Junio

2013

PiedrasPreciosasoSemipreciosas
DepartamentodeInteligenciaCompetitiva

Contenido

1Introduccin............................................................................................................................3
2Generalidadesdelproducto...................................................................................................3
3Comerciointernacional...........................................................................................................3
3.1Importacionesmundiales.....................................................................................................4
3.2Exportacionesinternacionales.............................................................................................5
4ComercioyextraccindeUruguay........................................................................................6
4.1Extraccin.............................................................................................................................6
4.ImportacionesdeUruguaydepiedraspreciosas...................................................................7
4.2Exportacionesuruguayas....................................................................................................7
4.2.1Exportacionesuruguayaspordestino..............................................................................9
5Promocindelsectorysusituacinactual..........................................................................10
Pginasdeinters:....................................................................................................................11
Uruguayensntesis(2012).......................................................................................................11
Principalesindicadoreseconmicos20072012......................................................................12

1Introduccin
Enelpresentetrabajoseanalizaelcomercionacionalyelcomerciointernacionaldelosproductos
clasificados bajo la fraccin arancelaria 7103 Piedras preciosas o semipreciosas. Es importante
mencionar que el anlisis cuantitativo se refiere tanto a piedras preciosas como semipreciosas en
general,puestoquelosdatosnoseencuentrandesagregados.

LabasededatosutilizadaparaextraerlascifrasdecomerciointernacionalqueseutilizaeselTrade
Map. Esta base proporciona las estadsticas internacionales de comercio exterior para los aos
comprendidosentre2008y2012.Paralascifrasdelasexportacioneseimportacionesnacionalesse
utilizanlosdatosqueproporcionalaDireccinNacionaldeAduanas(DNA).

2Generalidadesdelproducto
Laspiedrassemipreciosassonmateriasinorgnicasdedurezaintermediamuycercanaalaspiedras
preciosas,quetienenlacaractersticadeposeerunbrilloespecialdeltipoaceitosoovtreo,algunas
veces transparente y otras veces translcido cuando se les aplica pulimento y el tratamiento
correspondiente; las piedras poseen en sus componentes, elementos metlicos y no metlicos as
como xidos, sales, hidrxidos, sulfatos, etc. y se encuentran generalmente en las vetas de
extraccindelosmineralesafinesalaspiedras1.

La amatista, es un mineral del grupo del cuarzo, con un elevado

gradodedureza.Usualmenteselaencuentradentrodegeodasy
drusas, donde forma grupos de cristales grandes y bien
estructurados. Su particular color violeta, se produce debido a la
accindexidosdehierro.Esteprocesollevamillonesdeaos. El
gata es una calcedonia de origen volcnico. Se forma en las
cavidades en el momento del enfriamiento de la lava dnde se
acumulanlassolucionesdeslicecalientesantesdeenfriarseyde
solidificarse por acabar hacindose cuarzo. El gata toma una
forma diferente segn los diferentes componentes que se
superponen. Se habla de gata en forma de almendra si no
comprende ms que espacio interior vaco y gata en forma de
geoda si una cavidad se ha formado en su centro. Estas son las
piedrasqueseencuentranenelUruguay.

3Comerciointernacional
El comercio mundial de las piedras preciosas ha ido incrementando su dinamismo en el perodo
analizado ya que tanto las importaciones como las exportaciones mundiales en 2012 presentan
valoresmayoresdelosquetenanenlosltimosaos.

IBCE:InstitutobolivianodeComercioExterior.


3.1Importacionesmundiales
Enmateriadeimportacionesestasson38%mayoresquealcomienzodelperodoanalizado(2008
2012).Enloquerespectaalosimportadoresmundiales,EstadosUnidoshasidoelprincipaldestino
deestosproductos,paratodoelquinqueniosalvoenelao2011cuandofuedesplazadoporChina.

Cuadro1Importacionesmundialesdepiedraspreciosasysemipreciosas
Millonesdedlares2

Importadores
2008
2009
2010
2011
Mundo

3.887

2.953

3.654

5.287

2012
5.440

Laexplicacinlgicadequedichospasesseanlosdemayordemandadedichosproductosseacusa
en el tamao de sus economas, as como por la alta renta que poseen los estratos altos de estos
pases,quelespermiteconsumirgrandescantidadesdelosmencionadosproductosydebidoaque
setratadeproductossuntuariosporexcelenciacomosonlaspiedraspreciosasosemipreciosassu
demandavaraenunaproporcin mayor que lavariacin de la rentatanto al alza como a la baja,
dicho esto, es entendible que China y Estados Unidos sean los principales importadores de los
productosmencionados.

Cuadro2Principalespasesimportadoresdepiedraspreciosasysemipreciosas
Millonesdedlares3

Importadores
2008
2009
2010
2011
2012
983
658
830
1.005
1.128
EstadosUnidos
HongKong(China)

421

350

466

644

848

China

135

227

444

1.205

788

Suiza

590

378

404

464

569

Tailandia

340

233

273

314

295

Francia

223

120

93

145

203

Italia

159

75

105

165

165

ReinoUnido

195

148

197

218

122

Alemania

106

78

96

125

118

Singapur

94

80

58

149

117

Mundo

3.938

2.952

3.670

5.285

5.440

2
3

Fuente:elaboracinpropiaenbaseadatosproporcionadosporTradeMap
Fuente:elaboracinpropiaenbaseadatosproporcionadosporTradeMap

LosmotivosantesexpuestossonlosquehangeneradoquelaeconomaChinahayaaumentadoel
consumo de estos productos con tan llamativa evolucin pasando de US$ 134 millones en 2008 a
US$788millonesen2012,loquesignificaunaumentode588%.

Grfico1Principalespasesimportadoresdepiedraspreciosasysemipreciosas
Millonesdedlares4
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
2008
EstadosUnidos

2009

2010
2011
HongKong(China)

2012
China

3.2Exportacionesinternacionales

LasupremacahistricaenmateriadeexportacionesmundialesdepiedrasfuealternandoenteHong
Kong y Suiza durante aos hasta que en 2009 Estados Unidos pasa a obtener este primer lugar,
alternando luego de ese ao el primer lugar entre Hong Kong y Estados Unidos ya que al ao
siguienteHongKongrecuperaestaposicin,perdindolanuevamenteen2011y2012conEstados
Unidos.

Cuadro3ExportacionesdeEstadosUnidosdepiedraspreciosas
Milesdedlares5

NCM
710391
710399

710310

Descripcindel
producto
Rubies,Zafirosy
Esmeraldas,trabajadas
Piedraspreciosaso
semipreciosas
trabajadas
Piedraspreciosasy
semipreciosas,en
bruto

2008

2009

2010

2011

2012

269.860

333.890

509.631

639.971

811.063

151.783

139.685

132.062

181.014

193.185

37.014

22.596

23.852

45.374

26.674

4
5

Fuente:elaboracinpropiaenbaseadatosproporcionadosporTradeMap
Fuente:elaboracinpropiaenbaseadatosproporcionadosporTradeMap

Cabe destacar que en 2012 Estados Unidos obtiene el rcord de exportaciones, superando los mil
millones de dlares, producto del notorio incremento en las exportaciones de Rubes, Zafiros y
Esmeraldastrabajadas.

Cuadro4Principalespasesexportadoresdepiedraspreciosasysemipreciosas
Millonesdedlares6

Exportadores
2008
2009
2010
2011
2012
EstadosUnidos

459

496

666

866

1.031

HongKong
(China)
Tailandia

541

491

692

834

949

513

396

473

605

613

Suiza

589

418

367

452

525

Alemania

249

209

205

255

231

Brasil

107

94

104

153

153

China

12

12

12

24

150

Singapur

83

82

85

138

131

Colombia

154

88

111

134

122

ReinoUnido

185

126

164

220

113

Total

4.109

3.333

5.640

5.578

5.556

4ComercioyextraccindeUruguay

4.1Extraccin

La actividaddelsectorbsicamenteconsisteen lasetapasdeextraccinyexportacindegatasy
amatistas. Estas son justamente segn la definicin, piedras semipreciosas. Este sector se
desempeaprincipalmenteeneldepartamentodeArtigas.
Uruguay produjo en 2012 25.665 toneladas un 25% ms que en 2011 cuando las toneladas
alcanzaronlas20.491toneladas.

Desagregando la produccin se marca claramente cul es el producto insignia de la extraccin

uruguaya,yaqueen2011laproduccinfueun95%degatasyun5%deAmatistas,variandomuy
pocoestasproporcionesen2012siendoun96%degatasyun4%deAmatistas.

Fuente:elaboracinpropiaenbaseadatosproporcionadosporTradeMap.

4.ImportacionesdeUruguaydepiedraspreciosas
Las importaciones de piedras preciosas y semipreciosas del pas no se han caracterizado por
mantenerunatendenciaclaraenlosltimosaos.

Tal y como se puede visualizar en el Cuadro 5, la evolucin de dichos productos muestra un

decrecimientoen2009,unmuyaltocrecimientoen2010(799%comparadocon2009),seguidopor
dosbajasconsecutivasllevandoalasimportacionesen2012avaloressimilaresalosdelcomienzo
delperodo.

Cuadro5ImportacionesdepiedraspreciosasosemipreciosasporUruguay
DatosenUS$7
Piedraspreciosasosemipreciosas
2008
2009
2010
2011
2012 Var%
710399Trabajada
710310Enbruto

6.461
29.867

9.138
2.677

11.585
62.949

24.677 22.251 9,8%

27.527 12.511 54,6%

710391Rubes,zafirosyesmeraldas

8.239

31.710

7.238

19.362 167,5%

Total
44.567
11.815 106.244 59.442 54.123 8,9%

Cabedestacarqueen2010seimportporunvalordeUS$57mildlaresporunasolaempresade
piedras preciosas lo que signific un 54% de las importaciones totales de ese ao aumentando de
esta forma las importaciones de manera puntual. Las empresas importadoras en 2012 fueron 12,
estas participan de forma muy dismil en el mercado importador, ya que las 3 empresas que
importanenvaloresmayores,acumulanunpocomsdel70%.

CuandolasimportacionessedesagreganporpasdeorigenBrasilapareceenprimerlugar,seguido
por Tailandia y Estados Unidos, acumulando estos tres pases prcticamente el 95% de las
importacionestotalesdelao2012.

4.2Exportacionesuruguayas
Las exportaciones uruguayas de piedras preciosas y semipreciosas se han incrementado en el
quinqueniopasandodeUS$6,3millonesen2008aUS$22millonesen2012talycomomuestrael
grfico.Lasexportacionesrepresentanel80%delaproduccintotalyaqueseexportaronen2012
20.481toneladasylaproduccintotalfuede25.665toneladas.

Fuente:elaboracinpropiaenbaseaDNA

Grfico2Exportacionesuruguayasdepiedraspreciosasysemipreciosas
Millonesdedlares8

Cuadro6Empresasuruguayasexportadorasdepiedraspreciosasosemipreciosas
Millonesdedlares9

Empresa
2012
LESTAGES.A.

5,184

MOSSELINDANIELALENCAR

2,399

PAWERS.A.

2,063

LOMYBORS.A.

1,36

URUGUAYROYALGEMSS.R.L.

1,232

AZURS.A.

1,209

DEOLIVEIRAHOMEROJONESYMORESCOELIS.A.NDRAMARIA

1,125

BLUESTONES.R.L

1,099

MARTINEZSORIAAVELINOJOSE

1,058

LAGENUINAS.R.L.

1,018

TOTALGENERAL

22,045

Las empresas exportadoras no presentan una concentracin tan marcada por lo que le genera un
mayor dinamismo a las exportaciones del pas y disminuye la dependencia exportadora hacia el
desempeodeunaspocasempresas.

8Fuente:elaboracinpropiaenbaseaDNA
9Fuente:elaboracinpropiaenbaseaDNA,empresasqueexportanunvalormayoraunmillndedlares

Enloquerespectaalapromocindeexportaciones,UruguayXXIhapromovidolaparticipacinde
algunas empresas en ferias internacionales de piedras preciosas como por ejemplo la de Tucson,
Arizonaquesehaconvertidoenlaferiamsimportanteaniveldelmundoenesterubro.

4.2.1Exportacionesuruguayaspordestino
Cuando las exportaciones se discriminan por destinos estos muestran una gran concentracin,
siendo China el principal receptor de piedras preciosas y semipreciosas con un 75% de las
exportacionestotalesen2012,ysuperandoparatodoelperodoel65%delasexportacionestotales,
alcanzandoen2011elpicoconun83%.

Cuadro7Participacinporpasesdestinosexportadores10
Pases

Ao2012(Part.%)

China
Brasil

75,02%
10,61%

Alemania
EstadosUnidos
Italia
Taiwan
Japn
HongKong
PasesBajos
Vietnam
Tailandia
ReinoUnido
Israel
Otros

7,27%
4,17%
0,83%
0,64%
0,26%
0,25%
0,16%
0,15%
0,15%
0,12%
0,11%
0,27%

TOTAL

100%

El intercambio comercial de Uruguay ha sido histricamente superavitario mantenindose la

tendencia en el perodo analizado. Este saldo es producto de los grandes yacimientos que el pas
posee, por lo que abastece el mercado local y a la vez exporta gran cantidad de piedras
semipreciosas,asuvezlademandaquerepresentaelpascomomercadoparaproductossuntuarios
como las piedras preciosas es prcticamente insignificante, lo que explica de manera parcial la
cantidaddepiedrasexportadasylabajaenlasimportacionesdepiedras.

Uruguaypagaunarancelde3%paraelNCM7103.10yde8%paraelNCM7103.10,paraexportara
Chinaambosimpuestossonadvalorem.Enelsiguientecuadroseindicacuantopaganlosprincipales
exportadoresdepiedrasaChina,paraestepasUruguayrepresentaelsptimoproveedordedichos
productos.

10

Fuente:elaboracinpropiaenbaseadatosproporcionadosporTradeMap

Cuadro8ArancelespagadosporlosprincipalescompetidoresdeUruguay
ImpuestosAdValorem(2011)11

Exportadores

7103.10

7103.99

Myanmar

0%

0%

Tailandia

0%

0%

Sudafrica
HongKong
Brasil

13%
3%
3%

9%
8%
3%

5Promocindelsectorysusituacinactual
El conglomerado de piedras preciosas y semipreciosas fue un programa llevado adelante por la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en conjunto con los empresarios y gremiales del
sector. Este programa busc la mejora en la competitividad de las empresas, a travs de la
dinamizacindelconglomeradoenelquestasseinsertan.
Laestrategiadelconglomeradodepiedraspreciosasenesteprogramafueprincipalmenteexportar
productos industrializados con mayor valor agregado, con la mnima intermediacin posible y
posicionaraldepartamentodeArtigascomoproductorreconocidoycentrodecomercializacinya
queesestedepartamentoelqueposeelaproduccindeestaspiedras.Bsicamenteloquesebusc
fuemejorarelprocesodeextraccin,agregarlevaloralosproductosymejorarlacomercializacin,
mejoras en condiciones laborales, ambientales y empresariales, atraer inversiones y fortalecer la
institucionalidaddelsector.
Elgrandesafoquesiguependienteesladelquelosproductosposeanunamayorindustrializacin
quelaqueposeenactualmente,parailustrarlocomentadosecomparanlospreciosdelosproductos
en bruto y trabajados: el precio en dlares por kilogramo de las gatas trabajadas es de 62
dlares/kgmientrasqueelpreciodelasgatasenbrutoesde0,8dlares/kg,conestosevesinlugar
adudaslanecesidaddeestaindustrializacin.
Losproyectosenlosqueyasehatrabajadoconunfinanciamientoenconjuntodeambaspartes
pblicayprivadapersiguieronlosdistintosobjetivosdeesteprograma,porejemplo:sehatrabajado
en la promocin del sector en ferias internacionales, como tambin en la mejora del proceso
extractivodelosmineralesyenlacapacitacinsobreelimpactoambientaldeestaactividad.

Los principales logros identificables son: la ejecucin del proyecto para la mejora de la insercin
internacionalempresarialatravsdelaincorporacindediseosenlosproductos,combinandoel
know how artesanal (Artigas) y la capacidad de los estudios de diseo de Montevideo, esta
iniciativahasidofundamentalyaqueobtuvoimportantesresultadosyaquesedenotaunaumento
enlaproporcindelasexportacionesdepiedrastrabajadasenelporcentajetotal.Elotroprincipal
logrofuelaelectrificacindelasminasloquegenermejorasenlacompetitividad.

11LospasesquepertenecenalAcuerdoAceanpagan0%,lospasesincluidossonlosprincipalessociosenesteproducto
paraChina.

10

Pginasdeinters:

Uruguay
XXI cuenta con un listado de importadores y distribuidores del sector, puede

solicitarlosalassiguientesdirecciones:

Info@uruguayxxi.gub.uy/competitiva@uruguayxxi.gub.uy

DireccinNacionaldeMinerayGeologa.
http://www.dinamige.gub.uy/

ProgramadeCompetitividaddeConglomeradosyCadenasproductivas.
http://www.apt.opp.gub.uy/pacc/

InstitutoBolivianodeComercioExterior

http://ibce.org.bo/

ConfederacinMundialdeJoyera,promotordelaindustriamundialdelajoyera.

http://www.cibjo.org/

InstitutoGemolgicodeAmrica,entedeinvestigacin,educacinyserviciosdegemas.

http://www.gia.edu/

Uruguayensntesis(2012)12
Nombreoficial
Localizacingeogrfica
Capital
Superficie
Poblacin(2012)
Crecimientodelapoblacin(2011)
PIBpercpita(2012)
Moneda
ndicedealfabetismo
Esperanzadevidaalnacimiento
Formadegobierno
Divisinpoltica
Zonahoraria
Idiomaoficial

RepblicaOrientaldelUruguay
AmricadelSur,limtrofeconArgentinayBrasil
Montevideo
176.215 km2. 95% del territorio es suelo productivo
aptoparalaexplotacinagropecuaria
3,38millones
0,40%(anual)
US$14.767
Pesouruguayo($)
98%
76aos
Repblicademocrticaconsistemapresidencial
19departamentos
GMT03:00
Espaol

12

Fuentes:LosdatosreferidosalPIBfuerontomadosdelFMI,losdatosdecomercioexterior,IED,tipodecambio,reservas
Internacionales y deuda externa provienen del BCU; las tasas de crecimiento de la poblacin, alfabetismo, desempleo e
inflacinprovienendelInstitutoNacionaldeEstadsticas.

11

Principalesindicadoreseconmicos20072012
Indicadores

2007

2008

2009

2010

2011

2012

PBI(Var%Anual)

6,5%

7,2%

2,4%

8,9%

6,5%

3,9%

PBI(MillonesU$S)

23.482

30.438

31.322

Poblacin(Millonespersonas)

3,32

3,33

3,34

PBIperCpita(U$S)

7.191

9.351

9.364

TasadeDesempleoPromedioAnual(%PEA)

9,2%

7,7%

7,3%

6,8%

6,0%

6,1%

Tipo de cambio (Pesos por U$S, Promedio

Anual)
Tipodecambio(VariacinPromedioAnual)

23,4

20,9

22,6

20,06

19,31

20,31

2,5%

10,7%

7,7%

11,1%

3,7%

5,2%

8,5%

9,2%

5,9%

6,9%

8,6%

7,5%

6.933

9.372

8.637

10.606 12.862 13.290

6.775

10.333

7.979

9.860

158

961

658

746

117

1.251

Supervit/Dficitcomercial(%delPBI)

0,7%

3,2%

2,1%

1,9%

0,3%

2,5%

ResultadoFiscalGlobal(%delPBI)

0,0%

1,5%

1,7%

1,1%

0,9%

2,6%

Formacinbrutadecapital(%delPBI)

19,6%

22,3%

17,2%

17,9%

19,4%

21,2%

DeudaBruta(%delPBI)

69,5%

54,3%

71,9%

58,4%

58,2%

62,2%

InversinExtranjeraDirecta(MillonesU$S)

1.330

2.106

1.529

2.289

2.429

2.710

InversinExtranjeraDirecta(%delPBI)

5,7%

6,9%

4,9%

5,8%

5,2%

5,4%

Precios al Consumidor (Var % acumulada

anual)
Exportacionesdebienesyservicios(Millones
U$S)
Importacionesdebienesyservicios(Millones
U$S)
Supervit/Dficitcomercial(MillonesUS$)

39.412 46.435 49.920

3,36

3,37

3,38

11.730 13.779 14.767

12.745 14.541

12