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OPORTUNIDADES EN EL SECTOR MINERO A GRAN ESCALA DEL ECUADOR

OPORTUNIDADES EN EL SECTOR MINERO A GRAN ESCALA DEL ECUADOR
OPORTUNIDADES EN EL SECTOR MINERO A GRAN ESCALA DEL ECUADOR
OPORTUNIDADES EN EL SECTOR MINERO A GRAN ESCALA DEL ECUADOR

PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS EN EL ECUADOR

 
MIRADOR
MIRADOR
FRUTA DEL NORTE
FRUTA DEL
NORTE
PANANTZA SAN CARLOS
PANANTZA SAN
CARLOS
RÍO BLANCO
RÍO BLANCO
QUIMSACOCHA
QUIMSACOCHA
EMPRESA
EMPRESA

Ecuacorriente

Kinross

Explocobres

IMC

INV Metals

UBICACIÓN
UBICACIÓN

Zamora Chinchipe

Zamora Chinchipe

Morona Santiago

Azuay

Azuay

MATERIAL
MATERIAL

Cobre

Oro/Plata

Cobre

Oro/Plata

Oro

MÉTODO
MÉTODO

Cielo Abierto

Subterráneo

Subterráneo

Subterráneo

Subterráneo

REGALÍAS E IMPUESTOS POR AÑO US$ MILL
REGALÍAS E IMPUESTOS
POR AÑO US$ MILL

164

85

480

15

40

AÑOS DEL PROYECTO
AÑOS DEL PROYECTO

22

20

25

8

12

PROCESAMIENTO ANUAL ESPERADO
PROCESAMIENTO ANUAL
ESPERADO
 

300 Miles oz Au

 

531 Miles

oz Au

 

215 millones de lbs.

300 miles oz Ag

627 Millones lbs.

3 Millones oz Ag

200 Millones oz

Fuente: Ministerio de Recursos No Renovables del Ecuador Elaboración: INVEC

PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS EN EL ECUADOR MIRADOR FRUTA DEL NORTE PANANTZA SAN CARLOS RÍO BLANCO QUIMSACOCHA

FACTORES MACROECONÓMICOS

US$ 3.648

millones de inversión inicial.

14%

aporte a las exportaciones anuales.

US$ 3.778

millones de exportaciones por año.

5,6%

del producto interno bruto.

US$ 1.464

millones en compras operacionales por año.

FACTORES MACROECONÓMICOS US$ 3.648 millones de inversión inicial. 14% aporte a las exportaciones anuales. US$ 3.778

Nota: Estimación Propia. Las ventas anuales fueron estimadas en base a la capacidad de planta de cada proyecto. En base a un precio promedio de US$ 1,614 la onza para los proyectos de Oro, y US$3,,37 la libra para los proyectos de Cobre. US$ 27 el precio de la plata. Esto a julio 2012. El aporte al PIB del Ecuador considera una estimación de los Efectos Directos e Indirectos.

Elaboración: INVEC

FACTORES MACROECONÓMICOS US$ 3.648 millones de inversión inicial. 14% aporte a las exportaciones anuales. US$ 3.778

FASE CONSTRUCCIÓN

FASE CONSTRUCCIÓN

INVERSIÓN ESTIMADA EN EL DESARROLLO DE LA MINA Y PLANTA

US$ Mill

846 1.000 1.280 3.648 4
846
1.000
1.280
3.648
4

MIRADOR - ECUACORRIENTE

FRUTA DEL NORTE- KINROSS

SAN CARLOS-EXPLOCOBRES

122 400 0 2 AÑOS
122
400
0
2
AÑOS

RIO BLANCO-IMC

QUIMSACOCHA-IAMGOLD

TOTAL

INVERSIÓN ESTIMADA EN EL DESARROLLO DE LA MINA Y PLANTA US$ Mill 846 1.000 1.280 3.648

Fuente: Ministerio de Recursos No Renovables del Ecuador Elaboración: INVEC

PORCENTAJE DE VENTAS DE LAS EMPRESAS PROVEEDORAS EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE LA MINERÍA

Fase Exploración

13% Fase Construcción 37% Fase Operación 50%
13%
Fase
Construcción
37%
Fase Operación
50%

Fuente: Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico de Lima, Perú Elaboración: INVEC

PORCENTAJE DE VENTAS DE LAS EMPRESAS PROVEEDORAS EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE LA MINERÍA Fase Exploración
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

Entre los servicios de construcción y montaje más demandados están:

Construcción de obras mineras (tubos, galerías, piques, etc.)

Edificación de campamentos

Construcción línea eléctrica

Oficinas administrativas

Construcción obras civiles

Plantas de operación

Construcción y montaje de planta industrial

Montaje industrial de equipos y maquinarias de procesamiento de minerales

Desarrollo y construcción nivel hundimiento y producción

Obras de ingeniería propias de las prospecciones

Montaje electromecánico

Perforaciones de fosos y túneles

Obras varias eléctricas y mecánicas

Vías de acceso caminero y ferroviario

Subestación eléctrica

Instalación de ductos

Otros

Desarrollo y construcción de tranques de relaves y su operación

Fuente: Comisión Chilena del Cobre, enero 2007 Elaboración: INVEC

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE Entre los servicios de construcción y montaje más demandados están: Construcción de obras

EMPLEO FASE DE CONSTRUCCIÓN

EMPLEOS GENERADOS PRINCIPALES PROYECTOS

3.450 3.500 2.700 1.500 2.000 1.500 1.500 1.200 1.000 400 MIRADOR - FRUTA DEL SAN CARLOS-
3.450
3.500
2.700
1.500
2.000
1.500
1.500
1.200
1.000
400
MIRADOR -
FRUTA DEL
SAN CARLOS-
RIO BLANCO-IMC
QUIMSACOCHA-
ECUACORRIENTE
NORTE- KINROSS
EXPLOCOBRES
IAMGOLD
Directos
Indirectos

Nota: El factor de conversión utilizado para deter minar el número de trabajadores dependientes es 3,8, según el ultimo censo del INEC.

Fuente: Ministerio de Recursos No Renovables del Ecuador Elaboración: INVEC

TOTAL EMPLEO EN ESTA FASE

18.750 13.150 5.600 70% 30% Directos Indirectos TOTAL DEPENDIENTES TRABAJADORES Dependientes Empleo Directo, 21.280 TOTAL, 60.730
18.750
13.150
5.600
70%
30%
Directos
Indirectos
TOTAL
DEPENDIENTES TRABAJADORES
Dependientes
Empleo
Directo,
21.280
TOTAL,
60.730
Dependientes
Empleo
Indirecto,
39.450

FASE OPERACIÓN

FASE OPERACIÓN

EMPLEO FASE DE OPERACIÓN

TOTAL EMPLEO EN ESTA FASE

15.787

12.572 80% 3.215 20% Directos Indirectos TOTAL
12.572
80%
3.215
20%
Directos
Indirectos
TOTAL

DEPENDIENTES TRABAJADORES

Dependientes Empleo Directo, 12.217 TOTAL, 59.991 Dependientes Empleo Indirecto, 47.774
Dependientes
Empleo
Directo,
12.217
TOTAL,
59.991
Dependientes
Empleo
Indirecto,
47.774
EMPLEOS GENERADOS 3.500 3.520 2.532 1.520 1.500 1.000 808 581 526 300 MIRADOR - FRUTA DEL
EMPLEOS GENERADOS
3.500
3.520
2.532
1.520
1.500
1.000
808
581
526
300
MIRADOR -
FRUTA DEL
SAN CARLOS-
RIO BLANCO-IMC
QUIMSACOCHA-
ECUACORRIENTE
NORTE- KINROSS
EXPLOCOBRES
IAMGOLD
Directos
Indirectos

Nota: El factor de conversión utilizado para deter minar el número de trabajadores dependientes es 3,8, según el ultimo censo del INEC

Fuente: Ministerio de Recursos No Renovables del Ecuador Elaboración: INVEC

EMPLEO FASE DE OPERACIÓN TOTAL EMPLEO EN ESTA FASE 15.787 12.572 80% 3.215 20% Directos Indirectos

ESTIMACIÓN DEL TIPO DE EMPLEO DIRECTO QUE DEMANDARÍAN LAS EMPRESAS MINERAS

PERSONAL PROPIO DE LA GRAN MINERIA CHILE

TRABAJADORES Y OPERADORES

  • EMPLEADOS A PLAZO FIJO

  • SUPERVISORES Y PROFESIONALES ESPECIFICOS

  • EJECUTIVOS

73% 8% 17% 2%
73%
8%
17%
2%

Fuente: Consejo Minero, Informe Económico 2008. Personal propio de la Gran Minería Chile Elaboración: INVEC

ESTIMACIÓN DEL TIPO DE EMPLEO DIRECTO QUE DEMANDARÍAN LAS EMPRESAS MINERAS PERSONAL PROPIO DE LA GRAN

POTENCIAL PERFIL OCUPACIONAL REQUERIDO

Operador de equipos fijos 24%

Profesional de geología 1%
Profesional de geología
1%

Mantenedor 27%

Analista de procesos de planta 1%

Operador de equipos móviles 33%

Analista de procesos de extracción 1%

Supervisor de mantenimiento 3%

Supervisor de procesamiento 2%

Supervisor de extracción mina 2%

Profesional de mantenimiento 2%

Profesional de procesamiento 2%

Profesional de extracción mina 2%

Fuente: Fuerza Laboral en la Gran Mineria Chilena/Fundación Chile 2011-2020 Elaborado: INVEC

POTENCIAL PERFIL OCUPACIONAL REQUERIDO Operador de equipos fijos 24% Profesional de geología 1% Mantenedor 27% Analista

DEMANDA DE PRODUCTOS E INSUMOS MINEROS

DEMANDA DE PRODUCTOS E INSUMOS MINEROS

PROYECCIÓN DE GASTOS OPERATIVOS DE LA GRAN MINERÍA EN ECUADOR

US$ Mill Anuales 1.464 880 375 120 62 27 MIRADOR - ECUACORRIENTE FRUTA DEL NORTE- KINROSS
US$ Mill Anuales
1.464
880
375
120
62
27
MIRADOR -
ECUACORRIENTE
FRUTA DEL
NORTE- KINROSS
SAN CARLOS-
RIO BLANCO-IMC
QUIMSACOCHA-
TOTAL
EXPLOCOBRES
IAMGOLD

Fuente: Ministerio de Recursos No Renovables del Ecuador Elaboración: INVEC

PROYECCIÓN DE GASTOS OPERATIVOS DE LA GRAN MINERÍA EN ECUADOR US$ Mill Anuales 1.464 880 375

PROCEDENCIA DEL ABASTECIMIENTO DE MAQUINARIA E ISUMOS CORRIENTES

MAQUINARIA Y LOCAL EQUIPO, 35% INSUMOS CORRIENTES, 78% MAQUINARIA Y IMPORTADO EQUIPO, 65% INSUMOS CORRIENTES, 22%
MAQUINARIA Y
LOCAL
EQUIPO, 35%
INSUMOS
CORRIENTES, 78%
MAQUINARIA Y
IMPORTADO
EQUIPO, 65%
INSUMOS
CORRIENTES, 22%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Fuente: Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico de Lima, Perú Elaboración: INVEC

PROCEDENCIA DEL ABASTECIMIENTO DE MAQUINARIA E ISUMOS CORRIENTES MAQUINARIA Y LOCAL EQUIPO, 35% INSUMOS CORRIENTES, 78%

PRINCIPALES GASTOS OPERACIONALES DE LAS EMPRESAS MINERAS

Otros gastos de operación

8% Partes y Piezas Remuneración dotacion directa 7% 18% Insumos Planta 9% Insumos Mina 3% Energia
8%
Partes y Piezas
Remuneración
dotacion directa
7%
18%
Insumos Planta
9%
Insumos Mina
3%
Energia
16%
Reactivos
5%
Contratistas y
Combustibles y
Consultores
Lubricantes
14%
8%
Servicios generales
y mantenciòn

12%

Fuente: Consejo Minero. Informe Económico 2008 Elaboración: INVEC

PRINCIPALES GASTOS OPERACIONALES DE LAS EMPRESAS MINERAS Otros gastos de operación 8% Partes y Piezas Remuneración

PRINCIPALES CONTRATACIONES DE SERVICIOS REQUERIDOS POR LA GRAN MINERÍA

% CONTRATACIONES DE SERVICIOS

Otros servicios de Apoyo Arriendo de gruas horquilla Arriendo de Vehiculos livianos Aseos Industriales Trasporte materiales Trasporte Acido Alimentacion y aseo no industrial Mantenimiento Industrial Arriendo maquinaria Pesada Trasporte de Personal Trasporte de cobre y concentrado Apoyo a la operación

4% 2% 5% 5% 6% 6% 8% 6% 9% 12% 13% 22%
4%
2%
5%
5%
6%
6%
8%
6%
9%
12%
13%
22%

Fuente: Cochilco, en base a folleto institucional de Codelco, octrubre 2005 Elaborado: INVEC

PRINCIPALES CONTRATACIONES DE SERVICIOS REQUERIDOS POR LA GRAN MINERÍA % CONTRATACIONES DE SERVICIOS Otros servicios de
SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
INGENIERÍAS MÁS DEMANDADAS POR ÁREA DE APLICACIÓN 6%$ 4%$ 7%$ 7%$ 46%$ 7%$ 8%$ 8%$ 12%$
INGENIERÍAS MÁS DEMANDADAS
POR ÁREA DE APLICACIÓN
6%$ 4%$
7%$
7%$
46%$
7%$
8%$
8%$
12%$
  • Tratamiento$de$minerales$

  • Infraestructura$

  • Ductos$Mineros$

  • Manejo$de$materiales$

  • Tecnologia$y$Procesos$

  • Otros$

  • Depositos$Desechos$Toxicos$

  • Fundición$y$Refinación$

  • Geología$y$Exploración$

Fuente y Elaboración: Cochilco con base en las respuestas de los participantes, proyección

2011-2015

SERVICIOS DE CONSULTORÍA

SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INGENIERÍAS MÁS DEMANDADAS POR ÁREA DE APLICACIÓN 6%$ 4%$ 7%$ 7%$

Fuente: PROESMIN S:A:C y Consultora Trading Elaboración: INVEC

SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INGENIERÍAS MÁS DEMANDADAS POR ÁREA DE APLICACIÓN 6%$ 4%$ 7%$ 7%$

ESTIMACIÓN GASTOS OPERACIONALES PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS DEL ECUADOR

ESTIMACIÓN GASTOS OPERACIONALES PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS DEL ECUADOR Nota: Se adaptaron los valores proyectados de los

Nota: Se adaptaron los valores proyectados de los gastos operacionales del ecuador con el historial proporcional de gastos de la minería en Chile.

Fuente: Ministerio de Recursos No Renovables del Ecuador/Consejo Minero. Informe Económico 2008 Elaboración: INVEC

ESTIMACIÓN GASTOS OPERACIONALES PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS DEL ECUADOR Nota: Se adaptaron los valores proyectados de los

OTRAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

OTRAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

EN APLICACIONES TECNOLÓGICAS PARA EMPRESAS MINERAS

EN APLICACIONES TECNOLÓGICAS PARA EMPRESAS MINERAS

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS EN TIC DE LA GRAN MINERÍA

GASTO EN TIC POR ACTIVIDAD DE UNA EMPRESA MINERA

11% 19% 6% 7% 6% 2% 5% 12% 7% 11% 14%
11%
19%
6%
7%
6%
2%
5%
12%
7%
11%
14%

Fuente: Estudio Identificación de oportunidades de Negocio de las TIC`s para el Cluster Minero. Elaboración: INVEC

Nuevos Desarrollos Upgrades Soporte y mantencion de aplicaciones Mainframe Servidores Intermedios Computadores Soporte de clientes finales Redes de datos y cargos redes de voz y cargos Planeacion y Administracion de TI Otros

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS EN TIC DE LA GRAN MINERÍA GASTO EN TIC POR ACTIVIDAD DE

APLICACIONES TECNOLÓGICAS PARA EMPRESAS MINERAS

Software para exploración

Apoya la localización y caracterización de minerales industriales o estratégicos, es decir la evaluación de yacimientos, para minas rajo abierto y subterráneas.

Software para modelamiento geológico

Su objetivo es tratar de acercarse lo más posible a la geometría del yacimiento mediante figuras geométricas (plantas y perfiles). Finalmente se genera un modelo tridimensional que considera las variables d más relevantes del cuerpo a ser modeladas.

Software para el desarrollo de yacimientos

Estimación de reservas, diseño minero

Software para planificación minera

 

Software para gestión de operaciones de mina

Programación de la producción, administración y control de los recursos (equipos y otros ) de la mina

Software para gestión de plantas

Programación de balances metalúrgicos

Software para laboratorio

 

ERP

Sistemas de gestión de la información que automatizan las principales prácticas de negocio asociadas a los procesos de soporte y eventualmente también a los procesos productivos de una empresa

Datawarehouse

Sistema computacional que se usa para almacenar información de las más diversas actividades de la organización, en una base de datos diseñada con fines de gestión (y no transaccional).

Fuente: Estudio “Identificación de oportunidades de negocios

globales en base a TIC’s para el cluster minero y relacionados”.

2005.

Elaboración: INVEC

APLICACIONES TECNOLÓGICAS PARA EMPRESAS MINERAS Software para exploración Apoya la localización y caracterización de minerales industriales

EN EQUIPOS E INSUMOS MINEROS

EN EQUIPOS E INSUMOS MINEROS
Exploración Mina Rajo Abierto EQUIPOS Mina Subterránea MINEROS Planta Procesos Perforadores Camiones off road Camiones livianos
Exploración
Mina Rajo Abierto
EQUIPOS
Mina Subterránea
MINEROS
Planta Procesos
Perforadores
Camiones off road
Camiones livianos
Camiones Utilitarios
Camiones Frontales
Equipos de Apoyo
Palas de Carguío
Perforadoras de Superficie
Camiones de Bajo Perfil
Camiones Explosivos Cargadores de Bajo perfil
Jumbos de Preparación y Desarrollo
Jumbos de Producción Martillos Picadores
Ventiladores
Agitadores
Bombas
Celdas de Flotación
Chancadores
Espesadores
Filtros
Molinos

Fuente: 5to Foro internacional de Inversiones para proveedores de la minería. Elaboración: INVEC

Exploración Mina Rajo Abierto EQUIPOS Mina Subterránea MINEROS Planta Procesos Perforadores Camiones off road Camiones livianos
Detonadores Explosivos Explosivos Bolas de Molienda Ácido Sulfúrico Reactivos Hidrosulfuro de Sodio Servicios de Reencauche INSUMOS
Detonadores
Explosivos
Explosivos
Bolas de Molienda
Ácido Sulfúrico
Reactivos
Hidrosulfuro de Sodio
Servicios de Reencauche
INSUMOS
Neumáticos
Fabricación
MINEROS
Aceros
Revest m entos
i
i
Gomas
Válvulas
Correas Transportadoras
Geotextiles
Estanques Zunchos

Fuente: 5to Foro internacional de Inversiones para proveedores de la minería. Elaboración: INVEC

Detonadores Explosivos Explosivos Bolas de Molienda Ácido Sulfúrico Reactivos Hidrosulfuro de Sodio Servicios de Reencauche INSUMOS

EN GESTIÓN DE RESIDUOS MINEROS

EN GESTIÓN DE RESIDUOS MINEROS

RESIDUOS MINEROS

Neumáticos (mayores y menores

Aceite quemado

Gomas

Tambores

Envases

Embalajes de materias primas e insumos,

Solventes orgánicos

Baterías

Huaipes con aceite

Filtros

Plásticos (tuberías, carpetas),

Barras de fierro,

Correas transportadoras

Maderas

Papeles y cartones

Elementos de protección persona

Chatarra

Vehículos y maquinarias dadas de baja

Fuente y Elaboración: Gestión de Residuos Industriales Sólidos Mineros y Buenas Prácticas. Consejo Minero , Noviembre 2002

RESIDUOS MINEROS (mayores y menores • Aceite quemado • Gomas • Tambores • Envases de materias

EJEMPLOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS MINEROS

REUTILIZACIÓN

RECICLAJE

RECUPERACIÓN

Aceites quemados se

   

reutilizan en otros

procesos de la misma

actividad minera y/o se

comercializan con otras

actividades productivas

Los neumáticos

 

pequeños y de gran

Las correas

tamaño tienen tienen

transportadoras se

posibilidades de ser

entregan para su uso en

sistemas de riego, canales

o canaletas

reciclados con el

objeto de generar

materia prima para

Las chatarras,

maquinarias y

vehículos dados de baja

i

li

 

otros productos de

caucho. Las maderas,

se comerc a zan para

Las barras de fierro se

reutilizan dentro de los

recuperar los metales

contenidos en ellos.

procesos mineros

papeles y cartones

pueden ser

 

comercializados para

Los tambores de

su reciclaje.

materias primas e

insumos se devuelven al

proveedor os e limpian

para ser reutilizados en

contenedores de residuos.

Fuente y Elaboración: Gestión de Residuos Industriales Sólidos Mineros y Buenas Prácticas. Consejo Minero , Noviembre 2002

EJEMPLOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS MINEROS REUTILIZACIÓN RECICLAJE RECUPERACIÓN Aceites quemados se reutilizan en otros procesos
EJEMPLOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS MINEROS REUTILIZACIÓN RECICLAJE RECUPERACIÓN Aceites quemados se reutilizan en otros procesos
EJEMPLOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS MINEROS REUTILIZACIÓN RECICLAJE RECUPERACIÓN Aceites quemados se reutilizan en otros procesos
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