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El comportamiento de las bebidas gaseosas en el mercado (Per )

Paucar Domnguez, Henry Christian 1. ". %. &. '. (. +. -. /. 11. henry_paucar10@hotmail.com
ntroducci!n #n$lisis del sector de bebidas gaseosas Participantes en el mercado de las bebidas gaseosas El producto y el sector Demanda )*erta ,a personalidad de las gaseosas en el mercado .endencias del entorno #n$lisis 0)D# 2ibliogra*a

. 3.4)D5CC 63 Muchos sabemos que por lo general en nuestra canasta familiar contamos con la bebida gaseosa, que es prcticamente una bebida que se consume diariamente entre los peruanos. enemos conocimiento de que la producci!n de estas bebidas ha crecido, debido a que estos "ltimos a#os aparecieron nue$as marcas de gaseosas, que tratan de imponerse a las marcas tradicionales como %n&a 'ola y (oca (ola, por lo que este moti$o gener! que una parte de la poblaci!n tenga preferencia por las otras marcas que eran parecidas en sabor y tambi)n ms econ!micas. * partir de estos hechos anali+amos los factores determinantes del mercado de las bebidas gasificadas, entre ellos la demanda que $a con,untamente con el ingreso de los consumidores y de los precios que colocan las empresas, tambi)n la oferta que necesariamente ha crecido debido al aumento de la empresas productoras de bebidas- esta competencia ha producido que las empresas tradicionales ba,aran sus precios. (abe destacar, que estas bebidas tambi)n se rigen a gustos y preferencias del cliente, a la hora de e.ponerse en el mercado puede refle,ar una simpat/a hacia el consumidor seg"n el slogan que tenga dicha bebida, tambi)n si est relacionado a un persona,e importante o relacionado tambi)n a una comida t/pica como el de %n&a 'ola 0(on todo combina1, seguidamente se debe destacar el clima como factor primordial ya que en )pocas de calor se consumen ms bebidas por la necesidad de satisfacer la sed. 2a con todos estos aspectos, los participantes en este sector debern actuar seg"n sus fortale+as, oportunidades, debilidades y amena+as- las estrategias posibles para poder ser l/deres en el mercado y ser reconocidos no solo en el 3er" sino a ni$el mundial por las bebidas de calidad que producen para que los consumidores est)n satisfechos y se identifiquen con la organi+aci!n. . #37, 8 8 DE, 8EC.)4 DE 2E2 D#8 9#8E)8#8 4a producci!n de bebidas gaseosas ha registrado una tendencia creciente durante los "ltimos a#os. 5esde 1667, el sector ha crecido a una tasa anual promedio de 108. 9ran parte de este crecimiento estu$o relacionado a la introducci!n a precios menores de las llamadas 0:;brands1. * pesar de este importante crecimiento, el sector toda$/a ofrece potencial rele$ante de e.pansi!n. <l 3er" es uno de los pa/ses con menor consumo per capita de gaseosas en *m)rica 4atina, 70 litros al a#o, muy por deba,o del promedio regional de =6.> litros anuales. ?o obstante, para que este potencial se materialice, seria necesario un aumento del ingreso disponible de la poblaci!n. @ustamente, la ca/da en los ingresos de los consumidores, con,untamente con la similitud entre los sabores de los distintos tipos de gaseosas, ha hecho que se pri$ilegie al precio como el criterio de compra primordial. <ste comportamiento ha sido e.acerbado por la estrategia de posicionamiento de las 0:;brands1 4a ele$ada competencia al interior de la industria y el ba,o $alor agregado de sus productos hacen que las mrgenes de utilidad de las empresas del sector sean muy reducidos. <n tal sentido, la principal amena+a que enfrentan estas empresas es que contin"e la guerra de precios que desde hace a#os atrs e.perimenta el sector. 5ado que no se espera un incremento significati$o en el poder de compra de los consumidores, es probable que la industria de bebidas gaseosas siga obser$ando en el futuro cercano un alto grado de ri$alidad interna. *nte este escenario, las empresas del sector deben concentrarse en ser muy eficientes en t)rminos de cotos. . P#4. C P#3.E8 E3 E, :E4C#D) DE 2E2 D#8 9#8E)8#8 <n estos "ltimos a#os se han producido contro$ersias acerca del mercado de las bebidas gaseosas en ra+!n a menores precios, gustos y preferencias que el consumidor busca en un producto.

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Ana caracter/stica importante de la industria de gaseosas local es su ele$ado n"mero de empresas e.istentes. 4a mayor parte de la producci!n del sector es reali+ada por pocas empresas relati$amente grandes. *s/ por e,emplo, en lo que respecta a embotelladoras, la participaci!n de mercado de las distintas marcas que $ende <4B* es de C18, las de @D 4indley >68, las embotelladoras Di$era 168 y las industrias *#a#os 1C8. *s/ pues estas cuatro empresas concentran alrededor del 6>8 del mercado total de gaseosas del 3er". <n lo que respecta a la participaci!n de bebidas por marcas, %n&a 'ola tiene el >=8 del mercado, (oca (ola el >E8, 'ola Deal el F8 y 3epsi el G8. <n otras palabras, solo 7 marcas concentran el G68 del mercado apro.imadamente. 5e otra parte, las empresas medianas y chicas, que son ms numerosas, se dedican bsicamente a atender mercados regionales o locales. *hora con la presencia de *mbe$, anuncio la obtenci!n de la franquicia de 3epsi.coH3epsi, Be$en;Ap y Mirinda) y las marcas de Di$eraH(oncordia, riple 'ola y Ban (arlos), el acuerdo contemplaba la producci!n y distribuci!n de gaseosas en 4ima y el norte del pa/s, pero *mbe$, al menos por ahora solo embotella las marcas de 3epsico y Di$era la cual consigui! su propia red de distribuci!n, podr usar muy bien el conocimiento del mercado que tiene Di$era y especialmente los 170 mil puntos de $enta a los que llega. <n cuanto a los precios de las bebidas gaseosas, estos cayeron fuertemente a inicios del a#o 1666 y desde esa fecha han mantenido una tendencia estable. <s importante indicar que la ca/da de precios se acentu! en las bebidas de formatos grandes. al comportamiento se e.plica, como se $era con detalle mas adelante, por el relati$amente d)bil consumo interno y por la fuerte competencia al interior del sector lo que se traduce en los reducido mrgenes que en t)rminos generales presentan las empresas del sector. 4a ca/da en los ni$eles de ingreso durante los "ltimos a#os ha tenido como efecto que un segmento creciente de consumidores pri$ilegien al precio como $ariable de decisi!n de consumo, lo que alent! la aparici!n de 0gaseosas econ!micas1, sin marcas conocidas inicialmente y detono una guerra de precios al interior del sector. Iinalmente, en cuanto al comercio e.terior de bebidas gaseosas, este no es rele$ante debido a los ele$ados costos de transporte en comparaci!n al precio del producto. @ustamente por esto es que la industria se ha organi+ado en base a franquicias que licencian o pro$een de esencias a las embotelladoras, las que agregan agua, a+"car y gas a las mismas para obtener el producto final, el cual es posteriormente embotellado.

3articipaci!n del mercado por embotelladoras

3articipaci!n del mercado por marcas

;. E, P4)D5C.) < E, 8EC.)4 <l presente reporte anali+a la industria peruana de bebidas gaseosas, la cual forma parte de la rama de alimentos, bebidas y tabaco en la clasificaci!n de las cuentas de producto del %nstituto ?acional de <stad/stica e %nformtica H%?<%). (omo su nombre lo indica, esta industria incluye a la manufactura de bebidas gasificadas con sabori+antes con sabori+antes, cuyos principales componentes son el ,arabe y el a+"car disueltos en agua. 4as $entas totales de la industria e estiman en alrededor de ABJCE0 millones

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anuales. <n termino de $alor bruto de producci!n, el sector de bebidas gaseosas contribuye con el 0.>=8 del 3:% manufacturero y con el 1.=C8 del 3:% total. <l sector genera demanda a otras industrias como la a+ucarera, la de en$ases plsticos, $idrio y la industria qu/mica. <sta "ltima le pro$ee de di$ersos insumos como conser$antes, colorantes y sabori+antes. ;. DE:#3D# * este respecto, hay que mencionar en primer lugar que las bebidas gaseosas son parte de la canasta familiar bsica, representando el 1.6>8 de la misma. <l consumo aparente de gaseosas se ha incrementado en los "ltimos E a#os en apro.imadamente =08, a pesar de que la demanda interna se contra,o >.>8 durante dicho periodo. al como se ha indicado, este incremento se debe tanto a un aumento de la gama de productos ofrecidos como, en especial, a la reducci!n de precios. <l precio de bebidas gaseosas se contra,o en 1F8 en los "ltimos E a#os. <sto muestra que, en principio, la demanda por gaseosas es bastante elstica a la $ariaci!n en los precios, lo que es consistente con el hecho de que el producto no es de primera necesidad. <n lo que respecta al consumo per capita de bebidas gaseosas, el 3er" es uno de los pa/ses con estndares ms ba,os de la regi!n. ngresos y precios <l principal determinante de la demanda por productos alimenticios en el 3er" es el ni$el de ingreso de la poblaci!n. al caracter/stica aplica en mayor medida a los ni$eles socioecon!micos ba,os, en los que el porcenta,e de ingresos destinados a dichos productos es mayor. 4a elasticidad ingreso del sector alimentos y bebidas es una de las mas ba,as en los distintos grupos de consumo. Bin embargo, las bebidas gaseosas a no ser productos de necesidad bsica, muestran una elasticidad de ingreso mayor a la del promedio del sector. <n este sentido, el ni$el socioecon!mico ba,o tiene una elasticidad ingreso de 1.0=, el medio de 0.F7 y el alto de 0.=0. (onsecuentemente, en los estratos ba,os un aumento en los ingresos de 18 tendr/a como consecuencia un aumento en su consumo de bebidas gaseosas de 1.0=8. 3or el contrario, el aumento en el ni$el de consumo de los estratos altos seria de 0.=8. <l estudio del %?<% estima las elasticidades precio de gaseosas es relati$amente ele$ada es decir que un aumento en el precio de las gaseosas de 18, har/a que su consumo se redu+ca en 1.>18, 1.168 y 0.68, en los sectores socioecon!micos ba,o medio y alto, respecti$amente. <n tal sentido, el precio es otro determinante importante de la demanda por bebidas gaseosas.

Clima 4as bebidas gaseosas son un producto t/picamente estacional. <n los meses de $erano las $entas de gaseosas tienden a incrementarse debido a que estos productos sir$en como refrescantes en las temporadas de mayor calor. <sta situaci!n se e$idencio mas claramente en el a#o 166F cuando la ola de calor generada por el fen!meno <l ?i#o incremento el consumo de bebidas gaseosas, lo cual se tradu,o en un aumento en la producci!n de 1=.78 con respecto al a#o anterior. (abe mencionar, que los precios durante el lapso indicado no registraron $ariaciones significati$as. 9ustos y pre*erencias

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4os gustos y preferencias son tambi)n un determinante importante de la demanda por gaseosas. An e,emplo de esto son los gustos 0adquiridos1 por la costumbre de consumir ciertos sabores desde temprana edad. <sto hace que ciertas marcas con sectores propios sean dif/ciles de introducir en mercados e.tran,eros o que hayan combinaciones 0t/picas1 de gaseosas con comidas, como por e,emplo el chifa con la %n&a 'ola, las hamburguesas con la (oca (ola. ; . )0E4.# 4a oferta de bebidas gaseosas en el 3er" ha $ariado considerablemente en los "ltimos a#os. * pesar del largo proceso recesi$o por el que atra$iesa la econom/a nacional desde 166F, que tu$o como consecuencia una reducci!n en el consumo de productos masi$os, la industria de bebidas gaseosas ha mantenido un creciente dinamismo. 4a ra+!n de dicho dinamismo es gran parte e.plicado por el ingreso de las bebidas econ!micas, conocidas como 1:;brands1, las que incrementaron la competencia al interior del sector. 4as empresas ligadas a este tipo de bebidas se han posicionado en los sectores de menores recursos de la poblaci!n y han logrado quitar mercado a las maracas de gaseosas tradicionales, como (oca (ola e %n&a 'ola. <l ingreso de estas marcas de estas marcas acentu! la competencia al interior de la industria, lo que se tradu,o una guerra de precios y la consecuente disminuci!n de los mrgenes de rentabilidad de las empresas del sector. <n tal sentido, la estrategia de las empresas embotelladoras de las marcas econ!micas solo ser sostenible en tanto dichas empresas cuenten con una estructura de costos ms eficiente que las de sus competidores tradicionales. <sto se lograr/a en base a una serie de factores, incluyendo el no pago de regal/as a los due#os de las marcas, la ausencia de estndares operati$os y de producci!n impuestos por estos "ltimos, la menor depreciaci!n por su concentraci!n en en$ases no retornables Hque requieren una in$ersi!n en planta menor) y el menor tama#o de su estructura administrati$a y comerciali+aci!n de sus productos, lo que les ha permitido minimi+ar costos en t)rminos de personal y transporte, tambi)n obtener una mayor llegada a oros segmentos del mercado no atendidos por las marcas tradicionales. ; . ,# PE48)3#, D#D DE ,#8 9#8E)8#8 E3 E, :E4C#D) 4os consumidores son capaces de establecer un perfil de las marcas, as/ tenemos que %nca 'ola es percibida como que tiene buenos can=es, su publicidad es di>ertida y una marca peruana Haunque $iene ale,ndose de este atributo) anteriormente intr/nseco. (oca (ola es considerada como de prestigio, tiene buen sabor y publicidad elegante. 'ola Deal tiene buen precio, y hace buenos descuentos. riple 'ola, 5on %saac y (oncordia tienen buen precio, Bprite es para combinar con licor, quita la sed y es natural. Ianta es moderna es para =!>enes y es *$cil de encontrar . 4os atributos resaltados, ,ustamente coinciden con los conceptos utili+ados en la mayor/a de estrategias publicitarias de cada marca, si hacemos el e,ercicio de e$ocar cada campa#a, por e,emplo Bprite HKbedece a tu sed), Ianta recurriendo a comics y ni#os, 'ola Deal HDelaci!n tama#oL precio), riple 'ola Hcon sus campa#as de igualdad hacia el l/der se puso de moda), encontraremos que se est re$elando la buena estrategia de posicionamiento utili+ada por las empresas y sus respecti$as agencias publicitarias. 3ese a ello se nota la posible confusi!n en el e,e de ba,o precio Hsector i+quierdo) donde abundan las marcas relacionadas, sumndose a las ya mencionadas 'ola Deal y riple 'ola, las marcas 5on %saac, Mirinda y (oncordia. 4a recordaci!n de marcas muestra un panorama interesante ya que %nca 'ola casi un icono del peruanismo es ubicada en el top of mind con 778, aunque (oca (ola est bastante cerca con 7>8 que indica un empate t)cnico de acuerdo al margen de error estimado. * considerable distancia con E8 ubican a 3epsi que est en similar ni$el que 'ola Deal H78), adems e$ocan a Bprite y Ianta cada una con >8. 4as posiciones se mantienen en el total awareness ascendiendo adems de las ya mencionadas, riple 'ola y Be$en Ap. (omo $emos en el cuadro a continuaci!n.

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. E 3 D E 3 C # 8

DE, E3.)43) <l mercado de bebidas gaseosas tanto en el 3er" como en 4atinoam)rica se presenta como un mercado bastante competiti$o en donde las marcas locales buscan competir con las grandes multinacionales de diferentes maneras. Bin embargo el ).ito logrado en cuanto a crecimiento en la participaci!n de mercado, puede $erse afectado por las di$ersas tendencias y amena+as que afronta el mercado de bebidas gaseosas tanto en el 3er" como a ni$el 4atinoamericano. *s/, a continuaci!n se detallan las principales tendencias que pueden identificarse dentro del mercado de bebidas gaseosas a la que se enfrenta la empresa. 1. <.iste una tendencia generali+ada en todos los mercados a que solo queden los competidores ms fuertes y grandes, formndose una especie de oligopolio en donde se pueden encontrar grandes empresas que compiten entre s/ por todo el mercado >. 4a competencia en el negocio de bebidas gaseosas crecer en dos ni$eles. 3or un lado, las empresas multinacionales ganarn participaci!n por medio de adquisiciones y alian+as estrat)gicas. 3or el otro, las embotelladoras locales continuarn su desarrollo en mercados ms peque#os pero fieles al producto local. C. <n el mercado peruano, se obser$a que el precio se est con$irtiendo en el principal factor de decisi!n para optar por una o por otra marca. 7. 4a imagen de las bebidas gaseosas ha sido per,udicada por estudios que las nombran como una causa importante de la obesidad y las enfermedades asociadas a ella HAnited Btates 5epartment of *gricultureM Iood, ?utrition and (onsumer Ber$ices). Noy muchas empresas desarrollan productos con especificaciones que sean ms acordes a la creciente conciencia del cuidado de la salud que e.iste en estos tiempos. <sto se refiere a productos light o con ingredientes ms naturales. E. 3uesto que es fcil para las embotelladoras desarrollar productos similares a los de su competencia, cada $e+ en ms dif/cil diferenciar los productos as/ que las empresas deben buscar una $enta,a competiti$a por medio de la diferenciaci!n en otros aspectos. *simismo, las me,ores prcticas de la industria son imitadas por los competidores a tra$)s un benchmarking estrat)gico. =. <.iste un potencial de incremento en el consumo de bebidas gaseosa per capita en el mbito latinoamericano H0:e$erage Mar&ets in 4atin *merica to >0101). G. Ana tendencia fuerte en los mercados de di$ersos productos es la que se refiere a la producci!n en armon/a con el medio ambiente. 4as empresas deben buscar for,arse la imagen de protector del medio ambiente buscando certificaciones como el %BK 17000. ?. #37, 8 8 0)D# <n este anlisis se e.pone las industrias de bebidas gaseosas como un todo y no a empresas especificas, en la cual contamos conM 0ortalezas@ (omo la amplia gama de presentaciones, productos y precios las que se a,ustan a las e.igencias del mercado local en sus diferentes estratos socioecon!micos. 4a alta participaci!n dentro de la canasta familiar.

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Babores adquiridos que se a,ustan a los gustos y preferencias del mercado. 4arga duraci!n de las bebidas entre C y = meses, dependiendo del tipo de en$ase. Debilidades@ 4os reducidos mrgenes de utilidad producto de la ele$ada competencia. <le$ada carga impositi$a, a partir que estas bebidas estn afectadas a una carga tributaria superior al de la mayor/a de pa/ses de la regi!n. 4a facilidad de imitaci!n de sabores, producido por di$ersas embotelladoras que han imitado los sabores de las colas negras y amarillas. Oolatilidad en el precio del a+"car, que genero altos costos para la elaboraci!n de las bebidas gaseosas. )portunidades@ %ncrementar el $alor agregado y di$ersificar sus productos. <.pandir las operaciones del e.terior, a tra$)s de las e.portaciones, en la cual se puede colocar los productos a todo el mundo. %ncremento del ingreso personal y del consumo de gaseosas, teniendo en conocimiento que el consumo de gaseosas es altamente elstica, de esta manera el ingreso de los consumidores aumento. #menazas@ (ontinuaci!n de la guerra de precios, las empresas continuaran mostrando ba,os mrgenes de rentabilidad o p)rdidas la cual debilita su situaci!n financiera y les impide reali+ar in$ersiones para enfrentar su crecimiento futuro. %ngreso de nue$as empresas sean de capitales nacionales o e.tran,eras que cuenten con mayor tecnolog/a. Deducci!n de la producci!n de a+"car local, $olatilidad del precio. %ncremento de la carga tributaria. ?. 2 2, )94#0A#
httpMLLwww.inei.gob.pe

httpMLLwww.elcomercio.com.pe %ntroducci!n a la <conom/a. Murillo *lfaro, I)li..1Kferta y 5emanda1.>00G. p. =0;F7. 9esti!n. 09uerra de colasP y de soles1. > de no$iembre de >000. p. >C. Medio <mpresarial. 09aseosasM precios embotellados1. *#o %%%, ?Q >F, agosto de >000, p. E1. *utorM Paucar Domnguez, Henry Christian henry_paucar10@hotmail.com Ani$ersidad Ban Mart/n de 3orres. Iacultad de *dministraci!n y Delaciones %ndustriales. ercer ciclo. *signaturaM Microeconom/a. 3rofesorM 5r. @orge 4uis (!rdo$a <gocheaga. Beptiembre de >00G. 4ima;3er".

httpMLLwww.monografias.comLtraba,osE>Lmercado;gaseosasLmercado;gaseosas>.shtml

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