Está en la página 1de 55

INSTITUTO TECNOLGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE

MONTERREY

INVESTIGACIN DE OPORTUNIDADES DE LA EMPRESA CRISTAR PARA


EXPANDIR SU PORTAFOLIO DE PRODUCTOS EN LA CATEGORA DE
COMPLEMENTOS Y CONSOLIDAR SU LIDERAZGO EN LA CATEGORA DE
VIDRIO EN HOGAR EN COLOMBIA

Informe Final

KATHERINE MURIEL MONAGAS - A01314959


MNICA ARANGO RESTREPO - A01314959

NMERO DE EQUIPO: PI81


SEDE: MEDELLN
FECHA: MARZO 24 DE 2014

AGRADECIMIENTO
Queremos dar nuestros agradecimientos a la empresa Cristar
S.A.S, quien fue la inspiradora y gua para el desarrollo de esta
investigacin. Con los resultados obtenidos se desea aportar al
desarrollo de los procesos y mejora continua con los que est
comprometida dicha compaa, quien nos brind la asesora
adecuada para el buen planteamiento del anlisis en la
oportunidad que se identific sobre una posible de expansin en
el portafolio de la categora de complementos para el hogar en
vidrio.
Se desea agradecer adems al Profesor Titular de la Materia, el Dr.
Gregorio Vzquez Alans, y a la Profesora Tutora, la Mtra. Nayda
Nadira Hernandez Coria, quienes fueron guas para el buen
desarrollo de este proyecto de investigacin, compartiendo sus
conocimientos y aclarando oportunamente las dudas que se
presentaban.
Por ultimo queremos agradecerle al TEC de Monterrey, quien es el
facilitador para el desarrollo de nuestro programa de Maestra,

adems le brinda al alumno las herramientas necesarias para el


buen desempeo y adquisicin de conocimientos claves.

RESUMEN DE LA INVESTIGACIN
Con el desarrollo de este trabajo se busc realizar una
investigacin en la cual se pueda recomendar a la empresa
Cristar S.A.S cuales son los productos que hacen falta dentro del
portafolio de complementos para el hogar en vidrio, para
consolidar su posicin de liderazgo en el mercado colombiano.
Aprovechando el viaje de una de las integrantes del equipo que
trabaja en Cristar a la feria ms grande del mundo de hogar,
Ambiente Frankfurt 2014, se conocern de frente los portafolios
de los competidores y los posibles proveedores internacionales
para as poder hacerle a la empresa recomendaciones reales.
Esta investigacin se va a enfocar en 2 fuentes de bsqueda, la
primera ser el investigar los portafolios de las principales
empresas competencia de Cristar en el mundo y la segunda ser
el investigar la industria del vidrio para la mesa en los principales
puntos de venta en Colombia para identificar que productos estn
en el mercadeo en la actualidad que no tiene Cristar. Finalmente
se har una propuesta luego de revisar las tres fuentes de
investigacin de los productos que pueden complementar el
portafolio de Cristar y de los posibles nuevos proveedores.

INDICE
TTULO DEL PROYECTO:
INVESTIGACIN DE OPORTUNIDADES DE LA EMPRESA
CRISTAR PARA EXPANDIR SU PORTAFOLIO DE PRODUCTOS EN
LA CATEGORA DE COMPLEMENTOS Y CONSOLIDAR SU
LIDERAZGO EN LA CATEGORA DE VIDRIO EN HOGAR EN
COLOMBIA
AGRADECIMIENTOS
RESUMEN
CAPTULO 1 INTRODUCCIN
CAPITULO 2 DESCRIPCIN DE LA EMPRESA CRISTAR S.A.S
2.1 GENERALIDADES
2.2 PORTAFOLIO Y MERCADOS ACTUALES
2.3 COMPETENCIA
2.4 PARTICIPACIN EN FERIAS INTERNACIONALES

CAPTULO 3 ANALISIS DE LA TEORIA DEL BENCHMARKETING


3.1 QU ES EL BENCHMARKING?
3.2 CATEGORIAS DEL BENCHMARKING
3.3 PROCESOS DEL BENCHMARKING
3.4 VENTAJAS DEL BENCHMARKING
CAPTULO 4 ANALISIS DE LA TEORIA DEL SOURCING
4.1 QU ES EL SOURCING?
4.2 ESTRATEGIAS DEL SOURCING
4.3 VENTAJAS DEL SOURCING
CAPTULO 5 INVESTIGACIN DEL MERCADO ACTUAL DEL
VIDRIO EN COLOMBIA
CAPTULO 6 CARACTERISTICAS DE LOS COMPETIDORES
POTENCIALES DE CRISTAR S.A.S EN LA CATEGORIA DE
COMPLEMENTOS EN LA FERIA AMBIENTE FRANKFURT 2014
CAPTULO 7 - ANLISIS DE RESULTADOS

CAPTULO 8 - CONCLUSIONES
CAPTULO 9 - RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFA
ANEXOS

CAPTULO 1 INTRODUCCIN
Este proyecto de investigacin lleva como nombre Investigacin de
oportunidades de la empresa Cristar para expandir su portafolio de
productos en la categora de complementos y consolidar su liderazgo en
la categora de vidrio en hogar en Colombia, con el desarrollo de este
proyecto se identific en el planteamiento del problema algunos objetivos
de la investigacin, en primer lugar se desea analizar el mercado actual
del vidrio en la categora de complementos, con el fin de identificar
oportunidades para que la empresa Cristar aumente su oferta de producto
para as consolidar su liderazgo en Colombia, en segundo lugar se
plante la importancia de identificar en la Feria Ambiente Frankfurt 2014
los principales proveedores de vidrio en el mundo y sus diferentes
ofertas.
Se plantean las siguientes preguntas de investigacin que sern la base
para la bsqueda de informacin clave en el desarrollo de este proyecto
para la empresa Cristar, como preguntas de investigacin se desea saber:
Qu porcentaje de productos de vidrio tiene la principal competencia de
Cristar en la categora de complementos dentro de su portafolio de
productos?, Adems de identificar: Cul es la empresa lder en la
categora de complementos?, Cules canales que atiende la empresa

Cristar en Colombia pueden ser atendidos con los productos de la


categora complementos?, Qu clientes en la actualidad tienen
productos de la categora complementos comprados a terceros diferentes
a Cristar? Cules son? , Cules seran los mejores productos de la
categora complementos que pueden optimizar la oferta de productos de
Cristar? .
Cristar S.A.S, empresa colombiana dedicada a la produccin y venta de
vidrio para la mesa y junto con Peldar, empresa colombiana que se dedica
a la produccin y venta de envases de vidrio, pertenecen a la
multinacional ms grande de envases de vidrio en el mundo llamada
Owens Illinois con sede en Estados Unidos desde el ao 1963. Cristar es
el lder de la industria de vidrio para la mesa no solo en Colombia sino
tambin en pases de Latinoamrica como Per, Ecuador y Chile,
adicional cuenta con presencia en ms de 45 pases alrededor del mundo.
En el desarrollo de este trabajo se desea recomendar a la empresa cules
son los productos que hacen falta dentro del portafolio de Cristar para
consolidar su posicin de liderazgo en el mercado colombiano y a la vez,
aprovechando el viaje de una de las integrantes del equipo que trabaja en
Cristar a la feria ms grande del mundo de hogar, Ambiente Frankfurt
2014, se consider que este es el mejor momento para realizar dicha

investigacin donde tendremos un acceso directo con la informacin de


empresas no solo nacionales sino tambin internacionales en dicha feria.
Como hiptesis en dicha investigacin se plantea como Cristar es el lder
de la categora de vidrio para la mesa en Colombia y cuenta con un
portafolio con pocas alternativas de complementos y para mantener su
liderazgo en este pas, se hace necesario la expansin de su portafolio en
esta categora y se vio como opcin la importacin de productos de la
categora de complementos para fortalecer su oferta de productos.
Esta investigacin se va a llevar a cabo en varios pases ms
especficamente en Alemania, lugar donde se ubica la feria Ambiente y en
Colombia, lugar de donde es la empresa Cristar y a donde se quieren
llevar los productos de la categora de complementos en primera
instancia.
Frankfurt es conocida como la ciudad de las ferias en Alemania, pues
desde la era medieval se organizaban este tipo de eventos y hasta la
actualidad ha sido lder en la organizacin de los mismos.
Colombia por su parte, completa 6 aos de expansin continua y es una
de las principales economas de Sur Amrica ocupando el tercer lugar
despus de Brasil y Mxico.

CAPITULO 2 DESCRIPCIN DE LA EMPRESA CRISTAR S.A.S


2.1 GENERALIDADES
El vidrio es una sustancia amorfa que no es ni slido ni lquido, pues su
estructura molecular corresponde a la de un lquido, pero se comporta y
es rgido como un slido. Tambin es un cuerpo transparente y frgil que
proviene de la fusin a 1.500 C de arena silcea con otros materiales. Este
puede ser transparente, translcido u opaco. Las principales materias
primas para el vidrio de Soda-Cal-Slice son: Arena (slicea) (74%),
Almina Calcinada (1%), Caliza(11%), Carbonato de Sodio (14%), Vidrio
Reciclado (20%).Las menores son : Cobalto, Selenio, Antracita, etc.
Vidrios especiales llevan otras como Brax, Almina, Plomo, etc. que les
proporcionan propiedades fsicas diferentes.

En el ao de 1.903 fue desarrollada la primera mquina para hacer


botellas por el seor Michael J. Owens, la cual fue la base para la creacin
de la industria del vidrio. Para 1.929 el seor Owens se ali con la
empresa Illinois formando as la empresa Owens-Illinois que es hoy la
empresa lder mundial en envases de vidrio. La historia para OwensIllinois Colombia comienza en 1939 cuando los seores Pedro Luis y
Daro Restrepo compran la Vidriera Fenicia No.2 a Cervecera Bavaria.
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/137/html/
sec_4.html
1

Luego en el ao de 1.963 la multinacional Owens-Illinois adquiere a la


empresa Peldar que para ese entonces ya compraba con 4 planta de
produccin de vidrio en el pas. Para 1.979 se lanza la lnea de productos
Cristar como una necesidad en el mercado de producir productos de
vidrio para la mesa gracias al conocimiento que tena la multinacional en
ese momento y a la falta de competencia a nivel nacional. Finalmente en
2.001 se crea la empresa Cristar S.A bajo la cual se comercializaran los
productos de vidrio para la mesa y de las 4 plantas de Colombia se asigna
la planta de Buga nicamente para producir los productos de esta marca.
Esto con el fin de diferencias ambos procesos, pues el vidrio reciclado de
las botellas es diferente al vidrio reciclado de los productos de vidrio para
la mesa y adicional la operacin logstica y el mercado tambin cuenta
con grandes diferencias, por lo que era necesario especializar un equipo
en esta lnea de productos.

2.2 PORTAFOLIO Y MERCADOS ACTUALES


Cristar cuenta actualmente con la tecnologa ms avanzada para la
fabricacin de productos de cristalera por medio de la asesora tcnica

http://www.cristar.com.co/WEB/Empresa.aspx

de las ms importantes empresas productoras de cristalera del mundo, lo


cual le permite producir y entregar al consumidor artculos de excelente
calidad.
La planta de Buga tiene un rea total de 85.507 metros cuadrados y 33.000
metros cuadrados construidos y tiene 220 empleados. Cuenta a su vez
con un horno de fundicin, 8 lneas de produccin de 3 diferentes
procesos: 5 mquinas de prensado y soplado, entre las cuales se
encuentran 2 mquinas para fabricar copas y 3 mquinas de prensado.
Tambin cuenta con un rea de decoracin compuesta por 3 mquinas
screen, 1 mquina UV, 1 mquina de fondo de color, 1 mquina coating
machine y una de templado.
El portafolio de Cristar est compuesto por ms de 750 SKUs en 350
moldes, donde el 85% de los mismos son vasos y el resto son
complementos para la mesa compuestos por ensaladeras, jarras y
dulceras, por lo cual se observa una excelente oportunidad para poder
buscar proveedores internacionales que ayuden a desarrollar esta
categora sin necesidad de producir en la planta, con el fin de tantear
primero el mercado y su respuesta a lo mismo sin una inversin muy
grande y a la vez para evitar dejarle estos espacios libres a la

competencia para que as Cristar pueda consolidar su marca a nivel


nacional.
Cristar tiene presencia en ms de 45 pases en el mundo. Dentro de los
principales mercados en tamao de ventas en unidades se encuentra en
primer lugar Colombia, en segundo lugar Per, en tercer lugar Ecuador,
en cuarto lugar Chile y en quinto lugar Brasil, consolidando as el
mercado Latinoamericano como el principal. Sin embargo, los mercados
de Amrica del Norte, Centro Amrica, El Caribe y Europa no son
mercados pequeos dentro de esta compaa, pues tambin cuentan con
clientes importantes y potenciales para el desarrollo de la marca a nivel
global. En 2013 las ventas de Cristar fueron 75 millones de dlares.
2.3 COMPETENCIA
Los principales competidores que cuenta con un gran portafolio de
productos y que ofrecen gran variedad en el tema de complementos son:
Libbey Company: fue fundada en 1.818 en Estados Unidos y en 1.935
Libbey hizo parte de la multinacional Owens-Illnois, sin embargo en la
actualidad ya no pertenece a la misma. "Libbey ha venido cumpliendo la
promesa de proveer una larga seleccin de productos para la mesa para
los mercados institucional y de consumo, para lo cual compr Syracuse
en China en 1.995, World Tablaware en 1.997, Royal Lederman en 2.002,

Crisal en 2.005 y Crisa en 2.006" 3. En 2012 las ventas de esta empresa


fueron de US$825, millones de dlares.
Pasabache: Fue fundada en 1.935 en Turqua y se inici con la operacin
de botellas de vidrio. En 1.958 adquirieron una mquina de prensa y soplo
y en 1.969 comenzaron la operacin de cristalera automtica. "Pasabache
realiz su primera exportacin en 1.961. Entre 1.980 y 2.000, Pasabache
rpidamente expandi sus operaciones. La compaa abri nuevas
plantas, incorpor la produccin automtica de soda, cristal y vidrio
resistente a los golpes"4.
Bormioli: La compaa fue fundada en 1.946 en Italia por el seor Luigi
Bormioli quin posicion su marca frente a los productos de cristal
gracias a sus diseos y a sus precios asequibles.
Arc International: Fue creado en 1.825 en Francia. Las marcas que
componen el grupo son Luminarc creada en 1.948, Arcoroc creada en
1.958, Crystal Darques en 1.968, Cardinal en 2.004, Chef & Somelier en
2.007. "Las ventas del grupo en 2012 fueron 978 millones de euros" 5.
2.4 PARTICIPACIN EN FERIAS INTERNACIONALES
3

(Libeey, 2006-2011).

(Pasabache, 2013)

(Arc International).

Cristar lleva 10 aos participando en ferias Internacionales entre las


cuales se encuentran Ambiente (Europa), IHA (USA), NRA (USA), Nafem
Show (USA) y La Gift Fair (Brasil). Las ferias Ambiente, IHA y Gift Fair se
especializan en los mercados retail y mayoristas y las ferias NRA y Nafem
se especializan en el mercado institucional que atiende los sectores de
los hoteles, los bares y los restaurantes. La feria Ambiente es la feria ms
importante de hogar en el mundo y la ms importante para la empresa
Cristar, pues la oportunidad para encontrarse de frente con sus
competidores globales para revisar sus tendencias y portafolios y a la vez
para atender a los clientes de Europa, Asia y Amrica, adems de ser la
oportunidad para que la empresa haga los lanzamientos de su productos
y le cuente sus noticias al mundo.

CAPTULO 3 ANALISIS DE LA TEORIA DEL BENCHMARKETING

3.1 QU ES EL BENCHMARKING?
La internacionalizacin de las empresas y de los ciudadanos
genera cada da ms que aumente el nivel competitivo de las
organizaciones y que por ende el nivel de exigencia de los
procesos internos cada vez sea mayor. En un mundo cada vez
ms competitivo se hace necesario entonces como respuesta que
las empresas inicien procesos para compararse con lo mejor que
hay en la industria en temas de productividad, calidad, producto,
precio,

entre

otros.

Este

proceso

es

conocido

como

benchmarking y de acuerdo como lo define el seor David T.


Kearns, director general de la empresa Xerox: "El benchmarking
es un proceso sistemtico y continuo para evaluar los productos,
servicios

procesos

de

trabajo

de

las

organizaciones

reconocidas como las mejores prcticas, aquellos competidores


ms duros".6 (Kearns) Gracias a esta comparacin, las empresas
pueden identifica vetajas competitiva, las cuales pueden integrar
a sus estrategias para ganar territorio en el mercado y as
consolidarse de una forma ms solida.
3.2 CATEGORAS DEL BENCHMARKING
6

(Kearns)

Existen 3 categoras en las cuales se puede desarrollar un


proceso de Benchmarking:
Benchmarking

interno:

Este

proceso

consiste

en

aprovechar la internacionalizacin de las empresas o las


diferentes cedes que pueda tener una empresa en el
mismo pas o hasta en reas diferentes de una misma
empresa, pues en la mayora de ocasiones estas
comparten procesos y actividades que si se ponen en
comn se pueden encontrar resultados positivos para
cada una de las cedes o reas que participe en el proceso
de benchmarking. De igual forma se puede utilizar para
realizar estudios externos.
Benchmarking

competitivo:

Se

hace

con

los

competidores directos, pues son los mejores para poder


hacer comparaciones y esta debe mostrar las ventajas y
de las desventajas de hacer dichas comparaciones. Se
debe de tener en cuenta que puede resultar dificil el
conseguir informacin, pues en la mayora de los casos
esta es confidencial.

Benchmarking funcional: Este investigacin se lleva a


cabo con las empresas que no pertenecen a la misma
industria, pues esto facilita el poder tener acceso a la
informacin. Este tipo de benchmarking fomenta la
investigacin y el compartir datos valiosos ayuda a
encontrar solucin a muchos procesos.
Para desarrollar a cabo la investigacin para que la empresa
Cristar expanda su portafolio en la categora de complementos
vamos a realizar 2 tipos de benchmarking, el competitivo y el
funcional.
3.3 PROCESO DEL BENCHMARKING
De acuerdo con el seor Robert C. Camp el proceso del
benchmarking tiene 5 fases: "1. Identificar que se va a someter a
benchmarking.

2.

Identificar

compaas

comparables.

3.

Determinar el mtodo para recopilacin de datos y recopilar los


datos. 4. Determinar la brecha de desempeo actual. 5. Proyectar
los niveles de desempeo futuros". 7 (Camp, 2013)
3.4 VENTAJAS DEL BENCHMARKING
7

(Camp, 2013)

Gracias al benchmarking es que las empresas pueden identificar


las mejores prcticas que se estn llevando a cabo por la
empresas competencia o por empresas de diferentes industrias,
es por esto que gracias a este proceso es que las empresas se
pueden mantener enteradas de los nuevos procesos y as
aplicarlos a sus empresas. El benchmarking le da a la vez la
oportunidad a las empresas de mantener una ventaja competitiva
frente a sus competidores directos, y a la vez de mejorar sus
procesos internos para que as se pueda seguir creciendo en el
mercado. Es por esto que decidimos incluir esta metodologa
dentro de nuestra investigacin, pues la consideramos muy
valiosa porque gracias a que vamos a poder comparar a Cristar
con su competencia directa como Libbey, Pasabache, Luigi
Bormioli y Arc Internacional y a la vez lo vamos a poder comparar
con empresas de hogar como Corona, Ambiente Gourmet e
Imusa, vamos a poder identificar oportunidades clave para que
as Cristar pueda expandir su portafolio de productos en la
categora de complementos para mantener su liderazgo en el
mercado colombiano.

CAPTULO 4 ANALISIS DE LA TEORIA DEL SOURCING


4.1 QU ES EL SOURCING
En el mercado actual que enfrenta la empresa Cristar, se
identific la importancia de expander su portafolio de productos a
travs de la categora complementos de vidrio en el hogar, dicha

necesidad llevo a identificar como a travs del sourcing se


podran obtener dichos complementos identificando proveedores
claves en el mundo que se analizaron en la feria Ambiente
Frankfurt 2014. Actualmente las grandes empresas deben
sobrevivir en un mercado altamente competitivo y globalizado, en
donde se deben reconocer estrategias tanto internas como
externas que beneficien a la compaa, a travs de nuevos
procesos

viendo

el

sourcing

como

una

herramienta

de

reingeniera para ser ms competitivos. El concepto de sourcing


se entiende como un proceso de seleccin de proveedores
adems de la culminacin de un contrato de compra de bienes o
servicios con un precio y tiempo ya establecido, dicho proceso se
compone por la bsqueda de los proveedores aptos para el
producto o servicio que se desea comprar, se deben adems
comparar diferentes opciones de proveedores, hacer un ptimo
clculo de costos y generar la contratacin de compra del
producto o servicio.

4.2 ESTRATEGIA DEL SOURCING

(CYP Marketing, 2011)

El sourcing es considerado una estrategia que se puede aplicar a


la organizacin a travs de las reas de mercadeo y procesos. As
como lo plantea Juan Carlos Contreras, Gerente Regional de PVH,
el cual hizo parte del Forum Apparel Sourcing Show 2012, como
el concepto del soucing se enfoca en las siguientes estrategias
claves: De concepto a centro de distribucin, sostenibilidad de
la cadena de abastecimiento, optimizacin de la cadena de
abastecimiento, novedad e innovacin, niveles de influencia 9,
dichas estrategias sirven de base para el anlisis y seleccin de
proveedores ptimos para la categora de complementos de
Cristar, que no solo manejen y desarrollen el producto que la
empresa requiere sino que tambin sea un socio estratgico que
aporte informacin de las nuevas tendencias en cuanto a los
productos del vidrio para el hogar que vayan implementndose
ao tras ao a nivel mundial.
Obtener proveedores que cuenten con movilidad tanto regional
como internacional es clave para que el crecimiento de dicha
categora pueda ser sostenible en el tiempo, crear relaciones a

(Scribd, 2014)

largo plazo es el eje fundamental de una excelente relacin entre


compaas.
Para la seleccin de proveedores fuera de que se hizo un anlisis
en la feria Ambiente Frankfurt 2014, se analiz adems el uso del
juego terico creado por Van Mieghem, el cual plantea el diseo
de un estrategia de sourcing ptima que permita elegir entre dos
proveedores globales, uno que de bajo costo pero que por su
ubicacin geogrfica sea distante y lento, y el otro caro pero
cercano y gil. Es evidente como hoy en da las empresas pueden
escoger entre un sinnmero de proveedores, entrar en una
eleccin puede ser en un momento algo confuso pero con ayuda
de herramientas analticas como la implementacin y anlisis del
caso The Mexico-China Sourcing Game: Teaching Global Dual
Sourcing

10

se pueden analizar cules son las mejores

estrategias que se pueden implementar a travs del desarrollo de


decisiones gerenciales con un juego de roles desarrollado por
este acadmico de la universidad de Kellogg School of
Management.
4.3 VENTAJAS DEL SOURCING
10

(Allon & Mieghem, 2010)

El sourcing es una prctica que ayuda de manera exitosa a la


expansin de una compaa en alguna de sus reas o en el
portafolio de productos y servicios que ofrece. Las estrategias
ende sourcing llevaran a que Cristar, pueda acceder a
diferentes tipos de productos sin necesidad de encargarse de
la produccin de los mismos, lo cual implicara no solo una
mayor inversin sino tambin quitarle tiempo de trabajo a sus
mquinas que pueden desarrollar productos que hoy en da
son altamente comerciales para la empresa. Crear una nueva
oportunidad de negocio a travs de estos complementos de
vidrio para el hogar es la ventaja que se quiere obtener de esta
proceso de decisin.
CAPTULO 5 INVESTIGACIN DEL MERCADO ACTUAL DEL
VIDRIO EN COLOMBIA
La importancia del vidrio en la industria colombiana radica en la
amplia gama de usos que este tiene adems del encadenamiento
que este genera con otras actividades como el diseo,
construccin,

entre

otros.

Dicha

industria

est

altamente

concentrada en Colombia, en donde Cristalera Peldar S.A. es la

empresa ms importante y de la cual hace parte Cristar, empresa


para la que estamos desarrollando esta investigacin. Se puede
identificar como en Colombia se destaca la produccin de los
siguientes productos finales: vidrio plano grabado, vidrio plano
liso, envases, cristalera, vidrio para alumbrado, vidrio de
seguridad templado y lana de vidrio.

11

Para realizar esta investigacin fue necesaria la realizacin de un


trabajo de campo en los que consideramos los puntos de venta
donde ms se tiene oferta de productos de vidrio en la ciudad de
Medelln. Dicha ciudad es una de las principales de Colombia y
nos pueden dar una gua acerca de lo que los competidores y
empresas del sector de hogar estn manejando dentro de su
portafolio de productos. Se analizaron diferentes empresas del
sector retail. El retail es aquel comercio que vende productos o
servicios directamente a consumidores finales, especificando
ventas minoristas o detallistas, aunque tambin incluye ventas
mayoristas. Existen distintos formatos de venta, que se pueden
clasificar

en:

supermercados,

tiendas

por

departamento,

mejoramiento del hogar, farmacias y perfumeras, comercio


11

(Departamento Nacional de Planeacin, 2003)

tradicional, consumo local, otros

12

. En primer lugar nos

dirigimos hacia el lder de la categora de hogar en Colombia que


es la cadena de retail xito, dicha empresa es lder en el
comercio al detal en Colombia con 427 almacenes en el pas,
adems

del

desarrollo

de

una

estrategia

multimarca,

multiformato, multiindistria y multinegocio que emplea a ms de


36. 950 personas. El grupo Casino, de Francia,

es su socio

mayoritario13, de igual forma an conserva una participacin


considerable de socios colombianos y es y ha sido la cadena
tradicional por excelencia de este pas, all pudimos observar que
estos tienen un surtido interesante de productos de vidrio para el
hogar y que la marca ms destacada es Cristar y su marca propia
Finlandek, que en ocasiones es producida por Cristar que
recientemente ingres al pas producida desde Indonesia por la
empresa Gurallar. Realmente en complementos tienen muy poca
participacin, pues la mayora de productos dentro de la gndola
son vasos y en segundo lugar copas. Sin embargo, en productos
de acrlico encontramos variedad de Jarras, ensaladeras y
frascos, lo que nos muestra que si hay clientes interesados en
12

13

(Sernac, 2013)
(Grupo xito, 2013)

este tipo de productos. En segundo lugar en orden de liderazgo


en esta categora, visitamos la cadena Chilena Falabella con su
punto de venta llamado Home Center Sodimac, y tiene este
nombre debido a la participacin de la empresa

Locera

Colombiana en las acciones de la misma, Sodimac Colombia es


una empresa internacional 51% de la organizacin Corona y 49%
de la organizacin Falabella en Chile, se estableci en Colombia
en el ao 1993 con la apertura de su primer almacn,
Homecenter

14

. Este formato es considerado de hogar y

construccin y es uno de los ms importantes en Latinoamrica.


En este punto de venta pudimos observar que adems de Cristar
y Home Collection y casa Bonita que son sus marcas propias,
manejan diferentes marcas importadas como Royal Leerdam de
copas, Bormioli Rocco, Borgonobo, Luminarc, Crisa, Libbey y
Ocean de vasos y complementos. Las marcas propias en su
mayora son realizadas por Cristar pero en ocasiones son
desarrolladas en China. En este formato, de igual forma priman
los vasos sin embargo si se presenta mayor participacin de
complementos en vidrio en donde las marcas Crisa, Borgonobo y
Luminarc son los lderes en productos como jarras, decanter,
14

(Homecenter, 2012)

vinagrera y aceitera y saleros. En tercer lugar en nuestra visita,


estuvimos en la tienda Jumbo que hace parte de la cadena
Chilena Cencosud la cual es uno de los ms grandes y
prestigiosos conglomerados de retail en Amrica Latina. Cuentan
con operaciones activas en Argentina, Brasil, Chile, Per y
Colombia, donde da a da desarrollan una exitosa estrategia
multiformato que hoy da trabajo a ms de 100 mil colaboradores
15

dicha cadena compite directamente con el xito. En esta tienda

pudimos ver que su lineal est compuesto por en su mayora por


la marca Cristar, la marca propia Krea que la realiza Cristar en su
mayora y una poca participacin de la marca Luminarc. En la
parte de complementos se ve una alta particpacin en jarras y
recipientes de vidrio hermticos de marcas de China. De igual
forma tienen presencia de decanter y ensaladeras marca
Luminarc. Finalmente quisimos visitar un punto de venta en un
centro comercial que ha tenido en los ltimos aos un
crecimiento muy importante dentro de la categora hogar en
Colombia y es la tienda Ambiente Gourmet fundada en el ao
2005 y desde entonces ha comercializado utensilios llenos de
diseo y calidad promoviendo un estilo de vida dinmico y
15

(Tiendas Jumbo)

moderno16

que

constantemente

vigila

las

tendencias

internacionales de los diferentes productos as como del vidrio


para darle a sus clientes lo ltimo para su hogar, dentro de esta
tienda identificamos que el consumidor final al que llegan es ms
alto para el cual est dirigida la marca Cristar, sin embargo es un
muy buen referente de tendencias y de complementos en
productos de vidrio y es una ventana para que los competidores
de Cristar entren y empiecen a ganar reconocimiento dentro del
mercado Colombiano, lo que puede poner en riesgo la posicin
de liderazgo en este pas de la marca. Las marcas ms
destacadas en productos de vidrio para la mesa son Luminarc y
Bormioli Roco. Dentro de esta tienda pudimos observar gran
cantidad de complementos como decanter, aceitera y vinagrera,
frascos de vidrio y ensaladeras lo que nos da una idea que es los
estratos altos los complementos juegan un papel ms importante.

16

(Ambiente Gourmet, 2014)

CAPTULO 6 CARACTERISTICAS DE LOS COMPETIDORES


POTENCIALES DE CRISTAR S.A.S EN LA CATEGORIA DE
COMPLEMENTOS EN LA FERIA AMBIENTE FRANKFURT 2014
Para realizar a cabo esta investigacin acerca de los portafolios
de los competidores potenciales de Cristar utilizamos los
catlogos que recogimos en la Feria Ambiente Frankfurt 2014 de
los stand de los competidores y de los que no son competencia
tambin, adems nos apoyamos en sus pginas web que
muestran toda esta informacin. Con estas herramientas pudimos
identificar la participacin de los vasos que son la categora lder
en las empresas de vidrio para el hogar debido a su alta rotacin
y precio competitivo y a la vez revisamos que cantidad y
porcentaje de complementos tienen dentro de su portafolio para

as comprarlo con la participacin de los mismos dentro del


portafolio de Cristar y a la vez para identificar posibles
oportunidades. Dentro de la categora de complementos que
analizamos consideramos los productos como

las jarras,

ensaladeras, saleros, salseros/vinagreros, frascos y decanter. Lo


identificado fue lo siguiente:
Catlogo Crisa Food Service 2014: Cuenta con 62 moldes de
vasos, 20 moldes de Jarras, 7 moldes de saleros y 2 moldes
de saleros/vinagreros.

17

Retail Crisa 2014: Cuenta con 85 moldes de vasos, 27


moldes de jarras, 1 molde de decanter, 7 moldes de saleros,
2 moldes de saleros/vinagreros, 8 moldes de ensaladeras.

18

Catlogo Libbey Portugal 2014: Cuenta con 128 moldes de


vasos, 11 moldes de ensaladeras.

19

Catlogo Pasabahce Porfesional: Cuenta con 129 moldes de


vasos, 40 moldes de jarras, 14 moldes de ensaladera, 4

17

(Catlogo Crisa Food Service, 2014)

18

(Catlogo Crisa Retail , 2014)

19

(Catlogo Libbey Portugal, 2014)

moldes de aceitera / vinagrera, 2 moldes de saleros, 15


moldes de decanter. 20

Catlogo my Home Bormioli Rocco: Cuenta con 133 moldes


de vasos, 3 moldes de decanter, 21 moldes de Jarras, 29
moldes de ensaladeras, 29 moldes de frascos.

21

Catlogo Complementos Bormioli Rocco: Cuenta con 65


moldes de frascos, 5 moldes de jarras.

22

Catlogo Luminarc: Cuenta con 6 moldes de vasos, 14


moldes de frascos. 23

20

(Catlogo Pasabahce Profesional, 2014)

21

(Catlogo My Home, 2014)

22

(Catalgo Quattro-Frigoverre-Fido, 2014)

23

(Luminarc 2014)

CAPTULO 7 - ANLISIS DE RESULTADOS


Luego de investigar en el mercado colombiano y a nivel internacional los
complementos de vidrio para el hogar que existen y su posible mercado,
encontramos que actualmente los competidores ms fuertes de Cristar
poseen dentro de su portafolio de productos una importante participacin
de los productos complementos como lo son: las jarras, ensaladeras,
saleros, vinagrero, aceitero, frascos y decanter. A continuacin se
calcular la participacin de los productos complementos de vidrio
dentro del portafolio de algunas de las marcas que son competencia a
nivel

internacional

para

Cristar,

dividiendo

el

nmero

de

cada

complemento sobre el total de las unidades observadas como portafolio


de la empresa en dicha investigacin. Para el caso de la empresa
Pasabahce, con un portafolio de un total de 204 moldes contemplados

dentro de la investigacin, las jarras tienen una participacin del 20%, las
ensaladeras tienen una participacin del 6,8%, los saleros del 0,9% y los
decanters del 7,3%, lo que nos indica una alta participacin de los
productos complementos dentro de su portafolio de productos y lo que
puede ser utilizado en esta empresa en un futuro como una ventaja
competitiva si decide ingresar su marca al territorio Colombiano. De igual
forma la empresa, Bormioli Rocco, que cuenta con un portafolio de 215
moldes contemplados dentro de la investigacin encontramos que las
ensaladeras y los frascos tienen una participacin del 13,4%, las jarras
tienen una participacin del 9,7% y los decanter tienen una participacin
del 1,39%, lo anterior nos indica que esta empresa cuenta tambin con
una amplia gama de complementos en vidrio para el hogar y puede ser
una de las razones por la cual es una de las empresas mejor posicionadas
en la industria del vidrio para la mesa en los pases europeos. Realizando
el mismo ejercicio para la empresa Cristar encontramos que de un
portafolio de 117 moldes contemplados dentro de la investigacin, las
jarras tienen una participacin del 9,4% las ensaladeras del 6,83%, los
frascos del 3,4% y los saleros del 0,85%, no cuenta con decanter y
tampoco con aceitera/vinagrera, lo anterior nos indica que esta empresa
puede dirigir esfuerzos por buscar complementos como Frascos,

aceitera/vinagrera y decanters en primer lugar y en segundo lugar se


puede enfocar en buscar jarras y ensaladeras que aumenten su
participacin en los puntos de venta colombianos gracias a su valor
agregado en la diferenciacin por diseo y precio. Con el ejercicio
anterior tambin se demuestra la importancia de que Cristar aumente la
participacin de los productos complementos para poder constituir su
liderazgo en primera instancia en Colombia, usando herramientas como el
bechmarketing y el soucing, adems del aprovechamiento de la
participacin en la Feria Ambiente Frankfurt 2014, para que as esta
empresa puede encontrar proveedores de complementos de vidrio a nivel
internacional que le den la oportunidad de mezclar innovacin y precios
competitivos en donde se complemente su portafolio de productos y sus
clientes tengan que recurrir en menor instancia a los productos
complementos de la competencia. Esto

a la vez aumenta el

posicionamiento de la marca en el pas.


Finalmente, se pudo identificar que las empresas que tienen una
considerable participacin de los productos complementos de vidrio
dentro de su portafolio de productos, son las empresas que logran
obtener una ventaja competitiva frente a sus competidores potenciales
que en su mayora son los chinos que tal como lo mencionan en el diario

la nacin sacado del Wall Street Journal " Las empresas chinas, saciadas
del crecimiento del mercado local, han logrado en apenas unos aos
cerrar la brecha de dcadas de innovacin tecnolgica del occidente
industrializado"..."China, en todo caso, ya comienza a proveer vidrio ms
sofisticado"24 , sin embargo an no cuentan con la tecnologa necesaria
para desarrollar esta clase de productos diferenciados pues optan por
invertir en los productos de volmenes como los vasos y en un segundo
lugar las copas de vidrio, por lo que si se desea seguir teniendo el
liderazgo dentro de la categora es importante constituir un portafolio que
adems de vasos tenga moldes de complementos diferenciados y que le
aporten valor a sus consumidores.
Por otra parte, si revisamos los resultados obtenidos de las visitas
hechas a los diferentes retails en Colombia podemos observar que
realmente existe una oportunidad en este mercado para los productos
complementos en vidrio, puesto que la mayora de las empresas tienen un
muy buen surtido de vasos dentro de sus lineales, los lineales tambin
son conocidos como las gndolas las cuales son un soporte publicitario
que consiste en un mueble alargado, de tres o ms niveles, muy utilizado
en los comercios para la presentacin de mercancas. Es una forma
24

(La nacin, 2010)

atractiva de promocionar en los puntos de venta 25 .Se analiz adems


como para el caso de los productos complemento hay una participacin
mnima, como lo es en el caso de la empresa Jumbo, en donde los
complementos como los saleros, aceitero/ vinagrero, ensaladeras y
frascos de vidrio tenan una participacin casi nula. Por otro lado,
analizando la empresa xito, se encontraron materiales sustitutos como el
acrlico, este material se puede definir como un polmero de metil
metacrilato.

Es

un

Termoplstico

rgido

excepcionalmente

transparente. En su estado natural es incoloro pero se puede pigmentar


para obtener una infinidad de colores. Tambin se puede dejar sin
pigmento para producir una lmina completamente transparente. Se
produce material en un rango de parmetros de transmisin y difusin de
luz, ptimo para diferentes usos

26

;muchas empresas han aprovechado

esta falta de oferta de productos complementos en vidrio para poder


posicionar su material en las diferentes formas de complementos como lo
son las jarras, frascos, saleros, vinagreras y ensaladeras. Para el caso de
la empresa Home Center, podemos encontrar gran participacin de los
competidores internacionales en los productos complementos en vidrio

25

(Marketing Directo, 2014)

26

(Acrlico y policarbonato)

como lo son Bormioli Rocco, con dulceras y ensaladeras, Libbey con


jarras y decanter y Borgonovo con jarras y saleros.
Es importante resaltar que durante nuestra investigacin identificamos
en cada unas de las empresas retail que visitamos la presencia de la
marca propia, que segn Alan Colmenares, presidente de Lima Consulting
Colombia cuenta que las marcas propias nacieron primordialmente
como una opcin ms econmica frente a las dems ofertas de mercado
existentes, regla que se aplica actualmente en el mercado. 27 Cada una de
estas empresas maneja este tipo de marca y hoy en da tienen un fuerte
posicionamiento en la mente de los consumidores. Con esta marca propia
se busca una diferenciacin entre las empresas del sector retail, donde a
travs de un empaque, nombre y presentacin diferente, el consumidor
obtenga diversas opciones a las que encontrara si visitara diferentes
retails. De igual forma, esta marca propia debe tener un componente de
precio competitivo lo que genera que los mrgenes al desarrollar dicha
marca propia no sean los mejores; es importante tener esto en cuenta
porque como Cristar en la actualidad es el que fabrica todas las marcas
propias de los retails que visitamos con productos que actualmente
tienen en su portafolio no sera extrao que cuando este aumente, las
27

(M2M)

empresas del sector retail estn interesadas en el desarrollo de dichos


productos complementos dentro de su portafolio de marca propia para lo
cual se necesitara desarrollar una estrategia en donde se busque
posicionar la marca Cristar por encima de la marca propia para que de
esta forma se pueda sellar el mercado Colombiano a los competidores
internacionales.

CAPTULO 8 CONCLUSIONES

Con el propsito de expandir el portafolio de productos en la categora de


complementos de vidrio para el hogar y consolidar su liderazgo en
Colombia para la empresa Cristar, se llegaron a las siguientes
conclusiones derivadas del proceso de investigacin que implico el
desarrollo de este trabajo.
Se

identific

en

primera

instancia,

como

existe

un

mercado

desabastecido de complementos de vidrio para el hogar en Colombia, es


por ello que para la empresa Cristar esto es una oportunidad de expandir
su portafolio, logrando un mayor posicionamiento y reconocimiento de su
marca con otros tipos de producto antes de que lo hagan las empresas de

la competencia de Cristar a nivel internacional que en la actualidad si


cuentan con estos complementos de vidrio dentro de su portafolio.
Segn el primer objetivo de investigacin que se plante el cual es:
analizar el mercado actual del vidrio en la categora de complementos,
con el fin de identificar oportunidades para que la empresa Cristar
aumente su oferta de producto para as consolidar su liderazgo en
Colombia; se logr analizar el mercado Colombiano, especialmente en
aquellas cadenas de retail, identificando los principales productos que se
ofrecen y las marcas que tienen presencia en estas plazas logrando
observar oportunidades que lleven a que Cristar ingrese a dichas cadenas
con un portafolio ms completo y atractivo de complementos logrando el
liderazgo en el mercado y preferencia por parte de los consumidores.
Esta categora esta desatendida es por ello que se puede ver en ella una
oportunidad de lograr una ventaja competitiva que fortalezca la marca.
Por otro lado, segn el objetivo de investigacin nmero dos, el cual es
identificar en la feria Ambiente Frankfurt 2014 los principales proveedores
de vidrio en el mundo y sus diferentes ofertas, se concluy que gracias a
la participacin de una de las integrantes del equipo en esta feria, se
pudieron conocer y hacer un contacto directo con las empresas ms
fuertes en la categora de complementos de vidrio, las cuales podran ser

posibles actores para generar un proyecto de sourcing en donde se


puedan importar sus productos para complementar el portafolio de
Cristar.
En la hiptesis del trabajo, en donde se plante que Cristar es el lder de
la categora de vidrio para la mesa en Colombia, adems que cuenta con
un portafolio con pocas alternativas de complementos y para mantener su
liderazgo en este pas, se hace necesario la expansin de su portafolio en
esta categora se vio como opcin la importacin de productos de la
categora de complementos para fortalecer su oferta de productos. Segn
lo anterior se concluy que dicha hiptesis es verdadera adems se
identific lo anterior como una posibilidad de ganar ms mercado en
Colombia expandiendo el portafolio de productos, muchas empresas que
se identificaron como competencia estn ingresando poco a poco a la
categora de complementos y se debe contrarrestar esto para no perder
posicionamiento y reconocimiento en Colombia.
Durante

la

investigacin

se

encontraron

algunos

resultados

sobresalientes que no se tenan en cuenta al inicio de la investigacin,


uno de ellos fue identificar el fuerte posicionamiento que tiene el acrlico
en el desarrollo de la categora complementos para el hogar lo cual puede
llegar a ser una barrera, actualmente se resaltan constantemente los

beneficios del acrlico siendo este un producto liviano, elsticos y


flexible, incoloro, brinda seguridad en el hogar especialmente frente a los
nios mostrando una resistencia frente a golpes, bonito y llamativo 28 es
por ello que se debe tener en cuenta que existe un sustituto que por sus
caractersticas puede ser preferido, para contrarrestar esto se deben
resaltan las ventajas del vidrio como el mejor componente para los
productos complementos en el hogar.
CAPTULO 9 RECOMENDACIONES
Luego de realizar la investigacin en el mercado Colombiano y de analizar
el portafolio de productos de algunas de las empresas ms fuertes en
vidrio a nivel internacional, pudimos identificar que Cristar tiene una gran
oportunidad en este mercado y que no puede esperar ms tiempo para
tomar la decisin de crear un nuevo departamento de sourcing que tenga
como objetivo la bsqueda de productos complementos que aumenten la
participacin de la marca en el mercado y que impidan que su
competencia tenga una puerta de entrada al mercado Colombiano.
Es por lo anterior que consideramos oportuno recomendarle a la empresa
Cristar, luego de haber realizado una recoleccin de catlogos en la feria
ambiente 2014 de las principales empresas productoras de vidrio en el
28

(Aquacrylic, 2012)

mundo y del respectivo anlisis de los mismos, que puede iniciar una
relacin comercial con las empresas de Turqua Herevin y Renga las
cuales en la actualidad cuentan con una experiencia muy valiosa en los
productos de vidrio complemento para la mesa y en donde el enfoque
principal de esta estrategia sea el realizar una maquila, la cual "funciona a
partir de un contrato, (denominado comnmente contrato de maquila), el
cual plantea como objetivo de compromiso que la empresa maquiladora
utilice su capacidad instalada y procesos productivos para la fabricacin
de productos tangibles o la prestacin de servicios intangibles (dentro de
un programa de produccin pre-determinado), destinados, en la mayora
de

los

casos,

al mercado de

exportacin;

dichos

productos

son

encargados por una empresa extranjera" 29.


La empresa Herevin "fue fundada en 1957 y la produccin de vidrio
comenz en 1964 y continuo siendo una empresa familiar despus de
1979"..."La empresa cuenta con una gran variedad de productos"..."Los
productos de la compaa fueron exportados a Filipinas y a Grecia por
primera vez en 1996"..."La compaa se ha convertido en una firma
exportadora que tiene presencia en ms de 65 pases" 30. Por lo que
podemos inferir que es una empresa que cuenta con una gran experiencia
29

(Empresas & Economa, 2011)

30

(Solmazer)

en la fabricacin de productos de vidrio y que adicional tiene experiencia


en el tema de exportaciones. Dentro de su portafolio destacamos la
participacin de productos que pueden ser interesantes para Cristar
como las aceiteras/Vinagreras referencia 155176, 155158 y 155500; los
frascos referencia 136352, 136362 y 136372 y los saleros pimenteros
referencia 131260.
Por su parte la empresa Renga "presenta su extensiva lnea de productos
dirigida a todas las sociedades en donde sus clientes tienen presencia"...
"Los productos de la empresa consisten en referencias como jarras,
saleros pimenteros, botellas de aceitero/vinagrero y bowls"..."Hoy en da
la empresa tiene clientes es ms de 70 pases" 31. De igual forma que la
empresa anterior, esta empresa cuenta con gran experiencia y en el tema
de calidad es muy importante contar con empresas que tengan los
procesos certificados para no tener problemas en el futro. Es por eso que
no se recomienda empresas Chinas, adicional a que como se expuso en
esta investigacin anteriormente, estas empresas an no tienen la
tecnologa necesaria para elaborar complementos de vidrio con valor
agregado. Del catlogo de Renga podemos recomendarle a la empresa
Cristar productos como botellas de vidrio con tapa plstica (cumple la
31

(Renga, 2012)

funcin de jarra y es muy novedoso) referencia Zen, frascos referencia


Otto, salero referencia Otto, frascos, aceitera/vinagrera y jarras referencia
Nen.
Para el tema de decanter y ensaladeras se recomienda esperar el
resultado de estas primeras compras y luego buscar alternativas de
proveedores para estos productos, ya que son los que tienen ms baja
rotacin en el mercado de complementos de vidrio.
De ambas empresas se puede hacer una importacin de un contenedor de
20STD surtido, para as con la primera compra testear el mercado y
observar de cerca los resultados.
Finalmente con las dos empresas se debe de revisar el tema de que la
maquila debe de llevar la marca de Cristar, pues la intencin de crear un
portafolio con mas productos complementos es la de posicionar esta
marca frente a la competencia y no de ingresar ms marcas al mercado
Colombiano. De igual forma se recomienda que se desarrolle esta
estrategia alrededor de 1 ao y medio y que de nuevo se revisen las
ventas de estos productos para que la empresa Cristar considere el
invertir en moldes que produzcan las referencias que obtuvieron mejores
resultados en ventas y en mrgenes, para que as a nivel internacional se

pueda llevar a cabo una estrategia de posicionamiento de marca ms


contundente, ya que en estos mercados si estn frente a frente con la
competencia y es aqu donde se puede ver claramente que esta empresa
est perdiendo participacin por la falta de existencia de dichos
productos complemento dentro de su portafolio.
De igual forma como ya se va a contar con un departamento de sourcing,
este no debe tender a desaparecer sino que por el contrario debe de
seguir buscando oportunidades en los mercados internacionales en
productos y tendencias que le den a la marca Cristar mayor valor
agregado.
Esta es una muy buena oportunidad para Cristar y consideramos que la
empresa est en el momento preciso de implementar las estrategias
propuestas en dicho trabajo. Con estas estrategias Cristar podr seguir
siendo el lder en el mercado Colombiano en el corto plazo y en el
mediano plazo podr recuperar terreno perdido en el mercado de
exportaciones y fortalecer as su presencia en el mercado.

BLIOGRAFIA
1. Biblioteca

Digital.

(s.f.).

Obtenido

de

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/cie
ncia3/137/html/sec_4.html
2. Cristar S.A.S. (s.f.). Obtenido de 1. Aquacrylic. (2012).
Recuperado

el

15

de

Marzo

de

2014,

de

http://www.aquacrylic.mx/index.php/informacion-util/32informacion-2
3. Libeey. (2006-2011). Recuperado el 15 de Febrero de 2014,
de http://corporate.libbey.com/History
4. Pasabache. (2013). Recuperado el 15 de Febrero de 2014, de
http://www.pasabahce.com/kurumsal/hakkimizda.aspx
5. Arc International. (s.f.). Recuperado el 15 de Febrero de
2014, de http://uk.arc-intl.com/Thegroup/key-statistics.aspx

6. Kearns, D. T. (s.f.). E-Conomic. Recuperado el 20 de Febrero


de

2014,

de

http://www.e-

conomic.es/programa/glosario/definicion-de-benchmarking
7. Camp, R. C. (10 de 9 de 2013). Gerencie. Recuperado el 20 de
Febrero

de

2014,

de

http://www.gerencie.com/benchmarking.html
8. CYP Marketing. (2011). Recuperado el 23 de Febrero de 2014,
de http://www.cypmarketing.com/gestion_de_compras.php
9. Scribd. (2014). Recuperado el 23 de Febrero de 2014, de
http://es.scribd.com/doc/95363603/Estrategia-de-Sourcing-yProveedores-Forum-Apparel-Sourcing-Show-2012
10.

Allon, G., & Mieghem, J. A. (Mayo de 2010). Research

Gate.

Recuperado

el

23

de

Febrero

de

2014,

de

http://www.researchgate.net/
11.

Departamento

Recuperado

el

Nacional
2

de

de
Marzo

Planeacin.
de

(2003).

2014,

de

https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DDE/
Vidrio.pdf
12.
de

Sernac. (26 de Abril de 2013). Recuperado el 2 de Marzo


2014,

de

http://www.sernac.cl/educacion-para-el-

consumo/guia-del-consumidor-responsable/mercado-delretail-y-garantias/
13.

Grupo xito. (2013). Recuperado el 2 de Marzo de 2014,

de
http://www.grupoexito.com.co/index.php/es/inversionistas/in
formacion-general/sobre-el-grupo-exito
14.
de

Homecenter. (2012). Recuperado el 2 de Marzo de 2014,


http://portal.homecenter.com.co/Quienes-Somos/ide-

donde-venimos.html
15.

Tiendas Jumbo. (s.f.). Recuperado el 2 de Marzo de

2014, de https://www.tiendasjumbo.co/cencosud
16.

Ambiente Gourmet. (2014). Recuperado el 2 de Marzo

de 2014, de http://www.ambientegourmet.com/2013-10-23-1247-32/historia
17.

Catlogo Crisa Food Service. (2014). Mxico.

18.

Catlogo Crisa Retail . (2014). Mxico.

19.

Catlogo Libbey Portugal. (2014). Portugal.

20.

Catlogo My Home. (2014). Italia.

21.

Catlogo Pasabahce Profesional. (2014). Turqua.

22.

Catalgo Quattro-Frigoverre-Fido. (2014). Italia.

23.

Luminarc. (2014). Recuperado el 25 de Febrero de 2014,

de

http://ecatalogue.luminarc.com/viewer/Catalogue_Luminarc_
1st_Semester_2014_pdf_303/
24.

La nacin. (31 de Agosto de 2010). Recuperado el 8 de

Marzo de 2014, de http://www.lanacion.com.ar/1299788-laindustria-del-vidrio-refleja-como-china-cierra-la-brechatecnologica.


25.

Marketing Directo. (2014). Recuperado el 6 de Marzo de

2014,

de

http://www.marketingdirecto.com/diccionario-

marketing-publicidad-comunicacion-nuevastecnologias/gondola-2/
26.

Acrlico y policarbonato. (s.f.). Recuperado el 6 de

Marzo

de

2014,

de

http://www.acrilico-y-

policarbonato.com/acrilico.html
27.

M2M. (s.f.). Recuperado el 6 de Marzo de 2014, de

http://www.m2m.com.co/interna.asp?mid=2&did=3795
28.
de

Aquacrylic. (2012). Recuperado el 15 de Marzo de 2014,


http://www.aquacrylic.mx/index.php/informacion-util/32-

informacion-2

29.

Empresas & Economa. (9 de Febrero de 2011).

Recuperado

el

15

de

Marzo

de

2014,

de

http://www.empresayeconomia.es/el-sistema-de-maquilacomo-alternativa-para-producir-a-bajo-costo.html
30.

Solmazer. (s.f.). Recuperado el 15 de Marzo de 2014, de

http://www.solmazer.com/eng/index.php?sayfa=hakkimizda
31.

Renga. (2012). Recuperado el 15 de Marzo de 2014, de

http://www.renga.com.tr/subject.aspx?Lan=eng&s=1
32.

Owens Illinois. (29 de Enero de 2014). Recuperado el 15

de Febrero de 2014, de http://www.o-i.com/About-O-I/OurStory/


33.

Luigi Bormioli. (s.f.). Recuperado el 15 de Febrero de

2014, de http://www.luigibormioli.com/about/glassmaking/

ANEXOS
Fotos de algunos de los productos seleccionados para la primera
importacin:
HEREVIN

RENGA