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Barómetro Cisco de Banda

Ancha Argentina 2005-2010


Resultados a diciembre de 2007

Preparado para

Meta de Banda Ancha en el


año 2010 en Argentina:
Más de 4 Millones de
conexiones

Romina Adduci, Telecom Research & Consulting Director


IDC Latin America

Copyright 2007 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.
Agenda
 Descripción del proyecto
 Situación de la Banda Ancha a nivel de América Latina
 Hallazgos de la investigación:
 Total Conexiones
 Meta del mercado Chileno de Banda Ancha 2010
 Por Tipo de Consumidor
 Por Tecnología
 Distribución Geográfica
 Por Velocidades: Incluye análisis Mundial
 Precios de la Banda Ancha
 Aceleradores e Inhibidores de la Banda Ancha en Chile
 Conclusiones

© 2007 IDC 2
Descripción del Proyecto

 Metodología
 Entrevistas con los principales proveedores de acesso a
Internet (ISP).
 La información primaria recopilada se complementa con
fuentes secundarias, tales como informes publicados por
agencias estadísticas y de regulación, medios, sitios Web,
comunicados de prensa, informes financieros de los ISPs que
transan en bolsa, etc.
 La investigación en terreno es llevada a cabo por analistas
especializados y con una amplia experiencia del mercado
local en telecomunicaciones.
 Medición del Proyecto: Tecnologías de Banda Ancha a
Internet.

© 2007 IDC 3
Descripción del Proyecto
Definiciones
 Banda Ancha:
• Conexión permanente (always on).
• Velocidad igual o superior a 128kbps, tanto de subida como de
bajada.
• Alguna velocidad (de subida o bajada) inferior a 128 Kbps.
• Internet.

 Universo
– Proveedores de acceso a Internet al consumidor final (empresa,
persona).

 ISP
– Proveedor de acceso a Internet, operador de red que proporciona
acceso directo a Internet a usuarios finales, empresas y/o
consumidores.

© 2007 IDC 4
Descripción del Proyecto

 Definiciones
 Conexiones Activas de Internet:
• Se refiere a los diferentes tipos de conexiones que permiten a los
usuarios finales acceder a Internet.

 Tecnologías de Banda Ancha:


• Cable Módem, ADSL, xDSL, WLL, LMDS, MMDS, Wi-Max,
satélite, líneas dedicadas a Internet.

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Descripción del Proyecto

ISP Analizados

Arnet BT - Comsat Ertach DATCO Fibertel

Flash Global Crossing Iplan Speedy Sion

Telecentro Telespazio Telmex UOL Otros

© 2007 IDC 6
Descripción del Proyecto

 Países en que Cisco patrocina el Barómetro de Banda Ancha

Argentina
Brasil •

Chile

Colombia •

México •

Venezuela •
Perú • •

Además de América Latina: Pakistan,


Hungría, Bulgaria, República Checa y
Polonia.

© 2007 IDC 7
Situación de la Banda Ancha a
nivel América Latina

© 2007 IDC 8
Situación de la Banda Ancha a nivel de
América Latina, a diciembre 2007
Se incluyen todas las velocidades

Se estima que existen más de 17


millones de conexiones Banda Ancha
en América Latina
3.1%

2.8%

2.3%
4.0%

8.8% Referencias:
6.6% España: +17%
EEUU: +19%
Corea:+ 27%

© 2007 IDC 9
Hallazgos de la investigación

© 2007 IDC 10
Crecimiento de la Banda Ancha en
Argentina, Jun07-Dic07
Total conexiones

Tipo de Tecnología de conexión


A diciembre A junio 2007
2007

Líneas dedicadas a Internet (IP Dedicado) 17.397 13.985 24%

ADSL+ Cable Módem + Inalámbrico fijo 2.533.347 2.038.128 24%

Otras conexiones: Satélite, etc. 6.669 5.993 11%

Total conexiones de banda ancha 2.557.413 2.058.107

Crecimiento experimentado en el total de conexiones:


Junio 2007 – diciembre 2007 ----> 24,3%
diciembre 2006 – diciembre 2007 ----> 61,5%

© 2007 IDC 11
Tendencia del Mercado, 2005–2007

Tendencia del Mercado - Total Conexiones


(en miles)
3,000,000
2,557,413

2,500,000 2,533,347
2,058,109

2,000,000 2,038,128
1,583,913
1,566,095
1,500,000
953,039
1,000,000
940,158

500,000

12,320 13,986 17,397


9,017 5,498 5,995 6,669
0 3,864

Año 2005 Año 2006 1Sem07 Año 2007

L. Dedicadas Internet ADSL+CM+Inal. Fijo


Otras Conexiones Total Conexiones

© 2007 IDC 12
Meta del mercado Argentino de Banda
Ancha 2010

Año 2010 4.000.000

Quedan menos de
un millón y medio de
conexiones para
llegar a la meta del
2010

Año 2007 2.557.413

Año 2006 1.583.913

Año 2005 953.039

© 2007 IDC 13
Mercado de Banda Ancha en Argentina por
Tipo de Conexión

Distribución Total de conexiones por tecnologías


miles de conexiones

2,000 1,782
1,800
1,600 1,444
1,400
1,200 1,099
1,000
722
800 623
569
600 443
400 298

200 9 19 4 12 24 5 14 26 6 17 29 7
0
Año 2005 Año 2006 1S07 2S07

ADSL Cable Módem Líneas Dedicadas Internet Inalámbrico Fijo Otras Conexiones

ADSL y Cable Módem dominan el mercado, con crecimientos del 62% y 63%
respectivamente en el último año.

© 2007 IDC 14
Mercado de Banda Ancha en Argentina
Por Tipo de Consumidor
Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad
Se incluyen todas las velocidades
100%
Mercado residencial dominante.
Creció en el último semestre
90% 24,6%

80%
70%
60%
90% 91% 92% 93% Residencial
50%
Empresas
40%
30%
20% Mercado empresas aumentando
en número de conexiones.
Experimentó en el último
10% semestre un 19,6% de
10% 9% 8% 7% crecimiento
0%
1Sem06 2Sem06 1Sem07 2Sem07

© 2007 IDC 15
Mercado de Banda Ancha en Argentina
Por Tipo de Consumidor y Conexión
Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, miles
Se incluyen todas las velocidades
Líneas Dedicadas a Internet ADSL + Inal. Fijo+ Cable Módem

12
10.8 2,500 2,372

10
2,000

8 7.3
1,446
1,500
6

4.0 1,000
4
3.0
2.1
1.5
500
2
74 109
0.1 0.2 0.1 0.1 0.3 0.1 28 7 9 24 9 17
3 3
0 0
A Dic. ´06 A Dic. ´07 A Dic. ´06 A Dic. ´07
Hogar/Ind Pequeña Empresa Mediana Empresa
Gran Empresa Gobierno Educación

En el último año, el segmento Hogar experimentó un crecimiento de un 64% y el de


empresas, 35%.
Fuente: IDC
© 2007 IDC 16
Mercado de Banda Ancha en Argentina
Por Tipo de Consumidor
Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad
Se incluyen todas las velocidades
Total Mercado
100.00% 92.5% 92.7%

90.00%

80.00%

70.00%

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00% 4.6% 4.9%


1.60% 0.30% 0,3% 0.50% 1.10% 0.30% 0.4% 0.70%
0.00%
A Dic. ´06 A Dic. ´07

Hogar/Ind Pequeña Empresa Mediana Empresa Gran Empresa Gobierno Educación

El 93% de las conexiones se encuentran concentradas en el segmento residencial, empujada esta


adopción fuertemente por la creciente competencia y las cada vez más agresivas ofertas comerciales,
tales como, fuertes descuentos por tiempo limitado, paquetes con otros servicios.

Fuente: IDC
© 2007 IDC 17
Mercado de Banda Ancha en Argentina
Distribuición Geográfica Total
Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica
Se incluyen todas las velocidades

ADSL + Cable Módem + Inal. fijo Líneas Dedicadas Otras Conexiones

100% 100% 100%

90% 90% 21.41% 21.40% 90%


22.70% 26.10%
80% 80% 80%

70% 70% 70%

60% 60% 60%


90.30% 91.20%
50% 50% 50%

40% 77.30% 40% 78.59% 78.60% 40%


73.90%
30% 30% 30%
20% 20% 20%
10% 10% 10%
9.70% 8.80%
0% 0% 0%
A dic´06 A dic´07 A dic´06 A dic´07 A dic´06 A dic´07

AMBA Resto del país

Fuera del AMBA, se da un mayor crecimiento: 75%, frente al 57% registrado en el Área
Metropolitana en el último año

© 2007 IDC 18
Mercado de Banda Ancha en Argentina
Distribución Geográfica Por Provincia
Provincias Conexiones Penetración por cada 100 Habitantes

Ciudad Autónoma de Bs As 1,051,788 35.6%


Mayor crecimiento fuera Buenos Aires 938,927 6.4%
Mayor crecimiento fuera
del Corredor de Fibra Córdoba 121,984 3.7%
del Corredor de Fibra
39% Vs. 23% en el último
39% Vs. 23% en el último Mendoza 76,125 4.5%
Semestre
Semestre Santa Fe 75,950 2.4%

Entre Ríos 40,186 3.3%

Neuquén 34,616 6.9%

San Luis 33,347 8.5%

Penetración Total cruza la Chubut 26,198 6.0%


Penetración Total cruza la
barrera de los 6 puntos La Pampa 22,715 7.1%
barrera de los 6 puntos
Río Negro 21,756 3.7%

Santa Cruz 16,836 8.0%

Chaco 13,789 1.3%


Este fenómeno se da San Juan 11,634 1.8%
Este fenómeno se da
simultáneamente en
simultáneamente en S.del Estero 11,219 1.3%
Neuquén,
Neuquén,San
SanLuis,
Luis,
Chubut, La Pampa, La Rioja 11,080 3.6%
Chubut, La Pampa,Santa
Santa
Cruz, Tierra del Fuego Misiones 10,819 1.1%
Cruz, Tierra del Fuegoyy
Buenos
BuenosAires
Aires Salta 9,374 0.8%

Catamarca 9,257 2.6%

Tierra del Fuego 8,634 8.0%

Total Tucumán 6,490 0.5%


TotalPoblación
Poblaciónbase
base
38.592.150 Corrientes 3,288 0.3%
38.592.150
Formosa 751 0.1%

Jujuy 650 0.1%

Total 2,557,413 6.6%

© 2007 IDC 19
Análisis sobre las Velocidades
¿Cual es la mínima velocidad de
banda ancha?

© 2007 IDC 20
Análisis Mundial
¿Cual es la mínima velocidad de banda ancha?

•Existen diversas definiciones de la mínima velocidad a nivel Mundial:


Organismos Internacionales Reguladores
ITU, Unión Internacional de Telecomunicaciones: En la Algunos ejemplos de América:
Recomendación I.113 del Sector de Normalización de la UIT •En Argentina, Brasil, Chile, Perú, Venezuela no han
define la banda ancha como una "capacidad de transmisión definido una velocidad mínima.
más rápida que la velocidad primaria de la red digital de
servicios integrados (RDSI) a 1.5 ó 2Mbps. •En Colombia si se ha definido una mínima velocidad, a
partir de los 512kbps.
OECD: Organization for economic co-operation and •En USA, el regulador FCC (Comisión Federal de
development (30 países son miembros). En su Comunicaciones) ha definido a partir de la velocidad igual o
estadística sobre Banda Ancha considera sólo aquellas superior a 200kbps, tanto de subida como de bajada.
conexiones de Velocidad igual o superior a 256kbps, tanto
de subida como de bajada. Algunos ejemplos de Asia:
•En Corea, hace un tiempo había considerado como Banda
Ancha a partir de los 512Kbps, pero hoy no existe dicha
regulación. Actualmente, existe regulación sobre los SLA
de los servicios de banda ancha orientados a garantizar un
mínimo de banda ancha.
•En Malasia no ha definido una velocidad mínima.
Algunos ejemplos de Europa:
•En República Checa no ha definido una velocidad mínima.

Fuente: IDC

© 2007 IDC 21
Análisis Mundial
¿Cual es la mínima velocidad de banda ancha?

Exploración sobre la Oferta Comercial de la mínima


velocidad (velocidad de bajada)
Algunos ejemplos de América:
•Tanto en Argentina, Brasil, Perú y Costa Rica es de 128Kbps
•En Colombia es de 225Kbps
•En Chile es de 200Kbps, aunque existen algunos proveedores con ofertas desde 128Kbps
•En Venezuela es de 256Kbps
•USA es de 256Kbps, aunque el servicio estándar es de 768Kbps
Algunos ejemplos de Asia:
•Corea es de 8Mbps
•Malasia es de 128Kbps
•Hong Kong es de 10Mbps
Algunos ejemplos de Europa:
•Repúbica Checa es de 2Mbps
•Polonia es de 128Kbps
•Rusia es de 680Kbps
•Finlandia, Suecia, Francia, Holanda, Alemania es superior a 1Mbps

Fuente: IDC

© 2007 IDC 22
Exploración de la Distribución de las
conexiones por velocidad en América Latina
•La distribución se encuentra concentrada en las velocidades de bajada
entre mayores a 256Kbps y menores o iguales 1Mbps, el 63% de las
conexiones se encuentran en este rango a junio 2007.

Distribución según velocidad,


A junio 2007

Perú 43% 35% 18% 4%

Chile 22% 34% 36% 8%

Colombia 44% 39% 9% 9%

Brasil 14% 30% 31% 26%

Argentina 3% 16% 57% 24%

0% 20% 40% 60% 80% 100%


<=256Kbps > 256 Kbps y <= 512 Kbps
Fuente: IDC > 512 Kbps y <= 1 Mbps > 1Mbps y más

© 2007 IDC 23
Mercado de Banda Ancha en Argentina
Por Velocidades, A diciembre 2007
Distribución de conexiones por Velocidades de Bajada
Se incluyen todas las velocidades
Las velocidades
mayores a 1Mbps
60%
56.0% están concentradas en
el rango 2Mbps a
50%
5Mbps.
41.4% 40.5%
40% Respecto a las
velocidades de
30% 10Mbps se estiman
24.2% que representaron a
20% diciembre 2007
16.3%
14.6% alrededor de un 2%
10% sobre el total de las
1.9% 1.5% 2.1% conexiones. No se
1.4%
0%
observan velocidades
A Dic. ´06 A Dic. ´07 de 100Mbps. en Banda
<= a 160Kbps > 160 Kbps y <= 256 Kbps > 256 Kbps y <= 512 Kbps Ancha
> 512 Kbps y <= 1 Mbps > 1Mbps y más

Se produce una migración a velocidades de más de 1Mbps. debido al


aumento de velocidad a los usuarios de determinados proveedores de
servicio
Fuente: IDC

© 2007 IDC 24
Mercado de Banda Ancha en Argentina
Comportamiento de las Conexiones
Comportamiento de las conexiones por Velocidades de Bajada
Se incluyen todas las velocidades
3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0
Año 2006 1 Sem 07 2 Sem 07

Menor o igual a 160k <= 256k >256k a <=1Mbps


> 1Mbps y más

Migración importante a altas velocidades debido a duplicación de ancho


de banda y a agregado de nuevas velocidades máximas
Fuente: IDC

© 2007 IDC 25
Precios de los servicios Masivos
de Banda Ancha
Comparación Agosto 2007 a
Enero 2008

© 2007 IDC 26
Mercado de Banda Ancha en Argentina
Precios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha, Oferta
actual, no incluye descuentos, ni considera cargos de instalación, tarifas variables u
otros valores. Agosto 2007
Velocidad de
bajada En Moneda Local En Dólares
ofrecida
Servicio ofrecido Argentina Argentina Argentina
ADSL

Mínima velocidad 512 Kbps. $62,76 $19,79

Máxima velocidad 5 Mbps. $143,15 $45,17


Cable Módem
128 Kbps
Mínima velocidad Existen planes especiales
de 64kbps $35,02 $11,05
6 Mbps.
Máxima velocidad $509,01 $160,57
Tipo de cambio
utilizado
31/08/07 $ 3,17
© 2007 IDC 27
Mercado de Banda Ancha en Argentina
Precios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha,
Oferta actual, no incluye descuentos, ni considera cargos de instalación,
tarifas variables u otros valores. Enero 2008
Velocidad de bajada En Moneda Local En Dólares
ofrecida
Servicio ofrecido Argentina Argentina Argentina
ADSL

Mínima velocidad 512 Kbps. $47,78 $15,16

Máxima velocidad 20 Mbps. $402,07 $127,64

Cable Módem
640kbps
Mínima velocidad Existen planes especiales de $31,78 $10,08
64kbps

10 Mbps. $495,87 $157,42


Máxima velocidad
Tipo de cambio utilizado
$ 3,15
31/01/08

En términos nominales los precios de las mínimas velocidades experimentaron un


decrecimiento en el período Agosto07 y Enero 08.
En el caso de las máximas velocidades se observó un incremento de velocidades.

© 2007 IDC 28
Aceleradores e Inhibidores de la
Banda Ancha en Argentina

© 2007 IDC 29
Los Aceleradores e Inhibidores se
mantienen
Aceleradores Inhibidores
Infraestructura
Tecnológica Creciente
Creciente oferta
oferta de
de servicios
servicios yy Necesidad
Necesidaddede mayor
mayor inversión
inversión
competencia
competencia enen ciudades
ciudades y/o
y/o subsidios
subsidios en
enpequeñas
pequeñas
grandes y medianas
grandes y medianas ciudades
ciudades

Aspectos
Culturales Banda
Banda Ancha
Anchase
seadopta
adoptacada
cada vez
vez Falta
Falta de
de renovación
renovaciónen en los
los planes
planes
más
más como
como unun servicio
servicio esencial
esencial escolares
escolares queque alienten
alienten aún
aún más
más el
el
para
para la
la búsqueda
búsqueda de
de información
información uso
usodede la
la PC
PC yy de
de Internet
Internet

La
La venta
ventadede PC
PC creció
creció No
Nosese detectan.
detectan. No
Nose
se observa
observa
Penetración de PC
significativamente en2007
significativamente en 2007 (38%
(38% una
una limitación
limitación para
para que
que continúe
continúe
respecto de 2006)
respecto de 2006) creciendo
creciendo susuadopción
adopción

© 2007 IDC 30
Aceleradores e Inhibidores (Cont.)

Aceleradores Inhibidores

Falta de
••Falta de Planificación
Planificaciónaa nivel
nivel
nacional
nacional
Política del
Gobierno Temas importantes
••Temas importantes como
comoTriple
Triple
Iniciativas provinciales
••Iniciativas provinciales oo Play , VoIP
Play, VoIP yyFrecuencias
Frecuencias no
no
municipales
municipales tendientes
tendientes aa cerrar
cerrar están
estánenen la
la agenda
agenda
la brecha tecnológica
la brecha tecnológica Falta de
••Falta de regulación
regulación de
de
contenidos
contenidos online
online en
en vivo
vivo
Decreto sobre
••Decreto sobre Servicio
Servicio Universal
Universal
solo
soloalcanza
alcanza al
al servicio
servicio
telefónico
telefónico **

Nota: El servicio Universal es la aplicación del Programa Nacional para la Sociedad de la Información, creado por el
decreto 252/2000 y modificado mediante el decreto 243/2001 y cuyos objetivos son: Proveer a la universalización de
Internet y otras redes digitales de datos, El Desarrollo del comercio electrónico, la formación de recursos humanos
especializados en su gestión, el fomento de las inversiones y el desarrollo, en general, de las telecomunicaciones, la
informática, la electrónica, el software y demás tecnologías afines".

© 2007 IDC 31
Conclusiones

•Durante el segundo semestre de 2007, se sumaron más de 499 mil


conexiones al mercado de Banda Ancha, y en el último año, 973 mil.
•El mercado experimentó un crecimiento de un 24% en conexiones entre el
período junio de 2007 y diciembre 2007. Este crecimiento en relación a
diciembre de 2006 fue de un 61%, explicado principalmente por el
crecimiento del segmento hogar.
•En el segundo semestre del 2007, el segmento Hogar experimentó un
crecimiento de un 24,6%. Y el de empresas, 19,9%.
•En el último año, se registró un mayor crecimiento en las conexiones fuera
del AMBA, lugar en el que el crecimiento fue de alrededor de un 75%. En
el Área Metropolitana este fue de un 57%.
•Se amplía la concentración de las conexiones en las velocidades de
bajada mayores a 512 Kbps. con respecto a diciembre 2006. En especial,
las superiores a 1 Mbps. debido a la duplicación de velocidad realizada
por algunos proveedores y nuevas velocidades ofrecidas.
© 2007 IDC 32
Conclusiones (Cont.)

•En Argentina, la penetración de las conexiones de tecnología de banda


ancha por cada 100 habitantes superó la barrera de los 6 puntos, alcanzó
un 6,6%.
•Existen en Argentina 10,07 millones de viviendas, si consideramos la
actual cantidad de conexiones de tecnologías de Banda Ancha en el
segmento hogar, 2,37 millones, podemos concluir que sólo alrededor del
23% de estas viviendas tienen conexión de Internet con tecnología de
banda ancha.
•Actualmente, en Corea la penetración por cada 100 habitantes supera el
26%. Y la penetración por cada 100 viviendas/casas es de un 65%,
presentando la mayor penetración a nivel mundial.

© 2007 IDC 33
Conclusiones (Cont.)

•A nivel Mundial no existe una definición estándar respecto a la velocidad


mínima. Y por consiguiente, tampoco una adopción homogénea.
•La tendencia del mercado indica que la oferta comercial existente seguirá
incrementando la mínima velocidad, debido a las presiones de la demanda
en cuanto a necesidades de ancho de banda y por el nivel de competencia
de los mercados.

© 2007 IDC 34
Gracias!
Romina Adduci
radduci@idc.com
+54.11.5353.9530

Diego Anesini
danesini@idc.com
+54.11.5353.9531

© 2007 IDC 35