Analisis Cadena de Valor Miel de Abejas - Sc-Bid

Anlisis de la Cadena de Valor de la Miel
Informe Final

MARZO 2010


1

Tabla de Contenido

Pg

I. INTRODUCCIN.......................................................................................................................................5
II. RESUMEN EJECUTIVO...............................................................................................................................6
III. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL ESTUDIO...............................................................................................8
3.1 Objetivo General ............................................................................................................................8
3.2 Objetivos Especficos .....................................................................................................................8
3.3 Alcances del Estudio......................................................................................................................9
IV. METODOLOGA.................................................................................................................................10
4.1 Fases y pasos Metodolgicos.....................................................................................................10
4.1.1 Fase Preliminar ..........................................................................................................................10
4.1.2 Fase Central ..............................................................................................................................11
4.1.3 Fase Final....................................................................................................................................12
4.2 Herramientas Metodolgicas.....................................................................................................13
4.2.1 Anlisis de Informacin Secundaria......................................................................................13
4.2.2 Grupos Focales .........................................................................................................................13
4.2.3 Entrevistas con actores claves (semi-estructuradas)..........................................................14
V. CONTEXTO ECONMICO................................................................................................................14
5.1 Peso en el PIB Agropecuario Nacional y el Empleo...............................................................15
VI. LAS ZONAS DE INTERVENCIN........................................................................................................17
6.1 Zona Central..................................................................................................................................17
6.1.1 Caracterizacin General del Departamento de Boaco...................................................17
6.1.2 Caracterizacin del subsector apcola de la Zona Central ............................................18
6.2 Zona Norte.....................................................................................................................................19
6.2.1 Caracterizacin General del Departamento de Matagalpa..........................................19

2

6.2.2 Caracterizacin General del Departamento de Jinotega...............................................20
6.2.3 Caracterizacin del subsector apcola de la Zona Norte................................................21
6.3 Zona Las Segovias ........................................................................................................................21
6.3.1 Caracterizacin General del Departamento de Estel ......................................................21
6.3.2 Caracterizacin General del Departamento de Nueva Segovia...................................22
6.3.3 Caracterizacin General del Departamento de Madriz...................................................23
6.3.4 Caracterizacin del subsector apcola de la Zona Las Segovias ...................................24
6.4 Zona Occidente ...........................................................................................................................25
6.4.1 Caracterizacin General del Departamento de Len......................................................25
6.4.2 Caracterizacin General del Departamento de Chinandega .......................................26
6.4.3 Caracterizacin del subsector apcola de la Zona Occidente......................................27
VII. LA CADENA DE VALOR DE LA MIEL EN NICARAGUA...................................................................28
7.1 Historia de la Cadena..................................................................................................................28
7.2 Entorno...........................................................................................................................................29
7.2.1 Marco de Polticas Pblicas....................................................................................................30
7.2.2 Infraestructura productiva, vial y de servicios bsicos.......................................................35
7.2.3 Condiciones Ambientales.......................................................................................................37
7.3 Mapa de Flujo de la Cadena y Caracterizacin de los eslabones.....................................37
7.3.1 Mapa de Flujo de la Cadena ................................................................................................37
7.3.2 Operadores de la Cadena de valor de la Miel ..................................................................45
7.3.3 Principales Actores Indirectos de la Cadena de Valor de la Miel ...................................51
VIII. MERCADO..........................................................................................................................................60
8.1 Descripcin general de la demanda nacional e internacional ..........................................60
8.1.1 Miel Orgnica y Comercio Justo...........................................................................................61
8.1.2 Precio de la miel .......................................................................................................................62
8.1.3 Condiciones de acceso al mercado ...................................................................................63

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IX. ANLISIS ECONMICO DE LA CADENA........................................................................................65
9.1 Valor total generado por la cadena........................................................................................65
X. FODA DE LA CADENA DE VALOR DE LA MIEL EN NICARAGUA......................................................68
10.1 Foda Zona Central .......................................................................................................................68
10.2 Foda Zona Norte...........................................................................................................................70
10.3 Foda Zona Las Segovias ..............................................................................................................71
10.4 Foda Zona Occidente.................................................................................................................73
10.5 Foda de la Cadena.....................................................................................................................75
10.6 Identificacin de Puntos Crticos y Ventajas Competitivas...................................................78
XI. ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DE LA CADENA........................................................................82
11.1 Construccin de la visin y estrategia de mejoramiento de la cadena............................83
11.2 Establecimiento de objetivos estratgicos ofensivos y defensivos ......................................86
XII. CONCLUSIONES ................................................................................................................................87
XIII. RECOMENDACIONES .......................................................................................................................89
XIV. GLOSARIO DE TRMINOS .................................................................................................................90
ANEXOS ..........................................................................................................................................................95


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SIGLAS Y ACRONIMOS

ASOMIF Asociacin Nicaragense de Instituciones de Microfinanzas
AJAMF Asociacin de jvenes aspirantes a un mejor futuro
BCN Banco Central de Nicaragua
BID Banco Interamericano de Desarrollo
CNAN Comisin Nacional de Apicultores de Nicaragua
CENAGRO Censo Nacional Agropecuario
CIAT Centro de investigacin para la agricultura tropical
DR-CAFTA Tratado de Libre comercio para Centroamrica y Repblica
Dominicana
CETREX Centro de Trmites de Exportacin
COSATIN Cooperativas de Servicios Agropecuarios Tierra Nueva
IDR Instituto de Desarrollo Rural
INTA Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria
NICAEXPORT Centro de Promocin de exportaciones de Nicaragua
MINSA Ministerio de Salud
FDL Fondo de Desarrollo Local
FUDEMI Fundacin para el desarrollo de la micro empresa
FUNICA Fundacin para el desarrollo tecnolgico agropecuario y forestal
NICARAOCOOP Unin de Cooperativas Agrcolas de Nicaragua
MAGFOR Ministerio agropecuario y forestal
ONG Organismo no gubernamental
PYMERURAL Programa de los Gobiernos de Honduras y Nicaragua financiados
por la Cooperacin Suiza en Amrica Central facilitado por
Swisscontact
SC Swisscontact
SNV Servicio Holands de Cooperacin al Desarrollo
TLC Tratado de libre comercio


5

I. INTRODUCCIN

El proyecto regional Apoyo al desarrollo de micros y pequeos productores rurales del
sector apcola (RG-M1130), es una iniciativa ejecutada por la Fundacin Suiza de
Cooperacin para el Desarrollo Tcnico - Swisscontact (SC) por medio de su oficina en
Nicaragua, con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) - Fondo
Multilateral de Inversiones (FOMIN), PymeRural un programa de los gobiernos de
Honduras y Nicaragua financiado por la cooperacin Suiza en Amrica Central y
Swisscontact.

El proyecto regional apcola tiene como fin contribuir a la reduccin de la pobreza
rural mediante el incremento de ingresos y empleos de grupos menos favorecidos del
sector apcola en Honduras y Nicaragua. El propsito es mejorar la competitividad de
la micro y pequea unidad productiva del sector apcola de Honduras y Nicaragua
bajo un enfoque de cadena de valor.

El presente estudio Anlisis de la cadena de valor de la miel es el resultado de un
proceso de consulta ampliamente participativo con los actores de la cadena, llevado
a cabo a travs de la realizacin de cuatro grupos focales en cada una de las zonas
de intervencin del proyecto y una serie de entrevistas con representantes de grupos
asociativos (cooperativas y asociaciones), organismos no gubernamentales
internacionales, funcionarios de gobierno y productores entre los meses de Enero y
Febrero del 2010. Adicionalmente, se realizo una revisin exhaustiva de informacin
secundaria relacionada con el sector.

Para la realizacin de este estudio, Swisscontact contrato los servicios del consultor
especializado en anlisis de cadenas de valor, el Ing. Salvador Rodrguez Espinoza
entre los meses de Diciembre 2009 a Marzo 2010.


6

II. RESUMEN EJECUTIVO

A nivel internacional existe una tendencia creciente en el consumo de productos
naturales. La miel se ha convertido en uno de los edulcorantes naturales con mayor
demanda en el mercado mundial y aunado a eso sus propiedades medicinales la
hacen muy atractiva no solamente para la industria alimenticia, sino tambin para la
industria farmacutica y cosmtica.

La expansin de la actividad apcola en el pas genera impactos positivos para la
economa de las familias rurales nicaragenses, creando aproximadamente 1,494
empleos, los que incluyen 980 apicultores y 514 empleados, de estos ltimos el 22% son
empleos permanentes y el 78% son temporales durante 6 meses del ao. La
oportunidad asociada con dicha actividad, se debe a que la apicultura es
perfectamente compatible con otras actividades econmicas tales como la
agricultura; preferiblemente intensiva de hortalizas, flores y frutales, llegando alcanzar
la tan anhelada sinergia.

Es en este contexto econmico y social del sector apcola que el anlisis de la cadena
de valor de la miel busca conocer y entender su estado y funcionamiento para
fomentar la competitiva sistmica de la cadena. Para la elaboracin del estudio, se
diseo un hbrido metodolgico con enfoque participativo, utilizando como base las
metodologas de anlisis de cadena productiva de SNV, GTZ y CIAT.

El anlisis se realiz en cuatro zonas geogrficas: Zona central (Boaco), Zona norte
(Matagalpa y Jinotega), Zona la Segovia (Estel, Nueva Segovia y Madriz) y Zona
occidente (Len y Chinandega). Los principales mtodos de recoleccin de
informacin fueron grupos focales y entrevistas con actores directos e indirectos de la
cadena, adems de la revisin, sistematizacin y anlisis de informacin secundaria
relacionada con el sector.

Segn datos del Censo Nacional Apcola, el pas cuenta con 22,656 colmenas
distribuidas en 1,203 apiarios. Las principales zonas apcolas son Len, Chinandega,
Boaco y Matagalpa. El rendimiento promedio por colmena es de 30 Kg al ao.
El estudio refleja que la cadena tpica de la miel est compuesta por cuatro
funciones/eslabones: produccin, acopio, transformacin y comercializacin. sta a su
vez se divide en dos subcadenas, la cadena de valor de miel orgnica (exportacin) y
la cadena de valor de miel convencional (consumo nacional).

Nicaragua tiene capacidad de producir anualmente 679,680
1
Kg de miel al ao.
Segn datos del CETREX, en el 2009 Nicaragua logr exportar solamente 176,977 Kg de
miel, mientras que en el 2008 se exportaron 481,995 Kg. Ello sugiere que es necesario
fomentar el consumo de miel interno, cuya demanda no se ha logrado satisfacer.

1
Dato inferido de las cifras brindadas por el censo apcola nacional 2006.

7

El 80% de la miel nicaragense es exportada a granel (en barriles de 300 Kg), de ese
total la mayora es orgnica. Esta cadena se caracteriza por ser oligoplica, ya que
son pocos los actores que dominan la dinmica de comercializacin, estableciendo
precios y formas de pago a los micros y pequeos apicultores. Los principales
mercados de la cadena son: Alemania, Italia, Blgica, Suiza, Dinamarca y Estados
Unidos (recientemente).

La miel orgnica (que se exporta) pasa por estrictos controles de calidad desde su
produccin hasta su comercializacin, adems el MAGFOR debe extender un
certificado sanitario para que el producto pueda salir del pas.

Se estima que el 20% de la produccin nacional de miel se consume en el mercado
local (vendida a granel y/o fraccionada). A diferencia de la miel certificada, la miel
convencional (en caso de no tener registro sanitario) no pasa por controles de calidad.

Por otro lado, el precio nacional por Kg/miel orgnica promedio pagado al productor
es de US$2.5 y el precio por Kg/miel convencional es de US$1.8, sin embargo al ser
fraccionada puede llegar a alcanzar US$5. Ambas opciones, pero sobre todo la
necesidad de capturar ms valor estn impulsando a los productores a integrarse
hacia adelante y querer ingresar en ambos mercados.

En general, en ambas cadenas la mayor captura de valor se produce en el eslabn de
comercializacin, lo que no permite que haya mayor derrame econmico en las
personas de bajos recursos, ya que la participacin de stas se concentra en el primer
eslabn.

Si bien es cierto, la demanda de miel nicaragense ha venido creciendo de forma
sostenida en los ltimos aos, el acceso al mercado de la mayora de grupos
asociativos de apicultores menos favorecidos sigue siendo una tarea pendiente.
Alguna de las barreras que los pobres tienen que vencer para aprovechar las
oportunidades del mercado nacional e internacional son: La curva de aprendizaje,
necesidades de capital, acceso a los canales de distribucin y recientemente la
certificacin orgnica y/o FLO.

Los principales puntos crticos identificados que obstaculizan la competitividad de la
cadena, son los siguientes:
1. Bajos niveles de productividad por colmena,
2. Escaso volumen de comercializacin de miel convencional fraccionada,
3. Falta de conocimiento sobre mercadeo y desarrollo de marca,
5. Ineficaz incidencia poltica a nivel macro del sector,
6. Los apicultores carecen de visin empresarial, conocimiento sobre calidad y valor
agregado.

A la luz de los resultados antes mencionados, se propone una estrategia de mejora de
la cadena basada en la reduccin de costos, es decir, producir ms al menor costo
posible, tanto para competir a nivel internacional como en el mercado interno. Una
vez establecidos y/o mejor posicionada la oferta se sugiere dar paso a una estrategia
de desarrollo del mercado, aprovechando los productos existentes tratar de conquistar

8

nuevos mercados y paulatinamente ir introduciendo nuevos subproductos de la
colmena.
III. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL ESTUDIO2

El presente estudio consta de un nico objetivo general y cuatro objetivos especficos,
tal y como se detalla a continuacin:

3.1 Objetivo General

Realizar anlisis de la Cadena de Valor de la miel de abejas que permita conocer el
estado actual del sector, determinando sus potencialidades (crecimiento, mercado);
articulacin y funcionamiento entre los diferentes eslabones y actores de la cadena; y
Puntos Crticos que conllevan a desarrollar un Plan de Accin conducente a mejorar
la competitividad del sector.

3.2 Objetivos Especficos

3.2.1 Analizar el entorno de la cadena (factores que afectan el sector, impacto
ambiental, organismo y/o instituciones de apoyo y servicios brindados,
capacidad productiva, infraestructura, tecnologa).

3.2.2 Realizar Mapeo de la Cadena de Valor de la miel de abejas (caractersticas y
funcionamiento de los eslabones de la cadena, grado de organizacin,
tipologa y relacin entre los actores, servicios de apoyo, establecimiento y
cumplimiento de reglas o polticas).

3.2.3 Determinar y analizar los puntos crticos y disear el Plan de Accin para mejorar
la competitividad del sector.

3.2.4 Analizar de forma general el mercado (caractersticas del producto, oferta y
demanda mercado local, nacional e internacional y produccin actual,
potencial para nuevos productos apcolas), as mismo, definir los factores crticos
de xito para competir en el mercado.

2
Tomado de los TdR para la realizacin de la consultora y la oferta tcnica del equipo consultor.

9

3.3 Alcances del Estudio

Para determinar los alcances en el anlisis de la cadena de valor de la miel y evitar
recolectar y analizar informacin que no fuera de inters para los objetivos trazados, el
equipo consultor en conjunto con el equipo tcnico del proyecto identificaron y
validaron la cadena de valor tpica de la miel en Nicaragua (referida inicialmente
solamente a las funciones de la cadena), precisando de esta forma el eslabn inicial y
el eslabn final.

En el grfico 1 se muestran las funciones y/o operaciones de la cadena de valor tpica
de la miel y los actores (genricos) que participan en cada eslabn:

Grfico 1: Funciones y/o Operaciones de la Cadena de valor tpica de la Miel en Nicaragua.

Debido a la gran cantidad de actores directos involucrados y sus variados vnculos y
distintos niveles de importancia, en el grfico anterior se muestra que el eslabn inicial
los conformaran los proveedores de servicios operacionales (an y cuando estos no son
propietarios del producto y por ende no son actores directos) y el eslabn final sern los
comercializadores.

Como parte de la delimitacin del estudio, se determinaron 4 territorios de nivel meso
(regiones) que coinciden con las zonas de intervencin del proyecto: Zona Central
(Boaco), Zona Norte (Jinotega y Matagalpa), Zona Las Segovias (Estel, Nueva Segovia
y Madriz), Zona Occidente (Len y Chinandega).


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IV. METODOLOGA

Para la realizacin del Anlisis de la Cadena de Valor de la Miel se diseo un hibrido
metodolgico basado en elementos especficos de metodologas (conocidas) de
anlisis de cadenas como SNVRURALTER, CIAT y Value Links.

La implementacin de dicho hibrido se fundament en un enfoque participativo y de
involucramiento amplio de los actores claves de cada uno de los eslabones de la
cadena de valor, fue prctico, flexible y orientado al trabajo con personas de escasos
recursos de la base de la pirmide.

Es importante destacar que la participacin de los actores en el anlisis de la cadena
de valor de la miel permiti recoger opiniones desde diferentes visiones y posiciones
(no solamente productores, sino tambin acopiadores y comercializadores), identificar
puntos crticos y ventajas potenciales desde la perspectiva de los actores directos e
indirectos de la cadena, y formular propuestas legtimas desde la necesidad e intereses
de los mismos. Adicionalmente, las decisiones sobre las estrategias y acciones
especficas a implementar para la mejora de la competitividad de la cadena fueron
consensuadas con ellos y se logr la generacin de responsabilidad local entre los
actores para su posterior implementacin y desarrollo.

4.1 Fases y pasos Metodolgicos

La metodologa fue dividida en tres grande fases y varios pasos metodolgicos
relacionados con los mtodos de recoleccin y anlisis de la informacin primaria y
secundaria. Para la recoleccin de la informacin primaria se llevaron a cabo grupos
focales y entrevistas en cada una de las zonas de intervencin del proyecto
3
apcola
SC BID con actores directos e indirectos (de acuerdo a su representatividad y
relevancia). A continuacin se describen las fases y pasos metodolgicos
implementados:
4.1.1 Fase Preliminar
En esta fase se defini el alcance del estudio, se discuti y consensuo la propuesta
metodolgica del equipo consultor y se determinaron los lugares especficos donde se
realizaran los grupos focales y los actores que seran convocados a dichos eventos.

3
Zona Central (Boaco), Zona Norte (Jinotega y Matagalpa), Zona de Las Segovias (Estel, Nueva Segovia y Madriz) y
Zona Occidente (Len y Chinandega).

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4.1.2 Fase Central

En la fase central se llev a cabo la recoleccin de informacin y anlisis preliminar. En
ella se realiz el diseo y validacin de las herramientas y mtodos de recoleccin, se
recopil la informacin secundaria y primaria a nivel de los diferentes actores de la
cadena, se realiz el ordenamiento, sistematizacin y anlisis de la informacin.
Adicionalmente, en esta fase se dividi la informacin en seis bloques temticos
(historia, entorno, actores, mercado, costos y beneficios). Esta fase est conformada
por tres pasos metodolgicos que a continuacin se detallan:

Preparacin y Organizacin de la Metodologa: Durante este paso se disearon y
validaron
4
los instrumentos y herramientas utilizadas para la recoleccin de informacin
primaria y secundaria, de acuerdo a los 6 bloques temticos, antes mencionados las
herramientas se utilizaron en dependencia del bloque en estudio (ver grfico 2). De
forma paralela se diseo la metodologa a utilizar para el desarrollo de los grupos
focales en cada una de las zonas de influencia.

Por otro lado, con el apoyo de la contraparte tcnica se realiz la respectiva
coordinacin con los actores locales y nacionales para llevar a cabo los grupos focales
en cada una de las zonas correspondientes, las fechas de realizacin de los eventos se
presentan en la tabla 1:

Tabla 1: Fecha Realizacin de Grupos Focales
Lugar Fecha de Ejecucin
1. Zona Central 11 12 de Enero del 2010
2. Zona Norte 14 15 de Enero del 2010
3. Zona Las Segovias 18 19 de Enero del 2010
4. Zona Occidente 21 22 de Enero del 2010

Recopilacin y Sistematizacin de Informacin Secundaria y Primaria: Para el desarrollo
de este paso se llev a cabo previamente un proceso de actualizacin de informacin
secundaria (levantamiento y sistematizacin). Posteriormente, se ejecutaron los grupos
focales y las entrevistas con los actores claves en cada una de las zonas de
intervencin. Durante dichas visitas se obtuvo la informacin primaria necesaria para

4
La validacin de los instrumentos y herramientas utilizadas se realiz con la contraparte tcnica el 4 de Enero del 2010.

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realizar el anlisis de la cadena y obtener los inputs primarios para la elaboracin del
plan de accin para la mejora de la competitividad de la cadena.

Ordenamiento y Anlisis de la informacin Primaria: Al finalizar los grupos focales en
cada una de las zonas de intervencin del proyecto, se realiz la respectiva
sistematizacin y anlisis de la informacin primaria por bloque de inters, con dichos
insumos se elaboraran conclusiones parciales preliminares en cada uno de ellos.

Mapeo de la Cadena de Miel: En este paso se plante la elaboracin de los mapas de
la cadena de valor de la miel en cada una de las zonas bajo estudio. El Mapa
identifica los actores directos de la cadena (operadores) y actores indirectos tanto
proveedores de servicios operacionales como proveedores de servicios de apoyo.

4.1.3 Fase Final

Durante esta etapa se realiz el ltimo nivel de anlisis de la informacin y
determinacin de conclusiones. En la misma se precisaron los puntos crticos y ventajas
competitivas de la cadena de valor de la miel y se finiquit el plan de accin
orientado a la mejora de la competitividad de la cadena.

Grfico 2: Metodologa para la Realizacin del estudio


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4.2 Herramientas Metodolgicas

En el enfoque metodolgico del estudio se utilizaron distintos mtodos y herramientas
para recolectar y analizar la informacin, tanto primaria como secundaria. En adelante
se mencionan los mtodos y herramientas utilizados:

4.2.1 Anlisis de Informacin Secundaria

Con el propsito de hacer una efectiva recoleccin y anlisis de la informacin
secundaria se disearon varias matrices sencillas, relacionadas con los bloques de
historia, entorno y mercado (ver herramientas en anexo). En general se hizo revisin de
estudios vinculados al sector Miel realizados por distintas organizaciones como: IICA,
GTZ, CRM, FUNICA, ECOMERCADOS, PYMERURAL, etc.

Adicionalmente, se utiliz informacin general de libre acceso disponible en el internet,
en ese sentido se visit las pginas oficiales de instituciones como: MIFIC, MAGFOR,
CETREX, NICAEXPORT y Banco Central.

4.2.2 Grupos Focales

Se realizaron 4 grupos focales, 1 por cada zona de intervencin del proyecto apcola
SC BID. Para dichos eventos se convocaron a los actores locales claves del sector
pertenecientes a los distintos eslabones de la cadena productiva tpica (proveedores,
productores, acopiadores y comercializadores).

Tal y cmo antes se mencion, los grupos focales se desarrollaron con un enfoque
ampliamente participativo, reflexivo constructivo, apropiando a los participantes de
su rol de protagonistas en el anlisis y construccin del proceso mismo (ver lista de
participantes en Anexo 1).

Durante la ejecucin de los grupos focales se obtuvo informacin primaria relacionada
con los diversos bloques temticos, de manera particular se logr: caracterizar los
eslabones de la cadena en cada una de las zonas (nivel meso), elaborar el mapa de
la cadena, realizar el anlisis situacional a travs de la herramienta FODA, determinar
puntos crticos y ventajas competitivas y obtener insumos importantes para el plan de
accin (nivel macro).


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4.2.3 Entrevistas con actores claves (semi-estructuradas)
Para obtener la informacin de primera mano de los actores indirectos de la cadena
se realizaron entrevistas con proveedores de servicios operacionales (proveedores de
insumos, equipos, materiales, transporte, etc.) y servicios de apoyo (asistencia tcnica,
capacitacin, financiamiento, investigacin, etc.). Las entrevistas con los proveedores
de servicios de apoyo estuvieron dirigidas a obtener informacin concerniente al tipo
de intervencin, servicios especficos que brindan, clientes atendidos, frecuencia, etc.
En total se aplicaron 20 entrevistas a diversos actores (ver lista de personas
entrevistadas en anexo).

V. CONTEXTO ECONMICO

En general, la economa del mundo atraviesa una crisis cuya resolucin sigue siendo
incierta, algunos especialistas afirman que dicha crisis ha sido producto del capitalismo
en su conjunto, otros manifiestan que es el resultado del modelo neoliberal, y muchos
consideran que es consecuencia lgica de un modelo econmico agresivo con el
entorno, depredador de materias primas y energas fsiles, y con lmites en trminos de
sostenibilidad que estn muy cerca de ser alcanzados.

Nicaragua es un pas cuya economa se caracteriza por ser pequea y abierta, con
una elevada vulnerabilidad ante la crisis global, por su condicin de pas pequeo,
con una produccin volcada a la exportacin y bastante dependiente de
financiacin internacional, tanto en la actividad productiva como en la inversin y en
el gasto pblico.

Por otra parte, en Nicaragua se ha afectado el crdito disponible para la economa,
pues el coste del crdito disponible para la produccin en junio de 2009 era un 4,5%
ms bajo que en el mismo mes de 2008, y para el mismo perodo el crdito al consumo
se contrajo ms de un 13%. Por su parte el coste del crdito mostr una evolucin
dramtica: tras un perodo en que la abundante liquidez permiti tener tipos de inters
reales descontando el efecto de la inflacin- incluso negativos, en junio de 2009 el
coste del crdito ha sido del 17,6%. Adicionalmente el sector bancario en Nicaragua
ha extremado sus precauciones, elevando el encaje bancario el efectivo depositado
en el Banco Central- hasta un inslito 20%.

Esas condiciones financieras hacen muy difcil la puesta en marcha de nuevas
inversiones y cuestionan seriamente las posibilidades de que se puedan mantener
abiertos numerosos negocios ya en marcha. Mientras que la restriccin al crdito es
fruto de las cautelas propias del sector y del agotamiento de fuentes internacionales
muy importantes tambin para la actividad del sector cooperativo- el alto costo se
explica por la realidad de un dinero escaso. Ambas cuestiones son canales de
transmisin directas a la economa y la sociedad nicaragenses de la crisis global.


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La economa nicaragense se ha visto afectada en su conjunto, como revela la cada
de los niveles de actividad econmica, incluyendo la produccin y la condicin de
vida en el medio rural. Las crisis previas de los precios de los alimentos y del petrleo
haban perjudicado a numerosos pequeos productores, dando lugar a dificultades en
sectores campesinos para pagar los crditos. A ello se uni que el previsible impacto
positivo para los pequeos productores por un alza de precios a escala global de los
alimentos que producan no tuvo lugar: las imperfecciones de los mercados y las
dificultades para cambiar los canales de comercializacin no les permitieron
aprovechar esa oportunidad, de modo que su produccin sigui pagndose a un
precio similar, pero aquellos productos esenciales que deban comprar forzosamente
aceite, sal, arroz- s subieron de precio, encareciendo su dieta bsica, y empeorando
de ese modo sus condiciones de vida. El impacto de la crisis econmica sobre la
seguridad alimentaria de Nicaragua ha sido objeto muy recientemente de anlisis por
parte de la FAO
5,
que afirma que el problema principal es el derivado de la falta de
acceso econmico a los alimentos, no el desabastecimiento.

Las dificultades en el medio rural haban hecho aflorar las crticas hacia el sector
microfinanciero no cooperado-, por las relativamente mayores tasas de inters
cobradas a las/os productoras/es por el crdito. En la segunda mitad de 2008 en el
pas se comenzaron a producir mora e incumplimiento de pagos producto de los
problemas de produccin y cosecha, impactando tanto el sector microfinanciero
como cooperativo. Esas dificultades para recuperar los crditos han generado un
problema de solvencia, reduciendo y haciendo ms costosa la disponibilidad de
nuevos prstamos para las/os mismas/os productoras/es.

La compleja situacin productiva ha llevado a que la tasa de mora en las
cooperativas productoras se haya elevado en promedio del 4% al 15%, llegando en
algunos casos al 35% de la cartera de las cooperativas poniendo en peligro la
sostenibilidad de algunas instituciones, que se estn viendo obligadas a extremar las
cautelas, dando menos crditos y ms caros, alimentando un crculo vicioso en que
una escasa inversin no permite una buena produccin, los ingresos son peores
menos produccin y precios en bajada- y se hace ms difcil mantener el nivel de vida
y pagar los crditos cada vez ms caros y escasos han dado lugar a una situacin
precaria y preocupante en el campo.

5.1 Peso en el PIB Agropecuario Nacional y el Empleo

El sector agroalimentario en Nicaragua es de vital importancia para la economa del
pas ya que aporta el 35% del Producto Interno Bruto (PIB). Al mismo tiempo, el sector
agroalimentario sigue siendo el principal empleador en Nicaragua; absorbe un 43% de

5
FAO (2009): The State of food insecurity in the World 2009; Case studies affected by the economic crisis.
http://www.fao.org/docrep/012/i0876e/i0876e00.htm).

16

la poblacin econmicamente activa (PEA)6. Es decir que este sector posee un efecto
amortiguador sobre la economa en su conjunto.

Se prev que en 2010 el sector primario crezca cerca de 20%, soportado sobre todo
por el caf. Por otro lado, se espera que el rubro pecuario tenga una recuperacin
importante, teniendo en cuenta que el mercado venezolano est demandando carne
de exportacin. Este nuevo mercado se ha convertido en una vlvula de escape ante
la contraccin del mercado de EEUU y Mxico.

La Agroindustria representa una actividad generadora de empleos en toda la cadena
productiva, agrega valor a los productos agrcolas y contribuye a la seguridad
alimentaria y nutricional del pas. Actualmente el Sector Agroindustrial est constituido
en su mayora por empresas de origen familiar, prevaleciendo el micro y pequeo
empresario en los diferentes segmentos de frutas, vegetales, cereales, miel y dulces.

Los subsectores que mayor importancia estn retomando en los mercados
internacionales son: (i) productos alimentarios (lcteos, frutas, verduras y hortalizas,
carne, mariscos, en latadas y congelados); (ii) productos orgnicos (principalmente
caf y miel); (iii) bebidas alcohlicas y no alcohlicas y (iv) materia prima, aditivos e
ingredientes para la industria y comercio alimentario.

Cabe mencionar que los productos orgnicos representan un rubro especial, ya que
en los ltimos aos se le ha catalogado como un rubro con un gran potencial, solo en
el 2008 gener alrededor de 41 millones de dlares en exportaciones para Nicaragua
7
.

Nicaragua est ganando significativa experiencia en la produccin y comercializacin
internacional de la miel de abeja, con la ventaja que debido al estado prcticamente
natural de los cultivos, se facilita la produccin y exportacin de miel de abeja
orgnica, caracterstica que no constituye ninguna barrera de entrada y por el
contrario significa una cualidad de diferenciacin al momento de la comercializacin,
por cuanto se retribuye en un mejor precio y preferencia de mercado. Por otra parte la
demanda tanto a nivel nacional como internacional tiene un comportamiento
creciente debido a las nuevas corrientes en los hbitos de alimentacin que
actualmente se propagan por el mundo, constituyendo la miel un producto apetecido
por sus beneficios en materia de salud e higiene natural.

El subsector apcola no se encuentra segmentado dentro de las grandes cuentas
nacionales, lo que hace difcil conocer con certeza el nivel de aporte real a la
produccin nacional, sin embargo ms adelante podremos ver la participacin del
sector dentro del rubro de las exportaciones.

En relacin al empleo, la expansin de la actividad apcola en
Nicaragua representa un gran nmero de impactos positivos para
la economa de las familias rurales, dado que genera

6
www.apen.org.ni; enero 15 del 2010.
7
Banco Central de Nicaragua. Memoria Anual 2008.

17

aproximadamente 1,494 empleos, los que incluyen 980 apicultores y 514 empleados,
de estos ltimos el 22% son empleos permanentes y el 78% son temporales durante 6
meses del ao8. La oportunidad asociada con dicha actividad, es que es
perfectamente compatible con otras actividades econmicas tales como la
agricultura; preferiblemente intensiva de hortalizas, flores y frutales, llegando alcanzar
la tan anhelada sinergia.

No hay duda de que la produccin y comercializacin de la Miel, representa una
alternativa sostenible y viable para mejorar los ingresos de las familias rurales de bajos
ingresos. Sin embargo, el bajo grado de tecnificacin del proceso y de los recursos
humanos del sector es un factor limitante de su desarrollo y crecimiento, lo mismo que
la dificultad de acceso al financiamiento por parte de los apicultores, acopiadores y
comercializadores.

VI. LAS ZONAS DE INTERVENCIN9

En Nicaragua existen alrededor de 22,656 colmenas distribuidas en 1203 apiarios
ubicados principalmente en los departamentos de Len, Chinandega, Boaco,
Managua y Matagalpa
10
. Adicionalmente, de acuerdo a datos oficiales del ltimo
censo apcola se reportan rendimientos promedios de 30 Kg de miel natural por
colmena a nivel nacional.

A continuacin se presenta una breve caracterizacin de cada una de las zonas de
influencia del proyecto. Los datos utilizados fueron tomados de fuentes varias como el
III Censo Nacional Agropecuario (III CENAGRO), caracterizaciones territoriales del
Instituto Nicaragense de Estudios Territoriales (INETER), Ministerio de los Recursos
Naturales y el Ambiente (MARENA), etc.

6.1 Zona Central
6.1.1 Caracterizacin General del Departamento de Boaco

El departamento de Boaco ocupa una extensin territorial de 4,176.68 km. Posee una
poblacin de 165,532 habitantes. La poblacin rural representa la mayor parte con el
67.8% (112,284 habitantes), mientras que la poblacin urbana es de 53,248 habitantes,
que representa el 32.2%.

Est dividido poltica y administrativamente por seis municipios: San Jos de los
Remates, Boaco, Camoapa, Santa Luca, Teustepe y San Lorenzo. Algunos municipios
que se destacan por su actividad productiva son Camoapa ubicada sobre una

8
MAGFOR-DGPSA. Censo Nacional Apcola. 2006.
9
Segn las zonas geogrficas en las cuales tiene intervencin el proyecto apcola SC BID.
10
Datos del Censo Nacional Apcola 2006, elaborado por el MAGFOR-DGPSA.

18

meseta, posee en su jurisdiccin buenas haciendas de ganado. Santa Luca y San Jos
de los Remates son poblados pintorescos, ubicados entre elevados cerros donde se
cultiva caf y henequn. Teustepe y San Lorenzo estn situados entre llanos secos y
colinas pedregosas, dedicndose a variados cultivos.

Durante el III Censo Nacional Agropecuario las Explotaciones Agropecuarias (EA) que
fueron censadas en el departamento de Boaco son 8,004, lo que representa un 4% en
el mbito nacional; la superficie que se registr (479,209.31 mz) en este total de EAs, es
el 5% del rea agropecuaria censada en el pas.

El tamao promedio de las EAs en el departamento es de 59.87 mz / EA, siendo mayor
al promedio nacional que es 44.77 mz / EA. Tanto en el pas como en el departamento
la mayor cantidad de EAs estn en el rango de 20.01 a 50 manzanas; para Boaco la
cantidad de EAs en este rango son 1,634, que representan el 20% del total. Las
Explotaciones Agropecuarias con superficie mayor a las 500 manzanas son las que
menor presencia tienen en el departamento, encontrndose 95 EA's que representan
el 1% del total.

El clima en el departamento es variable y de acuerdo a los accidentes orogrficos. Los
llanos de Malacatoya y Teustepe son clidos y secos; las alturas de San Jos de los
Remates y Santa Luca son muy frescas y al oriente del ro Murra el clima es hmedo. La
temperatura media vara, de 28 grados centgrados en Teustepe, a 20 grado
centgrado en Cerro Alegre. La precipitacin anual oscila entre 1000 mm en Teustepe
hasta 2300 mm en Tipilma.

6.1.2 Caracterizacin del subsector apcola de la Zona Central

En el 2006, se identificaron en la zona central un total de 3,672
colmenas, lo que para ese entonces representaba el 16.2% del
total de colmenas a nivel nacional. En ese mismo perodo, se
contabilizaron un total de 185 apiarios, en promedio de dos y
tres alzas. El promedio de colmenas por apicultor en la zona es
de 29.

Del universo de apicultores en el pas, en la zona central se
encuentran 131 apicultores (13.4% del universo total del pas). Los rendimientos
productivos promedios de la zona oscilan entre 30 y 40 kg/colmena al ao.

De acuerdo a datos de primera mano obtenidos en el grupo focal, el 95% de los
apicultores forman parte de alguna organizacin cooperativa y/o Asociacin, y la
actividad es realizada en un 90% por hombres y 10% por mujeres que participan sobre
todo en labores de extraccin de miel.

Respecto del nivel tecnolgico, 6 de cada 10 apicultores realizan actividades como:
revisiones peridicas, trashumancia, alimentacin y sanidad apcola adecuada.

19

es problemas en la
6.2 Zona Norte
6.2.1 Caracterizacin General del Departamento de Matagalpa

l departamento de Matagalpa se encuentra ubicado, entre los 12 31 y 13 20 de
s uno de los departamentos ms extensos y poblados del pas. Posee una poblacin
l clima del departamento es muy variable y est afectado por la altura y orientacin
os altos cerros atrapan neblinas y mantienen hmedas las caadas vecinas,

En el departamento de Boaco se pueden identificar dos zonas
de produccin apcola, la zona seca y la zona hmeda con
floraciones que predominan a lo largo del ao como es la
floracin amarilla, la campanita, madero negro, guaba, laurel y
roble principalmente; en las zonas ptimas, la produccin
promedio alcanza los 50 kilos de miel por colonia.

En los ltimos tres aos los apicultores ha enfrentado grand
produccin de miel, debido a que las condiciones climticas han sido desfavorables
para la produccin apcola, provocando poca floracin en las diferentes zonas del
departamento y a nivel nacional en el caso de los apicultores que hacen
trashumancia. Esto obliga a los apicultores a realizar una mayor inversin (crdito) en
alimentacin artificial a base de azcar para evitar la enjambrazn de sus colmenas.

E
latitud norte, y los 84 45 y 86 15 de longitud oeste. Limita al norte con Jinotega, al
este con las dos Regiones Autnomas, al sur con los departamentos de Managua y
Boaco, al oeste con Estel y Len. El departamento posee una superficie de 6,803.86
km y est dividido poltica y administrativamente en 13 municipios, siendo stos los
siguientes: Rancho Grande, Ro Blanco, El Tuma - La Dalia, San Isidro, Sbaco,
Matagalpa, San Ramn, Matigus, Muy Muy, Esquipulas, San Dionisio, Terrabona y
Ciudad Daro.

E
de 473,445 habitantes (Proyectada para el ao 2002 segn Censo Nacional de
Poblacin y Vivienda INEC, 1995) con una densidad poblacional de 70 habitantes/Km.
La poblacin rural representa la mayor parte con 64 por ciento y en el rea urbana se
concentra slo el 36 por ciento.

E
de las principales serranas. Las Montaas de Matagalpa parecen ejercer un efecto
beneficioso en la distribucin de las lluvias al condensar la humedad proveniente de las
bajuras de la Costa Atlntica.

L
favoreciendo el cultivo del caf. Matagalpa es uno de los departamentos ms
montaosos del pas: la Serrana Dariense lo atraviesa en direccin este-oeste,
separando el valle del ro Tuma del ro Grande, entre cuyos afluentes emite varias
estribaciones.


20

atagalpa posee una numerosa poblacin rural que se dedica a variadas actividades
6.2.2 Caracterizacin General del Departamento de Jinotega

l departamento de Jinotega est ubicado en la zona norte del pas, entre los 13 00 y
egn la divisin poltico-administrativa, est conformado por ocho municipios: Wiwil, El
iene una extensin territorial de 9,222.40 km, siendo el departamento de mayor
resenta temperaturas medias que oscilan desde los 18 C hasta los 25 y 28 C, con
n cuanto al aprovechamiento de la tierra, en el departamento se dedica el 28 por
M
agrcolas. El caf matagalpino es de alta calidad y constituye la mejor produccin de
sus elevadas y frescas montaas. La zona ganadera se localiza en el valle del Ro
Grande, con buenos pastos; se ha visto favorecida con la prolongacin de la carretera
Matigus-Ro Blanco-Mulukuk. Los granos bsicos y otros productos tropicales,
incluyendo hortalizas, se cosechan en valles y regados como el de Sbaco.

E
14 35 de latitud norte, y los 84 40 a 86 20 de longitud oeste. Limita al norte con la
Republica de Honduras, al sur con el departamento de Matagalpa, al este con la
Regin Autnoma del Atlntico Norte y al oeste con los departamentos de Nueva
Segovia, Madriz y Estel.

S
Cu, San Jos de Bocay, Santa Mara de Pantasma, San Rafael del Norte, San
Sebastin de Yal, La Concordia y Jinotega la cabecera departamental. El municipio
de El Cu Bocay, en el ao 2001 se dividi en dos municipios que actualmente se
conocen como El Cu y San Jos de Bocay.

T
tamao despus de la R.A.A.S y la R.A.A.N, ocupando el 7.7 por ciento de la superficie
del pas. Posee una poblacin de 291,848 habitantes (Proyectada para el ao 2002
segn Censo Nacional de Poblacin y Vivienda INEC, 1995) con una densidad
poblacional de 32 habitantes por km muy inferior a la media nacional, que es de 39
habitantes por km. Teniendo municipios de hasta 18 habitantes por km.

P
suelos que van desde franco, franco arcillosos hasta arcillosos con profundidades de
0.75 a 1.50 metros de terreno frtil aptos para la agricultura, la ganadera y la actividad
forestal. Las precipitaciones medias van desde 1,500 mm por ao hasta los 2,500,
inclusive hasta 3,500 mm por ao, el invierno se define entre los meses de mayo hasta
finales del mes de febrero en las zonas ms lluviosas.

E
ciento de la superficie a pastos (naturales y cultivados), el 23 por ciento a cultivos
anuales o temporales y cultivos permanentes y semipermanentes, cuenta con el 27 por
ciento de la tierra dentro de las EAs ocupada con bosques y un 18 por ciento de
tierras en descanso, el restante 3% est en otros usos.


21

6.2.3 Caracterizacin del subsector apcola de la Zona Norte

El Censo apcola (2006) revela que la zona Norte cuenta con 216
apicultores, un total de 250 apiarios que suman 2,490 colmenas,
aritmticamente se deduce entonces que en promedio los
apiarios estn conformados por 10 colmenas. Por otro lado,
segn informacin brindada por los apicultores participantes en
el grupo focal, los rendimientos productivos promedios de Kg
miel/ao en la zona llegan a 30.

El 80% de los apicultores trabaja de forma artesanal y el porcentaje restante trabaja de
forma semi tecnificada.

La zona presenta entre sus caractersticas principales una gran diversidad de climas
y/o microclimas que permiten el desarrollo de diferentes tipos de vegetacin en
diferentes periodos del ao.

Presenta una densa masa de vegetacin, lo que se considera como un potencial para
la produccin apcola en los meses de verano, periodo que coincide en la floracin.
Cuenta adicionalmente con reservas forestales de menores dimensiones pero por sus
condiciones climticas representan una gran importancia en la produccin apcola
por las especies que se desarrollan en los periodos de invierno (la campanita) que son
aprovechables por el apicultor en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre.

Esta actividad es considerada complementaria para la agricultura
por la accin polinizadora de las abejas y es vista como una
alternativa para la diversificacin de finca, sin embargo, el potencial
en la generacin de ingreso motiv a algunas cooperativas a su
especializacin.

6.3 Zona Las Segovias
6.3.1 Caracterizacin General del Departamento de Estel

Estel se encuentra ubicado en la regin norte del pas entre los 12 45 y 13 25 de
latitud norte y los 86 02 y 86 45 de longitud oeste. Limita al norte con el
departamento de Madriz, al sur con los departamentos de Matagalpa y Len al este
con el departamento de Jinotega y al oeste con los departamentos de Chinandega y
Madriz.

Posee el 1.85 por ciento de la superficie nacional, ocupando el sexto lugar entre los
departamentos ms pequeos despus de Masaya, Granada, Carazo, Madriz y Rivas
respectivamente. Est conformado por seis municipios: Pueblo Nuevo, Condega, Estel
la cabecera departamental, San Juan de Limay, La Trinidad y San Nicols.

22

Posee una poblacin de 205,616 habitantes (Estimado para 2002 segn Censo de
Poblacin y Vivienda INEC, 1995) con una densidad poblacional de 92 habitantes /
Km. La poblacin urbana representa el 55 por ciento (113,576) y en el rea rural se
encuentra la menor parte de la poblacin, 45 por ciento.

Estel, posee una amplia actividad en el agro constituyendo las principales actividades
el cultivo de tabaco (reincorporado recientemente), granos bsicos, papa, tomate y
caf, lo que es posibilitado por su relieve y ubicacin econmico geogrfica, ya que
sirve de punto de enlace para el resto de poblaciones del norte de Nicaragua entre
ellas mismas y con el litoral pacfico del pas. La produccin actual est concentrada
en reducir el rea cultivada de tabaco y sustituirlo por cultivos no tradicionales, para los
que se gestionan nuevos mercados externos. El municipio cuenta con
aproximadamente 14,376 manzanas cultivadas cuya distribucin es la siguiente: Caf
con 1,025 mz, Frjol 7,000 mz, Hortalizas 851 mz, Maz 4,600 mz, Sorgo 300 mz, Tabaco 600
mz.

Es un territorio muy accidentado topogrficamente, es ondulado con elevaciones
montaosas y mesetas de considerable altura. Caracterizado por un relieve que
representa las primeras etapas del proceso erosivo efectuado principalmente en las
mesetas, lomas y cuestas del departamento de Estel. A la falta de uniformidad del
relieve corresponde una falta de uniformidad climatolgica que se caracteriza por una
distribucin irregular de las lluvias, vientos en diferentes direcciones, altas y bajas
temperaturas, lo que da lugar a que se desarrollen zonas de microclimas en orden de
importancia.

El aprovechamiento de la tierra segn su uso muestra que el mayor porcentaje de la
superficie (56%) est ocupada con pastos (naturales y sembrados), solamente el 14 por
ciento dedicada a cultivos anuales o temporales y cultivos permanentes y
semipermanentes, un porcentaje menor en tierras en descanso (12%), el 11 por ciento
con bosques y el 7 por ciento en otros usos.

6.3.2 Caracterizacin General del Departamento de Nueva Segovia

El departamento de Nueva Segovia est ubicado en el extremo noroeste del pas,
entre los 13 10 de latitud norte y los 86 03 de longitud oeste. Limita al sur con el
departamento de Madriz; al este con Jinotega y al norte y oeste con la Repblica de
Honduras, de la cual la separa como frontera natural la sierra de Dipilto y Jalapa.

Conforma junto con Madriz y Estel, la Regin de Las Segovias. El departamento de
Nueva Segovia fue creado en 1858; comprenda entonces Estel, Madriz y la extensa
comarca de Bocay, pero a travs de sucesivas desmembraciones ha quedado
reducida a su extensin actual. Tiene por cabecera departamental a la ciudad de
Ocotal (fundada en el ao de 1780 en su actual asiento) y su organizacin poltica
administrativa comprende doce municipios, los cuales son: Jalapa, Murra, El Jcaro, San

23

Fernando, Mozonte, Dipilto, Macuelizo, Santa Mara, Ocotal, Ciudad Antigua, Quilal y
Wiwil de Nueva Segovia.

El departamento tiene una extensin territorial de 3,491.28 Km, ocupando el 2.7 por
ciento de la superficie del pas. Posee una poblacin de 207,778 habitantes de los
cuales el 48.5 por ciento (100,801 habitantes) se encuentran en el rea urbana y el 51.5
por ciento (106,977 habitantes) viven en el rea rural. La densidad poblacional es de 59
habitantes por Km, por encima de la media nacional que es de 39 habitantes por Km,
teniendo municipios de hasta 250 habitantes por Km (Ocotal) y otros de slo 23
habitantes por Km (Murra).

El clima en Nueva Segovia es de tipo subtropical con tendencia a seco en la parte
occidental, (Santa Mara 800-900 mm de precipitacin anual), aumentando la
humedad hacia la zona de Jalapa y Murra (1800-2000 mm). La temperatura promedio
es de unos 25 grados centgrados en el valle de Ocotal, bajando a 17 grados en las
alturas de Dipilto y Jalapa.

El 43% de la superficie agropecuaria se encuentra cubierta por pastos (naturales y
cultivados), el 19 por ciento por cultivos anuales o temporales y cultivos permanentes y
semipermanentes, un porcentaje similar est dedicado a tierras en descanso (17%), el
18 por ciento ocupado por bosques dentro de las EAs y un 2 por ciento a otros usos.

El departamento de Nueva Segovia se localiza en una zona rica en recursos naturales,
con suelos propicios para el cultivo de caf, tabaco y granos bsicos como maz, frijol y
arroz de secano. Igualmente para la explotacin de la ganadera, principalmente en
Jalapa, El Jcaro, Wiwil de Nueva Segovia y Quilal; adems posee extensas zonas de
bosques de pino jvenes, constituyendo una de las mayores reservas del pas.

6.3.3 Caracterizacin General del Departamento de Madriz

Este departamento se encuentra ubicado en la regin norte del pas entre los 13 12 y
13 40 de latitud norte y 86 05 y 86 45 de longitud oeste. Limita al Norte y noreste
con el departamento de Nueva Segovia, al sur con Estel, con Jinotega al sureste, con
la Repblica de Honduras al oeste y al suroeste con el municipio de San Francisco del
Norte, departamento de Chinandega.

Posee el 1.4% de la superficie nacional ocupando el cuarto lugar entre los
departamentos ms pequeos despus de Masaya, Granada y Carazo,
respectivamente. Est conformado por nueve municipios: Somoto la cabecera
departamental, Totogalpa, Telpaneca, San Juan de Ro Coco, Palacagina,
Yalagina, San Lucas, Las Sabanas y San Jos de Cusmapa. San Juan de Ro Coco es
el municipio ms reciente, elevado a sta condicin en el ao 1964 durante la
administracin del Presidente Ren Schick, perteneciendo hasta ese entonces al
municipio de Telpaneca.


24

Posee una poblacin de 130,906 habitantes (Estimado para 2002 segn Censo de
Poblacin y Vivienda INEC 1995) con una densidad poblacional de 76 habitantes por
km. La poblacin urbana representa el 28 por ciento y en el rea rural es donde est
la mayor parte de la poblacin (72%). Est catalogado como uno de los
departamentos ms pobres del pas.

Comprendido en lo que se denomina la zona seca del pas. El tipo de clima est
clasificado entre las categoras de sabana tropical de altura y se caracteriza por ser
hmedo en las partes altas y montaosas y secas en las partes bajas. La temperatura
oscila entre los 23 y 24 C hasta los 32 C, presentndose las ms elevadas en los meses
de febrero a julio y las ms bajas de agosto a enero.

En base al aprovechamiento de la tierra el 44 por ciento de la superficie esta cubierta
por pastos (naturales y cultivados), un 21 por ciento dedicado a cultivos anuales o
temporales y cultivos permanentes y semipermanentes, el 24 por ciento est en tierras
en descanso o tacotales, 7 por ciento en bosques y el resto en otras tierras. El alto
porcentaje de tierras en descanso refleja el bajo aprovechamiento de la tierra en el
departamento, aunque la actividad econmica ms importante es la agricultura,
principalmente granos bsicos como maz, frijol y sorgo blanco (este ltimo con
4,959.31 manzanas ubica a Madriz en segundo lugar en el pas).

6.3.4 Caracterizacin del subsector apcola de la Zona Las Segovias

El Censo apcola (2006) revela que en la zona Las Segovias existen
648 colmenas, sin embargo datos recientes obtenidos en el grupo
focal relejan que esa cifra ha crecido hasta un total de 1,141.
Adicionalmente, se contabilizan 120 productores apcolas, quienes
en promedio tienen un total de 10 colmenas, y producen
anualmente 25 Kg de miel.

De acuerdo a la informacin primaria recopilada durante el grupo
focal con los actores directos, solamente 1 de cada 10 apicultores
en la zona est realizando trashumancia, debido al costo que esto
representa. Ese dato tiene una estrecha relacin con el hecho que
el 70% de los productores trabaja de forma artesanal.

En general se conoce que la zona tiene un alto potencial para la
apicultura por la presencia de varias especies de plantas poli nectarferas como la
guaba, el cuajinicuil, el caf, la zarza parrilla, la campanita, el madero negro y la flor
amarilla.

Segn comentarios de los productores de Somoto participantes en el evento, en ese
municipio se puede cosechar (extraer miel) de 6 a 7 meses al ao, si todos pudieran

25

realizar trashumancia, ya que el ciclo productivo es ms largo que en otros municipios
de la zona.

6.4 Zona Occidente
6.4.1 Caracterizacin General del Departamento de Len

El departamento de Len se localiza en la regin del pacfico de Nicaragua. Tiene una
superficie de 5,138.03 Km (representando el 4.27% del territorio nacional), su poblacin
supera los 374, 000 habitantes, siendo uno de los ms densamente poblados.

El departamento est dividido poltica y administrativamente en 9 municipios, siendo
stos los siguientes: El Jicaral, El Sauce, La Paz Centro, Larreynaga, Nagarote,
Quezalguaque, Achuapa, Santa Rosa del pen, Telica.

El departamento tiene un clima tropical de Sabana con pronunciada estacin seca
entre los meses de Noviembre a Abril y una estacin lluviosa entre los meses de mayo a
Octubre, con una temperatura promedio de 27 a 29 C, observndose la ms elevada
en el mes de abril y la ms baja en los meses de Diciembre a Enero. La humedad
relativa promedio se presenta entre 67% cuando se registran las mayores temperaturas
y 89% cuando se registran las mayores precipitaciones. Vientos predominantes: Del
noreste al sureste. Velocidad del viento: de 0.5 a 2.6 mts/segundo. Precipitacin anual:
1,385 mm.

Los usos del suelo nos muestran una idea de la configuracin espacial y productiva del
departamento, en el que PROTIERRA-MARENA, ha identificado que el 32% de la
superficie tiene un carcter forestal, en los que se incluyen tacotales y cultivos
arbustivos, el 40 % est ocupado por pastos, el 20% a superficie agrcola, mientras que
el 9% est destinado a usos varios, entre los que se encuentran los usos urbanos.

Las principales actividades agrcolas se centran en los productos de consumo interno
como el maz, sorgo, frjol; cultivos de exportacin, entre ellos el ajonjol, caa de
azcar, man, sorgo, y finalmente la actividad pecuaria. Esta ltima se plantea como
uno de los ejes de desarrollo ms importantes que se pretende desarrollar, buscndose
actualmente alternativas para la tecnificacin para el tratamiento y transformacin de
lcteos. Se pretende igualmente potenciar los productos crnicos y el cuero,
actualmente destinados al mercado local y con modos de explotacin poco
tecnificados.

La caa, an con una menor representacin que en los municipios aledaos de
Chinandega, comienza a desarrollarse en el sector oeste, y previsiblemente aumentar
su extensin atendiendo a su actual dinmica expansionista y a la rentabilidad de sus
productos transformados en ron y azcar.

En las reas costeras se destaca la produccin camaronera asociada a las reas de

26

manglar, e igualmente la industria salinera, con modos de explotacin tradicionales.

Los patrones de la economa leonesa han experimentado algunas transformaciones
destacadas en los ltimos aos, pasando de ser una economa predominantemente
agraria y basada en el monocultivo, a una economa en busca de una agricultura
diversificada, donde la industria, los servicios, el comercio y otras actividades como el
turismo, han adquirido un papel importante.

6.4.2 Caracterizacin General del Departamento de Chinandega

El departamento de Chinandega se localiza en el extremo nor-occidental del pas,
entre los 12 29 y 13 15 de latitud norte, y los 86 37 y 87 38 de longitud oeste. Limita
al norte con la Repblica de Honduras y con el departamento de Madriz, al sur con el
Ocano Pacfico, al este con el departamento de Len y al oeste con el golfo de
Fonseca. Tiene una superficie de 4,822.42 Km.

El departamento est dividido poltica y administrativamente en 13 municipios, siendo
stos los siguientes: San Pedro del Norte, San Francisco del Norte, Cinco Pinos, Santo
Toms del Norte, El Viejo, Puerto Morazn, Somotillo, Villanueva, Chinandega la
cabecera departamental, El Realejo, Corinto, Chichigalpa y Posoltega.

Posee una poblacin de 428,105 habitantes (Proyectada para el ao 2002 segn
Censo Nacional de Poblacin y Vivienda, INEC, 1995) con una densidad poblacional
de 89 habitantes / Km. La poblacin urbana representa la mayor parte con 62 por
ciento y en el rea rural se concentra slo el 38 por ciento.

En este departamento las principales actividades agrcolas son la produccin de caa
(61,474 mz), man (20,980 mz), sorgo industrial (9,277 mz), banano (1,679 mz) y soya
(1,781 mz).

En este departamento se encuentran buenos suelos, buen rgimen climtico,
infraestructura de apoyo a la produccin agropecuaria y potencial de riego. Aqu se
ubica el principal puerto internacional de Nicaragua Corinto -, el cual es nuestra
principal puerta para el flujo comercial hacia los mercados conectados con el Ocano
Pacfico (Costa Oeste de los EEUU, Mxico, pases sudamericanos como Chile, y el
continente asitico). Tambin cuenta con el puesto fronterizo El Guasaule, uno de
nuestros principales puertos terrestres que facilitan el comercio regional, principalmente
con Honduras y El Salvador, con quienes se tiene tambin comunicacin martima a
travs del Golfo de Fonseca.

A nivel agroindustrial, el departamento concentra las plantas procesadoras de
oleaginosas, de caa de azcar y banano, facilitando la produccin y exportacin de
azcar, rones, aceites y banano empacado.


27

El departamento presenta la mayor cantidad de acuferos subterrneos del territorio
nacional. La cuenca subterrnea Estero Real Ro Negro tiene un volumen disponible
de 90 millones de MTS por ao y una superficie de 447 Km
2
. El potencial de acuferos es
importante para el desarrollo agropecuario y forestal del departamento. Adems, se
dispone de recurso marino costero que aportan a la economa local mediante la
pesca industrial, artesanal y extraccin de moluscos y otras especies propias de las
ecosistemas de manglares.

El Departamento se caracteriza por presentar una fisiografa conformada por planicies,
lomeros, serranas, conos volcnicos y zonas costeras de estuarios. De acuerdo a la
clasificacin climtica de Kppen el departamento es definido como tropical de
sabana. Presenta una marcada estacin seca que va de noviembre a abril y el
perodo lluvioso comprende de mayo a octubre. Las temperaturas medias se hallan
entre los 21 y 30 C y las mximas hasta los 42 C. La precipitacin anual mxima
alcanza 2,000 mm y la mnima hasta 500 mm anuales en algunos municipios.

De cada 100 manzanas en el departamento, 42 estn cubiertas de pastos (naturales y
sembrados), 31 manzanas con cultivos anuales o temporales y cultivos permanentes y
semipermanentes, el rea de bosques y la tierra dedicada a otros usos es de 9
manzanas cada uno. Presenta menos tierras en descanso con 9 manzanas de cada
100 por lo que es el departamento donde mejor se aprovecha la superficie agrcola.

6.4.3 Caracterizacin del subsector apcola de la Zona Occidente

Es la zona con mayor concentracin de apicultores a nivel nacional,
con un total de 345 productores apcolas, 9,266 colmenas,
distribuidas en 410 apiarios. El promedio ponderado de colmenas por
apicultor es de 43, rendimiento productivo anual de 30 Kg miel.

Un dato importante de la zona es que 80% de los apicultores
practican una apicultura trashumante y 20% estacionaria. Al menos
el 60% de los apicultores tienen cierto nivel de tecnificacin. En general, es la zona
apcola ms desarrollada del pas.

En general se conoce que la zona tiene un alto potencial para la apicultura por la
presencia de varias especies de plantas poli nectarferas principalmente la zarza
parrilla, la campanita, el madero negro y la flor amarilla.


28

VII. LA CADENA DE VALOR DE LA MIEL EN NICARAGUA

7.1 Historia de la Cadena

La produccin de miel en Nicaragua ha representado histricamente un complemento
importante de la produccin agrcola, tanto por la comercializacin de sus productos y
sub productos directos (miel, polen, cera, jalea real, propleos, el veneno de abejas,
las cras, reinas y las abejas mismas), como por su contribucin en la polinizacin de
cultivos de importancia econmica para los mercados locales como los
internacionales (frutas, hortalizas, semillas, caf, etc.)

En 1965 fueron creadas las primeras lneas de produccin parciales y se generaron los
primeros fondos de financiamiento en algunas instituciones gubernamentales y
bancarias. Sin embargo, desde comienzo de los 80s, la apicultura en Nicaragua se
desarroll pero de forma rstica y emprica, en su gran mayora, y slo una mnima
proporcin presentaba cierto grado de tecnificacin
11
, fue hasta esa dcada que se
inici la organizacin de los apicultores para lograr su tecnificacin y el manejo de la
recin ingresada abeja africanizada en 1984. Dicha especie se adapt perfectamente
a las condiciones climticas del pas, promoviendo un cambio tecnolgico importante
en el sector, dado que en ese entonces la mayora de los apicultores trabajaban con
abejas de origen europeo y de Amrica tropical.

Este proceso de transformacin de mtodos y tcnicas de trabajo, a dems de la
agresividad de las abejas africanas, provoc que se establecieran las colmenas en
medio de bosques, cultivos y colmenas abandonadas. Lo cual implic que los apiarios
fueran trasladados a sitios ms seguros; el nmero de apicultores disminuy, mientras
que el nmero de colmenas creci, y se produjo un significativo aumento de la
productividad al pasar de 10 kg por colmena producido de manera tradicional a ms
de 20 kg por colmenas.

Pese a lo anterior, los apicultores no se han desanimado, ms bien han convertido a la
apicultura en una actividad de diversificacin productiva importante para muchos. La
Miel en la econmica nicaragense ha tomado prioridad, incorporndose como una
estrategia en los planes de desarrollo agropecuario y forestal, alcanzando un carcter
industrial en la poca actual.

A nivel mundial, la produccin, comercio y consumo de miel se ha venido
incrementando en los ltimos 20 aos, debido a que es un producto de origen 100%
natural que posee beneficios para el consumo humano dados sus altos componentes
medicinales. De ah, que un buen nmero de apicultores se han motivado a iniciar
procesos de conversin de sus apiarios.

11
En los 80s la apicultura en Nicaragua, es apoyada inicialmente por el Ministerio de Agricultura y Reforma Agraria en
su Programa Nacional Apcola con apoyo del Gobierno de Canad y el Banco Nacional de Desarrollo.

29

Al nivel nacional, la demanda de la miel retoma cada vez mayor importancia,
calificndose como uno de los productos emblemticos de la oferta productiva del
pas, pero el cual debe transitar en prximos aos hacia la verdadera transformacin
industrial.

En Centroamrica, la explotacin apcola se ha realizado por medio
de dos tipos de tecnologas, la primera usando cajas modernas y la
segunda usando cajas rsticas. La extraccin de la miel se realiza
extrayendo los panales y abriendo con un cuchillo las celdas selladas,
que luego se colocan en una centrfuga de accin manual, que
separa la miel de la cera de los panales.

Los principales productores y exportadores a nivel centroamericano son El Salvador y
Guatemala. En Nicaragua la actividad se realiza a una escala modesta, pero
actualmente se estn realizando esfuerzos para mejorarla; tal es as, que se pueden
destacar organizaciones como Swisscontact (Proyecto Apcola-BID), PYMERURAL, IICA,
FUNICA, ICCO, CATIE e instituciones como MAGFOR, IDR-PROCAVAL entre otras,
trabajando en el fortalecimiento de las organizacin de apicultores, en la
conformacin de plataformas participativas para el desarrollo apcola a nivel local,
departamental y nacional y en la promocin de la Red de Apicultores
Centroamericanos, que ha comenzado a funcionar entre Nicaragua, Honduras y El
Salvador, pases que ya cuentan con interesantes procesos asociativos y cooperativos
entre los productores apcolas.

Tomando en cuenta la importancia econmica del producto y las diferentes iniciativas
nacionales, el xito fundamental de la apicultura en Nicaragua, descansa en la
voluntad y el entusiasmo de los apicultores en desarrollar una actividad con enfoque
de cadena de valor.

En ese sentido, en el 2005 nace la Comisin Nacional de Apicultores de Nicaragua
(CNAN), como una iniciativa de los empresarios del sector y ratificada por el MAGFOR
como un espacio de dilogo pblico privado que impulsa y promueve la apicultura.

Como parte del proceso inicial de fortalecimiento interno de la CNAN como espacio
de dilogo, cont con el apoyo decidido del programa ProEmpresa de SC para lograr
dicho cometido, si bien es cierto se dieron avances considerables, todava falta mucho
por recorrer.

7.2 Entorno

En este bloque se quiere analizar cmo los factores del entorno pueden afectar
positiva o negativamente el desarrollo de la cadena de valor de la miel. Aunque
dichos factores pueden ser de diferentes tipos: polticos, econmicos, sociales,

30

tecnolgicos, ecolgicos, legales entre otros. En el presente anlisis se ha dado
prioridad a las siguientes:

Polticas y Normas
Infraestructura
Condiciones ambientales

7.2.1 Marco de Polticas Pblicas

Si bien el actual Gobierno ha desarrollado ingentes esfuerzos por proyectar
estratgicamente sus apuestas en los sectores, (recientemente fue aprobada la
poltica del sector forestal, y se encuentra en proceso de aprobacin la Poltica de
Seguridad Alimentaria, Tecnologa Agropecuaria, Agricultura Orgnica, Bio-
combustible y Agro energa), an no existe una Poltica Agrcola para el pas y menos
an una poltica especfica para este subsector.

No obstante, para el caso del sub sector apcola, no ha existido una poltica formal de
apoyo y fomento integral respaldado con recursos financieros. Mientras que el resto de
pases de la regin, desde mediados de la dcada de los ochenta impulsaron polticas
de diversificacin productiva de la agricultura, Nicaragua ha persistido en no avanzar
de forma decidida en dicha direccin.

Los apoyos, en caso de darse, vienen como parte de intervenciones genricas como el
mantenimiento de las redes viales primarias, secundarias y terciarias.

Pero lo que es ms visible, es la falta de coordinacin, coherencia y concentracin de
las acciones para promover la diversificacin agrcola y fomentar la produccin de
miel de calidad entre los apicultores. La dispersin de las instituciones pblicas que
intervienen en el mbito rural, no abonan para una mayor integracin de los
programas y acciones en apoyo al sector, lo que evidencia una falta de conciencia
de lo crucial que es este sector para promover una fuente de ingresos alternativa para
las familias rurales y mejora de la ingesta nutricional, lograr que los apicultores tengan
una mayor capacidad de articular cadenas de valor y beneficiarse de mayores
ingresos.

A la fecha se han delineado los perfiles de un sinnmero de programas y planes que
respondan al enfoque orientado por el nuevo Gobierno para combatir la pobreza y el
hambre. Esto se ha refrendado en el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH), que
es el eje central de los dems subprogramas.


31

Tabla 2. Principales Polticas y Programas Sector Agrcola
Sector Pblico Agrcola y Rural (SPAR): Principales polticas y programas 2008-11
Programa Objetivo Sector Beneficiado Componentes
Programa
Nacional
de Alimentos
(PPA)
Impulsar la generacin de
empleo, ingresos y el
incremento de la produccin,
la productividad y la calidad de
alimentos, mediante el
suministro de servicios pblicos
estratgicos.
Arroz, frijol, maz,
sorgo, carne,
leche, cacao,
frutas y verduras
Innovacin tecnolgica,
sanidad e inocuidad de
los alimentos, riego y
drenaje, crdito y
financiamiento,
certificacin orgnica y
acopio y
comercializacin.
Desarrollo Rural
Incluyente
(PRORURAL)
Adopcin del enfoque de
Desarrollo Territorial focalizando
transferencias y apoyos
pblicos a los sectores
vulnerable; lucha contra la
pobreza y contra la inseguridad
alimentaria nutricional.
Pequeos y
medianos
productores
Desarrollo Forestal
Sostenible, Servicios
Financieros Rurales,
Innovacin Tecnolgica,
Sanidad Agropecuaria e
Inocuidad Alimentaria,
Infraestructura Rural,
Produccin
Agroalimentaria, Gestin
de Polticas y
Coordinacin Sectorial y
Territorial.
Fuente: Elaboracin propia en base a Programa Nacional de Alimentos, 2008.

Para el Sector Pblico Agropecuario y Rural se cuenta con la Estrategia de la
Revolucin en el Sistema del Sector Agropecuario y Rural (ERSSAR) que es considerado
el instrumento para organizar, dirigir y dar seguimiento a las intervenciones del Sector
Pblico Agropecuario y Rural (Gobierno de Nicaragua, 2008), bajo un enfoque
sectorial con el que se pretende que diferentes actores institucionales, como el Instituto
Nicaragense de Tecnologa Agropecuaria (INTA), Instituto Nacional Forestal (INAFOR),
Instituto de Desarrollo Rural (IDR), Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), Fondo
de Crdito Rural y Empresa Nacional de Alimentos Bsicos, se coordinen para ejecutar
los diferentes sub-programas propuestos en el marco del Desarrollo Rural Incluyente
orientado para pequeos y medianos productores.

El Programa Nacional de Alimentos (PNA), prioriza ciertos productos relevantes a nivel
nacional, dentro de los que no se encuentra considerado el sub sector apcola.

En trminos generales, se puede inferir (sin lugar a dudas) que el sector no estaba
contemplado en la poltica priorizada del gobierno para la expansin y fortalecimiento
de la produccin de miel. No obstante, como resultado de las decisiones tomadas en
el seno de la CNAN, se acord la formulacin del Programa Nacional de Fomento y
Desarrollo Apcola (PRONAFODESA
12
), como el programa que fungir como rector del
desarrollo de la actividad para los prximos 10 aos, pero an no est definido como
se va a financiar e implementar este programa, ni su vinculacin con otras polticas e

12
Se espera que el lanzamiento oficial del programa se lleve a cabo en el corto plazo.

32

instituciones del estado. El programa contiene ocho subprogramas que se enumeran a
continuacin:

1. Difusin y concientizacin sobre apicultura.
2. Formacin de recursos profesionales.
3. Financiamiento para planes de negocios destacados.
4. Creacin de un banco de datos apcolas.
5. Agregacin de valor a la cadena apcola.
6. Calidad, Inocuidad y Trazabilidad.
7. Desarrollo de pequeos apicultores.
8. Fortalecimiento institucional

En relacin a polticas pblicas, las polticas relacionadas al subsector miel son las
siguientes:

Poltica Nacional de Produccin ms Limpia (PmL), en la que se precisan
principios lineamientos, definiciones, estrategias y acciones orientadas a los
sectores productivos y servicios del pas, tenido como propsito contribuir al
desarrollo sostenible y competitivo del pas, mediante un manejo integral a nivel
nacional y local con participacin de las organizaciones civiles y poblacin en
general.

La Poltica Nacional para la Gestin Integral de Sustancias y Residuos Peligrosos,
que establece un marco de referencia, los principios y lineamientos que
orientarn los Planes Programas y Estrategias y las acciones que corresponde
desarrollar de manera conjunta a la administracin pblica, la sociedad civil y la
poblacin nicaragense en general. As mismo plantea como constituir el
sistema para lograr una gestin eficiente de las sustancias y residuos peligrosos
durante las diferentes etapas de su ciclo de vida con el fin de proteger la salud
humana y el ambiente, mejorar la calidad de vida y proporcionar la
oportunidad de un desarrollo sustentable.

Es importante destacar que se relacionan por cuanto establecen premisas que regulan
por defecto al subsector miel, pero no existe ni es lgico que se legisle para un
subsector cuya dinmica productiva es similar en algunos aspectos a la de los otros
productos agrcolas. El nico producto agrcola que tiene una legislacin particular es
caf.

En sntesis cuando se habl de polticas con los diferentes eslabones de la cadena de
miel de abejas, la expresin recurrente fue desconocimiento, excepto cuando
hablamos con las Empresas y los Exportadores que tienen personal especializado en
realizar sus transacciones en esos marcos.

Por otro lado, Nicaragua cuenta con la Norma Tcnica 03 030-00 sobre la Miel de
Abeja, publicada en la Gaceta No. 66 del 3 de Abril del 2001. La verificacin y
certificacin de la Norma 03 030-00 est a cargo del MAGFOR a travs de la Direccin

33

de Salud Animal y del Ministerio de Salud a travs de la Direccin de Control de
Alimento.

Tambin se tiene la Norma Tcnica Obligatoria Nicaragense de la Produccin Animal
Ecolgica No. 11009- 03. Publicada en la Gaceta No. 80 del 26 de Abril del 2004, que
establece los requisitos a cumplir para que un producto sea calificado como orgnico.
Segn la norma, el MAGFOR designa las reas en donde no se puede practicar la
apicultura ecolgica.

Si bien existe una diversidad de regulaciones, las ms atendidas por exigencias de los
mercados internacionales son las relacionadas a regulaciones fitosanitarias, no
obstante, an estas, por la capacidad incipiente que tiene el Estado para apoyar,
controlar y sancionar las infracciones que se comenten por omisin o decisin, son
generalmente eludidas como en el caso de los agroqumicos, o en el mejor de los
casos desconocidas.

Materia Sanitaria y Fitosanitaria

En el marco de implementacin del PRONAFODESA, la sanidad apcola se aborda de
manera transversal. Es bajo ese marco de referencia y dentro de las prioridades de
Pymerural
13
que se formul el proyecto Plan Sanitario Apcola con el objetivo de
incidir en la productividad y reducir las prdidas econmicas como resultado de
enfermedades que se desarrollan en las colmenas. Dicho plan de sanidad apcola ser
integrado al programa de vigilancia epidemiolgica que se implementa mediante el
MAGFOR DGPSA
14
.

Cabe destacar algunos esfuerzos enfocados alrededor de la sanidad apcola que el
MAGFOR-DGPSA ha venido impulsando en coordinacin con otras instituciones, como:
(i) Proyecto investigacin intersectorial de sanidad apcola en el Occidente, en el cual
participan la UNAN-LEN, FUNICA y CRM; (ii) Proyecto de Diagnstico de
Enfermedades Apcolas en Nicaragua en conjunto con OIRSA; (iii) Proyecto de
Desarrollo de Micros y Pequeos Productores Rurales del Sector Apcola, en el que se
est impulsando el diseo e implementacin del sistema nacional de calidad e
inocuidad apcola.

Los productores reconocen que la miel debe ser pura y libre de sedimentos, que el
principal ingrediente para la adulteracin es el azcar diluido en agua, una prctica
usada para el aumento del volumen del producto. Esta, altera sus caractersticas
fsicas, qumicas y organolpticas y afecta severamente la aceptacin en el mercado.

El Estado de Nicaragua tiene como dinmica apoyar, desde sus capacidades, las
iniciativas que los exportadores han asumido para cumplir con las normas de los pases

13
Pymerural, es un programa de los gobiernos de Honduras y Nicaragua financiado por la Cooperacin Suiza en
Amrica Central, facilitado por la Fundacin Suiza de Cooperacin para el desarrollo tcnico (Swisscontact).
14
Direccin General de Proteccin y Sanidad Agropecuaria MAGFOR.

34

importadores, la DGPSA realiza inspecciones sanitarias para precertificar y luego
certificar la salida de los productos en las plantas de procesamiento o bien en frontera.

Para la miel con destino de exportacin el MAGFOR realiza pruebas de calidad por un
costo de $20 en el Laboratorio de Diagnstico Veterinario determinando caractersticas
fsico-qumicas como azcares no reductores, reductores, humedad, pH, acidez e
Hidroximetilfurfural (HMF). Tambin se analizan presencia y cantidad de trazas de
rganoclorados, rganosfosforados, Fluvalinato, Amitraz, Sulfas, Tetraciclina,
Cloranfenicol, Nitrofuranos AMOZ y AOZ y metales pesados como Plomo.

En general la miel debe de cumplir con normas sanitarias de higiene, as como de
Etiquetado, embalaje, presentacin y calidad. Es importante que los exportadores
estn consciente de los diferentes requisitos que impone Estados Unidos y Europa para
la importacin de miel, como por ejemplo, manejo adecuado de sistemas de calidad
de las instalaciones, as como el monitoreo de apiarios, el uso de sustancias prohibidas
y el control de enfermedades de las abejas.

Agregado a los procesos de regulacin sanitaria, se debe tener en cuenta los procesos
de certificaciones, como elemento clave para la comercializacin de la miel orgnica,
que se vienen realizando desde hace ms de 10 aos. Hasta el momento no se han
creado sellos nacionales para los emergentes mercados locales en ninguno de los
pases centroamericanos, y no se ha explorado el costo que implicara dicho sello, ni la
mecnica para su funcionamiento.

En Centroamrica, la certificacin de la produccin orgnica est a cargo de
agencias certificadoras internacionales, aunque en algunos pases existen agencias
certificadoras nacionales (solo en Costa Rica, Belice y Guatemala) o regionales como
BIOLATINA, EcoLgica, Mayacert y Aimcopop . Algunas de estas agencias tienen
oficinas de representacin en los pases donde operan, e inclusive han capacitado a
inspectores locales; en otros tienen puntos de contacto que a peticin de los
potenciales clientes solicitan la inspeccin de la agencia certificadora de su
preferencia.

A pesar de la dinmica existente de las empresas certificadoras y otras organizaciones
del sector privado, que promueven la produccin orgnica en los diferentes pases de
la regin, todava no se cuenta con iniciativas privadas propias de Nicaragua. Sin
embargo, el tema es cada vez ms importante en la lista de prioridades de la comisin
nacional de apicultores de Nicaragua (CNAN), lo que es fundamental para apoyar el
desarrollo de la actividad, mediante el acompaamiento y el compromiso de una
agenda consensuada por los diferentes actores.

Por otra parte, la falta de una institucionalidad de fomento de la actividad orgnica y
el hecho que la mayora de los productos orgnicos en los pases centroamericanos se
destinen a la exportacin, no ha permitido visualizar la importancia del desarrollo de los
mercados nacionales que permitan ofertar la diversidad de productos que provienen
de las fincas certificadas. Por esta razn en algunos pases, principalmente Nicaragua,

35

el desarrollo de este mercado es an incipiente y, en otros ni siquiera existe. Hasta el
momento slo existen experiencias pequeas como ferias, ventas en supermercados,
tiendas y otros establecimientos especializados.

Instancias de Coordinacin y Participacin

En el 2004, con el apoyo tcnico de Swisscontact
15
nace como una iniciativa de los
empresarios del sector la Comisin Nacional de Apicultores de Nicaragua (CNAN),
como un espacio de dialogo pblico privado en el cual participan de manera
democrtica miembros de la cadena productiva, instituciones gubernamentales y
ONGs, con el fin de formular estrategias de desarrollo sostenible y articular acciones
que fortalezcan y contribuyan al mejoramiento del nivel competitivo del sector. Dicha
instancia fue ratificada por el Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) a travs del
decreto ministerial No. 14-2004.

No obstante, de acuerdo a declaraciones de actores entrevistados en los territorios
(durante los grupos focales), la CNAN no ha logrado ser esa instancia de
representacin que vele por los interese de todos los actores de la cadena (enfocada
primordialmente en el primer eslabn de la cadena) y adicionalmente no ha logrado
tener efectiva influencia poltica a favor del sector, principalmente porque a la fecha
no se cuenta con un programa nacional que cobije al sector apcola.

Se espera que con la oficializacin del PRONAFODESA se dinamice el trabajo de la
CNAN, el cual ha sido hasta la fecha ha dependido ms de la iniciativa de la
secretaria ejecutiva (dirigida por funcionarios del MAGFOR)

7.2.2 Infraestructura productiva, vial y de servicios bsicos

Infraestructura Productiva

La inversin en Apicultura ha sido mucho menor que en otras actividades agrcolas,
esto se debe principalmente a que el subsector no ha sido reconocido como prioritario
por el gobierno y se refleja en la falta de polticas pblicas de fomento y los escasos
fondos asignados para atenderlo.

En trminos generales cada una de las zonas de intervencin cuenta con algn tipo de
infraestructura productiva, sobre todo de tipo asociativo. En ese sentido, la zona de
central y la zona de occidente son las que mejor disponibilidad de infraestructura
tienen principalmente centros de acopio, salas de extraccin y equipos para el
procesamiento de la miel, generalmente en buen estado. Recientemente
NICARAOCOOP realizo una fuerte inversin en un centro de acopio con gran
capacidad de almacenamiento incluyendo equipos para procesamiento.

15
El Proyecto ProEmpresa de SC apoyo la conformacin y fortalecimiento de la CNAN.

36

La zona norte se identifica como la que menos infraestructura productiva presenta,
aunque algunos grupos asociativos han recibido apoyo para contar con pequeas
salas de extraccin, segn los operadores mismos carecen de centros de acopio.

En las Segovias, AJAMF cuenta con un centro de acopio equipado y all mismo la
asociacin hace procesamiento de su miel, tambin APINOR posee un pequeo
centro de acopio.

INGEMANN
16
es un actor importante a nivel nacional, cuenta con una planta moderna
con gran capacidad de almacenar, limpiar y envasar 50 mil kilos de miel.

Cabe sealar la importante labor de colaboracin que el IDR est brindando en Boaco
Matagalpa y Estel para la construccin de centros de acopio y salas de extraccin
para grupos asociativos. Por otra parte, la CRM ha financiado equipamiento e
infraestructura (centros de acopio, salas de extraccin y centros de produccin de
reinas) en la zona de occidente. Por supuesto, dichas acciones traern grandes
beneficios para los apicultores al mejorar sus condiciones de produccin.

Infraestructura Vial y servicios bsicos

En cuanto a infraestructura vial, las principales vas de acceso a las zonas de influencia
se encuentran en buenas condiciones, dado que son carreteras asfaltadas que unen
las cabeceras departamentales con la capital y que en algunos casos forman parte de
la carretera panamericana. No obstante, las vas terrestres de comunicacin rural que
unen algunos municipios de la zona norte y las Segovias se encuentran en regular
estado, adicionalmente los apicultores tienen poco acceso a medios de transporte.

En cuanto a la energa elctrica, los servicios son brindados por la empresa DISNORTE-
DISSUR, hay disponibilidad de red elctrica en todas las zonas, en los ltimos aos se ha
ampliado la red elctrica en diferentes comunidades.

La comunicacin puede realizarse hoy da, en casi todo el pas, a travs de telefona
inalmbrica. En este tipo de comunicacin hay disponibilidad a red de Celular en
aproximadamente un 70 % en todos los departamentos, pero esta comunicacin se ve
limitada por el alto costo del servicio.

En lo que respecta al servicio de agua potable un 70% de la poblacin urbana es
abastecida y el restante 30% se abastece de posos de uso pblico que no garantizan
la limpieza del agua, la poblacin rural en su mayora obtienen agua apta para el
consumo humano a travs de pozos artesanales y ojos de agua.

16
Ingemann Food S.A., es una empresa de capital dans y nicaragense, ubicada en el Km 43 de la carretera
panamericana norte. En el 2007 export al mercado europeo 360 toneladas de miel de abeja, cuatro veces ms de la
capacidad de cosecha que las cooperativas de Len y Chinandega.

37

7.2.3 Condiciones Ambientales

La produccin de Miel se desarrolla en un mbito rural extenso, si consideramos el radio
de accin de las abejas de una colmena y ms todava el conjunto de colmenas, que
hacen a una regin el blanco de impactos ambientales que pueden traer
consecuencias tanto en la calidad de los productos de las abejas como en la
productividad de las mismas.

La regin tropical de Centroamrica tiene un gran nmero y variedad de flores
endmicas propicias para la Apicultura. Sin embargo, algunas veces en los meses ms
lluviosos del ao, los apicultores tienen que alimentar sus apiarios hasta con 5
kilogramos de azcar por colonia, de lo contrario las abejas abandonan la colmena.
Esta es una de las caractersticas propias de las abejas africanizadas, se retiran cuando
las reservas de miel o la afluencia de nctar son bajas. Por esto, el manejo de la
cosecha o extraccin de miel que realizan los apicultores del pas, debe ser ms
cuidadoso.

El sector apcola ha provocado impactos positivos al medio ambiente ya que las
abejas en la bsqueda de nctar y polen contribuyen a la polinizacin de muchas
plantas, garantizando la perpetuacin de las especies vegetales. No obstante, es
necesario tomar en cuenta que algunas malas prcticas agrcolas como el despale
indiscriminado y la quema tienen un impacto negativo en las zonas de floracin y por
ende esto tiene un efecto negativo en el acceso y disponibilidad de alimentacin
natural de las abejas.

En Nicaragua, como resultado del cambio climtico se proyecta una disminucin de la
precipitacin de 8.2% para el 2010 e incremento de la temperatura en el mediano
plazo. Ello significa que la poca seca podra prolongarse, afectando sobre todo la
regin del pacfico y central del pas y Madriz, particularmente zonas de floracin tipo
trpico seco.

7.3 Mapa de Flujo de la Cadena y Caracterizacin de los eslabones
7.3.1 Mapa de Flujo de la Cadena

En base a la validacin de la cadena de valor tpica de la miel de abejas nacional con
el equipo tcnico del proyecto apcola SC BID y la informacin compartida y los
valiosos aportes de los actores participantes en cada uno de los grupos focales, se
pudo identificar dos sub cadenas:

1. Cadena de miel de abejas orgnica (para exportacin)
2. Cadena de miel de abejas convencional (consumo local y nacional)


38

En el Anexo 15.1 se presenta el mapa inicial de la cadena de valor tpica de la miel de
cada una de las zonas de intervencin. Dicho mapa incluye de manera especfica los
operadores de la cadena, proveedores de servicios operacionales, proveedores de
servicios de apoyo y las instituciones que regulan la actividad.

Cadena de Miel de abejas Orgnica

El eslabn de produccin es protagonizado por micros y pequeos apicultores que
pertenecen en su mayora a cooperativas y/o asociaciones (ver grfico 3). Las
cooperativas y/o asociaciones se encargan de acopiar el producto y exportarlo
directamente, en otros casos se le vende a comercializadores.

Grfico 3.

La miel se comercializa casi en un 95% a granel (en barriles) y los mercados destinos son
principalmente: Alemania, Italia, Blgica y Dinamarca, en una pequea proporcin el
mercado regional.

En la zona central el mayor acopiador de miel orgnica es la Coop. Miel del Bosque
que comercializa a travs de la UCA Tierra Nueva (COSATIN) quien cuenta con un sello
de certificacin orgnico otorgado por Biolatina
17
, sta comercializa no solamente la
miel de sus socios, sino que tambin compra a otras cooperativas de la zona e incluso
en la en la zona norte a la Coop. Kirrawas (Matiguas), Coop. Flor de Dalia (La Dalia),
Coop. Ecolgica 9 de Noviembre (El Tuma). Adicionalmente, la empresa INGEMANN

17
Se desconoce el nivel de exigencia que tiene el certificador en las auditoras realizadas a la UCA Tierra Nueva para
renovar el sello ao con ao, ya que algunos entrevistados de la zona sugieren que el aspecto de trazabilidad es una
debilidad no superada en la zona y en algunos casos no es fcil asegurar si la miel que compra la UCA proviene de
proveedores acreditados como orgnicos.

39

(productor y exportador) tambin hace compras de miel en Boaco, no obstante, los
interesados en vender deben transportar el producto en barriles hasta la planta de
INGEMANN.

Tanto la relacin de la Coop. Miel del Bosque y/o UCA Tierra Nueva como la de
INGEMANN con los apicultores se caracteriza por ser de tipo informal o de contratos
informales. El mercado de destino del producto en el caso de UC Tierra Nueva es Italia,
Alemania y Blgica. Respecto de INGEMANN todo su producto tiene como destino el
mercado Dans.

La mayor insatisfaccin de los apicultores de las negociaciones de comercializacin
con la UCA Tierra Nueva se refiere a la forma de pago. La mayor parte de los
apicultores (entrevistados) manifiestan que en ocasiones pueden pasar hasta 2 meses
sin que ellos reciban pago por su producto. Segn ellos, esto se debe a que la UCA
debe esperar a recibir el pago del producto de los compradores en el extranjero (ver
grfico 4).
Grfico 4.

En ese sentido, la ventaja de INGEMANN es que paga de contado (contra entrega
satisfactoria del producto) una vez que el producto ha pasado la prueba bsica de
calidad (porcentaje de humedad 18%, buen color, filtrado, etc.). No obstante, los
apicultores sufren un incremento considerable en sus costos al tener que transportar el
producto hasta la planta, lo que eleva sus costos de transaccin y reduce sus
mrgenes de ganancia (ver grfico 5).


40

Grfico 5.

Respecto de la zona de occidente, el mayor acopiador de miel orgnica es la Unin
de Cooperativas de El Sauce R.L. (UCASA) que comercializa el producto a travs de
NICARAOCOOP. UCASA compra la miel (en barriles o bidones) a la Coop. Las Flores
(socia), quien cuenta con el sello de certificacin orgnico para la produccin y
acopia nicamente de productores registrados, quienes en su mayora son socios de la
organizacin. Aplica pocos controles de calidad a la miel (principalmente porcentaje
de humedad), ya que los apicultores entregan la miel en bruto, es decir, con un
sedimentado bsico del producto. Por otra parte, tambin se provee de la Coop.
Aprendiendo a Sobrevivir, productores individuales y Coop. El Madroo.

UCASA se encarga de hacer el filtrado, sedimentado, trasiego a barriles, etiquetado y
transporte del producto a las instalaciones de NICARAOCOOP, quien se encarga de
exportarlo a Alemania, El Salvador, Costa Rica y en menor cantidad a Estados Unidos.
Segn datos facilitados por don Vicente Castillo (Presidente de UCASA), el 70% de la
miel que acopia UCASA se exporta y el restante 30% se queda en el mercado nacional.
Un dato interesante es que NICARAOCOOP est en proceso de recibir la certificacin
Fairtrade Labelling Organizations (FLO) y que su mercado destino ser los EU.

En referencia a las negociaciones de comercializacin, NICARACOOP tiene un
contrato de compra a futuro (agricultura contractual) establecido con UCASA, lo que
permite a UCASA recibir pagos por adelantado (en base a las proyecciones de
produccin) y de esta forma tener capacidad de ofertarle a sus socios otros servicios
como asistencia tcnica, financiamiento para compra de materiales, insumos, y
equipos (ver grfico 6).

UCASA cuenta con un equipo tcnico que brinda servicios a sus socios como asistencia
tcnica y capacitacin. Adicionalmente, brindan financiamiento para compra de
insumos, equipos y materiales a sus socios.


41

Grfico 6.

Por otro lado, la Asociacin de Apicultores de El Sauce (APIELSA)
18
produce
aproximadamente 104,175 Kg/miel anualmente. Segn comentarios de la Sra. Davinia
Bucardo (vice-presidenta), un 70% es vendida a INGEMANN y APIDOSA
19
que se
encargan de exportarla, y el restante 30% se vende a fraccionadores como
NATURALEZA y Miel El Panal que la distribuyen en el mercado nacional bajo su propia
marca, y una cantidad muy pequea es comercializada en el mercado local Len
(ver grfico 7).

Grfico 7.

18
APIELSA cuenta con 36 socios, que suman un total de 2,315 colmenas y una produccin promedio anual de 45
Kg/miel por colmena, se encuentra certificada por Biolatina como productor de miel orgnica.
19
Apcola de Oriente S.A. (APIDOSA), exporta miel en barriles de 300 Kg a pases europeos y recientemente a Costa Rica
en contenedores de 20 barriles. Cuenta con 1,300 colmenas y un programa de expansin permanente, su miel es
producida en los campos de la zona central y en el pacfico sur del pas. No solamente acopia y comercializa miel de
varios proveedores en dichas zonas, adicionalmente distribuye miel bajo la marca Miss Amalie a los supermercados
La Colonia y Unin.

42

De forma general, los controles de calidad realizados a la miel orgnica para la
exportacin son ms estrictos (en comparacin con la miel convencional), ya que esta
no puede salir del pas sino cuenta con el certificado sanitario otorgado por el
MAGFOR.

Cadena de Miel de abejas Convencional

De acuerdo a datos del CETREX, esta cadena comercializa el 20% de la miel producida
a nivel nacional. En ese sentido, es muy probable que el 80% de la miel comercializada
y categorizada como convencional sea de tipo orgnica, pero que no cuenta con un
sello de certificacin, esto relacionado al tipo de prctica de cultivo que tienen los
micros y pequeos apicultores en las distintas regiones del pas.

En la cadena se identifican tres canales de comercializacin a travs de los cuales el
producto llega a los consumidores, el primero es un canal directo que va del productor
al mercado, sin embargo los volmenes comercializados son extremadamente
pequeos en relacin a la produccin nacional; el segundo canal es controlado por
las cooperativas y asociaciones quienes desempean todas las funciones en la
cadena para llevar el producto al mercado (produccin comercializacin); y el
tercero de mayor longitud, en el que las empresas (principalmente de medicina
natural) dinamizan la comercializacin al llevarlo directamente al mercado o utilizar
distribuidores (ver grfico 8).

Grfico 8.

En la zona de Las Segovias
20
, es interesante ver la dinmica de comercializacin
existente, ya que en el eslabn de transformacin se pueden encontrar tres empresas
transformadoras que catalizan la actividad, como son: ISNAYA
21
, CECALI
22
y la Fbrica

20
Para visualizar mejor el caso de la zona de las Segovias, por favor ver mapa inicial de la cadena, anexo 1.3.
21
La Fundacin Centro Nacional de la Medicina Popular Tradicional (conocido como ISNAYA) elabora medicamentos
naturales y trabaja en pro del fortalecimiento de la medicina natural y tradicional a nivel nacional.

43

de Productos Briomol. Segn datos brindados por los participantes durante el grupo
focal ISNAYA es el mayor comprador de los tres.

ISNAYA y CECALI se abastecen usualmente de la Asociacin de apicultores del norte
(APINOR), Asociacin de Jvenes aspirantes a un mejor futuro (AJAMF) y apicultores
individuales.

En comparacin a las dems zonas de intervencin del proyecto, Las Segovias tiene la
particularidad que casi el 100% de la miel producida y comercializada es consumida
en el mercado nacional y local, ya sea como miel fraccionada o como un producto
de medicina natural, por ejemplo el bien conocido Liptomiel de laboratorios ISNAYA.
Por otro lado, si bien es cierto la produccin de miel global de la zona no alcanza los
volmenes de otras regiones, llama la atencin que los apicultores estn enfocados en
satisfacer el mercado interno (ver grfico 9).

ISNAYA aparece como el nico comprador que establece relaciones comerciales
formales con sus proveedores regulares a travs de contratos y una vez que el
producto aprueba el control de calidad paga de contado, el resto de transformadores
establece relaciones comerciales de tipo informal y en ocasiones el pago puede
tardar hasta 15 das.

CECALLI y Briomol distribuyen sus productos directamente en sus mercados destino,
ISNAYA por otra parte tiene contrato de exclusividad con dos distribuidores mayoristas
que se encargan de colocar el producto a nivel nacional y local.

El mercado destino de la miel producida en esta zona son los supermercados locales,
cadenas nacionales de supermercados, farmacias y/o centros de medicina natural.
Los tres transformadores manifiestan que la demanda de sus productos a base de miel
es creciente y que por ende su demanda de miel, de alta calidad es mayor. En
algunos casos, a la falta de miel en la zona, ISNAYA tiene que abastecerse de miel a
travs de apicultores de El Sauce.

22
Fundacin Nicaragense de promotores de Salud-Comunitaria, enmarcada en la atencin primaria de salud que
apoya a las comunidades. Elabora medicamentos herbolarios.

44

Grfico 9.

Respecto de la zona Norte, el mapa inicial de la cadena refleja en general que existe
poca dinmica de comercializacin (a pesar del potencial de produccin) y que los
actores del eslabn produccin dependen en gran medida de la venta de miel a
comercializadores, como por ejemplo: la Coop. Miel del Bosque (Boaco), quien
compra a la Coop. Kirrawa, Flor de Dalia y la Coop. Ecolgica 9 de Noviembre. No
obstante, la Coop. MAUNICA de Ciudad Daro es un excelente ejemplo de iniciativa
empresarial, ya que todo lo que producen lo fraccionan y comercializan bajo su propia
marca.

Es importante sealar tambin que la relacin entre las cooperativas antes
mencionadas y la zona central se debe a la fcil conexin terrestre que existe entre
ambas regiones, y que es mucho ms fcil para los apicultores de Matiguas llevar su
producto a Boaco. Segn don Sebastin Alberdi, Presidente de la Coop. Kirrawa
23
,
Sale caro venir hasta la planta de INGEMANN y que despus por asunto de calidad,
segn ellos, nuestra miel nos sea comprada a bajo precio, por eso vendemos a la Miel
del Bosque, ellos nos tratan mejor.

El resto de la cooperativas venden su produccin fraccionada en el mercad local y en
menor cantidad le venden (en bidones) a ADDAC que tiene presencia en La Dalia y el
Tuma, sta ltima la vende fraccionada en Matagalpa (ver grfico 10 en la prxima
pgina).

23
Segn informacin facilitada por el presidente de la Coop., ellos venden su produccin como miel convencional a la
Coop. Miel del Bosque, sta a su vez la exporta a travs de COSATIN como miel orgnica.

45

Grfico 10.

De forma global los controles de calidad para la comercializacin de miel
convencional a nivel nacional no son estrictos, de hecho algunas cooperativas venden
su miel bajo su propia marca, la cual no cuenta con registro sanitario aprobado por el
MINSA. Por lo contrario, aquellas cooperativas o productores individuales que
comercializan la miel fraccionada y que poseen registro sanitario (inspeccionada y
aprobada por el MINSA) y cdigo de barra, se traduce en beneficios positivos en
cuenta salud se refiere par los consumidores locales en general.

7.3.2 Operadores de la Cadena de valor de la Miel

Los actores directos y/u operadores de la cadena de valor de la miel identificados son
los siguientes: productores, acopiadores, transformadores y comercializadores.

Es importante mencionar que aunque la caracterizacin de los operadores de la
cadena se desarroll en 4 zonas de incidencia; no existen diferencias significativas en
las caractersticas de los operadores por eslabn. Por lo tanto, a continuacin se
presentan definiciones de forma estandarizada de los actores directos con enfoque de
cadena a nivel macro.

Productor/Apicultor
En su mayora son micros empresarios apicultores (MEA) que cuentan con un rango de
1 a 20 colmenas en promedio, tienen una productividad promedio que oscila entre 15 -
25 Kg/miel al ao. Los micros apicultores (MEA) realizan produccin estacionaria de las
colmenas, es decir, no hacen trashumancia; no tienen capacidad de inversin
productiva y utilizan 100% de mano de obra familiar.

46

En general, la extraccin es realizada en el campo (donde se
encuentra el apiario) utilizando extractores o centrfugas
artesanales (prestado o alquilado) y transporta la miel en
bidones (con capacidad de almacenamiento de 20 lts.). De
acuerdo a los datos obtenidos en los grupos focales, ste tipo
de apicultor realiza la venta de la miel en su comunidad.
Por otro lado, se identificaron pequeos empresarios
apicultores (PEA) que tienen entre 21 a 100 colmenas, con un promedio de
productividad anual de 25 35 Kg/miel. Al igual que el micro apicultor, en su mayora
tienen prcticas de apicultura estacionaria. La extraccin de la miel la realiza en salas
de extraccin o centros de acopio. Realiza contratacin de personal (jornales) y es
sujeto de crdito. Esta tipologa de apicultor invierte en la multiplicacin de colmenas,
en la compra de materiales, insumos y equipos. En general, realizan la comercializacin
de la miel a travs de la cooperativa, asociacin o empresa exportadora y en algunos
casos fraccionan.
Solamente el 20% de los apicultores en las zonas bajo estudio practican apicultura
trashumante y obtienen niveles de produccin por encima de los 45 Kg/miel al ao por
colmena. Estos apicultores se caracterizan por tener de 100 a 400 colmenas y por tanto
tipolgicamente hablando son de tamao mediano
24
.
El 90% de los apicultores manifiesta no contar con registros contables de su actividad, lo
que no les permite establecer precios de venta o negociar la venta en base a su
estructura de costo y mrgenes de ganancia deseados, adicionalmente afecta los
procesos de certificacin orgnica y trazabilidad.
Este eslabn est representado en un 90% por hombres, con apenas el 10% de
participacin de las mujeres. La produccin de miel representa una actividad de
diversificacin, dado que los apicultores tambin se dedican a otras actividades
agropecuarias y para la mayora de los casos es una actividad que complementa sus
ingresos al ao, cuando estos no perciben ingresos por su rubro principal de
produccin entre los cuales podemos mencionar caf, Hortalizas, granos bsicos,
forestara y/o ganadera.

El 95 % de los apicultores se encuentran organizados en cooperativas, asociaciones y
grupos empresariales informales
25
, pero el resto de los productores no organizados tiene
un alto inters de organizacin. Sin embargo, segn resultados del censo apcola
nicamente el 51% de los apicultores est organizado de manera formal; del total de
apicultores organizados, el 46.63% pertenecen a Cooperativas, el 35.33% a
Asociaciones y un 18.25% pertenecen a grupos comunales o empresariales
26
.

24
Los apicultores que tienen ms de 400 colmenas son catalogados como grandes.
25
Dato resultado de las entrevistas y grupos focales por Zona de incidencia del proyecto.
26
MAG-FOR. Resultados de Censo Nacional Apcola. Junio, 2008. 15 pp.

47

Para efecto de una visualizacin sencilla de los criterios de caracterizacin del eslabn
de produccin, a continuacin se presenta en la Tabla N 3 resumen de los principales
elementos recopilados y sistematizados durante los grupos focales:

Tabla 3. Criterios de Caracterizacin eslabn produccin.
APICULTORES
CRITERIOS
Caractersticas En su mayora son micros y pequeos empresarios apicultores, de los cuales 60% se
encuentran organizados en cooperativas, asociaciones y grupos informales.
El negocio es atendido principalmente por hombres.
Generan de 1-2 empleos directos.
El 98% de la produccin de miel es comercializada.
Funciones y
Actividades
Considerando el ciclo de produccin de apicultores establecidos:
Enero: Preparacin de materiales.
Febrero-Abril: Cosecha de verano.
Mayo: Multiplicacin de colmenas.
Junio- Julio: Trashumancia y alimentacin.
Agosto: Multiplicacin y espacios de colmenas, floracin.
Septiembre Octubre: Revisin y alimentacin.
Noviembre diciembre: Cosecha.
Tecnologa e
Infraestructura
20% de la produccin es semi tecnificada (trashumante).
80% de la produccin es estacionaria y se trabaja de manera artesanal.
50% del equipamiento de los apiarios se encuentra en regular estado.
Estructura de
Costos
El 80% de apicultores manifiestan no contar con un sistema contable formal, su
estructura de costos toma en cuenta lo siguiente:
Gastos en Insumos.
Gastos en equipos y materiales.
Mano de obra.
Relacin con otros
actores de la
cadena
Primer nivel (con operadores de la cadena):
La mayora de los apicultores establecen principalmente una relacin directa con
los acopiadores (cooperativas, microempresas familiares e individuales).
En casos muy especiales la relacin se da directamente con el eslabn
comercializacin (exportadores)
Segundo nivel (proveedores de servicios operacionales):
Micro financieras.
Transportistas.
Casas comerciales y/o personas naturales (insumos, equipos y materiales).
Tercer nivel (organizaciones y/o servicios de apoyo): ONGs, Alcaldas, IDR, MINSA,
MAG- FOR, Comisin Econmica departamental, Comisin Nacional de apicultores
de Nicaragua, instituciones generadoras de conocimiento.

Eslabn Acopio
En base a los criterios del equipo tcnico del proyecto Regional Apcola, Swisscontact
BID y la experiencia prctica de los productores apcolas de las zonas de influencia de
dicho proyecto, este eslabn representa a operadores de la cadena cuya funcin es
la de comprar, almacenar y vendar la miel sin transformarla y/o procesarla.

Los operadores de este eslabn, reciben la miel en sus instalaciones o centros de
acopio, ya sea que esta sea comprada en el departamento o en otra zona del pas. La

48

miel es comprada directamente al apicultor a granel principalmente en bidones (15%)
o barriles (aproximadamente el 85% del total acopiado).

Los principales acopiadores identificados son los siguientes: Coop. Miel del Bosque
(zona central y norte), UCASA (zona occidente e ISNAYA (zona Las Segovias),
INGEMANN (nivel nacional) y Apcola de Oriente S.A (APIDOSA) tambin en la zona de
occidente. Sin embargo, es importante mencionar que existen otros actores que se
espera mejoren sus capacidades de acopio en el mediano plazo como APINOR (zona
Las Segovias) y Coop. La Encantadora (zona central), esto gracias al apoyo-
financiamiento del IDR.

Es importante resaltar que Ingemann Food cuenta con una moderna planta con
capacidad de almacenar, limpiar y envasar 50 Kg de miel al ao y que en el 2007
export 360 toneladas de miel al mercado europeo, convirtindolo en un importante
acopiador de miel a nivel nacional.

En la Tabla N 4. Se presenta un resumen de los principales elementos que caracterizan
al eslabn Acopio.

Tabla 4: Caracterizacin eslabn Acopio
ACOPIADORES
CRITERIOS
Caractersticas Los operadores pueden ser:
Cooperativas/Asociaciones apcolas legalmente constituidas, que acopian la miel
de sus asociados y otros para suministrar a comercializadores (exportadores),
tambin venden a otros acopiadores que exportan. Los acopiadores ms grandes
y con mayor capital de trabajo acopian el mayor volumen de miel tanto de sus
socios como de otras organizaciones y apicultores individuales de la misma zona o
de otros departamentos.
Individuales, son personas naturales que compran la miel directamente del
apicultor, en la mayora de los casos esto surge a nivel local (en la comunidad), las
cantidades son pequeas, no se controla mucho la calidad y el pago es contra
entrega.
PYMES, generalmente acopian directamente del apicultor y algunos casos
cosechan miel y acopian entre el 20% - 30% de su volumen total de
comercializacin. Tambin se encuentran medianas empresas representadas por
grandes apicultores, que se encargan de acopiar y exportar, por ejemplo
INGEMANN y APIDOSA.
Compuesto principalmente por hombres.
Cuentan capital de trabajo mnimo.
Funciones y
Actividades
Recepcin de la miel.
Control de calidad.
Trasiego.
Sedimentacin de la Miel.
Almacenamiento.
Venta a comercializadores.
Trmites de exportacin (algunos casos).
Tecnologa e
Infraestructura
Infraestructura de acopio bsica.
En su mayora los acopiadores tienen bajo nivel tecnolgico.
Cuentan con centros de acopio.
Las medianas empresas y grandes acopiadores tienen tecnologa de punta y gran

49

capacidad de almacenamiento.
Estructura de
Costos
En el caso de las micro empresas familiares y acopiadores locales:
Estructura bsica de costos.
Saben negociar precios de compra.
Contratan mano de obra.
Invierten en equipos bsicos.
Los medianos y grandes acopiadores tienen contabilidades formales establecidas.
Relacin con otros
actores de la
cadena
Operadores de la cadena:
Compran directamente a los apicultores/cooperativas/asociaciones.
Venden directamente a los transformadores y/o directamente a los
comercializadores (exportadores).

Eslabn Transformacin27:

Este eslabn se refiere a los operadores de la cadena que acopian la miel para
fraccionarla y/o procesarla de su estado original (Miel a granel) a un estado fsico
diferente.

En la prctica el sub sector apcola a diferencia de otros sectores productivos, hace
una diferencia entre fraccionamiento y procesamiento, por lo cual se hace necesario
utilizar los siguientes conceptos:

Fraccionamiento: En este estudio lo definimos, como la accin de fraccionar/
fragmentar la miel, que generalmente se compra en barriles o bidones y se
divide en presentaciones ms pequeas (frascos y botellas de diferentes
medidas).

Procesamiento: Se define como accin de modificar qumicamente la
composicin original de la miel, agregndole aditivos y/o mezclndolo con otros
productos o sustancias (Polen, Propolio, extractos de plantas, etc., para la
industria farmacutica, cosmtica o de alimentos. Esta actividad se hace aun
con bajo nivel tecnolgico y/o de manera artesanal, y son subproductos
dirigidos al mercado nacional de manera limitada. Al nivel internacional es una
industria de mucha experiencia y con niveles altos de especializacin.

En Nicaragua la mayor parte de los operadores de este eslabn, se dedican al
fraccionamiento de la miel y solamente un reducido nmero de actores,
principalmente asociaciones, han iniciado el procesamiento de miel. Segn datos
obtenidos en grupos focales y entrevistas directas con actores claves en las 4 zonas de
influencia del proyecto Apcola Swisscontact - BID, nicamente el 20% de la miel es
fraccionada y comercializada en el mercado nacional y el 80% es vendida en barriles
en el mercado internacional.

Al nivel de las zonas de influencia los operadores de este eslabn acopian y fraccionan
entre 100 a 500 barriles de miel de 300 kg al ao para comercializarla en el mercado

27
Nombre genrico del eslabn, en el contexto del presente estudio entindase que al referirse a transformacin se
hace referencia al fraccionamiento y/o procesamiento de la miel.

50

local y nacional, ya sea nicamente fraccionada en embases ms pequeos
(generalmente de 350 gramos) y/o procesndola. Dicha actividad resulta bastante
rentable, ya que pueden alcanzar mayores mrgenes de ganancia vendiendo en el
mercado nacional (fraccionando el producto) en relacin al mercado internacional
(vendiendo a granel).

Entre los principales procesadores a nivel nacional podemos encontrar: laboratorios
INSNAYA, CECALLI, Fbrica de productos Briomol, La Naturaleza, Cooperativa de
Apicultores del pacfico (CAP), NICARAOCOOP y Coop. La Leonesa en Len. Algunas
de las cooperativas y/o asociaciones que fraccionan bajo su propia marca son: Coop.
MAUNICA, AJAMF, APINOR, Miel del Bosque, La Encantadora, APIELSA, NICARAOCOOP,
CAP y otros en muy pequea escala.

En la siguiente tabla se pueden observar las caractersticas principales del eslabn
transformacin:

Tabla 5. Caracterizacin eslabn Transformacin
TRANSFORMADORES (FRACCIONADORES Y PROCESADORES)
CRITERIOS
Caractersticas Los operadores pueden ser:
Empresas Familiares.
Individuales.
Cooperativas (pequeo nmero, principalmente aquellas dirigidas al mercado
nacional)
Trabajan con capital propio.
Emplean de 3-4 personas de forma directa.
Se caracteriza por emplear una importante cantidad de mujeres como mano de
obra (embasado, procesamiento de la miel).
Funciones y
Actividades
Adquisicin de productos y materiales (embases, insumos)
Adquisicin de la miel.
Control de Calidad.
Embasado (en caso de fraccionamiento)
Mezclado (en caso de procesamiento)
Etiquetado
Almacenado
Tecnologa e
Infraestructura
Tcnicas de embasado tradicionales.
Etiquetado de forma manual.
Procesamiento de forma semi tecnificado (cuentan con laboratorios, equipos
nuevos y artesanales)
Estructura de
Costos
La mayora de los fraccionadores no cuentan con una estructura formal de costos.
Los costos tomados en cuenta son:
Insumos y materiales (aditivos, embases, etiquetas)
Mano de Obra (Etiquetado y embazado).
Transporte para distribucin del producto.
Relacin con otros
actores de la
cadena
En primer nivel:
Adquieren la miel del eslabn acopio: establecen una transaccin comercial con
cooperativas, personas naturales y empresas familiares.
Venden la miel fragmentada o procesada de manera directa al mercado local y
nacional, en ocasiones utilizan distribuidores.


51

Eslabn Comercializacin: tienen como funcin hacer llegar el
producto final (miel orgnica y/o miel convencional) al
mercado. Para efecto de este estudio, se considera al
consumidor, como el mercado nacional e internacional, ya sea
mayorista o minorista.

En general se identificaron cuatro grandes comercializadores de
miel orgnica, con capacidad de cobertura geogrfica en las cuatro zonas de
intervencin: INGEMANN, NICARAOCOOP, COSATIN y APIDOSA.

A continuacin se presenta las caractersticas del eslabn comercializacin:

Tabla 6. Caracterizacin eslabn Comercializacin
COMERCIALIZADORES
CRITERIOS
Caractersticas Empresas grandes
Cooperativas con gran capacidad de compra
Cuentan con conocimiento del mercado.
No comparten informacin.
Cuentan con un sello de certificacin.
Negocios formalmente establecidos.
Ms de 5 aos de funcionamiento.
Funciones y
Actividades
Recepcin.
Control de Calidad.
Embasado.
Almacenamiento.
Embalaje y etiquetado.
Exportacin (trmites)
Transporte.
Tecnologa e
Infraestructura
Plantas equipadas con nueva tecnologa.
Cuentan con equipos electrnicos para realizar el control de calidad
Transporte propio.
Alta capacidad de almacenamiento.
Sistema logstico de tecnologa media.
Estructura de
Costos
Contabilidad formalmente establecida:
El barril de miel orgnica en promedio cuesta US$650.
Costos de mano de obra directa e indirecta.
Costos de equipos, materiales y transporte.
Gastos de administracin.
Relacin con otros
actores de la
cadena
Tienen relaciones con transformadores, acopiadores y productores. Controlan la
relacin, ya que en el ciento por ciento de los casos controlan la negociacin de
precios y la forma de pago.

7.3.3 Principales Actores Indirectos de la Cadena de Valor de la Miel
Los servicios de apoyo mayoritariamente requeridos por la cadena de valor de la miel
son: i) Servicios Financieros, ii) Asistencia tcnica y Capacitacin ii) Proveedores de

52

informacin y iii) Proveedores de servicios operacionales (Insumos, equipos, materiales
y transporte).

Servicios Financieros
La Promocin y otorgamiento del crdito al sub sector apcola, es un factor de suma
relevancia para su desarrollo. En los ltimos aos el sistema bancario califica el sector
agropecuario, como actividades productivas de altos riesgos, lo que ha dificultado el
financiamiento a actividades de ciclos cortos y sin garantas aceptables para la
banca, como es caso de la apicultura.
Por su lado, las Microfinancieras en Nicaragua, organizadas en la Asociacin
Nicaragense de Instituciones de Microfinanzas (ASOMIF), han ofertado crditos por al
menos 115 millones de dlares para el ciclo agrcola 2009-2010. Aunque en trminos
generales el crecimiento de la cartera y el nmero de clientes atendidos ha sido
positivo, con un crecimiento promedio anual del 30%, aun no existe una lnea de
crdito especfica y ajustada a las particularidades del sub sector miel.
Bajo estas condiciones es importante destacar el rol asumido por las Cooperativas, en
el desarrollo de las microfinanzas del pas, pues movilizan los recursos de los sectores de
menores ingresos, stas al igual que algunas Asociaciones fueron capitalizadas en la
mayora de los casos con fondos provenientes de Proyectos de la Cooperacin o bien
de Programas manejados por el mismo Estado. Las cooperativas proveen servicios
financieros a las y los productores que no tienen acceso al crdito bancario,
manejando tasas ms asequibles que las aplicadas por las Microfinancieras y con
menos exigencias en garanta, lo que su vez se constituye en su taln de Aquiles.
El 81% de los apicultores al nivel nacional, no han tenido acceso a servicios financieros,
por no ser considerado sujetos de crditos por la banca formal y la gran mayora de
micro financieras que no ajustan sus productos financieros a la realidad productiva de
la actividad apcola.

La falta de financiamiento ha sido histricamente uno de los problemas ms
importantes para el sector apcola nicaragense; razn por la cual en el ao 2007 el
programa ProEmpresa ejecutado por Swisscontact, la CNAN y PROMIFIN desarrollaron
en alianza, algunas acciones claves para caracterizar los Servicios financieros,
obteniendo importantes insumos para identificar y seleccionar a FDL, entre otras
microfinancieras (como por ejemplo ACODEP, PRESTANIC, CEPRODEL y Len 2000),

53

como la institucin ms interesada en invertir en el desarrollo del sector apcola de
Nicaragua
28
a travs del crdito.
Es as como Swisscontact y el Programa PROMIFIN financiado por la Cooperacin Suiza,
orientados a apoyar la expansin de servicios financieros a poblaciones de bajos
ingresos, impulsaron un pilotaje con FDL en el cual se vincularan los servicios financieros
con los servicios de desarrollo empresarial relacionados al sector apcola. Dicho pilotaje
ha representado una de las experiencias ms exitosas en Nicaragua, dado que los
apicultores han mejorado a travs del crdito sus capacidades productivas y de
comercializacin de la miel.
El factor clave de xito, de dicha experiencia fue la creacin de un producto
financiero especializado para el sector apcola. Las lneas de crditos creadas y
brindadas hoy da por FDL son: (i) Financiamiento para capital de trabajo (compra de
materiales para establecimiento y ampliacin de apiarios) y (ii) Financiamiento para
inversin en infraestructura (Vehculos, equipos especializados, construccin).
Lo ms interesante del producto financiero antes mencionado, es
que tanto los requisitos para optar a un crdito, como las garantas,
los plazos y las tasas de inters, se ajustan a las realidades y
necesidades de los pequeos y medianos apicultores, el acumulado
de los ltimos 4 aos de crdito puesto en el sector es de US$ 400
miles. Sin embargo, FDL se ha concentrado nicamente en la Zona de Occidente
(Len y Chinandega).
Por otra parte, FUDEMI a partir del 2009 inicia la ejecucin de un Programa de Crdito y
Asistencia financiado por BID FOMIN, con una cartera de U$673,000 dlares
orientados al sector apcola, para el cual, se han desarrollado tambin un producto
financiero especializado. Las lneas de crdito de dicho producto son: (i)
Financiamiento para infraestructura (mximo U$ 10,000 por organizacin) y (ii)
Financiamiento para capital de trabajo (mximos U$ 500.00 por apicultor); las
condiciones tambin son relativamente accesibles para apicultor, con intereses del
20% anual, plazos de 4 aos, formas de pagos cuatrimestrales y un ao de gracia.
FUDEMI, hasta el momento ha concentrado sus intervenciones en las zonas de
Suroccidente y Boaco, pero estn considerando ampliarse con mayor fuerza a la Zona
Norte y Nueva Segovia.

28
Para mayor informacin consultar el documento de Sistematizacin de la Experiencia de vinculacin de servicios
financieros con servicios no financieros para el apoyo a la cadena de valor apcola en el municipio del El Sauce,
elaborado por Ronald Duarte de ProEmpresa Swisscontact.

54

En general, aunque no se tienen datos especficos todava se debe destacar que
mucho del apoyo financiero que recibe el sector, tiene carcter no reembolsable.
Algunas de las organizaciones que brindan dicho apoyo son: IDR, ASPRODIC, CRM y
FUNICA.
En la siguiente tabla, se puede observar a las organizaciones e instituciones destacadas
en brindar financiamiento al sector apcola, en las zonas de influencia del proyecto
Apcola Swisscontact- BID:
Tabla 7. Instituciones y Organizaciones que brindan Financiamiento
al sector apcola por zona de influencia
Financiamiento
canalizado por
Zona central Zona Norte Zona de las
Segovias
Zona de
Occidente
Microfinancieras CARUNA,
PRESTANIC,
PROCREDIC,
Fundacin Jos
Nieborowski,
CARUNA
FUDEMI
CARUNA
FUDEMI

FDL
FUDEMI
FUNICA
Instituciones IDR - PROCAVAL IDR PROCAVAL IDR- PRODESEC IDR - PRODESEC
Organizaciones/
Fundaciones
ASPRODIC ADDAC,
FUNDESER,
FONDEAGRO
Accin contra el
hambre
FUNICA
FUNICA
CRM
29
Cooperativas PRODECOOP Las Flores
El restante nmero de microfinancieras, no cuentan con financiamiento especfico
para el sector. Generalmente los apicultores adquieren crditos dirigidos a otros sub
sectores agropecuarios (por ejemplo para Caf, granos bsicos, etc.) y/o crditos
comerciales para financiar produccin, pero con altas tasas de intereses y plazos que
no se ajustan a las caractersticas particulares del sector.
En el caso del IDR
30
, que es la nica institucin del gobierno que ha incluido La Miel
como una prioridad dentro su estrategia de desarrollo agropecuario, actualmente
financia proyectos para el eslabn acopio y comercializacin. De la misma forma
ASPRODIC, ubicada en la zona central, maneja un fondo de Fomento para que las
cooperativas apcolas de Boaco cuenten con un fondo revolvente para tecnificacin
productiva.
Otra importante modalidad de financiamiento, son los crditos brindados a los
apicultores a travs de cooperativas; dado que representa una opcin para dichos
socios, de obtener crditos pequeos y con intereses relativamente competitivos.

29
En ambos casos FUNICA y CRM brindan financiamiento de tipo no reembolsable.
30
Para Zona Central y Norte se denomina IDR- PROCAVAL, y para la zona de Occidente y Las Segovias se denomina IDR
PRODESEC.

55

Como es evidente, a pesar de los nuevos esquemas para detonar el crdito para la
produccin primaria, estos todava evidencian lmites por lo que se hace necesario
redefinir polticas y marcos regulatorios que faciliten el buen funcionamiento y la
adecuada articulacin entre los diferentes eslabones de la cadena de la miel, mejoren
la competitividad del sector y aumenten el potencial para colocar crdito en los
estratos de pequeos y medianos apicultores induciendo el progreso tecnolgico en el
campo.

Asistencia tcnica y capacitaciones
Este tipo de servicios de apoyo tienen como objetivo contribuir al fortalecimiento de las
capacidades productivas y empresariales, a travs de la provisin de servicios
especializados a los apicultores(as) a fin de mejorar la competitividad de sus iniciativas
empresariales.
La asistencia tcnica y las capacitaciones son ofrecidas de manera puntual y de
acuerdo a los intereses y necesidades de los diferentes beneficiarios meta y proyectos
que se han implementado en las zonas analizadas. Las capacitaciones y asistencia
tcnica se han concentrado principalmente en el eslabn produccin, cuyo enfoque
ha estado dirigido a la promocin de la apicultora orgnica, manejo de los apiarios y
trashumancia, con el propsito de brindarles las herramientas a los apicultores para
que stos incrementen productividad y mejoren la calidad de la miel y competitiva
para el mercado internacional. Las metodologas de capacitacin y asistencia tcnica
utilizadas (aprender haciendo) y bajo la modalidad de promotora, han sido
tradicionalmente aceptadas por el apicultor (a) y/o grupos de apicultores(as); los
intercambios de experiencias y sistematizacin de casos exitosos, han permitido
motivar a los productores apcolas a buscar un nivel de tecnificacin y productividad
ms alto.
Tambin se puede destacar la implementacin del Programa Regional ProEmpresa
(PE) durante la Fase 3 (2003-2005)
31
, que concentr sus esfuerzos en la estimulacin de
la demanda de servicios con un enfoque multisectorial para propiciar una masa crtica
para la sostenibilidad del mercado de servicios de desarrollo empresarial (SNF); a travs
de la implementacin y transferencia de una metodologa de Desarrollo de
Proveedores (PDP) para el sub-sector de apicultura, que incluy un enfoque de
responsabilidad social, logrando que las empresas exportadoras aporten recursos para
la capacitacin de los apicultores y que los oferentes locales fueran capacitados en la
adaptacin de su oferta en funcin de la demanda
32
. Durante ese perodo, tambin se

31
Proyecto ejecutado por ProEmpresa - Swisscontact, con fondos de COSUDE, desarrollado en El Salvador, Nicaragua y
Honduras.
32
ProEmpresa Swisscontact COSUDE. Informe Final. Phase 3 (01.01.2003-31.12.2005)

56

impuls la iniciativa Maestros empresarios
33
, como una ruta alternativa para hacer
llegar SNF acordes a la realidad y necesidades del sector apcola.
Actualmente el sector apcola tiene nuevas necesidades de capacitaciones y
asistencia tcnica, entre los cuales podemos mencionar: Buenas prcticas, calidad e
inocuidad apcola, certificacin, diversificacin productiva (aprovechamiento de los
subproducto de la colmena), generacin de valor agregado y produccin de reinas.
Pero sobre todo, se requiere fortalecer las capacidades empresariales de los
apicultores entrenndolos en el manejo de su contabilidad bsica, tcnicas de
negociacin, articulacin horizontal y vertical.
Tabla 8. Instituciones y Organizaciones que brindan Asistencia tcnica y Capacitaciones para el sector
apcola por zona de influencia
Financiamiento
canalizado por
Zona central Zona Norte Zona de las Segovias Zona de
Occidente
Organizaciones/
Fundaciones
Swisscontact,
ASPRODIC, UNAG
Swisscontact,
ADDAC,
FUNDEAGRO
Swisscontact, FUNICA,
Accin contra el
hambre
Swisscontact,
Cuenta reto del
Milenio, IICA,
ICCO

Cooperativas COSATIN PRODECOOP, APINOR NICARAOCOOP

Un hallazgo importante, es que no existe la suficiente articulacin y/o alianza entre
organizaciones e instituciones que brindan servicios de capacitaciones y asistencia
tcnica, de forma que sus programas sean complementarios, provocando duplicacin
de esfuerzos en las mismas zonas y con los mismos beneficiarios. Pero existe la
posibilidad de vincular programas, como por ejemplo IDR-PROCAVAL, INTA y MAGFOR,
que desde sus diferentes roles y metas pueden promover e implementar
conjuntamente estrategias de mejoramiento productivo, sanidad, certificacin y
comercializacin de miel orgnica.
Proveedores de Informacin
Aunque las intervenciones de diferentes organizaciones e instituciones de apoyo, han
fortalecido las capacidades productivas de los productores a travs de las
capacitaciones, es comn encontrar que apicultores organizados y no organizados,
aun tengan limitaciones para acceder competitivamente al mercado; como
consecuencia a la desvinculacin de estos con la informacin dinmica de precios,
plazas, gustos y preferencias y estrategias con las que se mueven los mercados tanto a
nivel nacional como internacional.

33
Los maestros empresarios, son empresarios y empresarias con conocimiento tcnico de su sector que transmiten su
conocimiento a otros empresarios y empresarias. El desarrollo de la experiencia implic un proceso de sensibilizacin,
capacitacin y fortalecimiento de los maestros empresarios para que estuvieran en disposicin de prestar servicios a la
MIPYME con un enfoque de mercado.

57

Esta limitacin genera prcticas irregulares sustentadas en percepciones, por ejemplo,
en una cooperativa deciden sacar su produccin porque el precio de mercado en ese
momento es bueno y normalmente cuando sale la produccin de todos, el precio cae.
Por otra parte, la falta de planificacin de la produccin apcola sustentada en datos
e informacin sobre la dinmica productiva, por ejemplo, cules son las zonas de mejor
floracin en qu tiempos o condiciones climticas se obtiene mejor calidad de miel o
bien un anlisis de los sistemas de precios existentes, sus tendencias y prospectivas a
futuro, es una fuerte limitacin en las apicultoras/es.
Teniendo claridad sobre esto, los actores claves presentado en la siguiente tabla,
hacen un esfuerzo por desarrollar estudios, apoyar procesos investigativos con
universidades, y facilitar la informacin disponible relacionada a la demanda y precios.
Tabla 9. Instituciones y Organizaciones que proveen informacin para el sector apcola por zona de
influencia
Financiamiento
canalizado por
Zona central Zona Norte Zona de las
Segovias
Zona de
Occidente
Organizaciones/
Fundaciones
Swisscontact,
ASPRODIC
Swisscontact,
ADDAC,
Swisscontact
FUNICA, Accin
contra el hambre
Swisscontact,
IICA

Al nivel nacional las investigaciones son lideradas por la UNA e INTA, en temas
relacionados al Manejo de enfermedades, Alimentacin Y Mejoramiento Gentico;
pero estos esfuerzos siguen siendo limitados para la demanda del sub sector apcola.
La informacin de mercado relacionado a oferta y demanda, an es limitada y
desactualizada. Sin embargo, existen intensiones lideradas por la CNAN con apoyo
institucional de MAGFOR, Swisscontact y otras organizaciones no gubernamentales, as
como de las mismas cooperativas de apicultores, para actualizar una base de datos al
nivel nacional e identificar oficialmente con un carnet a los apicultores y el nivel de
certificacin de la produccin orgnica de Miel.
Lo anterior podra facilitar el desarrollo de estrategias tanto para la produccin como
para la comercializacin. Dado que el manejo estadstico de la produccin versus la
comercializacin de la miel al nivel del mercado nacional y de exportacin, an no
cuenta con los mecanismos adecuados de alimentacin y publicacin de datos
actualizados.
No obstante, a travs de los grupos focales en las Zonas estudiadas, se observa algn
manejo de dicha informacin, pero no oficial, y segn datos facilitados por los
diferentes eslabones de cadena de la miel, la produccin y comercializacin de la miel
est marcada principalmente por la tradicin y por las condiciones que el mercado ha
ido estableciendo en los ltimos aos.

58

La volatilidad de los precios y la ausencia de un ente que monitoree el
comportamiento del consumo a nivel nacional y democratice el acceso a la
informacin sistematizada, a travs de mecanismos accesibles para productores que
viven en medios rurales sin acceso a tecnologa, es uno de los principales
impedimentos para que los apicultores manejen informacin que facilite el proceso de
negociacin de precios y que la comercializacin se concentre en canales cada vez
ms conocidos y confiables.
Otro factor es el desaprovechamiento de los resultados de estudios e investigaciones
realizadas por organizaciones e instituciones de apoyo, como por ejemplo INTA, UNA,
UNI, MAGFOR, GTZ, Swisscontact, FUNICA e IICA, para que los apicultores tengan
acceso a informacin actualizada y tecnologas validadas.
Por otra parte, aunque organizaciones como APEN que juega un papel importante en
el comercio exterior, a travs del desarrollo de ruedas de negocios, inteligencia de
mercados, apertura de mercados, ferias, apoyo a la exportacin (trmites, asesoras
puntuales en normas, etiquetado, etc.), informacin de precios, vinculacin y
conectividad (lista de importadores); aun no se establece la adecuada articulacin
con otros proyectos e iniciativas, que tambin promueven las exportaciones de miel,
muchas veces con los mismos apicultores beneficiarios.
Las entidades involucradas en el proceso exportador son: El Centro de Tramites de las
Exportaciones (CETREX), Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), Direccin
General de Aduanas (DGA) y el Organismo Internacional Regional de Sanidad
Agropecuaria (OIRSA). Otras organizaciones como el IICA, por su parte, han invertido
sustancialmente en facilitar la informacin tecnolgica necesaria (sistemas de calidad,
diversificacin e innovacin productiva), como un esfuerzo para fortalecer las
capacidades de los apicultores no solamente al nivel productivo y de
comercializacin, sino tambin en temas de incidencia poltica.
Proveedores de servicios operacionales (Insumos, equipos, materiales y transporte)
Algunos estudios claves e Investigacin del Mercado de Tecnologas y Servicios, han
indicado que la proveedura de insumos para la apicultura se da de manera informal, y
que en la mayora casos no son calificados; principalmente para cajas, materiales
para las colmenas, indumentaria de proteccin (velos, overoles, guantes), reinas,
alimento proteico, centrfugas o extractores de zinc galvanizado, lminas de cera y
productos sanitarios para el control de las enfermedades.

59

La mayora de los proveedores no cuentan con formacin empresarial, capital de
trabajo o con sistemas de control de calidad
34
. Generalmente los proveedores de
materiales son microempresas informales, como talleres de carpintera y muebleras
(proveedores de cajas, tapas, marcos y trampa para polen), los cuales se han
articulado de forma vertical a la cadena productiva de la miel, pero focalizados
nicamente en la demanda de los apicultores de los departamentos de El Sauce,
Len, Matagalpa, Granada y Boaco. Dichos proveedores cuentan con niveles
productivos y de eficiencia bastantes bajos, dado que utilizan equipos obsoletos que
dificultan la estandarizacin e innovacin de dichos productos
35
.
Las tecnologas como ahumadores e indumentaria general son de alta demanda para
los apicultores, tanto por las caractersticas productivas particulares del sector como
por seguridad misma del apicultor. Sin embargo, existe un nmero limitado de
proveedores de este tipo de indumentaria, los cuales estn concentrados en los
departamentos de Len, Matagalpa, Masaya y Managua; con niveles de oferta
deficiente, poca variedad y baja calidad de los productos, lo cual no satisface las
necesidades de los apicultores al nivel nacional.

Otros productos como las laminas de cera, productos sanitarios, acido oxlico y
alimentos protenicos son insumos de suma importancia para la apicultura, pero que
requieren de un estricto control de calidad y manejo especializado, la falta de acceso
en el mercado nacional eleva los costos, ya que usualmente deben importarse. De
acuerdo a comentarios de actores claves en los grupos focales, es casi imposible
encontrar productos para sanidad apcola, es crtico, no tenemos a donde comprar a
medicina para hacer sanidad.

Para la introduccin, produccin y/o reproduccin comercial de reinas
36
, se exige un
proceso de alta rigurosidad, utilizando personal altamente calificado y certificado
oficialmente. Los principales productores de reinas del pas estn ubicados en los
departamentos de Boaco, Len y Granada; manteniendo una baja dinmica
comercial, ya que producen y comercializan nicamente contra pedidos por la
desconfianza que existe sobre la calificacin de dichos proveedores y la falta de
prctica para la renovacin de reinas por parte del apicultor.

Proveedores de Transporte

El uso de transporte especializado para el traslado de colmenas, no existe. A nivel de
las zonas de influencia del Proyecto Apcola
37
, las actividades de trashumancia y/o

34
Informacin disponible en el Proyecto de Fortalecimiento Competitivo de los Proveedores de Tecnologas para la
Cadena de la Miel, elaborado por PYMERURAL y FUNICA. Octubre 2009.
35
Para Ampliar informacin se puede consultar La investigacin de mercados y propuesta de intervenciones en la
cadena sub sectorial de Miel eslabn produccin, elaborado por FUNICA Swisscontact en Agosto 2009.
36
Segn datos del Censo Apcola, nicamente el 33% de los apicultores realizan cambios de reinas. El cambio de reina
es fundamental para mantener colonias bien pobladas, sanas y fuertes. Los apicultores que realizan el cambio de
reinas obtienen mejores rendimientos productivos y reproductivos
37
Proyecto: Apoyo al desarrollo de micros y pequeos productores rurales del sector apcola (RG-M1130). Ejecutado
por Swisscontact, con financiamiento del BID-FOMIN, PYMERURAL y Swisscontact.

60

comercializacin se realiza a travs de transporte privado (camiones y camionetas) y
en transporte pblico (buses) que en su gran mayora son multiuso, lo que dificulta el
manejo adecuado del producto y/o las abejas.

VIII. MERCADO

La posibilidad de lograr cualquier tipo de impacto a favor de las personas en la base
de la pirmide que participan de la apicultura, depende del potencial de crecimiento
y/o expansin del producto en el mercado actual y potencial.
Existen estudios recientes de mercado de la miel que pueden ser consultados para
conocer al detalle los volmenes de mercado y tendencias, estacionalidad del
abastecimiento del mercado, etc. No obstante, en el presente anlisis, el bloque de
mercado se enfoca en realizar una descripcin general de la demanda nacional e
internacional y analizar las oportunidades de acceso que tienen las personas de bajos
ingreso al mercado.
8.1 Descripcin general de la demanda nacional e internacional
La miel es considerada y utilizada a nivel global como un alimento natural por su alto
valor energtico y su facilidad de digestin, por tal razn se ha convertido en uno de
los edulcorantes con mayor demanda en el mercado mundial. Aunado a lo anterior,
existen una nueva tendencia en el mercado de consumir productos naturales, esto
nuevamente convierte a la miel en un producto muy atractivo no solamente para la
industria alimenticia, sino tambin para la farmacutica ya que es utilizado como
medicamento natural (principalmente en Latinoamrica y Asia).

La produccin mundial de miel ha venido creciendo en los ltimos aos demostrando
una tendencia levemente creciente, al igual que el comercio y el consumo. Cinco
pases concentran el 50% del total producido (China, Argentina, Turqua, Estados Unidos
y la Federacin Rusa). A su vez, la mayora de estos pases son grandes exportadores,
con excepcin de Estados Unidos, que necesita importar por el alto consumo interno. A
partir de 2003 Argentina se ubic como el segundo productor mundial superando por
primera vez en la historia a EE.UU. China histricamente ha sido el principal productor
mundial de miel con una participacin de 23% de la produccin mundial y disputa el
puesto de primer exportador con Argentina, dependiendo de sus cosechas. Un caso
llamativo es el de Alemania, que figura como un alto exportador, pero produce muy
poca miel. Esto se debe a que se abastece de diversos pases y luego re-exporta al
resto de la Unin Europea.


61

Segn datos de la FAO, los principales importadores de miel en el mundo son los
siguientes
38
:

En Volumen (toneladas) En valor (miles de US$)
1. Estados Unidos (126,071) 1. Estados Unidos (172,941)
2. Alemania (87,499) 2. Alemania (152,927)
3. Japn (40,072) 3. Reino Unido (69,581)
4. Reino Unido (29,180) 4. Japn (62,124)
5. Francia (22,106) 5. Francia (50,954)
6. Espaa (17,782) 6. Arabia Saudita (34,002)

Actualmente, se estima que el consumo per cpita de gramos de miel al ao en pases
desarrollados es de 650 gramos y 133 g en aquellos en vas de desarrollo. Los principales
pases consumidores son Alemania, Austria, Suiza y Grecia que consumen 1,000
g/persona/ao. En Centroamrica, el pas que ms consume miel es Costa Rica,
seguido por El Salvador.

Tanto en Europa como en Norteamrica la demanda est compuesta por
importadores que venden el producto principalmente a supermercados, tiendas de
productos orgnicos, tiendas gourmet, cadenas de comidas rpidas y la industria de
productos farmacuticos y cosmticos.

8.1.1 Miel Orgnica y Comercio Justo

El mercado de productos orgnicos o ecolgicos ha experimentado un intenso y
constante crecimiento a nivel mundial a partir de mediados de la dcada del 90, con
un crecimiento acumulado de ventas de 101% entre 1997 y el 2001. Segn datos de
Biolatina (oficina Nicaragua), se destaca que la apicultura nicaragense ha
incursionado en el mercado orgnico desde 1998, de forma especfica en las zonas de
Boaco y Len, departamentos donde se inici con esta actividad.

De acuerdo a dato revelados por el sitio especializado infoagro.com, se estima que el
mercado total de miel orgnica en Europa es de alrededor de 6,500 toneladas por
ao, y su principal uso es como miel de mesa. Los consumidores de comida orgnica y
saludable la utilizan como una nutritiva alternativa natural en lugar del azcar, y para
dar sabor a la cocina.

Respecto del mercado del Comercio justo, segn FLO internacional (2004), se
lograron comercializar 1,200 toneladas de miel (1% del mercado total de la miel),
siendo la unin europea el principal comprador: Suiza, Alemania y Gran Bretaa
concentran el 77% de las compras.

38
Datos de la FAO 2006.

62

El 80% de la miel nicaragense es comercializada a granel y sus principales mercados
son Alemania, Italia, Dinamarca y Blgica. El producto exportado a estos pases es
embasado en barriles de acero inoxidable (de 300 Kg) y se caracteriza por ser
certificado orgnico y/o de comercio justo. Las especificaciones de calidad que en
general los compradores exigen son: porcentaje de humedad (18% ptimo), buen
color, pura, limpia y con certificado sanitario del ente regulador.

Por otro lado, la demanda de mercado nacional est compuesta por supermercados
(locales y cadenas nacionales), farmacias, botnicas, pulperas, y en el caso de la
zona de las Segovias por transformadores que utilizan la miel para producir productos
medicinales.

El consumidor final nacional desconoce las propiedades medicinales de la miel y su
calidad y sumado a la falta de promocin del consumo interno, la demanda nacional
de este producto no se ha logrado satisfacer.

Desde otra perspectiva, se puede decir tambin que el bajo volumen de miel
demandado por los consumidores nacionales est directamente relacionado con los
volmenes de miel exportados, es decir, lo que no est demando el mercado interno el
sector tiene que sacarlo del pas.

Grafico 11. Produccin vs. Exportacin de Miel Nicaragense (2000-2007)

Concepto/
Ao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Exportaciones
105,600 55,600 101,700 177,300 255,944 172,300 323,100 310,088
Produccin
150,800 79,500 145,300 221,600 295,200 215,400 387,600 387,610
Fuente: CETREX-MAGFOR

8.1.2 Precio de la miel
Al igual que otros productos agrcolas, el precio de la miel est determinado por los
costos de produccin, tipos de produccin y los volmenes producidos y llevados al
mercado por China y Argentina.
En el 2009, la miel convencional exportada por ambos pases alcanzo precios promedio
por Kg que oscilaron entre US$0.31 y 1.36, de manera particular el precio promedio

63

para el mercado norteamericano se cotizo en US$1.36. A diferencia, la miel certificada
como orgnica, en el mercado internacional se pag hasta 35% de sobreprecio
llegando a ms del 30% alcanzando los US$3.2/Kg. En el caso del comercio justo, de
acuerdo a informacin facilitada por NICARAOCOOP estn ofreciendo US$3.6/Kg. No
obstante, el precio promedio por Kg/miel pagado a los productores es de US$2.5.
De acuerdo a comentarios de apicultores presentes en los grupos focales, stos
manifiestan no recibir el sobreprecio por la certificacin y a su vez esto es lo que
impulsa a los grupos asociativos a querer conseguirla, con el propsito de beneficiar
ms a sus asociados.
No obstante, las ganancias por venta de miel fraccionada en el mercado nacional
pueden alcanzar hasta US$5/Kg. El precio de la miel convencional nacional depende
tanto de la marca, como del tamao de la presentacin, se pueden encontrar precios
que van desde: US$1.84 (340 g) a US$6.79 (735 g). Las principales marcas que se
venden en el mercado nacional son: El Panal, Don Pelayo, Mombacho Gold, Miel de
abeja orgnica Vida, Naturaleza, Economax y Suli (Guatemala).
8.1.3 Condiciones de acceso al mercado

Una condicin crtica de acceso al mercado de exportacin de miel que ha cobrado
gran importancia en los ltimos aos, es la certificacin orgnica y de mercado justo.
En ese sentido, se hace necesario resaltar que son pocos los grupos asociativos a nivel
nacional que cuentan con certificacin orgnica, en la zona central (COSATIN), en
occidente (Coop. Las Flores, APIELSA y NICARAOCOOP), en la zona norte y las Segovias
no se identificaron grupos asociativos certificados o que hayan iniciado procesos de
certificacin recientes, debido sobre todo al precio de la certificacin.

El 77% de los apicultores a nivel nacional comercializan la miel de abejas a granel, y
por tanto significa que solamente tienen dos opciones de venta de acuerdo al tipo de
produccin utilizada: orgnica y/o convencional.

La dinmica comercial para la exportacin de miel est dominada por pocos actores
(es oligoplica), los grandes exportadores son: COSATIN, NICARAOCOOP, INGEMANN, y
APIDOSA. Esto significa, que los canales formales de comercializacin de miel orgnica
en las zonas de intervencin son controlados por dichos actores (ver acpite 7.3.1
mapa de flujo de la cadena). No solamente controlan los canales, sino tambin
establecen los precios de mercado a nivel nacional.

Este complejo contexto provocar que se intensifique la rivalidad entre operadores de
la cadena insatisfechos con las funciones que desempean y que quieren mejorar su
posicin en el mercado, con aquellos mejor posicionados y que por el momento
ostentan ventajas competitivas medianamente defendibles.

Dicha situacin hace necesario que los operadores y facilitadores de la cadena
reflexionen sobre la importancia de encontrar mecanismos de apoyo sostenibles para

64

que los grupos asociativos con mayor potencial puedan tener acceso a los procesos
de certificacin o mejorar la integracin vertical entre los operadores. En el corto plazo,
es menos costosa la segunda opcin, pero requerir de mayor esfuerzo y concertacin
de intereses.

En el caso de la miel convencional, se identifica que en el corto y mediano plazo las
personas de bajos ingresos tienen mayor oportunidad de ingreso al mercado, no
obstante, ser necesario romper algunas barreras de entrada:

1. La curva de aprendizaje: Debido a la dbil gestin empresarial de los grupos
asociativos, stos tendrn que vencer su desconocimiento de sistemas de
control de calidad, mercadeo y desarrollo de marca. Por supuesto, esto
solamente se puede lograr contando con los servicios de apoyo necesarios y el
factor tiempo jugar un rol vital. La acumulacin de experiencia en la
produccin y procesamiento permitir la reduccin de costos, conocimiento de
los canales de comercializacin, acceso a materiales y/o insumos a ms bajo
costo y sobre todo saber brindar un servicio de calidad al cliente.
2. Necesidades de Capital: El fraccionamiento de miel que cumpla con los
requisitos de calidad y sanitarios establecidos requiere de inversiones en
infraestructura, equipamiento, materiales, insumos, personal calificado y otros. La
apertura de lneas de microcrdito dirigida al sector, facilitar a los grupos
asociativos el acceso al capital, no obstante, necesitarn de acompaamiento.
3. Acceso a los canales de distribucin: Los canales ordinarios de comercializacin
y distribucin ya hacen negocio con las marcas de miel establecidas
(competidoras), si se quiere que las nuevas marcas de miel o las que quieren
mayor penetracin de mercado tendrn que persuadir a los compradores
mediante descuentos en el precio, que al final reducen la utilidad o
simplemente establecer nuevos canales.

En el mercado nacional se comercializan unas 15 toneladas de miel anualmente, lo
que corresponde a un 17% de la produccin nacional, y segn datos de los
supermercados nacionales, la miel presenta una tasa del 33% de crecimiento en el
mercado nacional.
Aunque en la actualidad el consumo de la miel al nivel interno es muy bajo, algunos
anlisis muestran que la demanda de miel del mercado nacional nicaragense tiene
tendencias de crecimiento significativos, pasando de 93, 549 kilogramo en ao 2009 a
131, 207 Kilogramo para el 2014 (tasa de crecimiento estimado del 7% anual); el factor
clave de crecimiento de dicha demanda, obedecen a la preocupacin de las
personas en consumir alimentos ms sanos y naturales. En el grafico siguiente se puede
observar dichas tendencias.

65

Grfico 12. Consumo de Miel Proyectado.

Fuente: UNI-RUPAP, 2008.

IX. ANLISIS ECONMICO DE LA CADENA

El anlisis econmico permite identificar la creacin de valor total en la cadena de la
miel de abejas, el valor agregado que se genera en cada uno de los eslabones y la
captura de ese valor, es decir, quien lo recibe (donde se queda), y a partir de esto
proponer estrategias que permitan que los beneficios econmicos de la cadena se
distribuyan de manera ms equitativa, tratando de alcanzar a la mayor cantidad de
personas en condiciones de pobreza.

La dificultad del anlisis radica en que la gran mayora de apicultores y apicultoras no
conocen sus costos de produccin
39
, ni tampoco lo saben de forma exacta las
empresas u organizaciones de micro y pequea escala, por ejemplo cooperativas y/o
asociaciones. No obstante, es necesario no perder de vista que se trata de clculos
aproximativos, pues el estudio de cadena no se concentra solamente en este captulo
y por tanto no se puede lograr mucho detalle.

9.1 Valor total generado por la cadena
De acuerdo a datos del Censo Nacional Apcola, Nicaragua cuenta con 22,256
colmenas, con un promedio de produccin anual de 30 Kg/miel por colmena. Segn
datos del Censo el 80% de la produccin de miel es exportada y el restante 20% es
para consumo interno.

39
El clculo promedio de los costos de produccin por Kg/miel se obtuvo de fuentes secundaria como los planes de
negocios del sector apcola elaborados por la Cuenta Reto del Milenio (en occidente) e informacin facilitada por los
algunas cooperativas, adicionalmente en los grupos focales se llev a cabo un ejercicio para cuantificar costos de
produccin de los apicultores(as). Los costos de produccin incluyen: mano de obra (preparacin, cosecha y
postcosecha), insumos, transporte, depreciacin de las colmenas y otros.

66

El valor total generado por la cadena se refiere a los ingresos generados en la cadena
como resultado de la venta del producto a un precio especfico. En la grfica siguiente
se muestra la distribucin por eslabn y el valor total creado en la cadena de miel
orgnica:

Grfico 13. Valor total generado en la cadena de miel orgnica (exportacin)

A primera vista, de la grfica se puede interpretar que el eslabn que mayor valor
captura es el eslabn de comercializacin y el eslabn produccin es el que genera
mayor margen de ganancia. Sin embargo, esa es una interpretacin superficial que no
toma en cuenta otros elementos esenciales que deben ser considerados.

En primer lugar, al analizar el eslabn produccin, donde se concentra el total de las
personas y/o apicultores de la base de la pirmide
40
, es necesario tomar en
consideracin que el 22%
41
del total de productores apcolas a nivel nacional obtienen
rendimientos inferiores a 15 Kg/miel al ao y adicionalmente existe un 18% que ni si
quiera conoce su nivel de rendimiento. Para este tipo de apicultores, el bajo nivel de
rendimiento productivo afecta su rentabilidad, dejando como consecuencia perdida y
no ganancia.

De manera real entonces, solamente el 60% de los apicultores y apicultoras tienen
rendimientos productivos por encima de 15 Kg/miel al ao, de los cuales 40% oscila
entre 15 y 30 Kg y el 20% restante por encima de 30 Kg/miel anualmente. Ello significa
entonces, que la generacin de utilidades de la actividad apcola ha alcanzado
solamente a 588 familias y que 392 familias posiblemente todava no reciben ese
beneficio econmico.
Por otro lado, de manera prctica todos los comercializadores desempean la funcin
de acopio
42
y por tanto (al eliminar un eslabn) sus mrgenes de ganancia son
mayores, ya que pasan de US$0.5 a US$1.20 dlares, y como resultado son los que
mayor valor agregado capturan.

40
Viven en condiciones de pobreza, tienen un ingreso anual menor que US$3,200.
41
Datos del Censo Apcola 2006.
42
Compran directamente del productor/cooperativa/asociacin.

67

Generalmente, los actores que asumen ms riesgos en la cadena tienen mrgenes
ms elevados, no obstante, tomando en cuenta lo mencionado en el prrafo anterior
este no es necesariamente el caso, ya que los apicultores no son quienes estn
capturando ms valor, ni quedndose con el mayor margen.

Debido a la falta acceso a informacin confiable de precios de referencias del
mercado, muchos micros empresarios apicultores se ven afectados ya que
desconocen el precio de referencia al que se est tranzando el barril y/o bidn de miel
en el mercado nacional, y como consecuencia generalmente reciben ofertas de
precios de compra de plaza local, en algunas zonas los apicultores pueden llegar a
recibir precios de compra muy por debajo del precio de mercado.

Respecto de la cadena de miel convencional, el clculo de la creacin de valor a
partir del eslabn de transformacin se vuelve complejo, debido a la falta de
informacin sobre el volumen de producto que es procesado y finalmente
comercializado. Por esta razn, se presenta la hiptesis de que el volumen total de
miel comercializado es solamente fraccionado (y no procesado), con el propsito de
visualizar la creacin de valor y su captura a lo largo de la cadena (ver grfico 12).

Grfico 14. Creacin de valor en la cadena de miel convencional (consumo nacional)

En la cadena de miel convencional, el eslabn comercializacin
43
es el que captura mayor
valor y a la vez se queda con el margen de ganancia ms alto, lo que demuestra le inequidad
de la cadena respecto de la distribucin de los ingresos. Como resultado de dicha inequidad es
que se identifica que muchos actores del eslabn produccin se estn integrando hacia
adelante en la cadena y cada vez son ms las cooperativas, asociaciones y familias apicultoras
que fraccionan y llevan directamente su producto a los principales puntos de venta a nivel
local y nacional.

43
Para este caso en particular se refiere a los supermercados locales y nacionales, farmacias, pulperas y otros. Cuando
se habla del mercado nos referimos al consumidor final.

68

X. FODA DE LA CADENA DE VALOR DE LA MIEL EN NICARAGUA

El anlisis situacional de la cadena realizado a travs de la herramienta FODA, permite
construir una radiografa general del estado de la cadena en referencia a las
principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas (desde la
perspectiva de los actores claves) durante los grupos focales en cada una de las zonas
de intervencin.

Aunque el anlisis se aplic a cada uno de los eslabones de la cadena tpica (por
zona), se debe tener en cuenta que el anlisis de la cadena (en si mismo) es un todo, y
por tanto se presenta tambin un FODA para toda la cadena. A partir de los resultados
del FODA de la cadena (a nivel macro) se identificarn los puntos crticos y ventajas
competitivas que sirven de insumo para la elaboracin de la estrategia de
mejoramiento de la cadena.

10.1 Foda Zona Central

PRODUCCIN ACOPIO TRANSFORMACIN COMERCIALIZACIN
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S

80-90% de los productores
por Zonas se encuentra
organizado.
Experiencia en la
produccin apcola.
Apicultores con alto nivel
de responsabilidad y
conciencia ambiental.
Apicultores de la zona han
iniciado crianza de reinas.
Conocimiento del material
biolgico criollo.
60% de los apicultores
reconocen enfermedades.

Existen actores locales
que acopian miel
orgnica y
convencional de sus
socios y otros
proveedores.
En la zona se cuenta
con un centro de
acopio bien equipado.
Tienen credibilidad de
parte de los apicultores.
Acopian grandes
cantidades de miel
(incluyendo de otras
zonas).

Existen varias marcas
(grupos de
productores y
productores
individuales) de miel
locales que han
comenzado a penetrar
el mercado local y
nacional.
Se cuenta con
registros sanitarios
aprobados por el
MINSA.
50% de los
transformadores
aplican buenas
prcticas de
manufactura.
Existen actores claves
locales que cuentan
con mercados de
exportacin seguros.
Conocimiento del
mercado europeo.
Cuentan con sello de
certificacin orgnico.
Venden al mercado
justo.


69

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Escasa visin empresarial.
60% de los apiarios tienen
reinas de baja calidad
gentica.
Se cuenta con escaso
capital de trabajo.
Apicultores no cuentan con
una carta tecnolgica para
el manejo de la colmena y
extraccin de miel.
Falta de medicamento
para control de
enfermedades.
Poco aprovechamiento de
otros subproductos de la
colmena.
Falta de acceso a
financiamiento (capital de
trabajo e inversin).
Pago a proveedores en
algunos casos no es
inmediato, esto genera
inconformidad en los
proveedores.
Falta de integracin
horizontal y vertical
entre los acopiadores y
apicultores (cuando no
son socios y/o afiliados).

Esfuerzos de mercadeo
y publicidad para el
mercado local y
nacional son
incipientes.
Escases de
procesamiento de
subproductos de la
colmena.
Fraccionado informal
no pasa por ningn
control sanitario.
Falta de equipamiento
adecuado para
mantener la inocuidad
del producto.

No se tiene poder de
negociacin sobre
precios de venta.
El total de la miel
exportada es vendida
a granel y por tanto las
ganancias sobre ventas
son menores.
No cuentan con
registros de trazabilidad
confiables.
Exportacin
monopolizada,
solamente un actor de
la zona domina esta
actividad.

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S

Organismos, gobierno,
cooperacin y sector
privado tienen inters en
apoyar el sector.
Alto potencial de floracin
en la zona.
Demanda insatisfecha de
miel a granel.
Existe apoyo en asistencia
tcnica y capacitacin en
manejo tcnico de la
colmena.
Ingreso al mercado de
nuevos proveedores de
material biolgico.
cooperacin y sector
privado tienen inters
en apoyar el sector.
Instalacin de nuevo
centro de acopio en
la zona.

cooperacin y sector
apoyar el sector.
Demanda insatisfecha
de miel convencional
en el mercado local.

cooperacin y sector
Demanda
internacional de la miel
nicaragense ha
presentado un ndice
de crecimiento estable
en los ltimos aos.

A
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S

Incremento del robo de
colmenas.
Bajos rendimientos de
produccin por
condiciones climticas que
afectan las zonas de
floracin.
Falta de proveedores
nacionales de insumos,
materiales y equipos
aumenta los costos de
produccin.
produccin por
condiciones
climticas que
floracin, reducira la
capacidad de
acopio.

Introduccin de nuevos
competidores en el
mercado con precios
ms bajos por el inters
de romper la barrera de
entrada.
Dificultad para la
tramitacin y adquisicin
de registros sanitarios,
marca, cdigo de barra
y otros.
Adulteracin de miel de
fraccionadores
informales puede
generar una mala
imagen de la calidad de
la miel de la zona.
Dificultad para la
tramitacin y
adquisicin de registros
sanitarios, marca,
cdigo de barra y
otros.
Inconformidad de
proveedores respecto
del pago podra
afectar el suministro de
miel.


70

10.2 Foda Zona Norte

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S

Productores organizados en
cooperativas.
Experiencia en la
produccin de miel.
Se cuenta con capital
humano para la
explotacin de los apiarios.
Los participantes no
identificaron fortalezas
para este eslabn.
40% de las
cooperativas de la
zona fraccionan y
venden miel bajo su
propia marca.
No se encontraron
actores locales que
desempean esta
funcin.

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Falta de mejoramiento
gentico.
Nmero limitado de
colmenas.
Subproductos de las
colmenas no son
aprovechados (falta
diversificacin).
Productores apcolas no
cuentan con capital de
trabajo propio.
No se llevan registros de los
gastos.
No se tienen salas de
extraccin adecuadas.
Falta de convenios
comerciales formales.
Bajos rendimientos
productivos.
No se cuenta con
centros de acopios
debidamente
equipados.
Las cooperativas de la
zona no tienen
capacidad de
compra/acopio de miel
de sus propios socios
por falta de capital de
trabajo.
Los volmenes de miel
fraccionada son bajos
y no son suficientes
para satisfacer la
demanda local.
No se reciben
capacitaciones sobre
como generar valor
agregado a la miel.
Falta de vnculos con
canales de
comercializacin que
permitan penetrar en
el mercado nacional.
Dependencia de
operadores fuera de la
zona para
comercializar.

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cooperacin y sector
apoyar el sector.
Zona con alto potencial de
floracin.
Existen algunas financieras
con inters de financiar al
sector.
Apertura del Banco
Produzcamos.
cooperacin y sector
Acercamiento con IDR-
PROCAVAL para recibir
financiamiento para la
instalacin de nuevo
centro de acopio en
Matiguas.

cooperacin y sector
Existen algunas
financieras con inters
de financiar al sector.
Apertura del Banco
Produzcamos.
cooperacin y sector
del mercado.
IDR est interesado en
financiar esfuerzos de
comercializacin de
cooperativas en
Matiguas y Waslala.

71

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S

Robo de colmenas.
Bajos rendimientos
productivos por cambio
climtico.
Retiro de la zona de
algunos organismos de
apoyo.
Difcil acceso a servicios
financieros, ya que
Requisitos no se adaptan a
las realidades de los
apicultores.
Falta de mercados seguros
puede desmotivas a los
productores con poca
experiencia.
apoyo.
financieros pone en
riesgo la obtencin de
capital de trabajo.
financieros, ya que
Requisitos no se
adaptan a las
realidades de los
apicultores.

Bajos rendimientos
productivos podran
afectar el
abastecimiento de
miel local.
Importacin de miel de
la regin
centroamericana
puede reducir el
consumo de miel
nacional.
Difcil acceso a
servicios financieros, ya
que Requisitos no se
adaptan a las
realidades de los
apicultores.

No se identificaron
amenazas.

10.3 Foda Zona Las Segovias

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Alto nivel organizativo
(mujeres y hombres
miembros de asociaciones
y cooperativas).
Apicultores con buena
capacidad y experiencia
productiva.
Incorporacin de las
mujeres en las actividades
productivas del rubro.
Apicultores y/o grupos
asociativos desempean
otras funciones en la
cadena.
Algunos apicultores han
iniciado la crianza de
reinas.
Fcil acceso terrestre (va
panamericana) permite el
traslado del producto a
distintas zonas del pas.

Existen varias empresas
locales que acopian
miel.
Se tienen relaciones de
confianza con los
apicultores
(proveedores).
Se aplican estrictos
controles de calidad a
los proveedores.
60% de los grupos
asociativos fraccionan
y venden miel bajo su
propia marca.
Se cuentan con
marcas de miel con
fuerte penetracin en
el mercado local
(zona).
Existen empresas que
procesan la miel y la
mezclan con
productos medicinales
naturales.
Se elaboran productos
de calidad que
cumplen con las
normas sanitarias, BPM
y de inocuidad.
Cuentan con registros
sanitarios.
100% de la miel
comercializada se
vende en el mercado
local y nacional.
Productos medicinales
a base de miel
cuentan con mercado
cautivo en farmacias y
botnicas locales y
nacionales.
Fcil acceso terrestre
(va panamericana)
permite el traslado del
producto a distintas
zonas del pas.


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S

Falta de visin empresarial.
Falta de mejoramiento
gentico.
La produccin de miel aun
se hace a nivel artesanal.
No se cuenta con capital
de trabajo.
Potencial melfero
subutilizado.
80% de los apicultores no
realiza trashumancia.
Bajos rendimientos por
colmenas.
No se satisface la demanda
de los acopiadores.
La mayora de apicultores
no cuentan con salas de
extraccin adecuadas.
No existen grupos
cooperativos con
capacidad de acopiar
a miel de sus socios y
otros proveedores.
No existen centros de
acopio
adecuadamente
equipados.
No se utilizan contratos
formales para garantizar
el suministro estable de
miel.
Los volmenes de miel
fraccionada son bajos
y no son suficientes
para satisfacer la
demanda local.
Los grupos organizados
no reciben
capacitaciones sobre
como generar valor
agregado a la miel.
Escaso
aprovechamiento de
subproductos de la
colmena para vender
al mercado local.

No se invierte en
programas de
promocin del
consumo de miel local
y nacional.
No se tienen contratos
formales de
proveedura con el
mercado local y
nacional.

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Alto potencial melfero.
Presencia de varios
proveedores de servicios de
apoyo en la zona.
Apertura de nuevas lneas
crdito para apicultura
Establecimiento de
nuevo centro de
acopio en San Juan de
Rio Coco.
Disponibilidad de
financiamiento de parte
de IDR.

Necesidades no
satisfechas de
mercado.
Crecimiento del ndice
de consumo de
medicamentos
naturales a base de
miel en el mercado
local y nacional.
Algunas organizaciones
de apoyo tienen inters
de colaborar con el
desarrollo del eslabn.
del mercado.
comercializacin de los
grupos asociativos.

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Bajos rendimientos
productivos por afectacin
de zonas de floracin.
Introduccin de miel de
otras zonas del pas para
satisfacer necesidades de
acopiadores.
Incremento de compra
de comercializadores
grandes en la zona
puede generar escases
del producto.

Bajos rendimientos
productivos podran
afectar el
abastecimiento de
miel local.
la regin
centroamericana
puede reducir el
consumo de miel
nacional.
la regin
centroamericana
puede reducir el
consumo de miel
nacional.


73

10.4 Foda Zona Occidente

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Productores apcolas
organizados en grupos
asociativos.
Experiencia en la
produccin apcola.
Pioneros en la crianza de
reinas y mejora gentica de
material biolgico.
biolgico criollo.
Se cuenta con salas de
extraccin asociativas bien
equipadas.
Existen actores que
cuentan con sellos de
certificacin orgnica.
El municipio de El Sauce es
el mayor productor de miel
del pas.
Grupos asociativos con
capacidad de acopiar
miel de sus socios.
En la zona se cuenta
con un centro de
acopio bien equipado.
Tienen credibilidad de
parte de los apicultores.
Existen actores con gran
capacidad de compra
de miel y pago
inmediato a los
proveedores.
(grupos de
productores y
productores
locales que han
el mercado local y
nacional.
Se cuenta con
aprobados por el
MINSA.
Se cuenta con
experiencias pilotos en
el procesamiento de
miel para uso
cosmtico.
Grupos asociativos
desarrollan pequeas
iniciativas para
aprovechar
subproductos de la
colmena.
locales que cuentan
con mercados de
exportacin seguros.
Conocimiento del
mercado europeo.
certificacin orgnico y
del mercado justo.
Venden al mercado
justo.

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Micros y pequeos
Apicultores no cuentan con
una carta tecnolgica para
el manejo de la colmena y
extraccin de miel.
para control de
enfermedades.
Poca colaboracin
horizontal entre grupos
asociativos (no
afiliados).
El mayor volumen de
acopio es
monopolizado.
Los grupos asociativos
no implementan
estrategias de
mercadeo.
no pasa por ningn
control sanitario.
Falta de equipamiento
adecuado para
del producto.
No cuentan con
confiables.
Exportacin
monopolizada,
solamente un actor de
la zona domina esta
actividad.


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Presencia de varias
organizaciones que
proveen de servicios de
apoyo al eslabn.
Alto potencial de floracin
en la zona.
Demanda insatisfecha de
miel a granel.
Existe apoyo en asistencia
tcnica y capacitacin en
manejo tcnico de la
colmena.
Ingreso al mercado de
nuevos proveedores de
insumos, materiales y
equipos.
Existen microfinancieras en
la zona que ofrecen
productos financieros
dirigidos a los apicultores.
cooperacin y sector
Instalacin de nuevo
centro de acopio en la
zona.

cooperacin y sector

cooperacin y sector
Demanda
internacional de la miel
nicaragense ha
presentado un ndice
de crecimiento estable
en los ltimos aos.

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Incremento del robo de
colmenas.
produccin por
condiciones climticas que
floracin.
Introduccin de nuevas
enfermedades a travs de
material biolgico
importado.

produccin por
condiciones climticas
que afectan las zonas
de floracin, reducira la
capacidad de acopio.

Introduccin de
nuevos competidores
en el mercado con
precios ms bajos por
el inters de romper la
barrera de entrada.
Dificultad para la
tramitacin y
sanitarios, marca,
cdigo de barra y
otros.
Adulteracin de miel
de fraccionadores
informales puede
generar una mala
imagen de la calidad
de la miel de la zona.
Dificultad para la
tramitacin y
sanitarios, marca,
cdigo de barra y
otros.
Bajos rendimientos
productivos pueden
afectar el
cumplimiento de
compromisos
contractuales en los
mercados de destino.


75

10.5 Foda de la Cadena

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Apicultores organizados en
grupos asociativos.
Experiencia en la
produccin apcola.
Existencia de iniciativas de
crianza de reinas.
biolgico criollo.
tienen conocimiento del
control sanitario de la
colmena.
realizan cambio de reinas
para mantener colonias
bien pobladas y fuertes.
realizan alimentacin
superficial de sostenimiento.
Apertura para aplicar
nuevos conocimientos.
La CNAN es una instancia
oficial de representacin
del sector reconocida por
el gobierno.
Algunos grupos asociativos
cuentan con certificacin
orgnica.
Existen grupos
asociativos y empresas
que son grandes
acopiadores de miel
orgnica y
convencional a nivel
meso y macro.
Acopiadores cuentan
con capital de trabajo
para pagar a sus
proveedores.
Se cuenta con
suficiente capacidad
de almacenamiento.
Se han establecido
relaciones de confianza
con los apicultores
(proveedores).
Se aplican controles de
calidad a la miel segn
requerimientos sanitarios
y de mercado.

(grupos de
productores y
productores
locales que han
el mercado local y
nacional.
Se cuenta con
aprobados por el
MINSA.
50% de los
transformadores
aplican buenas
prcticas de
manufactura.
Producto de buena
calidad.
Se cuenta con
experiencias pilotos en
el procesamiento de
miel para uso
cosmtico.
Existen empresas que
procesan la miel y la
mezclan con
productos medicinales
naturales.
locales y nacionales
que cuentan con
mercados de
exportacin seguros.
Conocimiento del
mercado europeo.
certificacin orgnico.
Venden al mercado
justo.


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60% de los apiarios tienen
reinas de baja calidad
gentica.
El 90% de los
productores(as) no cuentan
con capital de trabajo.
Apicultores(as) no cuentan
con una carta tecnolgica
para el manejo de la
colmena.
para control de
enfermedades.
Poco aprovechamiento de
otros subproductos de la
colmena.
realizan manejo demasiado
artesanal de la colmena.
Falta de acceso a insumos,
materiales y equipos
apcolas.
Escases de recursos
humanos calificados.
Solamente el 30% de los
apicultores(as) prctica la
trashumancia.
Pago a proveedores en
algunos casos no es
inmediato, esto genera
inconformidad en los
proveedores.
Falta de integracin
horizontal y vertical
entre los acopiadores y
apicultores (cuando no
son socios y/o afiliados).
Acopio de miel a nivel
macro es oligoplico.
Se cuenta con pocos
centros de acopio a
nivel meso y nacional.
Falta de relaciones
comerciales
formalizadas a travs de
contratos con
apicultores(as).
El mercadeo es
realizado de forma
incipiente.
Falta de
procesamiento de
subproductos de la
colmena.
no pasa por ningn
control sanitario.
No se cuenta con
conocimiento para el
desarrollo de marcas.
La mayora de grupos
de productores tienen
falta de equipamiento
adecuado para
del producto.

No se tiene poder de
negociacin sobre
precios de venta.
El 95% de la miel
exportada es vendida
a granel y por tanto las
ganancias sobre ventas
son menores.
No cuentan con
confiables.
Exportacin
oligopolizada.


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Asesoramiento tcnico y
capacitaciones brindadas
por ONGs y sector pblico
abarca al 70% de los
apicultores.
Existe margen de expansin
de la produccin, ya que
se cuentan con zonas de
floracin inexplotadas con
alto potencial.
Apertura de lneas de
microcrdito dirigidas al
sector apcola y que se
ajustan a sus necesidades.
Apertura del Banco
Produzcamos.
Desarrollo de polticas
sectoriales para desarrollo
del sector a travs del
PRONAFODESA.
Creciente demanda de
mercado.
Establecimiento de
espacios de dilogos del
sector para mejorar la
capacidad de incidencia
poltica en cada una de las
zonas.
La mejora de la capacidad
de incidencia poltica de la
CNAN a nivel nacional.
de miel del mercado
nacional e
internacional.
El IDR tienen particular
inters de apoyar
financiera y
tcnicamente el
desarrollo de este
eslabn.
Introduccin de nueva
tecnologa que abarate
costos de
almacenamiento.
Apertura del Banco
Produzcamos.
Disponibilidad de mano
de obra barata.

Existen algunas
financieras con inters
de financiar al sector.
Apertura del Banco
Produzcamos.
Incremento del
aprovechamiento de
subproductos de la
colmena de parte de
apicultores
cooperacin y sector
del mercado.
comercializacin de
cooperativas en las
zonas de intervencin.
Tratado de libre
comercio con Estados
Unidos (DR-CAFTA).
Apertura del mercado
europeo a travs de la
implementacin de un
nuevo tratado
comercial entre
Centroamrica y
Europa.
Ingreso de la miel
nacional a nuevos
pases del mercado
justos.
La incidencia poltica
puede generar nuevas
polticas sectoriales a
favor de la apicultora,
con especial nfasis en
la exportacin.
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Robo de colmenas.
Bajos rendimientos
productivos por cambio
climtico.
apoyo.
financieros, ya que
Requisitos no se adaptan a
las realidades de los
apicultores.
Falta de mercados seguros
puede desmotivar a los
productores con poca
experiencia.
Deforestacin de zonas de
floracin.
Uso indiscriminado de
productos qumicos de
parte de agricultores en
zonas de floracin que
afecten la produccin
orgnica de miel.
No existe una ley de
fomento y regulacin de la
apicultura.

Introduccin al pas de
nuevos acopiadores y
comercializadores de
miel de la regin
centroamericana que
establezcan relaciones
directas con los grupos
asociativos
(apicultores/as).
Reduccin de
volmenes de
produccin por poca
floracin puede afectar
el abastecimiento de
miel y provocar una
guerra de precios por la
reduccin de la oferta.

Bajos rendimientos
productivos podran
afectar el
abastecimiento de
miel local.
Introduccin al pas de
miel producida en la
regin
centroamericana
puede reducir el
consumo de miel
nacional.
Adulteracin de miel
de parte
fraccionadores locales
puede crear una mala
imagen de la calidad
de miel local.
Falta de promocin del
consumo interno de
productos apcolas.
Dificultad de
tramitacin sanitaria y
legal puede desmotivar
las iniciativas
asociativas y
empresariales de
exportacin.
Incremento de
volmenes de
produccin de miel de
los grandes
productores mundiales
puede afectar el
precio internacional.
No existe una ley de
fomento y regulacin
de la apicultura.


10.6 Identificacin de Puntos Crticos y Ventajas Competitivas
Para realizar el diseo de la visin y estrategia de mejoramiento de la cadena y su plan de implementacin, es necesario
primero identificar los puntos crticos que causan que la cadena se estanque y reduzca su competitividad y desempeo
econmico. A su vez, los resultados del anlisis FODA permiten identificar ventajas competitivas potenciales que pueden
catalizar la competitividad de la cadena.
Para identificar los puntos crticos se construy la matriz de rea defensiva, cruzando las amenazas con las debilidades de la
cadena priorizadas. La matriz de rea ofensiva se construye cruzando las fortalezas de la cadena con las oportunidades del
entorno priorizadas, asignando un grado o puntaje de correlacin de 0 (ninguna), 3 (media) y 5 (alta).
MATRIZ OFENSIVA
OPORTUNIDADES
FORTALEZAS
Demanda
insatisfecha de miel
del mercado
nacional e
internacional.
Asesoramiento
tcnico y
capacitaciones
alcanza al 70% de los
productores.
Apertura de lneas de
microcrdito dirigidas
al sector apcola y
ajustado a sus
necesidades.
Nueva Poltica
sectorial a favor
del desarrollo
apcola.
Sumatoria
Horizontal
40% de los Apicultores han
mejorado el manejo tcnico
de las colmenas y tienen
apertura para aplicar nuevos
conocimientos.
5 5 5 3 19
Existen grupos asociativos que
cuentan con certificacin
orgnica en produccin y
procesamiento.
5 5 5 3 19
Se cuenta con marcas de miel
convencional (para consumo
nacional) fraccionada
conocidas en el mercado
local y nacional.
5 3 5 3 16
Grandes acopiadores y
comercializadores han logrado
penetrar en el mercado justo y
convencional.
5 3 5 5 19
Sumatoria
Vertical
19 19 20 14
78


De la matriz ofensiva se identifican las siguientes ventajas competitivas de la cadena de valor de la miel:
1. La apertura de los apicultores(as) para aplicar nuevos conocimientos y tcnicas que permiten la mejora del manejo de
la colmena y por ende incremento de los rendimientos productivos y rentabilidad de la actividad, ha contribuido al
inters creciente de la cooperacin internacional, instituciones pblicas y microfinancieras de brindar servicios de
apoyo tcnicos y financieros dirigidos a los operadores de la cadena de valor de la miel.
2. La certificacin orgnica y FLO de algunos grupos asociativos facilitan el acceso al mercado justo europeo y
norteamericano. Factores como la demanda insatisfecha de este tipo de productos, mejora de los precios por Kg
pagados a los apicultores(as), la existencia de canales de comercializacin de exportacin ya establecidos, favorecen
la decisin de ONGs, el gobierno y sector privado de apoyar este tipo de iniciativas.
MATRIZ DEFENSIVA
DEBILIDADES
AMENAZAS
Falta de acceso a
insumos, equipos y
materiales apcolas.
60% de los
apicultores(a) todava
realizan manejo
artesanal de la
colmena.
Escaso
aprovechamiento de
subproductos de la
colmena.
Bajo volumen de
fraccionamiento
de miel e
incipiente
mercadeo y
desarrollo de
marca.
Sumatoria
Horizontal
produccin por afectacin
climtica de zonas de
floracin.
5 5 0 0 10
Incremento de importacin de
miel fraccionada de la regin
centroamericana.
0 3 5 5 13
Introduccin y esparcimiento
de nuevas enfermedades.
5 5 0 0 10
Incremento de los volmenes
de miel fraccionada (para el
mercado local) adulterada.
3 3 0 5 11
Sumatoria
Vertical
13 16 5 10
79

nlisis de la Cadena de Valor de la Miel

80

A


81

La matriz defensiva muestra que para mejorar la competitividad de la cadena y por
ende el desempeo econmico de sus operadores y los beneficios generados a las
personas de la base de la pirmide, se deben superar los siguientes puntos crticos:
1. A pesar de los esfuerzos de actores indirectos de la cadena de brindar servicios
de asistencia tcnica y capacitacin relacionados con el manejo tcnico de las
colmenas, todava la gran mayora de apicultores(as) tienen bajos rendimientos
de produccin de miel al ao. Esto est estrechamente relacionado a la falta
de acceso que tienen los micros y pequeos apicultores(as) a insumos
(principalmente para sanidad), equipos y materiales apcolas.
2. El bajo volumen de miel fraccionada y escaso aprovechamiento de
subproductos de la colmena para satisfacer las necesidades del mercado
interno, no solamente reduce las ganancias del eslabn produccin de la
cadena, sino tambin que puede generar un incremento de la importacin de
miel al pas de parte del mercado centroamericano.
3. El incipiente conocimiento sobre mercadeo, desarrollo de marca y generacin
de valor agregado de los grupos asociativos afectan no solamente sus
posibilidades de mejorar el nivel de penetracin de sus productos en el mercado
local y nacional, sino tambin las oportunidades de diversificar sus fuentes de
ingreso e incrementar sus mrgenes de ganancia.
Si bien es cierto, los actores claves (de cada una de las zonas de intervencin y
nacionales) solamente identificaron lo que antes se present, el equipo consultor
identifica adicionalmente lo siguiente:
4. La falta de representatividad e incidencia poltica efectiva a nivel macro del
subsector afecta la generacin de polticas sectoriales que fomenten el
desarrollo de la apicultura.
5. La dbil o inexistente integracin vertical y horizontal de los operadores de la
cadena a nivel meso (en cada una de las zonas) afecta de forma negativa el
desarrollo de relaciones eficientes y equitativas entre los actores directos, y no
facilita la implementacin de una visin conjunta de desarrollo de la cadena.


82

XI. ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DE LA CADENA

La formulacin de la estrategia de mejoramiento de la cadena de valor de la miel,
tiene dos dimensiones. La primera est relacionada con lo que deben hacer los
operadores y/o actores directos de la cadena para volverse ms competitivos y la
segunda dimensin se refiere al rol de los actores indirectos como facilitadores
externos, es decir, las ONGs, instituciones pblicas y agencias de cooperacin
internacional que de una u otra forma intervienen o intervendrn en el sector apcola a
nivel regional y nacional.
En ese sentido, es importante resaltar el rol que los operadores de la cadena deben
jugar para la implementacin de la estrategia, ya que como regla la responsabilidad
de la accin de mejoramiento debe ser asumida por stos, con la colaboracin de los
facilitadores. A menos que los operadores de la cadena no asuman su responsabilidad,
el apoyo de los actores indirectos no ser exitoso, y no se lograr ningn impacto.
Por otro lado, se hace necesario entonces revisar la capacidad estratgica de los
operadores de implementar realmente la estrategia. Esto quiere decir, que la
estrategia de mejoramiento de la cadena de valor de la miel tiene que estar acorde a
la capacidad real de la CNAN y los espacios de dilogo apcolas en cada una de las
zonas de intervencin. Por esta razn, se recomienda aprovechar el camino recorrido
por la CNAN para que sea esta la que lidere todo el proceso de mejora.
La falta de capacidad de los operadores para implementar la estrategia de mejora, es
lo que justifica el involucramiento de un facilitador nacional como Swisscontact en
conjunto con el gobierno (MAGFOR) y otros, y de esta forma fortalecer capacidades
de gestin.
A continuacin, se presenta la lgica del desarrollo de la estrategia de mejora de la
cadena:
Construccin de la visin y estrategia de mejoramiento de la cadena
Establecimiento de objetivos estratgicos ofensivos y defensivos
Elaboracin del Plan de accin (ver anexo 2)


83

11.1 Construccin de la visin y estrategia de mejoramiento de la cadena

La visin es una declaracin en presente de lo que el sector apcola anhela ser al
finalizar esta dcada. El proceso de visin aporta la direccin estratgica y se
convierte en la base para un consenso entre los actores en el camino hacia adelante.
La motivacin y voluntad para cooperar presupone que los actores de la cadena de
valor de la miel comparten el panorama futuro.
Visin del Sector Apcola de Nicaragua
44

La apicultura nicaragense ser en 2020 un sector organizado
y competitivo, con excelentes niveles de productividad,
rentabilidad y posicionamiento en el mercado local, regional y
mundial; reconocido por la calidad de sus productos y lder en
produccin orgnica; que contribuye con el desarrollo
econmico y social del pas en armona con el ambiente.

Si bien es cierto, la visin est construida desde la perspectiva de los operadores y
aborda primero el tema competitivo, cabe mencionar que implcitamente toma en
cuenta los aspectos distribucionales de los ingresos, especialmente un mayor valor
capturado por los grupos de bajos recursos o empleos adicionales para los ciudadanos
de la base de la pirmide, sobre todo del rea rural y de esta forma contribuir con la
reduccin de la pobreza.
La estrategia de mejoramiento de la cadena de valor de la miel describe cmo la
visin puede ser alcanzada mejorando los procesos, la capacidad y las relaciones de
los operadores.
El potencial para la creacin de valor est determinado por las condiciones del
mercado y por la posicin competitiva de la cadena frente a ese mercado. No
obstante, la estrategia debe incluir la perspectiva del desarrollo, es decir, el
mejoramiento no puede basarse solamente en la ventaja competitiva, sino que,
adicionalmente tiene que beneficiar a las personas de la Base de la pirmide.
Como complemento del FODA y la identificacin de puntos crticos y ventajas, para la
seleccin de la estrategia de mejoramiento de la cadena se toman en cuenta los
siguientes instrumentos clsicos:

44
Tomado del informe final del PRONAFODESA.

84

Matriz de estrategias genricas de Michael Porter
Matriz de producto/mercado de Ansoff.
En 1982, Michael E. Porter en su libro estrategia competitiva describi las tcnicas y
acciones ofensivas y defensivas que una empresa debe implementar para crear una
posicin competitiva defendible dentro de una industria. Las estrategias genricas son:
Liderazgo en costo: Fundamentada en el concepto de curva de aprendizaje y
barreras de entrada, como la economa de escala. Consiste en mantener el
costo ms bajo de produccin frente a los competidores, es decir, ser eficientes
operativamente hablando.
Diferenciacin: Crearle al producto o servicio algo que sea percibido en toda la
industria como nico. Diferenciarse significa sacrificar participacin de mercado
e invertir en desarrollo e investigacin, materiales de alta calidad o incrementar
el servicio al cliente.
Segmentacin o Enfoque: Consiste en concentrarse en un grupo especfico de
clientes o en un mercado geogrfico especfico. Como resultado, la empresa se
diferencia al atender mejor las necesidades de un mercado meta especfico o
reduciendo costos sirviendo a se mercado, o ambas cosas.
Figura 13. Matriz de estrategias genricas
Producto nico Bajo costo
Mercado
Amplio
ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIN ESTRATEGIA DE LIDERAZGO EN COSTOS

Mercado
Pequeo
ESTRATEGIA DE SEGMENTACIN
(Con un enfoque de diferenciacin o costo)

Por otra parte, la matriz de Ansoff combina la dimensin de mercado con las
oportunidades de negocios que estn al alcance. El asunto es poder hacer una
valoracin objetiva sobre qu combinaciones de productos existentes o nuevos y
mercados tienen la mayor probabilidad de xito. Esta matriz toma en cuenta el
potencia como un punto de partida, obteniendo as una perspectiva positiva del futuro
de la cadena.

85

Figura 14. Matriz Producto/Mercado
PRODUCTOS EXISTENTES PRODUCTOS NUEVOS
MERCADOS
EXISTENTES
Estrategia Penetracin del
mercado
Estrategia Innovacin de
producto
NUEVOS
MERCADOS
Estrategia de conquista de
mercado
Diversificacin

Tomando en cuenta las estrategias competitivas genricas, en referencia a la cadena
de miel de exportacin (orgnica) se recomienda implementar una estrategia dirigida
al mercado amplio, es decir, de eficiencia operativa o liderazgo en costo. Esto
significa, incrementar el volumen de produccin (producir ms), al menor costo
posible, pero cuidando los aspectos de calidad necesarios para seguir exportando a
los mercados internacionales ya penetrados.
En la figura 14 se muestra los operadores que seran beneficiados con la
implementacin de dicha estrategia.

Grfico 14. Operadores beneficiados con la estrategia de reduccin de costos

El siguiente paso sera implementar una estrategia de conquista o desarrollo de
mercados, es decir, ampliar la base de clientes o apertura de nuevos mercados
geogrficos con el producto actual (miel a granel).
De igual forma se sugiere que se siga la misma lgica para la cadena de miel
convencional (fraccionada). Inicialmente, los fraccionadores con la intencin de
penetrar ms el mercado local y nacional deben esforzarse por ser ms eficientes

86

operativamente, para luego desarrollar nuevos productos y aprovechar los
subproductos de la colmena, esto una vez que los canales de comercializacin estn
establecidos y el producto se halla posicionado bien en el mercado local y nacional.
La implementacin de dicha estrategia significa a su vez que los grupos asociativos y
apicultores individuales desempearan nuevas funciones en la cadena (integracin
hacia adelante en la cadena), con el propsito que stos capturen mayor valor.
11.2 Establecimiento de objetivos estratgicos ofensivos y defensivos

A partir de las ventajas y puntos crticos identificados, los objetivos ofensivos y
defensivos son los siguientes:
Objetivos estratgicos ofensivos
1. Mejorar la gestin empresarial y productiva de los apicultores(as) facilitndoles el
acceso a servicios de apoyo como capacitacin, asistencia tcnica y
financiamiento.
2. Fomentar el incremento del volumen de produccin de miel orgnica
certificada a nivel nacional facilitando el acceso a los procesos de certificacin
orgnica y FLO a grupos asociativos con mayor desarrollo.
Objetivos estratgicos defensivos
1. Fortalecer la capacidad de gestin e incidencia poltica de la CNAN que
posibilite la creacin de polticas sub-sectoriales en pro del desarrollo
empresarial, productivo y comercial de los actores de la cadena de valor de la
miel.
2. Fomentar el desarrollo y acceso a proveedores de servicios operacionales
nacionales (insumos para sanidad, material biolgico, equipos, material,
transporte, etc.) que favorezcan la tecnificacin del sector apcola.
3. Promover el aumento de produccin de miel convencional fraccionada y
aprovechamiento de subproductos de la colmena que cumpla con las
especificaciones de calidad e inocuidad requeridas para satisfacer las
necesidades del mercado.


87

XII. CONCLUSIONES

Los resultados de todo el proceso de anlisis de la cadena de valor de la miel en las
zonas de intervencin del proyecto Apoyo al desarrollo de micros y pequeos
productores rurales del sector apcola, permiten realizar las siguientes conclusiones:

1. La cadena valor de la miel tiene potencial de generar impactos positivos en las
condiciones de vida de las personas de bajos recursos, mediante la creacin de
empleo y diversificacin de los ingresos de las familias rurales beneficiarias.

2. Si bien es cierto, en la actualidad la apicultura como actividad econmica no
cuenta con polticas pblicas y/o programas de fomento dirigidos de forma
exclusiva al sub-sector. El PRONAFODESA (a partir de su oficializacin y lanzamiento)
se convertir en el instrumento que guiar el desarrollo competitivo del sector en los
prximos 10 aos.

3. La CNAN todava no ha logrado ser el espacio de representacin que unifica al
sector y que genera incidencia poltica que se traduzca en beneficios para los
operadores de la cadena.

4. El diseo e implementacin del Sistema de Calidad Apcola debe ser una prioridad
para el sector, ya que no existe estandarizacin en los procesos de produccin de
miel, ni en la calidad del producto, esto genera grandes diferencias entre las
calidades de los productos puestos en el mercado por los transformadores.

5. Los apicultores poseen una limitada visin empresarial, lo que genera que muchos
de los micros empresarios apicultores manejen la actividad en niveles de
sobrevivencia.

6. En general, las relaciones entre los operadores de la cadena son controladas por los
grandes acopiadores y comercializadores, ya que son stos quienes establecen
precios de compra y formas de pago.

7. El mayor volumen de exportacin de miel orgnica se concentra en cuatro
actores
45
, ello puede intensificar la rivalidad existente entre los operadores
dominantes y los que quieran mejorar su posicin en el mercado, al final esto podra
atentar contra la integracin vertical de los operadores en esta cadena.

8. La mayor dinmica de comercializacin de miel convencional fraccionada se
localiza en la zona de las Segovias, el total de miel producida en la zona es

45
NICARAOCOOP, INGEMANN, COSATIN y APIDOSA.

88

consumida localmente y/o procesado por ISNAYA, CECALLI y Fbrica de productos
Briomol.

9. Los servicios de apoyo se han concentrado principalmente en el eslabn
produccin, con temas de capacitacin y asistencia tcnica enfocados en el
manejo tcnico de los apiarios. Aunque esto se encuentra estrechamente
relacionado a la cantidad de personas de la base de la pirmide que desempean
esta funcin, ello ha generado un enfoque de servicios hacia la parte productiva y
no se ha impulsado de forma sistemtica el desarrollo empresarial de los apicultores.

10. Los proveedores de servicios operacionales existentes en el mercado ofertan
equipos, materiales e insumos bsicos (cajas, overoles, ahumadores, etc.), sin
embargo insumos crticos para sanidad apcola son de difcil acceso para los
apicultores.

11. Mas del 80% de los apicultores al nivel nacional no han tenido acceso al
financiamiento, por no ser considerado sujetos de crditos por la banca formal y
micro financieras que no ajustan sus productos a las realidades de pequeos y
medianos apicultores. Sin embargo, existen experiencias exitosas como la de FDL y
FUDEMI, focalizadas en la zona central y occidente de Nicaragua, que podran ser
replicadas en otras zonas.

12. La nueva tendencia de consumir productos naturales convierte a la miel de abeja
en un producto bastante atractivo e interesante, con proyeccione crecientes de
venta actual en el mercado internacional y venta potencial en el mercado
nacional. Sin embargo, existe una brecha importante de mercado entre oferta y
demanda, producto del desaprovechamiento del potencial de las zonas de
floracin.

13. La mayor creacin de valor en la cadena es capturada por el eslabn
comercializacin, lo cual no permite generar mayores beneficios para las personas
de bajos recursos.

14. La mejora del acceso a procesos de certificacin orgnica a favor de grupos
asociativos es una tarea todava pendiente de los facilitadores de la cadena, y que
en los ltimos aos se ha vuelto determinante para ingresar al mercado
internacional.


89

XIII. RECOMENDACIONES

1. Fortalecer la CNAN en cuanto a su capacidad de gestin, representatividad
(territorial) e incidencia poltica efectiva a favor del sector.

2. Impulsar el diseo e implementacin de un plan de incidencia poltica para cerrar
las brechas en el desempeo de incidencia y cabildeo de la CNAN.

3. Promover la integracin vertical y horizontal de los actores de la cadena para crear
relaciones de mayor confianza, colaboracin y equitativas.

4. Fomentar el desarrollo de proveedores de servicios operacionales especializados
para la cadena, principalmente para satisfacer las necesidades de los apicultores
de insumos para sanidad apcola, equipos y materiales.

5. Fomentar el desarrollo e implementacin de una estrategia de macro mercadeo de
la miel nicaragense en el mercado nacional, regional e internacional.

6. Promover el diseo e implementacin de planes de capacitacin y asistencia
tcnica en gestin empresarial, control de calidad, cambios de reinas, mercadeo y
generacin de valor agregado para la miel y subproductos de la colmena que
contribuyan con la mejora de la competitividad y visin empresarial de los
apicultores.


90

XIV. GLOSARIO DE TRMINOS

Actor de la CV
Este trmino resume a todos los individuos, las empresas y agencias pblicas relacionadas a la
cadena de valor, en especial los operadores de la CV, prestadores de servicios operacionales y
prestadores de servicios de apoyo.
Acuerdo de servicios integrados
En un acuerdo de servicios integrados, los servicios operacionales se prestan combinados con
una transaccin comercial bsica (venta de productos o prstamos). La idea bsica es
financiar el servicio como parte de la transaccin comercial, como por ejemplo vincular la
asesora tcnica a la venta de insumos. El acuerdo integrado puede incluir a otros socios
comerciales como prestadores de servicios, tales como comerciantes de insumos o empresas
procesadoras o bien, como terceros, a prestadores de servicios profesionales.
Agricultura contractual
Una forma de produccin mediante la cual un agricultor y un comprador firman un contrato
con antelacin a la estacin de cultivo, estipulando cantidad, calidad y fecha de entrega
especfica de la produccin agrcola, a un precio o frmula de precios fijados por adelantado.
El contrato le asegura al agricultor la venta del cultivo. A veces, el contrato incluye asistencia
tcnica, crditos, servicios, o insumos a cargo del comprador.
Cadena de valor (CV)
Una cadena de valor es
- una secuencia de actividades comerciales conexas (funciones) desde el suministro de insumos
especficos para un producto en particular hasta la produccin primaria, transformacin,
comercializacin, llegando hasta la venta final de dicho producto a los consumidores (la
perspectiva funcional sobre una cadena de valor),
- el conjunto de empresas (operadores) que desempean dichas funciones, o sea, productores,
procesadores, comerciantes y distribuidores de un producto en particular. Las empresas estn
conectadas por una serie de transacciones comerciales, en las cuales el producto pasa de los
productores primarios a los consumidores finales. Segn la secuencia de funciones y
operadores, las cadenas de valor estn compuestas de una serie de eslabones.
Captura de valor / valor capturado
Es la cantidad de valor creado por la cadena y que permanece en los operadores de la
cadena.


91

Certificacin
La certificacin es un procedimiento por el cual un tercero (la certificadora o el organismo de
certificacin) otorga una constatacin escrita de que un producto, proceso o servicio satisface
los requisitos especificados un estndar . Para los productores, obtener la certificacin es un
Competitividad Sistmica
Un desarrollo econmico/industrial/empresarial/sectorial no slo se da por los factores a nivel
micro de las empresas y de las condiciones econmicas generales (macro), sino depende
tambin de acciones especficas de instituciones estatales y no estatales para fomentar la
competitividad (nivel meso).
Coordinacin vertical / integracin vertical
A medida que la cadena de valor mejora, aumenta la coordinacin vertical entre los diferentes
eslabones de la misma. Esto significa que las relaciones estn siendo reguladas a travs de
acuerdos y contratos escritos. Esta funcin de coordinacin es a menudo asumida por una
empresa lder. En el extremo, la relacin entre proveedores y compradores est integrada en
tal medida que las funciones de produccin y comercializacin de un proveedor estn
completamente controladas por la empresa compradora
Costos de transaccin
Aparte del costo de produccin y comercializacin en cada eslabn de la cadena de valor, las
relaciones de mercado entre proveedores y compradores generan costos de transaccin.
stos incluyen el costo de bsqueda de las contrapartes de negocios, bsqueda de
informacin y seleccin de mercados, negociacin, monitoreo e implementacin de contratos.
Los elevados costos de transaccin a menudo son el resultado de ineficiencias del mercado,
tales como poca transparencia del mismo, falta de grados y estndares o deficiencias en el
entorno comercial. Estos costos pueden ser reducidos por medio de la organizacin de los
mercados y mejorando la coordinacin de las cadenas de valor.
Estrategia de mejoramiento
Una estrategia de mejoramiento es un acuerdo entre los actores de la cadena sobre la accin
conjunta para lograr la mejora.
Facilitador / facilitacin
Los facilitadores persiguen un inters pblico en el desarrollo econmico (tal como el objetivo
de crecimiento a favor de los pobre). Ello incluye a los programas gubernamentales para el
desarrollo del sector privado, as como a los proyectos para el desarrollo, financiados por
donantes internacionales. Contrario a los actores de la CV, dichos programas y proyectos se
financian con fondos pblicos (impuestos). Se mantienen ajenos al proceso comercial habitual y
se limitan a facilitar temporariamente una estrategia de mejoramiento de la cadena. Las tareas
tpicas de facilitacin incluyen concientizar, facilitar la creacin de una estrategia y accin
conjuntas, y coordinar actividades de apoyo.

92

Fomento de la cadena de valor
Fomentar una cadena de valor significa apoyar su desarrollo por medio de la facilitacin
externa de una estrategia de mejoramiento de la cadena de valor.
Inocuidad de los alimentos / inocuidad del producto
Inocuidad significa: libre de contaminantes ambientales y otros, y de fuentes de toxicidad
(fsica, qumica y/o biolgica), perjudiciales para la salud
Intervenciones (para el fomento de cadenas de valor)
Las intervenciones son acciones temporarias de facilitadores externos con el objeto de movilizar
y/o unir a los actores de la cadena de valor y desarrollar la capacidad de los mismos,
promoviendo as el cambio en la cadena de valor. Se trata de que una intervencin externa
desencadene un cambio interno del sistema, en este caso, el comportamiento de los actores
de la CV.
Mapeo de la cadena de valor
El mapeo de la cadena de valor es una representacin visual (grfica) de los niveles micro y
meso de la cadena de valor. De acuerdo a la definicin de la cadena de valor, la
representacin consta de un mapeo funcional, combinado con un mapeo de los actores de la
CV. El mapeo puede incluir, no necesariamente, el nivel macro de la cadena de valor.
Margen (margen de utilidad):
El margen (utilidad) bruto es la diferencia entre los ingresos por ventas y el precio de costo,
expresado como el porcentaje del precio de costo, o como el porcentaje descontado del
precio de venta. El margen (utilidad) neto es lo mismo, excluyendo el IVA (Impuesto al Valor
Agregado).
Mejoramiento de la cadena
El trmino mejoramiento / upgrading denota la va hacia el desarrollo de una cadena de valor.
Gary Gereffi distingue entre mejoramiento (upgrading) del producto, que es la innovacin,
diversificacin o mejora del producto final y mejoramiento (upgrading) del proceso, que es la
mejora de la tecnologa de produccin y distribucin, y la logstica. Estas formas de upgrading
aumentan la eficiencia en general. Mejoramiento funcional significa el desplazamiento de las
funciones de la cadena de valor de un operador de la CV a otro (como p. ej. desplazamiento
del procesamiento primario a los agricultores). Esto conduce a una distribucin distinta del valor
agregado a lo largo de los eslabones de la cadena de valor.
Operador de la CV
Las empresas que desempean funciones bsicas en una cadena de valor son operadores de
la misma. Los operadores tpicos incluyen a agricultores, pequeas y medianas empresas,
empresas industriales, exportadores, mayoristas y minoristas. stos tienen en comn que se
convierten en propietarios del producto (en bruto, semielaborado o acabado) en una fase de

93

la CV. Por eso, existe una diferencia entre operadores y prestadores de servicios
operacionales, siendo stos ltimos subcontratados por los operadores de la CV.
Prestador de servicios de apoyo
Los prestadores de servicios de apoyo proveen servicios de apoyo a la CV y representan los
intereses comunes de los actores de la misma. Pertenecen al nivel meso de la cadena de valor.
Sector / Sub-sector
La economa puede dividirse en sectores, obedeciendo a diferentes criterios. Aqu, el trmino
sector se define de acuerdo a categoras amplias de mercados de productos. stas incluyen,
por ejemplo, el sector de alimentos agrcolas, silvicultura, sector textil o sector turstico.
Cada sector abarca a las empresas que operan en el mercado respectivo, as como tambin a
las reglas especficas del mercado. Los sectores pueden ser divididos en sub-sectores,
diferenciando entre mercados de productos o de servicios especficos, como p. ej.
horticultura, productos forestales no maderables o ecoturismo. Una mayor diferenciacin
de estos mercados lleva a la definicin de una cadena de valor. Sin embargo, no existe una
clasificacin ampliamente aceptada de los sectores, sub-sectores o cadenas de valor. En la
prctica, los trminos a menudo se superponen. El trmino sector (o sector econmico) es un
trmino de orden superior que un sub-sector y aglutina a varios sub-sectores.
Servicios de apoyo / prestadores de servicios de apoyo
A diferencia de los servicios operacionales, los servicios de apoyo no apoyan directamente (o
desempean) las funciones bsicas en una cadena de valor. stos se refieren, ms bien, a la
inversin general y a las actividades preparatorias que benefician simultneamente a todos o,
por lo menos, a varios operadores de la cadena de valor. Por consiguiente, los servicios de
apoyo proveen un bien colectivo compartido por los actores de la CV. Son tpicos ejemplos la
fijacin de estndares profesionales, suministro de informacin especfica para el sector,
comercializacin conjunta de exportaciones, generacin de soluciones.
Servicios operacionales / prestadores de servicios operacionales
Los servicios operacionales son aquellos servicios que desempean en forma directa funciones
de la cadena de valor en nombre de los operadores de la CV, o que estn directamente
relacionados a ellos. Por lo tanto, los servicios operacionales son servicios para empresas (B2B
por su sigla en ingls Business-to-Business). Incluyen a los servicios especficos de la cadena de
valor y a los servicios empresariales genricos, tales como, por ejemplo, servicios de
contabilidad.

94

Valor agregado
El valor agregado es una medida del valor creado en la economa. Es equivalente al valor total
generado por los operadores de una cadena (ingreso de la cadena = precio final de venta *
volumen vendido). El valor agregado por unidad de producto es la diferencia entre el precio
obtenido por un operador de la CV y el precio que el operador ha pagado por los insumos
suministrados por los operadores de la fase anterior de la cadena de valor, y los bienes
intermedios comprados a los proveedores de insumos y prestadores de servicios, los cuales no
son considerados parte de la cadena de valor. En resumen: El valor que se agrega a un bien o
servicio en cada fase de su produccin o distribucin (McCormick/ Schmitz). Parte del valor
adicional creado permanece en la cadena (= valor capturado) y otra parte es capturada por
los proveedores externos a la cadena.
Vnculos comerciales / empresariales
Los operadores de la CV se relacionan entre s tanto horizontalmente (entre empresas de las
mismas eslabones de la cadena de valor, dedicndose al mismo tipo de actividad) como
verticalmente (entre proveedores y compradores del producto). Los vnculos comerciales
verticales pueden abarcar desde los intercambios espordicos en el mercado hasta una
coordinacin total de actividades reguladas por contratos. Los vnculos empresariales
horizontales abarcan desde las redes informales hasta las asociaciones y organizaciones
empresariales compuestas por miembros
Visin (para el mejoramiento de la cadena de valor)
El fomento de la cadena de valor requiere de una perspectiva estratgica. La visin describe el
cambio al que aspira la cadena de valor al responder a la pregunta: Cmo se ver la cadena
de valor en cuestin en cinco aos a partir de ahora? Es muy importante asegurarse de que la
visin sea formulada y compartida por los operadores y patrocinadores de la CV, de modo que
se deduzcan los objetivos operacionales y se facilite la coordinacin de las actividades de
mejoramiento.

ANEXOS

Anexo 1. Lista de Participantes Grupos Focales

Anexo 1.1 GRUPO FOCAL ZONA CENTRAL
Lista de Participantes
Fecha: 11 y 12 de enero del 2010
Departamento: Boaco

No. Nombre del Participante Organizacin/
Institucin
Cargo Telfono
Convencional/
Celular
correo
1 Maribel Centeno B Coop. Tecolostote Presidente 25495281/89012236
2 Sandra Siles Arraiga Coop. Tecolostote Coordinadora 83597458
3 Manuel Arroliga Ros Coop. Tecolostote Comisin
Comercializacin
25495449
4 Pedro J. Snchez Apicultor 84374217
5 Arcadio Amador La Encantadora Vice. Presidente
6 Salatiel Antonio Huerta La Encantadora Junta vigilancia 88229378 Salatielhuerta@yahoo.com
7 Elvis R. Bez La Encantadora Gerente 88527568 ebaez_68@yahoo.com
8 Lorenzo Madelin Rivas Nuevo Amanecer Miembro 86306588
9 Leonardo R. C. Nuevo Amanecer Apicultor 83685742
10 Marlon Rojas UCA-ADAA Responsable de
proyecto
2786501 Marrojo0912@yahoo.com
11 Flix Pavn Lpez UCA-ADAA Coordinador
Territorial
86789755
22786501
indiopavon@yahoo.es

95


Anexo 1.2 GRUPO FOCAL ZONA NORTE
Fecha: 14-15 de enero del 2010
Departamento: Matagalpa
Institucin

Cargo Telfono
Convencional/
Celular
correo
1 Antonio Castro Lpez Proveedor de insumos 88424589

2 Aura Lilliam Rayo 9 de Noviembre 89731220

3 Mara Amanda Muoz Flor de Campo

4 Tania Gonzlez Sols ADDAC 89058725

5 Laura del Socorro Calevos Coop. Flor de Dalia 86344342

6 David Rodrguez Coop. A.M. Rivera 873320482

7 Danilo Gonzlez Coop. COPROAPI 84972337

8 Jos ngel Prez Coop. 9 de noviembre 2772-2337

9 Wenes Martnez Ortiz Coop. 9 de Noviembre 89401058

10 Juana Imelda Huerta Proveedor de insumos 860376882

11 Nohem Ramos Aquiles Kirrawa Tesorero 864623224

12 Ronald Duarte Peralta SWISSCONTACT Coordinador
Tcnico
88440335
apironald@yahoo.es
13 Sebastin Alberdi Kirrawa Presidente 84073036

14 Miguel ngel Moreno Flores Flores del campo Presidente 84430793

15 Fernando Jos Picado SWISSCONTACT Tcnico 87478103

16 Juan Jos Quintanilla H Flor del Campo

17 Mara de los ngeles Lpez Flor del campo

96


Anexo 1.3 GRUPO FOCAL ZONA LAS SEGOVIAS
Fecha: 18-19 de enero 2010
Departamento: Estel

Institucin

Cargo Telfono
Convencional/
Celular
correo
1 Margine Mendoza Osegueda ISNAYA Resp. control de
calidad
2713-4842
margimendose@yahoo.es
2 Alejandro Flores CECALI Director 2713-4048
cecalli@ibw.com.ni
3 Pablo Antonio blandn PRODECOOP Tcnico 27133268
pablorisha@yahoo.com
4 Reyna Esmeralda Garca FLOR DE PINO 836688388

5 Rubn Alonso Sandoval AJAMF Fiscal 86107706

6 Edmundo Lpez Muoz Coop. J.A.Z. Presidente 86107706

7 Marci Lanzas Rodrguez APINOR Presidente 86431420

8 Juan Alberto Vzquez AJAMF Socio 83505873

9 Nehemas Misael Centeno AJAMF Presidente 88433036
misaelcentenomartinez@yahoo.com
10 Julio Cesar Reyes IDR

11 Trinidad Alfaro Apicultor

12 Mara Lourdes Ordoez Apicultora

13 Anbal Mndez ACCION CONRA
EL HAMBRE
27222802
apimanio@yahoo.es
14 Santos Mrcelos Snchez APINOR 89084533

15 Carla Mario Osorio M Apicultor 89461969

16 Osman Antonio Muoz Apicultor

17 Hiplita Apicultora 86924772

18 Germn Valera Lpez APINOR 83563948

97


98

Anexo 1.4 GRUPO FOCAL ZONA OCCIDENTE
Fecha: 21-22 de enero 2010
Departamento: Len

Institucin

Cargo Telfono
Convencional/
Celular
correo
1 Omar de Jess Rivera Coop. Las Flores Tesorero 86958807

2 Marvin Huete Coop. Las Flores Secretario 86354500
huetemarvin@hotmail.com
3 Davinia Bucardo APIELSA Vice Presidenta 86028945
daviniabucardo@yahoo.com
4 Rider Rodrguez ASODEPO Responsable 84414470
Rider-fco@yahoo.es
5 Donald Quiroz 84490399

6 Ronald Urbina Coop. J.F.P.S 89280320

7 Eva Mara Reyes Coop. J.F.P.S Tcnico

8 Aura Regina Castillo CAP Socio

9 Elieth Duran CAP Socia

10 Cristina Escorcia CAP Socia

11 Luisa Elena Coop. APV Socia

12 Oscar Velzquez

13 Alexander Contreras Abejones Socio

14 Brayner Cisneros Abejones Secretario

15 Rafael Tllez Coop. Leonesa Socio 89461969

16 Hiplita Apicultora 86924772

A


99

Anexo 2. Personas entrevistadas por zona de intervencin


Anexo 3. Plan de Accin

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D
CNAN
Actores indirectos
varios
OBJETIVOS ESTRATGICOS RESULTADOS ESPERADOS
T2 T3
1.1.2 Desarrollar e implementar un plan de
capacitacin y acompaamiento a los
miembros de la CNAN en temas de liderazgo,
trabajo en equipo y de gestin empresarial.
1.1 Consolidada la gestin organizativa y
administrativa de la CNAN.
APOYO
T4 T1
PERIODO DE EJECUCIN
2010 2011
T1 T4
1.1.1 Elaborar nueva planificacin quinquenal de
la CNAN (incluido POA 2010).
1.2.1 Disear e implementar un plan de
incidencia poltica.
1.3 Fortalecida la imagen y nivel de
representatividad de la CNAN.
RESPONSABLE
T2 T3
CNAN y espacios de
dilogo
ACCIONES
1.2 Se ha logrado generar incidencia
institucional y poltica para la definicin de
polticas pblicas de fomento que generen
beneficios especficos para el sector.
1.3.1 Realizar un taller de acercamiento entre los
espacios de dilogos apcolas y la CNAN para
mejorar la vinculacin y comunicacin entre
ambos instancias de representacin.
1. Fortalecer la capacidad de gestin,
representacin e incidencia poltica de
la CNAN que posibilite la creacin de
polticas sub-sectoriales en pro del
desarrollo empresarial, productivo y
comercial de los actores de la cadena
de valor de la miel.
CNAN
SC y otros actores
indirectos
CNAN
LINEA ESTRATGICA DE MEJORAMIENTO: ASOCIATIVIDAD E INCIDENCIA POLTICA
Actores indirectos
varios
SC

100


2. Mejorar la gestin empresarial y
productiva de los apicultores(as)
facilitndoles el acceso a servicios de
apoyo como capacitacin, asistencia
tcnica y financiamiento.
T2 T3
CNAN
APOYO
T4 T1
CNAN y espacios de
dilogo
CNAN y espacios de
dilogo
2.1.1 Elaborar e implementar plan de
capacitacin y asistencia tcnica en gestin
empresarial.
Espacios de dilogos
PERIODO DE EJECUCIN
2010 2011
T1 T4
RESPONSABLE
T2 T3
ACCIONES
LINEA ESTRATGICA DE MEJORAMIENTO : GESTIN EMPRESARIAL Y PRODUCCIN
2.1 Apicultores(as) y grupos asociativos han
mejorado su visin empresarial y capacidad
de administracin de las unidades productivas
.
2.2.4 Apoyar la elaboracin e implementacin
de plan de capacitacin y asistencia tcnica en
cambios de reinas.
2.2.2 Fortalecimiento tcnico y acreditacin de
parte del MAGFOR de laboratorios (con
capacidad instalada) que realizan pruebas de
calidad e inocuidad.
2.2 Se ha mejorado el control de calidad en el
procesamiento de miel y subproductos de la
colmena y la tecnologa de reproduccin
gentica.
2.2.3Apoyar la Elaboracin e implementacin de
plan de capacitacin y asistencia tcnica en
calidad e inocuidad apcola.
2.2.1 Disear y apoyar la implementacin del
Sistema Nacional de Calidad apcola.
SC, MAGFOR
SC, IICA
Actores indirectos
varios
Actores indirectos
varios
CNAN MAGFOR

101


CNAN
SC,FUNICA, ICCO,
IICA, IDR
2. Mejorar la gestin empresarial y
productiva de los apicultores(as)
facilitndoles el acceso a servicios de
apoyo como capacitacin, asistencia
tcnica y financiamiento.
T2 T3
APOYO
T4 T1
PERIODO DE EJECUCIN
2010 2011
T1 T4
RESPONSABLE
T2 T3
ACCIONES
2.3.2 Promover la replicabilidad de la
experiencia de microcrditos apcolas de la FDL
en El Sauce con otras microfinancieras a nivel
nacional.
CNAN
CNAN SC
SC y otros actores
indirectos
2.3.3 Promover el acercamiento de
microfinancieras locales con los representantes
de los espacios de dilogos para generar
confianza y facilitar colaboracin.
CNAN SC
2.3.1 Promover la publicacin y diseminacin de
la sistematizacin del pilotaje de vinculacin de
SNF con SF en El Sauce.
2.3.4 Apoyar a las empresas/organizaciones
vinculadas a la cadena, en la formulacin de
planes de negocio como instrumentos para la
gestion de recursos financieros.
2.3 Se ha incrementado el nmero de
apicultores con acceso a microcrditos para
capital de trabajo e inversin.
102


CNAN
Actores indirectos
varios
3.1.3 Asesorar a organizaciones de productores
en el manejo (registros de control interno) y/o en
el funcionamiento de los Sistemas Internos de
Control que aseguren el cumplimiento de las
Normas de produccin orgnica.
3. Fomentar el incremento del volumen
de produccin de miel orgnica
certificada a nivel nacional facilitando
el acceso a los procesos de
certificacin orgnica y FLO a grupos
asociativos con mayor desarrollo.
3.1 Grupos asociativos mejoran sus
conocimientos y acceso a los procesos de
certificacin orgnica y FLO.
T2 T3
APOYO
T4 T1
PERIODO DE EJECUCIN
2010 2011
T1 T4
RESPONSABLE
T2 T3
ACCIONES
CNAN
3.1.2 Realizar cabildeo con organizaciones de
apoyo para conseguir fondos para procesos de
certificacin orgnica y FLO de los grupos
asociativos ms desarrollados en las meso zonas
apcolas.
3.1.1 Organizar intercambios de experiencia
entre apicultores de grupos asociativos
certificados (orgnico y/o FLO) con otros grupos
de apicultores no certificados.
Actores indirectos
varios
Espacios de dilogos
Actores indirectos
varios

103


T2 T3
APOYO
T4 T1
PERIODO DE EJECUCIN
2010 2011
T1 T4
RESPONSABLE
T2 T3
ACCIONES
CNAN y espacios de
dilogo
CNAN
Actores indirectos
varios
4.1.2 Realizar anlisis de los servicios de apoyo a
la cadena.
4. Fomentar el desarrollo y acceso a
proveedores de servicios operacionales
nacionales (insumos para sanidad,
material biolgico, equipos, material,
transporte, etc.) que favorezcan la
tecnificacin del sector apcola.
CNAN
CNAN
4.1.1 Realizar un anlisis de la oferta y demanda
de servicios operacionales a nivel micro y macro.
4.1 Establecidos nuevos proveedores
nacionales de servicios operacionales como
insumos para sanidad apcola, material
biolgico, equipos y otros.
4.1.3 Apoyar el diseo e implementacin de plan
de fortalecimiento del mercado de servicios
operacionales contratados.
4.1.4 Llevar a cabo feria a la inversa de oferta y
demanda de servicios operacionales
contratados.
LINEA ESTRATGICA DE MEJORAMIENTO: DESARROLLO DE SERVICIOS OPERACIONALES
Actores indirectos
SC y otros
Actores indirectos
varios

104


CNAN y espacios de
dilogo
SC
CNAN y espacios de
dilogo
SC y otros actores
indirectos
CNAN y espacios de
dilogo
CNAN
Actores indirectos
varios
SC
CNAN y espacios de
dilogo
5. Promover el aumento de produccin
de miel convencional fraccionada,
orgnica y aprovechamiento de
subproductos de la colmena que
cumpla con las especificaciones de
calidad e inocuidad requeridos para
satisfacer las necesidades del
mercado.
5.3 Generados nuevos vinculos de mercado.
5.3.1 Fomentar la realizacin de ruedas de
negocios y giras comerciales entre actores de la
cadena nacional.
5.2.1 Promover la realizacin de capacitaciones
en mercadeo.
Actores indirectos
varios
T2 T3
APOYO
T4 T1
PERIODO DE EJECUCIN
2010 2011
T1 T4
RESPONSABLE
T2 T3
ACCIONES
5.1.1 Apoyar el diseo e implementacin de plan
de capacitacin en generacin de valor
agregado y servicio al cliente.
LINEA ESTRATGICA DE MEJORAMIENTO: ACCESO AL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL
5.2 Fortalecida la capacidad de
comercializacin de grupos asociativos
5.2.2 Capacitar y asesorar a las organizaciones
de productores en negociacin y firma de
contratos comerciales a nivel local, nacional e
internacional.
5.1.2 Acompaar a las empresas y/o grupos
asociativos, para que cumplan con los requisitos
legales, sanitarios, registros de marcas, codigos
de barra,etc.
5.1 Fraccionadores asociativos e individuales
implementan prcticas de agregracin de
valor a la miel y subproductos de la colmena .
105


CNAN y espacios de
dilogo
educacin ambiental dirigido a los
apicultores(as).
reforestacin con potencial melifero, priorizando
las zonas ms afectadas por el despale y la
sequia.
MARENA y actores
indirectos varios
MARENA y actores
indirectos varios
6.2 Se han desarrollado iniciativas locales de
reforestacin de las zonas apcolas con la
activa participacin de los grupos asociativos
y apicultores(as).
LINEA ESTRATGICA DE MEJORAMIENTO: MEDIO AMBIENTE
6. Fomentar la reforestacin y
conservacin de recursos naturales en
las zonas meliferas.
6.1 Se ha generado conciencia sobre la
importancia de la reforestacin y
conservacin de recursos naturales en las
zonas apcolas.
CNAN y espacios de
dilogo
T2 T3
APOYO
T4 T1
PERIODO DE EJECUCIN
2010 2011
T1 T4
RESPONSABLE
T2 T3
ACCIONES

106


Anexo 4.1

107


Anexo 4.2

108


Anexo 4.3

109


110

Anexo 4.4
A

111

ANEXO 5. MAPEO DE ACTORES DIRECTOS E INDIRECTOS

Anexo 5.1 Mapeo Actores Directos Zona Central
ESLABN ACTORES DIRECTOS TIPO DE ACTOR AREA DE
INFLUENCIA
Miel del Bosque Cooperativa Boaco
Nuevo Amanecer Cooperativa Santa Lucia
Mujeres Apcolas Cooperativa Tecolostote
Miel Dorada Cooperativa Boaco
La Encantadora Cooperativa Boaco
Flor del Bosque Cooperativa Camoapa
Tierra Azul Grupo de productores
organizados
(informales)
Teustepe
PRODUCCIN
Microempresas
familiares
Apicultores no
organizados
Boaco
COSATIN Cooperativa Mayor acopio en
Boaco, pero
tambin acopian
en zona de
Occidente y Zona
Norte.
La Encantadora Cooperativa Boaco
ACOPIO
Individuales Personas Naturales
Microempresas
familiares
Boaco
COSATIN Unin de
Cooperativas
Boaco
TRANSFORMACIN
Individuales
(concentra la mayor
parte de los
transformadores)
Personas Naturales Boaco
COSATIN Unin de
Cooperativas
Boaco mercado
exportacin
La Encantadora Cooperativa Boaco mercado
exportacin
COMERCIALIZACIN
Individuales Personas naturales Boaco mercado
nacional.


112

Continuacin Anexo 5.1 Mapeo Actores indirectos Zona Central
SERVICIOS ACTORES UBICACIN COBERTURA
IDR Departamental Boaco Boaco
CARUNA Managua Nacional
BANPRO Managua, Boaco Nacional
PRESTANIC Managua, Boaco Nacional
PROCREDIC Managua, Boaco Nacional
SERVICIOS FINANCIEROS
Fundacin Jos
Nieborowski
Managua, Boaco Nacional
IDR Departamental Matagalpa Matagalpa,
Jinotega
Swisscontact Managua Nacional
ASPRODIC Boaco Boaco, Santa
Lucia; Teustepe
COSATIN- Boaco Boaco Boaco
ASISTENCIA TCNICA
UNAG Boaco Boaco Boaco
BAYER Managua Nacional
Adam Rodrguez Boaco Local
Coop. El Sauce Len Nacional
ANTARES Managua Nacional
PROVEEDORES DE
INSUMOS, MATERIALES Y
EQUIPOS
ACERINOX Managua Nacional
IDR Nacional y
Departamental
Managua, Boaco Boaco
PROVEEDORES DE
INFORMACIN
ASPRODIC Boaco Boaco, Santa
Lucia; Teustepe
SERVICIOS DE
TRANSPORTE
Transportistas de
Carga Privados, Buses
de transporte
Colectivo.
Boaco,
Managua
Boaco, Nacional

Anexo 5.2 Mapeo Actores Directos Zona Norte
INFLUENCIA
Flor de la Dalia Cooperativa La Dalia
Ecolgica 9 de
noviembre
Cooperativa El Tuma
Flores del campo Cooperativa Jinotega
La Obrerita Cooperativa San Ramn
Maunica Cooperativa Daro
Magdalena Rivera Cooperativa Matagalpa
PRODUCCIN
Kirragua Cooperativa Matiguas
ACOPIO
TRANSFORMACIN
COSATIN Unin de
Cooperativas
Boaco, Matagalpa
y Jinotega
COMERCIALIZACIN
COSATIN Unin de
Cooperativas
Zona Central, Zona
Norte y Occidente

113

Continuacin Anexo 5.2 Mapeo Actores Indirectos Zona Norte
SERVICIOS ACTORES INDIRECTOS UBICACIN COBERTURA
Jinotega
ADDAC Matagalpa Tuma, La Dalia,
Matiguas
FUDEMI Managua Nacional
SERVICIOS FINANCIEROS
FUNDESER Matagalpa Matiguas
Jinotega
Matiguas
FONDEAGRO Matagalpa Matiguas, El Cua
ASISTENCIA TCNICA
BAYER Managua Nacional
Wilfredo Otero Matagalpa Matagalpa,
Jinotega
Flores del Campo Matagalpa Matagalpa,
Jinotega
Antonio Castro Matagalpa,
Jinotega
PROVEEDORES DE
INSUMOS
Esmeralda Huerta Matagalpa,
Jinotega
IDR Nacional y
Departamental
Managua,
Matagalpa
Matagalpa,
Jinotega
Matiguas
PROVEEDORES DE
INFORMACIN
Matiguas
SERVICIOS DE
TRANSPORTE
Damin Garca Matagalpa Matiguas


114

Anexo 5.3 Mapeo Actores Directos e Indirectos Zona Las Segovias
INFLUENCIA
Grupo de Jvenes
Apicultores de la Sub
Cuenca
Cooperativa San Juan de Rio
Coco
Grupo Flor de Pino Cooperativa Palacaguina
COOASAES Cooperativa Sauce
APINOR Asociacin Regional
PRODECOOP Central de
cooperativas
Regional
PRODUCCIN
AJAMF Asociacin Local

Continuacin Anexo 5.3
SERVICIOS ACTORES INDIRECTOS UBICACIN COBERTURA
IDR Departamental Estel Las Segovias
FUDEMI Managua Nacional SERVICIOS FINANCIEROS
FUNICA Estel Las Segovias
Accin contra el
hambre
Estel Las Segovias
ASISTENCIA TCNICA
APINOR Estel Las Segovias
BAYER Managua Nacional PROVEEDORES DE
INSUMOS Ren Larios Somoto Las Segovias
Accin contra el
hambre
Estel Las Segovias
PROVEEDORES DE
INFORMACIN
FUNICA Estel Las Segovias
SERVICIOS DE
TRANSPORTE
Independientes Las Segovias Las Segovias


115

ANEXO 6. HERRAMIENTAS METODOLOGICAS INFORMACIN PRIMARIA Y SECUNDARIA

Anexo 6.1 MATRIZ DE CARACTERIZACIN DE OPERADORES
CRITERIOS PRODUCTORES/APICULTORES
CARACTERISTICAS

Tamao de los apicultores
Rendimiento productivo promedio
Servicios bsicos con los que cuentan
Nivel de educacin promedio
Participacin de mujeres y hombres en promedio
Actividad principal, otras.
DESCRIPCIN GENERAL DE LAS
ACTIVIDADES RELACIONADAS
CON APICULTURA
Qu actividades realizan para producir miel?
RELACIN (TIPO) CON OTROS
ACTORES

AMBITO DE ACCIN Localizacin?
Donde hacen negocios?
NIVEL TECNOLOGICO,
INFRAESTRUCTURA

Son tecnificados?
Nivel de tecnologa
COSTOS Insumos
Materiales
Equipos
Mano de Obra
Transporte
Otros
VOLUMEN DE
COMERCIALIZACIN
Cul es su nivel de comercializacin en promedio?
A quin le venden?


116

CRITERIOS ACOPIADORES
CARACTERISTICAS

Cunto acopian en promedio por cosecha?
Capacidad de compra en kg?
Cantidad de empleados
ACTIVIDADES
Actividades que llevan a cabo durante el proceso de acopio.
ACTORES

AMBITO DE ACCIN
NIVEL TECNOLOGICO,
INFRAESTRUCTURA

COSTOS Costo de compra de la miel
Almacenamiento (barriles, bidones, etc.)
Transporte
Mano de Obra
A quin le venden? Precio de venta promedio
Forma de pago
Frecuencia

CRITERIOS TRANSFORMADORES
CARACTERISTICAS

Propiedad del negocio
Formal o informal (registro en alcalda, MINSA, etc.)
Cantidad de Personal
Capacidad de compra de miel
Etc.
ACTIVIDADES
Control de calidad, procesamiento (si hubiere), cmo fraccionan, etc.
ACTORES
Negociaciones con proveedores, formas de pago, frecuencias de abastecimiento,
etc.
AMBITO DE ACCIN Local/nacional.
NIVEL TECNOLOGICO,
INFRAESTRUCTURA
Equipos para fraccionar y/o procesar la miel, instrumentos, nivel de conocimiento del
personal, qu les hace falta?
COSTOS Estructura general
VOLUMEN DE
COMERCIALIZACIN
Cules son sus canales?
Cunto volumen colocan en el mercado?
Incluir formas de pago y negociaciones con compradores

117

CRITERIOS COMERCIALIZADORES
CARACTERISTICAS

Cunto acopian en promedio por cosecha?
Capacidad de compra en kg?
Cantidad de empleados
DESCRIPCIN DE LAS
PRINCIPALES ACTIVIDADES
Relacionadas con la comercializacin de la miel a nivel
nacional e internacional
MERCADO META

A quienes dirigen su oferta en el mercado nacional?
Quines son sus compradores en el mercado externo?
FORMA DE HACER NEGOCIOS Utilizan contratos de compras con sus proveedores?
Forma de pago
AMBITO DE ACCIN
NIVEL TECNOLOGICO,
INFRAESTRUCTURA

Equipos, estado de la infraestructura, sistemas de control de
calidad, logstica, etc.
COSTOS
CANALES DE DISTRIBUCIN

NOMBRE DEL ACTOR
INDIRECTO:

Tipo de Actor
Zona de intervencin
Temporalidad de la oferta de
servicios

Descripcin del principal
servicio/productos brindado

Descripcin de otros servicios
ofrecidos

Tcnicas/Mtodos utilizados
Riesgos inherentes a la
actividad

Clientes atendidos
Condiciones de acceso al
servicio (desde los clientes,
REQUISITOS)

Calidad del servicio (desde
los clientes)

Costo del servicio

118

Anexo 6.2 Matriz de Relaciones entre eslabones
Zona de Influencia:
Operadores de la
cadena:

ASPECTO DESCRIPCIN DE LA RELACIN
Caractersticas o naturaleza
de las transacciones

Modalidades de pago
Frecuencia
Negociacin
Resultados de las relaciones

Anexo 6.3 MATRIZ DE MAPEO DE ACTORES DIRECTOS
ESLABON ACTORES/OPERADORES UBICACIN
TIPO DE
GRUPO
COBERTURA ALIANZAS

PRODUCCION

ACOPIADORES

COMERCIALIZADORES

MERCADO/CONSUMIDORES


119

Anexo 6.4 MATRIZ DE MAPEO DE ACTORES INDIRECTOS
TIPO DE ACTORES ACTORES UBICACIN COBERTURA
SERVICIOS
FINANCIEROS.
(Bancos, micro
financieras)

SERVICIOS DE
ASISTENCIA
TECNICA Y
CAPACITACION

PROVEEDORES DE
INSUMOS, EQUIPOS
Y MATERIALES

PROVEEDORES DE
INFORMACION

SERVICIOS DE
TRANSPORTE

Anexo 6.6 MATRIZ DE COSTOS POR ESLABN
ACTOR:
Actividades Unidad Cantidad Costo Unitario Sub Total Total Rentabilidad del
proceso
(%)
Rentabilidad Mensual

MATRIZ DE COSTO Y MARGENES EN TODA LA CADENA
Actor Costo de
compra de
Materia prima
(US $/qq)
Costos de
Produccin
(US $/qq)
Precio de
Venta
(US $/qq)
Margen Neto
(US $/qq)
Rentabilidad del
proceso
(%)
Rentabilidad
Mensual
Clculo
Productor
Acopiador
Transformador
Comercializador


120

Anexo 6.7 MATRIZ DE CARACTERIZACIN DE LA OFERTA POR ZONA DE INFLUENCIA
ITEMS OFERTA DE LA CADENA MIEL
1. Cantidad de colmenas

2. Rendimiento Promedio

3. pocas de cosecha
4. Atributos del Producto
5. Volumen de Produccin
6. Alternativas tecnolgicas
7. Perspectiva
8. Costo de Produccin
9. Precio de Venta
10. Presentacin y Empaque
11. Marcas y Sellos
12. Canales de distribucin
13. Servicios Asociados
14. Instituciones de A.T.
15. Ventajas Comparativas

Anexo 6.8 Anlisis FODA
FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS
PRODUCCIN
ACOPIO

TRANSFORMACIN
COMERCIALIZACIN


121

Anexo 7. Clculo Anlisis Econmico de la Cadena

Produccin de Miel
Produccin de miel nacionall (kg/anual) 667680.00
Cantidad de miel exportada-
orgnica(Kg/anual)
534144.00
Cantidad de miel convencional (Kg/anual) 133536.00
Costos de Produccin* Unidad de Medida Costo
Manejo de colmenas US$/Kg 0.60 $
Cosecha US$/Kg 0.24 $
Transporte US$/Kg 0.16 $
1.00 $
Miel Orgnica Costo Precio Margen
Productor 1.00 $ 2.00 $ 1.00 $
Acopiador** 2.20 $ 2.50 $ 0.30 $
Comercializador** 2.70 $ 3.20 $ 0.50 $
Miel Convencional Costo Precio Margen
Productor 1.00 $ 1.80 $ 0.80 $
Acopiador** 2.00 $ 2.20 $ 0.20 $
Transformador** 2.70 $ 3.60 $ 0.90 $
Comercializador** 3.90 $ 5.10 $ 1.20 $
* Extraido de carta tecnolgica.
** Datos obtenidos mediante el uso de informacin secundaria de estudios como: Agrocadena de miel sostenible y comercio justo
(Ecomercados, 2008), Cadena Agroindustrial Miel de Abeja (IICA, 2004), Anlisis de la cadena sub-sectorial de mil (FUNICA y SC, 2009),
Planes de negocios varios elaborados por la CRM.
681,033.60 $
Supuestos del Modelo
Valor Creado
1,068,288.00 $
1,335,360.00 $
1,709,260.80 $
Valor agregado total de la cadena 1,695,907.20 $
480,729.60 $
Costo total de produccin
4,112,908.80 $ Valor agregado total de la cadena
Valor Creado
240,364.80 $
293,779.20 $
SUPUESTO DEL MODELO DEL ANLISIS ECONMICO DE LA CADENA
Segn el dato oficial del Censo Nacional Apcola (2006) en Nicaragua se tienen 22, 256 colmenas y
el promedio de produccin anual de Kg/miel por colmena es de 30. Teniendo en cuenta dichas
cifras, se puede inferir matemticamente que la capacidad total de produccin de miel anual es
igual a 667,680 Kg.
El Censo revela que el 80% de la miel nicaraguense es exportada a granel y que el restante 20% es
consumida a nivel nacional. No obstante, no se cuenta con cifras especficas sobre la cantidad de
miel que es exportada como orgnica y/o miel convencional.
El propsito del modelo es visualizar una aproximacin al valor total creado por la cadena y su
distribucin en la cadena, as como la captura de valor en cada eslabn.
En ese sentido, para calcular el valor total generado para la cadena de miel orgnica (exportacin)
y la cadena de miel convencional (mercado nacional) se toma en cuenta lo siguiente:


122

Anexo 7.1 Carta tecnolgica produccin miel de abeja
46
FRECUENCIA COSTO Total TRANSPORTE CostoTotal VALOR
MENSUAL UNITARIO Costosded/h Glns/KM/DIA TOTAL
D/H Combustible
Revisindecolmenas. 2 1 70 140 1 80 80 220
Reproduccindencleos. 1 1 70 70 1 80 80 150
Revisindefecundacinde 1 70 0 1 80 80 80
ncleosycolmenasmadres. 1 1 70 70 1 80 80 150
Alimentacindencleos. 1 1 70 70 1 80 80 150
70 1 80 80 150
0 1 80 80 80
MARZO Revisin de colmenas y poner
espacio
2 1 70 140 1 81 81 221
Cosechadeapiario. 1 1 70 70 1 80 80 150
Controldeenfermedades. 1 1 70 70 1 80 80 150
Alimentacindencleos. 1 1 70 70 1 80 80 150
Controldeenfermedades. 1 1 70 70 1 80 80 150
Alimentacindecolmenas. 1 1 70 70 1 80 80 150
1,281.00 2,541.00
FRECUENCIA COSTO TRANSPORTE VALOR
MENSUAL UNITARIO GLNS/KM/DIA TOTAL
D/H
Revisin de colmenas, reduccin
deespacioy
2 1 70 140 1 80 80 220
alimentacindecolmenas. 2 0.5 70 70 1 80 80 150
Controldehumedaddelapiario. 1 0.5 70 35 1 80 80 115
Controldemaleza. 1 0.5 70 35 1 80 80 115
Alimentacindecolmenas. 1 0.5 70 35 1 80 80 115
Trashumancia. 1 2 70 140 5 80 400 540
Revisindecolmenas. 2 0.5 70 70 5 80 400 470
Ponerlminasyespacio. 1 0.5 70 35 5 80 400 435
Reproduccindencleos. 1 0.5 70 35 5 80 400 435
Alimentacindencleos. 2 0.5 70 70 5 80 400 470
Revisindecolmenasyncleos. 2 0.5 70 70 5 80 400 470
Darespaciooponerlaminas. 1 0.5 70 35 5 80 400 435
Alimentacin de ncleos.
(posibilidad si es es
necesario)ycolmenas.
2 0.5 70 70 5 80 400 470
Revisin y alimentacin de
colmenas.
2 0.5 70 70 5 80 400 470
Control de enfermedad y
aplicacindeproducto(Varroa).
1 0.5 70 35 5 80 400 435
Controldemaleza. 1 70 0 5 80 400 400
Alimentacindecolmenas. 2 0.5 70 70 5 80 400 470
Trashumancia. 1 2 70 140 8 80 640 780
Controldecalidaddereinas. 1 0.5 70 35 5 80 400 435
Cosechadecolmenas. 1 1 70 70 5 80 400 470
v Control de fecundacin de ncleos y
Alimentacin
1 0.5 70 35 5 80 400 435
vTrashumanciadencleosyColmenas 1 2 70 140 8 80 640 780
8,880.00 10,525.00
10,161.00 13,066.00
COSTODEL
COMBUSTIBLE
ENERO
FEBRERO Revisin y seguimientos de
nucleosycolmenasmadres
1 1 70
MESES ACTIVIDAD DIAS/
HOMBRE
MESES ACTIVIDAD DIAS/
HOMBRE
COSTODEL
COMBUSTIBLE
ABRIL
MAYO
DICIEMBRE
NOVIEMBRE
OCTUBRE
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
GranTotal

46
Elaborada por el Ing. Fernando Picado, tcnico proyecto SC-BID.

Analisis Cadena de Valor Miel de Abejas - Sc-Bid

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