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1.

- Termino de Referencia
1.1.-Nombre del Proyecto
Creacin de la Empresa de Turismo para la zona de Lambayeque denominada
Empresa de Servicios Tursticos ServerTours S.A.C.
1.2.- Obetivos
Crear condiciones que permitan promover al sector turismo como un factor
de impulso del desarrollo estatal, as como un medio para propiciar la
inversin y generacin de empleos, para que agan del turismo una causa
com!n, convirti"ndolo en un detonante del desarrollo econmico#
Las materias Economa y $rganizacin del Turismo y %eografa Turstica y
&atrimonio Cultural brindan un marco conceptual e informativo general
para caracterizar al sector turstico y sus tendencias a nivel nacional y
regional, sus principales operadores, el marco 'urdico y organizativo, y los
aspectos de la planificacin y ordenamiento territorial que le son propios#
La formacin general se complementa a trav"s de un e(amen de la
geografa turstica y de los atributos del patrimonio geogr)fico, ambiental y
cultural del &er! que constituyen la base de atractivos tursticos,
oportunidades de negocio e itinerarios tem)ticos en la industria de la
ospitalidad#
*rinda una capacitacin completa y actualizada sobre slidas bases
t"cnicas, para asumir responsabilidades de mando sectorial en
organizaciones tursticas de tama+o mediano y grande, o la direccin de
peque+as empresas vinculadas a los servicios tursticos, incluyendo
oteles, servicios gastronmicos, agencias de via'e, transporte y otros
operadores del sector#
1.!.- "ustificaci#n del Proyecto.
La materia &royecto turstico constituye una instancia de sntesis de los
aspectos tericos considerados como un aprendiza'e a lo largo de la
asignatura de un caso concreto de inversin.
Los contenidos de esta asignatura abordan las t"cnicas y procedimientos
necesarios para la toma de decisin en relacin a la elaboracin, an)lisis y
evaluacin de un proyecto de inversin turstico, realizando un estudio de
mercado, el an)lisis t"cnico y la evaluacin econmica tendiendo a
proponer alternativas de financiamiento para la inversin#
&or !ltimo se indagar)n y considerar)n los factores que determinan la
viabilidad de los proyectos ba'o las condiciones del conte(to actual.
2.- $studio de %ercado
2.1.- $l Producto
a&.- 'escri(ci#n )eneral del Producto#,
Esta empresa estar) dedicada a ofrecer servicios tursticos en nuestro
-epartamento de Lambayeque, la que consta de visitas a los lugares
tursticos .istricos/ que se encuentran ubicados dentro del
-epartamento, 0glesias istricas, lugares de diversin,
restaurantes, servicio de ospeda'e, personas para el servicio de gua
para el traslado de las personas que visitan acia los diferentes
lugares e(istentes en la zona tales como1
*isitas a+
Comple'o 2rqueolgico -aca 3a'ada .Se+or de Sip)n/#
Comple'o 2rqueolgico de T!cume#
El 4useo 2rqueolgico 5acional *r6nning#
El 4useo 5acional de Sic)n#
Santuario 7istrico bosque de &mac#
0glesia San &edro de Lambayeque#
Comple'o 2rqueolgico de -aca Cotuna#
*alneario de &imentel#
Las 3uinas de 8a+a#
4otupe#
,estividades+
Considerando que en el departamento de Lambayeque se realiza
cinco tipo de turismo las cuales son1
- Turismo 2rqueolgico#
- Turismo de 2ventura#
- Turismo de 9estividades 3eligiosos#
- El Ecoturismo#
- Turismo de Culturas :ivas#
El Turismo 2rqueolgico1 Esta basado en la cultura milenaria de
nuestro antepasados# El cual comprende la culturas pre,incas
.Sip)n, Sic)n y Cimu/# -esarroll)ndose esta en Lambayeque,
T!cume, Sip)n, 8a+a, 9erre+afe, Congoyape y *atangrande#
El Turismo de 2ventura1 3elacionado con el deporte de aventura
como el canota'e, el surfear que se desarrollan e Congoyape
.Tina'ones/, y en las playas del departamento .&imentel, &uerto
Eten, etc#/#
El Turismo de 9estividades 3eligiosas1 Esta relacionado con el
fervor religioso, desarroll)ndose en 4otupe con la celebracin
de La Cruz de Caln, en &uerto Eten con la celebracin del
-ivino 5i+o de 4ilagro, en 4onsef! con el se+or Cautivo#
El Ecosistema1 3elacionado con preservacin de la Ecologa,
desarroll)ndose esta en Congoyape con las &ampas el
Caparry, en *atangrande con el *osque de &mac#
El Turismo de Cultura :iva1 3elacionado con la m!sica .La
4arinera/, la artesana .cer)mica/, los pota'es .2guadito de
&ato, 2rroz con &ato, Cabrito a la Ciclayo/ y el Camanismo
.La *ru'era/#
E(iste mucas formas de via'ar por el &er!# 7emos clasificado
e(periencias de via'e en los siguientes tipos1 Cultural- aventura y
aventurismo. Tambi"n emos incluido un muestrario de via'es de
inter"s especial que se e(plican por ellos mismos para aquellos que
quieren dar un enfoque especializado a sus via'es#
5uestros servicios incluyen gua, personal entrenado y equipos
especializados y en tours contratamos transporte que asegure
seguridad, calidad y puntualidad# $frecemos mucas combinaciones
de itinerarios en diferentes formas de via'e que son e(plicadas aba'o#
Tipo 2ventura1 Estos son o caminatas o e(pediciones de canota'e que
implican acampar durmiendo en carpas bipersonales .con colconetas
provedas por nosotros/, todas las comidas, entradas a sitios de
inter"s, y carpas de cocina y comedor# Todo el equipa'e personal es
transportado por nosotros# 2unque ninguno de estos via'es es difcil,
los itinerarios en el norte del &er! implican cambios de altura m)s
bruscos que las rutas del Sur# 7ay tres requisitos b)sicos para estos
via'es , un buen estado fsico, ganas y costumbre de caminar y una
adecuada aclimatacin# 5osotros incluimos en todos los programas un
proceso de aclimatacin a la altura cuando dise+amos los programas,
o recomendamos plazos previos de permanencia antes de iniciar una
caminata al pie del itinerario en ciudades como Cusco y 7uaraz#
Tipo 2venturismo1 Estos itinerarios incluyen desde visitas a sitios
istricos o ambientes naturales en algunos das m)s activos con
caminatas o e(cursiones de canota'e de un da o terminando con
pernoctes en oteles o albergues normalmente de tres estrellas,
incluyendo siempre el desayuno y el almuerzo solo en los das de
e(cursiones de un da entero#
Estas visitas est)n dise+ados para aquellos que quieren tener un
contacto cercano con la naturaleza y unas vacaciones m)s activas
que los circuitos tradicionales pero que prefieren dormir en oteles en
vez de carpas#
2lgunos das de caminatas "stas duran de ;,< oras y las
e(cursiones de canota'e normalmente duran medio da, terminando
con un almuerzo campestre#
Tipo Cultural1 El &er! es un pas megadiverso, con manifestaciones
!nicas de la naturaleza y los cultivos que alberga, del pasado y
presente# Estos via'es normalmente comprenden visitas guiadas a
monumentos istricos dentro o cerca de las ciudades visitadas#
Siempre se incluye el desayuno en cada otel al cotizar y slo se
incluyen las otras comidas a pedido del cliente, dentro del otel o en
un restaurante adecuado al precio del men! solicitado# Cuando los
tours duran el da completo .-=C/ se incluyen almuerzos# En estos
programas se incluyen los traslados, transporte, ingresos a los
monumentos, visitas guiadas y oteles de categoras solicitadas por
el cliente y por supuesto la e(periencia !nica que usted vivir) al
conocer el pas y su enorme riqueza natural y cultural#
b&.- $s(ecificaci#n T.cnica.-
La empresa tiene proyectado realizar convenios con artesanos
lambayecanos para poder visitar sus talleres de artesana y de esa
forma ofrecer sus productos a un precio m)s cmodo# 2dem)s
realizar convenios con restaurantes que brinden comida tpica de la
regin e internacionales y 'uegos recreativos para los ni+os# &ara los
'venes y adultos se a realiza un convenio con las discotecas de
me'or prestigio para disfrutar de un ambiente amigable y divertido#

c&.- Caracter/sticas y usos del (roducto.-
Servicio de visitas a los diferente lugares tursticos de la ciudad#
Servicio de %ua y Traductor#
Servicio de 7ospeda'e#
Servicio de -esayuno, 2lmuerzo y Cena#
d&.- Productos Com(lementarios y0o Sustitutos.-
Com(lementarios 1
>n %ua de Turismo#
3opa adecuada para la visita a una determinada zona#
Transporte .movilizar de un lugar a otro/#
7ospeda'e#
Seguridad#
&ersonal de Traduccin de diversos idiomas#
Servicio de Comida en diversos restaurantes de la ciudad#
Sustitutos 1
%uas Tursticos 0nformales#
2.2.- 1a 'emanda del Producto.-
a&.- 'emanda Potencial#,
El %obierno Estatal orientar) sus esfuerzos a fortalecer la
infraestructura turstica de las bellezas naturales y riquezas
arqueolgicas, coloniales y contempor)neas con que cuenta la
entidad# 2simismo, integrar) una alianza de los sectores involucrados
en un programa rector para el desarrollo turstico a corto, mediano y
largo plazos#
-e acuerdo al cuadro ?#? la visita de turistas al -epartamento de
Lambayeque es la Siguiente1
1A%2A3$45$ + N5%$RO '$ ARR62OS NAC6ONA1$S
TOTA1+ 727-281 199.9:
L24*2@EA>E BC,;DB E#?F
-E $T3$S -E&23T24E5T$S1 BCG,CGC ED#EF
L042 @ C2LL2$ ?G<,?;H ;D#GF
C2I2423C2 ;;,HHE ??#GF
&0>32 BE,DHC ?D#?F
L2 L0*E3T2- BB,EBJ C#CF
2428$52S HE,HEB J#<F
T>4*ES HH,JJE G#EF
L$3ET$ ?C,J;E ;#EF
S25 423TK5 ?B,G?E B#GF
>C2@2L0 C,CED H#BF
23EA>0&2 J,C;G H#DF
25C2S7 B,CBH ?#DF
0C2 H,D?< D#GF
T2C52 ?,DC< D#BF
4$A>E%>2 <<H D#HF
2@2C>C7$ GBE D#?F
I>505 GB; D#?F
2&>3042C G?C D#?F
C>SC$ G?H D#?F
7>25>C$ ;EG D#?F
42-3E -E -0$S B<G D#?F
&2SC$ B?B D#?F
7>25C2:EL0C2 BDH D#?F
&>5$ HJB D#?F
9>E5TE1 E5C>EST2 -030%0-2 2 L$S EST2*LEC040E5T$S -E 7$S&E-2IE
EL2*$32C0L51 -03ECC0L5 3E%0$52L -E 05->ST302 @ T>30S4$ -E L24*2@EA>E
DISTRIBUCION NUMERO DE ARRIBOS DE NACIONALES DE 10 DEPTOS.
2,3
3,5
4,9
5,9
7,6
8,8
9,1
10,1
11,5
40,5
0 10 20 30 40 50
Por!"#$%!
L&'$ ( C$))$o
C$%$'$r$
P&*r$
L$'+$(!,*!
L$ L&+!r#$-
A'$.o"$/
T*'+!/
Lor!#o
S$" M$r#&"
U$($)&
1A%2A3$45$ + N5%$RO '$ ARR62OS $;TRAN"$ROS
TOTA1+ 18-<=1 199.9:
EE#>># H,E<< ?J#<F
2LE42502 ?,?GC <#EF
ES&2M2 EDH G#BF
23%E5T052 C<B G#?F
EC>2-$3 J;J ;#;F
0T2L02 JH? ;#BF
9325C02 <CE ;#?F
05%L2TE332 <DD B#<F
I2&L5 GDB B#DF
C$L$4*02 ;EC H#EF
C70LE ;GB H#JF
4EN0C$ B;G H#DF
C252-2 B;; H#DF
*32S0L HCE ?#JF
:E5E8>EL2 H<E ?#<F
*$L0:02 H?G ?#BF
O$3E2 HD; ?#HF
CE5T3$ 24E30C2 ?E; ?#?F
>3>%>2@ ?<E ?#DF
&232%>2@ E; D#<F
2930C2 CJ D#GF
2>ST32L02 ?G< D#EF
$T3$S -E 24P30C2 ?,DE; <#GF
$T3$S -E 2S02 EG; G#<F
$T3$S -E E>3$&2 H,BJJ ?;#?F
9>E5TE1 E5C>EST2 -030%0-2 2 L$S EST2*LEC040E5T$S -E 7$S&E-2IE
EL2*$32C0L51 -03ECC0L5 3E%0$52L -E 05->ST302 @ T>30S4$ -E L24*2@EA>E
DISTRIBUCION NUMERO DE ARRIBOS DE E0TRAN1EROS DE 10
PAISES.
2,9
3
3,6
4,1
4,3
4,4
5,1
5,3
6,9
17,6
0 5 10 15 20
Por!"#$%!
EE.UU.
A)!'$"&$
E/2$3$
Ar4!"#&"$
E*$-or
I#$)&$
5r$"&$
I"4)$#!rr$
1$26"
Co)o'+&$
-istribucin de la 8onas Tursticas en la 3egin 5or $riental el 4ara+n
Epocas de 4ayor -emanda#
En el sector turismo, los demandantes .los turistas/ son muy diversos y cada
uno de ellos tiene necesidades diferentes# En ese sentido, para las empresas
es !til identificar a los diferentes tipos de demandantes y clasificarlos de
acuerdo a segmentos de mercado a fin de desarrollar productos especficos a
cada necesidad# -ebido a la disponibilidad de informacin en el pas y a las
enormes diferencias en capacidad de gasto, usualmente se separa el an)lisis
del turista e(tran'ero y el turista nacional#
Cundo vienen?# Los turistas suelen arribar al pas de manera significativa
durante todo el a+o pero e(isten dos estaciones de particular inter"s# La
primera de ellas ocurre entre los meses de 'ulio,agosto, periodo que coincide
con la "poca de veranos y vacaciones en el emisferio norte, principalmente
>S2, y es precisamente el periodo de mayor salida de nacionales de los
Estados >nidos# La segunda estacin importante es a fines de a+o .entre
diciembre y enero/, influenciada principalmente con el periodo de verano y
vacaciones en pases vecinos como Cile, 2rgentina y Ecuador#
Per>+ n>mero de turistas e?traneros mensuales- 1==!-1==<
Qu buscan?.Estudios realizados en el pas coinciden en se+alar que el &er!
es visto por los e(tran'eros como un destino turstico istrico , arqueolgico
.&3$4&E3>, ?EEC/# Sin embargo, tambi"n tendra claras potencialidades de
desarrollo para el turismo de aventura, de negocios y turismo de playa,
opciones que a nivel mundial se proyectan como las de mayor crecimiento#
.4onitor, ?EEG/#
Como se observa en el gr)fico, el grupo de turistas que visita el pas por
motivo de recreo siempre a sido el m)s importante representando
actualmente el CHF del total# 0nformacin paralela de &3$4&E3> indica que
apro(imadamente el JHF de estos turistas vienen a visitar los destinos
istricos y tradicionales del pas, un ?EF tiene inter"s en la cultura nacional,
un <F tiene inter"s en la naturaleza, y solo ?F viene a visitar a amigos y
parientes# -e otro lado el numero de turistas que visitan el pas por motivos
de negocios se a incrementado considerablemente en los !ltimos a+os,
probablemente debido a las mayores inversiones que vienen realizando las
empresas e(tran'eras en el pas# Cabe se+alar asimismo que otro rubro que
tambi"n a crecido en la d"cada de los noventa es el de e(tran'eros
residentes en el pas aunque su numero aun es poco significativo como para
sesgar los resultados del an)lisis#
Per>+ N>mero de turistas e?traneros se@>n (ro(#sito de viae
Aen miles&
5otas1
?# 5egocios1 incluye traba'o, artistas y conferencias#
H# 3esidencia1 son e(tran'eros con residencia en el pas#
B# $tros1 0ncluye estudios y otros 9uente1 40T05C0
Cunto gastan?.Las decisiones de turismo no solo involucran la decisin de
via'ar o no via'ar# >na vez decidido el via'e se decide cu)nto gastar# Seg!n
datos de la $4T, los turistas e(tran'eros que visitan el &er! realizan gastos
mayores a los de otros turistas en otros pases de Latinoam"rica# El gasto per
capita de los turistas en el pas es de apro(imadamente unos ?HJD dlares
mientras que en pases como Cile y Colombia este indicador se sit!a en
alrededor de GDD dlares .ES25, ?EEJ/# Cabe se+alar que los turistas
permanecen en el pas unos ?G das en promedio lo cual implica que su gasto
diario es de apro(imadamente unos CC dlares#
Per>+ )asto (er cB(ita del turista e?tranero
Aen d#lares&
5ota1 Los gastos de transporte no incluyen pasa'es internacionales#
9uente1 &3$4&E3>
b&.- 'emanda A(arente.-
La -emanda aparente es un resultado estimado para un periodo
establecido sobre la base de una demanda actual# Se incluyen
turistas nacionales y e(tran'eros#
-E425-2 2&23E5TE
-emanda &otencial 2ctual1 GG,HE; 2l a+o
Crecimiento 2nual1 GF
&royeccin de la -emanda
2+o -emanda &otencial
? GG,HE;
H GC,DGE
B <D,E<H
; <;,D?D
G <J,H?D
< JD,GJ?
c&.- 'emanda 6nsatisfecCa.-
Es una -emanda que el estado esta proporcionando para incentivar el
turismo en el &er!, su polticas sobre el 4E3C$S>3, es una buena
oportunidad que personas de diferentes lugares .*rasil/ puedan
visitar los diversos lugares que ofrece el -epartamento de
Lambayeque#
-E425-2 05S2T0S9EC72 este cuadro se incluyen turistas que radican en
Lambayeque#

-emanda &otencial 2ctual1 GG,HE; al 2+o
Crecimiento 2nual1 GF
&royeccin de la demanda
2+o -emanda &otencial $ferta &royectada -emanda 0nsatisfeca
? GG,HE; ;?,EBD ?B,B<;
H GC,DGE ;H,?DD ?G,EGE
B <D,E<H ;H,HJD ?C,<EH
; <;,D?D ;H,;;D H?,GJD
G <J,H?D ;H,<?D H;,<DD
< JD,GJ? ;H,JCD HJ,JE?
2.!.- 1a Oferta del Producto.-
a&.- Productores del Producto ACom(etidores&#,
Los Competidores m)s cercanos de la 3egin de Lambayeque son1
*runing Travel Service E#0#3#L# Q San Ios" GE; Hdo# &iso Ciclayo
-omirut Travel Services S#2#C# Q 2v# San Ios" JCB Ciclayo
0nRanatura Travel Q Las *egonias ?BJ >rb#Los &arques Ciclayo
&eruvian Treasures S#2#C# Q 2v# *olognesi JG< Ciclayo
Tumi Tours S#2#C# Q Elas 2guirre GBH Ciclayo
b&.- Oferta Actual#,
La oferta 2ctual es tratar de generar turismo en la zona de
Lambayeque, comenzando con las entidades publicas y educativas
ofreciendo planes de turismo en corto plazo con un mnimo costo,
como una oferta principal de lanzamiento#
El an)lisis de la oferta en el sector turismo es complicado puesto que,
en rigor, no e(iste un producto que se pueda atribuir a este sector#
En la pr)ctica, e(iste una importante gama de empresas que ofertan
bienes y servicios que potencialmente pueden ser considerados como
tursticos, aunque mucas de ellas pueden no estar de acuerdo en
que lo que ofertan sean productos de turismo
E
# El an)lisis se complica
m)s a!n, debido a que esta diversidad de empresas presentan
diferencias no solo en tecnologa y calidad sino asta en los propios
ob'etivos econmicos# 2s, mientras mucas de estas empresas
operan con lgicas artesanales y a veces de produccin familiar, un
segmento muy desarrollado se asocia con el capital multinacional,
obteniendo venta'as absolutas en organizacin y gestin y asta
separan la propiedad y gerencia intentando convertir sus costos fi'os
en semivariables#
2s, en este estudio el sector turismo est) conformado por las
siguientes actividades1
2tracciones tursticas, las cuales son usualmente bienes p!blicos
2rtesanas que comprende la produccin y comercializacin de
artculos confeccionados manualmente#
Establecimientos de ospeda'e en sus diferentes variantes#
3estaurantes, bares y cantinas#
Transporte, que incluye el transporte turstico por va a"rea,
terrestre, f"rrea
2gencias de via'e
Esparcimiento, que incluye las actividades de esparcimiento,
recreacin y diversin
c&.- Oferta Proyectada#,
La oferta &royectada es realizar turismo en todo el &er!, con
ilimitadas ofertas para todo tipo de Clientes, aciendo una empresa
reconocida internacionalmente donde el turista confi" en la seguridad
y ospitalidalidad#
&layas en 8onas del &acfico
Territorios para pr)cticas diversas modalidades de turismo
3iqueza 2rqueolgica y Cultural
&aisa'es y )reas protegidas inigualables en belleza y
biodiversidad
Tumbes &iura 2requipa
Ca'amarca 2mazonas 0quitos
&uerto 4aldonado 2yacuco Cacapoyas
Cusco 7uancavelica 7uancayo
7uaraz 0ca Lima
4acu &iccu 5azca &aracas
&ucallpa &uno San 4artn
&3$@ECC0L5 -E L2 $9E3T2 1.L24*2@EA>E/1 En este cuadro se
incluyen turistas 5acionales y turistas e(tran'eros#
Seg!n lo istrico1
&or cada a+o que pasa la oferta se incrementa en 1 ?,;<D veces
&ara un perodo inicial S D, la oferta ser) de1 ;E,JED veces
2ora si multiplicamos1 el incremento de la oferta T el perodo inicial
T por los a+os que pasan nos arro'a1
&royeccin de la $ferta
2+o :isitas
? G?,HGD
H GH,J?D
B G;,?JD
; GG,<BD
G GJ,DED
< GC,GGD
2.7.- $l Precio del Producto.-
a&.- Precio en $l %ercado#,
Com(etidores Costos
*runing Travel Service E#0#3#L# U ?<D .H das = ? noce/
-omirut Travel Services S#2#C# U H?G .B das = H noce/
0nRanatura Travel U ?CD .H das = ? noce/
&eruvian Treasures S#2#C# U H;D .B das = H noce/
Tumi Tours S#2#C# U BDD .; das = B noce/
b&.- Precio de Nuestro Producto#, $perando con
costos mensuales se tiene1
C$ST$S 90I$S#
Sueldos1 <,HDD#DD
Servicios :arios1 GBB#;D
4ateriales1 <,D;G#DD
-epreciacin1 H,?<C#<H
F %anancia1 B,?CE#?D
,,,,,,,,,,,
T$T2L1 ?C,?B<#?H
05%3ES$S#
Costo ( &aquete .&ersona/1 U#?;D#DD
?;D &aquetes al 4es 1 S=#<C,<DD#DD
4argen de >tilidad1 S=#<C,<DD#DD Q ?C,?B<#?H S GD,;<B#CC
ServerTours U ?;D.Bdias=Hnoces/
Nota1 Se da un servicio personalizado por cada turista#
%rupos1 Se requiere el prepago de grupos en un ?DDF, BD das antes
del arribo de los pasa'eros#
90TVs , En el caso de pasa'eros independientes se necesita el pago
completo ?G -K2S 25TES -EL 2330*$ -E L$S &2S2IE3$S con una
factura proforma#
La factura definitiva se emitir) en el momento que llegue la
transferencia o a m)s tardar con el arribo del grupo .o pasa'eros/#
Este se enviar) por correo o fa(, seg!n la solicitud de ustedes#
Los pagos se podr)n realizar a trav"s de ceques de gerencia,
transferencia cablegr)ficas o cargados a su tar'eta de cr"dito a trav"s
de la Web o alg!n mecanismo establecido por la tar'eta del caso#
2.D.- 1a ComercialiEaci#n del Producto.-
a&.- Canales de ComercialiEaci#n del Producto.-
En cuanto al canal de comercializacin por el que se va a optar para
el ofrecimiento del producto es por medio de la venta directa acia el
cliente#
Si el turismo debe ser visto como una verdadera alternativa de
desarrollo econmico y social de las regiones, se debe considerar el
dise+o de las estrategias para me'orar el nivel de vida de quienes
residen en las comunidades receptoras de los flu'os tursticos, como
una prioridad y condicin para el logro de este anelo#
-e este modo, se vuelve indispensable, en primer lugar, asegurarse
que los residentes locales vean en el turismo una alternativa real para
el me'oramiento de sus condiciones de vidaX por lo que siempre ser)
recomendable plantear cualquier estrategia de desarrollo desde una
perspectiva integral, incluyente y participativa, para establecer que el
turismo no representa, por s slo, la panacea para los problemas de
pobreza y marginacin# En segundo lugar, abra que acer permear
la idea de que, una vez consensuada esta alternativa entre los
mismos residentes, el "(ito de los proyectos tursticos de los cuales
depender) la consolidacin de un nuevo destino, prescinde en la
forma y el grado de involucramiento de los propios residentes en la
actividad#
Y -esarrollar productos con "nfasis en iniciativas locales#
Y 0mplementar esquemas de participacin de los residentes locales
en la actividad turstica#
Y &romover proyectos tursticos que incluyan atractivos locales e
integren cadenas productivas#
2.8.- 1a Promoci#n del Producto.-
a&.- $structura de la Promoci#n del Producto.-
La Estructura de la promocin se refle'a en un cuadro pictrico donde
se describe las entidades involucradas en la promocin del productos
&ublicacin de una &agina Zeb Sobre las $fertas de turismo
regional#
9olletos de las diferentes ofertas de turismo de la 3egin
Lambayeque#
Cuadro A1
Nuestro Servicio+ 5uestro representante recepcionar) al pasa'ero
en su punto de llegada al pas y lo trasladar) a su alo'amiento
de')ndolo cmodamente instalado# Luego se le ar) una descripcin
de todo lo que comprende el programa en coordinacin con el tour
conductor, si lo ubiera# Se entregar) al pasa'ero o a cada miembro
del grupo un itinerario detallado de su estada en el &er!,
mencionando las oras de todas las actividades programadas# &ara la
salida nos encargamos de reconfirmar el vuelo y darle a conocer la
ora e(acta de la partida y del traslado al aeropuerto, puerto o
terrapuerto# 2simismo nos encargaremos del cequeo del equipa'e y
ticRets as como de todas las formalidades de salida#
'escri(ci#n del PaFuete tur/stico+ %isterioso SeGor de Si(Bn
'/a 1 1ima - CCiclayo
3ecepcin y traslado al otel
:isita al centro 2rqueolgico de 7uaca 3a'ada, donde se encuentra
la Tumba del Se+or de Sip)n , comple'o de Tres pir)mides de adobe
que fueron usados como centro religioso de la "poca# Los restos
funerarios de oro, plata, cobre y piedras preciosas que an
encontrado datan del siglo 0 al :0 -#C#
&arte de estas se encuentran en el 4useo *runing y otras en
e(ibicin en diferentes pases#
3egreso al 7otel#
2lo'amiento#
'/a 2 CCiclayo
-esayuno Continental#
:isita a T!cume donde se encuentra el :alle de la &ir)mides, luego se
visita el 4useo *running, donde se aprecian vestigios de las culturas
Lambayeque, :icus y 4ocica# Se continua el recorrido por los
2tractivos de Lambayeque como la &laza principal, 0glesia de San
&edro, Casa de la Logia#
3egreso al 7otel# 2lo'amiento#
'/a ! CCiclayo H 1ima
-esayuno Continental#
3ecorrido por el circuito de playas, visita del pueblo y puerto de
&imentel y Santa 3osa#
3egreso a la ciudad de Ciclayo#
Traslado al 2eropuerto para tomar el vuelo de regreso a Lima#
Este &aquete 0ncluye1
Traslados 2&T$=7$TEL=2&T$
DH 5oces de alo'amiento
DH -esayunos continentales
:isita al centro arqueolgico de 7uaca 3a'ada
:isita a la Tumba del Se+or de Sip)n
:isita al circuito de playas#
!.- 6n@enier/a del Proyecto
!.1.- 'escri(ci#n del Proceso de Producci#n.-
2 continuacin se va a describir por medio de un diagrama de flu'o el
proceso de la produccin de un paquete turstico que va a ser ofertado para
este proyecto de inversin#
'6A)RA%A '$ ,15"O '$1 PROC$SO '$1 PA45$T$ T5RIST6CO
Inicio
(Lugar de Origen de los turistas)
1er. Dia
Recepcin y
traslado al hotel
Visitas Centro
Arueolgico!
co"ple#o $res
%ir&"ides
Regreso al
hotel
'do. D(a
Recepcin y
traslado al hotel
Desayuno
Continental
Visita a $)cu"e!
*useo +running!
atracti,os de
La"-ayeue
Regreso al hotel
Alo#a"iento
.er. D(a
Desayuno
Continental
Recorrido por circuito
de playas! pue-lo y
puerto de %i"entel y
/anta rosa
Visitas Centro
Arueolgico!
co"ple#o $res
%ir&"ides
Regreso a la ciudad de
Chiclayo
$raslado al Aeropuerto
para to"ar el ,uelo de
regreso a Li"a
0inali1a
7.- 1ocaliEaci#n y TamaGo.-
7.1.- 5bicaci#n de la Actividad de Ne@ocio.-
5uestra Empresa se a formado de acuerdo al estudio de mercado
tratando de no afectar a ning!n socio se aplicara en la 3egin de
Lambayeque como ServerTours S.A.C- la cual podra esta ubicada en la
zona c"ntrica de Ciclayo, lugar que las personas frecuentan m)s por ser
una zona bastante comercial y visitada#
7.2.- ,actores de 1ocaliEaci#n de la Actividad.-
2 trav"s de este proyecto, >sted conocer) todo lo que necesita saber sobre
los m)s importantes destinos de Lambayeque# 7istorias resumidas, >n
Clima maravilloso, arribos y salidas, alo'amientos disponibles, fotos, etc#,
que le proveer)n de una idea completa de cualquier destino que desea
visitar#
Todas las sugerencias e informacin que >sted necesita para su estad/a
en la Re@i#n de 1ambayeFue# Tipo de cambio, salud, emba'adas,
aduana, emergencias, asistencia m"dica###### Lambayeque es una de la
&rovincias, razonablemente tranquilo pero, como en cualquier lugar que
visite, prevenciones y precauciones conocidas por anticipado son una
venta'a# Tome nota y sepa cmo mane'arse durante su visita en
Lambayeque
7.!.- TamaGo del Proyecto A'imensiones&.-
El tama+o del n!mero de turistas a ser atendidos es de HDD al
mes, conforme se vaya adquiriendo mayor e(periencia, se ir)
incrementando el n!mero de turistas atendidos#
En cuanto al ambiente fsico este constara1
- >n local ubicado en zona c"ntrica de Ciclayo, la cual tendr)
dos compartimientos1
$ficina del 2dministrador
$ficina para secretara e informes#
7.7.- Ca(acidad de Proyecto Aunidades-(eriodos de Tiem(o&.-
La capacidad de servicio que puede ofrecer es de H visitas a la
semana dependiendo de la demanda de turistas#
D.- Or@aniEaci#n.
D.1.- Plan $strat.@ico
D.1.1. *isi#n
Ser la entidad lder en la 3egin 5or $riental de 4ara+n de mayor
venta en cuento a paquetes tursticos se refiere y brindar m)s adelante
paquetes tursticos acia el e(tran'ero#
D.1.2. %isi#n.
*rindar un buen servicio de turismo en el &er!, resaltando su rico
patrimonio cultural, sus atractivas playas, su selva e(uberante y
misteriosa, y su ma'estuosa C$3-0LLE32 -E L$S 25-ES,
ofreci"ndoles permanentemente un valor agregado a nuestro servicio#
D.1.!. AnBlisis Situacional.
a/ 9ortalezas#
- 0mportantes relaciones personales e institucionales#
- E(periencia en ventas sobre paquetes tursticos#
- Traba'o en Equipo#
- Servicio de atencin al cliente en forma oportuna#
b/ -ebilidades
- Contar con mnimo capital para inversin#
- &or ser una empresa que reci"n comienza no cuenta con sistema
inform)tico para un me'or control de sus 0ngresos y Egresos#
- Empresa que reci"n se va a dar a conocer al mercado#
- :eculo de transporte para traslado de turistas en calidad de
alquiler#
c/ $portunidades
- Elaboracin de un &ortal Zeb para a dar a conocer nuestro producto
.paquetes tursticos/#
- E(pansin del mercado en cuanto a ofrecer paquetes tursticos acia
los diferentes puntos de la zonas tursticas e(istentes en el pas#
- 0ncremento de 5!mero de visitas o paquetes tursticos en forma
personalizada#
- 4e'orar poco a poco el &recio, Calidad y Servicio de atencin al
cliente#
d/ 2menazas
- Competencia con empresas de mismo rubro#
- &osibles desastres naturales que afecten la integridad fsica de los
turistas#
- 2ccidentes que pueda ocasionar durante el traslado de turistas#
- &olticas de &recios en el mercado e(terno o competitivo#
D.2.- Plan O(erativo
D.2.1. Obetivos y %etas.
$b'etivo#
Crear condiciones que permitan promover al sector turismo como un
factor de impulso del desarrollo departamental, as como un medio
para propiciar la inversin y generacin de empleos, para que agan
del turismo una causa com!n, convirti"ndolo en un detonante del
desarrollo econmico#
4etas#
- &romover esta importante actividad, y convertir a Lambayeque en
una entidad turstica#
- Elaborar proyectos de gran magnitud, capaces de ser el detonante del
crecimiento del sector#
- Elaborar una cartera de proyectos de inversin turstica, con el apoyo
y asesora de la Secretara de Turismo de la 3egin y la iniciativa
privada#
- 9omentar en la poblacin el concepto turstico, subrayando el eco
de que todos los visitantes deben ser bienvenidos, dado que generan
beneficios directos a la comunidad receptora#
- &romover la realizacin de eventos culturales de cobertura nacional e
internacional como e(ibiciones, congresos y ferias artesanales#
- -esarrollar campa+as promocionales de diversos atractivos, zonas
arqueolgicas, edificios coloniales y monumentos istricos, que
permitan atraer a los turistas nacionales y e(tran'eros y a grupos
organizados para acer via'es culturales y recreativos#
- -ise+ar, elaborar y distribuir material que implique la promocin de
fiestas y eventos que se realicen en toda nuestra entidad, para
impulsar la presencia de Lambayeque en las diferentes e(posiciones
regionales, nacionales e internacionales#
D.!.- Cadena de *alor
2CT0:0-2-ES &3042302S#
L$%0ST0C2 05TE352
Coordina con el -irector la adquisicin de materiales, ropa, medicinas
para los turistas#
Controla la el inventario de materiales, ropa, medicinas, etc,
$&E32C0$5ES
*rindar el servicio de turismo a todas aquellas personas que deseen
visitar los lugares tursticos e istricos que tiene nuestro pas dando
a conocer al mundo la belleza de su arquitectura colonial, un
e(celente clima c)lido, y sus ermosas playas de mar inquieto y
olea'e incesante, muy frecuentadas por los amantes del surfing y la
tabla aWaiana, y sin olvidar los ricos frutos del mar siempre
presentes en su sabrosa cocina tpica#
Capacitacin al personal que va a laborar en esta empresa#
L$%0ST0C2 ENTE352
$peracione
s
Logstica
0nterna
-esarrollo Tecnolgico
2dministracin de 33#77#
0nfraestructura de la Empresa
4arReting
@
:entas
Logstica
E(terna
Servicio
Coordina con entidades tales como 2eropuerto, *ancos, entidades del
estado los tr)mites que pudieran presentarse para las personas que
nos visitan#
Coordina con los proveedores el material que se utiliza .ropa,
materiales diversos, medicinas y monitorear la entrega y recepcin de
estos por la empresa#
-istribucin del material que van a ser utilizados por los turistas#
423OET05% @ :E5T2S
En lo que respecta a marReting y ventas, dar a conocer acia el
e(terior por medio de un portal Web las maravillas tursticas que tiene
nuestro pas tales como Las ruinas del Se+or de Sip)n, ya que es un
descubrimiento nuevo sobre todo para las personas que vienen del
e(tran'ero, la cual se esta incrementando el n!mero de turistas que
vienen tanto del e(tran'ero como los que vienen de interior del pas,
acer conocer el escenario del surgimiento de importantes culturas
pre,isp)nicas como la Cultura %ocCica, cuyo legado m)s
impresionante es Juaca Raada .D,<DD d#C#/, lu@ar donde fue
encontrado el SeGor de Si(Bn X tambi"n podremos conocer otros
importantes vestigios como los Petro@l/ficos de Cerro %ulato y de
C#ndor de Oyot>n#
-ar a conocer el e(celente servicio que podramos darles a los
turistas sin distincin alguna, adicion)ndoles valor agregado tratando
de personalizar el servicio, a trav"s de paquetes tursticos a precios
razonables#
SE3:0C0$
2tender las sugerencias y lo que solicitan los turistas#
*rindar el respectivo servicio de turismo a los visitantes coordinando
el servicio de traslado asta la llegada a la ciudad a visitar#
Coordinar con el servicio de ospeda'e#
Coordinar con el servicio de restaurantes#
Coordinar con el servicio del gua y=o traductor#
Coordinar el traslado de su regreso a sus lugares de origen#
2CT0:0-2-ES -E 2&$@$
05932EST3>CT>32 -E L2 E4&3ES2
Esta empresa contar) con1
2dministrador, que es la persona que va a estar encargada del
direccionamiento y control de la empresa, as como la captacin de su
propio mercado#
Secretara, que es la persona que va a estar en contacto con
proveedores y empresa con las que se puedan realizar convenios,
coordinaciones con personas que lleguen a realizar sus posibles
visitas#
&ersonal $perativo, ya sea Cofer de mnibus, conser'e, gua y=o
traductor#
3EC>3S$S 7>425$S
Control y Evaluacin del personal que labora en la institucin#
Capacitacin y especializacin del personal, en lo que a servicio de
turismo se refiere#
-ES233$LL$ TEC5$L$%0C$
Cuenta con un equipo de cmputo para el procesamiento de datos de
la empresa#
Elaboracin de un portal Web para dar a conocer el servicio de
turismo que vamos a ofrecer, realizando a trav"s de el informes,
reservaciones, inscripciones, preguntas y sugerencias#
2*2STEC040E5T$
Coordinar las compras necesarias de los materiales, ropa, medicinas
que podran utilizar los clientes para una me'or proteccin y cuidado
de los mismos#
Coordinar las compras necesarias de los materiales que se usan en
oficina#
D.7.- Or@ani@rama
8.- 6nversiones.
8.1.- 6nversi#n ,ia.
a& $dificaciones.
Se ar) uso de una oficina la cual ser) alquilada en un lugar
en la zona c"ntrica de Ciclayo, la cual contar) con los
servicios b)sicos de una oficina1
- Luz#
- 2gua#
- -esag6e#
- *a+o#
- 2ire 2condicionado
El alquiler de esta oficina oscila el promedio de U#?<G#DD
mensuales sin incluir luz y agua#
ADMINISTRADOR
VENTAS FACTURACION CAJA ABASTECIMIENTO
INFORMES
INFORMATICA
SECRETARIA
b& $Fui(os y %aFuinarias#
En cuanto a los Equipos y 4aquinarias a utilizar son1
RUBRO CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO TOTAL
IN7ERSION 5I1A

I"8!r/&o" 5&%$ T$"4&+)! 53.222,40

9E,*&2o 3.762,50
Mquina Computadora 1 .1!"#"" .1!"#""
Impr$%ora Matri&ia' 1 (!!#"" (!!#""
E%ta)i'i*ador d$ Corri$nt$ 1 1++#!" 1++#!"
Supr$%or d$ ,i&o% 1 !#"" !#""
9M*!+)!/ ( E"/!r!/ 1.140,00
E%&ritorio 1 +!"#"" +!"#""
Si''a d$ E%&ritorio 1 1!"#"" 1!"#""
M$%a para &omputadora 1 -"#"" -"#""
Vid$o a&tua'i*ado% 1" ."#"" .""#""
Mapa% + !#"" -"#""
9M$#!r&$)!/ -! E/r&#or&o 989,50
,ap$' Bond A/( 01"230mi''ar3 1 ""#"" ""#""
4api&$ro% . ."#"" ."#""
4pi* d$ Car)5n + 1+"#"" +("#""
Borrador d$ Tinta + 1+#"" +(#""
R$2'a d$ " &m + "#!" 1#""
,ortapap$'$% 1!#"" (!#""
Fo'd$r% +! "#" -#!"
Tint$ro. 1 1+#"" 1+#""
9O#ro/ 44.400,00
A'im$nto% 'i2$ro% 6." 1!#"" 1(.(""#""
Bu% para " pa%a7$ro% 0a'qui'$r3 1 "."""#"" "."""#""
9M$#!r&$)!/ -! E"/!3$".$ 396,00
,i*arra A&r8'i&a% 1+"#"" ."#""
,'om5n para ,i*arra A&r8'i&a . (#!" +-#""
Mota% para ,i*arra A&r8'i&a #"" 6#""
9I'2r!8&/#o/:5;< 2.534,40

I"8!r/&6" 5&%$ I"#$"4&+)! 550,00
9E%tudio +!"#""
9Or2ani*a&i5n ""#""

CAPITAL DE TRABA1O 58.000,80
Co%to Dir$&to !1..""#""
Co%to Indir$&to ..(""#1"

TOTAL 111.773,20
c& 6nstalaciones 2Bsicas
.en 5uevos Soles/
Suministro 5nidad Costo 5nitario Cantidad Costo Total
2gua 7ora D#G< ?GD C;#DD
Tel"fono 4inutos D#C< BDD HGC#DD
Electricidad OiloWatts D#;; ;H< ?E?#;D
TOTA1 D!!.79
8.2 Ca(ital de Trabao
a& %ateria Prima e 6nsumos
0nsumo >nidad &roveedor
0mpresin de *oletines 4illar 0mpresiones -el Castillo
b& %ateriales 'iversos
2 continuacin se presentan los costos en los que se incurrir)
anualmente en los materiales utilizados en la produccin1
.En 5uevos Soles/
42TE302LES >50-2- C$ST$ 4E5S>2L C$ST$ 25>2L
*us de BD pasa'#.alqui ? H,GDD#DD BD,DDD#DD
Equipo Computo ? B,?GD#DD
>tiles de Escritorio ? EC#GD <DD#DD
:ideos actualizados G <D#DD JHD#DD
4apas H BG#DD
2limentos ligeros CD ?HDD#DD ?;,;DD#DD
T$T2L C$ST$1 J,D;B#GD ;G,JHD#DD
c& %ano de Obra+
El &ersonal necesario para el funcionamiento del proyecto se
clasifica de esta manera1
.En 5uevos Soles/
C23%$ S2L230$ 4E5S>2L S2L230$ 25>2L
2dministrador ?,GDD#DD ?C,DDD#DD
Secretaria CDD#DD E,<DD#DD
Conser'e GDD#DD <,DDD#DD
Cofer $mnibus CDD#DD E,<DD#DD
2zafata <DD#DD J,HDD#DD
%ua,Traductor ?,DDD#DD ?H,DDD#DD
Costo Total+ 8-299.99 D1-899.99
K. ,6NANC6A%6$NTO
K.1.- ,inanciamiento 6nterno ACa(ital Pro(io&.
,inanciamiento $?terno. .2mortizacin de la -euda#
0ntereses del &r"stamo#
D$ a&u$rdo a 'o% r$qu$rimi$nto% d$' ,ro:$&to %$ n$&$%ita un ;inan&iami$nto qu$ a%&i$nd$
a S< 111.773,20.
E' $quipo promotor d$' ,ro:$&to no di%pon$ d$ aport$ propio por 'o qu$ $' ;inan&iami$nto
%$ =ar $n ;un&i5n a' tota' d$ 'a In>$r%i5n Fi7a.
4a $ntidad &r$diti&ia qu$ propor&ionar $' ,r?%tamo %$r $' Ban&o d$ Cr?dito d$' ,$r@#
:a qu$ ;u$ 'a $ntidad qu$ pr$%$nta 'o% r$qui%ito% apropiado% para a&&$d$r a' &r?dito.
Ca)$ m$n&ionar qu$ $' &r?dito %$r pa2ado $n + aAo%# &on una ta%a int$r?% nomina' d$
1B# &on &apita'i*a&i5n m$n%ua'.
A &ontinua&i5n %$ pr$%$nta $' Cuadro qu$ d$ta''a 'a $%tru&tura d$' ;inan&iami$nto.
CUADRO N = > ESTRUCTURA DEL 5INANCIAMIENTO
RUBROS PROPIO A1ENO TOTAL


IN7ERSION 5I1A 53222,40

9 TAN?IBLE
Equipo .-.+#!" -.+#!"
Mu$)'$% : En%$r$% 1.1("#"" 11("#""
Mat$ria'$% d$ E%&ritorio 616#!" 616#!"
Otro% ((.(""#"" ((.(""#""
Mat$ria'$% d$ En%$Aan*a 6.#"" 6.#""
Impr$>i%to% +.!(#(" +!(#("

9INTAN?IBLE !!"#"" 550,00

CAPITAL DE TRABA1O !1."""#1"

9COSTO DIRECTO !1..""#""
9COSTO INDIRECTO ..(""#1"

TOTAL 53.772,40 58.000,80111.773,20
B 1"" 1"" 1""
A&ontinua&i5n pr$%$ntamo% $' &uadro d$ S$r>i&io a 'a D$udaC
CUADRO > SER7ICIO A LA DEUDA
MES PRESTAMO INTERES AMORTI@ACION CUOTA SALDO
111773,20
1 .11#!+ .1+.#!1 ..11!#"+ 1"1.(.#.6
+ !1!#( .++6#.1 ..11!#"+ 1"!(1-#"1
(-1#-. ..#+. ..11!#"+ 1"+"1"#-(
( .1#.. .((.#. ..11!#"+ 61.(#1
! +!(#6 .!."#"6 ..11!#"+ 6!"-(#+6
. 1-#(! ..--#!- ..11!#"+ 616.#-+
- "1.#"6 .-61#6 ..11!#"+ 1-!6-#-6
1 +16"#- .6+(#" ..11!#"+ 1.-#(6
6 +-.1#+ (."!#1" ..11!#"+ -6.16#.6
1" +.+-#(! (.11-#!1 ..11!#"+ -!(+#11AAO 1>
11 +(16#+. (.+!#-- ..11!#"+ -11".#!A&umu'ado Amorti*a&.
1+ +(.#!1 (.(.1#!+ ..11!#"+ ...-#1 45.135,37
1 +166#"! (..1!#61 ..11!#"+ .+"+1#1!A&umu'ado Int$r?%.
1( +"(.#-+ (.-.1#" ..11!#"+ !-+!#!! 36644,93
1! 1116#- (.6+!#.. ..11!#"+ !++-#16
1. 1-+.#1+ !."11#+" ..11!#"+ (-+6#.6
1- 1!!1#61 !.+!.#1+ ..11!#"+ (161#!-
11 11!#(. !.(+6#!- ..11!#"+ .!!(#"1
16 1+".#+1 !.."1#-( ..11!#"+ "6(!#+.
+" 1"+1#16 !.-6#1 ..11!#"+ +!1!1#(
+1 1"#"" !.61!#" ..11!#"+ 161..#("AAO 2>
++ .+#(6 ..11+#! ..11!#"+ 1+61#1-A&umu'ado Amorti*a&.
+ (+1#(- ..1.#!. ..11!#"+ .!6-#1 66.637,83
+( +1-#-1 ..!6-#1 ..11!#"+ "#""A&umu'ado Int$r?%.
TOTA4

51.787,40 111.773,20 15142,47
FRCDi01Ei3N D "#"-1616+1 D "#"."6-+
01Ei3N /1 1#1-6-!!1-
dond$C i D "#"
n D +(
8. Costos e Ingresos
2.1. Ingresos por Ventas.
Costo ( &qte#.&ersona/ U# 0ngr#&qtes# al 4es 0ngr#&aqtes al 2+o
?;D#DD ;ED ( ?;D S <C,<DD ?;,DDD ( ?H S CHB,HDD
2.'. Costos de 0a-ricacin.
C23%$ 4E5S>2L 25>2L
2lquiler de *us H,GDD#DD BD,DDD#DD
&ermisos para ingresar ;DD#DD ;,CDD#DD
Cofer $mnibus CDD#DD E,<DD#DD
2zafata <DD#DD J,HDD#DD
%ua,Traductor ?,DDD#DD ?H,DDD#DD
Costo Total+ 8-299.99 K7-799.99
10. Anlisis de Rentabilidad
a. An&lisis 3con"ico y 0inanciero.
DEPRECIACIBN C AMORTI@ACIBN
ANUAL.
AAOS
RUBRO IN7ERSIBN;DEPRECIAC. 1 2
In>$r%i5n Fi7a Tan2i)'$. 53222,40 !"B 26.611,20 26.611,20
In>$r%i5n Fi7a Intan2i)'$. 550,00 !"B 275,00 275,00
TOTAL 53772,40 26.886,20 26.886,20
COSTOS DE PRODUCCIBN.
AFO ,aqu$t$% Tur8%ti&o% TOTA4
,rodu&&i5n. Co%to Unit. Tota'.0%o'$%<aAo3
1 1..1" 66#61 .-1.6..#(" 671.966,40
+ 1.!." 66#61 .+.6.1#1" 623.968,80
?ASTOS DE ADMINISTRACIBN.
CONCEPTO MONTO :SD.<
A),*&)!r> 0
?$/#o/ ?!"!r$)!/> (1 41
Mat$ria'$% d$ $%&ritorio#
mant$nim#pa%a7$%#$t&.
T$r&E$/ PF+)&$/> 533,4
Corri$nt$ E'?&tri&aC ((6#(
A2ua : d$%a2u$C 1(
TOTAL MENSUAL> 574,4
TOTAL ANUAL > 6892,8
COSTOS 5INANCIEROS>
E%to% &o%to% &orr$%pond$n a 'o% int$r$%$% d$'
pr?%tamo o)t$nido por 'a $ntidad ;inan&i$ra# a una
ta%a d$ int$r?% d$' 1B &on &apita'i*a&i5n m$n%ua'.
PRESUPUESTO DE COSTOS TOTALES.
RUBROS 1 2
COSTOS ,RODUCCIGN. .-1.6..#(" .+.6.1#1"
HASTOS ADMINISTRAT. ..16+#1" ..16+#1"
HASTOS FINANCIEROS. !1-1-#("
TOTA4C -"..(.#." .".1.1#."
COSTOS 5I1OS C 7ARIABLES.
PARA EL PRIMER AAO.
CONCE,TO. VARIAB4ES FIJOS TOTA4
COSTOS ,RODUCCIGN. .-1.6..#(" .-1.6..#("
HASTOS ADMINISTRAT. ..16+#1" ..16+#1"
HASTOS FINANCIEROS. !1.-1-#(" !1.-1-#("
TOTA4C 671.966,40 58.680,20 730.646,60
PUNTO DE EGUILIBRIO>
,E D CF
I / CV
Dond$C
,E C,unto d$ Equi'i)rio.
I CIn2r$%o% Tota'$% d$' ,rim$r aAo. 1+.+""#""
CVCCo%to% Varia)'$%. .-1.6..#("
CFCCo%to% Fi7o%. !1..1"#+"
,or tantoC ,E D39;
,or tanto# %5'o %$ d$)$ >$nd$r $' 39;d$ 'a produ&&i5n
tota' para r$&up$rar 'a in>$r%i5n.
7ALOR ACTUAL NETO.
BENE5ICIOS NETOS 5ACTOR 7ALORES ACTUALI@ADOS.
AAOS 5.C.E. 5.C.5 8; 7ANE 7AN5
" 111.--#+" / 1#"""""""" 111.--#+" /
1 16..11#!1 -.6"1#+1 "#!!!!!!!. (6.1+.#66 (.6#(6
+ ...!6"#.1 /1!.116#.+ "#"1.(161 +".!!+#.1 /(..11#1!
TOTAL> H41.393,53 H294,67
4u$2o d$ 'a r$&up$ra&i5n d$' Capita'# %$ t$ndr un in2r$%o adi&iona' d$
H41.393,53 Nu$>o% So'$%.
TASA INTERNA DE RETORNO.
AAOS IN?RESOS
" /111.--#+"
1 16..11#!1
+ ...!6"#.1
TIR> 27;
Si2ni;i&a qu$ $' ,ro:$&to $% mu: r$nta)'$ a' o)t$n$r una ta%a mu&=o ma:or a 'a ta%a
)an&aria.
BENE5ICIO H COSTO :B H C<
AFOS BENEFICIOS FACTOR COSTOS
VA4.CTE. VA4.ACT. 1B VA4.CTE. VA4.ACT.
" 1#"""""""" 111.--#+" 111.--#+"
1 1+.+"" (!-.# "#!!!!!!!. -"..(.#." ("!.61(#-1
+ -.(.("" +!.6+!#6 "#"1.(161 .".1.1#." 16(.-1"#-
TOTA4 693.259,26 712.398,35
BENE5ICIOI .6.+!6#+. D 0,97
COSTO -1+.61#!
,or &ada S<1."" qu$ %$ in>i$rt$# %$ o)ti$n$ S<."#6-# $% d$&ir %$2@n 'o%
'o% &a'&u'o% r$a'i*ado% %$ $%tar8a p$rdi$ndo S<."#"I %$ t$dndr8a qu$
ana'i*ar qu? >aria)'$% t$ndr8an qu$ r$>$rtir para &am)iar 'a %itua&i5n
,r$%$ntada.
ESTADO DE ?ANANCIAS C PJRDIDAS.
ESTADO DE ?ANANCIAS C PJRDIDAS PROCECTADO.
RUBRO AFOS
1 +
IN?RESOS 1+.+""#"" -.(.(""#""
E?RESOS
/ D$ produ&to%. .-1.6..#(" .+.6.1#1"
MAR?EN UTILIDAD. 1!1.+#." 1(".(1#+"

/ D$ Admini%t. ..16+#1" ..16+#1"
UTIL. OPERACIBN. 1((.("#1" 1.!1#("
/ Finan&i$ro. !1.-1-#("
UTIL. E1ERCICIO. 6+.!!#(" 1.!1#("
DEDUCCIONES
IMPUESTOS :30;<. +-.-..#"+ (".".1#!+
UTILIDAD NETA> .(.-1-#1 6.(-.#11
No %$ in&'u:$ $' IHV 011B3 # porqu$ &uando %$ &o)ra $' IHV por 'a% >$nta%#
%$ pa2a a 'a SUNAT.
5LU1O DE CA1A
PROCECTADO.
4o uti'i*ar$mo% para %a)$r %i 'a $mpr$%a ti$n$ 'iquid$* para pa2ar %u%
o)'i2a&ion$%.
AAo%C 1 +
D$pr$&ia&i5n :
Amorti*a&i5n C

26.886,20

26.886,20
RUBRO AFOS.
" 1 +
BENEFICIOS.
Uti'idad Op$ra&.013

11-.(!(#." 1"...!+#+"

EHRESOS.
A&ti>o Fi7o Tan2i)'$. !+++#("
A&ti>o Fi7o Inta2i)'$. !!"#""
Capita' d$ Tra)a7o. !1."""#1"
Impu$%to.

+-.-..#"+ (".".1#!+
5LU1O DE CA1A
ECONBM.

111.773,20

89.688,58 66.590,68
,r?%tamo.

111.--#+"
Amorti*a&i5n.

(!.1!#- ....-#1
Int$r$%$%.

...((#6 1!1(+#(-
5U1O CA1A
5INANCIERO. /

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A'or#&.$&6".
Conclusiones.
Cuando se abla del desarrollo del sector turismo, usualmente se menciona que el
crecimiento de este sector involucra beneficios importantes sobre la economa como
por e'emplo la generacin de divisas y la creacin de empleo# 2 pesar de ello, asta la
feca no e(isten estudios o estimaciones que establezcan cu)l es el efecto del
desarrollo de este sector sobre la economa peruana# &robablemente esto se deba a
que incluso a nivel mundial no se a llegado a un consenso respecto a una
metodologa especifica que permita evaluar el impacto de este sector sobre el resto de
la economa#