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Bienvenido

Consejo Consultivo 11.04.2002


Hotel Oberland, La Paz
Apoyo a la Pequeña Explotación Minera
N° de referencia: BOL/B7-310/IB/96/187
Organismos de tutela:
Comisión Europea y
Ministerio de Desarrollo Económico
(Viceministerio de Minería y Metalurgia)

Consultora ejecutiva:

projekt
consult
Descripción General
ÎSector: Pequeña Minería
ÎSubsectores: Diversificación productiva
Infraestructura social y productiva
Capacitación y formación & fortalecimiento municipal
ÎSede del Proyecto: Oruro – Bolivia
ÎInicio / Conclusión: 15-01-1998 hasta 15-07-2002

ÎPresupuesto CF: 8,89 millones Euros


CE: 5,00 millones de Euros
Bolivia: 3,89 millones de Euros
ÎZona de intervención:
Zonas de la minería tradicional
( La Paz, Oruro y Potosí)
ÎDirección: Oruro - Av. del Minero S/N – frente Facultad de Medicina
Teléfono – Fax : 00591-252-46954 (46956)
E – Mail: apemin@coteor.net.bo
Objetivos principales
Apoyo a la / al:
1. Creación y al mantenimiento de fuentes de trabajo en
el sector de la minería pequeña y cooperativizada con
actividades económicas viables
2. Diversificación de actividades minero-metalúrgicas
hacia el sector de la Pequeña y Mediana Industria
(valor agregado) = Reconversión industrial en zonas
de la minería tradicional
3. Integración de programas de capacitación y
formación
4. Mejoramiento de la infraestructura social - básica.
5. Reducción del flujo migratorio de las zonas
deprimidas hacia los centros urbanos.
APEMIN:Composición de aportes según fuentes

Convenio de financiación:

CE 5,000 Meuro
Bolivia 3,890 Meuro Beneficiarios
20%
Subtotal 8,890 Meuro
Bolivia IVA
Aportes adicionales 2% Proyecto CE
APEMIN 44%

Bolivia IVA 0,285 Meuro


Bolivia
Beneficiarios 2,295 Meuro 34%

TOTAL 11,470 Meuro

Marzo 2002
Aportes del Gobierno de Bolivia y de la Comunidad Europea
en los diferentes componentes

€- € 1.000.000 € 2.000.000 € 3.000.000 € 4.000.000 € 5.000.000

Minería & Beneficio y


€ 2.319.381 € 2.920.000
Diversificación (PyMEs)

Infraestructura Social € 930.510


Básica
€ 429.000

Apoyo a la Capacidad
de Gestión de € 35.540
Municipios

€ 667.829
Comunidad Europea
Unidad de Gestión
€ 541.000
Gobierno de Bolivia
Metas del Segun el Viceministerio de

Desarrollo Alternativo
Desarrollo Alternativo, los
programas identificados que
permitirán alcanzar las metas
del Desarrollo Alternativo, son:

ÎPrograma de
Desarrollo Humano y
Capacitación.
Programa de
Programa de ÎPrograma de
Desarrollo
Transformación Transformación
Humano y Productiva.
Productiva
Capacitación
ÎPrograma de
Infraestructura de
Transportes y Servicios
Complementarios.

ÎPrograma de Recursos
Programa de
Programa de Naturales y Medio
Recursos Ambiente.
Fortalecimiento
Naturales y
Institucional ÎPrograma de
Medio Ambiente
Fortalecimiento
Institucional.

ÎPrograma de
Asentamientos Humanos.
0 5 10 15 20 25

Desempleo 22,0

Educación 14,5

Bajos salarios 9,0

Inflación / aumento de precios 8,0

Pobreza 7,0

Corrupción 6,8

Delincuencia 6,2

Inestabilidad en el empleo 5,8

Salud 5,5 Encuesta (%):


Terrorismo / violencia política 4,7
¿ Cual considera usted
Drogas 4,0
que es el problema mas
Oportunidades para la juventud 3,0
importante del país ?
Vivienda 2,0
Fuente: Latinobarómetro
Medio Ambiente 1,5
700 65
62
650 Bolivia: Exportaciónes mineras (millones US$)
641 60
Participación del Sector Minero en las Exportaciones (%)
600

550 55
52
500 38
50
450 429
400
45

350

300 40

250
35
200

150 30
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
VOLUMEN DE PRODUCCION DE MINERALES CONCENTRADOS
año 2000

149.134

12.464

13.940
12.001

9.523
Zinc (t)
6.114
1.620

Estaño (t)
Oro (kg)
Plata (.000 oz.tr.)
año 1980

50.256

27.480

Antimonio (t)
16.379

17.269

Plomo (t)
Wolfram (t)
Cobre (t)
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000
VALOR BRUTO DE PRODUCCION DE MINERALES CONCENTRADOS (US$)

Zinc Estaño
año 2000

168.049.812

107.723.167
67.657.107

69.110.448

4.318.659
Oro Plata
Antimonio Plomo
Wolfram Cobre

AÑO 2000: 421 Millones US$


año 1980

461.032.845

128.155.670
39.778.709

31.768.867

48.205.424
28.677.730
AÑO 1980: 757 Millones 15.685.866

0
US$ 1 0 0 .0 0 0 .0 0 0 2 0 0 .0 0 0 .0 0 0 3 0 0 .0 0 0 .0 0 0 4 0 0 .0 0 0 .0 0 0 5 0 0 .0 0 0 .0 0 0 6 0 0 .0 0 0 .0 0 0 7 0 0 .0 0 0 .0 0 0 8 0 0 .0 0 0 .0 0 0
La Demanda
Marzo 2002
60.000.000 400

55.000.000 APEMIN 369


Número de proyectos y 350
50.000.000
montos [Euro] solicitados
45.000.000 (hasta 31.03.2002) 300

40.000.000 Total N° de proyectos solicitados: 699


Monto total solicitado: 103,6 Meuro 250
35.000.000
188
30.000.000 200
58.077.545
25.000.000
150
5.807.272
20.000.000
52
15.000.000 67 100
866.772 1.863.312
3.326.361
10.000.000 19.256.056

5.000.000
11 8 4
50

14.392.785
0 0
Medio Estudios Servicios Capacitación Obras civiles PyMES Minería y
Ambiente & Formación Metalurgia
Promedio de montos solicitados por proyecto [Euro]

Obras civiles 276.784

Minería y
157.392
Metalurgia

PyMES 102.426

Capacitación &
86.676
Formación

Medio Ambiente 78.797

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000


Esquema de trabajo de APEMIN
C o o p e ra tiv a M in e ra
M in e ro C h ic o B e n e f ic ia r io s M u n ic ip io
P e q u e ñ o E m p re s a rio

P ro yecto

S e c to r In fra e s tru c tu ra
p ro d u c tiv o b á s ic a -s o c ia l

E v a lu a c ió n p o r A P E M IN
V iab ilid ad técn ica,eco n ó m ica
y fin an ciera (C O M F A R )

E q u ip o / M a q u in a ria O b ra s
"L easin g ",R ecu p eració n 70% A P E M IN y
vía IF I,3% C o m isió n 30% B en eficiario
(In fraestru ctu ra b ásica-
C ré d ito so cial,
vía IF I(F O N C R E S O L ) p revio cro n o g ram a o b ras m in ero -m etalú rg ico s
d e d esem b o lso s y reem b o lso s seg ú n A P E M IN
In terés: 12% p .a.

E q u ip o / M a q u in a ria C a p a c ita c ió n &


In fra e s tru c tu ra F o rm a c ió n
vía C O M IB O L 100% su b ven ció n vía A P E M IN
A p lic a c ió n d e lo s
4 c o m p o n e n te s
d e A P E M IN
ORGANIGRAMA APEMIN
Delegación de la Comisión Ministerio de Desarrollo
Europea / Bolivia Económico
Viceministerio de Minería y Metalúrgia

Comité
Consultivo

Codirectores del Proyecto


CD Europeo - CD CD
CD Europeo Nacional
Nacional
Dr. Wolfgang
Dr. Wolfgang Wetzenstein
Wetzenstein Ing.Jorge
Ing. JorgeArdaya
Ardaya

Asistente
Codirección
Administrador
Ing. Frank Schmidt
Lic. Franz Llanque

Asesor
Secretaria Jurídico
Sra. Amparo de Abog. Elba Garcia
Urquidi
Ases.Eco.Financ.
Lic. David Sotomayor
Rep. Apemin Potosí
Ing. Mario Aduviri
Ing.Metalúrgico Eval. Eval. de Proy. Eco.
Proy. 1, 2 Fin. 1,2,3
Ing. Julio Navarro Lic. Cecilia García

Ing. Minas Ing. Minas Ing. Geólogo Ing. Civil


Contadora Ing. Metalurgista Ing. Minas Ing. Minas
1, 3 2, 3 1, 3 4
Lic. Wendy Jordan Ing. Emilio Camacho Ing. Rubén Palza Ing. Germán Elías
Ing. Hans Block Ing. Ronant Monje Ing. Adolfo Heredia Ing. Edgar Sossa

Téc. Mecánico Asist.Adm. Asist.Contab. Chofer Chofer Chofer Gestor


Asist.Técnico T.Informático Ev.Act.Fijos
1,2,3,4 Lic. Wilma Patsy
Sra. Maria
Téc.Oscar Calizaya Egr.Edson Huarita
Egr. Jeaneth Tramitador Tramitador Tramitador Mensajero
Téc. V. Barreno Muminagic Altamirano Sr. Obeth Carrillo Sr. S. Choqueticlla Sr. Wilson Gomez Sr. Rubén Murillo

- Area de Responsabilidad: - Número de Personal:


UE 1 Producción Minera UE : 9
Gobierno de Bolivia 2 Diversificación Gob.Bolivia : 19
3 Protección al Medio Ambiente TOTAL 28
4 Infraestructura Social Básica
Bolivia: Créditos de la banca privada
[millones Bs.] Fuente: IMF
32.000
Other
28.000
Commerce

24.000 Construction
Industry
20.000
Mining

16.000 Agriculture
5641 5674

4898
12.000 6045

4391
4003
8.000
5118 4714 4707
4304
3825
4.000 3240
404 546
433 504
375
386
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001
REQUISITOS PARA ADQUISICIÓN DESEMBOLSOS "OBRAS"

Adjudicación a Adjudicación y
SOLICITUD DE
partir de una suscripción de
REQUERIMIENTO
sola propuesta contrato
por la unidad solicitante

* Especificaciones - Aprobación
Técnicas expediente
* Costo Estimado Evaluación a Financiamiento
de licitación
ofertas 70% y
(U.G.)
con un mínimo 3 Beneficiario
- Invitación a 3
Aplicación Norma CE 30%
empresas con ofertas válidas
plazo mínimo de
30 días
HASTA 5000 €

Evaluación a Adjudicación y
ofertas con la suscripción de
5001 a 300.000 € - Aprobación participación de contrato, Desembolso
expediente de la Delegación a previo acuerdo
licitación título de de la
301.000 a 5`000.000 € Delegación de la observador Delegación CE
C.E.
-Procedimiento
abierto local
REQUISITOS PARA SOLICITUD ADQUISICIÓN “EQUIPO”

Evaluación propuesta a Adjudicación y


SOLICITUD DE
partir de una sola firma suscripción de
REQUERIMIENTO
* contrato .
por la unidad solicitante

* Especificaciones 1) Origen Europeo. Evaluación a


Técnicas 2) Invitación mínimo a ofertas con un
* Costo Estimado 3 proveedores. mínimo de 3
ofertas válidas

Aplicación Norma CE Financiamiento


1) Procedimiento
sin impuestos
abierta publicación
o/y liberación
HASTA 5000 € local.
2) De origen Europeo
3) No objeción al
5001 a 30.000 € expediente de Evaluación a Adjudicación y
licitación ofertas con la suscripción de
participación de la contrato previo
30.001 a 150.000 € Delegación a título acuerdo de la
1) Procedimiento de observador Delegación CE
abierta publicación
internacional.
> 150.000 € Desembolso
2) No objeción al
expediente de
licitación

* a partir de €1000 tramites de liberación de impuestos


REQUERIMIENTOS PARA SOLICITUD ADQUISICIÓN "SERVICIOS"

SOLICITUD DE Adjudicación y
Invitación a partir de Financiamient
REQUERIMIENTO suscripción
una sola oferta o CE=100%
por la unidad solicitante contrato

* Términos de Referencia - No objeción al


* Costo Estimado expediente de Desembolso
licitación, por la
Delegación de la CE
Aplicación Norma CE
- Aprobación lista
Evaluación con 3
mínima de 3
ofertas válidas Adjudicación y
empresas
HASTA 5000 € como mínimo suscripción de
- Invitación con plazo
con la contrato previo
mínimo de 30 días
participación de acuerdo de la
la Delegación Delegación CE
5001 a 200.000 €
- No objeción al observador
expediente de
licitación, por la
> a 200.000 €
delegación de la CE
- Aprobación lista de
4 a 8 empresas
Proyectos de
APEMIN
Número de proyectos planificados (POG)
versus proyectos a ser concluidos
(incluye los proyectos del Plan Operativo de Cierre)

64
Minería &
Beneficio
29
15
PyMEs
12

17
Infraestructura
Social 14 Planteamiento POG

16 Proyectos concluidos, en
Capacitación & ejecución y por ejecutar
Formación 13

0 10 20 30 40 50 60 70
APEMIN
Total No. de proyectos ejecutados y en ejecución
según componentes/subcomponentes

Minería & Beneficio

64 PyMEs

Infraestructura Social

16 Capacitación & Formación


15
17
Total de proyectos: 112
Arranque de proyectos (número) según años y subcomponentes

Año 2001 - 02 37 8 8 9 62

Año 2000 20 4 4 6 34

Año 1999 7 3 5 1 16
Minería & Beneficio
PyMEs
Año 1998 0 Infraestructura Social
Capacitación & Formación

0 10 20 30 40 50 60 70 80
Distribución de proyectos según Departamentos
[No./subcomponentes]

Total
Interdept. 3 5
8

Total
Depto. Potosí 25 5 7 4
41/49

Total
Depto. Oruro 23 8 10 5 44/54

Minería & Beneficio

Total PyMEs
Depto. La Paz 13 22 Infraestructura social
17/25
Capacitación & Formación
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Distribución de proyectos (N°) según grupos metas

Municipios
23%
Cooperativas
Mineras
39%

Pequeños
Empresarios
17%
Mineros
Chicos
21%
Estado de ejecución
Producción Minera (Minería / Beneficio / Diversificación)
Rehabilitación Mina Japo (Coop.Porvenir) Ingenio Veramendi (Sn)
Explotación y beneficio Coop. Poopó Explot. Benef. desmonte "Bolsa Negra"
"Concentración Colas Kenko" Mina Chojlla (W-Sn)

EJECUTADOS
Inst. Planta de Concentración Coop.Multiactiva Concentración de minerales "Canutillos"
"Rehabilitación Oper. Mineras Coop. Sta. Fé" Empresa Minera "Aurora" (Zn-Pb-Ag)
Cooperativa Porvenir, Caracoles (Sn) "Pucara" Explot. mineral quebrado (Ag)
Cooperativa Libertad, Caracoles (Sn) "San Antonio" desarrollo minero (Au)
Cooperativa Nevado, Caracoles (Sn) Poopó Cooperativa Minera (Pb-Zn-Ag)
Cooperativa Libertad (Au) Empresa minera "Celina & Jenny" (Sb)
Explotación Mina Arizona / Coop. 10 de Febrero Mina Los Angeles (W, Ag)
Explotación y Concentración de Oro Mina "Señor de los Milagros" (W, Ag)
Desarrollo Minero Coop. Bolsa Negra (W) Cantera Emanuel (piedra laja)
Concentración de Minerales de Estaño Escuela de minería GEOSTUDI
Estudio sistema electrificación cooperativas Ingenio Japo / Rehabilitación (Sn)
Introducción de nuevas tecnologías (Au) Planta Metalúrgica Oruro (Pb-Zn-Sn-Ag)
EJECUTADOS

"Mejoramiento Ingenio Coop. Sta. Bárbara" Ingenio Animas (Pb-Zn-Ag)


"Beneficio Colas-jig y Concentrados de Plata Desarrollo minero - Mina Animas
Tecnologías de recuperacion de minerales pes. Cooperativa Ckachas Libres (Zn-Ag)

EN EJECUCIÓN
Mina "Khory Mina" (Au) Cooperativa "Kunti" (Zn-Ag)
Cooperativa Libertad, Caracoles, fase 2 (Sn) Cooperativa "Villa Imperial" (Zn-Ag)
Introducción de nuevas tecnologías, fase 2 Cooperativa "Rosario" (Zn-Ag)
Ingenio Franco (Pb-Zn-Sn-Ag) Cooperativa "Karazapato"-veta Omicrón
Mina "La Virgen" (Zn-Pb-Ag) Cooperativa "27 de marzo" (Zn-Ag)
Mina Putuma, desarrollo minero (Sb) Cooperativa "10 de noviembre" (Zn-Ag)
Mina Chillaya (Au) Rehabilitación Ingenio Velarde (Zn-Ag)
Mina María Francisca (Coop. Karazapato) (Pb-Zn-Ag-Sn) Pacuani (Pb-Zn-Ag)
Mina "La Fabulosa" (W) Sector Tronchiri/ Coop. Morococala (Sn)
Recuperacion de oro (Mina San Antonio) "Gran Poder" Cooperativa Minera (Pb-Zn)
La Salvadora (Sn) Bogati Empresa Minera "Suipacha" (Zn-Pb)
Unificada / Minería (Ag) Cerro Rico Inst. equipo recup. en mina Antofagasta
Juan del Valle (Ag) Instalación centrífuga china (Sn)
Cooperativa 20 de Octubre (Sn)
Mina Avicaya (Sn)
Empresa minera "Nazareno" (Zn-Pb)
PyMEs (Pequeña y Micro Empresa)
Producción de Fungicidas (Oxicloruro de Cu)
Producción de Palmetas de Pizarra/San Gerónimo
Estudio: Parque Industrial Potosí
Complejo Eco turístico Cultural Pumiri
EJECUTADOS

Lámparas de la Nueva Era


Municipio productivo Chayanta
Documentación de recursos de Oruro
Producción de Sulfato de Cobre
Planta de Volatilización "Promesa"
Planta Procesadora de Sal, fase piloto
Planta de Fundición ACM
Planta Procesadora de Quinua
EN E.

Planta Hídrometalurgica de Ag
Casa de Huéspedes Corina
Infraestructura Social
Sistema de Agua Potable Poopó
Sistema de Agua Potable Chiquiruyo
Sistema de Agua Potable Copa Vinto
Sistema de Agua Potable Cayumalliri
Sistema de Alcantarillado de Aymaya
EJECUTADO

Normal Superior Andrés de Santa Cruz


Cancha Polifuncional Viluyo
Ampliación Const. Aulas escuela Viluyo
Cancha Polifuncional Humacollo
Const. de 4 Ambientes + verja Normal Superior
Sala de Exposición para Artesanías
Sistema de Agua Potable Chiaraque
Sistema de Agua Potable Chuquiyuta
Sistema de Agua Potable Amayapampa
EN EJE.

Rehabilitación camino Coruma - Pile Churo


Puente vehicular Vente y Media
Mirador Cerro Rico
de de

Partici -

Partici -
pantes

pantes
Depto.

Depto.
Administración y
Guías turísticos en patrimonio
comercialización para 210 183 27 LOP 40 20 20 P
cultural y aventura en Tupiza
Cooperativas Mineras

Formación de talladores de
Curso de protección ambiental
266 218 48 LOP piedras semi-preciosas en 16 8 8 P
para Cooperativas Mineras
Potosí

Formación de talladores de
Curso de seguridad industrial
210 171 39 LOP piedras semi-preciosas en 9 8 1 LP
para Cooperativas Mineras
Viloco

Formación de talladores de
Capacitación en técnicas de
5 5 O piedras semi-preciosas en 20 7 13 O
fundición
Oruro (Art d'Gott)

Escuela de Minería, Mina Formación de talladores de


29 29 LP 20 14 6 O
Chojlla orfebres

Escuela de Minería, Distrito


20 20 O Formación de ceramistas 22 5 17 O
Poopó

Capacitación de mujeres
Escuela de Minería, Distrito de
15 15 O (repostería y taller de costura) 30 30 O
Antequera
en Oruro

Guías turísticos en patrimonio Taller en técnicas


37 29 8 P 10 9 1 LOP
cultural en Potosí administrativas a Municipios

Guías turísticos en patrimonio Capacitación administrativa a


44 27 17 P 50 39 11 LOP
cultural y aventura en Uyuni Municipios
800 Hombres

700
Mujeres

600

500

400
710

300

200
45 48
12
100
118 120
0
Capacitación de Capacitación Capacitación
COOPs PyMEs Municipios
Resumen de actividades de APEMIN
incluye planificación + Plan de Cierre (hasta el 15.07.2002)

No. de Proyectos Infra- Capa-


Minería &
No. de beneficiarios PyMEs estructura citación +
Beneficio
Inversión per cápita Social Formación
Planteamiento POG 29 12 14 13
Total proyectos previstos 64 15 17 16

A v a n c e a l 3 1. 0 3. 0 2
Proyectos concluidos 59 12 13 13
Proyectos en ejecución 5 3 4 3
No. de beneficiarios 968 190 8.813 1.026
Inversión per cápita CE 1.020 3.277 60 290
Aporte beneficiario per cápita 624 5.781 26 -
T o t a l p r o y e c t o s p r o d u c t i v o s (Resumen)

Impacto socio-económico Minería & Beneficio PyMEs


N° de beneficiarios directos 968 190
Ventas / año [Euro] 16,5 Meuro 8,3 Meuro
Ventas per cápita / año 17.005 43.748
Impacto social
N° de beneficiarios indirectos 3.872 950
Total N° de beneficiarios 4.840 1.140
APEMIN
Resultados del Componente Productivo

Producción Minera (Minería & Beneficio)


€ 1.610.474
Diversificación (PyMEs) aporte CE hasta 3-2002
Resultados
N° de proyectos (ejecutados y en ejecución) 79
Total N° de beneficiarios 5.980
N° de beneficiarios indirectos 4.822
Fuentes de trabajo (creadas y mantenidas) 1.158
Inversión per cápita (CE) € 1.390
Ventas / año € 24.773.029
Proyectos productivos de APEMIN:
Ventas / año y per cápita / año y ventas totales previstos de 65 proyectos mineros-metalúrgicos
y de 17 proyectos de PyMEs
8.500.000
APEMIN
50.000
N° de
N° de
proyectos:
proyectos: 45.000
53 11
8.250.000
40.000
Proyectos de
Mineria,
8.000.000 N° de 35.000

proyectos: Beneficio
15 30.000 y
7.750.000 PyMEs:
25.000
7.702 35.859 43.748
Ventas/año y ventas
7.500.000 20.000
8.249.371 8.211.607 8.312.053 per cápita/año [€]
15.000 Total Ventas / año:
7.250.000 € 24.773.000.-
10.000

7.000.000 5.000 Ventas/año


Minería Beneficio PyMEs Ventas per cápita/año
Problemas
y
“lessons learned”
Problemas específicos:

ÎDifícil fase de arranque


ÎIncumplimiento de los requisitos por gran
parte de los beneficiarios
ÎBloqueos
ÎParos

Problemas externos:

ÎCarácter conservador de gran parte del Sector Minero


ÎCaída de los precios de los principales metales
ÎDesubicación del Sector Minero en el marco de la
diversificación de la producción minera
ÎTasa de cambio US$ - Euro
ÎRequisitos poco flexibles en las las normas la UE
Desfase en la ejecución de proyectos
26 5,5

24
24
N° Proyectos 5,0 5
22
20 Factor 4,5 4,5

18 4,0 4
16
16 3,5 3,5
14
53% dos hasta
12 13 3,0 cinco veces 3
10
2,5 2,5
8
6 2,0 2
4 8 7
1,5 1,5
2 4 3
2 2
0 1,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Desfase en la ejecución de proyectos productivos
18 5,5

16 N° Proyectos 5,0 5
16
14 Factor 4,5 4,5
14
12 4,0 4

10 3,5 3,5

8 3,0 3
70% dos hasta
6 2,5 cinco veces 2,5

4 5 2,0 2
6 6
2 1,5 4 1,5
3
1 2
0 1,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Cooperativas Mineras
Documentos de propiedad 100%

Personería Jurídica y Estatutos 100%

Declaración Jurada de Solvencia 70%

Estadística de Producción 59%

Balance de la Gestión anterior 59%

Curriculum Vitae 52%

RUC 4%

Cartas de intenciones 4%

Ficha Ambiental 0% = ninguno

Manifiesto Ambiental
0% = ninguno

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
BOLIVIA
2000
6 5 88 N° de empleos
en el sector minero:
Participación porcentual
según subsector
1995

año 2000 46.600


año 1980 71.700
1990

Minería Estatal
1985

Minería Mediana

Minería Chica
1980

37 11 21 32
Cooperativas

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Sector Minero: Bolivia – Chile Empleo y Volumen de Exportación
80.000 8.000.000.000

Sector Minero: N° de Empleos 7.000.000.000

70.000

Valor de exportaciones (US$) 6.000.000.000

60.000
6.831.000.000
US$ per cápita: 153.400
5.000.000.000

(factor: 17x)
50.000 4.000.000.000

3.000.000.000

46.609
40.000

44.528 2.000.000.000

429.000.000
30.000

US$ per cápita: 9.200 1.000.000.000

20.000 0

Bolivia Chile
Beneficiario: Cooperativas Mineras
Ventas / cápita / año

ventas/cápita/año
: menor 4.800.-
US$
78%

ventas/cápita/año
: mayor 4.800.-
US$
22%
180

160
Deflated metal prices
Index: 1950 = 100
140

120

100 100

80

60

40 40

20
Cu Ni Al Pb Zn
0
1950 1960 1970 1980 1990 2000
8,0
7,61
7,5 Estaño (Precio en US$/lb) 1980 - 2001
7,0

6,5

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0
5,74
3,5 5,54

3,0
3,94 2,03
2,5
2,83 2,76 2,80
2,0 2,57 2,46 2,52

1,5
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Consumo mundial de los principales metales no-ferrosas
30.000.000 40%

Mundo (t) Europa (%) 38%


24.891.000
25.000.000
36%

36%
34%
20.000.000
32%
15.119.000
15.000.000 29% 30%

30%
28%
29%
10.000.000 8.575.000
26%
6.154.000 26%
24%
5.000.000
24%
22%
1.140.000
265.000
0 20%

Estaño Níquel Plomo Zinc Cobre Aluminio


320
315 $317
Precios de oro
310 $305
01.01.00 hasta 22.02.02
305 US$/oz.tr.
300
295
290
285
280
275
270
11-Sep-01
265
260
$257
255
1-1-00

1-3-00

1-5-00

1-7-00

1-9-00

1-1-01

1-3-01

1-5-01

1-7-01

1-9-01

1-1-02
1-11-00

1-11-01
5,4 5,37 $
Precios de plata
5,2 01.01.00 hasta 22.02.02
US$/oz.tr.

5,0
4,88 $

4,8

4,6

4,4

4,2

4,10 $
4,0
Jul-00

Jul-01
Ene-00

Sep-00

Ene-01

Sep-01

Ene-02
Mar-00

May-00

Nov-00

Mar-01

May-01

Nov-01

Mar-02
8,00 0,80

7,50 7,61 Estaño (Precio en US$/lb)


0,74 1980 - 2001 0,75
7,00
Zinc (Precio en US$/lb) 0,70
6,50
1980 - 2001
6,00 0,65

5,50 0,60
5,32
5,00 0,60
0,52 0,55
4,50
3,94
4,00 0,50

3,50 0,45
3,00
0,40
2,50 2,57
0,35
2,00
0,36 2,03
1,50 0,30
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
0,30
0,33
0,36
0,39
0,42
0,45
0,48
0,51
0,54
0,57
0,60
Ene-98

Mar-98

May-98

Jul-98

Sep-98

Nov-98

Ene-99

Mar-99

May-99

Jul-99

Sep-99

Nov-99

Precio promedio semestral


Ene-00

Mar-00

May-00

Jul-00

Sep-00

Nov-00
Zinc: US$/lb (05.01.98 - 31.12.2001)
0,58

Ene-01

Mar-01

May-01

Jul-01

Sep-01
0,34

Nov-01
Cálculos “cut-off” humano

Estaño
Minería Cooperativizada

Parámetros

Yacimiento vetiforme
Ingenio de 50 t/d (2 turnos de trabajo)
Recuperación variable
Ingreso neto per cápita: US$ 100.-
“Ganancia” (utilidad/ per cápita) según cálculo
450 140
130
Utilidad max./cápita/mes (US$)
400 Mena con 2,5% Sn, Rec.: 52% 125 130
Utilidad max./cápita/mes (US$)
350 Mena con 2,5% Sn, Rec.: 57%
120 120
115
Nº de Socios 110 110
300 105

Precio Estaño: 100 100


250
2,50 US$/lb
90 90
200 85
80 80
75
150
70 70
100
60
55
50 50 50
45
0 40 40
35
-50 30
175 140
Utilidad max./cápita/mes (US$) 130
150 Mena con 2,5% Sn, Rec.: 52% 130
125
125 Utilidad max./cápita/mes (US$)
Mena con 2,5% Sn, Rec.: 57%
120 120
100 115
Nº de Socios 110 110
75 105
100 100
50 95
Precio Estaño:
25 90 90
85
1,80 US$/lb
0 80 80
-25 70 70
65
-50
60 60
-75 55
50
-100 45

-125 40 40
35
-150 30
Reconversión
industrial
Minería chica Minería chica
Oro vetiforme Oro aluvial
(minería subterránea) (minería en rios)
Contenido en cabeza: 20 kg/mes Contenido en cabeza: 20 kg/més
Valor actual:US$175.000 Valor actual:US$175.000

Ingenio tradicional Concentrador Ingenio tradicional Concentrador


Recuperación APEMIN/Plöchl Recuperación APEMIN/Plöchl
Recuperación Recuperación
70% 90% 40% 92%

Oro: 14 kg Oro: 18 kg Oro: 8 kg Oro: 18,4 kg

Valor: US$122.500 Valor: US$157.500 Valor: US$70.000 Valor: US$161.000

Diferencia: US$ 35.000 ó 29% Diferencia: US$ 91.000 ó 130%


Un Alemán de 70 años ha consumido: 825 tm de minerales no-metálicos
363 tm de materias primas energeticas y
42,4 tm de metales

Materias
Total
Minerales no- primas consumo de
metálicos energéticas materia
68% 29% prima:
1.231 tm

Metales
3%
Consumo de papel [en kg/cápita/año 2000]
800 350
inhabitants (millions)
700 300
323 consumption (kg/capita/year 2000)

600
211 250
Inhabitants (millions)

500

Consumption
250
200
400 768
150
300
519
100
200 390
309 36
100 6 50
127
0 0
North Western Japan Latin Africa
America Europe America
Producción mundial de papel (2000):
324.378.000 TM

Minerales no-metálicos participen


con 40% = aprox. 100.000.000 TM/a

Crecimiento del consumo: 2 – 3%/año

Población mundial: 6.007.000.000

Consumo papel per cápita/ año 2000: 54 Kg.


Valor agregado: Ejemplo “Calizas”
Surface-treated $360
grades (0,7 to 0,3
microns) $230

Ultra-fine grades (0,7 $220


to 0,3 microns) $150

Fine grades (3 to 6 $160


microns) $125

Medium fine grades (6 $130


to 10 microns) $85

Coarse grades (10 to $100


21 microns) $40

Glass sands, low $40


grade fillers (2
microns)) $12

Limestone for cement $11


- Bolivia $6
$0 $50 $100 $150 $200 $250 $300 $350 $400
Bentonite (soda ash-
treated)
$172

Bentonite (cat litter


grade)
$86

Bentonite (ex-works) $35

Anhydrous borax $1.230

Boric acid (tech) $812

Ulexite (FOB Lima,


40%)
$235

Baryte (paint grade) $300

Baryte (lump, CIF) $48


0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300

US$/t
Metas para salir de la crisis:

ÎMotivación
ÎCapacitación & Formación
ÎTecnología
ÎCapacidad administrativa
ÎPosibilidades de inversión
Reconversión Industrial:

Ejemplos de algunos
Proyectos Productivos
con el apoyo de
APEMIN
FUENTES DE TRABAJO VENTAS / AÑO
PROYECTO EFECTOS RESULTADOS D ID TOTAL [Euro]

Artesanía: Piedras Apoyo a la explotación Valor agregado a prod-


semipreciosas de piedras preciosas y uctos no-tradicionales. 22 30 52 359.000.-
Oruro semipreciosas Personal capacitado

Oxicloruro de Eliminación y recuper- Producto de estándar


Cobre ación de cobre de internacional de valor agre- 17 25 42 236.000.-
Telamayu pasivos ambientales gado (“Import substitution”)-

Sulfato de Cobre Reactivación de la Valor agregado; sub-


Coro Coro minería de cobre en stitución de importaciones, 25 30 55 652.000.-
zonas deprimidas reactivación de zona deprimida

Tritóxido de Reactivación de la Producto de estándar


Antimonio minería de antimonio internacional de valor 350 180 530 2.748.000.-
Oruro en zonas deprimidas agregado

Volatilización de Producción y Valor agregados


Concentrados de comercialización de 20 150 170 2.118.000.-
Estaño / Oruro min. de Sn (baja ley ¡) (lingotes de estaño)

Sal refinada Fomenta a la pro- Producto de estándar inter-


“Flamenco” ducción de minerales nacional de valor agregado 20 40 60 1.589.000.-
Oruro no- metálicos (sal yodado y fluorado)

Refinación de Reactivación de la Plata metálica para joyería,


Plata Oruro pequeña minería monedas, etc. (substitución 12 50 62 850.000.-
tradicional de importaciones)

Planta de Fomento a la Valor agregado (productos


Tratamiento de producción agrícola alimenticios terminados) 25 320 345 591.000.-
Quinua / Uyuni en zonas deprimidas ¡Desayuno Escolar ¡
APEMIN: PROYECTOS INTEGRADOS Y EFECTOS TRANSVERSALES
Proyecto: Tipo: PyME
Flujo productivo y aporte APEMIN "Art D´Gott"
Beneficiario: Emir Gott, Av del Minero S/N, PIO, Oruro

Amatista & Turquesa Ubicación: Planta Industrial de Oruro (PIO), Oruro


Materia prima Andina de varios
productores Productos: Joyas & lamparas de piedras semi-preciosas
independientes
Datos generales:
Plata de
p.e. minas Animas, Aporte APEMIN
Materia prima* Unificada (Cerro Rico), Obras: € 4.453
Morococala, ingenio Equipo & Maquinaria: € 45.114
Planta Hidromet de Ag Formación:. €10.190
Crédito: €14.595
Formación de 40 Aporte Gobierno de Bolivia (COMIBOL): € 108.600
Formación* personas (20 talladores Aporte Beneficiario € 205.000
Y 20 orfebres) Fuentes de trabajo: 30 directos, 150 indirectos
Ventas anuales: € 359.000

Infraestructura (COMIBOL) Comentarios: Las joyas de Art D´Gott han encontrado su


Producción* Equipo & Maquinaria posición en el mercado. Las lamparas ambientales, y los angelitos
Capital de trabajo de plata que contienen amatista, el mineral mágico, tienen buena
aceptación en el mercado. La creatividad del dueño Emir Gott
garantiza el éxito de la empresa, con la ampli ación de sus
Comercialización en el actividades que creará fuentes de trabajo para mujeres en la
Comercialización mercado nacional y confección de joyas únicas con la "Turquesa Andina" y plata
internacional metálica, productos auténticamente orureños.

*) con apoyo de APEMIN


APEMIN: PROYECTOS INTEGRADOS Y EFECTOS TRANSVERSALES
Proyecto: Tipo: PyME
Flujo productivo y aporte APEMIN "Planta Hidrometalúrgica"
Beneficiario: Tecnologías Metalúrgicas - TECMET

Minerales de plata de Ubicación: Huajara, Vinto, Oruro


Materia prima
diversas minas
Productos: Plata metálica de alta pureza

Plata de Datos generales:


Materia prima* p.e. minas Animas,
Aporte APEMIN
Unificada (Cerro Rico), Obras: € 104.250
Morococala Equipo & Maquinaria:

Procesamiento* Producción de plata Aporte Gobierno de Bolivia (COMIBOL):


metálica 5.590 kg/año
(pureza 99.92 %) Aporte Beneficiario: aprox. € 290.000

Fuentes de trabajo: directos 35, indirectos 105


Comercialización Venta al mercado de
metales internacional Ventas anuales: € 843.800

Comentarios: La planta hidrometalúrgica de Oruro produce plata


metálica de alta pureza. Su especialidad es la recuperación de
Comercialización*
Venta a los proyecto plata a partir de minerales sulfurosos, que antes fueron
Art D´Gott (joyería) y exportados como concentrado al exterior, dejando el valor
Macuquinas agregado fuera del país.

*) con apoyo de APEMIN


Valor Agregado / Ejemplo: Plata TECMET y Art D’Gott
Valor agregado
Factor 2
Aumento del valor desde materia prima
hasta el producto final al ejemplo de plata US$ 2.000.000.-

Factor 7

Factor 3
US$ 1.000.000.-

US$ 47.400.-

1 US$ 137.000.-

Toneladas
307
métricas 1 1 1

Concentrado con Plata metalica Cadenas de plata, Cadenas de plata,


3,25 kg Ag/t 99,9 % precio del fabricador precio del exportador

APEMIN Diversas minas TECMET Art D’Gott Exportador


APEMIN: PROYECTOS INTEGRADOS Y EFECTOS TRANSVERSALES
Proyecto: Tipo: PyME
Flujo productivo y aporte APEMIN Volatilización de Antimonio - COMISAL
Benficiario: Jorge Salinas B.

Antimonita de diversas
cooperativas y minas Ubicación:Vinto, Oruro
Materia prima
(aprox. 1000 fuentes
2O3)
Productos:Trióxido de Antimonio (Sb
de trabajo)
Datos generales:
Antimonita de la Mina
Materia prima* Putuma, Celina & Aporte APEMIN
Jenny (300 Obras: COMISAL € 53.800 Mina Putuma € 62.500
fuentes de trabajo) Crédito: COMISAL €21.800

Aporte Beneficiario: € 236.253


Transporte Transporte de 330 t
por mes Fuentes de trabajo: directos 350, indirectos 180

Ventas anuales: € 2.747.000


Trasformación del
Producción* mineral Antimonita a Comentarios:
Trioxido de Antimonio
El plan proyectado en 7 años muestra un valor actual neto de
US$ 7 millones. Durante este período circulan US$ 9,4 millones
Transporte de 3.000 como capital de operación que se gastan íntegramente en los
Transporte t/año de Sb 2O3 al Departamentos de Oruro y Potosí, contribuyendo en la
mercado internacional reactivación económica de esta o
zna.
*) con apoyo de APEMIN
FUENTES DE TRABAJO
Impacto de
MINERIA
Concentrados de antimomita
Minas: Putuma, San Juan, otros 320 120 reconversión
industrial:
Ejemplo
REACTIVACIÓN
INDUSTRIAL =
REINVERSIÓN

INDIRECTOS
DIRECTOS
antimonio
Aporte
APEMIN

VOLATILIZACION
Trióxido de Antimonio
Planta "La Promesa" ( Oruro / Vinto) 25 50

EXPORTACION
Trióxido de Antimonio
FOB Arica / Chile
5 10

TOTAL FUENTES DE TRABAJO: 350 180


APEMIN: PROYECTOS INTEGRADOS Y EFECTOS TRANSVERSALES
Proyecto: Tipo: PyME
Flujo productivo y aporte APEMIN "Planta de procesamiento de quinua"
Beneficiario: SOPROQUI, Presidente Oscar Mamani, Uyuni

Quinua de varios
Ubicación: Uyuni
productores pequeños
Materia prima del departamento Productos: quinua perlada (480 t), hojuelas (60 t),
Potosí (aprox. 180 pipocas saborizadas (30 t)
fuentes de trabajo)
Datos generales:

Transporte 600-t de quinua Aporte APEMIN

Obras: € 8.717
Equipo & Maquinaria: € 36.342
Procesamiento a 570t
Procesamiento* de quinua en Aporte Beneficiario: € 70.022
diferentes productos
Fuentes de trabajo: directos 11, indirectos 180
Venta a "desayuno Ventas anuales: € 591.000
Distribución escolar" y
distribuidoras Comentarios: La planta de procesamiento de quinua fomenta la
agroindustria en regiones deprimidas del altiplano. La planta
procesa la quinua en bruto hasta llegar a productos finos,
asegurando un mercado para la producción de 180 productores,
vendiendo p.e. al desayuno escolar, suministrando un producto
sano nacional para nuestros hijos.

*) con apoyo de APEMIN


APEMIN: PROYECTOS INTEGRADOS Y EFECTOS TRANSVERSALES
Proyecto: Tipo: Capacitación
Flujo productivo y aporte APEMIN "Guías de turismo: Potosí, Uyuni & Tupiza"
Beneficiarios: 110 personas departamento de Potosí

Capacitación a guías
Capacitación* de turismo en Potosí Ubicación: Potosí, Uyuni (departamentos de Nor y Sur Lípez,
Daniel Campos, Antonio Quijarro) & Tupiza (departamentos Sur
(37), Uyuni (40) & Chichas & Modesto Omiste)
Tupiza (40)
Productos: Guías de turismo
Transferencia de los
Transferencia conocimientos a Datos generales:
parientes (aprox. 1:3)
Aporte APEMIN
Capacitación: Potosí €20.000, Uyuni €25.000, Tupiza €12.500
Creación de empresas
Iniciativas Fuentes de trabajo: directos: capacitación de 110 guías de
turísticas
turismo, indirectos aprox. 330

Apoyo de APEMIN a Comentarios: El turismo se desarrolla en una de las industrias


Apoyo* más importantes de Bolivia. El proyecto APEMIN capacita un
iniciativas sostenibles
capital humano que puede generar una infraestructura adecuada
seleccionadas para el crecimiento del turismo, proyectado en el departamento de
Potosí con sus atracciones únicas en el mundo.
*) con apoyo de APEMIN
...”Después de la soya, el
turismo es el mayor generador
de ingresos a las arcas del
Estado, porque proporciona a
Bolivia ciento setenta millones
de dólares al año.” ...
El Diario 30.01.02
Sra. Teresa Chávez Vidovic, Directora de la Unidad Turística de La Paz
LA PRENSA 19-11-01
Giro histórico:
Potosí quiere dejar la minería
y escoge otros rumbos
...”La minería fue puntal no solamente de la
economía regional, sino nacional; pero la crisis
mató esperanzas de volver a ese sitial histórico y
ahora ese departamento pelea por un desarrollo
alternativo real.
“Los diputados y el pueblo potosinos estamos
pidiendo un desarrollo alternativo. Potosí tiene
potencial agrícola, recursos naturales y turísticos
para aterrizar con proyectos concretos”, indicó. ...”
Crecimiento del turismo en Bolivia
$190.000.000 350.000
303.000
Ingresos
$170.000.000
N° de turistas extranjeros 300.000

$150.000.000
250.000

$130.000.000

$173.575.000
200.000
$110.000.000

150.000
$90.000.000

84.110
100.000
$70.000.000

$50.000.000 50.000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
(p)