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MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL DE PEP 5


MANUAL DEL SISTEMA DE CONFIABILIDAD OPERACIONAL 8
1. OBJETIVO 10
2. MBITO DE APLICACIN 10
3. INTRODUCCIN 10
4. MODELO DEL SISTEMA DE CONFIABILIDAD OPERACIONAL (SCO) 12
5. SISTEMA DE CONFIABILIDAD OPERACIONAL (SCO) 15
GUA PARA LA IMPLANTACIN DEL SISTEMA DE
CONFIABILIDAD OPERACIONAL 68
1. OBJETIVO 68
2. MBITO DE APLICACIN 68
3. REVISIN Y ACTUALIZACIN 68
4. MARCO NORMATIVO 68
ORGANIZACIN 69
Gua del Subelemento Funciones y perfiles de Puestos 71
Gua del Subelemento rgano Rector 74
Gua del Subelemento Equipos de Trabajo 77
Gua del Subelemento Liderazgo 86
CONFIABILIDAD HUMANA 89
Gua del Subelemento Conocimiento y Destrezas 91
Gua del Subelemento Recursos para el desempeo 96
Gua del Subelemento Motivacin 101
CONFIABILIDAD DE DISEO 105
Gua del Subelemento Mantenibilidad de Instalaciones, Equipos y Ductos Nuevos 107
Gua del Subelemento Mantenibilidad de Instalaciones, Equipos y ductos Existentes 114
CONFIABILIDAD DE PROCESOS 119
Gua del Subelemento Mapas del Proceso de Gestin de Operacin 121
Gua del Subelemento Contexto Operacional 142
Gua del Subelemento Procedimientos Operativos 147
Gua del Subelemento Buenas Prcticas de Operacin 150
CONFIABILIDAD DE EQUIPOS Y DUCTOS 155
Gua del Subelemento Metodologas de Confiabilidad 157
Gua del Subelemento PAID 166
Gua del Subelemento Buenas Prcticas de Mantenimiento 173
3
PROCESO DE MANTENIMIENTO 179
Gua del Subelemento Mapas del Proceso de Gestin de Mantenimiento 181
Gua del Subelemento Descripcin Mapas del Proceso 197
PM-SAP 221
Gua del Subelemento Capacitacin 223
Gua del Subelemento Centro de Atencin a Usuarios CAU 233
Gua del Subelemento Perfiles y Licencias 241
Gua del Subelemento Procedimientos y Guas 245
Gua del Subelemento Infraestructura e Interfases 249
ANEXO I PLAN GENERAL DE IMPLANTACIN DE
SISTEMA DE CONFIABILIDAD OPERACIONAL 252
Introduccin 255
Descripcin del Plan 255
Premisas 255
Organizacin 256
Estrategia General 257
Estrategias Especficas 260
Avances y Control de Implantacin 272
ANEXO II METODOLOGA PARA DOCUMENTAR CASOS DE
NEGOCIO EN PEP 273
Objetivo 273
Disposiciones Especficas 273
Tablero de Confiabilidad Operacional 277
ANEXO III PLAN DE MEJORA OPERATIVA 278
Objetivo 278
Disposiciones Especficas 278
Esquema del PMO 284
GLOSARIO 289
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Produccin, desde esta Direccin hasta el personal que opera y mantiene las instalaciones y
ductos, con este objetivo; las estadsticas indican que hemos logrado ahorros sustanciales por
incrementar la confiabilidad de nuestras instalaciones reduciendo la produccin diferida y el
gas enviado a la atmsfera, resultados que nos motivan a consolidar su sistematizacin.
En esta tercera versin del manual, hemos incluido mejoras como resultado de reas de
oportunidad detectadas durante su aplicacin, adems, reforzamos su alineacin con las 14
mejores prcticas del proyecto Pemex Confiabilidad, atendiendo la estrategia 36 del Plan de
Negocios de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
Para que el SCO sea sustentable en el tiempo, se requiere que el binomio operacin y
mantenimiento, como pilares fundamentales para el logro de la meta cero fallas, mantenga
el acuerdo de privilegiar el trabajo en equipo, de manera coordinada y eficaz.
Estoy convencido, que a medida que el personal de operacin, mantenimiento y reas de
soporte continen trabajando en equipo en la implantacin del SCO, los resultados operativos
se continuarn reflejando en beneficios tangibles para nuestra empresa.
Reitero mi compromiso por la mejora de la confiabilidad operacional y la optimizacin de
costos, brindndoles mi apoyo y reconocimiento.
Los invito a continuar juntos esta gran tarea.
Ing. Carlos A. Morales Gil
Director General
PEMEX Exploracin y Produccin
Mensaje del
Director General de PEP
Con gran satisfaccin confirmo, que
cuando se trabaja en equipo, se avanza
eficazmente hacia los objetivos planteados.
Hace cuatro aos, cuando iniciamos la
implantacin del Sistema de Confiabilidad
Operacional, nos comprometimos con esta
iniciativa todos en Pemex Exploracin y
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HOJA DE AUTORIZACIN
MANUAL DEL SISTEMA DE CONFIABILIDAD OPERACIONAL
Elabora:
Miguel ngel Alpuche Delgado
Gerente de Administracin del Mantenimiento
Propone:
Mario Alberto vila Lizrraga
Subdirector de Mantenimiento y Logstica
Autoriza:
Carlos A. Morales Gil
Director General
PEMEX Exploracin y Produccin
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Miguel Angel Alpuche Delgado
Miguel Chabl Prez
Eduardo Luis Unda Ortega
Hctor Izquierdo Lumbreras
Hugo Pedro Chow Escobedo
Jorge Luis Pineda Castillejos
Evaristo Hernndez Domnguez
Angel Alvarez Zapata
Carlos Betanzos Espinoza
Jorge Carlos Mendicuti Prez
Fermn Emiliano Martin Mata
Francisco Javier Montes ngel
Alfredo Crdova Snchez
Darbelio Ramrez Argumedo
Jos Alfredo Sastr Arias
Enrique Oliva Garca
Gilberto Ortz Hernndez
GAM SML
GAM SML
GAM SML
GAM SML
GAM SML
GAM SML
GAM SML
GAM SML
GAM SML
GAM SML
GAM SML
GAM SML
GAM SML
GTDH MNE
APC SPRMNE
GMLS SML
GAM SML
El presente manual fue elaborado con la participacin de personal
de las siguientes reas:
NOMBRE REA
Esta versin incluye:
Recomendaciones de mejora detectadas en la fase de implantacin en las
instalaciones estratgicas tipo A en el perodo 2008-2011.
La alineacin con las 14 mejores prcticas del proyecto Pemex Confiabilidad que
atiende la estrategia 36 del Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios.
Alineacin con la PAS-55.
Tambin se incluyen comentarios y recomendaciones del Equipo de Asesores
Internos del SCO y personal que lo aplica en sus instalaciones.
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9
10
1. OBJETIVO
Describir el Sistema de Confiabilidad
Operacional (SCO), sus elementos, subele-
mentos y fases de evolucin, as como pro-
porcionar las guas y plan para su implanta-
cin en las Instalaciones industriales y Ductos
de Pemex Exploracin y Produccin.
2. MBITO DE APLICACIN
Este manual es de observancia general
y aplicacin obligatoria para el personal de
operacin, mantenimiento y reas de soporte
de PEP, tanto de instalaciones (equipos
dinmicos y estticos) como de ductos, en
todas las fases de evolucin del Sistema de
Confiabilidad Operacional. El desarrollo
de esta versin incorpora las disposiciones
del Manual Tcnico de Confiabilidad Operacional en Petrleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios No. 800-16700-DCO-SCM-MT-001 y sus 14 mejores prcticas, en lo que aplica
al contexto de los procesos de PEP.
3. INTRODUCCIN
El Plan Nacional de Desarrollo 20072012, muestra las estrategias y acciones para
profundizar en la modernizacin de la Administracin Pblica. En su apartado relativo a
Economa Competitiva y Generadora de Empleos dentro del rubro Energa, Electricidad
e Hidrocarburos, establece la necesidad de garantizar que se suministre a la economa
el petrleo crudo, el gas natural y los productos derivados que requiere el pas, a precios
competitivos, minimizando el impacto al medio ambiente y con estndares de calidad
internacionales. Ello requiere de medidas que permitan elevar la eficiencia y productividad
en los distintos segmentos de la cadena productiva de Petrleos Mexicanos, para lo cual la
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Direccin General de PEMEX instituy la poltica de alcanzar estndares sobresalientes de
desempeo en:
Confiabilidad Operacional
Seguridad Industrial
Por lo anterior se establecieron dos iniciativas estratgicas, el sistema de Seguridad, Salud
y Proteccin Ambiental (SSPA) y PEMEX - Confiabilidad.
El SCO permite mejorar la confiabilidad y disponibilidad de las instalaciones productivas
y de soporte a la produccin en PEP, para alcanzar altos estndares de desempeo, as como
optimizar los recursos disponibles a travs de la Gestin Integral de Activos, alineado al Modelo
PEMEX Confiabilidad establecido en el manual No. 800-16700-DCO-SCM-MT-001,
para que de forma segura se alcancen con sustentabilidad los valores ms altos posibles de
efectividad de ciclo de vida, utilizacin, productividad y rentabilidad de los Activos.
El SCO al igual que la PAS 55, tiene como estrategia:
La administracin optima de Activos de infraestructura fsica, en particular aquellos
que son elementos principales de negocio, como son nuestras instalaciones de
produccin de aceite y gas. p y g
Administrar los Activos desde una perspectiva organizacional aplicada, en casos
donde el xito de la produccin depende de la funcin de estos Activos. p p
En tales casos, la aplicacin formal de la administracin de Activos, contribuye directamente a
la capacidad del negocio y desempeo de la organizacin, asegurando y demostrando que los
Activos entreguen la funcin requerida y un nivel de desempeo en trminos de produccin,
sustentable con la mejora continua y ptimos costos de ciclo de vida, sin comprometer la
Seguridad, Salud, Ambiente e Imagen Corporativa de PEP. Esto ltimo, complementado con
la implantacin del SSPA.
Por lo tanto, el SCO cumple con los requisitos de la PAS 55, dentro de su mbito de aplicacin,
como se muestra en la siguiente tabla comparativa:
Tabla comparativa PAS 55 vs SCO
PUB PUBLIC LICY A Y AVAI VAILAB LABLE LE SPE SPECIF CIFICA ICATIO TION 5 N 55 ( 5 (PAS PASS 5 S 55) 5) ( )
SI SI SIST ST STEM EM EMAAA DE DE DE CCCON ON ONFI FI FIAB AB ABIL IL ILID ID IDAD AD AD OOOPE PE PERA RA RACI CI CION ON ONAL AL AL (((SC SC SCO) O) O)
Requisito RReq i uisit ito q
Incluidos en el apartado 4. Modelo del SCO
Establecida en el apartado 4.1 Poltica y principios del SCO
Incluida en apartado 5.1 Fases de evolucin del SCO
Incluidos en el apartado 5 (Sistema de Confiabilidad Operacional)
Elemento Organizacin (Subelemento: Liderazgo y rgano Rector)
Elemento Confiabilidad de Equipos y Ductos (Subelemento: Metodologas de
Confiabilidad)
Elementos Confiabilidad de Procesos y Proceso de Mantenimiento
(Subelementos: Mapas de Procesos de Operacin y Mantenimiento
Incluidos en el apartado 5.2 Funciones y responsabilidades del SCO
Elemento Organizacin (Subelemento: funciones y perfiles de puestos)
Elemento Confiabilidad de los Procesos (Subelemento: Mapas del Proceso de
Gestin de Operacin
Elemento Procesos de Mantenimiento (Subelemento: Mapas del proceso de
gestin de mantenimiento)
Elemento Confiabilidad de Equipos y Ductos (Subelemento: Metodologas de
confiabilidad)
Elemento Confiabilidad Humana (Subelemento: Conocimientos y Destrezas)
Confiabilidad Humana (Motivacin)
Requerimientos generales 4.1
4.2
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4.1
4.4.2
4.4.3
Poltica de gestin de Activos g
Estrategia de gestin de Activos
Objetivos de gestin de Activos
Plan de gestin de Activos
Estructura, Autoridad y Responsables
Adiestramiento, Conciencia y Capacitacin
Subcontratacin de Actividades de Gestin de
Activos
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En funcin de lo anterior, PEMEX Exploracin y Produccin en su Programa Estratgico
2007-2015, ejecuta las iniciativas estratgicas para convertirse en una empresa que mantenga
el compromiso con la maximizacin del valor econmico.
Uno de sus objetivos estratgicos, es Mantener niveles competitivos en costos de
descubrimiento y desarrollo, as como de produccin.
Para el cumplimiento de este objetivo, se integr la estrategia en 18 iniciativas, clasificadas
en cinco grupos principales distribuidos en la Cadena de Valor de PEP, as, en la fase de
produccin se estableci la iniciativa Realizar una Transformacin Operativa de la Funcin
de Mantenimiento, la cual considera entre sus acciones principales:
Desarrollar e implantar un Sistema de Confiabilidad Operacional institucionalizando los
procesos en PEP.
Para la ejecucin de esta accin se dise el Sistema de Confiabilidad Operacional (SCO)
de PEP y el plan para su implantacin.
4. MODELO DEL SISTEMA DE CONFIABILIDAD OPERACIONAL (SCO)
La Direccin Corporativa de Operaciones (DCO) emiti un Modelo de Confiabilidad
Operacional aplicable en PEMEX, que requera ser desarrollado e implantado en los
Organismos Subsidiarios; el modelo comprende cuatro elementos fundamentales en la
filosofa de Confiabilidad Operacional:
Confiabilidad Humana
Confiabilidad de Equipos
Confiabilidad de Procesos
Confiabilidad de Diseo
Anexo I Plan General de Implantacin del SCO
(apartado 3: Premisas)
(apartado 4: Estrategia General)
apartado 7: Avances y Control de Implantacin)
Este Manual, Guas de Implantacin y anexos forman parte integral de la
documentacin del Sistema de Gestin de Activos de PEP.
Elemento PM-SAP (Subelemento: Procedimientos y guas)
Se establece la Rendicin de Cuentas y Revisiones de Control en el Anexo I
plan General de Implantacin del SCO (apartado 4: Estrategia General)
Incluidos en el apartado 1. Introduccin
Confiabilidad de Equipos y Ductos (Metodologas de confiabilidad)
Confiabilidad de los procesos (procedimientos operativos)
Confiabilidad de Equipos y Ductos (metodologas de confiabilidad)
Confiabilidad de los procesos (procedimientos operativos)
Confiabilidad de Equipos y Ductos (metodologas de confiabilidad)
Manual del SCO (Apartado 5.3 Tablero de confiabilidad Operacional)
Elemento PM-SAP (Subelemento: Procedimientos y guas)
Elemento Confiabilidad del Diseo (Subelemento: Mantenibilidad de
Instalaciones, Equipos y Ductos existentes)
Elemento Confiabilidad de los Procesos (Contexto Operacional)
Confiabilidad de Equipos y Ductos (Subelementos: Metodologas de
confiabilidad y PAID)
Confiabilidad Humana (Recursos para el desempeo)
Manual del SCO (Apartado 5.3 Tablero de Confiabilidad Operacional)
Confiabilidad de Equipos y Ductos (metodologas de confiabilidad)
Se establece la rendicin de Cuentas y Revisiones de Control Anexo I Plan
General de Implantacin del SCO
Confiabilidad de Equipos y Ductos (metodologas de confiabilidad)
Se establece la mejora continua en el apartado 5.1 Fases de Evolucin del SCO
Elemento PM-SAP (Subelemento: Procedimientos y guas)
Se establece la Rendicin de Cuentas y Revisiones de Control en el Anexo I
Plan General de Implantacin del SCO (Apartado 4: Estrategia General)
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.4.8
4.4.7.1
4.4.7.2 4
4.4.7.3
4.4.7.4
4.5.1
4.5.2
4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4
4.6.5.1
4.6.5.22
4.6.6
4.7
Comunicacin, Participacin y Consulta
Documentacin del Sistema de Gestin de Activos
Gestin de la Informacin
Revisin Gerencial
Requerimientos Legales y Otros Requerimientos
Procesos de Gestin del Riesgo
Metodologa de la Gestin del Riesgo g g
Identificacin de Riesgos del Activo (proceso)
Actividades del Ciclo de Vida
Herramientas, Facilidades y Equipos y q p
Monitoreo del Desempeo y la Condicin
Evaluacin del cumplimiento
Auditoria
Acciones Correctivas y Preventivas y
Mejoramiento Continuo j
Registros g
Revision Gerencial
Investigacin de Falla, Incidentes y No
Conformidades relacionadas con el Activo
Uso y Mantenimiento de la Informacin del Riesgo
del Activo (proceso) p
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A partir del modelo emitido por la DCO, se estableci el Modelo del Sistema de Confiabilidad
Operacional para implementarse en PEP, el cual se constituye de siete elementos: los cuatro
elementos fundamentales de la filosofa de Confiabilidad Operacional y tres elementos que
son la base para instituirlo, tal como se muestra en la Figura 2:
Para el proceso de desarrollo e implantacin del SCO se consideran como base, aspectos
relevantes de nuestra Organizacin actual, como contar con el liderazgo y compromiso del
personal, los recursos para el desarrollo de las acciones requeridas y herramientas para la
toma de decisiones; el sistema de gestin de informacin PM-SAP para la administracin
de la informacin generada y el seguimiento a los resultados de manera completa, integral y
oportuna, as como tambin el proceso de mantenimiento que asegura la racionalizacin en
el uso de los recursos para optimizar el desempeo de equipos con un Sistema de Gestin por
Procesos.
Los requerimientos desarrollados en el SSPA que coinciden con los que se solicitan
en el SCO, servirn como evidencia documental en los avances de implantacin del
SCO, y viceversa, evitando duplicidad de trabajos, cumpliendo con las disposiciones,
Figura 1. Modelo de Confiabilidad Operacional DCO-PEMEX
14
lineamientos y normativas de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental, que
maximicen la rentabilidad con niveles de riesgo tolerables.
4.1 Poltica y Principios de Sistema de Confiabilidad Operacional
El sistema de Confiabilidad Operacional es de aplicacin obligatoria para el personal que
participa directa e indirectamente en los Procesos de Gestin de Operacin y Mantenimiento
de PEMEX Exploracin y Produccin, con la premisa principal de que La Confiabilidad
Operacional, es responsabilidad de todos.
Para establecer el marco normativo dentro del cual se circunscribe el Sistema de
Confiabilidad Operacional se establece:
El Sistema de Confiabilidad Operacional se elabor con las siguientes premisas:
Lineamientos e iniciativas Corporativas. p
Modelo PEMEX - Confiabilidad.
Aplicacin de mejores prcticas Internacionales de Operacin y Mantenimiento.
Mejorar resultados operativos (Confiabilidad, Disponibilidad, IPNP, MTTR, MTBF).
Interrelacin con el SSPA y Sistema de Gestin por Procesos. y p
Sistema de Calidad, aplicando el ciclo de Deming (mejora continua), en el
desarrollo de cada subelemento del SCO. (Planear-Hacer-Verificar-Actuar).
El SCO es un sistema registrado por PEP, en el Instituto Nacional de Derechos de
Autor (INDAUTOR), nmero 03-2008-080510193700-01, con mbito de aplicacin
en Instalaciones Industriales, Equipos y Ductos.
Imagen 1. Polticas y Principios del SCO
Poltica
En Pemex Exploracin y Produccin, nos compro-
metemos aproducir hidrocarburos, cumpliendo los
requerimientos de nuestros clientes, a travs de la
mejora contnua, la confiabilidad de los Activos, de
los procesos y de la gente.
Principios
Mejoramos la Confiabilidad Humana, motivando a nuestro Personal,
capacitndolo y proporcionndole los recursos necesarios y fomentando el
trabajo en equipo para el desempeo de sus funciones.
Mejoramos la Confiabilidad del Diseo, proyectando y construyendo instalaciones
y Ductos seguros que permitan el mantenimiento integral y de sus componentes.
Mejoramos la Confiabilidad de los Procesos, operando la infraestructura de
acuerdo al contexto operacional y apego a la Disciplina Operativa.
Mejoramos la Confiabiabilidad de Equipos y Ductos, documentando los
procesos, optimizando planes de mantenimiento e inspeccin, eliminando
sistemticamente las causas raz de las fallas y administrando la gestin de
operacin y mantenimiento en el sistema institucional.
1.
2.
3.
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5. SISTEMA DE CONFIABILIDAD OPERACIONAL (SCO)
En PEP, con el objetivo de lograr niveles ptimos de Confiabilidad Operacional de los
sistemas productivos que permitan cumplir con las metas de produccin establecidas, se
estableci el SCO, para mejorar la Confiabilidad Humana, Confiabilidad de Procesos,
Confiabilidad de Diseo y Confiabilidad de Equipos y Ductos, as como obtener el mximo
aprovechamiento de las herramientas que soportan la gestin del proceso.
El SCO es un Sistema de Gestin de Ca-
lidad que fundamenta su implantacin utili-
zando la organizacin actual, documentando
sus actividades, aplicando metodologas de
confiabilidad y otras herramientas, privile-
giando el trabajo en equipo. Las reas res-
ponsables directa e indirectamente de la
Gestin de Operacin y Mantenimiento en
Instalaciones/Ductos, deben aplicarlo con un
enfoque de mejora continua, por lo anterior,
no deben crear organizaciones estructuradas
de proyecto.
El SCO est diseado para fortalecer
y sistematizar la interrelacin entre las
funciones desarrolladas en la cadena
productiva de Operacin y Mantenimiento, sustentado en siete elementos integrados por un
total de veintitrs subelementos como se muestra en el diagrama de la Figura 3.

5.1 Fases de evolucin del SCO
Las fases de evolucin del SCO estn basadas en el ciclo Deming de mejora continua,
aplicada en cada Subelemento.
Figura 3. Elementos y Subelementos del Sistema de Confiabilidad Operacional.
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Este ciclo est integrado en cinco fases: Planeacin, Implantacin, Verificacin, Ajustes y
Sistematizacin mostradas en el diagrama de la figura 4.
Para lograr la implantacin de manera estructurada y consistente, se aplican polticas,
lineamientos, guas y procedimientos que apoyan el SCO.
Para alcanzar una fase superior, es necesario cumplir con el total de los requisitos de la fase
anterior.
El ciclo de mejora continua del SCO se muestra en el diagrama de la figura 5, cuyas fases
se describen a continuacin:

Figura 4. Fases de evolucin del SCO.
Figura 5. Ciclo de Mejora Continua del SCO
17
5.1.1 Fase de Planeacin del SCO (Planear)
En esta fase los rganos Rectores de Operacin y Mantenimiento elaboran y difunden el
manual del SCO, las guas de los subelementos, las polticas, lineamientos y procedimientos
aplicables, as mismo definen los mecanismos e indicadores para medir la implantacin y
evaluar los avances de cada subelemento y los resultados operativos en las Instalaciones
industriales y Ductos de Pemex Exploracin y Produccin.

Es responsabilidad de la Mxima Autoridad del Centro de Trabajo (MACT), Mxima
Autoridad de Operacin del Centro de Trabajo (MAOCT) y Mxima Autoridad de Operacin
de la Instalacin o Ducto (MAO) y Mxima Autoridad de Mantenimiento de la Instalacin
o Ducto (MAM), asegurar que el personal de Operacin y Mantenimiento bajo su mando,
conozca y aplique las guas de implantacin de cada subelemento.
Para las Gerencias que no son dueas de Instalaciones/Ductos, pero que dan
servicios de soporte a operacin o mantenimiento dentro de la cadena productiva
de PEP, aplican las responsabilidades definidas para MACT, MAOCT, MAO y MAM en
su mbito de competencia.
5.1.2 Fase de Implantacin del SCO (Hacer)
En esta fase se establecen las metas de implantacin del SCO. El cumplimiento de las metas
de implantacin se mide con los indicadores determinados en la gua de cada subelemento.
Una vez definidas las metas de implantacin, se inicia la aplicacin de las polticas,
lineamientos, guas y procedimientos de este manual, para asegurar su cumplimiento, el
rgano Rector de Mantenimiento (GAM) apoyado en la gua Metodologa para Revisin de
Cumplimiento de Lineamientos Normativos de Mantenimiento en PEP 202-64100-MMA-
1AM-001, tiene la facultad de efectuar Revisiones de Control que verifican y validan, tanto la
aplicacin adecuada, como el avance en la implantacin.
El lder de implantacin de la Instalacin/Ducto, debe registrar peridicamente sus avances
en el Sistema de Control y Seguimiento a la Implantacin (SCSI). Una vez logrado el 100%
en la implantacin de un subelemento, la MACT debe notificarlo al rgano Rector (GAM),
18
para que inicie la fase de verificacin efectuando Revisiones de Gestin que demuestren los
beneficios del SCO reflejados en los resultados operativos.
En esta fase la MAOCT o MAO de la Instalacin/Ducto, es responsable de:
Establecer las metas de implantacin de cada subelemento.
Aplicar la gua que corresponda a cada subelemento a implantar.
Trabajar en equipo para proponer correcciones a las guas de los subelementos, de
manera que se mejore su calidad.
Analizar los indicadores para evaluar los avances en el desarrollo del subelemento y
registrar los avances de las metas de implantacin en el SCSI.
Notificar al rgano Rector cuando se logre el 100% de cada subelemento.
Efectuar Revisiones de Control internas en sus Instalaciones/Ductos.
Atender Revisiones de Control efectuadas por el rgano Rector o el Corporativo.
Implementar y aplicar los indicadores de gestin del tablero de confiabilidad.
Para lograr resultados a corto plazo, se debe iniciar la implantacin en aquellos
subelementos que tengan mayor factibilidad de realizarlos y cuenten con recursos,
aplicando la estrategia general y especifica del anexo II: Plan General de
Implantacin del Sistema de Confiabilidad Operacional.
Deben documentarse las actividades que solucionen problemas y/o atiendan reas de
oportunidad basados en la aplicacin de metodologas de confiabilidad y mejores prcticas
del SCO, aplicando la Metodologa para Documentar Casos de Negocio en PEP, Anexo III
de este manual.
La aplicacin de las guas de los subelementos del SCO, debe hacerse de manera
sistemtica, de tal forma, que se cumpla con lo establecido en ellas y convertir su uso en
una cultura de trabajo por parte del personal que labora en las Instalaciones Industriales de
PEMEX Exploracin y Produccin.
5.1.3 Fase de Verificacin del SCO (Verificar)
Toda Instalacin/Ducto que haya alcanzado el 100% de la fase de implantacin en uno
o varios de los subelementos del SCO, ser verificada con el objetivo de corroborar que la
implantacin refleje mejoras en los resultados operativos.
La verificacin se aplicar aleatoriamente a una instalacin seleccionada, su calificacin
resultante aplicar a todas las instalaciones similares del Centro de Trabajo que hayan
alcanzado el 100% en la implantacin.
En esta fase tambin se verifica que el desempeo operativo actual de la Instalacin/Ducto
en materia de procesos, tecnologa y gente, no presente desviaciones. Cuando los resultados
operativos sean inferiores a las metas establecidas, se deben identificar las causas de ello, y en
su caso emitir recomendaciones para corregirlas, as como mejorar las polticas, lineamientos,
guas y/o procedimientos si se requiere. Las desviaciones detectadas determinarn las
actividades especficas a incluirse en un Plan de Mejora Operativa (PMO).
Durante la fase de verificacin se dar seguimiento al cumplimiento de los programas
establecidos por la MACT para realizar las actividades del PMO, y se presentarn los resultados
en las reuniones de rendiciones de cuentas.
19
En esta fase la MAOCT o MAO de la Instalacin/Ducto, es responsable de:
Evaluar el desempeo operativo actual de su instalacin o ducto, comparando sus
resultados con los indicadores de gestin establecidos en el tablero de confiabilidad
de la tabla 2, para determinar el cuartil de desempeo actual y sus desviaciones.
Identificar las acciones que corrijan las desviaciones en el proceso, elaborando el
PMO y su programa de atencin.
Establecer el cuartil meta de cada uno de sus indicadores de gestin en funcin de
sus recursos y requerimientos.
Establecer las metas de verificacin de cada subelemento que apliquen para
desarrollar el Plan de Mejora Operativo (PMO).
Los puntos anteriores deben ser desarrollados aplicando el Anexo IV de este manual.
El rgano Rector tiene la facultad de efectuar revisiones de gestin en los Centros de
Trabajo, Instalaciones/Ductos, para verificar que los avances en la implantacin de los
subelementos sean congruentes con los resultados operativos y establecer programas de
atencin a las desviaciones detectadas.
5.1.4 Fase de Ajuste del SCO (Actuar/Ajustes)
Si los resultados operativos cumplen con las metas establecidas en el tablero de
confiabilidad de la Instalacin/Ducto, la MAOCT debe actualizar el PMO con Metas
Operativas de mayor desempeo, en caso de que sea posible basado en un anlisis tcnico-
econmico. En caso contrario, es decir, cuando no se logren las metas operativas, se deben
definir recomendaciones, ya sea para ajustar el PMO, actualizar las polticas, lineamientos,
guas y procedimientos o ajustar las metas de implantacin segn proceda.
Es responsabilidad del Lder de implantacin ajustar el PMO, metas de implantacin
y emitir recomendaciones al rgano Rector que considere puedan mejorar las
polticas, lineamientos, guas y/o procedimientos del SCO.
Es responsabilidad del rgano Rector ajustar y actualizar polticas, lineamientos, guas
y/o procedimientos del SCO con las recomendaciones que analice procedentes.
5.1.5 Fase de Sistematizacin del SCO (Actuar/Mejorar)
Se define como sistematizacin al estado en el que est un proceso cuando es capaz de
cumplir las metas en cada una de sus fases (Planeacin, Implantacin, Verificacin y Ajustes),
realizando las actividades de manera secuencial y consistente para lograr los objetivos del
negocio. En esta fase, por lo tanto, se verifica que el ciclo de mejora continua se desarrolle de
forma consistente y se obtengan los resultados esperados. Se considera que la implantacin
de un subelemento del SCO est sistematizada en un proceso especfico, cuando complete
satisfactoriamente ms de una vez el ciclo de mejora continua.
En otras palabras, se alcanza la sistematizacin del SCO cuando los planes de Mejora
Operativa hayan obtenido resultados operativos satisfactorios ms de una vez de
manera consecutiva.
5.2 Funciones y Responsabilidades del SCO
Para el buen funcionamiento del SCO, se deben cumplir las funciones y responsabilidades
definidas en la Tabla 1 que se muestra a continuacin:
20
Tabla 1. Funciones y responsabilidades para la implantacin del SCO.
21
5.3 Tablero de Confiabilidad Operacional
El Corporativo instituy el Tablero de Confiabilidad Operacional para medir los resultados
operativos de gestin y desempeo, con estndares de referencia en seis clasificaciones
funcionales (Negocio, Instalaciones-Equipo, Planeacin y Programacin, Operacin Segura,
Mantenimiento Preventivo y Predictivo y Efectividad de Programas de Confiabilidad), como
se muestra en la tabla 2.
Tabla 2. Tablero de Confiabilidad Operacional
Nota: Los valores de los cuartiles para equipos no considerado en este tablero debern ser solicitados a la GAM.
22
Se deben medir peridicamente los indicadores de desempeo determinados por el
rgano Rector, desde el inicio de la implantacin en cada Instalacin/Ducto, con el propsito
de establecer el punto de partida (cuartil actual) y poder evaluar el beneficio de la implantacin
del SCO en la mejora del desempeo operativo desde un cuartil actual hasta un cuartil meta.
El avance en la mejora operativa se alcanzar a travs del desarrollo de los subelementos
del SCO que mejorarn los indicadores correlacionados en la Tabla 3.
Tabla 3. Subelementos del SCO vs. Indicadores del Tablero de Confiabilidad
En los siguientes apartados, se describen las actividades que deben efectuarse en las
fases de evolucin de cada uno de los Elementos y Subelementos que forman el Sistema de
Confiabilidad Operacional.
23
5.4 ELEMENTO ORGANIZACIN (EO)
Sustenta la implantacin del SCO, se basa en la adecuada definicin y cumplimiento
de las funciones, roles y responsabilidades que demandan los procesos de operacin
y mantenimiento, el establecimiento de las polticas, la cultura del trabajo en equipo y el
liderazgo para lograrlo.
Se integra de cuatro subelementos, descritos a continuacin:
5.4.1 Subelemento Funciones y Perfiles de Puestos (SEFPP)
Establece las disposiciones especficas para determinar y adecuar las funciones,
responsabilidades, y competencias asignadas a los puestos de trabajo, para que estn alineadas
a los procesos de Gestin de Operacin y Mantenimiento del Centro de Trabajo, Centro de
Proceso, Instalacin/Ducto en forma sistemtica.
5.4.1.1 Fase de Planeacin del SEFPP
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Disponer de la gua del SEFPP y asegurar que su personal la conozca.
Designar al equipo de trabajo para la elaboracin de las descripciones de puestos,
de acuerdo a lo establecido en la gua de SEFPP.
En la gua de este subelemento se establecen los criterios para identificar, adecuar y asignar
las funciones, responsabilidades y competencias.
5.4.1.2 Fase de Implantacin del SEFPP
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO de la Instalacin/Ducto, de que todo el personal
de su rea conozca y entienda sus funciones y responsabilidades.
Para lograrlo, se deben realizar las siguientes acciones:
Aplicar la gua en los Centros de Trabajo, Instalaciones/Ductos.
Aplicar los mecanismos e indicadores para evaluar los avances en el desarrollo de
las funciones, responsabilidades y competencias del personal del rea.
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Para aplicar la gua, se deben considerar las funciones/actividades establecidas en
los mapas elaborados en los Subelementos SEMPGO, SEMPGM
En los puestos de trabajo adscritos a la Instalacin/Ducto, se deben incluir las funciones,
responsabilidades y competencias determinadas previamente en su contexto operacional
para sus procesos fsicos principales (endulzamiento, compresin, separacin, deshidratacin,
transporte, distribucin, medicin, mezclado y otros).
5.4.1.3 Fase de Verificacin del SEFPP
En esta fase se evala la influencia sobre los resultados operativos, producto de la aplicacin
de la gua del SEFPP, as como el cumplimiento a las funciones, perfiles y puestos designados
para la Instalacin/Ducto.
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Evaluar los resultados operativos derivados de la aplicacin de la gua del SEFPP, en
los procesos de operacin y mantenimiento, una vez que hayan sido alcanzadas las
metas de implantacin establecidas.
Identificar desviaciones en los resultados de la evaluacin con respecto a las metas
establecidas, apoyndose en la Tabla 3 del apartado 5.3 de este manual.
Establecer el PMO con acciones que corrijan desviaciones en los indicadores de
desempeo correlacionados con el SEFPP. El PMO se debe elaborar aplicando el
Anexo IV de este manual.
Proponer al rgano Rector recomendaciones de mejora a la gua del SEFPP.
5.4.1.4 Fase de Ajustes del SEFPP
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO de la Instalacin/Ducto, en su mbito de
competencia:
Aplicar los ajustes o actualizaciones de la gua del SEFPP, autorizados por el rgano
Rector.
Ajustar las metas de implantacin derivadas de la verificacin del SEFPP.
5.4.1.5 Fase de Sistematizacin del SEFPP
Se alcanza esta fase cuando el personal desempea sus funciones y responsabilidades en
concordancia con las descripciones de sus puestos, alineados a los procesos de operacin y
mantenimiento, demostrado, al cumplir ms de una vez el ciclo de mejora continua.
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO de la Instalacin/Ducto, en su mbito de
competencia:
Promover la mejora continua del SEFPP para asegurarse que la Estructura
Organizacional adapte sus funciones a los cambios que demanden los Procesos de
Gestin de Operacin y Mantenimiento de la Instalacin/Ducto.
25
5.4.2 Subelemento rgano Rector (SEOR)
Establece las polticas y lineamientos normativos, as como implanta iniciativas de mejora
a los procesos de operacin y mantenimiento en PEP.
El rgano Rector para su funcionamiento, debe analizar y considerar las disposiciones
emanadas de autoridades superiores y en su caso, establecer las polticas aplicables a los
procesos de operacin y mantenimiento de los Activos y Gerencias de PEP, que permita
alcanzar niveles de Confiabilidad Operacional en los sistemas productivos y lograr las metas
de produccin.
5.4.2.1 Fase de Planeacin del SEOR
En esta fase el rgano Rector (operacin o mantenimiento), tiene la responsabilidad de
elaborar y mantener actualizados los documentos normativos aplicables al SCO (manual,
guas de subelementos, manuales operativos de elementos, polticas y lineamientos).
Los Coordinadores de Operacin y Man-
tenimiento de los Activos de Produc-
cin, Gerencias Operativas (Transporte
y Distribucin, Mantenimiento y Logs-
tica, Mantenimiento Integral Marino,
Mantenimiento de Equipos de UNP),
integran los cuerpos colegiados respon-
sables de evaluar en consenso, validar,
difundir y ejecutar planes y programas
para implantar y dar seguimiento a las
iniciativas en su mbito de competencia.
El rgano Rector tiene la responsabilidad
de proporcionar asesora tcnica de las
iniciativas.
5.4.2.2 Fase de Implantacin del SEOR
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Asegurar que su personal conozca, entienda y aplique las polticas, lineamientos e
iniciativas de mejora emitidas por el rgano Rector.
Aplicar la gua del SEOR en las Instalaciones/Ductos.
Aplicar los mecanismos e indicadores para evaluar la difusin y el conocimiento
de las polticas, lineamientos, directrices, estrategias y las iniciativas de mejora del
rgano Rector en las Instalaciones/Ductos de PEP.
5.4.2.3 Fase de Verificacin del SEOR
En esta fase se evala la influencia sobre los resultados operativos, producto de la aplicacin
de la gua del SEOR, as como el cumplimiento de las polticas, lineamientos, directrices,
estrategias y criterios emitidos por el rgano Rector para implantar iniciativas en la mejora de
los procesos de operacin y mantenimiento de PEP.
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Es responsabilidad de la MAOCT y MAO de la Instalacin/Ducto, en su mbito de
competencia:
Evaluar los resultados operativos derivados de la aplicacin de la gua del SEOR, en
los procesos de operacin y mantenimiento, una vez que hayan sido alcanzadas las
metas de implantacin establecidas.
Identificar desviaciones en los resultados de la evaluacin con respecto a las metas
establecidas, apoyndose en la Tabla 3 del apartado 5.3 de este manual.
Establecer el PMO con acciones para corregir las desviaciones en los indicadores
de desempeo correlacionados con el SEOR. El PMO se debe elaborar aplicando el
Anexo IV de este manual.
Proponer al rgano Rector recomendaciones de mejora a la gua del SEOR.
5.4.2.4 Fase de Ajustes del SEOR
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Aplicar los ajustes o actualizaciones de la gua del SEOR, autorizados por el rgano
Rector.
Ajustar las metas de implantacin derivadas de la verificacin del SEOR.
5.4.2.5 Fase de Sistematizacin del SEOR
Se alcanza esta fase cuando el personal cumple de manera consistente con las polticas,
lineamientos, directrices, estrategias y criterios emitidos por el rgano Rector, demostrado, al
cumplir ms de una vez el ciclo de mejora continua.
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Promover la mejora continua del SEOR para asegurarse que las polticas, lineamientos,
directrices, estrategias y criterios emitidos por el rgano Rector, aplicados en su
rea, mejoren los procesos de operacin y mantenimiento.
5.4.3 Subelemento Equipos de Trabajo (SEET)
Define las caractersticas para que las reas de Operacin y Mantenimiento gestionen sus
actividades, privilegiando el trabajo en equipo.
27
5.4.3.1 Fase de Planeacin del SEET
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Disponer de la gua del SEET y asegurar que su personal la conozca.
La gua del SEET proporciona la secuencia de actividades para integrar Equipos de Trabajo
que faciliten la implantacin del SCO y el desarrollo de las gestiones que lo demanden. Incluye
tambin, el formato para elaborar el acta constitutiva, las reglas de operacin, el informe de
avances y resultados, los cuales se pueden modificar de acuerdo a sus particularidades.
La formacin de los Equipos de Trabajo no debe limitarse a la implantacin del SCO,
es decir, que se puede aplicar a todas las actividades que lo requieran.
5.4.3.2 Fase de Implantacin del SEET
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Aplicar las disposiciones especficas de la gua del SEET.
Aplicar los mecanismos e indicadores para evaluar el avance de la organizacin
centrada en Equipos de Trabajo.
Gestionar ante las reas de soporte (RH, RM, y otros), el apoyo de especialistas en
los temas a resolver por los Equipos de Trabajo formalizados.
Para aplicar esta gua, es necesario que se designe como lder al personal especialista
de sus procesos de operacin o mantenimiento, dependiendo de las actividades que
determine a desarrollar, los equipos pueden ser: Naturales, Multidisciplinarios o
Multifuncionales.
5.4.3.3 Fase de Verificacin del SEET
En esta fase se evala la influencia sobre los resultados operativos, producto de la aplicacin
de la gua del SEET y los beneficios de documentar el trabajo en equipo.
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Evaluar los resultados operativos derivados de la aplicacin de la gua del SEET en
los procesos de operacin y mantenimiento, una vez que hayan sido alcanzadas las
metas de implantacin establecidas.
Identificar desviaciones en los resultados de la evaluacin con respecto a las metas
establecidas, apoyndose en la Tabla 3 del apartado 5.3 de este manual.
Identificar acciones del PMO donde el SEFPP proporcione apoyo de acuerdo al
anexo IV de este Manual.
Proponer al rgano Rector recomendaciones de mejora a la gua del SEET.
5.4.3.4 Fase de Ajustes del SEET
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
28
Aplicar los ajustes o actualizaciones de la gua del SEET, autorizados por el rgano
Rector.
Ajustar las metas de implantacin derivadas de la verificacin del SEET.
5.4.3.5 Fase de Sistematizacin del SEET
Esta fase se completa cuando la Gestin de Operacin y Mantenimiento logra los objetivos
operativos, trabajando en equipo de manera consistente, demostrado, al cumplir ms de una
vez el ciclo de mejora continua.
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO de la Instalacin/Ducto, en su mbito de
competencia:
Promover la mejora continua del SEET para asegurarse que el personal trabaje en
equipo en los Procesos de Gestin de Operacin y Mantenimiento de la Instalacin/
Ducto.
5.4.4 Subelemento Liderazgo (SEL)
El liderazgo impulsa la mejora de los procesos de operacin y mantenimiento a travs del
Sistema de Confiabilidad Operacional en los Centros de Trabajo, Instalaciones/Ductos.
El SEL es factor clave de xito para la implantacin del SCO, ya que con direccin,
seguimiento, evaluacin y retroalimentacin se lograr establecer la Cultura de Confiabilidad
Operacional.
5.4.4.1 Fase de Planeacin del SEL
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Disponer de la gua del SEL y asegurar que su personal la conozca.
En la gua de este subelemento se establecen las actividades de liderazgo que se deben
desarrollar en el Sistema de Confiabilidad Operacional. Cabe mencionar que aunque las
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disposiciones de la gua se refieren al liderazgo para la implantacin del SCO, lo mismo se
debe aplicar para el desarrollo de todas las funciones de operacin y mantenimiento.
Fase 5.4.4.2 de Implantacin del SEL
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Aplicar las disposiciones especficas de la gua del SEL.
Aplicar los indicadores para mejorar el liderazgo del SCO en la Instalacin/Ducto.
Para la implantacin del SEL, es necesario que el Lder de implantacin y toda persona
que tenga personal a su cargo, conozca claramente las acciones de liderazgo que deben
realizar, entre las que se encuentran: motivar, fijar metas y objetivos de mejora, controlar y
dar seguimiento a la implantacin del SCO, comunicar al personal sus logros, fomentar la
formacin y funcionamiento de los Equipos de Trabajo, tomar decisiones que contribuyan a
la implantacin del SCO y al logro de los objetivos operativos, entre otros.
5.4.4.3 Fase de Verificacin del SEL
En esta fase se evala la influencia sobre los resultados operativos obtenidos, producto de
la aplicacin del SEL.
Es responsabilidad de la MAOCT o MAO en su mbito de competencia:
Evaluar los resultados operativos derivados de la aplicacin de la gua del SEL en
los procesos de operacin y mantenimiento, una vez que hayan sido alcanzadas las
metas de implantacin establecidas.
Identificar desviaciones de los resultados de la evaluacin con respecto a las metas
establecidas, apoyndose en la Tabla 3 del apartado 5.3 de este manual.
Identificar acciones del PMO donde el SEFPP proporcione apoyo de acuerdo al
anexo IV de este Manual.
Proponer al rgano Rector recomendaciones de mejora a la gua del SEL.
5.4.4.4 Fase de Ajustes del SEL
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:

Aplicar los ajustes o actualizaciones de la gua del SEL, autorizados por el rgano
Rector.
Ajustar las metas de implantacin derivadas de la verificacin del SEL.
5.4.4.5 Fase de Sistematizacin del SEL
Esta fase se completa cuando la Gestin de Operacin y Mantenimiento cuenta con un
liderazgo efectivo, demostrado, al cumplir ms de una vez el ciclo de mejora continua.
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Promover la mejora continua del SEL para el liderazgo efectivo de los Procesos de
Gestin de Operacin y Mantenimiento en la Instalacin/Ducto.
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5.5 ELEMENTO CONFIABILIDAD HUMANA (ECH)
Crea las condiciones para que el personal de Operacin y Mantenimiento obtenga los
conocimientos, destrezas, recursos y motivacin que mejoren su competencia laboral.
La base principal de la confiabilidad humana es la competencia. Una persona
posee una competencia, cuando tiene los conocimientos, habilidades y destrezas
necesarias, los pone en prctica, est dispuesta a hacerlo y obtiene resultados
exitosos.
El ECH lo integran tres subelementos descritos a continuacin:
5.5.1 Subelemento Conocimientos y Destrezas (SECD)
Establece los conocimientos y destrezas en que el personal de Operacin y Mantenimiento
requiere capacitarse y adiestrarse para cerrar sus brechas de competencia respecto a su puesto
de trabajo y las necesidades de los procesos de la Instalacin/Ducto.
5.5.1.1 Fase de Planeacin del SECD
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Disponer de la gua del SECD y asegurar que su personal la conozca.
En la gua de este subelemento se establecen las actividades para capacitar al personal
basado en el cierre de sus brechas de competencias. Su objetivo es dar la secuencia de
actividades para determinar las necesidades de capacitacin del personal de acuerdo a su
puesto.
5.5.1.2 Fase de Implantacin del SECD
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
31
Aplicar las disposiciones especficas de la gua del SECD.
Aplicar los indicadores para evaluar los avances en la capacitacin y adiestramiento
del personal de la Instalacin/Ducto.
Para aplicar la gua del SECD, es necesario
que previamente hayan sido asignadas
responsabilidades y competencias a los
puestos de trabajo como se indica en el
SEFPP. Se debe utilizar la metodologa
oficial de Recursos Humanos, para
determinar los planes de capacitacin y
certificacin del personal.
Los Coordinadores de Operacin y
Mantenimiento deben asegurar que
las necesidades de capacitacin de su
personal, estn integradas en el Plan y
Programa de Capacitacin de Recursos
Humanos dando seguimiento a su
cumplimiento.

5.5.1.3 Fase de Verificacin del SECD
En esta fase se evala la influencia sobre los resultados operativos obtenidos, producto del
cierre de brechas de conocimientos y destrezas del personal de Operacin y Mantenimiento.
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Evaluar los resultados operativos derivados de la aplicacin de la gua del SECD en
los procesos de operacin y mantenimiento, una vez que hayan sido alcanzadas las
metas de implantacin establecidas.
Identificar desviaciones en los resultados de la evaluacin con respecto a las metas
establecidas, apoyndose en la Tabla 3 del apartado 5.3 de este manual.
Establecer el PMO con acciones para corregir las desviaciones en los indicadores
de desempeo correlacionados con el SECD. El PMO se debe elaborar aplicando el
Anexo IV de este manual.
Proponer al rgano Rector recomendaciones de mejora a la gua del SECD.
5.5.1.4 Fase de Ajustes del SECD
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:

Aplicar los ajustes o actualizaciones de la gua del SECD, autorizados por el rgano
Rector.
Adecuar el PMO de la Instalacin/Ducto con las acciones derivadas de la verificacin
del SECD.
Ajustar las metas de implantacin derivadas de la verificacin del SECD.
32
5.5.1.5 Fase de Sistematizacin del SECD
Se alcanza esta fase cuando el personal demuestra con sus conductas observadas, el
dominio esperado de las competencias requeridas por el puesto alineados a los procesos
de operacin y mantenimiento, demostrado, al cumplir ms de una vez el ciclo de mejora
continua.
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Promover la mejora continua del SECD para asegurar que el personal sea competente
en el proceso de operacin o mantenimiento que le corresponda.
5.5.2 Subelemento Recursos para el Desempeo (SERD)
Determina los recursos en cantidad, calidad y oportunidad para desempear las funciones
crticas de los puestos de trabajo de Operacin y Mantenimiento.
5.5.2.1 Fase de Planeacin del SERD
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Disponer de la gua del SERD y asegurar que su personal la conozca.
En la gua del SERD se describen los
lineamientos y criterios para determinar los
recursos adecuados en cantidad y calidad
que permitan asegurar que el personal
de Operacin y Mantenimiento pueda
desempear las funciones crticas asociadas
a su puesto de trabajo de manera adecuada
y confiable.
Entre los recursos requeridos se encuen-
tran: refacciones, materiales, consumibles,
equipos auxiliares, herramientas (comunes y
especializadas), equipos de medicin y prue-
bas, equipos e implementos de seguridad,
procedimientos e instrucciones de trabajo,
recursos informticos, entre otros.
5.5.2.2 Fase de Implantacin del SERD
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Aplicar las disposiciones especficas de la gua del SERD.
Aplicar los indicadores para evaluar los avances en la capacitacin y adiestramiento
del personal del Instalacin/Ducto.
Definir y solicitar los recursos en cantidad, calidad y oportunidad, que el personal
de operacin y mantenimiento requiere para desempear sus funciones crticas, de
acuerdo a sus puestos de trabajo.
33
Para la correcta aplicacin de esta gua
es necesario contar con las funciones,
responsabilidades y competencias crticas
del puesto de trabajo, as como analizar
las actividades a realizar considerando
aspectos como: tipo de actividad, alcance,
complejidad, contexto operacional, riesgos,
frecuencia, ubicacin (clasificacin del rea)
y tiempo de ejecucin entre otros.
5.5.2.3 Fase de Verificacin del SERD
En esta fase se evala la influencia sobre
los resultados operativos producto de la
aplicacin de la gua del SERD.
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Evaluar los resultados operativos derivados de la aplicacin de la gua del SERD en
los procesos de operacin y mantenimiento, una vez que hayan sido alcanzadas las
metas de implantacin establecidas.
Identificar desviaciones en los resultados de la evaluacin con respecto a las metas
establecidas, apoyndose en la Tabla 3 del apartado 5.3 de este manual.
Establecer el PMO con acciones para corregir las desviaciones en los indicadores
de desempeo correlacionados con el SERD. El PMO se debe elaborar aplicando el
Anexo IV de este manual.
Proponer al rgano Rector recomendaciones de mejora a la gua del SERD.
5.5.2.4 Fase de Ajustes del SERD
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Aplicar los ajustes o actualizaciones de la gua del SERD, autorizados por el rgano
Rector.
Adecuar el PMO de la Instalacin/Ducto con las acciones derivadas de la verificacin
del SERD.
Ajustar las metas de implantacin derivadas de la verificacin del SERD.
5.5.2.5 Fase de Sistematizacin del SERD
Esta fase se alcanza cuando el personal dispone de los recursos para desempear sus
funciones con oportunidad y calidad, cumpliendo con las metas de produccin y desempeo
establecidas, completando de manera consistente, ms de una vez el ciclo de mejora continua.
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Promover la mejora continua del SERD para asegurar que el personal cuente con los
recursos necesarios a fin de realizar con oportunidad y calidad las tareas indicadas
en sus puestos de trabajo.
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5.5.3 Subelemento Motivacin (SEM)
Mejora el desempeo del personal en su puesto de trabajo, al motivarlo para que mantenga
una actitud positiva y enfocada al logro de los objetivos del SCO.
La motivacin debe ser un factor permanente durante el desarrollo de todo el proceso del
SCO.
5.5.3.1 Fase de Planeacin del SEM
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Disponer de la gua del SEM y asegurar que su personal la conozca.
En la gua de este subelemento se define Motivacin como el factor conductual que
impulsa a una persona a actuar de una forma determinada y tiene como fin el logro de xitos.
El objetivo de esta gua es describir las actividades que deben llevar a cabo los responsables de
las reas para motivar a sus colaboradores a desempear su trabajo manteniendo una actitud
positiva y enfocada al logro de los objetivos establecidos en el SCO y plan de mejora operativa
(PMO).
Dado que la Confiabilidad Humana se logra cuando el personal sabe, puede y quiere
hacer su trabajo, el Lder debe ser ejemplo para sus colaboradores del compromiso en la
obtencin de buenos resultados, reconocindoles, estimulndolos y celebrando sus xitos.
5.5.3.2 Fase de Implantacin del SEM
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Aplicar las disposiciones especficas de la gua del SEM.
Aplicar los mecanismos e indicadores para evaluar la motivacin del personal de
las reas.
Para la correcta aplicacin de estas acciones es necesario que el Lder de implantacin
y todo aquel que tenga personal a su cargo, defina estrategias a corto y mediano plazo que
estimulen el cumplimiento de las metas establecidas, as como el tipo de reconocimientos a
otorgar al personal por sus logros.
5.5.3.3 Fase de Verificacin del SEM
En esta fase se evala la influencia sobre los resultados operativos obtenidos, producto de
la aplicacin del SEM.
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Evaluar los resultados operativos derivados de la aplicacin de la gua del SEM en
los procesos de operacin y mantenimiento, una vez que hayan sido alcanzadas las
metas de implantacin establecidas.
Identificar desviaciones en los resultados de la evaluacin con respecto a las metas
establecidas, apoyndose en la Tabla 3 del apartado 5.3 de este manual.
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Identificar acciones de PMO donde el SEFPP proporcione apoyo de acuerdo al
anexo IV de este manual.
Proponer al rgano Rector recomendaciones de mejora a la gua del SEM.
5.5.3.4 Fase de Ajustes del SEM
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:

Aplicar los ajustes o actualizaciones de la gua del SEM, autorizados por el rgano
Rector.
Ajustar las metas de implantacin derivadas de la verificacin del SEM.
5.5.3.5 Fase de Sistematizacin del SEM
Se alcanza esta fase cuando el personal realiza consistentemente sus actividades, motivado,
identificado y comprometido, lo cual se demuestra, al completar ms de una vez el ciclo de
mejora continua.
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Promover la mejora continua del SEM para incrementar la motivacin del personal
en alcanzar las metas y los objetivos operativos del negocio.
5.6 ELEMENTO CONFIABILIDAD DE DISEO (ECD)
Establece la aplicacin de criterios y procedimientos para que las Instalaciones/Ductos
sean diseadas, construidas o rediseadas con accesibilidad, modularidad, simplicidad,
normalizacin y ergonoma que faciliten el mantenimiento de sus componentes para reducir
los tiempos fuera de operacin.
Se integra de dos subelementos, descritos a continuacin:
5.6.1 Subelemento Mantenibilidad de Instalaciones, Equipos y Ductos Nuevos (SEMIEDN)
Asegura que se incluyan criterios de mantenibilidad en los proyectos de infraestructura
nueva de Instalaciones, Equipos y Ductos de PEP que faciliten la operacin y mantenimiento
en sus sistemas y componentes.
5.6.1.1 Fase de Planeacin del SEMIEDN
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Disponer de la gua del SEMIEDN y asegurar que su personal la conozca.
Definir los mecanismos para medir la implantacin del subelemento e indicadores
que permitan evaluar el avance de la mantenibilidad en la etapa de diseo de los
proyectos de infraestructura nueva en PEP.
En la gua de este subelemento, se establecen las acciones especficas a seguir durante la
etapa de diseo y construccin de proyectos de infraestructura nueva, con el propsito de
asegurar que incluyan los criterios de mantenibilidad.
36
Los criterios incluidos en la gua, permiten que las Instalaciones, Equipos y Ductos sean
diseados, construidos, probados y operados, con accesibilidad, modularidad, ergonoma,
simplicidad y estandarizacin.
5.6.1.2 Fase de Implantacin del SEMIEDN
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Aplicar las disposiciones especficas de la gua del SEMIEDN.
Aplicar los indicadores para evaluar la mantenibilidad en la etapa de diseo y
construccin de los proyectos de Instalaciones, Equipos y Ductos nuevos.
Es necesario formalizar un equipo multidisciplinario de trabajo, integrado por representantes
de operacin, mantenimiento, diseo y seguridad, que deben participar desde el inicio de
proyectos de infraestructura nueva, en el diseo y prueba de Instalaciones, Equipos o Ductos,
para definir los criterios de mantenibilidad aplicables en sus bases de usuario.
5.6.1.3 Fase de Verificacin del SEMIEDN
En esta fase se evala la influencia sobre los resultados operativos obtenidos, producto de
la mejora en la mantenibilidad de las Instalaciones/Ductos de proyectos de infraestructura
nueva.
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Evaluar los resultados operativos derivados de la aplicacin de la gua del SEMIEDN
en los procesos de operacin y mantenimiento, una vez que hayan sido alcanzadas
las metas de implantacin establecidas.
Identificar desviaciones de los resultados de la evaluacin con respecto a las metas
establecidas, apoyndose en la Tabla 3 del apartado 5.3 de este manual.
Establecer el PMO con acciones para corregir las desviaciones en los indicadores de
desempeo correlacionados con el SEMIEDN. El PMO se debe elaborar aplicando
el Anexo IV de este manual.
Proponer al rgano Rector recomendaciones de mejora a la gua del SEMIEDN.
37
5.6.1.4 Fase de Ajustes del SEMIEDN
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:

Aplicar los ajustes o actualizaciones de la gua del SEMIEDN, autorizados por el
rgano Rector.
Adecuar el PMO de la Instalacin/Ducto con las acciones derivadas de la verificacin
del SEMIEDN.
Ajustar las metas de implantacin derivadas de la verificacin del SEMIEDN.
5.6.1.5 Fase de Sistematizacin del SEMIEDN
En esta fase se asegura que los criterios de mantenibilidad aplicados en la funcin de
diseo sean: funcionales, confiables, mantenibles, productivos, oportunos y competitivos,
cumpliendo en ms de una ocasin con el ciclo de mejora continua.
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Promover la mejora continua del SEMIEDN para asegurar la mantenibilidad de las
Instalaciones, Equipos y Ductos Nuevos.
5.6.2 Subelemento Mantenibilidad de Instalaciones, Equipos y Ductos Existentes
(SEMIEDE)
Mejora la mantenibilidad en las Instalaciones, Equipos y Ductos existentes de PEP,
aplicando criterios que corrijan los errores u omisiones en el diseo original.
5.6.2.1 Fase de Planeacin del SEMIEDE
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Disponer de la gua del SEMIEDE y asegurar que su personal la conozca.
Definir los mecanismos para medir la implantacin del subelemento e indicadores
que permitan evaluar la mejora de la mantenibilidad de las Instalaciones, Equipos y
Ductos existentes en PEP.
La gua establece la metodologa para realizar cambios o mejoras al diseo de Instalaciones,
Equipos y Ductos existentes para incrementar su mantenibilidad. Los criterios mencionados se
38
enfocan a facilitar las actividades de operacin y mantenimiento, en aspectos de accesibilidad,
modularidad, ergonoma, simplicidad y estandarizacin.
5.6.2.2 Fase de Implantacin del SEMIEDE
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Aplicar las disposiciones especficas de la gua del SEMIEDE.
Aplicar los indicadores para evaluar las mejoras de la Mantenibilidad de Instalaciones,
Equipos y Ductos existentes.
Se debe conformar un equipo de trabajo, integrado por personal de la Instalacin/Ducto
quienes llevarn a cabo la evaluacin y elaborarn una lista jerarquizada con los criterios de
accesibilidad, modularidad, ergonoma, simplicidad y estandarizacin de las Instalaciones,
Equipos y Ductos, con el objetivo de mejorar su operacin y mantenimiento o corregir errores
de diseo.
5.6.2.3 Fase de Verificacin del SEMIEDE
En esta fase se evala la influencia sobre los resultados operativos obtenidos como
consecuencia de efectuar las recomendaciones de mejora de mantenibilidad, obtenidas al
aplicar la gua del SEMIEDE.
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Evaluar los resultados operativos derivados de la aplicacin de la gua del SEMIEDE
en los procesos de operacin y mantenimiento, una vez que hayan sido alcanzadas
las metas de implantacin establecidas.
Identificar desviaciones de los resultados en la evaluacin con respecto a las metas
establecidas, apoyndose en la Tabla 3 del apartado 5.3 de este manual.
Establecer el PMO con acciones para corregir las desviaciones en los indicadores de
desempeo correlacionados con el SEMIEDE. El PMO se debe elaborar aplicando
el Anexo IV de este manual.
Proponer al rgano Rector recomendaciones de mejora a la gua del SEMIEDE.

5.6.2.4 Fase de Ajustes del SEMIEDE
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:

Aplicar los ajustes o actualizaciones de la gua del SEMIEDE, autorizados por el
rgano Rector.
Adecuar el PMO de la Instalacin/Ducto con las acciones derivadas de la verificacin
del SEMIEDE.
Ajustar las metas de implantacin derivadas de la verificacin del SEMIEDE.
5.6.2.5 Fase de Sistematizacin del SEMIEDE
En esta fase las actividades de operacin y mantenimiento se desarrollan con una alta
mantenibilidad, el cual queda demostrado al cumplir ms de una vez, el ciclo de mejora
continua.
39
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Promover la mejora continua del SEMIEDE para incrementar la mantenibilidad de
las Instalaciones, Equipos y Ductos existentes.
5.7 ELEMENTO CONFIABILIDAD DE PROCESOS (ECP)
Asegura la operacin confiable de los procesos fsicos dentro de sus parmetros de diseo y
ventanas operativas definidas, bajo un contexto operacional establecido, aplicando disciplina
operativa y buenas prcticas para cumplir con los objetivos del negocio.
Se integra de cuatro subelementos, descritos a continuacin:
5.7.1 Subelemento Mapas del Proceso de Gestin de Operacin (SEMPGO)
Describe los pasos para elaborar mapas o diagramas de los procesos principales de Gestin
de Operacin, identificando sus insumos (entradas), productos (salidas) y las interacciones
con otros procesos (internos y externos), para detectar reas de oportunidad y transformarlas
en acciones de mejora.
5.7.1.1 Fase de Planeacin del SEMPGO
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Disponer de la gua del SEMPGO y asegurar que su personal la conozca.
40
La gua describe ejemplos de los subprocesos principales del proceso de Gestin de
Operacin, la relacin entre ellos, sus dependencias y cmo interacta el personal para
transformar insumos en productos, identificar sus proveedores y clientes internos o de reas
soporte. Con el objeto de que cada rea de operacin de la Instalacin/Ducto, realice sus
propios mapas.

Con el conocimiento, entendimiento y aplicacin de los Mapas del proceso de Gestin
de Operacin, se puede identificar con facilidad las actividades/funciones aplicadas de
planeacin, programacin, ejecucin e ingeniera, para mejorar el desempeo del Centro de
Trabajo, Instalacin/Ducto.
5.7.1.2 Fase de Implantacin del SEMPGO
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Aplicar las disposiciones especficas de la gua del SEMPGO.
Aplicar los mecanismos e indicadores para evaluar el desarrollo de las operaciones
en las Instalaciones/Ducto de PEP, en base al mapa y guas del proceso de Operacin.
Para aplicar esta gua, se requiere de un equipo de trabajo que conozca el contexto
operacional actualizado, los procesos de Gestin de Operacin de la Instalacin/Ducto, sus
insumos, productos, proveedores y clientes, as como las metas y objetivos de produccin,
criticidad de equipos, tecnologa, entre otros.
5.7.1.3 Fase de Verificacin del SEMPGO
En esta fase se evala la influencia sobre los resultados operativos obtenidos, producto de
la mejora en la gestin de las actividades identificadas en los Mapas del Proceso.
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Evaluar los resultados operativos derivados de la aplicacin de la gua del SEMPGO
en los procesos de operacin y mantenimiento, una vez que hayan sido alcanzadas
las metas de implantacin establecidas.
Identificar desviaciones de los resultados en la evaluacin con respecto a las metas
establecidas, apoyndose en la Tabla 3 del apartado 5.3 de este manual.
41
Establecer el PMO con acciones para corregir las desviaciones en los indicadores de
desempeo correlacionados con el SEMPGO. El PMO se debe elaborar aplicando
el Anexo IV de este manual.
Proponer al rgano Rector recomendaciones de mejora a la gua del SEMPGO.
5.7.1.4 Fase de Ajustes del SEMPGO
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:

Aplicar los ajustes o actualizaciones de la gua del SEMPGO, autorizados por el
rgano Rector.
Adecuar el PMO de la Instalacin/Ducto con las acciones derivadas de la verificacin
del SEMPGO.
Ajustar las metas de implantacin derivadas de la verificacin del SEMPGO.
5.7.1.5 Fase de Sistematizacin del SEMPGO
Esta fase se alcanza cuando el personal realiza consistentemente las actividades definidas
en su puesto de trabajo alineado a los procesos de Ingeniera, Planeacin, Programacin y
Ejecucin de la Operacin de acuerdo a lo establecido en sus Mapas de Gestin, demostrado,
al cumplir ms de una vez el ciclo de mejora continua.
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Promover la mejora continua del SEMPGO para asegurar que la Gestin de la
Operacin de las Instalaciones/Ductos se efecte de acuerdo con sus procesos
mapeados.
5.7.2 Subelemento Contexto Operacional (SECO)
Describe la filosofa de operacin y mantenimiento, las condiciones ambientales, de
seguridad, organizacionales, laborales, de refacciones, y otros aspectos importantes del
proceso productivo de una Instalacin/Ducto, para que el personal que las opere o mantenga
se base en esas condiciones. El Contexto Operacional es una herramienta para la induccin
rpida del personal de nuevo ingreso, flotante, ascendido o transitorio.
5.7.2.1 Fase de Planeacin del SECO
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
42 Disponer de la gua del SECO y asegurar que su personal la conozca.
En la gua de este subelemento se
describen los criterios para documentar el
Contexto Operacional de la Instalacin/
Ducto, lo cual significa describir las
circunstancias que rodean la operacin
de los equipos y ductos que integran la
instalacin, incluyendo la descripcin del
proceso operativo, parmetros de operacin,
caracterizacin y disponibilidad de insumos
y productos, redundancias, filosofa de
operacin y polticas de mantenimiento.
As como las condiciones que afectan el
proceso productivo tales como ambientales,
de seguridad, organizacionales, laborales
y logsticas que influyen en una operacin
ptima.
5.7.2.2 Fase de Implantacin del SECO
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Aplicar las disposiciones especficas de la gua del SECO.
Aplicar los indicadores para evaluar los avances en la documentacin del Contexto
Operacional.
Para aplicar correctamente esta gua es necesario conformar un equipo de trabajo de la
Instalacin/Ducto con personal de todas las especialidades de Operacin y Mantenimiento,
as como de diferentes reas de soporte (Seguridad, Recursos Materiales, Recursos Humanos,
entre otros). El documento de contexto operacional una vez autorizado, deber ser difundido
a todo el personal de la Instalacin/Ducto.
Se deben utilizar documentos y registros disponibles de la instalacin: planos de
construccin, dibujos isomtricos, diagramas de flujo del proceso (PDFs), diagrama de
instrumentacin del proceso (PIDs), especificaciones de diseo de las instalaciones,
especificaciones qumicas de los productos y aspectos asociados a: propsito general
de la instalacin, descripcin del proceso medular de la instalacin, capacidad instalada,
capacidad de procesamiento, parmetros de funcionamiento, insumos y productos, filosofa
de operacin, flexibilidad operativa, entre otros.
5.7.2.3 Fase de Verificacin del SECO
En esta fase se evalan los resultados operativos producto de la aplicacin de la gua del
SECO en la Instalacin/Ducto.
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Evaluar los resultados operativos derivados de la aplicacin de la gua del SECO
en los procesos de operacin, una vez que hayan sido alcanzadas las metas de
implantacin establecidas.
43
Identificar desviaciones de los resultados de la evaluacin con respecto a las metas
establecidas, apoyndose en la Tabla 3 del apartado 5.3 de este manual.
Establecer el PMO con acciones para corregir las desviaciones en los indicadores de
desempeo correlacionados con el SECO. El PMO se debe elaborar aplicando el
Anexo IV de este manual.
Proponer al rgano Rector recomendaciones de mejora a la gua del SECO.
5.7.2.4 Fase de Ajustes del SECO
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:

Aplicar los ajustes o actualizaciones de la gua del SECO, autorizados por el rgano
Rector.
Adecuar el PMO de la Instalacin/Ducto con las acciones derivadas de la verificacin
del SECO.
Ajustar las metas de implantacin derivadas de la verificacin del SECO.
5.7.2.5 Fase de Sistematizacin del SECO
Esta fase se alcanza, cuando el personal de operaciones utiliza consistentemente el
documento de contexto operacional como apoyo de sus actividades dentro de la Instalacin/
Ducto y se mantiene actualizado conforme a las recomendaciones de la gua, demostrado, al
cumplir ms de una vez el ciclo de mejora continua.
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Promover la mejora continua del SECO para asegurar que el contexto operacional
de la Instalacin/Ducto soporte los procesos del negocio
5.7.3 Subelemento ProcedimientosOperativos (SEPO)
Asegura que la operacin y el
mantenimiento de las Instalaciones/Ductos
se ejecuten cumpliendo los Procedimientos
Operativos e Instrucciones de Trabajo de
acuerdo a lo establecido en el proceso de
Disciplina Operativa de SSPA incluyendo la
mejor prctica corporativa Procedimiento
Administrativo Institucional para Administrar
las libranzas y reparaciones mayores
programadas en las Instalaciones de Petrleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios 800-
16700-PAI-03.
5.7.3.1 Fase de Planeacin del SEPO
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO
en su mbito de competencia:
Disponer de la gua del SEPO y asegurar que su personal la conozca.
44
En la gua de este subelemento se describen las cuatro fases del proceso de Disciplina
Operativa (Disponibilidad, Calidad, Comunicacin y Cumplimiento) tanto en el proceso de
operacin como el de mantenimiento, de acuerdo a sus mapas documentados de gestin.
Adems para la elaboracin de procedimientos, se debern conformar Equipos de Trabajo,
los cuales deben apegarse a lo establecido en el SEET.
5.7.3.2 Fase de Implantacin del SEPO

Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Aplicar las disposiciones especficas de la gua del SEPO.
Aplicar los mecanismos e indicadores para evaluar el cumplimiento de los
procedimientos e instructivos de trabajo regulados por el proceso de Disciplina
Operativa de SSPA.
Para aplicar esta gua es necesario tomar como referencia los mapas de los procesos de
Gestin de Operacin y Mantenimiento y el documento del Contexto Operacional de la
Instalacin/Ducto.
5.7.3.3 Fase de Verificacin del SEPO
En esta fase se evalan los resultados operativos, producto de la aplicacin de la gua del
SEPO.
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Evaluar los resultados operativos derivados de la aplicacin de la gua del SEPO en
los procesos de operacin y mantenimiento, una vez que hayan sido alcanzadas las
metas de implantacin establecidas.
Identificar desviaciones en los resultados de la evaluacin con respecto a las metas
establecidas, apoyndose en la Tabla 3 del apartado 5.3 de este manual.
Establecer el PMO con acciones para corregir las desviaciones en los indicadores
de desempeo correlacionados con el SEPO. El PMO se debe elaborar aplicando el
Anexo IV de este manual.
Proponer al rgano Rector recomendaciones de mejora a la gua del SEPO.
5.7.3.4 Fase de Ajustes del SEPO
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:

Aplicar los ajustes o actualizaciones de la gua del SEPO, autorizados por el rgano
Rector.
Adecuar el PMO de la Instalacin/Ducto con las acciones derivadas de la verificacin
del SEPO.
Ajustar las metas de implantacin derivadas de la verificacin del SEPO.
5.7.3.5 Fase de Sistematizacin del SEPO
Esta fase se alcanza cuando las operaciones son llevadas a cabo correcta y consistentemente a
travs del cumplimiento de los procedimientos e instructivos de trabajo regulados por el proceso de
Disciplina Operativa de SSPA, demostrado, al cumplir ms de una vez el ciclo de mejora continua.
45
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Promover la mejora continua del SEPO para asegurar el cumplimiento estricto y
continuo de todos los procedimientos e instructivos de trabajo en las Instalaciones/
Ductos, a travs de la Disciplina Operativa.
5.7.4. Subelemento Buenas Prcticas de Operacin (SEBPO)
Documenta y difunde los resultados y beneficios de buenas prcticas de operacin
aplicadas para mejorar la confiabilidad en las Instalaciones/Ductos.
5.7.4.1 Fase de Planeacin del SEBPO
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Disponer de la gua del SEBPO y asegurar que su personal la conozca.
Aplicar los mecanismos e indicadores para verificar la aplicacin de las buenas
prcticas de operacin en las Instalaciones/Ductos, para mejorar su operatividad y
mantenibilidad.
En la gua del SEBPO, se establece como documentar los conocimientos, experiencias,
procedimientos, normatividad y otros lineamentos, con los que se realizan mejoras en las
actividades o gestiones para una operacin confiable de las Instalaciones/Ductos.
Una vez documentada la buena prctica, se debe difundir a otras reas o instalaciones
para que evalen su posible aplicacin e integrarla a un compendio.
5.7.4.2 Fase de Implantacin del SEBPO
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Aplicar las disposiciones especficas de la gua del SEBPO.
Aplicar los indicadores para evaluar, documentar y difundir la aplicacin de las
buenas prcticas de operacin en las Instalaciones/Ductos para mejorar su
operatividad y mantenibilidad.
46
Se deben conformar equipos de trabajo para identificar prcticas de operacin que han
demostrado generar mejores resultados durante su aplicacin, por ejemplo: una nueva forma
de realizar operaciones, una nueva forma de administrar o gestionar, una nueva tecnologa o
metodologa aplicada, entre otras.
5.7.4.3 Fase de Verificacin del SEBPO
En esta fase se evala la influencia sobre los resultados operativos obtenidos, producto de
aplicar buenas prcticas de operacin en las Instalaciones/Ductos.
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Evaluar los resultados operativos derivados de la aplicacin de la gua del SEBPO en
los procesos de operacin y mantenimiento, una vez que hayan sido alcanzadas las
metas de implantacin establecidas.
Identificar desviaciones en los resultados de la evaluacin con respecto a las metas
establecidas, apoyndose en la Tabla 3 del apartado 5.3 de este manual.
Establecer el PMO con acciones para corregir las desviaciones en los indicadores de
desempeo correlacionados con el SEBPO. El PMO se debe elaborar aplicando el
Anexo IV de este manual.
Proponer al rgano Rector recomendaciones de mejora a la gua del SEBPO.
5.7.4.4 Fase de Ajustes del SEBPO
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:

Aplicar los ajustes o actualizaciones de la gua del SEBPO, autorizados por el rgano
Rector.
Adecuar el PMO de la Instalacin/Ducto con las acciones derivadas de la verificacin
del SEBPO.
Ajustar las metas de implantacin derivadas de la verificacin del SEBPO.
5.7.4.5 Fase de Sistematizacin del SEBPO
Esta fase se alcanza cuando el personal identifica, documenta y ejecuta de manera
sistemtica las buenas prcticas de operacin en sus reas de trabajo y obtiene beneficios,
demostrado, al cumplir ms de una vez el ciclo de mejora continua.
47
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO de la Instalacin/Ducto, en su mbito de compe-
tencia:
Promover la mejora continua del SEBPO para asegurar que las buenas prcticas de
operacin soporten los procesos del negocio.
5.8 ELEMENTO CONFIABILIDAD DE EQUIPOS Y DUCTOS (ECED)
Asegura que los equipos y ductos operen sin fallas durante un tiempo determinado,
mediante la aplicacin de herramientas de anlisis, metodologas de confiabilidad y buenas
prcticas de mantenimiento, as mismo, integra el Plan de Administracin de Integridad de
Ductos (PAID).
Se compone de tres subelementos, descritos a continuacin:
5.8.1 Subelemento Metodologa de Confiabilidad (SEMC)
Incrementa la confiabilidad de instalaciones, equipos y ductos de PEP, mediante la
aplicacin de las metodologas: Anlisis de Criticidad (AC), Anlisis Causa Raz (ACR),
Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC), e Inspeccin Basada en Riesgo (IBR), entre
otras.
5.8.1.1 Fase de Planeacin del SEMC
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
48 Disponer de la gua del SEMC y asegurar que su personal la conozca.
En la gua de este subelemento se describen los pasos para determinar cundo deben ser
aplicadas cada una de las metodologas de confiabilidad mencionadas: Anlisis de Criticidad,
Anlisis Causa Raz, Mantenimiento Centrado en Confiabilidad e Inspeccin Basada en
Riesgo.
5.8.1.2 Fase de Implantacin del SEMC
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Aplicar las disposiciones especficas de la gua del SEMC.
Aplicar los mecanismos e indicadores para verificar la aplicacin de las metodologas
de confiabilidad y su contribucin con los objetivos operativos.
Para aplicar la gua del SEMC, se debe contar con la siguiente informacin: censo de
equipos en PM-SAP, modos de falla, tasa de fallas, impacto al negocio, histrico de fallas
y tipo de reparaciones. En caso de no contar con informacin y estadsticas de fallas de
los equipos instalados, se recomienda utilizar como referencia las bases de datos genricas
de confiabilidad (OREDA, PARLOC, IEEE y otros), y con el apoyo de expertos adecuar la
informacin al contexto operacional de la Instalacin o Equipo, para lograr mayor certidumbre
en sus anlisis.
Se debe dar seguimiento a la atencin de las recomendaciones viables y rentables,
producto de los anlisis realizados.
5.8.1.3 Fase de Verificacin del SEMC
En esta fase se evala la influencia sobre los resultados operativos obtenidos, producto de
la aplicacin de la gua del SEMC por el personal de Operacin y Mantenimiento.
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Evaluar los resultados operativos derivados de la aplicacin de la gua del SEMC en
los procesos de operacin y mantenimiento, una vez que hayan sido alcanzadas las
metas de implantacin establecidas.
Identificar desviaciones en los resultados de la evaluacin con respecto a las metas
establecidas, apoyndose en la Tabla 3 del apartado 5.3 de este manual.
Establecer el PMO con acciones para corregir las desviaciones en los indicadores de
desempeo correlacionados con el SEMC. El PMO se debe elaborar aplicando el
Anexo IV de este manual.
Proponer al rgano Rector recomendaciones de mejora a la gua del SEMC.
5.8.1.4 Fase de Ajustes del SEMC
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:

Aplicar los ajustes o actualizaciones de la gua del SEMC, autorizados por el rgano
Rector.
49
Adecuar el PMO de la Instalacin/Ducto con las acciones derivadas de la verificacin
del SEMC.
Ajustar las metas de implantacin derivadas de la verificacin del SEMC.
5.8.1.5 Fase de Sistematizacin del SEMC
Esta fase se alcanza, cuando el personal de operacin y mantenimiento, como parte
fundamental de sus actividades de trabajo, aplica metodologas de confiablidad y ejecuta las
recomendaciones derivadas de estos anlisis, lo cual se demostrar al cumplir ms de una vez
el ciclo de mejora continua.
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Continuar con la aplicacin del ciclo de mejora continua para establecer la cultura
de la confiabilidad operacional en PEP.
5.8.2 Subelemento Plan de Administracin de Integridad de Ductos (SEPAID)
Refuerza la implantacin del PAID, aplicando la metodologa y anlisis apropiados, para
establecer los requisitos y etapas del Proceso de Administracin de Integridad de Ductos que
se deben cumplir, desarrollando un Plan que contenga las acciones especficas y su programa-
cin, para evaluar su integridad y disminuir el nivel de riesgo incrementando su confiabilidad.
5.8.2.1 Fase de Planeacin del SEPAID
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Disponer de la gua del SEPAID y asegurar que su personal la conozca.
Definir los mecanismos para medir la implantacin del subelemento e indicadores
que permitan evaluar la mejora en la integridad de los ductos en PEP.
En la gua de este subelemento se
describen seis etapas para su aplicacin en
los ductos de PEP, las cuales estn englobadas
es tres rubros:
Acopio e integracin de datos: Comprende
el registro de informacin referente a los
anlisis de riesgo de los ductos en los sistemas
institucionales de informacin.
Evaluacin de la informacin: Comprende
la formacin de equipos de especialistas,
que llevarn a cabo la elaboracin de los
anlisis de riesgo, la integridad mecnica y la
elaboracin del Plan Base de Administracin
de los Ductos.
Direccin y Gestin: Contempla la medicin
del desempeo, la aprobacin del Plan
Base, la auditora del sistema y la gestin de
recursos.
50 5.8.2.2 Fase de Implantacin del SEPAID
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Aplicar las disposiciones especficas de la gua del SEPAID.
Aplicar los indicadores para evaluar las mejoras de la mantenibilidad de ductos
existentes.
Para la aplicacin correcta de la gua de este subelemento es necesario conocer el
documento marco del Plan de Administracin de Integridad de Ductos (PAID), disponible en
la intranet de la Subdireccin de Mantenimiento y Logstica, el cual es sistemtico e integrado
y proporciona los medios para mejorar la integridad de los sistemas de ductos, dando prioridad
a los segmentos que pasan por zonas de alta consecuencia.
5.8.2.3 Fase de Verificacin del SEPAID
En esta fase se evala la influencia sobre los resultados operativos obtenidos como
consecuencia de la aplicacin de la gua del SEPAID.
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Evaluar los resultados operativos derivados de la aplicacin de la gua del SEPAID en
los procesos de operacin y mantenimiento, una vez que hayan sido alcanzadas las
metas de implantacin establecidas.
Identificar desviaciones en los resultados de la evaluacin con respecto a las metas
establecidas, apoyndose en la Tabla 3 del apartado 5.3 de este manual.
Establecer el PMO con acciones para corregir las desviaciones en los indicadores de
desempeo correlacionados con el SEPAID. El PMO se debe elaborar aplicando el
Anexo IV de este manual.
Proponer al rgano Rector recomendaciones de mejora a la gua del SEPAID.
5.8.2.4 Fase de Ajustes del SEPAID
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
51
Aplicar los ajustes o actualizaciones de la gua del SEPAID, autorizados por el rgano
Rector.
Adecuar el PMO de la Instalacin/Ducto con las acciones derivadas de la verificacin
del SEPAID.
Ajustar las metas de implantacin derivadas de la verificacin del SEPAID.
5.8.2.5 Fase de Sistematizacin del SEPAID
Se alcanza esta fase cuando todas aquellas secciones del ducto que se clasifiquen con
prioridad de atencin alta, tengan escenarios con acciones de mitigacin inmediatas para
reducir el riesgo o incrementar la confiabilidad. En los casos donde la prioridad de atencin es
media, se debe utilizar el criterio Costo-Beneficio para determinar la razonabilidad de llevar
el nivel de riesgo o confiabilidad a un nivel de prioridad de atencin baja. Finalmente, si la
prioridad de atencin es baja, no se requieren acciones de mitigacin especficas.
Es responsabilidad de la MAOCT y MAO en su mbito de competencia:
Promover la mejora continua del SEPAID para mantener el nivel de riesgo e
integridad ptimo de los sistemas de ductos de PEP, dando prioridad a los segmentos
que pasan por zonas de alta consecuencia.
5.8.3 Subelemento Buenas Prcticas de Mantenimiento (SEBPM)
Documenta y difunde los resultados y beneficios de buenas prcticas de mantenimiento,
aplicadas para mejorar la confiabilidad en las Instalaciones/Ductos.
5.8.3.1 Fase de Planeacin del SEBPM
Es responsabilidad de la MAMCT y MAM en su mbito de competencia:
Disponer de la gua del SEBPM y asegurar que su personal la conozca.
Definir los mecanismos para medir la implantacin del subelemento e indicadores
que permitan evaluar las buenas prcticas de mantenimiento aplicadas en las
instalaciones, equipos y ductos en PEP.
En la gua del SEBPM, se establece cmo documentar los conocimientos, experiencias,
procedimientos, normatividad y otros lineamentos, con los que se realizan mejoras en las
actividades o gestiones para un mantenimiento confiable de las Instalaciones/Ductos.
Previo a documentar una buena prctica de mantenimiento, se debe contar con evidencia
de su efectividad, beneficios y cumplimiento normativo. Una vez documentada la buena
prctica, se debe difundir a otras reas o instalaciones para que evalen su posible aplicacin
e integrarla a un compendio.
5.8.3.2 Fase de Implantacin del SEBPM
Es responsabilidad de la MAMCT y MAM en su mbito de competencia:
Aplicar las disposiciones especficas de la gua del SEBPM.
Aplicar los indicadores para evaluar las mejoras obtenidas de las buenas prcticas de
mantenimiento aplicadas en las instalaciones, equipos y ductos en PEP.
52
Esta gua se utiliza para identificar actividades de mantenimiento que se desarrollan en la
instalacin o instalaciones similares, que han demostrado generar buenos resultados durante
su aplicacin, como por ejemplo: mejoras en la mantenibilidad de los equipos o instalaciones,
polticas de mantenimiento, frecuencias de inspeccin o mantenimiento, utilizacin de
nuevas herramientas o tecnologas.
5.8.3.3 Fase de Verificacin del SEBPM
En esta fase se evala la influencia sobre los resultados operativos obtenidos como
consecuencia de la aplicacin de la gua del SEBPM.
Es responsabilidad de la MAMCT y MAM en su mbito de competencia:
Evaluar los resultados operativos derivados de la aplicacin de la gua del SEBPM en
los procesos de operacin y mantenimiento, una vez que hayan sido alcanzadas las
metas de implantacin establecidas.
Identificar desviaciones en los resultados de la evaluacin con respecto a las metas
establecidas, apoyndose en la Tabla 3 del apartado 5.3 de este manual.
Establecer el PMO con acciones para corregir las desviaciones en los indicadores de
desempeo correlacionados con el SEBPM. El PMO se debe elaborar aplicando el
Anexo IV de este manual.
Proponer al rgano Rector recomendaciones de mejora a la gua del SEBPM.
5.8.3.4 Fase de Ajustes del SEBPM
Es responsabilidad de la MAMCT y MAM en su mbito de competencia:

Aplicar los ajustes o actualizaciones de la gua del SEBPM, autorizados por el rgano
Rector.
Adecuar el PMO de la Instalacin/Ducto con las acciones derivadas de la verificacin
del SEBPM.
Ajustar las metas de implantacin derivadas de la verificacin del SEBPM.
53
5.8.3.5 Fase de Sistematizacin del SEBPM
Se alcanza esta fase cuando el personal identifica, documenta y ejecuta buenas prcticas
de mantenimiento en sus reas de trabajo, el cual queda demostrado al cumplir, ms de una
vez el ciclo de mejora continua.
Es responsabilidad de la MAMCT y MAM en su mbito de competencia:
Promover la mejora continua del SEBPM para detectar, documentar, difundir y
aplicar buenas prcticas de mantenimiento que soporten los procesos del negocio.
5.9 ELEMENTO PROCESO DE MANTENIMIENTO (EPM)
Mejora la efectividad del mantenimiento, documentando su gestin a travs de mapas EPS
(Entrada-Proceso-Salida), analizndolo y mejorndolo sistemticamente.
Un sistema de gestin est compuesto de tres partes fundamentales: gente, tecnologa y
procesos.
Se integra en dos subelementos: Mapas del Proceso de Gestin de Mantenimiento y
Descripcin Mapas del Proceso.
5.9.1 Subelemento Mapas del Proceso de Gestin de Mantenimiento (SEMPGM)
Describe los procesos principales de gestin de mantenimiento, representado en un mapa
o diagrama, identificando los insumos (entradas), productos (salidas) y sus interacciones con
otros procesos (internos y externos).
54
5.9.1.1 Fase de Planeacin del SEMPGM
Es responsabilidad de la MAMCT y MAM en su mbito de competencia:
Disponer de la gua del SEMPGM y asegurar que su personal la conozca.
La gua describe ejemplos de subprocesos principales del proceso de Gestin de
Mantenimiento, la relacin entre ellos, sus dependencias y cmo interacta el personal para
transformar insumos en productos, identificar sus proveedores y clientes internos o de reas
soporte. Con el objeto de que cada rea de mantenimiento de la Instalacin/Ducto, realice
sus propios mapas
Con el conocimiento, entendimiento y aplicacin de los Mapas del Proceso de Gestin
de Mantenimiento, se puede identificar con facilidad las actividades/funciones aplicadas de
planeacin, programacin, ejecucin e ingeniera, para mejorar el desempeo del Centro de
Trabajo, Instalacin/Ducto.
5.9.1.2 Fase de Implantacin del SEMPGM
Es responsabilidad de la MAMCT y MAM en su mbito de competencia:
Aplicar las disposiciones especficas de la gua del SEMPGM.
Aplicar los mecanismos e indicadores para evaluar el desarrollo de la gestin del
mantenimiento en las instalaciones de PEP, en base al mapa y guas del proceso de
Mantenimiento.
Para aplicar esta gua, se requiere contar con el documento, los procesos principales de
Gestin de Mantenimiento del Centro de Trabajo, Instalacin/Ducto, insumos, productos,
proveedores y clientes, as como metas de produccin, criticidad de equipos, tecnologa a
aplicar, entre otros.
5.9.1.3 Fase de Verificacin del SEMPGM
En esta fase se evala la influencia sobre los resultados operativos obtenidos, producto de la
mejora en las actividades identificadas en los Mapas del Proceso de Gestin de Mantenimiento.
Es responsabilidad de la MAMCT y MAM en su mbito de competencia:
Evaluar los resultados operativos derivados de la aplicacin de la gua del SEMPGM
en los procesos de operacin y mantenimiento, una vez que hayan sido alcanzadas
las metas de implantacin establecidas.
Identificar desviaciones en los resultados de la evaluacin con respecto a las metas
establecidas, apoyndose en la Tabla 3 del apartado 5.3 de este manual.
Establecer el PMO con acciones para corregir las desviaciones en los indicadores de
desempeo correlacionados con el SEMPGM. El PMO se debe elaborar aplicando
el Anexo IV de este manual.
Proponer al rgano Rector recomendaciones de mejora a la gua del SEMPGM.
5.9.1.4 Fase de Ajustes del SEMPGM
Es responsabilidad de la MAMCT y MAM en su mbito de competencia:
55 Aplicar los ajustes o actualizaciones de la gua del SEMPGM, autorizados por el
rgano Rector.
Adecuar el PMO de la Instalacin/Ducto con las acciones derivadas de la verificacin
del SEMPGM.
Ajustar las metas de implantacin derivadas de la verificacin del SEMPGM.
5.9.1.5 Fase de Sistematizacin del SEMPGM
Esta fase se alcanza cuando el personal realiza consistentemente las actividades definidas
en su puesto de trabajo alineado a los procesos de Ingeniera, Planeacin, Programacin y
Ejecucin del Mantenimiento, de acuerdo a lo establecido en sus Mapas actuales de Gestin
del Mantenimiento, demostrado, al cumplir ms de una vez el ciclo de mejora continua.
Es responsabilidad de la MAMCT y MAM en su mbito de competencia:
Promover la mejora continua del SEMPGM para asegurar que la Gestin del
Mantenimiento de Instalaciones/Ductos se efecte de acuerdo con el mapa de
gestin y soporten los procesos del negocio.
5.9.2 Subelemento Descripcin Mapas del Proceso (SEDMP)
Establece los pasos y criterios para elaborar los mapas de los procesos de operacin y
mantenimiento actuales en los Centros de Trabajo, Instalaciones/Ductos, que muestre la
interaccin entre subprocesos e interrelacin con otros para identificar reas de oportunidad
y mejora en la gestin, describiendo con detalle los procesos, subprocesos, elementos y
actividades contenidos en sus mapas.
5.9.2.1 Fase de Planeacin del SEDMP
Es responsabilidad de la MAOCT, MAO, MAMCT y MAM en su mbito de competencia:
Disponer de la gua del SEDMP y asegurar que su personal la conozca.
En la gua de este subelemento se establecen los pasos y criterios que el personal de
operacin y mantenimiento deben realizar para describir, identificar, seleccionar y mejorar
sus actividades/funciones con un enfoque de procesos.
56
5.9.2.2 Fase de Implantacin del SEDMP
Es responsabilidad de la MAOCT, MAO, MAMCT y MAM en su mbito de competencia:
Aplicar las disposiciones especficas de la gua del SEDMP.
Aplicar los mecanismos e indicadores para evaluar el desarrollo de las operaciones
en las instalaciones de PEP, en base al mapa y guas del proceso de Operacin y
Mantenimiento.
Para aplicar la gua se deben contar con el contexto operacional actualizado, formar
un equipo de trabajo que conozca los procesos fsicos de la instalacin y asistencia tcnica
especializada en mapeo de procesos.

Se debe considerar que los mapas reflejen la gestin actual, la cual no siempre es la
ptima, por lo que servir para establecer iniciativas que permitan mejorar los procesos.
5.9.2.3 Fase de Verificacin del SEDMP
En esta fase se evala la influencia sobre los resultados operativos obtenidos, producto de
la mejora en la gestin de los procesos.
Es responsabilidad de la MAOCT, MAO, MAMCT y MAM en su mbito de competencia:
Evaluar los resultados operativos derivados de la aplicacin de la gua del SEDMP en
los procesos de operacin y mantenimiento, una vez que hayan sido alcanzadas las
metas de implantacin establecidas.
Identificar desviaciones en los resultados de la evaluacin con respecto a las metas
establecidas, apoyndose en la Tabla 3 del apartado 5.3 de este manual.
Establecer el PMO con acciones para corregir las desviaciones en los indicadores de
desempeo correlacionados con el SEDMP. El PMO se debe elaborar aplicando el
Anexo IV de este manual.
Proponer al rgano Rector recomendaciones de mejora a la gua del SEDMP.
5.9.2.4 Fase de Ajustes del SEDMP
Es responsabilidad de la MAOCT, MAO, MAMCT y MAM de la Instalacin/Ducto, en su
mbito de competencia:

Aplicar los ajustes o actualizaciones de la gua del SEDMP, autorizados por el rgano
Rector.
Adecuar el PMO de la Instalacin/Ducto con las acciones derivadas de la verificacin
del SEDMP.
Ajustar las metas de implantacin derivadas de la verificacin del SEDMP.
5.9.2.5 Fase de Sistematizacin del SEDMP
Esta fase se alcanza cuando el personal de la Instalacin/Ducto, realiza consistentemente
las actividades definidas en su puesto de trabajo, alineado a los procesos de Ingeniera,
Planeacin, Programacin y Ejecucin de Operacin y Mantenimiento de acuerdo a lo
establecido en los Mapas de Gestin, demostrado, al cumplir ms de una vez el ciclo de
mejora continua.
57
Es responsabilidad de la MAOCT, MAO, MAMCT y MAM en su mbito de competencia:

Promover la mejora continua del SEDMP para asegurar que la gestin de la
operacin y mantenimiento de las instalaciones y ductos se efecte de acuerdo con
los mapas de gestin y soporten los procesos del negocio.
5.10 ELEMENTO PM-SAP
Es el elemento del SCO que soporta la gestin del negocio a travs de la administracin de la
informacin confiable, generada en los procesos de la cadena de valor de PEP, se integra de
cinco subelementos: Capacitacin, Centro de Atencin a Usuarios (CAU), Perfiles y Licencias;
Procedimientos y Guas e Infraestructura e Interfases.
5.10.1 Subelemento Capacitacin (SEC)
Provee las guas necesarias para asegurar que todo usuario est debidamente capacitado
para utilizar el sistema SAP de acuerdo a las funciones de su puesto de trabajo.
5.10.1.1 Fase de Planeacin del SEC
Es responsabilidad de la MAOCT, MAMCT, MAO y MAM en su mbito de competencia:
Disponer de la gua del SEC y asegurar que su personal la conozca.
58
En la gua de este subelemento se establecen los criterios para desarrollar los conocimientos
y habilidades que requiere el usuario final en funcin de las competencias requeridas por
el puesto; esta gua se complementa con los lineamientos establecidos en el Subelemento
Conocimientos y Destrezas del Elemento Confiabilidad Humana.
5.10.1.2 Fase de Implantacin del SEC
Es responsabilidad de la MAOCT, MAMCT, MAO y MAM en su mbito de competencia:
Aplicar las disposiciones especficas de la gua del SEC.
Aplicar los indicadores para evaluar los avances en la capacitacin y adiestramiento
del personal de la Instalacin/Ducto o Unidad Operativa.
Llevar registro y control de la capacitacin (requerida o adquirida) por los usuarios
finales del sistema SAP.
Para aplicar la gua del SEC, es necesario que previamente hayan sido asignadas
responsabilidades y competencias a los puestos de trabajo como se indica en el SEEO.

Los Coordinadores de Operacin y Mantenimiento deben asegurar que las necesidades
de capacitacin de su personal, estn integradas en el Plan y Programa de Capacitacin de
Recursos Humanos, dando seguimiento a su cumplimiento y ajustes.
5.10.1.3 Fase de Verificacin del SEC
En esta fase se evala la influencia sobre los resultados operativos obtenidos, producto
del cierre de brechas de conocimientos y destrezas del personal usuario del PM-SAP.
Es responsabilidad de la MAOCT, MAMCT, MAO y MAM en su mbito de competencia:
Evaluar los resultados operativos derivados de la aplicacin de la gua del SEC en
los procesos de operacin y mantenimiento, una vez que hayan sido alcanzadas las
metas de implantacin establecidas.
Identificar desviaciones en los resultados de la evaluacin con respecto a las metas
establecidas, apoyndose en la Tabla 3 del apartado 5.3 de este manual.
Identificar acciones del PMO donde el SEFPP proporcione apoyo de acuerdo al
Anexo IV de este Manual.
Proponer al rgano Rector recomendaciones de mejora a la gua del SEC.
5.10.1.4 Fase de Ajustes del SEC
Es responsabilidad de la MAOCT, MAMCT, MAO y MAM en su mbito de competencia:

Aplicar los ajustes o actualizaciones de la gua del SEC, autorizados por el rgano
Rector.
Ajustar las metas de implantacin derivadas de la verificacin del SEC.
5.10.1.5 Fase de Sistematizacin del SEC
Se alcanza esta fase cuando se completa de manera consistente, ms de una vez el ciclo de
mejora continua, reforzando las actividades relacionadas con el Mantenimiento y Operacin
en las instalaciones de PEP, y que sean llevadas a cabo apoyndose en el sistema SAP.
59
Es responsabilidad de la MAOCT, MAMCT, MAO y MAM en su mbito de competencia:
Promover la mejora continua del SEC para garantizar que el personal cuente con las
competencias requeridas por los procesos de operacin y mantenimiento.
5.10.2 Subelemento Centro de Atencin a Usuarios (SECAU)
Establece y opera una mesa de ayuda para usuarios del mdulo de mantenimiento de SAP
a nivel Subdirecciones Operativas y Sede.
5.10.2.1 Fase de Planeacin del SECAU
Es responsabilidad de la MAOCT, MAMCT, MAO y MAM en su mbito de competencia:
Disponer de la gua del SECAU y asegurar que su personal la conozca.
En la gua de este subelemento se describen los criterios para desarrollar los conocimientos
y habilidades para establecer y operar la mesa de ayuda para usuarios del mdulo de
mantenimiento del sistema SAP, las caractersticas del personal y la infraestructura requerida
para operar tanto en el CAU de las Subdirecciones Operativas como el de Sede.
Cabe destacar que los Centros de Atencin a Usuarios (CAU) conocidos tambin como
Mesas de Servicios por la DCTIPN, no tendrn como funcin sustituir o duplicar las actividades
de las mesas de ayuda de Tecnologa de Informacin ni la de los integrantes regionales de
la red de expertos del PM-SAP, su funcin principal ser atender a los usuarios finales en las
solicitudes relacionadas con manejo y/o configuracin del sistema SAP.
5.10.2.2 Fase de Implantacin del SECAU
Es responsabilidad de la MAOCT, MAMCT, MAO y MAM en su mbito de competencia:
Aplicar las disposiciones especficas de la gua del SECAU.
Llevar registro y control de la atencin de las solicitudes de los usuarios finales del
sistema SAP.
Se debe disponer de la infraestructura necesaria, establecer acuerdos entre el rgano
Rector y las Subdirecciones Operativas para seleccionar a los expertos funcionales que sern
entrenados para la operacin de los CAUs y notificar a todos los usuarios finales del mdulo
de mantenimiento SAP, Sede y los CAU de las Subdirecciones Operativas.
5.10.2.3 Fase de Verificacin del SECAU
En esta fase se evala la influencia sobre los resultados operativos obtenidos, producto del
cierre de brechas de conocimientos y destrezas del personal usuario del PM-SAP.
Es responsabilidad de la MAOCT, MAMCT, MAO y MAM en su mbito de competencia:
Evaluar los resultados operativos derivados de la aplicacin de la gua del SECAU en
los procesos de operacin y mantenimiento, una vez que hayan sido alcanzadas las
metas de implantacin establecidas.
Proponer al rgano Rector recomendaciones de mejora a la gua del SECAU.
60
5.10.2.4 Fase de Ajustes del SECAU
Es responsabilidad de la MAOCT, MAMCT, MAO y MAM en su mbito de competencia:

Aplicar los ajustes o actualizaciones de la gua del SECAU, autorizados por el rgano
Rector.
Ajustar las metas de implantacin derivadas de la verificacin del SECAU.
5.10.2.5 Fase de Sistematizacin del SECAU
Se alcanza esta fase cuando se completa de manera consistente, ms de una vez, el ciclo
de mejora continua reforzando que las actividades relacionadas con el Mantenimiento y
Operacin en las instalaciones de PEP sean llevadas apoyndose en el sistema SAP.
Es responsabilidad de la MAOCT, MAMCT, MAO y MAM en su mbito de competencia:
Promover la mejora continua del SECAU para garantizar que el personal cuente con
las competencias requeridas por los procesos de operacin y mantenimiento.
5.10.3 Subelemento Perfiles y Licencias (SEPL)
Proporciona a los usuarios del sistema SAP, los Perfiles y Licencias que correspondan a las
funciones o actividades que desempeen.
5.10.3.1 Fase de Planeacin del SEPL
Es responsabilidad de la MAOCT, MAMCT, MAO y MAM en su mbito de competencia:
Disponer de la gua del SEPL y asegurar que su personal la conozca.
En la gua de este subelemento se describen los criterios para la seleccin de los perfiles y la
asignacin de licencias en funcin a las competencias requeridas por el puesto desempeado.
En ella se establece que las reas de mantenimiento y operacin determinan el nmero
de usuarios que requieren licencia del sistema PM-SAP y las funciones que desempean en
su puesto de trabajo.
61
5.10.3.2 Fase de Implantacin del SEPL
Es responsabilidad de la MAOCT, MAMCT, MAO y MAM en su mbito de competencia:
Aplicar las disposiciones especficas de la gua del SEPL.
Aplicar los indicadores para evaluar los avances en la asignacin de perfiles y
licencias del personal de la Instalacin/Ducto.
Seleccionar los perfiles de los usuarios del sistema PM-SAP de acuerdo a su puesto
de trabajo.
Solicitar y dar seguimiento a la asignacin y uso de licencias PM-SAP de los usuarios
con base en los perfiles seleccionados.
5.10.3.3 Fase de Verificacin del SEPL
En esta fase se evala la influencia sobre
los resultados operativos obtenidos, producto
de la utilizacin y aplicacin del PM-SAP.
Es responsabilidad de la MAOCT, MA-
MCT, MAO y MAM en su mbito de compe-
tencia:
Evaluar los resultados operativos deri-
vados de la aplicacin de la gua del
SEPL en los procesos de operacin y
mantenimiento, una vez que hayan
sido alcanzadas las metas de implan-
tacin establecidas.
Identificar desviaciones de los resul-
tados en la evaluacin con respecto
a las metas establecidas, apoyndose
en la Tabla 3 del apartado 5.3 de este
manual.
Identificar acciones de PMO donde el SEFPP proporcione apoyo de acuerdo al
Anexo 4 de este Manual
Proponer al rgano Rector recomendaciones de mejora a la gua del SEPL.
5.10.3.4 Fase de Ajustes del SEPL
Es responsabilidad de la MAOCT, MAMCT, MAO y MAM en su mbito de competencia:

Aplicar los ajustes o actualizaciones de la gua del SEPL, autorizados por el rgano
Rector.
Ajustar las metas de implantacin derivadas de la verificacin del SEPL.
5.10.3.5 Fase de Sistematizacin del SEPL
Se alcanza esta fase cuando el PM-SAP se utiliza como plataforma nica en la gestin del
mantenimiento, demostrado, al cumplir ms de una vez el ciclo de mejora continua.
Es responsabilidad de la MAOCT, MAMCT, MAO y MAM en su mbito de competencia:
62
Promover la mejora continua del SEPL para asegurar que el personal usuario realice
su gestin en la plataforma PM-SAP.
5.10.4 Subelemento Procedimientos y Guas (SEPG)
Establece los documentos normativos (procedimientos, guas, catlogos e instructivos,
entre otros) necesarios para la adecuada utilizacin del sistema PM-SAP, generando una
cultura de manejo del dato que asegure informacin confiable.
5.10.4.1 Fase de Planeacin del SEPG
Es responsabilidad de la MAOCT, MAMCT, MAO y MAM en su mbito de competencia:
Disponer de la gua del SEPG y asegurar que su personal la conozca.
En la gua del SEPG se establecen los documentos normativos para la utilizacin del sistema
SAP, se describen los criterios para desarrollar los conocimientos y habilidades en funcin a
las competencias requeridas por el puesto desempeado. En ellos se detalla la manera de
registrar datos de cada una de las etapas del proceso de mantenimiento, censo, planeacin,
programacin, y ejecucin, entre otros.
5.10.4.2 Fase de Implantacin del SEPG
Es responsabilidad de la MAOCT, MAMCT, MAO y MAM en su mbito de competencia:
Aplicar las disposiciones especficas de la gua del SEPG.
Aplicar los indicadores para evaluar la utilizacin de los documentos normativos y
la utilidad del sistema PM-SAP.
Asegurar que los usuarios finales conozcan, entiendan y utilicen correctamente
el sistema SAP como herramienta institucional de la gestin de operacin y
mantenimiento.
Aplicar las guas y procedimientos aprobados para asegurar niveles ptimos en la
utilizacin del sistema SAP.
5.10.4.3 Fase de Verificacin del SEPG
En esta fase se evala la influencia sobre los resultados operativos obtenidos, producto de
la utilizacin y aplicacin de los documentos normativos en el sistema SAP.
63
Es responsabilidad de la MAOCT, MAMCT, MAO y MAM en su mbito de competencia:
Evaluar los resultados operativos derivados de la aplicacin de la gua del SEPG en
los procesos de operacin y mantenimiento, una vez que hayan sido alcanzadas las
metas de implantacin establecidas.
Identificar desviaciones en los resultados de la evaluacin con respecto a las metas
establecidas, apoyndose en la Tabla 3 del apartado 5.3 de este manual.
Identificar acciones de PMO donde el SEFPP proporcione apoyo de acuerdo al
Anexo 4 de este Manual
Proponer al rgano Rector recomendaciones de mejora a la gua del SEPG.
5.10.4.4 Fase de Ajustes del SEPG
En esta fase se ajustan los documentos normativos para la utilizacin del mdulo de
mantenimiento SAP o se establecen nuevos estndares.
Es responsabilidad de la MAOCT, MAMCT, MAO y MAM en su mbito de competencia:

Aplicar los ajustes o actualizaciones de la gua del SEPG, autorizados por el rgano
Rector.
Ajustar las metas de implantacin derivadas de la verificacin del SEPG.
5.10.4.5 Fase de Sistematizacin del SEPG
Se alcanza esta fase cuando se completa de manera consistente ms de una vez el ciclo
de disciplina operativa en la utilizacin de los documentos normativos del sistema SAP para
realizar su gestin.
Es responsabilidad de la MAOCT, MAMCT, MAO y MAM en su mbito de competencia:
Promover la mejora continua del
SEPG para asegurar el cumplimiento
de las normas y lineamientos en la uti-
lizacin del sistema SAP con base a las
disposiciones establecidas.
5.10.5 Subelemento Infraestructura e
Interfases (SEII)
Orienta a la MAOCT y MAMCT en la
regulacin vigente para la conectividad de
interfases con SAP y en los requerimientos
bsicos de infraestructura (hardware y
software), para que el personal a su cargo
utilice en ptimas condiciones el mdulo de
mantenimiento y la informacin generada en
otras aplicaciones.
5.10.5.1 Fase de Planeacin del SEII
Es responsabilidad de la MAOCT, MAMCT, MAO y MAM en su mbito de competencia:
64
Disponer de la gua del SEII y asegurar que su personal la conozca.
En la gua de este subelemento se des-
criben los requerimientos bsicos de infra-
estructura informtica y especificaciones de
conectividad de interfases con SAP.
Establece la forma en cmo debe ser
registrada y manejada la documentacin
que se adjunte al sistema SAP como apoyo
e informacin adicional de equipos e
instalaciones (manuales, planos, instructivos,
otros).
5.10.5.2 Fase de Implantacin del SEII
Es responsabilidad de la MAOCT,
MAMCT, MAO y MAM en su mbito de
competencia:
Aplicar las disposiciones especficas de la gua del SEII.
Analizar los indicadores de cumplimiento de los requerimientos bsicos de
infraestructura y observar en su caso, el cumplimiento de las especificaciones, las
solicitudes de desarrollos o aplicaciones de interfases con SAP.
Es requisito que el personal disponga de los equipos de cmputo y accesos necesarios
para utilizar adecuadamente el mdulo de mantenimiento de SAP.
5.10.5.3 Fase de Verificacin del SEII
En esta fase se evalan los resultados obtenidos, producto de la aplicacin de la gua para
asegurar que los usuarios de SAP cuenten con una infraestructura informtica e interfases de
conectividad aprobadas por el rgano Rector de Mantenimiento.
Es responsabilidad de la MAOCT, MAMCT, MAO y MAM en su mbito de competencia:
Evaluar los resultados operativos derivados de la aplicacin de la gua del SEII en
los procesos de operacin y mantenimiento, una vez que hayan sido alcanzadas las
metas de implantacin establecidas.
Identificar desviaciones en los resultados de la evaluacin con respecto a las metas
establecidas, apoyndose en la Tabla 3 del apartado 5.3 de este manual.
Identificar acciones de PMO donde el SEFPP proporcione apoyo de acuerdo al
Anexo 4 de este Manual
Proponer al rgano Rector recomendaciones de mejora a la gua del SEII.
5.10.5.4 Fase de Ajustes del SEII
En esta fase se realizan las adecuaciones a la gua para asegurar que los usuarios de PM-
SAP cuenten con una infraestructura informtica y las interfases aprobadas por el rgano
Rector del Mantenimiento.
65
Es responsabilidad de la MAOCT, MAMCT, MAO y MAM en su mbito de competencia:

Aplicar los ajustes o actualizaciones
de la gua del SEII, autorizados por el
rgano Rector.
Ajustar las metas de implantacin
derivadas de la verificacin del SEII.
5.10.5.5 Fase de Sistematizacin del SEII
Se alcanza esta fase cuando se completa
ms de una vez el ciclo de mejora continua,
donde se observa que el personal utiliza
de manera consistente la infraestructura
informtica y las interfases del sistema SAP.
Es responsabilidad de la MAOCT,
MAMCT, MAO y MAM en su mbito de
competencia:
Promover la mejora continua del SEII para asegurar que el personal usuario realice
su gestin en la plataforma PM-SAP.
66
67
68
1. OBJETIVO
Describir en forma secuencial y sencilla las actividades que se deben realizar durante las
labores diarias en las instalaciones de PEP, a fin de facilitar la implantacin del SCO para
asegurar la continuidad operativa de las Instalaciones, Equipos y Ductos en PEP.
2. MBITO DE APLICACIN
Estas guas son de observancia general y obligatoria para todas las reas de Operacin y
Mantenimiento en las Instalaciones, Equipos y Ductos de PEMEX Exploracin y Produc-
cin.
3. REVISIN Y ACTUALIZACIN
La revisin y actualizacin de estos documentos es responsabilidad del rgano Rector.
Cualquier grupo de trabajo o usuario de estos documentos podr sugerir y recomendar
modificaciones por escrito a travs de la MAO o MAOCT. El rgano Rector, analizar la
factibilidad de los cambios que se soliciten y proceder a su actualizacin.
La Subdireccin de Mantenimiento y Logstica, analizar la factibilidad de los cambios que
se soliciten y proceder a su actualizacin.
Estos documentos se revisarn y actualizarn cada cinco aos o antes si las sugerencias o
recomendaciones de cambio lo justifican.
4. MARCO NORMATIVO
4.1 Ley Federal del Trabajo.
4.2 NOM-028-STPS-2004.
4.3 Manual de procedimientos SRHCI.
4.4 Programa Estratgico de PEP 2007-2012.
4.5 Sistema de Seguridad Salud y Proteccin Ambiental (SSPA).
4.6 Sistema Informtico de Marcos Normativos (SIMAN).
GUA PARA LA IMPLANTACIN DEL
SISTEMA DE CONFIABILIDAD OPERACIONAL
FUNCIONES Y PERFILES DE PUESTOS
RGANO RECTOR
EQUIPOS DE TRABAJO
LIDERAZGO
71
1. OBJETIVO
Establecer las disposiciones generales para determinar y asignar las funciones, responsa-
bilidades y competencias requeridas por los puestos de trabajo, alineadas a los procesos
de Gestin de Operacin y Mantenimiento actuales en el Centro de Trabajo, Instalacin/
Ducto.
2. DISPOSICIONES ESPECFICAS
Para contribuir a la mejora de la Confiabilidad Operacional, es necesario que las des-
cripciones y perfiles de puestos de trabajo estn alineados con los procesos de gestin,
incluyendo funciones que atiendan los requerimientos de operacin y mantenimiento de
la Instalacin/Ducto correspondiente.
Pasos para identificar, adecuar y asignar funciones:
FUNCIONES Y
PERFILES DE PUESTOS
La identificacin, adecuacin y asignacin de las fun-
ciones de los puestos se debe llevar a cabo por un
Equipo de Trabajo cuya estructura y funcionamiento
se apegar a lo establecido en la Gua del Subele-
mento Equipos de Trabajo.
El Equipo de Trabajo deber ser liderado por la
MAOCT o MAMCT segn su mbito de competencia
de la Instalacin/Ducto, ya sea de Operacin o Man-
tenimiento, para efectuar las siguientes actividades:
/ La Misin, Visin y Objetivos de cada Coordinacin/
Subgerencia (Operacin o Mantenimiento) debern
estar alineados a la Misin, Visin y Objetivos
establecidos por la Gerencia, Activo de Produccin o
Unidad de Perforacin a la que pertenezca.
Analizar el Manual de Organizacin de la Subdirec-
cin en la parte correspondiente al Centro de Traba-
jo, para verificar que se cuente con los puestos de
trabajo autorizados en la estructura organizacional y
2.1 Formar Equipo de Trabajo.
2.1.1 Elaborar o adecuar la Mi-
sin, Visin y Objetivos de
las Coordinaciones/ Sub-
gerencias de Operacin y
Mantenimiento en el Cen-
tro de Trabajo.
2.1.2 Revisar y verificar la Estruc-
tura Organizacional apro-
bada.
72
revisar que sus funciones estn desagregadas a nivel Ins-
talacin/Ducto y enfocadas a procesos, en caso de no
cumplir con estos requisitos, el equipo de trabajo deber
desarrollar los siguientes pasos:
Adecuar las descripciones y perfiles de puestos apoyados
con personal especializado del rea de Recursos Huma-
nos del Centro de Trabajo, verificando y asegurndose
que las funciones cumplan con los requisitos actuales de
los procesos de operacin y mantenimiento de la Instala-
cin/Ducto.
Con base en el documento de Contexto Operacional ac-
tualizado, la cantidad y tipo de infraestructura (instalacio-
nes, ductos, equipos y tecnologa), que forman parte del
Centro de Trabajo, Instalacin/Ducto, se deben definir
las especialidades requeridas y asegurarse de que estas
especialidades se incluyan como requisitos en los forma-
tos de perfil de puesto utilizados por el rea de Recursos
Humanos.
Identificar de las funciones principales, definidas en el
punto 2.1.2.1., aquellas especficas asociadas al proceso
de Gestin de Operacin y Mantenimiento y asignarlas a
los puestos correspondientes de la estructura organizacio-
nal autorizada, es necesario elaborar una matriz que des-
criba la relacin de los puestos con las funciones espec-
ficas para asegurarse de cubrir todo el proceso de gestin
sin duplicidades o interrupciones.
Identificar los conocimientos, destrezas y el Nivel de Do-
minio Esperado (NDE) en cada competencia del puesto,
conforme a las funciones asignadas en conjunto con el
personal de Recursos Humanos, mediante la aplicacin
de su metodologa oficial.
El Equipo de Trabajo debe asegurarse que las competen-
cias marcadoras y nivel de dominio establecidos, estn
enfocadas al proceso y sean esenciales para el desempe-
o del puesto.
Una vez adecuadas las funciones con las competencias y
nivel de dominio del puesto, deben ser validadas por la
MACT para solicitar su inclusin en las descripciones de
puestos oficiales, las cuales, una vez autorizadas por Re-
cursos Humanos debern ser difundidas al personal que
desempee esos puestos para complementar el Manual
de Organizacin.
Las funciones y niveles de dominio esperados producto
de esta gua, ser insumo para desarrollar las disposicio-
nes del Subelemento Conocimientos y Destrezas.
2.1.2.1 Revisar y adecuar la des-
cripcin y el perfil oficial
de los puestos.
2.1.2.2 Definir las especialidades
necesarias de acuerdo a
los requerimientos de la
Instalacin/Ducto.
2.1.2.3 Validar o adecuar fun-
ciones especficas del
puesto de acuerdo a los
requerimientos del pro-
ceso de Gestin.
2.1.2.4 Establecer las competen-
cias y el Nivel de Do-
minio Esperado para el
puesto de acuerdo a las
funciones.
2.1.2.5 Formalizar las descripcio-
nes de puestos.
73
3. PROTOCOLO DE REVISIONES DE CONTROL O AUTOEVALUACIN
3. .1 FFase
PPla cin Planeaci
Se cuenta con la Gua del
Subelemento Funciones y
Perfiles de Puestos?
Evidencia Fsica: Disponibili-
dad de la Gua del Subele-
mento Funciones y Perfiles de m
Puestos en las instalaciones de P
PEP. P
Se ha capacitado en el uso S
de la Gua del SEFPP al per-
sonal que elaborar las des-
cripciones de puestos?
Evidencia Fsica: Documenta-
cin que avale la capacitacin.
N/A
3. .22 FFa FFase
Im Im ntacin n Im mmpplanta
Se tiene la descripcin de
puestos de acuerdo a la Gua
del SEFPP y conforme a los
procesos actualizados de
Gestin de Operacin y Man-
tenimiento?
Evidencia Fsica: Descripcin
ctualizada de los puestos de a
Operacin y Mantenimiento O
utorizados por Recursos Hu a -
manos, en los formatos oficia m -
les.
El personal desempea las
funciones de acuerdo a la des-
cripcin del puesto asignado?
Evidencia Fsica: Encuesta de
aplicacin de funciones.
% Puestos
con funciones
especificas
definidas
100
# De puestos con
funciones especificas
definidas
x
# De puestos existentes
=
% Puestos con
competencias y
nivel de dominio
definidos
100
# De puestos con
perfiles, competencias
y nivel de dominio
definidos de acuerdo a
las funciones.
x
# De puestos existentes
=
3.3 Indicadores de implantacin
333.444 FFa Fase
VVVe acin n Ve Veerri rifficaci
El personal desarrolla sus fun-
ciones principales de acuerdo
a la descripcin actualizada de
su puesto?
Evidencia Fsica: Documento E
ue verifique la aplicacin de las q
unciones principales del puesto fu
valuado. e
3.5 Indicadores de verificacin
% Puestos
con funciones
principales
aplicadas.
100
# De puestos con
funciones principales
aplicadas conforme a los
procesos actualizados
de gestin.
x
# De puestos existentes
=
Criterios: Considerar el total de puestos de personal
profesionista de operacin y mantenimiento de la Ins-
talacin/Ducto.
Las funciones de los puestos deben cumplir con lo esta-
blecido en los mapas actualizados del proceso de Ges-
tin de Operacin y Mantenimiento, obtenidos en los
Subelementos: SEMPGO, SEMPGM y SEDMP.
74
RGANO RECTOR
1. OBJETIVO
Establecer las disposiciones para el funcionamiento del rgano Rector de Operacin y
Mantenimiento en PEP.
2. DISPOSICIONES ESPECFICAS
El rgano Rector es responsable de difundir su Misin, Visin y Objetivos, as como esta-
blecer polticas, lineamientos, directrices, estrategias, criterios e implantar iniciativas para la
mejora de los procesos de Operacin y Mantenimiento de instalaciones y ductos.
Dentro de las actividades ms relevantes a desarrollar estn las siguientes:
Las polticas y lineamientos normativos a establecer, de-
ben estar alineados al programa estratgico de PEP, polti-
cas y lineamientos emanados del Corporativo, Direccin
General de PEP y Sub-cuerpos de Gobierno de los proce-
sos de Operacin y Mantenimiento.
El rgano Rector deber considerar las disposiciones
emanadas de autoridades superiores y en su caso, gene-
rar las polticas y lineamientos normativos necesarios para
la mejora de los procesos de Operacin y Mantenimiento
en PEP.
El rgano Rector deber poner a consideracin del Cuer-
po de Gobierno, las polticas o lineamientos para su an-
lisis, aprobacin, difusin y aplicacin.
2.1 Establecer polticas y lineamien-
tos normativos.
2.1.1 Analizar y/o desarrollar polti-
cas y lineamientos normativos.
2.1.2 Enviar polticas y lineamientos
normativos para aprobacin
del Cuerpo de Gobierno de
Operacin y Mantenimiento.
75
El rgano Rector deber establecer los mecanismos ne -
cesarios para asegurar el cumplimiento de las polticas y
lineamientos normativos emitidos.
El rgano Rector dar seguimiento a las iniciativas de
mejora en su proceso de implantacin en las Coordina-
ciones de Operacin y Mantenimiento de los Activos y
Gerencias de cada Subdireccin, las cuales deben estar
alineadas al programa estratgico de PEP, polticas y li-
neamientos emanados del Corporativo, Direccin Gene-
ral de PEP y Subcuerpos de Gobierno de Operacin y
Mantenimiento.
El rgano Rector deber considerar las disposiciones
emanadas de autoridades superiores y en su caso, pro-
mover las iniciativas necesarias para la mejora de los pro-
cesos de Operacin y Mantenimiento en las Coordina-
ciones correspondientes de los Activos, Gerencias y de
cada Subdireccin de PEP.
El rgano Rector debe establecer la estrategia para la im-
plantacin de las iniciativas de mejora, definiendo metas,
objetivos y planes para su implantacin, as como los me-
canismos y mtricas de evaluacin.
El rgano Rector deber hacer seguimiento a la planea-
cin y programacin de las actividades, planteadas, de-
terminar tiempos de ejecucin, aspectos que se consi-
deren relevantes para el logro de las metas, objetivos e
iniciativas de mejora.
El rgano Rector deber poner a consideracin del Cuer-
po de Gobierno las iniciativas de mejora para anlisis y
aprobacin, previo a su implantacin.
Las Coordinaciones de Operacin y Mantenimiento de
los Activos y Gerencias de cada Subdireccin de PEP se-
rn responsables de ejecutar los planes y programas es-
tablecidos para la implantacin de las iniciativas en sus
mbitos de competencia.
El rgano Rector proporcionar asesora y apoyo tcnico para facilitar la implantacin de las
iniciativas.
El rgano Rector ejecutar programas de revisiones de
control para asegurar la correcta aplicacin de las guas
de implantacin, y revisiones de gestin para validar los
avances en la fase de verificacin y los resultados ope-
rativos que generen acciones de mejora, y en su caso,
acciones correctivas para ajustar el proceso y asegurar el
logro de los objetivos.
2.1.3 Asegurar la aplicacin de las
polticas y lineamientos nor-
mativos.
2.2 Seguimiento a la implantacin
de iniciativas de mejora.
2.2.1 Promover iniciativas de me-
jora.
2.2.2 Establecer estrategias para la
implantacin de iniciativas
de mejora.
2.2.3 Validar Plan y Programa de
trabajo.
2.2.4 Enviar iniciativas para apro-
bacin del Cuerpo de Go-
bierno de Operacin y Man-
tenimiento.
2.2.5 Ejecucin del Plan y Progra-
ma de trabajo.
2.3 Evaluacin.
76
3. .1 FFase
PPla cin Planeaci
3. PROTOCOLO DE REVISIONES DE CONTROL O AUTOEVALUACIN
Los Coordinadores de los Ac-
tivos y Gerencias de PEP cono-
cen y cuentan con la Gua del
Subelemento rgano Rector?
Evidencia Fsica: Gua del Sube-
lemento rgano Rector.
En las instalaciones o ductos se E
sponen de las polticas, linea di d -
ientos normativos e iniciati m -
as emitidas por el rgano Rec va -
tor de acuerdo a la Gua del
Subelemento rgano Rector?
Evidencia Fsica: Documento
disponible en la instalacin, que
contenga las polticas, lineamen-
tos normativos e iniciativas emiti-
das por el rgano Rector.
N/A
3. .22 FFa FFase
Im Im ntacin n Im mpplanta
3.3 Indicadores de implantacin En las Instalaciones/Ductos
se aplican las polticas y linea-
mientos normativos e inicia-
tivas emitidas por el rgano tiv
ector? Re
videncia Fsica: Evidencias de la Ev
aplicacin de polticas, lineamen-
tos normativos e iniciativas emiti-
das por el rgano Rector.
% Aplicacin
de polticas y
lineamientos
normativos
100
# De polticas y
lineamientos notmativos
aplicados en la
instalacin
x
# De polticas y
lineamientos normativos
aplicables en la
instalacin emitidas por
el OR
=
333.444 FFa Fase
VVVee acin n Ve Ve Verri rifficaci
En las Instalaciones/Ductos se
aplican las iniciativas de mejora
emitidas por el rgano Rector?
Evidencia Fsica: Evidencias de la Ev
plicacin de iniciativas de mejo ap -
a emitidas por el rgano Rector ra
n las Instalaciones/Ducto. en
% Cumplimiento
de iniciativas de
mejora emitidas
por el OR
100
# De iniciativas de
mejora emitidas por
el OR aplicados en la
inatalacin
x
# De iniciativas de
mejora emitidas por
el OR aplicables a la
instalacin
=
3.5 Indicadores de verificacin
77
EQUIPOS DE
TRABAJO
1. OBJETIVO
Proporcionar la secuencia de actividades necesarias para integrar y operar Equipos de
Trabajo que faciliten la implantacin y funcionamiento del Sistema de Confiabilidad Ope-
racional.
2. DISPOSICIONES ESPECFICAS
Para el logro de los objetivos del Sistema de Confiabilidad Operacional es necesario que la
organizacin opere centrada en Equipos de Trabajo.
Para ciertas actividades el trabajo individual no es suficiente, por lo que es necesario inte-
grar Equipos de Trabajo.
En muchas ocasiones se efectan trabajos en grupo sin formalizar y sin una estructura
definida. Si estos grupos no operan en forma metdica o sistemtica ocasiona que sus es-
fuerzos no alcancen los resultados esperados.
Por lo anterior, se establece la metodologa para conformar y operar Equipos de Trabajo,
que asegura que las actividades relacionadas con la Confiabilidad Operacional que as lo
requieran, se realicen en forma sistemtica con la participacin del personal adecuado,
para facilitar la obtencin de los resultados esperados.
La formacin y operacin de los Equipos de Trabajo, debe ser realizada en cualquier activi-
dad que as lo requieran los procesos fsicos o de Gestin de Operacin y Mantenimiento,
y su formacin no debe limitarse a la implantacin de los subelementos.
A continuacin se describe la metodologa para conformar y operar Equipos de Trabajo.
78
Dependiendo del alcance de la actividad a realizar se re-
querir conformar diferentes tipos de Equipos de Trabajo,
los cuales pueden ser:
Equipos Naturales de Trabajo
Equipo Multidisciplinario de Trabajo
Equipo Multifuncional de Trabajo
Para efectos prcticos, en esta gua todos los tipos de equi-
pos que se formen, se denominarn Equipos de trabajo.
Sus caractersticas son:
Los miembros pueden provenir de la misma o de distintas
reas, siempre que estn directamente involucrados con
el problema o asunto a ser analizado por el equipo de
trabajo, y que naturalmente les compete atender di-
rectamente.
Sin ser limitativo, las actividades que debern desarrollar-
se en equipos naturales de trabajo para la implantacin
del SCO son las siguientes:
Realizar la planeacin anual de su rea de competencia.
Establecer los acuerdos y compromisos de las Metas
y Objetivos a alcanzar con la implantacin del SCO.
Analizar y solucionar fallas recurrentes o espordicas
de alto impacto de equipos o sistemas.
Aplicar metodologas de confiabilidad.
Jerarquizar instalaciones, equipos y ductos (AC).
Apoyar en los anlisis para optimizar planes de
inspeccin y mantenimiento (IBR / MCC).
Analizar y solucionar problemas operativos.
Elaborar procedimientos operativos.
Analizar los procesos de la instalacin bajo su
responsabilidad (compras, operacin, mantenimiento,
etc.) y plantear las oportunidades de mejoras.
Determinar las funciones de los puestos de trabajo.
Identificar las competencias y necesidades de
capacitacin requeridas por los puestos de trabajo.
Analizar las actividades para identificar los recursos
requeridos.
Analizar, seleccionar y documentar las buenas prcticas
de operacin y mantenimiento aplicadas en el rea o
instalacin de su competencia.
Los equipos multidisciplinarios son especialmente tiles
para trabajar en actividades que requieran de la aplica-
cin de varias especialidades, por ejemplo para elaborar
bases de usuario se requiere que participen disciplinas
como mecnica, elctrica, civil, instrumentos y otros.
2.1 Identificar la necesidad de
crear un Equipo de Trabajo.
2.1.1 Equipos Naturales de Trabajo.
2.1.2 Equipos Multidisciplinarios
de Trabajo.
79
Sin ser limitativo, las actividades que debern desarrollar-
se en equipos multidisciplinarios de trabajo para la im-
plantacin del SCO son las siguientes:
Elaborar las bases de usuario de proyectos.
Disear o redisear proyectos.
Elaborar procedimientos operativos especiales.
Aplicar las metodologas de confiabilidad como: An-
lisis de Criticidad (AC), Anlisis de Causa Raz (ACR),
Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC), Ins-
peccin Basada en Riesgo (IBR).
Elaboracin del Contexto Operacional.
Definir los perfiles de competencia del personal.
Los equipos multifuncionales son especialmente tiles
en aquellas actividades que requieren la participacin de
personal que realiza diferentes funciones en la empresa
sin importar su especialidad, por ejemplo mantenimien-
to, operacin, diseo, construccin, RRHH, RM, RF, SIPA,
otros.
Sin ser limitativo, las actividades que debern desarrollar-
se en equipos multifuncionales de trabajo para la implan-
tacin del SCO son las siguientes:
Disear las estrategias para la Implantacin del SCO.
Realizar la Programacin Estratgica en su rea de
competencia.
Elaborar las descripciones de puestos, perfil de compe-
tencias, roles, etc.
Realizar la planeacin, seguimiento de libranzas y re-
paraciones mayores.
Analizar los indicadores de cumplimiento de objetivos
de produccin. Plantear las soluciones a las desviacio-
nes detectadas.
Analizar incidentes y accidentes (ACR).
Elaborar Bases de Usuarios.
Elaborar e integrar los presu-
puestos.
Elaborar la cartera de proyec-
tos.
Disear o redisear proyec-
tos.
Elaborar procedimientos es-
peciales.
Analizar los procesos de
un rea de manera integral
(compras, operacin, mante-
nimiento, etc.) e identificar
oportunidades de mejora.
2.1.3 Equipos Multifuncionales de
Trabajo.
80
El Lder de Implantacin o Coordinador de Operacin l d d l d d d
debe seleccionar al personal que integrar cada uno de
los tipos de Equipos de Trabajo, considerando el tipo de
actividad a desarrollar.
Con el objetivo de sistematizar el desempeo de los Equi-
pos de Trabajo, sin caer en la complejidad, se requiere
que su funcionamiento se haga de forma metdica; por
lo que se debe cumplir como mnimo los siguientes pasos:
La formalizacin del Equipo de Trabajo se puede llevar a
cabo a travs de un oficio o mediante un acta dependien-
do de la importancia o alcance del asunto a atender, en
los que se debe establecer como mnimo el objetivo del
Equipo de Trabajo, los nombres de los integrantes y sus
roles. Un ejemplo de formato se muestra en el apartado
4.1 de esta gua.
En las reglas de operacin debern asignarse las funciones
de los integrantes de acuerdo a sus roles y los criterios
que regirn el desarrollo de las reuniones. Un ejemplo
de las mismas se muestra en el apartado 4.2 de esta gua.
En las primeras sesiones se deben de establecer los
programas de trabajo y de reuniones.
Es importante que durante el desarrollo de las sesiones
cada uno de los integrantes comprenda y desempee co-
rrectamente su rol dentro del equipo, apegndose a las
reglas de operacin y al programa de actividades.
El Facilitador es el responsable de proveer los recursos,
realizar las gestiones necesarias para el adecuado funcio-
namiento del equipo y as obtener los resultados espera-
dos.
El Lder del Equipo de Trabajo ser el responsable de la
coordinacin del desarrollo de las actividades en el seno
del Equipo de Trabajo y reportar avances al facilitador.
El Secretario ser el responsable de emitir las convoca-
torias, registrar la asistencia, registrar acuerdos y compro-
misos, difundir a los integrantes la informacin generada,
entre otras.
Los Vocales debern participar activamente con sus cono-
cimientos y experiencia para el logro del objetivo del equi-
po, manteniendo una interaccin constante con el lder.
Dada la dinmica propia de las necesidades operaciona-
les de PEP, en caso de que algn miembro que conforma
el Equipo de Trabajo deba ausentarse temporal o defini-
tivamente, el lder deber sustituirlo inmediatamente; la
persona suplente asumir el rol correspondiente.
2.2 Seleccionar al personal para
integrar el Equipo de Trabajo.
2.3 Funcionamiento del Equipo
de Trabajo.
2.3.1 Formalizar el Equipo de Tra-
bajo.
2.3.2 Establecer reglas de opera-
cin del Equipo de Trabajo.
2.3.3 Elaborar programas de tra-
bajo y de reuniones.
2.3.4 Desarrollo de actividades.
81
Durante el desarrollo de las actividades se requiere ela-
borar informes peridicos que permitan dar seguimiento
a los avances del equipo y deteccin de posibles desvia-
ciones del objetivo planteado.
Dependiendo del tipo de actividad los informes deben
ser escritos (formato impreso y electrnico), y deben con-
tener como mnimo (sin limitarse a ello):
Cumplimiento del programa de trabajo.
Desempeo de los integrantes del equipo.
Al finalizar los trabajos, se debe elaborar un informe de
resultados por escrito, a fin de que quede evidencia de
las acciones ejecutadas y que est disponible para con-
sultas o revisiones futuras, deben redactarse a un nivel
de detalle tal que puedan ser difundidos y utilizados por
otras reas de trabajo.
Un ejemplo de formato se muestra en el apartado 4.3 de
esta gua.
2.3.5 Informe de avances y resul-
tados.
3. PROTOCOLO DE REVISIONES DE CONTROL O AUTODIAGNSTICO
3. .1 F de Fase de
PPla cin Planeaci
Se tiene disponible la Gua
del Subelemento Equipos de
Trabajo en las instalaciones?
Evidencia Fsica: Gua del
Subelemento Equipos de Tra-
bajo.
El personal que opera en las E
nstalaciones o ductos est ca in -
pacitado en el uso de la Gua p
del Subelemento Equipos de
Trabajo?
Evidencia Fsica: Documenta-
cin que avale la capacitacin
(reconocimientos, diplomas, lis-
ta de asistencia u otros).
N/A
82
3. .22 FFa FFase
Im Im ntacin n Im mmpplanta
3.2 Fase de Implantacin Se tienen identificadas las ac-
tividades que deben ser aten-
didas mediante Equipos de
Trabajo de acuerdo a la gua?
Evidencia Fsica: Relacin de ac-
tividades (lista u otro documen-
to) que requieren la formacin
de Equipos de Trabajo, identifi-
cadas por los Coordinadores de
Operacin y Mantenimiento.
Existen Equipos de Trabajo
atendiendo las actividades
identificadas?
videncia Fsica: Documentos Ev
ue avalen la formalizacin de qu
los Equipos de Trabajo (Actas lo
Constitutivas de Equipos de Tra-
bajo).
El funcionamiento de los
Equipos de Trabajo se apega a
lo establecido en la Gua del
Subelemento Equipos de Tra-
bajo?
Evidencia Fsica: Documenta-
cin que avale el funcionamien-
to de los equipos de trabajo: re-
glas de operacin, programa de
trabajo, programa de reuniones
e informes de avances y reporte
de resultados de cada equipo de
trabajo.
% Equipos
de Trabajo
formalizados
100
# De equipos de
Trabajo formalizados
x
# De equipos de
Trabajo necesarios para
la implantacin del SCO
=
% Equipos
de Trabajo
formalizados
100
# De equipos de
Trabajo que cumplieron
con su programa de
trabajo
x
# Equipos de Trabajo
necesarios para la
implantacin del SCO
=
333.444 FFa Fase
VVVee acin n Ve Ve Verri rifficaci
Se practica una cultura de tra-
bajo en equipo?
videncia Fsica: Encuesta de Ev
ultura de trabajo en equipo y cu
documentacin de apoyo de los do
resultados obtenidos.
% de informes
de resultados
de Equipos de
Trabajo
100
# de informes de
resultados emitidos
x
# de equipos de Trabajo
formalizados
=
3.5 Indicador de Verificacin
83
4. ANEXOS: Acta Constitutiva, reglas de operacin e informes de resultados.
4.1 Formato de Acta Constitutiva de Equipo de Trabajo
4.2 Reglas de Operacin
1. OBJETIVO
El objeto de las presentes reglas de operacin es regular la forma en que debe operar el
Equipo de Trabajo para describir la actividad.
2. FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES 2. FUNCIONES DE LOS
Facilitador
* Nombrar al lder del equipo de trabajo. Nombrar al lde
* Autorizar el programa de trabajo.
* Proveer los recursos necesarios.
* Realizar las gestiones necesarias para el buen funcionamiento del equipo.
84
* Revisar peridicamente los avances al programa de actividades.
* Reorientar el programa de actividades en caso de desviaciones.
* Informar sobre los avances del programa de actividades a los superiores.
* Convocar a los integrantes a las reuniones. Convocar a los
Lder
* Conducir las reuniones de trabajo. Conducir las reu
* Llevar el control y seguimiento del programa de actividades del equipo.
* Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos generados. Dar seguimiento
Secretario
* Registrar asistencia. Registrar asisten
* Registrar acuerdos y compromisos.
* Difundir a los integrantes la informacin generada.
* Recopilar, tramitar y archivar la documentacin que se genere.
* Coordinar la distribucin oportuna de los materiales de informacin requeridos por
los integrantes para su participacin en las sesiones. los integrantes pa
Vocales
* Participar proactivamente en las sesiones del equipo de trabajo. Participar proac
* Solicitar al Secretario la inclusin en la agenda de asuntos que requieran ser atendi-
dos en el seno de las reuniones.
* Presentar propuestas de mejora.
* Difundir y vigilar que se apliquen los acuerdos y lineamientos que emita el equipo
de trabajo.
* Aportar la informacin necesaria para la integracin de los informes de avances y
resultados.
3. OPERACIN
Asistencia puntual a las reuniones.
Respetar las ideas de los dems integrantes.
Evitar conflictos entre los integrantes.
Respetar el tiempo establecido para las reuniones.
Evitar desviarse del tema.
Respetar el programa de trabajo.
85
4.3 Formato Informe de avances y resultados
86
1. OBJETIVO
Establecer las actividades que debe realizar el Lder para asegurar que con la estrategia de
implantacin del SCO se alcancen las metas operativas establecidas, generando la cultura
de mejora continua en la instalacin.
2. DISPOSICIONES ESPECFICAS
Un Lder es quien tiene la capacidad de influir, motivar, inspirar y guiar a un equipo de
personas hacia una o varias metas comunes, mostrando el camino y creando un ambiente
propicio para lograrlo.
El Lder es un factor clave de xito para la implantacin del Sistema de Confiabilidad Ope-
racional y para el cumplimiento de las metas operativas de su instalacin, por lo que de-
ber ser nombrado oficialmente por la Mxima Autoridad del Centro de Trabajo y deber
contar con el siguiente perfil:
Alto nivel jerrquico en la instalacin. j q
g p Conocimiento general de los procesos.
Experiencia en la conformacin y conduccin de equipos de trabajo.
p p p p y j q p Capacidad para promover el compromiso y el trabajo en equipo.
Capacidad para establecer y lograr Metas y Objetivos.
p g y y Capacidad de gestin y administracin de recursos materiales, financieros y humanos.
Reconocido por su trayectoria y conocimientos.
Habilidad y destreza para motivar al personal.
Capacidad para presentar informes.
Alto sentido de responsabilidad. p
Los responsables de las Instalaciones/Ductos deben ser lderes de implantacin del SCO,
asimismo, la Mxima Autoridad de Operacin de Centro de Trabajo es responsable de dar
seguimiento a dicha implantacin, por lo que es indispensable que exista una comunicacin
estrecha entre ellos.
Esta gua se debe soportar con la aplicacin del punto 2.3 de la Mejor Prctica Corporativa:
Compromiso y Liderazgo 800-16700-DCO-SCM-GT-004 excepto la parte de Responsa-
bilidades, debido a que la estructura de responsabilidades para implantar el SCO en PEP
difiere de la del PCO.
LIDERAZGO
87
Las actividades que debe realizar el Lder para facilitar la implantacin del SCO son:
Con el fin de asegurarse que el personal conozca, entien-
da y aplique correctamente las guas del SCO, el Lder
deber:
Realizar una reunin formal con todo su personal, en
la que har una presentacin para dar a conocer los as-
pectos estructurales y conceptuales del SCO, manuales
y guas desarrolladas, asegurndose de entregar copia
del material presentado a cada participante.
Asegurar que todo el personal de la instalacin sea ca-
pacitado en el SCO mediante talleres internos o por
terceros.
El lder deber realizar una reunin formal con todo su
personal, en donde dar a conocer a cada participante
sus funciones, roles y responsabilidades en la implanta-
cin del SCO y su contribucin a los objetivos del mismo.
El Lder de implantacin se reunir con los Coordinado-
res de las distintas reas a su cargo para fijar en consenso
las metas para la implantacin del SCO en el Sistema de
Control y Seguimiento a la Implantacin (SCSI). Estas me-
tas de implantacin debern estar en concordancia con
los objetivos del negocio en su Instalacin/Ducto, es de-
cir, las metas establecidas debern contribuir a resolver
las oportunidades de mejora en el desempeo identifica-
das y reconocidas.
El Lder debe elaborar y llevar a cabo un Programa de
Reuniones para informar los avances y resultados de la
implantacin del SCO al personal de las reas a su cargo.
El SCO est sustentado en la operacin centrada en Equi-
pos de Trabajo, por lo tanto, el Lder de las Instalaciones/
Ductos deber dar seguimiento al funcionamiento de los
Equipos de Trabajo conforme a la Gua del Subelemento
Equipos de Trabajo en este Manual.
El Lder de implantacin del SCO debe promover en su
Equipo de Trabajo la deteccin de oportunidades de me-
jora de los procesos, la jerarquizacin de los mismos y su
solucin. En los casos donde el impacto de estas mejoras
sea sustancial, stas debern ser documentadas mediante
la metodologa de Casos de Negocio de este manual.
2.1 Difundir el Sistema de Confia-
bilidad Operacional.
2.2 Comunicar las funciones de
cada colaborador y su contri-
bucin al logro de los objeti-
vos del SCO.
2.3 Fijar metas para la implanta-
cin del SCO.
2.5 Fomentar la formacin y fun-
cionamiento de los Equipos
de Trabajo en las instalaciones
de PEP.
2.6 Promover la identificacin
de problemas y generacin
de recomendaciones para su
solucin.
2.4 Comunicar resultados.
3. PROTOCOLO DE REVISIONES DE CONTROL O AUTODIAGNSTICO
3. .1 FFase
PPla cin Planeaci
Se tiene disponible la Gua
del Subelemento Liderazgo d
en las instalaciones? e
videncia Fsica: Gua del E
Subelemento Liderazgo dispo S -
nible en la instalacin.
N/A
88
Estn capacitados los lderes
en el uso de la Gua del Sube-
lemento Liderazgo?
Evidencia Fsica: Documenta-
cin que avale la capacitacin.
N/A
3. .22 FFa FFase
Im Im ntacin n Im mmpplanta
Se ha difundido el Sistema de
Confiabilidad Operacional al
personal operativo de la Ins-
talacin/Ducto o coordinacin
en tierra?
Evidencia Fsica: Documen-
tacin que avale la difusin al
personal operativo de la Insta-
lacin/Ducto o coordinacin en
tierra (Ejemplo: Lista de asisten-
cia).
Se han comunicado las fun-
iones de cada colaborador y c
u contribucin al logro de los s
objetivos del SCO? o
Evidencia Fsica: Documentos
que avalen las reuniones de
difusin efectuadas (minutas,
listas de asistencia), otros docu-
mentos u oficios donde se le in-
forme al personal sus funciones.
Se han acordado y fijado las
metas para la implantacin del
sistema?
Evidencia Fsica: Documenta-
cin que avale los acuerdos o
metas establecidas (Ejemplo:
Minutas de reunin).
% De avance de
profesionistas
con induccin al
SCO
100
# De profesionistas con
induccin en el SCO
x
# Total de profesionistas
en la instalacin
=
ll
% De logro
de metas de
implantacin del
SCO
100
# De metas de
implantacin del SCO
logradas
x
# De metas de implan-
tacin establecidas en
el SCO
=
ll
3.3 Verificadores de Implantacin
333.444 FFa Fase
VVVee acin n Ve Ve Verri rifficaci
Se cuenta con un liderazgo
efectivo en la instalacin?
Evidencias Fsicas: Encuesta de E
efectividad de liderazgo. e
% De efec-
tividad de
Liderazgo
100
# Metas Operativas
Alcanzadas
x
# Metas Operativas
Establecidas
=
3.5 Indicadores de Verificacin
Criterio: Alto desempeo demostrado en el logro de
las metas significa alcanzar las metas establecidas en la
instalacin a travs del Plan de Mejora Operativa (ni-
vel de confiabilidad esperado, baja tasa de fallas, bajo
IPNP, cumplimiento de programas, optimizacin de cos-
tos, baja tasa de accidentabilidad, otros), con liderazgo
efectivo.
CONOCIMIENTO Y DESTREZAS
RECURSOS PARA EL DESEMPEO
MOTIVACIN
91
CONOCIMIENTO Y
DESTREZAS
1. OBJETIVO
Proporcionar la secuencia de actividades requeridas, para determinar y cubrir las necesida-
des de capacitacin, adiestramiento y certificacin del personal de operacin y manteni-
miento, con el propsito de que cuenten con los conocimientos para el buen desempeo
de sus funciones.
2. DISPOSICIONES ESPECFICAS
La capacitacin correcta del personal es muy importante porque se traduce en beneficios
tangibles para la empresa, como son: Talento humano, mejora del clima organizacional,
motivacin, confianza y compromiso, toma de decisiones y solucin de problemas.
Las actividades esenciales que debe desempear el personal en su puesto determinan
las competencias marcadoras (Por ejemplo: Manejo y control de pozos, Manejo de Gas,
Operacin de sistemas de bombeo, Mantenimiento de sistemas de compresin, etc.), los
conocimientos adicionales tcnicos determinan las Competencias complementarias (Por
ejemplo: Anlisis de riesgo, Confiabilidad Operacional, mantenimiento a equipo dinmi-
co, administracin de proyectos, etc.) y los conocimientos que modifican la conducta del
trabajador determinan las competencias conductuales (Por ejemplo: Liderazgo, trabajo en
equipo, motivacin al logro, integridad, etc.).
En este sentido, uno de los factores importantes para lograr la confiabilidad humana es
que el personal est capacitado, adiestrado y en los casos que se requiera, certificado para
realizar las actividades del puesto que desempea.
Para lograr esto, se debe conocer el Nivel de
Dominio Esperado (NDE) de competencias
requerido por las funciones del puesto. Tam-
bin se requiere conocer el Nivel de Domi-
nio Real (NDR) del personal que desempea
el puesto, para determinar la brecha de com-
petencias (NDE-NDR).
92
El Lder de la implantacin del SCO apo-
yado por las Coordinaciones de Opera-
cin y Mantenimiento, as como de todos
sus colaboradores que tengan personal a
su cargo, deber asegurarse que todo per-
sonal que labora en la instalacin, reciba
la capacitacin y adiestramiento corres-
pondientes al puesto que desempea,
apoyndose en los lineamientos de Recursos Humanos; as mismo, solo se deber gestio-
nar la certificacin del personal, cuando la funcin del puesto lo justifique.
Esta gua, est alineada al apartado 2.3 Desarrollo de la Gua Tcnica de Confiabili-
dad Operacional 800-16700-DCO-SCM-GT-003 para la mejor prctica Capacitacin y
certificacin de habilidades.
Para la aplicacin de esta gua es obligatorio haber apli-
cado previamente la Gua del Subelemento Funciones y
Perfiles de Puestos y posteriormente realizar las siguien-
tes actividades:
El NDE para un perfil de puesto se debe tomar de las
competencias establecidas en las descripciones de pues-
to, definidas mediante la aplicacin de la Gua del Sube-
lemento Funciones y Perfiles de Puestos de este manual.
La determinacin del NDR de las competencias del per-
sonal deber estar basada en el perfil de competencias
(marcadoras, complementarias y conductuales) del pues-
to y se podr realizar por medio de:
Evaluacin de conocimientos tericos: Por medio de
exmenes escritos. (Ejemplos: Principios de operacin de
equipos, de sistemas, de procesos o procedimientos, etc.)
Pruebas de destreza: Por medio de la observacin de
las habilidades que tiene al realizar las tareas correspon-
dientes a su puesto de trabajo. (Ejemplos: Ensamblar o
desensamblar equipos, utilizacin de herramientas es-
peciales, utilizacin de software, planear, etc.).
Conductas observables que demuestren la compe-
tencia por medio de: La observacin por un tercero de
las actividades que realiza el personal y que ponen en
evidencia el dominio de la competencia requerida para
cumplir con las funciones asociadas a su puesto de tra-
bajo. (Ejemplos: Persona que lidera equipos de trabajo,
tcnico reconocido, asesores, etc.).
La diferencia entre el NDE en el puesto y el NDR obteni-
do en el punto 2.1.2, es la brecha que deber ser cerrada
mediante la aplicacin de un plan y programa individual
de capacitacin.
2.1 Identificacin de las necesida-
des de Capacitacin, Adies-
tramiento y Certificacin:
2.1.1 Obtener Nivel de Dominio
Esperado del perfil del pues-
to.
2.1.2 Determinar el Nivel de Do-
minio Real de las competen-
cias del personal.
2.1.3 Determinar las brechas de
competencias.
93
2.1.5 Integrar con la Deteccin de
Necesidades de Capacita-
cin (DNC).
La certificacin de competencias y habilidades tcnicas
generalmente tiene tres niveles, pero se debe consultar
la metodologa o tecnologa especfica, ya que cada es-
pecialidad tiene sus propios niveles de certificacin. De
manera general estos niveles son:
Nivel I.- Estar calificado para utilizar el equipo o tecnolo-
ga de manera bsica, de acuerdo a instrucciones escritas,
sin conocimiento de la manera de cmo funciona la tec-
nologa aplicada. El personal debe recibir instruccin o
supervisin de un individuo Nivel II o III.
Nivel II.- Estar calificado para ajustar y calibrar equipo o
utilizar la tecnologa con conocimiento de sus principios
fsicos-qumicos, con lo que interpreta, evala, organiza
y emite reportes de resultados. Est familiarizado con el
alcance y limitaciones de los mtodos, y est capacitado
para ser gua del personal Nivel I.
Nivel III.- Estar calificado para desarrollar, calificar y
aprobar procedimientos; establecer y aprobar tcnicas,
interpretar cdigos, normas, especificaciones y procedi-
mientos de inspeccin; designar el mtodo, las tcnicas
y los procedimientos que deberan ser utilizados en una
situacin dada; es responsable de las operaciones com-
pletas de pruebas o ejecucin de metodologas; interpre-
ta y evala los resultados obtenidos con base en cdigos,
normas y especificaciones aplicables; tiene conocimiento
y el respaldo prctico en materiales aplicables, tecnolo-
gas de fabricacin y productos para establecer tcnicas
y asistir en el establecimiento de criterios de aceptacin
cuando no estn disponibles; es capaz de entrenar y exa-
minar al personal Nivel I y II para su certificacin en m-
todos en el que est certificado.
El plan de capacitacin debe estar basado en las brechas
de competencias determinadas en el punto 2.1.3, dando
prioridad de atencin a las competencias marcadoras o
las de mayor brecha que impacten la obtencin de las
Metas del Negocio.
El plan obtenido en el punto 2.1.4 deber incluirse en el
proceso de la Deteccin de Necesidades de Capacitacin
del personal y los representantes de Recursos Humanos
sern los responsables de vigilar que se integre y ejecute
en el programa de capacitacin oficial. Es responsabilidad
de la Mxima Autoridad de la Instalacin/Ducto asegu-
rarse que el plan de capacitacin de su personal quede
incluido en la DNC y hacerle seguimiento a la ejecucin
del correspondiente programa de capacitacin.
2.1.4 Elaborar plan de capacita-
cin, adiestramiento y cer-
tificacin.
94
3. PROTOCOLO DE REVISIONES DE CONTROL O AUTODIAGNSTICO
3. .1 FFase
PPla cin Planeaci
Se tiene disponible la Gua
del Subelemento Conocimien-
tos y Destrezas en las Instala-
ciones/Ductos?
Evidencia Fsica: Gua del
Subelemento Conocimientos y
Destrezas disponible en las Ins-
talaciones/Ductos.
Se ha capacitado a los lderes S
coordinadores de las instala y -
ones o ductos en el uso de la cio
gua?
Evidencia Fsica: Documentos
que demuestren que los lderes
y coordinadores se han capaci-
tado en el uso de la Gua del
Subelemento Conocimientos y
Destrezas, mediante cursos o
talleres de induccin al SCO.
N/A
3. .22 FFa FFase
Im Im ntacin n Im mmpplanta
Se tienen determinados los
Niveles de Dominio de las
Competencias requeridas del
personal?
Evidencia Fsica: Relacin de
Puestos de Trabajo con Perfil de
Competencia definidos con re-
lacin al Nmero de Puestos de
Trabajo de la instalacin.
Se tienen determinadas las S
rechas de competencias? br bb
videncia Fsica: Relacin del Ev
personal profesional con las bre-
chas de competencias determi-
nadas para el puesto que ocupa.
Se cuenta con el plan de ca-
pacitacin del personal para
lograr el cierre de brechas de
conocimientos, segn lo esta-
blecido en la Gua del Sube-
lemento Conocimientos y Des-
trezas?
% Avances de
Planes de Capaci-
tacin Individuales
Elaborados
100
# De profesionistas
con plan de
capacitacin
elaborado
x
# Total de profesio-
nistas en la Instala-
cin/Ducto
=
3.3 Indicadores de Implantacin
95
Evidencia Fsica: Plan de capa-
citacin y adiestramiento indivi-
dual del personal de acuerdo a
las brechas determinadas.
En el programa de capacita-
cin de Recursos Humanos
del Centro de Trabajo est
considerado este plan de ca-
pacitacin?
Evidencias Fsicas: Plan y pro-
grama de capacitacin y adies-
tramiento del personal integra-
do en el programa general de
RH.
Se est cumpliendo con el
Programa de Capacitacin
del personal de la Instalacin/
Ducto?
Evidencias Fsica: Registros de
las acciones de capacitacin y
adiestramiento del personal de
la Instalacin/Ducto.
333.444 FFa Fase
VVee V acin n Ve Veerri rifficaci
Se estn cerrando las brechas
de competencias del personal
de operacin y mantenimien-
to de la Instalacin/Ducto?
Evidencias Fsica: Evaluaciones
de competencias que muestren
el cierre de brechas de capaci-
acin individual. ta
3.4 Fase de Verificacin
% De cierre de
brechas indivi-
dual.
100
# Nivel de
competencia real
x
# Nivel de compe-
tencia esperado
=
% De cumpli-
miento del plan
de capacitacin
100
# De profesionistas-
curso capacitadas
x
# De profesionistas-
curso planeadas para
ser capacitadas
=
Nota: Para este indicador se tomarn una
muestra representativa de mximo 5 personas,
cuyo resultado se considerar para toda la ins-
talacin.
96
1. OBJETIVO
Establecer criterios para determinar y disponer de los recursos necesarios que permitan al
personal desempear adecuadamente las funciones de su puesto de trabajo.
2. DISPOSICIONES ESPECFICAS
Uno de los factores ms importantes para mejorar la confiabilidad humana es que el per-
sonal cuente con los recursos materiales y equipos auxiliares necesarios para desempear
adecuadamente las funciones de su puesto de trabajo, tales como: Refacciones, materiales,
consumibles, equipos auxiliares, herramientas (comunes y especializadas), equipos de me-
dicin y pruebas, recursos informticos, entre otros.
Los Coordinadores de Operacin y Mantenimiento de los Centros de Trabajo sern los
responsables de que el personal bajo su cargo cuente con estos recursos, jerarquizando las
familias de equipos y ductos de acuerdo a su criticidad, determinando los recursos en las
actividades sustantivas asociadas a las de mayor nivel de criticidad.
Los siguientes son los pasos para desarrollar un anlisis de recursos para el desempeo,
para lo cual se deber formalizar un Equipo de Trabajo:
Se debern seleccionar las familias de equipos de mayor
nivel de criticidad considerando el listado de los equipos
principales de cada instalacin basado en su Anlisis de
Criticidad y se debern identificar los puestos/categoras
de trabajo crticos de Operacin y Mantenimiento.
Para desarrollar este punto, se debern tomar en cuenta
los siguientes criterios:
Funciones crticas indicadas en las descripciones de
puestos crticos aplicables a la instalacin.
Procedimientos de operacin o de mantenimiento uti-
lizados por los puestos crticos, y cules de ellos estn
asociados a las familias de equipos seleccionadas para
aplicar esta gua.
RECURSOS PARA EL
DESEMPEO
2.1 Seleccin de las familias y de
los puestos/categoras de tra-
bajo crticos.
2.2. Identificacin de actividades
sustantivas y seleccin de
procedimientos crticos.
97
Actividades sustantivas del puesto/categora de trabajo.
Estas se definen como las necesarias para garantizar la
continuidad operacional de la instalacin dentro de los
parmetros de seguridad y deben ser determinadas por
el Equipo de Trabajo.
Los criterios que se deben tener en cuenta para clasificar
e identificar los recursos de los puestos de trabajo son:
Tipo, alcance y complejidad de la actividad a realizar,
contexto operacional de la instalacin, riesgos asociados
a las tareas, frecuencia de la necesidad del recurso, ubi- , frecuencia de la necesidad del recurso, ubi , frecuencia de la necesidad del recurso, ubi , frecuencia de la necesidad del recurso, ubi--
cacin (clasificacin del riesgo del rea), condicin en
que se realizan los trabajos y tiempo de ejecucin.
Los recursos se clasifican en:
Son las herramientas y equipos necesarios para ejecutar
las actividades sustantivas del puesto de trabajo crtico.
Para determinarlos se debern considerar aspectos tales
como: Tipo, alcance y complejidad de la actividad, con-
texto operacional de la instalacin, riesgos, frecuencia
de la necesidad del recurso, ubicacin (clasificacin de
riesgo del rea) y tiempo de ejecucin.
Estos recursos pueden ser: Herramientas manuales, elc-
tricas, hidrulicas, neumticas, herramientas especiales,
herramientas menores, equipos y software, entre otros.
Los recursos para la ejecucin debern seleccionarse de
acuerdo a la clasificacin de riesgo del rea donde se
realicen los trabajos. Ejemplo: Equipos, herramientas o
instrumentos a prueba de explosin.
Son los recursos o equipos de proteccin necesarios para
el desempeo seguro de la actividad y para determinarlos
se debern considerar los riesgos asociados a las tareas y
las medidas de seguridad que permitan mitigarlos.
Estos recursos pueden ser: Arneses, respiradores especia-
les, proteccin auditiva, etc.
2.3. Determinacin de los re-
cursos necesarios para el
desempeo de los puestos
de Trabajo por actividad
sustantiva.
2.3.2 Recursos para la Seguridad.
2.3.1 Recursos para la Ejecucin.
98
Los implementos y equipos de proteccin personal debe-
rn seleccionarse de acuerdo a la condicin de los traba-
jos. Ejemplo: trabajos que se realicen en alturas, espacios
confinados, subterrneos, reas ruidosas, laboratorios,
reas industriales, reas de oficina, campo traviesa, entre
otros.
Son los recursos necesarios para que los trabajos o activi-
dades sustantivas se realicen de manera cmoda, segura
y eficiente, facilitando su ejecucin. Por ejemplo:
Equipos auxiliares para el izamiento de carga, transpor-
te y almacenamiento de materiales.
Bancos de trabajo, calibracin, ajuste, pruebas y otros.
Infraestructura especial (Ejemplo: Andamios, cesta para
carga de personal, escaleras, plataformas).
Son los suministros necesarios para que el personal rea-
lice las actividades sustantivas asociadas a sus puestos de
trabajo de manera oportuna y con la calidad requerida
tales como refacciones y consumibles crticos.
Se deber asegurar que las refacciones requeridas en las
labores de operacin y mantenimiento sean originales o
equivalentes y que cumplan con las especificaciones tc-
nicas correspondientes, evitando la utilizacin de piezas
manufacturadas en sitio o en talleres no especializados.
Para asegurar el oportuno suministro de materiales y re-
facciones en las actividades sustantivas de los puestos de
trabajo crtico, la mxima autoridad del centro de trabajo,
deber promover que las reas de almacenes y suminis-
tros apliquen el manual operativo del elemento Confia-
bilidad Humana en la parte correspondiente al Subele-
mento Recursos para el Desempeo el cual est alineado
con el punto 2.3 de la gua tcnica de la mejor prctica:
Almacenes y suministros (clave 800-16700-DCO-SCM-
GT-014) emitida por el Corporativo y sustentado en los
procedimientos de PEP.
Cuando se identifican los recursos por actividad sustan-
tiva, se puede determinar que actividades sustantivas de
cada puesto crtico no cuentan con recursos para tomar
acciones correctivas. A mayor disponibilidad de recursos
menor ser el tiempo de espera en la ejecucin de los
trabajos y mayor la mantenibilidad y confiabilidad de las
instalaciones y ductos.
En la figura 6 se presenta un resumen de las disposiciones especficas para ilustrar la forma
en que deben ser desarrolladas.
2.3.3 Recursos para la Ergonoma.
2.3.4 Recursos Materiales y Refac-
ciones.
99
Figura 6. Recursos para el desempeo
Rec Rec Rec ec ec ec Rec Rec Recurs urs rs rss urs urs urs urs urs ur os os os os os os os os nec nec nec nec necesa esa esa esa esa ii rio rio rio rio rios p s p s p s p s p ppppor or or or or pro pro pro pro pro pppp dd ced ced ced ced ced ced cedimii imi imi imi imi imi im im i en en en en en en e sssss -
y p p tos crtiicos y i opi i ni d n de espe i ciali li listas tas tas as. n
3. PROTOCOLO DE REVISIONES DE CONTROL O AUTODIAGNSTICO
N/A
3. .1 FFase
PPla cin Planeaci
Se cuenta con la Gua del
Subelemento Recursos para el
Desempeo?
Evidencia Fsica: Gua disponi-
e en la instalacin. ble
Se ha capacitado a los Coordi S -
adores en el uso de la Gua na
del Subelemento Recursos
para el Desempeo?
Evidencia Fsica: Documenta-
cin que avale la capacitacin.
3. .22 FFa FFase
Im Im ntacin n Im mmpplanta
3.3 Indicadores de Implantacin Se han realizado los anlisis
correspondientes para deter-
minar los recursos requeridos m
or el personal para desem po p -
ear adecuadamente las ac pe p -
vidades sustantivas de las tiv
funciones de sus puestos de fu
trabajo de acuerdo a lo descri-
to en la Gua?
% De identifica-
cin de Recursos
requeridos para
las funciones
crticas.
# De actividades
sustantivas requeridas
para las funciones crticas
con recursos identificados
100 x
# de actividades sustan-
tivas requeridas para las
funciones crticas
=
100
Evidencia Fsica: Registros de los
anlisis realizados.
El personal cuenta con las
herramientas, materiales, re-
facciones y equipos necesa-
rios para el desempeo de las
actividades sustantivas de su
puesto de trabajo?
Evidencia Fsica: Verificar los
equipos o recursos disponibles
en el rea de trabajo y compa-
rarlo con lo descrito en los re-
gistros de los anlisis correspon-
dientes.
El personal utiliza las herra-
mientas, materiales, refaccio-
nes y equipos requeridos para
el desempeo de las activida-
des sustantivas en su puesto
de trabajo?
Evidencia Fsica: Verificar la utili-
zacin de los equipos o recursos
disponibles en el rea de trabajo
y compararlo con lo descrito en
los registros de los anlisis co-
rrespondientes.
Registrar el nmero de actividades sustantivas
de los equipos principales y/o de mayor criti-
cidad en la instalacin.
333.444 FFa Fase
VVVee acin n Ve Ve Verri rifficaci
Se suministr al personal las
herramientas, materiales, re-
facciones y equipos necesa-
rios para el desempeo de las
actividades sustantivas de su a
puesto de trabajo? p
videncia Fsica: Verificar que E
los equipos o recursos indicados lo
como no disponibles en los re-
gistros de los anlisis correspon-
dientes, fueron suministrados a
los puestos de trabajo.
3.5 Indicadores de Verificacin
% De disponibili-
dad de Recursos.
100
# De recursos
disponibles
x
# De recursos
identificados
=
Criterios de valoracin: Tanto los recursos identificados como los recursos disponibles se deter-
minarn como la sumatoria de todos los recursos por actividad sustantiva de los puestos de trabajo
crticos de la Instalacin/Ducto. Esto incluye el tipo de recurso materiales, refacciones y consumi-
bles cuya disponibilidad mide el grado de aplicacin de la mejor prctica corporativa Almacenes
y Suministros (clave 800-16700-DCO-SCM-GT-014) en lo aplicable a PEP por parte de las reas
correspondientes.
Rango entre 81 y 100 % = Alta disponibilidad.
Rango entre 51 y 80 % = Media disponibilidad.
Rango menor a 50 % = Baja disponibilidad.
101
1. OBJETIVO
Describir las actividades que deben llevar a cabo los responsables de rea (Coordinadores,
Superintendentes, Ingenieros de lnea, Supervisores, Encargados y otros.), para motivar a
sus colaboradores a desempear su trabajo manteniendo una actitud proactiva y enfocada
al logro de los objetivos establecidos.
2. DISPOSICIONES ESPECFICAS
La motivacin es un factor determinante para ejercer mayor compromiso, rendimiento y
responsabilidad en el trabajo; en la medida que las personas se involucren e identifiquen
con los objetivos y las metas, se obtendrn mejoras significativas en la gestin del trabajo y
por consiguiente, altos niveles de resultados en las tareas diarias de Operacin y Manteni-
miento (competencia).
Un buen lder debe saber manejar la motivacin para conseguir los objetivos organizaciona-
les establecidos. Sin embargo, no es algo que pueda imponerse, tiene que surgir del interior
de las personas; no obstante el lder puede crear las condiciones necesarias para que la
motivacin se presente, siendo l, ejemplo de comportamiento y compromiso. Una vez que
los individuos alcanzan un alto grado de motivacin se produce un notable cambio en su
comportamiento, ya que su trabajo adquiere una esencial relevancia para ellos.
En este sentido, es elemental que el personal cuente con los conocimientos, destrezas y
recursos necesarios para el desempeo de las funciones y responsabilidades de su puesto
de trabajo y se privilegie el desempeo de los Equipos de Trabajo.
Para tal efecto, deben desarrollarse las siguientes actividades:
Una vez establecidas las metas entre el lder y los coor-
dinadores de rea (Referirse a la Gua del Subelemento
Liderazgo), se deben realizar reuniones con todo el per-
sonal involucrado con la finalidad de generar las acciones
necesarias para el cumplimiento de las mismas, para lo
cual se deber reforzar el cierre de brechas de compe-
tencias (actitud, conocimiento, habilidad, destreza, apli-
cacin en el trabajo y conducta de alto desempeo) e
incrementar el dominio de las competencias de acuerdo
a sus necesidades.
MOTIVACIN
2.1 Crear compromiso con la
Confiabilidad Operacional.
102
Utilizando los medios de comunicacin y difusin dispo l d l d d d f d -
nibles, en juntas informativas u otros eventos especiales,
se debe reconocer en forma individual o grupal, el logro
de las Metas operativas establecidas, as como al com-
pletarse alguna de las siguientes actividades, entre otras:
Cuando el esfuerzo de implantacin se vea reflejado en
la mejora de los indicadores operativos.
Cuando se determine y se registre en PM-SAP, la criti-
cidad (A, B, C) de todos los equipos de la instalacin.
Cuando se definan los perfiles y puestos de todo el per-
sonal.
Cuando todo el personal cuente con la induccin y ca-
pacitacin sobre el SCO.
Cuando se tenga documentado el Contexto Operacio-
nal.
Cuando se tenga documentado y registrado en PIRA-
MID, la lnea base de todos los ductos (base line).
Cuando se implante o complete un elemento o un
subelemento del SCO.
Cuando se complete una fase de evolucin del SCO.
Queda a criterio del lder determinar los reconocimien-
tos personales de acuerdo al cierre de brechas de com-
petencia demostrado en el desempeo de su personal o
de un equipo de trabajo, esto debe documentarse en un
Plan de Acciones de Reconocimiento y un programa de
reuniones y eventos donde se entreguen dichos recono-
cimientos.
Generar un ambiente de proactividad, entusiasmo, crea-
tividad y sana competencia en bsqueda de la mxima
productividad y ptimos resultados comparndose con
instalaciones o estndares de otras empresas similares
(Benchmarking). En ese sentido, el lder debe estimular
a su equipo a generar ideas y prcticas innovadoras que
resulten en mejores desempeos y confiabilidad.
Se recomienda organizar eventos para celebrar los xitos
obtenidos o metas alcanzadas durante el proceso de im-
plantacin. Estos eventos pueden ser desde una sencilla
reunin en el rea de trabajo hasta una reunin de tipo
social, cultural o deportiva.
Entendiendo por xito el logro de las metas establecidas
por el lder y actividades relacionadas en el punto 2.2 u
otras relacionadas con los mismos o haber alcanzado el
valor meta de un indicador operativo o de desempeo.
Llevar a cabo reuniones donde se comunique al personal
los beneficios que se obtendrn con la implantacin del
, p SCO, los cuales pueden ser entre otros: , p
2.2 Dar reconocimiento y estmu-
lo al personal.
2.3 Crear un ambiente competi-
tivo.
2.4 Celebrar los xitos.
2.5 Comunicar beneficios de la
implantacin del SCO.
103
Mejoras en la seguridad al trabajar bajo el enfoque de l d d l b b l f d
Confiabilidad Operacional.
Mejor aprovechamiento del tiempo al trabajar de manera
sistemtica.
Mejor calidad de vida del personal.
Respeto del horario de trabajo por incrementar la eficien-
cia.
Satisfaccin del personal al ser reconocidos logros indivi-
duales y de equipos de trabajo.
Sentido de pertenencia por participar en el establecimien-
to de metas.
Mejora del clima laboral e incremento de la convivencia
familiar.
3. PROTOCOLO DE REVISIONES DE CONTROL O AUTODIAGNSTICO
3. .1 FFase
PPla cin Planeaci
Se tiene disponible la Gua
del Subelemento Motivacin
en las instalaciones o ductos
de PEP?
Evidencia Fsica: Disponibili-
dad en las instalaciones de la
Gua del Subelemento Moti-
vacin.
Estn capacitados los res -
ponsables de rea (coordi p -
nadores, ingenieros de lnea, n
supervisores, encargados) en
el uso de la Gua del Subele-
mento Motivacin?
Evidencia Fsica: Documenta-
cin que avale la capacitacin
de los responsables de rea en
el uso de la Gua del Subele-
mento Motivacin, mediante
cursos o talleres del SCO.
N/A
104
3. .22 FFa FFase
Im Im ntacin n Im mpplanta
Se han establecido las me-
tas de implantacin del SCO
de manera conjunta entre los
coordinadores del rea y el
personal de las instalaciones
o ductos?
Evidencias Fsicas: Documen-
tos que avalen los compromi-
sos establecidos.
Se cuenta con estrategias
para reconocer y estimular al p
personal de las instalaciones p
o ductos por los logros alcan o -
zados?
Evidencias Fsicas: Plan de Ac-
ciones de reconocimiento y/o
estmulo al personal y el Pro-
grama de reuniones o eventos.
Se realizan eventos para ce-
lebrar los xitos obtenidos?
Evidencias Fsicas: Fotografas,
videos, convocatorias de even-
tos.
3.3 Indicadores de Implantacin
% Cumplimien-
to de acciones
para motivar al
personal
100
# Acciones
realizadas para
motivar al personal
x
# Acciones estable-
cidas para motivar al
personal
=
333.444 FFa Fase
VVee V acin n Ve Ve Verri rifficaci
Se tiene un clima organiza-
cional que evidencie la moti-
vacin del personal?
Evidencias Fsicas: Encuesta de
Clima Organizacional o equi-
valente. v
3.5 Indicadores de Verificacin
% Motivacin 100
# Personas con alto
desempeo demsotrado
en el logro de las metas
x
# Total de personal de
la instalacin
=
Criterio: Alto desempeo demostrado en el
logro de las metas significa alcanzar las metas
establecidas en la instalacin (nivel de confia-
bilidad esperado, baja tasa de fallas, bajo IPNP,
cumplimiento de programas, optimizacin de
costos, baja tasa de accidentabilidad, otros),
con equipos de trabajos proactivos y bajo un
ambiente laboral sano.
MANTENIBILIDAD DE INSTALACIONES, EQUIPOS Y
DUCTOS NUEVOS
MANTENIBILIDAD DE INSTALACIONES, EQUIPOS Y
DUCTOS EXISTENTES
107
Describir las actividades que se deben llevar a cabo para asegurar la incorporacin de los
criterios de mantenibilidad en proyectos de infraestructura nueva.
2. DISPOSICIONES ESPECFICAS
Establecer acciones especficas a seguir por parte del equipo de trabajo durante las fases
del diseo de un proyecto o adquisicin de equipos nuevos, con el propsito de incluir en
las bases de usuario, los requisitos y criterios de mantenibilidad en las instalaciones de PEP.
Los objetivos de la Mantenibilidad, se encuentran referidos al ciclo de vida de los activos y
principalmente se orientan en las siguientes fases:
Fase de Planeacin fase conceptual y definicin p y
q Fase de Adquisicin y p fase de diseo y produccin
Fase de Uso p y fase operacional y mantenimiento p y
A continuacin, se describen los criterios de mantenibili-
dad que se deben considerar en instalaciones, equipos y
ductos nuevos.
Se refiere a la facilidad para acceder a los equipos, com-
ponentes o ductos para realizar las labores de operacin
y mantenimiento de manera fcil y segura. Se debe ve-
rificar que en el diseo estn incorporadas condiciones
y espacio adecuado para acceso del personal, equipos,
herramientas y maquinaria necesarios para efectuar las
actividades de mantenimiento.
Para tal fin se debe verificar cuales son las condiciones, las
facilidades y el espacio disponibles y/o requeridos para
permitir el acceso del personal, equipos, herramientas y
refacciones/modulares, necesarios para efectuar las la-
bores acorde con los requerimientos operacionales y de
mantenimiento, y cumplir con las polticas de seguridad
establecidas.
MANTENIBILIDAD
DE INSTALACIONES,
EQUIPOS Y DUCTOS
NUEVOS
2.1 Criterios de mantenibilidad.
2.1.1 Accesibilidad.
108
Las reas de especial atencin para evaluar la accesibi d l l l b -
lidad en las instalaciones y/o los equipos existentes son
las instalaciones o equipos de mayor criticidad o aquellos
que requieran mantenimiento frecuente, para asegurar
que los tiempos de reparacin sean ptimos y no afecten
el desempeo operativo.
Se refiere a evaluar la factibilidad de que los sistemas,
subsistemas, equipos o partes puedan agruparse en m-
dulos que permitan aislarlos en caso de que requieran ser
removidos o hacerles pruebas, se debe asegurar el acceso
al elemento y su desmontaje por separado, de manera
fcil y segura para su operacin o mantenimiento, para
reducir los impactos sobre otros sistemas asociados o
afectar al mnimo nmero de ellos.
La evaluacin de este criterio permite identificar opor-
tunidades de reduccin de los tiempos del ensamble,
desensamble, prueba y puesta en marcha de un equipo
haciendo ms simple la ejecucin de dichas actividades.
Se refiere a que los equipos y sistemas estn diseados
y construidos para que las actividades de operacin y
mantenimiento se realicen con facilidad, comodidad, se-
guridad, calidad y eficiencia minimizando los riesgos de
generar lesiones o enfermedades ocupacionales al perso-
nal por requerir esfuerzos excesivos o malas posturas para
ejecutar dichas actividades.
Se refiere a que los equipos y sistemas estn construidos
con la menor cantidad posible de piezas y con la mayor
cantidad de componentes del mismo tipo (estandariza-
cin) para realizar el mantenimiento.
La simplicidad considera aspectos como: nmero de pie-
zas, cantidad y configuracin de elementos o accesorios
del equipo como tornillos de anclaje, tapas, conectores;
estandarizacin de equipos, partes, componentes o he-
rramientas requeridas, complejidad de las labores (desar-
me, ensamble, alineacin, reemplazos), entre otros.
Cuanto ms simple es el diseo, mejor es la mantenibi-
lidad, ya que con esto se asegura que el proceso de en-
samble, desensamble, pruebas y puesta en marcha del
equipo sea sencillo, y mejore los tiempos de reparacin,
con lo cual se minimizan los impactos en la produccin,
asociados a las intervenciones de mantenimiento.
Se debe buscar la estandarizacin de equipos del mis-
mo tipo, marca y modelo en otros sistemas de PEP, para
optimizar inventarios as como su intercambio en forma
sencilla y rpida.
Modularidad
2.1.3 Ergonoma
2.1.4 Simplicidad y Estandarizacin
109
La mxima autoridad del centro de trabajo debe designar
a un lder que establezca el funcionamiento, reglas de
operacin y desarrollo de las actividades del equipo de
trabajo.
El Equipo de Trabajo debe ser multidisciplinario y estar
integrado por personal especialista especfico al tipo de
infraestructura de las reas usuarias: Operacin, Mante-
nimiento, Seguridad, Ingeniera de Diseo e Ingeniera
de Construccin, entre otras, con el objetivo principal de
establecer los requisitos y criterios especficos de man-
tenibilidad desde la elaboracin de las bases de usuario
del proyecto hasta la ingeniera de detalle de los mismos,
asegurando que se cumplan los requisitos y criterios de
mantenibilidad aplicables al proyecto.
El Equipo de Trabajo debe recopilar toda la informacin
disponible del proyecto, objetivo, alcance, antecedentes,
contexto operacional, ubicacin, tipo de servicio, listado
y tipos de equipos, entre otros.
El equipo de trabajo debe incluir en las bases de usuario
de todo proyecto de infraestructura nueva, los requisitos
y criterios de mantenibilidad que les aplique, basndose
en el anlisis de la siguiente informacin mnima requeri-
da, de manera enuciativa mas no limitativa:
Mecanismos de fallas.
Modos de Falla.
Tiempos de reparacin (incluye restablecimiento del
servicio).
Tiempos de tareas preventivas y predictivas.
Costos de recuperacin del servicio (Costos de Man-
tenimiento).
Lista de herramientas, equipos especiales e instrumen-
tacin.
Lista y costo de repuestos.
Especificaciones de pruebas.
Requerimientos de capacitacin.
Costos de estimados de Mantenimiento durante su ci-
clo de vida.
Programas de Mantenimiento (preventivo y predicti-
vo).
Manuales de operacin.
Especificaciones de construccin.
Procedimientos para operacin y mantenimiento (pre-
ventivo, predictivo y correctivo).
El Equipo de Trabajo debe revisar que la ingeniera de
diseo del proyecto incluya los requisitos y criterios de
mantenibilidad solicitados en las bases de usuario.
de trabajo para incorporar
requisitos y criterios de
mantenibilidad.
2.3 Recopilacin de informacin
del proyecto
2.4 Establecer los requisitos y cri-
terios de mantenibilidad en
bases de usuario:
2.5 Revisar los requisitos y crite-
rios de mantenibilidad en la
ingeniera de diseo:
110
El Equipo de Trabajo debe asegurarse de revisar y validar
con las reas de diseo y construccin, que los requisitos
y criterios de mantenibilidad solicitados en las bases de
usuario, estn incluidos en las bases de contratacin del
proyecto y en su caso, corregir las desviaciones detecta-
das.
El Equipo de Trabajo debe de asegurarse de revisar y va-
lidar que la Mantenibilidad establecida en el diseo sea
la aplicada durante la fabricacin y/o construccin de las
instalaciones equipos o sistemas. Apartado 2.4
El usuario final, en conjunto con el equipo de trabajo,
debe verificar que durante el protocolo de entrega-recep-
cin, la obra se haya realizado aplicando los requisitos y
criterios de mantenibilidad establecidos en las bases de
contratacin.
Cuando se trata de adquisiciones, se debe asegurar que la
informacin de Mantenibilidad se reciba con el equipo.
Para todo equipo nuevo se deber de asegurar y solici-
tar al diseador, fabricante o proveedor, la informacin
de Mantenibilidad establecida durante el diseo o en las
bases de adquisicin (apartado 2.4), para mantener y so-
portar la operacin del equipo, durante su vida til, con
la finalidad de aplicar los conceptos de Mantenibilidad y
alcanzar sus objetivos establecidos en el diseo y fabri-
cacin.
La Administracin y seguimiento de la mantenibilidad se
refiere a las acciones que se deben implementar para so-
lucionar los problemas de accesibilidad, modularidad, er-
gonoma, simplicidad y estandarizacin, identificados an-
tes de instalar y poner en operacin los equipos y ductos.
Para administrar y dar seguimiento a la mantenibilidad
el ET deber tomar como referencia lo establecido en la
Gua tcnica de Confiabilidad Operacional para la Mejor
Prctica: Mantenibilidad, Clave: 800-16700-DCO-SCM-
GT-008, en sus apartados 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6
de mantenibilidad en bases
de contrato:
2.7 Revisar los requisitos y crite-
rios de mantenibilidad en la
obra:
2.8 Mantenibilidad en adquisicio-
nes de equipos nuevos.
2.9 Administracin y seguimiento
de la mantenibilidad.
111
3. EJEMPLOS DE CRITERIOS DE MANTENIBILIDAD
Gras para maniobras (Off Shore)
* Se debe considerar un rea especfica para acceder a dar mantenimiento a las par-
tes mviles (poleas, malacate, pluma, Warner entre otros).
Compresores centrfugos para manejo de gas
* Se debe considerar el espacio e infraestructura para izaje y maniobras.
* Se debe de considerar un piso para que el personal labore dentro del encabinado.
* Los arrestadores de flama, motoventiladores, PSVs, cabina de admisin de aire,
debern contar con acceso para mantenimiento.
Bombas centrfugas para manejo de aceite crudo.
* Se debe considerar el espacio e infraestructura para el izaje y maniobras de la tapa
de la carcaza y el elemento rotativo de las bombas bipartidas.
* En forma genrica los equipos dinmicos debern contar con espacios suficientes
para el mantenimiento de cada una de sus partes.
* La instalacin de equipos dinmicos en espacios confinados, deber considerar la
forma para su retiro parcial o total para mantenimiento o reemplazo, sin afectar
el proceso de la instalacin, as mismo, considerar la instalacin de gras viajeras.
* Los aislamientos mecnicos (vlvulas de bloqueo) en succin, descarga, venteos, gas
de sellos y gas combustible, debern ser instalados lo ms cerca posible del equipo
para disminuir tiempos en el drenado de lneas cuando se intervenga el equipo.
* Los cedazos debern instalarse dentro de un carrete de tal forma que sean fcil-
mente extrables para su limpieza o reparacin.
* Se deben considerar las lneas de succin y descarga modulares para facilidad de
desmontaje y evitar esfuerzos que afecten la alineacin de la bomba.
* Los accesorios debern instalarse considerando la facilidad de extraccin para su
limpieza y mantenimiento.
Turbinas de gas
* La turbina debe contar con la infraestructura requerida para el mantenimiento del
sistema de aire de admisin (escaleras y barandales).
* Se debe considerar la instalacin de equipo de izaje o estructura para maniobras de
ensamble/desensamble de componentes de la turbina.
* Se debe considerar la instalacin de gra viajera automatizada para el montaje/
desmontaje de equipos completos donde sea posible.
* Se debe considerar la instalacin de escaleras de acceso al patn de turbina.
* Se debe considerar un sistema de aire para las herramientas neumticas para aper-
tura y cierre de las cajas de conexiones a prueba de explosin.
* Se deben concentrar en un panel los instrumentos visuales de medicin para facili-
dad de lectura de las variables operativas y de mantenimiento.
* Se debe considerar el manejo de subensambles en las partes principales de la tur-
bina.
Tanques de almacenamiento.
* Se debe considerar la instalacin de plataformas y barandales para acceso a las vl-
vulas de presin /vaco en el techo de los tanques de cpula fija.
112
* Se deben instalar los medidores a nivel de piso para fcil lectura y mantenimiento.

Ductos.
* Se debe considerar que las trampas de diablos estn construidas adecuadamente
para efectuar las actividades de operacin y mantenimiento, tomando en cuenta:
niveles pluviales, altura adecuada, caminos de acceso para vehculos.
* Se deben incluir cubetas de envo y recibo para limpieza o inspeccin interior.
* Se debe considerar espacio suficiente para maniobras en reas de trampas y utilizar
subestructuras de apoyo para herramientas de izaje.
* Se debe considerar que las interconexiones de los ductos no formen restricciones
fsicas para efectuarles actividades de limpieza e inspeccin interior.
* Se debe asegurar que los tramos utilizados en la construccin del ducto sean del mis-
mo dimetro interno para evitar restricciones a los equipos de inspeccin interior.
Tuberas de proceso.
* Se debe disear y construir la soportera de concreto para la tubera de proceso a la
altura adecuada que facilite su inspeccin y mantenimiento.
* Se debe aplicar material ptreo (grava) en zonas de transicin suelo-aire de los duc-
tos y tubera de proceso para facilitar el mantenimiento.
* Se deben instalar figuras 8donde se requiera aislamiento mecnico.
* Se deben instalar juntas de neopreno entre el ducto y su anclaje para evitar el par
galvnico.
Medios rboles de pozos.
* Se deben construir estructuras mviles (andamios) para acceder a las vlvulas de la
parte superior.
* Se deben construir estructuras mviles para izaje de vlvulas y actuadores.
Estos ejemplos son de carcter ilustrativo y no limitativo, cada equipo de trabajo
debe elaborar el listado de acuerdo a las condiciones y equipos especficos del pro-
yecto.
113
4. PROTOCOLO DE REVISIONES DE CONTROL O AUTODIAGNSTICO
4. .1 FFase
PPla cin Planeaci
N/A
Se tiene disponible la Gua
del Subelemento Mantenibili-
dad de Instalaciones, Equipos y
Ductos Nuevos? D
videncia Fsica: Gua del Sube Ev -
mento Mantenibilidad de Insta le -
laciones, Equipos y Ductos Nue-
vos en sitio.
4. .22 FFa FFase
Im Im ntacin n Im mmpplanta
Se aplica la Gua del Subele-
mento Mantenibilidad de Ins-
talaciones, Equipos y Ductos
Nuevos? N
videncia Fsica: Evidencia que Ev
emuestre que se aplica la gua de
en las bases de contratacin
de proyectos de infraestructura
nueva.
4.3 Indicadores de Implantacin
% de proyectos
de infraestruc-
tura nueva con
criterios de
Mantenibilidad
incorporados
100
# De proyectos de
infraestructura nueva con
criterios de Mantenibilidad
incorporados
x
# Total de proyectos
de infraestructura
nueva
=
444.444 FFa Fase
VVVe acin n Ve Veerri rifficaci
Se incorporaron los requisitos
y criterios de mantenibilidad y
n infraestructura nueva? en
videncia fsica: Informe de ve Ev -
rificacin fsica de criterios de rif
mantenibilidad.
% de infraes-
tructura con
mantenibilidad
incorporada
100
Cantidad de
infraestructura nueva que
incorpor mantenibilidad
x
Cantidad total de
infraestructura nueva
=
4.5 Indicadores de Verifricacin
114
1. OBJETIVO
Describir las actividades que se deben llevar a cabo para detectar, documentar y asegurar
que se realicen mejoras a la mantenibilidad de instalaciones, equipos y ductos existentes,
durante el ciclo de vida de los mismos, con la finalidad de fortalecer la Confiabilidad
Operacional de los Activos y la disponibilidad de los equipos de Petrleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios.
Esta gua proporciona los criterios para definir y aplicar la Mantenibilidad de los sistemas,
equipos y ductos existentes principales y/o de mayor criticidad con la finalidad de alcanzar
los requerimientos de disponibilidad en las instalaciones de los Centros de Trabajo.
La mantenibilidad est relacionada con las caractersticas del diseo, fabricacin e instala-
cin y es la facilidad con que un activo puede ser restablecido a sus condiciones operacin
despus de una falla y se mide en trminos de los tiempos empleados para realizar las ac-
tividades de mantenimiento o reparacin y su indicador es el Tiempo Medio Para Reparar
(MTTR).
2. DISPOSICIONES ESPECFICAS
La Mantenibilidad es inherente a las instalaciones, equipos y ductos, su diseo debe ser tal
que se puedan efectuar las actividades de mantenimiento con mayor efectividad, facilidad
y eficiencia, si es necesario se debe redisear, considerando los requisitos y criterios esta-
blecidos en el apartado 3 de la Gua del Subelemento Mantenibilidad de Instalaciones,
Equipos y Ductos Nuevos para facilitar la inspeccin y/o mantenimiento.
La mejora de la mantenibilidad se refleja en la optimizacin del tiempo de intervencin
por mantenimiento con la consecuente reduccin de costos, menor exposicin al riesgo y
mayor disponibilidad y confiabilidad.
Los objetivos de la Mantenibilidad, se encuentran referidos al ciclo de vida de los activos y
principalmente se orientan en las siguientes fases:
MANTENIBILIDAD
DE INSTALACIONES,
EQUIPOS Y DUCTOS
EXISTENTES
115
Fase de Planeacin fase conceptual y definicin
Fase de Adquisicin fase de diseo y produccin
Fase de Uso fase operacional y mantenimiento
En esta gua nos referiremos a la mantenibilidad aplicada a la fase de Uso.
Para mejorar la mantenibilidad en instalaciones, equipos y ductos existentes, se deben
aplicar los siguientes pasos:
La mxima autoridad de la instalacin debe designar a un
lder que establezca el funcionamiento, reglas de opera-
cin y desarrollo de las actividades del equipo de trabajo.
El equipo de trabajo debe ser de tipo natural y estar inte-
grado por personal especialista usuario de la instalacin
(Operacin, Mantenimiento y Seguridad).
Se deben seleccionar las instalaciones, equipos o ductos
principales o de mayor criticidad para mejorar su mante-
nibilidad considerando la vida til remanente, frecuen-
cia de mantenimiento, tiempos medio para reparacin
(MTTR), impactos asociados a fallas, tiempo medio entre
fallas (MTBF), etc., basado en datos histricos.
De las instalaciones, equipos y ductos seleccionados se
debe recopilar informacin de bitcoras, actividades cr-
ticas de operacin y mantenimiento, tiempos reales de
ejecucin de rdenes de trabajos de mantenimiento, re-
comendaciones de metodologas aplicadas anteriormen-
te, reporte de auditoras efectivas, comisiones mixtas de
seguridad e higiene, reportes de incidentes entre otros.
Asimismo, se debe contar con la informacin tcnica re-
querida, para la Mantenibilidad de los equipos en cues-
tin, tal como:
Mecanismos de fallas.
Modos de Falla.
Tiempos de reparacin (incluye restablecimiento del
servicio).
Tiempos de tareas preventivas y predictivas.
Costos de recuperacin del servicio (Costos de Man-
tenimiento).
Lista de herramientas, equipos especiales e instrumen-
tacin.
Lista y costo de repuestos.
Especificaciones de pruebas.
Requerimientos de capacitacin.
Costos de estimados de Mantenimiento durante su ci-
clo de vida.
Programas de Mantenimiento (preventivo y predictivo).
Manuales de operacin.
p Especificaciones de construccin. p
de Trabajo en las instalaciones
o ductos.
2.2 Paso 2. Seleccin de insta-
laciones, equipos y ductos
que requieren mejoras en
su mantenibilidad.
2.3 Paso 3. Anlisis de informa-
cin.
116
P di i i i i ( Procedimientos para operacin y mantenimiento (pre d -
ventivo, predictivo y correctivo).
Durante el anlisis de la mantenibilidad de las instalacio-
nes/equipos existentes debe considerarse la infraestruc-
tura y recursos necesarios para realizar las actividades de
mantenimiento u operacin, tales como andamios, esca-
leras, accesos, plataformas mviles, herramientas y equi-
pos especiales, para cumplir los requisitos de ergonoma
y seguridad.
El equipo de trabajo debe realizar un anlisis y determi-
nar requerimientos para mejorar la mantenibilidad de las
instalaciones, equipos y ductos seleccionados, basados
en los aspectos y ejemplos de mantenibilidad contenidos
en el apartado 3 de la Gua del Subelemento Mantenibi-
lidad de Instalaciones, Equipos y Ductos Nuevos.
Cuando en las tareas de operacin y mantenimiento se
detecten reas de oportunidad para mejorar su Manteni-
bilidad, se debern de realizar acciones para estar dentro
de los parmetros aceptados de diseo o establecidos por
el Centro de Trabajo.
Algunas reas de oportunidad para la mejora de la Man-
tenibilidad son:
Tiempos prolongados de recuperacin del servicio de
los equipos.
Altos Costos de mantenimiento preventivo, predictivo
y correctivo.
Costos de Mantenimiento por paros no programados.
Incumplimiento de Programas.
El equipo de trabajo debe emitir un reporte a la mxima
autoridad de la instalacin, con los requerimientos para
mejorar la mantenibilidad en las instalaciones, equipos y
ductos seleccionados, elaborando un Programa de Traba-
jo, con Acciones de Mejora y recursos necesarios para la
eliminacin de las brechas, considerando responsables y
tiempos de ejecucin, incluyendo una descripcin com-
pleta del requerimiento, las especificaciones por cumplir,
referencias o consultas tcnicas realizadas, normas y an-
lisis de factibilidad que justifique la atencin del reque-
rimiento.
Nota: Cualquier modificacin a realizar para mejorar la mantenibilidad debe cumplir con lo
requerido por el procedimiento de Administracin del Cambio de SSPA.
La Administracin y seguimiento de la mantenibilidad
se refiere a las acciones que se deben implementar para
solucionar los problemas de accesibilidad, modularidad,
ergonoma, simplicidad y estandarizacin, identificados
en los pasos anteriores.
-
rimientos para mejorar la
mantenibilidad en las insta-
laciones, equipos y ductos
seleccionados - Identifica-
cin de Brechas
2.5 Paso 5. Reporte de resulta-
dos - Elaborar Programa de
Trabajo
2.6 Paso 6. Administracin y se-
guimiento de la mantenibili-
dad
117
Para administrar y dar seguimiento a la mantenibilidad
el ET deber tomar como referencia lo establecido en la
Gua Tcnica de Confiabilidad Operacional para la Mejor
Prctica: Mantenibilidad, Clave: 800-16700-DCO-SCM-
GT-008, en sus apartados 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6.
La mxima autoridad de la Instalacin/Ducto ser respon-
sable de canalizar los recursos necesarios o proporcionar
las facilidades que permitan implantar los requerimientos
para mejorar la mantenibilidad y realizar el respectivo se-
guimiento.
3. .1 FFase
PPla cin Planeaci
N/A
Se tiene disponible la Gua
del Subelemento Mantenibili-
dad de Instalaciones, Equipos
y Ductos Existentes?
Evidencia Fsica: Gua del
ubelemento Mantenibilidad de Su
nstalaciones, Equipos y Ductos In
xistentes. Ex
El personal est capacitado en
el uso de la gua?
Evidencia Fsica: Documentacin
que evidencie la capacitacin.
3. .22 FFa FFase
Im Im ntacin n mmmpplanta
Se aplica la Gua del Subele-
mento Mantenibilidad de Ins-
talaciones, Equipos y Ductos
Existentes? Ex
videncia Fsica: Informes de Ev
esultados emitidos a la Mxima re
Autoridad del Centro de Proceso A
para mejorar la mantenibilidad
en las instalaciones, equipos o
ductos analizados.
% Anlisis de mante-
nibilidad a equipos
principales o de
mayor criticidad de
instalaciones exis-
tentes.
100
# De equipos
principales o de mayor
criticidad con anlisis
de Mantenibilidad de
instalacin existentes.
x
# Equipos princi-
pales o de mayor
criticidad de instala-
ciones existentes.
=
3.3 Indicadores de Implantacin
333.444 FFa Fase
VVVe acin n Ve Veeri ri rifficaci
Se aplican las recomendacio-
nes emitidas para mejorar la
mantenibilidad? m
videncia fsica: Evidencia de Ev
tencin a las recomendaciones, at
plan de accin y estado actual. pl
3.5 Indicadores de Verificacin
% de recomendacio-
nes atendidas para
mejorar la manteni-
bilidad.
100
# Recomendaciones
atendidas para
mejorar la
mantenibilidad.
x
# Recomendaciones
establecidas para
mejorar la manteni-
bilidad.
=
118
MAPAS DEL PROCESO DE GESTIN DE OPERACIN
CONTEXTO OPERACIONAL
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
BUENAS PRCTICAS DE OPERACIN
121
MAPAS DEL PROCESO
DE GESTIN DE
OPERACIN
1. OBJETIVO
Establecer los criterios para elaborar los mapas de los Procesos de Gestin de Operacin
de las instalaciones y ductos, que muestren los elementos claves que lo conforman (activi-
dades, insumos y productos) y su interrelacin con otros procesos (interfaces), a fin de fa-
cilitar su entendimiento, la identificacin de oportunidades de mejora y el establecimiento
de mtricas de desempeo, para estar en condiciones de mejorarlos.
2. DISPOSICIONES ESPECFICAS
Los Equipos de Trabajo de cada instalacin y ducto, debern elaborar los mapas de sus
procesos principales de Gestin de Operacin.
Los mapas de procesos deben ser una representacin grfica, que describa en forma lgica
y secuencial las actividades del proceso de gestin actual, identifique los insumos requeri-
dos y los productos del mismo, as como sus las interacciones con otros procesos.
Para el mapeo de los procesos de Gestin de Operacin, se deber utilizar cualquier
software, siempre y cuando los resultados sean de utilidad, se comprenda el proceso y se
cuente con elementos para la mejora de los procesos.
Criterios para el mapeo del Proceso de Gestin de Operacin:
Para la elaboracin de los mapas del Proceso de Gestin de Operacin, se debern tomar en
cuenta los siguientes criterios:
Apoyarse con la Gua para la elaboracin de mapas AS-IS de los procesos de Opera-
cin y Mantenimiento en PEMEX Exploracin y Produccin.
Se debern mapear los procesos principales de Gestin de Operacin de los procesos
fsico-qumicos.
Iniciar con la actividad que dispara el proceso. i i l i id d di l
g q El diagrama se debe iniciar de izquierda a derecha.
Describir el estado actual AS IS (no el ideal TO BE del proceso) para detectar opor-
tunidades de mejora.
p g y Describir los subprocesos mediante una secuencia lgica y ordenada de actividades.
El mapeo deber desagregarse hasta nivel de funciones y actividades principales de los
puestos.
122
d b h l d d d b Se deber evitar mapear hasta nivel de procedimientos o instrucciones de trabajo.
Elaborar el mapeo a nivel de funciones y actividades sustantivas que aporten valor a la
gestin.
Referenciar en la descripcin de las actividades del mapa los procedimientos o ins-
trucciones de trabajo (en caso de que aplique, o cuando los procedimientos sean de
importancia para la ejecucin de la actividad).
l d d l d l d l d Terminar el mapa con una actividad relacionada a la entrega del producto o servicio
hacia otro proceso.
El mapa de proceso de Gestin de Operacin debe ser
elaborado por un Equipo de Trabajo conformado por el
personal adscrito a la instalacin que realiza las activida-
des del proceso de operacin. Para seleccionar al perso-
nal, establecer el funcionamiento, las reglas de operacin
y desarrollo de las actividades del mismo, consultar la
Gua del Subelemento Equipos de Trabajo de este ma-
nual.
El Equipo de Trabajo debe estar integrado por el personal
responsable del proceso de gestin de operacin, cuyo
lder ser el Coordinador de Operacin o la mxima Au-
toridad de operacin de la Instalacin.
El Equipo de Trabajo debe identificar los procesos princi-
pales de gestin de su instalacin basados en su contexto
operacional, determinar los subprocesos que componen
cada proceso de gestin identificado, considerando que
la complejidad es un factor importante en el nmero de
subprocesos a identificar; se deben usar criterios como
grado de importancia y aporte a los resultados, para obte-
ner un nmero razonable de subprocesos a mapear. Para
mayor referencia se muestran ejemplos en el apartado 3
de esta gua.
Luego de identificar los subprocesos del proceso de Ges-
tin de Operacin, se debern determinar para cada
subproceso, todas las actividades que desarrolla actual-
mente el personal de todos los puestos de trabajo invo-
lucrados en el proceso (sin considerar lo que se debera
realizar y no se realiza), as como los insumos que se re-
quieren para llevarlas a cabo y los productos que obtienen
de ellas.
Las actividades debern detallarse a un nivel razonable-
mente prctico.
Este paso consiste en establecer la secuencia lgica de
las actividades determinadas en el paso anterior, en forma
grfica (mapa AS-IS), incluyendo los insumos y productos
correspondientes e identificando las interacciones con
otros procesos.
Identificar y agrupar las actividades que correspondan a
procesos identificados tales como planeacin, programa-
cin e ingeniera de operacin, para la asignacin de fun-
ciones de acuerdo a los roles asociados a dichos procesos. ciones de acuerdo a los roles asociados a dichos procesos.
2.1 Paso 1. Formar el equipo de
trabajo.
2.2 Paso 2. Identificar los
Subprocesos que compo-
nen el proceso de gestin
de operacin.
2.3 Paso 3. Identificar actividades,
insumos y productos.
2.4 Paso 4. Establecer secuencia
de actividades (mapa).
123
El mapa obtenido servir de referencia para validar o ade l b d d f l d d -
cuar las funciones de los puestos de trabajo que integran
la estructura actual de la organizacin. (Ver SEFPP).
Uno de los principales beneficios de contar con los mapas
es identificar las oportunidades de mejora del proceso de
gestin de operacin y establecer acciones que debern
de llevarse a cabo en la Fase de Verificacin del Sistema
de Confiabilidad Operacional.
Tambin se deber utilizar para llevar a cabo la induccin
del personal de nuevo ingreso.
Luego de elaborar los mapas de los subprocesos, se de-
ben identificar oportunidades de mejora tales como: ac-
tividades repetidas, duplicadas, productos o actividades
que no estn relacionadas con el propsito del subpro-
ceso o que no agregan valor, retrabajos, entre otros. Estas
oportunidades de mejora debern incorporarse al mapa,
proponiendo en estado futuro del proceso (TO-BE). Una
vez documentadas las oportunidades y autorizadas por la
MACT, debern ejecutarse las acciones para que el per-
sonal opere el proceso en base a las mejoras planteadas.
Este mapa mejorado, servir de referencia para validar o
adecuar las funciones de los puestos de trabajo de acuer-
do a lo indicado en el SEFPP.
En la definicin de los procesos y subprocesos mejora-
dos de planeacin deber aplicarse la disposicin espe-
cfica 2.3. de la gua tcnica de la mejor prctica Cor-
porativa Plan de Produccin identificada con el No.
800-16700-DCO-SCM-GT-DR-007.
A continuacin un resumen de esta mejor prctica:
La planeacin de la produccin se refiere a determinar el
nmero de unidades que se van a producir transportar
en un perodo de tiempo, con el objetivo de prever, en
forma global, cules son las necesidades de mano de obra,
materia prima, materiales, sustancias qumicas, instalacio-
nes, equipo y recursos econmicos, que se requieren para
el cumplimiento del plan de una forma eficaz, segura y
confiable. De igual manera se toman en cuenta una serie
de elementos de tipo operativo que permiten identificar
las necesidades de control del proceso, como son las fun-
ciones protectoras Variables Operativas que deben ser
reguladas en un rango ptimo (Ventanas Operativas) y
bajo ciertos criterios de seguridad.
Cada Centro de trabajo debe:
1. Aplicar y tener implantado a travs de un procedimien-
to escrito, el plan de operacin con la participacin de
las reas involucradas y responsables en el proceso:
operacin, planeacin, mantenimiento, suministros,
recursos humanos, seguridad y finanzas, para asegurar
la consistencia y alineacin del plan, con la infraes-
2.5 Paso 5. Agrupar actividades
de acuerdo al macro proceso
de operacin.
2.6 Paso 6. Adecuacin o mejora
del proceso
2.6.1 Plan de Produccin.
124
tructura existente y recursos asociados; a efectos de d f d
que los compromisos volumtricos de entradas y sali-
das sean retadores sin perder objetividad.
2. Asumir, cuidando los tiempos y las formas, la identi-
ficacin de libranzas, reparaciones, confiabilidad de
activos, demanda esperada, insumos, servicios reque-
ridos e imponderables que pudieran afectar al plan de
operacin.
3. Determinar los rangos ptimos de operacin para
operar de forma segura, rentable, confiable y sosteni-
ble enfocados al cumplimiento del plan de operacin.
En un sistema productivo las decisiones se toman en fun-
cin de tres tipos de horizontes de planeacin: largo, me-
diano y corto plazo.
El horizonte de largo plazo, conocido tambin como pla-
neacin estratgica cubre un horizonte de varios aos en
el futuro (cinco a diez aos), y debe de ser consistente con
las metas a largo plazo de lo organizacin.
Un horizonte de planeacin a mediano plazo, cubre el pe-
rodo de tiempo que permite alcanzar las metas anuales de
un sistema productivo, puede ir de un perodo de un ao a
cinco aos, tambin se conoce como planeacin tctica.
Un horizonte de planeacin a corto plazo, cubre el pero-
do de tiempo que va de un mes a un ao, se le conoce
como planeacin operativa y sirve de base para la pro-
gramacin de la produccin.
A partir del plan estratgico de la empresa, cada Subdi-
reccin elabora su plan de produccin a largo plazo, su
propsito principal es la definicin de los volmenes de
produccin, as como la planificacin y coordinacin de
los recursos necesarios para la operacin de la empresa
conforme a lo establecido en la estrategia. Por lo gene-
ral, su ejecucin deber cubrir un horizonte de tiempo de
cinco a diez aos y la principal informacin que se utiliza
en su elaboracin es:
Condiciones macroeconmicas existentes en el pas y
su pronstico.
Fecha estimada de entrada en operacin de nuevas ins-
talaciones y equipos.
Estadstico de periodos existentes entre libranzas repa-
raciones de instalaciones y equipos.
No existencia de traslapes entre reparaciones de unida-
des o equipos similares.
Producciones, rendimientos tpicos y capacidades mni-
mas y mximas de los activos.
Pronsticos de demanda y de precios por producto en
base al comportamiento del mercado.
Infraestructura de recepcin de insumos, entrega de
productos, almacenamiento y servicios principales tanto
actual, como proyectada a futuro.
2.6.1.1 Plan de Produccin a Lar-
go Plazo
125
A partir del plan de produccin a largo plazo, se elabora d l l d d l l l b
el plan de mediano plazo o plan tctico de produccin.
En su elaboracin se deben verificar y precisar las condi-
ciones econmicas y de mercado establecidas en la estra-
tegia, as como las condiciones presupuestales y del com-
portamiento reciente de los activos. Para poder establecer
los niveles de produccin esperados, se deben tambin
elaborar los planes de mantenimiento y considerar el de-
sarrollo de proyectos. En este plan se deben definir los
programas o actividades que abarcan ms de un perodo
y hacer la estimacin de recursos necesarios para contar
con el presupuesto estimado de cada ao.
El primer ao de este plan se convierte en el plan de pro-
duccin del ao siguiente y por lo mismo es la base del
programa de produccin, lo que implica que el nivel de
detalle debe ser el mximo posible. El plan tctico debe
iniciarse en los primeros meses del ao anterior conside-
rando que en los meses de marzo o abril se formaliza la
cartera de proyectos de inversin.
En el mes de junio se concluye el plan tctico y la inte-
gracin detallada del plan operativo de produccin del
siguiente ao, el cual es la base para la integracin del
POA, que se termina en agosto (ver Figura 7).
3. MAPAS DEL PROCESO DE GESTIN DE OPERACIN DE EQUIPOS Y DUCTOS
(Ejemplos):
En las siguientes figuras y textos se presentan ejemplos de mapas de procesos de operacin
y su descripcin, para ilustrar la forma en que deben de ser desarrollados, aclarando que
cada Instalacin/Ducto deber apegarse a su contexto de gestin actual, que no necesaria-
mente coincidirn con el ejemplo mostrado:
Figura 7. Planeacin Tctica y Operativa de Produccin
2.6.1.2 Plan de Produccin a Me-
diano Plazo.
126
Figura 8. Mapa del Macroproceso de Operacin
127
Figura 9. Mapa del Proceso de Operacin
128
Las etapas que conforman el proceso de operacin: Ingeniera de la Operacin, Planeacin
de la Operacin, Programacin de la Operacin y Ejecucin de la Operacin, se describen
en detalle a continuacin:
La etapa de Ingeniera de la Operacin se encarga de
apoyar la operacin de las instalaciones de PEP, revisando
y analizando el contexto operacional y su comportamien-
to para identificar oportunidades de mejora y proponien-
do acciones de solucin a problemas recurrentes y des-
viaciones detectadas para lograr las metas establecidas,
dentro de los parmetros de confiabilidad operacional.
Para la etapa de Ingeniera de la Operacin se plantean
tres procesos principales (ver Figura 10), los cuales pue-
den adaptarse de acuerdo al contexto operacional par-
ticular de cada instalacin, dichos procesos se describen
a continuacin:
Ingeniera de Operacin ser responsable de elaborar y
mantener actualizado el Contexto Operacional.
Para elaborar/actualizar este documento, debern consi-
derarse las disposiciones descritas en la Gua del Subele-
mento Contexto Operacional.
El Contexto Operacional de la instalacin debe ser un do-
cumento narrativo que de forma sencilla, prctica y breve
describa las filosofas, condiciones y factores que influyen
en la operacin, y que permita dar una visin general al
personal que desee o necesite familiarizarse con el pro-
ceso de la operacin en los diferentes niveles jerrquicos
de la instalacin.
Se debe asegurar que contenga las normativas, lineamien-
tos, polticas generales y procedimientos operacionales,
de mantenimiento, actividades de apoyo y aspectos del
SSPA que apliquen para las operaciones que se efectan
en las instalaciones y ductos.
La informacin generada durante la ejecucin de las
operaciones y el comportamiento de los procesos deber
ser integrada en indicadores operacionales que propor-
cionen una visin clara y objetiva del desempeo de las
operaciones en las instalaciones de PEP, as como de las
actividades administrativas (gestin) que apoyan a la ope-
racin.
Los indicadores debern calcularse peridicamente utili-
zando la informacin suministrada por los planificadores,
programadores y ejecutores de las operaciones, as como
por el personal de mantenimiento y otras reas de apoyo
a las operaciones de la instalacin.
3.1 INGENIERA DE LA OPERA-
CIN.
3.1.1 Elaborar y/o actualizar el
contexto operacional de la
instalacin.
3.1.2 Establecer y calcular los in-
dicadores.
129
Para asegurar que los resultados sean confia-
bles, los datos utilizados deben ser consisten-
tes, provenir de las mismas fuentes y calcular-
se de manera homologada.
Los resultados obtenidos se utilizarn para
evaluar las tendencias que permitan tomar
decisiones encaminadas a la identificacin
de mejores prcticas operativas, solucin de
problemas recurrentes, desviaciones detecta-
das y determinacin de requerimientos para
optimizacin y mejora de los procesos de la
instalacin y requerimientos de recursos (per-
sonal, equipos, herramientas, servicios, otros).
Los indicadores de operacin debern estar disponibles
para consulta por el personal de operacin y manteni-
miento.
Figura 10. Mapa de la etapa de Ingeniera de la Operacin
MMA MA MA MA MA MAPA PA PA PA PA PA DDDDDDEEEEEE LA LA LA LA LA LA EEEEEETA TA TA TA TA TAPA PA PA PA PA PA:::: IN IN IN IN IN INGE GE GE GE GE GENI NI NI NI NI NIER ER ER ER ER ERA A A A A A DDDDDDEEEEEE LA LA LA LA LA LA OOOOOOPE PE PE PE PE PERA RA RA RA RA RACI CI CI CI CI CIN N N N N N
PR PR PR PROV OV OV OVEE EE EE EEDO DO DO DORRRR IN IN IN INSU SU SU SUMO MO MO MO PR PR PR PROD OD OD ODUC UC UC UCTO TO TO TO CL CL CL CLIE IE IE IENT NT NT NTEEEE PR PR PR PROC OC OC OCES ES ES ESO/ O/ O/ O/AC AC AC ACTI TI TI TIVI VI VI VIDA DA DA DADDDD
Centro de
Proceso
Informacin de
la Instalacin y su
entorno
Ejecucin de
Operaciones
Ingeniera de
Operacin
gg
Ingeniera de
Mantenim.
g
Ejecucin de
Operacin
j
Programacin
Operacional
gg
Programacin
de Operacin
gg
Ejecucin de
Operacin
j
Centro de
Proceso
Mantenimiento
Censo de Equipos,
Polticas de
q p q
Mantto.
Contexto
Operacional
Documentado
p
Reporte de
Resultados
p
(Tendencias)
Propuestas de
Solucion de
pp
Desviaciones
Propuesta de
Mejora de los
p
Procesos.
Elaborar /
Actualizar /
Contexto
Operacional
Establecer /
Estimar
Indicadores
Revisar /
Auditar
Indicadores
Analizar las
Tendencias
Operaciones
Informac. Operacional
de la Instalacin,
pp
Filosofas
Ingeniera /
Diseo /
g
Procesos
Infiormac. Tcnica y
Operacional de Dise
y
-
o de la Instalacin
p
Seguridad
Anlisis de Riesgos,
Planes de Emergen
g
-
cias, Lineamientos
de SSPA.
Ejecucin de
Operacin
j Informacin de
Operaciones
Mantenimiento
Reportes,
tendencias. (His
p
-
tricos)
Ingeniera de
Operacin
gg Ingeniera de
Operacin
gg
130
Una vez calculados los indicadores, se analizarn las ten l l d l d d l l -
dencias en funcin de los estndares establecidos y se
compararan con el comportamiento histrico de los mis-
mos.
En caso de detectar desviaciones que sobrepasen los l-
mites, debern analizarse sus causas mediante un Anlisis
de Causa Raz o cualquier otra metodologa aplicable. De
este anlisis se obtendrn:
Propuestas de solucin a desviaciones.
Propuestas/proyectos para la optimizacin y mejora
de los procesos (redimensionamiento de instalacio-
nes, desincorporacin, reemplazos, aplicacin de
nuevas tecnologas, etc.).
Recomendaciones diversas.
Estas acciones se presentarn a los responsables de Pla-
neacin, Programacin y Ejecucin de la Operacin, as
como a otras reas de apoyo (diseo e ingeniera, recur-
sos materiales, recursos humanos, mantenimiento, segu-
ridad, entre otros) y se analizarn de manera conjunta
para estimar el alcance y los recursos requeridos para su
incorporacin al Programa Operativo.
Si la tendencia de los indicadores tiene un comportamien-
to favorable hacia la confiabilidad, Ingeniera de Opera-
ciones se encargar de llevar a cabo revisiones, monitoreo
y auditoras peridicas al proceso con el fin de:
Identificar e incluir mejoras a los procedimientos
operativos (optimizacin de procesos).
Identificar mejoras en la instalacin (optimizacin de
instalaciones, rediseos, desincorporaciones).
Incorporar buenas prcticas de operacin.
Realizar anlisis especiales/complementarios.
La etapa de Planeacin de la Operacin tiene por ob-
jetivo analizar e integrar los requerimientos operativos,
de optimizacin y de mejora propuestos por Ingeniera
de Operacin as como los planes tctico y estratgico.
Igualmente formaliza la solicitud de recursos para el POA
ajustado de acuerdo a los techos presupuestales autori-
zados del Programa Operativo Anual (POA), oficializado
por la Gerencia de Planeacin.
Esta etapa consta de cinco procesos, los cuales se descri-
ben a continuacin:
Una vez recibido oficialmente el POA por parte de la Ge-
rencia de Planeacin, ste debe ser revisado y analizado
j q p y conjuntamente con los requerimientos de optimizacin y
3.1.3 Revisar y auditar indicado-
res, analizar tendencias y
desviaciones.
3.2 PLANEACIN DE LA OPERA-
CIN
131
de mejora solicitados por Ingeniera de Operacin y las
actividades de mantenimiento operativo con el objeto de
integrar todos los trabajos planeados para tener un pano-
rama global de los recursos necesarios y requerimientos
operativos que permitan mantener la continuidad opera-
cional de cada Centro de Proceso.
Esta actividad implica estimar las necesidades de recursos
que se requieren para poder cumplir con el Programa
Operativo propuesto, incorporar requerimientos de op-
timizacin y de mejora solicitados por Ingeniera de la
Operacin, considerar las actividades de mantenimiento
operativo y los recursos necesarios para continuar con los
programas de ejecucin multianual.
Para la estimacin de los recursos se deben considerar,
entre otros:
Nmero de actividades consideradas en el plan.
Alcance de las actividades.
Prioridades, criticidad de equipos/instalaciones.
Infraestructura/equipos/instalaciones/sistemas/proce-
sos en estado operativo o disponible (Up-time).
Capacidades de los equipos/instalaciones para proce-
samiento, produccin, almacenamiento y/o transporte.
Disponibilidad de recursos (personal, materiales, servi-
cios) propios y contratados.
Compromisos/metas de produccin por perodo.
Programas de mantenimiento.
Incorporacin de pozos, pozos en mantenimiento, po-
zos a induccin.
Contratos disponibles (de servicios, suministros, entre
otros) y requeridos.
Requerimientos de seguridad.
Costos estimados de operacin.
Otros.
3.2.1 Analizar e integrar los pro-
gramas operativos y requeri-
mientos operacionales.
3.2.2 Estimar alcance y recursos
requeridos.
132
Figura 11. Mapa de la Etapa de Planeacin de Operacin
MMA MA MA MA MA MAPA PA PA PA PA PA DDDDDDEEEEEE LA LA LA LA LA LA EEEEEETA TA TA TA TA TAPA PA PA PA PA PA:::: PL PL PL PL PL PLAN AN AN AN AN ANEA EA EA EA EA EACI CI CI CI CI CIN N N N N N DDDDDDEEEEEE OP OP OP OP OP OPER ER ER ER ER ERAC AC AC AC AC AC I I I I I INNNNNN
PR PR PR PROV OV OV OVEE EE EE EEDO DO DO DORRRR IN IN IN INSU SU SU SUMO MO MO MO PR PR PR PROD OD OD ODUC UC UC UCTO TO TO TO CL CL CL CLIE IE IE IENT NT NT NTEEEE PR PR PR PROC OC OC OCES ES ES ESO/ O/ O/ O/AC AC AC ACTI TI TI TIVI VI VI VIDA DA DA DADDDD
Gerencia de
Planeacin
Gerencia de
Planeacin
Gerencia de
Planeacin
Programa
Operativo
gg
Planeacin de
Operacin
Planeacin de
Operacin
Planeacin de
Operacin
Programacin de
Operacin
gg
Gerencia de
Planeacin
Gerencia de
Planeacin
Ingeniera de
Operacin
gg
Requerimientos
(Optimizacin y
qq
Mejoras) j
Plan
Integrado
Recursos
Requeridos
Analizar e integrar
Programas y
Requerimientos
g
Operativos
Estimar
alcance y recursos
q requeridos
y
qq
Estimar Recursos
Financieros
Ajustar Plan de
operacin
Distribuir Recursos
Autorizados
Programacin de
Operacin
gg Programa de
Operacin Multianual
g
Planeacin de
Operacin
Plan Integrado
Centro de
Proceso
Criticidad de Equipos,
sistemas y ductos.
q p
Ejecucin de
Operacin
j
Actividades de
Mantenimiento
Operativo p
Mantenimiento
Programas de
Mantto. y Libran
g
-
zas, Propuestas
de solucin a
pp
desviaciones
Planeacin de
Operacin
Programacin de
Operacin
gg
Recursos
Requeridos
Solicitud del
Presupuesto
para el Plan de
pp
Operacin p
Plan de Operacin
Aprobado
pp Plan
Ajustado
Plan de Operacin
con Recursos
a Realizar por
Admn.
p
Plan de Operacin
con Recursos
a Realizar por
Terceros
Techo Presupuestal
Autorizado
pp Actividades fuera
del Plan ajustado
Plan Ajustado
Aprobado
j
133
Como producto se obtendr una clara definicin de los d b d l d f d l
recursos humanos, materiales y servicios jerarquizados,
para su posterior proyeccin econmica.
Una vez definidos los recursos humanos, materiales y ser-
vicios requeridos para la ejecucin de las actividades con-
templadas en el Plan Operativo propuesto, Planeacin de
la Operacin deber estimar los recursos financieros para
proceder a solicitar el presupuesto para el Plan Operativo
oficializado por la Gerencia de Planeacin, con las activi-
dades jerarquizadas segn las prioridades definidas.
El producto de esta etapa ser la Solicitud del Presupuesto
para la propuesta del Plan de Operacin que incluya los
estimados de los recursos humanos, materiales, de servi-
cios y financieros jerarquizados de acuerdo a los requeri-
mientos operacionales y metas establecidas.
Esta Solicitud de Presupuesto Preliminar deber ser envia-
da a la Gerencia de Planeacin para su aprobacin presu-
puestal o ajuste.
El Plan de Operacin propuesto a la Gerencia de Planea-
cin puede ser adecuado o no de acuerdo al techo pre-
supuestal autorizado. Esto implica ajustar, de acuerdo a su
prioridad, las actividades y proyectos operativos propues-
tos, de tal forma que el producto ser un Plan Ajustado de
Operacin que ser enviado nuevamente a la Gerencia
de Planeacin para su aprobacin final y luego a Planea-
cin y Programacin de Operaciones para la distribucin
y asignacin de recursos que permitan llevar a cabo la
ejecucin de los mismos.
Las actividades que no entren en el Plan Ajustado del pe-
rodo, debern ser reenviadas a Planeacin de Operacio-
nes para su consideracin y reprogramacin futura.
Los recursos autorizados del Plan Ajustado de Opera-
cin debern ser distribuidos por dos vas: actividades o
proyectos desarrollados por Administracin y la otra, las
actividades o proyectos que sern realizados mediante la
contratacin a travs de terceros.
Para las contrataciones a travs de terceros, deber esta-
blecerse el desarrollo y empleo de los contratos prepara-
torios con fabricantes y/o sus proveedores autorizados, en
los casos que esto sea posible. Estos no deben limitarse
exclusivamente al suministro de refacciones, por lo que
se debe buscar la mezcla de servicios de forma tal, que
se optimicen los tiempos y costos. Sin ser limitativos estos
servicios son:
Capacitacin y certificacin de operadores, operarios y
personal especializado.
Transferencias tecnolgicas.
Mantenimiento predictivo y preventivo.
3.2.3. Estimar Recursos Financie-
ros.
3.2.4. Ajustar Plan de Operacin.
3.2.5. Distribuir Recursos Autori-
zados.
134
Reparaciones.
Modernizaciones.
Para el caso de las adquisiciones y suministros, se debe
considerar lo siguiente:
a) Identificar los bienes y servicios requeridos, los cuales
se obtendrn de:
Planes y programas operativos de produccin.
Planes y programas de libranzas y reparaciones mayores.
Planes y programas de mantenimiento.
Los planes y programas debern contener como mnimo:
la jerarquizacin de las actividades considerando la criti-
cidad de los sistemas y equipos definida, listas de mate-
riales, refacciones, sustancias qumicas y servicios con las
cantidades y fechas de requerimiento.
Para esta actividad es necesaria la interaccin entre las
reas de planeacin y programacin de produccin y
mantenimiento con el rea de Recursos materiales (Alma-
cenes y Suministros).
b) Consolidar los bienes y servicios.
Con los planes y programas antes mencionados, el rea de
Administracin y Finanzas (Almacenes y Suministros) debe
consolidar las refacciones, equipos, materiales y servicios
que integrarn el plan anual y plurianual de adquisiciones
y servicios bajo el siguiente esquema:
Plan plurianual.- Bienes y servicios de largo plazo de en-
trega.
Plan anual.- Bienes y servicios de tiempos de entrega me-
nores a 6 meses y para uso inmediato en el ejercicio pre-
supuestal bajo el cual se solicit.
El programa de adquisiciones se deber revisar por el rea
solicitante y el rea de Administracin y Finanzas para lle-
var a cabo los ajustes procedentes acorde a las adecua-
ciones presupuestales que se presenten en el transcurso
del ejercicio.
Este producto final ser enviado a Programacin de la
Operacin para asignar los recursos correspondientes a
cada actividad.
El proceso de operacin est compuesto por cuatro etapas
que explican de forma sistemtica Esta etapa del proceso
denominada Programacin de la Operacin utiliza el
Plan Ajustado de Operacin aprobado para programar las
acciones operativas de corto y mediano plazo consideran-
do los alcances, tiempos, costos y los requerimientos es-
pecficos (materiales, humanos, de servicio y otros), asig-
nando su ejecucin a un perodo especfico de tiempo.
3.3 PROGRAMACIN DE LA
OPERACIN.
135
Figura 12. Mapa de la Etapa de Programacin de la Operacin
MMA MA MA MA MA MAPA PA PA PA PA PA DDDDDDEEEEEE LA LA LA LA LA LA EEEEEETA TA TA TA TA TAPA PA PA PA PA PA:::: PR PR PR PR PR PROG OG OG OG OG OGRA RA RA RA RA RAMA MA MA MA MA MACI CI CI CI CI CIN N N N N N DDDDDDEEEEEE OP OP OP OP OP OPER ER ER ER ER ERAC AC AC AC AC AC I I I I I INNNNNN
PR PR PR PROV OV OV OVEE EE EE EEDO DO DO DORRRR IN IN IN INSU SU SU SUMO MO MO MO PR PR PR PROD OD OD ODUC UC UC UCTO TO TO TO CL CL CL CLIE IE IE IENT NT NT NTEEEE PR PR PR PROC OC OC OCES ES ES ESO/ O/ O/ O/AC AC AC ACTI TI TI TIVI VI VI VIDA DA DA DADDDD
Planeacin de
Operacin
Programacin de
Operacin
gg
Plan Ajustado
(Autorizado)
jj
Plan Operativo
(Integral)
pp
Ejecucin de
Operacin
j
Centro de
Proceso
Programacin de
Operacin
gg
Informacin de
la Operacin
(Back Log)
pp
Metas de
Produccin
Requerimientos
Operativos
Plan operativo
Integral
p
Requerimientos
Operativos
Programas de
Operacin
gg
Programacin de
Operacin
gg
Programacin de
Operacin
gg
Ejecucin de
Operacin
j
Planeacin de
Operacin
Programacin de
Operacin
gg
Ingeniera de
Operacin
g
Ingeniera de
Operacin
g
Ejecucin de
Operacin
j
Mantenimiento
Propuestas
de solucin a
pp
desviaciones
Informacin de
Operaciones
Programas de
Mantenimiento y
g
Libranzas
Mantenimiento
Mantenimiento
Programas de
Mantenimiento
g
y Libranzas,
Propuestas
de Solucin a
pp
desviaciones
Programas de
Mantenimiento y
g
Libranzas
Analizar el Plan
Operativo
Determinar
Requerimientos
Operativos
Asignar Recursos
136
La Programacin de la Operacin consta de tres sub- d l d b
procesos, los cuales se describen a continuacin:
El Plan de Operacin oficializado por la Gerencia de Pla-
neacin debe ser revisado y analizado de manera integral
con Planeacin de Operaciones con el objeto de tener
una visin global de las operaciones particulares (activi-
dades/proyectos) de cada instalacin, los requerimientos
operativos especficos y estimar los recursos requeridos,
para poder llevar a cabo el plan en el perodo de tiempo
especificado.
El anlisis del Plan de Operacin debe considerar:
Actividades/proyectos operativos del plan autorizado y
su alcance.
Informacin proporcionada por los ejecutores de las
operaciones y mantenimiento sobre las actividades
ejecutadas y las actividades no ejecutadas (Back Log) y
que requieren ser reprogramadas.
Acciones propuestas para la solucin a corto/mediano
plazo de eventos o desviaciones ocurridas durante la
operacin diaria y que han sido analizadas por Inge-
niera de Operaciones.
Jerarquizacin de actividades/instalaciones/equipos.
Recursos disponibles.
Distribucin de Recursos Financieros autorizada (techo
presupuestal).
Programas de Mantenimiento (libranzas, manteni-
mientos preventivos).
Optimizacin de instalaciones.
Abandono de campos.
Desincorporacin de instalaciones.
Otros.
Para poder determinar los requerimientos operativos de
cada instalacin se deber contar con el anlisis del Plan
de Operacin, as como del Programa Estratgico de la
empresa.
Los requerimientos operativos son los elementos o fac-
tores necesarios para garantizar el cumplimiento de los
objetivos y metas de produccin definidos para cada ins-
talacin.
Entre los que se listan, sin limitarse a ello:
Infraestructura/equipos/instalaciones/sistemas/procesos
en estado operativo o disponible (Up-time).
Capacidades de los equipos/instalaciones para proce-
samiento, produccin, almacenamiento y/o transporte.
p p p p p p Disponibilidad de contratos especiales para servicios
3.3.1. Analizar el Plan Operativo
3.3.2. Determinar Requerimientos
Operativos.
137
de apoyo a las operaciones (suministro de personal, d l d l
transporte, almacenamiento, suministro de materiales,
anlisis de control de calidad, otras facilidades).
Materiales/insumo o materia prima requerida para
mantener la continuidad de los procesos (combusti-
bles, lubricantes, productos qumicos emulsificantes,
inhibidores, catalizadores, detergentes-, consumibles
en general).
Herramientas adecuadas y suficientes para la ejecucin
de las operaciones y las actividades de mantenimiento
operativo.
Programas de mantenimiento.
Programas de libranzas.
Metas de produccin establecidas.
Requerimientos de seguridad.
Otros.
Una vez determinados los requerimientos especficos, se
debe realizar la distribucin autorizada de los recursos
(administracin, contratacin a terceros), con el objeto
de garantizar el cumplimiento de las actividades de ope-
racin seleccionadas.
Se debe determinar cules actividades pueden ser reali-
zadas por administracin con los recursos que se dispo-
nen y cuales son susceptibles de ejecutarse por terceros.
Finalmente, se proceder a asignar los recursos (huma-
nos, materiales y de servicios) a cada una de las activida-
des consideradas en el Plan Operativo, integrndolos en
un programa calendarizado, que ser elaborado anual,
trimestral, mensual, semanal o diariamente, segn sea
requerido.
Estos programas debern ser capturados en los sistemas
computacionales institucionales disponibles y entregados
a los ejecutores de la operacin para su cumplimiento y
a Planeacin para el control y seguimiento del cumpli-
miento del plan establecido y para que tome en cuenta
trabajos y proyectos, que por su tiempo de ejecucin co-
incidan con un nuevo ciclo de planeacin.
La etapa Ejecucin de la Operacin se refiere a la ejecu-
cin de los programas operacionales, as como al registro
y reporte de informacin generada por la ejecucin de
los programas antes mencionados.
3.3.3. Asignar Recursos.
3.4. EJECUCIN DE LA OPERA-
CIN.
138
Figura 13. Mapa de la Etapa de Ejecucin de la Operacin
MMA MA MA MA MA MAPA PA PA PA PA PA DDDDDDEEEEEE LA LA LA LA LA LA EEEEEETA TA TA TA TA TAPA PA PA PA PA PA:::: EJ EJ EJ EJ EJ EJ JEC EC EC EC EC ECUC UC UC UC UC UC I I I I I INNNNNN DE DE DE DE DE DE OOOOOOPE PE PE PE PE PERA RA RA RA RA RACI CI CI CI CI CIN N N N N N
PR PR PR PROV OV OV OVEE EE EE EEDO DO DO DORRRR IN IN IN INSU SU SU SUMO MO MO MO PR PR PR PROD OD OD ODUC UC UC UCTO TO TO TO CL CL CL CLIE IE IE IENT NT NT NTEEEE PR PR PR PROC OC OC OCES ES ES ESO/ O/ O/ O/AC AC AC ACTI TI TI TIVI VI VI VIDA DA DA DADDDD
Ingeniera de
Operacin
gg
Ejecucin de
Operacin
j
Contexto
Operacional
Requerimientos
Analizados
q
Programacin de
Operacin
gg
Ingeniera de
Operacin
gg
Programacin de
Operacin
gg
Programa de
Operacin
gg
Procedimientos
Operativos -
Buenas Prcticas
p
Operacionales
Requerimientos
Operativos
Requerimientos
Analizados
q
Datos de
Operacin
Informacin de
Operacin
Ejecucin de
Operacin
j
Ingeniera de
Mantenimiento
g
Ejecucin de
Operacin
j
Ingeniera de
Operacin
gg
Ingeniera de
Mantenimiento
g
Programacin de
Operacin
gg
Ejecucin de
Operacin
j
Centro de
Proceso
Programacin de
Mantenimiento
g
Ingeniera de
Mantenimiento
g
Mantenimiento
Programa de
Mantenimiento
g
Procedimientos
Operativos -
Buenas Prcticas
p
Mantenimiento
Programas de
Mantenimiento y
g
Libranzas
Ejecucin de
Operacin
j
Seguridad
Informacin de
Operacin
Lineamientos
SSPA
Analizar
Requerimientos
Generar, registrar y
reportar informacin
g y g y
de Operaciones
p
Ejecutar Acciones
Operativas
139
Esta consta de tres procesos segn se muestra en la Figura d l
13 y que se describen a continuacin:
Antes de ejecutar cualquier requerimiento definido en el
Programa Operativo, ste debe ser analizado, tomando
en consideracin el Contexto Operacional de la instala-
cin, la informacin de las condiciones de operacin con
las que fue planeado y los aspectos considerados en el
SSPA.
Una vez analizado el requerimiento operativo, se evalua-
r si las actividades/proyectos (instrucciones de trabajo)
pueden ser o no ejecutados considerando los procedi-
mientos operacionales que apliquen, as como las buenas
prcticas operativas, asegurando el cumplimiento de los
lineamientos y normatividad tcnica y de seguridad, que
permitan la continuidad operacional y la seguridad en los
procesos (instalaciones, equipos, entorno, personal y am-
biente) y reducir los riesgos asociados a las actividades a
desarrollar.
Cuando las acciones de operacin estn asociadas a ac-
tividades del Programa de Mantenimiento (libranza de
equipos o instalaciones, overhaul, mantenimientos pre-
ventivos), estas deben ser coordinadas de manera con-
junta para asegurar la sincronizacin de las diferentes
especialidades de mantenimiento y operaciones para la
ejecucin de los trabajos y cumplir con los tiempos esta-
blecidos en el Programa Operativo, as como los impac-
tos por produccin diferida programada.
Como parte de la ejecucin de cualquier operacin en
una instalacin, se generar una serie de datos, los cuales
debern ser capturados, registrados, analizados y repor-
tados, apoyndose en los sistemas computacionales insti-
tucionales disponibles.
En caso de detectar desviaciones, la informacin debe ser
reportada a los coordinadores de operacin y manteni-
miento para realizar una evaluacin y/o anlisis de mane-
ra integral a fin de definir las acciones para su correccin
y programar la ejecucin de las mismas. De requerirse
un anlisis ms detallado del evento, se puede solicitar el
apoyo a Ingeniera de Mantenimiento u Operacin para
su solucin.
Entre la informacin relevante a registrar estn (sin limi-
tarse a ello):
Descripcin de los trabajos/actividades desarrollados
(alcances, desviaciones detectadas, condiciones,
ppersonal involucrado, etc.). p ,
3.4.1. Analizar los Requerimien-
tos Operacionales.
3.4.2 Ejecutar la Accin de Ope-
racin.
3.4.3. Generar, Registrar y Repor-
tar Informacin.
140
Condiciones y parmetros operacionales (normales y d l l
desviaciones).
Eventos de paro de los equipos/sistemas/instalaciones,
tipos de fallas presentadas y posibles causas, tiempo
fuera de operacin, impactos.
Eventos no deseados con impacto en las operaciones.
Identificar y registrar oportunidades de mejora para
las instalaciones y sus procesos.
Actividades realizadas en la ejecucin de la operacin
para estimar el costo.
Se debe asegurar la calidad de la informacin asociada a
las actividades operacionales, a fin de tomar las acciones
que correspondan en caso de detectarse desviaciones o
anormalidades en el proceso, que permitan mantener la
continuidad operacional.
4. PROTOCOLO DE REVISIONES DE CONTROL O AUTODIAGNSTICO
4. .1 FFase
PPla cin Planeaci
N/A
Se tiene disponible la Gua
Subelemento Mapas del Proce-
so de Gestin de Operacin
en los centros de trabajo/cen-
tros de proceso/instalaciones o
ductos?
Evidencia Fsica: Gua Sube-
lemento Mapas del Proceso de
Gestin de Operacin en sitio.
Se capacit al personal de los
entros de trabajo/centros de c
proceso/instalaciones o ductos p
en el uso de la Gua Subele-
mento Mapas del Proceso de
Gestin de Operacin?
Evidencias Fsica: Formato de-
mostrando la cantidad de perso-
nal de operacin de los centros
de trabajo/centros de proceso/
instalaciones o ductos que han
sido capacitados.
141
4. .22 FFa FFase
Im Im ntacin n Im mmpplanta
4.3 Indicadores de Implantacin
% Avance en mapeo
de procesos de ope-
racin
100
# Procesos de
operacin mapeados
x
# Total de procesos
de operacin
=
Se elaboraron los mapas del
proceso de gestin del proce-
so de operacin del centro de
trabajo/centro de proceso/ins-
talacin, de acuerdo a la Gua
Subelemento Mapas del Proce S -
o de Gestin de Operacin? so
videncias Fsica: Mapas del Ev
proceso de gestin operacin
del centro de trabajo/centro de
proceso/instalacin.
Criterios: Se debe mapear el AS IS; no de los pro-
cesos fsico-qumicos, sino de los procesos de ges-
tin principales que hay en la instalacin, es decir, la
gestin para que se den los procesos fsico-qumicos
tales como: compresin, bombeo, separacin, alma-
cenamiento, deshidratacin, generacin, medicin,
entre otros.
444.444 FFa Fase
VVVe acin n Ve Veerri rifficaci
4.5 Fase Verificacin
Se mejoraron los mapas de
gestin para obtener el estado
futuro (TO BE) de los subpro-
cesos de operacin del centro
de trabajo/centro de proceso/
instalacin o ducto, de acuer-
do a la Gua Subelemento Ma-
pas del Proceso de Gestin de
Operacin?
Evidencias Fsica: Mapas mejo Ev -
ados (TO BE) de los subprocesos ra
e operacin de la Instalacin/ d
Ducto. D
Se opera el proceso en base
a los mapas mejorados de los
subprocesos de operacin de
la Instalacin/Ducto?
Evidencias Fsica: Evidencia do-
cumental de ejecucin de fun-
ciones de acuerdo al mapa me-
jorado.
% Avance en la
optimizacin de
funciones
100
# Total de funciones
optimizadas
x
# Total de funciones
a optimizar
=
% Cumplimiento del
plan de produccin
100
# Produccin real
de la produccin
del CT.
x
# Produccin pro-
gramada en CT.
=
Criterios: Las funciones optimizadas son las que ya se
ejecutan de acuerdo con las mejoras documentadas
en el TO BE.
Criterios:
Produccin en BPCE
Produccin programada es la establecida en POT I
142
1. OBJETIVO
Establecer disposiciones generales para documentar el Contexto Operacional de las ins-
talaciones de PEP.
2. DISPOSICIONES ESPECFICAS
El Contexto Operacional de una instalacin se deber establecer en un documento for-
malizado en el que se debern describir las condiciones y factores que influyen en la ope-
racin. Se debe asegurar que contenga los lineamientos, polticas y normativas generales
que apliquen en las instalaciones de PEP.
El documento que describe el Contexto Operacional debe ser desarrollado por un Equipo
de Trabajo liderado por el Coordinador de Operacin de las Instalaciones/Ductos de PEP,
considerando los siguientes aspectos:
En esta seccin deber describirse de forma breve y con-
cisa al menos los siguientes aspectos:
Nombre de la Instalacin/Ductos.
Descripcin - Antecedentes
Propsito general
Localizacin geogrfica
Condiciones del entorno: Ubicacin (zona poblada,
zona aislada, off-shore), ambiente (condiciones espe-
ciales: ambiente salino, zona de huracanes, etc.).
El censo de equipos, instalaciones y ductos debe incluir
su ubicacin fsica (PLG), especificaciones tcnicas, ca-
ractersticas de funcionamiento, valor de criticidad obte-
nido de aplicar la gua autorizada, cdigos de identifi-
cacin, entre otra informacin relevante conforme a la
taxonoma PM-SAP.
CONTEXTO
OPERACIONAL
2.2 Censo de equipos.
143
En esta seccin deber realizarse una descripcin clara d b l d l
del proceso fsico-qumico, considerando sus distintas
etapas, la funcin de la instalacin y/o equipo, los subpro-
cesos que lo integran, as como los parmetros de funcio-
namiento operativo que deben cumplir, caractersticas de
los insumos y parmetros de calidad de los productos.
Para lograr una definicin adecuada del proceso fsico-
qumico, deben utilizarse recursos actualizados tales
como:
Diagramas de Flujo (DFPs).
Diagramas de Tuberas e Instrumentacin (DTIs).
Planos.
Manuales de operacin.
Manuales de mantenimiento.
Parmetros de diseo y operacin de los equipos y sis-
temas.
Valores SIL (Safety Integrity Level), nivel de integridad
de seguridad de los equipos.
Equipos de relevo.
Otros.
En esta seccin se deber incluir informacin sobre la
composicin fsico-qumica de los insumos y productos
manejados en el proceso fsico, su forma de manejo/
transportacin/ almacenamiento/ disposicin final, explo-
sividad, toxicidad, riesgos y otros.
En este apartado del documento se debern describir los
sistemas que proporcionan los niveles de redundancia
para el control y proteccin del proceso tanto a la ins-
talacin como a los equipos. Los niveles de redundan-
cia deben ser descritos explicando las capacidades y/o
arreglos disponibles y utilizados. Por ejemplo: Programa-
dor Lgico Computarizado (PLC), Maestro-Esclavo, para
mantener la continuidad operativa de equipos principa-
les, Sistema Digital de Monitoreo y Control (SDMC) En
lnea-Stand By, para el control del proceso, Sistemas de
deteccin y Proteccin de Gas-Fuego, Sistemas de Pro-
teccin de Paro por Emergencia (SPPE), entre otros.
En esta seccin se debe describir la calidad de insumos
y productos. Estos se refieren a los parmetros, caracte-
rsticas, composiciones y disponibilidad de los insumos
requeridos (combustible, consumibles, aire, etc.) y de los
productos finales.
En esta seccin se deben identificar los residuos genera-
dos en el proceso y las fuentes de emisin de los mismos
y sus niveles de toxicidad de acuerdo a la clasificacin
oficial vigente, establecer las medidas o acciones para el
(Operacin).
2.4 Caracterizacin de insumos y
productos.
2.5 Redundancias.
2.6 Calidad y disponibilidad de
insumos y productos.
2.7 Manejo de residuos peligro-
sos.
144
manejo de los residuos peligrosos (almacenamiento tem j d l id li l i -
poral, comercializacin, reciclaje, transporte y disposi-
cin final).
En esta seccin deben ser descritos los sistemas o dispositi-
vos de alarma y/o proteccin disponibles en las instalacio-
nes y/o equipos las cuales alerten y/o protejan de posibles
desviaciones en las condiciones normales de operacin
que amenacen la continuidad operativa y/o seguridad.
Esta disposicin debe incluir una descripcin o referencia
al procedimiento vigente de respuesta a emergencias.
Este apartado contiene la descripcin de los aspectos am-
bientales que afectan la operacin, as como las medidas
para mitigar sus efectos. Entre otras se tienen: lluvias ex-
cesivas, ambiente marino (corrosivo), temperaturas extre-
mas (calor o fro), huracanes, entre otros.
En esta seccin debern documentarse todos los sistemas
existentes y actividades para el monitoreo de variables
operativas de equipos e instalaciones, adems de estable-
cer los rangos de operacin permisibles de cada parme-
tro, para garantizar una operacin segura y estable lo cual
permitir alcanzar la mayor efectividad y Confiabilidad
Operacional conforme a lo establecido en el diseo.
Un factor importante del Contexto Operacional es el
establecimiento de las variables de operacin de los
equipos crticos, que nos proporcionen una operacin
segura y confiable (Condiciones Esperadas de Operacin
CEOs) como se muestra en las imgenes.

Imagen 2. Representacin de parmetros
y dispositivos de pro-
teccin.
2.10 Ventannas Operativas y Moni-
toreo dde variables.
2.9 Ambientte de operacin.
145
mantenimiento, actividades de mantenimiento, permisos,
libranzas operativas, contingencias, alarmas, disparos, bit-
cora, entre otros.
El documento resultante de la elaboracin del Contex-
to Operacional, debe mantenerse en un expediente, de
acuerdo a lo establecido en esta gua, impreso y en ar-
chivo electrnico, conservado durante la vida til de la
instalacin, de manera que permita su consulta y revisin
peridica o cuando sea requerido, apegndose a la admi-
nistracin de cambios.
Cuando haya cambios significativos en las condiciones del
proceso fsico-qumico o el entorno, en la criticidad de
Para establecer las ventanas Operativas se deben jerarqui-
zar los activos (instalaciones/ductos y equipos) por su IPNP
(ndice de paros no programados), dando prioridad a los
de mayor criticidad cuyas fallas tengan mayor impacto en
la seguridad, el ambiente y la produccin.
Una vez establecidas las Ventanas Operativas, el ET elabo-
rar o ajustar los procedimientos operativos, determinan-
do los lmites admisibles de los parmetros que afectan los
puntos de control crticos, para alertar al personal cuando
existan cambios en las condiciones operativas y/o las varia-
bles estn fuera de las condiciones establecidas.
Para establecer las Ventanas Operativas se deber aplicar el
punto 2.3 de la Gua Tcnica de Mejor Prctica Corporati-
va: Ventana Operativa N800-16700-DCO-SCM-GT-007.
Se debe listar la informacin a ser registrada y su frecuen-
cia, tales como: variables de operacin, instantneas de
produccin, planes de mantenimiento, programas de
i i i id d d i i i
Imagen 3. Ejemplo de parmetros
Registros.
146
los equipos resultado de las estrategias de mantenimien l l d d l d -
to aplicadas, en la composicin de los insumos o en la
configuracin de la infraestructura productiva incluyendo
alarmas y dispositivos de proteccin, deber actualizarse el
contexto operacional de la Instalacin/Ducto.
La aprobacin, actualizacin y custodia del documento
de Contexto Operacional y sus soportes generados ser
responsabilidad del Coordinador del rea de Operacin,
quin debe administrar y controlar los cambios.
3. PROTOCOLO DE REVISIONES DE CONTROL O AUTODIAGNSTICO
3. .1 FFase
PPla cin Planeaci N/A
Se tiene disponible la Gua
del Subelemento Contexto Ope-
racional?
Evidencias Fsicas: Disponibili-
dad de la Gua del Subelemento d
Contexto Operacional. C
Se ha capacitado al personal en
el uso de la Gua del Subele-
mento Contexto Operacional?
Evidencia Fsica: Documentacin
que avale la capacitacin.
3. .22 FFa FFase
Im Im ntacin n Im mmpplanta
3.3 Indicadores de Implantacin
Se tiene documentado el Con-
texto Operacional de las insta-
laciones o ductos?
Evidencia Fsica: Contexto Ope-
racional documentado.
Se tienen determinados los pa -
rmetros ptimos de operacin r
de los equipos crticos y se lleva d
registro diario de su comporta r -
miento? m
Evidencia Fsica: Base de datos
con los registros diarios y rangos
de operacin establecidos por
equipo.
% Documenta-
cin del contexto
operacional
100
# Disposiciones
desarrolladas
x
# Disposiciones
establecidas en la
gua
=
% Difusin de
contexto opera-
cional
100
# De personal con
conocimiento del
contexto operacional
x
# Total de personal
del CP
=
333.444 FFa Fase
VVee V acin n Ve Ve Verri rifficaci
Aplica ventanas operativas para
mantener el proceso bajo con m -
trol? t
Evidencia Fsica: Grficas de ten-
dencia de variables operativas.
3.4 Indicadores de Verificacin
%
Conocimiento
del contexto
operacional
100
# Personas que conocen
el contexto operacional
qq
existente de su instalacin.
pp
x
# de personas verificadas
=
Nota: La revisin de gestin considera una muestra
representativa de hasta un 10% de la poblacin que
debe conocer el contexto. Como mximo se evaluarn
5 personas por instalacin.
147
1. OBJETIVO
Establecer disposiciones para asegurar la utilizacin de Procedimientos de Operacin y
Mantenimiento en las instalaciones de PEP.
2. DISPOSICIONES ESPECFICAS
Para asegurar que los procesos de produccin y mantenimiento sean ms confiables y que
la infraestructura productiva preserve su funcin y opere dentro de parmetros de diseo
con un nivel adecuado de riesgo y rentabilidad, es necesario, entre otras cosas, que las
operaciones sean llevadas a cabo correcta y consistentemente a travs del cumplimiento
de los procedimientos e instructivos de trabajo regulados por el proceso de Disciplina
Operativa.
La Disciplina Operativa, implica el cumplimiento estricto y continuo de todos los procedi-
mientos e instructivos de trabajo.
Los coordinadores de operacin y mantenimiento son los responsables de que se utilicen
los procedimientos de operacin en apego al proceso de Disciplina Operativa.
Para la elaboracin de procedimientos, se debern conformar equipos de trabajo, los cua-
les deben apegarse a la Gua del Subelemento Equipos de Trabajo.
Se debern aplicar las cuatro fases del proceso de Disciplina Operativa (Disponibilidad,
Calidad, Comunicacin y Cumplimiento) en todo el proceso de gestin tanto de operacin
como de mantenimiento de acuerdo a sus mapas documentados. Estas fases se describen
a continuacin:
Se deber verificar que se cuente con los procedimientos
actualizados necesarios para desarrollar las actividades de
los procesos de Gestin de Operacin y Mantenimiento,
y elaborar los faltantes. Apegarse al Procedimiento para
desarrollar el proceso de Disciplina Operativa en Pemex
Exploracin y Produccin 202-11300-OP-109-0006.
PROCEDIMIENTOS
OPERATIVOS
148
Se deber verificar que los procedimientos sean claros, d b f l d l
congruentes con los equipos de las instalaciones de PEP,
que reflejen el estado actual del proceso, que estn vi-
gentes y autorizados. Apegarse al Procedimiento para
desarrollar el proceso de Disciplina Operativa en Pemex
Exploracin y Produccin PG-NO-TC-004-2007 o 202-
11300-OP-109-0006.
Se deber asegurar que el personal sea capacitado en
los procedimientos de operacin o mantenimiento de
acuerdo a su rea de responsabilidad. Apegarse al Pro-
cedimiento para desarrollar el Proceso de Disciplina
Operativa en Pemex Exploracin y Produccin 202-
11300-OP-109-0006.
Se deber asegurar el riguroso y continuo cumplimiento
de los procedimientos de operacin y mantenimiento por
todo el personal de acuerdo a su rea de responsabilidad
y apegarse al Procedimiento para desarrollar el proceso
de Disciplina Operativa en Pemex Exploracin y Produc-
cin 202-11300-OP-109-0006.
En el caso de libranzas y reparaciones mayores progra-
madas se debern aplicar los criterios establecidos en el
punto 2.3 de la Gua Tcnica de Confiabilidad Opera-
cional para la Mejor Prctica Corporativa: Administracin
de libranzas / reparaciones mayores programadas (clave
800-16700- DCO-SCM-GT-009), en la cual se indican
las actividades y controles para la correcta planeacin y
programacin de las mismas. Esta gua es de aplicacin
general y de observancia obligatoria en los Centros de
Trabajo, Instalacin/Ducto de PEP.
3. LISTA DE VERIFICACIN O AUTODIAGNSTICO
2.3 Comunicacin
2.4 Cumplimiento
3. .1 FFase
PPla cin Planeaci
N/A
Se cuenta con la Gua del
Subelemento Procedimientos
Operativos?
Evidencia Fsica: Gua del Sube-
lemento Procedimientos Opera e -
ivos disponible en el Centro de ti
Trabajo, Instalacin/Ducto. T
Se ha capacitado a los coordi -
nadores de operacin y mante-
nimiento en el uso de la Gua
del Subelemento Procedimien-
tos Operativos?
Evidencia Fsica: Documenta-
cin que avale la capacitacin.
149
3. .22 FFa FFase
Im Im ntacin n Im mmpplanta
3.3 Indicadores de Implantacin Se cuenta con todos los Pro-
cedimientos Operativos ne-
cesarios en las Instalaciones/
Ductos?
Evidencia Fsica: Lista maestra y
Procedimientos documentados.
Se aplica el proceso de Dis S -
plina Operativa en todos los ci c
rocedimientos operativos de pr
las Instalaciones/Ductos de la
PEP?
Evidencia Fsica: Formatos del
Procedimiento para desarrollar
el proceso de Disciplina Opera-
tiva en Pemex Exploracin y Pro-
duccin 202-11300-OP-109-
0006.
% de procedimientos
disponibles en las
instalaciones o
ductos
100
# Procedimientos
disponibles por
Instalacin/Ducto
x
# de procedimientos
necesarios por
Instalacin/Ducto
=
Aplica para procedimientos de operacin y
mantenimiento.
333.444 FFa Fase
VVee V acin n Ve Veerri rifficaci
3.5 Indicadores de Implantacin
Se utilizan todos los Procedi-
mientos de Operacin nece-
sarios por todo el personal de
acuerdo a su rea de respon-
sabilidad en las Instalaciones/
Ductos?
Evidencia Fsica: Procedimientos
aplicados por usuario.
% ndice de
cumplimiento por
procedimiento
disponible
100
# Usuarios
que aplican el
procedimiento
x
# Total de usuarios
por procedimiento
=
Capturar el indicador tomando el prome-
dio de ndices de cumplimiento. El ndice
por procedimiento se calcula en la etapa
de cumplimiento del SISDO, considerando
en el denominador el nmero de usuarios a
quienes les aplica el procedimiento.
Aplica para procedimientos de operacin y
mantenimiento.
Nota: La verificacin del indicador anterior, se har
observando que en la ejecucin de un trabajo se
aplique el procedimiento especfico actualizado; la
revisin de gestin considera una muestra represen-
tativa de hasta un 10% de la poblacin que debe
aplicar procedimientos operativos. Como mximo
se evaluarn 5 personas por instalacin.
150
1. OBJETIVO
Establecer las disposiciones para documentar las buenas prcticas de operacin, que sirvan
de referencia para mejorar el desempeo en las instalaciones de PEP.
2. DISPOSICIONES ESPECFICAS
Las buenas prcticas de operacin son medidas sencillas, tcnicas de gestin o pautas de
trabajo dirigidas a optimizar costos, incrementar calidad, confiabilidad, seguridad y pro-
ductividad.
Las actividades de operacin rutinarias siempre llevan a un resultado; pero es importante
preguntarnos si lo hacemos correctamente o si hay otras reas en la organizacin que lo
estn haciendo mejor.
Para promover mejoras sin tener que pasar por el proceso de prueba y error se deben apro-
vechar las buenas experiencias de otros, elaborando un compendio de buenas prcticas de
operacin a travs de equipos de trabajo cuya estructura y funcionamiento ser segn lo
establecido en la Gua del Subelemento Equipos de Trabajo.
Ejemplos de Buenas Prcticas de Operacin:
Utilizar el sistema SAP R/3 para el registro de avisos de averas.
Anlisis de fallas.
Anlisis de tendencias de parmetros operativos.
Realizar diariamente Anlisis de Seguridad en el Trabajo (AST).
Cumplir un programa de orden y limpieza.
Realizar auditoras de gestin a las actividades.
Realizar inspecciones visuales de equipos y sistemas de proceso para deteccin tem-
prana de fallas. p
j p p g Realizar ajustes menores (set-points, aprietes, fugas, etc.).
Recibir trabajos donde se cumpla con el orden y limpieza de la instalacin.
Utilizar equipos de medicin calibrados y certificados.
Operar equipos con sus protecciones habilitadas.
Operar equipos con personal calificado y certificado segn el caso.
Operar en automtico los sistemas de control y proteccin de las instalaciones de PEP.
BUENAS PRCTICAS
DE OPERACIN
151
En el compendio de buenas prcticas de operacin, se registrarn aquellas que hayan sido
probadas con resultados ptimos en los procesos operativos.
El objetivo de esta gua es apoyar en la deteccin, documentacin y difusin de buenas
prcticas de operacin en las instalaciones y ductos.
La primer buena prctica que obligatoriamente debemos adoptar en las instalaciones es la
de orden y limpieza, la cual est documentada en el punto 2.3 de la Gua Tcnica para la
Mejor Prctica Corporativa 5 Ss No. 800-16700-DCO-SCM-GT-005.
Para la deteccin de buenas prcticas en su rea de tra-
bajo se recomienda:
Analizar las diferentes actividades de los procesos de
la instalacin.
Identificar las mejoras implementadas en la ejecucin
de las actividades.
Identificar reas donde se tienen procesos y activida-
des similares.
Comparar resultados.
Seleccionar la alternativa que ha demostrado generar
resultados superiores.
Para documentar las buenas prcticas de operacin se
deber registrar como mnimo la informacin del formato
propuesto en el Anexo 4.1, y en el Anexo 4.2 se presenta
el instructivo para el llenado del mismo.
Una vez realizada la deteccin y documentacin de las
buenas prcticas, el Equipo de Trabajo debe elaborar el
compendio de buenas prcticas de operacin y entregar-
lo al Lder de implantacin de la instalacin o coordina-
dor de operacin del Centro de Trabajo quien se encar-
gar de difundirlo a todo su personal y a su vez, enviarlo
al rgano rector de Operacin para su difusin en otras
instalaciones donde aplique.
En caso de requerirse, se deber capacitar/entrenar en las
buenas prcticas documentadas a todo el personal invo-
lucrado de las instalaciones de PEP.
3. PROTOCOLO DE REVISIONES DE CONTROL AUTOEVALUACIN
-
cas.
2.1.1 Documentacin de buenas
prcticas.
2.1.2 Difusin de buenas prcti-
cas.
3. .1 FFase
PPla cin Planeaci
N/A
Se cuenta con la Gua del
Subelemento Buenas Prc-
ticas de Operacin en las
Instalaciones/Ductos? In
videncia Fsica: Disponibi Ev -
dad de la Gua del Sube lid -
lemento Buenas Prcticas de l
Operacin en las Instalacio-
nes/Ductos.
152
3. .22 FFa FFase
Im Im ntacin n Im mmpplanta
3.3 Indicadores de Implantacin
% Avance
documentacin
de buenas
prcticas de
operacin
100
# Buenas prcticas de
operacin documentadas
x
# Buenas prcticas de
operacin identificadas
=
% de difusin de
buenas prcticas
de operacin
100
# Buenas prcticas de
operacin difundidas a
todo el personal
x
# Buenas prcticas de
operacin documentadas
p
=
N/A
Se ha capacitado al personal de
operacin en el uso de la Gua
del Subelemento Buenas Prcti-
cas de Operacin?
Evidencia Fsica: Documentacin
que avale la capacitacin.
Se cuenta con el compendio de
buenas prcticas de operacin
en las instalaciones o ductos?
Evidencia Fsica: Documento de
buenas prcticas, Compendio.
e aplican las buenas prcticas Se
e operacin en las instalacio de -
nes o ductos? ne
Evidencia Fsica: Registros de la
aplicacin de las buenas prcti-
cas en bitcoras, expedientes de
equipos, avisos de avera en SAP
R/3, otros.
333.444 FFa Fase
VVVe acin n Ve Ve Verri rifficaci
3.5 Indicadores de Verificacin
Se ha formalizado la aplica-
cin de las buenas prcticas de
operacin, con mejoras visibles
en los procesos?
Evidencia fsica: Documento
donde se formalice la adopcin
de la buena prctica y se resalten
los beneficios en los procesos de lo
peracin. op o
Se ha formalizado la adopcin S
de la buena prctica de orden y
limpieza de las 5S?
Evidencia fsica: Documento
donde se formalice la adopcin
de la buena prctica de orden y
limpieza de las 5S y se resalten
los beneficios de la misma y su
impacto en las operaciones.
% de buenas
prcticas de
operacin
aplicadas
100
# Buenas prcticas de
operacin aplicadas
x
# Buenas prcticas de
operacin documentadas
=
% de
cumplimiento del
plan de mejora
de la aplicacin
de la buena
prctica de las
5Ss
100
# Actividades
completadas del plan de
mejora producto de la
aplicacin dela buena
prctica de las 5S
x
# Total actividades del
plan de mejora producto
de la aplicacin de la
buena prctica de las 5S
p
=
153
4. ANEXOS
4.1 Formato para la documentacin de buenas prcticas de operacin.
4.2 Instrucciones para llenar el formato para la documentacin de buenas prcticas de
operacin
ENCABEZADO: Se debe indicar la instalacin, Regin y/o Activo Integral que da origen
a la Buena Practica (B.P.)
BUENA PRACTICA No.: Establecer cdigo para la Identificacin de la Buena Prctica.
REVISIN: En caso de ser una revisin o adaptacin de una B.P. documentada, indicar
el nmero de revisin correspondiente.
FECHA: Indicar el fecha en que se est realizando el registro o documentacin de la B.P.
1)
2)
3)
4)
154
GERENCIA/UNIDAD: Indicar el nombre de la Gerencia, Unidad o Activo responsable
de documentar la B.P.
INSTALACIN: Indicar el nombre de la instalacin donde se ha aplicado la B.P.
DEPARTAMENTO/ORGANIZACIN: Indicar el nombre del Departamento o rea res-
ponsable de documentar la B.P.
SUPERVISOR INMEDIATO: Indicar el nombre del Supervisor inmediato o lder del
equipo que presenta o documenta la B.P.
TITULO DE LA BUENA PRCTICA: Registrar el nombre o ttulo de la B.P.
EQUIPO DE TRABAJO: Indicar nombres completos de las personas que conforman el
equipo de trabajo que participan en el registro/documentacin de la B.P; cargo dentro
de la empresa/departamento y firma.
DESCRIPCIN DE LA BUENA PRACTICA: Breve descripcin de la B.P. (mtodo de
aplicacin, tareas o actividades que contempla, herramientas, recursos y requerimientos
necesarios, objeto de aplicacin, problema a resolver, aspectos de seguridad a conside-
rar, indicar las condiciones requeridas (en paro o en marcha) del proceso, entre otras).
DESCRIPCIN DE LOS CAMBIOS/MEJORAS OBSERVADAS LUEGO DE APLICAR LA
BUENA PRCTICA: Breve descripcin de los cambios, mejoras o resultados obtenidos
por la aplicacin de la Buena Prctica.
DATOS DEL RESPONSABLE: Indicar en los campos correspondientes nombre completo
del responsable o persona que genera la B.P., fecha de cierre del documento y firma.
DATOS DEL SUPERVISOR: Indicar en los campos correspondientes nombre completo
del supervisor o lder del equipo, fecha de cierre del documento y firma.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
METODOLOGAS DE CONFIABILIDAD
PAID
BUENAS PRCTICAS DE MANTENIMIENTO
157
1. OBJETIVO
Proporcionar una secuencia lgica para la seleccin de metodologas de confiabilidad a
aplicar, para que los procesos de produccin sean confiables y seguros, cumpliendo con
los requerimientos tcnicos, econmicos y normativos, que aseguren un nivel de riesgo
tolerable y rentabilidad en las instalaciones y ductos de PEMEX Exploracin y Produccin.
2. DISPOSICIONES ESPECFICAS
A efecto de asegurar la implantacin ordenada y optimizar el uso de los recursos, se ha
establecido la aplicacin prioritaria de las cuatro siguientes metodologas, complementarias
entre s, como base para mejorar la confiabilidad y aplazar la aplicacin de otras metodo-
logas hasta que se tenga bajo control los eventos de falla y se cuente con la informacin
estadstica suficiente para su aplicacin.
Estas cuatro metodologas son:
Anlisis de Criticidad (AC).
Anlisis Causa Raz (ACR).
Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC)
Inspeccin Basada en Riesgo (IBR).
La aplicacin de las metodologas debe considerar los siguientes factores:
Tipo de equipos que presentan fallas.
Modos de falla que presentan los equipos.
Cantidad de equipos que presentan fallas.
Frecuencia o probabilidad de ocurrencia de las fallas.
Consecuencias de las fallas.
Impacto de las fallas en el negocio.
El nivel de riesgo de las instalaciones y equipos.
A continuacin se muestra el esquema para seleccionar la metodologa de confiabilidad
que se debe aplicar para la mejorar de las instalaciones.
METODOLOGAS DE
CONFIABILIDAD
158
Nota: La aplicacin de cualquier metodologa de confiabilidad debe considerar priorita-
riamente a los equipos principales (turbogeneradores, turbobombas, motobombas, turbo-
compresores, motocompresores, tanques de almacenamiento, recipientes a presin y otros
equipos que manejan la produccin) y los considerados crticos de la instalacin (aire de
instrumentos, generacin elctrica, agua de servicios y otros sistemas auxiliares que afecten
al proceso).
Para la aplicacin de las metodologas de confiabilidad se deben realizar los siguientes pasos:
Se debe realizar la conformacin del equipo de trabajo
de acuerdo a lo establecido en la Gua del Subelemento
Equipos de Trabajo de este manual.
La primera metodologa que se debe aplicar es el Anlisis
de Criticidad, la cual determina la criticidad de instala-
ciones y/o equipos del Centro de Proceso, para establecer
bajo criterios homologados, niveles jerrquicos que facili-
ten la toma de decisiones para direccionar los esfuerzos y
recursos a las reas de mayor importancia. Para tal efecto,
se debe aplicar la Gua Tcnica para la Aplicacin de la
Metodologa Anlisis de Criticidad en PEMEX Exploracin
y Produccin, clave GG-NO-MA-0005-2011.
La criticidad de instalaciones y equipos se debe actualizar
cada vez que ocurran cambios significativos en la proba-
bilidad y/o la consecuencia de fallas, como por ejemplo:
Imagen 4. Flujograma de Seleccin de Metodologas de Confiabilidad.
2.1 Conformacin de los equipos
naturales de trabajo.
2.2 Efectuar el Anlisis de Critici-
dad de instalaciones y equi-
pos
159
Cambios operacionales significativos (temperatura,
presin, toxicidad, modificaciones, rehabilitaciones,
cambios en los procesos, otros).
Reemplazos o reparaciones mayores de equipos.
Modificaciones en dispositivos de seguridad o mitiga-
cin de riesgos.
Aplicacin de metodologas de confiabilidad.
Como gua general, podrn seguirse los criterios que se
p g presentan en la siguiente tabla. p g
Una vez identificados los equipos de mayor criticidad de
la instalacin, es obligatorio emprender acciones para
disminuir su nivel de criticidad, por lo que se deben apli-
car medidas para reducir ya sea su probabilidad de falla
o sus consecuencias, determinando el patrn de fallas
mediante la recopilacin y agrupacin de los diferentes
modos de falla y sus impactos, para obtener el Pareto de
Riesgo (Frecuencia x Consecuencia).
Una vez identificadas las reas de las instalaciones y/o
equipos con nivel de riesgo intolerable, resulta obligatorio
emprender acciones para disminuir dicho riesgo a ni-
Tabla 4. Recomendaciones para re-estimar la criticidad de equipos despus de aplicar metodologas de
confiabilidad.
ACR
(Anlisis Causa Raz)
Haber cumplido las recomendaciones relevantes (solucionar la totali-
dad o gran parte del problema) producto del anlisis y monitorear el
comportamiento del equipo por un tiempo suficiente, que permita
verificar la solucin del problema.
Haber aplicado el nuevo plan de mantenimiento obtenido del anlisis
(planes registrados en PM-SAP) y monitorear el comportamiento del
equipo por un tiempo suficiente que permita verificar la mejora en la
confiabilidad.
Haber aplicado el nuevo plan de inspeccin obtenido del anlisis (pla-
nes registrados en PM-SAP) y despus de realizar las primeras inspec-
ciones consideradas como crticas en el anlisis.
Haber evaluado de manera complementaria como soporte al proceso
en la toma de decisiones a las metodologas previas, en qu momento
del ciclo de vida del equipo, es necesario sustituirlo, modificar su ca-
pacidad o mantenerlo operando.
Haber disminuido los riesgos no aceptables identificados durante la
ejecucin del Anlisis de Riesgo de los Procesos mediante la utiliza-
cin de Sistemas Instrumentados.
MCC
Mantenimiento
Centrado en
Confiabilidad)
IBR
(Inspeccin Basada en
Riesgo)
CMCV
(Anlisis del Costo
del CIclo de Vida de
Activos)
FPI
(Funciones Protectivas
Instrumentadas)
Metodologa Actualizar la criticidad despus de:
2.2.1 Definir patrn de fallas del
equipo.
2.2.2 Identificar el nivel de riesgo
de la instalacin y/o equi-
pos.
160
l l bl l l d b l d d veles tolerables, por lo que se les deben aplicar medidas
para reducir la probabilidad de ocurrencia de fallas y/o
sus consecuencias.
Una vez determinada la criticidad, se debe determinar
el 20% de los modos de falla que representen el 80% del
riesgo en el Pareto de la Instalacin o Centro de Proceso,
con el fin de realizar el Anlisis Causa Raz de estas fa-
llas, aplicando la metodologa de Anlisis Causa Raz de
acuerdo a lo estipulado en el documento Gua Tcnica
para la Solucin de Problemas mediante la Metodologa
de Anlisis Causa Raz en PEMEX Exploracin y Produc-
cin, clave GG-NO-MA-0002-2012.
Con esta metodologa debern identificarse las causas
races de las fallas, las cuales solo podrn erradicarse me-
diante la atencin de las recomendaciones. Es responsa-
bilidad de la mxima autoridad de Operacin de la ins-
talacin la atencin de estas recomendaciones, las cuales
deben administrarse en el mdulo de ACR de fallas de la
plataforma Recio Plus.
Los planes de mantenimiento de los equipos dinmicos,
elctricos e instrumentacin considerados de mayor cri-
ticidad de la instalacin, de acuerdo a lo establecido en
el apartado 2 de esta gua, invariablemente debern ser
elaborados mediante la aplicacin de la metodologa de
Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC).
La aplicacin del MCC se debe realizar de acuerdo a lo
establecido en el documento Gua Tcnica para la apli-
cacin de la metodologa de Mantenimiento Centrado
en Confiabilidad (MCC) en PEMEX Exploracin y Produc-
cin, clave GG-NO-MA-0001-2012.
En equipos que presenten fallas recurrentes o de alto im-
pacto, previo a la aplicacin de esta metodologa, deber
efectuarse un estudio de ACR, ya que con ste se pueden
detectar problemas relacionados con el diseo o prcti-
cas inadecuadas de operacin o mantenimiento, que no
necesariamente sern corregidos con el nuevo plan de
mantenimiento surgido del MCC.
En los casos de instalaciones cuyos equipos resulten de
menor criticidad, deber aplicarse la metodologa de
MCC slo donde sea rentable la optimizacin de sus pla-
nes de mantenimiento, esta decisin debe ser justificada
por un anlisis costo-beneficio que tome en cuenta los
recursos requeridos para realizar el anlisis.
El plan de mantenimiento resultante deber se actualiza-
do en el Mdulo de Mantenimiento PM-SAP, en base a
la Gua para crear o modificar planes MT, clave GG-TI-
MA-008-2009.
2.3 Anlisis Causa Raz (ACR).
2.4 Mantenimiento Centrado en
Confiabilidad (MCC).
161
Una vez realizado el anlisis de MCC e implantado el l d l l d l d l
nuevo plan de mantenimiento, deber re-estimarse la
criticidad del equipo, considerando las recomendaciones
de la Tabla 4.
A los equipos estticos de mayor criticidad de la instala-
cin, deber aplicrseles la metodologa de Inspeccin
Basada en Riesgo (IBR) de acuerdo a lo establecido en
la Gua Tcnica para la Aplicacin de la Metodologa
de Confiabilidad Inspeccin Basada en Riesgo en PEMEX
Exploracin y Produccin, clave clave 202-64000-GMA-
117-0003. Si en la instalacin existe una cantidad consi-
derable de equipos estticos que requieren de un IBR,
se debe considerar realizar el anlisis de IBR a toda la
instalacin.
En equipos que presenten fallas recurrentes o de alto
impacto, previo a la aplicacin de esta metodologa, de-
ber efectuarse un estudio de ACR, ya que con ste se
pueden detectar problemas relacionados con el diseo o
con prcticas inadecuadas de operacin o mantenimien-
to, que no necesariamente sern corregidos con el nuevo
plan de inspeccin y mantenimiento surgido del IBR.
Con la aplicacin de esta metodologa se lograrn opti-
mizar sustancialmente los planes de inspeccin y mante-
nimiento de los equipos estticos, ya que normalmente
modifica las frecuencias, tipos y periodos de inspeccin.
En instalaciones donde ya se tengan planes de inspeccin,
el IBR optimizar costos y mejorar la confiabilidad. Esto
se logra tanto por la modificacin de frecuencias como
por la aplicacin de distintas tcnicas de inspeccin y
mantenimiento que pueden sustituir a las actuales, adi-
cionalmente, al disminuir la incertidumbre, el IBR ofrece
una nocin ms realista del riesgo por posibles fallas en
la instalacin.
En instalaciones donde los equipos estticos resulten en
su mayora de media o baja criticidad, solo se aplicar la
metodologa de IBR donde sea rentable optimizar los pla-
nes de inspeccin, mejorar la confiabilidad de los equi-
pos u optimizar costos de inspeccin.
Esta decisin deber ser justificada mediante un anlisis
costo-beneficio que tome en cuenta los recursos requeri-
dos para realizar el anlisis.
El plan de mantenimiento resultante deber se actualiza-
do en el Mdulo de Mantenimiento PM-SAP, en base a
la Gua para crear o modificar planes MT, clave GG-TI-
MA-008-2009.
Una vez realizado el anlisis de IBR, implementado el
p p y p nuevo plan de inspeccin y realizadas las primeras ins-
2.5 Inspeccin Basada en Riesgo
(IBR).
162
pecciones establecidas como crticas, deber re-estimar bl d d b -
se la criticidad, considerando las recomendaciones de la
Tabla 4.
Se requiere desarrollar las funciones protectoras instru-
mentas a los diferentes sistemas de proteccin instru-
mentados con que cuentan las instalaciones y/o equipos
de los Centros de Proceso con el objeto de contar con
Sistemas Instrumentados de Seguridad que reduzcan los
riesgos de los procesos de forma efectiva, confiable y eco-
nmica durante su ciclo de vida utilizando el punto 2.3
de la Gua Tcnica de Confiabilidad Operacional para la
Mejor Prctica: Funciones Protectoras Instrumentadas en
Pemex Direccin Corporativa de Operaciones, clave :
800-16700-DCO-SCM-GT-008.
Se debe disponer de los resultados de los Anlisis de
Riesgos de Proceso, para implementar los Sistemas Ins-
trumentados de Seguridad acordes al Nivel de Integridad
de Seguridad requerido para cada instalacin.
En aquellos casos donde se justifique realizar esfuerzos
adicionales de optimizacin y solo luego de haber explo-
tado la utilizacin de las cuatro metodologas establecidas
como prioritarias en PEP, se deber evaluar la convenien-
cia de aplicar otras metodologas de confiabilidad.
Algunas de stas son; estimacin de inventarios (refac-
ciones) mediante la estimacin de Anlisis del Costo del
Ciclo de Vida de Activos (CCVA), Vida til Remanente
(VUR), Nivel de Integridad de Seguridad de los Sistemas
Instrumentados de Seguridad (SIL/SIS), Anlisis de Con-
fiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad (RAM), Opti-
mizacin Costo-Riesgo de Inventarios (OCRI), entre otras.
Una vez realizado el anlisis con cualquiera de estas me-
todologas e implementadas las recomendaciones, debe-
r re-estimarse la criticidad del equipo y/o la instalacin.
El objetivo de esta metodologa es la Gestin ptima
de Activos y dentro de ella el manejo adecuado de los
costos puede ayudar a vislumbrar y alcanzar a muchas
empresas el nivel de competitividad deseable. Estimar el
comportamiento del costo anual equivalente en el ciclo
de vida de un activo (de investigacin, diseo, construc-
cin, operacin, mantenimiento y disposicin final),
permite seleccionar la mejor aproximacin costoefec-
tividad de una serie de alternativas, basado en el costo
mnimo a largo plazo del activo. Esto permite invertir en
lo econmicamente ms conveniente.
El Anlisis del Costo del Ciclo de Vida hace especial n-
fasis en la inclusin de los eventos derivados del nivel de
2.6 Desarrollar las Funciones
Protectoras Instrumenta-
das (FPI) a los diferentes
Sistemas de Proteccin
Instrumentados
2.7 Otras Metodologas de Con-
fiabilidad.
2.7.1 Anlisis del Costo del Ciclo
de Vida de Activos.
163
confiabilidad de los sistemas y procesos; incluyendo los f b l d d d l l d l fi bilid d d l i i l d l
impactos de probables eventos no deseados tales como
fallas, prdidas de produccin, accidentes en la vida del
activo. Para la aplicacin de esta metodologa, se debe
referir a lo establecido en el punto 2.3 de la gua tcnica
800-16700-DCO-SCM-GT-001 de Pemex Confiabilidad.
Se basa en estimar o pronosticar todos los posibles flujos
de caja que puedan ocurrir durante la vida til de un ac-
tivo, sistema o proceso; incluyendo todas las fases; desde
la conceptualizacin, diseo, procura, construccin, ope-
racin, mantenimiento hasta su desincorporacin y en la
conversin de estos flujos de caja proyectados o futuros,
a un valor econmicamente comparable considerando el
valor del dinero en el tiempo; tal como el valor presente
neto (VPN).
Nota: Esta metodologa se recomienda aplicar cuando se
adquiere un equipo nuevo y/o para nuevos proyectos.
El Nivel de Integridad de Seguridad (SIL) identifica los re-
querimientos mnimos de disponibilidad y confiabilidad
para alcanzar un desempeo aceptable dado un nivel es-
pecfico de riesgo del proceso. El propsito de un Sistema
Instrumentado de Seguridad (SIS) es el de reducir el ries-
go de ese proceso a un nivel de riesgo tolerable.
Para definir los requerimientos en la determinacin del
Nivel de Integridad de Seguridad (SIL) para Sistemas Ins-
trumentados de Seguridad (SIS), se debe aplicar lo esta-
blecido en la Norma de referencia NRF-045-PEMEX-2002
para la Determinacin del nivel de integridad de seguri-
dad de los sistemas instrumentados de seguridad como
parte de los requisitos que deben cumplirse.
Esta metodologa se recomienda utilizar cuando en la ins-
talacin no se tenga determinado el SIS, cuando derivado
de un ARP as se requiera, para proyectos de actualiza-
cin del SIS y/o en nuevos proyectos.
Metodologa que permite pronosticar para un perodo
determinado de tiempo la disponibilidad y el factor de
produccin diferida de un proceso de produccin, siste-
ma o proceso, basado en su configuracin, en la confiabi-
lidad de sus componentes, en la filosofa de operacin y
mantenimiento y fundamentalmente en los TPPF y TPPR
de los diversos componentes del sistema, con base en in-
formacin proveniente de bases de datos propias, bancos
de datos genricos de la industria y/o en la opinin de
expertos. Este anlisis permite realizar sensibilidades en-
tre la capacidad instalada y la requerida, modificaciones
a planes de mantenimiento, etc.; lo que permite deter-
2.7.2 Nivel de Integridad de Segu-
ridad de los Sistemas Ins-
trumentados de Seguridad.
2.7.3 Anlisis de Confiabilidad,
Disponibilidad y Manteni-
bilidad (Anlisis RAM).
164
minar diferencias con respecto a una condicin, planear d f d l
opciones de redimensionamiento y/o generar planes de
accin que permitan cumplir los compromisos de pro-
duccin y seguridad solicitados.
Los equipos o instalaciones que resulten de criticidad me-
dia o baja y por tanto suponen un bajo riesgo, partiendo
de la premisa de que ya cuentan con planes de mante-
nimiento y/o inspeccin que han soportado su confiabi-
lidad, debern seguir aplicndose estos mismos planes.
En caso de que no cuenten con planes establecidos de
mantenimiento, stos debern ser generados a travs de
planes genricos, recomendaciones de fabricantes y/o ex-
periencia del personal responsable por el mantenimiento.
3. PROTOCOLO DE REVISIONES DE CONTROL O AUTOEVALUACIN
2.7.4 Equipos de Media y Baja Cri-
ticidad
3. .1 FFase
PPla cin Planeaci
N/A
Se tiene disponible la Gua del
Subelemento Metodologa de
Confiabilidad y las guas de apli-
cacin de Anlisis de Criticidad
(AC), Mantenimiento Centrado
en Confiabilidad (MCC), Anlisis
Causa Raz (ACR), Inspeccin Ba-
sada en Riesgo (IBR), Funciones
Protectoras Instrumentadas (FPI),
Costos de Ciclo de Vida de Activos
(CCVA) en el rea?
Evidencia Fsica: Gua del Subele-
ento Metodologa de Confiabili me -
ad y Guas de AC, ACR, MCC, da d
R, FPI y CCVA en sitio. IB
Se capacit el personal profe-
sionista en el uso de la Gua
del Subelemento Metodologa
de Confiabilidad y Guas de AC,
ACR, MCC, IBR, FPI y CCVA?
Evidencia Fsica: Formato demos-
trando la cantidad de personas que
se ha capacitado en las guas, me-
diante cursos o talleres.
3. .22 FFa FFase
Im Im ntacin n mmmpplanta
Se aplica la Gua del Subelemen-
to Metodologa de Confiabilidad to
n los equipos y ductos crticos de en e
instalacin? la l
3.3 Indicadores de Implantacin
% Avance AC 100
# Equipos con criticidad
registrada en SAP
x
# Total de equipos
principales y crticos
=
165
Evidencias Fsicas: Evidencias de
la aplicacin de las metodologas,
planes registrados en PM-SAP y
documentacin soporte de la apli-
cacin, registrada en SPADA o Li-
velink.
Anlisis de Criticidad: criticidad
de equipos, instalaciones y duc-
tos.
Anlisis Causa Raz: Reportes de
resultados con planes de accin
y administracin de recomen-
daciones en el Modulo de ACR
de Recio Plus.
Mantenimiento Centrado en
Confiabilidad: Planes de Man-
tenimiento y Hojas de Ruta
(Cartas de mantenimiento) en
PM-SAP.
Inspeccin Basada en Riesgo:
Planes de Inspeccin y Mante-
nimiento y Hojas de Ruta (Car-
tas de mantenimiento equipos
estticos) en PM-SAP.
Costos Ciclo de Vida de Activos:
anlisis actual del costo anual
equivalente de ciclo de vida Vs.
costo de ciclo de vida de diseo
de proyectos nuevos.
Funciones Protectoras Instru-
mentadas: nivel de integridad
de seguridad y sistemas instru-
mentados de proteccin para
instalaciones y/o equipos.
x
% Avance MCC 100
# Equipos dinmicos
de mayor criticidad
con planes optimizados
aplicando MCC
# Equipos dinmicos de
mayor criticidad
=
% Avance ACR 100
# Equipos estticos de
mayor criticidad con
planes optimizados
aplicando IBR
x
# Equipos estticos de
mayor criticidad
=
% Avance ACR 100
# ACR ejecutados
con recomendaciones
implementadas
x
# Problemas identificados
=
3.4 Indicadores de Verificacin
100
# Equipos con criticidad
actualizada en SAP
x
# Total de equipos
principales y crticos
=
% Avance
AC
100
# ACR con
recomendaciones concluidas
x
# ACR elaborados
=
% Avance
ACR
100
# Equipos dinmicos con
planes optimizados de MCC
en PM-SAP
x
# Equipos dinmicos
evaluados con MCC
=
% Avance
MCC
100
# Equipos estticos de con
planes optimizados de IBR
en PM-SAP
x
# Equipos estticos
evaluados con IBR
=
% Avance
IBR
100
# FPI con recomendaciones
implementadas
x
# FPI evaluados
=
% Avance
FPI
% Avance
CCVA
100
# Instalaciones con costo
de ciclo de vida actual
evaluado
x
# Proyectos nuevos
=
166
1. OBJETIVO
Establecer disposiciones para asegurar la utilizacin del Plan de Administracin de Inte-
gridad de Ductos (PAID) en PEP. Esta gua est basada en el documento PEP-PAID-002 de
obligatorio cumplimiento en PEP y el cual cumple con los requerimientos establecidos en
la Norma Oficial Mexicana NOM-027-SESH-2010. En los casos donde se requiera pro-
fundizar en cualquiera de las disposiciones se recomienda referirse al documento PEP-
PAID-002 y sus anexos.
El PAID contempla una metodologa para identificar el riesgo que representan los seg-
mentos de tubera en funcin de las probabilidades y consecuencias de fallas en reas
de alto impacto. Esto permite modelar la evaluacin y mitigacin de riesgos, para re-
ducir la posibilidad y las consecuencias de las fallas o incidentes, bajo un costo ptimo
de mantenimiento. Para implementar el PAID se requiere de un personal adecuada-
mente capacitado y la efectividad del plan se mide mediante indicadores de gestin.
Por otra parte, el PAID se apoya en procedimientos de inspeccin y reparacin como
medios de mitigacin de riesgos.
2. DISPOSICIONES ESPECFICAS
Para asegurar la operacin y mantenimiento del sistema de transporte de hidrocarburos
por ductos de PEMEX Exploracin y Produccin; de modo que no generen efectos ad-
versos sobre sus empleados, el medio ambiente, el pblico o sus clientes, es necesario
administrar su integridad.
El PAID es un sistema diseado por PEP registrado en el Instituto Nacional de Derechos de
Autor (INDAUTOR), registro nmero 03-2008-080510130700-01, con mbito de aplica-
cin a los ductos de transporte, distribucin y recoleccin.
El Plan de Administracin de Integridad de Ductos (PAID) busca contribuir a la continuidad
del proceso de logstica, transporte y distribucin, al alinear las actividades de operacin,
mantenimiento y seguridad mediante la aplicacin homologada de las mejores prcticas de
ingeniera en integridad de ductos y sus instalaciones. Por otra parte, el PAID proporciona
los medios necesarios para mejorar la seguridad en los sistemas de transporte y suministra
a los operadores los recursos efectivos para:
167
Identificar y analizar los actuales y potenciales eventos que pueden generar inciden-
tes en las tuberas.
Examinar la probabilidad y potencial severidad de la ocurrencia de incidentes.
Comparar el espectro de riesgos y las actividades necesarias para reducirlos mediante
una metodologa y los medios integrados para examinarla.
Establecer sistemas de seguimiento y evaluacin de las actividades de reduccin de
riesgos, con el fin de mejorar el desempeo.
Para la aplicacin del PAID, se debern conformar equipos de trabajo apegndose a la
Gua del Subelemento Equipos de Trabajo. Su implementacin requiere del compro-
miso de la organizacin, utilizando procesos integrados, comprensibles y sistemticos
para operar con seguridad y mantener los sistemas de tubera. El coordinador de ope-
racin en conjunto con el GPAID (Grupo del Plan de Administracin de Integridad de
Ductos) son los responsables de que se aplique el PAID en el sistema de ductos de PEP.
El PAID tiene las siguientes caractersticas:
Flexibilidad y dinamismo para que se ajuste a los cambios del entorno.
Especfico o particular para que se ajuste a las condiciones particulares del ducto
analizado.
Capacidad de manejo del cambio que permite la reevaluacin de la efectividad de
las actividades y modificaciones, atendiendo ajustes en la operacin, modificaciones
ambientales e incorporacin de nuevas tecnologas.
Es consistente en todos sus elementos y componentes.
Se debern aplicar las seis etapas que se mencionan a continuacin y los resultados de su
aplicacin debern quedar documentados en un Plan de Administracin de Integridad
para cada ducto:
El PAID se inicia con la recopilacin de toda la informa-
cin disponible de las lneas, su anlisis, su validacin en
campo y la actualizacin como producto del anlisis y
validacin realizadas. La informacin tpica a ser recolec-
tada se divide en cinco grupos:
Diseo y Construccin.
Operacin.
Inspeccin y Mantenimiento.
Financieros.
Medio Ambiente natural y social.
Para cumplir con este primer paso se deber actualizar
el censo y recolectar la informacin relacionada con los
reportes de mantenimiento de los ductos, con la finalidad
de alimentar los Sistemas de Informacin Institucionales
(SAP, SPADA y @ditep). Esta actualizacin se debe dar
cuando se de cumplimiento a los programas de mante-
nimiento y acciones de mitigacin as como cuando se
detecten cambios en las condiciones operativas y de inte-
g q g gridad que afecten el riesgo del ducto. g q g
2.1 Etapa 1. Actualizacin de Da-
tos Tcnicos
168
La segmentacin de los ductos consiste en dividir el ducto d l d d d l d i d l d i di idi l d
en segmentos para identificar la distribucin del riesgo,
conforme se presentan cambios de informacin. El obje-
tivo de la segmentacin consiste en contar con informa-
cin detallada para lo siguiente:
Dividir el sistema de ductos en secciones o tramos, que
tengan diferentes probabilidades de falla, diferentes
consecuencias ambas, respecto a otros segmentos
dentro del mismo ducto o sistema.
Evaluar los riesgos de cada segmento en relacin con
otros segmentos.
Identificar aquellos segmentos que estn ubicados en
Zonas de Altas Consecuencia (ZAC).
Priorizar con base en riesgo las evaluaciones de integri-
dad para la implementacin de medidas de prevencin
y mitigacin en los segmentos identificados con niveles
de riesgo alto preventivo.
Administrar los atributos de cada segmento de ducto.
Para esta segmentacin se debern tomar en cuenta cri-
terios tales como la capacidad de bloqueo, cambio de
atributos, trampas de diablos, posicin de vlvulas de sec-
cionamiento y necesidades del usuario.
El seccionamiento de las lneas permite generar segmen-
tos que se comportarn en forma individual, a los cua-
les se les debe calcular el nivel de riesgo verificando la
probabilidad de falla en funcin de las amenazas a las
cuales son susceptibles y el nivel de consecuencia debido
al potencial impacto en las reas sensibles. Posterior al
clculo de riesgo de los segmentos, se generarn progra-
mas para identificar y direccionar sistemticamente los
riesgos en los segmentos de que podran afectar las reas
de alta consecuencias, donde una fuga o ruptura tendra
un gran impacto, incluyendo reas altamente pobladas
o reas ambientalmente sensibles. Al final de esta eta-
pa deben estar identificados los puntos de inicio y fin de
cada segmento. Los criterios utilizados para la segmenta-
cin se debern especificar en el Plan de Administracin
de Integridad del Ducto correspondiente.
Las reas de Alta Consecuencia estn consideradas como
aquellos sitios donde una falla en la tubera puede cau-
sar efectos adversos a la poblacin, al ambiente y/o en
canales de navegacin comercial. Las ZACs por las que
pase el ducto debern identificarse basado en aspectos
como asentamientos humanos, cuerpos de agua y zonas
ecolgicas.
El mtodo para delimitar las ZACs est basado en crculo
de impacto potencial de acuerdo al servicio del ducto y
los efectos de volatilidad del hidrocarburo.
2.2 Etapa 2. Segmentacin
2.3 Etapa 3. Identificacin y De-
limitacin de Zonas de Alta
Consecuencia (ZAC)
169
El objetivo de la evaluacin de riesgos es valorar los datos l b d l l d l l d
de integridad actuales e histricos del ducto y las conse-
cuencias de falla para determinar el nivel de riesgo actual
en toda la longitud del ducto y con esto:
Identificar las amenazas para la integridad.
Priorizar las actividades del plan de evaluacin de in-
tegridad del ducto.
Planear la evaluacin de la integridad.
Planear la prevencin y/o mitigacin que requieran ser
realizadas.
El riesgo generalmente se describe como el producto de
dos factores principales: la probabilidad de que ocurra al-
gn evento adverso y las consecuencias resultantes de ese
evento. Ambos componentes de riesgo deben ser consi-
derados al conducir una valoracin de riesgo y al tomar
decisiones prudentes basadas en riesgos.
Se llevarn a cabo la elaboracin de los anlisis de riesgo,
la integridad mecnica y la elaboracin del Plan Base de
Administracin de los Ductos, de acuerdo a los criterios
establecidos en el documento PEP-PAID-002.
El modelo de evaluacin de riesgo que debe ser utilizado
es del tipo cuantitativo usando la herramienta PIRAMID.
La probabilidad de falla de cada segmento debe ser cal-
culada en funcin de los peligros identificados que le son
aplicables. Estos peligros se agrupan en 3 clases, 9 catego-
ras y 24 causas en funcin a su naturaleza y caractersticas
de crecimiento.
La evaluacin de consecuencias est basada en el modo
de falla y en el impacto, por lo cual deben ser considera-
dos tres aspectos:
Impacto financiero medido en costo.
Impacto sobre la seguridad considerando las personas
en riesgo.
Impacto sobre el medio ambiente, medido por el vo-
lumen de producto permanentemente perdido y ajus-
tado.
El riesgo se estima multiplicando la probabilidad de fallas
por las consecuencias de la misma.
Una vez estimados los riesgos se determinas las priorida-
des de atencin en funcin del valor del riesgo ($/Km) y
la confiabilidad.
La evaluacin del riesgo, permitir identificar las priorida-
des de atencin alta o media para determinar acciones de
mitigacin.
Los resultados de esta evaluacin deben registrarse en sis-
temas institucionales (SAP, SPADA, y @ditep). y p
2.4 Etapa 4. Evaluacin del riesgo
170
El objetivo de esta etapa es determinar las acciones de
mitigacin del riesgo y seleccionar el mtodo de evalua-
cin de integridad ms adecuado.
En esta fase es necesario seleccionar las acciones de mi-
tigacin ms adecuadas para atender los segmentos con
mayor prioridad. Las acciones ms adecuadas son aque-
llas que disminuyen los niveles de riesgo y que son eco-
nmicamente viables.
Se debe seleccionar el mtodo de evaluacin de integri-
dad, ya sean mtodos de inspeccin interna, prueba de
presin, mtodos de evaluacin directa o mtodos alter-
nos con tecnologa probada.
Uno ms mtodos y herramientas de evaluacin podrn
utilizarse para la evaluacin de la integridad de acuerdo
con los defectos asociados a las amenazas.
El objetivo de esta etapa es la programacin y ejecucin
de las acciones de mitigacin seleccionadas en la etapa
anterior.
Los programas de las acciones debern estar registrados
en SAP.
Una accin de mitigacin incluye las inspecciones, el
anlisis y evaluacin de sus resultados y la ejecucin de
acciones correctivas consecuentes.
Independientemente de lo anterior las actividades de
mantenimiento preventivo y predictivo obligatorias por
normatividad se deben continuar realizando.
2.5 Etapa 5. Evaluacin de Inte-
gridad
2.6 Etapa 6. Respuesta a la Eva-
luacin de Integridad.
171
El plan de administracin de integridad de cada ducto
debe ser actualizado si los datos utilizados en el ltimo
anlisis de riesgo presentan cambios, si se ha realizado al-
guna de las acciones de mitigacin programadas o si han
pasado cinco aos desde la ltima evaluacin de riesgo.
El cumplimiento al PAID establecido y sus resultados de-
ben evaluarse por los responsables de su aplicacin para
proporcionar una medicin efectiva del mismo e imple-
mentar las acciones correctivas en su caso.
Los indicadores de desempeo sern establecidos por la
GAM.
Se deben realizar revisiones de control al PAID por terce-
ros para verificar su cumplimiento. Estas incluyen revisin
documental y entrevistas.
3. LISTA DE VERIFICACIN O AUTODIAGNSTICO
2.7 Actualizacin
2.8 Medicin de Desempeo
3. .1 FFase
PPla cin Planeaci N/A
Se tiene disponible la Gua
del Subelemento Plan de Ad-
ministracin de Integridad de
Ductos (PAID)?
Evidencia Fsica: Gua del Sube-
lemento Plan de Administracin
e Integridad de Ductos (PAID) de
n sitio. en e
El personal est capacitado E
en el uso de la Gua del Sube-
lemento Plan de Administra-
cin de Integridad de Ductos
(PAID)?
Evidencia Fsica: Documentacin
que evidencie la capacitacin.
3. .22 FFa FFase
Im Im ntacin n Im mmpplanta
3.3 Indicadores de Implantacin
Se aplica la Gua del Sube-
lemento Plan de Administra-
cin de Integridad de Ductos ci
PAID)? (P
videncia Fsica: Formato de Ev -
mostrando la cantidad de perso-
nas que estn aplicando la gua.
Nmero de Personas aplicando la gua
entre el Nmero de personas que debe-
ran usar la gua por cien.
Nmero de ductos que se le ha analiza-
do los criterios del PAID entre el nmero
de ductos identificados como crticos en
PEP por cien.
172
% de avances en
implantacin del
PAID
100
# de ductos en los que se
implanta el PAID
x
# Total de ductos
=
Se deben registrar en el indicador, los duc-
tos relacionados con la instalacin. Cuando
el ducto est entre instalaciones, el registro
ser responsabilidad de la instalacin donde
se inicia el flujo (cubeta lanzadora) o la insta-
lacin a la que se le asign el ducto cuando
el mismo est delimitado bajo acuerdos.
% de avance en
segmentacin
100
Cantidad Ductos
Segmentados
x
Cantidad de Ductos
Total de la Regin,
Activo u Organismo
#Total de ductos
=
% de avance en
implantacin
del PAID
100
Cantidad de Km. de
ductos en los que se ha
implantado el PAID
x
Cantidad de Km. Total
de ductos
=
% de avance en
evaluacin de
integridad
100
Cantidad Ductos con
Amenazas a la Integridad
Definidas
x
Cantidad de Ductos Total
de la Regin, Activo u
Organismo
#Total de ductos
=
173
1. OBJETIVO
Establecer las disposiciones para documentar las buenas prcticas de mantenimiento, que
sirvan de referencia para mejorar el desempeo en las instalaciones de PEP.
2. DISPOSICIONES ESPECFICAS
Las buenas prcticas de mantenimiento son medidas sencillas, tcnicas de gestin o pautas
de trabajo dirigidas a optimizar costos, incrementar calidad, confiabilidad, seguridad y
productividad.
Las actividades de mantenimiento rutinarias siempre llevan a un resultado; pero es impor-
tante preguntarnos si lo hacemos correctamente, si lo podemos mejorar o si hay otras reas
en la organizacin que lo estn haciendo mejor.
Para promover mejoras sin tener que pasar por el proceso de prueba y error se deben apro-
vechar las buenas experiencias de otros, elaborando un compendio de buenas prcticas de
mantenimiento a travs de equipos de trabajo cuya estructura y funcionamiento ser segn
lo establecido en la Gua del Subelemento Equipos de Trabajo.
Ejemplos de Buenas Prcticas de Mantenimiento:
Utilizar el sistema SAP R/3 para el registro de avisos de averas.
Anlisis de fallas.
Anlisis de tendencias de parmetros operativos.
g j Realizar diariamente Anlisis de Seguridad en el Trabajo (AST).
Cumplir un programa de orden y limpieza.
g Realizar auditoras de gestin a las actividades.
Realizar inspecciones visuales de equipos y sistemas de proceso para deteccin tem-
prana de fallas.
j p y p Recibir trabajos donde se cumpla con el orden y limpieza de la instalacin.
Utilizar equipos de medicin calibrados y certificados.
Mantener equipos con sus protecciones habilitadas, (no puentear las protecciones).
BUENAS PRCTICAS
DE MANTENIMIENTO
174
En el compendio de buenas prcticas de mante-
nimiento, se registrarn aquellas que hayan sido
probadas con resultados ptimos en los proce-
sos operativos.
El objetivo de esta gua es apoyar en la detec-
cin, documentacin y difusin de buenas prc-
ticas de mantenimiento en las instalaciones y
ductos.
La primer buena prctica que obligatoriamente
debemos adoptar en las instalaciones es la de
orden y limpieza, la cual est documentada en
la gua tcnica de confiabilidad operacional para
la mejor prctica 5 Ss No. 800-16700-DCO-
SCM-GT-005.
Para la deteccin de buenas prcticas en su rea de tra-
bajo se recomienda:
Analizar las diferentes actividades de los procesos de
la instalacin.
Identificar las mejoras implementadas en la ejecucin
de las actividades.
Identificar reas donde se tienen procesos y activida-
des similares.
Comparar resultados.
Seleccionar la alternativa que ha demostrado generar
resultados superiores.
Para documentar las buenas prcticas de mantenimiento
se deber registrar la informacin en un formato similar
al propuesto en el Anexo 4.1. Es importante tomar en
cuenta que para que la buena prctica sea de utilidad,
deber ponerse especial nfasis que la descripcin sea
clara y con suficiente detalle para que pueda ser aplica-
da en esta y otras instalaciones. Tal como se indica en el
punto Descripcin de la Buena Prctica del Anexo 4.2.
Una vez realizada la deteccin y documentacin de las
buenas prcticas, el equipo de trabajo deber elaborar
el compendio de buenas prcticas de mantenimiento y
entregarlo al coordinador de operacin quien se encar-
gar de difundirlo a todo su personal y enviarlo al rgano
rector para su difusin en otros Centros de Proceso.
En caso de requerirse, se deber capacitar/entrenar en las
buenas prcticas documentadas a todo el personal invo-
lucrado de las instalaciones de PEP.
2.1 Deteccin de buenas prcti-
cas.
2.2 Documentacin de buenas
prcticas.
2.3 Difusin de buenas prcticas.
175
3. LISTA DE VERIFICACIN O AUTODIAGNSTICO
3. .1 FFase
PPla cin Planeaci N/A
Se cuenta con la Gua del
Subelemento Buenas Prcticas
de Mantenimiento en las insta-
laciones o ductos?
Evidencia Fsica: Disponibilidad
de la Gua del Subelemento Bue de -
as Prcticas de Mantenimiento na
n las instalaciones o ductos. en e
Se ha capacitado al personal de S
mantenimiento en el uso de la
Gua del Subelemento Buenas
Prcticas de Mantenimiento?
Evidencia Fsica: Documentacin
que avale la capacitacin.
3. .22 FFa FFase
Im Im ntacin n mmmpplanta
3.3 Indicadores de Implantacin Se cuenta con el compendio
de buenas prcticas de mante-
nimiento en las instalaciones o
ductos?
Evidencia Fsica: Documento de
buenas prcticas, Compendio.
Se aplican las buenas prcticas S
e mantenimiento en las insta de -
aciones o ductos? la
Evidencia Fsica: Registros de la
aplicacin de las buenas prcti-
cas en bitcoras, expedientes de
equipos, avisos de avera en SAP
R/3, otros.
% Avance
documentacin
de buenas
prcticas de
mantenimiento
100
# Buenas prcticas
de mantenimiento
documentadas
x
# Buenas prcticas
de mantenimiento
identificadas
=
% Difusin
de buens
prcticas de
mantenimiento
100
# Buenas prcticas de
mantenimiento difundidas
a todo el personal
x
# Buenas prcticas
de mantenimiento
documentadas
=
333.444 FFa Fase
VVVee acin n Ve Veerri rifficaci
3.5 Indicadores de Verificacin
Se ha formalizado la aplica-
cin de las buenas prcticas de
mantenimiento, con mejoras
visibles en los procesos? (inclu-
endo la buena prctica de las ye
Ss, orden y limpieza) 5S 5
videncia fsica: Documento don Ev -
de se formalice la adopcin de la
buena prctica y se destaquen los
beneficios de su aplicacin en los
procesos de mantenimiento.
% de buenas
prcticas de
mantenimiento
aplicadas
100
# buenas prcticas
de mantenimiento
aplicadas
x
# Buenas prcticas
de mantenimiento
documentadas
=
176
4. ANEXOS
1.1 Formato para la documentacin de buenas prcticas de mantenimiento.
% de
cumplimiento del
plan de mejora
de la aplicacin
de la buena
prctica de las
5Ss
100
# actividades completadas
del plan de mejora
producto de la aplicacin
de la buena prctica de
la 5S
x
#Total actividades del plan
de mejora producto de
la aplicacin de la buena
prctica de la 5S
=
Se ha formalizado la adopcin
de la buena prctica de orden
y limpieza de las 5S?
Evidencia fsica: Documento
donde se formalice la adopcin
de la buena prctica de orden
y limpieza de las 5S y se resal-
ten los beneficios de la misma
y su impacto en las operacio-
nes.
177
1.2 Instrucciones para llenar el formato para la documentacin de buenas prcticas de
mantenimiento.
ENCABEZADO: Se debe indicar la instalacin, Regin y/o Activo Integral que da origen
a la Buena Practica (B.P.)
BUENA PRACTICA No.: Establecer cdigo para la Identificacin de la Buena Prctica.
REVISIN: En caso de ser una revisin o adaptacin de una B.P. documentada, indicar
el nmero de revisin correspondiente.
FECHA: Indicar el fecha en que se est realizando el registro o documentacin de la B.P.
GERENCIA/UNIDAD: Indicar el nombre de la Gerencia, Unidad o Activo responsable
de documentar la B.P.
INSTALACIN: Indicar el nombre de la instalacin donde se ha aplicado la B.P.
DEPARTAMENTO/ORGANIZACIN: Indicar el nombre del Departamento o rea res-
ponsable de documentar la B.P.
SUPERVISOR INMEDIATO: Indicar el nombre del Supervisor inmediato o lder del
equipo que presenta o documenta la B.P.
TITULO DE LA BUENA PRCTICA: Registrar el nombre o ttulo de la B.P.
EQUIPO DE TRABAJO: Indicar nombres completos de las personas que conforman el
equipo de trabajo que participan en el registro/documentacin de la B.P; cargo dentro
de la empresa/departamento y firma.
DESCRIPCIN DE LA BUENA PRACTICA: Con el objetivo de que la B.P. pueda ser
aplicada en otra instalacin, se requiere la descripcin detallada de la B.P. (mtodo
de aplicacin, tareas o actividades que contempla, dibujos, esquemas, fotos, marcas
fabricante, manual, herramientas, recursos y requerimientos necesarios, objeto de apli-
cacin, problema a resolver, aspectos de seguridad a considerar, indicar las condiciones
requeridas (en paro o en marcha) del proceso, entre otras).
DESCRIPCIN DE LOS CAMBIOS/MEJORAS OBSERVADAS LUEGO DE APLICAR LA
BUENA PRCTICA: Breve descripcin de los cambios, mejoras o resultados obtenidos
por la aplicacin de la Buena Prctica.
DATOS DEL RESPONSABLE: Indicar en los campos correspondientes nombre completo
del responsable o persona que genera la B.P., fecha de cierre del documento y firma.
DATOS DEL SUPERVISOR: Indicar en los campos correspondientes nombre completo
del supervisor o lder del equipo, fecha de cierre del documento y firma.
178
MAPAS DEL PROCESO DE GESTIN DE MANTENIMIENTO
DESCRIPCIN MAPAS DEL PROCESO
181
MAPAS DEL PROCESO
DE GESTIN DE
MANTENIMIENTO
1. OBJETIVO
Establecer los pasos y criterios para elaborar los mapas del Proceso de Gestin de Mante-
nimiento de las instalaciones y ductos, que muestre los elementos claves que lo confor-
man (actividades, insumos y productos) y su interrelacin con otros procesos (interfaces),
a fin de facilitar su entendimiento, la identificacin de oportunidades de mejora y el
establecimiento de mtricas de desempeo, para estar en condiciones de mejorarlos.
2. DISPOSICIONES ESPECFICAS
Los equipos de trabajo de cada instalacin y ducto, deber elaborar sus mapas de los
procesos principales de gestin de mantenimiento.
Los mapas de procesos deben ser una representacin grfica, que describa en forma
lgica y secuencial las actividades del proceso, identifique los insumos requeridos y los
productos del mismo, as como sus las interacciones con otros procesos.
Para el mapeo de los Procesos de Gestin de Mantenimiento, se deber utilizar cualquier
software, siempre y cuando los resultados sean de utilidad, se comprenda el proceso y se
cuente con elementos para la mejora de los procesos.
Criterios para el mapeo del proceso de gestin de mantenimiento.
Para la elaboracin de los mapas del proceso de gestin de mantenimiento, se debern
tomar en cuenta los siguientes criterios:
Apoyarse con la Gua para la elaboracin de mapas AS-IS de los procesos de Ope-
racin y Mantenimiento en PEMEX Exploracin y Produccin.
Iniciar con la actividad que dispara al proceso.
Establecer como mximo 20 bloques principales en el mapa.
q Utilizar software institucional (ARIS, VISIO o Equivalente).
Describir el estado actual AS IS (no el ideal TO BE del proceso) para detectar
oportunidades de mejora.
Describir los subprocesos mediante una secuencia lgica y ordenada de actividades.
182
Referenciar en la descripcin de las actividades del mapa los procedimientos o ins-
trucciones de trabajo (en caso de que aplique, o cuando los procedimientos sean de
importancia para la ejecucin de la actividad).
Terminar el mapa con una actividad relacionada a la entrega del producto o servicio
hacia otro proceso.
El mapa de proceso de gestin de mantenimiento debe
ser elaborado por un equipo de trabajo conformado por
el personal adscrito al centro de trabajo/centro de proceso/
instalacin que realiza las actividades de Mantenimiento.
Para seleccionar al personal, establecer el funcionamiento,
las reglas de operacin y desarrollo de las actividades del
mismo, consultar la Gua del Subelemento Equipos de Tra-
bajo, de ste Manual.
El Equipo de Trabajo debe estar integrado por el personal
responsable del Proceso de Gestin de Operacin, cuyo
lder ser el Coordinador de Operacin o la mxima Auto-
ridad de operacin de la Instalacin.
El Equipo de Trabajo debe determinar los subprocesos que
componen el proceso de Gestin de Mantenimiento para
la instalacin o ducto, considerando que la complejidad es
un factor importante en el nmero de subprocesos a iden-
tificar; se deben usar criterios como grado de importancia y
aporte a los resultados, para obtener un nmero razonable
de subprocesos a mapear.
Luego de identificar los subprocesos del proceso de gestin
de mantenimiento, se debern enlistar para cada subpro-
ceso, todas las actividades que desarrolla actualmente el
personal de todos los puestos de trabajo involucrados en
el proceso (sin considerar lo que se debera realizar y no se
realiza), as como los insumos que se requieren para llevar-
las a cabo y los productos que obtienen de ellas.
Las actividades debern detallarse a un nivel razonable-
mente prctico.
Este paso consiste en establecer la secuencia lgica de las
actividades enlistadas en el paso anterior, en forma grfica
(mapa), incluyendo los insumos y productos correspondien-
tes e identificando las interacciones con otros procesos.
Identificar y agrupar las actividades que correspondan a los
proceso de planeacin, programacin e ingeniera de man-
tenimiento para la asignacin de funciones de acuerdo a
los roles de planeador, programador, ejecutor e ingeniero
de mantenimiento.
Este mapa servir para validar o adecuar las funciones de
los puestos de trabajo que integran la estructura actual de
la organizacin, del subelemento estructura organizacional.
2.1 Paso 1. Formar el equipo de
trabajo.
2.2 Paso 2. Identificar los
Subprocesos que com-
ponen el proceso de
gestin de mantenimiento.
2.3 Paso 3. Identificar actividades,
insumos y productos.
2.4 Paso 4. Establecer secuencia
de actividades (mapa).
2.5 Paso 5. Agrupar actividades
de acuerdo al macro proceso
de mantenimiento
183
Uno de los principales beneficios de contar con los mapas d l l b f d l
es identificar las oportunidades de mejora del proceso de
gestin de mantenimiento y establecer acciones que debe-
rn de llevarse a cabo en la Fase de Verificacin del Sistema
de Confiabilidad Operacional.
Tambin se deber utilizar para llevar a cabo la induccin
del personal de nuevo ingreso.
Luego de elaborar los mapas de los subprocesos, se deben
identificar oportunidades de mejora tales como: activida-
des repetidas, duplicadas, productos o actividades que no
estn relacionadas con el propsito del subproceso o que
no agregan valor, retrabajos, entre otros. Estas oportunida-
des de mejora debern incorporarse al mapa, obtenindo-
se los mapas de proceso futuro (TO-BE). Una vez docu-
mentado el TO-BE debern tomarse las acciones necesarias
para que el personal opere el proceso en base a los mapas
mejorados.
Este mapa TO-BE, servir de referencia para validar o ade-
cuar las funciones de los puestos de trabajo de acuerdo a lo
indicado en el Subelemento Funciones y Perfiles de Puesto.
En la definicin de los procesos y subprocesos TO BE de
planeacin y programacin deber aplicarse la disposicin
especfica 2.3. de la mejor prctica Corporativa Adminis-
tracin del trabajo (planeacin/programacin) identificada
con el No. 800-16700-DCO-SCM-GT-DR-010.
A continuacin un resumen de esta mejor prctica:
El proceso de Planeacin y Programacin de los trabajos de
mantenimiento considera los equipos cuya operacin con-
fiable es fundamental para el cumplimiento de las metas en
materia de rendimientos, eficiencia y produccin.
Los principales pasos que se deben ejecutar al aplicar esta
mejor prctica son:
1. Identificacin de requerimientos de trabajos de mante-
nimiento.
2. Preparar el plan de mantenimiento anual.
3. Elaborar planes integrales de Mp, Mpd y correctivos.
4. Validacin del plan y programa trimestral.
5. Definir y establecer las premisas para el manejo del
backlog.
6. Definir el programa de trabajo semanal.
7. Reunin diaria de programacin de trabajos.
8. Atencin de trabajos urgentes y/o de emergencia.
9. Ejecucin y seguimiento.
La planeacin y programacin de las actividades de man-
tenimiento debe considerar los elementos mostrados en la
figura 14:
2.6 Paso 6. Adecuacin o mejora
del proceso
184
3. MAPAS DEL PROCESO DE GESTIN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y DUCTOS
(Ejemplos):
En las siguientes figuras y descripciones se presenta un ejemplo de mapas del proceso de
gestin de mantenimiento para ilustrar la forma en que deben de ser desarrollados, acla-
rando que cada Instalacin/Ducto deber apegarse a su contexto actual que no necesaria-
mente debe coincidir con el ejemplo mostrado:
1. Anexos. Mapas del estado futuro del proceso de Mantenimiento
Los siguientes mapas, elaborados a nivel Corporativo en el desarrollo del Sistema de Ges-
tin por Procesos (SGP) de PEMEX, representan el estado futuro (TO BE), por lo que solo
se deben utilizar como referencia para elaborar el mapa especifico del proceso actual de
mantenimiento de la instalacin o ducto (AS IS).
Figura 14. Elementos de la Administracin del Trabajo.
333333333333333333333333
44444444444444444444444444444444
4a 4a 444444a 4a 4a 4a a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 444444a a 4a 4a a 4a 4a 4a 4a 4a
555555555555555555555555555555555555555555555555
5a 5a 5555555a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a a 5a 555555a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a
888888888888888888888888
11 11 11 1111 11 11 111 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 111 1 11 11 11 11 11 11 11 1
12 12 2222222222222 112 12 1112 12 12 2 112 12 12 12 2 12 12 12 12 12 2 12 12 12 2 112 2 12 12 2 12 12 12 12 12
13 13 13 1113 13 13 3 113 13 13 13 3 13 13 13 13 13 3 13 13 13 3 113 3 13 13 3 13 13 13 13 13
14 14 14 1114 14 14 4 114 14 14 14 4 14 14 14 14 14 4 14 14 14 4 114 4 14 14 4 14 14 14 14 14
9a 9a 9a a 99999a a 9a 9a 9a 9a 9a a 9a 99999a a 9a 9a 9a 9a 9a a 9a 9b 9b b 9b 9b 9b b 9b 9b b 9b 9b b 9b 9b b 9b 9b b 9b 9b 9b 9b 9b b 9b 9b 9b 9b 9b 9b
77777777777777777777777777777
Si
No
5b 5b 5b 5b 5b 5b 5b 5b 5b 5b 5b 5b 5b 5b 5b 5b b 5b 5b 5b 5b 5b 55b 5b 5b 5b 5b 5b 5b 5b 5b b 5b
1
10
INICIO
De otro
proceso proceso
De otro
proceso proceso
De otro
proceso proceso
De otro
proceso proceso
De otro
proceso proceso
1. Se recibe informacin: Censo, Taxonoma, Anlisis de
Criticidad, POA, POT, PM, PMd, Hallazgos, Histricos,
Contratos Marco, Hallazgos de Averas, Informacin de
Ingeniera de Mantenimiento y Retroalimentacin de
Ejecutores y Operaciones.
2.- Identificacin de requerimientos de Mantenimiento.
3.- Elaboracin de planes Anuales de Mantenimiento.
4.- Plan Anual de Libranzas y de Reparaciones.
Mayores.
4a.- Aplicar la Gua para la mejor prctica de administracin
de libranzas y reparaciones
Mayores.
5.- Plan anual de MP, MPd y Correctivos, define trabajos a
realizarse por administracin y
por terceros
5a.- Estimar fechas de ejecucin y validarlas.
6.- Se autoriz el presupuesto solicitado?
7.- Ajustar el plan de acuerdo a prioridades y
presupuesto autorizado.
8.- Comunicar el plan anual de mantenimiento a las
eras involucradas.
9a.- Plan y Programa anual de MP, MPd y Correctivo.
-Proceso de Procura de Materiales.
11.- Validacin del Plan y Programa Trimestral.
12.- Validacin de Programa semanal.
13.- Validacin de Programa diario.
-Ejecucin de Trabajos, retroalimentacin
14.- Evaluacin.
-Proceso de contratacin de mano de obra adicional.
9b.- Requerimiento de materiales, refacciones, obras,
servicios y mano de obra adicional en el SIV de acuerdo
al Plan y Programa anual.
10.- Recibe informacin de conntratos de mano de obra,
adquisiciones, obra y servicios.
5b.- Anteproyecto de Presupuesto.
-Validacin y autorizacin del Presupuesto.
-Asignacin de Presupuesto.
EEn Enttr tr d ad adas as / g Pl Pl Plan anif if ifiic ic d ad ador or/P /P /Pro rogr gram am d ad ador or SSa Sali li lidda dass AAc Acti ti ti i vi vidda dadde dess
A B C D
B
C
D
A
22222222222222222222222222
6
185
En este diagrama se representan los procesos la cadena
de valor del macroproceso de gestin de mantenimiento,
sus interacciones internas y externas, insumos y produc-
tos.
Figura 15. Macroproceso de Gestin de mantenimiento con sus procesos.
1.1 Macroproceso de Manteni-
miento
186
Figura 16. Proceso de mantenimiento con sus subprocesos.
Ingeniera de Mantenimiento debe identificar y estable-
cer las filosofas y polticas de mantenimiento mediante
el desarrollo de la Ingeniera de Confiabilidad, aplicacin
de inspecciones predictivas y uso de tecnologas de pun-
ta, para maximizar la rentabilidad de los equipos y ductos
de las instalaciones y ductos.
Tiene los siguientes subprocesos:
Se refiere a documentar y registrar bajo un lineamiento
nico el censo de los equipos, ductos e instalaciones, rea-
lizando las siguientes actividades:
1.2 Proceso de Mantenimiento
1.3 PROCESO DE INGENIERA
DE MANTENIMIENTO
1.3.1 Actualizar el censo de equi-
pos, ductos e instalaciones.
En este mapa se representan los subprocesos del proceso
de gestin de mantenimiento, sus interacciones internas
y externas, insumos y productos.
187
a. Documentar el censo actualizado: Disponer de un
censo de equipos, ductos e instalaciones actualizado bajo
la taxonoma aprobada por PEP.
b. Registrar o actualizar el censo en SAP R/3: Crear o mo-
dificar los equipos en el mdulo de mantenimiento de
SAP R/3 (Procedimiento para la creacin o modificacin
de equipos en el mdulo de mantenimiento para el regis-
tro del censo en SAP R/3 N 202-60000-OP-117-0002).
Se refiere a identificar y priorizar oportunidades de des-
empeo, as como definir las aplicaciones de actualiza-
ciones requeridas y las reparaciones mayores (Overhaul)
para los equipos, ductos e instalaciones, mediante el
anlisis de las tendencias predictivas e indicadores de
eficiencia de la gestin, desempeo de equipos y costo,
realizando las siguientes actividades:
Figura 17. Ejemplo de Subproceso: Evaluar la gestin del mantenimiento.
1.3.2 Evaluar la Gestin y Desem-
peo de EDI
188
a. Identificar tendencia de los resultados del mantenimiento d f d d l l d d l
predictivo.
Se refiere a la deteccin de oportunidades, mediante el
anlisis de la tendencia de los resultados del mantenimiento
predictivo.
b. Identificar tendencia de indicadores de equipos, ductos
e instalaciones.
Se refiere a la deteccin de oportunidades mediante el anli-
sis de los indicadores de desempeo y costos de los equipos,
incluyendo parmetros operacionales.
c. Analizar y priorizar oportunidades (control estadstico y
anlisis de incertidumbre)
Priorizar las oportunidades mediante un informe tcnico con
las recomendaciones a ser tomadas como producto de los
anlisis de las tendencias de predictivo y los indicadores de
desempeo de equipos y costos.
d. Disear aplicacin actualizaciones y OVERHAUL.
El informe de resultados, recomendaciones y seguimiento se
enviar a la Gerencia de Diseo para determinar los alcan-
ces de las actualizaciones y los Overhaul, as como todo lo
concerniente al manejo del cambio asociado, el cual ser
insumo para el Proceso de Planeacin de Mantenimiento.
e. Elaborar hojas de ruta del plan de mantenimiento preven-
tivo/predictivo.
Crear las hojas de ruta en el sistema SAP R/3, con las activi-
dades de mantenimientos preventivos/predictivos definidos,
incluyendo resultados de la aplicacin de las metodologas
de confiabilidad.
Se refiere a aplicar las metodologas de MCC, IBR, PAID
para definir las estrategias as como las actividades de mante-
nimiento predictivo y preventivo requeridas por los equipos
ductos e instalaciones. De igual forma la aplicacin de ACR
para el anlisis y solucin de problemas.
La planeacin de mantenimiento debe describir las polticas,
los planes a corto y mediano plazo, costeo, estrategias de
contratacin, planes de procura y recursos adecuados para
asegurar los costos ptimos y la integridad de las instalacio-
nes y equipos.
En la definicin del proceso y subprocesos de planeacin
debe considerarse como referencia de mejor practica MP
No 10 del PCO, Administracin del trabajo (planeacin/
programacin) identificada con el No 800-16700-DCO-
SCM-GT-DR-010, en particular en lo referente al numeral
2.3 ( Desarrollo)
Para realizar la planeacin en un centro de proceso se deben
considerar los siguientes Subprocesos:
Se refiere a identificar y jerarquizar los requerimientos de
g p las solicitudes de hallazgos/anomalas, desviaciones, reportes
1.3.3 Coordinar la aplicacin de
metodologas de confiabi-
lidad
1.4 PROCESO DE PLANEACIN
DEL MANTENIMIENTO.
189
de auditoras, sustituciones, mejoras, modificaciones, actua d d d f -
lizaciones, overhaul, planes preventivos y predictivos, para
obtener los planes anuales alineados con el POA.
Se refiere a la asignacin de alcances, recursos requeridos
y costos asociados a los planes anuales alineados al POA
para su aprobacin, asignndole a las actividades de man-
tenimiento identificadas los recursos requeridos, tales como:
personal por especialidades, herramientas, materiales, cos-
tos estimados, refacciones y equipos auxiliares, soportado en
la Gua para Documentar el Anteproyecto de Presupuesto.
Se refiere a obtener el plan aprobado con el presupuesto
autorizado y registrado, definiendo las estrategias para llevar
a cabo las actividades de mantenimiento planificadas (admi-
nistracin o terceros). Es de hacer notar que algunas de estas
actividades no las realiza Planeacin a nivel de centro de
proceso, pero se considera parte de la planeacin del Man-
tenimiento. Para la elaboracin del PAIM se deben realizar
las siguientes actividades:
a. Definir trabajos por administracin y por terceros.
Determinar los trabajos que se pueden realizar con esfuerzo
propio y cuales deben realizarse por contratos, para ello se
requieren las actividades de mantenimiento con sus recursos
asociados as como los que se tienen disponibles.
Para las contrataciones a travs de terceros, deber estable-
cerse el desarrollo y empleo de los contratos preparatorios
con fabricantes y/o sus proveedores autorizados, en los casos
que esto sea posible. Estos no deben limitarse exclusivamen-
te al suministro de refacciones, por lo que se debe buscar la
mezcla ptima de servicios de forma tal que se optimicen los
tiempos y costos. Sin ser limitativos estos servicios son:
Capacitacin y certificacin de operadores, operarios y
personal especializado.
Transferencias tecnolgicas.
Mantenimiento predictivo y preventivo.
Reparaciones.
Modernizaciones.
Para el caso de las adquisiciones y suministros, se debe con-
siderar lo siguiente:
I. Identificar los bienes y servicios requeridos, los cuales
se obtendrn de:
Planes y programas operativos de produccin.
Planes y programas de libranzas y reparaciones mayores.
Planes y programas de mantenimiento planificado.
Los planes y programas debern contener como mnimo: la
jerarquizacin de las actividades considerando la criticidad
de los sistemas y equipos definida, las listas de materiales, re-
1.4.1 Determinar requerimientos
de mantenimiento.
1.4.2. Estimar alcance de los tra-
bajos y recursos fsicos y
financieros requeridos.
1.4.3 Elaborar Programa de Admi-
nistracin Integral de Man-
tenimiento (PAIM).
190
facciones, sustancias qumicas y servicios con las cantidades
y las fechas de requerimiento.
Para esta actividad es necesaria la interaccin entre las reas
de planeacin y programacin de produccin y manteni-
miento con el rea de recursos materiales (Almacenes y Su-
ministros).
II. Consolidar los bienes y servicios.
Con los planes y programas antes mencionados el rea de
administracin y finanzas (Almacenes y Suministros) debe
consolidar las refacciones, equipos, materiales y servicios e
integrarn el plan anual y plurianual de adquisiciones y ser-
vicios bajo el siguiente esquema:
Plan plurianual.- Bienes y servicios de uso recurrente as
como no recurrentes de largo plazo de entrega.
Plan anual.- Bienes y servicios no recurrentes de tiempos
de entrega menores a 6 meses y para uso inmediato en el
ejercicio presupuestal bajo el cual se solicit.
El programa de adquisiciones se deber revisar por el rea
solicitante y el rea de administracin y finanzas para llevar a
cabo los ajustes procedentes acorde a las adecuaciones pre-
supuestales que se presenten en el transcurso del ejercicio.
b. Consolidar y jerarquizar los requerimientos presupuestales
de las instalaciones y ductos.
Se refiere a integrar y priorizar los proyectos y actividades
de mantenimiento que requieren de recursos financieros en
base al riesgo-costo-beneficio, para tener los requerimientos
jerarquizados y el soporte para la toma de decisiones, enfo-
cndolos hacia los de menor riesgo, menor costo y mayor
beneficio.
Su elaboracin se sujeta al procedimiento No. 202-60000-
PA-001 Asignacin de Recursos Financieros para Activida-
des de Mantenimiento de Instalaciones y Ductos, de Produc-
cin y Transporte de PEP.
c. Elaborar Programa de Administracin Integral de Manteni-
miento (PAIM).
Se refiere a elaborar la relacin de los trabajos, debidamente
jerarquizados y con los recursos financieros para su progra-
macin y ejecucin (requiere luego un ajuste con el presu-
puesto autorizado). Se basa en el Catlogo para el direccio-
namiento del Presupuesto de Mantenimiento de Ductos e
Instalaciones (Taxonoma Presupuestal) 202-60000-C-0001,
criterios y premisas presupuestales definidos por la Gerencia
de Planeacin y Evaluacin, y dar como resultado el Progra-
ma de Administracin Integral de Mantenimiento (PAIM), es
decir los trabajos de Mantenimiento que sern sometidos a
consideracin para el anteproyecto de presupuesto.
191
d. d Documentar el Programa de Administracin Integral de l d d l d
Mantenimiento (PAIM) de Mximo Potencial.
Se refiere al registro en el Sistema Institucional de Evaluacin
de Proyectos, de los trabajos a realizar y los recursos requeri-
dos. El producto de esta actividad es el PAIM documentado,
esta informacin es insumo para la Gerencia de Planeacin
y Evaluacin.
e. Ajustar el Programa de Administracin Integral de Mante-
nimiento (PAIM).
Se refiere a considerar el techo presupuestal autorizado
que proporciona la Gerencia de Planeacin y Evaluacin,
para ajustar el PAIM documentado con las actividades que
se podrn ejecutar al presupuesto, quedando identificados
el PAIM ajustado al presupuesto asignado y un registro de
actividades sin presupuesto asignado que sern tomadas en
cuenta para otra revisin presupuestaria.
f. Registrar el presupuesto de las actividades del Programa
de Administracin Integral de Mantenimiento (PAIM) en el
sistema SAP R/3.
Se refiere a registrar las actividades del Programa de Admi-
nistracin de Mantenimiento (PAIM), en Excel a nivel de las
instalaciones y ductos y luego en SAP R/3 a nivel de la Subdi-
reccin de Planeacin y Evaluacin, quedando finalmente el
Programa de Administracin de Mantenimiento (PAIM) con
el presupuesto autorizado registrado en el sistema SAP R/3
de los trabajos a realizarse con recursos financieros y dispo-
nibles.
Una vez que el PAIM est autorizado y registrado, se proce-
de con la adquisicin de recursos por administracin y por
terceros, realizando las siguientes actividades:
a. Seleccionar la forma de adquirir los recursos.
A los trabajos que finalmente son incluidos dentro del PAIM
ajustado, se les valida la relacin de recursos por administra-
cin y por terceros, para proceder a su consecucin.
b. Seleccionar el tipo de contrato.
Se refiere a definir el tipo de contrato para cumplir con los
trabajos del PAIM que se realizarn por terceros.
c. Seleccionar el tipo de imputacin para compra de mate-
riales.
Se refiere a las requisiciones de materiales y refacciones ne-
cesarias para cumplir con los trabajos del PAIM, que se reali-
zarn por administracin.
d. Elabora bases tcnicas para contratacin o requisiciones.
Se refiere a estructurar las bases tcnicas para contratacin
en caso de trabajos por terceros o requerimientos de ma-
teriales y refacciones para trabajos por administracin. Para
ello se utilizan:
1.4.4 Distribuir recursos autoriza-
dos.
192
Modelos de bases tcnicas.
Leyes de adquisicin de obras pblicas, tratados y con-
venios.
Normatividad interna y externa aplicable.
Contratos preparatorios de servicios, obras y adquisicio-
nes.
Luego de esta actividad se pasa al rea contratante para dar
seguimiento a la contratacin de los recursos.
El objetivo es obtener:
Los contratos de obras pblicas y servicios fincados para
cumplir con los planes de mantenimientos por terceros.
Las requisiciones fincadas para los materiales y refaccio-
nes para cumplir con los planes de mantenimiento por
administracin.
Deben tenerse completamente elaboradas las bases tcnicas
para contratacin, los POBALINES, los requerimientos de
comits y subcomits para la contratacin de los recursos y
el cronograma de eventos para el proceso. Estas actividades
se realizan en el rea de Recursos Materiales, sin embargo,
como parte de la planeacin del mantenimiento, es perti-
nente el seguimiento a dichas actividades.
e. Reservar los recursos por administracin.
Se refiere a los recursos por administracin que se tienen dis-
ponibles as como los adquiridos mediante las requisiciones
fincadas de materiales y refacciones para finalmente dispo-
ner de los planes de mantenimiento por administracin con
los recursos para su cumplimiento.
f. Asignar los recursos que se van a efectuar por terceros.
Se refiere a la asignacin de los contratos obras pblicas y
servicios fincados para finalmente disponer de los planes de
mantenimiento por terceros con los recursos para su cum-
plimiento.
La Programacin de Mantenimiento debe asegurar la sincro-
nizacin entre las actividades, la localizacin y la disponi-
bilidad de los recursos adecuados para el cumplimiento en
tiempo, calidad, seguridad y proteccin ambiental del plan
de mantenimiento.
En la definicin del proceso y subprocesos de planeacin
debe considerarse como referencia de mejor practica MP
No 10 del PCO, Administracin del trabajo (planeacin/
programacin) identificada con el No 800-16700-DCO-
SCM-GT-DR-010, en particular en lo referente al numeral
2.3 ( Desarrollo)
Los subprocesos del proceso de Programacin de Manteni-
miento son los siguientes:
1.5 PROCESO DE PROGRAMA-
CION
193
Se refiere a identificar el alcance, los requerimientos y la f d f l l l l
creacin de las rdenes de trabajos, realizando las siguientes
actividades:
a. Identificar alcance.
Obtener la lista desglosada en forma secuencial de las activi-
dades que conforman cada una de las solicitudes/avisos de
mantenimiento a ser consideradas en la programacin.
b. Identificar requerimientos.
Definir los requerimientos de personal por especialidades,
herramientas, materiales, refacciones y equipos auxiliares
asociados a los avisos o solicitudes de mantenimiento.
c. Crear rdenes de mantenimiento.
Transformar los avisos o solicitudes de mantenimiento en r-
denes de mantenimiento en el sistema SAP R/3, verificando
el alcance, los requerimientos, planes y polticas de mante-
nimiento y operacin.
Se refiere a priorizar, verificar la disponibilidad de equipos y
recursos, conciliar fechas con operaciones, backlog y logs-
tica de materiales para elaborar el programa semanal/diario
de mantenimiento. Estas actividades se describen a conti-
nuacin:
a. Priorizar rdenes de mantenimiento.
Utilizar criticidad de equipo y el tipo de intervencin, asig-
nndoles fechas propuestas de ejecucin.
b. Verificar disponibilidad de equipos y recursos.
Asignar o reservar recursos y asegurar la entrega del equipo
para realizarle las actividades de mantenimiento. En caso de
no disponer de algn recurso o de ocurrir un cambio de fe-
cha sobre la entrega de los equipos, se le informa a Planea-
cin para que se tomen las acciones respectivas.
c. Conciliar fechas de inicio y terminacin de trabajo con
Operacin.
Acordar con operaciones la fecha de inicio y terminacin de
los trabajos.
d. Elaborar programa preliminar semana/diario de manteni-
miento.
Estructurar las actividades con sus recursos, por fechas para
ser ejecutadas durante la semana o de forma diaria.
e. Administrar trabajos rezagados (Backlog).
Incluir dentro del programa preliminar semanal/diario de
mantenimiento las rdenes de trabajo programadas que no
han sido ejecutadas en funcin de la criticidad del equipo, el
tipo de intervencin y los recursos disponibles.
f. Verificar requerimientos de logstica de materiales y MAFs.
Revisar y elaborar un programa semanal/diario de logstica
1.5.1 Administrar solicitudes/avi-
sos de mantenimiento.
1.5.2. Elaborar programa de man-
tenimiento.
194
para la entrega y disposicin final de materiales y MAFs. l d f l d l
g. Elaborar programa final semanal/diario de mantenimiento.
Consolidar el programa preliminar con el backlog adminis-
trado y los requerimientos de logstica de materiales, MAFs.
Realizar juntas semanalmente entre operacin, manteni-
miento y seguridad a fin de sincronizar actividades del pro-
grama final, efectuando las siguientes actividades:
a. Validar disponibilidad de equipos y recursos.
Acordar entre operacin y mantenimiento la entrega de los
equipos y la disponibilidad de los recursos para cumplir con
los trabajos de mantenimiento.
b. Obtener aprobacin de seguridad y operacin para la eje-
cucin de trabajos.
Revisar y aprobar los procedimientos de trabajo para asegu-
rar la ejecucin de los trabajos, contemplando explcitamen-
te los requerimientos de seguridad.
c. Comunicar y publicar el programa de mantenimiento.
Realizar la junta semanal de programacin y divulgar el pro-
grama final con recursos disponibles y equipos comprometi-
dos, incluyendo la ubicacin de los mismos.
Los ejecutores del Mantenimiento deben asegurar la calidad
y seguridad de los trabajos de mantenimiento apegndose a
las metodologas, instrucciones y procedimientos de trabajo.
Los subprocesos del proceso de Ejecucin de Mantenimien-
to con sus actividades, son los siguientes:
Se refiere a la entrega del equipo y verificacin de las condi-
ciones de seguridad, permisos y recepcin de recursos a fin
de realizar las actividades de mantenimiento eficientemente.
Para alcanzar este objetivo se deben ejecutar las siguientes
actividades:
a. Verificar condiciones de riesgo.
Revisar el cumplimiento de los procedimientos de trabajo,
verificando las condiciones de riesgo y tomando en cuenta
las recomendaciones para eliminar cualquier situacin irre-
gular para personas o equipos.
b. Asegurar la entrega a mantenimiento del equipo.
Corroborar con el rea de Operacin que el equipo est des
energizado, liberado, drenado, inertizado, desacoplado y/o
despresurizado, en el caso que el procedimiento de mante-
nimiento as lo exija.
c. Recibir documentos y recursos requeridos.
Se refiere a realizar los trmites de permisos necesarios para
el inicio de los trabajos, as como disponer de los recursos en
un sitio estratgico y resguardarlos para utilizarlos al momen-
to de realizar la actividad de mantenimiento.
1.5.3 Coordinar junta de progra-
macin.
1.6.1 Asegurar condiciones para el
inicio de trabajo.
1.6 PROCESO DE EJECUCION
195
Consiste en todas las actividades dirigidas a la ejecucin y su d l d d d d l -
pervisin de los mantenimientos programados siguiendo los
procedimientos de trabajo. Para lograrlo se deben efectuar
las siguientes actividades:
a. Recibir equipo para mantenimiento.
Se refiere a la recepcin del equipo por parte de Operacin
a Mantenimiento para la ejecucin de la actividad, con to-
dos los permisos de trabajo, las condiciones aseguradas y los
recursos disponibles y a resguardo.
b. Ejecutar mantenimiento.
Realizar el mantenimiento del equipo bajo los procesos y
procedimientos establecidos, con el AST (Anlisis de Segu-
ridad en el Trabajo) desarrollado y con los recursos dispo-
nibles.
c. Realizar pruebas de aseguramiento de la calidad.
Realizar pruebas de calibracin, de lazo y otras pruebas re-
queridas mediante lista de verificacin que permita asegurar
la calidad del mantenimiento. Para ello se requiere la cer-
tificacin de los equipos de calibracin y del personal que
realiza las pruebas.
Se refiere a efectuar los protocolos de entrega, recepcin
del equipo y la notificacin y el cierre de la orden en SAP
R/3. Para lograr el objetivo se debe considerar las siguientes
actividades:
a. Acondicionar equipo para pruebas funcionales.
Son las actividades de acoplar, presurizar o energizar el
equipo una vez finalizada la ejecucin del mantenimiento y
pruebas de calibracin.
b. Efectuar pruebas / aplicar protocolo de entrega y recepcin
de equipo.
Validar mediante un protocolo con Operacin (el cliente),
que el equipo quede funcionando y bajo las condiciones
que el proceso exige, as mismo, Operacin debe evaluar
el servicio que le suministr Mantenimiento para detectar
oportunidades de mejoras.
c. Notificar y cerrar la orden de mantenimiento en SAP R/3.
Registrar las actividades efectuadas, recursos (humanos, ma-
teriales, costos) y el tiempo utilizado, que servirn para los
anlisis de la gestin una vez terminada la actividad de man-
tenimiento.
4. PROTOCOLO DE REVISIONES DE CONTROL AUTODIAGNSTICO
1.6.2. Ejecutar/supervisar activi-
dades de mantenimiento.
1.6.3 Entregas de los equipos.
4. .1 FFase
PPla cin Planeaci
Se tiene disponible la Gua del S
ubelemento Mapas del Proceso S
e Gestin de Mantenimiento d
n los centros de trabajo/centros e
de proceso/instalaciones? d
N/A
196
444.444 FFa Fase
VVVee acin n Ve Ve Verri rifficaci
% Avance en la
optimizacin de
funciones
100
# total de funciones
optimizadas
x
# total de funciones
a optimizar
=
N/A
Evidencia Fsica: Gua del Subele-
mento Mapas del Proceso de Ges-
tin de Mantenimiento en sitio.
Se capacit al personal de los
centros de trabajo/centros de pro-
ceso/instalaciones en el uso de la
Gua del Subelemento Mapas del
Proceso de Gestin de Manteni-
miento?
Evidencias Fsica: Formato demos-
trando la cantidad de personal de
mantenimiento de las instalaciones
y ductos que se ha capacitado.
4. .22 FFa FFase
Im Im ntacin n Im mmpplanta
4.3 Indicadores de Implantacin
4.5 Indicadores de Verificacin
Se elaboraron los mapas del
proceso de gestin del proceso
de mantenimiento del Centro de
Trabajo/centro de proceso/insta-
lacin de acuerdo a la Gua del
belemento Mapas del Proceso Su
Gestin de Mantenimiento? de d
dencias Fsica: Mapas del proce Evi -
so de gestin de mantenimiento del
Centro de Trabajo/centro de proce-
so/instalacin.
Se mejoraron los mapas de ges-
tin para obtener el estado fu-
turo (TO BE) de los subprocesos
de mantenimiento del centro de
trabajo/centro de proceso/insta-
lacin o ducto, de acuerdo a la
Gua del Subelemento Mapas del
Proceso de Gestin de Manteni-
miento?
idencias Fsica: Mapas mejorados Evi E
O BE) de los subprocesos de man (TO (T -
nimiento de la Instalacin/Ducto. ten
Se opera el proceso en base a los
mapas mejorados de los subpro-
cesos de mantenimiento de la Ins-
talacin/Ducto?
Evidencias Fsica: Evidencia docu-
mental de ejecucin de funciones
de acuerdo al mapa mejorado.
% Avance en ma-
peo de procesos
de mantenimiento
100
# procesos de
mantenimiento mapeados
a nivel procedimiento
x
# total de procesos de
mantenimiento
=
Criterios: Se debe mapear el AS IS; no de los pro-
cesos fsicos, sino de los procesos de gestin prin-
cipales que hay en la instalacin, es decir la gestin
para que se den los procesos fsicos, por ejemplo: el
mantenimiento preventivo de los turbocompresores
RUSTON, mantenimiento correctivo TCs SOLAR;
mantenimiento predictivo sistema de medicin, en-
tre otros.
Criterios: Las funciones optimizadas son las que ya se
ejecutan de acuerdo con las mejoras documentadas
en el TO BE.
197
1. OBJETIVO
Establecer los pasos y criterios para describir a mayor detalle los procesos, subprocesos,
elementos y actividades contenidos en los mapas del Proceso de Mantenimiento de la
instalacin.
2. DISPOSICIONES ESPECFICAS
Cada instalacin de los Centros de Proceso debe elaborar su descripcin del proceso de
mantenimiento, tomando como referencia el mapa del proceso desarrollado (actual).
Se deben describir con mayor detalle los elementos y actividades que conforman el mapa
de proceso, incluyendo los insumos requeridos y los productos a obtener durante el mis-
mo, as como las interacciones con otros procesos relacionados.
La descripcin del mapa debe ser elaborada por el mismo
equipo de trabajo que desarroll el mapa del Proceso de
Mantenimiento.
El Equipo natural de trabajo debe estar integrado por el
personal responsable del mantenimiento, cuyo lder ser
el Coordinador de Mantenimiento o la Mxima Autori-
dad de Mantenimiento del Centro de Trabajo (Activo/Ge-
rencia), para ello deben aplicar la Gua del Subelemento
Equipos de Trabajo, de ste Manual.
El equipo de trabajo deber realizar una descripcin cla-
ra, y por separado, de los procesos y subprocesos de In-
geniera, Planeacin, Programacin y Ejecucin del man-
tenimiento.
La descripcin de los procesos deber detallarse a un
nivel razonablemente prctico, tomando como base el
nivel de desagregacin ms bajo del mapa (actividades),
e incluyendo, para cada uno, los insumos y productos
con sus caractersticas, proveedores, clientes, interaccio-
nes (internas o externas) y elementos controladores del
proceso (leyes, normas, procedimientos y otros).
DESCRIPCIN
MAPAS DEL PROCESO
trabajo.
2.2 Paso 2. Describir el Proceso
198
El documento obtenido, en conjunto con el mapa, servir l d b d l
para validar o adecuar las funciones de los puestos de tra-
bajo que integran la estructura actual de la organizacin.
Tambin se debe utilizar para dar la induccin al personal
de nuevo ingreso.
Uno de los principales beneficios de contar con este do-
cumento, es identificar las oportunidades de mejora del
proceso de mantenimiento que deber de llevarse a cabo
en la Fase de Verificacin del Sistema de Confiabilidad
Operacional.
INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIN DE MAPAS AS-IS DE LOS
PROCESOS DE GESTIN DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Con el propsito de identificar, analizar y mejorar los procesos de gestin de Operacin y
Mantenimiento, en este documento se establecen los requerimientos mnimos para elaborar
los mapas AS-IS.
1. Qu es un proceso?
Se define como Proceso al Conjunto de Actividades Mutuamente relacionadas o que in-
teractan, las cuales transforman elementos de Entradas en Resultados (ISO 9000:2008).
La Figura 18 muestra el esquema general de un Proceso genrico donde se aprecia cmo
un Proveedor suministra Insumos (Entradas) al Proceso, el cual a travs de una secuencia
de actividades genera para sus Clientes sus productos (Salidas). Este esquema es lo que se
denomina Diagrama de Entradas Proceso Salidas (EPS).
Proceso Fisicoqumico
Un ejemplo simplificado, representado en la Figura 19, consiste en un Proceso de Sepa-
racin Gas / Aceite, donde los pozos productores (Proveedores) aportan su produccin
(Entradas) al separador, en el cual se realiza la expansin del fluido por cambio de veloci-
dad, direccin y rea (Proceso), generndose por accin de los deflectores y la diferencia
de gravedad, dos corrientes (Salidas) una de gas por el tope del recipiente y una de aceite
por el fondo.
PPr Pr Pr rov ov ovee ee eeddo dor Ac AAc Ac i ti ti tii i vi vi vidda da dadd 1 AAc Ac Ac i ti ti tii i vi vi vidda da dadd 2
AAc Acti ti tivi vi vi idda da daaddd
n n
Cl Cl Cl Cliie ie ient nt ntee
Salida Entrada
PPPProcesoo PPrroocceessoo PPPPPProcesoo
Figura 18. Esquema general de un Proceso Diagrama EPS.
199
Proceso de Gestin.
Por su parte, un ejemplo simplificado de un Proceso de Gestin, es el mostrado en la
Figura 20, en donde se esquematiza el Proceso de Gestin de Operacin de Separacin.
Es este Proceso la Gerencia de Planeacin (Proveedor) entrega el Programa Operativo (En-
tradas) al Proceso de Operacin de Separacin, en el cual se realizan todas las funciones
propias de su gestin (Proceso), generndose el producto esperado en cantidad, calidad y
oportunidad (Salida) para cubrir los compromisos con sus Clientes (Transporte y Distribu-
cin de Hidrocarburos).
Pr Pr Proc oc oces es esoos os
Productores Pr Pr d oductores
SSSSeeepppaaarrraaaccciiiinnn GGGGaaasss //// AAAAccceeeiiiittteee GGa Ga Ga asss yyy Ac Ac Acei eite
Salida Entrada
PPPProcesoo PPrroocceessoo PPPPProcesoo
Ge Gere rennc nc cia ia a dde
Pl Pl Plan aneacin
Es Esti timma marr y
di d sttribbuir
comp mproomisos
dee pproduccin
SSubp bpro roceso 1 SS b 1 Subproceso 2 S b 2 Subproceso 3 S b 3 Subproceso n S b
Ge Gest sttio io ona nar
d adquuiis siicin
de eeqquuiipos e
in insumos
DDa Da arr r
se segu guim im mie ie ento a
la Logsttica de
Ma Matteeri riales e
insumos insumos
n n
Subp bprrooccesos
Tra Trans nsp nsp poor ort rtee y e y
di dis dis i tri tribbuc buc buciin de
Hidrocarburos HHid b
Produccin
en Calidad,
cantidad y
oportunidad
Programa
Operativo d
PPPProcesoo PPrroocceessoo PPPPProcesoo
Figura 19. Ejemplo del Proceso Fsico Qumico de Separacin Gas / Aceite.
Entrada Bifsica
Salida de Gas
Extractor de
Niebla
Deflector
Figura 20. Ejemplo del Proceso de Gestin de Operacin de Separacin Gas / Aceite.
200
Mapeo de Proceso es la accin de elaborar el mapa o re d l d l b l -
presentacin grfica de un determinado proceso. Es una
metodologa que se usa para mostrar la secuencia de fun-
ciones, actividades y tareas que se realizan en un proceso
determinado, permitiendo conocer su estructura, interac-
ciones, relaciones y roles entre las diferentes funciones,
actividades y/o tareas y los puestos que las realizan.
El Mapa de Proceso es la representacin grfica de la se-
cuencia e interrelaciones de los pasos (Funciones y Acti-
vidades) por los que atraviesa cualquier proceso produc-
tivo, convirtiendo Entradas en Salidas.

Cualquier proceso o secuencia de pasos puede ser ma-
peado y dependiendo del nivel al cual se realice el ma-
peo, el resultado ser un Diagrama de Relaciones, un
Mapa de Proceso o un Flujograma. En la Figura 21 se
observan los distintos niveles a los que podemos analizar
un mismo proceso, en donde podemos ver que un pro-
ceso puede ser analizado a Nivel Estratgico, a Nivel de
Gestin y a Nivel Operativo.
1.2 Qu es un mapa de proceso?
1.3 Niveles de Proceso
A qu nivel debemos mapear?
201
Figura 21. Niveles de Proceso
Por otra parte, el SCO contiene dos Subelementos re-
lacionados directamente con el Mapeo de Procesos: I)
Mapas y Guas del Proceso de Operacin y II) Mapas del
Proceso de Mantenimiento el cual debe ser realizado a
Nivel Gestin; es decir, se deben analizar los procesos
enfocados en las Funciones y Gestiones necesarias para
que la Operacin y Mantenimiento se lleve a cabo exi-
tosamente.
Existen varias formas para clasificar los Mapas de Proceso,
siendo una de ellas la condicin de estado del mapa:
En este mapa se representa el proceso tal y como se est
llevando a cabo actualmente.
Este mapa se obtiene como resultado del anlisis y la im-
plementacin de las mejoras del Mapa del Proceso AS
IS, es decir, representa el cmo debera llevarse a cabo
el proceso.
La clara comprensin de los Procesos de Gestin permiti-
r evaluar y mejorar exitosamente los procesos y activida-
des. Realizar el Mapeo de un Proceso tiene los siguientes
beneficios:
Ca Cada da uno de los niveles qu q e se muestran en esta Figu g ra 21 tiene su apl p icac acci innn
es es espe pe pec c cfi fi fica, pero para ii visu ll aliiizar y anali li lizar lllos procesos y ddde esttta manera id id identi ti tifi fi ficar
oportunidades de mejora, vamos a utilizar el Mapa de Proceso a Nivel de Gestin. t id d d j tili l M d P Ni l d G ti
Nivel Estratgico Nivel Estratgico
Objetivos Estratgicos
ma ram Diagr
e de
nes iiiiion Relac
de pa Map
eso ce Proc
ma am Flujogra
Nivel Gestin
es FFunciones Actividade
Nivel Operativo
Actividades Tareas T
1.4 Tipos de Mapas de Proceso.
1.4.1 Mapa de Proceso AS IS
(COMO EST).
1.4.2 Mapa del Proceso TO BE (EL
DEBER SER)
1.5 Beneficios del Mapeo de Pro-
cesos.
202
Permite identificar y visualizar rpidamente las dife d f l d l d f -
rentes funciones que realiza cada puesto de trabajo
dentro de la organizacin del proceso mapeado.
Permite identificar las funciones que aportan valor a
la organizacin, facilitando la comprensin de cmo
varias funciones y/o gestiones en un proceso estn
interactuando y donde podran estar fallando las co-
nexiones, delimitando el mbito de responsabilidad
de los puestos de trabajo.
Permite identificar acciones para reducir demoras,
retrabajos, desperdicios, duplicidad de actividades,
cuellos de botella, disminuir defectos en las salidas,
abatir costos, medir el desempeo, reducir el nmero
de pasos en los procesos actuales y en general, elevar
la productividad permitiendo visualizar una condicin
futura mejorada (TO BE).
Es un insumo para identificar las competencias (cono-
cimientos) que una persona debe tener para cumplir
con las funciones y actividades contenidas en el mapa
de proceso. Una vez identificadas estas competencias,
se puede definir a partir aqu algn esquema para de-
terminar brechas de conocimiento y con base en esto
ltimo desarrollar acciones de capacitacin.
Facilita la orientacin a los nuevos empleados y/o per-
sonal transferido y promocionado. Representa una he-
rramienta de induccin al personal nuevo o reubicado
dentro la organizacin, permitiendo la transferencia
de conocimiento en forma rpida y precisa, reducien-
do con ello su curva de aprendizaje.
Permite evaluar, establecer y/o mejorar las medidas de
desempeo.
Para elaborar los Mapas de los Proceso AS IS de Opera-
cin y Mantenimiento se deben seguir los pasos que se
indican:
Conformacin de Equipos de Trabajo.
Identificar y Seleccionar los Procesos a Mapear.
Identificar procesos principales
Identificar procesos y subprocesos de gestin
Seleccionar procesos de gestin a mapear
Identificar lmite de procesos
Identificar Elementos del Proceso.
Identificar los puestos de trabajo
Identificar funciones, actividades, entradas y salidas.
Establecer Secuencia Lgica de las Actividades.
Elaborar Mapa de Proceso en Software.
En la Figura 22 se muestran un esquema de los pasos para
la elaboracin de los Mapas de Proceso.
Proceso
203
La conformacin del Equipo de Trabajo para realizar los
Mapas de Proceso AS IS de Operacin y de Manteni-
miento deber realizarse siguiendo las disposiciones es-
pecficas establecidas en la Gua para la formacin y fun-
cionamiento de equipos de trabajo del Manual del SCO:
Recomendaciones:
Seleccione al personal directamente involucrado en la
gestin.
Establezca reglas de operacin del equipo de trabajo.
Formalice el equipo de trabajo mediante la elabora-
cin del Acta Constitutiva correspondiente.
Establezca el Plan de Trabajo para elaborar los Mapas
AS IS, as como el programa de reuniones para revisar
los avances.
Elabore informes de avance sobre el desarrollo de los
Mapas de Proceso AS IS.
a. Identificar Procesos Principales
En el marco del Sistema de Confiabilidad de Operacio-
nal (SCO), los procesos principales se deben identificar
a partir del Contexto Operacional de la instalacin, el
cual debe estar establecido y actualizado en un docu-
mento formal con base en los sistemas principales, para
la operacin y continuidad del negocio. El Coordinador
de Operacin (o quien haya sido designado por el Equipo
Figura 22. Pasos para Elaborar Mapas de Proceso.
Pasos para elaborar Mapas de Proceso
1) Conformar Equipo
de Trabajo de Trabajo
2) 2) 2) ) IIdde de dent ntif ific icar ar yy SSel elec ecci cion onar ar llos os PPro roce ceso o soss ss aa a aa
MMa Mape pe pp ar ar
3) 3) 3) 3) IIIIdde de dent nt ntif if if ifiic ic icar ar ar llllos os os pppue ue uest st stos os os ddddeee tr tr tr b ab ab ab j aj aj ajooo
a) Identificar Procesos
Principales Principales
c) Seleccionar
Procesos de Gestin a
Mapear M p
4) Establecer
Secuencia Lgica de
las Actividades las Actividades
gg
5) Elaborar Mapa de
Proceso en Software Proceso en Software
p
a) Identificar los
puestos de trabajo puestos de trabajo puestos de trabajo
b) Identificar Procesos
y Subprocesos de
Gestin G i
d) Identificar Lmites
de Proceso de Proceso de Proceso
b) Identificar Funciones
Actividades
Entrada / Salida E t d / S lid
1.6.1 Conformar Equipo de Tra-
bajo.
1.6.2 Identificar y Seleccionar los
Procesos a Mapear.
204
de Trabajo), ser el responsable del resguardo y actuali d b l bl d l d l -
zacin del Contexto Operacional y su apoyo ser de gran
utilidad en identificacin de los procesos principales.
Algunos ejemplos de Procesos Fisicoqumicos principales
que se llevan a cabo en instalaciones de PEP y que estn
contenidos en el Contexto Operacional son:
Separacin Gas / Aceite.
Compresin de Gas
Bombeo de Aceite.
Medicin de Crudo, Gas y Condensados.
Almacenamiento y Distribucin de Hidrocarburos.
Endulzamiento de Gas.
Transporte y Distribucin de Aceite.
Transporte y Distribucin de Gas.
b. Identificar Procesos y Sub-procesos de Gestin.
Luego de identificar los Procesos Fisicoqumicos princi-
pales, el Equipo de Trabajo debe determinar los Procesos
de Gestin que se realizan para lograr que los procesos
fisicoqumicos se lleven a cabo y cumplan su propsito.
A su vez, los Procesos de Gestin deben estar alineados a
los Macro-Procesos de Operacin y Mantenimiento que
se muestran en la figura 23.
Con el objetivo de facilitar la identificacin de los Proce-
sos de Gestin con relacin a los Procesos Fisicoqumicos,
en el Anexo 1 se presenta un Catlogo de Procesos de
Gestin para la Operacin y el Mantenimiento.
Ejemplos de Procesos de Gestin de Operacin en PEP
son:
Gestin de Operacin de Separacin de Gas / Aceite.
Gestin de Operacin de Compresin de Gas.
Gestin de Operacin de Medicin de Crudo, Gas y
Condensados.
Gestin de Operacin de Almacenamiento y
Distribucin de Hidrocarburos
Ingeni nier era
Macroproceso de Operacin
Macroproceso de Mantenimiento
Ingeni ier era
Planeaci cin
Planeaci in
PPr P ogramaci cin
PPPr P ograma i cin
Ejecuc ci in
Ejecuci in
Figura 23. Macroprocesos de Mantenimiento y Operacin.
205
Gestin de Operacin de Bombeo d d b
Gestin de Operacin Transporte y Distribucin de
Aceite
Ejemplos de Procesos de Gestin de Mantenimiento en
PEP son:
Gestin de Mantenimiento de Equipo de Separacin
de Aceite Crudo y Gas Asociado.
Gestin de Mantenimiento de Equipo de Sistemas de
Compresin de Gas.
Gestin de Mantenimiento de Sistemas de Medicin
de Crudo, Gas y Condensados.
Gestin de Mantenimiento de Almacenamiento y Dis-
tribucin de Hidrocarburos.
Gestin de Mantenimiento de Equipos de Bombeo.
Gestin de Mantenimiento de Ductos.
En el caso de la Gestin de Mantenimiento deben elabo-
rarse Mapas de Proceso para la gestin del Mantenimien-
to Preventivo y Correctivo. El Mantenimiento Predictivo
est considerado como parte del Preventivo conforme a
la norma ISO 14224.
Una vez determinados los Procesos de Gestin, se deben
identificar los subprocesos asociados a ellos, para lo cual
el Equipo de Trabajo requiere responder las siguientes in-
terrogantes:
Cules son los recursos requeridos para llevar a cabo el
proceso fisicoqumico?
Cul es el proceso de gestin necesario para garantizar la
adecuada disposicin de los recursos?
Tomando como ejemplo la de Operacin de Compresin
de Gas, algunos Subprocesos de Gestin son:
Estimacin de alcances y recursos requeridos.
Elaboracin de bases tcnicas y contratacin de recur-
sos para la operacin.
Administracin del presupuesto asignado.
Supervisin de la ejecucin de la operacin.
Programacin de recursos asignados.
Administracin del personal.
Administracin de libranzas.
En EEn eeelll ca caso so dddee lla la GGGes esti ti tin n dddee OOp Op pper erac aci i inn dde debbe be eella labbo bora rars rsee un un MMMap apppaa dde de PPPro roce ceso so ppppaaara
q p p cada Proceso Fisicoqumico principal identificado.
Pa Para ra la Gestin de Mantenimiento debe elaborarse un Mapa p de Proceso de dee llaaa
GGe Ge Gest st sti i in ddde MMManttte ii ni ii mienttto PPPreve tt ntiiivo y uno para llla GGGe tt sti i in ddde MMManttte ii ni ii miento
Correctivo por cada Proceso Fisicoqumico principal identificado. C ti d P Fi i i i i l id tifi d
206
De igual manera tomando como ejemplo la Gestin de l d l l d
Mantenimiento Preventivo de Compresin de Gas, algu-
nos sub-procesos de gestin son:
Estimacin de alcances y recursos requeridos.
Elaboracin de bases tcnicas y contratacin de recur-
sos para el mantenimiento.
Administracin del presupuesto asignado.
Supervisin de la ejecucin del mantenimiento.
Programacin de recursos asignados.
Administracin del personal.
Gestin de permisos de trabajo.
Gestin de rdenes de trabajo.
Gestin de capacitacin.
c. Seleccionar los procesos de gestin a mapear.
El Equipo de Trabajo debe centrarse en aquellos procesos
que tengan el mayor impacto en la gestin, para lo cual
debe jerarquizarlos considerando aspectos como:
Afectacin en el cumplimiento del programa operativo.
Tiempo de respuesta en las actividades de Operacin
y Mantenimiento.
Frecuencia y repeticin de las actividades de Operacin
y Mantenimiento.
Contribucin al logro de los resultados de la instalacin.
Retrabajos.
d. Identificar Lmites del Proceso.
La primera tarea para analizar un proceso consiste en
acotar los lmites del mismo. Para ello, el Equipo de Tra-
bajo debe identificar la actividad inicial y la actividad final
del proceso. Es til preguntarse con qu actividad inicia
el proceso? y con qu actividad finaliza el proceso?
Por ejemplo, el proceso de Gestin de Ejecucin del
Mantenimiento Preventivo de un equipo en un Centro
de Proceso se inicia con la emisin de rdenes de tra-
bajo de mantenimiento preventivo, incluyendo gestiones
de permisologa, de recursos, supervisin del trabajo, so-
licitud y entrega del equipo, y finaliza con el cierre tc-
nico administrativo de la orden de mantenimiento en el
PM-SAP.
Si durante la elaboracin del mapa de Proceso, el equipo
de Trabajo tiene dificultad para identificar el inicio y el
final, este puede ser ajustado durante el desarrollo del
Mapa de Proceso.
LLa La Lasss lli li li t st stas ddd dd adas en ll el ejjjemplllo a tt nteriiior, son enunciiiati ti tivas, ms no li li li ii mitttati ti tivas.
207
Partiendo de la definicin de proceso Conjunto de acti-
vidades mutuamente relacionadas o que interactan, las
cuales transforman elementos de Entradas en Salidas y
tal como se muestra en la Figura 24, en el paso para la
elaboracin del Mapa de Proceso deben ser identificados
los elementos del proceso:
Funciones / Actividades En este ejemplo todos los
Subprocesos identificados.
Entradas En este ejemplo el Programa Operativo.
Salidas En este ejemplo la Produccin en Calidad,
Cantidad y Oportunidad.
Proveedor En este ejemplo la Gerencia de Planeacin.
Cliente En este ejemplo Transporte y Distribucin de
Hidrocarburos.
Las funciones / actividades relacionadas con la gestin de
un proceso, son realizadas por el conjunto de personas
que ocupan los Puestos de Trabajo y que pueden estar
asignadas en una o varias reas organizativas, debiendo
identificarse cada uno de ellos a fin de obtener la infor-
macin requerida para el mapeo.
a. Identificar los Puestos de Trabajo
El Equipo de Trabajo debe determinar que puestos de
trabajo intervienen en los procesos de gestin a mapear,
incluyendo desde el coordinador o subgerente hasta los
ingenieros de lnea o personal de mandos medios sindi-
calizado que tomen decisiones en la gestin. Los pues-
tos de trabajo sern identificados asignndoles un cdigo
nico para esa instalacin y ste ser el mismo para todos
los procesos en el que participe ese puesto.
El puesto de trabajo en el Mapeo de Proceso se identifi-
car con la siguiente estructura de cdigo:
g Es Estr truc uctu tura ra ddee C Cdi digo go:: PT PTYZ YZZZ
Dnde:
PT: indica las siglas de Puesto de Trabajo.
Y: indica la letra O M del Proceso de Gestin de Operacin Mantenimiento.
ZZ: g indica un nmero consecutivo de dos dgitos. g
Ge Gere rennc nc cia ia a dde
Pl Pl Plan aneacin
Est Estim ima maarr y r yy
dis distr tri tribbbui uir
ccommpr promisos
dde produccin dd d i
Sub bpproceso 1 Subproceso 2 Subproceso 3 Subproceso n
Ges Gesttioonna nar
adq adqqui uis uis sic ici cin
dde e eq equipos e
insumos i
Da Darr
seg se i uim mie ien ennto to a
lla la Log Log Log gst st stiica de
Materiales e MMateriales e
insumos
n n n
SSub ubpprocesos
Tra Trans nsp nsp poor ort ortee y e y
di dis dist i tri tribbuc buc buciin de
HHidrocarburos HHid b
Produccin
en Calidad,
cantidad y
oportunidad
Programa
Operativo d
Pr Pr Proc oc oces esoo dde de GGGes esti ti tin n dddee OOp Op per erac aci i innn de de dee ppppp
Separacin Separacin p
1.6.3 Identificar Elementos del
Proceso.
Figura 24. Esquema general de un proceso
208
Por ejemplo, para un Proceso de Gestin de Operacin
los puestos de trabajo que intervienen en l se identifica-
rn de la siguiente manera:
PTO01 Ingeniero de Turno de Compresin.
PTO02 Encargado de la instalacin.
PTO03 Jefe de Sector.
PTO04 Coordinador de Operacin.
PTO05 Administrador del Activo.
Mientras que para un Proceso de Gestin de Manteni-
miento los puestos de trabajo que intervienen en l se
identificarn de la siguiente manera:
PTM01 Coordinador de Mantenimiento.
PTM02 Ingeniero de lnea rea Mecnica.
PTM03 Ingeniero de lnea rea Elctrica.
PTM04 Ingeniero de lnea rea Instrumento y Control.
En la Figura 25 se muestra un ejemplo del listado tipo de
Puestos de Trabajo de la Instalacin, completado con la
informacin de los puestos de trabajo que intervienen en
el Proceso de Gestin de Mantenimiento del Sistema de
Generacin del Centro de Proceso ABK-A.
b. Identificar Funciones Actividades Entradas Salidas
Proveedores - Clientes
Una vez identificados los puestos de trabajo, el Equipo de
Trabajo deber entrevistar a los trabajadores que los ocu-
pan, enlistando las funciones / actividades que el puesto
realiza asociadas al proceso a mapear utilizando el forma-
to Listado de Actividades por Puesto de Trabajo que se
muestra en la Figura 26. El enunciado de las actividades
debe iniciar con un verbo de accin en infinitivo, por
ejemplo, elaborar, dar seguimiento, etc.
En la Figura 26 se presenta como ejemplo el resultado
de la entrevista realizada al puesto de trabajo codifica-
do como PTO02 (Ingeniero de Operacin de Instala-
ciones de Gas Especialista Tcnico B en Tierra), iden-
tificando para cada actividad enunciada las entradas(s),
proveedor(es), salida(s) cliente(s), una descripcin un
Ejemplo de lista de puestos de trabajo de Mantenimiento
209
poco ms amplia de la actividad y el Macroproceso de l d l d d l d
Operacin al cual pertenece (planeacin, programacin,
ejecucin o ingeniera).
Cabe mencionar que cuando el(los) proveedor(es) y
cliente(s) son internos se identificarn con el puesto de
trabajo, mientras que si son externos se identificarn con
el nombre de la organizacin.
Para cada actividad listada, el Equipo de Trabajo deber
obtener del personal entrevistado la siguiente informa-
cin:
Entradas que se requieren para llevar a cabo sus fun-
ciones / actividades
Procedencia de las entradas (proveedores).
Producto o servicio generados (salidas).
Clientes a quienes se les proporciona el producto o
servicio.
Normatividad que regula el proceso.
Software(s) o aplicacin(es) informtica(s) utilizada(s),
por ejemplo, PM-SAP, Excel, Outlook, entre otros).
El Equipo de Trabajo debe lograr que el entrevistado
identifique de entre sus funciones aquellas actividades
que agregan valor a la organizacin, para lo cual puede
referirse al esquema que se muestra en la Figura 27.
Ejemplo de Listado de Actividades por Puesto de Trabajo
1
210
Las actividades con valor agregado son aquellas que se
deben realizar para satisfacer los requerimientos del
cliente, mientas las actividades sin valor agregado son
aquellas que no contribuyen a satisfacer los requerimien-
tos del cliente y se podran eliminar sin afectar la funcio-
nalidad del producto / servicio.
Posteriormente, el Equipo de Trabajo debe identificar y
agrupar las funciones y actividades conforme a los Pro-
cesos de la Cadena de Valor (Ingeniera, Planeacin, Pro-
gramacin y Ejecucin) de Operacin o Mantenimiento.
Una vez obtenidas las listas de actividades por puesto de
trabajo que intervienen en el proceso de gestin a ma-
pear, el equipo de trabajo debe ordenar las actividades
secuencialmente desde su inicio hasta el trmino del pro-
ceso.
Para diagramar el proceso, el Equipo de Trabajo puede
hacer uso de notas adhesivas (Post-It o similar) sobre
una superficie adecuada, o trabajar directamente en
el software especializado disponible (Visio, Aris o si-
milar). Otro medio de ayuda que puede utilizarse es
un pizarrn blanco y plumones, sobre el cual se vayan
dibujando recuadros con el nombre de las actividades
identificadas.
Para elaborar el diagrama, se inicia con un formato de
Mapa de Proceso en blanco (ver Figura 28) colocando
en el lado izquierdo una columna para identificar las
reas o unidades organizativas con las cuales se interac-
ta (Operacin, Mantenimiento, SCIPA, CAF, Logstica,
AAc Ac Acti ti ti i vi vidda dadd
Si
Si
Si
No
No
No
N N Nec ec eces es esar ar ariia ia ia ppppaar araa a
generar la salida? generar la salida?
C Coon ntr trib ibuy uy yee aa lo lo lo osss
re requ qu quer eriim imiie ie t nt ntos os ddel
cliente? li t ?
C Coon ontr trib ibuy uy yaa aa lla la ass
ffu fu funnc nciio ione ness dde de lla
empresa??
Va Valo lo lorrr Ag Ag Ag Aggre re rega ga gaddo do
real real
Va Vallo lo orrr aag ag agre rega ga gaddo do ppppar ar raa lla
empresa empresa
Si Si Sinnn va va valo lo lo orrr
agregado agregado
Figura 27. Esquema para identificar actividades con valor agregado
1.6.4 Establecer la Secuencia Lgi-
ca de las Actividades.
1.6.5 Diagramar el Mapa de Pro-
ceso.
211
etc.), ya sea que se reciba un insumo o se entregue un b
producto. De igual manera se indicar el Macroproce-
so de Operacin o de Mantenimiento con su cadena
de valor (Ingeniera, Planeacin, Programacin, Ejecu-
cin). En la parte superior del formato se identificarn
los Puestos de Trabajo (existentes dentro o fuera de la
instalacin) que intervienen en el proceso que se est
diagramando.
En el caso de usar notas adhesivas (Post-It o similar), en
stas se colocarn los nombres de las funciones / activi-
dades (un Post-It para cada funcin) y se irn ubicando
sobre un formato de Mapa de Proceso en blanco, de
izquierda a derecha conforme a la secuencia estable-
cida en el paso 1.6.4, considerando los puestos de tra-
bajo que intervienen en el proceso hasta obtener el
esquema definitivo, como se muestra en la Figura 28.
Figura 28. Ubicacin de actividades en el formato de Mapa de Proceso en blanco
212
Posteriormente, el Equipo de Trabajo colocar notas
adhesivas representando las entradas y salidas asocia-
das a cada funcin en el formato del Mapa de Proce-
so, de acuerdo a lo que se muestra en la Figura 29,
prestando especial atencin a colocar las funciones,
entradas y salidas en la columna del puesto de trabajo
que corresponda.
Ubicacin de entradas y salidas con las actividades
Una vez hecho lo anterior se procede a conectar las
actividades con las entradas y salidas mediante fle-
chas, como se muestra en la Figura 30. Se sugiere
realizar esta actividad a lpiz, ya que posiblemente
haya necesidad de hacer correcciones. Es importante
tener en cuenta el enfoque de proceso al momento
de establecer esas relaciones, cuidando de respetar la
secuencia lgica del proceso.
213
Una vez finalizada la diagramacin del mapa de pro-
ceso, siguiendo las instrucciones del punto 1.6.5, el
Equipo de Trabajo elaborar los diagramas de los ma-
pas finales AS IS en el software que tengan disponi-
ble (VISIO, ARIS, PowerPoint, entre otros).
Se recomienda utilizar la simbologa y nomenclatura
oficial establecida por el corporativo en el Manual de
Convenciones ARIS, el cual se resume en el Anexo 3
de este instructivo, incluyendo una tabla con la simbo-
loga establecida, el tipo de smbolo, su descripcin y
equivalencias entre los sistemas ARIS y VISIO.
Es importante recordar que deben utilizarse los co-
nectores indicados en el Anexo 3 para representar las
relaciones de las posibles entradas y salidas que pue-
dan tener las funciones en el proceso, as como para
representar decisiones. En los mapas de proceso no se
utilizan rombos de decisin usados en los flujogramas.
Mapa de proceso elaborado
1.6.6 Elaborar Mapa de Proceso
en el Software adecuado.
214
Es posible que el Equipo de Trabajo en ocasiones
confunda tareas simples e individuales con procesos
y que en otras agrupe en un proceso secuencias de
tareas demasiado largas. En los Mapas de Procesos no
debe incluirse el nivel de detalle que se ilustra en la
Figura 31. En esa figura las actividades marcadas con
los nmero 1, 2 y 3 pueden ser agrupadas en una
funcin que se identifique como Reportar Entrega /
Recepcin de crudo en la instalacin, la cual tiene
como entrada o insumos los Reportes Diario de Dis-
tribucin, Medicin de Patines y Calidad de Crudo y
su salida o producto una Nota de Entrega / Recepcin
de crudo.
Cuando se agrupen tareas el Equipo de Trabajo debe to-
mar en cuenta que la actividad o funcin resultante cum-
pla con lo que establece el Diagrama Entrada Proceso
Salida (EPS).
Se debe tener cuidado de no indicar tareas operativas
o rutinarias que no agreguen valor a la gestin, como
por ejemplo Lavar equipos, Abrir vlvulas, Poner
en operacin un equipo, Distribuir reportes por co-
, g rreo electrnico, tal como se muestra en la Figura 32. , g
1.7 Qu no es un Mapa de Pro-
cesos?
Figura 31. Ejemplo de nivel de detalle que NO DEBE ser considerado en un Mapa de Proceso
215
Una vez estructurado y validado el proceso a travs del
Mapa, el paso siguiente es describirlo y documentarlo. La
descripcin del proceso permitir comprender mejor el
Mapa y definirlo con precisin y claridad, disponiendo de
una gua para la formacin y capacitacin del personal
recin incorporado, ya sea por nuevo ingreso o por ro-
tacin.
El Equipo de Trabajo debe desarrollar un documento des-
criptivo del (de los) proceso(s) mapeado(s) hasta llegar al
nivel de desagregacin ms detallado del mapa (activida-
des), e incluyendo, para cada una de ellas los insumos
y productos con sus caractersticas, proveedores, clientes,
g y Comunicar va trunking al Ayudante dde C u i a v u k n a A ud n e g y
Ca C mmpo aplicacin del programa de recibo am o c de p o am d e b Camppoo ap apli lica caci cin n ddel el ppro rogr gram amaa de de rrecibbo amm oo cc ddee pp oo aamm dd e bb Cammpo aplicacin del programa de reciibo
dde crudo ligero y/o pesado y cavidades dd ud l e o / e do av d d s de de crudo ligero y/o pesado y cavidades d ud l e o / e do av d d s dde crudo ligero y/o pesado y cavidades
asignadas a operar. i n d p a i d i d asignadas a ope a
Informar al Bombero aplicacin del el n o m r l m e o a i a e Informar al Bombero aplicacin del n o m r l m e o a i a e Informar al Bombero aplicacin del
pr prog ogra rama ma ddee re reci cibo bo ddee cr crud udoo li lige gero ro yy/o /o pp oo aamm ee ee bboo ee cc ddoo gg rr yy oo d ib d d li / b d d ib d d li /
p y g p y g pe pessaddo, bombas y cavidades asignadas a pp a o o a y a a e a g a a p , y g
operar. e r operar. e r operar.
p Solicitar va telefnica al Operario Ele ecc S t r t e c e r e p --
tric ciista, energizar el (los) equipos(s) dee c t n r z r l o ) q o s d tricissta ta en ener ergi giza zarr el el ((lo los) s) eequ quip ipos os(s (s)) de c tt nn rr zz rr ll oo )) qq oo ss d tricista energizar el (los) equipos(s) dee
bo bombeo a arrancar para el proceso de o b o a a a c a a l r c s de bo o b mbeo a arrancar para ell proceso de oo bb o a a a c a a ll r c s de bo ombeo a arrancar para el proceso de
recibo. e i o ibb
Figura 32. Ejemplo de nivel de detalle que NO DEBE ser considerado en un Mapa de Proceso
g DDDDiiiiaaagggrraamma DDDDooocccuummeenntto
MODELO DE PROCESO
1.1 Describir el proceso
Figura 33. Componentes de un Modelo de Proceso
216
interacciones (internas o externas) y elementos controla l l -
dores del proceso (leyes, normas, procedimientos y otros).
En la etapa de descripcin del mapeo del proceso pueden
ser incorporadas aquellas actividades que sin agregar ne-
cesariamente valor al mismo, sean necesarias para cumplir
con la gestin, las cuales no deben ser diagramadas en el
Mapa pero si descritas en esta etapa.
A continuacin se presenta un ejemplo de descripcin del
proceso:
El Proceso de Gestin del Mantenimiento Correctivo de
Separacin en el CP ABK-A se inicia con la Recepcin de
un Aviso de Avera que es canalizado por el Coordinador
de Mantenimiento a Bordo hacia el Ingeniero de Lnea de
Mantenimiento. El Ingeniero de Lnea de Mantenimiento
crea una Orden de Mantenimiento aplicando el procedi-
miento PG-TI-MA-009-2007. Esta orden es recibida por un
Operario Especialista quien solicita los materiales y refac-
ciones a utilizar al Supervisor de Mantenimiento.
El Supervisor de Mantenimiento elabora un listado de to-
dos los materiales y refacciones, y verifica la disponibilidad
de los mismos en la bodega del Centro de Proceso. Si los
materiales y refacciones se encuentran disponibles, el Su-
pervisor de Mantenimiento gestiona su retiro de la bode-
ga y da las instrucciones al Operario Especialista para que
proceda. En caso de que los materiales y refacciones no se
encuentren disponibles, el Supervisor de Mantenimiento
elabora una solicitud de material que es tramitada por el
Ingeniero de Lnea hacia la Jefatura de Mantenimiento en
Tierra para su localizacin.
En Tierra, el Ingeniero Especialista Tcnico C o Especialis-
ta Tcnico D realiza las gestiones para la localizacin y/o
adquisicin de los materiales y refacciones requeridos, y
una vez que los materiales y refacciones han sido localiza-
dos y/o adquiridos, tramita su traslado de tierra a la Bodega
del Centro de Proceso.
Disponiendo del material en sitio, el Procedimiento Opera-
tivo, el Permiso para Trabajo con Riesgo y el AST, el Opera-
rio Especialista ejecuta el mantenimiento correctivo solici-
tado en la Orden de Mantenimiento, y una vez finalizada la
actividad notifica al Supervisor de Mantenimiento.
El Supervisor de Mantenimiento realiza un cierre parcial
de la Orden de Mantenimiento aplicando el procedimien-
to PG-TI-MA-009-2007 e informa al Ingeniero de Lnea
de Mantenimiento. Por su parte, el Ingeniero de Lnea de
Mantenimiento verifica las condiciones del equipo repara-
do, procediendo al cierre de la Orden de Mantenimiento
y realiza el protocolo de entrega del mismo a Operacin,
quedando el equipo listo para operar.
217
ANEXO 1
CATLOGO DE PROCESOS DE GESTIN DE OPERACIN Y
DE GESTIN DE MANTENIMIENTO
No NNoota ta ta:: EEs Estta tass li li li t st stas as ddd b eb eben en sser er i vi virr dde de eejje je jj mp mpppllo lo ppppar araa qu qu qq ee l el el EEEqu qu qq iip ip ppoo dde de TTTra rabba bajjo jo jj iiidde dennt nt ntif if ifii-
q p p p que sus propios subprocesos. Son listas enunciativas ms no limitativas
NNo Noota ta ta:: EEs Estta tass li li li t st stas as ddd b eb eben en sser er i vi virr dde de eejje je jj mp mpppllo lo ppppar araa qu qu qq ee l el el EEEqu qu qq iip ip ppoo dde de TTTra rabba bajjo jo jj iiidde dennt nt ntif if ifii-
q p p p que sus propios subprocesos. Son listas enunciativas ms no limitativas.
Q PPro Proces ces F o F o F i si sico co Q - Q - Q um umiico ico
Bombeo
Generacin de Energa
Mezcla de Aceite
Medicin de Gas y de Aceita
Compresin de GAS
Inyeccin
Deshidratacin
Desalado
Endulzamiento
Separacin de aceite crudo y gas
asociado
Almacenamiento y Transporte de
aceite
PPro Proces ces d o d o d G e G e Gest esti in in
Proceso de Gestin de Operacin de Bombeo
Proceso de Gestin de Operacin de Generacin de Energa
Proceso de Gestin de Operacin de Mezcla de Aceite
Proceso de Gestin de Operacin de Medicin de Gas y de
Aceite
Proceso de Gestin de Operacin de Compresin de Gas
Proceso de Gestin de Operacin de Paquetes de Inyeccin
Proceso de Gestin de Operacin de Sistema de
Deshidratacin
Proceso de Gestin de Operacin de Sistema de Desalado
Proceso de Gestin de Operacin de Sistema de
Endulzamiento
Proceso de Gestin de Operacin de Sistema de Separacin
de aceite crudo y gas asociado
Proceso de Gestin de Operacin de Almacenamiento y
Transporte de aceite p
Q PPro Proces ces F o F o F i si sico co Q - Q - Q um umiico ico
Bombeo
Generacin de Energa
Mezcla de Aceite
Medicin de Gas y de Aceita
Compresin de GAS
Inyeccin
Deshidratacin
Desalado
Endulzamiento
Separacin de aceite crudo y gas
asociado
Almacenamiento y Transporte de
aceite
PPro Proces ces d o d o d G e G e G t est esti in in
Proceso de Gestin de Mantenimiento Preventivo de Sistema
de Bombeo
Proceso de Gestin de Mantenimiento Correctivo de Sistema
de Bombeo
Proceso de Gestin de Mantenimiento de Sistema de Gene-
racin de Energa
Proceso de Gestin de Mantenimiento de sistema de Medi-
cin de Gas y de Aceite
Proceso de Gestin de Mantenimiento de Sostema de Com-
presin de Gas
Proceso de Gestin de Mantenimiento de Paquetes de
Inyeccin
Proceso de Gestin de Mantenimiento de Sistema de
Deshidratacin
Proceso de Gestin de Mantenimiento de Sistema de
Desalado
Proceso de Gestin de Mantenimiento de SIstema de
Endulzamiento
Proceso de Gestin de Mantenimiento de sistema de
Separacin de aceite crudo y gas asociado
Proceso de Gestin de Mantenimiento de Sistema de
Almacenamiento y Transporte de aceite. y p
218
ANEXO 2
CATLOGO DE FUNCIONES PARA LA GESTIN DE MANTENIMIENTO
PL PL PL PL PLAN AN AN AN ANEA EA EA EA EACI CI CI CI CIN N N N N
Establecer estrategiass para implantar el Plan de Administracin de Integridad de DDuctos (PAAID) Establecer estrategiaas para implantar el Plan de Administracin de Integridad de DDuctos (P PAAID).
Establecer estrategi gias para determinar la automatizacin de los sistemas de duucctos.
El Elaborar planes yy programas para implantar el PAID
Establ blec ecer er ppllanes y programas para incorporar nuevas tecnologas, cert rtif ificacin n ddel de desarrollo
humano y mejores prcticas para la confiabilidad e integridad de duc cttos
Elaborar planes y prog gra ramas para lla rehhabi bili litta i cin y a t utom t atiizaci in de duc cttos
Determinar el maarc rco normativo para la rehabilitacin de ductos
Ell b aboorar ppllanes y programas pa p ra la adqu q isicin de materiales de duc ucttos
Elaborar planes y pr proogramas para implantar los sistemas de administracci in de la informacin
Elaborar bas ases es tcnicas pa para ra llaa co cont ntra rata taci cin n ddee re recu curs rsos os ppar araa la la iins nsppeccin interior, anlisis de
riesgo, anlisis de integrridad, rehabilitacin y certificacin de ductos.
Elaborar baases tcnicas para la adquisicin de materiales para el mantenimiento de ductos
Evaluar y co ontrolar la immplantacin de los sistemas de administracin de la informacin de ope-
racin y maantenimientoo de ductos
Seleccionarr las mejoress prcticas, nuevas tecnologas y desarrollo humano en la inspeccin,
anlisis de rriesgo, anlisiis de integridad, mantenimiento predictivo, rehabilitacin y certificacin
de ductos.
Establecer eel Plan Integrral de Mantenimiento (PIM)
Coordinar eelaboracin ddel PAIM
Elaborar preesupuesto int terno estimado
Establecer eestrategias paara la planeacin y programacin del mantenimiento
Coordinar la implantacin y evaluar el costeo del mantenimiento
Elaborar pla anes y prograamas para la mejora de la productividad y el desempeo en las activida-
des de manntenimiento
Elaborar anteproyecto ppresupuestal
Elaborar pla anes y prograamas para la incorporacin de nuevas tecnologas y mejores prcticas
Planear el MMantenimien nto Preventivo, Predictivo y Correctivo planeado de los equipos y ductos
Planear sust tituciones (O Overhaul), modificaciones, libranzas y mejoras
Elaborar y/o o gestionar ell PAIM
Elaborar baases tcnicas dde bienes y servicios
Gestioona narr la la capacitacci in del personal profesionista y manual del Centro de Proceso
Evaluar el desem emppeo de la gestin de mantenimiento
Distribu uir ir recursos
Es Esta tablecer estrategias para implantar el Plan de Administracin de Integridad de Ductos (PAID).
Establecer estrategias para determinar la automatizacin de los sistemas de ductos.
Elaborar planes y programas para implantar el PAID Elaborar planes y programas para implantar el PAID
Establecer planes y programas para incorporar nuevas tecnologas, certificacin del desarrollo
humano y mejores prcticas para la confiabilidad e integridad de ductos
Elaborar planes y programas para la rehabilitacin y automatizacin de ductos
Determinar el marco normativo para la rehabilitacin de ductos
No Nota ta: Este catlog go debe servir de eje j mpplo ppara qu q e el Equ q ip po de Trabajo j iide de dennn--
ti ti ti tifi fi fi fiqu qu que lllas fffunciiiones ddde gesti ti tin ddde lllos mapas a ll el bb aborar. SSSon enun ii ci tt atiiivas ms no
limitativas. li it ti
219
Elaborar planes y programas para la adquisicin de materiales de ductos
Elaborar planes y pr p og ogra rama mass pa para ra iimp mpla lant ntar ar llos os ssis iste tema mass de de aadm dmin inis istr tracin de llaa in infformac aci in
El El b aborar bbases tcnicas pa p ra la contratacin de recursos ppara la ins spe pecc cci in inte teri rior or, anlisis de
ri ries esgo go, an anl lis isiis dde inte tegr grid idad ad, re reha habi bili lita taci cin n yy ccer erti tifi fica caci cin n ddee du duct ctos os.
Elab abor orar ar bbases tcnicas para la adquisicin de materiales para el mantenimiento de ductos
Evaluar y controlar la implantacin de los sistemas de administracin de la informacin de ope Evaluar y controlar la implantacin de los sistemas de administracin de la informacin de ope-
racin y mantenimiento de ductos
PROGRAMACIN PR PR PR PROG OG OG OGRA RA RA RAMA MA MA MACI CI CI CIN N N N
Administrar las solicitudes de avisos de mantenimiento.
Ad Admi mini nist stra rarr co co t ntratos de servicios y suministros.
Gestionarr pr prog ogra rama ma i cin de mantenimiento con Operacin, Logstica yy SSeg egur urid idad.
Elaborar ar ppro rogr graamas de reparaciones mayores (Overhaul).
Administrar los recursos para la ejecucin de las actividades de mantenimiento.
Administrar los trabajos rezagados (Backlog).
J EJ EJ EJ EJ EJEC EC EC EC ECUC UC UC UC UC I I I I INNNNN
Recibir y aprobar programa de trabaj jo con recursos.
Ef Efec ectu tuar ar gges esti tin n ante COPIE liberacin de equipo.
Aseg gurar ccon ondi dici cion ones es iinicio del trabajo.
Ejecutar aact ctiv ivid idad ades dde mantenimiento.
RRealizar protocolo entrega-recepcin de equipo.
Supervisar la ejecucin de los trabajos de mantenimiento
IN IN IN IN INGE GE GE GE GENI NI NI NI NIER ER ER ER ERIA IA IA IA IA DDDDDEEEEE MA MA MA MA MANT NT NT NT NTEN EN EN EN ENIM IM IM IM IMIE IE IE IE IENT NT NT NT NTOOOOO
Analizar tendencias dde indicadores de desempeo Analizar tendencia ass dde indicadores de desempeo
Im Impl plan antar re reco commendaciones para la mejora continua del proceso de mante teni nimientoo
Coordinar actualizacin del censo de equ q ippos yy ductos
Co Coor o di d na nar r ap apli lica caci cin de metodologas de confiabilidad
Evaluar desemp mpe eoo dde la gestin de equipos, ductos e instalaciones
l Elaborar man anua uall de de ingeniera de mantenimiento
Op Optimizar hojas de ruta
Disear aplicaciones, actualizaciones y overhaul Disear aplicaciones act ali aciones o erha l
Identificar nuevas tecnologas, mejores prcticas y coordinar su implantacin
Analizar e implantar mejores prcticas internacionales.
220
ANEXO 3.
SIMBOLOGA UTILIZADA EN EL MAPEO DE PROCESOS.
S S S SMB MB MB MBOL OL OL OLOOOO
TIPO DE SMBOLO
Funcin /
Actividad
Interfaz de Proceso
(Funsin)
Evento (insumo /
producto)
Inicio / Fin
Regla O
exclusivo
Regla O
Regla Y
Las funciones son los elementos centrales del proceso /
subproceso / procedimiento y son los elementos que guar-
dan relacin con todos los dems elementos. Las funciones
representarn las tareas en un proceso y estarn ejecutadas
por un elemento y recursos de la empresa, pero a su vez por
medio de ellas se logran los objetivos del proceso.
Se deben colocar dentro del carril correspondiente al ele-
mento organizativo que la ejecuta.
Ejemplo:
Representan a los procesos / subprocesos / procedimientos
(de acuerdo al nivel que se est modelando) que le ante-
ceden (de entrada) continan (de salida). sta interfaz
q qq
permite la navegabilidad del modelo de forma horizontal.
La Interfaz de entrada entrega los eventos disparadores del
proceso y la interfaz de salida sen la receptora de los even-
tos resultantes del proceso.
Ejemplo:
Es un estado relevante en el proceso, el cual es un hecho
dado y que influye o regula el desarrollo de uno o ms pro-
cesos empresariales.
Los eventos activan funciones y son a su vez resultados de
funciones, dando continuidad a la secuencia de funciones.
Contrariamente a una funcin que representa un suceso lar-
go en el tiempo, un evento slo determina el inicio o fin de
una funcin y no consume tiempo ni recursos.
El nombre estar formado por el objeto y un verbo en par-
ticipio.
Ejemplo:
Se utiliza este smbolo para representar el origen de una
entrada o el destino de una salida. Se emplea para expresar
el comienzo o el fin de un conjunto de actividades.
Al encontrar este operador slo uno de los flujos alternos se
puede presentar.
Para que se cumpla se requiere que todos los eventos se
hayan cumplido.
Empleada para bifurcar secuencia de funciones en flujos
paralelos, en los que se cumplen uno o ms de los eventos
representados.
DESCRIPC IN
ARIS ARIS VISIO VISIO
Est E t Estiima imarr a r a aalc lca lca ca ca annc nce nce e
y r y r y r y r y eec ecu ecu ecu curs rso rsoss
q p req req requer uerid idos para
yy
p la operacin.
q p q p
Administracin
de planes y
programas de
p yy
desarrollo.
gg
Alcances
y recursos
requeridos
y
estimados
qq
Contrato
de bienes
elaborado
Administracin
de planes y
programas de
desarrollo.
CAPACITACIN
CENTRO DE ATENCIN A USUARIOS CAU
PERFILES Y LICENCIAS
PROCEDIMIENTOS Y GUAS
INFRAESTRUCTURA E INTERFASES
223
CAPACITACIN
1. OBJETIVO
Establecer las disposiciones generales para capacitar a usuarios finales en la utilizacin del
mdulo de mantenimiento (PM) de SAP.
2. DISPOSICIONES ESPECFICAS
Cada Coordinacin de Operacin y/o Mantenimiento de los diferentes centros de proce-
so, las reas responsables de realizar la planeacin, programacin, operacin, ejecucin e
ingeniera de mantenimiento en SAP, es responsable de que su personal adquiera los cono-
cimientos y desarrolle habilidades en los diferentes tpicos del sistema que se indican en
la tabla del Anexo 4.1 Cursos del mdulo de mantenimiento de SAP, para ello es nece-
sario que dichas coordinaciones identifiquen las brechas de capacitacin y establezcan un
programa anual como resultado de dicha deteccin, as mismo, se determinen los recursos
requeridos para desarrollarlos. Los pasos siguientes indican qu se debe hacer para lograr
la capacitacin y el adiestramiento efectivo en PM-SAP.
Integrar relacin de usuarios finales que realizarn
las actividades de planeacin (Rol Planeador), pro-
gramacin (Rol Programador), operacin (Rol Opera-
dor), ejecucin (Rol Ejecutor) o ingeniera de mante-
nimiento (Rol Ingeniero de Mantenimiento) en SAP.
Elaborar matriz de conocimiento para determi-
nar los cursos requeridos, ver Anexo 4.2 Matriz
de conocimiento de usuarios finales para la ope-
racin del mdulo de mantenimiento de SAP.
Determinar el medio de capacitacin a usuarios finales,
los cuales pueden ser presenciales (instructores inter-
nos o externos) o virtuales (CBT). En caso de cursos pre-
senciales, debern referirse al Anexo 4.4 Contenido
de los cursos del mdulo de mantenimiento de SAP.
Asegurar los recursos humanos y financieros para la
imparticin de los cursos requeridos. En caso de que
la imparticin de los cursos se realice de modo pre-
sencial deber utilizar la tabla del Anexo 4.3 Perfil del
p q instructor para verificar los requisitos del instructor. p q
2.1 Detectar necesidades de ca-
pacitacin de su personal,
para lo cual se deben realizar
las siguientes actividades:
224
Elaborar y aplicar un programa de capacita l b l d -
cin de acuerdo al Anexo 4.1 Cursos del m-
dulo de mantenimiento de SAP y 4.2 Matriz
de conocimiento de usuarios finales para la ope-
racin del mdulo de mantenimiento de SAP.
Solicitar al corresponsal del cambio de TI o en su
caso al rgano Rector, los recursos y apoyos espe
p
-
cificados en el Anexo 4.1 Cursos del Mdulo de
Mantenimiento de SAP, previa presentacin del
programa de capacitacin, solicitando todos los roles
necesarios y disponibles de acuerdo a la funcin que
cada usuario desempear en el mdulo de mante-
nimiento, excepto el rol ZP47_PM_60 Administra-
dor de datos maestros de mantenimiento de planta.
Cada coordinacin de operacin y/o mantenimiento
debe llevar internamente el control y seguimiento de
la capacitacin de su personal en PM-SAP a travs de
la matriz de conocimiento que se indica en el Anexo
4.2 Matriz de conocimiento de usuarios finales para
la operacin del mdulo de mantenimiento de SAP y
enviarla al rgano Rector de acuerdo a la frecuencia
p y
que ste establezca, el cual se utilizar como insumo
del indicador porcentaje de usuarios capacitados.
3. PROTOCOLO DE VERIFICACIN AUTODIAGNSTICO
3. .1 FFase
PPla cin Planeaci N/A
Se tiene disponible la Gua del
Subelemento Capacitacin?
Evidencia Fsica: Gua del Sube-
lemento Capacitacin en sitio.
l personal de las instalaciones E
ductos est capacitado en el o o
so de la gua? us
Evidencia Fsica: Documentacin
que evidencie la capacitacin in-
terna o por terceros: lista de asis-
tencia, temario y evaluacin de
aprovechamiento.
3. .22 FFa FFase
Im Im ntacin n Im mpplanta
3.3 Indicadores de Implantacin Se tiene identificado el perso-
nal que requiere entrenamiento
en el mdulo de mantenimiento en
e SAP? de d
videncia Fsica: Listado del per Ev -
sonal con los requerimientos de
entrenamiento en SAP.
% Avance de
Capacitacin
en PM-SAP
100
# Usuarios
capacitados en PM-
SAP.
x
# de usuarios
que requieren
capacitacin en PM-
SAP
=
225
Se elabor la matriz de cono-
cimientos de usuarios finales?
Evidencia Fsica: Matriz de cono-
cimiento con todo el personal de
mantenimiento.
Existe un plan de capacitacin
acorde a lo establecido en la
matriz de conocimientos?
Evidencia Fsica: Plan anual de
capacitacin del personal del
Centro de Trabajo.
Se da seguimiento al plan de
capacitacin de usuarios fina-
les?
Evidencia Fsica: Avance porcen-
tual de cumplimiento del plan de
entrenamiento.
La entrevista es un medio que permitir detectar en los usuarios, el nivel de co-
nocimiento de los documentos normativos del PM-SAP, as como la aplicacin de
stos en el sistema a travs de una lista de preguntas (reactivos) relacionadas con
campos o funcionalidades indicadas en los documentos as como su localizacin
en el sistema (navegacin).
Porcentaje de cumplimiento del plan de en-
trenamiento en el Mdulo de Mantenimien-
to de SAP.
La fase de verificacin se realizar semestralmente con una revisin de control
presencial (fase de ejecucin), mediante una entrevista y navegacin en el sistema
se aplicar una evaluacin para detectar el nivel de conocimiento (dominio) de
los documentos normativos, as como la aplicacin de stos en el sistema.
Imagen 5. Fases de Revisin de Control
333.444 FFa Fase
VVVe acin n Ve Veerri rifficaci
226

4. ANEXOS DEL SEC
4.1 Cursos del Mdulo de Mantenimiento de SAP.
% De reactivos
acertados
100
# De reactivos
acertados
x
# Total de reactivos
aplicados
=
Imagen 6. Evaluacin del conocimiento y aplicacin de documento normativos
de PM-SAP
3.5 Indicadores de Verificacin
227
UNI UNI UNIDAD DAD DAD FUN FUN FUN CI CI CINNN DUR DUR DURACI ACI ACIN N N APO APO APOYOS YOS YOS REC REC RECURS URS URSOS OS OS
111111. 1. EEEEEEExc xc xc xc lll el el el Todos 6,5 Hrs.
Computadora
Intranet PEP
pp
CBT
2. CCCoonce cept ptos os
B B B B Bsi si si si sico co co co cossss yyyy y op op op op peer er er er eraac ac ac ac ac acci i i i i inn
pp
ddde de de de de delllllll mm m m mddu du dullo lo lo ddddee
yy pp yy
mantenimiento de mantenimiento de
SAP
Todos 8 Hrs.
Aula
Proyector Mandante
de capacitacin
y
Licencias
Computadoras
Instructor Interno,
CBT
333333. 3. 3. . OOOOOOOObbj bj bj bj bj bj t et et et etos os os os TTTTTTc c cnicos
444444. 4. 4. HHHHHHH j oj oj oj ojas as as ddddddeee RRRu Ruta
Planeador
Planeador
16 Hrs.
24 Hrs.
Aula
Proyector
Mandante de
y
capacitacin
Licencias
Computadoras
Aula
Proyector
Mandante de
y
capacitacin
Licencias
Computadoras
Instructor Interno,
Externo o CBT
Instructor Interno,
Externo o CBT
Instructor Interno,
Externo o CBT
Instructor Interno,
Externo o CBT
Instructor Interno,
Externo o CBT
Instructor Interno,
Externo o CBT
Instructor Interno,
Externo o CBT
Instructor Interno,
Externo o CBT
Instructor Interno,
Externo o CBT
555. 5. PPPPlla la la la ane ne ne neac ac ac aci i i innnnn yyyy y y y
Pr Pr Pr Pr Pr Pr roog og og og ogra ra ra rama ma maci ci cin n n dde
yyy
MMantenimiento
gg
Planeador
Programador
16 Hrs.
Aula
Proyector
Mandante de
y
capacitacin
Licencias
Computadoras,
Programas de
p
Mantenimiento
66. . CCre reeac aci i inn dde de dee
r r rdde de deene ne ness s dde de de
6. 6. Creeacin 6
ma ma maant nt nt nt teen en en eniim im im imiie ie ie ient nt nt nt tooo o
fffu fu fu fuer er eraa dde pllan y
modificacin de
p y p y
rdenes planeadas rdenes planeadas
Programador 16 Hrs.
Aula
Proyector
Mandante de
y
capacitacin
Licencias
Computadoras,
programas de
p
Mantenimiento
77. TTrra rata ta ta i mi mien entto tooo
dde de rd rd rd rden en enes es es dddddee e e
ma ma ma ma ma maant nt nt nt nt nten en en eniiim im imiiie ie ie t nt nt ntoo por
Ad A ministracin y por
p
Terceros T
Ejecutor 16 Hrs.
Aula
Proyector
Mandante de
y
capacitacin
Licencias
Computadoras,
programas de
p
Mantenimiento
888. 8.CCr Cr Cr Cr reea ea ea i ci ci cin n n ddddddeeeee
AAAv Aviisos
Operacin,
Seguridad,
Mantenimiento
16 Hrs.
Aula
Proyector
Mandante de
y
capacitacin
Licencias
Computadoras,
Programas de
p
Mantenimiento
99. . TTTTrra ra rata ta tami mi mien en en nntto to tooo
dddde de de de de de AAAAAAA ii vi vi viso soss dddde de
averas
Ejecutor 16 Hrs.
Aula
Proyector
Mandante de
y
capacitacin
Licencias
Computadoras,
Programas de
p
Mantenimiento
110 0.
AAn Annl l l liis is isis is is ddddeee
IIIn In In In In Inffffo fo fo fo fo forrm rm rm rmac ac ac i i i i innn ddde
mantenimiento
en SAP
Ingeniero de
Mantenimiento
Ingeniero de
Mantenimiento
16 Hrs.
Aula
Proyector
Mandante de
y
capacitacin
Licencias
Computadoras,
Programas de
p
Mantenimiento
11 11 1. AAn An Anl l liis isiis is dddddeee e e
In In In Inffo fo fo fo orrm rm rm rmac ac aci i i innn n ddde de de
iin in inddi dica c dores de
mantenimiento mantenimiento
16 Hrs.
Aula
Proyector
Mandante de
y
capacitacin
Licencias
Computadoras,
Programas de
p
Mantenimiento
228
4.2 Matriz de conocimiento de usuarios finales para la operacin del mdulo de mantenimiento de
SAP.
4.3 Perfil del Instructor
Todos los cursos del mdulo de mantenimiento
de SAP deben sustentarse en los criterios estable-
cidos en los documentos normativos autorizados.
p Ti Ti Ti Tipo po po ddddee IIn In t st stru ru t ct ctor or q RRe Requ quiis isit it itos os
R T
11
%
Subdireccin:
Activo / Gerencia:
PA PARTICIPANTE
% de Avance Total
No ROL NOMBRE
1
R T R T R T R T R T R T R T R T R T R T
2 3 4 5 6 7 8 9 10
NN
o
ddel el CCur urso so
Requerido (R) / Tomado (T)
Fecha de Actualizacin: ___/___/ _/___
4.4 Contenido de los cursos del
Mdulo de Mantenimiento
de SAP
229
1111. OOOOff ff ff ffiiic icee BBa Ba ii si sico co
p y p 2222. CCCCon once ce t pt ptos os bbbbs siiic icos os yy oope pera ra ii ci cin n dddd ll el el mmd d d d ll ul uloo ddde de mman antte te ii ni ni ii mi mien entto to ddddee SA SA SA SAPPPP
j 3333. OOOObj bj bj bj t et etos os TTTTc c ii ni nico coss
Ex E cell
El Elem men ento toss de dell Ex Exce cell
CCr Creea eaci cin n yyy mmod odif ific icac aci inn de de ddoc ocum umen ento toss
OOr rdde deena i mientto ddde dddattos
Ma annnejo de grficos
Us Us Ussooo de d filtros
Uso de tablas dinmicas
Manejo de frmulas y funciones Manejo de frmulas y funciones
Importacin de archivos
Vi Visin ggeneral
In ntr troduccin a SAP
Co Co ono noci cimi mien ento toss b bsi sico coss so sobr bree lo loss pr pr p oc oces esos os ddee ge ge g st sti inn de de mman ante teni nimi mien ento to
Ar Arrqu quuuit it it itec ec ecttu tu tura ra ra dddd l el el el sssiis is istte te tema ma ma
Inggr reeso al sistema (visualizacin)
Da attoos de usuarios (datos propios, configuracin men personalizado, manejo de ventanas y
traan nssacciones, perfiles de usuario)
Esttruuctura y datos de ubicaciones tcnicas
Esttruuctura y datos de equipos
Traat taamiento lista de ubicaciones tcnicas y equipos (campos de visualizacin, exportacin de
daatooos, impresin de lista, variantes de entrada y de visualizacin)
Traat taamiento lista a travs de clases
Ce ennt tros de Costos, emplazamientos, campos contables, centros y grupos planificadores
Pu uees stos de Trabajo tipo mano de obra y mquina (datos propios, tratamiento lista, balanceo
dee ccargas)
Ma atteeriales (familia de materiales, datos propios, stock, costos, reservas)
Esttraaategias de mantenimiento (tipos y paquetes)
Hoojaa de ruta (tipos, datos propios, tratamiento lista)
Plaan nes de mantenimiento (tipos, datos propios, tratamiento lista)
r r rdde denes de mantenimiento (tipos, datos propios, tratamiento lista)
Av A isos (tipos, datos propios, tratamiento lista)
Gestin de documentos (estructura, vnculos a objetos tcnicos, publicacin) Gestin de documentos (estructura vnculos a objetos tcnicos publicacin)
Tratamiento de informacin a travs de procesos de fondo
Vi Visin n ggen ener eral al
Es Esttruc uctu tura ra yy ddat atos os ddee ub ubic icac acio ione ness t tcn cnic icas as
CCr Creea arr yy mo modi di difi fi fica carr eq equi uipo poss
CClaas sif if ifiic icar ar UUUTT .T yy eequ quiip ipos os
De essincorporar objetos tcnicos
Vinc cculacin de documentos va WEB
Pu unnt tos de medidas y documentos de medicin
Lisstaaa de materiales para equipos
Ca atlogo de componentes mantenibles (tems)
Ca argggas masivas *
Ex Ex Ex Expl plotacin de Informacin
Tratamientos de listas
Jerarqua de equipos J d i
Clases de equipos/U.T
Vi Vi Vi i si sin n gggen ener eral al
EEs Es Es Estr tr tr truc uc uctu tu tura ra ra yyy ddddat at atos os os ddddeee b ub ub ubiic ic icac ac aciio io ione ne nesss t t tcn cn cniic ic icas as as
Estructura y datos de equipos Estructura y datos de equipos
j 4444. HHHH jj oj ojas as ddddee RRu Rutta ta
230
y g 5555. PPPPllla lane neac aci i i inn yy PPPr Prog ogra rama ma ii ci cin n dddd ll el el MMMMan antte te ii ni ni ii mi mien entto to
Tr Traatamiento lista de ubicaciones tcnicas y y eq quipo p s (c ( ampo p s de visualizacin,, expo p rt rtaac ci i nn dde deee
da dattoos, s, iimp mpre resi sin n ddee li list sta, a, vvar aria iant ntes es ddee en entr trad adaa yy de de vvis isua uali liza zaci cin n))
Pu Pu ues esttos dde TTrabbajjo j ttiippo mano dde b obra yy mqq i uina (((ddattos pr p op piios, , ttratta i mientto lliistta, , bba ala la aannc nceo
de dee cccar ar arga ga gas) s) s)
Ma atteeriales (familia de materiales, datos propios, stock, costos, reservas)
Traat taamiento lista a travs de clases
Esttraaategias de mantenimiento (tipos y paquetes)
Plaan nes de mantenimiento (tipos, datos propios, tratamiento lista)
r rddeenes de mantenimiento (tipos, datos propios, tratamiento lista)
Cr rea aar y modificar puestos de trabajo
Tippooo mano de obra
Tippooo mquina (MAF)
Cr rea aar y modificar Hojas de ruta
Assiggnnacin de datos de cabecera y de operaciones
Ut tilizzacin del REO
Assiggnnacin de entrada de servicios (Terceros)
Cr rea aar documentos SAP y vinculacin con sistemas de gestin de documentos
Assiggnnacin de documentos SAP (MAF)
Cr rea aar Hoja de ruta a partir de un modelo
Cr rea aar contador en Hoja de ruta a partir de modelo
Ex Exxppl plootacin de Informacin
Tr T atamiento de lista puestos de trabajo/Hojas de ruta
Evaluaciones Evaluaciones
Balanceo de cargas en puestos de trabajo
Vi Visin ggeneral
Ti Tippooss de de ppla lane ness
Po Po osi sici ciones dde ma t nteniimiie t nto
Cl Clas asses es es ddddeee r r rdde de dene ne nesss (t (t (tip ip ipooo dde de de mmman an ante te teni ni nimi mi mien en ento to to)))
Claassees de actividad de mantenimiento
Pa armetros de programacin
Tippoos de programacin
Esttraaategias y paquetes
Crear y modificar Planes de Mantenimiento (diversos escenarios de aplicacin: insta-
laciones, ductos, equipos dinmicos, equipos de perforacin, etc.)
Tippoo individual
Tippoo general calendarizado
Tippoo general rendimiento
Plaannees con mltiples posiciones de mantenimiento
Programacin de Planes de Mantenimiento
Pa araa equipos nuevos
Pa araa equipos en uso
Tippoo de programacin (manual o automtica)
Suupeervisin a plazos
Efeec cttos de cambios de parmetros de programacin
Reepprrogramacin de planes de mantenimiento
Annuul lacin de programacin
Libbe eracin/Anulacin de toma de rdenes
Explotacin de Informacin
Traataaamiento de lista planes/posiciones de mantenimiento
Reesuuumen grfico de planes/posiciones de mantenimiento
Traataaamiento de planes por clase de orden (ZPLAMAN)
RRe Re Reporte del programa de mantenimiento (ZPMPOA)
Visualizacin de rdenes a travs de planes de mantenimiento
Visualizacin de planes a travs de equipos y rdenes Vi li i d l d i d
Tratamiento lista de rdenes de mantenimiento
231
66. 6. CCCre re reac ac aci i innn de de de rd rd rden en enes es es dddeee Ma Ma Mant nt nten en enim im imie ie ient nt ntooo fu fu fuer er eraaa de de de ppppla la lannn yyy y mo mo modi di difi fi fica ca caci ci cin n n dddeee r r rde de dene ne nesss
pplaneadas pplaneadas
p y p 777. 7. TTTTra ra rata ta ta i mi mi mien en ento to to ddddeee r r rdde de dene ne nesss dde de de MMMMan an ante te te i ni ni ni i mi mi mien en ento to to pppor or or AAAAddm dm dmiin in iniis is istr tr trac ac aci i i innn yyy po po porrr TTe Te Terc rc rcer er eros os os
Vi Vissin ggeneral
Cl Claases es ddee r rde dene ness de de mman ante teni nimi mien ento to ((si sign gnif ific icad adoo yy ap apli lica caci cin n ddee ca cada da ccla lase se ddee or orde den) n)
Cl Clas ases es dde acti ti i viddadd dde mantte i ni i mientto
Di Dire reecc cc cciio io iona na na i mi mi mien en ento to to dddd l el el el pppre re resu su supu pu pues es esto to to ddddeee ma ma mant nt nten en eniim im imiie ie ient nt ntooo
Esttattuus de rdenes de mantenimiento
Validdacin de avisos contra rdenes de mantenimiento
Claasees de aviso
Creacin de rdenes por administracin y por terceros (sociedades PEP y Master
Trust)
En ggeeneral
A ppaarrtir de un aviso
r rdeenes modelo
Sub rdenes
Asignar avisos a rdenes
Visualizar / modificar una orden
Publicar documentos en WEB
Vincular documentos a rdenes va WEB
Verificar disponibilidad de materiales y MAF
Liberar una orden
Visualizar notificaciones
Reprogramacin de fechas en rdenes de mantenimiento
REO en una orden fuera de plan
Explotacin de informacin
Tr raat attaaamiento de lista rdenes de mantenimiento
RResumen grfico de rdenes de mantenimiento
p ( ) Reporte de rdenes de mantenimiento (ZPMZOM)
Tratamiento lista de avisos
Vi Vissin ggeneral
Cl Claases es ddee r rde dene ness de de mman ante teni nimi mien ento to
Cl Clas asees dde acti ti i viddadd dde mantte i ni i mientto
Di Dire reecc cc ccio io iona na nami mi mien en ento to to dddd l el el el pppre re resu su supu pu pues es esto to to ddddeee ma ma mant nt nten en enim im imie ie ient nt ntooo
Esttattuus de rdenes de mantenimiento
Claasees de aviso
Traataamiento lista de avisos
Traataamiento por clase de rdenes
Impresin de orden y lista de materiales reservados, Notificacin / entrada de servicios, liquida-
cin n, cierre de rdenes, cierre de avisos de averas
Traataamiento masivo de rdenes
Publ liicacin de documentos en WEB
Vinnc cuulacin de documentos va WEB
Ex Ex Exxpl pl plotacin de informacin
Tratamiento de lista rdenes de mantenimiento
Resumen grfico de rdenes de mantenimiento Resumen grfico de rdenes de mantenimiento
Reporte de rdenes de mantenimiento (ZPMZOM)
Vi Vissin General
Cl Claases es ddee av avis isos os
r r rdde deene ness co conn av aviis isos os
TTr Tr Trat atamiento lista de avisos
Puntos de medida
Documentos de medicin
y 8888. 8. CCCCre re reac ac aci i i innn dde de de aaa i vi vi viso so sosss yyy ddo do docu cu cume me ment nt ntos os os ddddeee me me medi di di di i ci ci cin n n
232
9999. 9. TTTTra ra rata ta ta i mi mi mien en ento to to ddddeee AAv Av Aviis is isos os os
10 10 10 10 10. AAn An Anl l l liis is isiis is is ddddeee IIn In Inffo fo form rm rmac ac aci i i innn dde de de mmman an ante te te i ni ni ni i mi mi mien en ento to to eeennn SA SA SA SAPPPP
111 11 11 11. AAn An Anl l l liis is isiis is is ddddeee IIn In Inffo fo form rm rmac ac aci i i innn dde de de mmman an ante te te i ni ni ni i mi mi mien en ento to to eeennn WE WE WE WEBBBB (B (B (B (BWWW- W-SA SA SA SAP) P) P) P)
Es Esttructura yy datos de ubicaciones tcnicas
Es Estr truc uctu tura ra yy ddat atos os ddee eq equi uipo poss
Tr Trat ataamiie t nto li li t sta a ttravs dde l clases
Ac Acce ce eso so so aaa pppg g gin in inaaa WE WE WEBBB pa pa para ra ra aaavi vi viso so sosss yyy ddo do docu cu cume me ment nt ntos os os ddddeee me me meddi di dici ci cin n n
Taxxoonnoma de equipos de PEMEX
Creea accin de avisos
Avisooos de avera
Avisooos de solicitud de mantenimiento
Avisooo de actividad
Avisooos modelos
Avisooos de anomalas
Av Avvis issooos de libranza
AAvisos de retrabajo
Creacin de avisos va WEB Creacin de avisos va WEB
Creacin de documentos de medicin para equipos va WEB
Vi Vissin General
Clas ases de avisos
r rdde dene ness co conn av avis isos os
TTa Taxxo xoono no no m m maaa dde de de eeequ qu quiip ip ipos os os ddddeee PE PE PE PEME ME ME MEXXXX
Regi isstro de datos en avisos diversos (excepto averas)
Regi isstro de datos en avisos de averas
Ca aus sas
Da aoos
Co ommponentes
Accioones
Fecch haa fin de avera
Co oncclusin de avisos
Ex Ex Ex Expl pl plotacin de avisos
Tratamiento lista de avisos
Reporte grfico de fallas funcionales, componentes, causas, daos y actividades Reporte grfico de fallas funcionales componentes causas daos y actividades
Anlisis de tiempo medio entre fallas TMEF (MCJB)
Exxpplotacin de Informacin
Ba Bala lanceo de carggas en pu p estos de trabajo j
Re Re Repo po po p rt rt rteee de de delll pr pr pr p og og og ggra ra rama ma ma dddeee ma ma mant nt nten en enim im imie ie ient nt ntooo (Z (Z (ZPM PM PMPO PO POA) A) A)
RRRe Reporte de rdenes de mantenimiento (ZPMZOM)
Reporte grfico de fallas funcionales, componentes, causas, daos y actividades Reporte grfico de fallas funcionales, componentes, causas, daos y actividades
Anlisis de tiempo medio entre fallas TMEF (MCJB)
Ex Exppl p ot otac aci inn de de IInf nfor orma maci cin n
In In Indi di di dica ca cado do dore re resss de de de dddes es esem em empe pe pe pp o o o
IIn Indddicadores de gestin
Indicadores de costos
233
CENTRO DE
ATENCIN A
USUARIOS CAU
1. OBJETIVO
Proporcionar las reglas para establecer y operar un Centro de Atencin a Usuarios (CAU)
del mdulo de mantenimiento de SAP en cada Subdireccin Operativa y a nivel Sede.
2. ALCANCE
Infraestructura informtica.
Estructura de operacin.
Reglas de operacin.
Caractersticas del personal integrante.
Infraestructura informtica.
Estructura de operacin.
Caractersticas del personal integrante.
3. RESPONSABILIDADES
Esta gua establece cuatro mbitos de competencia para la formacin y operacin del Cen-
tro de Atencin a Usuarios del mdulo de mantenimiento de SAP.
Gerencia de Administracin del Mantenimiento (Dueo del proceso de manteni-
miento).
p Subdirecciones Operativas.
Direccin Corporativa de Tecnologa de Informacin y Procesos de Negocio.
Expertos funcionales de PM-SAP. p
Las actividades que debern realizar los responsables de los mbitos de competencia
antes descritos, se enuncian en el diagrama de flujo del presente documento.
Paso 1.- Formar el Centro de Atencin a Usuarios (CAU)
Sede (segundo nivel) y promover lo propio en las Subdi-
recciones Operativas (primer nivel) usuarias del mdulo
de mantenimiento.
2.2 Establecer y operar Centros
de Atencin a Usuarios a ni-
vel Sede.
3.1 Gerencia de Administracin
del Mantenimiento (Dueo
del proceso de manteni-
miento).
2.1 Establecer y operar Centros
de Atencin a Usuarios a
nivel Subdirecciones Opera-
tivas.
234
Paso 2.- Designar expertos funcionales de PM-SAP para
operar el CAU Sede y proponer los expertos funcionales
para operar los CAUs de las Subdirecciones Operativas.
Paso 3.- Asegurar una plataforma informtica para operar
el CAU a todos los niveles. En caso de que la plataforma
informtica no est disponible o presente inconsistencias
funcionales, se debe continuar la operacin del CAU con
los formatos establecidos, dando control y seguimiento
de las asistencias tcnicas de forma manual.
Paso 4.- Asegurar que los expertos funcionales de PM-
SAP estn capacitados en la utilizacin de la herramienta
informtica establecida para la administracin de las asis-
tencias o servicios a usuarios.
Paso 5.- Dar seguimiento a la atencin de las solicitudes
de los usuarios atendidas por el CAU nivel SEDE.
Paso 6.- Asegurar, en coordinacin con la Gerencia de
Administracin del Mantenimiento, que se oficialice y
opere el CAU en un primer nivel de atencin.
Paso 7.- Dar seguimiento a la atencin de las solicitudes
de los usuarios atendidas por el CAU nivel Subdireccin.
Paso 8.- Proveer la plataforma informtica para operar el
CAU a todos los niveles.
Paso 9.- Asesorar y prestar apoyo en la formacin de los
Centros de Atencin a Usuarios de Sede y Subdirecciones
Operativas.
Paso 10.- Estar capacitado y adiestrado en la operacin
y uso de la herramienta informtica utilizada para la
administracin de asistencia o servicios a usuarios.
Paso 11.- Proporcionar asistencia tcnica a usuarios
finales.
4. DESCRIPCIN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES
La descripcin detallada para establecer y operar los CAUs se incluye en los diagramas
de flujo que se muestran en las Figuras 34 y 35, as como en los anexos 5.1 y 5.2 descritos
en sta gua.
3.2 Subdirecciones Operativas
usuarias del PM-SAP.
3.3 Direccin Corporativa de Tec-
nologa de Informacin y Pro-
cesos de Negocio.
3.4 Experto Funcional de PM-SAP.
235
Figura 34. Flujograma para el establecimiento de los Centros de Atencin a Usuarios.
GE GER ERENC ENCIA IA DE DE AD AD-
MINISTRACIN DE
MMANTENIMIENTO
SUBDIRECCIONES ACTIVIDADES
INICIO DEL PROCEDIMIENTO
1. Establecer la estructura y las reglas de operacin
de los Centros de Atencin a Usuarios (CAUs) de
primer y segundo nivel.
2. Solicitar a Tecnologa de Informacin (TI) la
configuracin de la estructura de operacin en el
sistema informtico para primer y segundo nivel y
la disponibilidad de infraestructura informtica.
3. Configurar la estructura de operacin para el
primer y segundo nivel y proporcionar la infraes-
tructura informtica.
4. Identificar los expertos funcionales que formarn
parte de los CAUs de primer y segundo nivel.
5. Proponer el listado de expertos funcionales de
primer y segundo nivel a las subdirecciones para
su autorizacin.
6. Aprobar el listado de expertos funcionales que
operarn el CAU de cada Subdireccin.
7. Elaborar plan de entrenamiento para los expertos
funcionales de primer y segundo nivel en la
operacin del sistema informtico y solicitar a TI la
aplicacin del plan de entrenamiento.
8. Aplicar el plan de entrenamiento para la operacin
del sistema informtico a los expertos funcionales.
9. Aprobar el entrenamiento en la operacin del
sistema informtico del CAU.
10. Verificar cumplimiento del plan de entrenamiento
de expertos funcionales de primer y segundo nivel.
11. Implantar la creacin de los CAUs Sede y Subdi-
recciones.
12. Operar los CAUs de primer y segundo nivel.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
TEC TECNOL NOLOG OGA D A DEE
INF INFORM ORMACI ACIN N
EXP EXPERT ERTOO
FUN FUNCIO CIONAL NAL
IN IN INI INI INICI CIO CIO CIO
NO
SI
236
MMMME ME ME ME ME ME ME MESA SA SA SA SA SA SA SA DDDDDDDDEEEEEEEE AY AY AY AY AY AY AY AYUD UD UD UD UD UD UD UDAAAAAAAAAAAA
TT. T.II. I.
Registra la llamada Registra la llamada
SSSE SEEERRRRV RV RVVVVVIIC CIO
O AAAT AT AT ATTEEEN EN ENNNNNDDDIDO
CI CI CI CI CI CIER ER ER ER ER ERRE RE RE RE RE RE DDDDDDEL EL EL EL EL EL
SE SERV RVIC ICIO IO
CA CA CA CA CA CA CAUUUUUUU NI NI NI NI NI NI NIVE VE VE VE VE VE VELLLLLLL IIIIIII
SSu Subd bd bdiir irec ec i ci cion ones es
Expertos funcionales PM SAP EExpertos funcionales PM SAP
CA CA CA CA CA CA CA CAUUUUUUU NNI NI NI NI NI NI NIVE VE VE VE VE VE VELLLLLLL 2222222
SSE SEDE DE
SPRMNE
SPRSUR UUN UN UN UN UN UN UN UN UNPPPPP
SPRMSO
SPRNTE
SDC
SML
USUARIOS FINALES
237
Figura 35. Flujograma de la operacin de los Centros de Atencin a Usuarios
5. PROTOCOLO DE VERIFICACIN AUTODIAGNSTICO
5. .1 FFase
PPla cin Planeaci N/A
Se tiene disponible la Gua
del Subelemento Centro de
Atencin a Usuarios (CAU) en
las instalaciones o ductos?
Evidencia Fsica: Gua del Sube-
lemento Centro de Atencin a
Usuarios (CAU) en sitio.
El personal de las instalaciones E
ductos est capacitado en el o
so de la Gua del Subelemen us -
to Centro de Atencin a Usua-
rios (CAU)?
Evidencia Fsica: Documentacin
que evidencie la capacitacin in-
terna o por terceros: lista de asis-
tencia, temario y evaluacin de
aprovechamiento.
5. .22 FFa FFase
Im Im ntacin n Im mmpplanta
5.3 Indicadores de Implantacin Se tiene identificado el perso-
nal del Centro de Atencin a
Usuarios en las instalaciones o
uctos? du
videncia Fsica: Listado del per Ev -
onal del Centro de Atencin a so
Usuarios.
% Establecimiento
del CAU de la
Subdireccin
Operativas
100
# De pasos cumplidos
para el establecimiento
y operaciones del CAU
de las subdirecciones
operativas
x
# De pasos para el
establecimiento y
operacin del CAU
de las Subdirecciones
Operativas
=
555.444 FFa Fase
VVVee acin n Ve Veerri rifficaci
5.4 Fase Verificacin
Utiliza el CAU en la Subdirec-
n Operativa? ci
videncia Fsica: Reporte de ser Ev -
vicios emitidos por el CAU de la vic
Subdireccin Operativa.
% Avance en la
operacin del
CAU
100
# Total de servicios
atendidos
x
# Total de servicios
solicitados
=
238
6. ANEXOS
6.1 Criterios para establecer y operar el Centro de Atencin a Usuarios nivel Subdirec-
cin Operativa. c Ope at a. cin Operativa.
Se requiere que cada experto funcional disponga de
una Lnea telefnica dedicada para la atencin de los
usuarios finales.
Acceso a la red de PEP.
Herramienta informtica para la administracin de
asistencia o servicios a usuarios.
Correo electrnico Outlook en su computadora.
Acceso a SAP con los roles requeridos. Acceso a SAP con los roles requeridos
Estar integrado por un experto funcional en cada Centro
de Trabajo de cada Subdireccin usuaria del modulo de
mantenimiento de SAP mantenimiento de SAP.
En el CAU se atendern los requerimientos de los
usuarios finales del mdulo de mantenimiento de
SAP con adscripcin a los Centros de Trabajo de
cada Subdireccin Operativa, basados en el Anexo
9.3 Catalogo de servicios.
El horario de atencin ser de acuerdo al horario
laboral fijado en la Subdireccin Operativa donde
opere el CAU.
El tiempo de respuesta a la solicitud se negociar con
el usuario final de acuerdo a la disponibilidad de ex-
pertos funcionales de PM-SAP.
En los casos en que el centro no tenga competencia
o no tenga capacidad de dar una respuesta satisfac-
toria al usuario final, se escalar la solicitud al Centro
de Atencin a Usuarios Sede.
Cada experto funcional atender la solicitud desde
su puesto de trabajo.
Los diseos funcionales y configuraciones en el m-
dulo de mantenimiento de SAP sern de la compe-
tencia del CAU Sede.
En caso de ausencia del experto funcional en el Cen-
tro de Trabajo, las solicitudes de dicho centro podrn
ser atendidas por cualquier otro integrante del CAU
de su Subdireccin Operativa.
Las ausencias temporales y definitivas deben ser sus-
tituidas por gestin propia de la Subdireccin Opera-
tiva y notificadas a todos los integrantes del CAU de
su Subdireccin y SEDE. S bdi i SEDE
El Centro de Atencin a Usuarios (CAU) de las Subdirec-
ciones estar integrado por personal que cumpla con los
6.1.1 Infraestructura informtica.
6.1.2 Estructura de Operacin.
6.1.3 Reglas de Operacin.
6.1.4 Requisitos del personal inte-
grante.
239
siguientes requisitos:
Personal profesionista del Centro de Trabajo.
Experto Funcional de PM-SAP.
Contar con entrenamiento en el software designado para la administracin del
servicio.
Tener habilidades para atencin al pblico. T h bilid d i l bli
6 2 Criterios para establecer y operar el Centro de Atencin a Usuarios nivel Sede 6.2 Criterios para establecer y operar el Centro de Atencin a Usuarios nivel Sede. 6 2 Criterios para establecer y operar el Centro de Atencin a Usuarios nivel Sede 6.2 2
APLICAN LOS MISMOS CRITERIOS DE INFRAESTRUC-
TURA DEL CAU SUBDIRECCIONES OPERATIVAS. TURA DEL CAU SUBDIRECCIONES OPERATIVAS
El CAU estar integrado por expertos funcionales de PM-
SAP que el dueo del proceso de mantenimiento designe.
En el CAU SEDE slo se atendern las solicitudes es-
l d d d l CAU d l S bdi i caladas desde los CAUs de las Subdirecciones.
El Centro de Atencin a Usuarios (CAU) de SEDE debe
estar integrado por personal que cumpla con los siguien-
tes requisitos:
Experto Funcional de PM-SAP.
Pertenecer a la Gerencia de Administracin de Man-
tenimiento.
Entrenamiento en el Software designado para la ad-
ministracin de servicios.
Tener habilidades para atencin al pblico. Tener habilidades para atencin al pblico
6.2.1 Infraestructura informtica.
6.2.2 Estructura de Operacin.
6.2.3 Requisitos del personal inte-
grante.
240
241
PERFILES
Y LICENCIAS
1. OBJETIVO
Establecer las disposiciones especficas para la seleccin y asignacin de perfiles y licencias
del mdulo de mantenimiento de SAP.
2. DISPOSICIONES ESPECFICAS
Los perfiles en SAP agrupan una serie de transacciones que le permitirn al personal usua-
rio navegar en el sistema para desarrollar las actividades acordes a su puesto de trabajo,
dichas transacciones no solo corresponden al mdulo de mantenimiento sino tambin a los
diversos mdulos de soporte con los cuales interacta ste para llevar a cabo su proceso.
Corresponde a la Gerencia de Administracin de Mantenimiento establecer las transac-
ciones por perfil que correspondan a cada puesto de trabajo, basados en las funciones
establecidas en el apartado del Elemento Confiabilidad Humana de este manual.
Cada coordinacin de mantenimiento de las instalaciones o ductos debe asegurar la asigna-
cin de los perfiles apropiados (libres, restringidos, incompatibles) a su personal solicitando
las altas, bajas o modificaciones de usuarios, de acuerdo al Procedimiento Operativo para
la administracin de usuarios de los productos SAP AG, clave 800-42000-PO-002.
A continuacin se describe los pasos para la asignacin de perfiles a usuarios finales:
Con referencia a las tablas de administracin de perfiles
anexo 4.1, la mxima autoridad de mantenimiento en el
centro de trabajo determinar que roles deben ser asigna-
dos a su personal considerando las siguientes premisas:
Identificar el perfil del personal.
El personal usuario debe contar con la capacitacin
requerida segn la Gua del Subelemento Capaci-
tacin.
Los perfiles de uso libre indicados en el anexo 4.1, son de
uso exclusivo del personal que pertenece al rea de man-
tenimiento y deben ser autorizados por el corresponsal de
p zona de TI de adscripcin del usuario solicitante p .
-
les.
242
Los perfiles de uso restringido son aquellos que tienen una f l d d ll
amplia funcionalidad o transacciones crticas y son autori-
zados por el dueo del proceso a requerimiento de usua-
rios regionales. Para su autorizacin es necesario que los
usuarios finales cubran los siguientes requisitos:
Tener una cuenta activa de SAP, con excepcin del per-
sonal de operacin y externos.
Mostrar evidencia de estar capacitado en el perfil soli-
citado.
Oficio de justificacin de uso del perfil solicitado auto-
rizado por la mxima autoridad del centro de trabajo.
Solicitud de adicin de perfil autorizada por el dueo del
modulo del proceso de mantenimiento. Ver anexo 4.2
Los perfiles incompatibles se asignara a personal de PEP
con adscripcin a otros procesos diferentes de manteni-
miento (Operacin, Seguridad Industrial, Finanzas, Mate-
riales, Recursos Humanos, entre otros), que en su mbito
de competencia requieran ejecutar transacciones del m-
dulo de mantenimiento. Para su autorizacin es necesario
cubrir los siguientes requisitos:
Tener una cuenta activa de SAP.
Mostrar evidencia de estar capacitado en el perfil
solicitado.
Oficio de justificacin de uso del perfil solicitado
autorizado por su jefe inmediato o superior.
Solicitud de adicin del perfil autorizado por el dueo
del modulo del proceso de mantenimiento. Ver anexo
4.2
3. PROTOCOLO DE VERIFICACIN AUTODIAGNSTICO
3. .1 FFase
PPla cin Planeaci N/A
Se tiene disponible la Gua
del Subelemento Perfiles y Li-
cencias en las instalaciones de
PEP?
Evidencia Fsica: Gua del Sube-
lemento Perfiles y Licencias en lem
s instalaciones de PEP. las
l personal est capacitado en El
el uso de la Gua del Subele el -
mento Perfiles y Licencias?
Evidencia Fsica: Documentacin
que evidencie la capacitacin in-
terna o por terceros: lista de asis-
tencia, temario y evaluacin de
aprovechamiento.
243
ACTUALIZADOR DE CENSOS DE UBICACIONES TCNICAS Y EQUIPOS
PER PERFIL FILES ES LIB LIBRES RES PA PARA RA USU USUARI ARIOS OS DEL DEL M MDUL DULO D O DE M E MANT ANTENI ENIMIE MIENTO NTO
PER PERFIL FILES ES RES RESTRI TRINGI NGIDOS DOS PA PARA RA USU USUARI ARIOS OS PEP PEP DE DEL M L MDU DULO LO DE DE MAN MANTEN TENIMI IMIENT ENTOO
PER PERFIL FILES ES RES RESTRI TRINGI NGIDOS DOS PA PARA RA USU USUARI ARIOS OS EST ESTERN ERNOS OS DEL DEL M MDUL DULO D O DE M E MANT ANTENI ENIMIE MIENTO NTO
PER PERFIL FILES ES INC INCOMP OMPATI ATIBLE BLES P S PARA ARA US USUAR UARIOS IOS DE DE OT OTROS ROS PR PROCE OCESOS SOS
ROL ROL ROL ROL
ROL ROL ROL ROL
ROL ROL ROL ROL
ROL ROL ROL ROL
FUN FUN FUNCI CI CINNN
FUN FUN FUNCI CI CINNN FUNCINN FUNCINN
FUN FUN FUN FUNCI CI CI CINNNN FUN CINNN FUNCINN FUNCINN
FUN FUN FUN FUNCI CI CINNNN FUNCINN FUNCINN
DESCRIPCIN DEL PERFIL DES DES DESCRI CRI CRIPCI PCI PCIN N N DEL DEL DEL PE PE PERFI RFI RFILLL
DESCRIPCIN DEL PERFIL DES DES DESCRI CRI CRIPCI PCI PCIN N N DEL DEL DEL PE PE PERFI RFI RFILLL
DESCRIPCIN DEL PERFIL DES DES DESCRI CRI CRIPCI PCI PCIN N N DEL DEL DEL PE PE PERFI RFI RFILLL
DESCRIPCIN DEL PERFIL DES DES DESCRI CRI CRIPCI PCI PCIN N N DEL DEL DEL PE PE PERFI RFI RFILLL
3. .22 FFa FFase
Im Im ntacin n mmmpplanta
3.3 Indicadores de Implantacin
Se tiene identificado el perfil
que requiere el personal en el
Centro de Trabajo?
Evidencia Fsica: Listado del per-
sonal con funciones del puesto y so
erfil requerido. pe p
Nmero de personas de las instalaciones o ductos
con perfiles SAP asignados segn su puesto de tra-
bajo / Nmero de usuarios del Mdulo de Mante-
nimiento de SAP.
% Usuarios con
perfiles PM-SAP
100
# Usuarios con
perfiles PM-SAP
Asignados segn su
puesto de trabajo
x
# Usuarios en la
instalacin que
requieren perfiles de
PM-SAP
=
244
4. ANEXOS
245
PROCEDIMIENTOS
Y GUAS
1. OBJETIVO
Establecer las disposiciones para el adecuado registro y consulta de la gestin de manteni-
miento para los usuarios del modulo de mantenimiento (PM) de SAP mediante la aplica-
cin de documentos normativos, generando una cultura del manejo del dato que garantice
informacin confiable.
2. DISPOSICIONES ESPECFICAS
Los documentos normativos descritos en esta gua son de observancia general y obligato-
ria para todos los usuarios involucrados en la utilizacin del mdulo de mantenimiento
de SAP de PEMEX Exploracin y Produccin.
Los usuarios finales del modulo de mantenimiento deben asegurar la calidad de los datos
que se registran en el sistema apegndose a los documentos normativos.
Documentos normativos del Mdulo de Mantenimiento de PM-SAP
Objetos
Tcnicos
NOM NOMBRE BRE DE DELL
DOCUMENTO DOCUMENTO
TIP TIPO D O DEE
DOCUMENTO DOCUMENTO
CLA CLAVE VE APL APLICA ICACI CINN
246
4
4
Objetos
Tcnicos
Gestin de
Mantenimiento
247
333.444 FFa Fase
VVVe acin n Ve Veerri rifficaci
3.5 Indicadores de Verificacin
3. .22 FFa FFase
Im Im ntacin n Im mmpplanta
3.3 Indicadores de Implantacin
3. PROTOCOLO DE VERIFICACIN AUTODIAGNSTICO
% De aplicacin
de procedimientos
y guas tcnicas de
PM-SAP
100
# De procedimientos
y guas tcnicas de
PM-SAP aplicados
x
# De procedimientos
y guas tcnicas de
PM-SAP aplicables
=
Gestin de
Mantenimiento
3. .1 FFase
PPla cin Planeaci
N/A
Se tiene disponible la Gua
del Subelemento Procedimien-
os y Guas? to
videncia Fsica: Gua del Ev
Subelemento Procedimientos y Su
Guas, disponible en sitio.
El personal utiliza los procedi-
mientos y guas tcnicas aplica-
bles para realizar su gestin en
el sistema PM-SAP? el
videncia Fsica: verificacin en Ev
l sistema de los registros de in el -
formacin consistentes con los
procedimientos y guas corres-
pondientes.
El personal registra confiable-
mente datos obligatorios y re-
queridos de la gestin de man-
tenimiento en SAP?
videncia Fsica: Lista de veri Ev -
cacin del registro de datos o fic f
atamientos de lista de equipos, tr
puestos de trabajo, hojas de ruta,
posiciones, planes, rdenes y
avisos.
La medicin de la consistencia y calidad del re-
gistro del dato se medir mediante tres indica-
dores, los cuales reflejarn el resultado de toda
la gestin del proceso de mantenimiento en el
sistema.
% de confialidad
de datos
obligatorios y
requeridos en SAP
100
Total de datos
obligatorios y
requeridos registrados
confiablemente
x
Total de datos
obligatorios y
requeridos
=
248
El personal planea y programa
en SAP el mantenimiento de los
equipos?
Evidencia Fsica: Reporte de SAP
del total de equipos por progra-
mar y programados.
El personal registra la ejecucin
del mantenimiento en SAP?
Evidencia Fsica: Reporte de SAP
de rdenes programadas y ejecu-
tadas
La fase de verificacin, se reali-
zar mediante una revisin de
control, aplicando semestralmen-
te una evaluacin presencial que
considera detectar aleatoriamente
la consistencia y calidad de datos
registrados en cada una de las
etapas del proceso de gestin del
mantenimiento en el sistema refe-
rido con los documentos normati-
vos emitidos por el rgano rector.
Para la aplicacin de la revisin de
control, se debe referir y comple-
mentar en su caso a lo establecido
en el punto 2.3 de la Gua tcnica
800-16700-DCO-SCM-GT-011
Gua tcnica de confiabilidad
operacional para la mejor prctica
Censo de equipos y taxonoma de
Pemex - Confiabilidad.
% de la
programacin del
mantenimiento de
equipos en SAP
100
Total de equipos
seleccionados
programados
registrados
consistentemente
x
Total de equipos
registrados
seleccionados
para programar
mantenimiento
=
% de la
ejecucin del
mantenimiento
en SAP
100
Ordenes de trabajo
de mantenimiento
ejecutadas
x
Ordenes de trabajo
de mantenimiento
programadas
=
249
INFRAESTRUCTURA
E INTERFASES
1. OBJETIVO
Proporcionar las disposiciones especficas para asegurar que el usuario cuente con la infra-
estructura e interfases necesarias para la utilizacin optima del modulo de mantenimiento
(Plant Maintenance) SAP.
2. DISPOSICIONES ESPECFICAS
Esta gua establece los requisitos que deben cumplir los responsables de los Centros de
Proceso para que todo usuario del PM-SAP, cuente con los equipos de cmputo, peri-
fricos y accesorios necesarios para administrar la gestin en el sistema, as como los que
debe cumplir el software o aplicaciones informticas que requieran de la transferencia o
recepcin de informacin.
El responsable del Centro de Proceso debe verificar me-
diante un censo y confronta fsica en las instalaciones a su
cargo, que todo el personal de acuerdo a sus funciones
en el mdulo de mantenimiento, cuente con el equipo
de cmputo necesario.
El responsable del Centro de Proceso debe efectuar las
gestiones necesarias para asegurar conforme al censo en
las instalaciones, donde existan faltantes cuenten con el
equipo de cmputo requerido.
El responsable del Centro de Proceso debe efectuar las
gestiones necesarias para que en las reas se cuente con
el acceso a las redes informticas y al mdulo de mante-
nimiento SAP.
Toda la gestin de mantenimiento debe ser efectuada a
travs del SAP; en caso de requerirse o contar con otro
software de soporte a la gestin, se debe tomar al SAP
como plataforma para extraer o integrar informacin y
por lo tanto debe cumplir con el protocolo de intercam-
bio de informacin.
2.2 Gestin de equipos de cmputo
2.3 Gestin de Conectividad al PM-
SAP
2.4 Interfaces
250
Todo software de soporte a la gestin, debe ser compati-
ble con la versin vigente del sistema SAP, el cual cuenta
con las siguientes especificaciones:
Versin componentes SAP ECC 6.0
Sistema operativo HP-UX
Sistema base datos DB6
3. PROTOCOLO DE VERIFICACIN AUTODIAGNSTICO
3. .1 FFase
PPla cin Planeaci
N/A
Se tiene disponible la Gua
del Subelemento Infraestructu-
ra e Interfases?
Evidencia Fsica: Gua del Sube-
lemento Infraestructura e Interfa-
ses disponible en sitio. ses
l personal conoce y aplica la E
Gua del Subelemento Infraes G -
tructura e Interfases?
Evidencia Fsica: Documentacin
que evidencie el conocimiento o
aplicacin de la Gua del Sube-
lemento Infraestructura e Interfa-
ses.
3. .22 FFa FFase
Im Im ntacin n Im mmpplanta
3.3 Indicadores de Implantacin El personal cuenta con el equi-
po de cmputo necesario para
realizar su gestin en el sistema
PM-SAP?
Evidencia Fsica: equipo de
cmputo cargado con software c
M-SAP asignado al personal. PM
e cuenta con conectividad del S
sistema PM-SAP en las reas e sis
instalaciones?
Evidencia Fsica: Prueba de acce-
so al sistema PM-SAP por medio
de la red informtica de PEP en
las reas e instalaciones.
% Infraestructura
de computo
100
# De equipos de
computo instalados
x
# De equipos de
computo requeridos
=
% Interfases PM-
SAP
100
# De software de
computo requeridos
x
# Total de software de
soporte a la gestin
=
251
gestin cumple con la compa-
tibilidad de conectividad con el
sistema PM-SAP?
Evidencia Documental: Apro-
bacin del diseo funcional por
parte del dueo del proceso de
mantenimiento.
El software de soporte a la
gestin, realiza intercambio
de informacin con el sistema
PM-SAP?
Evidencia Fsica: Prueba de que
el software de soporte realiza in-
tercambio de informacin con el
sistema PM-SAP.
El personal utiliza el mdulo
de mantenimiento de SAP en su
equipo de cmputo?
Evidencia Fsica: Reporte de
SAP emitido desde el equipo de
computo del usuario. co
El software de soporte a la ges E -
n, esta utilizndose? ti
Evidencia Fsica: E Reporte de
aplicacin actualizado de los
software de soporte.
% usuarios
utilizando PM-SAP
100
# De usuarios utilizando
PM SAP en su equipo de
cmputo
x
# Total de usuarios que
requieren utilizar PM-
SAP en su equipo de
cmputo
=
% De utilizacin
de Interfases
100
# Total de interfases
aprobadas utilizadas.
x
# Total de interfases
aprobadas
=
333.444 FFa Fase
VVVe acin n Ve Veerri rifficaci
3.4 Indicadores de Verificacin
252
253
254
ANEXO I.
PLAN GENERAL DE IMPLANTACIN DEL
SISTEMA DE CONFIABILIDAD OPERACIONAL
NDICE
1. INTRODUCCIN. 255
2. DESCRIPCION DEL PLAN 255
3. PREMISAS. 255
4. ORGANIZACIN 256
5. ESTRATEGIA GENERAL 257
6. ESTRATEGIAS ESPECFICAS. 260
7. AVANCES Y CONTROL DE IMPLANTACIN. 272
255
1. INTRODUCCIN
Para garantizar el xito de la implantacin del Sistema de Confiabilidad Operacional (SCO),
en PEMEX Exploracin y Produccin se establece el Plan General de Implantacin, el cual
especifica aspectos referentes a la organizacin, estrategias generales y especficas, funciones y
actividades, as como premisas y recursos necesarios. Cuando aqu se habla de implantacin del
SCO no se refiere a la fase de implantacin dentro del Ciclo Deming, sino a la implantacin del
sistema lo cual incluye todas sus fases (Planeacin, Implantacin, Verificacin, Ajuste y Mejora
Continua).
2. DESCRIPCIN DEL PLAN
El plan permite alinear, estructurar, ordenar y direccionar los esfuerzos para asegurar la
implantacin del Sistema de Confiabilidad Operacional (SCO) en las instalaciones y ductos de
PEP.
Consiste en organizar los distintos grupos involucrados en la implantacin, establecer
sus funciones, premisas, recursos, estrategias generales, estrategias especficas as como el
seguimiento al avance de la implantacin a travs del Sistema de Control y Seguimiento para
la Implantacin (SCSI), mostrado en el siguiente esquema:
Figura 36. Esquema del Plan General de Implantacin del SCO
3. PREMISAS
Para la implantacin del SCO se establecen las siguientes premisas:
El Administrador o Gerente del Centro de Trabajo debe designar formalmente como
Lder de Implantacin, a la mxima autoridad de operacin en la Instalacin/Ducto.
La Confiabilidad Operacional es responsabilidad de todo el personal del Centro de
Trabajo o Instalacin.
Los Lineamientos Estratgicos para la implantacin del SCO sern generados y
difundidos por el rgano Rector de los procesos de operacin y mantenimiento
Metas de
Implantacin
SCSI
FFFFFFu Fu Fun Fun i ciones
Premisas ass
Recursos
EE t E t Est Est Est Est Est Est Est Est tt rat rat rat rat rat rat rat rat iii egi egi egi egi egi egi egi egias as as as as as as as
Generales Generales
E t E t Est Est Est Est Est Est Est Est tt rat rat rat rat rat rat rat rat ii egi egi egi egi egi egi egi egias as as as as as as as
Especficas Especficas
g OOOOrg Org Org Org Org Org Org iiii ani ani ani ani ani ani anizac zac zac zac zac zac zaci i i i in in in in in in in
256 Los objetivos especficos de la implantacin del SCO en las instalaciones debern estar
alineados a los definidos por la Subdireccin a la que pertenezcan.
Se debe establecer la rendicin de cuentas en todos los estratos de la lnea de mando
como factor clave de xito en la implantacin.
4. ORGANIZACIN
El paso inicial para la implantacin del SCO es definir la organizacin requerida y su
funcionamiento; se deben identificar los roles y establecer sus funciones y responsabilidades.
En la figura 37 se presenta la estructura sugerida.
El rgano Rector, con la asistencia tcnica externa y el Grupo de Asesores Internos son
los encargados de coordinar la aplicacin del Manual del SCO y orientar a los Lderes de
Implantacin.
En cada instalacin se deben formar los Equipos de Trabajo necesarios para la implanta-
cin en funcin de las actividades que as lo requieran, y en cada Regin se debe designar un
Grupo de Seguimiento para facilitar el proceso de implantacin del SCO en sus instalaciones.
Figura 37. Organizacin para la implantacin del SCO
FUNCIONES:
rgano Rector
Generar lineamientos estratgicos relativos a la implantacin del SCO.
Proporcionar asistencia tcnica.
Verificar avances a travs del SCSI.
Efectuar revisiones de control. (Fase de implantacin del SCO)
Efectuar revisiones de gestin (Fase de verificacin del SCO)

Asistencia Tcnica externa.
Apoyar en la ejecucin del plan general de implantacin.
Impartir talleres del SCO y de Metodologas.
Realizar visitas tcnicas para la aplicacin del manual y guas del SCO
Realizar visitas tcnicas en instalaciones para asesorar en la aplicacin de metodologas.
RG RG RG RG RGANO ANO ANO NO NO
RECTOR RECTOR
EQU EQU EQUIPO IPO IPO OSS S
DDE DDE
TRABAJO TRABAJO TRABAJO
ASI SIISTE STE STENNNCI CI IAAA A
TC TC TC TCNIC NIC IC NICAAA
EXTERNA EXTERNA
GGGRU GRU RUPO PO PO OO
ASESOR ASESOR
LID LID LID LIDERE ERE ERESS D S DDDEEE
IMPLANTACIN IMP IMP IMPLANTACIN
GR GR GRU GRUUPO PO PO DDE DE DE
SEGUIMIENTO SEG SEG SEGUIMIENTO
257
Apoyar en la difusin del SCO.
Apoyar en el desarrollo y ejecucin del Plan de Mejora Operativa (PMO)
Grupo Asesor Regional
Asesorar a los lderes de implantacin en la aplicacin del manual y guas.
Participar en la elaboracin de informes de avance.
Coordinar y participar en las revisiones de control de las instalaciones de su Regin.
Coordinar las actividades en los Activos y Gerencias.
Coordinar la rendicin de cuentas de la Gerencia y Activos ante el rgano Rector.
Promover la formacin y funcionamiento de los Equipos de Trabajo.
Grupo de Seguimiento.
Gestionar la disponibilidad de recursos requeridos para la implantacin.
Asegurar que se cumplan los compromisos y metas establecidas en el SCSI y el PMO.
Asegurar la implantacin del SCO en sus instalaciones.
Rendir cuentas ante la Subdireccin Regional.
Lder de Implantacin en la Instalacin
Generar las necesidades de capacitacin y recursos para poder llevar a cabo la
implantacin.
Establecer Metas en el SCSI.
Capturar los avances de cumplimiento en el SCSI.
Formar los Equipos de Trabajo.
Organizar y controlar documentacin que soporte los avances de implantacin.
Desarrollar y ejecutar el Plan de Mejora Operativa (PMO).
Atender las revisiones de control y de gestin.
Asegurar el cumplimiento de las acciones de mejora resultantes de las revisiones de
control y de gestin.
Rendir cuentas de la implantacin del SCO y del cumplimiento del PMO al grupo de
seguimiento.
Equipos de Trabajo.
Elaborar programa de trabajo.
Sesionar de acuerdo al programa de trabajo establecido.
Cumplir con el objetivo para el cual fue formado.
Presentar avances y resultados al lder de implantacin.
Elaborar reporte final.
5. ESTRATEGIA GENERAL
La implantacin se debe llevar a cabo mediante acciones enmarcadas en una estrategia
general que consiste en desarrollar una comunicacin efectiva para que el SCO sea entendido
y aceptado en todos los niveles de la organizacin, aplicado adecuadamente para obtener
la mejora operativa necesaria y as mismo contar con una organizacin estructurada para
coordinar los esfuerzos de las reas involucradas.
Cada miembro de la organizacin debe conocer tanto su papel en la estructura
conformada para la implantacin del SCO, como las funciones especficas que se le asignen.
En funcin del Rol a desempear se les debe proveer la formacin necesaria para cumplir con
sus tareas.
258
Un factor clave de xito para la implantacin es que el Lder designado conozca a detalle
el SCO, sus elementos y subelementos, y participe activamente en la difusin del Sistema en
la instalacin a su cargo.
La implantacin debe realizarse a nivel de instalacin y consolidarse por centro de
proceso/centro de trabajo, ya que cada instalacin opera en su contexto especfico y se
interrelacionan con otras del centro de proceso. Se recomienda iniciar por las instalaciones
con mayor aportacin al negocio.
Para verificar los avances de la implantacin es necesario realizar evaluaciones peridicas
en los diferentes niveles de la organizacin y revisiones de control para asegurar el apego a lo
establecido en el manual y guas.
As mismo para verificar la obtencin de las metas establecidas en el PMO, como
consecuencia de la aplicacin de las guas del SCO, es necesario evaluar el desempeo
operativo a travs de revisiones de gestin.
Las acciones especficas de cada fase de la estrategia se muestran en la figura 38.
Figura 38. Estrategia General de Implantacin del SCO
El Sistema de Confiabilidad Operacional (SCO) fue desarrollado con el objetivo de lograr
Cero Fallas en las instalaciones de PEP. Consiste en un manual y guas para la ejecucin
sistemtica de las distintas funciones y actividades del proceso productivo de las instalaciones
y privilegia la formacin de equipos de trabajo que ejecutarn tareas para lograr objetivos
especficos.
El Lder de implantacin debe establecer las metas e identificar las actividades que se
deben llevar a cabo, as como gestionar los recursos necesarios, apoyndose en las herramientas
y las disposiciones especificas establecidas en las guas del manual, considerando el contexto
operacional especfico de su instalacin.
El siguiente paso consiste en identificar las actividades que requieren la conformacin
de equipos de trabajo para la formalizacin de los mismos, segn lo establecido en la Gua
para la formacin y funcionamiento de Equipos de Trabajo.
Comunicacin y
Difusin
Organizacin
Estructurada
Implantacin Evaluacin
AS AS S ESOORA AS AS AS AS ASES ES ES ES ESOR OR OR OR ORA A A A A
Preseutacioues a
|a 06.
Preseutacioues a
Subdirectores y
6ereutes.
Ta||eres a
Coordiuadores.
Ta||eres a persoua|
profesiouista
de 0peraciu,
Mauteuimieuto y
reas soporte.
Medios e|ectruicos
de difusiu.
1 6rupo 0irectivo
1 Cuerpo de
6obieruo
1 Equipos de Trabajo
para e|aboraciu de
6uias
Equipos de Trabajo
para |a imp|autaciu
eu |os Ceutros de
Proceso
Reudiciu de
cuentas
Revisioues de
control
Sistema para
e| coutro| y
seguimieuto de
imp|autaciu SCSl.
lmp|autaciu por Ceutro
de Proceso
lmp|autaciu por
elemento
E|aboraciu de
6uias, |iueamieutos,
procedimieutos
Ap|icaciu de
6uias, |iueamieutos,
procedimieutos
Primera Etapa.-
lusta|acioues y ductos
AAA
Seguuda etapa.-
lusta|acioues y ductos
AA y A.
259
Al mismo tiempo, debe identificar y generar las necesidades de capacitacin del
personal, tanto sobre el SCO como sobre las herramientas y metodologas que les facilitarn
la implantacin del Sistema.
Para cumplir con las metas y objetivos establecidos, debe generar el correspondiente
plan de accin, que incluya actividades, responsabilidades, tiempos y recursos requeridos y
difundir este plan al personal de la instalacin para su aplicacin.
El Lder de implantacin debe promover la ejecucin de las actividades y la captura de
avances en el Sistema para el Control y Seguimiento a la Implantacin (SCSI).
Para verificar la aplicacin adecuada de las Guas y el manual del SCO, se realizarn
revisiones de control y para dar asistencia se efectuarn las visitas tcnicas.

Los subelementos de los elementos Organizacin y PM-SAP as como el subelemento
Motivacin son herramientas que se aplican de manera genrica en la implantacin del SCO. El
resto de subelementos son herramientas de uso individual que aportan soluciones especficas
a las necesidades que se presenten en la instalacin, durante la fase de implantacin del SCO,
as como durante su vida til de operacin.
De manera general, para facilitar y homologar la implantacin del SCO, se recomienda
la siguiente secuencia la cual requiere del subelemento Recursos para el Desempeo:
1. Documentar el Contexto Operacional, que permitir conocer las funciones y
condiciones de operacin de los sistemas de la instalacin, esto ser un insumo para
elaborar los Mapas de los Procesos de Operacin y Mantenimiento, esto permitir
la adecuacin de los puestos de trabajo segn las funciones identificadas en los
Mapas de Proceso. Los puestos de trabajo adecuados, sern insumo para identificar
los conocimientos y destrezas con que debe contar el personal para desempear sus
funciones, alineadas a los procesos de su instalacin en su contexto especfico.

2. Jerarquizar los sistemas y equipos mediante la aplicacin de la metodologa Anlisis
de Criticidad. A los equipos que resulten de alta criticidad, se les debe aplicar la
metodologa Anlisis Causa Raz y optimizar sus planes de mantenimiento y/o
inspeccin, mediante la aplicacin de las metodologas Mantenimiento Centrado en
Confiabilidad (MCC) para equipos dinmicos, e Inspeccin Basada en Riesgo (IBR)
para equipos estticos.
3. Identificar y obtener los recursos requeridos para la ejecucin de las actividades
sustantivas de las familias de equipos crticos.
4. Orientar los esfuerzos hacia las actividades para reforzar la aplicacin de los
procedimientos operativos e identificar, documentar y difundir las Buenas Prcticas de
Operacin y Mantenimiento.
5. En cuanto al Plan de Administracin de Integridad de Ductos (PAID), el lder de la
Implantacin slo deber verificar su cumplimiento en caso de que el mantenimiento
de ductos sea llevado por otra organizacin, en caso contrario, si le compete a su
organizacin, debe conformar el equipo de trabajo y realizar los anlisis correspondientes
para obtener el respectivo programa de administracin de integridad de ductos.
260
El resto de los subelementos del sistema son aplicables en cualquier momento en la
instalacin en funcin del Plan de Implantacin establecido y de las necesidades operativas
identificadas.
6. ESTRATEGIAS ESPECIFICAS POR SUBELEMENTOS
En esta Seccin se indican, para cada subelemento:
o Actividades.
o Estrategia propuesta.
o Recursos necesarios.
o Capacitacin requerida.
A continuacin se muestran las estrategias especficas para desarrollar cada subelemento
del SCO:
Es el elemento que sustenta la implantacin del Sistema
de Confiabilidad Operacional.
Subelemento que establece disposiciones generales para
asignar o adecuar funciones, roles, responsabilidades y
competencias de los puestos de trabajo alineadas a los
procesos de operacin y mantenimiento.
Actividades
Revisar estructura organizacional actual.
Revisar descripcin y perfil oficial de puestos.
Adecuar funciones de acuerdo al proceso.
Establecer competencias y nivel de dominio del puesto
de acuerdo a las funciones.
Adecuar las descripciones de los puestos.
Estrategia
Formar Equipo de Trabajo con participacin de perso-
nal de RH experto en competencias.
Contratar asistencia tcnica externa.
Recursos
Bases de datos de RH.
Estructura organizacional actual.
Manuales de Organizacin.
Presupuesto para asistencia tcnica externa.
Capacitacin
Competencia laboral.
Asistencia tcnica externa
Aplicacin de la metodologa.
Capacitacin.
Subelemento que asegura el cumplimiento de polticas y
lineamientos rectores para la implantacin del SCO en las
instalaciones y ductos de PEP.
Actividades
Aplicar polticas y lineamientos normativos.
Implantar iniciativas para la mejora de los procesos.
Registrar avances de la implantacin del SCO y de la
aplicacin del PMO.
Estrategia
Reportar resultados a la Gerencia para establecer el
compromiso y obtener patrocinio.
6.1 Elemento Organizacin
6.1.1 Subelemento Estructura or-
ganizacional
6.1.2 Subelemento rgano Rector
261
Contratar asistencia tcnica externa.
Recursos
Presupuesto dependiendo de la iniciativa que se
atienda.
Sistema de seguimiento a la implantacin del SCO.
Presupuesto para asistencia tcnica externa.
Capacitacin
Depende de las iniciativas en implantacin.
Asistencia Tcnica Externa
Asistencia tcnica para la implantacin de iniciativas.
Capacitacin cuando aplique.
Subelemento que establece las actividades necesarias
para integrar y operar equipos de trabajo que faciliten
la implantacin y funcionamiento del Sistema de
Confiabilidad Operacional.
Actividades
Identificar las actividades que requieren la formacin
de equipos de trabajo.
Formalizar equipos de trabajo.
Estrategias
Designar a los lderes de los equipos.
Tomar en cuenta las competencias adecuadas para
conformar equipos.
Contratar Asistencia Tcnica.
Recursos
Tiempo para el desarrollo de las actividades de los
equipos de trabajo.
Presupuesto para asistencia tcnica externa.
Capacitacin
Equipos de trabajo de alto desempeo.
Relaciones humanas.
Asistencia Tcnica Externa
Capacitacin.
Subelemento que establece las actividades que debe
desarrollar el lder para implantar el Sistema de
Confiabilidad Operacional en los centros de proceso.
Actividades
Difundir el Sistema de Confiabilidad Operacional.
Fijar metas a nivel centro de proceso para la
implantacin del SCO.
Comunicar funciones de cada colaborador y su
contribucin a las metas.
Fomentar la formacin y funcionamiento de los
equipos de trabajo en las Instalaciones.
Desarrollar y ejecutar el PMO.
Dar seguimiento e informar avances de la
implantacin y cumplimiento de metas operativas.
Estrategias
Reuniones con los coordinadores del centro de tra-
bajo para establecer metas.
Reuniones con el personal tcnico de la instalacin/
ducto.
Iniciar la implantacin de cada subelemento del
6.1.3 Subelemento Equipos de
Trabajo
6.1.4 Liderazgo
262
SCO de acuerdo a los requerimientos de su contexto
operativo.
Talleres de difusin del SCO para reas soporte.
Contratar Asistencia Tcnica.
Recursos
Gua del subelemento
Mejor prctica corporativa Compromiso y Lideraz-
go.
Vdeo del SCO.
Presentaciones para talleres de Induccin y Difusin.
Presupuesto para asistencia tcnica externa.
Capacitacin
Liderazgo y Motivacin.
Comunicacin efectiva.
Relaciones humanas.
Trabajo en equipo.
Asistencia Tcnica Externa
Capacitacin.
Aplicacin del PMO.
Elemento que establece los criterios para mejorar el
desempeo del personal en su puesto de trabajo.
Subelemento que asegura que el personal del Centro
de Proceso cuente con los conocimientos y destrezas
requeridos para el desempeo adecuado de su puesto
de trabajo.
Actividades
Obtener el Perfil de Competencias de los puestos.
Determinar el nivel de dominio de la competencia
del personal.
Determinar las brechas de competencias.
Elaborar plan de capacitacin y adiestramiento.
Integrar la deteccin de necesidades de capacitacin
(DNC).
Estrategias
Formar Equipo de Trabajo liderado por RH.
Contratar Asistencia Tcnica.
Recursos
Gua del subelemento
Mejor prctica corporativa Capacitacin y
certificacin de habilidades
Presupuesto para asistencia tcnica externa.
Capacitacin
Deteccin de necesidades de capacitacin (DNC).
Competencia laboral.
Asistencia Tcnica Externa
Capacitacin.
Establecer perfiles de competencias y niveles de
dominio de puestos de trabajo
Determinar brechas de competencias.
Subelemento que asegura que el personal tenga recursos
adecuados en cantidad, calidad y ergonoma para des-
empear sus funciones de manera confiable.
6.2 Elemento Confiabilidad Hu-
mana
6.2.1 Subelemento Conocimien-
tos y Destrezas
263
Actividades
Identificar actividades en base a las funciones crticas
asociadas a familias de equipos crticos.
Determinar los recursos asociados a las actividades
identificadas.
Asegurar que los recursos cumplan con las
especificaciones requeridas.
Estrategias
Participacin de todo el personal involucrado en el
proceso para determinar los recursos.
Evaluar la disponibilidad de recursos de las actividades
sustantivas asociadas a las funciones crticas.
Adoptar mejores prcticas en el uso de herramientas
y equipos.
Contratar asistencia tcnica externa.
Recursos
Gua del subelemento
Mejor prctica corporativa Almacenes y suministros
Manuales de fabricantes y catlogos actualizados.
Manuales de SSPA.
Procedimientos de operacin y mantenimiento.
Presupuesto para asistencia tcnica externa.
Capacitacin
No se requiere.
Asistencia Tcnica Externa
Aplicacin de la metodologa.
Subelemento que establece las actividades que deben
llevar a cabo los responsables de reas para motivar a sus
colaboradores a desempear su trabajo.
Actividades
Crear compromiso para la implantacin del SCO.
Dar reconocimientos y estmulos.
Crear un ambiente competitivo.
Comunicar beneficios de la implantacin del SCO.
Celebrar los xitos.
Estrategias
Reuniones con el personal para establecer compro-
misos y celebrar xitos.
Presentar el estado de implantacin de otros centros.
Uso del Correo Electrnico y Avisos PEP, entre otros
para difundir avances, resultados, xitos y reconoci-
mientos.
Mejor prctica corporativa Compromiso y Lideraz-
go.
Gua del subelemento.
Contratar asistencia tcnica externa.
Recursos
Informacin de avances de la implantacin en PEP.
Presupuesto para asistencia tcnica externa.
Capacitacin
Liderazgo y Motivacin.
Asistencia Tcnica Externa
Capacitacin.
Apoyo en la aplicacin de tcnicas de motivacin.
6.2.2 Recursos para el desempeo
6.2.3 Subelemento Motivacin
264
Elemento que asegura la operacin confiable de los
procesos dentro de los parmetros de diseo, bajo un
contexto operacional establecido.
Subelemento que establece los criterios para generar el
diagrama lgico del proceso de gestin de operacin,
que muestra la interaccin de sus subprocesos, as como
la interrelacin con otros procesos.
Actividades
Revisar el Macroproceso y procesos de gestin
Operacin.
Elaborar mapas de los subprocesos de operacin de
la instalacin.
Aplicar gua del Proceso de Gestin de Operacin.
Estrategias
Formar equipos de trabajo.
Considerar las interacciones con el Proceso de
Mantenimiento y otros relacionados.
Dar seguimiento a la aplicacin de las guas a travs
de evaluaciones peridicas.
Contratar asistencia tcnica externa
Recursos
Gua del subelemento
Mejor prctica corporativa Plan de Produccin
Mapas del Proceso de Operacin.
Presupuesto para asistencia tcnica externa.
Capacitacin
Mapeo de procesos.
Asistencia Tcnica Externa
Capacitacin
Apoyo en el Mapeo de procesos de gestin.
Subelemento que asegura la documentacin de las
condiciones bajo las cuales se espera que opere el
centro de procesos, dentro de sus lmites de diseo.
Dicha documentacin debe ser usada para apoyar una
operacin confiable y segura.
Actividades
Difundir el concepto de Contexto Operacional a
todo el personal.
Integrar informacin General y Tcnica del Centro
de Proceso.
Documentar o actualizar el Contexto Operacional.
Difundir el Contexto Operacional a todo el personal
del Centro de Proceso.
Estrategias
Formar equipo de trabajo multidisciplinario liderado
por Operacin para desarrollar y documentar el con-
texto operacional.
Interactuar con el IMP, SIDOE, GCM, GMI, etc. para
obtener informacin de diseo y construccin.
Considerar la informacin del elemento Tecnologa
del Proceso de SSPA.
Establecer la obligatoriedad de operar con base al
Contexto Operacional Documentado incluyendo las
6.3 Elemento Confiabilidad de
Procesos
6.3.1 Subelemento Mapas del
Proceso de Gestin de
Operacin
6.3.2 Subelemento Contexto
Operacional
265
ventanas operativas.
Contratar asistencia tcnica externa.
Recursos
Informacin del elemento Tecnologa del Proceso de
SSPA (Manuales de fabricantes, anlisis de laborato-
rios, Plan de Respuesta a Emergencias, Atlas de ries-
go, Anlisis de riesgos del proceso, etc.).
Gua del subelemento.
Mejor practica corporativa Ventanas Operativas
Presupuesto para asistencia tcnica.
Capacitacin
Contexto Operacional.
Asistencia Tcnica Externa
Apoyo en la elaboracin del Contexto Operacional.
Capacitacin.
Subelemento que asegura que la operacin y el manteni-
miento de la instalacin o ducto cumplan con los proce-
dimientos operativos e instrucciones de trabajo de acuer-
do a lo establecido en el proceso de Disciplina Operativa.
Actividades
Elaborar o actualizar procedimientos operativos.
Verificar el cumplimiento de las cuatro fases del pro-
ceso de Disciplina Operativa de SSPA (Disponibili-
dad, Calidad, Comunicacin y Cumplimiento) en la
gestin de los procedimientos aplicables al proceso
de Operacin.
Aplicar procedimientos operativos requeridos y exis-
tentes.
Estrategias
Formar equipos de trabajo para la elaboracin o ac-
tualizacin de procedimientos operativos.
Verificar peridicamente el cumplimiento de la dis-
ciplina operativa (Disponibilidad, Calidad, Comuni-
cacin y Cumplimiento) en los procedimientos ope-
rativos requeridos.
Recursos
Gua del subelemento
Mejor prctica corporativa Administracin de
libranzas y reparaciones mayores
Elemento Disciplina Operativa de SSPA.
CBT de Disciplina Operativa va Universidad Virtual.
SISDO.
SIMAN.
Capacitacin
Disciplina Operativa.
Asistencia Tcnica Externa
No se requiere.
Subelemento que asegura la documentacin de las
buenas prcticas de operacin que contribuyen en la
mejora de la confiabilidad de los Procesos.
Actividades
Difundir el concepto de Buenas Prcticas a todo el
personal.
6.3.3 Subelemento Procedimien-
tos Operativos
6.3.4 Subelemento Buenas Prcti-
cas de Operacin
266
Detectar y documentar Buenas Prcticas.
Aplicar Buenas Prcticas.
Estrategias
Propiciar ambiente para motivar al personal a
compartir soluciones y mejoras que han dado
resultado.
Formalizar equipos de trabajo para identificar y
aplicar las buenas prcticas.
Recursos
Gua del subelemento
Mejor prctica corporativa Orden y limpieza 5S
Capacitacin
No se requiere.
Asistencia Tcnica Externa
No se requiere.
Elemento que asegura que los equipos y ductos
sean diseados con caractersticas que faciliten el
mantenimiento de sus componentes.
Subelemento que asegura niveles ptimos de
mantenibilidad en los equipos y ductos nuevos de los
Centros de Proceso.
Actividades
Difundir el concepto Mantenibilidad a todo el
personal.
Considerar criterios de mantenibilidad para
la elaboracin de bases de usuario, diseo y
construccin de instalaciones y ductos nuevos.
Verificar la mantenibilidad en las instalaciones y
ductos nuevos.
Estrategias
Asegurar la participacin de personal de
mantenimiento en los equipos de trabajo para
la elaboracin de bases de usuario, diseo y
construccin de instalaciones y ductos nuevos.
Recursos
Gua del subelemento
Mejor Prctica Corporativa Mantenibilidad
Bases de datos de falla y reparacin
Bases de datos Propias (SAP/3) y Genricas (OREDA,
IEEE, Sinteff).
Procedimiento para implementar la Mantenibilidad
de PEP.
Presupuesto para asistencia tcnica.
Capacitacin
Anlisis de Confiabilidad, Disponibilidad, Manteni-
bilidad (RAM).
Anlisis de Costo y Ciclo de Vida
Asistencia Tcnica Externa
Capacitacin.
Asesora en aplicacin de anlisis de mantenibilidad.
Subelemento que asegura niveles ptimos de manteni-
bilidad en los equipos y ductos existentes de los Centros
de Proceso.
6.4 Elemento Confiabilidad de
Diseo
6.4.1 Subelemento Mantenibili-
dad de Equipos y Ductos
Nuevos
267
Actividades
Difundir el concepto Mantenibilidad a todo el per-
sonal.
Evaluar criterios de mantenibilidad en las actividades
diarias.
Proponer recomendaciones para mejorar la Mante-
nibilidad.
Establecer plan de accin para implantar recomen-
daciones.
Evaluar la factibilidad econmica.
Estrategias
Realizar recorridos para detectar oportunidades de
mejora de la mantenibilidad mediante la observa-
cin del desarrollo de las actividades.
Propiciar ambiente para motivar al personal a iden-
tificar mejoras para la mantenibilidad durante las ac-
tividades diarias.
Establecer programa para aplicar las recomendacio-
nes de mejora de la mantenibilidad.
Recursos
Gua del subelemento
Mejor prctica Corporativa Mantenibilidad
Bitcoras de operacin y mantenimiento.
Bases de datos de falla y reparacin.
Procedimiento para implementar la Mantenibilidad
en PEP.
Presupuesto para asistencia tcnica y atencin de re-
comendaciones.
Capacitacin
Anlisis de Confiabilidad, Disponibilidad, Manteni-
bilidad (RAM).
Evaluaciones econmicas.
Asistencia Tcnica Externa
Capacitacin
Asesora en aplicacin de anlisis de mantenibilidad.
Subelemento que establece y asegura la utilizacin de
metodologas y buenas prcticas para reducir el ndice de
fallas y optimizar planes de inspeccin y mantenimiento.
Incrementa la confiabilidad de los equipos de los Centros
de Proceso mediante la aplicacin de metodologas: AC,
ACR, MCC, IBR.
Actividades
Difundir las metodologas de Confiabilidad.
Determinar la criticidad de las instalaciones y equipos.
Optimizar planes de inspeccin y mantenimiento de
equipo esttico y dinmico (IBR y MCC).
Realizar ACR de las fallas recurrentes y las espordicas
de alto impacto.
Aplicar costo de mantenimiento y ciclo de vida de
activos
Aplicar anlisis SIL/SIS donde corresponda.
Estrategias
Formar equipos naturales de trabajo.
6.4.2 Subelemento Mantenibili-
dad de Equipos y Ductos
Existentes
6.5 Elemento Confiabilidad de
Equipos y Ductos
6.5.1 Subelemento Metodologas
de Confiabilidad
268
Recopilar, analizar y jerarquizar informacin estadsti-
ca de fallas y costos.
Documentar el Contexto Operacional.
Recursos
Gua del subelemento.
Mejor prctica corporativa Costo de Mantenimiento
y Ciclo de Vida
Mejor prctica corporativa Funciones protectoras ins-
trumentadas
Bases de datos de falla y reparacin Propias (SAP/3) y
Genricas (OREDA, IEEE, Sinteff.)
Guas de PEP de metodologas AC, ACR, MCC, IBR.
Presupuesto para asistencia tcnica.
Capacitacin
Anlisis de Criticidad (AC).
Anlisis Causa Raz (ACR).
Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC).
Inspeccin Basada en Riesgo (IBR).
Ingeniera de Confiabilidad.
Costo de Mantenimiento y Ciclo de Vida de los Ac-
tivos
SIL/SIS
Asistencia Tcnica Externa
Capacitacin.
Asesora en aplicacin de Metodologas.
Subelemento que asegura la implantacin del PAID en los
Centros de Proceso.
Actividades
Difundir el PAID a todo el personal.
Acopio e Integracin de Datos.
Evaluacin del Riesgo.
Direccin y Gestin del Sistema.
Estrategias
Conformar equipos de trabajo con personal experto
Utilizar la herramienta PIRAMID.
Recursos
Bases de datos de falla y reparacin propias (SAP/3)
y genricas (OREDA, PARLOC).
PAID.
Herramientas computacionales (@ditep, PIRAMID,
SPADA).
Presupuesto para asistencia tcnica.
Capacitacin
Plan de Administracin de Integridad de Ductos
(PAID).
Ingeniera de Confiabilidad.
Asistencia Tcnica Externa
Capacitacin.
Ejecucin de estudios y asesora en aplicacin del
PAID.
Subelemento que documenta las buenas prcticas
de mantenimiento que contribuyen a la mejora de la
confiabilidad de los equipos y ductos.
6.5.2 Subelemento Plan de Ad-
ministracin de Integridad
de Ductos (PAID)
269
Actividades
Difundir el concepto de Buenas Prcticas a todo el
personal.
Detectar y documentar Buenas Prcticas.
Aplicar Buenas Prcticas.
Estrategias
Propiciar ambiente para motivar al personal a com-
partir soluciones y mejoras que han dado resultado.
Formalizar equipos de trabajo para identificar y apli-
car las buenas prcticas.
Recursos
Gua del subelemento.
Mejor Practica corporativa Orden y limpieza 5Ss
Capacitacin
No se requiere.
Asistencia Tcnica Externa
No se requiere.
Elemento que asegura la eficiencia de la gestin de
mantenimiento basada en la documentacin de los
procesos de la cadena de valor.
Subelemento que establece los criterios para generar
el diagrama lgico del proceso de mantenimiento, que
muestra la interaccin de sus subprocesos, as como la
interrelacin con otros procesos.
Actividades
Identificar insumos y productos del proceso de man-
tenimiento.
Identificar y agrupar las actividades de mantenimien-
to.
Elaborar el mapa especfico del proceso de manteni-
miento de la instalacin.
Analizar el mapa e identificar oportunidades de
mejora del proceso de mantenimiento.
Implementar las mejoras al proceso.
Estrategias
Formar equipos de trabajo.
Validar las interacciones con otros procesos (Opera-
cin, RH, RF, RM, TI, SIPAC).
Contratar asistencia tcnica externa.
Recursos
Mapas del macroproceso de mantenimiento.
Gua del subelemento
Mejor prctica corporativa Administracin del tra-
bajo. Planeacin y programacin
Presupuesto para asistencia tcnica.
Capacitacin
Mapeo de procesos.
Asistencia Tcnica Externa
Capacitacin.
Mapeo de procesos.
6.5.3 Subelemento Buenas Prcti-
cas de Mantenimiento
6.6 Elemento Proceso de Mante-
nimiento
6.6.1 Subelemento Mapas del Pro-
ceso de Gestin de Mante-
nimiento
270
Subelemento que gua la correcta y consistente ejecucin
del proceso de mantenimiento, en la instalacin o en el
Centro de Proceso.
Actividades
Difundir las guas del proceso de mantenimiento a
todo el personal.
Identificar las funciones especficas y sus interacciones
en la cadena de valor del mantenimiento (Ingeniera,
Planeacin, Programacin y Ejecucin).
Estrategias
Formar equipos de trabajo para asignar actividades
de acuerdo a la cadena de valor.
Formalizar la asignacin de actividades con base en
el proceso.
Dar seguimiento a la aplicacin de las guas.
Recursos
Personal especialista de Mantenimiento, Operacin
y reas soporte de la instalacin.
Presupuesto para asistencia tcnica.
Capacitacin
Proceso de mantenimiento.
Asistencia Tcnica Externa.
Mapeo del proceso de mantenimiento.
Elemento que soporta la gestin del negocio a travs de
la administracin de informacin completa y oportuna
generada en los procesos de PEP.
Subelemento que asegura que todo usuario este
debidamente capacitado para utilizar el Sistema SAP R/3
de acuerdo a las funciones del puesto de trabajo.
Actividades
Detectar necesidades de capacitacin en PM-SAP.
Elaborar matriz de conocimiento.
Enviar a la GAM matriz de conocimiento.
Tomar cursos CBT.
Estrategias
Capacitacin a travs de CBTs utilizando la Univer-
sidad Virtual.
Capacitacin presencial para expertos funcionales
en PM-SAP.
Recursos
CBTs de roles de Planeador, Programador, Ejecutor,
Ingeniera y Operador.
Sala con equipos de cmputo.
Presupuesto para contratacin de asistencia tcnica.
Capacitacin
Planeacin, Programacin, Ejecucin, Ingeniera y
Operacin en PM-SAP.
Expertos funcionales.
Asistencia Tcnica
Capacitacin presencial.
Subelemento que proporciona los lineamientos para es-
tablecer y operar un Centro de Atencin a Usuarios del
6.6.2 Subelemento Descripcin
de los Mapas del Proceso
de Gestin de Manten-
imiento
6.7 Elemento SAP R3
6.7.1 Subelemento Capacitacin
271
mdulo de mantenimiento de PM-SAP.
Actividades
Designar expertos funcionales por Gerencia / Activo.
Capacitar a expertos funcionales en la herramienta
Service Desk.
Instalar el software Service Desk a expertos funcio-
nales.
Estrategias
Coordinacin con TI y la GAM-SDC.
Difusin va Cartelera PEP.
Recursos
Mesa de ayuda TI Regional.
Personal experto en PM-SAP de PEP.
Presupuesto para asistencia tcnica externa.
Capacitacin
Cursos avanzados de PM-SAP.
Curso de Service Desk.
Asistencia Tcnica Externa
Capacitacin.
Subelemento que asegura que los usuarios del Sistema
SAP R/3 cuenten con las licencias y perfiles de acuerdo
a su roles.
Actividades
Elaborar censo de personal que requiere licencias
SAP.
Asegurar la asignacin de perfiles acordes al puesto
de trabajo.
Solicitar las altas, bajas o modificaciones de licencias
y perfiles de acuerdo al procedimiento para la
administracin de usuarios.
Asignar perfiles restringidos a expertos funcionales.
Estrategias
Coordinacin con corresponsales regionales para
asignacin de licencias SAP.
Coordinacin con la GAM para la adicin de perfiles
restringidos e incompatibles.
Recursos
No aplica.
Capacitacin
CBTs de Planeacin, Programacin, Ejecucin,
Ingeniera y Operacin en PM-SAP.
Asistencia Tcnica
No se requiere.
Subelemento que orienta a los usuarios del modulo de
mantenimiento (PM) de SAP en la aplicacin de docu-
mentos normativos para el adecuado registro y consulta de
la gestin de mantenimiento, generando una cultura del
manejo del dato que garantice informacin til completa
y oportuna.
Actividades
Asegurar la disponibilidad de procedimientos y guas
para los usuarios.
Asegurar la aplicacin de procedimientos y guas.
6.7.2 Subelemento Centro de
Atencin a Usuarios (CAU)
6.7.3 Subelemento Perfiles y Li-
cencias
6.7.4 Subelemento Procedimien-
tos, guas.
272
Estrategias
Soporte tcnico por administracin o por terceros
para actualizacin de informacin en PM-SAP.
Aplicar el proceso de Disciplina Operativa.
Recursos
Gua del subelemento
Mejor prctica corporativa Censo de equipos y taxo-
noma
SIMAN.
Intranet PEP.
Presupuesto para asistencia tcnica.
Capacitacin
Procedimientos y Guas.
Asistencia Tcnica Externa
Captura y/o actualizacin de informacin en PM-SAP.
Es el subelemento que asegura que el personal cuente
con la infraestructura e interfaces necesarias para la
utilizacin optima del modulo de mantenimiento PM
(Plant Maintenance) del sistema SAP.
Actividades
Detectar necesidades de infraestructura informtica
(hardware, software, redes, etc.)
Asegurar la compatibilidad de otros sistemas con SAP
R/3.
Estrategias
Asegurar la disponibilidad de la infraestructura infor-
mtica en coordinacin con TI Regional.
Recursos
Presupuesto para la infraestructura informtica re-
querida.
Capacitacin
No se requiere.
Asistencia Tcnica Externa
No se requiere.
7. AVANCES Y CONTROL DE IMPLANTACIN
Los avances y control de la implantacin sern monitoreados mediante el Sistema para el Control
y Seguimiento de Implantacin (SCSI), el cual establece indicadores para cada subelemento,
cuyas metas sern establecidas por el lder de implantacin de la instalacin, tomando como
referencia los criterios establecidos en la tabla 6, estos criterios fueron establecidos en acuerdo
con los asesores internos de implantacin del SCO, su aplicacin no es limitativa ya que pueden
considerar condiciones particulares para cada instalacin.
La frecuencia de registro de informacin es mensual y se consolida a nivel de Instalacin, Centro
de Proceso, Activo/Gerencia, Subdireccin y PEP.
Asimismo se efectuarn revisiones de control para verificar la aplicacin del Manual del SCO,
guas respectivas, visitas para dar asistencia tcnica al lder de implantacin del SCO y su
equipo de trabajo.
6.7.5 Subelemento Infraestructura
e Interfaces
273
ANEXO II
METODOLOGA PARA DOCUMENTAR
CASOS DE NEGOCIO EN PEP
1. OBJETIVO
Establecer disposiciones generales para documentar casos de negocio para la solucin de
problemas y/o atencin de reas de oportunidad, basados en la aplicacin de metodologas
de confiabilidad y mejores prcticas del SCO.
2. DISPOSICIONES ESPECFICAS
Como resultado de la implantacin del SCO se detectaran oportunidades de mejora de
los procesos y sus respectivas soluciones, mismas que debern ser documentadas como
potenciales casos de negocio, siguiendo la metodologa mostrada en el esquema que se
describe a continuacin:
Imagen 7. Esquema de oportunidades.
PPa Parre retto to dddddeee e e
Pr Prrob ob obbblle le le lemmmmas
MMa Matr triiz iz z
Es Es Es sffu fu fu fuer er er rzzzo zo zo
BBeennnefi f cio
Listado de
Jerarquizado de
Propuestas dde
So Solu luci cin n
Je Je Jera ra rarq rq rq qqqui ui uizza za zaci ci ci ci in n n n nnn
PPPPr Pr Pr Pr Pr Prop op op opue ue ue ttt st st stas as as dddde
solucin
Pr Prop oppue uest stas as pppar araa
Solucin Solucin
Deteccin y
Jerarquizacin
de
Op Opor ortu tuni nida daddes
Anlisis de
DDe Desv svia iaci cin n ddee
Indicadores I di d
De Desv svia iaci cin n ddel el
pproceso
Mejores Practicas
PPPPPPotencialess
Casos de
NNeeggoocciioo
AC ACRR
IB IB IBRRR
MC MCCC
Mantenibilidad ibilid d
Optimizar
PAID
119.15
68.85
34.42
31.64
24.08
13.06
10.27
9.61
8.07
6.53
5.30 5.00
3.86 3.64
-
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
LINEAS DE PROCESO
GA-3505B
PSA
DA-3101
GB-3102
DA-3501
FA 3302
GB-3202
BA-3401
GA-3155
GA-3503B
FV-2009B
GA-3102
TORRE DE VACIO
Suma de $COSTO MMUS

274
2.1 Paso 1. Identificar desviaciones y oportunidades
En esta etapa se analizan las desviaciones de los indicadores
del Tablero de Confiabilidad Operacional (anexo1),
respecto a las metas que ellos tienen establecidas y se
infiere mediante la combinacin de los mismos, las
posibles causas que producen dichas desviaciones, las
soluciones propuestas representaran potenciales casos
de negocio a evaluar.
Se trata de la identificacin de problemas, situaciones
recurrentes o de alto impacto, que afecten al negocio,
tales como:
Fallas de equipos Indisponibilidad de equipos
p Indisponibilidad de refacciones
Desviaciones de parmetros operativos
Cambios en contexto operacional
Problemas de Mantenibilidad
Condiciones de riesgo
Recomendaciones de estudios tcnicos
En esta seccin se deber integrar una relacin de
desviaciones en los indicadores y/o en el proceso y
jerarquizar haciendo anlisis de Pareto.
Para obtener las soluciones de las oportunidades
detectadas y jerarquizadas de manera estructurada,
se debern aplicar las mejores prcticas contenidas en
el manual del SCO, tales como; Anlisis de Causa Raz
ACR, Mantenimiento Centrado en Confiabilidad MCC,
Inspeccin Basada en Riesgo IBR, Plan de Administracin
de Integridad De Ductos PAID, Mantenibilidad,
Optimizar, Contexto Operacional, Ventanas Operativas,
Almacenes, Funciones Protectoras y otras.
Las propuestas de solucin para las desviaciones
detectadas en los indicadores y/o en el proceso se
debern Integrar en un listado.
DESCRIPCIN DEL
PROBLEMA
Quema de Gas
Produccin diferida
de Aceite
Contaminacin
Ambiental A bi l
CUANTIFICACIN
DEL IMPACTO
COSTO ESTIMADO
DE IMPACTO
119.15
68.85
34.42
31.64
24.08
13.06
10.27
9.61
8.07
6.53
5.30
5.00
3.86
3.64
-
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
L
I
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C
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3
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B
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0
1
G
A
-
3
1
5
5
G
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-
3
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0
3
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F
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0
9
B
G
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-
3
1
0
2
T
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R
R
E

D
E

V
A
C
I
O
Suma de $COSTO MM US
2.1.1 Analizar los indicadores
de Confiabilidad, Costos,
Operativos, BSC, otros.
2.1.2 Atender oportunidades de
mejora para corregir desvia-
ciones del proceso
2.2 Paso 2. Detectar y Jerarquizar
Oportunidades
2.3 Paso 3. Propuestas para solu-
cin
275
Se deber estimar los beneficios esperados y los costos d b l b f d l
asociados a la ejecucin de las soluciones listadas en el
paso anterior, considerando mano de obra y materiales
entre otros.
Determinar la facilidad de implementacin y los beneficios
potenciales de las acciones de mejora propuestas.
Del resultado de la combinacin de estas variables se le
dar prioridad a las acciones que resulten de ms alto
beneficio, que sean de ms fcil implementacin hasta
las acciones de menor beneficio y con mayor dificultad
de implantacin.
Las soluciones jerarquizadas se debern integrar en una
lista en orden de prioridad de acuerdo al ejemplo de la
tabla siguiente:
Imagen 8. Matriz de priorizacin.
Viabilidad de Implementacin p
I
m
p
a
c
t
o
Alta Requiere pocos recursos
Media Requiere adquisiciones y mano de
obra adicional
Baja Requiere proyectos de inversin
Prioridad 1
Prioridad 2
Prioridad 3
Quema de Gas $ 536.9 MMUSDA 3.8 MMUSDA al 2011
Incrementar la confiabilidad y
disponibilidad de los equipos
de compresin en instalaciones
marinas de la RMNE.
PROBLEMA ACCIONES DE MEJORA
BENEFICIOS
POTENCIALES
ESTIMADO DE
COSTOS
2.4 Paso 4. Estimacin de Costos
y Beneficios.
2.5 Paso 5. Jerarquizacin Esfuer-
zo Beneficio:
2.6 Paso 6. Listado Jerarquizado:
Esfuerzo - Beneficio.
276
1. Incrementar la confiabilidad y disponibilidad de los equipos
de compresin en instalaciones marinas de las RMNE.
2. Mejorar la eficiencia del proceso de endulzamiento
7. Concluir las interconexiones para la segregacin de corrientes
en el C.P. Akal-C para incrementar el volumen de andulza-
miento en Akal-Co (450 mmpcd) con gas de KMZ de bajo
contenido de Nitrgeno (5% mol de N2) mayo - junio/2009.
6. Cumplimiento al programa del gas a manejar
(Form.+BN+Zona de Transicin) en la RMNE, Extraer de la
Zona de Transicin un volumen mximo de 533 mmpcd de
acuerdo al Plan Rector 2008-2013.
5. Incrementar la cpacidad de compresin con equipo Booster
en Akal-J Perforacin y Ku-S.
4. Incrementar de 2480 a 2620 mmpcd la acpacidad de
compresin de gas amargo en el AIC para enviar a Plantas y
TCs de Inyeccin.
3. Incrementar a 1230 mmpccl la capacidad de inyeccin de gas
amargo al yacimiento en el AIC.
Se debe soportar secuencialmente cada uno de los
pasos descritos con anterioridad. El paso posterior ser
tomar cada una de estos potenciales casos y desarrollar
un anlisis de opciones para seleccionar la de mayor
rentabilidad y menor riesgo.
Anexo 1. Tablero de Confiabilidad Operacional.
Con la finalidad de verificar los resultados de la implantacin del SCO, se deben determinar y
registrar en el Tablero de Confiabilidad Operacional los indicadores de Negocio, Instalaciones-
Equipo, Planeacin y Programacin, Operacin Segura, Mantenimiento Preventivo y
Predictivo y Efectividad de Programas de Confiabilidad, que apliquen a cada instalacin o
Centro de Proceso, desde el inicio de la implantacin y se debe continuar en forma peridica
de acuerdo a la frecuencia y criterios establecidos en la gua DCO-SCM-GT-012.
CASOS DE NEGOCIO
2.7 Paso 7. Documentar el proce-
so de identificacin y selec-
cin de casos de negocio.
277
Tabla 7. Tablero de Confabilidad Operacional.
Nota: Los valores de los cuartiles para equipos no considerado en este tablero debern ser solicitados a la GAM.
278
ANEXO III
PLAN DE MEJORA OPERATIVA (PMO)
1. OBJETIVO
Establecer disposiciones generales para documentar un Plan de Mejora Operativa (PMO) en
Instalaciones/Ductos para corregir desviaciones en sus resultados, aplicando los subelementos
del SCO.
2. DISPOSICIONES ESPECFICAS
El SCO en PEP se desarroll con el propsito de mejorar el desempeo operativo a travs de
la Confiabilidad Operacional, por lo cual, su aplicacin debe enfocarse en las Instalaciones/
Ductos donde se identifiquen oportunidades de mejora.
La MAOCT y MAO de la instalacin/ducto, deben identificar reas de oportunidad y con base
a ellas desarrollar un Plan de Mejora Operativa (PMO) cuya implementacin, apoyado en el
SCO, permita cerrar las brechas de desempeo. Aplicando los siguientes pasos:
En este paso se deben obtener los indicadores actuales
de la Instalacin/Ducto, el resultado inicial determinar
el cuartil actual; para los que requieran atencin, se
establecer el cuartil meta identificando las mejoras
que son factibles de realizar conforme a los recursos
disponibles.
En este paso se identifican las causas que originan brechas
de desempeo, o sea, factores que inciden directamente
en los resultados de cada indicador, como se muestra en
la Tabla 8. Para los indicadores que requieren atencin se
deben analizar los factores que le afectan para identificar
los casos que requieren atencin inmediata, recabando la
evidencia que soporte la evaluacin.
Los factores de la Tabla 9 se explican a continuacin:
1) Suficiencia de competencias: Se evala si el personal demuestra ser competente para
cumplir con las funciones de su puesto en la Instalacin/Ducto.
2.1 Determinar indicadores de
gestin que requieren aten-
cin
2.2 Evaluar el desempeo opera-
tivo actual
279 2) Productividad del personal: Asumiendo que el personal sea suficiente y est preparado
con las competencias requeridas, se evalan aspectos conductuales, como nivel de compro-
miso, actitud, motivacin y responsabilidad, el jefe inmediato del personal debe determinarlo
identificando aquellos que requieren atencin.
3) Nivel de coordinacin operativa: Se evala el grado de coordinacin, comunicacin
e integracin entre operacin, mantenimiento y reas soporte en sus diferentes mbitos de
competencia, ya sea entre el Centro de
Trabajo y la Instalacin/Ducto, entre insta-
laciones, y entre coordinadores/lderes y su
equipo de trabajo, para el logro de sus obje-
tivos y corregir desviaciones al desempeo
operativo de la Instalacin/Ducto.
4) Disponibilidad de recursos: Se eva-
la la disponibilidad de recursos financie-
ros, materiales y humanos requeridos para
llevar a cabo la operacin y el manteni-
miento de la Instalacin/Ducto.
5) Fallas recurrentes y eventos de alto
impacto: Se evala la informacin de fallas
de la Instalacin/Ducto y mediante un an-
lisis de Pareto se determinan el 20% de los
modos de falla de las familias de equipos
principales que representan el 80% del im-
pacto econmico en el ltimo ao (cantidad de veces que ocurre por el impacto econmico,
considerando costos de operacin, costos de mantenimiento y el valor de prdidas), para su
anlisis y atencin inmediata.
6) Disciplina Operativa: Se evala el nivel de cumplimiento del elemento disciplina ope-
rativa del SSPA a travs de los ciclos de trabajo.
7) Nivel de la planeacin y programacin: Se evala si la planeacin y programacin es
suficiente para soportar los requerimientos de los procesos de operacin y mantenimiento y
se cumple con los planes y programas establecidos.
8) Administracin de cambios: Se evala la capacidad o cultura del personal en la iden-
tificacin, documentacin, comunicacin y manejo de los cambios efectuados tales como:
modificaciones en el diseo, contexto o soluciones provisionales.
9) Condiciones fsicas de trabajo: A travs de recorridos y observaciones se evala el
ambiente fsico bajo el cual realiza su trabajo el personal de operacin y mantenimiento.
10) Confiabilidad de datos: Se evala el nivel de utilizacin de PM-SAP en el mbito de
competencia de cada usuario y la calidad de la informacin en el sistema.
11) Estado de equipos: Se evalan las condiciones fsicas de los equipos de las Instalaciones
/Ductos en trminos de integridad y riesgo a travs de inspecciones y observaciones en sitio.
12) Capacidad de infraestructura productiva: Se evalan casos de exceso o falta de equipos,
derivado del diseo inicial y/o cambios en el contexto operacional de la Instalacin/Ducto.
280
En este paso se establecen acciones especficas para
corregir las causas de las desviaciones y cerrar brechas
de desempeo.
Se debe establecer al menos una accin especfica para
corregir cada factor que induzca desviaciones en uno o
varios indicadores. Estas acciones tienen que ser descritas
de tal manera que tengan absoluta relacin con la
problemtica planteada y su solucin.
Una vez definida cada accin especfica, se deber
determinar su viabilidad de implementacin y la
Tabla 8. Factores vs Indicadores del Tablero de Confiabilidad
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Costo de Mantenimiento por Valor de
reemplazo de Activo (CMVA)
Costo de Produccin por unidad de
salida
Disponibilidad Mecnica

Utilizacin de activos con respecto a su
capacidad, % (UP TIME)
ndice de Paros no Programados (IPNP)

Trabajo planeado/Trabajos totales

Trabajos rezagados (Backlog)

Cumplimiento de programas

% trabajos de emergencia

Cumplimiento de programas de
produccion
Indice de energia consumida

Equipos criticos operando fuera de
rangos operacionales
Sistemas de control fuera de servicio

Mantenimiento prev y pred/Mtto total

Analisis de fallas completos ACR

Cumplimiento de Mantenimiento
Preventivo y Predictivo
Tiempo Medio Entre Fallas (MTBF)

Tiempo Medio Para la Reparacin
(MTTR)
Negocio
Indicador
Factor
Gente Tecnologa Proceso
Instalaciones/Equipo
Planeacin y Programacin
Operacin Segura
Mantenimiento Preventivo y Predictivo
Efectividad de Programas de Confiabilidad









































2.3 Establecer y priorizar acciones
de mejora operativa
281
magnitud del impacto que mitigar. La viabilidad est d d l b l d d i d d l i i i L i bilid d
asociada al nivel de recursos requeridos y el impacto es
el valor econmico de la oportunidad relacionada con la
accin especfica y el beneficio esperado.
Como resultado de la combinacin de estas variables,
se dar prioridad a las acciones que resulten de ms
alto impacto y viabilidad, atendiendo posteriormente
las acciones de menor impacto y viabilidad de
implementacin como se muestra en la imagen 9.
En caso de acciones con viabilidad de implementacin
baja, adicionalmente, aplicar la Metodologa de Casos de
Negocio, ver anexo III paso 7.
Imagen 9. Matriz de Priorizacin.
Los subelementos primarios del SCO son las herramientas
que facilitarn la ejecucin del PMO en la Instalacin/
Ducto. Los subelementos de soporte mostrados en la
Tabla 10 aplican para mejorar todos los indicadores de
gestin y deben utilizarse tambin durante la fase de
verificacin del SCO.
Despus de haber establecido acciones especficas para
actuar sobre los factores que inciden en el desempeo
de un indicador, se debe determinar qu subelemento(s)
primarios apoyan estas acciones especficas, con base en
la Tabla 10.
Cada accin especfica debe resolver un factor; cada
factor est asociado a uno o ms indicadores (Ver
imagen 8) y cada indicador est asociado a uno o ms
subelementos primarios (ver Tabla 10).
Viabilidad de Implementacin p
I
m
p
a
c
t
o
Alta Requiere pocos recursos
Media Requiere adquisiciones y mano de
obra adicional
Baja Requiere proyectos de inversin
Prioridad 1
Prioridad 2
Prioridad 3
2.4 Determinar los subelemen-
tos del SCO que soportan al
PMO
282
Por ejemplo: Si el indicador de la Disponibilidad Mecnica
de la instalacin es muy bajo (Tabla 8) y al analizarlo,
se determina que uno de los factores que lo provoca es
Disponibilidad de recursos (Tabla 9), debido a falta de
refacciones de los mdulos de compresin, se asigna al
responsable de atender la accin especfica Gestionar
y determinar la adquisicin y disposicin oportuna
del refaccionamiento, aplicando las herramientas y
disposiciones de la Gua del Subelemento Recursos para
el Desempeo.
Tabla 9. Subelementos del SCO vs Indicadores del Tablero de Confiabilidad
283
El plan de mejora operativa inicia con el anlisis del
desempeo de la Instalacin/Ducto y su producto es el
listado de acciones especficas de mejora, jerarquizadas
por viabilidad de implementacin e impacto, con
responsables asignados, costos estimados, fechas de
compromiso de atencin y subelementos primarios
del SCO que cierran las brechas detectadas en los
indicadores y/o las desviaciones de desempeo. El
costo estimado considera recursos por administracin o
terceros (materiales y servicios contratados).
En la Tabla 11, se muestra un ejemplo de cmo debe
listarse el PMO de una instalacin o ducto, una vez que
ha sido desarrollado de acuerdo con los pasos anteriores.
El formato es libre, sin embargo al menos debe contener
la informacin indicada en los encabezados, contar
con evidencia documental y ser autorizado por la
MAOCT MAO. Una vez autorizado, el PMO deber
difundirse, aplicarse y sus avances deben ser revisados
peridicamente en Reuniones de Rendicin de Cuentas
y verificados mediante Revisiones de Gestin.
A fin de facilitar el entendimiento del Plan de Mejora
Operativa, se muestra a continuacin el diagrama esque-
mtico.
2.5 Autorizacin, difusin, aplica-
cin y revisin del PMO
284
Imagen 10. Esquema del PMO
S u f i c i e n c i a d e
c o m p e t e n c i a s
P r o d u c t i v i d a d d e l
p e r s o n a l
N i v e l d e C o o r d i n a c i n
D i s p o n i b i l i d a d d e
r e c u r s o s
F a l l a s r e c u r r e n t e s y
e v e n t o s d e a l t o
i m p a c t o
D i s c i p l i n a o p e r a t i v a
N i v e l d e l a
P l a n e a c i n y
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A d m i n i s t r a c i n d e
c a m b i o s
C o n d i c i o n e s f s i c a s
d e t r a b a j o
C o n f i a b i l i d a d d e
D a t o s
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285
Ejemplo de desarrollo de PMO de una instalacin:
En una instalacin se estn presentando de manera recurrente problemas de diversa n-
dole operacional que han generado la necesidad de establecer un plan de ataque a las
causas de las desviaciones para mejorar en forma sustentable el desempeo operacional.
Con base en ello el equipo de trabajo de la instalacin procedi a desarrollar un Plan de
Mejora Operativa (PMO) especfico ocupando la metodologa establecida en este anexo.
A continuacin se muestra paso a paso cmo se desarroll el PMO para el contexto de
esta instalacin:
Determinacin de indicadores de gestin que requieren atencin:
Despus de un anlisis de la situacin actual de los indicadores del tablero de confia-
bilidad para esta instalacin, se determin que el indicador que requiere atencin es el
ndice de paros no programados (IPNP) cuyo valor de 4 se sita en el cuartil 4 y se tiene
la meta de llevarlo a un valor de 3 en el cuartil 1 dentro de los prximos 24 meses y para
el indicador MTBF la meta es llevarlo del cuartil 3 al cuartil 2 en 12 meses
Evaluacin del desempeo operativo actual:
Utilizando la Tabla 9 de este anexo, se identificaron los factores que inciden directamente
en el mal desempeo de los indicadores IPNP y MTBF respectivamente, encontrando lo
siguiente:
IPNP
Suficiencia de competencias: El personal mecnico desconoce cmo instalar correcta-
mente una chumacera.
Productividad del personal: Hay desmotivacin y falta de compromiso en el personal
manual.
Disponibilidad de recursos: Se generan retrasos en libranzas por falta de herramientas
y refacciones.
Fallas recurrentes y eventos de alto impacto: Fallas en el sistema de sellos secos de los
turbocompresores.
Disciplina Operativa: No se aplican estrictamente los procedimientos de arranque.
Nivel de la planeacin y programacin: No se cumple oportunamente con los manteni-
mientos anuales a los turbocompresores.
Administracin de cambios: No se han documentado las modificaciones realizadas en
los turbocompresores.
Condiciones fsicas de trabajo: Cuando se hacen actividades de mantenimiento correc-
tivo al sistema de sellos secos de los turbocompresores se requiere desmontar tuberas y
equipo de proceso.
Estado de equipos: Sobrecalentamiento en chumaceras de los turbocompresores.
286
MTBF
Nivel de coordinacin operativa: No hay buena coordinacin en las reas de operacin,
mantenimiento y logstica.
Fallas recurrentes y eventos de alto impacto: en base a las estadsticas de fallas de la
instalacin se detecta que han ocurrido eventos de alto impacto con produccin diferida.
Disciplina Operativa: No se aplican los procedimientos operativos correctamente.
Nivel de la planeacin y programacin: Se detectaron trabajos planeados que no fueron
programados oportunamente para su ejecucin.
Administracin de cambios: No se cumple con el procedimiento de administracin de
cambios.
Estado de equipos: Equipos que rebasan el lmite de horas de operacin establecidas por
el fabricante.
Establecimiento y priorizacin de acciones de mejora operativa para indicador de
IPNP
Se propusieron las siguientes acciones especficas para corregir las causas de las desviacio-
nes y cerrar brechas de desempeo. Estas acciones fueron ordenadas por su prioridad de
acuerdo a los criterios establecidos en la imagen 9 en este anexo:
Determinacin de los subelementos del SCO que soportan al PMO para el idicador
IPNP
En base a la Tabla 10 de este anexo se asociaron los subelementos primarios y de soporte
del SCO que aplican para ejecutar cada accin especfica:
sciplina Operativa Diss
fici icienc encia ia de de competencia Suff
A
A
A
M
A
A
Aplicar programa de auditorias de DO en los arranques.
Capacitar al personal en instalacin de chumaceras.
las recurrentes y eventos Fal
alto impacto de
vel de la planea acin y Nivv
ogramacin proo
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M
A
A
A
A
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M
M
Realizar y aplicar ACR al sistema de sellos secos de los
tur turboc bocomp ompres resore oress.
y p
Establecer compromiso con operaciones para
cumplir el programa de mantenimientos anuales a los
p p p p
turbocompresores.
p p g
Realizar y aplicar ACR por sobrecalentamiento en
chumaceras de los turbocompresores.
y p p y p
Aplicar programa de reforzamiento de liderazgo y
motivacin en la instalacin.
p p g
Reemplazar las herramientas existentes donde corresponda.
Actualizar documentacin tcnica, PDIs, etc. de la
instalacin. instalacin
Redisear sistema de sellos secos de los turbocompresores
para tener modularidad.
Factor evaluado FFac Facttor tor ev ev l alu alu d ado ado Viabilidad Vi Via Viabil bil bilid ida idaddd p Impacto p IImp Imp t act actoo Prioridad P i Pri Pri i ori orid d dad dad p Accin especfica p AAcc Acci in in es espec pecfi fi fica ca
287
Como se observa en el indicador IPNP, tambin se deben de establecer y priorizar las
acciones as como determinar los subelementos del SCO que soportan al PMO para
el indicador MTBF.
Documentacin del PMO para autorizacin, difusin y aplicacin:
El programa del PMO para esta instalacin qued documentado como a continuacin se
muestra y soportado con los anexos que corresponden a las evidencias de la evaluacin
de cada factor.
Tabla 11. Ejemplo de un Plan de Mejora Operativa
SEPO, , SSEL
SECD, SEL
SEMC, , SEE SEET
SEMPGM, SEL, SEET
SEMC, SEET
SEL, SEL, SEET
SERD, SEL
SEPO, SEL, SEET
SEMIEDE, SEET, SEL
licar programa de auditorias de DO en los arranques. App
paci acitar tar al al personal en instalacin de chumaceras. Ca
alizar y aplicar ACR al sistema de sellos secos de los turbocomppresores. Rea
ablecer comprromiso con operaciones para cumplir el programa de mantenimientos Estta
uales a los turb bocompresores. anu u
p p p
alizar y aplicar ACR por sobrecalentamiento en chumaceras de los turbocompresores. Rea
licar programaa de reforzamiento de liderazgo y motivacin en la instalacin. App
emplazaar l r laas herramientas existentes donde corresponda. Ree
tualizar documentacin tcnica, PDIs, etc. de la instalacin. Actt
disear sistema de sellos secos de los turbocompresores para tener modularidad. Red
Subelementos SCO S b Sub Sub l ele elemen menttos tos SC SC SCOOO p Accin especfica p AAcc Acci in in es espec pecfi fi fica ca
288
289
Activo
Trmino contable para cualquier recurso que tiene un valor, un ciclo de vida y genera un flujo
de caja, puede ser humano, fsico y financiero intangible. Por ejemplo: El personal, Centros
de Trabajo, Plantas, Equipos.
Adicin
Operacin dentro del Proceso de Gestin de usuarios, que consiste en aadir roles a un
usuario con licencia activa en el sistema.
Altas
Operacin dentro del Proceso de Gestin de usuarios, que consiste en crear un acceso y
otorgar roles de usuario para realizar actividades de registro anlisis o consulta de informacin.
Anlisis Causa Raz (RCA - Root Cause Analysis)
Metodologa usada para identificar factores causales de fallas, relacionados a gente, procesos
y tecnologa, con el objeto de resolver problemas.
Anlisis de Criticidad
Es la herramienta que permite establecer bajo criterios homologados, jerarquas entre
sistemas, equipos y componentes, de acuerdo a su impacto total en el proceso, obtenido de
la influencia combinada de la probabilidad de ocurrencia de fallas y la severidad medida en
sus consecuencias en la seguridad, ambiente, operacin y costos, con el objetivo de facilitar
la toma de decisiones.
GLOSARIO DE TRMINOS DEL SCO
290
Anlisis del Nivel de Integridad de Seguridad (NIS SIL) de los Sistemas Instrumentados
de Seguridad (SIS)
Metodologa enmarcada dentro de la Seguridad Funcional y que aplica para todo proceso
productivo donde existan peligros potenciales.
Anlisis RAM (Reliability, Availability and Maintainability Analysis)
Es el estudio que determinar los valores esperados de prdidas de produccin y la no
disponibilidad de un proceso de produccin, de acuerdo a la configuracin o arreglo de
los equipos, las fallas aleatorias, las reparaciones, las paradas parciales y totales, las prdidas
de capacidad por degradacin de sus componentes y el tiempo fuera de servicio por
mantenimiento planeado.
Aprendizaje Virtual
Es un medio electrnico establecido por PEP para capacitacin del personal, el cual opera
va WEB.
ASP
Administracin de la Seguridad de los Procesos.
Avera o Falla
Cese de la capacidad de un equipo o ducto para realizar su funcin especfica, evento o
estado inoperable, en el cual parte de l, no funciona o no funcionara como previamente se
especific.
Aviso de avera
Describe una falla en un determinado equipo, sistema o ducto que restringe su desempeo
de alguna manera; el aviso de avera se utiliza para notificar que el equipo, sistema o ducto se
encuentra fuera de operacin por falla o funcionando fuera de las especificaciones de diseo
y operacin.
Aviso de libranza
Solicitud para realizar trabajos de mejora, correccin, modificacin, rehabilitacin,
modernizacin, a una instalacin de produccin o ducto de PEP, autorizadas en un programa
anual de libranzas por la Subdireccin correspondiente. En este caso se entiende por libranza
la interrupcin parcial o total del proceso de produccin en la instalacin o en el transporte
por ducto.
Aviso de mantenimiento predictivo
Solicitud para realizar trabajos de inspeccin a equipo, ducto e instalacin fuera del plan de
mantenimiento.
Aviso de mantenimiento preventivo
Solicitud para realizar trabajos preventivos a equipos, ductos e instalaciones fuera del plan de
mantenimiento.
Aviso de solicitud de actividad
Solicitud para realizar trabajos de apoyo diversos en los cuales se utiliza recursos de
mantenimiento por administracin y en rehabilitaciones, modificaciones o modernizaciones.
Estas actividades no son propias de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. Entre
estas actividades de apoyo se pueden mencionar las siguientes: aforos de pozos, instalacin
291
de equipos nuevos, supervisin en la construccin, arranque de equipos, reacomodos,
rotulacin, entre otros.
Baja
Operacin dentro del Proceso de Gestin de usuarios, que consiste en la eliminacin de
todos los roles y el bloqueo de la clave de usuario para evitar su acceso.
Brecha de competencias
La diferencia entre el perfil de competencias que tiene el personal y el perfil de competencias
requerido por el puesto.
La diferencia entre el nivel de dominio esperado en el puesto y el nivel de dominio obtenido
a travs de la evaluacin.
Business Warehouse (BW)
Es un sistema generador de reportes de la plataforma SAP.
Caso de Negocio
Es un documento que se emplea para evaluar el impacto econmico de tomar una accin
basada en el anlisis de indicadores de desempeo y/o reas de oportunidad detectadas para
mejorar el proceso.
Causa de falla
Circunstancias durante el diseo, manufactura o uso que ha conducido a una falla.
CBT (Computer Based Training)
Siglas que identifican los cursos asistidos por computadora los cuales se publican y controlan
a travs de la universidad virtual de PEP.
Centro de Atencin a Usuarios de SAP
Es un grupo estructurado, orientado e integrado por expertos funcionales para dar asistencia
tcnica en la solucin de problemas relacionados con la funcionalidad del mdulo de
mantenimiento de PM-SAP que opera a dos niveles (Subdirecciones y Sede).
Centro de Proceso (CP)
Est integrado por campos de explotacin, instalaciones de procesos productivos
claramente definidos, tales como: Bateras de separacin, Estaciones de recoleccin,
Plantas Deshidratadoras, estaciones de Bombeo, Estaciones de Compresin, Complejos de
produccin Marinos, Plantas de Inyeccin de Agua, Centrales de Almacenamiento y Bombeo,
292
Terminales de exportacin, Centros de Medicin de transferencia de Custodia, Lneas de
descarga y Pozos petroleros entre otros.
Centro de Trabajo (CT)
Aquella entidad constituida por organizaciones e instalaciones interrelacionadas e
interdependientes entre s, que persiguen un mismo fin, el cual en la mayora de los casos
es productivo, pero que no est limitado slo a ste; el fin puede ser transportar productos
o personas, proporcionar servicios, tales como los servicios mdicos o de inspeccin o
administrar ciertos recursos. En un Centro de Trabajo, las organizaciones realizan funciones
preponderantemente administrativas, mientras que las instalaciones realizan actividades
preponderantemente productivas.
Ciclo de Vida
Tiempo durante el cual un tem conserva su capacidad de utilizacin. El periodo abarca desde
diseo, instalacin, puesta en marcha, operacin, Mantenimiento hasta que es sustituido o es
objeto de Restauracin/Rehabilitacin.
Confiabilidad
Se define como la probabilidad de operar sin fallas, cumpliendo la funcin requerida en un
perodo determinado y bajo un contexto operacional establecido.
Confiabilidad Operacional
Es la capacidad de un sistema productivo para cumplir su funcin, sin fallas, dentro de sus
lmites de diseo y operacin, bajo un contexto operacional establecido, para un tiempo
definido, obteniendo productos con la calidad, cantidad y oportunidad requeridas.
Competencia
Conjunto de conocimientos y destrezas necesarios para el desempeo de las funciones en un
puesto de trabajo.
Conductas observables
Son aquellas actuaciones o acciones especficas, que al ser aplicadas a situaciones de trabajo,
demuestran la presencia de una competencia.
Confiabilidad
Es la probabilidad de funcionamiento libre de falla para un perodo determinado, bajo un
contexto operacional definido.
Consecuencia
Resultado de un evento. Pueden existir una o ms consecuencias de un evento. Las
consecuencias pueden variar de positivas a negativas.
Las consecuencias de un evento pueden ser expresadas cualitativa o cuantitativamente, los
modelos para el clculo de consecuencias deben tomar en cuenta el impacto en seguridad,
higiene, ambiente, produccin, costos de reparacin e imagen de la empresa.
Contexto Operacional
Las circunstancias bajo las cuales se espera que opere un activo fsico.
Corresponsal de Zona
Personal de la Coordinacin de Tecnologa de Informacin encargada de gestionar altas, bajas,
293
bloqueos, desbloqueos y reiniciar cuentas de usuarios (licencias), as como, altas, adiciones o
baja de perfiles compatibles por mdulo para operar el sistema PM-SAPPP
Criticidad
Es una caracterstica que permite establecer la jerarqua o prioridades de procesos, sistemas
y equipos, creando una estructura que facilita la toma de decisiones acertadas y efectivas,
direccionando el esfuerzo y los recursos en reas donde sea ms importante y/o necesario
mejorar la confiabilidad operacional, basado en la realidad actual.
Defecto
Causa inmediata de una falla (desalineacin, mal ajuste, fallas ocultas en sistemas de seguridad,
entre otros.)
Disponibilidad
Una medida del grado por el cual un tem est en un estado operable y confiable en el inicio
de una funcin, cuando la funcin es solicitada en cualquier momento (aleatorio).
Desempeo deseado
El nivel de desempeo deseado por el dueo o usuario de un activo fsico o sistema.
Emergencia
Falla que requiere una atencin inmediata por mantenimiento, a fin de evitar potencial peligro
a la seguridad del personal, trabajados, comunidad, ambiente, instalaciones y produccin.
Situacin derivada de un incidente/accidente que puede resultar en efectos adversos a los
trabajadores, la comunidad, el ambiente y/o las instalaciones y que por su naturaleza de
riesgo, activa una serie de acciones para controlar o mitigar la magnitud de sus eventos.
Equipo de Alto Impacto
Equipos principales de las instalaciones, que al fallar tienen un alto potencial de impacto al
negocio.
Equipo de Trabajo (ET)
Conjunto de personas que enfocan su esfuerzo, conocimientos, habilidades y destrezas al
logro de un objetivo comn mediante la asignacin de roles y responsabilidades que facilitan
su funcionamiento.
Equipo Multidisciplinario
Son equipos de trabajo conformados por personal de distintas especialidades o disciplinas sin
importar el rea al que pertenece.
294
Equipo Multifuncional
Son equipos de trabajo conformados por personal que representa las diferentes reas o
funciones involucradas en la actividad a desarrollar.
Equipo Natural de Trabajo
Son equipos de trabajo conformados por personal involucrado directamente en la actividad a
desarrollar por el equipo, sin importar su rea o especialidad.
Experto Funcional
Usuario final de SAP con conocimientos avanzados en el mdulo de mantenimiento, que ha
cursado y aprobado todas las unidades impartidas en la academia SAP y forma parte de un
Centro de Atencin a Usuarios.
Falla
Terminacin de la habilidad de un tem para ejecutar una funcin requerida.
Falla Funcional
Una falla funcional se define como la incapacidad de cualquier elemento fsico (ubicacin
tcnica) de satisfacer los parmetros de funcionamiento deseados.
Fallas Recurrentes
Son aquellas fallas repetitivas o crnicas. En ocasiones resultan de bajo impacto, por lo que su
efecto acumulado es desapercibido por los que operan o mantienen la instalacin.
GAM
Gerencia de Administracin del Mantenimiento de la Subdireccin de Mantenimiento y
Logstica (SML).
Hoja de Ruta
Lista de todas las tareas de mantenimiento u operaciones que se deben realizar a un equipo o
ubicacin tcnica. Para cada operacin se especifica la periodicidad con que debe realizarse,
el puesto de trabajo que debe realizarla, el material y herramientas necesarias, as como el
tiempo estimado de ejecucin. Las hojas de ruta son la base para la creacin de las rdenes
de mantenimiento.
295
Tipos de Hoja de Ruta:
Para equipos.
Para Ubicaciones Tcnicas.
Instruccin general (para equipos o ubicaciones tcnicas similares).
Indicadores
Parmetro numrico que mide el desempeo utilizando un factor crtico identificado en las
personas, la organizacin o en los procesos respecto a los objetivos y las metas del negocio.
Inspeccin Basada en Riesgo (IBR)
Es una metodologa sistemtica, cuyo objetivo es estimar el riesgo asociado a la operacin
de equipos estticos y evaluar la efectividad del plan de inspeccin (actual o potencial) en
reducir dicho riesgo. Est basada en la ejecucin de una serie de clculos para estimar la
probabilidad y la consecuencia de una falla de cada equipo esttico de proceso.
Interfaz
Conexin o interaccin entre hardware, software y el usuario.
tem
Trmino especfico usado para denotar cualquier producto, incluyendo sistemas, partes
materiales, sub-ensambles, conjuntos, accesorios, entre otros.
Jerarquizacin
Ordenamiento de acuerdo a su prioridad.
Lder
Es la persona que promueve y despierta entusiasmo en otras personas para el logro del
objetivo del Sistema de Confiabilidad Operacional, orientndolas y motivndolas a realizar su
trabajo para la implantacin.
296
Liderazgo
Es una cualidad que posee una persona o un grupo de personas, con capacidad, conocimientos
y experiencia para dirigir la implantacin del Sistema de Confiabilidad Operacional en su
Centro de Proceso.
MAFs
Medios Auxiliares de Fabricacin: Gras, Maquinas de Soldar, Herramientas Especiales,
Brazos Hidrulicos (HIAB), Andamios y otros.
Mantenibilidad
Se define como la probabilidad de que un componente o sistema en falla sea restaurado o
reparado a una condicin operativa especfica en un periodo de tiempo establecido, cuando
el mantenimiento es desempeado de acuerdo a los procedimientos establecidos y se cuenta
con los recursos apropiados.
Es una funcin determinstica que identifica la facilidad con la cual una actividad de
mantenimiento puede ser ejecutada en un equipo, el tiempo promedio para reparar (MTTR)
es un indicativo de la mantenibilidad y est en funcin del diseo y la tarea a efectuar
considerando siempre el uso adecuado de recursos.
Mantenimiento
Es la combinacin de actividades tcnicas y administrativas efectuadas en el tem, con el objeto
de restaurarlo a un estado que le permita continuar desempeando la funcin requerida.
Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC o RCM)
Es un proceso analtico y sistemtico basado en el entendimiento de la funcin de los sistemas
y las fallas funcionales, establece tareas ptimas y estrategias de mantenimiento de tipo
predictivo, preventivo, detectivo, rediseo y operacin hasta la falla, para la estructuracin
de un plan que d respuesta a los requerimientos de mantenimiento para un contexto
operacional especfico.
Mantenimiento Correctivo
Todas las acciones desempeadas como resultado de una falla, para restituir un tem a su
condicin especfica. El mantenimiento correctivo puede incluir cualquier o todos de los
siguientes pasos: localizacin, aislamiento, desarmado, intercambio, armado, alineamiento
y verificacin.
Mantenimiento Predictivo
Mantenimiento basado en la medicin de la condicin de un equipo para evaluar su
probabilidad de falla durante algn perodo futuro con objeto de tomar la accin apropiada
para evitar las consecuencias de esa falla.
La condicin del equipo es monitoreada usando monitoreo de Condicin, tcnicas de Control
Estadstico de Proceso, monitoreo del Funcionamiento del equipo con un hardware y software
297
especficos y/ o a travs del uso de los Sentidos Humanos. Los trminos Mantenimiento
Basado en Condicin, Mantenimiento en Condicin y Mantenimiento Predictivo pueden ser
usados indistintamente.
Mantenimiento Preventivo
Una estrategia para mantenimiento de equipos basada en la restitucin de un tem a una
condicin especfica, mediante la inspeccin y deteccin sistemtica, y la prevencin de fallas
incipientes, aplicado en intervalos fijos independientemente de su condicin actual.
Matriz de Criticidad
Es la representacin grfica que permite identificar y comparar cada modo de falla con el total
de todos los otros modos de falla con respecto a la severidad.
MDC
Modelo de Direccin por Calidad, es una estrategia de la mejora continua.
Metodologas de Confiabilidad
Representan los procesos de anlisis que permiten sistematizar la solucin de problemas en
equipos, instalaciones y procesos industriales. Entre stas, las ms conocidas son: Anlisis de
Criticidad (AC), Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC o RCM). Anlisis Causa
Raz (ACR), Inspeccin Basada en Riesgo (IBR), Anlisis de Confiabilidad, Disponibilidad y
Mantenibilidad (Anlisis RAM), Optimizacin Costo Riesgo (de refacciones o frecuencias de
mantenimiento), Nivel de Integridad de los Sistemas Instrumentados de Seguridad (SIL/SIS),
entre otras.
Modelo de competencias
Es una agrupacin de competencias (Marcadoras, Complementarias y Factores Conductuales)
relacionadas con los retos y objetivos que se persiguen en los puestos o roles dentro de una
organizacin, las cuales estn interrelacionadas entre s y reflejan el xito en el desempeo
para esa organizacin.
Modo de Falla
Es la manera observada de una falla. Un evento nico, que causa una falla funcional.
298 Motivacin
Es un impulsor que inicia y sostiene cualquier actividad, dirigindola al logro de un objetivo
determinado.
Negociacin de metas
Es el proceso por el que las partes interesadas acuerdan el alcance, tiempos de ejecucin y
recursos necesarios para cumplir las metas para la implantacin del SCO.
Nivel de dominio
Es el grado en que una persona domina una competencia.
Optimizacin Costo Riesgo
El Modelo Costo Riesgo permite comparar el costo asociado a una actividad de
mitigacin del riesgo (mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo, reemplazo,
reacondicionamiento, rediseo, actualizacin tecnolgica, nivel de inventario de refacciones,
entre otras), entre el nivel de reduccin de riesgo o mejora en el desempeo, debido a dicha
accin. El modelo permite saber cuanto obtengo por lo que gasto.
Orden de Trabajo
Documento usado por el rea mantenimiento para controlar las tareas de mantenimiento.
Incluye la informacin de la descripcin del trabajo requerido, la prioridad de la tarea, el
procedimiento del trabajo aplicable, las refacciones, materiales, herramientas y equipo
auxiliar requerido para terminar el trabajo, las horas de mano de obra, costos y materiales
consumidos en la terminacin de la tarea, as como tambin informacin clave de las causas
de falla, que trabajo fue desarrollado y otros.
PAIM (Programa de Administracin Integral de Mantenimiento)
Plan de Mantenimiento con presupuesto aprobado.
Perfil
Conjunto de transacciones que contienen autorizaciones y cumplen con una o algunas de las
actividades definidas en un rol.
299
Perfil incompatible
Es aquel que contiene transacciones inherentes a mdulos de PM-SAP a los que no pertenece
el usuario.
Perfil restringido
Es aquel que tiene una amplia funcionalidad o transacciones crticas y que es autorizados
solo para personal a nivel sede o autorizados por los dueos de proceso a usuarios regionales.
Plan de capacitacin
Conjunto de eventos de capacitacin y adiestramiento dirigidos a cerrar la brecha de
competencias del puesto.
Priorizacin
La importancia relativa de una tarea en relacin u otras tareas.
Probabilidad
Una medida (expresada en porcentaje o razn) para estimar la posibilidad de que ocurra un
evento.
RFCs
Protocolo de llamadas transaccionales de SAP.
Riesgo
Probabilidad de que ocurra un dao.
Rol
Es el nombre con el que se define una funcin a realizar en el sistema de soluciones de
industria, compuesta por uno o ms perfiles.
SAP
Por sus siglas en ingles Sistemas, Aplicaciones y Productos en procesamiento de datos, es el
sistema institucional para administrar los recursos de la empresa, que incluye al mdulo de
mantenimiento PM (Plant Maintenance).
Sistema Productivo
Est conformado por la infraestructura fsica, el proceso fsico/qumico y la organizacin
que los disea, opera y mantiene, cuya operacin de manera integral, permite obtener el
producto requerido.
Sistema de Confiabilidad Operacional (SCO)
Es el conjunto de elementos y subelementos, interrelacionados que contribuyen a la mejora
de la confiabilidad de procesos, la tecnologa y el personal, mediante la aplicacin de
300 metodologas probadas a nivel internacional y que fue desarrollado por personal de Pemex
Exploracin y Produccin, en fundamento a las necesidades particulares de sus instalaciones
petroleras.
Service Desk
Es un software que automatiza los procesos de Administracin de Servicios de Tecnologa de
Informacin (TI) en la organizacin.
Sociedad PEP
Estructura de una empresa desde el punto de vista contable en el SAP, que resuelven el
proceso de negocios con recursos financieros propios (Presupuesto PEF) de la empresa PEMEX
Exploracin y Produccin.
SSPA
Sistema de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental.
Taxonoma de equipos de PEMEX
Es la clasificacin consistente y formal de equipos, ubicaciones y eventos (fallas) de PEMEX,
incorpora cada pieza de equipo, sus componentes, eventos de mantenimiento y de operacin,
catlogos de fallas, el desarrollo y la compilacin de indicadores clave de desempeo (KPIs).
Tiempo Promedio Entre Falla (TPEF o MTBF)
Es el valor que permite conocer el tiempo promedio que estuvo operando un equipo, o un
grupo de equipos, antes que ocurra una falla.
Tiempo Promedio Para Reparar (TPPR o MTTR)
Es el valor que permite conocer el tiempo promedio de una reparacin cada vez que ocurre
una falla. Este indicador es comnmente utilizado para dimensionar la influencia de los
tiempos de reparacin de un equipo, que en adicin al resto de tiempos asociados a la
cadena ejecucin de actividades (tiempo de interrupcin total), afectan a la mantenibilidad (a
menor MTTR mejorar la mantenibilidad).
Transaccin
Es una instruccin codificada que permite ejecutar directamente una funcionalidad del
sistema sin el uso de la navegacin.
Tratamiento lista
Transaccin en SAP que permite visualizar el resultado en forma de lista de una consulta de
elementos requeridos (ubicaciones tcnicas, equipos, avisos, rdenes, hojas de ruta, planes
de mantenimiento, entre otros) para analizar tomar acciones especficas o globales.
301
Usuario Final
Todo usuario del mdulo de mantenimiento PM-SAP.
302
El Manual de Sistema de Confiabilidad Operacional 2012 se termin de imprimir
en los talleres de Impresionismo de Mxico S.A. de C.V. ubicados en ............... en
Mayo de 2012.
Se us tipografa ZapfHumnst BT a 10 pts. El material utilizado fue couch matte
150 grs. y cartulina couch brillante de 250 grs. con capa barniz.