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Objetivo general
Establecer una estrategia que permita desarrollar oportunidades de mayor
valor agregado en el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico,
a travs de un modelo colaborativo que permita captar las oportunidades y
competir en el mercado global en el mediano plazo.
Objetivos especficos
Analizar tendencias en el mercado internacional, nacional y regional, a fin de identificar
las oportunidades para el sector de alimentos en el Estado de Mxico.
Analizar las capacidades locales en los nichos de alto valor detectados.
Mapear y priorizar los nichos de mercado a partir de la identificacin de oportunidades y
capacidades de forma que se establezcan procesos para el aprovechamiento de las
mismas.
Implementar un modelo colaborativo que permita desarrollar los nichos de mercado, y
que involucre a un mnimo de diez empresas PyME del Estado de Mxico con potencial de
internacionalizarse.
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Estructura
Contexto
Ecosistema
Oportunidades
Lneas de accin
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
1. CONTEXTO
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Alimentos procesados
Cadena o proceso que sigue un producto
En el proceso participan
Abasto de insumos
Equipos relevantes
Actividades de investigacin e innovacin
Certificaciones
Capacidades financieras y RH.
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Ingredientes
y
agroinsumos
Procesamiento
Vida de Anaquel
Producto
Empaque
Almancenamiento
Posicionamiento
Canal
Certificaciones / Legales
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Distribucin
y Logstica
Consumidor
Contexto
Entorno Internacional
Comportamiento
del sector de
alimentos
Iniciativas
Internacionales
para impulsar el
sector
Tendencias de
consumo
Entorno Nacional
Comportamiento
del sector
Exportaciones e
importaciones
Entorno Estatal
Instituciones
educativas
Cmaras y
asociaciones
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
CONTEXTO
ENTORNO INTERNACIONAL
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Confitera
Servicios
alimentarios
Cereales y panadera
Carne, pollo y pescado
Deshidratados
Congelados
Chocolates
Dulces
Chicles
Cafs y restaurantes
Comedores y comisariatos
Comida rpida
*El mercado de alimentos empacados se conforma por la totalidad de las ventas en panadera, cereales , enlatados, refrigerados , confitera ,
alimentos deshidratados, congelados, helado, carne, pescado, pollo, aceites, pastas, alimentos listos para servirse, salsa, aderezos y sopas.
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Importadores Top 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Estados Unidos
Alemania
Reino Unido
Japn
Francia
Italia
Blgica
Canad
Holanda
Espaa
Exportadores Top 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Alemania
Estados Unidos
China
Blgica
Italia
Brasil
Pases Bajos
Francia
Espaa
Tailandia
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Tendencias
Conveniencia
Salud y Bienestar
Alimentos Funcionales
Orgnicos
Caractersticas
Sofisticacin
Sensaciones
Tipo de consumidor
Comida fcil
Rpida de preparar
Valor nutrimental alto
Fcil de comprar
Bajo precio
Lista para comer (RTE)
Alimentos "On the go"
Restaurantes
Fast food
Lugares de trabajo
Mquinas vending
Imagen saludable
Fresca
Saludable
Mujeres trabajadoras
Familias con pocos integrantes
Gente con horarios ajustados
Oficinistas
Enriquecidos
Tiendas especializadas
Reducidos
Medicalizacin
Preventivos
Sin plaguicidas
Centros comerciales
Farmacias
Tiendas naturistas
Sin hormnonas
Tiendas especializadas
Frescos
Sin conservadores
Sin colores artificiales
Sin sales
Sin sabores artificiales
Variedad de cocinas tnicas
Amplitud en sabores
Canales de distribucin
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Iniciativas internacionales
para impulsar regionalmente el sector
o Canad
o Estados Unidos
o Colombia
o Chile
o Pas Vasco
o India
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
o Japn
o Nueva Zelanda
Factor/
Regin
Canad
Innovador, rentable,
competitivo y con
Visin del sector
orientacin al
mercado
Iniciativa
Growing Forward 1 y
2, 2008 y 2013
Japn
Pas Vasco
Chile
Nueva Zelanda
India
Puerta de entra a
mercados asiticos
Aumentar la
competitividad del
sector
Sostenibilidad basada en la
generacin y aplicacin de
conocimiento, referente en
materia de calidad,
innovacin y saber hacer.
Acceso y permanencia
en los mercados
internacionales
Industria sostenible
y sustentable.
Potencia mundial en la
produccin y
abastecimiento de
productos alimenticios de
alto valor.
Agenda de
Investigacin nica
Nacional, 2003
Clster nacional de
alimentos, 2008
Chile potencia
Alimentaria, 2006
Sistema de base
cientfico y
tecnolgico, 2009.
Competitividad,
Nvo. productos,
servicios o procesos
productivos y
Calidad de vida.
Dimensin,
Competitividad
Innovacin,
mercado,
Recurso humano
Sostenibilidad.
Agenda nacional
Subsidios
Asociatividad
Emprendedurismo
Colaboracin
Mercados
Nvo. productos
Recurso humano
Eficiencia industrial,
proveedores
Sustentabilidad
Materia prima
Infraestructura
Crdito
Base cientfica,
Procesamiento
Energas renovables, Logstica y mkt
multidisciplinario
Impuestos
Innocuidad
Inteligencia de mercados
Exportaciones
Seguridad
alimentaria.
Salud y bienestar,
Sustentabilidad,
Sostenibilidad
Internacionalizacin.
Salud y bienestar
Sustentabilidad
Internacionalizacin
Sustentabilidad,
nuevas energas
Salud y bienestar
Seguridad
alimentaria
Internacionalizacin
Empaques
Conveniencia
Urbanizacin
Agua
Alimentacin
Energa
Frutas y vegetales.
granos
Lcteos.
pollo, huevo, crnicos
Psicultura.
Panadera, confitera,
extracto de malta, protenas
aisladas,
Listos para comer
Cerveza.
Bebidas alcohlicas
Bebidas gaseosas y no
alcohlicas.
Empaques especializados.
Subsidios
Atraccin de inversin
extranjera, Tecnologa
Alianzas estratgicas.
Ejes rectores de
las iniciativas
Plataforma operativa,
inversin pblica
Subsidios
Principales
tendencias
seguidas
Proveedores
Agr. Primaria
Bebidas y tabacos
Clasificacin del
Mayoristas
sector
Distribucin y
minoristas
Servicios
Colombia
Lcteos,
piscicultura, forestal
y cacao-chocolate,
Endulzantes, botanas,
frutas, papa, palma,
granos, sazonadores, t
caucho, fique,
verde, sake, leche,
camarn,
condimentos, materias
aromticas y carne
primas, distribuidores,
bovina, panela,
minoristas y proveedoras
flores, porcicultura,
de equipos
ovino-caprina,
hortalizas,
apicultura, algodn.
Alimentos Procesados
Fruticultura primaria
Aves y cerdos
Vitivinicultura
Carne de bovinos y
ovinos
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Factor/
Regin
Canad
Japn
Colombia
Pas Vasco
Chile
Nueva Zelanda
India
Ao meta
2020
ND
ND
2011
2016
2029
2015
Agente
operador
Ministerio de
Agricultura y Agroalimentos
I+D+i
Vinculacin
Ministerio de Economa
Ministerio de
Agricultura y
Desarrollo Rural
Departamento de
Agricultura, Pesca y
Alimentacin.
Corporacin de
Fomento a la
Produccin.
Ministerio de
Investigacin,
Ciencia y
Tecnologa.
Ministerio de Industrias
Procesadoras de
alimentos.
Tecnificacin
Formacin de
consorcios
Aplicado a
cadenas
productivas
Generacin de
conocimiento
Formacin de
Consorcios
Biocombustibles
Tecnificacin
Formacin de consorcios.
Iniciativa privada
Gobierno
Gobierno
Centro de apoyo de
negocios
internacionales,
asociaciones civiles.
Banco Mundial,
Colciencias,
universidades,
cmaras de
comercio
asociaciones
civiles.
Iniciativa privada.
Asociaciones civiles.
Gobierno
CONICYT
Bancos privados
Bancos centrales
Asociaciones Civiles
Gobierno
Universidades
Iniciativa privada
Gobierno
Centros de Investigacin
Asociaciones civiles
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
ENTORNO NACIONAL
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Cifras en Mxico
Los registros del INEGI ubican a la industria alimentaria con
una participacin del 22% del total de la industria
manufacturera a nivel nacional, considerando que esta
industria aport durante el periodo 2003-2008 el 12% del
producto interno bruto de Mxico, esto hace que se
posicione a los alimentos procesados como el aportante del
3% del pas.
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Distribucin geogrfica
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Unidades econmicas
Mxico 16,063
D.F.
9,652
Veracruz 8,925
Puebla
8,862
Jalisco
7,779
En el ao 2003, se registraron
116,303 establecimientos, 35%
de la industria manufacturera
total.
Finales de 2008 se registraron
143,738 en cinco aos se
registraron un poco ms de
27,000 unidades.
En promedio, una apertura de
comercios de 5,000 por ao
representando el 32% de la
industria manufacturera.
Fuente: INEGI
Las unidades econmicas del Estado de Mxico, en su mayora, persona fsica con
actividad empresarial.
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Entidades lderes
en produccin de alimentos por rama
Entidad
Rama
Mxico
Mxico
Productos Lcteos
Mxico
Panadera y tortillas
Jalisco
Puebla
Sonora
Pescados y mariscos
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Generacin de empleos
Tortillera y Pan
425,407 empleos
Azcares y chocolates
72 mil empleos
Matanza, empacado y
procesamiento de carne de
ganado y aves
68,604 empleos
Productos lcteos
68,611 empleos
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Principales productos
exportados e importados en Mxico
Hortalizas, plantas, races y
tubrculos
Exportaciones
Bebidas y vinagre
Frutas y frutos comestibles
Importaciones
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Comercio internacional
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
El mercado mexicano
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
El consumidor mexicano
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
ENTORNO
ESTATAL
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Mayor concentracin de
empresas por Municipio
Rama
Lcteos
Cuautitln
Panificacin
Naucalpan, Toluca
Suplementos
Naucalpan
Ecatepec
Conservas
Carnes fras y
embutidos
Netzahualcoyotl,
Ecatepec
Tenango, Ecatepec,
Cuautitln
Harinas
Confitera
Naucalpan, Tlalnepantla,
Toluca
Insumos
Toluca
Aditivos (colorantes,
saborizantes, extractos)
Atizapn, Naucalpan,
Tlalnepantla
Aceites y grasas
vegetales
Ecatepec, Tlalnepantla
Azcares y derivados
Tlalnepantla
Bases
Tlalnepantla
Botanas
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Pastas La Moderna
Fundada en 1920
Fabricacin de pastas, harinas, galletas, sopas
y botanas ms importantes de Mxico
La exportacin representa ms del 15% de sus
ventas
Presencia en Estados Unidos, Centroamrica,
parte del Caribe y Colombia
Cuentan con cerca de 50 marcas y 500
productos
Cuenta con plantas en Mxico y Guatemala
Alpura
Grupo Bimbo
Grupo Minsa
La Costea
Kelloggs
Chupa-Chups
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Sigma
Purina-Nestl
Constituida en 1971
Se dedica a la produccin y distribucin de
carnes fras, yogurts, quesos, as como otros
productos alimenticios preparados y refrigerados
Participacin de mercado aproximada del 47%
Tiene operaciones en Estados Unidos, Costa Rica,
El Salvador y Repblica Dominicana
Cuenta con 70 centros de distribucin y 14
plantas
La panta de Ecatepec produce el 35% la
produccin nacional de Sigma
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2. ECOSISTEMA
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Capacidades Empresariales
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Consumidores
3%
Ambos
Menos de 251
17%
7%
Ms de 251
3%
43%
37%
90%
Menos de 251
13%
77%
Ms de $251
(mdp)
N/D
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
N/D
0%
Bases
2%
Botanas
6%
N/D
18%
Otros
11%
Congelados
10%
Harinas
10%
Suplementos alimenticios
2%
Pastas
5%
Panificacin
5%
Listos para comer
10%
Lcteos
3%
Helados
3%
Insumos
3%
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Conservas
2%
Confitera
3%
N/D
4%
Mujeres
23%
Otro
21%
Otros
38%
Hombres
22%
Adultos
Mayores
Nios
13%
16%
N/D
3%
Infraestructu
ra
24%
Innovacin
en Productos
13%
Capacidad
Instalda
15%
Personal
6%
Empresas
22%
N/D
30%
Otro
36%
Transporte
Privado
21%
Centros
Comerciales
13%
Tiendas de
Convenienci
a
13%
Mayoristas
13%
Otro
12%
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Transporte
Propio
37%
Local
24%
N/D
32%
Internacional
16%
Nacional
27%
Regional
19%
Otro
7% Marca Libre
3%
SI
NO
EN PDESARROLLO
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Marca Propia
58%
SI
NO
EN PROCESO
EN PROCESO
10
NO
SI
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Diseo/Empa
que
11%
Sabor
25%
Otro
8%
N/D
13%
Local
19%
Internacional
13%
Calidad
33%
Precio
20%
Nacional
34%
Nunca
10%
En Ocaciones
73%
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Regional <250
Km
21%
N/D
1%
Anlisis del
Consumidor
12%
Introduccin a
nuevos
mercados
13%
Vida de
anaquel
3%
Empaque
7%
Almacenamiento
4%
Agroinsumos
2%
Posicionamiento del
producto
15%
Tcnicas de
procesamiento
8%
Distribucin y
logstica
9%
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Optimizacin de
Costos
10%
N/D
16%
Salud y Bienestar
16%
Gourmet/Sofistica
cin
15%
Alimentos
tnicos
7%
Menos
Procesados
5%
Listos para comer
8%
Nutracuticos
6%
Alimentos Sustentabilidad
7%
Funcionales
10%
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Cmaras
CANAINCA
CNIPMT
CANIRAC
CANACINTRA
CANIMOLT
CANAINPA
CANILEC
CNMAIZ
COPARMEX
CONMEXICO
CONECFE
Asociaciones
ANIAME
AMECA
AMEE
ANFPA
ANIERM
ATAM
SMBB
ANIPRON
A nivel nacional existe tambin una amplia red de cmaras y asociaciones relacionadas con el
sector, muchas de las cuales tienen una participacin activa en las industrias del Estado de Mxico.
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Cmaras
SIGLAS
SiITIO WEB
EDO
CANAINCA
canainca.org
D.F.
CNIPMT
ND
D.F.
CANIRAC
canirac.org.mx
D.F.
CANACINTRA
canacintra-digital.com.mx
D.F.
CANIMOLT
harina.org
D.F.
CANAINPA
canainpa.com.mx
D.F.
CANILEC
canilec.org.mx
D.F.
CNMAIZ
cnmaiz.org.mx
D.F.
COPARMEX
coparmex.org.mx
D.F.
CONMEXICO
conmexico.com.mx
D.F.
CONECFE
ND
Mxico
ID
NOMBRE
11
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Asociaciones
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Agroinsumos
4
9
19
Se consideraron aquellas
instituciones
educativas
que ofrecieran carreras
relacionadas
con
la
cadena de valor del
sector y el resultado se
muestra en esta grfica.
0
Vida de Anaquel / Proceso / Inocuidad
9
17
Empaque
5
20
Consumidor / Posicionamiento
31
1
0
Instituciones Prvadas
10
20
30
40
Instituciones Pblicas
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Capas /Instituciones
Consumidor
Posicionamiento
Canal
Logstica
Almacenamiento
Empaque
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Vida de anaquel
Proceso
Inocuidad
Gestin
Control de
Calidad
Agroinsumos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Capas /Instituciones
Instituto Tecnolgico de Estudios Superiores de Monterrey
Universidad Anhuac
Centro de Estudios Univer Milenium
Universidad Tecnolgica
Universidad del Valle de Mxico
Universidad Privada del Estado de Mxico
Universidad Mexicana
Universidad Latinoamericana
Universidad Insurgentes
Instituto Universitario del Estado de Mxico
Universidad Tecmilenio
Universidad ETAC
Colegio de Estudios de Posgrado
Grupo Educativo Instituto San Carlos
Escuela Bancaria y Comercial
Centro Universitario UNIN de Mxico
Universidad ICEL
Universidad Bancaria de Mxico
Universidad de Cuautitln Izcalli
Instituto de Estudios Superiores ISIMA
Universidad del Valle de Toluca
Universidad Oparin
Universidad Europea
Universidad Albert Einstein
Centro Universitario de Mercadotecnia y Publicidad
Universidad HUNAB
Universidad Interamericana para el Desarrollo
Liceo Universitario de Mxico
Universidad Lucerna
Universidad Franco Mexicana
Instituto Tepeyac de Estudios Superiores
Universidad Pedro Gante
Universidad Mexiquense UMEX
Instituto Universitaro Franco Ingls de Mxico
Colegio Universitario de Formacin Empresarial
Centro Universitario de Ixtlahuaca
Consumidor
Posicionamiento
Canal
Logstica
Almacenamiento
Empaque
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Vida de anaquel
Proceso
Inocuidad
Gestin
Control de
Calidad
Agroinsumos
NOMBRE DE LA INCUBADORA
TIPO DE INCUBADORA
Alta tecnologa
Alta tecnologa
Alta tecnologa
Alta tecnologa
Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia
Tecnologa intermedia
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
LADA
TELFONO
SAGARPA
Apoyos al Sector Primario
mediante diferentes programas
- Programa de adquisicin de
activos productivos
- Programa de apoyo directo al
campo
- Programa de induccin y
desarrollo del financiamiento al
medio rural
- Programa de uso sustentable
de recursos naturales para la
produccin primaria
- Programa de atencin a
problemas estructurales (apoyos
compensatorios)
- Programa de atencin a
contingencias climatolgicas
- Programa de fortalecimiento a
la organizacin rural
- Programa soporte
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
COMECYT
SEDECO
FIDEPAR
SEDESOL
Secretara del Trabajo Estatal
Secretara de Finanzas
Secretara de Economa Federal
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3.Oportunidades
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Ingredientes
y
agroinsumos
Procesamiento
Vida de Anaquel
Producto
Empaque
Almancenamiento
Posicionamiento
Canal
Certificaciones / Legales
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Distribucin
y Logstica
Consumidor
Enfoque de oportunidades
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Enfoque de oportunidades
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Segmento de mercado
Un segmento de mercado est formado por un grupo identificable con
deseos, necesidades, poder adquisitivo, actitudes de compra o hbitos
similares a los que las caractersticas de la oferta podran satisfacerse mejor.
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Definiciones (2)
Nicho
Lo constituyen los clientes que tienen un conjunto de necesidades que
puede considerarse en alguna medida singular y complejo y, por tanto,
normalmente no satisfecho por la oferta general disponible.
El valor del nicho est determinado no slo por su tamao sino por la prima
que el segmento est dispuesto a pagar a aquella oferta que mejor satisfaga
sus necesidades.
Canal
Es el punto de contacto entre el producto y el consumidor. Representa la
forma en la que la empresa hace llegar su oferta al cliente.
Oportunidad
La oportunidad representa una coyuntura en el tiempo y el espacio, por lo
que puede considerarse de manera concreta como la oferta realizada a
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Segmento de
mercado
Nichos
Canal
Oportunidad
Nuevo Negocio
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Qu es un mapa de ruta?
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Mercado
P1
Producto
Programas
de I&D
P2
P3
P4
T1
Tecnologa
Recursos
M2
T2
T3
RD 1
RD 2
T4
RD 4
RD 3
RD 6
RD 5
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Mercado
Producto
Tecnologa
Programas
de I&D
Recursos
Saber por qu
M1
P1
Saber qu
Propsito
M2
Oferta P 2
P3
P4
T1
T2
Saber con qu
RD 1
Saber cmo
T3
RD 2
Saber cundo
Elementos de diferenciacin
T4
RD 4
RD 3
RD 6
Elementos soporte
RD 5
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
M1
Mercado
P1
Producto
Tecnologa
Programas
de I&D
M2
P2
P3
P4
Dnde
estamos?
T1
RD 1
RD 2
Cmo
A dnde
podemos queremos
llegar ah?
ir?
T2
T3
T4
RD 4
RD 3
RD 6
RD 5
Cadena de suministro
Competencias
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Objetivos especficos:
Desarrollar un mapa de ruta para el aprovechamiento de oportunidades
para la internacionalizacin.
Desarrollar un mapa de ruta para el aprovechamiento de oportunidades
entorno a la salud y bienestar.
Desarrollar un mapa de ruta para el aprovechamiento de oportunidades
para la sustentabilidad en empaque.
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Nichos identificados
Internacionalizacin
Mercado gourmet
Mercado latino
Salud y bienestar
Alimentos funcionales
Mejora de la digestin
Control del colesterol
Control de la gastritis y reflujo
Control de enfermedades cardiovasculares
Mejora de la movilidad en articulaciones
Alimentos especializados
Adultos mayores
Deportistas
Reduccin de peso
Sustentabilidad en empaque
Reduccin del impacto ambiental
Beneficios a partir de la reduccin de costos
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Posicionamiento
Canales
Distribucin y Logstica
Almacenamiento
Empaque
Vida de Anaquel
Producto
I+D+i
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
FASE 1
Oportunid
ades
Programas
de
Asistencia SATE
Identificar retos y
oportunidades
entorno al tema de
Salud y Bienestar
Ayuda a la definicin
de oportunidades.
FASE 2
FASE 3
NPD Alimentos
Comerciali
zacin
Expertos
Tcnicos PUAL
Desarrollo de
nuevos productos
Proceso
Stage- Gate
Programas
de
Asistencia SATE
Desarrollo de un
TRM para la
Introduccin del
nuevo producto al
mercado
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Presupuesto y
capacidades
Mercado
Mercado
Posicionamiento
Posicionamiento
Posicionamiento
Canales
Canales
Canales
Distribucin y Logstica
Distribucin y Logstica
Distribucin y Logstica
Almacenamiento
Almacenamiento
Almacenamiento
Empaque
Empaque
Empaque
Producto Saludable
Producto Saludable
Producto Saludable
Vida de Anaquel
Vida de Anaquel
Vida de Anaquel
Procesamiento
Procesamiento
Procesamiento
Certificaciones / Legales
Ingredientes y
Agroinsumos
Certificaciones / Legales
Ingredientes y
Agroinsumos
Certificaciones / Legales
Ingredientes y
Agroinsumos
I+D+i
I+D+i
I+D+i
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Fase 1
Oportunidades
Los tipos de oportunidades surgen del anlisis de tendencias y subtendencias en salud y bienestar.
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Fase 2 Desarrollo
de producto
Actualmente ms del 50% de las ganancias estn asociadas a los productos que llevan en los
estantes menos de 5 aos.
Traducido de: The seven principles of the latest SGM R. Cooper
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Capas en el desarrollo de
nuevos productos
Fase 2 Desarrollo
de producto
Mercado
Posicionamiento
Canales
Distribucin y Logstica
Almacenamiento
Empaque
Producto Saludable
Vida de Anaquel
Procesamiento
Certificaciones / Legales
Ingredientes y Agroinsumos
I+D+i
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Fase 2 Desarrollo
de producto
Fase 3
Comercializacin
Mercado
Canales
Posicionamiento
Foco del mapa
Distribucin y Logstica
Almacenamiento
Empaque
Producto Saludable
Vida de Anaquel
Procesamiento
Certificaciones / Legales
Ingredientes y Agroinsumos
I+D+i
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Fase 3
Comercializacin
un nuevo
Moskowicz,
An Integrated Approach to New Food Product
Development
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Anlisis de
capacidades
FASE 2
Requerimientos y
estrategia
SATE
SATE /
TechBA
Definir las
capacidades
actuales de la
empresa
Identificar Gaps y
definir la estrategia
para la
internacionalizacin
FASE 3
FASE 4
Oferta de
valor
Ejecucin
de
estrategia
TechBA
SATE /
TechBA
Definir y validar la
oferta de valor en el
mercado objetivo
Desarrollo de un
mapa empresarial
para el cierre de gaps
y la desarrollo
estrategia de ventas.
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Presupuesto y
capacidades
Mercado
Consumidor
Posicionamiento
Posicionamiento
Posicionamiento
Canales
Canales
Distribucin y Logstica
Distribucin y Logstica
Almacenamiento
Empaque
Almacenamiento
Empaque
Certificaciones / Legales
Empaque
Vida de Anaquel
Producto
Vida de Anaquel
Producto
Almacenamiento
Producto
Sistemas de Calidad /
Inocuidad
Vida de Anaquel
Procesamiento
Procesamiento
Ingredientes y Agroinsumos
Ingredientes y Agro-insumos
I+D+i
I+D+i
Fase 1
Capas a
desarrollarse en
el mercado
objetivo
Capas a
considerarse en
caso de
requerirse un
rediseo al
producto
Canales
Distribucin y Logstica
Sistemas de Calidad /
Inocuidad
Procesamiento
Ingredientes y Agroinsumos
I+D+i
Fases 2 y 3
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Fase 4
El mapa de capacidades
Fase 1
Capacidades
Las competencias crticas son aquellas que las empresas hacen bien
caracterizado por:
Agregarse a la oferta de valor hacia el cliente
Ser difcil de imitar por los competidores
Implantarse en una base amplia de productos y servicios
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Posicionamiento
Canales
Distribucin y Logstica
Empaque
Certificaciones / Legales
Producto
Capacidades Financieras y de RR.HH.
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Fase 1
Capacidades
Fabricacin
Producto
Terminado
Mxico
Requisitos:
Registro FDA
HACCP
Cdigo de Regulaciones Federales*
Captulo 9
Captulo 21
Previo aviso
Etiquetado
Aduanas/
FDA
Procesos
Embarque al
canal de
distribucin
Producto
Terminado
USA
Requisitos:
Permiso de Importacin (CBP)**
FDA cuarentena
Fase 2 Requerimientos
y estrategia
Embarque al
punto de
venta / cliente
Inventario
del
Minorista
Requisitos:
Normas de calidad del Proveedor
Trminos y Condiciones Comerciales
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Cliente
Fase 2 Requerimientos
y estrategia
Consumidores
Mercado
Consumidores
Negocios
Gobierno
Ingreso promedio:
$46,000
Perfil
Muchos compradores;
menudeo
Caractersticas
Transacciones cortas;
muchas; enfoque: precio
Pocos compradores;
cantidades grandes;
decisin grupera; proceso
formal
Pocos compradores;
cantidades grandes;
decision grupera; proceso
formal
Detalle
White: ~80%,
A.Amer: ~13%
Asian : ~4 %
(Hispano: ~15%)
Unipropietarios,
sociedades,
corporaciones
Clase alta:
1% Herederos
2% Habilidad
Clase Media:
12% Profesionales
32% Popularismo
Clase Obrera:
38% Dependientes
Municipios, ciudades,
estados, Gobierno
Federal
Nota: En EEUU el Censo considera como Hispano a toda persona de origen Mexicano,
Cubano, Puerto Riqueno, Dominicano, Espanol y Centro y Suda America viviendo en EEUU
quien pueda ser de cualquier raza or grupo (blanco, negro, asiatico, etc.).
Marketing:Major American Social Classes
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Clase baja:
9% Sobreviviendo
7% Pobre
Fase 2 Requerimientos
y estrategia
Consumidores
2
0
0
0
2
0
0
9
Poblacion: 300 millones
Estadisticas : Edad
0-14 aos: 20.2%
15-64 aos: 67%
65 aos +: 12.8%
Promedio: 36.8 aos
hombres: 35.5 aos
mujeres: 38.1 aos
Hispanos
A. Americanos
As. Americanos
Anglo Sajon
42 Millones
$1,000,000
Millones en
Poder
Econmico
Marcas
conocidas, alta
calidad, familia
con influencia
de hijos, leales
Favorecen
compaas que
demuestran
inters en
Hispanos
39 Millones
$900,000
Millones en
Poder
Econmico
Marcas
conocidas;
calidad y
seleccin
Favorecen precio
y la moda;
disfrutan
comprar
14 Millones
$5,00,000
Millones en
Poder Econmico
Los mas fieles a
las marcas
conocidas
Favorecen la
tecnologa ,
comidas
saludables y
productos
cosmetlogos
245 Millones
$11, 100,000
Millones en
Poder Econmico
Poblacin
madura
proyectada a
crecer lo doble;
Mejor posicin
financiera
Favorecen viajar,
entretenimiento,
la moda,
servicios
EEUU Censo; Selig Centers Multicultural Report; Armstrong & Kotlers Marketing Introduction.
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Consumo de en el supermercado
de los EE.UU.
Tamao del hogar
Gasto Semanal
(USD)
1 integrante
2 integrantes
3-4 integrantes
Ms de 5 integrantes
$ 72.40
$ 91.90
$ 108.90
$ 145.90
Fase 2 Requerimientos
y estrategia
Tipo de Hogar
Con nios
Sin nios
$ 119.30
$ 88.30
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Fase 2 Requerimientos
y estrategia
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Fase 2 Requerimientos
y estrategia
Posicionamiento
Fuerza de la
industria
Liderazgo en costos
Diferenciacin
Barreras de
entrada
Poder del
comprador
Poder del
proveedor
Amenaza de
sustitutos
Rivalidad
La competencia no puede
satisfacer las necesidades de la
estrategia
enfocada/diferenciada.
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Foco
Promocin
Fase 2 Requerimientos
y estrategia
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Promocin
Fase 2 Requerimientos
y estrategia
Publicidad
Da credibilidad, reputacin y experiencia.
Comienza con un plan sencillo
Manera Tradicional
Revistas, Web
Carpeta de prensa, reporteros de tu segmento, analistas
Cupones, correo directo
Seminarios y conferencias
Promociones conjuntas
Servicio de 1-800
Medio digitales
Redes sociales
Videos YouTube
Blogs
Campaa de bsqueda por internet
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Fase 2 Requerimientos
y estrategia
El ecosistema la industria de
alimentos en EE.UU.
Agente
Fabricante de
alimentos
Minoristas/
Supers
Distribuidores
Crea programas
de generacin
de demanda
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Fase 2 Requerimientos
y estrategia
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Distribucin
Fase 2 Requerimientos
y estrategia
Exportacin
Aspectos Legales
US Customs Service (Aduana) no requiere que tengas licencia o
permiso para vender, pero otras agencias si requieren permiso,
licencia, u otra certificacin dependiendo del producto (FDA).
US Customs Service (Aduana) requiere:
El numero de clasificacin del producto (Harmonized Tariff
Schedule)
Declaracin de valor del producto
Aspectos Logsticos entrada formal en embarques mayores a $2000 USD
Recibo de embarque (terrestre, areo) o certificado del transportista
Recibo del vendedor con el valor del producto
Manifiesto de entrada US Custom Form 7533 o 3461
NAFTA- certificado de origen
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Distribucin
Fase 2 Requerimientos
y estrategia
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Distribucin
Fase 2 Requerimientos
y estrategia
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Distribucin
Fase 2 Requerimientos
y estrategia
Fianzas y Seguros
El requerimiento bsico es el seguro de responsabilidad civil general que
abarca:
Las operaciones del fabricante
La responsabilidad por productos defectuosos
La cobertura de responsabilidad civil contractual, con lmites en
lesiones corporales
La cobertura de daos personales
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Fase 2 Requerimientos
y estrategia
Empaque
http://www.fda.gov/default.htm
La gua de etiquetado de la FDA indica que el producto debe incluir la siguiente informacin:
Nombre o denominacin del alimento
Datos del fabricante
Lista de ingredientes
Contenido neto y masa drenada
Pas de origen
Identificacin de lote
Fecha de caducidad
Informacin nutrimental
Declaracin de propiedades nutrimentales
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Empaque
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Fase 2 Requerimientos
y estrategia
Empaque
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3.
Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Propuesta
Producto
Integracin de servicios
Ventajas competitiva
La propuesta tcnica y financiera
Precio
Cantidad
Lugar de entrega
Frecuencia de entrega
Elevator pitch
Presentacin de ventas.
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5.
6.
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Fase 4 Ejecucin de
estrategia
Ventas Estructuradas
Requieren de una representacin local de empresa
Realizar contratos de distribucin y/o tener un agente
Desarrollar infraestructura para la entrega al cliente
Permisos adicionales FDA/USDA.
Seguros de responsabilidad.
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Mercados
Posicionamiento
Canales
Distribucin y Logstica
Empaque
Certificaciones / Legales
Producto
Capacidades Financieras y de RR.HH.
Tiempo
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Sustentabilidad en empaque
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La tendencia de sustentabilidad es
una tendencia transversal que
afecta todas las capas que integran
el modelo de negocio.
Posicionamiento
Canales
Distribucin y Logstica
Almacenamiento
Empaque
Vida de Anaquel
Producto
Certificaciones / Legales
Procesamiento
Ingredientes y Agroinsumos
I+D+i
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FASE 2
Estrategia
Compra o
Desarrollo
Expertos
tcnicos
Identificar retos y
oportunidades para definir
una estrategia en torno a la
sustentabilidad en Empaque
Soporte de expertos tcnicos
y comerciales
Trabajo
con el
Proveedor
(Empresa
Centro)
FASE 3
FASE 4
Implementacin
Medicin
Trabajo
con el
Proveedor
(Empresa)
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Presupuesto,
Disponibilidad
comercial y tecnolgica
Presupuesto, Capacidad
Visin
Aspectos Fundamentales
Retos
Estrategias de negocio
Materiales
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Visin
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Aspectos fundamentales
Responsabilidad social
La norma
ISO 26000 sobre
responsabilidad social menciona la
relacin
entre
el
desarrollo
sustentable y la responsabilidad
social resaltando que sta ltima
tiene como foco a la organizacin,
no al planeta.
Costos
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Aspectos Fundamentales
Fuentes y el uso de materiales
Diseo
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Aspectos Fundamentales
Ensamble
Comunicacin
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Aspectos fundamentales
Produccin limpia y gestin ambiental
Post-consumo
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Retos
Desempeo de los materiales
Disponibilidad de materiales
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Retos
Relacin con proveedores
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Retos
Percepcin del cliente
Sistema de costos
El desarrollo e implementacin de
soluciones innovadoras suele tener un
costo elevado que puede afectar la
estructura de costos del producto.
No
todas
las
estrategias
de
sustentabilidad implican un incremento
en el costo unitario, muchas de ellas
estn ligadas a la generacin de
ahorros y a la construccin de
beneficios internos y externos a la
empresa.
Analizar el costo-beneficio de las
estrategias en el mediano plazo es
determinante para su implementacin.
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Estrategias de negocio
Reducir
Reusar
Remover
Renovar
Reciclar
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Estrategias de negocio
Reducir
Reusar
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Estrategias de negocio
Remover
Renovar
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Estrategias de negocio
Reciclar
Materiales
La seleccin de los materiales debe considerar el ciclo de vida completo de
cada unos de los materiales a emplearse para el mercado objetivo.
No existe una solucin ptima para el empaque de productos particulares.
Vidrio
Acero
Cartn
Aluminio
PET
HDPE
LDPE / LLDPE
PP
Multicapa
Biopolmeros: BioPET, BioPE,
Materiales oxobiodegradables
PLA
PHA
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Los bioplsticos sern cada vez ms usados en empaque dado que su uso
mejora la reputacin de la empresa en innovacin, sin embargo, existen
muchos factores alrededor de su uso que no han sido aclarados:
La biodegradabilidad de muchos bioplsticos se da slo bajo
circunstancias muy definidas.
La presencia de pequeas porciones de bioplsticos en el empaque
puede afectar los ciclos de reciclaje, obligando a seccionar an ms los
procesos de reciclaje.
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Fase 3 Implementacin
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Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados del Estado de Mxico
Conclusiones
Una visin sistmica debe tomar en cuenta todos los elementos del
modelo de negocio en el desarrollo de nuevas iniciativas a travs de
los mapas.
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4. LNEAS DE
ACCIN
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Infraestructura
Hogar
Vestimenta
Movilidad
Higiene
Nutricin
Ambiente
limpio
Naturaleza
Deporte
Salud
Trabajo
Seguridad
Salvaguarda
Cultura
SOCIAL
INDIVIDUAL
Diversin
Cohesin
social
Alivio
Felicidad
Educacin
Solidaridad
Emancipacin
Dignidad
Independencia
relativa
Espiritualidad
Equidad
Autoestima
MENTAL
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Integracin global
Modelo colaborativo
Empresas
Instituciones
educativas
Gobierno
Modelo
Colaborativo
Cmaras y
Asociaciones
Centros de
Investigacin
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Componentes
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Modelo colaborativo
INTEGRACION DE LA PLATAFORMA
Visin
global
Consejo Directivo
Secretarios ejecutivo
Coordinador operativo
Grupos de trabajo
Ejecucin
de
estrategias
SATE
Ecosistema
de apoyo
Cmaras empresariales
Academia
Centros de Investigacin
Instituciones Gubernamentales
Especialistas
Organizaciones no gubernamentales
Programas nacionales e internacionales
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