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LITORAL
Facultad de Ciencias Humansticas y Econmicas
TESIS DE GRADO
Previa a la obtencin del Ttulo de:
Presentado por:
RHONY ESTRELLA GMEZ
MA. ALEJANDRA RAMREZ
GUAYAQUIL ECUADOR
2008
AGRADECIMIENTO
Macas,
por
su
DEDICATORIA
A DIOS
A NUESTROS PADRES
A
NUESTROS
HERMANOS
A NUESTROS ABUELOS
TRIBUNAL DE GRADUACIN
_______________________
Ing. Oscar Mendoza
DECANO DEL ICHE
_______________________
Eco. Sonia Zurita
DIRECTORA DE TESIS
________________________
Eco. Ernesto Rangel
Vocal Principal
________________________
Eco. Washington Macas
Vocal Principal
DECLARACION EXPRESA
__________________
Rhony Estrella Gmez
_________________
Ma. Alejandra
Ramrez
INDICE GENERAL
Agradecimientos
Dedicatoria
Tribunal de graduacin
Declaracin expresa
ndice
INTRODUCCION
CAPTULO N 1
ASPECTOS GENERALES
1.1 Mercado Farmacutico
1.1.1. Desarrollo del Sector Farmacutico
1.1.2. Caractersticas del Mercado
1.1.3 Anlisis general de gasto y precios en el sector salud.
1.2
Medicamentos Genricos
Medicamentos Patentados
CAPTULO N 2
ANLISIS SITUACIONAL
2.1 Anlisis Macroentorno
2.1.1
2.1.2
Regulaciones Gubernamentales
2.1.3
CAPTULO N 3
INVESTIGACION DE MERCADO
1.1
Definicin de Objetivos
2.1
Muestra
3.1
Metodologa
Segmentacin de Mercado
5.1
6.1
Ejecucin de la investigacin
7.1
Tabulacin de resultados
8.1
CAPTULO N 4
PLAN ESTRATGICO DE MARKETING
4.1 Misin
4.2 Visin
4.3 Objetivo General
4.4 Objetivos Especficos
4.5 Anlisis Estratgico de Negocios
4.5.1
Anlisis F.O.D.A.
Segmentacin
4.8
Posicionamiento
4.9
Marketing Mix
4.9.1 Producto
4.9.1.1
Empaque
4.9.2
Precio
4.9.3
Plaza-Canales de distribucin
4.9.4
Publicidad y Promocin
CAPTULO 5
ESTUDIO ECONMICO Y ANLISIS FINANCIERO
5.1 Presupuesto de Mercadeo
5.1.1 Determinacin de Costos
5.2 Inversiones del proyecto
5.3 Clculo de beneficios del proyecto
5.3.1 Ingresos por venta de productos
5.3.2 Valor de desecho econmico
5.3
Financiamiento de la deuda.
5.4
Flujo de Caja
5.6
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFIA
ANEXOS
10
INTRODUCCIN
medicas,
visitadores
mdicos,
gastos
en
viticos,
11
12
eficiencia,
el
manejo
ptimo
de
los
recursos,
13
CAPTULO N 1
ASPECTOS GENERALES
14
15
1.1.2
16
17
18
entre 4% y 5% del PIB. El 50% del gasto proviene del sector pblico
y un 50% del sector privado. Cabe destacar que el 88% del gasto
privado corresponde a gasto directo de los hogares, el cual se
distribuye fundamentalmente en la adquisicin de medicamentos y
otros insumos (61.0%); atencin mdica (24.3%); exmenes de
laboratorio,
imagenologa,
insumos
odontolgicos
aparatos
ortopdicos (4.7%).
la
compra
de
medicamentos.
El
gasto
en
de
genricos
marca,
ha
hasta
ganado
situarse
terreno
ltimamente
en
60%
un
del
al
total,
19
20
el
reducido
tamao
del
mercado
interno,
la
excesiva
(pequeas,
medianas
grandes
importadoras
productoras).
21
1.2
MEDICAMENTOS GENRICOS
Esto
incluye
el
uso
de
medicamentos
patentados
para
la
22
Los
medicamentos
genricos
surgen
como
una
alternativa
en
los
medicamentos
innovadores,
pueden
ser
Sanitaria
competente
para
ser
reconocido
como
medicamento genrico.
23
1.2.2 Por
qu
son
ms
baratos
los
medicamentos
genricos?
comercializar
con
todas
las
garantas,
un
precio
1.3
MEDICAMENTOS PATENTADOS
24
la
definicin
de
propiedad
intelectual,
cuyo
25
se
extiende,
constituyndose
en
una
proteccin
andina
Andina
prohbe
de
expresamente
Naciones,
defini
aquello.
que
los
As,
usos
La
son
26
27
embargo,
en
ambas
instancias
triunf
la
decisin
del
mencionado funcionario.
Con
aquella
actuacin
oficiosa,
se
permiti
que
empresas
28
social.
As,
la
entrada
de
medicamentos
genricos
29
1.4
(OMS)
En el marco del programa de medicamentos esenciales, la OMS ha
elaborado una estrategia para mejorar el acceso a los mismos que
consta de cuatro componentes fundamentales:
1. Seleccin racional y uso de los medicamentos (determinacin
de los que son ms necesarios y de la manera de utilizarlos
eficazmente)
2. Precios asequibles (reduccin de los costos y promocin de la
competencia)
30
de
salud
suministro
fiables
(eficiencia,
accesibilidad y calidad).
Entre los esfuerzos desplegados para lograr que los precios sean
asequibles cabe mencionar la promocin de los medicamentos
genricos y del concepto de fijacin de precios equitativos, la mayor
difusin de informacin sobre los precios de los medicamentos y la
elaboracin de mtodos para realizar encuestas sobre los precios de
los medicamentos.
31
1.4.1
32
33
34
CAPTULO N 2
ANLISIS SITUACIONAL
2.1.4
35
Tabla 2.1
ECUADOR: Datos Econmicos
2004
VARIABLE
Poblacin
Producto Interno Bruto
Producto Interno Bruto
Exportaciones al Mundo
UNIDADES
2003
13
13 572
Millones de habitantes 343
27
30 015
Millones de dlares
088
3,5% 6%
Tasa de crecimiento
anual
2 030 2 212
Dlares
6,1% 2,0%
variacin
acumulada
ene-dic
5 873 7 179
Millones de dlares
6 534 7 861
Millones de dlares
Millones de dlares
1 012 854
Millones de dlares
17%
12%
11
483
11 484
36
Grafico 2.1
NDIC E DEL SALA RIO REA L
(B ase, Enero - Diciembre de 2004 = 100)
128
124
120
116
112
108
104
100
96
92
37
La
inflacin
interna
est
en
convergencia
con
la
inflacin
Grafico 2.2
38
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
39
2.1.2
Regulaciones Gubernamentales
genrica
convencional
reconocida
40
Participarn con voz pero sin voto un delegado por cada uno de los
siguientes organismos y entidades: ASOPROFAR, ALAFAR, ALFE,
Junta de Beneficencia de Guayaquil, Sociedad de Lucha Contra el
Cncer, Federacin Nacional de Propietarios de Farmacias del
Ecuador y, Federacin Mdica Nacional; y, un Decano por las
41
facultades
de
Medicina
el
Director
General
del
Instituto
dispositivos
mdicos
importados,
se
presentarn
42
(GMP),
establecidas
por
la
OMS.
En
el
Los
documentos
tcnicos
sern
suscritos
por
el
profesional
43
2.1.3
basados
en
los
precios
de
mercado
de
sus
44
2. Regulacin
Internacionales
la
calidad.
Se
implementan
denominadas BPM
(Buenas
las
normas
practicas
de
cumplir dichas
45
46
2.2.4
Proveedores
47
48
2.2.5
El
Competencia
mercado
farmacutico
incluye
fabricantes
nacionales
farmacutica
se
encuentra
estructurada
bajo
la
Industria Transnacional
Industria Latinoamericana
Industria Nacional
49
50
51
52
53
CAPTULO N 3
INVESTIGACION DE MERCADO
1.1
DEFINICIN DE OBJETIVOS
objetivos
generales
est
determinar
las
necesidades,
Determinar
el
grado
de
aceptacin
de
un
nuevo
54
3.2
MUESTRA
3.3
METODOLOGA
55
Entrevistas
personales
estructuradas,
ya
que
se
la
comunicacin
con
los
recorredores
56
para
facilitar
las
respuestas
de
los
Tabulacin de la informacin
57
3.4
SEGMENTACIN DE MERCADO
de
consumo,
se
usarn
variables
geogrficas,
orientado
los
recorredores
de
distribuidoras
farmacuticas.
58
3.5
3.6
EJECUCIN DE LA INVESTIGACIN
59
3.7
TABULACIN DE RESULTADOS
Producto
Ventas
%
Ventas
%
Ventas
Anuales
Poblaci Regionale Partcp Anuales
Nacionales
n
s
.
Esperadas
Ventas
Mensuales
Esperadas
60
$
Amoxicilina
1.151.280
$
32%
368.410
$
Ampicilina
2.145.960
36%
2.500.000
772.546
39%
709.500
50%
13.500.000
$
Sildenafil/Viagra 8.658.000
Femen/Ibuprofe
$
no
12.000.000
30.901,82
3%
354.750
29.250,00
4.320.000
55%
4.761.900
5%
17.737,50
3%
129.600,00
3%
142.857,00
2.437,50
1.478,13
$ 10.800,00
$
$
5.760.000
2.575,15
$
48%
$
32%
1.228,03
$
Naproxeno
4%
975.000
$
$
$
Enalapril
14.736,38
$
Ciprofloxacina
$
4%
$ 11.904,75
$
3%
172.800,00
$ 14.400,00
$
44.823,56
Tabla 3.2
Presentaci
n
Producto
Ciprofloxacina
750
30 tabletas mg
Ciprofloxacina
500
30 tabletas mg
Ciprofloxacina
250
30 tabletas mg
30 tabletas Enalapril 20 mg
30 tabletas Enalapril 10 mg
100 tabletas Naproxeno 550 mg
100 capsulas Amoxicilina 500 mg
100 capsulas Ampicilina 500 mg
10 tabletas Sildenafil 50 mg
10 tabletas Femicol 200 mg
10 tabletas
Femicol 400 mg
Total
Ventas
Proyectadas
$
6.180,36
21.631,28
$
$
$
$
$
$
$
$
3.090,18
11.700,00
17.550,00
10.800,00
1.228,03
2.575,15
11.904,75
11.520,00
2.880,00
$
61
101.059,76
62
CAPTULO N 4
4.1 MISION
4.2 VISION
4.3
OBJETIVO GENERAL
63
4.4
OBJETIVOS ESPECIFICOS
4.5.2
Anlisis F.O.D.A.
Fortalezas
El laboratorio no posee una infraestructura grande que le
genere un alto costo de mantenimiento, gracias a que
terceriza la fabricacin de los productos.
64
Oportunidades
Se maneja un margen de costo-beneficio atractivo, debido a
que
no
incurre
en
ciertos
rubros
administrativos
que
encarecen el producto.
estn
prefiriendo
el
consumo
de
productos
genricos.
65
Amenazas
El alto costo de producir en el Ecuador ha creado desventaja
frente a los laboratorios extranjeros que importan sus
productos a menor costo, ya que al encontrarnos dolarizados
estamos en desventaja en relacin a los laboratorios que
66
4.5.2
Femicol
Farma
(Femen)
67
Sildenafil
Pfizer
(Viagra)
Bayer
(Levitra)
68
Ciprofloxacin
a, Amoxicilina
y Ampicilina
Genfar
Farmandina
Genamrica
Naproxeno
Genfar
Farmandina
69
Enalapril
Genfar
Farmandina
Enalapril
mueve
US$
1500.000
en
el
mercado
de
los
70
4.5.3
Matriz G.E.
71
Atributos:
1.- Precio
2.- Eficiencia
3.- Presentacin
4.- Gusto
Precio
Femen es un producto que lo consume mayoritariamente las
personas de clase media, stas son las que tienen ms acceso al
mismo.
72
Eficiencia
Ambos tienen la misma accin de contrarrestar de manera rpida el
clico menstrual.
Presentacin
Femen emplea una presentacin de cpsula perlada que le da
vistosidad al producto.
Femicol se presentar como un comprimido de color rosado pastel,
reflejando la delicadeza y efectividad del producto.
Gusto
Femicol pondr una recubierta de lactosa al comprimido para que
este le de un sabor dulce y agradable al deglutir el producto.
Mientras que Femen al ser cpsula es insabora.
73
Atributos:
1.- Precio
2.- Eficiencia
3.- Presentacin
4.- Gusto
Precio
Sildenafil tiene el precio ms favorable por lo que es el genrico de
las pastillas contra la disfuncin erctil, por lo tanto es ms
accesible econmicamente.
Mientras que Viagra de Pfizer y Levitra de Bayer tienen un costo
ms elevado por los componentes adicionales que adhieren al
compuesto.
Eficiencia
Viagra y Levitra presentan una accin ms rpida por los
componentes adicionales que estos tienen, pero de igual forma el
compuesto bsico sirve para contrarrestar la disfuncin erctil.
Presentacin
Pfizer y Bayer tienen grabados los nombres de sus productos Viagra
y Levitra en los comprimidos respectivamente.
Sildenafil se presentar al mercado en comprimidos de forma
vistosa.
74
Gusto
Los comprimidos de Viagra, Levitra y Sildenafil son insaboros.
Atributos:
1.- Precio
2.- Eficiencia
3.- Presentacin
4.- Gusto
Precio
75
Eficiencia
Estos antibiticos son genricos, por lo tanto los laboratorios
farmacuticos ofrecen comprimidos con el mismo compuesto
qumico.
Presentacin
La Ciprofloxacina, Amoxicilina y Ampicilina son genricos, cuyas
presentaciones son en comprimidos generalmente.
Gusto
La Ciprofloxacina es un compuesto muy amargo y puede dejar mal
sabor de boca hasta 48 horas, por lo cual ROMARLAB pondr una
recubierta de lactosa al comprimido.
76
4.6
ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA
Poder de
negociacin lo
tiene ROMARLAB
Competidores del
Sector
Proveedores
Femen (Farma)
Clientes
Poder de
negociacin lo
tienen los clientes.
Sustitutos
Buscapina
77
SILDENAFIL
Poder de
negociacin lo
tiene ROMARLAB
Competidores
Potenciales
Laboratorios que
produzcan nuevos
productos contra la
disfuncin erctil.
Competidores del
Sector
Proveedores
Viagra (Pfizer)
Clientes
Levitra (Bayer)
Poder de negociacin lo
tienen los clientes.
Sustitutos
Productos
Naturales
78
Competidores
Potenciales
Laboratorios que deseen
incursionar en la
produccin de estos
genricos.
Poder de
negociacin lo
tiene ROMARLAB
Competidores del
Sector
Genfar
Proveedores
Clientes
Farmandina
Poder de
negociacin lo
tienen los clientes.
Genoamrica
Sustitutos
Productos
Naturales
4.7
SEGMENTACION
El perfil de las personas del mercado objetivo son las que tienen
como
actividad
comercial
la
compra
de
medicamentos
en
79
Tambin
pertenecen
al
mercado
objetivo
las
distribuidoras
4.8
POSICIONAMIENTO
80
4.9
MARKETING MIX
4.9.1 Producto
El proyecto consiste en la creacin de una compaa llamada
ROMARLAB dedicada exclusivamente a la comercializacin y
distribucin de productos farmacuticos en el mercado ecuatoriano,
para ello va a tercerizar la fabricacin de los mismos al Laboratorio
Farmacutico FARMADEX S.A. el cual es una empresa ya
constituida que cuenta con todos los permisos y requisitos de ley,
adems de muchos aos de experiencia en el mercado ecuatoriano.
Adems propone implementar un sistema de distribucin de ventas
que trata de incurrir en el menor porcentaje posible de gastos de
ventas, esto se refiere a las comisiones excesivas a los vendedores
y visitadores mdicos que en la mayora de los laboratorios llegan a
alcanzar un 45% del costo de cada medicamento, por ese motivo al
empezar desde cero con el proyecto y alejarse de ese gasto se
pretende obtener una ventaja competitiva en el precio que sea
suficiente como para permitirse entrar en los diferentes nichos de
cada uno de los productos que se van a comercializar.
81
82
antiespasmdico-analgsico
tratamiento
de
los
dolores
femenino,
menstruales.
indicado
para
Por
exclusiva
su
el
83
de
grmenes
gram-negativos
aerobios,
incluyendo
84
pliegues
super
85
Ampicilina.-
La
ampicilina
es
un
antibitico
penicilnico
Los
antibiticos
beta-lactmicos
como
la
ampicilina
son
86
muerte. La ampicilina no resiste la accin hidroltica de las betalactamasas de muchos estafilococos, por lo que no se usa en el
tratamiento de estafilococias.
se
estn
volviendo
resistentes
mediante
mecanismos
87
neumonas),
infecciones
genitourinarias
sin
88
89
90
4.9.4.1 Empaque
El empaque de los productos son cajas que tienen impreso el
nombre
del
medicamento,
del
laboratorio
que
los
elabor
91
con 30
comprimidos.
4.9.5
Precio
92
los
93
Productos
Ciprofloxaci
na 750
Ciprofloxaci
na 500
Ciprofloxaci
na 250
Enalapril 20
Enalapril 10
Naproxeno
550
Amoxicilina
500
Ampicilina
500
Sildenafil
50
Femicol 200
Femicol 400
Precio
Precio/Caj Distribuid
a
or
Margen a
favor
Distribuid
or
$ 18,00
$ 8,10
55%
$ 12,00
$ 6,00
50%
$ 9,60
$ 3,00
$ 2,70
$ 4,32
$ 1,80
$ 1,62
55%
40%
40%
$ 15,00
$ 9,00
40%
$ 9,00
$ 6,30
30%
$ 12,00
$ 7,20
40%
$ 25,00
$ 2,00
$ 3,50
$ 15,00
$ 1,00
$ 1,75
40%
50%
50%
Productos
Ciprofloxacina
750
Ciprofloxacina
Costos
Totales por
Caja
$ 5,71
$ 3,89
Precio de
Venta al
Margen
Distribuid
ROMARLAB
or
$ 8,10
$ 6,00
42%
54%
94
500
Ciprofloxacina
250
$ 3,01
$ 4,32
43%
Enalapril 20
$ 1,25
$ 1,80
44%
Enalapril 10
$ 1,13
$ 1,62
43%
Naproxeno 550
$ 8,12
$ 9,00
11%
Amoxicilina 500
$ 5,23
$ 6,30
20%
Ampicilina 500
$ 5,54
$ 7,20
30%
$ 10,40
$ 15,00
44%
Femicol 200
$ 0,65
$ 1,00
53%
Femicol 400
$ 1,22
$ 1,75
43%
Sildenafil de 50
4.9.6
Plaza-Canales de distribucin
oficina ubicada en
95
96
Recorredores
Farmad
ex
Romarla
b
Farmacias
Consumidor Final
Distribuidores
mayoristas
Clnicas
Pacientes y enfermes
Distribuidoras
minoristas
Dispensarios Mdicos
44
Los
potenciales
clientes
que
ROMARLAB
desea
alcanzar
se
para
competencia
exigir
en
buenos
este
tipo
descuentos
de
lugares
y
es
promociones,
muy
fuerte,
la
las
89
4.9.7
Publicidad y Promocin
distribuidores
farmacuticos
mostrndoles
las
ventajas
90
necesaria
material
promocional
como
afiches,
91
92
Sitio Web.- Se disear una pgina web que dar a conocer los
beneficios
incentivos
econmicos
que
se
ofrecen
los
en el
93
94
CAPTULO 5
5.1PRESUPUESTO DE MERCADEO
impedimento
alguno
para
llevar
cabo
el
proyecto
Los
95
96
97
98
Tabla 5.2
Costos directos por productos
99
Tabla 5.3
Costos indirectos por productos
100
De acuerdo con las Tablas adjuntas del Anexo 5.1, se elabor una
tabla de Costos de Produccin estimados durante los diez aos de
ejecucin
del
proyecto,
tomando
en
consideracin
para
el
101
Tabla 5.4
Costo de Produccin Proyectados
102
103
Tabla 5.5
104
105
Tabla 5.6
Gasto en muestras mdicas por producto y por ao
106
Tabla 5.7
Activo fijo de oficinas y ventas
que
estn
perfectamente
definidos
en
las
leyes
107
108
Tabla 5.9
Ingresos mensuales y ventas proyectadas durante el primer
ao de operacin
109
Tabla 5.11
Obtencin del capital de trabajo
110
Tabla 5.12
Inversin Inicial Total
111
112
113
Tabla 5.13
Ingresos netos por ventas mensuales de medicamentos (primer ao)
114
115
Tabla 5.14
Ingresos anuales estimados, por meses
116
VDe =
FCn D
i
117
5.3
FINANCIAMIENTO DE LA DEUDA.
118
proyecto. Esto quiere decir, que los socios capitalistas aportarn con
US$ 54,767 de la inversin inicial.
5.4
119
Re = r
( r
- r
) +
Riesgo Pas
Donde:
Re = 17.44 %
rf
(r
5.14 %
-r
= 0.70
Riesgo Pas = 6.42 %
3
www.yahoofinance.com
120
CAPM = 17.44
%
Una vez que se ha calculado el CAPM, se procede a calcular el Costo
Promedio Ponderado de Capital.
31 %
=
% Deuda:
( Kd ) =
18.39 %
Impuestos ( t ) =
25.00 %
% Patrimonio: ( Kp) =
17.44 %
121
5.5
FLUJO DE CAJA
en
el
penltimo
ao
de
proyeccin,
restndole
la
122
123
Tabla 5.15
Flujo de Caja Anual del Inversionista
124
5.6
El VAN del proyecto result ser de US$ 841,329 con una tasa de
descuento del 16.30%; al ser este valor mayor que cero, se acepta
que el proyecto es rentable.
Perodo de recuperacin
126
Tabla 5.16
Variaciones en las Ventas y los Costos
127
128
129
sigue siendo rentable, y siendo esta variable menos sensible que las
anteriores, los costos indirectos puedan aumentar en mayor
cantidad sin que el proyecto deje de ser factible:
130
Cada
variable
asume
individualmente
valores
aleatorios
Forecast: TIR
990 Trials
Frequency Chart
17 Outliers
.031
31
.023
23.25
.016
15.5
.008
7.75
.000
131
-25.00%
37.50%
100.00%
162.50%
225.00%
Forecast: VAN
1,000 Trials
Frequency Chart
1 Outlier
.036
36
27
.018
18
.009
-500,000
187,500
875,000
1,562,500
2,250,000
132
133