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Ministerio de Tecnologas de la
Informacin y las Comunicaciones
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RADICADO No. S,soc'\sc\
Para: Ve:;. \\ \
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De: Secretara Privada
Fecha rrf
Responder
Convocar a reunin
Confirmar asistencia
Remitir por ser un asunto
de su competencia
Mensaje Adicional

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o Hablar conmigo
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vive digital
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Radicacin:
Fecha:
RemHente:
Anexos:
Asunto:
Colombia
*201334309*
11/12/2013 12:59:44 P.M.
MIN. COMUNICACIONES
22 FOLIOS
REMISION DE INFORMACION DIRIGICA
AL MINTIC RADICADO N580659
FECHA 6/12/2013.
11/12/2013
"
11675100G 0074
Bogot, 5 de diciembre de 2013
Doctor
DIEGO MOLANO VEGA
Ministro
MIl';'STERIO DE TECNOLOGL<\S DE LA TNFORMACION y LAS CO).IUN1CACIONES
FECHA: 6I12i2013 HORA: 10:58:33 FOLlOS: 20
RADICADO NO: 580659
PROCEDENCIA: COLOMBIA TELECOML1QCACI01\;cS S.A. ESP
TRAMITE A: 01.4i DI!SPAC"HO DEL Mn;'1STRO. SOL Ln.lA CALLEJAS
MINISTERIO DE TECNOLOGA DE LA INFORMACiN V LAS COMUNICACIONES
Ciudad
Asunto: Alcance a los comentarios al proyecto regulatorio por el cual se regula la
banca mvil.
Seor Ministro,
Telefnica considera que el desarrollo de los servicios financieros mviles requiere el
diseo de una poltica pblica que abarque varias dimensiones que contemplen el
funcionamiento de los ms altos estndares de seguridad. la apropiacin efectiva en
el uso de las Tles a los usuarios bancarizados y no bancarizados, y la promocin de
nuevas aplicaciones de servicios mviles financieros,
En este contexto, para incrementar el uso de la banca mvil se requiere contar con
una activa cooperacin entre los diferentes actores que componen la cadena de
valor. Slo de esta forma se podrn superar Jos problemas asociados a la
comunicacin entre el cliente final y las instituciones financieras,
El medio idneo para empoderar a los usuarios es el diseo de nuevas aplicaciones
mviles que promuevan su fcil acceso, garanticen la seguridad y le permitan a los
clientes acceder a servicios financieros con las suficientes garantas tcnicas. Para
lograr este propsito la industria mvil ejerce un activo papel en el ecosistema
digital.
Telefnica comprometida con el desarrollo de aplicaciones mviles en Colombia
desarroll el proyecto Wayra enfocado a proveer soporte financiero. tcnico y
logstico a los desarrolladores de aplicaciones mviles. Asimismo, ha participado de
forma activa en otras iniciativas orientadas a disear e implementar aplicaciones
nativas encaminadas a mejorar la calidad de vida de los colombianos, como
aconteci recientemente con la convocatoria de aplicaciones sociales, (#SociaIAPP)
que reflejan emprendimientos disruptivos, basados en las TIC, que brindan
oportunidades para superar la pobreza.
C ..... "'bi. Telcc:umull d_ S.A. ESr Tv. 60 (Avenida Suba) No. 111 " SS
Do!!ot., ColomblO
1':(S71) 5935399 w\'Iiw.tclctllflicu.co
"
En este sentido, vemos con preocupacin la propuesta de la CRC de regular el precio
por el uso de las redes mviles cuando el usuario accede a aplicaciones y contenido
entre ellos la banca mvil. Este tipo de iniciativas desestimulan la incorporacin de la
industria mvil en la cadena de valor, no resuelven los problemas de fondo que tiene
la banca mvil en Colombia y limita la posibilidad de incorporar a la industria mvil
en el desarrollo de las aplicaciones y contenidos al relegarla a un mero papel de
simple gestionador de red.
En varias ocasiones el MinTIC ha manifestado la importancia de generar aplicaciones
"nativas" mviles y la necesidad de cambiar el modelo de gestin de los proveedores
de redes, y no limitar su papel a empresas proveedoras de infraestructura,
incorporando a estas empresas de forma activa en el ecosistema digital.
Sin embargo, Telefnica considera que con esta iniciativa regulatoria el Ministerio
se contradice sobre el papel que le quiere dar a la industria mvil. En lugar de
regular el precio de las redes mviles, sin un sustento tcnico y de mercado, se deben
profundizar las polticas orientadas a empoderar al usuario colombiano en el uso de
las aplicaciones y contenidos de servicios financieros mviles, lo que permitir
desarrollar el mercado y avanzar en la inclusin digital.
Teniendo en cuenta lo anterior de la manera ms respetuosa Telefnica Colombia
solicita al Ministerio de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones que
valore el impacto negativo que tendr para el desarrollo del ecosistema digital y en
particular para la industria de comunicaciones la continuacin del proyecto de la
CRC encaminado a regular la banca mvil.
Para su consideracin adjuntamos los comentarios tcnicos, jurdicos y econmicos
que Telefnica Colombia remiti a la CRC con ocasin del proyecto regulatorio de la
banca mvil
Cordial
c::::::::
c::.r _
FABIN ANDRS H RNNDEZ RMIREZ '
Vicepresidente Rel dones Institucionales, Fundacin y Regulacin
Colombia TelecomlUlic8clona S.A. !!SP Tv, 60 (r\\'tnida Suba) No. 114 A SS
Bogo!:i. e olonlbm
T;(S71) 5935399 www.lclcfonicaJ:o
1167510006-0067
Bogot, D.C., 6 de noviembre de 2013
Doctor
CARLOS PABLO MARQUEZ
Director
COMIStON DE REGULACIN DE COMUNICACIONES CRC
Ciudad
Telefnica Colombia
Transv. 60 (Av. Suba) No. 114 A-
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BogotaO.C.
TIII (571) 593 5399
Asunto: Comentarios al Documento Promocin de servicios financieros sobre
redes mviles y medidas complementarias para provisin de contenidos y
aplicaciones y al proyecto de resolucin "Por la cual se modifican las Resoluciones
CRC 3066,3496,3500 Y 3501 de 2011, y se dictan otras disposicones"
Apreciado Doctor Mrquez,
Para Telefnica Colombia es motivo de gran preocupacin la propuesta ragulatora del asunto,
encaminada a extender el cargo de acceso regulado establecido en el articulo 86 de la resolucin
1763 de 2007, que remunera el uso de las redes mviles cuando se cursan mensajes cortos de
texto (SMS), para remunerar todos los servicios involucrados en los acuerdos comerciales que
tengan los proveedores mviles con los integradores tecnolgicos y proveedores de contenidos y
aplicaciones (PCA).
La nueva intervencin de la CRC en el mercado de aplicaciones y contenidos, genera un elevado
nivel de incertidumbre sobre el futuro de esta actividad comercial, y en particular para Telefnica
hace replantear la continuidad de un segmento comercial que se ver afectado de forma profunda
por la imposicin de un precio mximo que no reconoce las particularidades tcnicas. financieras
y comerciales del mismo. De la misma forma, causa sorpresa para Telefnica que la eRe decida
regular toda una cadena de valor amparada en los supuestos problemas de un negocio particular,
como es la banca mvil, sin que antes se verificaran los impactos negativos que esta decisin
tendr en el mercado de telecomunicaciones en su conjunto.
Telefnica Colombia considera que el disei'lo de polticas pblicas sectoriales orientadas al
desarrollo de la banca mvil debe abarcar varias dimensiones que contemplen el funcionamiento
de los ms altos estndares de seguridad para evitar el fraude, la apropiacin efectiva en el uso de
las TICs a los usuarios bancarizados y no banca rizados, y la promocin de nuevas aplicaciones de
servicios mviles financieros.
A continuacin se presenta la posicin de Telefnica a la propuesta regulatoria, dividiendo los
planteamientos en tres grandes partes. La primera trata sobre el Impacto que tiene la imposicin
de un tope regulado para todos los acuerdos comerciales entre los proveedores mviles, los
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integradores tecnolgicos, de aplicaciones y contenidos; la segunda se refiere al estudio de la CRC
ya las medidas que en consecuencia se prevn para la banca mvil; y en la tercera se realizan unas
observaciones sobre los otros temas enunciados en el proyecto de resolucin.
l. Esquema regulatorlo de aplicaciones y contenidos
a) La CRC determin que el corgo de acceso regulado que remunera las redes mviles cuando
se curso trfico de SMS no es un precio mayorista para el acceso a estas por parte de los
proveedores de contenidos y aplicaciones
A partir de la expedicin de la Resolucin 3501 de 2011, la eRe modific en varios frentes el
esquema regulatoro del mercado de aplicaciones y contenidos mviles. De acuerdo con los
documentos tcnicos, jurfdicos y regulatorios que soportaron la mencionada norma, la eRe
buscaba dinamizar el mercado con un nuevo modelo de la administracin de numeracin, a travs
de la revisin de las condiciones de acceso a las redes mviles por parte de 105 PCA, Y mediante la
aplicacin de nuevas normas tendientes a proteger al usuario, cuando acceda a contenidos no
solicitados. la linea regulatoria trazada por la Comisin comprenda el monitoreo del mercado con
la inclusin de varios reportes regulatorios que canten la la informacin de trficos, precios,
asignacin de los cdigos cortos y evolucin de los mismos.
Sobre el cargo de acceso, la CRC decidi que el tope regulatorio para los servcios de SMS,
aplicara solamente para las interconexiones entre redes mviles y no poda asumirse como un
precio mayorista. La decisin de la eRC se plasm en el Documento de Respuestas que public
con motivo de la expedicin de la resolucin 3500 de 2011:
.... En reladn con los comentarios de COLOMBIA MVIL, es importante adarar en primera
medida, que el presente proyecto regulatorio fue concebido para establecer un cargo de
acceso para la terminacin de mensajes cortos de texto (SMS) en las relaciones de
interconexin entre proveedores de redes y servicios de tefecomunicaciones mviles, y no
'!.'! __ __ part!: de31FOveedores dR
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que delimit el alcance de la intervencin de predos, definida en el articulo 88 de la resolucin
1763 a la Interconexin mvil-mvil.
No obstante '0 anterior, con sorpresa observamos que en el Documento Tcnico que la CRC
public no existen los soportes tcnicos que evidencien alteraciones o fallas de mercado que
ameriten regular el precio del cargo de acceso de SMS para las relaciones comerciales que tengan
los proveedores mviles con los integradores de aplicaciones y contenidos.
Tampoco se evidencia que la CRe, con base en la informacin que Colombia Telecomunicaciones
report en los reportes extraordinarios y peridicos, compruebe la existencia de posicin de
dominio, uso de prcticas anticompetitivas en las relaciones comerciales que tiene Colombia
Telecomunicaciones con los integradores tecnolgicos para que el Regulador intervenga el precio
del SMS.
De la misma forma, a lo largo del Documento no se hacen referencias internacionales a situaciones
similares, que evidencien de forma contundente que la mejor alternativa para el desarrollo del
mercado de aplicaciones. contenidos mviles sea la fijacin de un precio mayorista regulado, tal
como lo propone el Regulador colombiano.
b) Lo Comisin omite una revisin tcnico detallado de los componentes de la relacin entre
los proveedores de redes mviles y los proveedores de aplicaciones y e
integradores limitndolo a un servicio de terminacin.
Tal como se indic con anterioridad, la eRC reconoci que los precios regulados para
interconexin mvil-mvil no constituyen un referente para el precio mayorista mvil cuando
existe un acuerdo entre un proveedor mvil y un integrador tecnolgico de aplicaciones o
contenidos
En efecto, en una relacin comercial entre un operador mvil y un integrador tecnolgico de
aplicaciones o contenidos se deben tener en cuenta los siguientes servicios adicionales a los del
acceso y uso de red:
Costo por facturacin
Costo por gestin de la atendn de reclamos en los diferentes mecanismos (llamadas
al cal/canter, atencin presencial y respuesta escrita)
Costo adicional postventa
Costo de las inversiones operativas y tecnolgicas orientadas a mejorar la atencin al
cliente
Por lo anterior, la propuesta de la CRC impedirla recuperar los costos asociados a los servicios
mencionados, afectando la gestin y desarrollo de nuevos procesos tendientes a mejorar la
atencin al cliente, optimizar la gestin de la calidad de las redes y asegurar el funcionamiento del
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esquema regulatorio (numeracin, sei'lalizaci6n, etc) establecido en la resolucin 3501 de 2011.
Igualmente la CRC, como autoridad tcnica del sector, no puede dejar a un lado que los obstculos
de la bancarizacln no tiene su fuente en el sector de telecomunicaciones sino en la cadena misma
del sistema financiero, la cual debe tomarse como un hecho evidente pues la distancia para
acceder a oficinas bancarias, el cumplimiento de requisitos y documentos y los mismos costos
bancarios son los que estudios Internaclonales han sei'lalado como las barreras a superar; lo
anterior no debe conllevar que la inclusin financiera adelantarse generndose costos para el
sector de telecomunicaciones. Es entonces papel de la CRC generar el marco regulatorio adecuado
para el caso colombiano que pueda cumplir con el fin de la inclusin financiera y el desarrollo
sostenible del sector TIC, teniendo en cuenta los retos que impone esta tarea en cuanto a
seguridad de los usuarios.
Consideramos que antes de tomar la decisin, la CRC deberfa desarrollar un estudio que permita
detectar las fallas de mercado que ameriten una modificacin del actual rgimen de
interconexin. En esta materia el organismo que aglutina los reguladores europeos, ERG
2
establecen por ejemplo que cualquier cambio al marco regulatoro por parte de las agencias
nacionales debe estar basado en evidencia contundente; deber ser aplicado al respectivo mercado
susceptible de regulacin ex ante cuando exista poder significativo de mercado; deber ser
apropiado, proporcionado y debe tener relacin con la naturaleza del problema identificad0
3
,
Con base en lo anterior, Telefnica Colombia respetuosamente solicita a la eRC que responda a las
siguientes preguntas:
Cules son las follas de mercado que ameriten uno revisin del esquema de remuneracin
de SMS poro las redes mviles?
Cules son los problemas de indole tcnico, econmico y financiero que tienen el esquema
comercial entre los proveedores mviles e integradores tecnolgicos de aplicaciones y
contenidos que ameritan que se imponga un precio mximo regulado?
Cules han sfdo los conflictos presentados entre proveedores de comunicaciones mviles y
los integradores tecnolgicos de aplicaciones y contenidos, que ameriten uno revisin del
esquema de remuneracin de Jo interconexin?
J ERG ComlTlon SlnlclTIcnt nn Rcgulalory !'rindl,leo .. f IP.IC!NC;N Cme - A ",nr\ prugrnm n C"mmlln Pnsitioll.
201111.
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rcgtllntnry obhg,ninns musl be appropnatc ,mol pruportiOIl:IIC in retauull /O lhe naturc <lf lhc pmblt'm Id"n.ifiClJ."
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TelefnIca Colombia
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Tel (571) 593 5399
Si se han presentado dichos con/lictos cuales fueron los condiciones tcnicos o
econmicos de los mismos que justifique una intervencin de la Comisin en las
condiciones de remuneracin de redes?
Por tal razn, solicitamos a la CRe que informe al sector las consultorlas tcnicas, econmicas y
financieras que le permiten al Regulador soportar que el esquema de precios ms eficiente que
debe regir la remuneracin de las redes mviles para los servicios de SMS, para los casos en que
eICista un acuerdo comercial con un integrador tecnolgico o peA es el establecido en el artculo
88 de la resolucin 1763 de 2011.
e) Lo eRe acabo con la libertad comercial que rige los acuerdos entre fos proveedores mviles
y/os PCA
En primer lugar, con la imposicin de un mecanismo nico de remuneracin por SMS, la CRC acaba
con la posibilidad de disear acuerdos comerciales por volumen, valor agregado o que incluyan
otras prestaciones en perjuicio de la libertad empresarial y en contrava de los proveedores
mviles, restando valor a su operacin.
En segundo. lugar prefijar un modelo de negocio nico y acotado a un precio que no refleja los
costos restringe de forma Inequivoca la capacidad de las empresas mviles, que como es el caso
de Colombia Telecomunicaciones, orientan sus esfuerzos comerciales hacia unos "nichos
N
especficos del mercado. Con la imposicin de este mecanismo y dado que como ya se indic con
anterioridad los costos regulados no permiten cubrir el coste real, se dejara a la empresa en riesgo
frente a la continuidad de esa operacin, obligndole a mantener un segmento que no le cubrira
los costos de op.eracin.
Ante este panorama, solamente compalas con suficiente poder de caja o con posicin de dominio
podrfan mantenerse en este mercado, afectado de forma profunda la diversidad comercial y la
competencia en el mercado de aplicaciones mviles, lo cual en el corto plazo facilitar el
"contagio" de la posiCin de dominio del mercado de voz mvil al de aplicaciones y contenidos,
desvirtuando de forma absoluta la motivacin que tiene el regulador de promover la competencia
en este mercado.
d} La Iniciativa de la eRe favorecer la saturacin de las redes mviles, incrementar las PQR
y contradice lo finalidad de proteger al usuario de recibir los SMS que no solicito
En varios medios de opinin los usuarios han manifestado su inconformidad con los SMS O
mensajes de teICto de chistes, aplicaciones, promociones o servicios que no han aceptado. Esto ha
motivado la eICpedlcin de varias medidas reguJatoras enfocadas a que el usuario confirme de
forma inequvoca su suscripcin a estos servicios, que se incluya en una lista de exclusin para
todos los servicios descritos. Asimismo, la Superintendencia de Industria y Comercio SIC, tambin
ha manifestado su preocupacin sobre el tema en sus labores de proteccin al consumidor.
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En lnea con lo anterior y con el objetivo de proteger nuestros clientes, Colombia
Telecomunicaciones ejecut las siguientes acciones:
Cuadro 1- Acciones Colombia Telecomunicaciones enfocadas en la proteccin
de sus clientes
Como puede apreciarse Colombia Telecomunicaciones invirti recursos fsicos, operativos y
humanos en la implementacin de una serie de procesos orientados a proteger a sus clientes, bajo
la premisa de la existencia de una actividad comercial que el Regulador anunci no ameritaba una
regulacin especfica sobre los precios finales V que mucho menos se sujetara exclusivamente a
precios de interconexin.
Con la nueva propuesta regulatoria, la inversin en los procesos de atencin y proteccin al cliente
se desvirtuara por las siguientes razones:
La obligacin regulatoria de acordar los esquemas contractuales y comerciales de acuerdo
con un precio tope de COP $9 por SMS, promover el consumo de aplicaciones mviles
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(chistes, juegos, entretenimiento para adultos) y saturar las redes mviles en detrimento
de la calidad del servicio.
Con la imposicin por parte de la CRe de un esquema comercial nico, anclado al pago por
SMS unitario, los operadores mviles no podrn gestionar su red y ante un incremento en
el trfico de SMS de las redes se afectar la calidad general de la red en perjuicio de los
usuarios que requieren enviar y recibir mensajes que no estn asociados a chistes,
entrenamiento para adulto, etc.
La imposibilidad de gestionar la red, incrementar las peticiones, quejas y reclamos y
elevar las solicitudes de las listas excluidas, lo Que promover el deterioro en el
desarrollo de las aplicaciones y contenidos mviles.
Con el proyecto puesto a consideracin de la industria, Telefnica Colombia considera que los
operadores mviles debern valorar si se mantienen en esta actividad ante la impOSibilidad de
contar con instrumentos que les permita gestionar el trfico de su red, el elevado riesgo de
deterioro en la calidad del servicio y el desborde en las peticiones de quejas y reclamos que se
generarn al unificar el esquema comercial y no permitir a las empresa mviles gestionar el uso
de sus redes.
Para Telefnica no es comprensible que la CRC, por un lado defina una serie de condiciones
orientadas a proteger al usuario de los SMS comerciales no aceptados o validados por el mismo; y
por el otro establezca un esquema tarifario orientado a promover el consumo indiscriminado sin
que los usuarios tengan una percepcin de valor de los mismos.
e) La iniciativo de la CRC no protege el valor de fa Industria mvil
En diciembre de 2011, la CRC justific su intervencin en el mercado de aplicaciones y contenidos
4
en los siguientes trminos:
M..En todo coso vale lo pena sealar que el propsito de este proyecto regulatorio, es el fijar dentro
del rgimen de acceso las condiciones regula torio para la provisin de contenidos y aplicaciones, de
acuerdo con lo Interaccin de los distintos actores del sector de tecnologlos de la informaci6n y los
comunicaciones, bajo la ptica de los nuevas teoras de lo estructuro de lo industria de las
telecomunicaciones .. ...jlP ... ..... ...... ......l! .... r:llle.!Jmte!. rg/qfJ! .. fI.!!.Ll'/e los
proveedores con un sin (In de industrias que pueden hacer uso de los servicios de
0. travs de lo provisi6n de distintos conteJ!ldos I! aplicaciones.
En ese contexto, se han advertido dos cuestiones Importantes: el desarrollo de lo industria de
contenidos y aplicaciones Implica un oumento en el bienestar social de los usuarios, por lo que
resulto importante Incentivar su crecimiento. Por otra porte, constituye u!1lactor clave y un impulso
4 l'gina 13 Oocumcnlu a Ce tlTK:nf'dru ... al t " Acceso a I:ls rcdes pur pnrte llc Proveedores de (:ontcnidns y
AplicnciC)nes" Dick-mbrc 2IlI I
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Telefnica Colombia
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Te! (571) 593 5399
importante a la industrio de telecomunicaciones mviles. Es Dar esto, que la CRC ha considerado
relevante establecer pautas de luego e/aros para contribuir a mantener la tendencia ascendente de
esta industrio, y para fijar reglar orientadas a precaver un desbalance en las relaciones de los
agentes que intervienen en la provisin de contenidos y aplicaciones. N (subrayados nuestros)
Como puede inferirse el Regulador reconocfa la relevancia para la industria mvil que tiene el
mercado de aplicaciones y contenidos, V la importancia de contar con un balance en las relaciones
entre los diferentes agentes que componen este mercado. Con la nueva propuesta la CRC rompe
el balance que proponra mantener, y asigna a los proveedores mviles el papel secundario de
"canal flsico
N
que usan los proveedores de contenidos para acceder a los usuarios.
Como es de conocimiento pblico, Telefnica Colombia ha participado de forma activa en la
creacin de proyectos orientados a masificar las aplicaciones mviles, con varias iniciativas que
abarcan desde la perspectiva comercial hasta las diseadas por la Fundacin Telefnica, con
propsitos sociales
s
enmarcados en nuestra gestin social.
Estos proyectos se fundamentan en la importancia que tiene para la empresa contribuir al
desarrollo y crecimiento del ecosistema digital; elementos que se sustentan en una participacin
activa de la industria mvil en la consolidacin de las aplicaciones mviles que demanda la
sociedad colombiana. Bajo la nueva perspectiva regulatoria, orientada a uniformizar el esquema
de remuneracin de redes mviles, se destruye valor a la industria mvil, al delimitar su papel en
el mercado, restringir su libertad comercial y orientar su futuro comercial hacia a un simple
transportador de datos.
Para la compai'lla, no es comprensible que la CRC equipare a travs de un precio regulado, a las
empresas mviles con empresas, como los PCA, que no aportan recursos al fondo de
comunicaciones sociales, no atienden de forma directa a los clientes V no gestionan las redes; con
el agravante que en los eventos en que las empresas mviles puedan gestionar algunos procesos
(verificacin horarios, contenidos) la mala experiencia que tenga el cliente se reflejar en la
relacin con el proveedor de redes V no con el peA.
Lo anterior, sin lugar a dudas generar un desbalante entre las empresas en perjuicio de los
usuarios, la industria y el desarrollo sectorial.
2. Esquema regulatorio para la banca mvil
La CRC soporta la regulaCin de un precio mayorista de COP $9 por SMS, en varios argumentos: i)
la importancia de promover el acceso a los servicios financieros a la base de la pirmide
poblacional. Ii) las diferencias entre los precios acordados con los agentes bancarios frente al
precio del SMS regulado; iii) abuso de posiCin de dominio de los proveedores mviles en la
;; "ncntadas a evitar el Irnbaju infnntil. facilitar la inscrci<in sucial y Illcjornr los "ont"nido. ... lucalvo .
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Telefnica Colombia
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BogolaD.C,
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terminacin de mensajes de texto ivl abuso de posicin de dominio tecnolgico por la negativa a
utilizar la plataforma USSD v) el "cuello de botelfa" que ejercen los proveedores mviles en sus
relaciones con los proveedores de contenidos que impide el desarrollo de servicios, vI) el uso de
prcticas restrictivas a las competencia y vii) las practicas asociadas con "estrangulamiento de
mrgenes que los proveedores mviles efectan sobre los proveedores tecnolgicos, entre
otros
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Telefnica Colombia recibe con desconcierto esta serie de afirmaciones que realiza el Regulador
orientadas a sealar a las empresas mviles como nicas responsables de la baja bancarizacin
mvil en Colombia.
Observamos que la decisin regulatoria no se corresponde con el diseo y ejecucin de una
poltica pblica integral, completa y articulada con los diferentes actores institucionales que
intervienen en el mercado de la banca mvil que propenda por un desarrollo armnico; por el
contrario la CRC descarga en la industria mvil las deficiencias que han impedido su promocin
sobre un mercado que como bien anota la Comisin tiene varios componentes de ndole
tecnolgico, financiero, comercial. social, econmico y de seguridad.
Causa sorpresa que el Regulador sectorial, orientador y asesor tcnico del Gobierno Nacional, en
materia de comunicaciones, en lugar de estimular un espacio de interaccin con la industria mvil,
y en particular con Colombia Telecomunicaciones, empresa que ha invertido recursos fsicos y
humanos en la promocin de la banca mvil cafetera, con un propsito social, de manera
unilateral y sin un estudio tcnico documentado responsabilice a nuestra empresa de la baja
penetracin de la banca mvil.
En cuanto a los supuestos y afirmaciones que hace la CRC sobre el papel de las empresas mviles
en la banca mvil, Telefnica Colombia presenta las siguientes consideraciones. sin perjuicio de
seHalar preliminarmente que no se ha surtido un trmite que establezca al menos que Colombia
Telecomunicaciones tiene una posicin dominante en el mercado mvil de cara a promover la
inclusin financiera:
a) La CRC elimina la libertad que tienen las empresas mviles para desarrollor esquema
comerciales con los agentes Inancieros y las restringe de manera unilateral y en
menoscabo de un mercado naciente
Como lo anota la CRC a lo largo del documento, el mercado financiero mvil en Colombia se
encuentra en un estado incipiente, y tiene un elevado potencial dada la penetracin mvil y el uso
intensivo de las aplicaciones V contenidos financieros que muestran algunos segmentos del
6 l..os argu1TII.'I1to, f u ~ r u l \ c"tmoJ"$ <1d J)ocum<'nl" S"purll' del I''''Y''''I<' de n'soludn puesw a cunswcmci<n de la industria.
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Telefnica Colombia
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Tel (571) 593 5399
mercado. Este crecimiento, se ha sustentado en los ltimos aos en gran medida en la diversidad
de medios tecnolgicos y comerciales que tiene el servicio de banca mvil.
Con la nueva propuesta regulatoria, la eRe impone un nico modelo de negociacin o de acuerdo
comercial, que debern aplicar las empresas mviles y los bancos a partir de la obligacin de
acordar el esquema financiero segn el tope regulado por SMS. Es decir, que no se podrn
establecer acuerdos comerciales diferentes a las que define el regulador, como por ejemplo el uso
de transacciones comerciales STK.
la restriccin regulatoria sobre la libertad de negociacin en un mercado naciente, es contraria al
desarrollo del mercado, suprime la capacidad comercial de las empresas y no beneficia a los
usuarios que en los casos en que sus perfiles de consumo de banca mvil no sigan los parmetros
ragulatoros sern afectados. lo que desestimular el servicio. Por ejemplo, y como es conocido
por la eRe algunos SMS que se incluyen en las transacciones bancarias no se cobran, dado que el
modelo fi"tnciero se estructura en funcin del precio de la transaccin y no del valor unitario del
SMS. Con la nueva medida, se cobrarn todos los SMS y esto se traducir en un valor adicional
para el banco que probablemente trasladar al usuario final, en el cobro recurrente de los
servicios financieros.
Por lo tanto y de la manera ms respetuosa Telefnica solicita a la eRC que valore el impacto
negativo para el crecimiento de la banca mvil, que tendra restringir y unificar todo el esquema
comercial que acuerdan los bancos y los proveedores mviles, a una nica opcin. por SMS, al
eliminar las otras opciones comerciales (cobro por transaccin) que con xito se han
implementado en Colombia.
b) La eRe no revis los precios finales de la banca mvil a los usuarios y asume que af regular
el precio mayorista de SMS se van a masificar los servicios financieros mviles
De acuerdo con la CRC el costo del uso de la red de proveedores de telecomunicaciones debe
tener un valor razonable que permita la universalizacin de los servicios financieros mviles y
facilite el acceso para todos los niveles socioeconmicos, en especial los de menor poder
adquiSitivo que conforman la base de la pirmide
De lo anterior se deducirla que en Colombia los precios minoristas del servicio de banca mvil son
tan elevados que no han permitido la masificacin del servicio en los sectores poblacionales con
menores recursOs. Para soportar este argumento se requiere verificar las tarifas finales que pagan
los usuarios y demostrar que los costos del uso de las red mvil. que es uno de varios
componentes de estas tarifas, hacen que las mismas sean tan elevadas que se constituyen en
una barrera de entrada para los usuarios que tienen menor disponibilidad de pago o baja
capacidad adquisitiva.
10
Telefnica Colombia
T,ansv. 60 (Av. Suba) No. 114 A-
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Bogot D.C.
Tel (571) 593 5399
Telefnica revis el Documento de la CRC y no encontr soporte econmico que evidencie que los
precios finales que cobran los bancos son una barrera para el acceso a la banca mvil.
lo anterior se comprueba al consultar las diferentes ofertas comerciales de los bancos y evidenciar
que los servicios de banca mvil no tienen cobro a los usuarios, tal como se puede apreciar en la
siguiente tabla:
Tabla 1- Precios a los usuario? por servicios dE!J!nca mvil por entidad financiera
fnfo,mac:lll recolecrada por Colombia Telecomunicaciones a partir de la verificacin de las ofertas bancarias
La anterior tabla refleja que no es posible jus!i.f!far los problemas de acceso a la banca mvil en
funcin del precio por el uso de las redes v l l ~ s tal como lo sostiene 'a CRC a lo largo de todo
el Documento puesto a consideracin de la Industria.
Comparacin de los precios por transaccin y el precio regulado
De otra parte, Telefnica considera que la comparacin de precios que la CRC realiza entre los
precios por transaccin (STK) y los valores por SMS, no pueden hacerse, debido a que en cada
transaccin (STK) se involucran varios mensajes de texto que en algunos casos son gratuitos. por
lo que el valor por transaccin no es comparable al valor de un mensaje de texto. Por lo tanto, no
es posible que la CRC justifique la imposicin de un cargo de acceso a partir de una validacin que
tcnicamente, ni financieramente es pOSible efectuar, generando una informacin parcial que
perjudica a Colombia Telecomunicaciones.
El estudio tcnico de la eRC no abord la cadena de valor
Para Telefnica la no publicacin de las tarifas finales al usuario, se debe a que la Comisin no
abord de forma detallada la cadena de valor completa del servicio de banca mvil, y concentr
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Telefnica Colombia
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BogOlO.C.
Te! (571) 593 5399
sus esfuerzos en revisar el componente del precio por el uso de las redes mviles. Este anlisis
parcial, no permite revisar los componentes e ingresos que perciben los canales comercializadores
del sector financiero. En efecto, al revisar el compendio de la informacin que relaciona la
informacin obtenida por la eRC, se observa que la misma Comisin encuentra que Redebn
present "inconsistenCias en '0 informacin: lo suma de los transacciones del mes de diciembre es
superior al nmero de transacciones reportados por dicho operador" y Credibanco "represento un
porcentaje pequefio de fas transacciones totales (transacdones reportados por los PRST), que no es
representativo del negocio?".
Teniendo en cuenta estas anotaciones tcnicas realizadas por la propia CRC, se deduce que la
Comisin para realizar el estudio de mercado no tuvo en cuenta la informacin proveniente del
comercializador financiero, elemento fundamental para estudiar la cadena de valor; y por el
contrario soport sus conclusiones en la informacin que reportaron los proveedores de
comunicaciones. lo anterior, evidencia una asimetra regulatoria en beneficio de las entidades
financieras V en perjuicio de la industria mvil.
eJ Lo CRC no tuvo en cuenta otras dimensiones econmicos, sociales e institucionales que
impiden en el desarrollo de la Banco mvil
La falta de penetracin de la banca mvil requiere ntegrar otros elementos tales como: i)
seguridad y confianza en las transacciones financieras, ii) empoderamiento de los usuarios en el
uso de la banca mvil, iii) marco regulatorio financiero, Iv) profundizacin bancaria y promocin de
los corresponsales bancarios, entre otros.
Para validar algunos de estos aspectos Telefnica revis el ranking Mobile Payment Readiness
Index
8
que ubica a Colombia (32,4) en la posicin 17, de 33 pases, y en donde a nivel de
Latinoamrica solamente es superado por Brasil (33,4), lo cual refleja que la situacin a nivel
internacional no es tan precaria como lo indica la CRC.
Tabla 2- Comparativo de las dimensiones del (ndice Payment Readiness de Colombia frente al
promedio de la muestra
12
,.
Relacin
Asociacn entre AmbIente del
frente al
bOlncos. redes mercado factores Infraestructura,
promediO
del indice
mviles y gobIerno econmicas, CObertura y
Mobile
para la promOCin demosr aflcos, tecnologas
de serviCIOS penetraclOn de mv,les
Payment
finanCIeros mviles servICIOS de TlCs
Readneu
Colombta > promediO "pt'ollw.dio
Fuente hnp:flmobllcrcadmcss.ma"tcrcard.ctlmllhc-lncJexi
Confianza del
consumidor en
seNiClOS
h.anCu!ros
mviles
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Telef6nlca Colombia
Transv. 60 (Av. Suba) No. 114 A-
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BogoIilO.C.
TeI (571) 593 5399
RegulacIn-
financieros estructura legal e
efectividad y impacto en los
penet'at.On de negocios de los
serviCIOS marcos
fmancle,os regulalonos
<promedio <promedio
Al revisar las dimensiones del rndice se concluye que para masificar los servicios financieros
mviles en lo que concierne al sector ncs se requiere implementar polticas que contribuyan al
Incremento de la conectividad mvil y se mejore la confianza y seguridad en el consumidor para
que realice transacciones financieras a travs de los terminales mviles. Sobre el sector financiero
se evidencia la necesidad de profundizar los servicios y corresponsales bancarios.
En las otras dimensiones del ndice, y de forma similar a los comparativos construidos por el Banco
Mundial (Dolng Bussiness), OECO, los ejercicios publicados por The Economist, se requieren
contar con una institucionalidad que no obstruya las actividades comerciales, facilite la solucin
de controversias y promueva la innovacin.
la promOcin de los servicios financieros mviles en las capas poblacionales ms pObres requiere
que existan mecanismos que les permitan a los usuarios monetizar sus transacciones; y esto
solamente Se lograr en la medida en que se promueva el desarrollo de corresponsables
bancarios, proceso que en Colombia no presenta un desarrollo adecuado frente a otros pases con
condiciones similares!!. Asimismo, el Banco Mundial, a travs de la IFC (lnternational Finance
Corporotlon) identific como posibles causas que impiden el desarrollo de la banca mvil: la
desigual distribucin de la penetracin de la banca en el territorio nacional, bajas tasas de
captacin, los elevados costos de los servicios financieros y los aspectos particulares de la
regulacin financiera asociados a los Impuestos especficos, como es el caso del tributo del cuatro
por millO.
En linea con lo anterior, en otros estudios
l1
han identificado otros factores que debe revisar el
Gobierno Nacional para que la banca mvil en Colombia se masifique:
Bajo posicionamiento del canal por parte del sector Bancario
No existe un alto hbito de uso de Banca Mvil.
Los us.uarios perciben Banca Mvil como un canal con alto riesgo de fraude
9 Al respL'Cto ver hu .... ntlvos paro 111 1\(lL""Utll ,Je C(,m-SpOn"11Ies No U''''eIIr10' <le la li'lRca Je OporlU11iJude. en Colombino
Fc:brcnl2013- papc:r pubtic:ado por la C(;l\l'.
ItlIFC Mobile Money Scoping- Counny Report- C .. I .. mba Septiembf<' 2011.
1I E.tudio de Demanda de Servicios Financieroa Mvilcs T"'oInsronnllc:ionalcs en Colombia \Fe Hallen Mundial
\.'M!O 21112
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No existen incentivos para el uso del canal por parte de la Banca
Telefnica Colombia
Transv. 60 /.Av. Suba) No. 114 A-
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SogotD.C.
Tel (571) 593 5399
Llama la atencin los resultados de la encuesta relacionados con la demanda potencial de la banca
mvil que contiene el Estudio de Demanda de Servicios Financieros Mviles Transformacionales
en Colombia realizado por IFe-Banco Mundial en agosto de 2012:
" .. Alta demanda potencial para los servicios financieros mlliles._EI nmero de personas que esperan
usor los servicios financieros mviles fue olto (63')6). Esto demanda se puede considerar bueno poro un
producto que es casi desconocido entre 105 que respondieron, en un pafs que sufre de falta de confianza.
Todas los rozones paro no conslderor la utlUzaci6n de Jos servicios financieros mviles estaban
relDcionadas con aspectos de confianza. Por lo tanto, si los proveedores de servicios financieros
mviles encuentron una manero de superor lo desconfianza, el mercodo potencial podrla ser tan
gronde como la moyorla de la poblaci6n en los estro tos 1 y 2 ... "
Como puede apreciarse, los resultados del estudio indicado, amparados en una encuesta con una
muestra de 900 personas, evidencian que los factores que explican el estado actual del desarrollo
de la banca mvil, no se relacionan con las condiciones tcnicas y econmicas que pactan los
proveedores mviles con las instituciones financieras.
Las mismas entidades bancarias
l2
han identificado como relevante para el desarrollo de la banca
mvil otros puntos como: la dificultad en el manejo de los aplicativos de banca mvil, el proceso
de vinculacin a la plataforma, los medios de comunicacin con los clientes y la importancia de
tener un link en la pgina web de los productos financieros mviles.
La banca mvil y el nivel de desarrollo del sector bancario nacional
Un factor esencial para el desarrollo de la banca mvil y que la eRe no abord en su estudio es el
asociado a los costos que tienen los servicios financieros en Colombia tales como: comisin por
uso de tarjetas deblto, cargos fijos de cuenta de ahorros, cobros por depsitos, cobros por retiros
en cajeros, comisiones por consultas de saldos. entre otros que no incentivan la inclusin
financiera de los estratos ms pobres.
Estos factores adqUieren mayor relevancia para el estudio del desarrollo y la competitividad del
pas, tal como fa han evidenciado los diferentes rankings y comparativos publicados por las
diferentes entidades multilaterales. Asimismo, en los estudios enfocados hacia la superacin de la
pobreza, se incluyen estas variables para medir el grado de profundizacin bancaria en las zonas
ms pobres de los pa(ses
13

t) ,\1 I'\:$pc.:ct n-r el H$luJo Fighting poverty. prolitably Transforming the economiea of payments to buld
8ustainahle, inclusive financial 8y8tems Special Report Finandal Services ru. the Pua., Seplembcr 21)1 3-
lill&MclinJa (; att,s fnundativn
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Telefnica Colombia
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En conjunto con lo anterior, la estructura industrial del sector financiero Impide que se desarrollen
mecanismos que promuevan los servicios financieros mviles como ha acontecido en otros paises
en vas de desarrollo. en especial los del continente africano. debido a que no hay un mecanismo
institucional que coordine los sectores financieros y de comunicaciones
14
, tal como lo evidencian
las firmas financieras especializadas en el tema:
7hough non-financiol entities (example m-PESA) hove seen fast growth partly attributed to the lack
010 regulotory environment lor mobile financial services, This situatlon is sJowly changing as more
regulators in EM countrles like Indio, Nigerio are becomlng aware 01 this issue ond putting in place
regulotions to ensure sustainable growth and align mobl/e poyment systems with existing finoncial
systems. In 9 number al countries l/Ice India, Nlgeria, Ghana, Colombia and South Africa, flnqncial
regularors are reluctant ro gral!f trl9Jlile ma,!!t. "censes to mo.!?l!JH9.rriers, therebr, forcfng them
intg "mershlps with banks fo tap the emerging markeq opportun;ty". (subrayado nuestro)
Las restricciones institucionales y regulatorias del sector financiero que impiden el desarrollo de
la banca mvil, se han detallado en otros estudios internacionales
1s
, en donde Colombia tiene alto
potencial para la banca mvil, por el desarrollo de su penetracin mVil; pero al no permitir la
regulacin financiera la puesta en marcha de mecanismos financieros de segunda generacin
(moble waJlet), el pas no tiene el mismo potencial para la profundizacin del servicios mviles
como ocurre en Kenya o en pa(ses latinoamericanos lideres en la materia como Paraguay.
Por todo lo anterior, Telefnica reitera a la CRe que revise el alcance del Documento Tcnico que
soporta el proyecto de resolucin en los aspectos V variables fundamentales que impiden el
desarrollo de la banca mvil en la base de la pirmide poblacional. Para Telefnica, no es vlido
que la Comisin no tenga en cuenta los factores econmicos. sociales y sobre todo las limitantes
que tiene el desarrollo de la banca en Colombia, en su estUdio, y sostenga que la responsabilidad
en la promocin de los servicios financieros mviles recae en los operadores mviles, cuando
diversos estudios. y comparativos internacionales, realizados por firmas Imparciales (Banco
Mundial. Bancos de Inversin, Fundaciones Privadas) constatan otra realidad en la demanda y en
la estructura del mercado.
d) La CRC elimina el esquema comercial de pago por transacci6n (STK) que permite cumplir
con las disposiCiones sobre seguridad y antifraude previstos por la Superntendencio
Financiera
En el evento, en que la CRC imponga un nico esquema comercial de negociacin por SMS sera
imposible para Colombia Telecomunicaciones continuar con el esquema comercial de pago por
transaccin, STK. debido a que ser necesario adecuar la infraestructura a un pago por SMS. La
aplicacin de este esquema no garantiza el cumplimiento total de los parmetros de seguridad
14 Pgina 19 Eumpean Paymc:ntll Mone:olling mobilc: Mone}' Implie:ations (or !rey ccosystems- GolJman ~ c h
Septiembre 2m 1
15 Pgina 25 del Repone Global Telc:coms Monetizing the: Mobile Money Opportullity- Citigroup- Junio 2013
15
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Telefnica Colombia
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Te! (571) 593 5399
previstos en la Circular Bsica Jurrdh:a 80, modificada por la Circular Externa 42 de 2012. mediante
la cual se establecieron los "mecanismos de autenticacin de dos (2). factores para la realizacin
de operaciones monetarias y no monetarias", de la Superintendencia Financiera, lo que impedir
continuar con la banca mvil so pena de las sanciones a las que puede ser sujeta la empresa por
parte de Autoridades de Vigilancia y Control.
e) Lo CRC desconoce la neutralidad tecnolgica e impone un estndar tecnolgico para la
banca mvil
La eRe no slo impone a las empresas mviles un valor regulado que no refleja sus costos, sino
que tambin obliga a las empresas mviles a adoptar una tecnologa espedfica (USSD),
contrariando los principios que sobre neutralidad tecnolgica y de red que estableci el legislador
en las Leyes 1341 de 2009 V 1450 de 2011.
La motivacin de la eRC de obligar a los proveedores mviles a adoptar la tecnologa USSD se
sustenta en los siguientes trminos:
Que teniendo en cuenta que fa provisi6n de informacin o de servicios financieros de las entidades financieras o
redes de bajo valor o travs de servicios USSD uti/izcmdo dispositivos mviles, nicamente puede realizarse por
medio de tos diferentes proveedores de redes y servicios m611i1es que ufllzan tecnologlo GSM en Colombia, !l!
monopoUo lIUt detentgll istos ltimos en el gema rupettO de cada Una de sus usuarios podra constituirse
'!LJm9 .....lHl"ero a J9 ...... tm!fJldtLt!!L como PIoveedores de conte.nldos 'lJl2!kJ!gonlls _e
lt!tearadons, quienes requieren acceder a este tipo de plataformas tecnolgicos con el fin de llegar o los
usuarios m611iles que demanden sus servicios.
Que la !!!M!..!!!!t!tntaJ[{q[' la Jlbligaci6n de acceso o los facilidades d, red nec:esarias
paro la prestacin de servicios que utilicen tecn%gia USSD, habida cuenta de su potencial paro el desarrollo de
la provisin de contenidos Y aplicaciones y la evidencia de que todas los proveedores de redes mviles cuentan
con algn grado de Implementacin de las mismas.
De acuerdo con la motillacin de la CRC. Colombia Telecomunicaciones ostentara un monopoliO
tecnolgico, y como tal deber implementar una tecnologra particular (USDO) de forma imperativa
para promover las aplicaciones y contenidos que segn la CRC requiere el desarrollo de la
industria.
En primera instancia, Telefnica no encontr un precedente similar en el marco regulatorio
colombiano, asociado a la imposicin de una tecnologa por parte de la CRC, entre otras razones
porque no tendra facultades para ello, gracias al principio de neutralidad tecnolgica.
En segunda instancia. Telefnica no entiende la argumentacin de la CRC que para promoller la
masificacin de la banca mvil es necesario implementar la tecnologa USSD; lo que contradice el
argumento de la misma ComiSin que sostiene que el problema de acceso a los servicios
financieros se explicaba por el nivel del precio mayorista de SMS.
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Telefnica Colombia
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De otra parte, la revisin internacional de la CRC para imponer la tecnologa USSD en Colombia se
sostiene nicamente en el estudio las experiencias de paises africanos: Ruanda, Sur frica y Kenia,
en donde la aplicacin de esta tecnologa ha contribuido a masificar los servicios de banca mvil;
pero desconoce las particularidades en la prestacin de los servicios de comunicaciones y
financieros que tienen estos pases frente al caso colombiano.
En el caso de Kenya con el modelo de negocios implementado por las comparas M-PESA y
Safaricom, se evidencia la posibilidad de que el operador mvil acte como un captador de
recursos pblicos; posibilidad que no tienen las empresas mviles en Colombia. En consecuencia,
la promocin de la tecnologia USSD debe analizarse de forma integral y de acuerdo con las
caractersticas legales de cada pas.
Ante la ausencia de un estudio detallado que evidencie que la tecnologa USSD es el mejor medio
para promocionar la banca mvil en el pas, la CRe acude a documentar esta medida en la solicitud
que realiza el gremio de las instituciones financieras, ASOBANCARIA
16
, validando de esta forma
una decisin tcnica con entidades ajenas al sector, en detrimento de la coordinacin sectorial
que debe regirse en estos casos.
n La eRe justifica la regulacin sobre Colombia Telecomunicaciones con base en el
comportamiento unilateral del operador dominante del mercado de voz mvil
Telefnica Colombia observa con preocupacin que la CRe para regular de forma directa el
mercado de aplicaciones y contenidos. bas en gran parte su intervencin en acciones que tom
de forma unilateral el operador dominante Claro con los agentes financieros. En varias
oportunidades, Telefnica ha manifestado ante la CRe los impactos negativos que tienen para el
mercado colombiano la posiCin dominante de Claro y el contagio hacia otros mercados (SMS y
datos mviles) de esta posicin. La CRe pudo constatar que algunos comportamientos del
operador dominante han afectado el mercado de la banca mvil. Lo que no es justificable para
Telefnica es que la CRC regule a todos los proveedores mviles a partir de los problemas
particulares del operador Claro, originados por su posicin dominante.
g) La CRe no reconoce el avance de Colombia Telecomunicaciones en lo oferto de servicios
m6viles financieros.
Tanto en el Documento Soporte como en el proyecto de resolucin, la CRC afirma que las
empresas mviles, como es el caso de Colombia Telecomunicaciones, ejercen sobre los agentes
le, ('agina 147 del Documentu !)mmuci';n de servIcio. ;;ubre m{,..ik", r medidas complcmcnrori'ls par.l
pn)\'Kin de confcnidoll)' eRe 2013
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Telefnlca Colombia
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financieros una posicin de dominio tecnolgico y comercial que Impide el desarrollo de la banca
mvil.
Estas aseveraciones del Regulador no reflejan el esfuerzo y compromiso que tiene Colombia
Telecomunicaciones en masificar la banca mvil en nuestro pas, que describimos en el siguiente
cuadro:
En conclusin, Telefnica no comprende la motivacin que tiene la eRe para regular la banca
mvil cuando se evidencia que las fallas de este servicio no se deben al valor del precia de
interconexin mvil, existen las suficientes tecnologas para garantizar al cliente la mxima
confiabilidad V seguridad, y lo ms relevante se requiere una polftica pblica que modifique la
regulacin financiera y promueva los mecanismos institucionales para que los colombianos ms
pObres accedan a los servicios mviles financieros.
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Telefnica Colombia
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SI la CRC decide extender el cargo de acceso regulado de SMS a los servicios de banca mvil, no
5610 afemr el esquema actual que ha permitido cumplir con las disposiciones del Regulador
financiero, sino que en la prctica promover un trastada de recursos del sector de las
comunicaciones a otro sector de la economa nacional como es el financiero, ocasionando un
grave perjuicio a la Industria TIC V a los usuarios de las comunicaciones.
Adicionalmente, estudios recientes del Banco Mundial sobre marcos regulatorlos en materia de m-
banking determinan que es necesario la participacin de los distintos actores o autoridades:
telecomunicaciones, financiera y competencia.
17
3. Comentarios particulares al articulado
a) Articulo 11- Reporte de Informacin
Telefnica manifiesta ante la CRC su inconformidad ante la obligacin de la CRC de establecer un
nuevo reporte de informacin sin un objetivo regulatorlo definido, Para Telefnica no es posible
tcnicamente diligenciar el reporte que discrimina a los usuarios de acuerdo con el uso que hacen
de los mensajes de texto (SMS), mensajes multimedia (MMS) V servicios suplementaras de datos
na estructurados (USSD). Para pOder cumplir con esta clasificacin se requerir revisar en detalle
la Informadn de Call Details Record (eDR).
la cantidad promedio de CDR que llegan a la bodega de datos de Colombia Telecomunicaciones
diaria es del orden 130 millones (3900 millones de CDR por mes), lo que le implicar a la compal'a
planear, presupuestar, implementar y diligenciar un reporte con elevada carga operativa de forma
trimestral, que una primera revisin es imposible de enviar a la CRC.
Por lo tanto de la manera, ms respetuosa Telefnica Colombia solicita a la CRC que no modifique
el formato 33 de la resolucin 3523 de 2012. y en caso de hacerlo se evale la posibilidad de
eliminar el reporte propuesto asociado a los usuarios,
b) Articulo 14 Deber de informacin y control de consumo
El artfculo 14 del proyecto de resolucin propone lo siguiente:
ARTICULO l4. Modl/fcar el articulo 29 de /0 Resolucin CRC 3501 de 2011, el cual quedar 05(:
ARTICULO 29. DEBER DE INFORMAClON y CDNTROL DE CONSUMO. Los peA debern poner a
disposicin del usuario mecanismos simples y transparentes de acceso o informacin relativa a los
servicios ofrecidos, osi como mecanismos de soporte al usuario para la solucin de problemas
17 'Inc World Bank. What RCJ,'ulatnty Frmcwnck are mon- condllCt\'C lo mulll . bankmg? OClUbrc 21H:\.
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referidos a la operatividad tcnica, por la menas a travs de oficinas virtuales de atencin al usuario
(pagina Web o correo electrnico).
Los proveedores de redes mviles facilitaran un control de consumo asociado a la provisin de
servicios de contenidos y aplicaciones que hogon uso de SMS/MMS/USSD, paro lo cual debern, al
menos una vez al mes, enviar 01 usuario un mensaje corto de texto -SMS- a travs del cual se
informe al usuario el consumo acumulado en dinero por concepto de estos servicios, osi como lo
discriminacin de los consumos acumulados en dinero por coda cdigo corto. Poro los usuarios
prepogo, el mensaje deber enviarse entre los dios 20 y 25 de cado mes, y poro los usuarios
entre .?1.1J) dl!!l.. an!.'!! del co11e de (subrayado nuestrQ)
Con el objetivo de no modificar la programacin de las plataformas de mensajera, prepago y
pos pago, evitar saturar la red. y por ende afectar la calidad del servicio solicitamos a la CRC que
no determine un rango especfiCO de tiempo (dlas 20. 25 o S y 10 das antes del corte de
facturaCin) en lo que concierne el envo del mensaje de texto que contiene la informacin
relativa al dinero y consumo acumulado.
4. Consideraciones finales
En conclusin, para Telefnica Colombia el alcance de la propuesta regulatoria sobrepasa el nivel
de anlisis y justificacin de intervencin que. por lo menos ha sido dado a conocer al sector por
parte del Regulador. Ante tal escenario. nuestra valoracin de la propuesta regulatoria resulta
preocupante. pues plantea un esquema de elevada incertidumbre sobre el entorno regulatorio
que enfrentarn los operadores de redes mviles frente al futuro de los acuerdos comerciales
pactados con los integradores tecnolgico. de aplicaciones y contenidos.
En cuanto a la banca mvil. si la CRe mantiene una visin parcial del tema, se beneficiar al sector
financiero en detrimento del sector de las comunicaciones, se afectar las decisiones de los
inversores en el sector de TIC y se lesionar el bienestar de nuestros clientes.
Por ltimo. Telefnica solicita atentamente a la eRC una audiencia para tratar los temas analizados
en la presente comunicacin.
Cordial saludo.
Originol firmodo por
FABIAN ANDRS HERNANDEZ RAMIREZ
Vicepresidente Relaciones Institucionales. Fundacin y Regulacin
20
Impresin
116751100G - 00366
Bogot, 20 de diciembre de 2013
Doctor
CARLOS PABLO MARQUEZ
Director Ejecutivo
COMISiN DE REGULACiN DE COMUNICACIONES
Ciudad
Asunto: Documentos de GSM de banca mvil
Estimado Doctor Mrquez:
De la manera ms atenta, y con el nimo de contribuir al estudio de banca mvil
que actualmente est desarrollando la CRC, adjuntamos copia de un artculo
publicado
1
en la pgina de Internet de la organizacin GSM, relacionado con la
regulacin de los servicios mviles en Brasil y Per.
De la lectura del artculo, destacamos la importancia de contar con instrumentos
regulatorios que permitan a las empresas mviles competir con el sistema financiero
con el objetivo de fortalecer el ecosistema digital, e incrementar los niveles de
inclusin financiera a travs de las aplicaciones financieras mviles.
En este sentido, Telefnica propone a la CRC adelantar los estudios necesarios que
permitan construir una poltica regulatoria que promueva el desarrollo de la banca
mvil, a partir de la integracin y articulacin efectiva de los diferentes agentes que
componen la cadena de valor, tanto los proveedores de comunicaciones como las
instituciones financieras, con el objetivo de contar con servicios financieros mviles
de segunda generacin en beneficio de los usuarios colombianos.
Telefnica Colombia reitera a la CRC su disposicin para participar en los estudios
que adelante la Comisin orientados a promover el desarrollo de la banca mvil en
nuestro pas.
Atentamente,
~ C J .
ANGELA NATALlA GUERRA CAICEDO
Directora Regulacin
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP Tv. 60 (Avenida Suba) No. 114 A 55
Bogot, Colombia
Asunto: DOCUMENTOS DE GSM DE BANCA
MOVIL.
23/12/2013
..
Mobile Money Regulation in Latin America:
Leveling the Playing Field in Brazil & Peru
Published: December 19, 2013 I By Mireya Almazan
Region: Latn America and the Carbbean
Author: Mireya Almazan
The basic proposition for mobile money to succeed is to create an open and level playing field that
allows both banks and non-bank mobile money providers, including mobile network operators
(MNOs), into the market. Anecdotal evidence, commerciallessons, and international regulatory
principies all speak in favour of opening the market to providers with different value propositions
and business models. Best practices are well established at both the regulatory and commercial
level to guarantee the soundness of mobile money schemes and contribute to the integrity and
stability of the financial system.
Inspired by the success of mobile money in markets with an open and level playing field,
policymakers and regulators in Latin America are increasingly recognizing the critical role MNOs
play in the provision of mobile money, and are creating frameworks which allow competition of
business models. Earlier this year, Xavier Faz at CGAP discussed the new wave of e-money in
Latin America, highlighting regulatory changes that enable non-banks to issue e-money in key Latin
American markets.
Most recently, the Central Bank of Brazil and the financial services regulator in Peru
(Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, hereafter referred to as SBS) have issued regulations
that foster a healthy and competitive ecosystem for mobile money, in the spirit of promoting greater
financial inclusion. In October, the SBS issued much-anticipated regulations in support of the
January 2013 mobile payments law which allows non-banks to issue e-money (Law 29985). And
the Central Bank of Brazil has recently unveiled guidance for the roll-out of mobile payments under
the law signed October 2013 (Law 12865). This comes as a significant complement to globally-
recognized legal frameworks that support correspondent banking models.
The regulation unfolding in Brazil and Peru relating to mobile payments follows similar general
principies. The regulation in both markets allows for the creation of a new and specialized legal
entity for e-money issuers under license from the financial sector authority. In Brazil , this new legal
entity is known as a payments institution, while in Peru it is referred to as an e-money issuing
company (or EEDE, for Entidades Emisoras de Dinero Electronico) . In line with international best
practices around safeguarding customer funds, licensees must set up a trust account equal in value
to the amount of money issued electronically, and non-bank e-money issuers are not allowed to
intermediate funds. [1]
Notably, both markets have called out interoperability of mobile payments instruments as a key
principie and objective, though it is not mandated. According to Camilo Tellez at CGAP,
interoperability in Brazil is "signaled as a goal further down the road, and any new service which
receives a license will be required to have a clear roadmap of how it will eventually interoperate with
the wider financial ecosystem." From discussions with the Brazilian central bank, they have
indicated that they will offer licensed payments providers access to the clearing and settlement
services provided by the central bank, but not mandate any particular solution. In Peru, the law
sta tes that interoperability can be regulated by the SBS in the future.
Additionally, the financial authorities in these markets view proportionality to risks as a principie to
harmonize the objectives of financial inclusion, stability and integrity. The regulatory frameworks are
risk-based, allowing for simplified KYC on low-value instruments. The regulators will be issuing
more details on their approach to AMLlCFT and how that will play out for the customer due-
diligence process.
While there is no one-size-fits-all regulatory framework, we are confident that opening the market to
MNOs is likely to increase the quality and scale of mobile money. From the time the mobile
payments bill was published in Brazil in May, three mobile money schemes have launched: Vivo
and MasterCard's Zuum, Oi Carteira, and Meu Dinheiro Claro. And a fourth mobile operator, TIM,
has publicly announced plans to launch a mobile wallet in partnership with the government-owned
bank Caixa Econmica Federal and MasterCard. We expect new mobile money deployments to
launch in Peru soon, with telcos as active participants in the ecosystem. Thus far, a planned
initiative by the Peruvian Bankers' Association (ASBANC) to offer a shared e-money platform in
2014 has captured headlines. With the regulation in place, it is now up to the private sector in these
markets to invest aggressively to drive scale and fulfil the promise of mobile money as an
instrument for financial inclusion.
It is encouraging to see more Latin American regulators embracing a progressive approach that
aims to make retail payment systems more efficient and inclusive. The region is ripe for innovation
in mobile financial services. An enabling environment is certainly not enough, but is definitely
needed if we want to untap the potential of mobile money in Latin America.
[1] Licensees are subject additional safeguards including minimum capital (each over US$ 800,000)
and minimum equity requirements. Minimum equity is 2% of the total value of e-money in circulation
in Peru, and 2% of average monthly value of transactions in Brazil.