Trabajo de Derecho de Familia y Sucesiones Grupo 10

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

ESCUELA DE DERECHO
NDICE
PRESENTACIN..5
INTRODUCCIN...6
DEDICATORIA...8
AGRADECIMIENTO..9
CAPTULO I
LAS ACCIONES REALES EN EL DERECHO SUCESORIO
LA ACCIN DE PETICIN DE HERENCIA
I.1).- Definicin segn el Cdigo Civil.10
I.2).- Definicin.....11
I.3).- Naturaleza Jurdica.........16
I.4).- Requisitos para Solicitar la Peticin de Herencia...16
I.5). Legitimidad Activa y Pasiva..........17
I.6). Sujetos de la accin de peticin de herencia..20
I.7). Caractersticas.21
CAPTULO II
ACCIN REIVINDICATORIA DE HERENCIA
II.1).- Antecedentes.24
II.2).- Concepto........25
II.3).-Naturaleza jurdica...........31
DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES: Las Acciones Reales en el

Derecho de Sucesiones y la Colacin
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CAPTULO III
DIFERENCIAS ENTRE LA ACCIN PETITORIA Y LA ACCIN REIVINDICATORIA
III.1). Diferencias.33
III.2).Caracteres comunes en ambas acciones.34
III.3). Corrientes que ayudaron a la sistematizacin de la accin petitoria
y reivindicatoria en nuestro ordenamiento civil...35
a) La Teora de la Unidad.......35
b) La Teora de la Dualidad....35
CAPTULO IV
COLACIN
IV.1).- Masa Hereditaria..36
IV.2).- Antecedentes...37
IV.3).- Concepto..38
IV.4).- El llamado anticipo de herencia...41
IV.5).- Liberalidad en vida del causante, por cualquier ttulo..43
IV.6).- Los obligados a colacionar. Los favorecidos con la liberalidad...44
IV.7).- Requisitos.50
IV.8).- Caracteres de la Colacin.. .50
IV.9).- Excepciones a Colacionar...51
IV.10).- Titulo a la Colacin.....54
IV.11).- Valorizacin de los Bienes.....55
IV.12).- Bienes Colacionables....60
IV.13).- Bienes No Colacionables..60
IV.14).- Maneras de Colacionar......62
IV.15).- Clases.....65
IV.16).- Beneficiarios de la Colacin...65
IV.17).- Colacin en Caso de Representacin Sucesoria....67
V.18).- Aplicacin.............67

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V.19).- Donacin Inoficiosa.....69

V.20).- Renuncia.70
CAPITULO VI
JURISPRUDENCIA...71
CONCLUSIONES......82
RECOMENDACIONES....83
BIBLIOGRAFA..84

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PRESENTACIN
El presente trabajo se ha elaborado con el fin de investigar, conocer y sobre todo ser una
importante fuente de referencia sobre dos temas muy importantes que estudia el Derecho
de Sucesiones: Las Acciones Reales en el Derecho de Sucesiones y la Colacin. A fin de
tener una nocin de estos temas que se encuentran directamente relacionados con la
materia del curso; sirviendo de sustento para que el abogado y el alumno puedan emplear
los fundamentos doctrinarios y normativos que rigen las relacionesdentro del Ncleo
Bsico de la sociedad y dems sujetos relacionados con esta.

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INTRODUCCIN
Las definiciones de las acciones de peticin y reivindicatoria de herencia de bienes
hereditarios responden a la forma como estas acciones estn legisladas en nuestro Cdigo
Civil en los artculos 664, 665 y 666 respectivamente.
Esencialmente, son acciones reales, porque se fundan en los derechos de propiedad y
posesin de los bienes, los cuales constituyen su objeto. No obstante, la accin petitoria
rebasa el mbito de la accin real por su universalidad.
Ambas acciones son inherentes a la condicin de heredero y procesalmente, se tramitan en
procesos de conocimiento, siendo imprescriptibles.
Expresa el artculo 2, inciso 26 de la Constitucin Poltica que Toda persona
tiene derecho a la propiedad y la herencia. Existe una garanta constitucional de carcter
sucesorio, ya que la propiedad privada est ntimamente vinculada a la herencia. Esta
garanta significa un reconocimiento de la herencia como institucin y, asimismo, un
derecho individual de carcter singular, porque responde a la ineludible necesidad de
mantener la existencia de un espacio de apropiacin privada de los bienes ms all de la
muerte de su titular; y, adems, como una forma de proteccin constitucional a la
propiedad privada de la cual deriva el derecho de disposicin con las limitaciones que la
ley establece.
Como se puede advertir, la cuestin esencial del Derecho de Sucesiones es atender
el problema de la continuidad de las relaciones patrimoniales que se produce al
fallecimiento de una persona.
La transmisin de la masa hereditaria a favor de los sucesores opera ipso iure en el
mismo instante de ocurrida la muerte biolgica del causante, o en su caso, de la fecha
probable contenida en la resolucin judicial que declara la muerte presunta. No siempre
dicha transmisin ipso iure concuerda con el tiempo, con la posesin real y efectiva de los
bienes y derechos que corresponde a los causahabientes. No hay siempre coincidencia

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entre la situacin de derecho y de hecho, y eso se debe a variadas circunstancias, bien

porque los bienes se encuentran en poder exclusivo de otro coheredero o de un tercero, que
se niegan a compartirlos o a devolverlos, por lo cual se hace necesario el empleo de
medios de defensa que la ley franquea y que son de naturaleza procesal. Esos medios
legales se denominan acciones sucesorias.
Asimismo, es normal que en los grupos familiares sean frecuentes los obsequios o
regalos que los padres efectan a sus hijos y dems descendientes, tales como, cuota
inicial para adquirir viviendas, pago de deudas, automviles, etc. Esas ddivas constituyen
transmisiones a ttulo gratuito, por lo cual, han de considerarse jurdicamente como
donaciones, con las consecuencias que ello conlleva.
Luego, al ocurrir la muerte del donante, las personas beneficiadas con dichos actos
gratuitos estn en la obligacin legal de traer a la masa hereditaria esas donaciones,
directas o indirectas, que les fueron realizadas.
Nos ubicamos as entonces en el mbito de una institucin propia del derecho
sucesoral, la colacin, que constituir parte activa y principal al momento de proceder a la
divisin de los bienes hereditarios, ya que entre otras razones, tiene como fundamento el
principio de igualdad de los herederos, o sea, que el universo hereditario se distribuya
proporcionalmente entre los interesados.

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DEDICATORIA
A Dios, Nuestros padres y docentes
por el apoyo incondicional
que nos han sabido brindar.

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AGRADECIMIENTO
A los profesores universitarios y

a los distintos autores de toda esta
gama de escritura jurdica, gracias a
quienes, vamos logrando formarnos
como abogado y han sido, son y sern,
fuente de inspiracin para en un futuro
contribuir con la noble causa de
impartir justicia

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CAPTULO I
LAS ACCIONES REALES EN EL DERECHO SUCESORIO:
LA ACCIN DE PETICIN DE HERENCIA
SUMARIO: I.1).-
Definicin segn el Cdigo
I.2).
Definicin I.3).- Naturaleza Jurdica Sistematizacin

I.4).- Requisitos para Solicitar la Peticin de Herencia I.5).Legitimidad Activa y Pasiva I.6).- Sujetos de la accin de
peticin de herencia I.7).- Caractersticas
I.1). Definicin segn el Cdigo Civil
Esta normada en el artculo 664, que de acuerdo a la redaccin

modificada por el vigente Cdigo Procesal Civil, prescribe que el derecho de
peticin de herencia corresponde al heredero que no posee los bienes que
considera que le pertenecen, y se dirige contra quien los posea en todo o
en parte a titulo sucesorio, para excluirlo o para concurrir con l.
Agrega que a dicha pretensin puede acumularse la de declarar

heredero al peticionante si, habindose pronunciado declaracin judicial de
herederos, considera que con ella se han preterido sus derechos; as como
la imprescriptibilidad de la accin y su tramitacin como proceso de
conocimiento.

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I.2). Definicin
Es aquella accin que el heredero dirige contra otro heredero para

concurrir con l, en este supuesto, el demandado podra tratarse de un
coheredero; o para excluirlo, si tuviese mejor derecho, aqu se tratara de un
heredero aparente.
HINOSTROZA MINGUEZ define la accin petitoria de herencia
como:
La accin por la cual el heredero reclama la entrega de los bienes
que componen el acervo sucesorio, de quien los detenta invocando tambin
derechos sucesorios.
Para el concepto antes mencionado es necesario que se cumplan los
siguientes requisitos:
1. Que los bienes del sucesorio se encuentren en poder de un tercero.
2. Que el reclamante invoque para fundar la accin su ttulo de
herederos.
3. Que el detentador de los bienes tambin los invoque.
El autor JORGE MAFFIA seala: "En todos los casos en que el
demandado alega ttulos hereditarios sobre los bienes que detenta y
desconoce esa calidad al genuino heredero, procede la accin de peticin
de herencia". Lo expresado por este autor coincide con lo dispuesto por el
artculo 664 del Cdigo Civil que a la letra dice:" El derecho de peticin de
herencia corresponde al heredero que no posee los bienes que considera

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ESCUELA DE DERECHO
que le pertenecen, y se dirige contra quien los posea en todo o en parte a

ttulo sucesorio, para excluirlo o concurrir con l"1.
FORNIELES, define la peticin de herencia como:
La accin que se concede al dueo de la herencia, para reclamarla
totalmente de aquellos que la poseen, invocando el falso ttulo de
herederos, o parcialmente de aquellos herederos que rehsan reconocerle
el mismo carcter. El mismo autor seala que la accin petitoria presupone
una accin previa, por ejemplo nulidad de testamento, sentencia basada en
la autoridad de cosa juzgada que declara la filiacin ilegtima de un hijo del
causante, por citar algunas.
Sobre la pretensin que se indica en el artculo 664 del C.C, se
puede acumular la de declarar heredero al peticionante si, habindose
pronunciado una declaracin judicial de herederos, considera que con ella
se han preterido sus derechos.
La accin petitoria es una accin que se dirige contra los herederos
aunque haya una resolucin judicial de declaratoria de herederos que no
comprenda al peticionante, y est referida a todo el patrimonio hereditario.
Por lo tanto, tanto el demandante como el demandado deben ser
herederos.
Para que la accin de peticin de herencia pueda tener como fin la
exclusin del heredero poseedor de los bienes de la herencia, el
peticionante debe tener mejor ttulo para heredar que el demandado.
Entonces, en este caso no habra una situacin de copropiedad ya que las
partes no seran coherederos, sino ms bien el demandante sera el
verdadero sucesor, y el demandado el sucesor aparente.
1
http://www.monografias.com/trabajos82/Acci%C3%B3n%20petitoria%20y%20reivindicatoria%20d
e%20herencia/Accin%20petitoria%20y%20reivindicatoria%20de%20herencia.shtml#ixzz2KMNS3l
G4.

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Por otro lado cabe resaltar que a la accin de peticin de herencia es

aplicable tambin lo dispuesto por el artculo 666 del Cdigo Civil, referida
a la enajenacin de un bien hereditario, que expresa: "El poseedor de
buena fe que hubiere enajenado un bien hereditario est obligado a restituir
su precio al heredero y si se le adeudara, se transmitir a este ltimo el
derecho de cobrarlo. En todos los casos, el poseedor de mala fe est
obligado a resarcir al heredero el valor del bien y de sus frutos y a
indemnizarle el perjuicio que le hubiere ocasionado".
Esta accin general puede subdividirse en varias:
Una consiste en la genuina peticin de herencia, que es pura

invocacin de derecho a heredar, que se sostiene contra otro
sujeto que argumenta igual o mejor derecho.
Otra es la accin por caducidad o por pretericin, que persigue

obtener un ttulo de heredero, para lo cual previamente es
preciso retirar en todo o parte el ttulo de otro. En estas dos
ltimas acciones se persigue, pues, que no valga una
disposicin testamentaria o una sentencia judicial de un
proceso no contencioso de declaracin de herederos.
La tercera es de reclamo del contenido general o especfico de

la herencia por quien ya es heredero. Esta ltima no es accin
petitoria de herencia sino petitoria de conjunto de bienes (y, en
su caso, tambin de derechos y obligaciones) y en ella solo se
cuestiona la tenencia de los bienes materia de la herencia,
porque los posee otro que tiene igual o menor derecho que el
actor,
prescindiendo
de
si
los
detenta
con
ttulo

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ESCUELA DE DERECHO
testamentario o ab infesta fa. La accin, as, se dirige contra el

tenedor que funge de heredero de esos bienes2.
El artculo 664 en su nueva redaccin contempla tres pretensiones.

Verdadera peticin de herencia en sentido estricto es la pretensin
de quien considerndose llamado a la herencia reclama su posicin
hereditaria y como correlato de ello, si los hubiera, sobre el conjunto de los
bienes, derechos y obligaciones (no solo unos y no otros, o cualquiera
separadamente) que componen la herencia y que otro los tiene invocando
asimismo ttulo sucesorio. La pretensin, por lo tanto, se dirige contra otros
sucesores que actan sin serlo, o sin serlo exclusivamente.
Cuando el derecho sucesorio no est en discusin, la pretensin ya
no es estrictamente peticin de herencia o sea, al todo integral o a una
cuota de la misma, sino peticin de elementos singulares y especficos que
componen la herencia. Debe quedar claro, en consecuencia, que la peticin
de herencia no es una pretensin sobre titularidades concretas a bienes
concretos, que tambin es propio de legatarios, sino peticin de una
posicin jurdica de sucesor a ttulo universal (con responsabilidad limitada
o no) y de ello se deriva lo dems. Lo dems que es, precisamente, acceso
a la titularidad sobre el conjunto de bienes, derechos y obligaciones.
Como la accin petitoria suele llevar implcita la aceptacin de la
herencia que se pide, no puede ser invocada por quien la haya renunciado.
No obstante, puede instarse la pretensin petitoria despus de la
aceptacin, aunque, en rigor, tal aceptacin lo es solamente a una
expectativa que solo quedar realizada si prospera el reclamo; de lo
contrario, si no triunfa, la aceptacin queda despojada de contenido y no
2
Guillermo Lohmann Luca de Tena y otros. GACETA JURIDICA, Cdigo Civil Comentado. Pag.532

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ESCUELA DE DERECHO
pasa de ser una aceptacin vaca de una herencia que no le ha sido

reconocida al aceptante.
Aparte del derecho a pedir la herencia, que es peticin de posicin
jurdica sucesoria, el artculo 664 reconoce al heredero que no tiene los
bienes que considera que le pertenecen en todo o parte, derecho a tener
acceso a ellos cuando le sea negado por quien tambin como sucesor
sostiene tener derecho a ellos.
De modo, entonces, que aunque el artculo no es explcito en su
formulacin, s diferencia implcitamente dos situaciones:
1. La de quien pide la herencia in toto y, por consecuencia, la
posibilidad de sustituirse en las posiciones jurdicas del
difunto, lo que incluye el activo afectado al pasivo; es una
accin sucesoria, y
2. La de quien, por ser ya heredero, quiere ejercer todas o parte
de las facultades que son inherentes al derecho que le ha sido
transferido en un conjunto patrimonial.
Esta segunda posibilidad es accin que puede o no ser de carcter

real, dependiendo de la naturaleza del caudal relicto, y debe instarse, claro
est, aunque la norma no lo diga, contra cualquiera que indebidamente
tenga los bienes o derechos sosteniendo ttulo sucesorio sobre los mismos.
El artculo 664, por ltimo, alude a otro derecho: el de objetar la
pretericin, o sea el acto denegatorio de cualidad de legitimario. Solo
menciona la pretericin judicial y lo hace por razones de claridad.
Pero nada quita, por cierto, que a la accin de pretericin
testamentaria (regulada en sus aspectos sustantivos en otro lugar del
Cdigo), tambin pueda acumularse la de peticin de la herencia, aunque
no debe dejarse de decir que la accin de pretericin es privativa de los
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ESCUELA DE DERECHO
legitimarios, mientras que la de peticin de herencia puede ser ejercida por

todos los herederos, forzosos o voluntarios.
I.3). Naturaleza Jurdica

Esencialmente, son acciones reales, porque se fundan en derechos de
propiedad y de posesin de los bienes, los cuales constituyen su objeto 3. No
obstante la accin petitoria rebasa el mbito de la accin real por su
universalidad.
Hay confusin injustificada en cuanto a la naturaleza de estas acciones,
porque se interponen muchas veces conjuntamente a acciones declarativas,
o la reconvencin se refiere a stas, o hay acumulacin. Por ello, LAFAILLE,
seala que es un ejemplo de aglutinacin de acciones4.
Ambas acciones son inherentes a la condicin de heredero, y procesalmente,
se tramitan en procesos de conocimiento, siendo imprescriptibles.
1.4). Requisitos para Solicitar la Peticin de Herencia5
Para interponer la accin de peticin de herencia no es requisito esencial

haber sido declarado heredero, sino que dicha accin puede ser ejercida por
aquel que no habiendo sido, se considere con derechos sobre el acervo
hereditario; y si bien para ello debe acumular a su accin de peticin de
herencia la declaratoria de heredero, el cual se realiz en forma
extempornea segn lo expuesto en el considerando precedente, ello no
3
Fernndez Arce.: "Cdigo Civil: Derecho de Sucesiones", pginas 93-193

Irene A. Lafaille.: Manual de Derecho Civil, pgina 230
5
CAS. N 1275-2004
CONO NORTE DE LIMA
4

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ESCUELA DE DERECHO
debi ser bice para atribuirle el alcance debido al artculo 664 del Cdigo
Civil, en el sentido que, estaba acreditado en autos que la demandante
Leonor Camila Osorio Campos viuda de Terrones ostentaba la calidad de
cnyuge al deceso del cujus Marcelino Terrones Chuquillin y por ende con
derecho al heredarlo.
I.5). Legitimidad Activa y Pasiva6
El tratadista argentino GOYENA COPELLO define a la peticin de

herencia como: la reclamacin que intenta quien, invocando su calidad de
heredero del causante, pide su reconocimiento judicial como tal, con igual o
mejor derecho que quien ha entrado en posesin de la herencia, y para
concurrir o excluir al mismo en ella, as como la entrega de los bienes como
consecuencia de dicho reconocimiento. De dicha definicin se infiere que se
encuentra legitimado (Legitimidad activa) para iniciar la accin de peticin de
herencia, quien tenga la calidad de heredero, o quien considere tener tal
calidad7.
LOHMANN LUCA DE TENA expresa que legitimado pasivo es quien

acta como sucesor (aunque no necesariamente est poseyendo bienes) y
se oponga a la calidad de heredero del accionante. Esto supone que el
demandado puede sustentar su defensa en ser heredero (forzoso o
voluntario, legal o testamentario), o legatario. El correcto ejercicio de la
pretensin obliga a tener que emplazar a todos los coherederos si son varios,
Guillermo Lohmann Luca de Tena. Cdigo Civil Comentado por los 100 Mejores Especialistas
Lima. Pag.119.
7
Hctor Goyena Copello. Tratado de Derecho de Sucesin. Pag. 261-263

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ESCUELA DE DERECHO
porque la inclusin del pretendiente en la exposicin hereditaria reclamada

puede dar lugar a modificacin de cuotas8.
El correcto ejercicio de la pretensin obliga a tener que emplazar a
todos los coherederos si son varios, porque la inclusin del pretendiente en
la posicin hereditaria reclamada puede dar lugar a modificacin de cuotas.
El precepto 664 bajo anlisis seala que las pretensiones a que se
refiere son imprescriptibles. Es correcto el plural, porque, como hemos
visto, el ancho concepto de peticin de herencia regulado por este artculo
cobija tres reclamos:
1. El genuino de peticin de herencia, que es pura invocacin de

derecho a heredar;
2. El del contenido de la herencia por quien ya es heredero; y
3. El de impugnacin de pretericin testamentaria o judicial.
Lo que en cambio no me parece correcto, aunque admito que el tema

es discutible, es que las tres pretensiones deban tener el mismo tratamiento
en lo que a prescripcin concierne.
El
nico
supuesto
en
el
que
verdaderamente
cabe
la
imprescriptibilidad es el referido bajo el literal (b) cuando se trate de bienes

sobre los cuales puede haber genuino derecho real de propiedad, porque el
reclamo lo formula quien ya tiene ttulo jurdico firme sobre la herencia (y
por lo tanto sobre los elementos patrimoniales), siendo de aplicacin
supletoria la regla de imprescriptibilidad entre copropietarios (artculo 985
C.C.).
Guillermo Lohmann Luca de Tena. Cdigo Civil Comentado por los 100 Mejores Especialistas. Pag. 132

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ESCUELA DE DERECHO
Incluso en este caso en que se tenga ttulo firme de heredero, hay

que hacer precisiones en funcin de cul sea el contenido de la herencia,
es decir, de cules sean los elementos que la componen. Porque si la masa
no est constituida por bienes sobre los cuales pueda recaer derecho real
de propiedad y sobre los cuales, por tanto, no hay copropiedad en sentido
estricto, ciertamente no se aplica la regla del artculo 985, que es una
excepcin a la general de prescripcin, que no niega la posibilidad de que
prescriban otros derechos distintos a los de propiedad, aunque sea entre
cotitulares.
Asumamos que la masa sucesoria est mayoritariamente compuesta
de derechos de crdito que el causante tena contra terceros y que los ha
cobrado ntegramente uno de los herederos, y no el otro.
Supongamos que el heredero que los cobr entreg al deudor los
recibos, en cuyo caso el deudor hizo un pago vlido (artculos 1225 y 1226
C.C.), quedando extinguida la obligacin. Pues bien, es claro que el otro
heredero no solo no tendr derecho alguno contra el ex deudor, sino que su
reclamo contra el coheredero s puede prescribir.
En los otros casos que menciona el artculo 664, no parece
conveniente la decisin legal de imprescriptibilidad En estos otros casos, o
sea, el de peticin de ttulo sucesorio y el de pretericin, el reclamante no
es copropietario ni cotitular de nada precisamente porque todava no tiene
ttulo de heredero, o lo tiene solo virtualmente por un testamento que por
alguna razn todava no ha tenido reconocimiento legal.
Siendo estas las hiptesis, se piensa que cualquier pretensin
enfocada a privar total o parcialmente de derecho sucesorio a otro sujeto s
es reclamo sobre el cual debi admitirse la posibilidad de prescribir, tanto
porque no hay razn para amparar a quien no es diligente, como porque de
lo contrario las posiciones jurdicas sucesorias y las transmisiones
18

ESCUELA DE DERECHO
dominicales correspondientes nunca tendran certeza. De todos modos,

aunque se admita la imprescriptibilidad de la peticin de derecho
hereditario, sola o acumulada con la de pretericin, es evidente que siempre
tendr su lmite contra el adquirente por usucapin de bienes hereditarios
singulares.
En cuanto atae a los efectos subjetivos, es difcil decidir si la
verdadera petitio hereditatis favorece solo al accionante o repercute en
favor de todos los coherederos. La respuesta no puede ser unvoca a la luz
del numeral 664. Cuando se trata de peticin de herencia sensu stricto, es
decir, reclamo de posicin sucesoria contra quien de hecho se comporta
como heredero sin serlo, o sin serlo totalmente, evidentemente el
reclamante acta para s por la totalidad de la herencia o su cuota parte.
Otro tanto puede decirse cuando se alega una pretericin. En cambio, si el
accionante quiere actuar en beneficio de otros coherederos, tendr que
premunirse de los necesarios poderes de representacin.
Ahora bien, si por efecto de la genrica redaccin del artculo el
coheredero que ya ostente ttulo firme de tal, pretenda la tenencia de los
bienes que otro detenta sin ttulo sucesorio, est actuando como cotitular de
bienes o derechos, y consecuentemente en beneficio de todos los
coherederos.
Con referencia a los efectos objetivos, triunfante el heredero
verdadero sobre el aparente habr que examinar la buena o mala fe del
segundo y aplicar las reglas generales posesorias. A lo que sin duda tiene
derecho el heredero verdadero es a que el perdedor que acte como
heredero nico o como coheredero rinda cuentas de su actuacin.

19

ESCUELA DE DERECHO
I.6). Sujetos de la accin de peticin de herencia9
Puede acumularse la de declarar heredero al peticionante, si habindose

pronunciado declaracin judicial de herederos, considera que con ella se ha
preterido sus derechos; la institucin de la peticin de herencia se ubica en el
Libro de Sucesiones y teniendo en cuenta su naturaleza jurdica, de acuerdo
al artculo seiscientos sesenta y cuatro del Cdigo Sustantivo, no es una
institucin exclusiva de la sucesin intestada, y dentro de este contexto
normativo, la pretensin acumulada de la declaratoria de herederos es
procedente; en consecuencia conforme a la Doctrina la peticin de la
herencia se dirige contra los herederos declarados a ttulo universal, y se
refiere a la totalidad de la herencia (pro herede), y el efecto esencial de esta
accin petitoria de herencia es la restitucin de la herencia al demandante,
en cuanto le corresponda.
I.7). Caractersticas
En la accin de peticin de herencia encontramos las siguientes caractersticas:
Existe una peticin de herencia.
La accin petitoria se refiere a todos los bienes de la herencia. Por

ello, es una accin sui generis que no encaja propiamente dentro
del concepto estricto de la accin real, dado que no tiene como
sustrato un bien corporal determinado.
Es una accin universal que persigue el reconocimiento de la

condicin de heredero y, como consecuencia de ello, reivindicar
los derechos hereditarios.
Casacin N 428-2006 Puno, fecha: 11/09/2006

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ESCUELA DE DERECHO
Corresponde al heredero que no posee los bienes que considera

que le pertenecen, contra quien los posea en todo o en parte a
ttulo sucesorio, esta ltima expresin difiere de la del texto
original del Cdigo Civil, que se refera al ttulo de heredero. La
actual es mas propia pues incluye a los legatarios, pudiendo darse
el caso, como se ha sealado, de una persona que disponga de
sus bienes en legados, afectando a sus herederos forzosos.
Ambas partes deben ser sucesores del causante: demandante y

demandado. Esta es la nota distintiva fundamental con la accin
reivindicatoria.
Acumulacin de acciones: la facultad del accionante de demandar

acumulativamente que se declare heredero, en caso que medie
una declaracin de herederos que no lo incluya. Inclusive para que
proceda la peticin de herencia, el actor debe necesariamente
solicitar, que se le declare heredero; pues es solamente si procede
esta segunda peticin que podr declararse fundada la primera.
Este nuevo agregado se refiere al caso en el que exista una
declaracin de herederos expedida en un proceso en el cual el
peticionante no haya sido parte, pues de lo contrario habra cosa
juzgada10.
Esta accin es imprescriptible, en opinin del jurista peruano

Fernndez Arce, la accin petitoria de herencia es de naturaleza
universal por la naturaleza del ttulo del demandante. Es tambin
imprescriptible, sin que proceda la prescripcin extintiva de la
10
Fornieles sealaba que a diferencia de lo que ocurre con los fallos que se dictan en los juicios
contenciosos, que hacen cosa juzgada entre las partes y no perjudican a terceros, el auto de
declaratoria no hace cosa juzgada entre las partes y en cambio tiene validez para los terceros.

21

ESCUELA DE DERECHO
accin ni la prescripcin adquisitiva del derecho, porque se trata

de una accin que interpone un heredero contra otro sucesor y no
es admisible entre copropietarios ni los sucesores de stos11.
Se le aplica lo sealado en el artculo 666, se analiza al tratar la

accin reivindicatoria, y que a la letra dice: "El poseedor de buena
fe que hubiese enajenado un bien hereditario est obligado a
restituir su precio al heredero y si se le adeudara, se transmitir a
este ultimo el derecho de cobrarlo. En todos los casos, el
poseedor de mala fe est obligado a resarcir al heredero el valor
del bien y de sus frutos y a indemnizarle el perjuicio que le hubiere
ocasionado".
En efecto, el poseedor de buena fe a que se refiere puede
ser el coheredero o el sucesor aparente, que desconoca la
existencia de un heredero para concurrir con l o para excluirlo,
respectivamente. Tambin el coheredero o el sucesor aparente
puede ser poseedor de mala fe, cuando conoce de la existencia
de otro heredero12.
11
Csar Fernndez Arce. Cdigo Civil: Derecho de Sucesiones. Pag. 170

http://www.monografias.com/trabajos
12

22

ESCUELA DE DERECHO
CAPTULO II
ACCIN REIVINDICATORIA DE HERENCIA
SUMARIO: II.1).- Antecedentes II.2).- Concepto II.3).Naturaleza Jurdica.
II.1). Antecedentes
Para el primitivo Derecho Romano la accin reivindicatoria comenz

dentro del sistema de las legis actionis.
La ms antigua de las formas procesales para reclamar la propiedad
quiritaria aparece a travs de la legis actios acramentum in rem.
En este sistema procesal las partes observaban una posicin simtrica
ya que ambas, mediante la misma frmula sacramental, proclamaban ser
propietarios de la cosa.
Ambas partes deban probar la propiedad. Si ninguno probaba el juez no
poda adjudicar la cosa.
Mientras duraba el proceso el magistrado atribua la posesin de la cosa
al litigante que invocara mejor derecho sobre ella. Quien haba as recibido la
posesin interina y luego era vencido en el pleito, segn la ley de las XII
Tablas, era condenado por el doble del valor de los frutos que deba restituir
En la poca clsica, la propiedad era tutelada por dos formas
procesales: la reivindicatio per sponsionem y la formula petitoria.

23

ESCUELA DE DERECHO
La reivindicatio per sponsionem, que era una actio in personam que se

promova a partir de una sponsio. Para ponerla en movimiento era necesario
pronunciar una declaracin solemne que describe Gayo.
Si bien esta sponsio supona la entrega de una suma de dinero, tal
cantidad era meramente simblica ya que aqu lo importante resultaba probar
que el demandante era verdaderamente propietario quiritario de la cosa. Esta
sponsio era considerada sponsio praeiudicialis, por ser una actio preparatoria
del proceso.
Luego, ante el magistrado, las partes realizaban una segunda sponsio
(sponsio pro praedelitis et vindiciarum) Por ella el demandado prometa, en
caso de perder el pleito, restituir la cosa vindicada. Segn SCHULZ este
procedimiento
subsiste
durante
la
totalidad
de
la
poca
clsica,
desapareciendo recin en la etapa postclsica.
II.2). Concepto
Es aquella accin que ejercita el heredero contra el tercero que, sin

buena fe, adquiere los bienes hereditarios por efecto de contratos a ttulo
particular oneroso celebrados por el heredero aparente que entr en
posesin de ellos.
Est referida a la accin reivindicatoria de bienes hereditarios, que es
tratada en el artculo 665 del Cdigo, que seala: " La accin reivindicatoria
procede contra el tercero que, sin buena fe, adquiere los bienes hereditarios
por efecto de contratos a ttulo oneroso celebrados por el heredero aparente
que entr en posesin de ellos. Si se trata de bienes registrados, la buena fe
del adquirente se presume si, antes de la celebracin del contrato, hubiera
estado debidamente inscrito, en el registro respectivo, el ttulo que amparaba

24

ESCUELA DE DERECHO
al heredero aparente y la transmisin de dominio a su favor, y no hubiera

anotada demanda ni medida precautoria que afecte los derechos inscritos.
En los dems casos, el heredero verdadero tiene el derecho de reivindicar el
bien heredado contra quien lo posea a ttulo gratuito o sin ttulo".
Se trata de una accin res singula; por lo que es mejor denominarla
especficamente que referirla nicamente a la herencia. Constituye un caso
particular de la accin reivindicatoria en general, legislada en el artculo 923,
que reconoce entre los derechos inherentes a la propiedad el de
reivindicarla; y en el artculo 979, que seala que todo copropietario puede
reivindicar el bien comn, el tenor de artculo 665 nos obliga a concordarlo
con el artculo 2001, inciso 1), que seala que la accin real prescribe a los
diez aos .Est claro que la norma se refiere a terceras personas, y no a los
coherederos, pues establece plazo de prescripcin .El artculo 664 se remite
al artculo 985, estableciendo la imprescriptibilidad de la accin cuando se
dirige a los coherederos .El orden del cdigo debera ser inverso .Es as
porque toma como base la prescripcin
El trmino se computa:
1) Desde la muerte del causante
2) Si el tercero entro en posesin con posterioridad ,desde el da
siguiente del hecho
La accin reivindicatoria de los bienes hereditarios procede contra las
siguientes personas:
1) Quienes tiene ttulo constituido por la adjudicacin judicial de
herencia vacante.
2) Los adquirentes ttulo gratuito sea que hayan adquirido de un
coheredero, de un heredero aparente o de un tercero.

25

ESCUELA DE DERECHO
En este caso, corresponde demandar acumulativamente a la

nulidad del ttulo.
La accin de reivindicacin de herencia puede referirse a todo el
patrimonio dejado por el causante, o slo a una cuota del mismo. En la
accin reivindicatoria el actor alega y deber probar su derecho de propiedad
y que, por tanto, le corresponde la posesin del bien materia de la
reivindicacin; posesin que la tiene indebidamente el demandado, partiendo
de lo dispuesto en el artculo 880 del Cdigo Civil que seala que a todo
propietario le corresponde poseer.
Esta accin reivindicatoria se refiere a los terceros adquirentes del
sucesor aparente o del coheredero o de un tercero. En este caso se norma el
supuesto del adquirente de mala fe y a ttulo oneroso y, el del adquirente a
ttulo gratuito, con buena o mala fe.
PLANIOL lo explica de la siguiente manera: "Ni el adquiriente de mala fe
que conoca la existencia del verdadero heredero, ni el adquiriente a ttulo
gratuito puede verdaderamente oponerse a los derechos del heredero
propietario de los bienes comprendidos en la herencia".
El caso del adquiriente de buena fe, no se encuentra normado, ya que no
procede contra l la accin, que en realidad debera dirigirse contra el
vendedor. Entonces vemos que lo dispuesto por el artculo 665 concuerda
con lo expresado en el artculo 666 y observamos los siguientes
presupuestos:
El adquiriente a ttulo oneroso de mala fe queda obligado a

entregar al heredero verdadero el bien y los frutos percibidos, as
como a indemnizarlo.
El adquiriente a ttulo gratuito de buena fe queda obligado slo a

restituir el bien.

26

ESCUELA DE DERECHO
El adquiriente a ttulo gratuito de mala fe queda obligado a la

restitucin del bien, a la devolucin de los frutos percibidos y a pagar
una indemnizacin.
El adquiriente a ttulo oneroso de buena fe mantiene sus derechos,

quedando obligado slo a pagar el saldo del precio, si hubiere, al
heredero verdadero.
Independientemente el tercero podr demandar al enajenante la venta de

lo ajeno. Igualmente, el coheredero o sucesor aparente de mala fe ser
responsable ante el heredero, pudiendo obligrsele a una indemnizacin por
los daos y perjuicios causados.
Debe tenerse presente, al igual como se ha dicho tratndose de la accin
petitoria, que si bien el poseedor no podr deducir la prescripcin adquisitiva
de los bienes que posea, la cual operara como caducidad del derecho del
accionante.
La accin reivindicatoria de los bienes hereditarios procede contra la
Sociedad de Beneficencia Pblica, la Junta de Participacin Social o la
Sociedad de Beneficencia de Lima, en su caso cuando el juez les adjudica
los bienes a falta de sucesores, segn lo estipulado en el artculo 830. Por
otro lado tambin procede contra el gestor de la declaratoria respectiva,
quien segn este dispositivo se hace acreedor al 40% del valor de la
herencia, si no obr de mala fe, ya que de lo contrario se hara acreedor a las
sanciones antes sealadas. El ttulo del heredero prevalece a dichas
adjudicaciones que se hicieron en el supuesto legal de no haber herederos
del causante. Tambin procede contra el tercero poseedor sin ttulo, aunque
en este caso, es ms conveniente plantear la accin de desalojo por
ocupacin precaria, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 585 y

27

ESCUELA DE DERECHO
siguientes del actual Cdigo Procesal Civil, que se tramita en proceso

sumarsimo.
El articulo 665 agrega que, si se trata de bienes registrados, la buena fe
del adquiriente se presume si antes de la celebracin del contrato hubiera
estado debidamente inscrito, en el registro respectivo, el ttulo que amparaba
al heredero aparente y la transmisin de dominio en su favor, y no hubiera
anotada demanda ni medida precautoria que afecte los derechos inscritos.
Estas condiciones a favor de la presuncin de buena fe no significan que de
no presentarse se establezcan la existencia de mala fe. No solo en ese caso
se presume la buena fe.
Esta es una presuncin general que opera siempre, salvo prueba en
contrario, o cuando el bien se encuentra inscrito a nombre de otra persona,
tal como lo dispone el artculo 914. Mientras la buena fe se presume, la mala
fe debe probarse. En todo caso, debi legislarse cuando, excepcionalmente
en la situacin planteada, no puede presumirse la buena fe, conforme a la
regla citada establecida en el Libro de los Derechos Reales. El enunciado de
la segunda parte del artculo 666, que dice que en todos los casos el
poseedor de mala fe est obligado a resarcir al heredero el valor del bien y
de sus frutos y a indemnizarle el perjuicio que le hubiere ocasionado,
redunda lo expresado en el artculo 910 y el artculo 1969, siendo, por lo
tanto, superfluo.
VELARDE cita diversas hiptesis en las cuales se plantea el problema
de la reivindicacin, como la de la renuncia de la herencia que se deja sin
efecto; del pariente en grado sucesible que entra en posesin del patrimonio
hereditario por ausencia de otros ms prximos o del mismo grado; del
instituido en testamento revocado por un posterior o que se anula por vicios o

28

ESCUELA DE DERECHO
defectos que no pudieron conocerse oportunamente; o del heredero legal

que recoge la herencia y cuya indignidad se descubre despus.
Por razones sistemticas es discutible la ubicacin en sede sucesoria
de las normas contenidas en los artculos 665 y 666, Y ms discutible an
haberlas incluido bajo el Ttulo 11, de peticin de herencia, Cuando se pide
herencia lo que hay que demostrar es simplemente el ttulo sucesorio que se
alega, contra quien lo discute alegando ser sucesor, y la pretensin es a la
universalidad de la herencia o a una cuota parte de la misma. Cuando se
habla de accin reivindicatoria, lo que hay que demostrar es la titularidad
dominical sobre los bienes y la pretensin recae sobre el derecho a
elementos singulares de la herencia.
A poco que se piense, estas normas 665 y 666 nada conciernen a la
peticin de herencia porque no aluden al reclamo de posicin sucesoria
discutida y consiguiente pretensin del caudal hereditario que se dirige
contra quien, total o parcialmente, lo tiene como sucesor. Antes bien, son
normas que respectan al reclamo de bienes concretos que el heredero
formula contra un tercero carente de ttulo sucesorio que los ha adquirido de
un sucesor aparente, o que los tiene sin ttulo. Por lo mismo, estos artculos
regulan derechos que son inherentes a todo propietario. Y el heredero no
cabe duda que lo es, porque mortis causa y por disposicin testamentaria o
declaracin judicial ha adquirido tal cualidad, y corolario de ello se le ha
transferido el contenido de lo que compone la herencia.
Si conforme al artculo 923 C.C. la accin reivindicatoria es uno de
los atributos de la propiedad y al heredero se le ha transmitido la propiedad
de los bienes que fueron de su causante, al reivindicar los bienes no acta
como heredero sino
ya
como propietario
(o
como copropietario,

29

ESCUELA DE DERECHO
beneficiando por tanto con su accin a todos los coherederos) que ejerce
uno de los derechos que la ley confiere a todo propietario.
Adems, como los principios contenidos en estos artculos no son de
exclusiva pertinencia a hiptesis sucesorias sino que tambin han de
tenerse presentes en todo caso de reivindicacin, hubiera sido conveniente
que estuvieran recogidos en sede de derecho de propiedad.
II.3).- Naturaleza jurdica
Se trata tambin de una accin real que se fundamenta en los

derechos de propiedad y posesin de los bienes que constituyen su objeto.
Es una accin inherente a la condicin de heredero y al igual que la
accin petitoria se tramita como proceso de conocimiento. Es una accin
imprescriptible.
A diferencia de la accin petitoria, la reivindicatoria se dirige contra
quien tiene bienes concretos que fueron del causante sin haberlos adquirido
de ste o de un legtimo sucesor (por ejemplo, los ha adquirido de un
heredero declarado indigno).
El precepto distingue segn se trate de adquisicin por actos
onerosos o gratuitos y segn los bienes estn registrados o no registrados.
Respecto de los actos onerosos, se protege al tercero de buena fe
que los haya adquirido de quien registralmente tena inscrito ttulo
sucesorio. Y agrega el artculo 665: sin que "hubiera anotada demanda ni
medida precautoria que afecte los derechos inscritos". Por lo tanto, no cabe
accin reivindicatoria contra cualquier adquirente a ttulo oneroso y de
buena fe. A la inversa, s deber prosperar contra el adquirente oneroso de
mala fe.

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ESCUELA DE DERECHO
La norma (segundo prrafo) hace radicar la buena fe del adquirente

en la inscripcin en los registros de bienes del derecho dominical del
transferente, y con ello incurre en insuficiencia. En efecto, si la buena fe
consiste en un estado de conciencia segn el cual el adquirente crea que el
transferente es el heredero, se queda corto el artculo al referirse solamente
al registro de bienes, pues adems de l existen el registro de intestados y
el registro de testamentos y las inscripciones respectivas deben hacerse en
uno y otro registros, segn corresponda (artculos 2040 C.C. y 2042 C.C.).
Si se trata de adquisicin por el tercero mediante acto gratuito o sin
ttulo alguno, la pretensin reivindicatoria debe triunfar. En el primer caso
porque el adquirente no ha entregado contraprestacin alguna y es obvio
que, por mucha buena fe que haya tenido, entre empobrecimiento del
heredero y adquisicin sin costo por el tercero debe prevalecer lo primero,
sin otra prueba que acreditar la gratuidad de la transmisin y el ttulo de
heredero del reclamante. El segundo caso no requiere explicacin alguna,
pues el precario no puede alegar defensa en su favor y la justificacin de la
norma salta a la vista.
Cuando la accin reivindicatoria concierna a bienes no registrados, la
ltima frase del segundo prrafo comienza con un enigmtico "en los dems
casos..." y concluye refirindose solamente a los actos gratuitos o sin ttulo,
omitiendo a los actos onerosos. Y qu otros casos puede haber? Creo que
tanto para la reivindicacin por transferencias de bienes no registrados que
hayan sido a ttulo oneroso o gratuito, como para la reivindicacin contra
quien los tenga sin ttulo alguno, deben ser de aplicacin las reglas
generales de transmisin de posesin y propiedad.

31

ESCUELA DE DERECHO
CAPTULO III
DIFERENCIAS ENTRE LA ACCIN PETITORIA Y LA ACCIN
REIVINDICATORIA
SUMARIO: III.1). Diferencias III.2). Caracteres comunes
en ambas acciones III.3). Corrientes que ayudaron a la
sistematizacin de la accin petitoria y reivindicatoria en
nuestro ordenamiento civil.
III.1).- Diferencias
El eminente maestro Dr. LANATTA comenta: Denominamos accin

petitera a la que el heredero ejerce contra personas que ostentan como l la
calidad de herederos que han excluido en todo o parte su participacin en la
herencia, y con el objeto de recobrar los bienes hereditarios Y llamamos
accin reivindicatoria de herencia a la que el heredero ejercita contra tercero
que detenta el bien alegando ttulo particular de la adquisicin.
La distincin que hace el citado jurista entre una y otra institucin es muy
descriptiva
Diferencias existentes entre la accin petitoria y la accin reivindicatoria
son:
La accin petitoria se dirige contra los coherederos, la accin

reivindicatoria est dirigida contra los terceros adquirientes a ttulo
particular o contra los poseedores sin ttulo.
En la accin petitoria el ttulo que opone el demandante es el de

heredero; en la accin reivindicatoria el demandante invoca un ttulo

32

ESCUELA DE DERECHO
traslativo de dominio existente en su favor, pudiendo nicamente

invocar la posesin si fuese tan slo un poseedor.
La accin petitoria es imprescriptible si se dirige contra un

coheredero para concurrir con l (Art. 664); la reivindicatoria prescribe
a los 10 aos, por ser una accin real (Art. 2001, inc. 1)
La accin petitoria tiende al reconocimiento del derecho

hereditario, siendo a ttulo universal, recayendo en la totalidad de la
herencia; la accin reivindicatoria es a ttulo particular, y recae sobre
determinados bienes.
Por otro lado el autor MAFFIA sostiene que "la diferencia de las acciones
repercute en el rgimen de la prueba. En la reivindicacin el actor debe
probar que es propietario de las cosas que reclama, mientras que en la
peticin de herencia se deber probar o acreditar su condicin de heredero y
que los bienes demandados constituyen parte del haber sucesorio".
III.2).- Caracteres comunes en ambas acciones
Como se mencion anteriormente, ambas acciones son diferentes, claro

que cabe sealar que tambin presentan similitudes. Los caracteres
comunes en ambas acciones son:
Ambas acciones son inherentes a la calidad de heredero.
Tienen su fundamento en los derechos de propiedad y posesin de

los herederos sobre la masa hereditaria.
Procesalmente, les corresponde el mismo procedimiento, pues ambas

pretensiones se tramitan como proceso de conocimiento.

33

ESCUELA DE DERECHO
III.3).- Corrientes que ayudaron a la sistematizacin de la accin petitoria y

reivindicatoria en nuestro ordenamiento civil.
Existen dos corrientes en relacin a la forma como debe estar legislada

la accin para recuperar bienes hereditarios, dichas corrientes son:
c) La Teora de la Unidad
Consiste
en
que
genricamente
existe
una
accin
de
reivindicacin sucesoria, por la cual el heredero pide lo que le

corresponde. sta es la tesis que fue recogida por nuestro Cdigo
Civil anterior, ya derogado.
d) La Teora de la Dualidad
Teora reconocida por la doctrina nacional y los tratadistas
modernos, que fue adoptada por los legisladores de 1984 para la
elaboracin de nuestro actual Cdigo Civil. Esta teora se refiere a la
recuperacin del patrimonio hereditario, en razn al vnculo, conexin
con la sucesin que tienen los sujetos que participan en la accin
petitoria y el carcter ajeno a la misma por parte de una de las partes
que participa en el proceso de accin reivindicatoria.
Se podra decir que se tratan de dos acciones distintas pero con
afinidades en ciertos aspectos.

34

ESCUELA DE DERECHO
CAPTULO IV
COLACIN
SUMARIO: IV.1) Masa Hereditaria IV.2). Antecedentes
IV.3) Concepto IV.4) El llamado anticipo de herencia IV.5)
Liberalidad en vida del causante, por cualquier ttulo IV.6) Los
obligados a colacionar. Los favorecidos con la liberalidad Bienes
IV.7) Requisitos IV.8)
Caracteres de la Colacin IV.9)
Excepciones a Colacionar IV.10) Titulo a la Colacin IV

.11) Valoracin de los Bienes IV.12) Bienes Colacionables
IV.13) Bienes No Colacionables IV.14) Maneras de Colacionar
IV.15) Clases
IV.16) Beneficiarios de la Colacin
IV.17)
Colacin en Caso de Representacin Sucesoria
IV.18)
Aplicacin
IV.29) Donacin Inoficiosa IV.20) Renuncia
IV.1).- Masa Hereditaria

Hemos explicado que la herencia es el patrimonio objeto de la trasmisin
por causa de muerte, mientras que la sucesin es la transmisin misma,
diferencindolas, sta es un proceso; aquella est representada por un
elemento fsico y tangible, cual es el activo y el pasivo de los cuales era
titular el difunto.
Dejamos anotado que este concepto, constituye la masa hereditaria total;
mientras que la masa hereditaria propiamente dicha es aquella que resulta
una vez deducidas las deudas de la sociedad conyugal, los gananciales del
conyugue suprstite, las cargas de la herencia y de las deudas propias del
difunto.

35

ESCUELA DE DERECHO
El resultado estar representado nicamente por el activo patrimonial;

vale decir, por el conjunto de bienes que son objeto de transmisin.
IV.2). Antecedentes
En el Derecho Romano, los hijos emancipados perdan el carcter de

herederos forzosos del paterfamilias, permitiendo el Pretor que a solicitud de
stos pudieran participar en su herencia, bien en la testada bien en la
intestada, que produjo una nueva situacin de reparto desigual en los bienes,
al permitir la participacin de los hijos emancipados en el caudal relicto del
paterfamilias, al que perteneca todo cuanto adquiran hijos sujetos a su
patria potestad, mientras que stos no participaban en los bienes adquiridos
por los emancipados. La colacin surgi para evitar esta situacin de
desigualdad entre los hijos emancipados con los no emancipados al
enriquecerse injustamente stos ltimos en perjuicio de los primeros que
haban entregado al paterfamilias todos los bienes adquiridos.
Para corregir esta anmala situacin, se introdujo por el Pretor la figura
de la Colacin basada en la equidad. Con la Collatio Bonorum el Pretor
impone al emancipado la obligacin de dividir con los sui todo lo adquirido
desde la emancipacin hasta la muerte del pater y que de no haber sido
emancipado habra pasado a integrar el patrimonio de ste. La collatio
descansa en la ficcin de que el emancipado es suis heres.
En la poca imperial, aparecida la doctrina de los peculios, se redujo la
antigua colacin, que abarcaba a toda clase de adquisiciones, a los bienes
que no pudieran hacer suyos los hijos constituidos en potestad, eximindose
a los emancipados colacionar el peculio castrense y el cuasi-castrense; la

36

ESCUELA DE DERECHO
colacin se verifica mediante promesa estipulatoria que hace el emancipado

a los sui de aportar sus bienes.
Con Justiniano se cierra esta evolucin, se implanta la collatio
descendentium con la finalidad de nivelar las desigualdades existentes
entre los distintos descendientes, tomando como base para ello la voluntad
presumible del ascendiente a quien se hereda. Todo descendiente,
testamentario o abintestato tiene la obligacin de colacionar lo recibido por
donacin propter nuptias y las sumas recibidas del ascendiente para
obtener algn cargo pblico. Las donaciones comunes no estn sujetas a
colacin, salvo que sea ordenada por el causante o que el donatario
concurra con otro descendiente obligado a verificar la de la dote o la donatio
propter nuptias.
Se entendi y fundament la colacin en que lo recibido a ttulo gratuito
en vida por los herederos lo era en concepto de anticipo de herencia, y en
consecuencia deban contarlo en su parte, de tal forma que ficticiamente
devolvan o llevaban a la masa comn lo percibido en vida para as
repartirlo entre los herederos legitimarios o forzosos para que junto con el
donatario, tambin heredero legal o forzoso, pudieran percibir de forma
igualitaria la herencia del causante.
IV.3) Concepto
El artculo 831 revela solamente el aspecto operativo (aunque no

completo, ni preciso) de la colacin de bienes y derechos, pero no contiene
una verdadera definicin, ni todos los elementos que permitan configurar la
institucin.

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ESCUELA DE DERECHO
Podemos definir funcionalmente la colacin como la obligacin del

legitimario que concurra a la herencia -testada o intestada- con otros
legitimarios, de contribuir a la masa hereditaria con el bien (lo que incluye,
en general, derechos), o su valor, que en vida del causante de la sucesin
hubiera recibido de l a ttulo de liberalidad, para que se agregue a la masa
de la herencia partible entre los legitimarios.
Es una institucin jurdica "segn la cual son tradas a la masa
hereditaria los valores dados en vida por el causante de la sucesin a los
herederos forzosos y que se reputan como adelantados o anticipados de su
correspondiente porcin hereditaria"13.
Segn POLACCO "es la obligacin que incumbe al descendiente
que participa en la herencia del ascendiente juntamente con otros
descendientes, de tener en cuenta las donaciones que el causante comn
le haba hecho en vida directamente, y esto, segn los casos, o
reintegrando a la masa hereditaria a dividir los bienes donados en especie,
o imputando su valor la porcin propia"14.
La colacin siempre supone en nuestro ordenamiento un efectivo
retorno o desplazamiento patrimonial del colacionante en favor de la masa,
sea in natura devolviendo en especie el propio bien a la masa, sea
mediante la reintegracin de su valor. Se produce, as, una especie de
reconstitucin del patrimonio del causante.
Colacin es el acto por el cual un heredero forzoso que concurre a la
herencia con otros legitimarios agrega a la masa hereditaria los bienes o el
valor de ellos que ha recibido del causante por ttulo distinto a la herencia
13
Lino Enrique Palacio.: Manual de Derecho Procesal Civil, pgina 1138

Vittorio Polacco.: De las Sucesiones,1950, , paginas 348-349
14

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ESCUELA DE DERECHO
(donaciones o liberalidades) para establecer la parte que a cada heredero le

corresponde recibir como herencia15.
De este modo, en virtud de la colacin la masa hereditaria se integra
y se reconstruye expresa ZRATE con un adicional, que es lo que llamo
contribucin o aporte que efecta el colacionante. Aporte, por cierto, que no
es ficticio como expresa HINOSTROZA pues, nuestro sistema ordena
colacin real, en especie o en valor, no colacin ideal o por imputacin, que
s es un aporte ficticio, consistente en computar en la cuota del donatario el
valor de lo recibido, de forma que recibe menos. Cuando lo recibido por
liberalidad excede de lo que por legtima debiera tocar al colacionante, la
diferencia se imputa a la porcin de libre disposicin.
Obviamente, esta integracin o aporte no es a la totalidad de la
herencia, sino solamente a la parte de ella que vaya a ser distribuible u
objeto de particin entre los legitimarios (aunque debe tenerse claro que,
segn nuestro ordenamiento, la colacin surte efecto a la fecha de apertura
de la sucesin y, por ende, es operacin previa a la particin).
Cabe precisar que la colacin legal persigue en nuestro Derecho -al
menos eso me parece- una igualdad proporcional entre legitimarios
respecto de la porcin de legtima (no del ntegro de la masa), o, segn los
diversos autores, se fundamenta en una suerte de voluntad presunta del
causante, en la existencia de una propiedad familiar preexistente, en una
suerte de poder de atraccin de la sucesin misma sobre lo que la
antecedi o en el simple y manido concepto de anticipo. Hay en la
justificacin de la colacin algo de meta jurdico, como expresa MORELLI
La razn de la colacin es, pues, suprimir desequilibrios e impedir
que se favorezca a un colegitimario en perjuicio de las proporciones de
15
Augusto Ferrero Costa. Derecho de Sucesiones, En Tratado de Derecho Civil. pag.288.

39

ESCUELA DE DERECHO
otros (salvo, claro est, que exista dispensa y siempre dentro de los lmites
de la porcin de libre disposicin). Cabe puntualizar que se trata de
proporcin y no de igualdad, pues como bien expresan PREZ LASALA Y
MEDINA "la colacin no puede pretender la igualdad o cundo las cuotas
hereditarias
son
diferentes,
la
colacin
solo
busca
respetar
la
proporcionalidad establecida por la ley, y no la igualdad. Por eso se habla

de la igualdad proporcional, distinta de la igualdad matemtica. Esa
igualdad proporcional es el fin de la colacin16"
IV.4). El llamado anticipo de herencia
La denominacin de anticipo es confusa e inexacta, aunque sea

cmoda. De antemano es menester sealar que, en puridad, es de lo ms
impropio calificar a las donaciones en favor de los legitimarios como
anticipo. En verdad cuando se hace la liberalidad es solamente eso, bajo
ttulo de donacin u otro, pero todava (es decir, al momento de la
liberalidad y mientras el donante no muera) no es anticipo de nada17.
No es anticipo de herencia porque el legitimario donatario puede
renunciar a sta y no llegar nunca a ser heredero, de manera que lo
recibido por donacin nunca lo habr recibido como anticipo de algo que
perfectamente puede no llegar a ocurrir.
En este caso, la donacin no es anticipo de nada, ni se colacionar
aunque no haya habido dispensa, y seguir la misma suerte legal que tiene
cualquier donacin a extraos; es decir, que est expuesta a reduccin en
la medida que lesione la legtima general (artculos 1629 y 1645). Cosa
diferente es que si hay dispensa de colacin y por ello la liberalidad no se
16
17
Perez Lasala y Medina, Cdigo Civil Comentado. pg. 122.

Ferrero Augusto, Tratado de Derecho de Sucesiones. Pg, 820.

40

ESCUELA DE DERECHO
imputa a la legtima, pueda ser considerada a cuenta de la parte de libre

disposicin de la herencia.
Por otro lado, aunque la donacin en su oportunidad pueda
imputarse a la legtima, tambin es impropio calificarla, al momento de
donar, como anticipo de legtima, porque cabe la posterior desheredacin
con la consiguiente exclusin de derecho legitimario (artculo 749), sin que
ello afecte las donaciones ya realizadas que en principio son irrevocables.,
salvo, por supuesto, que sean ex Jsi vas, o que sean de aplicacin los
artculos 1631 y 1637).
Recapitulando: Las expresiones anticipo de legtima o anticipo de
herencia son, simplemente, maneras cmodas de explicar el efecto que,
segn sea el caso, puede hacer surtir la liberalidad hecha al legitimario, pero
que desde el punto de vista jurdico no tienen sustento firme ni, por ende,
pueden aceptarse con exactitud. De ah que, refirindose a las liberalidades,
La cruz diga que solamente son "ms o menos, una suerte de anticipo18". Y
Barbero apunta que se presume que la voluntad del autor de las liberalidades
a los legitimarios es que sean una "especie de anticipo sobre la sucesin
futura19".
Efecto de verdadero anticipo habra si nuestra legislacin hubiera
establecido que el legitimario favorecido con la liberalidad retuviera el bien o
su valor, y tomara de menos en la herencia el equivalente de lo que retiene.
Pero reitero que no ha sido esa nocin tomada por nuestro Derecho.
Finalmente, es pertinente mencionar que constituye una gruesa
incorreccin aludir a acto como se alude con frecuencia, en idioma hablado
y escrito- de anticipo de legtima con dispensa de colacin; pues si hay tal
18
19
Lacruz Berdejo y Sancho Rebulllda. Derecho de Sucesiones. Pag. 188

Barbero, Manual de Derecho de Sucesiones. Pag. 157

41

ESCUELA DE DERECHO
dispensa lo donado no se colaciona ni se imputa como parte de la legtima,

ni menos es anticipo de ella, sino que se atribuye a la porcin de libre
disposicin (y en este sentido sera anticipo de herencia, pero no de
legtima). Quiero decir, no es anticipo de la legtima lo que el donante quiere
que el legitimario donatario reciba sin verse afectada, restringida o
disminuida dicha legtima por la donacin.
IV.5). Liberalidad en vida del causante, por cualquier ttulo
El texto del artculo 831 alude textualmente a "donaciones u otras

liberalidades", y es correcto, porque la donacin de bienes muebles o
inmuebles es una forma de liberalidad, como tambin lo son, por citar
algunos ejemplos, la cesin gratuita de un crdito, la condonacin de una
deuda y el comodato20.
En sentido riguroso, es liberalidad la transmisin patrimonial
espontnea, no derivada de un deber legal, efectuada con conciencia de
querer favorecer, que produce enriquecimiento de uno (VOLLERY, p. 13 Y
ss.) y empobrecimiento (vid. BURDESE, p. 291) (concepto que incluye
prdida de ganancia) del otro. Pero en mi opinin, a los efectos que
analizamos, tambin hay que considerar los actos voluntarios gratuitos,
entendiendo como tales aquellos que, sin suponer un desplazamiento de un
elemento patrimonial, importan un beneficio para el receptor al no exigirle
una prestacin (vid. DELNOY, p. 27).
Ahora bien, lo crucial es precisar que la liberalidad tiene que haber
sido efectuada en vida por el causante. En electo, es necesario precisarlo
porque cuando el texto legal expresa "liberalidades que, por cualquier ttulo,
20
Jos Len Barandiaran. Tratado de Derecho Civil, tomo VII Derecho de Sucesiones. Pag. 289.

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ESCUELA DE DERECHO
hayan recibido del causante" sus herederos forzosos, se podra interpretar

errneamente que las liberalidades distintas de donaciones (pues stas, por
esencia, son actos entre vivos) recibidas par cualquier ttulo, tambin
incluyen aquellas que el causante establezca en su testamento, como
podran ser los legados tal interpretacin sera incorrecta21.
Aunque la redaccin legal no es todo lo clara que sera deseable, el
precepto debe entenderse en el sentido que cualquier liberalidad (salvo las
expresamente excluidas), por cualquier ttulo, directo o indirecto que
procure una ventaja gratuita (CICU, p. 118) Y que sea efectuada en vida del
causante en favor de quien luego adquiere la calidad de legitimario, debe
colacionarse si no hay dispensa. En consecuencia, ha de quedar bien
entendido que no se imputan a la legtima otras liberalidades instituidas en
testamento en favor del legitimario (vid. ECHECOPAR, pp. 285 Y 286).
IV.6).- Los obligados a colacionar. Los favorecidos con la liberalidad
La norma se refiere a las liberalidades con que el causante hubiera

favorecido a sus herederos forzosos, esto es legitimarios. No obstante, ya
sabemos que mientras el sujeto est con vida no hay herederos, ni forzosos
ni no forzosos, sino simples sujetos que, por ser parientes de cierto vnculo,
tienen vocacin de legitimarios, aunque a la postre pueda acontecer que no
lleguen a heredar. Siendo as, la colacin solo es deber de quien ha recibido
una liberalidad de aquella persona a cuya sucesin llegue a ser llamada y
que se reciba con carcter de heredero legitimario.
Sin embargo, la cuestin admite otra lectura, pues la regla alude a
herederos forzosos. Por tanto, deben colacionar solo los que efectivamente
21
CARBONELL LAZO, F., LANZON PEREZ, J. Y MOSQUERA LOPEZ. S. Cdigo Civil comentado concordado,
anotado. Pag. 3930.

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ESCUELA DE DERECHO
lleguen a suceder como legitimarios (o sea, forzosos) al momento de

apertura de la sucesin y que igualmente lo eran al momento de la
liberalidad, o tambin los que presumiblemente no lo hubieran sido al
momento de la liberalidad, pero que s lo fueran a la fecha de defuncin? Lo
recalco para sealar que, segn se interprete, tambin estaran obligados a
colacionar -siempre, por supuesto, que concurran con otros legitimarios-,
aquellos que efectivamente lo sean al momento de abrirse la sucesin,
aunque no lo fueran cuando recibieron la liberalidad22.
De esta manera, asimismo estara obligado a colacionar el cnyuge
suprstite por todas aquellas donaciones que hubiera recibido antes del
matrimonio, como tambin debiera colacionar el adoptado por las donaciones
recibidas antes de la adopcin, o el nieto cuyo padre viva cuando recibi el
beneficio, pero a quien luego representa.
En mi opinin debe colacionar quien a la fecha de la liberalidad
hubiera sido presumible heredero forzoso, como si el causante muriera ese
da, en el entendido que si no tuviera vocacin de tal carcter (forzosa) no
hubiera sido llamado y su donacin sera tratada como la hecha a un tercero.
En el ejemplo indicado, no estn sujetas a colacin las liberalidades
efectuadas a nietos, cuando a la fecha de la liberalidad los legitimarios
preferentes eran sus padres, hijos del donante.
Desde luego, el testador puede establecer colacin entre herederos
voluntarios, no legitimarios (ESPEJO, p. 395). Es la llamada colacin
voluntaria, para distinguirla de la legal que concierne a la legtima.
Vemos pues que la colacin significa la incorporacin a la herencia de
todas las liberalidades otorgadas por el causante en vida a sus herederos
22
Augusto Ferrero. Tratado de Derecho de Sucesiones. Pag. 833

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ESCUELA DE DERECHO
legitimarios. Slo es dable de concurrir varios a la herencia, caso contrario, el

nico heredero recibir ntegramente aqulla.
La agregacin de las liberalidades al patrimonio hereditario es ficticia,
porque cada uno de los herederos forzosos recoger su cuota hereditaria,
contndose en sta, en forma imaginaria, la parte de la herencia que en vida
le anticipara el causante al heredero legitimario.
Nuestro Cdigo Civil acepta dos formas de colacin: En la primera, se
resta lo recibido por donacin (colacin por imputacin); en la segunda, se
aporta lo recibido en vida del causante (colacin real).
Esta institucin se basa en la presuncin de que el causante que otorga
una liberalidad en beneficio de un heredero forzoso lo hace como anticipo de
lo que le corresponder en herencia. Es lo comnmente llamado "anticipo de
legtima".
La colacin procede en caso de otorgamiento de bienes a los herederos
forzosos por parte del causante, estando ste an vivo. Sin embargo, no se
realizar la colacin en caso de haber dispensa del causante. Ella no es sino
la declaracin de este ltimo en el sentido de que los bienes objeto del
anticipo
no sean colacionados, y es posible de otorgarse de estar
enmarcado dentro de la cuota de libre disposicin23.

El artculo 831 del Cdigo Civil justamente establece que " las
donaciones y otras liberalidades que, por cualquier ttulo, hayan recibido del
causante sus herederos forzosos, se considerarn como anticipo de herencia
para el efecto de colacionarse, salvo dispensa de aqul.
La dispensa de la colacin tiene que ser expresa, debiendo constar en
un instrumento pblico, generalmente, en un testamento. Dice FORNIELES
23
Manuel Miranda Canales. Manual de Derecho de Sucesiones. Pg., 243.

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ESCUELA DE DERECHO
que "la colacin no se aplica de pleno derecho, sino a pedido de parte

interesada y habilitada para exigirlo, y en la medida de ese pedido"24.
Si la donacin de muebles, que no tiene por qu hacerse mediante
escritura pblica como en el caso de los inmuebles (artculos 1623 y 1624
del C.C.), se hace como anticipo de herencia, necesariamente deber
otorgarse en el acto de la donacin o con posterioridad a ella el
correspondiente instrumento pblico, si se quiere que surta efecto. Esta
rigurosidad en el caso de la dispensa de la colacin desaparece si tomamos
en consideracin que sta puede otorgarse mediante testamento, siendo su
forma ms simple del testamento olgrafo, el cual no tiene, evidentemente, la
calidad de instrumento pblico, ni la relativa seguridad del testamento
cerrado.
Puntualizamos que la colacin es aplicable a los anticipos de legtima
ms no a los legados, que estn sujetos a reduccin de exceder la porcin
de libre disposicin, pero no a colacin. Adems, teniendo en cuenta que el
legado es en esencia una donacin, algunas de sus reglas son de aplicacin
a los referidos anticipos y a los mismos legados. As, el artculo 1622 del
C.C. establece que la donacin que surte efectos despus de la muerte del
donante se ceir a lo que establezca dicho Cdigo para la sucesin
testamentaria. Por su parte, no es posible donar ms de lo que puede
disponerse en testamento, siendo invlida la donacin en cuanto al exceso.
Este se regula por el valor de los bienes que tengan o deberan tener al
fallecimiento del causante (artculo 1629 del C.C.).
Sobre la colacin es bueno hacer mencin de lo expresado por
GUASTAVINO en el sentido que "consiste en computar en la masa a dividir,
segn modos y efectos variables, los bienes que habiendo sido parte de esa
Salvador Fornieles.: Tratado de las Sucesiones, pg 43.
24

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ESCUELA DE DERECHO
comunidad patrimonial ingresaron, por causas diversas, a los patrimonios

particulares de los sujetos entre los que debe realizarse la divisin (...) la
colacin se vincula ntimamente a la particin, de la que sera un incidente y
una operacin preparatoria, puesto que su objeto es la composicin de la
masa partible"25. En lo concerniente a la valoracin de los bienes, la colacin
se hace a eleccin de quien colaciona, ya sea devolviendo el bien a la masa
hereditaria o reintegrando a sta su valor. En caso de enajenacin o hipoteca
del bien, la colacin se har igualmente por su valor. Tanto en uno como en
otro supuesto ser el valor del bien en el momento de la apertura de la
sucesin el valor a considerar (artculo 833 del C.C.).
Si se colaciona en especie, se reducir en favor de quien hace la
eleccin el valor de las mejoras que hubiere realizado, y se resarcir a la
masa hereditaria el valor de los deterioros que el bien haya sufrido por culpa
del colacionante.
Si el objeto de la liberalidad constituye dinero, crditos o ttulos valores,
se proceder a realizar un reajuste equitativo, segn corresponda, para
establecer el valor colacionable al momento de la muerte del causante. Ser
el juez quien fije el valor colacionable de haber acuerdo entre los herederos.
Son beneficiarios de la colacin nicamente los herederos. Los legatarios
y los acreedores de la sucesin no lo son. En todo caso, los acreedores
tendrn la facultad de iniciar la correspondiente accin revocatoria dentro de
los dos aos de efectuada la liberalidad, siempre que el anticipo de herencia
haga peligrar la satisfaccin de sus crditos.
En los casos de muerte, renuncia, indignidad o desheredacin de un
sucesor, en que procede la representacin, el representante colacionar lo
recibido por su representante (artculo 841 del C.C.).
25
Elas P. Guastavino.: "Derecho Procesal Civil", 1964, Pag. 109-110

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ESCUELA DE DERECHO
El artculo 842 del C.C. seala que "la renuncia de la legtima no exime
al heredero de devolver lo recibido, en cuanto exceda de la porcin
disponible del causante". Esta norma es acertada ya que no debe de haber
dispensa de la colacin y ser, consiguientemente, colacionables los bienes
anticipados a los herederos, constituye tales bienes parte de la herencia por
lo que la renuncia efectuada no sera sino una renuncia parcial, la cual
prohbe el artculo 677 del C.C. Se observa as que renunciando o no a la
legtima, el heredero de todas maneras debe devolver lo anticipado si el valor
de lo recibido excede de la porcin de libre disponibilidad.
En sntesis la colacin se traduce en lo siguiente:
a) La suma al patrimonio hereditario del valor de los bienes dados
en anticipo a los herederos necesarios.
b) La distribucin de dicho patrimonio idealmente.
c) La adjudicacin en vaco al que colaciona, imputndoles en su
parte lo que recibiera como anticipo de herencia.
d) La distribucin entre los dems herederos de los bienes
equivalentes a los colacionados.
e) La distribucin de los dems bienes que existan en el
patrimonio hereditario entre todos los que tengan derecho a l,
incluyndose al que colaciona.
Por la colacin, pues, los bienes dados en anticipo de
herencia sern devueltos a la masa hereditaria para proceder a
su
particin
en
cuotas
alcuotas
entre
los
herederos
testamentarios o intestados, a efecto de que se mantenga la

igualdad entre stos va la observancia de la porcin intangible
de la herencia y sus efectos.

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ESCUELA DE DERECHO
IV.7) Requisitos
Son requisitos para la colacin los siguientes:
a) La concurrencia de dos o ms herederos forzosos. Lo mismo
opina Guastavino: "El primer elemento necesario es la
pluralidad de herederos. La colacin es una operacin o
vicisitud de la particin, y sta presupone dos o ms sujetos
entre los que debe efectuarse la divisin"26.
b) Que alguno de ellos haya recibido en vida del causante una
liberalidad como anticipo de legtima. (Dicho anticipo lo pueden
recibir uno o ms herederos). Representa as "la asignacin de
valores daos en vida por el causante, a la parte hereditaria del
heredero sometido a la colacin"27.
c) Que el beneficiario no haya sido dispensado de la colacin por
el causante en instrumento pblico o en cualquiera de las
clases de testamentos permitidos por nuestro ordenamiento.
Afirma Guastavino al respecto que "para que sea admisible la
colacin el causante debe no haber ejercido el derecho de
dispensar de la colacin"28.
IV.8).- Caracteres de la Colacin
La colacin es un acto que debe realizar el heredero obligado de propia

voluntad y debe tener estos caracteres.
26
ELAS P. GUASTAVINO.: "Derecho Procesal Civil", 1964, Pag. 138-139

ELAS P. GUASTAVINO.: "Derecho Procesal Civil", 1964, Pag. 142
28
ELAS P. GUASTAVINO.: "Derecho Procesal Civil", 1964, Pag. 142
27

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ESCUELA DE DERECHO
1. la colacin de los bienes se hace a eleccin de quien colaciona,

devolviendo el bien a la masa hereditaria o reintegrando a esta su
valor ( art. 833 ) y este valor devengara intereses legales, y en los
frutos que produzcan en dinero y dems bienes colacionables
integran la masa hereditaria desde la apertura de la sucesin (art.
840 )
2. la colacin es solo a favor de los herederos y no aprovecha a los
legatarios ni a los acreedores de la sucesin (art. 843) y en los
casos de representacin el heredero colacionara lo recibido por su
representado (art. 841)
3. la renuncia de la legtima no exime al heredero
de devolver lo
recibido, en cuanto exceda de la porcin disponible del causante (art.

842).
IV.9) Excepciones a Colacionar

IV.9.1) Dispensa.
De acuerdo al artculo 832 del Cdigo Civil, "la dispensa est
permitida dentro de la porcin disponible y debe establecerla
expresamente el testador en su testamento y en otro instrumento
pblico".
La obligacin de colacionar tiene esta excepcin ya que
aparece establecida desde el artculo 831, no hay deber de
colacionar si el causante lo dispenso, es decir, que el propio autor de
la liberalidad no quiso que ella se considerara como parte de la
legitima, sino adems o en adicin a esta. Con ms claridad, la
liberalidad es excluida de la porcin legitimaria.

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ESCUELA DE DERECHO
Aunque sea lcito donar a travs de un representante, no cabe

que la dispensa la haga un tercero; esta tiene que hacerla el propio
autor de la liberalidad.
Extensin de la dispensa.- Cuando hay legitimarios la masa
sucesoria est legalmente dividida en porcin de legitima y porcin
de libre disposicin, si la dispensa tiene como efecto que la
liberalidad sea excluidas de las porcin legitimaria, necesariamente
debe imputarse a la porcin de libre disposicin, la que cuado hay
cnyuge o descendientes es de un tercio, y cuando solo hay
ascendientes es de la mitad del caudal relicto mas las liberalidades.
En una sucesin sin pasivos, sin legatarios y solo con tres
descendientes, supongamos que el causante muere con activos por
cincuenta, e hizo donaciones en vida a uno de sus descendientes de
cuarenta, a la masa total computable es de noventa cuyos dos
tercios o sea sesenta constituyen la legtima esos dos tercios deben
distribuirse entre los tres legitimarios29.
En aplicacin de los conocidos hay tres posibilidades:
a) A falta de dispensa la masa se distribuye a razn de
veinte para cada heredero por concepto de legtima
propiamente dicha y los treinta restantes a titulo de
herencia.
b) Si hay dispensa, la masa se distribuye a razn de veinte
por cada heredero por legitima y treinta con cargo al
29
Cdigo Civil comentado Diez Tomos, Gaceta Jurdica (2009). Pg. 286.

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ESCUELA DE DERECHO
tercio de libre disposicin a favor del beneficiario de la

liberalidad, que debe reintegrar a sus colegitimarios con
un valor de diez, ya que el relicto fue solamente de
cincuenta y la liberalidad excede en diez de la cuota de
libre disposicin.
c) La tercera posibilidad es que el beneficiario de la
liberalidad renuncie a la herencia. Es la hiptesis del
artculo 842.
Formalidad de la Dispensa.- La dispensa constituye una declaracin de
voluntad que ha de manifestarse en el mismo acto de la liberalidad o en acto
posterior, testamentario o no. Pero sea que se haga conjuntamente con la
liberalidad o despus, el legislador ha ordenado que debe constar
expresamente en testamento u otro instrumento pblico.
La dispensa en testamento no requiere mayor explicacin. Puede
hacerse en cualquier clase de testamento con tal que en definitiva llegue a
ser vlido y eficaz. Tambin puede dispensarse mediante testamento
olgrafo.
Revocacin de la Dispensa.- No est regulado en nuestra legislacin
actual, que suscita fundadas dudas , a Juicio del autor la dispensa siempre
es revocable , incluso aunque la dispensa constituya un acto bilateral por le
legitimario30.
Cuando la dispensa se hace por testamento, podr ser revocable porque
lo es todo l. Lo mismo cuando se a hace por escritura pblica de acto
unilateral, esto es, de exclusiva voluntad del dispensante, ms si la dispensa
se hace en el mismo contrato de donacin, la dispensa constituye una
estipulacin que integra un acuerdo entre donante y donatario, de donde se
30
Manuel de La Camara. Compendio de Derecho Sucesorio. Pag. 386.

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ESCUELA DE DERECHO
infiere que este acepta la donacin en la medida que hubo dispensa, pues de
no haberla habido es posible pensar que pudo no haber querido la donacin.
IV.10).- Titulo a la Colacin
La dispensa debe ser expresa. Siendo su ttulo, por disposicin del

artculo 832, el testamento u otro instrumento pblico.
Si bien la donacin de inmuebles debe hacerse por escritura pblica (art.
1625), la de cosas muebles puede verificarse verbalmente cuando verse
sobre objetos de pequeo valor, que el cdigo fija hasta en un monto
equivalente al 25% de la unidad impositiva tributaria. Si excede este lmite, la
donacin se har por escrito de fecha cierta, bajo pena de nulidad art. 1624.
El cdigo expresa que, en este caso, en el instrumento deben especificarse y
valorizarse los bienes que se donan31.
Lo expuesto indica que si el acto de liberalidad comprende una cosa
mueble cuya donacin no requiere instrumento pblico, este tendr que
otorgarse obligadamente en el acto de la donacin o con posterioridad para
que opere la dispensa.
Esta exigencia no tiene sentido si comprobamos, por otro lado, que la
dispensa puede otorgarse simplemente por testamento; vale decir, no solo
por el de escritura pblica sino tambin por el cerrado e inclusive por el
olgrafo.
En conclusin, pensamos que si puede dispensarse la colacin mediante
un testamento olgrafo, igualmente debera poder hacerse en el acto en que
se otorga la liberalidad sin necesidad de que se constituya instrumento
pblico. As lo estableci el ponente en su anteproyecto, al expresar el art.
31
Jos Castn Tobeas. Derecho Civil. Derecho de Sucesiones, Pg. 471.

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ESCUELA DE DERECHO
173 del mismo que la dispensa deba establecerla quien hacia la libertad, en
el ttulo de esta o en su testamento; texto que fue recogido por el art. 737 de
cdigo italiano, que con ms propiedad an, indica que la dispensa puede
otorgarse por testamento o en el mismo acto de donacin verbal, que no
consta fsicamente. Por ello FORCHIELLI ha anotado que no es improbable
que cualquier intrprete se sienta alarmado por la posibilidad
de una
dispensa meramente verbal.

El texto propuesto por LANATTA fue ratificado por el proyecto de la
comisin reformadora, en su artculo 879.
Este fundado criterio fue modificado por la comisin revisora,
estableciendo en el art. 832 de su proyecto la misma exigencia del cdigo
derogado art. 776, siendo recogida as por el cdigo vigente art. 832.
IV.11).- Valorizacin de los Bienes
Se pueden dar distintas soluciones respecto al momento de valorizacin

de los bienes para efectos de la colacin: al tiempo de la donacin, al
instante de la apertura de la sucesin o en la oportunidad de la divisin 32.
En lo concerniente a la valoracin de los bienes, la colacin se hace a
eleccin de quien colaciona, ya sea devolviendo el bien a la masa hereditaria
o reintegrando a esta su valor. En caso de enajenacin o hipoteca del bien,
la colacin se har igualmente por su valor. Tanto en uno como en otro
supuesto ser el valor a considerar (art. 833 del C.C)
Si se colaciona en especie, se deducir a favor de quien hace la eleccin
del valor de las mejoras que hubiere realizado, y se resarcir a la masa
32
Manuel Albaladejo. Curso Derecho Civil. Pg, 99.

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ESCUELA DE DERECHO
hereditaria el valor de los deterioros que el bien haya sufrido por culpa del
colacionante.
Cuando el donatario colacionante no elige (o no, puede si por ejemplo lo
ha enajenado o consumido), hacer devolucin del bien a la masa hereditaria
haciendo de cuenta como si hubiera pertenecido al causante en la fecha de
su muerte dice el cdigo que la colacin se hace reintegrando a esta (masa)
su valor (de la liberalidad).
Esta colacin se hace entregando dinero a la masa, o sin entregar ni
reconocerse deudor tomando de menos en la sucesin un equivalente de la
liberalidad, lo que correlativamente significa que de la masa sucesoria, los
otros legitimarios tomaran ms? La respuesta es difcil, pero a estar de la
redaccin de la norma parecera que los dems legitimarios tendran derecho
a exigir que la colacin se haga en dinero, por el valor debido, y no que el
colacionante reciba menos sin devolver nada. Esta segunda forma sin
devolver como dice el Cdigo Francs, supone una operacin contable que
permite que los dems coparticipes reciban ms y el colacionante menos. No
estamos ante ningn supuesto de derecho crediticio o de resarcimiento33.
Adems de la voluntad del legitimario, hay otros casos en los que
tambin debe hacerse colacin mediante reintegro por el valor de la
liberalidad:
1) Cuando el Objeto de la liberalidad hubiera sido dinero, crditos o
ttulos valores, supuesto previsto en el artculo 835 del Cdigo Civil.
2) Cuando la liberalidad hubiera consistido en la condonacin o perdn
de una obligacin del legitimario a favor del causante;
33
PEREZ LASALA Y MEDINA. Acciones Judiciales en el Derecho Sucesorio, Pag.136.

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ESCUELA DE DERECHO
3) cuando le legitimario hubiese enajenado el bien cualquiera que fuera

el ttulo de la transferencia, incluso forzosa, ejemplo un cumplimiento
de un mandato judicial o por expropiacin;
4) Cuando hubiese hipotecado el bien
5) Cuando el bien donado tuviese el carcter de consumible.
Est Previsto en el artculo 835 del Cdigo Civil, que precepta " Si la
liberalidad consisti en dinero, crditos, o ttulos valores, se har un
equitativo reajuste, segn las circunstancias del caso, para determinar el
valor colacionable al tiempo de la apertura de la sucesin. En caso de
discrepancia entre los herederos, el valor ser determinado, en la va
incidental, por el Juez a quien corresponde conocer la sucesin"34.
El dispositivo legal habla de circunstancias del caso, porque bien puede
ocurrir que se done el legitimario un crdito a cargo de un tercero, pero que
tal tercero resulte parcialmente insolvente o imposibilitado de pagar todo lo
que corresponde. Caso parecido sera el del legitimario que adeuda a un
tercero la cantidad de 100 pero su padre asume la deuda paga 80 y logra
que le tercero condone la diferencia. En tal caso es sensato que la liberalidad
sea por el valor de 80 que el padre efectivamente pago y por los que se
empobreci; no por los 100 debidos, aunque se haya logrado a cancelacin
total de la obligacin.
Ms complicado es lo de equitativo reajuste. Si ya se ha tenido en cuenta
para el reajuste las circunstancias singulares del caso, la equidad (entendida
como igualdad o equivalencia de tratamiento, o como benignidad) no debe
tener influencia alguna, pues lo que corresponde es una actualizacin, que
34
Diez Picazo, Luis y Antonio GULLON, Sistema de Derecho Civil. Pag. 436 y 267.

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ESCUELA DE DERECHO
ciertamente supone un reajuste, pero con criterios objetivos y razonables sin

consideraciones subjetivas.
La regla legal vigente establece que el valor del bien es el que tenga al
momento de la muerte del causante. El texto puede entenderse de dos
maneras diferentes:
1. Que el bien donado es tasado para determinar el valor que pudiera
tener al abrirse la sucesin, con independencia del que hubiera
tenido al hacerse la liberalidad, o
2. Que el valor que tena al momento de la liberalidad es actualizado a
la fecha de muerte en funcin de criterios ms o menos objetivos. La
diferencia es importante ya que en el primer caso se reexamina
intrnsecamente cual es el valor presente del bien al efectuarse la
colacin , prescindiendo del valor que hubiera tenido cuando se hizo
la donacin; en el segundo caso, se toma como bueno el valor al
tiempo de la donacin y ese valor es trado al presente.
Si el objeto de la liberalidad constituye dinero, crditos o ttulos valores,
se proceder a realizar un reajuste equitativo, segn corresponda, para
establecer el valor colacionable al momento de la muerte del causante. Ser
el juez quien fije el valor colacionable de haber acuerdo entre los herederos.
Son beneficiarios de la colacin nicamente los herederos. Los legatarios
y los acreedores de la sucesin no lo son. En todo caso, los acreedores
tendrn la facultad de iniciar la correspondiente accin revocatoria dentro de
los dos aos de efectuada la liberalidad, siempre que el anticipo de herencia
haga peligrar la satisfaccin de sus crditos.
En los casos de muerte, renuncia, indignidad o desheredacin sucesora,
en que procede la representacin, el representante colacionara lo recibido
por su representado (art. 841 del C.C )

57

ESCUELA DE DERECHO
El articulo 842 del C.C seala que la renuncia de la legtima no exime

al heredero de devolver lo recibido, en cuanto exceda de la porcin
disponible del causante. Esta norma es acertada ya que de no haber
dispensa de la colacin y ser consiguientemente, colacionables los bienes
anticipados alos herederos, constituyen tales bienes parte de la herencia, por
lo que la renuncia efectuada no sera sino una renuncia parcial, la cual
prohbe el artculo 677 del C.C. se observa as que renunciando o no a la
legtima, el heredero de todas maneras debe devolver lo anticipado si el
valor de lo recibido excede de la porcin de libre disponibilidad.
En sntesis, la colacin implica las siguientes operaciones:
1. Sumar a la masa hereditaria el valor de los bienes donados a los
herederos forzosos.
2. Repartir la masa en hiptesis.
3. Adjudicar en vaco al colacionante, imputndole en su parte lo
anticipado.
4. Repartir entre los dems herederos, bienes equivalentes a los
colacionados.
5. Repartir los dems bienes existentes en la masa entre todos los
herederos, incluyendo al colacionante.
Por la colacin, pues, los bienes dados en anticipo de herencia sern
devueltos a la masa hereditaria para proceder a su particin en cuotas
alcuotas entre los herederos testamentarios o intestados, a efecto de que se
mantenga la igualdad entre estos va la observancia de la porcin intangible
de la herencia y sus efectos.

58

ESCUELA DE DERECHO
IV.12).- Bienes Colacionables

Son bienes colacionables:
a) Los recibidos por los herederos legitimarios sin que hayan sido
dispensados de la colacin.
b) La donacin inoficiosa que resulte del exceso de la porcin de
libre disponibilidad. Se configura en las donaciones hechas a
herederos necesarios dispensados de la colacin y en las
otorgadas a terceros.
Puntualizamos que la inoficiosidad de la donacin puede
demandarse desde que se apertura la sucesin, antes no,
porque el que tiene vocacin sucesoria goza de un derecho
expectaticio. Es con la muerte del causante que su derecho
adquiere firmeza, pudiendo invalidar la liberalidad en cuanto al
exceso de la porcin disponible. Por tratarse de una accin
personal, prescribe a los diez aos (inciso 1 del artculo 2001
del C.C.). El plazo empezar a contarse desde el fallecimiento
del causante35.
c) Las liberalidades indirectas, como por ejemplo, renuncia de
una herencia, condonacin de un crdito, etc , hechos en favor
de un heredero legitimario.
d) Todos aquellos que se otorguen, que por su valor o dems
circunstancias excedan a los bienes no colacionables.
IV.13) Bienes No Colacionables

No son colacionables:
35
Juan Berchmans Vallet de Goitisolo. Estudios de Derecho Sucesorio. Pag, 412.

59

ESCUELA DE DERECHO
a) Los bienes recibidos como anticipo de herencia por el heredero

a quien le hubiere dispensado el causante de la colacin.
b) Las mejoras que el heredero hiciera en el bien en especie que
se colaciona (artculo 834 del C.C.).
c) Los bienes que perezcan por causas no imputables al heredero
antes de aperturarse la sucesin (artculo 836 del C.C.).
d) Los gastos realizados en favor del heredero por concepto de
alimentos, o por darle alguna profesin, arte u oficio.(Primera
parte del art. 837 del C.C.).
De no existir esta norma, podra sostenerse vlidamente

que el mayor gasto incurrido en un hijo en alimentos y en
estudios seria colacionable en razn del mayor tiempo
transcurrido. Ello podra ocurrir por ejemplo, en el caso que el
causante tenga al fallecer un hijo mayor de dad al cual le ha
facilitado inclusive educacin en el exterior, y otro hijo menor
de edad sin estudios superiores. En este caso, lo gastado en
alimentos y en educacin en el hijo mayor puede ser superior
a la totalidad de la herencia.
Adems, no sern colacionables los dems gastos hechos

en su favor, siempre que no sean ajenos a la condicin de
quien los hace y a la costumbre (segunda parte del art. 837
del C.C.).
e) El importe del seguro de vida contratado en beneficio del
heredero, ni las primas pagadas al asegurador, siempre que

60

ESCUELA DE DERECHO
estas ltimas guarden concordancia con la condicin de quien

las paga y con la costumbre (artculo 838 del C.C.).
El articulo guarda concordancia con la naturaleza del seguro, el
cual no constituye parte de la herencia. el seguro origina
verdaderamente la creacin de un capital nuevo y no la
traslacin de un capital preexistente y que por tanto pudiera
constituir una liberalidad.
f) Las utilidades obtenidas por el heredero como consecuencia
de contratos celebrados con el causante, siempre que stos, al
tiempo d su celebracin, no afecten el derecho de los dems
herederos (artculo 839 del C.C.).
g) El artculo 840 indica que los intereses legales y los frutos
que produzcan el dinero y dems bienes colacionables
integran la masa hereditaria desde la apertura de la sucesin
es decir, desde la muerte del causante.
IV.14) Maneras de Colacionar

El Cdigo ha permitido dos maneras de colacionar: en especie o en
valor. Cualquiera de las dos, en el fondo tiene por efecto aumentar el
cuantum que ha de ser objeto de divisin entre los legitimarios. Este precepto
faculta al colacionante a elegir si colaciona en especie, devolviendo a la
masa hereditaria el objeto de le liberalidad, o reintegrando su valor.
1) Colacin en Especie.- Consiste en devolver el bien a la masa
sucesoria, es decir, se traduce en un desplazamiento patrimonial
por transferencia que realiza el legitimario a favor de la comunidad

61

ESCUELA DE DERECHO
de
la
comunidad
de
los
legitimarios,
con
la
correlativa
consecuencia de resolverse el efecto econmico de la donacin.

2) Colacin en Valor.- Cuando el donatario colacionante no elige (o
no, puede si por ejemplo lo ha enajenado o consumido), hacer
devolucin del bien a la masa hereditaria haciendo de cuenta
como si hubiera pertenecido al causante en la fecha de su muerte
dice el cdigo que la colacin se hace reintegrando a esta (masa)
su valor (de la liberalidad).
Esta colacin se hace entregando dinero a la masa, o sin
entregar ni reconocerse deudor tomando de menos en la sucesin
un equivalente de la liberalidad, lo que correlativamente significa
que de la masa sucesoria, los otros legitimarios tomaran ms?
36
La respuesta es difcil, pero a estar de la redaccin de la norma
parecera que los dems legitimarios tendran derecho a exigir que

la colacin se haga en dinero, por el valor debido, y no que el
colacionante reciba menos sin devolver nada. Esta segunda forma
sin devolver como dice el Cdigo Francs, supone una operacin
contable que permite que los dems coparticipes reciban ms y el
colacionante menos. No estamos ante ningn supuesto de
derecho creditorio o de resarcimiento. A dems de la voluntad del
legitimario, hay otros casos en los que tambin debe hacerse
colacin mediante reintegro por el valor de la liberalidad:
a) Cuando el Objeto de la liberalidad hubiera sido dinero,
crditos o ttulos valores, supuesto previsto en el artculo
835 del Cdigo Civil.
36
Diego Espin Canovas, Manual de Derecho Civil Espaol. Pag, 401.

62

ESCUELA DE DERECHO
b) Cuando la liberalidad hubiera consistido en la condonacin

o perdn de una obligacin del legitimario a favor del
causante;
c) Cuando le legitimario hubiese enajenado el bien cualquiera
que fuera el titulo de la transferencia, incluso forzosa,
ejemplo un cumplimiento de un mandato judicial o por
expropiacin;
d) Cuando hubiese hipotecado el bien;
e) Cuando el bien donado tuviese el carcter de consumible.
La regla legal vigente establece que el valor del bien es el
que tenga al momento de la muerte del causante. El texto
puede entenderse de dos maneras diferentes:
a) Que el bien donado es tasado para determinar el valor
que
pudiera
tener
al
abrirse
la
sucesin,
con
independencia del que hubiera tenido al hacerse la

liberalidad, o
b) Que el valor que tenia al momento de la liberalidad es
actualizado a la fecha de muerte en funcin de criterios
ms o menos objetivos. La diferencia es importante ya
que en el primer caso se reexamina intrnsecamente
cual es el valor presente del bien al efectuarse la
colacin , prescindiendo del valor que hubiera tenido
cuando se hizo la donacin; en el segundo caso, se
toma como bueno el valor al tiempo de la donacin y
ese valor es trado al presente.

63

ESCUELA DE DERECHO
IIV.15).- Clases.
La dispensa puede ser intervivos o de ltima voluntad. Como lo expresa
FORCHIELLI, la dispensa debe asumir, en la forma y en el fondo, el ropaje
de un acto intervivos, quedando intacta su tpica y especial funcin de
regulacin patrimonial (Mortis causa) seala que basta detenerse a
reflexionar sobre el significado de negocio intervivos, negocio mortis causa y
de negocio de ltima voluntad, para comprender que conceptualmente la
categora heterognea de los negocios mortis causa, sino ms bien a aquella
de los negocios de ltima voluntad, en el sentido que el negocio mortis causa
est destinado a disciplinar situaciones en modo originario y tpico a la
muerte de una persona y el negocio intervivos est destinado a operar
inmediatamente en la esfera jurdica de los sujetos interesados.
Destaca que mientras la dispensa intervivos es siempre un acto de forma
libre, la dispensa de ltima voluntad es siempre un acto de forma obligada: la
testamentaria. En otras palabras, si el acto de liberalidad proveniente del
testamento, la dispensa es de ltima voluntad; si se trata de una donacin.
La dispensa es intervivos.
La dispensa testamentaria se distingue de la dispensa no testamentaria
en que la primera es, por esencia, revocable, mientras la segunda,
fundamentalmente irrevocable. Como ensea Forchielli, as como la
naturaleza revocable de la dispensa contenida en el testamento se deriva de
la revocabilidad del testamento mismo, del mismo modo la naturaleza
irrevocable de la dispensa contenida en la donacin se deriva de la
naturaleza irrevocable de la donacin misma.
Empero, cabe destacar, como seala el mismo autor, que el verdadero
problema de la naturaleza indagando si el mismo donante emiti una
declaracin de ltima voluntad, la cual es revocable, o una disposicin

64

ESCUELA DE DERECHO
intervivos, la cual es irrevocable. Agrega que solamente despus de analizar

el caso en concreto para ver si se trata de una dispensa de ltima voluntad o
una dispensa intervivos ser posible establecer si el rgimen debe ser aquel
aplicable a la disposicin intervivos (tpica de la donacin) o aquel de las
disposiciones de ltima voluntad (tpico del testamento).
Sin mayor anlisis, Santos Briz opina lo contrario al decirnos que la
dispensa de colacin es un acto unilateral del donante y que, por lo tanto,
puede este a sus arbitrio dejarla sin efecto posteriormente, adoptando
tambin la forma expresa que se exige para concederla.
La dispensa dispuesta mediante clusula de acto de donacin. Es til
para hiptesis en que, falleciendo el de cuius intestado, tal dispensa no
podra tener lugar cuando el acto de donacin no la contuviese.
IV.16).- Beneficiarios de la Colacin
El artculo 843 determina que la colacin es solo a favor de los

herederos y que no aprovecha a los legatarios ni alos acreedores de la
sucesin. Como hemos visto en el captulo de legados, tampoco favorece a
los legatarios de cuota. Constituyendo esta nota una de las caractersticas
entre esa figura y la del heredero.
En vida del causante, los acreedores podrn interponer la accin
revocatoria dentro de los dos aos de efectuada la liberalidad, plazo de
prescripcin que seala el artculo 2001, inciso4), cuando la donacin ponga
en peligro el cumplimiento de la obligacin.

65

ESCUELA DE DERECHO
IV.17).- Colacin en Caso de Representacin Sucesoria
El principio de la representacin es que la muerte, renuncia, indignidad

desheredacin del representado no debe perjudicar al representante, pero
tampoco debe beneficiarlo. Por ello, el legislador ha establecido que en los
casos de representacin, el heredero colacionara lo recibido por su
representado (art. 841)
IV.18).- Aplicacin
Siguiendo la corriente qu implant el derecho romano y que es seguida
por los cdigos italiano, alemn, portugus y brasileo, el cdigo derogado
circunscribi la colacin de los hijos y dems descendientes.
Otros cdigos como el espaol, argentino y uruguayo, extienden la
colacin a todos los herederos legitimarios. A esta ltima corriente se afilio el
actual cdigo, siguiendo la formulacin de LANATTA en su anteproyecto y
recogiendo la tesis Echecopar, al establecer en su art. 831 que las
donaciones u otras liberalidades que por cualquier ttulo, hayan recibido del
causante sus herederos forzosos, se consideran como anticipo de herencia
para el efecto de colacionarse, salvo dispensa de aquel. Como seala Puig
BRUTAU este sistema resulta intermedio entre el de tipo romano, que solo
establece la colacin entre los descendientes y lo que como el cdigo
francs, la regulan para todos los herede3ros intestados, aunque no sean
legitimarios.
En qu momento debe ser forzoso el heredero: al momento de la
donacin o al de la muerte del causante. Se colaciona la donacin, efectuada
al cnyuge antes del matrimonio. Creemos que si pues si bien no tena al

66

ESCUELA DE DERECHO
recibirla la condicin de heredero forzoso, la adquiri est al contraer nupcias

y tiene esa situacin al momento del fallecimiento del causante.
Al respecto, el art. 846 del cdigo francs seala que la colacin de una
donacin debe hacerse aun cuando quien la recibi no fuera heredero
presunto del causante en la poca en que se hizo. Si se quiere evitar la
colacin, ser necesario como opinan PLANIOL y RIPERT, dispensar la
liberalidad cuando se produce el cambio de estado. Borda opina lo contrario,
es decir que la condicin de heredero forzoso de ser al momento de la
donacin para que se d la colacin.
As expresa que la donacin hecha al nieto cuando viva su padre no es
colacionable a pesar de que al momento de la apertura de la sucesin el
padre hubiera ya fallecido y el nieto se presentara a la sucesin como
heredero forzoso. Nosotros pensamos que debe aplicarse la regla general de
que todas las relaciones jurdicas deben definirse al momento de la apertura
de la sucesin.
Debemos tener en cuenta que colacin se da respecto al heredero
forzoso que suceda. El heredero forzoso favorecido con una donacin que es
desplazado por otro de grado ms prximo, es considerado como un tercero,
ajeno a la herencia. Bien dice Puig Brutau que la colacin procede solo entre
coherederos, o sea entre quienes son parte en el proceso de participacin de
una herencia.
Surge la pregunta acerca del valor a colacionar cuando el bien donado
es ganancial. Debe colacionarse el integro o solo la mitad a la muerte de
uno de los cnyuges?, Creemos que solamente debe imputarse el 50% del
valor del bien, debiendo calcularse el saldo a la muerte del otro cnyuge.

67

ESCUELA DE DERECHO
IV.19).- Donacin Inoficiosa

Puede darse tanto en donaciones a herederos forzosos con dispensa de
clonacin como a terceros. Esta colacin es un modo de reduccin para
hacer entrar en la masa sucesora los bienes donados, totalmente o en parte,
en perjuicio de la legtima de los herederos forzosos. As, la accin de
reduccin toma, a veces en aspecto de una accin ad suplendam legitiman,
o bien un carcter rescisorio. Esto no es esencial, puesto que siempre se
puede ofrecer al legtimo el suplemento en bienes. Esto no es esencial,
puesto que siempre se puede ofrecer al legtimo el suplemento en bienes.
Como podr observarse, el exceso perjudicada a los herederos forzosos,
cuestionndome desde que momento podrn estos a clonar para invalidar el
acto de gratuidad. LEN BARANDIARAN se cmo se ha sealado, el
exceso se determinaba de acuerdo al valor de los bienes al momento de la
donacin y no al momento del fallecimiento, como en el cdigo actual. El
ilustre maestro sanmarquino expresaba que el criterio del Cdigo derogado
se apartaba radicalmente del preferido por la gran mayora de las
legislaciones; la cuales, consagrando la misma causal de inoficosidad de la
donacin, establecen que la computacin respectiva; para apreciar si ha
habido exceso (estimado el monto del patrimonio del donante, las porciones
de los legitimarios y el monto de la donacin).
Se har a la muerte del donante. Consideraba que dentro del sistema
adoptado en el cdigo anterior, era una cuestin difcil de decidir en qu
momento caba demandar la inoficosidad de la donacin. Citaba a Bevilaqua
y a Carvalho de Santos, los cuales en interpretacin del derecho brasileo,
que consagra l misma frmula que el cdigo de 1936, sostenan que los
herederos necesarios del donante podran demandar la nulidad de la
donacin, en cuanto ella era inoficiosa, desde el momento en que nacin, en

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ESCUELA DE DERECHO
cuanto ella inoficiosa, desde el momento en que se produjera la donacin sin

esperar que se produjera la muerte del donante. As mismo glosaba la
opinin disidente de Joao Franzen de Lima, quien en su curso de Derecho
Brasileo apuntaba que esta nulidad solo puede ser pedida
IV.20).- Renuncia
Tampoco existe colacin cuando el heredero forzoso renuncio a la

herencia, salvo en la parte que excede la porcin de libre disposicin del
causante, de acuerdo a lo preceptuado por el artculo 842 del C.C. Su
aplicacin requiere:
a) El precepto habla de devolucin de lo recibido, pero ello no puede
tomarse la pie de la letra, habr que examinar la naturaleza de la
liberalidad y si el objeto de ella sigue o no en propiedad del
legitimario renunciante, para ver si es posible o no la devolucin, o
si ms propiamente habr que hacer un reintegro del exceso del
valor.
b) Al producirse la renuncia la liberalidad debe seguir la suerte de
todas las liberalidades, sin distincin.

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ESCUELA DE DERECHO
CAPITULO VI
JURISPRUDENCIA
LA PETICIN DE HERENCIA: HABER SIDO DECLARADO HEREDERO
Para interponer la accin petitoria de la herencia no es requisito esencial
haber sido declarado heredero, sino que dicha accin puede ser ejercida por
aquel que no habindolo asido, se considere con derechos con el acervo
hereditario. Para ello deber acumular a su accin de peticin de herencia la
de la declaratoria de heredero.
Casacin 985- 98 Cajamarca

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Demandante: Luis Antonio Jave Paredes
Demandado: Cristbal Humberto Jave Paredes
Asunto: peticin de herencia
Fecha: 17 de noviembre de 1998
La Sala Civil Permanente De La Corte Suprema De Justicia De La Repblica, en
la causa vista en
audiencia pblica en la fecha del ao en curso. Emite la
siguiente sentencia:
1. MATERIA DEL RECURSO
Se trata del recurso de casacin interpuesto por Luis Antonio Jave Ortiz contra la
resolucin expedida por la sala civil de la corte superior de justicia de Cajamarca a

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ESCUELA DE DERECHO
foja cuarentaicuatro, su fecha treinta y uno de marzo de mil novecientos

noventaiocho, en cuanto revocando en parte la resolucin apeladas de fojas
diecinueve, su fecha veinte de noviembre de mil novecientos noventa y siete, que
declara infunda la excepcin de falta de legitimidad para obrar el demandante,
reformndola declara fundada la referida excepcin, nulo todo el actuado, y por
concluido el proceso.
2. FUNDAMENTO DE RECURSO
El recurrente sustenta en los incisos segundo y tercero del articulo trecientos
ochenta y seis del cdigo procesal civil, denunciando: la inaplicacin del articulo
seiscientos sesenta y cuatro del cdigo civil (1), desde que dicha norma establece
que la pretensin de peticin herencia (2), puede acumularse la de declarar
heredero al peticionante, cuando el procedimiento de declaracin de herederos no
se le ha considerado, pretendiendo sus derechos, la afectacin del derecho del
debido proceso, por cuanto la sala de mrito ha omitido pronunciarse sobre la
pretensin acumulada de declaracin de herederos, ya que de acuerdo a lo
estipulado por el articulo ciento veintids cuarto del cdigo procesal civil (3), todas
las resoluciones deben contener la expresin clara y precisa de lo que se decide u
ordena, respecto de todos los puntos controvertidos.
3. CONSIDERANDO:
Primero.- que, que concedido el recursos de casacin por resolucin de fojas
sesenta y siete, fue declarado procedente por esta sala civil suprema, mediante
resolucin del nueve de junio de mil novecientos noventaiocho, por las causales
contempladas en los incisos segundo y tercero del articulo trescientos ochenta y
seis del cdigo procesal civil.

71

ESCUELA DE DERECHO
Segundo.- que, habindose denunciado la afectacin al derecho del debido

proceso, es prioritario analizar este agravio, a fin de establecer si afectivamente se
ha incurrido en un vicio in procediendo.
Tercero.- que, conforme a la demanda de fojas cuarentainueve, el demandante
interpone accin de peticin de herencia y acumulativamente la de declaracin de
heredero, al amparo del artculo seiscientos sesentaicuatro del cdigo civil.
Cuarto.- que, la sala de mrito al revocar el auto apelado y declarar infunda la
excepcin de legitimidad para obrar la demandante, funda su decisin en que no
se puede accionar peticin de herencia si previamente no se tiene la condicin de
heredero declarado, que con ese pronunciamiento, declara nulo lo actuado y
concluido el proceso, omitiendo considerar y
pronunciarse sobre la accin
acumulada sobre declaratoria de heredero.

Quinto.- que, con ese pronunciamiento incompleto e infrapetita, ha afectado el
debido proceso, con tanta razn, si el articulo seiscientos sesentaicuatro del
cdigo civil, modificado por la Primera Disposicin Modificatoria Del Cdigo
Procesal Civil, permite expresamente la acumulacin de la accin declaratoria de
herederos de la peticin de herencia.
4. SENTENCIA:
Por la consideraciones que anteceden, la Sala Civil del a corte suprema, declara
FUNDADO el Recursos De Casacin interpuesto por Luis Antonio Jave Ortiz, en
consecuencia, nula la resolucin de vistas de fojas cuarentaicuatro, su fecha
treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y ocho, MANDARON que la
Sala Civil expida nueva resolucin con arreglo a ley, en los seguidos Cristbal
Humberto Jave Paredes, sobre peticin de herencia, ORDENARON su publique la

72

ESCUELA DE DERECHO
presente resolucin el diario oficial el peruano, bajo responsabilidad, y los

devolvieron.
SS. PANTOJA, IBRICO, ORTIZ, SNCHEZ PALACIOS, CASTILLO L.R.S.

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ESCUELA DE DERECHO
ACCIN REIVINDICADORA DE BIENES HEREDITARIOS

La accin reivindicadora de bienes hereditarios procede:
a) contra el tercero sin buena fe, adquiere los bienes hereditarios por efecto
de contracto a ttulo oneroso celebrados por el heredero aparente que entr
en posesin de ello. b) contra quien posee los bienes hereditarios a ttulo
gratuito o sin ttulo.
Expediente 46-98
SALA N 03
Lima, ocho de junio de mil novecientos noventa y ocho.
VISTOS:
Interviniendo como vocal ponente el seor Carvajal Portocarrero, por los
fundamentos pertinentes de la recurrida y considerando, adems: Primero.- Que,
la accin reivindicadora de bienes hereditarios procede: a) contra el tercero sin
buena fe, adquiere los bienes hereditarios por efecto de contracto a ttulo oneroso
celebrados por el heredero aparente que entr en posesin de ello. b) contra
quien posee los bienes hereditarios a ttulo gratuito o sin ttulo, debiendo
sealarse, que solo en estos casos previstos en el artculo n665 del Cdigo Civil
procede este tipo de accin. Segundo.- que el artculo N 696 del Cdigo Procesal
Civil dispone que la carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que
configuran su pretensin, o a quien los contradice alegando nuevos hechos;
Tercero.- por su parte el articulo N 200 del mismo cdigo adjetivo seala que si
no se prueban los hechos que sustenta la pretensin, la demanda se declara
infundada. Por estos fundamentos, CONFIRMARON la sentencia que corre a fojas
noventa a noventa y dos, su fecha diez de noviembre de mil novecientos noventa

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ESCUELA DE DERECHO
y siete, que declara infundada la demanda de fojas veintids y subsanada a fojas

treinta y cinco; con costos y costas, y los devolvieron, en los seguidos por Josefina
Arguelles Zevallos viuda de Tang y otros con Julio Guillermo Yactayo Ampuero
sobre Reivindicacin.
SS. CARRIN LUGO / CARVAJAL PORTOCARRERO / BRAITHWAITE
GONZALES

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ESCUELA DE DERECHO
ANTICIPO DE HERENCIA Y DISPENSA DE COLACIN: LA INEXIGIBILIDAD

DEL INVENTARIO
Para la validez del anticipo de herencia y de la dispensa de la colacin, al
momento de establecerlas no es necesario acreditar va inventario que el
valor de los bienes anticipados o dispensados no es superior al valor de la
cuota de libre disposicin.
Casacin 1802-98-Santa
Corte Suprema De Justicia De La Republica
Demandante :
Mara Isabel Bentez Villalobos
Demandado :
Walter Rassas Robledo
Asunto
Nulidad de Escritura Publica
Fecha
12 de marzo de 1999
DICTAMEN N 278-98
SEOR PRESIDENTE
Mara del Rosario Rassas Vargas interpone RECURSO DE CASACIN contra la
sentencia de vistas de Fs. 298, de fecha 19 de junio de 1998, que revocando la
sentencia apelada a Fs. 230 y siguientes declara fundada la demanda interpuesta
por Mara Isabel Bentez Villalobos, sobre Nulidad de Escritura Pblica de anticipo
de herencia y de su inscripcin registral.
Por resolucin de fecha 18 de agosto de 1998 se declara procedente el recurso,
por cumplir con los siguientes requisitos de fondo exigidos en los acpites 2.1 y

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ESCUELA DE DERECHO
2.2 incisos 2) del artculo 388 del cdigo procesal civil, ya que se funda en la
interpretacin errnea del articulo 983 (1) del cdigo civil y la inaplicacin del
articulo 1629 (2) de dicho cdigo, sustentado en la sala civil al expedir la
resolucin de vista ha contemplado un sistema antiguo en que el exceso de
anticipo de herencia o donacin se media al momento de que se celebraba el
contrato y no al fallecimiento del anticipante o donante como lo establece el
artculo 1629 del cdigo sustantivo, por lo que no es necesario un inventario de
bienes con su correspondiente valorizacin.
Como se aprecia en los medios probatorios de Fs. 18, en la clusula cuarta del
anticipo de legitima de transferencia declaran que el valor del inmueble que seden
como anticipo de herencia a sus hijos representa una suma inferior a la tercera
parte de la totalidad de sus bienes y que les dispensan de colacionar dicho bien,
sin acreditar esta informacin con el inventarios de bienes debidamente
valorizados que garantice la inafectacin de derecho de los presuntos herederos,
la inafectacin de los artculos N 832 y 1629 del cdigo civil en caso de autos
produce la carencia de los requisitos de validez previstos en el inciso (2) del
artculo N 140 e inciso (3) del artculo N 219 del cdigo civil, incurrindose en
causal de nulidad de este acto jurdico y de su inscripcin, por lo que este
ministerio es de opinin que se declare infundado el recurso de casacin
interpuesto a fojas 305.
Lima, 3 de diciembre del 1998

FLORA ADELAIDA BOLVAR ARTEAGA
Fiscal supremo de la segunda fiscala suprema en lo civil

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ESCUELA DE DERECHO
Cas. N 1802-98-santa
LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA
REPBLICA, en causa vista, con el acompaado, en la audiencia publica de la
fecha y producida la votacin con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia.
MATERIAS DEL RECURSO:
Se trata de recursos de casacin interpuesto por doa Mara Del Rosario Rassas
Vargas, mediante escrito de fojas trescientos cinco, contra la sentencia emitida por
la sala civil corporativa de la corte superior de justicia del santa, de fojas
doscientos noventa y ocho, que revocando la apelada y reformndola, declaro
fundada de la demanda de nulidad de escritura pblica de anticipo de herencia
respectivo.
FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS:
Que, concedido el recursos de casacin a fojas trescientos veinte , fue declarado
procedente por resolucin de fecha dieciocho de agosto de mil novecientos
noventaiocho , por la interpretacin errnea del articulo ochocientos treinta y dos
del cdigo civil y la inaplicacin del articulo mil seiscientos veintinueves del dicho
cdigo , sustentada en que la sala civil al expedir la resolucin de vista ha
contemplado un sistema antiguo en que el exceso de particip de herencia o
donacin se media al momento en que se celebra el contrato y no al fallecimiento
del anticipante o donante , como lo establece el artculo mil seiscientos veintinueve
del cdigo sustantivo, por lo que no es necesario un inventario de bienes con sus
correspondientes valorizacin.
CONSIDERANDO:

78

ESCUELA DE DERECHO
Primero.- que, el articulo mil cuatrocientos sesenta y nueve del cdigo civil
derogado de mil novecientos treinta y seis estableca que ninguno puede dar por
via de donacin ms de lo que puede dar por testamento y que la donacin era
inoficiosa en todo lo que exceda de esta medida y que el exceso se regulaba por
el valor de los bienes que tuvo el donante al tiempo de la donacin.
Segundo.- que, este dispositivo fue modificado radicalmente por el articulo mil
seiscientos veintinueve del cdigo civil vigente al disponer que el exceso se regula
por el valor que tenga o deban tener lo vienes al momento de la muerte del
donante.
Tercero.- que en ese caso la sentencia de vista a considerado que para que el
anticipo sea vlido debe estar debidamente acreditado con el inventario de bienes
o correspondiente valorizacin , para determinar el tercio de libre disposicin , a
pesar de que los anticipantes o donantes 4 se encuentran vivos, es decir que
mantiene el criterio del cdigo civil de mil novecientos treinta y seis , de a pesar de
que ha sido modificado por el cdigo civil vigente en su artculo mil seiscientos
veintinueve , a si resulta inaplicado.
Cuarto.- que, ello determina tambin que exista una interpretacin errnea del
artculo ochocientos treinta y dos del cdigo sustantivo porque la sentencia de
vista tampoco acepta la dispensa de colacin 5, de a pesar de estar establecida
expresamente en la escritura pblica correspondiente de anticipo de herencia.
Porque no se ha probado que est dentro del tercio de libre disposicin y como se
ha expresado anteriormente ello solo se puede determinar al momento del
fallecimiento de los anticipantes donantes, que no ha ocurrido.
Quinto.- que, por la razones expuestas, y presentndose la causales
contempladas en los inciso primero y segundo del artculo trescientos ochenta y
seis del cdigo procesal civil, con los expuesto por el dictamen de la fiscala

79

ESCUELA DE DERECHO
suprema y de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del articulo trescientos

noventa y seis del cdigo acotado, la sala civil transitoria de la corte suprema falla
declarando fundado el recurso de casacin de fojas trescientos cinco, interpuesto
por doa Mara Del Rosario Rassas Vargas y, en consecuencia declararon nula la
sentencia de vista fojas doscientos noventa y ocho de fecha diecinueve de junio
de mil novecientos noventa y ocho, expedida por la sala civil corporativa de la
corte superior de justicia del santa y actuando en ceder de instancia: revocaron la
apelada de fojas doscientos treinta de fecha doce de enero de mil novecientos
noventa y ocho que declaro infundada la demanda nulidad de escritura pblica y
reformndola declararon improcedente de la demanda de fojas diez subsanada a
fojas veinte, dispusieron la publicacin de la presente resolucin en el diario oficial
el peruano, bajo responsabilidad. En los seguidos por doa Mara Isabel Bentez
Villalobos con don Walter Rassas Robledo y otros sobre nulidad de escritura
pblica, y los devolvieron,
SS. URRELLO A.
ORTIZ
B., SANCHEZ PALACIOS P., ECHEVARRIA A.,
CASTILLO LA ROSAS.

80

ESCUELA DE DERECHO
CONCLUSIONES
El reconocimiento del derecho a la herencia importa un reconocimiento de

la herencia como institucin y, asimismo, un derecho individual de carcter
singular, porque responde a la ineludible necesidad de mantener la
existencia de un espacio de apropiacin privada de los bienes ms all de
la muerte de su titular.
La accin de peticin de herencia es imprescriptible, y en tal sentido

cualquier defensa que est basada en la extincin de la accin por el
transcurso del tiempo deber ser desestimada.
Para interponer la accin de peticin de herencia, se encuentra legitimado

activamente quien considere tener la calidad de heredero; y puede ser
demandado, quien acta como sucesor y se oponga a la calidad de
heredero del accionante.
La accin petitoria es a titulo universal y se refiere a la totalidad de la

herencia; la reivindicatoria es a ttulo particular, dirigindose a determinados
bienes.
Contra la accin petitoria el demandado opone su ttulo de sucesor, contra

la reivindicatoria invoca su ttulo de propiedad o tan solo la posesin.
Se podra decir que la accin petitoria y la accin reivindicatoria se tratan

de dos acciones distintas pero con afinidades en ciertos aspectos.
La colacin tiene como finalidad igualdad de participacin en la herencia de

quienes como legitimarios tienen derecho a una cuota intangible. Asimismo,
por la colacin se pretende la restitucin a la masa hereditaria del bien
inmueble o de su valor, materia de disposicin por el causante.

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ESCUELA DE DERECHO
RECOMENDACIONES
Para poder demandar el derecho de peticin de herencia el demandante

heredero no debe posee los bines que considera que son suyos solo si es
as proceder esta figura jurdica.
Para que la accin de peticin de herencia pueda tener como fin la

exclusin del heredero poseedor de los bienes de la herencia, el
peticionante debe tener mejor ttulo para heredar que el demandado.
No se debe de pensar que son instituciones jurdicas totalmente diferentes

ms bien se podra decir que se tratan de dos acciones distintas pero con
afinidades en ciertos aspectos como por ejemplo las dos se tramitan en el
proceso de conocimiento.
La colacin es una accin que solo procede a favor de los herederos y no a

los legatarios ni a los acreedores de la sucesin, es por eso que hay que
tener en cuenta este punto muy importante y n confundir.

82

ESCUELA DE DERECHO
BIBLIOGRAFA
AUGUSTO FERRERO COSTA. Derecho de Sucesiones, En Tratado de

Derecho Civil. Universidad de Lima. Lima, 1994, pag.288.
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Cdigo Civil comentado concordado, anotado, tomo VI. Ediciones Jurdicas.
Lima, 1997 P, 3930.
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Universidad Catlica del Per, Lima, 2003, p. 170.
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Buenos Aires, 1975, p. 261-263.
http://www.monografias.com/trabajos/.
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JOSE LEON BARANDIARAN. Tratado de Derecho Civil, tomo VII Derecho
de Sucesiones. Gaceta Jurdica, Lima 1995, p. 289.

83

ESCUELA DE DERECHO
GUILLERMO LOHMANN LUCA DE TENA. Cdigo Civil Comentado por los

100 Mejores Especialistas Comentario al artculo 32 del Cdigo Civil,
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II, Volumen 2, pgina 1138.
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Editorial Desalma, Buenos Aires , 1992, P.136.
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VITTORIO POLACCO.: De las Sucesiones,1950, Tomo I, paginas 348-349

84

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V.19).- Donacin Inoficiosa.....69

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entre la situacin de derecho y de hecho, y eso se debe a variadas circunstancias, bien

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A los profesores universitarios y

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LA ACCIN DE PETICIN DE HERENCIA

Definicin segn el Cdigo

Definicin I.3).- Naturaleza Jurdica Sistematizacin

Esta normada en el artculo 664, que de acuerdo a la redaccin

Agrega que a dicha pretensin puede acumularse la de declarar

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Es aquella accin que el heredero dirige contra otro heredero para

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que le pertenecen, y se dirige contra quien los posea en todo o en parte a

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Por otro lado cabe resaltar que a la accin de peticin de herencia es

Una consiste en la genuina peticin de herencia, que es pura

Otra es la accin por caducidad o por pretericin, que persigue

La tercera es de reclamo del contenido general o especfico de

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testamentario o ab infesta fa. La accin, as, se dirige contra el

El artculo 664 en su nueva redaccin contempla tres pretensiones.

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pasa de ser una aceptacin vaca de una herencia que no le ha sido

Esta segunda posibilidad es accin que puede o no ser de carcter

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legitimarios, mientras que la de peticin de herencia puede ser ejercida por

I.3). Naturaleza Jurdica

1.4). Requisitos para Solicitar la Peticin de Herencia5

Para interponer la accin de peticin de herencia no es requisito esencial

Fernndez Arce.: "Cdigo Civil: Derecho de Sucesiones", pginas 93-193

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I.5). Legitimidad Activa y Pasiva6

El tratadista argentino GOYENA COPELLO define a la peticin de

LOHMANN LUCA DE TENA expresa que legitimado pasivo es quien

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porque la inclusin del pretendiente en la exposicin hereditaria reclamada

1. El genuino de peticin de herencia, que es pura invocacin de

Lo que en cambio no me parece correcto, aunque admito que el tema

imprescriptibilidad es el referido bajo el literal (b) cuando se trate de bienes

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