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Captulo 9: Administrador de implementaciones de Microsoft Dynamics CRM

9-1
CAPTULO 9: ADMINISTRADOR DE
IMPLEMENTACIONES DE MICROSOFT DYNAMICS
CRM
Objetivos
Los objetivos son:
Examinar por qu se necesita una nueva implementacin de
Microsoft Dynamics

CRM.
Describir el rol de los administradores de implementacin.
Revisar los pasos para crear nuevas organizaciones.
Describir las tareas de administracin de las organizaciones
existentes.
Describir cmo agregar una base de datos de organizacin existente
a la implementacin.
Revisar las tareas de administracin de Microsoft Dynamics CRM
Server.
Revisar los pasos de alto nivel para configurar el acceso a Microsoft
Dynamics CRM desde Internet.
Describir la actualizacin de las direcciones web de Microsoft
Dynamics CRM.
Revisar la informacin de licencias de Microsoft Dynamics CRM.
Describir las opciones de actualizacin de Microsoft Dynamics CRM
Edition.
Introduccin
En este curso se examina la reimplementacin de Microsoft Dynamics CRM y el
rol del Administrador de implementaciones de Microsoft Dynamics CRM en las
tareas de administracin de la implementacin, que incluyen:
Administracin de organizaciones existentes.
Creacin de nuevas organizaciones.
Importacin de organizaciones.
Administracin de servidores en la implementacin de CRM.
Revisin de la informacin de licencia.
Configuracin de Microsoft Dynamics CRM para el acceso desde
Internet.


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9-2
El Administrador de implementaciones est disponible en el servidor de
Microsoft Dynamics CRM que tiene instalado el rol Herramientas de
implementacin.
Nueva implementacin de Microsoft Dynamics CRM
Hay muchas razones por las que una organizacin puede volver a implementar
Microsoft Dynamics CRM, por ejemplo:
Para mantener un entorno de prueba con los mismos datos que un
sistema de produccin.
Para instalar, evaluar y configurar productos complementarios sin
correr el riesgo de daar el sistema de produccin.
Para que los consultores externos creen un entorno de desarrollo
fuera de la red de la empresa.
Para mantener un sistema de capacitacin para los usuarios.
Para implementar cambios en la infraestructura, como
actualizaciones de hardware o software.
Para reorganizar dominios de Active Directory.
Para consolidar varias instancias de Microsoft Dynamics CRM en
una nica implementacin.
Nueva implementacin de datos de Active Directory
Dado que Microsoft Dynamics CRM usa Active Directory para la autenticacin
de usuario, existe un vnculo entre una cuenta de usuario de CRM y la cuenta de
usuario correspondiente de Active Directory. Todas las cuentas de usuario de
Active Directory tienen un GUID (identificador nico global) y el GUID de cada
usuario de CRM se almacena en una base de datos de organizacin de Microsoft
Dynamics CRM.
Cuando una base de datos de organizacin de Microsoft Dynamics CRM se
mueve de un dominio a otro, es necesario usar el Asistente para importar
organizacin del Administrador de implementaciones para vincular los usuarios
de CRM de la base de datos con los GUID apropiados de Active Directory del
nuevo dominio. Este proceso se denomina asignacin de usuarios. Para obtener
ms detalles, consulte el tema Importacin de organizaciones de este curso.
Planificacin de una implementacin nueva
Una nueva implementacin se debe planificar atentamente, del mismo modo que
una instalacin nueva de Microsoft Dynamics CRM.
En funcin del tipo de nueva implementacin, puede que necesite:
Instalar Microsoft Dynamics CRM en un nuevo dominio o bosque.
Instalar o migrar componentes complementarios, como Microsoft
SQL Server y Microsoft Exchange Server.

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Si establece un sistema de prueba o aprendizaje en la misma implementacin de
Microsoft Dynamics CRM, el proceso de nueva implementacin es mucho ms
simple.
Proceso de reimplementacin
Los pasos siguientes proporcionan informacin general de alto nivel sobre la
nueva implementacin de Microsoft Dynamics CRM Server.
Uso de SQL Server Management Studio:
1. Cree una copia de seguridad de la base de datos de organizacin de
Microsoft Dynamics CRM organizacin (Organizacin_MSCRM).
2. Restaure la copia de seguridad de la base de datos de organizacin de
Microsoft Dynamics CRM con un nombre de base de datos diferente
en el mismo equipo de SQL Server o en un nuevo equipo que ejecute
SQL Server.
Si la organizacin se importa en la misma implementacin, importe la base de
datos de organizacin en la implementacin existente mediante el Administrador
de implementaciones.
Si la organizacin se importa en una implementacin nueva, instale Microsoft
Dynamics CRM y, a continuacin, importe la base de datos de organizacin en la
nueva implementacin mediante el Administrador de implementaciones.
Administradores de la implementaciones
Para ejecutar el Administrador de implementaciones, debe tener asignado el rol
Administrador de implementaciones. Durante la instalacin de Microsoft
Dynamics CRM Server, se agrega automticamente el usuario que ejecuta el
programa de instalacin como miembro de este rol y puede conceder la
pertenencia a Administrador de implementaciones a otros usuarios de Active
Directory.
Los administradores de implementaciones tienen acceso completo y sin
restricciones para realizar tareas de Administrador de implementaciones en todas
las organizaciones y servidores de una implementacin de Microsoft Dynamics
CRM. Por ejemplo, los administradores de implementaciones pueden crear una
nueva organizacin o deshabilitar un servidor de la implementacin.
Tenga en cuenta que los miembros adicionales de este rol no se convierten
automticamente en usuarios de Microsoft Dynamics CRM y no necesitan
ninguna licencia de acceso de cliente (CAL). Sin embargo, el usuario que ejecuta
el programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server se agrega
automticamente al rol Administrador del sistema de la organizacin que se crea
durante la instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server.
El rol Administrador de implementaciones no se puede administrar en las
aplicaciones cliente de Microsoft Dynamics CRM.

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Adicin de un administrador de implementaciones
El rol Administrador de implementaciones se concede o se quita en el nodo
Administradores de implementaciones del Administrador de
implementaciones.
Procedimiento para agregar un rol de Administrador de implementaciones:
1. Haga clic con el botn secundario en Administradores de
implementaciones y, a continuacin, haga clic en Nuevo
administrador de implementaciones.
2. En el cuadro de dilogo Seleccionar usuario, escriba el nombre del
usuario que desea agregar, haga clic en Comprobar nombres y, a
continuacin, en Aceptar.
NOTA: solo los usuarios con cuentas de Active Directory pueden agregarse
administradores de implementaciones
Eliminacin de un administrador de implementaciones
En Microsoft Dynamics CRM, puede quitar un administrador de
implementaciones.
Procedimiento para quitar un administrador de implementaciones:
1. Haga clic en Administradores de implementaciones.
2. Haga clic con el botn secundario en el usuario que desea quitar,
seleccione Quitar y, a continuacin, S para confirmar la accin.
NOTA: si solo hay un usuario con el rol de administrador de implementaciones,
no se puede quitar.
Creacin de una nueva organizacin
Con Microsoft Dynamics CRM Server Edition, se pueden hospedar varias
organizaciones en una nica implementacin.
Puede crear otras organizaciones para fines de aprendizaje y pruebas u hospedar
bases de datos independientes para los diferentes departamentos.
Procedimiento para crear una organizacin nueva:
1. En el rbol de la consola, haga clic con el botn secundario en
Organizaciones y, a continuacin, en Nueva organizacin.


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2. En la pgina Especificacin de la configuracin de la
organizacin, debe completar la siguiente informacin y hacer clic
en Siguiente:
a. Nombre para mostrar. Escriba el nombre de la organizacin.
b. Nombre de base de datos nico. Puede conservar el nombre
que se genera automticamente o escribir uno nuevo. El nombre
de base de datos nico se usa para crear la direccin URL para
los usuarios que se conectan a la aplicacin. Por lo tanto, se
recomienda limitar la longitud del nombre de base de datos nico
para reducir la longitud total de la direccin URL. El nombre no
debe contener espacios ni caracteres extendidos, debe ser nico
para la implementacin y no debe superar los 30 caracteres.
c. Cdigo de divisa ISO. Haga clic en Examinar y, en la ventana
Seleccione la divisa base, seleccione el cdigo de divisa ISO
que usar como divisa base para la organizacin en la lista y, a
continuacin, haga clic en Aceptar.
d. Intercalacin de SQL Server. En la lista, puede conservar la
seleccin predeterminada o seleccionar una intercalacin de base
de datos distinta que usar la base de datos de organizacin para
ordenar y comparar caracteres de datos.

3. En la pgina Ayude a mejorar la experiencia del usuario,
seleccione si desea participar en el Programa para la mejora de la
experiencia del usuario y haga clic en Siguiente.
4. En la pgina Seleccionar SQL Server, escriba o seleccione el
equipo que ejecuta SQL Server que se usar para la base de datos de
Microsoft Dynamics CRM y haga clic en Siguiente.
5. En la pgina Especificar el servidor de Reporting Services, escriba
la direccin URL del servidor de informes. Asegrese de usar la
direccin URL del servidor de informes, no la del Administrador de
informes. A continuacin, haga clic en Siguiente.
6. Aparece la pgina Comprobaciones del sistema. Esta pgina es un
resumen de todos los requisitos del sistema para la creacin correcta
de una nueva organizacin. Las pruebas que no se superen se deben
corregir para poder crear una nueva organizacin. Todos los errores
se deben resolver. Si no aparecen errores, solo advertencias, puede
continuar. Para ello, haga clic en Siguiente.
7. En la pgina Preparado para crear, haga clic en Crear para crear
la nueva organizacin. Tenga en cuenta que la creacin de una
organizacin puede tardar varios minutos.
8. En la pgina Nueva organizacin, haga clic en Finalizar.
IMPORTANTE: una vez finalizado el Asistente para nueva organizacin, no se
puede cambiar el cdigo de divisa ISO base ni la intercalacin de base de datos
de SQL.

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Administracin de organizaciones existentes
Con el Administrador de implementaciones, puede realizar tareas de
administracin en las organizaciones existentes, por ejemplo:
Visualizacin de las propiedades de la organizacin
Deshabilitacin de una organizacin
Habilitacin de una organizacin
Cambio del nombre de la organizacin
Cambio de la direccin URL de SQL Server y SQL Server Reporting
Services
Eliminacin de una organizacin
Visualizacin de organizaciones existentes
Procedimiento para ver las propiedades de organizacin y una lista de
organizaciones:
1. En el rbol de la consola, haga clic en Organizaciones. La lista de
organizaciones aparece en el panel central.
2. Para ver las propiedades, haga clic con el botn secundario en la
organizacin y, a continuacin, en Propiedades.
3. En el cuadro de dilogo Propiedades, se muestra la siguiente
informacin:
o Nombre. Nombre corto de la base de datos de la organizacin.
o Nombre para mostrar. Nombre para mostrar de la base de
datos de organizacin.
o SQL Server. Nombre del equipo que ejecuta el servidor de
Microsoft SQL Server donde se almacena la base de datos de
organizacin.
o Direccin URL de SQL Server Reporting Services. La
direccin URL del equipo que ejecuta Reporting Services.
o Idioma base. El idioma usado para la instalacin.
Deshabilitacin o habilitacin de una organizacin
Use el rea Organizaciones para deshabilitar o habilitar una organizacin. Se
recomienda deshabilitar una organizacin cuando es necesario realizar
operaciones de mantenimiento en la base de datos.
ADVERTENCIA: cuando se deshabilita una organizacin, los usuarios no
pueden acceder a la aplicacin de Microsoft Dynamics CRM de la organizacin.
Para ponerla de nuevo a disposicin de los usuarios, debe habilitarla.


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9-7
Procedimiento para deshabilitar o habilitar una organizacin:
1. En el rbol de la consola, expanda Organizaciones y seleccione la
organizacin que desee deshabilitar o habilitar.
2. Haga clic con el botn secundario en la organizacin y, a
continuacin, seleccione Deshabilitar.
3. Si la organizacin est deshabilitada, puede habilitarla haciendo clic
en Habilitar.
Cambio de organizacin
Para cualquier organizacin existente, puede modificar:
Nombre para mostrar de la organizacin (pero no el nombre corto).
El equipo de SQL Server donde se encuentra la base de datos de la
organizacin.
La direccin URL de SQL Server Reporting Services.
Para poder realizar cambios en una organizacin, antes debe deshabilitarla. Una
vez realizados los cambios necesarios, vuelva a habilitarla para que est
disponible para los usuarios.
Para especificar un nuevo servidor de SQL Server para una organizacin,
asegrese de que la base de datos se haya movido al nuevo servidor de SQL
Server. El Asistente para editar organizacin no mueve la base de datos.
Si cambia la direccin URL de SQL Server Reporting Services, el Asistente para
editar organizacin publicar informes para la organizacin en la nueva direccin
URL. Los informes no se eliminarn de la anterior direccin de SQL Server
Reporting Services.
Procedimiento para editar una organizacin:
1. En el rbol de la consola, expanda Organizaciones, haga clic con el
botn secundario en la organizacin que desea cambiar y, a
continuacin, seleccione Deshabilitar.
2. Haga clic en S para confirmar.
3. Haga clic de nuevo con el botn secundario en la organizacin y, a
continuacin, en Editar organizacin.
4. En el Asistente para editar organizacin, aplique los cambios que
desee y haga clic en Siguiente:
5. Aparecer la pgina Requisitos del sistema. Esta pgina es un
resumen de todos los requisitos del sistema para la creacin correcta
de la configuracin de la nueva organizacin. Las pruebas que no se
superen se deben corregir para poder aplicar la configuracin. Si un
problema requiere tiempo para corregirlo, cancele el Asistente para
editar organizacin, corrjalo e intntelo de nuevo. Todos los errores
se deben resolver. Si no aparecen errores, solo advertencias, puede
continuar. Para ello, haga clic en Siguiente.

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6. En la pgina Preparado para aplicar cambios, haga clic en
Aplicar.
7. En la pgina Editar organizacin, haga clic en Finalizar.
8. Si es necesario, habilite la organizacin.
Eliminacin de una organizacin
Para eliminar una organizacin, antes debe deshabilitarla. Al eliminar una
organizacin, la base de datos de SQL Server no se elimina. Por lo tanto, puede
importarla ms adelante, si es necesario.
Procedimiento para eliminar una organizacin:
1. En el rbol de la consola, expanda Organizaciones, haga clic con el
botn secundario en la organizacin que desea eliminar y seleccione
Deshabilitar.
2. Haga clic en S para confirmar.
3. Haga clic de nuevo con el botn secundario en la organizacin y
seleccione Eliminar.
4. Haga clic en S para confirmar.
Importacin de organizaciones
Para importar una base de datos de organizacin existente de Microsoft
Dynamics, use el Asistente para importar organizacin. Use el Asistente para
importar organizacin para importar una organizacin desde cualquier dominio
del bosque de Active Directory.
NOTA: no se puede importar una base de datos que ya forma parte de la
implementacin de Microsoft Dynamics CRM.
Puede usar el Asistente para importar organizacin para importar una base de
datos de organizacin de Microsoft Dynamics CRM 4.0; la base de datos se
actualizar durante la importacin.
Solo Microsoft Dynamics CRM 2011 Server Edition admite varias
organizaciones en la implementacin. Si importa una organizacin en Microsoft
Dynamics CRM 2011 Workgroup Edition, se quitar la organizacin existente
(aunque no se eliminar la correspondiente base de datos de SQL Server).
Para poder importar una organizacin mediante el Asistente para importar
organizacin, la base de datos de organizacin debe estar disponible en SQL
Server y no en una implementacin.
Para importar una organizacin, en el rbol de la consola, haga clic con el botn
secundario en Organizaciones y, a continuacin, en Importar organizacin.


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Paso 1: seleccin del servidor de SQL Server
En la pgina Seleccionar SQL Server, en el cuadro SQL Server, escriba o
seleccione el equipo que ejecuta SQL Server donde se encuentra la base de datos
de organizacin de Microsoft Dynamics CRM que desea importar. A
continuacin, en la lista Base de datos de la organizacin, seleccione la base de
datos de organizacin que desea importar. Haga clic en Siguiente.
Paso 2: configuracin de la organizacin
En la pgina Especificacin de la configuracin de la organizacin, debe
especificar la siguiente informacin y hacer clic en Siguiente:
Nombre para mostrar: puede conservar el nombre para mostrar
existente o escribir uno nuevo.
Nombre de base de datos nico: puede conservar el nombre que se
genera automticamente o escribir uno nuevo. El nombre de base de
datos nico se usa para crear la direccin URL para los usuarios que
se conectan a la aplicacin. Se recomienda que limite la longitud del
nombre de base de datos nico para reducir la longitud general de la
direccin URL. El nombre no debe contener espacios ni caracteres
extendidos, debe ser nico para la implementacin y no debe superar
los 30 caracteres.
Paso 3: especificacin del servidor de Reporting Services
En la pgina Especificar el servidor de Reporting Services, escriba la direccin
URL del servidor de informes. Asegrese de usar la direccin URL del servidor
de informes, no la del Administrador de informes. A continuacin, haga clic en
Siguiente.
Paso 4: seleccin del mtodo de asignacin de usuarios
En la pgina Seleccionar mtodo para asignar usuarios, elija uno de los
siguientes:
Asignar automticamente usuarios (recomendado)
Seleccionar opciones de asignacin personalizadas
y haga clic en Siguiente.


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Si elige la opcin Asignar automticamente usuarios (recomendado), aparece
la pgina Editar asignaciones de usuario. De lo contrario, la pgina
Seleccionar mtodo para asignar usuarios cambia para mostrar las siguientes
opciones de asignacin:
Mantener asignaciones de usuario existentes: no se cambian las
asignaciones entre usuarios y cuentas de Active Directory. Use esta
opcin si va a importar una base de datos de organizacin a
Microsoft Dynamics CRM Server en el mismo dominio que la base
de datos original (por ejemplo, al duplicar una base de datos con
fines pruebas o aprendizaje).
Asignar usuarios manualmente. Asigne todos manualmente todos
los usuarios de la pgina siguiente del asistente.
Generar nuevo archivo de asignacin: esta opcin crea un archivo
de asignacin XML que se debe editar para especificar las
asignaciones de usuarios. Al hacer clic en Siguiente, el asistente
finalizar. Debe editar el archivo de asignacin y, a continuacin,
ejecutar el Asistente para importar organizacin de nuevo. Elija
Seleccionar opciones de asignacin personalizada y, a
continuacin, Utilizar archivo de asignacin existente para
completar la importacin.
Asignar automticamente usuarios. Asigna usuarios
automticamente usando una de las opciones siguientes:
o Nombre de cuenta de Active Directory: asigna usuarios a una
cuenta de Active Directory que tiene el mismo nombre de cuenta
que en el registro de usuario de CRM.
o Nombre completo de Microsoft Dynamics CRM a nombre
completo de Active Directory: asigna usuarios a una cuenta de
Active Directory con el mismo nombre completo que el registro
de usuario de CRM.
o Prefijo: asigna usuarios a nombres de cuenta de Active
Directory que comienzan con un Prefijo y se numeran
gradualmente con el Valor inicial. Por ejemplo, User01, User02
y as sucesivamente.
o Usar archivo de asignacin existente: asigna usuarios a cuentas
especificadas en un archivo de asignacin XML. Use Examinar
para especificar el archivo o escriba la ruta y el nombre de
archivo completos.
IMPORTANTE: el Asistente para importar organizacin no crea cuentas de
Active Directory. Debe asegurarse de disponer de las cuentas adecuadas de
Active Directory en el dominio antes de iniciar al asistente.


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9-11
Paso 5: edicin de asignaciones de usuario
La pgina Editar asignaciones de usuario muestra una lista de usuarios de la
base de datos que se deben importar.
Para cada usuario, la lista muestra lo siguiente:
Nombre de usuario de Active Directory existente
Roles de seguridad de CRM a los que pertenece el usuario
Nuevo nombre de usuario de Active Directory
Dependiendo de su eleccin en la pgina Seleccionar mtodo para asignar
usuarios, puede que el nuevo nombre de usuario de Active Directory (Nuevo
usuario) ya est completado. De lo contrario, debe seleccionar cada usuario sin
asignar y usar el botn Examinar para asignar el usuario sin asignar.
Cuando haya asignado todos los usuarios, haga clic en Siguiente.
Paso 6: comprobaciones del sistema
Si no hay problemas con las asignaciones de usuario, aparece la pgina
Comprobaciones del sistema. Esta pgina es un resumen de todos los requisitos
del sistema para la creacin correcta de una nueva organizacin. Las pruebas que
no se superen se deben corregir para poder crear una nueva organizacin. Si un
problema requiere tiempo para corregirlo, cancele el Asistente para importar
organizacin, corrjalo y vuelva a iniciar el asistente. Todos los errores se deben
resolver. Si no aparecen errores, solo advertencias, puede continuar. Para ello,
haga clic en Siguiente.
Paso 7: preparacin para la importacin
En la pgina Preparado para importar, haga clic en Importar para importar la
organizacin. La importacin de una organizacin puede tardar varios minutos.
En la pgina Importar organizacin, haga clic en Finalizar.


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9-12
Administracin de servidores
En Microsoft Dynamics CRM 2011, hay varios roles de servidor que se pueden
instalar en uno o varios equipos.
Puede administrar y ver una lista de servidores de Microsoft Dynamics CRM y
los roles que ejecutan en el Administrador de implementaciones.
Para ver una lista de servidores de Microsoft Dynamics CRM Server, en el rbol
de la consola, haga clic en Servidores.
El panel Detalles muestra la siguiente informacin:
Nombre: nombre del equipo donde se ejecuta Microsoft Dynamics
CRM Server.
Estado: si el equipo est habilitado o deshabilitado.
Versin: la versin de Microsoft Dynamics CRM Server.
Roles: lista de roles que se ejecutan en el servidor.
Deshabilitacin y habilitacin de servidores
Use el rea Servidores para deshabilitar o habilitar un servidor de Microsoft
Dynamics CRM Server en una implementacin.
Cuando se deshabilita un servidor, los usuarios no pueden obtener acceso a la
aplicacin Microsoft Dynamics CRM a travs del servidor. Si la implementacin
contiene solo un servidor que ejecuta Microsoft Dynamics CRM, los usuarios no
podrn obtener acceso a la aplicacin.
En funcin de los roles de servidor instalados, al deshabilitarse un servidor, se
detienen los siguientes servicios o roles de servidor.
Servidor de aplicaciones web
Servicio web de organizacin
Servicio web de deteccin
Servidor de Ayuda
Servicio de procesamiento asincrnico
Servicio de procesamiento de espacio aislado
Servicio web de implementacin
Al habilitar un servidor deshabilitado, se inician los roles instalados en el
servidor.
No se pueden deshabilitar los roles de servidor de SQL Server y el Conector de
datos para SRS mediante la caracterstica de deshabilitacin del Administrador
de implementaciones.

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9-13
Procedimiento para desactivar un servidor:
1. En el rbol de consola, haga clic en Servidores.
2. En el panel Detalles, haga clic con el botn secundario en el servidor
y, a continuacin, en Deshabilitar.
Procedimiento para habilitar un servidor:
1. En el rbol de consola, haga clic en Servidores.
2. En el panel Detalles, haga clic con el botn secundario en el servidor
y, a continuacin, en Habilitar.
Eliminacin de servidores
Use el rea Servidores para eliminar un servidor de Microsoft Dynamics CRM de
una implementacin. Para poder eliminar un servidor, antes debe deshabilitarlo.
Despus de hacerlo, los usuarios no podrn usar ni acceder a la aplicacin
Microsoft Dynamics CRM ni usar determinadas caractersticas de la aplicacin,
como la elaboracin de informes. Para restaurar un servidor eliminado, debe
ejecutar el programa de instalacin de Microsoft Dynamics CRM Server y
reinstalar los roles de servidor que se quitaron al eliminar el servidor.
Procedimiento para eliminar un servidor:
1. En el rbol de la consola, haga clic en Servidores para ver la lista de
servidores de la implementacin.
2. En el panel Detalles, haga clic con el botn secundario en el servidor
que desee eliminar y, a continuacin, haga clic en Deshabilitar.
3. En el cuadro de dilogo de confirmacin, haga clic en S para
completar la operacin.
4. Una vez deshabilitado el servidor, en el panel Detalles, haga clic con
el botn secundario en el servidor que desee eliminar y, a
continuacin, haga clic en Eliminar.
5. En el cuadro de dilogo de confirmacin, haga clic en S para
completar la operacin.
Configuracin del acceso desde Internet
Para configurar el acceso a Microsoft Dynamics CRM desde Internet, debe usar
el Administrador de implementaciones para:
Configurar la autenticacin basada en notificaciones
Configurar la implementacin orientada a Internet
Para obtener informacin detallada sobre la configuracin del acceso desde
Internet, consulte la oferta de capacitacin Configuracin de una implementacin
orientada a Internet.

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9-14
Actualizacin de direcciones web
Durante la configuracin de Microsoft Dynamics CRM Server, se establecen
direcciones web para conexiones internas para los siguientes servicios web:
Servidor de aplicaciones web
Servicio web de organizacin
Servicio web de deteccin
Servicio web de implementacin
Si cambia el tipo de enlace o la direccin de cualquiera de los servicios web
despus de la instalacin de IIS, debe actualizar los valores de direccin web en
la pestaa Direccin web de la pgina Propiedades de implementacin. Al
cambiar los valores de direccin web del Administrador de implementaciones no
cambia IIS. Antes de actualizar los valores de direccin web, debe realizar los
cambios en IIS.
En una implementacin de rol de Servidor completo, los valores de todos los
servicios web sern iguales. Sin embargo, si implementa Microsoft Dynamics
CRM mediante varios servidores y los roles de servidor se encuentran en
distintos equipos, los valores de direccin web sern diferentes.
Procedimiento para actualizar direcciones web:
1. En el rbol de la consola, haga clic con el botn secundario en
Microsoft Dynamics CRM y, a continuacin, haga clic en
Propiedades.
2. En la pgina Propiedades de Microsoft Dynamics CRM, haga clic
en la pestaa Direccin web y realice los cambios apropiados de:
a. Tipo de enlace.
b. Valores de direcciones web.
3. Haga clic en Aceptar.
Los valores de direcciones web deben tener el formato:
direccin:puerto
donde direccin es la direccin web del servidor que proporciona el servicio web
tal como se define en IIS (podra ser un encabezado host, en lugar del nombre de
equipo real) y puerto es el TCP que el servicio web tiene configurado para la
escucha.
No incluya http:// o https:// en la direccin web. Se especifica mediante el tipo de
enlace.


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9-15
Equilibrio de carga de red
Si Microsoft Dynamics CRM est instalado en una configuracin de equilibrio de
carga de red, debe seleccionar la opcin La implementacin usa un NLB en el
Administrador de implementaciones de Microsoft Dynamics CRM siguiendo
estos pasos:
1. En el rbol de la consola, haga clic con el botn secundario en
Microsoft Dynamics CRM y, a continuacin, haga clic en
Propiedades.
2. En la pgina Propiedades de Microsoft Dynamics CRM, haga clic
en la pestaa Direccin web.
3. En la pestaa Direccin web, haga clic en el botn Avanzadas.
4. Active la casilla La implementacin usa un NLB.
5. Haga clic en Aceptar y, de nuevo, en Aceptar.
Para obtener ms informacin, consulte el Manual de implementacin de
Microsoft Dynamics CRM.
Hardware de descarga de capa de sockets seguros
Si usa hardware de descarga de capa de sockets seguros para Microsoft
Dynamics CRM, debe especificar el encabezado de SSL para el hardware en el
Administrador de implementaciones de Microsoft Dynamics CRM siguiendo
estos pasos:
1. En el rbol de la consola, haga clic con el botn secundario en
Microsoft Dynamics CRM y, a continuacin, haga clic en
Propiedades.
2. En la pgina Propiedades de Microsoft Dynamics CRM, haga clic
en la pestaa Direccin web.
3. En la pestaa Direccin web, haga clic en el botn Avanzadas.
4. Especifique el encabezado de SSL en el cuadro Encabezado de
SSL.
5. Haga clic en Aceptar y, a continuacin, de nuevo en Aceptar.
Para obtener ms informacin, consulte el Manual de implementacin de
Microsoft Dynamics CRM.
Visualizacin de la informacin de licencia
Despus de instalar Microsoft Dynamics CRM, no es necesario agregar ms
claves de licencia para usuarios adicionales. Los usuarios de Microsoft Dynamics
CRM se administran en la aplicacin web de Microsoft Dynamics CRM.
Puede usar el Administrador de implementaciones para ver el nmero de CAL
completas, CAL limitadas y los usuarios administrativos configurados en la
aplicacin web de Microsoft Dynamics CRM.

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CRM 2011

9-16
Procedimiento para ver un resumen de las CAL necesarias:
1. En el rbol de la consola, haga clic con el botn secundario en
Microsoft Dynamics CRM y, a continuacin, haga clic en
Propiedades.
2. En la pgina Propiedades de Microsoft Dynamics CRM, haga clic
en la pestaa Licencia.
3. Revise la informacin y haga clic en Aceptar.
La pestaa muestra el nmero de:
CAL completas necesarias.
CAL limitadas necesarias.
Usuarios administrativos configurados.
Licencias de servidor necesarias.
Actualizacin de la edicin de Microsoft Dynamics CRM
Para actualizar la edicin de Microsoft Dynamics CRM, debe adquirir la clave de
producto y licencia de actualizacin apropiadas y, a continuacin, especificar la
nueva clave de producto en el Administrador de implementaciones. No es
necesario volver a instalar la aplicacin. La actualizacin de la versin de
Microsoft Dynamics CRM requiere un procedimiento diferente.
En la tabla siguiente se muestran las actualizaciones de ediciones permitidas:
Edicin actual Edicin disponible para actualizacin
Versin de prueba de
Workgroup
Versin de prueba de Server, Workgroup o
Server
Versin de prueba de Server Server
Workgroup Server
Server Ninguna
Procedimiento para actualizar la edicin:
1. En el rbol de la consola, haga clic con el botn secundario en
Microsoft Dynamics CRM y, a continuacin, en Cambiar la clave
de producto.
2. En la pgina Cambiar la clave de producto, especifique la nueva
clave de producto y, a continuacin, haga clic en Aplicar.


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Captulo 9: Administrador de implementaciones de Microsoft Dynamics CRM
9-17
Prctica 9.1: Organizacin Adventure Works Cycles
duplicada
Adventure Works Cycles quiere proporcionar sesiones de aprendizaje con una
copia de la base de datos de Microsoft Dynamics CRM en lugar de la base de
datos de produccin. Como asesor tcnico, se le ha pedido que lleve a cabo la
tarea de proporcionar una copia de la base de datos de produccin.
Escenario
NOTA: antes de iniciar esta prctica, es necesario completar las prcticas 3.1 y
4,1.
En el entorno de aprendizaje del aula, duplicar la base de datos de Adventure
Works Cycles en SQL Management Studio en el servidor NYC-DC1. A
continuacin, importar la nueva base de datos mediante el Administrador de
implementaciones de Microsoft Dynamics CRM.
Cuenta de administracin
Use la siguiente cuenta para esta prctica:
Nombre de inicio de sesin: crmadmin
Contrasea: Pa$$w0rd
Detalles de configuracin
En la tabla siguiente se proporciona la informacin que debe usar para la
prctica.
Elemento Configuracin necesaria
Base de datos para la que se debe crear una
copia de seguridad
AdventureWorksCycles_MSCRM
Nombre para la nueva base de datos AdvCopy_MSCRM
Nombre de la nueva organizacin de CRM Adv Copy
Servidor de Reporting Services http://nyc-dc1/ReportServer
Mtodo para asignar usuarios en el
Asistente para importar organizacin
Automtico



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CRM 2011

9-18
Ejercicios de nivel avanzado
Use la informacin del escenario para:
Duplicar la base de datos AdventureWorksCycle_MSCRM.
Importar la base de datos de copia como una nueva organizacin.
Desplazarse hasta la nueva organizacin.
Ejercicios de nivel intermedio

1. En SQL Server Management Studio, cree una copia de seguridad de
la base de datos AdventureWorksCycles_MSCRM.
2. Restaure la base de datos en AdvCopy_MSCRM.
3. En el Asistente para implementaciones de Microsoft Dynamics
CRM, ejecute el Asistente para importar organizacin para
importar la base de datos AdvCopy_MSCRM.
4. En Internet Explorer, desplcese hasta la nueva organizacin.
Ejercicios de nivel bsico
Copia de seguridad de la base de datos de Adventure
Works Cycle
1. Inicie sesin en la imagen CRM2011INS-NYC-DC1 mediante la
cuenta crmadmin con la contrasea Pa$$w0rd.
2. Haga clic en el botn Inicio, seleccione Todos los programas,
Microsoft SQL Server 2008 R2 y, por ltimo, SQL Server
Management Studio.
3. Si aparece la ventana Conectar al servidor, asegrese de especificar
NYC-DC1 en el cuadro Nombre del servidor y, a continuacin,
haga clic en Conectar.
4. En el panel de navegacin, expanda Bases de datos.
5. Haga clic en AdventureWorksCycles_MSCRM, Tareas y, a
continuacin, seleccione Copia de seguridad.
6. En la ventana Copia de seguridad e base de datos -
AdventureWorksCycles_MSCRM, haga clic en Aceptar.
7. En la ventana de notificacin de copia de seguridad completa, haga
clic en Aceptar.
Restauracin de copias de bases de datos
1. En el panel de navegacin, haga clic con el botn secundario en
AdventureWorksCycles_MSCRM, seleccione Tareas, Restaurar
y, a continuacin, Base de datos.


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9-19
2. En la ventana Restaurar base de datos -
AdventureWorksCycles_MSCRM:
a. En el cuadro A base de datos, reemplace
AdventureWorksCycles_MSCRM con AdvCopy_MSCRM.
b. Haga clic en Aceptar.

3. En la ventana de notificacin de restauracin completada, haga clic
en Aceptar.
4. Cierre SQL Server Management Studio.
Importacin de la copia de la base de datos a Microsoft
Dynamics CRM
1. Haga clic en el botn Inicio, seleccione Todos los programas,
Microsoft Dynamics CRM 2011 y, a continuacin, Administrador
de implementaciones.
2. En la ventana Control de cuentas de usuario, haga clic en S.
3. En el panel de navegacin, haga clic con el botn secundario en
Organizaciones y, a continuacin, en Importar organizacin...
4. En la pgina Seleccionar SQL Server, asegrese de que SQL
Server tenga el valor NYC-DC1 y seleccione AdvCopy_MSCRM
en la lista de seleccin Base de datos de la organizacin.
5. Haga clic en Siguiente.
6. En la pgina Especificacin de la configuracin de la
organizacin, escriba Adv Copy en el cuadro Nombre para
mostrar y, a continuacin, desplcese hasta el cuadro Nombre de
base de datos nico. Asegrese de especificar AdvCopy en el
cuadro Nombre de base de datos nico. Haga clic en Siguiente.
7. En la pgina Especificar servidor de Reporting Services, asegrese
de especificar http://nyc-dc1/ReportServer en el cuadro URL del
servidor de informes. Haga clic en Siguiente.
8. En Seleccionar mtodo para asignar usuarios, seleccione Asignar
automticamente usuarios. Haga clic en Siguiente.
9. En la pgina Editar asignaciones de usuario, haga clic en
Siguiente.
10. En la pgina Comprobaciones del sistema, haga clic en Siguiente.
11. En la pgina Preparado para importar, haga clic en Importar.
12. En la pgina Importar organizacin, haga clic en Finalizar.
13. Cierre el Administrador de implementaciones.
Desplazamiento a la nueva organizacin
1. Inicie Internet Explorer.
2. Desplcese hasta http://nyc-dc1:5555/advcopy.


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CRM 2011

9-20
Resumen
En este curso se examina el rol del Administrador de implementaciones de
Microsoft Dynamics CRM para tareas de administracin de implementacin, por
ejemplo:
Nueva implementacin de Microsoft Dynamics CRM.
Administracin de organizaciones existentes.
Creacin de nuevas organizaciones.
Importacin de organizaciones.
Administracin de servidores en la implementacin de Microsoft
Dynamics CRM.
Revisin de la informacin de licencia.
Configuracin de Microsoft Dynamics CRM para el acceso desde
Internet.

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9-21
Evaluacin de conocimientos
Realice una evaluacin de sus conocimientos con las siguientes preguntas.
1. Cul de las siguientes tareas puede completarse mediante el Administrador
de implementaciones? (Seleccione todas las respuestas vlidas)
( ) Eliminacin de una organizacin
( ) Adicin de nuevos usuarios a una organizacin
( ) Cambio de direccin URL de SQL Reporting Services de una
organizacin
( ) Desplazamiento de la base de datos de organizacin a un nuevo
servidor de SQL Server
2. Se le ha pedido que duplique la base de datos de Microsoft Dynamics CRM
de la organizacin para crear un entorno de aprendizaje. Organice las tareas
siguientes en el orden correcto para cumplir con el requisito.
Paso:
_____: Ejecucin del Asistente para importar organizacin
_____: Cambio de nombre de base de datos de organizacin en SQL Server
_____: Restauracin de la base de datos de organizacin
_____: Copia de seguridad de la base de datos de organizacin
_____: Inicio del Administrador de implementaciones
3. Enumere tres escenarios en que se puede necesitar una nueva
implementacin de Microsoft Dynamics CRM en una instalacin nueva. Si
procede, piense en la organizacin existente y enumere los escenarios en que
podra volver a implementar Microsoft Dynamics CRM.






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9-22
4. Se puede usar el Asistente para importar organizacin de Microsoft
Dynamics CRM 2011 para importar una base de datos de Microsoft
Dynamics CRM 4.0?
( ) Verdadero
( ) Falso
5. Se le ha pedido que agregue diez nuevos miembros del personal al sistema de
Microsoft Dynamics CRM de su organizacin. Cul de las siguientes tareas
debe realizar? (Seleccione todas las respuestas vlidas)
( ) Agregar CAL adicionales en el Administrador de implementaciones
( ) Agregar usuarios en la aplicacin web de Microsoft Dynamics
( ) Agregar usuarios en el Administrador de implementaciones
( ) Agregar usuarios en Active Directory
6. Cul es el propsito de ejecutar el Asistente para importar organizacin?





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9-23
Interaccin rpida: Lecciones aprendidas
Dedique unos momentos a escribir tres conceptos principales que haya aprendido
en este captulo
1.




2.




3.




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9-24
Soluciones
Evaluacin de conocimientos
1. Cul de las siguientes tareas puede completarse mediante el Administrador
de implementaciones? (Seleccione todas las respuestas vlidas)
() Eliminacin de una organizacin
( ) Adicin de nuevos usuarios a una organizacin
() Cambio de direccin URL de SQL Reporting Services de una
organizacin
( ) Desplazamiento de la base de datos de organizacin a un nuevo
servidor de SQL Server
2. Se le ha pedido que duplique la base de datos de Microsoft Dynamics CRM
de la organizacin para crear un entorno de aprendizaje. Organice las tareas
siguientes en el orden correcto para cumplir con el requisito.
Paso:
5 : Ejecucin del Asistente para importar organizacin
3 : Cambio de nombre de base de datos de organizacin en SQL Server
2 : Restauracin de la base de datos de organizacin
1 : Copia de seguridad de la base de datos de organizacin
4 : Inicio del Administrador de implementaciones
3. Enumere tres escenarios en que se puede necesitar una nueva
implementacin de Microsoft Dynamics CRM en una instalacin nueva. Si
procede, piense en la organizacin existente y enumere los escenarios en que
podra volver a implementar Microsoft Dynamics CRM.
RESPUESTA MODELO:
Las respuestas pueden variar segn la experiencia del usuario. Cualquiera de
los escenarios descritos al comienzo de este captulo es vlido.
4. Se puede usar el Asistente para importar organizacin de Microsoft
Dynamics CRM 2011 para importar una base de datos de Microsoft
Dynamics CRM 4.0?
() Verdadero
( ) Falso


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Captulo 9: Administrador de implementaciones de Microsoft Dynamics CRM
9-25
5. Se le ha pedido que agregue diez nuevos miembros del personal al sistema de
Microsoft Dynamics CRM de su organizacin. Cul de las siguientes tareas
debe realizar? (Seleccione todas las respuestas vlidas)
( ) Agregar CAL adicionales en el Administrador de implementaciones
() Agregar usuarios en la aplicacin web de Microsoft Dynamics
( ) Agregar usuarios en el Administrador de implementaciones
() Agregar usuarios en Active Directory
6. Cul es el propsito de ejecutar el Asistente para importar organizacin?
RESPUESTA MODELO:
El Asistente para importar organizacin de Microsoft Dynamics CRM asigna
usuarios de la organizacin de Microsoft Dynamics CRM original a los
usuarios del nuevo dominio de Active Directory.


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9-26


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