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Cadena del Trigo

en la Regin Pampeana
5to Foro Federal de la Industria - Regin Pampeana
Jornada de Trabajo - 26 y 27 de mayo de 2005
Mar del Plata
Enfoque del Trabajo y Objetivos
- 1 -
- Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilizacin en el
trabajo de las Mesas del 5to Foro Federal de la Industria (Regin
Pampeana)
- El mismo se elabor en base a la revisin de estudios existentes, la
generacin propia de informacin y el contacto con diferentes
eslabones de la Cadena del Trigo
- Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes
de la Cadena de manera de servir de base al trabajo de hoy
- Se propone su anlisis en forma conjunta y efectuar las
observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION
COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto
Valor agregado en la cadena del trigo (ao 2004)
- 2 -
Panificados
Artesanal: 0.76 tn U$S/tn 600
Lactal: 0.76 tn U$S/tn 1.600
Galletitas
1
0.99 tn U$S/tn 1.700
Trigo Harina
1 tn U$S 135 0.76 tn U$S/tn 230
Pastas
2
0.76 tn U$S/tn 1.300
1) Rendimiento industrial pan / harina = 100%
2) Se toma como referencia el precio de galletitas dulces sueltas. Rendimiento industrial galletitas / harina = 130%
3) Se toma como referencia el precio de los fideos secos tipo tallarn. Rendimiento industrial pastas / harina = 100%
Fuente: Elaboracin propia en base a Indec, FAIM, Sagpya
La produccin mundial de trigo oscila los 600MM de toneladas por ao, siendo China
el principal productor
- 3 -
Produccin mundial de trigo Consumo mundial de trigo
Ao 2004 - Total 606 MM tons
16
19
22
26
45
59
72
91
137
Argentina
Pakistn
Australia
Canad
Rusia
EEUU
India
China
UE-25
585 581 581
566
549
618
538
423
309
222
60/61 70/71 80/81 90/91 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05
En Millones de Toneladas Campaas 60/61-04/05*
Principales productores de trigo
En Millones de Toneladas Ao 2004
Argentina ocupa el
puesto # 11 entre
los productores
Argentina ocupa el
puesto # 11 entre
los productores
Fuente: FAO STAT, USDA
India
12%
Rusia
7%
EEUU
5%
Pakistn
3%
Resto
37%
UE-25
19%
China
17%
583
610
590
585
581 581
566
549
618
606
585
600
585
582
581
578
577
565
96/97 98/99 00/01 02/03 04/05
Produccin Consumo
Produccin y consumo de trigo
En Millones de Toneladas Campaas 95/96 04/05*
(*) Estimacin USDA
La demanda mundial de trigo es fuertemente inelstica, y su precio depende casi
exclusivamente de movimientos en la oferta
- 4 -
Consumo mundial de distintos cultivos Consumo mundial y precio del trigo
ndice base 76/77 80/81 = 100
0
100
200
300
400
500
600
700
80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 '00 '02 '04
100
120
140
160
180
200
220
Consumo Precio Golfo de Mxico (eje der.)
Perodo 1980 - 2003
US$ / Ton MM tons
100
120
140
160
180
200
220
240
260
76/81 84/85 88/89 92/93 96/97 00/01
Trigo
Forrajeros
Oleaginosos
Aceites
Harinas proteicas
+30%
+40%
+135%
+145%
+155%
Stock mundial y precio del trigo
100
120
140
160
180
200
220
81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 '01 '03
100
120
140
160
180
200
220
Precio Golfo (eje der.) Stock
Perodo 1980 - 2003
US$ / Ton MM tons
El consumo mundial de trigo ha mostrado un
comportamiento moderado en comparacin a otros
productos agrcolas, evolucionando al ritmo del
crecimiento vegetativo de la poblacin
En los ltimos dos aos el consumo de trigo mostr
un crecimiento menor al crecimiento demogrfico
Actualmente el consumo de trigo se encuentra
estabilizado en aproximadamente 600MM de
toneladas anuales
Se ha ido sofisticando la demanda aumentando el
consumo de derivados del trigo, lo que requiere
mayor clasificacin
Principales caractersticas y tendencias
Fuente: AACREA, FAO, Mir, elaboracin propia
- 5 -
El comercio mundial de trigo representa aproximadamente el 20% de la produccin,
alcanzando en 2004 108MM de toneladas
Australia
16%
Argentina
9%
Rusia
4%
Kazakhstn
4%
EEUU
27%
Canad
14%
UE-25
12%
Resto
14%
Fuente: FAO STAT, USDA
Principales exportadores de trigo
En millones de toneladas (Promedio 2003-2004)
Exportaciones mundiales de trigo
108
110
108
109 103
114
101 104 107
99
98
1994 1996 1998 2000 2002 2004
En millones de toneladas - Perodo 1994 - 2004
Resto
56%
Japn
6%
Brasil
5%
Indonesia
4%
Argelia
4%
Egipto
7%
Corea
4%
UE
5%
China
5%
Mxico
4%
Principales importadores de trigo
En millones de toneladas (Promedio 2003-2004)
Entre los exportadores se observa una fuerte
concentracin, con un 80% de las exportaciones
totales explicadas por los 7 primeros exportadores
En los ltimos aos ha aparecido una serie de
exportadores no tradicionales que se han ubicado
como jugadores importantes (Rusia y otros pases
de la ex-URSS, India)
Las importaciones muestran un grado de
concentracin mucho menor, siendo los pases
asiticos del lejano oriente los principales
demandantes
US$16.000
MM
US$16.000
MM
Principales caractersticas y tendencias
El mercado mundial de trigo muestra a la Argentina dentro de los principales
exportadores
- 6 -
Importancia en el mercado mundial de trigo*
En % del total (Campaa 2003/2004)
Kaskhstan
Argentina
Pakistn
Ucrania
Japn
Argelia
Brasil
Egipto
Canad
Australia
Rusia
EEUU
India
China
Unin Europea
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Consumo
E
x
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C
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o
(*) El tamao de la esfera indica la magnitud de la produccin de cada pas
Fuente: USDA, FAO, Aacrea, elaboracin propia
- 7 -
El comercio internacional de harina (9 MM tons/ao) representa slo el 2% de la
produccin mundial
8,7
8,7
8,4
9,0
8,8
8,7
10,3
10,7 10,5
9,4
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Exportaciones mundiales de harina de trigo
En millones de toneladas - Perodo 1994 - 2003
US$ 2.000
MM
US$ 2.000
MM
888
644
481
333
399
484
586
600
839
319 Japn
Holanda
Pakistn
Italia
Kasakhstan
Alemania
Turqua
India
Blgica
Francia
Resto
36%
Pases
Cuadro
64%
Principales exportadores de harina de trigo
En miles de toneladas Ao 2003
Fuente: FAO STAT
Principales importadores de harina de trigo
En miles de toneladas Ao 2003
Resto
60.0%
Holanda
7.2%
Angola
3.3%
Pal estina
3.1%
EEUU
2.9%
Li bia
9.4%
Uzbekistn
2.5%
Indonesia
4.5%
Cuba
4.3%
Francia
2.8%
La logstica es ms compleja y costosa
Por ser un producto de bajo precio y alto volumen
se genera un alto costo del flete limitando el
comercio internacional
Tambin son elevados los costos de seguro ya que
es un producto altamente voltil
La tendencia de las exportaciones en los ltimos
aos es estable/decreciente
Principales caractersticas y tendencias
- 8 -
En el mercado de pastas Italia aparece como el mayor productor mundial, el de
mayor consumo anual per cpita y el principal exportador en un mercado de alto
volumen (US$ 3.300 MM en 2003)
28,0
13,0
11,7
10,1
9,0
8,4 8,3
6,0
5,7
I
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B
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l
3,047
1,000
325
258
259
400
436
858
1,165
243 Francia
Mexico
Alemania
Venezuela
Egipto
Turquia
Rusia
Brasil
EEUU
Italia
Principales productores de pastas
En miles de toneladas Total: 10,4MM de toneladas (Ao 2003)
Fuente: UNIPI, Comtrade
Resto
24%
Pases
Cuadro
76%
Consumo anual de pastas per cpita
En Kg
Argentina: 160
(puesto 14)
3,109
2,956
2,880
2,707
2,471
2,557
2,644
2,317
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Exportacin mundial de pastas
En miles de toneladas - Perodo 1996 - 2003
T
A
C
C
4
.3
%
T
A
C
C
4
.3
%
US$3.300
MM
US$3.300
MM
Exportacin mundial de pastas
Ao 2003
3%
2%
2%
22%
4%
40%
6%
5%
6% 10%
Italia
China
Corea
Blgica
EEUU
Canad
Francia
Tailandia
Alemania
Resto
- 9 -
El mercado de galletitas muestra a EEUU y Brasil como los principales productores a
nivel mundial
132
224
228
250
285
458
544
592
670
1,048
1,503
Blgica
Holanda
Japn
Argentina
Espaa
Italia
Francia
Alemania
Gran Bretaa
Brasil
EEUU
Principales productores de galletitas
En miles de toneladas Ao 2003
Consumo anual de galletitas per cpita
En Kg
14.2
12.9
12.1
11.4
9.2
8.5
8.0
7.0
5.9
H
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l
4,543
3,867
3,489
3,310
3,428
3,431
3,355
3,392
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Exportacin mundial de galletitas dulces
En millones de US$ - Perodo 1996-2003
Principales exportadores de galletitas dulces
En millones de US$ Ao 2003
T
A
C
C
4
.3
%
T
A
C
C
4
.3
%
147
165
191
274
285
302
345
391
549
646
Austria
Espaa
Dinamarca
Holanda
Francia
Canad
Gran Bretaa
Italia
Blgica
Alemania
Resto
27%
Pases
Cuadro
73%
Argentina:
US$15MM
Puesto 32
Fuente: Simabesp, INDEC, Comtrade, elaboracin propia
- 10 -
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La cadena del trigo da origen a una gran cantidad de productos industrializados:
harina, pan, galletitas, pastas y otros
Sector Primario Sector Industrial Comercializacin
Produccin
Produccin
Labranza -
Barbecho
Siembra
Crecimiento y
desarrollo
Cosecha
Industria de
Molienda
Industria de
Molienda
Industria
Alimenticia
Industria
Alimenticia
Mercado
interno
Mercado
interno
Exportacin
Exportacin
Acopiadores
Acopiadores
Separacin
magntica
Limpieza
Acondicionamiento
Molienda y cribado
Tamizado
Incorporacin de
aditivos
Embolsado
Harina
fraccionada
Pan
Galletitas
Pastas secas y
frescas
Cereales
Distribucin /
Consumo
Transporte /
Distribucin
Almacenaje
Clasificacin
Cuidado
Mantenimiento/
conservacin
Insumos
Insumos
Semillas
Fertilizantes
Agroqumicos
Maquinarias
Servicios para
el agro
Transporte
(Utilitarios,
vehculos, etc.)
Harina de trigo
Harina integral
Harina premezclas
Subproductos: afrecho,
afrechillo, etc.
Fuente: SAGPYA, Ministerio de Economa Provincia de Buenos Aires
La industria est integrada por productores atomizados en la etapa primaria
observndose un mayor grado de concentracin en los siguientes eslabones de la
cadena (excepto pan artesanal)
- 11 -
Productores Primarios
Productores Primarios
Industria
Industria
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Fuente: Sagpya, Aacrea, Claves, FAIM, Anlisis propio
Molinera
Molinera
Alimenticia
Alimenticia
Baja
Productores
Productores
Establecimiento promedio: 240 ha
Alta Media / Alta
3 establecimientos concentran el
37% del mercado
Los ms grandes integrados hacia
adelante
Pan artesanal: Baja; Industrial: Alta
(3 concentran ms del 80%)
Galletitas: 3 firmas concentran 80%
de las ventas
Pastas: 3 empresas concentran el
65%
Sector molinero: 26.900 personas Pastas secas: 2.200 personas
Galletitas: 4.000/4.500 personas
Panificacin industrial: 900
Pan artesanal: 15.000/20.000
Pastas: 110
Galletitas: 100
157 establecimientos 25.000 productores
rea sembrada: 6 MM de has.
$3.000 MM (2002) Galletitas: $1.000MM
Pastas: $300 MM
Pan Lactal: $250 MM
$6.000 MM
Galletitas: ms de 50% en Capital y
GBA
Pastas: 53% en Buenos Aires
54% en Buenos Aires
5% en Capital
2% en La Pampa
62% en Buenos Aires y 2% en La
Pampa
98,5% Trigo Pan y el resto Candeal
La principal utilizacin de la harina es la panificacin artesanal* (2003-2004)
- 12 -
Produccin
de trigo
14,5 MM
Produccin
de trigo
14,5 MM
Exportacin
trigo grano
6 MM
Exportacin
trigo grano
6 MM
Elaboracin
de harina
3,8 MM
Elaboracin
de harina
3,8 MM
Exportacin
de harina
0,4 MM
Exportacin
de harina
0,4 MM
Panificacin
Panificacin
Pastas secas
0,27 MM
Pastas secas
0,27 MM
Galletitas
0,25 MM
Galletitas
0,25 MM
Harina fraccionada
0,38 MM
Harina fraccionada
0,38 MM
Otros
Otros
Artesanal
2.85 MM
Artesanal
2.85 MM
Industrial
0.15 MM
Industrial
0.15 MM
M. Interno
0,12MM
M. Interno
0,12MM
Exportacin
0,03MM
Exportacin
0,03MM
M. Interno
0,25MM
M. Interno
0,25MM
Exportacin
0,02MM
Exportacin
0,02MM
M. Interno
0,23MM
M. Interno
0,23MM
Exportacin
0,02MM
Exportacin
0,02MM
59%
41%
73%
8%
7%
10%
2%
95%
5%
18%
94%
6%
92%
8%
82%
89%
11%
Rendimiento
76%
Rendimiento
76%
(*) Cifras en toneladas
Fuente: SAGPYA, Anlisis propia
En la Argentina la produccin de trigo alcanz los 16,3MM de toneladas en la
campaa 2004/05 (52% en la Pcia. de Bs. As.), y las exportaciones sern de US$
1.200MM en 2005
- 13 -
Produccin argentina de trigo Localizacin geogrfica de los productores de trigo
Superficie implantada
Total: 6MM de has. (03/04)
Produccin
Total: 14,5 MM tons (03/04)
52
62
18
14
11
13
5
4
10
6
1
4
Area sembrada Produccin
Buenos Aires
Crdoba
Santa Fe
La Pampa
Entre Ros
Resto
En millones de toneladas
16,3
14,6
12,3
15,3
16,0
15,3
12,4
14,8
15,9
9,4
11,3
9,7
93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05
Exportaciones argentinas de trigo
Fuente: Sagpya, elaboracin propia
En millones de toneladas
10,0
6,0
8,9
10,6
10,8
8,6
10,1
8,5
5,8
6,8
5,3
94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05
Brasil
46%
Egipto
9%
Kenia
6%
Sudfrica
4%
Otros
35%
Exportaciones de trigo por pas de destino
Ao 2004
US$1.200
MM
En 1997 Brasil
importaba
alrededor del 80%
del trigo argentino
Entre las principales tendencias del comercio internacional cabe destacar la
aparicin de nuevos jugadores
- 14 -
Generando una mayor presin competitiva sobre la oferta exportable argentina, siendo
diferente la sustitucin en el resto de los pases exportadores importantes que han
logrado adaptarse a una demanda mundial de mayor calidad y variedades segregadas
(diversificacin de trigos por destino comercial)
siendo la mayor heterogeneidad en la oferta, determinada por la creciente
diversidad del consumo, otra tendencia clave
Fideos
Fideos Harina de alta
Protena
Harina de alta
Protena
Pan de Molde
Pan de Molde
Pan
Chato
Pan
Chato
Fideos
Chinos
Amarillos
Fideos
Japoneses
Blancos
Fideos
Chinos
Amarillos
Fideos
Japoneses
Blancos
Harinas
Dbiles
Harinas
Dbiles
Tortas
Biscuits
Galletitas
Tortas
Biscuits
Galletitas
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Candeal Duro Medio Blando
Privatizacin y especializacin de la demanda
Creciente diferenciacin de los precios del trigo segn sus calidades
Altos requerimientos de uniformidad por automatizacin de los procesos de industrializacin
Fuente: Miranda, Produccin granaria trigo y calidad industrial
Argentina exporta un 10% de la produccin de harina de trigo (principalmente a
Brasil). El consumo y la produccin (60% localizada en Cap.Fed. y Pcia. Bs. As.)
muestran una tendencia poco dinmica
- 15 -
Molienda y produccin de harina de trigo
Consumo de harina per cpita
En miles de toneladas
4,183
4,389
4,319 4,657
4,790
4,921
4,740
4,731
4,643
4,673
5,068
4,990
3,179
3,335
3,283
3,539
3,641
3,740
3,603
3,595
3,529
3,551
3,792
3,851
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Molienda de trigo Produccin de harina
Destino de la produccin de harina
En miles de toneladas
90% 89%
90% 90% 90% 90% 87%
84%
91%
93% 91% 95%
7% 9%
5%
9% 16%
13%
10% 10%
10% 10%
11%
10%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Consumo interno Exportacin
En Kg. por habitante
88 88 88
91
86
90
88
87 87
88
92
94
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
TAAC
0,6%
TAAC
0,6%
Exportaciones argentinas de harina de
trigo/premezcla
En miles de toneladas
404
284
224
324
575
485
372 370
359
350
409
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
US$84
MM
Fuente: FAIM, Gutman y Lavarello (2003)
(*) En 2004 slo se export premezcla
La produccin de panificados (95% artesanal y 5% industrial) alcanz 3MM de
toneladas en 2002, mostrndose como un mercado de escaso crecimiento durante
los ltimos aos y exportando menos de U$S 10 MM
- 16 -
Produccin de panificados
En miles de toneladas
2.500
2.600
2.700
2.500
2.700
2.600
2.700
2.600
3.000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Caractersticas del sector
Mientras que la produccin de pan artesanal muestra una
alta atomizacin (15.000/20.000 productores), en el mercado
de pan industrial dos jugadores concentran el 75% del
mercado
El consumo anual de pan artesanal es de 70 kg per cpita y
el de pan industrial es de 3,5 kg per cpita
El pan industrial se utiliza en: molde 75%, bollera 24% y
tostadas 1%
En los ltimos aos el pan industrial ha mostrado un
dinamismo bastante mayor que el pan artesanal, creciendo
en 2004 un 19% respecto de 2003
A diferencia de lo que ocurre a nivel internacional (donde el
pan artesanal constituye un specialty), en la Argentina la
relacin de precio pan lactal/pan artesanal es 2,5:1
Comercio exterior de panificados Composicin de las exportaciones
En US$ millones Ao 2001 vs. ao 2004 (US$ millones)
2.5 2.4
1.6
3.1
0.1
6.1
2.9
0.1
2001 2004
Resto
Pan de sndwich
Pan tostado
Pan dulce
11.7
6.9
6.9
8.3
5.2
11.7
2.5
1.4
7.9
2001 2002 2003 2004
Exportaciones Importaciones
1.7
-82%
Fuente: SAGPyA, AC Nielsen, Cipa, Anlisis propio
La produccin argentina de galletitas alcanz los 250MM de toneladas en 2003 con
un saldo comercial favorable pero con exportaciones que representan una baja
participacin en el comercio internacional
- 17 -
Produccin de galletitas Distribucin de la produccin de galletitas
En miles de toneladas Perodo 1993-2004 Ao 2004
280
307
282 281
294 291
288
297
285
174
250
296
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
14,6
17,3
9,0
8,9
3,2
0
2001 2004
Dulces
secas
44%
Crackers,
de agua y
snacks
34%
Dulces
rellenas y
obleas
12%
Crackers
con cereal
10%
29.4
31.4
21.8 23.6
3.1 1.7
10.0
2001 2002 2003 2004
Exportaciones Importaciones
Comercio exterior de galletitas
En US$ millones
Composicin de las exportaciones
Ao 2001 vs. ao 2004 (US$ millones)
Alfajores
Galletas
Galletitas dulces
1.2
Fuente: Cipa, elaboracin propia
La produccin argentina de pastas oscila las 300-350 mil toneladas al ao, con
exportaciones poco significativas
- 18 -
Produccin de pastas Clasificacin de la pasta
En miles de toneladas Perodo 1993-2003
Segn el
proceso de
produccin
Segn el
proceso de
produccin
Estrudada / Prensada: la masa es
prensada en campanas calentadas
adecuadamente
Laminada: la masa es refinada a travs
de laminadoras
Segn la
materia
prima
Segn la
materia
prima
Pastas de smola: enteramente con
smola
Pastas semoladas (50% harina pan,
50% smola de trigo candeal)
Pastas con harina pan de buena calidad:
alto contenido de gluten calidad
mezclada con huevo
Pastas con harina pan
225 232
245 246
255 257 252
245
250
275
72
75
85 88
95 96
94
91
88
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Pastas secas Pastas frescas
Comercio exterior de pastas Destino de las exportaciones
En US$ millones Ao 2004 (US$ millones)
Chile
31.9%
Uruguay
6.2%
EEUU
6.9%
Angola
14.6%
Brasil
26.7%
Paraguay
2.9%
Cuba
2.0%
Resto
8.7%
9.5
18.3 18.0
14.3
8.2
5.7
5.5 7.1
3.1
1.1
15.0
14.7
8.9
7.0
3.6
4.3
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Exportaciones Importaciones
0.6 0.7
Fuente: SAGPyA, Comtrade, Claves, entrevistas con especialistas
La Argentina no ha segregado an su oferta de trigo y esto se ve reflejado en la
percepcin de los importadores
- 19 -
Precio 4,33 3,58 3,72 3,96
Calidad intrnseca de la mercadera 3,57 4,51 4,32 3,21 3,29
Limpieza de la mercadera 3,24 4,46 4,44 3,00 3,63
Consistencia de la calidad 4,08 4,60 4,36 2,79 3,52
Soporte tcnico 3,50 4,26 3,80 1,86 2,22
Seriedad en los suministros a largo plazo 3,56 3,94 3,52 2,89 3,00
Eficiencia en la ejecucin de los contratos 3,99 4,27 4,31 3,43 3,75
Polticas de servicio a los clientes 3,73 4,22 4,13 2,36 3,29
3,85
Nota: Valoracin de 1 (baja) a 5 (alta)
con la consecuente disminucin en los precios recibidos respecto a los de los
competidores
Valor promedio de las exportaciones de trigo
US$ / tonelada (precio FOB)
100
120
140
160
180
200
220
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Argentina Australia Canad EEUU
Fuente: The Exchange Consulting Group (Winnipeg 1996), FAO Stat
Teniendo en cuenta la desventaja que la tendencia mundial de la demanda implica
para la Argentina, en 2003 se cre el Programa Nacional de Calidad de Trigo
- 20 -
Objetivos
Objetivos
Aumentar la competitividad del trigo argentino a partir de una mayor calidad
En trminos de lo que demanda el cliente, ofreciendo una amplia
gama de productos
En trminos de una calidad homognea, presentacin general y
consistencia en las entregas
Identificar las exigencias de calidad de la demanda externa e interna,
analizando la posible provisin de trigos diferenciados para esos destinos
Establecer una poltica de semillas que facilite la diferenciacin y/o
agrupacin de cultivares por calidad y propsito de uso
Garantizar altos niveles de seguridad en el abastecimiento del trigo
argentino
Principales
medidas
Principales
medidas
Fuente: SAGPYA, elaboracin propia
La industria molinera presenta una situacin de baja rentabilidad debido a
- 21 -
Elevada
capacidad
ociosa
Elevada
capacidad
ociosa
Existiendo una capacidad instalada no
utilizada de hasta el 50%
Consecuencia de los limitados
requerimientos tecnolgicos que generan
bajas barreras de entrada
Ante una demanda estable esto genera
una permanente reduccin de precios
Capacidad instalada y utilizacin
8.000
5.068
Capacidad
instalada
Molienda 2004
Dadas las tasas diferenciales del IVA a lo largo de la cadena: 10,5% para
granos, 21% para la venta de harina y 0% para la venta de pan (destino del
70% de la harina)
Incentivando la competencia informal dado que el IVA es costo directo para el
panadero
Obteniendo una mayor rentabilidad de ese modo, e incrementando la entrada
de nuevos molinos (ms de 50 nuevos molinos ingresaron en el perodo 2001-
2004), profundizando el problema de capacidad ociosa
Generando adems un circuito de produccin y comercializacin sin control
sanitario / bromatolgico
Existencia de
competencia
desleal
Existencia de
competencia
desleal
Fuente: SAGPYA, FAIM, elaboracin propia
Las exportaciones argentinas son prcticamente nulas en los eslabones de mayor
valor agregado dentro de la cadena
- 22 -
Pastas Galletitas Pan
Harina /
Premezclas
10.000
409
20 20
16.300
3.383
3.000
250
360 30
Produccin Exportacin
Produccin y exportaciones argentinas de trigo
En miles de toneladas
Actividad
primaria
Exportaciones /
Produccin
61%
61%
11%
11%
1%
1%
8%
8%
6%
6%
como consecuencia de:
Ausencia de trigo adecuado en calidad, homogeneidad y seguridad de abastecimiento para la
industria de pastas (candeal) y galletitas
Por el mayor costo de materias primas que genera dicha escasez
Por la existencia de barreras arancelarias (Ej.: en el caso de las pastas 7% + 242 euros para
ingresar en UE) y el alto peso del flete en el costo total
Por la caracterstica no transable de la industria del pan
Fuente: Sagpya, FAIM, Anlisis propio
- 23 -
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e
En sntesis, la problemtica del Sector pasa fundamentalmente por
La problemtica del Sector
La problemtica del Sector
Baja rentabilidad
de la industria
molinera
Baja rentabilidad
de la industria
molinera
Elevada capacidad ociosa (50%)
producto de las bajas barreras de
entrada
Generando una cada
permanente de precios
Falta de
segregacin de la
oferta de trigo
Falta de
segregacin de la
oferta de trigo
Argentina es percibido como un
jugador de calidad baja y no
homognea
Impactando negativamente sobre
la productividad en el proceso
industrial
Como consecuencia recibe
menores precios por sus
exportaciones
Equilibrio calidad-rendimiento
agrcola-rentabilidad del
productor
Otras
Otras
Tasas municipales fijadas
arbitrariamente (Abasto,
otras)
Aditivacin de harinas y
productos finales no
homognea en
MERCOSUR
Escasas
exportaciones de
productos de alto
valor agregado
Escasas
exportaciones de
productos de alto
valor agregado
Ausencia de marca pas
Altas barreras arancelarias
y fitosanitarias (Ej.: DON)
Retenciones iguales a las
de trigo grano (harina 20%)
Costo del flete por
ubicacin y por costo del
petrleo
Incipiente tendencia
exportadora en los
productos industrializados
Existencia de
competencia
desleal
Existencia de
competencia
desleal
Incentivada por las tasas
diferenciales de IVA a lo largo de
la cadena
Generando evasin fiscal
Aumentando la capacidad ociosa
Fuente: FAIM, Elaboracin propia en base a entrevistas con el Sector
- 24 -
Situacin objetivo
Situacin objetivo
Situacin objetivo
Mayor segregacin
de la oferta de trigo
Mayor segregacin
de la oferta de trigo
Modificando la percepcin
de los importadores sobre
Argentina
Aumentando el precio
recibido
Generando mecanismos
de mercado eficientes
que den seales
adecuadas de precios
para clasificar las distintas
calidades de trigo
Reducir la
competencia desleal
Reducir la
competencia desleal
C
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e
Igualando la tasa del IVA
a lo largo de toda la
cadena
Obteniendo una porcin
relevante de dichos
mercados
Disear un esquema de
retenciones que fomente
dichas exportaciones
Aumentar las
exportaciones de
productos de alto
valor agregado
Aumentar las
exportaciones de
productos de alto
valor agregado
Equilibrio de la
oferta y demanda
en la industria
molinera
Equilibrio de la
oferta y demanda
en la industria
molinera
Elevando el nivel de
control sobre la
instalacin de nuevos
molinos
Aumentando el grado de
ocupacin
Evitando el deterioro de la
rentabilidad del sector
Mayor integracin
entre eslabones
Mayor integracin
entre eslabones
Lograr una cadena
altamente integrada y
con visin de largo plazo
Fuente: Elaboracin propia en base a entrevistas con el Sector
Anlisis de fortalezas y debilidades del sector
- 25 -
Fortalezas
Fortalezas
- Primer productor de trigo de Latinoamrica
- Industria abastecedora del producto de mayor consumo en la Argentina
(100kg / habitante / ao)
- Importante jugador en el mercado mundial de trigo grano
- Ventajas naturales para la produccin de trigo a bajo costo
Debilidades
Debilidades
- Falta de segregacin en la oferta de trigo
- Baja rentabilidad de la industria
- Elevada capacidad ociosa
- Desigualdad en la tasa del IVA a lo largo de la cadena fomenta la competencia
desleal
- Escasas exportaciones en los productos de mayor valor agregado
- Dificultad de abastecimiento de trigo para galletitas / pastas
- Retenciones iguales para trigo grano y harina
- Posicionamiento como proveedor de trigo de bajo precio y calidad no
homognea
- Escasa coordinacin entre los diferentes integrantes de la cadena
Anlisis de oportunidades y amenazas del sector
- 26 -
Oportunidades
Oportunidades
- Importante tamao de los mercados internacionales de productos de mayor
valor agregado (pastas, galletitas, masa congelada, etc.)
- Posicionarse como el principal productor de trigo candeal del hemisferio sur
- Aumento de la demanda mundial a travs de campaas dirigidas a aumentar el
consumo de cereales por sus caractersticas sanas
- Apreciacin del Euro vs. el resto de las monedas genera la posibilidad de
competencia con Italia en pastas
- Tendencia internacional a la demanda de trigos de alta calidad
- Bajo consumo de pan en Brasil (por debajo del estndar promedio y de lo
recomendado por FAO)
Amenazas
Amenazas
- Alta dependencia del mercado brasilero para las exportaciones de trigo grano
con riesgo de perder dicho mercado (actualmente el 46% de las exportaciones
tienen ese destino, habiendo sido el 80% en el pasado)
- Deterioro continuo en el precio del trigo argentino
- Aumento o permanencia de barreras arancelarias que dificulten las
exportaciones. Asimetras arancelarias
- Profundizacin de la crisis de la industria molinera
- Aumento de la competencia desleal
- Perforaciones al Arancel Externo Comn
Objetivos para los prximos aos. Propuestas y acciones
- 27 -
Objetivos para
los prximos
aos
Objetivos para
los prximos
aos
- Incentivar el proceso de segregacin / clasificacin de las diferentes calidades del trigo
grano a lo largo de toda la cadena
- Aumentar las exportaciones de productos con valor agregado
US$ 100 MM en pastas en los prximos 5 aos
- Evitar el deterioro de la industria molinera
- Aumentar la produccin de trigo candeal
- Lograr mayor asociatividad entre todos los integrantes de la cadena
- Agregar valor a la produccin de trigo y hacer sustentable su crecimiento
Agenda de
Trabajo:
Lineamientos
Agenda de
Trabajo:
Lineamientos
- Fortalecer las exportaciones
- Aumentar la calidad del trigo grano
- Ocupar una posicin relevante en el mercado internacional de harina (Brasil), pastas y
galletitas
- Desarrollar esquemas asociativos para potenciar la capacidad competitiva de toda la
cadena
- Redisear el esquema impositivo y reducir la evasin
- Reducir la capacidad ociosa de la industria molinera
Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector
- 28 -
Lineamiento Medidas Objetivos
1
2
3
- Identificar las calidades de trigo a sembrar de acuerdo
a las nuevas necesidades de la demanda
- Desarrollar nichos de mercado (Ej.: masa congelada,
pases no centrales)
- Aumentar la disponibilidad de trigo candeal para lograr
el posicionamiento de proveedor alternativo de pastas
- Desarrollar gestiones tendientes a reducir las barreras
arancelarias
Aumentar la
calidad del trigo
grano
Fortalecer las
exportaciones
Ocupar una
posicin relevante
en el mercado
internacional
- Desarrollar una campaa de comunicacin dirigida a
difundir los productos argentinos
- Aumentar las exportaciones de productos
con valor agregado
- Evitar el deterioro de la industria molinera
- Potenciar el proceso de segregacin /
clasificacin del trigo grano
- Lograr mayor asociatividad entre todos los
integrantes de la cadena
- Aumentar las exportaciones de productos
con valor agregado
- Aumentar la produccin de trigo candeal
- Redisear la estructura de retenciones para fomentar
las exportaciones de mayor valor
4
Desarrollar
esquemas
asociativos
- Desarrollar mecanismos de coordinacin y
planeamiento del sector
- Lograr mayor asociatividad entre todos
los integrantes de la cadena
- Negociar la apertura de nuevos mercados
- Generar una mayor concientizacin de las
necesidades y ventajas del cambio de toda la cadena
- Establecer un marco legal y mecanismos de control
para el cumplimiento de un sistema de precios que
premie la calidad
- Formular un plan estratgico para la cadena del trigo
Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector (Cont.)
- 29 -
Lineamiento Medidas Objetivos
5
6
- Aumentar las exportaciones de harina como forma de
colocar parte del excedente
- Igualar la tasa del IVA a lo largo de toda la cadena
evitando la competencia desleal y no generando
aumento de costo en pan
Reducir la
capacidad ociosa
de la industria
molinera
Redisear el
esquema impositivo
y reducir la evasin
- Evitar el deterioro de la industria molinera
- Evitar el deterioro de la industria molinera
- Desarrollar acuerdos para equilibrar oferta y demanda
7
Otros
- Revisar la normativa para aditivacin de harinas y
productos elaborados para lograr los objetivos
sociales y no afectar los procesos productivos
- Buscar mecanismos para homogeneizar
requerimientos en MERCOSUR y otros pases de
Latinoamrica
- Aumentar las exportaciones de productos
con valor agregado
- Elevar el nivel de control para la instalacin y
habilitacin de molinos nuevos