Setiembre, 2014

Evaluacin de la Poltica
Pesquera para la Anchoveta
en el Per
Preparado para:
Sociedad Nacional de Pesquera
Las Hiptesis del Gobierno
Fuente: Produce.
Elaboracin: Macroconsult.
2
Hiptesis Objetivo
Existe un esfuerzo pesquero excesivo en las primeras
millas del mar peruano.
Proteger el recurso
La explotacin excesiva de la anchoveta ha llevado a la
disminucin de la biomasa de otras pesqueras.
Altos precios de Harina de Pescado incentiva captura de
juveniles por parte de embarcaciones industriales y desvo
de anchoveta de CHD a CHI por parte de embarcaciones
de menor escala.
Industria altamente concentrada: la riqueza del mar
peruano est concentrada en pocas manos.
Redistribuir riqueza entre armadores
Estructura de valor agregado concentrada en sector
extractivo y manufactura primaria. Industria de CHI genera
bajo empleo en comparacin a industria de CHD.
Incrementar Consumo Humano Directo
Estructura del sector pesquero no es compatible con el
objetivo del gobierno: aumentar el CHD de anchoveta y
luchar contra la desnutricin.
Objetivos y los instrumentos utilizados
Objetivo Instrumento
Proteger el recurso
Se excluye a las embarcaciones de menor escala de las
millas 0 a 5 y se otorga uso exclusivo a embarcaciones
artesanales.
Normas para mejorar vigilancia y control.
Redistribuir riqueza entre
armadores
Se crea zona exclusiva a embarcaciones de menor
escala entre millas 5 y 10. A las embarcaciones
industriales se les permite operar a partir de la milla 10.
Incrementar Consumo
Humano Directo
Toda la captura entre la 0 y 10 milla ser dedicado
preferentemente al CHD.
3
Se utiliza un solo instrumento para alcanzar 3 objetivos.
Zonas costeras y embarcaciones de menor escala
Fuentes: Produce.
Elaboracin: Macroconsult.
La presencia de embarcaciones de menor escala genera excesivo esfuerzo pesquero entre las millas
0 a 5.
Existe incentivo de captura de anchoveta para CHI en zona destinada para CHD.
0 a 5 millas
5 a ms millas
4
0 a 5 millas 5 a 10 millas
10 a ms millas
CHD CHD
CHI
CHD
CHD
CHI
Franjas antes del DS 005-2012
Franjas a partir del DS 005-2012
Zonas costeras y embarcaciones de menor escala
Fuentes: Produce.
Elaboracin: Macroconsult.
Diagnstico de los problemas de las embarcaciones de menor escala:
Informalidad de las embarcaciones dedicadas al consumo humano
directo.
Embarcaciones de menor escala o artesanales desvan su captura de
anchoveta hacia CHI.
Gobiernos regionales han permitido esta actividad.
Plantas de reaprovechamiento y plantas ilegales compran capturas de
CHD aunque est prohibido.
5
Menores desembarques de recursos hidrobiolgicos
Desembarque Pesqueros Totales por
semestre
(Miles de T.M.)
Fuente: Produce. Elaboracin: Macroconsult.
En el periodo 1990-2014, los desembarques pesqueros de CHD muestran una tendencia creciente,
mientras que los de CHI muestran una tendencia decreciente .
La evolucin de los desembarques est determinada por disponibilidad de biomasa, el esfuerzo
pesquero, la regulacin del sector y las condiciones climatolgicas.
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-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
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91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1314
CHD
Crecimiento
(eje derecho)
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-50%
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100%
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350%
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5,000
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91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1314
CHI
Crecimiento
(eje derecho)
CHD se mantiene estable en los ltimos aos
Desembarque semestral de CHD
(Miles de TM. y participacin)
Fuente: Produce.
Elaboracin: Macroconsult.
Los desembarques de CHD han mostrado un crecimiento significativo a partir de 2006. Este
desempeo refleja los mayores desembarques de Pota, Langostinos y Concha de Abanico (PLCA)
para productos congelados.
Sin considerar PLCA, los productos hidrobiolgicos frescos, enlatados, congelados y curados han
mantenido una tendencia estable durante el perodo 2000-2014. Estos representan en promedio el
60% de los desembarques de CHD desde 2006.
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Congelado s/ PLCA
Fresco
Enlatado
Curado
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Congelado s/ PLCA
Fresco
Enlatado
Curado
Congelado de PLCA
CHD de pescado fresco se mantiene estable
En el periodo 2000-2014, el desembarco de pescado fresco para CHD presenta una ligera tendencia
positiva.
La evolucin de este tipo de desembarque tiene impacto sobre el ndice de precios de pescados y
mariscos.
8
Desembarque semestral de CHD de pescado fresco
(Miles T.M.)
Fuente: Produce. Elaboracin: Macroconsult.
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00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Pesca de Anchoveta ha venido cayendo mientras que pesca artesanal
se mantiene estable
Desembarques de Bonito
(Miles de TM.)
Fuentes: Produce, INEI .
Elaboracin: Macroconsult.
Desembarques de Liza
(Miles de TM.)
Desembarques de Merluza
(Miles de TM.)
Desembarques de Otras Especies
(Miles de TM.)
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Bonito Anchoveta (eje derecho)
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Merluza Anchoveta (eje derecho)
0
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Liza Anchoveta (eje derecho)
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0
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Otros* Anchoveta (eje derecho)
* Otros incluye Pejerrey, Lorna y Machete.
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Anchoveta
Participacin en pescado CHD (eje derecho)
CHD de anchoveta ha cado abruptamente
Uno de los principales objetivos del DS N 005-2012 era incrementar el consumo humano directo de
anchoveta.
Sin embargo, el desembarque de anchoveta para CHD ha mantenido la tendencia decreciente que
presenta luego de 2011, ao rcord en desembarque de anchoveta.
10
Desembarque de Anchoveta para CHD
(miles de T.M.)
Fuente: Produce. Elaboracin: Macroconsult.
* Desembarque anual estimado en base a datos hasta junio de 2014.
DS N 005-2012
Imarpe calcula una cuota mxima de pesca de anchoveta para cada temporada que permite la
explotacin sostenible del recurso, pero no diferencia el mtodo de extraccin o el destino de los
recursos. Sin embargo, Produce utiliza este Lmite Mximo de Captura Total Permisible (LMTCP) para
las embarcaciones industriales y de destino para CHI. La biomasa mantuvo una tendencia estable en
el perodo 2002-2014.
Sector industrial cumple la legislacin
Biomasa, LMCTP y Desembarques de Anchoveta Zona Norte y Centro
(Millones de TM.)
Fuente: Produce e Imarpe.
Elaboracin: Macroconsult.
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Crucero de Verano
Crucero de Primavera
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Stock - Biomasa
LMTCP
Desembarque
En todas las temporadas de pesca desde 2009 los desembarques registrados (embarcaciones con
cuota pesquera) se encuentran dentro del lmite mximo de pesca fijado por Produce.
En la 1ra temporada de 2014 no se logr alcanzar la cuota. Esto se debera al efecto combinado del
Fenmeno de El Nio y el DS N 005-2012.
Sostenibilidad pesquera acotada al sector industrial
LMCTP vs. Desembarque de Anchoveta por temporada
(Millones de TM.)
Fuente: Produce e Imarpe.
Elaboracin: Macroconsult.
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1
4
LMTCP
Desembarque
% LMTCP respecto Stock (eje
derecho)
Se evalu el posible efecto negativo del DS 005-2012 en el desembarque de anchoveta durante eventos
de anomala climatolgica en el mar peruano. La ecuacin economtrica utilizada fue la siguiente:
=
1
2 +
2
2 005 +
3
+ + c
Donde:
: desembarques mensuales (miles de toneladas).
2 : Valor absoluto del indicador Ocean Nino Index con dos meses de rezago, representa la
intensidad de las anomalas en la temperatura del mar asociadas al Fenmeno del Nio o de la
Nia.
005: Variable binaria que toma el valor de 1 cuando en el mes se encuentra vigente el DS 005-
2012.
: Ratio entre la biomasa de anchoveta estimada por IMARPE y la cuota asignada por Produce
para la temporada, representa la disponibilidad del recurso que efectivamente puede ser pescado.
: vector de variables binarias que toman valor de 1 dependiendo del mes del ao.
Las variables explicativas muestran los efectos esperados as como significancia estadstica:
DS 005-2012 + Fenmeno de El Nio
Estimacin: Macroconsult, en base a datos de Produce y NOAA.
13
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
ONI(-2) -145.85 75.85 -1.92 0.056
ONI(-2)*DS005 -553.69 234.96 -2.36 0.020
Tasa 752.62 324.22 2.32 0.022
R-squared 0.69 Schwarz criterion 14.78
Adjusted R-squared 0.65 Hannan-Quinn criter. 14.60
Resultados del modelo
En promedio, un ONI de 0.5 (considerado Nio moderado) implica una desviacin mensual de
aproximadamente -73 mil toneladas de anchoveta. Si en ese caso se aplica el ordenamiento de las
franjas de acuerdo al DS 005-2012, la desviacin pasa a ser -350 mil toneladas.
Esto implica que, en caso no se levante la restriccin a la pesca industrial establecida mediante el DS
005-2012, los eventos de calentamiento anmalos del mar podran llegar a tener un impacto negativo
importante en la pesca de anchoveta. En este sentido, se debe levantar la restriccin para evitar los
efectos adversos que esto podra tener en el sector pesca y de manufactura primaria, y por lo tanto en
el crecimiento del PBI.
DS 005-2012 y calentamiento: efectos negativos para el sector
Estimacin: Macroconsult, en base a datos de Produce y NOAA.
14
ONI 0.2 0.5 1
Efecto Promedio
ONI -29 -73 -146
ONI+DS -111 -277 -554
Efecto Total -140 -350 -700
Impacto del ONI y el DS 005-2012 en el desembarque de anchoveta
(Miles de TM mensuales)
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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Exportacin
Produccin Disponible
Brecha
Subreporte en estadsticas oficiales
Produccin Exportable y Exportaciones de CHI acumuladas
(Miles de TM)
Fuente: Produce y Sunat.
Elaboracin: Macroconsult.
Existe una diferencia importante entre las estadsticas de volumen de exportacin de CHI (registrado
por Sunat) y la produccin exportable (registrada por Produce), entre 2003 y 2014. En dicho perodo
esta brecha acumula ms de 1.4 millones de TM de CHI, que equivale a 5.3 millones de TM de
desembarque de anchoveta de origen no identificado.
Luego de aprobado el DS N 005-2012, dicha brecha ha seguido creciendo.
15
DS N 005-2012
Mayores precios, mayor brecha
Exportaciones y Produccin Exportable de Harina de Pescado
Fuente: clculos de Macroconsult a partir de informacin de Produce.
Elaboracin: Macroconsult.
La brecha entre exportacin y produccin exportable posee correlacin con el incremento del precio
de la harina de pescado.
Reportes de Fiscalizacin de Produce muestran que las violaciones a la norma se dan en el sector
informal a pesar de los mayores esfuerzos por supervisar la actividad.
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M
Precio (US$ / TM, eje derecho)
Brecha Exportacin-Produccin
(media movil 5 aos)
Pesca Industrial cuenta con diversos
controles
Fuente y elaboracin: Sociedad Nacional de Pesquera.
.
17
Permiso de Zarpe
Cumplimiento de
licencia del barco, de las
normas de Seguridad
Martima del barco y la
tripulacin antes de
salir.
Cumplimiento del
Sistema de Control y
Vigilancia;
Capitana - DICAPI
Inspeccin Sanitaria
Cumplimiento de las
Normas de Sanitarias
Pesqueras del barco
SANIPES - ITP
Inspectores a bordo
Cumplimiento de la
Normativa Pesquera: % de
juveniles, tallas mnimas,
artes de pesca.
PRODUCE
Sistema de Control y
Vigilancia de la Pesca
Control de desembarque
(chatas y tolvas), y destino de
la Pesca (CHI o CHD).
PRODUCE
Sistema de Seguimiento
Satelital
SISESAT
Complimiento de temporadas
de pesca y de zonas de veda.
PRODUCE
Zarpe
Desembarque Faenas de Pesca
Inspeccin
Verificacin anual
del cumplimiento
de las normas de
Seguridad
Martima del
barco y licencia
DICAPI
Evolucin del ndice de precios reales largo plazo
Desembarques de CHD e ndice de Precios Reales de Pescados y Mariscos en el Per
Nota: Dato anual de 2014 estimado en base a informacin hasta junio de 2014..
Fuentes: Produce, estimados de Macroconsult a partir de informacin de INEI. Elaboracin:
Macroconsult.
Los precios reales de Pescados y Mariscos son determinados por la evolucin de los desembarques
de CHD y el crecimiento de los ingresos reales (demanda).
En el largo plazo, los precios reales han tendido a subir por el crecimiento de los ingresos y porque la
oferta de pescado es limitada por la disponibilidad de biomasa y el esfuerzo pesquero.
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Desembarque de CHD sin Pota congelada (eje derecho)
Con un modelo economtrico de cointegracin, se realiz el anlisis del efecto de variaciones del PBI
real y los desembarques de CHD en el IPCR de pescados y mariscos (todas las variables
desestacionalizadas).
En promedio, por cada 1% de crecimiento del PBI en el perodo 1998-2013, el precio real de
pescados y mariscos creci en 0.3%. Se aprecia ligera relacin inversa con nivel de desembarque de
CHD.
Fuente: Estimacin de Macroconsult en base a datos de Produce e
INEI.
Mayores ingresos explican incremento de precios
reales
Resultados del modelo
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
Log PBI Real 0.303 0.040 7.538 0
Log CHD Fresco -0.076 0.036 -2.095 0.038
Constante 2.578 0.271 9.504 0
R-squared 0.59 Mean dependent var 4.61
Adjusted R-squared 0.59 S.D. dependent var 0.08
S.E. of regression 0.05 Sum squared resid 0.51
Durbin-Watson stat 0.55 Long-run variance 0.01
19
y no la menor oferta
20
ndice de Precios Reales de Pescados y Mariscos a nivel nacional
desestacionalizado (2001=100) (Modelo de Corto Plazo)
Fuente: Estimacin de Macroconsult en base a datos de Produce e
INEI.
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3
Prediccin del Modelo
Real
*
Evaluacin de los objetivos
Objetivo Evaluacin
Proteger el recurso
No hay evidencia de deterioro de recursos
hidrobiolgicos previo al DS.
Exclusividad de franja para embarcaciones de menor
escala habra incrementado el sub reporte de
desembarque de anchoveta, poniendo en riesgo el
recurso.
Redistribuir riqueza entre
armadores
Se estara redistribuyendo riqueza hacia armadores que
realizan actividades informales y plantas
informales/ilegales.
Impacto negativo al sector formal de CHI.
Incrementar Consumo
Humano Directo
Desembarque de Anchoveta para CHD ha disminuido
significativamente a pesar de DS.
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Resumen
En resumen:
No hay evidencia de efectos negativos de la pesca de anchoveta sobre otras
especies, ni afectacin a la pesca artesanal. Sin embargo, esta ltima habra
mostrado un crecimiento significativo de su esfuerzo pesquero.
Hay una brecha significativa entre volumen exportado (TM) y producido
formalmente.
No ha aumentado el consumo directo de anchoveta pero s su captura en franja de
exclusin.
Hay evidencia economtrica que en presencia de calentamiento del mar (FEN), el
DS muestra efectos negativos sobre la captura formal.
Los precios de los pescados y mariscos han aumentado 17% en trminos reales
desde el ao 2000, como reflejo del incremento de la demanda, no de la menor
oferta.
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