INSTITUTO DE PROMOCIN DE LA ECONOMA SOCIAL (IPES)

PROYECTO: "PROMOCIN DE MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO VIAL" (PROMOVAS)

Lima, octubre de 1996.

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PROYECTO PROMOVAS

1. 1.1.

IDENTIFICACIN DEL PROYECTO Nombre de Mantenimiento vial rutinario".

"Promocin de Microempresas (PROMOVAS). Proyecto Modular. 1.2. Localizacin

El Mdulo PROMOVAS se ejecutar en cinco de los departamentos considerados muy pobres de acuerdo al mapa de pobreza elaborado por FONCODES; esto es en los departamentos de: Ayacucho, Huancavelica, Apurmac, Cuzco y Cajamarca. En coordinacin con el Ministerio de Transportes, Comunicaciones y Vivienda (MTCV) se estar identificando de manera especfica los 1,500 Km. considerando algunas Carreteras Nacionales, y principalmente Departamentales y Caminos Rurales que sern atendidas a travs de 30 microempresas. 1.3. Duracin 24 meses. 1.4. Beneficiarios Los beneficiarios del proyecto son los siguientes: 1.5. Alrededor de 250,000 personas que viven alrededor de las carreteras que sern asignadas a las microempresas. Los 300 trabajadores permanentes y 150 trabajadores eventuales de las 30 microempresas promovidas y sus 2,700 familiares. 7,500 usuarios de las carreteras. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
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Entidad ejecutora

El Instituto de Promocin de la Economa Social (IPES) es la institucin responsable de la ejecucin del proyecto, cuenta con una gran experiencia en la promocin de microempresas de servicios pblicos desde 1989, a travs del proyecto "Promocin de empleo, la salud y el ambiente" (PROESA). El IPES acaba de cumplir la fase inicial del Proyecto Piloto: Promocin de
Considerando que alrededor de cada tramo de 100 Km. viven aproximadamente unas 20,000 personas.
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Microempresas de Mantenimiento Vial Rutinario:(PROMOVIAS) mediante la cual se han conformado dos microempresas que atienden 122 kilmetros del tramo de carretera Pativilca-Conococha. Los resultados de esta experiencia han permitido generar 45 puestos de trabajo directo e indirecto, as como reducir los costos del mantenimiento en 100 % respecto al sistema de administracin directa y en 40 % respecto a las empresas privadas tradicionales. Este proyecto ha sido ejecutado gracias al apoyo financiero de la institucin Catholic Relief Service: CRS/PER y el auspicio del Sistema Nacional de Mantenimiento de Carreteras SINMAC/MTC. 1.6. Presupuesto

El costo total del proyecto es de US$ 484,246.00, el cual se compone de la siguiente manera:

A. Fondo de Crdito Rotatorio (30 Mes)

: US$ 173,662.00

B. Presupuesto de eje cucin (24 meses)

: US$ 310,584.00

Total

: US$ 484,246.00

2. 2.1.

PROBLEMTICA Y JUSTIFICACIN Problemtica que se pretende atender

Como consecuencia de una poltica adoptada como modelo de desarrollo en nuestros pases a partir de la dcada del sesenta, la mayor parte de los servicios pblicos pas a ser administrada directamente por el Estado, por diversos tipos de empresas pblicas o por los municipios. Ello se reflej, entre otros, en el sector vial. Los resultados no han sido satisfactorios en trminos de cobertura y calidad ya que dichos servicios se brindan de manera insuficiente e ineficaz. Aunque esta ineficiencia podra justificarse por la prolongada crisis que an padecen nuestros pases o por la precariedad del aparato estatal, existen otras razones que la afectan de manera ms directa, como son el manejo discrecional de sus administraciones y el sobre dimensionamiento de los organismos que deben brindarlos y la falta de una adecuada gestin en la
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construccin y mantenimiento de la infraestructura vial. En los ltimos aos, la mayor parte de los pases de latinoamrica se han visto en la necesidad de renovar y reconstruir su patrimonio vial. Esto se viene realizando mediante distintos programas de financiamiento principalmente, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Este proceso se viene realizando en el marco de las distintas polticas de privatizacin de los servicios pblicos viales. Esta situacin representa una oportunidad para promover programas de uso intensivo de mano de obra, es decir generar empleo en el sector vial, especficamente en la construccin, reconstruccin y mantenimiento de las carreteras. El sector vial es quizs uno de los pocos sectores que puede contribuir de manera efectiva en la reduccin directa del desempleo y sub-empleo y en la reactivacin de las economas locales. Como es conocido, las carreteras en el Per, en los ltimos 15 aos han recibido un casi nulo mantenimiento, encontrndose actualmente en muy mal estado, a excepcin de aquellas que dentro del programa de reparacin de carreteras apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), han empezado a ser rehabilitadas desde el ao 1992. Existen tres consideraciones al respecto: el ritmo cada vez ms rpido de deterioro de los caminos, el poco inters de las autoridades viales en las consecuencias del mantenimiento deficiente y el volumen considerable de los costos y las necesidades de financiamiento requerido. Esta comprobado que culminados los procesos de construccin, reconstruccin, rehabilitacin o renovacin de carreteras, es indispensable su conservacin a travs de sistemas econmicos y eficientes para evitar de esta manera mayores inversiones futuras y el detrimento del patrimonio vial. En relacin al mantenimiento de carreteras el Per cuenta con un sistema vial nacional de 73,384 kilmetros lineales. Estos estn divididos en distintas competencias, la red vial nacional y departamental a cargo del MTC, programas especiales y Direcciones Regionales y Departamentales, y la red de caminos rurales o vecinales nominalmente a cargo de los gobiernos municipales, pero actualmente bajo planificacin y financiamiento del MTC. No se consideran las vas urbanas las cuales estn bajo la competencia de los gobiernos municipales y cuya situacin no parece tener solucin en el corto plazo. El Sistema Nacional de Carreteras est dividido de la siguiente manera: Red Nacional : Red Departamental : Redes Vecinales : 16,513 km 14,331 Km 42,540 Km
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De acuerdo a la informacin existente en el Plan de Desarrollo de la Infraestructura Vial apenas el 11 %, es decir alrededor de 7,900 Km., son carreteras asfaltadas. De stas, 5,740 Km. corresponden a la red vial nacional. El 18 % de la red, 13,547 Km corresponden a las vas afirmadas, finalmente el 71 %, esto es 51,921 Km, pertenecen a carreteras sin afirmar y en trocha. Esta situacin de las carreteras tiene un efecto directo sobre las posibilidades de desarrollo del pas, en particular la del sector agrario en la medida en que encarecen de manera artificial los precios de los productos, incorporando un costo de 2 transporte muy alto. 2.2. Justificacin

En los ltimos aos, la mayor parte de los pases de latinoamrica se han visto en la necesidad de renovar y reconstruir su patrimonio vial. Esto se viene realizando mediante distintos programas de financiamiento principalmente, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Este proceso se viene realizando en el marco de las distintas polticas de privatizacin de los servicios pblicos viales. Esta situacin representa una oportunidad para promover programas de uso intensivo de mano de obra, es decir generar empleo en el sector vial, especficamente en la construccin, reconstruccin y mantenimiento de las carreteras. El sector vial es quizs uno de los pocos sectores que puede contribuir de manera efectiva en la reduccin directa del desempleo y subempleo y en la reactivacin de las economas locales. La creacin de microempresas para atender servicios pblicos, en el marco de una estrategia de privatizacin social de algunos servicios que actualmente brinda el Estado deficitariamente, es una iniciativa que se viene ejecutando en varios pases 3 latinoamericanos de forma exitosa ,con la enorme ventaja de generar empleo estable
Los estudios tcnicos muestran que un kilmetro de carretera en malas condiciones equivale hasta 9 kilmetros en una carretera adecuadamente mantenida. Esto significa que el costo de transporte puede ser 9 veces superior al ptimo. La denominacin tcnica es la kilmetros virtuales. En Colombia puede mencionarse el Proyecto "Mantenimiento y Conservacin de Vas a travs de Microempresas" (COL/84/004); en Uruguay, en el marco del programa de Reconversin Laboral, se acaba de iniciar un proyecto piloto para poner en marcha tres microempresas de mantenimiento rutinario. Si bien es cierto que desde hace muchos aos existen programas de generacin de empleo en el sector vial tanto en latinoamrica como en Asia y Africa, los casos colombiano, uruguayo y peruano son los primeros en incorporar la variable empresarial al tema del empleo y la conservacin de caminos. Tambin pueden citarse las experiencias exitosas de privatizacin del mantenimiento rutinario en pases como Brasil (1984), Argentina (1979), Chile (1985), y Columbia Britnica en el Canad (1988).
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y permanente en favor de sectores desocupados de la poblacin. El proyecto es un propuesta que contribuye a mejorar la Gestin de la Conservacin de las carreteras debido a lo siguiente: 1) La reduccin de los costos de inversin (100 % menor por puesto de trabajo) y costos de operacin (100 % menor al costo por administracin directa del MTC), y 40 % menor a los promedios de mercado vigentes, que lo ponen al alcance de un Estado que como el peruano tiene serias dificultades de afrontar de manera directa el costo de los sistemas convencionales de mantenimiento de carreteras; y Permite la maximizacin de las tecnologas intensivas en mano de obra en todos aquellos casos en que sea viable tcnica, social y econmica, de esta forma se combina la atencin de la problemtica vial con la generacin de empleo. Responde adecuadamente, a los objetivos de privatizacin de los servicios pblicos viales y al proceso de modernizacin del Estado, adems de cubrir una demanda insatisfecha en el emergente mercado del mantenimiento vial.

2)

3)

El proyecto genera un sistema que contribuye a solucionar en forma permanente y definitiva el problema de la falta de mantenimiento rutinario de carreteras nacionales y departamentales "no concesionables", generando empleo estable en favor de grupos desocupados de la poblacin rural y facilitando mejores condiciones de desarrollo para las poblaciones de las pequeas localidades rurales del interior del pas. De otra parte la dinamizacin de la economa local es sin lugar a dudas la mayor expectativa que se espera alcanzar en el proyecto, se estima que aproximadamente 60% del total de los ingresos que perciban las microempresas (incluidos los pagos a los trabajadores) se gastaran localmente mejorando la distribucin de ingresos va el consumo. Otro dato que demuestra el impacto econmico de este tipo de proyectos es el flujo de recursos que genera a travs del ahorro-inversin o consumo, flujo que muchas veces supera el presupuesto de los propios municipios distritales involucrados.

Estos procesos son muy importantes en la medida que tradicionalmente en Amrica Latina la conservacin de carreteras ha estado bajo competencia del Estado a travs de sus Ministerios de Obras Pblicas y/o Transportes con los resultados que todos conocemos.
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3. 3.1.

DESCRIPCIN DEL PROYECTO Diseo bsico

El proyecto comprende la gestin y promocin del proyecto con el MTC y la formacin, constitucin y operacin de 30 microempresas, preferentemente asociativas, para que se hagan cargo del mantenimiento rutinario de 1,500 kms. de carreteras nacionales "no concesionables", carreteras departamentales y caminos rurales. El proyecto se ejecutar en 24 meses; las microempresas que se constituyan (y los servicios que presten) sern de duracin indefinida. La ejecucin del proyecto comprende bsicamente tres fases: la fase preparatoria, la fase operativa y la fase de acompaamiento tcnico. Las microempresas trabajarn con tecnologas muy sencillas de uso intensivo de mano de obra. La metodologa de intervencin del proyecto se expresa en el siguiente grfico:

IPES
Promueve coordina Organiza capacita acompaa

Ministerio de transportes
Contrata Peaje

Microempresas de mantenimiento

Sirve

Usuarios de las vas

El IPES cumple un rol de facilitador en el proceso de Promocin de las Microempresas de Mantenimiento Vial mediante las siguientes acciones: a. Coordina con el Ministerio la identificacin e las carreteras que sern atendidas por microempresas y la elaboracin de los expedientes tcnicos. Elabora el diagnstico socio-econmico de las zonas aledaas a las carreteras seleccionadas.

b.

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c.

Promueve y difunde la propuesta entre la poblacin e instituciones de la comunidad en las zonas de ejecucin de los proyectos. Capacita y selecciona a los candidatos. Apoya en la organizacin de la microempresa y su formacin legal. Gestiona el financiamiento de la inversin inicial y apoya la adquisicin del equipamiento bsico. Apoya la gestin administrativa para la adjudicacin legal y la suscripcin de los contratos de servicios. Brinda acompaamiento tcnico y empresarial por un perodo de 6 meses desde la puesta en marcha de las microempresas. Objetivos Objetivo General.

d. e. f.

g.

h.

3.2.

Promovas tiene como objetivo general: generar empleo estable y permanente en favor de la poblacin local de menores recursos y al mismo tiempo generar un sistema de mantenimiento vial a travs de microempresas que contribuya a resolver el problema de la falta de conservacin de las carreteras nacionales, en especial las no concesionables y aquellas que puedan ser atendidas con tecnologas de Uso Intensivo de Mano de Obra. Objetivos especficos. a. Atender adecuadamente el mantenimiento rutinario de 1,500 kms. de carreteras nacionales y departamentales definidas por el Ministerio. b. Generar 300 puestos de trabajo directos estables y permanentes y 150 puestos de trabajo eventual en favor de los pobladores actualmente desempleados en las zonas donde se ejecutar el proyecto. 3.3. Metas

a. Dar mantenimiento rutinario adecuado a 1,500 km. de carreteras nacionales y departamentales. b. Promover y formar 30 microempresas, brindarles asistencia y acompaamiento tcnico empresarial, generando, 300 puestos de trabajo permanentes y 150 eventuales. El empleo generado supondr la mejora de los ingresos familiares en beneficio de 2,700 personas.
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c. Facilitar la transitabilidad de las vas y mejorar las condiciones de seguridad vial de 7,500 usuarios de las carreteras. 3.4. Estrategia de intervencin

El Proyecto pretende la prestacin de los servicios de mantenimiento de vas a travs de microempresas preferentemente asociativas, para que en base al sistema de contratacin o concesin, segn lo determine el Ministerio, las microempresas se hagan cargo de la atencin del mantenimiento de las carreteras nacionales y departamentales y de los caminos rurales. Para la ejecucin del proyecto el IPES y el Ministerio de Transportes, Comunicaciones y Vivienda (MTCV) suscribirn un convenio de cooperacin y definirn la modalidad legal de mayor conveniencia, pudiendo ser sta la contratacin directa en base al sistema de contratacin presupuestal y/o la conversin del presente proyecto en "iniciativa privada" al amparo de las disposiciones para la "Privatizacin de Servicios Pblicos". Asimismo, en dicho convenio se fijarn las instituciones competentes que actuarn como contrapartes de CRS/IPES: El Sistema Nacional de Mantenimiento de Carreteras" (SINMAC) en el caso de vas nacionales; La Direccin de Conservacin Vial y las Direcciones Departamentales para las vas departamentales, y el Programa de Caminos Rurales para las vas vecinales. 3.5. Descripcin del proceso de trabajo

El siguiente diagrama presenta el proceso de trabajo requerido para la ejecucin del proyecto:

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Localizacin de las carreteras PREPARATORIA Estudio eco/soc FASE 1 Diagnstico econ mico y vial Expediente Tec. (03 MESES)

Ajuste y Progra macin.

Difusin de la propuesta. IMPLEMENTACIN Promocin y Convocat FASE 2 difusin del pre proyecto (03 MESES) Capacitacin/ seleccin

oria/ -seleccin

Constitucin Legal

Organizacin Compromiso de de las Financiamiento Microempresas Capacitacin Empresarial

Invitacin/ Contratacin Directa

Propuestas

Adjudicacin Directa

Contrato y ade lanto. OPERATIVA FASE 3 Puesta en marcha Recepcin/obra

(06 MESES)
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Acompa amiento Emp.

El proyecto PROMOVIAS esta concebido como un proyecto que se disea e implementa por FASES. Es decir que slo el cumplimiento de una fase es la que permite y viabiliza el iniciar la siguiente. FASE 1: PREPARATORIA. Sub Fase (1): Realizacin de negociaciones iniciales con el Ministerio de Transportes Comunicaciones y Vivienda (MTCV) y firma de un Convenio base. Sub Fase (2): Localizacin de las carreteras para la ejecucin del proyecto modular PROMOVIAS. Este trabajo ser realizado en directa coordinacin con el Ministerio. En este momento, tambin se har la revisin y ajuste definitivo del proyecto. Esto implicar, asimismo, la planificacin definitiva de las operaciones del proyecto. Se buscarn que las carreteras tengan solucin de continuidad, adyacencia o se articulen a ciertos "trocales" para evitar mayores costos de promocin y plantear un trabajo zonificado. Sub Fase (3): Elaboracin de los Expedientes Tcnicos y diagnstico econmico en los tramos de carretera localizados. Esto permitir conocer con exactitud el inventario de la infraestructura vial y la situacin en la que se encuentran las carreteras a fin de determinar las actividades de mantenimiento, el presupuesto base y el cronograma de mantenimiento. Asimismo, el diagnstico econmico permitir identificar las condiciones locales socio econmicas, la situacin del empleo, la institucionalidad existente y el impacto del proyecto al respecto. En principio se ha previsto realizar un mximo de 30 Expedientes Tcnicos y diagnsticos considerando en promedio tramos de 50 a 100 Km. FASE 2: IMPLEMENTACIN. Definida la localizacin del Proyecto Modular PROMOVIAS se inicia la fase de implementacin que a su vez considera las siguientes subfases: Sub Fase (1): Promocin y difusin del proyecto entre la poblacin. En esta sub fase se desarrolla el trabajo de difusin y promocin del proyecto con los municipios y las organizaciones de la comunidad. Esto no se realiza antes de tener asegurada la localizacin del proyecto y el compromiso del Ministerio. Se busca asegurar los mejores criterios de seleccin y un proceso transparente de convocatoria y calificacin de los candidatos. Hay que tener en cuenta que los beneficiarios pueden provenir de zonas que distan entre 30 y 50 Km de distancia.

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La promocin del proyecto y organizacin de los grupos comprende lo siguiente: incluye la convocatoria, motivacin y un taller de capacitacin y seleccin de los candidatos a trabajadores. Los criterios para la convocatoria son diversos: sin embargo, debe exigirse, en todos los casos, personas sin enfermedades obstaculizantes, alfabetas y mayores de dieciocho aos. De preferencia se seleccionarn jefes de familia desempleados. En el caso de los criterios para la seleccin estos son cuatro: comprensin de los temas de capacitacin, aptitud empresarial, experiencia de trabajo y una entrevista personal. Sub Fase (2): Organizacin de las micro empresas, que comprende: - La seleccin de una forma jurdica de la microempresa. A pesar de sugerirse la Sociedad Annima como la forma legal ms conveniente, se permitir a los grupos optar por la forma que crean ms idnea. - La organizacin para la gestin y la capacitacin en gestin empresarial. La administracin de la microempresa ser asumida por sus propios miembros, con el asesoramiento de la entidad promotora, por un perodo de 6 meses. Los trabajadores elegirn por un perodo anual a su gerente y a sus capataces. El seguimiento de su funcionamiento ser evaluado llevando una ficha tcnica para cada empresa, en la que se considerarn aspectos de administracin, contabilidad y finanzas, as como de produccin y tecnologa y socio-laborales. - El compromiso del financiamiento para la inversin inicial y capital de trabajo del primer mes. El financiamiento supone el crdito de US$ 10,000 por microempresa para atender un tramo de 50 kms. Este compromiso no se hace efectivo, y tampoco la adquisicin de bienes, mientras no se suscriba el contrato de servicios con el Ministerio correspondiente. Sub Fase (3): Con la firma del contrato entre las Mes y el MTC quedar expedito el financiamiento para la inversin inicial y capital de trabajo para el primer mes. El inicio de las operaciones sucede dentro de los 15 das de recepcionada la carretera y suscrito el cuaderno de obra. La primera actividad consiste en el reconocimiento fsico de la infraesructura de la va y su estado de situacin contrastndola con lo establecido por el Expediente Tcnico, los reajustes permitirn definir el Programa Anual/mensual de Mantenimiento.

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FASE 3: IMPLEMENTACIN. En esta fase se realiza el acompaamiento empresarial el cual involucra dos niveles; en el caso del area empresarial esta se desarrolla mediante talleres de capacitacin y asistencia tcnica a los Gerentes y Directores, el tiempo de este acompaamiento es de 6 meses. La Asistencia Tcnica incluye el asesoramiento en Ingeniera Civil y en Gestin empresarial. Adicionalmente, para un mejor control de calidad del servicio se aplicaran encuestas a la poblacin y a los usuarios de las carreteras en forma trimestral. 4. CRONOGRAMA (CUATRIMESTRAL)

CRONOGRAMA ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6

- CUATRIMESTRAL

1. Localizacin de las carreteras

XXX

2. Diagnsticos econmicos y viales

XX

3 Promocin y difusin del proyecto

X XXXX XXXX

4. Organizacin de las microempresas

XXXX XXXX XXXX

5. Contratacin de las

microempresas

XXX XXXX XXXX XX

6. Puesta en marcha e inicio de operaciones

XX XXXX

XXXX XXXX

7. Acompa amiento tcnico y empresarial

XX XXXX XXXX XXXX XXXX

8 Conformacin de la Asociacin PROMOVIAS

XXXX

5.

PROGRAMA DE EJECUCIN

Las 30 microempresas se ejecutarn en 24 meses, de acuerdo al siguiente programa. Mes 0 : 5 Microempresas

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Mes 4 Mes 8 Mes 12 Mes 16 Mes 20

: 5 Microempresas : 5 Microempresas : 5 Microempresas : 5 Microempresas : 5 Microempresas

El Fondo de Crdito Rotatorio necesario ser de US$ 173,662.00 de acuerdo al flujo de colocaciones que se adjunta. 6. IMPACTO SOCIO-ECONMICO

El componente social del proyecto PROMOVIAS es tan importante como el componente tcnico y empresarial. El proyecto supone una estrecha relacin con las propias comunidades rurales ubicadas en el mbito de localizacin de las microempresas. El efecto de estas relaciones de base se manifiestan en: (a) generacin de empleo local para un mnimo de 450 personas desocupadas ubicadas en las comunidades rurales (involucrando una mejora en los ingresos familiares en beneficio de 2,700 personas) (b) un proceso de trabajo conjunto en la seleccin, capacitacin, formacin de las empresas, y prestacin de los servicios, as como la generacin de actividades complementarias en beneficio de la poblacin local, y (c) en la fiscalizacin social de los servicios que prestan las microempresas a travs de la propia poblacin y de los usuarios directos. Finalmente el proyecto contribuir a reducir la tasa de migracin hacia Lima y las ciudades capitales de departamento y provincias. Asimismo activar la demanda de bienes y servicios a partir de los requerimientos para el funcionamiento de las microempresas (alimentacin, vestido, materiales, etc.) involucrando a las propias poblaciones ubicadas en el circuito de ejecucin del proyecto. De manera directa, se beneficiar con empleo estable y con ingresos promedio de US$ 180 para 300 personas empleadas permanentemente y US$ 120.00 para 150 personas empleadas eventualmente. De otro lado, las empresas que se formen estarn en condiciones de lograr una capitalizacin con activos productivos al cabo de 24 meses de operacin. 7. 7.1. PRESUPUESTO DEL PROYECTO (en US$) Presupuesto global

El presupuesto total del proyecto es de US$ 484.246,00. Este se distribuye de la siguiente forma:

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A. Fondo de Crdito Rotatorio (30 Mes)

: US$ 173.662,00

B. Presupuesto de ejecucin (24 meses)

: US$ 310.584,00

Total

: US$ 484.246,00

7.2. Presupuesto estndar de inversin inicial para cada microempresa Las 30 microempresas previstas se constituirn con una inversin inicial de US$ 10.000,00 cada una, con un promedio de 10 trabajadores por microempresa (US$ 1.000.00 por puesto de trabajo). Esta inversin ser posible gracias al Fondo de Crditos (FONVIAS) por un monto de US$ 173.662,00. Cada una de las microempresas tiene la siguiente inversin:

Inversin estndar por microempresa

CONCEPTO

MONTO US$

1. Equipamiento 1.1 Camioneta 1.2 Uniforme y herramientas 2. Otros gastos

6.500,00 5,000 1,000 500

2. Capital de trabajo (un mes)

3.500,00

3. Total

US$ 10.000,00

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Presupuesto de ejecucin del proyecto (en US$)

a. Gastos de personal

172.584,00

- Jefe del Proyecto (US$ 1,500x 24) 36.000,00 - 04 Promotores Empresariales (US$ 600x12) 28.800,00 - 06 Ingenieros Civiles (US$ 800x12) 57.600,00 41% de Impuestos, gratificac. y CTS. 50.184,00

b. Gastos operativos

80.000,00

- Elaboracin de 30 expedientes tcnicos 45,000.00 - Transporte, alojamiento y viticos: 25,000.00 - Talleres de capacitacin (30 talleres) 6,000.00 - Capacitacin Tcnica del equipo 4,000.00

c.Equipamiento

17.500,00

- Adquisicin de una camioneta y radio mvil - Equipo de computo Pentium e impresora

13.500,00 4.000,00

d.Gastos de administracin y supervisin IPES

18.000,00

- Materiales, mantenimiento de oficina, comunic. 6.000,00 - Contabilidad y auditora 4.000,00 - Supervisin Institucional 8.000,00

e.Gastos de administracin y monitoreo CRS -PER 15.000,00 - Gastos administrativos 5.000,00 - Gestin, Monitoreo y Asistencia 10.000,00

Total

US$ 303.084,00

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7.4.

Financiamiento para la inversin inicial El esquema de financiamiento es el siguiente:

El proyecto considera la constitucin de un Fondo de Crdito Rotatorio (FONVIAS) a travs de una institucin bancaria, el cual ser administrado por el IPES y servir como soporte financiero para facilitar los crditos a las microempresas. El Fondo Rotatorio permitir lo siguiente: 1. Disponer de un Fondo de Crdito para la inversin inicial en favor de las 30 microempresas por conformarse; las condiciones de los crditos sern las siguientes: Monto del prstamo : US$ 10,000 Tasa de inters : 18 % anual Perodo de repago : 24 meses Plazo de gracia : 2 meses

2. Las recuperaciones e intereses que se generen servirn para aumentar la disponibilidad del Fondo y permitirn disponer de una lnea de crdito para cubrir los retrasos en el pago del MTC. Posteriormente, las microempresas podrn acceder a otro tipo de crditos para adquirir algn vehculo, maquinaria o equipo de apoyo o complementaria a su actividad o para la implementacin de otros proyectos econmicos distintos que fomenten el empleo y el desarrollo local. 3. Finalmente, sera muy importante que las microempresas operaran sus cuentas corrientes y cuentas de ahorros en el mismo banco en el que se constituya el Fondo de Crdito, esto permitir tener una referencia bancaria directa, utilizar el mecanismo de sobregiro y el acceso al crdito directo del Banco, fortaleciendo el manejo financiero de las microempresas. 4. Al finalizar el proyecto el Fondo de Crdito ser transferido a una Asociacin que se denominar PROMOVIAS integrada por todas las microempresas de mantenimiento vial generadas en el proyecto. Este fondo servir para generar nuevas microempresas y facilitar crditos de capital de trabajo y activos para las microempresas asociadas. 7.5 Presupuesto estndar de operacin mensual de cada microempresa

El costo de operacin por microempresa tipo es de US$ 3,419.33, la tarifa mensual que se cobrar al Ministerio ser de US$ 5,416.00 incluido el IGV, esto significa un costo standard de US$ 1,300/Km/ao para la atencin de 50 Km por cada
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microempresa. De los US$ 5,416.00, US$ 974.38 se destinarn al pago del I.G.V y el saldo de US$ 4,441.62 permitir cubrir los costos de operacin. La utilidad mensual ser de US$ 1.022.29 .

Concepto

US$

1. Pago de Personal (10 trabajadores)

2,538.00

2. Adquisicin de bienes y servicios

500.00

3. Devolucin del adelanto

81.33

4. Otros gast os (administrativos, movilidad, IR) 300.00

Costo total mensual

3,419.33

8.

FACTIBILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LAS MICROEMPRESAS

Las evaluaciones consideran que los costos de operaciones de las microempresas sern cubiertos con la tarifa mensual de US$ 5,416 que pagar el Ministerio por el servicio de mantenimiento rutinario de tramos de 50 Km de carreteras. Para disminuir la vulnerabilidad de las microempresas respecto de la vigencia y renovacin de los contratos con el Ministerio se han considerado algunos lineamientos de accin: (a) La ejecucin de PROMOVIAS, adems de la intervencin del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, debe involucrar de alguna forma a los propios municipios distritales, los cuales tienen a su cargo la rehabilitacin y mantenimiento de las redes viales locales. En esta perspectiva de trabajo resulta perfectamente posible la extensin de los servicios de mantenimiento.

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(b) La prestacin de servicios alternativos y/o complementarios con el servicio de mantenimiento de carreteras (mantenimiento de pistas y veredas, obras de rehabilitacin de canales, pilones de abastecimiento de agua, letrinas, etc.). Esto permitir prestar servicios a instituciones o empresas privadas incluso a las propias municipalidades de los distritos y centros poblados generando un mercado alternativo para las microempresas. (c) Concertar con la Cmara Peruana de la Construccin (CAPECO), gremio privado integrado por las ms importantes empresas de construccin y rehabilitacin de carreteras, la subcontratacin de los servicios de mantenimiento. En los casos que sean concesionarios de tramos de carretera que no resulten rentables. La orientacin nacional de PROMOVIAS responde a la demanda de los servicios de mantenimiento de carreteras en todas aquellas zonas en las cules es deficiente o deficitaria. 9. MONITOREO

Para la medicin del progreso de los logros de los objetivos del proyecto se cuentan con varios tipos de reportes: 1. El reporte de supervisin mensual que realizar el Ministerio a travs de sus Supervisores en las carreteras donde operaran las microempresas. Dicho reporte servir para medir el cumplimiento de lo programado en el contrato de mantenimiento suscrito y la justificacin del pago mensual de la tarifa, asimismo para realizar las recomendaciones o ajustes en la labor de las microempresas. 2. El registro y reporte de fichas tcnicas por parte de los promotores de las microempresas, los cuales brindarn acompaamiento y asistencia tcnica por 6 meses en las reas de mantenimiento vial y en gestin empresarial. Los reportes sern elaborados en forma mensual y tienen una doble finalidad (1) orientar y facilitar a los gerentes de las microempresas la identificacin de los problemas existentes, y (2) presentar al Jefe del proyecto los avances mensuales en relacin al funcionamiento tcnico y empresarial de las microempresas. Los siguientes aspectos sern considerados en los reportes: - De carcter cuantitativo: . .
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Flujo de vehculos mensual atendidos por cada microempresa. Flujo de caja real mensual.
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Asistencia de los trabajadores, actas de directorio y juntas de accionistas. No de trabajadores eventuales. Capitalizacin de las microempresas.

- De carcter cualitativo: . Evaluacin de la aptitud empresarial y el grado de identidad de los trabajadores con las microempresas. Medicin del impacto de la actividad econmica en las localidades por efecto de una adecuada mantencin rutinaria de la carretera.

El monitoreo empresarial se realizar mediante el registro de fichas tcnicas para cada una de las microempresas, en la que se considerarn aspectos de administracin, contabilidad y finanzas, as como de produccin y tecnologa y socio-laboral. 10. EVALUACIN El proyecto, primero en su gnero en el pas ser evaluado en dos oportunidades. Al terminar el tercer cuatrimestre de su ejecucin se realizar una primera revisin de su avance. Al culminar el proyecto, se realizar una evaluacin final. La evaluacin ser realizada por un equipo tcnico MTCV/IPES, para ello se utilizarn los distintos reportes e informes que dan cuenta del desarrollo del proyecto. Los principales indicadores de evaluacin sern los siguientes: Ocupacin e ingresos estables y adecuados para 300 personas, en las 30 microempresas. Constitucin, contratacin (por el MTCV) y operacin de 30 microempresas de mantenimiento vial rutinario, con un ingreso bruto mensual para cada una de US$ 5,416.00 Adecuado y evidente estado de preservacin y conservacin de 1,500 Km. de carreteras nacionales y departamentales. Adecuado flujo vehicular diario. Para el caso se aplicarn encuestas a los usuarios de la carretera. Estados financieros de las Microempresas e indicadores de organizacin y capacidad empresarial (estados de la contabilidad, pago de impuestos, diversificacin de actividades, estructura de remuneraciones, evolucin de ingresos reales etc).
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Lima, octubre de 1996.

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Proyeccin econmica en la zona, empleo indirecto y redistribucin de ingresos en funcin del gasto local.

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