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LA CADENA DE HIDROCARBUROS:

una oportunidad para la industria Colombiana


Resumen Ejecutivo del trabajo

1
Estudio de demanda y oferta de bienes y servicios del
sector de hidrocarburos 2009 - 2020

Octubre de 2009
Bogot, Colombia

ANDI - CRU Strategies


Estudio de demanda y oferta de bienes y servicios del sector de hidrocarburos 2009 - 2020
Resumen

Estudio realizado por la Asociacin Nacional de Empresarios


de Colombia -ANDI-, con la colaboracin de CRU Strategies, para
la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH-

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Estudio de demanda y oferta de bienes y servicios del sector de hidrocarburos 2009 - 2020
Resumen

Presentacin

El proyecto completo, en el cual se incluye esta primera fase como una


fase de diagnstico, tiene como fin ltimo garantizar la competitividad
de la cadena de hidrocarburos y aprovechar la dinmica de la misma
en los prximos aos para estimular la actividad econmica del pas.
La investigacin en s es un primer paso, que permite tener una imagen

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Estudio de demanda y oferta de bienes y servicios del sector de hidrocarburos 2009 - 2020
Resumen

El documento que hoy presentamos a la opinin pblica resume la


primera fase de la investigacin contratada entre la ANH y la ANDI,
para estudiar la situacin actual y las proyecciones de la cadena de
hidrocarburos en Colombia, desde la perspectiva de las demandas de
bienes privados y pblicos que genera dicha cadena y de la capacidad
del pas para cubrir competitivamente dichas demandas. Esta primera
fase se concentr en la determinacin de los bienes y servicios privados
crticos para el desarrollo la cadena o que ofrecieran oportunidades
para la industria colombiana y en la cuantificacin de la demanda y
oferta actual y futura de los mismos. En esta fase tambin se indag
por los bienes y servicios pblicos, por las necesidades de mano de
obra y otros aspectos institucionales que, desde la perspectiva de las
empresas que participan de la cadena, son necesarios para su
funcionamiento competitivo. Los resultados presentados ac incluyen,
adems de los aspectos anotados, un primer anlisis sobre la calidad
de la brecha desde la perspectiva de su potencial para la industria
colombiana. Esta es, sin embargo, una primera aproximacin en este
campo. En el proyecto completo se propone una segunda fase donde
se debe profundizar en las caractersticas especficas del mercado de
aquellos bienes y servicios para establecer las mejores estrategias de
desarrollo de esos mercados.

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de conjunto de la capacidad actual y futura de la produccin de bienes


y servicios en el pas, para abastecer las demandas de la actividad de
exploracin y explotacin (E&E) de hidrocarburos en el pas. Los resultados de la investigacin deben servir como base para que la ANH, la
ANDI y, en general, todas las partes interesadas adopten polticas
encaminadas a fomentar la actividad productiva privada, pblica, acadmica y cientfica en torno a esta cadena. Se quiere resaltar con esto
que, manteniendo el rigor investigativo y acadmico, este proyecto no
busca resultados tericos sino que se propone encontrar mecanismos
para transformar la realidad de la cadena de hidrocarburos en Colombia.
Para realizar el trabajo de campo de la primera fase, la ANDI contrat
a CRU Strategies, una firma internacional de consultora dedicada a la
Investigacin y Anlisis de Mercado, fundada en 1960, con sede en
Londres y presencia en Beijing, Santiago de Chile, Sydney y algunas
importantes ciudades de los Estados Unidos. Sus reas de trabajo son
las de Consultora, Anlisis, Eventos y Gestin de riesgo en precios.
La ANDI expresa un agradecimiento muy especial a
Carlos Rodrguez R. y Sandra Florez V. de la
Asociacin Colombiana de Petrleos -ACP-, a Julia
Rosa Romero de ECOPETROL y a Margarita Villate
y Francisco Sotomayor de la Cmara Colombiana
de Servicios Petroleros -CAMPETROL-, por los
comentarios y la colaboracin prestada a lo largo
del estudio.
El Centro de Estudios Econmicos CEE de la ANDI podr entregar
mayores informes sobre el estudio o recibir sugerencias. El contacto
puede realizarse va telefnica en las sedes de Medelln y Bogot o
por el correo electrnico: cadenahidrocarburos@andi.com.co

Agradecimientos
Los resultados y conclusiones contenidos en el presente reporte fueron posibles
gracias al compromiso y apoyo de diversos entes relacionados con la industria
de hidrocarburos.
En particular, el estudio recibi el respaldo de las siguientes empresas operadoras
en Colombia: ECOPETROL, Avante Petroleum, British Petroleum, Cepcolsa, Columbus
Energy, Nabors Drilling, Occidental de Colombia Inc., Petrobras, Petrotesting, Pacific
Rubiales y Repsol. Adicionalmente, la Asociacin Colombiana del Petrleo (ACP)
particip activamente en hitos relevantes del estudio, lo que permiti mantener la
representatividad de sus empresas miembros. Sin duda, el aporte de todos estos
operadores permite, de forma confiable, extrapolar los resultados aqu encontrados
a la industria de hidrocarburos en Colombia como un todo.

Por otro lado, en el anlisis de los bienes y servicios pblicos fueron determinantes
la interaccin y soporte prestados por las siguientes instituciones: el Departamento
Nacional de Planeacin, el SENA, IFC (Banco Mundial), la Asociacin Colombiana
de Ingenieros de Petrleos (ACIPET), el Ministerio de Minas y Energa y la Unidad
de Planeacin Minero Energtica (UPME), Transmeta, Transportes Snchez Polo,
Coltanques, Adispetrol y Mamut, entre otros.
En el desarrollo de todo el estudio fue fundamental la colaboracin de las empresas
afiliadas a la Cmara Fedemetal de la ANDI, quienes prestaron su asesora para
el diseo del proyecto y en el anlisis de la demanda y la oferta de bienes y de los
cuellos de botella relacionados con los bienes pblicos.
Por ltimo, nuestros agradecimientos a las empresas que respondieron la encuesta
de oferta.

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De igual forma, el aporte de los gremios de proveedores y algunas empresas de


este sector fue muy valioso, particularmente respecto a la evaluacin de la
competitividad de la industria local. Dentro de stas se cuenta la participacin de
Campetrol, Nabors Drilling, San Antonio y Schlumberger.

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Resumen ejecutivo
Con reservas probadas de hidrocarburos por
alrededor de 2.450 millones de barriles de
petrleo equivalente, Colombia ocupa la
quinta posicin entre los pases latinoamericanos en trminos de recursos energticos tanto actuales como potenciales. Los
hidrocarburos representan ms del 25% del
total de las exportaciones colombianas,
siendo una de las mayores fuentes de ingresos, por este concepto. Las actividades
relacionadas a la exploracin y explotacin
de hidrocarburos generan demandas adicionales de inters para las empresas del
pas. No obstante, pese a la importancia
de dichas demandas, en la actualidad no
existe un buen entendimiento de la industria de bienes y servicios derivados de la
exploracin y explotacin de hidrocarburos
que permita que las empresas colombianas puedan capturar el valor potencial proveniente de dicho sector econmico. Dado
el reciente auge en la actividad exploratoria, como consecuencia de las fuertes subidas en el precio de petrleo, se hace an
ms crtico tener un claro entendimiento
de la dinmica de los sectores que proveen
a la industria de hidrocarburos con el fin
de identificar oportunidades para las empresas colombianas y evitar potenciales
cuellos de botella que restrinjan el crecimiento de la actividad exploratoria en el
corto-mediano plazo y de produccin en el
mediano-largo plazo.

La Asociacin Nacional de Empresarios de


Colombia (ANDI) suscribi hacia finales del
ao 2008 un contrato con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) con el objeto de definir e identificar la demanda de bienes y servicios asociados con la actividad
de hidrocarburos, as como tambin la oferta de los mismos por parte de los sectores
privado y pblico, para garantizar el ptimo
desarrollo del sector. Para tal fin, la ANDI
invit a algunas empresas consultoras para
realizar el trabajo, licitacin que fue adjudicada a la empresa CRU Strategies. Segn
los trminos de referencia desarrollados por
la ANDI los objetivos generales que se buscan con esta consultora son los siguientes:
1. Una identificacin descriptiva de la
demanda de la cadena de hidrocarburos por bienes y servicios, actual y
futura.
2. Una identificacin descriptiva de la
capacidad del aparato productivo
nacional (oferta) para abastecer dicha
demanda con base en su capacidad
de produccin, actual y futura.
3. Una comparacin analtica entre la
demanda y oferta actuales y futuras
identificadas y las brechas y cuellos
de botella resultantes de este anlisis.

El presente informe resume los principales


resultados del Estudio de identificacin de
demanda y oferta de bienes y servicios de
mercado del sector de hidrocarburos 20092020, elaborado por CRU Strategies para
responder a cada uno de los objetivos
anteriormente mencionados. El mismo es el
primer estudio formal que se lleva a cabo en
Colombia tendiente a reducir la brecha de
conocimiento que existe hoy en la industria
de hidrocarburos en Colombia respecto a sus
demandas derivadas y la capacidad de la
oferta local para abastecer al sector.
Los nmeros aqu presentados corresponden a
estimaciones realizadas por CRU Strategies con
base en la informacin que se tuvo disponible,
entre la que se cuenta informacin privada de
varias empresas del sector de hidrocarburos.

Los bienes y servicios pblicos fueron parte


importante del estudio. Los principales
resultados y conclusiones se incluyen de
manera detallada en el captulo 4 del
Informe Final y un resumen de los mismos
en el anexo 2 de este resumen ejecutivo.
El presente reporte es una versin resumida del Informe Final y por lo mismo slo
se presentan los principales factores y resultados derivados de la investigacin, dejndose fuera del presente resumen parte
importante de las derivaciones, supuestos y resultados numricos especficos para
cada bien y servicio, todos los cuales pueden consultarse en el informe anteriormente mencionado. Cuando se considera necesario, en este resumen se hace referencia explcita a dicho Informe Final.

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Resumen

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Resumen

1.

Identificacin y
descripcin de la industria

La produccin de hidrocarburos en estado


natural se refiere a la explotacin de reservas
de petrleo y gas natural. Comnmente se
dividen los procesos de produccin en dos
segmentos principales: upstream y
downstream (aguas arriba y aguas abajo,
respectivamente).
El sector upstream es tambin conocido como
el de exploracin y produccin (E&P) puesto
que en l se desarrollan las labores de campo
que se inician con la identificacin y
cuantificacin de las reservas de hidrocarburos y finalizan con la explotacin de dichos
recursos. La produccin puede realizarse a su
vez en yacimientos ubicados en tierra o mar.
En el primer caso, se hace referencia a explotacin costa adentro u onshore, mientras
que para la explotacin de yacimientos marinos se utiliza el trmino costa afuera u
offshore (siendo esta ltima, generalmente ms
compleja y costosa). El sector downstream
incluye generalmente la etapa de refinacin
(transformacin del crudo en distintos productos derivados) y la distribucin y venta de los
productos derivados del crudo (como gasolina, queroseno, diesel, entre otros).

El alcance del presente estudio, abarca las


siguientes etapas: exploracin, produccin,
transporte y refinacin. Cabe sealar que
las actividades de transporte y almacenamiento del crudo se consideran en este estudio como parte del downstream (aunque
muchas veces en la industria petrolera se le
considera parte constituyente de un
midstream). Por otro lado, se excluyen del
anlisis del downstream las actividades de
distribucin y venta de derivados.
La exploracin es el proceso de buscar nuevos recursos de hidrocarburos, ya sea por
medio del descubrimiento de nuevos yacimientos o por el incremento de reservas en
los yacimientos ya conocidos, mediante
intensas investigaciones geolgicas y
geofsicas del subsuelo, complementadas
con un programa viable de perforacin de
pozos de petrleo y/o gas natural, o una
combinacin de ambos. Requiere de una
considerable investigacin preparatoria de
campo. Con base en este proceso se construye el mapa de reas prospectivas o de
mayores expectativas para encontrar hidrocarburos en las diferentes cuencas

geolgicas de Colombia. Este es el denominado Mapa de Tierras de Colombia el


cual presenta los diferentes Bloques o
reas seleccionados por las compaas
que constituyen la industria del petrleo
en Colombia; cada Bloque ha sido otorgado en concesin a una compaa con especficas obligaciones de trabajos de exploracin y produccin (E&P).

La produccin consiste en la extraccin tcnica de las reservas de crudo y/o gas natural probadas en la etapa exploratoria. La
produccin comienza con la explotacin de
los pozos productivos y finaliza una vez que
stos han terminado su vida til (lo que
ocurre en promedio a los 20 25 aos).
Durante la produccin se utiliza el flujo natural si el yacimiento tiene la energa suficiente para llevar los productos a superficie
o por sistemas artificiales que bsicamente

El transporte de los hidrocarburos puede


tomar una de varias rutas, dependiendo
de la infraestructura disponible en el rea
de produccin y los costos relativos. Los
hidrocarburos se transportan por oleoductos y gasoductos, por carretera o ros, ferrocarril, y por va martima. El segmento
de transporte tambin incluye el almacenamiento intermedio o cualquier transformacin que se requiera; por ejemplo, un
tanque de petrleo en puerto para su exportacin, o a una planta de productos
condensados en el caso de gases ricos.
Por ltimo, la refinacin, proceso vlido slo
para el caso del petrleo crudo (el gas natural no se refina, aunque s puede
fraccionarse), consiste en el almacenamiento inicial, seguido de la mezcla requerida para
generar un tipo de crudo deseable para la
refinacin. Posteriormente, los tipos de crudos se separan a travs de procesos qumico-fsicos y se convierten en productos finales. Entre los productos finales principales
que se obtienen en una refinera se cuentan:

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Las obligaciones que se pactan para cada


Bloque incluyen evaluaciones geolgicas y
geofsicas, con las cuales se establece el
tamao, la ubicacin probable, la forma y
el contenido del potencial yacimiento.
Posteriormente, durante la etapa de
perforacin, los pozos son perforados de
acuerdo con un programa previamente
diseado, buscando encontrar nuevos
descubrimientos de yacimientos con
posibilidades tcnicas y econmicas de
explotacin. Si no es factible, el pozo se
abandona y un nuevo pozo es perforado,
de acuerdo con la informacin recogida del
anterior o del Bloque se considera seco y
se abandona. Si, por el contrario, es
positiva la presencia de hidrocarburos, se
programa la perforacin de nuevos pozos,
logrando desarrollar un nuevo campo
petrolero, el cual entra en la etapa de
desarrollo y explotacin.

consisten en la instalacin de sistemas de


levantamiento del crudo por medios artificiales como bombeo mecnico, hidrulico,
electrosumergible, gas lift, etc. La produccin generalmente busca extraer una mezcla de lquidos, gases y/o condensados, que
deben ser separados, tratados y transportados a un almacenamiento intermedio, comercializados directamente (como es el caso
de algunos campos de gas), los entregados
a refineras colombianas o enviados a exportacin. Durante la produccin, el pozo
debe someterse frecuentemente a procesos
de mantenimiento, estimulacin y reacondicionamiento, con el objeto de garantizar su
ptima produccin tanto econmica como
en volumen.

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queroseno, combustibles de motor (gasolina, diesel), combustibles de aviacin (jet),


aceites lubricantes, solventes alifticos y aromticos, grasas, combustibles industriales
(gas licuado del petrleo -GLP-, combustleo),
asfaltos, etc. Este segmento tambin abarca

la comercializacin de productos finales y,


en algunos casos, la conversin de los refinados a una gran variedad de productos qumicos intermedios y materiales, adems del
transporte de estos productos a los consumidores.

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1.1 Antecedentes de la industria colombiana en


2008
El 2008 para la industria de hidrocarburos
en Colombia no puede ser considerado un
ao uniforme. De hecho, para cualquier
anlisis se debe separar en dos. El primer
periodo comprendiendo los tres primeros
trimestres y el segundo considerando el cuarto
y ltimo trimestre. Esta separacin se explica
por la disminucin en el precio del crudo a
nivel internacional en lnea con la crisis
financiera que afect al mundo durante el
mes de septiembre que disminuy de un

nivel promedio mximo (en trminos


nominales) de 113,3 dlares por barril de
enero a septiembre, a 48,5 dlares por barril
entre octubre y diciembre.
Debido a lo anterior, la industria de hidrocarburos en Colombia tuvo un comportamiento
distinto en estos dos periodos. As, entre enero y septiembre la industria alcanz un nivel
mximo de actividad (particularmente vlido
este ltimo para la etapa de exploracin). Este

pico estuvo restringido, no obstante, por una


escasez relativa de bienes y servicios. Esta
situacin se revirti, sin embargo, en el cuarto trimestre, cuando una parte significativa de
la actividad de exploracin y produccin que
estaban realizando las empresas se detuvo.
Es as como, por ejemplo, en el caso de los
taladros, su uso se redujo a tal nivel que entre septiembre de 2008 y enero de 2009 se
desocup el 35% de los taladros en el pas.

Aunque este recorte parece muy elevado, lo


cierto es que es menor a la disminucin en el
precio del crudo. Adems, en el periodo 20032008 el costo de produccin de crudo y gas
natural se haba elevado significativamente,
como consecuencia de los mayores costos en
los principales insumos, as como de mano
de obra y los equipos. Aunque no es fcil
realizar una estimacin del costo promedio
de produccin de la industria de hidrocarburos en Colombia, debido a la confidencialidad
de la informacin de parte de muchas empresas, lo cierto es que existe bastante evidencia
que indica que el costo de produccin prome-

De los gastos anteriormente mencionados no


existe informacin estadstica confiable para
hacer la descomposicin del mismo en el ao
2008 entre bienes y servicios para las distintas etapas de la cadena de valor de la industria de hidrocarburos. Sin embargo, tomando
como base el pronstico de las matrices de
utilizacin de productos para el ao 2007,
publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadsticas (DANE), es posible
derivar que el gasto total se distribuye en 75%
de servicios y 25% de bienes. A nivel de actividad, utilizando dicho pronstico es posible desagregar el gasto de la industria, segn las etapas de la cadena de valor, de la siguiente forma:
Exploracin, produccin y transporte: 18% del gasto total de la
industria corresponde a bienes y
82% a servicios.
Refinacin: En este caso, 42% del
gasto total corresponde a bienes
mientras que 58% del total est
asociado a servicios.

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El impacto de la crisis mundial en la industria


de hidrocarburos de Colombia se traspas de
forma relativamente rpida de las empresas
operadoras a las proveedoras. De hecho, como
resultado de las reducciones en exploracin y
produccin, las empresas operadoras
realizaron dependiendo del caso y empresa
operadora recortes en las tarifas de la mayor
parte de sus proveedores entre 15% y 30%.
Este recorte en tarifas permiti a muchos
operadores no parar sus inversiones o tomar
medidas que en definitiva hubiesen sido incluso
ms drsticas para las empresas proveedoras.
Sin embargo, hacia abril de 2009, empresas
productoras de distintos bienes y servicios
daban cuenta de una disminucin significativa
en la demanda de sus productos.

dio de la industria (incluyendo tanto petrleo


como gas natural, as como inversin y exploracin) en el ao 2008 habra estado entre
los 30 y 35 dlares por barril de crudo equivalente. Con base en la produccin de crudo
equivalente en el ao 2008, es posible estimar entonces un rango confiable para el gasto total en la produccin de hidrocarburos para
igual ao de aproximadamente entre 8.100 y
9.500 millones de dlares. Este gasto, sin
embargo, se reparte de forma desigual entre
las empresas operadoras en Colombia. De
hecho, se estima que entre el 47% y 55% del
gasto total de la industria de hidrocarburos
en el ao 2008 puede ser atribuido a Ecopetrol,
empresa estatal que control un 58% de la
oferta local de hidrocarburos equivalentes.

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1.1.1 Actores relevantes de la industria


Actualmente no existen estadsticas pblicas
referentes a la produccin de cada empresa
operadora en Colombia en el ao 2008; sin
embargo, es posible obtener una buena
muestra del grado de concentracin de la

industria y sus actores ms relevantes por


medio de la distribucin actual de las
empresas respecto al rea de produccin que
tienen asignadas.

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1.1.2 Importaciones y exportaciones


Colombia ha enfocado gran parte de sus esfuerzos estratgicos en mantener la
autosostenibilidad del uso de los hidrocarburos y generar, a travs de exportaciones de los
mismos, divisas para el pas. En el periodo
2003-2008 lo anterior fue particularmente cierto, puesto que los montos de las exportacio-

nes excedieron ampliamente a las importaciones de hidrocarburos. Respecto a las


estadsticas de comercializacin que apoyan esto, las tablas siguientes presentan
la evolucin de las importaciones de petrleo crudo en Colombia para el periodo
2003-2008.

Una situacin muy distinta es la de las


exportaciones. El mayor precio de los
hidrocarburos permite explicar gran parte del
crecimiento de las exportaciones, las cuales

en conjunto crecieron a una tasa promedio


anual de 30,9% en el periodo 2003-2008.
La mayora de productos son exportados a
los Estados Unidos (77,0% en 2008).

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2.

Bienes y servicios privados:


percepciones de la industria

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Para identificar los bienes y servicios crticos
de la cadena de valor en la industria de
hidrocarburos en Colombia, se desarroll
un Taller de Trabajo con la Industria, en el
cual participaron actores relevantes de la
industria local de hidrocarburos (empresas
operadoras, empresas productoras de bienes
y ser vicios, asociaciones gremiales e
instituciones gubernamentales). Dicho taller

se llev a cabo el da jueves 12 de marzo


de 2009 en las oficinas de la ANDI en Bogot
y permiti conocer las percepciones de los
participantes respecto a la importancia
relativa de distintos bienes y servicios
predefinidos por el equipo de CRU Strategies
dentro de la cadena de valor, as como de la
competitividad de la industria local en la
produccin de los mismos.

2.1 El Taller de Trabajo con la industria


El objetivo del Taller de Trabajo con la Industria fue establecer un consenso entre los representantes del mercado, tanto de los operadores como de los proveedores, respecto a
los bienes y servicios con potencialidad a ser
producidos en Colombia y que, debido a su
criticidad para la cadena de valor de la industria de hidrocarburos de Colombia, debieran
estudiarse con mayor detalle en este estudio

(esto es, determinar su demanda y oferta para


el periodo 2009-2020 en busca de potenciales brechas y cuellos de botella).
Cabe sealar que CRU Strategies fue
facilitador del taller y que el apoyo de la
ANDI en particular referido a la organizacin
del mismo fue imprescindible para el xito
de esta reunin clave para el proyecto.

15

En el Taller de Trabajo con la Industria se


construy una lista de bienes y servicios crticos con alta potencialidad para ser abastecidos por la industria colombiana y de alto
valor para la industria de hidrocarburos.
Mediante la utilizacin de una metodologa
de carcter cualitativo (vase Informe Final,
seccin 2.3 y 2.4) se obtuvo una lista
consensuada de 33 bienes y servicios. Lue-

go del Taller de Trabajo con la Industria,


la ANDI solicit la inclusin de 5 bienes
adicionales por el inters que ellos presentan para la industria nacional, de forma que la lista final a estudiar se compuso en definitiva de 38 bienes y servicios,
los que fueron referidos como crticos para
la cadena de valor de hidrocarburos en
Colombia.

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2.2 Lista definitiva de bienes y servicios crticos

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anterior indistintamente por el nombre o


nmero asociado al mismo.

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En lo que sigue del reporte se har referencia


a los bienes y servicios crticos de la tabla

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3.

Estimacin de la demanda
de bienes y servicios crticos

El trabajo central de esta etapa del proyecto


fue pronosticar la demanda esperada de estos
38 bienes y servicios, bajo tres escenarios
factibles, definidos como Base, Optimista y
Pesimista,1 los que reflejan, con cierto nivel
de probabilidad y realismo, la ocurrencia de
eventos en la economa e industria de
hidrocarburos global, por una parte; y el
impacto de estos acontecimientos en la
economa y la industria de hidrocarburos de
Colombia, por otra.

corresponder al volumen, por ao, de produccin en dicha instalacin. Los indicadores utilizados se estiman en dlares de
2008, es decir, se calcul el costo de cada
bien o servicio para una unidad de actividad.
Una vez definidos los indicadores, el segundo
paso involucr la estimacin del nivel en el
que el consumo de un bien o servicio estara
afectado por un cambio marginal en el
indicador. Es decir, si se pronostica un pozo

Las proyecciones de la demanda de los 38


bienes y servicios privados considerados crticos para la industria de hidrocarburos en Colombia fueron desarrolladas en cuatro pasos.
El primer paso fue crear un indicador, o una
combinacin de indicadores, para cada uno
de los bienes y servicios seleccionados. Un
indicador es un parmetro que correlaciona
la demanda del bien o servicio con algn
nivel de actividad relevante de la industria.
Por ejemplo, un indicador para el consumo
de taladros debera estar relacionado con el
nmero de nuevos pozos construidos, y el
consumo de filtros en la refinera debera

CRU Strategies us el modelo econmico de CRU Group para fundamentar


diferentes perspectivas para el mundo. Con un anlisis complementario
de la oferta de varias fuentes de energa, el resultado es un pronstico de
la demanda de energa y costos de
produccin de petrleo, gas natural,
carbn y otros; lo que permite a los
expertos de CRU Group conseguir precios relacionados con cada una de
estas fuentes de energa internamente
consistentes y conformes con el escenario subyacente.

ms en un ao particular, cunto ms hay


que gastar en el servicio de taladros? O en
otro caso, si la produccin en la refinera se
incrementa en 10.000 barriles por da,
cunto ms es necesario gastar en filtros o
empaquetaduras?
El tercer paso, una vez establecidos los
indicadores y el impacto, en valor monetario2,
de cada cambio en la demanda del bien y
servicio, consisti en construir las variables
centrales (nivel de actividad) sobre las que
los indicadores dependeran en el periodo

2009-2020. Estos incluyen: nmero de pozos


exploratorios, nmero de pozos en produccin,
produccin en barriles equivalentes, carga a
refinera, kilmetros de ssmica y longitud de
ductos entre 2009 y 2020. Estos datos se
elaboraron en forma consistente con los tres
escenarios anteriormente mencionados.
Finalmente, en el cuarto paso se relacionaron los indicadores con los escenarios pronosticados para construir la demanda futura de cada uno de los 38 bienes y servicios
seleccionados.

3.1 Estimacin de los indicadores


El equipo de CRU Strategies limit los
indicadores a relacionarse con slo cinco
variables centrales, a saber:
1. Produccin de hidrocarburos
a. Produccin en campos actuales

c. Nueva produccin de gas natural


off-shore.
d. Nueva produccin de gas natural
on-shore.
2. Carga a refineras

5. Longitud de ductos (transporte de


hidrocarburos hasta refineras y puertos de
exportacin)
Con estas cinco fuerzas conductoras de la
industria de hidrocarburos es posible estimar
la demanda para cada uno de los 38 bienes y
servicios crticos. Se puede consultar el listado
de los indicadores estimados para el consumo
de cada uno de los 38 bienes y servicios en la
seccin 3.3.1 del Informe Final. A continuacin
se explica la metodologa utilizada para estimar
el nivel de actividad en la industria,
determinante para el clculo de demanda de
cada bien y servicio analizado.

3. Nmero de pozos
2

a. Nuevos pozos exploratorios.


b. Nuevos pozos de produccin.
c. Nuevos pozos de desarrollo.

La demanda de bienes y servicio se


midi en valor monetario en lugar de
volumen o cantidades. Mientras esto
es lgico para servicios, para el caso
de los bienes se podra haber medido
en unidades fsicas; sin embargo, se
tom la decisin de medir todos los
bienes y servicios en valor monetario
para facilitar la comparabilidad entre
ambos, y tambin para estar en
concordancia con la disponibilidad de
datos.

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b. Nueva produccin de crudo onshore.

4. Kilmetros de ssmica

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3.2 El impacto de cada escenario en el precio y en


las variables determinantes del nivel de actividad
Segn cada escenario macroeconmico
propuesto, el precio del crudo tomar un rumbo
distinto. El rango de todos los escenarios para
el periodo 2009-2020 est entre US$56/bbl
y US$110/bbl. Los precios de petrleo han
cado rpidamente en el ltimo ao y aunque
se ha observado un nuevo ciclo positivo en el
corto plazo, no se anticipa que el crudo alcance
niveles tan altos como los observados el ao
2008.
En el caso Base, el promedio para el precio
esperado del crudo en el periodo 20092020 es de US$83/bbl. En el corto y
mediano plazo (2009-2013) el precio
promedio es de US$79/bbl mientras en el

largo plazo (2014-2020) es de US$85/bbl.


En el caso Optimista se ve un promedio para
el precio esperado del petrleo en el periodo
2009-2020 de US$93/bbl. En el corto y
mediano plazo (2009-2013) el precio
promedio es de US$79/bbl y en el largo plazo
(2014-2020) se pronostica un precio
promedio de US$103/bbl. Finalmente, en el
caso Pesimista (el escenario benigno para
la macroeconoma mundial) se ve un
promedio para el precio esperado del
petrleo en el periodo 2009-2020 de US$80/
bbl. En el corto y mediano plazo (20092013) el precio promedio es de US$84/bbl
mientras en el largo plazo (2014-2020) se
proyecta un precio de US$78/bbl.

3.2.1 Produccin de hidrocarburos


Produccin de petrleo crudo
En cuanto a la construccin de las funciones
de produccin de petrleo crudo se
consideraron, adems del precio del mismo,
otros factores de forma implcita (tales como
descubrimientos geolgicos, competitividad
de Colombia a nivel mundial y costos de la
industria). La metodologa desarrollada
consisti en construir curvas para determinar
las tasas de crecimiento anual de la
produccin de petrleo crudo en funcin del
precio del mismo. Dichas curvas se resumen
en la siguiente figura.3
Utilizando las curvas anteriores es posible
derivar las producciones asociadas a las
curvas de precios. Para esto se debe utilizar
la siguiente ecuacin, que relaciona la
produccin de un ao cualquiera t, Qt, con
el precio del ao en cuestin Pt a travs

de la tasa de crecimiento anual, r(Pt) y la


produccin del ao anterior, Qt-1:
Qt = Qt-1 ( 1 + r(Pt) )
Con esta ecuacin, las curvas de crecimiento
en funcin del precio del crudo, y suponiendo
en los tres escenarios una produccin inicial
en 2009 de 650.000 bbl/d, es posible derivar
las curvas de produccin para los casos
Base, Optimista y Pesimista.
Las curvas as derivadas permiten asociar
los escenarios a crecimientos anuales
compuestos de 4,0% (Optimista), 2,6%
(Base) y -0,5% (Pesimista). Estos aumentos
promedios se encuentran dentro de los
rangos histricos de crecimiento. De hecho,
si se toma el crecimiento anual compuesto

Estas curvas fueron derivadas con el


conocimiento experto del equipo de
CRU Strategies con base en el estudio
de las relaciones histricas de la tasa
de crecimiento de la produccin y el
precio del petrleo crudo, conocimiento
de la geologa de los depsitos,
revisin de los precios de gatillo para
la inversin de distintas empresas del
sector, entre otras fuentes. Aunque
en un principio se evalu la posibilidad
de construir un modelo economtrico
para relacionar la produccin de petrleo
crudo con el precio de este commodity,
se descart tal posibilidad por carecer
de variables histricas relevantes
(tales como el costo de produccin) y
determinar que el pasado de esta
industria no constituye un buen
indicador del futuro (debido a cambios
estructurales tales como la creacin de
la ANH, que entr en funcionamiento
recin en 2004).

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Estudio de demanda y oferta de bienes y servicios del sector de hidrocarburos 2009 - 2020
Resumen

21

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cada doce aos consecutivos (para ser


comparables con el periodo 2009-2020)
desde 1980 a la fecha, el aumento mximo
fue de 12,0%, registrado en el periodo 19851996. Por otro lado, el menor crecimiento
fue de -1,1%, registrado entre 1996 y 2007.
Desde el punto de vista geolgico, las reservas que sustentan las producciones anteriores se supone provienen nicamente del on-

shore colombiano. Se ha excluido el off-shore


de la proyeccin de petrleo crudo pues, por
un lado, los expertos creen que los descubrimientos que pudieran materializarse en la
cuenca del Sin probablemente corresponderan a gas natural, y, por otro lado, la inclusin de los mismos no debiera tener un impacto significativo en la demanda de los bienes y servicios identificados en este estudio
como crticos.

22

Produccin de gas natural


Hoy en da parece existir un potencial
interesante para la produccin de gas natural
en Colombia especialmente off-shore.
Basado en los ltimos datos de la ANH,
CRU Strategies estima que se producirn
aproximadamente 160.000 bble/d de gas
natural en 2009 en todos los escenarios
(equivalentes a 900 mpcd). La tendencia
general es hacia la disminucin de depsitos
productivos en el on-shore en el largo plazo4,
y por esta razn se estima que la mayora

del crecimiento despus de 2012 ser


producido por plataformas off-shore.
En la construccin de las funciones de produccin de gas natural se consideraron tres
factores principales. El primero guarda rela4
Aunque la presencia de nuevos
pozos productivos de gas natural onshore no se descarta del todo,
depender crucialmente de nuevos
descubrimientos. Debido al alto grado
especulativo de estos, se prefiri dejar
fuera del anlisis esta posibilidad.

cin con la produccin de los campos actuales, la que fue obtenida del estudio de
Arthur D. Little. En segundo lugar, para el
gas que acompaa a la explotacin de crudo se utilizaron datos histricos para asignar a cada barril de petrleo crudo nuevo
producido, una fraccin equivalente a 0,077
barriles de petrleo crudo equivalente de gas
natural. El tercer factor guarda relacin con
que, tanto en los escenarios Base como
Optimista, se consider el descubrimiento y
produccin de nuevos campos de gas offshore. En ambos escenarios se supuso que
la produccin off-shore se iniciara el ao
2013 (dado el avance en la exploracin y
tiempo de desarrollo de los campos parece
improbable que stos pudieran entrar an-

tes), y se diferenciaron en que mientras en


el escenario Optimista la produccin anual
va de 10.000 barriles de crudo equivalente
por da en 2013 a un mximo de 40.000
barriles de crudo equivalente por da (con
una tasa de crecimiento anual de 50%), en
el escenario Base la produccin crecera desde igual nivel y con equivalente tasa de crecimiento anual, pero a un mximo de 20.000
barriles por da.
Con la consideracin de los tres factores
anteriores a continuacin se presentan las
curvas de produccin de gas natural en
funcin del precio del crudo, y suponiendo
en los tres escenarios una produccin en
2009 de 160.000 bble/d.

23

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Resumen

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Resumen

24

Cabe destacar que en todos los escenarios existe un crecimiento significativo


entre 2009 y 2012 basado en las caractersticas de las zonas productivas actuales. La tasa de crecimiento anual para
el caso del gas natural sera de 1,8% en
el caso Optimista, porcentaje que da
cuenta del menor crecimiento respecto a
la produccin de petrleo crudo en igual
escenario. En el caso Base se estima un
crecimiento anual de 0,2% en el mismo
periodo, mientras en el caso Pesimista
se espera una disminucin de la produc-

cin al ao 2020 respecto al ao 2009


de 2,3%.

Produccin total de hidrocarburos


Con base en las producciones anteriormente
derivadas , es posible construir las curvas
de produccin de hidrocarburos en Colombia
para cada uno de los tres escenarios considerados (Base, Optimista, Pesimista). Dichas
curvas permiten asociar los escenarios a crecimientos anuales compuestos de 3,6% (Optimista), 2,1% (Base) y -0,8% (Pesimista).

3.2.2 Carga a refinera


Hay dos refineras de produccin significativa
en Colombia: Barrancabermeja y Cartagena.
Por el alto costo de inversin requerido para
construir una nueva refinera y el largo tiempo
que transcurre entre evaluar el proyecto,
financiarlo y eventualmente construirlo, la proyeccin de demanda bajo ningn caso cuenta

con nuevas refineras en Colombia adicionales a los planes que hoy se estn llevando a
cabo (modernizacin de Barrancabermeja y
expansin de Cartagena). En trminos de volumen se espera que las dos refineras
incrementen su capacidad de acuerdo con el
Plan Estratgico 2015 de Ecopetrol.

25

Tanto para el caso Base como Optimista se


considera que la capacidad de refinacin de
Colombia va a incrementarse en 6.000 bbl/d
en 2013 (Barrancabermeja) y otros 70.000
bbl/d en 2014 (Cartagena). En el caso Pesimista, se espera que la modernizacin de Barrancabermeja se lleve a cabo segn lo planificado, es decir, en 2013 con un incremento

de capacidad de 6.000 bbl/ d. En este escenario, no obstante, se producira un atraso de


un ao en la expansin de Cartagena.
Para todos los efectos de clculo se
consider que un nuevo pozo de produccin
es capaz de producir en promedio 1.500
bble/d de hidrocarburos. En cada escenario,

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3.2.3 Nmero de pozos

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el nmero de pozos de produccin es una


funcin de la produccin atribuible a nuevos
pozos. Sin embargo, se mantiene un factor
de xito bajo para todos los escenarios, el
cual es de 25%5. Tambin se ha eliminado
el impacto de produccin adicional de
hidrocarburos en el off-shore, porque se

26

El factor de xito se define como el


porcentaje de pozos perforados que
terminan siendo productivos segn la
definicin aqu utilizada de pozo promedio. Se entiende que entre los aos
2003-2008 el factor de xito en Colombia era 39,5%. Cabe notar que este
factor est medido porla ANH , y es
distinto al aqu utilizado pues considera como pozo exitoso aquel donde la
perforacin resulta en crudo o gas natural. El modelo de CRU Strategies cuenta con un factor significativamente menor considerando que para que una perforacin sea exitosa no solo tiene que
resultar en hidrocarburos, sino que tambin debera facilitar un pozo productivo sustentable. Adems, se estima
que con los altos precios de petrleo de
los ltimos dos aos, se ha desarrollado produccin en zonas bien exploradas con poco riesgo, zonas que han
disminuido sucesivamente y que no se
van a encontrar en la misma forma en la
prxima dcada.

estima que para el desarrollo off-shore las


empresas proveedoras locales tendrn en
general para los bienes y servicios crticos
considerados en este estudio una baja
injerencia producto de su inexperiencia en la
produccin de bienes y servicios tan
especficos, como los requeridos en este sector.

Tambin se ha considerado el impacto en


la demanda de bienes y servicios por parte
de la perforacin de pozos de desarrollo.
El nmero de pozos de desarrollo perforados en un ao particular est relacionado
con mltiples variables; principalmente el
precio del crudo y la necesidad de mejorar
el factor de recobro. Sin embargo, el nmero de pozos de desarrollo perforados y las
caractersticas de estos pozos dependen de

la complejidad del campo particular. Para


superar esta diversidad el supuesto
de CRU Strategies es que el nmero de
pozos de desarrollo perforados est relacionado con la produccin total de crudo. Empezando con un nmero de 510
el pronstico para el ao 2009 estos
pozos se proyectan con base en el cambio porcentual anual de produccin de crudo hasta 2020.

27

Para objeto del pronstico se supone que la


actividad ssmica depende del nmero de pozos exploratorios nuevos. Se ha estimado que
histricamente se han necesitado aproxima-

damente 81,7 km de ssmica 2D equivalente


para cada nuevo pozo exploratorio desarrollado en Colombia. Esta estimacin incluye
ssmica exploratoria y de desarrollo.

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3.2.4 Kilmetros de ssmica

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28

3.2.5 Ductos
Los ductos de transporte de hidrocarburos
evaluados en este proyecto son los que conectan los campos productivos con refineras, con otros campos productivos, con
estaciones intermediarias o con centros de
transporte, normalmente en puertos de almacenaje para hidrocarburos de exportacin. El anlisis no incluye gasoductos
construidos para comercializacin directa
de gas natural ni poliductos de comercializacin en la etapa que sigue a la carga a
refinera.
Hoy da, y por varias razones, entre otras, la
disminucin en la produccin de ciertos
campos, la industria de hidrocarburos de
Colombia est subutilizando los ductos
instalados. En 2008, el ducto promedio tuvo
aproximadamente 60% de utilizacin efectiva
y en la red de oleoductos no se observaron
cuellos de botella significativos. Por esta
razn, el anlisis de CRU Strategies se

concentra en expansiones posibles en la zona


oriental del pas, donde hasta el momento
todos los hidrocarburos son transportados
de modo terrestre (por medio de
carrotanques).
En todos los casos, se integr el oleoducto
Rubiales-Monterrey de 288km, con capacidad
de 160.000bbl/d, cuya construccin se
termin en septiembre de 2009.
En el caso Optimista, adems se propone
que el gobierno de Colombia facilite la colaboracin entre productores de las zonas
del oriente y la integracin de Ecopetrol
con la industria privada para hacer posible
la construccin de este importante oleoducto dando posibilidades a la inversin
exploratoria en estas reas contempladas
en los bloques del mapa de tierras. Como
resultado, el caso Optimista considera la
construccin de otro oleoducto an ms

debido a un crecimiento de demanda para


este modo de transporte en la zona Oriental.
En los casos Base y Pesimista no se prev la
construccin de oleoductos adicionales en el
pas, ya que el incremento de produccin en
los sectores de inters no permite suficiente
crecimiento en la produccin.

3.3 Estimacin de la demanda de bienes y servicios


crticos
Como resultado de los pronsticos realizados, el gasto total esperado por parte
de la industria de hidrocarburos de Colombia para los 38 bienes y servicios considerados crticos depende en gran medida del escenario considerado. En el caso
Optimista el gasto total anual aumentara
de los actuales US$5.068 millones en el
ao 2008 a alrededor de US$6.353 millones en el ao 2020, mientras el caso Pesimista tiene un rango de gasto total entre
US$5.068 millones en 2008, el cual disminuye a US$3.580 millones en el ao 2020.

Cabe destacar que a pesar del reducido nmero de bienes y servicios examinados en
este estudio, stos dan cuenta de entre un
53% y 63% del gasto total de la industria
de hidrocarburos de Colombia en el ao 2008,
incluyendo las etapas de exploracin, produccin, transporte y refinacin 6 . Esto
refuerza la importancia de los bienes y servicios seleccionados en este estudio, y valida

Estos porcentajes se derivaron a partir


del gasto total de la industria en bienes
y servicios en 2008 (entre 8.100 y 9.500
millones de dlares).

29

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largo, con un primer segmento entre Corocora y Tauramena, y otro segmento entre
Tauramena y Apiay. Estos dos segmentos
tienen una longitud de 388km y serviran
para conectar la parte norte de la zona
orienta con la red de oleoductos ya establecidos. Se considera la construccin de
este oleoducto en el escenario Optimista

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Resumen

30

el proceso de seleccin de los mismos (que


no incluy gastos contables sino nicamente
percepciones de diversos actores relevantes
de la industria).

es US$19.292 millones durante el periodo


2009-2020. Es decir, el margen de incertidumbre entre el caso Optimista y Pesimista
en el ao 2020 es de US$3.003 millones.

Es importante notar que la composicin


del gasto total en cada uno de los
escenarios, sin embargo, se encuentra
sustancialmente sesgado hacia el sector de
servicios por sobre el de bienes. Es as
como, dependiendo del escenario
considerado, los servicios crticos explican
entre el 80% y 85% del gasto total anual
promedio para el periodo 2009-2020,
mientras los bienes crticos explican entre
15% y 20% en el mismo periodo.

Durante el periodo 2009-2020 se espera


que el caso Optimista exhiba un crecimiento
absoluto de US$2.251 millones. Se proyecta
un crecimiento robusto con pocas cadas
anuales. As, el caso Base exhibe un
incremento absoluto de US$912 millones
en el mismo periodo, mientras en el caso
Pesimista se espera una cada en gastos
totales anuales durante el periodo, lo que
significa una disminucin absoluta de
US$752 millones, entre 2009-2020. En
todos los casos se puede observar un pico
de crecimiento en el ao 2014 para los casos
Base y Optimista, y el ao 2015 en el caso
Pesimista. Estas alzas estn asociadas con
los gastos coyunturales asociados de la
expansin de la refinera de Cartagena (y en
particular con el servicio de construccin y
montaje).

Los resultados sugieren que la trayectoria que


siga la macroeconoma mundial es fundamental para la industria de hidrocarburos en Colombia y en particular para la demanda de
bienes y servicios crticos. La diferencia en
gastos totales en los 38 bienes y servicios
entre el caso Optimista y el caso Pesimista

En trminos del valor asociado a cada etapa de la cadena de produccin, es posible


agrupar los bienes y ser vicios en tres:
refinacin, produccin y transporte, y exploracin. La etapa donde se concentra el
mayor gasto de estas tres es produccin y
transporte, que constituye aproximadamente 69% del total en el ao 2009. Exploracin y refinacin constituyen 24% y 7% del
valor total en el mismo ao (caso Base).
En la etapa de refinacin se proyecta un
crecimiento CAGR de 1,7% en los casos Base
y Pesimista, y un crecimiento CAGR de 1,8%
en el caso Optimista. En la etapa de

produccin y transporte se ve un crecimiento


positivo de entre 3,9% en el caso Optimista,
mientras en el caso Base se puede observar
un CAGR de 1,6% en el mismo periodo. En
el caso Pesimista se observa una declinacin
de produccin que resulta en un CAGR de 2,6% durante el periodo 2009-2020. Es en
la etapa de exploracin donde se considera
que hay mayor potencial de disminucin de
actividad. En el caso Optimista se proyecta
un crecimiento de 5,2% en exploracin
durante el periodo de proyeccin. En los casos
Base y Pesimista se proyecta un CAGR de
1,3% y -4,4%, respectivamente, durante el
periodo 2009-2020.

31

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Las estimaciones de consumo en bienes y


servicios crticos para el periodo 2009 2020 pueden consultarse en la seccin 3.6
del Informe Final.

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32

4.

Anlisis de la oferta de
bienes y servicios crticos

Con el fin de analizar la oferta de bienes y


servicios seleccionados como crticos para
la industria de hidrocarburos en Colombia
se confeccion el formulario denominado
Encuesta de caracterizacin de la oferta
local de bienes y servicios crticos de la
cadena de valor de la industria de
hidrocarburos en Colombia. Esta encuesta
fue elaborada por CRU Strategies, y el
trabajo de campo estuvo a cargo de la ANDI,
la cual contrat para realizar este trabajo a
la empresa Sistemas Especializados de
Informacin S.A. (SEI S.A.), que estuvo a

cargo de la gestin y desarrollo del proceso


de entrevistas con las distintas empresas
encuestadas.
Cabe sealar que en el caso de la oferta el
anlisis se limita a 36 bienes y servicios,
en lugar de los 38 estudiados por el lado de
la demanda, pues 2 de ellos resultaron no
tener oferta local. Los bienes y servicios
excluidos del anlisis de la oferta son:
mantenimiento paradas plantas de
refinacin (11)7 y certificacin de reservas
de crudo y gas (33).

7
De hecho, cuando hay muchas
empresas ligadas a los servicios de
mantenimiento necesarios una vez que
se detienen las plantas de refinacin,
lo cierto es que no se identific
empresa alguna en el pas capaz de
ofrecer dicho servicio de forma integral.

4.1 Revisin de antecedentes de la encuesta


SEI S.A. recibi un listado de 250 empresas
vinculadas a 36 bienes y servicios diferentes,
elaborado por la ANDI y CRU Strategies, lo
que conform el marco muestral para la
realizacin del estudio. Con esto, luego de
realizado el trabajo de campo, se obtuvo una
tasa de respuesta de 72%, logrando SEI S.A.
entrevistar a 180 empresas en total, de las
cuales 175 empresas fueron catalogadas como
vlidas para el anlisis (5 empresas resultaron
ser comercializadoras y no productoras).
El total de encuestas incluyendo las 5
descartadas se desarroll en 23 ciudades
de Colombia. De inters aparece el hecho de
que, no existiendo operaciones de exploracin,
produccin, transporte o refinacin en Bogot,
la distribucin geogrfica de las encuestas
estuvo altamente concentrada en esta ciudad,

abarcando 115 empresas (lo que representa


casi 64% del total).
El diseo de la encuesta requiri que el perfil
de los entrevistados fuera el de ejecutivos
que ocuparan los ms altos cargos dentro
de las empresas. Esto, bsicamente debido
a que los altos mandos de cada empresa
suelen tener una percepcin ms confiable
que los ejecutivos de rangos menores
respecto a la industria en la que participan.
En lnea con esto, result que dentro de
los entrevistados el 84% ocupa cargos de
nivel gerencial, o son representantes legales
o directores de algn tipo dentro de la
empresa, lo que demuestra que los
entrevistados cumplen en su mayor parte
con el perfil para el cual fue diseada la
encuesta.

Al momento de comenzar con el anlisis de


resultados encontrados a partir de la encuesta
desarrollada, se observ una alta variabilidad
en gran parte de las respuestas dadas por
las empresas productoras de los mismos
bienes o servicios, especialmente cuando se
les preguntaba por sus percepciones respecto
a la industria en la que participan. Esto
gener la necesidad de investigar y analizar
la naturaleza de las empresas entrevistadas,
dado que una posible razn de la alta
variabilidad encontrada en las respuestas era
que las empresas simplemente no
pertenecieran a la industria del bien o servicio
en cuestin.
Se examin la muestra inicial de las 175
empresas encuestadas, analizando el foco

de sus respectivos negocios, en particular


referido a los productos relacionados que
producan. Despus de este anlisis, se
encontr que efectivamente haba empresas
cuyos productos relacionados a los bienes
y servicios respectivos quedaban fuera del
contexto previamente definido para los
mismos, lo que explicaba la existencia
de informacin dudosa proveniente de las
respuestas de la encuesta. Por esto, y
dado que para realizar el anlisis de
forma confiable es preferible tener un
menor nmero de empresas pero con
respuestas ms confiables, se realiz un
filtro para eliminar aquellas encuestas de
bienes y servicios que no calificaran de
acuerdo al contexto anteriormente
establecido.

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4.2 Filtro previo al anlisis de la informacin recolectada

33

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Resumen

34

De esta forma, todos los resultados que


siguen se desarrollaron con base en la
muestra filtrada de 130 empresas, las que
en total contestaron 267 encuestas (algunas
empresas respondieron ms de una
encuesta, cuando la misma empresa es

proveedora de ms de un bien o servicio


analizado), cada una de ellas dirigida a los
distintos bienes y ser vicios de los
considerados en este estudio como crticos
para la industria de hidrocarburos en
Colombia.

4.3 Caracterizacin de las empresas proveedoras


Para el proceso de caracterizacin de
empresas proveedoras se analizan en detalle
ciertas preguntas clave dentro de la
encuesta, las cuales reflejan puntos
relevantes a considerar para una
determinacin robusta de las empresas
proveedoras en general. Esta consta del
estudio de distintos parmetros basados

en algunas de las preguntas y respuestas


de la encuesta realizada. Los parmetros
para la caracterizacin de las empresas
proveedoras, junto con las respectivas
preguntas desde donde se utiliza la
informacin para su anlisis, se muestran
en la tabla a continuacin.

4.3.1 Distribucin y crecimiento de ventas


Al clasificar las empresas segn rangos de
ventas, se observa que stas se concentran
en el rango de 0 a 5 millones de dlares, el
cual abarca ms que tres cuartas partes del
total (totalizando 267 encuestas). Por su
parte, las categoras de ventas entre 5 y

10 millones de dlares y ms de 10 millones de dlares concentran 11% y 12%


de los bienes y servicios, respectivamente
(lo que a su vez totaliza, en el mismo
orden, 30 y 32 encuestas para cada categora).

35

dependientes mayoritariamente del sector de


hidrocarburos.
Por otro lado, al analizar cada uno de los
36 bienes y servicios encuestados de forma
separada, se observa que el 50% de estos
tuvieron un crecimiento de ventas entre los
aos 2007 y 2008 superior al crecimiento
promedio registrado durante los ltimos 10
aos, lo que est claramente relacionado al
boom que tuvo la industria de hidrocarburos
durante los tres primeros trimestres del ao
2008.

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Estudio de demanda y oferta de bienes y servicios del sector de hidrocarburos 2009 - 2020
Resumen

En cuanto a la dependencia de las distintas


actividades del sector de hidrocarburos se
observa que 28% de los bienes y servicios
reporta una participacin de sus ventas al
sector de hidrocarburos entre 1% y 25%.
As mismo, 28% de los grupos de bienes y
servicios reporta una participacin en este
sector entre 26% y 50% de las ventas
totales. 44% de los bienes y servicios
restantes reporta ventas destinadas al sector
de hidrocarburos mayores que 50% de las
ventas totales, lo que indica que menos de
la mitad de los productos vendidos son

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Resumen

36

4.3.2 Distribucin de los empleados


Para ver cmo se distribuyen los empleados
para las 130 empresas durante el ao 2008,
las cuales totalizan 34.526 trabajadores,
se parti de una clasificacin de las
empresas, segn el tamao de la misma,
los cuales estn definidos en la Ley 205 del
ao 2004 (la cual es la modificatoria de la
Ley 590 del ao 2000). Estos tamaos
determinan en este anlisis tres categoras
distintas de empresas, a saber:
Micro/Pequeas empresas. Definidas
como aquellas empresas con planta
de personal no mayor a 51
trabajadores.
Medianas empresas. Definidas como
aquellas empresas con planta de
personal entre 51 y 200 trabajadores
Grandes empresas. Definidas como
aquellas empresas con planta de
personal no menor a 201 trabajadores
De esta manera, al generar la clasificacin
de tamaos de empresa segn la cantidad
de empleados durante el ao 2008, se observa una distribucin casi perfectamente

dividida entre las tres categoras de empresas, donde la micro/pequea empresa concentra 33% del total de empresas, la mediana empresa concentra otro 34%, y finalmente las grandes empresas representan el restante 33%. Esto demuestra la
heterogeneidad de tamao (en trminos de
empleados) de las empresas proveedoras
de la industria de hidrocarburos.
En cuanto a la clasificacin de grados
acadmicos del total de empleados, se
observa que 13.155 de ellos son personal
no calificado, y los restantes 21.371
empleados corresponden a personal
calificado. Es decir, 63% del total de
empleados posee algn tipo de grado
acadmico, ya sea de nivel tcnico o
superior. Dentro del total de mano de obra
calificada, la mayor parte es personal con
nivel tcnico (10.160 empleados), a lo que
le sigue el personal con nivel profesional
(8.272 empleados). Por su parte, el
personal con nivel de postgrado esto es,
magster y/o doctorado representa slo
un 3% del total de mano de obra calificada
(647 empleados).

4.3.3 Distribucin de porcentaje de utilizacin de capacidad instalada


Para analizar cmo se concentran las utilizaciones de capacidad instalada de cada
uno de las 267 encuestas de bienes y servicios provistos, se genera una clasificacin
de la utilizacin segn rangos. Estos rangos determinarn cuatro categoras distintas, a saber:
Utilizaciones dentro del rango de 0%
y 25%

Utilizaciones dentro del rango de


26% 50%
Utilizaciones dentro del rango de
51% y 75%
Utilizaciones dentro del rango de
76% y 100%

Asimismo, se estudia la oferta de bienes y de


servicios de forma separada, y se analiza la

frecuencia observada tanto de los bienes


como de los servicios provistos de manera
independiente. Cabe notar que la muestra de
267 encuestas de bienes y servicios est
completa, no habiendo proveedores que se
rehusaran a entregar esta informacin. En
este caso, la muestra se divide en 109
encuestas correspondientes a bienes y 203
encuestas correspondientes a servicios.

las categoras ya expuestas, se observa que


los porcentajes de utilizacin de la capacidad
instalada se distribuyen concentrndose en
utilizaciones altas (mayores a 75%). Este
resultado se extiende tanto para los bienes
como para los servicios, donde ms del 65%
del total de bienes y 66% del total de servicios
muestran utilizaciones que superan el 75%
de la capacidad instalada.

De esta manera, al generar el histograma con


las frecuencias observadas de cada una de

37

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Estudio de demanda y oferta de bienes y servicios del sector de hidrocarburos 2009 - 2020
Resumen

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Estudio de demanda y oferta de bienes y servicios del sector de hidrocarburos 2009 - 2020
Resumen

4.3.4 Factores detrs del liderazgo competitivo


Para analizar los factores que explican el liderazgo competitivo de la empresa lder en cada
industria de bienes y servicios, se estima el
porcentaje de aprobacin que los encuestados
le dan a distintos factores detrs del liderazgo de la que consideran es la empresa lder de
su sector. As, ante los distintos factores planteados, se calcula la fraccin de encuestados

en cada industria que creen que cada factor


est efectivamente relacionado al xito de la
empresa lder de su industria.

En resumen, al calcular el porcentaje de


aprobacin de cada uno de los factores
planteados, se observa que los encuestados
no comparten en general la visin de que
la empresa lder de su industria se
caracteriza por tener bajos costos. Por su
parte, dentro de la industria de bienes se
destaca el hecho de que ms de la mitad
de los encuestados opina que el prestigio
internacional y el acceso a fuentes de
financiamiento son una caracterstica

relevante de la empresa lder en su


industria. Por otro lado, los factores dados
por la calidad del bien o servicio y la
experiencia y conocimiento en el sector de
hidrocarburos se destacan por su alto grado
de aprobacin, reflejando su importancia
para lograr competitividad en las industrias
proveedoras tanto de bienes como de
servicios. Es ms, para estos dos factores
todos los ser vicios provistos tienen un
porcentaje de aprobacin superior al 80%.

Los factores analizados, junto con las


respectivas preguntas desde donde se extrajo
la informacin para su anlisis, se muestran
en la tabla a continuacin.

38

39

4.3.5 Otros anlisis

Adicionalmente, se generaron fichas de


informacin de la oferta en Colombia para
cada una de las 36 industrias de bienes y
servicios examinadas. Cada ficha contiene

informacin referente al nmero de empresas


entrevistadas, certificaciones de las
empresas, porcentaje de los gastos
incurridos por las empresas que son
realizados en Colombia (el resto proviene
de importaciones), ventas y crecimiento de
las mismas, comercio (exportaciones e
importaciones de los bienes y servicios) y
capacidades productivas (utilizacin de la
capacidad instalada y capacidad futura en
funcin de la demanda por el bien y servicios
del ao 2008).

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Estudio de demanda y oferta de bienes y servicios del sector de hidrocarburos 2009 - 2020
Resumen

En la seccin 5.5 del Informe Final se detalla


el anlisis de otros factores relevantes para
caracterizar a la oferta de bienes y servicios
de origen privado. Entre estos destacan los
factores determinantes de las exportaciones
e importaciones, as como la estrategia de
variacin del portafolio de las empresas.

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Estudio de demanda y oferta de bienes y servicios del sector de hidrocarburos 2009 - 2020
Resumen

40

5.

Identificacin de brechas
y cuellos de botella

El clculo de la brecha entre demanda y


oferta es uno de los hitos ms crticos de
este estudio. Forma parte integral del anlisis
de competitividad que sigue en el captulo
7, y acta adems para los participantes
de las distintas industrias de bienes y
servicios analizados como pronstico de
la necesidad de invertir en nueva capacidad
durante el periodo 2009-2020. Dicho sea
de paso, este sera el nico pronstico de
este tipo en Colombia, por lo que en s
mismo constituira un avance en esta
importante rea de planificacin.
Cabe sealar que el estudio de brechas considera nicamente 36 de los 38 bienes y
servicios crticos derivados en este estudio.
Esto, debido a que, como se mencion anteriormente, para 2 de ellos (mantenimiento de paradas en plantas de refinacin y
certificacin de reservas de crudo y gas) no
se identificaron empresas en Colombia que
presten dichos servicios.
La ecuacin bsica utilizada para el clculo
de la capacidad actual de la oferta local
viene dada por la siguiente:

[1]
Donde K t es la capacidad de empresas
colombianas para producir un bien o servicio
en el ao , es la demanda total en Colombia
de dicho bien o servicio en el ao , son las
importaciones en el ao , 8 y
es el
porcentaje de utilizacin, calculado por el
promedio ponderado de la capacidad
instalada de la industria en el ao .
La utilizacin de capacidad para producir el
bien o servicio bajo consideracin para la
empresa - se calcul como un promedio
ponderado por las ventas de cada empresa
del sector. De esta forma, su clculo viene
dado por la multiplicacin de las ventas
totales de cada empresa (VT i ) por el
porcentaje de utilizacin de la capacidad
instalada de la misma (Ui), y la divisin de
esto por la suma de ventas totales (VTi). Lo
anterior se puede expresar mediante la
siguiente ecuacin:
[2]

Finalmente, con el objetivo de estimar la capacidad de cada una de las industrias en el


ao 2008, de forma indexada a la demanda,
se utiliz para el primer trmino de la frmula
[1], , el valor de 100 para todas las industrias de bienes y servicios analizadas. De
esta forma, el ndice de capacidad para el
ao 2008 es menor a 100 cuando la capacidad de la industria local es menor a la

demanda de dicho ao, y superior a 100 si


es mayor.
Con el objetivo de actualizar la capacidad del
ao 2008 para el futuro, se complement el
ndice calculado adicionando todas las inversiones de capital comprometidas por las empresas
encuestadas del sector durante el periodo 20092020 (ver seccin 6.2.2 del Informe Final).

5.1 Clculo de la brecha, 2009-2020


El clculo usado viene dado por el ndice de
capacidad de produccin menos el ndice de
demanda. Cabe sealar que, mientras se proyecta slo un caso de capacidad de produccin entre 2009-2020 (actual ms inversiones comprometidas), existen tres escenarios
de demanda (Base, Optimista, Pesimista).

1. Bienes y servicios que no exhiben


una brecha durante ningn ao del
periodo.
2. Bienes y servicios que exhiben una
brecha durante todos los aos del
periodo.
3. Bienes y servicios donde existe una
brecha al principio del periodo que
disminuye y/o desaparece hacia el
final del periodo.
4. Bienes y servicios donde no existe
una brecha al principio del periodo
pero donde una brecha aparece
durante la dcada y crece hacia el
final del periodo.

Como era de esperar, en el caso Optimista


se encuentran mayor cantidad de brechas,
y de mayor magnitud, que en los casos
Base y Pesimista. En particular, se puede
observar que en el caso Optimista de demanda existe un mayor nmero de ocurrencias de los tipos 2 y 4 anteriormente
mencionados comparado con el caso
Base, mientras el caso Pesimista exhibe
ms ocurrencias de los tipos 1 y 3 comparado con el caso Base.
La brecha total entre capacidad de oferta
y la demanda de los diferentes bienes y
servicios slo presenta un crecimiento para
el caso Optimista. En el caso Pesimista,
como consecuencia de la disminucin en
la produccin de hidrocarburos en Colombia se aprecia un decrecimiento de la brecha. En el caso Base se puede notar una
tendencia de crecimiento moderado en la
brecha total.

41

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Estudio de demanda y oferta de bienes y servicios del sector de hidrocarburos 2009 - 2020
Resumen

Un anlisis de estas tablas permite adems


destacar la presencia de cinco tipos de
industrias de bienes y servicios segn la
evolucin de sus brechas:

5. Bienes y servicios donde aparece una


o varias brechas de forma irregular
durante el periodo.

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Estudio de demanda y oferta de bienes y servicios del sector de hidrocarburos 2009 - 2020
Resumen

5.2 Resumen de la brecha, 2009-2020


Aun cuando la utilizacin de ndices de oferta
y demanda facilita notablemente la
exposicin de los resultados (sin afectar
negativamente los mismos), el que vare ao
a ao dificulta el uso de la misma para medir
la oportunidad que se genera para aumentar
la capacidad en cada una de las industrias
analizadas. Con el objetivo de simplificar
dicho anlisis, es posible construir un
indicador nico de brecha (referido de aqu
en adelante simplemente como brecha),
utilizando la siguiente frmula:
[3]

Donde
es la brecha en el ao calculada como la diferencia entre el ndice de capacidad
y de demanda de ese ao
y corresponde al ndice de capacidad de produccin
para el ao 2008. De esta forma, la brecha
calculada por la frmula [3] no es otra cosa
que la brecha promedio de cada industria de
bien o servicio para el periodo 2009-2020
(12 aos) normalizada por la capacidad de
dicha oferta en el ao 2008. De aqu, por
ejemplo, una brecha de 0,25 equivale a una
demanda que, en promedio para el periodo
2009-2020, superar en 25% a la capacidad
de produccin local en el ao 2008.

42

En el informe final se presenta la brecha entre


demanda y capacidad de oferta estimada por
CRU Strategies para cada uno de los
escenarios. Las celdas rojas representan una

oportunidad para incrementar la oferta en


Colombia del bien o servicio crtico, mientras
celdas en verde significan que puede existir
una sobrecapacidad en la oferta local.

6.

Anlisis de competitividad y
priorizacin de bienes y servicios
43

Adicionalmente a la brecha, para realizar el


anlisis de competitividad en el Informe Final
(seccin 7.2.1 del informe) se estima la
calidad de la brecha (con base en el anlisis
de Porter), as como las fortalezas de la

industria colombiana para cada uno de los


36 bienes y servicios examinados por el lado
de la oferta. Para la estimacin de dichos
parmetros se utilizaron distintos datos de
las empresas proveedoras recolectados en
la Encuesta de caracterizacin de la oferta
local de bienes y servicios crticos de la
cadena de valor de la industria de
hidrocarburos en Colombia.
La metodologa utilizada para el anlisis de
competitividad consiste en la adaptacin de
la conocida Matriz atractivo de la industria
/ fortaleza del negocio (ver por ejemplo el
libro de Arnoldo Hax y Nicols Majluf
Estrategias para el liderazgo competitivo,
Ediciones Grnica, 1997). Esta matriz es
ampliamente utilizada en los negocios pues
permite analizar los bienes y servicios de
una compaa desde dos perspectivas
distintas: una externa y otra interna,
mediante el anlisis del atractivo de la
industria y las fortalezas del negocio,

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Estudio de demanda y oferta de bienes y servicios del sector de hidrocarburos 2009 - 2020
Resumen

Con el objetivo de analizar la competitividad de los bienes y servicios anteriormente


seleccionados, para luego identificar una
estrategia para cada uno de ellos, se desarroll una metodologa cuya finalidad es identificar aquellos bienes o servicios cuyas brechas generaran en el futuro oportunidades
interesantes de inversin, y donde la industria local puede ser considerada competitiva frente a las importaciones, ambas razones que sustentaran la decisin de invertir
y hacer crecer la industria local colombiana. Para realizar el anlisis de competitividad, se utilizaron las brechas derivadas de
la comparacin de la demanda y oferta (ver
seccin anterior), para medir parte del atractivo de la industria.

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Estudio de demanda y oferta de bienes y servicios del sector de hidrocarburos 2009 - 2020
Resumen

44

respectivamente. Una de las principales


ventajas de utilizar esta matriz consiste en
la posibilidad de poder manejar una gran
cantidad de informacin de forma grfica,
lo cual simplifica notablemente el anlisis y
priorizacin de los bienes y ser vicios
examinados.
La adaptacin de esta matriz consisti en
reemplazar a la compaa por Colombia, y el
portafolio de bienes y servicios que la
compaa produce por las respectivas
industrias productoras de bienes y servicios
en el pas. Cabe sealar adems que aunque
esta matriz mide tanto el atractivo como las
fortalezas de las industrias locales en un
instante dado, la adaptacin aqu utilizada
considera un horizonte de tiempo de 12 aos

para la validez de la misma (2009-2020).


De aqu que su lectura deba ser hecha
tomando esto ltimo en consideracin.
La matriz atractivo de la industria / fortaleza de la industria local se deriva
a partir de dos ejes ortogonales. El eje horizontal muestra el atractivo de la industria, y crece de derecha a izquierda (en sentido contrario al usual). El eje vertical presenta la fortaleza de la industria local, y
crece de abajo hacia arriba. Luego se divide tanto el eje horizontal como vertical en
tres partes equivalentes, resultando una
matriz con nueve casillas, para cada una
de las cuales existe una estrategia genrica a seguir, las que se presentan en la siguiente figura.

6.1 Atractivo de la industria y fortaleza de la industria local


El atractivo de la industria es una evaluacin
generalmente subjetiva basada en factores
externos, en general no controlables por las
empresas, que intentan captar la estructura
competitiva de la industria en la que operan.
Pese a su importancia, no existe una gua
estndar de cmo medir el atractivo de la
industria, sino tan solo algunas indicaciones.
Para calcular dicho atractivo para una
determinada industria de bienes o servicios se
consider en este estudio el anlisis de dos
factores: la brecha futura entre la demanda y
oferta de bienes y servicios crticos, y la calidad
de dichas brechas.
La brecha es el factor primordial del atractivo
de la industria debido a que sta indica si
existen o no oportunidades de nueva inversin,
y en caso de que exista cun significativa es.

45

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Estudio de demanda y oferta de bienes y servicios del sector de hidrocarburos 2009 - 2020
Resumen

Por otro lado, la calidad de la brecha se refiere


al grado competitivo de la industria en cuestin,

y por ende est asociado al retorno de la


inversin en dicha industria. Aun cuando en
ciertas industrias se generen brechas
significativas, stas pudieran no ser muy
atractivas si el mercado es perfectamente
competitivo, puesto que las empresas que
invierten no obtienen ms que un retorno
marginal de su inversin. La metodologa
utilizada en este estudio para medir la calidad
de la brecha fue el modelo de las cinco fuerzas,
publicado por Michael Porter por primera vez
en el artculo Cmo las fuerzas competitivas
Forma estrategia de la Harvard Business
Review en 1979, donde se postula que existen
cinco fuerzas que conforman tpicamente la
estructura de la industria: intensidad de la
rivalidad entre los competidores, la amenaza
de nuevos entrantes, la amenaza de sustitutos,
el poder de negociacin de los compradores y
el poder de negociacin de los proveedores.
Estas cinco fuerzas se interrelacionan entre s,
segn se muestra en la siguiente figura.

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Estudio de demanda y oferta de bienes y servicios del sector de hidrocarburos 2009 - 2020
Resumen

46

Estas cinco fuerzas competitivas


determinan, en conjunto, la intensidad de
la competencia y, por tanto, la rentabilidad
de las empresas en la industria. Una
explicacin de cada una de las fuerzas de
Porter, as como las frmulas utilizadas para
el clculo de la calidad de la brecha para
cada una de las industrias de bienes y
servicios examinadas se presenta en detalle
en la seccin 7.2.1 del Informe Final.
Por otro lado, la fortaleza de la industria
local es una evaluacin subjetiva basada en
los factores crticos del xito (FCE), que
siendo en su mayor parte controlables por
las empresas del sector definen la posicin
competitiva de la industria local para la

produccin de un bien o servicio. Es el


resultado de la evaluacin interna a nivel del
negocio expresada en trminos de fortalezas
y debilidades principales en la posicin actual
de cada industria.
Para calcular la fortaleza de la industria local
de un determinado bien o ser vicio se
consider el anlisis de varios factores
internos (participacin de la industria local,
acceso a financiamiento, calidad de los bienes
y servicios, desarrollo nuevas tecnologas,
infraestructura y logstica, experiencia
promedio en la industria de hidrocarburos,
satisfaccin clientes). La estimacin de la
fortaleza de cada industria se detalla en la
seccin 7.2.2 del Informe Final.

6.2 Priorizacin de bienes y servicios


Una vez desarrollada la metodologa se
procedi a realizar el anlisis de priorizacin
de los bienes y servicio para cada de los

casos Base, Optimista y Pesimista. Para


esto se ubic la posicin, dentro de las
nueve casillas de la matriz de atractivo de

la industria / fortaleza de la industria local,


de cada uno de los bienes y ser vicios
crticos considerados en este estudio.
En el caso Base, 6 de las industrias de bienes
y servicios se encuentra en las casillas invertir
o crecer (I). 12 de las industrias de bienes y
servicios se encuentra en las casillas de
crecimiento selectivo (II), 10 en las casillas
de permanencia selectiva (III) y 8 en las casillas
de desinversin selectiva (IV). Ninguna
industria de se encuentra en casilla de
desinvertir o retirarse (V).
En el caso Optimista, 8 de las industrias de
bienes o servicios se encuentran en el casilla

de invertir o crecer (I), 12 se encuentra en


las casillas de crecimiento selectivo (II), 9
en las casillas de permanencia selectiva (III)
y 7 en las casillas de desinversin selectiva
(IV). Ninguna industria de bien o servicio se
encuentra en la casilla de desinvertir o
retirarse (V).
En el caso Pesimista, 2 bienes o servicios
en la casilla de invertir o crecer (I), 6
industrias de bienes y servicios se encuentra
en las casillas de crecimiento selectivo (II),
14 en las casillas de permanencia selectiva
(III), 13 en las casillas de desinversin
selectiva (IV) y 1 se encuentra en la casilla
de desinvertir o retirarse (V).

47

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Estudio de demanda y oferta de bienes y servicios del sector de hidrocarburos 2009 - 2020
Resumen

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Estudio de demanda y oferta de bienes y servicios del sector de hidrocarburos 2009 - 2020
Resumen

48

6.3 Conclusin
A modo de conclusin, muchas industrias
de bienes y servicios para la industria de
hidrocarburos en Colombia se encuentran
relativamente bien encaminadas en cuanto
a la competitividad de sus bienes y servicios;
sin embargo, todava hay sectores que
requieren mejorar esto (aquellos con una
fortaleza calificada como baja o media).
Es importante mencionar que el estudio aqu
expuesto es de carcter solamente local
(Colombia), por lo que las conclusiones se
restringen a dicho alcance. De esta forma,
no es posible extender los resultados a la
regin (para lo cual se debieran incluir pases
tales como Argentina, Ecuador, Mxico, Per
y Venezuela), y por lo mismo la estrategia
de exportar bienes o servicios especficos

se propone en calidad de que se investigue


su validez y conveniencia en estudios
posteriores. Esto ltimo podra cambiar
algunas de las conclusiones derivadas del
estudio respecto a ciertas industrias de
bienes y servicios, particularmente aquellas
que resultaron ser poco atractivas pero
donde la industria local presenta un alto
nivel de desarrollo y competitividad. Luego,
se recomienda complementar el presente
estudio con un anlisis similar que se
extienda a la regin, enfocndose en
particular en establecer la competitividad
relativa entre las empresas colombianas y
sus pares en los posibles pases destino.

ANEXOS ANDI

Este software lo pueden consultar en la siguiente


direccin: http://www.andi.com.co/hidrocarburos
Para ingresar escriba:
Usuario: operador
Contrasea: operador

operador
operador

ANEXO 1

SOFTWARE PARA EL MERCADO DE LA CADENA

Inicialmente y de acuerdo con la


investigacin realizada hasta el momento,
el software funciona con los 38 bienes y
ser vicios considerados como los ms
crticos o de mayor potencial para la
industria y la economa colombiana. La
informacin disponible comprende: 1) la
descripcin y principales caractersticas de
los bienes y ser vicios, 2) la ofer ta y
demanda actual y proyectada de los mismos

y 3) los datos pblicos de los principales


proveedores.
El software cuenta con tres tipos de usuarios:
1) el administrador, que puede modificar y
consultar toda la informacin, 2) los
usuarios generales, que pueden consultar
toda la informacin general disponible y 3)
las empresas proveedoras que participaron
en la investigacin o las que se anexen en
un futuro, las cuales pueden consultar lo
mismo que los usuarios generales y, adems,
pueden revisar la informacin que cada una
de ellas entreg (slo la propia, no la de las
dems). Ni las empresas ni los usuarios
generales pueden modificar los datos. El
acceso pblico al software se har por medio
de un sitio Web y tendr contraseas
privadas para los usuarios administrador
y empresas. El usuario general podr
ingresar con una contrasea pblica.

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Estudio de demanda y oferta de bienes y servicios del sector de hidrocarburos 2009 - 2020
Resumen

Uno de los objetivos del estudio es lograr


impactos reales sobre el mercado de la
cadena de hidrocarburos en Colombia. Para
este fin se construy un software de fcil
acceso que permitir mantener actualizada
la informacin obtenida durante la
investigacin y que, adems, se constituir
en un instrumento de consulta para las
empresas operadoras del sector y para sus
proveedores de insumos.

49

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Estudio de demanda y oferta de bienes y servicios del sector de hidrocarburos 2009 - 2020
Resumen

50

ANEXO 2

BIENES Y SERVICIOS PBLICOS


Adems de los bienes y servicios privados
crticos para la cadena de hidrocarburos,
en este informe se ha estudiado cules son
aquellos factores que hoy en da dificultan
el desarrollo eficiente de la cadena de
hidrocarburos. En el siguiente anexo, que
est desarrollado en el captulo 4 del
informe final, la ANDI se ha concentrado
en identificar aquellos que no dependen de
la gestin o actuacin del sector privado y
que pueden, de una manera u otra, afectar
las actividades del sector de hidrocarburos.
Como objeto de estudio se eligieron como
factores de carcter pblico aspectos institucionales como regalas y factores ambientales, infraestructura y mano de obra.
La metodologa para llegar a un diagnstico
porque la determinacin de estos factores
se bas en la realizacin de reuniones y
talleres con los agentes involucrados que

permitieron conocer tanto la percepcin de los


actores del sector (empresas operadoras, empresas prestadoras de servicios, gremios, asociaciones de profesionales, etc.) como la de
las instituciones responsables o involucradas
en la determinacin o disponibilidad de los
factores a ser analizados.
La ANDI reconoce y agradece la colaboracin
de las diversas organizaciones e instituciones
que han colaborado para la elaboracin de
esta parte del informe, entre otros: Ecopetrol,
ACP y empresas afiliadas, Campetrol y
empresas afiliadas, Acipet, SENA, UPME,
DNP, Petrobras, Petrotesting, San Antonio
International.
A continuacin se presentan las principales
conclusiones recogidas a lo largo de la
elaboracin del estudio de bienes y servicios
pblicos.

NORMATIVIDAD Y ASPECTOS INSTITUCIONALES


Desde el punto de vista de las normas
existentes en el sector, entorno regulatorio y
aspectos institucionales las empresas
operadoras consideran que los temas ms
crticos son los referentes a legislacin y
obtencin de permisos ambientales, la
relacin con comunidades y minoras tnicas
y la gestin de las regalas en las regiones.
Todos estos factores afectan directa o
indirectamente la eficiencia de su operacin.

para hacer ms giles y transparentes los


trmites ambientales del sector petrolero.
No obstante, en materia ambiental persisten
algunas dificultades para las empresas:
incertidumbre frente a reas protegidas
nacionales y regionales, falta de reglas claras
frente a los pasivos ambientales; obligacin
de pago desproporcionado de tributos, y falta
de certeza y celeridad en procesos de
consulta con comunidades tnicas.

Con respecto a los temas ambientales, las


empresas operadoras reconocen el
permanente esfuerzo del gobierno nacional

Un segundo tema de gran importancia para


las compaas operadoras es la relacin con
comunidades y con minoras tnicas, en

particular, el desarrollo de la consulta con


dichas comunidades. Para las compaas,
en la prctica, el desarrollo de las consultas
es difcil debido a la amplitud y falta de
precisin (regulacin especfica) de sus
obligaciones frente a dichas comunidades
en materia de compensacin y, a la
inexistencia de un marco jurdico claro y
preciso en cuanto al alcance de su
responsabilidad para lograr acuerdos con las
comunidades afectadas.
El tercer tema relevante para las compaas
operadoras en materia regulatoria es la
adecuada gestin de las regalas, pagadas
por empresas operadoras, hacia y en los
municipios petroleros. La creciente actividad
en zonas de influencia de estos municipios
genera, por una parte, una gran expectativa
en cuanto a los recursos a ser generados en
beneficio de la comunidad y, por otra, unas
externalidades derivadas de la exploracin
y produccin que no siempre son positivas.

A lo anterior es importante aadir que la


actividad misma genera externalidades, en
algunos casos negativas, como es el caso
de daos en una infraestructura que ya de
por si es precaria. Un ejemplo es el trfico
de camiones para transporte terrestre de crudo, lo cual afecta notablemente la situacin
de vas secundarias y terciarias, volvindolas intransitables, tanto para las empresas
petroleras como para los habitantes de la
regin. Desafortunadamente, ste es uno de
los aspectos donde no hay claridad en cuanto a los responsables de realizar las mejoras e inversiones necesarias para el buen
desarrollo del sector y donde tanto la comunidad como las empresas resultan afectadas.

51

ANDI - CRU Strategies


Estudio de demanda y oferta de bienes y servicios del sector de hidrocarburos 2009 - 2020
Resumen

En cuanto a las expectativas de las comunidades, los municipios petroleros esperan que una
mayor actividad derive en mayores flujos de
recursos, sin embargo, de acuerdo con resultados obtenidos por la IFC y el DNP, municipios
en los cules la actividad y pago de regalas ha
sido constante o creciente en los ltimos 15
aos, an no cumplen con las metas establecidas como mnimos aceptables de cobertura en
salud, educacin, agua potable y alcantarillado. Hasta que estos niveles mnimos de cobertura no sean alcanzados, los municipios y departamentos no pueden destinar recursos para
realizar inversiones en otras reas, por ejemplo, en infraestructura.

A este respecto, cabe destacar los esfuerzos que vienen realizando el DNP, el IFC,
Ecopetrol y dems empresas operadoras,
en lograr una mejora en la gestin por parte
de municipios petroleros para la inversin
de los recursos de regalas. Se ha llevado
a cabo un proyecto piloto con cinco municipios que voluntariamente han solicitado
este apoyo. Es necesario que otros municipios se unan a este esfuerzo en beneficio de sus comunidades. No obstante, a
pesar de lo anterior y a que el DNP hace
importantes esfuerzos para hacer seguimiento al cumplimiento de las metas por
parte de municipios y a la inversin de
recursos de regalas, ste an es un tema
crtico para las operadoras, quienes se
convierten en el recurso de ltima instancia de las comunidades que aspiran a obtener los beneficios esperados resultantes
de la actividad petrolera.

ANDI - CRU Strategies


Estudio de demanda y oferta de bienes y servicios del sector de hidrocarburos 2009 - 2020
Resumen

52

REGALAS
Durante diversas reuniones sostenidas con
empresas operadoras se manifest reiteradamente la importancia del proceso de gestin y ejecucin de los recursos de regalas
a las regiones, dado que en buena parte de
las regiones donde desarrollan sus actividades las empresas del sector de hidrocarburos, existen rezagos en la cobertura de educacin, salud, etc. Ante esas dificultades
las regalas se tornan fundamentales para
el desarrollo econmico y social de la regin.
Como resultado de las grandes necesidades
de la comunidad, en muchas ocasiones stas acuden a las empresas operadoras con
solicitudes en este sentido. En consecuencia, es importante que exista mayor claridad frente a las comunidades en cuanto a
cul es el rol del Estado y cul el de las
compaas operadoras, as como el alcance
de sus actividades para que no exista una

sobre expectativa en cuanto a las obligaciones de las compaas frente a ellas.


En los ltimos aos se han desarrollado iniciativas pblico-privadas orientadas a buscar una mejor gestin y ejecucin de las
regalas. Es el caso del programa desarrollado por el DNP, la IFC, Ecopetrol y otras
empresas petroleras, que tiene como objeto
ayudar a municipios (actualmente Aipe,
Acacas, Man, Purificacin y Yopal), a mejorar su ciclo de ejecucin municipal y la
transparencia en la utilizacin de los recursos. Estos programas cuentan con asesora
tcnica y el desarrollo de instrumentos y
metodologas para una adecuada inversin
de los recursos provenientes de las regalas.
Tambin es importante continuar con el
seguimiento de los proyectos en tiempo real
que ha venido realizando el DNP.

MANO DE OBRA
La ANDI llev a cabo varias reuniones con
empresas del sector y, adems, realiz un
taller con las principales operadoras y
prestadoras de servicio para analizar la
situacin en cuanto a disponibilidad y
calificacin de mano de obra para el sector
petrolero.
Durante el taller se estudiaron diferentes
aspectos relacionados con la disponibilidad
de mano de obra local, enfatizando en lo
siguiente: (i) identificacin de los oficios y
profesiones requeridas por el sector petrolero, tanto en actividades administrativas como
operativas en campo, (ii) nmero estimado
de personal requerido en cada actividad, (iii)

criticidad de cada oficio o profesin identificada para la actividad correspondiente, (iv)


nivel educativo y/o experiencia requerida, (v)
disponibilidad de capacitacin en Colombia
o la regin, (vi) satisfaccin de las empresas
con el personal disponible para cada profesin u oficio y con las competencias de los
profesionales.
Las principales conclusiones obtenidas en
el transcurso del taller se enuncian a
continuacin:
La industria petrolera es una importante
generadora de empleo para mano de obra
calificada y no calificada, principalmente en

las regiones en las que se desarrollan labores


de E&P, presentando una oportunidad para
las regiones. Adems, los egresados de
universidades nacionales en profesiones
especficas del sector petrolero (Ingenieras)
u otras requeridas para el sector, son de
alto nivel acadmico y buen nivel tcnico.
Sin embargo, debido a la complejidad y
especializacin de los oficios del sector, es
necesario que dichos profesionales y tcnicos
cuenten con formacin ms integral, sea
para complementar y especializar sus
conocimientos del sector o para adecuar sus
profesiones a los requisitos particulares del
mismo.

gestin comunitaria, responsabilidad social


empresarial, manejo de crisis etc., temas
particularmente importantes para quienes
trabajan en zonas petroleras.
En general, los conocimientos empricos tienden a perder relevancia y es cada vez ms
evidente que las empresas estn privilegiando
la capacitacin y formalizacin de competencias a nivel tcnico y la competencia mnima
aceptable es ser bachiller.

Por otra parte, hay oficios que requieren dos


o ms habilidades especficas y exigen programas tcnicos o especializaciones cortas
que aseguren un conocimiento integral por
parte de los profesionales, por ejemplo (i)
para coordinacin de temas de HSEQ, se
requiere conocimiento en salud ocupacional
y en medio ambiente, y es difcil encontrar
en un solo individuo las dos capacidades y
(ii) los profesionales de ciencias sociales necesitan mayor conocimiento en temas como
manejo de comunidades, resolucin de conflictos, legislacin sobre minoras tnicas,

A travs del estudio se identific la necesidad de (i) definir formalmente y profundizar el conocimiento actual en cuanto a competencias requeridas para cada una de las
profesiones y oficios del sector, (ii) contar
con mayor colaboracin y comunicacin
entre las universidades e institutos tcnicos con la industria para considerar en sus
pensum una preparacin que incluya
especficamente los requerimientos del sector, (iii) incrementar la disponibilidad de
informacin en el mediano plazo sobre el
crecimiento esperado del sector y la mano

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Estudio de demanda y oferta de bienes y servicios del sector de hidrocarburos 2009 - 2020
Resumen

Es indispensable mejorar el bilingismo (en


idioma Ingls) para todos los profesionales
y, de ser posible los tcnicos, debido a que
la mayora de oficios y profesiones tienen
una alta exposicin a procesos y equipos de
empresas multinacionales y/o producidos en
el exterior. Adems, se necesita una formacin ms integral que incluya temas de
management, trabajo en equipo, liderazgo, manejo de personal, HSEQ, etc., que permitan una ejecucin de las funciones ms
eficiente dentro del entorno organizacional.

Finalmente, en cuanto a la denominada


mano de obra no calificada, las empresas,
en general, tienen polticas que las obligan a
contratar localmente, entre otras razones por
lo menores costos asociados, la mayor cantidad de personal disponible. La experiencia
de las operadoras es que, desafortunadamente, las personas disponibles localmente, son
las que menor resultado y capacidad muestran en el desarrollo de sus funciones. Por
tanto, es necesario mejorar, como mnimo,
el nivel de educacin bsica (lecto escritura) la formacin requerida para el desarrollo
de actividades formales y la disponibilidad
de preparacin tcnica en las regiones lo cual
incrementara sustancialmente sus oportunidades de empleo.

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Estudio de demanda y oferta de bienes y servicios del sector de hidrocarburos 2009 - 2020
Resumen

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de obra a ser demandada por l, (iv) preparar mano de obra regional que incluya
competencias ms all de las requeridas

por el sector para garantizar su vigencia al


reducirse la operacin petrolera en estas
regiones.

INFRAESTRUCTURA
La infraestructura para el transporte de equipos y/o productos hacia y desde las regiones
petroleras presenta insuficiencias: En materia de vas y puentes las empresas enfrentan
vas de acceso en muy mal estado o insuficientes. Los puentes que son esenciales para
el acceso a las zonas petroleras no corresponden en dimensin a las necesidades del
sector en cuanto a trfico y peso.
Al analizar los planes de desarrollo de la
infraestructura en el pas, se observa una alta
concentracin en la regin Andina y mucho
menor en las regiones petroleras. Por ello, es
importante una planeacin en el mediano plazo
para la salida de productos (sea terrestre o
va oleoductos) dado el incremento en
exploracin y, por ende, en unos aos en
produccin. De esta forma se evita correr el
riesgo que ante un gran hallazgo petrolero se
opte por soluciones precipitadas e ineficientes

para el transporte del producto.


Otro aspecto que no se puede desconocer es
que ocasionalmente surgen necesidades en
materia de infraestructura por parte de las
empresas petroleras, las cuales no forman
parte de los planes o programas de las
entidades regionales. En esos casos resulta
conveniente evaluar alternativas para resolver
estos cuellos de botella. Una situacin similar
se presenta en el caso donde se presenten
daos en la infraestructura como consecuencia
de la misma actividad de las operadoras.
Finalmente la infraestructura para el sector
debe constituir una solucin integral: se trata,
entonces, de generar una poltica de
desarrollo de los corredores viales para la
exploracin y explotacin de hidrocarburos
(vas, estaciones de servicio, puentes y los
servicios a las empresas).

Equipo de trabajo
Manuel Hernndez Briceo, Director del Proyecto.
Licenciado Ciencias de la Ingeniera, Universidad de Chile.
Ingeniero Civil de Minas, Universidad de Chile.
South African Mine Manager, Certificate of Competency.
Juan Ignacio Guzmn, Consultor Senior, Chile, Gerente del Proyecto.
Ingeniera Civil de Industrias, Pontificia Universidad Catlica de Chile.
Doctorado, Economa de Minerales, Pontificia Universidad Catlica de Chile.
Mster y Licenciatura en Ingeniera Civil Industrial, Pontificia Universidad Catlica
de Chile.
Juan Esteban Fuentes, Consultor Senior, Chile.
Ingeniero Civil Industrial con Mencin en Mecnica, Pontificia Universidad Catlica
de Chile.

Macarena Jopia Cermenati, Research Analyst, Chile.


Ingeniera Comercial, Universidad Adolfo Ibez, Chile.
Mster en Marketing, Universidad Adolfo Ibez, Chile.
Vctor Prez, Consultor Internacional, Bogot, Colombia.
Gelogo, Universidad Nacional, Colombia.
Estudios de Maestra, University of South Carolina.
Paulo Rogrio Palagi, Consultor Internacional, Rio de Janeiro, Brasil.
Gelogo, Universidad Federal de Ro Grande do Sul de Porto Alegre.
Jairo Osorio, Consultor Nacional, Bucaramanga, Colombia.
Ingeniero Metalrgico, Universidad Industrial de Santander, Colombia.
Ingeniero de Petrleos, Universidad Industrial de Santander, Colombia.
Jos Luis Camacho, Consultor Senior, Santiago, Chile.
Ingeniero Sistemas Computacionales, Universidad de las Amricas.
MBA, Rotterdam School of Management.

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Estudio de demanda y oferta de bienes y servicios del sector de hidrocarburos 2009 - 2020
Resumen

Michael Insuln, Consultor Senior, Chile, Gerente del Proyecto.


International Business, Finance and Economics, University of Manchester.
PhD Accounting & Finance, Manchester Business School.

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Estudio de demanda y oferta de bienes y servicios del sector de hidrocarburos 2009 - 2020
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Equipo de apoyo profesional ANDI


ECONOMISTAS
Hernn Puyo Falla, Vicepresidente General y de Comercio Exterior e Industria.
Economa, Universidad de la Salle.
Microeconoma, Universidad Nacional de Colombia.
Imelda Restrepo de Mitchell, Directora CEE.
Economista, Universidad de Los Andes.
Especialista en Poltica Econmica, Universidad de Antioquia.
Juan Carlos Beltrn Cardona, Vicepresidente Administrativo.
Economista Industrial, Universidad Catlica de Risaralda.
Diplomado en Alta Gerencia, Universidad de los Andes.
MBA (Master of Bussines Administration), nfasis en Mercadeo,
Oxford Brookes University.
Gladys Turriago, Asistente de Presidencia.
Economista, Universidad de los Andes.
Magster en Economa, en Desarrollo Econmico y especializacin en
Estudios Latinoamericanos, Universidad de Pittsburgh.
Juan Manuel Lesmes Patio, Director de la Cmara FEDEMETAL.
Economista, Universidad del Rosario.
Master en Economa y Finanzas, University of Exeter en Inglaterra.
Juan Camilo Nario Alcocer, Gerente Regional de Bogot y Cundinamarca.
Economista, Pontificia Universidad Javeriana.
Magster en Accin Poltica y Participacin Ciudadana del Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid.
Gloria Patricia Gamba Saavedra, Asistente Cmara ASOMINEROS.
Economista, Universidad de la Salle.
Candidata a Magster en Economa, Universidad Nacional.
Jos Alberto Muoz. Subdirector de Estadsticas CEE.
Economista, Universidad de Antioquia.
Especialista en Poltica Econmica, Universidad de Antioquia.
Francisco Javier Vlez Botero, Subdirector rea de Competitividad, CEE.
Economista, Universidad de Antioquia.
Especialista en Poltica Econmica, Universidad de Antioquia.

Mnica Cheng Arango, Gerente de Investigacin para la ANH.


Economista, Universidad de los Andes.
Master en Economa, Universidad de los Andes.
Master en Regulation of Utilities, London School Of Economics Londres, UK.

INGENIEROS
Carlos Manuel Herrera Santos, Gerente de Asuntos Ambientales.
Ingeniero Civil, Universidad de los Andes.
Maestra en Ingeniera Ambiental, Universidad Nacional.
Jos Arturo Quirs Boada, Director Ejecutivo Cmara ASOMINEROS.
Ingeniero Electricista, Universidad Nacional.
Maestra en Sistemas de Potencia Elctrica, Universidad de Londres.
Edgar Higuera-Gmez, Director Cmara de Grandes Usuarios de Servicios Logsticos.
Ingeniero en Transportes y Vas, Universidad Pedaggica y Tecnolgica.
Postgrados en optimizacin del transporte, planeacin de transporte, Planeacin
Portuaria, Universidad Politcnica de Valencia.
Candidato a PHD, Universidad Politcnica de Valencia.

Luis Eduardo Naranjo, Director General de Sistemas.


Ingeniero Industrial, Universidad de Antioquia.
Gonzalo Arturo Alfonso Sotelo, Asistente Direccin General de Sistemas.
Ingeniero de Sistemas, Universidad Antonio Nario.
Tecnlogo en Anlisis y Programacin de Computadores, Universidad CEDESISTEMAS.
Cursos, seminarios y diplomados en el rea de sistemas.

ABOGADOS
Alberto Echavarra Saldarriaga, Vicepresidente de Asunto Jurdicos y Sociales.
Abogado, Universidad Pontificia Bolivariana.
Especialista En Finanzas, Universidad EAFIT.
Enrique Mercado Idrraga, Asistente Vicepresidencia de Asuntos Jurdicos y Sociales.
Abogado, Pontificia Universidad Javeriana.
Diplomado en Ingls Legal, Pontificia Universidad Javeriana.
Especialista en Derecho del Mercado de Capitales.

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Resumen

Daniel Vicente Romero Melo, Director Cmara Energa y Gas.


Ingeniero Industrial, Universidad de los Andes.
Especializacin en Sistemas de informacin, Universidad de los Andes.
Especializacin en Finanzas, Universidad de los Andes.

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Daro Alberto Mnera Toro, Jefe del rea de Derecho Comercial y Pblico.
Abogado, Universidad Pontificia Bolivariana.

BILOGOS
ngela Gmez Rodrguez, Subgerente de Asuntos Ambientales.
Biloga, Universidad Nacional de Colombia.
Maestra en Gestin Ambiental, Pontificia Universidad Javeriana.
Candidata de Especializacin Tecnolgica en Seguridad y Prevencin de Riesgos
Profesionales, INTESEG.
Diplomado en Gestin Sustentable, Universidad de Lneberg e INWENT, Alemania.

COMUNICADORES
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Yamit Palacio Villa, Gerente de Comunicaciones y Relaciones Pblicas.


Comunicador Social - Periodista, Universidad de Antioquia.
Magster en Estudios Polticos, Universidad Javeriana.
Claudia Lida Gaona Len, Asistente Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Pblicas.
Comunicadora Social - Periodista, Universidad Central de Bogot.
Becaria del Programa Balboa de periodismo - Espaa.
Cursos, seminarios y diplomados en el rea de Periodismo Econmico.
Gloria Contreras Barreto, Diseadora Grfica - Gerencia de Comunicaciones y
Relaciones Pblicas.
Diseadora Grfica, Universidad Nacional de Colombia.
Cursos, seminarios y diplomados en el rea de diseo editorial, web, ilustracin
y comunicacin visual.

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Estudio de demanda y oferta de bienes y servicios del sector de hidrocarburos 2009 - 2020
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Se permite la reproduccin total o parcial


de esta obra , sea cual fuere
el medio, electrnico o mecnico,
siempre que en todos los casos se cite el autor.
Impreso en Colombia
Printed and made in Colombia