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Dcembre 2009
La crise maritime internationale
A l'automne 2008, la chute d'une banque d'affaires aura servi dclencher une crise conomique mondiale dont la
rpercussion rapide sur les industries maritimes a frapp les esprits. L'effondrement de la demande s'est traduit
immdiatement sur les marchs maritimes alors mme que la croissance de la dcennie avait incit ses oprateurs
investir pour offrir des capacits de transport de plus en plus importantes. Les armateurs rceptionnent des navires
dont le march na plus besoin ce qui accentue la crise sectorielle de sur-offre au-del de toute reprise progressive de
la demande. Ainsi, la crise de la demande s'additionne une crise de l'offre qui rend l'poque trs difficile pour les
industries maritimes. L'ISEMAR se propose ici de faire un large tour d'horizon de la crise dans ses diffrents secteurs.
La crise mondiale
La consommation plantaire s'est largement contracte
avec des nuances selon les caractristiques des
conomies nationales (crise immobilire, chute
boursire, dvalorisation montaire, destruction de
l'emploi, rente nergtique en baisse). Appauvris ou
simplement prudents, les consommateurs ont rduit
leurs achats de biens manufacturs ou immobiliers et
d'automobiles ce qui s'est traduit dans les filires
maritimes concernes. Le conteneur affiche un repli de
15 30% alors que les vhicules neufs se situent aux
alentours des -60%. Les vracs secs devraient rester
dans des chiffres positifs en 2009 ports par des
besoins miniers et nergtiques corrects de la Chine
mais en Europe, aux tats-Unis et au Japon la baisse
des secteur de l'immobilier et de l'automobile se
constate dans les importations de vracs secs.
La crise des industries maritimes avait nanmoins dj
ses signes annonciateurs, en 2007 avec l'clatement
de la bulle immobilire amricaine lie aux subprimes
et son impact sur la consommation amricaine visible
dans les trafics conteneuriss de la Ct Ouest. En
2009, l'Europe est entre en rcession. La disparition
des consommateurs crdit d'Europe de l'Est, la fin
des bulles immobilires espagnoles et britanniques, la
chute des exportations allemandes et italiennes se
traduisent dans des flux portuaires continentaux en
berne.
La crise touche tous les secteurs maritimes et de
1
manire
globale
mme
si
des
contrastes
gographiques et sectoriels sont notables et si le
troisime trimestre 2009 est moins sombre. L'conomie
mondiale est prive de ses moteurs occidentaux en
termes de consommation. Avec l'conomie globale, on
pouvait penser qu'il resterait des moteurs annexes du
commerce mondial. Les pays mergents n'auront tenu
ce rle, la Russie a perdu (momentanment) ses
recettes nergtiques, l'Inde reste largement en dehors
index
M evp
Les chocs ptroliers des annes 70, la dpression des vracs secs
dans les annes 80, le recul du conteneur lors des crises asiatique
de 1997 et amricaine de 2000 ont montr ces dernires annes
l'effet des crises conomiques sur les industries maritimes.
Trafic Asie
Europe (evp
pleins)
Photo ISEMAR
Prix du baril de
brut Dubai
Worldscale
Golfe persique
Extrme-Orient
WS
US$
Le LNG
Les perspectives mondiales pour le gaz sont bonnes,
mais en 2009 la chute sera notable avec un recul de 6.5% de la consommation de gaz dans les pays de
l'OCDE entrain par la Core et le Japon. Les trafics
portuaires europens de LNG bnficient de
l'ouverture de nouveaux terminaux comme le Dragon
Terminal de Mildford Haven, l'Adriatic Terminal de
Venise ou Fos Cavou.
Le transport de LNG est naturellement dprim (taux
de fret rduit de moiti) alors que dj il subissait un
phnomne particulier avec la livraison "prmature"
d'une nouvelle flotte de navires de grands gabarits
alors que partout les terminaux portuaires prenaient du
retard. Les 59 navires seront livrs en 2009 portant la
flotte mondiale 300 units (le double de 2004), une
trentaine est encore livrer. On estime que 10% de la
capacit sont en surplus en 2009 d'o la mise au
dsarmement ou en fonction de stockage des units
surnumraires.
Les vracs industriels
Signe mdiatique de la crise maritime, lindice
composite du Baltic Dry (BDI) a chut vertigineusement
de 12 000 un peu plus de 600 points de aot
dcembre 2008. Lvolution du BDI, en situation de
crise, comme en situation de super-cycle, tient toujours
beaucoup la Chine.
En matire de charbon, le pays, premier producteur et
consommateur
mondial,
devient
vritablement
importateur net en gnrant de nouveaux flux
maritimes. Le pays a import 86 Mt (+157%) sur les 9
premiers mois de 2009. Les sidrurgistes et
lectriciens chinois se sont tourns vers le march
mondial dprci pour sapprovisionner meilleur
compte et qualit. Des phnomnes de congestion
sont mme rapparus dans les ports australiens et
Importations
chinoises minerais
de fer et charbon
Baltic Dry Index
Index
Mt