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Animacin por ordenador

R E S U M E N D E L P L A N D E N E G O C I O

AUTORES COORDINACIN EDITA

C.E.E.I GALiciA, S.A (BIC GALICIA) PROMOVE CONSULTORA, SLNE. Roberto Vieites Rodrguez (C.E.E.I Galicia, S.A) C.E.E.I GALICIA, S,A gifestudio.com Producciones khartum S.L. C.E.E.I GALICIA, S.A (BIC GALICIA)

DISEO Y MAQUETACIN (C) DE LA EDICIN

Santiago de Compostela, CEEI GALICIA, S.A. 2010 Quedan rigorosamente prohibidas, sin la autorizacin escrita de los titulares del Copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproduccin total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, includas la reprografa y el tratamiento informtico y la distribucin de ejemplares de ella mediante alquiler o prestamos pblicos.

NDICE
0 INTRODUCCIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 ResumEN eJecutiVo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3 Proceso de prestacin dEL serViCIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 4 EL mercado Y La competencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.1 Perl de cliente y estimacin de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 4.2 La competencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

5 DAFO del proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 6 LA comercialiZacin dEL serViCIo .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 7 LocaliZacin dE La empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 8 Recursos Humanos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 9 ResumEN dEL plan econmico.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
9.1 Inversiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2 Financiacin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3 Ingresos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4 Costes jos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5 Cuenta de resultados previsionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.6 Previsiones de tesorera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7 Ratios del proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 24 25 26 27 28 29

10 InnoVacin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 11 Planificacin temporal dE LA pUEsta en marcHa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

0. Introduccin

BIC GALICIA presenta una coleccin de Modelos de Plan de Negocio destinada especialmente a emprendedores y tcnicos de apoyo a la creacin de empresas. Estos documentos son el resultado de la utilizacin de muchos de los recursos que BIC GALICIA ha desarrollado para apoyar la creacin y consolidacin de empresas, aplicados de forma prctica sobre una idea empresarial concreta. La redaccin de estos Modelos de Plan de Negocio se congur a partir de la recreacin de un/os promotor/es y su idea empresarial, con un perl cticio, pero inspirado en las caractersticas medias del sector en el que estn enmarcados. Cada modelo desarrolla un proyecto empresarial de forma ntegra, mostrando un anlisis de la viabilidad tcnica, comercial, nanciera y econmica de la futura empresa, con el objetivo nal de presentar un documento completo, que sin sustituir el trabajo especco del emprendedor o de los tcnicos, le facilite informacin de inters y le sirva como ejemplo y referencia para el desarrollo de su propio plan de negocio. A lo largo del texto el lector encontrar notas ajenas al discurrir del mismo, estas notas, claramente diferenciadas, mencionan los recursos y herramientas de BIC GALICIA empleados en la elaboracin de un apartado genrico o de un epgrafe concreto del proyecto. Su consulta facilitar la adaptacin de los Modelos de Plan de Negocio a la situacin particular de cada emprendedor y/o ampliar informacin sobre conceptos fundamentales en la creacin, puesta en marcha y consolidacin de una empresa.

Relacin de Herramientas y Recursos empleados para realizar los Modelos de Plan de Negocio
En la elaboracin de esta coleccin se trabaj con varias de las herramientas y recursos que BIC GALICIA pone a disposicin de emprendedores, tcnicos y empresarios, para la elaboracin del Plan de Negocio, indicamos la relacin de estos recursos, su descripcin y la forma de aplicarlos sobre el proyecto empresarial, con el n de facilitar que cualquier emprendedor pueda adaptar los Planes de Negocio a sus propias circunstancias. Todas las herramientas y recursos estn a disposicin de los usuarios en el Portal Web de BIC GALICIA, en la direccin: www.bicgalicia.es Guas de actividad empresarial.- Las guas de son una coleccin de trabajos de anlisis cualitativo y estadstico sobre diferentes sectores y actividades econmicas en Galicia. En el presente Modelo de Plan de Negocio se emple la siguiente Gua de actividad empresarial.

RESUMO DO PLAN DE NEGOCIO

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Gua nmero 133. Animacin por ordenador

Cmo aplicarlas.- El usuario deber buscar en el directorio de guas aquellas que estn relacionadas directa o indirectamente con su actividad. Una vez localizadas podr consultarlas y seleccionar la informacin que sea de su inters, como el volumen de mercado en el sector, la competencia, la normativa que regula el sector...para incorporarla a su plan de negocio. Tambin podr consultar las fuentes de informacin que se detallan en las Guas para profundizar en el estudio y desarrollo de su propio proyecto. Gua para la elaboracin de un plan de negocio.- Documento con un contenido especco sobre los elementos fundamentales que debe recoger el plan de empresa. Su ndice, con ligeras modicaciones, es la referencia seguida en este plan. Cmo aplicarla.- La lectura completa de esta gua antes o durante la realizacin del plan de empresa aportar al usuario un conocimiento prctico sobre cmo se estructura y cmo se elabora un plan de negocio. Manuales para emprendedores.- Conjunto de publicaciones orientadas especialmente a los emprendedores, est formada por: - Recursos y herramientas para emprender. Expone de forma detallada los recursos y programas de apoyo a la creacin y consolidacin de empresas que ofrece Bic Galicia, adems de presentar los principales organismos pblicos que trabajan en el campo del desarrollo socioeconmico y las fuentes de informacin ocial. - Trmites generales para la creacin de la empresa. Aborda los contenidos y aspectos relacionados con la puesta en marcha de la empresa, es decir, la eleccin de la forma jurdica y los trmites legales, administrativos y mercantiles que es necesario conocer a la hora de pensar en crear una empresa. - Cmo presentar un proyecto en pblico. Una presentacin empresarial puede tener como nalidad persuadir a la audiencia para que nancie un proyecto, compre un producto o servicio, participe en el proyecto...etc. Explicamos los elementos que forman parte de una buena presentacin: Medios, fases y tcnicas bsicas. Memofichas.- Compendio de informacin sobre aspectos legales, laborales, nancieros, scales...etc relacionados con la creacin, puesta en marcha, gestin y consolidacin de una empresa. Cmo aplicarlas.- Las Memochas facilitan tanto que el usuario encuentre de forma rpida respuestas a dudas especcas como que se acerque de forma general a un tema vinculado a los procesos de creacin, gestin y consolidacin de la empresa. La lectura de los numerosos ejemplos y el uso de la navegacin a travs de las chas relacionadas mediante enlaces, optimiza los resultados de esta herramienta. Bic Proyecta y Simula.- Herramienta informtica para realizar el plan econmico y nanciero del proyecto empresarial para sus primeros cinco aos de actividad.
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Cmo aplicarlo.- Tras ejecutar el programa lo ms recomendable es trabajar con la opcin del asistente activada hasta familiarizarse con la aplicacin. Siguiendo las indicaciones e introduciendo los datos econmicos del proyecto (inversin, nanciacin, ingresos, costes variables y costes jos) se obtendr el informe econmico y nanciero del mismo. El programa permite elaborar y guardar un gran nmero de proyectos. Manuales Prcticos de gestin.- Documentos que ofrecen informacin sobre aspectos fundamentales en la gestin y consolidacin de la empresa desde un enfoque lo ms prctico posible. Cmo aplicarlos.- El usuario deber seleccionar y consultar los Manuales que le interesen en funcin de la temtica de cada uno y de las caractersticas de su proyecto. Recomendamos especialmente, por su inters, la consulta de los ejemplos prcticos que contienen algunos de los Manuales. Gua bsica del autnomo y cuadernos del autnomo.-

Estn formados por una serie de documentos que explican elementos bsicos para el desarrollo de actividades empresariales y profesionales bajo el Rgimen Especial de Trabajadores Autnomos. Cmo aplicarlos.- En la Web autonomosgalicia.org podr encontrar la Gua Bsica y la relacin de cuadernos, cuya temtica se centra en reas concretas de la gestin del negocio. Cuentan adems con cuadernos especcos para los sectores de hostelera, comercio minorista, construccin y profesionales liberales.
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Procedimientos de Calidad para la mejora de la Gestin de las MicroPymes.- Documentos en los que se recogen una serie de procedimientos de gestin interna de las pymes, tanto de tipo general como sectorial. Cmo aplicarlos.- El usuario podr consultar en los procedimientos de tipo general o sectorial aquellos que se ajusten a su proyecto. Una vez seleccionados su lectura ser de utilidad no slo para la elaboracin del plan de negocio, sino como referente para su aplicacin prctica en la futura gestin de la empresa.

Formacin para emprendedores y empresarios


BIC GALICIA a travs de su Portal en Internet: http://www.bicgalicia.es oferta una amplia relacin de cursos y seminarios presenciales y on-line, orientados a emprendedores, empresarios y tcnicos de promocin econmica, en los que se imparten conocimientos necesarios para el anlisis de la idea de negocio, su puesta en marcha y la gestin y consolidacin de la empresa.

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1. Resumen ejecutivo

La empresa StoryD realizar trabajos de animacin por ordenador especializndose en Animacin en 2D y 3D, creacin de infografa, creacin multimedia y elaboracin de presentaciones para empresas. El promotor, Santiago Vilar, ha estudiando Administracin y Direccin de Empresas y, paralelamente, ha ido complementando esa formacin con el curso ciclo superior de Desarrollo de aplicaciones informticas y realizando numerosos cursos en academias para conocer el uso de los principales programas informticos de diseo 2D y 3D para profesionales (3D Studio, Maya, Autocad, FreeHand, Photoshop, Flash, Dreamweaver Macromedia Flash, Macromedia Director, 3dStudio, Lightwave, etc) y de programacin (PHP, ASP, .NET, Java, JavaScript, HTML, JSP, Lingo, ActionSctript, etc.) y en bases de datos (mySQL, Access, db2 y SQL Server). Tras realizar prcticas en el departamento de diseo y maquetacin de una conocida publicacin gallega comienza a trabajar de forma intermitente como freelance para distintas empresas de software y diseo que le subcontratan modelos de web, diseo de logotipos, cartelera, infografas, animaciones en 2D y 3D...etc. Despus de cinco aos en esta situacin comienza a disponer de una importante red de contactos, entre colaboradores y clientes, adems de adquirir cierta experiencia en la gestin profesional y empresarial de una actividad como la de la animacin y los servicios informticos. Santiago considera que el momento es positivo y que la tendencia a la animacin en 3D es un fenmeno que no va a dejar de crecer incorporndose cada vez a ms medios y soportes (Webs de peridicos y revistas, Webs de empresas, sector audiovisual, etc.), por ello, y para poder acceder a proyectos de mayor envergadura trabajando directamente con los clientes nales y con el n de dar consistencia a su forma de vida en una actividad que le apasiona y cerca de la ciudad donde vive, pone en marcha en el municipio de Teo (provincia de A Corua) el proyecto empresarial StoryD. Previamente a la apertura de su negocio realiza un curso on-line con Bic Galicia sobre creacin de empresas, que le permite poner por escrito y reexionar sobre sus ideas, analizando la viabilidad tcnica, econmica, comercial y nanciera de su proyecto. El tipo de cliente que demanda los servicios de una empresa como StoryD son agencias de publicidad que emplean este tipo de productos para sus campaas, productoras audiovisuales, empresas de animacin por ordenador que como la nuestra- tienen un tamao reducido y subcontratan tareas, empresas de arquitectura, ingeniera, inmobiliarias, promotoras y, en menor medida, la administracin para promocionar o dar a conocer proyectos. La zona elegida para la ubicacin de la empresa ser el municipio de Teo, limtrofe con Santiago de Compostela, los criterios que determinaron esta ubicacin han sido:

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- Sus contactos (colaboradores y clientes conocidos) tienen sus sedes en esta provincia. - Santiago de Compostela es el lugar donde se encuentra la Televisin Autonmica de Galicia, este hecho provoca que durante aos las empresas del sector audiovisual (productoras, estudios de grabacin, guionistas, animadores...) se hayan ido asentando en la ciudad y sus alrededores. - Los costes de alquiler en el municipio de Teo son ms econmicos que en Santiago. El proyecto basar sus factores clave de xito en los siguientes elementos: Satisfaccin de los clientes: Los clientes son los principales prescriptores y esto tiene ms importancia en un sector donde estos como en el caso de la animacin para cine y televisin- no son numerosos. Contacto con el cliente para ajustar producto demandado y producto final. Es necesario que la comunicacin entre cliente y empresa sea uida, Esto evitar cambios en el trabajo una vez que ya ha comenzado su realizacin, evitando aumento de costes, retrasos y la insatisfaccin del cliente. Red de contactos en el sector. En muchas ocasiones se realizan trabajos de forma colectiva ya que por su dimensin o urgencia, para poder ejecutarlos es necesario disponer de una buena red de colaboradores que sean de conanza respecto al cumplimiento de plazos y calidad de los trabajos ejecutados. Formacin: Conocer las nuevas tendencias del sector y, especialmente, los programas informticos y sus novedades es un elemento imprescindible, para ello es necesario seguir pginas Web especializadas, foros, blogs...relacionados con el diseo y la animacin.

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Datos bsicos del Proyecto


El siguiente cuadro presenta de forma resumida las principales caractersticas del proyecto.
Cuadro.- Caractersticas de la empresa

Sector Actividad Clasicacin Nacional de Actividades Econmicas Forma Jurdica Localizacin Instalaciones Equipos y maquinaria Personal y estructura organizativa

Servicios informticos y multimedia Servicios informticos y multimedia 72- Actividades informticas Autnomo Municipio de Teo (A Corua) Ocina de 65 metros cuadrados Equipos informticos, software, mobiliario Promotor y un trabajador (modelador 3D). Importante red de colaboradores externos - Animacin en 2D y 3D - Creacin de infografa - Creacin multimedia y presentaciones - Agencias de publicidad - Productoras audiovisuales - Empresas de animacin que subcontratan tareas - Empresas de arquitectura e ingeniera, inmobiliarias, promotoras - Administracin Red de colaboradores, boca odo entre clientes, blog de la empresa y Web, redes sociales, catlogo de trabajos subidos a Internet. 9

Cartera de Servicios

Clientes

Herramientas de Promocin

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Los datos de inversin y los resultados econmicos bsicos se detallan en la siguiente tabla.
Cuadro.- Resumen de los datos econmicos y financieros

Concepto Inversin total Fondo de maniobra inicial Recursos propios Recursos ajenos prstamo LP Recursos ajenos lnea de crdito Previsin de ventas Resultados estimados despus de impuestos Tesorera acumulada

Ao 1 32.900 14.022 10.000 25.000 8.000 120.000, -485,18 8.300,73

Ao 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.960 5.258,75 14.414,70

Ao 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.042 11.513,64 29.510,66

Ao 4 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.597 14.882,74 41.868,98

Ao 5 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.174 19.613,97 57.727,22

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2. Actividad de la empresa

La empresa prestar los siguientes servicios: Diseo y animacin en 2D y 3D

Este tipo de grcos se originan mediante un proceso de clculos matemticos sobre entidades geomtricas tridimensionales producidas en un ordenador, y cuyo propsito es conseguir una proyeccin visual en dos dimensiones para ser mostrada en una pantalla o impresa en papel. Este tipo de trabajos es demandado por productoras de cine y televisin, empresas de publicidad, empresas de servicios informticos (animaciones Web por ejemplo), etc. Creacin de infografa

Consiste en la creacin y modelado de guras, piezas, escenarios, edicios, en dos dimensiones o tridimensionales, ya sean formas estticas o animadas. Su orientacin principal es el uso para promociones inmobiliarias, obra civil, prensa, empresas de decoracin... Creacin Multimedia y presentaciones

Creacin de Catlogos en CD, DVD y on-line: El cliente podr mostrar los productos o servicios que oferta empleando mltiples recursos como vdeos, sonido, navegacin interactiva... Respecto a las presentaciones, stas pueden ser de una empresa en general, de un producto, de un servicio, de un proyecto, etc., combinando imgenes, animaciones, sonidos, vdeos y textos.
Cuadro.- Distribucin porcentual de ingresos

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SerVicio Diseo y animacin en 2D y 3D Creacin de infografa Creacin multimedia

Porcentaje 40% 35% 10%

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3. Proceso de prestacin del servicio


El desarrollo de cualquiera de los servicios prestados por StoryD tiene en la planicacin del trabajo de forma conjunta con el cliente un elemento imprescindible para lograr cumplir las expectativas de ste. Esta planicacin facilita que se ajusten las necesidades del cliente con el resultado nal en aspectos como el precio, el plazo de ejecucin y la calidad de la animacin o la infografa. Creacin de animacin en 3D

Las distintas fases de creacin son: Modelado, iluminacin, animacin y renderizado. Creacin de infografa 2D y 3D

El proceso tcnico comienza con la recogida de informacin, elaboracin de la simulacin 2D y 3D, FX vdeo 2D y 3D. Efectos visuales tanto animados como estticos sobre imagen de vdeo y elaboracin del storyboard. Creacin multimedia (elaboracin de un catlogo offline)

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Para el caso concreto de este servicio, el catlogo, podemos hacer un producto con diferentes tecnologas que se presentarn al cliente como Realizar el catlogo en Director, realizar el catlogo en Flash o realizar el catlogo en HTML. Para prestar estos servicios la red de colaboradores de la empresa debe de ser lo ms amplia posible, ya que forman parte de los factores de xito de un proyecto pequeo en recursos humanos como es StoryD. La subcontratacin de tareas es una forma de trabajo habitual en el sector y nuestra propia empresa ser, en muchas ocasiones, parte subcontratada de un servicio ofertado por un colaborador a su propio cliente. Los campos donde se requerirn externalizacin de tareas son: - Diseo Grco y fotografa - Diseadores para aumentos de produccin puntuales - Traduccin - Impresin - Produccin de video y creacin Multimedia - Duplicacin de Cd y DVD - Creacin y edicin de video - Programacin Estas subcontrataciones, como ya se ha dicho, se establecern a travs de la red de contactos del promotor, los criterios de seleccin son la conanza personal resultado de pasadas colaboraciones, la calidad en los trabajos nales y la seriedad en el cumplimiento de plazos.
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El importe de estas subcontrataciones ronda el 40% de la facturacin total. Respecto a los aprovisionamientos el promotor ser el responsable, stos sern mnimos y vinculados a elementos informticos y material de ocina. Su coste inicial rondar los dos mil euros. La formacin la experiencia y la relacin con el cliente durante el proceso de prestacin del servicio son las principales garantas para la calidad del producto nal. A estos factores debe unirse obviamente la correcta seleccin y gestin de las tareas subcontratadas por StoryD cuando la prestacin del servicio lo requiera. En los trabajos donde el componente subjetivo tenga una gran importancia a la hora de evaluar la calidad del servicio, los borradores, versiones previas y el contacto con el cliente sern las claves para asegurar su satisfaccin nal y el ahorro de costes y tiempo.

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4. El mercado y la competencia

4.1

Perl de cliente y estimacin de ventas

El perl de cliente que realiza una mayor demanda de los servicios de una empresa de de animacin por ordenador est compuesto por: Productoras audiovisuales

Es un cliente que presenta una grado de concentracin elevado, segn la Asociacin Espaola de Produccin Audiovisual de Animacin (AEPA) son las 40 principales empresas de animacin las que conguran y copan la mayora de las producciones, subcontratando a empresas de tamao ms pequeo servicios especializados. Agencias de publicidad y comunicacin

Son un cliente de gran importancia ya que subcontratan trabajos en la ejecucin y desarrollo de campaas publicitarias. Se contactar con todas las de la provincia de A Corua en un primer momento ofreciendo los servicios de StoryD.
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Medios de comunicacin (prensa, TV...)

Cadenas de televisin local, prensa, etc. usan especialmente infografas y animaciones Inmobiliarias, constructoras, nuevas empresas

Destacamos este ltimo colectivo de las empresas de reciente creacin suelen demandar presentaciones corporativas. Estudios de arquitectura, oficinas de ingeniera.

Se contactar comercialmente con los estudios de arquitectura y gabinetes de ingeniera ya que demandan servicios de infografa aplicada a estos campos y, por lo tanto, son clientes habituales de las empresas de animacin por ordenador Organismos pblicos

stos recurren a los servicios de las empresas de animacin en la elaboracin de presentaciones de proyectos de diverso tipo, por lo que se tendrn en cuenta La estimacin del peso de los distintos clientes potenciales se ha realizado a partir de la Gua de oportunidades de negocio de Bic Galicia n133 Animacin por ordenador.

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Cuadro.- Distribucin de clientes sobre el total de la facturacin

Cliente Productoras audiovisuales Agencias de publicidad y comunicacin Medios de comunicacin (prensa, TV...) Empresas privadas de otro tipo (inmobiliarias, constructoras... Estudios de arquitectura, ingenieros Organismos pblicos

Porcentaje 39% 18% 18% 16 5% 4%

No existe un estudio especco para el mercado de la animacin, sin embargo, en el Informe 2010 de la industria de contenidos digitales, s se detallan los volmenes de facturacin de varios sectores en los que trabajan este tipo de empresas, destacamos sus principales conclusiones. El mercado de los videojuegos.

Los ingresos por venta de videojuegos en soporte fsico en Espaa alcanzaron, en 2009, los 638 M con un descenso respecto a 2008 del 14,2%. Se trata del primer descenso experimentado por el sector en los ltimos cinco aos. El mercado de la publicidad.

La inversin real estimada del mercado publicitario espaol descendi, por segundo ao consecutivo un 14,9% en 2009, hasta los 12.699,4M. La publicidad a travs de Internet ha experimentado en 2009 un crecimiento del 7,2%, hasta los 654,1 M. El mercado del cine y del vdeo.

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Los ingresos por los modelos de negocio tradicionales en el sector del vdeo proceden, por una parte, de la taquilla de cine, que en 2009 alcanzaron los 671 M, lo que supone un incremento del 8,3% y, por otra, de la venta y alquiler de pelculas y series en soporte fsico, con 112,51 M en 2009 y una disminucin respecto a 2008 del 35,4%. El mercado de las redes sociales.

En 2009 ha continuado la expansin de las redes sociales en nuestro pas constituyndose como el fenmeno de Internet ms destacado. Espaa cuenta con una slida base de internautas que accede habitualmente a estos servicios. Este gran nmero de usuarios es el principal reclamo para los modelos de negocio que se estn estructurando alrededor de las redes sociales. Espaa contaba a mediados de 2009 con un 59% de internautas activos mayores de 16 aos pertenecientes a alguna red social, porcentaje similar al del resto de pases occidentales.

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El tamao del mercado gallego para el sector de las empresas de animacin, obtenido a partir de la estimacin de la facturacin de las empresas del sector se encuentra entre el milln y milln quinientos mil euros. Las estimaciones de ventas de StoryD por lneas de actividad es la siguiente:
Cuadro.- Estimacin de ingresos (primer ejercicio)

SerVicio Animacin en 2D y 3D Creacin de infografa Creacin multimedia de catlogos TOTAL Facturacin

Precio 80 /HORA 80/HORA 1.200 /unidad

TOTAL inGresos 60.000 42.000 18.000 120.000

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4.2

La competencia

El nmero de empresas que se dedican en nuestra comunidad autnoma a la animacin por ordenador oscila entre las 15-20, concentradas en su mayora en la provincia de A Corua provincia con la mayor actividad audiovisual y de produccin-. El perl jurdico y tamao mayoritario de las empresas es el de Sociedad Limitada y un nico promotor, sin trabajadores propios, siendo esta la causa principal del importante trabajo en red y colaboraciones entre empresas. El volumen de facturacin de las empresas de animacin por ordenador, segn la gua de oportunidades de negocio de Bic Galicia, oscila entre los 45.000 y los 200.000 anuales. Un 14% de las empresas factura hasta cincuenta mil euros, un 29% factura entre cincuenta y cien mil, un tercer grupo (que supone el 14%) factura entre cien y ciento cincuenta mil y, por ltimo, el grupo ms numeroso -el 43%- entre ciento cincuenta y doscientos mil euros. Las estimaciones de ventas de StoryD, como ya se indicado son, para el primer ejercicio, de 120.000 euros. Las caractersticas diferenciales de nuestros servicios se basan en: integracin de servicios: Ofreceremos a travs de una nica empresa, de un nico interlocutor, servicios que habitualmente se obtienen combinando los de varias. Calidad de los servicios: La formacin y experiencia permitir ofrecer servicios de calidad. La formacin continua del promotor y la calidad de los profesionales que se subcontratarn harn posible el logro de este objetivo. Asesoramiento: Asesoraremos a nuestros clientes sobre la frmula o requisitos tcnicos que necesitan. En un sector como el nuestro ocurre que, muchas veces, el cliente no sabe lo que desea o no sabe que lo que quiere se puede realizar con un desarrollo informtico.
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5. DAFO del proyecto

Se plantean en la siguiente tabla las principales amenazas y oportunidades que se presentan para el desarrollo de la actividad en el sector, as como las ventajas y desventajas de la empresa frente a la competencia.
Cuadro.- DAFO

DEBILIDADES Reducido tamao que obliga a las colaboraciones. Incapacidad para asumir grandes proyectos. Dicultades para nanciar proyectos de larga duracin. Discontinuidad productiva de las empresas audiovisuales. AMENAZAS Barreras de entrada a nuevos competidores bajas. 18 Servicios prestados por no profesionales a costes bajos. Falta de personal especializado en las empresas que optimice los nuevos recursos. Costes de entrada bajos y fuerte competencia.

FORTALEZAS Experiencia del promotor y formacin empresarial. Amplia red de contactos de colaboradores y clientes. Precios y plazos ofrecidos competitivos. Amplia gama de productos ofertados. OPORTUNIDADES Apoyo desde las administraciones al uso e implantacin de nuevas tecnologas y soportes. Costes de diseos 3D e infografas cada vez ms econmicos lo que permite una mayor demanda. Percepcin por parte de los clientes de la mejora de la imagen gracias al uso de nuevos formatos tecnolgicos en sus servicios y publicidad. Incremento de la demanda de productos de ocio que requieren animacin en 3D.

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6. La comercializacin del servicio

La empresa se denominar StoryD. Haciendo un juego de palabras fcil de recordar relativo al diseo y a las tres dimensiones (3D) vinculado a la animacin por ordenador. El logotipo estar compuesto por el nombre cuyas letras estarn situadas bajo una imagen de una gura humana, obviamente en tres dimensiones. El color de las letras ser verde, sobre un fondo claro para transmitir claridad y en la lnea de las tendencias de diseo 2.0 El logotipo se reproducir en cualquier tipo de aplicacin y publicidad, y en todo momento gurarn los datos de localizacin de la empresa (direccin, telfono, correo electrnico y mapa de situacin). El horario de ocina, visible al pblico, ser de Lunes a Viernes de 9 a 2 y de 4 a 7. Los mbitos donde la empresa se dar a conocer, redes sociales en primer lugar y blog propio junto con la web, contarn con animaciones y trabajos propios, que reejen la forma de trabajar del promotor y su equipo. Tanto en las redes sociales como en los blogs se aportarn contenidos de inters para el sector y no solo publicidad de los servicios y trabajos que se oferten. En las reuniones con los clientes es fundamental conocer sus necesidades reales y as realizar un correcto asesoramiento de cmo ajustar necesidades, presupuesto y soluciones. En muchas ocasiones la presentacin personal permite dar a conocer servicios y posibilidades que los propios clientes ignoran. Siguiendo esta referencia, para introducirnos en el mercado seguiremos las siguientes estrategias: Visitas personalizadas: Previo contacto telefnico. En estas presentaciones se mostrarn trabajos desarrollados por la empresa. El ratio de xito comercial previsto est entre lo 10% y 15%. Desarrollo de un blog de la empresa y la participacin activa en las redes sociales ms importantes. Acuerdos de colaboracin con agencias de publicidad y marketing. Acuerdos con asociaciones empresariales para ofrecer nuestros servicios a sus asociados en condiciones ventajosas. Presentacin especfica de los servicios de infografa a constructoras, promotoras inmobiliarias y servicios de arquitectura. Presentacin de la empresa ante otras empresas de servicios informticos para ofertarles la posibilidad de subcontratarnos trabajos.
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Los grandes prescriptores de estos servicios son los propios clientes y los usuarios nales de los proyectos que desarrollamos para las empresas, es decir, los clientes de nuestros clientes que, en muchas ocasiones, son a su vez gerentes o empresarios que tras ver o contratar alguno de nuestros servicios -un catlogo de presentacin, una infografa, etc.- se interesan por ellos para incorporarlos a su propia empresa.

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7. Localizacin de la empresa

La ubicacin de la empresa ser en el ncleo de Cacheiras, en el municipio de Teo (Provincia de A Corua). Este municipio limtrofe con Santiago de Compostela est bien comunicado por autova y est equidistante entre Vigo y Corua, con lo cual estamos en disposicin de acceder a las empresas del rea metropolitana y de inuencia de las principales ciudades de Galicia; algo clave en nuestra empresa dado que se basa en visitas a los empresarios y no en las ventas directas. Dentro de la idoneidad de esta localidad para la empresa, conuyen otra serie de factores que inuyen positivamente, como que el promotor es residente en la zona y conoce perfectamente el entorno y las empresas de alrededor, adems, fruto de sus trabajos anteriores posee varios clientes potenciales y contactos en la zona que nos permitirn acceder ms fcilmente a las empresas para ofrecer nuestros servicios. El rea de Santiago posee importante actividad en el sector audiovisual. Motivado por ser la sede de la TVG se han asentado en Teo y Santiago numerosas productoras, estudios de grabacin, empresas de animacin, etc. La ocina se encuentra en un primer piso y su supercie es de unos 65 metros cuadrados distribuidos mayoritariamente en espacios de trabajo y recepcin (40 m2), zona para servidores e impresoras (15 m2) y bao y almacn (8 m2). No sern necesarias reformas costosas para adaptarlo a las necesidades de la empresa y, como se ha indicado, el alquiler de la ocinal ser de 6.000 euros al ao.

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8. Recursos humanos

La relacin de puestos de trabajo que se van a crear est resumida en la siguiente tabla:
Cuadro.- Relacin de puestos de trabajo

Puestos de trabajo Promotor Modelador

Salario base 22.000 19.000

El promotor contar con el apoyo de un trabajador especialista en modelado 3D. Como se ha indicado en distintas partes de este plan de negocio, las colaboraciones externas son muy importantes ya que el tamao de la plantilla es reducido, sin embargo esto es lo habitual en el sector, ya que dotarse de una estructura de costes jos, dada la no continuidad de los trabajos, podra lastrar la tesorera de la empresa. Se rmar un contrato indenido con el trabajador, aprovechando as las posibles subvenciones a la contratacin del primer trabajador y las bonicaciones de la seguridad social para este tipo de contratos. Las herramientas de trabajo -equipos informticos y software- estarn centralizadas en la sede de la empresa, si bien el acceso a los servidores ser posible desde cualquier lugar con conexin a la red, permitiendo el teletrabajo y la atencin a los clientes en todo momento.

22

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9. Resumen del plan econmico

Presentamos los principales indicadores del plan econmico de la empresa.

9.1

Inversiones

Se detallan las inversiones previstas para los cinco primeros aos de actividad.
Cuadro.- Resumen de las inversiones

CONCEPTO INMOVILIZACIONES INMATERIALES Gastos de I+D Patentes Industriales Aplicaciones Informticas MOBILIARIO Y ENSERES: Mesas, sillas y otros muebles Armarios y estanteras Elementos decorativos Otro mobiliario MAQUINARIA Y EQUIPOS: Maquinaria Equipos de transporte interno Equipos de control Utillajes EQUIPOS INFORMTICOS OTROS INMOVILIZADOS TOTAL TOTAL IVA SOPORTADO

AO 1 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 17.900,00 17.900,00 0,00 0,00 0,00 9.300,00 0,00 32.900,00 5.922,00

AO 2 0,00 0,00 0,00

AO 3 0,00 0,00 0,00

AO 4 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

AO 5 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 720,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 900,00 23

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9.2

Financiacin

Se ha estimado que la estructura de la nanciacin a largo plazo necesaria para el desarrollo de la actividad presenta la siguiente composicin.
Cuadro.- Resumen de Financiacin

Concepto Inversin Fondo de maniobra Recursos propios Recursos ajenos largo plazo Lnea de crdito % fondos propios

Importe 32.900 14.022 10.000 25.000 8.000 24,3%

Se solicitar un prstamo de 25.000 euros a una entidad nanciera a travs del programa de crditos del Instituto Galego de Promocin Econmica (IGAPE), lnea microempresa, las condiciones de este programa establece un plazo de cinco aos para la devolucin y un tipo de inters del 3,14%. La nanciacin se complementar con una pliza de crdito para el primer ao de 8.000 euros y un coste del 5% adems de la comisin de apertura del 2%.
24

El desglose del fondo de maniobra.


Cuadro.- Fondo de Maniobra

Fondo de maniobra IVA inversiones Gastos jos iniciales Aprovisionamientos TOTAL

Importe 5.922 6.000 2.100 14.022

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9.3

Ingresos

Se presenta a continuacin los ingresos por lnea de servicios que oferta la empresa.
Cuadro.- Ingresos previstos

Ao 1 Diseo y animacin en 2D y 3D Creacin infografa Creacin multimedia Total de InGresos TOTAL IVA REPERCUTIDO 60.000,00 42.000,00 18.000,00 120.000,00 21.600,00

Ao 2 67.980,00 47.586,00 20.394,00 135.960,00 24.472,80

Ao 3 77.021,34 53.914,94 23.106,40 154.042,68 27.727,68

Ao 4 83.298,58 58.309,01 24.989,57 166.597,16 29.987,49

Ao 5 90.087,41 63.061,19 27.026,22 180.174,83 32.431,47

Los incrementos en las ventas previstos para las distintas lneas de servicios son del 10% para el segundo y tercer ao, y del 5% para el cuarto y quinto.
Ao 1 Diseo y animacin en 2D y 3D Creacin infografa Creacin multimedia TOTAL 24.000,00 16.800,00 7.200,00 48.000,00 Ao 2 27.192,00 19.034,00 8.404,80 35.603,73 Ao 3 30.808,54 21.565,98 9.166,18 61.540,69 Ao 4 33.319,43 23.323,60 9.965,67 66.608,70 Ao 5 36.034,97 25.224,48 10.804,88 72.064,33 25

Los costes variables son muy similares para todos los servicios y se han estimado en un 40% sobre el precio de venta, bsicamente se trata del gasto de subcontratacin de tareas. Los pagos se harn a 30 das, vinculados a la percepcin de ingresos. La empresa no trabajar con stock ni tendr almacenados recursos o materias primas, respecto a los periodos medios de cobro y pago estimados en el plan econmico son a 30 das.

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9.4

Costes jos

Presentamos el resumen de los costes jos de la empresa.


Cuadro.- Costes fijos

CONCEPTO SERVICIOS EXTERIORES Alquileres Reparaciones y mantenimiento Servicios de profesionales independientes Publicidad, Promocin y Relaciones Pblicas Dietas y gastos de viajes Seguros Material de ocina Luz y agua Telfono Suscripciones y cuotas profesionales limpieza 26 Otros suministros Tipo de IVA Soportado Periodo Medio Pago (das) TRIBUTOS Impuesto sobre benecios Tasas municipales (IAE, Basura, etc.) GASTOS DE PERSONAL (*) GASTOS FINANCIEROS Intereses de deudas Otros .nancieros (avales, comisiones bancarias, ...) AMORTIZACIONES COSTES DE ESTRUCTURA TOTALES

Ao 1 25.355,00 6.000,00 2.000,00 1.155,00 5.000,00 1.200,00 900,00 300,00 3.400,00 1.500,00 0,00 900,00 3.000,00 18% 30 das 200,00 0,00 200,00 40.162,32 1.277,86 1.117,86 160,00 5.490,00 72.485,18

Ao 2 26.199,65 6.180,00 2.060,00 1.189,65 5.150,00 1.320,00 927,00 309,00 3.502,00 1.545,00 0,00 927,00 3.090,00 18% 30 das 17.057,75 16.851,75 206,00 0,00 568,42 568,42 0,00 5.490,00 49.315,82

Ao 3 27.078,04 6.365,40 2.121,80 1.225,34 5.304,50 1.452,00 954,81 318,27 3.607,06 1.591,35 0,00 954,81 3.182,70 18% 30 das 15.039,07 14.826,89 212,18 0,00 414,21 414,21 0,00 5.490,00 48.021,32

Ao 4 27.992,02 6.556,36 2.185,45 1.262,10 5.463,64 1.597,20 983,45 327,82 3.715,27 1.639,09 0,00 983,45 3.278,18 18% 30 das 16.676,75 16.458,20 218,55 0,00 255,08 255,08 0,00 5.690,00 50.613,85

Ao 5 28.943,59 6.753,05 2.251,02 1.299,96 5.627,54 1.756,92 1.012,96 337,65 3.826,73 1.688,26 0,00 1.012,96 3.376,53 18% 30 das 18.792,83 18.567,73 225,10 0,00 90,89 90,89 0,00 4.580,00 52.407,31

La partida ms importante de los costes jos corresponder a los salarios del titular y el modelador, stos se incrementarn un 5% anualmente.

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9.5

Cuenta de resultados previsionales

Se presenta a continuacin la cuenta de resultados previsionales.


Cuadro.- Cuenta de resultados

CUENTA RESULTADOS + INGRESOS + SUBVENCIONES EXPLOTAC. = INGRESOS DE EXPLOTACIN - COMPRAS Y OTROS COSTES VENTA +/- VARIAC. EXISTENCIAS - GASTOS PERSONAL - GASTOS EXPLOTACIN - AMORTIZACIONES - DOTAC. INSOLVENCIAS =RESULTADO DE XPLOTACIN + INGRESOS FINANCIEROS - GASTOS FINANCIEROS =RESULTADO FINANCIEROS - OTROS GASTOS = RESULTADO ANTES IMPTOS. - IMPUESTOS RESULTADO DEL EJERCICIO CASH - FLOW

Ao 1 120.000,00 0,00 120.000,00 48.000,00 0,00 40.162,32 25.555,00 5.490,00 0,00 792,68 0,00 1.277,86 -1.277,86 0,00 -485,18 0,00 -485,18 5.004,82

Ao 2 135.960,00 0,00 135.960,00 54.630,80 0,00 42.015,19 26.405,65 5.490,00 0,00 7.418,36 0,00 568,42 -568,42 0,00 6.849,95 6.347,96 19.529,06 25.019,06

Ao 3 154.042,68 0,00 154.042,68 61.540,69 0,00 43.956,05 27.290,22 5.490,00 0,00 15.765,73 0,00 414,21 -414,21 0,00 15.351,52 3.837,88 11.513,64 17.003,64

Ao 4 166.597,16 0,00 166.597,16 66.608,70 0,00 45.989,15 28.210,57 5.690,00 0,00 20.098,74 0,00 255,08 -255,08 0,00 19.843,66 4.960,91 14.882,74 20.572,74

Ao 5 180.174,83 0,00 180.174,83 72.064,33 0,00 48.118,96 29.168,69 4.580,00 0,00 26.242,85 0,00 90,89 -90,89 0,00 26.151,96 6.537,99 19.613,97 24.193,97

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9.6

Previsiones de tesorera

La tesorera anual de la empresa se detalla en el siguiente cuadro.


Cuadro.- Tesorera anualizada

PRESUPTO. TESORERA Pagos de las Inversiones en Activos Fijos Variacin Inmov. Financiero + Clientes y Deudores + Existencias - Cuentas a Pagar = Capital Circulante - Capital Circulante INICIAL (Disminucin)/Aumento C.Circulante TOTAL FONDOS ABSORBIDOS FONDOS GENERADOS (Cash Flows) MOVIMIENTO DE FONDOS 28 + Desembolsos Capital + Financ.Recibida a L.P. + Financ.Recibida a C.P. - Devol. Financ. a L.P. - Devol. Financ. a C.P. = VARIACION TESORERA + Saldo Inicial Tesorera = SALDO FINAL DISPONIBLE

Ao 1 32.900,00 0,00 11.800,00 0,00 9.687,34 2.112,66 0,00 2.112,66 35.012,66 5.004,82 -30.007,84 10.000,00 25.000,00 8.000,00 4.691,43 0,00 8.300,73 0,00 8.300,73

Ao 2 0,00 0,00 13.369,40 0,00 19.462,84 -6.093,44

Ao 3 0,00 0,00 15.147,53 0,00 24.328,37 -9.180,84

Ao 4 4.000,00 0,00 16.382,05 0,00 26.502,68 -10.120,62

Ao 5 5.000,00 0,00 17.717,19 0,00 29.820,48 -12.103,29

-8.206,09 -8.206,09 10.748,75 18.954,85 0,00 0,00 0,00 4.840,88 8.000,00 6.113,97 8.300,73 14.414,70

-3.087,40 -3.087,40 17.003,64 20.091,04 0,00 0,00 0,00 4.995,09 0,00 15.095,96 14.414,70 29.510,66

-939,79 3.060,21 20.572,74 17.512,53 0,00 0,00 0,00 5.154,21 0,00 12.358,32 29.510,66 41.868,98

-1.982,66 3.017,34 24.193,97 21.176,64 0,00 0,00 0,00 5.318,40 0,00 15.858,23 41.868,98 57.727,22

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9.7

Ratios del Proyecto

Se presentan a continuacin los ratios ms signicativos sobre los resultados obtenidos.


Cuadro.- Ratios del proyecto

Ao 1 Rentabilidad econmica Margen sobre las ventas Rotacin del activo Rentabilidad nanciera Endeudamiento Coste medio de la deuda Apalancamiento Solvencia 1,7% 0,7% 2,53 (5,1)% 2,98 4,5% 4,99 1,14

Ao 2 14,9% 5,5% 2,74 35,6% 1,05 3,7% 3,36 1,43

Ao 3 25,8% 10,2% 2,52 43,8% 0,40 4,0% 2,32 1,84

Ao 4 27,5% 12,1% 2,28 36,1% 0,13 4,8% 1,77 2,20

Ao 5 29,0% 14,6% 1,99 32,3% 0,00 0,0% 1,49 2,53

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10. Innovacin

La innovacin en las herramientas de trabajo son continuas, con la creciente tendencia hacia el software libre, es por ello que la actualizacin por parte de los profesionales del sector debe ser continua, no ya como una posibilidad de diferenciarse y ser ms competitivo, sino como una obligacin para prestar un servicio similar a la competencia. Seguir publicaciones y webs especializadas y asistir a alguna de las ferias sectoriales es una prioridad para el promotor, acudir a eventos profesionales como el Festival internacional de Animacin mundos digitales en A Corua, el cartoon frum, un foro para presentacin de series de animacin donde asisten inversores y profesionales del sector o el foro de la visualizacin 3D en Montecarlo especializado en el 3D para arquitectura, ingeniera civil, urbanismo, etc. Las empresas suelen ofrecer servicios similares y las herramientas de trabajo son comunes, los aspectos innovadores quedan por lo tanto relegados a elementos complementarios como en nuestro caso la formacin del promotor que combina conocimientos empresariales con el perl tcnico de animador por ordenador algo poco habitual en el sector.

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11. Planicacin temporal de la puesta en marcha


El listado de trmites que realizar el promotor sern los siguientes Declaracin previa al inicio de actividad. Registro del dominio Web y desarrollo de la pgina. Alta en la seguridad social. Seleccin del local. Solicitud de prstamo. Solicitud de licencia de obra y acondicionamiento del local. Seleccin de trabajador. Licencia de apertura. Adquisicin de equipamiento. Contacto con clientes y campaa promocional de apertura. Trmites laborales del trabajador. Inicio de la actividad.

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