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I
mpulsado por el ciclo positivo de los
commodities a nivel global y el auge de
la minera y la explotacin de los recursos
energticos, durante la ltima dcada Per
experiment un boom que repercuti sobre
todos los sectores de la economa nacional.
Desde 2010, el pas ha tenido tasas de PIB por
sobre el 5%, alcanzando en 2010 un mximo
del 8,8%, mientras que para 2014 el PIB debera
desacelerarse y alcanzar el 5,2%.
La industria minera y la explotacin y transporte
de energa requieren acero para el desarrollo
de su infraestructura, as como tambin para el
sector productivo Por otra parte, la ampliacin
del empleo formal se tradujo en un crecimiento
de la clase media, con la consecuente expansin
de la demanda de vivienda y bienes de consumo
durables, dos de los sectores impulsores del
consumo de acero.
Durante los ltimos diez aos, el consumo de acero peruano experiment una explosin
derivada del auge de la minera y la construccin. La produccin local ha invertido y
crecido especializndose en esos sectores, sin embargo, solo es capaz de abastecer
en parte dicha demanda que es complementada con importaciones, especialmente
desde China. A pesar de este boom, el consumo de acero en Per sigue por debajo de los
promedios globales y de la regin, lo que lo convierte en un pas de oportunidades para
esta industria.
PER
Estos fenmenos permiten explicar por qu
hace solo una dcada el mercado interno de
Per consuma alrededor de un milln de
toneladas de acero laminado por ao y en 2013
esa cifra llegar a casi el triple (2,9 millones de
toneladas).
Tres sectores econmicos permiten explicar casi
el total del consumo de acero en Per. El 51%
se destina a la construccin, el otro 28% es
ocupado en productos metlicos (categora que
incluye los insumos para la minera, como las
bolas de molienda) y casi el 20% a maquinaria
mecnica, muchas veces relacionada con la
actividad agrcola.
La construccin explica el 51% del consumo de acero en Per.
Panorama del acero en
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Una dcada de expansin basada
en la minera y la construccin
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Per recibi ms de 800 mil toneladas de acero provenientes de China y Turqua en 2012.
En Per existen dos empresas dedicadas a
la fabricacin de aceros. Aceros Arequipa y
Gerdau Siderper, ambas dedicadas con especial
foco a la elaboracin de productos largos. En
2013, la produccin local de aceros largos se
estima llegar a 1,4 millones de toneladas.
La produccin de planos, en cambio, es muy
limitada en el pas y solo alcanzar las 55 mil
toneladas en 2013.
Buscando acompaar el boom en la demanda,
la produccin local tambin se expandi
sensiblemente en los ltimos aos. Hace apenas
una dcada, en 2004, la produccin local
de largos era de tan solo 584 mil toneladas
anuales. Al compararla con los volmenes
productivos del ao en curso, se ha ms que
duplicado.
Sin embargo, la produccin nacional
actualmente es capaz de abastecer nicamente
una parte de la demanda local. En el caso de los
aceros largos, la produccin peruana satisface el
60% de la demanda. Mientras que en los planos,
casi el 100% debe ser importado.
Las importaciones de aceros de Per provienen
en su mayora de mercados extrarregionales, que
representaron el 86% de las compras de acero en
el exterior en 2012. Entre estos, como tambin
sucede en el caso de otros pases de Amrica
Latina, destaca el caso de China, que es origen
del 38% del total de las importaciones de acero
de Per. Le sigue en importancia Turqua que en
2012 abasteci casi el 15% del acero importado
por el pas andino.
Estos dos orgenes explican poco ms del
50% de las importaciones, con un volumen de
854.000 toneladas. En algunas ocasiones, la
entrada de productos desde estos orgenes bajo
condiciones de comercio desleal ha sido causa
de disputas, as como tambin una fuente de
preocupacin tanto para los productores locales
como para los importadores intrarregionales
quienes, a pesar de sus estndares
internacionales, encuentran difcil competir con
productos llegados en dichas circunstancias.
Por su parte, en 2012 las importaciones
intrarregionales, que dan cuenta del 14% de las
compras al exterior, provinieron especialmente
de los grandes productores de acero de la regin:
Brasil y Mxico.
Aunque mayormente concentrada en el
abastecimiento de la demanda local, Per
export 158 mil toneladas de laminados en 2012.
Los mercados destino ms importantes para Per
son: Bolivia, que represent el 56% del volumen
exportado en 2012, y Chile (33%).
Ante este panorama, la industria del acero
peruana sigue apostando por el crecimiento del
pas y el desarrollo de su siderurgia. Sus aportes
a la economa local son claros. Actualmente
Aceros Arequipa y Gerdau Siderper dan empleo
a ms de 3.000 personas y estn realizando
inversiones destacables en el sector.
En 2013, Aceros Arequipa inaugur su nuevo
tren de laminacin. Esta expansin permite a
la empresa alcanzar 1,35 millones de toneladas
de capacidad productiva anual. El proyecto
requiri una inversin de USD 145 millones en
tecnologa de ltima generacin que sita a esta
planta entre las ms modernas de Amrica
del Sur.
Desde la incorporacin de Siderper a Gerdau,
se han invertido USD 220 millones para la
modernizacin de su complejo industrial, de los
cuales USD 75 millones han sido destinados a
proyectos ambientales que tienen como objetivo
mejorar la calidad y preservacin del agua, aire
y suelo.
GRFICO 1. EVOLUCIN CONSUMO
APARENTE EN PER, 2004/2013
Fuente: Alacero.
3.500
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
21
GRFICO 2. IMPORTACIONES
EXTRARREGIONALES, 2012
GRFICO 3. IMPORTACIONES
INTRARREGIONALES, 2012
Fuente: Alacero. Fuente: Alacero.
China Turqua EE.UU.
India Corea
Rusia Resto extrarregin
Japn
41%
13%
4%
5%
6%
6%
9%
16%
Brasil Mxico
Chile Venezuela
Resto intrarregin
5%
2%
11%
18%
64%
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SABA QUE?
Gran parte de la demanda de acero en
Per proviene de la autoconstruccin
de viviendas. Esto es un gran reto en
el manejo de la cadena de suministros
para la industria. Llegar hasta los
autoconstructores es complejo, requiere
un gran nmero de referencias,
proveedores y clientes, y canales de
distribucin muy fragmentados a travs
de todo el pas.
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UN PAS CON GRAN POTENCIAL
La experiencia indica que el consumo de
acero crece al aumentar el ingreso per cpita
de un pas, dado que los hogares agregan
poder adquisitivo para comprar autos,
electrodomsticos, vivienda, etc., hasta alcanzar
un punto en que dicho incremento se vuelve
marginal e incluso se estanca (como es el caso
de las economas maduras).
A nivel mundial, el consumo promedio anual
per cpita de acero alcanz en 2011 los 218 kg.
En Amrica Latina esta cifra se espera alcance
los 130 kg en 2013. Durante este mismo ao, el
consumo aparente de acero per cpita en Per
alcanzar los 98 kg/ao. Esta fgura est muy
por debajo tanto del promedio mundial como
del de la regin. Sin embargo, ha experimentado
grandes avances en los ltimos aos, pues
es importante notar que en 2008 el consumo
promedio anual de acero per cpita en Per solo
llegaba a 75 kg.
Por otra parte, al comparar el consumo de acero
con el PIB per cpita de Per podemos notar que
la intensidad de consumo de acero en el pas es
todava muy baja en relacin con otros pases
de la regin y con otras economas en rpido
desarrollo. Estos indicadores nos permiten
deducir que Per es un pas con gran potencial
para el desarrollo de la demanda de acero en los
aos a venir.
A esto se suman los benefcios que ofrece la
geografa del pas, que cuenta con grandes
reservas de energa y de mineral de hierro, las
cuales pueden transformarse en claras ventajas
comparativas para el desarrollo de la produccin
siderrgica local.
Hasta hoy, la produccin local ha ido
incrementndose, en busca de satisfacer la
creciente demanda de los sectores impulsores del
crecimiento peruano. As, se ha especializado
en productos largos. Por tanto, y dado que
las expectativas de crecimiento de Per en
el mediano y largo plazo continan siendo
alentadoras, las posibilidades para un desarrollo
ms amplio de su industria local tambin lo son.
GRFICO 4. INTENSIDAD DE USO DEL ACERO EN AMRICA LATINA
Fuente: Alacero - FMI - worldsteel.
450
PIB per cpita
30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0
C
o
n
s
u
m
o

d
e

a
c
e
r
o

p
e
r

c

p
i
t
a
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Turqua
Eslovaquia
Polonia
Malasia
Mxico
Irn
Libia
Portugal
Grecia
Lituania
Hungra
Chile
Argentina Venezuela
Colombia
Per
Brasil
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Variacin porcentual
respecto de similar
perodo del ao anterior
Demanda interna
Consumo privado
Consumo pblico
Inversin privada
Inversin pblica
Variacin de inventarios
Exportaciones
Importaciones
PIB


2011
7,2
6,4
4,8
11,7
17,8
742
8,8
9,8
6,9


2012
7,4
5,8
10,6
13,6
20,9
81
4,8
10,4
6,3
Panorama PER 2013
PIB POR TIPO DE GASTO
PER: PRODUCCIN Y CONSUMO DE LAMINADOS
PARA 10 AOS
EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES PERUANAS
DE LAMINADOS
Fuente: BCRP.
plantas
productivas
kg consumo
per cpita de
acero
millones de
toneladas
de consumo
aparente de
acero en 2013
del consumo
se destina a
construccin
millones de
toneladas de
produccin de
acero laminado
2013 (estimado)
puestos de
trabajo directos
(estimado)
crecimiento de
importaciones
laminados en
2013/2012
millones de
dlares en
inversiones en
2012 (estimado)
3
98
3
51%
1,4
4.000
5%
85
Fuente: Alacero. Fuente: Alacero, GTIS, WTA.
6.815
USD PIB per
cpita (2013)
29,9
millones de habitantes (2013)
74
aos expectativa
de vida al nacer
(para 2011)
5,5%
crecimiento
del PIB (2013)
Fuente: World Bank.
28%
poblacin bajo
la lnea de
pobreza (2011)
2
0
0
4
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Consumo Produccin
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
2
0
1
1
2
0
1
2
2
0
1
3
2
0
1
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
2
0
1
1
2
0
1
2
1.000
800
600
400
200
0
Turqua China Mundo