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Estructura econmica de Gipuzkoa Estructura econmica de Gipuzkoa

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14. 1 14. 1
Fundi ci n y For j a Fundi ci n y For j a
L
A siderurgia que el diccionario define como el arte
de extraer hierro y trabajarlo, engloba diversas
actividades que pueden diferenciarse tanto por
los procesos de fabricacin utilizados como por los pro-
ductos obtenidos. Entre los mismos destacan la fundi-
cin y la forja.
El proceso de fundicin abarca la fusin de la mate-
ria prima y la colada en un molde para tras su enfria-
miento y solidificacin proceder al desmoldeo y el aca-
bado. Los productos obtenidos bsicamente se clasifi-
can en distintas variedades de hierro o de acero molde-
ado, siendo la diferencia fundamental entre ellos la pro-
porcin de carbono que contiene el producto final.
En la Clasificacin Nacional de Actividades Econ-
micas (CNAE 93) a nivel de tres dgitos se incluye en el
epgrafe 275 Fundicin de metales que a su vez se
desglosa en 27.51 (fundicin de hierro), 27.52 (fundi-
cin de acero), 27.53 (fundicin de metales ligeros) y
27.54 (fundicin de otros metales no frreos).
En la forja los productos deseados se consiguen gol-
peando un tocho o barra metlica entre dos estampas
de la forma a obtener grabada en su superficie. En la
CNAE 93 se inscribe en el epgrafe 284 Forja, estam-
pacin y embuticin de metales: metalurgia de polvos
subdividindose en 28.40 (forja, estampacin y embuti-
cin de metales; metalurgia de polvos), 28.401 (forja y
estampacin de metales), 28.402 (troquelado y embuti-
cin de metales), 28.403 (metalurgia de polvos).
Fundicin
Sntesis histrica
L
A obtencin de productos metlicos por el sistema
de fundicin, ha sido un procedimiento utilizado
desde la antigedad. Los egipcios ya comenzaron a
fundir por el mtodo que contemporneamente se ha
llamado a la cera perdida.
Las primeras instalaciones existentes en Espaa
dedicadas a la fundicin de piezas de hierro colado, fue-
ron las Reales Fbricas de Lierganes y la Cavada en
Cantabria, en las que a partir de 1622 se fundan balas
de can y piezas de artillera, utilizando hornos altos
en los que se obtena hierro colado, que por su alto con-
tenido de carbono, no poda ser forjado ni trabajado por
otros mtodos en la poca, siendo til nicamente para
la obtencin de piezas moldeadas. A finales del siglo
XVII, le sigui la fbrica de Eugui en Navarra, con la
misma finalidad, contando en 1720 con dos hornos altos
y oficiales fundidores procedentes de Lieja. En 1766 se
modernizaron las instalaciones por cuenta de la Coro-
na, con objeto de producir bombas y granadas.
El aprovechamiento de la fundicin con fines civiles
no lleg hasta 1826 en que en Mlaga se pusieron en
marcha las fbricas La Concepcin y La Constancia
diseadas por el oatiarra Elorza, general de artillera y
metalrgico, en las que, adems de obtenerse hierro
dulce y acero utilizando la tecnologa inglesa (obtencin
del arrabio en hornos altos para a continuacin eliminar
el carbono no deseado en hornos de pudelar), se cola-
ban piezas fundidas directamente en moldes.
Los antecedentes ms lejanos para usos civiles en
nuestro entorno fueron en Bizkaia Santa Ana de Bolue-
ta, en 1849, y en Gipuzkoa la fundicin y los talleres de
maquinaria de Fossey y Ca. que hacia 1.850 funciona-
ban en Lasarte, y que posteriormente fueron traslada-
dos a Pasajes con el nombre de Fundiciones de Moli-
nao. Le siguieron la Fbrica de hierro San Martn de
Beasain y Resusta y Vergarajauregui (1869) en Mon-
dragn, as como San Pedro de Elgoibar en 1877 y
Aurrera de Eibar y diversos talleres de fundicin de
Tolosa y Hernani.
Hacia 1950, la fundicin de piezas medianas y gran-
des, en series pequeas o unitarias, tena un gran com-
ponente manual requiriendo el oficio importantes cono-
cimientos. Las ltimas dcadas la produccin ha tendi-
do a concentrarse en nuestra Comunidad Autnoma
(que representa del orden de un tercio del conjunto
espaol), y especficamente en Gipuzkoa. Sin embargo,
se inicia una mayor dispersin como consecuencia de la
necesidad de aproximarse a las empresas consumido-
ras.
CAPITULO 14
Metalmecnica
Estructura econmica de Gipuzkoa Estructura econmica de Gipuzkoa
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Evolucin de la actividad
L
AS caractersticas de esta actividad bsica hacen
que su evolucin guarde una importante relacin
con la de la industria en general. En este sentido, recor-
dar que tras el crecimiento registrado en la segunda
mitad de los aos sesenta y la dcada de los setenta y
primera parte de los ochenta, se registr un fuerte dete-
rioro llegando a una situacin crtica que aconsej al
Gobierno Vasco a incluir a este sector entre los acogi-
dos en el Plan de Relanzamiento Excepcional (PRE).
Los aos siguientes la produccin registr una evo-
lucin creciente al amparo de la favorable coyuntura de
la industria en general y de la automocin en particular.
El inicio de los aos noventa supuso un nuevo retrai-
miento de la produccin consecuencia del deterioro de
la actividad de los principales clientes para de nuevo
mediada la dcada producirse una importante recupe-
racin. Los aumentos de las ventas al exterior no logra-
ron compensar aunque s paliar, las negativas conse-
cuencias de las cadas de la demanda del mercado inte-
rior.
Liderazgo de las empresas
guipuzcoanas
S
EGN las informaciones del Directorio de Estable-
cimientos Industriales (Eustat) el nmero de fundi-
ciones en la Comunidad Autnoma Vasca es de 155 de
los que 73 se ubican en Bizkaia, 53 en Gipuzkoa y 29
en Alava.
Esta situacin es fiel reflejo de la distribucin espa-
cial de las fundiciones en 1995, todo lo cual se refleja en
el cuadro siguiente.
Distribucin por territorios y tamaos
de las fundiciones de C.A.P.V.
(1995)
Territorio Clase de Empleo
Histrico fundicin <10 10-19 20-49 >= 50 Total
BIZKAIA
Frrea 5 4 3 15 27
No Frrea 30 7 4 5 46
Total 35 11 7 20 73
GIPUZKOA
Frrea 5 3 6 11 25
No Frrea 12 5 9 2 28
Total 17 8 15 13 53
ARABA
Frrea - - 2 6 8
No Frrea 13 3 3 2 21
Total 13 3 5 8 29
CAPV
Frrea 10 7 11 32 60
No Frrea 55 15 16 9 95
Total 65 22 27 41 155
Fuente Fuente: EUSTAT. Directorio de Establecimientos, 1.995.
Metalmecnica Metalmecnica
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Una primera constatacin es que el nmero de fundi-
ciones no frreas (95) es muy superior al de las frreas
(60). Sin embargo, el tamao medio es claramente
mayor en estas ltimas y las empresas que emplean a
50 o ms trabajadores suponen el 53,5% del total, fren-
te a nicamente el 9,5% en las primeras. En esta situa-
cin influyen de manera decisiva los distintos procesos
productivos utilizados por unas u otras fundiciones. En
Gipuzkoa la presencia de las no frreas es cuantitativa-
mente ms reducida que en Bizkaia e igual que Alava y
en ambos casos porcentualmente menor.
Al igual que ocurre en otras actividades industriales
tambin en el caso de las fundiciones se produce una
notable concentracin geogrfica que en el caso de Biz-
kaia es en el Gran Bilbao y el Duranguesado, mientras
en Alava hay que sealar los valles Alaveses. En Gipuz-
koa, donde se ubican las empresas lderes del sector el
Alto Deba y en menor medida el Goierri son los que
acogen una buena parte del sector.
Evolucin del empleo
C
OMO ya hemos sealado anteriormente, la activi-
dad de nuestras fundiciones guarda un paralelismo
importante con el de la industria en general y en conse-
cuencia la poblacin ocupada sufri una fuerte reduc-
cin a partir de principios de los aos ochenta hasta lle-
gar a 8.250 en 1998, despus de una significativa mejo-
ra al final del perodo.
De este total (8.250) algo ms de las dos terceras
partes (5.630) corresponden a la fundicin frrea.
Al analizar las causas de esta situacin no puede
olvidarse que en esta actividad conviven empresas no
slo de distinto tamao sino que tambin de estrategias
muy dispares, ya que entre las no frreas algunas
empresas han optado por la especializacin de piezas
de gran valor aadido y comercializacin mundial, sobre
todo para la automocin, lo que exige fuertes inversio-
nes en tecnologa de produccin avanzadas, mientras
en otros casos se ha elegido la evolucin contraria en la
que el menor precio juega un papel decisivo e implica
una creciente competencia de las empresas de los pa-
ses emergentes, con todas sus negativas repercusio-
nes en el empleo.
Principales empresas
L
AS principales empresas de fundicin segn el
Directorio de Establecimientos 1.995 de Eustat son
las siguientes.
Principales empresas de fundicin C.A.P.V.
Territorio Histrico Empresa Subsector Estrato de empleo
Metacast, S.L. Frreo 250-499
Aurrera Castings, S.A.L. Frreo 100-249
S.A. Fundiciones Bolueta Frreo 100-249
Betsaide, S.A.L. Frreo 100-249
Bizkaia Fundiciones metlicas San VicenteFrreo 100-249
Fundiciones San Eloy, S.A. Frreo 100-249
Fundifes, S.A. Frreo 100-249
Inyectametal No frreo 100-249
Fundiciones Ansola, S.A. No frreo 100-249
Fagor Ederlan, S.Coop.Ltda. Frreo y no frreo >500
Gelma, S.A. Frreo 250-499
Gipuzkoa Fagor-Vitorio Luzuriaga, S.A. Frreo 250-499
Ampo S.Coop.Ltda. Frreo 250-499
Fundiciones del Estanda, S.A. Frreo 100-249
Microfusin Alfa, S.A. No frreo 100-249
Araba Fundix, S.A. Frreo 250-499
Fuente: Fuente: Directorio de Establecimientos 1.995. EUSTAT.
Estructura econmica de Gipuzkoa Estructura econmica de Gipuzkoa
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Es muy destacable la importancia de las fundiciones
guipuzcoanas dentro del sector, siendo nicamente dos
entre las ms importantes que o bien se han especiali-
zado en la no frrea o la comparten con la frrea. Estas
empresas (Fagor Ederlan, Fagor Vitorio Luzuriaga,
Ampo, etc.), siguen desde hace aos estrategias de
fuerte inversin en tecnologa de produccin y comer-
cializacin en amplias reas del mercado mundial.
Principales variables
E
L valor de la produccin y el valor aadido genera-
do entre 1991 y 1995 se expone en el cuadro
siguiente.
Produccin y valor aadido generado en 1.991 y 1.995
Variable Fundicin frrea Fundicin no frrea Total fundicin
1991 1995 1991 1995 1991 1995
V.Produccin s.f. (M.ptas.) (53.499) (77.421) (25.922) (63.938) (79.421) (141.359)
V.Produccin s.f. (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
-Consumos intermedios 54,5 59,2 57,3 75,4 55,5 66,6
=V.Aadido Bruto s.f. 45,5 40,8 42,7 24,6 44,5 33,4
V.Aadido Bruto c.f. 45,6 40,8 43,0 24,7 44,8 33,5
-Costes de personal 41,3 30,2 28,7 15,9 37,2 23,7
=Excedente Bruto Expl. 4,3 10,6 14,3 8,7 7,6 9,8
-Amortizaciones 6,6 4,5 4,6 3,9 5,9 4,2
=Excedente Neto Expl. -2,3 6,1 9,7 4,9 1,7 5,5
Inversin realizada 5,1 6,5 11,0 5,7 7,1 6,1
Fuente: Fuente: EUSTAT. Cuentas industriales
El primer aspecto a destacar es el fuerte crecimiento del
valor produccin a la salida de fbrica que pasa para el
conjunto de la fundicin de 79.421 millones a 141.359,
es decir se multiplica por 1,8. Esta evolucin es conse-
cuencia bsicamente de la mejora de la demanda
durante este perodo. Aunque no existen cuantificacio-
nes especficas para las empresas guipuzcoanas del
sector puede estimarse que al final del perodo consi-
derado podan representar en torno al 40% del total, es
decir unos 57.000 millones de ptas. Los aos siguientes
1996/1998 han sido muy favorables para las empresas
de fundicin al serlo tambin para la industria en gene-
ral.
Sin embargo, el comportamiento de los distintos sec-
tores es diferente pues mientras en la fundicin frrea el
crecimiento es de 53.499 a 77.421 millones (se multipli-
ca por 1,48), en la no frrea lo hace por 2,47, al pasar
de 25.922 a 63.938 millones de ptas.
Una segunda cuestin es el aumento de la participa-
cin de los consumos intermedios en el valor de la pro-
duccin, que llega a 11,1% al pasar de 55,5 al 66,65, lo
que es especialmente ms acusado en la fundicin no
frrea (18,1%) que en la frrea (4,7%). La causa bsica
es el aumento de los precios de las materias primas y
posiblemente un aumento de la subcontratacin de acti-
vidades que anteriormente se llevaban a cabo en un
proceso de fabricacin ms integrado. Este comporta-
miento supone lgicamente una disminucin del valor
aadido bruto a la salida de fbrica mucho ms acusa-
do en la fundicin no frrea.
En tercer lugar, sealar la prdida de peso de los
costes de personal (del 37,2 al 23,7%) en el valor de la
produccin consecuencia de la mayor productividad lla-
mando la actuacin que al final del perodo considerado
en la fundicin no frrea (15,9%) sean casi la mitad
(30,2%) que en la frrea.
Por ltimo, es reseable la cada de la importancia
relativa de las amortizaciones (del 5,9 al 4,2%), as
como de a actividad inversora (en porcentaje del valor
de la produccin) del 7,1 al 6,1% con prdida de un
punto, mientras el excedente neto de explotacin mejo-
raba fuertemente (del 1,7 al 5,5%) con un comporta-
Metalmecnica Metalmecnica
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miento muy distinto entre el muy favorable de la fundi-
cin frrea (de un 2,3 al +6,1%), mientras en la no
frrea se deterioraba del 9,7 al 4,9%.
Actuacin comercial
D
EL anlisis de la informacin ofrecida por la Aso-
ciacin de Fundidores del Pas Vasco y Navarra
relativa a la distribucin de la produccin entre los dis-
tintos sectores demandantes, se deduce que del orden
de las dos terceras partes del consumo se concentran
en los fabricantes de vehculos y vlvulas, siguindoles
en importancia los constructores de mquinas-herra-
mienta para el trabajo de los metales, maquinaria agr-
cola y la minera, si bien, son importantes las diferencias
por subsector.
Hay que recordar, como ya hemos sealado ante-
riormente, que la competencia de las importaciones es
creciente en los productos de menor valor aadido y
que proviene de los pases emergentes.
Las empresas vascas de fundicin, sobre todo las de
mayor dimensin, han mostrado una clara vocacin
exportadora los ltimos aos, lo que se ha traducido en
un fuerte crecimiento de las ventas a terceros, desta-
cando las guipuzcoanas que ocupan el liderazgo. Ade-
ms, hay que recordar que una buena parte de las pie-
zas de fundicin vendidas en el mercado interior tienen
como destino final los mercados internacionales como
partes de productos (automviles, mquinas-herramien-
ta, etc.), que se venden a otros pases.
Evolucin comercio exterior empresas
de fundicin de la C.A.P.V.
(en millones de ptas).
CONCEPTO 1990 1992 1994
Exportaciones 24.697 27.947 46.430
Importaciones 909 872 959
Saldo comercial 23.788 27.075 45.471
Fuente: Fuente: EUSTAT. Tablas Input-Output
En el corto perodo de 1990/1994, el volumen de expor-
tacin casi se ha doblado (de 24.697 a 46.430 millones
de ptas.) a pesar de la buena demanda interna en la
parte final del perodo considerado. Al mismo tiempo,
las importaciones han permanecido estacionadas con lo
que la balanza comercial y la cobertura han mejorado
espectacularmente. La primera desde un saldo exterior
favorable de 23.788 millones a 45.471 y la segunda de
27,2 a 48,4.
Innovacin Tecnolgica
L
AS principales empresas de fundicin de la Comu-
nidad Autnoma Vasca y de manera singular las
guipuzcoanas han mostrado los ltimos aos una des-
tacable preocupacin por la constante mejora tecnolgi-
ca, lo que el Gobierno Vasco, dentro de su poltica
industrial ha apoyado con ayudas para I+D tambin
importantes, especialmente con cargo al Programa de
Gestin Tecnolgica e Innovacin (PGTI), as como los
convenios con los centros tecnolgicos tutelados.
Aunque las cuantificaciones con credibilidad de lo
invertido por las empresas del sector en capacitacin
tecnolgica resultan difciles se estima que se sita lige-
ramente por debajo del 2% del Valor Aadido Bruto a la
produccin a la salida de fbrica.
Hay que sealar la estrecha colaboracin de los
establecimientos industriales del sector sobre todo con
Inasmet y Azterlan centros tecnolgicos especializados
en fundicin. El primero se cre en 1960 con esta espe-
cfica finalidad aunque una dcada ms tarde abord
otras actividades de investigacin, mientras la segunda
se orienta a la capacitacin tcnica de expertos del sec-
tor.
Por ltimo, dentro de este captulo y al igual que ocu-
rre en otros sectores de nuestra industria es creciente la
preocupacin por la calidad, sobre todo en las empre-
sas de mayor dimensin, lo que se refleja en la obten-
cin de certificados ISO 9000 y la aplicacin de EFQM.
Las ayudas del Gobierno Vasco
E
L desarrollo del autogobierno y del concierto econ-
mico de la Comunidad Autnoma Vasca conllev la
posibilidad de aplicar una poltica industrial especfica
para el pas de la que las empresas de fundicin se han
visto notablemente beneficiadas.
Es la primera actuacin del Gobierno Vasco, el pro-
grama conocido como "Ayudas a las empresas en difi-
cultades en los primeros aos ochenta la presencia de
las empresas del sector fue reducida tanto absoluta
como relativamente, ya que nicamente fueron tres las
empresas acogidas concedindose a una 900 millones
de ptas. de prstamos y a las dos restantes 240 en ava-
les.
Ocurri lo contrario con el Plan de Relanzamiento
Excepcional de Empresas y Sectores Industriales
(PRE), regulado por dos decretos (150 y 339 de 1985)
y con vigencia para el trienio 1985/1987.
Se concedieron ayudas con cargo a este programa a
33 empresas (10 de fundicin para automocin y las 23
restantes a las que no reunan esta circunstancia) por
un importe total de 1.908 millones de pesetas: 1.030
millones como subvenciones no reintegrables para
financiar las reducciones de plantilla y 878 millones para
subvencionar la inversin.
Adems de estas subvenciones el Gobierno Vasco
concedi avales ante intermediarios financieros por un
Estructura econmica de Gipuzkoa Estructura econmica de Gipuzkoa
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importe de 1.542 millones de ptas., para financiar las
inversiones aprobadas.
La acusada crisis de los primeros aos noventa
aconsej al Gobierno Vasco volver a apoyar a las
empresas industriales de la Comunidad Autnoma para
lo que puso en marcha el Plan de actuacin extraordi-
nario para empresas industriales en dificultades. Bsi-
camente consista en la concesin de avales financieros
para rescate, reestructuracin y reorientacin laboral,
por lo que fue conocido como 3R. Tambin se contem-
plaba la concesin de subvenciones no reintegrable a
trabajadores de empresas por cierre definitivo de las
mismas. Su vigencia alcanzara el bienio 1.991/1.992.
Un total de 10 empresas del sector se beneficiaran del
3R con la concesin de avales por importe de 4.456,5
millones de ptas.
Un hecho destacable que ms de la mitad de estos
avales (al resultar impagados los prstamos de las enti-
dades financieras a 4 de 10 empresas del sector), fue-
ron ejecutados con el consiguiente elevando gasto para
la Administracin Pblica Vasca.
Perspectivas del sector
T
ODO hace prever que el ejercicio en curso ser muy
favorable para las empresas especializadas en fun-
dicin, debido principalmente a la buena coyuntura del
mercado espaol. Amedio y largo plazo el saber hacer
de las empresas de fundicin de la Comunidad Autno-
ma del Pas Vasco constituye un activo importante que
es valorado por los demandantes de estos productos
sobre todo en el mercado espaol.
Adems, durante los ltimos aos sobre todo las
empresas de mayor dimensin estn modernizando no
slo sus medios productivos (lo que requiere cuantiosas
inversiones) sino los procedimientos de gestin, que los
principales demandantes estn percibiendo, sobre todo
los fabricantes de vehculos industriales.
Hay que aadir como otros hechos positivos la cada
vez mayor exportacin, lo que no slo supone mayor
mercado sino la necesidad de cambiar los mtodos tra-
dicionales de gestin. Tambin la mejora permanente
de la innovacin tecnolgica y la calidad (impuestas en
buena medida por las empresas demandantes) son
aspectos destacables.
Entre las principales debilidades o carencias del sec-
tor, sealaremos nicamente tres que pueden tener
consecuencias muy graves en el conjunto de las empre-
sas.
En primer lugar, el gran nmero de pequeas empre-
sas exige en el contexto en que van a tener que desen-
volverse, acuerdos de colaboracin entre las mismas
y/o creacin de estructuras comunes con capacidad de
obligar a sus integrantes. En la situacin actual la debi-
lidad de las empresas al vender, al comprar, sea bienes
o dinero, al investigar, etc., es tan manifiesta que puede
afectar incluso a la supervivencia de un buen nmero de
ellas.
En segundo lugar, la debilidad financiera con esca-
sos recursos propios y por consiguiente permanente
dependencia de terceros. Aunque la situacin puede
explicarse por las crisis que ha padecido el sector toda-
va hace poco tiempo, es evidente el riesgo que supone
para las empresas del sector el intento de manteni-
miento de esta situacin.
Y en ltimo lugar, la imperiosa necesidad de un buen
nmero de fundiciones que fabrican productos de bajo
valor aadido para los costes que soportan (como los
del personal) y que inevitablemente estn obligadas a
abordar nuevos productos.
Forja
L
A forja es una de las actividades tradicionales de
nuestro pas, con las ferreras durante quinientos
aos (hasta avanzado el siglo XIX) como antece-
dente ms destacado.
Las primeras mquinas de forja de las que se tiene
constancia fueron martillos de vapor puestos en marcha
en Astilleros Euskalduna de Bilbao hacia 1.890 y que
fueron sustituidos por sistemas de estampa de piezas
en serie los primeros aos del siglo XX.
Los principales demandantes eran los fabricantes de
aperos de labranza, herramientas y armas abastecidas
por empresarios tan representativos como Patricio
Echeverria de Legazpia, que en sus comienzos fue
herrero de fragua y yunque, y Lzaro Unzueta de Elgoi-
bar que forjaba caones de armas, por el mismo siste-
ma.
Hacia los aos treinta las forjas se extendieron por
amplias zonas de nuestro pas. Pero el mayor desarro-
llo se produjo al final de los sesenta y en la primera
mitad de los setenta, perodo en que las acciones con-
certadas con la Administracin Central posibilitaron
fuertes inversiones y consiguientes aumentos de las
capacidades productivas que trataban de atender la
creciente demanda general y en especial la de la indus-
tria de automocin.
El hecho de que la demanda de las empresas de
forja guarde una importante relacin con la de la indus-
tria en general (y de forma creciente con la de los mon-
tadores de vehculos), hace que en su evolucin se
hayan producido fluctuaciones del mismo orden que la
actividad industrial en general.
La importancia de la forja
guipuzcoana
E
N los primeros aos ochenta las empresas de forja,
al igual que otros sectores de la Comunidad Aut-
noma Vasca, sufrieron una aguda crisis que lleg a
amenazar la supervivencia de un buen nmero de ellas.
De los estudios llevados a cabo en aquellas fechas des-
tacan:
Metalmecnica Metalmecnica
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Empresas de forja por estampacin
C.A.P.V.
FORJADO N EMPRESAS VENTAS (TM)
CALIENTE 33 88.096
FERREOS 31 86.596
NO FERREOS 2 1.500
FRIO 2 4.377
TOTAL 35 92.473
Fuente: Fuente: Informes citados
La forja en caliente de acero es el subsector ms impor-
tante con casi un 94% del total de las toneladas vendi-
das. Las 31 empresas especializadas en esta actividad
tienen un peso relativo muy diferente, ya que slo uno
de ellos (Patricio Echeverria) representaba hasta el 23%
del total, siendo el lder destacado. Le sigue un bloque
de trece empresas que vendan entre 2.000 y 6.500 Tm
cada una, y que constituyen el 55% de las ventas tota-
les. Las once empresas con ventas entre
1.000 y 2.000 Tm llegaban a representar
un 18% del total y finalmente, un grupo de
seis con ventas inferiores a las 1.000 Tm y
que tan slo suponan el 5% restante
Teniendo en cuenta que en el conjunto
espaol el nmero de empresas de forja
por estampacin es de 44, las de la
C.A.P.V. (35) representan casi el 80% y
hasta el 60% del empleo. Dentro de nues-
tra Comunidad Autnoma, Gipuzkoa
absorba del orden del 70% de la produc-
cin y el empleo, ocupando en las forjas
principales el liderazgo del sector en su
especialidad.
Evolucin reciente
L
OS ltimos aos han sido de una extra-
ordinaria importancia para esta activi-
dad al producirse importantes fusiones entre empresas
del sector mientras al mismo tiempo, por un lado cerra-
ban algunas forjas y por otro se realizaban destacadas
inversiones en un acelerado proceso de actualizacin
tecnolgica dentro de una tendencia a la especializa-
cin productiva, todo lo cual ha permitido un gran
aumento de la competitividad. Las ayudas del Gobierno
Vasco han jugado un papel muy importante en toda esta
evolucin.
Dentro de los procesos de fusin hay que destacar el
de Sistemas Forjados de Precisin (SFP) que englob
las forjas de Tolsan (Amorebieta), Irimo (Legazpia), For-
jas de Lazcano, Talleres y Forjas de Elorrio y Ochandia-
no y Echeverria, as como Norberto Arizmendi, ambas
de Eibar, que se llev a cabo medidados los aos
Estudio de la situacin tecnolgica del sector de
forja por estampacin en la Comunidad Autno-
ma del Pas Vasco. Idom Junio 1985
Forja y fundicin para Automocin. Informes
sectoriales de la C.A.P.V. Federacin de las
Cajas de Ahorro Vasco Navarras. Julio 1986.
La forja por estampacin en la Comunidad
Autnoma del Pas Vasco. 1989.
Estudio de la estructura y organizacin espacial
de la actividad econmica en Guipuzcoa. El
sector de forja. Equipo dirigido por Marisol Este-
ban Calanza. 1990.
Diversos informes sobre la evolucin econmi-
ca de la forja por estampa en Espaa de la
Sociedad de Industrias de Forja por Estampa-
cin (SIFE).
Su evaluacin de la evolucin del sector se refleja en
el siguiente cuadro.
Forja por estampacin en caliente C.A.P.V.
Ao 1985 1986 1987 1988 1989
N empresas 31 31 31 31 31
Personal 3.309 3.155 2.883 2.589 2.500
Ventas TM 71.215 72.864 75.475 82.564 86.596
% TM exportacin 14 13 11 11 12
Ventas (Mill.Ptas.) 16.808 18.092 18.786 20.588 21.758
Vtas. (Mill.Ptas.)
Constantes 1985 16.808 16.697 16.569 17.197 16.988
TM/Persona 21,5 23,1 26,2 31,9 34,6
Mill.Ptas./Persona 5,1 5,7 6,5 7,9 8,7
Pers. Medio Empresa 107 102 93 83 81
Fuente: Fuente: Informes citados.
El nmero de empresas permaneci estable, registrn-
dose un fuerte descenso del personal ocupado durante
el perodo considerado (casi el 25%) al pasar de 3.309
a 2.500) y en trminos absolutos 809 trabajadores. A su
vez, las ventas crecieron un 21,6% (de 71.215 a 86.596
Tm), de las que a la exportacin nicamente se desti-
naron entre el 11 y el 14%, mientras a precios constan-
tes los precios se deterioraban, con un gran descenso
del empleo medio por empresa.
Incluyendo las dos empresas de estampacin en fro
que haba en la C.A.P.V., la situacin en 1.989 era la
siguiente:
Estructura econmica de Gipuzkoa Estructura econmica de Gipuzkoa
Pg. 334
noventa y supuso el cierre de las plantas productivas de
estas dos ltimas empresas. Poco antes se haba pro-
ducido, bajo el liderazgo de Forjanor/Sidenor la concen-
tracin de Forjas de Asua, Basauri y Villaba (Madrid)
tomando el nombre de Forjas de Villalba (Favisa), que-
dando las instalaciones de esta ltima. Posteriormente,
este grupo ha tomado tambin el control de Forjas
Garaciaga (Elgeta) y Formex (Durango).
Asimismo, G.S.B. (Grupo Siderrgico Vasco) Forja
es el resultado de la separacin de la forja de herra-
mientas de Patricio Echeverria (Legazpia) de la comer-
cial, es decir la que suministra directamente la deman-
da del mercado, configurndose como un grupo aceris-
ta/forjador con plantas en Legazpia, Orense (la antigua
Forjas de Galicia) y Blgica.
Asimismo, G.S.B- Galfor, S.A. cuenta adems de la
planta de Legazpia con otras en Galicia y Blgica. Otro
proceso similar a principios de los noventa protagoniza-
do por las Forjas de Ermua y Amorebieta tom la deno-
minacin de Forjaunin / Forging Products, S.L.
Todo ello ha supuesto una configuracin del sector
muy distinta a la de hace una dcada.
Ubicacin geogrfica de
las empresas
L
AS forjas siguen teniendo una gran presencia en la
Comunidad Autnoma del Pas Vasco (del orden de
dos terceras partes del conjunto espaol), si bien las
comparaciones con pocas anteriores son difciles por
cuanto de acuerdo con los criterios internacionales solo
se consideran las que tienen un carcter comercial, es
decir, las que atienden la demanda del mercado sin
incluir las que forman parte de un proceso empresarial
integrado y producen nica o mayoritariamente para su
propias necesidades.
Distribucin geogrfica de las principales empresas de forja
por estampacin en la C.A.P.V. 1998
Empresas Territorio Histrico
FORJA EN CALIENTE DE ACERO Alava Gipuzkoa Bizkaia
ALCORTA BROCKHAUS, S.L. X X
EUSKAL FORGING, S.A. (forja libre) X X
FORJAS ALBIZU, S.A.. (forja libre) X X
FORJAS DE IRAETA, S.A. (forja libre) X X
FORGING PRODUCTS, S.L. X X
FORJADOS Y PRENSADOS, S.A. X X
FORJAS AREITIO, S.A. X X
FORJAS DE BERRIZ, S.A. X X
FORJAS GARACIAGA, S.A. X X
FORJAS VASCO ASTURIANAS X X
FORJAS Y ESTAMPACIONES IGLESIAS. X X
FORJAS UNIDAS VASCAS X X
FORJAS DE ZALDIBAR, S.A. X X
FORJAS DE ZUMARRAGA, S.A. X X
G.K.N. - F.P.L. X X
G S B - FORJA X X
ZUBIONDO, S.A.L. X X
RIOGALINDO, S.L. X X
SISTEMAS FORJADOS DE PRECISION, SAL (S F P) X X X X
SUPER EGO TOOLS X X
SUTOKI, S.A. X X
TRANSPORT AUTOMOTIVE, S.A. X X
ULMA FORJA, S.COOP. X X
TOTAL 4 11 9
Fuente: Fuente: SIFE - Elaboracin Propia
Metalmecnica Metalmecnica
Pg. 335
La forja de la Comunidad Autnoma Vasca sigue repre-
sentando del orden de las dos terceras partes del con-
junto espaol, manteniendo las guipuzcoanas el lide-
razgo tradicional.
La produccin
L
A situacin anteriormente descrita, en que empre-
sas tradicionales vascas de forja tienen plantas pro-
ductivas fuera de nuestra Comunidad Autnoma y que
otras ubicadas en otras provincias producen en nuestro
pas, dificulta extraordinariamente conocer el valor de la
produccin.
Segn las informaciones facilitadas por la Sociedad
de Industrias de Forja por Estampacin (SIFE) las
entregas en el perodo 1983/1997 del conjunto del sec-
tor han evolucionado de la siguiente manera
ESPAA
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Exportaciones
Mercado interior
Fuente Fuente: SIFE
Evolucin de las entregas en Tn netas
Estructura econmica de Gipuzkoa Estructura econmica de Gipuzkoa
Pg. 336
A partir de 1988 la produccin mantuvo una clara ten-
dencia descendente, como el conjunto del sector indus-
trial, para llegar en 1993 a la cota ms baja e iniciar una
fuerte recuperacin que tras un ligero retroceso en 1996
alcanz un nivel histrico en 1997 con 178.258 tonela-
das, por valor cerca de 42.000 millones de ptas. Las
estimaciones para 1.998 elevan la produccin a unas
200.000 Tn. Hay que recordar que del orden del 65%,
es decir, unas 116.000 se producen en la C.A.P.V., sien-
do Gipuzkoa el territorio ms destacado.
Los principales demandantes son las empresas de
automocin (64% del total), y creciente participacin,
seguidas de los fabricantes de valvulera (19%) y
maquinaria agrcola (7%). Minas, obras pblicas y cons-
truccin y la construccin mecnica le siguen a gran
distancia.
De las 178.258 Tn, el 58% se destinaron el mercado
interior y el restante 42% a la exportacin, lo cual es
muy destacable, sobre todo si lo comparamos con el
11% de hace una dcada. El esfuerzo de los fabrican-
tes, bien es cierto, que obligados por las circunstancias,
es muy meritorio.
P
e
r
s
o
n
a
l

e
m
p
l
e
a
d
o
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Fuente Fuente: SIFE
Evolucin del empleo en el sector (Espaa)
Empleo
C
OMO puede comprobarse el descenso ha sido muy
acusado hasta 1.996 en que superaba ligeramente
los 2.500 ocupados (de ellos unos 1.600 en C.A.P.V.),
para cambiar de tendencia e iniciar una ligera pero sig-
nificativa recuperacin que se ha confirmado en 1.998.
Los logros en la productividad cualquiera que sea la
variable que se elija (Tn/hombre/ao o millones de ptas.
por empleo/ao), han tenido un creciente espectacular.
Metalmecnica Metalmecnica
Pg. 337
Las ayudas del Gobierno Vasco
E
N el programa del Gobierno Vasco conocido como
Ayudas a las empresas en dificultades en los pri-
meros aos ochenta la presencia de las empresas del
sector fue reducida, pero de gran importancia para los
que lograron acogerse al mismo. Posteriormente en el
Plan de Relanzamiento Excepcional de Empresas y
Sectores Industriales (PRE) y con vigencia para el trie-
nio 1.985/1.987 se concedi ayudas a 17 empresas de
forja con una repercusin muy favorable. Las ayudas
totales ascendieron a 1.132 millones de pesetas, de las
que 545 millones subvencionaron el empleo excedenta-
rio y los 587 millones restantes las inversiones. .
Adems de estas subvenciones el Gobierno Vasco
concedi avales ante intermediarios financieros por un
importe de 795 millones de ptas., para financiar las
inversiones aprobadas.
Posteiormente la acusada crisis de los primeros
aos noventa aconsej al Gobierno Vasco volver a apo-
yar a las empresas industriales por medio del conocido
como Plan 3R.
Un total de ocho empresas del sector se beneficia-
ron con la concesin de avales por importe de 1.163,5
millones de ptas. y subvenciones de 645.
Tambin hay que sealar las ayudas para Alianzas
estratgicas interempresariales contempladas en el
Programa de Competitividad y las ayudas para I+D,
especialmente con cargo al Programa de Gestin Tec-
nlogica e Innovacin (PGTI), as como los convenios
con los centros tecnolgicos tutelados.
Todo ello ha tenido una gran importancia para el sec-
tor que a contado con un apoyo importante primero para
superar la crisis y despus para su reordenamiento
Perspectivas
T
RAS la importante reordenacin sectorial, los forja-
dores de la Comunidad Autnoma Vasca defienden
su cuota en el mercado espaol y ganan posiciones en
los mercados comunitarios que absorben hasta el 64%
del total de las ventas a terceros. Amrica del Norte con
el 20% es cada vez ms importante.
La tradicin, el saber hacer, la proximidad de las
materias primas homologadas a nivel internacional
constituye una ventaja comparativa.
Tambin habra que sealar el menor coste de per-
sonal en relacin con los pases europeos ms desa-
rrollados.
Pero junto a todo ello hay que considerar que los
principales clientes de nuestros forjadores los monta-
dores de vehculos se caracterizan por polticas de
aprovisionamiento muy abiertas con precios decrecien-
tes. La gestin de los pedidos es adems larga y costo-
sa. Agregar que la diversificacin de los clientes secto-
rialmente considerados, presenta importantes dificulta-
des.
La innovacin tecnolgica exige cuantiosas inversio-
nes para lo que el tamao empresarial al igual que para
la comercializacin a nivel mundial resulta fundamental.
Evolucin de las productividades
(Espaa)
0
10
20
30
40
50
60
70
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
T
o
n
e
l
a
d
a
s

-

M
i
l
l
o
n
e
s

P
t
a
s
.
Mill. Ptas. / hombre - ao
Tn / hombre - ao
Fuente Fuente: SIFE
Estructura econmica de Gipuzkoa Estructura econmica de Gipuzkoa
Pg. 338
14. 2 14. 2
Ar t cul os acabados Ar t cul os acabados
en met al en met al
1 Tor ni l l er a 1 Tor ni l l er a
L
A tornillera es una de las actividades industriales
tradicionales de la Comunidad Autnoma del Pas
Vasco con especial implantacin en Gipuzkoa a
pesar de lo cual resulta difcil conocer la magnitud de
sus principales variables socio-econmicas a lo que
contribuye la falta de una asociacin unitaria con visin
global como ocurre en otros sectores.
Segn la Clasificacin Nacional de Actividades Eco-
nmicas (CNAE 93), las empresas, especializadas en
esta produccin, se engloban dentro de la divisin 28
(fabricacin de productos metlicos excepto maquinaria
y equipo), grupo 28.7 (fabricacin de productos metli-
cos diversos, excepto muebles) y 28.740 (fabricacin de
pernos, tornillos, cadenas y muelles). Por procesos de
fabricacin se distingue la estampacin en fro y calien-
te y el decoletaje, utilizndose diversas clases de mate-
riales, pudiendo ser los productos obtenidos normaliza-
dos o especiales. Los compradores de tornillera se
integran en los ms diversos sectores que a su vez
demandan calidades dispares. La evolucin tecnolgica
de los medios productivos utilizados ha sido acelerada
en los ltimos aos, sobre todo en decoletaje.
Para conocer la situacin actual con la mayor fiabili-
dad posible se han utilizado informaciones de Eustat
(Instituto Vasco de Estadstica) del Registro Mercantil
en el caso de las empresas ms significativas, la Aso-
ciacin Vasca de empresas fabricantes de tornillera
(ASNEFAT) y entrevistas con los responsables de
sociedades dedicados a la fabricacin de tornillera, as
como proveedores y expertos relacionados con el sec-
tor. Tambin han consultado los datos de la Asociacin
Espaola de Fabricantes de Elementos de Fijacin
Metlicos (ASEFI) que engloba a sociedades del sector
del conjunto espaol.
Las empresas guipuzcoanas
L
AS dificultades para conocer con fiabilidad el con-
junto del sector se derivan, como ya hemos ade-
lantado, de la falta de una asociacin unitaria y
con visin global pero tambin del hecho de que algu-
nas empresas se autoabastecen de tornillera sin que
sea posible de desglosar el valor de su produccin total.
Adems hay que aadir la atomizacin de esta actividad
en la que estn presentes empresas de muy reducido
tamao y ocupacin.
Los antecedentes
L
A tornillera tradicionalmente se ha concentrado en
Gipuzkoa y sobre todo en la cuenca del ro Deba
siendo Placencia de las Armas/Soraluze la poblacin
que acoga al mayor nmero de empresas. En 1975 el
nmero de establecimientos especializados censados
en la Comunidad Autnoma Vasca era de 118 de los
que se ubicaban en Alava 10, en Gipuzkoa 77 y en Biz-
kaia 31.
Los primeros aos ochenta, el valor de la produccin
tornillera espaola se evaluaba en unos 25.000 millones
de ptas., de los que se estimaba que algo ms de la
mitad (unos 13.000/14.000 millones de ptas.) se produ-
ca en la Comunidad Autnoma del Pas Vasco.
As, en el informe sectorial de la Federacin de
Cajas de Ahorros Vasco-Navarras (1985), se citan 84
empresas de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco,
de las que cinco, se encontraban en Alava, cincuenta y
ocho en Gipuzkoa y veintiuna en Bizkaia, lo que parece
indicar una mayor tendencia a la concentracin en
Gipuzkoa.
Se trataba de empresas de reducido tamao con
gran dispersin en la poblacin ocupada, en torno a una
media de los 30 trabajadores. Los informes analizados
para el Plan de Relanzamiento Excepcional (PRE),
mediados los aos ochenta, no aportan informaciones
sobre el conjunto del sector considerando que los aso-
ciados de Asvefat, que en aquellas echas eran 28,
representaban el universo del sector.
De las veintiseis empresas que solicitaron acogerse
al Plan de Relanzamiento Excepcional, 18 (el 69%) eran
guipuzcoanas, 6 (el 23%), vizcainas y 2 (el 8%) alave-
sas. Se manifestaba que sus 1.195 empleados repre-
sentaban el 90% de la ocupacin total, facturando
11.000 millones de ptas. Unicamente dos empleaban a
ms de 200 trabajadores, tres tenan plantillas entre 100
y 200 y las restantes veintiuna menos de 100.
La situacin actual
L
AS principales empresas guipuzcoanas especializa-
das en tornillera son las siguientes, ordenadas por
municipios:
Metalmecnica Metalmecnica
Pg. 339
Empresa Localizacin Estamp.Fro Estamp.Caliente
PASCUAL CHURRUCA SORALUZE X X X X
TORNILLERIA ORNESAGASTI SORALUZE X X
TALLERES ALEJANDRO URRESTARAZU SORALUZE X X
INDUSTRIAS GOL SORALUZE X X
CARMELO MENDIZABAL SORALUZE X X
TORNILLERIA MECANICA LASHER SORALUZE X X X X
T. MENDICUTE SORALUZE X X
ECENARRO S. COOP. BERGARA X X
TORNILLERIA DEBA BERGARA X X X X
T. UNZURRUNZAGA (TORUNSA) BERGARA X X X X
TAMU BERGARA X X
SEGUR BERGARA X X
I.GORA BERGARA X X
ARGUI (TRITOR) BERGARA X X
TORNILLERIA ELCORO ELGUETA X X
EIBAR DECOLETAJE ELGUETA X X
TORNILLERIA ZETA EIBAR X X
GREGORIO FERNANDEZ EIBAR X X
TORLASER EIBAR X X
T. LEMA EIBAR X X
DECOLETAJE LOPEZ EIBAR X X
AJUBITA ELGOIBAR X X
JULIO RETOLAZA ELGOIBAR X X
MATZ-ERRAKA ANZUOLA X X X X
FIXTOR, S.A. RENTERIA X X
INDUSTRIAS LEIN ORIO X X
PANELFISA TOLOSA X X
ZUBIZARRETA MONDRAGON X X
GOROSABEL MONDRAGON X X
ESPARRAGOS Y TORN. ESPAOLES OATE X X
Estructura econmica de Gipuzkoa Estructura econmica de Gipuzkoa
Pg. 340
No se incluyen los fabricantes de tuercas ni de arande-
las, entre los que destaca Soraluze Hermanos de Azcoi-
tia, ni los de decoletaje, actividad con varios pequeos
talleres.
Empleo, facturacin y situacin
econmico-financiera
L
A plantilla de los tornilleros guipuzcoanos se sita
en torno a los 1.000 trabajadores, con una ocupa-
cin media algo menor a las treinta personas. Un
informe de Asvetat de 1996 estableca en 584 los tra-
bajadores de sus dieciocho empresas asociadas (32 de
media).
Segn las informaciones facilitadas por una muestra
representativa de las empresas del sector la edad
media de los empleados es de cerca de 43 aos, de los
que menos del 7% es menor de 30 aos, una cuarta
parte entre 30 y 40 y el restante 60% se reparten casi a
partes iguales entre los comprendidos entre 40 y 50
aos y los que sobrepasan esta edad.
De las entrevistas mantenidas se deduce una doble
preocupacin entre los empresarios del sector. Por un
lado la falta de formacin externa para dar respuesta a
las necesidades especficas de la tornillera y por otro,
la escasa adecuacin de las plantillas con cualificacin
apropiada a las necesidades actuales de las empresas
del sector.
El valor de la produccin del sector tornillero gui-
puzcoano (excluyendo decoletaje, arandelas y tuercas)
puede evaluarse en unos 13.000 millones de ptas., lo
que supone una media por empleo de unos 13 millones
de ptas. Segn un informe de ASVEFAT a que anterior-
mente nos hemos referido,sus 18 asociados con 584
empleados facturaban 9.800.000 millones de ptas.
(media de casi 17) lo que no parece extensible al con-
junto del sector. De la facturacin total casi un 70% es
de estampacin en fro y el restante 30% en caliente.
Como en otras muchas actividades industriales de
nuestra Comunidad Autnoma, y en concreto las gui-
puzcoanas, en la tornillera el destino principal de la pro-
duccin es la automocin (casi la mitad) seguida de las
obras pblicas (9%), y electrodomsticos (5%).
La exportacin directa nicamente supone un tercio
de la facturacin de las empresas y basada en los pro-
ductos obtenidos por estampacin en caliente (casi el
60% de lo que producen las empresas dedicadas a esta
especialidad) siendo los principales pases destinatarios
Francia y Alemania. De los restantes compradores exte-
riores solo tienen alguna entidad los del Benelux. La
automocin es tambin mayoritariamente el destino de
estas ventas.
En los estudios llevados a cabo para el Plan de
Relanzamiento Excepcional (PRE), a fines de 1985, tras
un largo perodo de coyuntura adversa, el anlisis de la
situacin econmico-financiera ya evidenciaba que
una parte de las empresas del sector presentaban gra-
ves desajustes patrimoniales; otras, sin llegar a deterio-
ros sustanciales, atravesaban serias dificultades y un
nmero menor segua obteniendo resultados favorables
y mantena un equilibrio patrimonial normal. Esta situa-
cin se ha corregido en sus aspectos bsicos, entre
otras razones por la desaparicin de las empresas ms
dbiles del sector.
Segn los datos recogidos del Registro Mercantil, las
empresas ms significativas obtienen resultados favo-
rables en el trienio 1995/1997, aunque muy desiguales
en cuanta y porcentaje sobre las ventas o los fondos
propios.
Los aprovisionamientos representan el mayor por-
centaje de las ventas incluso por encima del 50%,
seguido del coste de personal que se sita en torno al
30%, registrndose grandes fluctuaciones en los sumi-
nistros exteriores (entre el 9 y el 22%) y las amortiza-
ciones.
Ayudas del Gobierno Vasco
E
N la primera actuacin del Gobierno Vasco, por el
programa Ayudas a las empresas en dificulta-
des en los primeros aos ochenta, fueron dos
las empresas beneficiadas que recibieron 330 millones
de ptas en prstamos (250 y 80) a diez aos con dos de
carencia y subvenciones no reintegrables por 121 millo-
nes de ptas. .(50 y 71). A su vez en el Plan de Relan-
zamiento Excepcional de Empresas y Sectores Indus-
triales (PRE), con vigencia para el trienio 1985/1987,
se acogieron veintiuna empresas consideradas como
tornilleras.
Las ayudas al sector para financiar las reducciones
de plantillas y las inversiones fueron las siguientes:
EMPLEO EMPLEO
N de trabajadores excedentarios
propuesto por las empresas y aprobados
por el Gobierno Vasco 199
Subvenciones no reintegrables concedidas
por el Gobierno Vasco (en millones de ptas.) 299
INVERSIONES INVERSIONES
Inversiones propuestas por las
empresas y aprobadas por el Gob.
Vasco (en millones de ptas.) 2.079
Subvenciones aprobadas (en millones de ptas.) 438
Metalmecnica Metalmecnica
Pg. 341
Adems de estas subvenciones el Gobierno Vasco
concedi avales por un importe de 776 millones de ptas.
para financiar las inversiones aprobadas y ayudas para
I+D, con cargo a un programa especfico.
La acusada crisis de los primeros aos noventa
aconsej volver a apoyar a las empresas industriales de
la Comunidad Autnoma para lo que se puso en marcha
el Plan de actuacin extraordinario para empresas
industriales en dificultades.
Se acogi a este Plan una sola empresa del sector
que con un excedente aceptado por el Gobierno Vasco
de 88 trabajadores, recibi una subvencin no reinte-
grable de 266 millones de ptas.
Perspectivas del sector
L
A tornillera como producto no puede incluirse
entre los de demanda ms dinmica en el futuro.
Adems se registra una clara tendencia a la pr-
dida de la marca identificadora de calidad y de un fabri-
cante concreto, lo que acaba repercutiendo negativa-
mente en los precios de venta y en el abastecimiento
cada vez mayor por los pases emergentes como los del
Extremo Oriente.
El reducido tamao de la mayor parte de las empre-
sas guipuzcoanas de este sector constituye una debili-
dad muy importante por cuanto determina los niveles de
gestin y la capacidad real de invertir en tecnologas de
produccin avanzada, comprar en condiciones ventajo-
sas y actuar comercialmente sobre una parte sustancial
de la demanda global.
Las distintas actuaciones sectoriales del Gobierno
sobre todo con el Plan de Relanzamiento Excepcional
(PRE) impulsaron la formacin de grupos con diversas
finalidades, entre otros el control productivo, la ordena-
cin subsectorial de la fabricacin y hasta el almacena-
miento, sin los logros suficientes que requiere el sector,
pues las dificultades para llegar a acuerdos importantes
entre los empresarios para abordar conjuntamente
estas tareas son manifiestas y no estn permitiendo, al
menos desde el punto de vista global, la aplicacin de
las soluciones necesarias.
Adems, el sector, cuya facturacin tanto interior
como exterior va dirigida mayoritariamente a la automo-
cin, se ve afectado negativamente por la reduccin
impuesta del nmero de proveedores y por el aleja-
miento de las decisiones.
En este contexto, algunas empresas han logrado
abastecer nichos concretos de mercado produciendo en
condiciones competitivas pero el sector en su conjunto
no obtiene la rentabilidad acorde con la situacin coyun-
tural del pasado reciente y volver a ser sensible a una
nueva situacin depresiva (sobre todo en la medida que
afecte a la automocin y los electrodomsticos).
En cualquier caso, la experiencia todava reciente en
afrontar las crisis, debera permitir sortear las situaciones
negativas, en espera de los cambios estructurales inevi-
tables.
Estructura econmica de Gipuzkoa Estructura econmica de Gipuzkoa
Pg. 342
2. - Her r ami ent as 2. - Her r ami ent as
D
ESDE pocas lejanas la actividad industrial
vasca se ha caracterizado por el dominio de las
tcnicas necesarias para la obtencin del hierro
y su transformacin en los productos que en cada
poca se han demandado. Dentro de este proceso la
fabricacin de herramientas manuales ha ocupado tra-
dicionalmente un lugar destacado. Esta circunstancia
explica su gran concentracin actual en la Comunidad
Autnoma Vasca y especficamente en Gipuzkoa y en
consecuencia su importancia en nuestra economa.
En la Clasificacin Nacional de Actividades Econ-
micas (CNAE 93) dentro de la Fabricacin de artculos
de cuchillera y cubertera, herramientas y ferretera
(28.8) se incluye la Fabricacin de Herramientas
manuales (28.621) que a su vez comprenden las
siguientes subclases:
Herramientas manuales, como tenazas,
martillos, destornilladores, etc.
Palas, azadones, rastrillos, etc. para usos
agrcolas.
Sierras y hojas de sierras manuales no
mecnicas.
Utiles intercambiables para herramientas de
mano no mecnicas: brocas, punzones, etc.
Herramientas de herrero: forjas, yunques, etc.
Tornillos de banco y abrazaderas, entre otros
Se trata pues de un sector que fabrica un elevado
nmero de productos de notable heterogeneidad que
tienen en comn el ser herramientas de uso manual. Su
elaboracin exige procesos de produccin diferentes
destinndose estos bienes a compradores diversos.
Su demanda ha estado tradicionalmente ligada a la
actividad industrial pero los ltimos aos los cambios en
los comportamientos sociales estn generando un
nuevo mercado ( conocido como bricolaje) que abre
nuevas posibilidades a las empresas tradicionales.
El nmero de establecimientos que fabrican herra-
mientas manuales es reducido con una gran concentra-
cin en Gipuzkoa, como ya hemos adelantado. Su
tamao es diverso aunque con predominio de las
pequeas y medianas, que utilizan procesos de produc-
cin generalmente muy integrados. En ocasiones tam-
bin producen otros bienes siendo durante los ltimos
aos muy destacable la toma de control de algunas de
nuestras principales empresas por multinacionales del
sector.
Localizacin y empleo
L
A fabricacin de herramientas manuales se ha
concentrado tradicionalmente en la hoy Comuni-
dad Autnoma del Pas Vasco y dentro de la
misma en Gipuzkoa. Segn las informaciones disponi-
bles del orden de las tres cuartas partes de las empre-
sas y el 90% del empleo e incluso una cifra mayor del
valor de la produccin se ubicaban en nuestro pas en
1985 sin que a pesar de los notables cambios de los
ltimos aos se haya modificado sustancialmente esta
situacin salvo en la prdida relativa del nmero de
establecimientos industriales.
Aunque las estadsticas sectoriales de hace ms de
treinta aos hay que tomarlas con cautela segn las
informaciones disponibles en 1967 eran 85 las empre-
sas especializadas en la construccin de herramientas
manuales en el conjunto espaol que se redujeron a 41
en las dos dcadas siguientes (en 1.985) y a 33 actual-
mente.
Metalmecnica Metalmecnica
Pg. 343
Localizacin geogrfica de las empresas
Comunidad 1985 1998
Autnoma N % s/Total N %s/Total
Pas Vasco 37 90 24 73
Catalua 2 5 5 15
Resto 2 5 4 12
TOTAL 41 100 33 100
Fuente: Fuente: Herramex. Elaboracin propia.
El tamao medio de las empresas vizcainas y sobre
todo alavesas es muy superior al de las guipuzcoanas a
pesar de lo cual la fabricacin de herramientas manua-
les se concentra mayoritariamente en esta provincia, y
principalmenteen la cuenca del ro Deba.
Entre las empresas ms destacadas del sector figu-
ran Bellota Htas., S.A. con facturacin cercana a los
9.000 millones de ptas. anuales con plantas en Legaz-
pia e Idiazabal (Gipuzkoa) y Olloqui (Navarra) y que
destina del orden del 40% de su facturacin a la expor-
tacin. Eurotools (ms de 8.000 millones en 1.998)
comercializa sus productos con las marcas Irimo (Urret-
xu), Palmera (Irn) y Acesa (Vitoria), propiedad desde
1.995 de la norteamericana Snap-on lder mundial en
herramientas manuales de alta precisin. Una parte
sustancial de su produccin se destina a la exportacin.
Actualmente lleva a cabo un ambicioso programa de
inversiones. A su vez Super-ego Tools, S.A., controlada
por la alemana Rothenberger ocupa asimismo un lugar
destacado en el sector.
La ubicacin, por territorios histricos, de las 24
empresas de la Comunidad Autnoma Vasca se refleja
en el cuadro siguiente:
Ubicacin por territorios histricos de las empresas de la C.A.P.V. 1998
Territorio histrico
Empresas Alava Gipuzkoa Bizkaia
Acha Herramientas Precisin, S.L. X X
Altuna Hnos., S.A. X X
Alyco Tools, S.A. X X
Bellota Htas., S.A. X X
Bianditz, S.A. X X
Erizo, S.A. X X
F.E.C.I.N., S.A. X X
Grip-on Tools, S.A. X X
Htas. El labrador, S.A.L. X X
Htas. Ermua, S.L. X X
Eurotools-Acesa X X
Eurotools-Irimo X X
Eurotools-Palmera X X
Industrial Elco, S.A. X X
Irazola, S.A. X X
Irega, S.A. X X
Jaz Zubizaurre, S.A. X X
Larzep X X
Melchor Gabilondo, S.A. X X
Ocamca Hnos., S.A. X X
Kappa, S.L. X X
Super-ego Tools, S.A. X X
Toolex X X
Zenten Bernhard Groten, S.L. X X
TOTAL 2 17 5
Fuente Fuente: Herramex. Elaboracin propia. Irega, S.A. tiene planta productiva en Bizkaia.
Estructura econmica de Gipuzkoa Estructura econmica de Gipuzkoa
Pg. 344
El empleo en el sector, al igual que en otras activi-
dades industriales ha registrado importantes fluctuacio-
nes en los ltimos aos al pasar, en el conjunto de la
actividad de los 6.213 trabajadores directamente ocu-
pados en 1976 a los 4.471 diez aos despus en 1985,
para continuar perdiendo entidad los ejercicios siguien-
tes hasta llegar a los 2.500 en 1998. En el perodo
1992/1998 la evolucin ha sido la siguiente:
C.A. Pas Vasco
Evolucin empleo 1992/1998
Ao N Trabajadores Indice
1992 2.890 100
1993 2.267 78
1994 2.428 84
1995 2.213 77
1996 2.253 78
1997 2.338 81
1998 2.500 87
Fuente Fuente: Herramex. Elaboracin propia.
Es obligado sealar que las innovaciones tecnolgi-
cas (en producto pero sobre todo en fabricacin) han
obligado a cambios importantes en las condiciones pro-
fesionales del personal necesario.
Evolucin del sector
L
A evolucin de las principales variables del sector
durante el ltimo cuatrienio (1.995-1.998) presen-
ta un gran inters en la medida en que no solo
refleja la situacin actual sino porque recoge la recupe-
racin del sector tras la crisis de los primeros aos
noventa.
C.A. PAIS VASCO
Evolucin de las principales magnitudes (en millones de ptas.)
Concepto 1995 1996 1997 1998 %(1998/1997)
Ventas totales 26.060 32.273 36.578 41.634 +13,8
Mercado interior 13.700 19.260 21.310 25.317 +18,9
Importaciones 13.670 15.670 17.996 19.783 +9,9
Consumo aparente 27.370 34.930 39.306 45.100 +14,7
Exportaciones 12.360 13.013 15.268 16.317 +6,9
Balanza comercial -1.310 -2.657 -2.728 -3.466 +27,1
Fuente Fuente: Herramex. Elaboracin propia. Empresas asociadas a Herrramex. Las importaciones y exportaciones de 1.998 son estimadas.
El consumo de herramientas manuales del mercado
espaol ha tenido una favorable evolucin durante los
ltimos aos, aunque con los fuertes altibajos derivados
del diverso comportamiento de la industria en general.
Segn las informaciones disponibles fue en la primera
parte de los aos ochenta cuando por primera vez el
mercado interno super los 10.000 millones de ptas.
para multiplicarse por ms de cuatro en poco ms de
una dcada. Ocurre lo mismo aunque con menor inten-
sidad (3,49) veces en un sector tan significado como la
construccin de mquinas-herramientas para el trabajo
de los metales.
En los cuatro ltimos aos considerados, la deman-
da interna ha pasado de los 27.370 millones de ptas. a
45.100, es decir se ha multiplicado por 1,65, aunque a
ritmos interanuales variables que han ido desde el 27,9
en 1.996 hasta el 14,7% del ltimo ejercicio.
Destino de las ventas
D
URANTE el perodo considerado las ventas de
herramientas manuales han tenido una evolucin
muy positiva (sobre todo en comparacin con los
aos inmediatamente anteriores) al pasar de poco ms
de 26.000 millones de ptas. en 1.995 a los casi 42.000
del pasado ao, es decir un crecimiento del 60% que
adems se produce de manera ininterrumpida aunque
con ritmos variables y que el ltimo ejercicio fue del
13,8% interanual. La buena coyuntura tanto del merca-
do espaol como en menor medida de la de los pases
a los que habitualmente exportamos, y que nuestros
fabricantes han sabido aprovechar, explica esta situa-
cin.
Los principales productos demandados siguen sien-
do las herramientas para taller (llaves de distintas cla-
ses, limas, alicates, etc.) que pueden representar en
torno al 50%, seguidos de otras clases de herramientas
(incluidas las de tubo) as como las destinadas a las
labores agrcolas. En los ltimos aos la demanda de
Metalmecnica Metalmecnica
Pg. 345
tiles para bricolaje es creciente.
Las empresas Eurotools (Acesa, Irimo, Palmera)
junto con Bellota Htas., S.A. y Super.-ego Tools, S.A.,
por este orden lideran el ranking por volumen de ventas.
Mercado interior
L
AS ventas al mercado espaol representan la
mayor parte de las totales entre el 53 y el 60%, en
el cuatrienio 1.995/1.998. En trminos absolutos
el aumento fue de 11.617 millones de ptas., el 84,7%, al
pasar de 13.700 a 25.317 millones de ptas. En el ltimo
ejercicio el aumento fue de 19,8%
Durante la ltima dcada (a partir de la adhesin
espaola a la hoy Unin Europea), la oferta exterior ha
abastecido cantidades crecientes al mercado interior, si
bien nuestros fabricantes han sabido defender, en lne-
as generales, su cuota de mercado. El crecimiento del
consumo ha permitido el aumento de las cifras globales
de los fabricantes propios y forneos.
Las exportaciones
L
A exportacin representa el restante 40/47% de
las ventas totales, habiendo pasado de los 12.360
millones de 1.995 a los casi 16.317 cuatro aos
ms tarde (crecimiento del 32%)
Los pases comunitarios compran ms de la mitad,
seguidos de los americanos (una cuarta parte) los asi-
ticos (una dcima) y cantidades mucho menores los
africanos.
Los principales pases compradores son: Alemania
(12,9% del total), Portugal (11%) y a una importante dis-
tancia Francia (6,6%), Estados Unidos y Blgica-
Luxemburgo (5,5% cada uno), Italia (5,4%) y Cuba
(5%). Entre los doce principales pases compradores
representan las dos terceras partes del total de las
exportaciones.
Super-ego Tools, S.A., controlada por la alemana
Rhotenberger, es la empresa lder en las exportaciones
del sector.
Las importaciones
L
AS importaciones de herramientas manuales
abastecen entre el 44 y el 50% de la demanda
espaola de estos bienes con una tendencia por-
centual creciente aunque con notables altibajos. En tr-
minos absolutos se ha pasado de los poco ms que
2.300 millones de 1.985 a los cerca de 20.000 actuales,
es decir 8,6 veces ms. Esta trayectoria se explica bsi-
camente por dos circunstancias. La primera el fuerte
aumento de la demanda (que anteriormente hemos
sealado) y por otro la liberalizacin del mercado inte-
rior, consecuencia de la adhesin espaola a la Unin
Europea, que inevitablemente lleva a una mayor pre-
sencia de la oferta exterior, como ha ocurrido en todos
los sectores industriales. Tambin hay que sealar las
importaciones de menor calidad y precio de pases
emergentes.
Las mismas reas y pases a los que ms se expor-
ta son tambin los que mayores cantidades de herra-
mientas manuales suministran, en trminos de valor
econmico.
Alemania ocupa el primer lugar (26% del total),
seguida de Francia (18%), Italia (9%), Taiwan (8%),
Repblica Popular China (7,2%) y Pases Bajos (6,2%).
Si por el contrario tomamos como referencia el peso, los
chinos pasan a ocupar el primer lugar con el 18% del
conjunto.
Las herramientas que se compran los pases del
Sureste asitico, son de menor calidad y valor que las
que se adquieren a otros pases ms desarrollados, lo
que se evidencia en el precio medio por kg. Importado.
Sus principales demandantes son el bricolaje y las des-
tinadas a usos domsticos. Tambin hay razones para
poder estimar que una parte de los productos que com-
pramos a otros pases europeos, han sido fabricados en
Chjina, Taiwan o la India.
C.A. PAiS VASCO
Distribucin de las importaciones
por reas geogrficas (en % del total)
Area 1995 1996 1997 1998
Europa 73 73 74 75
Asia 19 19 19 20
Amrica 8 8 7 5
TOTAL 100 100 100 100
Fuente Fuente: Herramex. En base a datos de la Direccin General de
Aduanas. Los datos de 1.998 son estimados.
Balanza comercial
L
A balanza comercial exterior del sector fue
ampliamente excedentaria durante la dcada de
los aos ochenta, para conforme se materializaba
el desarme arancelario pasar a la situacin contraria.
En los ltimos tres aos, a partir de 1.996, se ha ace-
lerado el deterioro, pasando de un dficit de 1.553 millo-
nes de ptas. hace dos ejercicios a los 5.157 del pasado
ao. A su vez en el mismo perodo de tiempo la cober-
tura perdi 13 puntos desde 89,7 a 76,7%.
No ser fcil la correccin de esta negativa tenden-
cia sobre todo por la agresividad de la oferta exterior y
Estructura econmica de Gipuzkoa Estructura econmica de Gipuzkoa
Pg. 346
dentro de la misma de los fabricantes asiticos. La cre-
ciente mundializacin de los mercados y la cada vez
mayor competencia, son factores adversos que solo la
gestin cada vez ms eficaz de nuestras empresas pue-
den contrarrestar.
Ayudas del Gobierno Vasco.
E
N el programa del Gobierno Vasco conocido
como Ayudas a las empresas en dificultades en
los primeros aos ochenta, la presencia de las
empresas del sector fue notable.
En el Plan de Relanzamiento Excepcional de
Empresas y Sectores Industriales con vigencia para el
trienio 1.985/1.987, las ayudas conseguidas tambin
fueron importantes, concedindose a las empresas
fabricates de herramientas manuales subvenciones por
un importe de 1.539 millones de pesetas (823,4 millo-
nes para reducciones de plantilla y 715,5 para inversio-
nes).Para las de herraienta de corte las subvenciones
fueron de 608,6 millones de pesetas ( 181,5 millones
por empleo y 427,1 millones para inversiones)
Adems de estas subvenciones el Gobierno Vasco
concedi avales ante intermediarios financieros por un
importe de 1.333,5 millones de ptas. para financiar las
inversiones aprobadas, as como 185 millones para cir-
culante. En las de corte la ayuda aprobada (aval) fue
por 505 millones de ptas. de ellas 20 para circulante.
En los primeros aos noventa el Plan de actuacin
extraordinario para empresas industriales en dificulta-
des concedi a ocho empresas avales por importe de
2.765 millones de ptas.
Como ocurri en otros sectores una gran parte de
los prstamos y avales resultaron fallidos debiendo
hacerse cargo de los mismos la Administracin Pblica
Vasca.
Las ayudas para innovacin tecnolgica con cargo a
los diversos programas del Gobierno Vasco fueron tam-
bin importantes, as como las aportaciones de la Dipu-
tacin Foral de Gipuzkoa que se mostr especialmente
activa.
Perspectivas del sector
L
OS fabricantes de herramientas manuales tras la
grave crisis de los aos ochenta que amenaz en
alguna medida la viabilidad de una parte del sec-
tor (llegando a cerrar varias empresas) se enfrentaron
poco despus a las consecuencias de la adhesin
espaola a la Unin Europea en una coyuntura mejor.
El esfuerzo de los fabricantes para adaptarse a esta
nueva situacin ha sido realmente importante, con una
reordenacin empresarial y aumento de la presencia de
multinacionales del sector que han integrado a varias de
nuestras tradicionales empresas ms importantes en su
estrategia global. Una parte sustancial del sector se
encuentra en condiciones para afrontar los retos que se
vayan planteando en el futuro.
Sin embargo otro grupo de empresas que fabrican
productos de insuficiente tecnologa para los costes
(bsicamente de personal) se enfrenta a una dura com-
petencia de las herramientas, sobre todo del Sudeste
asitico (obtenidas soportando mucho menores cargas)
que aunque de peor imagen, van mejorando su calidad
lo que es percibido por los demandantes. Sigue pues
pendiente para una parte del sector la siempre compli-
cada tarea de producir bienes de mayor valor aadido y
cuya fabricacin requiere tecnologas de ms difcil
asuncin por los pases emergentes. Todo ello dentro
de la creciente especializacin de productos y comer-
cializacin en amplias zonas del mercado mundial.
Se plantea pues la necesidad de fusin y/o agrupa-
cin de empresas para mejora de la gestin y abordar
con eficacia la actuacin en todos los mercados deman-
dantes. La creciente importancia de las agrupaciones
de compradores (como los ferreteros), que crean
estructuras especficas con esta finalidad y con gran
poder de presin obliga tambin a que la oferta se pre-
sente en ciertas condiciones de igualdad. Algo parecido
puede decirse que ocurre a los fabricantes frente a la
demanda de los supermercados y grandes reas
comerciales.
En la exportacin, salvo en Latinoamrica, la fabri-
cacin espaola no se relaciona con la calidad, siendo
esta falta de imagen favorable del pas un serio escollo.
El concepto de fabricacin europea, al menos en
amplios mercados, es algo que debera utilizarse de
forma creciente. A tdo esto debera unirse la reduccin
del nmero de marcas con creciente prestigio de las
que siguieran ofrecindose al mercado.
La cada vez mayor demanda de herramientas para
bricolaje se orienta mayoritariamente hacia productos
de bajo precio, que se abastecen sobre todo con la ofer-
ta exterior y estn dando lugar a nuevas formas de
comercializacin.
Por ltimo es obligado sealar la necesidad de supe-
rar la debilidad financiera de un buen nmero de empre-
sas excesivamente dependientes de recursos ajenos.
Metalmecnica Metalmecnica
Pg. 347
14. 3 Maqui na-Her r ami ent a 14. 3 Maqui na-Her r ami ent a
I nt r oducci n I nt r oducci n
L
A constante actividad humana para satisfacer sus
necesidades con el menor esfuerzo posible ha lle-
vado al hombre, desde tiempo inmemorial, a
construir y usar herramientas que durante siglos fueron
la prolongacin de sus manos. La aparicin de la maqui-
naria le permiti su mejor utilizacin y una revolucin en
los procedimientos que eran habituales.
Sin embargo, su ininterrumpida evolucin hace muy
difcil precisar cundo un sistema utilizado para confor-
mar metales empieza a ser una mquina-herramienta.
Es generalmente admitido que el hombre construy,
hace varios siglos, mquinas-herramienta con las
caractersticas que hoy se exigen para considerarlas
como tales.
Pero hasta el siglo XIX no tienen cierta entidad las
primeras industrias fabricantes de las mismas, vinculn-
dose su desarrollo sobre todo con la produccin indus-
trial de las mquinas de vapor, el acero y los elementos
para las vas frreas. Puede, pues, afirmarse que el
desarrollo del ferrocarril y la inicial industria de mqui-
nas-herramienta guardan una estrecha relacin.
La gran variedad de sistemas utilizados para trans-
formar los materiales en artculos que satisfagan las
necesidades humanas hace difcil establecer las condi-
ciones unnimemente aceptadas que deben reunir
estos bienes, lo que ha dado lugar a diversas definicio-
nes.
Una consideracin amplia de la mquina-herramien-
ta la entiende como un instrumento de trabajo construi-
do por un conjunto de elementos que, por medio de una
herramienta adecuada, dan forma determinada al obje-
to que se desea conseguir.
Las normas UNE consideran como tales a todas
aquellas que, dotadas de herramientas estn concebi-
das y construidas para, por procedimientos ms o
menos automticos, reemplazar parcial o totalmente el
trabajo artesano. A su vez, el Comit Europeo de Coo-
peracin de las industrias de la Mquina-Herramienta,
conocido por las siglas CECIMO, y que agrupa a 12 pa-
ses, defini el ao 1958 a las Mquinas-Herramienta
para el trabajo de los metales: Las mquinas no porta-
bles que operadas por una fuente exterior de energa
conforman los metales, por arranque de viruta, abra-
sin, choque, presin, procedimientos elctricos o una
combinacin de los anteriores.
Naci mi ent o y desar r ol l o de Naci mi ent o y desar r ol l o de
un sect or f undament al un sect or f undament al
A nivel internacional
C
RONOLGICAMENTE hay que atribuir a Ingla-
terra la creacin de la industria de mquinas-
herramienta, siendo Enrique Maudsaly en 1798
quien construy el primer torno para roscar que se con-
serva en el Science Museum de Londres. Los ingleses
mantuvieron una clara hegemona tanto en volumen de
produccin como por las aportaciones tecnolgicas
hasta la segunda parte del siglo XIX, ya que si bien en
la Exposicin Universal de Londres en 1851, las mqui-
nas-herramienta inglesas eran las ms numerosas, en
el Certamen de 1862 se puso de manifiesto que los
fabricantes de Estados Unidos comenzaban a tener la
iniciativa.
El ingenio de los franceses aplicado a la mecnica
tuvo su reflejo en esta actividad. Focq, en 1751, y Vau-
canson, en 1760, construyeron mquinas de gran inte-
rs en la poca, que han sido la base de las realizacio-
nes futuras. Sin embargo, a pesar de que en el ltimo
tercio del siglo pasado los fabricantes de armas deman-
daban mquinas-herramienta en cantidades crecientes
para realizar operaciones cada vez ms complejas, la
industria francesa, segunda cronolgicamente, pas a
ocupar - por su entidad- el cuarto lugar despus de
Inglaterra, Estados Unidos y Alemania.
Los constructores de Estados Unidos, terceros en el
tiempo, pasaron a ocupar el liderazgo en esta actividad
hacia 1860/1870 apoyados en el gran desarrollo del
pas que pas de 31 millones de habitantes en 1860 a
76 en slo veinte aos, con un nivel de vida cada da
ms elevado, lo que exigi la produccin creciente de
bienes de consumo. Las mquinas de coser pasaron de
una produccin de 2.529 en 1850 a 750.000 en 1900 y
otros productos, como las bicicletas y las mquinas de
escribir, ofrecen ejemplos similares. Adems, la guerra
civil americana -1861 a 1865- origin una gran deman-
da de armas y municiones. La poltica aduanera protec-
cionista de la industria nacional tambin favoreci la
produccin de mquinas-herramienta.
La industria alemana adquiere entidad hacia
1860/75 y paulatinamente fue sustituyendo las importa-
ciones, principalmente de Inglaterra, de forma que ya en
1900 las compras al exterior fueron de 6.429 tn. y las
ventas de 9.267 tn. Otros pases como Austria, Blgica,
Suiza, Italia y Suecia siguieron a los pioneros y fueron
iniciando la produccin de mquinas-herramienta.
Esta situacin se ha mantenido bsicamente hasta
nuestros das salvo el gran avance de los japoneses, los
ms importantes constructores y comercializadores de
estos bienes a nivel mundial. Igualmente otros pases
asiticos como Taiwan, la Repblica Popular China y en
Estructura econmica de Gipuzkoa Estructura econmica de Gipuzkoa
Pg. 348
menor medida Korea, estn consiguiendo logros impor-
tantes.
El anlisis de esta evolucin pone de manifiesto una
estrecha relacin entre la industria fabricante de mqui-
nas-herramienta y la calidad y volumen de la produccin
industrial de un determinado pas. Por otro lado, la
construccin de estos bienes tiene que dar respuesta a
la produccin de las piezas que la industrializacin va
requiriendo en cada poca. Con poca diferencia en el
tiempo, las mquinas-herramienta han tenido que fabri-
car nuevas y complejas piezas para armas, mquinas
de coser, bicicletas, mquinas de escribir, etc. Inicial-
mente, la industria de mquinas-herramienta respondi,
pues, a la necesidad de construir piezas, cuya produc-
cin se iniciaba, caracterstica que ha conservado y
sigue vigente en la actualidad, debiendo aadirse que la
disminucin de los costes de fabricacin se ha conver-
tido en otro de sus objetivos importantes.
En nuestro entorno
A
L examinar la historia de la produccin de mqui-
nas-herramienta, a nivel espaol, se plantea la
necesidad de definir las circunstancias que debe
reunir una empresa que fabrica una o varias mquinas-
herramienta para considerarla integrante de este sector
industrial.
En las empresas que producen mquinas-herra-
mienta con frecuencia se han dado tres niveles de acti-
vidad. Inicialmente es el mantenimiento y reparacin de
las mquinas-herramienta de importacin. Le sigue, en
muchos casos, la construccin, para uso propio, de las
mquinas ms sencillas, que se simultanea con la venta
a terceros de los productos fabricados, pero sin que lle-
gue a constituir una actividad empresarial con entidad.
En otros la venta es el destino importante o nico de la
produccin.
Con la dificultad que supone determinar en cada
empresa cul era la situacin en pocas pasadas, a
nuestros efectos slo hemos considerado como fabri-
cantes de mquinas-herramienta a los que han sido
considerados como tales por su actividad de produccin
y venta a terceros.
El hecho ms destacable es el gran retraso con que
se inicia nuestra produccin de mquinas-herramienta
pues casi setenta aos antes de que la Maquinista
Terrestre y Martima construyera las primeras prensas -
-en 1863- Enrique Maudsaly pona en marcha el primer
torno para roscar y cuando, a principio del siglo XIX, no
llegaban a media docena los fabricantes catalanes y
vascos, los pases ms industrializados de la poca In-
glaterra, Francia, USA y Alemania- tenan una potente
produccin de maquinaria.
Entendemos que se han dado cinco fases diferen-
ciadas de esta actividad industrial:
Desde principios de siglo hasta 1940, en que se
inicia la actividad.
Las dos dcadas -1940/1.959- en que esta
industria empieza a tener entidad,
Los aos de consolidacin y desarrollo com-
prendidos entre 1959 y 1975,
A partir de la crisis iniciada en 1976 y que dur
una dcada.
Y, por ltimo, desde la adhesin a la hoy Unin
Europea
En el Pas Vasco existen diversas referencias a la cons-
truccin de mquinas a finales del siglo pasado. Unica-
mente sealemos que Manuel Laborde, en su trabajo
Apuntes histricos sobre a industria metalrgica en
Tolosa, seala que la industria metalrgica de Flix de
Yarza ... constitua un magnfico taller de forja y ajuste
dedicado a la construccin y reparacin de mquinas
.... Pero las primeras informaciones concretas apare-
cen, al terminar el siglo, en Eibar.
Es Cruz Ochoa, en el que se unen la imaginacin, un
gran dominio de la mecnica y la experiencia de sus
aos como trabajador mecnico en Basconia, de Bil-
bao, que dej en 1895, quien pone en marcha un taller
mecnico en Eibar, iniciando la fabricacin de mqui-
nas-herramienta en la calle Arrageta, junto con Orestes
Cendrero y Curiel, bajo la razn social de Cruz Ochoa y
Cia. En 1916 se les uni Jos Retenaga dedicndose a
la fabricacin de sierras alternativas, tornos y fresado-
ras, as como de barrenadoras automticas para cao-
nes de escopeta.
En 1902 se constituy la razn social Construccio-
nes Mecnicas Ramn Illarramendi, de Rentera, dedi-
cada a la fundicin de hierro y aleaciones no frreas y a
la fabricacin de mquinas-herramienta para el trabajo
de los metales y la madera (tornos y fresadoras univer-
sales, con la marca Oarso), as como las reparaciones
elctricas.
Pero con anterioridad al inicio de la construccin de
mquinas-herramienta en el Pas Vasco al menos tres
empresas catalanas (La Maquinista Terrestre y Marti-
ma, Puigjaner Hnos. y Segura L/Unell, S.A.) haban
abordado su fabricacin.
Es a partir de la segunda dcada cuando se inicia la
concentracin de esta actividad en el Pas Vasco con el
inicio de la construccin de mquinas-herramienta por
Estarta y Ecenarro, S.A., Liem, Talleres de Guernica,
Orbea de Eibar, etc. A los que siguen antes del trmino
de la guerra civil otras empresas (Esperanza y Cia,
Sacia, Gedec, Maquinaria a Deusto, Otto Holke, entre
otras). A pesar de todo ello en todo este perodo las
importaciones fueron las principales abastecedoras del
consumo espaol.
Es desde el trmino de la guerra civil hasta 1949
cuando el nmero de empresas especializadas en la
Metalmecnica Metalmecnica
Pg. 349
construccin de mquinas-herramienta sigui creciendo
fuertemente (60) siendo reveladora una tendencia a su
ubicacin en nuestro pas.
En el perodo 1950/59 se acelera el nmero de nue-
vas empresas (93) que empiezan a construir mquinas-
herramienta favorecidas por el proteccionismo arance-
lario que obligaba a consumir la produccin propia. A
pesar de esta circunstancia y el aumento de la capaci-
dad productiva, las importaciones fueron fundamentales
en el abastecimiento del consumo espaol, que registr
un fuerte crecimiento. Al propio tiempo se aceler la
concentracin de esta actividad en nuestro pas. (ver
cuadro I)
Pero es en la tercera fase, entre 1959 y 1975 cuan-
do se produce la consolidacin y desarrollo de nuestra
industria constructora de mquinas-herramienta para el
trabajo de los metales sobre todo en la parte final del
perodo, a lo que contribuy la favorable coyuntura inte-
rior y exterior.(ver cuadro II)
El Decreto Ley de Ordenacin Econmica de 21 de
julio de 1959 supuso la aplicacin de importantes medi-
das de poltica econmica con singulares repercusiones
en los constructores de mquinas-herramienta, ya que
tras poco ms de un ao de retroceso de las inversio-
nes se inici un perodo de fuerte actividad econmica
que dur hasta avanzados los aos setenta.
En este contexto siguen aumentando el nmero de
empresas (80) que inician la construccin de mquinas-
herramienta, inicindose una importante reordenacin
(con disminucin de su nmero y creciente especializa-
cin) e incrementando las relaciones con el exterior a lo
que contribuy el inicio de las ferias monogrficas
(1961) en Bilbao: las compras de tecnologa a terceros
en el perodo son muy importantes.
La demanda de mquinas-herramienta del mercado
espaol creci con fuerza sobre todo la primera parte de
los aos sesenta, llegando a doblarse en pesetas
corrientes al pasar de los 9.240 millones de 1970 a los
21.555 cinco aos ms tarde. El dinamismo de la activi-
dad econmica y de la inversin de la poca, contribu-
yeron decisivamente a esta evolucin.
CUADRO I
Localizacin geogrfica de las empresas
que inician la produccin de mquinas
herramienta en la dcada 1940/49
Ubicacin N de empresas % S/Total
Pas Vasco 32 53,3
Logroo 10 16,7
Catalua 9 15,0
Levante 4 6,8
Murcia 2 3,4
Santander 1 1,6
Zaragoza 1 1,6
Sevilla 1 1,6
TOTAL 60 100,0
Esta favorable situacin la supieron aprovechar las
empresas especializadas en la construccin de mqui-
nas-herramienta cuya produccin pas de .7.700 millo-
nes de ptas. en 1970 a los 16.828 en 1975, multiplicn-
dose en consecuencia por 2,18, a pesar de lo cual el
abastecimiento de la demanda interna por la produccin
propia se redujo en 14 puntos, al pasar del 68 al 54%
por el dinamismo de las importaciones que pasaron en
un quinquenio de 2.700 a 9.787 millones de ptas. (se
multiplican por 3,62) y cada vez de mayor precio medio
pues crecieron de 221 a 359 ptas. kg.
Pero al propio tiempo las exportaciones se triplican
(de menos de 2.000 millones a casi 6.000) al igual que
el precio medio por kg. vendido a terceros lo que refleja
el aumento del contenido tecnolgico de las mquinas
exportadas.
El desarrollo tecnolgico propio (en muchos casos
apoyado en los logros exteriores) y en otros en las
transferencia de conocimientos as como la consolida-
cin financiera de numerosas empresas fueron notables
durante estos aos.
Estructura econmica de Gipuzkoa Estructura econmica de Gipuzkoa
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Metalmecnica Metalmecnica
Pg. 351
La cuarta fase se inicia en 1976 y se prolonga una dca-
da hasta 1985 caracterizndose por una importante cri-
sis de demanda con sus negativas repercusiones en los
resultados de las empresas, llegando a cuestionar inclu-
so la viabilidad de las ms dbiles. El empleo tanto
directo como indirecto se vio negativamente afectado.
En esta poca las ayudas pblicas juegan un papel des-
tacado en el sostenimiento del sector.
Como hechos destacados cabe sealar: Como hechos destacados cabe sealar:
Las empresas consideradas como constructo-
ras de mquinas-herramienta que a principio de
los aos sesenta eran ms de 250 tras su reor-
denacin se redujeron de forma muy ininte-
rrumpida, hasta situarse en 119 en 1984,
ganando en entidad las que continuaron en el
sector.
La demanda de mquinas-herramienta del mer-
cado espaol se redujo fuertemente incluso en
pesetas corrientes pasando de los 21.555 millo-
nes de ptas. de 1975 a los 14.881 de 1978, es
decir en un solo trienio la cada fue del 31%
para reaccionar los cuatro aos siguientes.
En una coyuntura tan adversa del mercado inte-
rior los fabricantes supieron reaccionar ven-
diendo una parte cada vez ms importante de
su produccin a los mercados exteriores (del
30% de 1975 a casi el 65% en 1980) pasando
en cifras absolutas de poco ms de 5.000 millo-
nes a 16.367, es decir 3,2 veces ms. Adems
a precios cada vez ms elevados (de 198 ptas.
kg. a 437). En 1977 las ventas al exterior 7.789
millones de ptas. superaron por primera vez a
las compras (6.941).
Sin embargo a pesar de la fuerte cada de las
importaciones (de 9.787 millones a 7.400 en un
quinquenio) la reduccin de su participacin en
el abastecimiento de la demanda interna fue
nicamente de 2,7 puntos (del 48 al 45,3%).
En la parte final de este perodo se inicia una
recuperacin de la demanda interna que nues-
tros fabricantes atendieron en buena medida lo
que unido al mantenimiento de las exportacio-
nes permitieron un sustancial aumento de la
produccin. A su vez, las importaciones regis-
traron fuertes oscilaciones.
La adhesin espaola a la entonces Comunidad Eco-
nmica Europea a partir del 1 de enero de 1986 supuso
la culminacin de interminables negociaciones que ya
duraban veintitrs aos (se iniciaron en 1962) y profun-
das modificaciones en nuestro funcionamiento habitual
como consecuencia desde el paulatino desarme aran-
celario hasta la puesta en marcha del Impuesto sobre el
valor aadido (IVA) o la unificacin a nivel comunitario
de la regulacin de la propiedad industrial y de las
patentes y marcas.
Los constructores de mquinas-herramienta durante
el quinquenio 1986/1990 obtuvieron excelentes resulta-
dos que se resumen en el cuadro III y que no se han
superado hasta 1997. El dinamismo de la demanda del
mercado espaol y de los mercados, sobre todo euro-
peos, que los fabricantes supieron aprovechar fueron
fundamentales en los logros alcanzados. Al propio tiem-
po se estabiliza el nmero de empresas especializadas
en esta actividad que mejoran sustancialmente su situa-
cin financiera gracias a las rentabilidades obtenidas y
reinvertidas los avances tecnolgicos por desarrollo
propio y adquisiciones son tambin muy importantes.
CUADRO III
Evolucin de las principales variables
VARIABLE 1986 1987 1988 1989 1990
Valor de la Produccin 55,5 71,0 81,8 95,5 103,5
Comercio Total 39,8 58,0 66,6 78,6 99,6
Importaciones 14,8 31,0 36,3 40,4 53,5
Exportaciones 25,0 27,0 30,3 38,2 46,1
Consumo mercado espaol 45,3 75,0 87,8 97,6 110,9
% abastecido produccin propia 67,3 60,3 58,7 58,7 51,8
Importaciones 32,7 39,7 41,3 41,3 48,2
Empleo directo 7.216 7.013 7.143 7.284 7.240
Nmero de empresas 117 112 114 114 114
Empleo medio por empresa 61,8 62,0 62,7 63,9 63,5
Fuente: Fuente: Diversas publicaciones. Valores monetarios en mile de millones de ptas. Empleo y empresas en unidades.
Estructura econmica de Gipuzkoa Estructura econmica de Gipuzkoa
Pg. 352
El consumo interno de mquinas-herramienta entre
1986 y 1990 se dobl ampliamente pasando de 45.300
a 110.900 millones de ptas., alcanzando cotas no logra-
das con anterioridad. Esta demanda fue abastecida en
su mayor parte por la produccin propia que sin embar-
go perdi hasta 15,5 puntos de cuota (del 67,3 al 51,8)
al pasar las importaciones 14.800 a 53.500 millones de
ptas., a lo que contribuy decisivamente el desarme
arancelario. Al perder una parte del tradicional mercado
los fabricantes intensificaron su actuacin exterior ven-
diendo a terceros cantidades crecientes, pasando de
25.000 a 46.100 millones de ptas.
Todo ello permiti que el valor de la produccin al
final del perodo superara por primera vez los 100.000
millones de ptas. mantenindose el nmero de fabri-
cantes y la ocupacin directa a pesar de que las empre-
sas ms importantes del sector haban comenzado a
externalizar parte de la produccin. El empleo medio
tambin se mantuvo estable.
Como ya hemos adelantado este quinquenio fue
tambin muy importante en la consolidacin financiera y
tecnolgica de las empresas del sector.
Las ayudas del Gobierno Vasco
E
N el programa del Gobierno Vasco conocido
como Ayudas a las empresas en dificultades en
los primeros aos ochenta la presencia de las
empresas del sector fue reducida tanto absoluta como
relativamente. Ocurri lo contrario con el Plan de
Relanzamiento Excepcional de Empresas y Sectores
Industriales (PRE) y con vigencia para el trienio
1985/1987 que concedi ayudas a 50 empresas cons-
tructoras de mquinas-herramienta (en realidad 47 por-
que a un grupo formado por 4 empresas la concesin
fue conjunta y con una importante repercusin favora-
ble. Las ayudas al sector para financiar las reducciones
de plantillas fueron de 1.199 millones de pesetas y las
subvenciones a la inversion de 1.580 millones de pese-
tas. El total ascendi a 2.779 millones de pesetas..:
Adems de estas subvenciones el Gobierno Vasco
concedi avales ante intermediarios financieros por un
importe de 2.077 millones de ptas para financiar las
inversiones aprobadas. Durante estos aos las ayudas
para I+D con cargo a un programa especfico fueron
tambin importantes.
Cr i si s y r ecuper aci n. La Cr i si s y r ecuper aci n. La
si t uaci n act ual del sect or si t uaci n act ual del sect or
Panorama internacional
E
L carcter cclico de la demanda de mquinas-
herramienta y en consecuencia de la produccin
global se puso de manifiesto una vez ms los pri-
meros aos noventa, con fortsima reduccin del valor
de lo fabricado, que mediada la dcada volvi a los cre-
cimientos, que una vez ms se frustraron en 1997. con
una reduccin del 4,2%.
CUADRO IV
Principales pases constructores de mquinas-herramienta (En millones de dlares USA)
PAIS 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 % 1997
Japn 11.638 8.355 6.959 6.708 9.002 9.183 9.746 + 6,1
Alemania 8.841 7.665 5.403 5.322 7.251 7.559 6.567 - 13,1
Estados Unidos 3.266 3.073 3.223 3.780 4.468 4.522 4.598 + 1,7
Italia 3.470 3.091 2.105 2.287 3.278 3.765 3.570 - 5,2
Suiza 2.011 1.713 1.360 1.724 2.141 2.104 1.838 - 12,6
Taiwan 992 1.029 1.074 1.328 1.660 1.977 1.758 - 11,1
Rep.Popular China 1.445 1.684 2.970 1.558 1.857 1.742 1.700 - 2,4
Reino Unido 992 1.101 953 853 986 1.343 1.382 + 2,9
Francia 1.021 950 618 777 479 1.067 957 - 10,3
Rep. De Korea 798 576 587 854 1.153 1.212 881 - 27,3
Espaa 750 610 394 450 662 802 816 + 1,7
Brasil 378 305 326 341 668 523 545 + 4,2
Canad 322 297 339 349 397 414 471 + 13,8
URSS 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rusia 3.200 800 615 S/d S/d 188 167 - 11,2
Ucrania 1.280 740 518 S/d S/d 55 64 + 16,4
Resto 2.542 2.099 2.415 1.868 2.328 2.217 2.004 - 9,6
Total mundial 42.946 34.088 29.859 28.199 36.330 38.673 37.064 - 4,2
Fuente: Fuente: Perodo 1991/1993 American Machinist. Resto Metal/working Insiders Report 1997 datos estimados. Se han mantenido sus estima-
ciones para Espaa. URSS como tal desaparece en 1991 y de Rusia y Ucrania no hay datos de 1994/1996
Metalmecnica Metalmecnica
Pg. 353
El comportamiento de los pases ha sido muy diver-
so destacando durante el ltimo ejercicio los significati-
vos descensos del valor de la produccin de construc-
tores tan cualificados como los de Alemania (-13,1%),
Suiza (12,6) e Italia (5,2%). Tambin los asiticos evo-
lucionaron negativamente, Taiwan (-11,1), Korea
(27,3%) y la Repblica Popular China (-2,4). Sin embar-
go los japoneses a pesar de su crisis financiera logra-
ran un crecimiento del 6,1%.
Esta evolucin es consecuencia de una reduccin
del consumo mundial especialmente negativa en Ale-
mania (-10,0%), Repblica Popular China (-20), Italia (-
16,5) y Korea
(-32,5). El comercio exterior global, tambin se redu-
jo en trminos interanuales un 3,5% al pasar de
22.799,2 millones de $ USA a 21.998,0. Entre los prin-
cipales pases constructores destaca por un lado el des-
censo de las exportaciones registrado en Corea (-
30,0%), Alemania (-17,3%) y Francia (-16,5%), y por
otro, el incremento de China (+32,0%), Espaa (+5,0%)
y Japn (+3,9%).
A nivel espaol
L
A crisis de comienzos de la dcada de los aos
noventa fue muy aguda y de relativa corta dura-
cin (cuatro aos) para cambiar de tendencia en
1995 y dos aos despus superar las anteriores cotas
histricas del valor de la produccin (en pesetas
corrientes) as como el volumen de comercio total y las
exportaciones. Los fabricantes lograron mantener una
aceptable cuota del mercado interior mientras volva a
crecer el nmero de empresas del sector y el empleo
que generaban as como la ocupacin media por fabri-
cante.
CUADRO V
Evolucin de las Principales Variables
VARIABLE 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Valor de la produccin 78,0 62,5 50,2 60,3 82,5 101,6 119,3
Comercio Total 82,4 77,7 52,9 62,1 77,0 104,5 118,0
Importaciones 43,9 44,8 22,1 27,3 28,5 40,0 46,8
Exportaciones 38,5 32,9 30,8 34,8 48,5 64,5 71,2
Consumo mercado espaol 83,5 39,8 46,7 48,3 54,4 48,1 94,9
% abastecido prod.propia 47,4 60,2 53,3 51,7 45,6 51,9 50,7
Importaciones 52,6 74,4 41,5 52,8 62,5 77,1 49,3
Empleo directo 7.073 6.490 6.309 4.887 4.435 4.570 4.753
Nmero de empresas 116 115 102 90 84 89 90
Empleo medio por empresa 61 56,4 61,9 54,3 52,8 51,3 52,8
Fuente: Fuente: Diversas publicaciones. Valores monetarios en miles de millones de ptas. Empleo y empresas en unidades
Estructura econmica de Gipuzkoa Estructura econmica de Gipuzkoa
Pg. 354
Como aspectos ms destacados
cabe sealar:
D
URANTE 1997 la demanda del mercado espaol
creci el 23,1% (de 77.100 a 94.900 millones de
ptas.), doblando ampliamente los 41.500 de 1.993, ni-
camente cuatro aos antes.
La mejora de la participacin de nuestros fabrican-
tes en el abastecimiento del consumo interno (del 48,1
al 50,7%) unido al crecimiento de las exportaciones
(10,4% al pasar de 64.500 a 71.200 millones), permitie-
ron un crecimiento interanual del valor de la produccin
del 17,5% llegando a los 119.300 millones de ptas.
Las importaciones fueron ms dinmicas con
aumento del 17% (de 40.000 a 46.800 millones de
ptas.) lo que unido a las ventas al exterior permiti que
el comercio total llegara a los 118.000 millones, un
12,9% ms que el volumen alcanzado en 1996.
El nmero de empresas especializadas en la cons-
truccin de mquinas-herramienta que haba registrado
un fuerte descenso cambio de tendencia en 1996 al
pasar de 84 a 89, lo que se ha mantenido en 1997 con
90. Lo mismo puede decirse con el empleo y la ocupa-
cin media que se recupera el pasado ejercicio.
CUADRO VI
Distribucin por tipos de la produccin espaola de mquinas-herramienta
1992 1993 1994 1995 1996 1997
Tipos mquina Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
Fresadoras 12.124 19,4 9.856 19,6 11.363 18,9 18.594 22,5 26.508 16,1 31.752 26,6
Tornos 6.240 10,0 4.634 9,2 5.922 9,8 9.429 11,4 11.408 11,2 12.702 10,6
Centros de mecanizado 3.369 5,4 3.031 6,0 3.827 6,4 5.635 6,8 7.467 7,4 8.047 6,7
Rectificadoras 4.245 6,8 2.757 5,5 2.648 4,4 4.584 5,6 5.913 5,8 4.948 4,2
Mandrinadoras 1.094 1,8 1.368 2,7 1.757 2,9 1.021 1,3 582 0,6 380 0,3
Sierras y tronzadoras 1.262 2,0 966 1,9 1.049 1,7 1.298 1,6 1.454 1,4 1.880 1,6
Taladros 1.097 1,8 964 1,9 913 1,5 1.257 1,5 1.503 1,5 1.597 1,4
Otras mq. De arranque 6.950 11,1 3.368 6,7 5.335 8,8 8.586 10,4 9.756 9,6 10.679 8,9
Total mq. De arranque 41.220 66,0 31.378 62,5 39.175 65,0 58.278 70,6 74.321 71,2 82.632 69,2
Prensas mecnicas 4.379 7,0 3.124 6,2 4.105 6,8 7.072 8,6 9.742 9,6 13.010 10,9
Prensas hidrulicas 2.070 3,3 2.880 5,7 2.037 3,4 2.589 3,1 2.580 2,5 3.156 2,6
Cizallas y guillotinas 1.588 2,5 1.321 2,6 1.550 2,6 1.334 1,6 1.310 1,3 1.556 1,3
Plegadoras 1.996 3,2 1.309 2,6 1.724 2,9 1.578 1,9 2.190 2,2 2.287 1,9
Otras mq. De deformacin 11.247 18,0 10.188 20,3 11.709 19,3 11.649 14,2 13.457 13,2 16.739 14,1
Total mq. De deformacin 21.280 34,0 18.222 37,5 21.125 35,0 24.222 29,4 29.279 28,8 36.748 30,8
Total mquinas-herramienta 62.500 100 50.200 100 60.300 100 82.500 100 101.600 100 119.380 100
Fuente Fuente: AFM. Datos en millones de ptas.
La distribucin por tipos de las mquinas-herramien-
ta aporta datos de inters.
Las mquinas que trabajan por arranque que venan
ganando entidad en relacin con las de deformacin
(pasaron de representar el 62,5% del total en 1993 al
71,2 en 1996), han perdido dos puntos el ltimo ao.
Dentro de las primeras las fresadoras siguen conser-
vando su liderazgo (el 26,6% del conjunto con un valor
de ms de 31.700 millones). Es conocido que en estas
mquinas logramos de manera destacada la mayor par-
ticipacin en el valor de la produccin mundial de estos
bienes.
Las mquinas transfer y especiales que parecan
perder entidad relativa al pasar de representar el 10,6%
del total en 1994 al 7,6 en 1996 vuelven a recuperar
posiciones el pasado ao (8,9%). Por el contrario, las
prensas mecnicas siguen aumentando su participacin
hasta alcanzar el 10,9% en 1997.
El comercio exterior
D
URANTE el pasado ejercicio el supervit comer-
cial exterior del sector se mantuvo prcticamen-
te estable, en torno a los 24.400 millones de
ptas., rompiendo la tendencia al crecimiento de los lti-
Metalmecnica Metalmecnica
Pg. 355
mos aos, ya que en 1992 el dficit lleg casi a los
12.000 millones de ptas. Este logro es consecuencia
lgicamente del mucho mayor dinamismo de las expor-
taciones que el de las importaciones que en 1997 se vio
contenido.
En esta trayectoria global, el comportamiento de las
distintas reas geogrficas y pases es muy diverso,
contribuyendo decisivamente al positivo saldo favorable
de nuestras relaciones exteriores, sobre todo los pases
latinoamericanos, el Reino Unido, Portugal y Francia y
por el contrario son muy abultados los dficits con
Japn, Italia y Suiza.
Nuestras compras y ventas de mquina-herramienta
para el trabajo de los metales con Alemania han sufrido
cambios importantes durante el pasado ejercicio. Por un
lado hay que destacar que el comercio total (la suma de
las importaciones y exportaciones) se redujo en un
7,3% al pasar de los 22.545 millones de 1996 a 20.897
y por otro, que el tradicional saldo favorable a los ale-
manes (que en 1990 lleg a 14.341 millones de ptas.)
ha cambiado de signo pasando a ser positivo para
nuestro pas por un total de 1.065 millones de ptas. Esta
evolucin es consecuencia de una fuerte cada (de
12.506 a 9.916 millones de ptas. 20,7% menos) mien-
tras nuestras ventas crecan al 9,4% al pasar de 10.039
a 10.981 millones de ptas., lo que hay que considerar
muy positivo aunque sin olvidar el mucho mayor conte-
nido tecnolgico (medido por el precio medio por kg), de
lo que importamos que lo que exportamos.
Con los pases latinoamericanos seguimos mante-
niendo un excelente supervit que en 1997 alcanz los
12.123 millones de ptas. consecuencia de haberles ven-
dido 12.796 millones de ptas. y comprado nicamente
673. El saldo comercial favorable en trminos intera-
nuales ha crecido el 19,4% (en 1996 fue de 10.081
millones de ptas.), mantenindose las compras a nive-
les muy reducidos. Hay que recordar que los tres prin-
cipales pases destinatarios de nuestras ventas de
mquinas-herramienta en 1997, fueron Mxico (4.733
millones de ptas.), Brasil (3.012) y Argentina con 2.481.
La evolucin en nuestras relaciones comerciales en
este sector, es tambin muy positiva con el Reino
Unido, con un saldo favorable en 1997 de 4.651 millo-
nes de ptas., lo que es especialmente significativo si
tenemos en cuenta que dobla ampliamente el del ao
precedente y que slo tres ejercicios antes en 1994 pre-
sentaba un dficit para nuestros intereses de 949 millo-
nes de ptas. El crecimiento de las exportaciones espa-
olas ha sido espectacular (en 1997 llegaron a 6.572
millones de ptas. mientras las compras a 1.920) incluso
se reducan en trminos interanuales.
Las transmisiones de mquinas-herramienta con los
portugueses presentan tambin un excelente saldo
comercial para nuestros intereses que llega 4.312 millo-
nes de ptas. al haberles vendido, el pasado ao, 4.862
(con crecimiento interanual de caso el 50%) y compran-
do nicamente 550 (+32 por ciento).
Con los franceses la evolucin es muy parecida a la
del Reino Unido, aunque con tendencia distinta pues el
abultado saldo positivo alcanzado en 1996 (que lleg a
5.184 millones de ptas. y que supona un cambio radi-
cal frente al dficit de 1.012 millones de 1994), el pasa-
do ao se ha reducido hasta 3.219 millones de ptas.
Las importaciones de Japn como es tradicional,
han vuelto a superar ampliamente a nuestras exporta-
ciones que siguen siendo simblicas, llegando el saldo
a su favor a los 4.655 millones de ptas., un 80% ms
que en 1996 pero por debajo de los registrados en el
bienio 1990/91. El dficit con los italianos es prctica-
mente el mismo (4.562 millones de pta.) del mismo
orden que los dos aos anteriores. Durante 1997 les
vendimos 4.792 millones de ptas. (+12,8 por ciento) y
les compramos 9.354 (+8,3 por ciento). La pujanza de
los constructores italianos de mquinas-herramienta es
ya tradicional y va a ser muy difcil cambiar de signo
nuestras relaciones en esta actividad. Algo muy pareci-
do ocurre con los suizos con los que el dficit llega a
3.571 millones de ptas. como consecuencia de unas
compras muy reducidas (801 millones de ptas. en
1.997) a pesar de casi haber doblado las de un ao
antes y unas compras de 4.371 millones de ptas. que
crecieron el 41,5%.
CUADRO VII
Balanza comercial espaola por pases (en mill.ptas.)
PAIS 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
ALEMANIA -14.341 -7.881 -12.521 -2.624 -3.557 -1.195 -2.467 1.065
ITALIA -6.384 -7.002 -6.004 -2.227 -2.394 -4.160 -4.387 -4.562
JAPON -5.237 -6.380 -4.307 -4.334 -1.873 -2.262 -2.583 -4.655
FRANCIA 6.348 4.401 3.214 199 -1.012 2.824 5.184 3.219
SUIZA -2.274 -2.169 -1.660 -1.089 -1.981 -2.597 -2.681 -3.571
REINO UNIDO -339 -1.266 -294 430 -949 1.207 1.916 4.651
RESTO 14.850 14.820 9.666 18.335 19.278 26.174 29.491 28.174
TOTAL -7.377 -5.477 -11.906 8.690 7.512 19.991 24.473 24.321
Fuente Fuente: AFM con datos de la Direccin General de Aduanas.
Estructura econmica de Gipuzkoa Estructura econmica de Gipuzkoa
Pg. 356
Hay que recordar que aunque toda esta situacin es
consecuencia en buena medida de la divisin interna-
cional de la construccin de mquinas-herramienta,
para los fabricantes espaoles sigue siendo muy impor-
tante mantener su abastecimiento tradicional a la
demanda europea y latinoamericana e incrementar su
presencia, sobre todo en Estados Unidos y los pases
asiticos.
El Gobierno Vasco vuelve
a apoyar al sector
L
A acusada crisis de los primeros aos noventa
aconsej al Gobierno Vasco volver a apoyar a las
empresas industriales de la Comunidad Autno-
ma para lo que puso en marcha el Plan de actuacin
extraordinario para empresas industriales en dificulta-
des. Bsicamente consista en la concesin de avales
financieros para rescate, reestructuracin y reorienta-
cin laboral, por lo que fue conocido como 3R.
Tambin se contemplaba la concesin de subven-
ciones no reintegrable a trabajadores de empresas por
cierre definitivo de las mismas. Su vigencia alcanzara
el bienio 1991/1992.
Un total de diez empresas del sector se beneficiaron
del 3R con la concesin de avales por importe de 2.225
millones de ptas. y subvenciones de 1.002, cifras que
incluyen a una empresa que adems de mquinas-
herramienta fabrica otros productos.
Las ayudas para I+D tambin han sido muy impor-
tantes, especialmente con cargo al Programa de Ges-
tin Tecnolgica e Innovacin (PGTI), as como los con-
venios con los centros tecnolgicos tutelados.
CUADRO VIII
Destino geogrfico de las exportaciones espaolas de
mquinas-herramientas por pases
Pas 1995 1996 1997 %(97/96
Alemania 5.985 10.039 10.981 9,4
Reino Unido 2.745 4.273 6.571 53,8
Estados Unidos 3.596 5.333 6.403 20,1
Francia 4.558 6.895 6.043 -12,4
Portugal 2.168 3.244 4.862 49,9
Italia 3.496 4.248 4.792 12,8
Mxico 1.297 1.841 4.733 157,1
Brasil 2.018 4.936 3.012 -39,0
Argentina 1.205 1.536 2.481 61,5
China 5.006 3.910 2.016 -48,4
Suecia 1.380 1.722 1.557 -9,6
Pases Bajos 1.153 1.481 1.500 4,7
Blgica 820 1.094 1.361 24,4
Canad 886 577 1.338 131,9
Irn 23 67 919 1.2761,6
Suiza 587 408 801 96,3
Otros 11.618 12.885 11.743 -89,9
Total 48.541 64.489 71.163 10,3
Fuente Fuente: AFM. En millones de ptas.
Metalmecnica Metalmecnica
Pg. 357
Tambin hay que sealar las ayudas para Alianzas
estratgicas interempresariales contempladas en el
Programa de Competitividad y que los Grupos de Tra-
bajo de los Clusters recomendaron se aplicara a la
mquina-herramienta. El pacto (6 de abril de 1993)
entre el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales
sobre Reactivacin Econmica y empleo vuelve a inci-
dir en la necesidad de formar alianzas estratgicas inte-
rempresariales de carcter estable.
CUADRO IX
Exportacin por tipos de mquinas-herramienta
Tipo 1995 1996 1997 %(97/96
Tornos 4.248 6.585 7.320 11,2
Fresadoras 13.011 18.161 20.522 13,0
Rectificadoras 3.923 3.866 2.378 -38,5
Mandrinadoras 2.040 2.253 1.841 -18,3
Taladros 878 1.399 1.760 25,8
Sierras y tronzadoras 569 827 898 8,6
Mquina transfer y especial 658 1.056 1.886 17,6
Centros de mecanizado 4.596 4.851 5.731 18,1
Mquinas de electroerosin 2.919 2.858 4.204 47,1
Otras de arranque 2.048 1.997 3.280 64,2
Total M-H por arranque 34.890 43.853 49.820 13,6
Prensas hidrulicas 646 566 986 74,2
Prensas mecnicas 3.476 3.618 2.722 -24,8
Mquinas para curvar, plegar y aplanar 1.701 4.401 3.940 -10,5
Mquinas para forjar y estampar 822 3.718 5.980 60,8
Mquinas para cizallar 1.085 1.916 1.380 -28,0
Mquinas para punzonar 2.556 2.784 3.424 23,0
Otras de deformacin 3.365 3.633 2.911 -19,9
Total M-H por deformacin 13.651 20.636 21.343 3,4
TOTAL Mquina-Herramienta 48.541 64.489 71.163 10,3
Fuente Fuente: AFM. En millones de ptas.
Estructura econmica de Gipuzkoa Estructura econmica de Gipuzkoa
Pg. 358
Una i ndust r i a gui puzcoana Una i ndust r i a gui puzcoana
L
A construccin de mquinas-herramienta para el
trabajo de los metales que ya inicialmente tuvo
una notable implantacin en Gipuzkoa, en las lti-
mas dcadas ha registrado una creciente concentracin
en nuestro territorio histrico, hasta convertirse en una
actividad caracterizadora de nuestra industrial.
Histricamente se ha registrado la evolucin que se
refleja en el siguiente cuadro:
CUADRO X
Origen geogrfico de las importaciones espaolas de mquinas-herramienta por pases
Pas 1995 1996 1997 %(97/96
Alemania 7.180 12.506 9.916 -20,7
Italia 7.656 8.635 9.354 8,3
Estados Unidos 1.145 2.373 6.034 154,3
Japn 2.342 2.686 4.781 78,0
Suiza 3.184 3.089 4.372 41,5
Francia 1.735 1.711 2.824 65,0
Reino Unido 1.539 2.357 1.920 -18,5
Taiwan 856 1.301 1.833 40,9
Austria 150 551 702 27,4
Blgica 985 645 692 7,3
Finlandia 144 421 652 54,9
Brasil 17 27 641 2.274,1
Portugal 118 415 550 32,5
Corea del Sur 209 292 545 86,6
Bulgaria 154 115 308 167,8
Otros 1.136 2.893 1.718 -40,6
Total 28.550 40.017 46.842 17,1
Fuente Fuente: AFM. En millones de ptas.
CUADRO XI
Evolucin geogrfica de los fabricantes de mquinas-herramienta
1960 1985 1998
Localizacin N Emp. % s/Tot. N Emp. % s/Tot. N Emp. % s/Tot.
Guipuzcoa 99 35 61 53 50 54
Vizcaya 44 17 19 17 11 12
Alava 8 3 5 5 5 5
C.A.V. 151 55 86 75 66 71
Catalua 85 25 15 13 13 14
Aragn 12 5 5 4 4 5
Logroo 14 5 3 2 2 2
Levante 5 2 2 2 2 2
Madrid 4 2 2 2 1 1
Otros 16 6 2 2 5 5
TOTAL 267 100 115 100 93 100
Fuente Fuente: AFM. Elaboracin Propia.
Metalmecnica Metalmecnica
Pg. 359
De las 267 empresas consideradas fabricantes de
mquinas-herramienta en 1960 el 55% se ubicaban en
el Pas Vasco (35% en Guipuzcoa). Casi cuatro dca-
das ms tarde (mayo de 1998) el nmero de construc-
tores del sector se ha reducido a 93 de las que ms del
70% se encuentra en nuestra Comunidad Autnoma y
el 54% son guipuzcoanas.
El anlisis del empleo por territorios refleja todava
una mayor concentracin, pues hasta el 62% del con-
junto de los trabajadores de esta actividad se encuen-
tran en Guipuzcoa, siendo el Bajo Deba la comarca con
una especializacin en la construccin de estos bienes,
con el Elgoibar como poblacin ms destacada.
Esta concentracin comarcal se explica por las sin-
gulares caractersticas que han tenido histricamente
las empresas constructoras de mquina-herramienta,
creadas en gran medida por trabajadores que cono-
ciendo las tcnicas necesarias para fabricar estos bie-
nes, dejaban las empresas en que prestaban sus servi-
cios para constituir otras de nueva implantacin. Como
consecuencia de este proceso de empresas como
Estarta y Ecenarro se han derivado hasta cuatro gene-
raciones de constructores. A partir de la dcada de los
ochenta este proceso que contina, es sin embargo
mucho menos intenso.
El sector lo integran pequeas empresas (casi el
40% emplean a 25 o menos trabajadores) y nicamen-
te 10 (el 10,8% del total) tienen una plantilla de cien o
ms ocupados. La de mayor entidad, que lo es de
manera destacada, no llega a 400 ocupados, siendo
guipuzcoana hasta el 70% del valor de la produccin.
Esta concentracin de la construccin de mquinas-
herramienta en Gipuzkoa, ha dado lugar a que una gran
parte de los fabricantes de partes y accesorios de estos
bienes, se ubiquen en nuestra provincia, siendo de des-
tacar que tambin llevan a cabo una creciente e impor-
tante exportacin. Asimismo, los centros de investiga-
cin guipuzcoanos han logrado una cierta especializa-
cin al servicio de esta actividad.
Lgicamente, las ayudas pblicas al sector, que
hemos analizado anteriormente, guardan relacin con
la concentracin geogrfica de las empresas, a las que
asimismo presta una destacada atencin la Diputacin
Foral. Con las aportaciones de las instituciones espa-
olas y especialmente las de carcter comercial ocurre
lo mismo.
CUADRO XII: PRINCIPALES EMPRESAS
Constructores de mquinas-herramienta clasificados por empleo y localizacin geogrfica
(mayo 1998)
Empresas Empleo Gipuzkoa Bizkaia Alava Resto
Danobat, S.Coop. 399 399 - - -
Fagor Arrasate S.Coop. 270 270 - - -
Correa S.A. Nicols 257 - - - 257
Zayer, S.A. 241 - - 241 -
Fagor Automation S.Coop. 197 197 - - -
Soraluce S.Coop. 165 165 - - -
Ladarasa 123 - 123 123 -
Ona Electro-erosin S.A. 123 - - - -
Etxe-tar S.A. 107 107 - - -
Kondia, Urbano Conde S.A. 100 100 - - -
Arisa S.A: 98 - - - 98
Anayak S.A. Industrias 97 97 - - -
Bost S.A. Talleres 90 90 - - -
CME S.A.L., Maquinaria 90 90 - - -
Metosa 88 - - - 88
G.H. Elin International S.A: 84 - - - 84
Geminis S.L. Tornos 82 82 - - -
Seba S.A. Tall.Mecnicos 79 - 79 - -
Danobat-Soraluce A.I.E. (D+S) 75 75 - - -
Juaristi S.L. TSCO 74 74 - - -
Aguirregomezcorta Hnos. S.A. 73 73 - - -
Lagun S.L. Fresadoras 73 73 - - -
Mebusa 71 - 71 - -
Empleos Totales 4.977 3.103 440 390 1.044
N Empresas 93 50 11 5 27
Fuente Fuente: AFM. Elaboracin propia
Estructura econmica de Gipuzkoa Estructura econmica de Gipuzkoa
Pg. 360
La agrupacin sectorial que engloba a los construc-
tores (Asociacin Espaola de Fabricantes de Mquina-
Herramienta A.F.M.), tiene su sede social en San
Sebastin, donde tambin se celebran los principales
congresos internacionales especializados en este sec-
tor.
Evolucin reciente
E
L ejercicio de 1998 ha sido muy favorable para
las empresas especializadas en la construccin
de mquinas-herramienta para el trabajo de los
metales, debido principalmente a la buena coyuntura
internacional y la del mercado espaol, todo lo cual est
siendo aprovechado por los empresarios dedicados a
esta actividad.
El valor de la produccin se estima ha registrado un
incremento del 10% hasta alcanzar del orden de los
130.000/135.000 millones de ptas., sin que se altere
bsicamente la clase de mquinas fabricadas.
De esta produccin del orden del 60% se vendern
en los mercados exteriores, es decir unos 80.000 millo-
nes de ptas., y el restante 40%, unos 55.000 millones,
abastecern la demanda interior. A su vez, las importa-
ciones con un crecimiento interanual del 35% podran
situarse en unos 63.000 millones de ptas. En conse-
cuencia el comercio total alcanzara los 143.000 millo-
nes con una mejora de algo ms del 21% en relacin
con el ejercicio precedente.
De cumplirse estas previsiones la demanda interna
se situara en unos 118.000 millones de ptas. con creci-
miento del 12% en relacin con 1.997, con ligera mejo-
ra de su abastecimiento por la oferta exterior en detri-
mento lgicamente de la produccin propia.
El nmero de empresas dedicadas a la construccin
de mquinas-herramienta se mantendra en torno a los
90, con mejora del empleo directo y del medio por cada
sociedad. Siguen siendo escasas las inversiones para
aumento de la capacidad del sector y las que se reali-
zan que tendrn en 1.998 entidad importante, se desti-
nan fundamentalmente a aumentos de productividad y a
posibilitar la poltica de producto.
La rentabilidad de las empresas del sector mejorar
notablemente, as como la estabilidad financiera. Como
ya hemos adelantado un buen ejercicio desde el punto
de vista del sector en su conjunto.
Problemtica sectorial
S
EALAREMOS nicamente cuatro aspectos o
debilidades de las empresas del sector conside-
radas como ms importantes.
Posiblemente es el insuficiente tamao de nuestras
empresas constructoras de mquinas-herramienta una
de las mayores inconvenientes para desenvolverse con
xito en el contexto actual y el previsible en el futuro, lo
que es consecuencia bsicamente de que se crearon
para atender el mercado espaol protegido frente a la
competencia exterior, sin que se haya modificado sus-
tancialmente, desde el punto de vista global su estruc-
tura. La comparacin con los constructores de los pa-
ses ms desarrollados pone de manifiesto esta situa-
cin.
Los ltimos aos se han producido avances. Unica-
mente sealaremos que acogindose al Programa de
Alianzas Estratgicas interempresariales del Gobierno
Vasco, al que anteriormente nos hemos referido, 19
empresas que representan casi el 60% del empleo del
sector forman o lo estn intentando, cinco grupos con
los siguientes objetivos finales:
1 Estructuracin de un grupo en base a unidades
de negocio y formacin de una Sociedad Annima que
ostentar el patrimonio de todas las empresas, con
objeto de obtener sinergias en el mercado y en la dis-
ponibilidad de recursos humanos y financieros.
2 Fusin de las empresas tras la actividad inicial
comn, a travs de una empresa participada por todas,
de cara a acceder a un mercado potencial mayor.
3 Estructuracin de un grupo en base a unidades
de negocio y formacin de una Sociedad, racionalizan-
do las reas comercial y tcnica.
4 Formacin inicial de un holding que se fusionar
tras un perodo de 12 meses, unificando las Direcciones
estratgicas, industriales, financieras y de desarrollo y
marketing.
5 Colaboracin entre dos de los grupos en las
reas comercial, tecnolgica (centro comn I+D), pro-
duccin y aprovisionamientos.
El cumplimiento de estos objetivos supondra un pro-
greso sustancial para el sector.
Hay que aadir la debilidad financiera de un buen
nmero de empresas derivada de su puesta en marcha
con escasos fondos propios y sucesivas crisis que se
traducen en escasas rentabilidades e incluso prdidas,
todo lo cual les hace depender excesivamente de los
recursos ajenos.
Consecuencia tambin de circunstancias histricas y
el insuficiente tamao empresarial es la fuerte concen-
tracin de las exportaciones en los pases cercanos, de
forma que es reducida la correspondencia entre el con-
sumo mundial por reas geogrficas y las ventas de
nuestros constructores de mquinas-herramienta. Ade-
ms, es escasa la implantacin, primero comercial ms
tarde productiva en el exterior que es lo que en buena
medida garantiza el mantenimiento de las ventas al
exterior en el futuro.
Por ltimo sealar la necesidad de mejorar y profe-
sionalizar la gestin empresarial que en el caso de la
construccin de mquinas-herramienta tiene dificulta-
des adicionales derivadas de la acelerada evolucin
tecnolgica que afecta a los productos a fabricar y a los
procedimientos de produccin. Hay que aadir la inter-
nacionalidad de estos bienes es decir que son objeto de
un intenso trfico entre los pases, lo que obliga a una
forma de gestin adecuada a esta circunstancia.
Metalmecnica Metalmecnica
Pg. 361
14. 4 Maqui nar i a y mat er i al 14. 4 Maqui nar i a y mat er i al
el ct r i co el ct r i co
1 1
El ect r odomst i cos El ect r odomst i cos
L
A utilizacin de variados aparatos elctricos para
aliviar el esfuerzo humano, que se conocen con la
denominacin genrica de electrodomsticos,
tiene ya una larga historia, pero ha sido en las ltimas
dcadas cuando han tenido un desarrollo espectacular.
Su fabricacin, venta y mantenimiento requiere las
aportaciones, como proveedores, de un notable nme-
ro de otras actividades y servicios por lo que unnime-
mente se le reconoce una importante funcin tractora
de una parte de la industria.
En la Clasificacin Nacional de Actividades Econ-
micas (CNAE 93) dentro de la "Fabricacin de aparatos
domsticos" (29.7) se incluye la "Fabricacin de apara-
tos electrodomsticos" (29.71) que con el mismo nom-
bre a nivel de cinco dgitos (29.710) abarca:
La fabricacin de mquinas, aparatos y dispositivos
domsticos elctricos: refrigeradores y congeladores,
lavavajillas, lavadores y secadoras, aspiradores, ence-
radoras para suelos, trituradoras de basuras, triturado-
res de alimentos, mezcladores, exprimidores de frutas,
abrelatas elctricos, maquinillas de afeitar elctricas,
cepillos de dientes elctricos, afiladores de cuchillos,
campanas de ventilacin, etc.
La fabricacin de aparatos electrotrmicos de uso
domstico: calentadores elctricos, mantas elctricas,
secadores, rizadores, planchas elctricas, aparatos
elctricos para calefaccin de locales y ventiladores
domsticos, hornos elctricos, hornos de microondas,
cocinas, placas elctricas, tostadores, aparatos para la
preparacin de t o caf, freidoras, asadores, parrillas,
resistencias de calor elctrico, etc.
Entre los especialistas del sector, dentro de los elec-
trodomsticos, se distinguen dos grandes subsectores
en razn de las necesidades que atienden y las distin-
tas tecnologas utilizadas en su produccin:
Por un lado los productos que se conocen como
"electrodomsticos de lnea blanca": frigorficos, lavado-
ras, lavavajillas, secadoras, hornos, cocinas, encime-
ras, etc.
Por otro los "pequeos electrodomsticos" que inclu-
yen cafeteras, batidoras, tostadores, licuadores, sand-
wicheras, exprimidores, etc., as como productos de lim-
pieza del hogar como aspiradores, radiadores, plan-
chas, ventiladores, etc. y otros de higiene y belleza
como afeitadoras, depiladoras, aparatos de masaje, etc.
Junto a los anteriores se encuentran los llamados
"electrodomsticos marrones" que lo forman el conjunto
de bienes cuya finalidad es proporcionar servicios rela-
cionados con el ocio, como la televisin, el vdeo, radio-
casetes y equipos musicales entre otros.
Se trata de una actividad que fabrica un gran nme-
ro de bienes de consumo duraderos siendo reducido el
nmero de empresas especializadas controladas en su
mayor parte por grupos "multinacionales".
Un poco de historia
Para poder comprender mejor la situacin actual de
la produccin de electrodomsticos de lnea blanca hay
que recordar que hasta comienzos de la dcada de los
aos ochenta, a nivel mundial, existan tres grandes
polos con sus reas de influencia (Estados Unidos,
Japn y Europa) que a pesar de algunos intentos esta-
dounidenses eran en gran medida estancos. Pero los
aos siguientes, tanto en Estado Unidos como en Euro-
pa, se desencadenaron procesos de concentracin de
empresas que iban a tener grandes consecuencias en
el futuro.
Como ejemplo basta citar que en Estados Unidos en
1987 entre los cuatro principales fabricantes norteame-
ricanos del sector produjeron el 80% del total y que en
Europa entre 1.980 y 1.990 los seis ms destacados
pasaron de representar el 40% al 70% del conjunto.
El desencadenante del proceso de concentracin
fue Electrolux que comenz a adquirir diversas empre-
sas de Lnea Blanca entre las que destac la compra de
Zanussi. Este proceso que llev a Electrolux a ostentar
el liderazgo europeo, le anim a comprar White-Wes-
tin+ghouse, en aquel momento tercera empresa del
sector en Estados Unidos, convirtindose as en primer
fabricante mundial.
Estas actuaciones provocaron la reaccin de sus
competidores, que siguieron el ejemplo siendo el mxi-
mo exponente la adquisicin por parte de Whirlpool
(nmero dos de Estados Unidos en aquellas fechas) de
toda la Lnea Blanca de Philips que, asimismo, ostenta-
ba el segundo lugar del ranking europeo.
De esta forma, puede decirse que la transformacin
ms notable del Sector, a nivel mundial, es que se pas
de estar constituido por empresas nacionales a ser con-
trolada en gran medida por multinacionales en algunos
casos de gran capacidad tecnolgica y financiera.
El proceso ha continuado los ltimos aos adems
con la expansin tarda de las empresas japoneses del
sector que los aos ochenta atendan preferentemente
la demanda en fuerte expansin de los pases del
Sudeste Asitico, su tradicional rea de influencia.
Todas estas actuaciones de las empresas lderes a
nivel mundial han acabado teniendo una gran repercu-
sin a nivel espaol y de la Comunidad Autnoma
Vasca.
Crisis y reconversin
D
URANTE todo este perodo, al amparo de la tra-
dicional proteccin espaola frente al exterior y
una demanda creciente, un elevado nmero de
empresas se especializaron en la fabricacin de elec-
Estructura econmica de Gipuzkoa Estructura econmica de Gipuzkoa
Pg. 362
trodomsticos. Pero cuando las ventas se estabilizaron
aflor una elevada capacidad productiva infrautilizada y
una aguda crisis en el sector que oblig al Gobierno
Central a incluir esta actividad entre las acogidas al
Decreto/Ley de Reconversin y Reindustrializacin.
El nmero de empresas cuya inclusin se aprob
fue de 18 reducindose su plantilla de 23.869 el
31.12.1980, a 12.325 siete aos despus, es decir a
poco ms de la mitad (el 51,6%).
CUADRO I
Estructura industrial del sector en 1980
Grupos Principales empresas Marcas comerciales
ORBAICETA Orbaiceta, S.A. Super Ser, Agni, Corcho
Crolls, S.A. Crolls
Domar, S.A-. New Pol
CORBERO Corber, S.A. Corber
Domar, S.A. (*) New Pol
FABRELEC Fabrelec, S.A. Dorve
Edesa, S.A. Edesa
Frimotor, S.A. Westinghouse
FIERRO Ibelsa Zanussi
Cointra Cointra
BRU Electro-Mica Bru
PHILIPS Segad Ignis, Philips
AEG AEG Ibrica AEG
ARTIACH Sagarduy, S.A. Far Thimshel
BALAY Balay, S.A. Balay
MAYC Mayc, S.A. Otsein
BENAVEN00T Benavent, S.A. n
FAGOR Ulgor, Sdad. Coop. Fagor Clima
Fagor Aspes
(*) (*) Participada al 49% por el grupo Orbaiceta y el 51% por el grupo Corber.
Fuente: Fuente: Electrodomsticos. Informes sectores de la Federacin de Caja de Ahorros Vasco-Navarra que cita datos del Ministerio de Indus-
tria. Elaboracin de Ikei.
Metalmecnica Metalmecnica
Pg. 363
Las ayudas pblicas llegaron a unos 4,5 millones por
empleo mantenido y se materializaron en forma de sub-
vencin (14.013 millones de ptas.) y crditos y avales
(36.726 millones) a una buena parte de los cuales tuvo
que hacer frente finalmente la Administracin que los
concedi.
En una segunda fase de la Reconversin se cre la
Gerencia de la Lnea Blanca con objeto de controlar los
fondos dispuestos. Con objeto de gestionar el proceso
se crearon tres sociedades de gestin: GRUVESA, BSR
y GLIBSA. La primera agrupaba a las empresas Ulgor,
Fagor, Clima, Fabrelec y Mayc, localizndose todas en
la Comunidad Autnoma del Pas Vasco. La segunda
integraba a Balay, Safel (antiguo Orbaiceta) y Puzol
Industrial y GLIBSA estaba compuesta por Ibelsa, Cor-
ber y Domar.
Al final de la Reconversin quedaron el Grupo
Bosch-Siemens que absorbi a Balay y Super Ser, el
Grupo Electrolux que absorbi a Domar, Corber e Ibel-
sa (Zanussi), y por ltimo Fagor Electrodomsticos que
absorbi a Fabrelec. De esta manera quedaron tres
empresas con una participacin en torno al 25% del
mercado cada una de ellas. La recuperacin de la
demanda desde mediados los aos ochenta permiti la
consolidacin del proceso.
La evolucin de la produccin de electrodomsticos
de lnea blanca a nivel espaol en el perodo 1985/1988
se refleja en el siguiente
CUADRO II
Evolucin de la produccin espaola de electrodomsticos lnea blanca (En unidades)
Productos 1985 1986 1987 1988 %88/85
TOTAL LAVADORAS 1.070.900 1.123.519 1.334.293 1.354.173 26%
LAVAVAJILLAS 100.685 102.336 155.801 161.598 61%
FRIGORIF.Y CONGELAD. 815.723 894.290 907.665 953.067 17%
COCINAS 385.896 355.565 296.984 346.374 (10%)
HORNILLOS 91.246 89.388 62.856 83.166 (9%)
CALENTADORES DE GAS 495.672 528.422 566.210 587.889 18%
CALENTADORES ELECT. 150.370 164.532 177.242 176.375 17%
ENCIMERAS 437.550 429.508 549.411 621.971 42%
HORNOS ELECTRICOS 289.125 331.210 382.597 426.673 47%
SECADORAS 1.566 1.061 - - -
Fuente: Gerencia Reconversin Lnea Blanca
A su vez las plantillas evolucionaron en la siguiente manera:
CUADRO III
Evolucin de la plantilla en empresas del sector
Relacin de empresas 1988 1985 1986 1987 1988 %88/85
ULGOR 2.223 2.394 2.382 2.710 21,9%
FAGOR CLIMA 176 199 233 240 36,4%
BALAY 1.372 1.285 1.635 1.818 32,5%
IBELSA 1.890 1.549 1.527 1.588 (16,0%)
FABR. ELECTRICOS, S.A. 2.823 2.534 2.261 2.314 (18,0%)
FABRELEC 1.201 1.877 1.984 925 (23,0%)
DOMAR 676 695 656 567 (16,1%)
CORBERO 1.301 1.842 886 823 (36,7%)
MAYC 574 566 722 614 4,6%
PUZOL INDUSTRIAL 558 645 549 577 3,4%
SEGAD N.D. N.D. 550 550 N.D.
MOULINEX N.D. N.D. 624 N.D. N.D.
SOMOLSA - - 160 160 -
CADOMS - 18 18 18 -
TOTALPLANT. SECTOR 12.794 13.604 14.187 12.904 +0,9%
Fuente: Fuente: Gerencia Reconversin Lnea Blanca y Encuesta Industrial E&Y.
Estructura econmica de Gipuzkoa Estructura econmica de Gipuzkoa
Pg. 364
Los primeros aos noventa
L
A adhesin espaola a la Unin Europea, en
1986, supuso la desaparicin de la proteccin
frente al exterior y el consiguiente aumento de la
presencia de la oferta exterior en el abastecimiento del
mercado espaol, lo que favorecieron las actuaciones
de las grandes superficies de venta, de forma que en
1994 se acercaba a una tercera parte de la demanda
interior (lnea blanca) lo que se suministraba con las
importaciones.
La crisis de los primeros aos noventa, con cada de
la demanda del orden del 15%, pudo atemperarse con
la devaluacin de la moneda, que encareci las com-
pras al exterior y facilit las exportaciones.
Durante este perodo MAYC fue adquirida por la ita-
liana CANDY;(1991),Whirlpool vendi su planta de fri-
gorficos y Electrolux una de sus plantas de lavadoras,
de manera que, el sector de Electrodomstico compar-
te el liderazgo de Fagor y el Grupo Bosch-Siemens.
Por su parte nuestra Comunidad Autnoma consoli-
d su presencia en la fabricacin de electrodomsticos
de lnea blanca con Fagor, Fabrelec y Candy. Adems
la firma mondragonesa se asoci con Thomson, de
Francia, GDA de Gran Bretaa y Ocean de Italia.,
mediante una agrupacin de inters econmico (Euro-
dom). Estas cuatro empresas eran lderes en sus res-
pectivos pases en el segmento de lnea blanca y con-
trolaban el 20% del consumo europeo con una factura-
cin conjunta de 0,35 billones de pesetas. Esta alianza
ha favorecido las compras conjuntas, la racionalizacin
productiva y el intercambio de productos y de conoci-
mientos. Tambin hay que recordar que promovido por
el Gobierno Vasco, se ha creado el Cluster de Electro-
domsticos, ACEDE, que engloba a las empresas pro-
ductoras de electrodomsticos de Euskadi, incluyendo
a sus ms importantes proveedores de componentes.
Los electrodomsticos
en la C.A.P.V.
E
L sector de electrodomsticos es, como se pone
de manifiesto, uno de los ms importantes en la
actividad econmica de la CAPV, en su aporta-
cin a la produccin como del empleo. En 1993, el valor
de la primera se elev a los 78.000 millones de pesetas,
con un valor aadido cercano a los 29.000 millones, lo
que supone en torno al 2,2% tanto de la produccin
como del valor aadido en el conjunto del sector indus-
trial.
Por lo que respecta al empleo, el sector ocupa a
5.700 personas, cifra que representa el 2% del empleo
total de la industria vasca. Adems como ya hemos
sealado anteriormente, esta actividad tiene su carcter
tractor por las elevadas aportaciones que demanda de
otras sectores y subsectores.
El nmero de establecimientos industriales de ms
de 9 empleados, no ha sufrido sustanciales modifica-
ciones en el perodo 1990/1993 (segn Eustat han
pasadode 25 a 23) ubicndose 11 en Gipuzkoa, 9 en
Bizkaia y 3 en Alava.
En la fabricacin de electrodomsticos de lnea blan-
ca, la actividad en nuestra Comunidad autnoma, se
estructura en torno al Grupo Fagor, ubicado en Gipuz-
koa pero que cuenta con instalaciones en Bizkaia
(Edesa, antigua Fabrelec) que ostenta el liderazgo en el
mercado espaol.
Tambin es importante otra guipuzcoana, Mayc
(propiedad del grupo italiano Candy) que cuenta con
una importante cuota de mercado en el segmento de la
lavadoras de carga superior.
Con menor peso econmico Smolsa, empresa ubi-
cada en Vizcaya que mantiene una cuota significativa
en el segmento de las cocinas.
CUADRO IV
Principales empresas del sector de electrodomstico en la CAPV, 1994
EMPRESA LOCALIZACION EMPLEO
Lnea blanca:
Fagor Electrodomsticos, S.A. Gipuzkoa 2.560
Mayc, S.A. Gipuzkoa 439
Domusa, S.A. Gipuzkoa 45
Biurtu, S.A. Gipuzkoa 32
Fabricacin de Electrodomsticos, S.A. Bizkaia 862
S. de Materiales Ordua Laboral, S.A. Bizkaia 130
Imigs Bizkaia 27
Talleres de Oyn, S,L. Alava 32
Tifell Electrosolar Sistems, S.A. Alava 18
Megatom, S.A. Alava 10
Metalmecnica Metalmecnica
Pg. 365
CUADRO IV (2)
Principales empresas del sector de electrodomstico en la CAPV, 1994
EMPRESA LOCALIZACION EMPLEO
Pequeo Electrodomstico:
Moulinex Espaa, S.A. Gipuzkoa 470
Jos Ormachea, S.A. Gipuzkoa 180
Productos Sigma, S.A. Gipuzkoa 112
Const. Electromecnicas Letag, S.,A. Gipuzkoa 72
Fammic, S.A. Gipuzkoa 44
Danamac, S.A. Gipuzkoa 19
Ofic. De Investigacin Agrupaga, S.A. Gipuzkoa 11
Industrias Domsticas, S.A. Bizkaia 493
Electrodomsticos Jata, S.A. Bizkaia 54
King Ozono, S.L. Bizkaia 20
Krainel, S.A. Alava 185
Electrodomsticos Solac, S.A- Alava 26
Fuente Fuente: Catlogos Industriales
En cuanto al subsector de pequeo electrodomstico,
su actividad en la Comunidad Autnoma del Pas
Vasco, se estructura fundamentalmente en torno al
Grupo Solac que controlaba establecimientos en los
tres territorios (Jos Ormaechea y Oficina de Investiga-
cin Agrupada en Gipzkoa, Electrodomsticos Jata en
Bizkaia y Electrodomsticos Solac en Alava), el Grupo
Ufesa (integrado por Krainel y Comercial Ufesa), Mouli-
nex Espaa, filial de la multinacional francesa del
mismo nombre que tiene una planta en Guipzcoa y la
divisin de minidomsticos del Grupo Fagor. Ya con
menor peso econmico cabe mencionar la dedicacin
parcial a esta actividad de Industrias Domsticas, as
como la actividad en este campo de Fammic, Construc-
ciones Electromecnicas Letag y Productos Sigma.
La demanda del mercado espaol de electrodoms-
ticos de lnea blanca, en el perodo 1991/1994 evolucio-
n de forma desigual, como consecuencia de la crisis
de los primeros aos noventa, comenzando la recupe-
racin en 1994. La demanda pas de los 6.141 millo-
nes iniciales a 5.909 en dos aos para subir a 6.513 el
ltimo ejercicio. Por productos la trayectoria es muy
diversa, con crecimientos desde el 45,5% de las seca-
doras hasta cadas del 19,1% de las cocinas.
CUADRO V
Evolucin de la demanda espaola de lnea blanca, 1.991-1.994 (En unidades)
Miles de unidades % incremento
PRODUCTOS 1991 1992 1993 1994 92/91 93/92 94/93 94/91
Frigorficos 1.232,1 1.140,3 1.097,7 1.202,0 -7,5 -3,7 9,5 -2,4
Congeladores 230,5 228,1 208,3 218,3 -1,0 -8,7 4,8 -5,3
Lavadoras aut. 1.160,6 1.048,1 1.099,7 1.220,8 -9,7 4,9 11,0 5,2
Secadoras 85,9 110,8 120,0 125,0 29,0 8,3 4,2 45,5
Lavavajillas 254,8 280,8 267,9 310,0 10,2 -4,6 15,7 21,7
Hornos 524,8 549,8 544,4 612,3 4,8 -1,0 12,5 16,7
Encimeras (*) 713,0 755,6 741,9 831,5 6,0 -1,8 12,1 16,6
Cocinas 294,4 258,2 226,6 238,1 -12,3 -12,2 5,1 -19,1
Campanas 434,9 514,1 511,0 590,5 18,2 -0,6 15,6 35,8
Calentador gas 826,9 749,5 751,0 791,9 -9,4 0,2 5,4 -4,2
Calent.elctrico 383,3 369,0 340,4 372,7 -3,7 -7,8 9,5 -2,8
TOTAL 6.141,2 6.004,3 5.908,9 6.513,1 -2,2 -1,6 10,2 6,1
(*) (*) Incluye vitrocermicas
Fuente: Fuente: ANFEL y elaboracin de Ikei.
Estructura econmica de Gipuzkoa Estructura econmica de Gipuzkoa
Pg. 366
La importancia de nuestra produccin de electrodo-
msticos de lnea blanca se pone de manifiesto en su
elevada participacin en el mercado espaol. Como
anteriormente hemos sealado la presencia guipuzcoa-
na es ampliamente mayoritaria.
CUADRO VI
Participacin de las empresas de la C.A.P.V. en el mercado * espaol de lnea blanca
1991-1994 (En %)
EMPRESAS 1991 1992 1993 1994
Grupo Fagor 20,5 22,4 24,3 24,5
Mayc 3,5 3,6 3,8 3,9
Somolsa 0,9 0,9 0,7 0,6
Total CAPV 24,9 26,9 28,8 29,0
Grupo Bosch-Siemens 20,4 18,4 19,8 19,9
Grupo Electrolux (**) 19,3 18,3 13,5 15,8
Whirlpool 5,8 6,0 5,6 6,0
Teka 4,7 4,8 4,9 5,0
Domar (**) - - 4,1 3,1
(*) (*) No se incluyen en la estimacin las secadoras y campanas
(**) (**) En 1993 Domar fue adquirido por su antiguo propietario al grupo sueco Electrolux
Fuente: Fuente: Estimacin de Ikei en base a datos de ANFEL y NIELSEN
La cuota de mercado de las empresas de la Comu-
nidad Autnoma del Pas Vasco en el mercado espaol
de electrodomsticos de lnea blanca registr un conti-
nuo crecimiento en el perodo considerado, pasando del
24,9% en 1991 al 29% de 1994. El Grupo Fagor ha
logrado un significativo crecimiento (24,5% en 1994
frente al 20,5% de 1991) consolidando su posicin de
liderazgo en el mercado espaol, y que en 1990 com-
parta con el grupo Bosch-Siemens y que en 1994
ostenta en solitario. Por otra parte, Mayc ha visto crecer
ligeramente su cuota (3,9% en 1994 frente al 3,5% de
1991), mientras que la de Somolsa ha registrado un
ligero retroceso.
Uno de los hechos ms destacables de este perodo
es el espectacular aumento de las importaciones que
abastecen una parte creciente del mercado espaol.
Esta evolucin es consecuencia de la ya citada adhe-
sin espaola a la Unin Europea y consiguiente desa-
paricin de la proteccin y se ha dado en todos los sec-
tores
CUADRO VII
Evolucin de las importaciones espaolas de lnea blanca 1991-1994
Miles de unidades % var. % sobre mercado
PRODUCTO 1991 1994 94/91 1991 1994
Frigorficos 305,6 435,7 42,6 24,8 36,2
Congeladores 149,5 184,7 23,6 62,9 84,6
Lavadoras Aut. 120,4 316,0 162,45 10,4 25,9
Secadoras 97,8 156,3 9,9 113,8 125,1
Lavavajillas 133,4 186,5 39,8 52,3 60,2
Hornos 21,5 60,4 181,39 4,1 9,9
Encimeras (*) 88,7 175,9 8,3 12,4 21,1
Cocinas 12,5 29,7 137,42 4,2 12,5
Campanas 117,5 419,9 57,340 27,0 71,1
Calentador gas 0,7 31,0 37,0 0,1 3,9
Calen.elctrico 75,6 66,0 -12,7 19,7 17,7
TOTAL 1.123,1 2.062,0 83,6 18,3 31,7
(*) (*) Incluye vitrocermicas. Fuente: Fuente: ANFEL y elaboracin de Ikei
Metalmecnica Metalmecnica
Pg. 367
Como se v, el nmero de aparatos importados casi se
dobl (de 1.123 a 2.062 millones entre 1.991 y 1.994),
con un crecimiento de 83,6% con un aumento anual
ininterrumpido. Por productos, el comportamiento es
muy diverso desde el de las campanas (se han multipli-
cado por 3,57) hasta el retroceso en calentadores elc-
tricos. El crecimiento de las importaciones se ha refleja-
do en un continuo aumento de su participacin en el
mercado espaol, pasando del 18,3% en 1.991 al
31,7% en 1.994. Por lneas de productos destaca la
cuota de mercado absorbida en 1.994 por las importa-
ciones en congeladores (84,6%), campanas (71,1%),
lavavajillas (60,2%) y frigorficos (36,2%). El que en las
secadoras las importaciones representen el 125,1% de
mercado se debe a las importaciones reexportadas.
La prdida de una parte del mercado espaol por el
empuje de las importaciones y la necesidad de utilizar
una parte sustancial de la capacidad productiva (para
conseguir rentabilidad) ha obligado a nuestras fbricas
a volcarse en el exterior aumentando las exportaciones,
lo que se refleja en el siguiente cuadro.
CUADRO VIII
Evolucin de las exportaciones espaolas de lnea blanca 1.991-1.994
Miles de Unidades % var. % de la produccin
PRODUCTO 1991 1994 94/91 1991 1994
Frigorficos 369,8 531,9 43,8 32,9 45,7
Congeladores 170,5 153,3 -10,1 67,4 81,6
Lavadoras aut. 520,9 808,1 55,1 35,7 50,8
Secadoras 6,7 28,5 326,9 - -
Lavavajillas 69,1 99,5 43,9 44,4 47,4
Hornos 50,3 100,6 99,9 9,9 15,7
Encimeras (*) 86,0 311,1 261,6 12,9 32,4
Cocinas 33,4 18,0 -46,2 12,5 9,2
Campanas 31,5 74,4 136,5 16,6 39,5
Calentador gas 72,5 124,5 71,7 11,5 20,1
Calent.elctrico 22,9 68,2 197,6 12,1 31,5
TOTAL 1.433,6 2.318,1 61,7 26,3 38,8
(*) (*) Incluye vitrocermicas. Fuente: Fuente: ANFEL y elaboracin de Ikei
El nmero de unidades exportadas creci fuertemente
(61,7%) en el perodo, pasando de 1.434 a 2.318 millo-
nes. Todos los aos se registra una evolucin positiva
destacando 1994 con el 31,3%. Por lneas de producto,
el crecimiento es generalizado exceptuando los conge-
ladores y cocinas, y destacando los incrementos en los
bienes de mayor peso econmico como las lavadoras
automticas (un 55,1%) y los frigorficos (43,8%). La
parte de la produccin destinada a la exportacin crece
fuertemente (del 26,3 al 38,8%) llegando en algunos
productos a superar el 50% como en los congeladores
(81,6%) y las lavadoras automticos (50,8%). Las coci-
nas (9,2%) y los hornos (15,7%) son las ventas al exte-
rior de menor peso en la fabricacin.
La participacin en las empresas vascas y especfi-
camente las guipuzcoanas, en las ventas al exterior,
supera en los productos de su especialidad a lo que
representan en el abastecimiento del mercado espaol
y que anteriormente se ha detallado.
En este contexto la produccin de electrodomsticos
de lnea blanca ha evolucionado como se refleja en el
siguiente cuadro.
Estructura econmica de Gipuzkoa Estructura econmica de Gipuzkoa
Pg. 368
CUADRO IX
Evolucin de la produccin espaola de
electrodomsticos de lnea blanca
1991-1994
Miles de Unidades % var.
PRODUCTO 1991 1994 94/91
Frigorficos 1.124,4 1.164,7 3,6
Congeladores 252,9 188,0 -25,6
Lavadoras aut. 1.459,7 1.589,6 8,9
Secadoras 0,0 0,0 -
Lavavajillas 155,6 210,0 35,0
Hornos 510,7 639,2 25,2
Encimeras (*) 664,6 959,7 44,4
Cocinas 265,8 195,5 -26,5
Campanas 189,7 188,6 -0,6
Calentador gas 632,1 618,9 -2,1
Calent.elctrico 189,9 216,5 14,0
TOTAL 5.445,4 5.970,7 9,6
(*) (*) Incluye vitrocermicas
Fuente: Fuente: ANFEL y elaboracin de Ikei.
La produccin de electrodomsticos de lnea blanca
acus en los primeros aos noventa la cada de la
demanda del mercado espaol afectada por una fuerte
crisis, as como su liberalizacin (y consiguiente aumen-
to de las importaciones), sin que el crecimiento de las
exportaciones pudiera compensar las consecuencias
negativas. Todo esto explica la reduccin del nmero de
unidades fabricadas que pasaron de los 5.445 millones
de 1991 a 5.049, dos aos despus. Por productos, la
evolucin fue muy desigual pues mientras los hornos,
las encimeras y las campanas crecan (aunque a ritmos
desiguales), el resto acusaba descensos de cuanta
diversa.
Pero en 1994 se produce un cambio de tendencia (a
pesar de que las importaciones siguen creciendo y
copan una mayor cuota del mercado espaol). Esta
evolucin permite que el perodo 1991/1994 registre un
saldo positivo (+9,60%) a pesar de las fuertes cadas de
cocinas (-26,5%), congeladores (-25,6%) y en mucho
menor medida calentadores de gas (-2,1%).
Evolucin reciente
E
N el mercado mundial de electrodomsticos de
lnea blanca siguen manteniendo posiciones
dominantes los fabricantes de Europa, Estados
Unidos de Norteamrica y Japn, si bien los europeos
son los lderes en trminos econmicos con el grupo
sueco Electrolux en cabeza (25% de cuota de merca-
do), seguido por el alemn Bosh-Siemens (16%) y el
estadounidense Whirlpool (12%). Los italianos, Merloni
y ELFI, consiguen un 10% de la demanda cada uno.
Anivel espaol ha continuado la recomposicin de la
oferta, siendo lo ms destacado la implantacin en Vito-
ria del Grupo coreano Daewoo para fabricar inicialmen-
te 150.000 frigorficos anuales, que podran multiplicar-
se por cuatro a medio plazo. Por su parte, Fagor est
desarrollando una activa poltica de implantacin pro-
ductiva en el exterior (Marruecos, Argentina, etc.)
CUADRO X
Evolucin de la demanda espaola de electrodomsticos de lnea blanca
(en m unidades)
PRODUCTO 1995 1997 1998 % var.98/95
Frigorficos 1.205,1 1.297,9 1.417,3 17,6
Congeladores 234,0 242,1 275,56 17,7
Lavadoras automticas 1.197,9 1.326,1 1.411,6 17,8
Lavavajillas 318,3 420,0 488,3 53,4
Cocinas 238,1 217,0 221,8 -6,8
Hornos 615,9 714,3 793,9 28,9
Encimeras 836,8 969,3 1.067,5 20,4
Campanas 625,8 781,4 -
Calentadores elctricos 394,5 389,8 -
Secadoras 88,6 - 186,3 110,3
Fuente: Fuente: ANFEL
Metalmecnica Metalmecnica
Pg. 369
La evolucin de 1997 fue muy positiva (`+12,1%),
superando el estancamiento del bienio anterior. Por pro-
ductos el crecimiento de la demanda interior ha sido
generalizado (con la excepcin de los congeladores),
aunque muy desigual, destacando los lavavajillas
(+24,9%) y campanas (+17,5%) y a una cierta distancia
encimeras (+12,4%) y frigorficos (+12,0%).
El ejercicio de 1998 registr un importante creci-
miento de la demanda como consecuencia de la mayor
disponibilidad econmica (mayor nmero de emplea-
dos) cada de los tipos de inters (que favorece la com-
pra de vivienda), as como una mayor confianza en el
futuro. Segn las primeras estimaciones de la Asocia-
cin Nacional de Fabricantes de Electrodomsticos de
lnea blanca (ANFEL) los lavavajillas (+16,3%) fueron
los que ms crecieron, siendo tambin positivos los
logros en frigorficos (+9,2%) y lavadoras automticas
(+6,5%).
La demanda de 1997 fue abastecida por Fagor (el
23,5% con prdida interanual de 1,6 puntos), seguido
del grupo Bosch-Siemens (21,2% y ganancia de 0,9) y
Electrolux (16,3% con prdida de 0,2). Entre estos tres
grupos atienden al 61% del mercado (en 1.996 al
61,9%).
A gran distancia se sitan, Teka con una participa-
cin del 5,2%, Domar (3,9%), y Mayc que incrementa
ligeramente su participacin al 3,7%. El 25,1% restante
del mercado est en manos de otros fabricantes menos
significativos y fundamentalmente, de las importaciones
directas (no realizadas por fabricantes nacionales), que
proceden principalmente de Italia, Alemania y Francia.
La participacin de las empresas guipuzcoanas en el
abastecimiento del mercado interior es muy importante
y adems creciente en relacin con perodos inmedia-
tamente anteriores y que hemos expuesto precedente-
mente, aunque en 1.997 en trminos interanuales se
registra retrocesos, salvo en hornos y encimeras. En
cualquier caso mantienen cuotas superiores a un tercio
e incluso el 40% (cocinas y lavadoras automticas),
resulta muy destacable.
CUADRO XI
Participaciones de las empresas vascas en el mercado espaol de electrodomsticos
(en %)
Frigorficos Lav. Automt. Lavavajillas Cocinas Hornos Encimeras Congel.
Empresa 1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997
Grupo Fagor 24,9 21,6 21,6 21,6 24 21,7 20,2 14,7 28,5 27,9 27,5 27,3 16,8 14,8
BS Eletrodom. SAFEL 6,7 7,8 10,6 7,2 33,9 4,0 15,7 13,1 3,4 4,3 3,2 4,1 5,5 5,7
Mayc 2,4 2,5 8,9 9,3 5,3 6,3 - - - - - - 0,7 0,5
Somolsa - - - - - - 12,8 15,5 1,1 1,6 1,0 1,6 - -
Total Pas vasco 34,0 31,9 41,1 38,1 33,5 32,0 48,7 43,3 33,0 33,8 31,7 33,0 23,0 21,0
Pro Memoriam:
Grupo Bosch-Siemens 19,0 20,5 19,6 20,5 28,0 4,5 27,1 21,3 21,7 22,5 23,5 23,8 12,9 11,5
Grupo Electrolux 17,1 18,6 17,1 17,8 18,5 30,1 19,9 19,2 11,6 11,0 11,0 9,4 24,7 26,0
Whirlpool Iberia 7,7 6,9 3,9 4,3 5,5 14,9 - - 3,1 6,0 2,1 2,9 10,8 13,1
Teka - - - - - 10,6 - - 25,0 23,4 27,1 25,0 - -
Domar (New-Pol) 4,2 3,6 8,1 8,1 - 3,2 - - - - - - 3,0 2,9
Fuente Fuente: Nielsen. Tomado de Informe Economa Vasca 1.997. C.L.P.
Estructura econmica de Gipuzkoa Estructura econmica de Gipuzkoa
Pg. 370
La importancia de las empresas guipuzcoanas espe-
cializadas en la fabricacin de electrodomsticos, se
refleja en el adjunto cuadro que resume las ventas y la
plantilla de las ocho ms importantes a nivel espaol.
CUADRO XII
Datos de las principales empresas del sector
1995 1996
Empresa Ventas (M ptas.) Plantilla Ventas (M ptas.) Plantilla
BYSE Electrodomsticos 88.824 3.241 96.774 3.829
Electrolux Espaa 88.340 4.194 81.869 3.411
Grupo Fagor 70.300 3.300 79.273 3.200
Mayc 11.696 469 15.148 499
Whirlpool Iberia 12.135 79 14.964 79
Cointra 11.666 797 11.981 799
Domar 8.785 365 10.480 303
Mepamsa 4.200 220 4.550 225
TOTAL 295.946 12.665 315.039 12.345
Fuente Fuente: Fomento de la Produccin
En conjunto la cifra de negocios de las ocho princi-
pales empresas del sector, ha crecido el 6,5% mientras
las plantillas se reducan un 2,5%. El Grupo Fagor y
Mayc, guipuzcoanos, figuran en tercer y cuarto lugar en
el ranking, aunque muy distanciados cuantitativamente.
Durante los ltimos aos la demanda del mercado
espaol (cuya evolucin acabamos de analizar) ha
estado abastecida cada vez en mayor medida por las
importaciones (que entre 1996 y 1997 crecieron el
27,8%) vindose obligados los fabricantes a incremen-
tar las exportaciones para mantener los niveles de acti-
vidad.
CUADRO XIII
Ventas espaolas de electrodomsticos segn su destino (en m unidades)
1996 1997 % (97/96
Producto Interior Export. Interior Export. Interior Export.
Frigorficos 606,5 697,1 604,5 780,6 -0,3 12,0
Congeladores 15,7 121,2 19,6 115,4 24,8 -4,8
Lavadoras automticas 729,6 1.207,7 794,7 1.373,8 8,9 13,8
Lavavajillas 123,4 221,8 83,1 262,1 -32,7 18,2
Cocinas 137,3 21,6 109,2 46,3 -20,5 114,4
Hornos 553,1 191,9 599,1 199,1 8,3 3,8
Encimeras 716,4 442.7 754,5 501,6 5,3 13,3
Campanas 105,8 77,9 115,5 115,2 9,2 47,9
Calentadores elct. 150,4 106,1 157,3 122,4 4,6 15,4
TOTAL 3.138,2 3.088,0 3.237,5 3.516,5 3,2 13,9
Fuente Fuente: ANFEL.Tomado de Informe Economa Vasca 1.997
Metalmecnica Metalmecnica
Pg. 371
En el bienio 1996/1997 las ventas de los fabricantes
espaoles de electrodomsticos en el mercado interior
crecieron el 3,2% mientras las destinadas a la exporta-
cin aumentaban el 13,9%. Adems hay que destacar
que las ventas a terceros en unidades ya superaban el
ltimo ao a las destinadas a abastecer la demanda
interior, lo que todava resulta ms destacable si consi-
deramos que, en 1993, solo llegaban a un 1/3 del valor
de lo producido
Perspectivas del sector
En la fabricacin de electrodomsticos predominan
grupos multinacionales casi siempre con gran capaci-
dad tecnolgica y financiera, y estrategias bien defini-
das que abarcan grandes reas del mercado a nivel
mundial.
Junto a lo anterior una de las caractersticas del sec-
tor es la creciente competencia de precios sobre todo
en los productos y nichos de mercado de mayor deman-
da, lo que obliga a las empresas a la permanente reduc-
cin de costes, en lo que las economas de escala jue-
gan un papel muy importante.
En estas circunstancias es obligado reflexionar
sobre las decisiones de carcter estructural que deber-
an adoptar nuestras principales empresas de este sec-
tor (las nicas que no se integran en multinacionales)
para asegurar su viabilidad futura, lo que requiere obte-
ner rentabilidades adecuadas. En el caso de Fagor su
participacin en Mondragn corporacin Cooperativa
(MCC) supone una garanta adicional importante, aun-
que no suficiente en un mercado de estas caractersti-
cas.
En un mercado mundial crecientemente liberalizado
abastecer a nuevos pases emergentes (Latinoamrica
o el Este Europeo) parece otro objetivo bsico en la
bsqueda de mayores volmenes de negocio y final-
mente rentabilidad. En esta direccin parecen orientar
su actuacin nuestras empresas ms significativas.
El hecho de que nuestros fabricantes de electrodo-
msticos puedan contar en su entorno con una industria
auxiliar de probada capacidad constituye una ventaja
comparativa destacable.
En cualquier caso la supervivencia rentable de nues-
tras empresas fabricando electrodomsticos en un mer-
cado global dominado por multinacionales con una
competencia creciente va a requerir una excelente ges-
tin y una gran solidez financiera.
2 2
El ect r ni ca / i nf or mt i ca El ect r ni ca / i nf or mt i ca
L
A industria de la electrnica y la informtica se
caracteriza por su gran importancia estratgica,
las altas tasas de innovacin que convierten en
obsoletas tecnologas de relativa reciente aplicacin,
as como las fuertes tasas de crecimiento de los ltimos
aos lo que le permite ganar entidad en el conjunto de
la actividad industrial.
Todas estas circunstancias convierten a este sector
en un gran dinamizador de la economa y de la industria
moderna que adems interviene en la recogida, crea-
cin, comunicacin y las aplicaciones de algo tan valio-
so como la informacin, siendo tambin importante su
papel como difusor de nuevas tecnologas demandando
una mano de obra comparativamente muy cualificada,
por todo lo cual los gobiernos apoyan esta actividad en
la que estn presentes las principales empresas multi-
nacionales.
Esta actividad se considera que produce cinco gran-
des grupos de productos y servicios: electrnica de con-
sumo, componentes, electrnica profesional, informti-
ca y telecomunicaciones. Sin embargo su contenido e
importancia van cambiando con gran rapidez.
Las clasificaciones habituales no recogen estas
constantes innovaciones lo que tambin ocurre en las
estadsticas. Un buen ejemplo es la Clasificacin Nacio-
nal de Actividades Econmicas (CNAE 93) que dentro
de la Industria manufacturera, seccin D, incluye la
fabricacin de mquinas de oficina y equipos informti-
cos (30.0) que comprende la de ordenadores y otro
equipo informtico (30.02). Asimismo dentro de la fabri-
cacin de material electrnico: equipos y aparatos de
radio, televisin y comunicaciones (32) se integra la de
vlvulas, tubos y otros componentes electrnicos
(32.10). Sin embargo otros productos del mismo sector
se encuentran incluidos en grupos distintos o no se han
considerado.
El sector electrnico-
informtico espaol
L
A actividad del sector a nivel internacional est
ligada a los pases ms avanzados, con Estados
Unidos encabezando el ranking (35% del merca-
do mundial), seguida de Europa Occidental (31%),
Japn (16%) y los restantes pases el 18%. En este
contexto se produce una cierta especializacin en el
subsector de electrnica de consumo dominado por las
empresas japonesas y en menor medida, por las de los
pases emergentes (Corea, Malasia y Singapur). A su
vez las compaas de la Unin Europea mantienen una
posicin privilegiada en el segmento de la televisin y
productos innovadores, como los pticos y digitales,
mientras al propio tiempo son altamente competitivas
en equipos de telecomunicaciones con las compaas
estadounidenses y japonesas bien posicionadas, domi-
nando tambin el mercado de ordenadores y equipa-
mientos de oficina, as como el de componentes.
En general las empresas de la Unin Europea com-
piten en todos los segmentos del mercado pero con
ms xito en aquellos productos con un alto valor aa-
dido. En cada subsector hay al menos tres compaas
europeas, entre las veinte primeras a nivel mundial: Phi-
Estructura econmica de Gipuzkoa Estructura econmica de Gipuzkoa
Pg. 372
lips (Holada), SGS-Thomson (Francia/Italia) y Siemens
(Alemania) en la industria de componentes: Siemens,
Olivetti (Italia) y Bull (Francia) en la industria de equipa-
miento informtico; Alcatel (Francia), Siemens, Ericsson
(Suecia) u Nokia (Finlandia) en la industria de teleco-
municaciones y Philips, Thomson y Nokia en la electr-
nica de consumo.
Cuadro I
Indicadores del sector electrnico en la UE
Concepto 1995 1996 1997 %*97/96
Consumo aparente 236.133 253.010 270.630 7,0
Produccin 211.696 227.240 243.760 7,3
Exportac. Extra.UE 51.523 56.200 60.990 8,5
Importac. Extra UE. 75.960 81.970 87.860 7,2
Balanza comercial -24.437 -25.770 -26.870 4,3
Empleo (en miles) 1.377 1.390 1.400 0,7
Fuente Fuente: EUROSTAT. Panorama de la Industria Comunitaria 1997. Los datos de 1997 son estimados. En millones de ECUS.
El anlisis de la evolucin reciente del sector elec-
trnico de la Unin Europea, pone de manifiesto que al
crecimiento espectacular en la segunda mitad de la
dcada de los aos ochenta, sigui la crisis de bienio
1992/1993, para registrar la recuperacin de la activi-
dad los dos aos siguientes, lo que se consolid
1996/1997. En esta trayectoria influy la negativa evo-
lucin econmica internacional con aumento de la com-
petencia entre las empresas y la cada, tanto de los pre-
cios como de los mrgenes de rentabilidad.
Segn las estimaciones de Eurostat, para el conjun-
to de los quince pases de la U E., el consumo el pasa-
do ao, alcanz los 270.630 millones de ecus, lo que
supone un crecimiento interanual del 7%. A su vez la
produccin, tras experimentar un crecimiento del 7,3%,
lleg a los 243.760 millones de ecus, mientras el comer-
cio extracomunitario, registr un dficit de 26.870 millo-
nes (un 4,3% superior al registrado en el ejercicio ante-
rior) como consecuencia de unas exportaciones de
60.990 millones (8,5% de aumento en relacin con
1996) y unas importaciones de 87.860 despus de cre-
cer un 7,2%. La poblacin ocupada se increment el
0,7% llegando a los 1,4 millones de trabajadores.
A nivel espaol, en el perodo 1993/1997, la evolu-
cin de las principales variables del sector, se resumen
en el siguiente:
Cuadro II
Consumo
Concepto Producc. %S/Total Import. %S/Total Export. %S/Total aparente %S/Total
1993 Consumo 111.633 18 129.915 15 82.548 22 159.000 14
Componentes 85.290 14 121.740 14 50.680 14 156.350 14
Profesional 89.676 15 169.842 20 49.098 13 210.420 19
Telemtica 328.090 53 445.023 51 187.790 51 585.423 53
TOTAL 614.689 100 866.520 100 370.016 100 1.111.193 100
1994 Consumo 121.347 17 137.639 15 89.258 19 169.727 15
Componentes 104.080 15 128.570 14 67.980 15 164.670 14
Profesional 85.376 12 166.342 18 49.900 11 201.818 18
Telemtica 394.988 56 470.446 53 249.713 55 615.723 53
TOTAL 705.790 100 902.997 100 456.853 100 1.151.946 100
Metalmecnica Metalmecnica
Pg. 373
Cuadro II (2)
Consumo
Concepto Producc. %S/Total Import. %S/Total Export. %S/Total aparente %S/Total
1995 Consumo 128.526 17 181.372 18 94.388 18 215.510 17
Componentes 118.466 15 154.718 15 78.037 15 195.147 15
Profesional 88.183 12 174.948 17 52.497 11 210.634 16
Telemtica 441.689 56 513.023 50 290.185 56 664.527 52
TOTAL 776.864 100 1.024.061 100 515.107 100 1.285.818 100
1996 Consumo 155.698 17 189.754 17 130.895 23 214.557 15
Componentes 134.090 15 169.462 15 87.841 15 215.911 15
Profesional 96.481 11 187.399 16 58.951 10 224.929 15
Telemtica 504.212 57 597.020 52 301.708 52 799.525 55
TOTAL 890.481 100 1.143.635 100 597.395 100 1.464.922 100
1997 Consumo 187.231 18 188.558 15 164.092 25 211.697 13
Componentes 201.153 19 228.742 18 100.111 15 329.783 20
Profesional 109.987 10 205.485 16 69.202 10 246.270 15
Telemtica 569.364 53 639.115 51 331.507 10 876.972 52
TOTAL 1.058.735 100 1.261.900 100 664.912 100 1.664.723 100
Fuente: Fuente: Asociacin Nacional de Industrias Electrnicas y de Telecomunicaciones. No se han incluido las OPST (Operadores/Proveedores de
Servicios de Telecomunicaciones) que ANIEL incorpora desde la liberalizacin del servicio telefnico (1996)-
La produccin del sector se duplic en menos de
una dcada (entre 1989 a 1997) al pasar de 0,558 billo-
nes de ptas. a 1,059. En los ltimos cuatro aos
(1993/1997) en coyuntura favorable, el crecimiento fue
del 72% aunque a ritmos interanuales irregulares.
En todo el perodo considerado la participacin de
los distintos subsectores en el total ha variado ligera-
mente mantenindose la electrnica de consumo entre
el 17/18%, los componentes en el 14/15% (hasta 1998
en que ganan 4 puntos), la electrnica profesional pier-
de importancia (del 15% al 10%) y la telemtica que
pareca mejorar posiciones en 1996 volvi al mismo
nivel (53% del conjunto) que en 1993.
Sin embargo estas modificaciones se deben ms a
alteraciones de los criterios estadsticos que a cambios
relativos del valor de lo fabricado.
Por su parte el consumo aparente del mercado
espaol mostr mucho menor dinamismo que la pro-
duccin al crecer el 50% , en el perodo considerado,
con ligeras oscilaciones en la importancia relativa de
cada subsector mantenindose la electrnica de consu-
mo en una banda entre el 13/15% del conjunto, los com-
ponentes el 14/15% con la excepcin de 1994 en que
llega al 18% y la telemtica entre el 50/52% del total.
La demanda interna se abastece en su mayor parte
con las importaciones hasta cerca de un 80% en el per-
odo 1993/1995 para recuperar ms de diez puntos en
1996 en que las compras al exterior supusieron el
69,3% de consumo propio, para el ao siguiente subir
de nuevo al 75%. Por subsectores en 1998 la situacin
es distinta con la electrnica de consumo que llega a
abastecerse de terceros hasta el 89%, componentes el
69%, profesional el 84% y telemtica el 73%.
Por su parte las exportaciones han crecido el 79% al
pasar de 0,370 a 0,665 billones duplicando sus ventas
a terceros de consumo y componentes (que partan de
cifras iniciales reducidas), mientras la electrnica profe-
sional creca el 41% y telemtica el 76% para llegar a
0,331 billones de ptas. que representan la mitad de todo
lo exportado.
Hechos relevantes de 1997
E
N la electrnica de consumo hay que destacar el
ligero retroceso en pesetas corrientes de la deman-
da del mercado espaol (centrada en los televisores en
color) a pesar de lo cual el valor de la produccin creci
el 20% que se destin a la exportacin (+25%) mante-
nindose las importaciones.
El volumen de ventas al exterior represent el 88%
de la produccin, con 0,164 billones de ptas. de los que
el 90% fueron receptores de televisin en color. El des-
tino mayoritario son los pases comunitarios. El origen
de las importaciones respondiendo a la estrategia de las
empresas multinacionales instaladas en Espaa.
Su balanza comercial exterior del subsector en 1997
arroj un saldo negativo de 24.000 millones de ptas. (en
1996 fue de 59.000).
Estructura econmica de Gipuzkoa Estructura econmica de Gipuzkoa
Pg. 374
En cuando a la estructura industrial solo una empre-
sa emplea a ms de mil empleados, otra ochocientos,
siete se encuentran en la banda comprendida entre cien
y quinientos y dos tienen una plantilla inferior a los cien
trabajadores. La ocupacin total fue de 4.300, crecien-
do el 1% y rompiendo la tendencia a la baja. Solo dos
empresas son de capital espaol y el resto europeo,
japons y coreano.
Segn fuentes del sector, durante 1997 las empre-
sas fabricantes de equipos de electrnica de consumo
dedicaron a actividades de I+D ms de 5.000 millones
de pesetas, lo que representa aproximadamente el 3%
del valor de la produccin.
La demanda de componentes electrnicos creci
nicamente un 4% internaual durante 1997 al igual que
la produccin, utilizando los mismos criterios estadsti-
cos que en 1996. El empleo se mantuvo en 6.200 tra-
bajadores. Es destacable que la demanda interna se
abastezca en solo una tercera parte (el 31%) con la pro-
duccin propia.
Las ventas al exterior crecieron un 8% respecto al
ao anterior y las importaciones un 5%, lo que supone
una ligera mejora de la balanza comercial del subsector.
La Unin Europea sigue siendo el rea con el que
mayor nmero de intercambios comerciales,, siguindo-
le Japn y Sudeste Asitico. La Balanza Comercial del
Subsector se mantiene al mismo nivel que el ao ante-
rior.
El Grupo de Componentes Electrnicos integrado en
ANIEL est compuesto por cincuenta empresas con un
empleo total de 6.200 trabajadores, la mayora de ellos
de pequeo y mediano tamao, ya que el 54% tienen
plantillas inferiores a 100 personas, el 38% cuentan
entre 100 y 500 puestos de trabajo y el resto (el 8%)
ms de 500 empleados.
Las inversiones del subsector en I+D llegaron a
7.000 millones de ptas. que representan el 4% del valor
de la produccin total, cuyo 62% se destina a remune-
racin del personal, el 35% a la mejora de equipamien-
tos y el restante 2% a otros conceptos.
En la electrnica profesional el consumo aparente
del mercado espaol creci casi un 10% (llegando a los
0,246 billones de ptas.) muy por encima del 4 y el 7%
de los dos ejercicios precedentes lo que unido al man-
tenimiento de la cuota de su abastecimiento por los
fabricantes espaoles (nicamente el17%) y el aumen-
to de las exportaciones (17% hasta 0,069 billones de
ptas.) permiti que el valor de la produccin llegara a
0,110 billones de ptas. (+14%).
Al crecer las importaciones en trminos interanuales
el 11% y llegar a 0,205 billones de ptas., el dficit de la
balanza comercial exterior del subsector continu
aumentando hasta 0,136 billones de ptas. (frente a
0,088 en 1996).
El subsector de electrnica profesional de ANIEL lo
forman 48 empresas con 5.000 empleados (+3% intera-
nual) de las que 30 (el 63%) tienen plantillas inferiores
a 100 trabajadores y el 25% de la ocupacin total. Otras
doce empresas (entre 100 y 500) representa el 35% y
nicamente 6 que cuentan con ms de 500 trabajado-
res llegan a ocupar el 40% del total.
Durante 1997, segn ANIEL, el 15% de la plantilla de
este subsector se dedic a I+D con una inversin de
17.600 millones de ptas. que representan el 16% del
valor de la produccin. Ms de la mitad, el 54%, corres-
ponde a gastos de personal.
En el subsector de telemtica el valor de la produc-
cin creci el 13% al pasar de 0,504 billones de ptas. a
0,569 bsicamente por dos razones. La primera el
aumento del consumo del mercado espaol (de 0,800 a
0,877 billones de ptas. un 9,6%) en cuyo abastecimien-
to los fabricantes espaoles lograron mejorar su partici-
pacin en 1,8 puntos (del 25,4 al 27,2%) y la segunda
por un aumento de la exportacin del 10% (de 0,302 a
0,332 billones de ptas.) que representan el 58% del
valor de la produccin.
Las importaciones que 1997 abastecieron el 73% del
consumo del mercado espaol llegaron a 0,639 billones
de ptas. con lo que el dficit comercial exterior lleg a
0,307 billones de ptas.
El empleo directo situ en 26.500 trabajadores con
un crecimiento de ms de 1.000 siendo destacable el
aumento de la participacin en las plantillas del perso-
nal con titulacin superior. El subsector manifiesta des-
tinar a actividades de I+D el 9,5% del valor de la pro-
duccin (unos 54.000 millones de ptas.).
El sector electrnico informtico en
la Comunidad Autnoma Vasca
L
A industria especializada en electrnica/informtica
de la Comunidad Autnoma Vasca es relativa
reciente implantacin, consecuencia de circunstancias
histricas. Su permanente y acelerada innovacin
aade otro factor que condiciona nuevas iniciativas
empresariales en un sector con gran presencia de inver-
sores multinacionales.
La presencia guipuzcoana en esta actividad es des-
tacada, apoyada en la cercana y creciente demanda de
sectores como los bienes de equipo, y entre ellos la
mquina-herramienta, y una notable infraestructura que
favorece al sector junto con los apoyos de las Adminis-
traciones Pblicas.
Las empresas y su localizacin
L
AS empresas industriales especializadas en tec-
nologas electrnicas y de la informacin son de
relativa reciente implantacin en la Comunidad
Autnoma Vasca, pues nicamente el 11% iniciaron sus
actividades hace ms de treinta aos, una cuarta parte
lo hicieron entre 1970 y 1985 y el restante 65% a partir
de mediados de la dcada de los ochenta. Esta evolu-
cin hay que entenderla como coherente con nuestra
trayectoria industrial general, aunque retrasada en rela-
Metalmecnica Metalmecnica
Pg. 375
cin con los pases ms desarrollados.
El nmero de empresas de la Comunidad Autnoma
Vasca y su localizacin geogrfica por subsectores en
1998 se expone en el siguiente cuadro:
CUADRO III
Empresas del sector electrnico y de las tecnologas de la informacin en la CAPV por
localizacin geogrfica y subsectores
Total Electron. Profes. Componentes Informat. Telecomun.
Alava 21 6 7 5 3
Gipuzkoa 57 19 10 21 7
Bizkaia 55 21 4 21 9
TOTAL 133 46 21 47 19
Fuente Fuente: GAIA 1988
En 1988 en la Comunidad Autnoma del Pas Vasco
se ubicaban 133 empresas integradas en la Asociacin
de Industrias de las Tecnologas Electrnicas y de la
Informacin, del Pas Vasco (GAIA) que abarca la prc-
tica totalidad de las especializadas en esta actividad.
La mayor parte de las empresas del sector pertene-
cen a los subsectores de informtica y electrnica pro-
fesional.
La importancia absoluta y relativa de cada subsector
es consecuencia, en gran medida, de la demanda del
entorno. En efecto, como ocurre en otras actividades
industriales, los fabricantes de electrnica/informtica
inicialmente trataban de atender los requerimientos de
las empresas ms prximas que en nuestro caso eran
las de produccin de grandes bienes de equipo, en su
mayor parte elctricos (equipos de traccin, transforma-
dores, generadores, etc.), as como la industria papele-
ra y la mquina-herramienta. Poco despus la automa-
tizacin de sectores de fabricacin en continuo o gran-
des series, impuls la creacin de empresas auxiliares
especializadas en electrnica profesional. Por ltimo el
dominio de tecnologa de produccin ha permitido el
desarrollo de la fabricacin de componentes.
Por territorios histricos la mayor concentracin de
empresas se registra en Gipuzkoa con 57 estableci-
mientos industriales que representan el 42,8% del total
segunda en Bizkaia (55 y el 41,3%) y de Alava (21 y el
15,9%). Los principales ncleos de concentracin
industrial del sector estn en los alrededores de Zamu-
dio, San Sebastin, Bilbao, Irn, Mondragn, Derio,
Getxo y Vitoria. Los subsectores de electrnica profe-
sional e informtica y telecomunicaciones (telemtica)
se reparten entre Gipuzkoa y Vizcaya y el de compo-
nentes se ubica en Gipuzkoa seguida a distancia por
Alava.
Una de las caractersticas de las empresas de elec-
trnica/informtica de nuestra Comunidad Autnoma es
su escasa dimensin media (43 empleados) con un
reducido nmero de las que superan el centenar de
empleados lo que las diferencia de otras comunidades
y del conjunto espaol. Tambin hay que sealar las
escasa presencia de capital extranjero.
Un aspecto muy destacable es el esfuerzo de las
empresas en materia de formacin de su personal y la
prioridad por la calidad, con un creciente nmero de
empresas (se espera sobrepasar el centenar el ao
2000) con certificado ISO.
Empleo
L
A evolucin del empleo en el sector electrnico y
de las tecnologas de informacin en la Comuni-
dad Autnoma del Pas Vasco ha sido el siguien-
te:
CUADRO IV
Evolucin del empleo
Ao EMPLEADOS *%
1990 4.243 -
1991 4.320 1,8
1992 4.250 -1,6
1993 4.243 -0,2
1994 4.275 0,7
1995 4.300 0,6
1996 4.900 1,4
1997 5.250 7,1
1998 5.750 9,5
Fuente Fuente: GAIA.
Estructura econmica de Gipuzkoa Estructura econmica de Gipuzkoa
Pg. 376
El bienio 1989/1990 la poblacin ocupada directa en el
sector creci fuertemente (el 50%) al pasar de 2.831 a
4.243. A partir del ejercicio siguiente se produce una
gran desaceleracin e incluso retrocesos (1992/1993)
para a partir de 1997 volver a los fuertes crecimientos
que el pasado ejercicio llegaron al 9,5% en trminos
interanuales y llegar a un total de 5.750 empleados que
representaban el 13,7% del conjunto espaol. Se prev
que el ao 2000 se superarn los 6.000 ocupados direc-
tamente.
Por subsectores el 51,6% (2.960 trabajadores)
corresponden a la telemtica el 36% (2070) a la elec-
trnica profesional y el 12,4% (720) a componentes.
Un hecho destacable es que en 1998 ms de una
cuarta parte (el 26%) de la plantilla total era titulados
superiores, casi el mismo nmero (25,5%) de titulacin
media y el 48,5% restante con formacin profesional o
administrativa. En los ltimos aos se est produciendo
una fuerte potenciacin del sector con la incorporacin
de personal cualificado.
En Gipuzkoa se encuentran del orden de 2.500
empleos directos en Bizkaia unos 2.300 y en Alava los
restantes, algo ms de mil.
Produccin
L
A evolucin del valor de la produccin y la partici-
pacin de nuestra Comunidad Autnoma en el
conjunto espaol se exponen en el
CUADRO V
Evolucin de la produccin electrnica y
de las tecnologas de la informacin
en el Pas Vasco
Participacin en
la produccin
Ao Produccin % espaola en %
1990 55.365 15,3 7,5
1991 64.205 15,9 8,8
1992 56.500 -12,0 9,1
1993 62.000 9,7 10,1
1994 70.200 13,2 9,9
1995 83.165 18,4 10,7
1996 102.600 23,4 11,5
1997 125.600 22,4 11,8
1998 155.400 23,7 n.d.
Fuente: Fuente: GAIA . El valor de la produccin en millones de ptas. En la
participacin en la produccin de 1998 no se incluye la fac-
turacin de operadores de telecomunicaciones (mviles,
cable, satlite...) ni los servicios.
El valor de la produccin de este sector ha tenido
una evolucin muy positiva sobre todo a partir de
mediados los aos noventa en que creci a tasas ele-
vadas del 22/23%. En 1998 en trminos absolutos se ha
pasado de los 55.365 millones de ptas. en 1990 a los
155.400 lo que supone multiplicar por 2,8 la cifra inicial,
en ocho aos. Las empresas del sector prevn llegar a
los 0,2 billones de ptas. el ao 2000.
La razn fundamental de esta positiva trayectoria
hay que atribuirla al incremento de la demanda y la con-
tinua diversificacin de actividades.. El anlisis por sub-
sectores del ltimo ao pone de manifiesto el aumento
de la facturacin de hasta el 45% en Telemtica (Info-
mtica y Telecomunicaciones), el 41% de Electrnica
Profesional y el 14% en Componentes.
Nuestra participacin en el conjunto espaol (sin
incluir la facturacin de los operadores proveedores de
servicios de telecomunicaciones) registra tambin una
evolucin positiva del haber pasado de representar
7,5% en 1990 al 11,8 en 1998 tras crecimientos ininte-
rrumpidos con la excepcin de 1994 en que se produjo
un retroceso de 0,2 puntos. Hay que destacar que la
cuota se eleva hasta el 39% en la Electrnica Profesio-
nal lo que refleja la concentracin en la CAPV de esta
actividad, basada fundamentalmente en la automatiza-
cin de procesos industriales.
La exportacin
D
EL valor de la produccin (155.400 millones de
ptas. en 1998) un total de 106.800 (68,7% del
total) se destinaron al mercado interior, de los
que ms de una cuarta parte absorbieron las empresas
de la Comunidad Autnoma Vasca.Los restantes 48.600
(el 31,7% del conjunto) se vendieron en los mercados
exteriores.
CUADRO VI
Evolucin de las exportaciones
Exportac./ Partic. en la
Ao Exportac. % Produc. Export. espaola
1990 13.022 - 23,5 6,2
1991 13.500 3,6 21,0 4,3
1992 13.620 0,8 24,1 4,2
1993 17.500 28,4 28,2 4,7
1994 14.140 -19,2 20,1 3,1
1995 20.360 44,0 24,5 3,9
1996 26.000 27,7 25,5 4,8
1997 31.400 20,7 24,8 4,8
1998 48.600 54,8 31,3 5,0
Fuente: Fuente: GAIA. Exportacin en millones de ptas.
Metalmecnica Metalmecnica
Pg. 377
En 1998 el valor de las exportaciones lleg a 48.600
millones de ptas. tras un fortsimo crecimiento del
54,8% en relacin con los 31.400 millones del ao ante-
rior lo que supone el mayor aumento tanto absoluto
como relativo de todo el perodo considerado. Por sub-
sectores el 39,6% del total corresponden a la Electrni-
ca Profesional, el 41,2% a la Telemtica y el 19,2% al de
Componentes.
La participacin de las exportaciones en el valor de
lo producido ha mantenido una cierta estabilidad entre
el 23 y el 25% con las excepciones de 1993 (28,2%) y
el ltimo ejercicio en que por primera vez se supera la
barrera del 30% acercndose en un tercio del total
(31,3%) pero sigue siendo del orden de la mitad del
conjunto espaol (62%) lo que es consecuencia de la
fuerte implantacin en el Estado de la electrnica de
consumo controlada por empresas multinacionales
(Alcatel, Sony, HP, IBM, etc.) que apenas tienen pre-
sencia en el Pas Vasco.
A su vez la participacin de la exportacin de las
empresas de la Comunidad Autnoma Vasca en la del
conjunto espaol ha tenido una cierta tendencia des-
cendente del 6,2% de 1990 hasta el 3,1% de 1994 para
iniciar una recuperacin y llegar al 5% en cualquier caso
muy por debajo de nuestros sectores industriales tradi-
cionales.
Hay que sealar que uno de los objetivos estratgi-
cos de las empresas del sector lo constituye el aumen-
to de su presencia exterior y dentro de la misma el
incremento de las exportaciones con el objetivo, bien es
cierto que ambicioso, de llegar a los 100.000 millones
de ptas. al ao 2000, lo que supone doblar con amplitud
lo logrado en 1998.
Investigacin y desarrollo
E
L esfuerzo inversor realizado por las empresas
vascas de este sector en I+D es notable llegando
a representar del orden de 8.600 millones de
1998 un 5,5% de la facturacin, incluyendo la investiga-
cin propia, la contratacin de servicios con Centros
Tecnolgicos y la colaboracin en materia de investiga-
cin bsica con universidades.
Adems hay que destacar el elevado ritmo de creci-
miento de los ltimos aos (se ha pasado de los 5.900
millones de 1996 a los ya citados 8.600 el pasado ejer-
cicio) as como la fuerte previsin (10.000 millones de
ptas.) para el ao 2000.
Infraestructuras
L
A influencia de las infraestructuras siendo impor-
tante en cualquier actividad industrial lo es de
manera relevante en el sector electr/informtico
y en el contexto actual.
De entrada es obligado sealar las Facultades Uni-
versitarias y Escuelas de Ingeniera existentes en nues-
tra Comunidad Autnoma, dedicadas a la formacin de
profesionales directamente relacionados con la electr-
nica-informtica y las telecomunicaciones.
Los parques tecnolgicos existentes son una contri-
bucin muy importante sobre todo el de Zamudio donde
se han ubicado un notable nmero de empresas, en su
mayora de nueva constitucin especializadas en activi-
dades electrnico-informticas lo que tambin previsi-
blemente ocurrir con el desarrollo y pleno funciona-
miento de los de Gipuzkoa (San Sebastin) y Araba
(Miano).
Otro hecho especialmente relevante son los ocho
Centros de Investigacin tutelados por el Gobierno
Vasco integrados en la Agrupacin Vasca de Centros de
Investigacin Tecnolgica (EITE) de los que cuatro
(Ceit, Ikerlan, Inasmet y Tekniker) se ubican en Gipuz-
koa, tres (Gaiker, Labein y Robotiker) en Bizkaia y uno
(Leia) en Alava. Hay que recordar que en 1992 Roboti-
ker integr a Teletek y Gaiker a Enkiber.
En estos ocho centros se realiza una importante
labor de investigacin tecnolgica que en 1997 supuso
contratos con empresas (747), participacin en proyec-
tos europeos (962), servicios tecnolgicos (805). Asi-
mismo es notable la formacin tecnolgica con ms de
un centenar de cursos y casi 2.500 asistentes. Los cen-
tros cuentan con un total de 1.100 investigadores (de
los que 250 son becarios) con una cifra de negocio de
8.825 millones de ptas. y 1.300 millones de inversiones.
Apoyos del Gobierno Vasco
D
ENTRO de la poltica industrial del Gobierno
Vasco, explicitada en el marco general de actua-
cin 1996-1999 y en su programa de competitivi-
dad, uno de los clusters prioritarios es el de Telecomu-
nicaciones que incluye las tecnologas de la Informacin
asumiendo la funcin de su impulso GAIA (Asociacin
de Industrias de las Tecnologas Electrnicas y de la
Informacin del Pas Vasco). El cluster est permitiendo
la colaboracin entre las empresas del sector y la Admi-
nistracin Pblica con una mejor aplicacin de la Polti-
ca Industrial para afrontar con mayor eficacia los retos y
un mejor aprovechamiento de las oportunidades.
Las aportaciones del Gobierno al sector en forma de
subvenciones a proyectos tanto genricos como en
cooperacin o individuales, con cargo a los planes de
ciencia y tecnologa industrial, han sido importantes.
Asimismo tienen notable entidad las ayudas de otros
programas horizontales o especficos.
Perspectivas del sector
L
AS previsiones de crecimiento de la demanda de
productos y servicios de tecnologa electrnica y
de la informacin son de las ms dinmicas de los
Estructura econmica de Gipuzkoa Estructura econmica de Gipuzkoa
Pg. 378
diversos sectores industriales, estimndose que pueden
llegar al 5/6% anual del Producto Interior Bruto (PIB) el
prximo quinquenio.
Asimismo hay que estimar la aceleracin del proce-
so de liberalizacin de las telecomunicaciones, as
como la clara opcin comunitaria a favor de la llamada
sociedad de la informacin, todo lo cual supondra nue-
vas y mayores posibilidades de negocio.
Al propio tiempo resulta muy positivo el apoyo del
Gobierno Vasco al sector al considerarlo como priorita-
rio dentro de su poltica industrial (con un cluster en fun-
cionamiento) as como la existencia de una infraestruc-
tura importante (centros de formacin, de investigacin,
asociacionismo, etc.) todo lo cual debe permitir contar
con un entorno que contribuya a la competitividad de las
empresas.
Frente a estas oportunidades la oferta vasca especia-
lizada en estas actividades se caracteriza por estar ubi-
cada en nichos muy especficos de mercado y abarcar
con relativa intensidad nicamente el entorno prximo.
Hay que agregar la reducida dimensin media de las
empresas, en trminos globales, con las consiguientes
insuficiencias en todo orden y que en el sector son
especialmente graves al tener que competir con multi-
nacionales que aplican estrategias (en comercializa-
cin, inversiones, etc.) en muchos casos a nivel mundial
y destinan cuantiosos recursos econmicos a la Investi-
gacin y Desarrollo. Asimismo la carencia de empresas
tractoras constituye otro hecho negativo importante.
Todas estas circunstancias, algunas de difcil correc-
cin, colocan a nuestras empresas en situacin de des-
ventaja en relacin con los lderes del sector con los
que hay que competir.
Las perspectivas del sector a medio y largo plazo no
estn exentas de incertidumbres y su viabilidad y desa-
rrollo depender de la correccin de las debilidades
expuestas, as como del aprovechamiento de las forta-
lezas y de capacidad de iniciativa y adaptacin de los
empresarios de esta actividad, para lo que cuentan con
infraestructuras y apoyos muy importantes.
14. 5 Mat er i al de t r anspor t e 14. 5 Mat er i al de t r anspor t e
1 1
Component es de aut omoci n Component es de aut omoci n
C
UANDO el verano de 1862 el francs Etienne
Lenoir puso en marcha el primer vehculo moto-
rizado, el coche sin caballos, nadie poda sos-
pechar que su desarrollo sobre todo a partir del ltimo
tercio del siglo XIX iba a convertir a la industria de la
construccin de vehculos en una de las actividades
ms importantes de la economa moderna.
La fabricacin de turismos y vehculos industriales,
con las lgicas fluctuaciones derivadas de las distintas
situaciones coyunturales, ha crecido fuertemente en las
ltimas dcadas superando en 1997 los 54 millones de
unidades, volumen que se habr rebasado considera-
blemente el ao 1998. Su distribucin geogrfica (Euro-
pa del orden del 32% del total, Estados Unidos de Nor-
teamrica el 24%, Japn el 20% y los restantes pases
el 24%)guarda estrecha relacin con el desarrollo
industrial de las distintas reas. Asu vez el parque mun-
dial se sita en torno a los 650 millones de vehculos
con predominio estadounidense, (casi un tercio del
total, los europeos algo ms de un 30%, y los japoneses
un 11%, quedando nicamente un 26% para todos los
dems usuarios.
Toda esta actividad constructora y el mantenimiento
del parque requieren productos construidos por una
industria especializada que se incorporan a los vehcu-
los y a los que se conoce como fabricantes de compo-
nentes de automocin automotive supplier.
Sin embargo son notables las dificultades para deli-
mitar con claridad esta actividad por la falta de criterios
homogneos (lo que se refleja en las estadsticas dis-
ponibles), ya que tienen en comn nicamente el desti-
no final: los constructores de vehculos.
Bsicamente abarca los siguientes seis segmentos:
Motor
Chasis
Elctrico
Carrocera
Neumticos e
Industria auxiliar (fundicin, forja, estampacin,
tornillera y decoletaje entre otros)
Hay que aadir que muchas empresas compaginan
actividades relacionadas con el automvil con otras que
no lo estn, siendo en la prctica extraordinariamente
difcil su diferenciacin.
Tampoco resulta de gran ayuda la Clasificacin
Nacional de Actividades Econmicas (CNAE 93) que
distribuye en distintos apartados, las fabricaciones de
estos productos , con algunas especificaciones concre-
tas como la fabricacin de partes, piezas y accesorios
no elctricos para vehculos de motor y sus motores
(34.3), dentro de la industria manufacturera.
Attulo informativo se incluyen como anexos los sub-
sectores que se incluyen dentro del conjunto de equipos
y componentes para automocin, segn el artculo 4 del
decreto n 677 de 28 de febrero de 1974 a efectos de su
declaracin como sector preferente, as como una cla-
sificacin utilizada en diversos trabajos.
Metalmecnica Metalmecnica
Pg. 379
Principales tendencias
L
A industria constructora de vehculos y con ella la
de sus componentes es una de las ms dinmicas
con innovaciones permanentes no solo en las tec-
nologas de producto y produccin, sino y sobre todo en
la gestin.
Como principales tendencias de la industria fabri-
cante de quipos y componentes cabe sealar:
La creciente internacionalizacin, con aumento
ininterrumpido de las transacciones comerciales
entre proveedores y consumidores de distintos pa-
ses.
La cada vez mayor concentracin y alejamiento
de los centros de decisin de la industria del auto-
mvil, lo que afecta a la eleccin de los proveedores,
entre ellos a los fabricantes de equipos y compo-
nentes.
Las operaciones ms recientes han sido la toma
de control de Chrysler por parte de Daimler Benz y la
alianza de General Motors y Suzuki, as como la
compra del 36,8% de Nissan, segundo constructor
de automviles japoneses, por la multinacional fran-
cesa Renault que se aaden al 33,4% de Mazda que
posee Ford. Adems, todo hace prever que va a con-
tinuar la reduccin en esta actividad del nmero de
empresas independientes.
El cambio constante del modelo de relacin
entre los constructores de vehculos y los suminis-
trados de equipos y componentes, que se concreta
en:.
Disminucin del nmero de proveedores por
exigencia por un lado de un volumen econmi-
co mnimo de suministros para poder tener esta
condicin y por otro, por la condicin impuesta
para suministrar equipos (por ejemplo asientos)
en lugar de piezas aisladas como era habitual.
Esta circunstancia obliga en muchas ocasiones
a colaborar entre suministradores de partes o
piezas complementarias.
Las cada vez mayores exigencias de calidad y
al propio tiempo precios decrecientes, lo que se
materializa en la necesidad de contar con
homologaciones (ISO, EFQM, etc.) y programas
de reducciones de los precios de venta para los
constructores de vehculos.
La puesta en funcionamiento del llamado just in
time que supone para los compradores elimi-
nacin de almacenamiento de equipos y com-
ponentes y para los fabricantes de stos en
algunos casos el traslado al entorno prximo de
los constructores de vehculos (a los parques de
proveedores) y en cualquier caso acomodar su
sistema de fabricacin a la nueva situacin con
repercusiones entre otros en el aseguramiento
de la calidad, mejora de la informacin y sincro-
nizacin con los compradores.
La creciente presencia de los nuevos materiales
como el plstico, el aluminio o las cermicas,
entre otros, lo que para los fabricantes de pie-
zas (sobre todo metlicas) a las que sustituyen
supone un desafo extraordinariamente impor-
tante.
Casi lo mismo puede decirse de la electrnica
cada vez ms presente en los equipos y com-
ponentes de los vehculos, lo que obliga a per-
manentes innovaciones a sus fabricantes.
Importancia cada vez mayor que va a tener la
defensa del medio ambiente a lo que obligar la
legislacin (en nuestro caso comunitaria) con
repercusiones en una parte de los equipos y
componentes de vehculos.
Concentracin de empresas proveedoras de los
constructores de vehculos, a la bsqueda de
economas de escala y tamao que permita
desarrollar actividades de investigacin y desa-
rrollo, aumento de la capacidad negociadora
con las empresas a las que se suministra y de
presin sobre las proveedoras.
Por ltimo sealar una cierta diversificacin de
los demandantes con la aparicin de nuevas
formas de comercializacin sobre todo en los
grandes almacenes.
El sector europeo de fabricacin
de componentes
L
A Comisin de la Unin Europea ha realizado
diversos estudios de orden general que han corro-
borado la gran importancia de la industria de fabri-
cacin de equipos y componentes para automocin por
la riqueza y el empleo que genera, as como por su con-
tribucin a la innovacin tecnolgica y su difusin.
Los alemanes, apoyados en su potente industria
constructora de vehculos (tercera en el ranking mundial
detrs de estadounidenses y japoneses) son los ms
importantes en esta actividad con ms de la mitad de
valor de la produccin europea y Bosh como empresa
lder destacada. Les siguen los franceses (una cuarta
parte del conjunto) con Valco-Neiman como dominante
Estructura econmica de Gipuzkoa Estructura econmica de Gipuzkoa
Pg. 380
entre las ms de quinientas empresas del sector. Los
italianos con Fiat como tractor ocupan la tercera posi-
cin y Magneti-Marelli y sus filiales como las fabricantes
ms destacadas. La situacin de las empresas del
Reino Unido es casi la contraria, con serios problemas
de sus constructoras de vehculos (desde el desmante-
lamiento de British Leyland hasta las incertidumbres
actuales de Rover), aunque con muy importantes
empresas especializadas en equipos y componentes,
como Lucas y GKN entre otras.
Como es conocido, Espaa es un gran productor de
automviles a nivel mundial, llegando a ocupar la quin-
ta posicin (en disputa con Corea del Sur) por nmero
de vehculos y la tercera en Europa, detrs de Alemania
y Francia, pero superando a pases de tan importante
industria como el Reino Unido e Italia. En 1999 se prev
la fabricacin de 2,3/2,4 millones de unidades.
Este sector es uno de los fundamentales de la eco-
noma espaola llegando a representar ms del 6 por
ciento del valor aadido bruto industrial, y el 2 por cien-
to del Producto Interior Bruto (PIB). Adems, es el pri-
mer exportador de forma que una de cada cinco pese-
tas que se venden al exterior las realizan las empresas
del automvil y se estima que uno de cada diez emple-
os est vinculado directa o indirectamente a esta activi-
dad.
La construccin de vehculos, unida al parque que
se acerca a los 20 millones de unidades, ha sido funda-
mental para el desarrollo y la fabricacin de equipos y
componentes en Espaa que se caracteriza por una
fuerte presencia de empresas multinacionales .
Durante 1998 esta actividad, segn la Asociacin
que engloba al sector (Sernauto), la facturacin de las
650 empresas que lo forman, lleg a 3,284 billones de
ptas. (aumento interanual del 13,1%), generando un
empleo de 229.200 personas.
Del total de lo fabricado se destin al exterior 1,632
billones de ptas., casi la mitad (el 49,7%) un 13,08%
ms que en 1997 y al mercado espaol, los restantes
1,651 billones de ptas., el 50,3%. Como quiera que las
importaciones ascendieron a 2,136 billones de ptas. el
consumo interior fue de 3,787 billones de ptas. abaste-
ciendo en ms de un 60% por la oferta exterior y el res-
tante 40% por su produccin propia. Hay que sealar
que la demanda espaola de la industria constructora
de vehculos absorbi directamente algo ms del 67%
(2,55 billones de ptas.) casi el 19% los propios fabri-
cantes de componentes (0,705 billones de ptas.) y el
mercado de recambio el restante 14% (0,531 billones
de ptas.).
Las transacciones exteriores, tradicionalmente defi-
citarias para los intereses espaoles, son cada vez ms
importantes destacando los intercambios de equipos de
carrocera, motores y sus partes y neumticos (prcti-
camente los nicos con saldo positivo) concentradas
tanto las compras como las ventas en los pases comu-
nitarios, sobre todo en Francia y Alemania.
El sector en trminos generales presenta un alto
grado de atomizacin que se evidencia por el elevado
nmero de empresas con reducidas cuotas de partici-
pacin en el mercado. Sin embargo la situacin es dife-
rente en cada uno de los segmentos.
La caracterstica principal en los neumticos es el
reducido nmero de empresas fabricantes, mientras la
participacin del equipo elctrico es creciente en el con-
junto del mercado, como consecuencia de la mayor
incorporacin de este tipo de componentes con Robert
Bosch como empresa ms destacada y Tudor y Valeo a
notable distancia. Los equipos de chasis (Bendix, Indu-
gasa, Apa-KYB), motor (Luzuriaga, Lucas Automotive,
Weber) y en menor medida carrocera (Cristalera Espa-
ola, Vidrieras de Llodio) son las que presentan mayor
grado de atomizacin.
La industria guipuzcoana
de equipos y componentes
de automocin
L
A Comunidad Autnoma del Pas Vasco cuenta
nicamente con una planta constructora de veh-
culos en Vitoria: la filial de Daimler Benz-Chrysler
(Mercedes) con una capacidad de montaje de 80.000
unidades que en su mayor parte se exportan a Alema-
nia, siendo el empleo a fines de 1998 de cerca de 4.150
trabajadores.
Sin embargo casi 250 empresas se han especializa-
do en la fabricacin de componentes para la industria
de automocin, siendo su contribucin muy destacada
al Producto Interior Bruto (PIB) y al empleo.
La distribucin de las empresas de este sector por
comunidades y subsectores se expone en el siguiente
cuadro n1
Metalmecnica Metalmecnica
Pg. 381
El subsector de equipo elctrico incluye un elevado
nmero de productos como sistemas de alumbrado,
bateras, etc. y su produccin, al igual que en el resto,
se concentra en Catalua, y en menor medida en Gali-
cia ocupando la Comunidad Autnoma Vasca un lugar
muy discreto (0,9%) del nmero de empresas. Poco
cambia la situacin en carrocera (cabinas, asientos,
tapicera, etc.) donde seguimos ocupando posiciones
poco relevantes.
Nuestra actividad ms destacada en este sector se
registra en la denominada Otras partes y accesorios
(radiadores, cojinetes, tornillera, etc.) con el 6,5% del
total as como en el motor (cajas de cambios, embra-
gues, carburadores, pistones, vlvulas, etc.) donde
representamos el 4,4%.
Segn ACICAE (Agrupacin Cluster de Industrias de
Componentes de Automocin de Euskadi) el nmero de
empresas de este sector mantiene una cierta estabili-
dad en nuestra Comunidad Autnoma, al pasar de las
224 en el bienio 1993/1994 a 249 en 1996. De estas
algo ms de la mitad (el 54%) se ubican en Bizkaia, un
tercio en Gipuzkoa y el restante 13% en Alava, que
entre 1994 y 1996 gan dos puntos a los guipuzcoanos
manteniendo su participacin los vizcainos.
La presencia del capital extranjero tiene una notable
entidad, pues afecta a unas 30 empresas (el 12,5% del
total) superando el 50% en la mayora de los casos y
con tendencia a llegar al 100%. Muchas de estas
empresas son las ms importantes del sector.
Es muy destacable la importancia de las empresas
guipuzcoanas por su facturacin y tecnologa, muy por
encima de lo que representan cuantitativamente entre
las que pueden destacarse las forjadores y fundidoras
en general, as como las de estampacin y decoletaje y
mecanizacin y tornillera. Empresas como Fagor Eder-
lan, GKN o GSB Forja constituyen ejemplos de lideraz-
gos muy destacables.
En algunas comarcas guipuzcoanas como el Bajo
Deba la importancia de esta actividad en trminos de
empleo llega incluso a superar a la construccin de
mquinas-herramientas para el trabajo de los metales
cuya concentracin de esta rea es bien conocida. Lo
Cuadro n 1
Distribucin porcentual por Comunidades Autnomas del nmero de empresas perte-
necientes a cada uno de los subsectores de la industria de equipos y componentes
para automocin
Subsector
Com. Autnoma Equipo Equipo Equipo Otras partes.. TOTAL
Electr. Carroc. Motor y ACC
Andaluca 1,8 14,2 5,2 8,3 9,2
Aragn 11,0 7,3 5,2 7,4 7,4
Asturias - 1,7 0,7 1,2 1,0
Canarias - 1,8 5,2 1,5 1,6
Cantabra 0,9 2,3 2,9 1,1 1,3
Catalua 38,5 21,5 29,4 32,0 30,3
Extremadura - 1,3 5,2 1,0 1,2
Castilla-Len 0,9 12,1 8,1 5,8 6,8
Castilla-La Mancha 5,5 6,5 4,4 3,6 4,2
Galicia 22,9 5,6 2,2 4,1 4,7
Madrid 12,8 5,8 15,4 14,3 12,9
Pas Vasco 0,9 2,2 4,4 6,5 5,6
Baleares - 0,6 - 0,2 0,3
Murcia - 3,5 5,7 2,1 2,3
Comunidad Valenciana 1,8 11,8 8,1 7,1 7,9
Navarra 2,8 2,0 - 2,7 2,5
La Rioja - - - 1,0 0,8
Ceuta y Melilla - - - 0,1 0,1
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: Fuente: Equipos y componentes de Automocin. Informes Sectoriales de la Federacin de Cajas de Ahorro Vasco-Navarra que cita
datos de CAMERDATA referidos a 1989. Elaboracin Ikei.
Estructura econmica de Gipuzkoa Estructura econmica de Gipuzkoa
Pg. 382
mismo ocurre todava de manera ms acentuada en
Lasarte donde se ubica una planta de Michelin.
Hay que recordar por su importancia para el desen-
volvimiento en esta actividad la formacin de grupos
industriales especializados, entre los que destacan:
Mondragn automocin: Mondragn automocin:
Fagor Ederlan
V. Luzuriaga
Batz S. Coop.
Mapsa S. Coop (ubicada en Navarra)
Cikautxo S. Coop.
FPK, S.A.
Maier S. Coop.
Agrufix Agrufix
Agrufix
Soraluce
Industrial Gol
Mafisa
Ecenarro
Penafilsa
Matrici Matrici
Es destacable que el mayor nmero de empresas del
sector que trabajan para la automocin son de estam-
pacin y mecanizado- decoletaje (en torno al 22/23%
del total en cada caso), seguidas de las de troquelera y
fabricantes de utillaje, as como los de piezas de caucho
y fundicin (8/10% cada actividad).
A continuacin figuran inyeccin de plsticos (7,7%),
forja (6,6%), ensamblaje (5,6%) y tratamiento de super-
ficies y productos qumicos (1,5%).
A su vez entre los productos fabricados destacan la
direccin/transmisin, piezas de motor (casi un tercio
del total de las empresas, en cada caso), elementos de
carrocera (cerca del 30%) , caja de cambios y elemen-
tos del sistema de freno (una cuarta parte del conjunto
de cada caso). Ms retrasados los guarnecidos interio-
res (11%) y componentes alimentacin motor y el siste-
ma elctrico el 10% cada uno.
La facturacin
L
A facturacin de las empresas de la Comunidad
Autnoma Vasca especializadas en la fabricacin
de equipos y componentes de automocin ha
evolucionado como se expone en el
Cuadro n2
Facturacin empresas fabricantes de
equipos y componentes de automocin
(en millones de ptas.)
Empresas 1993 1994 1995 1996
Multinac. caucho 219.907 255.240 320.565 397.000
Otras 244.000 296.645 304.689 497.764
TOTAL 463.907 559.938 693.645 818.329
Fuente: Fuente: ACICAE. La industria Vasca de Automocin 1997. SPRI.
Es muy destacable la importancia econmica de las
empresas de este sector en nuestra Comunidad Aut-
noma que en 1996 llegaba a los 0,818 billones de ptas.
y adems con un rpido crecimiento, pues en un trienio
ha aumentado ms de un 72% desde los 0,464 billones
de ptas. de 1993.
Sin embargo hay que diferenciar entre las tres
empresas multinacionales, bsicamente fabricantes de
neumticos y las 246 restantes. Las primeras con plan-
tas productivas en la Comunidad Autnoma Vasca (una
en cada territorio histrico) han pasado de facturar a la
industria de automocin 219.907 millones en 1993 a
320.565 tres aos ms tarde (en 1996), con un creci-
miento anual ininterrumpido lo que en el perodo consi-
derado supone un aumento del 45,8% y el ltimo ejerci-
cio (en relacin con el precedente) el 8,06%. Por su
parte las 246 empresas restantes que en 1993 factura-
ban 244.000 millones de ptas. en 1996 llegaron a
497.764 lo que supone doblar la cifra inicial
Como ya hemos adelantado, no toda la facturacin
de estas empresas se destina a la automocin, por
cuanto en muchos casos tambin abastecen a deman-
dantes de otros sectores.
Metalmecnica Metalmecnica
Pg. 383
Cuadro n3
Destino facturacin 246 empresas
fabricantes equipos y componentes
automocin (en millones de ptas.)
Ao Total Automocin %Automocin
s/Total
1993 244.000 159.600 65,4
1994 304.689 206.225 67,7
1995 397.000 266.000 67,1
1996 497.764 340.011 68,4
Fuente: Fuente: ACICAE. La industria vasca de Automocin 1997. SPRI
Una primera constatacin es que la facturacin que las
246 empresas destinaban a la automocin va ganando
entidad en el conjunto de su actividad habiendo pasado
del 65,4% del total en 1993 al 68,4 es decir tres puntos
ms a pesar del retroceso (0,6 puntos) de 1995 en rela-
cin con el ejercicio precedente.
Dentro de la automocin los principales destinos de
la facturacin son los constructores de vehculos (del
orden del 53% del total), los proveedores de los mismos
(el 32%) y la demanda de recambios el restante 15%.
Los principales constructores de vehculos, clientes
de nuestra industria auxiliar, figuran en el
Cuadro n4
Principales clientes constructores
de vehculos
N proveedores vascos
+300 -300 N Total %/
Millones Millones Menciones N=104
Renault 37 1 38 36%
Grupo GM 29 1 30 29%
Grupo VW 28 1 29 28%
Mercedes Benz 20 6 26 25%
Grupo PSA 16 3 19 18%
Ford 17 - 17 16%
Nissan 14 - 14 13%
Grupo Iveco 8 2 11 11%
Eaton 5 2 7 7%
DAF 5 - 5 5%
Volvo 5 - 5 5%
Irizar 1 2 3 3%
Total
proveedores que
sealan cliente 89 15 104
Fuente: Fuente: ACICAE. La industria vasca de automocin.1997. SPRI.
Entre los clientes ms destacados de la industria
vasca proveedora de equipos y componentes de auto-
mocin, figuran los ms importantes constructores de
vehculos como Renault, General Motors y Grupo Volks-
wagen, siguindoles Mercedes Benz, Grupo PSA y
Ford. Sin embargo nuestras empresas no suministran a
Fiat, Honda y Toyota, a pesar de su gran peso entre los
demandantes del sector.
A su vez figuran como clientes destacados de las
empresas vascas, proveedores de los constructores de
vehculos como Robert Bosch, Grupo Delphi, Grupo
Lucas, Valeo, Eaton, Lemfrder, Trw Direcciones y AP
Amortiguadores, entre los ubicados fuera de la Comuni-
dad Autnoma Vasca y Grupo GKN, Mondragn Auto-
mocin, Monroe, Carbueribar, Woco Tcnica, Matrici S.
Coop., Cromoduro, Estampaciones Bizkaia, Estapacio-
nes Egui, Federal Mogull, Megaplast, S.A. y Sachs Ib-
rica que se encuentran en el territorio.
Comercio exterior
C
ASI las tres cuartas partes de las empresas del
sector venden en el exterior cerca de la mitad de
lo que producen destinndose el restante 50% al
mercado espaol (casi el 11% a la Comunidad Autno-
ma Vasca).
De las ventas al exterior del orden del 80% se desti-
na a los restantes pases comunitarios y el 20% a Lati-
noamrica y Asia. La tendencia es al aumento de las
ventas a mercados como Mxico y Argentina (al ampa-
ro de Gamesa instalada en este pas) y de Mondragn
Automocin cuya estrategia se orienta hacia una mayor
presencia en estos mercados.
Del valor de lo exportado ms de la mitad (el 56,5%)
se dirige a constructoras de vehculos algo ms de una
cuarta parte (el 26,7%) a los proveedores de aquellos y
el restante 16,8% a los recambios.
Empleo
L
A poblacin ocupada en el sector ha evoluciona-
do muy positivamente como puede comprobarse
en el
Cuadro n4
Evolucin empleo
Ao Caucho Resto Total %Resto S/Total
1993 14.553 19.600 34.153 57,4
1994 14.518 20.953 35.471 59,1
1995 14.000 22.800 36.800 62,0
1996 14.000 25.515 39.515 64,6
Fuente: Fuente: ACICAE. La industria vasca de Automocin 1997. SPRI
Estructura econmica de Gipuzkoa Estructura econmica de Gipuzkoa
Pg. 384
Durante el perodo considerado las multinacionales
del caucho reducen sus plantillas (de 14.553 a 14.000)
ocurriendo lo contrario con las restantes empresas del
sector que de forma ininterrumpida aumentan su pobla-
cin ocupada (de 19.600 a 25.515). Como consecuen-
cia de todo ello su participacin en el conjunto gana 7,2
puntos al pasar de representar el 57,4 al 64,6%.
Segn ACICAE en 1996 algo ms del 42% de las
empresas del sector empleaban entre 11 y 50 trabaja-
dores (tres aos antes eran casi la mitad) y una cuarta
parte entre 51 y 100. A su vez el 20% de los fabricantes
tenan entre 251 y 500 ocupados siendo la ocupacin
media notablemente superior al del conjunto de nuestra
industria.
Ayudas del Gobierno Vasco
U
NA parte sustancial de las empresas fabricantes
de equipos y componentes de automocin, han
recibido ayudas del Gobierno Vasco y en algu-
nos casos de las Diputaciones Forales, destacando las
del Plan de Relanzamiento Excepcional (PRE) a las
empresas de embuticin y estampacin, forja de auto-
mvil y tornillera, que se detallan en los anlisis de
cada sector.
Perspectivas del sector
L
A evolucin de la fabricacin de equipos y com-
ponentes de automocin, va a estar en el futuro
estrechamente ligada a las tendencias que
impongan los constructores de vehculos, demandantes
mayoritarios, tanto a nivel nacional como internacional,
sin que tampoco puedan olvidarse los vaivenes coyun-
turales.
Hay que sealar que la tradicional diferenciacin
entre mercados, al menos entre el espaol y el de los
restantes pases comunitarios, perder importancia
hasta ser mucho menor que en la actualidad, aunque
algunos aspectos locales y sobre todo la proximidad
geogrfica con los clientes, pueden seguir teniendo
entidad.
En este contexto hay que destacar, por las conse-
cuencias negativas que pudiera tener, la creciente con-
centracin de las empresas constructoras de automvi-
les y el alejamiento de nuestro entorno, de los centros
de toma de decisiones, que se adoptarn de acuerdo
con estrategias, casi siempre a nivel mundial y entre
ellas las compras de equipos y componentes.
La capacidad de los constructores de vehculos de
imponer el modelo de relaciones y los precios a los
suministradores de equipos y componentes, constituyen
otros hechos de gran impacto negativo, que se refleja-
rn en nuevas disminuciones del nmero de proveedo-
res (pasando cada vez un mayor nmero de empresas
de ser proveedora del fabricante del vehculo, a serlo de
otro suministrador). Asimismo el just in time o lo que le
sustituya, as como las cada vez mayores obligaciones
de los suministradores (asumiendo tareas antes reser-
vadas a los compradores sin la compensacin adecua-
da) pueden llegar a tener un fuerte impacto adverso.
Lo mismo puede decirse de los precios de venta,
competitivos a nivel mundial y programados a la baja.
Los constructores de automviles se caracterizan
por una gran capacidad innovadora, tanto en tecnolog-
as de fabricacin como de producto, una de cuyas con-
secuencias es la utilizacin de nuevos materiales que
sustituyan a los tradicionales y del empleo de nuevas
tecnologas (como la aplicacin de la electrnica), todo
lo cual constituye una amenaza y obliga a una gestin
distinta a la tradicional.
Junto a todas estas tendencias negativas para los
intereses de los fabricantes de equipos y componentes
de automocin, hay que sealar que los constructores
de vehculos son demandantes estables, con progra-
mas bien definidos y de muy escaso riesgo econmico,
aspectos todos ellos deseados por cualquier proveedor.
Hay que aadir los factores coyunturales de la eco-
noma, a los que la demanda de vehculos es muy sen-
sible, con reducciones en los programas de produccin
en las pocas depresivas, con las consiguientes reper-
cusiones en los pedidos a la industria auxiliar.
Una gran parte de nuestras pequeas y medianas
empresas se encuentra ante una difcil tarea de adapta-
cin a la previsible situacin futura y de ello va a depen-
der su supervivencia, que todo parece indicar va a exi-
gir un redimensionamiento por fusin, absorcin, forma-
cin de grupos, consorcios o cualquier otro medio que
permita mejoras sustanciales en la gestin y una cierta
capacidad de negociacin real con los demandantes,
internacionalizacin e innovacin permanente.
Metalmecnica Metalmecnica
Pg. 385
Anexos : Anexos :
Clasificacin en subsectores del
sector de equipos y componentes
de automocin (Decreto 677 de 28
de febrero de 1974, artculo 4)
1. Fundicin de hierro y acero.
2. Fundicin de metales no frreos
3. Forja y extrusin en caliente.
4. Estampacin en fro y embuticin.
5. Tornillera, tuercas y extrusin en fro.
6. Muelles y ballestas.
7. Amortiguadores y mecanismos hidrulicos.
8. Pistones, segmentos y camisas.
9. Vlvulas.
10. Cojinetes de friccin.
11. Rodamientos
12. Carburadores, bombas y equipos de inyeccin.
13. Equipo de frenado.
14. Embragues.
15. Forros para frenos y embragues.
16. Transmisin y engranajes.
17. Equipo de direccin.
18. Juntas y retenes.
19. Radiadores de refrigeracin y equipo de acondicio-
namiento interior.
20. Bastidores y puentes.
21. Carroceras, cabinas y cajas.
22. Accesorios y mecanismos de carroceras, elemen-
tos de seguridad.
23. Equipo elctrico bsico.
24. Instrumentos de medida y control.
25. Bateras.
26. Bujas.
27. Cableados y pequeo material elctrico.
28. Equipos de iluminacin y sealizacin.
29. Cubiertas, cmaras y llantas.
30. Artculos de caucho y caucho metal.
31. Artculos de plstico.
32. Asientos, tapicera y elementos para insonorizacin.
33. Cristalera.
34. Herramientas de dotacin.
35. Otras partes, piezas y equipos.
Los cuatro subsectores bsicos de
la construccin de equipos y com-
ponentes de automocin y activi-
dades que incluyen
1. Equipos
Chasis, direccin, suspensin y frenos
Motores y partes
Embragues
Equipos de transmisin
Material elctrico, iluminacin y sealizacin
Ruedas y neumticos
Carroceras
2. Procesos
Fundicin
Forja, estampacin y extrusin
Mecanizacin
3. Productos Metlicos
Rodamientos y partes
Tornillera
Herramientas
Otros componentes metlicos
4. Varios
Caucho y plstico
Productos qumicos
Cristalera
Accesorios del automvil
Estructura econmica de Gipuzkoa Estructura econmica de Gipuzkoa
Pg. 386
2 2
Mat er i al f er r ovi ar i o Mat er i al f er r ovi ar i o
Definicin del sector
E
L sector de material ferroviario (NACE 352) com-
prende la fabricacin de componentes para ferro-
carriles de va ancha y estrecha s como los equi-
pos destinados al transporte ferroviario urbano. As,
incluye:
Construccin de locomotoras elctricas y diesel
para ferrocarril
Construccin de coches automotores : de viaje-
ros (tren y tranva), vagones y furgones, as como
vehculos de mantenimiento o servicio
Construccin de vehculos no automotores para
ferrocarril y tranva, coches de pasajeros, furgones
de mercancas, vagones-cisterna, etc.
Fabricacin de partes especiales de locomoto-
ras y dems vehculos para ferrocarril (bogies, ejes y
ruedas, frenos, chasis, carroceras, etc.)
Mantenimiento y reparacin de material y equi-
po ferroviario
No incluye la fabricacin de rales, de motores, de apa-
ratos elctricos de sealizacin, equipos de seguridad o
control de trfico, as como mantenimiento corriente de
material ferroviario.
El sector en la Unin Europea
Panorama general
E
L sector se caracteriza por la concentracin de la
demanda en un nmero reducido de clientes: com-
paas ferroviarias, de transporte urbano, compaas
privadas de alquiler y empresas con sus propios siste-
mas ferroviarios.
El desarrollo de la actividad sectorial depende del
desarrollo de polticas pblicas a medio y largo plazo
relativas al impulso del transporte ferroviario. En este
sentido, y en el espacio de la Unin Europea, tanto el
Libro Blanco sobre el crecimiento, la competitividad y el
empleo, como los Fondos estructurales y las orientacio-
nes de la Agenda 2000, reflejan la prioridad de las redes
europeas de infraestructuras como factor de competiti-
vidad empresarial y desarrollo econmico, y elemento
de ordenacin del territorio europeo, de cohesin eco-
nmica y social, as como del establecimiento del mer-
cado interior.
Asimismo, en el Tratado de Maastricht se introdujo la
creacin de un Fondo de cohesin cuyas intervenciones
se destinan a proyectos en los sectores de medio
ambiente y de redes transeuropeas en materia de infra-
estructura del transporte. Este Fondo se destina a los
pases cuyo PIB por habitante es inferior al 90% de la
media comunitaria, con una cuanta prevista para los
prximos aos de 3.000 millones de ecus, de los cuales
en torno al 55% corresponden a Espaa.
En materia de infraestructura ferroviaria se apuesta
por un plan de trenes de alta velocidad desde una pers-
pectiva intermodal, as como por la integracin de las
lneas de transporte de viajeros (regionales, urbanas) y
de mercancas a la red intermodal, as como la prolon-
gacin de los enlaces con Europa central y oriental.
Por otra parte, se asiste a un crecimiento del trans-
porte ferroviario urbano como elemento de correccin
de la congestin y polucin en las reas urbanas y el
desarrollo de la conexin ferroviaria como alternativa al
transporte areo. En este sentido, se ha experimentado
un crecimiento e innovacin en el sector asociado a los
nuevos productos y tecnologas como consecuencia de
la demanda de servicios rpidos de transporte y de nue-
vas redes, tanto en la Unin Europea como en Estados
Unidos y Japn.
Al respecto, la Red Transeuropea Ferroviaria de Alta
Velocidad planificada para el ao 2010 se estima reque-
rir inversiones del orden de 111 billones de ecus, plan-
tendose proyectos en el conjunto de pases comunita-
rios, aspecto asociado por otra parte a las disponibilidad
de recursos financieros en el conjunto de la Unin.
Este desarrollo est impulsando asimismo la compe-
titividad e innovacin en el sector en mltiples mbitos
tales como impacto ambiental, seguridad, nuevos mate-
riales, sistemas de informacin y telecomunicacin,
aplicaciones de software,etc.
Asimismo se asiste a una creciente concentracin de
la oferta sectorial, as como a una integracin de las dis-
tintas actividades abarcando a diversas reas del trans-
porte, tales como GEC-Alsthom, Adtranz (ABB, AEG-
Daimler Benz), Siemens y Fiat Ferroviaria.
Las expectativas del sector en Europa son favora-
bles, asociadas tanto a sistemas ferroviarios urbanos,
alternativa a la congestin viaria y a la polucin en las
ciudades, como al desarrollo de las redes de alta velo-
cidad, alternativa al transporte areo. No obstante este
crecimiento previsto est condicionado por factores
externos ligados a prioridades en las polticas pblicas
y disponibilidades financieras
Principales agregados econmicos
E
L consumo aparente de material ferroviario en la
Unin Europea asciende, segn los ltimos datos
correspondientes al ao 1997, a 10.121 millones de
ecus. Durante los ltimos aos se ha registrado un cre-
cimiento paulatino del consumo sectorial. De hecho, el
Metalmecnica Metalmecnica
Pg. 387
volumen de consumo mencionado duplica el correspon-
diente a los primeros aos de la dcada.
Tomando como referencia la del ltimo ao disponi-
ble, en 1997 se registra un crecimiento interanual cer-
cano al 18% en el consumo, correspondiente tanto a la
demanda de transporte urbano como a las nuevas
redes de transporte, entre las que destacan las de alta
velocidad.
Los principales pases consumidores de material
ferroviario en la Unin Europea son Alemania, Francia,
Reino Unido, Italia y Espaa. Alemania alcanzaba en
1997 una participacin del 30% en el conjunto de la
Unin, notablemente superior a la de los restantes pa-
ses. La participacin espaola se limita al 9%.
Cuadro 1
Consumo aparente de material
ferroviario en la Unin Europea,
Estados Unidos y Japn
(millones de ecus) (millones de ecus)
1995 1996 1997
Alemania 2.619 2.668 3.062
Francia 1.596 1.466 1.797
Reino Unido 994 874 1.241
Italia 872 1.161 1.123
Espaa 756 598 916
EUR-15 8.697 8.600 10.121
Estados Unidos 5.863 5.857 7.191
Japn 3.189 2.744 2.770
Fuente: Eurostat.
Por lo que se refiere a las otras dos grandes reas eco-
nmicas mundiales, Estados Unidos y Japn, el consu-
mo agregado de ambas reas era similar al del conjun-
to de la Unin Europea en 1997. No obstante, el consu-
mo en Estados Unidos asciende a 7.191 millones de
ecus (71% del correspondiente a la Unin Europea) con
una tendencia creciente, mientras que el de Japn es
de 2.770 millones de ecus (27% de la UE) con una evo-
lucin estable.
En cuanto al valor aadido bruto sectorial ascenda
en la Unin Europea y en el ao 1997 (a precios de
1995) a 3.889 millones de ecus, con un crecimiento inte-
ranual del 15%. Los principales productores europeos
son Alemania y Francia (34% y 24% del valor aadido
de la Unin, respectivamente), situndose a continua-
cin Italia, Espaa y Reino Unido. No obstante y tal
como puede observarse en el cuadro adjunto el princi-
pal pas productor mundial es Estados Unidos, cuyo
valor aadido es de aproximadamente la mitad del
correspondiente a la Unin Europea.
Cuadro 2.2
Valor aadido bruto del sector de
material ferroviario en la Unin Europea,
Estados Unidos y Japn
(precios de 1995) (millones de ecus) (precios de 1995) (millones de ecus)
1995 1996 1997
Alemania 1.116 1.117 1.323
Francia 729 707 933
Italia 359 460 410
Espaa 271 283 410
Reino Unido 273 312 308
EUR-15 3.362 3.392 3.889
Estados Unidos 1.756 1.944 1.919
Japn 1.491 1.340 --
Fuente: Eurostat.
El sector en Espaa
E
L sector de fabricacin de material ferroviario
obtuvo en 1997 unos ingresos por valor de 121,5
miles de millones de pesetas, con un crecimiento
prximo al 10% en relacin con el ao precedente,
dando ocupacin a unas 8.000 personas. En el cuadro
adjunto pueden observarse las principales macromagni-
tudes sectoriales en relacin con el ao de referencia.
Cuadro 3.1
Fabricacin de material ferroviario
Principales variables, 1997
Variable Millones pts.
Total de personas ocupadas (n) 8.005
Total de ingresos de explotacin 121.474
Consumo de materias primas 40.988
Otros consumos y trabajos 22.644
Consumos y trab. realizados por otras empresas 63.632
Gastos de personal 43.156
Servicios exteriores 16.251
Dotaciones para amortizacin del inmovilizado 4.112
Total de gastos de explotacin 127.151
Inversin realizada en activos materiales 3.982
Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas.
Estructura econmica de Gipuzkoa Estructura econmica de Gipuzkoa
Pg. 388
Efectuando el desglose de los productos del sector y
tomando como referencia la ltima informacin disponi-
ble al respecto, correspondiente al ao 1996, se obtie-
ne que de los 110,8 miles de millones de pesetas pro-
ducidos en dicho ao, el 69% correspondi a obra final
de material mvil, el 13% a grandes reparaciones y el
18% restante al valor de la produccin de piezas, partes
y equipos.
Entre los principales productos fabricados, segn su
valor, destacan los coches de 1 y 2 clase, los automo-
tores y trenes elctricos, los coches para metropolitano
y las locomotoras Diesel, tal como puede observarse en
el cuadro adjunto.
Cuadro 3.2
Produccin de material ferroviario
en Espaa, 1996
Construccin Reparacin
Unidades Mill.pts. Mill.pts.
Locomotoras Diesel 27 6.224 1.247
Locomotoras elctricas 18 4.193 1.254
Automotores y trenes trm. 73 4.924 2.340
Automotores y trenes elct. 70 13.373 6.129
Coches para metropolitano 323 7.537 93
Coches de 1 y 2 clase 11 16.232 1.083
Coches especiales -- -- 484
Furgones trenes viajeros 28 5.624 59
Vagones ordinarios 384 3.129 680
Vagones especiales -- -- 372
Material para ferroc. Espec. 11 59 257
Mat.ferrov. para trab. Espec. -- -- 687
Total obra terminada -- 61.294 14.728
Total obra realizada -- 76.544 14.798
Piezas, partes y equipos -- 19.470 --
Fuente: Ministerio de Industria y Energa. Secretara General Tcnica.
En relacin a la estructura de la produccin se destaca
la presencia de dos grupos de empresas. En primer
lugar, las empresas de tamao grande y mediano, con
notable renovacin tecnolgica y presencia estable en
los mercados internacionales. En segundo lugar, las
empresas medianas y pequeas cuya actividad princi-
pal se centra en el suministro de componentes a los
grandes fabricantes.
La principal empresa espaola del sector es Cons-
trucciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) con plantas
en Beasain e Irun. A continuacin se sitan segn la
cifra de ingresos, GEC Alsthom, Patentes Talgo y
Adtranz Espaa. Asimismo existen otras empresas mul-
tinacionales como Siemens y AEG con presencia en el
sector as como en otros sectores industriales.
Entre las empresas subcontratantes de las grandes
empresas las principales, segn su volumen de ingre-
sos se recogen asimismo en el cuadro adjunto. Algunas
de estas empresas suministran componentes a otros
sectores, adems del ferroviario.
Cuadro 3.3
Principales empresas espaolas
del sector (1997)
Ingresos Plantilla
Empresa (mill.pts.) (n pers.)
Construc. y Auxiliar de Ferroc. S.A. 43.770 3.005
GEC Alsthom Transporte 34.275 1.886
Patentes Talgo 10.772 849
Adtranz Espaa S.A. 10.350 317
Amurrio, Ferrocarril y Equipos S.A. 2.370 130
Faiveley Espaola S.A. 2.330 78
Jez Sistemas Ferroviarios S.A. 2.188 160
Soc. Espaola de Frenos, Calef. y Sim. 1.660 124
Tafesa S.A. 1.490 200
Fuente: Fomento de la Produccin.
Durante los ltimos aos el transporte ferroviario ha
perdido cuota de mercado en relacin al trfico total en
el conjunto espaol. Las importantes mejoras de las
infraestructuras de carreteras (construccin de autov-
as, autopistas) y la mayor flexibilidad del transporte por
carretera son algunos de los principales factores expli-
cativos de dicha evolucin. No obstante, las nuevas
infraestructuras ferroviarias as como el crecimiento y
expansin de las redes de ferrocarril metropolitano en
los ncleos urbanos, cada vez ms afectados por pro-
blemas de congestin y ambientales, ofrece amplias
potencialidades para el desarrollo del sector. Por lo que
respecta a recorridos largos, entre los proyectos priori-
tarios de redes transeuropeas de transportes, se
encuentran los trenes de alta velocidad Madrid-Barcelo-
na-Montpellier y Madrid-Vitoria-Dax.
Otro aspecto de notable importancia para el futuro
del sector se refiere al Contrato programa de Renfe que
se prev firmar prximamente y que contempla inver-
siones por un valor de 300.000 millones de pesetas en
el prximo cuatrienio. De ellos, la mitad de la inversin
corresponde a trenes de alta velocidad y material para
cambio de ancho de va, mientras que la otra mitad se
distribuye entre trenes de cercanas, regionales y mer-
cancas, as como la adquisicin de locomotoras. En el
mismo se contemplan entre otras actuaciones referidas
a la lnea de alta velocidad Madrid-Barcelona, la varian-
te de Guadarrama y la ampliacin y renovacin del sis-
tema de Cercanas.
Metalmecnica Metalmecnica
Pg. 389
Infraestructuras ferroviarias
en la CAPV
L
OS dficits de accesibilidad ferroviaria en territorio
vasco son evidentes tanto en relacin con los ejes
europeos de comunicaciones, deficientes o ine-
xistentes conexiones, tanto para pasajeros como para
mercancas, diferentes anchos de va y concepcin
radial que no articula el territorio vasco.
La mejora de la red ferroviaria en el territorio vasco,
paralela al proceso que se est experimentando en el
conjunto de Europa, representa una oportunidad y unas
amplias expectativas de demanda para el sector sumi-
nistrador de material ferroviario, previndose la recupe-
racin de la demanda del mismo tras atravesar una
etapa de ralentizacin y escaso crecimiento de la
misma.
La red ferroviaria de la CAPV se compone de una
red de ferrocarriles de va ancha, dos redes de va
estrecha, una lnea de Metro y tres funiculares.
La red de va ancha, explotada por Renfe presenta
notables dficits en relacin al territorio vasco, particu-
larmente en relacin a la conexin entre las capitales,
en tanto que la conexin en va estrecha Bilbao-Donos-
tia carece de la infraestructura y nivel de servicio reque-
ridos.
Las actuaciones principales por su volumen de inver-
sin durante los prximos aos se centran en torno a
los proyectos de:
Tren de Alta Velocidad Sur en su trazado atln-
tico (Madrid-Vitoria-Dax). Este proyecto est entre
los 14 considerados como prioritarios por la Comi-
sin Europea en el marco de la Red Transeuropea
de Transporte. Este proyecto en su trazado atlntico
en territorio espaol (580 km, nueva lnea) contem-
pla inversiones por valor de 5.482 millones de ecus,
concentrndose las mismas en el periodo 2000-
2007.
En este contexto, el Plan Territorial Sectorial de la
Red Ferroviaria de la CAPV que contempla esta
actuacin en territorio vasco, se encuentra en fase
de revisin.
Metro de Bilbao. La puesta en servicio de la
lnea 2 se prev para el ao 2001, habindose adju-
dicado diversos tramos de civil, as como el encargo
de diez unidades de tren por una cuanta de 10.000
millones de pesetas, de los cuales 7.000 correspon-
den a CAF y 3.000 millones a Adtranz, encargada de
la infraestructura elctrica.
Asimismo estn previstas diversas actuaciones en rela-
cin a servicios de Cercanas y sistemas de metro lige-
ro (tranva).
El sector en Gipuzkoa
Datos generales
C
OMO se ha mencionado en el apartado anterior la
principal empresa espaola del sector de fabrica-
cin de material ferroviario es CAF, cuyas plantas de
produccin se localizan en Beasain e Irn.
Puede decirse que la concentracin de la actividad
sectorial guipuzcoana en dicha empresa es muy eleva-
da, siendo posiblemente el sector fabril con una mayor
concentracin en una sola empresa.
CAF emplea en Gipuzkoa a cerca de 3.000 trabaja-
dores con una incidencia en el entorno econmico
comarcal del Goierri, as como en Gipuzkoa, muy inten-
sa, tanto en trminos de ocupacin (2.650 trabajadores
en la fbrica de Beasain) como por su efecto multiplica-
dor sobre el conjunto de la actividad econmica.
Junto a esta empresa, que ser objeto de una mayor
atencin en un epgrafe posterior, se ubican en Gipuz-
koa otras empresas dedicadas principalmente al sumi-
nistro de componentes y diversas operaciones. Algunas
de estas empresas destinan su produccin tanto al sec-
tor ferroviario como a otros sectores de demanda, tales
como automocin, bienes de equipo, maquinaria, mine-
ra, valvulera,..
Entre estas empresas destacan por su tamao, tal
como puede observarse en el cuadro adjunto las
siguientes:
Sistemas Forjados de Precisin con plantas en
Legazpi y Lazkao (as como en Amorebieta y Elorrio)
cuya actividad es la forja y estampacin en caliente
de piezas bajo plano en acero y aleaciones ligeras
para los sectores de automocin, ferrocarril, bienes
de equipo.
Mendiaraiz, dedicada a calderera media y fina
en acero al carbono, acero inoxidable y aluminio, as
como corte y soldadura por lser.
Ferrocal, dedicada a calderera y carpintera
metlica, piecero para material ferroviario.
Estructura econmica de Gipuzkoa Estructura econmica de Gipuzkoa
Pg. 390
Cuadro 5.1
Empresas de material ferroviario
en Gipuzkoa
Empresas Localidad Empleo
Const. y Auxiliar de Ferroc. S.A. Beasain e Irun 2.790
Sist. Forjados de Precis. S.A.L. Legazpi y Lazkao 230
Mendiaraiz S.L. Zumaia 34
Ferrocal S.L. Astigarraga 31
Talleres Mecn. Agrymin Zumarraga 17
Mecnica Garmendia S.L. Ordizia 13
Egumendi S.L. Zumarraga 12
Fuente: Gobierno Vasco. Catlogo Industrial Vasco, 1998.
Si se ampla el mbito territorial de anlisis al conjunto
de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, puede
observarse la presencia de empresas especializadas en
la fabricacin de material ferroviario. En este sentido
destacan las siguientes dos empresas, ambas ubicadas
en Alava:
Amurrio Ferrocarril y Equipos, con 140 trabaja-
dores y su actividad principal es la fabricacin de
material ferroviario, cambios de va, bogies, ejes,
ruedas.
Patentes Talgo, con 132 trabajadores, fabrican-
te de remolques Talgo para viajeros.
Construcciones y auxiliar
de ferrocarriles, S.A.
L
A facturacin de esta empresa ascendi en 1998 a
46.645 millones de pesetas, con un volumen de
empleo de unos 3.000 trabajadores, 1.875 millones de
resultados antes de impuestos y una cartera de pedidos
cercana a los 100.000 millones de pesetas.
Los datos anteriores reflejan por s solos la relevan-
cia de esta empresa, que se sita en cuarto lugar entre
las empresas guipuzcoanas por su volumen de factura-
cin.
La actividad de esta empresa en el sector de fabri-
cacin de material ferroviario es muy extensa. As, se
dedica en trminos generales a la construccin y repa-
racin de todo tipo de material mvil ferroviario. Entre
los productos fabricados pueden resaltarse depsitos y
cisternas de fundicin de hierro o acero, coches de via-
jeros, tranvas, metros ligeros, otros automotores y tran-
vas con motor, bridas de acero no moldeado.
Durante los ltimos aos la cifra de ventas ha regis-
trado una tendencia ascendente, con un crecimiento en
1998 del 7% respecto al ao anterior, en tanto que la
cartera de pedidos registr un avance del 16%.
Cuadro 5.2
CAF. Principales magnitudes econmicas
(millones de pesetas)
Concepto 1994 1995 1996 1997 1998
Ventas totales 40.161 43.253 40.540 43.770 46.645
Cartera pedidos 88.574 79.190 85.234 84.823 98.296
Fondos propios 12.573 13.954 16.215 17.062 17.378
Cash-flow 2.942 3.108 3.195 3.443 3.409
Resultados
(antes impts) 1.802 1.952 1.941 1.869 1.875
Inversiones 1.120 1.176 1.146 1.158 1.334
N empleados 2.692 2.665 2.643 3.013 --
Fuente: CAF. Annual Report (1997).
Destaca la fuerte actividad internacional de la empresa,
destinando a los mercados exteriores en 1998 el 51%
de las ventas, en tanto que dichos mercados alcanzan
una participacin del 65% en la cartera de pedidos (en
pases tan diversos como Brasil, Finlandia, Portugal,
Reino Unido o Estados Unidos). Esta evolucin refleja
la renovacin tecnolgica desarrollada durante los lti-
mos aos y la importante realizacin de inversiones a lo
largo de dicho periodo.
Junto a la innovacin tecnolgica, la internacionali-
zacin de su actividad empresarial se encuentra ya en
el estadio de fabricacin en los mercados de destino. En
este sentido, dispone de una planta de produccin en
Brasil, estando prevista asimismo la construccin de
dos centros de produccin en Estados Unidos, pas con
favorables perspectivas en la evolucin de su demanda
durante los prximos aos.
Finalmente, en relacin a la demanda interna se
asiste a una reactivacin de la misma. En este sentido,
destaca la prxima materializacin del contrato-progra-
ma de Renfe, as como la demanda destinada a los ser-
vicios de cercanas y de renovacin de material y a la
renovacin y nuevas lneas de Metro en los principales
ncleos urbanos, entre los que se encuentra la lnea 2
del Metro de Bilbao.
3 3
Const r ucci n naval Const r ucci n naval
Panorama internacional
de la construccin naval
L
A produccin mundial de buques (medida segn
el tonelaje entregado) se sita en las 23.858 miles
de toneladas en 1997, cifra un 1,4% inferior a la
del ao anterior, pero un 51,8% superior a la registrada
Metalmecnica Metalmecnica
Pg. 391
a inicios de la presente dcada. Ese nivel de produccin
se alcanza tras un continuo incremento de la produccin
en el periodo considerado (1990-97), a excepcin de los
descensos registrados en el ao 1994 (-9,6%) y el ya
comentado de 1997 (-1,4%).
Cuadro 1
Produccin mundial de buques
(en mGT)
Ao Tonelaje entregado % *
1990 15.707 -
1991 15.937 1,4
1992 18.254 14,5
1993 19.811 8,5
1994 17.907 -9,6
1995 20.355 13,6
1996 24.187 18,8
1997 23.858 -1,4
Fuente: Lloyds Register of Shipping.
El anlisis de la evolucin de la actividad sectorial en
1997 (ltimo ejercicio del que se dispone de informa-
cin) segn las principales reas geogrficas vincula-
das al sector de la construccin naval refleja comporta-
mientos dispares. As, en el Sudeste Asitico se registra
un incremento de la produccin (4,7%) en 1997, mien-
tras que en la Unin Europea y en la Europa del Este se
constatan descensos de la misma (-19,2% y -33,5%,
respectivamente).
De ese modo, el Sudeste Asitico se consolida como
principal rea productora en el sector naval a nivel inter-
nacional, pasando ya a ostentar el 81,1% del total de la
produccin mundial en 1997, mientras que la participa-
cin de la Unin Europea se reduce al 12,9% y la de
Europa del este al 4,1%.
Dentro del Sudeste Asitico el anlisis por pases
tambin refleja comportamientos diferenciados. Japn,
principal productor mundial, ha visto disminuir su pro-
duccin (-4,8%) de manera que su participacin en el
total mundial se reduce al 40,1% en 1997. Sin embargo,
en Corea del Sur la evolucin ha sido muy favorable
(17%), comprobndose cmo contina incrementando
su aportacin a la produccin mundial hasta situarla en
el 32,8% en 1997. En cuanto a otros destacados pro-
ductores de ste rea, como por ejemplo China y Tai-
wan, hay que sealar que tambin han registrado un
apreciable crecimiento de su nivel de produccin
(14,1%), elevando su participacin en el total mundial al
7,5% en 1997.
Cuadro 2
Produccin mundial de buques por pases
(produccin entregada)
1996 1997 % *
Pas MGT % MGT % 97/96
Japn 10.049 41,5 9.568 40,1 -4,8
Corea del Sur 6.680 27,6 7.818 32,8 17,0
China-Taiwan 1.559 6,4 1.779 7,5 14,1
Total Sudeste
Asitico 18.496 76,5 19.359 81,1 4,7
Alemania 1.129 4,7 1.031 4,3 -8,7
Italia 662 2,7 401 1,7 -39,4
Dinamarca 420 1,7 459 1,9 9,3
Francia 209 0,9 186 0,8 -11,0
Finlandia 337 1,4 349 1,5 3,6
Holanda 228 0,9 309 1,3 35,5
Reino Unido 183 0,8 72 0,3 -60,7
Total UE 3.817 15,8 3.086 12,9 -19,2
Croacia 314 1,3 104 0,4 -66,9
Polonia 610 2,5 580 2,4 -4,9
Rumania 235 1,0 50 0,2 -78,7
Ucrania 118 0,5 36 0,2 -69,5
Rusia 51 0,2 77 0,3 51,0
Bulgaria 90 0,4 73 0,3 -18,9
Total Europa
del Este 1.458 6,0 969 4,1 -33,5
Noruega 152 0,6 138 0,6 -9,2
Brasil 163 0,7 52 0,2 -68,1
Otros pases 101 0,4 254 1,0 151,5
Total 24.187 100,0 23.858 100,0 -1,4
Por lo que se refiere a la evolucin de la actividad de la
construccin naval en los pases integrantes de la UE,
se aprecia una tnica generalizada de disminucin de la
produccin en 1997, exceptuando los casos de Dina-
marca, Finlandia y Holanda. Alemania, a pesar del des-
censo registrado en su produccin, se mantiene como
principal productor.
En relacin al comportamiento de la construccin
naval en los pases del Este de Europa, se observa un
descenso generalizado de su produccin en todos ellos,
con la nica excepcin de Rusia en este caso.
Estructura econmica de Gipuzkoa Estructura econmica de Gipuzkoa
Pg. 392
Cuadro 3
Produccin mundial por tipos de buque
Estructura porcentual
(produccin entregada)
(en GT)
Tipo de buque 1996 1997
Petroleros 24,9 16,3
Productos qumicos 6,8 6,2
Graneleros 38,9 41,8
Carga general 21,6 27,2
Pasajeros 2,9 1,9
Pesca 0,4 0,3
Otros 4,5 6,2
Total 100,0 100,0
Fuente: Lloyds Register of Shipping.
Del anlisis de la produccin mundial segn tipos de
buques, en 1997 se registra un incremento respecto al
ejercicio anterior en el caso de los buques graneleros y
los de carga general, observndose una disminucin en
el resto de embarcaciones. En ese contexto, los grane-
leros y los de carga general incrementan su participa-
cin en el total hasta el 41,8% y 27,2%, respectivamen-
te (38,9% y 21,6% en 1996), mientras que los petrole-
ros (16,3% en 1997 frente al 24,9% de 1996), los
buques destinados al transporte de productos qumicos,
los de pasajeros y los pesqueros experimentan todos
ellos reducciones en su participacin en la produccin
mundial.
El sector de la construccin
naval en Espaa y en la CAPV
E
N 1997 la produccin de la industria espaola de
la construccin naval ha registrado un ligero
retroceso respecto al ejercicio anterior (-3,7%),
situndose en las 361 miles de toneladas . De ese
modo se trunca en cierta medida la tendencia creciente
mostrada por el nivel de actividad a partir de 1994 (ejer-
cicio en el que toca fondo la produccin del sector, tras
la continua reduccin de la misma registrada a lo largo
de los primeros aos noventa). Por lo que se refiere a
los comportamientos observados en las diferentes
fases de produccin se aprecian evoluciones diferen-
ciadas. As, el tonelaje comenzado registra un incre-
mento apreciable (15,6%), mientras que el tonelaje
botado y el entregado experimentan sendas reduccio-
nes, especialmente en el ltimo caso (-4,6% y -24,1%
respectivamente).
Cuadro 4
Produccin espaola de buques
(en mCGT)*
Ao Tonelaje Tone. Tone. Tone. Coefic.***
ponder.** comenz. botado entreg. compens.
1990 413 414 426 384 1,04
1991 388 383 377 415 0,92
1992 351 262 367 407 0,75
1993 315 169 187 316 0,99
1994 224 282 205 204 0,81
1995 272 264 261 302 0,80
1996 375 391 389 332 0,84
1997 361 452 371 252 0,99
* CGT: Toneladas Brutas Compensadas. Medida del arqueo bruto
compensado, relacionado con las toneladas brutas mediante un coe-
ficiente de compensacin para cada tipo y tamao de buque, que con-
sidera la complejidad constructiva en base a las horas de trabajo
empleadas en su fabricacin.
** Tonelaje ponderado = (Tonelaje comenzado + 2 Tonelaje botado +
Tonelaje entregado)/4.
*** Ratio (Toneladas Brutas Compensadas/Toneladas Brutas).
Fuente: Construnaves y Gerencia del Sector Naval. Elabor. propia.
El anlisis segn el destino de la produccin, refleja que
el descenso registrado en el nivel de actividad del sec-
tor espaol de la construccin naval durante 1997, se
ha debido principalmente a la menor demanda del mer-
cado interior (-12,7%), aunque tambin se registra un
descenso de las exportaciones (-2,2%). En ese contex-
to, la produccin con destino al mercado interior (48
miles de toneladas en 1997) pasa a representar el 13%
del total, mientras que las exportaciones (313 miles de
toneladas en 1997) elevan su participacin en el total
hasta el 87%. Al margen de que la importancia relativa
del mercado domstico y exterior experimente oscila-
ciones a lo largo del tiempo, se constata una fuerte
dependencia del mercado exterior, mxime si se com-
para con la situacin existente a finales de la dcada
anterior.
Metalmecnica Metalmecnica
Pg. 393
Cuadro 5
Destino de la produccin espaola.
Tonelaje ponderado.
Mdo. interior Exportaciones Total
Ao mCGT % mCGT % mCGT
1990 142 34 271 66 413
1991 63 16 325 84 388
1992 36 10 315 90 351
1993 34 16 181 84 215
1994 47 21 177 79 224
1995 75 28 197 72 272
1996 55 15 320 85 375
1997 48 13 313 87 361
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Construnaves y
Gerencia del Sector Naval.
Pasando a analizar la situacin de la cartera de pedidos
de los astilleros espaoles a finales de 1997, hay que
destacar que sta ha experimentado un espectacular
incremento respecto al ejercicio anterior, alcanzndose
el mayor nivel observado de las dos ltimas dcadas.
Concretamente, la cartera de pedidos se ha situado en
1.210 miles de toneladas, cifra que supone un incre-
mento del 87,6% respecto al ao anterior. Esa evolucin
se ha sustentado tanto en el buen comportamiento de
los pedidos procedentes del mercado interior (160,3%),
como en el incremento registrado en los pedidos del
exterior (79,7%), de modo que estos ltimos pasan a
representar el 86% del total de los pedidos.
Cuadro 6
Cartera de pedidos del sector espaol
a fin de ao
Mercado interior Exportaciones Total
Ao mCGT % mCGT % mCGT
1990 168 16 877 84 1.046
1991 112 15 756 85 869
1992 79 13 535 87 614
1993 87 18 410 82 497
1994 103 16 533 84 636
1995 84 12 623 88 707
1996 63 10 582 90 645
1997 164 14 1.046 86 1.210
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Construnaves y
Gerencia del Sector Naval.
Grfico 1
Evolucin de la cartera de pedidos y de la produc. ponderada en la construc. naval (mcgt)
Fuente: Construnaves y Gerencia del Sector Naval. Elaboracin propia
Estructura econmica de Gipuzkoa Estructura econmica de Gipuzkoa
Pg. 394
Circunscribiendo ya el anlisis al Pas Vasco, en 1997 la
produccin de la industria vasca de la construccin
naval ha registrado un sensible retroceso respecto al
ejercicio anterior (-27,3%), situndose en las 93 miles
de toneladas. En ese contexto, la participacin de los
astilleros vascos en la actividad productiva del conjunto
de la industria naval espaola se ha reducido al 26% en
1997 (en trminos de tonelaje ponderado).
Ese descenso de la produccin comentado anterior-
mente ha sido generalizado en las diferentes fases de la
actividad productiva: -14,4% en el tonelaje comenzado,
-36,9% en el tonelaje botado, y -16,2% en el tonelaje
entregado. De ese modo, el peso de los astilleros vas-
cos en el conjunto estatal se ha reducido en trminos de
tonelaje comenzado (24% frente al 32% de 1996) y
botado (23% frente al 35% de 1996), pero no as res-
pecto al tonelaje entregado donde se registra un incre-
mento de su participacin (37% frente al 33% de 1996).
Cuadro 7
Produccin naval en el Pas Vasco
(en mCGT)
Ao Tonelaje Tonelaje Tonelaje Tonelaje
ponderado comenzado botado entregado
1990 123 138 136 84
1991 98 71 89 143
1992 87 90 81 98
1993 67 63 69 68
1994 86 65 78 123
1995 60 82 60 39
1996 128 125 138 111
1997 93 107 87 93
Fuente: Construnaves y Gerencia del Sector Naval. Elabor. propia.
Cuadro 8
Produccin naval en el Pas Vasco.
Participacin en el Estado.
Tonelaje compensado
1990 1997
Concepto mCGT % s/Esp. mCGT % s/Esp.
Tonelaje ponderado 123 30 93 26
Tonelaje comenzado 138 33 107 24
Tonelaje botado 136 32 87 23
Tonelaje entregado 84 22 93 37
Fuente: Gerencia del Sector Naval. Ministerio de Industria y Energa.
Por lo que se refiere a la situacin de la cartera de pedi-
dos de los astilleros vascos a finales de 1997, sta ha
experimentando un notable incremento (42,7%) respec-
to al ejercicio anterior (aunque sensiblemente inferior al
observado para el conjunto del Estado, 87,6%), alcan-
zando las 277.000 CGT, nivel similar al registrado a fina-
les de la dcada de los ochenta. Ese crecimiento de la
cartera de pedidos ha sido especialmente significativo
en los astilleros vascos privados (109,5%), mientras
que ha sido ms moderado en el caso de la factora de
Astilleros Espaoles, S.A. de Sestao (24,3%), de mane-
ra que el peso de este ltimo astillero en el total de la
cartera de pedidos vasca se ha reducido al 68% en
1997 (78% en 1996).
Cuadro 9
Cartera de pedidos en el Pas Vasco
(en mCGT)
Ao AESA Ast. Privados Total
1990 180 87 267
1991 133 65 198
1992 143 49 192
1993 91 49 140
1994 135 36 171
1995 166 30 196
1996 152 42 194
1997 189 88 277
Fuente: Construnaves y Gerencia del Sector Naval. Elabor. propia.
El sector de construccin naval
en Gipuzkoa
Establecimientos, empleo
y localizacin
S
EGN la informacin facilitada por el Eustat, el sec-
tor de la construccin naval guipuzcoano est inte-
grado por cerca de 60 establecimientos industriales, de
los que nicamente 13 emplean a ms de 9 trabajado-
res (entorno al 20% del total), en los que trabajan cerca
de 450 personas.
Esos establecimientos de mayor dimensin (de ms
de 9 empleados) se corresponden fundamentalmente
con los astilleros (construccin y reparacin de buques)
o empresas estrechamente relacionadas con los mis-
mos (talleres de cierta dimensin dedicados al montaje,
reparacin, etc.), mientras que en el caso del resto de
Metalmecnica Metalmecnica
Pg. 395
los establecimientos dedicados a esta actividad (los de
menos de 9 empleados) se trata en general de peque-
os talleres de suministros y repuestos de todo tipo
para la construccin naval.
Cuadro 10
Establecimientos industriales de ms de 9 empleados y personal ocupado
en el sector del papel y artes grficas de Gipuzkoa, 1995
Gipuzkoa CAPV % Gipuzkoa/CAPV
Sector Establecim. Empleo Establecim. Empleo Establecim. Empleo
Const. Naval 13 447 27 3.125 48,1 14,3
Total industria 1.198 60.204 2.993 161.028 40,0 37,4
% Naval /Industria 1,1 0,7 0,9 1,9 - -
Fuente: Eustat. Anuario Estadstico Vasco, 1997-98
Circunscribiendo ya el anlisis a los establecimientos de
ms de 9 empleados, el sector de construccin naval
ostenta el 1,1% del total de los establecimientos indus-
triales de Gipuzkoa, participacin que se reduce al 0,7%
en trminos de empleo.
Respecto a la relevancia del sector guipuzcoano en el
conjunto de la actividad de construccin naval de la
Comunidad Autnoma del Pas Vasco, los establecimien-
tos ubicados en Gipuzkoa representan el 48,1% del total
de la CAPV, participacin que se reduce hasta el 14,3%
en trminos de empleo. Esas participaciones reflejan que
el tamao medio de los establecimientos guipuzcoanos
(34 trabajadores por establecimiento) es sensiblemente
inferior al registrado en el conjunto de la Comunidad (116
trabajadores por establecimiento), aspecto que viene
determinado fundamentalmente por la ubicacin de un
gran astillero en Bizkaia (Astilleros de Sestao, con una
plantilla de alrededor de 1.500 personas).
Grfico 2
Aportacin del sector de Construccin Naval al total de la actividad industrial
en Gipuzkoa, 1995 (% s/total de la industria)
Fuente: Eustat. Anuario Estadstico Vasco, 1997-98
Estructura econmica de Gipuzkoa Estructura econmica de Gipuzkoa
Pg. 396
Grfico 3
Participacin de Gipuzkoa en el total del sector de Construccin Naval de la CAPV, 1995
(% Gipuzkoa/CAPV)
Fuente: Eustat. Anuario Estadstico Vasco, 1997-98
Finalmente, dentro del territorio guipuzcoano es de des-
tacar la tradicin que la industria de construccin naval
ostenta en las comarcas de Oarsoaldea y Urola Costa,
y especialmente en los municipios de Pasaia y Zumaia,
reas en las que la construccin naval y su industria
auxiliar alcanza una especial relevancia en el conjunto
de su actividad industrial.
Panorama empresarial
y expectativas de futuro
C
ONTINUANDO con el anlisis del tejido empresa-
rial, en el cuadro que se adjunta se recogen las
principales empresas que desarrollan su actividad en el
sector guipuzcoano (y del conjunto de la CAPV) de la
construccin naval.
Segn el Catalogo Industrial del Gobierno Vasco, en
el sector de construccin naval guipuzcoano operan 7
empresas con ms de 20 trabajadores, de las que ni-
camente una emplea a ms de 100 personas. Esas
empresas son las siguientes:
Astilleros Balenciaga: empresa ubicada en Zumaia
con 102 trabajadores en su plantilla.
Astilleros Pasaia: empresa de Pasaia que
emplea a 72 trabajadores.
Garin Yates: ubicada en Irn con una plantilla de
50 personas.
Industrias Navales Ondartxo (antes Astilleros
Ascorreta): ubicada en Pasaia con una plantilla de
45 personas.
Bordaberri: empresa de Pasaia con 24 empleos.
Talleres Mecnicos Pasai: empresa ubicada en
Pasaia que emplea a 24 personas.
Talleres Mecnicos Kaialde: empresa pasaitarra
con una plantilla de 23 trabajadores.
Metalmecnica Metalmecnica
Pg. 397
Cuadro 11
Principales empresas del sector
de Construccin Naval en Gipuzkoa
y CAPV, 1998
Empresa Municipio Provincia Empleo Facturacin Mill. Ptas
Astilleros de Sestao Sestao Bizkaia 1.542 >5.000
Astilleros de Murueta Murueta Bizkaia 132 500-1.000
Astilleros Balenciaga Zumaia Gipuzkoa 102 1.000-5.000
Astilleros Zamacona Santurtzi Bizkaia 75 1.000-5.000
Astilleros de Pasaia Pasaia Gipuzkoa 72 1.000-5.000
Garin Yates Irn Gipuzkoa 50 100-250
Industrias Navales Ondartxo Pasaia Gipuzkoa 45 -
Bordaberri Pasaia Gipuzkoa 24 100-250
Talleres Mecnicos Pasai Pasaia Gipuzkoa 24 100-250
Talleres Mecnicos Kaialde Pasaia Gipuzkoa 23 250-500
Imena Portugalete Bizkaia 21 <50
Itsas Guria Pasaia Gipuzkoa 19 100-250
Sermar Santurtzi Bizkaia 18 -
Carpintera Mendiola Pasaia Gipuzkoa 18 50-100
Pesbo Leioa Bizkaia 17 250-500
Erreka Ondarroa Bizkaia 15 100-250
Severiano Yeregui Zumaia Gipuzkoa 15 50-100
Fuente: Catlogo Industrial del Gobierno Vasco, 1998.
A continuacin se comentan los principales aspectos de
la actividad reciente y expectativas de futuro de las dos
principales empresas de construccin naval guipuzcoa-
nas: Astilleros de Pasaia y Astilleros Balenciaga.
Los responsables de Astilleros de Pasaia pretenden
intensificar a lo largo del bienio 1999-2000 su plan de
inversiones con el objetivo de consolidar las actividades
de construccin y reparacin naval. De esa forma, tie-
nen previsto desarrollar en 1999 el proyecto de ingenie-
ra para transformar sus diques y dotarlos de mayor
poder ascensional. La ejecucin de las obras se reali-
zar en el ao 2000 con lo que se reforzar su capaci-
dad de reparacin de buques, ya que el objetivo es
lograr un poder ascensional de 5.500 toneladas, as
como ampliar la capacidad de varada de 125 a 150
metros de eslora.
El programa de inversiones para el presente ejerci-
cio se completar con un replanteamiento de la activi-
dad, cuyo objetivo es aprovechar al mximo las instala-
ciones y optimizar todos los procesos.
Lo responsables del astillero pasaitarra tambin pre-
tenden configurarse como referencia en el proceso de
renovacin de la flota de arrastre vasca, que deber
intensificarse en los prximos aos. En ese captulo,
Pasaia ha incrementado su cartera de pedidos al adju-
dicarse la construccin de cinco pesqueros, con 1.150
T. de peso en conjunto, dos de los cuales se pueden
considerar prototipo en el camino de renovacin de la
flota de arrastre, al tiempo que han logrado exportar su
tecnologa con la consecucin de un contrato para
armadores irlandeses.
As, Astilleros de Pasaia construye en la actualidad
un arrastrero para el armador pasaitarra Pesqueras
Arias y un cerquero para la hondarribitarra Pedro Goi-
koetxea e Hijos. Estos buques est previsto que se
entreguen en septiembre de 1999 y marzo del 2000.
Para mediados del prximo ao se entregarn dos pes-
queros de arrastre para un armador irlands, mientras
que para el 2001 construirn otro arrastrero, gemelo del
de Pesqueras Arias, que tendr por destino el armador
ondarrs Zarrak. La diversificacin de su actividad
constructora a otro tipo de buques se puede ver confir-
mada si se culminan las negociaciones existentes para
la construccin de un remolcador de 150 toneladas en
el que trabaja junto a la ingeniera vizcana Cintranaval.
Este remolcador es de tipo acimutal, lo que le confiere
la capacidad de maniobrar en cualquier posicin.
En ese contexto, cabe resaltar que la recuperacin
de la Baha de Pasaia tiene uno de sus elementos cla-
ves en la agrupacin Unin Naval de Pasaia, en la que
participan Astilleros de Pasaia, Industrias Navales
Ondartxo (antes Astilleros Ascorreta), Aplicados de
Estructura econmica de Gipuzkoa Estructura econmica de Gipuzkoa
Pg. 398
Pasaia y Talleres Mecnicos Kaialde. Este grupo ha
presentado a las instituciones una propuesta de carc-
ter industrial con la que se lograra una importante
actuacin regeneradora en la zona: el Navalaldea. El
proyecto consiste en crear un polgono industrial de
14.000 metros cuadrados en la zona de Pasaia-Doniba-
ne en el que se concentrara toda la industria auxiliar
naval, permitiendo una importante reorganizacin
industrial, sinergias econmicas y ahorros. Al mismo
tiempo, estas empresas liberaran instalaciones con lo
que la Autoridad Portuaria de Pasajes podra aprove-
char esos terrenos para reforzar su estrategia en el tr-
fico de mercancas.
Por lo que respecta a Astilleros Balenciaga, esta
empresa de Zumaia se encuentra inmersa en la cons-
truccin de un portasubmarinos para Estados Unidos
por un importe de 1.850 millones de pesetas. Bajo la
supervisin del American Buerau of Shipping se ha
inciado el montaje del Midnight Arrow, buque de carac-
tersticas novedosas que tendr como puerto base
Nueva Orleans (Lousiana), y que ser gestionado por
una compaa de dicha ciudad. La construccin del
nuevo barco supone una amplia subcontratacin de tra-
bajos de electricidad, carpintera, pintura, entre otros,
para numerosas empresas vascas. El nuevo barco ten-
dr 60 metros de eslora, 13,3 metros de manga y 5
metros de puntal. Su principal misin ser la de super-
visar el estado de las tuberas submarinas que unen las
plataformas petrolferas situadas en el Golfo de Mxico
a las terminales de descarga y su reparacin en caso
necesario.
Paralelamente a la construccin de ese barco, Asti-
lleros Balenciaga acaba de entregar a un armador de
Getaria el pesquero Santana Berria, de 36 metros de
eslora. No obstante, en el captulo de pesca destaca la
construccin de una serie de arrastreros idnticos de
37,5 metros de eslora por un importe global de 1.200
millones de pesetas, encargado por armadores de
Ondarroa. Los trabajos correspondientes a los dos pri-
meros buques ya se han iniciado.
Para finalizar, cabe destacar que la Asociacin de
Industrias Martimas de Euskadi (Adimde), entidad que
agrupa a un centenar de empresas del sector naval
vasco (astilleros, armadores, ingenieras navales, talle-
res navales, suministradores de instalaciones para
buques, empresas de pintura naval) realiz un plan
estratgico en el que se establecan las carencias ms
significativas detectadas en el sector.
Para acometer las reformas necesarias, Adimde con
el apoyo de la SPRI, constituy el Foro Martimo Vasco
a finales de 1997, Foro que se ha constituido como
lugar de encuentro de todos los agentes de la industria
martima vasca con el objetivo comn de mejorar su
competitividad.
El Foro Martimo ha elaborado un informe realizado
en base a la metodologa cluster en el que se plantean
acciones tendentes a mejorar la colaboracin empresa-
rial, la formacin, la gestin, la calidad, las lneas de
financiacin y la fiscalidad, dirigidas a la revitalizacin
de la industria naval vasca.