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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATLICA DEL PER

ESCUELA DE GRADUADOS
TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAGSTER EN
ADMINISTRACIN
OTORGADO POR LA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATLICA DEL PER
Y
MASTER IN MANAGEMENT
OTORGADO POR
TULANE UNIVERSITY
ANLISIS DE LA COMPETITIVIDAD PERUANA EN LA EXPLORACIN DE
HIDROCARBUROS
PRESENTADA POR:
SR. LUCIO FRANCISCO CARRILLO BARANDIARN
SR. RONALD JASON BUENDA NGELES
SR. MANUEL ANTONIO GUEVARA SOPLN
SR. WALTER SNCHEZ MORENO
SR. ALBERTO MEDINA CASTRO
Asesor: Profesora Dra. Beatrice Avolio Alecchi
Surco, mayo de 2010
AGRADECIMIENTOS
Expresamos nuestra mayor gratitud y aprecio a:
La profesora Dra. Beatrice Avolio Alecchi, por su constante y cuidadoso
asesoramiento, quien ha sido gua durante todo el proceso de investigacin.
DEDICATORIA
A nuestras familias, por su apoyo y aliento incondicional.
RESUMEN
En los pases de la regin Andina-Amaznica, el sector energa se ha convertido en
una industria dominante en el desarrollo y crecimiento de la economa local. El
hallazgo de hidrocarburos y gas en el Per ha generado nuevas industrias y servicios
en beneficio de la poblacin econmicamente activa del pas.
En Sudamrica, han surgido entre los pases competencias y rivalidades por atraer
inversiones hacia sus territorios. Esto se observa, por ejemplo, en las Rondas de

licitacin efectuadas por Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) de Colombia;


Agencia Nacional del Petrleo, Gas Natural y Combustibles (ANP) de Brasil; y
Perupetro de Per, las que para reforzar esta tendencia de competencia desarrollan
planes de atraccin de inversiones.
La presente investigacin busca determinar el grado de competitividad en la
exploracin de hidrocarburos del Per, en comparacin con Colombia, Bolivia y Brasil.
El propsito es establecer el nivel comparativo de inversin extranjera en el Per
respecto de los pases mencionados. Cabe mencionar que no existen estudios
similares en lo que se refiere a este tema.
El desarrollo de esta investigacinse inici con la identificacin de los factores que
impactan en la competitividad de la exploracin de hidrocarburos; posteriormente,
estos factores fueron analizados de forma comparativa; y, finalmente, se pudo
determinar la posicin de cada uno de los pases mencionados en funcin a su grado
de competitividad.
Para realizar la presente investigacin se hicieron entrevistas dirigidas a especialistas
de las agencias nacionales de hidrocarburos de los pases materia de este estudio y,
asimismo, se revis literatura e informacin especializada.
Esta investigacin dio como resultado que trece factores son los que determinan la
competitividad en la exploracin hidrocarburfera. Estos trece factores pueden ser
favorables o desfavorables para el sector, y su influencia determina la atraccin de
capitales de inversin en la exploracin.
El objetivo de esta tesis es proporcionar una herramienta de gestin para alcanzar una
mayor competitividad en lo referente a la exploracin hidrocarburfera.
ABSTRACT
The energy sector has become a dominant industry in the development and growth of
the countries of the Andean-Amazonian region. The finding of hydrocarbons and gas in
Peru has produced the development and growth of new industries and services to the
benefit of the economy.
In South America competitions and rivalries are originated to attract investments, which
are observed in the rounds of licitation conducted by Hydrocarbon National Agency
(ANH) of Colombia, National Agency of Petroleum, Natural Gas and Combustibles
(ANP) of Brazil and Perupetro of Peru; which develop plans of attraction of
investments.
This investigation looks for to determine, the degree of competitiveness of Perupetro
Agency, especially in front of the agencies of the border countries like Colombia,
Bolivia and Brazil, to analyze the weaknesses and threats of Perus Agency faces, and
this way allows structuring a scheme to potentials their presence and competition to
attract investment capitals.
The investigation was realized in base toidentify the factors that hit in the
competitiveness by hydrocarbons exploration, theres not existed previous
investigations about this subject. It is against this background, that was chosen to
make the interviews that allow to take into account the experiences and opinions from
the experts from the sector, has been realized to determine the competitiveness of our
country in the matter of attracting international investments for the exploration by
hydrocarbons.
This work of investigation has given like result the degree us of competitiveness of
Peru as for the investment for the hydrocarbon exploration, through the agency of the
Perupetro State; and the factors that determined a better positioning and then attract

capitals for the exploration and operation.


TABLA DE CONTENIDOS
|LISTA DE TABLAS.. |xiii |
|LISTA DE FIGURAS........................ |xiv |
|CAPTULO I: INTRODUCCIN... |16 |
|1.1 Antecedentes.. |16 |
|1.2 Definicin del Problema. |18 |
|1.3 Objetivos de la Investigacin. |19 |
|1.4 Relevancia de la Investigacin. |20 |
|1.5 Preguntas de la Investigacin. |20 |
|1.6 Supuestos de la Investigacin |20 |
|1.7 Limitaciones de la Investigacin... |21 |
|1.8 Delimitaciones de laInvestigacin |21 |
|1.9 Estructura de la Tesis. |21 |
|CAPTULO II: REVISIN DE LA LITERATURA SOBRE COMPETITIVIDAD |23 |
|2.1Competitividad |23 |
|2.1.1 Concepto. |23 |
|2.1.2 El Comercio Internacional y su Importancia.. |27 |
|2.2 El Modelo de Porter... |29 |
|2.2.1 El Diamante y su Relacin con la Ventaja Competitiva Nacional. |31 |
|2.3 Modelo de Competitividad de Depperu-Cerrato ..... |38 |
|2.4 Marco Terico .. |42 |
|2.4.1 Exposicin del Marco Terico ..... |42 |
|2.4.2 Antecedentes . |45 |
|2.4.3 Limitaciones de la Literatura Existente.. |46 |
|2.4.4 Interpretacin del Problema en Trminos de la Teora |46 |
|2.4.5 Literatura Relacionada |46 |
|2.5 Resumen del Captulo. |47 |
|CAPTULO III: LA PROMOCIN E INVERSIN EN LA EXPLORACIN DE
HIDROCARBUROS EN EL PER Y |
||SUDAMRICA............................................................................................... | |
| |49 |
|3.1 La Actividad de Exploracin |49 |
|3.2 La Relacin entre la Competitividad y la Exploracin de Hidrocarburos |51 |
|3.3 Marco Legal |52 |
|3.4 Ciclo de Vida de un Destino Receptor de Inversiones |52 |
|Estrategia Competitiva de los Inversionistas... |54 |
|3.6 Instrumentos de Enlace Estado-Inversionista |57 |
|3.7 Inversiones y Reservas |59 |
|3.7.1. Niveles de Inversiones... |59 |
|3.7.2 Niveles de Reservas de Hidrocarburos....... |61 |
|3.8 Caractersticas de las Agencias Nacionales de Hidrocarburos de Per, Bolivia,
Colombia y |64 |
|Brasil... | |
|3.8.1 reas de Competencia en la Regin... |64 |
|3.8.2 rea con Restriccin a la Inversin....................................... |68 |
|3.8.3 rea con Escasas Posibilidades de Hallazgo. | |

|3.9 Responsabilidad Social y Poltica Medioambiental. |69|


|3.10 Resumen del Captulo.. |71 |
|CAPTULO IV: METODOLOGA...... |72 |
|4.1 Diseo de la Investigacin |72 |
|4.2 Conveniencia del Diseo |74 |
|4.3 Preguntas de la Investigacin.. |74 |
|4.4 Poblacin. |75 |
|4.5 Consentimiento Informado |75 |
|4.6 Muestra.......... |75 |
|4.7 Confidencialidad.. |77 |
|4.8 Instrumentacin... |77 |
|4.9 Procedimiento de Recoleccin de Datos... |78 |
|4.10 Procedimiento de Registro de Datos. |80 |
|4.11 Anlisis de Datos. |80 |
|CAPTULO V: ANLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DE LA EXPLORACIN DE
HIDROCARBUROS. |82 |
|5.1 Datos de las Agencias |83 |
|5.2 Codificacin y Descripcin de los Factores de Competitividad |84 |
|5.2.1 Cantidad de Trabajos de Ssmica 2D y 3D.|84 |
|5.2.2 Nmero de Pozos Exploratorios Perforados.. |85 |
|5.2.3 Presencia de Compaas Inversoras Forneas |86 |
|5.2.4 Nmero y Tamao de Cuencas Sedimentarias. |87 |
|5.2.5 Comportamiento de las Comunidades Nativas. |88 |
|5.2.6 Nivel de Calidad del Servicio de los Proveedores |88 |
|5.2.7 Nmero de Lotes en Produccin |90 |
|5.2.8 Modernidad, Cantidad y Calidad de la Data Existente en un Banco de
Datos |90 |
|5.2.9 Recoleccin y Uso de las Regalas. |91 |
|5.2.10 Volumen de Reservas de Hidrocarburos.. |91 |
|5.2.11 Volumen de Produccin de Petrleo y Gas.. |92 |
|5.2.12 Cantidad de Lotes en Actividad de Exploracin.. |92 |
|5.2.13 Consumo de Petrleo y Gas. |93 |
|5.3 Categorizacin y anlisis de los factores determinantes de la
competitividad. |95 |
|5.4 Anlisis Comparativo de los Factores de Competitividad en la Exploracin de
Hidrocarburos.. |98 |
|5.4.1 Anlisis Comparativo mediante el Modelo de Depperu-Cerrato |98 |
|5.4.2 Anlisis Mediante el Modelo de Porter |108 |
|5.5 Resumen del Captulo|113 |
|CAPTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. |114 |
|6.1 Conclusiones. |114 |
|6.2 Recomendaciones |116 |
|REFERENCIAS. |118 |
|LISTA ABREVIATURAS. |122 |
|APNDICE A: CARTA DE PRESENTACIN.. |123 |
|APNDICE B: PREGUNTAS DE ENTREVISTA. |124 |
|APNDICE C: FICHA DE REGISTRO DE ENTREVISTA |126 |
|APNDICE D: RESULTADOS DE LA ENTREVISTA. |127 |

|APNDICE E: CARACTERSTICAS DE LAS AGENCIAS DE HIDROCARBUROS


INVESTIGADAS .. |130 |
|APNDICE F: ANLISIS ADICIONAL DE LA INFORMACIN PRESENTADA | |
| |131 |
|LISTA DE TABLAS | |
|Tabla 1. Impacto de las Polticas Econmicas en el Modelo Clsico y en el Modelo de
|37 |
|Porter....... | |
|Tabla 2. Funciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Colombia |65 |
|Tabla 3. Funciones de laAgencia Nacional de Petrleo. Brasil. |66 |
|Tabla 4. Funciones de Yacimiento Petrolferos Fiscales Bolivianos |67 |
| |68 |
|Tabla 5. Funciones de Perupetro.... | |
|Tabla 6. Datos de las Agencias Nacionales de Hidrocarburos de Per, Bolivia, Brasil y
|83 |
|Colombia.. | |
|Tabla 7. Datos de los Especialistas... |84 |
|Tabla 8. Identificacin de Factores de los Resultados de las Entrevistas |94 |
|Tabla 9. Base de Datos de Informacin Especializada en Exploracin de
Hidrocarburos ..|98 |
|Tabla 10. Empresas forneas presentes en Per |100 |
|Tabla 11. Cuencas Sedimentarias Peruanas |102 |
|Tabla 12. Indicadores Normalizados - Hidrocarburos Per, Colombia, Brasil y Bolivia
. |107 |
|LISTA DE FIGURAS | |
|Figura 1. Evolucin de los Contratos de Exploracin. |18 |
|Figura 2. Bases de la Competitividad... |26 |
|Figura 3. Diamante de Competitividad..... |30 |
|Figura 4. Determinantes de la Ventaja Competitiva Nacional..... |32 |
|Figura5.Anlisis de Competitividad Internacional. |39 |
|Figura 6. Marco Terico... |44 |
|Figura 7. Flujo del Marco Terico.. |47 |
|Figura 8. Etapas de la Produccin de Petrleo... |49 |
|Figura 9. La Exploracin en el Proceso de Produccin de Petrleo. |50 |
|Figura 10. Ciclo de Vida de un Destino para Inversin en Exploracin. |53 |
|Figura 11. Estrategia Competitiva de la Empresa Inversora en Exploracin |56 |
|Figura 12. Proceso de Evaluacin para Implementar Proyectos de
Exploracin.. |57 |
|Figura 13. Distribucin de las inversiones para Exploracin y Produccin para el ao
2008, en los pases de |60 |
|Colombia, Bolivia, Brasil y Per (cifras en millones de USD).. | |
|........................................................ | |
|Figura 14. Evolucin de las inversiones en Exploracin y Produccin para el periodo
1996-2008, en los pases de| |
|Colombia, Bolivia, Brasil y Per (cifras en millones de
USD) |60 |

|Figura 15. Reservas de Petrleo Probadas para el ao 2008 (cifras en millones de |61
|
|barriles). | |
|Figura 16. Evolucin de las Reservas de Petrleo (en millones de barriles). |62 |
|Figura 17. Reservas de Gas Natural para el ao 2008 (cifras en trillones americanos
de pies|63 |
|cbicos).. | |
|Figura 18. Evolucin de las Reservas de Gas Natural Probadas (cifras en trillones
americanos de pies |63 |
|cbicos)... | |
|Figura 19. Esquema de ventajas comparativas y ventajas competitivas |81 |
|Figura 20. Esquema para el anlisis de la competitividad peruana aplicable en la
exploracin de |82 |
|Hidrocarburos | |
|Figura 21. Flujo para la identificacin de los factores determinantes de la
competitividad en la exploracin |97 |
|por hidrocarburos . | |
|Figura 22. Inversiones y Precio Crudo a travs del tiempo - Per .. |101 |
|Figura 23. Fuentes de Competitividad ex-ante- exploracin de
Hidrocarburos.. |101 |
|Figura 24. Ratio Pozos Exploratorios/Contratos Exploratorios Per.. |104 |
|Figura 25. Produccin de Petrleo y Pozos Exploratorios Per.. |105 |
|Figura 26. Flujo del anlisis del posicionamiento competitivo mediante la tcnica de
Depperu, para la |106 |
|exploracin por hidrocarburos | |
|Figura 27. Flujo de los Determinantes para obtener la Competitividad
Internacional.. |109 |
|Figura 28. Esquema del anlisis mediante el Diamante de Porter para la exploracin
de Hidrocarburos en el |111 |
|Per| |
CAPTULO I: INTRODUCCIN
El desarrollo de un pas gira en torno a dos ejes fundamentales: la infraestructura y los
servicios pblicos. Ante la insuficiencia de recursos econmicos, la inversin privada
tiene un rol fundamental al destinar recursos, que son congruentes desde el punto de
vista tcnico, financiero, ambiental y social con las prioridades definidas en cada
programa de gobierno.
1.1 Antecedentes
Durante los aos 70, se dieron lugar por parte de gobiernos de pases productores
nacionalizaciones de los activos de las compaas internacionales lo que gener una
situacin difcil para muchas de las grandes empresas petroleras (Ruiz-Caro, 2001).
Despus de la dcada del 80, las compaas de exploracin y explotacin petrolera a
nivel internacional se orientaron a buscar reas con potencial geolgico que estuvieran
fuera del control de la OPEP (Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo). En
este sentido, la restriccin del acceso al potencial petrolero existente en el Medio
Oriente impuls a las compaas a buscar un posicionamiento estratgico en reas
nuevas y a realizar esfuerzos para que otras regiones, anteriormente no consideradas,
se convirtieran en mercados receptivos de inversiones privadas en este sector.

Entre 1980 y 1992, las empresas de la industria petrolera se vieron afectadas por las
fluctuaciones de precio del petrleo crudo. La implementacin de agresivos programas
de reduccin de costos no fue suficiente para compensar la prdida de produccin y la
reduccin del volumen de reservas descubiertas en un largo periodo de precios bajos.
Los bajos precios del petrleo provocaron tambin una reduccin en las actividades de
exploracin y produccin por parte de las compaas petroleras. Estos elementos
fueron fundamentales para un cambio de estrategia dentro de la industria.
Durante la dcada de los 90, las compaas petroleras establecieron una estrategia
centrada en la integracin vertical a travs de tres mecanismos: (a) adquisicin
deactivos o fusin; (b) asociacin en empresas conjuntas; y (c) asociacin a travs de
contratos de exploracin y produccin de riesgo compartido (Ruiz-Caro, 2003).
A partir del ao 2003, el precio del petrleo ha ido incrementndose, alterando el
equilibrio que, por casi 20 aos, mantena cuando el precio fluctuaba alrededor de los
25 US$ por barril. Este incremento ha sido generado por la creciente demanda que ha
consumido el excedente estructural de la capacidad que existi desde el shock de
precios de los aos 1979-83. Como consecuencia de los altos precios y sistemas
tributarios especficos, varios pases como Azerbaiyn, China, Vietnam, India,
Kazakstn, Angola, Nigeria, Trinidad, Mxico, Australia, Brasil, Bolivia, Venezuela,
Per, entre otros, abrieron sus puertas a los inversionistas.
El Per no ha sido ajeno a los cambios de precios del petrleo, mucho menos a las
estrategias estructuradas por las empresas petroleras. En el ao 1993, el Estado
redefini su rol en el sector petrolero, retirndose progresivamente de las actividades
operativas, hasta el ao 1996 cuando concluy la privatizacin de todos los lotes
productores de hidrocarburos operados por Petroper. Se cre entonces la agencia
estatal de derecho privado denominada Perupetro, encargada de la promocin
internacional de inversiones y de la suscripcin de contratos de exploracin y
explotacin de hidrocarburos.
En los ltimos 15 aos, el Per ha incrementado la contratacin orientada en su fase
inicial a la exploracin de hidrocarburos, pasando de 8 contratos para exploracin en
el ao 1994 a 61 contratos en el ao 2008, tal como se puede observar en la figura 1.
[pic]
Figura 1. Evolucin de los Contratos de Exploracin
Fuente: Perupetro (2009). Estadsticas Petroleras-Perupetro. Disponible en el sitio
Web de Perupetro. http://www.perupetro.com.pe/home-e.asp
Debido a este incremento de actividad exploratoria, Colombia, Brasil, Bolivia y Per
han iniciado una competencia y rivalidad por atraer inversiones a sus pases.
Actualmente, el Per tiene unaeconoma abierta al comercio internacional, y es flexible
para implementar y beneficiarse de futuros desarrollos en el rea de exploracin y
explotacin de hidrocarburos.
1.2 Definicin del Problema
En la regin sudamericana, Per, Colombia, Brasil y Bolivia compiten por atraer
inversin extranjera para la actividad de exploracin de hidrocarburos en sus
respectivos pases. En el ao 2008, del total de la inversin extranjera orientada a
estos cuatro pases, Colombia ha captado cerca del 26 por ciento, Brasil 60 por ciento
mientras que Per ha logrado solo el 12 por ciento para el mismo periodo (Anuario de

Agencia Nacional de Petrleos, 2009; Indicadores de Gestin - Agencia Nacional de


Hidrocarburos, 2009; Estadsticas Petroleras-Perupetro, 2008).
Frente a un ambiente de altos precios, las compaas inversoras buscan pases que
brinden condiciones econmicas y tcnicas que les permitan una rentabilidad futura
con el menor riesgo para su inversin. Estos pases se vern favorecidos con mayor
inversin y actividad exploratoria, lo cual generar una mayor probabilidad de
hallazgos de yacimientos petroleros.
Teniendo en consideracin lo expuesto, se plantea el siguiente problema de
investigacin: cul es la principal causa del bajo nivel de inversiones captadas por la
Agencia Nacional de Hidrocarburos de Per para las actividades de exploracin y
explotacin de petrleo?
Una de las posibles razones es el bajo nivel de competitividad del Per con respecto a
los otros pases. La presente investigacin busca definir el grado de competitividad en
la exploracin de hidrocarburos del Per, en comparacin con Colombia, Bolivia y
Brasil.
1.3 Objetivos de la Investigacin
El objetivo general de la investigacin es analizar la competitividad peruana en la
exploracin de hidrocarburos.
Los objetivos especficos son:
1. Identificar los factores determinantes de la competitividad del Per con respecto a
Colombia, Brasil y Bolivia en lo que se refiere a la exploracin de hidrocarburos.
2. Analizar comparativamente losfactores determinantes de la competitividad del Per
con respecto a Colombia, Brasil y Bolivia en lo que se refiere a la exploracin de
hidrocarburos.
3. Determinar la posicin de cada uno de los pases mencionados en funcin a su
grado de competitividad.
1.4 Relevancia de la Investigacin
La importancia de este estudio radica en que permitir obtener conclusiones acerca de
la posicin peruana con respecto a otros pases de la regin en cuanto a la
exploracin petrolera. Los resultados pueden ser utilizados como base para acciones
futuras que permitan mejorar la estrategia del Per en esta industria.
1.5 Preguntas de la Investigacin
Este trabajo de investigacin intenta dar respuesta a las siguientes preguntas:
1. Cul es el nivel de competitividad peruana en la exploracin de hidrocarburos?
2. Cules son los factores determinantes de la competitividad del Per con respecto
a Colombia, Brasil y Bolivia en lo que se refiere a la exploracin de hidrocarburos?
3. Cmo analizar comparativamente los factores determinantes de la competitividad
del Per con respecto a Colombia, Brasil y Bolivia en lo que se refiere a la exploracin
de hidrocarburos?
4. Cul es la posicin de cada uno de los pases mencionados en funcin a su grado
de competitividad?
1.6 Supuestos de la Investigacin

El supuesto principal de esta investigacin se basa en que las agencias que


representan a los pases y las compaas petroleras se comportan, en promedio,
conforme lo establece la Teora Econmica y la Teora de Competitividad.
1.7 Limitaciones de la Investigacin
Las limitaciones del estudio son: (a) cada agencia desarrolla una estrategia de
atraccin sobre la base de los intereses de cada nacin; (b) cada compaa petrolera
desarrolla un modelo de negocio diferente para cada pas.
1.8 Delimitaciones de la Investigacin
La investigacin est centrada en los siguientes pases de la regin: Per, Colombia,
Brasil y Bolivia. El caso de Venezuela no ser estudiado dado que es un pas de
actuacindistinta al de un pas de mercado libre; en lo que se refiere a los dems
pases de la regin, estos no cuentan con cuencas sedimentarias importantes.
1.9 Estructura de la Tesis
El primer captulo presenta los elementos que originaron esta investigacin, menciona
la necesidad de realizar un anlisis de la competitividad en la exploracin de
hidrocarburos del Per en el mbito de la regin y establece los objetivos de la
investigacin.
El segundo captulo se basa en la revisin de toda la literatura acerca de la
competitividad, el Modelo de Porter y el Modelo de Depperu-Cerrato.
En el tercer captulo se realiza una revisin de la informacin actual de la industria de
exploracin de hidrocarburos, sus caractersticas y estructura, las agencias de
hidrocarburos de la regin y el modelo de promocin desarrollado.
En el cuarto captulo se expone la metodologa utilizada para este estudio.
En el quinto captulo se realiza el anlisis de los resultados para poder determinar el
grado de competitividad y puntos crticos que se deben tomar en consideracin en el
desarrollo de una estrategia de atraccin de inversiones para la exploracin de
hidrocarburos en el Per.
En el sexto captulo se presentan las conclusiones que se derivan de los resultados
sobre el anlisis de la competitividad peruana en la exploracin de hidrocarburos.
CAPTULO II: REVISIN DE LA LITERATURA SOBRE COMPETITIVIDAD
Los pases con probabilidades de tener recursos hidrocarburferos constituyen el
destino para las inversiones de las compaas interesadas en la bsqueda de
hidrocarburos; al mismo tiempo estos pases, por intermedio de agencias
especializadas, compiten entre ellos para atraer la mayor cantidad de estas
inversiones. De esta manera se logran dos objetivos primordiales: (a) poner en valor
recursos que necesariamente requieren niveles de inversin y riesgo no disponibles en
el pas anfitrin; y (b) mejorar el nivel de vida y reducir la pobreza de la sociedad, a
travs de regalas que genera la explotacin de estos recursos.
Es en estecontexto que se ha efectuado una revisin de la literatura de tres aspectos
relevantes para este estudio: (a) Competitividad, (b) Modelo de Porter y (c) Modelo de
Depperu-Cerrato.
2.1 Competitividad
2.1.1 Concepto
A pesar de que son las compaas las que compiten a nivel internacional, los pases
son de vital importancia para el xito de una compaa, ya que son donde se da lugar
la capacidad para innovar, componente clave para alcanzar una ventaja competitiva

(Porter, 1990). A su vez, las empresas internacionales cuentan con los recursos
econmicos e informacin relevante que utilizan para lograr beneficios como
consecuencia de costos diferenciales (Ventura-Dias 2004).
Por otro lado, la prosperidad de una nacin est sostenida por la Productividad que
viene a ser la suma de la productividad de sus compaas; esta productividad est
sustentada en tres variables: (a) estabilidad poltica, enlazada con estabilidad
macroeconmica; (b) infraestructura y niveles de educacin adecuados para mantener
un ambiente microeconmico apropiado para los negocios; y (c) estrategias y
estructuras operacionales de sus compaas, lo que determina cmo estas compaas
compiten y producen (Porter, 2008a).
Por lo tanto, el nivel de competencia depende de la productividad, la que a su vez est
relacionada con la calidad del ambiente local para el negocio; el ambiente local define
la sofisticacin con que compiten las compaas, lo que llega a ser ms importante
que la tecnologa y el uso intensivo del conocimiento ya que estos puede ser
adquiridos por cualquier empresa (Porter, 1998b).
Es en este contexto que las acciones que lleva a cabo una compaa con la finalidad
de crear valor definen a la Competitividad, la que est conformada por tres
ingredientes: Recursos, Capacidades y Estrategia (Carpenter y Sanders, 2007). Se
logra una mayor competitividad en el mercado cuando se incrementa la productividad,
la que a su vez se genera gracias a la innovacin tecnolgica, que se define como la
creacin de un nuevo producto o proceso de manufactura yla incorporacin de nuevas
caractersticas a un producto o proceso (KPMG, 2008).
De conformidad con el prrafo anterior, si se toma como base la cadena de valor de
una compaa, y esta logra ventaja competitiva cuando lleva a cabo cada uno de los
componentes de la cadena de valor de la forma ms barata, o mejor que sus
competidores, dar lugar a dos tipos bsicos de ventajas competitivas: (a) liderazgo en
costos, y (b) diferenciacin (Porter, 1998). Estos dos tipos bsicos de ventajas
competitivas darn lugar a la posicin competitiva de la empresa, la que actualmente
es muy sensible al impacto de la tecnologa de la informacin (Porter y Millar, 1985).
Por otro lado, existe relacin directa entre competitividad y prosperidad, y entre
Inversin Extranjera Directa (IED) y ventaja competitiva. Es en ese sentido que la
competitividad es el soporte de la prosperidad de un pas (Porter y Martin, 2001). Por
el lado de la relacin entre IED y ventaja competitiva, el 80 por ciento de la IED
proviene de pases que son fuente primaria de innovacin tecnolgica, lo que aunado
al management se convierte en la ms importante ventaja competitiva (Panayotou,
2000).
La competitividad puede definirse como un proceso y tambin puede definirse como
una herramienta, ya que sirve para justificar acciones en dos mbitos: privado, para
justificar estrategias; y pblico, para justificar polticas (Lombana, 2008).
Las agencias nacionales de hidrocarburos compiten solo a nivel internacional, por ello
no es factible utilizar el Diamante Simple de Competitividad de Porter, dado que est
limitado solamente al mbito domestico y no distingue entre los factores humanos y
factores fsicos. Por otro lado, el modelo del Doble Diamante, que incorpora aspectos
internacionales al modelo de Diamante Simple, se ha centrado solo en factores fsicos
(Cho, Choi & Yi, 1994).
Al analizar la competitividad a partir de las estructuras que la conforman, se establece

que las compaas pueden alcanzar una ventaja competitiva basndose en tres
aspectos: (a) lasofisticacin de su estrategia, (b) la calidad de su ambiente
microeconmico, y (c) la estabilidad del ambiente macroeconmico (ver Figura 2).
[pic]
Figura 2. Bases de la Competitividad
Fuente: Adaptado de Porter (2008).
La competitividad tambin se segmenta a nivel de compaas individuales, industrias y
naciones.
1. A nivel de compaas individuales. Estas deben abarcar dos aspectos: (a) producir
bienes y servicios que proporcionen mayor valor para los clientes que los productos de
la competencia, lo que a su vez generar mayores ventas y mayores ingresos para la
compaa, sin olvidar que sern rpidamente imitados por las compaas rivales; y (b)
manejo gerencial que permita sostener su competitividad a travs del tiempo (Porter,
1998c).
2. A nivel de industria. Una empresa por s sola puede lograr el xito y este podra
deberse a diversos factores especficos de la misma, difciles o imposibles de
reproducir. El xito de varias compaas pertenecientes a una industria de una nacin
se debe a factores especficos que podran ser de uso generalizado y mejorado.
3. A nivel nacin. El fin del desarrollo de la competitividad en una nacin es lograr un
alto y creciente estndar de vida para todos sus ciudadanos. Esto se puede lograr
alcanzando una alta productividad en los negocios existentes o exitosos ingresos en
negocios de alta productividad (Jacquier, 2004).
Obsrvense las siguientes probabilidades: que haya un pas rico que crezca
lentamente en el futuro (alto stock de capital y tecnologa, pero baja predisposicin al
ahorro y a la innovacin); o que haya un pas pobre que crezca rpidamente en el
futuro (bajo stock de capital y tecnologa, pero alta predisposicin para el ahorro y
adopcin de nuevas tecnologas).
El concepto de competitividad puede ser visto tambin como un problema interno de
competitividad y presenta dos dimensiones: (a) una en el sentido amplio en la
conexin competitividad-productividad y est referida al empleo y preservacin del
modelo social; y (b) otrareferida a un sentido especfico sobre el impacto de
localizacin de las empresas en la conexin competitividad-atractividad (Jacquier,
2004).
El concepto de competitividad tambin est relacionado con el concepto globalizacin
(Luijten- Lub, 2007); tiene por finalidad establecer una posicin relativa de las
economas y su capacidad para atraer inversiones o para evitar la fuga de talentos
(Jacquier, 2004).
2.1.2 El Comercio Internacional y su Importancia
El Comercio Internacional es esencial para la existencia de la competitividad y es un
factor necesario en la actividad econmica, el crecimiento y los procesos de desarrollo

de la mayora de las sociedades modernas. Las naciones participan en el comercio


internacional por dos razones fundamentales:
1. Los pases que comercializan son diferentes unos a otros; el comercio permite a
estos pases beneficiarse de sus diferencias: adquieren del mercado extranjero lo que
no se tienen o no es econmicamente factible producir en el mercado local, y
alcanzan, en consecuencia, un cierto perfeccionamiento en su produccin local.
2. Los pases comercializan para alcanzar economas de escala en la produccin. De
esta manera, la ampliacin de los mercados y de los clientes que adquieren sus
productos permite producir solo una variedad muy limitada de bienes a una escala
mayor y ms eficiente que si intentasen producir una gran variedad de bienes para
satisfacer determinados mercados locales.
El comercio internacional se puede interpretar como el automvil que permite lograr
un transporte y la competitividad como el tipo de automvil. La evidencia histrica
indica que el comercio internacional ha sido el motor de crecimiento y desarrollo
econmico para la mayora de los pases. Asimismo, el libre comercio ofrece las
siguientes ventajas a un pas:
Mercado para exportaciones: el comercio elimina los lmites que la demanda local
podra poner al desarrollo econmico de la nacin y permite realizar grandes
exportaciones de productos primarios, as como de productosfabricados por las
empresas locales.
Adquisicin de capital: el comercio implica un intercambio de moneda y para el pas
que comercializa sus productos, una adquisicin de recursos financieros que lo
conduce a mejorar su industria y desarrollar su infraestructura.
Obtener prstamos: un pas es capaz de recibir prstamos, crditos comerciales y
ayudas procedentes de otros socios comerciales con los que comercializa en el
entorno internacional. Adems, un pas podra tener acceso a endeudamiento y otras
ayudas disponibles de instituciones financieras internacionales.
Transferencia tecnolgica: un determinado pas tambin podra beneficiarse de la
tecnologa extranjera disponible en el comercio internacional, mejorando as sus
mtodos y sistemas de produccin. Sin el comercio internacional, esta tecnologa
podra no estar disponible o su adquisicin podra resultar demasiado costosa para el
pas.
El marco terico del comercio como motor del crecimiento tiene su origen en los
economistas clsicos como Adam Smith (1776) y David Ricardo (1817), quienes
partan de la idea de que el comercio ofrece oportunidades a todos los pases para
mejorar su riqueza. Concretamente, el mercado exterior de un pas se convierte, por
un lado, en su principal cliente y, por el otro, en el proveedor de bienes necesarios o
de importantes recursos en la forma de inversin directa, ayudas y prstamos.
2.2 El Modelo de Porter

Porter (1980 y 1990) establece las siguientes premisas para su teora:


1. Las firmas pueden elegir estrategias que difieren en cuanto a condicin, dado que
cada compaa tiene diferentes objetivos.
2. Empresas internacionales exitosas compiten en la aplicacin de estrategias globales
que se apoyan en que existen ventajas basadas en factores (incluyendo la Teora de
la Ventaja Comparativa) que no necesariamente ganan ventaja competitiva en el
mercado internacional.
3. La competencia es dinmica y participativa porque la competitividad es un proceso
continuo que debe incorporar desarrollos internos(innovaciones, nuevos productos,
nuevos procesos, etc.) y externos (innovaciones del competidor, etc.).
De acuerdo con Porter, una de las bases de la competitividad es la capacidad para
innovar y mejorar procesos o productos. Porter utiliza un modelo en forma de diamante
que presenta cuatro determinantes que estn interrelacionados y dos variables
exgenas que Porter llam Azar y Gobierno.
La Figura 3 muestra la interaccin entre los determinantes y los efectos externos:
Gobierno y Azar.
[pic]
Figura 3. Diamante de Competitividad
Fuente: Adaptacin de Porter (1990)
Porter (1990) relaciona a la competitividad de las naciones con variables tales como el
tipo de cambio de moneda, la tasa de inters y el dficit presupuestario, a pesar de
que existen naciones que han disfrutado de elevados estndares de vida con dficit
presupuestario (e.g., Japn, Italia y Corea), depreciacin de su moneda (e.g.,
Alemania y Suiza) y elevadas tasas de inters (e.g., Italia y Corea).
Otro criterio consiste en la asociacin de la competitividad con la disponibilidad de
mano de obra barata y abundante. Sin embargo, naciones como Alemania, Suiza y
Suecia han prosperado a pesar de tener salarios altos y largos periodos de escasez de
trabajadores.
Adicionalmente el concepto se ha vinculado a la presencia de recursos naturales,
aunque algunas de las naciones que comercializan con ms xito (entre ellas,
Alemania, Suiza e Italia) cuentan con limitados recursos naturales y, como
consecuencia, deben importar la mayora de sus materias primas.
Por otro lado, la eficiencia en las polticas gubernamentales definida por los objetivos
de promocin, proteccin del comercio y subvenciones a determinados sectores
tampoco ha confirmado ser la clave del xito internacional.
Conforme se explic al inicio del captulo, el concepto de competitividad ha
evolucionado hacia una definicin ms relacionada con el entorno local, y sus
determinantes son factores endgenos de la propia economa nacional que se
investiga.

2.2.1 ElDiamante y su Relacin con la Ventaja Competitiva Nacional


La Teora de la Ventaja Competitiva Nacional (Porter, 1990) est basada en un
anlisis de las caractersticas del entorno nacional; se identifican cuatro grupos de
variables: (a) condiciones de los factores; (b) condiciones de la demanda; (c) sectores
afines y auxiliares; (d) estrategia, estructura y rivalidad en las empresas. Estas
variables influyen en la capacidad de las empresas para establecer y mantener una
ventaja competitiva en los mercados internacionales.
Existen otras dos variables que, junto con las ya mencionadas, forman el diamante
nacional y son: (e) Azar y (f) Gobierno. Todas ellas operan de forma individual o
colectiva, creando el entorno nacional en el que las empresas e industrias compiten.
[pic]
Figura 4. Determinantes de la Ventaja Competitiva Nacional
Fuente: Adaptacin de Porter (1990)
Cada vrtice del diamante, as como el diamante como sistema, afecta a los factores
esenciales para lograr el xito competitivo internacional:
1. Cuando el ambiente de una nacin permite una acumulacin ms rpida de
recursos y mano de obra especializada, las empresas obtienen ventaja competitiva.
2. Cuando la situacin nacional hace posible obtener informacin continua y mejorada
sobre los productos y procesos, las empresas logran igualmente ventaja competitiva.
3. Cuando coinciden los objetivos de los propietarios, directivos y personal de las
empresas se logra tambin ventaja competitiva.
4. Cuando el ambiente nacional presiona a las empresas para innovar e invertir, las
empresas alcanzan una situacin de ventaja competitiva y la mejoran con el tiempo.
El diamante es un sistema que se refuerza mutuamente de forma que el efecto de una
determinante es dependiente del estado de las otras.
A continuacin se procede a describir brevemente los seis factores o elementos del
diamante:
Segn la Teora Econmica Clsica, las condiciones de los factores de produccin el
trabajo, la tierra, los recursosnaturales, el capital y la infraestructura determinan el
flujo del comercio, de manera que una nacin exportar las mercancas en las que
est relativamente mejor dotada. Sin embargo, la Teora de la Ventaja Competitiva de
las Naciones establece que una nacin no hereda sino que crea sus factores de
produccin ms importantes.
Porter (2000) manifiesta la distincin entre dos tipos de factores: los factores bsicos y
los factores avanzados. Los primeros estn ms relacionados con el trmino
tradicional e incluyen factores tales como los recursos naturales, el clima, la
localizacin y la geografa; los segundos hacen referencia a los factores
especializados, como las infraestructuras de comunicaciones, la investigacin y las
capacidades avanzadas, entre otros; estos ltimos son los ms importantes para la

ventaja competitiva, puesto que al ser especializados son ms difciles de imitar y


surgen de las diferentes inversiones llevadas a cabo por individuos, empresas y
gobiernos.
Los factores de produccin establecidos en el diamante son agrupados en cinco
categoras bsicas:
1. Recursos humanos: cantidad, capacidad y costo del personal.
2. Recursos fsicos: abundancia, calidad, accesibilidad y costo de la tierra, el agua, as
como condiciones climticas, tamao y localizacin.
3. Recursos del conocimiento: conocimiento cientfico, tcnico y de mercado acerca de
bienes y servicios que tiene una nacin.
4. Recursos de capital: cantidad y el costo de capital disponible para realizar
inversiones en la industria.
5. Infraestructura: tipo, calidad y costo de uso de la infraestructura disponible que
afecta a la competencia. Esto incluye el sistema de transportes, el sistema de
comunicaciones, el correo, el envo de paquetes postales, los pagos o transferencias
de fondos, los servicios sanitarios y otros.
Una regin no tendra ventaja en estos factores si no dispone de ellos.
Las condiciones de la demanda: las naciones logran ventajas competitivas en sectores
cuya demanda interior informa anticipadamente a las empresas denuevas
necesidades que es necesario cubrir, presionando para que stas innoven con mayor
rapidez y as obtengan ventajas competitivas y ms desarrolladas que las de sus
rivales extranjeros.
La magnitud de la demanda interior es mucho menos importante que el carcter de
dicha demanda. Porter (1990) describe la demanda local a travs de tres amplios
atributos:
1. La composicin de la demanda: en la mayora de las industrias la demanda est
segmentada, por lo que aquellos segmentos ms significativos y visibles de la
demanda domstica influiran ms en las ventajas competitivas.
2. El tamao de la demanda y el patrn de crecimiento: el tamao del mercado local
puede ocasionar ventajas competitivas en aquellas industrias donde existan
economas de escala o de aprendizaje, lo que motivara a las empresas locales para
que inviertan de forma agresiva en productos a gran escala y desarrollo tecnolgico.
3. La internacionalizacin de la demanda: cuanto ms internacionalizada est la
demanda, ms ventajas otorgarn a las empresas locales.
Los sectores afines y auxiliares: el tercer determinante de la ventaja nacional consiste
en la presencia de sectores afines que ofrecen productos y servicios complementarios
y auxiliares; y en la presencia de sectores afines cuyas empresas coordinan o
comparten sus actividades de marketing, distribucin, servicios o tecnologa en la
cadena de valor o de sectores de productos complementarios. Todo esto conlleva, a
menudo, a la aparicin de nuevos sectores competitivos.

Este vrtice del diamante crea un efecto en cadena porque ofrece a otras industrias
proveedoras locales, productos y tecnologas que pueden ser utilizados en sus
procesos de produccin.
La estrategia de la empresa, la estructura y la rivalidad: este vrtice del modelo
predice que las circunstancias nacionales y el contexto originan fuertes tendencias en
el modo en que se crean, organizan y gestionan las empresas, as como en la
definicin de la naturaleza de la competencia interna. La competitividad de un
determinado sectores consecuencia de la convergencia de los modos de direccin y
de organizaciones prevalecientes en cada pas, y de las fuentes de ventaja competitiva
existentes en cada sector.
Porter (1990) indica que el papel correcto del Gobierno debe ser el de actuar como
catalizador y estimulador, alentando a las empresas nacionales para que eleven sus
aspiraciones y niveles de competitividad. El Gobierno desempea un papel parcial e
indirecto, aunque fundamental, como estimulador de los vrtices del diamante. La
poltica que tiene xito es aquella que crea un marco en el que las empresas puedan
lograr ventajas competitivas, y no la que hace intervenir al gobierno directamente en el
proceso, con la excepcin de naciones que estn en el inicio del proceso de
desarrollo.
Tabla 1
Impacto de las Polticas Econmicas en el Modelo Clsico y en el Modelo de Porter
|Poltica |Modelo Clsico |Modelo Porter |
|Devaluacin |Otorga ventaja en costos sobre |Genera dependencia en precios. No se
|
| |competidores extranjeros. |desarrolla inversin en innovacin y |
| | |tecnologa. |
|Investigacin y Desarrollo |Estimula innovacin dentro del pas. |Difusin de
tecnologa. |
|Compras del Gobierno |Genera demanda segura, promueve inversin |Protege a
empresas de rivalidad local e |
| |y economas de escala y ofrece mercado |internacional y distorsiona desarrollo de |
| |anticipado. |productos para satisfacer necesidades de |
| | |mercado global. |
|Regulacin paraproducto y acceso |Regulacin rigurosa impone costos que
|Regulacin tcnica, de seguridad y |
| |reducen competitividad en mercado local e |ambiental presionan a empresas para |
| |internacional. |mejorar calidad y tecnologa de productos.|
|Antimonopolio |Mejora alianzas estratgicas. |Mantiene fortaleza de rivalidad local. |
| | |Pero debe permitir colaboracin vertical |
| | |entre proveedores y clientes, para lograr |
| | |innovacin. |
|Regulacin de Competencia |Presencia de competencia internacional |Puede afectar
la rivalidad y creacin de |
| |hace no efectivos los monopolios y |nuevas empresas. |
| |fusiones. | |
Fuente: Elaboracin propia.

El papel del Azar, como indica Porter (1990), juega un papel importante en la ventaja
competitiva internacional. Estos eventos representan acontecimientos que estn fuera
del dominio de las empresas o del Gobierno. El autor los resume como cambios
significativos en los mercados financieros mundiales o en los tipos de cambio, guerras,
terrorismo, decisiones polticas de gobiernos extranjeros, incrementos inesperados en
precios de determinados y necesarios bienes como el petrleo.
Todos estos eventos crean una discontinuidad y permiten adems alteraciones en las
posiciones competitivas, pudiendo anular las ventajas de competidores establecidos y
crear oportunidades para nuevos competidores. El Azar ofrece oportunidades que no
puedenser planificadas, pero que pueden dar lugar una situacin favorable para
alcanzar una ventaja competitiva.
As como un gobierno puede influir y estar influido por cada uno de los determinantes
del diamante, positiva o negativamente, las eventualidades juegan su papel alterando
las condiciones en el diamante y afectando a cada uno de sus vrtices. La nacin con
el diamante ms favorable convertir con ms probabilidad en ventaja competitiva los
eventos positivos.
2.3 Modelo de Competitividad de Depperu-Cerrato
El anlisis de Donatella Depperu y Daniele Cerrato (2006) se construye sobre la base
de la visin ampliamente aceptada de que la competitividad de una empresa est
relacionada a la existencia de ventajas competitivas sostenibles, por ejemplo, construir
o defender algunos factores de superioridad contra los competidores. En su
investigacin, Depperu-Cerrato argumentan que la competitividad internacional es una
concepcin ms amplia y compleja que el desempeo. Una revisin de la investigacin
de negocios internacionales, as como la observacin de la conducta reciente de
empresas, sugiere la oportunidad de fundamentar el anlisis de competitividad
internacional a nivel de empresa en los siguientes supuestos:
1. La competitividad es una concepcin multidimensional. Para poder definir este
concepto es necesario tomar en cuenta un nmero de variables (ambas cuantitativas y
cualitativas), medidas nicas de competitividad que no capturan todos los elementos
del concepto.
2. La competitividad es un concepto dinmico. Ser competitivo significa que la
empresa tiene ventajas competitivas sostenibles. El establecimiento de sostenibilidad
hace necesario analizar las ventajas como un proceso continuo en lugar de un proceso
esttico.
3. La competitividad no puede ser evaluada abstractamente. Factores relativos a firmaespecfica, industria-especfica, pas-especfico afectan la dimensin de la
competitividad y deben ser analizados de una manera ms sistemtica que las
investigaciones realizadas previamente.
La concepcinde competitividad internacional puede ser dividida en tres componentes:
(a) grado de internacionalizacin, que mide la presencia de la firma en el exterior; (b)
desempeo econmico y mercado internacional, que mide los resultados asociados la
presencia; (c) la naturaleza y fuentes de ventajas competitivas, que proveen de
informacin acerca de la sostenibilidad de la posicin competitiva en el tiempo y ,
consecuentemente, acerca de la capacidad de la empresa de incrementar o preservar
su desempeo y posicin competitiva en el futuro.
La relacin entre estos 3 componentes se puede observar en la figura 5.
[pic]

Figura 5. Anlisis de Competitividad Internacional


Fuente: Elaboracin sobre la base del Modelo Depperu-Cerrato (2006).
En este orden se plantea que el anlisis de la competitividad de una empresa debera
dividirse en tres aspectos diferentes, pero relacionados:
1. Grado de internacionalizacin: resume la extensin en la que una empresa est
presente en la arena competitiva internacional; la forma ms comn de medir la
internacionalizacin es el ratio entre ventas al exterior sobre total de ventas. Se enfoca
en el impacto de la internacionalizacin en el desempeo de la empresa. Otras
medidas pueden ser el alcance geogrfico, las fuentes extranjeras, la produccin del
exterior sobre total de produccin, el nmero de socios internacionales, las actividades
de fusiones y adquisiciones a nivel internacional, fuentes de capital extranjero,
propietarios extranjeros como porcentaje del total de propiedad, nmero de listados en
bolsas del exterior, adopcin de estndares internacionales de contabilidad.
2. Naturaleza y fuentes de las ventajas competitivas (competitividad ex ante o
competitividad potencial): la ventaja competitiva recae en la capacidad de acumular,
explotar, recombinar e innovar el conjunto de recursos especficos de la compaa, as
como de transferir estos recursos a los distintos nodos de la cadena de trabajo. Para el
anlisis de competitividad se consideran dos aspectos: (a)grado de transferibilidad de
los recursos, y (b) ventajas que no son absolutas o universales, pero que dependen de
los factores del pas anfitrin. Los factores de la ubicacin del pas afectan la
naturaleza de las ventajas de la compaa. Desde un punto de vista estratgico, los
factores claves son: pas en el que se localiza una compaa de funciones o
actividades especficas; recursos que necesita para implementar exitosamente una
localizacin, y recursos que necesita apalancar como resultado de la eleccin.
3. Participacin y desempeo en los mercados externos (competitividad ex post):
Depperu-Cerrato proponen un nmero de indicadores para medir el concepto de
competitividad internacional; dada la naturaleza dinmica de este concepto, los
parmetros propuestos deberan considerarse en el mediano-largo plazo.
El desempeo internacional (competitividad ex post) puede ser medido a travs de los
siguientes indicadores:
Tasa de crecimiento del ratio ventas al exterior/ventas totales (dada una tendencia no
decreciente de las ventas totales de la empresa).
Retorno de las inversiones en el exterior. Esta variable podra ser medida a travs de
ratios como el retorno sobre la inversin (ROI) o el retorno sobre los activos (ROA),
calculado para las inversiones en el exterior.
La medida de la competitividad ex-ante puede recaer en los siguientes factores:
Calidad de los consumidores internacionales: los indicadores pueden ser medidos en
trminos de dimensin, notoriedad, reputacin, tasa de fidelidad de consumidores
extranjeros.
Reconocimiento de marca en mercados internacionales: este indicador mide un
recurso intangible, el mismo que es cada vez ms considerado como un aspecto
determinante de la competitividad potencial de la firma.
Listado en bolsas de valores extranjeras: este parmetro refleja la capacidad de
atraer recursos financieros a nivel internacional.
Nmero de patentes y marcas internacionales: las variables cuantitativas y
cualitativas son necesarias para definir y medirla competitividad internacional a nivel
de empresa. Sin embargo, los factores cualitativos conllevan a ciertos problemas de

operacin, debido a que ampliamente responden a la percepcin de los


administradores en lugar de parmetros objetivos.
Los indicadores cualitativos que pueden medir la competitividad internacional son:
Capacidad de atraer recursos humanos calificados a nivel internacional
Intentos de Imitacin por competidores
Calidad de socios internacionales
Calidad del personal de administracin involucrado en actividades internacionales.
2.4 Marco Terico
2.4.1 Exposicin del Marco Terico
Para el anlisis de la competitividad de la exploracin de hidrocarburos se necesita un
marco terico adecuado para realizar el anlisis del problema de investigacin
planteado en la presente tesis.
El marco terico presentado plantea que, una vez definido el problema de
investigacin la competitividad del Per en la exploracin de hidrocarburos, es
necesario revisar los conceptos de competitividad y de exploracin de hidrocarburos
para analizar su origen, historia, estructura, organizacin, clasificacin, funcionamiento
e importancia dentro del entorno o medio que se va a investigar.
Esta informacin no tiene relevancia si no es objeto de apreciacin cualitativa y
ponderacin por parte de especialistas, quienes por su experiencia, conocimiento,
manejo y acceso a informacin exclusiva y clasificada en el sector de exploracin de
hidrocarburos pueden proporcionar un mayor nivel de apreciacin e importancia de
factores no considerados o ratificar la importancia de otros factores existentes en la
teora general revisada.
La informacin suministrada por los especialistas es codificada y procesada en el
anlisis realizado, tomando en consideracin la aplicacin de modelos, mtodos o
estudios similares o relacionados, que nos puede dar una medicin del nivel de
competitividad de la exploracin de hidrocarburos en los pases estudiados. Los
resultados obtenidos sonverificados nuevamente utilizando otros modelos para validar
los anteriores y asegurar que la informacin seleccionada y datos procesados son los
correctos.
Finalmente, los datos verificados y validados son interpretados y revisados para definir
si proporcionan una solucin o explicacin al problema investigado, con lo cual se
proponen recomendaciones. Esta informacin es presentada y comparada con otros
estudios e indicadores, lo que servir de base para futuros estudios.
La figura 6 muestra la manera como el marco terico ayuda en el proceso de
investigacin y anlisis de la competitividad de la exploracin de hidrocarburos en los
pases estudiados.
[pic]
Figura 6. Marco Terico
Fuente: Elaboracin en base a informacin de Hernndez (2006).
2.4.2 Antecedentes
Una de las alternativas de anlisis para el presente estudio de investigacin es el
referido al Diamante de Competitividad de Porter (1990). Este modelo surge como
consecuencia de la necesidad de dar respuesta frente a los modelos de la economa
clsica que no podan explicar la competencia originada por la presencia de empresas
internacionales que originan cambios en la naturaleza de la competencia internacional.

Las empresas internacionales tienen recursos e informacin relevante que utilizan


para lograr su beneficio como consecuencia de costos diferenciales (Ventura-Dias,
2004).
A diferencia de la teora tradicional, se ha determinado que la prosperidad de una
nacin est sostenida por la productividad que viene a ser la suma de la productividad
de sus compaas; esta productividad est sustentada en tres variables: (a) estabilidad
poltica, enlazada con estabilidad macroeconmica; (b) infraestructura y niveles de
educacin adecuados para mantener un ambiente microeconmico apropiado para los
negocios; y (c) estrategias y estructuras operacionales de sus compaas, que
determinan cmo estas compaas compiten y producen (Porter, 2008a).
En este contexto, es importante el anlisis de las acciones que lleva a cabo una
compaa con la finalidad decrear valor dentro de un entorno en el cual las compaas
rivales no pueden hacerlo. Se toman en cuenta: (a) recursos, (b) capacidades y (c)
estrategia (Carpenter y Sanders, 2007). Una mayor competitividad en el mercado se
logra gracias a la innovacin tecnolgica, que se define como la creacin de un nuevo
producto o proceso de manufactura y a la incorporacin de nuevas caractersticas a un
producto o proceso (KPMG, 2008).
2.4.3 Limitaciones de la Literatura Existente
Algunas de las debilidades del Modelo de Diamante de Porter es que no incorpora la
actividad multinacional ni la accin del gobierno. Por esta razn, se crea el Modelo del
Doble Diamante Generalizado que considera que la competitividad de una nacin
depende en parte del diamante local y tambin del diamante extranjero con el que se
relacionan las empresas.
2.4.4 Interpretacin del Problema en Trminos de la Teora
Las agencias nacionales de hidrocarburos compiten solo a nivel internacional, por ello
no es factible utilizar el Modelo de Diamante Simple de Competitividad de Porter, dado
que este modelo est limitado solamente al mbito domstico; y, por otro lado, el
Modelo del Doble Diamante combina el mbito domstico e internacional, pero no
considera de manera aislada al mbito internacional. En consecuencia, estos modelos
no pueden ser utilizados si no son adaptados para analizar exclusivamente la
competitividad internacional del pas.
2.4.5 Literatura Relacionada
La tcnica de Depperu-Cerrato (2006) analiza la competitividad de las empresas a
nivel internacional. Agrupa los factores en: (a) internacionalizacin, (b) competitividad
ex - ante y (c) competitividad ex - post. Esta tcnica permite que sea factible analizar la
competitividad peruana en lo referente a exploracin de hidrocarburos.
[pic]
Figura 7. Flujo del Marco Terico
Fuente: Elaboracin propia
2.5 Resumen del Captulo
Los pases que contienen recursos hidrocarburferos constituyen el destino para las
inversiones de las compaas interesadas en la bsqueda dehidrocarburos; la
competitividad para atraer estas inversiones requiere de la confluencia de un conjunto
de factores internos y externos. Debido a las reformas polticas y econmicas
realizadas en Sudamrica en las ltimas dcadas, se cuenta con un marco normativo

orientado al libre mercado y a la libre competencia.


En este captulo se aborda el concepto de competitividad, se explica el Modelo de
Porter, el Modelo de Depperu-Cerrato y los factores determinantes de la
competitividad.
El Modelo del Doble Diamante se usa para ilustrar el xito local internacional mientras
que el Diamante Simple ilustra a nivel local. Cuatro determinantes se interrelacionan
con dos variables exgenas que Porter llam Azar (Efecto random) y Gobierno. Esto
relaciona a la competitividad con variables tales como el tipo de cambio, la tasa de
inters y el dficit presupuestario.
Posteriormente, se aborda la investigacin realizada por Depperu-Cerrato, que se
centra en la medicin de la competitividad a nivel de compaa; y adems en base a
dos criterios: no gestionables y gestionables se analizan los factores determinantes de
la competitividad
Finalmente, con este bagaje se desarroll un marco conceptual adecuado para el
anlisis de la competitividad en diferentes dimensiones.
CAPTULO III: LA PROMOCIN E INVERSIN EN LA EXPLORACIN DE
HIDROCARBUROS EN EL PER Y SUDAMRICA
En este captulo se presentan las caractersticas y las estrategias que las agencias
nacionales de hidrocarburos estructuran para atraer inversiones en exploracin y
produccin.
Las actividades comprendidas dentro del sector hidrocarburos son aquellas orientadas
a la bsqueda de reservorios de hidrocarburos econmicamente viables y la
transformacin de estos para el consumo. En este sentido, se pueden distinguir las
siguientes etapas en la produccin de hidrocarburos: (a) exploracin, (b) explotacin,
(c) refinacin de petrleo o procesamiento de gas natural (ver Figura 8).
[pic]
Figura 8. Etapas de la Produccin de Petrleo
Fuente: Elaboracin propia.3.1 La Actividad de Exploracin
La exploracin consiste en el registro de estudios ssmicos; posteriormente, se
procede a la perforacin de pozos teniendo en cuenta la informacin geolgica de un
rea especfica. Esta actividad implica un gran riesgo econmico, dado que la
informacin proporcionada por los estudios ssmicos y la interpretacin que se hace de
esta solo indican una probabilidad de xito. La perforacin de un pozo exploratorio
puede llegar a costar ms de US$50 millones, y puede terminar sin algn resultado
positivo para el inversionista (Perupetro, 2009).
Desde el punto de vista econmico, la exploracin es una serie de decisiones
secuenciales de inversin con la finalidad de adquirir datos tcnicos adicionales que
permitan reducir la incertidumbre en el conocimiento del subsuelo. La exploracin est
compuesta por dos actividades principales: (a) el registro e interpretacin de estudios
ssmicos; y (b) la perforacin de pozos exploratorios (Cortzar, 2000).
Las compaas exploradoras suelen llevar a cabo actividades de exploracin,
independiente de los resultados que obtengan (ver Figura 9).
[pic]
Figura 9. La Exploracin en el Proceso de Produccin de Petrleo
Fuente: Elaboracin propia
Para los inversionistas en exploracin, la atractividad de un pas depende

fundamentalmente de tres factores: (a) atributos tcnicos relacionados a la percepcin


de la presencia de hidrocarburos; (b) aspectos legales y fiscales de los contratos de
licencia; y (c) perspectiva geopoltica. Los factores mencionados se unen en un solo
concepto denominado prospectividad, que implica cun atractivo es un pas como
objetivo exploratorio (Mineral Management Services, 2009).
3.2 La Relacin entre la Competitividad y la Exploracin de Hidrocarburos
El petrleo es importante como agente econmico pues el crecimiento econmico de
un pas va siempre acompaado de un incremento en el consumo del mismo.
Para realizar estas exploraciones se requiere realizar inversiones de riesgo que
sobrepasan los50 millones de USD; los pases en vas de desarrollo no cuentan con
compaas nacionales privadas que puedan realizar esta inversin, sobre todo si no
existe la probabilidad de encontrar hidrocarburos en cantidades comerciales.
Por esta razn, se han creado las agencias nacionales de hidrocarburos con el fin de
atraer inversiones que permitan el crecimiento de la actividad econmica del pas y de
las poblaciones locales. Cada agencia trata de atraer un mayor monto de inversiones
para su propio pas, lo cual genera rivalidad entre ellas. Las agencias gestionan sus
estrategias competitivas y comparativas: (a) comparativas, porque se utilizan recursos
tangibles no gestionables; y (b) competitivas, porque se enfocan en la innovacin y
diferenciacin, y porque usan recursos intangibles gestionables.
El Per no cuenta con estudios y/o investigaciones acerca de la competitividad de la
actividad exploratoria, a diferencia de los esfuerzos realizados en otros pases. Por
ejemplo, la investigacin llevada a cabo por la MMS (Mineral Management Service
U.S. Department of the Interior) y conducida por la Universidad del Estado de Luisiana
y lleva por ttulo Factors Affecting Global Petroleum Exploration and Development and
Impacts on the Attractiveness and Prospectivity of the U.S. Gulf of Mexico Deepwater.
Dicho estudio menciona que la atractividad de una regin para llevar a cabo
inversiones en exploracin y produccin depende de la percepcin de su
prospectividad, la cual se refiere a atributos tcnicos, legales, fiscales y geopolticos.
3.3 Marco Legal
Para competir en el mbito internacional es necesario que los pases a travs de las
agencias nacionales de hidrocarburos cuenten con un marco legal estable, que
permita a los inversionistas tener la percepcin de seguridad de la inversin y de un
retorno que considere el riesgo de la actividad. Desde las reformas de 1990 en
Sudamrica, se cuenta con un marco legal orientado al libre mercado y a la libre
competencia.
En el Per, las actividades del sector relacionadas a laexploracin son llevadas a cabo
ntegramente por el sector privado y promovidas por la agencia estatal de derecho
privado denominada Perupetro.
La ley que norma las actividades de hidrocarburos en el Per es la ley N. 26221-Ley
Orgnica de Hidrocarburos, la que considera que los hidrocarburos en el subsuelo son
de propiedad del Estado. Este marco legal establece que el poseedor de los derechos
del contrato realiza todas las inversiones, proporciona todos los recursos tcnicos y
cubre todos los gastos para realizar los proyectos de exploracin en el rea licitada o
cedida por el gobierno; luego en la etapa de explotacin, la compaa petrolera est

obligada a pagar una regala en efectivo como contraprestacin por la produccin


extrada.
3.4 Ciclo de Vida de un Destino Receptor de Inversiones
No existe un pas o una regin que signifique un destino definido para atraer
inversiones en exploracin de hidrocarburos. El destino se define como un espacio
geogrfico que puede proporcionar a los inversores una importante oferta de
percepcin de prospectividad que satisface sus necesidades especficas de riesgo y
rentabilidad durante el periodo de inversin. La oferta de contratos surge de las
diferentes agencias promotoras de inversin que representan a los diferentes pases,
que desde el punto de vista econmico se llama: unidades de competencia (Rewane,
2004).
El ciclo de vida tpico de un destino se divide en cinco fases: (a) descubrimiento, (b)
intensificacin exploratoria, (c) desarrollo y madurez, (d) aplicacin de innovacin
tcnica y tecnolgica, y (e) abandono (Bohi, 1998).
[pic]
Figura 10. Ciclo de Vida de un Destino para Inversin en Exploracin
Fuente: Bohi (1998).
Cada una de estas fases requiere diferentes actividades de gestin: (a) en destinos
netamente exploratorios, la estructura organizacional es casi ausente o si existe se
caracteriza por gestin informal; (b) durante la intensificacin exploratoria la actividad
ambiental y socio cultural se incrementa, por lo que es importante la planificacinque
tome en cuenta a los involucrados y su participacin para lo cual se requiere una mejor
organizacin interna; (c) el desarrollo y madurez refleja una fase de consolidacin lo
que contribuye a mejorar e incrementar la competencia en mercados internacionales
para las agencias promotoras de inversin. El posicionamiento estratgico llega a ser
de gran importancia para fortalecer la competitividad de los destinos. En esta etapa se
pone especial nfasis en la planificacin estratgica y en el desarrollo de
competencias, posicionamiento de mercados y marca; (d) el xito del posicionamiento
estratgico y la innovacin tcnica y tecnolgica permitirn la sobre vivencia del
destino y tambin el redescubrimiento de nuevos reservorios; (e) la fase de abandono
representa el final de la explotacin y la compaa operadora debe proceder a la
rehabilitacin ambiental del rea. Si no se toma accin para fortalecer la
competitividad de los destinos, el valor agregado se reducir.
5. Estrategia Competitiva de los Inversionistas
Despus de los aos 80, las firmas de exploracin y produccin se orientaron en la
bsqueda intensiva de reas con potencial geolgico que estuvieran fuera del control
de la OPEP. La restriccin de acceso a reas geolgicas del Medio Oriente impuls a
estas firmas: (a) a buscar un posicionamiento estratgico en reas nuevas; y (b) a
realizar esfuerzos para que otras regiones, anteriormente desechadas, se tornaran
receptivas a las inversiones privadas (Ruiz-Caro, 2001).
En los ltimos aos las modificaciones en el mercado y en la organizacin de la
industria, hacen que la dinmica competitiva de la industria de exploracin y
explotacin de petrleo sea la razn de las estrategias de las compaas petroleras.
Por el lado de las empresas, existe necesidad de participar en procesos que les

permitan adquirir derechos para llevar a cabo operaciones de exploracin sobre


determinadas reas. Esta participacin est relacionada con sus metas y objetivos, as
como a las acciones entre competidores.
Por el lado de lospases, se han creado agencias promotoras de inversin en
exploracin, porque la magnitud de los capitales que estas requieren es tal que un
pas no puede proceder a la exploracin arriesgando sus recursos econmicos y
financieros, aun cuando pudieran estar ante un descubrimiento comercial de
hidrocarburos.
Las compaas demandantes de contratos para llevar a cabo operaciones de
exploracin se divide en tres grupos: (a) compaas majors, compaas que operan en
todos los segmentos upstream y downstream; (b) independientes, compaas que
operan en el upstream; y (c) empresas nacionales que adoptan entre s estrategias
competitivas diferenciadas (Bohi, 1998).
Las compaas majors (Energy Information Administration, 2003) buscan una
diferenciacin tecnolgica, a fin de tener acceso preferencial a las regiones de frontera
tecnolgica y exploratoria tal como el mar del norte o Alaska y aguas profundas.
Adicionalmente, fortalecen su poltica de internacionalizacin o aumentan su red de
cooperacin con fusiones y adquisiciones.
Las compaas independientes mantienen sus estrategias de foco geogrfico, se
basan en liderar costos y son capaces de sobrevivir durante periodos de bajos precios
del petrleo sin comprometer su posicin en el mercado. Sin embargo, estas
compaas son de inters para las compaas majors durante los procesos de
adquisicin pues generalmente ocurren en ambientes de precios bajos del petrleo.
La adquisicin de derechos de exploracin representa una dimensin estratgica
fundamental para los objetivos de las empresas de petrleo. La posibilidad de
incorporar nuevas reservas est directamente relacionada con las inversiones
realizadas en la exploracin. Una vez que logran los derechos de exploracin, estos
pasan a representar una ventaja competitiva significativa sobre otras compaas, al
aumentar las probabilidades de descubrir nuevas reservas.
Por lo tanto, la estrategia competitiva de las empresas inversoras consiste en: (a)
localizar reas con oportunidades exploratorias; (b) estimar elpotencial percibido; (c)
seleccionar rea para explorar; (d) participar en los procesos de licitacin para obtener
los derechos de exploracin; (e) ejecutar las actividades exploratorias; y (f) evaluar los
resultados obtenidos (ver Figura 11).
[pic]
Figura 11. Estrategia Competitiva de la Empresa Inversora en Exploracin.
Fuente: Elaboracin propia.
Es posible identificar ventaja en la entrada inicial en reas con potencial no
cuantificado y poca informacin disponible. La tecnologa necesaria, en general,
presenta especificidades que proporcionan una ventaja competitiva momentnea para
los primeros entrantes en el rea, en el caso que descubran hidrocarburos comerciales
y que sean capaces de desarrollarla, tomando en cuenta que el costo inicial ser alto.

Los entrantes posteriores en el rea perdern posicionamiento e imitarn la


tecnologa, incurriendo en menores costos. En caso que se busque una asociacin
con las primeras entrantes, probablemente sean requeridas para rembolsar los costos
pasados incurridos, incluido el desarrollo de tecnologas.
El derecho de explorar una determinada rea constituye un activo para las firmas y la
exploracin involucra una serie de actividades por lo que las decisiones de inversin
son secuenciales y deben ser tomadas racionalmente, teniendo en cuenta cunto,
cundo y cmo invertir.
3.6 Instrumentos de Enlace Estado-Inversionista
El proceso de evaluacin por parte del inversionista para implementar los proyectos de
exploracin involucra ambientes microeconmicos y macroeconmicos. Este proceso
se inicia con una evaluacin de la atractividad del pas para la inversin privada,
evaluacin de las condiciones locales, herramientas del proyecto, modalidad del
proyecto y ejecucin del proyecto de acuerdo con la figura 12.
[pic]
Figura 12. Proceso de Evaluacin para Implementar Proyectos de Exploracin
Fuente: Adaptado de Inter-American Development Bank.
http://www.iadb.org/sds/privsec_e.htm
Publicado en Mia, I et al. (2007).
Cada rgimen legal-regulador depende de laestructura poltico-econmica del Estado,
es decir, de su base legal, constitucional y de su nivel de participacin en la actividad
de exploracin. Es un reflejo de sus instituciones polticas, del nivel de apertura
econmica y de la importancia del petrleo en su economa.
Los tres principales regmenes legal-reguladores adoptados por los pases productores
de petrleo y gas sudamericanos son:
1. Contrato de Licencia es el rgimen legal-regulador por medio del cual el anfitrin
tiene los derechos sobre los hidrocarburos, al titular de los derechos se le otorga el
derecho de explorar y producir los hidrocarburos encontrados en el subsuelo por su
cuenta y riesgo. Posteriormente, se convierten en propietarias de la produccin y
pueden disponer libremente, observando las reglas del contrato y de la legislacin
aplicable (Perupetro, 1993).
El Estado anfitrin no participa directamente en la actividad y su contrapartida consiste
en el pago de regalas. Actualmente, existen regmenes de contrato de licencia en las
que el Estado anfitrin participa directamente de la actividad de exploracin y
produccin, y recibe los beneficios directos de la comercializacin de la produccin.
2. Contrato de Produccin Compartida (PSC): es un contrato firmado entre el Estado
anfitrin, generalmente a travs de su compaa nacional de petrleo que acta como
un instrumento ejecutor y a veces fiscalizador, por medio del cual contribuye con el
permiso a la compaa petrolera para llevar a cabo actividades de exploracin y
explotacin, siendo esta ltima la que lleva a cabo las actividades de exploracin y
produccin a su propio riesgo y costo. Una vez encontradas reservas comerciales, la
compaa petrolera recibe su parte de los hidrocarburos producidos como
compensacin, conforme lo definido contractualmente (World Bank Cambodia, 2007).
Entre las principales diferencias en relacin al Contrato de Licencia se seala: (a) el
hidrocarburo extrado permanece bajo propiedad del Estado; y (b) el Estado participa
directamente de las actividadesde exploracin y produccin, generalmente por medio

de su compaa petrolera nacional, pudiendo actuar como operador o como socio


inversionista en lotes operados por las compaas petroleras.
3. Contrato de servicios: es el rgimen legal-regulador en que el derecho a explorar y
producir hidrocarburos es una atribucin de la compaa nacional de hidrocarburos.
3.7 Inversiones y Reservas
3.7.1. Niveles de Inversiones
Durante el ao 2008, el Per logr captar inversiones del orden de 1,485 millones de
US$, lo que signific el 11.5% de lo logrado por los 4 pases bajo anlisis. El mayor
volumen de inversin lo logr Brasil con el 59% de la inversin (Perupetro-Per,
Agencia Nacional de Hidrocarburos-Colombia, Agencia Nacional del Petrleo-Brasil,
informacin del ao 2008).
Se muestra la distribucin en millones de USD para los pases analizados (ver Figura
13).
Figura 13. Distribucin de las inversiones para Exploracin y Produccin para el ao
2008, en los pases de Colombia, Bolivia, Brasil y Per (cifras en millones de USD).
Fuente: Elaboracin data disponible http://mirror.perupetro.com.pe/estadisticas01s.asp
Igualmente, si se toma en cuenta el periodo 1996-2008, se observa que la inversin
para exploracin y produccin de hidrocarburos se ha ido incrementando. Per,
Colombia y Brasil han tenido un crecimiento individual promedio anual entre 28% a
30%, mientras que Bolivia ha crecido en promedio un 20% por ao. La figura 14
muestra la evolucin de las inversiones efectuadas en la regin.
[pic]
Figura 14. Evolucin de las inversiones en Exploracin y Produccin para el periodo
1996-2008, en los pases de Colombia, Bolivia, Brasil y Per (cifras en millones de
USD).
Fuente: http://mirror.perupetro.com.pe/estadisticas01-s.asp
La figura 14 muestra que para la situacin peruana, a pesar de mostrar un crecimiento
en los ltimos 13 aos, este es insuficiente si lo comparamos con la situacin que
presentan Colombia y Brasil.
3.7.2 Niveles de Reservas de Hidrocarburos
Para el ao 2008, en loreferente a petrleo, las reservas de los pases motivo del
estudio se muestran como sigue (ver Figura 15).
[pic]
Figura 15: Reservas de Petrleo Probadas para el ao 2008 (cifras en millones de
barriles)

Fuente: ANP (2009), ANH (2009).


Para el ao 2008 se observa que Brasil posee un volumen de reservas de petrleo
que es 26 veces ms que las reservas de petrleo del Per. La magnitud de reservas
de un pas refleja el esfuerzo exploratorio y su xito que proviene de la inversin
efectuada (Agencia Nacional de Petrleo-Brasil).
La magnitud de reservas que posee el Per es un indicativo del bajo nivel de
exploracin que han sido sometidas las cuencas sedimentarias y del alto riesgo
inherente a esta actividad.
[pic]
Figura 16: Evolucin de las Reservas de Petrleo (en millones de barriles).
Fuente: ANP (2009), ANH (2009).
Para el periodo 2000-2008 se muestra de manera comparativa la evolucin de las
reservas de petrleo para los pases mencionados en el estudio. Mientras que para el
caso de Brasil se nota una evolucin creciente, no ha sido igual para el caso de Per,
Bolivia y Colombia.
En lo referente al gas natural, para el ao 2008, Bolivia posee tantas reservas como
Per y Brasil juntos. La figura 13 muestra la magnitud de las reservas de gas para los
pases estudiados.
Figura 17: Reservas de Gas Natural para el ao 2008 (cifras en trillones americanos
de pies cbicos).
Fuente: ANP (2009), ANH (2009).
En el periodo 2000-2008, las reservas de Bolivia han cado a pesar de que los precios
de los hidrocarburos se han incrementado, probablemente se debe a la falta de
exploracin en los ltimos aos. Por el contrario, Brasil ha tenido crecimiento de
reservas del orden de 6% en los ltimos aos, mientras que Colombia y Per han
mantenido su volumen de reservas.
[pic]
Figura 18: Evolucin de las Reservas de Gas Natural Probadas (cifras en trillones
americanos de pies cbicos).
Fuente: ANP (2009), ANH (2009).
3.8 Caractersticas de las Agencias Nacionales de Hidrocarburos dePer, Bolivia,
Colombia y Brasil
Las agencias nacionales de hidrocarburos presentan las siguientes caractersticas: (a)

son recin formadas, como consecuencia de cambios econmicos y sociales


originados por los procesos de privatizacin o poltica del gobierno, y para satisfacer
las necesidades del consumidor; (b) presentan cambios, originados en la redefinicin
de estructura de la industria y que origin la aparicin de nuevas reglas de juego
internas para cada pas ley orgnica de hidrocarburos y reglamentos para satisfacer
la demanda y atraer inversiones; y (c) inexistencia de reglas de juego entre agencias
competidoras, provenientes de diferentes pases (Campodnico, 2004).
Es importante comentar que en Sudamrica an existen reas con restriccin a la
inversin, que continan con polticas conservadoras que restringen el ingresos de
estas inversiones, tal es el caso de Venezuela y Ecuador; y tambin reas con
escasas posibilidades de hallazgo de hidrocarburos, como es el caso de Chile.
3.8.1 reas de Competencia en la Regin
1. Colombia: la unidad administrativa especial dentro del Ministerio de Energa y Minas
se denomina Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y fue creada por el gobierno
colombiano el 16 de junio de 2003.
Esta agencia es responsable de gestionar la distribucin de reas de exploracin y
explotacin de hidrocarburos, tanto a las compaas nacionales como internacionales.
La ANH no opera campos de hidrocarburos. La tabla 2 presenta las funciones de la
ANH.
Tabla 2
Funciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Colombia
|Administrar las reas hidrocarburferas de la nacin y asignarlas para su exploracin y
explotacin. |
|Evaluar el potencial hidrocarburfero del pas. |
|Administrar y celebrar los nuevos contratos de exploracin y explotacin de
hidrocarburos. |
|Disear, evaluar y realizar estrategias de promocin de las reas hidrocarburferasde
la nacin. |
|Apoyar al ministerio de Minas y Energa en la formulacin de la poltica
gubernamental del sector. |
|Administrar y preservar la informacin tcnica existente y la que en el futuro se
adquiera en el pas. |
|Convenir en los contratos los trminos de los programas en beneficio de las
comunidades en las reas de influencia de los |
|correspondientes contratos, los cuales sern adelantados por los contratistas. |
|Administrar la participacin del Estado en los contratos de exploracin y explotacin. |
|Administrar y disponer de los bienes pasen al Estado por finalizacin de contratos o
reversin de concesiones. |
|Recaudar las regalas y compensaciones monetarias que correspondan al Estado por
la explotacin de hidrocarburos, y girar a las |
|entidades con derecho a ellas tales recursos. |
|Efectuar las retenciones de las sumas que por concepto de participaciones y regalas
correspondan a las entidades partcipes con |
|destino al Fondo de Ahorro y Estabilizacin Petrolera, y hacer los giros y reintegros
correspondientes. |
|Adelantar las acciones necesarias para buscar el adecuado abastecimiento de la

demanda nacional de hidrocarburos, derivados y |


|productos. |
|Fijar los volmenes de produccin de petrleo de lote que los explotadores deben
vender para la refinacin interna. |
|Fijar el precio al cual se debe vender el petrleo crudo de lote destinado a la
refinacin interna para el procesamiento o |
|utilizacin en el pas, y el gas natural que se utilice efectivamente como materia prima
en procesos industriales petroqumicos |
|cuando sea del caso.|
|Ejercer las dems actividades relacionadas con la administracin de los hidrocarburos
de propiedad de la Nacin y las que le sean|
|asignadas por la ley o el reglamento y sean acordes con la naturaleza de la Agencia. |
Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia (2008).
2. Brasil: la Agencia Nacional de Petrleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP),
creada el 14 de enero de 1998, es el rgano regulador de las actividades que integran
3. la industria del petrleo, gas natural y biocombustibles del Brasil. La Tabla 3
presenta las funciones de la ANP.
Tabla 3
Funciones de la Agencia Nacional de Petrleo. Brasil.
|Promueve estudios geolgicos y geofsicos para identificar el potencial petrolfero,
regula la ejecucin de estos trabajos, |
|organiza y mantiene el acervo de informacin de datos tcnicos. |
|Realiza licitaciones de reas para exploracin, desarrollo y produccin de petrleo y
gas, contrata a los Contratistas y |
|fiscaliza el cumplimiento de los contratos. |
|Calcula el valor de las regalas y participaciones especiales, hace los pagos a los
municipios, al Estado. |
|Autoriza y fiscaliza las actividades de refino, procesamiento, transporte, importacin y
exportacin de petrleo y gas natural. |
|Autoriza y fiscaliza las actividades de produccin, almacenamiento, importacin y
exportacin de biodiesel. |
|Autoriza y fiscaliza las operaciones de las empresas que distribuyen y venden
derivados de petrleo, alcohol y biodiesel. |
|Establece las especificaciones tcnicas de los derivados del petrleo, gas natural y
biocombustibles y realiza permanentemente |
|control de calidad de estos productos en los puntos de venta.|
|Controla la evolucin de los precios de los combustibles y comunica a los organismos
responsables de los indicios de infracciones|
|contra el orden econmico. |
|Colabora para atraer inversiones, perfeccionamiento tecnolgico y capacitacin de
recursos humanos en la industria. |
|Mantiene el Banco de Datos de Exploracin y Produccin BDEP, realiza
investigaciones peridicas sobre la calidad de los |
|combustibles y los precios de comercializacin de los productos y promueve estudios
sobre el desarrollo del sector. |

Fuente: Agencia Nacional de Petrleos (2008).


4. Bolivia: si bien es cierto que existe una agencia estatal de hidrocarburos, esta solo
se dedica al control de venta de combustibles, mientras que la responsabilidad de
promover las inversiones en exploracin le corresponde a la empresa petrolera
nacional denominada Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos (YPFB) (ver Tabla
4).
Tabla 4
Funciones de Yacimiento Petrolferos Fiscales Bolivianos. Bolivia.
|Negociar la suscripcin de los Contratos Petroleros, con personas individuales o
colectivas, nacionales o extranjeras, de derecho|
|pblico o privado, los que sern aprobados por el Directorio y suscritos por el
Presidente de YPFB. |
|Administrar los Contratos Petroleros. |
|Fiscalizar las actividades de Exploracin y Explotacin, previniendo daos a los
yacimientos y maximizando la produccin. |
|Fiscalizar la produccin de hidrocarburos en calidad y volumen para efectos
impositivos, regalas y participaciones. |
|Asumir el rol de agregador, vendedor y administrador en Contratos de Exportacin de
Gas Natural, donde YPFB suscriba los mismos y|
|el Estado boliviano sea el gestor.|
|Asumir la administracin del Centro Nacional de Informacin Hidrocarburfera (CNIH).
|
| Otras funciones inherentes a su naturaleza o que emerjan de la actual Ley. |
|Operar y/o participar en todas las actividades de la cadena productiva de los
hidrocarburos por s o mediante la conformacin de |
|sociedades de acuerdo al cdigo de Comercio. |
|Negociar la conformacin de sociedades de economa mixta para participar en las
actividades de Exploracin y Explotacin y en |
|cualquiera otra actividad de la cadena productiva de los Hidrocarburos. |
|Recibir y aportar activos, concesiones, privilegios, proyectos y otros bienes o
derechos, para la constitucin o participacin en|
|sociedades. |
Fuente: Ley de Hidrocarburos 3058, 17 de mayo de 2005.
5. Per: la agencia promotora de la inversin, denominada PERUPETRO S.A., fue
creada por el gobierno peruano el 18 de noviembre de 1993, est sujeta a la
fiscalizacin posterior y por resultados de la Contralora General de la Repblica y del
sector Energa y Minas. Opera bajo el rgimen tributario comn de las empresas
privadas. Sus funciones se describen en la Tabla 5.
Tabla 5
Funciones de Perupetro.
|Promover la inversin en las actividades de exploracin y explotacin de
Hidrocarburos. |
|Negociar, celebrar y supervisar, los Contratos y los convenios de evaluacin tcnica. |
|Formar y administrar, exclusivamente a travs de terceros, el Banco de Datos con la
informacin relacionada a las actividades de |

|exploracin y explotacin de Hidrocarburos, pudiendo disponer de ella para


promocionarla y/o divulgarla con fines de promoverla |
|inversin y la investigacin. |
|Asumir los derechos y obligaciones del contratante. |
|Asumir el pago que corresponda por concepto de canon, sobre-canon y participacin
en la renta. |
|Comercializar, exclusivamente a travs de terceros, y bajo los principios de libre
mercado, los Hidrocarburos provenientes de las|
|reas bajo Contrato, cuya propiedad le corresponda. |
|Entregar al Tesoro Pblico, los ingresos como consecuencia de los Contratos. |
|Proponer al Ministerio de Energa y Minas otras opciones de polticas relacionadas
con la exploracin y explotacin de |
|Hidrocarburos. |
|Participar en la elaboracin de los planes sectoriales. |
|Coordinar con las entidades correspondientes el cumplimiento de las disposiciones
relacionadas con la preservacin del medio |
|ambiente. |
Fuente: Ley de Hidrocarburos 26221, 1993.
3.8.2 rea con Restriccin a la Inversin
1. Venezuela: las compaas privadas y operadoras de campos petroleros tienen un
acuerdo tipo joint venture con la compaa estatal PDVSA, la que tiene ms del 50%
de participacin. Muchas compaas han dejado de operar y han salido del pas (Oil &
Gas Journal, 2007).
2. Ecuador: este Estado planea convertir los contratos existentes en Contratos de
Servicios, mediante los cuales los inversionistas pondrn a disposicin del Estado toda
la produccin y sern pagados por los costos de inversin y costos operativos. Eneste
contexto, Ecuador no crea las condiciones necesarias para ser un competidor y atraer
inversiones (Oil & Gas Journal, 2007).
3.8.3 rea con Escasas Posibilidades de Hallazgo
Chile: con su agencia Empresa Nacional del Petrleo (ENAP) se dedica a explorar y
explotar petrleo y gas natural a travs de contratos de operacin que puede
emprender sola o asociada.
Desde 1950 a la fecha, ENAP ha descubierto y operado 23 yacimientos en Chile,
participa en 17 sociedades a travs de las cuales desarroll refineras, redes de
transporte, distribucin, etc.; as tambin tiene actividades en Ecuador, Per,
Argentina, Irn y Egipto.
La produccin interna de ENAP no es suficiente para cubrir la demanda de mercado,
debido a la escasa posibilidad de hallazgo de hidrocarburos, consecuencia de la
geologa de Chile, por lo que ENAP es una empresa importadora neta de petrleo
(OLADE, 2009).
3.9 Responsabilidad Social y Poltica Medioambiental
El Estado no es el nico administrador del gasto social y responsable de la
redistribucin, sino que la contribucin al bienestar y a la calidad de vida debe ser el fin
de todas las instituciones sociales, y empresas, lucrativas o no. Se considera que el
bienestar total de la sociedad puede ser mayor si existen mltiples fuentes, ms que
un nico monopolio de oferta.
La actividad de exploracin y explotacin de hidrocarburos genera impactos que

afectan a la sociedad, por lo que se exige una mayor responsabilidad a las empresas
por las consecuencias de sus acciones en la sociedad.
En la mayora de las empresas involucradas en la exploracin y explotacin de
hidrocarburos, se requiere un desempeo social y ambiental responsable, el que se
refleja en el empleo de buenas prcticas empresariales que incluye la activa
participacin de los grupos de inters o stakeholders, en lo referente al diseo y
discusin de los planes de exploracin. Esta nueva tendencia contribuye a un mejor
desempeo econmico de las compaas, a un aumento de su competitividad y, por
ende, de su valor.
ElPer y los pases investigados estn en una fase emergente y se desarrolla
principalmente como consecuencia del impacto que genera la Responsabilidad Social
y Polica Medioambiental en la organizacin de las empresas, pues viene a
transformar la nocin tica y social tradicional de la empresa en relacin a los
negocios y a su rol en el desarrollo social.
En este sentido, se considera importante el proceso de produccin privada (desde las
empresas) de bienes pblicos. El sector privado no deja de ser pblico, por no ser
ajeno al control ciudadano.
La legislacin de cada nacin tiene polticas medioambientales definidas y
reglamentada para cara tipo de servicio o etapa exploratoria, los operadores de las
actividades del subsector hidrocarburos estn obligados a ejecutar de manera
permanente planes de manejo ambiental y, en consecuencia, a realizar las acciones
necesarias para prevenir o revertir en forma progresiva, segn sea el caso, la
generacin y el impacto negativo de las actividades del mencionado subsector, a
travs de la implementacin de prcticas de prevencin de la contaminacin y
procesos con tecnologas limpias, prcticas de re-uso, reciclaje, tratamiento y
disposicin final; asimismo, estn obligados a adoptar las medidas destinadas a la
conservacin de los recursos naturales y de los ecosistemas.
Los impactos ambientales del subsector hidrocarburos estn asociados con las
descargas de efluentes industriales, manejados por la gestin ambiental que permiten
la convivencia entre diferentes actividades productivas, la salud humana y a su vez
asegura mantener la calidad de vida de la poblacin circundante.
Se promueve la produccin limpia a travs de acciones normativas de fomento de
incentivos tributarios, difusin, asesora y capacitacin, en el desarrollo de los
proyectos de inversin y las actividades empresariales en general. La produccin
limpia constituye la aplicacin continua de una estrategia ambiental preventiva e
integrada para los procesos, productos y servicios, con el objetivo de incrementar
laeficiencia, manejar racionalmente los recursos y reducir los riesgos sobre la
poblacin humana y el ambiente, para lograr el desarrollo sostenible.
3.10 Resumen del Captulo
Las agencias nacionales de hidrocarburos son agencias que promocionan inversiones
de riesgo en exploracin de hidrocarburos, lo cual permite poner en produccin los
recursos de un pas generando ingresos a travs de las regalas y generando un
mayor bienestar.
Al igual que Per, los pases de Colombia, Brasil y Bolivia compiten por atraer
inversiones de riesgo, para lo cual requieren tomar en cuenta sus ventajas
comparativas y competitivas.
Dentro de este contexto, es de importancia la aplicacin de las ventajas antes
mencionadas a fin de lograr un mayor porcentaje de la inversin extranjera para el

Per.
CAPTULO IV: METODOLOGA
En este captulo se presenta la metodologa utilizada en esta investigacin, se muestra
el diseo utilizado, la conveniencia del estudio y las preguntas de investigacin, la
poblacin que se ha considerado y el criterio que rigi para escoger la muestra.
Con la finalidad de analizar la competitividad del Per en la exploracin de
hidrocarburos, se plante una investigacin cualitativa. Se realizaron entrevistas en
profundidad a especialistas del sector, pertenecientes a las agencias nacionales de
hidrocarburos de Per, Bolivia, Colombia y Brasil.
El criterio elegido para la toma de la muestra fue el de conveniencia. En tal sentido, los
datos fueron recolectados a travs del contacto con los especialistas mediante
entrevistas personales, telefnicas y por correo electrnico.
Se entrevist personalmente a especialistas que laboran en Perupetro (Agencia
Nacional de Hidrocarburos del Per), quienes son expertos en ingeniera de petrleo y
geolgica; mientras que a los especialistas de las diferentes agencias nacionales de
hidrocarburos de Bolivia, Colombia y Brasil se les entrevist por medio del telfono y el
correo electrnico.
4.1 Diseo de la Investigacin
El diseo tom como base laidentificacin de los factores que impactan en la
competitividad de la exploracin de hidrocarburos, considerando que no existen
investigaciones anteriores respecto del tema planteado. Es en este contexto, que se
opt por desarrollar las entrevistas que permitan tomar en cuenta las experiencias,
vivencias, comentarios y opiniones de los especialistas del sector.
La secuencia metodolgica puede ser:
1. Elaborar las preguntas relacionadas con la investigacin.
2. Recolectar la data.
3. Llevar a cabo el anlisis de la data.
4. Generar una respuesta.
Lo que el investigador cualitativo quiere es conocer el fenmeno que estudia en su
entorno natural, adems el mismo se convierte en el instrumento ms importante para
la obtencin de informacin, con la que interacta. El investigador cualitativo debe
reflexionar acerca de su propia posicin, y cmo esta puede incidir en la forma de
demarcar la realidad del sujeto/objeto de estudio, y de la propia investigacin.
En el presente estudio, como ya se mencion, se llevaron a cabo las entrevistas a los
expertos del sector hidrocarburos en Latinoamrica; especficamente aquellos que
laboran en las agencias nacionales de hidrocarburos de Bolivia, Brasil, Colombia y
Per.
De esta manera se realiz un proceso de investigacin deductiva, permitindonos

explorar y describir lo que sucede progresivamente durante el levantamiento de


informacin. En todo momento se desarroll un proceso interpretativo, valorando los
datos obtenidos, lo que el investigador pudo observar y describir el entorno en el que
se obtiene la informacin. Si bien es cierto una investigacin cualitativa no persigue
necesariamente la generalizacin de los resultados, esta nos permiti arribar a
interesantes conclusiones sobre la base de las opiniones de los propios expertos.
4.2 Conveniencia del Diseo
Se realiz una investigacin cualitativa, que permite comprender, interpretar y describir
el anlisis de la competitividad en la exploracin de hidrocarburos.
Por su parte, la lgica delestudio es tambin inductiva, lo que significa que el
investigador obtiene informacin de los participantes a travs de las entrevistas,
analiza la informacin y la convierte en temas o categoras. A partir de estas
categoras, el investigador busca generalizaciones o teoras que luego son
comparadas con la literatura y sus experiencias pasadas (Creswell, 2005).
Para esta investigacin, la primera etapa fue la obtencin de informacin bsica del
sector de exploracin de hidrocarburos de los pases mencionados, revisando su
historia y desarrollo.
La segunda etapa consisti en la visita a la Agencia Nacional de Hidrocarburos del
Per y el contacto con las agencias nacionales de hidrocarburos de Brasil, Colombia y
Bolivia para recopilar informacin especfica sobre cada uno de ellos e investigar
acerca de la competitividad del sector de exploracin de hidrocarburos.
En la tercera etapa se revis la literatura, con lo cual se confirm que el tema fue
abordado bsicamente en su aspecto terico y tcnico, mas no desde un punto de
vista prctico y especfico de la competitividad en la exploracin de hidrocarburos.
La cuarta etapa consisti en un acercamiento por parte de los investigadores a los
especialistas del sector de hidrocarburos; se solicit reuniones presenciales y va
telefnica para realizar entrevistas, con lo cual se ha recopilado informacin relevante
y primaria sobre la competitividad del sector exploracin de hidrocarburos.
Con la informacin recolectada, se elabor una gua de entrevista con 17 preguntas
abiertas, la cual fue aplicada a los especialistas de las agencias nacionales de
hidrocarburos con la finalidad de que los entrevistados puedan expresar su opinin
libremente.
Estas entrevistas fueron semi-estructuradas y se modificaron durante su desarrollo, en
funcin del ritmo de la conversacin entre el entrevistador y el entrevistado. As, fue
posible manejar los tiempos de la entrevista y profundizar no slo en lo que era
importante para el entrevistador, sino tambin enlo importante para el entrevistado;
asimismo, se permiti a todos los entrevistados abordar y expresar su opinin acerca
de los temas relevantes para la investigacin (Hernndez et al., 2006).

Luego se analizaron los resultados obtenidos de las entrevistas; fueron agrupados en


factores gestionables y no gestionables, seleccionndose 13 factores de
competitividad en la exploracin de hidrocarburos.
4.3 Preguntas de la Investigacin
1. Cul es el nivel de competitividad de la exploracin de hidrocarburos?
2. Cules son los factores determinantes de la competitividad del Per con respecto
a Colombia, Brasil y Bolivia en lo que se refiere a la exploracin de hidrocarburos?
3. Cmo analizar comparativamente los factores determinantes de la competitividad
del Per con respecto a Colombia, Brasil y Bolivia en lo que se refiere a la exploracin
de hidrocarburos?
4. Cul es la posicin de cada uno de los pases mencionados en funcin a su grado
de competitividad?
4.4 Poblacin
La investigacin parti de la obtencin de la informacin propia de las agencias
estatales de hidrocarburos de Bolivia, Colombia, Brasil y Per. Por la naturaleza de las
agencias Estatales de Hidrocarburos, estas son nicas y compiten solo con agencias
de otros pases, con la finalidad de atraer inversiones para la exploracin y explotacin
de hidrocarburos.
4.5 Consentimiento Informado
Todos los entrevistados fueron informados acerca del mbito de la investigacin y
comprendieron que se trataba de un trabajo de ndole acadmico. De esta manera
aceptaron proporcionar sus opiniones, y al conocer el propsito de la investigacin se
mostraron dispuestos a dar la mayor colaboracin posible.
4.6 Muestra
La muestra fue selectiva dado el carcter cualitativo de la entrevista y el tamao de la
industria de la exploracin de hidrocarburos en el Per. Sin embargo, en los estudios
cualitativos el tamao de la muestra no es importante por cuanto el investigador no
pretende generalizar los resultados. Lo que s se requiere en estetipo de investigacin
es tener la suficiente profundidad y obtener calidad en la muestra antes que cantidad
(Hernndez et al., 2006).
El primer contacto con los especialistas se hizo va telefnica, posteriormente, se
enviaron las respectivas cartas de presentacin del grupo de investigacin, en las que
se solicitaba una cita para efectuar las entrevistas. Afortunadamente todos
respondieron de manera favorable. Los funcionarios de las agencias estatales de
hidrocarburos de Bolivia, Colombia y Brasil, proporcionaron sus opiniones va
entrevista telefnica y por correo electrnico y brindaron informacin adicional por
conversaciones telefnicas. Los funcionarios de la agencia estatal Perupetro
accedieron a entrevistas personalizadas.

Todos las entrevistas se desarrollaron siguiendo la gua de entrevista desarrollada


para esta investigacin (Apndice B).
4.7 Confidencialidad
Para el caso de la presente investigacin no se consider necesario mantener
confidencialidad sobre los datos ni el anonimato de los entrevistados, de tal manera
que los datos puedan ser corroborados si esto fuera necesario. Asimismo, la
informacin recabada por parte de los representantes de las agencias ha tenido un
empleo netamente acadmico y ha sido aprovechada ampliamente para efectos del
presente trabajo de investigacin.
4.8 Instrumentacin
Las tcnicas e instrumentos de investigacin empleados por la investigacin cualitativa
procuran obtener datos que informen de la particularidad de las situaciones; esto
permite una adecuada descripcin de la realidad concreta, que es el objeto de la
investigacin (Rodrguez, Gil & Garca, 1999).
Las preguntas elaboradas para los entrevistados fueron desarrolladas de acuerdo a la
gua de entrevista (Apndice B) elaborada por el grupo de alumnos responsables de
llevar a cabo la investigacin, manteniendo un enfoque hacia la identificacin de
factores que determinan la competitividad en la exploracin de hidrocarburos.
Para la aplicacin de la entrevista, se procede de la siguiente manera:1. Un miembro
designado del Grupo de Trabajo de Tesis se comunic con el especialista para
solicitar una entrevista personal, va telefnica o mediante correo electrnico.
2. Se contact con el especialista, se le envi la carta invitacin y se fij una posible
fecha para la entrevista.
3. En la fecha fijada para la entrevista, el miembro designado del Grupo de Trabajo de
Tesis se present ante el especialista, y le inform cul es el objetivo de la entrevista.
4. Se realiz la presentacin de la gua de preguntas (Apndice B), y se convers con
el especialista para obtener sus puntos de vista en base a su experiencia e intuicin,
se abordaron temas referentes a la promocin e inversin, informacin tcnica y
competitividad del sector exploracin de hidrocarburos.
5. Al final de la reunin, se le invit a llenar la ficha de registro de la entrevista.
4.9 Procedimiento de Recoleccin de Datos
Yin (1994) indica que hay hasta seis mtodos de obtencin de datos o fuentes de
evidencia: documentacin, documentos de archivo, entrevistas, observacin directa,
observacin participante y objetos fsicos. Para la recoleccin o levantamiento de
datos, los mtodos ms empleados son: la observacin, la entrevista y el anlisis de
documentos.
En el presente trabajo de investigacin se han considerado como fuentes para obtener

la recoleccin de datos: (a) documentacin, (b) entrevistas directas y (c) correo


electrnico para consultas de datos internacionales.
La documentacin est constituida por libros, artculos y tesis, que tienen relacin con
la competitividad. Las entrevistas directas se realizaron a expertos que cuentan con
ms de 18 aos de experiencia en el sector de hidrocarburos y que laboran en la
agencia estatal peruana Perupetro. Para el caso de las entrevistas a los funcionarios
de las agencias estatales de Bolivia, Colombia y Brasil, las consultas fueron llevadas a
cabo va correo electrnico.
La data proveniente de documentacin se obtuvo de las siguientes publicaciones:
MemoriaInstitucional 2008, Ministerio de Hidrocarburos y Energa - BOLIVIA;
Estrategia Boliviana de Hidrocarburos, Ministerio de Hidrocarburos y EnergaSeptiembre 2008 - BOLIVIA; Anuario Estadstico Brasileiro de Petrleo, Gas Natural
Biocombustiveis, 2009-ANP - BRASIL; BP Statistical Review of World Energy 2009;
Estadstica Petrolera 2008-Perupetro - PER; Indicadores de Gestin y Estadsticas
de la Industria a diciembre 31, 2008-ANH - COLOMBIA; Mapa de tierras ANH COLOMBIA; Plan de desarrollo energtico - Anlisis de escenarios 2008-2027 Ministerio de Hidrocarburos y Energa - BOLIVIA; KPMG-Corporate and Indirect Tax
Rate Survey 2008; US-Energy Information Administration - BOLIVIA. Energy Profile;
http://tonto.eia.doe.gov/country/country_energy_data.cfm?fips=BL - Accesado el 25 de
abril de 2010; World Resources Institute & Brandeis University, Analysis Of The
Hydrocarbon Sector In Bolivia, 2007.
4.10 Procedimiento de Registro de Datos
Siguiendo la metodologa descrita por Yin (2007), las entrevistas desarrolladas han
sido transcritas, analizadas y reportadas mediante un sistema de codificacin, que nos
permiti emplear la informacin adecuadamente. Debido a que las fuentes estaban
identificadas se pudo acceder al registro de datos para su respectiva consulta,
facilitando el desarrollo de la investigacin.
4.11 Anlisis de datos
Yin (2007) indica que se debe especificar previamente a la investigacin, de qu
manera se relacionarn los datos obtenidos con las proposiciones o hiptesis
planteadas y bajo qu criterios se interpretarn los resultados; este caso juega un
papel fundamental el marco terico previamente definido acerca del problema
sometido a estudio, considerando los conocimientos previos obtenidos en las
respectivas fuentes.
Por consiguiente, los datos fueron analizados a partir de los factores identificados.
Desde el punto de vista internacional, la competitividad de las naciones ha
evolucionado desde la ventaja comparativa hacia la ventaja competitiva, es decir,
desde el enfoque solo en recursos(tangible) a un enfoque basado en innovacin y
diferenciacin (intangible) logrado a travs de la gestin.
Para el caso especfico de la competencia para atraer inversiones en exploracin de

hidrocarburos, es necesario disponer de estas dos ventajas: la ventaja comparativa y


la ventaja competitiva.
Asimismo, una vez obtenido de manera cualitativa los factores anteriores, se procedi
a la estructuracin de los datos, de tal manera que se logr llevar a cabo un anlisis
mediante la tcnica de Depperu y del Modelo del Diamante de Porter, lo que permiti
obtener valores numricos para poder cuantificar la competitividad peruana y su
comparativa con Colombia, Brasil y Bolivia.
A fin de disponer de una forma de estructura, la informacin fue dividida en dos
grandes grupos: indicadores no gestionables (recursos tangibles) e indicadores
gestionables (recursos intangibles).
[pic]
Figura 19. Esquema de ventajas comparativas y ventajas competitivas.
CAPTULO V: ANLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DE LA EXPLORACIN DE
HIDROCARBUROS
En este captulo se presenta el anlisis y los resultados obtenidos despus de
efectuada la investigacin, mediante la aplicacin de la metodologa mencionada en el
captulo cuatro.
El objetivo de esta tesis es analizar comparativamente la competitividad del Per con
respecto a Colombia, Brasil y Bolivia, y establecer la posicin de cada uno de los
pases mencionados en funcin a su grado de competitividad. Para efectuar este
estudio se aplic un cuestionario a los sujetos entrevistados y sobre la base de los
resultados de las entrevistas hechas se obtuvieron respuestas que se codificaron y
categorizaron; se identificaron los factores determinantes de la competitividad y se
agruparon en: gestionables y no gestionables; y los datos obtenidos fueron
procesados mediante los modelos de competitividad internacional de Depperu y el de
Porter, descritos en el marco terico del captulo dos. El flujo del anlisis puede
observarse en la figura 20.
[pic]
Figura 20. Esquema para el anlisis de lacompetitividad peruana aplicable en la
exploracin de Hidrocarburos.
Fuente: Elaboracin propia
5.1 Datos de las Agencias
Las Agencias Nacional de Hidrocarburos de Per, Brasil, Bolivia y Colombia han sido
seleccionadas para realizar la presente investigacin. La tabla 6 muestra los datos de
las agencias materia de estudio.
Tabla 6
Datos de las Agencias Nacionales de Hidrocarburos de Per, Bolivia, Brasil y
Colombia.
|Agencia |Per |Bolivia |Brasil |Colombia |
|Nombre |Perupetro |Agencia Nacional de |Agencia Nacional del |Agencia Nacional de |
| | |Hidrocarburos |Petrleo. |Hidrocarburos |

|Creacin |1993 |2005 |1997 |2003 |


|Ubicacin |Av. Luis Aldana 320. Lima 41. |Calle Bueno N. 185. |Av. Rio Branco, 65 /
22 |Calle 99 N. 9 54 Piso|
| |Lima, Per |Edificio YPFB. Zona |Andar-20090-004. Rio de |14. Bogot, Colombia. |
| | |Central. La Paz. Bolivia|Janeiro. Brasil. | |
|Sector |Hidrocarburos |Hidrocarburos |Hidrocarburos |Hidrocarburos |
|Funciones |Promover, licitar, valuar, |Administra, participa, |Promover, licitar,
|Administrar, licitar, |
| |disear, recaudar, estudiar, |opera, la exploracin de|valuar, disear, |evaluar,
disear, |
| |apoyar la exploracin de |Hidrocarburos en Bolivia|recaudar, estudiar, |recaudar,
apoyar la |
| |Hidrocarburos en Per | |apoyar la exploracin de |exploracin de |
| || |Hidrocarburos en Brasil |Hidrocarburos en Colombia|
|Trabajadores |100 aprox. |30 aprox. |400 aprox. |400 aprox. |
|Dependencia |Autnoma |Estado |Autnoma |Autnoma |
|Interdependencia |Ministerio de Energa y Minas. |Ministerio de Minas. |Ministerio de
Minas. |Ministerio de Energa |
| |Ministerio de Economa y |Ministerio de Economa |Ministerio de Economa
|Ministerio de Economa |
| |Finanzas | | | |
|Webpage |www.perupetro.com.pe |www.anh.gob.bo |www.anp.gov.br
|www.anh.gov.co |
Fuente: Elaboracin propia sobre la base de la informacin de pgina Web de las
agencias.
Durante el desarrollo de la investigacin se tuvo el apoyo de los especialistas del
sector (ver Tabla 7).
Tabla 7. Datos de los Especialistas
|Nombre |Especialidad |Experiencia en la industria de |Centro de Trabajo |
| | |Hidrocarburos | |
|Victorino Siu Gabriel |Ingeniera de Petrleo |35 aos |PERUPETRO S.A.
Supervisin |
| | | |Tcnica de Contratos de |
| | | |Exploracin y Explotacin |
|Elmer Martnez Gonzlez |Ingeniero Gelogo |30 aos |PERUPETRO S.A. Unidad
de |
| | | |Exploracin |
|Gustavo GarciaGallegos |Ingeniero Gelogo |38 aos |Agencia Nacional de |
| | | |Hidrocarburos de COLOMBIA |
| | | |Unidad de Exploracin-. |
|Alberto Meza Meza |Ingeniero Gelogo |32 aos |PERUPETRO S.A. Banco de |
| | | |Datos. |
|Lenidas Oviedo Carrasco |Ingeniero Gelogo |40 aos |PERUPETRO S.A.
Supervisin |

| | | |Tcnica de Contratos de |
| | | |Exploracin y Explotacin. |
|Carlos Rego Moura |Ingeniero Gelogo |40 aos |Agencia Nacional del Petrleo|
| | | |de BRASIL. Banco de Datos |
Fuente: Elaboracin en base a informacin proporcionada por los especialistas.
5.2 Codificacin y descripcin de los factores de competitividad
Luego de haber aplicado la gua de entrevista a los especialistas seleccionados se
realiz el proceso de codificacin (identificacin de las unidades de pensamiento) a las
respuestas obtenidas (ver Tabla de resultados de entrevistas en el Apndice E). Se
obtuvo los siguientes factores:
5.2.1 Cantidad de Trabajos de Ssmica 2D y 3D
Este factor referido al registro que tienen los pases sobre estudios ssmicos da
indicios de que podran existir hidrocarburos en una zona determinada. Con relacin a
este tema, se pudo obtener los siguientes comentarios que ofrecieron los
entrevistados:
para lacompetitividad en la exploracin tenemos los factores de cantidad de
registros de ssmica (ENT-01).
El entrevistado indica que un factor importante para la competitividad es la cantidad de
registros ssmicos con que cuenta un pas. La cantidad y calidad de informacin que
posea un pas le proporcionar mayor conocimiento de su subsuelo y de sus cuencas
sedimentarias.
Otro entrevistado expres lo siguiente:
Tener una base de datos de registros ssmicos abundante y de calidad nos da
mayor ventaja sobre otros pases (ENT-02).
Esta opinin refuerza el punto de vista del primer entrevistado en el sentido de que la
calidad y cantidad de informacin acerca de registros ssmicos se constituye en una
ventaja significativa para cada pas.
Otro entrevistado agrega:
Para la competitividad es muy importante que dispongamos de buena calidad de
ssmica 2D y 3D, con 3D tenemos ms informacin de detalle y cuesta el triple que un
sistema 2D (ENT-03).
La calidad de los registros ssmicos permite obtener informacin ms detallada y con
mayor precisin. De hecho el estudio 3D proporciona un alcance ms completo de los
registros ssmicos y, a su vez, implica definitivamente una mayor inversin.
Con esto se evidencia la importancia de los registros de estudios ssmicos que debe
tener un pas, lo cual le permitir alcanzar un nivel ms competitivo.
5.2.2 Nmero de Pozos Exploratorios Perforados
Este factor permite comprobar la existencia de hidrocarburos sean o no comerciales,
es decir esto ltimo depender de la cantidad encontrada en un determinado lugar.
Por tanto, a mayor cantidad de pozos exploratorios, mayor posibilidad de encontrar
recursos hidrocarburferos.
Este factor ha permitido a los pases que poseen recursos en hidrocarburos disponer
de informacin precisa sobre el subsuelo y refleja la confianza de los inversionistas en
ese pas. Esto qued demostrado cuando a uno de los entrevistados se le pregunt
sobre un factor relevante para el presente estudio, y respondi:
lospozos perforados son importantes y la cantidad de stos en un pas constituye

un factor determinante de competitividad (ENT-01)


Asimismo el siguiente entrevistado agreg su comentario:
...Tenemos una gran cantidad de pozos en exploracin y es reflejo de la gestin
actual (ENT-03)
La cantidad de pozos exploratorios que posee un pas depender de la adecuada
gestin que lleve a cabo su agencia nacional de hidrocarburos acompaada de la
poltica de Estado respectiva.
5.2.3 Presencia de Compaas Inversoras Forneas
Una mnima inversin en exploracin de hidrocarburos demanda alrededor de 50
millones de dlares, por lo que no existen compaas nacionales que puedan invertir
asumiendo un riesgo elevado. Por ello se necesita la participacin de capitales de
empresas extranjeras que estn preparadas para asumir estos niveles de riesgo.
Respecto a este factor, uno de los entrevistados dijo lo siguiente:
La forma ms eficiente de hacer exploracin en hidrocarburos es a travs de la
inversin extranjera
Cuanto ms inversin se est dando en este campo, mayor la probabilidad de
encontrar hidrocarburos (ENT-02).
Se puede apreciar que est claramente identificada la relacin que existe entre la
cantidad de pozos exploratorios y la inversin de compaas forneas, por ello es
necesario promover la participacin de capitales extranjeros en este sector.
Asimismo, mientras un pas tenga mayores niveles de inversin extranjera en
exploracin, mayor ser la confianza de potenciales inversionista de acuerdo a la
manifestacin del siguiente entrevistado:
Tambin es importante tener en cuenta la inversin ejecutada y la que se est
ejecutando, pues es un factor muy importante para dar las seales de confianza a los
inversionistas (ENT-04).
Con esto se evidencia la importancia del factor relacionado a la inversin de
compaas forneas en el sector hidrocarburos.
5.2.4 Nmero y Tamao de Cuencas Sedimentarias
Las cuencas consisten en depsitos de gran tamao dondese han alojado sedimentos
que son capaces de acumular fluidos en sus poros. Bajo ciertas circunstancias es
factible que algunas porciones de estas cuencas alberguen hidrocarburos.
Este factor permite mostrar reas potenciales para la bsqueda de hidrocarburos, lo
cual se constituye en un factor determinante de competitividad de un pas de acuerdo
al comentario del especialista entrevistado:
Para la competitividad es muy importante que podamos mostrar cuntas cuencas
sedimentarias tenemos (ENT-01).
Esta opinin muestra que efectivamente la cantidad de cuencas sedimentarias es un
factor importante y a mayor nmero de stas, mayor ser la competitividad del pas
que las posee.
5.2.5 Comportamiento de las Comunidades Nativas
Las comunidades nativas son grupos aislados de la sociedad moderna cuyas
decisiones impactan directamente en las actividades de exploracin. De hecho estos
grupos velan por la conservacin de su hbitat natural o medioambiente, por lo que es
imprescindible que se considere en toda iniciativa de exploracin la incidencia en estas
comunidades.
Las respuestas obtenidas con relacin a este factor fueron las siguientes:
Trato adecuado a las comunidades nativas y cuidado del medioambiente (ENT-

01).
A nuestra relacin con las comunidades y al cuidado que le damos y requerimos
para el medioambiente (ENT-04).
Y sobre todo a la relacin estado-inversor-ambiente-sociedad (ENT-05)
la sensacin de incomodidad de las comunidades nativas (ENT-02).
Todas indican, sin lugar a dudas, que el cuidado del medioambiente es un aspecto
bsico y vital en toda iniciativa de exploracin; ms an considerando que la mayor
actividad de exploracin se concentra en la selva, perteneciente a la amazonia, nico
pulmn que prevalece en el mundo.
Asimismo, estas opiniones demuestran la alta sensibilidad que existen en las
comunidades nativas cuando estas no son consideradas en los proyectos de
exploracin en hidrocarburos.
5.2.6 Nivel de Calidad del Servicio de losProveedores
Este factor cumple un papel fundamental ya que provee equipos y servicios altamente
especializados, los mismos que son indispensables para llevar a cabo toda actividad
de exploracin de hidrocarburos. Adems, estos agentes deben proveer servicios de
alta calidad, de manera oportuna y competitiva, tanto a las agencias nacionales de
hidrocarburos como a las compaas exploradoras.
La exploracin la hacemos con compaas forneas a travs de licencias o
contratos de produccin compartidos, y para nosotros o las compaas inversoras es
importante seleccionar adecuadamente a los proveedores de servicios que garanticen
un trabajo de calidad (ENT-03).
A manera de ilustrar la importancia de este factor, el entrevistado coment que estas
compaas de servicio tienen la capacidad de suministrar cualquier requerimiento,
superando lmites como la distancia o disponibilidad, por lo que sus servicios si bien
demandan una alta inversin, garantizan un adecuado abastecimiento.
5.2.7 Nmero de Lotes en Produccin
Son las reas de exploracin que estn siendo operadas por una compaa inversora
bajo un contrato determinado. Este contrato establece programas que deben ser
cumplidos por la compaa inversora.
Seguidamente se presentan los comentarios de los especialistas con relacin al factor
denominado Lotes en Produccin:
En funcin a la cantidad de lotes contratados tendremos ms actividad de
exploracin y posibilidades de alcanzar un crecimiento sostenido en el sector
hidrocarburos (ENT-04).
Mostrar que tenemos Lotes Contratados en exploracin para asegurar la confianza
de los inversionistas (ENT-05).
Es necesario considerar la vigencia y duracin de los contratos (ENT-06).
Sobre la base de los comentarios anteriores se puede aadir que a medida que
existan Lotes Contratados, no slo se asegura el desarrollo del sector hidrocarburos,
sino que, a su vez, las compaas inversoras se sentirn atradas a invertir en
exploracin de hidrocarburos.
5.2.8 Modernidad, Cantidad y Calidadde la Data Existente en un Banco de Datos
Es la informacin acumulada, revisada y clasificada obtenida a travs de todas las
operaciones realizadas desde el inicio de la industria de cada pas. Esta informacin
es muy til para los inversionistas como soporte para la decisin para futuros
proyectos de exploracin.

Los alcances obtenidos por parte de los entrevistados con relacin a la Base de Datos
son los siguientes:
Resulta imprescindible disponer de un Banco de Datos con informacin revisada de
todas las actividades de exploracin que anteriormente se hayan puesto en marcha
(ENT-05).
5.2.9 Recoleccin y Uso de las Regalas
Las regalas son los montos que debe pagar la compaa inversora que opera un lote
en produccin al Estado como contraprestacin por el uso de los reservorios.
El canon es el monto que se sustrae de las regalas y que se orienta a las regiones de
donde se extrae el hidrocarburo y sirven para que se lleven a cabo proyectos en
beneficio de la sociedad. El tesoro es representado por el Ministerio de Economa y
Finanzas y es acreedor a la diferencia entre regala y canon.
La opinin de los especialistas se expres de la siguiente manera:
Es importante que la contraprestacin se traduzca en un monto que sea utilizado
por la sociedad, y que para nuestro caso es la regala. De la regala se desprende el
canon, el cual es un beneficio directo para las regiones y universidades del rea de
influencia del proyecto de exploracin (ENT-06).
Es necesario que los beneficios resultantes de un proyecto exploratorio se repartan
tanto el inversionista como el Estado (ENT-06).
Ambos comentarios son importantes ya que permiten establecer el reparto de los
beneficios cuando ocurre un descubrimiento y ste comienza a producir, de tal manera
que la sociedad pueda sentir los beneficios de la produccin de petrleo ocurrido como
consecuencia de la exploracin de hidrocarburos.
5.2.10 Volumen de Reservas de Hidrocarburos
Es el volumen de hidrocarburos que es factiblede ser recuperado econmicamente.
Este volumen de reservas vara en el tiempo debido a los niveles de produccin y a las
incertidumbres en la estimacin por lo que se requiere una revaluacin anual.
Uno de los entrevistados opin de la siguiente manera:
Desarrollar ms estudios de ssmica que ayuden a aumentar la reservas existentes
(ENT-06).
El objetivo final de los estudios de ssmica y la perforacin de pozos es efectivamente
encontrar reservas de petrleo y/o gas. El efecto de hallar reservas es un factor que
promueve la llegada de otras compaas que perciben este hallazgo como el preludio
para otros adicionales.
5.2.11 Volumen de Produccin de Petrleo y Gas
Es la cantidad de petrleo y gas que se extrae de los campos hidrocarburferos que se
pone a la venta y que refleja la magnitud de las actividades en el sector de un
determinado pas.
Un entrevistado mencion lo siguiente:
La cantidad de produccin de petrleo y gas es un factor que refleja la presencia de
inversionistas trabajando en el pas (ENT-02).
Efectivamente, el hecho de que un pas produzca petrleo y gas hace que ste sea
percibido como un destino para inversiones en reas que ya se encontr petrleo,
evidenciado por la produccin de estos hidrocarburos.
5.2.12 Cantidad de Lotes en Actividad de Exploracin
Es el rea que un inversionista solicita para ejecutar inversiones en exploracin bajo
las condiciones establecidas en un contrato.
Se opin de la siguiente manera:

En funcin a la cantidad de lotes contratados tendremos una actividad de


exploracin y posibilidades de alcanzar un crecimiento sostenido en el sector
hidrocarburos (ETN-04).
Mostrar que tenemos lotes contratados en exploracin para asegurar la confianza
de los inversionistas (ETN-05).
Es necesario considerar la vigencia y duracin de los contratos (ETN-06).
Definitivamente la cantidad de lotes en la actividad de exploracin es una seal que se
enva a los inversionistas, es decir, a una mayor cantidad de lotes se espera
recibirmayor confianza por parte de los inversionistas.
5.2.13 Consumo de Petrleo y Gas
Es la demanda que se origina en cada pas y representa el grado de desarrollo del
mismo, pues esto es consecuencia de la presencia de empresas en actividad que
consumen energa.
Seguidamente se muestra los comentarios de los entrevistados:
El rango de inversin se determina por la demanda y consumo interno y externo de
recursos (ENT-06).
Igualmente, el tener un mercado con una demanda importante como consecuencia del
consumo interno es un factor que es bien recibido por los inversionistas, ya que su
produccin ser absorbida por ese mercado sin que sufra descuento por transporte.
La tabla resumen rene el resultado de las entrevistas con relacin a cada uno de los
factores de competitividad descritos anteriormente (ver Tabla 8).
Tabla 8. Identificacin de Factores de los Resultados de las Entrevistas
|Indicadores comunes identificados |ENT01 |ENT02 |ENT03 |ENT04 |ENT05 |ENT06
|Puntaje |
|Presencia de compaas inversoras forneas |X |X |X |X |X |X |6 |
|Nivel de calidad de servicios de proveedores | | |X | | | |1 |
|Comportamiento de comunidades sociales |X |X |X |X |X| |5 |
|Recoleccin y uso de las regalas | | | | | |X |1 |
|Nmero y tamao de cuencas sedimentarias | |X |X |X |X | |4 |
|Cantidad de lotes en actividad de exploracin |X |X |X |X | | |4 |
|Consumo de petrleo y gas | | | | | |X |1 |
|Volumen de reservas de hidrocarburos |X | | |X |X | |3 |
|Volumen de produccin de petrleo y gas | | | | | |X |1 |
|Cantidad de trabajos de ssmica 2D y 3D |X |X |X|X |X |X |6 |
|Nmero de pozos exploratorios | |X |X |X |X | |4 |
|Modernidad, cantidad y calidad de la data existente |X | | | | | |1 |
|Nmero de lotes en produccin | | | |X | |X |2 |
Fuente: Elaboracin propia.
5.3 Categorizacin y anlisis de los factores determinantes de la competitividad.
Con el propsito de ordenar este anlisis, se categorizaron los factores determinantes
de la competitividad en dos grupos: no gestionables y gestionables.
No gestionables. Estos factores no se originan como consecuencia de la gestin, sino
que es la dotacin con la que cuenta un pas, limitado por sus fronteras. En este
contexto, los factores determinantes para la competitividad provienen de la ventaja
comparativa y se refieren a los indicadores siguientes: (a) nmero y tamao de
cuencas sedimentarias; (b) consumo de petrleo y gas; (c) comportamiento de las
comunidades sociales; y (d) nivel de calidad del servicio de los proveedores.

El nmero de las cuencas sedimentarias y su extensin permiten que cada pas pueda
ofrecer a los inversionistas el espacio para llevar a cabo la bsqueda de la
informacin, es decir, si un pas no cuenta con esta dotacin de factores entonces no
puede competir en atraer inversiones paraexploracin. En este sentido es requisito
indispensable disponer de cuencas sedimentarias para competir.
En lo concerniente al consumo de petrleo y gas, esta es una variable que indica la
rapidez con la cual se industrializa un pas; es un parmetro no controlable en el
mbito del estudio pues obedece a factores macroeconmicos. Asimismo, es un
indicativo del comportamiento y tamao de un mercado, al que pueden acceder los
inversionistas una vez que hayan logrado un descubrimiento comercial de
hidrocarburos.
El comportamiento de las comunidades nativas es importante dado que es un
componente de los involucrados en un proyecto especfico y conforme la tendencial
actual, se ha convertido en una de las partes que tambin decide la suerte de la
implementacin de un proyecto.
Finalmente, el nivel de la calidad del servicio de los proveedores es un indicador
importante dentro del desarrollo de la industria y de la exploracin de hidrocarburos.
En la medida que un pas cuente con proveedores calificados y provean un servicio de
alta calidad, los inversionistas estarn predispuestos a invertir en el pas.
Gestionables. Dentro de los Indicadores Gestionables se han identificado lo siguiente:
(a) cantidad de Lotes en actividad de exploracin; (b) cantidad de trabajos de ssmica
2D y 3D; (c) Nmero de pozos exploratorios perforados; (d) presencia de compaas
inversoras forneas; (e) modernidad, cantidad y calidad de la data existente en un
Banco de Datos.
La capacidad de gestin a nivel internacional que incluye la innovacin de procesos y
procedimientos para atraer a los inversionistas se cuantifica en la cantidad de lotes en
actividad de exploracin. A mayor eficiencia en la campaa de mercadeo, es mayor el
nmero de inversores que plasma su percepcin del pas en un contrato (implicando
lotes en actividad de exploracin). Es decir, este indicador depende de la capacidad de
gestin por parte de la agencia estatal de hidrocarburos.
La actividad de ssmica 2D y 3D corresponde al deseo del inversionista de disponer
demayor informacin que le permita reducir la incertidumbre y lograr xito en su
siguiente decisin (perforacin de un pozo). Esta variable est sujeta a la interrelacin
entre la gestin interna (contratante e inversor) y la capacidad y disposicin del
inversionista.
La perforacin del pozo es la etapa final del inversionista que le permite verificar la
existencia de los hidrocarburos. Un pas que muestre presencia de compaas
inversoras forneas trabajando en sus cuencas sedimentarias es un indicativo de
confianza y estabilidad de las reglas de juego.

Finalmente, la cantidad y calidad de la data existente en un Banco de Datos permite


que la inversin de riesgo disponga de informacin tcnica que reduzca el riesgo y
facilite la toma de decisin. Cabe mencionar que los indicadores gestionables
mencionados se logran en el corto plazo. Estos factores determinantes de
competitividad, al gestionarse con xito, generan a la vez otros factores que permiten
afianzar la confianza de los inversores en un pas. Es as que los factores tales como:
(f) nmero de lotes en produccin, (g) volumen de produccin de petrleo y gas, (h)
volumen de reservas de hidrocarburos, y (i) recoleccin y uso de las regalas permiten
que la percepcin del inversionista mejore al encontrar un mercado en perfecto
funcionamiento. En la figura 21, se muestra el flujo de identificacin de los factores.
[pic]
Figura 21. Flujo para la identificacin de los factores determinantes de la
competitividad en la exploracin por hidrocarburos.
Fuente: Elaboracin propia
5.4 Anlisis Comparativo de los Factores de Competitividad en la Exploracin de
Hidrocarburos
Una vez determinados los factores de competitividad del sector, se procede a
establecer indicadores en funcin a la informacin obtenida de las bases de datos
especializadas, proporcionada por especialistas y las propias agencias nacionales, a
travs de reportes y estadsticas especializadas desarrollado por cada agencia (ver
Tabla 12). Posteriormente esta informacin es procesada en base al criterioplanteado
por los modelos de Porter y Depperu-Cerrato.
Tabla 9. Base de Datos de Informacin Especializada en Exploracin de Hidrocarburos
|Memoria Institucional 2008, Ministerio de Hidrocarburos y Energa - BOLIVIA |
|Estrategia Boliviana de Hidrocarburos, Ministerio de Hidrocarburos y Energa Septiembre 2008 - BOLIVIA |
|Anuario Estadstico Brasileiro de Petrleo, Gas Natural e Biocombustibles, 2009 ANP - BRASIL |
|BP Statistical Review of World Energy 2009 |
|Estadstica Petrolera 2008 - Perupetro - PERU |
|Indicadores de Gestin y Estadsticas de la Industria a Diciembre 31, 2008 - ANH COLOMBIA |
|Mapa de tierras ANH COLOMBIA |
|Plan de Desarrollo Energtico - Anlisis de Escenarios 2008 - 2027 - Ministerio de
Hidrocarburos y Energa - BOLIVIA |
|KPMG-Corporate and Indrect Tax Rate Survey 2008 |
|US-Energy Information Administration - BOLIVIA Energy Profile |
|http://toronto.eia.doe.gov/country/country_energy_data.cfm?fips=BL - Accesado el 25
de abril de 2010 |
|World Resources Institute & Brandeis University, Analysis Of The Hydrocarbon
Sector In Bolivia, 2007. |
Fuente: Elaboracin propia.
5.4.1 Anlisis Comparativo mediante el Modelo de Depperu-Cerrato

Este anlisis est basado en el modelo de Depperu-Cerrato, que para medir la


competitividad internacional considera tres componentes: (a) internacionalizacin, que
es medida de la presencia internacional; (b)competitividad ex-ante, que est
relacionada con la capacidad de la firma para mantener o aumentar su posicin
competitiva; y (c) competitividad ex-post, que sirve para medir los resultados y
desempeo.
Solo para el caso de Per, se agrupa bajo los tres componentes los factores de
competitividad determinados y se establece un indicador para cada uno de ellos,
1. Internacionalizacin: se consideran los siguientes:
Presencia de compaas inversoras forneas, el Per cuenta con 46 compaas
extranjeras establecidas y dedicadas a la exploracin, de las cuales 21 compaas
provienen de los Estados Unidos, representando el 46%. Estas compaas tambin
tienen presencia y realizan trabajos y operaciones de exploracin y explotacin en
Brasil, Bolivia y Colombia. La Tabla 10 muestra la relacin de empresas forneas
presentes en el Per.
Tabla 10. Empresas forneas presentes en Per
|Compaa de Exploracin |Pas de Origen |
|Talisman |Canad |
|Hess |USA |
|Repsol |Espaa |
|Burlington |USA |
|Maple Gas Corporation |USA |
|BPZ Exploration |USA |
|Savia |USA |
|Petrobras |Brasil |
|Compaa Consultora de Petrleo |Per |
|Ecopetrol |Colombia |
|Harken |USA |
|Petrolifera Petroleum |Canad |
|Pluspetrol |Argentina |
|Reliance Exploration |India |
|KoreaNational Oil Corporation |Corea |
|Shona Energy |USA |
|Andean Oil And Gas |USA |
|Ramshorn International |USA |
|Siboil |Rusia |
|Hunt Oil Exploration |USA |
|Gold Oil |Irlanda |
|Cepsa |Espaa |
|Subandean |USA |
|Perenco |Francia |
|Gran Tierra Energy |Canad |
|Maurel Et Prom |Francia |
|Key |Corea |
|Vietnam American Exploration |USA |
|Upland Oil Exploration |USA |
|East Cameron |USA |

|Endevco |USA |
|Loon |Canad |
|Petrominerales |USA |
|Veraz Petroleum |USA |
|Pan Andean Resources |USA |
|Pacific Stratus |Colombia |
|SK Energy |Corea |
|Vetra |USA |
|Olympic |USA |
|Sapet Development |China |
|Grupo Suramericano |Colombia |
|KedCom|Corea |
|Emerald Energy |Colombia |
|Faulkner Exploration |USA |
|Golden Oil |Corea |
|PVEP |Vietnam |
Fuente: Elaboracin propia.
Toda la inversin efectuada en exploracin corresponde a capital forneo, habiendo
sido del orden de 356 MM de USD para el ao 2008. Para el periodo 1994-2008, la
inversin en exploracin fue del orden de 1,681 MM USD (Perupetro, 2009) (ver Figura
22).
Figura 22. Inversiones y Precio Crudo a travs del tiempo - Per
Fuente: http://mirror.perupetro.com.pe/estadisticas01-s.asp
La figura 22 muestra que, a partir del ao 2003, la tendencia de las inversiones sigue a
la tendencia del precio del crudo.
2. Competitividad Ex -Ante: Considera la naturaleza y origen de los recursos; pueden
ser fuentes internas y externas, como se muestra en la figura 23.
[pic]
Figura 23. Fuentes de Competitividad ex-ante- exploracin de Hidrocarburos
Fuente: Elaboracin propia
Las fuentes internas estticas consideran:
Nmero y tamao de cuencas sedimentarias: el Per tiene 18 cuencas sedimentarias,
adems cada una posee un nmero de pozos exploratorios perforados y un volumen
de produccin de hidrocarburos (ver Tabla 11 ).
Tabla 11
Cuencas Sedimentarias Peruanas
|Cuenca |rea Prospectiva |Pozos Exploratorios Perforados |
|Sedimentaria |(Hectreas) | |
|Tumbes |958,317 |16 |
|Talara |2030,311 |1,094 |
|Trujillo |873,955 |5 |
|Salaverry |2995,277 |1|
|Lima |2272,521 |0 |
|Pisco |2724,075 |1 |

|Mollendo |2081,014 |0 |
|Moquegua |2000,000 |0 |
|Lancones |259,010 |1 |
|Sechura |1999,603 |45 |
|Santiago |850,472 |11 |
|Bagua |174,000 |0 |
|Huallaga |2044,760 |1 |
|Ene |554,527 |0 |
|Titicaca |4708,536 |23 |
|Maran |35081,936 |142 |
|Ucayali |14000,000 |49 |
|Madre De Dios |7755,117 |6 |
|Total |83363,431 |1,395 |
La Modernidad, Cantidad y Calidad de la data existente en un Banco de Datos,
proporciona toda la informacin correspondiente a Geologa e Ingeniera, tanto a nivel
pozo como a nivel lote. Asimismo, cuenta con personal tcnico especializado en las
ramas de geologa regional, geofsica, ingeniera de petrleo, proyectos y economa.
Las fuentes internas dinmicas tienen una estructura formada por:
Gestin con Innovacin: la innovacin se ha dado de manera estructurada, notndose
a la fecha 2 procesos evolutivos: (a) criterios de innovacin a travs de ofertas de libre
mercado, logrando un crecimiento sostenido promedio de 48% por ao y seconsolida
el enfoque en la arena internacional y la competitividad; y (b) enfoque de desarrollo en
dimensiones social, econmica y cultural como parte de un proceso para mejorar la
calidad de la vida humana, especialmente en las comunidades nativas del rea de
influencia de las operaciones de exploracin.
Comportamiento de las comunidades sociales: a partir del 2006 se intensifica la
participacin de las comunidades con la finalidad de que las operaciones de
exploracin se lleven a cabo considerando la participacin de Estado - Empresa Comunidad.
Reingeniera de los Recursos: igualmente, una vez concluida las operaciones de
exploracin por parte de una empresa inversionista y de no haberse encontrado
estructuras prospectables para hidrocarburos.
Las fuentes externas consideran:
Rivalidad: en Sudamrica se concentra principalmente en las agencias nacionales de
hidrocarburos de Colombia, Brasil y Bolivia, puesto que compiten por atraer
inversiones.
Recoleccin y uso de las regalas: la economa nacional es beneficiada por los
resultados positivos de la exploracin. El ao 2008 se recaud por concepto de
regalas el monto de 1,217 millones de USD y en los ltimos 5 aos este monto fue de
3,735 millones de USD.
Del monto de regala recaudado el ao 2008, equivalente a 1,217 millones de USD,
537 millones de USD correspondieron al concepto de Canon y Sobre-Canon, el cual
es un beneficio directo que reciben las regiones que cuentan dentro de su mbito, con
operaciones de produccin de hidrocarburos.
El tesoro peruano es un gran beneficiado por la explotacin de petrleo, resultante de
la exploracin. Solo para el ao 2008 se logr una transferencia aproximada de 640
millones de USD.

3. Competitividad Ex Post: al revisar esta informacin se extrae la informacin


correspondiente a la cantidad de trabajos de ssmica 2D y 3D, perforacin de pozos
exploratorios, cantidad de lotes en actividad de exploracin y nivel de la calidad de
servicio de los proveedores.
La informacin analizada muestra que laperforacin de pozos exploratorios decae,
pero se incrementa la adquisicin de registros ssmicos. La figura 24 muestra lo
indicado.
[pic]
Figura 24. Ratio Pozos Exploratorios/Contratos Exploratorios Per
Fuente: http://mirror.perupetro.com.pe/estadisticas01-s.asp
La informacin recopilada de Per en durante este periodo muestra que se han
perforado 89 pozos exploratorios. La figura 25 muestra la evolucin de la produccin.
[pic]
Figura 25. Produccin de Petrleo y Pozos Exploratorios Per
Fuente: http://mirror.perupetro.com.pe/estadisticas01-s.asp
La perforacin de pozos de desarrollo se puede observar en la figura 26:
Figura 26. Produccin de Petrleo vs Pozos Desarrollo Per
Fuente: http://mirror.perupetro.com.pe/estadisticas01-s.asp
La informacin correspondiente a Per, figura 25, indica la cantidad de perforacin de
pozos de desarrollo y la produccin de petrleo en el periodo de tiempo estudiado.
La mejora de la tasa de xito tambin se atribuye a la tecnologa ssmica 3D, pero
sera un error atribuirle todo el xito a la ssmica 3D. Algunas mejoras en la tasa de
xito pueden atribuirse a que la industria est perforando menos pozos que antes y,
por lo tanto, preocupndose ms por la calidad de los prospectos.
La figura 26 se visualiza el esquema de la correspondencia entre los factores
determinantes de la competitividad en la exploracin de hidrocarburos y la divisin del
proceso de la competitividad internacional de acuerdo al modelo de Depperu.
[pic]
Figura 26. Flujo del anlisis del posicionamiento competitivo mediante la tcnica de
Depperu, para la exploracin por hidrocarburos.
Fuente: Elaboracin en base al modelo Depperu-Cerrato (2006).
Este modelo ha sido evaluado considerando la informacin de los factores
determinantes que se identificaron previamente; adems se consideran otros factores
complementarios que estn directamente relacionados a los primeros. El resultado son
los valores relativos y posicin de la competitividad de la exploracin petrolera enlos
pases evaluados. La tabla 12 presenta la informacin de acuerdo al modelo de
Depperu-Cerrato.
Tabla 12. Indicadores Normalizados - Hidrocarburos Per, Colombia, Brasil y Bolivia.
| |Valores |Ponderacin | |
| |Per |Colombia |Brasil |Bolivia |Per |Colombia |Brasil |Bolivia |

|Indicadores No Gestionables | | | | | | | | | |
|Nmero y tamao de Cuencas Sedimentarias |18 |23 |38 |6 |4.7 |6.1 |10.0 |1.6 | |
|rea cuencas sedimentarias, millones de has |83 |164 |640 |61 |1.3 |2.6 |10.0 |1.0 | |
|Nmero de Lotes en produccin |19 |116 |291 |9 |0.7 |4.0 |10.0 |0.3 | |
|Consumo de petrleo |172 |234 |1,907 |85 |0.9 |1.2 |10.0 |0.4 | |
|Consumo de gas |329 |793 |2,438 |238 |1.3 |3.3 |10.0 |1.0 | |
| | | |Promedio |1.79 |3.42 |10.00 |0.85 |3|
|Indicadores Gestionables | | | | | | | | | |
|Controlables en Corto Plazo | | | | | | | | | |
|Cantidad de lotes en actividad de exploracin |61 |158 |446 |44 |1.4 |3.5 |10.0 |1.0 | |
|Cantidad de trabajos de ssmica 2D, km2 |2,503 |4,477 |30,358 |1,500 |0.8 |1.5 |10.0
|0.5 | |
|Cantidad de trabajos de ssmica 3D, km2|2,694 |6,947 |8,337 |250 |3.2 |8.3 |10.0 |0.3 |
|
|Numero de pozos exploratorios perforados |5 |96 |193 |2 |0.3 |5.0 |10.0 |0.1 | |
|Pozos Exploratorios, ltimos 5 aos |30 |257 |747 |21 |0.4 |3.4 |10.0 |0.3 | |
| | | |Promedio |1.22 |4.35 |10.00 |0.43 |3|
|Resultantes de Gestin - Largo Plazo | | | | | | | | | |
|Recoleccin y uso de las regalas, MMUS$ |1,217 |2,311 |6,249 |1,018 |1.9 |3.7 |10.0
|1.6 | |
|Recoleccin y uso de las regalas, ltimos 5 aos, |3,735 |7,801 |21,360 |2,445 |1.7
|3.7 |10.0 |1.1 | |
|MMUS$ | | | | | | | | | |
|Volumen de reservas de hidrocarburos, MMBls |1,121 |1,668 |12,802 |440 |0.9 |1.3
|10.0 |0.3 | |
|Reservas Probadas de Gas, TCF |12 |4 |13 |25 |4.7 |1.7 |5.1 |10.0 | |
|Volumen de produccin de petrleo, MBOPD |120 |588 |1,899 |51 |0.6 |3.1 |10.0 |0.3 |
|
|Volumen de produccin de gas, MMPCD |328 |874 |1,500 |1,345 |2.2 |5.8 |10.0 |9.0 | |
| | | |Promedio |2.02 |3.22 |9.19 |3.73 |3|
|(*) Posicin Relativa de Per | | | | | | | | | |
| | | |Promedio Final |2.39 |3.47 |8.58 |5.74|3|
|||||||||||
| | | |Posicin Final |3 |2 |1 |4 | |
Fuente: Elaboracin propia
5.4.2 Anlisis Mediante el Modelo de Porter
Con la informacin obtenida en el proceso de identificacin de factores, se obtiene la
data necesaria para evaluar la competitividad utilizando el modelo de Porter.
Considerando que se tienen cuatro determinantes: (a) condiciones de factores, (b)
condiciones de demanda, (c) industrias relacionadas y de soporte, y (d) estrategia,
estructura y rivalidad de la firma, se han ordenado los indicadores relevantes de
competitividad a nivel internacional para evaluar el desempeo de las agencias que
representan a los pases estudiados.
Sobre la base de las entrevistas realizadas con expertos de la Regin, se ha
estructurado la agrupacin de factores y valores. En lo referente a la estructura de la
competencia, para el caso especial de las Agencias Nacionales de Hidrocarburos, la

ventaja comparativa o lo que se denomina prosperidad heredada y prosperidad


creada, es soportada por el uso eficiente de sus recursos naturales.
Por otro lado, los ingresos por la explotacin de los hidrocarburos, denominada
regala, constituyen una fuente directa de prosperidad; por otro lado, la existencia de
grandes cuencas hace que sea ms fcil atraer las inversiones.
Se tiene una estructura de Diamante con 6 determinantes, que para el caso general se
denomina competitividad operativa internacional, y los indicadores exclusivamente
relacionados con los factores determinantes para la exploracin de hidrocarburos se
han agrupado en funcin de los 6 determinantes del Diamante simple de Porter.
La seleccin y ubicacin de los determinantes en el modelo de Porter se observa en la
figura 27.
[pic]
Figura 27. Flujo de los Determinantes para obtener la CompetitividadInternacional
Fuente: Elaboracin propia.
Se ha ubicado cada factor de acuerdo al modelo de Porter:
1. Condicin de Factores: para el caso de la exploracin por hidrocarburos, los
factores determinantes son el nmero de cuencas sedimentarias y el tamao de estas
cuencas. Esta situacin corresponde exclusivamente a una dotacin de factores o
recursos heredados y no hay forma de ampliar ni optimizar el tamao.
2. Demanda Internacional: los factores determinantes son el nmero de lotes en etapa
de produccin y el consumo de petrleo y gas, lo cual define el tamao y
comportamiento del mercado interno; para el caso peruano est limitado por el tamao
de mercado en lo referente a consumo de combustibles.
3. Estrategia y Rivalidad Internacional: los factores determinantes son las reservas de
hidrocarburos, la produccin de petrleo y gas, la cantidad de lotes bajo contrato
exploratorio y la cantidad de trabajos ssmicos efectuados. Este es el mbito en el cual
compiten las Agencias Nacionales de Hidrocarburos; los indicadores de reservas,
produccin y trabajos generan datos para reducir la incertidumbre. Para el caso de
Per, se requiere observar y fortalecer estos aspectos a fin de que se pueda lograr la
atencin preferente de los inversionistas.
4. Compaas de Servicios: los factores determinantes identificados son los
proveedores locales capacitados y servicios de terceros competitivos. Para el
determinante de compaas de servicios (que reemplazan a sectores afines y
auxiliares), este est ligado ntimamente a la exploracin de hidrocarburos. Las
compaas de servicios son de naturaleza globalizada, estas atienden en su rubro de
sus servicios en cualquier lugar del mundo de la misma manera.
5. El Gobierno: es un factor determinante identificado. Se ocupa de la recaudacin de

regalas. Para el caso peruano, este determinante est limitado por el volumen de
recaudacin de regalas.
6. El Azar: es un factor determinante identificado en la perforacin de pozos
exploratorios. Para el caso peruano estlimitado por el nmero de pozos exploratorios
perforados.
Mediante el modelo diamante de Porter, se presenta el flujo del anlisis realizado, de
manera que grficamente se detalla cmo se realizo la seleccin y evaluacin de los
factores (ver Figura 28).
[pic]
Figura 28. Esquema del anlisis mediante el Diamante de Porter para la exploracin
de Hidrocarburos en el Per.
Fuente: Elaboracin propia (2006).
Se ha evaluado el modelo considerando la informacin especializada correspondiente
a los factores determinantes. Esta informacin se ha tabulado y se presenta en la
tabla, proporcionando valores relativos y posicin de la competitividad de la
exploracin petrolera en los pases evaluados. La tabla 13 presenta la informacin de
acuerdo al modelo adaptado de Porter.
Tabla 13
Evaluacin cuantitativa de los ndices acorde con los determinantes de Porter
| |Valores |Ponderacin | |
| |Per |Colombia |Brasil |Bolivia |Per |Colombia |Brasil |Bolivia |(*) |
|Condicin de Factores | | | | | | | | | |
|Nmero de Cuencas Sedimentarias |18 |23 |38 |6 |4.7 |6.1 |10.0 |1.6 | |
|Tamao cuencas sedimentarias, millones de has |83 |164 |640 |61 |1.3 |2.6 |10.0 |1.0 |
|
| | | |Promedio | |3.02 |4.31|10.00 |1.27 | 3 |
|Demanda Internacional | | | | | | | | | |
|Nmero de Lotes en etapa de produccin |19 |116 |291 |9 |0.7 |4.0 |10.0 |0.3 | |
|Consumo de petrleo y lquidos, MBOPD |172 |234 |1,907 |85 |0.9 |1.2 |10.0 |0.4 | |
|Consumo de gas, MMPCD |329 |793 |2,438 |238 |1.3 |3.3 |10.0 |1.0 | |
| | | |Promedio | |0.97 |2.82 |10.00 |0.58 | 3 |
|Compaas de Servicio | | | | | | | | | |
|Proveedores Locales Capacitados |100 |100 |100 |100 |10.0 |10.0 |10.0 |10.0 | |
|Servicios Terceros Competitivos |100 |100 |100 |100 |10.0 |10.0 |10.0 |10.0 | |
| | | |Promedio | |10.00 |10.00 |10.00|10.00 | 1 |
|Estrategia y Rivalidad Internacional | | | | | | | | | |
|Reservas Probadas de Petrleo y lquidos, MMBls |1,121 |1,668 |12,802 |440 |0.9 |1.3
|10.0 |0.3 | |
|Reservas Probadas de Gas, TCF |12 |4 |13 |25 |4.7 |1.7 |5.1 |10.0 | |
|Produccin de petrleo y lquidos, MBOPD |120 |588 |1,899 |51 |0.6 |3.1 |10.0 |0.3 | |

|Produccin de gas, MMPCD |328 |874 |1,500 |1,345 |2.2 |5.8 |10.0 |9.0 | |
|Lotes bajo Contrato exploratorio |61 |158 |446 |44 |1.4 |3.5 |10.0 |1.0 | |
|Trabajos de ssmica 2D, km (Total) |2,503 |4,477 |30,358 |1,500 |0.8 |1.5 |10.0 |0.5 | |
|Trabajos de ssmica 3D, km2 (Total) |2,694 |6,947 |8,337 |250 |3.2 |8.3 |10.0 |0.3 | |
| | | |Promedio | |1.98 |3.62 |9.30 |3.05| 3 |
|El Gobierno | | | | | | | | | |
|Recaudacin por regalas, MMUS$ |1,217 |2,311 |6,249 |1,018 |1.9 |3.7 |10.0 |1.6 | |
|Recaudacin por regalas, ltimos 5 aos, MMUS$ |3,735 |7,801 |21,360 |2,445 |1.7
|3.7 |10.0 |1.1 | |
| | | |Promedio | |1.85 |3.68 |10.00 |1.39 | 3 |
|El Azar | | | | | | | | | |
|Pozos Exploratorios (Total) |5 |96 |193 |2 |0.3 |5.0 |10.0 |0.1 | |
|Pozos Exploratorios, ltimos 5 aos |30 |257 |747 |21 |0.4 |3.4 |10.0 |0.3 | |
| | | |Promedio | |0.33 |4.21 |10.00 |0.19 | 3 |
| | |Promedio Final | | |3.02 |4.77 |9.88 |2.75 | |
|(*)Posicin Relativa de Per | |Posicin Final | | |3 |2 |1 |4 | |
Fuente: Elaboracin propia
Los resultados de la evaluacin realizada, usando el modelo de Porter y de Depperu,
indican que al usar los factores de competitividad en la exploracin de hidrocarburos
en los modelos analizados, muestra que Brasil tiene una posicin dominante y
competitiva en la Regin, seguido por Colombia, luego Per y finalmente Bolivia.
Tabla 13.
Evaluacin cuantitativa de los ndices acorde con los determinantes de Porter
|Modelo |Promedio Final |2.39 |3.47 |8.58 |5.74 |
|Depperu-Cerrato | | | | | |
| |Posicin Final |3 |2 |1 |4 |
|Modelo |Promedio Final |3.02 |4.77 |9.88 |2.75 |
|Porter | | | | | |
| |Posicin Final |3 |2 |1 |4 |
Fuente: Elaboracin Propia en Base a Resultados Obtenidas en el Analisis.
5.5 Resumen del Captulo
En este captulo se muestra el anlisis final hecho. A partir de la identificacin de
factores y la utilizacin del modelo de Porter y Depperu, se logra establecer los
principales indicadores que determinan la competitividad de la exploracin de
hidrocarburos, y el anlisis comparativo de los pases analizados: Per, Brasil, Bolivia
y Colombia, determina su grado de competitividad.
CAPTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En este captulo se presenta la conclusin de la presente investigacin de acuerdo con
el anlisis y los resultados obtenidos.
El presente estudio permiti responder las preguntas de investigacin planteadas al
inicio de la investigacin: cul es el nivel de competitividad peruana en la exploracin
de hidrocarburos?; cules son los factores determinantes dela competitividad del

Per con respecto a Colombia, Brasil y Bolivia en lo que se refiere a la exploracin de


hidrocarburos?; cmo analizar comparativamente los factores determinantes de la
competitividad del Per con respecto a Colombia, Brasil y Bolivia en lo que se refiere a
la exploracin de hidrocarburos?; cul es la posicin de cada uno de los pases
mencionados en funcin a su grado de competitividad?.
1. Conclusiones
1. En lo referente a exploracin de hidrocarburos en Sudamrica, los pases de Per,
Colombia, Bolivia y Brasil compiten por atraer inversiones en este rubro. Durante el
ao 2008, estos pases en conjunto atrajeron un total de 12,892 millones de USD, de
los cuales el Per logr solo un 11.5%. Para el Per, este bajo nivel de inversiones en
exploracin de hidrocarburos, est asociado a una baja competitividad tal como lo
demuestra el bajo valor de los indicadores de competitividad, cuando se compara al de
los pases de Brasil, Bolivia y Colombia.
2. Sobre la base de entrevistas que permiti tomar en cuenta las experiencias,
vivencias, comentarios y opiniones de los especialistas del sector, se han identificado
trece factores determinantes de la competitividad del Per con respecto a Colombia,
Brasil y Bolivia, que influyen en la competitividad para la exploracin de hidrocarburos:
(a) nmero y tamao de cuencas sedimentarias, (b) consumo de petrleo y gas, (c)
comportamiento de las comunidades sociales, (d) nivel de calidad del servicio de los
proveedores, (e) cantidad de lotes en actividad de exploracin, (f) cantidad de trabajos
de ssmica 2D y 3D, (g) nmero de pozos exploratorios perforados, (h) presencia de
compaas inversoras forneas, (i) modernidad, cantidad y calidad de la data existente
en un Banco de Datos, (j) nmero de lotes en produccin, (k) volumen de produccin
de petrleo y gas, (l) volumen de reservas de hidrocarburos, y (ll) recoleccin y uso de
las regalas.
3. Dentro de los trece factores determinantes de la competitividad identificados, se han
detectado cinco factores que son factibles demejorar a travs de la gestin a corto
plazo: (a) cantidad de Lotes en actividad de exploracin, (b) cantidad de trabajos de
ssmica 2D y 3D, (c) Nmero de pozos exploratorios perforados, (d) presencia de
compaas inversoras forneas, (e) modernidad, cantidad y calidad de la data
existente en un Banco de Datos. La gestin de estos factores incide directamente en
otros factores ya identificados anteriormente, y cuyos resultados se obtendrn en el
largo plazo; estos cuatro factores son: (a) nmero de lotes en produccin, (b) volumen
de produccin de petrleo y gas, (c) volumen de reservas de hidrocarburos, y (d)
recoleccin y uso de las regalas.
4. Los factores determinantes fueron analizados, sobre la base de los datos
especializados, proporcionada por especialistas y las propias agencias nacionales, a
travs de reportes y estadsticas desarrolladas por cada agencia. Estos datos fueron
normalizados en un rango de valores entre cero y diez, a fin de hacer comparativos los
factores determinantes de la competitividad de la exploracin del Per con respecto a
Colombia, Brasil y Bolivia en lo que se refiere a la exploracin de hidrocarburos
5. El resultado de esta investigacin coloca a Brasil en la primera posicin competitiva,
a Colombia en la segunda, a Per en la tercera, y a Bolivia en la cuarta y ltima
posicin.
6. Hasta el presente, en el Per no se cuenta con estudios de competitividad para
evaluar su posicionamiento competitivo con sus rivales de Colombia, Brasil y Bolivia
en lo referente a la actividad de exploracin de hidrocarburos. Cabe decir que, en el

contexto actual de globalizacin y libre mercado internacional, es necesario aplicar


modelos de competitividad que permitan maximizar la atraccin de capitales
provenientes de empresas inversoras que decidan, en principio, cmo, cundo y
dnde invertir.
7. El desarrollo de la exploracin por hidrocarburos en el Per, ante la insuficiencia de
recursos propios para ser destinados a la inversin de riesgo, depende de cun
competitivo sea el pas a nivel internacional. Mientras msalta sea la inversin de
riesgo que se atraiga al pas, mayores sern sus posibilidades de crecimiento
econmico y reduccin de la pobreza.
8. La competencia por atraer inversiones para la exploracin de hidrocarburos entre
Per, Colombia, Brasil y Bolivia, se realiza entre las agencias nacionales de
hidrocarburos que representan a cada uno de estos pases. Estas agencias compiten
solo a nivel internacional, no se genera competencia interna.
9. Las agencias nacionales de hidrocarburos utilizan sus ventajas comparativas y
competitivas para lograr su posicionamiento competitivo en la regin.
6.2 Recomendaciones
1. Recomendar a travs de este estudio al Ministerio de Energa y Minas y a la
Empresa PERUPETRO S.A., fortalecer los indicadores que se han definido como
aquellos que impactan en el corto plazo en la competitividad de la exploracin de
hidrocarburos. Estos indicadores identificados son: (a) cantidad de lotes en actividad
de exploracin; (b) cantidad de trabajos de ssmica 2D y 3D; (c) nmero de pozos
exploratorios perforados; (d) presencia de compaas inversoras forneas; (e)
modernidad, cantidad y calidad de la data existente en un Banco de Datos. Se detalla
que acciones se pueden tomar para fortalecer estos indicadores.
2. Recomendar a travs de este estudio al Ministerio de Energa y Minas y a la
Empresa PERUPETRO S.A., incrementar el nmero de lotes bajo actividad de
exploracin. Si se logra colocar un mayor nmero de lotes receptores de inversin en
exploracin, se incrementar la probabilidad de encontrar hidrocarburos comerciales.
Si se encuentra hidrocarburos comerciales, se aumentarn los resultados de gestin a
largo plazo, logrando incrementar la reserva probada de hidrocarburos y, por lo tanto,
se incrementa la produccin de petrleo y gas en el pas.
3. Recomendar a travs de este estudio al Ministerio de Energa y Minas y a la
Empresa PERUPETRO S.A., aumentar el nmero de trabajos de ssmica 2D y 3D y
obtener la data de todo el pas, pues esta es una informacin clave para que el
inversionista pueda tomar ladecisin de proceder a la siguiente etapa que se refiere a
la perforacin de pozos exploratorios.
Al tener mayor cantidad de trabajos de ssmica se podr incrementar el nmero de
pozos exploratorios perforados, dado que un mayor nmero de pozos incrementa la
probabilidad de encontrar mayores volmenes de hidrocarburos comerciales.
4. Recomendar a travs de este estudio al Ministerio de Energa y Minas y a la
Empresa PERUPETRO S.A., establecer estrategias de promocin y polticas de
inversin ms atractivas a las compaas petroleras, que permitan captar una mayor
inversin y presencia de compaas forneas, de tal manera que se cuente con un
mayor nmero de Lotes donde se efecte inversiones de riesgo.
5. Recomendar a travs de este estudio al Ministerio de Energa y Minas y a la
Empresa PERUPETRO S.A., mejorar la calidad y aumentar la cantidad de la data
existente en el Banco de Datos de exploracin de hidrocarburos del pas, ya que una
de las herramientas necesarias para las compaas inversoras en riesgo es la data

con que puedan contar para que sobre esta base puedan planificar sus proyectos.
6. Recomendar a travs de este estudio al Ministerio de Energa y Minas y a la
Empresa PERUPETRO S.A., consolidar la aplicacin de polticas medioambientales
pronunciadas por el Estado as como las prcticas de polticas de responsabilidad
social por parte de los inversionistas, pues solo as se fortalecer una relacin a largo
plazo entre Estado-Inversionistas-Comunidad.
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University of New South Wales.
LISTA DE ABREVIATURAS
OC Oil Company denominacin en ingls de la Compaa Petrolera. Se refiere a la
compaa que canaliza las inversiones en la exploracin.
OPEP Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo.
PSC Production Sharing Contract denominacin en ingles de Contrato de Produccin
Compartida.
NOC National Oil Company denominacin en ingls de Compaa Nacional de
Petrleo, es decir, a la compaa estatal.
APNDICE A: CARTA DE PRESENTACIN
Lima, XX de febrero de 2010
Seor Ingeniero
XXXXXXXXXXXX
Presente:
La presente tiene como fin dirigirnos a Ud. con el fin de solicitarle su valioso apoyo.
Somos el Grupo de Trabajo N. 2, egresados de la maestra MBA GLOBAL de la
unidad de negocios CENTRUM, perteneciente a la Pontificia Universidad Catlica del
Per. Estamos llevando a cabo la elaboracin de nuestra tesis titulada: Anlisis de la
Competitividad Peruana en la Exploracin Petrolera y para ello hemos elaborado un
balotario con preguntas relacionadas con los factores que impactan en la
competitividad de la exploracin por hidrocarburos. Si tiene a bien, quisiramos que
Ud. nos brinde su aporte dando respuesta a nuestro cuestionario.
Si no hay inconveniente de su parte, podramos realizar la entrevista el da XX de
febrero de 2010 o en una fecha prxima que Ud. designe.
Agradecemos de antemano su valiosa colaboracin.
Atentamente,

______________________
XXXXXXXXXXXXXXXX
Representante del Grupode Trabajo N. 2
Maestra MBA GLOBAL
CENTRUM Per
APNDICE B: PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA
Cdigo RAG - Referente a la Agencia Promocin e Inversin
1. Cules son los tipos de contratos o licencias para la Exploracin de
Hidrocarburos?
2. Cmo se comparte los costos y el riesgo de la Exploracin con el inversionista?
3. De quin es la propiedad de los Hidrocarburos?
4. Cul es la vigencia y duracin de los contratos realizados?
5. Se tiene regalas?, se aplican impuestos?
6. Se tiene participacin?
Cdigo RITR - Referente a Informacin Tcnica de Recursos
1. Cul es el nmero y tamaos de las Cuencas Sedimentarias?
2. Cul es la cantidad de lotes en etapa de produccin y bajo contrato exploratorio?
3. Cul es el consumo de petrleo y gas?
4. Cules son las reservas probadas de petrleo y gas?
5. Cul es la produccin de petrleo y gas?
6. Se tienen trabajos de Ssmica?
7. Cul es la cantidad de pozos en exploracin?
Cdigo RC - Referente a la Competitividad
1. Cules son los factores que usted considera que impactan en la competitividad de
la exploracin de hidrocarburos?
2. Cules son los factores que usted considera que impactan en la competitividad de

la exploracin de hidrocarburos del Per frente a sus competidores?


3. Cules cree que son los pases competidores del Per en Sudamrica, para atraer
inversiones en exploracin?
4. Cules son los factores que usted considera que impactan al Per
desfavorablemente, frente a sus competidores en Sudamrica?
APNDICE C: FICHA DE REGISTRO DE ENTREVISTA
|DATOS DE REGISTRO |
|FECHA | |
|HORA DE INICIO | |
|HORA FIN ||
|LUGAR ENTREVISTA | |
|NOMBRE ENTREVISTADO | |
|ESPERIENCIA Y CARGO | |
|NOMBRE EMPRESA | |
|NOMBRE DEL ENTREVISTADOR | |
|COMENTARIOS | |
|FIRMA ENTREVISTADO |FIRMA ENTREVISTADOR |
|||
APNDICE D: RESULTADOS DE LA ENTREVISTA
|COD ENT |INFORMACIN RELEVANTE DE LA ENTREVISTA |VARIABLE |FACTOR
|INDICADOR |
|ENT01 |Para la competitividad en la exploracin tenemos los factores de cantidad de
Registro de |COMPETITIVIDAD |ESTRATEGIA Y RIVALIDAD INTERNACIONAL
|TRABAJOS DE SSMICA |
| |Ssmica, | | | |
|ENT01 |.cantidad de Perforacin de pozos, |COMPETITIVIDAD |EL
AZAR|POZOS EXPLORATORIOS |
|ENT01 |calidad de la Informacin del Banco de Datos.. |COMPETITIVIDAD
|ESTRATEGIA Y RIVALIDAD INTERNACIONAL |TRABAJOS DE SSMICA |
|ENT01 |magnitud de la inversin que se ejecut y se est ejecutando |INVERSIN Y
PROMOCIN |INVERSIN |GRADO DE INVERSIN |
|ENT01 | trato a las comunidades nativas y cuidado del ambiente. |INVERSIN Y
PROMOCIN |RESPONSABILIDAD SOCIAL |GRADO DE INVERSIN |
|ENT02 |Para la competitividad es muy importante que podamos mostrar cuantas
cuencas sedimentarias |COMPETITIVIDAD |CONDICIN DE FACTORES |NUMEROS
DE CUENCAS SEDIMENTARIAS |
| |que tenemos | | | |
|ENT02 |cunta informacin disponemos en el Banco de Datos y la calidad de esta,
|COMPETITIVIDAD |ESTRATEGIA Y RIVALIDAD INTERNACIONAL |TRABAJOS DE
SSMICA |
|ENT02 |los kilmetros de ssmica disponible, |COMPETITIVIDAD |ESTRATEGIA Y
RIVALIDAD INTERNACIONAL |TRABAJOS DE SSMICA |

|ENT02 |el nmero de pozos exploratorios perforados|COMPETITIVIDAD |EL AZAR


|POZOS EXPLORATORIOS |
|ENT02 |y cuanto de inversin se est llevando a cabo en la actividad de exploracin.
|INVERSIN Y PROMOCIN |INVERSIN |GRADO DE INVERSIN |
|ENT03 |Para la competitividad es muy importante que dispongamos de buena calidad
de ssmica 2D y 3D |COMPETITIVIDAD |ESTRATEGIA Y RIVALIDAD
INTERNACIONAL |TRABAJOS DE SSMICA |
|ENT03 |los datos detallados correspondientes a los pozos exploratorios perforados,
|COMPETITIVIDAD |EL AZAR |POZOS EXPLORATORIOS |
|ENT03 | la inversin que se est efectuando |INVERSIN Y PROMOCIN
|INVERSIN |GRADO DE INVERSIN |
|ENT03 |y la calidad de los proveedores de servicios |COMPETITIVIDAD
|COMPAAS DE SERVICIOS |SERVICIOSTERCEROS COMPETITIVOS |
|ENT03 |cuntos Lotes tenemos en trabajos de exploracin. |COMPETITIVIDAD |EL
AZAR |POZOS EXPLORATORIOS |
|ENT04 |Como en todo pas, necesitamos considerar a la cantidad de ssmica
efectuada |COMPETITIVIDAD |ESTRATEGIA Y RIVALIDAD INTERNACIONAL
|TRABAJOS DE SSMICA|
|ENT04 |a los pozos exploratorios perforados y a sus resultados |COMPETITIVIDAD
|EL AZAR |POZOS EXPLORATORIOS |
|ENT04 |la cantidad y calidad de la informacin almacenada en nuestro Banco de
Datos, |COMPETITIVIDAD |ESTRATEGIA Y RIVALIDAD INTERNACIONAL
|TRABAJOS DE SSMICA |
|ENT04 |cuntos Lotes tenemos en actividad de exploracin |COMPETITIVIDAD
|ESTRATEGIA Y RIVALIDAD INTERNACIONAL |LOTES BAJOP CONTRATO
EXPLORATORIO |
|ENT04 |a nuestra relacin con las comunidades nativas y al cuidado que le damos y
requerimos para el|INVERSIN Y PROMOCIN |RESPONSABILIDAD SOCIAL
|RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIOAMBIENTE |
| |medio ambiente. | | | |
|ENT04 |Tambin es importante tener en cuenta la inversin ejecutada y la que se est
ejecutando pues|INVERSIN Y PROMOCIN |INVERSIN |GRADO DE INVERSIN
|
| |es un factor muy importante para dar las seales de confianza a los inversionistas. | |
||
|ENT05 |Esto es un aspecto mundial y la industria tiene sus factores clsicos tales
como la cantidad |COMPETITIVIDAD|ESTRATEGIA Y RIVALIDAD INTERNACIONAL
|TRABAJOS DE SSMICA |
| |de lneas ssmicas efectuadas, | | | |
|ENT05 |la cantidad de pozos exploratorios perforados |COMPETITIVIDAD |EL AZAR
|POZOS EXPLORATORIOS |
|ENT05 |disponer de un Banco de Datos con informacin revisada |COMPETITIVIDAD
|ESTRATEGIA Y RIVALIDAD INTERNACIONAL |TRABAJOS DE SSMICA |
|ENT05 |mostrar que tenemos Lotes en exploracin para mostrar la confianza de los
inversionistas |COMPETITIVIDAD |ESTRATEGIA Y RIVALIDAD INTERNACIONAL
|RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIOAMBIENTE |
|ENT05 |y sobre todo la relacin estado-inversor-ambiente-sociedad. |INVERSIN Y
PROMOCIN |RESPONSABILIDAD SOCIAL |RESPONSABILIDAD SOCIAL Y

MEDIOAMBIENTE |
|ENT01 |Si miramos alrededor de Per, vemos a Chile que no tiene cuencas
petrolferas; Bolivia que no|INVERSIN Y PROMOCIN |COMPETIDORES
|LIMITANTE DE PASES |
| |quiere tocar sus reservas; Ecuador igualmente no quiere producir sus reservas;
Argentina an | | | |
| |no dispone deAgencia Nacional de Hidrocarburos | | | |
|ENT02 |Dentro de la situacin actual, me animo a decir que solo Colombia y Brasil,
con una pequea |INVERSIN Y PROMOCIN |COMPETIDORES |LIMITANTE DE
PASES |
| |intervencin de Bolivia. | | | |
|ENT03 |Creo que ahora, la torta de las inversiones solo la tienen Per, Colombia,
Brasil y en una |INVERSIN Y PROMOCIN |COMPETIDORES |LIMITANTE DE
PASES |
| |pequea magnitud, que puede ir incrementando, Bolivia. | | | |
|ENT04 |Me parece que Colombia, Brasil y en pequea magnitud Bolivia. Esto hace
que estos pases |INVERSIN Y PROMOCIN |COMPETIDORES |LIMITANTE DE
PASES |
| |incluyendo Per estn descubriendo ms reservas de petrleo y gas. | | | |
|ENT05 |Creo que solo Colombia, Brasil y en menor grado Bolivia. Y ya se est
reflejando en los |INVERSIN Y PROMOCIN |COMPETIDORES|LIMITANTE DE
PASES |
| |descubrimientos petrolferos de Per y Brasil. | | | |
|ENT01 |La principal es la percepcin de la prospectividad. Es importante tener ms
marketing para |INVERSIN Y PROMOCIN |PROMOCIN |VIGENCIA Y
DURACIN DEL CONTRATO |
| |mostrarles a los inversionistas que podemos ser atractivos a sus inversiones. | | | |
|ENT02 |Uno de ellos es la percepcin de prospectividad que se amortigua con
campaas de promocin a |INVERSIN Y PROMOCIN |PROMOCIN |VIGENCIA Y
DURACIN DEL CONTRATO |
| |nivel internacional; | | | |
|ENT02 |otra es la sensacin de incomodidad de las comunidades nativas.
|INVERSIN Y PROMOCIN |RESPONSABILIDAD SOCIAL |RESPONSABILIDAD
SOCIAL Y MEDIOAMBIENTE |
|ENT03 |Tenemos la percepcin de prospectividad, el sensacionalismo de las
comunidades nativas y la |INVERSIN Y PROMOCIN |RESPONSABILIDAD
SOCIAL |RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIOAMBIENTE |
| |sensibilidad del medio ambiente,| | | |
|ENT04 |La percepcin de prospectividad y el sensacionalismo de las comunidades
nativas. |INVERSIN Y PROMOCIN |RESPONSABILIDAD SOCIAL
|RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIOAMBIENTE |
|ENT05 |La sensibilidad del medio ambiente y de las comunidades nativas.
|INVERSIN Y PROMOCIN |RESPONSABILIDAD SOCIAL |RESPONSABILIDAD
SOCIAL Y MEDIOAMBIENTE |
|ENT06 |Es necesario considerar la vigencia y duracin de los contratos |INVERSIN
Y PROMOCIN |TIPO DE CONTRATO Y VIGENCIA |DETERMINADO |
|ENT06 |debe definir el tipo de contrato y la propiedad de los hidrocarburos
|INVERSIN Y PROMOCIN |PROPIEDAD DE LOS HIDROCARBUROS

|OPERADOR |
|ENT06 |la cantidad de pagos que debe realizar el operador al estadolos impuestos,
canon, regalas, |INVERSIN Y PROMOCIN |IMPUESTOS |PORCENTAJE A
PAGAR POR ELOPERADOR AL ESTADO |
| |bonos | | | |
|ENT06 |Debe determinar los casos y proyectos que ameriten la participacin del
estado en la fase de |INVERSIN Y PROMOCIN |PARTICIPACIN EN LA
OPERACIN |GRADO DE INVERSIN DEOPERADOR |
| |exploracin y extraccin | | | |
|ENT06 |El rango de inversin se determina por la demanda y consumo interno y
externo del recurso |COMPETITIVIDAD |DEMANDA INTERNACIONAL |CONSUMO
DE PETRLEO Y GAS |
|ENT06 |El marco legal y regulatorio que garantice la inversin y genere valor al
operador |INVERSIN Y PROMOCIN |MARCO LEGAL |POLTICA REGULATORIA |
|ENT06 |El operador debe cumplir las polticas Medioambiental y de Responsabilidad
Social dado por el|INVERSIN Y PROMOCIN |POLTICA MEDIOAMBIENTAL Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL |IMPACTO AMBIENTAL Y PROYECTOS DE
RESPONSABILIDAD |
| |Estado | | |SOCIAL |
|ENT06 |..desarrollar ms estudios de ssmica que ayude a aumentar las reservas
existentes |COMPETITIVIDAD |ESTRATEGIA Y RIVALIDAD INTERNACIONAL
|TRABAJOS DE SSMICA Y RESERVAS PROBADAS |
APNDICE E: CARACTERSTICAS DE LAS AGENCIAS DE HIDROCARBUROS
INVESTIGADAS
| |PER |BOLIVIA |COLOMBIA |BRASIL |
|Tipo|Contrato de Licencia y Servicio. |Contrato de servicios |Contrato de Licencia.
|Contrato de Concesin. |
|Origen |El ao 1993 se cre PERUPETRO, agencia estatal de |Contratos se originan
en Ley de Hidrocarburos N 3058, del ao |El ao 2003 se crea la Agencia Nacional de
Hidrocarburos ANH. |Con Ley N 9.478 de 1997, se crea Agencia |
| |derecho privado que negocia, celebra y supervisa los |2005. Contratos antiguos
fueron reemplazados por los nuevos, |La ANH en |Nacional del Petrleo, Gas Natural y
Combustibles (ANP). |
| |contratos. |firmados el ao 2006 |representacin del Estado firma y administra los
contratos de |ANP realiza rondas de licitacin para la exploracin, desarrollo |
| | | |exploracin y explotacin, |y produccin de petrleo y gas natural de Brasil |
| | | |convoca a licitacin de reas, recauda regalas provenientes del sector | |
| | | |petrolero, ||
|Costos y Riesgos |Costos y Riesgos asumidos por operador. |Costos y riesgos
asumidos por Operador. |Costos y riesgos asumidos por operador. |El Concesionario
asume la totalidad de costos y riesgos. |
| | |Existen costos recuperables que YPFB se encarga de devolverlos y | |Para
desarrollo de Programa Exploratorio Mnimo, Concesionario |
| | |puede llegar al 100%. | |otorga una Garanta Financiera. |
|Propiedad de Hidrocarburos |Los Hidrocarburos en reservorio son propiedad del
|Reservorios y produccin actual de propiedad del Estado. |Los Hidrocarburos en
reservorio son de propiedad del Estado. |Hidrocarburos propiedad del Estado. |

| |Estado. En la suscripcin del Contrato se transfiere |Nuevos mercados abastecidos


de manera conjunta Operador-YPFB. |A partir del Punto de Fiscalizacin, el contratista
tiene libre |Concesionario tiene propiedad de Hidrocarburos en Punto de |
| |propiedad de hidrocarburos al Contratista. | |disponibilidad de los Hidrocarburos
|Medicin y tiene libre disponibilidad |
|Vigencia y Duracin |30 aos para petrleo y 40 aos para gas, contados a |30 aos,
a partir de firma de Contrato, |24 aos a partir de declaracin de comercialidad.
|27aos a partir de declaratoria de comercialidad del campo. |
| |partir de la suscripcin del Contrato. | |A eleccin del contratista, la ANH prorrogar
el Perodo de Produccin | |
| | | |por perodos sucesivos de hasta diez (10) aos, y hasta el lmite | |
| | | |econmico del Campo Comercial, siempre y cuando se cumplan determinadas | |
| | | |condiciones establecidas en los contratos | |
|Bono |No requerido. |No Requerido. |No Requerido. |Monto ofrecido en licitacin y no
debe ser menor al establecido |
| | | | |por ANP. |
|Regalas |Regala es resultado de procesos de oferta pblica |18% sobre la
produccin. |Regala variable entre 5% a 25%.|5% a 10% sobre produccin. |
| |internacional. | |Existe una regala adicional por derecho a precios altos. | |
|Impuesto a la produccin | |32% de la produccin bruta. | | |
|Impuesto a las utilidades |30% sobre base imponible. |25% sobre base imponible.
|35% sobre base imponible |33% sobre base imponible |
|Participacin especial | | | |Aplicable solo a campos con gran volumen de produccin
y/o |
| | | | |elevada rentabilidad. Entre 0% a 40%. |
|Participacin empresa estatal | |1%-18% de valor bruto de produccin. | | |
|Otros impuestos |IGV = 19% |IVA = 13%| |1% de la produccin a los propietarios de la
tierra. |
| | |Impuesto a transacciones = 3%. | | |
Fuente: Elaboracin Propia.
APNDICE F: ANLISIS ADICIONAL DE LA INFORMACIN PRESENTADA
Se utilizarn elementos de apoyo que a travs de encuestas internacionales, tanto
para el mbito de competitividad a nivel pas como para la industria de hidrocarburos,
muestran indicadores de gran utilidad. Estas encuestas son:
1. Encuesta de Opinin Ejecutiva, consolidada en el Reporte de Competitividad Global
2009-2010, elaborada por el World Economic Forum (Schwab, 2009); referida a
ndices para el anlisis de la competitividad nacional.
2. Encuesta Global de Petrleo 2009, consolidada por el Instituto Fraser (Fraser
Institute, 2009); referida a ndices respecto a barreras a la inversin en la exploracin y
produccin de petrleo y gas en varios pases alrededor del mundo.
La Figura 1 muestra el mapa conceptual del estudio presentado.
[pic]
Figura 1. Mapa conceptual de la estructura de la tesis
Fuente: Elaboracin propia
1.1 Encuesta de Opinin Ejecutiva - World Economic Forum (WEF)

El WEF ha elaborado su informe de competitividad en colaboracin con la Universidad


de Harvard, concretamente con Michael Porter de la Harvard Business School, y
Jefrey Sachs y Andrew Warner del Center for International Development de la misma
universidad. Utiliza informacin procedente de datos estadsticos y de percepciones
directivas para determinar la competitividad a travs de los rankings de los pases con
respecto a los factores input analizados.
El WEF define a la competitividad como un conjunto de instituciones, polticas y
factores que determinan el nivel deproductividad de un pas, estableciendo el nivel de
productividad de un pas como un nivel de prosperidad sostenible que puede ser
obtenida por una economa. En este contexto, las economas ms competitivas
generarn dos factores de gran importancia: (a) mayores ingresos para sus
ciudadanos, y (b) la tasa de rentabilidad que obtiene una inversin en una economa.
Si consideramos que la tasa de rentabilidad es el driver fundamental en la tasa de
crecimiento de una economa, entonces una economa ms competitiva es aquella que
crece ms rpido en el mediano a largo plazo.
1.1.1 Medicin de la Competitividad
La Encuesta de Opinin Ejecutiva: consolido de la informacin en ndices, que se
denominan ndices de Competitividad Global GCI y se los agrupa en 12 pilares de
competitividad, tal como se muestra en la Figura 2.
[pic]
Figura 2. 12 Pilares de la Competitividad WEF
Fuente: Elaboracin propia.
Los 12 pilares de la competitividad no son independientes, pues estn relacionados
unos a los otros y tienden a fortalecerse entre s. Por ejemplo, la innovacin (12 pilar)
no es posible sin instituciones (1 pilar) que garanticen los derechos de propiedad
intelectual, no puede ser llevada a cabo en pases con personas pobremente
educadas y mano de obra pobremente entrenada (5 pilar) y es muy difcil en
economas con mercados ineficientes (6, 7 y 8 pilares) o sin infraestructura
ineficiente (2 pilar).
De acuerdo a GCI, los 12 pilares se agrupan en tres etapas:
1. En la primera etapa, la economa se encuentra en la Etapa Bsica y el pas compite
basado en mano de obra sin experiencia y recursos naturales. La compaa compite
en funcin al precio y vende productos bsicos con baja productividad, reflejada en
bajos salarios. Mantener competitividad en esta etapa del desarrollo involucra un buen
funcionamiento de instituciones pblicas y privadas (pilar 1), infraestructura bien
desarrolladas (pilar 2), un marco macroeconmico estable (pilar 3) y fuerza laboral con
educacin bsica (pilar 4).
2. A medida que los sueldos seelevan con avance del desarrollo, el pas se mueve
hacia la Etapa de la Eficiencia y es aqu cuando se deben empezar a desarrollar
procesos de produccin eficientes e incrementar la calidad del producto. En esta
etapa, la competitividad est incrementando gracias a una educacin superior y
entrenamiento (pilar 5), mercados eficientes de bienes (pilar 6), mercados de mano de
obra en buen funcionamiento (pilar 7), mercados financieros sofisticados (pilar 8),
mercados domsticos y extranjeros grandes (pilar 10), habilidad para conseguir
beneficios de la tecnologa existente (pilar 9).
3. Finalmente, el pas se mueve hacia la Etapa de Innovacin, lo cual le permite

sostener altos salarios y un estndar de vida asociado, slo si el negocio es capaz de


competir con productos nuevos y nicos. En esta etapa, las compaas deben
competir a travs de la innovacin (pilar 12), producir nuevos y diferentes bienes
usando procesos de produccin sofisticados (pilar 11).
1.1.2 Anlisis Terico a nivel global - Resultados de la Encuesta de Opinin Ejecutiva
consolidado en reporte competitividad global 2009-2010 - metodologa WEF-GCI
El GCI (Global Competitiveness Index) ha determinado que los componentes de la
competitividad son 12 atributos que los han denominado pilares, los que a su vez han
sido agrupados en tres etapas secuenciales, con la existencia de etapas de transicin,
tal como se puede observar en la Tabla 1.
Las tres etapas van desde una etapa denominada bsica, en la que las compaas
compiten con productos basados en precio y calidad, hasta una etapa denominada
innovacin, en la que las compaas compiten a travs de la innovacin y tratan de
mantener el alto nivel de vida.
Tabla 1
Caractersticas de las Etapas que componen la Competitividad
|Etapa |Caracteristica |
|Etapa Bsica |Compaas compiten sobre la base de precios y venden productos
bsicos y su baja |
||productividad se refleja en bajos salarios. |
|Etapa de Eficiencia |Inicio de procesos de produccin mas eficientes e incremento de
calidad del |
| |producto. |
|Etapa de Innovacin |Se logra altos salarios sostenidos y alto nivel de vida, y
compiten con productos |
| |nuevos y nicos. Compaas compiten a travs de la innovacin. |
Fuente: Elaboracin propia.
A continuacin se presentan los resultados del anlisis terico a nivel global, sobre la
base de tres indicadores: el Indicador basado en etapas de desarrollo, el ndice de
Competitividad Global (GCI), y los doce pilares de competitividad.
En lo que respecta al Indicador basado en la etapa de desarrollo de los pases, se
puede observar que conforme a la lista de pases y su seleccin para cada etapa de
desarrollo presentados por GCI, Bolivia se encontrara en la Etapa Bsica y los pases
de Per, Colombia y Brasil han avanzado hasta la Etapa de Eficiencia, tal como se
muestra a continuacin en la Figura 3.
[pic]
Figura 3. Pases ubicados segn grado de desarrollo
Fuente: Elaboracin propia.
Dado que el Per ha pasado a la etapa de eficiencia, debe iniciar su desarrollo de
procesos de produccin ms eficientes e incrementar la calidad de los productos. En
esta etapa, la competitividad incrementa, impulsada por un mayor nivel de educacin y
entrenamiento, logra eficiencia en el mercado de bienes, los mercados de mano de
obra funcionan bien, los mercados financieros alcanzan un mayor nivel de
sofisticacin, los mercados crecen y es factible lograr beneficios tangibles a travs de

la aplicacin de la tecnologa existente.


En lo que respecta al segundo indicador mencionado, referido al ndice de
Competitividad Global (se considera mejor si tiene un menor valor), nuevamente
Bolivia obtiene un ndice que representa una menor competitividadGlobal. En este
sentido, el de mejor posicin en Competitividad Global es Brasil, seguido de Colombia,
Per y, finalmente, Bolivia, tal como se puede visualizar en la Figura 4.
[pic]
Figura 4. ndice de Competitividad Global
Fuente: Elaboracin propia sobre datos de WEF
Finalmente, el tercer indicador referido a los doce factores dominantes de la
competitividad (pilares), nuevamente observamos que el pas mejor posicionado es
Brasil (lnea amarilla), seguido de Colombia (lnea verde), Per (lnea azul) y,
finalmente, Bolivia (lnea roja), conforme se puede ver en la figura 5.
[pic]
Figura 5. Comparacin de los 12 Pilares, segn WEF
Fuente: Elaboracin propia, sobre base de datos de WEF
1.2 Encuesta Global de Petrleo 2009 - Instituto Fraser
Este informe presenta los resultados de la Tercera Encuesta Anual del Instituto Fraser
correspondiente al ao 2009, efectuada a ejecutivos y gerentes de la industria del
petrleo, respecto a barreras a la inversin en la exploracin y produccin de petrleo
y gas, en varios pases alrededor del mundo. Las respuestas del examen han sido
ordenadas por la severidad de las barreras a la inversin, tales como altas tasas
fiscales, esquemas regulatorios costosos y amenazas de seguridad, entre otros
factores.
Un total de 577 encuestados completaron el cuestionario del examen de este ao,
proporcionando suficientes datos para evaluar 143 reas o pases. Esto es un
sustancial incremento con respecto al examen del ao 2008, en el cual se clasificaron
81 reas y en el examen del ao 2007, en el cual solo 54 reas fueron clasificadas.
1.2.1 Medicin
Un ndice compuesto derivado de los puntajes asignados a 16 factores, proporcionan
una evaluacin total de cada rea o pas. Sobre esta base, las 10 reas menos
atractivas para la inversin son: Bolivia, Nigeria, Venezuela, Ecuador, Sudn, Rusia,
Bangladesh, Nigeria, Kazakstn, y Etiopa. Las reas dentro de Norteamrica, Europa,
Australia, y Nueva Zelandia recibieron los mejores puntajes. Las 10 reas ms
atractivas para la inversin,basadas en el ndice compuesto son: Arkansas, Alabama,
Kansas, Austria, Mississippi, Nebraska, Dakota del Sur, Tejas, Oklahoma e Indiana.
Este examen fue diseado para identificar las reas (provincias, estados y pases) con
altas barreras a la inversin en exploracin y produccin de petrleo y gas. Esto
permite que en las reas calificadas pobremente por los inversionistas se lleven a
cabo reformas que mejoraran el ambiente de inversin. Las compaas petroleras
utilizan la informacin para corroborar sus propias evaluaciones e identificar reas
donde la nueva inversin puede ser atractiva.
La encuesta fue distribuida a los gerentes y ejecutivos de la industria petrolera del
Upstream. Esto incluye exploracin por reservas de petrleo y gas, produccin de
petrleo crudo, bitumen, y formas convencionales y no convencionales de gas natural.

No incluye la refinacin y procesamiento de petrleo crudo y gas natural, o el


transporte y comercializacin de productos del petrleo. Los nombres de los
potenciales encuestados fueron elegidos de listas de publicidad de organizaciones de
comercio. Las comisiones comerciales de Canad tambin proporcionaron nombres
de algunas compaas e individuos de sus pases anfitriones. Adems, algunas
asociaciones de la industria proveyeron de la informacin de contacto para los
individuos de las compaas miembro.
La encuesta fue llevada a cabo desde el 2 de febrero de 2009 al 17 de abril de 2009.
Un total de 577 respuestas fueron recibidas de los individuos que representaban a 276
compaas. Cerca de dos tercios de los encuestados se identificaron como gerentes o
mantener una posicin de alto nivel. Las compaas encuestadas representan a ms
del 50% del gasto anual en exploracin y produccin de petrleo (International Energy
Agency, 2008).
Factores
El Instituto Fraser consider 16 factores que influyen en la decisin de invertir:
1. Trminos fiscales: requerimiento del gobierno referente a pagos de regalas,
participacin de produccin, pagos de licencias.
2. Rgimen impositivo: cargafiscal (diferentes de los aplicados a la produccin de
petrleo, que se refleja bajo trminos fiscales), incluye impuestos personales,
corporativos, nmina de pagos e impuestos sobre el capital.
3. Precios locales del gas natural: si las tarifas reguladas para el gas natural estn
fijadas demasiado bajas como para recuperar los costos de exploracin y produccin.
4. Costo de la regulacin: los costos para procesar permisos, participacin en
audiencias, etc.
5. Incertidumbre de regulacin: cuando el ambiente regulador es inestable, es decir, si
hay cambios frecuentes, inesperados o injustificados en las reglas y requisitos.
6. Regulacin ambiental: costos para cumplir con los requisitos de la regulacin en la
exploracin y procesos y facilidades de produccin.
7. Requerimientos locales: si un rea requiere el petrleo y gas que es extrado
localmente y si puede ser procesado localmente.
8. Regulaciones al comercio: habilidad de los productores para ganar acceso al
mercado a travs de la exportacin de crudo, gas natural y productos refinados.
9. Regulaciones a la mano de obra: el grado de flexibilidad puede incidir en
compensaciones y reglas de empleo.
10. Infraestructura local pblica: calidad y disponibilidad de escuelas y colegios,
universidades, hospitales e instalaciones de recreacin.
11. Infraestructura para el negocio: adecuados caminos, ferrocarriles, y aeropuertos.
12. Base de datos geolgicos: disponibilidad de datos crebles y completos sobre la
geologa del rea.
13. Disponibilidad de mano de obra: oferta y calidad de mano de obra y la
disponibilidad de trabajadores extranjeros para reubicarse en la regin.
14. Demanda por grupos nativos: incertidumbre de demandas sin resolver por grupos
nativos, que pueden interferir con acceso y derechos de paso.
15. Estabilidad poltica: frecuencia de cambios en la poltica, regulaciones y
autoridades elegidas.
16. Seguridad: seguridad de los activos y del personal, y riesgo de expropiaciones.
Cada uno de los factores deba cualificarse sobre la base de la siguiente percepcin:1.

Alienta la inversin.
2. No impide la inversin.
3. Impide levemente a la inversin.
4. Impide fuertemente a la inversin.
5. No invertir.
Para cada rea se calcul el porcentaje de puntos negativos para cada uno de los 16
factores[1]. Se desarroll un ndice para cada factor asignando al rea con el
porcentaje ms alto de respuestas negativas un puntaje de 100, y de manera
correspondiente puntos menores a las otras reas. Las reas con el menor puntaje
son consideradas las ms atractivas para los inversionistas Upstream.
Solo reas evaluadas en los 16 factores por un promedio de cinco encuestados se
incluyen en el puntaje, y no se incluyeron reas con menos de tres respuestas.
ndices
El ndice se calcula haciendo un promedio del puntaje negativo para cada uno de
estos cinco factores. Un ndice grande indica que los gerentes y ejecutivos consideran
que las condiciones comerciales constituyen barreras significativas a la inversin.
Adems de los puntajes para cada uno de los 16 factores, las reas fueron
seleccionadas en cuatro ndices compuestos:
1. ndice Compuesto: el ndice compuesto se deriva del puntaje obtenido por las reas
en los 16 factores. Este ndice es la medida ms importante de las barreras a la
inversin dentro de cada rea. Un gran valor para este ndice indica que los
inversionistas consideran un rea relativamente poco atractivo para la inversin.
2. ndice del Ambiente Comercial: evala el rea sobre cinco factores que afectan a los
costos de conducir negocio y el potencial de los ingresos netos: (a) trminos fiscales,
(b) rgimen impositivo, (c) precio local del gas natural, (d) infraestructura local, y (e)
disponibilidad de mano de obra.
Un valor alto de estos ndices indica que las regulaciones, requerimientos y acuerdos
en un rea constituyen una considerable barrera a la inversin.
3. ndice de Ambiente regulatorio: refleja el puntaje asignado a las reas para los seis
factores siguientes: (a) costo de la regulacin, (b) incertidumbre regulatoria, (c)
regulacionesambientales, (d) requerimientos de procesamiento local, (e) regulaciones
comerciales, y (f) regulaciones de mano de obra y contratos de empleo.
4. ndice de riesgo geopoltico: representa el puntaje ganado por el rea referido a
estabilidad poltica y seguridad.
Estos dos factores se consideran que son los ms difciles de superar, que los de las
barreras regulatorias o comerciales, porque el cambio poltico es tpicamente
necesario antes de que un significante progreso pueda ser hecho. Un alto puntaje en
el ndice de riesgo geopoltico indica que la inversin es relativamente no atractiva en
esa rea debido a inestabilidad poltica y/o los problemas de seguridad tales como
crimen, incautacin y uso de equipos y vehculos de la compaa, y amenaza de
expropiacin.
1.2.2 Anlisis Terico Especfico - Resultados de la Encuesta Global de Petrleo 2009
Consolidado por Instituto Fraser
En este apartado se analizar el objetivo principal del estudio que toma en cuenta los
factores determinantes de la competitividad por hidrocarburos. Se toma como base los
estudios efectuados por el Instituto Fraser en su reporte Global Petroleum Survey
2009.
Si tomamos en el rubro denominado aliento a la inversin, el factor predominante es el

referido a los trminos fiscales, donde destaca Colombia, seguido de Per. En los 16
factores mostrados en el eje X de la figura 6, se nota la predominancia de Colombia.
[pic]
Figura 6. Aliento a la inversin
Fuente: Elaboracin propia, sobre base de datos de Instituto Fraser
Si observamos el ndice compuesto para los pases estudiados, donde un menor valor
es mejor, Colombia resalta como el mejor en la encuesta, seguido de Brasil, en tercer
lugar el Per y, finalmente, Bolivia (Figura 7). En este contexto, Bolivia alcanza altos
valores de ndice Compuesto que implican una percepcin de que el pas impide la
inversin o la seal es de no invertir.
[pic]
Figura 7. ndice Compuesto
Fuente: Elaboracin propia, sobre base de datos de Instituto Fraser
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