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ESTADOS UNIDOS
Contenido
1. Resumen ejecutivo
2. Situacin econmica y de coyuntura
3. Comercio exterior de bienes y servicios
3.1 Intercambio comercial EE.UU.-Mundo
3.2 Intercambio comercial Per- EE.UU
4. Acceso a mercados
4.1 Barreras arancelarias
4.2 Barreras no- arancelarias
4.3 Distribucin y transporte de mercaderas
5. Oportunidades comerciales
6. Tendencias del consumidor
7. Cultura de negocios
8. Acuerdos comerciales de EE.UU.
9. Links de inters
1. Resumen Ejecutivo
En 2012, Estados Unidos import un valor total de US$ 77,668 millones en el sector
confecciones. Esto equivale a un cada del 1.2% respecto a 2011 y, a pesar de ello, se
mantiene como el primer importador mundial.
Per export a Estados Unidos US$ 612 millones en el sector confecciones. En trminos
comparativos esto signific un retroceso de 13.6% frente a 2011 y logr ubicarse en el puesto
21 en la lista de proveedores a Estados Unidos. Cabe resaltar que las exportaciones peruanas
a Estados Unidos representaron el 1% del total importado, a comparacin de las exportaciones
chinas, principal abastecedor, que concentr el 38%.
En base a un anlisis elaborado por PromPer, los productos con mayores oportunidades para
las exportaciones peruanas en el mercado americano son polos de algodn de punto,
pantalones de algodn para damas, abrigos de algodn para caballeros, camisas de algodn
para caballeros y vestidos de algodn.
2. Situacin Econmica y de Coyuntura
Luego de crecer 3.1% en el tercer trimestre del 2012, la economa estadounidense tuvo una
contraccin de 0.1% en el cuarto trimestre. Esto se debi a shocks transitorios como el impacto
del huracn Sandy y el recorte del gasto pblico. La cada del gasto militar fue de 22.2%, el
mayor desde 1972. Algunos analistas sealan que la incertidumbre sobre el llamado precipicio
fiscal (fiscal cliff en ingls) retras las decisiones de las empresas de contratar ms personal y
de invertir en maquinaria o inventarios. Cabe recordar que el precipicio fiscal consista en la
combinacin de recortar masivamente el gasto pblico y aumentar indiscriminadamente los
impuestos para disminuir la deuda pblica. Sin embargo, el 1 de Enero de este ao, el
congreso de Estados Unidos aprob la ley que aumenta los impuestos en 2% a los individuos
con ingresos anuales superiores a US$ 400,000 y para hogares que ganen ms de US$
450,000.
Estados Unidos se recupera lentamente luego de la crisis financiera de 2008. En 2012 su
crecimiento fue de 2.2% frente al 1.8% de 2011. El crecimiento positivo del ao pasado es
explicado principalmente por el aumento del consumo privado. Esto se ha visto reflejado en la
recuperacin del sector inmobiliario. Sin embargo, dicha recuperacin puede frenarse debido al
exceso de oferta inmobiliaria pues durante 2012 la compra de casas nuevas creci en 19% y la
oferta creci en 37%. A pesar de ello se ha registrado una mejora en los precios de los
inmuebles.
Existe la preocupacin de que Estados Unidos est creciendo por debajo de su
producto potencial (producto de largo plazo) como consecuencia de una permanencia de la
tasa de desempleo alrededor del 8% (actualmente es 7.8%). En consecuencia, la FED seguir
manteniendo una poltica monetaria agresiva hasta reducir la tasa de desempleo a niveles
inferiores de 6.5%. Dicha poltica consiste en adquirir US$ 85,000 millones mensuales en
Bonos del Tesoro y Ttulos hipotecarios.
Despus de la crisis financiera de 2008-2009, Estados Unidos afront un proceso de deflacin,
por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial (-0.5 % en 2009) lo cual es consecuencia de
la contraccin de la demanda. Actualmente, el presidente de la FED, Ben Bernanke, se siente
cmodo con la evolucin de los precios y califica de estable las expectativas inflacionarias.
Para el FMI la proyeccin de la inflacin para el 2013 y el 2014 es de 2.0%.
Cuadro N 1
Indicadores Econmicos
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
-0.3
-3.5
3.0
1.8
2.2
2.0
46,901
45,348
46,860
48,147
49,055
50,144
4.5
-0.5
1.6
3.0
2.0
2.0
6.2
10
9.7
8.5
7.8
7.4
Indicadores
Var. %
Prom.
Var %
12/11
2008
2009
2010
2011
2012
Exportaciones
1,287
1,056
1,278
1,480
1,546
4.7
4.5
Importaciones
2,104
1,560
1,913
2,208
2,275
2.0
3.1
Balanza Comercial
-816
-504
-635
-727
-729
Intercambio Comercial
3,391
2,616
3,191
3,688
3,822
3.0
3.6
Estados Unidos es el primer importador mundial y socio comercial importante para muchos
pases. Los tres principales pases proveedores en 2012 fueron: China (19%), Canad (14%) y
Mxico (12%). Entre los productos ms importados figuran aceite crudo de petrleo, vehculos,
maquinarias, telfonos, medicamentos, muebles, suteres y oro.
Los cuatro principales mercados de destino de las exportaciones americanas concentran el
45% del total. Canad (19%) encabeza la lista, seguido por Mxico (14%), China (7%) y Japn
(5%). Los productos ms exportados por Estados Unidos son aceite de petrleo, aviones,
vehculos, maquinarias, oro, medicamentos, aparatos elctricos de telefona, micro estructuras,
entre otros.
2012
6,033
7,636
-1,603
13,668
Var. %
Prom
0.5
9.9
5.2
Var %
12/11
0.1
8.7
4.7
Casi el 60% de las exportaciones peruanas hacia Estados Unidos se concentran en el sector
tradicional, principalmente en el minero as como en el petrleo y gas natural. En 2012,
destacaron las exportaciones de oro por US$ 1,295 millones que representaron el 37% del
sector tradicional y los derivados de petrleo por US$ 1,184 millones (34%). Por otro lado, es
importante sealar el dinamismo de las exportaciones de petrleo crudo y caf con valores por
US$ 294 millones y por US$ 186 millones, respectivamente.
Los principales subsectores no tradicionales son: agropecuario (US$ 896 millones), textil (US$
642 millones) y sidero-metalrgico (US$ 265 millones), que en conjunto representan el 71% del
total de este rubro.
Cuadro N 4
Exportaciones Peruanas a EEUU por sectores
SECTOR
Millones US$
VAR %
2012 / 2011
2011
2012
TOTAL TRADICIONAL
3,684
3,477
-5.6
Mineros
1,943
1,746
-10.1
372
138
-62.8
Cobre
Hierro
--
Plata
97
61
-37
Plomo
66.8
Zinc
77
48
-38.3
Oro
857
1295
51.1
Estao
330
86
-74.0
Resto
208
110
-46.9
Pesquero
23
37
58.4
Harina de Pescado
-100.0
Aceite de Pescado
23
37
63.9
1,302
1,478
13.5
326
294
-9.9
Petrleo en Derivados
936
1,184
26.4
Gas Natural
39
-100.0
Agrcolas
415
216
-100.0
Algodn
0.2
0.1
-72.2
Azcar
43
-100.0
Caf
372
186
-50.0
Resto
30
3901.3
NO TRADICIONAL
2,343
2,556
9.1
Agropecuario
837
896
7.1
Textil
740
642
-13.2
Pesquero
172
179
4.2
Qumico
73
55
-25.4
Metal-Mecnico
70
82
17.1
Sidero-Metalrgico
207
265
28.1
Minera no Metlica
155
201
30.3
Artesanas
-44.7
Maderas y Papeles
30
37
26.8
Pieles y Cueros
46.2
58
195
239.2
6,026
6,033
0.1
Cuadro N 5
Exportaciones peruanas a Estados Unidos por lnea de producto
(en miles de dlares)
Lnea/Producto
2010
Confecciones de Punto
T-shirts y Camisetas de algodn
Camisas para hombres o nios de algodn
Suteres de algodn
Camisas y blusas para mujeres o nias de algodn
T-shirts y Camisetas de material textil
Resto
Confecciones de tejido plano
Pantalones para hombres o nios de algodn
Camisas para hombres o nios de algodn
Pantalones para mujeres o nias de algodn
Camisas y blusas para mujeres o nias de algodn
Abrigos para mujeres o nias de lana
Resto
Artesana
Artesanas que representan animales o seres humanos
Las dems estatuillas y artculos para adornos de cermica
Los muebles de madera
Mantas de las dems materias textiles
Muebles de madera del tipo de los utiliz. en dormitorios
Las dems materiales minerales o vegetales para tallar
Estatuillas y dems objetos de adorno de madera
Artculos de mesa o de cocina de madera
Artculos de peletera de alpaca
Pinturas y dibujos
Bolsos de mano
Almohadas y cojines de lana de alpaca
Dems marquetera, cofrecillos o estuches para joyera
Espejos de vidrio enmarcados
Los dems instrumentos musicales de viento
Muequera
Tapicera tejida a mano
Las dems manufacturas de cermica
Alfombras de nudo de lana o pelo fino
Vajilla y dems artculos de uso domstico
Las dems mantas
Dems artculos de bolsillo o de mano (carteras)
Los dems artculos de vidrio para servicio de mesa
Los dems bordados en pieza de algodn
Dems art. vidrio para cocina (excepto de cristal al plomo)
Artculos para el servicio de mesa o cocina de porcelana
Los dems bordados de las dems materias textiles
Art. manufact. decorados a mano y cuadros similares
Dems artculos de cestera
Joyera
Artculos de joyera (joyera de oro)
Artculos de joyera de plata (aretes, sortigas y pulseras)
638,412
247,551
137,599
44,933
49,258
18,810
140,262
23,399
3,655
6,559
3,374
1,958
1,945
5,908
11,070
1,424
1,708
1,507
1,306
792
944
262
378
479
271
274
211
187
219
195
140
88
221
103
168
14
45
70
38
23
0.1
2
0
3
39,428
30,404
9,024
2011
679,997
270,765
139,629
44,641
47,069
24,616
153,278
29,036
6,701
7,449
2,160
2,647
2,730
7,350
13,475
1,353
2,152
1,980
1,634
832
728
325
564
466
804
323
427
273
395
235
127
140
183
111
231
10
69
53
34
15
8
1
3
1
35,251
26,592
8,659
2012
584,096
233,705
98,130
41,643
34,054
24,701
151,863
28,257
8,489
5,790
2,760
2,027
1,787
7,403
13,383
2,004
1,865
1,827
1,562
953
909
478
470
429
424
406
359
311
280
261
191
160
158
100
83
57
29
22
17
12
11
2
2
0
36,954
28,852
8,102
Var%.
2012/2011
-14.1
-13.7
-29.7
-6.7
-27.7
0.3
-0.9
-2.7
26.7
-22.3
27.8
-23.4
-34.5
0.7
-0.7
48.1
-13.3
-7.7
-4.4
14.5
24.9
46.9
-16.7
-7.9
-47.2
25.6
-15.8
13.6
-29.1
10.8
49.6
14.2
-13.4
-9.6
-64.2
471.8
-58.3
-58.3
-50.8
-15.7
36.3
70.2
-17.2
-33.3
4.8
8.5
-6.4
Como se observa, las confecciones de punto fueron las ms afectadas en 2012. Esto se
explica por una cada en las exportaciones de camisas para hombres o nios de 29.7%
seguido de una reduccin en las exportaciones de camisas y blusas de algodn para mujeres o
nias de 27.7%. A pesar de ello, hay que destacar el crecimiento de las exportaciones de
T-shirt y camisetas de material textil (0.3%). Por el lado de las confecciones de tejido plano,
destacan el crecimiento de los pantalones para hombres o nios de algodn (26.7%) y los
pantalones para mujeres o nias de algodn (27.8%). La lnea de artesana tuvo una ligera
cada de 0.7%. Sin embargo, los productos que ms crecieron con respecto al 2011 fueron
artesanas que representan animales o seres humanos (48.1%), estatuillas y dems objetos de
adorno de madera (46.9%), muequera (49.6%) y materiales minerales o vegetales para tallar
(24.9%).
4. Acceso al Mercado
4.1 Barreras Arancelarias
Existen diversas tarifas arancelarias dependiendo del origen de los productos, aunque la tasa
general es usualmente baja. Dentro del bloque NAFTA, conformado por Canad, Mxico y
Estados Unidos, no pagan aranceles o son muy bajos. Asimismo, existe una tasa preferencial
para los pases incluidos en el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP).
Estados Unidos es un pas con un mercado abierto y con gran potencial. Sin embargo, esta
apertura oculta reas donde barreras de tipo tcnico, sanitario y fitosanitario dificultan la
exportacin, especialmente cuando debe cumplirse con normativa tanto de nivel federal y en
algunos casos, de carcter estatal.
A continuacin se presenta una tabla con los aranceles que deben pagar los principales
productos del sector confecciones exportadas a Estados Unidos. Asimismo, el cuadro muestra
los aranceles pagados por los principales competidores de Per.
Cuadro N 6
Aranceles en EE.UU de los Productos del Sector Confecciones Exportados por Per
Partida
Descripcin
Mundo (%)
Per (%)
Competidores
611020
19.7%
0%
610510
19.7%
0%
610910
16.5%
0%
610610
19.7%
0%
611030
6.0%
0%
611120
14%
0%
611019
16%
0%
611420
10.8%
0%
Descripcin
Artesanas que representan animales o seres
humanos
Mundo
Per
0%
0%
940360
Muebles de Madera
0%
0%
630120
Mantas
0%
0%
950300
Competidores
China (0%), Mxico (0%),
Indonesia (0%)
China (0%), Vietnam (0%),
Canad (0%)
China (0%), Italia (0%),
India (0%)
Fuente: TradeMap
Elaboracin: PromPer
Descripcin
Mundo
Per
711311
6.3%
0%
711319
7.0%
0%
Competidores
Tailandia (0%), China (8.27%),
India (1.67%)
India (3.63%), China (5.77%),
Francia (5.77%)
Fuente: TradeMap
Elaboracin: PromPer
http://www.ftc.gov/os/statutes/textile/textlact.htm
Guide on Marking Requirements for Wearing Apparel (5/2008). Para el caso de los estndares
de tallas, ver The National Institute of Standards and Technology (NIST).
Para informacin en los estndares de seguridad, ver The Consumer Product Safety
Commission (CPSC).
A continuacin se detallan otros estndares de carcter obligatorio del sector Textil &
Confecciones:
16 CFR 1610 Standard for the Flammability of Clothing Textiles
16 CFR 1615 and 1616 Standards for the Flammability of Childrens Sleepwear
Requirements under the Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA)
Find CPSC Product Safety Standards or Guidance
Todas las costas del pas tienen puertos importantes. Los principales puertos comprenden
Long Beach, Nueva York, Boston, Oakland, Houston, Los ngeles, Miami, Nueva Orlens,
Charleston, Seattle y Portland. Estados Unidos posee ms de 18,000 aeropuertos de uso civil,
de los cuales Chicago, Nueva York JFK y Los ngeles son los de mayor tamao y sustentan un
2
gran flujo comercial.
Los exportaciones peruanas de confecciones ingresan por los puertos de Miami (30%), Los
ngeles (14%) y New York (9%). Las principales regiones (excluyendo Lima y Callao) que
exportan dichos productos son Ica (75%) y Arequipa (23%).
Segn la Comisin de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC por sus siglas en
ingls), en 2010 los distritos de los ngeles (California), New York (New York), Chicago
(Illinois), New Orleans (Luisana) y Houston-Galveston (Texas) son los principales puntos de
ingreso de las importaciones, los cuales participaron del 41% del total. En los tres primeros hay
una gran presencia de asiticos, mientras que en los dos ltimos se observa una mayor ventaja
para la oferta de latinoamericana y africana.
5. Oportunidades Comerciales
A continuacin se presenta una lista de productos peruanos potenciales para la exportacin
hacia Estados Unidos del sector confecciones. Es importante mencionar que los productos
estrella son los productos importados por EE.UU. que registran altas tasas de crecimiento y
participacin, mientras que los productos prometedores son aquellos que tienen alto
crecimiento pero poca participacin.
En las importaciones de confecciones se puede ver con claridad que existen varios productos
destacados como los polos de algodn, suteres de fibras sintticas, pantalones de algodn
para damas, abrigos de algodn para caballeros, vestidos sintticos, camisas de algodn para
caballeros y vestidos de algodn. Asimismo, se identificaron productos en donde el Per no
tiene participacin dentro de las importaciones americanas, sin embargo es importante
2
prestarles atencin al crecimiento que vienen registrando; estos son los sostenes (corpios) y
los vestidos de fibra sinttica. Como se puede apreciar en el cuadro N 9, en algunos casos los
competidores, en la mayora asiticos, concentran una cuota representativa del total; mientras
que el Per no llega a exportar un valor significativo.
Cuadro N 9
Descripcin
Clasificacin
Arancel
Per
Competidores
610910
Polos de algodn de
punto
Estrella
4,235
0%
Honduras
China
El Salvador
611030
Suteres de fibras
sintticas de punto
Estrella
4,164
0%
China
Vietnam
Indonesia
610462
Pantalones de algodn
para damas
Estrella
1,472
0%
China
Vietnam
Indonesia
610120
Estrella
712
0%
China
Pakistn
Indonesia
610443
Vestidos sintticos
Estrella
925
0%
China
Vietnam
Indonesia
620520
Camisas de algodn
caballeros de tejido plano
Estrella
2,971
0%
China
Bangladesh
Indonesia
621210
Sostenes (corpios)
Estrella
1,963
0%
China
Bangladesh
Indonesia
620443
Estrella
1,092
0%
China
Vietnam
India
620442
Vestido de algodn de
tejido plano
Estrella
740
0%
China
India
Vietnam
Descripcin
Clasificacin
Import -EE.UU
(mill US$)
Arancel
Per
Competidores
611120
Consolidado
1,571
0%
China
Camboya
India
610510
Consolidado
1,370
0%
China
India
Indonesia
610610
523
0%
Vietnam
China
Indonesia
611420
516
0%
China
Vietnman
Indonesia
Consolidado
Descripcin
4202220000
Bolsos de mano
Clasificacin
Import- EEUU
(miles de US$)
Arancel Per
Estrella
1497
0%
Estrella
548
0%
Estrella
470
0%
Estrella
406
0%
307
0%
Prometedor
275
0%
630120
Mantas de lana
Prometedor
180
0%
64
0%
11
0%
691110
Prometedor
Competidores
China (3.18%), Tailandia (0%),
India (0%)
China (5.65%), Tailandia (0%),
Taipei Chino (3.18%)
China (4.25%), Tailandia (0%),
India (0%)
China (9.77%), Vietnam(9.77%),
India (8.57%)
China (2.53%), Taipei Chino
(2.53%), Canad (0%)
India (0%), Indonesia (0%),
Vietnam(5.45%)
China (0%), India (0%), Italia
(0%)
China (20%), Taipei Chino
(20%), Mexico (0%)
China (12.91%), Indonesia
(4.98%), Reino Unido (12.91%)
Cuadro N 12
Descripcin
Clasificacin
Import- EE.UU
(miles de US$)
Arancel
Per
711311
Estrella
2119
0%
711319
Consolidado
4855
0%
Competidores
Tailandia (0%), China (8.27%),
India (1.67%)
India (3.63%), China (5.77%),
Francia (5.77%)
Fuente: TradeMap
Elaboracin: PromPer
A continuacin se muestra la distribucin del gasto del consumidor en 2011, por estados:
Grfico N 2
Distribucin del Gasto del Consumidor 2011 por Regiones
Fuente: EUROMONITOR
Grfico N 3
Proyeccin del Gasto del Consumidor por Sectores
Fuente: EUROMONITOR
7. Cultura de Negocios
9. Contactos de Inters
Trade
Center
Tariff
Information
Center