Cadena de Hortalizas Acuerdo de Competitividad

Acuerdo de Competitividad de la Cadena de Hortalizas
ACUERDO DE COMPETITIVIDAD
CADENA DE HORTALIZAS
1
CONTENIDO
Pgina
PRESENTACIN 1
CONTENIDO 2
INTRODUCCION 6
1. SITUACION DE LAS HORTALIZAS EN EL MUNDO 9
1.1 PRODUCCION HORTCOLA MUNDIAL 9
1.1.1 Pa! "#$%&'($#! 9
1.1.2 P#in'i"a)! !"!'i! '&)(i*a%a 1+
1.1., Din-i'a %! )a "#$%&''i.n 11
1.2 COMERCIO DE PRODUCTOS HORTCOLAS 11
1.2.1 C$-!#'i$ %! /$#(a)i0a !n 1#!'$ 12
1.2.2 C$-!#'i$ -&n%ia) "#$'!a%$ 1,
1.2., P#in'i"a)! "#$%&'($ "#$'!a%$ 1,
1.2.2 Pa! !3"$#(a%$#! 12
1.2.4 Pa! i-"$#(a%$#! 14
2. LA HORTICULTURA EN COLOM5IA 16
2.1 6REA7 PRODUCCIN 8 RENDIMIENTO 16
2.2 RE9IONALIZACION DE LA PRODUCCION HORTICOLA 1:
2.3 INDICADORES DE LA PRODUCCION HORTICOLA EN
COLOM5IA 19
2.3.1 C$($ %! P#$%&''i.n 19
2.3.2 C$($ $'&)($ 2+
2.3.3 P#$%&'(i*i%a% 21
2.3.4 C$n&-$ na'i$na) 22
2.4 A9ROINDUSTRIA 2,
2.4 ASPECTOS NORMATIVOS 22
2.4.1 N$#-a %! 'a)i%a% 22
2.4.2 C!#(i1i'a'i.n %! )$ "#$%&'($ 22
2.6 ASPECTOS ;ITOSANITARIOS 24
2.6.1 5a##!#a 1i($ani(a#ia 24
2.: SISTEMAS DE IN;ORMACION 26
2.< INSTITUCIONALIDAD 26
2.9 COMERCIO HORTCOLA 26
2.9.1 C$-!#'ia)i0a'i.n Na'i$na) 26
2.9.2 E3"$#(a'i$n! 2<
2.9., I-"$#(a'i$n! ,+
2
2.9.2 5a)an0a '$-!#'ia) /$#('$)a ,1

3. DIA9NSTICOS RE9IONALES DE LA HORTICULTURA
COLOM5IANA ,2
4. ACUERDOS DE COMPETITIVIDAD ,6
4.1 ESTRATE9IA 9ENERAL 8 PLAN DE ACCION ,:
4.1.1 C$-!#'ia)i0a'i.n ,<
4.1.2 In*!(iga'i.n = T#an1!#!n'ia %! T!'n$)$ga. 21
2.1., ;$#(a)!'i-i!n($ g#!-ia) = !-"#!a#ia) 22
5I5LIO9RA;IA 2:
ANE>OS 2<
3
INDICE DE 9R6;ICOS
Pgina
Grfico No. 1 Participacin en la produccin mundial por especie.
Ao 2005 10
Grfico No. 2 Produccin mundial en 10 especies hortcolas
199!2005 11
Grfico No. " #mportaciones de hortali$as en fresco. Ao 200% &'()* 12
Grfico No. % #mportaciones de productos hortcolas en fresco +
en procesado 1995!200% 1"
Grfico No. 5 #mportaciones de hortali$as procesadas. Ao 200% &'()* 1%
Grfico No. Principales pases e,portadores &'() -./*. Ao 200% 1%
Grfico No. 0 Principales pases importadores. &'()1#-* Ao 200% 15
Grfico No. 2 1omportamiento del rea3 produccin + rendimiento
de hortali$as en 1olom4ia. 199!200%5 1
Grfico No. 9 Participacin especies hortcolas nacional por
superficie culti6ada. Ao 200% 10
Grfico No.10 (uperficie destinada a la producci7on de hortali$as.
por departamento. Ao 200%. 12
Grfico No.11 Producti6idad en rendimiento por 8ectrea.
1omparati6o 5 pases ! 9 especies 21
Grfico No.12 1omposicin 1anasta Alimenticia en /o9ot. Ao 200" 22
Grfico No.1" 1onsumo per cpita de hortali$as. Ao 200" 2"
Grfico No.1% :ariacin mensual precios hortali$as.200%!2005 20
Grfico No.15 ;,portaciones hortcolas colom4ianas &'()-./*.
2002!2005 29
Grfico No.1 Participacin de las e,portaciones en fresco + procesado.
&'()-./* Ao 2005 29
Grfico No.10 Participacin de las importaciones en fresco. &'()1#-*
Ao 2005 "0
Grfico No.12 Participacin de las importaciones en procesado.
&'()1#-* Ao 2005 "1
Grfico No.19 /alan$a comercial hortcola &'()*. 2002!2005 "1
INDICE DE CUADROS
Pgina
1uadro No.1 ;structura 1ostos de Produccin en 0 hortali$as 19
1uadro No. 2 <e4ilidades re9ionales en la cadena hortcola "%
4
INDICE DE ANE>OS.
Pgina
Ane,o A. Principales pases productores por especie. Ao 200% %2
Ane,o /. ;,portaciones colom4ianas '() -./ 2002!2005 %9
Ane,o 1. #mportaciones hortcolas colom4ianas. 2002!2005 51
Ane,o <. =asa 1recimiento Anual comercio mundial de 8ortali$as
199%.200" 52
Ane,o ;. =asa crecimiento anual otros frescos + procesados.
199%!200" 52

5
INTRODUCCION
;l Acuerdo de 1ompetiti6idad >ue a continuacin se presenta3 tiene como
o4?eti6o fundamental3 contri4uir al fortalecimiento de la 1adena
Producti6a de 8ortali$as en 1olom4ia3 para >ue se con6ierta en un sector
fuerte3 or9ani$ado + competiti6o en los diferentes mercados.
;ste acuerdo nace de un proceso3 >ue se inicio con la identificacin de
los actores de los diferentes esla4ones de la 1adena3 si9ui con
dia9nsticos <.-A( participati6os3 >ue se hicieron en las di6ersas
re9iones hortcolas del pas + >ue posteriormente 9racias a un proceso
de concertacin3 culminaron en la identificacin e implementacin de las
lneas de accin >ue se concretan en este documento.
'na 6e$ sea firmado el presente Acuerdo3 por los diferentes actores +
entidades de apo+o3 de4e ser lle6ado al @inisterio de A9ricultura para
re9istrarlo3 de acuerdo a le+ 2113 >ue es el marco le9al para la creacin +
or9ani$acin de las 1adenas Producti6as en 1olom4ia.
.46iamente para darle e?ecucin + operati6idad3 es menester el
desarrollo de los acuerdos re9ionales de la 1adena + de los 1onse?os
Nacional + Ae9ionales hortcolas3 >ue permanente estarn creando los
espacios para su desarrollo.
Ba participacin de los diferentes esla4ones fue fundamental3 para la
firma de este Acuerdo. <estacamosC
6
Por el Go4ierno NacionalC
(eor @inistro de A9ricultura.
<octora Nohora #re9ui. <ireccin 1adenas Producti6as.
<octor @auricio 1uesta. 1oordinador 1adenas 8ortifruticolas.
;n representacin de los a9ricultoresC
A ni6el nacionalC Gerente de Asohofrucol.
Por 1undinamarcaC Al4esa3 1oophorticota3 8ortifresh3 Grupo de (an
DosE.
Por la re9in /o+acenseC (A= de (amaca3 1ooperati6a 1oola9o de
A>uitania3 'sochicamocha.
Por la re9in NortesantandereanaC 1oa9roiscala de 1hinacota +
Asociacin de A9ricultores de F4re9o.
Por la re9in 1ari4eC @ini cadena 8ortali$as de 1rdo4a3 1omitE
1afeteros del @a9dalena.
Por Antio>uiaC A9ropaisa3 Asphortas.
Gona 1afeteraC Aso?ulia. -ilandia &Huindo*.
1omerciali$adoresC
1arulla :i6ero. Gerencia -ru6er.
1arrefour. Gerencia -ru6er.
=iendas .lmpica. Gerencia -ru6er.
#ndustrialesC
1onser6as 1alifornia.
;,portadoresC
Andina -oods.
7
;ntidades de Apo+oC
1orpoica.
#1A.
(ena.
##1A. A9rocadenas.
Acosemillas.
1mara de A9ro>umicos de la Andi.
1ora4astos.
1entral @a+orista de Antio>uia.
1orporacin 1olom4ia #nternacional.
1mara de 1omercio de /o9ot.I
1;-.
#nstitutos (ector PJ4lico Ae9ional.
(ecretaria A9ricultura 1undinamarca
(ecretaria A9ricultura de Antio>uia.
(ecretaria A9ricultura de /o+ac.
(ector AcadEmicoC 'ni6ersidad Nacional de 1olom4ia.
(ecretaria A9ricultura de 1rdo4a.
1oordinacin 1adenas /o+ac. 1orpoica.
AcademiaC
'ni6ersidad Nacional -acultad de A9ronoma.
'ni6ersidad de 1rdo4a.
'ni6ersidad de .riente &Aione9ro*
'ni6ersidad de Pamplona. Norte de (antander
(ecretario =Ecnico Nacional 1adena 8ortali$asC
Gusta6o A. 1rdenas G. #. A.
8
1. SITUACION DE LAS HORTALIZAS EN EL MUNDO
;n los Jltimos die$ aos3 el comercio mundial hortcola se ha incrementado
considera4lemente3 9racias al desarrollo de los sistemas deC postcosecha3
transporte + comunicaciones3 >ue han permitido atender los re>uerimientos de
una po4lacin mundial >ue >uiere consumir3 alimentos sanos + nutriti6os en
todas las Epocas del ao.
;n este capitulo3 daremos un 6ista$o a la produccin + comercio mundial de
hortali$as3 destacaremos cuales pases son los 9randes productores3 >uienes
son los consumidores + hacia donde 6an las tendencias del mercado.
1.1 PRODUCCION HORTCOLA MUNDIAL
<e acuerdo con la definicin propuesta por @acGilli6ra+ &191*3 las hortali$as
sonC Kplantas her4ceas de ciclo anual o 4ienal e,cepcionalmente perennes3 de
prcticas a9ronmicas intensi6as3 utili$adas en la alimentacin humana al
estado natural o procesadas. Presentan un alto contenido de a9ua &ma+or a
00L* as como un 4a?o contenido ener9Etico &! de 100 calM100 9* + una 6ida Jtil
corta en poscosecha &6aria4le desde unos pocos das a un ao como m,imo*N.
A este 9rupo pertenecen las hortali$as de ho?a o 6erduras3 las >ue se consume
la ra$ como la $anahoria3 las >ue se utili$a la flor como el 4rcoli3 las de fruto
como el tomate + las hortali$as le9uminosas como la ar6e?a.
<e acuerdo con datos suministrados por la .r9ani$acin @undial para la
A9ricultura + la Alimentacin &-A.*3 en el ao 200% se dedicaron al culti6o de
hortali$as "0.%9.12 8as3 con una produccin de 05.222.511 =ons
re9istrndose con respecto al ao 20003 un crecimiento del 15.1L + 10.0 L en
rea + produccin respecti6amente.
1.1.1 Pa! "#$%&'($#!
1a4e destacar >ue entre los pases productores de estas hortali$as se destacan
1hina3 #ndia + ;stados 'nidos3 constitu+Endose el primero como el ma+or
productor &con e,cepcin del pimentn* + como uno de los ma+ores
e,portadores mundiales a pesar de sus altos consumos nacionales.
1
1
:Ease en el Ane,o A3 los principales pases productores de hortali$as3 de acuerdo con los
datos estadsticos suministrados por la -ood A9riculture .r9ani$ation. -A..
9
1.1.2 P#in'i"a)! !"!'i! '&)(i*a%a
A ni6el de especie3 el tomate es la hortali$a >ue re9istra la ma+or cantidad de
8as dedicada a la produccin3 en el 2005 se o4tu6ieron 12%.0%2.292 =on
&"".2L* siendo 1hina3 ;stados 'nidos + =ur>ua los principales productores
2
con una participacin del 25.%L3 10.2L + 0.2L respecti6amente. Asimismo3 las
coles o4tu6ieron una participacin del 12.2L del total de la produccin hortcola
&6er Grfico No.1*.
9#1i'$ N$. 1 Pa#(i'i"a'i.n !n )a "#$%&''i.n -&n%ia) "$# !"!'i!. A?$ 2++4
1oles
1232L
;sprra9os
132L
Pimentn
030L
A?os
"39L
=omates
""32L
1oliflores
%3%L
Bechu9a
31L
Ganahoria
35L
/eren?enas
23"L
.1e4ollas (
153L
-uenteC ;la4orado por la 1adena de 8ortali$as con 4ase en informacin suministrada por la
-A.. OOO.fao.or9 &6isitado el 5 de mar$o de 200*
Para el caso de otros productos como la ce4olla3 las 4eren?enas3 la $anahoria +
la lechu9a3 se o4tu6o una participacin del 15.L3 2."L3 .5L + .1L
respecti6amente.
2
10
1.1., Din-i'a %! )a "#$%&''i.n
1on relacin a la oferta hortcola mundial3 se presenta un crecimiento
sistemtico &%0 al 5L* en todas las especies durante la Jltima dEcada3 con
e?emplos mu+ dicientes como en el caso de la 4eren?ena3 a?o + el esprra9o
&:er Grfico No. 2*.
9#1i'$ N$. 2 P#$%&''i.n -&n%ia) !n 1+ !"!'i! /$#('$)a 1996@2++4
!
20.000.000
%0.000.000
0.000.000
20.000.000
100.000.000
120.000.000
1%0.000.000
=omates 1oles 1e4ollas (. /eren?enas Ganahoria Bechu9a 1oliflores A?os ;sprra9os Pimentn
T$n!)a%a
199 1999 2002 2005
;stos incrementos en la produccin3 han sido una respuesta directa3 a la
creciente demanda internacional por las hortali$as3 de4ido a los desarrollos de
las in6esti9aciones so4re nutricin3 >ue identifican a estos productos como
4sicos en la alimentacin humana.
1.2 COMERCIO DE PRODUCTOS HORTCOLAS
Gracias al fenmeno de la 9lo4ali$acin de la economa3 a las me?oras en las
comunicaciones3 en los medios de transporte + en las cadenas de fro3 se han
superado las 4arreras de tiempo + distancia3 permitiendo una e,pansin en el
comercio internacional de los productos hortcolas.
Bos pases compradores son principalmente a>uellos >ue estn sometidos a
periodos in6ernales de ma+or o menor duracin3 como es el caso del Dapn3
1anad3 ;stados 'nidos + el Norte de ;uropa. ;n se9undo lu9ar se encuentran
pases tropicales de economas emer9entes como #ndonesia + @alasia.
11
Bos pases e,portadores ms posicionados en el mercado hortcola3 son
a>uellos cercanos a los 9randes centros de consumo3 como son @E,ico
respecto a '(A3 ;spaa3 #srael3 #talia3 respecto a la 'nin ;uropea3 + 1hina
>ue 6ende al e,tremo oriente.
=am4iEn tienen importancia a>uellos pases >ue pueden producir en Kcontra
estacinN3 para los pases del Norte3 nos referimos a pases como Ar9entina3
1hile3 (udfrica3 Australia + Nue6a Gelanda.
1.2.1 C$-!#'i$ %! /$#(a)i0a !n 1#!'$
Bas e,portaciones de productos hortcolas3 a ni6el mundial3 presentan un
crecimiento sistemtico + permanente3 durante los Jltimos die$ aos3 para los
productos hortcolas3 tanto en fresco + en procesado.
;n el comercio mundial de hortali$as frescas3 se 6e claramente &Grfico No. "*
la preponderancia del tomate3 pimientos frescos3 ce4olla de 4ul4o + otras
especies comoC lechu9as3 pepinos + coles. ;s de destacar tam4iEn la presencia
>ue estn teniendo otros productos como el pimentn3 4eren?ena + esprra9o.
9#1i'$ N$. , I-"$#(a'i$n! %! /$#(a)i0a !n 1#!'$. A?$ 2++2 AUSBC
=omates
231L
Pimentn
130L Bechu9a
232L
1e4ollas (.
235L
8ortali$as -rescas
Nep
232L
Pepinos + pepinillos
035L
1oles
%3%L
;sprra9os
%31L
A?os
%30L
.tros
113L
12
1.2.2 C$-!#'i$ -&n%ia) "#$'!a%$
;s de resaltar la ma+or importancia >ue tienen cada da3 las e,portaciones de
productos procesados3 so4re el total e,portado &:Ease 9rfico %*3
especialmente en el periodo 2000!200"3 lo >ue permite afirmar la tendencia de
los consumidores ad>uirir productos prcticos3 listos para comer3 me$clados +
en porciones indi6iduales.
9#1i'$ N$. 2 I-"$#(a'i$n! %! "#$%&'($ /$#('$)a !n 1#!'$ = !n "#$'!a%$
1994@2++2
!
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
".000.000
".500.000
%.000.000
%.500.000
5.000.000
1e4ollas (. =omates 8ortali$as
1onser6.
.tras
8ortali$as
1on9.
Ganahoria Bechu9a 1oles 8ortali$as
-rescas
Nep
A?os .tras en
fresco
.tras
procesadas
USB
1995 1992 2001 200%
1.2., P#in'i"a)! "#$%&'($ "#$'!a%$
<entro de las hortali$as procesadas se destacan las hortali$as en conser6a +
las hortali$as con9eladas &Grfico No. 5*3 como los ru4ros ms notorios3 sin
em4ar9o3 tienen presencia creciente las hortali$as conser6adas en 6ina9re + las
deshidratadas como un importante insumo de la industria alimenticia.
13
9#1i'$ N$. 4 I-"$#(a'i$n! %! /$#(a)i0a "#$'!a%a. A?$ 2++2 AUSBC
.tros
"39L
8ortali$as
1onser6. 1on9
"39L
8ortali$as
<eshidratadas
93L
=omates pelados
39L
8ortali$as en
:ina9re
103"L
.8ortali$as 1on9
2935L
8ortali$as
1onser6. .tras
"30L
1.2.2 Pa! !3"$#(a%$#!
;s importante tam4iEn destacar >uienes son los lderes del comercio mundial
hortcola. &:er Grfico No. *. ;n ;uropa + en el mundoC ;spaa3 por>ue puede
a4astecer a ;uropa casi todos los meses del aoP Pases /a?os fi9uran en las
estadsticas en sitios preponderantes3 de4ido a sus ha4ilidades para ree,portar
productosP @E,icoC >ue ha apro6echado el =B1 Q su cercana a los mercados
de '(A + 1anadP 1hinaC en crecimiento especialmente en procesadosP
finalmente ;cuador + 1hile como referencias en BatinoamErica.
9#1i'$ N$. 6 P#in'i"a)! "a! !3"$#(a%$#! AUSB ;O5C. A?$ 2++2
! 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 ".000.000 ".500.000
;spaa
Pases /a?os
@E,ico
;stados 'nidos
1hina
1hile
;cuador
1olom4ia
Dapn
-resco Procesado
14
1.2.4 Pa! i-"$#(a%$#!
#9ualmente es con6eniente comentar >ue pases como 1hina3 son
autosuficientes por su 9ran produccin + >ue por lo tanto sus importaciones son
mnimas. Por el contrario3 ;stados 'nidos + la 'nin ;uropea fi9uran entre los
9randes productores3 pero as mismo son 9randes importadores3 para consumo
interno + ree,portacin.
Por e?emplo3 ;stados 'nidos compra 4rcoli para la 1osta ;ste3 pero al mismo
tiempo e,porta al Dapn + a otros pases orientales esta hortali$a3 producida en
1alifornia.
;n el 9rfico No 03 podemos o4ser6ar la importancia de las importaciones en
los mercados ms importantes3 + adems en el 1ari4e + AmErica 1entral3 >ue
son o4?eti6os re9ionales de mucho interEs para 1olom4ia.
9#1i'$ N$. : P#in'i"a)! "a! i-"$#(a%$#!. AUSB CI;C A?$ 2++2
! 1.000.000 2.000.000 ".000.000 %.000.000 5.000.000 .000.000 0.000.000 2.000.000 9.000.000
'nin ;uropea
Asia
;stados 'nidos
1anad
AmErica 1entral
1ari4e
8ortali$as en -resco 8ortali$as Procesadas
15
2. LA HORTICULTURA EN COLOM5IA
2.1 6REA7 PRODUCCIN 8 RENDIMIENTO
;n relacin con el rea sem4rada en 1olom4ia3 es mu+ importante esta4lecer
un sistema de recoleccin de informacin3 >ue nos de ma+or se9uridad so4re la
oferta real. Bos periodos de las hortali$as son mu+ cortos3 por lo tanto es
necesario sa4er cuantas 6eces se utili$o un rea durante el ao. 8a+ >ue
pensar en sistemas no6edosos como los (#G o sistemas tradicionales
confia4les3 >ue nos permitan tener una 6isin real so4re este punto.
8echa esta sal6edad3 presentamos la informacin disponi4le &Grfico No. 2*3 en
la cual puede o4ser6arse >ue el rea hortcola en 1olom4ia desde el ao 199
se ha mantenido relati6amente esta4le3 alrededor de 95.000 has3
"
con una
produccin cercana a 1.500.000 toneladas.
9#1i'$ N$. < C$-"$#(a-i!n($ %!) #!a7 "#$%&''i.n = #!n%i-i!n($ %!
/$#(a)i0a !n C$)$-Dia. 1996@2++2E
!
20.000
%0.000
0.000
20.000
100.000
120.000
!
200.000
%00.000
00.000
200.000
1.000.000
1.200.000
1.%00.000
1.00.000
1.200.000
2.000.000
199 1990 1992 1999 2000 2001 2002 200" 200%
Ha7 FgGHa T$n
Produccin Area Aendimiento
-uenteC 1adena 8ortali$as3 en 4ase a informacin del @inisterio de A9ricultura + <esarrollo
Aural. <ireccin de poltica sectorial. 2005
5 #nclu+e ha4a3 ha4ichuela3 9ar4an$o + arracacha.
Por especie sem4rada e,iste una simetra con la distri4ucin mundial &:er
Grfico No. 9*3 sin em4ar9o ha+ dos 9randes e,cepciones3 la ce4olla lar9a + la
3
Las 97.908 has se discriminan en 66.110 has hortalizas y 31.798 has en leguminosas.
16
ahu+ama >ue representan el 1".5 L + el ".9 L del total del rea sem4rada +
>ue no fi9uran en las estadsticas 9lo4ales.
;s de destacar >ue a pesar >ue se siem4ran ms de %2 especies3 en solo sieteC
ar6e?a3 tomate3 ce4olla ca4e$ona3 ce4olla lar9a3 $anahoria3 repollo + ahu+ama
se concentra casi el 25L del rea sem4rada.
9#1i'$ N$.9 Pa#(i'i"a'i.n !"!'i! /$#('$)a na'i$na) "$# &"!#1i'i!
'&)(i*a%a. A?$ 2++2
CULTIVO
TOTAL AHO A9RICOLA 2++2
A#!a P#$%&''i.n
R!n%i-i!n
($
C$!'/a%a OD(!ni%a OD(!ni%$
AHaC AT$nC AFg.GHa.C
=omate 1%."" "2%.0"2 2.29"
1e4olla
1a4e$ona
12.12 22.%"0 21.%2
1e4olla
Dunca
0.20 19%.1% 2%.09
Ganahoria ."2 12%.%1 22.91
Aepollo 2.592 1"%.200 52.0%
Arracacha 0.222 9".01% 11.09"
Ahu+ama ".%2 55.925 1."%"
8a4ichuela %.22 %2.%"1 10.0%1
Ar6e?a 25.52 "1.20 1.2%0
Pimenton 2.1"" "1.015 1%.5%"
A?i 1.%05 10.09 12.52"
Bechu9a 292 15.10" 10.012
1ilantro 1.%1 1%.112 9.0
Aemolacha 020 12.0%" 10.002
8a4a 1.90% 10.0"% 5."9
.tros %.595 %5.21 9.921
TOTAL
NACIONAL
9:.9+< 1.4,1.2+2 14.621
2.2 RE9IONALIZACION DE LA PRODUCCION HORTICOLA.
A ni6el departamental3 los principales departamentos productores sonC
/o+ac primer productor nacional &Grfico No.10*3 9racias a dos especies en
las cuales es lder indiscuti4leC ce4olla de 4ul4o culti6ada en el :alle de
(amaca3 Alto 1hicamocha + pro6incia de Aicaurte + ce4olla lar9a en el
municipio de A>uitania.
1undinamarca es el se9undo en la lista3 siendo importante productor de ar6e?a3
lechu9as3 crucferas3 $anahoria + hortali$as de ho?a3 en la (a4ana .ccidente +
ce4olla 4ul4o + tomate en las pro6incias de .riente + (umapa$.
Por su parte Antio>uia3 es importante culti6ador deC crucferas3 $anahoria +
otras3 particularmente en al altiplano oriental.
17
-uenteC 1adena 8ortali$as3 en 4ase a informacin del
@inisterio de A9ricultura + <esarrollo Aural. <ireccin
de poltica sectorial. 2005
5 #nclu+e ha4a3 9ar4an$o + arracacha.
Ar6e?a
232L
1e4olla
1a4e$ona
123%L
=omate
1%39L
Arracacha
231L
1e4olla Dunca
230L
Ganahoria
35L
.tros
1"3%L Ahu+ama
"35L
8a4ichuela
%3"L
Aepollo
23L
Norte de (antander es el se9undo productor de ce4olla de 4ul4o3 9racias a la
pro6incia de .caa3 donde se produce la 6ariedad del mismo nom4re. Adems
?ue9a un papel importante en la produccin de tomate + hortali$as de clima frio
en la re9in de Pamplona.
9#1i'$ N$. 1+ S&"!#1i'i! %!(ina%a a )a "#$%&''i.n %! /$#(a)i0a "$#
%!"a#(a-!n($. A?$ 2++2
Antio>uia
31L
.tros
230L
8uila
30L
:alle
530L
(antander
%35L
=olima
1130L
Nario
93%L
N. de
(antander
230L
/o+aca
203"L
1Mmarca
1935L
-uenteC 1adena 8ortali$as3 en 4ase a informacin del @inisterio de A9ricultura + <esarrollo
Aural. <ireccin de poltica sectorial. 2005
Nario es considerado es el mas importante productor de hortali$as del sur
occidente colom4iano. .tros departamentos de importancia son el :alle del
1auca + la re9in cafetera.
Ba 1osta Atlntica a pesar de no tener un rea de importancia actualmente3
tiene un 9ran potencial3 por la posi4ilidad de producir hortali$as en la (ierra
Ne6ada + por su cercana al mar3 lo cual le 9enera 6enta?as comparati6as en el
tema de e,portacin 6a martima.
;s de comentar >ue las reas de hortali$as en 1olom4ia3 se han locali$ado en
los llamados Kcinturones hortcolasN ?unto a las 9randes ciudades3 por>ue la alta
pereci4ilidad de estos productos condu?o a >ue la produccin se locali$ara ?unto
a los mercados.
18
;sta situacin en la actualidad esta cam4iando 9racias a 6arios factoresC
<esarrollo de la postcosecha + nue6os mercados &e,portacin*
A9ricultura prote9ida >ue ha permitido ampliar los ni6eles de siem4ra del
culti6o. Nos referimos por e?emplo al tomate3 >ue 9racias a los in6ernaderos
puede sem4rarse en climas atpicos3 como la (a4ana de /o9ot.
A4andono de paradi9mas >ue circunscri4en el rea de las hortali$as a
sitios mu+ locali$ados. Por e?emplo en el ;cuador + :ene$uela3 se siem4ra
ce4olla + repollo3 a una altura cercana al ni6el del mar3 mientras en
1olom4ia se culti6an estas especies en re9iones de mucho mas altitud.
Ante estas circunstancias es necesario $onificar la produccin nacional3
esta4leciendo para cada $ona los culti6os + las reas >ue se recomiendan +
teniendo en cuenta los mercados + su 6ocacin a9roecol9ica.
2., INDICADORES DE LA PRODUCCION HORTICOLA EN COLOM5IA
2.,.1 C$($ %! P#$%&''i.n
;n el cuadro >ue se presenta a continuacin &1uadro No.1*3 puede o4ser6arse
los tems >ue tienen ms incidencia en los costos directos de produccin de
siete hortali$as.
(e puede identificar claramente >ue cuatro ren9lonesC la4ores3 a9ro>umicos3
semilla + empa>ue3 son los >ue ms pesan en la estructura de costos totales3
alcan$ando en con?unto ni6eles superiores al 20 L.
C&a%#$ N$.1 E(#&'(&#a C$($ %! P#$%&''i.n !n : /$#(a)i0a.
LA5ORES
AIC
A9ROJUMICOS
AIC
SEMILLA
AIC
EMPAJUE AIC
COSTO
TOTALES
AIC
1e4olla /. %%.2 1".% 2".5 2.%0 <,.4
1e4olla B. ".0 2%.0 10.0 10.0 <+.+
A?o. "5. "2.5 19. 11." 99.+
A? 59.1 "2.1 %.90 2." 9<.2
Pimentn 50.5 2". o.90 2%.0 99.+
=omate 51.9 2".02 0.99 15.12 9+.<<
Ganahoria. %9. 20.2 5." 1%.2 <9.9
-uenteC 1lculos 1adena de 8ortali$as!2005.
;n nuestro pas3 la mano de o4ra es el costo de ma+or importancia3 9enerando
en promedio 150 ?ornales por hectrea3 con6irtiendo a las hortali$as en culti6os
19
de alto impacto social por el empleo >ue 9eneran. #9ualmente este alto
porcenta?e de utili$acin puede ser un factor de competiti6idad si es 4ien
mane?ado. Bos costos de mano de o4ra en 1olom4ia e>ui6alen a un tercio de
los pases desarrollados.
;n se9unda instancia3 los a9ro>umicos representan ms del 20L de los costos
directos. (u utili$acin en e,ceso3 haciendo aplicaciones rutinarias + el uso
muchas 6eces indiscriminado de los mismos3 ori9ina so4recostos >ue
disminu+en la competiti6idad + producen recha$o en los mercados.
Ba semilla en muchos casos3 como en la ce4olla + el a?o3 son determinantes en
los costos. 8a+ >ue tener en cuenta >ue este insumo en la ma+ora de las
especies es importado.
Por otra parte no de?a de ser preocupante el alto costo de empa>ues3 en
culti6os como el tomate + el pimentn.
Bos 1ostos de Produccin 'nitarios3 son directamente proporcionales a los
costos totales del culti6o + por lo tanto son uno de los indicadores cla6es para
medir la competiti6idad3 por eso es menester mane?ar con mucha ri9urosidad
estos tems3 con el fin de poder 6ender con 9anancias en forma sosteni4le.
2.,.2 C$($ $'&)($
Nos referimos a a>uellos >ue no aparecen en nin9una matri$3 pero >ue de4en
considerarse por>ue afectan la competiti6idad. ;n el caso de la horticultura
colom4iana3 son por e?emploC
Falta de claridad en los mercados3 permiten >ue ha+a a9entes inoficiosos
en la comerciali$acin >ue aumentan los costos3 en per?uicio de los
a9ricultores + consumidores.
Sobrecosto por no tener en cuenta las economas de escala. Nuestros
a9ricultores por no estar asociados3 pierden muchas de las 6enta?as de la
economa de escala3 tanto a ni6el de las compras de sus insumos como
en la comerciali$acin de sus productos.
Acceso al crdito. Ba financiacin 4ancaria3 si9ue siendo en muchos
casos de difcil acceso para los medianos + pe>ueos a9ricultores3 lo
cual implica ma+ores costos por>ue tienen >ue recurrir al crEdito
e,tra4ancario3 con el comerciante ma+orista o con el 6endedor de
insumos.
20
!
103000
203000
"03000
%03000
503000
03000
003000
203000
=omates 1e4ollas
(ecas
Ganahorias Bechu9as /eren?enas 1oles 1oliflores A?os ;sprra9os
FgGHa
18#B; 1.B.@/#A 18#NA ;(=A<.( 'N#<.( @;S#1. ;(PATA
Las prdidas en postcosecha siguen siendo muy graves para la Cadena
hortcola3 se estima >ue los malos mane?os en este paso de la
comerciali$acin3 pueden lle9ar a con6ertirse en pErdidas del 20 al "0L
2.,., P#$%&'(i*i%a%
;n el Grfico No.113 se presenta la producti6idad e,presada en tErminos de
rendimiento en toneladas por hectrea3 de nue6e especies hortcolas culti6adas
en 1olom4ia + en cinco pases >ue consideramos referentes por ser potencias
hortcolas3 como 1hina3 ;stados 'nidos + ;spaa o por ser potenciales
competidores como es el caso de 1hile + @E,ico.
9#1i'$ N$. 11 P#$%&'(i*i%a% !n #!n%i-i!n($ "$# H!'(#!a. C$-"a#a(i*$
4 "a! @ 9 !"!'i!
-uenteC 1lculos 1adena 8ortali$as3 con 4ase en informacin del @inisterio de A9ricultura +
<esarrollo Aural. <ireccin de poltica sectorial. 2005
;s claro en este 9rfico3 >ue 1olom4ia no se destaca por su producti6idad a
ni6el mundialC en tomate produce por hectrea el "0L de ;spaa3 en ce4olla de
4ul4o el %1L de ;spaa3 en $anahoria el 55L de los ;stados 'nidos3 en
lechu9a el 5L de ;spaa3 en 4eren?ena el "1.5L de 1hile3 en col el 2L de
;spaa + en a?o el 55L de ;stados 'nidos.
21
;stos 4a?os rendimientos conlle6an a altos costos unitarios de produccin >ue
nos hacen perder competiti6idad. ;sto re6ela los 9randes esfuer$os >ue tiene
>ue hacer el pas en las reas de in6esti9acin + transferencia tecnol9ica para
aumentar producti6idad + poder 6ender a precios competiti6os.
2.,.2 C$n&-$ na'i$na)
=omando como referencia3 las estadsticas presentadas en los documentos del
pro9rama K/o9ot sin 8am4reK de la Alcalda capitalina &Grfico No.12* se
o4ser6a el comportamiento de la demanda alimenticia del 4o9otano promedio.
;l 5.1L de su consumo lo destina a las hortali$as mientras >ue el "0.9L de su
demanda se encuentra concentrada en cereales3 tu4Erculos + papa.
9#1i'$ N$. 12 C$-"$i'i.n Cana(a A)i-!n(i'ia !n 5$g$(. A?$ 2++,.
-uenteC Pro9rama /o9ot sin 8am4re. 200%.
;ste indicador se confirma con el 4a?o consumo per cpita anual del colom4iano
en hortali$as &:Ease Grfico No. 1"*3 al compararlo con los consumos de otros
pases. @ientras en los pases europeos3 asiticos + al9unos americanos la
tendencia al consumo de productos sanos se incrementa3 encontramos >ue
apenas consumimos "5 Uilos contra 20 Uilos de :ene$uela + %00 Uilos de #talia.
22
1ereal3
tu4Erculos +
papa
"0.9L
Grasas
1.2L
1arne +
Be9uminosas
12.9L
A$Jcares +
dulces
5.9L
8ortali$as !
:erduras
5.1L
-rutas
5.5L
Beche +
deri6ados
"0.9L
9#1i'$ N$. 1, C$n&-$ "!# '"i(a %! /$#(a)i0a AFgGa?$C 2++,.
-uenteC ;la4orado por la 1adena 8ortali$as con 4ase a informaciones <AN;3 #.1./.-. 200"
:arias son las ra$ones del 4a?o consumo3 desta>uemos entre otrasC
#n9resos del colom4iano promedio.
<esconocimiento de las 6enta?as nutricionales + de salud >ue conlle6a
consumir hortali$as.
-alta de inocuidad >ue pro6oca recha$o en el consumidor. &A9uas de
rie9o contaminadas3 e,ceso de a9ro>umicos*.
-alta de cultura culinaria.
.46iamente este 4a?o consumo3 impide el desarrollo de la industria en muchos
aspectos + puede con6ertirse en un freno para las e,portaciones.
2.4 A9ROINDUSTRIA.
;n 1olom4ia la a9roindustria hortcola es toda6a mu+ reducida3 de4ido a >ue
se encuentran productos frescos todo el ao. (in em4ar9o3 nue6os
re>uerimientos en los mercados3 ocasionados por cam4ios en la sociedad3
relacionados con la participacin de la mu?er en el mercado la4oral3 menos
tiempo en el ho9ar3 personas independientes + la practicidad de los alimentos
preparados3 esta empe$ando a 9enerar cam4ios3 >ue se9uramente se
aceleraran a corto pla$o.
23
,21
12,
1+1
<2 :,
41
2, ,6
0
100
200
"00
%00
1onsumo
#talia '(A Dapn :ene$uela
@E,ico ;spaa /rasil 1olom4ia
Bas estadsticas comerciales mundiales muestran claramente el 9ran
incremento >ue se ha e,perimentado en el comercio mundial de procesados3
esta situacin es tendencia mundial + por lo tanto 1olom4ia de4e producir +
comerciali$ar de acuerdo con los re>uerimientos de la demanda.
;n el mercado +a se estn ofertando hortali$as con9eladas3 conser6adas en
6ina9re3 deshidratadas3 sopas3 pastas + alimentos precortados me$clados. (in
em4ar9o3 es difcil conse9uir informacin so4re el estado actual de la
a9roindustria en 1olom4ia3 por>ue toda6a su produccin es mu+ pe>uea +
adems por>ue en las estadsticas oficiales3 inclu+en otros productos como la
papa + la +uca o en la ma+or parte de las informaciones este ru4ro es tenido en
cuenta ?unto con las frutas.
2.4 ASPECTOS NORMATIVOS
2.4.1. N$#-a %! 'a)i%a%
;n 1olom4ia3 no e,iste una normali$acin de los productos hortcolas3 en lo
relacionado con el peso3 la medida + los empa>ues. ;,isten muchas normas de
calidad como mercados + todo esto conlle6a a desorden + falta de claridad en la
normali$acin.
;l @inisterio de A9ricultura3 ha tra4a?ado el tema de las pesas + medidas + en lo
transcurrido del 20053 se han conse9uido al9unos a6ances3 pero toda6a falta
mucho por hacer.
2.4.2 C!#(i1i'a'i.n %! )$ "#$%&'($
Bos re>uerimientos del mercado internacional en lo relacionado con el cuidado
del medio am4iente + la 4iose9uridad3 est empe$ando a sensi4ili$ar el sector.
1omo consecuencia3 se est empe$ando a desarrollar produccin or9nica
%
3
produccin con protocolos de /uenas Prcticas A9rcolas &/PA* + se est
tra4a?ando en procesos a9roindustriales con /uenas Prcticas de @anufactura
&/P@*3 >ue de4e ser compro4ada por or9anismos acreditados3 >ue certifican
las condiciones de produccin a los compradores nacionales e internacionales.
Ba produccin limpia es una e,i9encia internacional de los mercados3 ra$n por
la cual es una o4li9acin de la cadena hortcola + de todos los esla4ones >ue
hacen parte de ella3 ofrecer productos al consumidor >ue cumplan con estos
re>uerimientos.
4
Llamada tami!n ecol"gica.
24
Ba certificacin de los productos3 a mu+ corto pla$o3 ser una condicin
o4li9atoria del mercado3 el >ue no lo ha9a sencillamente >uedar afuera + no
podr comerciali$ar sus productos. ;n este conte,to de4e tra4a?arse con
sistemas de certificacin asociati6a3 >ue permitan >ue el proceso sea ms
econmico + operati6o para los a9ricultores.
#9ualmente3 en el sector hortcola se de4e tra4a?ar para desarrollar produccin
con certificacin de ori9en3 >ue permita posicionar la oferta de una determinada
re9in3 con una connotacin 9eo9rfica + cultural de caractersticas especiales
>ue la ha9a diferente en los mercados.
2.6 ASPECTOS ;ITOSANITARIOS
2.6.1. 5a##!#a 1i($ani(a#ia
Bos insectos + los microor9anismos &4acterias3 hon9os3 6irus*3 adems de
producir perdidas mu+ 9randes en los in9resos de los a9ricultores &por
reduccin de rendimientos + calidades*3 se pueden constituir en 4arreras
fitosanitarias para las e,portaciones colom4ianas3 por>ue los pases
compradores prote9en su a9ricultura de esos pat9enos3 impidiendo la entrada
a su pas de nuestras hortali$as.
Para resol6er esta situacin se estn haciendo esfuer$os. ;l #1A + el AP8#(3
dependencia del <epartamento de A9ricultura de ;;''3 crearon el 1;-
&1entro de e,celencia fitosanitaria*3 >ue se encar9a de anali$ar los ries9os de
pla9as + enfermedades + de implementar las medidas para miti9arlos.
;l desarrollo del mercado internacional en un futuro pr,imo depender en 9ran
parte de dar acceso real3 no solo nominal3 a nuestras hortali$as + en este
conte,to es mu+ importante tra4a?ar arduamente en el tema fitosanitario3 no
solo para los ;;'' sino tam4iEn para los otros mercados de e,portacin. ;ste
tema es prioritario en la llamada Ka9enda internaK + para tra4a?arlo es
fundamental >ue institutos como el #1A + el #N:#@A sean fortalecidos por el
;stado.
2.: SISTEMAS DE IN;ORMACION
25
;,iste una 9ran falencia3 los sistemas de informacinC son incompletos3
atrasados + mal orientados. ;n primer lu9ar de4e e,istir una identificacin o un
consenso3 so4re cuales son sus principales o4?eti6os + cual es la informacin
cla6e para el su4sector. 'na 6e$ alcan$ado este paso3 ha+ >ue conse9uir >ue
funcionen en tiempo real3 para >ue el sistema sea dinmico + operati6o. <e no
ser as3 no podemos tener dia9nsticos adecuados3 no se puede capitali$ar el
conocimiento como un acti6o social de las or9ani$aciones hortcolas3 se
retrasan los pro+ectos de in6ersin + no se pueden aplicar o4?eti6amente las
herramientas del sector pJ4lico + pri6ado para fomento e inno6acin.
2.< INSTITUCIONALIDAD
Bos horticultores tienen un 9remioC ASOHOF!COL" el cual por con6enio con
el @inisterio de A9ricultura3 es el administrador del -ondo Nacional de -omento
8ortifrutcola3 >ue se confi9ura con el 1L del 6alor del comercio 8ortifrutcola.
;l papel de ASOHOF!COL es cla6e en la 1adena 8ortcola3 por>ue no se
puede hacer nin9Jn desarrollo3 sino e,iste un 9remio fuerte + estructurado3 >ue
sea la 4ase + el canal para lle9ar a la competiti6idad. 1ual>uier esfuer$o >ue se
ha9a ser 6ano3 sino esta presente el sector primario en forma or9ani$ada.
2.9 COMERCIO HORTCOLA
2.9.1 C$-!#'ia)i0a'i.n Na'i$na)
Bos deficientes sistemas de informacin3 unidos a la falta de or9ani$acin +
planeacin de los productores3 conllevan a una producci#n no orientada al
mercado3 ori9inando 9ra6es pErdidas a los a9ricultores3 + pro4lemas de
a4astecimiento al sector a9roindustrial + comercial.
1omo un e?emplo de lo anterior3 en el 9rafico No.1%3 puede 6erse la 9ran
6ariacin de precios causada por la estacionalidad de la oferta3 >ue se
presenta en el mercado de hortali$as de /o9ota3 + >ue se repite para otras
re9iones colom4ianas. ;sta situacin inesta4le hace la horticultura
e,tremadamente ries9osa en nuestro medio3 hasta el punto >ue pueden
alcan$arse importantes incrementos en producti6idad o en disminucin de
costos3 >ue no tendrn nin9Jn efecto en el futuro del sector3 si no conse9uimos
or9ani$ar la oferta para >ue responda al mercado.
26
=enemos el caso del /rcoli3 >ue en septiem4re del 200% esta4a a ) 520 V9.3
ascendi a ) 2"9 V9. en a4ril del 20053 para coti$arse en a9osto del ) 2005 a
) 021 V9.
ce4olla ca4e$ona 4lancaC no6. 200% a ) 0"%3 enero 2005 ) 10523 a4ril ) 5 V9.
=omate (eptiem4re 2005 ! ) 20" V9. + en A9osto 200% ) 1100.
9#1i'$ N$.12 K Va#ia'i.n -!n&a) "#!'i$ /$#(a)i0a. Ag$($. +2@ S!". +4
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
A9o!
0%
(ep!
0%
.ct!
0%
No6!
0%
<ic!
0%
;ne!
05
-e4!
05
@ar!
05
A4r!
05
@a+!
05
Dun!
05
Dul!05 A9o!
05
(ep!
05
P#!'i$ BGFg
PRECIOS DE PRODUCTOS HORTICOLAS EN 5O9OTA
/rcoli Bechu9a 1e4olla ca4.4lanca
=omate chonto Ganahoria

-uenteC ;la4oracin 1adena 8ortali$as con 4ase datos (#P(A.
(i a esto sumamos >ue el mercado es de compradores + >ue estos e?ercen una
posicin dominante3 concluimos >ue ha+ >ue hacer cam4ios de fondo.
5
<e lo
contrario la horticultura3 no ser nunca un sector empresarial sino una acti6idad
mar9inal3 sometida adems a una competencia de oferta e,tran?era3 producto
de la 9lo4ali$acin + la apertura de los mercados.
;n este capitulo relacionado con el comercio interno3 es importante mencionar
el documento :isin 20193 del <epartamento Nacional de Planeacin3 >ue es
5
#l uso de sistemas de in$ormaci"n en %tiem&o real' sore (rea semradas) la trans$erencia de tecnolog*a
de &ostcosecha) el desarrollo agroindustrial) el mane+o de distritos de riego) son elementos ,ue unidos al
desarrollo de la asociati-idad) &ueden ser elementos im&ortantes &ara contriuir a solucionar en gran
medida esta situaci"n.
27
un e?ercicio de prospecti6a para los 200 aos del estado colom4iano. All se
menciona >ue en el caso de las hortali$as3 al9unos productos sern ms
competiti6os para el comercio interno3 considerando en este 9rupo
especialmente al tomate3 a?o3 ha4ichuela3 ar6e?a3 $anahoria.
2.9.2 E3"$#(a'i$n!
;n el 9rfico 153 podemos o4ser6ar claramente el comportamiento de las
principales e,portaciones hortcolas colom4ianas3 durante los aos 2002 a
2005.
Al anali$arlo podemos concluir >ue las e,portaciones colom4ianas son de 4a?o
monto. (i sumamos e,portaciones en fresco + procesado el total es
escasamente de us ) 2." millones3 sin em4ar9o se presenta una li9era
tendencia al al$a3 como se 6e al comparar con los ni6eles del 200"3 >ue eran de
u.s ) 5.2 millones
=am4iEn es de anotar >ue las e,portaciones de productos frescos o
refri9erados tienen una tendencia permanente a aumentar3 mientras >ue en los
productos procesados3 esa tendencia no es tan marcada &ao 2005*3 de4ido
principalmente a la disminucin de e,portaciones de a?. &causada por la
de6aluacin del dlar se9Jn concepto de los e,portadores*
28
9#1i'$ N$.14 E3"$#(a'i$n! /$#('$)a '$)$-Diana AUSB ;O5C.
2++2@2++4
!
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
".000.000
".500.000
%.000.000
%.500.000
5.000.000
USB ;O5
8.A=AB#GA( ;N -A;(1. 2.525.0" 2.500.5 %.022.552 %.255.552
8.A=AB#GA( PA.1;(A<A( 2.0"%.1%1 2.950.9"0 %.052."22 ".%"."2
2002 200" 200% 2005 ;ne!No6
-uenteC ;la4orado por la 1adena 8ortali$as3 con 4ase en informacin o4tenida de
PA.;SP.A=. OOO.proe,port.com.co &6isitado el 0 de mar$o de 200*
;n el Grfico No. 13 podemos 6er mas en detalle las e,portaciones por
producto3 anali$ando la importancia de cada uno en la canasta e,portadora.
Puede o4ser6arse >ue en procesados3 el a? + las hortali$as refri9eradas
representan mas del 2% L de las e,portaciones.
9#1i'$ N$. 16 Pa#(i'i"a'i.n %! )a !3"$#(a'i$n! !n 1#!'$ = "#$'!a%$.
AUS B ;O5C A?$ 2++4 AEn!@N$*C
-uenteC ;la4orado por la 1adena 8ortali$as3 con 4ase en informacin o4tenida de
PA.;SP.A=. OOO.proe,port.com.co &6isitado el 0 de mar$o de 200*
29
PROCESADOS
A?i
532L
8ortali$as sin
con9elar
535L
8ortali$as
6arias
131L
.tros
135L
8ortali$as
preparadas o
conser6.
035L
8ortali$as
frescas o
refri9eradas
1932L
1e4ollas +
chalotes
frescos
2030L
.tros
"3"L
8ortali$as
frescas o
refri9eradas
%30L
1oliflor
%30L
=omates
93L
Ar6e?as
des6ainadas
1032L
Bas demas
hortali$as
frescas
1"3L
;sprra9os
""3%L
HORTALIZAS ;RESCAS
Por otra parte en productos frescos3 los esprra9os son la importacin mas
importante &"%.%L*3 en se9undo lu9ar fi9uran la ce4ollas de 4ul4o fresca3 &20.0
L * producto de e,portaciones >ue se ori9inaron por pro4lemas co+unturales de
nuestros 6ecinos mas >ue una planeacin.

2.9., I-"$#(a'i$n!
;n la 9rfica 103 puede o4ser6arse claramente las principales importaciones
hortcolas en fresco.
(o4resale el a?o en fresco + procesado con el 52.1 L. 1olom4ia tu6o ni6eles de
autosuficiencia de a?o hace die$ aos3 pero de4ido a pro4lemas fitosanitarios
hu4o una reduccin drstica en el rea culti6ada. Actualmente3 tenemos la
6ariedad Au43 o4tenido por 1orpoica para la re9in cund 4o+acense.
;speramos >ue a mediano pla$o podamos aumentar la semilla disponi4le para
incrementar reas3 reduciendo importaciones.
Ba se9unda importacin representati6a es la ce4olla de 4ul4o3 de4ido a la
produccin estacional + a la falta de prcticas de curado3 secamiento +
almacenamiento3 >ue produce Epocas de escase$.
9#1i'$ N$. 1: Pa#(i'i"a'i.n %! )a i-"$#(a'i$n! !n 1#!'$. AUS BCI;C A?$ 2++4
A?os -rescos
5231L
1e4ollas +
1halotes frescos o
refri9erados.
2235L
1e4ollas secas en
tro$os o roda?as
1032L
.tros
03L
Ganahorias
039L
A?os secos
30L
Alcaparras
conser6adas
13L
-uenteC ;la4orado por la 1adena 8ortali$as3 con 4ase en informacin o4tenida de la <#AN.
OOO.dian.9o6.co &6isitado el 0 de mar$o de 200*

30
1on relacin a las importaciones de procesados3 6er Grfico No.123 la pasta de
tomate es la ms representati6a + es un indicador elocuente de la 4a?a
competiti6idad >ue tenemos en tomate industrial.
9#1i'$ N$. 1< Pa#(i'i"a'i.n %! )a i-"$#(a'i$n! !n "#$'!a%$. AUS BCI;C
A?$ 2++4
Ar6e?as o
9uisantes
preparadas o
conser6adas
23L
.tros
"31L
;sparra9os
preparados o
conser6ados
&e,cepto en
6ina9re o en
acido acetico*3
sin con9elar.
230L
=omate entero o
tro$os
conser6ado
23"L
=omates
preparados o
conser6ados
223"L
Pepinillos en
6ina9re
130L
-uenteC ;la4orado por la 1adena 8ortali$as3 con 4ase en informacin o4tenida de la <#AN.
OOO.dian.9o6.co &6isitado el 0 de mar$o de 200*
2.9.4 5a)an0a '$-!#'ia) /$#('$)a.
<e acuerdo al 4alance importaciones3 e,portaciones3 el resultado es ne9ati6o.
;n un pas >ue cuenta con tantas 6enta?as comparati6as3 relacionadas
fundamentalmente con nuestra di6ersidad de climas3 produccin continua +
posicin 9eo9rfica3 no se ?ustifica la situacin deficitaria de la 4alan$a
comercial hortcola >ue se re9istra. &:er Grfico No. 19*.
31
9#1i'$ N$. 19 5a)an0a '$-!#'ia) /$#('$)a AUSBC. 2++2@2++4.
!15.000.000
!10.000.000
!5.000.000
!
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
USB
;SP.A=A1#.N;( 8.A=#1.BA( 5.259.21% 5.522.%9 2.1%.220 2.291.91%
#@P.A=A1#.N;(8.A=#1.BA( 20.1%%.20 10.229.%22 12.%02.02 12.%01.%2
/ABANGA 1.@;A1#AB8.A=#1.BA !1%.225.05" !11.000.92 !10.21.20 !10.109.512
2002 200" 200% 2005
-uenteC ;la4orado por la 1adena 8ortali$as3 con 4ase en informacin o4tenida de la <#AN. +
PA.;SP.A=. OOO.dian.9o6.co + OOO.proe,port.com.co.
Bas ra$ones son muchas + de diferente ndole3 citemos al9unas de ellasC
No se produce para atender los re>uerimientos del mercado. ;sto ocasiona
>ue nuestros productos no sean competiti6os3 por>ueC
No cumplen las normas internacionales so4re calidad e inocuidad.
=ienen mala presentacin.
No e,iste una oferta oportuna3 permanente + suficiente de los productos
colom4ianos.
;n muchos casos nuestros costos unitarios de produccin son ma+ores
>ue los de la competencia3 de4ido a los altos costos totales + a la 4a?a
producti6idad por rea sem4rada.
;sta situacin actual3 ne9ati6a para 1olom4ia3 se ma9nifica al re6isar los
nue6os espacios >ue 4rinda el comercio mundial.
=odo esto ha lle6ado al 9o4ierno nacional3 por medio del @inisterio de
A9ricultura a implementar un Plan ;,portador 8ortifrutcola + con este o4?eti6o
se esta tra4a?ando en una matri$ de competiti6idad3 de la cual saldrn pro+ectos
+ acti6idades >ue ha+ >ue acometer para posicionar a 1olom4ia en el escenario
8ortifrutcola mundial.
;n este conte,to3 la comisin del Plan ;,portador 8ortifrutcola3 ha comen$ado
por identificar las hortali$as con ma+or potencial de e,portacin3 es decir3 las
ms competiti6as3 por ser a>uellas >ue tienen un mercado potencial 9rande +
32
en e,pansin. Bos productos con alto potencial son a?3 4rcoli3 esprra9os3
ce4olla3 pimentn3 lechu9as especiales + alcachofa.
;n al9unos casos ha+ >ue hacer esfuer$os en aumento de rea3 en otros casos
ha4r >ue aumentar producti6idad para poder dar respuesta a la potencialidad
del mercado.
<e acuerdo a esta priori$acin se est determinandoC hectreas necesarias3
apo+os3 insumos3 pro+ectos especiales + todo el desarrollo de una a9enda
interna >ue permita cumplir los o4?eti6os.
33
,. DIA9NSTICOS RE9IONALES DE LA
HORTICULTURA COLOM5IANA
1on el o4?eti6o de conocer la pro4lemtica de la horticultura en 1olom4ia3 las
cadenas re9ionales reali$aron talleres <.-A para identificar las de4ilidades3
oportunidades3 fortale$as + amena$as del su4sector3 con el fin de o4tener una
informacin suficiente3 >ue permitiese identificar las lneas de accin so4re las
cuales se de4e reali$ar el Acuerdo de 1ompetiti6idad de la 1adena.
Posteriormente se hi$o entre los asistentes a los talleres3 una priori$acin de las
de4ilidades ms importantes3 en las cuales de4e enfocarse el tra4a?o de la
1adena.
;l cuadro >ue 6iene a continuacin3 resume este tra4a?o3 all se presenta para
cada una de las re9iones3 e,presado en porcenta?e3 los principales 9rupos de
de4ilidades encontradas.
C&a%#$ N$. 2 D!Di)i%a%! #!gi$na)! !n )a 'a%!na /$#('$)a
9RUPO
DE5ILIDAD
CG-a#
'a
5$=a' An(i$L&ia
N.
San(.
C.#%$Da A()n(i'$ Mag%a)!na P#$-!%i$
@ercado 22." 2%.2 20.5 2.2 29.2 1." 11.1 22.%2
<e4ilidad
;mpresarial
19.
1
15. 2.0 5. 9.1 5.2 15.% 11."1
<e4ilidad
Gremial
20.0 %0.1 10.2 11.1 %.5 22.0 2%." 12.90
#n6esti9acinMo
tecnolo9a
2".9 1".% "0.0" %9.2 %5.% "1. 20.5 "2.0
Asistencia
=Ecnica
2.2 9.0 15.9 %.02
A9roindustria. 1.2 9.9 10.0 ".20
1arencia
#nfraestructura
2.0 2%.2 21.0 0.20
-uenteC 1onsolidacin de la 1adena3 con 4ase en los =alleres <.-A re9ionales. 200%.
1onsideracionesC
1. Bas de4ilidades encontradas en las re9iones3 se a9ruparon en cuatro 9rupos
+ se refieren fundamentalmente aC pro4lemas de comerciali$acin3 a la falta de
in6esti9acin + transferencia + a la falta de fortale$a en los aspectos 9remial +
de4ilidad empresarial.
34
2. 1ada 9rupo corresponde a de4ilidades relacionadas3 por e?emplo3
#n6esti9acin + =ransferencia de =ecnolo9a3 cu4re toda la pro4lemtica >ue se
encontr en esta reaC 4a?a producti6idad3 e,ceso de a9ro>umicos3 alta
pereci4ilidad3 falta de inocuidad3 de9radacin de suelos3 el reto de las nue6as
tecnolo9as3 falta de e6aluacin de las semillas etc.
". Al9unas re9iones tu6ieron en cuenta otras de4ilidades3 como son la falta de
asistencia tEcnica3 a9roindustria + la carencia de infraestructura3 pero la
ma+ora consider >ue los temas de asistencia tEcnica corresponden a
transferencia3 los de a9roindustria + postcosecha estn relacionados con la
tecnolo9a + comerciali$acin + la pro4lemtica de la infraestructura es un tema
>ue tiene >ue 6er con =ransferencia =ecnol9ica + or9ani$acin 9remial +
empresarial.
%. Por esta ra$n + para poder consolidar la informacin producto de los
<.-A(3 podemos decir >ue la horticultura tiene >ue tra4a?ar a ni6el nacional en
los cuatro 9randes temas3 >ue son comunes a todas las re9iones3 pero >ue la
importancia a ni6el re9ional no es la misma. Por e?emplo en /o+ac3 los
miem4ros de la 1adena consideran >ue la falta de or9ani$acin es el pro4lema
fundamental3 sin em4ar9o3 en Antio>uia ha+ una lar9a historia de tra4a?o en
comunidad + 6en a este tema menos importante.
Por otra parte en la 1osta ha+ un 9ran interEs por las hortali$as3 por el 9ran
potencial e,portador >ue pueden tener + por eso consideran fundamental >ue la
cadena desarrolle con prioridad3 acti6idades conducentes a o4tener la
tecnolo9a necesaria.
5. .46iamente e,isten temas trans6ersales en los cuales ha+ >ue tra4a?ar3
como sonC
(istemas de #nformacin en tiempo real3 >ue permiten capitali$ar el
conocimiento3 como principal acti6o de la cadena.
1apacitacin a todos los esla4ones en a>uellos temas + acti6idades
conducentes a lo9rar la competiti6idad de la cadena.
. Adems de las re9iones relacionadas en el cuadro3 tam4iEn se tra4a? en
Nario + aun>ue los parmetros de dia9nostico son los mismos + los resultados
mu+ parecidos3 no se adopto la misma metodolo9a + por eso no se presentan.
35
2. ACUERDOS DE COMPETITIVIDAD
Por medio de la Be+ 211 de ?unio del 200"3 se crearon las or9ani$aciones de
1adena3 en el sector a9ropecuario3 pes>uero3 forestal + acucola.
;n esta Be+3 se esta4lecen los re>uisitos para inscripcin de las or9ani$aciones
de 1adena ante el @inisterio3 >ue se refieren fundamentalmente a los acuerdos
firmados entre los miem4ros de la or9ani$acin3 4sicamente en los si9uientes
aspectosC
@e?ora de la producti6idad + la competiti6idad.
<esarrollo del mercado de 4ienes + factores de la 1adena3
<isminucin de los costos de transaccin entre los distintos a9entes de
la 1adena.
<esarrollo de alian$as estratE9icas de diferente tipo.
@e?ora de la #nformacin entre los a9entes de la 1adena.
:inculacin de los pe>ueos productores + empresarios a la cadena.
@ane?o de recursos naturales + del medio am4iente.
-ormacin de recursos humanos.
#n6esti9acin + desarrollo tecnol9ico.
=eniendo en cuenta estos parmetros + con el o4?eti6o de lle9ar a los Acuerdos3
los miem4ros de la 1adena empe$aron por anali$ar los resultados de los
<.-A3 identificar la misin de la 1adena + esta4lecer una lnea 4ase a partir de
la cual se 6ision a donde >ueremos lle9ar en el 2010.
36
MISION DE LA CADENA DE HORTALIZAS.
1onse9uir la or9ani$acin de la cadena en su con?unto + de cada uno de sus
esla4ones3 para crear escenarios >ue permitan el desarrollo continuo hacia
la competiti6idad3 4uscando la participacin en 9ana!9ana + con criterios de
sosteni4ilidad + sustenta4ilidad.
VISION DE LA CADENA DE HORTALIZAS EN EL AHO 2+1+
Para poder lle9ar a ese ni6el en el 2010 + partiendo del estado actual3 se
tra4a? en identificar e implementar unas lneas de accin3 >ue permitan
construir el Acuerdo Nacional de 1ompetiti6idad3 desarrollado por un sector
empresarial + dinmico.
'na 6e$ firmado + re9istrado el Acuerdo + constituido el 1onse?o Nacional
8ortcola3 se proceder a tra4a?ar en los Acuerdos Ae9ionales e instalar los
1onse?os Ae9ionales3 >ue permitirn darle una estructura operati6a a la
or9ani$acin de la 1adena.
2.1 ESTRATE9IA 9ENERAL 8 PLAN DE ACCION
Para empe$ar a lo9rar el o4?eti6o de la competiti6idad3 los firmantes de este
Acuerdo3 se reunieron para tra4a?ar en @esas =emticas3 identificando e
implementando Klneas de acci#n so4re las cuales acordaron focali$ar el
tra4a?o de la 1adena.
<e acuerdo con el <.-A3 las lneas de accin estn relacionadas conC
1omerciali$acin
#n6esti9acin + =ransferencia de =ecnolo9a3
-ortalecimiento Gremial +
-ortalecimiento ;mpresarial.
37
$n el a%o &'('" la horticultura en Colombia es un negocio rentable y
sostenible" la Cadena comerciali)a sus productos en un mercado
transparente" ba*o estrictas normas de calidad" pactando desde antes de la
siembra vol+menes y precios de ,enta-
Los Canales de comerciali)aci#n nacional y de e.portaci#n" en /resco y
procesado" se han diversi/icado y est0n en constante crecimiento gracias a
los precios competitivos" la calidad e inocuidad de sus productos-
!n punto muy importante para este cambio" /ue 1ue todos los eslabones de
la Cadena entendieron 1ue la competitividad se consigue buscando 1ue
todos ganen y traba*ando con mentalidad de largo pla)o-
4.1.1 C$-!#'ia)i0a'i.n.
;n este campo3 se priori$aron por los participantes a la @esa3 las si9uientes
lneas de accin
2uenas 3r0cticas Comerciales.
Para 4uscar claridad + transparencia en la comerciali$acin.
;n este aspecto los firmantes estu6ieron de acuerdo en la necesidad de
reali$ar con6enios entre diferentes actores de la cadena &productores3
comerciali$adores3 a9roindustriales* para conse9uir re9las de ?ue9o claras +
relaciones comerciales se9uras3 >ue le den 6ia4ilidad + sustenta4ilidad a los
ne9ocios.
4ormas de Calidad" en productos" pesos" medidas y empa1ues-
Para unificar len9ua?e del comercio3 facilitando ne9ocios de e,portacin + la
moderni$acin de los mercados. (e considero fundamental >ue la 1adena
apo+e al @inisterio para implementar los desarrollos >ue esta tra4a?ando en
desarrollo de normas so4re productos3 pesas3 medidas + empa>ues.
Ba @esa =emtica de 1omerciali$acin3 priori$ar anualmente los productos a
normali$ar + por otra parte estar permanente re6isando los esfuer$os
reali$ados.
5isminuci#n de riesgos de la Comerciali)aci#n-
Para conse9uir se9uridad en la in6ersin + facilitar financiacin.
Para conse9uir resultados en este tema3 la 1adena considera fundamental
tra4a?ar en el desarrollo de los contratos a cosecha3 utili$ando la /olsa
Nacional A9ropecuaria3 resol6iendo los pro4lemas relacionados con la
pereci4ilidad + 9aranta de las operaciones.
1on este o4?eti6o3 se de4en priori$ar productos en fresco + procesado3
4uscando >ue cada ao partiendo de ceros3 se contrate el 10L mas3 hasta
lle9ar al ao 20103 >ue se espera >ue por lo menos el 50L de la
comerciali$acin3 se ne9ocie por anticipado.
1omo una accin complementaria a este o4?eti6o se espera canali$ar las
compras de las instituciones del estado3 ne9ociando directamente con las
asociaciones de a9ricultores.
6oni/icaci#n de la 3roducci#n.
Para conse9uir >ue la produccin hortcola se ha9a en las $onas ms
competiti6as3 hu4o identificacin de los miem4ros de la 1adena3 so4re la
necesidad de financiar + e?ecutar el pro+ecto de $onificacin &Plan 8ortcola*3
>ue nos permitir de acuerdo a los mercados3 conocer las me?ores $onas para
38
la produccin hortcola3 teniendo en cuenta su 6ocacin a9roecol9ica3
infraestructura etc.
'na 6e$ identificados las re9iones se tra4a?ar en la implementacin de los
resultados3 utili$ando estrate9ias como financiacin + apro4acin de pro+ectos
de in6ersin para cada producto3 solo en las reas seleccionadas.
Campa%as orientadas a aumentar el consumo de hortali)as en Colombia-
/uscando ma+ores in9resos para el a9ricultor3 9eneracin de empleo3
reduccin pErdidas postcosecha3 desarrollo a9roindustrial + darle ma+or
en6er9adura el su4sector.
;sta lnea de accin 4eneficia a todos los actores de la 1adena3 por>ue todos
6i6en de la horticultura3 por lo tanto es mu+ importante la participacin de los
mismos.
;s necesario desarrollar campaas pu4licitarias de la 1adena en todo el pas3
>ue ten9a en cuenta aspectos relacionados con la se9uridad alimentara3 salud3
nutricin3 inocuidad + culinaria.
;l o4?eti6o es >ue 1olom4ia3 pueda aumentar los consumos de hortali$as
partiendo de los "2 Uilos por ca4e$a ao actuales3 a los 50 Uilos en el ao
2010.
5esarrollo comerciali)aci#n productos agroindustriales-
Aesponder a las tendencias del mercado3 a4riendo nue6os canales de
comerciali$acin3 9enerando empleo + reduciendo pErdidas postcosecha3 es un
o4?eti6o fundamental de la 1adena.
Para alcan$ar este lo9ro3 es necesario conse9uir por parte del @inisterio de
A9ricultura3 la e,pedicin de una le+ marco so4re A9roindustria3 >ue a4ar>ue
temas como capacitacin3 financiacin3 incenti6os3 sistema de informacin de
mercados etc.
#9ualmente se hace necesario #dentificar + desarrollar pro+ectos
a9roindustriales3 para cada uno de los clJsteres ms competiti6os.
Apoyo 3lanes e.portadores.
Bos esla4ones de la 1adena son concientes de la imperiosa necesidad de
e,portar3 para incrementar la 9eneracin de di6isas3 + la creacin de empleo
directo e indirecto3 por lo tanto la 1adena ser mu+ proacti6a apo+ando + dando
todo el apo+o.
;ste anlisis condu?o a los firmantes a esta4lecer la necesidad de tra4a?ar en
un Plan ;,portador3 >ue empiece por priori$ar productos3 re9iones3 destinos +
pro+ectos cla6es para implementar estos desarrollos.
39
;n primer lu9ar se tra4a?ara en la $onificacin de los productos potenciales
priori$adosP 4rcoli3 a?3 esprra9o3 pimentn3 lechu9as + alcachofa.
Posteriormente se acord >ue cada ao a ni6el de producto3 se re6isara la

4recha tecnol9ica comparndola con nuestros competidores internacionales +
de esa forma identificar estrate9ias >ue nos permitan superarla.
;sto permitirC crear /anco de Pro+ectos3 con actuali$acin anual de los
productos e,porta4les.
. ;?ecutar mnimo un pro+ecto e,portador ao. por producto potencial.
Apo+ar pro+ectos >ue permitan desarrollar Anlisis de Aies9os de Pla9as +
;nfermedades + (istemas de miti9acin3 para eliminar 4arreras fitosanitarias +
6ender en los diferentes mercados.
Por otra parte hu4o conciencia so4re la necesidad de estar re6isando
permanentemente la A9enda #nterna3 para >ue el acceso a los mercados de
e,portacin3 en los productos potencialmente competiti6os3 no sea nominal
sino efecti6o. ;n este punto el 1onse?o Nacional de la cadena de4e estar
apo+ando al @inisterio de A9ricultura3 para el fortalecimiento de entidades cono
el #1A3 #n6ima3 (ena3 1orpoica3 >ue nos permitirn estar adecuando nuestra
produccin a los re>uerimientos e,ternos.
3laneaci#n de la O/erta de acuerdo a la demanda.
Ba comerciali$acin hortcola de4e 4rindar se9uridad a todos los miem4ros de
la 1adena en el sentido >ue 6an a tener in9resos >ue respondan a los
esfuer$os efectuados + >ue adems sean en forma sosteni4le.
;n este sentido3 se 6isuali$ la importancia de desarrollar un pro+ecto Piloto3
0
>ue permita controlar la oferta + e>uili4rarla a la demanda3 tra4a?ando enC
(istemas de #nformacin en tiempo real para todos los esla4ones3 >ue mane?en
las 6aria4les in6olucradas
<esarrollo + transferencia de mane?o postcosecha + procesos a9roindustriales.
Produccin en distritos de Aie9o.
Bos resultados de ese Plan Piloto3 permitirn refinar los pro9ramas de mane?o
de la oferta para otras hortali$as.
!tili)aci#n economas de escala en la Comerciali)aci#n de insumos y
servicios-
Hue conlle6a3 reduccin costos e incremento de la competiti6idad.
6
<e acuerdo al comitE creado por el @inisterio de A9ricultura + <esarrollo Aural para la
implementacin del plan ;,portador 8ortofrutcola + el <ocumento 2019 de Planeacin
Nacional.
7
Para un culti6o3 >ue permita desarrollarlo 9racias a su situacin 9eo9rfica3 focali$acin3
infraestructura de produccin + postcosecha.
40
;n este aspecto los esla4ones de la cadena3 representados en la @esa de
1omerciali$acin3 se comprometen a presentar resultados contra o4?eti6os
fi?ados a principios ao
2.1.2 In*!(iga'i.n = T#an1!#!n'ia %! T!'n$)$ga
1omo elemento trans6ersal fundamental3 se esta4leci >ue las la4ores de la
cadena de4en ir diri9idas3 a producir eficientemente con sistemas de calidad en
a9ricultura limpia +Mo or9nica para los mercados nacional e internacional.
<icho en otras pala4ras los esfuer$os de la 1adena de4en de?ar a un lado la
a9ricultura con6encional3 a9resi6a contra el medio am4iente + tra4a?ar en un
tipo de horticultura respetuosa de la naturale$a3 el consumidor + el o4rero
campesino.
Bos esla4ones se comprometieron a tra4a?ar puntualmente en las si9uientes
Bneas de AccinC
egionali)aci#n-
#dentificar la 6ocacin a9roecol9ica de las re9iones hortcolas para a>uellos
productos >ue re>uiere el mercado.
;l primer paso es e?ecutar el componente tecnol9ico del estudio de
$onificacin. &Plan 8ortcola*.
A continuacin se de4e implementar pro9resi6amente la re9ionali$acin. ;n el
20103 no podr hacerse nin9una in6ersin + pro+ectos del ;stado3 ni tampoco
recursos de crEdito para determinada especie si no se encuentran en las $onas
delimitadas.
ecursos 7enticos-
=odos los aspectos relacionados con semillas + plntulas3 paso inicial al camino
a la competiti6idad.
;n primer lu9ar la 1adena de4e concertar con #1A3 1orpoica3 importadores de
semillas3 plantuladores so4re disposiciones + re9ulaciones materiales de
siem4ra.
A continuacin poner en marcha pro9rama nacional de e6aluacin de semillas.
;sto permitir la e6aluacin del material de siem4ra3 >ue no de4e ser
co+untural por pro+ectos3 sino >ue de4e atender a toda una poltica del
@inisterio.
Bos resultados de estas e6aluaciones de4en re6isarse semestralmente en lo
relacionado con comportamiento a9ronmico3 rendimientos3 resistencia pla9as +
enfermedades3 anlisis posi4ilidad de transmisin enfermedades por semilla.
41

8ane*o 9ntegrado del Cultivo-
/uscar productos competiti6os por precio + calidad3 tra4a?andoC recurso hdrico
en lo relacionado a calidad + cantidad3 mane?o pla9as + enfermedades3
produccin + mane?o de 4ioinsumos3 mane?o nutricin + recurso del suelo3
mane?o postcosecha3 mane?o modelos predicti6os3 desarrollos tecnol9icos +
otros.
.tro compromiso de los firmantes es el de construir cada ao3 las A9endas
=ecnol9icas re9ionales + la A9enda Nacional de la 1adena.
;ste desarrollo permitir #dentificar + e?ecutar cada ao pro+ectos cla6es de la
1adena3 de acuerdo a la A9enda tecnol9ica. Bas prioridades esta4lecidas en
las A9endas tecnol9icas de4en cumplirse en un 100 L.
A partir del 20003 las a9endas tecnol9icas de4en fortalecerse en la 6isin
prospecti6a3 >ue le permitan desarrollar las inno6aciones teniendo mu+ en
cuenta las tendencias del mercado.
:rans/erencia y Capacitaci#n en :ecnologa.
Adopcin por parte de los a9ricultores + otros esla4ones de la 1adena3 de los
resultados de la in6esti9acin3 disminu+endo la K/recha =ecnol9icaN..Ba
1adena procurar >ue todos los pro+ectos ten9an in6olucrado el componente
de transferencia3 >ue es el producto >ue en Jltimas se les entre9a a los
a9ricultores.
;n este aspecto es mu+ importante el papel de la 1adena para reunir las
entidades >ue tra4a?an el temaC 1orpoica3 (;NA3 uni6ersidades3 (ecretarias
A9ricultura. ;l o4?eti6o es coordinar acti6idades e identificar indicadores de
=ransferencia. Bas estrate9ias a se9uir pueden ser por medio de los 'matas3
los 1entros Pro6inciales de Gestin + los 1entros de <esarrollo =ecnol9ico.
;ste tra4a?o de4e ser e6aluado anualmente por medio de los indicadores de
adopcin de tecnolo9a. ;l principal indicador es el de la producti6idad3
e,presada en rendimiento por hectrea. ;l o4?eti6o es aumentarla anualmente
el 5 L3 hasta lle9ar a un aumento mnimo del 25 L en el 2010
5esarrollo Agroindustrial de la Cadena Hortcola-
;n el comercio mundial de los procesados cada da co4ran ma+or importancia
los productos procesados &casi el %0 L del mercado en el 200%*
;l primer o4?eti6o puntual de la 1adena3 es e?ecutar la encuesta nacional
a9roindustrial hortcola3 para conocer de Kprimera manoN las necesidades de
ciencia e inno6acin de este su4sector de la 1adena 8ortcola.
;ste documento es 4sico para >ue el 9o4ierno pueda determinar una poltica
a9roindustrial3 >ue analice necesidades in6esti9acin tecnol9ica3 sistemas de
informacin3 formacin de recursos humanos3 mercados3 infraestructura etc.
..
Acceso eal a los 8ercados-
42
;l le6antamiento de las /arreras -itosanitarias permite >ue el acceso a los
mercados no sea nominal3 sino >ue realmente sea efecti6o.
;n este sentido la 1adena es conciente de la importancia de apo+ar al #1A3 al
1;-3
2
para ela4orar estudios de Anlisis de Aies9os de Pla9as &AAP* +
;nfermedades &AA@* + desarrollar sistemas de miti9acin de pla9as +
enfermedades.&(@P Q (@;*..
.46iamente los escenarios para tra4a?ar anlisis de ries9os3 de4en diri9irse
tam4iEn a otros destinos como la 'nin ;uropea3 Asia etc.3 en los cuales
1olom4ia de4er participar a9resi6amente en los pr,imos aos.
Bos firmantes del acuerdo se comprometen a esta4lecer cada ao3 pro9rama
anual pro+ectos sector fitosanitario + a controlar + reali$ar se9uimiento anual de
los lo9ros conse9uidos de acuerdo a los o4?eti6os fi?ados.
Agricultura 3rotegida-
'so de in6ernaderos + co4erturas al suelo >ue permiten mane?ar di6ersas
6aria4les como clima3 a9ua3 humedad relati6a3 lu$3 dando como resultado mas
producti6idad3 calidad + posi4ilidad de romper hasta cierto punto estacionalidad
de la oferta.
'n o4?eti6o claro + a corto pla$o de la 1adena3 es el de reali$ar el ;ncuentro
Nacional de A9ricultura prote9ida3 para fi?ar o4?eti6os + priori$ar especies de
acuerdo a herramientas tecnol9icas + mercado.
Bos o4?eti6os se de4en concretar en pro+ectos3 >ue de4en ser e6aluados
anualmente para conocer el desarrollo de la horticultura prote9ida3 con
indicadores >ue nos muestren cantidad + calidad respecto a nuestros
competidores.
Certi/icaci#n-
#mplementar certificados /uenas prcticas A9rcolas +Mo de A9ricultura or9nica
como herramientas de competiti6idadP para compro4ar a terceros >ue el
producto colom4iano 9o$a de inocuidad + ha sido respetuoso del medio
am4iente.
Pro9resi6amente de4emos 4uscar mnimo >ue el 20 L de la produccin
hortcola colom4iana de4er estar certificada 4a?o protocolos de /uenas
Prcticas A9rcolas +Mo de A9ricultura .r9nica. <e no lo9rarlo3 no seremos
competiti6os en los mercados internacionales + a lar9a por los 6ientos de
apertura comercial mundial3 tampoco en los nacionales.
Para lo9rar estos o4?eti6os los esla4ones de la cadena se comprometen a
desarrollar pro+ectos de #mplementacin de protocolos de A9ricultura Bimpia
8
1;-. 1entro de ;,celencia -itosanitaria3 producto del con6enio #1A + AP8#( &'(<A*.
43
>ue permitan la certificacin de la produccin3 desarrollando en lo posi4le
modelos asociati6os de certificacin.
2.1., ;$#(a)!'i-i!n($ g#!-ia) = !-"#!a#ia)
Creaci#n de empresas hortcolas-
1on6ertir las oportunidades en in9resos me?orando la competiti6idad 9racias al
emprendimiento.
Bos miem4ros de la cadena se comprometen a esta4lecer alian$as estratE9icas
con instituciones de apo+o3 como el (;NA + las uni6ersidades3 para el
desarrollo del emprendimiento en di6ersos ni6eles.
;stas acciones de4en concretarse mnimo anualmente3 en el desarrollo de un
pro+ecto de desarrollo empresarial en todas las re9iones hortcolas.
Bos costos de produccin + transporte de los productos priori$ados para lle9ar a
los mercados3 de4e ser un e?ercicio constante de la cadena 3 para medir la
competiti6idad de la empresa hortcola.
Conocimiento eal de la o/erta hortcola-
;,isten dudas so4re la se9uridad de la informacin del rea sem4rada3 >ue
de4e ser su4sanada.
Ba 1adena de4e cele4rar reuniones con el @inisterio de A9ricultura + las
(ecretarias de A9ricultura en todas las re9iones3 para re6isar e implementar
nue6os sistemas de recoleccin de informacin re9ional de las reas
sem4radas >ue le den confia4ilidad al sistema.
#9ualmente de4e tra4a?ar en el control + se9uimiento de la nue6a metodolo9a
adoptada3 para >ue la informacin 9enerada corresponda a las necesidades del
sector en cuanto a 6eracidad + oportunidad.
5esarrollo Capital Social ;Activos del Conocimiento<
/Js>ueda + apropiacin de nue6as ideas3 como la ms 6aliosa fuente de
competiti6idad >ue pueda tener una or9ani$acin.
1onse9uir financiacin de un 20 L a las empresas asociati6as3 para el
desarrollo de pro+ectos enfocados a la conecti6idad3 >ue permitan e,pandir el
conocimiento en las diferentes acti6idades de la 1adena.
;l o4?eti6o es >ue en el 20103 todos los esla4ones de la cadena estEn
interconectados3 funcionando en tiempo real.
,isi#n 3rospectiva-
44
;l asunto no tiene >ue 6er3 con decir lo >ue 6a a suceder3 sino identificar las
oportunidades >ue pueden apro6echarse + en >ue reas se puede desarrollar el
conocimiento.
1on este o4?eti6o se acord3 >ue la 1adena de4e or9ani$ar talleres para
capacitar a los diferentes esla4ones en 6isiones de lar9o pla$o3 constru+endo
redes compartidas + dndoles las herramientas para ponerlas a funcionar.
Formaci#n de Cl+steres-
Para 4eneficiarse de las 6enta?as >ue 4rindan las Keconomas de escala K+ los
siner9ismos resultantes de la interaccin con otras empresas pro6eedoras de
insumos + ser6icios3 en una $ona 9eo9rfica determinada.
;sta lnea de accin3 de4e empe$ar por e?ecutar el pro+ecto de $onificacin
hortcola a ni6el re9ional.
Posteriormente es necesario identificar clJsteres o ndulos donde se 6an a
implementar los pro+ectos modelos a9roindustriales.
A continuacin es necesario ela4orar + poner en marcha un pro9rama
permanente de capacitacin de los clusters.
;ste tra4a?o de4e ir hasta la priori$acin + e?ecucin de los pro+ectos pilotos en
las re9iones esco9idas.
@u+ importante en este aspecto3 tra4a?ar con los esfuer$os re9ionales >ue +a
se han iniciado3 como es el caso de la 1mara de 1omercio3 con el
@e9apro+ecto #ndustrial de la (a4ana de /o9ot.
Fortalecimiento 7remial-
;mpoderamiento del sector producti6o + de los diferentes esla4ones ante otros
sectores + entidades pJ4licas + pri6adas3 4uscando aca4ar con las llamadas
asimetras hacia dentro + afuera de la 1adena3 >ue impiden el desarrollo
armnico + con 6isin de lar9o pla$o
;n estos aspectos3 la 1adena se compromete a apo+ar decididamente a
A(.8.-A'1.B3 para fortalecer la presencia proacti6a de los productores
hortcolas en los diferentes espacios para la concertacin.
#9ualmente en articular el tra4a?o de la cadena en las re9iones3 para desarrollar
coordinadamente pro+ectos + acciones inte9rales3 no6edosas + mu+ o4?eti6as.
5isminuir in/ormalidad en la comerciali)aci#n-
(e dimensiona + cuantifica el sector3 aumentan los recursos parafiscales.
Bos miem4ros de la 1adena se comprometen a tra4a?ar en el tema. 1onsideran
>ue el camino para lo9rarlo3 es in6olucrando a los comerciantes de las
1entrales de A4asto en la 1adena3 desarrollando pro+ectos con?untos en temas
45
como #ncremento produccin3 posicionamiento productos limpios3 campaas de
consumo3 reduccin pErdidas en postcosecha etc..
Organi)aci#n de la Cadena-
Para >ue la cadena de hortali$as lle9ue a la competiti6idad3 firmando +
operati6i$ando los Acuerdos a ni6el nacional + re9ional.
;l paso inicial esta dado por la conformacin de las @esas =emticas de la
1adena3 para tra4a?ar en la identificacin e implementacin de las lneas de
Accin3 como una respuesta a las pro4lemticas planteadas en los <.-A( + de
acuerdo a los parmetros de la Be+ 211 del 200".
A continuacin se de4e firmar + re9istrar ante el @inisterio3 el Acuerdo de
1ompetiti6idad + conformar el 1onse?o 8ortcola Nacional + los 1onse?os
8ortcolas re9ionales3 >ue de4en con6ertirse en asesores de las polticas e
in6ersiones del @inisterio en el (ector 8ortcola..
Ba fase operati6a de la 1adena3 se inicia formalmente con la reali$acin de un
plan de tra4a?o a corto3 mediano + lar9o pla$o de acuerdo al tra4a?o reali$ado
en las mesas temticas.
@u+ importante el compromiso de todos los miem4ros de la cadena3 para actuar
con sentido de pertenencia + ser proacti6os para conse9uir los o4?eti6os
propuestos en los Acuerdos de 1ompetiti6idad.
Precisamente so4re este tema3 se considero mu+ importante >ue a ni6el de
@esa + 1onse?os se hiciera una e6aluacin semestral de los o4?eti6os
propuestos.
46
5I5LIO9RA;IA
CADENAS PRODUCTIVAS. 9n/orme de gesti#n &''= y programaci#n &''>
Cadenas 3roductivas-
CAMARA COMERCIO 5O9OT6. 3resentaci#n 8ega 3royecto de la Sabana
5r- ?orge Carulla en euni#n Cadena Hortali)as- @ octubre &''>-
PLAN DE DESARROLLO.
MINISTERIO DE A9RICULTURA 8 DESARROLLO RURAL. Ley ((A de &''B-
Cadenas 3roductivas-
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. :isin 2019.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICA ADANEC@ASOHO;RUCOL.
Censo Hortcola de Cundinamarca" 2002.
CADENA DE HORTALIZAS. 5iagn#sticos regionales- :alleres 5OFA-
CENTRO DE E>CELENCIA ;ITOSANITARIA. 2oletines-
ALCALDIA MA8OR DE 5O9OT6. 3lan de abastecimiento de 2ogot0" 2005.
5ANCO A9RARIO. Costos de producci#n- /o9ot3 200".
PROE>PORT. 3rograma de /ormaci#n e.portadora- /o9ot3 2005.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICA ADANEC. 3roductividad"
competitividad e internacionalismo de la economa- /o9ot3 199.
PROE>PORT. 1olom4ia3 Frutas y Hortali)as Frescas- /o9ot3 1990.
OOO.fao.or9
OOO.cci.9o6.co
OOO.dnp.9o6.co
47
ANE>O A
PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES POR ESPECIE. AHO 2++2
AMO 5ERENMENA CE5OLLA
PAIS
P#$%&''i.n
AT$nC
PAIS
P#$%&''i.n
AT$nC
PAIS
P#$%&''i.n
AT$nC
C/ina 1035023000 C/ina 135003000 C/ina 1230003000
In%ia 5003000 In%ia 232003000 In%ia 535003000
R!"ND)i'a %!
C$#!a
"0232% T&#L&a 9003000
E(a%$
Uni%$
"3123050
E(a%$ Uni%$ 2"390 Egi"($ 0103000 T&#L&a 132003000
;!%!#a'i.n %!
R&ia
2"3100 I#aO %%23000 PaOi(n 13503900
O(#$ 231%13"09 O(#$ "3012309" O(#$ 2530"23"00
TOTAL MUNDO 127+:17,44 TOTAL MUNDO 297<2+7:9, TOTAL MUNDO 44714,7+2:
COLES COLI;LORES ESPARRA9OS
PAIS
P#$%&''i.n
AT$nC
PAIS
P#$%&''i.n
AT$nC
PAIS
P#$%&''i.n
AT$nC
C/ina "230003000 C/ina 032503000 C/ina 532003000
In%ia 30003000 In%ia %32003000 P!#N 123000
;!%!#a'i.n %!
R&ia
%35003000 I(a)ia 5003000 E(a%$ Uni%$ 1223020
R!"ND)i'a %!
C$#!a
232003000 E"a?a %923%00 MP3i'$ 032%0
E(a%$ Uni%$ 23%503000
E(a%$
Uni%$
"903250 A)!-ania 23000
O(#$ 203%19351 O(#$ 239"3205 O(#$ "1"3"22
TOTAL MUNDO 6<71697641 TOTAL MUNDO 1672+27124 TOTAL MUNDO 6744+7644
LECHU9A TOMATE ZANAHORIA
PAIS
P#$%&''i.n
AT$nC
PAIS
P#$%&''i.n
AT$nC
PAIS
P#$%&''i.n
AT$nC
C/ina 1035003000 C/ina "030003000 C/ina 232003000
E(a%$ Uni%$ %3%293020 E(a%$ Uni%$ 123%003000
E(a%$
Uni%$
139003110
E"a?a 903000 T&#L&a 230003000
;!%!#a'i.n %!
R&ia
132253000
I(a)ia 9003000 In%ia 03003000 P$)$nia 2003000
In%ia 0903000 Egi"($ 30203000 Ma".n 03000
O(#$ %3202300 O(#$ 5530%3010 O(#$ 1035923%"1
TOTAL MUNDO 2179+27,9:
TOTAL
MUNDO
12+7,<27+1: TOTAL MUNDO 2,79::7421
-uenteC -A.(=A=. OOO.fao.or9 &6isitado el 25 de octu4re de 2005*
48
ANE>O 5
E>PORTACIONES HORTICOLAS COLOM5IANAS USB ;O5
2++2@2++4
DESCRIPCIN
2++2 2++, 2++2
2++4
En!@N$*
AUSBC ;O5 AUSBC ;O5 AUSBC ;O5 AUSBC ;O5
;sprra9os3 frescos o refri9erados 1.5%5.01 1.2"9.%12 1.550.225 1.19.%20
1e4ollas + chalotes frescos o refri9erados %21.29 212.509 059.001 1.00.2"1
Bas dems hortali$as frescas o refri9eradas 11%.590 "1".%20 51%.00 52.905
Bas dems ar6e?as &9uisantes3 chicharos*3 de 6aina
secas des6ainadas aun>ue estEn mondadas o
partidas
25 "05.9" 1%2.00 525.252
=omates frescos o refri9erados 100.2"0 %.52 515."% %.5"
1oliflores + 4rcolis frescos + refri9erados %.002 5.2"2 10.""" 225.2%1
Puerros + dems hortali$as aliaceas frescas o
refri9eradas
"1.519 199.522 2%9.222 192.%%"
Bas dems lechu9as frescas o refri9eradas .525 11.012 1".2%" 51.2%
Alcachofas &alcauciles*3 frescas o refri9eradas "5.22 "1.02% 20.000 %0.19"
Bechu9as repolladas frescas o refri9eradas 9."0 5.00 9.221 "1.112
<ems coles3 colina4os + productos comesti4les
similares del 9enero 4rassica3 frescos o refri9erados
92.005 "0.0"" 5.20 1".2"1
-rutos de los 9Eneros capsicum o pimienta3 frescos
o refri9erados
120.212 51.502 02.222 11.2%2
;spinacas &incluida la de nue6a $elanda* +
armuelles3 frescos o refri9erados
""1 ! 5.029 %.502
Ar6e?as &9uisantes chicharos* &pisum sati6um*3
aun>ue esten des6ainadas3 frescas o refri9eradas
2.%5% 10.%92 %.029 2.%5%
Apio3 e,cepto el apio na4o3 fresco o refri9erado 1"5 1.252 2.115 2.215
Pepinos + pepinillos3 frescos o refri9erados %.05 ".0"9 2.02 1.010
1oles &repollitos* de 4ruselas3 frescos o refri9erados 0"5 %% 0.52 29
/eren?enas3 frescas o refri9eradas "51 "% 1."19 005
Bas dems ha4as secas des6ainadas &para otros
usos*
! ! 05 1%
Ganahorias + na4os3 frescos o refri9erados 2.2"5 2.02" 5.0"
A?os frescos o refri9erados 2".1% 2.092 !
HORTALIZAS EN ;RESCO
2.424.6:
,
2.6<+.642 2.6+,.<41 6.44,.6:,
-uenteC PA.;SP.A=. OOO.proe,port.com.co
49
E>PORTACIONES HORTICOLAS COLOM5IANAS US B ;O5
2++2@2++4
DESCRIPCIN
2++2 2++, 2++2
2++4
En!@N$*
AUSBC ;O5 AUSBC ;O5 AUSBC ;O5 AUSBC ;O5
A?i 2.299.520 2.200.521 ".102.202 2.2%1.%22
Bas dems hortali$as frescas o refri9eradas 11%.590 "1".%20 51%.00 52.905
Bas dems hortali$as + las me$clas de
hortali$as3 preparadas o conser6adas
&e,cepto en 6ina9re o en acido acEtico*
con9eladas3 e,cepto los productos de la
partida no. 2030
2"2."2 "00.20" 250.1%2 252.%02
Bas dems hortali$as + sus me$clas de
hortali$as3 preparadas o conser6adas
&e,cepto en 6ina9re o en acido acEtico*3 sin
con9elar3 e,cepto los productos de la partida
no. 2030
52.012 2.200 "5.1"9 129.0%2
Bas dems hortali$as &incluso sil6estres*3
aun>ue estEn cocidas en a9ua o 6apor3
con9eladas no e,presadas ni comprendidas
en otra su4partida
1%.%0" 1%.215 20.%22 "0.0%0
Bas dems hortali$as + me$clas en tro$os o
en roda?as o 4ien trituradas o pul6eri$adas
pero sin otra preparacin
".500 21.02 %1.259 20.212
8ortali$as homo9enei$adas3 preparadas o
conser6adas &e,cepto en 6ina9re o en acido
acEtico*3 sin con9elar3 e,cepto los productos
de la partida no. 2030
%.95% 10.""2 9.922 1.0%2
Bas dems hortali$as de 6aina3 incluso
des6ainadas3 cocidas con a9ua al 6apor3
con9eladas
! ! 12.099 1".909
HORTALIZAS PROCESADAS 2.:,2.121 2.94:.9,+ 2.+4<.,2< ,.2,6.,62
-uenteC PA.;SP.A=. OOO.proe,port.com.co
50
ANE>O C
IMPORTACIONES HORTICOLAS COLOM5IANAS USB CI;
2++2@2++4
DESCRIPCIN
2++2 2++, 2++2 2++4
AUSBC ;O5 AUSBC ;O5 AUSBC ;O5
AUSBC
;O5
1e4ollas + 1halotes frescos o
refri9erados.
".1.010 2.091.212 ".095.929 ".209.05
1e4ollas secas en tro$os o roda?as
1.12".99 1.19.101 992.211 1.10.22"
A?os secos
%50.201 %22.15 %59.91" 9".00
A?os frescos o refri9erados
9.0%%.22 .5%%.012 .02%."0" .000.0005
Alcaparras conser6adas
pro6isionalmente &por e?emploC con 9as
sulfuroso o con a9ua salada3 sulfurosa
"%2.221 "02.%25 205.025 102."90
Ganahorias
1.9%1 %.092 0.121 100.222
Ar6e?as frescos o refri9erados
1.992 50.02" %".0%9
=omates frescos o refri9erados
12.21 12.21 %5.220 2%.102
;sprra9os frescos o refri9erados
121 1%.%59 2.2"%
Puerros
%0.05 "5.0" 9.00"
1oliflor
9.92 %.911 ".2%0
HORTALIZAS EN ;RESCO
12.:66.1:9 11.244.912 11.:42.<16
11.4+4.92
6
DESCRIPCIN 2++2 2++, 2++2 2++4
<ems tomates preparados o
conser6ados
%.5%9.22
0
5.111.05 5.222.220 .151.0"1
Ar6e?as conser6adas 115.125 11%.022 102.222 121.222
=omate entero o tro$os conser6ado 9.100 0.20" 225.9% 159.9"9
;sprra9os preparados o conser6ados
&e,cepto en 6ina9re o en cido acEtico*3
sin con9elar.
2%2.10 155.00" 5.059 1%0.10
Ar6e?as o 9uisantes &pisum sati6um*
incluso des6ainadas3 cocidas con a9ua o
al 6apor3 con9eladas.
201.919 1%.091 15".19 1"9.091
Pepinillos en 6ina9re 01.09 0%.22% 0%.0" 11.5%
<ems le9um4res + hortali$as
preparadas.
9.021 00.5%2 00.220 00."92
HORTALIZAS PROCESADAS
4.,:<.6<
<
4.::,.41+ 6.64,.269 6.964.2<1
-uenteC <#AN. OOO.dian.9o6.co
5 No se tiene consolidada la informacin al 20053 pero se estima >ue este alrededor de los '( )
.000.000.
51
55 Adems se importan le9uminosas en 9rano seco &;n el 200% 3 ar6e?a u.s ) 9.2% + 9ar4an$o
u.s ) %.2 millones*
52
ANE>O E.
ANE>O ;
53
Taa %! '#!'i-i!n($ an&a) "#$-!%i$ %!) '$-!#'i$ -&n%ia) %!
/$#(a)i0a. 1992@2++,
0L 20L %0L 0L 20L 100L 120L 1%0L 10L
A?os
Ganahoria
.tras en fresco
8ortali$as 1on9.
1e4ollas (.
8ortali$as -rescas Nep
Bechu9a
=omates
1oles
8ortali$as 1onser6. .tras
.tras procesadas
PORCENTAME I
-uenteC -ao
!20L 0L 20L %0L 0L 20L 100L 120L 1%0L
PORCENTAME I
8ortali$as en :ina9re
8ortali$as <eshidratadas
8ortali$as 1onser6. =em
8ortali$as 1onser6. 1on9
8ortali$as 8omo9enei$adas
1olif lores
Pimentn
/eren?enas
;sprra9os
Taa %! '#!'i-i!n($ an&a) "#$-!%i$ %!) '$-!#'i$ -&n%ia) %! O(#$ 1#!'$ =
"#$'!a%$. 1992@2++,

Cadena de Hortalizas Acuerdo de Competitividad

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Cadena de Hortalizas Acuerdo de Competitividad

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Acuerdo de Competitividad de la Cadena de Hortalizas

Posteriormente se acord >ue cada ao a ni6el de producto3 se re6isara la

También podría gustarte