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Jaime Eduardo Lpez Coronado

Ingeniera Comercial
Universidad Austral de Chile


Tutorial Zoho
Zoho es un CRM que funciona sobre la nube y que nos ofrece una licencia gratis por 15 das, a
continuacin daremos a conocer ciertas funciones de esta aplicacin.
Para comenzar debemos ingresar a www.zoho.com, luego ingresar a SIG IN

Existen varias formas para registrarse desde el llenado del formulario con tus datos hasta ingresar
con sesin de Facebook u otras aplicaciones, en mi caso ingrese con Facebook ya que es mucho
ms simple.
Al finalizar el proceso de registro ZOHO nos direccionara a la siguiente pantalla.

1. VENTAS Y MARKETING
Comenzaremos ingresando en el primer cuadro CRM

PRIMEROS PASOS CON ZOHO CRM
a) Posibles Clientes
Se encuentran dos opciones, la primera es
CREAR POSIBLE CLIENTE donde debemos
ingresar los datos de manera manual para
actualizarlos en la base de datos, en este
caso debemos llenar el formulario.









En la segunda opcin, IMPORTAR POSIBLES
CLIENTES debemos seleccionar un archivo
desde nuestro ordenador para ingresarlo
en la base de datos, existe compatibilidad
con los siguientes tipos de archivo XLS,
XLSX, CSV o VCF.






b) Contactos
Contacto son las personas de una empresa con quienes se comunica en busca de una
oportunidad para nuestro negocio, funciona de igual manera que los POSIBLES CLIENTES,
ya que se encuentras las mismas dos opciones CREAR CONTACTO, IMPORTAR CONTACTO.

c) Cuentas
Funciona de la misma manera que los anteriores, cuentas son las empresas o
departamentos de una empresa con los cuales se hacen tratos comerciales, existen dos
opciones CREAR CUENTAS e IMPORTAR CUENTAS y como ya se seal funciona de la
misma manera que en los casos anteriores.

d) Actividades
Sirve para realizar recordatorios sobre tareas, eventos o llamadas asociadas a registros de
CRM pertenecientes a diferentes mdulos.
Consta de 3 opciones CREAR TAREA, CREAR EVENTO, CREAR LLAMADA.

(Los dems mdulos funcionan de manera similar)

CONFIGURACION SENCILLA PARA EL ADMINISTRADOR
a) Agregar Usuario
Nos servir para crear un equipo de ventas,
se debe llenar el siguiente formulario
y revisar las opciones como asignacin
de permisos y otros.



b) Personalizacin
Esta opcin nos servir para acomodar el CRM segn nuestras necesidades, existen
numerosas opciones para cambiar.
PERSONALICE SU CONFIGURACION
a) Zona horaria y informacin de la configuracin regional
Como bien lo seala su nombre, esta pestaa sirve para configurar nuestro CRM.

b) Temas
Sirve para cambiar diseos y colores de nuestro CRM

c) Cargue el logotipo de su empresa
Sirve para identificar de manera particular el CRM de nuestra empresa, de esta manera lo
personalizaremos a nuestra medida.

CAMPAIGNS
Campaas nos servir para realizar eventos de manera ms interactivos con nuestros clientes
donde se enviaran informaciones al mail por ejemplo y donde se utilizan las redes sociales para
obtener un gran beneficio.
(Posiblemente aparezca este cuadro si es que no
hemos actualizado aun estos datos de nuestra empresa)


SITES
Esta aplicacin sirve para crear una pgina web personal para nuestra empresa.

SURVEY
Esta aplicacin nos servir para crear encuestas de manera rpido y asi conocer de mejor manera
a nuestros clientes.

2. MESA DE AYUDA Y ASISTENCIA A CLIENTES


3. COLABORACION Y CORREO ELECTRONICO


4. FINANZAS Y PEQUEAS EMPRESAS


5. RRHH


6. PARA TI

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