ANLISIS DEL SECTOR

Sector confeccin en Colombia

1


El sector manufacturero en Colombia es importante para el desarrollo de la
economa nacional, su calidad ha permitido llegar a los mercados internacionales,
sumado a que las caractersticas tipogrficas de la regin permiten que este se
convierta en un objetivo clave para la exportacin.

Desde el punto de vista de la generacin de valor, de empleo y de divisas, la
cadena textil confeccin es una de las ms importantes de Colombia, situacin
que le es comn con muchos paises en desarrollo ya que casi todas las etapas
registran produccin nacional.
Por su parte, la cadena de suministros est relativamente desarrollada y su grado
de integracin vertical le permite abordar de manera conjunta varios procesos, lo
cual ha permitido importantes alianzas entre la industria nacional y reconocidas
marcas internacionales de confecciones.
El sector manufacturero genera una produccin bruta de 197,7 billones de pesos
generando 663.430
2
empleos en el pas. Estas cifras consolidan a la industria
manufacturera como la tercera ms importante del pas, al representar 12,0% del
PIB en el 2013, equivalente a US$31.412 millones (DANE, 2013).

Segn la encuesta anual manufacturera, la distribucin geogrfica del sector textil
y el informe sectorial de Risaralda en cuanto el sector confeccin, se determinan la
en Colombia se desarrolla en todo el pas; no obstante, existen unos focos
principales como Bogot, Medelln y Cali. A continuacin se muestra la
distribucin:



La distribucin geogrfica de la industria textil en Colombia est enfocada en
Medelln, Bogot, Cali y Risaralda con un 64,4% 21,3% 3,2% y 3,0%

1
El sector confeccin es un subsector del sector manufacturero
2
Encuesta Anual Manufacturera presentado en el comunicado de prensa del DANE 2012.
respectivamente lo que posiciona al departamento en donde se realizar el
proyecto como el cuarto a nivel nacional segn Ascoltex



Ilustracin: Elaboracin propia a partir de la encuesta anual manufacturera 2012
presentada por el DANE

Segn la distribucin industrial del personal ocupado en Pereira, la mayor
participacin de los sectores econmicos en cuanto a generacin de empleo son:
Alimentos con un 21,1%, prendas de vestir con un 10,34%, productos de caucho y
de plstico 8,1%, Sustancias y productos qumicos 7,8%, elaboracin de metal
5,8%, Otros productos minerales no metlicos 5,7%, textiles 5,5%, farmacuticos y
botnicos de uso farmacutico 3,8%, Muebles, colchones y somieres 3,7%,
maquinaria y equipos N.C.P 3,5%, aparatos de equipos electrnicos 3,5%, cuero
calzado, artculos de viaje 3,2%, impresin 3,1%, bebidas 2,6%, vehculos
automotores, remolques 2,5%, papel carbn 2,4%, metalrgicos bsicos 2,3%,
otras industrias manufactureras, 1,9%, otros tipos de equipos de transporte 1,0 %,
madera y corcho, excepto muebles 1,0%, Refinacin de petrleo y mezcla de
combustibles 0,9%, productos informticos, electrnicos y pticos 0,3%, tabaco
0,1%

El porcentaje de participacin del sector confeccin en la manufactura es del
10,34% en relacin a la generacin de empleo en el pas en el ao 2012. Las
empresas de Alimentos es la nica que tiene mayor participacin entre la
manufactura, lo que destaca a esta sector de las prendas de vestir como la
segunda ms representativa de la manufacturera pereirana.

En cuanto al sector textil e insumos, Pereira es el principal proveedor para Caldas
y Manizales, puesto que el departamento cuenta con una estructura fuerte de
hilanderas, o procesamiento de algodn para la elaboracin de textiles para la
confeccin. Risaralda se encuentra interconectada con 3 de los principales
productores y exportadores de confecciones como son Antioquia, Cundinamarca y
Tolima.

La situacin econmica y poltica actual del pas, sugiere una mayor apertura de
los mercados textiles y de confecciones con las recientes firmas de tratados de
libre comercio (TLC) con diferentes pases sumado a que el gobierno colombiano
ha fomentado polticas de financiamiento y facilidades de acceso al crdito
buscando la generacin e impulso de micro, pequeas y medianas empresas que
sean viables y competitivas apoyadas en la innovacin, el desarrollo tecnolgico,
la formacin profesional y la mano de obra cada vez ms calificada. Todos estos
factores conforman un escenario adecuado para la creacin de nuevas empresas.
Entre las fortalezas del sector est el conocimiento tcnico en destrezas y
habilidades de potencial humano, el hecho de ser una industria con casi cien aos
de tradicin y el tener entre sus oportunidades el desarrollo de procesos de
especializacin de productos, con unidades estratgicas de negocios y empresas
generadoras de servicios, para resolver as el problema de estructura de costos.

Se espera que el sector contine creciendo a un buen ritmo y sigan aumentando
sus exportaciones, tal y como ha venido ocurriendo durante los ltimos aos;
aunque no cabe esperar crecimientos muy significativos ni en los niveles de
ventas ni en los de produccin del sector. (Crediseguro, 2009).

El gobierno reconoce la importancia de apoyar al sector confeccin. Evidencia de
este, es las medidas tomadas en el pasado ao 2013 a travs del decreto 074
conocido como el arancel mixto que establece un impuesto para las importaciones
de calzado y textiles.
3


El decreto subi la tarifa arancelara de las prendas terminadas e importadas
desde otros pases, con el fin de que los grandes industriales volvieran a mirar la
confeccin nacional de calidad como una alternativa vlida para el comercio, le
multiplic los ingresos a Colombia, constituyndose, adems, como uno de los
sectores ms fuerte en generacin de empleo en los ltimos aos.

Inclusive, la directora de la CCCyA, Carolina Blackburn, dice que el ambiente que
se percibe dentro del sector es favorable, lo que no se haba visto en muchos

3
Medida proteccionista contra la importacin de calzado y confecciones ampliada por dos aos ms desde
enero de 2014 segn comunicado de prensa de la pgina web de la gobernacin de Bucaramanga en
Octubre del pasado 2013.
aos. Se est reactivando el sector confeccionista, evidenciando unos resultados
importantes en crecimiento de produccin, seala.
4


La reaccin favorable para el sector no se hizo esperar en el ao 2013 En menos
de un ao confeccionistas colombianos han generado cerca de 200.000 empleos
5

con lo que se demuestra que el sector est en un excelente momento de
competitividad.

Aunque debemos reconocer que el Decreto 074 no es suficiente para consolidar la
competitividad y productividad de las confecciones y que debe ser complementado
con el proyecto de ley que present el gobierno referente al tema de contrabando,
cuyo trmite no ha fluido en el congreso.

ESTADO DE LA DOTACION INDUSTRIAL EN COLOMBIA

La participacin porcentual de las dotaciones en el sector confeccin, destacan
esta actividad como una de las principales.




4
Publicacin realizada en la revista Dinero titulada Industria textil-confeccin resucit en 2013 el 20 de
Enero de 2014. http://www.bucaramanga.gov.co/Prensa/post/2013/10/02/El-arancel-mixto-para-la-
industria-del-calzado-sera-ampliado-por-dos-anos.aspx
5
Publicacin realizada en la revista Portafolio titulada Gobierno extiende dos aos vigencia del decreto
074 el 20 de Enero de 2014. http://www.portafolio.co/economia/empleo-sector-textil#comments
Dotaciones
Ilustracin: Elaboracin propia a partir de la informacin obtenida de la monografa
titulada Plan de mercadeo fbrica de confecciones puntada joven por Luz ngela
Isaza Alba y Andrea Rodrguez Morales 2012

En el sector confeccin las prendas que tienen mayor nmero de empleados es la
Ropa exterior para hombre y nio el cual representa el 36,69% en la participacin,
la ropa exterior para mujer y nia es del 22,85%, ropa de deporte 12,63, ropa de
trabajo 10,08, Ropa interior para mujer y nia excepto tejido de punto 6,72%, ropa
de beb 3,09%, corsetera 2,15%, ropa interior para hombre y nio excepto tejido
de punto 1,88, vestidos de bao 1,88%, artculos de camisera 1,08%, sombreros
y partes para sombreros de fieltro lana o fibras vegetales 0,81%, cinturones y
tirantes de cuero 0,13%.

El porcentaje de participacin de las dotaciones dentro del sector confeccin en
Colombia tiene el 10,08% lo cual los destaca entre las actividades del subsector
de confeccin ms importantes del pas. Las empresas de las dotaciones deben
destacarse dentro de la anterior informacin porque a diferencia de las otras
actividades, las prendas de labor no tienen una exportacin de productos tan libre
como si lo tienen la disminucin progresiva del gravamen establecida en los
acuerdos comerciales como los TLC con Estados Unidos, pactos regionales como
el pacto andino y convenios internacionales como el Tratado del pacfico.

El costo de la materia prima a disminuido significativamente en los ltimos aos
con la importacin de telas e insumos que se gener por los acuerdos
internacionales de libre comercio que se han celebrado, lo que impacta
favorablemente en la disminucin de precios de las prendas. Actualmente los
clientes conocen la dinmica del sector confeccin y en cuanto a las dotaciones,
exigen menores precios acorde a la competencia del mercado.

Sector confeccin en el departamento de Risaralda

En el departamento de Risaralda las empresas manufactureras del sector de la
confeccin se encuentran ubicadas en Pereira y Dosquebradas principalmente
destacndose a la primera como una ciudad comercial y la segunda como una
ciudad industrial.

En trminos de subsectores
6
se puede mencionar para el caso de textil y
confeccin las actividades a las cuales se dedican las empresas en el
departamento de Risaralda son un 74,4% corresponde a la confeccin de
uniformes para colegios. (Se debe aclarar que los confeccionistas no se dedican
solo a una actividad y es por eso que los siguientes porcentajes no cubren el
100%.) Seguido con un 64,1% con dotaciones industriales. Un 59% de
confecciones femeninas y un 56% de confecciones masculinas. Con relacin al

6
Informe Sectorial, sector prendas de vestir titulado Anlisis situacional del sector textil - confeccin en
Pereira presentado por la Cmara de Comercio de Pereira en el 2012

diseo y confeccin encontramos que el 41% se enfoca en ropa masculina, el
46.2% en femenina y el 38% en infantil. El diseo y confeccin de vestidos de
bao, ropa interior y ropa deportiva ocupa un porcentaje poco significativo, lo cual
preocupa en tanto se supone que Colombia es considerada fuerte en el tema de
ropa interior ocupando el sexto lugar en exportaciones.

A partir anlisis de Expertos y Empresarios del Sector
7
por conversaciones
sostenidas con empresarios y agremiaciones nacionales del mismo en el estudio
realizado por los observatorios laborales, se determinaron los principales puntos
que reflejan la dinmica sectorial en Risaralda:

La mayora de las empresas en Pereira y Dosquebradas estn enfocadas a
la maquila, por lo que el desarrollo y posicionamiento de marca no se
impulsa en las empresas.
Se puede observar que las empresas no tienen un nivel de especializacin
alto, pues la mayora se dedica a muchos segmentos.
Al no tener claro el mercado objetivo, las empresas se dispersan en su
produccin apuntando a todo segn la demanda y no mostrando
especialidad alguna.
Las empresas consideran que, para acceder a otros mercados, una de las
mayores dificultades que tienen es la consecucin de capital de trabajo con
un 82,1%, seguido de falta de informacin con 15,4%.
La mayora de las empresas trabajan dentro de una economa mixta, de
manera tal que su actividad puede iniciarse en el primer eslabn de la
cadena textil, llegando hasta el ltimo.
El abastecimiento de insumos para la industria se da principalmente de esta
misma ciudad y desde Medelln.
Las empresas del sector no son muy relevantes en los gremios del sector.
Ej., Segn datos de la Cmara sectorial de la ANDI, en el captulo Pereira
no existe un grupo representativo de empresarios que apalanquen las
iniciativas que desde la agremiacin y el gobierno se impulsan en el sector.

En los ncleos urbanos del departamento muy especialmente en su rea
metropolitana, la economa est fundamentada en la dinmica de actividades
industriales, comerciales, de la construccin y de servicios financieros.
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Para el caso de Pereira y Dosquebradas, la estructura del sector es micro-
empresarial muy dependiente de la familia. Un porcentaje alto de las empresas
tienen 10 aos de antigedad, lo cual muestra una trayectoria importante que
contrasta con el bajo desarrollo empresarial del sector; 21 empresas fueron
creadas entre el 1978 y el 2011. La ubicacin de la empresa seala la poca
constitucin formal e independiente ya que 55.7% tienen su empresa en el hogar.

7
Estudio de Mercado Laboral en Risaralda con nfasis en el caf y confecciones se presentado por la red
de Observatorios regionales del mercado de trabajo, departamento de Risaralda
8
Estudio titulado PROYECTO RISARALDA SIGLO XXI- VARIABLE ECONOMICA elaborado por la Universidad
Catlica de Pereira.

Las empresas no tienen segmentado su mercado de manera que pueden
confeccionar y disear tanto para hombres como para mujeres y nios de manera
indistinta. Por esta razn, dentro de las actividades se destaca la confeccin de
dotaciones industriales, uniformes que requieren poco diseo y en menor
proporcin ropa interior, deportiva, vestidos de bao y de noche con una mnima
participacin.



ESTADO DE LA DOTACION INDUSTRIAL EN RISARALDA


Ilustracin: Elaboracin propia a partir del Informe final descriptivo del convenio
2908 presentado por la Fundacin Universitaria del rea Andina y la Alcalda de
Pereira.

Las prendas de vestir como uniformes representan el 17% al igual que los Jean
para dama. Los Jean para hombre ocupan el 15% de participacin, las camisas de
hombre un 15%, uniformes escolares el 12% blusa de dama 9% la ropa deportiva
el 6%, las guayaberas el 3%, los conjuntos para dama el 3% y la ropa industrial el
3%.

La dotacin se divide entra las lneas de producto que se comercializan en la
dotacin industrial la cual son las prendas de labor empleadas para labores de
continuo contacto, gran desgaste y condiciones ambientales de gran exigencia
fsica; y los uniformes, que son las prendas de labor utilizadas en oficinas y
actividades comerciales, los cuales se usan cuando se realiza una interaccin
directa con los clientes.

En Risaralda, las empresas de confeccin que se enfocan en dotaciones tienen
una participacin de 17,65% en Uniformes y 2,94% en ropa industrial lo que
representa una de las actividades ms significativas en el sector confeccin de la
regin. Las empresas que conforman esta participacin en el mercado se dedican
exclusivamente a las dotaciones y destacando que las empresas realizan
combinacin de actividades.

Blusa dama
9%
Jean para hombre
15%
Jean para
dama
17%
Uniforme
17%
Camisa
hombre
15%
Ropa deportiva
6%
Guayaberas
3%
Conjuntos dama
3%
Uniforme escolares
12%
Ropa Industrial
3%
%Participacin de las prendas de labor en el
sector confeccin
Dotacin
Dotacin