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SITUACIN Y PERSPECTIVAS
DE LOS FERTILIZANTES
Rodrigo Sald Rodrigo Sald as as
Subdirector de ODEPA Subdirector de ODEPA
Talca, 11 septiembre 2008 Talca, 11 septiembre 2008
ndice
Tipos de fertilizantes y sus componentes
Mercado Internacional
Perspectivas
Mercado Nacional
Uso de fertilizantes y mrgenes de produccin
Medidas de poltica pblica
Tipos de fertilizantes y sus
componentes
Los fertilizantes se clasifican de acuerdo al nutriente
bsico que aportan: fsforo, nitrgeno, potasio, azufre,
magnesio, bario y otros de menor significacin.
Todos los cultivos requieren estos nutrientes, aunque en
proporciones adecuadas a la condicin del suelo:
Fertilizantes fosforados Fertilizantes fosforados: superfosfato triple, fosfato mono y
diamnico, roca fosfrica.
Fertilizantes nitrogenados Fertilizantes nitrogenados: urea, fosfato mono y diamnico,
salitres sdico y potsico.
Fertilizantes pot Fertilizantes pot sicos sicos: sulfato de potasio, salitre potsico.
Tipos de fertilizantes y sus
componentes
Origen del
fertilizante
Materias primas bsicas
Nitrogenados -Amoniaco (petrleo y gas natural)
Fosfato -Roca fosfrica
-cido sulfrico
-Agua
Potasio -Cloruro de potasio
-Sulfato de potasio
-Nitrato de potasio
Mercado internacional
de materias primas
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
Oct-Dic 2006 Ene-Mar 2007 Abr-Jun 2007 Jul-Sep 2007 Oct-Dec 2007 mar-08 abr-08 may-08
Indices de precio de commodities del Banco Mundial (2000=100)
Fertilizantes
Energa
Granos
Alimentos
Agricultura
Madera
Exportadores Consumidores
Marruecos China
Jordania India
Siria Estados Unidos
Argelia Brasil
Rusia
Venezuela
Mxico
Estados Unidos
Principales pases exportadores
y consumidores de fertilizantes
Aumento de la demanda real
Pases en desarrollo,
Bio combustibles y
Uso ms intensivo de la tierra
Aumento de demanda especulativa
Aumento en los costos de materia prima
Concentracin geogrfica de los oferentes
Mercado Internacional
Mercado Internacional
Consumo mundial de fertilizantes
China es el mximo consumidor de fertilizantes
(40 millones de toneladas en 2004), con tasas
de crecimiento altsimas (121,8 millones ha de
tierra cultivable).
El uso de fertilizantes en Estados Unidos, es de
aproximadamente 19 millones de toneladas por
ao y se mantiene.
El uso en India se mantiene alrededor de 16
millones de toneladas anuales.
Brasil consume 7,7 millones de toneladas.
Mercado Internacional
Oferta mundial de fertilizantes
Depsitos minerales de Estados Unidos,
Marruecos, China y Rusia satisfacen dos
terceras partes de la demanda del fosfato del
mundo.
Canad, Rusia, y Bielorusia responden por la
mitad de la produccin minera de potasa.
La produccin de fertilizante de nitrgeno se
produce menos concentrada territorialmente.
Que se espera en el mediano plazo?
No se esperan bajas sustanciales en el precio de los
fertilizantes.
La oferta de materia prima para los fertilizantes es
limitada o tiene un alto costo
Escasez de los minerales de fsforo y potasio
Aumento del precio del petrleo y gas natural para los fertilizantes
nitrogenados amoniacales.
Capacidad de respuesta de la oferta
Fosfatados: Baja debido a los altos niveles de inversin de
nuevas plantas de extraccin
Nitrogenados: Ms auspiciosa a partir de nuevas instalaciones
en el Medio Oriente
Perspectivas
Mercado Nacional
El mercado nacional se abastece fundamentalmente
de importaciones, lo cual hace que seamos
tomadores de precios
Los principales fertilizantes importados son urea y
superfosfatos
Cada tipo de fertilizante tiene sus propios mercados
de abastecimiento
Las importaciones se concentran en cuatro
empresas con participaciones de mercado muy
similares
12
China
35%
Mxico
65%
Importaciones de superfosfato triple por pas
(enero-mayo 2008: US$ 53 millones)
Venezuela
42%
China
35%
Argentina
23%
Importaciones de urea
(enero-mayo 2008: US$ 78 millones)
EE.UU.
87%
Mxico
12%
Otros
1%
Importaciones de fosfato diamnico
(enero-mayo 2008: US$ 21 millones)
Pases abastecedores de Chile
Mercado Nacional
Mercado Nacional
13
Producto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 % Var 08/07
2007 2008
Fosfato monoamnico 73.373 92.993 97.032 86.441 114.844 90.075 79.511 91.613 29.223 48.750 67
Fosfato diamnico 58.635 59.629 61.165 68.860 76.905 76.325 92.376 96.280 21.578 18.967 -12
Sulfato de potasio 360 430 1.592 2.773 4.241 3.832 5.522 4.559 1.319 1.144 -13
Superfosfatos 215.012 223.626 186.882 187.116 169.421 164.105 127.438 182.823 59.778 61.152 2
Urea 416.077 381.398 427.058 480.061 493.632 417.358 431.377 457.915 105.176 163.125 55
Total 763.457 758.076 773.729 825.250 859.042 751.695 736.223 833.190 217.074 293.138 35
Importaciones de fertilizantes
Periodo 2000-2008
Cifras en toneladas
Enero- Mayo
Mercado Nacional
14
Toneladas Precio (CIF/ton.)
Producto Enero- Junio % Var 08/07 Enero- Junio % Var 08/07
2007 2008 2007 2008
Fosfato monoamnico 38.916 55.015 41 446 995 123
Fosfato diamnico 28.064 22.289 -21 417 1142 174
Sulfato de potasio 1.535 1.360 -11 360 701 95
Superfosfatos 80.180 72.159 -10 291 884 204
Urea 137.798 221.526 61 365 527 45

Importaciones de fertilizantes
Enero-Junio 2007/2008
Importador Urea Super fosfato Fosfato Fosfato
triple diamnio monoamnico
ANAGRA SA 30,93 20,6 21,39 36,79
SOQUIMICH COMERCIAL SA 26,69 36,78 21,43 16,23
AGROGESTION VITRA LTDA 21,11 20,99 34,71 19,72
MOSAIC D/CHILE FERTILIZ LTDA 19,42 16,58 22,47 23,82
OTROS 1,84 5,09 3,44
Total 100,00 100,00 100,00 100,00
Principales importadores de fertizantes y participacin
2007
Mercado Nacional
Mercado Nacional
16
Precios medios anuales de algunos fertilizantes
($ de junio de 2008 por kg)
Ao Urea
Superfosfato
triple
Fosfato de
amonio
Salitre
sdico
2000 156 163 189 148
2001 176 167 198 153
2002 168 180 213 165
2003 202 199 235 186
2004 230 217 250 217
2005 247 215 239 216
2006 236 201 235 200
2007 282 268 313 204
2008 (enero junio) 378 515 621 390
Mercado Nacional
ndice de precios medios fertilizantes
en el mercado chileno
(Base: 2000 = 100)
Ao Urea
Superfosfato
triple
Fosfato de
amonio
Salitre
Sdico
2000 100,0 100,0 100,0 100,0
2001 113,0 103,0 105,0 104,0
2002 107,0 110,0 113,0 112,0
2003 130,0 122,0 125,0 126,0
2004 148,0 133,0 132,0 147,0
2005 158,0 132,0 127,0 146,0
2006 151,0 124,0 124,0 135,0
2007 181,0 165,0 166,0 138,0
2008 243,0 316,0 329,0 264,0
Fuente: ODEPA
18
Precios CIF de las importaciones de fertilizantes
Mercado Nacional
Mercado Nacional
19
Precios unitarios de fertilizantes importados
(base 100=ao 2000)
Mercado Nacional
Los precios internos han aumentado siguiendo la
tendencia de los precios internacionales
Estimaciones de ODEPA muestran que en el
ltimo ao los precios internos se desvan de los
costos de internacin
Se transmite al precio interno la expectativa de un
aumento del precio internacional, justificado por
costos de reposicin ms altos por parte de los
importadores y distribuidores
Mercado Nacional
21
Precios de urea
US$/Ton.
0
200
400
600
800
1.000
1.200
E
n
e
-
0
4
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b
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-
0
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-
0
4
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-
0
5
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5
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5
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t
-
0
5
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0
6
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6
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6
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6
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7
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7
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7
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7
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-
0
8
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-
0
8
J
u
l
-
0
8
FUENTE: ODEPA con antecedentes de distribuidores, Servicio Nacional de Aduanas y Reuter.
Nacional Importacin CIF Internacional FOB Golf o USA
Mercado Nacional
22
Figura 12: urea, margen bruto de contribucin
(promedio mvil 3 meses)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
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n
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-
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%
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100
150
200
250
300
350
400
U
S

$
mrgen % margen absoluto
Mercado Nacional
23
Figura 10: superfosfato, margen bruto de contribucin
(promedio mvil 3 meses)
0
10
20
30
40
50
60
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n
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-
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0
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0
4
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5
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6
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0
6
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7
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0
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250
300
350
400
450
500
U
S

$
mrgen % mrgen absoluto
Uso de fertilizantes y
mrgenes de operacin
24














Fuente: Odepa, con informacin de FAO, Anuario estadstico 2005-2006
Datos de tierra: ao 2000. Datos de fertilizantes: ao 2002
Consumo de fertilizantes
Miles de hectreas y miles de toneladas
Pas

Superficie de
tierra
(1)
Tierras
cultivadas
(2)
Consumo
fertilizantes
(3)
Relacin 2/1
China 932.742 137.124 39.605 0,29
Estados Unidos 915.896 176.018 19.298 0,11
India 297.319 160.555 16.123 0,10
Brasil 845.942 57.640 7.682 0,13
Argentina 273.669 27.800 740 0,03
Per 128.000 3.700 274 0,07
Italia 29.411 8.479 1.433 0,17
Hungra 9.211 4.602 501 0,11
Chile 74.880 1.979 455 0,23
Uso de fertilizantes y
mrgenes de produccin
La produccin de cereales es la ms intensiva
en el uso de fertilizantes
Si bien los fertilizantes han subido de precios,
los precios de los productos finales tambin lo
han hecho
El fertilizante es un insumo productivo, cuya
importancia vara dependiendo del cultivo
Uso de fertilizantes y
mrgenes de operacin
26
Rubros 2006 2007 2008
Arroz 21% 24% 48%
Trigo 21% 34% 50%
Maz grano 35% 49% 67%
Papas 17% 26% 41%
Estimaciones de la Importancia de los fertilizantes
en los costos totales de produccin
para la pequea agricultura
Uso de fertilizantes y
mrgenes de operacin
Bajo el supuesto que los precios (cereales y papas) se
mantendrn cercanos a los alcanzados la ltima
temporada, es previsible una disminucin de los
mrgenes para la prxima temporada.
Sin embargo, la rentabilidad en trminos absolutos
estara por sobre los mrgenes de aos anteriores.
Esto se explica porque los ingresos aumentan en
proporcin directa al aumento de los precios finales, no
as los costos, que lo hacen slo en la proporcin que lo
hacen sus componentes, entre ellos los fertilizantes
Uso de fertilizantes y
mrgenes de produccin
en pesos corrientes
Rubro 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Variacin
Arroz (1)
256.325
565.325 294.325 -47,9%
Trigo (2) 135.509 332.409 237.409 -28,6%
Maz (3) 707.375 942.845 545.645 -42,1%
Papas (4) 1.432.050 2.181.000 2.053.500 -5,8%
(*) Los costos no incluyen costos financieros, imprevistos ni el valor de la tierra
(1) Agricultura empresarial, Informe Seremi VII regin
(2) Agricultura campesina, informe Seremi VII regin.
(3) Agricultura campesina, informe Seremi VII regin.
(4) Nivel tecnolgico bajo, INDAP 2007, Regin de los Lagos
Margenes de produccin por hectrea (*)
200672007 2007/ 2008 2008/ 2009
arroz 256.325 565.325 294.325
trigo 135.509 332.409 237.409
maz 707.375 942.845 545.645
papas 1.432.050 2.181.000 2.035.500
Medidas de Poltica pblica
Programa de Incentivos de Recuperacin de Suelos
Degradados.
Este programa apunta a recuperar y/o mejorar suelos
degradados va:
aplicacin de fertilizantes de fosfato para restaurar el
nivel natural de fertilidad del suelo;
aplicacin de fertilizante de calcio, para el establecimiento
y regeneracin de pastizales;
conservacin de suelos;
rehabilitacin de suelos y
rotacin de cultivos.
Medidas de Poltica Pblica
Se subsidia hasta un 80% de la tabla de costos de
los fertilizantes
Cada agricultor recibe un monto mximo de 160
(UTM), equivalente a $5.800.000
El programa ha destinado en promedio ms de un
40% de los recursos a fertilizantes
Se destinaron ms de 10 mil millones de pesos a
fertilizantes el 2007
Medidas de Poltica Pblica
RECURSOS DEL PROGRAMA PARA LA RECUPERACIN DE SUELOS
DEGRADADOSUTILIZADOS EN FERTILIZANTES
(millones de $ de cada ao)
Ao
Recursos destinados
a fertilizantes
Total recursos destinados al
programa
Recursos destinados a
fertilizantes
(%) SAG INDAP TOTAL SAG INDAP TOTAL
2005

4.492

5.600

10.092

8.664

14.460

23.124 44
2006

5.042

6.033

11.075

9.900

14.680

24.580 45
2007

5.064

5.979

11.043

10.150

15.500

25.650 43

Nota: elaborado con antecedentes proporcionados por SAG e INDAP. Se consideraron
los programas especficos de fertilizacin fosfatada, enmiendas calcreas y praderas.
En este ltimo caso se estim que los fertilizantes constituyen el 50% del costo total.
Medidas de Poltica Pblica
El 20 de agosto pasado se anunci la entrega
de bonos por $8.000 millones que permitirn
que 58 mil agricultores puedan, al menos
parcialmente, enfrentar.
Alza de los fertilizantes,
Acceder a crditos de corto plazo,
Recuperar suelos degradados y
Mejorar la competitividad de sus cultivos.
32
Medidas de Poltica Pblica
33
Monto Programa Beneficiarios Objetivo/Comentarios
$5.000
millones
Bono Prodesal
concursable
50 mil
campesinos
Cubrir, parcialmente, el diferencial de
aumento de costos de la mezcla de
fertilizantes. Este es un programa que
opera a travs de los municipios
$2.000
millones
Bono de
Competitivida
d concursable
6 mil campesinos Cubrir parte del aumento de los
fertilizantes, focalizando la accin en los
cultivos tradicionales en las regiones de
OHiggins, del Maule, del Bo Bo y de la
Araucana.
$500
millones
Recuperacin
de Suelos
Degradados
1.250
agricultores
Se focalizarn principalmente en labores
de primavera en las regiones del Bo Bo
a Aysn.
$500
millones
Crdito de
corto plazo
750 agricultores Se focalizarn principalmente en apoyar
a cultivos tradicionales de primavera de
las regiones del Maule a la Araucana
Muchas Gracias!!
34
Estudio de fertilizantes
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servlet/contenidos.ServletDetallesScr?idcla=1&idcat=1&idn=2097