DiagnsticoNacionaldeColombia

Estudio de prospectiva para la cadena productiva de la industria pesquera en la regin de la
costa del Pacfico en Amrica del Sur

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Estudio de prospectiva para la cadena productiva
de la industria pesquera
en la regin de la costa del Pacfico
en Amrica del Sur
Project No.: US/RLA/02/149

DIAGNSTICO DE LA CADENA PRODUCTIVA
PESQUERA EN LA REPBLICA DE COLOMBIA

Coordinador Nacional: Elis Zoraida Ustate Duarte
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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1. DATOS GENERALES SOBRE LA REPBLICA DE COLOMBIA

Colombia es el nico pas de Amrica del Sur que tiene costas sobre los dos
ocanos, Pacfico y Atlntico (Mar Caribe), en un trayecto total de
aproximadamente 3.000 Km., lo que significa, una posesin de 988.000 Km. de
zona marina potencialmente econmica, en los cuales estn presentes todos los
tipos de ecosistemas marinos tropicales, cuya importancia en trminos de
produccin de bienes y servicios para el hombre y de su rol en el
funcionamiento y balance adecuado de la cuenca del Caribe y del ocano en
general, es indiscutible. Igualmente, existen ms de 238.000 hectreas en
cuerpos de aguas permanentes (cinagas, lagunas, embalses) y una gran
cantidad de corrientes de agua, correspondientes a la cuenca del Magdalena,
Orinoquia, Amazonia y los ros Sin y Atrato.

La participacin del Producto Interno Bruto (PIB) generado por el subsector
pesquero y acucola, frente al sector agropecuario en los ltimos diez aos, 1990
1999, se ha mantenido en 3,52%. Esto se refleja en el PIB Nacional donde el
aporte del subsector es del 0,51%. En la actualidad es uno de los pocos sectores
de la rama agropecuaria que presenta una balanza comercial estable y positiva.
Esto se debe indudablemente a que la pesca y la acuicultura se han proyectado
como una alternativa interesante para los inversionistas y campesinos del pas.
La produccin de estas actividades ha tenido un promedio de 160.000 toneladas,
siendo las capturas en la pesca industrial de un 55%, en la artesanal de un 25% y
en la acuicultura un 20%. En la dcada de los noventa la balanza comercial fue
positiva, se realizaron exportaciones por un valor de US$ 1.941.907,8 millones,
mientras que las importaciones alcanzaron un valor de US$ 833.440,1 millones. El
consumo per cpita actual es de 5,4 Kg./ao.

En el pas la pesca se ha desarrollado principalmente en tres frentes de
actividades especficas que son: martima, continental y la acuicultura. En la
actividad artesanal martima y continental as como en la piscicultura de pequea
escala, estn vinculadas de manera directa cerca de 100.000 familias, lo que
significa que ms de 400.000 personas dependen exclusivamente de esta
actividad productiva. En la industria pesquera y acucola se generan ms de
50.000 empleos directos dedicados a labores de acuicultura, captura y
procesamiento en las plantas instaladas en tierra y cerca de 197.500 puestos de
trabajos indirectos, que participan en el descargue, alistamiento de
embarcaciones, transporte de productos, mantenimiento, reparaciones, as como
en los servicios generales, anexos y complementarios requeridos por esta clase
de actividades. En la comercializacin de los productos pesqueros y acucolas,
tanto en el mbito nacional como de exportacin, estn vinculadas cerca de
75.000 personas en esta actividad.

1.1. ESTRUCTURA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUCOLA

La actividad pesquera y acucola colombiana comprende el aprovechamiento de
los recursos pesqueros en sus dos litorales, de numerosas cuencas lacustres y

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fluviales y una creciente participacin de la acuicultura. Desde el punto de vista
productivo, en Colombia la pesca est dividida en tres grandes sectores: industrial,
artesanal y acucola. Ver Diagrama No.1.

Pesca industrial es la actividad de extraccin de recursos pesqueros en aguas
marinas que se caracteriza por el uso de embarcaciones, dotadas de sistemas
mecnicos para la maniobra de las artes o redes y cuentan con la infraestructura
y los equipos para la conservacin de los productos pesqueros. Se lleva a cabo
con embarcaciones de bandera colombiana o de banderas extranjeras que
hayan sido contratadas, arrendadas, fletadas o afiliadas por empresas
pesqueras nacionales, debidamente autorizadas. Por la alta participacin en el
total de las capturas, son importantes de resaltar la industria atunera y
camaronera.

Pesca artesanal: es la actividad productiva que se realiza con embarcaciones
pequeas de limitada autonoma. Utilizan sistemas manuales o parcialmente
mecanizados para el calado y halado de las artes o redes. Esta actividad la
ejercen grupos poblacionales dispersos y de bajo nivel socioeconmico, de
forma individual u organizada.
En la pesca martima, la mayora de los pescadores artesanales no salen a ms
de 3 millas mar adentro. Esta es soportada por la extraccin de recursos
comunes como el camarn de aguas someras, pequeos pelgicos y pesca
blanca. Se ha estructurado como una pesquera muy costera y la produccin se
destina al consumo interno y al auto-consumo.

La pesca continental comprende principalmente todas las aguas interiores. Esta
actividad es exclusivamente artesanal tanto para la comercializacin como para
la subsistencia. Se realiza especficamente en las cuencas de los ros
Magdalena, Orinoco, Amazonas, Sin y Atrato. Se caracteriza por la marcada
estacionalidad de los recursos, segn los perodos hidrolgicos (subienda,
mitaca y bajanza). Las especies de mayor inters comercial son el bocachico,
valentn, bagre, cachama, nicuro, capaz y doncella.

Acuicultura: Las especies cultivadas son los camarones del gnero Penaeus,
peces de aguas continentales: tilapias (Oreochromis), cachamas (Piaractus),
trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) y, en el caso de los moluscos marinos, la
ostra de mangle (Crassostrea rhizophorae). El auge de la acuicultura se refleja
en el crecimiento de la oferta total del sector, de manera que, a mediados de los
ochenta, su aporte fue del 3% y, a finales de los noventa, creci al 18 %.

Los departamentos donde la piscicultura de agua dulce es intensiva son: Valle,
Huila, Antioquia, Meta, Cundinamarca y Santander. La de pequea y mediana
escala se desarrolla en Quindo, Cauca, Boyac, Nario, Norte de Santander,
Putumayo y Caquet.

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Diagrama No. 1 : El sector pesquero de la Repblica de Colombia

1.2. CARACTERSTICAS DE LA ACTIVIDAD PESQUERA EN COLOMBIA

1.2.1. LA DEMANDA

Las zonas en donde se presentan los mayores consumos son las costeras,
asentadas en las riberas de los ros, de vocacin acucola y en las principales
FLOTA INDUSTRIAL FLOTA ARTESANAL

Peces, invertebrados y
algas
ACUICULTURA

Camarones, tilapias,
cachamas, truchas y
ostras de mangle
Atuneros:
Aleta amarilla y barrilete

Camaroneros:
Camarn blanco, tit, tigre,
rojo, chupaflor, coliflor,
jorobado y cabezn

Pesca blanca:
Pargos, meros, chernas,
tiburones, corvinas, roncos y
bagres

Pequeos pelgicos:
Cardume, plumada, machuelo
y sardina

Langosta y caracol
Industria de
Reduccin
Industria
transformadora

Conservas y
congelado
Consumo no humano Consumo humano

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ciudades (Bogot, Cali, Medelln, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga y
Villavicencio). En otras regiones, el consumo es bajo, debido a la inconstancia
y/o insuficiencia de la oferta, el relativo alto precio de los productos pesqueros,
en comparacin con otros crnicos (vacuno, avcola y porcina) y la falta de
campaas de promocin del consumo, en el mbito nacional.

El consumo de productos pesqueros y acucolas ha aumentado paulatinamente
en los ltimos aos, debido a cambios en los hbitos del consumidor, quien
reconoce sus altas cualidades nutricionales, as como al incremento y diversidad
de la oferta, tanto de productos nacionales como importados.

Entre 1993 y 1998, el consumo per cpita creci de 3,8 a 6,5 Kg./ao, acercando
a Colombia, cada vez ms, al promedio latinoamericano de 9 Kg./ao (FAO,
1996).

Pese al incremento del consumo, las principales limitaciones son la insuficiente
oferta nacional y el poco conocimiento del consumidor sobre la variedad de
productos disponibles en el mercado y las formas de preparacin distintas al frito
o asado.

1.2.2. FORMACIN DEL CAPITAL HUMANO

La capacitacin del hombre de mar, en especial en la fase extractiva de la
pesca, y respondiendo a las exigencias de la Organizacin Martima
Internacional para la calificacin del personal, es impartida por entidades
como el SENA, en primera instancia, INPA, UMATA, DIMAR-Capitanas
de Puerto y VECEP. Los beneficiados en su mayora son los pescadores
artesanales, porque acogen los programas ofrecidos por las entidades
gubernamentales. Algunas universidades poseen currculos especiales de
formacin y desarrollan programas para la capacitacin profesional o
tecnolgica en reas relacionadas con las pesqueras como: el
conocimiento del medio marino, el recurso o los aspectos tcnicos de
arquitectura, funcionamiento de embarcaciones, equipos de pesca y el
procesamiento de la captura, pero orientado al personal que desempea
la asistencia tcnica o investigacin y no a la capacitacin de tripulantes
de embarcaciones pesqueras.

La Armada Nacional tambin desarrolla programas de formacin para la
marinera y para Oficiales Navales Mercantes en sus escuelas de
Barranquilla y la Naval de Cadetes de Cartagena, siendo est ltima una
institucin universitaria. Estos no estn dirigidos especficamente para el
personal de los buques pesqueros.

Por otra parte, Colciencias, dentro del Programa de Ciencias y Tecnologas del
Mar, apoya y financia las investigaciones en el tema, entre las que se pueden
resaltar: productos naturales marinos, estuarios, arrecifes, maricultura de
moluscos, calidad ambiental marina, evaluacin de recursos, ecologa pesquera

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y acuicultura, los cuales indican un avance en trminos de produccin intelectual
y de importancia estratgica del tema.

1.2.3. MARCO REGULATORIO

El marco normativo de estas actividades se encuentra regido por la Ley 13 de
1990, que asigna la administracin y manejo de los recursos pesqueros y
acucolas al Instituto de Investigaciones Pesqueras y Acucolas INPA, hoy
INCODER. As mismo, la Ley 99 de 1993, mediante la cual se crea el Ministerio
del Medio Ambiente y le adscribe cinco institutos de investigacin, entre ellos el
de Investigaciones Marinas y Costeras de Punta de Betn Invemar, el Decreto
245 de 1995 y otros decretos reglamentarios. En la actualidad el organismo
ejecutor de la poltica pesquera y acucola es el Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural (INCODER). A travs de ste se implementan mecanismos y
estrategias para dinamizar el sector pesquero y acucola de tal forma, que se
adecuen a los procesos de integracin econmica y se aprovechen las
oportunidades que ofrece la apertura de mercados, utilizando criterios bsicos
de equidad social, competitividad econmica y sostenibilidad ambiental,
mediante la utilizacin de modelos estratgicos e institucionales
descentralizados.

Toda fase de la actividad pesquera y acucola requiere permiso del INCODER,
salvo la pesca de subsistencia. En la acuicultura, los usuarios deben identificar
las especificaciones geogrficas y tcnicas del proyecto, las caractersticas de la
fuente del agua, especies objeto de cultivo, la licencia o plan de manejo
aprobado por la autoridad ambiental y la proyeccin del volumen y destino de la
produccin. En el caso de la acuicultura marina, que requiere terrenos de
bajamar o cuerpos de agua, debe tener adems, la concesin de la autoridad
martima nacional Dimar.

Las autoridades pesqueras y ambientales regulan la introduccin de especies
exticas al pas, el uso de los cuerpos de agua, el manejo sostenible y la
produccin limpia de los cultivos. As mismo, la concesin de los permisos de
produccin de semilla y carne, la acuicultura con fines de investigacin, la
repoblacin de los cuerpos de agua de uso pblico, la asistencia tcnica y la
transferencia de tecnologa.
El INCODER, por Resolucin 00172 de Abril de 2003, estableci el Programa de
Seguimiento y Verificacin del Atn Colombiano dentro del Marco del Acuerdo
del Programa Internacional para la Conservacin de los Delfines APICD.
Colombia no es parte cooperante de la CIAT, pero es miembro pleno del
acuerdo sobre el APICD.

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2. LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PESCA EN COLOMBIA

En trminos generales en la cadena se aglutinan cinco actividades bsicas:
Proveedores de insumos, extraccin y cultivo, transformacin, comercializacin y
consumidores, que se constituyen en los eslabones de la cadena.

2.1. LOS ESLABONES DE LA CADENA

2.1.1. ESLABN 1: PROVEEDORES DE INSUMOS

Los principales insumos que se utilizan en este eslabn son los siguientes:
embarcaciones, materiales de pesca, larvas y raciones, las que a continuacin
son analizadas para cada una de las actividades pesqueras. Es importante
anotar que los proveedores tienen algunas dificultades tales como: altos costos
arancelarios, las medidas aduaneras, para-arancelarias, los problemas
originados por los controles para narcticos, entre otros, y que adems la
infraestructura portuaria no es lo suficientemente eficaz.

Barcos para
pesca,
combustibles
Materiales
para pesca
Semillas,
larvas,
raciones
Pesca
Industrial
Pesca
Artesanal
Acuicultura
Congelados
Enlatados
Harina de
pescado
Distribuidor
Mayorista
Distribuidor
Minorista
Supermercados
Consumidores
nacionales
Consumidores
internacionales
PROVEEDORES
DE INSUMOS
EXTRACCIN Y
CULTIVO
TRANSFORMACIN COMERCIALIZACIN CONSUMIDORES
MINAGRICULTURA
INCODER
PROEXPORT INVIMA DIMAR CDT GREMIOS
MINAMBIENTE DIAN
INSTITUCIONES FINANCIERAS

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2.1.1.1. Pesca industrial

Para la construccin y mantenimiento de las embarcaciones, en el ao 2003 se
cre la Corporacin de Ciencia y Tecnologa para el Desarrollo de la Industria
Naval, Martima y Fluvial (Cotecmar), que maneja actualmente los astilleros que
pertenecen a la nacin, inclusive el antiguo Conastil: dos en el Mar Caribe, uno
en el Pacfico y otro sobre el ro Putumayo, en la frontera con Ecuador y Per.
En la actualidad desarrolla varios proyectos de investigacin de manera
coordinada con instituciones universitarias y de pesca colombianas. Hasta el
momento, se han estructurado cuatro programas: investigacin en corrosin
marina, materiales para la construccin naval, creacin de un sistema de calidad
para la gestin e implementacin de un sistema de informacin integrado.
Tambin est implementando un programa de proteccin catdica y otro de
proteccin electroqumica, para los conductos de lquidos en las embarcaciones.

Es importante resaltar que la mayora de las embarcaciones, que se utilizan en
la pesca industrial, son importadas por las empresas nacionales.

2.1.1.2. Pesca artesanal

Las embarcaciones empleadas se agrupan en canoas, lanchas y chalupas, con
esloras que fluctan entre 10 y 14 metros, y motor fuera de borda de 25 a 40 hp.
Este tipo de transporte limita considerablemente el rea de pesca, la capacidad y
rapidez para la movilizacin de los productos a los centros de acopio.

Los pescadores costeros utilizan cayucos de madera impulsados a remo, vela o
motor fuera de borda de 15 hp. aquellos cuyas especies objetivo estn fuera de
las primeras 5 mn, emplean botes de madera y lanchas fibra de vidrio, con motor
de 15 o 40 hp. y una tripulacin de dos o tres marineros. Sus proveedores en su
mayora son microempresas constituidas o establecimientos informales, que
realizan dicha actividad a solicitud de los pescadores artesanales.

Los pescadores de avanzada usan botes de madera o fibra de vidrio, con
equipos electrnicos de navegacin y motor fuera de borda, o central, de 40 a 75
hp. El nmero de tripulantes puede llegar a 15. Los artes utilizados son:
chinchorros, trasmallos y atarrayas (pesca blanca y camarn), palangres y lneas
de mano (pesca blanca), trampas y nasas (peces y crustceos), arrancones,
cngolos, malludas, lneas de anzuelo, arpones y la malla fija o de deriva
(agalladera, set-net, drift-net), que en su mayora son construidos por los mismos
pescadores. En trminos generales, las artes utilizadas corresponden a las
especies que se desean capturar, tipo de fondo o sustrato, caudal, profundidad,
disponibilidad econmica del pescador, productividad, etc. Los artes estn
zonificados y pueden agruparse de acuerdo con la cuenca o costa que se utilice.

En cuanto a la ubicacin de los proveedores, stos se encuentran en
Buenaventura y Tumaco y, en otros casos, los pescadores artesanales se
desplazan al Ecuador a comprar paos para las redes, debido a que en ese pas
es ms barato.

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En la pesca artesanal, en reas continentales, se utilizan canoas de madera a
remo, lanchas de madera o de fibra de vidrio con motor, aunque estas ltimas
son menos comunes. As como en la pesca martima, los artes de pesca son las
atarrayas, trasmallos, chinchorros, lneas de anzuelos y nasas.

2.1.1.3. Acuicultura

Comnmente el alimento proporcionado al camarn colombiano, es la harina de
pescado peruana. El tipo de comida utilizado por los productores de Tilapia y
Cachama est siendo atendido en su gran mayora por las empresas: Purina,
Soya, Concentrados, Italcol y Finca. Estas empresas manejan cerca del 90% del
mercado nacional. Existen algunas empresas en el departamento del Huila que
producen ellos mismos su alimento balanceado, como es el caso de las
pisccolas: Botero, New York y Santa Rita que poseen equipos de struder,
mediante los cuales producen el alimento que requieren para sus proyectos, sin
pensar en la comercializacin para terceros.

Se tienen otras plantas de balanceados mucho mas pequeas, que por su
ubicacin geogrfica producen el alimento y lo venden en sus regiones, como es
el caso de la empresa Alitec, ubicada en Santander la cual atiende un mercado
regional de productores de Trucha, Tilapia y Cachama. Para una produccin
nacional estimada en 13.200 toneladas para el ao 2000 se requirieron 27.200
toneladas de alimento balanceado
1
, lo que ha representado una conversin de
2,06 kilos de alimento por kilo de carne utilizado.

Las materias primas para el desarrollo de los proyectos pisccolas en Colombia
son fcilmente obtenibles. La capacidad utilizada de la industria de alimentos
balanceados se encuentra en un 76% de la capacidad instalada. Sin embargo,
para los productos estrudizados como es el caso del concentrado para peces,
no se puede abastecer una demanda muy alta por la capacidad del struder en
las plantas.

As mismo, existe la necesidad de producir semillas ms resistentes en el pas
puesto que las actuales son en su gran mayora importadas. La semilla de trucha
preferida por los productores es la troutlodge, que es importada actualmente por
intermediarios desde los Estados Unidos.

2.2. ESLABN DE EXTRACCIN Y CULTIVO

2.2.1. PESCA INDUSTRIAL

Los principales productos son el atn y el camarn de pesca.

1
Fuente: ANDI

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2.2.1.1. La Industria Atunera

El atn se constituye en el principal rengln de la produccin pesquera
colombiana, aportando anualmente un promedio de 60.000 toneladas. Las
capturas ascendieron en el periodo 1990-1999 a 509.231 toneladas y
representan el 37% del total nacional, que incluye la pesca martima, en aguas
dulces y acuicultura. La tasa promedio anual de crecimiento de pesca del atn
es del 28%, superior 5 veces al de la pesca martima. Los principales recursos
son el atn aleta amarilla (Thunnus albacares) y barrilete (Katsuwonus pelamis)
que se capturan en aguas internacionales o en lmites de la Zona Econmica
Exclusiva (ZEE) del Pacfico, con buques de capacidad superior a 400 Tn. de
carga, en faenas cercanas a 90 das. Se trata de barcos que utilizan redes de
cerco y llevan un observador de la Comisin Interamericana del Atn Tropical
(CIAT) para verificar las maniobras de salvamento de delfines. La cuota
asignada por el INCODER para captura de atn en el Ocano Pacfico Oriental
en el 2004, es de 170.000 Tn. y el lmite de mortalidad de delfines para el pas
es de 326 para seis barcos.

En la composicin de las capturas, el atn aleta amarilla (Thunnus albacares)
representa el 60,5%, barrilete (Katsuwonus pelamis) el 29,2% y patudo (Thunnus
obesus) el 8,7%. Flota atunera: En razn al valor de la inversin, normas sobre
tripulacin, gravmenes y falta de incentivos, el abanderamiento de buques
atuneros en Colombia ha sido limitado, por ello la principal fuente para el
suministro de atn depende principalmente de embarcaciones de bandera
extranjera. Al pas estn vinculados cerca de 78 buques, de los cuales el 6,4 %
son de bandera nacional y el 93,6 % extranjera. Segn los registros de 1999 de
la CIAT, operan 189 barcos cargueros que pescan en el OPO, atn aleta
amarilla, barrilete y patudo, cuya capacidad total de acarreo es de 125.000
toneladas. Los seis buques atuneros ms importantes de Colombia tienen
asignada una capacidad de acarreo de 6.608 Tn.. El 89% de la flota atunera
que realiza las faenas de pesca, est conformada por embarcaciones mayores
de 363 toneladas de capacidad de acarreo. Existen cerca de 19 barcos de
carnada que tienen una capacidad de 10.000 toneladas.

Los barcos con bandera de Mjico, Ecuador y Venezuela capturan
aproximadamente el 67,5% de la produccin total de la pesca en el OPO; las
embarcaciones de bandera de Vanuatu, Estados Unidos de Amrica, Colombia y
Panam pescan el 25% y otros barcos de Belice, Honduras y Espaa el 7,5%.

El impacto de la industria atunera nacional en materia de inversin y empleo es
la siguiente: Inversin: la infraestructura disponible en las empresas,
representada en la flota de pesca de bandera nacional y plantas de proceso,
asciende a una inversin US$ 110 millones, aproximadamente. Empleo: en la
industria es de 16.500 puestos de trabajo, ocupado en labores de descarga de
materia prima en puerto, procesamiento de atn y otras actividades conexas
relacionadas con la operacin de buques y plantas para la elaboracin de
productos terminados.

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2.2.1.2. Industria camaronera

El camarn no es un recurso con grandes volmenes de captura como lo es el
atn. Tiene altos precios tanto en el mercado nacional como en el externo.
Adicionalmente, el camarn es un producto muy apetecido en todas las cocinas
del mundo, razn por la cual todo el camarn que se produce tiene grandes
oportunidades de venta en otros pases. La oferta de camarn en Colombia se
caracteriza por presentar diferentes calidades, pues sta depende del mtodo de
conservacin y del tipo de transporte que se utilice, desde los puertos hasta las
ciudades consumidoras. Hay una deficiente utilizacin de la red de fro, aunque
los equipos tienen la capacidad de mantener temperaturas por debajo de los -20

C, un equivocado concepto de ahorro de energa hace que mantengan
temperaturas de - 7

C, que baja la calidad del producto y expone al consumidor
a riesgos innecesarios que pueden en un momento dado afectar su salud.

Existen diferencias entre las empresas pesqueras camaroneras del Atlntico y
del Pacfico, porque en las primeras las empresas afilian barcos o poseen su
propia flota, mientras que en el Pacfico los armadores pesqueros poseen sus
propias embarcaciones, realizan las faenas de pesca y las empresas que tienen
las plantas de proceso en tierra, compran el producto en puerto y slo realizan la
maquila para luego hacer la exportacin del mismo.

2.2.1.2.1. Pesca del camarn en el Ocano Atlntico

Como norma regulatoria para la sostenibilidad del camarn tanto de aguas
profundas como someras, el INCODER anualmente, basado en estudios y
estadsticas, establece una cuota de pesca para cada una de las empresas, de
acuerdo con su capacidad de captura. Para el ao 2000 la cuota asignada para
el camarn de aguas someras fue de 1.300 Tn.. La pesca del camarn de aguas
profundas no se ejerce desde los ltimos cinco aos. Desde 1993 la captura del
camarn decay en casi un 50% con respecto a la tendencia que traa esta
pesquera. Lo anterior pudo haber sucedido por : 1) escasez del recurso en el
mar, 2) norma de control equivocada, 3) desembarque del camarn en otros
pases, 4) mala prctica pesquera o 5) alto valor del peso, que desmotiv el
desembarque en Colombia y favoreci que lo realizaran en otros pases, porque
le generaba mayores ingresos a los armadores pesqueros.

Flota Pesquera Camaronera en el Caribe: La flota pesquera camaronera que
opera en el Caribe colombiano est constituida por 238 barcos con un tonelaje
neto de 34.764 Tn. y 85.188 Tn. de Registro Bruto (TRB). Hay 84 M/N dedicadas
a la pesca de camarn de aguas someras (CAS). Del total registrado para el
CAS el 48% son de bandera colombiana y el 52% de otras nacionalidades. De
las 84 M/N registradas slo 62 M/N efectuaron faenas de pesca.

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2.2.1.2.2. Pesca de camarn en el Ocano Pacfico.

En el Pacfico siempre ha habido una produccin de camarn muy superior al del
Atlntico. Lo anterior puede deberse a que los caladeros son ms abundantes o
existe una menor competencia del recurso por los pases vecinos. Para el caso
del Pacfico la cuota de pesca asignada para el ao 2000, para camarones de
aguas someras, es de 3.400 toneladas y para el de aguas profundas, la
asignacin es de 1.200 toneladas. Es importante anotar que la produccin ha
decado en los ltimos aos, por lo tanto se ha establecido una veda anual del
camarn del Pacfico de diciembre a marzo.

Flota pesquera camaronera en el Pacfico: La flota pesquera que opera en
aguas del Ocano Pacifico est constituida por 262 barcos con un tonelaje neto
de 20.926 ton. y 59.380 TRB. Hay 118 M/N que estn dedicadas a la pesca del
camarn de aguas someras (CAS) y de aguas profundas (CAP) o a pescas
mixtas. Del total registrado para camarn, el 82% son de bandera colombiana y
el 18% extranjera. La flota pesquera que opera en el Pacfico autorizada para
realizar faenas de pescas combinadas, est constituida, as:

1. Camarn de aguas someras-CAS 52 M/N
2. Camarn de aguas profundas-CAP 20 M/N
3. CAP-Demersal-Pelgicos Med. 18 M/N
4. CAS-CAP-Demersal 7 M/N
5. CAS-CAP 6 M/N
6. CAS- Pelg. Med.-Demersal 5 M/N
7. CAS-Demersal 3 M/N
8. CAS-Pesca blanca 5 M/N
9. CAS-Atn 1 M/N
10. CAS-CAP-PB 1 M/N

La pesquera del Pacfico incluye el camarn blanco o langostino (Penaeus
vannamei, P. occidentalis), tit (Xiphopenaeus riveti), tigre (Trachipenaeus birdy,
T. faoe) y rojo (Penaeus brevirostris, P. californiensis). En el Atlntico, las
especies son: Penaeus schmitti, P. duorarun y P. brasiliensis.

El camarn de aguas someras est sobre explotado y en el Atlntico ha
alcanzado el MRS (Rendimiento Mximo Sostenible). En el Pacfico se implant
la veda anual en 1991, y el control del esfuerzo pesquero en 1993. La flota
industrial aprovecha un 30% del recurso en el Pacfico y un 90% en el Atlntico.
El resto de las capturas corresponden a la flota artesanal.

La flota autorizada para el ao 2000, se compone de 125 motonaves (51% para
el Pacfico y 49% en el Atlntico), de las cuales el 70% son de bandera nacional
y el 30% extranjera. En la pesca artesanal se regul en 2 el ojo de malla de la
red monofilamento conocida popularmente como trasmallo electrnico.

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En cuanto al camarn de aguas profundas, hay tres especies comerciales en el
Pacfico: chupaflor o coliflor (Solenocera agassizii), jorobado (Heterocarpus
vicarius) y cabezn (Pleuroncodes sp). Para stas tambin se ha establecido
una veda, debido a que se encuentran en su rendimiento mximo sostenible.
Los arrastres se realizan a profundidades superiores de 40 brazas, y slo lo
llevan a cabo embarcaciones industriales. En el ao 2000 haban 34 barcos:
94% de bandera nacional y 6% extranjeras.

2.2.2. PESCA ARTESANAL

Las especies objetivo son: camarones, pargos, pelada, merluza, sierra, tiburn,
atn, pianga, almeja, langosta, caracol y pelgicos costeros. Los productos de
la pesca artesanal son para consumo interno, salvo aquellos que cumplen los
requisitos de exportacin y engrosan la produccin industrial. En general, la
produccin artesanal depende de muy pocas especies de aceptacin comercial. El
consumo masivo de productos pesqueros es estacional y ligado a factores
culturales muy arraigados.
En Colombia, la produccin pesquera es de 160.000 Tn./ao, de las cuales los
pescadores artesanales marinos aportan cerca de 5.240 Tn./ao y los
continentales 29.000 Tn., aproximadamente.

Las limitaciones para esta actividad son las siguientes: vas de comunicacin
insuficientes, los costos de los medios de transporte son elevados para llegar a los
mercados de consumo, la infraestructura y los servicios de fro para el manejo y la
conservacin de la produccin pesquera es costosa y afecta de manera
considerable la rentabilidad de la pesca artesanal, especialmente en el litoral
Pacfico y en aguas continentales.

La mayor parte de los pescadores no se encuentran integrados en asociaciones
o grupos, puesto que se tiene una actitud individualista, la formacin de grupos o
asociaciones comunitarias est orientada a la organizacin de padres de familia
en las escuelas, en tanto que la conformacin gremial, para hacer valer los
derechos de los pescadores, tiene una vigencia muy reciente.

Vale destacar que en los ltimos cinco aos los pescadores han tenido una
mejor actitud frente a la organizacin comunitaria, como resultado de la
capacitacin que han recibido algunos grupos, a travs de los proyectos de
cooperacin tcnica internacional, de INCODER y algunas ONGs, lo que
permite pronosticar un fortalecimiento de los grupos organizados de pescadores.

2.2.3. LA ACUICULTURA

La acuicultura marina tuvo un importante dinamismo, en la ltima dcada, por el
crecimiento de la camaronicultura, cuyos productos se destinan al mercado
externo. La presencia de enfermedades en el camarn oblig a investigar para
producir semilla resistente a patologas, desde mediados de los aos noventa.

14
En la actualidad se han identificado avances en el mejoramiento gentico de la
semilla del camarn y en el sistema de produccin biosegura.

La incorporacin de nuevas tecnologas como el cultivo de ostra de mangle, que
a la fecha se encuentra en proceso de transferencia al sector productivo y la
investigacin en cultivos de pargos y rbalos, permiten pronosticar un desarrollo
de la acuicultura marina a mediano plazo, dado que estos productos son de alto
inters comercial y con miras a la exportacin.

Colombia en la actualidad lidera la productividad de la industria en los sistemas
de cultivo semi-intensivos, alcanzando productividades de 3.500 Kg./Ha/Ao, y
sobrevivencias del orden del 60%, porcentaje alto en comparacin con el
internacional, gracias a la utilizacin de la semilla producida bajo los sistemas de
ciclo cerrado. En este sentido, se puede asegurar que esta actividad ya logr su
madurez industrial y est preparada para estructurar su nuevo crecimiento.
Por otra parte, mediante el apoyo del Gobierno y el gremio se han fortalecido los
centros de investigacin, los que han logrando resultados importantes, dentro de
los que se destacan el desarrollo de la Variedad Colombia, con resistencias
superiores ante los virus del taura y de la mancha blanca, as como tambin el
avance en tcnicas de produccin de semilla seleccionada, de muy buena
actuacin frente a enfermedades, que cuenta con un amplio mercado de
exportacin. La Variedad Colombia de Camarn ha mostrado comportamientos
ventajosos y muy buenos niveles de productividad. La posibilidad de introducir y
generalizar el cultivo intenso en el pas puede representar un aumento
significativo en la productividad (aumentos de 4,7 veces ms camarones por
m.). La industria cultivadora de camarn en Colombia, produce cerca de 8.000
Tn. en 2.700 hectreas.

En lo referente al cultivo de la tilapia roja, trucha y cachama, existen varias
empresas dedicadas a su produccin industrial, que estn ubicadas en
diferentes departamentos. Estas atienden primero las necesidades regionales y
los excedentes son enviados a otras zonas del pas. En algunos casos, su
produccin se dirige casi exclusivamente a atender los mercados en las zonas
donde estn ubicados los proyectos (Valle del Cauca y Antioquia). Los mayores
productores estn ubicados en lugares en los que la demanda por el producto es
muy inferior a la oferta del mismo, debido principalmente al tamao pequeo de
esos mercados regionales, como los productores del Huila y los Llanos
Orientales.

La produccin ms eficiente que existe en Colombia, hasta el momento, es la
que se lleva a cabo en jaulas flotantes en embalses o represas. La cachama, por
ser un pez depredador, le resulta complicado al productor cultivarla mediante
ese mtodo, por el riesgo que las mismas rompan las mallas y se escapen
originando prdidas que vuelven insostenible el proyecto.

Para el caso de la tilapia el departamento del Huila es el que tiene la mayor rea
productiva en el pas, representando el 19%. Para cachama el rea actual
supera las 161 hectreas, siendo los Llanos Orientales los ms grandes,

15
representando un 41% del total. En trucha los departamentos del Valle y los
Santanderes son los de mayor representatividad con un 35% y 28%
respectivamente.

No obstante lo anterior, el rea productiva se ha visto disminuida, debido
principalmente a razones de inseguridad, disminucin de la rentabilidad en los
proyectos y la utilizacin de las especies para autoconsumo o consumo local.

Para la tilapia y la cachama no existe actualmente, salvo en el departamento del
Huila y Tolima una oferta constante de calidad homognea de producto, que
permita afianzar un plan exportador con entregas permanentes durante un ao o
ms tiempo. Para la trucha se tiene en el pas el esfuerzo de tres o cuatro
empresas, que han logrado normalizar una produccin con una calidad
constante. Salvo pocas excepciones, los proyectos estn siendo ejecutados sin
cumplir las normas de calidad exigidas en los mercados internacionales.
Las densidades que se manejan por metro cuadrado varan considerablemente
entre cada una de las regiones. Esto depende bsicamente del recambio y
calidad del agua con que cuenta cada proyecto. Es por esto, que en el
departamento del Huila existen proyectos donde manejan densidades superiores
a 10 animales por metro cuadrado, buscando obtener una biomasa de mas de 3
kilos por metro cbico, mientras en otros sitios, alimentados por el mismo caudal
del ro Magdalena, se manejan densidades de 6 animales por metro cuadrado,
para lograr los mismos resultados. Este parmetro est definido por la velocidad
de crecimiento, conversin y mortalidad que manejen cada uno de los proyectos.
En el primer caso, pueden llegar a la biomasa estimada con un nmero mayor
de animales por metro cuadrado, pescando animales de menor talla al final. En
el segundo caso se saca un menor nmero de animales, pero de una talla en
promedio superior, logrando al final una pesca en kilogramos igual. Lo anterior,
depende de la demanda del mercado. Adems, hay que tener en cuenta que el
mayor volumen de crecimiento en la produccin ha sido generado por los
productores ubicados en los embalses, los que manejan otro tipo de densidades
que pueden superar los 200 animales por metro cuadrado, manejando biomasa
por metro cbico superiores a 60 kilos.

Para la produccin de tilapia roja se hace indispensable contar con un recurso
hdrico abundante. Se estima que para producir una tonelada mensual de tilapia
es necesario alrededor de 25 litros por segundo de caudal, con un nivel de
oxigeno que no sea menor de 3 partes por centmetro cbico. El rango de
temperatura de la misma oscila entre los 24 a 30 grados centgrados. Si la
temperatura del agua se encuentra por fuera de estos rangos, las mortalidades
son superiores y en algunos casos puede disminuir la velocidad de crecimiento y
la intensidad del color de los peces. Las condiciones propicias para el cultivo de
este producto se encuentran en los departamentos del Huila, Tolima, Valle y
algunas regiones de los Llanos Orientales.

Para la trucha, se requieren condiciones de calidad del agua muy diferentes a
las de cachama y tilapia. Se manejan densidades muy superiores (7 a 5 kilos por
mts) de recambios del agua. La temperatura del agua para este tipo de cultivo

16
oscila entre 10 y 18 grados centgrados, con niveles de Ph de 6 a 8 y niveles de
oxgeno de mnimo 4 partes por centmetro cbico. Las condiciones anteriores
obligan a la realizacin de estos proyectos en zonas altas de las cordilleras y en
algunos embalses de Cundinamarca y Boyac. Por otra parte, existen problemas
originados por la inseguridad en algunas de las regiones donde operan, porque
los productores se ven obligados a manejar sus proyectos a travs de terceros.
Por esta razn, la produccin de trucha se ha visto disminuida en Colombia.

2.3. ESLABN 3: TRANSFORMACIN

2.3.1. PESCA INDUSTRIAL

Existen modernas plantas de proceso en el Caribe y el Pacfico, con adecuada
infraestructura fsica, tecnologas de procesado, control de calidad y
conservacin.

2.3.1.1. Procesamiento del atn

El procesamiento es muy simple. Se corta el pescado para poder manipularlo.
Luego pasa a unos cocedores grandes, y una vez cocido, se traslada a las
mesas de limpieza. Se le quita la piel, la espina y la sangre cocida para dejar los
lomos blancos y la carne apetitosa (el solomillo). Esa minuciosa labor es
femenina.

Es importante destacar que en el procesamiento del atn, el 70% del personal
ocupado son mujeres cabeza de familia. Las empresas atuneras cuentan con la
siguiente capacidad instalada en las plantas de proceso:

- Procesamiento de atn (materia prima): 539 toneladas da
- Produccin de lomos: 54.384 toneladas/ao
- Refrigeracin y congelacin: 16.300 toneladas
- Produccin de harina de pescado: 7.440 toneladas/ao
- Produccin de conservas de atn: 144 millones de unidades

17
Diagrama No. 2: Flujograma del proceso desde los insumos hasta la realizacin
de producto final

Fuente: Cmara de la Industria Pesquera ANDI

El atn puede encontrarse como:

2.3.1.1.1. Atn enlatado: El proceso se inicia con el atn congelado, que es
descongelado, pasa a despiece, se enjuaga y escurre. Luego se cocina en agua
o al vapor, posteriormente es enfriado, pasa a limpieza y enlatado a mquina o a
mano. Se llena la lata con aceite caliente de oliva, soya o vegetal. Se agrega sal,
muchas veces glutamato monosdico para exaltar el sabor, y cido ascrbico
como conservante. Luego se tapa o remacha hermticamente para que el aire
no se filtre o el lquido no se escape. Finalmente se realiza la esterilizacin a
110-120 grados. El aceite contenido se considera parte del producto, de manera
que no es obligatorio indicar el peso neto, aunque generalmente se hace.
Despus de este procedimiento se pueden encontrar lomos de atn en: agua,
tomate, salmuera, aceite vegetal, oliva o girasol, entre los preferidos.

Los atunes, como el barrilete, tambin se destinan a la industria conservera que
los presenta al mercado en: aceite, tomate o salmuera. Los desperdicios del
enlatado se reducen, preparando harina y otros subproductos para la
alimentacin de animales domsticos.

2.3.1.1.2. Atn congelado: En esta presentacin tambin es exportado el
atn, ya sea para consumo en restaurantes, o para procesar posteriormente.

18
2.3.1.2. Procesamiento del camarn

La industria camaronera cuenta con plantas instaladas en las ciudades de:
Buenaventura (17), Tumaco (sin determinar) y Cartagena (3), dedicadas a la
exportacin del camarn, que tienen establecido el Sistema de Anlisis de
Puntos Crticos HACCP, exigido por los mercados internacionales. Lo anterior,
le permite a las empresas manejar excelentes controles de calidad y garantizar
ptimas calidades, tanto al mercado internacional como al nacional.

En Buenaventura algunas de las plantas, que dedican su producto al mercado
nacional, se encuentran en proceso de establecer el HACCP, pero lograrlo
requiere de una inversin de capital importante, que hasta el momento no lo han
podido llevar a cabo, por no contar con lneas de crdito que les faciliten su
realizacin.
Las plantas cuentan con instalaciones de recepcin del producto, rea de
lavado, seleccin, pesaje, empaquetado y cuartos fros, donde el producto se
mantiene congelado hasta el da del despacho, ya sea para el mercado nacional
o internacional.

2.3.1.2.1. Movimiento del producto en planta

El siguiente esquema muestra como las plantas procesadoras tienen el flujo o
sistema de produccin ptimo y cumplen con los estndares de calidad y
responsabilidad integral:

2.3.2. PROCESOS Y CONSERVACIN EN LA PESCA ARTESANAL

Respecto al proceso y conservacin en la pesca artesanal martima,
ocasionalmente, los pescadores llevan bodegas isotrmicas, con hielo, en las
embarcaciones. No suelen aplicar procesos tcnicos al pescado fresco,
eviscerado y fileteado, salvo quienes han recibido formacin especfica y
Descargue Pesaje en gran
volumen
Lavado con agua
con hielo
Pesaje
Empaque en cajas
Almacenamiento y
Congelacin
Despacho y
transporte
Clasificacin

19
cuentan con los medios para ello. Las conchas, jaibas, langosta y caracol se
mantienen vivos y se protegen con hojas. En tierra usan cmaras isotrmicas
para productos frescos y conservados en hielo. El pescado tambin se conserva
salado, seco al sol y ahumado. Para la jaiba y el camarn, se utiliza el precocido.

En la pesca continental artesanal los pescadores conservan el producto,
tapndolo con ramas o con hielo. Los grandes peces como el bagre pintado, se
mantienen vivos, en jaulas de madera, para venderlos a intermediarios, que lo
comercializan como pescado fresco entero, sin vsceras y/o cabeza. El proceso
se limita a eviscerar, filetear o descabezar; ocasionalmente se escama, ahuma o
parte en postas. En los casos en que las zonas de pesca estn alejadas de los
centros de acopio, se realiza el seco - salado, bsicamente para bagre y
bocachico.

2.3.3. PROCESOS PARA LA TILAPIA ROJA, TRUCHA Y CACHAMA

Actualmente en Colombia existen 5 plantas de proceso de productores
pisccolas que cuentan con el certificado del Invima de implementacin del plan
HACCP, requerido por los mercados internacionales, para la exportacin de
productos de estas caractersticas. Dos de estas plantas son de productores de
truchas ubicadas una en el Cauca y la otra en el Eje Cafetero. Las tres restantes
son de productores de tilapia roja, que se encuentran ubicadas en los
departamentos de Huila, Valle del Cauca y Tolima (El Espinal).

La capacidad instalada de la planta ubicada en el Huila permite procesar hasta
7.000 kilos por turno de tilapia entera. Esto significa, que puede procesar para
exportacin, a capacidad completa, cerca de 350 toneladas por lnea de proceso
en dos turnos al da. La planta ubicada en el Espinal tiene una capacidad
potencial hasta de 250 toneladas por mes del producto y 20 toneladas
mensuales de filete. La planta ubicada en el Valle posee una excelente
infraestructura para la produccin de filetes.

En los departamentos del Meta, Valle y Santander se hace necesario un
esfuerzo conjunto entre los productores y el Gobierno, que permita la
construccin de plantas de proceso de manejo colectivo, de tal manera que
dicha produccin pueda destinarse a los mercados de exportacin.

2.3.4. HARINA DE PESCADO

En Colombia existe una produccin reducida de harina de pescado en el Pacfico,
porque hay una limitada potencialidad de recursos como carduma y plumuda. Sin
embargo, no se ha empezado a trabajar con especies del Atlntico (sardinas y
machuelo) que tendran una disponibilidad potencial cercana a las 30.000 ton.,
que podran ser utilizadas por la industria harinera en los prximos aos. Las
harinas de pescado representan ms del 30% de las importaciones en este
sector.

20
2.4. ESLABN 4: COMERCIALIZACIN

2.4.1. COMERCIALIZACIN DEL ATN

En las informaciones divulgadas por la FAO, se puede apreciar que de los 44
pases exportadores de atn congelado, Colombia aporta el 4,3% del total
comercializado y contribuye con el 2,8% de las exportaciones de atn preparado
y en conserva.

Segn la UNCTAD Colombia, como exportador de atn, ocupa los siguientes
lugares: en atn congelado, dependiendo de la posicin arancelaria, el pas se
encuentra entre el puesto 25 y 28 en el mundo, exportando menos que pases
como Canad, Ecuador y Mjico. En exportaciones de lomos y conservas de
atn el pas ocupa el sexto lugar, superando a Costa Rica, Venezuela, y Mjico.

Las exportaciones de lomos y conservas de atn, entre 1991 y 1999,
ascendieron a US$ 586.576.250, es decir que esta industria aport el 41,3% del
valor total de los ingresos en divisas de la industria pesquera colombiana. El
atn procesado se exporta en un 84% a los pases de la Unin Europea, el 10%
a los Estados Unidos y el 5% a Latinoamrica. La contribucin de la actividad
atunera en la balanza comercial del sector pesquero, ha sido muy importante en
los ltimos aos. A partir de 1994 sta es favorable y las exportaciones son tres
veces superiores a las importaciones de productos atuneros a Colombia.

2.4.2. COMERCIALIZACIN DEL CAMARN

En Colombia los costos financieros de la comercializacin son muy altos. Desde
el pago anticipado al pescador hasta el detallista pueden pasar 90 das, lo que
puede considerarse como una inmovilizacin del dinero invertido por ese
periodo.

Los canales de comercializacin son complejos e involucra una larga cadena de
intermediarios que encarecen el producto, haciendo que llegue a precios muy
elevados al consumidor final.

Canal de comercializacin:

1. Pescador propietario de embarcacin
2. Mayorista acopiador que es un intermediario.
3. Mayorista central que distribuye de los puertos a las ciudades
4. Minorista que vende el camarn a los detallistas: pescaderas,
supermercados, plazas, etc.

Los camarones de cuerpo entero se estn enviando a Europa y los de cola se
envan a los Estados Unidos y Japn. Las presentaciones son en cajas de 5
libras, congelados sin procesos adicionales.

21
El camarn blanco, (Penaeus schmitti) denominado langostino, por su gran
demanda local e internacional tiene todas las oportunidades de venta a precios
elevados, por encima de cualquier otro producto marino, con excepcin de la
langosta.

Los supermercados no cuentan con personas especializadas en el manejo de
los mostradores - congeladores, lo que en ocasiones genera descongelamiento
parcial, prdida de lquidos y bajas calidades del producto.

2.4.3. COMERCIALIZACIN DE TRUCHA, TILAPIA Y CACHAMA

En el mercado interno se puede determinar que existe el siguiente canal de
distribucin:

1. Plaza de las flores y/o red de fros de corabastos: Canal mayorista a
travs del cual se comercializa la mayora del producto que se vende al
detal.
2. Institucional: Comercializadores de pescado que dentro de su portafolio
tienen a la tilapia roja, trucha y cachama.
3. Intermediarios: Comercializadores, que por lo general son personas
naturales o sociedades de hecho, que intermedian entre el productor y el
comercializador institucional en volmenes importantes, encontrndose
una especializacin en la tilapia roja, trucha y cachama.
4. Cadenas de supermercados: Que por la calidad y oportunidad generan
negociaciones con caractersticas especficas. La competencia entre ellos
ha permitido que los productos se consuman no solo en lo nichos de
mercados tradicionales, como lo eran los estratos 1, 2 y 3, sino tambin
en los de 4, 5 y 6, que anteriormente no los consuman, por no existir una
oferta constante en los sitios en que estos estratos frecuentan realizar las
compras de sus alimentos. Se estima que actualmente la comercializacin
de estos productos por los supermercados representa, slo en la ciudad
de Bogot, cerca de un 35% del total de la oferta existente. Hasta hace
tres aos sta no era superior al 20%. Se espera que la participacin siga
incrementndose en los prximos aos, por el ingreso al mercado de
nuevos hipermercados y el mayor afianzamiento de los actuales.
5. Minoristas: Establecimientos de comercio como restaurantes y puntos de
venta de carne o pollo que adicionan en la oferta de sus productos la
tilapia roja, trucha y cachama.
6. Consumidor final.

En la actualidad algunos exportadores de trucha y tilapia, se encuentran
trabajando en la consolidacin de esfuerzos, para poder disminuir sus costos de
comercializacin en el exterior, compartiendo, en algunos casos, clientes
comunes y en otros por ejemplo, la participacin en ferias y eventos
internacionales. Sobre este caso se han realizado exportaciones en conjunto

22
compartiendo espacio en contenedores, permitiendo de esta forma optimizar los
costos de fletes terrestres y martimos.

En la mayora de los casos el producto se empaca en lonas de poliuretano, salvo
algunas compaas que empacan en cajas de cartn o, en algunos casos, el
cliente exige ese empaque. Algunos productores han montado infraestructura de
fro en los sitios de comercializacin, representada bsicamente en cuartos fros
de sostenimiento de producto y vehculos de reparto para atender la clientela.
Esto genera costos adicionales en el proceso de comercializacin, pero ha
representado el posicionamiento de algunas marcas en el mercado, hecho que
ha permitido elevar un poco el precio de venta del producto con respecto al de
referencia para la venta, que es el de la plaza de las flores y/o red de fros de
corabastos, que generalmente se tiene un diferencial en precio contra el
consumidor final de hasta un 50%.

La principal amenaza que tienen los productores nacionales para atender el
mercado nacional se manifiesta en la informalidad de la mayora de los agentes
comercializadores, que encuentran alternativas de producto en la importacin del
mismo desde Ecuador, pas productor a gran escala de tilapia roja, a precios
inferiores a los de referencia en la plaza de las flores. El producto se vende
congelado y, afortunadamente para los productores nacionales, hasta la fecha la
calidad del mismo es muy inferior al cultivado en el pas. Para la importacin de
este producto el Gobierno colombiano no exige ningn tipo de gravamen y este
exento del IVA.

2.5. ESLABN 5: CONSUMIDORES

2.5.1. CONSUMIDORES NACIONALES

En Colombia, como en todos los pases, con costumbres cristianas, se genera
un gran consumo en la poca de cuaresma y de semana santa. En dicho
periodo, se vende cerca del 20 al 30% de la produccin anual a unos excelentes
precios. Se puede decir que durante esta poca hace falta producto para vender.

2.5.1.1. Atn

Las conservas de atn fueron incluidas en la canasta familiar, dado su alto valor
protenico. Su consumo per cpita es de 2,6 latas en promedio ao.

Es preciso mencionar que en Colombia como en el resto del mundo, el atn se
consume fresco, sobre todo el atn aleta amarilla, consumido en los
restaurantes de lujo de las grandes capitales y el "atn rojo grande", que es
utilizado por los japoneses para la preparacin del guiso tradicional de pescado
crudo llamado sashimi.

23
2.4.1.2. Camarn

Los consumidores colombianos de camarn son una franja muy pequea de la
poblacin debido a los altos precios que tiene el producto.

En la actualidad se est trabajando en campaas de promocin, para crear una
cultura de consumo del camarn entero con cabeza o su presentacin tradicional
que es la cola.

2.4.1.3. Tilapia, cachama y trucha

Actualmente el mercado colombiano demanda preferiblemente tallas que oscilan
entre los 100 y los 500 gramos. El pas posee las lneas genticas que
garantizan esta tendencia del mercado. Tambin se manejan las tallas por la
longitud del animal, las que estn entre los 28 y 35 centmetros. La variedad
demandada en Colombia para el caso de la trucha es la trucha arco iris donde se
busca obtener una coloracin roja de la carne.

2.5.2. CONSUMIDORES INTERNACIONALES

2.5.2.1. Camarn

El principal mercado para los langostinos y camarones colombianos son los
Estados Unidos de Amrica, en donde prefieren el langostino en colas
congeladas e igualmente camarn tit enviado en plaquetas de 5 libras
americanas. Las tallas que se envan a los Estados Unidos de Amrica son U 8,
U 10, U 12 y U 15 (quiere decir colas de camarn por libra americana). El 50%
de las exportaciones colombianas son de langostinos U 15 y U 16-20. Se
prefieren todas las tallas de langostino (camarn blanco). Hay poca demanda
para el camarn brown por tener alta pigmentacin.

Espaa es un gran consumidor de camarones de profundidad especialmente el
pink o rojo y coliflor, especies stas que se exportan enteras congeladas y en
cajas. Es importante anotar que este camarn es procesado y empacado
directamente a bordo de los barcos camaroneros, utilizando el sistema de
congelacin rpida y a bajas temperaturas (- 25 grados centgrados).

2.4.2.3 Tilapia

La tilapia es muy popular dentro de los consumidores que gustan de un pez de
carne blanca y de sabor relativamente neutral, por lo que se considera que tiene
un enorme potencial comparado con el bagre de canal, que aunque firmemente
establecido, tiene una carne algo grasosa y puede ser reemplazado por la tilapia.

24
3. FACTORES CRTICOS DE DESEMPEO

Dentro de los principales factores crticos de desempeo de la cadena se tienen
los siguientes:

Relativo alto precio de los productos pesqueros, en comparacin con
otros crnicos (vacuno, avcola y porcino) y la falta de campaas de
promocin del consumo en el mbito nacional.

Insuficiente oferta nacional y poco conocimiento del consumidor sobre la
variedad de productos disponibles en el mercado.

Las principales limitaciones que enfrenta la industria atunera son las
siguientes: Disponibilidad de materia prima; El 85 % de las capturas se
realizan con buques de bandera extranjera, afiliadas a plantas nacionales
y, por tanto, los desembarques dependen, en gran medida, de las
condiciones econmicas que ofrezca el pas.

La produccin de camarn en aguas someras ha ido decreciendo en los
ltimos aos debido a la alta degradacin de las zonas costeras, por la
contaminacin de las aguas, sedimentos en los ros, la tala indiscriminada
de bosques en las cuencas hidrogrficas, la erosin de ciertas reas
costeras de Colombia y sobretodo la tala de manglares, que son los
nichos ecolgicos para el crecimiento de los juveniles de camarn; lo que
ha originado que la produccin del recurso haya decado a niveles, donde
apenas se puede mantener la industria. As mismo, existen fallos en el
control y vigilancia de los productos y de leyes drsticas y aplicables para
el control ambiental, que puedan ser claramente supervisadas por los
entes correspondientes.
En la pesca artesanal, comnmente las personas que se dedican a dicha
actividad tienen un considerable ndice de necesidades bsicas
insatisfechas, fenmeno que en algunos sectores es ms acentuado por
problemas de orden pblico y la influencia de la economa subterrnea.
En las comunidades ms aisladas prima la pesca para el auto-consumo y
las ventas locales; debido a la falta de vas de acceso, que dificulta el
comercio y la movilizacin hacia los principales centros urbanos, lo que
limita sus posibilidades de desarrollo. La mayor parte de los pescadores
no se encuentran integrados en asociaciones o grupos, puesto que se
tiene una actitud individualista.

En la pesca artesanal, la infraestructura y los servicios de fro para el
manejo y la conservacin de la produccin pesquera es costosa, y afecta de
manera considerable la rentabilidad de la actividad, especialmente en el
litoral Pacfico y en aguas continentales.

El tipo de embarcacin que se utiliza en la pesca artesanal limita
considerablemente el rea de pesca, la capacidad de transporte y de

25
rapidez para la movilizacin de los productos a los centros de acopio. Las
embarcaciones, que se utilizan en la pesca industrial, en su mayora son
importadas.

Los proveedores de insumos tiene limitaciones en cuanto a los altos
costos arancelarios, inspecciones en el ingreso de insumos, stos ltimos
por los controles para narcticos, y la infraestructura portuaria no es lo
suficientemente eficaz, entre otros.

El abanderamiento de buques atuneros en Colombia ha sido limitado
debido al valor de la inversin, las normas sobre tripulacin, gravmenes
y falta de incentivos. Por lo anterior, la principal fuente para el suministro
de atn depende principalmente de embarcaciones de bandera
extranjera.

En el sector acucola existe la necesidad de producir semillas ms
resistentes, puesto que las actuales son en su gran mayora importadas.

La oferta de camarn en Colombia se caracteriza por presentar diferentes
calidades. Hay una deficiente utilizacin de la red de fro, debido muchas
veces a un equivocado concepto de ahorro de energa, que daa la
calidad del producto y expone al consumidor a riesgos innecesarios, que
pueden en un momento dado afectar su salud. El camarn de aguas
someras est sobre explotado.

La camaricultura se enfrenta a amenazas de ndole sanitaria que pueden
ser contrarrestadas con investigacin y desarrollo tecnolgico. El rea
productiva se ha visto disminuida, debido principalmente a razones de
inseguridad, disminucin de la rentabilidad en los proyectos y la utilizacin
de las especies para autoconsumo o consumos locales.

Para la tilapia y la cachama no existe actualmente, salvo en el
departamento del Huila y Tolima una oferta constante de calidad
homognea de producto, que permita afianzar un plan exportador con
entregas permanentes durante un ao o ms tiempo. Salvo pocas
excepciones, los proyectos estn siendo ejecutados sin cumplir las
normas de calidad exigidas en los mercados internacionales.

La produccin de trucha se ha visto disminuida en Colombia por el riesgo
de la inseguridad en las regiones que son aptas para su cultivo

En Buenaventura algunas de las plantas de camarn que dedican su
producto al mercado nacional se encuentran en proceso de establecer el
HACCP, pero lograrlo requiere de una inversin de capital importante.

Respecto al proceso y conservacin, en la pesca artesanal martima,
ocasionalmente los pescadores llevan bodegas isotrmicas, con hielo, en
las embarcaciones. No suelen aplicar procesos tcnicos al pescado

26
fresco, eviscerado y fileteado, salvo quienes han recibido formacin
especfica y cuentan con los medios para ello.

En Colombia existe una produccin reducida de harina de pescado en el
Pacfico, porque hay una limitada potencialidad de recursos como
carduma y plumuda. Sin embargo, no se ha empezado a trabajar con
especies del Atlntico (sardinas y machuelo).

En Colombia los costos financieros de la comercializacin son muy altos.
Desde el pago anticipado al pescador hasta el detallista pueden pasar 90
das, lo que puede considerarse como una inmovilizacin del dinero
invertido por ese periodo.

Los supermercados no cuentan con personas especializadas en el
manejo de los mostradores-congeladores, lo que en ocasiones genera
descongelacin parcial, prdida de lquidos y bajas calidades del
producto.

La principal amenaza que tienen los productores nacionales para atender
el mercado nacional se manifiesta en la informalidad de la mayora de los
agentes comercializadores, que encuentran alternativas de producto en la
importacin del mismo desde Ecuador, pas productor a gran escala de
tilapia roja, a precios inferiores a los de referencia en la plaza de las
flores.

La poca atencin del Estado por este sector, dado que no se le ha dado la
importancia que tiene como sector estratgico para el pas.
La poca vocacin de los colombianos por la vida marina y sus recursos.

Los anteriores puntos crticos se pueden resumir en seis grandes bloques de
carcter: Tecnolgico, Ambiental, Infraestructura, Financiacin,
Comercializacin y Social-Poltico.

3.1. PRIORIZACIN DE LOS FACTORES CRTICOS

3.1.1. FACTOR TECNOLGICO

Las causas de stas limitaciones estn centralizadas en: la formacin del capital
humano, transferencia de conocimientos e investigacin y desarrollo, en temas
como el manejo del fro, calidad de los productos, conservacin de alimentos y
tcnicas pesqueras, que afectan significativamente a la cadena. Por tal razn
puede catalogarse como Demanda Tipo I.

27
3.1.2. FACTOR AMBIENTAL

Es un aspecto bastante crtico dentro de la cadena, por la no toma de conciencia
de los pescadores y de la comunidad en general sobre la importancia de realizar
un manejo adecuado del mismo, lo que puede ocasionar en el futuro la
desaparicin de esta actividad productiva. Por tal razn pueden catalogarse
como Demanda Tipo III, cuyas soluciones podran darse en el largo plazo.

3.1.3. FACTOR INFRAESTRUCTURA

Las condiciones para desarrollar la actividad pesquera en el pas no son las ms
adecuadas, en especial en la pesca artesanal, por limitaciones en cuanto a vas
de acceso, infraestructura en puertos, acopio, almacenaje y transporte. Por tal
razn pueden catalogarse como Demanda Tipo III, cuyas soluciones podran
darse en el mediano plazo.

3.1.4. FACTOR FINANCIACIN

Las no posibilidades de acceso al crdito y las restricciones para la
cofinanciacin de la actividad de los pescadores, en especial los artesanales,
limitan el desarrollo y consolidacin de esta cadena. Por tal razn pueden
catalogarse como Demanda Tipo III, cuyas soluciones podran darse en el
mediano plazo, con esquemas asociativos y el establecimiento de mecanismos
de apoyo que pueden lograrse con la colaboracin de la cooperacin
internacional.

3.1.5. FACTOR COMERCIALIZACIN

Los altos precios, la insuficiente oferta nacional y las regulaciones de tipo
aduanero y arancelario que tienen que superar los empresarios de la cadena
para la obtencin de las materias primas e insumos es un limitante, que se
convierte en un cuello de botella para el desarrollo de la misma. Por tal razn
pueden catalogarse como Demanda Tipo III, cuyas soluciones podran darse en
el mediano plazo, mediante un trabajo conjunto entre los actores claves de la
cadena.

3.1.6. FACTOR SOCIAL-POLTICO

Definitivamente la inseguridad es un aspecto bastante crtico dentro de esta
actividad productiva, que afecta en especial a los empresarios que han tenido la
visin de invertir en infraestructuras tecnolgicas e investigacin para obtener
productos con mayor valor agregado, as como tambin la realizacin de
alianzas estratgicas y la atraccin de inversin extranjera. Por tal razn pueden
catalogarse como Demanda Tipo III, cuyas soluciones podran darse en el largo

28
FACTORES CRTICOS DE LA CADENA

FACTORES

ESLABONES DE
LA CADENA

TECNOLGICO INFRAESTRUCTURA

PROVEEDORES DE
INSUMOS
Pesca industrial

Pesca artesanal

Acuicultura

Diferentes calidades de
camarn dependiendo
del mtodo de
conservacin

Limitaciones por el tipo de
embarcacin: capacidad
de transporte y rapidez
para la movilizacin de los
productos a los centros de
acopio.
Deficiente utilizacin de
la red de fro

Necesidad de producir
semillas ms resistentes.
Las actuales son
importadas.
El suministro de atn
depende principalmente de
embarcaciones de bandera
extranjera.

Limitado abanderamiento
de buques atuneros por la
inversin requerida.

Las embarcaciones, en su
mayora son importadas.

Los puertos no son lo
suficientemente eficaces

EXTRACCIN Y
CULTIVO
Pesca Industrial

Pesca Artesanal

Acuicultura

No es usual aplicar
procesos tcnicos al
pescado fresco,
eviscerado y fileteado.

Necesidad de producir
semillas ms resistentes.

Ventaja competitiva por
el desarrollo de la
Variedad Colombia de
Camarn

Vas de comunicacin
insuficientes, los costos de
los medios de transporte son
elevados,

La infraestructura y los
servicios de fro para la
conservacin son costosos.

29

TRANSFORMACIN Pesca Industrial

Artesanal

Acucola
Existencia de modernas
plantas de proceso en el
Caribe y el Pacfico.

Reducida produccin de
harina de pescado.

Existencia de plantas de
proceso de productores
pisccolas con certificado
de implementacin
HACCP.

Existen lneas genticas
que garantizan la
tendencia del mercado

COMERCIALIZACIN

Manejo inadecuado del
fro en los
supermercados.

CONSUMIDORES

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