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09 2014 | Artculos destacados

2014 Perspectivas de transporte de

mercancias
Por Joseph O'Reilly

25

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NMERO DIGITAL COMPLETA

10 2014
(132 pginas 21.15 MB PDF)

NMERO DIGITAL COMPLETA

07 2014
(261 pginas 56.1 MB PDF)

Exclusiva informe de investigacin de mercado de camiones

de Inbound Logistics ofrece cargador y de autotransporte
ideas sobre los desafos y tendencias de transporte por
carretera.
Los ltimos aos han sido plagado de especulaciones
MS A LA HISTORIA:
acerca de una tormenta perfecta que circunda la oferta de
Estados Unidos de la cadena: la convergencia de creciente
Camiones Perspectivas
volumen de carga y la capacidad de caer. La economa de
Metodologa
Estados Unidos sirvi de teln de fondo para los
pronsticos. Mientras las condiciones seguan siendo
lentos, y las previsiones inciertas, escasa demanda continuara ocultar la gravedad de una
escasez de conductores que se avecina.
Esa tormenta ha amainado ahora aparentemente y preocupaciones que han estado
circulando acerca de se estn convirtiendo en manifiesto. La industria del transporte est
en el centro de este nuevo clima como el primer y ltimo eslabn de la cadena de
suministro global. Todos los indicios apuntan a la industria de los Estados Unidos ha
hecho un rebote, y apuntan a un pronstico ms brillante.
Muchas empresas de camiones ver evidencia de esta mejora econmica, de acuerdo con el
75 por ciento de las compaas que respondieron a Inbound Logistics 2014 informe
Perspectivas de camiones penetracin de mercado ". En 2013, el 40 por ciento indic como
mucho. Ms revelador, slo una cuarta parte de los transportistas de proyectar el
crecimiento y esttica no una compaa de camiones pronostica que la economa empeore.
El pndulo ha oscilado de la demanda de suministro de lado que del transportista pone
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2014 Logstica
Planner
(162 pginas 23.2 MB PDF)

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2014 Lneas Navieras

Directorio
(9 pginas 0.63 MB PDF)

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Lderes del
Pensamiento
(6 pginas 0.27 MB PDF)

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Memphis: Amrica
Multimodal Ciudad
(1 pginas 2.62 MB PDF)

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Star Search:
Descubrir el mejor
sitio para su negocio
(1 pginas 1.33 MB PDF)

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ms presin sobre los cargadores para encontrar la capacidad y reducir los costos.

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Mientras que la dinmica econmica se han vuelto ms claro, otras consideraciones

permanecen menos. Supervisin reglamentaria es una preocupacin para los
transportistas y los cargadores, que creen que reduce la productividad y aumenta los
costos. La cara cambiante del comercio electrnico al por menor y trae nuevos retos de
manera similar, especialmente ya que la carrera de ltima milla se calienta.
ACTIVOS VARIABLE

Mercado de transporte de hoy tiene que ver con los que tienen (portadores) y los pobres
(cargadores). Cuando la economa comenz a disminuir en 2008, la industria redujo.
Transportistas que operan flotas privadas volvieron a asociaciones dedicadas contrato;
compaas de transporte racionalizarse sus flotas, algunos hasta el punto de adoptar un
apodo en activos luz. Capacidad contrajo como portadores ms pequeos fueron a la
quiebra, y otros camioneros se deshizo unidades de motor mayores a favor de un menor
nmero de opciones, ms nuevos, ms ecolgicos. Ahora la industria est empezando a
construir una copia de seguridad.
En 2014, las compaas de flotas promedio de calificaciones que comprende 3.268
unidades en marcha considerablemente a partir de 2013 (2801) y 2012 (2988). En
comparacin, las compaas de camiones reportaron 2.542 tractores y furgonetas hace
apenas cuatro aos. Una mayor consolidacin en el mercado tambin es responsable de
un nmero menor de las flotas ms grandes.
La mayor preocupacin para los cargadores y los transportistas es la disponibilidad del
controlador. La generacin actual est a punto de jubilarse, creando una escasez evidente
de nuevos talentos. Esta sigue siendo la mayor limitacin en el mercado y que se refleja en
la IL investigacin. En 2014, las empresas de transporte por carretera informan sobre
2.867 conductores promedio (los propietarios-operadores incluidos), en comparacin con
2.871 en 2013; 3.024 en 2012; y 2.507 en 2011.
Es lgico pensar que los costos relacionados con los controladores-tal-como el
reclutamiento, retencin y capacitacin son el mayor desafo que enfrentan los
camioneros. Casi el 90 por ciento de los encuestados de este ao indican que es el caso,
hasta cuatro por ciento a partir de 2013 ( vase la figura 1 ).

Al igual que con la mayora de las preocupaciones de la industria del transporte,

manteniendo los costos bajo control es de suma importancia. Reglamentos y cumplimiento
siguen siendo una prioridad secundaria para los transportistas, segn el 67 por ciento de
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los encuestados, seguido por el aumento de los costos de equipo (51 por ciento),
proporcionando la capacidad (50 por ciento), los gastos de seguro y pasivos (42 por
ciento), y los costos de combustible (39 por ciento) .
Adquisiciones Transporte siempre ha sido un negocio de productos bsicos. Sin embargo,
dada la contraccin del mercado, los cargadores tienen menos influencia regateo sobre el
precio. Ellos estn tomando decisiones basada en el servicio, la disponibilidad y fiabilidad,
todo lo cual ahora vienen con un costo.
La reduccin de los costos de transporte (46 por ciento) sigue siendo el mximo desafo
para los expedidores, pero tiene competencia. En 2013, el 75 por ciento de los encuestados
citaron los costos. En 2014, el servicio al cliente (44 por ciento) y capacidad hallazgo (36
por ciento) siguen de cerca en orden de prioridad.
Transportistas se enfrentan ahora a las limitaciones de capacidad de determinados tipos
de equipo y en los carriles de la competencia. En 2013, el 50 por ciento de los
transportistas encuestados experiment una escasez de capacidad; este ao, ese nmero
creci a 78 por ciento ( vase el grfico 2 ). En consecuencia, el 89 por ciento tambin
han experimentado un alza de tasas ms all de los recargos por combustible. Qu
diferencia hace un ao.

CAMBIO DE PRIORIDADES

Una tendencia interesante a destacar es cmo prioridades exportadores han flaqueado en

los ltimos aos. En 2014, el 72 por ciento de los encuestados citan la fiabilidad como la
consideracin ms importante al seleccionar un socio de transporte por carretera ( ver
Figura 3 ), seguido por el precio (61 por ciento), el servicio al cliente (56 por ciento), a
continuacin, la capacidad (50 por ciento). En 2013, el precio triunf fiabilidad y servicio.
Ese sentimiento es poco probable que vuelva en el corto plazo como el equilibrio del
mercado invierte curso.

Los expedidores han dominado los ltimos aos, que juega el mercado al contado y mejor
tasa de inters entre los carriles y entre los portadores. De nuevo Hoy normal, sin embargo,
favorece a las empresas de transporte por carretera. Un sentido diferente est surgiendo
como expedidores ahora compiten por la atencin portador. Los que mostr la fe a los
socios durante la poca de vacas flacas es probable ser recompensados.
Como expedidores resignado a la subida de las tarifas de carga, que estn presionando
para obtener ms valor. Irnicamente, gran parte de las compaas de transporte de
inversin realizados durante los ltimos aos a los tribunales remitentes en un mercado
competitivo ahora estn pagando dividendos para todas las partes involucradas.
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Los transportistas han desarrollado capacidades de logstica de valor agregado que van
mucho ms all de la compra de mercancas transaccional. Algunos han transformado en
terceros proveedores de servicios logsticos basados
en activos. Por ejemplo, el 73 por
ciento de las compaas de camiones encuestados proporcionar capacidades de logstica.
Las compaas de camiones de manera similar desempean un papel cada vez mayor en
ayudar a los transportistas ferroviarios aprovechar oportunidades intermodales (47 por
ciento), ya sea puerta a puerta interna, o acarreo desde y hacia los puertos. Podra decirse
que es la nica opcin en el mercado actual, donde los transportistas pueden encontrar la
capacidad y reducir los costos.
Otra rea que ha cobrado nuevos bros es dedicado carro contrato (DCC) -offered en un
58 por ciento de los camioneros. Desde la recesin, las conversiones de flotas privadas han
alimentado una empresa DCC creciente, donde las compaas asumen todas las
obligaciones de poseer, mantener y activos fugaces.
Tambin hay cada vez mayor demanda de capacidades de ltima milla que cumplen el
comercio electrnico y omni-canal demandas. Velocidad, servicio y capacidad de
respuesta son factores crticos de xito en el entorno minorista hipersensible de hoy. El
cincuenta y cinco por ciento de los encuestados de transporte por carretera de la empresa
proporcionar el envo apresurado; Servicios de ltima milla 31 por ciento; y 27 por ciento
la capacidad de guante blanco. Este segmento del negocio de camiones es probable que
crezca considerablemente en los prximos aos a medida que las expectativas de servicio
al cliente slo se acumulan.
Uno de los retos ms difciles para los cargadores y las empresas de transporte por
carretera es el control de aquello que no puede ser controlado por el gobierno burocracia.
Cuando (FMCSA) Horas-de-Servicio de la Administracin Federal de Seguridad de
Autotransportes programa (HOS) entraron en vigor en 2013, una gran cantidad de
disturbios ondul a travs de la industria. Aparte de la complejidad de explicar las nuevas
reglas de reinicio, y la formacin de los conductores para ser compatible, hubo una cada
de la productividad esperada, en algn lugar de entre tres a cinco por ciento, de acuerdo
con algunos expertos. Muchos argumentaron que la FMCSA no complet los estudios de
campo necesarios antes de su implementacin.
Una cosa est clara: HOS ha interrumpido las operaciones de transporte por carretera, el
90 por ciento de los encuestados reconocen las regulaciones han tenido cierto impacto,
con el 29 por ciento lo identifica como un "impacto notable" ( vase la Figura 4 ).

En el lado remitente, las reacciones son ms moderada-probablemente porque los socios

de transporte por carretera han absorbido gran parte del impacto. La mayora de los
encuestados cargador (58 por ciento) han sentido ningn impacto en absoluto de las
reglas de horas de servicio.
Un componente aadido a la actualizacin HOS es la provisin para los nuevos requisitos
de la tecnologa en la cabina. Los conductores de camiones, finalmente, tendrn que
instalar dispositivos de registro electrnicos (campos) que recopilar automticamente
datos de rendimiento. Aunque la mayora de las compaas han adoptado el nuevo
mandato, algunos -en particular los propietarios-operadores-han criticado la iniciativa
por su intrusin. FMCSA ha extendido desde el periodo de comentarios para la
implementacin de ELD, y un plazo final permanece en el limbo.
An as, muchas compaas de transporte ya han llegado a bordo con los requisitos de
ELD, reconociendo las ventajas de la automatizacin de los registros del controlador
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manual y el mantenimiento de un registro de datos del conductor. El ochenta por ciento

de las empresas encuestadas han mejorado voluntariamente sus tecnologas en la cabina
para cumplir con el nuevo mandato.
Como las compaas se vuelven ms selectivos acerca de los clientes que optan por hacer
negocios con los cargadores, que van ms all para ayudar a sus socios de gestionar
algunos de estos retos carga y descarga-facilitador, por ejemplo, va a ganar preferencia.
Cumplimiento, Seguridad, Responsabilidad (CSA) sistema de evaluacin del desempeo
de la FMCSA conductor, que tambin haba sido objeto de algunas crticas temprana, ha
sido ampliamente aceptado dentro de la industria. Los expedidores y transportistas
reconocen que la seguridad en ltima instancia, prevalece sobre la disponibilidad del
controlador.
En otra parte de la agenda regulatoria, infraestructura encabeza la lista de las medidas
legislativas que tienen el mayor impacto en los negocios, de acuerdo con el 54 por ciento
de las empresas de transporte por carretera. La reforma de salud (52 por ciento), la
poltica energtica (38 por ciento), el Fondo Fiduciario de la autopista (26 por ciento), y el
peso de los vehculos (19 por ciento) siguen en consecuencia ( ver Figura 5 ). Las
preocupaciones acerca de la infraestructura, el Fondo Fiduciario de la autopista, y la
poltica energtica estn entrelazados, y han sido una plataforma ascendente dentro de la
industria del transporte por algn tiempo. Curiosamente, el 13 por ciento de los
encuestados incluy escribir-en votos para HOS y CSA, lo que sugiere el impacto de la
FMCSA reglamentacin an resuena.

CORRETAJE BOOM

Mientras que las empresas de transporte por carretera han ganado una ventaja en el
mercado de hoy, la industria de corretaje de carga sigue creciendo a buen ritmo. Cuando
el proyecto de ley 2012 Transporte de superficie aument agente requisitos de fianzas de
flete de $ 10.000 a $ 75.000 un esfuerzo destinado a eliminar a los agentes que nefastos
crearon un mercado de auge y cada. Muchas firmas de corretaje ms pequeas salieron
del negocio. En el otro extremo del espectro, los jugadores ms grandes, como XPO
Logistics, Coyote Logistics, BlueGrace Logstica y Echo Global Logistics han sido agresivos
en la fusiones y adquisiciones frente. Una mayor consolidacin slo alimentar ese frenes.
Como transportistas se sienten exprimidos, que estn buscando para aprovechar el
espacio siempre que sea posible. Los transportistas siempre han recurrido a los corredores
para ayudar a eliminar deadheads y construir movimientos ms continuas. Algunas
compaas de transporte y los corredores estn incluso ayudando a los cargadores a
identificar oportunidades de retorno en sus propias flotas privadas y dedicados, a
continuacin, compartir en los ingresos. Los cargadores ms visibilidad, transportistas e
intermediarios tienen a los activos y los envos, la forma ms eficaz que puede coincidir
con camiones a la demanda. Cuando la capacidad es escasa, este nivel de colaboracin
ser de suma importancia, no slo para los transportistas, sino para la industria en su
conjunto.
Existe una gran cantidad de capacidad sin explotar, sobre todo dentro, redes regionales
ms pequeos. Una tendencia reciente es la aparicin de gestin de mensajera empresasonline agregadores que proporcionan acceso a nivel nacional a los correos regionales y
locales. Como los volmenes de comercio electrnico crecen, y ya que los minoristas
descentralizan las redes de distribucin de acercarse a la demanda, esta capacidad sin
explotar y subutilizada podra convertirse en una alternativa popular para las entregas de
ltima milla.
Sin embargo, dadas las limitaciones de capacidad que existen en el mercado actual, la
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mayora de los transportistas saben que realmente lleva la carga en caso de apuro.
Cincuenta y seis por ciento de los transportistas encuestados dicen que valoran socios
operadores ms de corredores ( ver Figura 6 ) -en comparacin con el 52 por ciento el
ao pasado, y 38 por ciento en 2012. Esa apreciacin cargador para las empresas de
transporte por carretera ha sido cada vez mayor, no es de extraar. En comparacin, slo
el seis por ciento prefiere corredores exclusivamente (18 por ciento en 2013); y el 38 por
ciento tiene ambos corredores y transportistas en la estima similar (30 por ciento).

Transportistas siempre han valorado el mercado spot como un medio no slo para
absorber los picos de la demanda, sino tambin para mantener las compaas de camiones
honesto. La tensin entre los transportistas y corredores crea un entorno ms competitivo.
Pero a medida que la demanda del mercado spot sigue siendo la temporada alta y las
tasas aumentan, los transportistas ya no tendrn el lujo de discrecin. Se convertir en
obligatoria como malabares opciones para llenar sus cuotas de espacio. Es un cambio de
roles sostenido que no se vea desde hace tiempo.
2014 TOP 100 CAMIONEROS

Logstica de entrada anual ' directorio 100 camioneros Top trae Trucking Perspectivas
crculo completo con un directorio en profundidad de los transportistas que responden a
las diversas necesidades de la comunidad martima. IL editores recortaron lista de este
ao de un grupo de empresas de ms de 200, la evaluacin de las encuestas, la realizacin
de investigacin en lnea, y hablar con los camioneros y transportistas por igual. Esta gua
sirve como un punto de referencia para los tipos de servicios de valor compradores de
transporte en la bsqueda de nuevos socios o la evaluacin de los actuales.
La lista Top 100 ofrece una instantnea del segmento de transporte por carretera,
incluidos los grandes TL y transportistas LTL con incursiones globales, y los transportistas
regionales-nicho especfico que reciben sus guantes blancos sucios entregar a la ltima
milla.
Juntos, camiones Perspectivas y el directorio Top 100 camioneros proporcionan una gua
completa para ayudarle a encontrar socios que pondrn a su empresa en el asiento del
conductor.
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Camiones Perspectivas Metodologa

Inbound Logistics informe penetracin de mercado anual de transporte de
mercancias Perspectivas 'incluye las aportaciones de los transportistas y
expedidores de carga del motor para proporcionar un anlisis comparativo con el
apoyo de datos empricos y observaciones anecdticas. Nuestro esfuerzo de
alcance comprende dos partes.
En primer lugar, IL solicit ms de 200 empresas de transporte por carretera para
completar un cuestionario que documenta sus activos, capacidades de servicio, el
alcance operativo, y reas de experiencia. Tambin preguntamos a los
transportistas a comentar sobre los retos y oportunidades en el mercado de hoy.

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En segundo lugar, Logstica de entrada se acerc a ms de 100 cargadores nicos

sobre-la-carretera de mercancas a comentar sobre las tendencias del sector, los
desafos regulatorios, y sus alianzas con las compaas.

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