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Proyecciones en el comercio mundial de cereales 2013-2022

M Jos Maluenda Garca. Ingeniero Tcnico Agrcola


El informe del USDA sobre el comercio agrcola de febrero de 2013, prev
un aumento de la poblacin continuada en el periodo de 2013 a 2022 y, en
consecuencia, un aumento progresivo en la demanda de alimentos a nivel
mundial. Las previsiones recogidas en este artculo estn basadas en este
informe del USDA, considerado de gran inters en el sector de cereales en
todo el mundo.

Los pases en vas de desarrollo marcarn, sin duda, una intensa actividad
comercial de materias primas durante esta dcada, debido a una mayor
demanda de productos bsicos como resultado de una mejor calidad de vida,
una dieta alimentara ms variada en continuo ascenso por parte de los pases
desarrollados. Las previsiones de crecimiento de poblacin en estos pases
desarrollados ya son evidentes por una prolongacin de la vida de sus
habitantes, a consecuencia de una mejor calidad de la vida ya iniciada de esta
dcada. El consumo de carne, seguir aumentando ao tras ao,
principalmente carne de ave y, en menor medida la carne de porcino y de
vacuno.

Los pases del Norte de frica y del Oriente Medio, sern los que ms
demanden alimentos y por tanto su actividad comercial ser ms activa, por el
mayor crecimiento de la poblacin y por sus mayores ingresos econmicos.
Adems, estos pases tienen una climatologa adversa que les impide mejorar
los rendimientos de los cultivos agrcolas, por lo que necesitaran aumentar sus
importaciones de productos bsicos durante este periodo en el 20% de todos
los cereales excepto trigo, el 53% de trigo, el 50% de arroz y el 25% de aceite
de soja.

Mjico tambin prev incrementar el consumo de carne, cereales y soja con
respecto a la anterior dcada, al mejorar su nivel de vida en estos ltimos aos,
y por tanto la tendencia sera seguir incrementando el consumo de carne, sus
explotaciones ganaderas y, consecuentemente tambin, las importaciones de
cereales. Las importaciones por parte de Mjico para este periodo creceran
en un 67% de carne vacuno, el 32% de carne de porcino y del 50% de carne de
ave. Mjico se abastece de la cuarta parte de las importaciones mundiales de
carne de porcino y de ave. Mjico es el segundo pas importador de maz del
mundo slo superado por China, por lo que le coloca en un pas clave en el
comercio de importacin de materias primas en esta dcada 2013 a 2022.

Los stocks de los cereales en los principales pases
productores/exportadores del mundo siguen bajos desde las ltimas cinco
campaas. Los precios elevados de la mayora de los cereales estn incidiendo
directamente en una volatilidad muy acusada, creando situaciones de
nerviosismo en gran parte del mercado del sector de los cereales. Por
contrario, por una poltica proteccionista, en otros pases como la India y China
acumulan importantes volmenes de cereales en stocks en todas las
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campaas, a pesar de los precios elevados de los cereales en todo el mundo.
India y China siguen y seguirn importando cereales para equilibrar sus
tradiciones de stocks de algunas materias primas como en anteriores
campaas. Desde la campaa 2007/08 los precios de los cereales han
experimentado un fuerte ascenso por varias razones: incremento de la
demanda de cereales, precios ms elevados del transporte, energa, seguros,
fletes, aumento de la produccin de bioetanol, depreciacin de la moneda, etc.,
muchos factores que, junto a las condiciones metereolgicas adversas han
reducido la produccin de cereales en gran nmero de los pases productores,
y se han visto igualmente reducidos sus stocks a mnimos histricos, lo que
junto a otros factores como mayor nmero de inversionistas en el sector de
cereales, han ocasionado una gran incertidumbre en todo el sector de cereales,
provocando una gran volatilidad en los precios de los cereales a lo largo de
estas cinco ltimas campaas que han afectado tanto al sector agrcola como
al ganadero en todo el mundo. En 2012/13 la produccin de trigo en el rea del
mar Negro y ms en concreto en Ucrania, provoc una fuerte reaccin en los
precios del trigo, debido a las malas cosechas en toda la regin, repercutiendo
tambin al resto de algunos pases productores y distribuidores del mundo,
donde se registraron unos stocks mnimos, que incidieron en los precios
elevados de los cereales en todos los mercados internacionales.

Las reas de produccin de cereales para la campaa 2013/14 a 2022/23,
se prevn que sean las mismas que la dcada actual. Las proyecciones son
optimistas para el comercio de exportacin en todos los pases productores,
motivado por una mayor demanda de cereales, as como por las ventajas
econmicas que obtendran por una continuidad de los precios elevados ya
latentes en estos ltimos aos, y que continuaran aumentando por una mayor
demanda de cereales prevista, aunque tambin habra que considerar unos
mayores gastos de produccin por un crecimiento progresivo de todos los
inputs (fertilizantes, insecticidas, maquinara, mano de obra, energa etc.). Las
exportaciones de Argentina, Australia, Brasil, Canad, UE y EEUU creceran
positivamente, teniendo en cuenta los factores apuntados anteriormente, fuerte
demanda y precios elevados, pero tambin este aumento de las exportaciones
se extenderan en Rusia, Ucrania y Kazajstn por las mismas razones.

Importaciones y exportaciones de cereales excepto el trigo

Las proyecciones en el comercio mundial para todos los cereales, excepto el
trigo, aumentaran 36 millones de t (27%) entre el periodo 2013/14 y el
2022/23. La expansin ganadera en los pases deficitarios de cereales y una
mejora en la alimentacin en regiones de Medio Oriente, China, Mjico y Norte
de frica, hace posible que se fortalezca la demanda de cereales para pienso
y para otros usos industriales a lo largo de esta dcada.

El comercio del maz representar el 80% del comercio mundial, seguido de
la cebada con el 13% y el sorgo con el 5%. Los rendimientos elevados del
cultivo del maz, la multiplicidad de su uso no slo para la fabricacin de
piensos, sino para la obtencin de bioetanol y otros usos industriales, hace del
maz que sea un cereal imprescindible en todo el sector de los cereales a nivel
mundial, hoy y en el futuro como se observa en la siguiente grfica.
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EEUU, es el principal exportador de maz del mundo, aunque sus
exportaciones se resintieron notablemente en las campaas de 2011/12 al
2012/13, a causa de una sequa persistente en las reas de produccin que
obligaron a disminuir sus exportaciones, seguir siendo lder en el comercio de
exportacin hasta el final de la dcada. En estas dos campaas el comercio
mundial qued compensado por las exportaciones de maz de otros pases
como Brasil, CEI
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(Ucrania principalmente) que alcanzaron excelentes
rendimientos en estas ltimas campaas. En la actualidad, la CEI lleva a cabo
grandes avances en la investigacin de nuevos hbridos de maz, que podran
alcanzar elevados rendimientos y colocarse en el futuro en el ranking de los
principales exportadores, incluso superando a Argentina que pasara a un
tercer lugar de exportadores del maz. Brasil duplic las exportaciones de maz
en los ltimos siete aos, al aumentar su produccin de maz por los elevados
precios de los ltimos aos, su comercio quedara condicionado a otros
factores de tipo logsticos en la red portuaria y por los elevados costes del
transporte respecto a los anteriores pases exportadores. Las previsiones de
crecimiento de la produccin de bioetanol en la UE para la prxima dcada,
podran aminorar el ritmo de las exportaciones de maz, que aumentaran en 1
milln de t, cuyo destino sera los pases del Norte de frica y Oriente Medio.

China prev importar 19,6 millones de t de maz, para cubrir sus
necesidades en la fabricacin de piensos y para la industria en general. Las
exportaciones de maz a China, representaran un volumen del 40% de las
exportaciones totales. Las previsiones de crecimiento comercial de todos los
cereales excepto el trigo, crecera un 20% las importaciones previstas por los
pases del Norte de frica y Medio Oriente, a consecuencia de un aumento en
la poblacin y por unas perspectivas positivas de mejora en las rentas de la
poblacin de estas regiones, lo que directamente se traduce en una mejora
dieta alimentaria y por consiguiente en una mayor demanda de productos
agrcolas y ganaderos.

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CEI Comunidad de Estados Independientes : Armenia; Azerbaijan, Bielorusia, Georgia,
Kazajstn, Kyrgyzstan, Moldavia, Rusia, Tajikistan, Turkmenistn, Ucrania y Uzbekistn
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Mjico tiene previsto aumentar las importaciones de maz de 9 millones de t
de 2012/13 a 17 millones de t en 2022/23. Igualmente las importaciones de
sorgo, volveran a crecer en esta dcada tras un descenso del comercio en los
ltimos aos. Las importaciones de cereales excepto trigo por parte de Mjico,
representaran la sexta parte del comercio mundial en esta dcada, debido al
aumento del consumo de carne ya presente, tanto procedente de su propia
produccin, como por el aumento de las importaciones de carne de estos
ltimos aos.

La tabla 1, muestra las previsiones del comercio de importacin y
exportacin de cereales excepto trigo, por pases para la dcada 2013/14 a
2022/23 y en las grficas se recoge la evolucin desde 1990 a 2022



















Fuente: USDA




El comercio de cebada est previsto que llegue a 22 millones de t en 2022,
lo que representa un aumento del 20% respecto a la dcada anterior. La fuerte
Tabla 1. Previsiones en el comercio de cereales( excepto trigo)
Importaciones y exportaciones en millones de t.
Importaciones 2013/14 2017/18 2022/23
Oriente Medio 21,9 24,1 25,6
China 9,3 13,7 23,0
Mjico 15,0 17,7 21,4
J apn 18,3 18,6 18,7
Norte de frica 14,5 15,9 16,9
Otros 55,1 61,6 66,8

Total 136,1 151,6 172,4

Exportaciones 2013/14 2017/18 2022/23
EEUU 48,3 58,6 68,1
CEI 20,1 23,9 29,4
Argentina 25,5 26,1 27,8
UE-27 4,8 5,6 5,8
Australia 5,5 5,5 5,8
otros 31,9 31,9 35,5
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demanda de cebada, estar orientada a la fabricacin de piensos y para la
elaboracin de malta en la fabricacin de cerveza principalmente. Los pases
del Norte de frica y del Medio Oriente, representaran el 63% de las
importaciones totales de cebada en el mundo para la prxima dcada. Araba
Saudita, es el principal importador de este cereal del mundo con el 38% de las
importaciones totales previstas para 2022/23, destinada para uso de piensos
para el ganado ovino, caprino y camellos principalmente. Irn, proyecta elevar
las importaciones para la fabricacin de piensos, pasando de 0,9 millones de t
en 2013/14 a 1,3 millones de t al final del periodo. Con respecto a la demanda
de cebada cervecera para la elaboracin de malta, la tendencia sera creciente
en pases en vas de desarrollo especialmente en China, que tambin proyecta
un crecimiento de su produccin interna. Arabia Saudita y otros pases
sudamericanos son los principales compradores de cebada pienso, siendo
Brasil el principal comprador de cebada cervecera

Australia, Canad y China son los principales pases productores de cebada
cervecera del mundo, siendo Australia, Argentina, UE, Ucrania y Rusia los
pases con mayor produccin de cebada forrajera y cervecera. Australia primer
pas exportador del mundo, seguir ocupando el primer puesto en 2022/23 con
4,7 millones de t, contando que no se repitan los bajos rendimientos obtenidos
por unas sequas prolongadas y falta de agua de la campaa 2012/13.
Argentina tambin proyecta elevar a 4,7 millones de t las exportaciones de
cebada, condicionado este cultivo por otros ms rentables como el trigo y la
soja que sirven tambin de alternativas al cultivo de cebada. La CEI, proyecta
llegar a 7,3 millones de t (3,4 millones de t exportadas por Ucrania y 2,5
millones de t de Rusia). Las exportaciones por parte de CEI representaran el
73% de las exportaciones mundiales para 2022/23. Las exportaciones de
cebada por parte de la UE, slo creceran lentamente no llegando a superar los
4 millones de t, volmenes que estaran muy lejos de los volmenes
exportados en la dcada de los 90,

El comercio del sorgo pasara de 6,5 millones de t en 2012/13 a 8,7 millones
de t en 2022/23. EEUU con 4,3 millones de t y Argentina con 3,2 millones de t
son los principales exportadores del mundo con destino a Mjico y J apn
principalmente. Mjico pasara de comprar 2,2 millones de t en 2012/13 a 4,2
millones de t en 2022/23, prcticamente el doble para la prxima dcada,
debido a su elevado consumo en la alimentacin animal, contrariamente los
fabricantes de piensos de EEUU, prefieren el maz al sorgo. J apn mantendra
prcticamente los mismos volmenes de importacin que la dcada actual en
torno a 1,4 millones de t. Sudamrica aumentara ligeramente sus
importaciones pasando de 1,1 millones de t de 2012/13 a 1,4 millones de t de
2022/23.

EEUU primer exportador del mundo con ms del 50% de las exportaciones
totales, inicia fuertemente la campaa 2013/14 con 4,8 millones de t con una
participacin del 55,5% del comercio mundial. Estos volmenes podran
descender ligeramente y estabilizarse en 4,3 millones de t al final de 2022/23,
lo que representara casi el 50% de las exportaciones totales, manteniendo su
destino Mjico principalmente. Argentina segundo pas exportador de sorgo en
el mundo, incrementara sus exportaciones de 2,7 millones de t de 2013/14 a
6
3,2 millones de t en 2022/23. Las previsiones de crecimiento de la demanda de
sorgo por parte de J apn, Chile, Europa y otros pases sudamericanos, se
debe en parte a la obtencin de nuevas variedades de sorgo con bajo
contenido en taninos, fuertemente demandados en los mercados
internacionales.


Importaciones y exportaciones de trigo

Las previsiones del comercio del trigo incluido las harinas, aumentaran
unas 22 millones de t, que representa un aumento 16% entre 2013/14 con
141,5 millones de t y 163,7 millones de t en 2022/23. La mayor demanda de
trigo durante esta dcada se centrar en los pases desarrollados de Indonesia,
Egipto, Araba Saudita, y otros pases de Comunidad Econmica de Estados
de frica Occidental (ECOWAS), de frica subsahariana y del Norte de frica
y Medio Oriente principalmente.

En la tabla 2 se indica las previsiones del comercio de importacin y
exportacin de trigo, en los principales pases para la dcada 2013/14 a
2022/23 y en las grficas la evolucin prevista desde 1990 a 2022.

























Fuente USDA

Tabla 2. Previsiones en el comercio de trigo
Importaciones y exportaciones en millones de t.
Importaciones 2013/14 2017/18 2022/23
frica subsahariana 10,4 11,9 13,6
Egipto
Marruecos
Otros Norte frica
10,8
3,6
13,0
11,3
3,9
13,2
12,0
4,2
13,6
Irak
Araba Saudita
Otros Oriente Medio
3,9
2,3
10,3
4,0
2,9
11,4
4,5
3,4
12,8
ECOWAS 6,2 7,0 8,1
Indonesia 6,8 7,6 8,6
Brasil 7,2 7,5 7,2
CEI 6,4 6,7 7,0
UE 6,0 6,1 5,8
J apn 5,9 5,8 5,8
otros 48,7 51,7 57,1
Total 141,5 151,0 163,7
Exportaciones
EEUU 27,2 25,6 25,6
Rusia 15,1 21,1 25,3
UE 19,8 22,7 25,2
Australia 18,1 19,6 21,0
Canad 18,0 18,0 18,3
Ucrania 8,8 10,1 12,6
otros 34,5 33,9 35,7
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Egipto principal importador del mundo de trigo proyecta importar 12 millones
de t en 2022, Indonesia se colocara en segundo lugar con 8,6 millones de t
desplazando a Brasil en tercer lugar con unas probabilidades de importar 7,2
millones de t. Vietnam y Bangladesh a su vez planean incrementar sus
importaciones de trigo en 2,1 millones de t. Mjico tambin tiene previsto
incrementar las importaciones de trigo a lo largo de la campaa de 4 millones
de t en 2013/14 a 4,4 millones de t en 2022/23. Por su parte, J apn reducira
ligeramente sus importaciones, mantenindolas estable durante toda la
campaa en torno a 5,8 millones de t. Corea del Sur estima un descenso en
sus previsiones, pasando de 4,3 millones de t en 2013/14 a 3,9 millones de t
en 2022/23. La UE reducira sus importaciones de 6 millones de t, al inicio de
la campaa a 5,8 millones de t al final de la misma. Las importaciones de trigo
por parte de los pases del Norte de frica y Medio Oriente, aumentaran en 12
millones de t, lo que representa un 53% del comercio mundial para esta
dcada. Araba Saudita podra reducir la produccin de trigo a partir de 2016,
debido a unas medidas restrictivas gubernamentales para ahorrar agua, por lo
que es predecible que a partir de esta fecha se incrementen las importaciones
de trigo de 2,3 millones de t en 2013/14 a 3,4 millones de t en 2022/23.
Histricamente India, ha sido en algunos aos un gran importador de trigo y
en otros aos como las dos campaas anteriores, han podido exportarlos
aprovechando los elevados precios registrados y los stocks elevados
obligatorios en este pas, sin embargo para la siguiente dcada, las medidas
gubernamentales indias, proyectan seguir como importadores, aunque con una
perspectivas de reduccin de las exportaciones de 5 millones de t en 2013/14
a tan slo 0,2 millones de t en 2022/23.

Los cinco principales exportadores de trigo en el mundo son EEUU,
Australia, UE, Argentina y Canad, proyectan en conjunto exportar el 60% de
las exportaciones totales para el ao 2022, frente al 70 % de la ltima dcada.
Este descenso muy notable en los principales pases exportadores de trigo,
ser compensado por el crecimiento en alza de las exportaciones de trigo
procedente del Mar Negro (CEI).

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Las exportaciones de trigo por parte de EEUU, descenderan notablemente
de 30 millones de t exportadas en la campaa 2012/13 a 25,6 millones de t
prevista para 2022/23, lo que representa una cada de casi un 15% en esta
dcada, siendo invariable las exportaciones de los ltimos cinco aos fijados
en 25,6 millones de t. Igualmente Canad, descendera las exportaciones en 1
milln de t entre las campaas 2012/13 con 19 millones de t y en 2013/14 con
18 millones de t, volumen exportado de trigo que prcticamente se mantendra
estable a lo largo de la prxima dcada. Un cambio en las reas de cultivo del
trigo, por otros cultivos como la colza mucho ms rentable para los agricultores
canadienses, y la eliminacin del monopolio estatal en el comercio del trigo,
sera la causa fundamental de este descenso de la produccin de trigo en
Canad. Las exportaciones de trigo canadiense, se orientarn exclusivamente
a EEUU debido a unas condiciones logsticas ms favorables entre ambos
pases. Las exportaciones de trigo de Argentina al inicio de esta dcada,
alcanzaran unos valores de 7,1 millones de t, lejos de cantidad de trigo
exportada en la campaa 2011/12 de 12,7 millones de t. No obstante, las
proyecciones seran ir descendiendo gradualmente las exportaciones hasta
alcanzar 6,6 millones de t en 2022/23. Las medidas gubernamentales
argentinas tomadas para esta dcada, consisten en una reduccin gradual de
la produccin de trigo y en un crecimiento de la produccin de cebada, hace
que para esta dcada Argentina tendera a reducir las exportaciones de trigo,
en beneficio de las exportaciones de cebada que pasaran de 4 millones de t
2013/14 a 4,7 millones de t en 2022/23. La UE y Australia (dentro del grupo de
los pases exportadores de trigo), prevn un aumento de las exportaciones
para esta prxima dcada. Australia con 18 millones de t en la campaa
2013/14, aumentara campaa tras campaa las exportaciones para llegar al
final de la dcada a un total de 21 millones de t, situndose as en el cuarto
puesto en la lista de los principales pases exportadores de trigo, superado por
EEUU, la UE y Rusia respectivamente. Las exportaciones de trigo por parte de
la UE, tambin tenderan a progresar campaa tras campaa, comenzando con
unas exportaciones de 20 millones de t para alcanzar 25 millones de t en
2022/23 y colocarse en el tercer puesto en el ranking de los principales pases
exportadores de trigo.

Para la prxima dcada los pases de CEI, ocuparan un papel importante en
el sector exportador de trigo, y formaran parte del grupo de los principales
pases productores/exportadores de trigo. Las exportaciones de la CEI de 32
millones de t en la campaa 2013/14, pasaran a 50 millones de t en 2022/23,
contando con unas condiciones metereolgicas favorables, y no se repitan las
fuertes sequas de 2010 y 2012. Rusia y Ucrania son los principales pases
exportadores de trigo de la CEI. Las exportaciones proyectadas de trigo por
parte de Rusia, adquieren un gran optimismo pasando de 15 millones de
2013/14 hasta 25.3 millones de t en 2022/23, ocupando con este volumen un
segundo lugar, a la par con las previstas por parte de la UE. Igualmente existe
un gran optimismo en las exportaciones de trigo por parte de Ucrania, que
pasaran de 8,8 millones de t en 2013/14 a 12,6 millones de t en 2022/23.
Rusia y Ucrania podran convertirse en importantes exportadores de trigo para
esta prxima dcada y compensar la perdida del comercio de exportacin de
trigo de otros pases como EEUU y Argentina.