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!!"#$%&'%#()%"*+%#+,(+" " Palabras de Javier Arrigunaga Presidente de la Asociacin de Bancos de Mxico 4 de abril de 2014" "
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Seor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Pea Nieto. Sr. Gobernador del Estado de Guerrero, Lic. ngel Aguirre Rivero. Sr. Secretario de Hacienda y Crdito Pblico, Dr. Luis Videgaray Caso. Sr. Gobernador del Banco de Mxico, Dr. Agustn Carstens Carstens. Sr. Presidente de la Mesa Directiva de la Cmara de Diputados, Lic. Jos Gonzlez Morfn Sr. Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la Repblica, Dr. Ral Cervantes Andrade
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Sr. Subsecretario de Hacienda y Crdito Pblico, Dr. Fernando Aportela Rodrguez Sr. Presidente de la Comisin Nacional Bancaria y de Valores, Lic. Jaime Gonzlez Aguad Sr. Presidente de la Condusef, Lic. Mario di Constanzo Armenta Sr. Secretario Ejecutivo del IPAB, C.P. Lorenzo Meade Kuribrea Seores Secretarios de Estado gracias por su presencia. Autoridades acompaan; Presidentes de los organismos empresariales; Amigos de los medios de comunicacin Colegas de la Asociacin financieras y legisladores que nos

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Seoras y seores:

1. BIENVENIDA Y RECONOCIMIENTOS. A nombre del Comit de Asociados de la ABM les expreso nuestro gran gusto por reunirnos, como cada ao, con este destacado grupo de autoridades, legisladores y lderes empresariales. Les agradecemos su presencia y de manera muy especial al Sr. Presidente Enrique Pea Nieto. Una vez ms, celebramos nuestra reunin en Acapulco, que ha enfrentado con gran entereza los daos ocasionados por los desastres naturales del ao pasado y nos recibe con la hospitalidad de siempre. Con nuestra presencia ratificamos nuestra solidaridad con Guerrero, con Acapulco y con su gente. Agradezco tambin a la Mesa Directiva de la ABM, a Alberto Gmez en la Presidencia Ejecutiva, a los Vicepresidentes Luis Robles, Javier Foncerrada, Daniel Becker y Hctor Grisi, a los presidentes de las distintas Comisiones y Comits, as como al equipo de la Asociacin, por su apoyo y colaboracin a lo largo de este
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ltimo ao. Aprovecho la ocasin para reconocer la estupenda labor que, por muchos aos, han realizado al frente de las comisiones de Normatividad y de Mercados Financieros, Fernando Borja y Jos-Oriol Bosch, y doy la bienvenida a Fernando Daz y a Luis Betancourt, sus respectivos sucesores. Hace un ao asum con entusiasmo la presidencia de la Asociacin de Bancos de Mxico; una gran responsabilidad para la que he tenido el honor de ser ratificado por un ao ms. Agradezco al Comit de Asociados su confianza y refrendo mi firme compromiso de representar los intereses de nuestro sector en un periodo tan trascendente en la vida de Mxico. Permtanme comenzar precisamente con una reflexin sobre la etapa, verdaderamente histrica, por la que atraviesa el pas. 2. LA TRANSFORMACIN DE MXICO. En un mundo donde se dificultan los acuerdos polticos, Mxico ha destacado por llevar a cabo una serie de
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reformas profundas para su modernizacin econmica. Para estimular la inversin y el crecimiento, combatir la informalidad, actualizar la regulacin e incentivar la competencia. A la iniciativa del gobierno federal, se ha sumado la visin y compromiso de las principales fuerzas polticas, la voluntad constructiva y responsable del Poder Legislativo, as como la participacin activa del sector privado. En poco ms de un ao, el pas ha emprendido reformas trascendentales en sectores estratgicos, as como en diversos mbitos que impulsarn una mayor productividad. No hay precedente, en la historia contempornea de Mxico, de un proceso de reformas que despierte de tal forma el potencial econmico en un plazo tan corto. Los avances en este importante proceso de cambio son un logro innegable de la actual administracin, encabezada por el Presidente Enrique Pea Nieto, a quien le expresamos nuestro mayor reconocimiento por su decidido y firme liderazgo para transformar y
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modernizar a Mxico. El cambio estructural se suma a otra gran fortaleza de nuestro pas: la estabilidad macroeconmica. Es el fruto de un esfuerzo continuo de ms de dos dcadas en las que las autoridades han instrumentado, correctamente, una poltica econmica basada en la disciplina fiscal, la autonoma monetaria y la apertura. El nivel de la deuda pblica es razonable y su dinmica est definida por una regla estructural. La inflacin est controlada y el sistema financiero est bien capitalizado y en expansin. Adems, estamos vinculados comercialmente al pas industrializado del que se espera el mayor crecimiento. Construimos un nuevo andamiaje estructural, tenemos estabilidad macroeconmica, y solidez bancaria. Cada uno de estos elementos denota una gran fortaleza; el hecho de que se presenten simultneamente, es un acontecimiento que pocos pases pueden presumir y representa una oportunidad inmejorable que debemos aprovechar.

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3. SITUACIN DE LA BANCA. Permtanme ahora hablar de nuestro sistema financiero, un ejemplo de solidez y dinamismo, un activo de nuestra economa y un ingrediente de nuestra estabilidad. Sobresale, primero, el gran monto de capital que los bancos y grupos financieros han comprometido en Mxico. No hay sector en la industria o los servicios dentro de la iniciativa privada mexicana que tenga tantos recursos comprometidos: 680 mil millones de pesos. No puede haber mejor muestra de la confianza y el optimismo de la banca en el pas. Segundo, el ahorro financiero, y por tanto la La

intermediacin, alcanza un mximo histrico y se han diversificado los productos y medios de captacin. banca ha canalizado constantemente los ahorros del pblico a la actividad productiva. Todos los recursos depositados se transforman en crdito. Es ms, desde mediados del 2013, la banca presta ms recursos de los que capta del pblico. Respecto al crdito, vivimos el mejor ciclo de la historia reciente si lo medimos por su expansin relativa; por su
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calidad, aspectos:

por

su

sostenibilidad

por

sus

costos

histricamente bajos.

Djenme abundar sobre algunos

a) En la ltima dcada el crecimiento del crdito ha multiplicado por tres al de la economa. Es una de las expansiones sostenibles ms altas en un comparativo internacional y se ha registrado a pesar de la crisis financiera global de 2008, y la recesin de nuestra economa en el 2009. Somos los primeros en reconocer que hay una penetracin crediticia baja, fundamentalmente derivada de las crisis econmicas y financieras del pasado. Sin embargo, en la ltima dcada nuestro sistema financiero no slo ha aumentado importantemente su penetracin, sino que tambin ha sido capaz de amortiguar, como el ao pasado, los efectos adversos del ciclo productivo. Esta dinmica, sumada al cambio estructural, nos permite ver con optimismo el cumplimiento de la ambiciosa meta, planteada en el Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo, de que el crdito
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interno al sector privado alcance el 40% del producto en el 2018. b) Logramos mximos histricos en el financiamiento a familias, y el crdito a las pequeas y medianas empresas registra la mayor tasa de crecimiento de toda la cartera crediticia. Representa el 25% de la cartera comercial: uno de cada cuatro pesos de crdito a las empresas se destina a las Pymes. En adicin a nuestro esfuerzo directo, destaca el papel complementario de los diversos programas gubernamentales de garantas que permiten potenciar, hasta en 22 veces promedio, la derrama de recursos a este importante segmento empresarial. Por ejemplo, con Nafin, Bancomext y el Inadem, alcanzamos una derrama de ms de 38 mil millones de pesos. Toda esta expansin de cartera se da con niveles controlados de cartera vencida y con buena cobertura de reservas. c) Este sano crecimiento se acompaa de una
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reduccin continua en las tasas activas. El costo del crdito se encuentra en mnimos histricos, en todos los circuitos. Para el sector empresarial es de un dgito, ligeramente superior al 7%. En cuanto a infraestructura, tenemos un nivel de cobertura en todos los frentes que tambin marca un nuevo rcord; con crecimientos importantes en sucursales, TPVs, cajeros automticos y corresponsales. Alcanzamos 27 millones de cuentas de crdito y 100 millones de dbito. El nivel de transacciones que registra el sistema, 3 mil millones al ao, va en aumento y destaca el alto grado de innovacin tecnolgica que ha permitido que sea una realidad hacer banca mediante dispositivos mviles. Somos, asimismo, uno de los sectores ms abiertos a la inversin, y donde se siguen reduciendo las barreras a la entrada. mercado. Aprovecho la ocasin para dar la bienvenida a siete nuevos bancos que han ingresado a la ABM en el ltimo
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En el que se suman constantemente nuevos que, adems, ganan participacin de

participantes

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ao: Banco Bicentenario, Banco Inmobiliario Mexicano, Bancrea, Banco Pagatodo, y Fundacin Dond Banco, e Investa Bank. Tambin al Banco Progreso, que lo hizo ayer. Con ellos llegamos a 47 bancos en la Asociacin y esperamos aumentar este nmero en los prximos meses. Adems, estamos a la vanguardia en cumplimiento regulatorio: somos uno de los primeros pases en cumplir ampliamente con los nuevos requisitos de capitalizacin de Basilea III. La banca tiene un nivel de capitalizacin superior al 15% y el bsico, el de mayor calidad, es de 13.4%, uno de los ms altos a nivel mundial. Importantes logros. Pero tan o ms importante es hablar de los pendientes y retos por delante.

4. RETOS Y DESAFOS. Sin duda nuestra principal tarea es la instrumentacin de la reforma financiera. sta tiene una visin integral y nos impone mtiples
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obligaciones. Coincidimos con sus objetivos: promover el crdito en mejores condiciones, propiciar una mayor inclusin y mejor atencin a los clientes y usuarios, as como con sus fundamenteos: mayor transparencia, ms certeza jurdica y ms competencia. Ninguna industria se beneficia ms con el fortalecimiento del estado de derecho que la financiera. Es un elemento esencial para reducir el costo del crdito e incentivar su crecimiento. Por nuestra parte, redoblaremos los esfuerzos y los controles para alcanzar un manejo eficiente del riesgo en todas sus dimensiones: crediticio, de mercado y operativo. Concordamos tambin en que la competencia es la mejor manera de propiciar la reduccin de precios. como se puede mejorar la intermediacin. No es Por mediante controles, o intervenciones ajenas al mercado, experiencia propia y ajena sabemos que muchas de estas acciones, no slo no son eficaces, sino que perjudican ms a quienes pretendan ayudar. La instrumentacin de la reforma requiere de un dilogo adicional con las autoridades para plasmar en circulares y
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reglamentos todo su alcance. Estamos trabajando con la Secretara de Hacienda, el Banco de Mexico, la Comisin Nacional Bancaria y de Valores y la Condusef. Reconocemos la apertura y el dilogo con todas ellas. Tenemos claro lo delicado de la tarea y la necesidad de evitar que se presenten consecuencias no deseadas al momento de su ejecucin. 5. CUATRO EJES DE LA AGENDA Dentro de los temas que ms nos ocupan destacan i) la metodologa para la medicin de la expansin del crdito, ii) el estudio de competencia, iii) las cmaras de compensacin y medios de disposicin, y iv) las reglas relativas a la proteccin del consumidor. vasta y compleja. Permtanme un comentario breve sobre cada uno de ellos. Comienzo con la evaluacin de crdito. Somos los Una agenda

principales interesados en crecer ms rpido; pero tambin estamos conscientes de hacerlo con prudencia para que la expansin crediticia sea sostenible y perdurable. Nada ms costoso que una crisis financiera o
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de sobreendeudamiento.

Por eso hemos insistido en

evaluar nuestros esfuerzos en funcin del avance de nuestra economa y de su capacidad de pago que, en el agregado, la define el PIB. Es importante que la metodologa para la evaluacin preserve este equilibrio y que el crdito se otorgue prudentemente considerando la especializacin y vocacin de cada intermediario; que incluya todos los medios de canalizacin, as como los nuevos requisitos de capitalizacin y liquidez. En cuanto a la competencia, las acciones que las distintas autoridades y los intermediarios han propuesto en los ltimos aos, como ampliar la agenda de transparencia y desregulacin, facilitar el acceso no discriminado, eliminar barreras de entrada y facilitar la movilidad, han rendido frutos. Las mtricas ms importantes que evalan el ambiente de competencia han mejorado. Cito tres: a) la creciente facilidad para autorizar y operar, como ya vimos, un nuevo banco, b) el que la banca muestre niveles de competencia similares a otras economas, en lnea con la
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Unin Europea y con un mejor nivel al compararnos con Amrica Latina, y c) el ambiente de crecimiento considerable de la infraestructura bancaria, con menores precios para los usuarios, constante innovacin para diferenciar la oferta de productos y servicios en beneficio del cliente, e importantes cambios de participacin de mercado entre distintos bancos, congruentes, todos, con un entorno de alta competencia. Estamos atentos a la investigacin que realiza la Comisin Federal de Competencia Econmica. Confiamos en que este nuevo esfuerzo redunde en un mejor ambiente de competencia para la industria bancaria y, en colaboracin con el resto de las autoridades y reguladores, propicie un desarrollo estable y seguro, que no debilite la estructura del sistema financiero, su seguridad, ni los incentivos a invertir. Pensamos que el acuerdo que ha firmado con Banxico es conducente para contar con la informacin, experiencia y anlisis de entidades que ya se han abocado a este tipo de tareas. Algo similar podemos decir sobre las cmaras de compensacin y medios de disposicin. Sus avances son favorables, en cobertura y precios, y las nuevas
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disposiciones tienen un marcado nfasis en garantizar el acceso a todo participante potencial a precios similares en los servicios bsicos. Compartimos el objetivo de ampliar el nmero de participantes, pero cuidando mantener la seguridad de la red y establecer incentivos que la hagan crecer, al tiempo de preservar estndares adecuados de solvencia y operacin. Estamos convencidos que la inclusin financiera requiere que autoridades e intermediarios trabajen por aumentar la confianza del pblico en la banca. Nosotros haremos todo lo posible por fortalecerla. Redoblaremos esfuerzos para que, conjuntamente con las autoridades, podamos encontrar salida a las inconformidades de clientes y usuarios. El nmero de cuentas afectadas contina disminuyendo y siguen siendo un nmero muy reducido del total de transacciones. Para la banca es condicin indispensable el cumplimiento
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estricto del marco regulatorio y normativo y, similarmente, brindar a nuestros clientes y usuarios el mejor servicio posible. En la agenda nacional e internacional es de gran relevancia la prevencin de lavado de dinero y el combate al financiamiento al terrorismo. Se han logrado avances importantes en su cumplimiento, en particular al sumar en este esfuerzo empresas no financieras. Como industria debemos de elevar los estndares de nuestros controles. Ser importante encontrar mecanismos que, a la vez de efectivos, no afecten negativamente la inclusin, tal como lo conseguimos con las cuentas simplificadas. Colaboramos con la CNBV y la Condusef para atender esta problemtica. En resumen, la estabilidad ha permitido la expansin del crdito. Contamos con una banca slida, que crece de una manera prudente que se y sostenible, en con intensa precios. competencia refleja menores

Sumamos ahora una reforma financiera cuyo verdadero xito depender del trabajo fino de su instrumentacin que permita consolidar, perfeccionar e impulsar la
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tendencia positiva de los ltimos aos. Permtanme un ltimo comentario. Hacemos banca con responsabilidad social. Con nuestra contribucin en Bcalos, el programa de becas ms importante del sector privado; con nuestra participacion en la Semana Nacional de Educacin Financiera, en adicin a los esfuerzos individuales de cada una de las instituciones. Y, sobre todo, a travs de los 20 aos de la Fundacin Quiera, la nica fundacin gremial del pas, que ha beneficiado a cerca de 200 mil personas en todo Mxico. Aprovecho y agradezco el compromiso, esfuerzo y dedicacin de su mesa directiva, presidida por Ana, mi esposa, de las voluntarias y de nuestro equipo, a favor de los nios en situacin o riesgo de calle.

6. CIERRE Sr. Presidente; seoras y seores: Los bancos en Mxico estamos listos para promover e impulsar el gran cambio de nuestro pas, para apoyar a una economa que se transforma; que abre nuevas
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oportunidades; que se vuelve ms competitiva. Contamos con bancos slidos y bien capitalizados; el crdito crece de forma sana y sostenible; se avanza en la inclusin financiera, con innovaciones tecnolgicas; con ms bancos, con mayor competencia y con una reforma financiera que, confiamos, nos permitir expandir an ms el crdito y la inclusin en mejores condiciones. Vemos una perspectiva muy alentadora y la banca mexicana est preparada para jugar, con decisin y responsabilidad, el papel que le corresponde en la transformacin de Mxico. Muchas gracias.

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