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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Contenido
Introduccin .......................................................................................................................................... 3 Resumen ejecutivo ............................................................................................................................... 5 Alcances del proyecto ......................................................................................................................... 12 Anlisis de la demanda alimentaria en los ltimos 5 aos (para el producto del estudio) .................. 79 Anlisis de la oferta alimentaria en los ltimos 5 aos (Para el producto de estudio)......................... 99 Diagnstico y anlisis de los mercados meta (Para el producto de estudio) .................................... 116 Importacin e incentivos a la inversin ............................................................................................. 184 Precios y su formacin ...................................................................................................................... 212 Analisis de la competencia................................................................................................................ 221 Requerimientos logisticos para alcanzar los mercados meta ........................................................... 255 Anlisis de las necesidades de la cadena logstica .......................................................................... 264 Elaboracin de gua de exportacin producto-mercado .................................................................... 273 Desarrollo del plan de mejora para la cadena................................................................................... 349

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Introduccin
Debido a las precarias condiciones en las que se encuentra la economa mundial y particularmente la industria productora de carne de cerdo en nuestro pas, es importante que se lleven a cabo acciones tendientes a la bsqueda de nuevas oportunidades de negocio que permitan ampliar los mercados adems de fortalecer aquellos en los que se tiene presencia actualmente.

Los estudios de mercado son herramientas eficientes que facilitan, al tiempo que disminuyen, el riesgo al expandir las operaciones a mercados internacionales. Un estudio sectorial, adems de brindar las caractersticas generales de un estudio de mercado, permite a los integrantes de un sistema-producto nacional definir estrategias conjuntas para alcanzar los niveles tanto de calidad como de productividad requeridos en los segmentos de mercado definidos.

El estudio busca integrarse a otros esfuerzos de difusin de la calidad y ventajas de la carne de cerdo mexicana como lo son la Carne Mexicana TIF, Mxico Calidad Suprema, etc. y ser la punta de lanza para el inicio de un esfuerzo de promocin por parte de la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin en los mercados internacionales.

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Descripcin del problema

El sistema producto de carne de cerdo, ha sido ampliamente perjudicado por circunstancias ajenas a su competitividad (como lo es la influenza porcina) razn por la cual, registra una amplia cada en sus ventas. Es necesario contar con herramientas gubernamentales que les permita conocer la situacin del sector en el mundo, con el fin de detectar reas de oportunidad y promover elementos que incrementen los niveles nacionales de productividad del sistema producto, en la bsqueda de una mejora continua con el objetivo de ampliar sus operaciones hacia el mercado global.

Definicin del problema

Es sistema producto de la carne de cerdo ha sido severamente golpeada por condiciones ajenas a su competitividad por lo que es necesario estimular su comercializacin con apoyos.

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Resumen ejecutivo
El proyecto de Estudio para determinar opciones de negocio para el sistema producto de la Carne de Cerdo en la Repblica de Corea se ha llevado a cabo bajo el patrocinio del programa de PROMERCADO de la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin SAGARPA, a travs del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), y la Asociacin Ganadera Local General de Degollado, Jalisco, A.C. PROMERCADO tiene como objetivo promover el desarrollo de mercados, a travs de la deteccin de oportunidades comerciales, as como induccin al desarrollo de infraestructura logstica1

Como punto de partida para la elaboracin del estudio, se ha tomado el antecedente del mercado coreano como oportunidad que detone el crecimiento del sector. Para llevar a cabo la reduccin del riesgo al intentar ingresar a un mercado, existe una metodologa definida y sta requiri en primera instancia de un proceso de identificacin de un pas en el continente asitico.

http://www.firco.gob.mx/promercado_09.html 5

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Como se aprecia en la tabla anterior, la internacionalizacin empresarial se lleva a cabo en diferentes etapas, dentro de las cuales, la primera es la seleccin.

Se evaluaron todos los factores que pueden influenciar de manera tanto directa como indirecta el proceso de venta:

De la misma manera se tomaron en cuenta todas las posibilidades potenciales de importacin de productos derivados del cerdo en la zona, a saber:

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Una vez detectados los principales importadores se llev a cabo la ponderacin de factores considerados como los ms importantes para tomar la decisin y se obtuvo que, de acuerdo a la metodologa de matriz de seleccin de mercados, Corea representa, despus de Japn y China, el mercado potencial ms importante y sujeto de estudio para los productores de Carne de Cerdo que pretenden comercializar sus productos internacionalmente.

Fuente: Elaboracin propia

En el presente proyecto se llev a cabo un anlisis detallado de:

Las macroestructuras (general) hasta el comportamiento particular de las entidades econmicas (particular). Tendencias y posibilidades de la carne de porcino mexicano en el mercado internacional Anlisis de normatividad, aspectos tcnicos, financieros y de logstica de los mercados a analizar.

En general, el estudio responder a la incgnita que representa la viabilidad de desarrollar polticas de carcter sectorial encaminadas a fomentar la presencia de los productos derivados de la Carne de Cerdo en Corea.

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Para despejar dicha incgnita se llev a cabo investigacin de escritorio as como las tcnicas de investigacin cualitativa de Entrevista, Encuesta y Focus Group Discussion, encontrndose como principales conclusiones del presente estudio:

La existencia de un mercado con un potencial suficiente (casi un milln y medio de toneladas de consumo al ao proyectadas para el ao 2010)2 que justifica emprender esfuerzos tanto en la iniciativa privada como por parte de los tres niveles de gobierno encaminados a promover la presencia de los productos derivados de carne de cerdo mexicana en la Repblica de Corea y como puerta de entrada, la Ciudad de Sel.

La tendencia en la produccin de carne de cerdo domstico es a la baja ya que los agricultores locales reducen sus inventarios debido a las presiones en los precios de los insumos para su alimentacin. Esta continuar y se preve una contraccin de un milln de toneladas durante el 20103.

La demanda de carne de cerdo de importacin continuar debido a que cuenta con una ventaja basada en el precio ya que el precio de la carne de cerdo domstico aument como resultado del alto costo de los granos, lo que hace de la carne de cerdo norteamericana, europea y chilena una opcin en la actualidad y como consecuencia para los productores mexicanos.

Las amas de casa en la Repblica de Corea son altamente sensibles a la frescura de la carne de cerdo, razn por la cual el canal de distribucin del supermercado no parece ser el adecuado4, debido a que no es bien recibida la carne de cerdo congelada. En caso de venta de carne refrigerada, de acuerdo a los resultados de entrevista cualitativa con gerentes de supermercados, los tiempos de transporte disminuyen drsticamente la vida de anaquel del producto, lo cul lo convierte en inviable para la carne de cerdo de origen mexicano. Los restaurantes, que de acuerdo al USDA FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE son la opcin ya que

consumen carne de cerdo congelada y representan aproximadamente el 65% del

Un promedio de entre 19 y 20 kg de carne de cerdo per capita 3 Yong Keun Ban and Michael G. Francom, Korea, Republic of, Livestock and products annual, USDA FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE, Global Agricultural information Network, Sep, 1st, 2009. 4 El mercado de los detallistas est calculado en el 25% del total del consumo nacional en Corea. 8

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consumo nacional.5 Los coreanos prefieren asar la carne de cerdo en su salsa Barbeque por lo que los principales cortes importados son: Side y sapare rib: de acuerdo a la clasificacin britanica son consideradas como panecta. La mayor parte de los coreanos consumen esta parte que es conocida como SAMGYEOPSAHL Boston butt, una mezcla entre el hombro y el cuello llamada ahpadari y moksahl. Estas partes deben ser una masa completa y no ser divididas El plato se llama BULGOGGI

La carne de cerdo y sus derivados, estn sujetos a un arancel de entre el 22.5 y el 25%, lo cual coloca a la carne de cerdo mexicana en una posicin de desventaja frente a sus competidores, principalmente los Estados Unidos y Chile , quienes a partir del 1 de enero de 2014 contarn con una tasa del 0% de acuerdo a los tratados de libre comercio suscritos respectivamente con Corea.

La falta de una infraestructura que permita a los productores del municipio de Degollado, Jalisco competir de manera eficiente en los mercados internacionales6 La existencia de una muy deficiente imagen de Mxico, su gente, productores y como consecuencia, los productos mexicanos.

La necesidad de desarrollar programas de fortalecimiento de la imagen nacional mexicana en Corea.

Es importante desarrollar polticas federales que permitan renegociar las tarifas a la importacin de los productos derivados de la carne de cerdo en Corea, ya que se prevee que para el 2014 se eliminen las restricciones arancelarias para dos de los principales competidores de Mxico.

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El restante 10% lo conforma la industria de procesamiento. Para finales del ao 2010, los productores del Municipio terminarn la construccin de un rastro que incrementar de manera sustancial dichas posibilidades. 9

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Los principales proveedores internacionales de carne de cerdo para Corea son: Estados Unidos, Canad, Chile, Dinamarca y Pases Bajos. Estrategias de ingreso

GENERACIN DE LEALTAD Y CONFIANZA. El proceso de ingreso a los mercados coreanos es largo, requiere sobretodo de mucha paciencia ya que los principales requerimientos para entablar relaciones comerciales con los

importadores y comercializadores son la confianza y lealtad. Estos requisitos son alcanzables al convencerlos de que los proveedores mexicanos son confiable y proveen producto de buena calidad y seguro, demostrando la rentabilidad de compra.

VENTAJA COMPETITIVA. La bsqueda de una ventaja competitiva que permita al producto mexicano exponerse como una opcin viable de comercializar y consumir. Esta opcin puede ser la produccin de Carne de Cerdo Orgnica de manera que se ingrese al segmento Premium.

TAREAS GUBERNAMENTALES. Es importante que el gobierno en sus tres niveles sea consciente del gran portencial de crecimiento que hay en el mercado analizado por lo que se deben generar lneas de accin en dos vertientes:
o El fortalecimiento de la imagen nacional a travs del diseo y ejecucin de una campaa informativa de mediano plazo a travs de la presentacin y robustecimiento del sector en el mercado coreano. De acuerdo a las recomendaciones de los profesionales, los temas a mejorar son: Mxico es familiar para Usted, Mxico cuenta con grandes recursos naturales, Mxico es consciente de el cuidado de la naturaleza, La carne de cerdo mexicana es deliciosa, Mxico se esfuerza para criar cerdos de calidad de manera natural. o La creacin de una oficina espeializada en promocin de Carne mexicana en Corea gestione tanto a nivel empresarial como diplomtico (p.e. US Meat Export Federation o Meat & Livestock Australia) o La negociacin de preferencias arancelarias a nivel federal que generen nuevas oportunidades y permitan a los productores alcanzar niveles de competitividad que alcanzarn en los prximos aos Chile y Estados Unidos debido a la disminucin de

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los aranceles.

PROCESOS DE GESTIN DE LA CALIDAD: Fortalecimiento de los procesos de gestin de la calidad (Certificacin TIF) cuyos estndares representan la nica barrera no arancelaria establecida por la autoridad coreana al producto nacional.

En este sentido, cabe mencionar que en el municipio de Degollado, se est llevando a cabo la construccin de un rastro TIF con apoyo de la SAGARPA, que pondrn en funcionamiento durante el 2010 y que potencializar de manera importante la calidad y competitividad de los productores, llegando a una capacidad de hasta 1500

cabezas sacrificadas diariamente.

La recomendacin principal del estudio refiere que el xito de la internacionalizacin de los productores de carne de cerdo del municipio de Degollado, Jalisco como del estado en general, depende bsicamene de la correcta implementacin de programas que fortalezcan la imagen de los productos mexicanos en el mercado meta, as como el desarrollo de infraestructura logstica que permita potencializar la oferta de producto existente.

Sin duda, la implementacin de dichos programas traer como consecuencia el incremento en la mano de obra ocupada y por lo tanto la mejora en los niveles de vida de los habitantes del municipio de Degoillado.

De la misma manera, TODAS LAS ACCIONES QUE SE LLEVEN A CABO PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES DE LA CARNE DE CERDO, TENDRN UN IMPACTO SOBRE LOS DE OTRAS ZONAS PRODUCTORAS DEL PAS, razn por la cual se demuestra su importancia a nivel nacional.

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Alcances del proyecto

A travs del estudio se pretende generar un anlisis que va del estudio de las macroestructuras (general) hasta el comportamiento particular de las entidades econmicas (particular), sobre las tendencias y posibilidades de la carne de porcino mexicano en el mercado internacional; buscando siempre aquellos segmentos de mercado en los que la demanda impliquen incrementos sustanciales en la generacin de divisas por concepto de intercambio comercial.

De la misma manera, el proyecto contempla anlisis de normatividad, aspectos tcnicos, financieros y de logstica de los mercados a analizar, con el fin de evaluar la factibilidad de la presencia de los productos mexicanos en los segmentos a los que se pretende incursionar.

Se realizar un diagnstico del mercado agroalimentario nacional, su consumo, proveedores tanto domsticos como internacionales para delimitar el subsector y determinar las tendencias y as estar en condiciones de realizar diagnsticos.

Adicionalmente se llevar a cabo un anlisis detallado del mercado meta en su demanda interna, comportamiento de los diferentes eslabones de la cadena de distribucin precios, etc., basados en tcnicas de investigacin de mercados como lo son la encuesta, entrevista profunda y sesiones de discusin moderada (Focus Group Discussion, FCD)

Se llevar a cabo tambin el anlisis de todos aquellos factores relacionados con la importacin de productos: trmites, regulaciones arancelarias y no arancelarias, etc..

Finalmente se evaluarn las condiciones para el exportador mexicano, en caso de considerar la inversin en el mercado meta en trminos de incentivos a la inversin, barreras a la entrada, polticas comercial, fiscal, monetaria y todas las variables macroeconmicas.

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Caractersticas del producto

EL CERDO 78

Reino Subreino Rama Filo Subfilio Superclase Clase Subclase Orden Familia Gnero Especie Subespecie Nombre trinomial Sinonimia

Animalia Eumetazoa Bilateria Chordatia Vertebrata Gnathostomata Mammalia Eutheria Artiodactyla Suidae Sus S. Scrofa S. S. Domstica Sus scrofa domstica Linneo 1758 Sus domstica

El cerdo domesticado es un animal vertebrado, mamfero, que pertenece a la familia de los Suidos, los cerdos pertenecen al orden de los Artiodctilos (con nmero par de dedos), tambin al suborden de animales con 44 dientes, incluyendo dos caninos de gran tamao en cada mandbula que crecen hacia arriba y hacia fuera en forma de colmillos. Este animal se cra en casi todo el mundo, principalmente como fuente de alimento, por su alto valor alimenticio, alto en protenas y por su exquisito sabor. En Mxico, los trminos cerdo, puerco, cochino, marrano o chancho se usan a menudo indistintamente para nombrar a
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El Cerdo. Animales Domsticos. Bibliografas en lnea. http://www.kokone.com.mx Enciclopedia Microsoft Encarta 2005. 1993-2004 Microsoft Corporation. Science- Edmundo.Es/EFE. 2005. El cerdo fue domesticado por el hombre en siete lugares distintos. http://www.cerdosswine.com/mayo%202005/reportaje.htm 8 http://www.damisela.com/zoo/mam/artiodactyla/suidae/taxa.htm http://estudiantesagronomia22.blogspot.com/2009/09/clasificacion-cientifica-del-cerdo.html

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estos animales.

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La opinin predominante hasta ahora era que las formas domsticas de cerdo actuales tuvieron origen en cruces entre el cerdo salvaje asitico Sus vittatus y el cerdo salvaje europeo, el jabal Sus scrofa; probablemente se domesticaron en China hace unos 9.000 aos y ms tarde en Europa. Fueron introducidos en Amrica por Cristbal Coln y los expedicionarios espaoles. Sin embargo, un nuevo estudio, afirma que se han identificado por lo menos siete nuevos centros de domesticacin de cerdos en Italia, Birmania, Tailandia, India y Nueva Guinea.

CARACTERSTICAS

El animal adulto tiene un cuerpo pesado y redondeado; hocico largo y flexible; patas cortas con pezuas y una cola corta. La piel del cerdo es gruesa pero sensible, est cubierta en parte de speras cerdas y exhibe una amplia variedad de colores y dibujos. Como todos los suidos, son animales rpidos e inteligentes.

Los cerdos estn adaptados y desarrollados para la produccin de carne, dado que crecen y maduran con rapidez, tienen un periodo de gestacin corto, de unos 114 das, y pueden tener camadas muy numerosas. Son omnvoros y consumen una gran variedad de alimentos. Como fuente de alimento, convierten los cereales, como el maz y el sorego, y las leguminosas, como la soya, en carne. Adems de la carne, del cerdo tambin se aprovechan el cuero (piel de cerdo) para hacer maletas, calzado y guantes, e incluso en Mxico sta es consumida en forma de chicharrn (piel frita); las cerdas de la piel del animal, se utilizan para confeccionar cepillos. Son tambin fuente primaria de grasa comestible, aunque, en la actualidad, se prefieren las razas que producen carne magra. Adems, proporcionan materia prima para la elaboracin de embutidos como el jamn, salchichas y chorizo.

RAZAS

Los diferentes tipos de cerdos reflejan el uso principal para el que han sido concebidos. Se estima que existen alrededor de 90 razas reconocidas, con el aadido de ms de 200 variedades.

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PRODUCCIN

Los cerdos se cran en condiciones de explotacin ms intensiva que el ganado bovino y el ovino. En la produccin de los cerdos, los costos de alimentacin representan un 75% de los gastos totales de produccin, por lo que una seleccin meticulosa de los alimentos en funcin de su valor nutritivo y su economa es importante. Tambin es importante controlar otros elementos cuando se cran cerdos en condiciones de confinamiento. Las cras recin nacidas son muy sensibles al fro. Adems, los cerdos no tienen glndulas sudorparas, por lo que los animales de gran tamao deben disponer de medios para mantenerse frescos en entornos clidos. Una ventilacin apropiada elimina los gases txicos, sobre todo hidrgeno y amonaco, procedentes de los productos de desecho. A cada animal se le asigna un
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espacio limitado que oscila aproximadamente entre 0.3 m para los cerdos jvenes y 1.4 m para las cerdas reproductoras.

Las enfermedades se combaten por medio de la vacunacin, el control de los vectores de enfermedades, los antibiticos y, en algunos casos, la eliminacin de los animales enfermos. Los compuestos farmacolgicos capaces de controlar el ciclo reproductor, la duracin del periodo de gestacin y la planificacin de los partos han hecho posible controlar la cra y la reproduccin para minimizar los costos en mano de obra, sobre todo aquella que se requera durante los fines de semana o turnos extras.

Clasificacin cientfica: los cerdos pertenecen a la familia de los Suidos dentro del orden de los Artiodctilos. Se incluyen en el gnero Sus. El cerdo salvaje europeo es la especie Sus scrofa y el cerdo salvaje del Sureste asitico es Sus vittatus.

El cerdo es aprovechado prcticamente en su totalidad para consumo humano; la carne, se consume fresca o curada (embutido); los intestinos y la sangre (morcillas); la grasa, de la cual se obtiene manteca; la piel, que es empleada para fabricar calzados y guantes, y el pelo, con el se fabrican cepillos y otros objetos (las cerdas).

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Productos: Cabeza cerdo Pecho. Panceta. Costillar. Falda. de Papada. Cinta lomo. Chuleta. Paletilla Paleta. Codillo. Manos. Rabo. Gnadas. o de Magro cuello. Solomillo. Jamn. de

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FUENTE: http://www.sasapork.com

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Fuente: ProMxico OREX Corea / Cuadro elaborado con base en GELVES, Lilian Damaris, Animales y produccin, 2009, http://mundo-pecuario.com/ [Consulta: martes 24 de
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septiembre

de

2009

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Con el fin de llevar a cabo una correcta clasificacin del producto hemos tomado en cuenta la Nomenclatura del sistema armonizado el cual ha sido organizado con base en una interrelacin conocida como partidas y subpartidas cuyos principios bsicos son la sencillez, precisin y exactitud.

Para determinar los aranceles y las regulaciones a las que se somete una mercanca en su comercializacin internacional, es necesario definir la correcta clasificacin arancelaria.

Lo anterior deriva del Sistema Armonizado de Descripcin y Codificacin de Mercancas, el cual es el estndar mundial para clasificar productos, desarrollado y administrado por la Organizacin Mundial de Aduanas (OMA). Este sistema ha sido adoptado por los 170 pases que la integran.

La estructura del Sistema es la de otorgar una nomenclatura a todo el universo de mercancas posibles, clasificndolas a partir de su naturaleza, funcin y grado de elaboracin.

Finalmente, el cdigo de clasificacin ser representado por 6 dgitos a nivel internacional y en Corea del Sur es de 10 lo cual hace mucho ms precisa la identificacin de los productos.

El universo de clasificacin de mercancas se divide en 21 secciones y a su vez en grupos, 97 captulos que agrupan de manera ms especfica los tipos de mercancas y otorgan los dos primeros dgitos al cdigo. A continuacin se encuentran las partidas, representando los siguientes dos dgitos y finalmente, las subpartidas, representando el 5to. y 6to. dgitos.

La OMA pblica, para un mejor uso y entendimiento de la Tarifa, as como para delimitar criterios de clasificacin, las Notas Explicativas, compendio enciclopdico para dar una correcta interpretacin y aplicacin de la Nomenclatura, adems de presentar ejemplos a manera de ayuda para aclarar y comprender la terminologa empleada, respetando el orden sistemtico de las partidas o subpartidas.

La Tarifa, entonces para los pases miembros de la Organizacin Mundial de Comercio es

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acompaada por 8 Reglas Generales, que establecen los principios generales que rigen el sistema de clasificacin de las mercancas.

De acuerdo a lo analizado, para determinar la clasificacin de la Carne de Cerdo se tomarn en cuenta todos los productos incluidos hasta nivel partida, (nicamente cuatro dgitos) lo cual abarca con base en la Versin nica en Idioma Espaol de la Carne de animales de la especie porcina, fresca,

Nomenclatura del Sistema Armonizado

refrigerada o congelada de acuerdo a la siguiente tabla:

CAPITULO SUBPARTIDA refrigerada o

02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 0203 Carne de animales de la especie porcina, fresca,

Congelada

E incluye: 020311 Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada Fresca o Refrigerada y de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada -en canales o medios canales020312 Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada Fresca o Refrigerada y de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada piernas, paletas y sus trozos020319 Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada Fresca o Refrigerada y de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada Los dems020321 Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada.

Congelada y de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada -en canales o medios canales020322 Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada. Congelada y de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada piernas, paletas y sus trozos020329 Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada. Congelada y de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada Los dems-

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Zonas y regiones productores incluidas

Con la presente propuesta se pretende beneficiar a los siguientes integrantes del sistema producto de la carne de cerdo DELMUNICIPIO DE Degollado del estado de Jalisco.: Granjas Rastros Porcinos (certificados TIF y sin certificacin) Empresas integradoras, Etc.

Las empresas beneficiadas por el presente estudio generarn un impacto potencial econmico y generador de empleos en diversas regiones del pas.

DEGOLLADO, JALISCO Se localiza al este del estado, en las coordenadas 20 26.7 de latitud norte y 102 08.0 de longitud oeste, a una altura de 1,820 metros de altura sobre el nivel del mar y Limita al norte con el municipio de Jess Mara; al sur, el Estado de Michoacn; al oeste, el Estado de Guanajuato; y al oeste, Ayotln. El municipio tiene una superficie de 305.05 km2 y pertenece a la cuenca Lerma- ChapalaSantiago, y sus principales ros son: El Lerma, Huascato, Palo Verde, Lobo, Marijo y Andamucuaro; sus arroyos son: Mujeres, El Congo, Cerezos, San Antonio, Pino Solo, Los Arrayanes y El Tejn; as como las La vegetacin es escasa en la mayor parte del territorio, existen fundamentalmente plantas resistentes a la sequa tales como el huizache, mezquite, cacahuate, guamchil, cactus y sabinos.

La riqueza natural con que cuenta el municipio est representada por 2,200 hectreas de bosque donde predominan especies de mezquite, sabino y huizache, principalmente.

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FUENTE: Google maps9 Demografa10

De acuerdo con datos del ltimo censo del Consejo Estatal de Poblacin del ao 2005 el municipio de Degollado tiene una poblacin de 19,173 habitantes, los cuales se componen por 8,975 hombres, que representan el 46.81 % del total y 10,198 que corresponden al gnero femenino, que a su vez representan el restante 53.19 %. En este sentido, es una poblacin que se compone en su mayora por mujeres. De acuerdo a lo anterior, por cada 100 mujeres existen 88 hombres. La Tabla 1 evidencia que la disminucin en poblacin afect a ambos gneros. La disminucin en hombres fue de 932 (-9.41%), y la de mujeres de 939 (-8.43%). Esto como consecuencia llev a que la participacin de Degollado, en la poblacin estatal y nacional disminuyera.

http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=degollado+jalisco&sll=37.09024,95.712891&sspn=39.184175,79.013672&ie=UTF8&hq=&hnear=Degollado,+Jalisco,+Mxico&ll=20.447756,102.132838&spn=2.90267,4.938354&t=h&z=8 10 Texto tomado del PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2007-2009, Degollado Jalisco

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Poblacin por Sexo y Porcentaje Respecto al total del Estado y del Pas.

1 9 9 5

Poblacin Sexo Hombre Mujer Total Cantidad 10,025 10,993 21,018

Porcentaje Respecto al estado 0.34 0.35 0.35 Porcentaje Respecto al estado 0.32 0.34 0.33 Porcentaje Respecto al estado 0.28 0.27 0.29 Respecto al pas 0.02 0.02 0.02

2 0 0 0

Poblacin Sexo Hombre Mujer Total

Cantidad 9,907 11,137 21,044

Respecto al pas 0.02 0.02 0.02

2 0 0 5

Poblacin Sexo Hombre Mujer Total

Cantidad 8,975 10,198 19,173

Respecto al pas 0.02 0.02 0.02

Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Poblacin con base en los censos nacionales y conteos de poblacin y vivienda.

Tasa Promedio Anual de Crecimiento Poblacional en Degollado.

La tasa de crecimiento anual es de -1.63 %, inferior a la de la regin de la Cinega e inferior a la tasa estatal. Sobresale el hecho de que hay una disminucin mayor al uno y medio por ciento en cada ao de este siglo XXI. Es decir, el crecimiento poblacional en los ltimos 5 aos ha sido descendente.

Periodo 1970- 1980 1980- 1990 1990-1995

Porcentaje 1.60 1.14 0.53

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1995- 2000 2 0 0 0- 2005

0.03 -1.63

Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Poblacin con base en CONAPO, La poblacin en los municipios de Mxico 1950-1990; INEGI, Conteos de Poblacin y Vivienda 1995 y 2005; XII Censo General de Poblacin y Vivienda 2000.

El incremento acumulado en los primeros 5 aos de este siglo equivale a una disminucin cercana al 9% en la poblacin en el municipio. Una disminucin de casi 1,900 habitantes. La poblacin de Degollado en ste periodo decreci un 8.89%, propiciado principalmente por ciudadanos que emigran. Aunque esto se ve compensado por personas que inmigran de otro municipio, ciudad o pas y matrimonios a temprana edad que tienen hijos.

Incremento/Decremento de Habitantes en Degollado segn Perodo. Perodo 1 9 8 0 - 19 9 0 1990- 1995 1995 - 2000 2000-2005 conteos de poblacin y vivienda. Incremento +/decremento 2,143 613 26 -1,871 Incremento relativo 11.73% 3.00% 0.12% -8.89%

Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Poblacin con base en los censos nacionales y

La disminucin en poblacin afect tambin a la baja a los grupos de edad de menores de 65 aos. De acuerdo al ltimo censo (2005), el resumen de la estructura poblacional por grupos de edad, es la siguiente: 0 a 14 aos 6,334 personas, un 33.04 % [7,877 personas o 37.43 % en el 2000]. De entre las personas en el grupo de mayores a los 15 aos, es de inters que el subgrupo de personas de 15 a 19 aos son 2,057 personas, un 10.73 % [3,814 personas o 18.12 % en el 2000]; de 20 a 39 aos son 5,168 personas, un 26.95 % [5,131 personas o 24.38 % en el 2000]; de 40 y ms aos 5,278 personas, un 27.53 % [4,222 personas o 20.07 % en el 2000]. De acuerdo a los datos anteriores el rango de edades donde hay personas ms es de los 0 a 39 aos de edad. Estos datos respaldan el hecho de que la migracin se refleja cada vez en ms jvenes llndose a los Estados Unidos y que han dejado atrs a cada vez ms ancianos.
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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Poblacin por Grupos de Edad en Degollado.

12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 De 0 a 14 aos De 15 a 64 aos Mayores de No 65 aos especificado 1980 1990 1995 2000 2005

Fuente: Elaboracin propia con datos del Consejo Estatal de Poblacin.

Como consecuencia, la densidad poblacional disminuye en los ltimos 5 aos.

Densidad Poblacional en Degollado.

70 68 66 64 62 60 58 56 54 1980 1990 59.86 66.69

68.22

68.98

62.85 Habitantes por Km2

1995

2000

2005

Fuente: Elaboracin propia con datos del Consejo Estatal de Poblacin.

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El municipio de Degollado est conformado por un total de 81 localidades, 4 localidades de 2 viviendas y 13 localidades de una vivienda Solo 27 de estas localidades tienen ms de 100 habitantes. Ms del 50% de la poblacin del municipio se concentra principalmente en la Cabecera municipal (52.21%).

El porcentaje de poblacin urbana ha aumentado y la poblacin rural disminuye de 2000 a 2005. Esta misma informacin nos aclara que el aumento en el porcentaje en la poblacin urbana se debe a una ritmo menor de disminucin de la poblacin que vive en reas urbanas (cay en 206 o 8.89%), en comparacin con las personas que viven en reas rurales (cay en 1665 o 15.38%).

Porcentaje de Poblacin Urbana y Rural del municipio.

1980
Urbana Rural 45%

1990
Urbana Rural 46%

55%

54%

1995
Urbana Rural 48%

2000
Urbana Rural 49%

52%

51%

2005
Urbana Rural

48%

52%

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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Fuente: Elaboracin propia con datos del Consejo Estatal de Poblacin.

Degollado tiene un grado de intensidad migratoria alto y de marginacin alta; en cuanto a sus localidades en 10 de ellas habitan ms de 50 habitantes que viven en condiciones de alta y muy alta marginacin, los cuales representan el 40 % del total de la poblacin rural del municipio; y el 12 % del total de la poblacin que vive en condiciones de alta y muy alta marginacin en la regin.11

La poblacin en edad de trabajar, de 12 aos y ms al ao 2000, represent el 68.94% del total de la poblacin del municipio, de esta poblacin en edad de trabajar se encontraron 6,276 personas en la poblacin econmicamente activa (PEA), esto es el 43.25% de la poblacin mayor de 12 aos y el 29.82% de la poblacin total.

Poblacin econmicamente activa e inactiva y porcentaje respecto a la poblacin total del municipio de Degollado.

Ao

Poblacin econmicamente activa Personas Porcentaje 26.79 23.98 29.82

Poblacin econmicamente inactiva Personas Porcentaje 5,935 8,047 8,233 32.49 39.43 39.12

1980 1990 2000

4,894 4,895 6,276

Fuente: Elaborado por el INEGI con base en Censos Generales de Poblacin y Vivienda.

De las 6,276 personas de la PEA en el 2000, el 30.24% trabajaron en actividades del sector primario (agropecuario), el 36.25% labor en el sector secundario (industrial y de transformacin), el 31.18% se ubic en el sector terciario (servicios), con un 1.75% no especificado y 0.58% de poblacin desocupada. Es decir, 6,240 personas, que representan el 29.65 % de la poblacin total, estuvieron ocupadas en el ao 2000.

11

ndice de marginacin Urbana, Consejo, Nacional de Poblacin, 2005 (http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=195)

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Poblacin Econmicamente Activa por Sector (1990).


3% 3% Primario 21% 45% Secundario Terciario Poblacin desocupada 28% No especificado

Fuente: Elaboracin propia con datos del Consejo Estatal de Poblacin.

Poblacin Econmicamente Activa por Sector (2000).


1% 2% Primario 31% 30% Secundario Terciario Poblacin desocupada 36% No especificado

Fuente: Elaboracin propia con datos del Consejo Estatal de Poblacin.

De los 6,240 empleados, el 30.41 % trabajaron en actividades del sector primario (agropecuario), el 36.45 % labor en el sector secundario y el 12.29 % se ubic en el sector terciario (servicios). El nivel de ingresos percibidos por la poblacin ocupada en el ao 2000 presenta el siguiente comportamiento: el 37.90 % 2,365 percibieron de 0 a 2 salarios mnimos; el 32.83 % 2,049 recibieron entre dos a cinco salarios mnimos, as mismo el 4.75 % 297 percibieron de cinco a 10 salarios mnimos y slo el 1.58 % 99 percibieron ms de 10 salarios mnimos.
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El municipio tiene una extensin de 30,505 hectreas, de las cuales 8,841 hectreas, 28.98% son utilizadas con fines agrcolas; 16,628 hectreas, 54.50% en la actividad pecuaria; 2,200 hectreas, 7.22% son de uso forestal; 290 hectreas, 0.95% son de suelo urbano; y 2546 8.35% hectreas, tienen otro uso. En lo que a la propiedad se refiere, una extensin de 11,270 hectreas, 36.94% son privadas; y 19,235 hectreas, 63.06%, son ejidales. No hay hectreas de propiedad comunal.

La mayor parte del suelo tiene un uso pecuario, y la tenencia de la tierra es predominantemente ejidal.

PRODUCCIN PECUARIA De acuerdo avance mensual de la produccin pecuaria 12, en Jalisco la produccin de porcino alcanza las siguientes cifras:
JALISCO AVANCE MENSUAL DE LA PRODUCCIN PECUARIA AO 2009 1/ TONELADAS PRODUCTO / ESPECIE PORCINO
1/ 2/ 3/

PRONSTICO 213,388

PART. LUG (%) 2/ 18.5 . 2/ 2

ENE 16,512

FEB 17,089

MAR 16,823

ABR 16,503

MAY 16,804

JUN 16,552

JUL 18,085

AGO 18,490

SEP 18,883

TOTAL 155,740

Cifras Preliminares. Con respecto al Total Nacional del Pronstico 2009. Se refiere a pollo, gallina ligera y pesada que ha finalizado su ciclo productivo.

N.S. Volumen no significativo. Los Totales de leche y carne en canal podran no coincidir con la suma de las cifras por producto debido a que los decimales estn re dondeados a enteros.

Fuente: Elaborado por el Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con informacin de las Delegaciones de la SAGARPA.

En cuanto a la tecnologa empleada en el sector pecuario es de punta ya que el cerca del 100% de la produccin porcina esta tecnificada.13 La mayor parte de la produccin de porcino local es destinada a Mxico DF.14

El municipio de Degollado ha detectado como un problema a resolver la falta de eficacia


12

Servicio de informacin agroalimentaria y pesquera, Avance Mensual de la Produccin Pecuaria, 2009, http://www.siap.sagarpa.gob.mx/ventana.php?idLiga=1240&tipo=1 13 Plan Municipal de Desarrollo 2007-2009, Degollado, Jalisco. 14 Idem.

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en los esfuerzos de comercializacin hacia el extranjero y la intermediacin para la comercializacin. Objetivos del estudio

Determinar la estructura sectorial en pases de inters para Sistemas Producto definidos por el cliente.

Objetivos especficos

En cada Sistema Producto: Establecer la demanda y oferta. Segmentar el mercado. Obtener precios de mercado Definir la estructura de canales de distribucin. Definir la estructura financiera necesaria para poner en marcha el proyecto.

DEFINIR LOS FACTORES DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO

ANALIZAR EN SEGMENTOS CLAVE (POR NECESIDAD DEL CLIENTE O POR PRODUCTO)

ANALIZAR TENDENCIAS DE MERCADO)

ANALISIS DE CONDICIONES DEL PRODUCTO O MERCADO GEOGRAFICO (FACTORES ESTRUCTURALES, DISTRIBUCIN, ECONMICOS, ETC)

IMPACTO FINANCIERO DE LARGO PLAZO

COMPATIBILIDAD DE LO ENCONTRADO CON LA PLANEACIN ESTRATEGICA EMPRESARIAL

El presente trabajo de investigacin pretende encontrar nuevas opciones de negocio para los productores locales en los mercados internacionales en donde el consumo represente una expectativa de crecimiento para el municipio de Degollado en el Estado de Jalisco.

De la misma manera se pretenden encontrar aquellas caractersticas que permitan generar polticas sectoriales para desarrollar a los productores tanto de la regin como del pas

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Corea y sus polticas comerciales15

EL ENTORNO ECONMICO

Corea es un pas cuyo crecimiento constante del PIB real ha representado en promedio cerca del 4,8 por ciento anual entre 2004 y 2007 llevando a los habitantes a contar con un PIB per cpita de USD 20.015, en 2007.

Las caractersticas generales del entorno se pueden enumerar en los siguientes puntos:

Creciente productividad laboral registrada derivada de los avances tecnolgicos Tendencia hacia una progresiva desigualdad en los ingresos El intercambio internacional es un factor determinante ya que represent el 90,2 por ciento del PIB en 2007. Los costos de las operaciones comerciales en Corea son muy elevados debido a la excesiva reglamentacin. Crecimiento del PIB del 5.1%, en 2006 y 5.0 % en 2007

Polticas macroeconmicas

Poltica monetaria

El Banco central controla el tipo de inters. El Banco de Corea baj su lmite de crdito global en 2007 para controlar el crecimiento de la liquidez con el fin de prevenir las presiones inflacionarias.

Poltica cambiaria
15

Anlisis de documento: Examen de las polticas comerciales, Repblica de Corea, Organizacin Mundial de Comercio, Octubre de 2008.

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Tipo de cambio flotante, aunque las autoridades intervienen de forma moderada.

Poltica fiscal

La relacin de la recaudacin con respecto al PIB es del 17.9%. Existe un plan denominado Plan Nacional de Administracin Fiscal que tiene como finalidad aumentar el supervit fiscal a 1.8 por ciento del PIB al 2010.

POLTICAS MACROECONMICAS
Poltica Poltica monetaria cambiaria Poltica fiscal

1.- Principales acontecimientos en relacin con la poltica estructural

Reforma fiscal Se ha puesto en marcha en Corea una Reforma Fiscal que busca impulsar la actividad econmica y el potencial de crecimiento, aumentar los ingresos fiscales ampliando la base imponible a fin de poder hacer frente a los problemas relacionados con el envejecimiento de la poblacin y la desigualdad en los ingresos, estabilizar los mercados de activos y mejorar la transparencia ya que nicamente el 50% de las personas sujetas al pago de impuestos lo hace

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Reforma de los mercados financieros y de capitales Se est llevando a cabo la reestructuracin y la reforma del sector financiero, sin embargo, los bancos son an vulnerables debido a la volatilidad de las tasas variables, y algunos otros factores

Privatizacin El Estado interviene en la economa, en especial en los principales sectores de servicios como los financieros, de telecomunicaciones y transportes. El Estado interviene tambin en los sectores del gas y la electricidad

Mano de obra Se ha promulgado la nueva legislacin sobre la reforma de las relaciones (2006) la cual ha hecho ms flexible la relacin empresa- empleado as como se ampli la exigencia de describir las condiciones de trabajo por escrito, y el perodo de preaviso en caso de despido por razones de gestin se acort de 60 a 50 das adems de que se ampli la cobertura de las prestaciones de desempleo y se previ la aplicacin del crdito del impuesto sobre la renta para 2008.

Gobernanza empresarial Corea ocup el puesto nmero 26 (de un total de 48 pases) en el ndice de Opacidad 2004, que mide el grado en que los pases carecen de prcticas claras, precisas, fcilmente discernibles y generalmente aceptadas que rigen la relaciones entre los gobiernos, las empresas y los inversores El ndice de Percepcin de Corrupcin de Transparencia Internacional de 2007, que clasifica los pases respecto al grado en que se percibe que existe corrupcin entre los funcionarios pblicos y los polticos, Corea ocup el 43 (de un total de 179 pases) en 2007.

Reforma de las pensiones Se calcula que los activos del fondo nacional de pensiones alcanzarn su punto ms elevado en 2043. Corea procedi a una serie de reformas del rgimen nacional de pensiones en 2007.

Balanza de pagos Evolucin del comercio

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La relacin del comercio exterior total de Corea represent el 90.2% por ciento en 2007. Fue el sexto mayor exportador del mundo (contando a la Unin Europea como si fuera un pas) y el sptimo mayor importador de mercancas en 2006. La participacin de las manufacturas en las exportaciones ha disminuido en razn, principalmente, del descenso en la participacin de mquinas de oficina y equipo de telecomunicaciones y posiblemente, de la creciente competitividad de los productos chinos. Por otro lado, la parte de los productos primarios ha aumentado, en especial, gracias a las exportaciones de petrleo refinado Los principales socios comerciales coreanos:

China (22.1% exportaciones y 17.7% importaciones), CE-25 (14.8% exportaciones y 10.3% importaciones), Estados Unidos (12.4% exportaciones y 10.5% importaciones) Japn (7.1% exportaciones y 15.8% importaciones).

La planeacin de Corea conocida como el plan Visin 2030, ha fijado sus metas en el posicionamiento de la economa como una de primera clase a ms tardar en 2020 a travs de:

Mejorar la competitividad nacional, Reposicionar su clasificacin en materia de calidad de vida y Reducir la pobreza y la desigualdad.

RGIMEN DE POLTICA COMERCIAL: MARCO Y OBJETIVOS

Marco constitucional e institucional general

Corea es una repblica democrtica unitaria con un sistema parlamentario presidencial.

La Asamblea Nacional (Parlamento), de 299 miembros, ejerce el poder legislativo mediante la promulgacin de leyes y la supervisin de la administracin estatal, incluido el control del Presupuesto. Las ltimas elecciones al Parlamento fueron en abril de 2008 y las prximas

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debern tener lugar dentro de cuatro aos.

Asumen el poder ejecutivo el Presidente y el Consejo de Estado (Gabinete), rgano presidido por el Presidente e integrado por el Primer Ministro y todos los ministros. El Presidente actual fue elegido en diciembre de 2007 y tom posesin de su cargo en febrero de 2008; las prximas elecciones presidenciales se celebrarn en diciembre de 2012.

El poder ejecutivo, a travs de los ministerios pertinentes, presenta la mayor parte de la legislacin a la Asamblea Nacional. El marco legislativo de Corea establece una distincin entre esas leyes y las disposiciones de menor rango promulgadas en virtud de la autoridad delegada por una ley determinada. Por orden jerrquico, esas disposiciones consisten en decretos presidenciales, rdenes y normas administrativas (denominadas directivas, reglamentaciones o avisos pblicos). El Consejo de Estado aprueba los decretos presidenciales. Las rdenes son dictadas por los ministros competentes, incluido el Primer Ministro. La administracin pblica se rige por las normas administrativas publicadas por los ministerios correspondientes. Cuando se dictan en virtud de una legislacin o de disposiciones de rango inferior, esas normas suelen considerarse como legislacin suplementaria.

En el plazo de 15 das, el Presidente debe promulgar, mediante publicacin en la Gaceta Oficial, los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional, a menos que l interponga su veto. Las disposiciones de rango inferior se publican tambin en la Gaceta Oficial. En general, tanto las leyes como las disposiciones de rango inferior entran en vigor a los 20 das de su publicacin.

Los tratados concluidos y promulgados con arreglo a la Constitucin y las normas del derecho internacional generalmente reconocidas tienen la misma fuerza y los mismos efectos que las leyes nacionales. Los tratados propuestos deben someterse al Consejo de Estado para su examen. La Asamblea Nacional tiene derecho a autorizar la conclusin y ratificacin de tratados, incluso sobre comercio, y el Presidente debe ratificarlos.

El poder judicial de Corea es independiente e incumbe su ejercicio al Tribunal Supremo, que

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es la ms alta instancia judicial, a cinco tribunales superiores y a 18 tribunales de distrito, que supervisan a unos 43 tribunales de divisin y 101 tribunales municipales. El Presidente nombra al Presidente del Tribunal Supremo, con la aprobacin de la Asamblea Nacional, para un nico mandato de seis aos, as como a los dems magistrados (por recomendacin del Presidente del Tribunal Supremo).

Estructura de la formulacin de la poltica comercial

Divisiones del poder ejecutivo

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional (MOFAT) se encarga fundamentalmente de las negociaciones comerciales internacionales, incluidos los Acuerdos de Libre Comercio (ALC), y de la formulacin y aplicacin de las polticas comerciales.

En 2008, el Ministerio de Comercio, Industria y Energa, encargado de las medidas relacionadas con la exportacin e importacin, as como de las polticas en materia de industria, energa y recursos, cambi su nombre por el de Ministerio de Economa basada en el Conocimiento (MKE); en la actualidad ejerce varias funciones que anteriormente correspondan a otros ministerios (por ejemplo, Informacin y Comunicaciones, Ciencia y Tecnologa, Hacienda y Economa).

rganos consultivos, de planificacin y de otro tipo

Muchos ministerios, incluidos el MOFAT y el MKE, solicitan la opinin del pblico sobre las polticas relacionadas con el comercio, incluso a travs de Internet.

El Gobierno trabaja con el sector privado, especialmente mediante consultas con los crculos empresariales.

Las empresas extranjeras estn tambin representadas en el Consejo Consultivo de Inversiones Extranjeras de Invest Korea, que asesora al Gobierno en materia de poltica de inversiones extranjeras.

Objetivos de la poltica comercial

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El principal objetivo de la poltica comercial de Corea es crear una economa libre y abierta basada en los principios del mercado. El principal objetivo de la poltica comercial de Corea consiste en fomentar la competitividad internacional de sus empresas y el crecimiento econmico mediante la apertura y las reformas.

Leyes y reglamentos comerciales

Puesto que, por mandato constitucional, los tratados tienen el mismo efecto que las leyes nacionales, los compromisos multilaterales de Corea pasaron a ser aplicables a nivel nacional cuando el Gobierno promulg el Acuerdo sobre la OMC en diciembre de 1994.

El Ministerio de Legislacin Gubernamental (MOLEG) publica leyes y reglamentos en su pgina de acogida de Internet (http://www.moleg.go.kr/English/). Publica tambin un peridico mensual, Legislation, que contiene informacin sobre todas las leyes y reglamentos promulgados y modificados en el curso del mes, as como cualquier otra noticia importante relacionada con la legislacin.

El MKE publica reglamentos (principalmente, prescripciones en materia de certificacin) en el Compendio de Avisos Pblicos sobre Directrices para la Exportacin e Importacin.

Acuerdos y arreglos comerciales

Corea y la OMC

Corea concede, como mnimo, un trato NMF a sus interlocutores comerciales, e incluso suele conceder ese trato a 20 pases que no son Miembros de la OMC y a otros cuatro pases en virtud de acuerdos bilaterales.16

Corea considera los intercambios con Corea del Norte como comercio intracoreano, de conformidad con el Acuerdo de reconciliacin, no agresin, cooperacin e intercambios de 1992. Por consiguiente, ese comercio est exento de aranceles. El comercio con Corea del
16

Los pases no Miembros de la OMC son: Afganistn, Bhutn, la RDP Lao, Irn, Iraq, Lbano, Repblica rabe Siria, Yemen, Nauru, Vanuatu, el Estado Independiente de Samoa, la Unin de las Comoras, Liberia, Etiopa, Somalia, Andorra, Mnaco, San Marino, Ciudad del Vaticano y la Federacin de Rusia. Los otros cuatro pases son: Sudn, Kazajstn, Uzbekistn y Belars.

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Norte todava requiere la aprobacin del Ministro de Unificacin en lo que respecta a la clase de productos objeto de comercio, al tipo de transaccin y a la forma de pago.

Corea estima que la liberalizacin del comercio en el sector agrcola debe realizarse a un ritmo que tenga en cuenta las sensibilidades de los miembros con el fin de elevar el nivel general de ambicin de las negociaciones comerciales multilaterales en curso.

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Acuerdos regionales

Cooperacin Econmica en Asia y el Pacfico (APEC)

Tradicionalmente, Corea ha otorgado gran importancia al APEC y tiene la intencin de cumplir la meta del APEC de conseguir, segn lo previsto, un comercio abierto y libre, incluidos los servicios y las inversiones, para las economas en desarrollo en el ao 2020.

El proceso reforzado de examen por homlogos del APEC tiene la finalidad de analizar con mayor rigor los progresos de las economas miembros. Corea fue objeto de examen en julio de 2007. El estudio independiente preparado como parte de ese examen concluy que "en muchos aspectos el progreso ha sido continuo e impresionante", pero "ha habido pocos cambios con respecto a las medidas arancelarias y no arancelarias aplicadas sobre la base del trato NMF. La agricultura sigue siendo el mbito donde se aplican los niveles ms elevados de proteccin y representa el ms duro escollo para cumplir los objetivos.

Asociacin de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN)

ASEAN+3

Corea concede gran prioridad a estrechar las relaciones comerciales y otros vnculos con la ASEAN. Los miembros de la "ASEAN+3" (China, el Japn y la Repblica de Corea) acordaron en noviembre de 2002 estudiar y formular opciones para establecer gradualmente una Zona de Libre Comercio del Asia Oriental (EAFTA).

ASEAN

En agosto de 2006 se firm un Acuerdo de Libre Comercio sobre mercancas entre la ASEAN y la Repblica de Corea que entr en vigor el 1 de junio de 2007 para Corea, Singapur y Malasia.

Han aplicado el Acuerdo Corea y los miembros de la ASEAN, con la salvedad de Camboya, Myanmar, Brunei Darussalam y Tailandia.

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En virtud del Acuerdo, los tipos arancelarios aplicados al 90,8 por ciento (4.742 productos) de todas las partidas se reducirn progresivamente hasta cero en 2010, y los tipos aplicados al 5,4 por ciento de las partidas (282 productos) se reducirn a una gama comprendida entre 0 y 5 por ciento para 2016.

El comercio del 3,1 por ciento (160 productos) de las partidas arancelarias se liberalizar de cuatro maneras: 50 por ciento mediante fijacin de topes arancelarios; reduccin arancelaria de un 20 por ciento; reduccin arancelaria de un 50 por ciento; o sistema de contingentes arancelarios. El 0,77 por ciento restante (40 productos, incluidos el arroz) de partidas arancelarias han de quedar exentas de concesiones arancelarias.

En diciembre de 2007, Tailandia (el nico miembro de la ASEAN que no haba firmado el Acuerdo) y Corea completaron sus negociaciones bilaterales para que Tailandia se adhiriera al Acuerdo.

Acuerdo Comercial Asia-Pacfico (APTA)

Corea es parte en el APTA (anteriormente denominado Acuerdo de Bangkok), cuyo propsito es lograr la liberalizacin del comercio entre los pases menos adelantados miembros de la Comisin Econmica y Social para Asia y el Pacfico (CESPAP) de las Naciones Unidas.

El APTA contiene una lista consolidada de concesiones arancelarias (resultantes de las tres rondas de negociaciones comerciales) para los miembros. En virtud de este acuerdo, China y la Repblica de Corea otorgan concesiones respecto de 1.697 partidas (a nivel de 8 dgitos del SA) y de 1.367 partidas (a nivel de 10 dgitos del SA), respectivamente.

Reunin Asia-Europa (ASEM)

En el proceso informal de dilogo y cooperacin entre 45 miembros (los Estados de la UE, la Comisin Europea, la secretara de la ASEAN y 16 pases asiticos) se abordan cuestiones polticas, econmicas, sociales y de otro tipo a fin de contribuir a fortalecer las relaciones regionales.

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El Plan de Accin para la Facilitacin del Comercio (TFAP) tiene por objeto reducir los obstculos no arancelarios, aumentar la transparencia y promover las oportunidades comerciales entre ambas regiones. Los participantes en las ASEM que negocien acuerdos de libre comercio regionales y bilaterales debern asegurarse de que stos complementan las normas multilaterales y son compatibles con las normas de la OMC.

Corea tambin forma parte del Dilogo por la Cooperacin en Asia (ACD)

Acuerdos bilaterales

Acuerdo de Libre Comercio entre Corea y Chile

En virtud de este acuerdo, que entr en vigor el 1 de abril de 2004, Corea se comprometi a eliminar los aranceles aplicados al 96,3 por ciento de sus lneas arancelarias equivalente al 99 por ciento de sus importaciones procedentes de Chile en 2003, en un plazo de 10 aos.

El calendario de eliminacin arancelaria de Corea supuso la liberalizacin inmediata de la prctica totalidad de los productos industriales. A la postre, el acuerdo liberalizar el comercio bilateral de todos los productos manufacturados, de la pesca y forestales de Corea.

La liberalizacin de los productos agropecuarios es parcial y se ha dilatado: el 15,6 por ciento de los productos agrcolas pas inmediatamente a estar libre de derechos, el 38 por ciento se ha de liberalizar al cabo de cinco aos y el 16,7 por ciento se liberalizar a lo largo de siete, nueve y 10 aos; unos cuantos estn sujetos a un calendario de 16 aos para eliminacin de los derechos.

Otros, en fin, estn liberalizados en el marco de un contingente arancelario o estn sujetos a contingentes arancelarios.

El resultado respecto de unos 391 productos agrcolas (incluidos 18 sujetos a contingentes arancelarios) se dej para las negociaciones del Programa de Doha para el Desarrollo; se

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excluy permanentemente de la liberalizacin a 21 productos, entre ellos el arroz, las manzanas y las peras.

Segn informes, se ha registrado un sustancial aumento del comercio bilateral desde la entrada en vigor del Acuerdo; las autoridades lo atribuyen al espectacular aumento (de un 526 por ciento) de las exportaciones de Corea a Chile, y en parte al aumento (del 220 por ciento) de las importaciones de Corea procedentes de Chile, debido principalmente al pronunciado aumento de los precios del cobre y de otros metales durante los cuatro ltimos aos.

Acuerdo de Libre Comercio entre Corea y Singapur

En virtud del acuerdo con Singapur, que entr en vigor el 2 de marzo de 2006, todas las exportaciones de Corea reciben inmediatamente el trato de franquicia arancelaria cuando entran en Singapur, y la liberalizacin inmediata de Corea para las mercancas procedentes de Singapur abarcaban el 59,7 por ciento de sus lneas arancelarias; se espera una nueva liberalizacin de 17,8 por ciento y 14,1 por ciento de sus lneas arancelarias en un plazo de cinco y 10 aos, respectivamente.

Acuerdo de Libre Comercio entre Corea y la AELC

En virtud de este Acuerdo con los Estados miembros de la AELC que entr en vigor el 1 de septiembre de 2006, las partes se comprometieron a eliminar todos los aranceles aplicados a la prctica totalidad del comercio de mercancas con la excepcin de los productos agrcolas, que estn sujetos a acuerdos por separado con cada Estado miembro de la AELC.

Todas las exportaciones coreanas entrarn en franquicia arancelaria en la AELC, y Corea eliminar los aranceles en el 95,4 por ciento de sus lneas arancelarias (excluidos los productos agrcolas bsicos) en un plazo de siete aos.

Acuerdo de Libre Comercio entre Corea y los Estados Unidos (KORUS)

En virtud de este acuerdo de amplio alcance, que se firm en junio de 2007 y an est por

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ratificarse, Corea se comprometi a eliminar los aranceles aplicados al 94 por ciento de sus lneas arancelarias no agrcolas en un plazo de tres aos a partir de su entrada en vigor, eliminndose la prctica totalidad de los aranceles restantes en un plazo de 10 aos.

Ms de la mitad (1.600 millones de dlares EE.UU.) de las exportaciones agrcolas actuales de los Estados Unidos a Corea pasar a estar libre de derechos inmediatamente; la mayora de los restantes aranceles y contingentes se irn suprimiendo a lo largo de los 10 primeros aos.

Se otorgan salvaguardias especiales a los productos coreanos ms sensibles, como las naranjas, la soja, las patatas, la leche en polvo y la miel natural. Se excepta al arroz de toda obligacin arancelaria. En cuanto a los automviles, Corea se comprometi, entre otras cosas, a modificar los impuestos cuyos tipos varen en funcin de la cilindrada, como el impuesto especial sobre el consumo y el impuesto anual sobre los vehculos.

Segn un estudio realizado conjuntamente por 11 instituciones de investigacin (publicado en 2007) el Acuerdo de Libre Comercio entre Corea y los Estados Unidos podra aumentar el PIB de Corea en un 6 por ciento en un plazo de 10 aos desde su entrada en vigor, aumentar en un 2,9 por ciento el bienestar de los consumidores, crear 336.000 puestos de trabajo y mejorar su balanza comercial con respecto a los Estados Unidos y al mundo.

Negociaciones de acuerdos de libre comercio

Corea est celebrando negociaciones con otros interlocutores comerciales importantes por mltiples vas con el fin de establecer una red de acuerdos de libre comercio con grandes bloques econmicos y con mercados incipientes. En la actualidad est negociando con la ASEAN, las CE, el Canad, Mxico y la India. Las negociaciones para un acuerdo de libre comercio con el Japn se encuentran en punto muerto desde 2004.

Instituciones coreanas estn realizando un estudio conjunto para un futuro acuerdo de libre comercio entre Corea, China y el Japn. Se han completado estudios conjuntos de viabilidad, de carcter privado, respecto de acuerdos de libre comercio con los pases del MERCOSUR, Nueva Zelandia y Australia; se est realizando un estudio sobre las

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perspectivas de un acuerdo de libre comercio con el Per.

Preferencias comerciales unilaterales y de otro tipo

En enero de 2008, Corea ampli unilateralmente el acceso preferencial en franquicia arancelaria a determinadas importaciones de 3.790 partidas arancelarias (de 6 dgitos del SA 2007) procedentes de 50 pases menos adelantados con arreglo a la definicin de las Naciones Unidas (Decreto Presidencial sobre Trato Arancelario Preferencial para Pases Menos Adelantados). Corea no ha invocado disposiciones que permitan suspender tales preferencias en el caso de importaciones que causen o amenacen causar dao a las ramas de produccin nacionales.

En el marco del Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Pases en Desarrollo (SGPC), Corea otorga preferencias arancelarias recprocas a 43 pases respecto de nueve partidas arancelarias del nivel de 6 dgitos del SA. Adems, participa en el Protocolo relativo a las Negociaciones Comerciales entre Pases en Desarrollo del GATT y concede aranceles preferenciales a 12 pases respecto de seis lneas arancelarias del nivel de 6 dgitos. Recientemente, las importaciones anuales con arreglo a estos sistemas fueron: 3 millones de dlares EE.UU., equivalente al 0,001 por ciento de las importaciones totales (SGCP) y 8 millones de dlares EE.UU., equivalente al 0,002 por ciento (Negociaciones Comerciales entre Pases en Desarrollo).

Slo Noruega y la Federacin de Rusia otorgan a Corea preferencias de pas en desarrollo.

Rgimen de inversiones extranjeras

Corea sigue siendo tambin una importante fuente de IED para el resto del mundo y ha aplicado medidas para ayudar a mejorar tanto el entorno empresarial como las condiciones de vida.

La Ley de Fomento de las Inversiones Extranjeras (FIPA) permite todos los tipos de IED, incluidos el establecimiento de nuevas empresas, la compra de acciones de empresas existentes, las fusiones y adquisiciones, con un 10 por ciento de participacin extranjera, como mnimo; y los prstamos a cinco aos o ms de sociedades extranjeras matrices o

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filiales.

El MKE se encarga de regular las entradas de IED, mientras que las salidas son competencia del MOSF. La Comisin de Inversiones Extranjeras Directas (CFDI) adopta todas las decisiones de poltica importantes sobre IED.

El Organismo de Fomento del Comercio y la Inversin de Corea (KOTRA), entidad oficial de promocin de las inversiones, administra ms de 100 centros de comercio en todo el mundo. Su principal rgano de promocin, Invest Korea, cumple las funciones de "ventanilla nica" para ayudar a los inversores extranjeros en la tramitacin de los necesarios procedimientos administrativos, y en las cuestiones de planificacin de las inversiones, jurdicas y fiscales. El portal de Invest Korea proporciona a los inversores extranjeros informacin y respuestas sobre procedimientos en materia de inversin y tramitacin de reclamaciones.

Corea contina otorgando una diversidad de incentivos fiscales para las IED. En general, esos incentivos consisten en exenciones totales o parciales del impuesto sobre la renta de las sociedades durante un perodo mximo de siete aos (desde 2005); concesiones similares respecto de diversos impuestos locales (de adquisicin, sobre el patrimonio, de registro y de bienes inmuebles); y exenciones totales de los derechos de aduana (impuestos de aduana, sobre el consumo y sobre el valor aadido) respecto de los bienes de capital importados durante un perodo mximo de tres aos.

Tres sectores (televisin y radiodifusin y generacin de energa nuclear) les estn totalmente vedados a la inversin extranjera y otros 26 estn parcialmente restringidos (entre ellos los de cultivo del arroz y la cebada).

Corea ha firmado acuerdos bilaterales de inversin (incluidos acuerdos de libre comercio) para la proteccin de IED con 95 pases; 82 de ellos estn en vigor.

Los inversores extranjeros no estn sujetos a la doble imposicin siempre que su pas de origen haya rubricado un convenio para evitar la doble imposicin con Corea; 76 pases han firmado convenios con Corea, 70 de los cuales estn en vigor. Corea prev ampliar la red de esos convenios bilaterales a pases de la Comunidad de Estados Independientes,

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Amrica Latina y frica para promover las corrientes transfronterizas de capitales.

POLTICAS Y PRCTICAS COMERCIALES, POR MEDIDAS

Medidas que afectan directamente a las importaciones

Procedimientos aduaneros

Mediante el Servicio de Aduanas de Corea (KCS), que est considerado en la vanguardia de las mejores prcticas internacionales.

Racionalizacin y modernizacin de sus procedimientos aduaneros, fortalecimiento de la proteccin en frontera de los derechos de propiedad intelectual y contra la falsificacin en el marcado de origen.

Prescripciones en materia de registro, documentacin y despacho

Solamente los expedidores, agentes de aduanas, asociaciones o empresas pueden hacer declaraciones de importacin.

Los documentos exigidos son la factura comercial, la declaracin de precios y duplicados del conocimiento de embarque. Cuando procede, deben presentarse una lista detallada de bultos, el documento de aprobacin de las importaciones, certificados sanitarios y fitosanitarios (para la mayora de los productos agrcolas y alimentos elaborados) y el certificado de origen cuando se trata de mercancas sujetas a preferencias arancelarias.

Se pueden presentar declaraciones de importacin antes de la entrada de las mercancas (hasta cinco das antes cuando se trata de envos por mar y con un da de antelacin para los envos areos). el tiempo que transcurre desde la entrada en el puerto hasta la salida del depsito es en promedio de 3,54 das (1,78 das para los envos por va area y 5,85 das para los envos por mar).

Un sistema de selectividad de la carga escoge automticamente la carga de alto riesgo para la inspeccin documental y, en ocasiones, la inspeccin fsica.

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El KCS aplica, cuando as se solicita, un sistema de entrega inmediata en el muelle en los principales puertos de Busan, Incheon y Gwangyang, en virtud del cual las importaciones de empresas de buena reputacin pueden despacharse antes de presentar las declaraciones de importacin (en un plazo de 10 das). Este sistema se utiliza para el despacho del 60 por ciento de las importaciones, aproximadamente; las mercancas se despachan sin llevarlas a un depsito fuera del puerto.

El KCS aplica inspecciones aduaneras ms rigurosas sobre los productos agrcolas, especialmente el pimiento, el ajo, las semillas de ssamo, las cebollas, las zanahorias y los sazonadores en polvo, con objeto de proteger contra las importaciones subvaloradas.

Los productos se clasifican conforme al Sistema Armonizado. Cuando se suscita una controversia, el Comit de Clasificacin Arancelaria del KCS, dicta la decisin definitiva. Si el Comit no llega a un acuerdo, solicita un dictamen de la Secretara de la Organizacin Mundial de Aduanas. El KCS tiene una Oficina de Auditora y un Sistema de Gestin Diferenciado por Empresas, destinado a los importadores que se sospecha que son de alto riesgo.

Zonas francas

El Ministerio de Economa basada en el Conocimiento (en consulta con el Comit de Zonas Francas) designa esas zonas a peticin de las administraciones regionales.

Las actividades que se desarrollan en esas zonas pueden estar exentas de procedimientos de importacin y derechos de aduana, y obtienen ventajas fiscales (por ejemplo, exencin del IVA y reduccin del impuesto de sociedades). La carga extranjera puede entrar y salir libremente de ellas.

Se permiten las operaciones simples de transformacin.

Las mercancas coreanas que entran en una zona franca reciben el trato correspondiente a las exportaciones y tienen derecho a la devolucin de aranceles.

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Las mercancas que entran o son elaboradas en esas zonas se destinan principalmente a la exportacin, pero si se venden en el mercado interior estn sujetas a derechos de importacin e impuestos internos como el IVA.

Las zonas francas estn situadas en el aeropuerto internacional de Incheon y en los puertos de Busan, Gwangyang, Incheon, Masan, Iksan, Gunsan, Daebul, Donghae y Yulchon.

Valoracin en aduana

La legislacin de Corea relativa a la valoracin en aduana (subseccin 2 de la Ley de Aduanas de 1949) se ajusta a las disposiciones del Acuerdo sobre Valoracin en Aduana de la OMC.

En ltima instancia, la Aduana puede determinar su valoracin aplicando "criterios razonables" en virtud de los cuales los precios se ajustan sobre la base de los precios estimados por institutos acreditados de evaluacin, los precios internos al por mayor u otras listas de precios reconocidas. Para impedir la evasin fiscal, el KCS ha extremado la verificacin de los valores declarados de los automviles importados de segunda mano.

Tras la puesta en marcha del proceso de "normalizacin de nombres de los artculos" para los productos importados de la agricultura, la silvicultura y la pesca, en cooperacin con el Ministerio de Productos Alimenticios, Agricultura, Silvicultura y Pesca y el Servicio Forestal de Corea, el KCS estableci en agosto de 2007 el sistema SIREN, un sistema de alerta inmediata destinado a bloquear las importaciones subvaloradas de productos agrcolas, plantas y productos de la pesca.

Los derechos de aduana (incluidos los impuestos internos) deben pagarse dentro de los 15 das siguientes a la aceptacin de la declaracin de importacin (cuando se ha constituido garanta). El retraso en los pagos da lugar a un recargo del 3 por ciento de la suma adeudada por el primer mes, y del 12 por ciento por cada uno de los meses siguientes (hasta un mximo de 60 meses).

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La declaracin fraudulenta del valor imponible o las clasificaciones arancelarias incorrectas se castigan con sanciones penales (hasta tres aos de crcel o una multa equivalente al quntuplo de la cantidad evadida).

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Aranceles

El arancel sigue siendo uno de los principales instrumentos de poltica comercial y una fuente importante de ingresos fiscales (4,6 por ciento del total en 2007).

El arancel consiste en 11.729 fracciones de 10 dgitos.

El arancel de aduana se establece para el perodo comprendido desde enero hasta diciembre, y la mayor parte de los cambios arancelarios a nivel de 6 dgitos se llevan a cabo anualmente.

El arancel comprende tipos diferentes en funcin del origen de las importaciones. Se trata del arancel NMF para el origen no preferencial y de varios aranceles preferenciales.

Tipo NMF aplicado

El promedio del tipo NMF aplicado es del 12,8 por ciento en 2008, elevado para un pas de la OCDE, lo que requiere concesiones arancelarias o devoluciones para que los aranceles aplicados a los insumos intermedios no se conviertan en gravmenes a la exportacin.

La proteccin arancelaria vara notablemente entre los distintos sectores y dentro de ellos, siendo el promedio en 2007 el 53,5 por ciento en el caso de los productos agrcolas y el 6,7 por ciento en el de los productos industriales.

Los promedios arancelarios ms elevados, del 101,6 por ciento, se aplican a los productos vegetales (seccin 2 del SA). El nivel ms alto de los aranceles de productos manufacturados es del 10,1 por ciento para calzado y sombrerera (captulo 12 del SA) y del 9,8 por ciento para los textiles y prendas de vestir (captulo 11 del SA).

Ms del 99 por ciento de los aranceles son derechos ad valorem.

Los aranceles no ad valorem consisten en derechos alternativos aplicables a varias partidas arancelarias correspondientes a productos manufacturados, principalmente pelculas cinematogrficas, reactivos de diagnstico o de laboratorio, seda cruda y cintas de vdeo

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grabadas.

Aranceles "flexibles"

Corea aplica derechos NMF temporales ms elevados (denominados "aranceles flexibles") que los establecidos en el arancel de aduanas; el mecanismo de los aranceles flexibles incluye derechos de reajuste, de salvaguardia, de salvaguardia especial y estacionales.

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Derechos de ajuste

Los derechos de ajuste protegen a las ramas de produccin nacionales de los aumentos sbitos de las importaciones y atenan el impacto de la liberalizacin del comercio. Se fijan anualmente por el Ministerio de Estrategia y Hacienda. El Comit de Deliberacin en Materia de Aduana y Aranceles examina las propuestas de ese Ministerio; y si son aprobadas por el Consejo de Estado, los derechos de ajuste se aplican por decreto presidencial. Se aplican a algunos tipos de pescado, preparaciones de arroz, salsas y madera contrachapada. Los derechos oscilan actualmente entre el 11 por ciento para la madera contrachapada y el 57 por ciento para los peces globo.

Derechos de salvaguardia y derechos especiales de salvaguardia

Corea se reserv la facultad de aplicar derechos especiales de salvaguardia a productos agrcolas y conexos. Tambin se pueden aplicar derechos de salvaguardia, incluso provisionales, a importaciones que hayan aumentado sbitamente y causen o amenacen causar dao grave a los productores nacionales, cuando se considere necesario para proteger a las ramas de produccin nacionales.

Derechos estacionales

Sobre las mercancas con precios estacionales fluctuantes para proteger a las ramas de produccin nacionales frente a las importaciones competitivas que amenacen con "perturbar" la produccin.

Concesiones y exenciones arancelarias

El Ministerio de Estrategia y Hacienda puede otorgar reducciones o exenciones de derechos de importacin con diversos fines, como el desarrollo industrial.

Tambin se aplican concesiones arancelarias en virtud de otras leyes. Por ejemplo, los bienes de capital importados para proyectos de inversin extranjera en distintas zonas, como las zonas de inversin extranjera, estn exentos de derechos de aduana, generalmente durante tres aos como mximo.

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Los derechos de aduana aplicados a determinadas mercancas importadas y para ciertos importadores se pueden pagar en plazos durante un perodo de cinco aos.

Tipos arancelarios en funcin del uso

Los insumos importados que se destinan a determinados usos finales pueden ser eximidos de derechos arancelarios "en funcin del uso".

Preferencias arancelarias y normas de origen

Preferencias

Corea otorga preferencias arancelarias recprocas limitadas a los pases en desarrollo en el marco del Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Pases en Desarrollo (SGPC) y del Protocolo del GATT relativo a las Negociaciones Comerciales entre Pases en Desarrollo (TNDC).

El Ministerio de Estrategia y Hacienda puede retirar o modificar las preferencias comerciales unilaterales si considera que no estn justificadas teniendo en cuenta el nivel de ingresos del pas, el volumen de las importaciones y la competitividad internacional del producto y el pas considerado.

Las concesiones recprocas de Corea correspondientes al Acuerdo Comercial Asia-Pacfico (APTA) se sitan actualmente, en su mayora, en el 50 por ciento o el 30 por ciento del tipo arancelario NMF.

Normas de origen

Las normas de origen preferenciales se aplican a las importaciones realizadas en el marco de acuerdos comerciales preferenciales. Corea considera que las normas deben ser transparentes y fomentar el comercio y las inversiones.

Para que los PMA puedan obtener el acceso libre de derechos para las importaciones que

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renan las condiciones exigidas, los productos deben haber sido "totalmente producidos u obtenidos" en el pas exportador, o fabricados con materiales originarios cuyo valor sea al menos el 50 por ciento del precio FOB del producto.

Las normas de origen del Acuerdo de Libre Comercio entre Corea y Chile se basan en los "productos totalmente obtenidos" y el criterio de "transformacin sustancial". La transformacin sustancial se determina por una transformacin suficiente en Corea o en Chile que entrae un cambio de clasificacin arancelaria. La norma del valor aadido tambin se aplica a algunos productos agrcolas e industriales. Por lo general, establece un contenido de valor regional no inferior al 45 por ciento cuando se utiliza el mtodo de reduccin, y el 30 por ciento en caso de que se aplique el mtodo del aumento.

Las normas de origen no preferenciales de Corea se basan en el criterio de los productos totalmente obtenidos y la transformacin sustancial.

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Contingentes arancelarios (Cupos)

Contingentes arancelarios agrcolas

Corea aplica contingentes arancelarios, en el marco de sus compromisos multilaterales de acceso a los mercados agrcolas, a unas 179 partidas arancelarias a nivel de 10 dgitos. Los tipos arancelarios dentro del contingente oscilan entre 0 y 50 por ciento. Los tipos fuera del contingente son por lo general muy elevados; muchos de ellos bastante superiores al 100 por ciento, y en algunos casos alcanzan al 800,3 por ciento ad valorem.

Se emplean diversos mecanismos para la asignacin de los contingentes y su administracin, segn los productos; entre ellos figuran la subasta, la asignacin a un organismo designado, la distribucin sobre la base de la demanda real o combinaciones de estos mtodos.

Contingentes arancelarios autnomos

Corea concede aranceles preferenciales mediante contingentes arancelarios autnomos, principalmente para materias primas, insumos, productos semielaborados, componentes, piezas de recambio y motores. Los tipos arancelarios dentro del contingente oscilaban entre cero (maz o petrleo) y 35 por ciento (azcar).

Otros gravmenes y cargas

Se aplica un recargo a las importaciones de petrleo (Ley de la Industria del Petrleo de 1977) con el fin de recaudar fondos para garantizar el suministro y la estabilidad de los precios. El recargo pagado por las refineras y los importadores de petrleo est fijado actualmente en 16 won por litro.

No existen otros gravmenes ni recargos sobre las importaciones, aparte de los impuestos indirectos internos que se aplican tambin a los productos nacionales.

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Rgimen de licencias, contingentes y prohibiciones de importacin

Rgimen de licencias

Adems de la Ley de Comercio Exterior, otras 48 leyes estipulan prescripciones de aprobacin o autorizacin para determinados productos, que pueden importarse previa certificacin, autorizacin y homologacin.

Estas prescripciones se mantienen principalmente para la proteccin de la moral y la salud pblicas, la higiene y el saneamiento, la vida de los animales y de los vegetales, la conservacin del medio ambiente y la preservacin de intereses bsicos de seguridad, de conformidad con la legislacin nacional o compromisos internacionales.

Para mejorar la transparencia y facilitar la actividad de las empresas comerciales, el Ministerio de Economa basada en el Conocimiento publica semestralmente el Aviso Pblico Consolidado, que contiene todas las prescripciones de certificacin para la exportacin y la importacin estipuladas en las 48 leyes.

Esas prescripciones se refieren a unas 1.000 partidas arancelarias, que incluyen el petrleo, el gas licuado de petrleo, abonos agrcolas, semillas, animales y sus productos, materiales nucleares, estupefacientes, alimentos y aditivos alimentarios, publicaciones extranjeras, armas de fuego y explosivos.

El cumplimiento de las prescripciones de certificacin, autorizacin y homologacin se supervisa por 14 ministerios y organismos.

Los productos relacionados con la salud o la seguridad, como los farmacuticos, deben ser sometidos antes del despacho de aduanas a procedimientos adicionales de prueba o certificacin por las organizaciones designadas.

El Ministerio de Economa basada en el Conocimiento tambin aprueba productos especiales incluidos en su Plan Comercial Anual (armas de fuego y estupefacientes ilcitos).

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Contingentes

El arroz sigue sujeto a restricciones sobre contingentes arancelarios hasta 2014 en virtud de los compromisos sobre acceso mnimo a los mercados asumidos por Corea en la OMC; para ese ao se prev que las importaciones de arroz se dupliquen y cubran un 8 por ciento del consumo interno.

El arroz importado se adquiere mediante licitacin pblica y se vende al Ministerio de Productos Alimenticios, Agricultura, Silvicultura y Pesca al precio de importacin. Se emplea para la elaboracin de alimentos o se vende directamente a los consumidores.

Prohibiciones

Entre los productos prohibidos figuran algunos materiales pornogrficos y otros materiales inaceptables, productos que divulgan informacin confidencial o actividades de inteligencia del Gobierno, y moneda o instrumentos financieros falsificados.

Medidas especiales

La Ley de Aduanas y la Ley de Investigacin de las Prcticas Desleales de Comercio Internacional y Reparacin de los Daos Causados a una Rama de Produccin, de 2001, autorizan a tomar medidas comerciales correctivas especiales.

La Comisin de Comercio de Corea (KTC) administra esas medidas y realiza las investigaciones y determinaciones sobre la existencia de dumping o subvenciones y sobre si causan o amenazan causar dao a las ramas de produccin nacionales.

La decisin sobre la imposicin de derechos antidumping o compensatorios se adopta por el Ministerio de Estrategia y Hacienda.

Medidas antidumping y compensatorias

En junio de 2007, Corea tena medidas definitivas, que consistan principalmente en derechos definitivos, sobre importaciones procedentes de 10 pases. Corea ha recurrido a

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disposiciones antidumping, sobre todo contra la importacin de productos qumicos, maquinaria, papel y cartn y artculos de madera.

Salvaguardias

Consideraciones generales

Durante el perodo objeto de examen, Corea no recurri a salvaguardias para la proteccin de sus ramas de produccin nacionales.

Aspectos sectoriales

Aunque Corea se reserv el derecho de aplicar las disposiciones sobre salvaguardias especiales a 125 partidas arancelarias agrcolas a nivel de 10 dgitos en 2007, en la prctica slo se aplican a un pequeo subconjunto de productos.

Las 33 salvaguardias especiales actualmente en vigor comprenden ocho basadas en el volumen (por ejemplo, para el alforfn y los griones de trigo), 20 basadas en los precios (por ejemplo, el almidn de trigo, el ginseng en bruto y el ginseng rojo) y cinco basadas tanto en los precios como en el volumen (por ejemplo, las alubias y las alubias rojas).

Normas y otras prescripciones tcnicas

Normas, pruebas y certificacin

La Agencia de Tecnologa y Normas de Corea (KATS), dependiente del Ministerio de Economa basada en el Conocimiento, establece, administra y difunde las normas industriales coreanas sobre la base de la Ley Nacional de Normalizacin y la Ley de Normalizacin Industrial.

La KATS representa a Corea en organismos internacionales como la Comisin Electrotcnica Internacional (CEI) y la Organizacin Internacional de Normalizacin (ISO).

Las autoridades normativas, al establecer o modificar normas tcnicas o voluntarias, deben

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adoptar normas internacionales siempre que sea posible. El Consejo Nacional de Normas examina todas las normas y coordina las normas nacionales e internacionales.

El sistema de normalizacin de Corea consiste en reglamentos tcnicos (normas obligatorias) elaborados por ministerios y organismos gubernamentales, y normas (voluntarias) ("normas coreanas") establecidas por la KATS. Al final de 2006, las normas obligatorias representaban un 15 por ciento del total de las normas coreanas.

En 2007 la distribucin de las normas coreanas por sectores era la siguiente: productos qumicos, prendas de vestir y cermica (24 por ciento); maquinaria (18 por ciento); electricidad (15 por ciento); acero, minera y construccin (13 por ciento); transporte, construccin naval y aeronutica (10 por ciento); industria de la informacin (8 por ciento); y salud, alimentacin, etc. (12 por ciento).

La KATS examina las normas cada cinco aos, o antes en caso necesario. Las normas nuevas o revisadas se publican en la Gaceta Oficial.

Para ayudar a las empresas coreanas a responder rpida y adecuadamente a los obstculos tcnicos al comercio, la KATS cre una Divisin de Obstculos Tcnicos al Comercio dedicada a atender esas cuestiones.

Las autoridades afirman que existen muy pocas normas "exclusivamente coreanas" y que se mantienen nicamente cuando no hay normas internacionales equivalentes y hay fundamentos suficientes para mantenerlas. Productos alimenticios y otros productos no industriales

La responsabilidad de la inocuidad de los alimentos y los productos farmacuticos y cosmticos incumbe al Ministerio de Salud, Bienestar Social y Asuntos de la Familia y a la Administracin de Alimentos y Medicamentos (KFDA), dependiente de ese Ministerio.

La KFDA garantiza que los productos alimenticios nacionales e importados (con excepcin de la carne, los productos lcteos y los huevos, de los que se ocupa el Ministerio de Productos Alimenticios, Agricultura, Silvicultura y Pesca) sean inocuos y estn

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correctamente etiquetados.

Este ltimo Ministerio se ocupa de los productos pesqueros, y su Servicio Nacional de Inspeccin de la Calidad de los Productos Pesqueros inspecciona las importaciones (y exportaciones) de productos de la pesca.

La KFDA regula la sal nacional e importada, salvo la sal industrial, de cuya inspeccin se encarga el Ministerio de Economa basada en el Conocimiento. La KFDA tambin inspecciona las bebidas alcohlicas importadas. El Ministerio de Medio Ambiente es responsable de la inocuidad del agua embotellada.

Las principales leyes relacionadas con normas y especificaciones para los alimentos son la Ley de Control de Sanidad de los Alimentos de 1986 (modificada en 2008), el Cdigo Alimentario y el Cdigo de Aditivos de los Alimentos.

Los productos farmacuticos requieren la aprobacin previa de la KFDA, para lo cual se deben realizar en muchos casos numerosas pruebas clnicas y cumplir otros requisitos. Los fabricantes deben presentar datos detallados sobre determinadas sustancias farmacuticas activas para el archivo central de medicamentos de la KFD0. Persisten las alegaciones de que la exigencia de la KFDA de realizar un estudio para registrar un nuevo producto es incompatible con las prcticas internacionales.

La KFDA administra los requisitos de registro para los cosmticos "funcionales" importados y nacionales; todos los cosmticos deben pasar las pruebas de calidad que establece las KFDA para cada tipo de producto. Los resultados de pruebas de calidad presentados por fabricantes extranjeros con normas de calidad aceptadas internacionalmente se aceptan sin necesidad de realizar nuevas pruebas de calidad en Corea.

Evaluacin de la conformidad

La KATS se encarga de la evaluacin de la conformidad, la certificacin, el registro y las pruebas de los productos industriales en relacin con las normas voluntarias. Administra el Sistema de Acreditacin de Laboratorios de Corea (KOLAS), laboratorios de pruebas y calibracin y los organismos de inspeccin, as como el Sistema de Acreditacin de Corea

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(KAS), que acredita los organismos de certificacin de productos.

Existen actualmente 280 laboratorios de pruebas acreditados, 89 organismos de inspeccin y 9 organismos de certificacin de productos. Se alienta a los organismos de certificacin a negociar acuerdos de reconocimiento mutuo con homlogos extranjeros.

Desde enero de 2006 existe un sistema de certificacin de "productos nuevos y excelentes" (NEP). La certificacin NEP se otorga para productos fabricados con nuevas tecnologas desarrolladas por primera vez en Corea o mediante tecnologas innovadoras que mejoran otras ya existentes. El certificado tiene una validez de tres aos. Los productos con la certificacin NEP reciben apoyo oficial para la ampliacin de sus vas de comercializacin y la aceleracin del desarrollo tecnolgico. Los productos con esa certificacin reciben un punto de ventaja en las licitaciones de organizaciones gubernamentales y pblicas.

Marcado y etiquetado

La KFDA ha continuado el examen y la actualizacin de las normas sobre etiquetado de los alimentos para que se ajusten mejor a las prescripciones internacionales, en especial la norma general del Codex, la norma general del Codex para los aditivos alimenticios, las Directrices del Codex sobre Declaraciones de Propiedades y sus Directrices sobre Etiquetado Nutricional.

En marzo de 2007 se pusieron en aplicacin nuevas normas de etiquetado que obligan a que el nombre de los fabricantes nacionales o del importador figure en todas las prendas de vestir en alguna clase de etiqueta o marbete.

Las prescripciones de etiquetado del origen se aplican igualmente a los productos nacionales e importados. El etiquetado del origen es obligatorio para los productos alimenticios y muchos otros productos importados.

Rigen prescripciones de etiquetado obligatorio para productos de la biotecnologa respecto del maz y la soja genticamente modificados, as como para los productos elaborados que los contienen, incluidos los brotes de soja y las patatas biotecnolgicas frescas.

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Los importadores y los fabricantes deben conservar la documentacin durante dos aos para demostrar que los alimentos sujetos a requisitos de etiquetado relativos a organismos modificados genticamente que no estn etiquetados no contienen tales organismos.

Medidas que afectan directamente a las exportaciones

Registro, documentacin y despacho de aduana

La mayora (un 95 por ciento) de las declaraciones de exportacin que se presentan electrnicamente y sin documentos justificativos se aceptan de manera automtica y sin examen; en los casos de productos sujetos a inspeccin documental y fsica, los exportadores estn obligados a presentar declaraciones de exportacin y documentacin justificativa impresa a la Aduana.

El tiempo de despacho es inferior a dos minutos por trmino medio.

Prohibiciones, restricciones y licencias de exportacin

Se puede exportar desde Corea cualquier producto, a menos que figure en la lista negativa. El objetivo de las prohibiciones o restricciones de exportacin es garantizar la aplicacin de los controles sanitarios y de calidad o cumplir compromisos internacionales en materia de seguridad, relativos, por ejemplo, a productos nucleares, armas, tecnologa de misiles (Acuerdo de Wassenaar), armas qumicas (Convencin sobre las Armas Qumicas), conservacin de la fauna y flora silvestres (CITES) y proteccin del medio ambiente.

Prohibiciones de exportacin

La lista negativa de exportaciones prohibidas no se ha modificado durante el perodo objeto de examen. Se aplican prohibiciones de exportacin a 11 artculos de 6 dgitos del SA, con objeto de proteger los derechos de los animales (piel de perro y sus productos), las especies amenazadas (carne de ballena y sus productos) y los recursos naturales (granito natural sin trocear).

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Restricciones y licencias de exportacin

La arena y los productos relacionados con la grava estn sujetos a restriccin para proteger los recursos naturales. La exportacin de ciertos vehculos de motor para pasajeros al Taipei Chino est sujeta a un contingente arancelario desde 1977.

Corea restringe peridicamente las exportaciones de determinados productos para garantizar el adecuado abastecimiento del pas. Ciertos productos bsicos de la agricultura requieren permisos de exportacin del Ministerio de Productos Alimenticios, Agricultura, Silvicultura y Pesca, principalmente el arroz.

Subvenciones a la exportacin

Corea no tiene compromisos en materia de subvenciones a la exportacin; mantiene subvenciones a la exportacin de ciertos productos agrcolas.

Las subvenciones se utilizaban para reducir los costos de comercializacin de los exportadores, y estn exentas de compromisos de reduccin en la OMC. Corea no considera que la desgravacin del impuesto sobre la renta a las empresas instaladas en zonas francas est sujeta a notificacin a la OMC.

Concesiones arancelarias y fiscales

Las materias primas importadas que se utilizan en los productos de exportacin estn exentas de derechos de aduana.

Existe un programa de devolucin de derechos en virtud del cual se realizan reembolsos de impuestos, incluso internos (Ley sobre casos especiales de devolucin de derechos de aduana y otros impuestos aplicados a las materias primas para la exportacin).

El Servicio de Aduanas de Corea aplica desde octubre de 2005 un sistema de devolucin de impuestos por Internet, que permite solicitarla en lnea. Desde 2003, un sistema electrnico de transferencias del Tesoro en tiempo real permite que el Banco de Corea

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efecte reembolsos a los exportadores por medios electrnicos.

Financiamiento, garanta y seguro de las exportaciones

El Banco de Exportacin e Importacin de Corea (EXIM-Bank), de propiedad estatal, proporciona financiamiento a empresas coreanas y a compradores extranjeros.

Tambin se otorgan garantas a compradores extranjeros para protegerlos del incumplimiento de los arreglos contractuales por parte de los exportadores.

Los prstamos directos a compradores extranjeros y los crditos a la exportacin a empresas coreanas, su actividad principal, se destinan fundamentalmente a bienes de capital, tales como plantas industriales, maquinaria y buques.

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La Corporacin de Seguros para la Exportacin de Corea (KEIC), entidad estatal, proporciona un seguro de crdito a la exportacin para cubrir el riesgo de impago (Ley de Seguros a la Exportacin de 1968).

Fomento de las exportaciones y comercializacin

Los exportadores coreanos se benefician de las actividades promocionales de una entidad estatal, el Organismo de Fomento del Comercio y la Inversin de Corea (KOTRA).

El KOTRA gestiona un servicio de bsqueda de socios potenciales poniendo en contacto a empresas coreanas con importadores extranjeros. Adems, organiza misiones y exposiciones comerciales en el pas y en el extranjero o colabora en ellas.

El Ministerio de Economa basada en el Conocimiento tambin tiene 11 centros de exportacin para facilitar a las PYME informacin y servicios de consultora en relacin con las exportaciones.

Desde 2001, el Gobierno ayuda a las empresas a desarrollar los denominados "productos de clase mundial", principalmente financiando la participacin en ferias internacionales.

Medidas que afectan a la produccin y al comercio

Rgimen fiscal

Corea depende de impuestos indirectos respecto de un 48,1 por ciento de sus ingresos fiscales.

El IVA sigue siendo el principal componente de los impuestos indirectos, seguido por el impuesto sobre los transportes (energa y medio ambiente); a pesar de una constante tendencia descendente, los derechos de aduana representaron en 2007 una parte considerable, del 4,6 por ciento, en el total de los ingresos fiscales. El impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta tambin son fuentes importantes que representan respectivamente el 21,9 y el 24,1 por ciento del total de ingresos fiscales.

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Impuestos indirectos

Se aplica a la mayor parte de los bienes y servicios un IVA del 10 por ciento, del que estn exentos los alimentos sin elaborar, los servicios de bienestar social, los libros, los servicios de enseanza y los servicios financieros y de seguros.

Por lo general, las exportaciones estn exentas del pago de impuestos indirectos, con la excepcin del impuesto especial de consumo y del impuesto sobre el transporte que se aplican a los insumos utilizados en la produccin de los productos de petrleo. Por ejemplo, las exportaciones tienen tipos nulos, de modo que el IVA sobre los insumos que pagan los exportadores y otros usuarios tiene una deduccin total.

Segn las autoridades, todos los impuestos indirectos que imponen los rganos de gobierno nacionales y las administraciones locales y regionales se aplican tanto a los productos importados como a los nacionales.

Se aplican impuestos especiales de consumo (sobre el consumo individual) a una amplia gama de productos, especialmente productos de lujo. Los tipos varan entre el 20 por ciento (por ejemplo, sobre las canoas de motor, yates y cmaras de vdeo) y un 5 por ciento para los automviles de cilindrada no superior a 2.000 cm3 y las motocicletas. Tambin se aplican en principio derechos especiales de consumo a los productos de petrleo, como la gasolina (630 won por litro) y el gasleo (454 won por litro). Tambin se aplican impuestos especiales de consumo (sobre el consumo individual) a ciertos servicios de esparcimiento, como los casinos (3.500 won por persona) y las tabernas y bares (10 por ciento).

Existe un impuesto especial sobre los licores que se aplica a las bebidas alcohlicas con las siguientes tasas ad valorem: el 5 por ciento sobre el takju, el 30 por ciento sobre el yakju, el cheongju y el vino de frutas; el 72 por ciento sobre el soju destilado y diluido, el whisky, el brandy, las bebidas destiladas en general, los licores y la cerveza. Los aguardientes (con un contenido alcohlico del 95 por ciento o superior) soportan un tipo especfico de 57.000 won por kl (se aaden 600 won por cada 1 por ciento adicional de alcohol).

El impuesto sobre las transacciones de valores grava las transferencias de acciones de las

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entidades mercantiles. Se aplica el tipo normal del 0,5 por ciento sobre los valores transferidos. Rigen tasas reducidas del 0,15 por ciento (ms un 0,15 por ciento de impuesto especial para el desarrollo rural) y del 0,3 por ciento para las operaciones en el mercado de valores mobiliarios y en el KOSDAQ, respectivamente.

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El impuesto especial para el desarrollo rural se destina a financiar programas en apoyo de las comunidades rurales y los sectores agrcola y pesquero. Se trata de un recargo que se aplica sobre los ingresos exentos del impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta, as como sobre el valor de las concesiones arancelarias y sobre la cuanta del impuesto especial de consumo (sobre el consumo individual) y del impuesto sobre las transacciones de valores. Los tipos impositivos actuales son los siguientes: el 0,15 por ciento sobre la cuanta del impuesto sobre las transacciones de valores, el 5 o el 20 por ciento sobre el impuesto especial de consumo (consumo individual), y el 20 por ciento sobre las exenciones del impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta, as como sobre los derechos de aduana. Hay unos 53 artculos (eran 35 en 2004) estn sujetos a gravmenes en virtud de 16 leyes (entre ellos figuran el pimiento rojo, el ajo, el jengibre, la miel natural, el petrleo crudo, la gasolina, el queroseno, los cigarrillos, el agua mineral, los insecticidas, la goma de mascar, los paales, los neumticos, los lubricantes y las lmparas fluorescentes). Estos gravmenes afectan a los productos nacionales y a los importados, y sus tasas parecen variar segn las "circunstancias" (proyectos o reglamentaciones).

Corea impone cargas en concepto de desechos ambientales a determinados productos, materiales y envases que contienen sustancias perjudiciales y es difcil reciclarlos (Ley sobre el Fomento del Ahorro y Reciclado de Recursos). Las categoras de productos abarcados son: envases de insecticidas y productos txicos, soluciones anticongelantes, goma de mascar, paales desechables, cigarrillos, productos de plstico y plstico utilizado para el embalaje de mercancas distribuidas en el mercado. El gravamen tiene por objeto que el costo del tratamiento de los desechos corra por cuenta del fabricante. Se aplica de igual modo a los productos importados y nacionales.

Impuestos directos

El impuesto sobre la renta de las personas fsicas y el impuesto de sociedades constituyen las principales fuentes de ingresos, en ese orden, despus del IVA.

Los tipos progresivos del impuesto sobre la renta oscilan entre el 8 por ciento (para ingresos de hasta 10 millones de won) y el 35 por ciento (ms de 80 millones de won).

Servicios

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Caractersticas generales

El sector de los servicios contribuye de forma notable a la economa coreana; su participacin en el PIB aument del 55,6 por ciento en 2004 al 57,6 por ciento en 2007 y su contribucin al empleo total (principalmente en el comercio, hoteles y restaurantes y sector inmobiliario) pas del 63,8 por ciento en 2004 al 65,3 por ciento en 2006 (no se dispone de datos para 2007).

Los servicios que ms contribuyen a la creacin de valor aadido bruto son los servicios inmobiliarios y los de alquiler y comerciales, seguidos del comercio al por mayor y al por menor y de los servicios de intermediacin financiera.

Entre 2004 y 2007, las exportaciones de servicios no atribuibles a los factores crecieron a una tasa media anual del 12,6 por ciento, superando los 63.000 millones de dlares EE.UU. (alrededor del 17 por ciento de las exportaciones de mercancas).

Sin embargo, en el mismo perodo, las importaciones de servicios crecieron a una tasa media anual prxima al 17 por ciento, debido a lo cual el dficit en los servicios aument de 8.100 millones a 20.600 millones de dlares EE.UU.

El transporte y los viajes son los servicios objeto de un comercio ms intenso.

Compromisos globales en el marco del AGCS

Corea ha asumido compromisos en 98 de los 155 sectores definidos en el AGCS.

Para poder prestar servicios profesionales, tales como servicios jurdicos, de contabilidad y servicios de auditora y asesoramiento fiscal, han de ser aprobados en Corea los ttulos de aptitud extranjeros.

Por otro lado, segn el informe relativo al plan de accin individual de Corea para 2006, el mayor inters de Corea en la esfera de los servicios es la liberalizacin de los servicios de infraestructura, como el transporte martimo, la construccin, las telecomunicaciones, los

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servicios de distribucin y los servicios financieros.

Transporte

El transporte por carretera es la modalidad de transporte ms importante en Corea, y el transporte martimo se utiliza principalmente para las mercancas; el transporte internacional de pasajeros se realiza predominantemente por va area.

Tanto el transporte areo como por carretera estn sujetos a la legislacin de competencia, que sin embargo no se aplica al transporte martimo.

Transporte martimo

El sector martimo est regulado por el derecho martimo coreano, que comprende el transporte de pasajeros, el transporte de mercancas, el corretaje martimo, las agencias martimas, el arrendamiento de buques y la gestin naviera.

El Ministerio de Ordenacin Territorial, Transporte y Asuntos Martimos, que administra las leyes, es responsable tambin de la seguridad y el desarrollo martimos, de la poltica portuaria y de aumentar la competitividad del sector naval.

Se trata de un sector muy concentrado en el que las cinco empresas ms importantes controlan ms del 70 por ciento del mercado.

Los transportistas extranjeros pueden acceder al mercado coreano de la navegacin en lnea sin restricciones y se les aplica el trato nacional en los puertos de Corea y en el proceso de registro.

La poltica del Gobierno se orienta a hacer de Corea un eje de logstica y navegacin del nordeste de Asia.

El trfico de contenedores sigui experimentando un fuerte crecimiento entre 2000 y 2007, pasando de 9 a 17,5 millones de TEU (una tasa de crecimiento medio anual del 9,9 por ciento). El desarrollo de una importante actividad de transbordo en Pusan ha contribuido

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notablemente a este crecimiento.

El Gobierno recurre cada vez ms al sector privado para desarrollar la infraestructura portuaria y proporciona servicios de conformidad con varios acuerdos de concesin, como los contratos de construccin, explotacin y retrocesin o de construccin, retrocesin y explotacin.

Los derechos portuarios que se aplican en Corea son moderados en comparacin con los de otros puertos de la regin; por ejemplo, los derechos portuarios totales de Pusan son inferiores a los de Kobe, Osaka, Hong Kong, Singapur y Kaohsiung.

Transporte areo

La poltica de transporte areo y el rgimen de licencias son responsabilidad del Ministerio de Ordenacin Territorial, Transporte y Asuntos Martimos (Oficina de Poltica de Transporte Areo y Oficina de Aviacin Civil), que administra la Ley de Aviacin.

En Corea existen cuatro compaas areas nacionales de propiedad privada, Korean Air, Asiana Airlines, Jeju Air y Hansung Airlines. Korean Air y Asiana Airlines suministran los servicios internacionales y nacionales y Jeju Air y Ansung Airlines solamente prestan servicios nacionales.

Se estn aplicando medidas para reforzar la seguridad de la aviacin, centrndose en el sistema de gestin de la seguridad, y se estn actualizando los servicios de seguridad de los aeropuertos y la aviacin.

En Corea hay nueve aeropuertos internacionales y seis aeropuertos para vuelos interiores.

Con la excepcin del aeropuerto de Incheon, todos son explotados y gestionados por la Empresa Aeroportuaria de Corea, de propiedad estatal. De la explotacin y gestin del aeropuerto de Incheon se encarga la Sociedad del Aeropuerto Internacional de Incheon, que tambin es estatal.

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En Incheon, los derechos de aterrizaje y despegue son ms elevados que en otros aeropuertos de la regin, como los de Hong Kong, Shanghai y Taipei.

Transporte terrestre

El transporte por carretera cubre ms del 90 por ciento de las necesidades de transporte de pasajeros y de mercancas.

El Ministerio de Ordenacin Territorial, Transporte y Asuntos Martimos formula la poltica de transporte terrestre, se encarga de la construccin y mantenimiento de las carreteras nacionales y gestiona las autopistas de peaje.

Corea tiene ms de 100.000 km de carreteras, con 25 autopistas y 56 carreteras nacionales.

Se propicia la inversin privada en el transporte por carretera a travs de contratos de construccin, retrocesin y explotacin.

Las administraciones locales fijan las tarifas de autobs y de los taxis en funcin de los costos.

El sector ferroviario comprende los ferrocarriles nacionales, incluidos los trenes de alta velocidad, y el metro de los grandes centros urbanos. Hay 97 lneas frreas con una longitud total de ms de 3.800 km; alrededor del 50 por ciento son de varias vas y casi el 60 por ciento estn electrificadas.

La Autoridad de la Red de Ferrocarriles de Corea, que se estableci en enero de 2004, tiene a su cargo toda la actividad de construccin ferroviaria, y la Compaa Nacional de Ferrocarriles de Corea (Korail) se ocupa del funcionamiento de la red. Esta ltima es un monopolio estatal. Ambas entidades dependen de la Oficina de Poltica Ferroviaria, que se cre en el Ministerio de Construccin y Transporte en marzo de 2004.

Servicios de distribucin

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El subsector de los servicios de distribucin (comercio al por mayor y al por menor, restaurantes y hoteles) creci a una tasa modesta, del 3,7 por ciento anual, y su contribucin al PIB permaneci invariable en el 6 por ciento. En cambio, disminuy la parte del empleo total correspondiente a los servicios de distribucin.

La liberalizacin del subsector ha proseguido sin interrupcin desde 1996; el nmero de almacenes de grandes distribuidores ha aumentado, como lo ha hecho la participacin extranjera en el sector.

El nmero de almacenes familiares tradicionales tiende a disminuir. El crecimiento del sector de los servicios de distribucin se ha visto impulsado por los hipermercados, que constituyen tambin la opcin preferida de los inversores extranjeros en el sector.

El sector est sujeto a la legislacin en materia de poltica de competencia y proteccin de los consumidores. Est sujeto tambin a la Ley de fomento del sector de la distribucin, promulgada en abril de 1997 para facilitar el desarrollo de las actividades de distribucin.

No existen limitaciones a la participacin extranjera en los sectores en los que no est excluida y se dispensa a los extranjeros el trato nacional. La participacin extranjera se excluye del comercio de productos farmacuticos, artculos mdicos y productos funcionales; armas de fuego, explosivos y espadas; obras de arte y antigedades; y el funcionamiento de los mercados pblicos al por mayor de productos agrcolas, pesqueros y ganaderos y los servicios de distribucin en esos mercados.

Adems, los servicios al por mayor y al por menor relacionados con los automviles de segunda mano y los combustibles gaseosos estn sujetos a una prueba de necesidades econmicas.

Anlisis de la demanda alimentaria en los ltimos 5 aos (para el producto del estudio)
Diagnstico del mercado agroalimentario

En los ltimos tres aos la economa mexicana mostro avances importantes, sin embargo, el sector agroalimentario se ha visto afectado su desempeo debido al incremento en los precios los granos, especialmente la rama ganadera que soporta sus costos de produccin
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en dicha alimentacin.

Las condiciones internacionales de los precios del alimento del ganado, contraponindose al desarrollo de la economa nacional. Es importante hacer mencin de la gran demanda que se gener de granos debido a la utilizacin de estos para generar los llamados combustibles alternativos.

Lo anterior, aunado a los apoyos recibidos por los ganaderos en otros pases en materia de alimentacin gener una presin a lo largo de la cadena econmica para sostener los precios e incluso bajarlos en el mercado haciendo menos rentable el sector productivo primario.

Esta disminucin en la rentabilidad ha tenido diferentes efectos de acuerdo al grado de tecnificacin siendo que el estrato tecnificado no integrado resinti el mayor dao, ya que los precios de mercado impidieron la recuperacin de los costos, teniendo como consecuencia un fuerte nivel de endeudamiento que le llev al retiro de la actividad.

Los productores tecnificados e integrados, debido a la eficiencia productiva y a la apropiacin del valor agregado de la comercializacin y transformacin del ganado, enfrentaron periodos de baja rentabilidad, pero en todos los casos no enfrentaron prdidas o descapitalizacin.

Lo anterior plantea una recomposicin de la planta productiva primaria, con una mayor presencia de productor procedente de grupos de grandes productores o empresas porccolas.

Como resultado de esta situacin, la produccin porccola mexicana no ha mostrado una tendencia especfica en el ltimo trienio, ya que si bien se determina un crecimiento de 3.9% en 2007, este es el resultado de la despoblacin de granjas por la falta de rentabilidad, despoblacin que se evidencia en el 2008 con una prctica estabilizacin de la produccin en el orden de 1,160,677 toneladas.

En materia de comercio exterior, despus de enfrentar dos aos con ligeros crecimientos en los niveles de importacin de productos porccolas, en 2008 se resiente un fuerte

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crecimiento del 13.4%, situando el componente externo del abasto del mercado mexicano en el 37.5%, en si 649,100 toneladas.

Por su parte, las exportaciones de carne mexicana de porcino mantuvieron una importante tendencia de crecimiento, situacin debida a la especificidad del mercado que atienden en el Japn, Corea y los EUA. Las ventas mexicanas de carne y productos porcinos en 2008 fueron del orden de las 67,800 toneladas.

Consumo Nacional Aparente de carne y productos porcinos en Mxico fue de 1,730,200 toneladas en 2008, mantenindose una participacin del 25%dentro del consumo general de carnes en el pas.

Gustos y tendencias generales del consumidor

EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR ANTE LOS NUEVOS PRODUCTOS. HBITOS Y TENDENCIAS DE LOS CONSUMIDORES.17

Cada vez ms se valoran positivamente los nuevos productos de consumo que aparecen en el mercado, si bien los consumidores reconocen que la mayora de los productos que se presentan como autnticas novedades slo aportan cambios en la presentacin o en el formato. Los consumidores perciben que es el sector de higiene personal el que ms novedades lanza cada ao al mercado seguido de leche y derivados, congelados y precocinados, detergentes y bollera, dentro de un sector importante como es el de productos de alimentacin y bebidas.

Los consumidores exigen que para ser considerados los productos en general realmente novedosos, sean saludables, duraderos, que no se estropeen, cmodos de utilizar y, sobre todo, claros en la informacin sobre el producto (etiquetado) y sobre todo que estn realizados con aditivos que aporten beneficios para la salud.

El consumidor valora mucho la presentacin de ofertas, si bien se siente influenciado por los consejos de un amigo/amiga (el boca a boca) e incluso por las ganas de probar algo nuevo. En todo ello la publicidad juega un papel importante.
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http://marketingconsumidor.blogspot.com/2009/06/tendencias-del-cosumidor-gustos-habitos.html

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En este nuevo siglo el consumidor est mejor y ms informado, tienen ms mecanismos de proteccin y es ms consciente de sus derechos, lo que le permite elegir calidad y garantizar su seguridad. La tendencia es a gastar ms dinero en telefona, nuevas tecnologas, viajes y ocio. Todos los servicios que supongan ahorro de tiempo tienen posibilidades de xito. Gastar con racionalidad, ya sea ahorrando tiempo o dinero, es el estilo de vida actual de nuestra sociedad.

En cuanto a los factores que ms valora el consumidor destaca la importancia que da a la limpieza y cuidado de los establecimientos comerciales, la calidad de los productos o al trato personalizado de las tiendas. Los consumidores estn adquiriendo una actitud cada vez ms crtica y valoran mucho el escaso tiempo del que disponen y son ms conscientes de lo que compran. Buscan una buena relacin calidad-precio.

Los consumidores actuales son ms reflexivos, ms expertos y su nivel de educacin y formacin ms elevado, lo que les lleva a adoptar conductas ms racionales en su consumo y a reclamar una informacin clara y completa de los productos que van a consumir.

La incorporacin de la mujer al mercado laboral, as como las obligaciones familiares y profesionales, dejan al consumidor/consumidora, poco tiempo para ir de compras. Por eso los productos y servicios que se ofrezcan con mayor facilidad y ahorro de tiempo facilitar la vida del consumidor/consumidora (entregas a domicilio; servicio 24 horas; pago con tarjetas; compras a travs de la red, etc.).

El cambio en las pautas de consumo viene impuesto por una nueva generacin de productos y servicios que demanda el mercado, lo que conlleva a adoptar conductas reflexivas en su consumo, sobre todo en productos de uso personal y a reclamar una informacin clara y correcta de los productos que se van a consumir.

PAUTAS DEL CONSUMIDOR DEL SIGLO XXI.

Al mismo tiempo que las nuevas formas de negocio que propicia la economa digital, parecen conducirnos hacia una globalizacin de los mercados. Los expertos en marketing

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no dejan de insistir en que el factor clave para que las ventas triunfen ahora y en el futuro prximo, se encuentra en la segmentacin de los grupos de clientes.

Efectivamente, la aparente paradoja reside en que, a pesar de que parece existir una fuerte homogeneizacin entre los consumidores a nivel mundial, sta solamente se refiere a que todo el mundo posee preferencias individuales y personalizadas.

As, se ha pasado de los mercados masivos e indiferenciados a la fragmentacin en micro mercados, que obedecen a distintas tipologas de consumidores caracterizados por preferencias marcadas y diferenciadas.

M. Yez, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, ofrece algunas predicciones: Aparte de que aparecern ms productos dedicados a segmentos menores, el consumidor tendr conciencia de que el futuro es incierto, por lo que intentar economizar, buscar una oferta especializada, y a la hora de comprar tendr menos inters en llamar la atencin y un mayor inters en comprar bienestar.

Los cambios en la estructura sociocultural tambin van a tener relevancia para el marketing. El colectivo mayor de 65 aos, que continuar creciendo en porcentaje poblacional, va a suponer una revolucin en los sectores turstico, inmobiliario, sanitario, de ocio e incluso educativo; los mercados tendrn que adaptarse en buena medida a las tendencias de estos clientes mayores. Por otro lado, habr de tenerse en cuenta que las actividades domsticas sern mucho ms compartidas, con un papel ms activo por parte del varn; la idea de estar en casa, incluso trabajando, cobrar ms fuerza ante la incertidumbre sobre el futuro y la estabilidad de los empleos.

Al mismo tiempo, y como corresponde a una sociedad de consumo bien comida y vestida, seguir creciendo la preocupacin por la salud, por la seguridad, el ocio y la bsqueda de un sentido interior de la existencia. Se abren as grandes expectativas para los productos de uso personal, con prioridad para los servicios de informacin y productos de proteccin, e igualmente, surgirn nuevas necesidades en el campo de las diversiones y caprichos.

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Los clientes tendrn an menos tiempo para comprar, de manera que la rapidez y la comodidad les resultarn prioritarias. Sus preferencias de compra se inclinarn hacia las ofertas simplificadas, con precios racionales y sin cupones ni descuentos. Y, como siempre, exigirn un servicio rpido, eficiente y personalizado, con una entrega puntual.

Dada la gran cantidad de ofertas, a los consumidores les gustar contar con "agentes" expertos, que les proporcionarn consejo e informacin, de manera que ello les permita tomar decisiones de compra rpidas.

Las empresas debern ayudar a sus clientes a manejar las presiones de un mundo cada vez ms complejo, mediante la entrega regular a domicilio de los productos bsicos: detergentes, alimentos, papel, etc.18

PERFIL DEL NUEVO CONSUMIDOR. Comidas congeladas y el fast food son algunos de los rasgos que caracterizan a los consumidores de hoy en da y que se van a acentuar.

Para los prximos aos, los consumidores reconocen que su objetivo es incrementar el presupuesto destinado a viajes, vacaciones y actividades de ocio y cultura. Se mantendr el gasto en alimentacin, ropa y calzado, servicios mdicos, hogar y transporte. Otro grupo de productos que, posiblemente, incrementar en los presupuestos familiares, es el conformado por productos destinados a garantizar la estabilidad de la familia, como seguros de empleo, seguro jurdico o geritrico.

Sin embargo, poco han cambiado los clichs entre hombre y mujer en cuanto a sus intereses. El hombre mantiene sus preferencias por las innovaciones tecnolgicas aplicadas a la vida cotidiana, y la mujer se preocupa ms por las novedades en productos de belleza y en aquellos destinados a la apariencia esttica.

Diagnstico del sector agroalimentario


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http://marketingconsumidor.blogspot.com/2009/06/tendencias-del-cosumidor-gustos-habitos.html

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Desafos para la industria alimentaria19

A pesar de que el Producto Interno Bruto (PIB) de las economas latinoamericanas ha tenido una tendencia a la baja de 2007 a 2008, el gasto en el consumo de alimentos y bebidas ha aumentado.

Los altos precios de insumos causan incrementos en precios al consumidor, y esto se refleja ms en los alimentos y bebidas empacados. Actualmente el ingreso de los consumidores no rinde igual que antes, por lo que su decisin de compra es ms selectiva.

Ante este panorama los consumidores buscan en los alimentos precio, gusto y conveniencia, y no se preocupan mucho por el valor nutricional, lo cual es un factor que ayuda a que se haya desatado el problema de la obesidad.

Hoy en da Latinoamrica ocupa el 5to lugar en el mundo en el consumo de productos empacados, y de 2002 a 2008 este mercado ha crecido un 13%. Se estima que las ventas oscilen los 200 mil millones de dlares El principal mercado lo ocupan los productos adicionados con vitaminas, probiticos, prebiticos, entre otros. Estos seran los alimentos funcionales, con ventas que oscilan los 100,000 millones de pesos. Despus estaran los productos reducidos en grasa y sal, para diabticos, para los intolerantes a la lactosa, y sus ventas rondan los 40,000 millones de pesos. Y por ltimo estn los que ya son naturalmente nutritivos y estos ofrecen ventas de aprox. 30,000 millones de pesos".20

Mxico es uno de los principales importadores en alimentos orgnicos, aunque aun en el mercado interno no se tiene un crecimiento en las ventas por la falta de conocimiento. Desde hace ya muchos aos se vende leche orgnica y deslactosada por empresas nacionales, pero apenas se estn conociendo porque las empezaron a comercializar las grandes marcas.

Los alimentos ancestrales tienen mucho potencial por sus propiedades y porque son ingredientes econmicos en el pas. Algunos de ellos son: el nopal, el amaranto, el maguey
19 20

http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/10561-desafios-la-industria-alimentaria Dra. Mnica Feldman, Analista de Euromonitor International, Food Technology Summit.

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(morado), el aguacate, el chayote, el alga espirulina, la chaya y el zapote blanco.

De la misma manera, la obesidad es un factor que toma importancia primaria en en mercado de los alimentos, siendo que se deben plantear esfuerzos de parte de las instituciones gubernamentales, la industria, los consumidores e incluso especialistas y cientficos. Existe una clara muestra de tendencias hacia la innovacin en productos enfocados a la salud y el bienestar de los consumidores. A nivel mundial las tendencias sobre alimentos y bebidas relacionadas con la salud y bienestar personal son claras: productos reducidos, alimentos funcionales, productos `ms suplementados y alimentos para dietas especiales.

La visin de la industria

En la industria de alimentos existe un gran potencial para la innovacin y el desarrollo de productos contra la obesidad. La industria puede ayudar a contribuir a que el consumidor haga elecciones saludables de manera ms sencilla ofreciendo productos en lnea con recomendaciones de nutricin, as como aumentando y mejorando la informacin al consumidor sobre lo que es saludable21por lo que las oportunidades de negocios se encuentran centradas en :

- Opciones ms saludables (renovacin) - Bioactivos funcionales (innovacin) - Claims (soporte cientfico y comunicacin) - De la prueba al producto (generacin) - Formando alianzas (colaboracin) Los consumidores necesitan mensajes simples y consistentes, por ello es necesario que todos los miembros de la industria, principalmente los industriales trabajen en ofrecer porciones que sean `un todo listas para usar, mejorar el perfil de los alimentos, simplificar rotulado, simplificar mensajes nutricionales, crecer en funcionales (saciedad, colesterol, DM, cncer, inflamacin, performance cognitiva), marketing tico para nios, optimizar
21

Julia Len, Gerente del Unilever Health Institute-Mxico, Food Technology Summit.

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regulacin, capital humano (capacitacin) y campaas continuas de educacin sectorial22.

Delimitacin del subsector

La necesidad de estandarizar, la informacin estadstica que genera el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa que impacta o se vincula con las actividades econmicas y sociales, le Permiti al Consejo adoptar el Sistema de Clasificacin Industrial de Amrica del Norte (SCIAN MXICO 2002)23, que clasifica todas las actividades econmicas de la regin. Tiene Por objetivo proporcionar un marco nico, consistente y actualizado para la recopilacin, anlisis y presentacin de estadsticas de tipo econmico, que refleje la estructura de la economa mexicana.

El SCIAN MXICO 2002 es la base para la generacin, presentacin y Difusin de todas las estadsticas econmicas del INEGI. Su adopcin por parte de otras Instituciones que tambin elaboran estadsticas permitir homologar la informacin Econmica que se produce en el pas, y con ello contribuir a la de la regin de Amrica del Norte.

22

Mnica Katz, de la Universidad Favaloro, Food Technology Summit. Fuente: Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica. Sistema de Clasificacin Industrial de Amrica del Norte Mxico, 2002 Segunda edicin
23

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El SCIAN MXICO 2002 consta de cinco niveles de agregacin (uno ms que en el SCIAN De los tres pases): sector, subsector, rama, subrama y clase de actividad econmica. El Sector es el nivel ms general; la clase, el ms desagregado. El sector se divide en Subsectores. Cada subsector est formado por ramas de actividad, las cuales se dividen en subramas. Las clases, por su parte, son desgloses de las subramas, como se muestra en el esquema.

SECTOR

SUBSECTOR

SUBSECTOR

RAMA

RAMA

RAMA

SUBRAMA

SUBRAMA

SUBRAMA

SUBRAMA

CLASE

CLASE

CLASE

CLASE

CLASE

CLASE

CLASE

El nmero de categoras en cada nivel que componen el SCIAN MXICO 2002 son: 20 sectores, 95 subsectores, 309 ramas, 631 subramas y 1,051 clases de actividad econmica.

Para cada categora del SCIAN MXICO 2002, desde el sector hasta la clase de actividad econmica, se presenta: a) el cdigo numrico; b) el ttulo o nombre de la categora, y c) su descripcin propiamente dicha. Considrese el siguiente ejemplo:

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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

a) Cdigo numrico. Cada categora de actividad tiene un cdigo numrico que la identifica. El nmero de dgitos del cdigo vara segn el nivel. Los dgitos del cdigo de cada actividad econmica permiten ver los niveles ms agregados en los que est incluida como se muestra en el siguiente cuadro. As, por ejemplo, la clase de actividad Elaboracin de aceites y grasas vegetales comestibles est formando parte de las siguientes categoras: del sector 31 Industrias manufactureras, del subsector 311 Industria alimentaria, de la rama 3112 Molienda de granos y semillas oleaginosas, de la subrama 31122 Elaboracin de almidones, aceites y grasas vegetales comestibles y de la clase 311222 Elaboracin de aceites y grasas vegetales comestibles Mx.

NIVEL

NUMERO DE DIGITOS

CODIGO

EJEMPLOS DE CATEGORIAS

SECTOR SUBSECTOR RAMA SUBRAMA

2 3 4 5

31-33 311 3112 31122

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS INDUSTRIA ALIMENTICIA MOLIENDA DE GRANOS Y DE SEMILLAS OLEAGINOSAS ELABORACIN DE ALMIDONES, ACEITES Y GRASAS

VEGETALES COMESTIBLES CLASE 6 311222 ELABORACIN DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES

COMESTIBLES (MEX)

b) Ttulo. El ttulo o nombre de la categora identifica rpidamente la actividad principal bajo la cual se clasifica y se presenta la informacin de toda la actividad que se realiza en la unidad econmica.

c) Descripcin. La descripcin de cada categora del SCIAN ofrece una visin un poco ms detallada de lo que la categora contiene. Con excepcin de las de los sectores, cada
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descripcin tiene una estructura bsica compuesta de tres partes.

De acuerdo a la descripcin realizada anteriormente, la clase en la que se clasifican las actividades relacionadas con la explotacin del ganado porcino es la siguiente:

11 Agricultura, ganadera, aprovechamiento forestal , pesca y caza.

112 Ganadera

1122 Explotacion de porcinos

11221 Explotacin de porcinos

112211 Explotacin de porcinos en granja

112212 Explotacin de porcinos en traspatio

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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Principales productos del subsector (Top 20)

Demanda del subsector La demanda de los alimentos crnicos en Mxico es sumamente elstica24 y han perdido gran competitividad derivado del incremento de los costos de produccin y especficamente de los granos forrajeros y oleaginosos suscitado a mediados del 2008.

De acuerdo a las estadsticas publicadas por la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO por sus siglas en ingls) el promedio anual en Mxico de los precios de los principales granos (alpiste, arroz, avena, cebada, centeno, maz, mijo, sorgo, trigo y triticale) han promediado de acuerdo a la siguiente tabla:

Precio al Productor USD/Ton


2000 Alpiste Arroz cscara Avena Cebada Centeno Maz Mijo Sorgo Trigo Triticale Promedio 212.06 156.95 153.35 159.48 116.33 111.2 155.2 149.51 328.506364 181.73 174.15 155.21 155.31 177.58 106.08 131.11 131.3 329.909091 194.38 162.7 362.47 155.45 207.13 123.72 125.78 149.96 361.261818 170.41 153.12 148.3 149.97 201.22 120.21 131.43 128.79 320.588182 195.67 158.65 141.81 148.81 197.17 117.78 147.07 118.29 343.078182 199.34 163.67 275.39 144.85 183.77 109.79 149.03 122.13 350.343636 191.15 175.51 229.48 184.54 240.48 143.67 153.9 125.06 367.227273 187.47 198.39 20.13 223.48 228.79 176.09 189.73 141.84 359.540909 244.3 155.19 2001 257 158.53 2002 320.53 169.76 2003 166 154.02 2004 383.6 161.01 2005 326.06 174.75 2006 414.74 174.97 2007 392.03 190

FUENTE: ORGANIZACIN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIN

24

La elasticidad de la demanda representa el porcentaje en que se incrementa o disminuye la cantidad demandada de un bien o servicio cuando alguna variable se modifica, por ejemplo el precio.

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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

PRECIO PROMEDIO DE GRANOS EN MXICO


380 370 360 350 340 330 320 310 300 290 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON DATOS DE LA ORGANIZACIN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIN

De acuerdo a las grficas anteriores podemos encontrar una tendencia a la alza de los precios de los granos en general, insumo bsico para la alimentacin del ganado porcino, razn por la cual podemos inferir bajas posibilidades de disminucin en los costos.

Durante el 2009, los precios se han reducido debido a la baja en el consumo mundial por la recesin, sin embargo, al repuntar nuevamente la economa, nuevamente se incrementar la demanda del grano por la intencin de utilizarlos como fuentes alternativas de energa.

A pesar de que en el mercado domstico, la produccin ha presentado un comportamiento inestable, la tendencia es positiva, situacin que en el Estado de Jalisco resulta inversa. Es importante reorientar las estrategias estatales ya que de continuar esta tendencia, perder su liderazgo a nivel nacional con respecto a la produccin de carne.

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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

10.00%
8.32%

8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% -2.00% -4.00% -6.00%


-7.05% 2.71% 1.17% 4.18% 2.60% 2.81% 1.04% 3.62% 0.61% 0.75% 4.81% 3.88%

CRECIMIENTO PORCENTUAL ANUAL DE PRODUCCION NACIONAL CRECIMIENTO PORCENTUAL ANUAL DE PRODUCCIN ESTADO DE JALISCO Lineal (CRECIMIENTO PORCENTUAL ANUAL DE PRODUCCION NACIONAL) Lineal (CRECIMIENTO PORCENTUAL ANUAL DE PRODUCCIN ESTADO DE JALISCO)

0.54%

2000

2001

2002
-3.26%

2003

2004

2005

2006

2007
-2.20%

-8.00%

FUENTE: ELABORACIN PROPIA CON DATOS DE LA ORGANIZACIN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIN

La composicin del consumo de carnes se ha mantenido sin cambios significativos, dentro de la cual la de porcino ha seguido su participacin en torno al 25.0%, la de bovino en 26.5% y la de pollo en 43.5%., el 5.0% restante es aportado por las carnes de ovino, caprino y guajolote25.

Es importante anotar, como se ha hecho con anterioridad, que en conjunto con las preferencias del consumidor en torno a las carnes y productos sucedneos, el precio es el factor fundamental que determina la demanda en la mayor parte de la poblacin de Mxico y que se muestra una importante sensibilidad a cambios tanto en el precio de los crnicos, as como en el nivel de ingreso

Consumo Nacional Aparente (CNA)

En 2008 el consumo total de carne de porcino alcanz 1,741,996 toneladas, registrando una TMCA de 3.6%en los ltimos diez aos, ocupando el tercer lugar en dinamismo dentro de los CNA de carnes, superado por la carne de pollo y la de pavo. El crecimiento del CNA de productos porccolas ha obedecido tanto al crecimiento de la produccin nacional y en
25

Coordinacin General en Ganadera, SAGARPA

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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

mayor medida a las importaciones.

Entre 2006 y 2007, el crecimiento del CNA de productos porccolas creci en 1.9%, como resultado del aumento de la produccin nacional, ya que el componente de importacin disminuy, en tanto que entre 2007 y 2008, al aumento fue de 3.7%, motivado por un fuerte crecimiento de las importaciones, ya que la produccin nacional solamente se expandi en 0.8%.

El CNA de carne y los productos porcinos en 2008 se compuso en 62.5% por producto nacional y el restante 37.5% por importaciones. Este nivel de participacin del producto importado dentro del CNA es el ms elevado registrado en la historia y ligeramente superior al alcanzado en 2004 en que tambin super los 37 puntos porcentuales.

CONSUMO NACIONAL APARENTE


2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0

CONSUMO NACIONAL APARENTE MEXICO Lineal (CONSUMO NACIONAL APARENTE MEXICO)

FUENTE: COORDINACIN GENERAL EN GANADERA, SAGARPA

Cabe sealar la mayor presencia de producto importado ha obedecido al incremento de demandas especficas por productos tanto para el mercado de frescos como para la industria (principalmente piernas), as como por precios bajos en los EUA, principal Proveedor externo del mercado mexicano.

El incremento del CNA de productos porccolas permiti que la disponibilidad per cpita en Mxico creciera y se ubicara en 16.3 kilogramos por habitante al ao, lo que signific un crecimiento de ms de medio kilogramo en solamente 2 aos.
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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Evolucin de la produccin nacional

Con respecto a la produccin nacional, se ha decidido separar las tendencias hasta el ao 2008 por dos razones; la primera es la falta de informacin disponible debido a la fecha de elaboracin de la presente investigacin y por otro lado por la coyuntura en torno a la carne de cerdo y su disminucin debido a la conocida como Influenza Porcina: AH1N1.

PRODUCCIN (tons)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1,029,955 1,057,843 1,070,246 1,035,308 1,064,382 1,102,940 1,108,942 1,152,003 1,160,677

1,200,000 1,150,000 1,100,000 1,050,000 1,000,000 950,000 PRODUCCIN (tons)

FUENTE: Elaboracin propia con informacin del Sistema Nacional de Informacin Estadstica y Geogrfica, INEGI, 2009.

Hasta 2008 la produccin de carne de Cerdo en el pas se encontr en franco crecimiento a pesar de la entrada de producto principalmente proveniente de los Estados Unidos promediando tasas del 1.5 en los aos analizados. Esta situacin permiti a los productores proyectar crecimientos para los aos siguientes basados en la experiencia, sin embargo, la cada de este ao ha sido significativa, siendo que hasta el mes de septiembre, las ventas suman 847,750 toneladas.

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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

AO PRODUCCION NACIONAL (TONS) PRODUCCIN JALISCO (TONS) PRECIO PROMEDIO (MXP/KG) PORCENTAJE DE LA

2000 1,029,955

2001 1,057,843

2002 1,070,246

2003 1,035,308

2004 1,064,382

2005 1,102,940

2006 1,108,942

2007 1,152,003

2008 1,160,677

2009* 847,750

193,362

209,443

214,889

199,733

208,072

210,240

211,515

221,685

216,800

22.64

23.71

22.22

23.14

26.84

29.84

29.88

28.99

30.59

18.77%

19.80%

20.08%

19.29%

19.55%

19.06%

19.07%

19.24%

18.68%

PRODUCCION NACIONAL

* HASTA SEPTIEMBRE DE 2009 FUENTE: Elaboracin propia con informacin del Sistema Nacional de Informacin Estadstica y Geogrfica, INEGI, 2009.

PORCENTAJE DE LA PRODUCCION NACIONAL


20.50% 20.00% 19.50% 19.00% 18.50% 18.00% 17.50% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 PORCENTAJE DE LA PRODUCCION NACIONAL

FUENTE: Elaboracin propia con informacin del Sistema Nacional de Informacin Estadstica y Geogrfica, INEGI, 2009.

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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Tendencias particulares del mercado y el consumo en el subsector

Es claro que no es correcto comparar aos completos contra tres trimestres, sin embargo, la siguiente grfica busca hacer nfasis en la cada que signific dentro de la produccin nacional de Carne de Cerdo.

PRODUCCION NACIONAL (TONS)


1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 PRODUCCION NACIONAL (TONS)

FUENTE: Elaboracin propia con informacin del Sistema Nacional de Informacin Estadstica y Geogrfica, INEGI, 2009.

En adicin, cabe mencionar que la produccin se ha recuperado y que el crecimiento continuar; si bien el ao 2009 cerrar con un crecimiento negativo, la tendencia sigue siendo positiva.

La siguiente grfica muestra la clara disminucin en el consumo y por lo tanto en la produccin en el segundo cuarto del 2009 y la recuperacin de que estn siendo objeto los mercados.

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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

PRODUCCIN DE CARNE DE CERDO ENE-SEP 2009


102000 100000 98000 96000 94000 92000 90000 88000 86000 84000

PRODUCCIN DE CARNE DE CERDO ENESEP 2009

FUENTE: Elaboracin propia con informacin del Sistema Nacional de Informacin Estadstica y Geogrfica, INEGI, 2009.

Con respecto a los precios, la evolucin de los mismos en el mercado nacional ha sido de pendiente positiva y la lnea de tendencia en la grfica confirma la relacin entre stos durante los prximos aos.

PRECIO (pesos por kilogramo)


30 25 20 15 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20 21 22 20 PRECIO (pesos por kilogramo) Lineal (PRECIO (pesos por kilogramo)) 25 27 26 26 28

FUENTE: Elaboracin propia con informacin del Sistema Nacional de Informacin Estadstica y Geogrfica, INEGI, 2009.

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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Anlisis de la oferta alimentaria en los ltimos 5 aos (Para el producto de estudio)


Principales pases importadores

Principales pases productores de carne de cerdo

Pas China UE EU Brasil Rusia

2009 (mil ton) 54.35 21.45 9.80 2.93 2.00


China UE EU Brasil Rusia

Grfica elaborada con datos de la USDA

Para el ao 2009 se pronostica que la produccin de carne de cerdo alcanzar 100.3 millones de toneladas.

Se esperan disminuciones en los porcentajes de participacin en los niveles de produccin de China, debido al crecimiento de la demanda interna y la recuperacin del brote de sndrome respiratorio reproductivo porcino (PRRS); EU disminuir el beneficio de cerdos a causa de una reduccin de masa porcina y Brasil por su parte disminuir su produccin como resultado de la falta de crdito en el sector de empacadores y comercializadores.

Costos de produccin por pas

Los costos de produccin representan un gran problema relacionado a la cra de cerdos mundialmente. Si empezarnos a hablar sobre los bajos costos de produccin mundial de carne porcina, Canad es actualmente el segundo pas, quedando atrs solamente de Brasil. Si estos costos de produccin pudieran ser mantenidos bajos, eso

consecuentemente podra proporcionar al Canad una estupenda posicin sobre futuras negociaciones con los pases en desarrollo.
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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Principales pases importadores de carne de cerdo

Pas JAPON RUSIA MEXICO COREA EU

2009 (mil ton) 1240 750 475 400 381

JAPON RUSIA MEXICO COREA EU

Grfica elaborada con datos de la USDA

En materia de importaciones se proyecta que romper la tendencia de crecimiento que se ha dado en lo ltimos aos, se espera una disminucin superior al 13%. Esto derivado de la baja en las importaciones de la Federacin Rusa, que continan sujetas a contingentes arancelarios.

Japn continuara siendo el principal importador de carne de cerdo a pesar de la disminucin del 2.1% importado. Se prev una disminucin en las importaciones de Corea del Sur del 7%.

Principales pases exportadores de carne de cerdo Pas EU UE CANADA BRASIL CHINA 2009 (mil ton) 1515 1470 1050 650 560
EU UE CANADA BRASIL CHINA

Grfica elaborada con datos de la USDA

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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

El comercio mundial de carne de cerdo se estima que ser para 2009 de 5.4 millones de toneladas, disminuyendo 12.3% en relacin al 2008. Esto como resultado de la crisis econmica mundial, la crisis del crdito y las polticas restrictivas al comercio.

EU se mantiene como el principal exportador a pesar de que presentara una disminucin del 13.3% en sus envos; una disminucin mas notoria de su participacin en el comercio mundial de carne de cerdo ser las exportaciones de la UE, derivado del deterioro en las oportunidades de exportacin.

Oferta local del subsector

Sector de Alimentos en Corea

Corea es un pas importador de materia primas y productos de consumo con una poblacin de 48 millones de habitantes. El sector de alimentos es uno de los sectores de mayor oportunidad y dinamismo ya que Corea importa el 70% de sus alimentos lo que equivale a 11 millones de dlares.

Caractersticas del sector de alimentos en Corea

Sus condiciones climticas lo hacen un pas netamente importador de productos alimenticios; poca extensin de tierra cultivable dedicada a la produccin de arroz y hortalizas

Poblacin con nivel adquisitivo medio que buscan satisfactores en el exterior (Ingreso per cpita US$18,372.

Alta dependencia de alimentos importados (fluctan alrededor de 11 millones de dlares representando el 60%)

El consumo de la carne de cerdo en Corea durante el ao 2008 fue de 31 kg por persona.

Los principales productos de alimentos con mayor porcentaje de consumo son:

101

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Posicin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Producto Maz Carne de cerdo Trigo Caucho Seco Car bov desh Alimentos preparados Tortas Soja Azuc Cent Nr Soja Cueros S S V Bebidas Algodn

Cantidad (Ton) 8579029 335842 3178716 354553 154166 198566 1915639 1486558 1185167 149410 37015 226409

Valor (1000$) 1825690 858680 828237 732809 711208 565888 505054 437340 414664 380571 306626 305403

Valor unitario ($/Ton) 213 2557 261 2067 4613 2850 264 294 350 2547 8284 1349

Fuente: FAO

Como podemos apreciar la carne de cerdo se sita como el segundo alimento con mayor porcentaje de consumo en el mercado coreano. Mercado de la carne de puerco en Corea

Produccin local

En los ltimos aos la cabaa porcino se ha incrementado sus ndices de participacin en el mercado, los factores que han contribuido a esta alza son:

El Gobierno ha desarrollado programas que han contribuido a la proteccin del sector El incremento de la demanda interna Los altos precios de la carne porcina en el mercado

Frente al incremento de las importaciones de carne porcina la produccin del sector ha disminuido frente a la baja productividad de las granjas.

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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Ao

Bovinos

Cerdos

Pollos

Cabezas 2005 2006 2007 2008 7055 7836 8643 9589

Cabezas 35,579 36,793 38,072 36,505

Cabezas 214,170 221,393 224,277 234,941

Fuente. Korea Meat Trade Association

Podemos observar que el mercado coreano se compone en su mayora por ganado aviar, alcanzando una cuota del 89.5%; la cuota de la ganadera porcina es de 7.31%% y la de la ganadera bovina alcanzo un 3.24%.

Los precios del cerdo al por menor aument durante el verano de 2008 y se han mantenido altos. Desde entonces la produccin domstica y las importaciones han disminuido.

De acuerdo al reporte anual 2009 del Servicio de Agricultura Exterior de los Estados Unidos (USDA Foreign Agriculture Service) las importaciones de carne de cerdo durante los primeros siete meses de este ao (enero-julio) se han reducido en casi un 40 por ciento a 68.000 toneladas en el mismo perodo del ao pasado.

Debido a los limitados recursos, el precio de panza de cerdo est en la actualidad el 53 por ciento superior a lomo de carne de vacuno congelada de Australia, mientras que los precios de estos dos cortes de carne fueron casi los mismos en enero de 2008. Este diferencial de precios ha dado lugar a algunos consumidores de cambiar a la carne de vacuno de importacin ms baratos.

La conocida como Influenza AH1N1 disminuy el consumo de carne de cerdo. Segn una encuesta realizada por el Instituto Econmico Rural de Corea, despus de los informes de dicha enfermedad, casi 43 por ciento de los consumidores respondieron que reduciran su consumo de carne de cerdo o lo dejaran.

El marcado de pas de origen, se convirti en requisito indispensable para platos de carne de cerdo que se venden en restaurantes. Dicha obligacin entr en vigor en diciembre del
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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

2008 y ha desalentado a algunos restaurantes el uso de carne de cerdo importada.

A finales de abril, Corea del Sur anunci que prohibira las importaciones de cerdos vivos de Amrica del Norte despus del surgimiento de la influenza AH1N1 en esta regin.

Aunque los envos de carne de cerdo no se suspendieron, a las importaciones que de por s ya eran sujetas a la inspeccin de cuarentena se intensific.

A mediados de agosto, la prohibicin de cerdos vivos fue rescindida y el mayor control de los envos de carne de cerdo se redujo.

En el 2009 se espera una disminucin a pesar de los altos precios del cerdo domstico. La razn principal de dicha disminucin es la gran cantidad de existencias remanentes de carne de cerdo desde el ao anterior.

Los altos niveles de inventario se deben a la excesiva cantidad de carne de cerdo importada en respuesta a los altos precios del cerdo domstico en el segundo semestre de 2008. Sin embargo, la demanda de carne de cerdo importada ha comenzado a debilitarse al requerimiento de marcado de s de origen para los restaurantes.

Dichos excesos sern consumidos entre 2009 y 2010 y como consecuencia las importaciones 2010.26 se incrementarn ligeramente a 450.000 toneladas en 2010. Las

importaciones de carne de cerdo EE.UU. Se prev que para subir a 135.000 toneladas en

26

Reporte anual 2009 del Servicio de Agricultura Exterior de los Estados Unidos (USDA Foreign Agriculture Service)
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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Demanda

19.5 19 18.5 18 17.5 17 2004 2005 2006 17.9 17.82

19.2

19.1

18.11

2007

2008

Fuente: USDA

El consumo per cpita de carne de cerdo en Corea oscila entre los 18 kg. En el ao 2007 y 2008 hubo un incremento posicionndose en 19 kg.

A continuacin presentamos una tabla donde se registran los niveles de consumo en los ltimos cuatro aos:

105

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Expresada en miles de toneladas Ao 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente. Korea Meat Trade Association Consumo total 856,682 838,479 874,704 931,339 926,853

Como podemos apreciar el consumo de la carne de puerco se ha ido incrementado llegando a un promedio de 920 mil toneladas.

Suministro

A partir del ao 1997 el gobierno Coreano liberaliz las importaciones de carne de cerdo al quedar eliminado el sistema de cuotas que mantena para ese sector. A partir de ese ao la carne de cerdo importada incremento sus niveles de participacin en el mercado muy por arriba de la produccin local, como se aprecia en la siguiente tabla.

Suministro Produccin nacional Importacin Volumen Valor

2006 35579

2007 36793

2008 38072

2009 36505

294,846,188 685,374

320,147,169 788,316

305,965,439 744,485

210,794,170 481,481

Expresada en miles de toneladas y USD Fuente. Korea Meat Trade Association

A continuacin se presenta la evolucin de las importaciones de carne de cerdo de la


106

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

partida 0203 que representa el 97.30% de las importaciones totales de carne de cerdo en el pas.

350,000,000 300,000,000 250,000,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 0 2006 2007 2008 2009 Volumen

Como podemos apreciar en la grfica la tendencia de las importaciones segua una tendencia alcista hasta el ao 2008. En el ao 2009 hubo un diferencial del -+18.6% respecto al ao anterior como consecuencia de las restricciones a las importaciones chilenas y espaolas aunado a la crisis mundial de influenza.

MM

2008 Valor Volumen

2009(09) Valor (1000 usd) Volumen (1000 kg) 20,548,890 22,053,414 24,807,644 27,010,800 25,114,134 24,206,237 23,343,674 21,654,539 22,054,838 -

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

70,558 55,953 77,837 63,714 71,633 73,919 60,820 60,247 57,093 55,408 47,617 49,684

30,591,053 23,831,610 32,417,298 27,464,963 29,491,530 29,860,429 25,087,444 24,016,743 22,940,049 21,185,143 18,941,617 20,137,560

49,933 53,238 59,760 60,765 55,380 53,580 52,813 47,694 48,316 -

Fuente. Korea International Trade Association

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Como podemos apreciar en la tabla anterior, las importaciones de carne de cerdo durante el ao 2009 han oscilado entre las 20 y 25 toneladas.

Importaciones desglosadas de carne de cerdo

La partida arancelaria 0203 es la que agrupa el mayor porcentaje de importaciones de carne de cerdo (95%). A continuacin presentaremos un cuadro de los principales cortes de carne de cerdo de importacin en el mercado coreano.

Subpartida

Presentacin del producto

2006 Valor 21 238 Vol 4200 171,136

2007 Valor 90 Vol 60,933

2008 Valor 574 Vol 238,178

2009 Valor 50 0 Vol 38632 291

020311 020321

En canales Paletas

020319

Las dems

49,142

10,443

70,363

15,694

77,077

16,885

31,274

8,404

020322

Paletas

6,584

5,772

4,078

2,782

1,333

508,964

787

472,309

020329

Las

dems

685,373

294,846

788,317

320,147

744,483

305,965

481,480

210,794

(Carne de cerdo congelada)

Expresada en miles de toneladas y USD Fuente: Korea International Trade Association

Como podemos apreciar la subpartida con mayor participacin en el volumen total de importaciones es la 020329 correspondiente a carne de cerdo congelada representando el 94.53% seguida por la subpartida 020319 que se refiere a la carne de cerno fresca o refrigerada (no incluye paletas ni la abierta en canal) representando el 4.63% .

Sin embargo, a pesar de que la subpartida 020329 es superior en volumen respecto a la 020319, esta ltima la supera en valor, esto debido a que la carne fresca tiene un valor superior en el mercado en comparacin con la carne congelada.

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Importaciones por tipo de corte

A continuacin presentamos un cuadro de las importaciones de carne de cerdo por tipo de corte.

Expresada en miles de USD Panceta Cuello Costillas Jamn Paletilla Lomo Otros Fuente. Korea International Trade Association 117,438 67,675 27,321 1,217 26,884 1,205 5,663

El tipo de corte con ms demanda en el mercado coreano es la panceta que representa casi el 50% del volumen de importaciones de carne de puerco.

El segundo corte ms demandado son el cuello y la costilla representando el 38.39%. La paletilla representa el 10.86%, el jamn y el lomo representan el 1% de las importaciones totales.

Origen de las importaciones de carne de cerdo

Pas

2009 Monto USD) (1000 Peso (Ton)

EU Canad Espaa Chile Francia Mexico

13,911 6,487 1,968 1,437 1,292 78

6,413,037 4,106,375 1,497,325 671,804 449,582 27,275

Expresada en miles de toneladas y USD

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No. 1

Pais USA

Datos Volumen Valor

2006 82,967,255 180,654 5,058,860 7,895 2,340,815 6,104 1,079,032 3,606 2,191,873 7,700 1,149,576 4,138 1,623,244 5,830 2,090,748 5,309 1,522,261 3,339

2007 86,982,644 207,662 5,058,860 8,405 2,340,815 8,322 1,260,264 4,326 1,472,805 4,823 1,296,774 4,398 1,279,643 3,825 1,651,692 3,121 1,376,679 2,248

2008 98,688,446 226,070 58,141,078 123,062 32,057,928 88,068 17,374,722 63,148 19,539,667 66,834 11,596,521 45013 15,874,743 52,851 21,064,462 40,743 17,396,233 34,490

2009 67,384,504 143,363 42,651,539 73,953 31,991,141 91,509 11,508,475 37,566 11,209,093 33,386 8,345,072 30,253 8,678,022 27,768 14,751,288 26,620 7,158,690 12,765

CANADA

Volumen Valor

CHILE

Volumen Valor

AUSTRIA

Volumen Valor

FRANCE

Volumen Valor

HOLANDA

Volumen Valor

BELGICA

Volumen Valor

ESPAA

Volumen Valor

DINAMARCA

Volumen Valor

ESPAA BELGICA HOLANDA FRANCIA AUSTRIA CHILE CANADA EUA 0 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000

Fuente. Korea Meat Trade Association

A la fecha existen 29 pases proveedores de carne de cerdo a Corea; dominando el

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mercado en los aos de anlisis de la tabla las importaciones procedentes de EUA. EU domina el 28% de las importaciones totales, su evolucin ha sido favorable al pasar de ser el cuarto exportador en el ao 2004, a posicionarse como el principal importador en el ao 2009.

Canad ocupa el segundo lugar, domina el 18.3% del mercado, seguido por Chile que tiene un 13% de participacin en el total de importaciones de carne de cerdo. Chile ha fortalecido su presencia en el mercado coreano debido al TLC firmado con ese pas, que le ha permitido gozar de preferencias arancelarias, reduciendo el arancel de importacin al 16.9%

Estos tres pases dominan las importaciones de carne de cerdo al mercado coreano (59.3%)

El 34% restante del mercado lo dominan los pases europeos entre los que se encuentra Espaa que en este ao (2009) ha repuntado su volumen de exportaciones superando a Francia, que se haba mantenido como el cuarto importador.

Blgica, Austria, Polonia y Holanda poseen una cuota del mercado que oscila entre el 4 y 5%.

Pases como Hungra, Finlandia, Mxico, Australia, Irlanda, cubren la cuota de mercado restante que es de 5.59%.

Procedencia de importaciones por tipo de corte de carne de cerdo

Como se menciono anteriormente, las pancetas, el cuello y las costillas son los principales cortes que se importan. A continuacin presentaremos una tabla donde indicaremos los principales pases proveedores de este tipo de cortes:

Panceta Blgica Dinamarca Hungra Canad EUA Holanda 7940 1374 3493 3191 4119 7412

Cuello 5196 9801 -

Costillas 22 268 1612 -

Jamn 15 22 -

Paletilla 8416 39882 -

Lomo 137 241 -

Otros 1310 218 -

Total 8416 1374 3761 9849 7412 7412

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Chile Los dems Total

17974 8359 53862

3834 732 19563

3834 343 6079

589 626

2194 318 50810

276 654

689 2217

29390 9752

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Como ya se haba mencionado anteriormente la panceta, Samgyeopsahl, es el tipo de corte de carne porcina ms demandado en el mercado coreano; el principal pas proveedor de este tipo de corte por participacin en el mercado es Chile seguido por Blgica y Holanda.

Es segundo corte ms demandado es el cuello y el hombro Ahpadari y Moksahl, y los pases proveedores de este corte son en orden de importancia son EUA, Canad y Chile. Y el tercer corte ms demandado en el mercado coreano es la costilla galbi cuyos principales pases proveedores son Chile, EUA, y Hungra.

El jamn, la paletilla y el lomo son cortes poco demandados en el mercado y su participacin es poco representativa.

Niveles de precios

Estimando el precio promedio entre el volumen y valor de las exportaciones tenemos que el pas ofrece los mejores precios del mercado es Canad al tener un precio promedio de 1.73 USD por kilogramo.

EU tiene un precio promedio de 2.12 USD por kilogramo. Chile presenta un precio promedio de 2.86 USD, estos precios se mantiene por debajo de la medio del mercado. Francia tiene un precio promedio de 2.97 USD por kilogramo, Blgica de 3.19 USD Y Holanda de 3.62 USD; lo anterior nos permite concluir que las importaciones procedentes de Europa registran niveles ms altos en precios en comparacin con las del continente americano.

De acuerdo a la informacin obtenida en el estudio de campo, la presentacin de venta ms comn para el consumidor final es de 600g de panceta, y el precio equivalente de venta por kilogramo es de USD 2.46

Posicionamiento del producto en su categora Productos sustitutos

Entre los principales productos sustitutos en el mercado coreano se encuentran la carne bovina y aviar, a continuacin se muestra una tabla comparativa de las importaciones:
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Expresada en miles de toneladas y miles de USD


Producto 2006 2007 Porcino Volumen Valor 294,846,188 685,374 320,147,169 788,316 Bovino Volumen Valor 28,364,717 198,803 33,698,757 248,421 Aviar Volumen Valor 63,851,780 79,177 48,825,129 79,213 60,332,285 115,647 44,679,143 74,842 31,937,030 233,435 24,762,590 126,104 305,965,439 744,485 210,794,170 481,481 2008 2009

Fuente. Korea Meat Trade Association


350000000 300000000 250000000 200000000 150000000 100000000 50000000 0 1 2 3 4 5 Porcino Bovino Aviar

Como podemos apreciar en las cifras la importacin de carne de puerco supera en gran medida la de sus productos sustitutos.

A partir del 2004 la cuota del ganado aviar y vacuno descendido como consecuencia de la prohibicin de importaciones procedentes de EU que se vieron afectadas por encefalopata bovina en ese ao y la gripa aviar que afecto tambin las importaciones de la ganadera aviar; como consecuencia la ganadera porcina aumento sus niveles de participacin en importaciones estabilizndose en el ao 2006.

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Diagnstico y anlisis de los mercados meta (Para el producto de estudio)


Principales centros de consumo (Top 10)

Las familias coreanas consumen carne de cerdo principalmente en casa y en restaurantes. Del mercado de grandes y medianos compradores nos referiremos en otra seccin. Sin embargo, para el consumo domstico, los principales centros de consumo son:

Restaurantes (es muy comn encontrar dentro del mismo restaurante una carnicera que ofrezca los productos que ah se consumen)

Carniceras,

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Supermercados

Super super mercados Mercado de descuento de gran tamao (hipermercado) Comedores de eventos o industriales

Diagnstico del mercado meta El mercado coreano tiene como platos principales la carne de cerdo, de res y pollo.

La carne de cerdo es consumida en promedio de dos a tres ocasiones por semana en el hogar promedio de Corea y en los siguientes platillos:

PLATOS

A QUIN LE GUSTA MAS


Todos Adultos

Plato principal

1) Roast pork belly (Panceta de cerdo asado) 2) Bossam (cocido de carne de cerdo se come con una salsa salada y envuelta en hojas) 3) Stir-fried pork with spicy sauce and vegetables (Cerdo frito con salsa picante y verduras) 4) Pork cutlet (Chuleta de cerdo) 5) Steamed Galbi (Al vapor Galbi) (Costillas al vapor con salsa de soja y nueces de Corea) 6) Kimchi ( la lechuga de maduracin mezclados con pimienta, sal, ajo, etc- ) -sopa7) Curry 8) Japchae (plato combinado de hilos de frijoles cocidos, vegetales salteados, y carne desmenuzada-)

Todos Nios Todos Todos

Sub ingredientes

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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Entrevistas con expertos y focus group con consumidores

Se llev a cabo investigacin de campo cualitativa con base en el siguiente esquema:

Guide-Line
Market

FGD Guideline about Mexican Pork

Group G#1

Features 35~44 year old housewife

Date 2009. 11. 30

Discussion Flow
@. Warming-up
5 min.

1-1. Consumption of Pork (In-home)

10 min.

1-2. Consumption of Pork (Eat out)

10 min.

2. Purchase of Pork

15 min.

3. Attitude towards Imported Pork

25 min.

4. Attitude towards Mexican Pork

20 min.

5. Perception of General Mexico

10 min.

@ Closing

5 min.

DongSeo Research - 1

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@. Warming-up
- - Moderator - (, , / )

(5min.)

Introduction to Dongseo Research and Marketing Research Introduction to purpose of discussion Self introduction by each respondent

1-1. Consumption of Pork (In-home)


? - ?

(10min.)
Type of meat consumed in home and ratio for each Frequency of pork consumption in home Type of pork dish most frequently consumed in home - who likes it the most? - what kind of cut is used for it? - whether domestic pork is used or imported pork is used for it?/ if the origin of pork to purchase differs by the type of cuts Then, what are the pork dishes that you eat in home once in while? - reason why your family dont eat often - what kind of cut is used for? Likes and Dislikes of consuming pork in home in general

? . ? - ? - ? - ? ? , , ?. - ? - ? - ? ? - , ?

DongSeo Research - 2

1-2. Consumption of Pork (Eat out)


?

(10min.)
How often your family eat out? Then, how often your family eat pork out? (If there is difference between weekdays and weekend, ask them separately) - why do you eat pork dish for family dining out? If there were not pork dish that you want, what would you eat instead? - Which type of pork dish do you usually eat? - Where do you usually eat? - In what occasion do you usually eat? What do you most importantly consider when you eat pork in restaurant? - Is it different when it is other type of food? - Is it different when it is other type of meat? Likes and Dislikes of consuming pork outside home in general

? ( ) - ? ? - ? - ? - ? ? - ? - , ? ? - , ?

DongSeo Research - 3

2. Purchase of Pork

(15min.)
Where to purchase meat usually - is it different depending on type of meat? (if different) Purchase place per each type of meat and the reason why - is it different depending on type of pork cuts? (if different) Purchase place per each type of pork cuts and the reason why How often do you purchase pork? For each cuts? What do you most importantly consider when you purchase pork? Why do you say so? - Are there any thing you consider more importantly when you purchase pork rather than other meat? Why? How much do you think it costs for 600g of domestic pork? And what about imported pork? Your major concerns when you buy pork Do you usually check the origin of pork when you buy pork? Why or why not? - Is there any difference depending on type of meat?

? - , ? ( ) ? ? - ? ( ) ? ? ? . - ? ? ? - ? , ? ? 1 ? . 1 ? - , ? ? ? ? ? - ( ) ? - ( ) ? ?

DongSeo Research - 4

119

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3. Attitude towards Imported Pork


(25min.)
What is your impression on domestic pork? And why do you say so? Then, what is your impression on imported pork? And why do you say so? - any difference from domestic pork? - any difference from imported beef or imported chicken? Likes and dislikes(concerns) about imported pork Do you have an experience to purchase imported pork? (No) Any experience to purchase imported beef or chicken? (Yes) Which countries are they from? Any difference from domestic pork? Do you have any intention to buy imported pork? (No) Then, what can make you to buy imported pork? (Yes) Which countries pork? Where to purchase? Which type of cuts?

? ? ? ? - ? , ? - ? , ? - ? , ? ? ? , ? ? ? ( ) ? , ? ( ) - ? . - ? ? ? ( ) ? ( ) - ? ? - ? - () ? , ? ? , ? ( ) ? ( ) ? ? ?

How do you feel when it is imported pork while eating out? Why do you say so? Have you ever eaten imported pork in restaurant? (No) Why not? (Yes) Why so? Which type of cuts you ate? How often?

DongSeo Research - 5

4. Attitude towards Mexican Pork

(20min.)
What is your impression on Mexican Pork? - any difference from imported pork? Why so? - likes and dislikes about Mexican pork compared to other imported pork - How much do you think it costs for 600g of Mexican pork? (If there is a price gap compared to domestic pork or other imported pork, ask them the reason why.) Do you have any intention to buy Mexican pork? (No) Why not? - Then, in your opinion what kind of people would buy Mexican pork? (Yes) Why so? - where to purchase? - which type of cuts? If one of Korean food companies sells Mexican pork what would you think about that? - (To negative respondents) Then if which food company sells Mexican pork, can you believe the quality(or safety) and buy the pork? When you went to restaurant, if it is Mexican pork how do you feel? Why do you say so? - Any difference between eating out yourself or with friends and eating out with your family including your children - Any difference depending on type of pork cook - In your opinion what kind of people would eat Mexican pork in restaurant?

? ? - ? , ? - , ? ? - 1 ? ( , ) ? ( ) ? - ? ( ) ? - ? - () ? ? - ( ) , ? , ? ? - , ( ) ? - , ? - ?

DongSeo Research - 6

5. Perception of General Mexico


(10min.)
What do you usually recall in your mind when you think about Mexico? What is your general idea on Mexico, Mexican people? Why do you say so? What do you recall in your mind when you think about Mexican food? Why?

? ? , ? ? ? ? - ? ?

@ Closing

(5min.)

DongSeo Research - 7

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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

A continuacin se presentan los resultados del Focus Group relizado el da 15 de diciembre:

Estimacin de potencial de Mercado en el Mercado coreano Focus Group Discussion #1 Resumen ejecutivo 15 de diciembre de 2009. I. Objetivos de la Investigacin

1. Proporcionar informacin bsica sobre el mercado de carne de cerdo de Corea 2. Para conocer las principales caractersticas de la compra de los consumidores de carne de cerdo de Corea y el comportamiento y la actitud hacia el consumo de carne de cerdo importada, incluidos los de carne de cerdo de Mxico 3. Buscar la estrategia de comercializacin para la carne de cerdo de Mxico en el mercado coreano

II. Mtodo de investigacin y de Objetivo 1. Metodologa: Focus Group Discussion (Investigacin cualitativa Mtodo) 2. Investigacin Objetivo: 35-44 aos, mujer que tiene un hijo III. Discusin ndice 1. El consumo de carne de cerdo (In-Home)

III. Resumen 1) La carne se consume principalmente: Carne de cerdo> Pollo - Puerco se puede utilizar en diversos tipos de platos como ingredientes principales y los ingredientes sub. 2) Lista de los platos de cerdo consumida en nuestro pas 1. El consumo de carne de cerdo (en casa 1) Principalmente carne que se consume: Carne de cerdo> Pollo a. Puerco puede ser usado en diversos tipos de platos como ingredientes principales y los ingredientes sub. 2) Lista de Platos de carne de cerdo consumida en casa

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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Favor de referirse al punto anterior 3) Frecuencia del consumo de la carne de Puerco:

Dos o tres veces a la semana (plato principal o Segundo plato)

4) Razones o quejas con respecto al consume de Carne de Puerco en casa - Grasa y cholesterol del puerco - La limpieza despus de asar la panceta, por la grasa - La calidad del puerco

2. Consumo del Puerco (Fuera de casa) 1) Lista de platos de carne de puerco al comer fuera

2) Productos substitutos del Puerco: pato, pescado (sushi, sashimi) mariscos - Beef is not actual substitute of pork since it is a lot more expensive than pork. 3) Preocupaciones con respecto al consume de carne de cerdo fuera de casa - Que sea carne nacional o no - Si es carne congelada o no - La fecha de produccin

3. Compra de puerco 1) Principal Lugar de compra: Carnicera cerca de la casa, las cadenas de grandes almacenes como E-Mart - Sin embargo, los encuestados prefieren las carniceras cercanas a casa a los grandes almacenes ya que construyen de largo plazo con los dueos a travs de la compra y as pueden conseguir buena calidad de carne de cerdo - Adems, los encuestados prefieren comprar una pequea cantidad de carne de cerdo cada vez que necesitan en lugar de comprar grandes cantidades y guardarla en el refrigerador ya que destruye la calidad y la frescura de la carne de cerdo. 2) El lugar de compra en realidad no difiere dependiendo del tipo de carne, sin embargo, muestra diferencias en funcin del origen de la carne de cerdo. - Los encuestados tienden a comprar carne de cerdo importada en las cadenas de grandes almacenes, ya que, especialmente Costco tiene ms variedad en los
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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

orgenes, cortes, volumen, etc. 3) Cosas que verificar al comprar especialmente puerco - El color del Puerco: si es suficientemente rojo (a los encuestados no les gusta el color rosa plido) - La fecha de produccin Los encuestados respondieron que la frescura del Puerco es su principal inters. - La distribucin de la grasa, si tiene suficiente grasa 4) Precio percibido para el puerco - 600g de panceta (sin congelar): USD 8 ~ 11 - Puerco importado (congelado): la mitad de lo que cuesta el domstico 5) La mayora de los encuestados checan el origen al comprar la carne

4. Actitud hacia la carne de Puerco importada 1) Libre asociacin del Puerco domstico - Seguro, menos grasoso, glutinoso, menos mal olor, ms adecuado para el gusto de Corea (menos grasa), deberan alimentar a los nios slo de carne de cerdo domstico, delicioso, no duro Los encuestados tienen una precepcin muy positive de la carne de puerco domstica. 2) TOM for Origins of Imported Pork - Australia, France, USA 3) Libre asociacin de carne de Puerco importada - Contagia enfermedades, insalubre, sucia (porque se importa a travs de barcos, contenedores, etc.), no es segura Los encuestados recordaron todas las imgenes negativas con la carne de cerdo importada. 4) Si hay diferencia en la imagen dependiendo del pas - Dependiendo del pas, la imagen de la carne de cerdo importada es percibida de manera diferente. Los encuestados tienen imgenes ms positivas cuando la carne de cerdo es importada de Europa ya que su condicin de vida es ms alta y su industria es desarrollada. Sin embargo, los encuestados piensan que la carne de cerdo mexicana y de Chile es ms insegura ya que piensan que su condicin de vida es baja. 5) Si hay diferencia en la imagen If theres Difference in Image depending on the Type of Meat - Los encuestados tienen buenas imgenes de la Carne de cerdo importada ya que se importa desde Australia. Australia es conocido por la limpieza de su industria de alimentos.
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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

- De la misma manera las vacas son alimentadas naturalmente en el campo, pero el cerdo es alimentado en pocilgas. Esto afecta la diferente percepcin que se tiene entre la carne de cerdo y la de res.

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6) La experiencia de compra y consume de carne de cerdo importada Origen y cortes 1) Panceta de cerdo australiana 2) Costilla de Puerco mexicana Ocasin -Descuento en precio - Era en un da friado, todas las tiendas habian acabado con sus inventarios de carne de cerdo domestica y solo quedaba Mexicana, as que los encuestados compraron Carne de cerdo mexicana. - La compraron en un supermercado Sabor -Ms grasosa que la domestica - El color y sabor fueron realmente malos

3) Puerco de Chile marinado con BBQ coreana

- Era marinada, as que el sabor fue bueno.

7) Intencin futura de comprar Carne de puerco importada - 5 encuestados no tienen intencin de comprar carne de cerdo importada por cuestiones de seguridad. - 3 encuestados pretenden hacerlo pues es ms barata y el sabor no es tan malo si se marina con slsa BBQ coreana. 8) Pas preferido para la carne de cerdo importada: Pases europeos como Francia y Pases bajos. 9) El ltimo pas preferido para comprar carne de cerdo importada: Mxico (1 encuestado) debido a cuestiones relacionadas con la influenza porcina. 10) Consumiendo carne de Cerdo importada en un restaurante - Los encuestados se preocupan acerca del orgen del Puerco cuando comen carne de cerdo fuera de calquier manera, son mucho menos conscientes acerca del origen comparado a cuando coen carne de cerdo en casa. - La mayora de los encuestados respondieron que comeran un plato aun cuando notaran que es importado a pesar de que se sentan un poco incmodos. - De cualquier manera son reacios a comer panceta asada si no hay salsa de escabeche. Para platos de carne de cerdo importada, ellos prefieren platos de carne de cerdo marinada con salsa BBQ coreana de tal forma de que puedan alcanzar el sabor original y el olor de la carne de cerdo

5. Actitud hacia la la carne de cerdo mexicana 1) Libre asociacin de la Carne de cerdo mexicana
126

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

- Sucia, Influenza AH1N1, criados en condiciones insalubres, sin sabor. Imgenes negativas son derivadas se derivan de una pobre imagen nacional: 2) Libre asociacin de Mxico - Sucio, seco, clima caluroso, apasionado, flojera, catus, siesta, comida picante, desertificacin, crisis econmica, relajacin. - Les gusta la comida mexicana La gente se siente muy remota emocional y geogrficamente de Mxico. Para vender carne de cerdo Mexicana en el Mercado Coreano es necesario mejorar la imagen nacional y anunciar el pas para que lo conozcan. 3) Intencin futura de comprar carne de cerdo Mexicana. - Solo dos de los encuestados tienen la intencin de comprar carne de cerdo Mexicana por curiosidad. 4) Qu tipo de gente debera comprar comida Mexicana? - La que no sepa que era de Mxico - Restaurantes en comunidades extranjeras de comida como Chinatown - Gente o dueos de restaurants que necesitan grandes cantidades de carne de cerdo. 5) Comiendo carne de cerdo Mexicana en un restaurante - La mayor parte de los encuestados respondieron que comern el plato de carne de cerdo, an cuando se den cuenta de que es importada de Mxico as que se sentiran un poco incmodos. - De cualquier manera la mayora dijeron que si es panceta de cerdo asada no comeran carne de cerdo mexicana.. La gente tiene la intencin de comer carne de cerdo Mexicana solamente si es usada como un subingrediente o algn plato marinado con otra salsa. 6) Opinin de empresas coreanas importando y vendiendo carne de cerdo mexicana - El hecho de que una compaa coreana importe y venda comida Mexicana no hace ninguna ninguna diferencia en la baja intencin de compra que se tiene del la carne de cerdo mexicana.. - De cualquier manera si la compaa coreana toma la responsabilidad de los procedimientos, desde la carnicera hasta el empacado para embarque y eso esta bien anunciado, eso puede hacer la diferencia y la gente podra comprar carne de cerdo mexicana. - En ese caso, CJ, es la compaa ms confiable

7) Qu puede hacer a los clientes comprar carne Mexicana? - Prueba gratuita - Anunciar la carne de cerdo Mexicana a los clientes coreanos para que conozcan los meritos de la carne mexicana. - Mostrar en el monitor del supermercado la limpieza en los procesos desde la carnicera, hasta el empaque embarque y as puedan confiar en la carne de cerdo mexicana.
127

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

- Vender carne de cerdo con recetas tradicionales de comida Mexicana en el supermercado. As que la gente pueda comprar carne de cerdo para cocinar comida mexicana.

128

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

8) Nivel de precio ptimo para la carne de cerdo mexicana - 50 ~ 60% del precio de la carne domestica - Si es ms barata que otra carne importada, la gente puede dudar de la calidad de la carne de cerdo Mexicana y no comprarla. 9) Carne de cerdo Mexicana con la marca original - Si la carne de cerdo es importada con su marca original como del monte orange, Dole banana, puede ayudar a tener una imagen positiva. De cualquier manera si la marca no es internacional pero mexicana si la gente no la conoce, no ayudar mucho.

129

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Diseo de cuestionarios (requieren aprobacin de FIRCO). El diseo de cuestionario para el estudio cuantitativo aprobado por FIRCO, responde al siguiente modelo:

ID


(Pork U&A Survey)
. . , . . (01) 25~29 (02) 30~34 (03) 35~39 (04) 40~44

Screening Questions
SQ1. ? Do you live in Seoul now? (1) SQ2. . Marital Status (1) (2) (2)

130

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SQ3. ? _______ (24 , 45 )

Age (1) 25~29 (3) 35~39 (2) 30~34 (4) 40~44

SQ4. ? Are you a decision maker when purchasing food and house products in your family? (1) (2)

SQ5. 6 ? Have you ever participated marketing survey or FGD within recent 6 months? (1) (2)

SQ6. / ? Do you or any member of your family work in any of these industries? (1)

(2) / (3) (5) / (6)

(4) (// )

Part A. ( ) Consumption of Pork (in-home)


A1. ( ) ? , . How often do you eat pork dish at home? (01) 7 ( ) (03) 3~4 (05) 2~3 (07) 1 (02) 5~6 (04) 1~2 (06) 1 (08) .
131

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

132

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

A2. ( ) ? , . . What kind of pork dishes do you eat at home? Please select all. (01) (03) (05) (07) (09) (11) (13) (02) (04) (06) (08) (10) (12) (14) (:________________)

A2-1. , 3 . 3 Kinds of pork dish consumed at home in order of frequency 1_______________ 2_____________________ 3_________________

Part B. () Consumption of Pork (eating out)


B1. ? Frequency of eating out (01) (03) 1 (05) 1 (07) 3 (02) 2~3 (04) 2~3 (06) 2~3 (08) Part C B2. ? , . Frequency of eating out for pork dishes (01) (03) 1 (05) 1 (07) 3 (02) 2~3 (04) 2~3 (06) 2~3 (08) Part C

133

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

B3. ? 3 . , . 3 kinds of pork dishes consumed in restaurant in order of frequency 1_________________ 3_______________ (01) (03) (05) (07) (09) (11) (02) (04) (06) (08) (10) (12) (:________________) 2___________________

B3-1. , ? , . Kind of pork dish consumed in restaurant most recently (01) (03) (05) (07) (09) (11) (02) (04) (06) (08) (10) (12) (:________________) ___(B3-1 )

_____

. We are going to ask some questions about pork dish most recently consumed outside home. B4. _____ ___(B3-1 ) /

? What was the motivation/situation to eat pork dish out? (1) , / (3) (4) ___________________) (: (2)

134

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

B5. _____ ___(B3-1 ) ? Where did you eat that pork dish? (1) (3) B6. _____ (2) (4) ___________________) ___(B3-1 ) ,

(:

? . How many people were eating together? ___________________ B7. _____ . Then, who were they? (1) (3) / (5) (7) (9) ___________________) (: (2) (4) (6) (8) ___________________) (: ___(B3-1 ) ,

B8. _____ ___(B3-1 ) ? Person who like that pork dish most (1) (3) / (5) (7) (9) ___________________) B9. _____ The origin of that pork dish (1) (2) (3) (: (2) (4) (6) (8) ___________________) (:

___(B3-1 ) ?

135

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

B10. ? Do you normally check the origin of pork when eating out with your family? (1) (2) (3) (4)

PartC. Purchase of Pork


C1. ? Frequency of pork purchase for home use (01) (03) (05) 1 (07) 4~6 (09) 1 (02) 2~3 (04) 2~3 (06) 2~3 (08) 1 (10) Part D

C2. . All origins of pork that you have purchased before (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (09) (11) (13) (08) (10) (12) (14)

(15) (16) (17) (: ___________________)

136

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

C2 1 C2-1 1 C2 , C3 C2-1. , 3 . 3 origins of pork in order of purchase frequency 1_______________ 3_________________ C3. ? . Where to purchase pork per domestic and imported pork ( ) (01) (02) ( 1) (03) (: , ) (04) (, , ) (05) // (06) (: , ) (07) / (08) (: , , ) (09) (:___________________) (10) TV (11) (: , ) (12) (: ____________________) . . We are going to ask some questions about the pork that you purchased most recently. C4. ? Where did you purchase pork most recently? (01) (02) ( 1) (03) (: , )
137

2_____________________

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

(04) (, , ) (05) // (06) (: , ) (07) / (08) (: , , ) (09) (:___________________) (10) TV (11) (: , ) (12) (: ____________________) C5. . Did you decide whether to purchase or not, place and origin before going to the market? (01) / , (02) / (03) / (04) (05) C6. ? Then, did you check the origin when you recently purchased pork? (1) (2)

C7. ? Was there any kind of promotion when purchasing pork most recently? (1) (OK, ) (2) (3) (1+1, ) (4) (, , ) (5) C8. ? 1 2 . Pork cuts you bought most recently. Select all. (1) (3) (5) (2) (4) (6)

138

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

(7)

(8) (: ___________________)

C8 1 C8-1 1 C8 , C9 C8-1. , 3 . 3 Kinds of pork cuts purchased in order of amount 1_______________ 3_________________ C9. 1 () ? (C8-1 1 ) (C8-1 2 ) . (1: 600g()/ : 300g()) Amount of pork C8 , ( ) 1 : ______ 2 : ______ ______________g() ______________g()

2_____________________

C10. , 1 ? (C8-1 1 ) (C8-1 2 ) . How much did you pay? C8 , ( ) 1 : ______ 2 : ______ ______________ ______________

C11. ? ? C8-1 1 ) (C8-1 2 ) . Was it domestic or imported pork? C8 , ( ) 1 : ______ 2 : ______


139

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

(1) C11

(2) C10-1

C11-1. , ? (C8-1 1 ) (C8-1 2 ) . If it was imported pork, then what was the origin? C8 , ( ) 1 : ______ 2 : ______ (02) (04) (06) (08) (10) (12) (14) (16)

(03) (05) (07) (09) (11) (13) (15) (17) (: ___________________)

C11-2. (C8-1 1 ) (C8-1 2 ) ? (C8-1 1 ) (C8-1 2 ) . Do you often use that origin of pork? C8 , ( ) 1 : ______ 2 : ______ (1) (3) (2) (4)

C12. ? 3 .

140

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Key buying factor of pork purchase 1_________________ 3_______________ (01) / (03) (05) (07) (09) (11) (13) (15) (17) (, , ) _____(C8-1 1 ) . We are going to ask some questions about pork dish that you cooked with the cuts that you purchased most recently purchase. C13. _____(C8-1 1 ) ? . What kind of pork dish did you cook using the cuts most recently purchased? Please select all. (01) (03) (05) (07) (09) (11) (13) (02) (04) (06) (08) (10) (12) (14) (:________________) (02) (04) (06) (08) (10) (12) (14) ( ) (16) (18) (:_______________________) 2___________________

C13 1 C13-1 C13 , C14 C13-1. , ? 1 2 , . Among them, what was the pork dish that you most recently cook? _____________________

141

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

C14. _________(C13-1 ) / ? What was the motivation/situation to eat that pork dish at home? (1) , , (3) (4) (: ___________________) (2)

C15. _________(C13-1 ) ? Who like it the most? (1) (3) / (5) (7) (2) (4) (6) (8) (: ___________________)

Part D. Pork Evaluation


. D1. ________(C11, C11-1 ) ________ (C8-1 1 ) , ? , , . How overall are you satisfied with the pork that you have purchased most recently?
/

D1-1. (D1 (1)~(3) ) , ? Reason why not satisfied

142

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

D1-2. (D1 (4)~(5)) , ? Reason why satisfied

D2. ________(C2-1 1 . , D1 , C2-1 2 ) ? , , . How overall are you satisfied with the pork that you have purchased? (Second origin)
/

D2-1. (D2 (1)~(3) ) , ? Reason why not satisfied

D2-2. (D2 (4)~(5)) , ? Reason why satisfied

D3. (D1) (D2) . . How much do you agree following features for the pork that you have purchased?
1 2 / 3

D3.

143

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

[01] [02] [03] [04] D1 : ________ [05] / [06] [07] [08] () [09] [10] [11] [01] [02] [03] [04] D2 : ________ [05] / [06] [07] [08] () [09] [10] [11]

D4.

2 . What feature do you think the most important when purchasing pork? 1_______________ 2__________________ (01) (02) (03) (04) (05) / (06) (07) (08) () (09) (10) (11)

144

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Part E. Attitude towards Imported Pork


E1. ? . . Your image per each origin of pork
1 2 / 3

[01] [02] [03] [04] (Domestic pork)

E1.

[05] [06] [07] [08] [09] [10] [01] [02] [03] [04]

(United StatesPork)

[05] [06] [07] [08] [09] [10] [01] [02]

(French Pork)

[03] [04] [05] [06]

145

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

[07] [08] [09] [10] [01] [02] [03] [04] (Chile Pork) [05] [06] [07] [08] [09] [10] [01] [02] [03] [04] (Mexican Pork) [05] [06] [07] [08] [09] [10]

E2.

? How much do you have intention to purchase imported pork for home use?
1 2 / 3 4 5

E2-1. (E2=(5) or (4) ) , ? ? . Is there any difference per cuts of pork? Then, what are the cuts you are never going to purchased imported? (1) (2) ( : (1)
146

(2)

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

(3) (5) (7)

(4) (6) (8) (: ___________________)

E3. ? How much do you have intention to purchase imported beef?


1 2 / 3 4 5

E2=(1) or (2) & E3=(4)or(5) E4. , ? Why you dont have intention to buy imported pork while you have intention to purchase imported beef?

E5. , ? Do you usually check the origin of pork in restaurant? (1) (2) (3) (4) E6. ? Are you going to eat pork dish when you know its origin is imported? (1) (2) (3) ,

(4) , E6=(1) or (2) E6-1 E6-1. ,

147

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

? . Is there difference in types of pork dish? Then, what are the pork dishes that you are never going to eat with imported pork? (01) (03) (05) (07) (09) (11) (13) (15) (02) (04) (06) (08) (10) (12) (14) (:________________)

Part F. Attitudes towards Mexican Pork


F1. ? How much do you have intention to purchase Mexican pork?
1 2 / 3 4 5

E2=(4) or (5) & F1=(1)or(2) F2. , ? Why you dont have intention to buy Mexican pork while you have intention to purchase imported pork?

F1=(1) or (2) F3. , ? If Korean government issues certificate to Mexican pork, how much do you have intention to buy Mexican pork?

148

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

/ 3

F4. , // ? If Korean Food Company imports and sells Mexican pork, how much do you have intention to buy Mexican pork?
1 2 / 3 4 5

F4-1. (F4=(4) or (5) ) ? Then, which company do you trust the most? (01) CJ (03) (05) F&B (02) (04) (06) (:________________)

F5. 1(600g) ? What is the price for 600g of Mexican belly pork at which you start thinking it is too expensive to buy? _____________ F6. 1(600g) ? What is the price for 600g of Mexican belly pork at which you begin to think it is too cheap that you doubt the quality? _____________

F7. 1(600g) ? What is the price for 600g of Mexican belly pork at which you begin to think it is cheap and then buy? _____________

149

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

F8. 1(600g) ? What is the price for 600g of Mexican belly pork at which you begin to think it is expensive and then buy? _____________ F9. 1(600g) ? What is the optimal price for 600g of Mexican belly pork for you? _____________

(Demographic Questions)
. DQ0. ? How many people are in your household? DQ1. ? Do you have a child? (1) DQ1-1 __________________

(2)

DQ1-1. // ? How many children do you have and their age?


. 0 . [1] [2] [3]

DQ2. ? Your husbands occupation (01) / (02) /// (03) (,,/,) (04) (/)
150

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

(05) (,,,,/) (06) (, ,,6 , ) (07) (,,, ) (08) ( , ) (09) ( ,5 , , ) (10) (,,,,) (11) / (12) ( ) : ________________________ DQ3. ? Your education level (1) () (4) (2) (5) 4 (3) (6)

DQ4. ? Where do you live now? (01) (05) (09) (12) (16) (20) (24) (21) (25) (22) (23) (13) (17) (14) (18) (15) (19) (06) (10) (07) (11) (08) (02) (03) (04)

DQ5. , , ? Monthly household income (1) 199 (3) 300-399 (5) 500-599 (7) 700-799
151

(2) 200-299 (4) 400-499 (6) 600-699 (8) 800

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

152

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Estudios de campo para cada segmento y regin.

Contents

Part A. Research Introduction .................... 02 Part B. Consumption of Pork ..................... 05 Part C. Purchase of Pork ........................... 12 Part D. Attitude and Evaluation on Each Origin of Pork ........................ 19

153

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Part A. Research

Introduction
A1. Research Background & Purpose ............................... 03 A2. Research Design ................. 04

154

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

A1. Research Background & Purpose


Clearly need to understand Korean pork consumers and market. Then, build marketing strategy to generate growth in pork export from the result.

Through this research output, the following information is expected to acquired: (1) Korean consumers pork consumption and purchase (2) Attitude and evaluation on imported pork per origin

Research Issues

Final Goals

1 Korean consumers pork consumption & purchase behavior 2 Attitude towards imported pork

1 Understand Korean pork consumers and market 2 Build marketing strategy to generate growth in export

Dongseo Research

155

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

A2. Research Design

Research Design
Methodology Research Area Target Respondents Sample Composition & Size
Telephone Survey using structured questionnaire Seoul (Capital City) 25 ~ 44 year old housewives Total 300 samples Quota by Age
25 ~ 29 30 ~ 34 35 ~ 39 40 ~ 44 No. of Samples 35 81 88 96 Total 300

* Based on 2005 General population constitution, NSI (National Statistics Office)

Sampling Method Fieldwork Period

Quota sampling allocated by population proportion Dec. 7th ~ 11th

Dongseo Research

156

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Part B. Consumption

of Pork
B1. Consumption of Pork in Household ........................ 06 B2. Consumption of Pork in Dining Out ........................ 08

157

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

B1. Consumption of Pork in Household


1. Consumption Status

Consumption Frequency
5~6 days a week 3~4 days a week

(%)

Frequently Consumed Pork Dish


Roast Pork Belly Kimchi* Soup w/ Pork Jeyukbokeum* Bulgogi* Duruchigi* Jumuluk*

(n=300, %)

Most Recently Consumed Pork Dish


Roast Pork Belly Kimchi Soup w/ Pork Jeyukbokeum Bossam Bulgogi Galbi Duruchigi Pork Cutlet Jumuluk Curry

(n=300, %)

1~2 days a week

Curry Pork Cutlet Bossam*

2~3 days a month Once a month Total (n=300)

Galbi* Dumpling Meatball Sweet and sour pork 1st 1+2+3

Meatball

* Kimchi: the ripening lettuce mixed with hot pepper, salt, garlic, etc * Jumuluck: similar to Jeyukbokeum but needs a period of ripening * Jeyukbokeum: stir-fried pork with hot pepper sauce and vegetables * Bossam: boiled pork eaten with a salty sauce and wrapped in greens * Bulgogi: stir-fried pork with Korean BBQ sauce and vegetables * Galbi (or Kalbi): grilled ribs marinated with Korean BBQ sauce Dongseo Research * Duruchigi: similar to Jeyukbokeum but has more kinds of vegetables 6

158

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

B1. Consumption of Pork in Household


2. Situation of Most Recent Consumption of Pork Dish

(%)

Most Recent Consumption of Pork Dish Total Roast Kimchi Jeyuk Pork Soup Bossam Galbi bokeum Belly W/Pork
(149) 69.1 (53) 94.3 (22)* 86.4 (19)* 31.6 (15)* 60.0

(No of Respondents)

(300)

No particular reason Occasion

For nutritious factors


Big/small events like birthday among Family After making Kimchi Spouse

23.5
6.7 0.7 43.0 25.5 12.1 13.4 2.0 3.4

1.9
3.8 41.5 26.4 17.0 9.4 1.9 -

13.6
54.5 22.7 9.1 13.6 -

31.6
10.5 26.3 42.1 21.1 10.5 10.5 10.5 5.3

26.7
13.3 6.7 6.7 20.0 40.0 6.7 20.0

Person Who Liked the Most

Myself Child- Middle school Child- Elementary school Parents Child- Pre school

* Cautious analysis due to insufficient sample size(<30)


Dongseo Research

159

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

B2. Consumption of Pork in Dining Out


1. Consumption Status

Family Dining Out Frequency


Almost everyday Once in 2~3 days

(%)

Frequently Consumed Pork Dish


Roast Pork Belly Galbi

(n=300, %)

Most Recently Consumed Pork Dish


Roast Pork Belly Galbi

(n=300, %)

Once a week

Pork Cutlet Sweet and sour pork Bossam

Bossam
Pork Cutlet Sweet and sour pork Kimchi Soup w/ Pork 1st 1+2+3 Jeyukbokeum

Once in 2~3 weeks Once a month Once in 2~3 months Less than once in 3 months

Kimchi Soup w/ Pork


Bulgogi Total Pork Dish (n=300) (300) Jumuluk Jeyukbokeum

Dongseo Research

160

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

B2. Consumption of Pork in Dining Out


2. Situation of Most Recent Consumption of Pork Dish

Occasion
Others 2.3 For nutritious factors 15.0 Big/small events like Total birthday among Family n=300 15.7 No particular reason 67.0

(%)

Place
Others 2.7

(%)

W/ How May People

(%)

Fancy Restaurant 2.3 Family Restaurant 2.7

Over 6 people 12.0

Total n=300
General Restaurant 92.3

Total n=300
4-5 people 50.0

Less than 4 people 38.0

Average : 4.1 People

Dongseo Research

161

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

B2. Consumption of Pork in Dining Out


2. Situation of Most Recent Consumption of Pork Dish - By Type of Dish

(%)

Most Recent Consumption of Pork Dish Total Roast Pork Belly


(125) 68.8

Galbi Bossam
(62) 58.1 (29)* 75.9

Sweet Pork and sour Cutlet pork


(26)* 80.8 (23)* 60.9

(No of Respondents)

(300)

Occasion

Person who Liked the Most Origin of the Pork

No particular reason Big/small events like birthday among Family For nutritious factors Myself Spouse Child Elementary school Child Middle school Parents Child Pre school Domestic Imported Dont know

16.0
14.4 32.8 31.2 16.8 9.6 4.0 2.4 79.2 5.6 15.2

21.0
17.7 24.2 14.5 27.4 22.6 4.8 4.8 67.7 11.3 21.0

10.3
10.3 31.0 24.1 13.8 13.8 10.3 3.4 69.0 31.0

3.8
3.8 23.1 7.7 42.3 19.2 7.7 38.5 11.5 50.0

21.7
17.4 21.7 21.7 21.7 8.7 13.0 43.5 56.5

* Cautious analysis due to insufficient sample size(<30)


Dongseo Research

10

162

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

B2. Consumption of Pork in Dining Out


3. Whether to Check the Origin of Pork

Whether to Check the Origin


Definitely Check

(%)

By Demographic Features

(Top-2, %)

72.3 Rather Check

Rather Not Check Never Check Total (n=300)

Under 5 year old (n=62)

5-9 year old (60)

10-14 year old (77)

Over 15 Under 3 3-4.99 5-6.99 Over 7 year old million won million won million won million won (47) (34) (145) (87) (34)
Monthly Household Income

Age of First Child

Dongseo Research

11

163

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Part C. Purchase

of Pork
C1. General Purchase of Pork ........... 13 C2. Recent Purchase of Pork ............ 15

12

164

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

C1. General Purchase of Pork


1. Purchase Status

Purchase Frequency
Almost Everyday Once per 2~3 days

(%)

Experienced Origin
Domestic

(MR, n=300, %)

Mainly Purchased Origin


Domestic

(n=300, %)

Australia
USA

Australia
Chile France Canada USA Belgium Poland Austria Hungary 1st 1+2+3

Once a week

Chile France Canada

Once per 2~3 weeks Once a month Once per 2~3 months

Belgium Denmark Total (n=300) Austria Mexico

Dongseo Research

13

165

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

C1. General Purchase of Pork


2. Purchase Place

(%)

Domestic Pork (n=293)

Imported Pork (n=117)

General supermarket (i.e. E-mart)

Butcher shop

Store of Supermarket in Agricultural/ departmentFisheries/Stock store breeding cooperative

Food supermarket

Online shopping mall

Butcher shop with restaurant business

Dongseo Research

14

166

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

C2. Recent Purchase of Pork


1. Purchase Process

Purchase Decision
Decide pork purchase before going to mkt. but not place nor origin Decide place before going to mkt. but not origin Decide origin before going to mkt. but not place Decide both place and origin before going to mkt. Didnt include pork in purchase list but decide to buy in store

(%)

Whether to Check the Origin

(%)

Promotion

(%)

None Checked Discounts

Not Checked Total (n=300) Total (n=300)

Salesperson Coupon 1+1 event

Total (n=300)

Dongseo Research

15

167

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

C2. Recent Purchase of Pork


2. Pork Cuts Recently Purchased

Cuts of Recent Purchase


Belly Boston butt Picnic Rib Loin Back Fat Ham Belly w/ rind Hind Feet

(MR, n=300, %)

Dongseo Research

16

168

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

C2. Recent Purchase of Pork


3. Purchase Status by Cuts of Pork

(%)

Total (No. of Resp.) (300) 942 14,527

Cuts Purchased w/ Largest Amount Recently Belly (173) 1,028 15,414 95.4 4.6 Boston Butt (46) 847 14,552 95.7 4.3
(n=18, %)

Rib (18)* 887 22,211 88.9 11.1

Loin (17)* 747 8,512 94.1 5.9

Ham (16)* 763 8,269 87.5 12.5

Picnic (16)* 806 8,431 81.3 18.8

Back Fat (11)* 746 14,936 100.0 -

Amount [Average: g] Price [Average: won] Domestic


Origin

Imported

Poland 5.6 Canada 11.1

USA 5.6

Australia 77.8
* Cautious analysis due to insufficient sample size(<30)

Dongseo Research

17

169

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

C2. Recent Purchase of Pork


4. Key Buying Factor of Pork

Key Buying Factor

(n=300, %)

(1st, %)

Tasting 4.7 Discount/free gift 4.0 Salesperson at store 0.3

(1st, %)

Bland taste Juicy Smooth taste Creamy taste

1.7 1.3 1.0 0.7

Origin

Freshness

Price

Promotion

Quality Level of pork

Safety

Taste

Brand of pork

Texture

Clearness Nutrition

Others*

* Others: Kinds of dish, Relationship w/ owner, Greasy taste, No antibiotics

Dongseo Research

18

170

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Part D. Attitude

and Evaluation on Each Origin of Pork


D1. Overall Satisfaction Level .... 20 D2. Benefit Evaluation ............... 22 D3. Image Evaluation ................ 23 D4. Purchase Intention .............. 24

19

171

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

D1. Overall Satisfaction Level


1. Overall Satisfaction Level on each Origin of Pork

Overall Satisfaction Level


Top-2 Very Satisfied [84.4] [77.8]

(%)

Satisfied

Neutral Unsatisfied Very Unsatisfied

Mean

3.90 Domestic Pork (n=282)

3.89 Imported Pork (18)

Dongseo Research

20

172

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

D1. Overall Satisfaction Level


1. Reasons for Evaluation

Positive
Domestic Pork It suits my taste It doesnt smell The taste is smooth It is reliable because it is domestic The texture is sticky It is fresh The price is adequate/cheap The texture is good It taste smooth The fat is adequate It tastes bland It is not greasy It is juicy Just I have always eaten It is safe It suits my taste The price is adequate/cheap No much difference with domestic pork The taste is smooth The texture is sticky It tastes good compared to its cheap price

(n=238, %)

Negative
It is expensive No specific reason Too much fat/grease Not difference It smells The texture is touch Belly is attached with other cheap cuts using edible glue The taste is not good Not enough fat It is not fresh The quality is not good

(n=44, %)

47.9 14.3 13.0 13.1 8.8 8.8 6.7 5.5 4.6 4.2 3.8 2.5 2.5 2.5 2.1
(n=14*, people)

29.6 15.9 11.4 9.1 6.8 6.8 4.5 4.5 2.3 2.3 2.3
(n=4*, people)

Imported Pork

9 6 2 1 1 1

There is anything special

Cant trust
The texture is touch and not juicy

1
1

* Cautious analysis due to insufficient sample size(<30)


Dongseo Research

21

173

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

D2. Benefit Evaluation

Benefit Evaluation

(Top-2, %)

Confident Clean about the breeding origin environment

Fresh

Safe

Good/ Plenty nutrition

Smooth taste

Creamy taste

Texture

Bland taste

Greasy taste

Juicy

* Cautious analysis due to insufficient sample size(<30)

Dongseo Research

22

174

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

D3. Image Evaluation

Image Evaluation

(n=300, Top-2, %)

Luxurious

Reliable

Friendly

New

Healthy

Funny

Pleasant

Popular

Different

Forward

Dongseo Research

23

175

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

D4. Purchase Intention


1. Purchase Intention Per Each Imported Meat

Purchase Intention
Top-2 [33.0] [25.7] [6.0]

(%)

Definitely Purchase Probably Purchase Neutral Probably Not Purchase Definitely Not Purchase

Mean

2.95 Imported Beef (n=300)

2.75 Imported Pork (300)

2.21 Mexican Pork (300)

Dongseo Research

24

176

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

D4. Purchase Intention


2. Reasons for Difference in Purchase Intention

Why buy imported beef but not Pork

(MR, n=46, %)

Why buy imported pork but not Mexican


It is not reliable (Seems to be not safe nor clean) Mexican pork is unfamiliar/ strange Never seen sell/purchase Mexican pork around

(MR, n=59, %)

Domestic pork is relatively cheap. (No big price difference between domestic and imported pork unlike beef) About pork, I prefer domestic pork Domestic beef is expensive. (Big price difference between domestic and imported beef) Imported pork is not reliable. (No quality guarantee, pig influenza, etc) Now imported beef is generalized There are a lot of domestic pork It doesnt taste good compared to the price In pork, there is taste difference between domestic and imported For pork, domestic pork is enough Imported pork smells a lot Not familiar with imported pork Domestic pork has better quality Imported beef tastes bland

41.3 17.4 17.4 13.1 8.7 6.5 6.5 6.5 4.3 4.3 2.2 2.2 2.2

30.6 28.8 27.2 6.8 6.8

It might be similar to American pork since they are close I feel like Mexico is developing country (Nation image is not good)

Never thought about Mexican pork


It seems to have an antiseptic Prefer to domestic pork I will purchase only Australian/ American pork After watched TV program about toxicity of Chile agricultural products Cant trust the whole process of circulation and import It seems not tasty

3.4
3.4 3.4 3.4 1.7 1.7 1.7

Dongseo Research

25

177

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

D4. Purchase Intention


3. Optimal Price Level for Mexican Pork (600g of Belly)

Price

(n=300)

Mean : 6,864 won

Purchase Intention

Mass Point 60%

\6,000

Premium Point 30%

\8,000

Price (unit: KRW 1,000)

Dongseo Research

26

178

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Productos sustitutos Productos complementarios Anlisis de precios

Analisis de precios27 Las polticas de precios de una empresa determinan la forma en que se comportar la demanda El establecimiento del precio es de suma importancia, pues ste influye ms en la percepcin que tiene el consumidor final sobre el producto o servicio. Nunca se debe olvidar a qu tipo de mercado se orienta el producto o servicio. Debe conocerse si lo que busca el consumidor es la calidad, sin importar mucho el precio o si el precio es una de las variables de decisin principales. En muchas ocasiones una errnea fijacin del precio es la responsable de la mnima demanda de un producto o servicio. Las polticas de precios de una empresa determinan la forma en que se comportar la demanda. Es importante considerar el precio de introduccin en el mercado, los descuentos por compra en volumen o pronto pago, las promociones, comisiones, los ajustes de acuerdo con la demanda, entre otras. Una empresa puede decidir entrar al mercado con un alto precio de introduccin e ingresar con un precio bajo en comparacin con la competencia o bien no buscar mediante el precio una diferenciacin del producto o servicio y, por lo tanto, entrar con un precio cercano al de la competencia. Deben analizarse las ventajas y desventajas de cualquiera de las tres opciones, cubrindose en todos los casos los costos en los que incurre la empresa, no se pueden olvidar los mrgenes de ganancia que esperan percibir los diferentes elementos del canal de distribucin. El precio de un producto o servicio es una variable relacionada con los otros tres elementos de la mezcla de mercadotecnia: plaza, publicidad y producto.

27

http://www.mitecnologico.com/Main/AnalisisDePrecios 179

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Por otra parte, es recomendable establecer polticas claras con relacin a los descuentos por pronto pago o por volumen, as como las promociones, puesto que stas constituyen parte importante de la negociacin con los clientes potenciales y/o distribuidores. Otro aspecto importante a considerar, es si la empresa pagar a sus vendedores alguna comisin por el volumen de ventas, y qu proporcin representarn stas del ingreso total del vendedor?. Los mecanismos detallados para fijar los precios se revisan en el captulo 7 sobre Costos de operacin y administracin de inventarios. LOS PRECIOS DEL PRODUCTO Aqu se analiza los mecanismos de formacin de precios en el mercado del producto. 1. Mecanismo de formacin: existen diferentes posibilidades de fijacin de precios en un mercado se debe sealar la que corresponda con las caractersticas del producto y del tipo de mercado.

Para la formacin del precio de exportacin, tambin es necesario tomar en cuenta a que nivel de la cadena de distribucin se llega; los mrgenes de intermediacin tienen variaciones con base en los siguientes variables: Grado de riesgo Servicios de marketing Competencia Volumen del negocio Condiciones del mercado (deprimido o prspero) En el caso de la cadena de distribucin de la carne de cerdo en corea, estos mrgenes pueden ir desde un 10 al 20% en el caso de el importador hasta un 20% agregado para el intermediario y entre un 15 y 25% para el detallista. COSTING VS PRICING

GASTOS DE EXPORTACIN El proceso de exportacin de una mercanca lleva consigo una serie de gastos inherentes a la misma. Para llevar a cabo el clculo de el precio, hay que tomar en cuenta las obligaciones que se contraen al momento de hacer el contrato de compraventa.

180

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

ESTAS OBLIGACIONES ESTN DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LOS INCOTERMS

181

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

LOS INCOTERMS (International Commerce Terms)

Son normas para la interpretacin de los trminos comerciales utilizados en las transacciones internacionales, elaboradas por la Cmara de Comercio Internacional.

Regulan la distribucin de documentos, las condiciones de entrega de la mercanca, la distribucin de costos de la operacin y la distribucin de riesgos de la operacin. Se crean para regular los siguientes problemas: Entrega de mercancas Transmisin de riesgos segn o El punto geogrfico o El momento cronolgico Distribucin de gastos Trmites documentales

En el proceso de exportacin es muy comn llevar a cabo el anlisis de precios con base en la tcnica del pricing, que consiste en ubicar los precios del mercado hasta encontrar la viabilidad de la comercializacin del producto.

+ PRECIO EN EL MERCADO (HACIA ATRS HASTA EXW) -COSTO DEL PRODUCTO = UTILIDAD

182

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Con base en la informacin obenida de los carniceros entrevistados, el costo del kg de carne es aproximadamente de 5600 KRW (USD 4.8)28, importe al que disminuiremos el 20% del intermediario y otro 20% del importador.

El objetivo, entonces, es llegar a un precio de 3.34 dlares americanos con el producto en condiciones del incoterm DDP, es decir, liberado ya de toda obligacin en aduana y en el almacn del importador. Anlisis e interpretacin de la percepcin de los productos de Mxico y del producto seleccionado.

RECONOCIMIENTO DE LA CARNE DE CERDO DE MXICO Y EXPECTATIVAS RECONOCIMIENTO CLASIFICACIN ASOCIACIN DE LA ASOCIACIN DE DE LA CALIDAD DE DEL CARNE DE CERDO MXICO (IMAGEN) LA CARNE DE ENTREVISTADO DE MXICO CERDO DE MXICO

CARNE DE CERDO MEXICANA CON COMPAAS COREANAS NO CREE QUE TENGA IMPORTANCIA YA QUE LOS CONSUMIDORES ESTAN AL PENDIENTE DEL ORIGEN DE LA CARNE

CARNICERO

NO TIENE BUENAS IMGENES DE MXICO

PIENSA QUE LA CARNE DE CERDO MEXICANA ES MAS BARATA

NO TIENE BUENA EXPECTATIVA ACERCA DE ENCONTRAT PRECIOS MS BAJOS, RELACIONADOS CON LA CALIDAD

IMPORTADOR

PUEDE RECORDAR PALABRAS COMO SOMBRERO Y CACTUS

DICE QUE LA CARNE DE CERDO MEXICANA NO TIENE NINGUN PROBLEMA DE CALIDAD EN COMPARACIN CON LA DE OTROS PASES. PERO TIENE UNA MALA IMAGEN EN EL MERCADO COREANO. SUGIRIO QUE LOS EXPORTADORES MEXICANOS DEBEN ESFORZARSE PARA MEJORAR LA MALA

28

TC: 1 USD=KRW1165 183

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

IMAGEN DE LA CARNE DE CERDO MEXICANA HACIENDO UNA ASOCIACIN PROPIA EN COREA NO TIENE BUEN SABOR, ES INSIPIDA. SE RECONOCE PORQUE ES MENOS JUGOSA Y SUCULENTA, QUE OTRA CARNE IMPORTADA DE CHILE, HOLANDA Y ESTADOS UNIDOS. TODAS LAS CARNES SON SUCULENTAS MENOS LA MEXICANA. SUCULENTA SIGNIFICA JUGOSA, SUAVE Y CON BUEN SABOR. ES UNA CARACTERISTICA ESPECIALIZADA DEL PRODUCTO. NO DEBE HABER GRANDES DIFERENCIAS ENTRE LA CARNE DE MEXICO Y LA DE OTROS PAISES LOS CLIENTES NO SERAN MUY SENSIBLES YA QUE LA MAYORA DE ELLOS NO SE DAN CUENTA DEL PAS DE ORIGEN

INTERMEDIARIO

NO HAY IMGENES FAVORABLES DEL PAS

NO SE PUEDE OBTENER ASOCIACIN DE CARNE DE CERDO MEXICANA, PORQUE YA LA PROB POR EL POTENCIAL DE VENTA QUE TIENE

GERENTE SUPERMERCADO

DE

PAIS SUBDESARROLLADO PORQUE HAY PEWTROLEO Y NO TIENEN NINGUNA REFINERA

LOS RASTROS NO SON SUFICIENTEMENTE BUENOS O ANTIGOS

De acuerdo al anlisis realizado, la imagen percibida del pas es sumamente pobre, as como de los productos mexicanos, sin embargo se ha detectado un gran potencial de mercado como ser analizado en otra parte del presente trabajo de investigacin.

Importacin e incentivos a la inversin


Trmite de las importaciones Las polticas comerciales de Corea de sur se rigen por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio (MOFAT), existen otros organismos competentes en materia de comercio, el Ministerio de Comercio, Industria y Energa (MOCIE) y el Servicio de Aduanas de Corea (KCS).

La ley que regula las importaciones y exportaciones de bienes es el Acta de Comercio Exterior derivado del Foro de Cooperacin Econmica Asia-Pacifico, se incluyen servicios de consultora, legales, finanzas, ingeniera, diseo, diseo informtico y servicios culturales
184

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

y artsticos, as como patentes, marcas, derechos de reproduccin, planos de diseo de chips informticos y otros tipos de propiedad intelectual.

El Acta en Aduana se encarga de regular el despacho aduanero y el cobro de aranceles, as mismo la legislacin de intercambio comercial incluye el La Trade Remedy Act y el Trade Remedy Decree que regulan la investigacin y supervisin de prcticas comerciales desleales y el Decreto de Aplicacin del Comercio Exterior en todo lo referente a la Ley de Comercio Exterior en Corea.

De acuerdo a la Ley de Comercio Exterior para efectuar intercambios comerciales con Corea del Sur que requiere la declaracin de importacin (salvo en el caso de artculos especiales.) Adems, el sistema electrnico de intercambio de datos (EDI) presente en todo el pas permite la declaracin de importaciones a travs de Internet. Hoy en da la

declaracin de importacin se puede realizar de forma previa a la llegada de las mercancas, una vez que estas hayan sido embarcadas en el pas exportador. El despacho de las importaciones, incluyendo los procedimientos de declaracin, y los sistemas de administracin de la carga estn totalmente informatizados, quedando el Servicio de Aduanas de Corea (KCS) conectado con los 68 organismos encargados de aprobar determinadas importaciones para que cada prescripcin en materia de importacin pueda ser comprobada al instante.

La documentacin requerida de carcter general

Factura comercial Duplicados del conocimiento de embarque (B/L) o conocimiento areo (AWB) Lista detallada de bultos Certificado de origen Certificado fitosanitario Certificado de anlisis Permiso de importacin de comestibles Licencia para comerciar con productos alimentarios Permiso de importacin de productos de origen animal Cuarentena para productos de origen animal

185

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

La documentacin anterior puede ser presentada en 3 idiomas coreano, ingls o japons; se podrn entregar en otro idioma cuando estn relacionadas con acuerdos en materia internacional.

Solo las empresas homologadas de aquellos pases que hayan firmado un acuerdo bilateral con Corea del Sur, se encuentran autorizados para exportar carne a este pas donde Mxico29 est incluido con 15 empresas autorizadas.

Tras los acuerdo de la Ronda de Uruguay, Corea accedi a liberalizar las importaciones de carne de cerdo a partir de 1997, por lo tanto se estableci un arancel que gravaba los productos porcinos se fuese reduciendo progresivamente un 1.2% anual hasta el ao 200430 De acuerdo a la SENASICA31 los requisitos zoosanitarios para la exportacin de de carne de cerdo fresca, refrigerada, congelada y despojos comestibles destinado a Corea son:

Los cerdos destinados a la exportacin de carne, deben ser nacidos y criados en Mxico.

Mxico deber estar libre de fiebre aftosa, peste bovina, peste bovina, fiebre porcina africana y enfermedad vesicular del cerdo dos aos antes de la exportacin, y los cerdos no debern ser vacunados contra las enfermedades antes mencionadas. Sin embargo, para las enfermedades que el Ministerio de Agricultura y Silvicultura de Corea tenga conocimiento que se estn implementando medidas eficaces para su erradicacin, el perodo podr ser reducido de acuerdo a lo establecido por la OIE.

Al menos seis meses antes del sacrificio, la granja porccola original utilizada para la produccin de carne de cerdo destinada a la exportacin, no deber estar situada en zona contaminada de clera porcina y enfermedad de Aujeszky. Y por ms de dos aos antes del sacrificio, no debe haber brotes de ntrax y brucelosis en la granja.

En caso de brotes de las enfermedades mencionadas en el punto 2, o la aparicin de nuevas enfermedades contagiosas, malignas y similares, en las que se decida vacunar contra las mismas, Mxico deber suspender las exportaciones de carne de cerdo a Corea
29 30 31

National Veterinary Research & Quarantine Service (NVRQ) Korean Livestock Federation Cooperatives Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en Mxico

186

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

y notificar inmediatamente al gobierno coreano. Cuando Mxico quiera reabrir las exportaciones deber consultarlo anticipadamente.

Los rastros de donde proviene la carne de cerdo, as como las plantas procesadoras y de almacenaje (plantas exportadoras) debern cumplir con los siguientes requisitos:

Debern estar debidamente registradas de acuerdo con la regulacin Mexicana, y que hayan sido aprobadas por el Gobierno Coreano a travs de las inspecciones sanitarias correspondientes realizadas en la planta exportadora.

La planta exportadora deber estar bajo supervisin sanitaria, y no deber tener anormalidades en las visitas de inspeccin realizada por la Autoridad Mexicana.

La planta exportadora no deber estar localizada en lugar contaminado por las enfermedades mencionadas en el punto 3. Durante el proceso de exportacin de la carne de cerdo, no deber haber animales en tratamiento, ni subproductos importados o que hayan pasado por un pas no autorizado por el gobierno coreano para la importacin de animales y subproductos de las especies bovina y porcina.

La planta exportadora deber retener por no menos de 2 aos los documentos originales relacionados con el registro del sacrificio cotidiano, proceso y almacenamiento, junto con los documentos relevantes de la granja de donde proviene la carne de cerdo que se exportar a Corea.

La carne de cerdo destinada a la exportacin deber cumplir con los siguientes requisitos:

Deber provenir de cerdos sanos, clasificados por el veterinario competente en Mxico a travs de inspecciones ante y post mortem, realizada en la planta exportadora y que sean aptos para consumo humano, particularmente que estn libres de triquinelosis, cisticercosis celulosa y equinococosis.

El sacrificio, diseccin, proceso, empaque y almacenamiento de la carne de cerdo para exportacin, no deber realizarse en el mismo lugar donde se procesen animales y

187

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

subproductos en condiciones sanitarias inferiores.

De conformidad con la norma coreana, la carne destinada a la exportacin no deber contener material residual excesivo que pueda daar la salud pblica, tal es el caso de antibiticos, antibacteriales sintticos, hormonas, pesticidas, materiales pesados y radioactivos, as como microorganismo patgenos. No son permitidos los tratamientos ultravioleta o el uso de ablandadores de carne.

C)

La carne destinada a la exportacin, deber ser manejada de manera higinica para

prevenir su contaminacin con cualquier agente que provoque enfermedades infecciosas. El papel utilizado para envolver la carne deber ser de una higiene que no dae el cuerpo humano.

Mxico deber preparar y presentar al gobierno coreano anualmente el programa de prevencin contra materiales de residuos txicos en la carne, deber incluir los nombres de las instituciones verificadoras y sus instalaciones, mano de obra, plan anual de inspeccin, mtodo de inspeccin, resultados de la inspeccin, y el registro de ventas de las medicinas de los animales utilizadas para los cerdos.

La carne de cerdo destinada a la exportacin deber ser sellada bajo supervisin de la autoridad veterinaria, y deber ser transportada cuidadosamente, no deber contaminarse con rganos patgenos y se debe prevenir el deterioro y la descomposicin con el fin de no daar la salud pblica hasta su llegada a Corea. No pasar por ningn rea no autorizada por Corea para la importacin de animales de las especies bovina, porcina y sus productos.

9.

La autoridad veterinaria mexicana deber otorgar en ingls un Certificado

Zoosanitario para la exportacin, deber contener los siguientes detalles:

a) Los puntos mencionados en las clusulas 1,2,3,5 y 6 b) Nombre del producto, tipo de empaque, cantidad de empaque, peso c) Nombres, direcciones y nmero de autorizacin del rastro, planta procesadora y almacn d) Carne de cerdo con hueso: periodo de sacrificio (fechas de inicio y trmino). Carne de cerdo deshuesada y despojos comestibles: periodo de sacrificio y proceso (fechas de inicio y trmino)

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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

e) Nmero de contenedores, y los sellos adheridos a los contenedores f) Barco (avin), fecha de embarque, puerto de embarque g) Nombres y direcciones del importador y exportador. h) Fecha, lugar, cargo, entidad y firma del expedidor.

10.

La Autoridad Veterinaria Coreana se reserva el derecho de realizar inspecciones a la

planta exportadora, as como de la documentacin original, y de suspender la exportacin de carne de cerdo cuando encuentre discrepancias en los requisitos sanitarios. La Autoridad Mexicana deber otorgar las facilidades necesarias para llevar a cabo dichas inspecciones.

11.

La Autoridad Veterinaria Coreana se reserva el derecho de retornar o abandonar

la carne de cerdo exportada cuando encuentre descalificacin en los requerimientos de la cuarentena.

189

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

ESQUEMA DEL PROCESO DE IMPORTACIN ADUANERO

Fuente: National Veterinary Research & Quarantine Service (NVRQ)

190

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

En cuanto al control e inspeccin de la carne de puerco importada se lleva a cabo el control documental, organolptico, aleatorio y sobre las muestras recogidas de las mercancas32

La verificacin documental es mediante un anlisis sistemtico de los documentos y el etiquetado de los productos que se exportan por primera vez a Corea. Para los productos que se importan por segunda vez o veces posteriores, y que pasaron con xito los test de laboratorio en el momento de su primera importacin, la verificacin documental sirve para comprobar que los alimentos o aditivos alimentarios, el pas de origen, productor y proceso de elaboracin se mantienen invariables respecto a la primera expedicin. Adems se debe comprobar que los contenedores y los embalajes sean los exigidos. Si cambia tan solo una de las caractersticas del producto, ste se bloquea inmediatamente al considerarse como nuevo por parte de las autoridades coreanas. El periodo mximo establecido para la duracin de la verificacin documental es de tres das.

La evaluacin sensoria se lleva a cabo durante los despachos de aduana, se realiza un anlisis sobre las propiedades organolpticas del producto (olor, gusto, aspecto). La mercanca se puede retener en aduanas a este fin durante un mximo de cinco das.

El test en laboratorio se lleva a cabo cuando se importa carne de cerdo por primera vez o cuando se sospeche que la carne pueda encontrarse en mal estado. Los exmenes de laboratorio incluyen anlisis fsicos, qumicos y microbiolgicos, mediante las normativas Coreanas33, segn lo dispuesto en la Livestock Products Processing Act and Handling Act. Para llevar a cabo estos anlisis se establece un plazo mximo de 18 das, durante los cuales el producto permanece almacenado en aduana.

El test aleatorio permite asegurar la calidad de los productos alimentarios las autoridades coreanas toman muestras de forma aleatoria sobre las mercancas. Estas muestras se someten a pruebas de tipo fsico, qumico y microbiolgico. Los productos que no superen estos test de laboratorio en primera instancia debern ser destruidos o reexpedidos a su lugar de origen o reexportados a un tercer pas.

Actualmente la documentacin requerida se puede entregar a las autoridades por


32 33

National Veterinary Research & Quarantine Service (NVRQ) Food Code &Food Additives Code

191

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

transmisin electrnica cinco das antes de la llegada de las mercancas al territorio coreano. En caso de cambios importantes, como el punto de llegada de la mercanca, el importador debe informar por escrito en el plazo ms breve posible.

Los importadores que deseen importar productos crnicos debern tener una licencia segn el artculo 16.1 de la Food Sanitation Act, toda persona, fsica o jurdica, que desee importar productos alimentarios con fines comerciales debe estar registrada en el Ministerio de Sanidad34. Para ello debern complementar el formulario disponible en cualquiera de las oficinas regionales de Corea35.

Aranceles y Regmenes econmicos aduaneros

El Acta en Aduana regula los trmites aduaneros en Corea del Sur bajo la legislacin del Ministerio de Economa y finanzas (MOFE) y del Servicio de Aduanas en Corea (KCS). El pas utiliza el Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas (HS)36

El tipo general del Impuesto sobre Valor Aadido (IVA), es del 10%, mientras que determinados productos de consumo y de lujo son gravados entre un 5-20% en concepto de impuestos especiales, otros estn exentos como son los bienes de primera necesidad.

Las autoridades aduaneras pueden reducir o aumentar (hasta en un 40%), los aranceles aplicados a una operacin en funcin de su valoracin de la oportunidad de la misma. Los aranceles son ms elevados para los productos de consumo y en los productos agrcolas, especialmente en aquellos de los que existe produccin local. Esta medida es revisada anualmente37, estando encaminado a proteger a ciertos sectores industriales de las importaciones.

Se mantienen algunas barreras no arancelarias que dificultan la importacin tales como la lentitud en los procedimientos de certificacin y homologacin, las barreras fitosanitarias, requisitos injustificadamente estrictos para certificacin y homologacin, una complicada normativa de origen, elevados gravmenes y, en algunas ocasiones, discriminacin impositiva frente a determinados productos extranjeros, falta de transparencia en leyes y
34 35

Korea Food & Drug Administration Korea Food & Drug Administration o de la National Veterinary Research & Quarantine Service (NVRQ) 36 www.custrade.com 37 Korea Customs Service (KCS)

192

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

regulaciones y arbitrariedad en la aplicacin de las mismas.

193

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

TARIFA

De acuerdo con los datos a partir de 2007 usando la nomenclatura del sistema armonizado de Corea, aplica las tarifas siguientes a las importaciones (de 020311) Carne de cerdo en canales y medios canales, fresca o refrigerada de Mxico.

Cdigo producto

de Descripcin de Descripcin del Tarifas producto rgimen comercial aplicadas

Ad total

valorem tarifa

equivalente (estimado)

0203110000

Carne de cerdo Nacin en canales y Favorecida

ms 22.50% NMF

22.50%

medios canales, (aplicados) fresca refrigerada o

Fuente: Market Access Map (www.macmap.org)

REGIMENES COMERCIALES Y REGLAS DE ORIGEN De acuerdo con los datos a partir de 2007, el pas Repblica de regmenes comerciales siguientes al pas Mxico. Corea, aplica los

194

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

DESCRIPCIN COMERCIAL

DEL

RGIMEN REGLAS DE ORIGEN

REGLAS

DE

ORIGEN

CERTIFICADOS/FORMAS

Deberes

de

la

Nacin

ms no aplica no aplica

Favorecida NMF (aplicados)

Tarifa preferencial para los pases de Sistema Global de Preferencias Comerciales (GSTP)

Informacin

de

carcter

general

sobre el esquema de GSTP Certificado de origen de GSTP Reglas de origen de GSTP

Tarifa de Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia (TNDC) no aplica no aplica

Fuente: Market Access Map (www.macmap.org)

REGMENES ECONMICOS ADUANEROS ESPECIALES

En Corea se han estipulado tres tipos de zonas francas:

Zonas francas designadas para inspeccin aduanera y almacenaje previo, siendo de seis meses el periodo mximo de almacenaje.

Zonas francas autorizadas para almacenaje, exhibiciones o ventas libres de impuestos. As, por ejemplo el centro de exposiciones de Korea, COEX, en Sel, acta como una zona franca y los artculos destinados a formar parte de una exposicin podrn ser almacenados sin ningn cargo durante el tiempo de duracin de dicha exposicin. El periodo de almacenaje mximo es de un ao.

Zonas francas integradas que estn autorizadas a desarrollar todas las funciones del caso anterior en un espacio nico integrado. No existe lmite temporal de almacenaje.

Zonas de libre comercio

El gobierno ha designado varias zonas de libre comercio para la transformacin de bienes intermedios importados a productos elaborados para la exportacin. Las zonas de libre comercio se configuran como reas industriales especialmente concebidas para que las empresas puedan elaborar, ensamblar o procesar bienes para su posterior exportacin
195

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

utilizando materias primas importadas libres de impuestos o bienes semielaborados38 Estas zonas ofrecen incentivos fiscales a las empresas de inversin extranjera.

Hay cuatro complejos industriales configurados como zonas de libre comercio situados respectivamente en Masan, Iksan, Gunsan y Daebul, adems de cinco zonas portuarias o aeroportuarias que cuentan tambin con el estatus de zonas de libre comercio. stos ltimos se encuentran localizados en el aeropuerto internacional de Incheon y los puertos martimos de Incheon, Masan, Gwangyang y Gunsan.

Normas y requisitos tcnicos

El sistema de normalizacin coreano tiene una doble vertiente:

Reglamentos tcnicos de carcter obligatorio que son elaborados por los ministerios y organismos oficiales en materia de seguridad nacional, salud o medioambiente o la relativa a productos industriales como los aparatos elctricos, de gas, los vehculos de motor y los equipos de telecomunicaciones.

Normas voluntarias. Normas no especificadas en los reglamentos tcnicos y por tanto no obligatorios.

PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS Existen tres principales leyes que regulan la legislacin y calidad de los alimentos 39 :

La Food Sanitation Act El Code of Food El Korea Food Additives Code

La KFDA acepta los estndares o sus equivalentes comunes en los pases desarrollados. As mismo ha facilitado las importaciones de alimentos mediante dos sistemas:
38

Zonas de libre comercio y zonas francas promulgadas por el Ministerio de Economa y Finanzas (MOFE) y el Ministerio de Comercio, Industria y Energa (MOCIE). 39 Korean Food and Drug Administration (KFDA)

196

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Organismos autorizados de inspeccin en el extranjero. Comprende 38 organismos en 9 pases6, a saber: China (10), Vietnam (6), Australia (5), Tailandia (5), India (4), Taiwn (4), EEUU (2), Finlandia (1) y Francia (1) De este modo las importaciones certificadas por esos organismos no se inspeccionan en Corea.

Sistema de registro de alimentos importados confirmados previamente. Los alimentos aprobados previamente y registrados sobre la base de un sistema avanzado de certificacin e inspeccin previa en los locales del exportador estn exentos de la inspeccin de las importaciones. La aprobacin se realiza producto por producto y se excluyen los productos no elaborados.

ETIQUETADO Para la carne de porcino enlatada, loncheada, (como chorizo, jamn) o en cualquier forma que vaya dirigida al consumidor final debe de ser etiquetada en origen, incluyndose la siguiente informacin40:

Nombre y direccin de la empresa exportadora. Pas de origen. Descripcin del producto. Peso neto. Si la carne est refrigerada o congelada y la fecha en que se refriger o congel. Fecha de caducidad. Instrucciones de conservacin.

Todos los productos alimenticios que no hayan sido transformados y/o embalados dentro del territorio coreano, deben ser etiquetados en el idioma coreano, con los datos anteriores.

Los productos crnicos que vayan dirigidos a la industria para ser posteriormente tratados, no se rigen por esta normativa. La empresa coreana que manipulase el producto sera la responsable de colocar el correspondiente etiquetado en coreano.

40

Food Sanitation Act

197

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Regulacin de cobros y pagos al exterior Final del formulario

El Ministerio de Finanzas y Economa (MOFE) y el Banco central de Corea (BOK) son los encargados de regular el sistema de pagos y cobros en el exterior (forex).

El proceso de apertura en materia de cobros y pagos en el exterior ha sido progresivo y constante hasta el punto de encontrarnos en la actualidad con un sistema liberalizado en la mayora de este tipo de operaciones41

En 2001, bajo la llamada Foreign Exchange Transation Act (FETA), el marco regulatorio fue modificado significativamente para lograr una liberalizacin efectiva, eliminando gran parte de los controles, requisitos y obligaciones de informacin existentes tanto para los sujetos operantes como para las entidades bancarias, sobre las que recaen casi todas las obligaciones.

En el contexto actual, el rgimen liberalizado, debe ser analizado conjuntamente con las leyes fiscales aplicables, que en ocasiones pueden resultar muy restrictivas y poco operativas, con el fin de evitar una evasin de impuestos involuntaria.

Contratacin publica

El marco legislativo de la contratacin pblica en Corea se encuentra en las siguientes leyes:

Government Procurement Act, y su reglamento de desarrollo: Enforcement Decree of the Government Procurement Act. Act on Contracts to which the State is a Party, y su reglamento de desarrollo: Enforcement Decree of the Act on Contracts to which the State is a Party.

Normas de desarrollo que regulan aspectos puntuales de la contratacin pblica:

Promotion of Small & Medium Enterprises and Encouragement of Purchase or their


41

Ingreso de Corea del Sur en la OCDE en 1996 y en la OMC 1997

198

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Products Act Framework Act on the Construction Industry Industrial Standarization Act Grain Management Act Industrial Technology Management Act Balanced Regional Development and Support for Local Small and Medium Enterprise Act Emergency Resources Management Act

Organismos pblicos que pueden contratar directamente, sin necesidad de acudir al Public Procurement Service, debido a su alto nivel de especializacin:

Defense Adquisition Program Administration, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, a travs de la que se adquiere ms del 95% de las contrataciones pblicas de materia de defensa. Korean Nacional Police Agency (www.police.go.kr), que dispone de su propio departamento de contratacin. Korea Agro-Fisheries Trade Corporation (www.at.or.kr / www.afmc.co.kr), que es la agencia del Ministerio de Agricultura y Selvicultura, que se encarga de las compras de productos agrcolas y de pesca como: ajos, cebollas, soja, ssamo, guindillas, anchoas secas, merluza congelada etc.

Incentivos a la inversin

El marco legal relacionado a la inversin extranjera en Corea del Sur:

The Foreign Investment Promotion Act (FIPA) (16/09/1998). The Enforcement Decree of the Foreign Investment Promotion Act (14/11/1998). The Enforcement Regulations of the Foreign Investment Promotion Act.

Decretos que desarrollan la FIPA:

The Special Tax Treatment Control Law (31/12/1998). Tax Abatement Restriction Act (Captulo V) (28/12/1998)

199

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Leyes que regulan los incentivos a la inversin extranjera:

Foreign Exchange Transactions Act (FETA) (16/09/1998). Securities and Exchange Act (22/12/1976).

Son leyes que regulan la inversin en cartera.

La ley fundamental que regula la inversin extranjera en Corea es la Foreign Investment Promotion Act (FIPA), en vigor desde septiembre de 1998. Esta ley contribuye al desarrollo de la economa nacional mediante el apoyo a la inversin extranjera, a travs de una regulacin de la inversin ms transparente y liberalizada que la anterior (Foreign Investment and Foreign Capital Inducement Act).

INVERSION EN CARTERA

La FIPA introduce nuevos cambios en el sistema de incentivos, estos son tanto fiscales como otros relativos al costo del terreno o a los costos asociados a la contratacin y a la formacin. Los incentivos fiscales son de dos tipos: exenciones y deducciones42 .

Las exenciones se aplican a aquellos proyectos de inversin en sectores especiales o en aquellas zonas consideradas como especiales, y las deducciones se aplican en las inversiones de capital, investigacin y desarrollo y en casos de deslocalizacin hacia zonas rurales.

Los impuestos sujetos a esta exencin son los siguientes:

Impuestos estatales: impuesto sobre sociedades. Impuestos locales: impuesto sobre la propiedad, de registro, sobre adquisicin de inmuebles, sobre el valor de la tierra.

Las exenciones al momento de establecer una empresa, crear puestos de trabajo y formar a los trabajadores en sus puestos de trabajo pueden llegar a ser del 50% del impuesto sobre sociedades en el rea metropolitana de Sel, y de hasta un 75% en otras regiones de la
42

Regulados por la Restriction of Special Taxation Act, en vigor desde 1999

200

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

pennsula. Adems, segn esta reforma, con el objetivo de descongestionar el rea metropolitana de Sel, todas aquellas empresas con ms de cien trabajadores a jornada completa, y que lleven operando en el rea ms de tres aos, que trasladen sus sedes a otras reas tambin podrn acceder a estos incentivos43.

El gobierno de Corea del Sur ofrece incentivos a la inversin a aquellas empresas que se dedican al desarrollo de nuevas tecnologas.

ZONAS ESPECIALES PARA LA CAPTACIN DE INVERSIN EXTRANJERA:

Foreign Investment Zones (FIZ) Free Economic Zones (FEZ) Free Trade Zones (FTZ) Polgonos industriales especiales.

En estas zonas se ubican nicamente empresas con capital extranjero, dentro de las siguientes reas: polgonos industriales especiales, centros logsticos, aeropuertos, puertos y en la periferia de las ciudades.

INCENTIVOS Y ZONAS ESPECIALES

Los organismos que gestionan y designan cada zona especial son el Ministerio de Comercio, Industria y Energa, el Ministerio de Construccin y Transporte (en el caso del aeropuerto de Incheon) y el Ministerio de Pesca y Asuntos Martimos (en puertos). El gobierno central contribuir econmicamente en la creacin y el desarrollo de las infraestructuras de estas zonas.

Por otro lado, las autoridades locales, bajo la supervisin y aprobacin del Ministerio de Comercio, Industria y Energa son las encargadas de la promocin de las zonas especiales y de atraer la inversin extranjera.

43

Reforma fiscal adoptada en abril de 2004 por el Ministerio Finanzas y Economa

201

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Incentivo

Reduccin al coste del alquiler (aplicable durante 50 aos)

Periodo de exencin de impuestos*

- 75% industria manufacturera con inversin Foreign investment zone (FIZ Complex) > 5M USD 100% empresas tecnolgicas con

Los 3 primeros aos. Adems durante los 2 aos siguientes, plazo que puede extenderse hasta 15 aos estn sujetos a un descuento de un 50%.

inversin > 1M USD

Los 5 primeros aos. Foreign investment zone (FIZ individual) - 100% independientemente de la inversin y del sector Adems durante los 2 primeros aos siguientes, plazo que puede extenderse hasta 15 aos estn sujetos a un

descuento de un 50%.

Free economic zone (FEZ)

- Vara en funcin del volumen de la inversin

Los 3 primeros aos. Adems durante los 2 primeros aos siguientes estn sujetos a un descuento de un 50%.

- 50% industria automovilstica, construccin y maquinaria. - 100% en los siguientes casos: Nueva inversin > 10M USD. Inversin > 1M USD en una empresa con Free trade zone (FTZ) participacin extranjera de ms de un 30%. Inversin > 500.000USD en empresas Los primeros 5 aos. Adems durante los 2 primeros aos siguientes, plazo que puede extenderse hasta 15 aos estn sujetos a un

tecnolgicas e industria de servicio auxiliar. Empresas de sectores considerados

descuento de un 50%.

estratgicos por parte de los organismos regionales.

Fuente: Korea Trade Investment Promotion Agency (KOTRA)

202

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Sistema Fiscal

ESTRUCTURA GENERAL Las distintas leyes que rigen el sistema impositivo son44:

Ley del Impuesto sobre Sociedades (Corporate Income Tax Act) Ley del Impuesto sobre la Renta (Income Tax Act) Ley del Impuesto sobre el Valor Aadido (Value Added Tax Act) Ley del Impuesto sobre la Propiedad Inmobiliaria (Extensive Real Estate Tax Act),

En cuanto a la imposicin local, son varios los decretos que regulan la imposicin sobre determinados bienes y actividades:

Regional Tax Act.- Ley de Imposicin Regional, que recoge todos los impuestos de contenido regional. Esta desarrollada en el Enforcement Regulations of the Regional Tax Act, que regula la imposicin sobre determinados bienes y actividades.

Regional Estate Tax Act, que complementa la normativa de imposicin nacional sobre la propiedad inmobiliaria, sobre todo en lo que respecta al clculo de la base imponible y el tipo aplicable resultantes.

Registration Tax .- Impuesto sobre el Registro de Propiedades Resident Tax.- El Impuesto a los residentes Regional Property Tax, que recoge otros impuestos sobre determinados tipos de propiedades.

44

Reforma en 2003 del sistema tributario coreano

203

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

IMPUESTOS

En Corea los dos tipos generales que se aplican son muy inferiores, del 13% y del 25% en funcin del volumen, tipo y naturaleza del beneficio empresarial. Son sujeto del impuesto todas aquellas sociedades consideradas locales por la legislacin coreana: aquellas cuyo centro econmico de inters se encuentra en territorio coreano. El centro econmico de inters se define como el lugar donde se encuentra ubicada la sede central de la sociedad, o en su defecto, como el lugar donde se encuentra la mayor concentracin de capital, bienes y/o volumen de negocio de la sociedad. El impuesto de sociedades est dividido, en funcin de la clasificacin de los distintos ingresos empresariales, en los siguientes componentes:

Impuesto sobre el beneficio operativo: hace referencia al clculo del ingreso empresarial de cada ao fiscal obtenido como resultado de la actividad de la empresa. Se aplica sobre el beneficio neto, calculado como la diferencia entre ingresos y gastos deducibles, se minorar por la parte del beneficio sujeta y exenta del impuesto, as como la compensacin por prdidas de periodos anteriores, amortizaciones, etc. El tipo se establece en funcin del volumen de beneficio: si es igual o inferior a 100 millones de wones se aplica un tipo del 13%; si los supera se aplica un tipo del 25%. Se debe liquidar antes del fin del primer trimestre del ao siguiente.

Impuesto sobre beneficios obtenidos por operaciones especiales: grava los ingresos derivados del cese de actividad o cambio de titularidad, por fusin con otra empresa o por segregacin y venta de parte de los activos la empresa. La base se calcula como la diferencia entre el valor de los activos de la empresa que cesa su actividad (en el caso de fusiones y segregaciones ser el valor dado a la operacin), menos el valor de su pasivo financiero. Los tipos aplicables son los mismos que en el caso anterior. Deber liquidarse antes de los tres meses posteriores a la fecha de la operacin.

204

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Impuesto sobre los beneficios obtenidos por transferencias de propiedad: grava las operaciones especulativas, sobre todo de tipo inmobiliario, en aquellas regiones calificadas como de alta especulacin y en propiedades residenciales y suelo no comercial. El tipo se calcula sobre el precio de transmisin y, en funcin del bien transferido, puede ser del 10%, 20%, 30% o hasta el 40%. Se liquida al mismo tiempo que el beneficio operativo.

IVA

Se aplica un IVA del 10% tanto a los bienes fabricados en territorio nacional como a los importados. Estn exentos los bienes que se destinen a la exportacin45, servicios de flete (tanto areo como martimo), realizacin de servicios en el extranjero, remesas de wones recibidas a travs de un banco extranjero ubicado en Corea y realizadas por personas no residentes o empresas extranjeras y, remesas destinadas a aeronaves, buques y barcos de pesca que operen en el extranjero. Adems estn exentos los siguientes tipos de bienes: productos alimenticios no procesados, tales como, cereales, vegetales, pescado y carne, carbn, servicios mdicos y de educacin, libros y revistas; peridicos, trabajos creativos, servicios bancarios, financieros y de seguros, programas de beneficencia, servicios ofrecidos por los gobiernos central y regionales y los telfonos pblicos. El IVA debe ser declarado dos veces al ao. La no declaracin o la declaracin incorrecta implican un recargo del 10%.

OTROS

Impuesto sobre adquisiciones, que tiene un tipo general del 2% sobre el valor del bien adquirido, pero que puede llegar a ser del 10% para viviendas consideradas de lujo, villas y campos de golf. Adems, en aquellas zonas donde exista una poltica de control de densidad de poblacin, como es el caso de Sel y de algunas otras ciudades, el ayuntamiento correspondiente establece un impuesto del 6% sobre aquellas empresas que ubiquen sus instalaciones en este territorio.

Impuesto sobre propiedades, que grava tanto apersonas fsicas como a sociedades, oscila entre el 0,2% y el 5% del valor del bien y se aplica a terrenos, bienes inmuebles, barcos y
45

Ministerio de Finanzas de Corea del Sur

205

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

aviones.

Impuesto sobre el registro de derechos de propiedad, de autor, patentes y marcas vara de un 0,2%, en el caso de venta y arrendamiento de propiedades, hasta un 2%, en casos de derechos de propiedad.

Impuestos sobre consumos especficos, que gravan artculos de lujo con tipos que van del 5 al 20%. Un impuesto especial grava tambin el consumo de gasolina.

Por ltimo, como se ha indicado en la determinacin de la base imponible anteriormente citada, existe un impuesto de residencia, del 10% sobre la cuota lquida resultante en dicho impuesto, que se abona conjuntamente con l.

TRATAMIENTO FISCAL DE LA INVERSIN EXTRANJERA

Las empresas extranjeras con residencia permanente en Corea del Sur reciben el mismo tratamiento que las empresas locales. Sern consideradas empresas residentes las sucursales, almacenes, factoras, plantas de ensamblaje e instalaciones en las que se lleven a cabo proyectos con una duracin superior a seis meses, minas y canteras. En caso de no tener residencia permanente en territorio surcoreano, a los beneficios generados en Corea del Sur se les aplicarn las siguientes retenciones a cuenta:

Beneficio empresarial: 2% Beneficio por leasing de buques, aeronaves y maquinaria pesada: 2% Beneficio por servicios personales ofrecidos: 20% Intereses, dividendos y royalties: 25% Otros ingresos: 25%

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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Los precios de transferencia establecen que los precios fijados en las transacciones entre empresas domsticas y sus matrices/filiales en el extranjero sern precios de mercado46. Para que una empresa pueda fijar unos precios de transferencia determinados sin que stos sean los de mercado, debe solicitarlo al National Tax Service.

Asimismo los pagos de intereses por prstamos recibidos por filiales de sus matrices extranjeras a sus matrices47 cuando superen en un 300% la inversin inicial, o hasta un 600%, en el caso de determinadas instituciones financieras, los intereses que se deriven de tales prstamos sern sometidos a tributacin en Corea del Sur.

Opciones de Financiamiento

El Ministerio de Finanzas y el Banco de Corea fueron capaces de dirigir la financiamiento necesaria hacia sectores y empresas seleccionados para que adquiriesen la dimensin suficiente para competir con xito en los mercados internacionales. El sistema se completaba con la presencia de las grandes empresas en el sector financiero.

En el sector de seguros destaca el ramo de vida, siendo Corea el segundo mercado en importancia de Asia, despus de Japn, y el quinto del mundo. El sector est muy concentrado, con tres compaas copando el 80% del mercado, Samsung Life, Korea Life y Kyobo Life.

Emisin de bonos y acciones a travs de la bolsa.

Grupo de Inversionistas Los bancos de inversiones, la fusin de entidades y la entrada de capital extranjero48.

46 47 48

Ley de Coordinacin Fiscal de 1995 Ley para la Coordinacin de Asuntos Fiscales Internacionales de 1997 Capital Market Consolidation Act (CMCA), reforma de gobierno en 2006

207

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Corea desea implementar un centro financiero el cual incluira la ampliacin del mercado de bonos y la diversificacin de las opciones de inversin y culminara con una futura Ley central financiera lo que permitira a las firmas coreanas expandir su actividad internacional y convertir a Corea en un centro financiero internacional

Legislacin laboral

Las relaciones laborales en Corea del Sur se rigen fundamentalmente por la Labor Standards Act, as como por el conjunto de leyes, decretos presidenciales, normas y reglamentos de desarrollo que la complementan y que conforman el ordenamiento jurdico en materia laboral49.

Labor Standards Act (LSA): Esta ley establece la normativa y fija las condiciones mnimas de trabajo e incluye reglamentacin sobre las medidas de aplicacin. En virtud del objetivo y del principio estructural de la LSA, las condiciones de trabajo deben entenderse como todo tipo de aspecto contractuales, en particular, salarios, jornada laboral, horas extra, etc. . La LSA es de aplicacin en todas las organizaciones que cuenten ordinariamente con cinco o ms trabajadores.

Trade Union and Labor Relations Adjustment Act (TULRAA): Reglamenta el derecho de sindicacin, la formacin de los sindicatos, los procedimientos de negociacin colectiva, el equilibrio de derechos y obligaciones de los sindicatos y patronos, as como los aspectos relacionados con el derecho de huelga.

Labour Relations Commission Act (LRCA), complementa a la anterior, ya que tiene por objeto garantizar relaciones laborales estables a travs de la autoridad atribuida a la Comisin de Relaciones Laborales, rgano administrativo autnomo dependiente del Ministerio de Trabajo, que acta como rgano de arbitraje en los conflictos laborales de envergadura, e incluso tiene potestad de desconvocar la huelga en el caso de que se produzca dao al inters nacional.

Act Concerning the Promotion of Worker Participation and Cooperation (ACPWPC). La

49

Reforma Laboral marzo de 1997

208

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

aplicacin de legislacin depende, en gran medida, de la jurisprudencia que, en algunos casos, puede verse influida por la discrecionalidad en la interpretacin administrativa del Ministerio de Trabajo o del Ministerio de Justicia, por lo que en numerosos casos existen notables diferencias entre el contenido de la ley y la aplicacin de la misma.

Los convenios colectivos negociados entre sindicato y patronos tambin son jurdicamente vinculantes, en la prctica, suelen celebrarse a nivel empresarial, el conjunto de obligaciones y derechos en ellos recogidos vinculan tanto a trabajadores como a empresarios en aspectos concretos.

No obstante, la LSA recoge (Art. 99), la obligatoriedad, en los lugares de 10 o ms trabajadores, de que los contratos y convenios colectivos negociados50. Toda disposicin de un contrato de trabajo que entre en conflicto con stas, ser nula y no tendr validez alguna.51

PERODO DE PRUEBA

En cualquier contrato de trabajo se puede especificar un perodo de prueba al inicio de la relacin laboral. Durante los primeros tres meses, el trabajador puede ser despedido sin notificacin previa, los precedentes establecen normas menores para causas justificadas en lo que a despidos en perodo de prueba se refiere52

CONTRATOS DE TRABAJO TEMPORALES

La duracin de un contrato de trabajo temporal no exceder de un ao, excepto en aquellos casos en los que no se fije un plazo determinado o bien se fije el plazo necesario para llevar a cabo un proyecto concreto53. Si el empresario comete una infraccin al respecto, se penaliza con una multa no superior a los cinco millones de wones 54. Para ello, es necesario que el trabajador informe de dicha infraccin al Ministerio de Trabajo o a las oficinas que de l dependen55.

50 51

Art. 96 de la Ley de Normas Laborales en materia de condiciones laborales. Art. 100 de la Ley de Normas Laborales. 52 Art. 35 n 8 de la Ley de Normas Laborales. Art. 12 del Decreto de Ejecucin 53 Art. 23 de la Ley de Normas Laborales. 54 Art. 115 de la Ley de Normas Laborales. 55 Art. 107 Par. 1 de la Ley de Normas Laborales.

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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

SEGURO DE ACCIDENTES INDUSTRIALES

El Estado cubre las lesiones o enfermedades derivadas del trabajo, y se considera que el empresario es responsable de ellas, aquellos empresarios que reciben la solicitud del sistema de seguros de accidentes industriales estn exentos de pagar una compensacin a los trabajadores si pagan determinadas primas, y el Estado compensa econmicamente a los trabajadores con el fondo de las primas pagadas por los empresarios.

Todas las empresas con uno o ms trabajadores contratados deben suscribir el seguro de accidentes industriales, a excepcin de las siguientes:

Empresas con menos de cinco trabajadores habituales y/o relacionadas con la agricultura, pesca, caza y silvicultura. Empresas dedicadas a un trabajo de construccin valorado en menos de 20 millones de wones. Empresas de servicio domstico Empresas cuyo personal est cambiando constantemente y por lo tanto no tienen ningn trabajador habitual.

Entre los beneficiarios del seguro de accidentes industriales estn incluidas aquellas personas fallecidas o aquellas que padezcan de lesiones o enfermedades que requieran al menos 4 aos de tratamiento. En estos casos, la compensacin econmica se realiza a peticin de la persona afectada (o de sus supervivientes).

Entre las prestaciones del seguro se incluyen subsidios de asistencia sanitaria, lesiones, incapacidad temporal y permanente, subsidios en favor de familiares y auxilio por defuncin.

SEGURO DE DESEMPLEO

Proporciona ayuda al desempleo y promueve la recolocacin de trabajadores afectados por procesos de reestructuracin industrial. Deben suscribir este seguro todas las empresas con uno o ms trabajadores. Tendrn la opcin de suscribirlo las empresas relacionadas con la

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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

agricultura, caza, pesca y silvicultura de menos de 5 trabajadores, as como las empresas dedicadas a un trabajo de construccin valorado en menos de 20 millones de wones. Los empresarios debern notificar la suscripcin del seguro en la sede regional de la KLWC (Korea Labor Welfare Corporation) en un plazo de 14 das desde dicha suscripcin. Asimismo, debern abonar la prima del seguro en un plazo de 70 das desde dicha suscripcin, y a partir de ese momento, antes del 31 de marzo de cada ao56

PENSIN NACIONAL

Todas las organizaciones que contraten a ms de 1 persona cuya edad se encuentre entre los 18 y 60 aos, deben abonar obligatoriamente la cuota patronal correspondiente al fondo de pensiones, actualmente supone el 4,5% del total del sueldo de la categora laboral correspondiente en la que se encuentre el trabajador57

INDEMNIZACIONES

En caso de fallecimiento o jubilacin de un trabajador, el empresario debe pagar una indemnizacin equivalente al salario medio de al menos 30 das por cada ao consecutivo de servicio.

TABLA DE INDEMNIZACIN
EDAD EN EL MOMENTO JUBILACION Ms de 50 aos 40-49 aos 30-39 aos Menos de 30 aos 1,45 millones de wones 1,7 millones de wones 1,55 millones de wones 1 milln de wones DE FALLECIMIENTO O LIMITE MENSUAL

Fuente: Statutes of the Republic of Korea, Korea Legislation Research Institute (KLRI)

56 57

Programa de seguro de accidentes industriales suscrito en 1995 Ley de Pensin Nacional Artculo 2 prrafo 6

211

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Precios y su formacin
Costo total y costos de la distribucin interna Hoy en da existen grandes fluctuaciones en los precios al por mayor de los productos crnicos, sin embargo, no se reflejan en el precio final debido al control ejercido por el Gobierno local para controlar la inflacin. Por lo anterior, los mrgenes de ganancia de los importadores se han reducido significativamente; para disminuir estos efectos ha basado su estrategia comercial en vender sus productos directamente al consumidor final o buscar intermediarios con precios competitivos. A continuacin analizaremos la evolucin de los precios de granja y al por mayor de la carne de puerco y sus productos sustitutos.

Ao

Ganado Vacuno Precio de granja (1000 kg) Won/500 Precio granja (Won/kg) de Precio por al

Ganado Porcino Precio granja (1000 Won/100 kg) de Precio granja (Won/kg) de Precio al

Ganado Aviar Precio granja (1000 Won/500 kg) de Precio granja (Won/kg) de Precio al

mayor

por mayor (Won /kg)

por mayor (Won /kg)

(Won /kg)

2004 2005 2006 2007 2008

3547 3876 4251 4751 3877

7.094 7.752 8.502 9.502 7.754

8.703 10.898 10.915 11.509 14.002

235 253 248 221 274

2.350 2.530 2.480 2.210 2.740

3.479 3.730 3.649 3.247 4.102

1.415 1.440 1.195 1.118 1.560

2.830 2.880 2.390 2.236 3.120

2.481 2.469 2.162 2.030 2.739

Fuente: Korea Meat Trade Association

Como podemos apreciar en la tabla el margen comercial mas alto se presenta en el ganado vacuna que oscila entre los 2.5 won representando el 28.35% del precio de granja por kilogramos; seguido por el ganado porcino que su margen comercial esta entre 1.5 won por kilogramo, es decir, el 48% del precio de granja; y al final tenemos el margen comercial mas bajo que corresponde al ganado aviar que 0.34 won por kilogramo, 12.33% del precio de granja.

212

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Evolucion de precios de la ganadaria en el mercado coreano


16 14 12 10 8 6 4 2 0 2004 2005 2006 2007 2008 Ganado Vacuno Precio al por mayor (Won /kg) Ganado porcino Precio al por mayor (Won /kg) Ganado aviar Precio al por mayor (Won /kg)

Como podemos apreciar en la grfica donde comparamos los precios de la carne de cerdo, podemos apreciar que la carne de ganado vacuno tiene los ms altos precios en el mercad seguida en un 50% de diferencia por la carne porcina y al final tenemos la carne de la ganadera aviar. Podemos apreciar que los precios de la carne en los aos de anlisis se han mantenido constantes; el precio de carne vacuna se sita alrededor de los 10.5 won, el de carne porcino en 3.5 won y el de carne aviar alrededor de 2.5 won.

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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Anlisis de la evolucin del precio del ganado porcino

Evolucin anual de los precios


4.5 4 3.5 Ttulo del eje 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 1 2 3 4 5 Precio de granja (Won/kg) Precio al por mayor (Won /kg)

En el grfico presentamos la evolucin de los precios de granja y los precios al mayoreo, siendo estos ltimos los que se encuentra en un margen del 3.5 won por kilogramo.

En el ltimo ao de anlisis (2008) podemos apreciar como se ha incrementado el margen comercial, teniendo el precio de granja de 2.740 won por kilogramo frente a 4.102 won por kilogramo en precio al mayoreo, esto debido al incremento de la demanda de la carne de puerco en el mercado local y el descenso de los niveles de la produccin local, siguiendo los principios de la ley de la oferta y la demanda.

Se empieza a revertir la tendencia de disminucin de mrgenes de ganancia para los mayoristas que se vena presentando desde el ao 2000.

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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Precios de la ganadera al consumidor Analizaremos los precios al consumidor de la carne de cerdo en comparacin con los productos sustitutos.
Ao Ganado Vacuno Precio won/kg 2004 2005 2006 2007 2008 2009 16.450 18.650 15.800 20.620 20.100 16.850 al consumidor Ganado Porcino Precio won/kg 6.200 7.430 7.700 7.130 8.400 9.230 al consumidor Ganado aviar Precio won/kg 3.350 3.760 3.730 3.620 4.250 4.020 al consumidor

Como se haba mencionado con anterioridad la carne vacuna presenta los precios ms altos en el mercado, teniendo un precio promedio al consumidor de 18.07 won/kg, seguida por la carne porcina que tiene un precio promedio de 7.68 won/kg y al final esta la carne aviar con un precio promedio al consumidor de 3.78 won/kg.

Niveles de precios al consumidor


25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 Ganado Vacuno Precio al consumidor won/kg Ganado Porcino Precio al consumidor won/kg Ganado aviar Precio al consumidor won/kg

Como podemos apreciar en el grafico los precios al consumidor de la carne vacuna tuvo un descenso en el ao 2005, teniendo sus mejores niveles en los aos 2007 y 2008 llegando a los 20 won/kg. En lo que va del ao 2009 presenta un descenso casi del 20% al ofrecerse en el mercado a 16 won/kg.
215

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

La carne de cerdo mantuvo sus niveles de precios al consumidor, sin embargo, en el ao en curso (2009) ha incrementado sus niveles al presentar un precio al consumidor de 9.23won/kg en comparacin con 8.40won/kg respectos al ao anterior.

Los precios de la carne aviar se han mantenido constantes sin mayores incrementos, solo en los dos ltimos aos de anlisis (2008- 2009) se registro una alza en los precios del 11.04%.

Precios al consumidor de los principales cortes de carne de cerdo


Cortes Precios nacionales Precio de importacin

Fresca o refrigerada

Congelada

Refrigerada

Panceta Costilla Cuello Lomo Paletilla Jamn

9.170 6.990 8.010 4.389 4.740 3.417

6.860 6.700 6.760 4.380 4.280 3.400

5.86 5.36 8.03 5.33 9.21 8.56

Fuente. Korea Meat Trade Association

Precios nacionales
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Panceta Costilla Cuello Lomo Paletilla Jamn

Fresca o refrigerada Congelada

216

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

La carne fresca o refrigera es tiene precios ms altos en el mercado en comparacin con la carne congelada.

Los cortes ms caros son la panceta, costilla y cuello.

Precios nacionales vs Precios de importacion


10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Panceta Costilla Cuello Lomo Paletilla Jamn

Precios nacionales Precios de importacion

Como podemos apreciar los precios nacionales se encuentran por arriba de los precios de importacin, lo que ha permitido a la carne de procedencia extranjera abarcar la mayor parte del mercado coreano al ser un producto ms competitivo.

La panceta que es el corte ms demandado en el mercado coreano, presenta el mayor margen diferencial entre precio nacional y precio de importacin del 36%. Seguida por la paletilla y el jamn con una diferencia media de 4.47 won y 5.14 won respectivamente.

Costos de distribucin y transporte

El concepto de logstica de transporte en el comercio internacional dentro la comercializacin internacional no puede analizarse de forma separada de los conceptos produccin y transporte porque una produccin eficiente no garantiza niveles de competitividad en los mercados internacionales si no se cuenta con un transporte eficiente y competitivo.
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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

El precio de los productos en el mercado internacional est conformado en gran parte por el costo del transporte. Por esta razn se hace un anlisis del costo de transporte que

representa importar carne porcina en el mercado coreano.

Localizacin geogrfica de Exportacin para la Carne de Puerco

Para la comercializacin de Carne de Puerco es importante la localizacin geogrfica de exportacin para la planeacin de la logstica internacional. Esta se ubica en el municipio de Degollado Jalisco, localizado a 26.7 de latitud norte y 102 08.0 de longitud oeste y forma parte de la regin Cinega; colindando al norte con los municipios de Ayotln y Jess Mara; al este con los estados de Guanajuato y Michoacn; al sur con el estado de Michoacn y el municipio de Ayotln; al oeste con el municipio de Ayotln. Su extensin territorial es de 305.05 km2 que representa el 0.52 de la superficie del Estado de de Jalisco y el 6.23% de la regin de Cinaga. El transporte terrestre se realiza principalmente por la carretera federal Mxico Guadalajara. El municipio cuenta con una red de caminos revertidos de terracera y brecha que comunican a las localidades.

Principales rutas de Comercializacin

Puertos de origen

Para la comercializacin internacional con respecto a la ubicacin de Degollado Jalisco existen dos puertos estratgicos para optimizar tiempos y costos.

Puerto Manzanillo

El Puerto de Manzanillo se considera zona de influencia nacional para la entrada de mercancas en el Comercio Internacional de las Zonas Centro Y Bajo de la Repblica Mexicana, que representa ms del 67% del PIB del pas. Para Mxico la principal entrada de contenedores es por este puerto con una participacin del 68% en el Pacifico Mexicano y el 46% en todo el pas.

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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Manzanillo tiene una influencia internacional, est orientado hacia la Costa Oeste del Continente Americano y la Cuenca del Pacifico, en donde se destacan los pases de E.U.A., Canad, Guatemala, Colombia, Ecuador, Chile, Japn, China, Taiwn, Corea, Indonesia, Malasia, Singapur Filipinas. Por otro lado, existe tambin un importante intercambio comercial con la Unin Europea; Espaa, Rusia, Alemania; as como en Oceana, Australia, Nueva Zelanda y Sudfrica.

Puerto Lzaro Crdenas

Cuenta con una infraestructura de acceso de canales de navegacin secundaria cumpliendo con las normas internacionales de seguridad para navegar, fondeo del puerto ubicado al sur adems posee drsenas de ciaboga principal y comercial; cuenta con una capacidad de atraque de 21.844 metros de frente de agua. Actualmente se tiene 3,689 metros de muelles construidos con profundidad de 6,8,11,12,14 y 16.50 metros y con capacidades estructurales para recibir embarcaciones de 20,000 hasta 150,000 toneladas. Pues bien despus de las propuestas que hacemos de los puertos de salida ms importantes tendremos que tomar en consideracin los aspectos logsticos para hacer llegar fsicamente la mercanca al mercado coreano en tiempo y forma.

Costos y tiempos de transporte Ruta de transito Mexico Corea

Puerto Manzanillo

Puerto de Salida: Manzanillo Puerto de llegada: Incheon

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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Tiempo de transito 20 das Salidas semanales Costo del flete martimo va desde $4,130.00 a $4,560.00

Puerto de Lzaro Crdenas

Puerto de Salida: Lzaro Crdenas Puerto de llegada: Busan Tiempo de transito 30 das Salida semanales Costo del flete martimo va desde $4,000.00 a 4,500.00

Como podemos apreciar el puerto de Manzanillo nos ofrece ventajas competitivas tanto en precio y tiempos de transporte en comparacin con el puerto de Lzaro Crdenas. Por lo anterior consideramos que es la mejor opcin para ser el puerto de origen de exportacin

Canales de distribucin

Para la carne de cerdo importada el principal canal de distribucin lo constituyen los agentes importadores o mejor conocidos como comisionistas, ya que estos facilitan en gran medida el proceso importador por las mltiples barreras que este presente en aspectos lingsticos, culturales, y principalmente burocrticos.

La comisin del agente comisionista oscila entre el 3% y 8%. Cuando el importador es comisionista su margen llega hasta el 15%. Como en la mayora de las cadenas de distribucin de la carne de cerdo participan 2 o mas comisionistas el precio final al consumidor es elevado.

Uno de las estrategias ms utilizadas por los agentes importadores es la diversificacin de mercados de proveedura, con lo cual minimizan el riesgo contra cualquier situacin que afecta los niveles de proveedura de algn pas.

Los principales canales de venta al consumidor final lo constituyen en orden de importancia

220

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

los supermercados, los hipermercados y las carniceras.

Tipos de establecimientos

Ventas

de

totales

en

Porcentaje de ventas

alimentacin

Hipermecados Supermercados Carniceras

7.300 3.300 1.000

44.5%% 73.2% 45%

Supermercados

1.- Lotte Lemon 2.- Hanwha Store & Mart 3.- Haitai Supermarket

Hipermercados

1.- E-Mart 2.- Lotte Mart 3.- Home Plus 4.- Carrefour 5.- Costco Whole Sales 6.- Wal Mart

A pesar de que Home Plus, Carrefour, Costco y Wal Mart son de origen extranjero solo Costo realiza sus importaciones directas, ya que los dems hipermercados utilizan la proveedura de agentes importadores locales y mayoristas.

Analisis de la competencia
Produccin, temporalidad y participacin en el mercado

Principales pases importadores de carne de cerdo a Corea

Los principales jugadores del mercado coreano, son USA, Canad y Chile teniendo una

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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

presencia superior al 45.80% del mercado.

A continuacin haremos una descripcin de los niveles de produccin y participacin en el mercado de estos tres pases que dominan el mercado de la carne de puerco en Corea.

Niveles de produccin

CHILE

Niveles de produccion en Chile


600 500 400 T/M 300 200 100 0 Produccion 2002 249 2003 342 2004 365 2005 348 2006 374 2007 410 2008 527

Fuente: USDA

A partir de los aos 90s se inicio el potencial crecimiento de la produccin de carne de puerco en Chile pasando de 516 mil toneladas en el ao de 1990 a ms de 1 milln 390 mil toneladas en el ao 2008, registrando un aumento promedio anual de 9.3% para el periodo 1996-2008.

Uno de los factores detonantes de este crecimiento es el incremento de la demanda tanto nacional como internacional; en el mercado local durante los ltimos 10 aos se registro un consumo de 5.7 kg por persona, actualmente la carne de cerdo representa el 28% del consumo nacional.

222

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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

CANADA

Niveles de produccion en Canada


1960 1940 1920 1900 T/M 1880 1860 1840 1820 1800 Produccion 2002 1854 2003 1882 2004 1936 2005 1915 2006 1910

Fuente: USDA

La industria porcina canadiense se encuentra en un periodo crtico derivado de diversas eventualidades, en los ltimos aos ha reducido su hato reproductivo como en el cerdo de mercado en un 10% debido a los incrementos en los precios de los alimentos y en los costos de produccin. Esto ha llevado a reducir los ndices de productividad en la industria porcina canadiense, de lo anterior, se deriva la tendencia de reduccin en los niveles de produccin desde el ao 2005.

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EUA

Niveles de produccin en EUA


10000 9800 9600 9400 T/M 9200 9000 8800 8600 8400 Produccion 2002 8929 2003 9056 2004 9312 2005 9559 2006 9559 2007 9877

Fuente: USDA

La produccin de carne de cerdo ha tenido un repunte en los ltimos aos debido a los bajos precios del maz principal alimento que utilizan los porcicultores para la engorda de los animales, lo anterior, ha permitido aumentar el peso de los animales y consecuentemente reducir los costos de produccin. Para el ao 2010 se espera que la produccin de carne de cerdo se incremente ligeramente de 10223972 a 10228508 toneladas.

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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Comparativo niveles de produccin

Niveles de produccion de los paises competidores


12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1 2 3 4 5 6 7 EUA CANADA CHILE

Fuente. USDA

Como podemos apreciar en el grafico la produccin de EUA supera en un amplio porcentaje la produccin respecto a Canad y Chile, esto podramos atribuirlo a la mecanizacin que ha desarrollado en sus procesos productivos en el sector porcino que le han permitido incrementar la velocidad de sus ciclos de produccin. Asimismo los subsidios que otorga el Gobierno de EUA para la produccin de maz han contribuido a disminuir los costos de produccin. Participacin en el mercado

Importaciones de carne de cerdo realizadas por la Repblica de Corea por pas, de acuerdo a la F.A. 0203. Unidad: US$1,000/Kg

No.

Pas

Valor

Volumen

Participacion Mercado

en

el

1 2 3

EUA CANADA CHILE

12,262 7,859 12,400

6,288,979 4,959,334 4,623,869

25% 20% 19%

Fuente: KITA (Korea International Trade Association) datos a junio de 2009

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Participacion en el mercado coreano


CHILE 30% EUA 39%

CANADA 31%

Estructura del sector, estrategias de distribucin y mrgenes.

Estructura del sector En el siguiente esquema se presenta la estructura del sector porcino en Corea:
Pas exportador Productores locales

Compaa importadora

Grandes supermercado s

Mayorista

Procesadora de carne

Minorista

Restaurante

Otros

Consumidor final

Temporalidad La temporada ms alta de consumo de carne de cerdo en Corea se sita entre los meses de julio y agosto, teniendo su punto ms alto en las vacaciones de verano, esto debido a que durante ese periodo la carne de cerdo domestica registra sus precios ms altos, 30% mas que en los otros meses por lo que el precio de incrementa casi al doble de su tarifa normal.
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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Estrategias de distribucin En la actualidad cualquier empresa establecida en Corea puede realizar importaciones directamente sin necesidad de recurrir a intermediarios, sin embargo una muy considerable parte de las importaciones an se realiza a travs de compaas de trading (mayoristas y distribuidores). La tendencia de las empresas en Corea en el sector de alimentos es utilizar a un intermediario para realizar las importaciones independientemente del costo adicional que genere, ya que esto permite lograr mas rpidamente el contacto con el consumidor final. El sistema de distribucin comercial El sistema de distribucin minorista en el sector de alimentos actual en Corea se distingue por tener los siguientes formatos de venta al publico:

Cadenas de descuentos e hipermercados Grandes almacenes


Tiendas de conveniencia Supermercados

Los supermercados y los hipemercados representan los principales distribuidores de carne de cerdo importada, por lo que las estrategias de distribucin deben de ir dirigidas a estos dos eslabones de la cadena de distribucin.

Estrategias de promocin A partir de la implementacin del nuevo sistema COOL (Country of Origin Labeling) que consiste en la declaracin del pas de origen de todas las carnes en los empaques individuales, en los mens de los restaurantes como en los avisos de las carniceras. Lo anterior, ha desatado una ola de campaas publicitarias agresivas por parte de los principales pases importadores como EU, Chile y Canad, pues el objetivo es informar al consumidor final sobre las cualidades de la carne respecto a su origen. EU se ha apoyado en actividades como degustaciones en los principales supermercados, giras a provincias, ofertas de precios, etc. Francia ha basado sus campaas publicitarias bajo el concepto de calidad y lujo French Luxury Pork.

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Derivado de estas campaas de publicidad los consumidores han colocado en orden de preferencia los siguientes pases en el mercado local: a) EUA b) Europa c) Chile Una de las principales tendencias de promocin actuales es la utilizacin de la publicidad mvil (medios de transporte) para hacer del conocimiento del consumidor final sobre la calidad y las bondades de carne de cerdo de determinado origen. Mrgenes de utilidad En el mercado de Corea, los mrgenes de utilidad de cada intermediario se basa en el canal de distribucin utilizado generalmente oscila entre el 20 y 30%, excluyendo al importador y al vendedor final. De manera general, las etapas que normalmente se cumplen en el proceso de distribucin son las siguientes:
Importador Comercializador Intermediario Puntos de Venta al por menor Consumidor Final

Nivel tecnolgico Siguiendo la misma lnea de investigacin, describiremos brevemente la aplicacin de tecnologas en el sector porcino que han llevado a cabo los principales pases competidores presentes en el mercado coreano. CHILE58

Chile presenta ventajas para la produccin de carne de cerdo, registra altos ndices se seguridad zoosanitaria regulada rigurosamente por la autoridad con la finalidad de reducir al mximo las enfermedades en el sector porcino; lo anterior le ha permitido tener una reputacin en mercados internacionales e impactar consecuentemente su crecimiento. Asimismo ha fortalecido su proyeccin nacional e internacional aplicando tecnologas de punta en sus procesos productivos lo que le ha permitido incrementar sus niveles de competitividad y productividad.
58

Industria procesadora de la carne (2007).Gua para el control de la contaminacin industrial en Chile.

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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Actualmente estn desarrollando proyectos de aplicacin de tecnologa en diferentes reas de los procesos productivos pero principalmente en el control de contaminantes.

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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Tecnologas aplicadas en el tratamiento de purines Uno de los principales objetivos que se persiguen con la aplicacin de tecnologas en los procesos productivos es el control de contaminantes como: DBOs, aceites y grasas, slidos suspendidos, DQO y microorganismos patgenos.

En la industria chilena se manejan tres procesos para el tratamiento de estos contaminantes, los cuales se describen brevemente a continuacin59.

Pretratamiento

Es la primera operacin a que se someten los residuos lquidos. Consiste en retener los slidos y grasas que arrastra el agua y que podran, por su tamao y caractersticas, entorpecer el normal funcionamiento de las plantas de tratamiento.

Rejas: Dispositivo con aberturas de tamao uniforme, donde quedan retenidas las partculas gruesas del efluente. El paso libre entre barras es de 50 a 100 mm para los slidos gruesos y de 12 a 20 mm para los slidos finos. Los principales parmetros de diseo son: tipo de residuo a tratar, flujo de descarga, paso libre entre barras, volumen de slidos retenidos y prdida de carga. En cuanto a la eleccin del sistema de limpieza de las rejas, sta debe efectuarse en funcin de la importancia de la planta de tratamiento, de la naturaleza del vertido a tratar, y por supuesto, de las disponibilidades econmicas.

Trampas de grasas: Consisten en un estanque rectangular, en el cual la sustancia grasa es empujada hacia la superficie y atrapada por un baffle.

Tratamiento primario

Consiste en la remocin de una cantidad importante de los slidos suspendidos, contenidos en las aguas residuales, mediante procesos fsicos y/o qumicos.

Estanque homogenizador: Requiere de un estanque con aireador, que tenga una capacidad aproximada de un 60% del flujo diario, donde caudales punta, pH y temperaturas
59

ASPROCER (2007). Alternativas para el manejo de purines. 232

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son homogeneizados, resultando un efluente de caractersticas uniformes.

Flotacin: Se utiliza para remover slidos suspendidos y grasas remanentes; tiene mayor eficiencia que las rejas y las trampas. La eficiencia se puede aumentar agregando floculantes qumicos (aluminio, sales de fierro, etc.). El lodo de la flotacin tiene un alto contenido de protenas y grasas y puede ser usado para alimento de animales, despus de pasteurizarlo o ser procesado en una planta recuperadora.

Tecnologas de membranas: Se utilizan no solamente para eliminar parte de la materia orgnica de los efluentes generados en los mataderos sino que tambin permite la recuperacin de sustancias reaprovechables actualmente desechadas y la reutilizacin del agua. Sin embargo, es una tecnologa demasiado costosa como mtodo de tratamiento de efluentes y slo ser un proceso competitivo o complementario a los sistemas de tratamiento convencionales, cuando el terreno sea escaso y costoso, existan sustancias orgnicas valiosas recuperables en las corrientes o se precise recircular el agua en el proceso. Dependiendo del tamao de partcula a filtrar, se puede utilizar la tcnica de osmosis inversa, ultrafiltracin, microfiltracin y filtracin.

Tratamiento secundario

El propsito de un tratamiento biolgico es la eliminacin de la materia orgnica biodegradable presente en los residuos lquidos. Consiste en la oxidacin biolgica de los slidos suspendidos remanentes y de los slidos orgnicos disueltos, medida como una reduccin en la DBO5 del efluente.

Para escoger un sistema de tratamiento secundario, depender de un gran nmero de factores, entre los que podemos mencionar: requerimientos del efluente (estndares de descarga), sistema de pretratamiento escogido, la disponibilidad del terreno, regulaciones ambientales locales y factibilidad econmica de una planta de proceso.

Tratamiento anaerbico: Los efluentes provenientes de la industria de la carne pueden ser tratados en lagunas o reactores cerrados. Este tipo de tratamiento requiere poco espacio, tiene un bajo costo de operacin y genera biogas, que puede ser reutilizado en el

233

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proceso productivo o comercializado.

Tratamiento aerbico: Todos los mtodos de tratamiento aerbico existentes pueden seraplicados a los efluentes de la industria de la carne: lodos activados, lagunas aireadas, filtros de goteo o contactores biolgicos rotatorios. CANADA60 Canad es un pas caracterizado por la aplicacin de tecnologas en sus procesos de produccin con la finalidad de eficientar sus procesos de produccin, en el sector porcino a desarrollado programas de innovacin en sus plantas de procesamiento.

Actualmente ha desarrollado instalaciones de alta vanguardia construidas siguiendo las recomendaciones de los expertos en bienestar animal, las instalaciones cuentan con muelles de carga, corrales con iluminacin y ventilacin. Estas instalaciones permiten procesar entre 40,000 y 50,000 porcinos por semana.

Tecnologas avanzadas en plantas de procesamiento de carne de cerdo

La aplicacin de tecnologas han permitido elevar los indicies de eficiencia a travs de la mecanizacin de las instalaciones de procesamiento de carne de cerdo; cuentan con cortadoras de canales robotizados de canales y lomos lo que les ha permitido mejorar la velocidad de las lneas de produccin y la calidad del producto. Asimismo cuentan con equipo de rayos x que permiten coadyuvan con la calidad e inocuidad de los alimentos, ya que facilitan la identificacin de materia extraa en el producto final

La automatizacin de las plantas de procesamiento tambin ha contribuido en los siguientes puntos:

Sanitizacin e Higiene: Los sistemas automatizados controlados por computadora, permiten lograr un equilibrio entre el tiempo, la temperatura y la concentracin de la li9mpieza durante el proceso de sanitizacion. Estos procesos de limpieza han permitido a los porcicultores canadienses exportar productos crnicos de alta calidad y con un mayor tiempo de vida en anaquel.
60

Canada Pork International (2007). Carne de cerdo canadiense. 234

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Cuidado al medio ambiente: Los porcicultores estn trabajando por mejorar la sustentabilidad de sus plantas, actualmente se estn desarrollando proyectos para capturar energa regenerativa y reducir el consumo de energa elctrica para contribuir a la reduccin de la emisin de gases de invernadero.

235

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

EUA

Los porcicultores de EUA han desarrollado estrategias que les permitan garantizar la inocuidad y calidad de los alimentos aplicables en toda la cadena alimentaria, consideradas estrategias de prevencin.

Dichas estrategias han evolucionada en los ltimos aos, en la actualidad conllevan el uso de tecnologas (biotecnologa) que permiten incrementar el nivel de seguridad sanitaria de los alimentos.

1.- Biotecnologa aplicada a los procesos productivos La inseminacin artificial (IA) es un nuevo mtodo de reproduccin que consiste en

depositar semen en el tracto genital de la hembra, presenta diversas ventajas frente a la monta natural entre las cuales se encuentran: Disminucin de numero de verracos en las granjas Se utilizan verracos de mayor calidad gentica Se aumentan los nmeros de produccin a travs de la fertilidad Mejor control sanitario Mejor conocimiento de la fisiologa

2- Tratamiento de fluidos lquidos mediante Biotecnologas en granjas porcinas. Este tipo de tecnologa se basa en la utilizacin de compuestos de base microbiana y enzimtica. Estos son compuestos son 100% naturales y representan una nueva alternativa para la santificacin ambiental. Entre las ventas de esta tecnologa encontramos las siguientes: Reducen la formacin de sustancias nocivas como el amoniaco, hidrogeno, sulfuro y mercaptano. Reduccin de carga bacteriana patgenas que encuentran nutrientes en residuos orgnicos. Facilitan la santificacin ambiental en las granjas. Reduccin de focos de mal olor mal interior y exterior de las granjas

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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Inversiones en investigacin y desarrollo CHILE61 Las ltimas cifras oficiales al respecto muestran que Chile destina un 0.7% de su producto a la inversin en investigacin y desarrollo, en el 2010, el gasto de Chile en I&D alcanzar por lo menos el 1% del PIB, se estima que el sector privado contribuya con el 40% del gasto total en investigacin.

El gasto en I&D es dirigido a travs de las siguientes instituciones: la Comisin Nacional de Investigacin Cientfica y Tecnolgica de Chile (CONICYT), la Corporacin de Fomento de la Produccin (CORFO), el Ministerio de Planificacin y el Ministerio de Educacin. CONICYT maneja uno de los vehculos claves para la inversin pblica en I&D el Fondo Nacional de Desarrollo Cientfico y tecnolgico (FONDECYT).

Principales centros y grupos de investigacin y desarrollo:

Institutos de Iniciativa Cientfica Milenio Institutos y Ncleos Milenio

Se encuentra dentro del Ministerio de Planificacin objetivo y Cooperacin, es cuyo el

principal

fomentar

desarrollo de investigacin cientfica y tecnolgica de frontera en el pas, clave para lograr un desarrollo sustentable en el pas. Innova Chile Consorcios tecnolgicos Es la principal agencia publicada dedicada al apoyo al emprendimiento innovador y la (empresas, transferencia tecnolgica universidades y centros de investigacin) Fundacin para la Innovacin Agraria Fomento los procesos de innovacin en el sector agrcola a travs del financiamiento de iniciativas, generacin de estrategias, transferencia de informacin, y resultados

de proyectos y programas innovadores. Consorcios tecnolgicos empresariales


61

Desarrollan programas colaborativos entre

Divisin de innovacin Ministerio de Economa de Chile 237

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

centros de investigacin y los sectores productivos.

Financiamiento a actividades de I&D En Chile existen cuatro programas de financiamiento de I&D vinculados directamente a incrementar los niveles de competitividad del pais:

Fondo de Fomento al Desarrollo Cientfico y Tecnolgico: su principal objetivo es vincular el sector cientfico y tecnolgico con el empresarial adems de aprovechar y fortalecer las capacidades de innovacin cientfica de universidades y centros acadmicos de investigacin.

Programa Regional: coordina las actividades cientfica, tecnolgica, y de innovacin en diferentes regiones del pas en reas relevantes para su desarrollo econmico y social, esta labor la realiza a travs de los Centros Regionales de Investigacin Cientfica y Tecnolgica. Programa de Equipamiento Mayor: su objetivo es proveer capacidades e infraestructura necesarias para realizar investigacin y desarrollo de excelencia en el pas.

Programa de financiamiento Basal: su finalidad es formar cientficos de alto nivel.

Entre los principales objetivos de la Poltica de I&D se encuentran los siguientes:

Completar red de centro y capacidades de excelencia Reducir brecha entre centro I&D y empresas Fortalecer plataformas transversales. La poltica de Innovacin identifica cuatro reas transversales: Biotecnologa, recursos hdricos y medio ambiente, tecnologas de la informacin y telecomunicaciones, energas renovables no convencionales, biocombustibles y eficiencia energtica.

Innovaciones en el sector porcino

En el sector porcino se han desarrollado diversos estudios que ayudan a incrementar la productividad y competitividad de este sector. Uno de los ms recientes es el que se

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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

menciona a continuacin:

Las plantas de lodos activados son un sistema utilizado en la produccin de cerdos, que viene a reemplazar las antiguas lagunas en el tratamiento de los purines de los animales.

Su funcionamiento consta de tres subsistemas: uno fsico, correspondiente a la separacin de slidos gruesos; uno qumico, que disgrega los slidos de menor tamao; y otro biolgico, que a travs de bacterias y oxgeno depura la materia orgnica y transforma el nitrgeno amoniacal en nitrgeno gaseoso, que es la forma en que este elemento se encuentra naturalmente en la atmsfera.

Los beneficios de las plantas de lodos activados son mltiples, partiendo por dar solucin a la principal externalidad de la produccin porcina que son las emanaciones de olores de las lagunas y el almacenamiento. Adems, se mejora la calidad del agua, lo que permite a la empresa reutilizarla para recircular como agua de lavado hacia los pabellones y regar cultivos con mayor valor agregado, como los frutales y las vias.

Innovaciones como la antes mencionada han permitido a Chile lograr economas de escala, generando volmenes de produccin mayores a los niveles de consumo, obteniendo de esta manera importantes excedentes exportables que cumplen con los requisitos fitosanitarios y zoosanitarios demandados en mercados internacionales. CANADA62 Canad es considerado uno de los pases con mayores niveles de inversin en investigacin y desarrollo registrando un promedio de 1.94% del PIB destinado a este rubro. Desde el ao 2007 se desarrollo una estrategia de generacin de bienestar y desarrollo econmico a travs de la innovacin, la estrategia tiene cuatro sectores prioritarios:

Tecnologas y ciencias medioambientales Recursos naturales Energa Salud y tecnologas relacionadas a las ciencias de la vida
62

Canada Pork International (2007).Carne de cerdo canadiense. 239

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El sistema de I & D canadiense est compuesto por los siguientes tres elementos:

Sector privado: Existen mas de 5000 empresas con laboratorios de I&D. Entre los principales sectores prioritarios de investigacin y desarrollo se encuentran:

Productos farmaceuticos y Computadoras 9% medicinales 10% Material electronico 10%

Sectores prioritarios
Equipos de telecomuinicacio nes 26%

Fabricacion de aviones 19% Finanzas, seguros e inmobiliario 10% Ingenieria y servicios cientificos 16%

El sector universitario: este sector ejecuta casi el 25% del gasto nacional destinado a I&D; est compuesto por mas de 60 universidades, se destacan las de Toronto, McGill, Columbia Britnica, Montreal, Queens y Laval. Existen tres centros que distribuyen los recursos entre las universidades que son: Consejo de Investigaciones Medicas de Canad, Consejo de Investigaciones en Ciencias Naturales e Ingeniera y Consejo de Investigaciones en Ciencias Sociales.

Laboratorios pblicos: est constituido por mas de 150 laboratorios federales y 25 laboratorios provinciales. El objetivo de los laboratorios es incrementar el conocimiento bsico con aplicaciones comerciales a largo plazo (investigacin aplicada), adems de asesorar a la industria y al gobierno en temas cientficos y tecnolgicos.

Investigacin y desarrollo en el sector porcino

Canad ha sido un lder a nivel mundial en lo que se refiere a la investigacin de porcinos y


240

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

el desarrollo de productos de cerdo. Gran parte de este xito ha sido resultado de la colaboracin entre compaas que se dedican a la reproduccin de porcinos, investigadores de universidades y centros regionales de investigacin porccola.

Asimismo, el Ministerio de Agricultura de Canad a travs de sus centros de excelencia en Alberta (Lethbridge y Lacombe) y Qubec (Lennoxville y St-Hyacinthe), ha jugado un papel importante en avanzar los intereses sobre investigacin de la industria.

Varias universidades canadienses como la Universidad de Manitoba, la Universidad de Guelph, la Universidad de Alberta, la Universidad de Laval, y la Universidad de Saskatchewan, se encuentran entre las instituciones lderes en la investigacin sobre la carne de cerdo.

Entre los principales investigaciones se pueden mencionar los siguientes:

Desarrollaron una prueba para detectar la presencia del gen halotano, el cual genera el Sndrome de Estrs Porcino. Por lo cual se ha podido eliminar la presencia de este gen en la produccin de porcino.

Las investigaciones lograron la promocin de la carne de cerdo basada en los atributos de Omega 3.

Canad est llevando a cabo investigaciones para mejorar la absorcin de fsforo diettico en los cerdos, lo cual permitir reducir la cantidad de fsforo en el estircol de dichos animales.

Programa

informtico denominado: ptima Prediccin Lineal Imparcial (BLUP por sus

siglas en ingls), cuya finalidad es evaluar la gentica del ganado porcino, proporcionando informacin que ha permitido mejorar la gentica de la produccin del ganado porcino

Sistema de puntaje y evaluacin gentica a nivel nacional de los rasgos caractersticos de los porcinos. Dicho sistema incluye seis rasgos de la patas delanteras y traseras, cuatro rasgos de las pezuas y el nmero de tetillas funcionales. El sistema brinda la oportunidad

241

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

de seleccionar y mejorar genticamente la conformacin de los rasgos en los porcinos para comercializacin y mejorar la longevidad de las marranas.

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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

ESTADOS UNIDOS63 EUA es considerado uno de los pases lideren en materia de I&D registrando 2.7% del PIB a este rubro. EUA es el pas con el mayor grado de potencialidad cientfica, que se refiere a la combinacin de los siguientes factores: gasto en ciencia y tecnologa, personal ocupado, la propiedad intelectual, infraestructura para la investigacin y desarrollo, caractersticas de la poblacin, sin dejar de mencionar el grado de educacin. La poltica I+D de los Estados Unidos se apoya en cuatro agentes: el Gobierno Federal, el sector privado, tanto empresas como organizaciones sin nimo de lucro, gobiernos estatales y locales e instituciones acadmicas y de investigacin. En la Administracin Federal no existe un departamento especfico para el rea de Ciencia y Tecnologa; esta labor se lleva a cabo por diversos departamentos y agencias coordinadas por diferentes organismos como el Consejo Nacional o la Oficina Presidencial para la Ciencia y Tecnologa,

Las labores de Desarrollo e Innovacin de proyectos es soportado por el sector empresarial - industrial mientras que la Investigacin es llevada a cabo con recursos del presupuesto federal que son aplicados por los centros de investigacin y universidades.

Organismos gestores

La poltica de I&D en los EUA se apoya en los siguientes organismos:

Administracin Federal Departamento de Energa Departamento de Defensa Departamento de Transporte Departamento de Seguridad Interior (NASA,EPA) Organismo Federales (PCAST, OSTP, NSF), estos son coordinados como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa.

Sector privado (Instituciones sin nimo de lucro) Gobiernos Estatales: su principal apoyo consiste en proveer infraestructura para el desarrollo de la investigacin,
63

Nota sobre I&D de los Estados Unidos de Amrica (2008). Instituto Madrileo de Desarrollo / Confederacin Empresarial de Madrid . 243

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Gobiernos estatales, locales e instituciones acadmicas: se encargan del desarrollo de la investigacin tanto de base como aplicada.

Principales reas de aplicacin

Principales areas de aplicacion del presupuesto de I&D en EUA


Salud 4% 4% Espacial 27% Ciencia General 45% 6% 8% Recursos Naturales y Medio Ambiente Transporte 2% 2% 2% Agricultura

Principales sectores innovadores Los sectores prioritarios de la Administracin Federal en los ltimos aos son los siguientes: Seguridad Nacional Tecnologa de la informacin y trabajo en redes Iniciativa nacional de nanotecnologa Ciencias Fsicas Biologa de sistemas complejos Clima, Agua e Hidrgeno Investigacin y desarrollo en el sector porcino64 Actualmente uno de los temas centrales
64

en el rea de I&D

del sector porcino es el

Lautner, B. U.S. Pork producers perspective on pork and pork products in contamination of animal products: prevention and risks for public health. OIE Scientific and Technical Review, 1997; Volume 16, Issue No. 2, pp. 507-512.

244

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

relacionado a la inocuidad alimenticia, ya que se persigue incrementar las capacidades de los porcicultores para mantener animales sanos y productivos y de esta manera lograr productos crnicos de calidad para los consumidores en mercados locales e internacionales. Por lo anterior, el Consejo Nacional de Porcicultores de EUA estableci un Comit de Seguridad Porcina, que es el organismo encargado de detectar las reas claves para la investigacin y desarrollo en el tema de seguridad e inocuidad de alimentos crnicos, se han desarrollado proyectos de investigacin cientfica aplicados a los procesos antes del sacrificio (granja) y despus del sacrificio de la cadena de alimentos.

En el rea de granja los proyectos estn enfocados al desarrollo de sistemas similares al HACCP para el control de los patgenos humanos potenciales.

Las investigaciones actuales en el rea despus del sacrificio se enfocan

al efecto del

estado microbiano en los animales que entran con respecto a las tasas de contaminacin de los productos porcinos, el muestreo microbiolgico de los canales y las estrategias de intervencin para controlar la contaminacin durante el proceso.

Comparativo niveles de inversin en I&D de los principales pases importadores

Niveles de inversin
3 2.5 2 % PIB 1.5 1 0.5 0 EUA CANADA 2002 2.75 1.5 2003 2.81 1.46 2004 2.66 1.5 2005 2.49 1.57 2006 2.52 1.6 2007 2.44 1.64 2008 2.63 1.62 2009 2.72 1.54

Como podemos apreciar en la grfica EU es el pas lder en innovacin tecnolgica con mayores niveles de inversin en el rea de investigacin y desarrollo registrando en promedio 2.5% del PIB anual frente al 1.5% y
245

0.7% invertido por Canad y Chile

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

respectivamente.

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Certificaciones con las que cuentan y acceso al mercado internacional

Certificaciones por pas importador

CHILE

La industria porcina en Chile se rige por estrictas normas de calidad, con la finalidad de asegurar la inocuidad de la produccin porcina. Entre los estndares y certificaciones con las que cuenta se encuentran las siguientes:

Estndares/Sistemas/Certificaciones PABCO

Descripcin Programa oficial de certificacin predial que determina acciones sanitarias y de calidad agroalimentaria en el contexto de las Buenas Prcticas Ganaderas, que se ejecuta entre los productores y el Servicio Agrcola y Ganadero (SAG).

Buenas Practicas

Constituyen buenas prcticas de produccin que tengan un impacto directo con la inocuidad alimentaria, incluye consideraciones como medio ambiente, seguridad laboral y bienestar animal.

HACCP

Sistema de Anlisis de Peligros y Puntos Crticos de Control (HACCP). Su finalidad es identificar y proyectar riesgos en los diferentes eslabones de la cadena alimentaria, con la finalidad de establecer medidas de control que impacten en la inocuidad de los alimentos.

Reduccin de patgenos

Programa nico nacional que se realiza en plantas faenadoras de exportacin. Certifica que todos los embarques de exportacin cumplen con todas las normativas nacionales e internacionales.

Bioseguridad

Controles sanitarios para una produccin sostenida y rentable a travs de la implementacin de metodologas, procedimientos para disminuir el riesgo de enfermedades en planteles comerciales de cerdos; esto se desarrolla en coordinacin entre el Servicio Agrcola y Ganadero (SAG) y la industria porcina

Normas ISO

Empresas del sector porcino cuentan con normas ISO referentes a la gestin de calidad en los procesos.

Sistemas trazabilidad

integrales

de

Sistemas integrales de trazabilidad, implementados por la industria, compatibles con los requisitos exigidos por el Servicio Agrcola y Ganadero, SAG, y los pases de destino de nuestros productos.

Programa nacional de vigilancia sanitaria

Desarrollado por el Servicio Agrcola y Ganadero (SAG) en coordinacin con la industria, con la finalidad de fortalecer las acciones de deteccin y respuesta oportuna ante amenazas de enfermedades infecciosas porcinas.

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Acuerdo de produccin limpia

Mediante este acuerdo se certificaron a 103 planteles de cerdos, ya que contaron con estndares que les permiten desarrollar una produccin sustentable acordes con el cuidado del medio ambiente.

Programa de control de residuos de medicamentos veterinarios y qumicos. Programa de inocuidad para

Su finalidad es certificar que los productos animales de exportacin estn libres de sustancias qumicas, para que se pueda asegurar la inocuidad de la carne de cerdo destinada a consumo humano. Programa dirigido a minimizar y detectar riesgos por contaminacin de dioxinas a travs de vigilancia en todos los eslabones de la cadena productiva. Este programa incluye: Monitoreos a carnes, alimentos e insumos de riesgo. Auditorias y certificaciones a proveedores de insumos de riesgo, plantas de alimentos y planteles. Capacitaciones a encargados de plantas de alimentos, encargados de planteles de cerdos, proveedores, propietarios y gerentes.

dioxinas, furanos y DL-PCBS

Acceso al mercado internacional

Chile destina aproximadamente el 36% de su produccin nacional a

mercados

internacionales; entre sus principales destinos de exportacin se encuentran los siguientes:

Destino de exportaciones chilenas


Canada Colombia Rusia Otros Japon

UE Cores del Sur

CANADA 65 La industria porcina en Canad es reconocida por sus altos estndares de calidad. Dichos estndares se basan en los principios del Sistema de Anlisis de Riesgos y Controles de
65

Canada Pork International (2007). Carne de cerdo canadiense. 248

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Puntos Crticos (HACCP).

En la industria canadiense de la carne de cerdo, los programas HACCP son aplicados a:

Practicas de produccin de carne de cerdo en granja Produccin de alimentos para animales Sacrificio y procesamiento del producto terminado

Estos programas son aplicados por la Agencia Canadiense de Inspeccin de Alimentos (CFIA por sus siglas en ingls). Con el propsito de garantizar programas de inocuidad de alimentos en granjas, la CFIA tambin proporciona un sistema para reconocer formalmente los programas HACCP de acuerdo a su solidez tcnica y su capacidad de producir buenos resultados.

Programas de aseguramiento de la Calidad Canadiense

El esquema de produccin de carne de cerdo en granja utilizado en Canad, es regulado por el programa de Aseguramiento de la Calidad Canadiense (CQA por sus siglas en ingls), el cual est basado en los principios HACCP.

El CQA fue desarrollado a nivel nacional, es aplicado por cada una de las asociaciones miembro de productores provinciales, y es supervisado por el Consejo Canadiense de la Carne de Cerdo.

El CQA promueve buenas prcticas de produccin para reducir o eliminar riesgos que podran afectar la inocuidad de la carne de cerdo.

Los riesgos son clasificados en tres categoras:

Fsicos Qumicos Biolgicos

Adems de seguir buenas prcticas de manejo y protocolos establecidos, se les solicita a

249

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

los productores de carne de cerdo CQA que mantengan registros precisos sobre sus prcticas. La documentacin es revisada anualmente por validadores de programa capacitados, para asegurar que los estndares establecidos en el manual CQA estn siendo cumplidos. La validacin durante el primer ao requiere de una revisin completa de los registros del productor y las instalaciones de produccin para asegurar que los protocolos estn trabajando bien; durante la segunda y tercera validacin, solamente se requieren los registros de inspeccin. De ah en adelante, el ciclo trianual se repite de manera constante.

El CQA

se mantiene en constante evolucin conforme el avance tecnolgico e

investigaciones en la materia.

Otras Certificaciones

Certificaciones / Programas

Descripcin

Programa para el Aseguramiento de la Su finalidad es reforzar el desarrollo y Inocuidad de los Alimentos (FSEP) mantenimiento de sistemas HACCP en todas las plantas procesadoras de alimentos y mataderos. . CQA uso de medicamentos Est diseado para promover el uso sensato de medicamentos y establece la obligacin que se lleve registro de todas las

transacciones de medicamentos dentro de una relacin cliente - veterinario Programa Integral Canadiense para la Su finalidad es proteger la salud humana, Vigilancia de la Resistencia mediante el muestreo y anlisis de las heces de los porcinos, esto para vigilar que no se usen antibiticos en la produccin animal.

Antimicrobiana (CIPARS)

Acceso al mercado internacional

Canad participa con el 21% de las exportaciones globales de carne de cerdo, exportando carne de cerdo a ms de 100 pases, entre los cuales se encuentran:

250

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Exportaciones canadienses de carne de cerdo


China Corea del Australia 5% 6% Sur 9% Rusia 11% Japon 26%

EUA 43%

Exportaciones de carne de cerdo en Canada


1100 1080 1060 1040 1020 1000 980 960 940 920 900 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: Agencia Nacional de Estadstica de Canad

251

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EUA66 La industria porcina en los EUA ha logrado eficientar sus procesos de produccin a travs de la aplicacin de programas y sistemas de calidad en todos los eslabones de la cadena alimenticia, lo que le ha permitido la certificacin de sus prcticas de produccin.

Entre los programas aplicados para preservar la seguridad e inocuidad de lo alimentos desde la granja hasta el consumidor, podemos mencionar los siguientes:

HACCP

Los principios incorporados en HACCP proporcionan un medio eficaz para conservar la seguridad de los alimentos.

Programa Pork Quality Assurance (PQA)

Es el programa en el que la mayora de los porcicultores estadounidenses basan la seguridad de sus alimentos dando prioridad a la eliminacin de residuos antimicrobianos.; podramos definirlo como un programa educativo que se desarrolla entre el productor y un verificador externo que puede tener la figura de veterinario certificado, educador agrcola, o un agente del Departamento de Agricultura de los EUA. Este programa se basa en la Gua de Polticas de Cumplimiento, Uso Adecuado de

Medicamentos y Pretensin de Residuos por Personas que no son Veterianarios (FDA).

Este programa incluye diez Buenas Prcticas de Produccin, que se describen a continuacin:

Seguridad de Alimentos

Estas Practicas son parte integral de la Gua de Polticas de Cumplimiento de la FDA referentes a evitar residuos antimicrobianos.

66

U.S. PORK 252

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GPP#1: GPP#2: GPP#3: GPP#4:

Identificar y rastrear todos los animales tratados. Llevar registros de medicacin y tratamiento. Almacenar, etiquetar y registrar adecuadamente todos los medicamentos y alimentos medicados. Obtener y usar medicamentos de prescripcin veterinaria con base en una relacin vlida de

Veterinario / cliente / paciente. GPP#5: Educar a todos los empleados y familiares acerca de las tcnicas adecuadas de administracin y tiempos de retiro. GPP#6: Uso de pruebas de residuos de medicamentos cuando sea apropiado.

Produccin Eficiente de Calidad

Estas Prcticas tiene como objetivo evitar el uso de medicamentos en los animales para incrementar los niveles de calidad en los procesos de produccin.

GPP#7:

Establecer un plan eficiente y eficaz de manejo de la salud del ganado.

GPP#8: GPP#9:

Proporcionar cuidado adecuado de los cerdos. Seguir procedimientos adecuados de proceso en granja y procesador de alimentos comerciales.

GPP#10:

Llenar la lista de verificacin de aseguramiento de calidad anualmente, y volver a certificar cada dos aos.

Acceso al mercado internacional

Actualmente EU se mantiene como el tercer pas productor de carne de cerdo, superado por China y los pases de la UE, sin embargo, es proveedor de grandes mercados como Japn y Mxico que representan ms del 80% de sus destinos de exportacin.

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Exportaciones estadounidenses de carne de cerdo

Canada 16%

Japon 41%

Mexico 43%

Exportaciones de carne de cerdo en EUA


2500 2000 1500 1000 500 0 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: USDA

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Requerimientos logisticos para alcanzar los mercados meta


Requisitos de importacin, aranceles, cupos y tratados comerciales Para el caso de los impuestos a pagar, se debe tomar en cuenta que Corea es un pas con un largo historial proteccionista de su industria nacional. El Gobierno Coreano grava dos tipos de impuestos a la importacin: el arancel de importacin adems del impuesto al valor agregado, que para el caso de la Repblica de Corea es del 10%.

Aranceles aplicables a la importacin de carne de cerdo por fraccin arancelaria para el caso de Mxico

Fraccin arancelaria

Descripcion

Impuesto General Importacin de

Arancel preferencial (WTO)

0203

Meat of swine, fresh, chilled or frozen

22.5%

No aplica

Fresh or chilled

11 00 00

Carcasses and half

12 00 00

Hams, shoulders and thereof

19

Other

19 10 00

Streaky pork

19 90 00 2

Other Frozen 25% No aplica

21 00 00

Carcasses and half

22 00 00

Hams, shoulders and thereof

29

29 10 00

Otros

29 90 00

Streaky pork

Others

Fuente: Korea Customs and Trade Development Institute / KITA (Korea Importers Association).

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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

A la fecha Mxico no tiene celebrado TLC con la Repblica de Corea por lo que no gozamos de preferencias arancelarias a la importacin; las importaciones de origen mexicano se les aplica el arancel general que para los productos crnicos de cerdo est entre el 22.5% - 25%.

A la importacin no aplica cupos de importacin, por lo que est libre de regulacin la cantidad de carne de puerco que se desee importar.

Requisitos no arancelarios Las empresas interesadas en exportar a Corea, deben contar con la autorizacin previa por parte del gobierno coreano para el sacrificio, procesamiento y frigorfico. Esto es, para poder exportar a Corea carne de cerdo, el producto debe ser del animal sacrificado, procesado y congelado en el establecimiento(s) tipo inspeccin federal (TIF) debidamente acreditado por las autoridades correspondientes y que en el caso de Corea se refiere al National Veterinary Research & Quarantine Service (NVRQS) del Ministerio de Agricultura y Silvicultura de la Repblica de Corea.

Inspeccin Federal TIF

Las plantas TIF cumplen con los ms altos estndares de calidad internacional en sus procesos ya que cuentan con excelente infraestructura, materias primas, tecnologa y equipos de trabajo muy eficientes, los cuales estn capacitados para llevar a cabo un adecuado manejo de la carne.

Adicionalmente a esto cuentan con instalaciones y medidas de higiene necesarias para el proceso de higienizacin de la carne como lavabos, el uso de mandiles, overoles, batas, botas, cubre bocas y cofias o cascos, mismos que estn bajo un estricto control de normas higinico-sanitarias.

Las plantas TIF llevan un control adecuado y un programa de manejo de lavado de la planta con materiales qumicos que estn separados completamente del producto, y efectan un control mensual bacteriolgico y fisicoqumico al agua potable utilizada en la planta; adems de control de fauna nociva y la desinfeccin peridica de la planta.

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Documentacin requerida para la importacin

Los documentos que debe proporcionar el exportador son:

Factura comercial Lista de empaque Certificado de origen Conocimiento de embarque Pliza de seguro Certificado zoosanitario de acuerdo al formato previamente establecido en comn acuerdo entre el gobierno de Corea y Mexico, entre otros.

Etiquetado

Una de las ltimas disposiciones en materia de etiquetado marcadas por las autoridades coreanas, es que los empaques de carne individuales deben ostentar un sello en el que se especifique el origen de la carne (idioma ingles), esto con la finalidad de evitar que se comercialice la carne como de origen coreano en el mercado local.

Seguros y otros requerimientos logsticos El objetivo del seguro en cualquier medio de transporte es cubrir el riesgo que pueda repercutir sobre los bienes transportados, brindando de esta manera la seguridad al importador y al exportador sobre cualquier eventualidad que pudiera ocurrir durante el transporte.

Su influencia en el precio de exportacin final del producto es menor al 1%, por lo que es altamente recomendable incurrir en este gasto y de esta manera proteger el producto y la inversin.

Factores que incurren en la contratacin del seguro de mercancas

Al momento de realizar la contratacin del seguro se deben considerar los siguientes factores para realizar una correcta eleccin del mismo:

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Trminos de compra-venta: Es fundamental conocer las responsabilidades del comprador y el vendedor durante el proceso de exportacin (Incoterms) con la finalidad de saber quin ser el encargado de ejecutar las acciones inherentes a la contratacin del seguro.

Tipo de mercanca - Es especialmente importante conocer la naturaleza y caractersticas de las mismas para determinar el nivel de riesgo. Tipo de medio de transporte: En funcin del medio de transporte tambin se determina el nivel de riesgo durante la transportacin.

El mbito geogrfico en el que se desarrolla el transporte: Situacin geogrfica, climatologa, distancia, etc.

Valor de las mercancas: El seguro puede amparar nicamente el valor material de las mercancas o incluir tambin el aumento de coste que se va produciendo por fletes hasta llegar a destino.

Seguro contratado

Para la exportacin de carne de cerdo de origen puerto de Manzanillo y destino puerto Incheon se sugiere la contratacin de un seguro de transito con una tarifa de 0.60 usd sobre el precio total del flete maritim, el cual cubre las siguientes eventualidades:

Asegura la prdida total por accidente. Robo parcial del contenido Dao sobre el muelle por incendio o mal manejo Dao a la mercanca derivados por maniobras de carga y descarga Cobertura contra sucesos de la naturaleza

Infraestructura logstica necesaria (Puerto, camino, bodegas, etc.) A continuacin presentamos un diagrama de la infraestructura logstica necesaria para la exportacin de carne de cerdo a la Repblica de Corea teniendo como punto de origen el municipio de Degollado, Jalisco y como punto de destino el Puerto de Incheon, Corea.

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Ruta de transito Mxico Corea

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Autopista Guadalajara Colima

Esta red carretera cuenta con una longitud de 220 km, el tiempo de transito es de 3 horas en promedio; existen dos casetas de cobro con un costo promedio de $90 pesos cada una.

Puerto Manzanillo

El Puerto de Manzanillo est situado en el Estado de Colima, dentro de la Repblica Mexicana, en la costa del Ocano Pacifico. Colima y el Puerto de Manzanillo se distingue por su seguridad y paz social, lo cual les permite atraer mayores inversiones privadas, nacionales y extranjeras, incrementando as su capacidad instalada.

ZONA DE INFLUENCIA NACIONAL

El Puerto de Manzanillo se ha posicionado como la principal entrada para el manejo de mercancas en el Comercio Internacional, de las Zonas Centro y Bajo de la Repblica Mexicana, que representan a su vez ms del 67% del PIB del pas y donde radica el 55% de la poblacin nacional.

Estados: Aguascalientes, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de Mxico, Guanajuato, Guadalajara, Hidalgo, Jalisco, Michoacn, Morelos, Nayarit, Nuevo Len, Quertaro, San Luis Potos, Tamaulipas y Zacatecas.

Es para Mxico, la principal entrada de Contenedores, con una participacin del 68% en el Pacfico Mexicano y el 46% en todo el pas.

ZONA DE INFLUENCIA INTERNACIONAL

Su zona de influencia internacional est orientado hacia la costa Oeste del Continente
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Americano y la Cuenca del Pacifico con mas de 74 destinos, en donde se destacan los pases de E.U.A., Canad, Guatemala, Colombia, Ecuador, Chile, Japn, China, Taiwn, Corea, Indonesia, Malasia, Singapur y Filipinas. Por otro lado, existe tambin un importante intercambio comercial con la Unin Europea; Espaa, Rusia, Alemania; as como en Oceana, Australia, Nueva Zelanda y Sudfrica.

Principales destinos de exportacin

Principales destinos de exportacion desde el puerto de manzanillo

Resto (Corea) 39%

China 46%

EUA 7%

Colombia 8%

Puerto Incheon

Es considerado un puerto de alta tecnologa que avanza en el noreste convirtindose en un puerto de clase mundial ubicado en la Isla de Yongjong, a 40 kilmetros de la capital Sel.. Es el segundo puerto en movimiento de carga de Corea del Sur (despus Busn), con una transferencia de 1.6 millones de toneladas en el 2007.

Entre uno de sus principales avances se encuentra un programa de Inspeccin de contenedores muy estricto para la prevencin de cualquier dao a la vida y la propiedad y la proteccin del medio ambiente marino se busca con esto la prevencin de cualquier accidente a la sustancias peligrosa por aplicar el sistema CIP con esto aumentando el estatus internacional

Productos de mayor movimiento en puerto Incheon.


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Entre los principales productos que se mueven en este puerto se encuentra los siguientes: Pescados crustceos y moluscos, grano, productos de la industria molinera, otros productos animales y vegetales, carne, azcar, minerales de hierro, los dems minerales, productos de la industria qumica, plsticos, cuero y manufacturas, madera, materias textiles y sus manufacturas, chatarra, metales y aparatos mecnicos, maquinaria elctrica y sus partes, vehculos y sus partes, aviones, barcos y de estructura flotante.

Anlisis de las necesidades de la cadena logstica


Identificacin de los canales de distribucin

Definicin de la cadena de distribucin

Sealar el tiempo empleado en cada tramo de la cadena de distribucin

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265

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Del esquema anterior se concluye que el tiempo promedio que implica el proceso de exportacin teniendo como punto de salida Degollado, Jalisco y como punto destino el puerto de Incheon es de 33 das.

Indicar el costo de cada una de las actividades

Del esquema anterior se concluye que el costo promedio del proceso de exportacin es de 6260 USD + el 25% sobre el valor en aduana de la mercanca.

Identificacin y sealamiento de las necesidades de infraestructura de distribucin y complementaria para ser competitivos internacionalmente

Uno de los aspectos fundamentales para la correcta distribucin del producto es la correcta seleccin del contenedor que transportara la mercanca, a continuacin se describe brevemente las caractersticas del contenedor que se sugiere utilizar.

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Contenedor de 20 pies refrigerado Tara Carga Max Max. P.B. Medidas Largo Ancho Altura Capacidad cubica 3080 kg/ 6790 lb 27400 kg/ 60410 lb 30480 kg/ 67200 lb Internas 5444 mm 2268 mm 2272 mm 28.1 m3 Las mercancas del tipo de las Con equipo propio de generacin en frio, diseado para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes sobre bajo cero. Descripcin:

transportadas en este tipo de contenedores son: carne, frutas, pescado, etc.

Proceso de gestin de la cadena de distribucin Para la exportacin de la carne de cerdo se requiere contar con los siguientes documentos: A la exportacin:
Factura

Certificado de origen

Elaboracin por parte del Exportador


Conocimiento de embarque

Lista de empaque

Certificado de inspeccion federal Certificado de Zoosanitaria de Exportacin

Otorgados por SAGARPA previa presentacin de solicitud correspondiente

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Para la importacin de carne de cerdo a Corea se requiere contar con los siguientes documentos: A la importacin:
Factura

Certificado de origen

Conocimiento de embarque

Certificado de Inspeccion Federal

Costos y tiempos que generan los trmites

A continuacin se presentan los costos de los trmites que emite SAGARPA. 1.- Certificado de Inspeccin Federal67

En el siguiente cuadro se desglosan los costos de las actividades que involucra el proceso para obtener el Certificado de Inspeccin Federal.
CONCEPTO Visita de preevaluacin Tramite de certificacin TIF de SUBTOTAL $2,000 + IVA $7,000 + IVA TOTAL $2,300.00 $8,050.00

establecimientos

(Incluye

dos visitas al establecimiento para obtener la certificacin y para evaluacin) Viticos $4,000 por persona $8,000.00 x 3 visitas =

$24,000.Pago 00 (se requieren dos personas para (clculo realizado teniendo como

67

Carta de requisitos OCETIF 2009. 268

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realizar la revisin en planta)

punto de referencia Degollado, Jalisco)

Pago

de

derechos

por

la

$15,000

$15,000

obtencin del certificado Costo total aproximado $53,950.00

2.- Certificado zoosanitario de exportacin68

Certificado zoosanitarios de exportacin

$376.00

Como podemos apreciar en el desglose de gastos el costo aproximado por la obtencin de los dos tramites necesarios para la exportacin de carne de cerdo a Corea y su posterior ingreso es de $55,000.00

Competencia de los prestadores de servicios logsticos

Transportistas y lneas navieras Con base a nuestra ruta crtica para el proceso de exportacin de la carne de cerdo se requieren los servicios de empresas transportistas para el traslado de Degollado, Jalisco a el puerto de Manzanillo as como la contratacin de lneas navieras que trasladen la mercanca del puerto antes mencionado con destino al puerto de Incheon, Corea.

Sin embargo, es importante mencionar que

al realizar la contratacin del contenedor

refrigerado la lnea naviera se encarga del transporte terrestre, por lo anterior, se describirn brevemente los servicios que ofrecen dos de las principales empresas navieras que tienen entre su itinerario como destino el puerto de Incheon. Naviera Traslogistic SA de CV69

Esta empresa se intrega por las siguientes compaas:

Translogistic SA de CV: Con sede en la ciudad de Mxico actua como eje central de todas las operaciones.

Aclanave SA de CV: Con sede en Veracruz se fundo como agente en el puerto de


68 69

Ley Federal de Derechos 2009. Sitio Web. http://www.translogistic.com.mx/esp/ visitado el 4 de diciembre del 2009. 269

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Veracruz.

Incotrans Norsemex SA: Tiene su sede en la Cd. Mxico se fundo originalmente como una agencia naviera, con esa facultad ha actuado como agente en Mxico para las navieras Atlantic Container Line, P& O Containers, Italia Line, etc.

Esta empresa es considerada especialista en carga consolidada teniendo a tres de los principales puertos del pas como puntos de salida que son: Veracruz, Altamira y Manzanillo.

Entre sus destinos de exportacin se encuentran:

Europa Sudamerica El Caribe Asia

Las mercancas con destino a Asia se realizan por el puerto de Manzanillo quincenalmente va Singapure. Naviera R.H. Shipping70

Empresa proveedora de servicios logsticos y de transportacin internacional con mas de 10 aos de experiencia; se caracteriza por atender todos los mercados, sin embargo, recientemente se especializan en Europa y Asia.

Con respecto al mercado asatico, R.H. Shipping ha sido capaz de tomar ventaja del incremento de exportaciones desde China hacia destinos en todo el mundo, consiguiendo hoy en da ser el lder en reexpedicin de carga desde Asia hacia Mxico e incluso a otros pases.

Los servicios que ofrecemos son contenedores completos y servicio de consolidacin en todas sus modalidades, puerta/puerta, puerto/puerta y puerto/puerto:
70

Sitio Web. http://www.rh-shipping.com/ visitado el 4 de diciembre del 2009. 270

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FCL 20DC, 40DC, 40HC Y 45. Refrigerados, Flat Rack y Open Top. Carga suelta / Break bulk (tuberas, qumicos, papel, granos, etc.) Roll on / Roll off (autos, camiones, autobuses, etc.) Cargas lquidas / Tanques (alcohol, qumicos, petrleo, aceites, etc) Carga sobredimensionada. Carga proyecto. Carga peligrosa. Comparacin de costos Navieras

En el siguiente cuadro se presenta un comparativo de los precios ofrecidos por las navieras antes mencionadas para realizar el proceso de exportacin de carne de cerdo teniendo como punto de salida el puerto de Manzanillo y como punto de destino el puerto de Incheon.

CONCEPTO PUERTO SALIDA PUERTO ENTRADA TIEMPO TRANSITO COSTO DEGOLLADO PUERTO COSTO CONTENEDOR REFRIGERADO DESPACHO EXPORTCIN DOCUMENACIN TRAMITES TOTAL DE 40 FLETE A DE

TRANSLOGISTICS MANZANILLO INCHEON 20 DIAS

R.H. SHIPPING MANZANILLO INCHEON 20 DIAS

1,350.00

1,350.00

4,551.00

4,130.00

700.00

700.00

79.00

80.00

6,680.00

6,260.00

Como podemos apreciar el precio ofrecido por RH Shipping es menor en comparacin con el ofrecido por Translogistic.

RH Shipping adems de ofrecer ventajas en relacin a costos tambin otorga ventajas


271

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basadas en la calidad de sus servicios respaldados por la experiencia que ha desarrollado en el mercado asitico durante los ltimos aos.

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Elaboracin de gua de exportacin producto-mercado


PANORAMA ECONOMICO Y POLITICO Corea del Sur, oficialmente denominado Repblica de Corea, es un pas situado en el Noreste de Asia que ocupa la porcin sur de la Pennsula de Corea. Limita al norte con Corea del Norte, al este con el Mar del Este (tambin llamado Mar del Japn), y al oeste con el mar Amarillo. El estado de Corea del Sur nace en 1948 tras la particin de la pennsula tras la II guerra mundial. Entre el norte y el sur existe una zona desmilitarizada que hace de frontera en la lnea del paralelo 38 N a raz de su separacin y guerra civil.

POBLACION

48.508.972 (julio 2009 est) La poblacin de Corea del Sur est compuesta en la actualidad por ms de 44 millones de habitantes, divididos en una extensin de 99143 km2. Esto supone una de las densidades de poblacin ms altas del mundo (448hab/ km2). La mayor parte de la poblacin vive en el rea de las costas meridionales y occidentales. Se puede considerar una poblacin joven, pues tan solo un 10% se encuentra por encima de los 60 aos. Un 23% es ms joven que 16 aos, y la mayora (67%) se encuentra entre los 15 y 60 aos. La juventud de Corea nos da una idea de que es un pas que seguir creciendo demogrficamente. Adems de ser un pas con poblacin joven, la mayora de la juventud se concentra en las grandes ciudades.

GEOGRAFA

La Repblica de Corea, o Corea del Sur, es un Estado de Asia oriental, en la zona sur de la pennsula de Corea. Limita al N con la Repblica Democrtica Popular de Corea (o Corea del Norte), al O con el mar Amarillo, al E con el mar del Japn (Mar del Este) y al S con los estrechos de Cheju y de Corea. La capital es Sel. En su zona oriental es un pas montaoso donde las expansiones baslticas tuvieron lugar en el Terciario y Cuaternario. En la zona centro destacan las colinas calcreas, granticas y baslticas. El territorio est fracturado en horsts y depresiones tectnicas rellenadas por sedimentos plegados y posteriormente erosionados que han dado forma a la penillanura que hoy define el arco peninsular.
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Un corredor de basaltos, denominado Sel-Wonsan, separa a los dos Estados que en la actualidad dividen la pennsula de Corea. Las alturas son moderadas, por debajo de los 1 500 m, excepto el Chiri-san, que alcanza los 1 915 m. La cordillera de Taebaek sanmaek se extiende por toda la costa oriental, descendiendo hacia la vertiente occidental en un relieve de agujas granticas. Las temperaturas medias varan de los 2 C de Pusan en enero a unos registros superiores a los 20 C de media en la estacin veraniega.

Toda la zona sur est sometida al rgimen monznico de lluvias estivales, con registros de 1 400 mm anuales. La mayora del territorio est cubierto de bosque de clima templado fro: caducifolios, castaos, robles, conferas, etc. Ms al S abunda tambin la vegetacin de caractersticas monznicas: bambes, lianas y otras especies de tipo tropical. No obstante, y principalmente en las zonas ms densamente pobladas, el bosque, de tipo chino, ha sufrido una tala excesiva que est abocando a la deforestacin de extensas zonas naturales.

Hidrogrficamente destacan los ros Han, Kum-gang, Natkong-gang y Somjing-gang. De entre estos, el Han desemboca cerca de Sel. Por su situacin estratgica esta zona del Extremo Oriente se ha visto sometida al imperio de sus vecinos ms poderosos: China, Japn, Rusia, etc.71

ANALISIS DE LA ECONOMIA

Corea del Sur experiment una transformacin econmica entre los aos 1975 y 1999. En ese perodo, la agricultura pas de ocupar el 45,7% de la poblacin activa al 11,6% y actualmente representa slo el 3,0% del PIB. Tras la guerra de Corea, las inversiones norteamericanas y japonesas, hbilmente dirigidas por el Gobierno coreano hacia sectores estratgicos, permitieron un despegue econmico que ha llevado al pas a superar a Espaa en PIB en trminos de PPA. Hoy en da, Corea del Sur es la 13 economa mas grande (por PIB PPA) en el mundo,[1] y es oficialmente clasificado como pas desarrollado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).[2] [3]

71

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/region/region_cas.html

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La ganadera se consagra a las cabaas bovina y porcina, adems de unas desarrolladas avicultura y cra de gusanos de seda. La pesca -localizada en los puertos de Pusan, Mokpo e Inchon- y la industria maderera y del papel sitan al pas entre los proveedores mundiales. Aunque los recursos minerales son escasos, el grafito y el cinc son las materias ms abundantes. El carbn es la base energtica nacional. El sector servicios, con importantes ingresos tursticos, resulta fundamental: supone el 56,3% aprox del PPA. Alrededor de un 85% del comercio exterior corresponde a manufacturas -calzado, tabaco y alimentacin-. Tras la depresin debida a la crisis financiera de 1997, se mantuvo en 2002 a un crecimiento del 6,1% gracias a la industria manufacturera. Las exportaciones progresaron sobre todo por el empuje de la industria electrnica. El paro descendi al 3%.

DATOS ECONMICOS BSICOS de Corea del Sur. PIB PPA(2008): 1.358.037 millones de de $ USA.[4] PIB Nominal: 929.121 millones de $ USA.[5] PIB - Per capita PPA(2008): 27,939 $ USA.[6] PIB - Per capita Nominal(2008): 19.114 $ USA.[6] Inflacin media anual: 2,5%. Deuda externa aprox. (2007): 342,8 miles de millones de $ USA. Importaciones (2007): 356,8 miles de millones de $ USA. Principales pases proveedores: China, Japn y Estados Unidos . Principales productos de importacin: Manufacturas, Maquinaria elctrica, electrnica y mecnica, y petrleo. Exportaciones (2007): 371,0 billones de $ USA. Principales pases clientes: China, Estados Unidos y Japn. Principales productos de exportacin: nelectrnica|Productos electrnicos, maquinaria y vehculos.

www.bancomundial.org

ANALISIS POLITICO El Jefe de Estado de la Repblica de Corea es el Presidente, elegido por voto directo popular para un nico mandato de cinco aos. Adems de ser el ms alto representante de la Repblica y el comandante jefe de las fuerzas armadas, el Presidente tambin tiene

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considerables poderes ejecutivos y nombra al primer ministro despus de ser aprobado por el parlamento, adems de nombrar y presidir el Consejo de Estado, o Gobierno. El parlamento coreano, unicameral, se llama Asamblea Nacional, o Gukhoe (;). Sus miembros ejercen en mandatos de cuatro aos. La legislatura tiene actualmente 299 escaos, de los cuales 243 son elegidos por voto regional y los restantes son distribuidos por votos de representacin proporcional. La Institucin Judicial ms elevada es el Tribunal Supremo, cuyos jueces son nombrados por el presidente con el consentimiento del parlamento.

El 12 de marzo de 2004, el parlamento surcoreano vot la destitucin de Roh Moo-Hyun debido a acusaciones de fraude electoral e incompetencia. Sin embargo, tales acusaciones pronto se demostraron como falsas y a da de hoy Roh Moo-hyun sigue en su cargo. El 4 de octubre de 2007, tras un encuentro de los Jefes de Estado de Corea del Norte y Corea del Sur se firm la Declaracin de Paz y Prosperidad por la que ambas partes retomaban los acuerdos de junio de 2000, manifestaban su deseo de superar el armisticio de la Guerra de Corea para firmar la paz definitiva y Corea del Norte se mostraba dispuesta a abandonar su programa nuclear.

COMERCIO EXTERIOR Exportaciones e importaciones Mexico-Corea

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Inversion coreana en Mxico

Balanza

comercial

de

Mxico

con

Corea

del

Norte

Valores en miles de dlares


Ao Exportaciones Importaciones Comercio Total 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 /1 2009 /1 102,370 33,853 3,648 1,106 3,420 9,413 7,283 10,161 10,278 8,868 10,525 17,168 19,854 6,924 7,620 8,014 6,325 3,107 3,061 2,740 552 213,593 106,054 42,508 88,314 270,364 203,294 118,171 246,750 128,196 183,217 164,466 99,833 37,659 24,499 47,821 70,175 54,152 44,457 20,921 14,773 7,099 315,963 139,907 46,156 89,420 273,784 212,707 125,454 256,911 138,474 192,085 174,991 117,001 57,513 31,423 55,441 78,189 60,477 47,564 23,982 17,513 7,651 Balanza Comercial -111,223 -72,201 -38,860 -87,208 -266,944 -193,881 -110,888 -236,589 -117,918 -174,349 -153,941 -82,665 -17,805 -17,575 -40,201 -62,161 -47,827 -41,350 -17,860 -12,033 -6,547

Fuente: Secretara de Economa con datos de Banco de Mxico Nota 1: Las estadsticas estn sujetas a cambio, en particular las ms recientes

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Nota 2: Las exportaciones de 1990 a 1994 la atribucin de pas sigue el criterio de pas comprador. A partir de 1995 el criterio utilizado es el de pas destino /1 Periodo enero-septiembre

REQUISITOS PARA EXPORTAR EN MEXICO

Marco jurdico de los documentos a entregar ante la aduana de Mxico

*Pedimento* Art. 36 LA Anexo 22

*Factura Comercial* ART. 36 LA RCGMCE 2.6.1 ART. 29-A CFF

*Manifestacin en aduana de las mercancas* ART. 64 LA, RCGMCE 2.11 ANEXO 5

*Encargo Conferido* ART.59 L.A RGMCE 2.6.17

* Lista de empaque/packing list *Certificado de origen/Certificate of Origin (si aplica) *Certificado de calidad y/o cantidad (si se requiere) *Otros requisitos no arancelarios *Pliza de seguro *Carta de instrucciones al Agente Aduanal *Carta de instrucciones al transportista

CONSIDERACIONES DEL IMPORTADOR EN COREA

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PROCESO DE IMPORTACION Corea ha simplificado y modernizado los procedimientos aduaneros con el fin de reducir los costos para los importadores acelerando el despacho de las importaciones. Ha proseguido la automatizacin de las formalidades aduaneras y se ha introducido la "aduana electrnica". Fue as como el Korean Customs Service (KCS) reemplazo el sistema de permisos de importacin/exportacin con un nuevo sistema de declaraciones el cual se trata de un sistema de importaciones basado en el intercambio electrnico de datos (EDI), de sta forma, los importadores coreanos no requieren presentarse fsicamente en la Aduana para la liberacin de sus bienes, ahora pueden realizar ste proceso a travs de sus computadores.

De igual forma, el KCS chequea a travs de una red electrnica linkeada con las diferentes agencias gubernamentales ligadas a la importacin de un bien, s ste bien a sido aprobado por ellas para su importacin a Corea (certificados, permisos, etc.), de sta forma los importadores tampoco tienen que correr desde una agencia gubernamental a otra.

Cualquier persona que desea importar bienes a Corea del Sur debe dirigir una declaracin a la Aduana, la cual puede ser enviada a nombre de dueo de la mercanca, un agente de aduana (Customs Broker) o una persona jurdica.

La declaracin de importacin debe ser acompaada por: Licencia de importacin (slo para aquellos bienes que la requieran). Factura. Declaracin de precios. B/L (Bill of Lading) Packing List Certificado de Origen. Solicitud para la excepcin del pago de aranceles o de aplicacin de aranceles preferenciales.

Luego, el personal de aduanas revisa la documentacin y de sta encontrarse en orden, la aduana aprueba la declaracin mediante un certificado. Este proceso viene seguido del pago de los derechos de aduana e impuestos, finalizando con la liberacin de los bienes

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para su internacin.

ENTRADA TEMPORAL DE MERCANCIAS Los bienes que ingresan a Corea del Sur con el propsito de ser exhibidos deben ser almacenados en un rea especial (reas limitadas). Por ejemplo, el Korea Exhibition Center (COEX) es un rea limitada. Los bienes de exhibicin pueden ser expuestos sin costos en el COEX durante el perodo de la fera, despus de la cual deben: 1) Reembarcarlos fuera de Corea, sin pagar aranceles 2) Presentarlos a la Aduana para pagar los aranceles de importacin e ingresarlos al pas. 3) Transferirlos a las bodegas del rea limitada de la Seoul Customs House, pagando los respectivos costos de almacenaje.

Carnet ATA

El carnet ATA es un documento internacional que los viajeros pueden utilizar para importar temporalmente ciertos bienes, sin tener que liar con las formalidades aduaneras que usualmente requiere la importacin de mercancas y sin tener que pagar derechos de importacin o impuestos al valor agregado. Corea del Sur permite la entrada de muestras comerciales, equipo profesional y material promocional por individuos no residentes.

Otros

productos

que

pueden

ser

importados

bajo

el

carnet

ATA:

Bienes normales, tales como: Computadores, herramientas, cmaras y equipos de video, maquinaria industrial, automviles, gemas y joyas, y accesorios de vestir.

Bienes extraordinarios, por ejemplo: Autoretratos de Van Gogh, animales de circo, jets e instrumentos de bandas.

ARANCELES DE IMPORTACION La Aduana de Corea utiliza el Sistema Armonizado de Clasificacin de Mercancas (SA) como una base para la recaudacin de impuestos y la elaboracin de estadsticas de comercio. As en Corea, la mayora de los bienes se encuentra gravado con un arancel de aduanas del 8%. La base imponible es el precio pagado al exportador ms los gatos de flete y seguro (CIF).

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De igual forma, existen aranceles no ad valorem, los cuales consisten en derechos "alternativos" aplicables a varias partidas arancelarias correspondientes a ciertos productos manufacturados, principalmente pelculas cinematogrficas, reactivos de diagnstico o de laboratorio, seda cruda y cintas de vdeo grabadas. Generalmente, entre el derecho ad valorem y el derecho especfico se aplica el ms elevado, de manera que el tipo alternativo ad valorem constituye un tipo mnimo de derecho de importacin. Tambin se aplican derechos alternativos a una serie de partidas arancelarias agrcolas en forma de derechos fuera del contingente, que establecen tambin tipos mnimos ad valorem muy elevados, generalmente muy superiores al 100 por ciento, un ejemplo la miel de abejas.72

PRODUCTO EL CERDO 73

El cerdo domesticado es un animal vertebrado, mamfero, que pertenece a la familia de los Suidos, los cerdos pertenecen al orden de los Artiodctilos (con nmero par de dedos), tambin al suborden de animales con 44 dientes, incluyendo dos caninos de gran tamao en cada mandbula que crecen hacia arriba y hacia fuera en forma de colmillos. Este animal se cra en casi todo el mundo, principalmente como fuente de alimento, por su alto valor
72 73

http://www.prochile.cl/ficha_pais/corea/proceso_importacion.php

El Cerdo. Animales Domsticos. Bibliografas en lnea. http://www.kokone.com.mx Enciclopedia Microsoft Encarta 2005. 1993-2004 Microsoft Corporation. Science- Edmundo.Es/EFE. 2005. El cerdo fue domesticado por el hombre en siete lugares distintos. http://www.cerdosswine.com/mayo%202005/reportaje.htm

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alimenticio, alto en protenas y por su exquisito sabor. En Mxico, los trminos cerdo, puerco, cochino, marrano o chancho se usan a menudo indistintamente para nombrar a estos animales.

La opinin predominante hasta ahora era que las formas domsticas de cerdo actuales tuvieron origen en cruces entre el cerdo salvaje asitico Sus vittatus y el cerdo salvaje europeo, el jabal Sus scrofa; probablemente se domesticaron en China hace unos 9.000 aos y ms tarde en Europa. Fueron introducidos en Amrica por Cristbal Coln y los expedicionarios espaoles. Sin embargo, un nuevo estudio, afirma que se han identificado por lo menos siete nuevos centros de domesticacin de cerdos en Italia, Birmania, Tailandia, India y Nueva Guinea. CARACTERSTICAS

El animal adulto tiene un cuerpo pesado y redondeado; hocico largo y flexible; patas cortas con pezuas y una cola corta. La piel del cerdo es gruesa pero sensible, est cubierta en parte de speras cerdas y exhibe una amplia variedad de colores y dibujos. Como todos los suidos, son animales rpidos e inteligentes.

Los cerdos estn adaptados y desarrollados para la produccin de carne, dado que crecen y maduran con rapidez, tienen un periodo de gestacin corto, de unos 114 das, y pueden tener camadas muy numerosas. Son omnvoros y consumen una gran variedad de alimentos. Como fuente de alimento, convierten los cereales, como el maz y el sorego, y las leguminosas, como la soya, en carne. Adems de la carne, del cerdo tambin se aprovechan el cuero (piel de cerdo) para hacer maletas, calzado y guantes, e incluso en Mxico sta es consumida en forma de chicharrn (piel frita); las cerdas de la piel del animal, se utilizan para confeccionar cepillos. Son tambin fuente primaria de grasa comestible, aunque, en la actualidad, se prefieren las razas que producen carne magra.

Adems, proporcionan materia prima para la elaboracin de embutidos como el jamn, salchichas y chorizo.

RAZAS Los diferentes tipos de cerdos reflejan el uso principal para el que han sido concebidos. Se estima que existen alrededor de 90 razas reconocidas, con el aadido de ms de 200

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variedades.

EMPRESA

Zonas y regiones productores incluidas

Con la presente propuesta se pretende beneficiar a los siguientes integrantes del sistema producto de la carne de cerdo DELMUNICIPIO DE Degollado del estado de Jalisco.:

Granjas Rastros Porcinos (certificados TIF y sin certificacin) Empresas integradoras, Etc.

Las empresas beneficiadas por el presente estudio generarn un impacto potencial econmico y generador de empleos en diversas regiones del pas.

DEGOLLADO, JALISCO Se localiza al este del estado, en las coordenadas 20 26.7 de latitud norte y 102 08.0 de longitud oeste, a una altura de 1,820 metros de altura sobre el nivel del mar y Limita al norte con el municipio de Jess Mara; al sur, el Estado de Michoacn; al oeste, el Estado de Guanajuato; y al oeste, Ayotln. El municipio tiene una superficie de 305.05 km2 y pertenece a la cuenca Lerma- ChapalaSantiago, y sus principales ros son: El Lerma, Huascato, Palo Verde, Lobo, Marijo y Andamucuaro; sus arroyos son: Mujeres, El Congo, Cerezos, San Antonio, Pino Solo, Los Arrayanes y El Tejn.

La vegetacin es escasa en la mayor parte del territorio, existen fundamentalmente plantas resistentes a la sequa tales como el huizache, mezquite, cacahuate, guamchil, cactus y sabinos.

La riqueza natural con que cuenta el municipio est representada por 2,200 hectreas de

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bosque donde predominan especies de mezquite, sabino y huizache, principalmente.

Objetivos A travs del estudio se pretende generar un anlisis que va del estudio de las macroestructuras (general) hasta el comportamiento particular de las entidades econmicas (particular), sobre las tendencias y posibilidades de la carne de porcino mexicano en el mercado internacional; buscando siempre aquellos segmentos de mercado en los que la demanda impliquen incrementos sustanciales en la generacin de divisas por concepto de intercambio comercial. De la misma manera, el proyecto contempla anlisis de normatividad, aspectos tcnicos, financieros y de logstica de los mercados a analizar, con el fin de evaluar la factibilidad de la presencia de los productos mexicanos en los segmentos a los que se pretende incursionar.

MERCADO

Caractersticas del sector de alimentos en Corea

Sus condiciones climticas lo hacen un pas netamente importador de productos alimenticios; poca extensin de tierra cultivable dedicada a la produccin de arroz y hortalizas

Poblacin con nivel adquisitivo medio que buscan satisfactores en el exterior (Ingreso per cpita US$18,372.

Alta dependencia de alimentos importados (fluctan alrededor de 11 millones de dlares representando el 60%)

El consumo de la carne de cerdo en Corea durante el ao 2008 fue de 31 kg por persona. Los principales productos de alimentos con mayor porcentaje de consumo son:

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Posicin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Producto Maz Carne de cerdo Trigo Caucho Seco Car bov desh Alimentos preparados Tortas Soja Azuc Cent Nr Soja Cueros S S V Bebidas Algodn

Cantidad (Ton) 8579029 335842 3178716 354553 154166 198566 1915639 1486558 1185167 149410 37015 226409

Valor (1000$) 1825690 858680 828237 732809 711208 565888 505054 437340 414664 380571 306626 305403

Valor unitario ($/Ton) 213 2557 261 2067 4613 2850 264 294 350 2547 8284 1349

Fuente: FAO

Como podemos apreciar la carne de cerdo se sita como el segundo alimento con mayor porcentaje de consumo en el mercado coreano. Mercado de la carne de puerco en Corea Produccin local

En los ltimos aos la cabaa porcino se ha incrementado sus ndices de participacin en el mercado, los factores que han contribuido a esta alza son: El Gobierno ha desarrollado programas que han contribuido a la proteccin del sector El incremento de la demanda interna Los altos precios de la carne porcina en el mercado

Frente al incremento de las importaciones de carne porcina la produccin del sector ha disminuido frente a la baja productividad de las granjas.

Ao

Bovinos Cabezas

Cerdos Cabezas 35,579 36,793 38,072 36,505

Pollos Cabezas 214,170 221,393 224,277 234,941

2005 2006 2007 2008

7055 7836 8643 9589

Fuente. Korea Meat Trade Association

286

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Podemos observar que el mercado coreano se compone en su mayora por ganado aviar, alcanzando una cuota del 89.5%; la cuota de la ganadera porcina es de 7.31%% y la de la ganadera bovina alcanzo un 3.24%.

Demanda

19.5 19 18.5 18 17.5 17 2004 2005 2006 17.9 17.82

19.2

19.1

18.11

2007

2008

Fuente: USDA

El consumo per cpita de carne de cerdo en Corea oscila entre los 18 kg. En el ao 2007 y 2008 hubo un incremento posicionndose en 19 kg.

A continuacin presentamos una tabla donde se registran los niveles de consumo en los ltimos cuatro aos:

Expresada en miles de toneladas Ao 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente. Korea Meat Trade Association
287

Consumo total 856,682 838,479 874,704 931,339 926,853

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Como podemos apreciar el consumo de la carne de puerco se ha ido incrementado llegando a un promedio de 920 mil toneladas.

Suministro

A partir del ao 1997 el gobierno Coreano liberaliz las importaciones de carne de cerdo al quedar eliminado el sistema de cuotas que mantena para ese sector. A partir de ese ao la carne de cerdo importada incremento sus niveles de participacin en el mercado muy por arriba de la produccin local, como se aprecia en la siguiente tabla.
Expresada en miles de toneladas y USD Suministro Produccin nacional Importacin Volumen Valor Fuente. Korea Meat Trade Association 294,846,188 685,374 320,147,169 788,316 305,965,439 744,485 210,794,170 481,481 2006 35579 2007 36793 2008 38072 2009 36505

A continuacin se presenta la evolucin de las importaciones de carne de cerdo de la partida 0203 que representa el 97.30% de las importaciones totales de carne de cerdo en el pas.

350,000,000 300,000,000 250,000,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 0 2006 2007 2008 2009 Volumen

Como podemos apreciar en la grfica la tendencia de las importaciones segua una


288

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

tendencia alcista hasta el ao 2008. En el ao 2009 hubo un diferencial del -+18.6% respecto al ao anterior como consecuencia de las restricciones a las importaciones chilenas y espaolas aunado a la crisis mundial de influenza.

MM

2008 Valor Volumen

2009(09) Valor (1000 usd) Volumen (1000 kg) 20,548,890 22,053,414 24,807,644 27,010,800 25,114,134 24,206,237 23,343,674 21,654,539 22,054,838 -

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

70,558 55,953 77,837 63,714 71,633 73,919 60,820 60,247 57,093 55,408 47,617 49,684

30,591,053 23,831,610 32,417,298 27,464,963 29,491,530 29,860,429 25,087,444 24,016,743 22,940,049 21,185,143 18,941,617 20,137,560

49,933 53,238 59,760 60,765 55,380 53,580 52,813 47,694 48,316 -

Fuente. Korea International Trade Association

Como podemos apreciar en la tabla anterior, las importaciones de carne de cerdo durante el ao 2009 han oscilado entre las 20 y 25 toneladas.

Importaciones desglosadas de carne de cerdo

La partida arancelaria 0203 es la que agrupa el mayor porcentaje de importaciones de carne de cerdo (95%). A continuacin presentaremos un cuadro de los principales cortes de carne de cerdo de importacin en el mercado coreano.

Subpartida

Presentacin del producto

2006 Valor 21 238 Vol 4200 171,136

2007 Valor 90 Vol 60,933

2008 Valor 574 Vol 238,178

2009 Valor 50 0 Vol 38632 291

020311 020321

En canales Paletas

289

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

020319

Las dems

49,142

10,443

70,363

15,694

77,077

16,885

31,274

8,404

020322

Paletas

6,584

5,772

4,078

2,782

1,333

508,964

787

472,309

020329

Las dems (Carne de cerdo congelada)

685,373

294,846

788,317

320,147

744,483

305,965

481,480

210,794

Expresada en miles de toneladas y USD Fuente: Korea International Trade Association

Como podemos apreciar la subpartida con mayor participacin en el volumen total de importaciones es la 020329 correspondiente a carne de cerdo congelada representando el 94.53% seguida por la subpartida 020319 que se refiere a la carne de cerno fresca o refrigerada (no incluye paletas ni la abierta en canal) representando el 4.63% .

Sin embargo, a pesar de que la subpartida 020329 es superior en volumen respecto a la 020319, esta ltima la supera en valor, esto debido a que la carne fresca tiene un valor superior en el mercado en comparacin con la carne congelada. Importaciones por tipo de corte A continuacin presentamos un cuadro de las importaciones de carne de cerdo por tipo de corte. Expresada en miles de USD
Panceta Cuello Costillas Jamn Paletilla Lomo Otros 117,438 67,675 27,321 1,217 26,884 1,205 5,663

Fuente. Korea International Trade Association

El tipo de corte con ms demanda en el mercado coreano es la panceta que representa casi el 50% del volumen de importaciones de carne de puerco.

El segundo corte ms demandado son el cuello y la costilla representando el 38.39%. La paletilla representa el 10.86%, el jamn y el lomo representan el 1% de las importaciones totales.
290

Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Origen de las importaciones de carne de cerdo


Pas 2009 Monto USD) EU Canad Espaa Chile Francia Mexico 13,911 6,487 1,968 1,437 1,292 78 6,413,037 4,106,375 1,497,325 671,804 449,582 27,275 (1000 Peso (Ton)

Expresada en miles de toneladas y USD


No. 1 Pais USA Datos Volumen Valor 2 CANADA Volumen Valor 3 CHILE Volumen Valor 4 AUSTRIA Volumen Valor 5 FRANCE Volumen Valor 6 HOLANDA Volumen Valor 7 BELGICA Volumen Valor 8 ESPAA Volumen Valor 9 DINAMARCA Volumen Valor 2006 82,967,255 180,654 5,058,860 7,895 2,340,815 6,104 1,079,032 3,606 2,191,873 7,700 1,149,576 4,138 1,623,244 5,830 2,090,748 5,309 1,522,261 3,339 2007 86,982,644 207,662 5,058,860 8,405 2,340,815 8,322 1,260,264 4,326 1,472,805 4,823 1,296,774 4,398 1,279,643 3,825 1,651,692 3,121 1,376,679 2,248 2008 98,688,446 226,070 58,141,078 123,062 32,057,928 88,068 17,374,722 63,148 19,539,667 66,834 11,596,521 45013 15,874,743 52,851 21,064,462 40,743 17,396,233 34,490 2009 67,384,504 143,363 42,651,539 73,953 31,991,141 91,509 11,508,475 37,566 11,209,093 33,386 8,345,072 30,253 8,678,022 27,768 14,751,288 26,620 7,158,690 12,765

Fuente. Korea Meat Trade Association

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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

ESPAA BELGICA HOLANDA FRANCIA AUSTRIA CHILE CANADA EUA 0 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000

A la fecha existen 29 pases proveedores de carne de cerdo a Corea; dominando el mercado en los aos de anlisis de la tabla las importaciones procedentes de EUA. EU domina el 28% de las importaciones totales, su evolucin ha sido favorable al pasar de ser el cuarto exportador en el ao 2004, a posicionarse como el principal importador en el ao 2009.

Canad ocupa el segundo lugar, domina el 18.3% del mercado, seguido por Chile que tiene un 13% de participacin en el total de importaciones de carne de cerdo. Chile ha fortalecido su presencia en el mercado coreano debido al TLC firmado con ese pas, que le ha permitido gozar de preferencias arancelarias, reduciendo el arancel de importacin al 16.9%

Estos tres pases dominan las importaciones de carne de cerdo al mercado coreano (59.3%)

El 34% restante del mercado lo dominan los pases europeos entre los que se encuentra Espaa que en este ao (2009) ha repuntado su volumen de exportaciones superando a Francia, que se haba mantenido como el cuarto importador.

Blgica, Austria, Polonia y Holanda poseen una cuota del mercado que oscila entre el 4 y 5%.

Pases como Hungra, Finlandia, Mxico, Australia, Irlanda, cubren la cuota de mercado restante que es de 5.59%.

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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Procedencia de importaciones por tipo de corte de carne de cerdo

Como se menciono anteriormente, las pancetas, el cuello y las costillas son los principales cortes que se importan. A continuacin presentaremos una tabla donde indicaremos los principales pases proveedores de este tipo de cortes:

Panceta Blgica Dinamarca Hungra Canad EUA Holanda Chile Los dems Total 7940 1374 3493 3191 4119 7412 17974 8359 53862

Cuello 5196 9801 3834 732 19563

Costillas 22 268 1612 3834 343 6079

Jamn 15 22 589 626

Paletilla 8416 39882 2194 318 50810

Lomo 137 241 276 654

Otros 1310 218 689 2217

Total 8416 1374 3761 9849 7412 7412 29390 9752

Como ya se haba mencionado anteriormente la panceta es el tipo de corte de carne porcina ms demandado en el mercado coreano; el principal pas proveedor de este tipo de corte por participacin en el mercado es Chile seguido por Blgica y Holanda.

Es segundo corte ms demandado es el cuello, y los pases proveedores de este corte son en orden de importancia son EUA, Canad y Chile y el tercer corte ms demandado en el mercado coreano es la costilla cuyos principales pases proveedores son Chile, EUA, y Hungra.

El jamn, la paletilla y el lomo son cortes poco demandados en el mercado y su participacin es poco representativa.

Niveles de precios

Estimando el precio promedio entre el volumen y valor de las exportaciones tenemos que el pas ofrece los mejores precios del mercado es Canad al tener un precio promedio de 1.73 USD por kilogramo.

EU tiene un precio promedio de 2.12 USD por kilogramo. Chile presenta un precio promedio
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de 2.86 USD, estos precios se mantiene por debajo de la medio del mercado. Francia tiene un precio promedio de 2.97 USD por kilogramo, Blgica de 3.19 USD Y Holanda de 3.62 USD; lo anterior nos permite concluir que las importaciones procedentes de Europa registran niveles mas altos en precios en comparacin con las del continente americano.

Posicionamiento del producto en su categora

Productos sustitutos

Entre los principales productos sustitutos en el mercado coreano se encuentran la carne bovina y aviar, a continuacin se muestra una tabla comparativa de las importaciones: Expresada en miles de toneladas y miles de USD

Producto Porcino Volumen Valor Bovino Volumen Valor Aviar Volumen Valor

2006

2007

2008

2009

294,846,188 685,374

320,147,169 788,316

305,965,439 744,485

210,794,170 481,481

28,364,717 198,803

33,698,757 248,421

31,937,030 233,435

24,762,590 126,104

63,851,780 79,177

48,825,129 79,213

60,332,285 115,647

44,679,143 74,842

Fuente. Korea Meat Trade Association

Como podemos apreciar en las cifras la importacin de carne de puerco supera en gran medida la de sus productos sustitutos.

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350000000 300000000 250000000 200000000 150000000 100000000 50000000 0 1 2 3 4 5 Porcino Bovino Aviar

A partir del 2004 la cuota del ganado aviar y vacuno descendido como consecuencia de la prohibicin de importaciones procedentes de EU que se vieron afectadas por encefalopata bovina en ese ao y la gripa aviar que afecto tambin las importaciones de la ganadera aviar; como consecuencia la ganadera porcina aumento sus niveles de participacin en importaciones estabilizndose en el ao 2006.

ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE El concepto de logstica de transporte en el comercio internacional dentro la comercializacin internacional no puede analizarse de forma separada de los conceptos produccin y transporte porque una produccin eficiente no garantiza niveles de competitividad en los mercados internacionales si no se cuenta con un transporte eficiente y competitivo.

El precio de los productos en el mercado internacional est conformado en gran parte por el costo del transporte. Por esta razn se hace un anlisis del costo de transporte que

representa importar carne porcina en el mercado coreano.

Localizacin geogrfica de Exportacin para la Carne de Puerco

Para la comercializacin de Carne de Puerco es importante la localizacin geogrfica de exportacin para la planeacin de la logstica internacional. Esta se ubica en el municipio de Degollado Jalisco, localizado a 26.7 de latitud norte y 102 08.0 de longitud oeste y forma parte de la regin Cinega; colindando al norte con los municipios de Ayotln y Jess Mara; al este con los estados de Guanajuato y Michoacn; al sur con el estado de Michoacn y el

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municipio de Ayotln; al oeste con el municipio de Ayotln. Su extensin territorial es de 305.05 km2 que representa el 0.52 de la superficie del Estado de de Jalisco y el 6.23% de la regin de Cinaga. El transporte terrestre se realiza principalmente por la carretera federal Mxico Guadalajara. El municipio cuenta con una red de caminos revertidos de terracera y brecha que comunican a las localidades.

Principales rutas de Comercializacin

Puertos de origen

Para la comercializacin internacional con respecto a la ubicacin de Degollado Jalisco existen dos puertos estratgicos para optimizar tiempos y costos.

Puerto Manzanillo

El Puerto de Manzanillo se considera zona de influencia nacional para la entrada de mercancas en el Comercio Internacional de las Zonas Centro Y Bajo de la Repblica Mexicana, que representa ms del 67% del PIB del pas. Para Mxico la principal entrada de contenedores es por este puerto con una participacin del 68% en el Pacifico Mexicano y el 46% en todo el pas.

Manzanillo tiene una influencia internacional, est orientado hacia la Costa Oeste del Continente Americano y la Cuenca del Pacifico, en donde se destacan los pases de E.U.A., Canad, Guatemala, Colombia, Ecuador, Chile, Japn, China, Taiwn, Corea, Indonesia, Malasia, Singapur Filipinas. Por otro lado, existe tambin un importante intercambio comercial con la Unin Europea; Espaa, Rusia, Alemania; as como en Oceana, Australia, Nueva Zelanda y Sudfrica.

Puerto Lzaro Crdenas

Cuenta con una infraestructura de acceso de canales de navegacin secundaria cumpliendo con las normas internacionales de seguridad para navegar, fondeo del puerto ubicado al

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sur adems posee drsenas de ciaboga principal y comercial; cuenta con una capacidad de atraque de 21.844 metros de frente de agua. Actualmente se tiene 3,689 metros de muelles construidos con profundidad de 6, 8, 11, 12,14 y 16.50 metros y con capacidades estructurales para recibir embarcaciones de 20,000 hasta 150,000 toneladas.

Pues bien despus de las propuestas que hacemos de los puertos de salida ms importantes tendremos que tomar en consideracin los aspectos logsticos para hacer llegar fsicamente la mercanca al mercado coreano en tiempo y forma.

COSTOS Y TIEMPOS DE TRANSPORTE Ruta de transito Mexico Corea

Puerto Manzanillo Puerto de Salida: Manzanillo Puerto de llegada: Incheon Tiempo de transito 20 das Salidas semanales Costo del flete martimo va desde $4,130.00 a $4,560.00

Puerto de Lzaro Crdenas Puerto de Salida: Lzaro Crdenas Puerto de llegada: Busan Tiempo de transito 30 das Salida semanales

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Costo del flete martimo va desde $4,000.00 a 4,500.00

Como podemos apreciar el puerto de Manzanillo nos ofrece ventajas competitivas tanto en precio y tiempos de transporte en comparacin con el puerto de Lzaro Crdenas. Por lo anterior consideramos que es la mejor opcin para ser el puerto de origen de exportacin

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Canales de distribucin Para la carne de cerdo importada el principal canal de distribucin lo constituyen los agentes importadores o mejor conocidos como comisionistas, ya que estos facilitan en gran medida el proceso importador por las mltiples barreras que este presente en aspectos lingsticos, culturales, y principalmente burocrticos. La comisin del agente comisionista oscila entre el 3% y 8%. Cuando el importador es comisionista su margen llega hasta el 15%. Como en la mayora de las cadenas de distribucin de la carne de cerdo participan 2 o mas comisionistas el precio final al consumidor es elevado. Uno de las estrategias ms utilizadas por los agentes importadores es la diversificacin de mercados de proveedura, con lo cual minimizan el riesgo contra cualquier situacin que afecta los niveles de proveedura de algn pas.

Los principales canales de venta al consumidor final lo constituyen en orden de importancia los supermercados, los hipermercados y las carniceras.

Tipos de establecimientos

Ventas

de

totales

en

Porcentaje de ventas

alimentacin

Hipermecados Supermercados Carniceras

7.300 3.300 1.000

44.5%% 73.2% 45%

Supermercados

1.- Lotte Lemon 2.- Hanwha Store & Mart 3.- Haitai Supermarket

Hipermercados

1.- E-Mart 2.- Lotte Mart 3.- Home Plus 4.- Carrefour
299

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5.- Costco Whole Sales 6.- Wal Mart

A pesar de que Home Plus, Carrefour, Costco y Wal Mart son de origen extranjero solo Costo realiza sus importaciones directas, ya que los dems hipermercados utilizan la proveedura de agentes importadores locales y mayoristas.

PROMOCION

Tipos de promocin

Publicidad Exhibicin en puntos de venta Muestras gratis Verbal Cupones Fichas o lminas Precios especiales Propaganda gratis

Publicidad. Esta puede hacerse por televisin o por radio, en diarios o en revistas, en afiches y en vallas, o mediante volantes entregados en las calles o en las casas. Para pequeos agroindustriales, la televisin y los diarios de circulacin nacional no son opciones factibles, pero pueden emplearse otros enfoques. En muchos pases la cantidad de estaciones rurales de radio est aumentando rpidamente, y estas pueden ofrecer la posibilidad de hacer publicidad a costos relativamente bajos.

Exhibicin en puntos de venta. Estas son exhibiciones especiales de un producto o gama de productos que se hacen dentro de una tienda. Adems de los productos ubicados en los anaqueles acostumbrados, se exhiben productos en otros sitios; con frecuencia, en el caso de los supermercados, cerca del rea de salida. En los alrededores de la tienda puede colocarse un mostrador de cartn con avisos alusivos al producto, que puede usarse para exhibiciones, posiblemente con afiches o pendones.

300

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Muestras gratis. Esta tcnica es especialmente til para nuevos productos. Es posible que la gente sea reacia a ensayar nuevos productos cuando los encuentra en la tienda y no los ha probado antes. En los mercados de los pases desarrollados las empresas acostumbran entregar pequeas muestras de sus productos en todos los hogares del pas. Cuando la gente acuda a las tiendas, los agroindustriales pueden aprovechar la oportunidad para entregarles muestras de productos, con el propsito de que los deguste. Esto debe hacerse en conexin con una buena exhibicin en puntos de venta.

Verbal. Con frecuencia, esta tcnica puede ser bastante efectiva para pequeos agroindustriales. Se pueden organizar fiestas y tertulias en la casa de uno o en las casas de los empleados y amigos con el fin de hacer degustaciones de sus productos. Si a stos les agradan se encargarn de comentarlo a sus amigos.

Las muestras gratis pueden constituir una forma efectiva para llamar la atencin sobre los productos.

Cupones. Algunas veces los productores incluyen cupones en sus paquetes. Estos

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cupones pueden ser usados por los consumidores para obtener un precio menor en su prxima compra. Los cupones tambin pueden anexarse a los volantes. Por supuesto, el uso de los cupones necesita la cooperacin de los tenderos, para quienes, recolectarlos y retornarlos al fabricante para obtener su reembolso, puede significar bastante trabajo adicional.

Fichas o lminas. Otra tcnica consiste en incluir una pequea ficha o lmina en cada paquete o envase. Cuando la gente colecciona una determinada cantidad de ellas puede llevarlas a la tienda o al fabricante para que se le entregue un regalo. Tambin en este tipo de promocin se requiere, con frecuencia, la colaboracin del tendero.

Precios especiales. La reduccin de precios puede ser usada como una tcnica promocional a corto plazo. Sin embargo, no es suficiente rebajar los precios y tener su producto rebajado en las tiendas - uno necesita comunicarle al pblico que lo est haciendo. De esta forma, la rebaja de precios debe ser acompaada con otras tcnicas de promocin tales como la publicidad y las exhibiciones en las tiendas.

Propaganda gratis. Los diarios y las estaciones de radio regionales generalmente estn buscando noticias sobre asuntos propios de la comunidad. Es posible que ellos se sientan muy complacidos escribiendo un artculo sobre su nueva fbrica. Asegrese de no acercarse a los medios hasta tanto su producto est listo para la venta. Un artculo en el diario como Don Jos va a abrir una planta de produccin de jugos en seis meses puede no ayudarle mucho y, ms bien, servir para alertar a su competencia. Pero un artculo como Los jugos Don Jos salen hoy a la venta, por el contrario, podr ser publicidad gratuita muy valiosa, especialmente si se puede conseguir que el reportero mencione el nombre de algunas de las tiendas en donde va a estar a la venta su producto.

La mayora de las actividades de promocin tienen un costo. Es posible que los ms pequeos agroindustriales piensen que ellos no tienen suficientes recursos financieros para hacer muchas de las actividades indicadas antes. Ellos tendrn que depender de la publicidad gratuita en forma verbal o de comentarios en los medios locales. An las empresas muy grandes tienen que equilibrar cuidadosamente el costo de la promocin con los beneficios probables representados por los aumentos en las ventas a precios remunerativos.

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Mensajes de la publicidad de sus competidores

Se necesita considerar no solo cmo promueve sus productos la competencia, sino tambin qu caractersticas de sus productos destaca ella en su publicidad, y cules productos destacara usted.

Arreglos para las promociones

Es necesario que se entiendan los acuerdos que se hacen entre los fabricantes y los mayoristas o los minoristas. Por ejemplo, Si los productos se ofrecen a los consumidores a precios especiales, espera el fabricante que el comerciante minorista reduzca sus ganancias durante el tiempo que se extienda la promocin? Qu condiciones agregan los ms grandes minoristas al uso de los exhibidores de puntos de venta? Qu acuerdos financieros y de otra clase se necesita hacer para manejar muestras dentro y fuera de la tienda? Se espera que el fabricante suministre el personal para el manejo de las muestras, o corre esto por cuenta de la tienda?

ARANCELES Y REGULACIONES NO ARANCELARIAS.

FRACCIN ARANCELARIA

De acuerdo a lo analizado, para determinar la clasificacin de la Carne de Cerdo se tomarn en cuenta todos los productos incluidos hasta nivel partida, (nicamente cuatro dgitos) lo cual abarca con base en la Versin nica en Idioma Espaol de la Carne de animales de la especie porcina, fresca, Nomenclatura del Sistema Armonizado

refrigerada o congelada de acuerdo a la siguiente tabla: Seccin: Captulo: Partida: I 02 0203 Animales vivos y productos del reino animal Carne y despojos comestibles Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada. - Congelada: SubPartida: 020329 -- Las dems.

303

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Fraccin:

02032999

Las dems. Frontera

Resto Territorio Unidad Medida: Kg Importacin Exportacin 20 Ex. Ex. 0% deArancel IVA

delFranja

Region

Arancel

IVA

Arancel

IVA

Ex. 0%

http://www.siicex-caaarem.org.mx/

RESTRICCIONES:

A la Importacin: Certificado Zoosanitario de la SAGARPA e inspeccin en el punto de entrada al pas (El Certificado se otorga en trminos del artculo 7 del Acuerdo, previa comprobacin del cumplimiento de lo sealado en la HRZ)

ANEXOS: Anexo 18: Al respecto cabe sealar que, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Segundo fracc. III del "Decreto por el que se otorgan facilidades administrativas en Materia Aduanera y de Comercio Exterior", DOF 31/III/2008, a partir del 14/abril/2008 se eximi a los importadores de la obligacin de acompaar al pedimento de importacin la informacin referida en este Anexo, excepto cuando se tratare de aqullas mercancas que pudieran representar un riesgo en materia de salud pblica y seguridad nacional (Art. Tercero Resolutivo, numeral 2, 7a. RM a las RCGMCE/2007, DOF 18/IV/2008), por lo que, a partir del 19/abril/2008 qued derogado (Art. Noveno Resolutivo, 7a. RM a las RCGMCE/2007, DOF 18/IV/2008). Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el Segundo prrafo del Art. Segundo Resolutivo de las RCGMCE/2009, DOF 29/IV/2009, " los datos previstos en el Anexo 18 se incluirn durante la vigencia de las RCGMCE/2009 Anexo 27: Su importacin no est sujeta al pago del IVA (R.G. 5.2.11.) CUPOS:
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Para Exportar a: Japn: Del 1 de abril de 2007 al 31 de marzo de 2010, carne y despojos de porcino y preparaciones y conservas de carne de porcino, al amparo del arancel-cuota establecido en el Art. 5 del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociacin Econmica entre Mxico y el Japn (Acuerdo DOF 1/IV/2005, modificado el 12/VIII/2005). Este Acuerdo contina vigente en los trminos en que fue publicado (Art. 3 del Acuerdo que da a conocer diversas disposiciones en materia de instrumentos y programas de comercio exterior, publicado el 28/VI/2007). OBSERVACIONES:

En

Importacin:

En la Circular T-0021/09, la Dir. Gral. de Inspeccin Fitozoosanitaria del SENASICA di a conocer que a partir del 30/enero/2009 no se permitir la introduccin de combos con productos crnicos congelados, clasificados en esta fraccin arancelaria, adems de la forma en que se efectuar su inspeccin y muestreo. Nota 1: La importacin de esta mercanca proveniente de Colombia se sujeta a la preferencia arancelaria del 28%, respecto a la tasa arancelaria ad valorem prevista en el artculo 1 de la LIGIE (arancel general), siempre que cumpla con lo establecido en la Resolucin 252 de la ALADI (Art. 5 del Decreto que establece la tasa aplicable a partir del

19 de noviembre de 2006 del IGI para mercancas originarias de Colombia, publicado el 17/XI/2006, modificado el 30/VI/2007.

ARANCELES

El arancel sigue siendo uno de los principales instrumentos de poltica comercial y una fuente importante de ingresos fiscales (4,6 por ciento del total en 2007).

El arancel consiste en 11.729 fracciones de 10 dgitos.

El arancel de aduana se establece para el perodo comprendido desde enero hasta diciembre, y la mayor parte de los cambios arancelarios a nivel de 6 dgitos se llevan a cabo anualmente.

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El arancel comprende tipos diferentes en funcin del origen de las importaciones. Se trata del arancel NMF para el origen no preferencial y de varios aranceles preferenciales.

Tipo NMF aplicado

El promedio del tipo NMF aplicado es del 12,8 por ciento en 2008, elevado para un pas de la OCDE, lo que requiere concesiones arancelarias o devoluciones para que los aranceles aplicados a los insumos intermedios no se conviertan en gravmenes a la exportacin. La proteccin arancelaria vara notablemente entre los distintos sectores y dentro de ellos, siendo el promedio en 2007 el 53,5 por ciento en el caso de los productos agrcolas y el 6,7 por ciento en el de los productos industriales.

Los promedios arancelarios ms elevados, del 101,6 por ciento, se aplican a los productos vegetales (seccin 2 del SA). El nivel ms alto de los aranceles de productos manufacturados es del 10,1 por ciento para calzado y sombrerera (captulo 12 del SA) y del 9,8 por ciento para los textiles y prendas de vestir (captulo 11 del SA).

Ms del 99 por ciento de los aranceles son derechos ad valorem.

Los aranceles no ad valorem consisten en derechos alternativos aplicables a varias partidas arancelarias correspondientes a productos manufacturados, principalmente pelculas cinematogrficas, reactivos de diagnstico o de laboratorio, seda cruda y cintas de vdeo grabadas.

Aranceles "flexibles" Corea aplica derechos NMF temporales ms elevados (denominados "aranceles flexibles") que los establecidos en el arancel de aduanas; el mecanismo de los aranceles flexibles incluye derechos de reajuste, de salvaguardia, de salvaguardia especial y estacionales.

Derechos de ajuste Los derechos de ajuste protegen a las ramas de produccin nacionales de los aumentos sbitos de las importaciones y atenan el impacto de la liberalizacin del comercio. Se fijan

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anualmente por el Ministerio de Estrategia y Hacienda. El Comit de Deliberacin en Materia de Aduana y Aranceles examina las propuestas de ese Ministerio; y si son aprobadas por el Consejo de Estado, los derechos de ajuste se aplican por decreto presidencial. Se aplican a algunos tipos de pescado, preparaciones de arroz, salsas y madera contrachapada. Los derechos oscilan actualmente entre el 11 por ciento para la madera contrachapada y el 57 por ciento para los peces globo.

Derechos de salvaguardia y derechos especiales de salvaguardia Corea se reserv la facultad de aplicar derechos especiales de salvaguardia a productos agrcolas y conexos. Tambin se pueden aplicar derechos de salvaguardia, incluso provisionales, a importaciones que hayan aumentado sbitamente y causen o amenacen causar dao grave a los productores nacionales, cuando se considere necesario para proteger a las ramas de produccin nacionales.

Derechos estacionales

Sobre las mercancas con precios estacionales fluctuantes para proteger a las ramas de produccin nacionales frente a las importaciones competitivas que amenacen con "perturbar" la produccin. Concesiones y exenciones arancelarias

El Ministerio de Estrategia y Hacienda puede otorgar reducciones o exenciones de derechos de importacin con diversos fines, como el desarrollo industrial.

Tambin se aplican concesiones arancelarias en virtud de otras leyes. Por ejemplo, los bienes de capital importados para proyectos de inversin extranjera en distintas zonas, como las zonas de inversin extranjera, estn exentos de derechos de aduana, generalmente durante tres aos como mximo.

Los derechos de aduana aplicados a determinadas mercancas importadas y para ciertos importadores se pueden pagar en plazos durante un perodo de cinco aos.

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Tipos arancelarios en funcin del uso

Los insumos importados que se destinan a determinados usos finales pueden ser eximidos de derechos arancelarios "en funcin del uso".

Preferencias arancelarias

Preferencias

Corea otorga preferencias arancelarias recprocas limitadas a los pases en desarrollo en el marco del Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Pases en Desarrollo (SGPC) y del Protocolo del GATT relativo a las Negociaciones Comerciales entre Pases en Desarrollo (TNDC).

El Ministerio de Estrategia y Hacienda puede retirar o modificar las preferencias comerciales unilaterales si considera que no estn justificadas teniendo en cuenta el nivel de ingresos del pas, el volumen de las importaciones y la competitividad internacional del producto y el pas considerado.

Las concesiones recprocas de Corea correspondientes al Acuerdo Comercial Asia-Pacfico (APTA) se sitan actualmente, en su mayora, en el 50 por ciento o el 30 por ciento del tipo arancelario NMF

PRESENTACION DEL PRODUCTO

PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS Existen tres principales leyes que regulan la legislacin y calidad de los alimentos74 :

La Food Sanitation Act El Code of Food El Korea Food Additives Code


74

Korean Food and Drug Administration (KFDA)

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La KFDA acepta los estndares o sus equivalentes comunes en los pases desarrollados. As mismo ha facilitado las importaciones de alimentos mediante dos sistemas:

Organismos autorizados de inspeccin en el extranjero. Comprende 38 organismos en 9 pases6, a saber: China (10), Vietnam (6), Australia (5), Tailandia (5), India (4), Taiwn (4), EEUU (2), Finlandia (1) y Francia (1) De este modo las importaciones certificadas por esos organismos no se inspeccionan en Corea.

Sistema de registro de alimentos importados confirmados previamente. Los alimentos aprobados previamente y registrados sobre la base de un sistema avanzado de certificacin e inspeccin previa en los locales del exportador estn exentos de la inspeccin de las importaciones. La aprobacin se realiza producto por producto y se excluyen los productos no elaborados.

ETIQUETADO Para la carne de porcino enlatada, loncheada, (como chorizo, jamn) o en cualquier forma que vaya dirigida al consumidor final debe de ser etiquetada en origen, incluyndose la siguiente informacin75:

Nombre y direccin de la empresa exportadora. Pas de origen. Descripcin del producto. Peso neto. Si la carne est refrigerada o congelada y la fecha en que se refriger o congel. Fecha de caducidad. Instrucciones de conservacin.

Todos los productos alimenticios que no hayan sido transformados y/o embalados dentro del territorio coreano, deben ser etiquetados en el idioma coreano, con los datos anteriores.

Los productos crnicos que vayan dirigidos a la industria para ser posteriormente tratados,
75

Food Sanitation Act

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no se rigen por esta normativa. La empresa coreana que manipulase el producto sera la responsable de colocar el correspondiente etiquetado en coreano.

COMO NEGOCIAR CON COREA

ENTORNO EMPRESARIAL Una vez superados los grandes problemas de la crisis econmica de finales del siglo XX la peor de su historia- es uno de los pases asiticos que ofrecen mejores perspectivas econmicas, al margen de La incertidumbre poltica que genera su proximidad con Corea del Norte.

La cuarta economa de Asia ha fundamentado su crecimiento en las inversiones en I+D (3% del PIB) y en el uso de las tecnologas de informacin ms de un 70% de la poblacin tiene acceso a Internet.

La mayora de los negocios en Corea se realizan con los Chaebol, grandes conglomerados industriales y financieros presentes en muchos sectores. Los ms importantes son: Samsung, Daewoo, LG, Hyundai y Sangyong. La crisis econmica de los noventa oblig a reformar estos grupos, limitando sus campos de actividad y haciendo ms transparentes sus finanzas.

Corea es uno de los pases de Asia con mayor tasa de poblacin urbana, mejores infraestructuras y acceso a nuevas tecnologas. El uso del telfono mvil y de Internet es de los ms elevados del mundo.

En los ltimos aos se ha producido una liberalizacin de las inversiones extranjeras aunque todava persisten trabas administrativas. En conjunto los pases de la UE tienen mayor presencia que Estados Unidos o Japn. En sentido contrario, un gran nmero de empresas coreanas estn invirtiendo en China para aprovechar los bajos costos salariales y potencial de mercado. ESTRATEGIAS DE NEGOCIACION

Los coreanos son duros negociadores. Consideran que en los negocios, los compromisos slo se adquieren cuando la otra parte ha demostrado su fiabilidad.

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Como en todo pas asitico, es preferible buscar la armona. El concepto de Kibun (estado emocional) afecta a las relaciones con otras personas. Hay que evitar herir sensibilidades, especialmente en pblico ya que lo interpretan como una prdida de dignidad.

Para acceder al mercado coreano, la figura del agente comercial es muy til.

Se trata de profesionales especializados sectorialmente que gestionan el 80% importaciones coreanas.

de las

Antes de sentarse a negociar conviene averiguar quin va a representar a la otra parte, para incluir en el equipo negociador a personas del mismo rango. El estatus es muy importante.

La caracterstica esencial de los coreanos es la modestia. No es positivo adoptar una posicin de superioridad ni enfatizar los logros de la propia empresa. Tampoco se deben hacer demasiados cumplidos. Les resulta embarazoso. Son los negociadores asiticos con excepcin de los Singapureos- ms directos . Igualmente, son ms bien individualistas en sus comportamientos y decisiones, frente al consenso que impera en el resto de pases de la zona.

Los coreanos son muy emotivos. Tienen reacciones intensas de alegra, enfado, o frustracin. En ocasiones debe mantenerse la calma y no tomar en consideracin todo lo que dicen.

Para evitar prdidas de comunicacin es aconsejable utilizar intrpretes. Cuando se exponen los principales argumentos debe mirarse a los negociadores coreanos, no al intrprete.

Las negociaciones tienden a ser repetitivas. Los coreanos hacen las mismas preguntas varias veces, como una forma de asegurarse de que las decisiones que toman son las correctas. Las ofertas iniciales deben estar bastante alejadas de lo que se espera conseguir al final,

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para que las dos partes mejoren su posicin sustancialmente en el transcurso de la negociacin.

El consumidor coreano es muy marquista por lo que para ellos una marca consolidada es sinnimo de calidad. En productos industriales las referencias a ventas realizadas en pases del entorno Japn y China- sern valoradas positivamente.

Las decisiones son lentas, pero una vez que se ha llegado al acuerdo se pone en marcha enseguida. Se vuelven muy impacientes con los plazos de entrega. Todo hay que hacerlo muy rpido (pali-pali)

Los empresarios coreanos no admiten la modificacin de las clusulas que se han pactado en un contrato, por pequeas que sean. Una vez que se ha firmado el contrato son muy respetuosos con lo pactado.

NORMAS DE PROTOCOLO

Como en cualquier pas asitico el protocolo es importante: debe esperarse a ser invitado para entrar en una oficina o sentarse en una mesa.

El saludo ms habitual es el apretn de manos que se acompaa de una ligera inclinacin de cabeza. La expresin de saludo local es: Annyong haseyo ( Se encuentra en paz?)

El orden de los nombres coreanos es inverso al de Occidente: primero del apellido, luego el nombre generacional y, en tercer lugar, el nombre propio. En los negocios se utiliza el apellido, precedido por Mr. (Mr. Lee) o aadiendo el sufijo ssi (Leessi) que significa seor.

En la conversacin los nombres propios no se usan nunca.

Los apellidos suelen ser de una slaba y los nombres generacionales de dos. Seis o siete apellidos concentran a un alto porcentaje de la poblacin: Kim (23%), Lee (15%) o Park (9%).

La correspondencia escrita en ingls se encabeza con la expresin To my respected

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seguido del ttulo y el nombre completo. Mencionar slo el apellido no es suficiente.

El intercambio de tarjetas es obligatorio. Cuando se recibe una tarjeta, debe mirarse y guardarse cuidadosamente. No se deben hacer anotaciones sobre ella.

En la conversacin deben evitarse referencias a Corea del Norte. Tampoco conviene hacer comparaciones con Japn: a pesar de haber organizado un mundial de ftbol

conjuntamente, todava persiste un mal recuerdo de la ocupacin japonesa durante la segunda guerra mundial.

No debe criticarse ningn aspecto de su forma de vida. Al ser un pas muy homogneo desde el punto de vista tnico y racial, considera que su cultura es nica y superior a la de otros pases.

Cuando un coreano se re mucho no necesariamente significa que est muy alegre, sino ms bien que reacciona as ante una situacin embarazosa.

Son muy habituales los almuerzos y cenas de empresa, aunque ms para conocer a la otra parte que para hablar de negocios. Es importante aceptar las invitaciones y corresponder, si bien no debe interpretarse que gracias a estos encuentros se va a llegar a un acuerdo.

En las comidas suele haber varios brindis con soju (licor de arroz. La frase que se emplea es Gun-bei (alcen la compa!).

El nmero cuatro es de la mala suerte, ya que su pronunciacin es similar a la palabra muerte. En algunos hoteles y edificios de oficinas no existe el piso cuatro.

El perro no es un animal apreciado en la cultura coreana, ya que se le considera un animal sucio. Deben evitarse, logotipos, fotografas o regalos con la imagen de perros.

Regalar es una prctica comn al comienzo de las negociaciones. Si la negociacin es con un grupo, debe entregarse un regalo diferente y de ms valor al jefe, y otros obsequios iguales y de menor valor, a los dems.

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No se deben regalar productos hechos en Corea o Japn. Una buena eleccin, son botellas de licor. Cuando se recibe un regalo no debe abrirse en presencia de quin lo da.
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Sistemas de informacin y estandarizacin Introduccin Un sistema de informacin es el conjunto de elementos (entradas, almacenamiento, procesamiento y salidas) que interactan, para apoyar las actividades de una empresa o negocio.

La estandarizacin es la simplificacin, unificacin y especificacin de un proceso controlado para tener la claridad, fcil identificacin y precisin para as obtener la intercambiabilidad internacional de productos

En Mxico y para fines de este primer avance tenemos una vista de las normalizaciones a las que debemos apegarnos para tener un producto competitivo en el mercado meta

Necesidad de sistemas de normalizacin y certificacin de productos -Para que es necesaria la normalizacin en el plan de negocios? Como bien se dijo la normalizacin es necesaria en cualquier parte del mundo hoy en da, el comercio es vital para todas las economas ,y estas normas ayudan al intercambio de productos -Instituciones de normalizacin y calidad que intervienen en ambos pases En Mxico como en Corea tenemos instituciones que regulan las normas y as como las calidades de los productos que se llevan al exterior y tenemos aqu las dependencias de cada pas que intervienen en el plan de negocios.

MEXICO / COREA -SECRETARIA DE ECONOMIA / Ministry of Knowledge Economy

76

www.globalmarketing.es

www.bancomext.com

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Funciones: Formular, regular y controlar las polticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del pas. Fomentar, en coordinacin con la Secretara de Relaciones Exteriores, el comercio exterior del pas. Establecer y vigilar las normas de calidad, pesas y medidas necesarias para la actividad comercial; as como las normas y especificaciones industriales. DIRECCION DIRECTAMENTE RELACIONADA: Direccin General de Normas D.G.N.

-SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION / Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries

Funciones: Establecer polticas agropecuarias, estimular las cadenas productivas as como los controles necesarios de calidad en dichos sectores DIRECCION DIRECTAMENTE RELACIONADA: El Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) fomentar

-Para que son necesarios los certificados? Son documentos necesarios para exportar productos, requisitos indispensables para introducir mercanca al mercado extranjero -Tipos de certificados aplicables y necesarios para el plan de negocios CERTIFICADO TIPO INSPECCION FEDERAL QUE ES EL CERTIFICADO TIPO INSPECCION

FEDERAL?

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El certificado TIF hoy en da es un sello de calidad en los productos crnicos, significa que el producto que se esta adquiriendo cuenta con garanta de calidad as como de salud, para las marcas reconocidas con este sello confirma que cumplen con los mas altos estndares internacionales en cuanto a proceso, y empacado de productos y con ello la garanta en ofrecer productos de primera calidad al consumidor.

ANTE

QUIEN

SE

TRAMITA

ESTE

CERTIFICADO? La Secretaria de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (SAGARPA) es la encargada de expedir este certificado a las plantas productoras de carne que cumplen con las exigencias del gobierno mexicano y se apegan a las normas de calidad en el pas. QUE BENEFICIOS OBTENGO? Controlar fcilmente procesos, proveedores y movilizacin de su producto. Ofrecer productos competitivos en las grandes cadenas comerciales. Fcil apertura a los mercados internacionales. Ofrecer productos confiables, de alta calidad sanitaria y con mayor vida de anaquel. La obtencin del certificado permite la salida del producto al mercado internacional

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EL OCETIF: El OCETIF es el NICO organismo aprobado por la SAGARPA para certificar establecimientos como Tipo Inspeccin Federal este se ha encargado de certificar a numerosas empresas de talla internacional.

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PROCEDIMIENTO PARA CERTIFICACION TIPO INSPECCION FEDERAL (TIF)

5. Se solicita el pago de derechos de SAGARPA 1. Recepcin de la solicitud

9.SAGARPA expide el docto. oficial en el que se otorga el nmero de certificacin.

2.Se hacen observaciones que deben ser solventadas por el solicitante

6. Se hace entrega de certificado emitido por OCETIF y documentos a SAGARPA

10.SAGARPA asigna el nmero de establecimiento TIF

Calidad Suprema 3. Se expide un informe para hacer constar que se cumple con los requisitos establecidos por SAGARPA

7. Se hace reunin de Subcomit de certificacin Tipo Inspeccin Federal (SCTIF) y se dictamina si se otorga o no la el certificado de cumplimiento de la normatividad

11. OCETIF realiza dentro de los primeros 30 das una visita de reconocimiento

4.Se programa una visita de evaluacin del establecimiento

8. Se hacen las observaciones necesarias o si no hubiera, se hace un informe de la visita.

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Es una asociacin, sin fines de lucro integrada por productores, empacadores y sus organizaciones con el fin de coadyuvar con el Gobierno Federal en el desarrollo de y fortalecimiento de la competitividad del campo mexicano. En colaboracin con sus principales enlaces SE (Secretaria de Economa),

SAGARPA( Secretaria de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin) , BANCOMEX(Banco

Nacional de Comercio Exterior, S. N. C.) , DGN (Direccin General de Normas), ASERCA( Apoyos y Servicios a la comercializacin Agropecuaria) , SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad, y Calidad Agroalimentaria), FONDO PARA LA PEQUEA Y MEDIANA EMPRESA, EMA (Entidad Mexicana de Acreditacin), CODEX(Comisin de Codex alimentario). Este sello certifica y distingue los mejores productos de Mxico. Quines pueden utilizar la marca oficial? Los productores que hayan obtenido certificado por parte de los organismos de certificacin, despus de haber celebrado un contrato de sub-licencia con este organismo. Qu se debe realizar para obtener la certificacin? Cumplir con los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones para el uso de la marca oficial.

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Requisitos para la obtencin de la acreditacin para Certificar el Uso de la Marca Mxico Calidad

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Requisitos para obtener el uso del sello Mxico Calidad Suprema.

Tener la acreditacin

Para evaluar la conformidad de acuerdo con el pliego de condiciones.

Solicitar mediante un Original y copia del acta constitutiva escrito libre la licencia de uso no exclusivo de Origianal y copia de la la marca oficial . Anexar. acreditacin.

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Qu es el certificado Zoosanitario de Exportacin (CZE), cual es su funcin y ante quien se tramita?

El certificado zoosanitario de exportacin es un permiso expedido por la SAGARPA en el que se autoriza la sustraccin de bienes de territorio nacional, sin este permiso nos es imposible sacar productos de origen animal del pas

Documentacin requerida para la obtencin del Certificado Zoosanitario de Exportacin para productos y subproductos de origen animal.

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Sistemas de gestin y calidad Qu es un sistema de gestin y la calidad? Es un conjunto de normas interrelacionadas de una empresa u organizacin por las cuales se administra la calidad, se busca la satisfaccin de las necesidades y expectativas del cliente incluyendo la certificacin de la que se hablaba en puntos anteriores as como una implementacin la cual comentaremos a continuacin.

En el sector primario de produccin porcina se deben dar referencias dando lugar a una sistematizacin armoniosa en cuanto a sus procesos, obligando a cumplir requisitos estandarizados siendo enlistados de la siguiente manera.

Aspectos bsicos de la Produccin ganadera (sistemas de explotacin, movimientos de rebaos y otros).

Sistemas de identificacin (garantas de trazabilidad y seguimiento histrico del proceso de la granja).

Gentica (requisitos del ganado en funcin de la orientacin productiva final).

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Alojamiento e instalaciones (disposicin y funcionalidad, garantas de un proceso lineal, bienestar).

Nutricin (alimentos y agua, sistemas de distribucin, productos permitidos, rendimientos).

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Transporte (carga, descarga y bienestar). Recursos humanos (motivacin, seleccin, requisitos de formacin) (ISO 9004: 2000). Medicin, anlisis de datos y mejora continua (gestin de la produccin, seguimientos, tendencias, eficacia y acciones correctivas) (ISO 9004: 2000). Sanidad (diagnstico, tratamientos, prevencin). Bioseguridad (higiene y desinfeccin, gestin de bioriesgos, gestin de residuales).

Sistemas y estndares de trazabilidad Identificar el origen de un animal o de sus productos, tan lejos en la secuencia de produccin como sea necesario, de acuerdo al fin con que la trazabilidad haya sido desarrollada es la finalidad de este segmento de la calidad estos estndares nos proporcionan el alcance y la magnitud de la cadena.

Razones de Aplicar sistemas de trazabilidad.

La trazabilidad surge como consecuencia de cambios en los gustos de los consumidores que se vienen procesando en los ltimos aos y como forma de recuperar la confianza de los mismos hacia el consumo de la carne bovina, en la Unin europea el objetivo principal est referido a la seguridad alimentaria por problemas causados fundamentalmente por la vaca loca en EUA
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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Ha sido por la necesidad de implementar Certificacin de procesos de produccin como forma de recuperar el consumo perdido como consecuencia del mayor consumo de carnes alternativas como el pollo. Los factores no econmicos ms importantes son: Que el producto sea identificable desde el origen Que sea diferenciable con respecto a los dems productos alternativos Que sea seguro en trminos de salud (que no produzca intoxicantes) Que sea saludable para la dieta Que sea conveniente en trminos de comodidad y simplicidad de coccin para el ama de casa

Objetivos principales de la trazabilidad. Seguridad alimentaria Certificacin de procesos de produccin a lo largo de toda la cadena La trazabilidad tiene cuatro variables principales que se deben tener en cuenta como son: El animal La localizacin Los movimientos Los procesos de transformacin

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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Ambiente para la competencia

Los cambios en el entorno econmico de la porcicultura ha tenido impactos en diferente magnitud a nivel del tipo de productor y a nivel de diferentes estados, tanto por la mayor presencia de algn tipo de productor, como por la facilidad de acceso a granos forrajeros en mejores condiciones de precios, ya fuera de produccin nacional o de importacin.

El anlisis por entidades federativa muestra como en los estados con mayor presencia de productos tecnificados e integrados es en donde la produccin no solo se mantiene, sino que inclusive muestra expansin, en tanto que en aquellas entidades en las que la base productiva se sustenta en pequeos y medianos productores, es en la que se observan contracciones en cuanto sus volmenes de produccin.

La concentracin de la produccin es cada vez ms evidente cada da y de hecho, dos entidades, Sonora y Jalisco, concentran alrededor de 40% de la produccin nacional.

Es importante sealar la dicotoma que se determina en las dos principales entidades productoras, ya que mientras Sonora muestra una clara orientacin a los procesos de exportacin, Jalisco se enfoca al abastecimiento nacional.

PRINCIPALES ENTIDADES PRODUCTIVAS DE CARNE DE PORCINO EN 2008


SONORA 19.4% JALISCO 18.8% GUANAJUATO 9.0% PUEBLA 8.9% YUCATAN 7.7% VERACRUZ 6.0% MICHOACAN 3.6%

TAMAULIPAS 2.9% RESTO DEL PAIS 23.7%

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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

FUENTE: CGG con informacin de SIAP/SAGARPA.

Si bien la preponderancia de la porcicultura de la zona centro del pas se mantiene, esta pierde representatividad por el bajo ritmo de crecimiento, cediendo participacin a entidades como Sonora, Yucatn y Tamaulipas.

PRODUCCION NACIONAL DE CARNE DE CERDO EN CANAL La produccin reportada en el ao 2008 es de 1, 160, 677, superior al 0.8% con respecto al ao 2007 y se ve un incremento para el ao 2009. En el siguiente cuadro podemos observar la evolucin que ha tenido este sector, y donde podemos percibir la recuperacin que ha tenido este sector en los ltimos aos y donde SAGARPA informa que para los siguientes aos se ve un incremento todava mayor.

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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

FUENTE: ELABORACION BASADA A DATOS HISTORICOS DE SAGARPA, EL AO 2009 ES ESTIMACION.

VOLUMEN DE PRODUCCIN POR ESTADO DE LA CARNE DE CERDO EN MXICO (TONELADAS). En el siguiente cuadro podemos observar la produccin por cada estado en los ltimos seis aos, en donde podemos destacar como anteriormente se menciono que los estados mas sobresalientres en este sector son Sonora, Jalisco, Guanajuato, Yucatn, Puebla, Veracruz.

Adems podemos ver la variacin de la produccin que han tenido los Estados, y que como resultado en el ao 2008 hubo un incremento en la mayora de los Estados, manteniendo una incremento nacional considerable.

ESTADO Jalisco Sonora Guanajuato Yucatn Puebla Veracruz Michoacn Estado de Mxico Oaxaca Guerrero Hidalgo Chiapas Nuevo Len Sinaloa Tamaulipas Quertaro Quintana Roo Tabasco Tlaxcala San Luis Potos Zacatecas Coahuila Nayarit Campeche Chihuahua Distrito Federal Aguas Calientes Durango Baja California

2003 199,733 201,361 93,242 81,149 72,968 67,428 46,109 27,145 29,234 23,175 19,016 21,075 18,185 16,268 17,123 15,261 8,944 8,563 10,264 8,112 5,843 7,728 4,737 5,458 7,639 2,409 4,842 4,284 2,016

2004 208,072 199,519 94,499 87,374 75,742 64,588 46,347 27,690 30,575 22,924 18,995 21,525 17,593 17,284 21,348 15,148 8,751 13,940 11,605 8,317 6,358 7,644 4,844 5.949 7,849 2,542 4,678 4,345 1,778

2005 210,240 213,475 100,565 90,456 83,468 72,992 42,219 28,520 26,227 22,490 19,436 21,955 16,400 17,248 26,778 13,171 8,499 13,812 11,340 8,314 6,543 7,793 5,072 4,834 6,089 1,708 10,525 4,195 1,628

2006 211,515 209,306 100,480 97,867 93,376 70,464 42,857 24,673 26,407 22,377 20,336 21,504 15,123 18,549 29,324 12,642 3,389 13,957 10,539 8,304 6,864 7,353 4,792 5,081 6,765 1,575 10,381 4,173 1,368

2007 221,685 212,594 101,822 102,151 100,882 68,032 42,411 24,291 28,215 23,064 22,125 22,299 15,977 18,787 32,256 14,798 6,013 13,206 13,148 8,204 6,959 8,883 5,114 5,056 6,799 1,474 11,195 4,297 1,448

2008 216,800 222,356 103.657 100,247 101,441 68,204 42,311 21,914 28,189 22,486 19,284 22,957 15,038 19,649 32,953 14,666 6,414 13,398 15,837 8,162 7,408 9,363 4,553 5,153 7,669 2,015 11,364 4,443 1,316

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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Morelos Colima Baja California Sur

2,643 2,601 755

2,747 3,626 633

2,788 3,367 858

2,861 3,353 984

2,865 4,964 991

2,934 7,477 1,033

FUENTE: SAGARPA

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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

EVOLUCIN DEL CONSUMO DE CARNE DE CERDO EN MXICO (1998-2003) (MILES DE TONELADAS)

AO CONSUMO MIL TON CONSUMO PERCAPITA KG

1990 1,088

2001 1,298

2002 1,325

2003 1,350

7.4

8.3

9.5

10

FUENTE: FAOstat

El consumo de carnes en Mxico ha estado condicionando por los precios de estos alimentos, los que han perdido competitividad con respecto a otros alimentos, como reflejo del crecimiento de los costos de produccin por el encarecimiento de los granos forrajeros y oleaginosos. De igual forma, por la disponibilidad de oferta complementaria procedente de importaciones.

El consumo total de carnes en Mxico a representado una tendencia de crecimiento errtica, cayendo de un crecimiento superior al 4.0% en 2005 a uno del orden del 2.0% en los dos aos siguientes y para recuperar a ms del 3.0% en el ao 2008.

La composicin del consumo de carne se ha mantenido sin cambios significativos, dentro de la cual el porcino ha seguido su participacin en torno al 25%.

Otro rubro importante de conocer es el precio del producto, por tal motivo en el primer cuadro se visualizan los precios a nivel nacional de la carne en canal de cerdo en el presente ao, en el segundo se presenta la variacin del precio del ao 200 al 2009. Y por ultimo, el tercer cuadro contiene los precios a nivel estatal de canal de puerco en el presente ao.

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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Cuadro Comparativo Anual Ene 28.91 Feb 29.60 Mar 29.99 Abr 29.74 May 28.70 Jun 28.23 Jul 28.86 Ago 29.34 Sep 28.81 Oct 28.62 Nov 28.71 Dic 28.80 2009 29.03

Cuadro Comparativo Multianual 2000 20.34 2001 20.85 2002 18.40 2003 19.22 2004 23.79 2005 25.45 2006 24.28 2007 23.39 2008 25.99 2009 29.02

PRECIOS ESTATALES DE CANAL DE PUERCO 2009


Estado Aguascalientes Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chihuahua D.F. y Zona Metropolitana Durango Guanajuato Michoacn Nayarit Nuevo Len Oaxaca Puebla Quertaro Quintana Roo San Luis Potos Sonora Veracruz Yucatn Zacatecas NACIONAL 19.80 20.37 21.40 17.63 19.00 20.26 17.00 18.34 23.50 20.45 19.67 19.03 23.91 27.35 25.50 23.27 24.74 22.49 23.53 23.01 26.92 23.14 29.13 19.88 21.33 19.88 17.38 20.14 19.60 20.53 19.47 19.98 20.98 19.95 21.69 19.90 24.88 20.01 30.84 17.15 28.00 18.58 17.01 16.83 26.00 18.50 22.25 20.50 19.50 22.50 21.25 26.00 21.50 26.33 31.00 30.25 35.00 16.50 20.00 25.98 15.38 25.99 16.56 25.50 30.00 28.00 27.00 26.00 29.00 35.00 35.50 18.75 18.50 18.40 14.00 2000 21.50 16.44 19.75 24.33 28.06 29.27 15.00 24.68 24.98 17.75 17.60 34.04 24.33 22.50 14.75 33.13 27.47 23.00 18.94 17.15 16.35 15.72 2001 2002 2003 2004 37.00 18.50 19.66 2005 2006 31.00 19.02 23.00 26.75 28.74 27.06 21.75 20.09 23.50 26.75 28.55 26.36 19.50 20.08 23.50 21.75 29.00 15.90 26.50 29.00 33.50 26.50 27.38 33.50 24.81 31.00 2007 30.50 19.64 20.58 24.50 27.50 37.38 26.01 25.13 27.94 39.24 26.00 28.50 26.59 2008 2009 39.50 23.03 27.25 PROM 31.90 18.61 23.63 22.99 30.81 25.00 21.78 20.34 21.17 24.47 29.85 19.46 25.75 18.66 23.00 29.58 19.00 20.19 21.08 18.34 23.22 23.28

FUENTE: SNIIM sistema nacional de informacin e integracin de mercados

Por todo lo anterior, podemos resumir que los Estados ms importantes en el sector son Sonora y Jalisco. Y como tambin se menciono al principio del presente tema, Sonora es el Estado que hoy en da ya exporta, mientras que Jalisco es el que abastece al pas y esta en proceso de proyectos de exportacin.
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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

SONORA

En cuanto a sonora, es importante destacar su desarrollo en este sector, ya que debido a eso ya tiene participacin en el mercado internacional.

Estudios comparativos recientes sobre niveles de competitividad revelan que Sonora ocupa el quinto lugar a nivel nacional en trminos de posicin competitiva con respecto a los 32 Estados de la Repblica Mexicana, superado por Nuevo Len, Distrito Federal, Jalisco y Baja California.

La apertura comercial esta empujando a los productores a elevar la eficiencia y productividad, aunque est basada en costos, en la existencia de recursos naturales, y en innovacin tecnolgica. En trminos de posicionamiento y eficiencia de la economa sonorense en los mercados internacionales, las exportaciones definitivas de la entidad mantienen una situacin desfavorable. Sin embargo, por otro lado, no todo es negativo, ya que cuenta con un gran desarrollo de la competencia, el hecho de que Sonora ha empezado a ser considerado como centro de ubicacin de algunas empresas transnacionales y empresas menores.

La exportacin de carne es uno de los ejemplos mas sobresalientes de la relacin comercial que Sonora mantiene con los pases de la Cuenca del Pacifico. El reconocimiento de la carne de cerdo de Sonora en el mercado japons, ha sido un elemento clave para incrementar las exportaciones y abrir nuevos mercados con los pases de la Cuenca.

VALMO es una de las empresas Sonorenses que ha incursionado en dicho mercado, en el comercio de la carne con el exterior, la empresa cuenta con un rastro TIF, reconocido por Japn, Estados Unidos, Canad y Costa Rica. Actualmente opera al 100% de su capacidad en sacrificio de puerco con ocho mil animales mensuales y 3,500 reses. Exporta a Japn a travs de una compaa taiwanesa y entre sus planes esta establecer una alianza estratgica con una compaa japonesa para expandirse en los mercados de Asia e incursionar en Estados Unidos.77

77

Exportaciones Agroalimentarias de Sonora hacia la regin Asia-Pacifico. Sergio A. Sandoval Godoy 334

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As como esa empresa, hoy en da, Sonora cuenta con varias empresas que ya exportan sus carnes, y no solamente a Japn, sino tambin a Colomcia como es la empresa GenetiKowi, que desde a principios de esta dcada comenz sus exportaciones a dicho pas.

JALISCO

Jalisco ha sido un pilar importante en los ltimos aos en la produccin nacional porcina. La actual estrategia comercial desaprovecha el liderazgo de las empresas jaliscienses en el mercado nacional e internacional. La implementacin de esquemas que reconozcan la ventaja competitiva del sector permitir incrementar el segmento del mercado y con ello una mayor rentabilidad en un ambiente de competencia de la actividad porccola.

Sin embargo, la epidemia AH1N1, agravo la situacin econmica mundial, que desde el ao pasado, ha afectado el desarrollo econmico del Estado y la estabilidad de los trabajadores, lo que ha hecho necesario replantear algunas de las estrategias para apoyar a los sectores que han registrado un mayor impacto negativo.

A raz de la contingencia sanitaria, las restricciones impuestas por algunos pases a la entrada de productos porcinos de origen mexicano y la desconfianza en el consumo de estos, ha ocasionado la disminucin de ventas afectando negativamente a este sector y a la cadena vinculada del mismo, por lo que resulta prioritario atenuar las repercusiones econmicas e incentivar la produccin y venta.

Por lo anterior, la Secretara de Desarrollo Rural junto con el apoyo de la Secretara de Promocin Econmica, han desarrollado un Proyecto de Campaa Promocional de Consumo de Carne de Cerdo en el Estado de Jalisco, que tiene como objetivo, apoyar a ms de 1,200 productores porccolas de Jalisco promoviendo a travs de una campaa de mercadeo el consumo de carne de cerdo en los diferentes medios de comunicacin masiva, lo cual incrementar la demanda de productos y subproductos del cerdo de Jalisco en el mercado nacional e internacional, a travs de:

Destacar los grandes beneficios que proporciona el cerdo en comparacin con otros alimentos. Despejar los mitos sobre el colesterol y cisticercosis.

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Reposicionar el consumo de carne de cerdo.

Estas acciones permitirn que los agroempresarios incursionen en nuevos mercados tanto locales como nacionales y extranjeros. Las campaas de mercadeo de las cadenas agroproductivas lderes de Jalisco vinculan a los diversos actores con las necesidades del mercado y son una herramienta para integrar sistemas de inteligencia competitivacomercial.78

El Municipio de Degollado, Jalisco en 2005 report una piara de aproximadamente 133,052.00 cerdos, (2.0%) con respecto al Estado 5,439,613millones de cabezas. La aportacin a la produccin estatal es de 3.0% y concentra un porcentaje importante de la inversin por este concepto del Estado.

El Sistema producto porcino esta dentro de la modalidad Semi-tecnificado: Los animales son preferentemente de las razas con mayor adaptacin al Municipio: York, Largo Hass, Largo Eyes, Singer, Durok, Gran York, Landrake, aunque no de la calidad gentica que distingue al sistema especializado; se le puede encontrar estabulado o semiestabulado; la alimentacin se basa en el suministro de forrajes y esquilmos provenientes de los cultivos que produce el mismo productor.

Se estima una poblacin de ganado porcino de 133,052.00 cabezas aproximadamente en la conformacin de los hatos; donde el 31.2% lo componen porcinos en crecimiento, 33.0% de porcino finalizado; el 29% de lechones y 0.5% de sementales, y 6.3% vientres, lo que nos da el anlisis que se realiz solo se tom en cuenta la produccin de ganado estabulado y especializado.

Las razas de cerdos que se estn desarrollando son: YORKSHIRE, HAMSHIRE, DUROC y LARGE, principalmente; realizando cruzas entre las diferentes razas para la produccin de cerdos engordados para la venta y lechones al destete para la engorda en otras granjas.79

78

Portal del Estado de Jalisco, Resolucin del Secretario de Promocin Econmica, julio 2009. http://app.jalisco.gob.mx/PortalTransparencia.nsf/TodosWeb/DB4E08E3FAE507A1862574CF0061C1E4/$FILE/ Acuerdo%20SEDER%20Campa%C3%B1a%20Promocion%20Carne%20de%20Cerdo.pdf
79

(http://www.oeidrus-jalisco.gob.mx/jalisco/docs/serv/lib/2006-degollado-res.pdf)

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Clima de inversin

En 2008, la economa mexicana se vio afectada por la crisis econmica de los Estados Unidos, la volatilidad de los mercados, la baja en las remesas y la crisis alimentaria, condujeron a una alza indiscriminada en el precio de los cultivos agroindustriales y granos empleados que se emplean en la alimentacin de la poblacin y del ganado, precios tambin influidos por las alzas generalizadas en los insumos agropecuarios tales como fertilizante y petrleo, sin embargo, pese a todos esos eventos el PIB increment ligeramente al 1%.

Estos factores inciden directamente en el poder adquisitivo de la poblacin y en los costos de produccin de la actividad pecuaria, destaca el precio del alimento para ganado que registraron aumentos de hasta el 50% y el precio de grano hasta el 100%.

Si bien la participacin del sector pecuario en el producto interno bruto es mnima (alrededor del 0,3 por ciento), su importancia reside en proporcionar un conjunto de productos a una amplia y compleja cadena productiva que incluye la produccin de granos forrajeros y oleaginosas, la elaboracin de alimentos balanceados, produccin de frmacos y productos biolgicos, etc.

En general, las polticas macroeconmicas y sectoriales recientes han tenido un fuerte efecto en el desarrollo del sector pecuario. El retiro de los subsidios gubernamentales los granos y los efectos de la apertura comercial han provocado una depuracin de los integrantes de las cadenas, se han consolidado las empresas y productores ms eficientes y eliminado bsicamente la produccin de tipo campesino.

En Mxico, la porcicultura actualmente ocupa el tercer lugar en importancia como sistema productor de carne despus de la cra de bovinos y aves.

En el Estado se proporcionan algunos programas para el financiamiento o inversin para este sector como son los siguientes:

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FIDEGAN: Fideicomiso para el Desarrollo de la Ganadera del Estado de Jalisco80

Es un instrumento constituido en la Unin Ganadera Regional de Jalisco para la promocin del desarrollo de la ganadera en el Estado, con un patrimonio autnomo administrado por medio de un Fideicomiso, que se destinar a fomentar el mejoramiento y la competitividad de la ganadera en el Estado de Jalisco.

Este proyecto apoya a todas aquellas actividades productivas que permitan mejorar la competitividad de la ganadera, poniendo a disposicin de los productores los siguientes servicios: Garantas complementarias Capital de riesgo Fondo para estudios y proyectos

La Unin Ganadera Regional por medio del FIDEGAN otorgar garantas complementarias a los intermediarios financieros (Banca de Desarrollo, Banca Privada, SOFOLES, SOFIPO, Cajas Populares) dispersando el riesgo de los proyectos de inversin, facilitando con esto el acceso al financiamiento, particularmente de los pequeos y medianos ganaderos.

El porcentaje de la garanta complementaria a otorgar por proyecto ser autorizado por el Comit Tcnico del FIDEGAN, y se apegar a las polticas establecidas para este apoyo.

Los apoyos que brinda el FIDEGAN son: CREDITOS REFACCIONARIOS PRESTAMOS DE HABILITACION O AVIO CREDITOS PRENDARIOS Y PARA LA COMERCIALIZACION Los crditos se pueden solicitar con la Banca Oficial, con la Banca Privada o con otros Intermediarios Financieros.81

80

Unin Ganadera Regional de Jalisco http://www.ugrj.org.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=338&Itemid=532


81

http://www.ugrj.org.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=338&Itemid=532

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Empresas con inversin extranjera directa

En el mes de junio de 2008 se contaba con el registro de 329 empresas con inversin extranjera directa (IED) ubicadas en las ramas de agricultura, ganadera, caza, silvicultura y pesca, esto es, el 1.0% del total de sociedades con capital forneo establecidas en el pas (33,076).

De acuerdo a la actividad de las empresas, y con forme al presente estudio, el Estado de Jalisco recibi un 6.2% de la inversin extranjera directa, de la cual la cra de porcinos represento el 3.6% de la inversin. El origen de las empresas de inversin extranjera directa en nuestro pas son Estados Unidos, Espaa, Canad, Chile, Holanda, Colombia, Italia, Alemania, Panam, entre otras.82

Clima regulatorio

En los ltimos aos no se determinan cambios en el esquema arancelario o comercial, bajo el cual se realizan las operaciones comerciales de los productos porccolas, principalmente por el importante nivel de apertura que se alcanz en la ultima dcada del siglo XX, como en la primera mitad de la presente dcada.

SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVA DE LA PRODUCCION DE CARNE DE PORCINO EN MEXICO 200983

El esquema de Good Manufacturing Practices involucra los principios sanitarios bsicos que una empresa del sector alimenticio debe cubrir para asegurar la produccin y el manejo de alimentos en forma segura. El trmino de seguridad se refiere a la elaboracin de alimentos libres de agentes patgenos.

El esquema de certificacin GMP proporciona una verificacin independiente, y una certificacin de que se siguen las mas bsicas prcticas de fabricacin, y los pre-requisitos necesarios para la implantacin de un efectivo Anlisis de Peligros y Puntos de Control Crtico (HACCP) en cualquier programa de
82 83

Informacin recabada de Secretaria de Economa.


http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Publicaciones/Lists/Estudios%20de%20situacin%20actual%20y%20perspectiva/Attachments/27/sitpor09a.pdf

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seguridad alimentaria.

GMP define los criterios elementales, desde el punto de vista higinico, aplicables a todos los establecimientos de elaboracin de alimentos. Muchas industria alimentarias han comenzado implantado el esquema de certificacin GMP para el procesado de alimentos, siendo ste la base a partir de la cual han desarrollado e implantado otros sistemas de gestin de la calidad y de seguridad alimentaria como HACCP, SQF 2000 y/ ISO 22000.

Certificar su sistema de gestin alimentaria segn los requisitos del estndar GMP le reportar los siguientes beneficios a su empresa: Mejora el sistema de gestin de seguridad alimentaria de la organizacin e incrementa la seguridad de los productos elaborados

Demuestra el compromiso de la organizacin para producir y comercializar alimentos seguros. Prepara su sistema de gestin de la calidad para la certificacin segn HACCP. Incrementa la seguridad del producto y la confianza de los clientes y consumidores. Ayuda a la organizacin cuando recibe la inspeccin de las administraciones competentes.

Hasta la fecha, ms de 2000 empresas pequeas, medianas e internacionales han elegido a SGS como entidad de certificacin para llevar a cabo las auditorias de sus Sistemas de Gestin de Seguridad Alimentaria segn EUREPGAP, HACCP, SQF, y GMP, confirmando a SGS como la entidad de certificacin en todo el mundo para estndares alimentarios.

Otros tipos de evaluacin o verificacin y certificacin aplicable a alimentos son: HACCP Hazard Analysis & Critical Control Points, Conforme a los requerimientos del Codex Alimentarius emitidos por la FAO. GMPs Good Manufacturing Practices. GAP Good Agricultural Practices. EPH Environmental & Public Health Protection.- Certificacin de la Norma EPH en Seguridad Alimentara con aspectos Ambientales, aplicable a todo tipo de industria que manipule alimentos, manufacturera, hotelera y restaurantera. UL Classified Sanitize.- Certificacin de Inocuidad de producto que incluye HACCP con pruebas microscpicas con metodologa y norma aplicable al pas que se desee exportar

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ante laboratorios acreditados. El UL puede aplicarse especialmente a productos elctricos y electrnicos. Certificacin SQF 2000 & 1000.- Certificacin del Instituto SQFI por parte de la FMI Food Marketing Institute. Capacitacin HACCP, GMPs, GAP, SQF 2000 & 1000, Serve Safe & EPH, ISO 22000, ISO HACCP 2000, ISO 15161. En Mxico se aplica la Calidad Suprema, aunque es voluntaria.

En cuanto a esta ultima, el gobierno mexicano conjuntamente con productores y empacadores, desarrollaron el programa de Calidad Suprema, convirtindose en un sello distintivo cuyo objeto principal es apoyar a productores y empacadores para entre otras cosas, incrementar su productividad y que identifica a los productos agroalimenticios y pesqueros mexicanos, que han pasado por un proceso de certificacin en aspectos de buenas prcticas agrcolas y de manufacturas, sanidad y calidad por atributos del producto (sabor, color, textura, frescura).

Mxico Calidad Suprema es una asociacin sin fines de lucro integrada por productores, empacadores y sus organizaciones con el fin de Coadyuvar con el Gobierno Federal en el desarrollo y fortalecimiento de la competitividad del campo mexicano.

La certificacin esta respaldada por organismos privados e imparciales reconocidos a nivel mundial. Para lograrla las empresas deben cumplir un pliego de condiciones. Productos en condiciones de certificarse son: aguacate, pltano dominico, uva de mesa, mango, berenjena, chile (serrano, jalapeo y poblano), caf verde, arroz, limn persa, miel, aceite oleico, semilla de crtamo, carne de cerdo y de bovino entre otros.84

Otra certificacin que aplica a Mxico es la Certificacin TIF (Tipo de Inspeccin Federal), esta es un reconocimiento que la Secretara de Agricultura, Ganadera y Desarrollo Rural (SAGAR) otorga a las plantas procesadoras de carnes que cumplen con todas las normas y exigencias del Gobierno Mexicano, en cuanto a su tratamiento y manejo de sanidad se refiere.
84

http://www.agro-gto.com/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=12#uno

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Esta certificacin trae consigo una serie de beneficios a la industria crnica, ya que le permite la movilizacin dentro del pas de una manera ms fcil ya que cuenta con la garanta de la calidad sanitaria con la que fue elaborado el producto. Del mismo modo, abre la posibilidad del comercio internacional, ya que los establecimientos TIF son los nicos elegibles para exportar.

Los establecimientos TIF se apegan a normas nacionales e internacionales de sanidad e higiene. Entre las normas nacionales a las cuales se deben apegar de manera cabal son la NOM-008-ZOO-1994 y NOM-009-ZOO-1994, las cuales marcan la pauta para construir y equipar los establecimientos y procesar la carne.

Las principales leyes y normas que entran en accin para el cumplimiento y buen funcionamiento de los estatutos para la obtencin del sello TIF son: Ley Federal de Sanidad Animal, que faculta a la SAGARPA a emitir las normas oficiales mexicanas en materia de sanidad animal. Reglamento para la Industrializacin Sanitaria de la Carne, que establece lineamientos generales sobre el proceso de la carne. NOM-008-ZOO-1994, son especificaciones zoosanitarias para la construccin y equipamiento de los establecimientos para el sacrificio de los animales y los dedicados a la industrializacin de productos crnicos. NOM-009-ZOO-1994., regula el proceso sanitario de la carne. NOM-004-ZOO-1996, marca los lmites mximos permisibles de residuos txicos y procedimientos de muestreo en grasa, hgado, msculos y riones de aves, bovinos, caprinos crvidos, equinos, ovinos y porcinos.

El sello TIF, que es un sinnimo de excelencia, significa que el producto que se est adquiriendo y consumiendo es autntica garanta de calidad y salud. Para las marcas productoras y comercializadoras de crnicos, dicha certificacin representa, pues, un orgullo obtenerlo, pues confirma que cumplen con la normatividad internacional de procesado y

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empaque en sus productos, todo esto representa un gran esfuerzo que se traduce en grandes beneficios, cuyo resultado son la reduccin de microorganismos indeseables, garanta en ofrecer productos excelentes y, con ello, proteccin al consumidor.

fuente: SAGARPA, SENASICA y Organismo de Certificacin de Establecimientos TIF, A.C. (OCETIF). Innovacin

El servicio de informacin agroalimentaria y Pesquera, dentro del sistema producto porcino, brinda los proyectos que se realizan a nivel nacional, sobre Innovacin y Tecnologa. Dentro de estos proyectos sobresalen temas como ambiente, salud, infraestructura, entre otros. Los proyectos que se tienen en el presente ao son los siguientes:

1.- desarrollo de material genrico de porcinos competitivos con el material genrico extranjero, cuya finalidad es apoyar el mejoramiento genrico de la piara, mediante la identificacin y seleccin de progenitores sobre la base de caractersticas de importancia econmica, con el propsito de contribuir al incremento de la productividad, mediante la reduccin de costos en la adquisicin del material genrico.

2.- Estudios de factibilidad para la erradicacin de PRRSV y estandarizacin en diagnsticos de enfermedades virales de los cerdos, este estudio se hace con la finalidad de erradicacin de PRRSV y estandarizacin de diagnsticos de enfermedades virales contribuyendo a la prevencin y control de enfermedades que afectan a los cerdos y realizar investigacin sobre medicina preventiva en beneficio de la piara.

3.- Desarrollo de nuevos productos y subproductos del cerdo, que pretende abrir oportunidades de utilizacin de productos y subproductos derivados del cerdo, con la finalidad de incrementar la competitividad de la actividad porccola, contribuyendo al desarrollo de nuevos productos y subproductos, con valor agregado incluyendo los farmacuticos.

4.- Desarrollo de un plan de negocios para los diferentes niveles de la produccin porcina, tratando de disminuir las mermas y tener un mayor control en la produccin porcina, marcando las directrices para disponer de tcnicas que incluyan: tecnificacin y buenas

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prcticas; registros de desempeo y rendimiento; nutricin y manejo de la dieta; manejo de desechos y control sanitario, con el propsito de disponer un plan de negocios para el desarrollo integrado de granjas porcinas.

http://www.campomexicano.gob.mx/portal_sispro/index.php?portal=porcino

Por otro lado la COFUPRO (Coordinadora Nacional de los Fundadores Produce A.c.) por medio de la Fundacion Produce Jalisco, mantiene otro tipo de proyectos estatales donde procura hacer ms competitivos a los porcicultores, el mas importante en cuestiones de innovacin, competitividad, los cuales destacan los siguientes dos:

1.- proyecto de impacto de las Normas de Ecologa en Granjas Porccolas y Anlisis de Tecnologas para el reciclado de solidos y lquidos. Los productores de porcinos en el Estado de Jalisco estn requiriendo de una manera precisa tecnologas viables para el tratamiento de aguas residuales, a fin de cumplir con la normatividad ambiental vigente. Los productores porccolas en el Estado de Jalisco se han mantenido por muchos aos en el primer lugar nacional en produccin de esta especie, sin embargo han desatendido el desarrollo de tecnologas capaces de mitigar el impacto ambiental que ocasionan con esta produccin intensiva. La razn es que no consideran a estas actividades como parte de sus costos de produccin por la escaza utilidad que esta actividad ha generado en los ltimos aos. Esta actitud ha desalentado a las empresas proveedoras de estas tcnicas, sistemas e insumos a buscar opciones viables al alcance de los productores en todos los niveles de produccin. Actualmente, no se cuenta con un sistema de tratamiento completo, solo existen equipos, tcnicas, e insumos que se utilizan aisladamente, que si bien es cierto que ayudan con este problema no se conoce su nivel de cumplimiento.

Con el proyecto se pretende la instalacin de dos modulo demostrativos, que cuenten con un tren de tratamiento de residuos lquidos y slidos con la correcta disposicin de cada uno de los residuos que generan, para lo anterior, se analizar, la normatividad ambiental vigente con el objetivo de evaluar su congruencia y objetividad y propondremos su adecuacin o la aceptacin de las mismas aplicada a las diferentes zonas del Estado.

Con este proyecto se pretende darle un valor agregado a los productores, ya que contaran con un sistema mas ecolgico y obtendrn una disminucin en el riesgo de enfermedades y
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por ende mayor calidad y seguridad para el consumidor en la carne.

Otras innovaciones con las que contamos hoy en da para la produccin de porcino estn dirigidas a la alimentacin, ya que es uno de los rubros mas caros con los que enfrenta un ganadero, es por eso que se estn creando nuevas formas de alimentacin que brinden todos los nutrientes necesarios para el puerco y que sean en un costo ligeramente mas econmico que les permita ser competitivos sin afectar la salud y calidad de la carne..

Una de estas innovaciones es la alimentacin liquida del ganado, la distribucin de alimentos lquidos al ganado porcino es un sistema alternativo en el cual el alimento se prepara y distribuye a travs de un equipo totalmente informatizado y automatizado. Adems de materias primas y piensos permite tambin el uso de co-productos lquidos de la industria agroalimentaria o productos fermentados. Su utilizacin evita el coste de su transformacin o eliminacin permitiendo rebajar el coste de produccin del cerdo porque su precio es altamente competitivo. La aplicacin de alimentos lquidos fermentados tiene efectos benficos sobre el epitelio intestinal, la microflora digestiva y el estado sanitario de los lechones, reduciendo la morbilidad y aumentando los resultados de crecimiento. Este sistema de alimentacin facilita igualmente la aplicacin de programas multifase ajustando diariamente el aporte a las necesidades en nutrientes del cerdo reduciendo los niveles de excrecin y con ello, el riesgo de contaminacin medioambiental.

Otra,

es la utilizacin de enzimas en la comida, las enzimas que apuntan a los

componentes en fibra de los alimentos son ahora agregadas rutinariamente a las dietas que contengan trigo y cebada para pollos parrilleros, ponedoras y cerdos. Sin embargo, la aceptacin de enzimas para las dietas basadas en maz ha sido ms lenta, especialmente en cerdos. Esto es debido a la percepcin de que la fibra en tales dietas est presente en niveles relativamente bajos, y por consiguiente, no tiene o tiene muy pocos efectos negativos en el animal. No obstante, nuevos estudios conducidos por Finnfeeds han sugerido que hay un rol para tales enzimas, particularmente cuando los subproductos de granos tales como el salvado de trigo o el salvado de arroz estn tambin presentes en la racin. De tal modo el uso de enzimas mantiene una ventaja para la produccin de porcino, ya que tiene implicaciones ms efectivas en cuanto a costos.

Por otra parte, tambin en Mxico se cuenta con Transferencia de Tecnologa Ganadera

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(TTG), la cual est inmersa en un sistema de innovacin y desarrollo, basada en un proceso de transmisin recproca del conocimiento (tecnolgico y emprico) entre los tres componentes (productor, asistencia tcnica e institucional) involucrados en el sector ganadero. Este proceso consiste en la generacin, adecuacin, modificacin, uso y adopcin de tecnologa acorde a la tipologa de los ganaderos (subsistencia, transicin, comercial), su comunicacin a los agentes de la difusin para que stos transmitan el conocimiento al actor principal. La TTG tiene como objetivo lograr un cambio de actitud y comportamiento de los ganaderos y su contexto socioeconmico en el manejo de los factores de la produccin y organizacin para satisfacer el autoconsumo, y lograr incrementos en la produccin (transicin y comercial) de bienes (leche, carne, subproductos y derivados de ambos), y servicios que la sociedad demanda. Dicho proceso ser operado por las Asociaciones Ganaderas Locales, con la finalidad de lograr un mejoramiento en la calidad de vida de los ganaderos donde se encuentra inmerso este grupo social, lo cual les confiere identidad y los diferencia de otros. Este tipo de procesos ya se utiliza en nuestro pas, sin embargo, en el Estado de Jalisco, todava no existe un proyecto que introduzca este termino, sin embargo en el Estado de Veracruz y Oaxaca ya se cuenta.

Calidad, costo y disponibilidad de la energa elctrica.

Una nueva forma de generar energa elctrica para la porcicultura es la instalacin de biodigestores, que con este mismo sistema se aprovecha el biogs para generar energa.

El Proyecto de Biodigestores para la Generacin del Biogs y su transformacin en energa elctrica, permitir a los porcicultores reducir sus costos de operacin al autoabastecerse de la energa elctrica que requieren sus granjas para su operacin, mediante el procesamiento de los desechos orgnicos de sus puercos, adems de descargar aguas de mejor calidad y recibir una compensacin econmica al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que afectan a la atmsfera.

El Proyecto de los Biodigestores para la transformacin de los desechos orgnicos de los puercos en biogs es una iniciativa de los productores.

Este proyecto esta financiado por el FIRCO (Fideicomiso de Riesgo Compartido), donde se necesito una inversin de 272.2 millones de pesos para instalar 116 biodigestores en 14

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estados del pas, con los cuales se reduce el impacto ambiental que generan las granjas pecuarias y los establos lecheros y se disminuyen las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la atmsfera.

La instalacin de estos biodigestores se realiz a travs del Programa de Apoyos para la Adquisicin de Activos Productivos que impulsa la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (SAGARPA). El Gobierno Federal aporta 94.9 millones de pesos, en tanto, los productores aportan 117.3 millones de pesos.

La SAGARPA tambin apoya con la construccin del sistema de biodigestin que incide en la disminucin del impacto ambiental y posterior utilizacin del biogs como generador de energa elctrica. En las granjas porcinas donde ya funcionan los biodigestores, es significativa la disminucin del impacto ambiental de las unidades de produccin, especialmente por la reduccin de las emisiones de GEI.

Asimismo, se tienen otros beneficios como el reciclaje de agua; aumento de la rentabilidad; competitividad de las explotaciones ganaderas; aprovechamiento de biogas y produccin de composta; eliminacin de malos olores y elementos transmisores de enfermedades y cumplimiento de las normas en relacin a las descargas de aguas residuales.

En el uso de biodigestores para el tratamiento de desechos en granjas porcinas y establos lecheros, as como en la instalacin de motogeneradores accionados con biogas para la generacin de energa elctrica, se propicia tambin que los productores desarrollen una actitud a favor del medio ambiente.

En el presente ao, se puso especial empeo por instalar biodigestores en los establos lecheros que se localizan en la Comarca Lagunera de los estados de Coahuila y Durango, donde los productores se han incorporado a la utilizacin de este tipo de energas renovables.

La inversin para este proyecto esta integrada de la siguiente manera por cada granja asciende a 650 mil pesos, de los cuales 200 mil pesos los aport el Banco Mundial, a travs del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), de la SAGARPA, 100 mil pesos el Gobierno de cada Estado donde se implemento el proyecto a travs de la Corporacin para

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el Desarrollo Agropecuario y 350 mil pesos los productores. 85

85

http://www.oeidrus-nl.gob.mx/oeidrus/boletinescdanl/porcicultores_generan_su_propia_energia.pdf

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Desarrollo del plan de mejora para la cadena


Necesidades de infraestructura detectadas En cuanto a la infraestructura general con la que cuenta el municipio de Degollado, Jalisco se han detectado varios puntos rojos a tratar; los cuales mencionaremos a continuacin: Insuficiente Infraestructura Fsica, Humana y Social La infraestructura fsica es insuficiente. Hay comunidades cuyos caminos y puentes estn en malas condiciones. Existe una carencia de servicios bsicos tanto de consumo humano, como de servicios pblicos. Uno de los grandes problemas del municipio y de la regin est relacionado con la orientacin no estratgica de los recursos gubernamentales. La falta de inversin pblica en el municipio, obedece a dos factores fundamentalmente: en principio la mayor parte del gasto se destina ms del 50% de los recursos municipales al gasto corriente y una mnima parte a inversin.86 En las siguientes tablas observamos el desarrollo que ha tenido en cuanto sus ingresos y egresos el Municipio de Degollado, Jalisco Tabla 1.187

86 87

ttp://www.oeidrus-jalisco.gob.mx/campo_municipal/planesdesarrollo/planmpal_des_033.pdf http://degollado.gob.mx/cuenta%202008/diciembre%202008.pdf

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Tabla 1.2 88

88

http://degollado.gob.mx/cuenta%202009/enero%202009.pdf

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Estudio para determinar oportunidades de negocios para la exportacin de carne de cerdo en la Repblica de Corea

Tabla 1.389

89

http://degollado.gob.mx/cuenta%202009/mayo%202009.pdf

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Como podemos observar que en la tabla 1.1 su gasto para diciembre del 2008 termino con el siguiente desarrollo: INGRESOS DIC.2008 EGRESOS DIC. 2008 $17 691 033 $7 384 984 En la tabla 1.2 su gasto para enero del 2009 termino con el siguiente desarrollo: INGRESOS ENERO.2009 EGRESOS ENERO. 2009 $ 12 389 496 $ 6 805 233 En la tabla 1.3 su gasto para mayo del 2009, siendo este mes el ultimo actualizado; termino con el siguiente desarrollo: INGRESOS MAYO.2009 EGRESOS MAYO. 2009 $ 20 410 469 $ 13 635 098 Lo anterior nos refleja que del ltimo ingreso de diciembre del 2008 al de mayo del 2009 a incrementado la cantidad de $ 2 719 436. Siendo as el incremento de egresos de diciembre a mayo del 2009 es de $ 6 250 114 lo cual nos maneja un incremento considerable de un periodo a otro sin embargo los ingresos que vemos reflejados a mayo del 2009 en comparacin de los de diciembre del 2008 podemos observar que casi alcanza la mitad de incremento. Como hemos observado en las tablas anteriores no se ve reflejado una cuenta de inversin, en lo cual se hace hincapi en el PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2007-2009 DEGOLLADO, JALISCO que nos menciona: El segundo factor est relacionado con la poca capacidad de recaudacin del gobierno municipal como resultado de la deficiente capacitacin y modernizacin administrativa que priva al municipio90 El municipio cuenta con alrededor de 500 profesionistas de la poblacin total, lo que representa el 2.3% de la poblacin total, por debajo del promedio estatal y de la regin. Adase a la falta de infraestructura de educacin, la falta de infraestructura para la salud. Cabe mencionar que es un aspecto importante la seguridad social en cuestin de salud ya que en la actualidad la infraestructura fsica y humana de las instituciones existentes es insuficiente para dar la atencin con calidad a los que as lo requieren. La salud es un aspecto que no se puede pasar por alto ya que se maneja la prevencin y la atencin de primer contacto, pero se requiere de mayor servicio para el usuario.

90

http://www.oeidrus-jalisco.gob.mx/campo_municipal/planesdesarrollo/planmpal_des_033.pdf

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Fuente: Elaboracin propia con datos de INEGI

Profesionistas de Degollado vs Poblacion total de Jalisco


0.0085%

Profesionistas en

99.9915%

Fuente: Elaboracin propia con datos de INEGI Poblacion por genero

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Degollado, Jal.

47% 53%

Hombres Mujeres

Fuente: Elaboracin propia con datos de INEGI Poblacin Total

Poblacin Total
Degollado 0.28% Jalisco

99.72%

Fuente: Elaboracin propia con datos de INEGI Poblacin econmicamente activa

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Poblacin econmicamente activa


2,832,040

6276

Degollado

Jalisco

Fuente: Elaboracin propia con datos de INEGI Infraestructura Econmica Social 91

El municipio ofrece a sus habitantes los servicios de agua potable, alcantarillado, alumbrado pblico, mercados, rastro, estacionamiento, aseo pblico, cementerio, vialidad, seguridad pblica, parques, jardines y centros deportivos.

91

http://www.oeidrus-jalisco.gob.mx/campo_municipal/planesdesarrollo/planmpal_des_033.pdf

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COMUNICACIONES92 Red carretera Las comunicaciones y los transportes son actividades indispensables para el progreso, pues facilitan la integracin social y geogrfica del territorio. Por su ubicacin geogrfica, Jalisco se encuentra en una situacin privilegiada, pues se comunica con el centro, sur, este y norte de la Repblica, as como con los puertos del Pacfico. Las vas de comunicacin son indispensables para generar una estrategia de desarrollo que est encaminada a apoyar a comunidades marginadas.

92

Idem 356

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En este sentido el municipio de Degollado cuenta con 425 kilmetros de caminos y terraceras. De estos 115 kilmetros son de carreteras, 210 de terraceras y 100 de brechas y caminos vecinales. En cuanto al estado fsico de la red vial se tiene que la red carretera que comunica a degollado con otros municipios se encuentra en un estado fsico de buenas condiciones, en el caso de los caminos que comunican a degollado con sus localidades los caminos de terraceras y brechas se encuentran en mal estado debido al temporal de lluvias y hay ocasiones en que no se puede entrar. Red de carreteras en Mxico, seleccionando el rea de Guadalajara con punto de referencia en Degollado, Jalisco

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LONGITUD Y CARACTERISTICAS FEDERATIVA (KM) TOTAL NACIONAL

DE

LA

RED

CARRETERA

POR

ENTIDAD

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LONGITUD Y CARACTERISTICAS DE LA RED DE CARRETERAS RED ALIMENTADORA POR ENTIDAD FEDERATIVA (KM) TOTAL NACIONAL

Fuente: ttp://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/EST_BASICA/EST_BASICA_2004/ EST2004_12_Infraestructura.pdf

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La transportacin terrestre se efecta principalmente por la carretera federal Mxico Guadalajara. El municipio cuenta con una red de caminos revestidos, de terracera y brecha que comunican las localidades. La transportacin fornea se realiza en autobuses de paso. La transportacin urbana y rural se lleva a cabo en vehculos de alquiler y particulares.93

Fuente: http://dgp.sct.gob.mx/fileadmin/Rutas/mexguadala.pdf

93

http://www.oeidrus-jalisco.gob.mx/campo_municipal/planesdesarrollo/planmpal_des_033.pdf

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nterconectividad En virtud de la importancia que tiene la nter conectividad de Degollado, con los municipios colindantes y con los que integran la denominada Regin 04 Cinega, establecida por el Gobierno del Estado de Jalisco y dado el esquema de trabajo esperado de inversiones regionales por el propio Ejecutivo Estatal, es menester sealar que las carreteras principales y secundarias que permiten la conexin se encuentran parcialmente pavimentadas y la distancia mayor es la del municipio de Jocotepec a 200 Km.

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Jalisco se divide en varios Municipios de los cuales los maneja como la regin 4 Cinega Jalisco donde podemos encontrar a los siguientes municipios: Atotonilco de Alto Ayotln Chapala Degollado Jamay Jocotepec La Barca Ocotln Poncitln Tizapan de Alto Tototln Tuxcueca Zapotln del Rey Telecomunicaciones En cuanto a los principales medios de comunicacin a distancia existente en el municipio podemos mencionar que cuenta con infraestructura telefnica el 40% de la poblacin; ste servicio beneficia a las comunidades de Cabecera municipal, Buenos Aires, El Arca, El Mezquitillo, Huscato, Terrero de Villareo, adems contando con 30 con casetas telefnicas aproximadamente en algunas localidades y telfonos celulares; en cuanto al servicio de Internet se dispone en las siguientes comunidades Cabecera Municipal, Huscato, Buenos Aires. Con relacin al servicio de correos, telgrafos y fax se cuenta con la siguiente infraestructura 1 oficina de telgrafos situada en la cabecera municipal. En lo que se refiere a los medios de comunicacin escrita no existen en el municipio peridicos o semanarios impresos localmente. Respecto a los medios de comunicacin, se cuenta con correo, telgrafo, telfono, fax, radiotelefona, seal de radio y televisin, y conexin a Internet en ciber-cafs.

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TRATAMIENTO DE RESIDUOS SLIDOS El municipio de Degollado Jalisco no cuenta con ninguna planta de tratamiento de residuos slidos, y es de suma importancia contar con este tipo de plantas, ya que ayudan a solucionar grandes problemas de infeccin.94 RASTROS El municipio cuenta con 1 rastro el cual actualmente tiene una capacidad de produccin limitada; sin embargo hay un plan de desarrollo el cual se encuentra en proceso donde nos arroja que al finalizar el 2010 se contara con un nuevo Rastro TIF mas equipado que el actual con capacidad de procesar 1500 puercos en canal de manera diaria. Arrojando as una capacidad de 120,000 kg de puercos como produccin diaria. SERVICIOS DE APOYO A LA ACTIVIDAD ECONMICA En el municipio podemos establecer que las cadenas productivas que se debe buscar consolidar por su considerable potencial a nivel local y regional son las de la produccin de carne de cerdo y sus subproductos y la cantera, actualmente stas presentan un nivel de articulacin medio debido en buena medida a la moderada, formacin que se est dando en el municipio sobre procesos productivos, en el mismo sentido los servicios especializados a empresas que se prestan a nivel municipal y en general los servicios de consultora empresarial son escasos, debido al modesto, valor que los empresarios locales le otorgan a este tipo de instrumentos para el desarrollo empresarial. Los servicios financieros en el municipio son escasos, ya que se cuenta con 2 bancos comerciales, 5 casas de cambio, no hay sociedades de inversin y una caja de ahorro. En general podemos mencionar que los anteriores organismos financieros facilitan, el acceso a crditos que impulsen la inversin productiva a nivel local y regional. En trminos de la gestin gubernamental municipal en apoyo a las actividades productivas, la participacin de la administracin municipal ha sido importante, debido a los escasos recursos existentes, siendo sobre todo en el impulso a la creacin y mantenimiento de infraestructura para el desarrollo donde se ha podido incidir de mejor manera como la creacin de carreteras para un mejor servicio. Como podemos ver existen varios puntos para desarrollar en cuanto la infraestructura del Municipio de Degollado, Jalisco. Es importante buscar nuevas fuentes de financiamiento ya que el Municipio nicamente cuenta con 2 bancos comerciales, 5 casas de cambio, no hay sociedades de inversin y una caja de ahorro; los cuales han facilitado el acceso a crditos que impulsan la inversin productiva a nivel local y regional, sin embargo para poder desarrollar completamente la infraestructura de los puntos con antelacin mencionados es importante buscar un organismo que nos brinde mayor capacidad de financiamiento. }

Necesidades de la cadena logstica detectadas En cuanto a las necesidades el contratiempo que veo es el tiempo y posibles percances mnimos que llegaran a presentarse al momento de hacer el traslado del Municipio de
94

http://www.oeidrus-jalisco.gob.mx/campo_municipal/planesdesarrollo/planmpal_des_033.pdf

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Degollado a el puerto de Manzanillo; ya que el tiempo que se genera de Manzanillo a Corea a sido estipulado en el punto RUTAS DE TRANSITO MEXICO-COREA del Estudio Final A continuacin se presenta un mapa en donde podemos ver trazada la ruta para llegar a manzanillo asi como el tiempo; tome como punto de partida Pnjamo, Guanajuato; ya que el Municipio ms cercano a Degollado, Jalisco es La Piedad de Cbadas y no se encuentra contemplado en la red. Para llegar al tiempo estimado reste media hora de Pnjamo a la La Piedad de Cbadas y sume los 10 min de Degollado a la La Piedad de Cbadas; el resultado del tiempo estimado es de 4:50min aproximadamente. Nombre Pnjamo - La Piedad La Piedad Entronque Ecuandureo Entronque Ecuandureo Entronque La Barca Entronque La Barca - Entronque Zapotlanejo Entronque Zapotlanejo Entronque Lagos de Moreno Entronque Lagos de Moreno - Entronque Tonal Entronque Tonal Gdl. (Ent. Av. Revolucin) Calz. L. Crdenas (Av. Revolucin - Av. Gonzlez Gallo) Calz. L. Crdenas (Av. Gonzlez Gallo - Av. Lpez Mateos) Av. Lpez Mateos (Calz. L. Crdenas Perifrico Sur) Edo. Mich Carretera Mex 110 Long.(km Tiempo(Hrs ) ) 37.000 00:27 Caseta o puente La Piedad Automvil 10

Mich

Mex 037

27.100

00:20 Ecuandure o A2

Jal

Mex 015D

42.060

00:23

58

Jal

Mex 015D

72.476

00:39

Ocotln

97

Jal

Mex 015D

1.000

00:00

Jal

Mex 090D

20.000

00:10

La Joya

39

Jal

Mex 090D

6.000

00:03

Jal

Zona Urbana

3.000

00:03

Jal

Zona Urbana Zona Urbana

5.000

00:06

Jal

5.000

00:06

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Gdl. (Ent. Av Lpez Mateos) - Entronque Acatln de Jurez Entronque Acatln de Jurez Usmajac Usmajac Entronque Cd. Guzmn Entronque Cd. Guzmn Atenquique Atenquique Entronque San Marcos Entronque San Marcos - El Trapiche El Trapiche - Colima Colima - Entronque Pihuamo Entronque Pihuamo - Entronque Tecomn Entronque Tecomn - Armera Armera - Cuyutln Cuyutln Entronque El Mirador Entronque El Mirador - Manzanillo

Jal

Mex 015

26.000

00:15

Jal

Mex 054D

68.000

00:37

Acatln

100

Jal

Mex 054D

22.000

00:12

Jal

Mex 054D

14.000

00:07 San Marcos

Jal

Mex 054D

18.000

00:09

100

Col Col Col

Mex 054D Mex 054 Zona Urbana

30.000 10.000 4.000

00:16 00:06 00:06

Col Col Col

Mex 110 Mex 110 Mex 200D

40.000 9.000 15.000

00:24 00:05 00:08

Col Col

Mex 200D Zona Urbana

32.000 5.000

00:17 00:07

Cuyutln

101

Totales 511.64 05:14 Fuente: http://aplicaciones4.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=cmdSolRutas Necesidades de la cadena logstica detectadas En cuanto a las necesidades el contratiempo que veo es el tiempo y posibles percances mnimos que llegaran a presentarse al momento de hacer el traslado del Municipio de Degollado a el puerto de Manzanillo; ya que el tiempo que se genera de Manzanillo a Corea a sido estipulado en el punto RUTAS DE TRANSITO MEXICO-COREA del Estudio Final A continuacin se presenta un mapa en donde podemos ver trazada la ruta para llegar a manzanillo asi como el tiempo; tome como punto de partida Pnjamo, Guanajuato; ya que el
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Municipio ms cercano a Degollado, Jalisco es La Piedad de Cbadas y no se encuentra contemplado en la red. Para llegar al tiempo estimado reste media hora de Pnjamo a la La Piedad de Cbadas y sume los 10 min de Degollado a la La Piedad de Cbadas; el resultado del tiempo estimado es de 4:50min aproximadamente.

http://aplicaciones4.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=cmdSolRutas

A continuacin mencionamos las Principales carreteras y autopistas de Mxico, dentro de las cuales las carreteras subrayadas son las que pasan por Jalisco siendo 9 carreteras y autopistas de un total de 112 carreteras y autopistas :

Carretera Federal 1: Tijuana, BC - Cabo San Lucas, BCS Carretera Federal 1D: Tijuana, BC - Ensenada, BC; San Jose Viejo, BCS - Cabo San Lucas, BCS Carretera Federal 2: Tijuana, BC - El Porvenir, CHIH; Ciudad Acua, COAH - Playa Lauro Villar, TAMPS Carretera Federal 2D: Tijuana, BC - La Rumorosa, BC; Rio Bravo, TAMPS Carretera Federal 2, TAMPS20]]: Guachochi, CHIH - Carretera Federal 24, CHIH Carretera Federal 22: San Carlos, BCS - Ciudad Constitucin, BCS Carretera Federal 23: Guachochi, CHIH - Basaseachic, CHIH; Guanacev, DGO San Francisco del Mezquital, DGO; Fresnillo, ZAC - Chapala, JAL Carretera Federal 24: Nuevo Palomas, CHIH Guadalupe y Calvo, CHIH; Tameapa, SIN - Pericos, SIN Carretera Federal 26: Aguascalientes, AGS, AGS - Loreto, ZAC Carretera Federal 28: San Salvador el Seco, PUE - Azumbilla, PUE Carretera Federal 29: Ciudad Acua, COAH - Villa Unin, COAH
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Carretera Federal 30: El Palmito, DGO - Sabinas Hidalgo, NL; Pars, NL - Linares, NL Carretera Federal 34: San Antonio, DGO - Cuatillos, DGO Carretera Federal 35: China - Montemorelos, NL ; Santa Rosa, JAL - Zamora, MICH Carretera Federal 37: Len, GTO - Playa Azul, MICH Carretera Federal 40: Mazatln, SIN - Reynosa, TAMPS Carretera Federal 40D: Carretera Federal 15D, SIN - Carretera Estatal Sinaloa 1, SIN; El Salto, Durango, DGO - Reynosa, TAMPS Carretera Federal 41: Quiroga, MICH - Tacambaro de Covallos, MICH Carretera Federal 43: Salamanca, GTO - Morelia, MICH Carretera Federal 44: Fresnillo, ZAC - Valparaiso; Guadalajara, JAL - Chapala , JAL Carretera Federal 45: Ciudad Jurez, CHIH - Panales, HGO Carretera Federal 49: Jimnez, CHIH - San Luis Potos, SLP Carretera Federal 49D: Jimnez, CHIH - Cuencam, DGO Carretera Federal 51: Pinos, ZAC - Iguala, GRO Carretera Federal 52: Yuriria, GTO - Salvatierra, GTO Carretera Federal 53: Monclova, COAH - Monterrey, NL Carretera Federal 54: Ciudad Mier, TAMPS - Colima, COL Carretera Federal 55: Carretera Federal 57, MEX - Carretera Federal 95, GRO Carretera Federal 57: Piedras Negras, COAH - Mxico, DF Carretera Federal 61: Yuriria, GTO - Maravato, MICH Carretera Federal 62: San Tiburcio, ZAC - Matehuala, SLP Carretera Federal 63: La Bonita, SLP - Entronque Ahualulco, SLP Carretera Federal 64: Carretera Federal 80, JAL Carretera Federal 90, GTO Carretera Federal 66: Ribiera, NAY - San Marcos, NAY Carretera Federal 68: Acaponeta, NAY - Playa Novillero, NAY Carretera Federal 69: Ro Verde, SLP - Jalpan, QRO Carretera Federal 70: Puerto Vallarta, JAL - Tampico, TAMPS; Ciudad Victoria, TAMPS - Soto la Marina, TAMPS Carretera Federal 71: Luis Moya, ZAC - La Barca, JAL Carretera Federal 72: La Boca del Cachimn, NAY - Santiago Ixcuintla, NAY Carretera Federal 76: San Blas, NAY - Tepic, NAY Carretera Federal 78: Mexcaltitln, NAY Carretera Federal 72 Carretera Federal 80: Barra de Navidad, JAL - Tampico, TAMPS Carretera Federal 81: Guayalejo, TAMPS Estacin Gonzlez, TAMPS Carretera Federal 82: Carretera Federal 190, PUE - Tlapa de Comonfort, GRO Carretera Federal 84: San Ignacio Cerro Gordo, JAL - Salamanca, GTO Carretera Federal 85: Nuevo Laredo, TAMPS - Mxico, DF Carretera Federal 90: Zapotlanejo, JAL - Irapuato, GTO Carretera Federal 93: Chilpancingo, GRO - Tlapa de Comonfort, GRO Carretera Federal 95: Mxico, DF - Acapulco, GRO Carretera Federal 97: Reynosa, TAMPS - Ampliacin la Loma, TAMPS Carretera Federal 98: Minatitln, COL - Manzanillo, COL Carretera Federal 100: Colima, COL - Manzanillo, COL Carretera Federal 101: Matamoros, TAMPS - Carretera Federal 80, SLP Carretera Federal 105: Carretera Federal 70, VER - Pachuca, HGO Carretera Federal 106: Tenango, MEX - Tres Maras, MOR Carretera Federal 110: Tecoman, COL - Caada de Moreno, GTO Carretera Federal 111: San Miguel de Allende, GTO El Colorado, QRO
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Carretera Federal 113: Mxico, DF - Cocoyoc, MOR Carretera Federal 115: Mxico, DF - Cuautla, MOR Carretera Federal 116: Grutas de Cacahuamilpa, GRO Jojutla, MOR. Carretera Federal 117: San Martn Texmelucan, PUE - Tlaxcala, TLAX Carretera Federal 119: Carretera Federal 130, PUE - Puebla, PUE Carretera Federal 120: Carretera Federal 85, SLP - La Placita de Morelos, MICH Carretera Federal 121: Puebla, PUE - Apizaco, TLAX Carretera Federal 123: Orizaba, VER - Zongolica, VER Carretera Federal 125: Cardel, VER, VER Pinotepa Nacional, OAX Carretera Federal 126: Morelia, MICH - Mxico, DF Carretera Federal 127: Tempoal de Sanchez, VER Tuxpan, VER Carretera Federal 128: Tlapacoyan, VER - Casitas, VER Carretera Federal 129: Puebla de Zaragoza, PUE - Nautla, VER Carretera Federal 130: Pachuca, HGO - Tuxpan, VER Carretera Federal 131: Tlapacoyan, VER Perote, VER Carretera Federal 132: Ecatepec, MEX - Tulancingo, HGO Carretera Federal 134: Naucalpan, MEX Zihuatanejo, GRO Carretera Federal 135: Tehuacn, PUE - Puerto Escondido, OAX Carretera Federal 136: Texcoco de Mora, MEX - Zacatepec, PUE Carretera Federal 138: Cuernavaca, MOR - Cuautla, MOR Carretera Federal 140: Acatzingo, PUE - Cardel, VER Carretera Federal 142: Ecatepec, MEX - Texcoco, MEX Carretera Federal 143: Fortin, VER - Coscomatepec, VER Carretera Federal 144: San Salvador el Seco, PUE - Tehuacn, PUE Carretera Federal 145: La Tinaja, VER - Sayula, VER. Carretera Federal 147: Tuxtepec, OAX - Matas Romero, OAX Carretera Federal 150: Puebla, PUE - Veracruz Llave, VER Carretera Federal 160: Cuautla, MOR - Izcar de Matamoros, PUE Carretera Federal 166: Grutas de Cacahuamilpa, GRO - Alpuyeca, MOR Carretera Federal 175: Carretera Federal 180, VER - Puerto ngel, OAX Carretera Federal 176: Cansahcab, YUC - Tizimn, YUC Carretera Federal 178: Mrida, YUC - Dzilam Gonzalez, YUC Carretera Federal 179: Santiago Tuxtla, VER - Carretera Federal 147, VER Carretera Federal 180: Heroica Matamoros, Tamaulipas - Cancn, QR Carretera Federal 180D: Kantunil, YUC - Cancn, QR Carretera Federal 182: Teotitln del Camino, Oaxaca - Tuxtepec, OAX Carretera Federal 184: Oxkutzcab, YUC - Felipe Carrillo Puerto Carretera Federal 185: Acayucan, VER - Salina Cruz, Oaxaca Carretera Federal 186: Villahermosa, TAB - Chetumal, QR Carretera Federal 187: Paraso, TAB - Raudales Malpaso, CHIS Carretera Federal 188: Muna, Yucatan - Oxkutzcab, Yucatn Carretera Federal 190: Mxico, DF - Ciudad Cuauhtmoc, CHIS Carretera Federal 195: Villahermosa, TAB - Tuxtla Gutirrez, CHIS Carretera Federal 199: Catazaj, CHIS - San Cristbal de Las Casas, CHIS Carretera Federal 200: Tepic, Nayarit - Talismn, CHIS Carretera Federal 203: Carretera Federal 186, CHIS - Tenosique, TAB Carretera Federal 211: Ciudad Cuauhtmoc, CHIS - Huixtla, CHIS Carretera Federal 221: Carretera Federal 186, CAMP - Nuevo Coahuila, CAMP Carretera Federal 225: Tapachula, CHIS - Puerto Madero, CHIS Carretera Federal 259: Sabancuy, CAMP - Nuevo Progreso, Campeche, CAMP Carretera Federal 261: Progreso, YUC - Escrcega, CAMP
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Carretera Federal 281: Celestn, YUC - Mrida, Yucatn Carretera Federal 293: Polyuc, QR - Pedro Antonio Santos, QR Carretera Federal 295: Ro Lagartos, YUC - Felipe Carrillo Puerto, QR Carretera Federal 307: Cancn, QR - Chetumal, QR; Palenque, CHIS - La Trinitaria, CHIS

http://es.wikipedia.org/wiki/Carreteras_de_M%C3%A9xico Siendo la Carretera Federal 90: Zapotlanejo, JAL - Irapuato, GTO la mas cercana al paso del Municipio de Degollado.

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FUENTE http://maps.google.com.mx/ Al momento de realizar la transportacin es necesario checar los siguientes puntos:

Infraestructura carretera: al momento de trazar la ruta delimitar cuanto del camino es de terracera y cuanto de carretera Registrar con cuantos camiones cuenta la cadena y la capacidad de carga de cada uno. Posterior a ello realizar una planificacin de la produccin para concretar las corridas de los camiones.

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FUENTES

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www.kfda.go.kr/open_content/english/index.html

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http://www.siap.sagarpa.gob.mx/ Portal OEIDRUS, Jalisco, http://www.oeidrus-jalisco.gob.mx/ Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR),

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