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O mercado internacional de produtos lcteos: os efeitos do acordo

Mercosul-UE sobre o Brasil
Augusto Mussi Alvim
Silvana Longo Moraes
RESUMO Este artigo analisa o mercado internacional de produtos lcteos e os efeitos do
acordo Mercosul-UE sobre o setor de lcteos no Brasil. Para atingir este objetivo so
apresentados os principais pases produtores e consumidores de lcteos no mundo e
discutidos os ganhos e as perdas potenciais no caso do Mercosul-UE. utilizado um modelo
de equilbrio parcial formulado como um Problema de Complementaridade Mista que permite
avaliar mudanas em termos de produo, consumo e comrcio considerando diferentes
cenrios alternativos. Este modelo considera multirregies e multiprodutos, o que permite
analisar o impacto de polticas de livre comrcio para regies selecionadas e diversos produtos
lcteos.
Palavras-chave: Produtos lcteos. Mercosul-UE. Mercado brasileiro.
1 INTRODUO
O mercado de lcteos no Brasil e no mundo mudou expressivamente nas ltimas
duas dcadas em funo da ampliao do fluxo comercial e financeiro decorrente do processo
de liberalizao dos mercados. O maior fluxo comercial promove um ambiente de maior
concorrncia, estimula um maior fluxo de investimentos e contribui para manter a
estabilidade econmica. J os investimentos diretos recebidos pelo Brasil, por exemplo, tm
contribudo para estimular o crescimento e as exportaes brasileiras atravs de uma maior
especializao nas atividades com a obteno de ganhos de escala e a adoo de novas
tecnologias.
Apesar disto, o comrcio internacional de produtos agrcolas tem se tornado cada
vez mais complexo, com uma maior diversidade de barreiras tarifrias, no-tarifrias e
subsdios concedidos pelos pases desenvolvidos. Estes mecanismos, por sua vez, tornaram-se
mais complicados devido criao de novos produtos e ao fortalecimento de grupos de
presso nestes pases, os quais passaram a cobrar mais pelo protecionismo seletivo.

Ps-Doutor pela Massey University, Nova Zelndia. Doutor em Economia pela UFRGS. Professor do
Departamento de Cincias Econmicas e do Programa de Ps-Graduao em Economia (PPGE) da PUCRS.
Endereo eletrnico: augusto.alvim@pucrs.br.

Aluna de graduao da PUCRS. Bolsista da FAPERGS no Ncleo de Pesquisas em Economia (NEPEPPGE).

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Um exemplo desta problemtica pode ser observado no setor de lcteos onde

possvel identificar um nmero expressivo de tarifas ad valorem e quotas tarifrias que podem
variar conforme o tipo e a especificao do produto, a regio de origem e os acordos
comerciais pr-existentes.
Este setor tem crescido significativamente em funo do aumento da renda nos
pases emergentes, especialmente nos pases asiticos. Esta expanso na demanda associada a
melhores preos para o leite e seus derivados tem contribudo para fortalecer o comrcio de
lcteos no mercado internacional. Todavia, este crescimento observado na produo de
lcteos pode ser ampliado com uma nova onda de acordos comerciais.
Neste sentido, acordos regionais a exemplo do Mercosul-UE poderiam intensificar o
fluxo comercial principalmente entre o Brasil e os pases da UE. Com base nisto, neste estudo
so identificados os principais atores neste mercado e os possveis ganhos e perdas do acordo
Mercosul-UE para os pases envolvidos. Para simular estes cenrios alternativos foi utilizado
de um modelo de alocao espacial e vertical para identificar os efeitos deste acordo regional
sobre a produo, consumo e comrcio nos pases envolvidos.
2 O MERCADO INTERNACIONAL DE LCTEOS
Nesta seo inicialmente so apresentados os principais produtores e exportadores
lquidos de produtos lcteos, a fim de identificar os pases e regies que atuam neste mercado.
A segunda parte consiste na anlise mais detalhada do setor de lcteos nos pases do Mercosul
e da UE, avaliando comparativamente a produo e o consumo de leite e derivados nestas
regies.
A produo de lcteos no mundo espacialmente concentrada. Sendo os pases da
UE, os EUA e o Canad produtores de quase 50% do total mundial (Figura 1). Para estes
pases existe um conjunto comum de caractersticas importantes que explicam a maior
relevncia desta atividade nestas regies. Entre elas destaca-se a elevada renda per capita
destes pases, o desenvolvimento tecnolgico na produo de leite e derivados e as polticas
protecionistas praticadas por estes pases (quotas-tarifrias e subsdios).
Tradicionalmente os pases da UE, os EUA e o Canad protegem seus produtores
atravs de mecanismos como barreiras tarifrias (tarifas e quotas-tarifrias) e subsdios. Os
primeiros tm por objetivo reduzir a concorrncia com os produtos domsticos, tornando
vivel manter os preos internos mais elevados do que os do mercado internacional. J os

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subsdios tm por objetivo elevar o nvel de renda dos produtores rurais e viabilizar a
exportao dos excedentes ao mercado internacional.
Como reflexo disto a UE a maior produtora e a segunda maior regio exportadora
de lcteos, exportando em termos lquidos 7.379 toneladas de equivalente leite, mdia para
2004-06. O EUA tambm um exportador lquido de leite, embora com uma pequena
participao (Figura 2). Enquanto o Canad um importador lquido de lcteos, ainda que
com um volume reduzido. Conforme comentado anteriormente, a estratgia de proteo da
produo de lcteos torna o desempenho destes pases mais competitivo frente aos demais
pases.
FIGURA 1 - PRODUO DE LEITE NAS PRINCIPAIS REGIES PRODUTORAS (%) 2004-2006
Argentina
Resto do Mundo
12%

2%

Brasil
4% Uruguai
0%
Canad
1%
EUA
14%

sia
25%

Nova Zelndia
5%
Austrlia
3%

Unio Europia
34%

FONTE: OCDE, 2008.

J pases como Austrlia e Nova Zelndia representam uma parcela pequena da

produo mundial (8%), contudo so os maiores exportadores de leite e derivados. Apesar de
no proteger os seus mercados e tampouco subsidiar a produo, estes pases tm acesso
facilitado ao mercado europeu e americano, o que propicia um maior intercmbio financeiro,
tecnolgico e comercial entre as regies.
A sia possui uma importante produo no mercado internacional, representando
25% do total no perodo analisado (Figura 1). Devido ao alto consumo desta regio, a
produo no suficiente para abastecer este mercado, sendo necessrio importar de outras
regies. Neste sentido, conforme apresentado na Figura 2, as importaes lquidas mdias
para este perodo foram de 18.832 toneladas de equivalente leite. Atualmente esta maior
regio importadora, apresentando volumes crescentes de produtos importados decorrentes do

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aumento da renda. Esta dinmica de crescimento esta sendo propiciada principalmente por
pases como a China e a ndia.
FIGURA 2 EXPORTAES LQUIDAS DE PRODUTOS LCTEOS (TONELADAS) 2004-2006

15000,00

9620,32

10000,00
7378,99
5000,00

3069,21
1836,77
-17,96

376,57

-199,90

188,57

Brasil

Uruguai

Canad

EUA

0,00

Argentina

-18832,08

Unio
Europia

Austrlia

Nova
Zelndia

sia

-4509,07
Resto do

Mundo

-5000,00

-10000,00

-15000,00

-20000,00

FONTE: OCDE, 2008.

Os pases do Mercosul apresentam por sua vez uma pequena participao na

produo mundial de lcteos. Conjuntamente eles representam 6% do total mundial, com um
volume de exportaes lquidas de 2.195 toneladas, significativamente menor do que o de
pases como a Austrlia e a Nova Zelndia.
A maior parte da produo de leite e derivados dos pases do Mercosul destina-se a
atender a demanda dos pases que compem este bloco. Por sua vez, a ausncia de suporte
governamental e a concorrncia com produtos importados subsidiados limitam a capacidade
competitiva destes pases frente a tradicionais pases exportadores.
Nos pases do Mercosul existem apenas as barreiras tarifrias (tarifas ad valorem) e
no existe a prtica de subsdios. Para o setor de lcteos a tarifa mdia aplicada de 14%,
contudo esta pode aumentar dependendo do produto derivado de leite.
Desta forma, importante avaliar de forma mais detalhada o perfil da produo de
leite e derivados nos pases do Mercosul e da UE a fim de avaliar os segmentos potenciais de
incremento das importaes para estes mercados e os possveis benefcios e perdas
decorrentes de acordos regionais entre estes blocos.
Na Figuras 3 e 4 so apresentadas a produo e consumo de leite e derivados para os
pases do Mercosul e para a UE. Alm de reafirmar as diferenas entre quantidade produzida

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e consumida entre os dois blocos, possvel identificar que o padro de consumo de lcteos
nos pases da UE se d preferencialmente na forma de leite fluido (34.804 t.), queijo (8.154 t.)
e manteiga (2.012 t.).
FIGURA 3 PRODUO E CONSUMO DE LEITE FLUDO EM PASES SELECIONADOS
(TONELADAS) 2004-2006
146494

160000
140000
120000
100000

t. 80000
60000
34804
25088

40000
20000

12477

9591
1739

1579

388

0
Produo
Argentina

Consumo leite fludo

Brasil

Uruguai

UE

FONTE: OCDE, 2008

Por outro lado, para os pases do Mercosul, os principais produtos consumidos so:
o leite fluido (14.604 t.), o queijo (873 t.) e o leite em p integral (483 t.) para o perodo
analisado. Devido a aspectos tecnolgicos e as caractersticas do mercado consumidor, os
produtos em que os pases do Mercosul apresentam uma maior competitividade nas
exportaes so leite em p integral e queijos. Estes produtos so exportados pela Argentina e
pelo Uruguai para diversos mercados incluindo o mercado brasileiro.
Na prxima seo so apresentados os resultados quanto a simulao da formao
de uma rea de livre comrcio entre os pases do Mercosul e a UE, contudo mantendo os
subsdios europeus.

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FIGURA 4 CONSUMO DE LEITE EM P INTEGRAL E DESNATADO, MANTEIGA E QUEIJO
(TONELADAS) 2004-2006
9000
8154
8000
7000
6000
5000

t.
4000
3000
2012
2000
1000

747

394
83

357

12 103 5

499
35

75

368
7

leite em p
integral

leite em p
desnatado
Argentina

Brasil

manteiga

Uruguai

queijo

UE

FONTE: OCDE, 2008

3 CENRIOS PARA O SETOR DE LCTEOS NOS PASES DO MERCOSUL-UE

O objetivo de avaliar cenrios alternativos identificar as possveis mudanas no
mercado de lcteos mediante a implementao de polticas comerciais. Nesta parte so
avaliadas as principais mudanas em termos de produo e consumo em vista das mudanas
nas barreiras tarifrias em relao ao cenrio-base (mdia 2004-2006). Para isto, utiliza-se de
um modelo de alocao espacial e vertical com o propsito de avaliar os efeitos sobre os
produtos derivados do leite, conforme proposto por Thore (1992), Waquil (1995, 2000),
Rutheford (1995), Bishop, Nicholson e Pratt (2001), Alvim (2003), Nicholson e Bishop
(2004), Alvim e Waquil (2004, 2005) e Alvim (2008).
Neste estudo simulado o acordo de livre comrcio entre os pases da UE e do
Mercosul e, portanto, as variaes na produo e no consumo de lcteos ocorrem com maior
intensidade nos pases da UE e do Mercosul, participantes do bloco. Existem tambm
mudanas na produo, no consumo e nas exportaes dos pases da Oceania que tem suas
exportaes afetadas negativamente pelo acordo, contudo estes aspectos no sero discutidos
neste artigo.
Apesar de apenas as barreiras tarifrias terem sido eliminadas, o consumo de leite e
derivados teve uma reduo significativa nos trs pases do Mercosul, chegando a reduzir o

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consumo de leite em p (integral e desnatado) no Uruguai em 19%, no Brasil em 13% e na

Argentina em 6%. Houve tambm um decrscimo no consumo de queijo e manteiga, os quais
diminuram no Uruguai, Brasil e na Argentina, em mdia, 2% e 5%, respectivamente (Figura
5).
A reduo no consumo veio acompanhada de um aumento na produo de leite e
nas exportaes de lcteos por parte dos pases do Mercosul devido aos maiores preos nos
pases do Mercosul neste cenrio alternativo. A exemplo disto, a produo de leite neste
cenrio aumentou em 6% no Uruguai, 4% na Argentina e 2% no Brasil (figura 5).
FIGURA 5 VARIAO PERCENTUAL NA PRODUAO E NO CONSUMO DE LEITE E
DERIVADOS PARA O CENRIO ALTERNATIVO MERCOSUL - UE
10,00
6

5,00

4
2
0

0,00

1 1

-2
-3

-3

% -5,00

-6 -6

-5

-3

-5

-5

-5

-10,00
-13 -13

-15,00
-19 -19

-20,00
Argentina
Produo Leite

Brasil

Uruguai

UE

L. p integral L. p desnatado Manteiga Queijo

FONTE: Resultados de pesquisa.

Por outro lado, a reduo na produo de leite na UE pequena (0,27%), assim

como no consumo de leite e derivados onde o consumo de leite em p (integral e desnatado)
e de manteiga aumentou em cerca de 1%. Isto mostra que os pases da UE tm pouco a
perder com um acordo regional onde so negociadas apenas a eliminao de barreiras
tarifrias, mantendo os subsdios a produo. Neste cenrio possvel compatibilizar ganhos
para os produtores de leite dos pases do Mercosul com reduzidas perdas para os produtores
dos pases da UE.
Na prxima seo so apresentadas as principais concluses do estudo, onde so
destacados os principais resultados e contribuies do estudo.

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4 CONCLUSES
Os resultados do estudo mostram que apesar dos pases do Mercosul terem uma
reduzida participao no mercado internacional em termos de produo e exportao existe
potencial de crescimento para este segmento a partir da implementao de novos acordos
regionais, a exemplo do Mercosul-UE.
Para o cenrio onde so eliminadas as barreiras tarifrias, o Brasil apesar de no se
tornar um exportador lquido de lcteos, sinaliza com a possibilidade dos produtores
brasileiros serem beneficiados pelo fato das exportaes argentinas e uruguaias serem
redirecionadas para os pases da UE. Este redirecionamento do fluxo comercial torna possvel
reduzir o excesso de oferta nos pases do Cone Sul, tornando mais rentvel a atividade nesta
regio.
Por outro lado, este acordo cria um desvio de comrcio tornando as exportaes dos
pases da Oceania menos competitivas. O que por sua vez determina Austrlia e Nova
Zelndia, tradicionais exportadores de lcteos UE, uma reduo do fluxo comercial ao
mercado europeu em funo da preferncia concedida aos pases do Mercosul.
Por fim, o estudo permite identificar a participao do setor lcteo no Brasil e nos
demais pases do Mercosul no cenrio internacional a partir de uma anlise mais detalhada
sobre a demanda por leite e derivados nos pases do Mercosul e da UE. Os resultados
tambm apontam que os acordos de carter regional que tenham redues tarifrias permitem
melhorar as condies de mercado para os produtores brasileiros. Em outras palavras,
acordos regionais a exemplo do Mercosul-UE, mesmo quando mantidos os subsdios
resultam em maiores benefcios para os produtores brasileiros.

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