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Observatorio

de Infraestructura

Reporte anual 2014

Elaborado por:

2 //

OBSERVATORIO DE INFRAESTRUCTURA

La inversin en infraestructura no
registr los avances requeridos

n el 2013, la inversin en infraestructura


de uso pblico1 a nivel nacional no registr
avances importantes y se encuentra muy
lejos de alcanzar niveles ptimos. Esto
se refleja en el estancamiento del Per en los
rankings mundiales de competitividad, en los
cuales la infraestructura de nuestro pas es
calificada como deficiente. Los flujos de inversin
solo aumentaron 2.3% respecto al 2012 y su peso
sobre el PBI (4.6%) se mantuvo en un nivel similar
a los alcanzados en los tres aos previos. As,
persisten los problemas de acceso y continuidad
de agua, desage y electricidad; inadecuadas vas
de conexin entre ciudades y baja cobertura de
Internet a nivel nacional.
Bajo crecimiento de la inversin pblica en
infraestructura (3% respecto al 2012) y muy
concentrada en rehabilitacin y mantenimiento.
El principal impulso se registr en proyectos de
transporte terrestre (carreteras y vas urbanas).
Sin embargo, casi la mitad de este tipo de obras
fue de rehabilitacin y mantenimiento, que
en su mayor parte est vinculada a reponer
infraestructura daada por falta de mantenimiento
peridico. La inversin en electricidad, agua
y saneamiento cay a pesar de un mayor
presupuesto asignado para el ao.

1
Infraestructura de uso pblico: transporte (carreteras, vas urbanas, puertos, aeropuertos, ferrocarriles), electricidad, riego, telecomunicaciones,
agua y saneamiento.

OBSERVATORIO DE INFRAESTRUCTURA

// 3

En el 2013, la inversin en
infraestructura creci muy poco
y persistieron los problemas
para iniciar y avanzar
con las obras previstas.
La inversin en infraestructura concesionada
(Asociaciones Pblico Privadas) creci 2%
respecto al 2012 aunque persistieron los
problemas para iniciar y avanzar con las obras.
El bajo crecimiento se explica por la fuerte cada
en la inversin en transmisin y generacin
elctrica. En el 2012 culminaron las obras de tres
proyectos importantes y en el 2013 no comenzaron
nuevos proyectos en el sector elctrico que
pudieran compensar aquellos menores flujos.
En contraste, la inversin en transporte casi se
duplic por proyectos de vas urbanas y puertos;
y la inversin en telecomunicaciones creci casi
20% por obras para la implementacin del servicio
de 4G. A pesar del fuerte crecimiento en algunos
segmentos, las empresas presentaron problemas
para iniciar o avanzar con las obras debido a
demoras en aprobaciones de estudios y permisos,
transferencias y expropiaciones de terrenos.

Nos ubicamos en el tercio inferior del ranking de


competitividad en infraestructura a nivel mundial.
Aunque a nivel de Sudamrica ocupamos el tercer lugar
por debajo de Uruguay (segundo) y Chile (primero), en
el reporte de competitividad del 2014 publicado por el
World Economic Forum, la infraestructura del Per fue
calificada como deficiente.

4 //

OBSERVATORIO DE INFRAESTRUCTURA

1. Inversin en infraestructura de uso pblico segn tipo


de financiamiento (US$ millones)

10,000

Seccin 1

9,000

6,000

6,787
666

6,923
370

1,485

2,061

4,636

4,492

2010

2011

5,000

3,292

3,330

5,310

5,444

2012

2013

4,000

Las cifras del 2013

3,000
2,000

Se invirtieron US$9,305 millones en


infraestructura de uso pblico a nivel nacional,
2.3% ms respecto al 2012.

1,000
0

Casi el 60% de lo invertido fue a travs de


inversin pblica y el 40% restante a travs de
concesiones.

Ocupamos el puesto 105 en el ranking de


competitividad de infraestructura a nivel
mundial de un total de 148 pases evaluados,
pero nos ubicamos en el tercer lugar a nivel de
Sudamrica.

9,305
531

8,000
7,000

La inversin en infraestructura de uso pblico


represent el 4.6% del PBI, nivel similar a los tres
aos previos.

9,100
498

Cofinanciada

Autosostenible

Inversin Pblica
Fuente: MEF-SIAF

2. Inversin en infraestructura de uso pblico segn tipo


de financiamiento (% del PBI)
5
4

4.5

1.4

3.1
2.6

1
0

4.6

2.0

1.9

2.8

2.7

2012

2013

4.0
1.4

3
2

4.8

2010

2011
APP

Inversin Pblica
Fuente: MEF-SIAF, Ositran, empresas, APOYO Consultora.

OBSERVATORIO DE INFRAESTRUCTURA

// 5

Seccin 2

La Inversin Pblica
Se invirtieron US$5,444 millones, 2.5% ms
respecto al 2012 debido al mayor presupuesto del
ao en todos los niveles de gobierno (nacional,
regionales y locales).
Casi el 70% de la inversin se orient a obras de
carreteras y vas vecinales.
El 35% de la inversin pblica se orient a
rehabilitacin y mantenimiento de carreteras y
vas vecinales.

1. Inversin pblica en infraestructura (US$ millones)


3%

6,000

El 47% fue ejecutado por los gobiernos locales,


33% por el gobierno central y 20% por los
gobiernos regionales.

5,000

El gobierno central ejecut el 93% de su


presupuesto. Los gobiernos regionales y locales
no lograron ejecutar ms del 80% y 70% de sus
presupuestos, respectivamente.

3,000

Casi la mitad de las 1,846 municipalidades


distritales cont con un presupuesto para
infraestructura menor de US$ 1 milln.

1,000

-3%

18%

4,636

4,492

2010

2011

5,310

5,444

2012

2013

4,000

2,000

Fuente: MEF-SIAF

6 //

OBSERVATORIO DE INFRAESTRUCTURA

2. Ejecucin del gasto en construccin de infraestructura de los gobiernos regionales, 2013 (%)

Regin
Tumbes
Lima provincias
Arequipa
Provincia Constitucional del Callao
Hunuco
La Libertad
Loreto
Huancavelica
Apurmac
Ucayali
Puno
Tacna
Piura
Moquegua
Cusco
Junn
Pasco
Ayacucho
Lima Metropolitana
Ica
San Martn
Amazonas
Cajamarca
Madre de Dios
Lambayeque
Ancash
Total

Ejecucin (porcentaje)
79
76
74
73
73
67
66
63
60
59
58
57
57
55
54
53
53
53
52
51
47
42
40
35
34
20
55

2
Transporte, electricidad, riego, telecomunicaciones, agua, saneamiento,
salud y educacin.

Fuente: MEF-SIAF

3. Nivel de gasto y jecucin del gasto por nivel de gobierno, 2013 (US$ millones)

Gobiernos Locales
Gobierno Regional
Gobierno Central
Total

Presupuesto Inicial Modificado


3,880
1,420
1,931
7,231

Ejecucin

% Ejecucin
2,556
1,089
1,804
5,449

%Particip. Ejecucin
65.9
76.7
93.4
75.4

46.9
20.0
33.1
100.0

OBSERVATORIO DE INFRAESTRUCTURA

// 7

1. Inversin en infraestructura: app (us$ millones)

4,500

Seccin 3

2%

3,750

Se invirtieron US$1,087 millones en


infraestructura de transporte concesionada,
casi 80% ms de lo invertido en el 2012. Este
fuerte crecimiento se debi a que estuvieron
en construccin dos grandes proyectos de vas
urbanas en Lima (Va Parque Rmac y Rutas
Nuevas de Lima) y tres obras portuarias a nivel
nacional (Muelle Norte, Puerto de Paita y el
Muelle de Minerales).
La inversin en electricidad fue de US$1,459
millones, 30% menor que lo invertido en el 2012
cuando se terminaron las obras de una lnea de
transmisin y dos centrales trmicas.

2012

2013

13%
2,151

2,250

La inversin ascendi a US$3,800 millones,


2% ms que en el 2012. Los mayores flujos en
obras de transporte y telecomunicaciones fueron
contrarrestados parcialmente por la cada de la
inversin en electricidad.

3,861

56%

3,000

Asociaciones Pblico Privado


(APP)

3,790

2,432

1,500
750
0

2010

2011

Fuente: Osinergmin, empresas, Ositran, APOYO Consultora.

2. Inversin en infraestructura: app (us$ millones)

4,000

3,000

3,790

3,862

150

150

610
2,152

2,000

842
1,000

2,422

998

447

1,166

810
2,032

734
576

2010
Energa

1,087

1,175
2011

2012

Telecomunicaciones

Transporte

1,459
2013
Irrigacin

Fuente: Osinergmin, empresas, Ositran, APOYO Consultora.

8 //

OBSERVATORIO DE INFRAESTRUCTURA

1. Obras por impuestos: nmero de proyectos adjudicados


por ao

Seccin 4

40.0
35

35.0
30.0
25.0
19

20.0

Obras por impuestos


Tras un inicio muy lento, el mecanismo ha
empezado a despertar el inters de las empresas
privadas y prcticamente se duplic el nmero de
proyectos adjudicados entre en el 2013.
Sin embargo, de un potencial de inversin bajo
este mecanismo de ms de US$10,000 millones,
se ha utilizado menos del 5% entre todos los
proyectos adjudicados desde su creacin.

15.0
10.0
5.0
0.0

2010

2011

2012

2013
Fuente: ProInversin

2. Obras por impuestos: inversin comprometida


(US$ millones)

150

160

120

99

80

65

40

4
2010

2011

2012

2013
Fuente: Proinversin

OBSERVATORIO DE INFRAESTRUCTURA

4. Obras por impuesto: proyectos adjudicados por


departamento, 2013

Poco utilizado

19.6%

A pesar del potencial que

42.2%
19.5%

ofrece, el mecanismo de
Obras por Impuestos no

18.7%

ha sido muy explotado


Puno

Moquegua

Pasco

Otros
Fuente: ProInversin

3. Obras por impuestos: inversin comprometida


acumulada (US$ millones)

5. Obras por impuestos: inversin comprometida por


sector, 2013 (%)

600

11%

488
13%

450

42%

320
300
169
150

0
1/ Al 6 de octubre.

34%

105
6
2010

2011

2012

2013

2014 1/
Fuente: Proinversin

Minera

Banca

Telecom

Otros
Fuente: Proinversin

// 9

10 //

OBSERVATORIO DE INFRAESTRUCTURA

Sin autopistas
Seccin 5

Las concesiones de carreteras


son las ms numerosas,
pero prcticamente ninguna

Semforo de proyectos
El sector privado ha participado en todos
los procesos que ha convocado el Estado a
travs de ProInversin e incluso ha tomado la
inciativa de proponer proyectos autosotenibles
o cofinanciados que aceleren la inversin en
infraestructura en el pas.
El proceso de inversiones, sin embargo, se ha
retrasado en la mayor parte de las grandes obras
entregadas en el pasado y todo indica que si no se
hace algo por reducir la tramitologa y se mejoran
las capacidades de los funcionarios pblicos, los
emblemticos proyectos entregados durante este
gobierno tambin se retrasarn.

ha logrado invertir a tiempo

OBSERVATORIO DE INFRAESTRUCTURA

// 11

1. Estatus de los proyectos entregados en los ltimos 12 meses por ProInversin 1/

Proyecto

Inversin (US$ Millones)

Meses restantes para iniciar construccin

Lnea 2 del Metro de Lima

5,658

Chavimochic III

591

Red Dorsal Nacional de Fibra ptica

400

Gasoducto Sur Peruano

2/

4,000

Nodo Energtico del Sur

1,000

Puerto de Pisco

129

Aeropuerto de Chinchero

420

11

Total
1/
2/

Alerta para el Estado

12,195

Proyectos de infraestructura concesionados de ms de US$40 millones de inversin. Actualizado a noviembre del 2014.
Meses restantes para presentar el Plan de Ejecucin de Obras donde se definir el inicio de construccin.
1-5 meses

6-10 meses

11 meses o ms

Fuente: ProInversin, contratos de concesin, APOYO Consultora

2. Estatus de los proyectos emblemticos otorgados hace ms de un ao 1/

N
1
2
3
4
5
6

Tipo
Carreteras
Carreteras
Carreteras
Carreteras
Carreteras

Pro yecto
Red Vial 4 (Autopista del Norte)
Autopista del Sol
IIRSA Centro - Tramo I
Panamerica Sur
Longitudinal de la Sierra Tramo 2

Aeropuertos Ampliacin Jorge Chvez


Total

1/

Actualizado a setiembre del 2014.

Inversin (US$ Millones)


340
300
126
200
552
800

Razn del retraso


Expropiaciones de terrenos
Expropiaciones de terrenos
Expropiaciones de terrenos
Expropiaciones de terrenos
Permisos
Falta definir: (i) cmo ser el tnel de la avenida Gambetta; (ii) incorporacin del terreno
de las fuerzas armadas al proyecto

2,318
Fuente: Fuente: empresas, Ositran, medios, ProInversin, APOYO Consultora

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