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Junio 2011

FLACSO - MIPRO
Centro de Investigaciones
Econmicas y de la Micro,
Pequea y Mediana Empresa

Boletn mensual
de anlisis sectorial de
MIPYMES
Enlatados de
productos de mar (R4)

Coordinacin:
Hugo Jcome
Investigacin:
Julio Oleas
Asistentes de Investigacin:
Carlos Trvez
Miguel Garcs

ndice
Enlatados de productos de mar (R4)....................................................................................... 1
1. Introduccin ........................................................................................................................ 3
2. Anlisis microeconmico.................................................................................................... 7
3. Anlisis macroeconmico ................................................................................................. 11
3.1 Comercio exterior del sector pesquero ........................................................................ 16
3.2 Empleo y salarios ........................................................................................................ 23
3.3 Flota Pesquera ............................................................................................................. 25
3.4 Consumo per cpita de productos pesqueros .............................................................. 26
4. Anlisis FODA ................................................................................................................. 27
5. Aspectos institucionales .................................................................................................... 28

ndice de cuadros
Cuadro 1: Exportaciones de productos del mar, frescos y elaborados, 2006-2010 ................ 5
Cuadro 2: Preparados y conservas de pescado y de otras especies acuticas: oferta total
(2007) ................................................................................................................................... 11
Cuadro 3: Preparados y conservas de pescado y de otras especies acuticas: utilizacin total
(2007) ................................................................................................................................... 12
Cuadro 4: Conservacin de especies acuticas: consumos intermedios (2007) ................... 13
Cuadro 5: Productos de pesca, frescos y procesados: exportaciones e importaciones (20052010) ..................................................................................................................................... 16
Cuadro 6: Partida 0302: Pescado fresco o refrigerado (2005-2010) .................................... 18
Cuadro 7: Partida 0303: Pescado congelado (2005-2010) ................................................... 19
Cuadro 8: Partida 0304: Filetes de pescado y dems carne de pescado fresco, refrigerado o
congelado (2005-2010) ......................................................................................................... 19
Cuadro 9: Partida 0305: Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado; harina,
polvo y pellets de pescado, aptos para la alimentacin humana (2005-2010) ..................... 20
Cuadro 10: Partida 0306: Crustceos, harina, polvo y pellets de crustceos, aptos para la
alimentacin humana, 2005-2010......................................................................................... 20
Cuadro 11: Partida 1604: Preparacin y conservas de pescado, caviar y sus sucedneos
(2005-2010) .......................................................................................................................... 21
Cuadro 12: Partida 1605: Crustceos, moluscos y dems invertebrados acuticos,
preparados o conservados (2005-2010) ................................................................................ 21
Cuadro 13: Principales destino de las exportaciones de preparados y conservas de pescado
y productos de la pesca (2010) ............................................................................................. 22
1

Cuadro 14: Pescadores y Caletas por Provincia (2006) ....................................................... 26

Cuadro 15: Composicin de la Flota Pesquera Artesanal, por tipo de Embarcacin y por
Provincia (2006) ................................................................................................................... 26

ndice de grficos
Grfico 1: Tendencia de las exportaciones de productos frescos o elaborados, como % del
valor total exportado (2006-2010) .......................................................................................... 6
Grfico 2: Elaboracin y conservacin de pescado y productos de pescado: empresas del
sector, por tamao (2009) ....................................................................................................... 7
Grfico 3: Elaboracin y conservacin de pescado y productos de pescado: consumo
intermedio, por tamao (2009) -como % del consumo intermedio total- .............................. 8
Grfico 4: Elaboracin y conservacin de pescado y productos de pescado: consumo
intermedio como % de la produccin, segn tamao de la empresa (2009)...8
Grfico 5: Elaboracin y conservas de pescado: salarios por tamao de empresa, como %
del total de salarios del sector. ................................................................................................ 9
Grfico 6: Elaboracin y conservas de pescado: salarios anuales (dlares), segn tamao de
la empresa (2009) ................................................................................................................... 9
Grfico 7: Elaboracin y conservas de pescado: produccin anual por empleado, segn
tamao de la empresa, 2009 (dlares) Fuente: SRI ............................................................. 10
Grfico 8: Elaborados y conservas de pescado: inversin anual en 2009, como % del total
invertido, segn tamao de la empresa ................................................................................. 10
Grfico 9: Preparados y conservas de pescado y otras especies acuticas: oferta total
(2007)12
Grfico 10: Conservacin de especies acuticas: principales consumos intermedios (2007)
.............................................................................................................................................. 14
Grfico 11: Conservacin de especies acuticas: cuenta de generacin del ingreso (2007),
(miles de dlares).................................................................................................................. 15
Grfico 12: Conservacin de especies acuticas: estructura del empleo por sexo (2007) ... 15
Grfico 13: Importaciones y exportaciones de productos de la pesca, frescos o elaborados
(2005-2010) -log. natural del valor real- .............................................................................. 17
Grfico 15: Poblacin empleada en el sector pesquero (1999-2006), segn sexo ............... 24
Grfico 16: Flota pesquera industrial ecuatoriana (2006) .................................................... 25

Enlatados de productos de mar (R4)

1. Introduccin
Los recursos ictiolgicos de Ecuador son considerables y muy variados, debido a la accin
de las corrientes marinas que circulan en sus costas, que actan como agentes
modificadores de las condiciones ecolgicas de la zona adyacente a las costas. Por esto el
pas dispone de una riqueza pesquera notable, que comprende varias especies de alto valor
comercial (en especial tnidos y sardinas).
La actividad pesquera est presente en toda la costa (2.859 kilmetros). Los
principales centros pesqueros se ubican en la zona del Golfo de Guayaquil, en la pennsula
de Santa Elena y en las provincias de Manab (puerto de Manta, el centro atunero ms
importante del Pacfico Oriental) y Esmeraldas. A la costa martima se suman las aguas
continentales de los principales estuarios,1 formados por los ros Guayas, Chone, Cojimes,
Cayapas y Mataje.
A 1.000 kilmetros de la costa se encuentran las Islas Galpagos o Archipilago de
Coln, Patrimonio de la Humanidad, por lo que la actividad pesquera en las islas, es
artesanal. En esa jurisdiccin est prohibida toda actividad pesquera industrial o masiva,
que perturbe el equilibrio ecolgico.
Ecuador dispone de importantes pesqueras de carcter pelgico2 y demersal3 del
Pacfico Oriental. Las estimaciones sobre el potencial pesquero anual aprovechable sealan
110.000 toneladas para la pesca de tnidos, 600.000 toneladas para la de pelgicos costeros
pequeos, 60.000 toneladas para la pesca demersal y de pelgicos grandes y 7.500
toneladas para el camarn. A estas cifras se agregan la pesca de moluscos y otros
crustceos orientados en lo fundamental al consumo interno.
El sector pesquero est compuesto por tres subsectores: captura de especies
martimas, produccin acucola e industria procesadora. Juntos, emplean alrededor de
130.000 personas de forma directa, es decir cerca de 1,3% de la poblacin activa de
Ecuador (PEA), segn estimaciones del Instituto Nacional de Estadsticas y Censos
(INEC). A stos habra que aadir los trabajadores cuyos puestos laborales dependen
indirectamente del sector pesquero que, segn estimaciones del mismo INEC, alcanza a
500.000 trabajadores, es decir un 5% de la PEA total.
La pesca de captura la conforman dos segmentos:
1) Pesca de captura industrial, que se orienta a la captura de peces migratorios,
peces pelgicos pequeos (atn principalmente, uno de los principales productos de la
industria conservera), especies demersales (pescado blanco como el pargo, la corvina y el
dorado, entre otras especies) y pesca del camarn marino. Las capturas de la flota
industrial se destinan en su mayor parte a la exportacin, sea como pescados frescos y/o
congelados, o como productos procesados (industria conservera). Ecuador est muy lejos
de los primeros puestos mundiales en este campo, pues en 2008 ocup el puesto 43. Debido
a las exigencias tecnolgicas y de capital requeridas, la propiedad de este subsector se
encuentra en grupos econmicos de alto poder econmico.

La parte ms ancha y profunda de la desembocadura de un ro en el mar abierto o en el ocano,

generalmente en zonas donde las mareas tienen amplitud u oscilacin.
2
Peces que viven en mar abierto en las capas superficiales o entre aguas, evitando o limitando al mximo su
contacto con la costa y el fondo.
3
Tambin denominados batiales, son aquellos peces que viven en aguas profundas.

2) Pesca artesanal, realizada en el Continente y en las Galpagos. Los desembarques

de este tipo de pesca se destinan al abastecimiento del mercado interno. El subsector de la
pesca artesanal est compuesto por tres tipos de pesca:
Pesca de recoleccin, ejecutada por los mariscadores en el rea inter-mareal. Se
recolecta conchas, cangrejos, almeja, mejillones y camarones, entre otros.
Pesca artesanal costera, emplea pequeas embarcaciones y artes tradicionales. Su
objetivo es la captura de peces pelgicos.
Pesca artesanal ocenica, opera en mar abierto con el apoyo de buques nodriza,
capturando peces demersales y pelgicos.
La pesca artesanal ocupa al mayor nmero de trabajadores censados como
pescadores segn el INEC. Se trata de una actividad prcticamente de subsistencia, que usa
artes y embarcaciones tradicionales, muchas veces en condiciones precarias. En general, los
ingresos son pequeos.
El Subsector de la Acuicultura,4 cuya produccin se exporta casi en su totalidad.
Est conformado por varios subsectores.
1) Cultivo del camarn, una de las actividades econmicas ms importantes del
Ecuador. Ms del 90% de la acuicultura ecuatoriana se dedica al cultivo de camarn.
Existen aproximadamente 200.000 hectreas de estanques distribuidos en los estuarios de
los ros de las provincias de Guayas, Santa Elena y Manab. La produccin de camarn
cultivado oscila alrededor de 150.000 TM por ao, volumen que coloca a Ecuador como el
mayor productor de camarn en cautiverio del hemisferio Occidental y el segundo
productor en el mbito mundial, solo superado por Tailandia.
2) Piscicultura en aguas ocenicas, actividad que se encuentra en sus primeras fases
de desarrollo (en Ecuador) y, por tanto, sus resultados son an inciertos. Las principales
especies en este tipo de cultivo son el pargo, la cherna, el mero y el lenguado.
3) Piscicultura en aguas continentales, o acuicultura de agua dulce, se desarrolla en
la regin interandina del pas, as como en varios lugares de la costa. En la primera las
condiciones son ptimas, debido la presencia de lagos y lagunas. Destaca la tilapia, cuyo
crecimiento ha sido notable en los ltimos aos, y que abastece principalmente al mercado
interno, que se cultiva tanto en el altiplano como en la Costa. La escasez de pescado de mar
en la Sierra ha sido en parte suplida por la tilapia.
En el Subsector de procesamiento y transformacin de productos de la pesca destaca
la actividad conservera, concentrada en procesamiento de atn, sardinas, anchoas y
caballas. El atn en conserva es el principal producto conservero de exportacin
ecuatoriano. La ubicacin estratgica de Manta en la provincia de Manab, Regin 4 de
planificacin, ha contribuido a que aproximadamente 80% de las plantas procesadoras y
empacadoras estn ubicadas en ese puerto.5
Es a partir de esta inversin que las exportaciones de productos del mar, frescos y
elaborados, han representado en promedio, en el ltimo quinquenio, 10,7% del valor total
exportado por el Ecuador, mientras que las exportaciones de productos elaborados (incluida

Es el conjunto de actividades, tcnicas y conocimientos de cultivo de especies acuticas vegetales y

animales.
5
Instituto Espaol de Comercio Exterior (ICEX), El mercado pesquero en Ecuador, Estudio de Mercado,
Agosto, 2009.

harina de pescado) representaron en promedio 4,9% de las exportaciones totales. Se trata de

un sector productivo de gran importancia para la economa nacional.
Ecuador tiene una larga tradicin en la produccin de enlatados de productos del
mar. De los cinco principales productos del mar frescos y elaborados- exportados
(camarn, atn fresco, pescado fresco, harina de pescado y productos del mar), los
productos elaborados constituyen el segundo, segn el valor de sus exportaciones, con 34,5
% del total en 2010 (Tabla 1). Sin embargo, en 2008 fue el primero, con exportaciones
superiores a los $ 900 millones, es decir casi la mitad de todas las exportaciones de
productos del mar de ese ao.
Tabla 1
Exportaciones de productos del mar, frescos y elaborados, 2006-2010
Otros
Harina
elaborados
Camarn
Atn
Pescado
de
Total
productos
pescado
del mar
Millones US $
2006
588,2
66,3
61,7
575,1
39,9
1.331,2
2007
612,9
73,0
96,0
686,4
61,1
1.529,3
2008
712,7
72,2
120,3
926,6
66,0
1.897,7
2009
664,4
88,9
144,7
650,1
74,6
1.622,8
2010
849,7
94,9
142,5
622,5
97,2
1.806,7
Como % del total de exportaciones del ao
2006
4,6
0,5
0,5
4,5
0,3
10,5
2007
4,3
0,5
0,7
4,8
0,4
10,7
2008
3,8
0,4
0,6
4,9
0,4
10,1
2009
4,8
0,6
1,0
4,7
0,5
11,7
2010
4,9
0,5
0,8
3,6
0,6
10,3
Como % del total exportado de productos del mar, frescos o elaborados
2006
44,2
5,0
4,6
43,2
3,0
100,0
2007
40,1
4,8
6,3
44,9
4,0
100,0
2008
37,6
3,8
6,3
48,8
3,5
100,0
2009
40,9
5,5
8,9
40,1
4,6
100,0
2010
47,0
5,3
7,9
34,5
5,4
100,0
Tasas de variacin anual (valor)
2007
4,2
10,1
55,5
19,4
52,9
14,9
2008
16,3
-1,2
25,3
35,0
8,0
24,1
2009
-6,8
23,2
20,3
-29,8
13,2
-14,5
2010
27,9
6,8
-1,5
-4,2
30,2
11,3
Fuente: BCE.

El importante crecimiento que vena experimentando este sector se detuvo en forma abrupta
en 2009, cuando las exportaciones totales se contrajeron 14,5%, debido al descenso de la
demanda mundial de productos del mar provocado por la crisis financiera internacional
desencadenada en el cuarto trimestre de 2008. El descenso ms significativo de los valores
exportados se produjo en otros elaborados de productos del mar, que sufrieron un
retroceso de 29,8% en 2009. Esta contraccin no pudo recuperarse en 2010, cuando se
registr otro descenso de las exportaciones, esta vez del 4,2%. De los cinco rubros
individualizados en la Tabla 1, solo la exportacin de harina de pescado no se ha contrado
algn momento durante el periodo analizado (2006-2010).

Durante el ltimo quinquenio se puede apreciar un cambio de tendencia a favor de

la exportacin de productos frescos, mientras que desde 2008 los elaborados parecen tender
a reducir su participacin en el valor exportado total (Grfico 1). Una de las interrogantes
que surgen de esta constatacin es si este cambio de tendencia obedece a una reprimarizacin de la economa pesquera debido a prdidas de competitividad en los
subsectores de elaborados de productos del mar, o si es la consecuencia de preferencias del
consumo mundial que benefician a los productos frescos.6
Grfico 1
Tendencia de las exportaciones de productos frescos o elaborados, como % del valor
total exportado (2006-2010)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2006

2007

2008
Productos frescos

2009

2010

Productos elaborados

Fuente: Banco Central del Ecuador.

El rubro otros elaborados de productos del mar reportado por el BCE est constituido en
su gran mayora por atunes y sardinas enlatadas. Alrededor de 10% de esta produccin se
dirige al consumo local y el resto se exporta. Se estima que la produccin diaria de atn
oscila entre 300 y 320 TM. Si se asume que casi el 95% de la poblacin consume atn, ste
constituye un alimento bsico.7 La estabilidad de precios en el mercado nacional de estos
enlatados ha contribuido a consolidarlos en la dieta de los ecuatorianos. Adems, si un kilo
de carne de res tiene un precio promedio de $ 5, el precio de atunes y sardinas es ms
barato.
Ecuador exporta una variedad de productos del mar, sea fresco, congelado, en
conserva o en porciones individuales. Las conservas de pescado son el principal rubro de
exportacin. Las principales especies capturadas para elaborar estos productos son los
tnidos (aleta amarilla, skipjack, ojo grande) y el pez espada. El atn fresco tambin se
exporta en rodajas, filetes, en lomos y con cabeza; y el atn congelado se exporta con
cabeza o en lomos (pre-cocidos).8
6

Por re-primarizacin se entiende el proceso de largo plazo que especializa la economa de un pas en la
produccin de bienes primarios.
7
De los 299 productos de la canasta bsica de alimentos del INEC, dos son enlatados: el atn y los duraznos
en almbar.
8
Aunque no proviene del mar, un producto que se procesa con tecnologa similar es la tilapia, que viene
ganando presencia por sus caractersticas fsicas, que admiten cualquier forma de presentacin y el uso de
diferentes tipos de salsas. Se produce fresca o congelada, en filetes o entera. Este producto se encuentra

Ecuador tambin ofrece durante todo el ao- varias presentaciones de camarn,

con modernos sistemas de procesamiento y empaques hermticos: helado en bloque IQF,
entero (semi-IQF), entero, colas, libre de cscara, libre de cscara y vena, cocido, listo para
quitar cscara, apanados, en brochetas, listo para servir (anillos de camarn junto a cangrejo
queso) y brochetas.
Los enlatados de productos del mar han sido considerados por las autoridades del
Gobierno nacional como una de las ramas de actividad que servirn para promover el
desarrollo endgeno, en especial en la Regin 4 de planificacin (Manab, Santo Domingo
de los Tschilas y Galpagos). La referencia a productos del mar indica que este eje de
desarrollo debera consolidarse en la provincia de Manab.
2. Anlisis microeconmico
En 2009 reportaron al Servicio de Rentas Internas (SRI) 72 empresas de la rama industrial
Elaboracin y conservacin de pescado y de productos de pescado.9 La gran mayora de
ellas (39%) son empresas grandes, seguidas de las microempresas, que representan 32% del
total de empresas que reportaron al SRI en 2009 (Grfico 2). Las empresas pequeas son
las menos representativas en esta rama de actividad.
Grfico 2
Elaboracin y conservacin de pescado y productos de pescado: empresas del sector,
por tamao (2009)

32%

39%
Grande

Mediana

Pequea

Micro

8%
21%

Fuente: SRI.

Estas 72 empresas utilizaron insumos por un total de $ 746,4 millones, de los cuales 72,2%
fueron insumos nacionales y el restante 27,8% fueron importados. nicamente las
empresas grandes y medianas de este sector registraron insumos importados, mientras que
las pequeas y microempresas solo insumieron productos nacionales.
El Grfico 3 da cuenta de una industria cuya actividad se encuentra pesadamente
concentrada en las grandes empresas, que son responsables de prcticamente- todo el
consumo intermedio del sector. Las empresas medianas reportaron apenas 2,6% del
consumo intermedio nacional y 0,1% del consumo intermedio importado. Con estas cifras,
incluido en el rubro Preparados y conservas de pescado y otras especies acuticas de la Contabilidad Nacional
ecuatoriana y, dada informacin disponible, no se lo excluye del anlisis macroeconmico de este Boletn.
9

Clasificacin Internacional Industrial Uniforme, revisin 4.

que corresponden a un ao de crisis internacional (2009), que afect la demanda de los

productos del mar, se puede suponer que la micro y pequeas empresas del sector
estuvieron con una capacidad instalada ociosa muy elevada.
Grfico 3
Elaboracin y conservacin de pescado y productos de pescado: consumo intermedio,
por tamao (2009) -como % del consumo intermedio total69,4

27,8
Nacional

2,6
Grande

0,1

0,1

Mediana

0,0

Importado

0,0

Pequea

0,0

Micro

Fuente: SRI.

Con 97,2% del consumo intermedio total, las empresas grandes del sector produjeron 97%
de la produccin total del sector. El 3% restante de la produccin de elaborados y conservas
de pescado y productos del mar se reparti entre las empresas medianas, pequeas y micro.
Las empresas grandes parecen las ms eficientes, pues su consumo intermedio nacional (el
ms importante) represent 38,5% de la produccin final de las empresas grandes. Esta
relacin fue mayor en el caso de las empresas medianas y pequeas, lo que indicara un uso
menos eficiente de los recursos insumidos. (Grfico 4). La cifra correspondiente a las
microempresas distorsiona la relacin, por lo que no se la considera.
Grfico 4
Elaboracin y conservacin de pescado y productos de pescado: consumo intermedio
como % de la produccin, segn tamao de la empresa (2009)
Micro

Importado

0,00%

Nacional

2,7%
Pequea

0,00%
44,6%

Mediana

1,3%
49,8%

Grande

15,4%
38,5%

Fuente: SRI.

De la informacin disponible en 2009, la rama de actividad de preparados y conservas de

pescado enrol a 16.153 personas, de las cuales 92,4% fueron empleadas por las empresas
grandes del sector, 6,5% en las medianas y 1.1% en las pequeas.10 En ese ao se pag un
total de $ 20,9 millones en salarios, de los cuales el 96% correspondi a salarios de los
empleados de las empresas grandes y solo 3% a los salarios de los empleados de las
empresas medianas (Grfico 5).
Grfico 5
Elaboracin y conservas de pescado: salarios por tamao de empresa, como % del
total de salarios del sector
1%

3%

0%

96%
Grande

Mediana

Pequea

Micro

Fuente: SRI.

Grfico 6
Elaboracin y conservas de pescado: salarios anuales (dlares),
segn tamao de la empresa (2009)

1294,1

1344,8

Grande

666,4

555,7

Mediana

Pequea

Promedio industria

Fuente: SRI

La informacin disponible indica que en 2009 las empresas grandes pagaron un salario
promedio de $ 1.344,8 por empleado (Grfico 6). Es decir, $ 112 por mes. Los salarios de
la mediana y pequea empresas de elaborados y conservas de pescado fueron menos de la
mitad de los salarios pagados por las grandes. Probablemente estas diferencias fueron
10

El dato de empleo correspondiente a microempresas parece inconsistente,

provocadas por la subutilizacin de la planta instalada en el sector, dado que se trat de un

ao de escasa demanda internacional para un producto que se orienta a los mercados
externos.
Grfico 7
Elaboracin y conservas de pescado: produccin anual por empleado, segn tamao
de la empresa, 2009 (dlares)

Pequea

13.217

Mediana

37.178

Grande

90.195

Fuente: SRI

En las empresas grandes, cada empleado produjo en el ao productos elaborados y

conservas de pescado por $ 90.195, ms del doble de la produccin por empleado de las
empresas medianas y casi 7 veces ms que las empresas pequeas (Grfico 7). En este
sentido, se podra afirmar que mejores salarios corresponden a mejores rendimientos por
empleado. Aunque en el ao que se analiza las condiciones del mercado externo fueron
adversas, por lo que estos resultados tambin pudieron obedecer a esta situacin.
Grfico 8
Elaborados y conservas de pescado: inversin anual en 2009, como % del total
invertido, segn tamao de la empresa
1% 0%

8%

Grande
Mediana
Pequea
Micro

91%

Fuente: SRI

10

Pese a las condiciones de la coyuntura de 2009 que se acaban de sealar, durante ese ao
las empresas del sector reportaron inversiones por un total de $ 209,2 millones en
maquinaria, investigacin y desarrollo. Como era de esperar, al igual que en el resto de
rubros analizados, tambin en ste la inversin se concentra pesadamente en las empresas
de tamao mayor, en las cuales se realiz 90,7% de la inversin total del sector, frente 7,7%
de las medianas y poco ms de 1,2% de las pequeas (Grfico 8).
En general, este anlisis microeconmico indica que la rama industrial de
elaborados y conservas de pescado y otros productos de la pesca se encuentra concentrada
en las 28 empresas ms grandes del sector, que responden por ms del 90% del empleo
generado en la rama, de la produccin, del consumo intermedio y de la inversin. Las 29
empresas consideradas micro y pequeas tienen posiciones marginales en todas las
variables, lo que constituira un reto muy importante para impulsar en esta rama de
actividad el desarrollo endgeno.
3. Anlisis macroeconmico
En 2007 (nuevo ao de base de la Contabilidad Nacional ecuatoriana) la oferta total de
Preparados y conservas de pescado y de otras especies acuticas (0130020001 de la
Clasificacin de Productos de Cuentas Nacionales, CPCN), a precios de comprador (pc),
fue de casi $ 794 millones, de los cuales la importacin represent 0,31 % de la oferta total
(pc) y 0,32% de la oferta total a precios bsicos (Tabla 2).
Tabla 2
Preparados y conservas de pescado y de otras especies acuticas: oferta total (2007)
$ x 1000
Importaciones CIF
Procesamiento y conservacin de
camarn
Conservacin de especies acuticas
Total produccin del producto (pb)
Oferta total (pb)
Derechos arancelarios
Impuesto al valor agregado (IVA)
Mrgenes Comerciales
Oferta total (pc)

% (de oferta
total p.c)

2.489

0,3%

51.361

6,5%

703.535
754.896
757.385
110
6.381
30.104
793.980

88,6%
95,1%
95,4%
0,01%
0,8%
3,8%
100,0%

Fuente: BCE

La produccin nacional de este producto es determinante dentro de la oferta. Esta

produccin se conforma por dos segmentos: procesamiento y conservacin de camarn y
conservacin de especies acuticas que, juntas, constituyen 95,1% de la oferta total (pc).
El Grfico 9 demuestra que las importaciones de conservas y preparados de pescado
y otras especies acuticas son marginales. La intermediacin comercial constituy 4% de la
oferta total (pc), lo que sugiere una cadena de comercializacin eficiente. La carga fiscal de
esta rama de actividad tambin es marginal.

11

Grfico 9
Preparados y conservas de pescado y otras especies acuticas: oferta total (2007)
1%

0%

4%

6%
Importaciones

Camarn en conservas y
procesado

Especies acuticas en
conservas
Derechos arancelarios e
impuestos
Mrgenes de comercio

89%

Fuente: BCE

Del lado de la utilizacin, la mayora de la produccin de preparados y conservas de

pescado y otras especies acuticas se destina a la exportacin: 669,7 millones en 2007,
equivalentes a 84,4 % de la utilizacin total (Tabla 3). El consumo final de los hogares
residentes alcanz los 66,6 millones, es decir una dcima parte del valor exportado. En ese
ao (2007) la variacin de existencias fue marginal (menos de 1%) y no se registr
formacin bruta de capital fijo.
Tabla 3
Preparados y conservas de pescado y de otras especies acuticas: utilizacin total
(2007)
$
x 1000
Conservacin de especies acuticas
3.212
Alojamiento
7.522
Servicio de alimento y bebida
35.823
Servicios de enseanza privado
1.903
Servicios sociales y de salud de mercado
171
Entretenimiento, recreacin y otras actividades
1.854
de servicios
Total consumo intermedio (pc)
50.485
Total gasto de consumo final de los hogares
66.577
residentes (pc)
Variacin de existencias
7.162
Bienes Exportaciones (FOB)
669.756
Utilizacin total (pc)
793.980
Fuente: BCE

El consumo intermedio del producto alcanz al 6,4 % de la utilizacin, por un valor de 50,5
millones. De este valor, casi 86 % se destin a servicios de alojamiento, alimento y bebida,
lo que indica que la mayora del consumo intermedio de preparados y conservas de pescado
y de otras especies acuticas se registra en el rea de hotelera, bares y restaurantes. Los
12

servicios privados de enseanza y de salud absorbieron otro 4,1% de la oferta total de estos
productos.
Estas cifras indican que la oferta de productos preparados y conservas de pescado y
otras especies acuticas est bsicamente enfocada a la exportacin. Adems, dado el
registro de consumos intermedios correspondiente a servicios de alojamiento y
alimentacin, en los que la demanda del turismo receptor es determinante, es evidente que
la oferta de este producto se destina en su gran mayora a la demanda del resto del mundo.
Segn los resultados del equilibrio insumo producto, el saldo comercial es muy favorable al
Ecuador, pues mientras en 2007 se registraron importaciones por 2,5 millones, las
exportaciones ascendieron a 669,7 millones, lo que indica una balanza positiva de 667,2
millones.
La produccin de estos productos, frescos y elaborados, se realiza en tres ramas
industriales, segn la metodologa de la Contabilidad Nacional del BCE: Procesamiento y
conservacin de camarn (Cdigo CICN 012001), Procesamiento de pescado y otros
productos acuticos elaborados (Cdigo CICN 013001) y Conservacin de especies
acuticas (Cdigo CICN 013002). Este Boletn se concentra en la tercera (013002),
suponiendo que en las dos primeras no se producen en absoluto preparados y conservas de
pescado y de otras especies acuticas.
Segn la informacin disponible en el cambio de ao base de la Contabilidad
Nacional, en 2007 el valor agregado de la rama industrial Conservacin de especies
acuticas fue de 291,4 millones, equivalentes a 0,58 % del PIB total de ese ao.
El consumo intermedio de esta rama fue de 512,9 millones, realizado en 39 tipos de
productos diferentes (Tabla 4). Los principales productos insumidos fueron atn, productos
metlicos, pescado congelado, seco, salado o filetes de pescado, aceites refinados, otros
productos de la pesca, servicios fotogrficos, cajas de cartn, camarn vivo o fresco, aceites
vegetales crudos, servicios de transporte de carga por carretera, diesel, servicios de
arquitectura e ingeniera, margarina, servicios de transmisin y distribucin elctrica y
servicios de intermediacin financiera (Grfico 10).
Tabla 4
Conservacin de especies acuticas: consumos intermedios (2007)
CPCN
8001001
28002009
13001001
14001003
8001009
42001008
23001003
7001002
14001002
37001002
24001003
42001005
14001004
33001002
39001006
23001004

Productos
Atn
Otros productos metlicos n.c.p.
Pescado congelado, seco o salado; filetes de pescado
Aceites refinados
Otros productos de la pesca n.c.p.
Servicios fotogrficos
Cajas de cartn y otros productos de papel y cartn
Camarn vivo o fresco
Aceites vegetales crudos
Servicios de transporte de carga por carretera
Diesel
Servicios de arquitectura, ingeniera y anlogos
Margarina y otros aceites y grasas vegetales
Servicios de transmisin y distribucin elctrica
SIFMI (Servicio de Intermediacin Financiera Medido
Indirectamente)
Productos editoriales imprentas y otros productos n.c.p.

13

$ x 1000
275.982
70.305
58.453
13.958
9.965
7.634
7.503
7.424
6.776
6.776
5.716
5.165
4.468
4.065

%
53,8
13,7
11,4
2,7
1,9
1,5
1,5
1,4
1,3
1,3
1,1
1,0
0,9
0,8

3.824

0,7

3.698

0,7

Servicios de intermediacin financiera de otras instituciones de

depsito
13002001
Preparados y conservas de pescado y de otras especies acuticas
26002001
Productos de plstico
40001002
Servicios de planes de pensiones
19003001
Otros productos alimenticios n.c.p.
33002001
Agua
42001011
Servicios de empleo
Servicios de arrendamiento de maquinaria y otros artculos sin
42001014
operarios
24001006
Otros combustibles y aceites de petrleo (incluye lubricantes)
37001006
Servicios de transporte de pasajeros por va area
42001013
Servicios de limpieza
24001001
Gasolinas
38002001
Servicios telefnicos fijos
42001002
Servicios jurdicos y legales
Servicios de reparacin de computadoras y otros enseres
42001017
domsticos
38002002
Servicios telefnicos celulares
38001001
Servicios postales y de mensajera
25002009
Otros productos qumicos n.c.p.
38002003
Servicios de internet
13001003
Harina de pescado (excepto de consumo humano)
42001012
Servicios de investigacin y seguridad
27001001
Vidrio y productos de vidrio
24001007
Gases de hidrocarburos
Total consumo intermedio
Fuente: BCE
39001002

3.693

0,7

3.212
2.456
2.445
2.103
1.196
991

0,6
0,5
0,5
0,4
0,2
0,2

991

0,2

770
753
499
478
475
376

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

246

0,05

204
105
66
60
50
48
31
14
512.974

0,04
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
100,00%

Grfico 10
Conservacin de especies acuticas: principales consumos intermedios (2007)

Servicios de arquitectura
e ingeniera, 1,0%
Transporte de carga por
carretera, 1,3%
Aceites vegetales
crudos, 1,3%
Camarn vivo o fresco,
1,5%
Cartn y papel, 1,5%
Servicios fotogrficos,
1,5%
Otros productos de la
pesca., 1,9%
Aceites refinados, 2,7%

Margarina y otros
aceites, 0,9%

Energa elctrica, 0,8%

SIFMI, 0,8%

Los dems, 4,9%

Diesel, 1,1%

Pescado congelado,
filetes de pescado,
Prod. Metlicos, 13,7%
11,4%

Atn, 53,8%

Fuente: BCE

Los 291,4 millones generados en la rama industrial como valor agregado se repartieron
entre remuneraciones, 63,9 millones; impuestos netos sobre la produccin e importaciones,
1,2 millones; y excedente bruto de explotacin, 226,3. Esta rama de actividad no presenta
14

ingreso mixto bruto, lo que indica que se trata de una industria totalmente formalizada, en
la que 78% del valor agregado acrece a los propietarios de los medios de produccin, 22%
al trabajo asalariado y apenas 0,4% al Estado en calidad de impuestos sobre la produccin e
importaciones, netos (Grfico 11).
Grfico 11
Conservacin de especies acuticas: cuenta de generacin del ingreso (2007)
(miles de dlares)
78%

22%

0,4%
Remuneraciones

Impuestos netos sobre la

produccin e importaciones

Excedente bruto de
explotacin

Fuente: BCE

Las remuneraciones correspondieron en su totalidad a salarios de asalariados declarados,

por $ 58,2 millones, a lo que se sumaron contribuciones sociales efectivas por $ 2,2
millones y contribuciones sociales imputadas por $ 3,5 millones, todo lo cual sumado
ascendi a $ 63,9 millones, equivalentes al 22% del valor agregado total.
Segn el BCE, esta rama industrial emple (2007) a 10.708 personas, de las cuales
9.408 personas se registraron como asalariados declarados y 1.300 como patronos. La
relacin asalariados / patronos fue de 7,2 asalariados por patrono (Grfico 12).
Grfico 12
Conservacin de especies acuticas: estructura del empleo por sexo (2007)
Asalariados

Patronos

23%
28%

72%

Hombres

77%

Hombres

Mujeres

Fuente: BCE

15

Mujeres

De la estructura productiva descrita en base a la estadstica del Banco Central del Ecuador,
se deduce que sta es una rama de actividad con una importante dotacin de capital, que
emplea asalariados formales y que se orienta a la exportacin. Sus encadenamientos hacia
atrs denotan una funcin de produccin que insume productos de la pesca y de la
acuacultura (atn, pescado, camarn, otros productos de la pesca); los recipientes de los
productos en conserva requieren productos metlicos para los enlatados, papel y cartn; el
medio en el que se conservan los productos es, en general, aceite vegetal, refinado o crudo;
los envases de plstico representan apenas 0,5% del consumo intermedio total. El consumo
de energa elctrica y los costos de financiamiento son inferiores a 1%, cada uno. Se trata,
en resumen, de una rama productiva tradicional, que se sustenta en la extraccin de
productos del mar y que se encuentra expuesta a dos factores adversos: la competencia
internacional y el agotamiento de los recursos ictiolgicos. En consecuencia, la promocin
del desarrollo endgeno sustentable en este campo requerir de una intensificacin de la
asociatividad de los pescadores pequeos y artesanales, as como de una normativa que
garantice la renovacin de los recursos.
3.1 Comercio exterior del sector pesquero
Bajo la premisa de que, como ha quedado demostrado en el acpite previo, el sector
pesquero, y su extensin natural, la industria de conservacin de especies acuticas, se
encuentran orientados a la exportacin, este acpite desarrolla un anlisis ms detallado de
los resultados del sector externo de este sector productivo. Se considera relevante incluir en
ste tambin el anlisis de las exportaciones e importaciones de los productos crudos,
para comprender la tendencia relativa de los productos crudos y procesados generados en el
sector.
La Tabla 5 presenta una panormica general del comercio internacional del sector
de productos de la pesca, frescos y procesados, para el periodo 2005-2010. La primera
conclusin que se puede extraer es que en el periodo investigado la exportacin de
productos frescos (crudos) tuvo un crecimiento absoluto en volumen (TM) de 75,5% y de
88,9% en valor, mientras que los precios variaron 7,6%. Esto quiere decir que el mayor
valor exportado fue, bsicamente, consecuencia de la casi- duplicacin de las capturas.11
Tabla 5
Productos de pesca, frescos y procesados: exportaciones e importaciones (2005-2010)
TM
2005
2006
2007
2008
2009

Productos crudos
$ x 1000 (fob)

136.690,3
161.851,5
187.262,0
191.784,3
219.419,0

577.540,6
720.512,9
787.988,3
911.314,6
902.540,9

Productos procesados
$ / kg
TM
$ x 1000 (fob)
Exportaciones
4,23
206.006,8
489.641,7
4,45
215.032,6
567.566,3
4,21
213.828,3
670.558,5
4,75
228.101,9
906.633,1
4,11
177.604,7
632.774,2

11

$ / kg
2,38
2,64
3,14
3,97
3,56

Esta panormica general incluye exportaciones e importaciones de las partidas Nandina 03.02 (pescado
fresco o refrigerado), 03.03 (pescado congelado), 03.04 (filetes y dems carne de pescado fresco, refrigerado
o congelado), 03.05 (pescado seco, salado, ahumado, harina y polvo aptos para alimentacin humana), 03.06
(crustceos, harina, polvo y pellets de crustceos aptos para alimentacin humana), 1604 (preparaciones y
conservas de pescado), y 1605 (crustceos, moluscos y dems invertebrados acuticos, preparados o
conservados).

16

2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: BCE

239.865,3

1.091.235,0

4.577,3
7.558,7
37.234,9
132.032,1
162.980,4
151.065,1

3.439,8
4.635,6
46.182,2
211.732,5
207.846,1
202.441,7

4,55
171.909,5
Importaciones
0,75
934,3
0,61
1.375,5
1,24
1.264,4
1,6
428,3
1,28
368,3
1,34
1.482,1

603.738,8

3,51

1.323,2
2.714,1
2.364,6
1.231,0
1.909,5
5.307,6

1,42
1,97
1,87
2,87
5,19
3,58

Al mismo tiempo, la importacin de productos frescos (crudos) creci de 4.577,5 TM en

2005 a 151.065,1 TM en 2010, es decir un crecimiento absoluto de ms de 3.000%. Dado el
crecimiento de los precios de estas importaciones (78,7% entre 2005 y 2010), el valor
importado tambin se increment en 5.785%. Un crecimiento tan importante de las
importaciones de productos frescos no puede explicarse tan solo en la demanda interna.
Una explicacin alternativa y complementaria sera que se estara importando producto
fresco para reexportarlo, tanto fresco como procesado y en conserva.
Mientras que en productos frescos creci la importacin y la exportacin, en
productos procesados se dio una reduccin en volumen de las exportaciones, de 16,6%, y
un incremento de las importaciones de 58,6%. Para el caso de las exportaciones, un
crecimiento de 47,8% de los precios unitarios compens el descenso del volumen, con lo
que el valor exportado pudo crecer 23,3% entre 2005 y 2010. En el caso de las
importaciones, el incremento de precios durante el periodo fue de 152,8%, con lo que el
valor importado tambin creci, en 301%.
Al parecer, entre 2006 y 2008 ocurri un cambio estructural en el sector, debido al
rpido crecimiento de las importaciones de productos crudos, cuyo valor creci de $ 4,6
millones en 2006 a $ 202,4 millones en 2010. Cabe notar, adems, que este fenmeno
ocurri antes de la crisis financiera internacional, mediante un cambio de tendencia de las
importaciones de productos crudos, y que el nuevo nivel de stas se ha mantenido pese a la
crisis (Grfico 13).
Grfico 13
Importaciones y exportaciones de productos de la pesca, frescos o elaborados
(2005-2010) -log. natural del valor real16
14
12
10
8
6
4

Import.

Export.

0
2005

2006

2007

Fuente: BCE

17

2008

2009

2010

Pese a este cambio, entre 2005 y 2008 el saldo comercial del sector pesquero y de
conservacin de productos de la pesca mantuvo una tendencia creciente en sus saldos
totales, llegando a un mximo en ese ltimo ao de $ 1.604 millones. En 2009 la cada de la
demanda internacional contrajo el saldo positivo global 17,4%, y en 2010 todava no se
pudo recuperar el nivel de 2008. La participacin de los productos procesados en el saldo
comercial creci entre 2005 y 2008, al pasar del 46% al 56%. Pero, al parecer, la crisis
financiera internacional afect ms a los productos elaborados que a los frescos, pues en
2010 la participacin de los primeros en el saldo comercial total del sector se redujo a 40%,
mientras que la de los segundos (frescos) alcanz su participacin ms alta durante el
periodo analizado (60%). Para una mejor comprensin, estos resultados globales requieren
analizarse en forma pormenorizada.
Pescado fresco o refrigerado (0302)
Entre 2005 y 2010 el producto exportado como pescado fresco o refrigerado, excepto de los
filetes y dems carne de la partida 0304, tuvo un incremento de precios de 162,1%. Pese a
una disminucin del volumen exportado (18,5%), la mejor cotizacin en los mercados
internacionales de los productos frescos duplic el valor exportado (Tabla 6). Como las
importaciones de estos productos son marginales, la balanza comercial es claramente
favorable al Ecuador. Estos resultados indicaran que las preferencias de los consumidores
externos por los productos frescos hacen muy atractiva esta sub-rama del sector, aunque de
la estadstica disponible se conoce que en 2010 estas exportaciones representaron 2,7% del
valor total exportado.
Tabla 6
Partida 0302: Pescado fresco o refrigerado (2005-2010)

2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: BCE

Exportaciones
$ x 1000
TM
$ / kg
(fob)
9.324,4
21.137,4
2,27
9.825,0
27.141,9
2,76
10.913,9
36.145,1
3,31
7.506,0
34.351,8
4,58
6.624,9
36.556,6
5,52
7.600,7
45.258,4
5,95

TM
1.642,7
1.407,4
1.263,4
1.795,6
1.903,2
2.727,0

Importaciones
$ x 1000
(fob)
140,0
114,0
125,0
361,5
408,7
564,2

Saldo
$ / kg

$ x 1000

0,09
0,08
0,1
0,2
0,21
0,21

20.997,4
27.028,0
36.020,1
33.990,3
36.147,9
44.694,1

Pescado congelado (0303)

Las exportaciones de pescado congelado, excepto de los filetes y dems carne de pescado
de la partida 0304, tuvieron un incremento de 246,7% en volumen, entre 2005 y 2010. En
este caso tambin los precios internacionales fueron favorables, con una subida de 42,9%,
lo que permiti un crecimiento del valor de 396,4%. Sin embargo, en esta partida se registra
el inusual crecimiento de las importaciones de pescado congelado, por lo que la balanza
comercial en este caso se torn negativa en 2007, llegando en 2010 a arrojar una cifra
deficitaria de $ 136,9 millones (Tabla 7). Las importaciones de estos productos tuvieron un
incremento absoluto de precios de 419,2%.

18

Tabla 7
Partida 0303: Pescado congelado (2005-2010)
Exportaciones
TM
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: BCE

16.350,6
14.348,8
18.533,7
31.187,6
51.552,1
56.678,2

$ x 1000
(fob)
12.522,2
12.412,9
20.175,0
45.150,3
63.392,3
62.164,8

Importaciones
$ / kg

TM

0,77
0,87
1,09
1,45
1,23
1,10

2.070,8
5.349,4
35.165,2
129.738,9
160.504,7
147.508,3

$ x 1000
(fob)
528,4
2.133,3
43.482,5
209.516,1
205.865,3
199.141,6

Saldo
$ / kg

$ x 1000

0,26
0,40
1,24
1,61
1,28
1,35

11.993,8
10.279,6
-23.307,4
-164.365,8
-142.473,1
-136.976,8

Filetes de pescado y dems carne de pescado frescos, refrigerados o congelados (0304)

Las exportaciones de filetes de pescado y dems carne de pescado fresco, refrigerado o
congelado tuvieron una evolucin ms parsimoniosa: su volumen creci 28,6%, mientras
que su precio lo hizo en 20,8%, con lo que el valor exportado pas de $ 83 millones en
2005 a $ 129,2 millones en 2010 (Tabla 8). De su lado, las importaciones de esta partida
crecieron en forma significativa, debido al incremento de precios, hasta 2007, aunque en
niveles que no afectaron el saldo comercial de esta partida.
Tabla 8
Partida 0304: Filetes de pescado y dems carne de pescado fresco, refrigerado o
congelado (2005-2010)

2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: BCE

Exportaciones
$ x 1000
TM
(fob)
18.637,7
83.170,1
19.905,6
88.419,4
27.348,6
112.508,8
22.562,1
112.449,1
24.594,1
133.303,4
23.961,3
129.207,1

$ / kg

TM

4,46
4,44
4,11
4,98
5,42
5,39

747,6
735,3
692,6
360,6
500,9
693,8

Importaciones
$ x 1000
(fob)
1490,5
2100,6
2101,0
1146,1
1175,0
1938,8

Saldo
$ / kg

$ x 1000

1,99
2,86
3,03
3,18
2,35
2,79

81.679,6
86.318,8
110.407,9
111.303,1
132.128,4
127.268,4

Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado; harina, polvo y pellets de

pescado, aptos para la alimentacin humana (0305)
La partida 0305 comprende una gran variedad de productos de la pesca: pescado seco,
salado o en salmuera, pescado ahumado, harina, polvo y pellets de pescado. El pescado
seco salado se produce en forma estacional, en especial en Galpagos (bacalao) para las
festividades de Semana Santa; su produccin no tiene incidencia en la balanza comercial
del sector. Las exportaciones de esta partida pasaron en 55 TM en 2005 a 2.276 TM en
2007, para luego oscilar entre 200 y 255 TM por ao. En este caso, el incremento de las
importaciones no ha significado una amenaza para la balanza comercial de la partida, pues
el saldo positivo ha seguido creciendo, ao por ao (Tabla 9).

19

Tabla 9
Partida 0305: Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado; harina, polvo y
pellets de pescado, aptos para la alimentacin humana (2005-2010)
Exportaciones
$ x 1000
(fob)
55.0
791,8
39,6
652,2
55,0
2.276.3
1.950,7
203,3
3.711,5
2.276,5
206,2
3.280,5
253,4
3.918,8
TM

2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: BCE

$ / kg

TM

14,39
16,48
0,86
18,26
15,91
15,47

13,1
1,6
4,7
35,6
12,2
58,7

Importaciones
$ x 1000
(fob)
26,4
16,0
50,4
171,4
136,0
295,5

$ / kg

Saldo
$ x 1000

2,01
9,93
10,66
4,81
11,17
5,03

765,5
636,2
900,2
3.540,1
3.144,5
3.623,3

Crustceos, harina, polvo y pellets de crustceos, aptos para la alimentacin humana

(0306)
La exportacin de crustceos y harina, polvo y pellets de crustceos aptos para la
alimentacin humana constituye un rubro que de ao en ao gana importancia entre las
exportaciones del sector, debido a la creciente utilizacin de camarones para producir estos
elaborados. El valor exportado pas de $ 459,9 millones en 2005 a $ 850,6 millones en
2010, con un crecimiento de precios de 12,9%. Es decir, el crecimiento del valor exportado
obedeci a un sustancial incremento de los volmenes exportados, del orden de 64,1%. Del
lado de las importaciones, segn las estadsticas disponibles, si bien las importaciones han
crecido desde 2006, los volmenes correspondientes no han tenido una evolucin clara, al
igual que los precios. En consecuencia, entre 2005 y 2010 el balance positivo se ha
duplicado (Tabla 10).
Tabla 10
Partida 0306: Crustceos, harina, polvo y pellets de crustceos, aptos para la
alimentacin humana, 2005-2010
Exportaciones
$ x 1000
(fob)
92.322,6
459.919,0
117.732,5
591.886,6
128.189,3
617.208,7
130.325,3
715.651,8
136.441,7
666.008,1
151.371,6
850.685,9
TM

2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: BCE

$/
kg
4,98
5,03
4,81
5,49
4,88
5,62

TM
103,1
64,9
109,1
101,5
59,4
77,3

Importaciones
$ x 1000
(fob)
1.254,5
271,7
423,3
537,4
261,0
501,7

$ / kg

Saldo
$ x 1000

12,17
4,19
3,88
5,3
4,39
6,49

458.664,6
591.614,8
616.785,5
715.114,4
665.747,0
850.184,2

Preparacin y conservas de pescado; caviar y sus sucedneos preparados con huevas de

pescado (1604)
Esta es la partida relevante para el desarrollo de la rama de actividad, pues contiene los
principales productos preservados y enlatados que podran promover el desarrollo
endgeno. Sin embargo, segn se puede apreciar de la Tabla 11, entre 2005 y 2011 su
volumen total exportado se redujo de 204 mil TM a 171 TM, a pesar de que su precio se
increment en 45,8%. Es importante constatar que en 2008 se lleg a un mximo histrico
de exportaciones, con 226 mil TM y $ 897,3 millones exportados; sin embargo, entre 2008
y 2010 el volumen exportado se redujo 23,3%, as como el precio unitario, de $ 4/kg a $ 3,5
20

/kg. En 2010 el valor exportado por las partidas comprendidas en la 1604 fue similar al
valor registrado en 2006.
Tabla 11
Partida 1604: Preparacin y conservas de pescado, caviar y sus sucedneos
(2005-2010)
Exportaciones
TM
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: BCE

204.385,6
213.390,5
212.891,5
226.848,7
176.655,8
171.044,8

$ x 1000
(fob)
481.227,5
558.325,4
664.239,5
897.280,0
626.406,3
598.269,0

Importaciones
$/kg

TM

2,4
2,6
3,1
4,0
3,5
3,5

902,9
1311,3
1213,3
382,1
315,4
1410,6

$ x 1000
(fob)
1.128,7
2.210,2
2.119,7
891,3
1.420,6
4.685,0

Saldo
$/kg

$ x 1000

1,3
1,7
1,7
2,3
4,5
3,3

480.098,9
556.115,2
662.119,8
896.388,7
624.985,6
593.584,0

Al mismo tiempo, en el mismo periodo (2005-2010) el valor de las exportaciones de esta

partida (1604) se cuadruplic, al pasar de $ 1,1 millones a $ 4,7 millones, es decir una tasa
de crecimiento absoluta de 315%. Los precios de importacin de esta partida variaron
153,8%, mientras que los volmenes se incrementaron 56,3%. Si bien el nivel de las
importaciones no alcanz sino a menos de 1% de las exportaciones, razn por la cual el
saldo de esta partida sigue siendo cmodamente positivo, los mayores niveles de
importacin indican un renovado inters del consumo interno en los productos de mar
enlatados provenientes del resto del mundo.
Crustceos, moluscos y dems invertebrados acuticos, preparados o conservados (1605)
Tabla 12
Partida 1605: Crustceos, moluscos y dems invertebrados acuticos, preparados o
conservados (2005-2010)
Exportaciones
TM
2005
2006
2007
2008
2009
2010

1.621,2
1.642,0
936,8
1.253,2
948,9
864,7

$ x 1000
(fob)
8.414,1
9.240,9
6.319,0
9.353,1
6.368,0
5.469,8

Importaciones
$ / kg

TM

5,2
5,6
6,7
7,5
6,7
6,3

31,3
64,2
51,0
46,2
52,9
71,5

$ x 1000
(fob)
194,6
503,9
244,9
339,7
488,9
622,6

Saldo
$ / kg
6,2
7,8
4,8
7,4
9,2
8,7

8.219,6
8.737,0
6.074,1
9.013,4
5.879,1
4.847,2

Fuente: BCE

En 2008 las exportaciones de preparados y conservas de crustceos, moluscos y dems

invertebrados acuticos alcanzaron una cifra rcord de $ 9,3 millones, para decrecer en los
siguientes aos hasta los $ 5,4 millones, en 2010 (Tabla 12). Si bien este rubro de
exportacin represent menos de 1% de las exportaciones de preparados y conservas de
pescado, caviar y sus sucedneos, y si bien sigue manteniendo un saldo positivo respecto
del resto del mundo, su retroceso constituye un indicio muy preocupante de prdida de

21

competitividad, en especial luego de la crisis financiera de 2009, a pesar de que en trminos

absolutos para el periodo 2005-2010 se nota un crecimiento de los precios de 21,15%.
3.2 Destino de las exportaciones
En 2010 el principal destino de las exportaciones de pescado fresco o refrigerado entero fue
EEUU (Tabla 13), con 74% del volumen total exportado por la partida 0302, seguido de
Europa (13%) y Asia (13%). A Sudamrica este tipo de producto, de alta calidad y precio,
solo fue 1% del volumen total exportado.
Tabla 13
Principales destino de las exportaciones de preparados y conservas de pescado y
productos de la pesca (2010)
Partidas
03032
1604.133
%
TM
%
TM
%
EEUU
74%
2.206,3
4%
2.792,6
9%
Sudamrica
1%
9.992,2 16%
23.122,3 77%
Amrica del Norte
0%
18,6
0%
966,0
3%
Centroamrica
2.511,2
4%
2.946,4 10%
Europa
1.094,1 13%
5.604,1
9%
17,7
0%
Asia y Africa
1.095,3 13%
9.357,6 15%
17,7
0%
Zona Franca de Ecuador
32.313,8 52%
8.694,8
100
62.003,7
100
29.862,6
100
Total
1. Pescado fresco o refrigerado, excepto los de la partida 03.04
2. Pescado congelado, excepto los de la partida 0304
3. Sardinas, sardinelas y espadines
4. Atunes, listados y bonitos
Fuente: BCE
Mercados

03021
TM
6.414,4
60,6
30,5

1604.144
TM
7.788,0
29.886,8
130,6
744,8
43.784,8
43.912,5
1.106,6
127.354,1

%
6%
23%
0%
1%
34%
34%
1%
100

El destino ms importante destino del pescado congelado fue la zona franca ecuatoriana,
con 52% del volumen total exportado en 2010. Esta forma de comerciar este producto no
permite identificar con certeza el destino final de este tipo de productos. Sin embargo, cabe
destacar que a Sudamrica se dirigi 16% del volumen total y a Asia otro 15%.
En 2010 Sudamrica constituy el destino ms importante de las exportaciones de
enlatados de sardinas, sardinelas y espadines. El segundo lugar en esta partida lo ocup
Centroamrica, con 10% y el tercero EEUU con 9%. Al parecer, en EEUU la demanda
estara alimentada por compatriotas migrantes y otros migrantes latinoamericanos que ya
conocan de estos productos. Los productos de esta partida (1604.13) se encuentran
repartidos en todas las regiones del mundo, aunque su destino preferente es Sudamrica.
Los enlatados de atunes, listados y bonitos (partida 1604.14) fueron en 2010 a tres
destinos principales: Europa y Asia, con sendas participaciones del 34%, y Sudamrica con
23%. A EEUU se destin otro 6% del volumen total exportado ese ao con cargo a esta
partida.
De estos datos se deduce que EEUU no es el principal destino de las exportaciones
de conservas de pescado (en especial sardinas y atunes), pues su participacin combinada
es de 6,7% del volumen total exportado en 2010. Es as como Sudamrica se ha convertido
en el principal destino de estas manufacturas, con una participacin combinada de 33,7%.
Asia se encuentra en el segundo lugar (27.9%), seguido muy de cerca por Europa, con
27,8%.
22

Al considerar el origen de las importaciones, se encuentra que el 99,9% de las de

pescado fresco o refrigerado (0302) proviene del Per; que el 56% del pescado congelado
(o3o3) proviene de aguas internacionales; que el 100% de las importaciones de sardinas,
sardinelas y espadines (1604.13) se compra a Espaa; y el que 96,8% de los atunes, listados
y bonitos (1604.14) se importan desde zonas francas del mismo Ecuador.
3.3 Empleo y salarios
Segn la informacin disponible, entre 1999 y 2006 la evolucin de la poblacin empleada
en el sector pesquero lleg a un mximo de 51.100 personas en 2005. Al parecer, esta no es
una rama de actividad que se caracterice por una tendencia creciente a incorporar fuerza de
trabajo, y las oscilaciones anuales de sta tendran ms relacin con las oscilaciones de la
demanda mundial de los productos de la pesca (Grfico 14).
Grfico 14
Poblacin empleada en el sector pesquero (1999-2006)
51.100

50.800

46.000
42.300

48.000

48.900
37.500

35.600

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Fuente: Labostat

En el sector extractivo de la pesca industrial la participacin de la mujer es prcticamente

nula, pero en el rea de procesamiento industrial (empacadoras) prcticamente la totalidad
de la fuerza laboral est compuesta por mujeres, prefirindose su contratacin por ser
percibidas en trminos generales como ms prolijas y eficientes para esos trabajos (Grfico
15).
En la pesca artesanal se encuentra cierta participacin femenina, concentrndose
especialmente en la recoleccin de moluscos y crustceos (coloquialmente denominadas
concheras, almejeras, mejilloneras, cangrejeras, jaiberas, segn su actividad
principal) con una importante presencia en la provincia de Esmeraldas.
La pesca es una actividad tradicionalmente masculina; sin embargo, las mujeres y
sus familias participan en la preparacin de redes, en la limpieza y procesamiento del
pescado para la entrega a intermediarios o venta directa, y tambin en la preparacin para
el consumo familiar.
En la actualidad el salario mnimo vital del trabajador de la pesca general es de $
200 mensuales. En este sector se debe diferenciar la situacin de los pescadores artesanales
e industriales. El pescador del subsector artesanal en la mayora de los casos no contaba

23

con ningn tipo de cobertura de seguridad social, lo que est cambiando con la creacin
del Seguro Social del Pescador.
Grfico 15
Poblacin empleada en el sector pesquero (1999-2006), segn sexo
46.400

45.100

42.200
40.200

38.900

38.400
34.200

30.300

12.700
5.700
1.600

1999

2000

3.400

2001

5.800

5.300

2002

2003

Hombres

6.700

3.300

2004

2005

2006

Mujeres

Fuente: Labostat

Segn los actores contactados en la mayora de los casos se cumplen con la legislacin
laboral pertinente lo que al menos en teora permitira a los trabajadores del sector
industrial a acceder a la atencin requerida.12
Los pescadores forman parte de las comunidades en las que habitan; la pesca se
considera una actividad digna y sacrificada que permite ganar dinero en forma honesta,
adems de estar relacionada (especialmente en el caso de la pesca artesanal) con la libertad
de trabajar cuando el pescador lo desee.13
Las poblaciones dedicadas a la pesca no cuentan con muchas opciones laborales,
ms all de la agricultura. En menor escala y en periodos ms recientes se ha desarrollado
la actividad turstica o la elaboracin de artesanas, aunque se trata ms bien de casos o
proyectos dispersos. La Subsecretara de Recursos Pesqueros conduce un proyecto que ha
capacitado a 1.080 personas, incentivndolas para la formacin de microempresas
comunitarias (actualmente existen 22 emprendimientos en proceso). Los cursos impartidos
se han referido a administracin de empresas comunitarias, reparacin de motores fuera de
borda, motivacin y liderazgo, procedimiento parlamentario, tecnologa pesquera y
procesamiento de productos marinos.

12

En buena medida, la informacin de esta seccin ha sido extrada de Vctor Pinoargote, Situacin SocioLaboral del Sector Pesquero Ecuatoriano, Global Consult, octubre 2008.
13
Fuente: Pgina Web, Subsecretara de Recursos Pesqueros (SRP), http://www.subpesca.gob.ec

24

3.4 Flota Pesquera14

Es necesario distinguir entre el subsector pesquero artesanal y el subsector pesquero
industrial, dado que constituyen realidades muy diferentes.
En general, el subsector pesquero industrial opera de manera mucho ms formal,
con mayor control por parte de las autoridades competentes, y mejor consideracin de las
regulaciones nacionales e internacionales relativas al equipamiento y procedimientos de
seguridad laboral, condiciones adecuadas de trabajo, capacitacin del personal,
regularizacin de las relaciones laborales, seguridad social, etc. El subsector pesquero
artesanal es ms informal, resistente al cambio tecnolgico y supuestamente tendiente a la
proteccin y al paternalismo.
La flota pesquera industrial, segn datos de la Subsecretara de Recursos Pesqueros
(SRP), actualizados a 2006 contaba con 478 embarcaciones, de las cuales 95 se dedicaban a
la pesca del atn, 44 a la pesca de especies pelgicas menores (sardineras), 187 a pesca
blanca y 152 a la captura de camarn (Grfico 16).
Grfico 16
Flota pesquera industrial ecuatoriana (2006)

20%
32%
Atn (95)

9%

Sardina (44)
Pesca blanca
(187)
Camarn (152)

39%

Fuente: SRI

Segn informacin de la Federacin Nacional de Cooperativas de Pescadores Ecuatorianos

(FENACOPEC) en la actualidad la flota pesquera artesanal est compuesta por unas 22.000
embarcaciones (aproximadamente) de diferente tamao y diseo. As mismo, las artes de
pesca pueden variar mucho, segn el producto que se procura capturar. Segn la SRP, en
2006 existan 141 caletas (puertos) pesqueros habilitadas, desde las cuales operaban 57.299
pescadores artesanales registrados, distribuidos de la siguiente manera: 17.816 en Guayas,
22.183 en Manab, 11.084 en Esmeraldas, 5.158 en El Oro y 1.058 en Galpagos (Tabla
14). De acuerdo a estas cifras, la opcin planteada por la Secretara Nacional de
Planificacin y Desarrollo (SENPLADES), de impulsar en la Regin 4 las actividades de
procesamiento y conservacin de pescado y productos de la pesca parece muy acertada, al
menos por dos razones. La primera, porque en efecto, en la provincia de Manab se
encuentra la mayor actividad de pesca artesanal, que podra servir de base para una opcin
ms inclusiva de produccin de enlatados y conservas de productos de mar. La segunda, se
desprende de la anterior, en el sentido de que hacerlo en esta regin de planificacin
14

Vctor Pinoargote, Situacin Socio-Laboral del Sector Pesquero Ecuatoriano, Global Consult, octubre 2008.

25

contribuir a desconcentrar el desarrollo nacional en la regin de Guayaquil, lo que a su vez

promover un desarrollo territorial ms equitativo.
Tabla 14
Pescadores y Caletas por Provincia (2006)
Provincia
Guayas
Manab
Esmeraldas
El Oro
Galpagos
Total

# Caletas
41
35
51
11
3
141

# Pescadores
17.816
22.183
11.084
5.158
1.058
57.299

%
31,09%
38,71%
19,34%
9,00%
1,85%
100,00%

Fuente: SRP

La fibra de vidrio es el tipo de embarcacin ms utilizada por los pescadores artesanales. La

Tabla 15 presenta la distribucin por provincia y por tipo de embarcacin pesquera.
3.5 Consumo per cpita de productos pesqueros
Los ecuatorianos consumen un promedio de pescado y otros productos de la pesca de 7 kg
/ ao, cifra inferior a la media mundial, de aproximadamente 20 kg / ao. Esta diferencia
indica que en este campo queda mucho por hacer, sobre todo en mejoramiento del producto
y su distribucin, que son las claves para incrementar el consumo.
Tabla 15
Composicin de la Flota Pesquera Artesanal, por tipo de Embarcacin y por
Provincia (2006)
Tipo
Guayas Manab Esmeraldas El Oro Galpagos Total
Balsa
36
36
Bongo
7
224
3.004
50
3.285
Canoa de Montaa
650
132
474
210
1.466
Canoa Realzada
332
1.909
20
2.261
Panga
570
551
7
303
1.431
Bote de Madera
1.097
110
799
76
2.082
Fibra de Vidrio
1.328
2.446
1.194
100
156
5.224
Balandra
50
94
144
Total
4.070
3.557
6.588
1.179
535
15.929
Fuente: SRP

Uno de los obstculos ms importantes para el crecimiento del mercado ecuatoriano son los
problemas de distribucin de los productos pesqueros. La geografa ecuatoriana encarece el
producto en la Sierra. Otra variable que condiciona el crecimiento del sector pesquero es el
precio, dada la capacidad de compra de la poblacin, lo que condiciona el consumo de
productos pesqueros. El mercado ecuatoriano, no sera un mercado de marcas sino un
mercado de precios.15 Las conservas, por el contrario, no representan un nicho sino un

15

Instituto Espaol de Comercio Exterior (ICEX), El mercado pesquero en Ecuador, Estudio de Mercado,
agosto de 2009.

26

mercado: su precio asequible para la mayora de los ecuatorianos las ha convertido en un

producto habitual de la cesta de consumo de la familia ecuatoriana.
4. Anlisis FODA
El sector pesquero se vale de un recurso renovable que depende de las reservas martimas
existentes; su desarrollo debe considerar las capacidades de recuperacin de ese recurso,
para evitar su agotamiento por sobreexplotacin. La falta de controles pone en riesgo el
futuro de la industria pesquera.16
Anlisis Interno
FORTALEZAS

DEBILIDADES

- Ubicacin geogrfica privilegiada

-Especialmente en el caso de la pesca

- Demanda fuerte y sostenida que garantiza la artesanal, mucha informalidad, poca
cultura de cumplimiento de regulaciones,
comercializacin de los productos.
paternalismo arraigado.
- Crecimiento sostenido en el mercado
-Resistencia al cambio.
nacional e internacional.
Infraestructura
adecuada
para
el -Altos costes de explotacin
procesamiento y almacenamiento del atn.

-Diferencias entre gremios, conflictividad

- Experiencia del sector en todas las social incipiente.
modalidades de pesca.
Anlisis Externo
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Mercado amplio al que se puede acceder, aprovechando la globalizacin de la

economa.

Presencia de fenmenos naturales que

afectan el desarrollo de la actividad
pesquera.

Produccin de tnidos con aceptacin en el mercado nacional e internacional.

Agotamiento
de
los
recursos
disponibles por sobreexplotacin.

En el caso de la pesca artesanal,

capacitacin
para
mejorar
en
productividad.

En el caso de la pesca artesanal,

incursionar en otros sectores productivos
como turismo.

Asociatividad para reducir costos.

16

Fuentes: Ministerio de Comercio Exterior, Industrializacin, Pesca y Competitividad (MICIP),

Competitividad Industrial del Ecuador, julio de 2004; Vctor E. Pinoargote, Situacin Sociolaboral del Sector
Pesquero Ecuatoriano, Proyecto para el Desarrollo Racional y Sostenible del Sector Pesquero, Global
Consult, octubre de 2008; Mara Jos Torres, El Mercado Pesquero en Ecuador, Instituto Espaol de
Comercio Exterior (ICEX), agosto de 2009. Fundacin Stratega, Diagnstico del Sector de Pesca y
Acuicultura de la Repblica del Ecuador, julio 2001.

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5. Aspectos institucionales
Entre las instituciones gubernamentales con intervencin especfica en el sector de la pesca
se cuentan:
Subsecretaria de Recursos Pesqueros, que forma parte del Ministerio de Agricultura,
Ganadera, Acuacultura y Pesca (MAGAP). Est ubicado en la ciudad de Manta. Es la
institucin gubernamental que se encarga del establecimiento de polticas y controles para
la regulacin de la actividad pesquera, as como de coordinar el trabajo de las dems
instituciones del estado con participacin en dicho mbito.17
Instituto Nacional de Pesca, adscrito al Ministerio de Agricultura, Ganadera,
Acuacultura y Pesca (MAGAP), con domicilio en la ciudad de Guayaquil. La principal
misin del Instituto es ser un organismo especializado dedicado a la investigacin
biolgica, tecnolgica y econmica, tendientes a la ordenacin y desarrollo de las
pesqueras.18
Las autoridades del sector estn empeadas en la difusin de buenas prcticas
pesqueras. Se considera necesario insistir en la importancia de un manejo responsable de
los recursos, para asegurar su aprovechamiento de manera viable y al mismo tiempo
sostenible en el tiempo.
Otra iniciativa importante es el plan de ejecucin de la pesca artesanal implementado
por la Subsecretara de Recursos Pesqueros, cuyos principales lineamientos son:
Desarrollar en el rea costera, hasta 8 millas, una zonificacin e identificacin de
reas con mayor produccin y sitios de reproduccin para las especies marinas
sujetas a la pesca artesanal, de acuerdo a las realidades y caractersticas de cada
provincia.
Establecer perodos de vedas, prohibicin de artes o equipos de pesca, prohibiciones
de pesqueras y otras medidas que contemplen los criterios tcnicos-cientficos y
socio-econmicos, tomando en cuenta las recomendaciones de los usuarios de cada
zona o caleta pesquera.
Iniciar una re-clasificacin de embarcaciones pesqueras artesanales, determinando
las reas de accin permitidas en concordancia con su poder de pesca y limitaciones
de los recursos.
Determinar las caractersticas tcnicas de las artes de pesca que pueden ser
utilizadas en la franja costera hasta la primera milla.
Determinar regulaciones para prohibir en forma definitiva el uso de aparejos y artes
de pesca destructivos.
Implementar acciones para desarrollar procesos que reduzcan la contaminacin de
reas de pesca y reproduccin de especies bioacaticas.
Mantener un programa de difusin hacia el sector pesquero artesanal y la
comunidad respecto a las medidas de ordenamiento que se desarrollen.
Promover acciones para la regularizacin de pescadores y embarcaciones
artesanales.19

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18

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Pgina Web, Subsecretara de Recursos Pesqueros (SRP), http://www.subpesca.gob.ec.

Pgina Web, Instituto Nacional de Pesca, http://www.inp.gob.ec.
Pgina Web, Subsecretara de Recursos Pesqueros (SRP), http://www.subpesca.gob.ec.

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