IMPORTANCIA ESTRATGICA

DE LA MINERA EN MXICO
CAMIMEX
Cmara Minera de Mxico
DE LA MINERA EN MXICO
Sergio Almazn Esqueda
marzo 2012
1. CONTEXTO INTERNACIONAL
C O N T E N I D O
CAMIMEX
1. CONTEXTO INTERNACIONAL
2. IMPORTANCIA EN LA ECONOMA NACIONAL
5. INVERSIONES
3. POTENCIAL GEOLGICO-MINERO DE MXICO
4. PRODUCCIN MINERA
6. CONCLUSIONES
Cmara Minera de Mxico
Contexto Internacional
El 2011 fue un ao positivo para la Industria Minera
En Mxico las producciones
de los principales metales
rompieron rcords de
produccin.
CAMIMEX
El entorno mundial con
incertidumbre econmica por un
lado y con demanda de materias
primas por el BRIC, soportan el
ciclo positivo del Sector
Retos: Ley Laboral,
costo de energa, acceso
a la tierra, ataques
infundados, insuficientes
recursos humanos
ciclo positivo del Sector
China continua
siendo la economa
ms demandante de
metales y minerales
Amrica Latina se mantiene a la
cabeza en la atraccin de inversiones
para exploracin minera (25%)
Mxico ocupa por 2 ao el 1er.
lugar en Latinoamrica y 4 en el
mundo en captacin de inversin en
exploracin (MEG)
Por cuarto ao
consecutivo la minera
se ubic entre los
sectores productivos
ms importantes de
Mxico.
Cmara Minera de Mxico
Inversin Mundial en Exploracin Minera 2011
U.S.$18,200 millones
Contexto Internacional
CAMIMEX
12
14
16
18
12.6
11.5
18.2
Fuente: Metals Economics Group
0
2
4
6
8
10
12
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1.7
2.2
3.5
4.9
7.1
9.9
7.3
Cmara Minera de Mxico
Contexto Internacional
CAMIMEX
12%
8%
6%
6%
5%
Chile
Estados Unidos
China
4
Mxico
6%
5% 8%
Inversin Mundial en Exploracin Minera 2011
U.S.$18,200 millones
Cmara Minera de Mxico
31%
19%
12%
5%
4%
4%
3%
3%
Australia
Canad
China
Per
Brasil
Mongolia
Otros pases
6%
4%
4%
3%
3%
3%
18%
13%
5% 8%
Fuente: Metals Economics Group
Rusia
33%
1. CONTEXTO INTERNACIONAL
C O N T E N I D O
CAMIMEX
1. CONTEXTO INTERNACIONAL
2. IMPORTANCIA EN LA ECONOMA NACIONAL
5. INVERSIONES
3. POTENCIAL GEOLGICO-MINERO DE MXICO
4. PRODUCCIN MINERA
6. CONCLUSIONES
Cmara Minera de Mxico
Lo que la minera significa para Mxico
Ms all de su participacin en el PIB, el
alcance social de la minera se extiende a 24 de
los 32 estados, con una incidencia directa o
indirectamente en 112 millones de mexicanos.
Cifras Preliminares 2011
Valor anual de su produccin:
18,500 millones de dlares
PIB: 1.6%
Empleos directos: 309,000 en el IMSS
Empleos indirectos: 1,600,000
Inversin en minera: US$4,700 millones
Divisas generadas: US$21,400 millones
Pago de impuestos: $31,000 millones
Cmara Minera de Mxico
CAMIMEX
1Plata
(17%)
3Bismuto
(13%)
2Fluorita
(19%)
3Celestita
(7%)
8Manganeso
10Feldespato
(2.5%)
9Oro
(3%)
12Cobre
(2%)
Posicin a nivel mundial 2011
4Wollastonit
a (8%)
4Diatomita
(6%)
5Plomo
(5%)
6Cadmio
(7%)
5Molibdeno
(5%)
7Zinc
(5.5%)
7Sal
(3%)
7Grafito
(0.6%)
8Barita
(2%)
8Manganeso
(1%)
Cmara Minera de Mxico
Los beneficios de la minera son bienes que perduran
La incursin y desarrollo de esta actividad es una
verdadera palanca de desarrollo econmico para la
sociedad. A travs de la historia ha generado:
Ciudades
Carreteras
Red de Ferrocarriles
Red de Comunicaciones
Red de agua potable
Electrificacin
Captacin de
Tecnologa
Cmara Minera de Mxico
CAMIMEX
21,271
41,693
59,277
22,731
56,423
79,176
Remesas
Petrleo
Automotriz
2011 2010
Millones de dlares
Divisas generadas, principales sectores
2010/2011
Fuente: Banxico, INEGI, SECON
11,760
15,474
21,271
11,663
21,414
Turismo
Minera
Remesas
2011 2010
* Datos preliminares
*
Cmara Minera de Mxico
1. CONTEXTO INTERNACIONAL
C O N T E N I D O
CAMIMEX
1. CONTEXTO INTERNACIONAL
2. IMPORTANCIA EN LA ECONOMA NACIONAL
5. INVERSIONES
3. POTENCIAL GEOLGICO-MINERO DE MXICO
4. PRODUCCIN MINERA
6. CONCLUSIONES
Cmara Minera de Mxico
Como lo demuestra la historia, la posesin y
uso de los minerales (incluyendo los
energticos), sin duda continan siendo un
QUERETARO
GUANAJUATO
MORELIA
GUADALAJARA
AGUASCALIENTES
TEPIC
ZACATECA
S
DURAN
GO
LA PAZ
SALTILL
O
CHIHUAHUA
HERMOSILL
O
Cu, Mo, Au
Au
Ag, Pb, Zn
Pb, Zn
Fe, Cu
F
Sr
C
S
P
Mn
En estudio
Mapa Metalogentico
Ag
Zn
C
Fe
P
Sr
Pb
Mn
Ag
Mo
Au
Cu
Bi
NaCl
Fe
Au Sb
Fl
S
factor decisivo en la poltica internacional
Afortunadamente, Mxico posee un rico territorio
y una marcada y conocida vocacin minera
VILLA HERMOSA
OAXACA
TOLUCA
MORELIA
COLIMA
D-68
B-43
D-58
D-69
D-59
D-69
D-59
Fuente: Consejo de Recursos Minerales
Cu
Au
Zn
Fe
Ti
S
Mxico posee yacimientos de clase mundial
Fresnillo
Cananea
Las Cuevas
Guerrero Negro
Tayoltita
Molango
Peasquito
Minera: Madura, Eficiente y Moderna
Proyectos de Exploracin
156
92
32
4
7
73
82
5
8
76
10
Inversin 2007-2012:
US $21,251 millones
746 proyectos
320 compaas mineras
CAMIMEX
7
15
39
17
8
27
8
27
17
2
10
5
13
9
4
5
Compaas Pas Compaas Pas
Goldcorp Canad Aurico Canad
Pan American
Silver
Canad MSX New
Gold
Canad
Farallon Minera
Nystar
Blgica Minefinders Canad
Agnico Eagle Canad Coeur
Mexicana
USA
Minera Hoschild Per F Majestic Canad
ArcelorMittal India Alamos
Gold
Canad
Grupo Mxico Peoles
Frisco Autln
Grupo Alfil Fresnillo Plc
Minas de Bacis Mexichem
Nemisa GAN
Compaas Mineras Mexicanas
10
1. CONTEXTO INTERNACIONAL
C O N T E N I D O
CAMIMEX
1. CONTEXTO INTERNACIONAL
2. IMPORTANCIA EN LA ECONOMA NACIONAL
5. INVERSIONES
3. POTENCIAL GEOLGICO-MINERO DE MXICO
4. PRODUCCIN MINERA
6. CONCLUSIONES
Cmara Minera de Mxico
Zinc
Cobre
Oro
Carbn
24%
21%
7%
4%
CAMIMEX
Valor US $ 18,500* millones
Participacin por mineral en la produccin minera
Coke
Otros
Fierro
Carbn
26%
Plata
4%
3%
4%
11%
* Datos preliminares
Cmara Minera de Mxico
5
10
15
20
25
30
CAMIMEX
Valor US $ 18,500* millones
1
4
3
Sonora
Coahuila
Chihuahua
26%
24%
16%
11%
Participacin de los Estados en la Produccin Minera 2011
0
5
2
Zacatecas
* Datos preliminares
Cmara Minera de Mxico
Produccin de oro 2003 2011*
80
90
Oro
T
o
n
e
l
a
d
a
s

m

t
r
i
c
a
s
CAMIMEX
*86.6
Participacin por estado (2011):
1. Sonora 31%
2. Chihuahua 21%
79.4
0
10
20
30
40
50
60
70
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
T
o
n
e
l
a
d
a
s

m

t
r
i
c
a
s
62.4
22
30.4
39.0
43.7
50.8
2. Chihuahua 21%
3. Zacatecas 17%
4. Guerrero 10%
5. Durango 10%
6. SLP 7%
* Datos preliminares
Cmara Minera de Mxico
Produccin Minera 2003 2011*
4
5
Plata
M
i
l
e
s

d
e

t
o
n
e
l
a
d
a
s
CAMIMEX
*4.7
3.2
3.5
Participacin por estado (2011):
1. Zacatecas 42%
2. Chihuahua 20%
4.4
0
1
2
3
4
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
M
i
l
e
s

d
e

t
o
n
e
l
a
d
a
s
3.1
2.6 2.8
2.9
3.2
3.5
2. Chihuahua 20%
3. Durango 10%
4. Sonora 7%
5. Quertaro 4.1%
6. Edo Mxico 3.5%
7. SLP 3.4%
* Datos Preliminares
Cmara Minera de Mxico
Cobre
450
M
i
l
e
s

d
e

t
o
n
e
l
a
d
a
s
Produccin Minera 2003 2011*
CAMIMEX
429
405
*440
Participacin por estado (2011):
1. Sonora 79%
2. Zacatecas 9%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
M
i
l
e
s

d
e

t
o
n
e
l
a
d
a
s
247
337 334
405
241
2. Zacatecas 9%
3. S.L.P. 5%
4. Chihuahua 3%
5. Guerrero 1%
270
* Datos preliminares
Cmara Minera de Mxico
600
700
Zinc
Produccin Minera 2003 2011*
CAMIMEX
Participacin por estado (2011):
1. Zacatecas 46%
2. Chihuahua 21%
570
M
i
l
e
s

d
e

t
o
n
e
l
a
d
a
s
*603
300
400
500
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
414
426
476
479
452 454
490
2. Chihuahua 21%
3. S.L.P. 9%
4. Guerrero 7%
5. Edo. Mxico 6%
M
i
l
e
s

d
e

t
o
n
e
l
a
d
a
s
* Datos preliminares
Cmara Minera de Mxico
300
Plomo
Produccin Minera 2003 2011*
CAMIMEX
M
i
l
e
s

d
e

t
o
n
e
l
a
d
a
s

Participacin por estado (2011):
1. Zacatecas 55%
2. Chihuahua 22%
192
*209
0
100
200
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
144
137
118
139
M
i
l
e
s

d
e

t
o
n
e
l
a
d
a
s

141
135
134
2. Chihuahua 22%
3. Durango 7%
4. Aguascalientes 5%
5. Edo. Mxico 4%
192
* Datos preliminares
*209
Cmara Minera de Mxico
1. CONTEXTO INTERNACIONAL
C O N T E N I D O
CAMIMEX
1. CONTEXTO INTERNACIONAL
2. IMPORTANCIA EN LA ECONOMA NACIONAL
5. INVERSIONES
3. POTENCIAL GEOLGICO-MINERO DE MXICO
4. PRODUCCIN MINERA
6. CONCLUSIONES
Cmara Minera de Mxico
Inversin total en minera, Mxico
CAMIMEX
4000
3,656
Millones de dlares
3,316
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
3,656
2,858
2,156
1,257
912
585
348
258
380
3,316
US $11,986
Cmara Minera de Mxico
Inversin anunciada en minera, Mxico
CAMIMEX
4000
4500
5000
3,656
3,316
4,720
4,561
Millones de dlares
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2,858
2,156
1,257
912
585
348
258
3,316
$ 21,251 U.S.
Cmara Minera de Mxico
Nuevas minas en operacin 2010-2011
3
CAMIMEX
Soledad Dipolos (Au)
Fresnillo- Newmont,
(US$85)
Crestn Mascota (Au)
Agnico Eagle
(US$64)
El Saucito (Au, Ag)
Fresnillo Plc
(US$309)
3
Concheo (Au, Ag)
Frisco
(US$95)
Cieneguita (Au, Ag)
Panamerican
goldfields
(US$11)
San Francisco (Au)
Timmins
(US$37)
Santa Elena (Au, Ag)
Silver Crest
(US$45)
El guila (Au, Ag)
Gold Resources
(US$50)
(US$309)
2
2
San Jos (Au, Ag)
Fortuna Silver
(US$100)
San Jos (Au, Ag)
Arian Silver
(US$18)
1
Unimisur (S)
Mexichem
(US$50)
Inversin: US $ 864 millones
Cmara Minera de Mxico
Proyectos en construccin o en exploracin avanzada
San Felipe (Au)
Minera Frisco
2
2
CAMIMEX
Guadalupe y Calvo (Au, Ag)
Auricogold
La Bolsa (Au, Ag)
Minefinders
Camino Rojo (Au, Ag)
4
El Arco (Au, Cu)
Grupo Mxico, 2014
(US$2,150)
Mercedes (Au)
Yamana Gold
El Boleo (Cu, Co, Zn)
1
Luz de Cobre (Cu)
Red Tiger Mining
Bahuarachi (Cu, Zn, Ag, Mo)
Jinchuan
La Colorada (Au)
Argonaut Gold
La Fortuna (Au)
Argonaut Gold
Camino Rojo (Au, Ag)
Goldcorp
(US$ 308.5)
4
2
Metates (Au, Ag)
Chesapeak Gold
El Toro (Au, Ag)
First Majestic
Angangueo (Cu, Zn)
Grupo Mxico
(US $140 )
1
Velardea (Zn, Pb)
Peoles
(US$203)
El Boleo (Cu, Co, Zn)
Baja Mining
(US$1,169)
1
Cmara Minera de Mxico
1
El Porvenir (Au, Ag)
Minera Frisco
La Preciosa (Au, Ag)
Pan American Silver
El Gallo (Au, Ag)
Mc Ewen Mining
1
1. CONTEXTO INTERNACIONAL
C O N T E N I D O
CAMIMEX
1. CONTEXTO INTERNACIONAL
2. IMPORTANCIA EN LA ECONOMA NACIONAL
5. INVERSIONES
3. POTENCIAL GEOLGICO-MINERO DE MXICO
4. PRODUCCIN MINERA
6. CONCLUSIONES
Cmara Minera de Mxico
Conclusiones
CAMIMEX
No obstante el adverso panorama mundial y la difcil situacin econmica aunada al
problema de inseguridad en Mxico, el ao 2011 result nuevamente un ao positivo
para la minera de Mxico. Se consolid como el tercer sector que ms divisas le
genera al pas.
El sector mantiene su compromiso con el pas, con inversiones histricas del orden
de 10 mil millones de dlares para 2011 2012. La inversin total 2007 2012
superar entonces los 23 mil millones de dlares.
La inclusin simultnea de aspectos sociales, culturales, econmicos y ambientales
son fundamentales en el desarrollo sostenible y son propios de la minera responsable.
Las inversiones mundiales en minera buscan las mejores condiciones posibles:
potencial geolgico minero, estabilidad poltica y social , y un rgimen tributario estable
y competitivo
Mxico se mantiene en el cuarto lugar como mejor destino para invertir en
exploracin minera a nivel mundial y el primero en Latinoamrica.
Conclusiones
CAMIMEX
Por noveno ao consecutivo en el 2011 aumentaron las producciones de oro y plata
y el cobre tuvo un repunte del 42%, estos volmenes de produccin le significarn al
pas conservar el primer lugar mundial en la produccin de plata y colocarse
nuevamente dentro de los primeros 10 productores de oro en el mundo.
En los ltimos 2 aos se han generado 38 mil nuevos empleos y cifras preliminares
indican que la contribucin fiscal de la minera en Mxico creci en 48% al pasar de
21,000 millones de pesos en 2009 a 31,000 millones aportados en 2010-
Excelente oportunidad de crecimiento en el ciclo expansivo de la minera a nivel
mundial. En Mxico existe an un alto potencial minero sin explorar.
Existen en el Pas mas de 738 proyectos de exploracin, algunos de ellos ya en fase
de construccin.
Indispensable resolver los conflictos laborales, de competitividad, de tenencia de la
tierra, y de inseguridad para el desarrollo minero del pas
Reflexin final
CAMIMEX
No es suficiente tener un potencial geolgico minero
atractivo, sino existe atrs una poltica minera de
Estado que garantice y estimule el desarrollo de la
industria
Y esto depende de todos, de autoridades, de las Y esto depende de todos, de autoridades, de las
empresas, de los profesionistas, de la academia, de
los legisladores, de cmo nos organicemos para
trabajar en armona, con un mismo objetivo, el
desarrollo sustentable del sector.
Cmara Minera de Mxico