Está en la página 1de 13

Resultados del Sistema Financiero Venezolano

2014
q



Resultados del
Sistema Financiero
Venezolano


Informe del Sistema Financiero Venezolano al cierre
del mes de MAYO de 2014, realizado con los Estados
Financieros sin incluir los saldos consolidados con sus
oficinas y sucursales en el exterior. Este informe se
basa en 28 instituciones que componen el sistema
financiero venezolano: 24 bancos universales y 4
bancos comerciales. En el anlisis se consideran los
saldos histricos de Corp Banca a partir de la fusin
con BOD (incluidos en esta ltima).

2014
SOFTline Consultores, C.A.
MAYO 2014

Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela.
Master (58 212) 263.4393
www.soft-line.com
www.finanzasdigital.com

Resultados del Sistema Financiero Venezolano Mayo 2014

Las Captaciones del Pblico del Sistema Financiero totalizaron Bs. 1.560.154 millones, lo que
representa un crecimiento de Bs. 57.685 millones (3,84%) en el mes de MAYO. En los ltimos doce
meses los depsitos se han incrementado Bs. 654.339 millones (72,24%).

Observando la evolucin de las partidas ms representativas, durante el mes de MAYO los
Depsitos de Ahorro aumentaron Bs. 3.577 millones (1,31%) los Depsitos a la Vista crecieron
Bs. 42.769 millones (3,71%), mientras que los Depsitos a Plazo se incrementaron en Bs. 1.311
millones (21,16%) con respecto al mes anterior.
Lderes en Captaciones del Pblico al cierre de MAYO de 2014 (MM Bs.)
Fuente: SAIF
Cabe destacar que este grupo concentra el 64,13% de las Captaciones Totales del Sistema
Financiero.
En la Banca Privada se registr un incremento de Bs. 31.988 millones (3,12%) con respecto al mes
anterior, mientras que en los depsitos totales de la Banca Pblica fue de Bs. 25.697 millones
(5,38%) intermensual.
Captaciones del Pblico Banca Pblica y Privada MAYO de 2014 (MM Bs.)

Fuente: SAIF

Resultados del Sistema Financiero Venezolano
2014


Depsitos en Cuentas Corrientes y Depsitos de Ahorros
al cierre de MAYO de 2014 (MM Bs.)

May14
VEF. MM
Var. Absoluta
May14-Abr14
Var. Porcentual
May14-Abr14
Var. Absoluta
May14-May13
Var. Porcentual
May14-May13
May14
VEF. MM
Var. Absoluta
May14-Abr14
Var. Porcentual
May14-Abr14
Var. Absoluta
May14-May13
100% BANCO (EST) 7.542,99 108,86 1,46 4.695,67 164,92 1.047,25 2,96 0,28 234,59
ACTIVO (BU) 8.567,58 276,94 3,34 5.445,75 174,44 1.317,43 36,79 2,87 683,18
AGRICOLA (BU) 2.477,02 1.151,78 86,91 1.346,02 119,01 n.d.
B.I.D. (BU) 63,55 -0,69 -1,07 -40,30 -38,81 1,44 -0,27 -15,93 -0,88
BANCARIBE (BU) 60.196,73 3.703,41 6,56 42.361,87 237,52 12.655,22 45,81 0,36 4.537,20
BANCOEX (BC) n.d. n.d. n.d.
BANESCO (BU) 183.780,77 9.883,32 5,68 97.627,67 113,32 37.868,90 -123,16 -0,32 12.994,53
BANFANB (BU) 4.021,21 107,02 2,73 n.d. n.d. 1,00 0,37 59,83 n.d.
BANPLUS (EST) 9.735,09 0,82 0,01 5.583,69 134,50 684,55 -23,74 -3,35 277,04
BBVA PROVINCIAL (BU) 159.047,76 2.528,58 1,62 87.206,42 121,39 31.763,61 414,06 1,32 10.999,19
BFCFONDO COMUN (BU) 18.790,78 844,49 4,71 9.231,73 96,58 8.079,85 33,26 0,41 3.161,75
BICENTENARIO (BU) 93.162,71 -254,75 -0,27 32.112,01 52,60 13.704,57 252,41 1,88 5.662,87
CARONI (BU) 11.636,73 -606,06 -4,95 4.676,02 67,18 5.653,54 107,81 1,94 1.905,88
CITIBANK (BU) 5.503,13 153,37 2,87 1.829,32 49,79 673,93 -0,09 -0,01 138,35
DEL SUR (BU) 6.507,35 220,34 3,50 4.114,55 171,96 2.818,39 88,62 3,25 1.112,59
ESPIRITO SANTO (BU) 1.475,54 0,44 0,03 1.170,56 383,80 43,82 -2,16 -4,70 28,50
EXPORTACION (BC) 8,88 3,65 69,66 -16,91 -65,56 n.d.
EXTERIOR (BU) 64.382,16 -145,72 -0,23 40.633,63 171,10 8.172,86 130,81 1,63 3.056,95
I.M.C.P. (BC) 2.183,18 -131,65 -5,69 1.090,90 99,87 10,36 -1,20 -10,40 1,86
IND. DE VNZLA. (BC) 24.748,21 3.422,47 16,05 13.655,66 123,11 4.003,55 34,27 0,86 1.438,33
MERCANTIL (BU) 131.759,79 7.290,17 5,86 61.975,58 88,81 57.733,03 1.167,04 2,06 21.946,16
NAC. DE CREDITO (BU) 34.241,18 541,31 1,61 20.018,02 140,74 9.607,40 200,89 2,14 4.093,86
OCC. DE DCTO. (EST) 76.808,54 3.657,09 5,00 36.401,03 90,08 29.374,24 289,10 0,99 11.456,08
PLAZA (EST) 6.732,64 311,15 4,85 2.925,35 76,84 3.688,06 121,51 3,41 126,73
SOFITASA (BU) 8.982,30 377,75 4,39 4.912,28 120,69 4.746,90 27,55 0,58 1.966,43
TESORO (BU) 48.514,10 828,30 1,74 29.202,09 151,21 1.180,44 27,08 2,35 434,75
VENEZUELA (BU) 206.454,32 7.485,38 3,76 102.196,90 98,02 38.009,52 752,16 2,02 13.999,28
VNZ. DE CREDITO (BU) 18.310,20 1.011,67 5,85 7.662,42 71,96 3.508,96 -4,98 -0,14 1.538,15
Depsitos a la Vista Depsitos Ahorro
Fuente: SAIF











Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela.
Master (58 212) 263.4393
www.soft-line.com
www.finanzasdigital.com

Resultados del Sistema Financiero Venezolano Mayo 2014

Depsitos a Plazo y Captaciones Restringidas al Pblico
al cierre de MAYO de 2014 (MM Bs.)

May14
VEF. MM
Var. Absoluta
May14-Abr14
Var. Porcentual
May14-Abr14
Var. Absoluta
May14-May13
Var. Porcentual
May14-May13
May14
VEF. MM
Var. Absoluta
May14-Abr14
Var. Porcentual
May14-Abr14
Var. Absoluta
May14-May13
100% BANCO (EST) 68,33 4,68 7,35 17,55 34,55 0,11 0,00 3,60 0,01
ACTIVO (BU) 135,79 -10,15 -6,96 -144,72 -51,59 2,01 -0,01 -0,28 -0,72
AGRICOLA (BU) n.d. n.d. 0,40 -0,88 -68,98 -0,13
B.I.D. (BU) n.d. n.d. n.d.
BANCARIBE (BU) 440,64 5,11 1,17 -135,10 -23,47 192,61 3,28 1,73 27,09
BANCOEX (BC) n.d. n.d. n.d.
BANESCO (BU) 620,72 230,57 59,10 143,02 29,94 n.d.
BANFANB (BU) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
BANPLUS (EST) 99,66 7,40 8,02 16,14 19,32 n.d.
BBVA PROVINCIAL (BU) 56,81 0,28 0,49 6,05 11,92 278,56 53,80 23,93 214,07
BFCFONDO COMUN (BU) 0,30 0,30 n.d. -13,14 -97,77 54,22 0,20 0,36 0,92
BICENTENARIO (BU) 43,84 -0,14 -0,31 1,24 2,92 n.d.
CARONI (BU) 0,42 -0,08 -15,59 -2,51 -85,54 5,32 0,27 5,40 -18,92
CITIBANK (BU) 14,70 0,09 0,60 0,74 5,34 n.d.
DEL SUR (BU) n.d. n.d. 27,93 -0,02 -0,07 -8,47
ESPIRITO SANTO (BU) 95,63 13,67 16,67 95,63 n.d. n.d.
EXPORTACION (BC) n.d. n.d. n.d.
EXTERIOR (BU) 1.330,04 162,63 13,93 1.329,66 351.947,46 n.d.
I.M.C.P. (BC) 3,29 -1,19 -26,60 -0,39 -10,60 n.d.
IND. DE VNZLA. (BC) n.d. n.d. n.d. -229,34
MERCANTIL (BU) 505,55 7,47 1,50 -21,84 -4,14 171,21 -15,00 -8,05 53,47
NAC. DE CREDITO (BU) 2.213,08 532,05 31,65 1.472,30 198,75 n.d.
OCC. DE DCTO. (EST) 1.724,29 337,20 24,31 1.242,78 258,10 6,01 -0,23
PLAZA (EST) 21,14 -0,07 -0,33 -51,99 -71,10 0,06 0,00
SOFITASA (BU) 69,46 -2,83 -3,92 -230,43 -76,84 0,14 -74,55
TESORO (BU) n.d. n.d. n.d.
VENEZUELA (BU) 27,27 -0,05 -0,17 -1,32 -4,63 0,16
VNZ. DE CREDITO (BU) 36,01 24,00 199,83 25,62 246,58 33,30 -5,06 -13,18 13,33
Captaciones del Pblico Restringidas Depsitos Plazo

Fuente: SAIF





Resultados del Sistema Financiero Venezolano
2014

La Cartera de Crditos se ubic en Bs. 772.931 millones, lo que representa un crecimiento en el
mes de Bs. 38.582 millones (5,25%). En los ltimos doce meses la cartera creci Bs. 324.264
millones (72,27%). Por su parte, la Cartera Agrcola registr un crecimiento en el mes de MAYO de
Bs. 5.342 millones (4,13%), los Microcrditos crecieron en Bs. 1.587 millones (4,72%), los Crditos
al Sector Turismo reflejaron un aumento de Bs. 857 millones (4,82%), los Crditos Hipotecarios
mostraron un ascenso de Bs. 6.359 millones (9,13%) y los Crditos a la Actividad Manufacturera
se incrementaron en Bs. 2.473 millones (3,18%).
Lderes en Cartera de Crditos al cierre de MAYO de 2014 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF
Este grupo, representa el 68,29% del mercado.
Detalle de la Cartera de Crditos

Fuente: SAIF

Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela.
Master (58 212) 263.4393
www.soft-line.com
www.finanzasdigital.com

Resultados del Sistema Financiero Venezolano Mayo 2014
Al observar la composicin de la Cartera de Crditos, los crditos Inmovilizados representan el
0,64% de la Cartera de Crditos Bruta (0,98% a MAYO 2014); mientras que la relacin Provisin
para Cartera de Crditos / Cartera de Crdito Inmovilizada a MAYO de 2014 fue de 448,28%
(312,09% a MAYO de 2013).
Morosidad y Cobertura al cierre de MAYO de 2014

Fuente: SAIF







100 ACT BCB BEX BNS BLP BBV BFC BIC CNI CIT SUR BEC EXT BIV MER BNC BOD PLA SOF TES VEN VCR
Eje X/ Eje Y 322,63
0,7
559,97
0,3
428,56
0,5
282,69
1,9
833,56
0,5
1.473,17
0,2
884,78
0,4
553,94
0,4
235,97
1,1
168,84
2,7
376,05
1,3
512,46
0,4
363,62
3,0
313,18
0,6
236,10
0,8
885,75
0,4
2.971,49
0,1
114,98
1,6
333,71
0,6
412,87
1,1
584,13
0,5
374,62
0,5
467,60
0,3
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
800,00
900,00
1.000,00
1.100,00
1.200,00
1.300,00
1.400,00
1.500,00
1.600,00
1.700,00
1.800,00
1.900,00
2.000,00
2.100,00
2.200,00
2.300,00
2.400,00
2.500,00
C
a
r
t
.
I
n
m
o
v
.
B
r
u
t
a
/
C
a
r
t
.
B
r
u
t
a

(
%
)
Provisin Cartera/Cart. Inmov (%)
100
ACT
BCB
BEX
BNS
BLP
BBV BFC
BIC
CNI
CIT
SUR
BEC
EXT
BIV
MER
BOD
PLA
SOF
TES
VEN
VCR

Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela.
Master (58 212) 263.4393
www.soft-line.com
www.finanzasdigital.com

Resultados del Sistema Financiero Venezolano Mayo 2014

Por su parte, el ndice de Intermediacin Crediticia (relacin entre las captaciones del pblico y
la cartera de crdito) se ubic al cierre de MAYO de 2014 en 49,54% (49,53% en MAYO 2013).
Captaciones e Intermediacin Crediticia al cierre de MAYO de 2014
Fuente: SAIF

Asimismo, las Inversiones en Ttulos Valores se ubicaron en Bs. 564.651 millones con un
crecimiento en el mes de Bs. 43.925 millones (8,44%). Durante los ltimos doce meses tuvieron un
crecimiento de Bs. 215.949 millones (61,93%). Del total de inversiones en valores corresponden a
Colocaciones en el BCV Bs. 94.747 millones.







Captaciones del Pblico. I.F.NoCons. . Intermediacin. I.F.NoCons. VEF.->
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
700.000,00
800.000,00
900.000,00
1.000.000,00
1.100.000,00
1.200.000,00
1.300.000,00
1.400.000,00
1.500.000,00
1.600.000,00
1.700.000,00
1.800.000,00
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
22,00
24,00
26,00
28,00
30,00
32,00
34,00
36,00
38,00
40,00
42,00
44,00
46,00
48,00
50,00
52,00
54,00
5/2013 6/2013 7/2013 8/2013 9/2013 10/2013 11/2013 12/2013 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014 5/2014
M
M

V
E
F
(
%
)
905.814,47
944.763,50
988.266,13
1.014.046,38
1.061.825,99
1.119.508,51
1.248.922,71
1.313.837,54
1.372.197,67
1.408.466,87
1.458.585,25
1.502.469,24
1.560.153,86
49,53
50,33 50,46
51,25
51,66
52,43
49,50
48,78
47,03
47,25
48,09
48,88
49,54

Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela.
Master (58 212) 263.4393
www.soft-line.com
www.finanzasdigital.com

Resultados del Sistema Financiero Venezolano Mayo 2014

Lderes en Inversiones de Ttulos Valores (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
Lderes en Colocaciones del BCV al cierre de MAYO de 2014 (MM Bs.)
Fuente: SAIF

Inversiones Banca Pblica y Privada MAYO de 2014 (MM Bs.)

Fuente: SAIF

De esta manera, la Cartera de Crditos y las Inversiones en Ttulos Valores representan a MAYO
de 2014 el 42,43% y el 31%, respectivamente, del Total Activo. Las Inversiones en Ttulos Valores
(sin las Colocaciones en el BCV) representan el 25,80%. El Total del Activo alcanz la cifra de
Bs. 1.821.673 millones, con un crecimiento en el mes de Bs. 96.811 millones (5,61%). Durante los
ltimos doce meses, el Activo Total del sistema financiero venezolano se increment en
Bs.760.035 millones (71,59%).

Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela.
Master (58 212) 263.4393
www.soft-line.com
www.finanzasdigital.com

Resultados del Sistema Financiero Venezolano Mayo 2014

Total Activo Banca Comercial y Universal al cierre de MAYO de 2014 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
Al cierre de MAYO el Total Pasivo se ubic en Bs. 1.692.277 millones, lo que representa un
crecimiento de Bs. 89.862 millones respecto al mes anterior (5,61%). El Patrimonio del Sistema
totaliz Bs. 102.950 millones, para un aumento en el mes de Bs. 1.084 millones (1,06%).



Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela.
Master (58 212) 263.4393
www.soft-line.com
www.finanzasdigital.com

Resultados del Sistema Financiero Venezolano Mayo 2014

Lderes en Total Patrimonio al cierre de MAYO de 2014 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF



Las Captaciones de Entidades Oficiales se
ubicaron en Bs. 241.780 millones al cierre de
MAYO de 2014 con un incremento en el mes
de Bs. 12.753 millones (5,57%), y en los
ltimos doce meses tuvo un crecimiento de
Bs. 109.167 millones (82,32%).





Los Activos de los Fideicomisos se ubicaron
al cierre del mes de MAYO de 2014 en
Bs. 227.434 millones, lo que representa un
aumento en el mes de Bs. 15.275 millones
(7,2%), mientras que en el ltimo ao tuvo un
crecimiento de Bs. 59.098 millones (35,11%).

Lderes en Captaciones Entidades Oficiales al cierre de MAYO de 2014 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF

Lderes en Activos de Fideicomiso al cierre de MAYO de 2014 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF



Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela.
Master (58 212) 263.4393
www.soft-line.com
www.finanzasdigital.com

Resultados del Sistema Financiero Venezolano Mayo 2014

El Resultado Neto (Utilidad) para el perodo ENERO - MAYO 2014 fue de Bs. 26.446 millones para
el total del Sistema Financiero Venezolano. Al compararlo con el perodo ENERO - MAYO de 2013
registra un crecimiento de Bs. 10.368 millones (64,49%).
Resultado Neto al cierre de MAYO de 2014 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF









Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela.
Master (58 212) 263.4393
www.soft-line.com
www.finanzasdigital.com

Resultados del Sistema Financiero Venezolano Mayo 2014

Los Ingresos Financieros del total del
Sistema Financiero se ubicaron en Bs. 72.301
millones, de los cuales Bs. 51.482 millones
corresponden a Ingresos por Cartera de
Crdito y Bs. 20.239 millones a Ingresos por
Inversiones en Ttulos Valores.
Los Gastos Financieros se ubicaron en
Bs. 17.996 millones, de los cuales Bs. 17.586
millones son Gastos por Captaciones del

Pblico. El Margen Financiero Bruto se ubic
en Bs. 54.304 millones. Los Gastos de
Transformacin totalizaron Bs. 30.417
millones, correspondiendo a Gastos
Generales y Administrativos Bs. 12.240
millones, Bs. 11.679 millones a Gastos de
Personal, Bs. 5.845 millones a Gastos por
aporte a Fogade y Bs. 653 millones a los
Aportes a Sudeban. El Margen Operativo
Neto fue de Bs. 27.362 millones, con ISRL de
Bs. 707 millones.

Composicin de Gastos de Transformacin MAYO-14/MAYO-13

Fuente: SAIF

2,15%
19,22%
40,24%
38,40%
05/2014
2,04%
17,44% 39,28%
41,24%
05/2013
Gastos de Personal
Gtos. Grales. y Administ.
Aportes al FOGADE
Aportes a la SUDEBAN

Resultados del Sistema Financiero Venezolano
2014
rbol de Rentabilidad MAYO de 2014 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF