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EL CEMENTO PERUANO

RESUMEN

El cemento es un aglutinante que va mezclado con arena y agua, material principal e indispensable para la construccin de todo tipo, existen varios tipos de cemento en el mercado peruano: Cemento Portland, Cemento portland Puzolnico, Cemento Portland de escoria de alto horno, Cemento Tipo MS, Cemento Portland, Compuesto Tipo 1Co, Cemento de Albailera. Las principales empresas productoras de cemento en el Per son: Cemento Andino S.A., Cementos Lima S.A., Cementos Pacasmayo S.A.A., Cementos Selva S.A., Cemento Sur S.A., Yura S.A. En donde la empresa que mayor participacin tiene en el mercado es Cementos Lima S.A. En los aos del 2003 al 2012 se presenta un incremento consecutivo de la oferta, por lo que el estado propuso planes para la edificacin y construccin de viviendas, estableciendo precios en aumento pero en menor proporcin, por aos. Por tanto esto determina la ley de la demanda que a mayor precio, mayor ser la cantidad ofertada.

INTRODUCCIN

En la oferta y demanda del cemento intervienen compradores y vendedores, los que pueden comercializar entre s, y si hablamos de un vendedor lo primero que se nos viene a la mente, es un negocio; ya que los vendedores serian empresas de negocio; y los compradores serian la gente, como nosotros que adquieren los bienes y servicios. Los precios en si desempean un papel importante en la economa por ello, los precios determinan que hogares reciben bienes y servicios, y que empresas obtiene recursos. Al analizar la oferta y la demanda del cemento se establece que el precio del mercado de un bien o servicio, es aquel que se igualan la oferta y la demanda, la manera de cmo se establecen los precios para lograr la atencin del consumidor, el cual est dispuesto a pagar o recibir distintas cantidades. Cuanto mayor es el precio del producto, mayor es la cantidad de empresas dispuestas a fabricarlo y colocarlo en el mercado, con la expectativa de venderlo a un precio elevado incrementando su beneficio, de modo que a medida que el precio aumenta la oferta lo hace igualmente.

EL CEMENTO Se denomina cemento a un aglutinante o conglomerante hidrulico que, mezclado con agregados y agua, crea una mezcla uniforme, manejable y plstica capaz de fraguar y endurecer al reaccionar con el agua y adquiriendo por ello el concreto. Su uso est muy generalizado, siendo su principal funcin la de aglutinante. TIPOS DE CEMENTO EN EL MERCADO PERUANO Cemento Portland Cemento portland tipo 1 Cemento portland tipo 2 Cemento portland tipo 5 Cemento portland Puzolnico Cemento Portland Puzolnico Tipo IP Cemento Portland Puzolnico Modificado Tipo IPM Cemento Portland de escoria de alto horno Cemento Tipo MS Cemento Portland Compuesto Tipo 1Co, Cemento de Albailera PRODUCCIN DE CEMENTO POR EMPRESA Cemento Andino S.A. Cemento Portland Tipo I Cemento Portland Tipo II Cemento Portland Tipo V Cemento Portland Puzolnico Tipo I (PM) Cementos Lima S.A. Cemento Portland Tipo I; Marca "Sol" Cemento Portland Tipo IP - Marca "Super Cemento Atlas" Cementos Pacasmayo S.A.A. Cemento Portland Tipo I Cemento Portland Tipo II Cemento Portland Tipo V Cemento Portland Puzolnico Tipo IP Cemento Portland MS-ASTM C-1157 Cemento Portland Compuesto Tipo 1Co Cementos Selva S.A. Cemento Portland Tipo I Cemento Portland Tipo II Cemento Portland Tipo V Cemento Portland Puzolnico Tipo IP Cemento Portland Compuesto Tipo 1Co Cemento Sur S.A. Cemento Portland Tipo I - Marca "Rumi" Cemento Portland Puzolnico Tipo IPM - Marca "Inti" Cemento Portland Tipo II* Cemento Portland Tipo V* Yura S.A. Cemento Portland Tipo I Cemento Portland Tipo IP Cemento Portland Tipo IPM

MERCADO DE CEMENTO En el 2004, el sector construccin mantuvo el dinamismo retomado el 2002, impulsado por una reactivacin de la demanda interna y el avance de proyectos de concesiones en infraestructura. A nivel nacional, el crecimiento del 2004 responde a la consolidacin del Programa Mivivienda y al mayor poder adquisitivo de la poblacin, que ha impulsado al mercado inmobiliario (y al crdito hipotecario) tradicional y las ventas de cemento destinado a la autoconstruccin (la edificacin de viviendas de concreto creci 5.4% en el perodo enero noviembre del 2004, mayor al 3.4% de similar perodo en el 2003). La gradual recuperacin de los ingresos de familias y empresas, as como la relativa estabilidad en cuanto a las condiciones jurdicas y econmicas que requiere la inversin privada en infraestructura, seguiran impulsando el crecimiento de la industria cementera en el 2005. La inversin pblica no crecera significativamente, y el crecimiento provendr bsicamente del sector privado. Hacia el 2005 2012, aunque los procesos de concesiones podran experimentar retrasos asociados al ciclo electoral, continuar el crecimiento del programa Mivivienda y la recuperacin del mercado inmobiliario. Lder del Mercado: CEMENTOS LIMA. Participacin de Mercado: Aproximadamente ocupan el 46.9% del mercado nacional. (2004)

Participacin en las ventas en el mercado nacional EMPRESA CEMENTOS LIMA CEMENTOS ANDINO CEMENTOS PACASMAYO CEMENTOS YURA CEMENTOS SUR CEMENTOS SELVA VENTAS (%) 39.6 22.7 18.0 13.0 3.8 2.9

40 35 30 25 20 15 10 5 0
C.lima C.andino C.pacasmayo C.yura C.sur C.selva

Evolucin de la participacin de mercado (Porcentajes) 1997 42.6 18.5 19.1 14.0 4.4 1.3 2000 42.8 19.6 19.8 11.7 4.5 1.5 2003 41.6 19.5 20.1 12.2 5.0 1.6 2006 39.1 19.8 20.5 13.5 4.0 3.1 2009 39.1 18.6 22.6 12.9 3.8 3.0 2012 46.9 16.8 19.8 10.7 3.0 2.8

Cem. Lima C.Pacasmayo C. Andino Cem. Yura Cem. Sur Cem. Selva

PRECIOS DEL CEMENTO

La estructura de competencia en la industria determina que: a) Pese al predominio de una empresa en cada zona geogrfica, los precios de las distintas variedades de cemento sean bastante homogneos entre las diferentes empresas, y b) Los precios se mantengan en un nivel similar desde hace varios aos. Considerando que la presentacin estndar de los distintos tipos de cemento son las bolsas de 42.5Kg (adems de a granel), el precio de dicha presentacin ha fluctuado entre los S/.15 y S/.17 desde el 2000. En general, los precios de los aglomerantes, que incluyen al cemento, han cado 1% en promedio en los ltimos 12 meses. No obstante, dicho comportamiento en los precios, que en cierta forma afecta los mrgenes de las cementeras, tambin resulta de la competencia de productos informales o no aptos para construccin, del contrabando y de la competencia de materiales de construccin alternativos.

PRECIOS PROMEDIO DE LOS AGLOMERANTES AO CEMENTO GRIS (Bolsa 42.5 Kg.) 15.74 16.00 16.73 16.99

2003 2004 2005 2006

DEMANDA Y OFERTA DEL PRODUCTO

DEMANDA DEL CEMENTO

La demanda por cemento, su uso bsico es para edificaciones. Dada la naturaleza de la inversin en capital, el consumo de cemento est fuertemente vinculado al ciclo econmico, creciendo por encima de otras industrias en perodos expansivos y cayendo fuertemente en pocas de recesin. En cuanto a los tipos de cemento, las cementeras, dada la necesidad de atender los requerimientos especficos de sus clientes regionales, han incorporado la tecnologa necesaria para elaborar diferentes variedades, reduciendo en lo posible el riesgo de ingreso de un competidor con una variedad no producida por la empresa local. Ello ha tenido por consecuencia que todas las cementeras produzcan la mayora de variedades de cemento Prtland.

Respecto a los clientes, un alto porcentaje del consumo de cemento es realizado por clientes pequeos para la autoconstruccin de viviendas (el 60% a 70% de las ventas totales). Otro demandante importante es el Estado (30%) a travs de programas de edificacin de infraestructura bsica (puentes, colegios, etc.), as como empresas y contratistas privados (es importante el impulso del programa de concesiones y privatizaciones de infraestructura de transporte). Los sectores comercial e industrial tambin participan en la demanda por cemento para la construccin de departamentos, oficinas, locales comerciales, etc. Recientemente varias cementeras han impulsado una estrategia de diversificacin de fuentes de ingresos. As, adems de la fabricacin y venta de cemento y clinker, venden subproductos de su proceso productivo, como la cal, subproducto de la trituracin de la piedra caliza.

En el Per, la penetracin del concreto premezclado todava es baja, representando aproximadamente el 10% de las ventas de las cementeras, aunque ha mostrado una tendencia creciente. Ello contribuir a reducir la concentracin de los ingresos en un solo producto.

Ventas de Cemento por Empresas 2003 2005 Ao 2003 2004 2005 2006 Cemento Cemento Cemento Cemento Cemento Cemento Andino Lima Pacasmayo Sur Yura Selva 865,612 1,851,405 903,484 2,145,820 940,541 2,425,232 686,737 728,643 793,680 145,646 136,594 109,695 494,032 498,649 642,310 Total

110,934 4,154,366 128,791 4,541,981 113,756 5,025,215 5,606,121

6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 2003 2004 2005 2006

GRAFICA DE LA DEMANDA

OFERTA DEL CEMENTO La oferta del cemento como se notaran en los cuadros (2003-2006), se nota un aumento debido a que el estado optando por programas ligados a la construccin de hogares, han hecho que crezca la produccin de este material principal para la construccin, de tal manera que brinden beneficios y/o facilidades para las personas, como tambin incentiva el empleo en estas reas de produccin. Para ello se establecen precios que no se diferencian en grandes proporciones.

Oferta de Cemento 2003 2005

Ao 2003 2004 2005 2006

Total 4,202,695 4,604,201 5,107,258 5,782,421

6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0


2003 2004 2005 2006

GRAFICA DE LA OFERTA DEL CEMENTO

La representacin de la ley de la oferta es una curva de pendiente ascendente. Cuando los precios suben, la cantidad demandada aumenta, constatando que es una relacin directamente proporcional. Como podemos apreciar en la tabla los precios se incrementan ao a ao (20032006), y nos muestra tambin determinado aumento en la cantidad ofertada.

OFERTA Y DEMANDA DEL CEMENTO

La ley de la oferta y demanda es un modelo econmico bsico postulado para la formacin de precios de mercado de los bienes, usndose para explicar una gran variedad de fenmenos y procesos tanto macroeconmico y microeconmicos. Adems, sirve como base para otras teoras y modelos econmicos. En el caso del cemento se refleja el comportamiento del mercado con los precios en ese caso serian las empresas mencionadas y los consumidores que sera toda la poblacin o todos los beneficiarios con dicho bien.

GRAFICA DE OFERTA Y DEMANADA

VARIACIONES DE OFERTA Y DEMANDA

Principales determinantes de la demanda de cemento Ingresos y nivel de ahorro empresarial y familiar. Dado que la edificacin de inmuebles constituye una inversin de capital, para empresas y familias, a mayores ingresos de estos agentes econmicos, mayor ser la demanda por materiales de construccin, entre ellos el cemento. Oportunidades de negocio. En tanto la actividad constructora y el mercado inmobiliario presenten atractivos retornos a la inversin, se incentivar el ingreso de inversionistas y empresas constructoras (por ejemplo, proyectos Mivivienda). Acceso al financiamiento. La expansin del crdito hipotecario y de construccin refleja una mayor demanda por edificacin de infraestructura, siendo beneficiada la industria cementera. Nivel de precios. El modelo de competencia en la industria se ha traducido en una notable estabilidad en los precios del cemento en los ltimos aos, incentivando una mayor demanda. Gustos y preferencias de empresas y familias. Aunque el uso de otros materiales de construccin se hace paulatinamente extensivo en el mercado peruano, el cemento an predomina en la mayora de proyectos de infraestructura. Principales determinantes de la oferta de cemento

Regulaciones del Estado. La complejidad de las regulaciones del sector pblico desincentivan la actividad constructora. Los relativamente elevados costos de la formalizacin de las empresas del sector (dada la legislacin laboral, sus efectos en los costos por planillas, y los trmites de edificacin, entre otros) incentivan la actividad informal, generando perjuicios al sector formal. Costo de factores de produccin. La reduccin en los aranceles para bienes de capital ha redundado en una mayor eficiencia de las cementeras, as como sus mrgenes en el mediano plazo. A esto ltimo tambin han contribuido las bajas tasas de inters, aunque actualmente las cementeras muestran niveles de liquidez relativamente altos y adecuados ratios de solvencia. Costos de materias primas e insumos. La industria cementera goza de ventajas comparativas en costos: a)Relativamente bajo costo de la extraccin, procesamiento y transporte de caliza y arcilla (por su abundancia y proximidad a las plantas), b)El acceso a energa elctrica va el Sistema Interconectado Nacional y c)El uso que se hara del gas de Camisea (alternativa al petrleo). Competencia informal y contrabando. Pese a las ventajas comparativas de las cementeras en sus mercados geogrficos (magnitud de la inversin requerida para la produccin de cemento, costo de una red de distribucin propia, del aprovisionamiento de las materias primas y del transporte del cemento de una zona a otra), stas enfrentan la competencia informal, y algunas empresas enfrentan problemas de contrabando, como Cemento Selva (proveniente de Colombia). EL MERCADO TIENDE AL EQUILIBRIO:

Si el precio P es mayor que el precio de equilibrio Pe, o sea P > Pe, entonces se da un excedente, el cual har que el precio tienda a la baja: Si el precio P es menor que el precio de equilibrio Pe, o sea P < Pe, entonces se da una escasez, la cual har que el precio tienda al alza: Si el precio P es igual al precio de equilibrio Pe, o sea P = Pe, entonces el mercado permanece estable, sin cambio:

CONCLUSIONES Podemos notar que en particular, el crecimiento de la demanda interna en los ltimos 3 aos fue fundamental para incentivar la construccin en infraestructura comercial y oficinas, la importante participacin de inversionistas privados en los proyectos habitacionales del Estado (Mivivienda y Techo Propio) y la reactivacin del mercado inmobiliario tradicional (viviendas no econmicas). Por su parte, el gasto pblico en infraestructura no mostr un crecimiento significativo el 2004, dada la necesidad de continuar reduciendo el dficit fiscal, y se espera que este comportamiento se repita en el 2005, de modo que el sector privado seguir siendo el motor de la actividad constructora. De esta forma, el sector construccin creci 4.7% en el 2004 y, dado que los fundamentos del mismo se mantendran en el presente ao, en el 2005 crecera alrededor de 5.1%. Esta tendencia se reflej en el desempeo de la industria de cemento. As, las ventas totales de las cementeras (en el mercado local y externo) crecieron 7.8% en el 2004, tras aumentar 1.9% el 2003. Finalmente me he podido dar cuenta la importancia que tienen ciertos programas mencionados anteriormente, que hace que la demanda de estos materiales de construccin aumente, por ende la oferta por parte de los productores se incrementa, ya que en esa circunstancia se convertira en un bien de tipo esencial, por alguno forma de mencionarlo, por lo que el precio de el cemento no varia en gran proporcin, porque esta ligado a estos programas, de tal manera forjan a que las personas opten, en gran cantidad, a construir sus hogares.