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Proyecto Andino de Competitividad

Documentos de Trabajo

El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Proyecto de Agrotecnologa

Esteban R. Brenes, Fernando Cilloniz, Kryssia Madrigal y Felipe Prez

Septiembre, 2001

Instituto Centroamericano de Administracin de Empresas INCAE

Se proh be la reproducci n o distribucin parcial o total de este documento sin la autorizacin del Proyecto Andino de Competitividad.

El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas

El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Proyecto de agrotecnologa

Esteban R. Brenes, Fernando Cilloniz, Kryssia Madrigal y Felipe Prez

Resumen Ejecutivo
Escrito por Fernando Cilloniz, Investigador local del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, CLACDS en Per y por Kryssia Madrigal, investigadora del CLACDS para el Proyecto Andino de Competitividad, bajo la supervisin de los profesores Esteban R. Brenes, Director del Proyecto de Agrotecnologa en Per y Felipe Prez, Gerente del Proyecto de Agrotecnologa en Per. Este trabajo busca estimular la reflexin sobre marcos conceptuales novedosos, posibles alternativas de abordaje de problemas y sugerencias para la eventual puesta en marcha de polticas pblicas, proyectos de inversin regionales, nacionales o sectoriales y de estrategias empresariales. No pretende prescribir modelos o polticas, ni se hacen responsables el o los autores ni el Centro Latinoamericano de Competitividad y Desarrollo Sostenible del INCAE de una incorrecta interpretacin de su contenido, ni de buenas o malas prcticas administrativas, gerenciales o de gestin pblica. El objetivo ulterior es elevar el nivel de discusin y anlisis sobre la competitividad y el desarrollo sostenibles en la regin andina. El contenido es responsabilidad, bajo los trminos de lo anterior, de CLACDS y no necesariamente de los socios contribuyentes del proyecto. Octubre, 2001.

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas

NDICE I.
1. 2.

INTRODUCCIN..............................................................................................5
UNA PRIMERA APROXIMACIN AL CLUSTER PERUANO DEL ALGODN ....................................................... 6 IMPORTANCIA DE LA PRODUCCIN DEL CLUSTER DEL ALGODN EN PER ................................................ 7 2.1. Aporte a la generacin de divisas ............................................................................................. 7 2.2. Aporte a la produccin agropecuaria ........................................................................................ 9 2.3. Aporte a la generacin de empleo........................................................................................... 10 3. IMPORTANCIA DEL CLUSTER PERUANO DEL ALGODN EN EL MUNDO ...................................................... 11 3.1. Participacin en la produccin, las exportaciones y las importaciones mundiales ................. 11 3.2. Participacin en la produccin de algodn de Sudamrica .................................................... 13

II. DIAGNSTICO DEL CLUSTER DEL ALGODN EN PER .........................6

III. CARACTERIZACIN DEL CLUSTER PERUANO DEL ALGODN............14


1. 2. DESCRIPCIN SINTTICA DEL CLUSTER ............................................................................................... 14 LA CADENA PRINCIPAL DEL CLUSTER ................................................................................................... 16 2.1. La produccin agrcola ............................................................................................................ 16 2.2. El proceso de desmote ............................................................................................................ 24 2.3. Exportacin de la fibra de algodn .......................................................................................... 25 2.4. Las industrias de hilados, textiles y confecciones................................................................... 29 2.5. Las exportaciones de la industria textil ................................................................................... 34 3. LAS INDUSTRIAS PROCESADORAS DE PEPA Y TORTA DE ALGODN ........................................................ 45 3.1. La industria aceitera ................................................................................................................ 45 3.2. Exportaciones e importaciones de la industria aceitera .......................................................... 49 3.3. La industria de alimentos balanceados ................................................................................... 49 4. INDUSTRIAS E INSTITUCIONES DE APOYO ............................................................................................. 51 4.1. El abastecimiento de fibra de la industria textil peruana ......................................................... 51 4.2. Instituciones de capacitacin................................................................................................... 56 4.3. Servicios cientficos y tecnolgicos ......................................................................................... 56 4.4. Servicios financieros................................................................................................................ 58

IV. ANLISIS DE COMPETITIVIDAD .................................................................59


1. ANLISIS DEL CLIMA DE NEGOCIOS ...................................................................................................... 59 1.1. Condiciones de los factores .................................................................................................... 59 1.2. Estrategia, estructura y rivalidad ............................................................................................. 59 1.3. Condiciones de la demanda .................................................................................................... 60 1.4. Industrias de apoyo y relacionadas ......................................................................................... 61 2. PUNTOS CRTICOS.............................................................................................................................. 62 3. ANLISIS DE TEMAS PRIORITARIOS ...................................................................................................... 62 4. BENCHMARKING ................................................................................................................................. 63 4.1. Caso Pasteurizadora de Leche La Vaquita: Agroasociaciones Empresariales de Mxico .. 63 4.2. Induagrcola de Colombia........................................................................................................ 63 4.3. Caso Alternativas para el rechazo de banano: Centro de Investigacin en Tecnologa de Alimentos (CITA-Costa Rica) .............................................................................................................. 64 5. REAS DE ACCIN.............................................................................................................................. 64

V. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER DE ALGODN EN PER ..................................................................65


1. 2. INTRODUCCIN .................................................................................................................................. 65 METODOLOGA DEL TALLER DE TRABAJO DEL CLUSTER DE ALGODN EN PER ...................................... 65

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3. TALLER NO.1: PRIORIDADES EN LOS TEMAS CRTICOS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER DEL ALGODN EN PER .............................................................................................................................. 66 3.1. Prioridades en los temas crticos por rea .............................................................................. 66 3.2. Definicin de temas prioritarios ............................................................................................... 68 4. TALLER NO.2: DEFINICIN DE LAS ACCIONES CONCRETAS PARA LOS TEMAS PRIORITARIOS A REALIZAR PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER DEL ALGODN.................................................................. 68 4.1. Tema No.1: Definir una estrategia integral para todo el cluster.............................................. 68 4.2. Tema No.2: Generacin, adquisicin y transferencia de tecnologa....................................... 69 4.3. Tema No.3: Clima de negocios ............................................................................................... 69 4.4. Tema No.4: Necesidad de organizar la produccin primaria .................................................. 71 4.5. Tema No.5: Diversificacin de mercados de destino en exportacin y clientes internacionales .................................................................................................................................................71 4.6. Tema No.6: Promocin de la capacitacin.............................................................................. 72 4.7. Equipos de trabajo establecidos para dar seguimiento a las acciones concretas definidas .. 73

VI. CONCLUSIONES...........................................................................................74 VII. BIBLIOGRAFA..............................................................................................76


Anexos
Anexo A. Anexo B. Anexo C. Anexo D. Anexo E. Anexo F. Anexo G. Anexo H. Estacionalidad en la produccin de las principales variedades de algodn Cultivos competidores en las zonas de produccin Distribucin de las parcelas por tamao Condicin jurdica de los productores Superficie agrcola por procedencia del agua de riego El mercado de la fibra del algodn en Per Exportaciones de fibra de algodn: comparacin con algunos pases Valor agregado final de las variedades pima y tangis

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I.

INTRODUCCIN

El Programa Andino de Competitividad ha sido patrocinado por la Corporacin Andina de Fomento (CAF), y ejecutado por el Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo Sostenible (CLACDS-INCAE) y el Centro de Investigacin y Desarrollo de la Universidad de Harvard (CID-Harvard). Comprende varios proyectos que se realizan en los pases de la Regin Andina en tres reas especficas: macroeconoma, microeconoma y desarrollo sostenible. El Proyecto de Agrotecnologa es uno de varios esfuerzos enmarcados bajo el componente de competitividad microeconmica del Proyecto Andino de Competitividad. El Dr. Alberto Trejos, director del CLACDS, estuvo a cargo de la supervisin general del proyecto. El Dr. Arturo Condo, de INCAE, coordin los esfuerzos de los participantes en el proyecto, proporcionando la gua acadmica necesaria para realizar la investigacin y coordinar los procesos participativos de cada proyecto. Los profesores e investigadores del CLACDS y del INCAE trabajaron en estrecha colaboracin con el profesor Michael Porter, de Harvard Business School, quien provey la gua necesaria para asegurar el rigor acadmico de cada uno de los proyectos. El profesor Willis Emmons, de Georgetown University y antes profesor de Harvard Business School, se desempe como consejero del proyecto. Este proyecto se ha ejecutado en tres de los pases Andinos: Bolivia, Per y Ecuador. Tiene el objetivo de contribuir a elevar la competitividad internacional de las industrias agropecuarias de esos pases mediante la promocin de procesos de aumento sistemtico de la productividad y de la creacin de valor. En Per, el Proyecto de Agrotecnologa tiene dos subproyectos, los cuales estn orientados a promover la competitividad de los clusters del algodn y los camlidos, respectivamente. La cra de los camlidos en Per es caracterstica de las zonas altoandinas en donde predominan las comunidades campesinas indgenas pobres, caracterizadas por producir en pequeas unidades agrcolas aisladas del mercado, por la alta heterogeneidad de los bienes producidos, por el empleo de tcnicas tradicionales y por el bajo nivel tecnolgico. Ciertamente, la contribucin de las actividades econmicas relacionadas con los camlidos es reducida en relacin con la poblacin econmicamente activa, o con el producto interno bruto, o con las exportaciones. Sin embargo, se ha escogido esta actividad para ser incluida dentro del Programa de Agrotecnologa en Per, porque a) al ser una actividad tpica de las condiciones de produccin altoandinas, su anlisis y su promocin pueden ayudar a superar los lmites inherentes a la situacin del sector agropecuario andino, b) porque contribuye significativamente a la economa de muchas familias de las zonas altoandinas, c) porque el Per tiene la mayor poblacin de camlidos de Sudamrica, y e) porque es una actividad con un gran potencial econmico an inexplotado. En cuanto al algodn, hay que decir que por muchas dcadas su cultivo conform junto con el azcar y el caf el grupo de los principales cultivos tradicionales de exportacin del Per. A mediados del siglo XX, era el principal cultivo generador de divisas del pas. Esa importancia fue decayendo, hasta que en el ao 2000 su participacin en el valor de las exportaciones agropecuarias se redujo al 1%. Sin soslayar el retroceso tan marcado de esta actividad, es posible advertir varias condiciones favorables para promover el resurgimiento del cluster del

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas algodn con una nueva perspectiva competitiva. Una de ellas es que todava se conserva un valioso conocimiento colectivo sobre el cultivo del algodn en muchas comunidades rurales y entre muchos empresarios agrcolas. Una segunda condicin es la buena calidad de las variedades de algodn peruano. Otra ventaja es la existencia de una industria textil con un nivel de competitividad considerable, que actualmente se ve obligada a importar grandes volmenes de esa materia prima, dada la insuficiencia de materia prima local. En este informe se exponen los principales resultados del subproyecto de algodn. En el desarrollo de este subproyecto, ha habido dos fases bien delimitadas. La primera fue la fase de investigacin y anlisis, que incluy una investigacin bsica sobre la situacin de la industria, una caracterizacin del cluster del algodn, y un anlisis de los factores que favorecen u obstaculizan la competitividad del cluster. Tanto la investigacin como el anlisis fueron realizados dentro del modelo conceptual que Michael Porter y sus colaboradores construyeron en la Universidad de Harvard (Porter, 1990). En la segunda fase del subproyecto se llev a cabo un taller de trabajo en el que participaron 30 representantes de instituciones pblicas y organizaciones de productores que de distintas maneras estn vinculados con la industria. Durante esos talleres, y mediante una metodologa de trabajo en grupos, se validaron los resultados de la investigacin, se definieron los temas prioritarios para el desarrollo de la industria, y a partir de un consenso se defini una agenda de trabajo con acciones, plazos y responsables. Durante la investigacin, se form un comit consultivo formado por lderes de distintos componentes del cluster. Este comit asesor a los investigadores durante el proceso de anlisis y ha asumido el compromiso de apoyar el proceso de puesta en prctica de las acciones definidas en el taller de trabajo. Hechas las explicaciones generales sobre el marco en el cual se ha desarrollado el subproyecto de algodn en Per, pasamos a referirnos a la estructura de este documento. De las cuatro secciones que siguen a continuacin, la primera est dedicada al diagnstico de la competitividad del cluster del algodn en Per. La seccin siguiente contiene el anlisis de los determinantes de la competitividad de ese cluster y una definicin de temas prioritarios surgidos de ese anlisis. Posteriormente se expone un conjunto de recomendaciones para el desarrollo estratgico del cluster, las cuales surgieron del taller de trabajo anteriormente mencionado. En la ltima parte, se incluyen las conclusiones finales.

II.
1.

DIAGNSTICO DEL CLUSTER DEL ALGODN EN PER


Una primera aproximacin al cluster peruano del algodn

Hace varias dcadas el algodn fue un importante motor del agro peruano, El Per produca mayores cantidades de algodn que las que hoy produce y el algodn era el principal cultivo de exportacin, es decir, era el ms importante en la generacin de divisas para el pas. Para que tal auge se diera, fueron fundamentales las favorables condiciones climticas que el pas ofrece y la excepcional calidad mundial de las variedades peruanas de algodn de fibra larga y extra larga.

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Esa prdida de importancia del cultivo del algodn en la economa peruana tiene entre sus principales causas, sino la principal, el rezago en el avance tecnolgico que ha experimentado este cultivo en las ltimas dcadas. Por otro lado, el desarrollo de la industria textil peruana fue singular. Comenz en los aos setentas y ochentas, cuando un grupo de productores de textiles de bajo valor apoyados con subsidios un incentivo por valor exportado, el CERTEX, y un tipo de cambio mayor al que reciban otras industrias le dieron un impulso a esa industria en condiciones que en la poca inicial eran insostenibles. Esos industriales poco a poco adquirieron cierto conocimiento del mercado, mientras exportaban productos de poca calidad y producan con equipos de segunda mano, en condiciones altamente protegidas. Ese esquema de industria protegida qued obsoleto cuando el shock de 1990 caus la quiebra de casi el 80% de las empresas textiles. Entonces las empresas sobrevivientes se vieron en la necesidad de modernizarse y cambiar la estrategia de exportacin de t-shirts de poco valor unitario a una de exportacin de prendas de alto valor. Fue un cambio de rumbo oportuno y espontneo, producto del esfuerzo de unos pocos empresarios. Hasta ahora, la agricultura del algodn no ha logrado acompaar el gran crecimiento de la industria textil que usa ese producto como materia prima. Por esa razn, esa industria se surte de algodn importado en una proporcin significativa. En la actualidad, el Per tiene a su alcance la gran oportunidad de aprovechar el arrastre de la industria textil para volver a impulsar la agricultura del algodn. Al avanzar en ese sentido, se crear un crculo virtuoso de estmulo mutuo entre la agricultura y la industria del algodn. Por esa va, se podr sacar ventaja de las favorables condiciones de clima y de material gentico que posee el pas, y de la considerable experiencia peruana en el cultivo del algodn. Afortunadamente, se estn percibiendo esfuerzos de algunos empresarios agrcolas algodoneros que estn mejorando la tecnolgica de este cultivo. Por otro lado, hay importantes mercados internacionales que el Per puede recuperar y aumentar con sus exportaciones de textiles de algodn. Si se logra la recuperacin de la competitividad del algodn peruano sin duda habr importantes beneficios para la economa del pas. Se reactivar la agricultura de la costa, zona donde se sitan las principales variedades algodoneras, y se potenciar el importante valor agregado que se genera en el sector algodn, por medio de su utilizacin en la industria textil y en la industria de aceites. Si los productores agrcolas e industriales, con apoyo del Estado y de otros actores econmicos y sociales, logra estructurar una estrategia de desarrollo del cluster del algodn, podrn potenciar la competitividad de sus actividades productivas para alcanzar niveles superiores a los que hasta ahora se han alcanzado.

2.

Importancia de la produccin del cluster del algodn en Per

2.1. Aporte a la generacin de divisas


En 1950, el algodn era el principal cultivo generador de divisas del Per y aportaba el 63% del valor de las exportaciones agropecuarias del pas. Como se muestra en el grfico 1, la importancia de la exportacin de fibra de algodn fue decayendo. En 1960 represent el 49%

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas del valor de las exportaciones agropecuarias; en 1970 su participacin era del 31%; en 1980 era del 24%; en 1990, del 16%; y en el 2000, apenas llegaba al 1%.

Grfico 1 Participacin de la fibra de algodn y otros productos en las exportaciones agropecuarias del Per, 1950-2000. (Valores en millones de US$ FOB)
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 OTROS CACAO PELOS E HILADOS ALGODON COCHINILLA AZUCAR ESPARRAGOS CAFE

Fuente: MINAG-BCR

En el ao 2000 la fibra de algodn ocup el lugar 14 entre los productos agropecuarios de exportacin. Su valor exportado fue de 4.98 millones de dlares, muy atrs del caf (222.23 MM US$) y los esprragos (144.68 MM US$). Vase el grfico 2.

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Grfico 2 Comparacin del valor exportado de fibra de algodn con el de otros productos agropecuarios, 2000

2.2. Aporte a la produccin agropecuaria


El declive del cultivo del algodn se reflej tambin en su aporte en la produccin del sector agrcola. En el ao 2000 el algodn se ubic en el lugar 15 entre los productos agrcolas que ms aportan al valor nacional de la produccin agropecuaria. Su contribucin fue de 1.7% del valor total. Vase el grfico 3.

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Grfico 3 Participacin del algodn en la produccin agrcola de Per, 2000 (Porcentajes respecto a valores en US$)

2.3. Aporte a la generacin de empleo


El potencial de generacin de empleo del cultivo del algodn es apreciable (ver grfico 4). Entre los cultivos de mayor superficie cosechada en el pas, slo el arroz antecede al algodn en la capacidad de generar empleo por hectrea en el agro. Los otros cultivos que anteceden al algodn en la capacidad de generar empleo por hectrea (fresa, cebolla, marigold, ajo, alcachofa, esprrago) necesitan poca superficie agrcola para abastecer la demanda de sus mercados y por lo tanto su aporte a la cantidad total de empleo generado est por debajo de la que puede generar el algodn.

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Grfico 4 Per: Requerimientos de mano de obra por tipo de cultivo, 2000 (Trabajadores/ha/ao)

3.

Importancia del cluster peruano del algodn en el mundo

3.1. Participacin en la produccin, las exportaciones y las importaciones mundiales


La presencia del Per en el mercado internacional del algodn no es significativa. En el ao 2000, ese pas gener el 0,3% de la produccin mundial de algodn rama (vase el grfico 5). En 1999, contribuy con el 0.02% de las exportaciones mundiales de algodn fibra (vase el grfico 6). Y dentro de las importaciones mundiales de algodn, su participacin fue de 0.9% (ver el grfico 7). Estas cifras representan una prdida considerable en la participacin de Per en el mercado internacional del algodn, con respecto a la situacin de aos anteriores. En 1991, por ejemplo, Per aportaba el 4.3% en la produccin mundial y el 3.0% de las exportaciones mundiales de algodn (FAO).

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Grfico 5 Participacin del Per en el volumen de produccin mundial de algodn, 1999

Per 0.3% Grecia 2.3% Australia 3.3%

Otros 17.2%

China 24.1%

Brasil 3.5% Turqua 4.0% Uzbekistan 5.6% EEUU 17.7% Pakistan 10.6% India 11.4%

Fuente: FAO Grfico 6 Participacin del Per en el volumen de exportacin mundial de algodn, 1999

Otros 25.6% Egipto 2.3%

Uzbekistan 18.9%

Per 0.02% Costa de Marfil 2.6%

Australia 14.9% Grecia 6.4% China 5.0% EEUU 14.9%

Siria 2.8% Mali Argentina 2.9% 3.7%

Fuente: FAO

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Grfico 7 Participacin del Per en el volumen de importaciones mundiales de algodn, 1999

Otros 38.9%

Indonesia 9.2% Corea 6.6% China 6.4% Tailandia 5.6% Brasil 5.6%

Per 0.9%

Rusia 4.7%

Japn 5.4%

Mexico 5.5%

Turqua 5.6%

Italia 5.6%

Fuente: FAO

3.2. Participacin en la produccin de algodn de Sudamrica


La produccin de algodn de Per tambin ha reducido su participacin en relacin con la de Sudamrica (ver el grfico 8). Mientras que entre 1961 y 1965 el Per aportaba el 15% del algodn producido por Sudamrica, entre 1996 y 2000 esa contribucin se redujo al 5%. Grfico 8 Produccin anual de algodn de Sudamrica y el Per, 1961-2000 (En TM)

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III.
1.

CARACTERIZACIN DEL CLUSTER PERUANO DEL ALGODN


Descripcin sinttica del cluster

Un cluster es un grupo de compaas e instituciones interconectadas entre s, que se ubican en un espacio geogrfico particular, y unidas por prcticas comunes y complementarias. Est compuesto por a) los proveedores de productos o servicios finales que constituyen las empresas centrales del cluster; b) los proveedores de materiales, componentes, maquinaria, servicios, informacin, servicios financieros, infraestructura especializada, los servicios pblicos de educacin, capacitacin, informacin, investigacin y desarrollo, asistencia tcnica, fijacin de normas, promocin del comercio internacional, etc., y otros bienes o servicios que son insumos de los proveedores de productos finales; c) las compaas ubicadas en industrias relacionadas o secundarias, como pueden ser los productores de productos complementarios o productos que comparten algunos de los principales insumos de las empresas centrales del cluster. En el cluster peruano del algodn, hay una cadena principal de formacin de valor que va desde la produccin agrcola hasta la fabricacin y comercializacin de textiles de algodn. No todo el algodn producido pasa por toda esa cadena, pues una parte es exportada como algodn en fibra. Hay una cadena derivada que tiene una importancia secundaria: la industria del aceite de semilla de algodn. Y en tercer lugar de importancia se encuentra la industria de alimentos balanceados para animales que utilizan la torta de semilla de algodn como materia prima. Todas esas actividades son apoyadas por un conjunto de empresas e instituciones que les brindan insumos y servicios de distintos tipos. En la cadena de valor principal, se distinguen las siguientes fases: La produccin agrcola del algodn en rama. El desmote, que es una actividad productiva cuyo insumo es el algodn en rama, y que tiene un producto y un subproducto: la fibra y la pepa, respectivamente. La exportacin del algodn en fibra. La industria de hilados, que emplea la fibra de algodn para producir hilos e hilados. La industria de tejidos de algodn. La industria de prendas de vestir que utiliza los tejidos de algodn como materia prima. La comercializacin de hilados, tejidos y prendas de vestir en el mercado nacional y el extranjero.

En la cadena derivada del procesamiento de la pepa de algodn, se encuentran las siguientes fases: La industria procesadora de la pepa de algodn, la cual se usa como insumo para producir aceite comestible, margarina, manteca, grasa, y jabn. Los subproductos de esta industria

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas son la pasta de algodn (insumo de la torta de algodn en la industria de alimentos balanceados), la cscara (insumo para alimento para ganado, fertilizantes, combustible, embalaje, papel cartn) y el linter (insumo para celulosa para plsticos, hilaza de grado bajo para velas, algodn estril, pabilo, y relleno para colchones, tapicera, y sastrera). La industria de alimentos balanceados, que emplea la pasta de algodn procedente del proceso de extraccin de aceite de la pepa para producir la torta de algodn, la cual se destina a la alimentacin de animales para consumo humano (vacunos, aves, y porcinos).

Entre las industrias y servicios de apoyo, estn los siguientes: Las empresas que proveen de bienes y servicios especializados a las empresas agrcolas e industriales del cluster. Las instituciones de capacitacin que preparan a los profesionales y tcnicos que laboran en las distintas fases del cluster. Las entidades pblicas y privadas que realizan actividades cientficas y tecnolgicas relacionadas con las industrias del algodn, con el propsito de promover mejoras tcnicas e innovaciones en productos y procesos. Las entidades que financian el agro algodonero, las cuales le otorgan crdito al productor agrcola para financiar los costos de cultivo.

En el grfico 9 se presenta un diagrama del cluster peruano del algodn. Ah se identifican las ramas exportadoras e importadoras, se indica el grado de participacin de las mayores empresas en la exportacin y la importacin, y se mencionan los pases de origen de las importaciones y los pases de destino de las exportaciones. Una apreciacin general de este esquema permite notar que el Per importa mucha fibra de algodn y exportan bastantes confecciones de tejidos de algodn. Esta caracterstica ofrece de entrada un indicio de que el nivel competitivo de la agricultura algodonera es bajo, mientras que el de la industria de confecciones de algodn es alta.

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Grfico 9 Diagrama del cluster peruano del algodn

Proveedores de Insumos y Maquinaria

Cluster de Algodn

Universidades Agrcolas (Entrenamiento y R&D)

Produccin primaria de rama de algodn

INIA (Investigacin) Bruls


IPA y otras NGOs privadas (R&D y Traslado de Tecnologa) Exportadores de Fibra

Industria de Aceite) Crdito

Industria de Hilo

Industria de Alimento Animal procesamiento de la semilla)

Importadores de fibra, textiles, hilo y ropajeI

Exportadores de hilos y productos textiles Yarn Industry

Otros suplidores de insumos

SENATI (Entrenamiento)

Mayoristas Locales Industria de Ropaje

Detallistas Locales

(*) En todas las transacciones comerciales son intermediarios

2.

La cadena principal del cluster

2.1. La produccin agrcola


2.1.1. Superficie cosechada y nmero de productores La mayora de los productores de algodn en Per son campesinos pobres que emplean mtodos de cultivo poco tecnificados y poseen terrenos menores de 5 ha. En 1994, segn el ltimo censo agropecuario del Per, haba en el pas 27,785 unidades agropecuarias que cultivaban algodn, las cuales abarcaban una superficie de casi 88 mil ha. Partiendo de esos datos, el rea promedio por unidad productiva era de 3.2 ha. Adems, se cuenta con

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas estimaciones del ao 2000 segn las cuales haba entonces una superficie cosechada de algodn de 93,123 ha, cerca del 5% de la superficie cosechada del pas. La produccin bajo esquemas empresariales es muy reducida.

2.1.2. Variedades de algodn cosechadas En el mercado mundial la fibra de algodn es apreciada por su extensin. Cuanto ms larga y ms fina mejor ser el hilado producido. Se estima que el 96.5% de la produccin mundial de algodn corresponde a algodones de fibras medias y cortas y el 3.5% a algodones de fibras largas. Las zonas algodoneras del Per tienen un clima privilegiado en este aspecto, ya que ello les permite la produccin de un algodn de fibra extra-larga como el pima y otro de fibra larga como el tangis.

El pima y el tangis son, precisamente, las dos principales variedades de algodn que produce el Per. El tangis se produce en la costa central, en los departamentos de Ica, Lima, Ancash, y Arequipa, en ese orden de importancia. Es la variedad ms consumida por la industria textil, porque su manejo industrial es ms fcil que el de otras variedades. Sus caractersticas son similares a las de otras variedades de algodn en el mundo. La variedad pima es originaria del Per. Se cultiva nicamente en la costa norte, en el departamento de Piura. Su fibra es muy larga y es reconocido en el mundo por su excepcional calidad. Debido a ello tiene un precio un poco ms alto que el algodn normal. Es muy apreciado para la fabricacin de prendas finas. Su rendimiento por rama es menor que el de la variedad tangis. Actualmente el quintal fibra de pima se cotiza a US$ 100.00 y el de tangis a US$ 88.50.1 En cantidades poco significativas se producen tambin las variedades del cerro (fibra larga) y spero (fibra corta). El del cerro se produce en la costa norte (departamento de Lambayeque) y el spero en la zona de la selva alta (departamento de San Martn). A diferencia de las otras variedades que se producen en la costa, el spero debe enfrentar los problemas de localizacin e infraestructura de transporte para el acceso a los principales mercados nacionales e internacionales que tiene la regin de la selva. Los principales puertos y mercados del pas estn en la regin costea y la infraestructura de transporte carretero est bastante ms desarrollada en la costa que en las otras regiones. En el grfico 10 se muestra un mapa con las principales zonas productoras de algodn del Per.

Fuente de los precios: Critecnia S.A., empresa consultora de proyectos agrcolas.

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Grfico 10 Principales zonas productoras de algodn del Per, 1990-2000

Los ciclos de cosecha durante el ao varan segn la zona. En el anexo A se presenta informacin detallada sobre los perodos y volmenes de cosecha en cada zona. En cuanto a los volmenes de produccin por variedad, el grfico 11 ofrece informacin sobre el perodo 1950-2000. Se puede observar que en general, la cosecha de la variedad tangis ha sido mayor que la de pima, y que como se mencion anteriormente hay una tendencia hacia la disminucin de la produccin.

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Grfico 11 Per: Produccin de algodn segn cada variedad, 1950-2000 (En TM)

Entre las causas del decaimiento progresivo de la produccin de algodn peruano, hay dos que conviene destacar. Una de ellas tiene que ver con la reforma agraria que impuso el gobierno del general Juan Velasco Alvarado en los aos setentas. Despus de expropiar tierras algodoneras y de otros cultivos a sus dueos, el gobierno las entreg a los agricultores que trabajaban para los dueos y los organiz bajo un sistema de cooperativas, en cuya direccin participaban funcionarios estatales y dirigentes de los trabajadores. A fines de esa misma dcada, la mayora de las cooperativas estaban quebradas. Y a comienzos de los ochentas, se inici la desaparicin efectiva del sistema cooperativo, conforme los trabajadores asociados en ellas optaban por fraccionar las tierras de la cooperativa en pequeas parcelas familiares. El predominio de las unidades agropecuarias pequeas se convirti en uno de los ms grandes problemas del agro peruano, pues se introdujo una restriccin para el aprovechamiento de economas de escala. 2 Una segunda causa del decrecimiento de la produccin de algodn en Per es el fenmeno climtico conocido como El Nio. En los aos ms recientes en los que se present con fuerza este fenmeno 1983, 1992 y 1998 se registr una abrupta cada en la produccin de las variedades costeas (tangis, pima y cerro). El impacto fue ms fuerte para los cultivos de la variedad pima, pues el departamento de Piura es la zona del pas que ms se ve afectada cada vez que se presenta El Nio. Aunque en 1983 la cada de la produccin del algodn se explic por la prdida de las cosechas como consecuencia de los efectos de El Nio, en 1992 y 1994 tuvo que ver principalmente con la decisin de los agricultores de no producir algodn porque prevean la llegada de ese fenmeno.

En el anexo C hay informacin detallada sobre la distribucin de las parcelas por tamao en las distintas zonas del pas. Y en el anexo D hay informacin sobre la condicin jurdica de la propiedad de las parcelas.

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas 2.1.3. Margen sobre costos de los cultivos De acuerdo con un registro de agricultores sumamente eficiente y bajo las condiciones tecnolgicas que predominan actualmente, el cultivo de algodn tangis es ms rentable que el de algodn pima, a pesar de que los costos con ambas variedades son casi iguales (ver grfico 12) y el precio de la fibra del pima es mayor al de la fibra del tangis. Una de las razones de la ventaja del tangis en cuanto a rentabilidad es que esta variedad tiene un mayor rendimiento, es decir, que se obtiene un mayor volumen de algodn fibra por cada volumen de algodn rama.3 Para los productores ms eficientes el margen sobre costos del algodn pima es de 29% y el del tangis es de 46%. Grfico 12 Comparacin del margen sobre costos de las variedades pima y tangis de algodn peruano, para los productores ms eficientes (En US$/ha)
Margen sobre Costos del Pima y del Tangis (US$/ha)
2500 2000 1500 1000 500 0 Pim a Tangis Margen Costo cosecha Costo pre-cosecha

Fuente: CENAGRO

Los cultivos de estas variedades no compiten por la misma tierra porque se producen en zonas diferentes. Pero el tangis est en condiciones de enfrentar mejor la competencia de otros cultivos alternativos en su propia zona.4 2.1.4. Valor agregado de las variedades pima y tangis Se tuvo acceso a un clculo del valor agregado de las variedades pima y tangis en la cadena productiva de produccin de textiles y confecciones y en la de produccin de aceites, a partir de una tonelada de algodn en rama de cada variedad de algodn. Los resultados fueron los siguientes: a) Con el algodn tangis, el valor agregado total es de US$ 4,635 (US$ 4,545 en el sector algodn-textil y US$ 90 en el sector algodn aceites) a partir de un valor de US$ 740 por TM rama de algodn tangis.
3

Para el tangis, se necesitan 2.6 unidades de volumen de algodn rama para obtener una unidad de volumen de algodn fibra. Para el pima, se requieren 3.1, es decir, casi un 20% ms. 4 En el anexo B se presenta informacin detallada sobre los cultivos competidores del algodn en las distintas zonas del pas.

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas b) Con el algodn pima, el valor agregado total es US$ 6,481 (US$ 6,379 en el sector algodn-textil y US$ 101 en el sector algodn aceites), a partir de un valor de US$ 669 por TM rama de algodn pima. Es decir, el valor agregado del pima es un 40% mayor que el del tangis. c) A pesar de que se requiere ms volumen de algodn pima en rama para producir una tonelada de fibra, los mayores precios pagados por los productos hechos con algodn pima en el sector textil determinan el mayor valor agregado total del pima respecto al tangis. En el anexo H se muestra el clculo con detalle. La pregunta que surge despus de conocer este clculo es si el precio al productor del algodn pima est reflejando adecuadamente el potencial econmico de esta variedad para generar un mayor valor agregado que el tangis. De lo contrario, el precio al productor no estara estimulando suficientemente ese cultivo, lo cual jugara en detrimento de los intereses econmicos de los productores y de los industriales a la vez.

2.1.5. Efectos de la introduccin de mejoras tecnolgicas Dos importantes mejoras tecnolgicas que han sido aplicadas por un limitado nmero de empresarios agrcolas en la produccin del algodn y son: a) la produccin de algodn hbrido y b) la produccin de algodn con riego tecnificado.5 En el grfico 13 se aprecia la comparacin de ingresos y costos de la produccin entre tres paquetes tecnolgicos distintos: a) la tecnologa convencional de pima y tangis, b) el algodn hbrido, que tiene una fibra extra larga, comparable a la del pima, y c) algodn tangis con riego tecnificado.

En el anexo E hay informacin sobre las tierras bajo riego en las distintas zonas agrcolas del pas.

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Grfico 13 Margen sobre costos de cuatro paquetes tecnolgicos en cultivos de algodn: Pima convencional, hbrido, tangis convencional y tangis con riego para los productores ms eficientes (En US$/ha)

3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 PIMA HIBRIDO TANGUIS RIEGO TEC.
Margen Costo riego Costo cosecha Costo pre-cosecha

Fuente: CRITECNIA, S.A.

Destaca ntidamente la ventaja de la tecnologa con algodn hbrido. Por su calidad de fibra, ste compite con el pima, aunque su precio es algo menor. Sin embargo, esta desventaja se compensa con creces porque la proporcin entre volumen de algodn fibra y volumen de algodn en rama es mayor que la del pima y el tangis, y por su alto rendimiento por hectrea. Para los productores ms eficientes, su margen sobre costos es de 79%, mayor en ms de un 70% que la del tangis. Adems, el algodn hbrido tiene la ventaja de que su perodo de produccin es ms corto que los otros algodones. Es de 6 meses, y el de los otros es de 8 meses. Esto le brinda la posibilidad al productor de alternar otro cultivo como, por ejemplo, el maz, en lo que resta del ao. Las otras variedades de algodn que, por su perodo productivo ms largo, no tienen oportunidad para alternar otro cultivo, deben esperar hasta la siguiente campaa de algodn. Esta tecnologa es aplicada por algunos productores de Piura, Lambayeque, Chincha, Pisco, Ica, Nazca, Palpa. En el caso de la produccin de algodn tangis con riego por goteo, la inversin en el sistema de riego es significativa, pues alcanza los US$ 1,800/ha, pero permite ahorros en el costo precosecha: menores gastos por bombeo, por labores culturales, y por uso de herbicidas. Y genera un mayor rendimiento: 70 quintales/ha, en contraste con los 60 quintales/ha del cultivo sin riego. Con el riego se obtiene una mayor utilidad por hectrea, pero un margen sobre costos (relacin utilidad/costo total) menor. Sin embargo, hay otra ventaja no cuantificada en los costos e ingresos y es que los 70 quintales/ha que se producen con esta tecnologa son ms sostenibles en el tiempo pues se depende menos de las lluvias que los 60 quintales/ha que se espera obtener en la produccin sin riego tecnificado.

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas 2.1.6. Comparacin con los rendimientos agrcolas de otros pases El poco avance que ha tenido Per en materia de tecnologa agrcola aplicada al cultivo del algodn es una razn fundamental de su prdida de competitividad en relacin con otros pases que tambin producen algodn. En el cuadro 1 se puede notar que en la dcada de los noventas el Per no mejor sus rendimientos agrcolas en el cultivo del algodn, con respecto a los que tuvo en la dcada de los ochentas, y que las mejoras entre los rendimientos promedio de esta dcada y la de los setentas fueron muy reducidos. En otras palabras, que en los ltimos veinte aos el Per casi no ha mejorado los rendimientos en ese cultivo. En el mismo cuadro se observa adems que seis de los principales productores mundiales de algodn tenan en la dcada de los sesentas unos rendimientos agrcolas inferiores, similares, o ligeramente mayores que los que tena el Per entonces. Son China, Australia, Estados Unidos, Grecia, Egipto y Espaa. Pero en la dcada de los noventas, todos esos pases haban alcanzado rendimientos mayores que los de Per, y en cinco de ellos las diferencias eran de entre un 45% y ms del doble, segn el pas. Cuadro 1 Rendimientos en el cultivo del algodn de varios pases, 1961-1999 (En kg/ha)

El cuadro 2 permite comparar los rendimientos de Per con los rendimientos de algunos pases de Amrica Latina que producen Brasil. Se puede notar que Colombia, que en la dcada de 1960 tena un menor rendimiento que Per, ahora lo supera. Mientras tanto, Argentina y Brasil, que tambin tenan en los aos sesentas un menor rendimiento, haban logrado acortar la diferencia en los aos noventas. Y Mxico, que en los sesentas ya tena un rendimiento mayor que el de Per, haba ampliado notablemente la diferencia. Cuadro 2 Rendimientos en el cultivo del algodn de varios pases latinoamericanos, 1961-1999 (En kg/ha)

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas

2.2. El proceso de desmote


El proceso de desmote consiste en la conversin del algodn en rama, en fibra de algodn. Adems, el proceso tiene un subproducto importante: la pepa de algodn, que es el insumo principal de la industria aceitera. Existen 68 desmotadoras, con una capacidad ms que suficiente para procesar los actuales volmenes de produccin del algodn rama de la mencionada variedad. La capacidad utilizada es slo el 24% de la capacidad instalada. Un incremento significativo en la produccin del tangis no tendr como limitante la actual capacidad instalada de desmote. En el cuadro 3 se puede apreciar la capacidad instalada de desmotadoras para el algodn tangis. Cuadro 3 Per: Capacidad de desmote del algodn tangis

Para el algodn pima existen 8 desmotadoras en Piura, de las cuales 4 estn operando (Creditex, Ucisa, Coral y San Jacinto) y 4 no operan (Trutex Piura, Sullana, Santa Dolores, Catacaos). San Jacinto y Creditex tienen una capacidad de desmote de 15 fardos por hora y las dems procesan 8 fardos por hora. 6 Para el algodn spero existen 4 desmotadoras en el departamento de San Martn y una en el departamento de Ucayali.7 La fibra obtenida del desmote se destina en su mayor parte al mercado local como insumo de la industria textil y un pequeo porcentaje se exporta. La pepa es adquirida por las empresas aceiteras; actualmente no se registran exportaciones ni importaciones de este subproducto.

6 7

Segn datos de la Junta Nacional del Algodn. Dato del Ministerio de Agricultura y Ganadera (MINAG).

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas

2.3. Exportacin de la fibra de algodn


2.3.1. Volmenes exportados La mayora de la fibra de algodn obtenida luego del desmote del algodn rama producido por los agricultores es consumida por la industria textil. Tambin, se exporta fibra de algodn en menores porcentajes. En el cuadro 4 se muestran los porcentajes de fibra exportada con respecto a los totales anuales de fibra producida en el pas, en el perodo 1992-2000. Esos datos son representados en el grfico 14. Se puede notar que los mayores porcentajes exportados, que oscilaron entre un 25% y un 15%, ocurrieron en los aos en los cuales hubo una mayor produccin. La excepcin es el ao 2000, en el cual la produccin fue relativamente alta dentro del perodo considerado, pero el porcentaje exportado fue reducido. En los otros aos, los porcentajes exportados han sido bastante menores, y han variado entre el 7% y el 2%. En 1998 la produccin y las exportaciones de fibra de algodn cayeron fuertemente, debido a la influencia del fenmeno de El Nio. Las exportaciones bajaron de 13.3 mil TM en 1997 a 1.6 mil TM en 1998; en los dos aos siguientes, mantuvieron valores muy bajos: 0.8 mil TM en 1999 y 2.6 mil TM en el 2000.

Cuadro 4 Per: Produccin y exportaciones de fibra de algodn, 1992-2000 (En TM)


Produccin Exportaciones Exports./Prod. (TM) (TM) (Porcentaje)

Ao 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

50,192 31,049 46,516 56,776 77,734 53,760 36,470 50,545 57,777

7,868 2,040 2,097 8,268 11,509 13,323 1,620 885 2,627

15.7% 6.6% 4.5% 14.6% 14.8% 24.8% 4.4% 1.8% 4.5%

Fuente: Elaborado por los autores con base en datos de Aduanas y Junta Nacional del Algodn

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Grfico 14 Per: Relacin entre produccin y exportaciones de fibra de algodn, 1992-2000
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Exportaciones/Produccin

Fuente: Elaborado por los autores con base en datos de Aduanas y Junta Nacional del Algodn

Como se muestra ms adelante en el grfico 15, en los ltimos aos el precio internacional del algodn vena cayendo y esto tambin pudo influir en la reduccin de los volmenes exportados. En trminos generales, se puede decir que la fibra peruana de algodn es absorbida en forma prcticamente total por la industria textilera local, la cual est orientada a la exportacin de productos con mayor valor agregado, como los hilados y sobre todo, las confecciones.8 2.3.2. Precios internacionales de la fibra de algodn peruana En el grfico 15 se aprecia que en el perodo el pima peruano (US$106 /quintal) se cotiz un 10% por debajo del pima americano (US$117/quintal). Debido a su mayor longitud de fibra, se cotiz por encima por los algodones de fibra larga: el tangis peruano (US$91 /qq), y el San Joaquin Valley (SJV) americano (US$83 /qq) y por encima del precio referencial de algodones de fibra media Index A (US$64/qq). Este ltimo es el promedio de los 5 precios ms baratos de un grupo seleccionado de 15 precios de algodones de fibra media de la variedad upland. Se aprecia adems que el precio pagado por la industria textil extranjera por el algodn tangis peruano mantiene niveles competitivos con su referente de fibra larga, el algodn San Joaquin Valley (SJV).

En el anexo E se presenta informacin adicional sobre el mercado de la fibra de algodn en Per.

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Grfico 15 Precios internacionales de variedades de fibra de algodn, 1996-2000 (US$/quintal)

150 125 100 75 50 25 0 1996 1997 1998 1999 2000 Fuente: Cotton Outlook, Junta Nacional del Algodn

Pima USA Pima Per Index A SJV Tanguis

2.3.3. Exportaciones segn variedad de algodn En el grfico 16 se representan los volmenes exportados por variedad de algodn, en el perodo 1996-2000. Se puede notar que los volmenes exportados de fibra de la variedad pima han sido mayores que las de fibra tangis. Se aprecia adems la significativa cada en el volumen exportado de todas las variedades de algodn producidas en la costa, a partir de 1998. Grfico 16 Volmenes exportados de algodn por variedad y segn ao, 1996-2000 (En TM)

15,000

10,000

5,000

0 1996 1997 1998 1999 2000

Tangis
Fuente: ADUANAS

Pima

Aspero

Otros

En lo que respecta a la exportacin de fibra de algodn pima, el grfico 17 muestra que dos empresas se encargaron de casi todas las exportaciones de esa fibra en el 2000. El grfico 18 muestra que casi todas esas exportaciones se dirigieron a tres pases: China (57%), Italia (22%), e India (15%).

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas

Grfico 17 Exportaciones de fibra pima por empresa, 2000 (US$)

INVERSIONES Y SERVICIOS S.A. 0.1% TIENDAS UNIDAS S A 1%

ROMERO TRADING S A 26% CORPORACION ALGODONERA DEL PERU S.A. 73%

Fuente: Aduanas

Grfico 18 Porcentajes de exportacin de fibra pima segn pas de destino, 2000 (Valor total = 2,021 Miles US$)

JAPON 5% INDIA 15%

COLOMBIA 1%

BOLIVIA 0.1%

CHINA 57%

ITALIA 22%

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas En lo referente a las exportaciones de fibra tangis, el grfico 19 muestra que una empresa negoci casi la totalidad del valor exportado en el 2000. Un pas, Bolivia, fue el destino de ms del 95% del valor exportado de fibra tangis en el mismo ao. Grfico 19 Exportaciones de fibra tangis por empresas, 2000 (Valor total = 2,450 Miles US$)

ROMERO TRADING S A 2%

CORPORACION ALGODONERA DEL PERU S.A. 1%

INVERSIONES Y SERVICIOS S.A. 97%

La exportacin en el ao 2000 de algodn spero (US$421.8 mil) fue realizada por Romero Trading S.A. y tuvo como pases de destino a Japn (92%) y EE.UU. (8%).9

2.4. Las industrias de hilados, textiles y confecciones


2.4.1. Nmero y tamaos de las industrias Las estadsticas referidas a las industrias de hilados, textiles y confecciones comprenden algodn y otras fibras, pero el algodn es por mucho la fibra predominante. Hay 728 empresas registradas formalmente en las tres industrias (SUNAT, 2001). Segn la Encuesta Nacional sobre Medicin de Niveles de Vida 1997 realizada en hogares por el Instituto Cunto S.A., existan 105,683 empresas pequeas e informales de fabricacin de telas y prendas de vestir. De stas, 49,842 fueron clasificadas como no pobres y 55,841 como pobres. Y segn el MITINCI, 34 empresas generan ms del 70% del valor agregado de la produccin de hilados y tejidos.
9

En el anexo G se incluye informacin que compara las exportaciones de fibra de algodn del Per y las de otros pases productores de algodn.

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas En las industrias de hilados y textiles, segn el Ministerio de Industrias y Aduanas, las empresas grandes con 201 trabajadores o ms son el 1% de todas las empresas registradas formalmente en ambas industrias y concentran el 26% de la mano de obra empleada y el 94% del valor exportado por ambas industrias. En la industria de confecciones, las empresas grandes son tambin el 1% de todas las empresas registradas formalmente en la industria y emplean el 8% de la mano de obra de esta industria y el 82% del valor exportado por ella. Aunque prcticamente slo las empresas de mayor tamao son las que exportan directamente, es muy frecuente que mediante la modalidad de subcontratacin las grandes empresas le compren productos a las medianas (21 a 200 trabajadores) y pequeas empresas (11 a 20 trabajadores). Estas, a su vez, contratan con frecuencia a las microempresas (1 a 10 trabajadores), tanto para la produccin requerida para el mercado local, como para la exportacin. El 70.5% de las empresas de las industrias de hilados y tejidos y el 78% de las empresas de la industria de confecciones se localizan en Lima y Callao. Segn datos de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT) de 1997, las industrias de hilados, tejidos y confecciones empleaban directamente a ms de 180,000 trabajadores. 2.4.2. La produccin textil La informacin oficial sobre la produccin de la industria textil se centra en las ramas de hilados y tejidos. En el grfico 20 se aprecia que entre 1990 y 2000 la produccin de la rama de hilos e hilados decreci hasta 1994, y luego inici una etapa de crecimiento que se interrumpi en 1998, y que luego continu. Se observa asimismo que la produccin de hilos con mezclas de algodn es poco significativa respecto a la produccin de hilos de algodn.

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Grfico 20 Produccin de hilados de algodn, 1990-2000 (TM)
60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

ALGODON Y MEZCLAS

ALGODON

Fuente: MITINCI

La produccin de tejidos, segn se muestra en el grfico 21, sigui una trayectoria muy parecida a la de la de hilados. Tuvo una etapa de decrecimiento de 1990 a 1994 y luego inici una etapa de crecimiento que se interrumpi en 1998. Y en el 2000 volvi a crecer. Se aprecia tambin que la produccin de tejidos planos es ms importante que la de tejidos mixtos.

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Grfico 21 Produccin de tejidos de algodn, 1990-2000 (TM)

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

TEJIDOS PLANOS

TEJIDOS MIXTOS

Fuente: MITINCI 2.4.3. La capacidad de hilatura En el cuadro 5 se presenta la capacidad de hilatura actual de la industria de hilados por tipo de fibra. Se aprecia que en esta rama, intensiva en maquinaria y equipos, unas pocas empresas concentran una gran parte de toda la produccin de la rama. Esta rama industrial tiene una capacidad instalada ociosa de 50%, pues la capacidad instalada total es de 100,000 TM y la produccin global es de cerca de 50,000 TM.

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas

Cuadro 5 Per: Capacidad instalada de la industria de hilados, 2000 (En TM de fibra de algodn)

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas 2.4.4. Costo de la mano de obra en la industria textil Uno de las caractersticas de la industria textil peruana que la hacen competitiva internacionalmente es el costo relativamente barato de su mano de obra tanto calificada como no calificada. Vase al respecto el grfico 22. En el futuro, un reto de esta industria es sustentar su competitividad ms en la productividad y el valor agregado de sus productos que en el costo de la mano de obra. De esta forma, los industriales tendrn mayores mrgenes para combinar una adecuada remuneracin de la fuerza de trabajo con altos niveles de rentabilidad y competitividad. Grfico 22 Costo de la mano de obra en el sector textil por pases (US$/hora)

2.5. Las exportaciones de la industria textil


2.5.1. Composicin de las exportaciones de la industria En el grfico 23 se presentan las exportaciones de la industria textil desagregadas por rama (fibra, hilados, tejidos, confecciones) y expresadas en TM fibra. El significativo crecimiento que registra el sector de confecciones respecto a las otras ramas es de particular relevancia, pues es una rama relativamente intensiva en mano de obra que tiene adems un importante aporte en el valor agregado.

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Grfico 23 Per: Exportaciones de la industria de textiles y confecciones, por rama e ndice de Valor Agregado (IVA) de la industria, 1996-2000 (Exportaciones en TM fibra, e IVA en US$/kg)

En el mismo grfico se muestra un ndice de Valor Agregado (IVA) de las exportaciones de esta industria, el cual se obtiene a partir de la relacin entre valor y volumen exportado por rama. La trayectoria ascendente del ndice significa que la industria tiende a exportar productos ms sofisticados que generan ms valor econmico a partir de la materia prima original. 2.5.2. Generacin de valor agregado por rama industrial Como es sabido, es la rama de confecciones la que genera un mayor agregado y la responsable del aumento en el valor agregado general de la industria. En el sector de confecciones hay una orientacin hacia los productos que son bien pagados en los mercados forneos. Esta situacin se constata en grfico 24, que muestra por separado los IVA de cada rama, para el perodo 1996-2000.

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas

Grfico #24 Indice de valor agregado de las exportaciones de la industia textil y sus ram as (US$ / Kg)
16 14 12 10 8 6 4 2 0 1996 1997 1998 1999 2000

FIBRA CONFECCIONES

HILADOS TOTAL INDUSTRIA

TEJIDOS

En el grfico 25 se aprecia la participacin de las diferentes ramas en la generacin del valor exportado del sector textil expresado en miles de dlares, en el perodo 1996-2000. Se nota que la rama de confecciones no slo ha aportado la gran mayora del valor exportado en el perodo considerado, sino que su contribucin relativa ha continuado aumentando. Dado su mayor valor agregado, la contribucin de la rama de confecciones es mayor en trminos de valor que en trminos de volumen. Mientras tanto, los aportes de las otras tres ramas han estado reducindose en trminos absolutos y relativos.

Grfico 25 Valor exportado del sector textil, 1996-2000 (Miles de US$)

600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 1996 FIBRA 1997 HILADO 1998 TEJIDOS 1999 2000

CONFECCIONES

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas 2.5.3. Exportaciones de hilados: empresas y destinos En la rama de hilados, hay tres empresas que generan el 70% del valor exportado de dicha rama. La que ms exporta es Industria Textil Piura, con el 37%; le sigue Creditex, con un 26%. Vase el grfico 26. Grfico 26 Exportaciones de hilados por empresas, 2000 (Valor total = 38,111 Miles US$)

Otros 24% Textiles Sur 7%

Industria Textil Piura 37%

Hilanderia de Algodn Peruano 6%

Creditex 26%

En el ao 2000, el Per export 4.7 millones de dlares en hilados con contenido de algodn superior al 85% y peso de 232.5. Cinco pases concentraron el 92% de esas exportaciones. Bolivia, el principal importador, adquiri el 59% de todas esas exportaciones. Otros tres pases sudamericanos, Colombia, Chile y Venezuela, adquirieron un 28% adicional. Puede decirse entonces que el 87% de las exportaciones de hilados de Per en el ao 2000 se dirigi a pases de Sudamrica. Vase el grfico 27.

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Grfico 27 Exportaciones de hilados con contenido de algodn mayor al 85% en peso de 232.5, segn pases de destino, 2000 (Porcentajes con respecto a valores en US$)

El grfico 28 ofrece informacin sobre las exportaciones peruanas de otro tipo de hilados: los que tienen un porcentaje de algodn mayor a 85% y un peso de 125. Espaa, que fue el principal pas importador de ese producto, adquiri el 21% del total. Otros cuatro pases, Brasil, Argentina, Blgica y Colombia, compraron un 47% adicional.

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Grfico 28 Exportaciones de hilado sencillo con contenido de algodn mayor a 85% en peso de 125, segn principales pases de destino, 2000 (Porcentajes con respecto a valores en US$)

Un 80% del valor de las exportaciones de hilados de 192.3 fue pagado por cinco pases. El mayor importador fue Bolivia, que adquiri el 46%. Ver el grfico 29. Grfico 29 Exportaciones de hilado sencillo con contenido de algodn mayor al 85% en peso de 192.3, segn pases de destino, 2000 (Porcentajes con respecto a valores en US$)

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas

En general, se observa que la mayor parte de las exportaciones de hilados peruanos tiene como destino a otros pases sudamericanos. Algunos pases europeos compran esos productos en proporciones menores.

2.5.4. Exportaciones de textiles: Empresas y destinos En la rama de tejidos cinco empresas concentran el 63% del valor exportado; Fabriles es la principal, con el 29%. Ver el grfico 30. Grfico 30 Exportacin de tejidos de algodn por empresas, 2000 (Porcentajes con relacin a valores en US$) Valor total = 30,874 Miles de US$

Creditex 25% Otras 37%

Jean Export 3% Tejidos San Jacinto 5% Textil Nuevo Mundo 8%

Fabritex 22%

Las exportaciones de tejidos peruanos se dividen en tres categoras: Denia, tejidos DL. y tejidos teidos. Las de Denia son adquiridas principalmente por Venezuela, pas que concentra el 69% del total. Los otros importadores tambin son pases sudamericanos: Colombia, Ecuador, Chile y Bolivia. Vase el grfico 31.

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Grfico 31 Exportaciones de denim segn pases de destino, 2000 (Porcentajes con respecto a valores en US$)

Las exportaciones de tejidos L.D. del ao 2000 fueron adquiridas principalmente por 5 pases. Ecuador adquiri el 36% y Venezuela el 22%. Dos pases de fuera de la regin adquirieron proporciones significativas: Estados Unidos, que compr el 19% e Inglaterra, adonde se dirigi el 11%. Ver el grfico 32. Grfico 32 Exportaciones de denim segn pases de destino, 2000 (Porcentajes con respecto a valores en US$)

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas El 97% de las exportaciones peruanas de tejidos teidos en el ao 2000 fueron adquiridos por 5 pases. Venezuela fue el principal importador y concentr el 66%. Ecuador, en segundo lugar, adquiri el 19% de esos productos. Ver el grfico 33. Grfico 33 Exportaciones de denim segn pases de destino, 2000 (Porcentajes con respecto a valores en US$)

Se puede decir entonces que los principales mercados de los tejidos son los pases sudamericanos y, en menor medida, los pases europeos.

2.5.5. Exportaciones de confecciones: Exportadores y destinos Dos terceras partes de las exportaciones peruanas de confecciones del ao 2000 fueron vendidas por 12 empresas. De ellas, las que ms vendieron fueron Textiles San Cristbal (10%), Industrias Nettalco (9%), y Confecciones Textimax (9%). Ver el grfico 34.

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Grfico 34 Exportaciones de confecciones de algodn por empresas, 2000

Las exportaciones de confecciones se dividen en tres tipos principales de productos: t-shirts, camisas y chompas. En los tres casos, un solo pas fue por mucho el principal comprador: Estados Unidos adquiri el 87% de las t-shirts, el 80% de las camisas y el 78% de las suteres. Ver los grficos 35, 36 y 37. Grfico 35 Exportaciones de t-shirts segn pas de destino, 2000

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Grfico 36 Exportaciones de camisas segn pas de destino, 2000

Grfico 37 Exportado de chompas segn pas de destino, 2000

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas

Recuadro 1. Per y los principales exportadores de confecciones La industria textil peruana ha sido muy exitosa en el mercado de las confecciones. Pocas industrias textiles de otros pases han logrado mantener un ritmo de exportaciones crecientes en este segmento, como lo ha hecho la de Per. En el cuadro adjunto se comparan los datos de exportaciones de confecciones de 8 pases incluido el Per y del total mundial, en varios aos del perodo 1990-1999. Se puede apreciar que al comparar con Per las tendencias de exportacin de varias de las principales industrias exportadoras de confecciones China, Hong Kong, Italia, Estados Unidos y Mxico slo Mxico y Per, salvando la distancia de las magnitudes, presentan crecimiento en todos los aos considerados. China y Hong-Kong registran una cada en 1998, Estados Unidos cae en el 98 y 99 e Italia cae del 96 al 99. Por su parte, Colombia, destacado pas de Amrica Latina en la rama de confecciones, registr un leve aumento de sus exportaciones de 1990 a 1996 para finalmente decrecer de 1997 a 1999, al punto que Per casi ha igualado a este pas en el valor exportado de 1999. Exportaciones de confecciones de varios pases seleccionados, 1990, 1996-1999 (En millones de US$)

3.

Las industrias procesadoras de pepa y torta de algodn

3.1. La industria aceitera


La conforman 91 empresas. En esta industria predominan las empresas grandes. Las principales pertenecen a las corporaciones de la industria textil. Se concentran en Lima y Callao.

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas 3.1.1. La produccin de aceite de algodn En el grfico 38 se observa que la produccin de aceite comestible vegetal y compuesto (mezcla de aceite de pescado y vegetal) se redujo en 1990 y 1991, y luego tuvo una etapa de crecimiento que se interrumpi en 1998 y 1999, para recuperarse en el 2000. Grfico 38 Produccin de aceite vegetal y compuesto, 1990-2000 (TM)

200,000 150,000 100,000 50,000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Fuente: MINAG VEGETAL COMPUESTO

El empleo del aceite de algodn en la industria aceitera dependi de la disponibilidad de la pepa la cual es comprada a las desmotadoras por la industria aceitera. Si falta pepa, entonces se recurre a otros sustitutos. En el grfico 39 se muestran los volmenes de pepa procesada y de aceite de algodn producido entre 1990 y 2000.

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Grfico 39 Volmenes de pepa de algodn procesada y de aceite de algodn producido, 1990-2000 (TM)

En el grfico 40 se muestran los volmenes de aceites crudos que utiliza la industria aceitera peruana con distintos tipos de materias primas. Entre los aceites vegetales, el ms usado es el aceite crudo de soya, y luego siguen el aceite crudo de algodn, el aceite crudo de palma (nacional) y el aceite crudo de girasol (importado). El que aporta mayor cantidad es el aceite crudo de pescado, que se usa en los aceites compuestos.

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Grfico 40 Utilizacin de aceites crudos usados en la industria aceitera, 1990-2000 (TM)

300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

Fuente: MINAG

Crudo de Canola Crudo de Soya Crudo de Pescado

Crudo de Palmiste Crudo de Palma

Crudo de Algodn Crudo de Girasol

La industria tambin utiliza aceite refinado para complementar su produccin de aceite. En el grfico 41 se aprecia que su utilizacin se ha incrementado en los ltimos aos. Los mayores volmenes corresponden a los aceites refinados de soya y girasol (ambos importados) y de palma (nacional). Se utiliza tambin aceite semirefinado de algodn, que es nacional; de ste se consumieron 5.7 mil TM en el ao 2000.

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20

00

El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Grfico 41 Utilizacin de aceites refinados en la industria de aceites, 1990-2000 (TM)

100,000 75,000 50,000 25,000 0


19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00
Fuente: MINAG

Refinado de Canola Refinado Girasol

Refinado de Soya Refinado Palma

3.2. Exportaciones e importaciones de la industria aceitera


No hay exportaciones de aceite de algodn. El sector aceitero exporta aceite crudo de palma. En el 2000 se exportaron US$ 2,532 miles (8,295 TM). El 43.6% del valor exportado correspondi a Mxico, a Repblica Dominicana el 28.2% y a Ecuador tambin el 28.2%. Tampoco se importa aceite de algodn. El principal rubro de importacin es el aceite crudo de soya.10 En el 2000 se importaron 107,912 TM, por un valor de 42.7 millones US$ CIF. Las principales empresas importadoras fueron: Care Per (65.6% del valor importado), Alicorp (19.1%), Cargill Per S.A. (5.2%), Industrias Pacocha (4.5%), Ucisa Industrial (4.2%), y otras (1.4%). Los principales pases de origen de estas importaciones fueron: Estados Unidos (65.6%), Argentina (34.3%), y otros (0.2%).

3.3. La industria de alimentos balanceados


La conforman 57 empresas. Al igual que en la industria aceitera, en esta industria predominan las empresas grandes. Las principales empresas pertenecen a las corporaciones vinculadas a la industria textil. Se concentran en Lima y Callao.
10

La produccin de soya en el Per es poco significativa (3,127 TM) y no va a la industria aceitera.

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas 3.3.1. Uso de la torta de algodn En el grfico 42 se observa el continuo crecimiento de la importacin de torta de soya para responder a la demanda por alimentos balanceados. La utilizacin de la torta de algodn (producto nacional) es baja y se va haciendo menos significativa ante el aumento de la importacin de la torta de soya. Grfico 42 Utilizacin de tortas de algodn y de soya en la industria de alimentos balanceados, 1990-2000 (TM)
400,000 300,000 200,000 100,000 0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Fuente: MINAG

TORTA ALGODON

TORTA SOYA

3.3.2. Exportaciones e importaciones de torta de algodn o sustitutos No hay exportaciones ni importaciones de torta de algodn. Sin embargo, como ya se mencion, la torta de soya es el insumo importado ms importante. En el 2000 se importaron 448,297 TM, por un valor de 98.8 millones US$ CIF. Las principales empresas importadoras fueron: Molinos Mayo S.A. (31.2% del valor importado), Contilatn del Per S.A. (22.3%), Cargill Per S.A. (15.4%), Romero Trading S.A. (13.2%) VT Traders S.A.C. (8.5%), Otras (7.2%). Los principales pases de origen de estas importaciones fueron: Paraguay (33.9%), Estados Unidos (32.7%), Argentina (29.8%), Bolivia (3.2%), Brasil (0.4%).

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas

4.

Industrias e instituciones de apoyo

4.1. El abastecimiento de fibra de la industria textil peruana


4.1.1. Abastecimiento interno de fibra La principal fuente de abastecimiento de fibra de algodn que tiene la industria peruana de los textiles es la produccin nacional de fibra. Como se observa en el cuadro 6, en todos los aos del perodo 1992-2000, el abastecimiento interno fue mayor al 50%. En 1999 y 2000, el abastecimiento interno fue de alrededor de dos terceras partes del consumo total. Cuadro 6 Per: Consumo total y abastecimiento interno de fibra de algodn de la Industria textil peruana, 1992-2000 (Volmenes en TM)
Abast. Interno/ Abastecimiento Consumo Consumo interno * de fibra (Porcentaje) (TM) (TM) Ao 1992 51,515 42,324 82.2% 1993 54,185 29,009 53.5% 1994 68,857 44,419 64.5% 1995 69,941 48,508 69.4% 1996 70,787 66,225 93.6% 1997 72,203 40,437 56.0% 1998 75,091 34,850 46.4% 1999 75,091 49,660 66.1% 2000 82,538 55,150 66.8% * Abastecimiento interno = Produccin - Exportaciones Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos de aduanas y de la Junta Nacional del Algodn

4.1.2. Importaciones de materias primas En los grficos 43 y 44 se aprecia que las principales importaciones de insumos de la industria peruana de textiles y confecciones, tanto en volumen como en valor, consisten en fibra de algodn. Las importaciones de hilados, textiles y confecciones son mucho menores.

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Grfico 43 Volmenes de importacin de principales materias primas de la industria de textiles y confecciones, 1996-2000 (TM)
60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1996 1997 1998 1999 2000

FIBRA

HILADOS

TEJIDOS

CONFECCIONES

Grfico 44 Valores de importacin de las principales materias primas de la industria de textiles y confecciones, 1996-2000 (Miles de US$)
150,000 125,000 100,000 75,000 50,000 25,000 0 1996 1997 1998 1999 2000

FIBRA

HILADOS

TEJIDOS

CONFECCIONES

4.1.3. Volmenes y tendencias de importacin de fibra En el cuadro 7 se muestra que las importaciones de fibra han sido significativas en el perodo 1992-2000, y que a partir de 1997 se incrementaron tanto en trminos absolutos como en

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas relacin con el consumo de fibra de esta industria. Se observa adems que entre 1997 y 2000, los volmenes importados anuales han oscilado entre las 26 mil TM y las 44 mil TM. Cuadro 7 Per: Consumo e importaciones de fibra de algodn de la industria textil nacional, 1992-2000

Ao 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Consumo Importaciones Importaciones/ (TM) (TM) Consumo 51,515 9,905 19.2% 54,185 16,762 30.9% 68,857 24,190 35.1% 69,941 14,400 20.6% 70,787 12,902 18.2% 72,203 26,000 36.0% 75,091 44,315 59.0% 75,091 43,183 57.5% 82,538 31,996 38.8%

Fuente: Elaboracin de los autores con base en datos de aduanas y de la Junta Nacional del Algodn

4.1.4. Tendencias en la importacin y el abastecimiento interno En el grfico 45 se puede observar que en el perodo 1992-2000, las importaciones peruanas de fibra de algodn tuvieron una tendencia anticclica en relacin con la tendencia de la produccin nacional de ese producto: aumentaron cuando la produccin nacional se redujo y disminuyeron cuando esta aument. Este comportamiento expresa que las importaciones tienen la funcin de compensar las insuficiencias de la produccin interna para abastecer la industria, y no se realizan con el propsito de sustituir la produccin interna. Ntese en el mismo grfico que las importaciones tienden a aumentar, siguiendo la tendencia ascendente del consumo industrial. En el anexo E se incluye informacin ms detallada sobre consumo, produccin, importaciones y exportaciones de fibra de algodn.

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Grfico 45 Per: Produccin, consumo, exportaciones e importaciones de fibra de algodn (TM)
90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Importaciones Consumo Exportaciones Produccin

Fuente: Elaborado por los autores con base en datos de Aduanas y Junta Nacional del Algodn

4.1.5. Importadores y orgenes de las importaciones En el grfico 46 se muestran las importaciones de fibra de algodn en el perodo 1996-2000. Se distinguen adems las importaciones de fibra de la variedad pima, que como se ha explicado, es la de mayor calidad. Se puede notar que las importaciones de esa fibra representan un porcentaje minoritario y reducido dentro de las importaciones totales. Grfico 46 Importacin de fibra de algodn segn variedad de pima y otras variedades, 1996-2000 (TM)

50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1996


Fuente: ADUANAS

1997

1998

1999

2000

PIMA

OTROS

En el ao 2000, la importacin de fibra pima represent un poco ms de un milln y medio de dlares y fue provista por Industria Textil Piura en un 83% y por Cia. Ind. Textil Credisa-Trutex S.A. en un 17%. Toda esta fibra provino de EE.UU. Vase el grfico 47.

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Las importaciones de otras fibras en el ao 2000 sumaron ms de 39 millones de dlares. En el grfico 47 se muestra la distribucin porcentual de las importaciones por empresa. La mayora de esa fibra (un 44%) fue comprada en EE.UU. Un 26% adicional fue adquirido en China. El 19% se compr en Bolivia y un 11% restante fue adquirido en Argentina. Vase el grfico 48. Grfico 47 Importaciones de otras fibras de algodn segn empresas importadoras, 2000 Valor total: 39,434 Mil US$

MUFFIN S.A. OTRAS 3% 13% JEAN EXPORT 4% FIJESA S. A. C. 4% MERC.INTL 5% FABRITEX PERUANA S.A. 14% NUEVO MUNDO 22% TEJIDOS SAN JACINTO S.A. 14%

DANUBIO S.A. 6% CREDITEX 7%

TAIWAN 12%

Grfico 48 Importaciones de otras fibras de algodn por pases, 2000

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4.2. Instituciones de capacitacin


En el pas existen 25 universidades que ofrecen la carrera de Ingeniero agrnomo. La principal es la Universidad Agraria de La Molina, que es estatal y est situada en Lima. Para la preparacin de tcnicos de mando medio existen algunos institutos. En el departamento de Lima hay dos institutos: la Escuela de Gestin de Agro negocios, situada en la ciudad de Lima y el Instituto Rural Valle Grande, en Caete. Las opciones de perfeccionamiento para los ingenieros agrnomos egresados de las universidades en el pas son pocas. Son pocas las universidades que ofrecen Maestras y ninguna ofrece Doctorados en especialidades agrcolas. Los institutos que preparan tcnicos tienen pocos alumnos. Respecto a la preparacin de ingenieros para la industria textil, la universidad estatal Universidad Nacional de Ingeniera, situada en Lima, es la nica en el pas que ofrece la especialidad de Ingeniera Textil. Para la preparacin de tcnicos en diversos procesos de la produccin textil existe el SENATI, instituto situado en Lima, que ofrece especialidades para varias industrias, no slo la textil, y que es subvencionado por un aporte de todas las empresas de la industria en general. En la industria textil los ingenieros y tcnicos de las grandes empresas son profesionales con estudios en el extranjero.

4.3. Servicios cientficos y tecnolgicos


La investigacin para lograr mejoras tecnolgicas en la produccin de algodn es muy limitada tanto en el sector estatal como en el privado, bsicamente por la poca disponibilidad de los recursos econmicos que permitan hacer una investigacin de gran envergadura con la infraestructura y nmero de investigadores adecuados. En los ltimos aos el gobierno no dio prioridad en el presupuesto ni al Ministerio de Agricultura ni a las universidades estatales. Era conocido que estas instituciones operaban con presupuestos bajos. El Estado centraliza en el Instituto Nacional de Investigacin Agraria (INIA) la labor de investigacin orientada al mejoramiento de variedades en los cultivos que considera importantes para el agro y la economa del pas: frutales, hortalizas, papa, maz, arroz, cultivos industriales (entre los que se encuentra el algodn), forestales, camlidos, y crianzas familiares. Cuenta para tal labor con 10 estaciones experimentales, de las cuales slo una, la Estacin de Donoso en Huaral, se ubica en una zona de produccin de una de las dos principales variedades de algodn, en este caso del tangis. Hay otras tres estaciones que se ubican en las zonas de produccin de las variedades menos importantes de algodn. Estas son la Estacin de Vista Florida en Chiclayo zona de produccin de la variedad del cerro y las Estaciones El Porvenir y Pucallpa en Tarapoto y Pucallpa, respectivamente zonas de produccin de la variedad spera. Los logros que exhibe el INIA con respecto a variedades mejoradas del

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas algodn son dos lneas del algodn spero: Aguayta (16 qq/ha rama) y L-2-3 (11 qq/ha rama), ambas en la Estacin de Pucallpa. Hay adems dos centros de investigacin universitarios estatales que investigan variedades mejoradas de pima y tangis. Una es la Universidad Agraria de La Molina (UNALM), situada en la ciudad de Lima, y la otra es la Universidad Nacional de Piura, en Piura. Entre sus varios programas de mejoramiento de cultivos, la UNALM tiene el Programa de Mejoramiento Gentico del Algodn, con el cual ha logrado variedades mejoradas de tres lneas de algodn tangis: UNA-1 (70-90 qq/ha rama), UNA-79 (70-100 qq/ha rama) y UNA-80 (80-100 qq/ha rama). Adems cuenta con un Programa de Semilleros de Algodn para producir semilla certificada de algodones de la costa: tangis, pima y del cerro. En el caso de la Universidad Nacional de Piura los investigadores de la Facultad de Agronoma han logrado cuatro variedades mejoradas de algodn pima (UNP-1, UNP-2, UNP-3 y UNP-4) y adems, dicha universidad cuenta con un Programa de Control Integrado del Algodonero Pima, destinado a combatir algunas plagas del algodn en la zona. En general, no hay un vnculo estrecho entre los centros de investigacin y los agricultores algodoneros. Los centros de investigacin logran sus variedades mejoradas y luego tienen que buscar a los agricultores que puedan aprovechar eficientemente el fruto de su trabajo de investigacin. No hay empresas agrcolas que apoyen financieramente a los centros de investigacin para que investiguen en bsqueda de variedades con caractersticas que los agricultores consideran que responden a sus necesidades. Por esta razn los centros de investigacin no responden a importantes problemas de coyuntura que aquejan a la produccin algodonera, como es el caso del impacto del fenmeno de El Nio, el cual hace acto de presencia cada 3 a 5 aos. Actualmente no hay ningn centro de investigacin que est investigando la forma de contrarrestar ese impacto. En el sector privado las instituciones que investigan son generalmente ONGs que dependen del financiamiento que reciban de organismos internacionales, luego de aprobar sus proyectos. Los montos que obtienen no son suficientes para hacer investigaciones importantes y sostenibles en el tiempo. Hay en el sector privado un contado nmero de instituciones que realizan algn tipo de labor de investigacin o transferencia tecnolgica para apoyar a los agricultores algodoneros. Entre stas estn el Instituto Peruano del Algodn (IPA) y ADEX, el principal gremio de los empresarios exportadores, que recibe apoyo de un proyecto financiado por la AID. En el IPA se realizan experimentos en Ica, para generar variedades mejoradas de algodn tangis, y para adaptar otras variedades extranjeras (tales como los algodones precoces israeles). En el caso de ADEX, estn tratando de difundir el cultivo de variedades upland argentinas en la selva, como parte de los proyectos que monitorea la AID para erradicar el cultivo de la coca en esa regin. En medio de las limitaciones mencionadas, hay que mencionar que recientemente se ha creado la institucin INCAGRO (Innovacin y Competitividad para el Agro Peruano) que financiar con fondos del Banco Mundial proyectos de investigacin y extensin agrcola en determinadas zonas para un nmero limitado de cultivos considerados prioritarios. El algodn pima es uno de ellos; el tangis no porque la costa central no est por ahora entre las zonas elegidas. Los proyectos se eligen por concurso y los ganadores debern aportar el 20% del financiamiento.

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4.4. Servicios financieros


El dinero que las entidades prestan a la agricultura algodonera para la realizacin de la campaa es insuficiente para cubrir los requerimientos para una produccin eficaz de la mayora de los productores algodoneros. En el sistema bancario no hay un banco agrario, por lo cual los productores agrcolas deben concurrir como cualquier cliente a solicitar prstamo a los distintos bancos privados del sistema. El pequeo productor algodonero, que es el tipo de agricultor que predomina en el cultivo del algodn, prcticamente no tiene acceso al financiamiento de la banca privada, dados los requisitos que se deben cumplir para acceder al prstamo, que en este caso se trata de un prstamo de mediano plazo. El principal es que el receptor del prstamo debe entregar una garanta real por encima del valor del prstamo. Los productores pequeos, suponiendo que su ttulo de propiedad est en regla, no podrn cumplir ese requisito con una pequea parcela como garanta. El Banco adems exige informacin detallada sobre los costos e ingresos envueltos en el cultivo para evaluar la procedencia del prstamo. Tema aparte es la alta tasa de inters cobrada por los bancos, dada la situacin de riesgo en la economa peruana. Est en el orden de 14.5% en dlares a 180 das (dato Banco de Crdito). La alternativa para estos productores es acceder a los prstamos de algunas instituciones menores que se crearon para atender este problema: Cajas Rurales, Cajas Municipales y algunas ONGs especializadas en esta labor. Todas estas instituciones suelen tener un servicio de monitoreo y asistencia tcnica constante para asegurar la devolucin del prstamo, por lo que normalmente la tasa de inters que cobran es mayor al de la banca privada. Actualmente est alrededor de 2.5% mensual en dlares y entre 4.5% a 5% en soles (dato de Cepes, institucin especializada en este tema). Hay tambin algunas instituciones menores que dan prstamos a los agricultores: Cajas Rurales, Cajas Municipales y algunas ONGs especializadas en esta labor. Adems existen algunos programas pequeos del Ministerio de Agricultura, de la banca privada o de la cooperacin internacional que apoyan a agricultores de determinadas zonas. Entre los mencionados programas e instituciones que dan apoyo financiero al agricultor estn: Programa Pima del Ministerio de Agricultura, en Piura, cuya meta es aviar 5,000 ha. Proyecto Alternativo Piura, en el Alto Piura, donde el Ministerio de Agricultura con el banco Wiese Sudameris; proyectan aviar otras 5,000 ha. ONG CIPCA, en Piura, que desarrolla actividades de concentracin parcelaria y saneamiento financiero. Instituto Rural Valle Grande, Central de Cooperativas y ADAEB en Chincha, que avan 260 hectreas. Prestamistas privados, en Caete. ASPA (Asociacin de Promocin Agraria), en Lima. Prestamistas privados en Acar y Bella Unin, en el norte de Arequipa. Convenio Contradrogas/USAID-DA, proyecta instalar 3,000 ha. de algodn upland en la selva.

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IV. ANLISIS DE COMPETITIVIDAD


1. Anlisis del clima de negocios

El clima de negocios est definido por la accin y la interaccin de cuatro factores determinantes de la competitividad de un cluster: las condiciones de los factores de produccin, la estrategia, estructura y rivalidad empresarial, las condiciones de la demanda, y las industrias relacionadas y de apoyo. A continuacin se mencionan los aspectos ms importantes de cada uno de ellos.

1.1. Condiciones de los factores


En el Per no se han formado factores especializados en la produccin de algodn. Se sigue contando con un buen material gentico, original del pas, que en el pasado fue bsico para el desarrollo de una buena agricultura del algodn. Destaca el algodn pima peruano, que tiene un bien ganado prestigio internacional. El Per tiene excelentes condiciones naturales para la produccin de algodones de fibras largas y extra largas. Hay una insuficiencia estructural para generar y adaptar tecnologa agrcola para el cultivo del algodn, y una incapacidad para transferir la tecnologa que ya se ha generado en los centros tecnolgicos del pas. En el pas existe conocimiento validado sobre paquetes tecnolgicos alternativos a los mtodos agrcolas convencionales, que ofrecen mayores rendimientos por hectrea. Como ejemplos, citamos la variedad hbrida de fibra extra larga y el cultivo de la variedad tangis con riego. En el segmento ms competitivo de la industria de textiles se concentra una notable inversin en maquinaria moderna, y en conocimiento sofisticado y actualizado sobre los procesos de produccin y comercializacin de textiles y confecciones. Estos recursos son muy valiosos no slo para elevar ms an la competitividad de la industria textil, sino tambin para que esta industria acte como motor del resto de la cadena productiva del algodn. La limitada oferta de algodn producido en el pas le impide a la industria aprovechar su mayor calidad con respecto a gran parte del algodn importado. La industria textil peruana depende fuertemente del algodn tangis americano. Hay una dificultad generalizada para que los pequeos y medianos productores agrcolas, que son la mayora, accedan al crdito para financiar sus operaciones.

1.2. Estrategia, estructura y rivalidad


El predominio de pequeos productores en el agro con limitados recursos econmicos y capacidades empresariales traba el desarrollo empresarial del cluster. Esta limitacin reside en buena medida en la incapacidad de lograr economas de escala. Por otra parte, el gran nmero de productores agrcolas es favorable en el sentido en que se estimula la rivalidad entre ellos. Como es una actividad productiva cuya produccin es altamente sensible al manejo de insumos, fechas para las labores agrcolas y cuidados sanitarios, se requiere una buena organizacin de estos productores para que logren una produccin eficiente y de calidad.

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Actualmente el algodn fibra producido por los productores agrcolas presenta una trayectoria errtica, alternando aumentos y disminuciones de cantidad entre ao y ao, y sin alcanzar los volmenes registrados en dcadas pasadas. Este comportamiento errtico evidencia la incapacidad de los pequeos productores para aplicar estrategias de crecimiento sostenido de su produccin. En el caso de la industria textil hay un grupo de empresas grandes que trabaja con tecnologa de punta que cada vez gana ms espacio en el mercado internacional y va jalando a las empresas medianas y pequeas, que son muchas, hacia una produccin ms eficiente. Estas empresas grandes adems integran en la mayora de los casos todas las etapas de la industria, desde el desmote hasta las confecciones. Y algunas de ellas tambin estn integradas con la industria aceitera y la de alimentos balanceados para animales. Es desfavorable, sin embargo, la gran concentracin en las empresas textiles, la cual estimula comportamientos oclusivos que desestimulan la competencia y la competitividad. Un aspecto que le falta desarrollar a la rama lder de la industria textil, las confecciones, es la diversificacin de mercados. Actualmente ms del 80% del valor exportado de las principales prendas de vestir de exportacin (polos, camisas y chompas) tiene como destino Estados Unidos. Es favorable la exitosa estrategia de las principales industrias textiles de exportar una creciente proporcin de confecciones de alto valor agregado. En el caso de las industrias de aceites y alimentos balanceados tambin hay un predominio de la gran empresa, pero a diferencia de la industria textil su mercado es bsicamente el mercado local, y compite fuertemente con las importaciones. El desarrollo de la industria de aceites y alimentos balanceados es an limitado; no se percibe en esta industria una direccin estratgica clara hacia el aumento del valor agregado y el avance en competitividad. En cuanto a las barreras de entrada y salida, en el agro prcticamente no las hay. Es relativamente fcil para los productores de algodn cambiar hacia otro cultivo. En la industria textil la salida es algo ms difcil pues hay una importante inversin en maquinaria, especialmente en las ramas de hilados y tejidos.

1.3. Condiciones de la demanda


En lo que respecta a la produccin de fibra no debemos descuidar el mejoramiento de la produccin de algodn pima, dadas las claras preferencias de la demanda internacional por la fibra y prendas de esta variedad de algodn. Asimismo, un factor importante a tener en cuenta para el mediano plazo visto el gran desarrollo de la biotecnologa en la produccin agrcola. El eventual desarrollo de variedades mejoradas genticamente, e incluso de algodn transgnico, es una probable causa futura de la disminucin en el precio internacional del algodn fibra por aumento de productividad. En el caso de la industria textil habra que recalcar que si bien aprender en el mercado local para luego incursionar en el mercado internacional es el caso de los productos manufacturados en los pases desarrollados, no lo es para el Per. El mercado domstico de confecciones es muy precario, es de bajos precios y por eso entran prendas baratas de mercados asiticos. En pases tan pobres como el Per no hay forma de aprender del mercado local, por lo menos en este producto. Entonces la alternativa es aprender del mercado internacional. Lo que est logrando Per es muy meritorio, est ganando mercado internacional en prendas de alto valor.

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Sin embargo, la formacin de un cluster deber ver la forma de moldear un consumidor local exigente al menos en ciertos segmentos de consumo para que sea un factor de impulso de la competitividad del cluster. Otro factor importante a tener en cuenta es que habra una tendencia mundial de la industria textil a demandar la prenda completa (full-package) y no tanto los insumos, como es el caso de la fibra. Las empresas textiles peruanas reciben numerosos encargos de empresas de confecciones de Estados Unidos que mandan las etiquetas de sus marcas para que aqu las pongan a las prendas de fabricacin peruana y luego se las enven para venderlas en el mercado norteamericano. Tanto en lo referente a fibra como confecciones existe demanda por sustitutos de fibra sinttica y lana, pero no avizoramos un significativo avance de stos en desmedro del algodn, pues siempre los consumidores le dan mayor preferencia al algodn.

1.4. Industrias de apoyo y relacionadas


Para desarrollar productos ms diferenciados y sofisticados que generen un mayor valor agregado y logren la aceptacin de una demanda internacional cada vez ms exigente, es preciso que las empresas textiles integren sistemticamente las actividades de innovacin de productos y procesos dentro de sus estrategias competitivas. Para ello, son esenciales los apoyos de centros tecnolgicos especializados. En este sentido, sigue habiendo una carencia en el Per. Por otra parte, para que los productores agrcolas mejoren sus condiciones socioeconmicas y a la vez logren satisfacer crecientemente la demanda de la industria textil por volmenes y calidades crecientes de algodn, y en especial, por algodones de fibras extra largas, tambin es esencial que sus unidades productivas se sometan a procesos de mejora tecnolgica sistemtica. Como se ha mencionado en este documento, el Per an carece de un sistema adecuado de servicios cientficos y tecnolgicos que sustente esos procesos de manera estable. Respecto a las instituciones que brindan capacitacin, para la produccin agrcola hay varias universidades agrarias que preparan ingenieros agrnomos y escuelas rurales que preparan tcnicos, las cuales tambin suelen tener presupuestos ajustados para la ejecucin de su labor educativa. En el caso de la industria textil hay una sola universidad que prepara ingenieros textiles (Universidad Nacional de Ingeniera) y una sola institucin de envergadura que prepara tcnicos (SENATI), pero es muy comn que los ingenieros y tcnicos de las grandes empresas sean personas con estudios de perfeccionamiento en el extranjero. El suministro de maquinaria y equipos en el agro y la industria es casi en su totalidad importado. Slo en el caso de los menos sofisticados hay algunos de fabricacin nacional. Las empresas textiles en Per han originado una demanda de servicios de talleres pequeos que hacen puos, mangas, ojales, etiquetas y otra serie de partes para las confecciones. Dan un apoyo eficiente y estn creciendo. Las instituciones gremiales que representan a los productores y pueden dialogar con el gobierno son muy dbiles en el sector agrario, no hay un organismo que represente a todos los productores. En cambio en el sector industrial s tienen gremios fuertes (Sociedad Nacional de Industrias, ADEX y COMEX, los dos ltimos representantes de las pequeas/medianas y grandes empresas exportadoras, respectivamente).

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Los recursos financieros dirigidos a los productores agrcolas son muy limitados y en general no se brindan en condiciones que permitan el acceso a ellos de los productores pequeos y medianos.

2.

Puntos crticos

Los puntos crticos a resolver para aspirar a un cluster del algodn ms competitivo son los siguientes: -Replanteamiento de la investigacin sobre algodn. -Adopcin de mejoras tecnolgicas en el cultivo del algodn. -Agrupacin de los pequeos agricultores. -Financiamiento de la actividad agrcola. -Creacin de un Centro de Capacitacin. -Mejora de condiciones en mercados externos.

3.

Anlisis de temas prioritarios

Replantear de la investigacin del algodn. No hay actualmente una investigacin efectiva, ni estatal ni privada. Y ste es un punto fundamental para el desarrollo tecnolgico. Pensamos que el IPA sera la institucin adecuada para desatar este nudo, impulsando la investigacin a partir de la organizacin de un buen sistema de informacin interno (datos agronmicos, sanidad, mercados, etc.). Adopcin de mejoras tecnolgicas en el cultivo del algodn. El algodn peruano ha ido perdiendo competitividad en el tiempo y por lo tanto urge la adopcin de nuevas tecnologas que lo hagan ms competitivo. Hay experiencias positivas con el cultivo del algodn hbrido y el cultivo de algodn tangis con sistema de riego tecnificado. Adems debera encontrarse un espacio para el desarrollo de otros cultivos complementarios con el algodn, como maz, menestras u otros cultivos precoces, ya que entre cada campaa del algodn hay unos meses que podran aprovecharse para la produccin de esos cultivos. Agrupacin de los pequeos agricultores. La gran parte de las tierras dedicadas al cultivo del algodn es trabajada por pequeos agricultores. Agrupndolos se mejorar la competitividad de ellos con las economas de escala que logren en la produccin y las mejores condiciones que logren en la comercializacin al negociar como grupo. Financiamiento de la actividad agrcola. El poco o nulo capital de los pequeos productores algodoneros impide que financien adecuadamente una produccin que les proporcione la utilidad esperada. El cluster planteara los mecanismos para que sea la industria la que financie al agro, ya que la alternativa de la banca formal es muy complicada. Creacin de un Centro de Capacitacin. Permitir la consolidacin del cluster competitivo. Apoyando la capacitacin y especializacin del personal de las ramas agrcola e industrial se potenciar la competitividad del cluster del algodn. Mejora de condiciones en mercados externos.- Es necesaria la negociacin con los mercados para la reduccin de los aranceles aplicados a los textiles peruanos (limitan la competitividad Andean Competitiveness Project
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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas del Per en esa rama) y eliminacin de subsidios a los productores extranjeros de algodn (que limitan la competitividad de productor agrcola peruano).

4.

Benchmarking

Se seleccionaron 4 casos como benchmarking para el cluster de algodn: Agroasociaciones Empresariales de Mxico, Induagrcola de Colombia, CITA de Costa Rica para el tema de investigacin y transferencia de tecnologa y, el caso de Caf de Colombia para el desarrollo de la marca de un producto commodity.

4.1. Caso Pasteurizadora de Empresariales de Mxico

Leche

La

Vaquita:

Agroasociaciones

En 1956 se cre una empresa pasteurizadora con el fin de disminuir la intermediacin en la cadena agro productiva. Se inici con 651 productores de diferentes municipios. Durante 30 aos esta empresa se enfoc en el control del acopio del producto y descuid la calidad de su producto, lo que gener una baja en su demanda. En 1992, la empresa presentaba problemas de liquidez y de mercado, por lo que busc asociarse con dos importantes empresarios de la regin especializados en el rea de lcteos. Estos empresarios aportaron su experiencia (gerencial, administrativa y de mercadeo) y recursos financieros por la compra del 40% de las acciones. Las actividades se orientaron en modernizar los esquemas de organizacin, administrativos y de produccin.

Los beneficios para los productores fueron: seguridad en la comercializacin, pago oportuno, asistencia tcnica de mejor calidad e insumos a mejores precios. Los resultados para la empresa fueron una sustancial mejora en la calidad del producto y un incremento en la demanda de un 40%.

4.2. Induagrcola de Colombia


Induagrcola era una empresa exportadora de flores con 220 empleados cuya produccin se encuentra destinada en su totalidad al sector externo (Estados Unidos y Unin Europea). A mediados de los noventas la participacin en el mercado europeo empez a disminuir y con ello se dio una reduccin en ventas que oblig a los empresarios a establecer canales de comunicacin entre ellos, lo que les llev a realizar una serie de anlisis mediante los cuales se determin que Ecuador era la verdadera competencia. Los productores ecuatorianos haban demostrado gran habilidad en el mercadeo y la publicidad y, haban accedido a mercados que se crean que eran poco rentables como Europa Oriental.

La estrategia de los empresarios se centr en la organizacin, la comunicacin, la confianza, y la diferenciacin de producto. Se concentr adems en ofrecer una gran variedad de flores nacionales y, se acord no competir en precios, slo en calidad y servicios.

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas

4.3. Caso Alternativas para el rechazo de banano: Centro de Investigacin en Tecnologa de Alimentos (CITA-Costa Rica)
El CITA es una entidad adscrita a la Universidad de Costa Rica (UCR) que cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadera y el Ministerio de Ciencia y Tecnologa. Su financiamiento es mixto, sus funcionarios son pagados por la UCR y los gastos para investigacin a nivel sectorial se financian mediante recursos provenientes del Fondo Bananero. Si la empresa privada requiere de una investigacin especfica, pueda pagar al CITA por sus servicios a travs de una Fundacin de la UCR. El CITA trabaja con productores primarios y procesadores, asociaciones, cmaras y entes estatales. Sus prioridades de investigacin se enmarcan en el tratamiento de temas agropecuarios para lograr alimentos econmicos y de conservacin prolongada, investigar en la preparacin de alimentos de adecuado valor nutritivo, condiciones sanitarias y organolpticas y, buscar mtodos innovadores de procesamiento para ayudar a elevar la posicin competitiva de la industria de alimentos nacional. Dentro de los casos exitosos de esta institucin est el de la bsqueda de alternativas productivas para el banano de rechazo. Costa Rica es uno de los mayores productores de banano y un 10% de la produccin es considerada de rechazo, la cual trae consigo problemas de contaminacin de ros. Con el fin de disminuir este problema se realizaron investigaciones para desarrollar productos como cereal de banano, pulpa de banano estabilizada por mtodos combinados, mermelada de banano, hojuelas fritas o chips de banano verde y maduro, vinagre de banano, paletas de banano, banano pasa, jugo clarificado de banano, nctares y miel de banano, jarabe de isoglucosa a partir de banano, y almidn de banano. Como resultado de estas investigaciones se logr una disminucin del volumen de banano de rechazo, mediante la produccin de derivados de banano. Actualmente, Costa Rica exporta pur, cereal y jugo clarificado de banano. 8.4 Caso de Caf de Colombia Colombia es uno de los pases de alta tradicin cafetalera, y para el cual el caf es un producto de importancia en su balanza comercial. Como todos los pases exportadores de caf, Colombia exporta caf verde (caf en grano) de la variedad arbiga. Con el fin de mejorar los precios obtenidos por el Caf de Colombia, se desarroll una campaa publicitaria de gran volumen que logr no slo la obtencin de mejores precios sino que diversific los mercados de este producto. Esta campaa publicitaria fue financiada con aportes del sector privado, y ha contado con el apoyo del sector pblico. El principal resultado fue diferenciar un commodity mediante el mercadeo y la promocin inteligentes.

5.

reas de accin

Organizar a los representantes del cluster. Un plazo de 3 meses sera el ms adecuado para convocar y convencer a los representantes de cada rama del cluster acerca de la cooperacin y la participacin que debe haber para lograr un cluster ms competitivo. El cluster debe tener una voz contundente en el proceso que le infunda un nuevo impulso a las industrias del algodn.

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas

Crear y mantener un sistema de informacin para el cluster. Un plazo de 3 meses sera el adecuado para crear el sistema de informacin. De all en adelante el mantenimiento sera permanente.

V.

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER DE ALGODN EN PER


Introduccin

1.

Con el fin de validar y compartir los resultados de la investigacin, se realiz un taller de trabajo, el cual pretenda comprometer y participar a los principales actores del cluster del algodn en la toma de decisiones conjunta sobre las acciones concretas para los temas prioritarios. Este taller tom como base los documentos de Caracterizacin del Sector Algodn y Anlisis de la Competitividad del Sector Algodn (ya combinados en este documento), los cuales fueron presentados junto con el marco conceptual de competitividad como insumo para los talleres de trabajo en grupo. A continuacin se detalla la metodologa del Taller de Algodn.

2.

Metodologa del taller de trabajo del cluster de algodn en Per

El taller de trabajo para el cluster del algodn tuvo una duracin de un da y medio y cont con la participacin de 30 personas (productores, industriales, funcionarios pblicos y miembros de asociaciones de productores). Este taller tuvo como objetivos validar la informacin obtenida en el proceso de investigacin y generar una agenda de trabajo con acciones concretas, responsables y plazos. Como parte del proceso en el taller de trabajo, se dedic la maana del primer da para explicar el marco conceptual de la competitividad y para presentar el diagnstico competitivo, con el fin de proporcionar informacin a los participantes para que fuese utilizada durante los talleres de trabajo en grupo. Se formaron cuatro grupos interdisciplinarios con los participantes, a los cuales se les asignaron preguntas para desarrollar y llevar a un plenario de discusin. El Taller No.1 consisti en una pregunta general donde se solicit la definicin de 2 o 3 prioridades para las siguientes reas: !" Condiciones de los factores de produccin !" Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas !" Condicin de la demanda !" Industrias relacionadas y de apoyo !" Papel del Gobierno !" Cluster. Posteriormente, se discuti el resultado de cada grupo de trabajo en una sesin plenaria. Como era de esperar, algunas de las prioridades fueron coincidentes entre los grupos y con la investigacin previa. Durante el plenario de discusin del Taller No.1, por medio de una metodologa altamente participativa se logr establecer prioridades generales que fueron compartidas por todos los participantes. De aproximadamente 50 alternativas surgieron 6 grandes temas para cuya discusin se realiz el Taller No.2. En este se definieron las acciones

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas concretas, los responsables y los plazos para mejorar la competitividad del cluster. Adicionalmente se realiz una encuesta a los participantes, a partir de la cual se estableci el compromiso de estos en la ejecucin del plan de accin. A continuacin se presentan los resultados del Taller de Algodn en cada uno de los talleres de trabajo en grupos realizados.

3.

Taller No.1: Prioridades en los temas crticos para mejorar la competitividad del cluster del algodn en Per

3.1. Prioridades en los temas crticos por rea


3.1.1. Condiciones de los factores de produccin

Falta de tecnologa e investigacin agrcola en la fase primaria (2) El rgimen de tenencia de la tierra ha dado origen a una estructura atomizada y ya problemas de organizacin (2) Insuficiente infraestructura de transporte y comunicacin en la selva Poco acceso al crdito Limitada disponibilidad de mano de obra calificada en toda la cadena. Investigacin y transferencia de tecnologa en toda la cadena.

3.1.2. Estrategia, estructura y rivalidad

Necesidad de organizar la produccin primaria por la atomizacin (2) Competencia desleal con algodones importados cuya produccin es subsidiada Robo e informalidad (en todas las etapas) La reglamentacin existente en la etapa agrcola no se aplica Ausencia de una estrategia integral Limitada inversin en la produccin primaria

3.1.3. Condiciones de la demanda

Falta de uniformidad y consistencia en la materia prima Demanda industrial interna insatisfecha

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas

Diversificar mercados de destino en exportacin y clientes internacionales Altos niveles de aranceles en Estados Unidos Mercado nacional no es estratgico, lo que implica concentrar en el mercado de exportacin Segmento de prendas de bajo valor agregado presenta dificultades para competir por usar materias primas subsidiadas. Tendencia decreciente de los precios internacionales. Tendencia hacia el full package

3.1.4. Industrias relacionadas y de apoyo

Desarrollar organizaciones de investigacin y desarrollo para todo el cluster (2) Necesidad de fuentes de financiamiento para la produccin primaria Mantener y fortalecer empresas en corte y otras actividades conexas a la confeccin Falta de sistemas de diseo y moda Mejorar la capacitacin en todo el cluster

3.1.5. Fortalecimiento del cluster

Fortalecimiento de los gremios y apoyo del gobierno Posicionar el nombre del algodn peruano Fortalecer instituciones de servicio como el instituto peruano del algodn (IPA) Esfuerzos para diversificar mercados Necesidad de definir una visin estratgica para el cluster Dar seguimiento a los objetivos del cluster

3.1.6. Gobierno

Estabilidad de incentivos en la legislacin tributaria y laboral (por ejemplo: exoneracin del impuesto sobre la renta por la reinversin de utilidades) (1) Promocionar y capacitar los lderes de los gremios (apoyo a pequeos productores)

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas

Mejorar las negociaciones internacionales para el cluster de algodn Mayor apoyo en investigacin y desarrollo para todo el cluster Actuar como facilitador a travs de reglamentos (actualmente estos limitan la produccin) Reglas claras y estables, coherentes con la visin del cluster Promover el desarrollo de clusters en el pas.

3.2. Definicin de temas prioritarios


Definir una estrategia integral para todo el cluster Generacin, adquisicin transferencia de tecnologa para todo el cluster Clima de negocios Necesidad de organizar la produccin primaria Diversificacin de mercados de destino en exportacin y clientes internacionales Promocin de la capacitacin para todo el cluster.

4.

Taller No.2: Definicin de las acciones concretas para los temas prioritarios a realizar para mejorar la competitividad del cluster del algodn

4.1. Tema No.1: Definir una estrategia integral para todo el cluster
Accin 1.Identificar representantes 45 das de cada etapa del cluster 2. Efectuar la convocatoria 45 das de los representantes identificados 3. Formular la estrategia (3 sesiones de trabajo) Plazo Responsable Instituto Peruano del Algodn Instituto Peruano del Algodn Representantes

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas

4.2. Tema No.2: Generacin, adquisicin y transferencia de tecnologa


Accin 1. Consolidacin del Sistema de Investigacin Varietal a. Costa Central b. Piura c. Selva 2. Disear un sistema de extensin y transferencia de tecnologa a travs de la capacitacin de los habilitadores, aprovechando el potencial del sector privado para dar asistencia tcnica. 3. Disear e implementar el premio a la creatividad e innovacin textil: premio a las mejores prcticas en cada etapa de la cadena (campo, industria y mercado) Plazo Continuo Responsables Instituto Peruano del algodn y otras instituciones de investigacin

6 meses para la definicin de la propuesta

Instituto Peruano del Algodn Instituto Rural Valle Grande INIA INCAGRO FUNDAGRO MAG Instituciones de Investigacin 1 ao para otorgar el primer Instituto Peruano del premio Algodn junto con: INDECOPI FUNDIAL Instituciones de Investigacin de Productores (Ica, Caete)

4.3. Tema No.3: Clima de negocios


Este tema se basa en los siguientes supuestos: Capacidad instalada al tope en hilados Establecimiento de una Comisin de Competitividad para dar seguimiento a todas las acciones (plazo dos meses para su conformacin)

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Accin 1. Definir que temas sobre impuestos pueden ser vendibles para negociar con el Gobierno.11 2. Mantener vigencia de reglamentos laborales dada la flexibilidad que otorgan 3. Buscar mecanismos giles para la importacin de material gentico con fines de investigacin 4. Mejorar la competitividad del algodn peruano a nivel internacional en un mercado distorsionado Mejoramiento gentico para incrementar la productividad por ha y mantener la calidad del tangis Establecer una poltica de gobierno sobre semilla certificada Establecer controles para que las desmotadoras no compren algodn de dudosa procedencia Establecer un estudios para definir la competitividad del Per en la produccin de fibra de algodn. 5. Reorientar parte de los recursos generados con las sobretasas arancelaria y derechos especficos de los productos agrcolas (maz, arroz, azcar y lcteos) hacia el algodn, en compensacin por las distorsiones del precio internacional 6. Adecuar al entorno actual los reglamentos vinculados con la produccin primaria, en los temas de semillas, sanidad, uso de pesticidas, agroqumicos e impacto ambiental 6. Capacitar o formar investigadores que puedan hacer adaptacin de variedades que son importadas. Plazo A definir por la Comisin de Competitividad A definir por la Comisin de Competitividad A definir por la Comisin de Competitividad A definir por la Comisin de Competitividad Responsables Comisin de Competitividad Comisin de Competitividad Comisin de Competitividad Comisin de Competitividad

A definir por la Comisin de Competitividad

Comisin de Competitividad

A definir por la Comisin de Competitividad

Comisin de Competitividad

A definir por la Comisin de Competitividad

Comisin de Competitividad

Los temas seran: disminuir impuesto a los bienes de capital, devolucin inmediata o exoneracin del IGV a los bienes de capital, exoneracin del impuesto sobre la renta cuando hay reinversin de utilidades, eliminar aranceles a la importacin de semillas (incluyendo maz) y control y sanciones al dumping y contrabando

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas

4.4. Tema No.4: Necesidad de organizar la produccin primaria


Accin 1. Fortalecer las organizaciones que fomenten la agrupacin de agricultores en unidades de produccin: Transferencia de tecnologa Capacitacin Fuentes de Financiamiento Plazo Responsable Productores de semilla, Comercializadores, Instituciones de Investigacin, Instituciones de Desarrollo, Casas Comerciales de Insumos y Universidades Universidades, Instituciones de Desarrollo Agrcola, Gremios y Consultores Banca Privada, Cajas Rurales y Municipales, mecanismos alternos, Bolsa de productos y COFIDE.

4.5. Tema No.5: Diversificacin de mercados de destino en exportacin y clientes internacionales


Accin 1. Conocer qu se exporta (volumen, costo y destino) 2. Recopilar informacin sobre los principales importadores de prendas por producto, origen y precio 3. Identificar en qu productos existen ventajas competitivas 4. Promocionar productos por medio de la asistencia a ferias internacionales 5. Invitar a clientes potenciales 6. Convocar reunin con la industria, analizar el problema de la concentracin de los mercados y ver potencial de diversificacin 7. Proponer un acercamiento con los industriales de Alpaca para conocer su estrategia de diseo, mercadeo y moda 8. Promover productos con tintes orgnicos Plazo 45 das 3 meses Responsables
Informaccin Informaccin

45 das Por definir Por definir 2 meses

Informaccin

Instituto Peruano del Algodn Informacin Instituto Peruano del Algodn

2 meses

6 meses

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas

4.6. Tema No.6: Promocin de la capacitacin


Accin 1. Seleccionar instituciones y determinar el curriculo para la industria y el campo 2. Establecer un sistema de promocin a la inversin en capacitacin de parte de las empresas 3. Establecer proyecto de capacitacin en todo el cluster: Produccin primaria Transformacin o Hasta el desmote12 o Hasta el hilado13 o Tejedura o Tintorera y Acabado o Confeccin o Comercio Exterior Plazo Responsable

Instituto Peruano del Algodn UNI SENATI Universidad Agraria Empresas Privadas Consultores Asesores ADEX Prompex

En este tema se incluira: clasificacin del algodn (rama y fibra), correcto desmotado y definicin de patrones de calidad de acuerdo con estndares internacionales. 13 En este tema e incluira: tecnologa de fibras y tecnologa de hilado.

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4.7. Equipos de trabajo establecidos para dar seguimiento a las acciones concretas definidas
A continuacin se detallan los grupos de trabajo que surgen de la encuesta de compromiso. Estos grupos de trabajo son responsables de dar seguimiento a las acciones concretas por cada tema prioritario. Para cada uno de ellos se eligi un lder quien ser la persona responsable de la convocatoria del grupo. Tema No.1: Definir una estrategia integral para todo el cluster Fernando Cilloniz (lder) Augusto Cilloniz Oswaldo Crdenas Nilo Cuadros Javier Cilloniz Carlos Amat y Len Tema No.2: Generacin, adquisicin y transferencia de tecnologa Gerardo Gery Ormeo (lder) Luis Quintanilla Abel Basurto Juan Lazo Cameln Gonzlez Arturo Osores Duran Tema No.3: Clima de negocios Augusto Cilloniz (lder) Tema No.4: Necesidad de organizar la produccin primaria Cesar Corrales (lder) Augusto Cilloniz Oswaldo Crdenas Mario Sosa Mndez Carlos Amat y Len Tema No.5: Diversificacin de mercados de destino en exportacin y clientes internacionales Gerardo Gery Ormeo (lder) Tema No.6: Promocin de la capacitacin Juan Lazo (lder) Carlos Amat y Len Mario Sosa

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas

VI. CONCLUSIONES
En el cluster del algodn del Per, y dentro de la industria de textiles y confecciones, hay un segmento lder de empresas que concentra la mayora de las exportaciones, el cual ha logrado un significativo nivel de competitividad internacional, sobre la base de importantes inversiones en maquinaria, de la adquisicin de un apreciable know how sobre la produccin y los mercados, y de una estrategia exitosa centrada en la exportacin de productos de creciente valor agregado. Dentro de las limitaciones existentes, esa industria ha fungido como un motor del desarrollo del cluster. Alrededor de ella se ha formado una eficiente red de pequeas empresas proveedoras y subcontratistas. Otras empresas textiles ms pequeas han aprendido de su experiencia. Y en su relacin con los productores agrcolas, la industria textil se ha convertido en el demandante de toda la produccin que deseen ofrecerle. A la vez, esta industria se beneficia de las excepcionales calidades mundiales del algodn peruano de fibra larga y extra larga, porque la calidad de la fibra se expresa en la calidad y el precio de las prendas de vestir fabricadas con ella. El auge de la industria textil contrasta con el rezago de la produccin agrcola de algodn. Esta casi no ha aumentado la productividad por hectrea en los ltimos veinte aos, y ha perdido competitividad con respecto a las agroindustrias del algodn de otros pases competidores. Adems, la gran dispersin geogrfica de los productores y la predominancia de unidades productivas muy pequeas dificulta mucho la organizacin de la produccin, el acopio del producto, y el aprovechamiento de economas de escala. Dentro de los principales problemas observados durante la investigacin y en el taller de trabajo estn la poca organizacin de la fase agrcola, la carencia de una estrategia para todo el sector, la generacin y transferencia de tecnologa principalmente en la fase agrcola y la diversificacin de mercados. Estos problemas tienen implicaciones estratgicas importantes en la mejora de la competitividad del cluster de algodn peruano. Para contribuir a superarlos, los participantes en el taller de trabajo definieron varias acciones concretas a realizar. Se mencionan a continuacin los principales problemas identificados: A raz de la reforma agraria14 en Per, el parcelamiento de las grandes haciendas y el incentivo hacia la produccin en muy pequea escala, trajeron consigo un conjunto de problemas serios en la organizacin de la produccin. Es a partir de ese momento cuando se iniciaron los problemas de dispersin que dificultaron el acceso de tecnologa y el acopio del producto. Adicionalmente, la poltica agraria15 incentiv el cultivo de otros productos no tradicionales. Todos estos factores, ms la bsqueda de cultivos ms rentables dio como resultado una disminucin de la produccin de algodn. Una de las caractersticas de este cluster ha sido el alto desarrollo de la industria de valor agregado (textil y de confecciones) y un estancamiento en la fase de produccin primaria. En esta fase, se denota una menor productividad y una prdida de

La reforma agraria en la dcada de los aos 70s convirti las haciendas en cooperativas, luego stas se convirtieron en pequeas parcelas o micropropiedades. Este proceso se dio en las regiones de la sierra y de costa peruana, siendo en la regin de la costa donde la propiedad qued ms fraccionada. 15 La poltica agraria a la cual se hace referencia en este punto es el incentivo a la produccin y exportacin de productos agrcolas no tradicionales como el esprrago, el mango y la uva. En el caso del algodn se sustituyeron algunas hectreas de este cultivo por el esprrago.

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas participacin de mercado en la produccin y exportacin a nivel mundial. La industria ha tenido que satisfacer sus necesidades de materia prima con la importacin. Para el ao 2000 sta oscil en un 50% del total de las necesidades de materia prima de algodn. Hasta el momento, cada uno de los sectores del cluster ha trabajado por su lado y no ha habido esfuerzos conjuntos para mejorar la competitividad de todo el cluster y volver a establecer la autosuficiencia de materia prima. La dispersin y la falta de organizacin de los productores han tenido como consecuencia el poco acceso a generacin y transferencia de tecnologa en la fase de produccin primaria, producto de la dificultad de lograr economas de escala y por la fragmentacin del poder de negociacin. Tambin, existen problemas en la generacin y transferencia de tecnologa en otras etapas del cluster, pero son menores que en la fase agrcola. Si bien es cierto que la industria de valor agregado ha tenido un crecimiento muy importante, preocupa la alta dependencia de los sectores textil y de confecciones del mercado de los Estados Unidos y ms especficamente, en algunos clientes. Por ello, es necesario diversificar no slo los mercados sino tambin los clientes.

Una de las lecciones aprendidas durante el subproyecto de algodn es que en futuros esfuerzos de coordinacin entre representantes de distintos componentes del cluster, sera conveniente que se pusiera atencin detallada a la superacin de problemas de comunicacin y coordinacin originados en diferencias culturales que puedan existir entre unos y otros grupos de productores. A pesar de varios tipos de problemas, algunos actores dentro del cluster de algodn se mostraron muy accesibles para participar activamente para mejorar la competitividad del algodn en Per. El proceso seguido en este proyecto ha tratado al mximo de involucrar y comprometer a un grupo importante de actores del cluster de algodn, con el fin de dar seguimiento a las acciones concretas definidas. Sin embargo, existen algunos temas en los que se podra continuar dando asesora y apoyo al sector. Dos de ellos son los siguientes: La formulacin de la estrategia para el cluster. La organizacin de los productores.

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas

VII. BIBLIOGRAFA
Condo, Arturo. Competitividad Internacional. Setiembre, 2000. Cotton Outlook, informacin en su web: http://www.cotlook.com. Critecnia S.A., Informacin Tcnica y Base de Datos de Costos de Produccin del Algodn, elaborada para sus servicios de consultora. Cuanto S.A., Compendios Estadsticos 1997 al 2000, Ed. Cunto S.A. Cueto, Marcos; Lossio, Jorge (1999), Innovacin en la Agricultura: Fermn Tangis y el Algodn en el Per, Ed. Universidad del Pacfico - Cosapi. FAO, Base de Datos Agrcola, en su web: http://apps.fao.org/inicio.htm. Fundacion Internacional para el Progreso Rural (RAFI), Informacin Tecnolgica, en su web: http://www.rafi.org. FUNDEAGRO (1992), Desarrollo del Algodonero en la Regin Grau, Problemtica, Investigacin y Transferencia de Tecnologa, Ed. Fundeagro. Ginocchio Balcazar, Luis (2001), El Sistema Algodn/Textil/Confecciones del Per, documento de preliminar de trabajo. INCAE-CLACDS. Competitividad en Centro Amrica. 1999 INCAE-CLACDS. Central America in the XXI Century. 1999 INCAE-CLACDS. Competitividad y Desarrollo Sostenible. 2000 INCAE-CLACDS. Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible. 2000 INCAE-CLACDS. Cluster Competitivo del Camarn en Ecuador, 2000 INEI (1994), Censo Nacional Agropecuario, Ed. Inei. INFORM@CCION, Base de Datos Agrcola, en su web: http://www.informaccion.com. Instituto Nacional de Estadstica (INEI), Compendios Estadsticos 1997 al 2000, Ed. INEI.

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas

Instituto Nacional de http://www.inia.gob.pe.

Investigacin

Agraria

(INIA),

informacin

en

su

web:

Junta Nacional del Algodn, Estadsticas de Precios Locales y de Produccin por Valles, informacin para uso interno de la Junta. Ministerio de Agricultura, http://www.minag.gob.pe. Estadsticas y Dispositivos Legales, en su web:

Ministerio de Industria, Turismo y Construccin, Estadsticas Industriales, enviadas por correo electrnico. Monitor Company (1995), El Sector Confecciones, Construyendo las Ventajas Competitivas del Per, estudio elaborado para Promper. Organizacion Mundial http://www.wto.org. del Comercio, Anuarios Estadsticos, en su web:

Porter, Michael. Ventaja Competitiva de las Naciones, 1990 PROMPEX, Base de Datos de Exportaciones, en su web: http://www.prompex.gob.pe. Universidad Agraria de la Molina, http://www.lamolina.edu.pe/portada/html/ie.htm. informacin en su web:

Universidad de Piura, informacin en su web: http://www.unp.edu.pe. Universidad de Piura, PAD-Escuela de Direccin (2001), Estudio Preliminar para un Modelo de Agricultura Eficiente en el Per, documento de trabajo. Trejos, Alberto. Macroeconoma y Competitividad, Setiembre, 2000

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas

Anexo A Estacionalidad en la produccin de las principales variedades de algodn cultivadas en el Per

De acuerdo a la zona de ubicacin las principales variedades de algodn cultivadas en Per registran diferentes calidades en su produccin. El algodn tangis (grfico A1) se produce durante la primera mitad del ao (de marzo a mayo son los meses de mayor produccin), mientras que el pima (grfico A2) en la segunda mitad (entre julio y octubre estn los meses de mayor produccin). La produccin de algodn spero (grfico A3) tambin se concentra en la segunda mitad del ao (meses pico entre agosto y octubre) y la de algodn del cerro (grfico A4) en la primera mitad (meses pico entre abril y junio).
Grfico A1 Produccin mensual de algodn tangis Enero 1999 - MAR 2001 (TM FIBRA)

1999
12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0
ENE FEB MAR ABR MAY

2000

2001

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Fuente: MINAG

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Grfico A2 Produccin mensual de algodn Pima Enero 1999 - Marzo 2001 (TM Fibra)

1999
7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 ENE FEB MAR ABR MAY

2000

2001

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Fuente: MINAG

Grfico A3 Produccin mensual de algodn spero Enero 1999 - Marzo 2001 (TM fibra)

1999
2500

2000

2001

2000

1500

1000

500

0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas

Grfico A4 Produccin mensual de algodn cerro Enero 1999 - Marzo 2001 (TM Fibra)

1999
60 50 40 30 20 10 0 ENE FEB MAR ABR MAY

2000

2001

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Fuente: MINAG

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas

Anexo B Cultivos competidores en las zonas de produccin16


En el departamento de Ica todas sus provincias son importantes zonas productoras de algodn a nivel del pas, cobijando a importantes valles identificados con la produccin algodonera. En la provincia de Ica se encuentra el valle de Ica, en la provincia de Chincha el valle de Chincha, en la provincia de Pisco el valle de Pisco, en la provincia de Nazca los valles de Nazca e Ingenio y en la provincia de Palpa los valles de Palpa y Ro Grande. En los grficos B1 a B3 se aprecia que en todas las provincias la superficie agrcola dedicada al cultivo del algodn es bastante mayor que la dedicada a los otros principales cultivos de la zona. En la provincia de Ica entre los principales cultivos detrs del algodn estn la vid, esprrago, pallar y tomate; en Chincha estn el maz amarillo, esprragos y vid; en Pisco el maz amarillo; en Nazca el pallar y en Palpa la naranja. En todas las provincias del departamento de Ica predominan las unidades agropecuarias (UA) pequeas en el cultivo del algodn (entre un promedio de 3.3 ha/UA en Palpa y 4.6 ha/UA en Pisco). Para realizar una produccin de algodn con todas las ventajas de la mecanizacin se requiere un terreno de por lo menos 50 hectreas por UA, extensin de la cual estn muy lejos todas las zonas algodoneras del pas en general. En la provincia de Ica los cultivos que son conducidos por UA relativamente grandes son los esprragos y tomate; en Chincha los esprragos; en Pisco la naranja; en Nazca los esprragos y en Palpa tambin los esprragos.

Para tener un panorama ms amplio de las condiciones de la agricultura del algodn en las distintas zonas de cultivo recurriremos a cifras del ltimo Censo Agropecuario (CENAGRO). Desde 1994, ao en que se realiz el Censo, no se han registrado cambios importantes en el agro, razn por la que sus cifras nos darn una buena aproximacin al estado actual de la agricultura en las mencionadas zonas.

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Grfico B1

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Grfico B2

Grfico B3

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas

En el departamento de Lima destacan como importantes zonas algodoneras las provincias de Caete (valles de Mala y Caete), Huaral (valles de Chancay y Huaral), Huaura (valles de Huaura y Sayn) y Barranca (valles de Supe, Barranca y Pativilca). En los grficos B4 a B7 se aprecia que el cultivo de algodn es predominante en las provincias de Caete y Huaral. En Caete los cultivos importantes que siguen al algodn son el maz amarillo, la manzana, el camote, la uva y la papa. En Huaral estn la manzana, el durazno, la papa, la mandarina, el maz amarillo y la palta. En Barranca el cultivo principal es la caa de azcar seguido del maz amarillo, el algodn y la papa. En Huaura el ms importante es el maz amarillo, seguido de la caa de azcar, el algodn y la naranja En todas las provincias del departamento de Lima predominan las unidades agropecuarias pequeas en el cultivo del algodn (entre un promedio de 2.7 ha/UA en Caete y 3.3 ha/UA en Huaura). En las provincias de Barranca y Huaura slo un cultivo, la caa de azcar, es conducido por UA relativamente grandes; la mandarina lo es en Caete; y en Huaral predominan las parcelas pequeas en todos los cultivos.

Grfico B4

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Grfico B5

Grfico B6

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas

Grfico B7

En el departamento de Ancash destacan como importantes zonas algodoneras las provincias de Casma (valle de Casma), Huarmey (valle de Huarmey) y Santa (valles de Santa y Lacramarca). En los grficos B8, B8a y B9 se aprecia que en las tres mencionadas provincias el algodn es el cultivo principal. En Casma es el maz amarillo el que sigue en importancia al algodn; en Huarmey son el maz amarillo y la papa y en el Santa son tambin el maz amarillo y la papa. En las tres provincias del departamento de Ancash predominan las unidades agropecuarias pequeas en el cultivo del algodn (entre un promedio de 2.8 ha/UA en Huarmey y 3.6 ha/UA en Casma). En la provincia de Casma slo un cultivo, el mango, es conducido por UA relativamente grandes; mientras que en Huarmey y Santa predominan las parcelas pequeas en todos los cultivos.

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Grfico B8

Grfico B8a

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Grfico B9

En el departamento de Arequipa destaca como importante zona algodonera la provincia de Caravel (valles de Acar y Jaqui). En el grfico B10 se aprecia que en la mencionada provincia el olivo es el cultivo principal. Le siguen el algodn, el maz amarillo y la papa. En Caravel predominan las unidades agropecuarias pequeas en el cultivo del algodn (un promedio de 3.8 ha/UA) y en general en todos los cultivos.

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Grfico B10

En el departamento de Piura destacan como importantes zonas algodoneras las provincias de Piura (valles de Piura, Alto Piura y San Lorenzo), Morropn, Sechura y Sullana (valle del Chira). En los grficos B11 a B14 se aprecia que el cultivo de maz amarillo es el predominante en las provincias de Piura, Morropn y Sechura. En la provincia de Piura los cultivos importantes que siguen al maz amarillo son el limn, mango, algodn, arroz y pltano; en Morropn estn el pltano, algodn, limn, mango, caf, yuca y arroz; y en Sechura el algodn y el arroz son los que siguen al maz. En Sullana el ms importante es el arroz, seguido del pltano, limn, maz amarillo, algodn y la naranja. En las cuatro provincias del departamento de Lima predominan las unidades agropecuarias pequeas en el cultivo del algodn (entre un promedio de 1.4 ha/UA en Sechura y 3.0 ha/UA en Sullana). En las cuatro provincias predominan las parcelas pequeas en todos los cultivos.

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Grfico B11

Grfico B12

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas

Grfico B13

Grfico B14

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas

En el departamento de Lambayeque destaca como zona algodonera la provincia de Chiclayo, donde se produce el algodn del cerro. Sin embargo, dada la baja produccin de la mencionada variedad, el algodn no fue considerado entre los cultivos principales del departamento y con ello, tampoco de las provincias. En el grfico B15 se aprecia que en la provincia de Chiclayo la caa de azcar es el cultivo principal, y a continuacin vienen el maz amarillo y el arroz. En Chiclayo slo hay presencia de UA grandes en la produccin de caa de azcar (un promedio de 126.7 ha/UA). Grfico B15

En el departamento de San Martn destacan como importantes zonas algodoneras las provincias de Lama, San Martn y Picota. En los grficos B16 al B18 se aprecia que en las tres mencionadas provincias el maz amarillo es el cultivo principal. En Lamas los cultivos que siguen en importancia al maz amarillo son el pltano, caf, yuca, arroz, frijol, algodn y caa de azcar; en Picota son el pltano, algodn, arroz, yuca y frijol; y en la provincia de San Martn son el pltano, arroz, yuca, algodn y frijol. En las tres provincias del departamento de San Martn predominan las unidades agropecuarias pequeas en el cultivo del algodn (entre un promedio de 1.2 ha/UA en Lamas y 3.3 ha/UA en San Martn) y es lo mismo tambin para el caso de todos los dems cultivos. Andean Competitiveness Project
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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Grfico B16

Grfico B17

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Grfico B18

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas

Anexo C Distribucin de las parcelas por tamao


En esta informacin el nmero de parcelas17 es contabilizado sobre el total de tierras agrcolas y no agrcolas (pastos naturales, montes y bosques, otros) de las unidades agropecuarias18, pero este nivel de agregacin no impide obtener una aproximacin de la escala de produccin predominante en las zonas donde se produce algodn. Los grficos C1 a C4 muestran que en todas las provincias costeas (las que pertenecen a los departamentos de Piura, Lambayeque, Ancash, Lima, Ica y Arequipa) cerca del 80% de las parcelas pertenecen a unidades agropecuarias menores de 10 hectreas, lo cual da cuenta de la abundancia de la produccin a pequea escala en dichas zonas. En el caso del departamento de San martn los porcentajes de parcelas que pertenecen a UA menores de 10 hectreas son ms bajos: cerca del 50% en Lamas y San Martn y cerca del 30% en Picota. Cabe sealar sin embargo, que por tratarse de zonas de selva los parmetros del tamao del terreno para definir una escala de produccin son diferentes a los aplicados para la costa. La escala pequea de la selva maneja extensiones mayores a las de la pequea escala de la costa.

La parcela es todo terreno de la unidad agropecuaria, ubicado dentro de un mismo distrito, que no mantiene continuidad territorial con el resto de terrenos de la U.A. (definicin Cenagro). 18 Unidad agropecuaria es todo terreno o conjunto de terrenos utilizados total o parcialmente para la produccin agropecuaria, conducidos por un productor agropecuario, sea cual fuere su tamao, rgimen de tenencia, y condicin jurdica (Cenagro).

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Grfico C1

Grfico C2

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Grfico C3

Grfico C4

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Este indicador da cuenta del tamao de las U.A. predominante en las zonas de produccin. En los grficos C5 a C8 muestra que ms del 50% del total de la superficie agrcola y no agrcola de todas las zonas corresponde a U.A. mayores de 10 hectreas. En las provincias de Morropn y Sullana (Piura), Chiclayo (Lambayeque), Caete, Huaral y Huaura (Lima), Palpa (Ica) y Caravel (Arequipa), ms del 70% del total de la superficie agrcola y no agrcola de dichas zonas corresponde a U.A. mayores de 50 hectreas. Los resultados se explican en gran medida por la participacin de las tierras no agrcolas en el total de la superficie de las U.A. En la costa del departamento de Piura el 79% de la superficie total es superficie no agrcola (34% pastos naturales, 21% montes y bosques y 24% otros); en la costa del departamento de Lambayeque el 74% de la superficie total es no agrcola (8%, 27%, 39%); en la costa de Ancash es el 40% (23%, 4%, 13%), en la costa de Lima es el 73% (7%, 3%, 63%); en la costa de Ica es el 34% (3%, 5%, 26%); en la costa de Arequipa es el 43% (36%, 1%, 6%) y en el departamento de San Martn es el 56% (5%, 47%, 4%). Grfico C5

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Grfico C6

Grfico C7

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Grfico C8

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Anexo D Condicin jurdica de los productores

Este indicador nos da una idea de cun difundido est el manejo empresarial en la agricultura de las zonas de inters para el estudio. Los productores son clasificados en: persona natural, sociedades (sociedad de hecho, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad annima), comunidad campesina y cooperativa. Observando la proporcin de la superficie total que es manejada por los productores que conforman sociedades tendremos una idea del desarrollo empresarial en la agricultura de la zona. En los grficos D1 a D4 apreciamos que la mencionada proporcin es bastante baja en todas las provincias. En la gran parte la proporcin es menor o ligeramente mayor al 5% y slo en cuatro provincias la proporcin es de 20% o ms: Barranca (Lima) 26%, Casma (Ancash) 20%, Santa (Ancash) 20% y San Martn (San Martn) 26%. En dos provincias la proporcin es mayor al 10%: Ica (Ica) 13% y Pisco (Ica) 11%. Exceptuando San Martn, las otras cinco provincias se localizan cerca de Lima. Grfico D1

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Grfico D2

Grfico D3

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Grfico D4

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas

ANEXO E SUPERFICIE AGRICOLA POR PROCEDENCIA DEL AGUA DE RIEGO


Las zonas agrcolas de la costa estn en los valles de los diferentes ros que la atraviesan y su principal fuente de agua para riego son precisamente los ros, tal como se aprecia en el cuadro E1. En zonas donde hay grandes obras de irrigacin (Piura, Ancash, Arequipa) los reservorios tambin son importantes en el abastecimiento. En todos los valles existen Juntas de Usuarios de Riego que son elegidas por los productores para administrar el agua para los campos agrcolas. La baja participacin del agua de pozo indica que hay poco riego tecnificado. Aunque en Ica el agua de pozo es importante, en muchos casos responde a la necesidad del agricultor por complementar el abastecimiento que recibe del agua del ro. En el departamento selvtico de San Martn, es tambin predominante el abastecimiento del riego con agua proveniente del ro. Cuadro E1

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ANEXO F El mercado de la fibra del algodn en Per

MERCADO DEL ALGODON EN TONELADAS METRICAS


AO Produccion Importaciones Exportaciones Subtotal Stock Inicial Disponible Consumo Stock Final Stock Dias 1992 50.192 9.905 -7.868 52.229 8.320 60.549 51.515 9.034 63,13 1993 31.049 16.762 -2.040 45.771 9.034 54.805 54.185 620 4,12 1994 46.516 24.190 -2.097 68.609 620 69.229 68.857 372 1,94 1995 66.776 14.400 -8.268 72.908 372 73.280 69.941 3.339 17,19 1996 77.734 12.902 -11.509 79.127 3.339 82.466 70.787 11.679 59,40 1997 53.760 26.000 -13.323 66.437 11.679 78.116 72.203 5.913 29,48 1998 36.470 44.315 -1.620 79.165 5.913 85.078 75.091 9.987 47,88 1999 50.545 43.183 -885 92.843 9.987 102.830 75.091 27.739 132,99 2000 57.777 31.966 -2.627 87.116 27.739 114.855 82.538 32.317 155,37

Fuente: Aduanas,Junta Nacional del Algodon ,Comit Textil Elaboracin: inform@ccin

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Anexo G Exportaciones de fibra de algodn: comparacin con algunos pases


En lo que respecta a fibra de algodn Per ha perdido competitividad como pas exportador de fibra de algodn. En el cuadro G1 se aprecia que frente al desempeo decreciente de la exportacin promedio por dcada desde los 60 a los 90 de Per (pas de 100,951 TM en 196170 a 8,419 TM en 1991-99) se dieron casos de otros importantes pases productores que s registraron significativo crecimiento en las exportaciones de fibra de algodn. Tales son los casos de Australia, Estados Unidos, Espaa y Grecia. Egipto, al igual que Per, tuvo un desempeo decreciente. Cuadro G1

En el cuadro G2 podemos apreciar que en lo que respecta a Argentina y Bolivia, pases de Amrica del Sur que exportan algodn a Per, Argentina registr un significativo crecimiento y Bolivia tuvo un desempeo irregular. Otros pases de Amrica Latina como Mxico, Brasil y Colombia han tenido un desempeo decreciente en este rubro. Cuadro G2

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas

Anexo H Valor agregado final de las variedades pima y tangis


En los cuadros H1 y H2 se hace una comparacin del valor agregado generado en el sector algodn a partir de 1 TM de algodn tangis y 1 TM de algodn pima. Cuadro H1

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El cluster del algodn en Per: Diagnstico competitivo y recomendaciones estratgicas Cuadro H2

Se aprecia que mientras con algodn tangis nuestro estimado del valor agregado total es de US$ 4,635 (US$ 4,545 en el sector algodn-textil y US$ 90 en el sector algodn aceites) a partir de un valor de US$ 740 por TM rama de algodn tangis, con algodn pima el valor agregado total es US$ 6,481 (US$ 6,379 en el sector algodn-textil y US$ 101 en el sector algodn aceites) a partir de un valor de US$ 669 por TM rama de algodn pima. A pesar que el acude del pima es mayor y por lo tanto la obtencin de fibra de 1 TM de algodn rama es menor en el pima respecto al tangis, los precios pagados por los productos de algodn pima en el sector textil, determinan el mayor valor agregado total del pima respecto al tangis.

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