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SFA SAGARPA

Perspectivas de largo plazo para el


sector agropecuario de Mxico
2011- 2020
Subsecretara de Fomento a los Agronegocios
SAGARPA

El fortalecimiento de los precios internacionales incentivar la


produccin de granos en Mxico. En el largo plazo, se espera que la
produccin de maz blanco supere las 25 millones de toneladas.
30
28

26
24
22
20
18

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

16

SFA SAGARPA
Perspectivas de largo plazo para el
sector agropecuario de Mxico
2011- 2020
Junio de 2011

Nota a los lectores


La Subsecretara de Fomento a los Agronegocios (SFA) de la Secretara de
Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (SAGARPA)
presenta las Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico
2011-2020. Bajo ninguna circunstancia estos resultados debern considerarse
como un pronstico del futuro del sector y/o una posicin oficial de esta
dependencia. ste debe utilizarse como un punto inicial para discutir las
tendencias del sector bajo ciertas condiciones y supuestos econmicos, tcnicas,
condiciones climticas y de poltica pblica. Las Perspectivas agroeconmicas
terminaron de realizarse en mayo de 2011.

Perspectiva de largo plazo del


sector agropecuario de Mxico
2011- 2020
Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentacin. SAGARPA
Subsecretara de Fomento a los Agronegocios
Anlisis Econmico Agroalimentario
Subsecretara de Fomento a los Agronegocios
Av. Municipio Libre 377, piso 4 B; Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Jurez, Mxico, DF
03310
Telfono +52 55.3871.1000 x. 33635
http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Estudios/Paginas/estudios.aspx
anlisis.economico@sagarpa.gob.mx
psherwell@sagarpa.gob.mx

Nota y Agradecimiento al Servicio de Investigacin Econmica del


Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (ERS-USDA,
por sus siglas en ingls):
Las proyecciones internacionales que se presentan en este documento fueron
elaboradas con informacin del USDA (USDA Agricultural Projections to 2020). En
particular, agradecemos las opiniones, comentarios y observaciones de Steven
Zahniser, Jim Hansen y Mesbah Motamed.

Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020


Subsecretara de Fomento a los Agronegocios, junio de 2011

CONTENIDO
1

Introduccin .................................................................................................................. 1

Metodologa .................................................................................................................. 3

Factores macroeconmicos con implicaciones en el sector agroalimentario .... 5

3.1

Crecimiento econmico ........................................................................................ 5

3.2

Producto Interno Bruto per cpita....................................................................... 6

3.3

Tipo de cambio ...................................................................................................... 6

3.4

Precio del petrleo ................................................................................................ 7

3.5

Precios al productor .............................................................................................. 7

3.6

Tasa de inters (CETES 28 das)....................................................................... 8

3.7

Poblacin ................................................................................................................ 8

Perspectiva agrcola .................................................................................................. 10


4.1

Maz grano ........................................................................................................... 11

4.1.1

Perspectiva internacional de maz grano ................................................. 11

4.1.2

Etanol: factor externo que inciden en el mercado internacional de maz


12

4.1.3

Perspectiva nacional de maz blanco ....................................................... 12

4.1.4

Perspectiva nacional de Maz amarillo ..................................................... 15

4.2

Trigo ...................................................................................................................... 17

4.2.1

Perspectiva internacional ........................................................................... 17

4.2.2

Perspectiva nacional del trigo .................................................................... 18

4.2.3

Trigo suave y fuerte (panificable) .............................................................. 19

4.2.4

Trigo cristalino o durum .............................................................................. 21

4.3

Sorgo ..................................................................................................................... 23

4.3.1

Perspectiva Internacional del sorgo .......................................................... 23

4.3.2

Perspectiva nacional del sorgo grano ...................................................... 23

4.4

Arroz ...................................................................................................................... 26

4.4.1

Perspectiva internacional del arroz ........................................................... 26

4.4.2

Perspectiva nacional del arroz................................................................... 27

4.5

Algodn ................................................................................................................. 29

4.5.1

Perspectiva internacional del algodn ...................................................... 29

4.5.2

Perspectiva nacional del algodn ............................................................. 29

4.6

Caa de azcar y azcar ................................................................................... 32

4.6.1

Perspectiva internacional de caa de azcar y azcar ......................... 32

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ii

4.6.2
5

Perspectiva nacional de caa de azcar y azcar ................................. 32

Perspectiva pecuaria ................................................................................................. 35


5.1

Bovino ................................................................................................................... 35

5.1.1

Perspectiva internacional de carne de bovino ........................................ 35

5.1.2

Perspectiva nacional de carne de bovino ................................................ 35

5.2

Porcino .................................................................................................................. 38

5.2.1

Perspectiva internacional de carne de cerdo .......................................... 38

5.2.2

Perspectiva nacional de carne de cerdo .................................................. 38

5.3

Ave......................................................................................................................... 40

5.3.1

Perspectiva internacional de carne de ave .............................................. 40

5.3.2

Perspectiva nacional de carne de ave ..................................................... 40

5.4

Lcteos ................................................................................................................. 42

5.4.1

Perspectiva internacional de bovino para la produccin de leche ....... 42

5.4.2

Perspectiva nacional de bovino para la produccin de leche............... 42

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iii

NDICE DE TABLAS
Tabla 1. Producto Interno Bruto ........................................................................................ 5
Tabla 2. Variables macroeconmicas para Mxico ....................................................... 9
Tabla 3. Produccin y consumo de maz blanco en Mxico....................................... 14
Tabla 4. Produccin y consumo de maz amarillo en Mxico .................................... 16
Tabla 5. Produccin y consumo de trigo panificable (suave y fuerte) en Mxico ... 20
Tabla 6. Produccin y consumo de trigo durum en Mxico ........................................ 22
Tabla 7. Produccin y consumo de sorgo en Mxico .................................................. 25
Tabla 8. Produccin y consumo de arroz en Mxico ................................................... 28
Tabla 9. Produccin y consumo de algodn en Mxico .............................................. 31
Tabla 10. Produccin y consumo de caa de azcar en Mxico............................... 34
Tabla 11. Produccin y consumo de carne de bovino en Mxico ............................. 37
Tabla 12. Produccin y consumo de carne de cerdo en Mxico ............................... 39
Tabla 13. Produccin y consumo de carne de ave en Mxico ................................... 41
Tabla 14. Produccin y consumo de lcteos en Mxico ............................................. 43

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iv

Lista de acrnimos
ASERCA
BANXICO
CBOT
CONAPO
CETES
EE. UU.
ERS
FAPRI-MU

Apoyos y Servicios a la Comercializacin Agropecuaria


Banco de Mxico
Chicago Board of Trade
Consejo Nacional de Poblacin
Certificados de Tesorera
Estados Unidos de Amrica
Servicio de Investigacin Econmica (Economic Research Service)
Food and Agricultural Policy Research Institute de la Universidad de
Missouri, Estados Unidos
FMI
Fondo Monetario Internacional
INEGI
Instituto Nacional de Estadstica y Geografa
INPP
ndice Nacional de Precios al Productor
L.A.B.
Libre a Bordo
LB
Lnea Base
OI
Ciclo agrcola Otoo-Invierno
PIB
Producto Interno Bruto
PROCAMPO Programa de Apoyos Directos al Campo
PROGAN
Programa de Estmulos a la Productividad Ganadera
PV
Ciclo agrcola Primavera-Verano
SAGARPA
SFA
SIAP
USDA

Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y


Alimentacin
Subsecretara de Fomento a los Agronegocios
Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos

Lista de abreviaturas
ha
kg
lt
ton
mtm
$
us$
mdd
mdp
mml
vs

Hectrea
Kilogramo
Litro
Tonelada mtrica
Millones de toneladas mtricas
Peso mexicano
Dlar estadounidense
Millones de dlares
Millones de pesos
Miles de millones de litros
Versus

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Informacin respecto al ao agrcola y de mercado


Ao agrcola en Mxico
Cultivos cclicos (siembra ms cosecha):
Ao agrcola en el ao (t): Otoo Invierno (t-1/t) + Primavera Verano (t))
Otoo invierno: Octubre 1 a Septiembre 30
Primavera Verano: Abril 1 a Marzo 31
Perennes especiales (caa de azcar):
Zafra: Octubre a Septiembre

Tabla 1. Calendario Agrcola para Mxico


CALENDARIO AGRICOLA
2011

Mayo

Abr

Mar

Feb

Ene

Dic

Nov

Oct

Sep

2012

Ago

Jul

Jun

Mayo

Abr

Mar

Feb

Ene

Dic

2011

Nov

Oct

Sep

Ago

2010

Ao Agrcola 2011
Siembras OI 2010/2011
Cosechas OI 2010/2011
Siembras PV 2011/2011
Cosechas PV 2011/2011
Cierre definitivo OI 2010/2011
Cierre definitivo PV 2011/2011
Fuente: Direccin de Integracin Estadstica, Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera.

Ao de mercado en Estados Unidos


Maz y sorgo: septiembre 1 a agosto 31 [i.e. 2010/11 corresponde a 09/2010 08/2011]
Trigo: junio 1 a mayo 31 [i.e. 2010/11 corresponde a 06/2010 05/2011]
Arroz y algodn: agosto 1 a julio 31[i.e. 2010/11 corresponde a 08/2010 07/2011]
Azcar: octubre 1 a septiembre 30 [i.e. 2010/11 corresponde a 10/2010 09/2011]

Con relacin a los productos pecuarios de Mxico y de Estados Unidos, la


informacin se contabiliza de acuerdo al ao calendario (Enero a Diciembre).

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vi

1 Introduccin
La Subsecretara de Fomento a los Agronegocios (SFA) de la Secretara de
Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (SAGARPA)
presenta las Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico
2011-2020.

Las perspectivas incluyen las estimaciones para las variables de oferta y demanda
de los siguientes productos agrcolas: maz blanco, maz amarillo, trigo blando y
duro, sorgo, arroz, algodn, caa de azcar y azcar. Mientras que los pecuarios
abarcan bovinos para la produccin de carne, cerdo, ave y leche de bovino.

Las perspectivas presentadas en este documento provienen de un modelo de


equilibrio parcial el cual lleva el nombre de Lnea Base (LB) elaborado por la SFASAGARPA. El modelo captura la interrelacin economtrica que existe entre los
diferentes subsectores agropecuarios nacionales e internacionales. Tambin,
incluye algunos programas de poltica pblica sectorial y el comportamiento de la
economa en general. Adems, este modelo incorpora de manera exgena la
perspectiva internacional del sector, la cual proviene de la informacin generada
en las Proyecciones Agropecuarias del USDA (USDA Agricultural Projections to
2020).

Las estimaciones utilizan distintos supuestos. Primero, a lo largo de la proyeccin


se asumen condiciones climticas normales y el acceso a recursos naturales.
Segundo, se asume que no existen choques externos al entorno macroeconmico
y al sector agroalimentario. Tercero, se asume que la actual poltica sectorial de la
SAGARPA se mantiene sin cambios durante los prximos diez aos.

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El objetivo de este modelo es ser una herramienta tcnica para el anlisis, la


planeacin de largo plazo y la toma de decisiones en el sector agropecuario de
Mxico. En este sentido, este modelo genera la perspectiva para los siguientes
diez aos, 2011-2020, bajo las condiciones actuales. De esta manera, se
conforma una lnea base para estimar la direccin de las tendencias
agroeconmicas del sector, considerando un conjunto de supuestos.

Las Perspectivas presentadas en este documento no pretenden ser una


estimacin oficial de la SAGARPA respecto al futuro del sector; simplemente,
pretenden describir las tendencias sectoriales dadas las condiciones econmicas y
de poltica pblica actual.

Finalmente, el modelo tiene la capacidad de estimar distintos escenarios


modificando las condiciones previamente establecidas en la lnea base, Esto
permite evaluar cuantitativamente los impactos de cambios coyunturales
econmicos y de poltica sectorial. El modelo se termin de elaborar y ejecutar en
mayo de 2011 e incorpora la informacin econmica, sectorial y de poltica pblica
hasta ese momento.

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2 Metodologa
Las Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011-2020
provienen de las estimaciones obtenidas en un modelo economtrico de equilibrio
parcial, el cual lleva el nombre de Lnea Base (LB). Este modelo se desarroll en
su primera etapa en conjunto con el Food and Agricultural Policy Research
Institute de la Universidad de Missouri (FAPRI-MU). Actualmente, el modelo
incorpora la perspectiva y proyecciones internacionales del sector agroalimentario,
las cuales fueron elaboradas por el USDA.1

El modelo se conforma de cuatro secciones. La primera incluye los supuestos


macroeconmicos, la segunda incorpora el sector agropecuario internacional, la
tercera comprende el apartado de la poltica pblica sectorial y la cuarta abarca
cada uno de los submodelos agrcolas, pecuarios, agroindustriales (para el caso
del azcar y lcteos).

Especficamente, la primera seccin contiene los supuestos del entorno


macroeconmico, tanto nacional como internacional para el periodo de anlisis. El
escenario nacional incluye el crecimiento econmico, ingreso per cpita, tipo de
cambio, ndices de precios y crecimiento poblacional. El entorno macroeconmico
internacional considera los precios del petrleo y los fertilizantes. La segunda
seccin, incluye la perspectiva internacional del sector la cual incorpora de manera
exgena la proyeccin de precios internacionales, la cual proviene del USDA,
Agricultural Projections to 2020. La tercera seccin, incorpora el componente de
poltica pblica, el cual abarca algunos de los programas y las polticas que
influyen en el comportamiento econmico sectorial. Finalmente, la ltima seccin
del modelo comprende los submodelos de cada una de las lneas y productos
agrcolas, pecuarios y agroindustriales.

Agricultural Projections to 2020, el cual puede consultarse en: http://www.ers.usda.gov/Briefing/Baseline/

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Cada submodelo intenta replicar matemticamente el comportamiento econmico


agricola y pecuario de cada uno de los productos presentados en este documento.
En este sentido, todas las lneas que se incluyen en el modelo interactan entre s,
adems de estar vinculadas con las secciones anteriores -uno a tres-. El modelo
se resuelve cuando la cantidad de oferta y demanda de cada uno de los productos
encuentran su equilibrio, es decir se igualan. Este equilibrio determina los precios
nominales de mercado. Asimismo, es importante subrayar que el clculo y la
estructura de los submodelos agrcolas y pecuarios difieren en funcin de la
naturaleza y componentes econmicos que existe en cada sector a modelar.

Estas perspectivas tienen un supuesto fundamental: entorno y perspectiva


macroeconmica, as como la del sector agroalimentario internacional y la poltica
pblica, estimada previamente, se mantiene conforme a lo estimado a lo largo del
perodo estimado. Es decir, se asume que no existen choques externos.

Finalmente, la Linea Base utiliza datos de periodicidad anual. Cada variable


cuenta con 30 observaciones histricas, que comprenden el periodo de 1981 a
2010. Todos los datos en el submodelo macroeconmico nacional provienen del
INEGI y Banco de Mxico, mientras que las variables internacionales
macroeconmicas provienen del Fondo Monetario Internacional. La perspectiva
internacional proviene del USDA. La totalidad de los datos utilizados en el
submodelo agropecuario provienen del Servicio de Informacin Agroalimentaria y
Pesquera (SIAP). Las observaciones de las variables agropecuarias para 2010
son estimados preliminares provenientes de los avances de produccin de SIAP.
El primer dato estimado corresponde al 2011. El modelo se termin de elaborar
en mayo de 2011.

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3 Factores macroeconmicos con implicaciones en el sector


agroalimentario
3.1 Crecimiento econmico
La dinmica del crecimiento mundial repercute de manera inmediata en el
crecimiento econmico de Mxico y en su sector agroalimentario. En 2010, el
entorno macroeconmico internacional refleja la recuperacin econmica,
despus de la crisis mundial de 2009, favoreciendo el crecimiento continuo de las
actividades econmicas durante el presente ao 2011 y a lo largo del periodo de
estudio.

En el largo plazo, el FMI estima que el crecimiento econmico mundial mantenga


un crecimiento promedio anual de 4.6% durante el periodo 2011-2020. Lo anterior
impulsado principalmente por los altos niveles de crecimiento de pases como
China y la India. Por su parte, para el mismo periodo se estima un crecimiento de
EE.UU. de 2.7%, tasa menor al crecimiento mundial.

Tabla 1. Producto Interno Bruto


Crecimiento anual promedio
Regin/Pas
1991-2000

Mundo

2001-2010

2011-2020

3.2

3.6

4.6

Canad

2.9

1.9

2.3

Estados Unidos

3.4

1.7

2.7

Mxico
Unin Europea
China

3.6
2.3
10.5

1.7
1.5
10.5

3.6
2.1
9.5

Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, abril 2011.

Durante el ao 2010, Mxico recuper el crecimiento econmico al mostrar una


variacin anual de 5.4% en su PIB. Este crecimiento fue impulsado por sus tres
sectores: primario, secundario y terciario, los cuales crecieron: 3.3%, 6% y 5%,
respectivamente. En el 2011, se espera que el PIB nacional crezca a una tasa de
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3.6%, aproximadamente. En el periodo 2011-2020, las actividades econmicas


crecern a una tasa de 3.1% promedio anual, siendo el sector terciario el que
reactivar su dinmica de crecimiento.

3.2 Producto Interno Bruto per cpita


El PIB per cpita es la relacin entre el valor total de mercado de todos los bienes
y servicios de consumo final y el nmero de habitantes. Esta variable es utilizada a
nivel mundial como un indicador del potencial econmico de los habitantes de un
pas. A nivel individual, seala la cantidad de bienes y servicios que le
correspondera a cada habitante, si estos se repartieran por igual. Por estas
caractersticas, seala el ingreso real por habitante y se vincula estrechamente a
la demanda, entre ellas la de alimentos.

Despus de la cada del PIB per cpita en 2009 en 7.5%, para el 2010 se registr
un crecimiento de este indicador en 4%. En 2011, se espera que contine el
crecimiento de esta variable, a una tasa superior al 2%. En el periodo 2011-2020,
el crecimiento esperado promedio del PIB per cpita ser de 1.8% anual.

3.3 Tipo de cambio


El tipo de cambio entre dos divisas expresa el precio de una moneda en relacin
con la otra (i.e. dlar estadounidense versus peso mexicano). Los movimientos en
el tipo de cambio repercuten directamente en el comercio exterior y en la
formacin de precios nacionales en funcin de la transmisin de los precios
internacionales.

En 2009, el peso se encontr en su ao de mayor depreciacin, con un valor


promedio de 13.52 pesos por dlar. A partir de 2010, la moneda nacional mantiene
una constante apreciacin, alcanzando un tipo de cambio de 12.63 pesos/dlar.
Se espera que mantenga dicho comportamiento durante 2011, gracias al
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crecimiento econmico mundial y al movimiento de capitales de pases


desarrollados hacia Mxico. En el largo plazo se estima que tienda a una tasa de
depreciacin promedio anual de 1.2%.

3.4 Precio del petrleo


La influencia de los precios del petrleo en la agricultura y en los precios de los
alimentos tiene diferentes vertientes: en primer lugar, la incidencia en los precios
de los insumos para la produccin, principalmente fertilizantes agroqumicos y
combustibles para maquinaria agrcola. En segundo lugar, la elaboracin de
combustibles a partir de maz y/o caa de azcar y la presin que han generado
en los mercados internacionales.

En 2009, el petrleo observ un precio bajo, en promedio 59 US$/barril, lo anterior


como resultado, en gran medida, de la crisis financiera internacional. Durante
2010, la recuperacin econmica incidi en una tendencia al alza del precio del
petrleo, manteniendo los precios en un rango entre 70 y 85 US$/barril. Los
precios continuarn subiendo en el largo plazo, mientras que la economa mundial
se expanda, la demanda mundial crecer ms rpidamente que la fuentes de
abastecimiento disponible, lo que aumentar el precio y motivar el uso de
biocombustibles. Durante el periodo de anlisis (2011-2020), se estima que el
crecimiento promedio anual de los precios del petrleo ser de aproximadamente
5%.

3.5 Precios al productor


Los ndices de precios miden el cambio porcentual de los precios en el tiempo. El
ndice de precios al productor se refiere a una canasta de bienes y servicios
destinados a la produccin, mientras que el ndice de precios al consumidor utiliza
una canasta con bienes y servicios de consumo final. Ambos ndices son
elaborados por el Banco de Mxico.
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En 2010, el INPP registr una tasa de crecimiento anual de 3.7%, dicho


crecimiento se encuentra dentro del objetivo previsto por el Banco de Mxico. Por
su parte, en el mismo ao, el INPC creci 4.4%, siendo la principal causa el alza
de los precios de alimentos. A pesar de los factores coyunturales que presionan
los precios, se espera que en 2011 ambos indicadores se encuentren muy
cercanos al 4%. Para el periodo 2011-2020, se estima un descenso gradual al
objetivo establecido por el banco central de 3%.

3.6 Tasa de inters (CETES 28 das)


La tasa de los Certificados de la Tesorera de la Federacin es la tasa de
referencia sobre la que se fijan el resto de ellas en Mxico. Durante el ao 2010,
mantuvo un nivel promedio de 4.4%, un punto porcentual debajo de la tasa
alcanzada en 2009. En el mediano plazo se estima que la tasa de inters se
recupere hasta un nivel mximo de 6% y posteriormente en el largo plazo retorne
a valores cercanos a 5%. La tasa promedio anual para el periodo 2011-2020, se
estima en 5.5%. Estas modificaciones en la tasa pretenden incentivar el
financiamiento a los sectores productivos sin generar sobrecalentamiento de la
economa y presiones en los precios.

3.7 Poblacin
De acuerdo con los datos del Censo de Poblacin y Vivienda publicado por el
INEGI, la poblacin total de Mxico fue de 112.3 millones de habitantes en 2010,
tal dato sobrepas las estimaciones previstas por los organismos responsables del
tema de poblacin. Este ajuste en la informacin eleva la tasa de crecimiento
promedio anual y con ello presiona sobre la demanda de bienes y servicios,
principalmente de alimentos.

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En el largo plazo, continua una desaceleracin de la tasa de crecimiento de la


poblacin, pero a una velocidad menor a la estimada en aos previos. Durante el
periodo 2011-2020, la tasa de crecimiento promedio anual se estima en 1.2%.

Tabla 2. Variables macroeconmicas para Mxico


PIB
Tipo de cambio
Petrleo
IPP

Unidades

Fuente

(variacin anual)

FMI/CAPEM

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1.5

-6.1

5.5

4.3

4.1

3.4

3.1

3.4

3.3

1.9

2.3

2.2

3.6

($/us$)

CAPEM

11.1

13.5

12.6

12.3

12.7

12.9

13.1

13.4

13.6

13.7

13.9

14.1

14.3

92.6

59.0

75.5

82.1

83.4

87.1

91.2

94.9

99.2 104.3 109.4 114.4 119.4

(us$/barril)

FAPRI

ndice promedio

CAPEM

105.8 111.5 115.4 120.4 124.5 128.7 132.8 137.0 141.1 145.3 149.4 153.6 157.8

CAPEM
CONAPO

7.7
5.4
4.4
4.6
6.2
6.0
6.0
5.7
5.3
5.2
5.1
5.1
5.2
109.1 110.7 112.3 113.9 115.5 117.0 118.5 120.0 121.4 122.8 124.2 125.6 126.9

Tasa de inters CETES (Tasa anual)


(milliones habitantes)
Poblacin

Con informacin a mayo de 2011

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Subsecretara de Fomento a los Agronegocios, junio de 2011

4 Perspectiva agrcola
Factores determinantes de los fundamentos y componentes de
mercado en 2011
Despus de la contraccin de los mercados agropecuarios en 2009 derivado de la
crisis financiera global, en 2010 se observa una importante recuperacin en la
demanda de alimentos e insumos agropecuarios. El fortalecimiento de la demanda
aunada a la contraccin en la produccin de trigo, principalmente por la sequa en
Rusia, aunado a una poltica restrictiva a las exportaciones de ese pas y a la
cada en los rendimientos esperados de maz en la cosecha de EE.UU. 2010/11,
llevaron a los precios internacionales a alcanzar nuevos mximos.2

En el largo plazo, se estima que la demanda agropecuaria se mantenga en


aumento como resultado del crecimiento econmico y la poblacin. Bajo este
mismo contexto, se espera que la demanda de maz para la produccin de etanol
en EE.UU. mantenga un nivel elevado con crecimiento moderado, no obstante, por
debajo de lo observado durante 2005 y 2009. En el largo plazo, se estima un
incremento en el consumo y en el comercio exterior de granos y oleaginosas.

Las Perspectivas de produccin de maz para EE.UU. asumen que la poltica de


biocombustibles se mantiene en us$0.45/gal en subsidio a la produccin de etanol
y us$0.54/gal a la importacin de ste. No se considera subsidio a la produccin
de biodiesel.

El incremento en los precios incentivar la produccin de cultivos en EE.UU. En


2011 se espera que una produccin elevada de maz, trigo, algodn y soya; lo que
apoyar la recuperacin de inventarios y eliminar la presin en los precios. Se
prev que el nivel de precios observados en estos ltimos meses podr disminuir
en 2012, sin embargo el nivel ser superior al observado en 2009.

Para consultar la informacin respecto a los aos calendario y de mercado ver pgina: vi

Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020


Subsecretara de Fomento a los Agronegocios, junio de 2011

10

4.1 Maz grano


4.1.1 Perspectiva internacional de maz grano
Durante el periodo de estudio, se observa un incremento en la demanda mundial y
en el comercio exterior de maz. Se estima que el comercio mundial pase de 93.2
mtm en 2010/11 a 113.2 mtm en 2020/21. Se prev que las exportaciones de
EE.UU. incrementen y se mantenga como el principal exportador mundial de este
grano.

Se estima que la produccin mundial de este grano incremente a lo largo del


periodo de estudio. En EE.UU. se espera que sta pase de 318.6 mtm a ms de
388 mtm. Lo anterior en respuesta a los altos precios y al incremento de la
demanda (principalmente pecuaria), las exportaciones y en menor medida, a la
produccin de etanol. Tambin se estima un incremento en la produccin y las
exportaciones de Rusia, Brasil, Unin Europea y Argentina.

Derivado de la recuperacin econmica


internacional y el fortalecimiento de la
demanda global y la presin en los
inventarios internacionales, el precio de

Precio promedio al productor de maz en EE.UU.


(dlares por tonelada)
230

180

130

maz al productor EE.UU. aument de


2020

2018

2019

2016

2017

2014

2015

2012

2013

2010

2011

2008

2009

2006

para despus disminuir a us$188.9/ton en 2011

2007

80

us$139/ton en 2009 a us$204/ton en 2010,

y luego mantenerse en un

intervalo de entre us$160 y us$170/ton, durante el resto del perodo de


proyeccin.

Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020


Subsecretara de Fomento a los Agronegocios, junio de 2011

11

4.1.2 Etanol: factor externo que inciden en el mercado


internacional de maz
Durante el periodo de estudio, se espera que la produccin de etanol en EE.UU.
incremente, pero a un ritmo menor que el observado durante los aos de
expansin, 2005 a 2009. Asimismo, se

Utilizacin del maz en la produccin de etanol en


EE.UU.

prev que el 36% de la demanda total de


maz se utilice en la produccin de etanol

(% de la demanda total)

37

36

durante la proyeccin base. A la par de lo


35

2020/21

2018/19

2019/20

2017/18

2015/16

2016/17

2014/15

2012/13

2013/14

2011/12

2009/10

rendimientos de produccin de maz, lo cual

34

2010/11

anterior, se espera un incremento en los

permitir satisfacer incrementos en esta


demanda.

Asimismo, debido a los mandatos de uso de etanol establecidos en la poltica


energtica de EE.UU. y otras polticas relacionadas, principalmente Brasil y la
Unin Europea, la demanda de etanol y biodiesel continuar aumentando. No
obstante, este incremento se suaviza con el incremento moderado en las
gasolinas y en la restriccin que existe para las importaciones de ste en algunos
pases. Se estima que el precio del maz, el cual es el principal insumo del etanol,
disminuya de su nivel actual, no obstante se espera que ste mantenga un nivel
alto de aproximadamente us$4/bu.

4.1.3 Perspectiva nacional de maz blanco


Mxico es el principal productor de maz
blanco en el mundo. Asimismo, ste es el
cultivo ms importante del pas ya que
representa aproximadamente el 35% de
la superficie sembrada durante un ao
agrcola, tanto para cultivos cclicos como
perennes. Adems, se consumen anualmente alrededor de 20 mtm.
Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020
Subsecretara de Fomento a los Agronegocios, junio de 2011

12

A pesar de la siniestralidad registrada en el Estado de Sinaloa durante el ciclo


Otoo Invierno (OI) 2010/11, para el ao agrcola 2011, se espera que la
superficie cosechada de maz blanco en Mxico, supere las 6.8 millones de has,
por encima de las 6.75 has cosechadas en 2010. Asimismo, derivado de la
expectativa de alza en los precios internacionales se espera que en el largo plazo
la superficie cosechada alcance las 7 millones de has.

Por

su

parte,

el

rendimiento

promedio

de

maz

blanco

ha

crecido

aproximadamente a una TMCA de 2.1% durante los ltimos cinco aos. No


obstante, en 2011 se espera una reduccin en el rendimiento promedio nacional y
se ubique en 3 ton/ha (versus 3.2 en 2010), debido a la cada de ste en Sinaloa.
No obstante, en 2012 se estima que el rendimiento alcance las 3.3 ton/ha y
alcance las 3.6 ton/ha al final del periodo de estudio.

En este sentido, para el ao 2011, se espera una produccin de 20.2 mtm. En


2012, la expectativa de precio incentivar la superficie sembrada y por ende se
espera una produccin de 23.7 mtm. Al final del periodo de estudio se espera que
sta supere las 25.6 mtm.

Por otro lado, en 2011, se estima un


consumo de aproximadamente 20 mtm; el
cual se divide en: autoconsumo, 5.4 mtm;
comercializado, 11.9 y pecuario 2.4 mtm y
el resto se utiliza para semilla u otros usos
y finalmente, merma. Para 2020, se estima
un consumo de 24.6 mtm.

Dadas las condiciones actuales, se estima que en promedio, los inventarios finales
de maz blanco oscilen en aproximadamente 2 mtm por ao agrcola. Adems, a lo

Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020


Subsecretara de Fomento a los Agronegocios, junio de 2011

13

largo del periodo 2012 al 2020, se estima que Mxico ser autosuficiente en este
grano.

Finalmente, se prev que el ingreso de los productores sea positivo a pesar del
incremento en los costos de produccin. Asimismo, a pesar de la cada en los
rendimientos en el ciclo OI 2010/11 en Sinaloa, se estima que el precio pagado al
productor permitir a los productores mantener utilidades.

Tabla 3. Produccin y consumo de maz blanco en Mxico


(ao agrcola; ciclos OI+PV)
Ao agrcola

2009

2010

2011

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Superficie plantada
Sinaloa
Jalisco
Chiapas
Veracruz
Resto
Nacional

561
534
606
569
5,041
7,311

530
528
611
575
5,206
7,450

(miles de hectreas)
543
537
527
540
555
543
615
642
625
580
593
576
5,292
5,454
5,374
7,570
7,780
7,645

529
538
615
565
5,352
7,599

532
537
609
560
5,353
7,590

535
538
607
557
5,377
7,614

538
538
605
556
5,396
7,632

541
539
604
555
5,420
7,659

543
539
603
553
5,438
7,676

545
539
602
552
5,455
7,692

Superficie cosechada
Sinaloa
Jalisco
Chiapas
Veracruz
Resto
Nacional

532
462
605
519
3,714
5,832

523
498
600
505
4,628
6,754

365
515
609
544
4,797
6,866

508
518
618
540
4,872
7,057

510
514
608
530
4,851
7,014

513
513
602
525
4,853
7,006

517
513
600
523
4,874
7,027

519
513
599
521
4,891
7,044

522
514
598
520
4,914
7,068

524
514
597
519
4,929
7,083

526
514
595
518
4,944
7,098

9.8
4.7
1.8
2.2
2.4
3.1

9.9
5.7
1.9
1.8
2.5
3.2

(toneladas por hectrea)


8.0
10.3
10.4
5.7
5.8
5.9
2.1
2.2
2.2
1.9
2.0
2.0
2.5
2.6
2.6
3.0
3.3
3.4

10.4
6.0
2.2
2.0
2.7
3.4

10.3
5.9
2.2
2.0
2.7
3.4

10.3
6.0
2.2
2.0
2.7
3.4

10.4
6.1
2.2
2.0
2.8
3.5

10.5
6.1
2.2
2.0
2.8
3.5

10.6
6.2
2.2
2.0
2.9
3.6

10.7
6.3
2.2
2.0
2.9
3.6

Produccin
Sinaloa
Jalisco
Chiapas
Veracruz
Resto
Nacional

5,184
2,190
1,080
1,124
8,756
18,333

5,178
2,824
1,140
909
11,570
21,613

(miles de toneladas)
2,933
5,322
5,273
2,941
3,091
3,060
1,278
1,372
1,347
1,039
1,094
1,069
12,069
12,872
12,900
20,256
23,751
23,650

5,327
3,069
1,334
1,056
13,043
23,829

5,269
3,050
1,307
1,029
13,001
23,655

5,336
3,082
1,310
1,031
13,263
24,023

5,403
3,117
1,308
1,038
13,546
24,411

5,484
3,154
1,316
1,045
13,840
24,841

5,547
3,187
1,324
1,052
14,114
25,223

5,608
3,219
1,331
1,058
14,383
25,598

Consumo
Total

19,602

20,120

20,071

23,112

23,019

23,295

23,618

23,989

24,320

24,628

Remdimientos
Sinaloa
Jalisco
Chiapas
Veracruz
Resto
Nacional

2012

518
530
635
556
4,944
7,183

22,615

22,924

SFA-SAGARPA Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020

Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020


Subsecretara de Fomento a los Agronegocios, junio de 2011

14

4.1.4 Perspectiva nacional de Maz amarillo


La produccin de maz amarillo representa

Superficie Cosechada y Rendimientos


(miles de hectreas ; ton/ha)
450

5.5
5.4
5.3
5.2
5.1
5.0
4.9
4.8
4.7
4.6
4.5

400

350
300
250

Sup. Cosechada

2020

2019

2017

2018

2016

2014

2015

2013

2011

2012

2009

2010

200

aproximadamente el 5% de la produccin
nacional de maz en Mxico. Asimismo,
contrario al supervit de maz blanco, el
mercado de maz amarillo es deficitario.
Dadas las condiciones actuales, se estima

Rendimiento

que ste contine aumentando en el mediano y largo plazo. Se estima que para
este

ao,

las

importaciones

de

maz

amarillo en Mxico superen las 7.9 mtm.


En Mxico, se consumen aproximadamente
11 mtm anuales de maz amarillo. Alrededor
del 70% de ste se destina a forraje y el
25% a la industria almidonera, el resto es
para consumo humano y otros usos.
Los Estados Unidos suministran la mayora de las importaciones de maz de
Mxico. El crecimiento esperado del sector pecuario nacional implica que las
importaciones de este grano jugarn un papel importante en el mercado de este
grano. Dadas las condiciones actuales y durante el periodo de estudio se estima
que el consumo nacional crezca a tasas ms rpidas que la produccin.
En 2011 se estima que la superficie sembrada de maz amarillo sea de 403 mil
has con un rendimiento promedio de 5.1 ton/ha, lo que producir un volumen de
1.97 mtm. En el largo plazo se estima que la superficie sembrada supere las 439
mil has, un rendimiento promedio de 5.4 ton/ha y que la produccin nacional
supere las 2.28 mtm.
Al igual que el precio promedio del maz blanco, se estima que el precio del maz
amarillo comience a descender en 2012, como resultado de un incremento en la
produccin mundial y una disminucin en la presin hacia los inventarios. No
Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020
Subsecretara de Fomento a los Agronegocios, junio de 2011

15

obstante, ambos niveles de precio sern superiores a los $3,000/ton y al


observado antes de 2011. A partir de 2013 y a lo largo del periodo de estudio el
precio mostrar un incremento nominal.

Tabla 4. Produccin y consumo de maz amarillo en Mxico


(ciclos OI-PV)
Ao agrcola

2009

2010

Superficie sembrada
Jalisco
Chiapas
Chihuahua
Resto
Nacional

71
80
104
106
360

Superficie cosechada
Jalisco
Chiapas
Chihuahua
Resto
Nacional

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

94
98
108
100
401

(miles de hectreas)
94
89
93
100
95
98
108
103
110
101
102
107
403
389
407

93
99
110
110
413

94
100
111
111
417

95
101
112
112
420

96
102
113
114
425

97
103
114
115
430

98
104
115
116
434

99
105
116
118
439

69
80
104
95
348

92
98
108
89
387

92
100
106
94
391

91
98
108
99
395

91
99
108
102
400

92
100
109
103
405

93
101
110
104
408

94
102
111
105
412

95
103
112
107
417

96
104
113
108
421

97
105
114
109
426

5.2
1.7
7.5
4.6
4.9

4.3
2.8
6.7
6.0
4.6

(toneladas por hectrea)


4.3
4.4
4.5
2.8
2.9
2.9
6.8
6.9
7.0
6.1
6.2
6.2
5.1
5.1
5.2

4.5
2.9
7.1
6.3
5.3

4.5
2.9
7.0
6.3
5.2

4.5
2.9
7.0
6.3
5.3

4.6
2.9
7.1
6.3
5.3

4.6
2.9
7.1
6.3
5.3

4.6
2.9
7.2
6.4
5.3

4.7
2.9
7.2
6.4
5.4

Produccin
Jalisco
Chiapas
Chihuahua
Resto
Nacional

352
139
785
437
1,713

392
273
720
535
1,920

(miles de toneladas)
399
386
408
280
272
283
725
700
753
574
582
615
1,978
1,940
2,059

415
287
765
639
2,106

417
290
767
645
2,118

422
294
775
654
2,145

430
292
788
663
2,173

437
297
801
675
2,211

446
302
815
685
2,248

453
306
828
697
2,284

Consumo
Total

8,575

8,807

9,895

11,248

11,469

11,539

11,631

11,657

11,756

11,806

Rendimientos
Jalisco
Chiapas
Chihuahua
Resto
Nacional

87
95
102
94
378

10,989

11,105

SFA-SAGARPA Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020

Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020


Subsecretara de Fomento a los Agronegocios, junio de 2011

16

4.2 Trigo

4.2.1 Perspectiva internacional


El trigo es el segundo grano de mayor

Precio promedio al productor de trigo en EE.UU.


(dlares por tonelada)

produccin a nivel mundial despus del

300

maz. Ms del 60% de la produccin

250

mundial es utilizada para alimentacin

200
150

2020

2018

2019

2016

2017

2014

2015

100

2012

2013

Asia

2010

de

2011

desarrollo

2008

en

2009

pases

2006

en

2007

humana y su uso es cada vez ms comn

Latinoamrica. En 2008, el precio promedio pagado al productor de trigo alcanz


su mxima cotizacin histrica de us$250/ton, por encima de los us$150/ton en
2006. El incremento en los precios gener un aumento en la produccin mundial
de trigo superior al 10 por ciento en 2008/09.

Durante los ltimos aos de mercadeo 2008/09 y 2009/10, la produccin de trigo


en EE.UU. super la demanda de este grano lo que permiti un incremento en los
inventarios y por ende una disminucin en los precios del mismo. No obstante, a
pesar de que en 2010 la produccin de trigo de EE.UU. increment respecto al
ciclo anterior, la produccin mundial present una cada importante derivado de
las sequas en Rusia y problemas climticos en otros pases. De esta manera, en
2010/11 los inventarios de EE.UU. disminuyeron debido a que stos se utilizaron
para compensar la cada en la produccin mundial. Se espera que los inventarios
de ese pas mantengan una disminucin en 2011/12 y 2012/13, por lo que el
precio de este grano mantendr presiones importantes. No obstante, el incremento
en el precio internacional de este grano podra motivar un aumento en la
produccin del trigo por lo que en el mediano plazo los precios podran disminuir.

El USDA estima una recomposicin del mercado de trigo en el mundo. A lo largo


del periodo de estudio, la concentracin de mercado de los principales pases
exportadores (Estados Unidos, Australia, Unin Europea, Argentina y Canad)
disminuye. Lo anterior debido al incremento en la produccin y exportaciones de
Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020
Subsecretara de Fomento a los Agronegocios, junio de 2011

17

pases del Medio Oriente. Mxico se mantiene como exportador neto de trigo duro
y como importador neto de trigo panificable. Del ao 2008 al 2010, el 76% de las
importaciones mexicanas de trigo panificable provinieron de Estados Unidos, 24%
de Canad y el resto de otros pases. Las exportaciones de Mxico de trigo
cristalino oscilan entre 500,000 y 1,5 millones de toneladas por ao agrcola.

En 2011, se estima que el precio promedio al productor en EE.UU. incremente a


us$238/ton para despus disminuir a us$216/ton en 2012 debido a una mayor
holgura en las condiciones de mercado. Se espera que durante los ocho aos
restantes el precio se ubique en un intervalo de entre us$200 y us$203/ton.

En los ltimos aos Rusia, Ukrania y Kazahastan se convirtieron en exportadores


importantes de trigo. Se espera que las exportaciones de trigo de Rusia se
recuperen despus de la sequa de 2010.

4.2.2 Perspectiva nacional del trigo


En Mxico, el trigo se cultiva principalmente en el ciclo OI, debido a que es
altamente dependiente de condiciones climticas templadas y necesita una gran
disponibilidad de agua para su riego. En 2011, se estima que bajo condiciones
normales, Mxico producir ms de 4 mtm, por encima de las 3.7 mtm producidas
en 2010.

Los estados de Sonora, Guanajuato, Baja California, Zacatecas, Tlaxcala,


Chihuahua y Michoacn aportan aproximadamente el 80% de la superficie
cosechada de dicho grano. Ms an, Sonora produce aproximadamente el 50% de
la produccin nacional de este grano.

El consumo nacional de trigo se proyecta en 6.6 mtm para 2011, 2.2% ms que en
2010. Considerando una produccin estimada de 4.2 mtm, se prev que en este

Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020


Subsecretara de Fomento a los Agronegocios, junio de 2011

18

ao, 64% del trigo demandado sea cubierto con produccin nacional y el 36%
restante con importaciones.

El aumento sostenido en la demanda sugiere que el trigo es un grano cada vez


ms usado y aceptado en la dieta de los mexicanos, adems del maz.

4.2.3 Trigo suave y fuerte (panificable)


En 2010 se observa una cada en la superficie cosechada de este grano derivado
de problemas climatolgicos. Para 2011 se observa una recuperacin de esta
superficie y se estima que alcance las 450 mil has.

En 2012 se espera que la superficie


alcance las 460 mil has y al final del periodo
de estudio supere las 470 mil. En el largo
plazo se estima que los rendimientos
incrementen gradualmente hasta llegar a
las 5.2 ton/ha en 2020. Durante el periodo
de estudio se estima que la produccin en 2011 sea de 2.1 mtm y en el ltimo
periodo alcance las 2.45 mtm.

Prcticamente la totalidad de la demanda de este tipo de trigo es para uso


industrial (industria panificadora y galletera). Se espera que la demanda de trigo
crezca de 5.1 mtm en 2011 a 5.3 mtm en 2020. Las importaciones de este grano
mantendrn un nivel de aproximadamente 2.9 mtm anuales a lo largo del periodo
de estudio.

Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020


Subsecretara de Fomento a los Agronegocios, junio de 2011

19

Tabla 5. Produccin y consumo de trigo panificable (suave y


fuerte) en Mxico
(ciclos OI-PV)
Ao agrcola

2009

2010

2011

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Superficie sembrada
Guanajuato
Sonora
Resto
Nacional

112.6
74.4
326.3
513.3

53.1
87.0
253.9
394.0

(miles de hectreas)
70.1
75.8
78.2
102.0
102.4
104.6
290.9
294.8
295.4
463.0
473.0
478.3

76.7
104.0
293.9
474.6

77.3
104.4
294.4
476.1

77.8
104.8
295.1
477.7

78.9
105.4
295.9
480.2

78.9
105.5
296.0
480.4

79.9
106.1
296.9
482.9

80.5
106.5
297.3
484.3

Superficie cosechada
Guanajuato
Sonora
Resto
Nacional

105.7
74.4
296.1
476.1

46.1
87.0
233.3
366.4

69.2
102.0
279.2
450.4

77.2
104.6
283.5
465.3

75.7
104.0
282.0
461.7

76.3
104.4
282.5
463.2

76.8
104.8
283.2
464.8

77.8
105.4
284.0
467.3

77.9
105.5
284.1
467.5

78.9
106.1
284.9
469.9

79.4
106.5
285.3
471.2

5.9
5.9
3.5
4.5

5.7
6.1
4.0
4.7

(toneladas por hectrea)


5.9
6.0
6.1
6.2
6.4
6.5
4.0
4.0
4.0
4.8
4.9
4.9

6.2
6.6
4.0
5.0

6.3
6.7
4.0
5.0

6.4
6.8
4.0
5.0

6.5
6.9
4.0
5.1

6.6
7.0
4.0
5.1

6.7
7.1
4.0
5.2

6.8
7.2
4.0
5.2

Produccin
Guanajuato
Sonora
Resto
Nacional

666.2
415.7
1,038.2
2,120.2

264.6
528.5
935.9
1,729.0

(miles de toneladas)
406.3
447.8
472.6
636.3
650.7
681.7
1,123.7 1,141.3 1,144.9
2,166.3 2,239.9 2,299.2

471.1
688.1
1,139.5
2,298.7

480.7
699.3
1,139.1
2,319.1

491.3
712.1
1,140.9
2,344.3

505.2
726.7
1,144.7
2,376.6

513.2
737.9
1,145.0
2,396.1

527.2
752.7
1,148.6
2,428.5

538.3
765.7
1,150.4
2,454.4

Consumo
Total

4,728.4

4,978.4

5,143.7

5,261.7

5,270.3

5,275.9

5,296.7

5,301.5

5,315.1

5,320.9

Rendimientos
Guanajuato
Sonora
Resto
Nacional

2012

74.8
102.4
282.9
460.1

5,194.8

5,249.3

SFA-SAGARPA Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020

Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020


Subsecretara de Fomento a los Agronegocios, junio de 2011

20

4.2.4 Trigo cristalino o durum


En 2010 la superficie sembrada de trigo cristalino disminuye debido a la cada de
los precios internacionales durante 2009 y a problemas climticos. No obstante, el
incremento de los precios de este grano en 2010 y 2011 incentiva la superficie
sembrada de este grano. En 2011 se estima que la superficie sembrada de trigo
cristalino supere las 322 mil has (versus 311 mil en 2010).

La disminucin del precio internacional,

Cristalino: Superficie Cosechada y Rendimientos


(miles de has ; ton/ha)

aunado a la poltica sectorial para sustituir y

360

reconvertir la produccin de trigo cristalino

340

hacia panificable, generar una disminucin

320

en la superficie sembrada y cosechada de

300

8.0

7.5
7.0
6.5
6.0

5.5
2020

2018

2019

2017

2015

Cosechada

2016

2014

2012

2013

2011

2009

2010

este grano en el mediano y largo plazo. Al

5.0

Rendimiento

final de la proyeccin base se estima una


superficie sembrada de 312 mil has.

Sonora seguir siendo el primer productor de trigo cristalino. Para el ao agrcola


2011, el modelo estima que esta entidad cosechar 225 mil has y se espera que
mantenga este nivel a lo largo de los prximos diez aos.

Por otro lado, a pesar de la reduccin en la superficie de trigo cristalino, los


rendimientos mantienen una tendencia creciente durante el periodo de estudio. Se
prev que ste se incremente de 6.5 en 2011 a 7.4 ton/ha en 2020.

En 2011, la superficie cosechada y los rendimientos de trigo cristalino producirn 2


mtm y se espera que alcance las 2.3 mtm al final del periodo de estudio. El
incremento en rendimientos compensar la cada en la superficie cosechada. Este
incremento se deber al aumento en la productividad y rendimientos de esta
produccin.

Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020


Subsecretara de Fomento a los Agronegocios, junio de 2011

21

En 2011, las exportaciones de trigo durum,


se estiman en 578 mil toneladas y se
espera que al final del periodo de estudio
alcancen las 745 mil. La demanda de trigo
durum incrementar de 1.49 mtm en 2011
a 1.56 mtm en 2020. La demanda industrial
de este grano en 2011 deber ser de
aproximadamente 690 mil toneladas y en 2020 superar las 820 mil. Por su parte,
la demanda pecuaria se mantendr en aproximadamente 750 mil tons anuales.

Tabla 6. Produccin y consumo de trigo cristalino en Mxico


(ciclos OI-PV)
Ao agrcola

2009

2010

2011

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Superficie sembrada
Guanajuato
Sonora
Resto
Nacional

5.5
246.1
83.8
352.7

15.1
231.3
64.6
311.0

(miles de hectreas)
15.0
15.3
15.2
225.0
230.7
228.6
82.6
80.4
77.5
322.6
326.3
321.3

15.1
227.0
75.7
317.8

15.1
226.4
74.9
316.3

15.0
226.0
74.6
315.7

15.0
225.9
74.4
315.4

15.0
225.3
73.8
314.0

15.0
225.1
73.6
313.7

15.0
224.8
73.2
312.9

Superficie cosechada
Guanajuato
Sonora
Resto
Nacional

5.5
246.1
100.7
352.3

15.1
231.2
63.0
309.3

14.8
221.5
81.3
317.7

15.0
225.1
76.3
316.4

14.9
223.5
74.5
312.9

14.9
222.9
73.8
311.5

14.9
222.6
73.4
310.9

14.9
222.4
73.3
310.6

14.8
221.8
72.6
309.2

14.8
221.6
72.4
308.9

14.8
221.3
72.1
308.2

6.1
5.7
6.1
5.7

7.6
6.4
6.3
6.4

(toneladas por hectrea)


7.7
7.8
7.9
6.5
6.6
6.7
6.4
6.4
6.6
6.5
6.6
6.7

8.0
6.8
6.7
6.8

8.0
6.9
6.7
6.9

8.1
7.0
6.8
7.0

8.2
7.1
6.9
7.1

8.3
7.2
7.0
7.2

8.4
7.3
7.1
7.3

8.5
7.4
7.2
7.4

33.5
1,409.9
616.3
1,996.0

114.0
1,482.5
394.5
1,987.7

(miles de toneladas)
113.7
117.8
118.1
1,445.5 1,503.6 1,513.6
516.6
510.1
500.1
2,075.8 2,131.6 2,131.9

118.9
1,525.5
496.2
2,140.7

119.8
1,540.1
497.3
2,157.2

121.0
1,558.4
501.7
2,181.1

122.3
1,578.6
507.7
2,208.6

123.4
1,595.1
509.9
2,228.4

124.7
1,615.0
515.7
2,255.4

125.9
1,633.5
519.9
2,279.3

900.0

1,512.7

1,496.5

1,489.8

1,504.6

1,519.7

1,536.8

1,549.6

1,562.8

1,569.8

Rendimientos
Guanajuato
Sonora
Resto
Nacional
Produccin
Guanajuato
Sonora
Resto
Nacional
Consumo
Total

2012

15.2
227.1
79.1
321.4

1,453.9

1,468.4

SFA-SAGARPA Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020

Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020


Subsecretara de Fomento a los Agronegocios, junio de 2011

22

4.3 Sorgo

4.3.1 Perspectiva Internacional del sorgo


El sorgo es un insumo importante del sector pecuario en Mxico y EE.UU. As
como el maz, tambin es utilizado en la produccin de alimentos y el consumo
humano. El USDA estima que la produccin y demanda mundial de sorgo
incremente a lo largo de la proyeccin base. En Mxico, se estima que sta
incremente debido al crecimiento del sector pecuario nacional. Las importaciones
mexicanas de sorgo representan aproximadamente el 50% de las importaciones
mundiales, en donde EE.UU. participa con la mayora de stas.

Los precios promedio al productor de sorgo

2020

2018

2019

2016

2017

2014

del perodo de proyeccin.

2015

80

2012

entre us$150 y us$155/ton durante el resto

2013

130

2010

2012, antes de ubicarse en un intervalo de

2011

180

2008

us$155/ton en

2010, para descender a

2009

230

2006

en

2007

en EE.UU. aumentarn a us$208/ton

Precio promedio al productor de sorgo en EE.UU.


(dlares por tonelada)

4.3.2 Perspectiva nacional del sorgo grano


Dentro del grupo de cultivos bsicos, la importancia de la produccin de sorgo en
el pas radica principalmente en que se utiliza como materia prima para la industria
de alimentos balanceados para aves, porcinos y bovinos.

El sorgo se cultiva con un alto grado de concentracin en el norte, centro y oriente


del pas. El Estado de Tamaulipas destaca como el principal productor a nivel
nacional, seguido por Guanajuato, Sinaloa y Michoacn. En 2011, estas
entidades, en conjunto, aportaron alrededor del 80% de la superficie cosechada.
Cabe destacar que el sorgo es un grano que se cosecha principalmente en zonas
de temporal debido a su alta resistencia a la sequa. En este sentido, su cultivo
predomina en el ciclo PV y en menor medida en OI.
Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020
Subsecretara de Fomento a los Agronegocios, junio de 2011

23

En Mxico, los productores pecuarios tienen una mayor preferencia

por este

grano que los productores en EE.UU., quienes tienen mayor inclinacin hacia el
maz amarillo. El volumen de produccin de sorgo equivale a tres veces la
produccin de maz amarillo. Prcticamente, la totalidad del uso de sorgo en
Mxico es para el sector pecuario. Adems, el sorgo tiene una mayor tolerancia a
las sequas que el maz, por lo que presenta una ventaja comparativa natural en la
produccin.

El incremento en los precios del maz as


como una disminucin de la disposicin de
este grano en el mercado internacional han
incrementado las intenciones de siembra
del sorgo en funcin a una mejora en su
rentabilidad esperada. Asimismo, el sorgo
se ha convertido en un grano sustituto del maz en la produccin en algunos
Estados. En este contexto, en 2010 se espera que la produccin alcance niveles
cercanos a las 7 mtm y en 2011, 7.4 mtm.

La menor disponibilidad de maz en los mercados internacionales as como el


incremento de las preferencias de este grano en el mercado nacional motivarn a
que en 2011 la superficie sembrada alcance las 1.9 millones de has y mantenga
una tendencia creciente a lo largo del periodo de estudio.

En 2012 se estima que la superficie


sembrada de sorgo rebase las 2 millones
de has y se obtenga un rendimiento
promedio de 4 ton/ha, lo que producir un
volumen de 7.8 mtm. En el largo plazo se
estima

que

una

superficie

sembrada

Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020


Subsecretara de Fomento a los Agronegocios, junio de 2011

24

cercana a las 2.3 mill has, un rendimiento promedio de 4 ton/ha y que la


produccin nacional supere las 8.7 mtm.

En Mxico, el 98% de la demanda es forrajera. En 2011 se estima que sta


ascienda a 9.7 mtm y derivado del incremento en la produccin pecuaria se estima
que en el largo plazo esta demanda supere las 11 mtm.

Tabla 7. Produccin y consumo de sorgo grano en Mxico


(ciclos OI-PV)
Ao agrcola

2009

2010

2011

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

252
260
941
502
1,955

245
234
891
519
1,889

(miles de hectreas)
257
262
277
247
270
263
933
1,000
1,026
552
551
581
1,989
2,083
2,146

279
264
1,029
580
2,152

283
269
1,048
592
2,192

286
272
1,062
597
2,217

290
277
1,080
606
2,253

293
280
1,093
612
2,278

296
284
1,109
620
2,309

299
287
1,122
627
2,335

163
194
886
448
1,691

227
221
857
473
1,778

229
239
878
529
1,876

247
255
966
557
2,024

249
256
969
556
2,030

253
260
987
567
2,068

255
264
1,000
572
2,091

259
268
1,017
581
2,125

261
271
1,029
587
2,148

264
275
1,044
594
2,177

267
278
1,057
600
2,203

3.2
6.2
2.9
4.0
3.6

3.5
6.1
3.5
3.9
3.9

(toneladas por hectrea)


3.5
3.5
3.5
6.2
6.2
6.2
3.5
3.5
3.5
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

3.6
6.3
3.6
4.0
4.0

3.6
6.2
3.6
4.0
4.0

3.6
6.2
3.6
4.0
4.0

3.6
6.2
3.5
4.0
4.0

3.6
6.2
3.5
4.0
4.0

3.6
6.3
3.5
4.0
4.0

3.6
6.3
3.5
4.1
4.0

Produccin
Sinaloa
Guanajuato
Tamaulipas
Resto
Nacional

516
1,198
2,593
1,801
6,108

787
1,350
2,992
1,840
6,969

(miles de toneladas)
801
822
873
1,472
1,621
1,586
3,083
3,322
3,428
2,099
2,111
2,237
7,456
7,876
8,124

886
1,599
3,459
2,242
8,186

898
1,620
3,517
2,284
8,319

907
1,641
3,565
2,305
8,418

921
1,671
3,608
2,344
8,544

932
1,693
3,649
2,371
8,646

944
1,720
3,700
2,404
8,768

955
1,743
3,743
2,433
8,874

Consumo
Total

8,600

9,400

9,771

10,966

11,115

11,215

11,323

11,408

11,538

11,639

Superficie sembrada
Sinaloa
Guanajuato
Tamaulipas
Resto
Nacional
Superficie cosechada
Sinaloa
Guanajuato
Tamaulipas
Resto
Nacional
Rendimientos
Sinaloa
Guanajuato
Tamaulipas
Resto
Nacional

2012

234
261
942
528
1,965

10,620

10,842

SFA-SAGARPA Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020

Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020


Subsecretara de Fomento a los Agronegocios, junio de 2011

25

4.4 Arroz

4.4.1 Perspectiva internacional del arroz


La disminucin en los inventarios mundiales que alcanzaron su mnimo histrico
en 2007 y la contraccin de 11.5% en la oferta exportable de arroz entre 2008 y
2009 motivaron un alza histrica en el precio internacional de este grano.

En EE.UU., se espera que en los prximos dos aos la superficie sembrada de


arroz disminuya, despus de haber alcanzado niveles rcord en 2010. A partir de
2012, la produccin de arroz aumentar de manera marginal, conforme vaya
incrementando la utilidad de los productores.

En 2011, se espera que el precio del arroz


en EE.UU. se ubique en US$277.7/ton,

Precio promedio al productor de arroz en EE.UU.


(dlares por tonelada)
400

350

nivel similar a 2010, pero por debajo de los


us$308.6/ton en 2009. En 2013 se espera

300

250
200

2019

2017

2018

2015

2016

2013

2014

2011

2012

2009

2010

2008

2006

mantenga una ligera tendencia al alza hasta

150

2007

que el precio comience a incrementar y se

llegar a los us$304/ton al final de la proyeccin base. De manera similar, el USDA


estima que el precio del arroz largo en EE.UU. pase de us$242/ton en 2011 a
us$274/ton en 2020. Por su parte, el precio promedio en EE.UU. del arroz
mediano y corto en 2011 deber ser de us$383.5/ton. En 2012 y 2013 se espera
que el precio de este grano disminuya a un nivel de us$359/ton, para despus
comenzar a incrementar gradualmente hasta llegar a us$378 al final del periodo
estimado.

Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020


Subsecretara de Fomento a los Agronegocios, junio de 2011

26

4.4.2 Perspectiva nacional del arroz


Despus del maz, trigo, sorgo y frijol, el arroz es el grano ms consumido en
Mxico. En nuestro pas el consumo per cpita de este grano es de
aproximadamente 7.5 kg, por debajo de los pases del hemisferio oriente.

Por su parte, la produccin de este grano, aunque requiere de irrigacin constante,


predomina en la modalidad de temporal sembrndose durante el ciclo PV.
Consecuentemente, el ndice de siniestralidad de este cultivo es alto y su siembra
abunda en los estados costeros. Los estados lderes en su produccin son
Veracruz y Campeche. En el centro del pas destaca el Estado de Morelos.

En Mxico, aproximadamente el 36.4% de la demanda para consumo humano se


abastece con produccin nacional.

En 2010, se prev una superficie sembrada

Sup Cosechada

2020

2019

2017

2018

3.0

2015

3.5

40

2016

4.0

45
2014

4.5

50

2012

otros. En 2011, la recuperacin en el precio

5.0

55

2013

ingreso relativo de este grano respecto a

5.5

60

2010

derivado de la disminucin en los precios e

6.0

65

2011

registrada en 2009, 60.8 mil. Lo anterior

70

2009

de arroz de 50.2 mil has, menor a la

Superficie Cosechada y Rendimiento


(miles de has ; ton/ha)

Rendimiento

del grano de arroz impulsar un incremento


en la superficie sembrada la cual podr alcanzar las 55 mil has. Se estima que en
2014 alcance las 60 mil y al final de periodo de estudio las 65.8 mil.

A raz de las mejoras tecnolgicas e


incentivo en el ingreso, el rendimiento del
arroz se prev incremente de 5.3 ton/ha en
2011 a 5.7 ton/ha a finales del periodo de
estudio.

Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020


Subsecretara de Fomento a los Agronegocios, junio de 2011

27

Se espera que la produccin de arroz mantenga un ligero crecimiento como


resultado de las condiciones de precio internacional, a las preferencias en la dieta
del mexicano y a la poltica sectorial. En 2011 se estima una produccin de 265.5
mil tons y para el final del periodo de estudio esta podr alcanzar las 341 mil.

Por otro lado, despus de que el consumo de arroz sufri una fuerte contraccin
en 2008 debido al elevado nivel de los precios internacionales, se estima una
recuperacin de este consumo, a medida en que los precios han comenzado a
disminuir y el ingreso nacional aumenta. Para el prximo ao agrcola se estima
un consumo domstico de 1.1 mtm toneladas y el modelo estima que ste
alcanzar las 1.3 mtm en 2020.

Se prev que las importaciones de arroz aumenten de 843 mil toneladas en 2011
a 993 mil en 2020. Las importaciones representaron alrededor del 75% de la
demanda total de arroz en Mxico y se estima que esta proporcin se mantenga,
dadas las condiciones actuales.

Tabla 8. Produccin y consumo de arroz en Mxico


(ciclos OI-PV)
Ao agrcola

2009

2010

2011

2012

2013

Superficie sembrada
Nacional

60.8

50.2

55.3

56.2

Superficie cosechada
Nacional

60.8

50.2

55.3

4.8

5.3

260.9
172.2

1,073.4

Rendimientos
Nacional
Produccin
Palay
Pulido
Consumo
Total

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

58.7

(miles de hectreas)
60.0
61.1
62.1

63.1

64.0

64.9

65.8

56.2

58.7

60.0

62.1

63.1

64.0

64.9

65.8

5.3

5.4

5.4

(toneladas por hectrea)


5.5
5.5
5.5

5.6

5.6

5.7

5.7

217.7
172.2

265.5
172.2

273.6
172.2

288.3
172.2

(miles de toneladas)
297.0
304.3
311.7
172.2
172.2
172.2

319.2
172.2

326.4
172.2

334.0
172.2

341.4
172.2

1,052.3

1,101.2

1,119.6

1,126.0

1,246.7

1,277.1

1,305.1

1,328.1

1,153.7

61.1

1,185.5

1,218.8

SFA-SAGARPA Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020

Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020


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28

4.5 Algodn

4.5.1 Perspectiva internacional del algodn


Derivado de los cambios tecnolgicos y el
reciente

Acuerdo

eliminacin

de

Multi-Fibra

cuotas,

as

para

la

como

la

Precio promedio al productor del algodn en


EE.UU.
(dlares por tonelada)
2,000
1,700
1,400

800

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

espera que la produccin en 2010/11

2008

500

2007

comercio mundial de la fibra increment. Se

1,100

2006

recuperacin de la actividad econmica, el

incremente 13% respecto al ao anterior, la cual se haba situado en 115 millones


de pacas. Las principales ganancias se concentran en Australia, Brasil, India y
Estados Unidos. Este ltimo, contina siendo el principal exportador de algodn en
el mundo, con una participacin del 30% aproximadamente. Por otra parte, se
espera que las exportaciones del frica subsahariana incrementen 60% durante
los prximos 10 aos gracias a las variedades adoptadas de algodn Bt. La
demanda de algodn de China contina incrementado y se estima que mantenga
este ritmo creciente y se prev que ste pas participe con dos tercios del
crecimiento de las importaciones en los siguientes 10 aos.

4.5.2 Perspectiva nacional del algodn


Esta oleaginosa se produce principalmente
en

cinco

Chihuahua,

Estados
Baja

de

la

California,

Repblica:
Coahuila,

rea Cosechada y Rendimientos


(miles de hectreas ; ton/ha)
7,500

3.7

7,000

3.5
3.3

6,500

3.1

6,000

superficie sembrada y de la produccin

Superf icie cosechada

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2.5
2011

2.7

5,000
2010

Chihuahua aporta ms del 50% de la

2.9

5,500

2009

Sonora, Durango y Tamaulipas. Entre ellos,

Rendimiento

nacional, seguido en importancia por Baja California y Coahuila. Por su parte, el


consumo nacional de esta oleaginosa es absorbido en un 70% por la industria
textil.

Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020


Subsecretara de Fomento a los Agronegocios, junio de 2011

29

En

ao

agrcola

2009,

la

superficie

sembrada disminuy en aproximadamente


30% debido a cambios en el ingreso
esperado de los productores. En ese ao
agrcola, la superficie sembrada lleg a uno
de sus niveles ms bajos en su historia. No
obstante, el incremento en el precio de esta
oleaginosa, el cual recientemente toc niveles mximos histricos, ha incentivado
la produccin de este cultivo. En 2010, la superficie sembrada rebas las 121 mil
has y la cosechada 110 mil.

Asimismo, el incremento de los precios internacionales y su transferencia a los


precios nacionales motivarn el incremento de la superficie sembrada. En 2011 se
prevn 134 mil has sembradas y al final del periodo, donde se estima que sta
alcance 160 mil ha.

Los productores de algodn hueso continan incrementando su tecnificacin por lo


que se espera que el rendimiento promedio incremente de 4.0 ton/ha en 2011 a
4.2 ton/ha a finales de la proyeccin base en 2020.

En 2011, se prev una produccin de algodn hueso y pluma de 523 y 183.3 mil
toneladas, respectivamente. En 2020, se estima que esta produccin alcance las
660 y 227 mil toneladas, correspondientemente. Como resultado, se proyecta que
las importaciones de algodn disminuyan de 272 mil toneladas en 2011 a 206 mil
toneladas en 2020.

Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020


Subsecretara de Fomento a los Agronegocios, junio de 2011

30

Tabla 9. Produccin y consumo de algodn en Mxico


(ciclos OI-PV)
Ao agrcola
(Algodn hueso)
Superficie sembrada
Nacional

2009

2010

2011

2012

72.25

121.00

134.77

153.00

Superficie cosechada
Nacional

72.0

111.0

129.7

147.3

3.9

3.9

4.0

278.5
92.1

421.8
135.3

606.5

690.2

Rendimientos
Nacional

Produccin
Hueso
Pluma

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(miles de hectreas)
157.92
158.84
159.30

159.80

160.64

161.08

161.64

162.68

153.3

153.8

154.6

155.0

155.6

156.6

4.3

(toneladas por hectrea)


4.3
4.2
4.1

4.1

4.1

4.2

4.2

4.2

523.8
183.3

631.5
221.0

(miles de toneladas)
652.1
645.2
633.8
228.2
225.8
221.8

634.9
222.2

640.7
224.2

643.9
225.4

646.6
226.3

651.2
227.9

755.8

811.5

832.0

824.0

824.6

824.4

823.7

823.8

152.0

152.9

(Algodn pluma)
Consumo
Industria

832.5

826.8

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Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020


Subsecretara de Fomento a los Agronegocios, junio de 2011

31

4.6 Caa de azcar y azcar

4.6.1 Perspectiva internacional de caa de azcar y azcar


A pesar del incremento en el precio del azcar durante 2009 y 2010, la oferta mundial se
mantiene sin incrementos en 2011. Asimismo, se espera que la produccin de azcar de
EE.UU. se mantenga sin cambios durante los prximos diez aos. No obstante, se estima
que la demanda domstica en ese pas incremente por lo que el excedente de consumo
ser cubierto por las exportaciones mexicanas. Asimismo, despus de la eliminacin de
cuotas y aranceles en el comercio bilateral Mxico-EE.UU. como parte del TLCAN, se
estima que las exportaciones de alta fructuosa de EE.UU. a Mxico incrementen. En este
sentido, las exportaciones de azcar mexicanas a su vecino pas enfrentarn un mercado
con precios elevados. Al final del periodo de estudio, el azcar mexicana equivaldr al
15% del consumo de los Estados Unidos.
Precio promedio del azcar en EE.UU.
(NY c16; dlares por tonelada)

Derivado de lo anterior, el precio en el mercado


integrado
mantener

Mxico-EE.UU.
un

piso

de

del

azcar

podr

aproximadamente

900
800
700

600
500

us$500/ton.

400
300

200

4.6.2 Perspectiva nacional de caa de azcar y azcar


El precio internacional del azcar incentiva la produccin de caa. De la zafra 2000/01 a
2010/11 la superficie sembrada aument de 667.5 mil hectreas a aproximadamente 750
mil hectreas, es decir 12.3%.

El Estado de Veracruz sembr aproximadamente 264 mil has, lo que representa


aproximadamente el 35% del total nacional. Le siguen Jalisco, con aproximadamente 71
mil hectreas (9.5%); San Lus Potos y Oaxaca con 68 mil hectreas cada uno,
respectivamente (9%); Tamaulipas, 59 mil hectreas (7.8%).

Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020


Subsecretara de Fomento a los Agronegocios, junio de 2011

32

2020

2018

2019

2016

2017

2014

2015

2012

2013

2010

2011

2008

2009

2006

2007

100

Para el ciclo 2010/11, se estima que la

Superficie sembrada y rendimientos


(miles de has(izq) y ton/ha (der))
840

80

820

78

800

76

780

superficie cosechada ser de 724 mil has., y la


industrializable de 675 mil has. Adems, se

74

760

72

740

Superf icie Sembrada

20/21

19/20

18/19

17/18

16/17

15/16

14/15

13/14

12/13

68

11/12

700

10/11

70

09/10

720

espera una tasa de extraccin (azcar/caa)


de aproximadamente 11.7%, versus 11.2% en
el ciclo anterior.

Rendimientos

Dadas las condiciones actuales, se espera que la produccin de caa industrializable


incremente a lo largo del periodo de estudio. Para la zafra 2011/12 se espera que sa
alcance las 45.4 mtm y al final del periodo de estudio rebase las 52 mtm.
Caa industrializable y tasa de extraccin
(toneladas(izq) y kilos por tonelada(der))

En 2010/11 se estima que la produccin de


azcar alcance las 5.3 mtm y dadas las

55,000

11.9
11.8
11.7
11.6
11.5
11.4
11.3
11.2
11.1
11.0

50,000

condiciones actuales para la zafra 2012/13 se


podran alcanzar las 5.5 mtm. Al final del

45,000
40,000

35,000

20/21

18/19

19/20

16/17

17/18

14/15

Caa industrializable

15/16

13/14

11/12

12/13

09/10

deber rebasar las 6.2 mtm.

30,000

10/11

periodo La produccin de azcar en Mxico

Tasa de Extraccin

En lo que se refiere al comercio exterior de azcar, es posible afirmar que cuando el


mercado del azcar de Estados Unidos abri sus puertas a nuestro pas en 2008, las
exportaciones mexicanas al pas vecino se incrementaron de 633 mil toneladas en
2007/08 a 1.3 mtm en 2008/09, lo que provoc la reduccin los inventarios domsticos,
los cuales se situaron en 587 mil toneladas al inicio del ciclo 2009/10. Para la zafra
2010/11 se estima que las exportaciones mexicanas superen las 1.2 mtm y para 2020/21,
se exporten ms de 2 mtm, prcticamente en su totalidad a EE.UU.

En Mxico, el consumo de azcar per cpita ha disminuido debido a la oferta de sustitutos


de edulcorantes, precios y a nuevas tendencias en los hbitos de los consumidores. Para
la zafra 2009/10 se estima un consumo per cpita anual de 38.2 kg. Se espera que ste
mantenga una ligera disminucin a lo largo del periodo de estudio. Para 2020/21 se
estima que ste sea de 37.6/kg.

Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020


Subsecretara de Fomento a los Agronegocios, junio de 2011

33

Tabla 10. Produccin y consumo de caa de azcar en Mxico


(zafra y ao comercial)
Zafra

09/10

10/11

11/12

12/13

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

Caa de azcar
Superficie sembrada
Superfcie cosechada

733.3
705.1

753.5
724.6

757.2
728.1

(miles de hectreas)
765.7
774.3
782.4
736.2
744.5
752.3

790.2
759.8

797.6
766.9

804.2
773.3

810.5
779.4

816.7
785.3

823.2
791.6

71.3

73.2

73.6

(toneladas por hectrea)


74.5
75.0
75.4

75.8

76.3

76.6

77.0

77.4

77.8

50,267
42,517

53,063
43,370

53,571
45,449

(miles de toneladas)
54,820
55,810
56,731
45,883
46,953
47,801

57,628
48,590

58,499
49,359

59,255
50,104

60,022
50,752

60,789
51,409

61,618
52,066

11.2

11.7

11.7

11.7

11.7

11.7

11.8

11.8

11.8

11.8

Azcar
Produccin

4,825.5

5,367.0

5,363.8

(miles de toneladas mtricas)


5,493.5 5,597.5 5,694.8

5,789.8

5,882.2

5,963.4

6,045.7

6,128

6,217

Uso domstico

4,353.0

4,381.2

4,398.8

4,619.7

4,662.0

4,708.2

4,751.5

4,808

4,822

Rendimientos

Produccin
Caa industrializable
Tasa de extraccin

11.7

4,448.7

13/14

(%)
11.7

4,505.0

4,564.1

SFA-SAGARPA Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020

Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020


Subsecretara de Fomento a los Agronegocios, junio de 2011

34

5 Perspectiva pecuaria
5.1 Bovino
5.1.1 Perspectiva internacional de carne de bovino
En 2008, as como desde 2010 a la fecha, los productores de carne de bovino en EE.UU.
enfrentaron un aumento en sus costos de produccin debido al incremento en los precios
de granos. Se estima que la produccin de carne disminuya en 2011 y 2012, para
despus incrementar a lo largo del periodo de estudio.

Estados Unidos es el tercer exportador mundial de carne de bovino, despus de Brasil y


Australia. Al mismo tiempo, EE.UU. es el principal importador de carne de bovino,
principalmente de crianza en pastizal, seguido por Rusia y Japn, Unin Europea, Corea
del Sur, Mxico, y Canad.

En EE.UU. el precio de becerros disminuy de


2005 a 2009, al pasar de us$2.65 a us$2.25/kg.

Precio de becerros para engorda en EE.UU.


(dlares por kilo)
3.0

Sin embargo, en 2010 esta tendencia se revirti


al incrementar 13% y ubicarse en us$2.54/kg.

2.5

En 2011, se estima que el precio incremente


2018

2019

2016

2017

2014

2015

2012

2013

2010

2011

2008

2009

2006

2007

2.0

8.5%. Adems, se estima que el precio del


ganado para engorda en ese pas incremente a
lo largo del periodo de estudio.

5.1.2 Perspectiva nacional de carne de bovino


En 2011, se estima un inventario inicial total de 31.7 millones de cabezas, de las cuales
6.4 millones pertenecen al hato para la produccin de carne; 4.4 millones en la actividad
de doble propsito, y 2.3 millones en la produccin lechera especializada.

Durante el periodo de estudio 2011-2020, se estima que el inventario total incremente a


una tasa media anual de crecimiento (TMAC) de 1.4%. En 2020, se proyecta que existan
6.8 millones de cabezas para la produccin de carne, 4.1 millones en doble propsito, y
Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020
Subsecretara de Fomento a los Agronegocios, junio de 2011

35

2.5 millones de vacas lecheras especializadas. Se estima que el nmero de terneros


nacidos crezca de 11.4 millones a 11.8 millones durante el periodo de 2011 a 2020.

Del inventario de 2010, 1.2 millones de becerros fueron exportados a Estados Unidos y se
espera que este ao la cifra alcance las 1.4 millones derivado de una mejora en la
rentabilidad de los productores, a pesar del incremento en los costos de produccin.
Durante el periodo de estudio, se estima un nivel de exportacin anual de 1.3 millones de
cabezas.

La importancia del mercado de Estados Unidos radica, entre otros factores, en la


generacin de un precio de referencia que proporciona una seal futura a los ganaderos
para expandir o contraer el hato. Se prev que los precios del engordador sigan este
mismo patrn.

En 2011, aproximadamente 8.4 millones de cabezas de ganado sern sacrificadas, lo que


producir alrededor de 1.79 mtm de carne, alcanzando un mximo histrico. En los
prximos tres aos, se espera que la produccin de carne incremente a una mayor
velocidad respecto al largo plazo. Al final del periodo de estudio se estima que esta cifra
supere las 1.9 mtm.

Con respecto al consumo de carne de bovino,

Produccin y Consumo
(miles de toneladas)

Produccin

Consumo

2020

2019

2018

2017

2016

se estima que ste alcance 2.2 mtm. La


2015

1,500

2014

un consumo aproximado de 1.9 mtm y en 2020


2013

1,750

2012

largo del periodo de estudio. En 2011, se prev

2011

2,000

2010

se proyecta un ligero aumento de ste a lo

2009

2,250

diferencia
domstica

entre
y

el

la

produccin
consumo

de

interno

carne
est

constituida por las importaciones. En los prximos aos se prev que el novel de
importaciones disminuya.

Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020


Subsecretara de Fomento a los Agronegocios, junio de 2011

36

Tabla 11. Produccin y consumo de carne de bovino en Mxico


(ao calendario)
Ao calendario
Carne
Produccin
Importaciones
Consumo domstico
Exportaciones

2009

2010

1,705.0
296.7
1,960.8
40.9

1,751.2
220.1
1,885.3
86.0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(miles de toneladas mtricas)


1,792.7 1,850.0 1,903.3
189.3
156.6
136.5
1,894.0 1,918.3 1,951.1
88.0
88.4
88.7

1,943.5
134.7
1,989.6
88.7

1,982.1
134.3
2,027.8
88.7

2,015.0
143.5
2,070.0
88.6

2,043.5
160.1
2,115.2
88.4

2,069.1
176.5
2,157.4
88.2

2,091.0
190.1
2,193.1
88.0

2,107.9
192.2
2,212.1
88.0

SFA-SAGARPA Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020

Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020


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37

5.2 Porcino

5.2.1 Perspectiva internacional de carne de cerdo


En EE.UU. se estima que la produccin de carne de cerdo disminuya ligeramente en 2012
debido al incremento en el costo de produccin. No obstante despus, se espera que sta
incremente a lo largo del periodo de estudio, debido a la disminucin, principalmente en el
costo de forrajes.

Durante los prximos diez aos se prev que

Precio de la carne de cerdo


(dlares por kilo)

los precios del cerdo incrementen, permitiendo

2.00

una mayor utilidad de los productores, lo que

1.75

tambin

1.50

permitir

una

mayor

produccin.

Despus de Japn, Mxico es el principal

1.25

exportaciones

de

EE.UU.

2018

2019

2016

2017

2014

2015

2012

2013

2010

2011

2008

2009

2006

2007

1.00

destino de las exportaciones de EE.UU. Las


Mxico

incrementaron 11.4% debido principalmente al incremento en el ingreso de la poblacin,


los restaurantes y el turismo.

5.2.2 Perspectiva nacional de carne de cerdo


Debido a que el ciclo de produccin del cerdo
es corto, el ajuste del sector a los cambios de
las condiciones econmicas se lleva a cabo
con mayor rapidez que en el caso del sector
bovino. Durante el periodo de estudios 20112020, se estima que el inventario final de cerdo
incremente a una TMAC de 1.03%.

Asimismo, se prev que el sacrificio total aumente de 15.9 millones de cabezas en 2011 a
19 millones en 2020. Considerando el peso promedio nacional de sacrificio, la produccin
nacional de carne de cerdo se incrementara de 1.17 millones de toneladas en 2011 a
1.42 mtm en 2020. En el corto y mediano plazo, la produccin de carne de cerdo crecer
ms rpido que en en largo plazo.
Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020
Subsecretara de Fomento a los Agronegocios, junio de 2011

38

Con respecto al consumo, se estima que ste aumentar de 1.9 mtm en 2011 a 2.1 mtm
en 2020. En este sentido, se prev que las importaciones mantengan rango de entre 759
y 816 mil toneladas anuales durante el periodo de estudio.

Tabla 12. Produccin y consumo de carne de cerdo en Mxico


(ao calendario)
Ao calendario
Carne de cerdo
Produccin
Importaciones
Oferta
Consumo
Exportaciones

2009

1,162.9
771.7
1,934.7
1,882.5
52

2010

1,165.5
784.3
1,949.7
1,888.7
61

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(miles de toneladas mtricas)


1,170.7 1,228.9 1,255.0
796.2
746.1
757.3
1,966.9 1,974.9 2,012.3
1,907.0 1,916.9 1,955.4
60
58
57

1,304.7
757.4
2,062.1
2,005.2
57

1,343.5
765.5
2,109.0
2,053.0
56

1,367.5
780.2
2,147.7
2,093.1
55

1,381.3
788.0
2,169.3
2,115.5
54

1,392.6
794.8
2,187.4
2,134.3
53

1,404.3
797.5
2,201.8
2,148.9
53

1,416.2
810.2
2,226.4
2,174.8
52

SFA-SAGARPA Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020

Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020


Subsecretara de Fomento a los Agronegocios, junio de 2011

39

5.3 Ave

5.3.1 Perspectiva internacional de carne de ave


La produccin de carne de ave en EE.UU.
presenta

el

crecimiento

de

crnicos

ms

dinmico durante los prximos diez aos. Esto


es derivado del incremento en la demanda,

Precio de la carne de ave


(dlares por kilo)
2.25
2.00
1.75
1.50

2018

2019

2016

2017

2014

2015

2012

2013

2010

2011

2008

2009

En el periodo de estudio se espera que los

1.00
2006

eficiencia presenta al convertir grano en carne.

1.25

2007

adems que es la cadena pecuaria que mayor

precios mantengan un crecimiento positivo. Estados Unidos es el segundo exportador de


carne de ave ms grande del mundo; Brasil es el primero. Los principales importadores
son Unin Europea, Japn, Mxico, Arabia Saudita y Rusia.

5.3.2 Perspectiva nacional de carne de ave


El pollo tiene diversos ciclos de produccin al ao. En 2011 sern sacrificados 1.65
millones de aves y se proyecta que en 2020

Produccin y Consumo
(miles de toneladas)

sean 1.8 millones de aves. En este periodo se

4,500

4,000

espera que la produccin en esta ao supere

3,500

3,000

las 2.8 mtm y en el largo plazo las 3.4 mtm.

2,500
2,000

Consumo

2019

2017

2018

2015

2016

2013

Produccin

2014

2011

2012

2009

2010

1,500

Adems, derivado de los cambios en la dieta


de los consumidores y de los precios relativos

del pollo en comparacin con los de la carne de cerdo y la de bovino, se espera que el
consumo per cpita de pollo se incremente de 30 kg en 2011 a alrededor de 32 kg en
2020.

A pesar de un aumento relativamente rpido de la produccin, tambin se estima un ligero


crecimiento de las importaciones al pasar de 570 mil a 604 mil toneladas.

Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020


Subsecretara de Fomento a los Agronegocios, junio de 2011

40

Tabla 13. Produccin y consumo de carne de ave en Mxico


(ao calendario)
Ao calendario
Carne de ave
Produccin
importaciones
Oferta
Consumo

2009

2010

2,636.5
480.5
3,117.0
3,111.4

2,693.6
535.7
3,229.3
3,218.7

2011
2012
2013
(miles de toneladas mtricas)
2,854.5 2,991.7 3,108.6
570.5
581.0
568.4
3,425.1 3,572.7 3,677.1
3,414.6 3,573.7 3,678.1

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3,142.9
575.6
3,718.5
3,719.6

3,211.7
577.6
3,789.3
3,790.4

3,237.1
589.9
3,827.0
3,828.1

3,300.4
592.2
3,892.6
3,893.6

3,325.0
600.3
3,925.2
3,926.3

3,401.6
597.6
3,999.1
4,000.2

3,429.7
603.2
4,032.9
4,034.0

SFA-SAGARPA Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020

Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020


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41

5.4 Lcteos
5.4.1 Perspectiva internacional de bovino para la produccin de
leche
En 2009, los precios internacionales de la leche
se contrajeron principalmente por la cada en la

Precio lcteos
(dlares por tonelada)
6,000
5,000

demanda y el exceso de oferta. En los ltimos

4,000
3,000

dos aos, el hato lechero disminuy en EE.UU.

2,000

y se estima que el nmero de cabezas

disminuya durante el periodo de estudio. La


produccin de leche en el largo plazo se

2018

2019

2016

2017

2014

2015

2012

Queso, LAB-UE

2013

2010

2011

2008

2009

2006

2007

1,000

Mantequilla, LAB-UE

Leche descremada, EE.UU.

incrementar debido a un aumento en la productividad. La demanda internacional de


leche permite un nivel robusto de las exportaciones de EE.UU. Se estima que durante el
periodo de estudio los precios internacionales de la leche aumenten, debido al incremento
de la demanda internacional.

5.4.2 Perspectiva nacional de bovino para la produccin de leche


En 2011 se estima que cerca de 6.7 millones de vacas lecheras fueron ordeadas bajo
distintos tipos de tecnificacin. A lo largo del periodo de estudio se espera una
recomposicin del hato lechero nacional. Se estima un incremento en el hato tecnificado y
una disminucin en el de doble propsito. Por ende, al final de periodo de estudio se
estima un hato de 6.61 millones de vacas.

A pesar de la disminucin del hato se espera un incremento en la produccin de leche


fluida derivado de un aumento en la tecnificacin. En 2011 se prev una produccin de 11
mil millones de litros (mml) de leche fluida y en 2020 de 12.5 mml. Durante este periodo,
se estima un consumo y uso industrial de leche fluida de 4.4 y 6.6 mml, respectivamente,
en 2011 y para el final del periodo de estudio de 4.8 y 7.7 mml, respectivamente.

Con relacin al consumo de los subproductos y durante el periodo de estudio, se espera


un incremento durante el periodo de referencia. Para el caso del queso que pase de 247
mil toneladas a 283 mil; en la leche en polvo descremada de 247 a 283 mil toneladas, y
en la mantequilla de 175 a 208 mil toneladas. El mismo comportamiento se espera para
Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020
Subsecretara de Fomento a los Agronegocios, junio de 2011

42

las importaciones de leche descremada en polvo y de mantequilla; en cuanto a la primera,


que stas se mantengan en un nivel anual de 165 mil tm; y que las de mantequilla tienda
su nivel a 48 mil toneladas.

Tabla 14. Produccin y consumo de lcteos en Mxico


(ao calendario)
Ao calendario

2009

2010

6,890.0

Produccin leche fluida10549.0

Hato lechero
Total

Leche fluida
Produccin
Importaciones
Oferta total
Exportaciones
Consumo
Uso industrial
Demanda total
Consumo per cpita

Mantequilla
Produccin
Importaciones
Oferta
Consumo

Consumo per cpita


Queso
Produccin
Importaciones
Oferta
Consumo
Exportaciones

Consumo per cpita

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

6,834.0

(miles de cabezas)
6,740.2 6,714.0 6,691.9

6,673.2

6,659.8

6,651.4

6,633.5

6,622.4

6,625.2

6,614.7

10874.0

(milliones de litros)
11031.0 11366.7 11620.3

11801.0

11951.2

12085.4

12185.4

12293.6

12452.7 12590.8

10,549.0 10,874.0 11,031.0 11,366.7 11,620.3 11,801.0 11,951.2 12,085.4 12,185.4 12,293.6 12,452.7 12,590.8
43.5
39.9
39.9
39.9
39.9
39.9
39.9
39.9
39.9
39.9
39.9
39.9
10,592.5 10,913.9 11,070.9 11,406.6 11,660.2 11,840.9 11,991.1 12,125.3 12,225.3 12,333.5 12,492.6 12,630.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4,295
4,363
4,441
4,491
4,544
4,592
4,639
4,683
4,724
4,760
4,791
4,842
6,297.8 6,550.9 6,629.8 6,915.7 7,116.1 7,249.3 7,352.2 7,441.9 7,501.2 7,573.8 7,701.9 7,789.0
10,593
10,914
11,071
11,407
11,660
11,841
11,991
12,125
12,225
12,334
12,493 12,631
(Litros per capita)
38.8
38.8
39.0
38.9
38.8
38.7
38.7
38.6
38.5
38.3
38.2
38.2

Leche en polvo descremada


Produccin
279.0
Importaciones
187.0
Oferta
486.0
Consumo
414.0
Inventarios finales
20

Consumo per cpita

2011

290.0
145.0
455.0
435.0
20

(miles de toneladas mtricas)


278.7
295.0
305.0
165.0
150.2
144.3
463.7
465.1
469.3
443.7
445.1
449.3
20
20
20

311.1
143.0
474.0
454.0
20

314.2
145.1
479.4
459.4
20

316.9
147.5
484.5
464.5
20

316.5
155.7
492.2
472.2
20

317.3
160.4
497.7
477.7
20

320.8
161.9
502.6
482.6
20

325.2
164.3
509.5
489.5
20

4.2

4.2

(Kilogramos per capita)


3.9
3.9
3.9

3.8

3.8

3.8

3.8

3.8

3.8

3.8

171.0
53.0
224.0
224.0

173.0
45.0
218.0
218.0

(miles de toneladas mtricas)


175.0
183.6
189.2
48.0
29.5
30.4
223.0
213.1
219.6
223.0
213.1
219.6

193.4
31.7
225.1
225.1

196.3
33.9
230.2
230.2

199.1
36.1
235.2
235.2

200.3
40.0
240.3
240.3

202.1
43.2
245.3
245.3

205.0
45.4
250.4
250.4

208.6
47.5
256.0
256.0

2.0

1.8

(Kilogramos per capita)


1.8
1.8
1.9

1.9

1.9

1.9

2.0

2.0

2.0

2.0

242.0
73.0
315.0
311.0
4

244.0
80.0
324.0
319.0
5

(miles de toneladas mtricas)


247.0
255.0
260.5
80.0
76.0
76.2
327.0
331.0
336.8
321.0
325.5
331.0
6
6
6

263.3
78.4
341.7
336.0
6

266.2
80.3
346.5
340.8
6

268.3
82.9
351.1
345.5
6

270.9
84.7
355.6
350.0
6

274.1
85.2
359.3
353.6
6

280.7
81.2
361.9
356.2
6

283.4
84.7
368.1
362.4
6

2.81

2.84

(Kilogramos per capita)


2.82
2.82
2.83

2.84

2.84

2.85

2.85

2.85

2.84

2.86

SFA-SAGARPA Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020

Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de Mxico 2011- 2020


Subsecretara de Fomento a los Agronegocios, junio de 2011

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