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I.

LA INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO


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I. LA INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO


El captulo inicial tiene como objetivo fundamental, presentar un anlisis del contexto nacional de la industria electrnica;
se analiza la informacin disponible en el censo industrial (Censo Industrial del ao de 1994, con cifras correspondientes
al ao de 1993), considerando datos tanto a nivel nacional como de entidades federativas que participan en el sector de
la electrnica. Se considera asimismo, informacin de la Cmara Nacional de la Industria Electrnica, CANIETI,
actualizada al ao de 1997, con la desventaja que la misma no integra a la industria maquiladora. Se incluye,
adicionalmente, un breve anlisis de la industria de la maquila en virtud de su importancia en la industria electrnica
existente en el pas. El presente captulo desarrolla los siguientes puntos:

La industria electrnica en el pas.

Empresas Nacionales en la Industria Electrnica
La industria electrnica en el contexto de la maquila.

Principales empresas de la industria electrnica.

Importancia econmica de la industria electrnica.

Comercio exterior con EUA, en la industria electrnica.

Valor agregado e integracin nacional en la industria electrnica maquiladora.

Antecedentes de la industria electrnica en Mxico.

Sntesis

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9715( A): FIG 121
LA INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO SE CONFORMA DE DOS RAMAS PRINCIPALES: LA 3832 QUE SE
DIVIDE ENSEIS CLASES Y LA 3823DIVIDIDA ENDOS CLASES; ESTAS RAMAS INDUSTRIALES PROVIENENDEL
SUBSECTOR DE PRODUCTOS METLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO, DENTRO DEL SECTOR DE LAS
MANUFACTURAS.
La Industria Electrnica Nacional
GRAN SECTOR SECTOR SUBSECTOR RAMA Y CLASE
LA INDUSTRIA ELECTRNICA EN LA ESTRUCTURA ECONMICA DE MXICO
Fuente: Censo Industrial, INEGI.
* No se i ncluye la rama 3833 correspondiente a la fabri cacin y/o ensambles de aparatos y accesorios de uso domstico, la cual excl uye los electrnicos (247 establecimientos).
PRI MARIO
SECUNDARIO
TERCIARIO
AGRICULTURA
GANADERA
PESCA
ACUACULTURA
MINERA
PETRLEO
MANUFACTURA
CONSTRUCCI N
ELECTRICI DAD
TRANSPORTE
COMERCIO
SERVICIOS
Productos alimenticios,
bebidas y tabaco.
Text iles, prendas de vestir e
industria del cuero.
Industria de la madera
Papel, productos de papel,
imprent as y editoriales.
Substancias qumicas,
productos del pet rleo y del
carbn, de hule y de
plstico.
Productos minerales no
metlicos (excluye
derivados de petrleo y del
carbn)
Industrias metlicas bsicas
Product os metlicos,
maquinaria y equipo
(incluye instrumentos
quirrgicos y de precisin).
Otras industrias
manufactureras
31
32
33
34
35
36
37
38
39
3823 FABRICACIN Y/O ENSAMBLE
DE MAQUI NAS DE OFICINA,
CLCULO Y PROCESAMIENTO
INFORMTICO.
382301 Fabricacin, ensamble y
reparacin de mquinas para
oficina.
382302 Fabricacin, ensamble y
reparacin de mquinas de
procesamiento informtico.
3832 FABRICACIN Y/O ENSAMBLE
DE EQUIPO ELECTRNICO DE
RADIO, TELEVISIN ,
COMUNICACIONES Y DE USO
MDICO.
383201 Fabricacin, ensamble y
reparacin de equipo y aparatos
para comunicacin, transmisin y
sealizacin.
383202 Fabricacin de partes y
refacciones para equipo de
comunicaciones.
383203 Fabricacin, ensamble y
reparacin de equipo y aparatos
electrnicos para uso mdico.
383204 Fabricacin y ensamble de
radios, televisores y reproductores
de sonido.
383205 Fabricacin de discos y cintas
magnetofnicas.
383206 Fabricacin de componentes y
refacciones para radios,
televisores y reproductores de
sonido.
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9715 (A): FIG 165
EN EL PAS LA INDUSTRIA ELECTRNICA SE CONSTITUYE POR DOS GRANDES GRUPOS INDUSTRIALES: EL
PRIMERO, Y DE MAYOR IMPORTANCIA EN EL NIVEL DE EMPLEO, ES EL QUE OPERA COMO INDUSTRIA
MAQUILADORA DE EXPORTACIN; Y EL SEGUNDOGRUPO SE CONFORMA POR EMPRESAS ASOCIADAS A LA
CANIETI* CON MAYORA DE CAPITAL NACIONAL.
EMPRESAS DE LA INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO, 1997
CANIETI: Cmara Nacional de la Industri a El ectrnica, de Telecomunicaci ones e Informtica.
968
439
Maquiladoras
(Marzo 1998)
529
CANIETI
(Diciembre 1997)
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9715 (A): FI G 41
Ci fras de 1993.
1/ Incluye la industria maquiladora.
Fuente: XIV Censo Industrial, 1994, INEGI
DE ACUERDO A SU CLASE DE ACTIVIDAD, EL LTIMO CENSO INDUSTRIAL DISPONIBLE (REGISTRA 622
EMPRESAS) IDENTIFICA AL 26%DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN LA FABRICACIN DE COMPONENTES PARA
RADIOS, TELEVISORES, REPRODUCTORES DE SONIDO Y EL 22% A EQUIPO DE COMUNICACIN.
NMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO Y SU CLASIFICACIN POR
CLASE DE ACTIVIDAD
FABRICACIN, ENSAMBLE Y REPARACIN
DE MAQUINAS DE OFICINA
FABRICACIN, ENSAMBLE Y REPARACIN
DE MQUINAS DE PROCESAMIENTO
INFORMTICO
EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNI CACI N,
TRANSMISIN Y SEALIZACIN
PARTES Y REFACCIONES PARA EQUIPO
DE COMUNICACIONES
EQUIPO Y APARATOS ELECTRNICOS
PARA USO MDICO
RADIOS, TELEVISORES Y REPRODUCTORES
DE SONIDO
DI SCOS Y CINTAS MAGNETOFNICAS
COMPONENTES Y REFACCIONES PARA
RADIOS, TELEVISORES Y REPRODUCTORES
DE SONIDO
622
ESTABLECIMIENTOS MQUINAS DE OFICINAS CLCULO Y
PROCEDIMI ENTO INFORMATICO
PARTICIPACIN %
11
107
76
57
55
162
19
17%
22%
3%
9%
9%
26%
2%
12%
87
RAMA
3823
(14%)
535
RAMA
3832
(86%)
NACIONAL
1/
EQUIPO ELECTRNICO DE RADIO,
TELEVISIN, COMUNICACIONES Y DE USO
MDICO
135
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9715 (A): FI G 42
Cifras de 1993.
1/ Incluye la industri a maquiladora.
Fuente: XIV Censo Industrial , 1994, INEGI
POR LO QUE TOCA A LA GENERACIN DE EMPLEO, EL CENSO INDUSTRIAL REGISTRA A LAS EMPRESAS
FABRICANTES DE RADIOS, TELEVISORES Y REPRODUCTORES DE SONIDO CON UNA PARTICIPACIN DEL
21% EN EL TOTAL DE EMPLEO; AL AGREGARSE LA PRODUCCIN DE SUS PARTES Y COMPONENTES, ESTE
TIPO DE PRODUCTO ELECTRNICO REPRESENTA EL 50% DEL TOTAL DEL EMPLEO GENERADO EN LA
INDUSTRIA.
PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA ELECTRNICA DEL PAS POR CLASE DE ACTIVIDAD
TOTAL: 146,772
Partes y refacci ones para
equipo de
comunicaciones
17%
1/
Equipo y
aparatos para
comunicacin y
transmisi n
15. 2%
8. 3%
3. 1%
Componentes y
refacciones para radios,
televisores y
reproductores de sonido
28. 6%
Di scos y cintas
magnetofnicas
5%
Radios, tel evisores
y reproductores de
soni do
21.1%
Mquinas de
procesami ento
Mquinas de
oficina
Equipo y aparatos
para uso mdico
1.0%
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9715 (A): FI G 124
LA INDUSTRIA ELECTRNICA PRESENTA ALTA CONCENTRACIN EN SU PRODUCCIN. MIENTRAS QUE EL
58% DEL NMERO DE EMPRESAS (MICRO-PEQUEAS) APORTO EL 7% DEL EMPLEO Y EL 8% DE SU
PRODUCCIN BRUTA REGISTRADA EN EL AO 1993, EL 42% DE LAS EMPRESAS MEDIANAS Y GRANDES
CONTRIBUYO CON EL 93% DEL EMPLEO Y EL 92% DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN.
Cifras de 1993.
1/ Incl uye la Industri a Maquiladora.
Fuente: XIV Censo Industri al, 1994. INEGI.
Micro
EMPRESAS: 622 EMPLEOS: 146,772 PRODUCCIN BRUTA: 13,672.9
(Millones)
Pequea Mediana Grande
15%
28%
30%
27%
Micro Pequea Mediana Grande
1%
6%
10%
83%
Micro Pequea Mediana Grande
2%
6%
8%
84%
CONCENTRACIN DE LA INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO
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9715 (A): FIG 12
1/ Incl uye la industria maquiladora.
Fuente: XIV Censo Industrial , 1994, INEGI.
RESPECTO A LA DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE LA INDUSTRIA ELECTRNICA, EL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIACUENTACON EL MAYOR NMERODE ESTABLECIMIENTOS (140); EL DISTRITO FEDERAL OCUPA
EL 2 LUGAR NACIONAL CON 91 ESTABLECIMIENTOS.
NMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA ELECTRNICA POR ENTIDAD FEDERATIVA.
1/
121
BAJA CALIFORNIA
(140)
DI STRITO FEDERAL
(91)
CHI HUAHUA
(73)
SONORA
(47)
MXICO
(45)
JALISCO
(43)
NUEVO LEN
(41)
TAMAULIPAS
(40)
COAHUILA
(18)
PUEBLA
(14)
QUERTARO
(12)
OTROS
(58)
Total Nacional
87
(3823)
84
42
66
38
36
34
30
44
18
11
11
Equipo el ectrnico de radio y
televi sin, comuni caciones y uso
mdi co
(3832)
Estado
(Total de
Estableci mientos)
535
(3832)
622
19
7
3
7
9
4
7
13
14
0
3
1
Mqui nas de ofici na, cl cul o
y procesamiento informti co
(3823)














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Mquinas de oficina,
clculo y procesamiento
informti co
(3823)
Estado
(Total de
Estableci mi entos)
9715 (A): FI G 14
Ci fras de 1993.
1/ Incluye las ramas 3823, 3832 y la industria maquiladora en estas ramas.
Fuente: XIV Censo Industrial , 1994, INEGI.
EN CUANTO A PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA, CHIHUAHUA MANTIENE EL PRIMER LUGAR CON MS
DE 36 MIL EMPLEOS, BAJA CALIFORNIA OCUPA EL 2 LUGAR Y TAMAULIPAS EL TERCERO. EL NIVEL DE
EMPLEO POR ESTABLECIMIENTO DE LA INDUSTRIA ELECTRNICA ES MAYOR EN LOS ESTADOS DE
TAMAULIPAS Y CHIHUAHUA.
PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO Y POR ENTIDAD FEDERATIVA
1/
34,719
CHIHUAHUA
(36,418)
BAJA CALIFORNIA
(31,263)
TAMAULIPAS
(28,793)
SONORA
(10,813)
JALISCO
(8,302)
DI STRITO FEDERAL
(7,811)
MXICO
(7,322)
NUEVO LEN
(5,542)
COAHUILA
(4,503)
QUERTARO
(2,553)
PUEBLA
(751)
OTROS
(2,701)
Total Nacional
16,718
(3823)
27,950
8,990
27,504
6,454
6,079
2,540
1,587
289
Equipo el ectrnico de radio y
tel evisi n, comunicaciones y
uso mdi co
(3832)
130,054
(3832)
146,772
1,699
3,313
1,823
1,289
1,357
1,243
5,888 2,414
0
3,551 1,991
13
1,114
462
4,503
499
223
720
257
193
86
163
135
250
231
54
-
N de empleos
por
establ ecimiento
Promedio Nacional 236














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9715 (A): FI G 102
CIFRAS ACTUALIZADAS SOBRE EL NMERO DE EMPRESAS REGISTRADAS EN LA INDUSTRIA ELECTRNICA
DEL PAS SE IDENTIFICAN EN EL DIRECTORIO DE LA CANIETI CON 529 EMPRESAS. LA ACTIVIDAD QUE
CONCENTRA MAYOR NMERO DE EMPRESAS ES LA DE COMUNICACIONES ELCTRICAS CON 270
ESTABLECIMIENTOS, LESIGUE EN IMPORTANCIA LAACTIVIDAD DE INFORMTICA CON 211 EMPRESAS (VER
DETALLE EN ANEXO 1).
EMPRESAS Y REAS DE ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA ELECTRNICA, DE TELECOMUNICACIONES E
INFORMTICA EN MXICO, 1997
(se excluye a empresas maquiladoras)
1/ Cmara Nacional de l a Industria Electrni ca, de Telecomunicaciones e Informti ca.
Fuente: Directori o de l a CANIETI, 1997. Anli sis e Interpretacin de FOA Consultores.
En Anexo 1 se presenta rel acin del nmero de empresas por tipo de activi dades, segn regi stros de la CANIETI.
1/
% N DE ESTABLECIMIENTOS ACTIVIDAD
.
Maquiladoras
.
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
(11.9%)
133
151
270
(10.4%)
(21.2%)
(1.3%)
(5.2%)
(8.8%)
(9.7%)
(16.6%)
(4.9%)
(4.5%)
(5.3%)
(0.3%)
16
66
112
123
211
63
57
67
4
Aparatos y equipo elctrico de uso
domstico
Partes y component es de circuitos
electrnicos
Comunicaciones elctricas
Aparatos electrnicos accionados por
fichas o monedas
Grabacin
Electrnica industrial y cient fica
7 Instalacin y mantenimiento de equipos y
sistemas elct ricos y de
telecomunicaciones
Informtica
Maquinaria, aparatos y equipos elc. para
oficina y comercio
Operacin y explotacin de redes y
servicio de telecomunicaciones
Diseo y elaboracin de programas para
equipos y sistemas electrnicos de
cmput o y telecomunicaciones
529
Empresas Nacionales en la Industria Electrnica
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9715 (A): FIG 87
DE LAS EMPRESASREGISTRADAS EN LACANIETI, EL 42% SE DEDICAN A LACOMERCIALIZACIN, MIENTRAS
QUE EL 28% SE DEDICAN A LA FABRICACIN Y ENSAMBLE. LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA SON
PRINCIPALMENTE MICRO Y PEQUEAS (65%); LAS EMPRESAS GRANDES CONFORMAN SOLO EL 11% DEL
TOTAL DE LA INDUSTRIA.
Fuente: Directorio de la CANIETI, 1997. Interpretacin de FOA Consul tores.
Tamao de empresa: Micro, 1 a 15 empleos; pequea, 16 a 100 empl eos; medi ana, 101 - 250 empleos; grandes, mayor de 250 empleos.
CARACTERSTICAS DE LAS EMPRESAS QUE CONFORMAN LA INDUSTRIA ELECTRNICA NACIONAL
ACTIVIDAD TAMAO
TOTAL: 529
Comerciali zacin
42 %
servicios
30 %
Fabricacin
Ensamble
15 %
13 %
Fabri cacin y
Comerciali zacin
Pequeas
34 %
Micro
31 %
No
Especifi cado
15 %
Grandes
11 %
Medianas
9 %
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9715 (A): FIG 88
EJEMPLO DE EMPRESAS DE LA INDUSTRIA ELECTRNICA EN LA CANIETI
Fuente: Directori o de la Industria Electrni ca, 1997 CANIETI
Matsushita El ectric de Mxico, S. A.
Electrni ca Cl arin, S. A.
Panasonic de Mxico, S. A.
Philips Mexicana, S. A.
C a. General de Electrni ca, S. A.
Dovatrom de Mxico, S. A.
Ul tra Industri al, S. A.
Group Technologies, S. A.
Ericsson Telecom, S. A.
Hewlett Packard de Mxico, S. A.
IBM de Mxico, S. A.
Sony El ectronicos de Mxico, S. A.
Thomson Tube Components de Mxico, S. A.
Samsung Electroni cs Mxico, S. A.
Alcatel Indetel, S. A.
Kodak de Mxico, S. A.
NEC de Mxico, S. A.
Northen Telecom de Mxico, S. A.
Siemens S. A. de C.V.
Aparatos y equipo de televisin y video
Equipos de soni do y alarmas
Aparatos de audi o, equipos telefnicos
Autoradios
E M P R E S A EMPLEO
PRINCIPAL
ACTIVIDAD
DESCRIPCIN/PRODUCTO
200
926
500
1, 725
280
391
360
726
1, 004
935
1, 400
330
670
78
1, 472
474
358
6, 500
3, 388
Comerciali zacin
Comercializacin y
fabr icacin
Fabricacin
Fabricacin
Fabricacin
Fabricacin
Ensamble
Ensamble
Fabricacin
Comerciali zacin
Comercializacin y
fabr icacin
Comerciali zacin
Comerciali zacin
Comerciali zacin
Comercializacin y
fabr icacin
Comercializacin y
fabr icacin
Fabricacin
Fabricacin
Comercializacin y
fabr icacin
Componentes electrnicos
Componentes electrnicos
Arneses y placas de circuito impreso
Equipo de radio comunicacin
Equipo y sistemas de telecomunicacin
Equipo de cmputo, accesorios y software
Equipos de video
De conexin y empalme
De conexin y empalme
Equipos de radi ocomunicacin
Equipos de radi ocomunicacin
Equipo tel efnico y de computo
Componentes resistivos y otros equipos electrnicos
de uso domstico
Aparatos y equipo de tel evisi n y video y
equipos de sonido
LA GRAN MAYORA DE LAS GRANDES EMPRESAS DE LA INDUSTRIA ELECTRNICA NACIONAL
REGISTRADAS EN CANIETI, LO HACEN COMO COMERCIALIZADORAS.
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9715 (A): FIG 86
TAMAO DE EMPRESAS FABRICANTES DE LA INDUSTRIA ELECTRNICA NACIONAL
DEL SEGMENTO DE LAS EMPRESAS QUE SE DEDICAN A LA FABRICACIN, POCO MS DE UNA CUARTA
PARTE SE CLASIFICAN COMO GRANDES EMPRESAS. SIMILAR CONTRIBUCIN TIENEN LAS EMPRESAS
PEQUEAS.
79
Empresa de
Fabricacin
70
Fuente: Di rectorio de la CANIETI, 1997. Interpretacin de FOA Consul tores
Tamao de Empresa: Micro, 10 a 15 empl eos; Pequea, 16 a 100 empleos; Mediana 101 a 250 empleos; Grande, mayor a 250 empleos.
MICRO
PEQUEAS
MEDIANAS
GRANDES
SIN CLASIFICAR
17 %
27 %
14 %
TAMAO DE EMPRESAS
26 %
16 %
Empresa de
Fabricacin y
Comercializacin
% DE PARTICIPACIN
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9715 (A): FI G 50
1981
620
1990 1997*
1,703
2,075 2,085
2411
NMERO DE ESTABLECIMIENTOS
2,723
119.5
446.4
505.7
583
PERSONAL OCUPADO
(miles)
T
M
C
A
: 1
0
.5
%
T
M
C
A
:1
3
.5
%
EVOLUCIN DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA EN MXICO
LA INDUSTRIA ELECTRNICA SE ENCUENTRA NTIMAMENTE LIGADA A LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE
EXPORTACIN; SU CRECIMIENTO EN EL NMERO DE ESTABLECIMIENTOS HA SIDO MENOR AL
CRECIMIENTO TOTAL DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA. EN CUANTO A PERSONAL HA MANTENIDO SU
PARTICIPACIN EN LOS LTIMOS AOS, ESTIMANDOSE UNA GENERACIN DE EMPLEOS EN LA INDUSTRIA
ELECTRNICA ENTRE 200 Y 250 MIL PLAZAS.
Industria Electrnica en el Contexto de la Maquila
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual.
1/ Regi stro SECOFI al mes de marzo de 1998, 723 empresas no reportan el nmero de empleos. Se estima que el total al canz el milln de personas.
* Registro al mes de Julio.
e: Cifra estimada.
Fuente: Industria Maquil adora de Exportacin, Septiembre, 1997, INEGI.
1992 1994 1996
754.9
908
1981 1990 1997* 1992 1994 1996
75%
75%
75%
76%
74%
64%
25%
25%
25%
24% 26%
36%
84%
83%
81%
80%
78%
74%
16%
17% 19% 20%
22%
26%
735
1998
77%
23%
1/
1998
3,370
87%
13%
I NDUSTRIA
ELECTRNICA
1/
1,000
e
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269
9715 (A): FIG 3
1/ No incl uye al personal de 723 empresas que no reportr on el nmero de empleos.
Fuente: Directorio de la Industria Maquiladora en Mxico, Marzo 25, 1998, SECOFI.
N de Establecimientos
5,191 AGUASCALIENTES
BAJA CALI FORNIA
BAJA CALI FORNIA SUR
COAHUILA
CHI HUAHUA
D. F.
DURANGO
GUANAJUATO
JALISCO
MXICO
NUEVO LEN
PUEBLA
SONORA
TAMAULIPAS
YUCATN
OTROS
ESTABLECIMIENTOS Y PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACIN (1997)
EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DESTACA COMO PRIMER LUGAR EN EL NMERO DE ESTABLECIMIENTOS
DE LAINDUSTRIAMAQUILADORA DE EXPORTACIN, Y TERCEROEN PERSONAL OCUPADO; CONCENTRA EL
30% DEL TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS Y EL 17% DEL PERSONAL OCUPADO.
N de
Establecimientos
Personal
ocupado
3,370 734,852
213,895
125,300
2,446
52,290
781
17,404
7,286
19,882
9,146
21,391
14,281
67,613
136,562
12,879
46
508
1,025
10
16
89
63
100
58
143
125
272
413
95
Personal ocupado Estados
138 28,505
1/
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9715 (A): FI G 72
INDUSTRIAS MAQUILADORAS EN MXICO POR ORIGEN DEL CAPITAL
(N de establecimientos)
EL CAPITAL DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA ES PRINCIPALMENTE DE EUA. PARTICIPA EN FORMA
MAYORITARIA EN EL CAPITAL DEL 48% DE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES REGISTRADOS. LA
INVERSINMEXICANABAJOESTE PROGRAMAESMAYORITARIA EN EL45%DE LOS ESTABLECIMIENTOS. EN
EL RESTO DE ESTABLECIMIENTOS EL CAPITAL PROVIENE DE ASIA, EUROPA Y DE AMRICA LATINA.
3, 370
TOTAL DE
ESTABLECIMIENTOS
Fuente: Di rectorio de la Industri a Maquiladora en Mxico, Marzo 25, 1998, SECOFI.
MXICO
45.3 %
E. U. A.
47.6 %
OTROS
ASIA
3.2 %
3.9 %
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9715 (A): FIG 71
INDUSTRIA MAQUILADORA EN MXICO, POR RAMA ECONMICA
LA INDUSTRIA ELECTRNICA MAQUILADORA OCUPA EL PRIMER LUGAR EN LA GENERACIN DE EMPLEOS
EN LAINDUSTRIAMAQUILADORA EN MXICO, Y EL SEGUNDOLUGAR EN CUANTOA NMERODE EMPRESAS,
SOLO SUPERADA POR LA INDUSTRIA TEXTIL.
3, 370
848
439
392
210 204
1, 277
100%
TOTAL
25%
13%
12%
TEXTIL ELECTRNICA OTRAS
INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS
SERVI CIOS AUTOMOTRIZ OTROS
6% 6%
38%
4/ 2/ 1/
734.9
100%
TOTAL
118.7
16%
TEXTIL
1/
172.3
23%
ELECTRNICA
2/
153.2
AUTOMOTRIZ
21%
4/
57.3
8%
OTRAS
INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS
32.6
SERVICIOS
4%
200.8
OTROS
28%
* 723 empresas no reportaron empleados
1/ Sol o i ncluye prendas de vestir.
2/ No incluye electrodomsticos.
3/Sectores no clasificados.
4/ Incluye carroceras, motores, partes y accesorios para automvil es.
5/Sector clasi ficado con participaci n menor al 4% del total.
Fuente: Directori o de la Industria Maquiladora en Mxi co, Marzo 25, 1998, SECOFI.
EMPRESAS
EMPLEOS*
(miles)
3/
5/
3/
5/
9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 17
















9715 (A): FI G 73
ORIGEN DEL CAPITAL EN MAQUILADORAS DE LA INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO*
(Total de Establecimientos: 439)
EL ORIGEN DEL CAPITAL EN LA INDUSTRIA ELECTRNICA MAQUILADORA PRESENTA EL MISMO PATRN
IDENTIFICADO EN LA MAQUILA EN GENERAL. EL CAPITAL DE EUA, MXICO Y JAPN DESTACA EN EMPLEO
GENERADO; LAS EMPRESAS DE CAPITAL JAPONS SON LAS DE MAYOR TAMAO PROMEDIO.
* Consi dera capital mayori tari o en l as empresas; se identi fican empresas de capital asitico que a travs de fi lial es EUA parti cipan en la industri a maquiladora electrni ca de Mxi co.
Fuente: Direc tori o de l a Industria Maquiladora en Mxi co, Marzo 25, 1998, SECOFI.
439
EMPRESAS
172, 260
EMPLEOS
Otros
(300)
274
116
24 (6%)
15 (3%)
10 (2%)
26%
63% 64%
18%
12%
(4%) 6, 907
(2%) 3, 002
21, 366
30, 504
110, 481
EMPRESAS EMPLEOS
PAS
(Empl eos/Empresa)
Promedio
(392)
EUA
(403)
Mxico
(263)
Japn
(890)
Resto de
Asia (460)
9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 18

















9715 (A): FIG 89
LAINDUSTRIAELECTRNICA DEL PAS SECONCENTRAEN 60 EMPRESASLDERESDE NIVEL MUNDIAL. LAS
RAMAS DE PRODUCTOS ELECTRODOMSTICOS Y DE AUDIO Y VIDEO SON LAS MAYORMENTE
REPRESENTADAS.
PRINCIPALES EMPRESAS DE LA INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO * POR TIPO DE PRODUCTO
1/ Ini cia producci n en el ao 1999.
* Por Orden alfabtico.
** Equipo de oficina.
Fuente: BANCOMEXT e investigacin directa FOA Consul tores.
EMPRESAS POR OPERACIONES IDENTIFICADAS TOTAL TIPO
TELECOMUNICACIONES
7
Alcatel-Indetel
Ericsson
Lucent Technology
Motorola
NEC
Nortel
Philips-Lucent
Principales Empresas de la Industria Electrnica
AUDIO Y VIDEO
18
Casio
Clarion
Daewoo
Goldstar (L.G. Elect.)
Hitachi
JVC
Kyocera
Matsushita
Mit subishi
Philips
Pioneer
Samsung
Sharp
1/
Sony
Thomson
Toshiba
Zenith (Gold Star)
Sanyo
ELECTRODOMSTICOS
22
Black & Decker
Braun
Daewoo (2)
Danfoss Compresors
Electrolux
Filter Queen
Hamilton Beach
Hoover Mexicana
Koblenz
Mabe-GE
Ont ario
Philips
Sanyo
Sanyo -Mabe
Singer
Sunbeam
Supermatic
Tefal
Vistar
Vitromat ic-Whirlpool
White West inghouse
Sharp
1/
Print aform
Zenith
COMPUTACIN
12
Acer Tandem
Canon
H. P.
IBM
Kodak**
Lanix
Olivett i
Smith Corona**
Xerox**
Goldstar (L.G.
Elect.)
AUTOMOTRI Z
8
Deltrnicos
Matsushita Delnosa
Condura Fujitsu
Nippon denso
Siemens
Axa - Yazaki
9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 19

















9715 (A): FIG 103
LAS EMPRESASDE LAINDUSTRIAELECTRNICA SEUBICAN PRINCIPALMENTEEN ESTADOSDEL CENTROY
FRONTERADEL PAS. LAS EMPRESASLOCALIZADAS EN EL CENTRO ESTN ENFOCADASPRINCIPALMENTE
A LA PRODUCCIN DE ELECTRODOMSTICOS, MIENTRAS QUE EN LA ZONA DE LA FRONTERA LA
PRODUCCIN SE ORIENTA AL SEGMENTO DE AUDIO Y VIDEO.
Fuente: Di reccin del Sector El ctri co-Electrnico,
BANCOMEXT. FOA Consultores
* En proceso de i nstalacin.
SLRC: San Luis Rio Colorado, Son.
LOCALIZACIN DE LA INDUSTRIA ELCTRICO - ELECTRNICA EN MXICO
(EMPRESAS TERMINALES)
l
AUDIO & VIDEO
ELECTRODOMSTICOS
EQUI PO DE CMPUTO
TELECOMUNICACIONES
OTROS
n
&
H
l SANYO
l SONY
l HITACHI
l PIONNER
l MATSUSHITA
l JVC
l SAMSUNG
n SANYO ELECTRODOMSTICOS
H PHILIPS
H CASIO
H KODAK
H CANON
H KYOCERA
H INTERNATIONAL RECTIFIER
l SONY
l DAEWOO(SLRC)
l MITSUBISHI
l GOLDSTAR
ACER
H HONEYWELL
H ROCKWELL
l ZENITH
l TOSHIBA
l KENWOOD
l PHILIPS
l THOMSON
n ELECTROLUX
ACER
&MOTOROLA
H ALTEC
H KYOCERA
H THOMSON
n MABE
n HAMILTON BEACH*
nMABE GE
nMABE SANYO
n WHITE -
WESTINGHOUSE
MEX*
H TEXAS INTS.
H XEROX
H SIEMENS
I. B. M.
H. P.
&NEC
&LUCENT TECHNOLOGIES
H MOTOROLA
H KODAK
H CUMEX
H SIEMENS
n VISTAR
n VITROMATIC (2)
l CLARION
n DAEWOO
n BLACK & DECKER
n MABE (2)
n SINGER
H SIEMENS
n MABE
n BRAUN
n ELECTROLUX
n SUNBEAM
n KOBLENZ
&ERICSSON
&ALCATEL/INDETEL
H AMP
&NEC
n GESTAR
n SINGER
n VITROMATIC
n ELECTROLUX
n FILTER QUEEN
n HOOVER
n IMAN
n KOBLENZ
n MABE
n PHILIPS
n SUNBEAM
H OLIVETTI
l PIONEER
n DANFOSS COMPRESSORS
n VITROMATIC (3)
n MABE (2)
H KODAK
H NIPPON DENSO (Automotriz)
H AXA YAZAKI (Automotriz)
l ZENITH
l DELCO (Automotriz/Audio)
l PHILIPS
l SONY
l MATSUSHITA (Automotriz/Audio)
n VITROMATIC
&NOKIA
&LUCENT TECHNOLOGIES
H FUJITSU (Automotriz)
H CONDURA (Automotriz)
H DELNOSA (Automotriz)
9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 20
















9715 (A): FIG. 123
LA INDUSTRIA ELECTRNICA EN LOS GRANDES AGREGADOS ECONMICOS, 1997
(Participacin porcentual con respecto al PIB nacional)
Fuente: Estimaci ones FOA Consultores, con base en datos de 1993,
del XIV Censo Industri al; Estadsticas de INEGI.
LA INDUSTRIA ELECTRNICA PARTICIPA EN LAS CIFRAS ECONMICAS DEL PAS CON EL 0.5% DEL PIB
NACIONAL Y EL 2.5% DEL SECTOR DE MANUFACTURAS.
PIB NACIONAL GRAN SECTOR
INDUSTRIAL
INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ
100 %
28 %
20 %
7 %
0.5 %
SECTOR
MANUFACTURA
SUBSECTOR
PRODUCTOS
METLICOS,
MAQUI NARI A Y EQUI PO
1.1 %
2.5 %
7.5 %
2. 3 %
Importancia Econmica de la Industria Electrnica
ELECTRNI CA
9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 21
















9715 (A): FI G 84
EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DESTACA EN LA INDUSTRIA ELECTRNICA CON UNA PARTICIPACIN DEL
8.3% DEL PIB NACIONAL DE DICHA INDUSTRIA. SIN EMBARGO, ESTA POR ABAJO DE LOS NIVELES DE LOS
ESTADOS DEL INTERIOR DEL PAS, CON MAYOR VALOR AGREGADO AL PRODUCTO, QUE OCUPAN LOS
PRIMEROS LUGARES.
100%
NACIONAL
12.4%
27.2%
Edo.
Mxico
23.1%
8.3%
7.1%
D.F.
16.3%
Jalisco
1/ No incluye electrodomsticos.
Fuente: Sistemas de Cuentas Nacional es de Mxi co, INEGI
5.6%
B. California Tamaulipas Chihuahua Otros
PRINCIPALES ENTIDADES EN LA INDUSTRIA ELECTRNICA, 1993
(Participacin en el PIB Nacional industrial)
1/
9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 22

















9715 (A): FIG 90
LA IMPORTANCIA ECONMICA DE LA INDUSTRIA ELCTRICO - ELECTRNICA EN EL PAS SE REFLEJA ENLA
BALANZA COMERCIAL DE MXICO, EN DONDE SE PARTICIPA EN FORMA IMPORTANTE AL INTEGRARSE
CIFRAS DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACIN. LA BALANZA COMERCIAL DE LA RAMA
ELCTRICO - ELECTRNICO ES FAVORABLE EN MS DE 2 MIL MILLONES DE DLARES. AL ELIMINAR LA
MAQUILA DE LOS REGISTROS DE COMERCIO EXTERIOR LA BALANZA COMERCIAL DE LA INDUSTRIA SE
VUELVE DEFICITARIA.
BALANZA COMERCIAL DE MXICO, 1996
(millones de dlares)
1/ Alimentos, bebidas, tabaco; papel e ind. Edi tori al; siderrgica; agropecuari os; ind. Extractiva; etc.
Fuente: Banco de Mxico.
Imp. Exp. Saldo Imp. Exp. Saldo
23, 861
26,100
2,239
10,709
5,819
(4,890)
Sector Elctrico-Elect rnico
Con maquila
Sector Elctrico-Elect rnico
Sin maquila
Elctrico -
elect rnico
27%
Elctrico -
elect rnico
27%
Maquinara
y equipo
16%
Autotransporte
12%
Qumica
8%
Prod. de
plstico
5%
Otros
1/
26%
Maqui nar a
y equipo
12%
Autotransporte
20%
Qumica 4%
6%
Textil y
confeccin
Otros
1/
28%
7%
Prod. de
plstico
2%
Textil y
confeccin
Import aciones
Total: 89,469
(incluye maquila)
Export aciones
Total: 96,000
(incluye maquila)
Saldo comercial favorable*:
Autotransporte: 9,064
Elctrico-electrnico: 2,239
Textil y confeccin: 1,736
Otros: 6,877
Total: 6,531
* Incluye maquila
1* 1*
2*
1*
2*
8*
9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 23














9715 (A): FI G 104
LA BALANZA COMERCIAL DE LA INDUSTRIA ELECTRNICA ENTRE MXICO Y EUA (REPRESENTA EL 50%DEL
COMERCIO EXTERIOR DE LA IND. ELECTRNICA DE MXICO) REGISTRA UN SALDO FAVORABLE PARA
MXICO DE 3 MIL MILLONES DE DLARES. LOS COMPONENTES PASIVOS SONLOS PRODUCTOS DE MAYOR
NIVEL DE IMPORTACIN EN MXICO PROVENIENTES DE EUA. EL MAYOR DFICIT COMERCIAL SE
PRESENTA EN PRODUCTOS DE LOS LLAMADOS ESTADO SLIDO Y TUBOS DE VACO PRINCIPALMENTE.
COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS ELECTRNICOS DE MXICO CON LOS EUA, 1996
1/ Partes y tabl eros para computadora, tableros de circuitos impresos, capacitores, al ambre y cable.
2/ Estado Sli do: una tecnologa en la que los componentes y los circui tos estn hechos de materiales semiconductores como el sil icn; ci rcuitos i ntegrados/semiconductores.
Fuente: U.S. Department of Commerce, compilado por el Market Research Department, Electronic Industry Associ ati on.
Comercio Exterior con EUA, en la Ind. Electrnica
Electrnica para consumo domstico
Componentes pasivos
1/
Computadoras y productos perifricos
Telecomunicaciones
Productos en estado slido
2/
Electrnica industrial
Comunicaciones para la defensa
Electrnica para uso mdico
Tubos de vaco
TOTAL
4,503.5
3,866.8
2,222.5
2,174.4
781.9
518.1
202.2
139.7
64.1
14,473.2
31.1
26.7
15.4
15.0
5.4
3.6
1.4
1.0
0.4
100.0
Concepto
Exportaciones Importaciones
Mill . de Dlls
.
% Mill . de Dlls . %
Balance
646.3
4,258.0
1,367.9
1,099.5
2,228.6
659.1
100.6
84.0
969.0
11,413.0
5.7
37.3
12.0
9.6
19.5
5.8
0.9
0.7
8.5
100
3,857.2
(391.2)
854.6
1,074.9
(1,446.7)
(141.0)
101.6
55.7
(904.9)
3,060.2
9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 24

















9715 (A): FI G 105
LOS COMPONENTES PASIVOS, EN ESTADO SLIDO, COMPUTADORAS Y PRODUCTOS PERIFRICOS, Y EL
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, REPRESENTAN EL 78% DE LAS IMPORTACIONES DE MXICO
PROVENIENTES DE EUA; ESTA SITUACIN PRESENTA UNA OPORTUNIDAD PARA LA PROMOCIN Y
DESARROLLO DE EMPRESAS QUE SE ORIENTEN A LA FABRICACIN DE ESTOS PRODUCTOS.
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS ELECTRNICOS DE MXICO PROVENIENTES DE EUA
* Cifras en mill ones de Dlls.;
Fuente: U. S. Department of commerce, compilado por el Market Research Department, Electronic Industry Asoci ati on.
Las cifras entre parentesis representan el valor de las importaciones de EUA en mill ones de dlares. Al gunos productos presentan un dficit en su balanza comerci al.
ELECTRNICOS DE
CONSUMO DOMSTICO (646)
Productos de comunicacin e
informtica
Computadoras PC
Computo; conexos
Software de cmputo
Televisores
Color (visin directa)
TV para proyeccin
Combinacin
Electrnico mvil
Telfonos celulares
ELECTRNICA INDUSTRIAL
(659) (Dficit)
Control y procesamiento
Prueba y medicin
Otros sistemas electrnicos y
equipos
COMPONENTES PASIVOS
(4,258) (Dficit)
Partes y tableros de computadora
Tableros de circuitos impresos
COMPUTADORAS Y
PERIFRICOS (1,368)

Computadoras personales

Computadoras porttiles

Drives

Discos rgidos

Discos flexibles
TELECOMUNICACIONES
(1,100)
Equipo de telfonos y telgrafos
Comercial, Industrial, militar
Difusin, estudio y conexos
COMUNICACIONES PARA
DEFENSA (101)
Sistemas de bsqueda y
detencin, navegacin y gua
Control de trfico y alarma
TUBOS DE VACO (969)
(Dficit)
Tubos para televisin
PRODUCTOS DE ESTADO
SLIDO (2,229) (Dficit)
Circuitos integrados
Otros semiconductores
ELECTRNICA PARA USO
MDICO (84)
Equipo teraputico
Rayos X y partes
Equipo de diagnstico
Apoyo quirrgico
Monitoreo de pacientes
9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 25

LOS CIRCUITOS INTEGRADOS (MONOLTICOS E HBRIDOS) REPRESENTAN EL 16% DE LAS IMPORTACIONES
EN MXICO DE PRODUCTOS ELECTRNICOS, LOS TUBOS CATDICOS EL 11% Y LOS CIRCUITOS IMPRESOS
EL 6.4%. EN EL AO 1997, ESTOS PRODUCTOS REPRESENTARON 5 MIL MILLONES DE DLARES EN EL TOTAL
DE IMPORTACIONES. EL 78% DE ESTAS IMPORTACIONES PROVIENEN DE LOS EUA.

ORIGEN DE PRINCIPALES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA ELECTRNICA, 1997

TOTAL PARTIC ORIGEN DE LA IMPORTACIN % TOTAL
Fraccin
Arancelria

Descripcin
Millones
Dlls.

%

EUA

Japn
Corea
del Sur

Taiwan

Otros

%
854011 Tubos catdicos en colores 1,647.5 11.0 83 2 - 1 14 100
854230 Circuitos integrados monolticos 1,380.8 9.5 61 18 5 3 13 100
853690 Selectores de circuitos 1,160.3 8.0 86 1 1 1 11 100
854240 Circuitos integrados hbridos 993.8 6.8 88 6 1 1 4 100
853400 Circuitos impresos 944.8 6.4 80 5 2 7 6 100
852990 Sintonizadores de permeabilidad 773.7 5.3 57 11 7 2 23 100
854213 Semiconductores 457.1 3.1 95 2 0 1 2 100
Subtotal 7,358.0 50.0 78 7 2 2 11 100
Otros 7,230.0 50.0 - - - - - -
Importaciones Totales 14,588.0 100.0




Nota: El origen de las importaciones corresponden al ao de 1996, Anuario Estadstico INEGI.
Fuente: Exportaciones e Importaciones por Fraccin Arancelara, SECOFI, 1997

9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 26














9715 (A): FI G 6
1/ Ci fras en millones de pesos acumul ables hasta el mes de Julio de 1997
Fuente: Industria Maquiladora de Exportacin, INEGI, 1997.
602.7
AGUASCALIENTES
BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIFORNIA SUR
COAHUI LA
CHIHUAHUA
DURANGO
GUANAJUATO
JALISCO
MXICO
NUEVO LEN
PUEBLA
SONORA
TAMAULIPAS
YUCATN
OTROS
DISTRIBUCIN DEL VALOR AGREGADO DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA POR ESTADO
EL VALOR AGREGADO DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA ASCIENDE A 38 MIL MILLONES DE PESOS. LOS
ESTADOS DE CHIHUAHUA, BAJA CALIFORNIA Y TAMAULIPAS RESALTAN POR SU PARTICIPACIN, QUE EN
CONJUNTOREPRESENTAN EL 67%DEL VALOR AGREGADO DEL TOTAL DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA EN
EL PAS.
Nacional
38,078.6
10,973.7
8,532.9
47.1
2,512.3
781.2
378.4
1,121.7
699.1
2,047.9
501.2
2,650.9
5,888.4
287
1,054.1
VALOR AGREGADO (Millones $) Estado
1. 6
22. 4
0. 1
6. 6
28. 8
2. 1
1. 0
2. 9
1. 8
5. 4
1. 3
7. 0
15. 5
0. 8
2. 7
PARTICIPACIN
%
1/
Valor Agregado e Integracin Nacional en la Industria Electrnica Maquiladora
9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 27














9715 (A): FI G. 43
Ci fras en miles de pesos acumulado hasta el mes de Julio de 1997
Fuente: Industri a Maquiladora de Exportacin, Septi embre 1997, INEGI.
Las cifras refejan informacin de acuerdo a la contabil idad regi strada; no necesariamente imputan el
l ugar geogrfico en donde se genera el producto, sino la local izacin de las empresas corporativas.
EL VALOR AGREGADO POR PERSONA OCUPADA ENLA INDUSTRIA MAQUILADORA DE MXICO ES DE 42 MIL
PESOS; LOS NDICES MAS ALTOS SE REGISTRAN EN ESTADOS DEL INTERIOR. LO ANTERIOR, REGISTRA
LAS MAYORES OPORTUNIDADES DE PROVEEDURA LOCAL/REGIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
DEL INTERIOR DEL PAS.
NDICE DE VALOR AGREGADO POR PERSONA OCUPADA EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA
(MILES DE PESOS)
Mxico
72.2
54.6
Jalisco Nuevo
Len
Chihuahua Otros
Estados
Tamaulipas Guanajuato Puebla Sonora
51.5
46.1
43.7 43.1
42.2
36.2 35.5
33.9 33.8
33.0
Baja
California
Aguas-
calientes
Coahuila
PROMEDI O NACIONAL
41.9
9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 28
















9715 (A): FI G 4 8
LAINTEGRACIN DE INSUMOS NACIONALES EN LAINDUSTRIA MAQUILADORA HA SIDOPORTRADICIN MUY
LIMITADA. LA INDUSTRIA ELECTRNICA MAQUILADORA REGISTRA AN MENOR NIVEL DE INTEGRACIN
QUE LA INDUSTRIA MAQUILADORA GLOBAL. LA INDUSTRIA DEL INTERIOR DEL PAS REGISTRA MAYOR
INTEGRACIN QUE LA LOCALIZADA EN LAS ENTIDADES FRONTERIZAS.
INTEGRACIN DE INSUMOS NACIONALES EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA GLOBAL Y DEL SECTOR
ELECTRNICO EN PARTICULAR
(Cifras en %)
ND.= No disponible
Cifras ndices de participaci n 1996
Fuente: Estadstica de la Industria Maquiladora de Exportaci n, 1991-1996, INEGI.
* Estimacin con base a empresas entrevi stadas.
SECTOR
ELECTRNICO
1.92
1.20
TOTAL
MAQUILA
SECTOR
ELECTRNICO
5.22
2.99
TOTAL
MAQUILA
SECTOR
ELECTRNICO
1.10
0.83
TOTAL
MAQUILA
NACIONAL I NTERIOR DEL PAS FRONTERAS
SECTOR
ELECTRNICO
1.16
0.80*
TOTAL
MAQUI LA
BAJA CALIFORNIA
9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 29












9715 (A): FI G. 139
ENTRE LAS DIFERENTES RAMAS INDUSTRIALES LA INDUSTRIA ELECTRNICA MAQUILADORA PRESENTA
LOS MENORES NIVELES DE INTEGRACIN DE INSUMOS NACIONALES.
CIFRAS COMPARATIVAS DEL GRADO DE INTEGRACIN DE INSUMOS NACIONALES POR SECTOR
INDUSTRIAL EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACIN
Alimentos
Muebles y productos de madera y metal
Productos qumicos
Juguetes y artculos deportivos
Servicios
Vestido y confeccin
Calzado y cuero
Otras industrias
Herramientas, equipo y partes (excepto elctricos)
Materiales y equipo elctricos y electrnicos
Maquinaria y equipo elctrico y electrnico
Equipo de transporte
47.5
7.6
7.6
6.5
6.0
4.2
3.6
2.7
2.2
1.6
1.4
0.8
Participacin de Insumos Nacionales
Fuente: Revista Grupo Financiero Bancomer.
%
9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 30
Antecedentes de la Industria Electrnica En Mxico


LA INDUSTRIA ELECTRNICA LOCALIZADA EN MXICO CRECE Y SE FORTALECE CON LA APERTURA
COMERCIAL DEL PAS, PERMITINDOLE VOLMENES DE PRODUCCIN COMPETITIVOS AL ACCESAR AL
MERCADO INTERNACIONAL. ACTUALMENTE SE CONFORMA MAYORITARIAMENTE POR EMPRESAS QUE
OPERAN SEGUN EL RGIMEN COMERCIAL DE MAQUILA.

EVOLUCIN HISTRICA DE LA INDUSTRIA ELCTRICA Y ELECTRNICA EN MXICO

(GATT 1986) (1990/1998) 2001
Poltica de Sustitucin de
Importaciones

Liberalizacin Comercial

NAFTA
Crecimiento en la produccin de
artculos del hogar para el mercado
interno.
Produccin TVs, B y N (1950) Color
(1960).
Promocin gubernamental a la
industria de la computacin.
Produccin de partes y
componentes para TV (1970)
Cinescopios.
Capacitores.
Transformadores.

Bajos volmenes de produccin por
reducido mercado interno.
Altos costos y nula competitividad
internacional.
Deterioro en la industria de artculos del
hogar.
Crecimiento en la industria maquiladora
de TVs.
1990, Decreto que establece incentivos
fiscales para modernizar la industria de la
computacin (IBM, HP).
Existencia de 4 fabricantes de TVs para el
mercado domstico (1990).
Panasonic (capital japons).
Clarion (coinversin japonesa).
Majestic (capital nacional).
Zonda (capital nacional).
Produccin de TVs a color (1994)
nicamente maquiladoras: 12.8
millones.
No incluye maquiladoras: 0.3 millones.
Produccin de computadoras: 0.3
millones.
En el ao 1998 Panasonic es el nico
fabricante no maquilador de TVs, en
Mxico.
Ms de 10 empresas con
produccin de 1 milln de
TVs/ao.

Bajo nivel de integracin
nacional de partes y
componentes.

Actividades concentradas
principalmente en el
ensamble de unidades.

Mnimo nivel de
investigacin, desarrollo y
diseo de productos.
Exencin de impuestos a
la importacin de partes y
componentes dentro de los
pases del TLC.

Productos importados
fuera de pases del TLC
pagarn impuestos.

Competencia entre pases
del TLC por inversiones de
Asia.
9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 31
GATT: General Agreement Treaty Trade


LA INDUSTRIA ELECTRNICA ESTA DESREGULADA EN SUS OPERACIONES; SOLAMENTE LA INDUSTRIA DE LA
COMPUTACIN RECIBIO EN EL PASADO APOYO GUBERNAMENTAL PARA SU DESARROLLO.

EVOLUCIN HISTRICA DE LA INDUSTRIA DE CMPUTO EN MXICO

Antes de 1981 Importacin total en la industria del cmputo.
1981 Poltica del gobierno: Programa para promover la produccin de sistemas electrnicos de
cmputo, mdulos principales y equipo perifrico.
Buscaba el reservar produccin de equipo para empresas controladas por capital local,
protegerlas y promoverlas.
Se establecieron coinversiones de empresas multinacionales con empresas nacionales.
1985 IBM se establece en Mxico con 100% de capital extranjero, para elaborar productos de
exportacin.
1986 Se reducen las restricciones para la importacin de partes y componentes para computadoras.
Se reducen impuestos a la importacin.
Se mantienen restricciones a la importacin de productos finales; pero se permiten kits de
importacin.
1990 Decreto que establece incentivos fiscales para la modernizacin de la industria de la
computacin.
Se concluye con la restriccin del ndice de exportacin/importacin en la industria.
Apple Computer y Hewlett Packard, 100% de capital extranjero; eran exigidas un ndice 3:1.
Empresas establecidas con mayora de capital nacional (51%), eran requeridas 1:1.
Se requiere balance en su presupuesto de divisas.
1998 La industria de computacin est representada en Mxico por IBM y HP y sus proveedores de
partes.

9715\A\Rec-ebc\port.doc-server 32
AL EXCLUIR A LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACIN DE LA INDUSTRIA ELECTRNICA LOCALIZADA
EN EL PAS, SE OBSERVA UNA ALTA CONCENTRACIN DE ESTA PLANTA INDUSTRIAL EN EL DF Y EN EL
ESTADO DE JALISCO, CON UN NMERO REDUCIDO DE PRODUCTOS.

FABRICANTES DE PRODUCTOS ELECTRNICOS EN MXICO (EXCLUYE INDUSTRIA MAQUILADORA)


Productos para el Hogar

Audio y Video
Telecomuni-
caciones
Equipo de
Oficina


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Alcatel Indetel Industria de Telecomunicaciones JAL
AT & T Productos de Consumo de Mxico JAL
ATI de Mxico DF
Autec-Mxico DF
Bertelsman de Mxico
DF
Computec de Mxico (ACER) DF
Electrnica Precisin MEX
Electrnica Zonda DF
Hewlett Packard de Mxico JAL
IBM de Mxico JAL
Lanix Technology SON
Logica Digital DF
Motorola de Mxico DF
NEC de Mxico DF
Olympia de Mxico DF
Panasonic de Mxico DF
Tecnologias NEC de Mxico DF
Teleindustria Ericsson MEX
Xerox Mexicana AGU

Fuente: Japan International Corporation Agency (JICA). Plan Maestro para la Promocin de la Industria de Soporte en Mxico.


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EL DF Y EL ESTADO DE MXICO CONCENTRAN A SU VEZ LA INDUSTRIA ELCTRICA NO MAQUILADORA
IDENTIFICADA EN EL PAS.
FABRICANTES DE PRODUCTOS ELCTRICOS EN MXICO (EXCLUYE INDUSTRIA MAQUILADORA)

Productos para el Hogar

Audio y Video
Telecomuni-
caciones
Equipo de
Oficina


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Localizacin
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Black & Decker DF
Braun de Mxico MEX
Calentadores Magamex DF
Comercializadora Ontario MEX
Crolls Mexicana PUE
Daewoo Electronics Home QRO
Electrnica Clarion DF
Ensambladora de Refrigeradores MEX
Fabricante de Aparatos Domsticos GTO
Hoover Mexicana DF
Ideal Standard MEX
IMASA DF
IMPCO NL
Industrias Confad DF
Industrias Filter Queen DF
Industrias Man. de Mxico DF
IPM de Mxico DF
Koblenz Elctrica MEX
Maquinaria IGSA DF
Motores MC. Millan MEX
Organizacin Mabe DF
Philips Mexicana DF
Rodolfo Zarate Vargas DF
Sistemas de Aspiracin Central DF
Sunbean Mexicana MEX
Taurus Mexicana TLA
Tefal Mexicana DF
Vistar MEX
Vitromatic Comercial DF
Vitromex COA

Fuente: Japan International Corporation Agency (JICA). Plan Maestro para la Promocin de la Industria de Soporte en Mxico.
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Sntesis


1. La industria electrnica en el pas se conforma por cerca de 1,000 empresas representadas en dos grandes grupos
industriales: la industria maquiladora de exportacin (439 establecimientos) y la industria con capital nacional
mayoritario, registradas en la CANIETI (529 unidades).
2. De acuerdo al ltimo censo industrial disponible, en el ao 1993 existan en Mxico 622 empresas de la industria
electrnica, las cules generaban cerca de 150 mil empleos. Destaca el nmero de establecimientos y empleos en
el segmento de componentes y refacciones para radios, televisores y reproductores de sonido, as como de equipo
de comunicaciones con el 48 y 46% del total de establecimientos y empleos respectivamente.
3. Entre los estados que concentran el mayor nmero de establecimientos del ramo electrnico, Baja California destaca
en primer lugar, le sigue el Distrito Federal, Chihuahua, Sonora, Mxico, Jalisco, Nuevo Len y Tamaulipas; en
cuanto a generacin de empleos, Chihuahua se ubica en primer trmino; Baja California y Tamaulipas ocupan en
este orden el segundo y tercer lugar (los tres estados mantienen el 66% del empleo total del pas en la industria).
4. Informacin de la Cmara Nacional de la Industria Electrnica, Telecomunicaciones e Informtica (CANIETI) presenta
para el ao 1997 un nmero de empresas afiliadas de 529 unidades (no se incluyen empresas maquiladoras); las
empresas presentan mayor participacin en el rea de productos de comunicaciones elctricas e informtica.
5. De las empresas registradas en la CANIETI, el 28% se clasifican en el directorio como fabricantes, el 42% se dedican
exclusivamente a la comercializacin y el 30% restante a los servicios. En cuanto a tamao, el 65% se identifican
como micro y pequeas empresas, mientras que las medianas y grandes participan con el 9 y 11% respectivamente
(el 15% del total de empresas no especifican tamao).





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6. La industria maquiladora global en Mxico ha crecido a tasas por arriba del 10% anual; al mes de marzo de 1998
registra un total de 3 370 establecimientos; la industria electrnica-maquiladora participa en segundo lugar, despus
de la industria textil, en el nmero de empresas de la industria maquiladora, con el 13% del total, y en primer trmino
(23%), en la generacin de empleos.
7. El capital de la industria maquiladora global proviene principalmente de EUA y Mxico; Asia tiene una participacin
menor al 5%. La participacin en el total de empresas con capital proveniente de Asia, se incrementa al 9 y 16% en
el caso de establecimientos y empleos para la industria electrnica maquiladora respectivamente.
8. Las empresas de la industria electrnica se concentran en el centro y frontera de la Repblica Mexicana; las
empresas ubicadas en el centro del pas orientan su produccin a electrodomsticos y las ubicadas en la frontera a
los productos de audio y video, siendo estos los rubros que concentran el mayor nmero de empresas fabricantes
de la industria electrnica en Mxico.
9. La industria electrnica contribuye con el 0.4% del PIB nacional y el 2.0% del PIB del sector manufacturero. En los
estados fronterizos, la industria de la electrnica tiene una mayor relevancia econmica. La industria maquiladora en
cuanto a nmero de establecimientos y empleo es lder en la industria electrnica del pas.
10. La balanza comercial de la industria elctrica-electrnica de Mxico es favorable en ms de 2 mil millones de dlares
al considerar la industria maquiladora; al eliminar la maquila la balanza comercial de esta industria se vuelve
deficitaria. El intercambio comercial entre Mxico y EUA asciende a 26 mil millones de dlares (50% del total),
teniendo una balanza favorable para Mxico de 3 mil millones.
11. El dficit comercial de Mxico por producto de la industria electrnica, se presenta bsicamente en los rubros de
componentes pasivos, productos de estado slido, computacin y perifricos.

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12. La integracin de insumos nacionales en la industria electrnica maquiladora de Mxico es limitada, registrando cifras
menores al 2% a nivel nacional y desciende al 1.5% en los estados fronterizos.
13. Al compararse a Mxico con los pases desarrollados, la industria electrnica del pas presenta caractersticas de alto
nivel de ensamble con mano de obra no capacitada, ensamblando productos tradicionales de menor densidad
econmica.