ANAC Anuario 2014-2015

ANUARIO
AUTOMOTRIZ
2014/2015
6|
ndice
Anuario Automotriz Anac 2014/2015
Anuario Automotriz
2014/2015
|1
2|
Tabla de contenidos
Registro de Propiedad Intelectual N 246.968

ISBN Obra Independiente: 978-956-9338-01-4
Comit Editorial
Gustavo Castellanos
Daniel Nunes
Catherine Philp
Sebastin Matta
Jocelyn Bay-Schmith
Colaboradores
Rodrigo Daz (IdN Inteligencia de Negocios)
Director General
Gustavo Elas (RS CHILE SA)
Coordinacin
Ezequiel Bertoia (RS CHILE SA)
Direccin de Arte y Diseo
Carolina Selig (RS CHILE SA)
Diseo Grfico, Diagramacin e Ilustracin
Alejandra Montalbetti (RS CHILE SA)
NDiCE
1.
ASOCIACIN NACIONAL AUTOMOTRIZ DE CHILE A.G.

Quines Somos
Misin
Directorio ANAC
Presentacin
Asociados
Marcas de Vehculos Livianos, Medianos, Camiones y Buses
7
7
8
10
11
12
TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MUNDIAL
15
2.
2.1.
3.
Principales Indicadores Mundiales Claves del Sector Automotor 2013
17
RELEVANCIA DEL MERCADO AUTOMOTOR EN LA ECONOMA CHILENA
19
4.

5.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
Evolucin de las Ventas en Valores del Sector Automotor

Empleo
Inversin Maquinarias de Transporte Carretero
Stock de Capital Automotor
Aporte Tributario de Sector
19
20
20
21
22
PRIMER SEMESTRE DEL AO 2014
23
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
Evolucin de las Ventas Primer Semestre Mercado Automotor 2014

Ventas segn Segmento
Ventas por Rango de Precio Mercado de Livianos y Medianos
Ventas por Marcas
Ventas por Origen de Fabricacin
Evolucin de las Ventas y Actualizacin Proyecciones de Ventas 2014
23
25
26
27
29
31
VEHCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS
35
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.
5.5.
5.6.

5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
Evolucin y Categoras
- Evolucin de las Ventas de Automviles en Unidades y Valores
- Categoras de Vehculos Livianos y Medianos
Participacin por Origen de Marca y Origen de Fabricacin
Ventas y Marcas
- Ventas Mercado Livianos y Medianos v/s Cantidad de Marcas y Modelos Versiones
- Ventas por Marca
Ventas por Segmentos
Ventas segn Origen
Ventas y Precio
- Evolucin de los Precios Referenciales del Mercado
- Ventas por Rango de Precios
Ventas por Tipo de Combustible
Ventas por Traccin
Ventas por Tipo de Transmisin
Distribucin Regional de las Ventas
36
38
38
41
43
46
49
51
54
55
|3
4|
6.
ndice
CAMIONES
6.1.

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

6.6.
6.7.

6.8.
7.
BUSES
7.1.

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
8.
- Clases de Camiones
- Evolucin de las Ventas de Camiones en Unidades y Tendencia del PIB
Ventas de Camiones v/s Otros Indicadores
Ventas por Peso Bruto Vehicular
Ventas por Tipo de Uso
Ventas y Marcas
- Ventas Mercado Camiones v/s Cantidad de Marcas
- Ventas por Marca
Ventas por Origen de Marca y Fabricacin
Ventas segn Origen
- Evolucin Ventas segn Continente de Origen
- Evolucin Ventas segn Pas de Origen
Ventas por Tipo de Traccin
57
57
58
59
60
60
62
62
65
67
- Categoras de Buses
- Evolucin de las Importaciones de Buses en Unidades y Tendencia del PIB
Evolucin de Ventas segn Estructura
Ventas por Marca
Ventas por Origen de Marca y Fabricacin
Importaciones segn Origen
Antigedad Promedio de Buses Urbanos v/s Poblacin y Parque
68
69
69
70
70
LA SEGURIDAD EN EL SECTOR AUTOMOTOR EN CHILE
75
8.1.
8.2.

8.3.

Estrategia Nacional de Seguridad Vial

Evolucin y Actualizacin de las Normas de Seguridad
- Anclaje para los Sistemas o Asientos de Seguridad para Nios
- Sistema Recordatorio de Uso del Cinturn de Seguridad
- Vehculos de Pasajeros
- Vehculos Medianos
- Vehculos Comerciales
- Buses Interurbanos
- Camiones
- Actualizacin Norma de Air Bag
- Vehculos Elctricos e Hbridos
Elementos de Seguridad
- Pasajeros y SUV
- Vehculos Comerciales
- Vehculos Medianos
- Camiones
- Buses
- Vehculos Elctricos
67
75
76
80
9.
NORMAS DE EMISIONES Y CALIDAD DE LOS COMBUSTIBLES EN CHILE

Antecedentes Generales
Contaminantes Atmosfricos
Calidad del Disel en Chile
Normas de Emisin en Chile
Normativa Nacional Vigente
Premisas para Estructurar un Plan de Normas
85
85
87
87
88
89
10. PARQUE
91
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
85
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
Parque Automotor por Mercado

Motorizacin Regional
Parque y Motorizacin Regional
Parque y Motorizacin por Zonas
Parque Regional por Tipo de Combustible
Antigedad del Parque Automotor
Motorizacin de Chile al 2025
92
94
95
96
97
100
103
|5
6|
ndice
|7
1. Asociacin Nacional
Automotriz de Chile A.G.
QUINES SOMOS
La Asociacin Nacional Automotriz de Chile A.G., fundada en el ao 1993, es una entidad gremial que rene
a los representantes de marcas automotrices e importadores de automviles, vehculos comerciales livianos, camiones y buses presentes en el pas.
MISIN
1. Representar gremialmente a sus asociados ante los
distintos grupos de inters; participando en la definicin
de polticas pblicas relevantes para el desarrollo sustentable del sector.
2. Velar por la seguridad y calidad de vida de los ciudadanos con apego al principio de desarrollo sustentable.
3. Velar por el desarrollo y prestigio del sector, procurando un ambiente de entendimiento y cooperacin, y promoviendo una sana competencia basada en el profesionalismo y el bien comn.
4. Ser la principal fuente de informacin relacionada con
el sector automotor de Chile suministrada prioritariamente
a nuestros socios, adems de entidades pblicas y privadas.
8|
Captulo 1: Asociacin Nacional Automotriz de Chile A.G.
1.1 Directorio ANAC
Alvaro Mendoza Negri
Roberto Maristany Watt
Alexander Kohler Achenbach
Emilio Ascarrunz Arana
Andrs Barrios Zegers
Sebastin De Crcer Prado
PRESIDENTE
TESORERO
1 VICEPRESIDENTE
SECRETARIO
2 VICEPRESIDENTE
DIRECTOR
Fernn Gazmuri Plaza

DIRECTOR
Gustavo Castellanos Bissieres

SECRETARIO GENERAL
Edgardo Rodrguez Riccomini

DIRECTOR
Maximo Morel Guzmn

DIRECTOR
|9
10 |
1.2 PRESENTACIN
P
or segunda vez en su historia, nuestra asociacin ha

hecho el esfuerzo de presentar un anuario del sector.
En esta oportunidad este trabajo se ha traducido en una
memoria de consulta extraordinariamente completa y
seria que nos satisface plenamente, puesto que no deja
lugar a dudas de que los datos, cifras y estadsticas que
ella contiene sern de gran utilidad, primero para nuestros asociados, a la hora de efectuar los anlisis previos
a sus decisiones; luego para las autoridades con las
cuales el sector interacta habitualmente, tales como
los Ministerios de Transportes, del Medio Ambiente y de
Hacienda y los diversos Servicios dependientes de ellos
y por ltimo para los medios periodsticos, requirentes
permanentes de esta data.
Por cierto, nuestro compromiso es perpetuar este enorme esfuerzo profesional, agregando ao tras ao mayores y mejores anlisis, de tal manera que la historia
del desarrollo de nuestro sector, as como la fotografa
de los diferentes ciclos de crecimiento y decrecimiento del mismo, vaya quedando plasmada y explicada de
manera fehaciente, facilitando tanto el trabajo de nuestros asociados como la investigacin y la toma de decisiones pblicas.
El perodo transcurrido de 2014 ha sido de extrema demanda y preocupacin para nuestra asociacin gremial,
ya que hemos debido ocuparnos de desafos de gran calado, como lo ha sido la profunda cada en las expectativas de los consumidores que ha causado la pronunciada
desaceleracin que experimenta la economa en general
y nuestro rubro en particular, el incremento regulatorio y
de fiscalizacin al que se han visto sometidas las asociaciones gremiales o la reforma tributaria que nos ha impuesto un nuevo tributo mal denominado Verde pues
recae sobre los vehculos menos contaminantes, esto es
los livianos y medianos nuevos, como requisito para su
primera inscripcin, el cual, si bien conseguimos mori-
gerar en parte, respecto de su forma original, igualmente ha llegado a concretarse como un tributo de dudosa
legalidad, indiscutible regresividad y alto impacto sobre
nuestros productos.
Los profesionales a cargo de la administracin de ANAC
nos sentimos orgullosos de haber logrado cristalizar
esta obra de gran contenido, en paralelo con todo el trabajo desarrollado. Esperamos que quien llegue a consultar este anuario sepa reconocer el esfuerzo intelectual
que ha implicado su autora, como asimismo a apreciar
el valor agregado que l entrega.
Se trata, indudablemente, de un aporte para el pas.
Alvaro Mendoza Negri

Presidente ANAC A.G.
1.3 AsociaDOS
AsiaMotors SPA
Ind. Automotriz Francomecnica S.A.
Automotores Gildemeister S.A.
Kia Chile S.A.
Automotriz Autocar S.A.
LKW CHILE S.A.
Chinacar S.A.
Maco International S.A.
Cidef Comercial S.A.
Metalpar S.A.
Citron Chile S.A.C.
MMC Chile S.A.
Comercial Chrysler S.A.
Motores de los Andes S.A.
Comercial Gildemeister S.A.
Motortrade S.A.
Comercial Itala S.A.
Newco Motors Chile S.A.
Comercial Kaufmann S.A.
Peugeot Chile S.A.
Comercial y Arrendamiento Len Ltda.
Porsche Chile SpA
Comercializadora Ditec Automviles S.A.
Salinas y Fabres S.A.
Derco S.A.
Scania Chile S.A.
Dercomaq S.A.
Sigdotek S.A.
Distribuidora Automotriz Marubeni Ltda.
SKBTT S.A.
Distribuidora de Vehiculos Motorizados S.A
SKC Transporte S.A.
Ford Motor Company Chile SpA
Sociedad Comercial de Vehculos S.A.
Fortaleza S.A.
South Pacific Motor Chile S.A.
General Motor Chile Ltda.
Ssang Yong Motor Chile S.A.
Global Motor S.A.
Subaru Chile S.A.
Hino Chile S.A.
Toyota Chile S.A.
Honda Motor Chile S.A.
Volvo Chile
Hyundai Vehculos Comerciales Chile S.A.
Williamson Balfour Motors S.A.
Imp. y Distribuidora Alameda S.A.
| 11
12 |
Marcas de Vehculos Livianos y Medianos
Marcas de Camiones
Marcas de Buses
| 13
14 |
| 15
2. Tendencias de la industria
automotriz mundial
L
a industria automotriz a nivel mundial est en constante evolucin. Es el principal sector de la economa que
invierte en investigacin y desarrollo, alcanzando US$102 billones el ao pasado, que se destinaron al desarrollo
de tecnologas ms amigables con el medio ambiente, reduccin de emisiones, seguridad de los vehculos y eficiencia en los consumos.
Diferentes estudios dan cuenta de ello y revelan los temas de mayor importancia para el sector, entre los cuales detacan:
TECNOLOGAS
TECNOLOGAS
Los vehculos hbridos lideran la carrera de los autos ecolgicos. El 35% de los
consumidores considera que los vehculos hbridos enchufables sern los ms demandados de todos los ecolgicos.(1)
El 23% de los encuestados de los pases BRIC considera que los vehculos autnomos son ya una tendencia en la industria.(1)
El 71% indica que los subsidios estatales son la llave para la expansin de los
autos ecolgicos.(1)
El 58% piensa que estas tecnologas deberan estar subsidiadas.(1)
El 77% estima que los vehculos ecolgicos prevalecern si bajan los precios de
los repuestos y los servicios aumentan.(1)
OFERTA
El 34% de las marcas est incrementando su inversin en nuevas plantas.(1)
El 73% prev que el Marketing y la Gestin de la marca es una de las mejores
inversiones por rea.(1)
39% considera que la regin manufacturera que ms crecer es el sudeste asitico
y el 21% apuesta por Asia y Medio Oriente.(1)
El 44% confa que China exportar 2 millones de vehculos para el 2016, mientras
que el 37% considera que India exportar 1 milln para ese mismo ao.(1)
El 71% estima que los concesionarios online sern importantes. Mientras que el 63%
prev que las concesionarias multimarcas sern un exitoso modelo de negocios.(1)
El 76% prev que la cooperacin entre marcas de industrias convergentes es una estrategia importante, comparado con el 50% que pensaba de manera similar en el 2013.(1)
Fuente: (1) KPMG, Global Automotive Executive Survey 2014.
16 |
Captulo 2: Tendencias de la industria automotriz mundial
DEMANDA
Se mantiene la tendencia del ao pasado en la que el 92% de los consumidores
considera que uno de los factores ms importantes que determina la compra es
la eficiencia en el consumo, seguido de un 70% que quiere que su vehculo tenga
una larga vida til.(1)
MOVILIDAD URBANA
La movilidad de las personas aumentar en 6,5 veces pasajeros/km en los pases
No OCDE y en 1,4 veces pasajeros/km en los OCDE al 2050.(2)
La movilizacin de carga aumentar en 5,0 veces toneladas/km en los pases No
OCDE al 2050 y en 1,9 veces en los OCDE.(2)
Ms del 75% de la poblacin mundial vivir en ciudades para el 2025.(2)
Actualmente existen 22 ciudades con ms de 10 millones de habitantes a nivel
mundial, las que aumentarn a 35 para el 2025.(2)
El uso del automvil aumentar de un 41% a un 57% en Latinoamrica para el 2030,
respecto de la totalidad de los medios de transporte. El avin, de un 12% a un 14%, y el
bus bajar de un 43% a un 25%. Otros medios de transporte se mantendrn en 4%.(2)
POBLACIN E INVERSIN EN VIALIDAD URBANA

En Chile el 88% de la poblacin es urbana, lo que se incrementar a 95% en el 2050.(3)
El pas necesita US$58.115 millones de inversin en vialidad urbana para mantener
el nivel de competitividad y que las personas accedan a servicios de infraestructura
acordes a los de un pas que bordea un ingreso per cpita de US$ 20.000 millones.(3)
En materia energtica se requiere una inversin de US$ 11.475 millones para el
perodo sealado. El pas necesita al menos de 7.370 MW de capacidad instalada.(3)
Fuentes:
(1) KPMG, Global Automotive Executive Survey 2014.
(2) Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Poltica Nacional de Transportes 2013.
(3) Cmara Chilena de la Construccin, Infraestructura Crtica para el Desarrollo. Requerimientos de Inversin 2014-2018.
| 17
2.1 Principales Indicadores Claves del Sector Automotor 2013

Unidades fabricadas en
el mercado automotor
en los principales
pases productores.(1)
81,6
Unidades fabricadas de
vehculos de pasajeros
en los principales pases
productores.(1)
61,7
MILLONES DE VEHCULOS
Participacin de Norteamrica
en la produccin del
mercado automotor.(2)
Participacin de Norteamrica
en la produccin de
vehculos de pasajeros.(2)
20%
12%
16,5 MILLONES
DE VEHCULOS
7,1 MILLONES
DE VEHCULOS
Participacin de Asia
en la produccin del
mercado automotor.(3)
Participacin de Asia
en la produccin de
vehculos de pasajeros.(3)
55%
59%
44,9 MILLONES
DE VEHCULOS
36,4 MILLONES
DE VEHCULOS
Unidades de vehculos del

mercado automotor vendidos en los principales
mercados mundiales.(4)
Unidades de vehculos
de pasajeros vendidos
en los principales
mercados mundiales.(4)
80,4
56,7
Fuente: FOURIN's WorldMonthlyData

(1) Los principales pases productores estn en Norteamrica, Sudamrica, Europa Occidental y Oriental, Asia y Australia.
(2) Norteamrica est USA, Canad y Mxico.
(3) Asia est Japn, Corea, China, India, Pakistan, Taiwan, Tailandia, Malasia e Indonesia.
(4) Los principales pases que componen el mercado mundial estn en Norteamrica, Sudamrica, Europa Occidental y Oriental,
Asia, Australia, Nueva Zelanda y frica
18 |
Captulo 2: Tendencias de la industria automotriz mundial
| 19
3. RELEVANCIA DEL MERCADO

AUTOMOtoR EN LA ECONOMA
D
esde la dcada del 90 Chile inici un proceso de apertura econmica e integracin comercial con el resto
del mundo. Los primeros pasos se dieron con pases de
Amrica Latina, mediante acuerdos de compenetracin
econmica para luego pasar a tratados bilaterales de
libre comercio, que a la fecha suman 23. De ellos, dos
estn en proceso de implementacin, como los de Tailandia y Hong Kong.
Dado lo anterior, Chile es uno de los pases con mayor
apertura econmica del mundo, tanto para empresas
importadoras, como exportadoras. Gracias a estos

acuerdos, los chilenos han podido acceder a vehculos a
menores precios, mejores tecnologas y ms amigables
con el medio ambiente.
Para ello, se ha debido mejorar la calidad de los combustibles, lo que nos ha transformado en uno de los
pases que actualmente posee y exige combustibles
ultra limpios, al igual que la Unin Europea y otras
ocho naciones, permitiendo as implementar la norma
de emisiones EuroV.
3.1 Evolucin de las Ventas en Valores Anuales del Mercado Automotor

Ventas: Facturacin en Millones de Pesos con IVA Incluido
Fuentes: ANAC y Banco Central
5.000.000
120.000.000
100.000.000
80.000.000
3.000.000
4.271.776 4.386.363
2.000.000
4.707.412
3.605.557
1.000.000
1.241.341
1.569.581
1.954.534 2.107.023
2.494.767 2.679.275
60.000.000
40.000.000
2.129.415
20.000.000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Ventas en Valores Mercado Automotor
2010
2011
2012
2013
PIB
La ventas en valores del mercado automotor presentan la misma trayectoria que ha tenido el PIB en los ltimos diez aos,
ascendiendo a ms de 4.700 millones de pesos en 2013.
PIB en Millones de Pesos
Ventas en Millones de Pesos
4.000.000
20 |
Captulo 3: RELEVANCIA DEL MERCADO AUTOMOtoR EN LA ECONOMA
3.2 Empleo
El sector del transporte emplea anualmente a unas 911 mil personas, que participan de los sub sectores areo,
martimo y terrestre, siendo un 2,5% ms que el ao anterior (888.700 mil personas), cifra que equivale al 12,6%
de los ocupados a nivel nacional.
Los ocupados, cuyo trabajo depende de un automvil, camin o bus, superan al empleo del sector transporte. De
hecho, casi el 55% de stos trabaja en otros sectores como comercio, industria, servicios, etc.
Empleo del Sector Automotor 2013
Estimacin por Sectores

Personas Cuyo Trabajo Depende de un Vehculo Carretero
Estimacin IdN Inteligencia de Negocios
Transporte
carretero
terrestre
55%
Otros
sectores
que utilizan
vehculos
45%
Ocupados
sector
transporte
910.942
Ocupados Cuyo Trabajo Depende de un

Automvil, Bus o Camin
Participacin por Tipo de Vehculo
Estimacin IdN Inteligencia de Negocios
Buses
18%
Minibuses
3%
Taxis
17%
Camiones
35%
Furgones
27%
3.3 Inversin
Inversin en Mquinas de Transporte Carretero
Divisin Sectorial, en Millones USD
Estimaciones ANAC- IdN Inteligencia de Negocios
7.000
6.000
1.853
5.000
1.386
4.000
1.218
3.000
1.223
2.000
1.000
0
1.752
975
1.188
1.661
849
661
2.895
569
1.982
1.881
1.622
1.495
1.010 1.463
2003
2004
398
2005
2006
2007
Automotor
2008
2009
2010
Otros Sectores
3.707 4.225 3.838
2011
2012
2013
La inversin es el gran
motor del crecimiento
futuro de un pas y en
este marco el sector automotor hace un aporte
significativo. ste incluye todos los vehculos
pesados (camiones,
buses y similares).
Se estima que la inversin en maquinaria de
transporte carretero
alcanz US$ 5.590
millones en 2013.
Inversin en Mquinas de Transporte Carretero 2013

Fuentes: Banco Central. Estimacin IdN Inteligencia de Negocios
Inversin en
maquinaria
de transporte
69%
MM$ 3.857
Inversin
maq. trans.
carretero
MM$ 5.590
Dems
inversiones
31%
MM$ 1.733
3.4 Stock de Capital Automotor en Chile

En Millones de US$ de cada Ao
Estimaciones IdN Inteligencia de Negocios
60.000
PIB en Millones de USD
50.000
40.000
30.000
44.927
50.457
37.582
20.000
10.000
0
14.254
10.337 11.788
17.419
21.174
24.693 25.825
30.671
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
El Stock de Capital es
el valor de todos los
vehculos de carretera
que estn circulando
por el pas.
Se estima que equivale al 18,2% del stock
de capital total de
nuestra economa.
| 21
22 |
Captulo 3: RELEVANCIA DEL MERCADO AUTOMOtoR EN LA ECONOMA
3.5 Aporte Tributario del Sector Automotor
IVA, 1 Categora, Especficos, Permisos y Combustibles. Millones de US$ de cada Ao

Estimaciones IdN Inteligencia de Negocios
5.000
El aporte tributario
que se hace producto de la venta y uso
de los vehculos de
carretera en Chile
alcanz los US$ 4.703
millones en 2013.
PIB en Millones de USD
4.000
3.000
2.000
1.000
1.347 1.722 2.145 2.261 2.663 2.637 2.181 3.326 4.019 4.555 4.703
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
De stos, el 35,6%
corresponde al pago
del IVA por la compra
de vehculos nuevos,
mientras que 54,4%
proviene de la compra de combustible,
4,5% son producto del
impuesto a la renta que
pagan las empresas que
venden vehculos, y un
5% proviene del pago de
permisos de circulacin.
Una mnima cantidad
se cancela an por impuestos especficos.
Este aporte ha crecido
249% desde 2003.
| 23
4. Primer Semestre
del Ao 2014
4.1 Evolucin de las Ventas Primer Semestre Mercado Automotor 2014
Mercado de Livianos, Medianos y Pesados
Las ventas semestrales han declinado 15%, respecto del primer semestre del ao anterior. Sin embargo, en los
ltimos diez aos han sido ms del doble de las registradas en 2003.
250
100%
89%
75%
150
50%
29%
14%
24%
32%
24%
9%
25%
14%
11%
0%
-3%
-15%
100
-49%
50
-25%
-50%
-75%
-100%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Variacin (%)
Miles de Unidades
200
24 |
Captulo 4: Primer Semestre DEl Ao 2014
Mercado de Livianos y Medianos

Ventas y Variacin. Primer Semestre
Ventas Mensuales. Primer Semestre
Las ventas del primer semestre alcanzan un total de

165.525 unidades, presentando una disminucin de 9,3%,
respecto de la cifra acumulada a junio de 2013.
Desde Febrero se ha registrado una tendencia a la baja

en las ventas mensuales del presente ao, debido fundamentalmente al bajo desempeo de la economa, como
tambin a la incertidumbre que ha generado en trminos
globales la discusin de la Reforma Tributaria, en especial
de aquellos impuestos que se aplicarn al sector automotor. Todo lo anterior influye en las decisiones de compra de
bienes de inversin, como el automvil.
250
40.000
200
30.000
150
20.000
100
50
0
124
86%
163
32%
2010
2011
157
-4%
183
16%
166
-9%
10.000
0
2012
2013
2014
34.224
25.716
27.801
26.698
25.289
25.797
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
2014
2013
2012
Mercado de Pesados (Camiones y Buses)

Ventas y Variacin. Primer Semestre
Ventas Mensuales. Primer Semestre
Las ventas del mercado de Pesados alcanzaron las 7.717

unidades acumuladas en el primer semestre del ao, registrando una baja de 21,2%, si se comparan con las cifras del mismo semestre de 2013.
El mercado de Camiones y Buses est determinado por

el desempeo de la actividad econmica y por proyectos
de gran inversin, por lo que cualquier cambio en la economa nacional se va a reflejar en las ventas de este tipo
de bienes, que estn registrando una cada desde 2011
para este mismo semestre.
14
12
10
8
6
4
2
2.500
2.000
1.500
8
138%
10
43%
12
12%
11
-20%
1.000
8
-21%
0
2010
2011
2012
2013
2014
500
0
1.522
1.182
1.287
1.370
1.204
1.152
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
2014
2013
2012
| 25
4.2 Ventas por Segmento

Ventas Primer Semestre 2014

En los ltimos diez aos se ha observado el incremento sostenido del segmento de los SUV en la participacin total
de mercado de Livianos y Medianos, frente a la disminucin proporcional de los vehculos de pasajeros. En este perodo, este mercado mantiene el mismo comportamiento que en aos anteriores, proveniendo el 75% de las ventas de
los segmentos de Pasajeros y SUV. Los vehculos Hatchback y Citycar lideran este mercado.
SUV
10%
Pasajeros
65%
Primer
Semestre
2004
Camionetas
14%
Pasajeros
52%
Comerciales
11%
Primer
Semestre
2014
SUV
23%
Camionetas
16%
Comerciales
9%
Mercado de Camiones
En los ltimos diez aos se observa un alza en las ventas de camiones Pesados, frente a los Medianos y Livianos,
concentrando hoy el 53% del mercado.
Pesados
48%
Primer
Semestre
2004
Medianos
34%
Livianos
18%
Pesados
53%
Primer
Semestre
2014
Medianos
31%
Livianos
16%
26 |
4.3 Ventas por Rango de Precios

La comercializacin de los vehculos del mercado de Livianos y Medianos se concentra en el rango de precio de $5 a
$12 millones con un 56% del total de las ventas en el primer semestre de 2014. La tendencia de precios mantiene el
mismo comportamiento que el ao anterior, influyendo levemente las fluctuaciones del tipo de cambio.
33%
30%
21%
13%
3%
14%
12%
El 63% de la ventas de
vehculos Livianos y Medianos est concentrada
en vehculos de hasta 12
millones de pesos.
10%
El 59% de las ventas
de vehculos pertenecientes al segmento de
pasajeros se encuentra
entre los rangos de 5 a
9 millones de pesos.
8%
6%
4%
2%
2014
2013
20 a 25 millones
25 a 50 millones
50 o ms
18 a 19 millones
19 a 20 millones
15 a 16 millones
16 a 17 millones
17 a 18 millones
14 a 15 millones
13 a 14 millones
9 a 10 millones
10 a 11 millones
11 a 12 millones
12 a 13 millones
7 a 8 millones
8 a 9 millones
5 a 6 millones
6 a 7 millones
4 a 5 millones
Hasta 4 millones
El 50% de las ventas de

vehculos pertenecientes
al segmento de SUV est
camionetas se encuentra
vehculos comerciales
se concentra entre los
rangos de 9 a 14 millones de pesos.
| 27
4.4 Ventas por Marca
Ventas Primer Semestre 2014. Mercado de Livianos y Medianos
Cifras del Primer Semestre de cada Ao

N
MARCA
Part
2013
Venta
2014
Part
2014
MARCA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
CHEVROLET
HYUNDAI
KIA
NISSAN
TOYOTA
SUZUKI
MITSUBISHI
FORD
PEUGEOT
MAZDA
SSANGYONG
GRUPO CHRYSLER
FIAT
VOLKSWAGEN
GREAT WALL
SUBARU
RENAULT
MERCEDES BENZ
CITROEN
MAHINDRA
CHERY
JAC
HONDA
BMW
BYD
CHANGAN
RENAULT SAMSUNG
GEELY
AUDI
VOLVO
LIFAN
MG
DFSK
DAIHATSU
BRILLIANCE
14,8%
9,6%
8,3%
9,1%
7,3%
5,6%
2,4%
3,8%
3,4%
2,9%
2,3%
2,2%
1,5%
2,0%
2,2%
1,3%
1,3%
1,5%
1,5%
1,7%
1,6%
1,6%
0,8%
0,7%
0,9%
0,6%
1,6%
0,8%
0,6%
0,5%
0,5%
0,6%
0,5%
0,3%
0,2%
23.168
15.980
14.794
11.638
11.392
10.481
6.784
6.444
5.814
5.218
4.506
3.644
3.078
2.971
2.921
2.753
2.700
2.555
2.479
2.465
2.123
1.700
1.687
1.580
1.365
1.261
1.117
1.102
1.058
921
901
815
791
696
656
14,0%
9,7%
8,9%
7,0%
6,9%
6,3%
4,1%
3,9%
3,5%
3,2%
2,7%
2,2%
1,9%
1,8%
1,8%
1,7%
1,6%
1,5%
1,5%
1,5%
1,3%
1,0%
1,0%
1,0%
0,8%
0,8%
0,7%
0,7%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
0,5%
0,4%
0,4%
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
FOTON
HAFEI
OPEL
HAIMA
ZNA
LAND ROVER
MINI
DFM
ZXAUTO
ZOTYE
MAXUS
SKODA
JINBEI
PORSCHE
FAW
TATA
DONGFENG
LEXUS
IVECO
GAC GONOW
ALFA ROMEO
JAGUAR
CHANGHE
HIGER
LANDWIND
GAC MOTOR
JMC
FERRARI
MASERATI
ASTON MARTIN
BAW
LOTUS
OTROS
TOTAL
Part
2013
0,2%
0,5%
0,3%
0,2%
0,3%
0,2%
0,1%
0,1%
0,2%
0,2%
0,003%
0,1%
Venta
2014
647
570
561
543
446
315
290
274
265
252
222
214
187
186
181
175
119
106
52
50
48
39
17
15
13
11
9
9
5
3
1
1
141
Part
2014
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,03%
0,03%
0,3%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,003%
0,002%
0,001%
0,001%
0,1%
100%
165.525
100%
0,1%
0,1%
0,1%
0,01%
0,1%
0,1%
0,1%
0,02%
0,1%
0,02%
0,1%
0,004%
0,005%
28 |
Mercado de Pesados (Camiones y Buses)

Cifras del Primer Semestre de cada Ao
Camiones
Buses
Venta
2014
Part
2014
Part
2013
MERCEDES BENZ
CHEVROLET
VOLVO
FREIGHTLINER
HINO
JAC
FUSO
FORD
SCANIA
HYUNDAI
VOLKSWAGEN
INTERNATIONAL
JMC
MACK
FOTON
DONGFENG
IVECO
MAN
KENWORTH
YUEJIN
SINOTRUK
YUTONG
KING LONG
RENAULT
FAW
HIGER
YOUYI
DAF
GOLDEN DRAGON
SUNLONG
GRUPO CHRYSLER
JBC
SHACMAN
JINBEI
761
534
388
484
462
392
255
390
296
319
282
255
240
201
162
136
65
92
80
67
57
12,4%
8,7%
6,3%
7,9%
7,6%
6,4%
4,2%
6,4%
4,8%
5,2%
4,6%
4,2%
3,9%
3,3%
2,6%
2,2%
1,1%
1,5%
1,3%
1,1%
0,9%
734
45,9%
108
6,8%
1
31
138
0,1%
1,9%
8,6%
73
42
68
4,6%
2,6%
4,3%
18
33
1,1%
2,1%
50
50
3,1%
3,1%
40
30
2,5%
1,9%
1,3%
1,2%
17
16
15
4
0,3%
0,3%
0,2%
0,1%
19,4%
6,9%
6,4%
6,3%
6,0%
5,5%
5,1%
5,1%
4,8%
4,7%
4,5%
3,3%
3,1%
2,6%
2,1%
2,0%
1,3%
1,2%
1,0%
0,9%
0,7%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
0,5%
0,4%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
21,7%
5,3%
5,5%
8,8%
5,0%
5,5%
3,7%
5,1%
3,6%
4,6%
4,5%
3,9%
2,5%
3,6%
0,6%
1,7%
1,8%
1,7%
0,7%
1,3%
0,6%
0,4%
0,4%
1,3%
0,6%
0,3%
0,8%
0,1%
20
19
1.495
534
496
484
463
423
393
390
369
361
350
255
240
201
162
154
98
92
80
67
57
50
50
42
40
40
30
26
20
19
17
16
15
4
OTROS
41
0,7%
143
8,9%
184
2,4%
3,7%
TOTAL
6.119
100%
1.598
100%
7.717
100%
100%
MARCA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
42
40
26
0,7%
0,7%
0,4%
0,1%
0,4%
0,2%
| 29
4.5 Ventas por Origen de Fabricacin


Fuente: Ventas ANAC
Corea es el origen principal de las ventas del mercado de Livianos y Medianos, las que corresponden al 36% de
los vehculos de pasajeros. En segundo lugar se encuentra China, que provee un 30% de los vehculos comerciales. Le sigue Japn con el 31% de las SUV y en cuarta posicin est Tailandia, donde se fabrican el 49% de las
camionetas que se venden en el pas.
Japn 12%
India 7%
China 18%
2013
Corea 29%
Japn 12% Tailandia 10%
Tailandia 6%
India 7%
China 15%
Mxico 7%
EEUU 5%
Francia 4%
Alemania 3%
Otros 10%
2014
Corea 28%
Mxico 5%
EEUU 5%
Francia 4%
Alemania 3%
Otros 10%
Mercado de Camiones
Fuente: Ventas ANAC
Japn y China son los orgenes principales de las ventas del mercado de Camiones, las que corresponden al 49%
de la comercializacin de camiones Medianos y a 56% de la de Livianos, respectivamente. Y en tercer lugar est
Brasil, que provee 20% de los camiones Pesados.
Mxico 15%
Brasil 18%
China 19%
2013
Brasil 20%
Alemania 11%
Corea 6%
China 21%
EEUU 6%
Japn 16%
Argentina 5%
Otros 3%
Japn 21%
Mxico 12%
2014
Alemania 10%
Corea 6%
EEUU 5%
Argentina 3%
Otros 3%
30 |
Mercado de Buses
Fuente: Importaciones ANAC
En el mercado de Buses las importaciones provienen principalmente de Brasil con 72%.
China 30%
Brasil 50%
2013
Japn 7%
Per 6%
Espaa 5%
Otros 2%
Brasil 72%
2014
China 22%
Corea 3%
Espaa 2%
Otros 1%
| 31
4.6 Evolucin de las Ventas y Actualizacin Proyecciones de Ventas 2014

Proyecciones de Ventas Automviles (Unidades)

Serie 2002-2013
Proyeccin 2014: IdN Inteligencia de Negocios
400.000
378.240
334.052
300.000
320.000
300.000
338.826
275.270
239.835
227.743
182.347
200.000
190.639
119.526
165.303
148.586
100.000
102.516
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Optimista
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Pesimista
Proyecciones de Ventas Camiones (Unidades)

Serie 2002-2013
Proyeccin 2014: IdN Inteligencia de Negocios
20.000
18.600
18.300
14.800
15.000
12.900
12.800
11.000
13.800
12.400
11.700
12.700
10.000
5.600
8.500
8.200
5.000
4.600
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Optimista
2009
2010
Pesimista
2011
2012
2013
2014
32 |
Proyecciones de Importaciones de Buses (Unidades)

Serie 2002-2013
Proyeccin 2014 sin Transantiago : IdN Inteligencia de Negocios
7.000
5.804
6.000
5.000
4.454
4.538
4000
3.791
3.000
2.225
2.690
2.863
2.703
3.105
2.990
2.400
2.684
2.000
1.917
1.904
1.000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Optimista
2009
2010
Pesimista
2011
2012
2013
2014
| 33
Variacin de la Competitividad de las Monedas. Diciembre 2012 - Agosto 2014

Fuente: Bloomberg y Banco Central
Monedas
Dic
2012
Jun
2013
Var.
%
Jun
2013
Dic
2013
Var.
%
Dic
2013
Ago
2014
Var.
%
Var.
Dic 12/Ago 14
Bahr Tailands
Euro
Peso Argentino
Peso Mexicano
Real (Brasil)
Rupia (India)
Won Coreano
Yen
Yuan
Dlar US
15,6
625,4
97,9
37,1
229,1
8,7
0,4
5,7
76,6
477,1
16,3
663,7
94,4
38,9
232,0
8,6
0,4
5,2
82,0
502,9
4,5
6,1
-3,6
4,9
1,3
-1,1
0,0
-8,8
7,0
5,4
16,3
663,7
94,4
38,9
232,0
8,6
0,4
5,2
82,0
502,9
16,4
725,1
84,0
40,7
225,7
8,6
0,5
5,1
87,2
529,5
0,6
9,3
-11,0
4,6
-2,7
-0,0
25,0
-1,9
6,3
5,3
16,0
724,3
80,5
40,1
222,7
8,5
0,5
5,0
86,5
524,6
18,5
776,7
70,1
45,0
260,1
9,7
0,6
5,7
95,8
589,4
15,4
7,2
-12,9
12,1
16,8
14,6
16,0
13,4
10,8
12,4
18,3
24,2
-28,4
21,2
13,5
12,0
45,0
-0,5
25,1
23,5
34 |
| 35
5. Vehculos Livianos
y Medianos
E
l mercado de Livianos y Medianos se compone de todos los vehculos de Pasajeros, SUV, Camionetas
y Otros Comerciales, con un peso bruto vehicular menor a 2.700 kilos para los Livianos y de 2.701 hasta
3.860 para los Medianos.
TLC - Orgenes de los Vehculos

Fuente: ANAC
Ao 2003
Con TLC
47,4%
Sin TLC
52,6%
Ao 2013
Con TLC
91,0%
Sin TLC
1,4%
TLC Parcial
7,6%
Chile importa el 100% de los vehculos livianos y medianos que se venden en el pas. El incremento en la
venta de vehculos provenientes de pases con Tratados de Libre Comercio (TLC) o Acuerdos Comerciales,
cuyo gravamen ha sido eliminado asciende al 91% a diferencia de diez aos atrs que representaba el 47,4%
del mercado total. El 7,6 % proviene de India que tiene un acuerdo de Alcance Parcial y un 1,4 % de pases sin
Acuerdos y cuyas importaciones deben pagar un 6% de arancel.
36 |
Captulo 5: Vehculos Livianos y Medianos
5.1 Evolucin y Categoras
Evolucin de las Ventas de Automviles en Unidades y Valores
400.000
4.500.000
350.000
4.000.000
3.500.000
300.000
3.000.000
Unidades
2.500.000
200.000
2.000.000
150.000
Millones de Pesos
250.000
1.500.000
100.000
1.000.000
50.000
119.526 148.586 182.347 190.639 227.743 239.835 165.303 275.270 334.052 338.826 378.240
0
500.000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Venta en Unidades
2009
2010
2011
2012
2013
Ventas en Valores
El crecimiento de las ventas en unidades del sector en los ltimos diez aos ha sido del 216%, tendencia que
se mantiene para las ventas en valores, siendo un 279% mayor que en el ao 2003.
| 37
Categoras de Vehculos Livianos y Medianos

CITYCAR
Vehculo de pasajeros de dos volmenes -cap y habitculo de

pasajeros- que pueden tener tres o cinco puertas, considerando el
portaln trasero como una puerta de largo menor a 360 centmetros.
Vehculo de pasajeros de dos volmenes -cap y habitculo de pasa-
HATCHBACK jeros- que pueden tener tres o cinco puertas, considerando el porta-
ln trasero como una puerta con un largo superior a 361 centmetros.
Vehculos
de Pasajeros
SEDN
Vehculo de pasajeros de cuatro puertas y tres volmenes -cap,

habitculo de pasajeros y maletero-.
STATION
WAGON
Vehculo de pasajeros de dos volmenes -cap y habitculo de pasajeros de cinco puertas considerando el portaln trasero y que cuenta
con mayor espacio de carga trasera.
COUP
Vehculo de pasajeros de tres o dos volmenes con dos puertas.
CABRIOL
Vehculo de pasajeros con techo abatible.
MINI VAN
Vehculo monovolumen con un mnimo de tres corridas de asientos y

para un mximo de nueve pasajeros, incluyendo al conductor.
SUV (SPORT
Vehculo de dos volmenes, 3 o 5 puertas, considerando el portaln
UTILITY
trasero y con apariencia de vehculo todoterreno.
VEHICLE)
CAMIONETA
Comerciales
Livianos
Vehculo provisto de cabina simple o doble, dotado de dos o cuatro puertas, y con una caja de carga de hasta 2.000 kilos separada de la cabina.
Son utilizadas principalmente en las flotas de minera, agrcolas, pesquera, forestales e industria y tambin tienen un importante protagonismo
en el comercio urbano.
FURGN
Vehculo compuesto de cabina y caja para el transporte de carga en un

solo cuerpo, provisto de dos puertas delanteras; lateral(es) o posterior
para el movimiento de la carga.
Son principalmente utilizados en actividades de logstica urbana y prestacin de servicios urbanos.
MINIBUS
Vehculo para el transporte de personas, entre 9 y 20 asientos, carrocera en un slo cuerpo, con vidrios en sus paneles laterales.
Tienen como principal objetivo el transporte de personas, transporte de
turismo, transporte de escolares, y otros, tanto urbano como interurbano.
Vehculo de carga similar en sus caractersticas al segmento de ca-
MINITRUCKS miones, pero con un peso bruto vehicular menor a 3.860 kilos.
Son utilizados en gran medida para el transporte urbano de bienes y servicios.
*Los dibujos no son proporcionales en tamao, slo representan la silueta ms frecuente o una de las siluetas de
los vehculos de cada categora.
38 |
5.2 Participacin por Origen de Marca y Fabricacin

Vehculos Livianos y Medianos Vendidos en Chile en 2013
Corea se consolida
como el principal
origen de las ventas
de vehculos en Chile
con 29% del total de
ventas de vehculos
nuevos del Mercado de
Livianos y Medianos.
Fuente: ANAC
Pas de Fabricacin
Corea 29%
China
Japn
Tailandia
India
Mxico
EEUU
Francia
Alemania
Reino Unido
Argentina
Brasil
Espaa
Turqua
Italia
Suecia
Rpublica Checa
Otros
Pas de la Marca
22%
17%
11%
13%
29%
7%
7%
2%
6%
5%
4%
6%
3%
5%
2%
0,3%
2%
2%
1%
1%
1%
2%
1% 1%
0,1% 0,1%
1,1%
China nuevamente se
sita como el segundo
origen de la comercializacin de vehculos en
nuestro pas, principalmente por la incorporacin de modelos a
precios ms competitivos en los segmentos
de entrada.
21%
A su vez, las marcas

ms vendidas corresponden a marcas
japonesas, coreanas
y de Estados Unidos
con 29%, 22% y 21%,
respectivamente.
5.3 Ventas y Marcas

Ventas Mercado de Livianos y Medianos v/s Cantidad de Marcas y Modelo Versiones
Fuente: ANAC
El mercado automotor chileno se ha vuelto cada vez ms competitivo debido a la cantidad de marcas presentes,
aumentado en 106% en los ltimos diez aos y ascendiendo a 66 marcas en el ao 2013. La oferta en el mercado de
Livianos y Medianos ha crecido un 69%, respecto del ao 2003, llegando a 1.851 versiones.
70
63
60
47
40
32
30
30
182
20
10 120
34
37
228
53
334
378
339
250
240
200
150
165
149
350
300
275
191
400
100
50
2003
2004
2005
2006
2007
Marcas
2008
2009
2010
Ventas
2011
2012
2013
Miles de Unidades
Cantidad
50
30
54
53
66
En el 2013, las ventas de

automviles superaron
las 378 mil unidades, lo
que significa 2,7 veces
ms que en el 2002.
El nmero de marcas
comercializadas en el
pas lleg a 66 en 2013,
35 ms que en el 2002.
Evolucin Modelos Versiones

Fuente: ANAC
2.000
1.800
Las versiones ofrecidas en el Mercado de

Livianos y Medianos
ha aumentado 69%
con 1.851 versiones
ofrecidas al pblico.
En el segmento de
Pasajeros la oferta ha
aumentado en 72% en
los ltimos diez aos
llegando a 1.090 versiones. En el segmento
SUV se ha duplicado
la cantidad de marcas
presentes con 434
modelos versiones.
1.600
1.400
1.200
1.000
800
| 39
1.093 1.178 1.168 1.214 1.275 1.408 1.505 1.369 1.512 1.658 1.851
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Para las marcas que

comercializan vehculos comerciales y
camionetas ha crecido
65% aproximadamente, con una oferta de
versiones de 176 y
151, respectivamente.
40 |
Ventas por Marca

Participacin 2013
Fuente: ANAC
MARCA
TOTAL
MARCA
TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
CHEVROLET
HYUNDAI
KIA
NISSAN
TOYOTA
SUZUKI
FORD
PEUGEOT
MAZDA
MITSUBISHI
SSANGYONG
GRUPO CHRYSLER
GREAT WALL
VOLKSWAGEN
MAHINDRA
FIAT
RENAULT SAMSUNG
CITROEN
MERCEDES BENZ
CHERY
JAC
SUBARU
RENAULT
HONDA
BMW
BYD
GEELY
CHANGAN
AUDI
MG
VOLVO
LIFAN
56.596
34.967
31.899
30.002
28.072
21.943
14.737
12.298
11.584
10.678
9.397
8.784
8.097
7.488
6.650
6.314
6.216
5.832
5.620
5.382
5.330
5.069
4.831
3.404
3.388
3.288
2.944
2.596
2.324
2.183
1.987
1.814
15,0%
9,2%
8,4%
7,9%
7,4%
5,8%
3,9%
3,3%
3,1%
2,8%
2,5%
2,3%
2,1%
2,0%
1,8%
1,7%
1,6%
1,5%
1,5%
1,4%
1,4%
1,3%
1,3%
0,9%
0,9%
0,9%
0,8%
0,7%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
HAFEI
DFSK
ZNA
FOTON
HAIMA
DAIHATSU
OPEL
ZOTYE
ZXAUTO
BRILLIANCE
LAND ROVER
MINI
JMC
SKODA
PORSCHE
DFM
DONGFENG
TATA
JINBEI
LEXUS
MAXUS
ALFA ROMEO
FAW
IVECO
JAGUAR
FERRARI
ASTON MARTIN
MASERATI
CHANGHE
OTROS
1.811
1.759
1.167
1.164
1.087
1.058
938
793
721
675
660
554
474
395
388
383
349
335
326
302
224
188
131
84
72
24
24
13
5
422
0,5%
0,5%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,05%
0,03%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,003%
0,001%
0,1%
TOTAL MERCADO
378.240
100,0%
| 41
5.4 Ventas por Segmentos - Evolucin de la Participacin por Origen

Participacin 2013 - Mercado de Livianos y Medianos
Fuente: ANAC
11%
10%
10%
10%
10%
10%
9%
8%
8%
8%
9%
15%
14%
16%
15%
14%
15%
15%
18%
17%
17%
15%
10%
11%
12%
15%
15%
17%
19%
19%
18%
20%
22%
65%
65%
62%
60%
61%
58%
57%
55%
57%
54%
54%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Pasajeros
SUV
Camionetas
Comerciales
En el 2003 los vehculos comerciales

(camionetas y otros
comerciales) tenan
una participacin de
26%, que es de 24%
actualmente.
El segmento de pasajeros se mantiene con
la mayor participacin
de mercado (54%). De
ste, los vehculos citycar y hatchback, con
precios desde $3,3
millones de pesos,
representan el 26,5%.
Los SUV han evolucionado privilegiando sus
prestaciones familiares.
En esta variacin han
incidido, entre otros, el
cambio de traccin de
4x4 a 4x2, la reduccin
de la cilindrada en las
motorizaciones, y el
cambio del chasis, que
ha significado una baja
en los precios.
42 |
Ventas de Vehculos de Pasajeros por Subsegmento

En los ltimos diez aos la participacin en las ventas de vehculos nuevos mantiene su tendencia principal en los
vehculos categorizados como sedn con un 46% en el 2013. Sin embargo los citycar es el segmento con mayor crecimiento al aumentar 9 puntos porcentuales, al pasar de 2,3 % a 11,5%.
Otros 0,02%
Citycar 2,3%
Cabriolet 0,3%
Coupe 0,2%
Station Wagon 5,1%
Minivan y
Monovolumen 4,8%
2003
Otros 0,9%
Citycar 11,5%
Sedn
Cabriolet 0,2%
47,1%
Coupe 1,9%
Station Wagon 1,2%
Hatchback
Minivan y
40,2%
Monovolumen 0,9%
2013
Sedn
46,0%
Hatchback
37,4%
Ventas de Vehculos Comerciales por Subsegmento

El segmento de Furgones representa el 57% de las ventas de vehculos Comerciales nuevos en el ao 2013, registrando un comportamiento similar hace diez aos.
Minitruk 24,6%
Minitruk 28,9%
2003
2013
Furgones 59,2%
Minibus 16,2%
Furgones 57,1%
Minibus 14,0%
Ventas de Vehculos de Camionetas por Subsegmento

Si bien las ventas de camionetas han crecido ms del doble en los ltimos 14 aos, su participacin ha bajado al
15% en 2013. De estas ventas, el 76% corresponde a Camionetas Medianas.
Pequea 4,0%
Pequea 9,9%
Grande 4,4%
2003
2013
Mediana 85,7%
Grande 19,7%
Mediana 76,3%
| 43
5.5 Ventas segn Origen de Vehculos Livianos y Medianos en Chile

Evolucin por Pas de Fabricacin
Fuente: ANAC
5%
6%
6%
19%
18%
16%
6%
11%
12%
16%
13%
14%
8%
5%
4%
5%
23%
25%
25%
7%
6%
9%
6%
6%
26%
19%
21%
23%
2003
2004
2005
2006
4%
4%
4%
10%
6%
7%
5%
9%
6%
7%
4%
5%
6%
7%
7%
5%
25%
29%
29%
2007
2008
Otros
Brasil
Argentina
Reino Unido
Alemania
Francia
EEUU
Mxico
India
Tailandia
Japn
7%
8%
5%
6%
20%
21%
14%
12%
13%
6%
7%
13%
16%
17%
China
37%
36%
33%
31%
29%
Corea
2009
2010
2011
2012
2013
7%
26%
4%
6%
6%
25%
5%
La evolucin de los
orgenes de ventas de
automviles livianos
y medianos mantiene
como origen principal
a Asia con 66% del
mercado total a travs
de la fabricacin en los
pases de Corea, China,
Japn y Tailandia.
Evolucin de las Ventas Segmento de Pasajeros por Origen
21%
19%
20%
17%
11%
21%
12%
22%
20%
18%
8%
5%
5%
6%
22%
23%
18%
22%
23%
2003
2004
2005
6%
8%
13%
6%
6%
8%
6%
26%
26%
8%
9%
8%
7%
9%
18%
13%
12%
12%
Otros
Brasil
EEUU
Alemania
Francia
Mxico
India
Japn
7%
14%
18%
19%
China
45%
46%
41%
39%
37%
Corea
2009
2010
2011
2012
2013
10%
6%
5%
6%
7%
11%
4%
4%
11%
7%
11%
6%
19%
25%
4%
6%
6%
25%
30%
2006
2007
33%
2008
El segmento de Pasajeros refleja la misma

tendencia del Mercado
de Livianos y Medianos concentrando los
orgenes de fabricacin
de los vehculos que
se comercializan en el
pas en el continente
Asia. Estos orgenes
son el 68% del mercado
correspondiendo a
Corea, China y Japn.
44 |
Evolucin de las Ventas Segmento de SUV por Origen

6%
9%
10%
8%
5%
10%
10%
10%
11%
14%
24%
54%
2003
23%
54%
2004
32%
45%
2005
34%
41%
2006
35%
14%
Otros
Brasil
Mxico
Alemania
India
China
Reino Unido
EEUU
33%
26%
Corea
30%
26%
28%
Japn
2011
2012
2013
5%
12%
32%
39%
42%
2007
2008
5%
5%
13%
12%
36%
6%
7%
8%
8%
13%
15%
8%
8%
34%
32%
34%
37%
2009
2010
Evolucin de las Ventas de Vehculos Comerciales por Origen

5%
7%
12%
12%
20%
12%
7%
43%
6%
5%
9%
7%
9%
10%
25%
26%
23%
5%
6%
27%
19%
39%
47%
50%
2004
2005
2006
5%
5%
9%
4%
4%
5%
11%
5%
6%
5%
6%
6%
16%
42%
22%
14%
18%
Otros
Japn
Brasil
Argentina
Espaa
Turqua
17%
Francia
28%
26%
20%
Corea
30%
34%
34%
China
2011
2012
2013
35%
53%
22%
2003
4%
6%
6%
7%
5%
40%
4%
5%
2007
2008
14%
17%
2009
2010
A partir de 2008, los

vehculos de origen
chino irrumpen con
fuerza en las ventas
nacionales, dominando
un tercio del mercado.
Mientras que Corea
baja su participacin en
este segmento con 20%
del mercado, cuando
en 2007 tena el 53%.
Francia se mantiene en
el tercer lugar, gracias a
su oferta de vehculos
de alta eficiencia.
| 45
Evolucin de las Ventas de Camionetas por Origen
38%
21%
9%
9%
44%
20%
8%
7%
43%
17%
14%
39%
36%
12%
8%
6%
6%
14%
16%
5%
6%
6%
5%
6%
19%
15%
13%
15%
2003
2004
2005
2006
31%
26%
20%
5%
7%
6%
13%
9%
5%
5%
22%
23%
2007
2008
6%
5%
7%
6%
7%
9%
6%
7%
7%
6%
6%
9%
10%
10%
Otros
Brasil
India
EEUU
Argentina
China
9%
10%
Corea
8%
8%
9%
6%
8%
6%
5%
9%
7%
7%
8%
20%
21%
14%
Mxico
33%
37%
37%
41%
Tailandia
29%
2009
2010
2011
2012
2013
Tailandia se consolida
como el principal proveedor de camionetas
en Chile, alcanzando una
participacin de mercado de 41%. Le siguen
Mxico y Corea con una
participacin de 14% y
10%, respectivamente.
46 |
5.6 Ventas y Precio - Evolucin del Precio Referencial

Vehculos Livianos y Medianos
Fuente: ANAC
14
Precio en Millones de Pesos
13
12
12,3
11,9
11,7
11,6
11
11,6
11,3
11,5
10,9
10,5
10,9
10,8
10
El precio referencial
promedio del mercado
de vehculos Livianos y
Medianos se ha mantenido estable en torno
a los $10,9 millones en
los ltimos tres aos.
Esa cifra es igual a la
registrada en 1999
e inferior al perodo
comprendido entre
2000 y 2007.
9
8
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Precio Promedio Referencial Ponderado
Evolucin del Precio Referencial Promedio
El precio promedio referencial ponderado del

segmento de Pasajeros
ha cado desde 2009,
sitandose en $8,2
millones en 2013.
Segmentos del Mercado de Liviano y Medianos
24
22,2
Millones de Pesos
21
21,1
19,7
18,0
18
15,5
15
12
15,2
15,2
15,1
17,3
14,8
15,7
16,7
16,6
14,8
14,3
13,5
11,6
10,1
11,5
9,6
11,5
11,3
9,2
9,3
2005
2006
11,3
9,0
10,0
8,4
16,1
15,4
13,8
13,9
14,9
14,3
11,2
11,0
10,5
10,8
10,6
9,1
8,9
8,4
8,3
8,2
2009
2010
2011
2012
2013
6
2003
2004
SUV
2007
Camionetas
2008
Comerciales
Pasajeros
El precio referencial
de los SUV contina
bajando, sitandose
en los $14,9 millones
en 2013, su menor
valor registrado en
los ltimos 10 aos.
El precio promedio
referencial ponderado de los vehculos
Comerciales est en
los $10,6 millones,
muy similar al registrado en el 2001.
El precio promedio
referencial ponderado de los vehculos
Camionetas est en
los $14,3 millones, al
igual que al registrado
en el 2010.
| 47
Ventas por Rango de Precios
Vehculos Livianos y Medianos Vendidos en Chile en 2013

Fuente: ANAC
Hasta 4 mill.
4 a 5 mill.
5 a 6 mill.
6 a 7 mill.
7 a 8 mill.
8 a 9 mill.
9 a 10 mill.
10 a 11 mill.
11 a 12 mill.
12 a 13 mill.
13 a 14 mill.
14 a 15 mill.
15 a 16 mill.
16 a 17 mill.
17 a 18 mill.
18 a 19 mill.
19 a 20 mill.
20 a 25 mill.
25 a 50 mill.
50 o ms
3,8%
6,4%
12,2%
8,9%
6,3%
6,6%
3,3%
2,6%
2,2%
1,6%
1,1%
3,6%
2,1%
8,1%
10,1%
5,4%
5,7%
5,1%
4,7%
0,2%
Ventas de Vehculos de Pasajeros en Chile en 2013
Pasajeros 2013
Marcas Modelos
Fuente: ANAC
Hasta 4 mill.
4 a 5 mill.
5 a 6 mill.
6 a 7 mill.
7 a 8 mill.
8 a 9 mill.
9 a 10 mill.
10 a 11 mill.
11 a 12 mill.
12 a 13 mill.
13 a 14 mill.
14 a 15 mill.
15 a 16 mill.
16 a 17 mill.
17 a 18 mill.
18 a 19 mill.
19 a 20 mill.
20 a 25 mill.
25 a 50 mill.
50 o ms
Las ventas de vehculos Livianos y Medianos nuevos se concentra en los modelos de

menos de 10 millones
de pesos, siendo un
56%. Dentro de este
rango de precios se
concentran las ventas
de vehculos con un
mayor equipamiento,
situndose entre los 5
a 8 millones de pesos,
representando el 31%
del mercado.
6,5%
8,9%
21,1%
14,8%
15,7%
10,7%
5,3%
5,1%
2,4%
1,6%
1,4%
0,9%
0,6%
1,0%
0,6%
0,8%
0,3%
1,2%
1,1%
0,2%
8
11
20
27
27
24
23
9
23
39
54
52
50
49
82,9%
Los vehculos de
Pasajeros vendidos en
Chile en 2013 se concentraron en un rango
de precio hasta $10
millones de pesos.
48 |
Ventas de SUV en Chile en 2013

Fuente: ANAC
Hasta 4 mill.
4 a 5 mill.
5 a 6 mill.
6 a 7 mill.
7 a 8 mill.
8 a 9 mill.
9 a 10 mill.
10 a 11 mill.
11 a 12 mill.
12 a 13 mill.
13 a 14 mill.
14 a 15 mill.
15 a 16 mill.
16 a 17 mill.
17 a 18 mill.
18 a 19 mill.
19 a 20 mill.
20 a 25 mill.
25 a 50 mill.
50 o ms
0,9%
2,0%
3,3%
SUV 2013
Marcas Modelos
4,4%
7,4%
12,2%
8,4%
12,5%
10,4%
8,1%
5,4%
15
13
17
17
19
17
17
18
25
26
32
27
57,1%
2,2%
4,7%
Los SUV vendidos

en Chile en 2013 se
concentraron en un
rango de precio que va
desde los $10 millones
hasta los $16 millones.
3,2%
1,9%
7,1%
5,4%
0,4%
Ventas de Camionetas en Chile en 2013

Fuente: ANAC
Hasta 4 mill.
4 a 5 mill.
5 a 6 mill.
6 a 7 mill.
7 a 8 mill.
8 a 9 mill.
9 a 10 mill.
10 a 11 mill.
11 a 12 mill.
12 a 13 mill.
13 a 14 mill.
14 a 15 mill.
15 a 16 mill.
16 a 17 mill.
17 a 18 mill.
18 a 19 mill.
19 a 20 mill.
20 a 25 mill.
25 a 50 mill.
50 o ms
0,8%
0,5%
0,2%
Camionetas 2013
Marcas Modelos
1,6%
3,6%
4,1%
6,3%
3,0%
13,1%
9,3%
7,5%
12,5%
10,9%
8
7
7
8
5
7
7
8
8
7
8
9
6
9
10
9
66,8%
8,2%
4,2%
2,6%
2,7%
8,1%
0,7%
Las camionetas se
concentran en un rango
de precio que va desde
los $8 millones hasta
los $16 millones.
| 49
5.7 Ventas por Tipo de Combustible - Evolucin de la Participacin por Combustible

Fuente: ANAC
100%
80%
78%
76%
22%
24%
2003
2004
77%
78%
77%
78%
26%
23%
22%
23%
2007
2008
2009
2010
73%
73%
74%
27%
27%
2005
2006
75%
75%
22%
25%
25%
2011
2012
2013
60%
Se mantiene la misma
proporcin entre disel
y gasolina del ao
2012, donde el disel
representa el 25% del
Mercado de Livianos
y Medianos.
40%
20%
0%
Gasolina
Diesel
Ventas por Tipo de Combustible - Segmento de Pasajeros

Evolucin de la Participacin por Combustible
Fuente: ANAC
100%
96%
95%
95%
96%
95%
95%
96%
97%
97%
97%
94%
80%
60%
40%
En los pases europeos

la participacin de los
vehculos disel respecto de los de bencina es
de alrededor del 50%.
20%
0%
Las preferencias de los

consumidores continan
siendo mayoritariamente para los vehculos a
gasolina, bordeando el
95% de la participacin
de mercado.
4%
5%
5%
4%
5%
5%
4%
3%
3%
3%
6%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Gasolina
Diesel
50 |
Ventas por Tipo de Combustible - Segmento de SUV

Fuente: ANAC
100%
86%
80%
74%
74%
71%
67%
72%
86%
83%
78%
78%
79%
22%
21%
2012
2013
60%
40%
26%
26%
29%
33%
28%
20%
22%
14%
14%
2009
2010
17%
El gran desarrollo
tecnolgico de los SUV
est dado por sus motorizaciones ms eficientes desde el punto
de vista del consumo y
reduccin de emisiones.
Es por ello que hoy ms
del 21% cuentan con
motorizaciones disel
de ltima generacin.
0%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Gasolina
2011
Diesel
Ventas por Tipo de Combustible - Segmento de Comerciales

Fuente: ANAC
100%
89%
89%
89%
%!#$
91%
90%
80%
68%
73%
71%
65%
64%
64%
35%
36%
36%
2011
2012
2013
60%
40%
32%
20%
11%
11%
11%
9%
10%
2003
2004
2005
2006
2007
0%
Gasolina
2008
27%
29%
2009
2010
Diesel
La participacin de las
motorizaciones disel
baja en el segmento de
los vehculos comerciales a partir de 2007,
debido a la irrupcin de
los vehculos de origen
chino, que comenzaron
a llegar con motores
a gasolina a precios
ms competitivos.
Ventas por Tipo de Combustible - Segmento de Camionetas

Fuente: ANAC
100%
80%
62%
60%
67%
70%
71%
30%
29%
68%
67%
69%
71%
32%
33%
31%
29%
78%
80%
22%
20%
2012
2013
50%
40%
38%
33%
20%
0%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Gasolina
2009
2010
2011
Diesel
5.8 Ventas por Traccin - Evolucin de la Participacin por Traccin

Fuente: ANAC
100%
83,2%
83,2%
82,8%
81,5%
82,9%
82,5%
81,3%
80,9%
82,3%
81,8%
82,1%
16,8%
16,8%
17,2%
18,5%
17,1%
17,5%
18,7%
19,1%
17,7%
18,2%
17,9%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
80%
60%
40%
20%
0%
4x2
4x4
| 51
52 |
Evolucin de la Participacin por Traccin - Segmento de Pasajeros

Fuente: ANAC
100%
96,6%
96,9%
97,4%
97,3%
97,2%
97,9%
3,4%
3,1%
2,6%
2,7%
2,8%
2003
2004
2005
2006
2007
98,8%
98,5%
97,4%
97,4%
98,3%
2,1%
2,6%
2,6%
1,7%
1,2%
1,5%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Los vehculos de pasajeros normalmente

tienen traccin 4x2 o
simple, debido a su uso.
80%
60%
40%
20%
0%
4x2
4x4
Evolucin de la Participacin por Traccin - Segmento de SUV

Fuente: ANAC
100%
91,2%
83,6%
77,4%
80%
71,4%
61,0%
56,3%
53,6%
52,5%
52,0%
43,7%
46,4%
47,5%
48,0%
2008
2009
2010
2011
60%
56,6%
58,0%
43,4%
42,0%
2012
2013
39,0%
40%
20%
16,4%
22,6%
28,6%
8,8%
0%
2003
2004
2005
2006
2007
4x2
4x4
Los SUV han experimentado un cambio

significativo en cuanto a
su traccin. En sus inicios estaban orientados
fundamentalmente a
actividades todoterreno,
mientras que hoy son
preferidos por muchos
consumidores, debido a
sus prestaciones pensadas para satisfacer los
requerimientos de toda
la familia. Por lo mismo,
actualmente el 58% se
comercializa con traccin 4x2, lo que sumado
a otras caractersticas
los ha vuelto vehculos
ms amigables con el
medioambiente.
| 53
Evolucin de la Participacin por Traccin - Segmento de Comerciales

Fuente: ANAC
100%
99,2%
99,8%
99,9%
99,8%
99,9%
99,4%
99,8%
99,7%
98,3%
98,4%
98,7%
1,7%
1,6%
1,3%
0,8%
0,2%
0,1%
0,2%
0,1%
0,6%
0,2%
0,3%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Estos vehculos son

utilizados en distribucin
urbana, por lo que no
requieren doble traccin.
80%
60%
40%
20%
0%
4x2
4x4
Evolucin de la Participacin por Traccin - Segmento de Camionetas

Fuente: ANAC
100%
80%
63,8%
61,3%
62,3%
60%
57,7%
56,9%
55,6%
42,3%
43,1%
44,4%
2006
2007
2008
40%
20% 36,2%
38,7%
37,7%
2004
2005
53,0%
47,0%
57,2%
42,8%
53,4%
48,6%
49,2%
46,6%
51,4%
50,8%
2011
2012
2013
0%
2003
4x2
2009
4x4
2010
El uso que se le da a
estos vehculos en
operaciones productivas (mineras, agrcolas,
forestales, etc.) es el
que define la traccin.
54 |
5.9 Ventas por Tipo de Transmisin

Fuente: ANAC
14%
15%
15%
17%
17%
17%
18%
20%
19%
20%
20%
21%
86%
85%
85%
83%
83%
83%
82%
80%
81%
80%
80%
79%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Mecnica
Automtica
A pesar que la transmisin automtica ha

ido incrementando su
tasa de penetracin, su
participacin en la venta de vehculos nuevos
an es baja al ser un
21% del mercado.
| 55
5.10 Distribucin Regional de las Ventas

0,6%
0,2%
XV DE ARICA Y PARINACOTA
I DE TARAPAC
1,0%
2,1%
II DE ANTOFAGASTA
9,0%
4,3%
III DE ATACAMA
1,4%
2,5%
3,1%
3,8%
IV DE COQUIMBO
7,4%
V DE VALPARASO
VI DE OHIGGINS
3,1%
3,2%
3,1%
VII DE MAULE
7,3%
7,0%
VIII DE BO - BO
2,1%
2,2%
IX DE ARAUCANA
1,2%
1,1%
XIV DE LOS ROS
2,3%
X DE LOS LAGOS
3,1%
0,5%
0,3%
0,7%
1,0%
XI DE AYSN
XII DE MAGALLANES
0%
2%
4%
6%
Participacin PIB 2013
Participacin Ventas 2013

Fuente: ANAC
Regin Otras
Metropolitana Regiones
58% 42%
10,3%
4,0%
8%
10%
12%
Participacin Ventas Autos 2013
Participacin PIB 2013

Fuente: Estimaciones de IDN
Regin Otras
Metropolitana Regiones
54% 46%
La Regin Metropolitana (R.M.) concentr el 45% del PIB generado en el ao 2013 y acapar el 58% de la venta de
vehculos livianos y medianos.
56 |
| 57
6. VEHCULOS PESADOS: CAMIONES

L
os camiones son clave en el desempeo de la economa nacional, ya que a travs del transporte terrestre
hacen llegar los bienes, incluso los ms bsicos, a las
distintas localidades del pas.
Desde el transporte urbano de mercancas hasta las
grandes faenas de produccin, como la industria forestal, la minera o la agricultura utilizan vehculos co-
merciales pesados, los que se clasifican de acuerdo a

su peso bruto vehicular.
Los camiones livianos son aquellos que pesan entre 3.860
hasta 6.350 kilos; los medianos van entre los 6.351 y
14.968 kilos, mientras que los pesados son todos los que
superan los 14.969 kilos.
CARGO
Camiones que llevan la carga sobre el chasis, el cual puede ir abierto

o con una carrocera cerrada. Utilizados para trasladar diferentes
tipos de carga, tanto urbana como interurbana, variando su uso
de acuerdo al tipo de equipo que monten y a la clasificacin antes
mencionada de Livianos, Medianos y Pesados.
En el caso de los camiones cargo de mayor tonelaje pueden arrastrar
un remolque y aumentar la carga.
TRACTO
Camiones pesados, que traccionan un semirremolque, no llevan la

carga sobre el chasis. Su principal uso es para trficos de larga distancia
o mixtos, minera, graneles, containers.
TOLVA
Para transporte de ridos o productos mineros.
FURGN
Vehculo compuesto de cabina y caja para el transporte de carga

en un solo cuerpo, provisto de dos puertas delanteras; lateral(es) o
posterior para el movimiento de la carga. Son utilizados en actividades
de logstica urbana y prestacin de servicios urbanos.
FORESTAL
Camiones especialmente equipados para su uso en faenas forestales.
MIXER
Camiones especialmente equipados para el traslado de hormign.
Camiones
*Los dibujos no son proporcionales en tamao, slo representan la silueta ms frecuente o una de las siluetas de los
vehculos de cada categora.
58 |
Captulo 6: VEHICULOS PESADOS CAMIONES
Evolucin de las Ventas de Camiones en Unidades y Tendencia del PIB

Fuente: ANAC y Banco Central
300.000
20,0
18,0
250.000
14,0
200.000
12,0
150.000
10,0
8,0
100.000
6,0
4,0
2,0
Millones de Pesos
Miles de Unidades
16,0
50.000
5,6
8,5
11,0
12,8
12,7
12,9
8,2
13,8
18,6
18,3
14,8
0
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
6.2 Ventas de Camiones v/s Otros Indicadores

Ventas de Camiones Nuevos v/s Precio del Cobre (US$ / Lb)
20,0
4,5
18,0
16,0
3,5
3
12,0
2,5
10,0
8,0
1,5
6,0
4,0
2,0
0,0
5,6
8,5
11,0
12,8
12,7
12,9
8,2
13,8
18,6
18,3
14,8
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0,5
0
Dlares por Libra
Miles de Unidades
14,0
Las ventas de Camiones en Chile en los

ltimo diez aos han
ascendido de 4,6 miles
de unidades a 14,8
miles de unidades.
Luego de los desequilibrios financieros de
2008-09 el mercado
retom su ritmo debido
a la reactivacin de proyectos y renovacin de
camiones por inversiones postergadas.
| 59
Ventas Mercado de Camiones v/s Inversin Real

(FBKF) Formacin Bruta de Capital Fijo
35.000.000
20,0
18,0
30.000.000
14,0
25.000.000
12,0
20.000.000
10,0
15.000.000
8,0
6,0
10.000.000
4,0
2,0
Millones de Pesos
Miles de Unidades
16,0
5.000.000
5,6
8,5
11,0
12,8
12,7
12,9
8,2
13,8
18,6
18,3
14,8
0,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
6.3 Ventas por Peso Bruto Vehicular

Participaciones por Mercado segn Segmento
53%
66%
62%
60%
60%
60%
61%
56%
20%
23%
23%
24%
24%
24%
29%
13%
14%
15%
18%
16%
16%
15%
15%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
58%
61%
59%
28%
24%
28%
17%
14%
15%
2003
2004
2005
29%
Pesados
Medianos
Livianos
La mayor proporcin
de camiones vendidos
(en unidades) corresponde al segmento de
Pesados, siendo el 56%
del mercado total para
el ao 2013, luego son
los camiones medianos con un nivel de
participacin del 29%.
CLASIFICACIN POR
PESO BRUTO VEHICULAR
Livianos 3.860 -6.350 kilos
Medianos 6.351-14.968 kilos
Pesados 14.969 kilos o ms
60 |
6.4 Ventas por Uso - Evolucin Participacin segn Uso

Mercado de Camiones
5%
5%
7%
7%
8%
22%
24%
59%
54%
51%
56%
2003
2004
2005
2006
5%
6%
20%
7%
6%
11%
5%
11%
6%
6%
10%
26%
24%
24%
24%
23%
26%
25%
Otros
Mixer
Forestal
Faena
Reparto
Furgn
Tolva
Tracto
47%
48%
47%
47%
48%
47%
50%
Cargo
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
7%
5%
5%
12%
5%
4%
10%
4%
4%
10%
5%
5%
7%
22%
Los camiones cargo

siguen liderando las
ventas de camiones
nuevos ya que son
ms verstiles y les
permiten transportar
mercancas en carreteras y dentro de
las ciudades.
6.5 Ventas y Marcas

Evolucin de las Ventas y Cantidad de Marcas Presentes en el Mercado
35
20.000
18.000
29
16.000
25
12.000
23
20
10.000
26
24
29
26
25
20
18
18
15
8.000
6.000
10
4.000
2.000
0
30
5
5.600 8.500 11.000 12.800 12.700 12.900 8.200 13.800 18.600 18.300 14.800
0
2003
2004
2005
2006
Ventas
2007
2008
2009
2010
Cantidad de Marcas
2011
2012
2013
Cantidad de Marcas
Miles de Unidades
14.000
29
Ventas por Marca 2013

N
MARCA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
FREIGHTLINER
MERCEDES BENZ
CHEVROLET
FORD
HINO
JAC
VOLVO
HYUNDAI
INTERNATIONAL
VOLKSWAGEN
MACK
SCANIA
FUSO
JMC
DONGFENG
MAN
IVECO
RENAULT
YUEJIN
KENWORTH
FOTON
FAW
SINOTRUK
SHACMAN
GRUPO CHRYSLER
DAF
JBC
CAMC
NISSAN
CAKY
OTROS
TOTAL
Camiones
1.590
1.529
1.113
999
978
962
853
834
780
722
597
556
536
498
316
294
283
242
201
163
157
119
117
66
64
36
4
3
1
1
139
10,8%
10,4%
7,5%
6,8%
6,6%
6,5%
5,8%
5,7%
5,3%
4,9%
4,0%
3,8%
3,6%
3,4%
2,1%
2,0%
1,9%
1,6%
1,4%
1,1%
1,1%
0,8%
0,8%
0,4%
0,4%
0,2%
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
0,9%
14.753
100%
| 61
62 |
6.6 Participacin por Origen de Marca y Fabricacin

Ventas por Origen - Aos 2013
Pas de Fabricacin
EEUU
Alemania
Japn
China
Suecia
Corea
Italia
Francia
Holanda
Mxico
Espaa
Brasil
Argentina
Pas de la Marca
24,0%
21,1%
20,6%
16,6%
5,1%
10,9%
17,6%
17,7%
0,2%
5,5%
0,7%
1,1%
0,7%
8,9%
5,5%
2,0%
1,1%
0,2%
15,3%
0,8%
20%
4,5%
6.7 Ventas segn Origen

Ventas por Continente de Origen Mercado Camiones
10,2%
9,7%
8,1%
7,7%
10,0% 7,9%
8,0%
9,9% 13,3% 12,4% 14,4%
12,2% 14,3% 15,1% 12,9% 15,8% 19,6% 21,5%

19,6%
55,8%
60,1% 64,2% 65,7% 54,6%
21,8%
15,9% 12,6% 13,7% 19,5%
2003
2004
2005
2006
2007
20,4% 22,6% 20,4%
Europa
Amrica del Norte
42,1% 35,9% 33,8% 28,4% 26,0% 24,5%
Amrica del Sur
36,7% 37,9% 39,0% 40,7%

30,3% 34,6%
Asia
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Ventas por Pas de Origen Mercado Camiones

7%
4%
6%
4%
5%
5%
6%
9%
5%
5%
4%
7%
10%
5%
5%
4%
8%
7%
5%
5%
22%
16%
13%
13%
8%
8%
7%
7%
17%
52%
2003
55%
2004
57%
2005
2006
47%
2007
4%
9%
4%
10%
4%
5%
5%
5%
11%
Otros
Argentina
EEUU
Corea
Alemania
10%
14%
15%
Mxico
15%
13%
16%
18%
Japn
16%
19%
19%
18%
China
Brasil
7%
9%
6%
5%
6%
8%
6%
7%
13%
11%
18%
13%
16%
8%
58%
4%
5%
9%
6%
10%
7%
10%
4%
5%
9%
35%
2008
29%
28%
24%
22%
20%
2009
2010
2011
2012
2013
Ventas por Pas de Origen Segmento de Camiones Livianos

EEUU
11,5% 16,1% 13,8% 12,6% 12,0%

16,5% 19,3% 18,0% 20,9%
5,9%
22,4%
4,4% 10,2%
34,8%
38,5% 40,3%
64,7% 54,1%
31,5% 27,3%
Otros
Mxico
Japn
22,7% 23,1%
37,7%
25,9%
Argentina
47,3%
China
35,2%
38,3%
17,9%
46,2%
42,5%
48,4% 51,6%
58,5% 55,9%
26,5%
25,4%
5,1%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
| 63
64 |
Ventas por Pas de Origen Segmento de Camiones Medianos

Otros
24,4%
42,8%
14,2%
63,1% 73,1% 76,0% 72,8%

5,3%
12,9%
49,3% 46,6%
31,5%
2003
24,3% 23,9% 25,4%

2004
2005
2006
2007
2008
16,5% 15,3%
5,5%
13,0%
9,8%
Italia
Alemania
Brasil
18,0%
Corea
28,3% 24,8%
China
44,5% 43,5%
Japn
4,6%
7,6%
15,0%
24,8% 23,3% 20,8%
23,5% 22,1% 26,9%
35,1% 38,6% 33,8%
2009
2010
2011
2012
2013
Ventas por Pas de Origen Segmento de Camiones Pesados

9,6%
9,5%
8,3%
9,9%
10,2%
8,3%
8,3%
7,6%
7,8%
8,3%
10,0%
5,1%
7,1%
6,5% 6,1%
6,0%
11,7% 12,7%
13,3%
13,9%
14,3% 9,1%
15,1% 13,9% 13,3%
14,6%
8,7% 7,9% 10,7%
9,0%
7,8% 8,2% 12,0%
7,6% 8,5%
15,3% 18,1%
10,6%
8,7%
14,3%
14,9% 21,4%
18,5%
17,4% 22,5% 26,1%
60,0% 55,8% 60,0% 61,2% 55,6%
2003
9,3%
2004
2005
2006
2007
47,0% 41,9%
40,2% 34,5%
32,9% 30,5%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Otros
Japn
China
EEUU
Alemania
Mxico
Brasil
6.8 Ventas por Tracccin Mercado de Camiones

5%
26%
28%
28%
25%
29%
28%
27%
5%
6%
6%
29%
29%
31%
5%
6%
5%
69%
65%
66%
69%
2003
2004
2005
2006
6%
8x4
6x6
27%
6x4
6%
6x2
4x4
4x2
62%
63%
65%
62%
59%
57%
62%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
| 65
66 |
| 67
7. VEHCULOS PESADOS: BUSES

L
os buses son hoy el principal medio de transporte

en Chile, debido a que es el sistema ms competitivo en trminos de costos, flexibilidad y disponibilidad
para los usuarios.
Se utilizan como transporte urbano, interurbano, y tanto

para distancias cortas o largas, de manera pblica o privada.
Este tipo de vehculos comerciales se clasifican de acuerdo
a su capacidad para transportar pasajeros, que debe ser
mayor a 21 personas sentadas, incluyendo al conductor.
Buses
MINIBUS
Con capacidad entre 21 a 26 personas, incluyendo el conductor son

utilizados principalmente para transporte pblico rural, transporte
particular y turismo. Es de mayor tamao en relacin a los minibuses.
TAXIBUS
Con capacidad entre 27 a 35 pasajeros y un largo entre 8 a 9 metros.

Son utilizados principalmente para transporte urbano interprovincial,
transporte rural, transporte privado y turismo.
Buses
Interprovinciales
Con capacidad entre 36 a 45 pasajeros y entre 10 a 11 metros de

longitud. Son usados como servicios de transporte pblico de corta
distancia, rurales o interprovinciales, transporte privado y turismo.
Buses
Media y
Larga
Distancia
Con capacidad entre 42 y 50 pasajeros y longitud de 11 a 14 metros.

Este tipo de buses es utilizado principalmente como transporte pblico
de media y larga distancia (interregional), transporte privado y turismo.
Urbano
Transantiago
Con largo entre 8 y 12 metros y de uso exclusivo para transporte

pblico en el Gran Santiago.
*Los dibujos no son proporcionales en tamao, slo representan la silueta ms frecuente o una de las siluetas de los
vehculos de cada categora.
68 |
Captulo 7: VEHICULOS PESADOS BUSES
Evolucin de las Importaciones de Buses en Unidades y Tendencia del PIB

300.000
7.000
6.000
250.000
5.000
4.000
150.000
3.000
Millones de Pesos
Unidades
200.000
100.000
2.000
50.000
2.000
2.225 2.690 4.454 2.863 2.684 2.703 1.904 3.105 3.791 4.538 5.804
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013
7.2 Evolucin Ventas segn Estructuras

Importaciones de Buses
384
6.000
5.000
278
526
513
4.000
Unidades
Las importaciones de
chasis son carrozadas
localmente, dando
origen a un bus, que
posteriormente se
comercializa.
3.000
231
Entre 1999 y 2001 eran

ms del 20% del total,
pero en los ltimos aos
stas no superan el 14%
y hacia finales de 2013
se aproximan al 7%.
410
182
248
223
228
136
2.000
1.000
0
1.997 2.459
3.928
2.681
2.436 2.480
1.768
2.695
3.278 4.260
5.420
2003
2005
2006
2007
2009
2010
2011
2013
2004
Armados
2008
Chasis
2012
7.3 Ventas por Marca

Ventas de Buses 2013
Participacin por Marca
MARCA
BUSES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
MERCEDES BENZ
VOLVO
FUSO
SCANIA
YOUYI
HIGER
VOLKSWAGEN
KING LONG
YUTONG
HYUNDAI
DONGFENG
IVECO
JAC
GOLDEN DRAGON
SUNLONG
OTROS
2.490
275
209
157
143
139
134
119
116
95
71
62
58
26
4
552
53,5%
5,9%
4,5%
3,4%
3,1%
3,0%
2,9%
2,6%
2,5%
2,0%
1,5%
1,3%
1,2%
0,6%
0,1%
11,9%
4.650
100%
TOTAL
7.4 Ventas por Origen de Marca y Fabricacin

Participacin por Origen - Ao 2013
Pas de la Marca
Brasil
China
28%
29%
8%
Per
Espaa
Corea
Suecia
54%
3%
Japn
Argentina
Francia
Alemania
Pas de Fabricacin
8%
3%
4%
4%
2%
0,1%
0,1% 0,1%
0,02%
47%
11%
El 47% de los buses

vendidos en 2013 en
Chile corresponde a
una marca alemana.
La mayora de los
buses vendidos en
Chile en 2013 fueron
fabricados en Brasil
(54%) y China (29%).
| 69
70 |
7.5 Evolucin Importaciones segn Origen

China 29,2%
Brasil 92%
2003
Japn 4%
Argentina 3%
Corea 1%
Brasil 53,7%
2013
Japn 7,7%
Per 4%
Espaa 3,6%
Corea 1,6%
Argentina 0,1%
Otros 0,1%
7.6 Antigedad Promedio de Buses Urbanos v/s Poblacin y Parque

De acuerdo al Ministerio de Transportes, el Parque de Buses del Tranporte Pblico del pas a Mayo del 2014 era
de 34.014 buses entre los que prestan servicios rurales, urbanos, interubano y otros. De los cuales se distribuyen
34%, 49%, 15% y 2%.
ZONA CENTRO SUR
ZONA NORTE
Interurbano 14%
Otros 1%
Urbano 61%
Rural 48%
Urbano 45%
Rural 24%
En la XV, I y II tienen mayor presencia los buses destinados a recorridos Urbanos con un 76%, 50% y 88% respectivamente. Para la I regin los 371 buses son licitado
en su totalidad.
Interurbano 7%
En las regiones VI y VII predomina los buses que prestan

servicios rurales con un 68% y 48% respectivamente.
REGIN METROPOLITANA
ZONA SUR
Interurbano 27%
Interurbano 9%
Urbano 54%
Urbano 37%
Rural 54%
Otros 4%
Rural 15%
En las regiones XI, X y XIV operan principalmente buses

que realizan recorridos rurales, con un 77%, 53% y 64 %
respectivamente.
La mayora de los buses de la Regin Metropolitana

prestan el servicio urbano con 6.520 buses licitados en
su totalidad.
| 71
Distribucin Regional de Buses del Transporte Pblico por Tipo de Servicio

A Mayo 2014
Fuente: Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros Subsecretara de Transportes. Actualizado al 31 de Mayo del 2014
45
40
271
I DE TARAPAC
II DE ANTOFAGASTA
39
18
80
III DE ATACAMA
199
371
165
995
147
203
311
IV DE COQUIMBO
681
474
143
V DE VALPARASO
405
459
VI DE OHIGGINS
VII DE MAULE
162
VIII DE BO - BO
185
IX DE ARAUCANA
162
XIV DE LOS ROS

X DE LOS LAGOS
784
673
1.813
1.832
1
7
286
34
2
880
271
XI DE AYSN
XII DE MAGALLANES
2.180
1654
2.498
1.114
504
829
1.242
113
66
79
63
Otros
Interurbano
Urbano
Rural
La mayor concentracin de los buses que prestan servicios rurales (80% de este parque) estn en las regiones de Valparaso
(14%), Maule (15%), Bo Bo (15%), Araucana (9%), Los Lagos (10%), y Regin Metropolitana (15%).
El 66% de los buses que se utilizan para el servicio urbano se ubican en las regiones de Valparaso, Bo Bo y Metropolitana con
un 13%, 15% y 39% respectivamente. Correspondiendo este ltimo a un servicio en su totalidad licitado.
El 62% de los buses que realizan recorrido interurbanos se encuentran en la Regin Metropolitana.
El 91% de los otros servicios correponden a recorridos al aeropuerto y perifericos de la Regin Metropolitana, con 501 buses.
72 |
Parque de Buses y su Antigedad por Tipo de Servicio

16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
15,1
10,7
9,4
7,2
6,7
4,9
4,3
5.223
81
467
Aeropuerto Interurbano Perifrico
11.903
9.997
371
Rural
Urbano
6.520
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Aos
Parque en Unidades
La antigedad promedio regional de los

vehculos vigentes en
servicios de buses de
transporte pblico del
pas es de 8,6 aos.
Urbano
Urbano
Licitado Transantiago
Distribucin Regional de los Buses del Transporte Pblico del Pas segn Poblacin
1%
1%
I DE TARAPAC
2%
2%
II DE ANTOFAGASTA
3%
3%
III DE ATACAMA
1%
2%
IV DE COQUIMBO
4%
4%
V DE VALPARASO
12%
10%
VI DE OHIGGINS
5%
5%
VII DE MAULE
8%
6%
VIII DE BO - BO
13%
12%
IX DE ARAUCANA
6%
6%
XIV DE LOS ROS
2%
2%
X DE LOS LAGOS
7%
5%
XI DE AYSN
0%
1%
XII DE MAGALLANES
1%
1%
RM REGIN METROPOLITANA
35%
40%
Parque
Habitantes
La distribucin del parque de los buses con la

finalidad de transporte pblico tiene una
directa relacin con la
cantidad de habitantes
que exista en la regin.
| 73
Antigedad Regional de Buses del Transporte Pblico
13
16.000
12,2
14.000
12.077
11
10,8
9,8
10.000
10,1
9,7
8,7
7,8
6.000
4.515
6
2.362
2.000
0
9,7
8,8
8.000
4.000
9,9
RM
210
147
XII
XI
783
X
XIV
Parque
1.648
7
6
1.466
350
IX
VIII
VII
VI
9
8
3.977
2.648
2.156
8,3
10
IV
III
1.132
735
356
II
XV
Antigedad Promedio
La antigedad promedio ms alta que se presenta en los buses de transporte pblico es en la regin de los Ros con 12,2
aos, lo que representa el 2% del parque de stos.
Los buses con menor antigedad se encuentran en la regin Metropolitana con 6 aos, al tener en promedio los buses
interurbanos 7 aos, rurales 5,5 aos y el transantiago 4,9 aos.
5
4
Aos de Antigedad
Parque en Unidades
12.000
12
12
11,8
11,7
74 |
| 75
8. La seguridad en el Sector
Automotor en Chile
N
uestro sector, en general, desde hace aos se ha

propuesto y ha conseguido ser, de forma continua,
un aporte profesional y constante para las entidades
normativas y reguladoras de Chile. Para conseguir lo
anterior, que depende de un reconocimiento de la Autoridad en trminos de validez de interlocucin, hemos
debido desarrollar un elevado nivel de profesionalismo
dotado de una actualizacin permanente y un posicionamiento como entidad intermedia estrictamente tcnica. Por ello, es que se nos ha dado la posibilidad de
participar activamente en la definicin de polticas pblicas a nivel pas, habindose establecido una relacin
de confianza mutua entre ambas partes, la pblica y la
privada, lo que nos ha permitido avanzar como sector
en pos del bien comn, y de acuerdo a los estndares

de la exigente industria automotriz internacional.
As es como el ao pasado se logr implementar la
norma de seguridad para buses interurbanos y hoy
se est desarrollando en conjunto al departamento
de normas del Ministerio de Transportes la implementacin de las normas de seguridad para Camiones, para los Vehculos Medianos (con un peso
bruto vehicular entre 2.700 kg. y 3.860 kg.) y la actualizacin de las normas de seguridad de Livianos.
Con estas nuevas normas quedarn todos los segmentos de vehculos que esta asociacin representa
cumpliendo normas de estndares internaciones en
cuanto a seguridad y emisiones.
8.1 Estrategia Nacional de Seguridad Vial

Conscientes de la importancia de crear en nuestro pas una adecuada cultura de seguridad vial para prevenir accidentes de trnsito y minimizar sus efectos, articulamos un equipo de trabajo en que se incorpor la Facultad de
Ingeniera de la Universidad Catlica y la Asociacin Chilena de Seguridad para generar la Estrategia Nacional de
Seguridad Vial, a partir de las tendencias de la movilidad, tanto de las personas, como de la carga, que fue presentada al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Conaset y otras entidades de inters.
Con satisfaccin hemos visto que en la estrategia global actual del Ministerio y Conaset se incorporan las propuestas mencionadas en el estudio que se realiz. Ahora debemos pasar del plan a la ejecucin para que las
personas adquieran una adecuada cultura vial.
76 |
Captulo 8: La seguridad en el Sector Automotor en Chile
8.2 Evolucin y Actualizacin de las Normas de Seguridad

Anclajes para los Sistemas o Asientos de Seguridad para Nios
Como una medida complementaria para proteger la vida de los nios que viajan en vehculos, el sector se ha comprometido en conjunto con Conaset que a partir de 36 meses de la publicacin del Decreto Supremo correspondiente,
todos los nuevos modelos de vehculos livianos incorporarn sistemas de anclaje de sillas, tales como ISOFIX, Latch o
equivalente. A la fecha, el 66% de los modelos-versiones comercializados en el pas ya trae incorporado este sistema,
y en los prximos 12 meses esta cifra se acercar al 90%.
LACTANTES
Peso del nio (a)
Tipos de Silla
Orientacin de la silla
Hasta 10,5 kg (9 meses de edad aprox.)
NIOS PEQUEOS
NIOS MAYORES
Desde 10,5 kg hasta 18 kg (3 aos de edad aprox.) Desde 18 kg hasta 36 kg (10 aos de edad aprox.)
Silla para recin nacidos o nido; convertible
Convertible
Butaca o alzador
Mirando hacia atrs
Mirando hacia adelante
Mirando hacia adelante
Sistema Recordatorio de Uso del Cinturn de Seguridad

A partir del 12 de mayo de 2015 todos los automviles nuevos debern contar con
una alarma que recuerde el uso del cinturn de seguridad para los conductores.
La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Transportes con la colaboracin de
ANAC A.G., debido a que este es un elemento de seguridad que ayuda a recordar el uso
del cinturn entre los conductores para proteger su vida y la de otras personas.
La Organizacin Panamericana de la Salud seala que la utilizacin de este dispositivo reduce el riesgo de lesin mortal del conductor y de los pasajeros de los asientos
delanteros entre 40% a 50%, y de los pasajeros de los asientos traseros hasta en 75%.
| 77
Vehculos de Pasajeros
Las Normas de Seguridad para los Vehculos de Pasajeros Livianos son:
ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Cinturones de seguridad
USA
Cada uno de los items deber cumplir con una de las siguientes normas
EUROPA
JAPN
COREA
BRASIL
571.209 and 571.210 Directive 76/115/CEE

of CFR49-571
and 77/541/CEE
Article 22-3 (11-4-22

TRIAS 37-1987 and
11-4-21 TRIAS 37-1994)
Article 103 of
K.M.V.S.S.
Resolution 48/98
Contran
Vidrios de seguridad
571.205
of CFR 49-571
92/22/CEE
Article 29 (11-4-27
TRIAS 54-1994)
------
Resolution 784/94
Contran
Desempaador luneta trasera
No exige norma
No exige norma
No exige norma
No exige norma
No exige norma
Apoyacabezas
571.202
of CFR 49-571
78/932/CEE
Article 22-4 (11-4-24

TRIAS 32-1983)
Article 99
of K.M.V.S.S.
Resolution 48/98
of Contran
Espejo retrovisor interior (da/noche)
571.111
of CFR 49-571
71/127/CEE of
type approval CEE
Article 44 (11-4-56
TRIAS 39-1975)
Article 50
of K.M.V.S.S.
Resolution 636/84
Anex 1 of Contran
Anclaje de asientos
571.207
of CFR 49-571
74/408/CEE
Article 22 (11-4-19
TRIAS 35-1975)
Article 97
of K.M.V.S.S.
Resolution 463/73
of Contran
Columna de direccin retrctil
571.203
of CFR 49-571
74/297/CEE
Article 11 (11-4-3
TRIAS 27-1994)
Article 89
of K.M.V.S.S.
Resolution 463/73
of Contran
571.105 o 571.135
of CFR 49-571
71/320/CEE
Article 12 (11-4-6,
11-4-7) of S.R.R.V
Article 90
of K.M.V.S.S.
Resolution 777/93
of Contran
Inflamabilidad de los materiales int. habitculo
No exige norma
No exige norma
No exige norma
No exige norma
No exige norma
Sistema de proteccin de los ocupantes:

- Carrocera con deformacin programada
- Habitculo Indeformable
- Sistema de proteccin frente a impacto lateral
571.208 y 571.214
of CFR49-571
96/79/CEE
y 96/27/CEE
Article 18 (Att. 23
TRIAS 47-1993, Att.
24 and Att. 104 TRIAS
47-4-2005) of S.R.R.V
Article 102
of K.M.V.S.S
Resolution 463/73 of
Contran and chapter
S6 of n 571/214
of CFR49-571
Espejo retrovisor abatible
No exige norma
No exige norma
No exige norma
No exige norma
No exige norma
Bolsa de aire frontal (Air Bag)
CFR Standard
Directiva EEC
SRRV
KMVSS
CONTRAN
Sistema antibloqueo de frenos ABS
CFR Standard
Directiva EEC
SRRV
KMVSS
CONTRAN
Article 22-3 (11-4-22

TRIAS 37-1987 and
11-4-21 TRIAS 37-1994)
Article 103
of K.M.V.S.S.
Resolution 48/98
of Contran
No exige norma
No exige norma
No exige norma
Sistema de frenos
Pretensor para cinturn de seguridad

Limitador de tensin en cinturones de seguridad

of CFR49-571
and 77/541/CEE
No exige norma
No exige norma
78 |
Vehculos Comerciales Livianos

Las Normas de Seguridad para los Vehculos Comerciales Livianos son:
Cada uno de los items deber cumplir con una de las siguientes normas
USA
EUROPA

of CFR49-571
and 77/541/CEE
JAPN
COREA
BRASIL
Article 22-3 (11-4-22

TRIAS 37-1987 and
11-4-21 TRIAS 37-1994)
Article 103 of
K.M.V.S.S.
Resolution 48/98
Contran
571.205
of CFR 49-571
92/22/CEE
Article 29 (11-4-27
TRIAS 54-1994)
------
Resolution 784/94
Contran
571.105 o 571.135
of CFR 49-571
71/320/CEE
Article 12 (11-4-6,
11-4-7) of S.R.R.V
Article 90
of K.M.V.S.S.
Resolution 777/93
of Contran
Apoyacabezas
571.202
of CFR 49-571
78/932/CEE
Article 22-4 (11-4-24

TRIAS 32-1983)
Article 99
of K.M.V.S.S.
Resolution 48/98
of Contran
Anclaje de asientos
571.207
of CFR 49-571
74/408/CEE
Article 22 (11-4-19
TRIAS 35-1975)
Article 97
of K.M.V.S.S.
Resolution 463/73
of Contran
Columna de direccin retrctil
571.203
of CFR 49-571
74/297/CEE
Article 11 (11-4-3
TRIAS 27-1994)
Article 89
of K.M.V.S.S.
Resolution 463/73
of Contran
Inflamabilidad de los materiales int. habitculo
No exige norma
No exige norma
No exige norma
No exige norma
No exige norma
Espejo retrovisor abatible
No exige norma
No exige norma
No exige norma
No exige norma
No exige norma
Desempaador luneta trasera
No exige norma
No exige norma
No exige norma
No exige norma
No exige norma
Espejo retrovisor interior (da/noche)
571.111
of CFR 49-571
71/127/CEE of
type approval CEE
Article 44 (11-4-56
TRIAS 39-1975)
Article 50
of K.M.V.S.S.
Resolution 636/84
Anex 1 of Contran
Bolsa de aire frontal (Air Bag)
CFR Standard
Directiva EEC
SRRV
KMVSS
CONTRAN
Sistema antibloqueo de frenos ABS
CFR Standard
Directiva EEC
SRRV
KMVSS
CONTRAN
571.208 y 571.214
of CFR49-571
96/79/CEE
y 96/27/CEE
Article 18 (Att. 23
TRIAS 47-1993, Att.
24 and Att. 104 TRIAS
47-4-2005) of S.R.R.V
Article 102
of K.M.V.S.S
Resolution 463/73 of
Contran and chapter
S6 of n 571/214
of CFR49-571
Article 103
of K.M.V.S.S.
Resolution 784/94
Contran
Vidrios de seguridad
Sistema de frenos
Sistema de proteccin de los ocupantes:

- Carrocera con deformacin programada
- Habitculo Indeformable
- Sistema de proteccin frente a impacto lateral
Pretensor para cinturn de seguridad
Article 22-3 (11-4-22

TRIAS 37-1987 and
of CFR49-571
and 77/541/CEE 11-4-21 TRIAS 37-1994)
| 79
Vehculos Medianos
La nueva normativa que se aplicar a los vehculos medianos est en etapa de redaccin y tiene por finalidad generar normas, como las que ya hoy rigen para los vehculos comerciales livianos, como: anclaje de asientos, vidrios de
seguridad y sistema de frenos, entre otros.
Asimismo, se exige la certificacin de elementos optativos, como: espejos interior da y noche y columna de direccin
retrctil. Hay otros elementos de seguridad que no caben dentro de las categoras anteriores, como vidrios retrctiles,
seguro de nios, luces diurnas, neblineros, luz trasera antiniebla, tercera luz de freno, entre otros.
Buses Interurbanos
El decreto ya publicado en el Diario Oficial que establece las normas que deban cumplir los buses interurbanos de transporte
pblico tambin debern regir a los buses interurbanos de uso privado a partir de diciembre de 2014. Por otra parte, tanto
los buses interurbanos, como pblicos contarn con un nuevo programa de normas, que se exigir desde diciembre 2014.
Buses Interurbanos Transporte Pblico
> 11 mts. Tipo Pullman DS175/2006
Buses Interurbanos Transporte Privado

> 11 mts. Tipo Pullman DS175/2006
Buses Transporte Privado

Buses <11 metros
Comportamiento frente al fuego
DS 175/2006 norma vigente
5 DIC 2014
> 8mts / 5 DIC 2015
Resistencia de los asientos y sus anclajes
5 DIC 2014
> 8mts / 5 DIC 2015
Resistencia del cinturn

de seguridad y sus anclajes
5 DIC 2014
5 DIC 2014
Estabilidad al vuelco
5 DIC 2014
Resistencia de la superestructura
5 DIC 2014
Frenos ABS
Motor trasero / 5 DIC 2014

Motor frontal / 5 DIC 2015

Motor frontaL / 5 DIC 2015
Programa electrnico de estabilidad (ESP)
A buses >350HP / 5 DIC 2014
A buses >350HP / 5 DIC 2014
Sistema automtico de
deteccin y supresin de fuego
Luz trasera antiniebla
5 DIC 2014
5 DIC 2014
5 DIC 2014
Alarma de retroceso
5 DIC 2014
5 DIC 2014
5 DIC 2014
> 8 mts / 5 DIC 2015
Camiones
La nueva normativa que se aplicar a los camiones est en etapa de redaccin y busca reforzar la seguridad de los
ocupantes del camin y de su entorno, que incluye otros vehculos.
Considera elementos tales como, parachoques anti empotramiento, que quedan a la misma altura de un vehculo
menor para proteger a stos ltimos en caso de colisin; dispositivo antiproyeccin que evita que los proyectiles
como piedras u otros sean expulsados- y dispositivo de proteccin lateral, que previene que un vehculo al chocar
por el costado quede debajo del camin.
80 |
Actualizacin Norma Air Bag

Elemento complementario del cinturn de seguridad. Este equipamiento, que en nuestro pas ya lo incorpora el 90% de la
oferta de los vehculos, es una bolsa de aire que se infla de forma automtica en el momento en que se produce una colisin, amortiguando sus efectos. Se activa bajo circunstancias especiales, que deben ser detectadas por los sensores y que
normalmente tienen que ver con la aceleracin y desaceleracin durante el accidente.
Su incorporacin a la normativa de seguridad est actualmente dentro de la agenda de trabajo del Ministerio de Transportes.
Vehculos Elctricos e Hbridos

El Ministerio de Transportes en conjunto con la Asociacin Nacional Automotriz de Chile (ANAC) ya estn pensando
cules sern las tecnologas del futuro, por lo que estn analizando las normas que se requerirn para los vehculos
elctricos e hbridos, as como los beneficios no econmicos para su masificacin en el pas.
8.3 Elementos de Seguridad

Se consideran elementos de seguridad a aquellos que contribuyen a evitar y proteger a los ocupantes de accidentes.
Elementos de Seguridad de Vehculos Pasajeros y SUV Livianos

Apoyacabezas
Cinturn de
seguridad
Pretensor y limitador
de tensin para cinturn
de seguridad
Vidrios de
seguridad
Anclaje para
silla de nios
Columna de
direccin retrctil
Desempaador
de luneta trasera
Airbags
Sistema
proteccin
de los
ocupantes
Alarma visual y
sonora de uso de
cinturn de seguridad
Espejo
retrovisor abatible
Sistema proteccin
impacto lateral
Anclaje
de asientos
Programa electrnico de
estabilidad (ESP) (Opc.)
Sistema de frenos
Habitculo indeformable
ABS (Opc.)
Regulacin de inflamabilidad de
materiales interiores del habitculo
Carrocera deformacin programada
Elementos de Seguridad de Vehculos Comerciales Livianos

Cinturn de
seguridad
Columna
de direccin
retrctil (Opc.)
Apoyacabezas
Espejo
retrovisor
interior (Opc.)
Vidrios de
seguridad
Sistema
de Frenos
Espejo
retrovisor
abatible
Anclaje de
asientos
Regulacin de inflamabilidad de materiales interiores del habitculo
| 81
82 |
Elementos de Seguridad de Vehculos Medianos
Espejo
retrovisor
interior (Opc.)
Columna de
direccin
retrctil (Opc.)
Cinturn de
seguridad
Apoyacabezas
Vidrios de
seguridad
Espejo
retrovisor
abatible
Sistema de frenos
Anclaje de asientos
Regulacin de inflamabilidad de materiales interiores del habitculo
Elementos de Seguridad de Camiones

Vidrios de
seguridad
Asiento y
anclajes
Anclajes cinturones
de seguridad
y sistemas de retencin
Parachoques anti
empotramiento
delantero
Desempeo
de frenos
Depsito de
combustible
Dispositivo
anti proyeccin
Dispositivos
de proteccin
lateral
Parachoques
anti empotramiento
trasero
| 83
Elementos de Seguridad de Buses Interurbanos

Resistencia de la
superestructura
Estabilidad
al vuelco
Comportamiento
frente al fuego
Alarma de
retroceso
Resistencia del
cinturn de
seguridad y
sus anclajes
Frenos ABS
Resistencia de
los asientos y
sus anclajes
Programa
electrnico de
estabilidad (ESP)
Luz trasera
antiniebla
Sistema automtico
de deteccin y
supresin de fuego
Elementos de Seguridad para Vehculos Elctricos
Alarma acstica
Sealtica y
seales de
seguridad
Sistema de
acoplamiento
de carga
Informacin al
propietario
Color de circuitos
elctricos y alta
tensin
Proteccin
contra recargas
elctricas
Infomacin
de servicios
de emergencia
Sistema de
acumulacin de
energa recargable
84 |
| 85
9. Normas de Emisiones y Calidad

de los Combustibles en Chile
9.1 Antecedentes Generales
Hemos decidido este ao explayarnos un poco ms
respecto del tema de emisiones, normas y calidad de
los combustibles, con el objeto de poder aclarar cul es
la situacin actual que se vive en el pas.
El documento a continuacin corresponde al resumen
ejecutivo del estudio denominado Estimacin y Pro-
yeccin de Emisiones del Modo Caminero en Chile

preparado para la Asociacin Nacional Automotriz de
Chile (ANAC) y desarrollado por Sistemas Sustentables.
Dicho estudio tiene como objetivo analizar la evolucin
del parque vehicular nacional hacia el ao 2030 y su impacto en las emisiones de MP NOx, y CO2.
9.2 Contaminantes Atmosfricos

Los contaminantes atmosfricos se pueden dividir en dos grandes grupos: los gases y las partculas. Los contaminantes gaseosos se emiten de forma natural o por actividad humana. Algunos de ellos son emitidos directamente a la
atmsfera, como el xido de azufre o de carbono, y otros pueden surgir de reacciones qumicas en la atmsfera, como
algunos xidos de nitrgeno o la compleja reaccin del ozono. Dentro de los contaminantes gaseosos se encuentran
los contaminantes globales o gases de efecto invernadero, donde los tres ms comunes son el CO2, CH4 y N2O.
Los contaminantes en forma de partcula son los ms complejos, ya que abarcan un amplio espectro de sustancias slidas o lquidas, orgnicas o inorgnicas, dispersas en el aire, procedentes de fuentes naturales y
artificiales. Los elementos presentes en las partculas varan segn las fuentes locales pero, en general, los principales componentes son carbono, hidrocarburos, material soluble en agua (como el sulfato de amonio), material
insoluble que contiene pequeas cantidades de hierro, plomo, manganeso y otros elementos, as como material
biolgico (polen, esporas vegetales, virus y bacterias).
CONTAMINANTES ATMOSFRICOS | Impactos en la Atmsfera

Contaminantes Locales
NO2
SO2
Material
Particulado
(MP10, MP2,5,
Ultrafino)
Contaminantes
Globales
CO
Contaminantes
Fotoqumicos
(Ozono
Troposfrico)
MP
NOx
HC
Gases Efecto
Invernadero
SO2
Emisiones Vehiculares
CO
CO2
86 |
Captulo 9: Normas de Emisiones y Calidad de los Combustibles en Chile
CALIDAD DEL AIRE

MP2,5
Mximo posible de MP2,5

20 g/m anual promedio
Emisiones
SO2
Deposicin
NH4
NO2
Hg
N03
Particulas
NH3
Para el caso de Material Particulado Fino o MP 2,5

su principal origen es antropognico, producido por
el proceso de combustin de combustibles fsiles, a
partir de condensacin de gases y de reacciones qumicas en la atmsfera.
Efectos
S04
AI NH4 Ca
NO3 H SO4
El xido de Nitrgeno (NOx) es emitido por fuentes

antropognicas de contaminacin, por procesos provenientes de la combustin de combustibles fsiles
utilizados en la generacin de energa, calefaccin y
en el transporte. Es responsable de la generacin del
ozono troposfrico y tambin en la generacin de la
lluvia cida, produciendo cido ntrico (HNO3).
| 87
9.3 Calidad del Disel en Chile

Desde 1990 los combustibles en Chile han evolucionado en mejorar su calidad, gracias al trabajo de las autoridades y de la Empresa Nacional de Petrleo (ENAP) para mejorar la calidad del aire y la eficiencia energtica.
En particular, para el caso del disel se ha logrado disminuir su contenido de Azufre desde 5.000 ppm en el ao
1990 a 10-15 ppm en Septiembre del 2013 en su distribucin en todo el pas. Lo anterior implica que Chile est posicionado junto a otros pases desarrollados (Estados Unidos, Canad, Australia, Nueva Zelandia, la Unin Europea,
Japn y Corea del Sur) como una de las naciones en el mundo que distribuye disel ultra limpio (10-15 ppm de
contenido de Azufre), tal como lo confirma el informe del International Fuel Quality Center (IFQC).
MAXIMUN ON-ROAD DIESEL SULFUR LIMITS
10-15 ppm 16-50 ppm 51-350 ppm 351-500 ppm 501-2000 ppm 2000 ppm
Fuente: International Fuel Quality Center (IFQC) 2014 Global Sulfur Limits
El trabajo anterior responde a un plan de normas de emisin para los vehculos que entran al pas, que incorporan
tecnologas de tratamiento de emisiones que requieren de combustibles cada vez ms limpios.
9.4 Normas de Emisin en Chile

En 1992 se establecieron las primeras normas de emisin en la entrada de vehculos al pas, de manera de limitar la
cantidad de contaminantes que son emitidos al aire. Las primeras normas se aplicaron en la Regin Metropolitana
y en las regiones V y VI en vehculos Livianos y Medianos, siendo la primera norma la correspondiente a EPA 83.
Actualmente, la norma para vehculos Livianos y Medianos corresponde a EPA Tier 2 Bin 8 Euro 4 para vehculos
a gasolina y EPA Tier 2 Bin 5 Euro5 para vehculos disel. Cabe destacar que la normativa nacional est a la par
con la normativa europea al adoptar Euro5 para vehculos Livianos y Medianos.
88 |
9.5 Normativa Nacional Vigente

En Chile se exige en forma obligatoria la noma EURO5 para vehculos de pasajeros y comerciales clase 1 desde
abril del 2011. En tanto, desde Septiembre de 2013 se exige para vehculos livianos y medianos nuevos con motorizacin disel, tecnologa que requiere y demanda disel ultra limpio o con un contenido de Azufre entre 10-15
ppm/ gr.km, ya disponible en todo el territorio nacional desde Septiembre de 2012.
En el caso de la norma Euro5 para vehculos a gasolina, sta comenz a ser exigida a nivel pas desde Septiembre de 2014. Este control ser nuevo, ya que histricamente el 3CV no ha certificado emisiones de MP para
vehculos a gasolina livianos y medianos, pues las normas previas no lo exigan.
En relacin a los vehculos pesados, el esquema normativo se diferencia dependiendo si son camiones o buses.
Para el caso de los camiones en Octubre de 2014 debiera entrar la norma EURO5 y para el caso de buses, actualmente la RM posee sus buses licitados con estndar EURO5 y ello ocurrir en regiones en 2015.
Vehculos Livianos cuyo Peso Bruto Vehicular (PBV) es menor a 2.700 kg

Vehculos Medianos cuyo Peso Bruto Vehicular (PBV) es menor a 3.860 kg
Vehculos Pesados (camiones y buses) cuyo Peso Bruto Vehicular (PBV) es mayor a 3.860 kg
NATIONAL EMISSIONS STANDARDS FOR LIGHT-DUTY VEHICLES 2014
EURO-EQUIVALENT STANDARD
Fuente: Global comparison: Light-duty emissions. Transport policy net is jointly developed and maintained by the International
Council on Clean Transportation and Diesel Net.
| 89
Normas de Emisiones de Vehculos Livianos y Medianos Actuales y Futuras

GASOLINA
CATEGORA
COMBUSTIBLE
VEHCULOS LIVIANOS
(PBV < 2700 KG.)
Y VEHCULOS MEDIANOS
(PBV < 3.860 KG.)
GASOLINA
15 PPM DE
AZUFRE
ZONA
ACTUAL
EXIGENCIA
NORMA FUTURA
EURO 4 o TIER 2 BIN 8
1/09/2014
PAS
DIESEL
NOTA: las normas de emisiones son establecidas para todo el territorio nacional con excepcin de zonas francas.
Normas de Emisiones Actuales y Futuras Mercado de Camiones y Buses

REQUERIMIENTOS DE COMBUSTIBLE
CATEGORA
SUB CATEGORAS
ZONA
Camiones Livianos y Medianos

3.860 < PBV < =15.000
VEHCULOS PESADOS
PBV SOBRE 3.860 KG.
Camiones Pesados
PBV sobre15.000 KG.
Buses (*)
PBV SOBRE 15.000 KG.
50 PPM DE
AZUFRE Y UREA
15 PPM DE
AZUFRE Y UREA
ACTUAL
EXIGENCIA
FUTURAS EXIGENCIAS
EURO 4
EPA 2007
PAS EXCEPTO
ZONA FRANCA
Buses (*)
3.860 < PBV < =15.000
1/10/2014 1/09/2015 1/10/2015

EURO 5 / EPA 2007
Nuevos Modelos
EURO 4
EPA 2004
EURO 4
EPA 2007
EURO 5 / EPA 2007

Todos los Modelos
(*) No incluye buses transantiago.
9.6 Premisas para Estructurar un Plan de Normas

Que sean aplicacin internacional - puras (sin ajustes locales).
Que sean para todo el territorio nacional.
Que se disponga a nivel nacional de los insumos que demanda la norma (calidad del disel).
Que no se discrimine producto de la aplicacin de las normas.
Balance General de Emisiones.
Para determinar un plan general de emisiones o de descontaminacin debe necesariamente considerarse:
- Entorno geogrfico.
- Tasa de motorizacin.
- Composicin del Parque.
- Institucionalidad legal local y global.
90 |
| 91
10. PARQUE AUTOMOtoR

Y MOTORIZACIN
P
ara estos efectos se considera como parque automotor el compuesto por: vehculos Livianos y Medianos,
Camiones y Buses.
De acuerdo al INE, el Parque Automotor de Chile a fines de
2013 era de 4.263.084 vehculos (el INE incluye adems dentro del parque a otros vehculos con motor, tales como mo-
tocicletas, tractores, casas rodantes y vehculos sin motor).

Clculos de ANAC estiman que el parque habra alcanzado en 2013 los 4,01 millones de vehculos, considerando
automviles de Pasajeros, Camiones y Buses.
Mientras que la tasa de motorizacin estimada para Chile en 2013 es de 214 vehculos por cada 1.000 habitantes.
Tasa de Motorizacin Inversa vs Parque Vehicular

Motorizacin Inversa: N de Personas por Vehculo
Fuente: INE
3,50
3,8
8,0
7,7
7,3
3,5
6,9
6,6
6,3
6,1
2,7
2,8
2,75
2,00
1,25
2,0
2,1
2,2
2,4
2,5
3,0
8,0
3,2
6,0
5,7
5,4
5,0
4,7
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Parque Livianos y Medianos
10,0
Tasa Motorizacin Inversa
4,0
2,0
N de Personas por Vehculo
Parque en Millones
4,25
En el 2013 habra en
Chile 4,7 personas
por vehculo, cifra
que vendra bajando
desde 2001 en forma
dramtica, en 42,2%
en doce aos.
92 |
Captulo 10: PARQUE AUTOMOtoR Y MOTORIZACIN
Tasa de Motorizacin vs Parque Vehicular

Motorizacin Vehculos por cada 1.000 Habitantes
Fuente: INE.
4,25
3,8
300
3,2
3,50
2,75
2,00
1,25
2,0
2,1
2,2
2,4
2,5
130,4
144,1
125,7
137,2
150,6
2003
2004
2005
2006
2007
2,7
2,8
158,6
163,0
2008
2009
Parque Livianos y Medianos
250
3,0
174,0
2010
186,8
201,2
214,3
200
150
2011
2012
2013
N de Personas por Vehculo
Parque en Millones
3,5
100
Tasa Motorizacin
10.1 Parque Automotor por Mercado
Evolucin del Parque de Vehculos Livianos y Medianos

Fuente: INE
El parque presenta una trayectoria de crecimiento sostenido, tanto para vehculos de pasajeros, como para buses y
camiones. En el caso de los vehculos de pasajeros, sta se hace ms dinmica a partir del ao 2004.
4,0
10%
8,3%
6,4%
3,0
7,5%
6,4%
6,1%
6%
5,6%
4,8%
3,50
2,5
3,7%
2,0
1,5
8%
7,8%
1,8%
2,00
2,10
2003
2004
2,23
2005
2,37
2006
2,50
2007
2,66
2,76
2008
2009
2,97
3,76
4%
3,22
2%
2010
2011
2012
2013
0%
Variacin % Ao Anterior
Parque en Millones
3,5
8,7%
| 93

Evolucin del Parque de Camiones
Fuente: INE
8%
300.000
7,2%
7,0%
6,4%
5,2%
4,8%
5,2%
4%
3,1%
3,8%
200.000
2,2%
2,2%
0%
150.000
100.000
2,7%
124.812
130.823
134.906
2003
2004
2005
156.851
160.350
168.680
140.076
149.097
2006
2007
2008
2009
2010
180.844
193.590
197.879
2012
2013
Parque
250.000
-4%
2011

Evolucin del Parque de Buses
Fuente: INE
10%
55
50
6,3%
8%
Parque en Millones
4,8%
45
6%
4,6%
4,0%
52.149
40
35
39.209
41.091
43.413
43.791
0,9%
44.243
45.033
45.678
47.763
1,8%
49.055
4%
2%
1,6%
1,4%
1,0%
48.538
1,1%
30
0%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
5,7%
94 |
10.2 Motorizacin Regional
Distribucin del Parque Automotor y Poblacin de Chile

Datos Regionales 2013.
Fuente: INE
Habitantes
XV ARICA Y PARINACOTA
I TARAPAC
II ANTOFAGASTA
III ATACAMA
IV COQUIMBO
V VALPARASO
VI LIB. GENERAL. B. OHIGGINS
VII MAULE
VIII BO - BO
IX ARAUCANA
XIV LOS ROS
X LOS LAGOS
XI GENERAL CARLOS IBAEZ DEL CAMPO
XII MAGALLANES Y DE LA ANTRTICA CHILENA
Parque Vehculos Particulares

1,6%
2,8%
3,8%
1,9%
4,2%
10,5%
41,0%
5,2%
6,3%
10,5%
4,2%
1,7%
4,2%
0,7%
1,4%
1,0%
1,9%
3,4%
1,6%
4,3%
10,3%
40,3%
5,2%
5,9%
11,8%
5,7%
2,2%
4,9%
0,6%
0,9%
+#$%&'
Distribucin del Parque de Buses y Camiones
Datos Regionales 2013

Fuente: INE
REGIONES
CAMIONES
BUSES
HABITANTES/BUS
XV - Arica y Parinacota
I - Tarapac
II - Antofagasta
III - Atacama
IV - Coquimbo
V - Valparaso
RM - Regin Metropolitana
VI - Lib. General B. OHiggins
VII - Maule
VIII - Bo Bo
IX - Araucana
XIV - Los Ros
X - Los Lagos
XI - General Carlos Ibaez del Campo
XII - Magallanes y de la Antrtica Chilena
2.876
5.098
11.927
8.129
8.636
17.667
59.920
12.227
18.097
24.064
9.656
4.100
10.472
2.006
3.004
606
1.128
2.973
1.125
1.990
6.211
15.349
3.824
4.156
7.020
2.934
1.107
2.993
259
474
296,4
298,0
200,0
254,8
376,6
292,1
460,6
237,6
248,2
295,5
338,9
345,7
289,8
416,6
338,0
PAS
197.879
52.149
336,7
| 95
10.3 Parque y Motorizacin Regional

Parque de Livianos y Medianos 2013
Distribucin Regional
Fuente: INE
I TARAPAC
II ANTOFAGASTA
III ATACAMA
IV COQUIMBO
V VALPARASO
VII MAULE
VIII BO - BO
IX ARAUCANA
XIV LOS ROS
X LOS LAGOS
59.776 (1,6%)
103.858 (2,8%)
143.987 (3,8%)
71.824 (1,9%)
158.753 (4,2%)
394.227 (10,5%)
1.543.476 (41%)
195.451 (5,2%)
237.061 (6,3%)
395.512 (10,5%)
157.364 (4,2%)
64.830 (1,7%)
156.143 (4,2%)
25.385 (0,7%)
54.518 (1,4%)
0
200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000
Motorizacin Inversa de Vehculos Particulares 2013

Automviles, SUV, Camionetas y Comerciales
N de Personas por cada Vehculo
Fuente: ANAC
I TARAPAC
II ANTOFAGASTA
III ATACAMA
IV COQUIMBO
V VALPARASO
VII MAULE
VIII BO - BO
IX ARAUCANA
XIV LOS ROS
X LOS LAGOS
PAS
3,0
3,2
4,1
4,0
4,7
4,6
4,6
4,6
4,4
5,2
6,3
5,9
5,6
4,3
2,9
4,7
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
96 |
PIB per Cpita Regional v/s Motorizacin Inversa 2013

Fuente: INE y ANAC
45.000
40.000
8
6,3
30.000
5,2
4,7
25.000
20.000
15.000
3,0
3,2
4,1
40.614
4,6
4,6
4,6
7
5,6
4,4
4,0
4
2,9
17.051
10.896 11.062
8.422
16.672
II
III
IV
RM
3
2
11.884
8.226
8.895
VII
VIII
0
XV
4,3
22.944
10.000
5.000
5,9
Personas por Vehculo
PIB per Cpita en Dlares
35.000
VI
PIB per Cpita
5.549
8.130
6.851
IX
XIV
10.798 12.303
1
0
XI
XII
Motorizacin Inversa
10.4 Parque y Motorizacin por Zonas

Parque Vehicular 2013 por Zonas Geogrficas
Fuente: INE
Los efectos de la poblacin en el tamao del parque de cada zona son consistentes y poseen una correlacin directa: a
mayor nmero de habitantes, mayor parque vehicular. En el caso de los vehculos particulares esta correlacin alcanza
al 99,2%. Para el caso de camiones y buses, la correlacin por habitantes tambin es alta y supera el 83 %.
Distribucin por Zona del Parque y la Poblacin

Fuente: INE
HABITANTES*
PARTICULARES
CAMIONES
BUSES
Norte (XV - IV)
2.146
538.198
36.666
7.822
R.M.
7.070
1.543.476
59.920
15.349
Centro - Sur (V - VIII)
5.828
1.222.251
72.055
21.211
Sur (IX - XII)
2.513
458.240
29.238
7.767
REGIONES
(*) Miles de Personas
| 97
Motorizacin 2013 - Habitantes / Vehculos por Zonas Geogrficas

Fuente: ANAC
En el caso de los vehculos particulares, la motorizacin es mayor en la zona norte del pas y desciende a medida que se
avanza hacia el sur, desde las 3,99 personas por vehculo en el norte hasta los 5,48 personas por vehculo en la zona sur.
En el caso de los camiones, la Regin Metropolitana muestra la menor motorizacin de todo el pas (118), mientras el
norte (probablemente afectado por la actividad minera) presenta el mayor grado de motorizacin por habitante (58,5).
Respecto de los buses, la Regin Metropolitana tambin muestra la menor motorizacin con 460,6 personas por bus
(probablemente afectada por la existencia del Metro, como complemento de transporte colectivo en Santiago). En cambio, en todas las dems zonas se observa un grado de motorizacin en torno a las 290 personas por bus.
Tasa de Motorizacin por Zona y Mercado

Fuente: ANAC
REGIONES
LIVIANOS Y MEDIANOS
CAMIONES
BUSES
Norte (XV - IV)
3,99
58,5
274,4
R.M.
4,58
118,0
460,6
Centro - Sur (V - VIII)
4,77
80,9
274,8
Sur (IX - XII)
5,48
85,9
323,5
10.5 Parque Regional por Tipo de Combustible

Ao 2012
Fuente: ANAC
Parque de Livianos y Medianos

Diesel
18%
Bencinero
82%
Parque de Camiones
Gas
0,1%
Elctrico
0,001%
Parque de Buses
Bencinero
3%
Diesel
97%
Diesel
96%
Elctrico
0,04%
Gas
0,12%
Bencinero
3,80%
98 |
Parque Vehicular de Livianos y Medianos segn Tipo de Combustible

Fuente: ANAC
3%
31%
0,002%
0,0004%
0,002% 0,03% 0,03% 0,02%
0,02%
0,3%
32%
66%
67%
XV
21%
22%
20%
16%
79%
78%
80%
84%
II
III
IV
14%
86%
RM
Bencinero
20%
20%
17%
80%
80%
VI
VII
Diesel
0,002% 0,01%
20%
20%
22%
83%
80%
80%
78%
VIII
IX
XIV
Gas
4,2%
0,001%
0,1%
18%
33%
27%
67%
69%
XI
XII
PAS
82%
Elctrico
Parque Vehicular de Camiones segn Tipo de Combustible

Fuente: ANAC
2%
1%
0,2%
1%
1%
1%
2%
0,1%
98%
99%
99,8%
99%
99%
99%
98%
99,9% 99,9%
XV
II
III
IV
RM
VI
Bencinero
0,1%
VII
9%
7%
3%
7%
1%
2%
3%
91%
93%
97%
93%
99%
98%
97%
VIII
IX
XIV
XI
XII
PAS
Diesel
| 99
Parque Vehicular de Buses segn Tipo de Combustible

Fuente: ANAC
1%
2%
2%
3%
1%
0,3%
2,3%
3%
0,3%
0,1%
9%
9%
4%
7%
0,4%
1%
0,04%
4%
14%
99%
98%
98%
97%
99%
97,4%
97%
XV
II
III
IV
RM
Bencinero
99,7% 99,9%
VI
Diesel
91%
91%
96%
93%
99,6%
VIII
IX
XIV
XI
VII
Gas
Elctrico
85%
XII
96%
PAS
100 |
10.6 Edad del Parque Automotor
Participacin del Parque de Livianos y Medianos segn Antigedad

Fuente: ANAC
12%
11%
9%
7%
6%
2011
2012
2013
2010
2009
5%
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
4%
3% 3% 3% 3% 3%
1999
1998
1997
1996
1995
Pre
1993
1994
2% 3%
4%
3% 4%
6%
5% 5%
>19 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Ao
Antigedad del Parque de

Livianos y Medianos en Chile
Antigedad Promedio por Regin Parque de Livianos y Medianos

Fuente: ANAC
Fuente: ANAC
Mayor a
19 aos
11%
Menor a
10 aos
11,3
7,8
9,2
10,0
10,0
7,8
11,1
11,6
11,3
11,7
11,1
10,0
13,4
11,6
9,5
II ANTOFAGASTA
III ATACAMA
IV COQUIMBO
V VALPARASO
RM REGIN
METROPOLITANA
VI LIB. GENERAL.
B. OHIGGINS
VII MAULE
VIII BO - BO
IX ARAUCANA
XIV LOS ROS
X LOS LAGOS
XI GENERAL CARLOS
IBAEZ DEL CAMPO
XII MAGALLANES Y DE
LA ANTRTICA CHILENA
PAS
11% del parque de

vehculos livianos y
medianos tiene ms
de 20 aos.
14,5
I TARAPAC
10 a 30%
19 aos
XV ARICA Y
PARINACOTA
58%
| 101
Participacin del Parque de Camiones segn Antigedad

Fuente: ANAC
16%
12%
2011
2012
2013
6%
2010
4%
2009
2008
2007
2006
3%
6% 6% 7%
5%
2005
2003
2002
2001
1999
1998
1997
1%
2% 2% 2% 2%
2004
4%
2000
4% 3%
1996
Pre
1993
1994
2%
3%
1995
9%
>19 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Antigedad del Parque

de Camiones en Chile
Antigedad Promedio por Regin. Parque de Camiones

Fuente: ANAC
Fuente: ANAC
11,5
6,0
8,6
9,5
11,3
8,6
13,1
12,9
11,2
12,4
13,1
13,0
13,4
14,1
10,5
IV COQUIMBO
V VALPARASO
RM REGIN
METROPOLITANA
VI LIB. GENERAL.
B. OHIGGINS
VII MAULE
VIII BO - BO
IX ARAUCANA
XIV LOS ROS
X LOS LAGOS
XI GENERAL CARLOS
IBAEZ DEL CAMPO
XII MAGALLANES Y DE
LA ANTRTICA CHILENA
PAS
16% del parque de

camiones tiene ms
de 20 aos.
14,5
III ATACAMA
10 a 27%
19 aos
II ANTOFAGASTA
57%
I TARAPAC
16%
Menor a
10 aos
XV ARICA Y
PARINACOTA
Mayor a
19 aos
102 |
Participacin del Parque de Buses segn Antigedad

Fuente: ANAC
13%
10%
7% 8%
5%
2011
2012
2013
2010
2008
2007
2006
2009
4%
2005
2004
2003
2001
2000
1999
1%
2% 3%
6% 6%
6%
3% 4%
2002
4%
1998
1997
1996
2% 3% 3%
1995
Pre
1993
1994
4%
5%
>19 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Antigedad del Parque

de Buses en Chile
Antigedad Promedio por Regin. Parque de Buses

Fuente: ANAC
Fuente: ANAC
Mayor a
19 aos
13%
Menor a
10 aos
6,1
6,8
9,4
11,5
9,9
7,0
10,0
13,4
10,8
12,4
12,4
10,7
10,1
8,8
9,5
II ANTOFAGASTA
III ATACAMA
IV COQUIMBO
V VALPARASO
RM REGIN
METROPOLITANA
VI LIB. GENERAL.
B. OHIGGINS
VII MAULE
VIII BO - BO
IX ARAUCANA
XIV LOS ROS
X LOS LAGOS
XI GENERAL CARLOS
IBAEZ DEL CAMPO
XII MAGALLANES Y DE
LA ANTRTICA CHILENA
PAS
13% del parque de buses

tiene ms de 20 aos.
10,7
I TARAPAC
10 a 29%
19 aos
XV ARICA Y
PARINACOTA
58%
| 103
10.7 Motorizacin de Chile al 2025
El parque vehicular proyectado para finales del ao 2025 oscila entre 6,5 y 6,8 millones de vehculos Livianos y
Medianos combinado con una proyeccin de habitantes en el pas de 19,4 millones de personas. Esta cifra se ha
obtenido sobre la base de dos metodologas convergentes que consideran la incorporaccin de vehculos nuevos
a travs de la proyeccin de ventas y la salida histrica de vehculos de este mismo parque, y la otra metodologa
simula el PIB percpita de Chile al ao calculado y compara la tasa de motorizacin promedio de un grupo de pases que tienen un PIB percpita en la vencindad de lo que Chile debera tener en el ao objetivo.
Parque Automotriz
Proyeccin al 2025 (Millones de Automviles)
Fuente: INE Proyecciones y Estimaciones IdN Inteligencia de Negocios
8
7
6
5
3,7 3,8 4,0

3,2 3,5
3,0
2,8
3
2,4 2,4 2,7
2,0 2,1 2,2
2
4
4,0 4,2 4,3 4,4
5,1
4,6 4,6 4,8 4,9 5,1
5,3 5,3 5,6 5,5
6,3
5,8 5,8 6,0 6,0 6,3
6,5 6,5 6,8
1
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Optimista
Pesimistas
Proyecciones
La proyeccin en la tasa de motorizacin para el ao 2025 en el pas estara en promedio entre 34 y 36 vehculos
por cada 100 habitantes.
Motorizacin de Chile
Proyeccin al 2025 (Automviles/Personas: %)
Fuente: INE Proyecciones y Estimaciones IdN Inteligencia de Negocios
35,9
40
33,2 34,5 34,1
31,
8
31,
1
33,0
35
29,0 30,1
30,8 31,9
26,6 27,8 27,6 28,7 29,7
25,
3
30
26,6
24,1
21,5 22,422,8 23,5 24,5 25,5
20,1
25
21,2
18,7
15,9 16,3 17,4
14,7
20
14,4
12,6 13,0 13,7
15
10
5
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Pesimistas
Optimista
Proyecciones
Tasa de Motorizacin
Proyeccin al 2025 (Habitantes / Automviles)
Fuente: INE Proyecciones y Estimaciones Idn Inteligencia de Negocios
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7,95 7,67 7,29 6,94 6,78 6,30 6,14 5,75 5,36 4,97 4,64 4,38 4,15 3,95 3,77 3,60 3,45 3,32 3,22 3,14 3,01 2,90 2,79

ANAC Anuario 2014-2015

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ANUARIO

Anuario Automotriz Anac 2014/2015

Registro de Propiedad Intelectual N 246.968

Rodrigo Daz (IdN Inteligencia de Negocios)

Gustavo Elas (RS CHILE SA)

Ezequiel Bertoia (RS CHILE SA)

Direccin de Arte y Diseo

Carolina Selig (RS CHILE SA)

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Anuario Automotriz Anac 2014/2015

ASOCIACIN NACIONAL AUTOMOTRIZ DE CHILE A.G.

TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MUNDIAL

Principales Indicadores Mundiales Claves del Sector Automotor 2013

RELEVANCIA DEL MERCADO AUTOMOTOR EN LA ECONOMA CHILENA

Evolucin de las Ventas en Valores del Sector Automotor

PRIMER SEMESTRE DEL AO 2014

Evolucin de las Ventas Primer Semestre Mercado Automotor 2014

VEHCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS

LA SEGURIDAD EN EL SECTOR AUTOMOTOR EN CHILE

Estrategia Nacional de Seguridad Vial

Anuario Automotriz Anac 2014/2015

NORMAS DE EMISIONES Y CALIDAD DE LOS COMBUSTIBLES EN CHILE

Parque Automotor por Mercado

Anuario Automotriz Anac 2014/2015

Captulo 1: Asociacin Nacional Automotriz de Chile A.G.

1.1 Directorio ANAC

Alvaro Mendoza Negri

Roberto Maristany Watt

Alexander Kohler Achenbach

Emilio Ascarrunz Arana

Andrs Barrios Zegers

Sebastin De Crcer Prado

Anuario Automotriz Anac 2014/2015

Fernn Gazmuri Plaza

Gustavo Castellanos Bissieres

Edgardo Rodrguez Riccomini

Maximo Morel Guzmn

Captulo 1: Asociacin Nacional Automotriz de Chile A.G.

or segunda vez en su historia, nuestra asociacin ha

Alvaro Mendoza Negri

Anuario Automotriz Anac 2014/2015

Ind. Automotriz Francomecnica S.A.

Automotores Gildemeister S.A.

Kia Chile S.A.

Automotriz Autocar S.A.

LKW CHILE S.A.

Maco International S.A.

Cidef Comercial S.A.

Citron Chile S.A.C.

MMC Chile S.A.

Comercial Chrysler S.A.

Motores de los Andes S.A.

Comercial Gildemeister S.A.

Comercial Itala S.A.

Newco Motors Chile S.A.

Comercial Kaufmann S.A.

Peugeot Chile S.A.

Comercial y Arrendamiento Len Ltda.

Porsche Chile SpA

Comercializadora Ditec Automviles S.A.

Salinas y Fabres S.A.

Scania Chile S.A.

Distribuidora Automotriz Marubeni Ltda.