MAPA ESTRATEGICO

INDICADORES CASO SWATCH

Mapa Estratgico SWATCH

Perspectiva Financiera
Mejorar el Valor de la Empresa Incrementar la Rentabilidad

Perspectiva de Clientes

POSICION DEL VALOR DEL CLIENTE Atributos Relacin Imagen

Explotar la imagen de marca de calidad y estatus Mantener el Liderazgo en productos de precio medio y superior Posicionamiento en el mercado de una imagen de provocacin, alegra, entusiasmo.

Perspectiva Interna

Mejorar procesos que reduzcan costos de produccin

Incrementar la Calidad en los productos

Diversificar diseos de productos y servicios

Optimizar procesos de diseo de productos

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento

Mejorar la competitividad de los empleados

INDICADORES CASO SWATCH

INDICADORES PERSPECTIVA OBJETIVOS TITULO
EVA (Valor Econmico Agregado) Mejorar el Valor de la Empresa Desempeo del flujo de efectivo das

UNIDADES
Millones $

Financiera (F)

Incrementar la Rentabilidad

Rentabilidad sobre el patrimonio

Ratio

Cliente (C)

Mantener el Liderazgo en productos de precio medio y superior

Participacin de mercado en el segmento juvenil Participacin de mercado fuera del segmento juvenil Diseos exitosos Rotacin de modelos

Posicionamiento en el mercado con una imagen de creatividad, provocacin, alegra, entusiasmo.

Ratio Das

Explotar la imagen de marca de calidad y estatus

Presencia en relojeras de prestigio

Ratio

INDICADORES CASO SWATCH

INDICADORES PERSPECTIVA OBJETIVOS TITULO
Numero mensual de nuevos diseos Numero de nuevos atributos Tiempo de produccin de un lote Mejorar procesos que reduzcan costos de produccin Productividad % defectuosos Incrementar la Calidad en los productos Durabilidad y resistencia Reclamos

UNIDADES
Numero Numero Horas Ratio % meses Numero

Interna Procesos (I)

Diversificar diseos de productos y servicios

Personal (P)

Mejorar la competitividad de los empleados

Grado de motivacin y compromiso Innovacin en diseos

Ratio

Ratio

FICHA DE INDICADOR
Indicador : EVA (Valor Econmico Agregado) Responsable : Gerencia General
Unidad de medida : Millones US$

Objetivo: Incrementar el valor econmico de la empresa para los accionistas Periodo de control: Trimestral Oportunidad de control: 5to da del mes siguiente

Formula de calculo: (EBIT Costo de capital)

Donde : EBIT= Utilidad antes de intereses y de impuestos Costo de capital = Promedio ponderado deuda, capital : D/(D+E)*Rd + E/(D+E)*Re Fuente de datos: EBIT= Estado de resultados Area de Contabilidad Costo de capital = D y E del Balance General; Rd ponderado de deudas; Re accionistas Oportunidad de captura: Cierre de cada trimestre

FICHA DE INDICADOR

Indicador : Desempeo del flujo de efectivo Responsable : Gerencia financiera

Unidad de medida : das

Objetivo: Optimizar el nmero de das del ciclo de efectivo de la empresa Periodo de control: anual Oportunidad de control: cierre de cada mes

Formula de calculo: Perodo de cobranza + perodo de rotacin de inventarios

perodo de pago a proveedores

Fuente de datos:

Crditos y cobranzas y tesorera cierre de cada mes

Oportunidad de captura:

FICHA DE INDICADOR
Indicador : Rentabilidad sobre el patrimonio Responsable : Gerencia financiera
Unidad de medida : ratio

Objetivo: Determinar la rentabilidad de la inversin del accionista Periodo de control: anual Oportunidad de control: 5to da de cada trimestre

Formula de calculo: Utilidad / Patrimonio

Fuente de datos: Estados financieros del contabilidad

Oportunidad de captura:

cierre de cada trimestre

FICHA DE INDICADOR

Indicador : Crecimiento de ventas para el segmento juvenil Responsable : Gerencia Comercial

Unidad de medida : %

Objetivo: Reforzar el posicionamiento en el segmento juvenil Periodo de control: trimestral Oportunidad de control: 5to da de cada trimestre

Formula de clculo: (NJt - NJt-1) / NJt-1

NJ: Nmero de unidades vendidas de modelos destinados al segmento juvenil

Fuente de datos: Reportes de ventas Oportunidad de captura: publicaciones de revistas especializadas

FICHA DE INDICADOR

Indicador : Diseos exitosos Responsable :

Gerente de Marketing y Desarrollo

Unidad de medida : Ratio

Objetivo: Identificar el xito de los diseos y la capacidad creativa Periodo de control: Anual Oportunidad de control: 5to da de cada mes

Formula de calculo: Nmero de diseos exitosos en el mercado/ Nmero

total de diseos producidos Nmero de diseos exitosos : unidades vendidas superiores a 10000
Fuente de datos: Ventas por lnea de producto del dpto de Ventas.

Nmero de modelos creados por el rea de diseo

Oportunidad de captura: Cierre mensual

FICHA DE INDICADOR

Indicador : Rotacin de modelos Responsable :

Gerente de Investigacin y desarrollo

Unidad de medida : Ratio

Objetivo: Optimizar la rotacin de los diseos en el inventario Periodo de control: mensual Oportunidad de control: 5to da de cada mes

Formula de calculo: Cantidad de los modelos vendidos / Inventario promedio

de los modelos

Fuente de datos: rea de mercadeo y almacn

Oportunidad de captura: Cierre mensual

FICHA DE INDICADOR

Indicador : Presencia en relojeras de prestigio Responsable : Gerencia Comercial

Unidad de medida : ratio

Objetivo: Fortalecer la presencia de la marca en puntos de venta Periodo de control: trimestral Oportunidad de control: 5to da de cada trimestre

Formula de clculo: Nmero de relojeras de prestigio en las que se ofrecen los

modelos SWATCH / Nmero total de relojeras de prestigio

Fuente de datos: rea comercial

Oportunidad de captura: ltimo da del trimestre

FICHA DE INDICADOR

Indicador : Numero mensual de nuevos diseos Responsable : Gerencia Investigacin y desarrollo

Objetivo: Determinar el nivel de creatividad Periodo de control: mensual Oportunidad de control: 5to da de cada mes Unidad de medida : nmero

Formula de clculo: Nmero de nuevos diseos por mes

Fuente de datos: Gerencia Investigacin y desarrollo

Oportunidad de captura: ltimo da del mes

FICHA DE INDICADOR

Indicador : Numero de nuevos atributos por diseo Responsable : Gerencia Investigacin y desarrollo
Objetivo: Determinar el nivel de creatividad Periodo de control: mensual Oportunidad de control: 5to da de cada mes Unidad de medida : nmero

Formula de clculo: Nmero de nuevos atributos por diseo por mes

Fuente de datos: Gerencia Investigacin y desarrollo

Oportunidad de captura: ltimo da del mes

FICHA DE INDICADOR
Indicador : Tiempo de produccin de un lote Responsable : Gerencia Produccin
Objetivo: Determinar el tiempo de produccin por lotes Periodo de control: diario Oportunidad de control: fin de cada jornada Unidad de medida : horas

Formula de clculo: horas por cada lote

Fuente de datos: Gerencia de produccin

Oportunidad de captura: Trmino de la orden de produccin

FICHA DE INDICADOR

Indicador : % de unidades defectuosas Responsable : Gerente de Produccin

Unidad de medida %

Objetivo: Incrementar la calidad de los productos a travs de la reduccin de fallas internas en la produccin Periodo de control: Semanal Oportunidad de control: 1er da de cada semana

Formula de calculo: NUnidades defectuosas / N de unidades producidas

Fuente de datos: Reportes de Control de calidad del rea de produccin

Oportunidad de captura: Ultimo da de la semana

FICHA DE INDICADOR

Indicador : Nmero de Reclamos Responsable : Gerente Comercial

Unidad de medida Nmero

Objetivo: Incrementar la calidad de los productos a travs de la reduccin de fallas externas Periodo de control: mensual Oportunidad de control: 5to da de cada mes

Formula de calculo: N de reclamos de los clientes

Fuente de datos: Reportes de notas de crdito, N de quejas en buzn de sugerencias, N de solicitudes de devolucin Oportunidad de captura: Al cierre de facturacin de cada mes

MINERA YOLANDA La Empresa

Fundada en 1941, en Cerro de Pasco Rubro: Minera Poli metlica principalmente en concentrado de cobre Recientemente adquirida por capitales Europeos Con planes de modernizacin, e integracin vertical

Visin
Empresa concentradora Lider, altamente eficiente con un modelo de gestion empresarial unico en su genero

Misin
Empresa competitiva internacionalmente en la produccion y comercializacion de recursos mineros, que opera: Con niveles optimos de productividad Generando utilidades para sus accionistas Satisfaciendo las necesidades de sus clientes y Contribuyendo al bienestar de sus trabajadores y de la sociedad

MINERA YOLANDA Objetivos Estratgicos

1. Seguridad Industrial de la planta 2. Incremento de ventas provenientes de nuevos productos 3. Mejora de productividad de los procesos productivos hasta lograr tener costos totales ms bajos que por lo menos el 75% de las minas a nivel mundial 4. Innovacin: producir concentrados con alta ley de metales preciosos y raros 5. Proteccin ambiental y relaciones armoniosas con la comunidad.

Mapa Estratgico MINERA YOLANDA

Obtener un ROE de 14% anual

Perspectiva Financiera
Reduccin de Costos Incremento de ingresos Mejorar utilizacin de activos

Perspectiva de Clientes
Incrementar participacin de mercado

POSICION DEL VALOR DEL CLIENTE

Atributos
Ofrecer tiempos de entrega ptimos para los clientes Satisfacer nuevas necesidades del cliente en metales preciosos

Relacin
Preocupacin por clientes claves

Imagen
Reconocimiento de preocupacin por la ecologa

Perspectiva Interna

Adecuar productos a necesidades de clientes

Optimizacin actividades de minado, planta y mantenimiento

Optimizar las comunicaciones con proveedores y clientes

Incrementar ventaja costo

Mejora proc. Exploracin de reservas y adquis. minerales

Mejora control ambiental y seg. industrial

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento

Mejorar las competencias estratgicas del personal

Desarrollo de tecnologas de informacin

Cambio de cultura organizacional mayor empoderamiento al personal

Cultura organizacional orientada a proteccin del medio ambiente y buenas relaciones con comunidad

OE

Seguridad Industrial de la planta

Incremento de ventas nuevos productos

Mejora de productividad reduciendo costos

Innovacin

Proteccin ambiental relacin comunidad

Mapa Estratgico MINERA YOLANDA

EVA
Obtener un ROE de 14% anual

Perspectiva Financiera
Incremento de utilidades Maximizar utilizacin de activos

Perspectiva de Clientes
Incrementar participacin de mercado

POSICION DEL VALOR DEL CLIENTE

Atributos
Ofrecer tiempos de entrega ptimos para los clientes Satisfacer nuevas necesidades del cliente en metales preciosos

Relacin
Preocupacin por clientes claves

Imagen
Reconocimiento de preocupacin por la ecologa

Perspectiva Interna

Adecuar productos a necesidades de clientes

Optimizacin actividades de minado, planta y mantenimiento

Optimizar las comunicaciones con proveedores y clientes

Incrementar ventaja costo

Mejora proc. Exploracin de reservas y adquis. minerales

Mejora control ambiental y seg. industrial

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento

Mejorar las competencias estratgicas del personal

Desarrollo de tecnologas de informacin

Cambio de cultura organizacional mayor empoderamiento al personal

Cultura organizacional orientada a proteccin del medio ambiente y buenas relaciones con comunidad

OE

Incremento de ventas nuevos productos

Mejora de productividad reduciendo costos

Innovacin

Seguridad Industrial de la planta

Proteccin ambiental relacin comunidad