Mercado de la telefona celular en chile.

1. Investigacin.

Industria de telefona mvil en Chile: Desarrollo, estado actual y condiciones de
competencia

El comportamiento y evolucin temporal de distintas variables para evaluar si existe
evidencia de comportamientos anti competitivos y las condiciones para que prcticas que
atentan contra la libre competencia sean sustentables en el tiempo o por el contrario, si
existen altos grados de rivalidad competitiva entre los operadores que proveen el servicio.

Evolucin histrica: Cobertura, modalidades de comercializacin y servicios ofrecidos.

Los primeros desarrollos de la telefona mvil en Chile, se remontan hacia fines de la
dcada de los ochenta con la asignacin de dos licencias para la regin metropolitana y
otras dos para el resto del pas en tecnologa analgica. En esta primera etapa, el
funcionamiento, crecimiento y evolucin del (los) servicio(s) fueron afectados de modo
importante por la falta de regulacin de los cargos de acceso y el uso del sistema tarifario
RPP, lo que junto al elevado costo del equipo terminal, hicieron prohibitivo el servicio para
gran parte de la poblacin.
El crecimiento de la cobertura fue lento hasta la licitacin de nuevas licencias y la
implementacin del sistema tarifario denominado el que llama paga o CPP a mediados
del segundo lustro de la dcada del 90. En efecto, en 1997 la Subsecretara de
Telecomunicaciones (SUBTEL) abri concurso pblico para asignar tres licencias nacionales
de telefona celular de segunda generacin digital o PCS, que finalmente signific la
entrada de dos nuevos actores al mercado que se sumaron a los 3 proveedores existentes
(una con cobertura nacional, una en la zona de la Regin Metropolita y V Regin y una
para la concesin resto del pas). En este mismo perodo, la regulacin de los cargos de
acceso para comunicaciones de entrada y salida entre compaas mviles y de stas con
usuarios de telefona fija, cuyo decreto tarifario fue promulgado en febrero de 1999,
posibilit la implementacin efectiva del CPP.
En lo que sigue se desarrollan antecedentes respecto a la evolucin de los niveles de
penetracin y de calidad de servicio, as como los factores que lo explican.



Penetracin de la telefona mvil en Chile

La telefona mvil ha crecido de manera exponencial a partir de 1997. En efecto, entre los
aos 1997 y 1999 la densidad del servicio se increment desde 2,8 a 15 aparatos mviles
por cada 100 habitantes, lo que para el ltimo ao representa cerca de 2,3 millones de
usuarios o abonados. Segn lo descrito arriba, en estos aos se produjo la entrada de dos
nuevos actores con el sistema PCS y se fijaron las tarifas para los cargos de acceso para los
trficos de entrada de redes mviles y fijas, regulacin que permiti la efectiva
implementacin de la tarificacin CPP y la introduccin masiva del sistema de prepago. A
marzo del ao 2007, el nmero de abonados super los 12,7 millones, equivalente a una
densidad de 76,7 equipos mviles por cada 100 habitantes, el mayor nivel de penetracin
de Amrica Latina e incluso superior a algunos pases desarrollados como Canad (51,4) y
similares a los de EE.UU. (68) y Japn (74).

El comportamiento verificado desde 1998 signific que en el ao 2000 la densidad de la
telefona mvil superara la de telefona fija. Es importante notar que de acuerdo a la
evidencia internacional, en especial de pases desarrollados, este fenmeno ha ocurrido
con tasas de penetracin de telefona fija de entre 40 y 50 lneas telefnicas por cada 100
habitantes, es decir prcticamente el doble o ms de lo ocurrido en nuestro pas. Ello
refleja la importancia que el consumidor chileno le atribuye al servicio mvil y por lo tanto
el valor que le asigna al servicio.

Se considera abonados a todos aquellos clientes que hayan cursado trfico dentro del
mes. Esto es, que hayan emitido o recibido una llamada.

Sin pretender ser exhaustivos, los siguientes puntos profundizan sobre algunos de los
factores que explican el extraordinario crecimiento y niveles de penetracin que ha
alcanzado la industria de telefona mvil en Chile.

(1) La regulacin de cargos de acceso que permiti la implementacin efectiva del sistema
tarifario CPP. Este cambio regulatorio permiti reducir el costo de la telefona mvil tanto
para los consumidores que a la sazn estaban abonados al sistema como para la demanda
potencial, lo que incentiv la intensidad de uso del servicio para dichos abonados y
expandi significativamente la demanda potencial hacia segmentos socio econmicos de
menores ingresos. Asimismo, y no menos importante, el CPP tambin hizo posible
modelos de en definitiva, el CPP por un lado redujo el gasto para los titulares de telfonos
mviles y por otro, elimin el subsidio que se otorgaba al suscriptor de telefona fija al no
incurrir en ningn costo por sus llamadas realizadas a telfonos mviles bajo el sistema
RPP, lo que incentivaba a algunos usuarios a desconectar su equipo en algunos horarios
y/o das.

Comercializacin como el prepago y el desarrollo de mltiples planes de contrato, que al
ofrecer diversas alternativas de precio y servicios, permiti la auto seleccin de la
demanda de acuerdo a las necesidades e ingresos de distintos segmentos de la poblacin
(e.g, estudiantes, empresas, vendedores, dueas de casa, etc.).

(2) La entrada de dos empresas con el producto PCS, ENTEL PCS y Chilesat, resultado de la
licitacin de espectro realizada por SUBTEL en el ao 1997. La llegada a Chile de la
telefona de segunda generacin, con cobertura nacional y tecnologa digital, increment
y mejor la competencia entre los actores, no obstante que en la prctica, stos se
elevaron desde 3 a 4. En efecto, la agresiva entrada de estos nuevos operadores con
mejores precios y servicios ofrecidos en sus planes, no slo gener que los operadores
incumbentes, que utilizaban la banda de 800 MHz con tecnologa analgica, reaccionaran
con estrategias comerciales que igualaran o mejoraran dicha oferta sino que tambin
realizarn importantes inversiones para digitalizar sus redes, incrementando el estndar
de calidad de toda la industria. Lo anteriormente descrito es una evidencia de que no es
una condicin necesaria la participacin de un nmero importante de operadores para
que existan altos grados de rivalidad competitiva en una industria.
(3) La introduccin al mercado en 1998 del sistema de tarjetas de prepago, de amplia
aceptacin en el pblico por su fcil acceso y bajo costo. Este modelo de negocios, cuyo
diseo e implementacin se facilit y estimul por lo descrito en los dos puntos previos,
fue el elemento gatillador para que amplios sectores de la poblacin accedieran a usar el
servicio y a sus beneficios, al no comprometer un pago mensual fijo, en un contexto de un
costo menor del equipo terminal asociado al avance tecnolgico y a este modelo de
comercializacin que lo subsidi en un importante porcentaje.

A partir del anlisis previo, es posible concluir que la curva de aprendizaje recorrida por la
industria de telefona mvil nacional tiene sus bases en las condiciones favorables, aunque
slo necesarias, que en su etapa infante significaron los cambios en el entorno regulatorio
y de tendencias globales de mercado, las que fueron capitalizadas gracias a las fortalezas
de las compaas partcipes y a la capacidad de superar las debilidades que representaron
algunas amenazas, todo ello en un ambiente de alta rivalidad competitiva.

En nuestra opinin, este espectacular crecimiento y penetracin, no previsto en la fijacin
tarifaria de 1999, se debe a la apuesta de las compaas para capturar los beneficios de las
externalidades de red. Los beneficios de la telefona mvil para sus usuarios, en especial
de antes de la entrada de la telefona PCS, los operadores mviles eran Bellsouth, Startel
(resultado de la fusin entre CTC Celular y VTR, que posteriormente cambi su nombre a
Telefnica Mvil y actualmente Movistar) y Entel Telefona Personal. Dado que las
licitaciones de las tres bandas de telefona PCS fueron adjudicadas a los consumidores con
mayor disposicin a pagar (abonado con contrato), son mayores mientras mayor sea el
nmero de personas con quien se puede comunicar. En este sentido, la poltica de
masificacin de usuarios a travs de subsidiar el valor del equipo terminal en los planes de
prepago es consistente con el objetivo de potenciar las denominadas externalidades de
red y de esa forma agregar mayor valor a los servicios y planes diseados para los usuarios
con mayor disposicin a pagar.

ENTEL Sin embargo, se ha planteado como hiptesis alternativa que el crecimiento se
debi a los ingresos de las compaas por el concepto de eventualmente altos cargos de
acceso en la fijacin tarifaria de 1999. Si bien era imprevisible en 1999 el enorme
incremento de usuarios, especialmente de telefona de prepago, en nuestra opinin, una
estrategia de este tipo tiene slo un impacto de corto plazo, ya que incentiva a que los
distintas tipos o segmentos de usuarios de telefona fija busquen alternativas para reducir
y/o controlar los grandes gastos en que incurran por este concepto. A saber, las empresas
tienen como opcin contratar planes mviles exclusivamente para llamar a otros usuarios
de este servicio. Asimismo; otras empresas y los consumidores residenciales bloquean la
salida a telfonos mviles o contratan planes mviles del tipo Familia o Amigos, en
donde las llamadas entre un nmero reducido de usuarios se ofrecen a precios
significativamente inferiores respecto a los establecidos para las llamadas a otros mviles.

2. Historia. (Entel, Movistar, Claro)

Marcas seleccionadas.

ENTEL CHILE.

Entel S.A. (acrnimo de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.), es una empresa
de telecomunicaciones chilena creada el 31 de agosto de 1964, inicialmente como
empresa estatal hasta su privatizacin en 1986.
Nace en 1964 ante la necesidad que vio el gobierno chileno la poca de tener una
compaa de larga distancia, que mejorara la calidad de las telecomunicaciones en el pas
y construyera una red interurbana que reemplazara a la anterior, daada gravemente por
un terremoto. Coincidente con esta misin, Entel instal redes de microondas en casi todo
el territorio nacional y construy en 1968, una estacin satelital en Longovilo a 100
kilmetros al sur poniente de Santiago, la primera en Amrica Latina.
Las actividades iniciales de Entel eran la transmisin de datos y servicio de
comunicaciones de larga distancia dentro del plan de telecomunicaciones de la CORFO.
Para ello construy la estacin satelital de Longovilo y el Centro Nacional de
Telecomunicaciones conocida como Torre Entel en Santiago, que funciona como nodo
central. Despus de su privatizacin obtiene una licencia para operar servicios nacionales
de telefona celular denominada Entel PCS y de lnea fija denominada Entel Phone.
Adems, de contar con un servicio de Internet.
La privatizacin de Entel se inici en 1986 y se dio por terminada en 1992. Al ao
siguiente, a travs de una serie de transacciones, el Grupo Chilquinta adquiri el 19,99%
de la propiedad de la empresa. En junio de 1996, la Junta de accionistas de Entel autoriz
un aumento de capital que permiti el ingreso de Telecom Italia, quien adquiri otro
19,99%, compartiendo el control con el Grupo Chilquinta, a travs de un pacto de
accionistas.

Durante el primer semestre de 1999, se realiz un nuevo aumento de capital, por US$215
millones. Cabe destacar que en este aporte de capital se incorpor el Grupo Quienco a la
propiedad de Entel. En marzo del ao 2001, Telecom Italia compr sus acciones a
Chilquinta y al Grupo Matte, alcanzando un 54,76% de la propiedad.
Desde su privatizacin, la accin de Entel ha sido siempre una de las acciones de mayor
presencia en el mercado burstil chileno. En este perodo han entrado en su propiedad los
fondos de pensiones, que al cierre del ao 2004 concentraban un 25,6% de las acciones de
la Sociedad. Adicionalmente, algunos fondos internacionales y una gran cantidad de
accionistas tambin han adquirido participaciones en la propiedad de la Compaa.
En el ao 2005 Grupo Entel queda en manos del grupo chileno Almendral a travs de
Inversiones Altel quedando con 54,76 por ciento de la propiedad.
En el ao 2006 ENTEL transfiri la totalidad de sus acciones en Americatel Centroamrica
S.A. y su participacin directa e indirecta en sus subsidiarias, a Iselo Holding B.V.I. Inc.
conforme a contrato de Stock Purchase Agreement (SPA). La venta se realiz sobre la
base de una valoracin de la totalidad de las acciones de Americatel Centroamrica S.A.
A fines de febrero de 2010 ENTEL lanz una campaa con un nuevo logotipo en el que
aparece una letra "e" blanca y al lado un cierre parntesis naranjo. Su nuevo eslogan es
Comunicarte es fcil, aunque tambin utiliza el eslogan ENTEL te conviene para las
promociones.
Durante 2011 ENTEL inici un proceso de unificacin entre sus divisiones mvil y fija.


Telefona mvil

Entel es una operadora chilena de telefona celular, filial del Grupo Entel Chile.
Actualmente, es la primera operadora de telefona mvil en nmero de clientes con ms
de 7,1 millones de abonados (53,55%), adelante de Movistar. En Chile la telefona mvil
cuenta con una penetracin cercana al 90%, totalizando en junio de 2009 ms de 15
millones de abonados (Subtel, enero de 2010), y se estima que hay ms de 18 millones de
telfonos mviles circulando en el pas, superando al nmero de la poblacin total.

Historia

Luego de la licitacin de la banda de 1900 Mhz en noviembre de 1997, Entel se convierte
en el primer operador en utilizar la tecnologa GSM en Chile, y el primero en utilizarla en
esa banda en toda Amrica, lo que lo transforma en la nica compaa de Telefona mvil
del pas en experiencia usando tecnologa GSM. Esta tecnologa fue adoptada finalmente
por todos sus competidores en Chile, Movistar (ex-Telefnica Mvil y ex-Bellsouth Chile) y
Claro (ex-Smartcom).

Posteriormente en 2002 incorpor la tecnologa GPRS a su red y en 2004 la tecnologa
EDGE. En 2006 lanz la primera red 3.5G UMTS/HSDPA de Latinoamrica.

Actualmente la red 3G HSDPA de Entel llega a todas las capitales regionales y ciudades
mayores del pas y la operadora se encuentra trabajando para extenderla a las localidades
menores.

La red GSM de Entel llega a la totalidad de las reas urbanas y periurbanas del pas as
como tambin a las principales carreteras y a diversas zonas rurales; siendo la nica
operadora que presta servicios en aisladas localidades como Puerto Williams, Isla de
Pascua y las bases en la Antrtica Chilena.

Entel trabaja con los mejores estndares de calidad siendo reconocida internacionalmente
por prestar "El mejor servicio de telefona mvil de Amrica".

Dispone de servicio en dos modalidades: Suscripcin (con equipos en arriendo y
boleta/factura mensual por el consumo del mes; tambin denomindado Contrato o
Postpago), y Prepago.

El 11 de mayo de 2008, el servicio mvil de Entel Chile sell un acuerdo estratgico con
Vodafone, en el cual Entel entra al mundo de equipos y servicios internacionales de
Vodafone, y Vodafone ser una de las marcas de Entel para el negocio mvil. Esta alianza
permite a los usuarios de Entel ser parte de la red de Roaming ms grande e importante
del mundo, con ms de 770 millones de abonados directos e indirectos, en importantes
compaas tales como: Vodafone, China Mobile y diversos operadores nacionales de gran
importancia en sus pases.

En 2010 Entel lanza la primera red de banda ancha HSPA+, la ms veloz en Latinoamrica y
nica en Chile, con velocidades de hasta 8 Mb/s. Actualmente Entel realiza pruebas de
banda ancha mvil de 4G LTE (uno de los 4 operadores en el mundo), gracias a un acuerdo
con Ericsson. Se estima que la red LTE estara disponible en Chile para 2011.

MOVISTAR CHILE.

Movistar Chile es una empresa dedicada al rubro de las telecomunicaciones, que
encuentra sus orgenes en la extinta Compaa de Telfonos de Chile. El origen de esta
compaa se remonta al siglo XIX, tratndose generalmente de una empresa multinacional
y/o asociada a capitales externos. La excepcin es el perodo comprendido entre 1974-
1986, aos durante los cuales la empresa se nacionaliz. Desde 1930, se le conoci como
la Compaa de Telfonos de Chile (CTC), en aquel entonces la propiedad estaba bajo
control de la poderosa multinacional estadounidense ITT (Telephone and Telegraph
Corporation). A mediados de los aos 1990, la CTC, empresa estatal, fue adquirida por
Telefnica de Espaa. A su llegada al pas en 1999 este grupo espaol lo hizo bajo el alero
de Telefnica del Sur, (empresa de telefona con sede en Valdivia) la cual alegaba que la
palabra Telefnica es un nombre genrico, debiendo Telefnica cambiar su nombre a
Telefnica CTC Chile. En 2005, Telefnica CTC Chile "vendi" su divisin mvil, llamada
Telefnica Mvil, a Telefnica Mviles con el objetivo de fusionarla con Bellsouth Chile
dando origen a Movistar Chile.
En el mes de febrero de 2006, Telefnica CTC Chile propuso a sus accionistas cambiar su
nombre de Telefnica CTC Chile al de simplemente Telefnica Chile. La operacin fue
aprobada por la junta de accionistas el 20 de abril de 2006.



Historia

El servicio telefnico comenz en Chile en 1880 con la creacin de Compaa de Telfonos
Edison en Valparaso. En 1927 International Telephone and Telegraph Corporation (ITT)
adquiri la Compaa de Telfonos de Chile que tena 26.205 telfonos en operacin en
aquella poca. En 1930, se funda la Compaa de Telfonos de Chile, creada como una
sociedad annima llamada Compaa de Telfonos de Chile S.A. En 1971, el gobierno
chileno intervino para controlar la gestin de la Compaa y en 1974, la Corporacin de
Fomento de la Produccin (CORFO) del gobierno de Chile adquiri el 80% del total de las
acciones emitidas por la entonces Compaa de Telfonos de Chile (CTC), en poder de ITT.

La Compaa de Telfonos de Chile desde sus inicios tuvo carcter de empresa privada
(fue intervenida por el gobierno en 1971). Tres aos ms tarde, las acciones de la Serie "A"
de propiedad de ITT, fueron adquiridas por el estado por intermedio de la Corporacin de
Fomento de la Produccin (CORFO).

El proceso de re-privatizacin de la compaa se inici en agosto de 1987, ao en que la
empresa australiana Bond Corporation adquiri en una oferta pblica el 30% de las
acciones. Ms tarde, mediante un aporte de capital y algunas compras adicionales, Bond
Corporation Chile S.A. qued con aproximadamente el 50% del capital emitido y en
circulacin de la compaa. En abril de 1990, Telefnica de Espaa pas a ser accionista
mayoritario[1] y ese mismo ao la CTC se convierte en la primera empresa chilena en
colocar American Depositary Receipts (ADRs) en la Bolsa de Nueva York.

Uno de sus mayores hitos se encuentra en la completa digitalizacin de la red de telefona
fija a lo largo de todo Chile en 1993.

En noviembre de 2006, Telefnica fue multada por valor de 1 milln de dlares
estadounidenses al considerar el tribunal que la prohibicin del uso de VoIP sobre su red
atentaba a la libre competencia.

En el primer trimestre de 2009, tuvo una utilidad de casi US$20 millones en el primer
trimestre, y planea invertir una cifra similar a los US$238 millones que invirti en el 2 008.

Desde octubre de 2009 en Chile, Telefnica, anteriormente llamada CTC, pasa a
denominarse Movistar. Las empresas que conforman el grupo Telefnica en Chile ofrecen
Servicios Mviles, Fijos, Banda Ancha y TV compartiendo desde ahora una nica marca
comercial para todos sus segmentos, productos y servicios, pero sus razones sociales
siguen siendo diferentes, el cambio de marca comercial no implica una fusin
institucional.

Movistar en cifras

En total el grupo cuenta con cerca de 10 millones de accesos de clientes, una facturacin
anual de alrededor de MMUS$ 2.000 y 6.000 empleados directos.

El representativo edificio corporativo de Telefnica, denominado Torre Telefnica Chile,
cuenta con una altura de 132 metros comprendidos en 34 pisos, siendo una de las ms
altas del pas. Ubicada a un costado de la Plaza Baquedano, la construccin est
acompaada por dos elevaciones menores: una de nueve pisos por Avenida Providencia y
otra de cinco por Avenida Bustamante.

Segn Telefnica, la estructura tiene la capacidad suficiente para resistir la energa
producida por los 15 mayores sismos que se han producido en el mundo, comprobndose
esto el 27 de febrero del 2010 durante el terremoto que afect a Chile, de magnitud 8.8,
posicionado como el quinto mayor registrado, tras el cual el edificio solo present "daos
menores". Adems la forma que se obtiene de la unin de las elevaciones hace que el
edificio tome la forma de un telfono celular.