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Cadena Agroalimentaria de la Soya

Abril de 2003

NDICE
2. Caracterizacin de las Cadenas Prioritarias e Identificacin de las Demandas Tecnolgicas. 2.1 Aspectos generales del cultivo 2.1.1 Antecedentes. 2.1.2 Caractersticas del Cultivo. 2.1.3 Importancia econmica y usos. 2.1.4 Valor nutrimental. 2.1.5 Principales fechas de siembra. 2.1.6 Plagas y enfermedades de la soya. 2.2 Canales de Transformacin y Distribucin. 2.2.1 Participantes en el Cluster Productivo. 2.2.1.1 Entorno: Contexto mundial. 2.2.1.2 Proveedores. 2.2.1.3 Produccin. 2.2.1.4 Transformacin. 2.2.1.5 Consumidores finales. 2.2.2 Relaciones entre Agentes Productivos. 2.3 Estructura de las Diferentes Empresas de la Cadena. 2.4 Articulacin entre los Agentes Involucrados en los distintos sistemas de Produccin y Distribucin. 2.5 Matriz FODA. 2.6 Problemas / demandas detectados en la Cadena del Maz. 2.7 Problemticas, Lneas de Investigacin, Estudios y Transferencia de Tecnologa Identificados. 3. Estudio de la prospectiva de los Mercados de Productos. 3.1. Anlisis del mercado actual. 3.1.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 Entorno nacional. Principales consumidores de Soya en Mxico. Entorno Internacional. Usos internacionales de la Soya.

3.2 Tendencias del mercado de la soya y harina de soya. 3.3 Tendencias del mercado del aceite de soya.

3.4 Tendencia en la incorporacin de la biotecnologa al cultivo. 3.5 Tendencia en sectores con estrecha relacin con el consumo de la soya. 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 Industria crnica. Industria lctea. Industria qumica. Industria alimenticia.

3.6 Matriz de Demandas Segn Probables Escenarios Futuros de los Mercados Actuales y Posibles Mercados Potenciales para la Cadena Soya. 4. Trayectoria y Prospectiva de la Innovacin Tecnolgica. 4.1 La investigacin y la transferencia de tecnologa en Mxico. 4.2 Tendencias a nivel internacional. 4.3 Actores relevantes en la investigacin de la Soya en EU. 4.4 Matriz de prospectiva de investigacin y transferencia tecnolgica. 4.5 Temas Relevantes de Investigacin y Transferencia desde la Oferta Tecnolgica para la cadena de soya. 5. Sntesis de Oportunidades Estratgicas de Investigacin y Desarrollo. 5.1 Matriz de Problemas / Demandas detectados en la cadena de la Soya. 5.2 Matriz de requerimientos del mercado. 5.3 Matriz de prospectiva de investigacin y transferencia tecnolgica. Bibliografa.

2. Caracterizacin de la Prioritaria de la Soya e identificacin de las demandas tecnolgicas. 2.1 Aspectos generales del cultivo. 2.1.1 Antecedentes. La soya se origin en Asia hace aproximadamente 5,000 aos y ha jugado desde entonces un papel crucial en la alimentacin de los pueblos orientales, tales como el Chino y el Japons. Se cree que los primeros escritos sobre la soya relatan del 2838 antes de Cristo, en China con el emperador Shennung. La soya llega a Mxico a finales de los aos 50s al valle yaqui en Sonora y destacaron hasta hace poco en su produccin los estados de Sonora, Sinaloa y Chihuahua utilizando cultivo de riego y Tamaulipas y Chiapas usando el cultivo de de temporal. A partir de la dcada de los 90s, se ha experimentado un decremento en la produccin, en el noroeste del pas por la escasez del agua y el ataque del mosquito blanco, y en Tamaulipas y Chiapas, el decremento en la produccin obedece a la dinmica irregular de la rentabilidad. El 97% de la protena de soya en el pas se destina para consumo animal y slo un 3% para consumo humano. Por lo tanto uno de los recursos protenicos ms abundantes, de buena calidad y econmicos en el continente se destina para la produccin de protena animal, la cual en la mayora de los pases de Latinoamrica es escasa y cara y por lo tanto es consumida slo por un pequeo segmento de la poblacin. Sin embargo, los productos derivados de soya, cada vez son ms y tienen mayor aceptacin por parte de la gente. 2.1.2. Caractersticas del cultivo. Nombre comn: Soya Nombre cientfico: Glycine max Clase: Angiospermae Subclase: Dicotyledoneae Orden: Leguminosae Familia: Rosales Gnero: Glycine Especie: max Es un cultivo anual cuya planta alcanza generalmente una altura de 80 centmetros y cuyo ciclo vegetativo oscila de tres a siete meses. El tallo es rgido y erecto, tiene tendencia a acamarse, aunque existen variedades resistentes al acame. El sistema radicular de la soya es potente, la raz principal puede alcanzar hasta un metro de profundidad, aunque lo normal es que no sobrepase los 40-50 cm. La semilla de soya se produce en vainas de 4 a 6 cm. de longitud, y cada vaina contiene de 3 a 4 granos de soya. La soya se desarrolla ptimamente en regiones clidas y tropicales. La soya se adapta a una gran variedad de latitudes que van desde 0 a 38 grados, y los mayores rendimientos en la cosecha se obtienen a menos de

1000 metros de altura. La semilla vara en forma desde esfrica hasta ligeramente ovalada y entre los colores ms comunes se encuentran el amarillo, negro y varias tonalidades de caf. La soya se ha convertido en la mayor fuente de aceites vegetales comestibles y de proveedor de alimentos altos en protena para el ganado en el mundo. Adems, como leguminosa, es capaz de fijar biolgicamente el nitrgeno atmosfrico y depende mucho menos de los fertilizantes nitrogenados sintticos. Es importante mencionar que la introduccin de la soya en la rotacin de cultivos detiene a menudo el desarrollo de plagas y enfermedades de los cereales y as se ha convertido en uno de los cultivos favoritos en los pases de la zona templada. 2.1.3 Importancia econmica y usos. La soya es considerada en la agricultura del mundo moderno como uno de los cultivos ms rentables, debido a la importancia estratgica que tiene para los esquemas tecnolgicos de produccin de alimentos concentrados para la alimentacin de animales, dado su alto contenido proteico (alrededor de 40%). Adems posee en el grano hasta 20% de aceite de excelente calidad para el consumo humano. Es tambin el nico cultivo en la agricultura totalmente mecanizado que ofrece una alternativa viable para una produccin racional y sostenida en el tiempo, basada en la rotacin de cultivos, garantizando al productor un alto nivel de rentabilidad. La importancia de este cultivo representa en el mercado mundial es debido a que de l se obtiene la principal materia prima en la fabricacin de alimentos balanceados, pasta de soya, y aceite vegetal La soya es la oleaginosa de mayor importancia en el mundo y en Mxico, su alto valor econmico radica en la calidad de su aceite y pasta proteica que son industrializados en otros productos de valor agregado. La pasta proteica de soya es considerada como la ms nutritiva dentro de las protenas de origen vegetal. Los productos de protena de Soya tienen una gran variedad de usos en los sistemas de alimentos: en sistemas crnicos, las protenas de Soya son utilizadas para aumentar el contenido de protenas; ligar agua y grasa; estabilizar las emulsiones; ayudar a asegurar la integridad estructural y de textura de las emulsiones; dar fuerza tanto a los productos molidos y de msculos completos como a las carnes, aves y pescados reestructurando. En aplicaciones lcteas, se pueden alcanzar excelentes beneficios nutricionales y funcionales: una seleccin apropiada permite formulaciones sin colesterol; bebidas sin lactosa y bajas en grasa, postres, congelados, y productos tipo yogur. Otras aplicaciones adicionales para las protenas de soya incluyen: alimentos para beb y frmulas infantiles. Usando virtualmente en todas las categoras de la industria de panificacin, los productos de protenas de soya proporcionan propiedades funcionales como retencin de humedad y mejor color de la costra.

Ventajas del cultivo para la agroindustria que usan la harina de soya: Alto contenido protenico Bajo contenido de txicos Mayores rendimientos 2.1.4 Valor nutrimental. La soya contiene: de 30 a 50% de protenas, 20% de grasa, y 24% de hidratos de carbono, lpidos, sales minerales, magnesio, calcio hierro y fsforo, adems de vitaminas del grupo B. Las protenas: sirven para los procesos de crecimiento. La protena de soya es efectiva para reducir el colesterol, para el tratamiento de riones afectados y para asimilar de manera ptima el calcio que se ingiera. Los carbohidratos: proveen energa, pues son una forma de combustible que puede convertirse en grasa. Las grasas: suministran energa al constituir una forma concentrada de combustible para el organismo. Las vitaminas: regulan los procesos de formacin y reparacin del organismo. Algunos alimentos con soya contienen dosis altas de sodio y debern evitarse por aquellas personas que lo tengan contraindicado. El inters nutrimental de la soya ha aumentado mucho en los ltimos aos ya que recientemente se han descubierto compuestos de la soya llamados isoflavones que aparentemente reducen el riesgo de contraer cncer. (www.fass.org) Con el fin de mejorar cada da la nutricin humana, se han descubierto alternativas importantes como el frijol Soya, base de la alimentacin de las culturas orientales. Este producto, llamado por algunos el grano de oro, es un cultivo altamente benfico para la tierra porque aporta nutrientes, bsicamente nitrgeno, en lugar de extraerlos del suelo como sucede con la mayora de las plantas. El frijol Soya es un complemento alimenticio muy completo, pues aunque la protena animal ofrece un alto contenido de nutrientes, la naturaleza nos proporciona este producto de origen vegetal de fcil adquisicin debido a su bajo costo, el cual aporta un mayor contenido proteico y proporciona una gama completa de aminocidos esenciales que el organismo no puede producir y su dficit ocasiona enfermedades; a su vez suministra vitaminas del Grupo A, B, D, E y F, resultado en un producto ptimo para la construccin de tejidos musculares. El valor nutritivo de esta protena equivale al de la leche, la carne y los huevos, adems posee un bajo contenido de grasa. Se ha sealado la importancia de consumir el frijol Soya en todas las pocas de la vida. Es un alimento completo para mujeres gestantes y lactantes, nios en periodo de crecimiento, adultos y ancianos.

Adicionalmente, su consumo ayuda a reducir los niveles de colesterol, triglicridos en la sangre y se ha descubierto que su incorporacin en la dieta diaria, puede tener un efecto preventivo de ciertos tumores muy comunes como el de seno, la prstata y el colon. El consumo protege contra los trastornos cardiovasculares, acta como sustituto del estrgeno en la menopausia. En el rgimen de los diabticos su pobreza en almidn es valiossima; adems contribuye a prevenir la osteoporosis porque ayuda a fijar el calcio en los huesos. Del frjol de Soya se obtienen materias primas para la elaboracin de productos para el consumo humano tales como: leche, caf, pan, helados, queso, dulces, sopas, ensaladas crudas y cocidas, carnes, tortas, pudines, yogurt, malteada, galletas, mayonesa, avena, demostrndose as la diversidad de productos que se pueden elaborar a partir de sta. A nivel mundial la industria de produccin de alimentos est dedicando grandes esfuerzos a la produccin y comercializacin de productos elaborados a base de Soya, como alternativa de nutricin y alimentacin para el siglo XXI. 2.1.5 Principales fechas de siembra. Para la siembra de temporal, las fechas de siembra idneas son del 20 de junio al 30 de julio; cuando se cuenta con humedad residual la fecha ideal es del 20 de octubre al 25 de noviembre; y cuando se dispone de riego del 20 de diciembre al 20 de enero. La densidad de poblacin ideal es de 300 a 350 mil plantas por ha. 14 plantas por metro lineal lo cual se logra sembrando 80 kg. de semilla por hectrea. 2.1.6 Plaga Plagas y enfermedades de la soya. Control Se sugiere iniciar el combate, slo Las larvas pueden daar al si se encuentran grandes cultivo durante los primeros manchas del cultivo con tres o 30 das de emergido, al ms plantas trozadas por metro de morder la base del tallo de surco, y junto a ellas se localicen las plantas para alimentarse gusanos enterrados. Es durante la noche. Debido a importante aplicar insecticidas los hbitos del insecto, el slo en las reas problema, con dao se observa en equipo terrestre y por las tardes, manchones. para optimizar su combate. Debido a que las larvas estn Las poblaciones de este protegidas bajo el suelo, la accin insecto, suelen ocasionar de los insecticidas es mnima, por problemas en la primera etapa del cultivo, sobre todo lo que no se recomienda el uso de stos, ya que es difcil poner en cuando el cultivo anterior contacto al insecticida con el fue maz, crtamo o insecto. Los riegos normalmente garbanzo, o bien si la Efecto

Gusano trozador

Gusano saltarn

densidad de siembra est por debajo de la recomendada. El dao es causado por las larvas al morder los tallos arriba del nudo de la raz, para introducirse en stos; posteriormente las larvas los barrenan hacia arriba, y cuando stas crecen, regresan al suelo, trasladndose a otra planta por medio de un tnel que elaboran con seda, tierra y excreta. Los daos se observan de un da para otro, y generalmente se manifiestan en manchones.

bajan las poblaciones de larvas; sin embargo, en suelo arcilloso, si se da un riego antes de lo recomendado, pueden amarillarse las plantas, lo cual puede ocasionar mayores daos econmicos que los ocasionados por el insecto. En caso de que el riego fuera imprescindible, la induccin de clorosis se atenuar si se prepara el terreno correctamente y el riego se da en forma alternada.

Trips negro.

Debido a que las infestaciones se inician por las orillas del cultivo, y avanzan con rapidez hacia el centro del campo, se debe muestrear en la etapa de floracin Las ninfas y los adultos de al menos cada cuatro das, dando este insecto raspan el 25 redadas en varios puntos de la envs de las hojas succionando la savia, lo que periferia del campo, y si se capturan ms de 100 adultos en da a stas una coloracin 25 redadas, se debe continuar el caf-rojiza, pudiendo muestreo hacia el centro del ocasionar defoliaciones campo hasta que se capturen prematuras. Las menos de 100 adultos por poblaciones de trips se muestra, definindose as el rea pueden presentar durante problema objeto del combate todo el ciclo del cultivo; sin qumico. Si el cultivo se encuentra embargo, stas slo son en etapa de floracin o vaina importantes al inicio de floracin, ya que el nmero tierna, no se debe esperar a que el dao alcance las hojas de estos insectos se superiores. Las lluvias y los riegos incrementa al formar el cultivo un medio sombreado logran bajar la poblacin de trips, y hmedo, el cual protege a al ahogar a las ninfas del cuarto instar, que son inactivas y se las ninfas de la localizan en el suelo; sin embargo, deshidratacin. no siempre se logra el control, sobre todo si la planta es joven y de follaje suculento. Rpida y apestosa. Los adultos y las ninfas de estos insectos, pican y chupan las flores y vainas tiernas, Antes de realizar una aplicacin de insecticidas, es necesario tomar en cuenta futuras reinfestaciones, por lo que es

Chinche ligus

ocasionando su cada; adems, bajan la calidad y el porcentaje de germinacin del grano. Las poblaciones de estas chinches se incrementan particularmente durante el perodo de produccin de vainas, las cuales inmigran a la soya de cultivos vecinos como algodonero, crtamo, maz o soya, o de reas con malezas. Las larvas de estas especies, perforan los botones florales y vainas en desarrollo; adems, pueden contribuir, conjuntamente con los gusanos defoliadores a disminuir el rea fotosinttica de la planta. Son varias las especies de gusanos defoliadores que daan el cultivo de la soya, entre las que destacan: falso medidor de la col, falso medidor de la soya, gusano soldado y gusano peludo. Las poblaciones de estos insectos se pueden presentar durante todo el ciclo vegetativo del cultivo; sin embargo, las etapas crticas son la de floracin, formacin de vainas y llenado de grano. El dao es causado por ninfas y adultos al succionar la savia de las plantas, adems de disminuir el rea fotosinttica de stas, al enmielar el follaje con su excreta azucarada en la que se desarrolla un hongo llamado fumagina.

necesario tratar de aprovechar las aplicaciones que se tengan que realizar contra otras plagas.

Gusano bellotero

Durante la etapa de fructificacin se debe muestrear constantemente, y si hay en promedio 10 ms larvas por 100 redadas se debe realizar una aplicacin de insecticida. Es necesario tomar en cuenta que el tratar de eliminar larvas grandes con insecticidas es muy difcil, por ser stas ms resistentes, de ah lo importante de realizar los muestreos en el momento adecuado.

Gusano defoliador

En esas etapas se sugiere aplicar insecticidas, si se encuentra un promedio de 20 ms larvas medianas en 100 redadas. Es importante mencionar que la soya puede soportar hasta un 33 % de defoliacin, sin afectar significativamente su rendimiento.

Mosquita blanca

El insecticida endosulfan en dosis de 750 gramos de i.a. por hectrea ha mostrado buen control contra esta especie. Slo se sugiere utilizar cuando las poblaciones de mosquita blanca sean muy fuertes y el follaje se est enmielando completamente.

Torito de la soya

Nematodos de los Quistes de la soya

En los ltimos aos, las poblaciones de este insecto se han incrementado en forma notable. El desconocimiento de la biologa, hbitos y tipo de dao de esta especie ha ocasionado deficiencias en las medidas de prevencin y combate. Las larvas tienen un perodo de vida que dura de cuatro a cinco meses, dependiendo de las condiciones ambientales; stas barrenan los peciolos y el tallo principal, para dirigirse hacia la base del tallo mientras se alimentan. Si las infestaciones son tempranas y severas, las plantas se secan prematuramente; sin embargo, cuando el ataque es tardo las prdidas en rendimiento son mnimas. En evaluaciones realizadas en reas hasta con un 90% de plantas infestadas, no se detectaron bajas en rendimiento; sin embargo, el dao en ocasiones es espectacular, debido a que un alto porcentaje de las plantas daadas pueden estar quebradas, sobre todo cuando el cultivo no se desarrolla en condiciones adecuadas y presenta un tallo delgado. Bajo esta situacin, se puede perder grano al momento de la trilla, principalmente cuando la velocidad de la combinada es alta y no se utiliza el papalote de ganchos. Es una plaga que est causando grandes estragos en Estados Unidos y comienza a hacerlos en

A pesar de que los adultos son sensibles a los insecticidas, el combate de esta plaga es difcil, ya que los adultos emergen constantemente, adems de ser excelentes voladores por lo que pueden desplazarse grandes distancias, lo que ocasiona que el combate qumico hacia el adulto resulte antieconmico, y hacia las larvas no se pueda realizar, ya que stas se encuentran protegidas dentro de los tallos. Una medida de prevencin efectiva es la destruccin de su hospedera silvestre como estafiate, girasol y huachapore, al principio del ciclo, y principalmente la destruccin oportuna de los residuos de la cosecha mediante barbechos profundos, tanto de soya como de girasol, que garanticen que el mayor nmero de races se entierren a una profundidad adecuada, para evitar las emergencias masivas de adultos en el prximo ciclo.

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(Heterodera glycines Ichinohe)

Amrica del Sur. Este nematodo es un parsito obligado y tiene una gama muy amplia de hospederas. Las hembras adultas inicialmente blancas, pierden su capacidad de movimiento, se vuelven amarillas. Cuando mueren se ponen de color caf y forman el quiste. Cada uno de estos quistes puede contener cerca de 500 huevos. Vector Los hongos que originan esta enfermedad pueden causar la pudricin de la semilla o bien la muerte de las plantas. Los factores que favorecen la presencia y desarrollo de esta enfermedad son: siembras sobre socas de algodonero, garbanzo o soya; alta humedad del suelo; siembras profundas, mayores de 8 cm. y semilla con bajo poder germinativo. Efecto Control

Hongo

Damping-off.

Cuando ataca a la semilla sta se cubre con pequeos filamentos (micelios) del hongo de color caf o blanco, en cambio cuando el dao se presenta en estado de plntula, en el cuello se observan lesiones de color caf o rojizo que finalmente causan la muerte de la plntula.

Utilizar semilla certificada con un mnimo de 80 % de germinacin, y tratada al momento de la siembra con cualquiera de los siguientes fungicidas y de i.a. por cada 80 Kilogramos de semilla: 500 gramos de Leguzan 30-30 (PCNB ms Thirn), 500 gramos de Captn o bien 1000 gramos de PCNB.

Pudricin radicular.

El hongo aparece alrededor del tallo al Su presencia en nivel del suelo, en el sur de Sonora forma algodonosa; es baja, pero posteriormente las pudiera plantas mueren en presentarse como forma prematura al problema. llegar a la formacin de vainas.

La rotacin con trigo o cebada por varios aos reduce considerablemente los daos de esta enfermedad.

Enfermedad

Pudricin carbonosa.

Vector Aun cuando esta enfermedad no es limitante de la produccin de soya, conviene mencionarla, ya que es comn observar algunos de sus sntomas durante la fase intermedia del desarrollo del cultivo, y es al final de ste, cuando se presenta con mayor intensidad generalmente despus del ltimo riego de auxilio.

Efecto La planta se marchita, las hojas se tornan amarillas y permanecen unidas al pecolo. El tejido del tallo y la raz se torna de color caf oscuro, y al removerse la epidermis se observan pequeos puntos negros (esclerocios) que dan al tejido un aspecto carbonoso.

Control

La siembra alternada de cultivos no susceptibles a esta enfermedad como trigo o cebada, por espacio de tres a cinco aos, es una prctica que ayuda a reducir la severidad del dao.

2.2 Canales de transformacin y distribucin. 2.2.1. Participantes en el Cluster Productivo.

La cadena-producto de la Soya

Entorno

Proveedores

Productores

Transformadores

Clientes finales

Investigacin y tecnologa

2.2.1.1 Entorno: Contexto mundial. El cultivo presenta altos riesgos en la rentabilidad por efectos de: Variaciones climticas en los principales pases productores de Soya: Estados Unidos, Brasil y Argentina. Reconversin acelerada de cultivos en Brasil y Argentina. Polticas comerciales del gobierno que fomentan el consumo de los derivados de la soya. Variaciones en los patrones de crecimiento poblacional que determinan una mayor o menor demanda del producto, principalmente en pases tradicionalmente consumidores de soya como China. Variaciones en los patrones de consumo (productos sustitutos y/o nuevas aplicaciones). El comportamiento irregular de los precios internacionales de la soya.

Produccin Mundial de Soya 2002


India, 3% China, 8% Argentina, 16% Brasil, 24% Paraguay, 2% Otros, 5% Estados Unidos, 42%

Fuente: Fao Stats 2002. La produccin mundial es mayor a 171,500,000 toneladas. Actualmente por condiciones climticas y reconversin de cultivo, por primera vez en la historia, Brasil super a Estados Unidos en la produccin de soya. 2.2.1.2 Proveedores. Maquinarias y herramientas: La industria a nivel de produccin, requiere de niveles de tecnificacin elevados, los cuales son provistos por proveedores extranjeros. Insumos: Fertilizantes y plaguicidas son surtidos trasnacionales con agentes comerciales en la localidad. por proveedores

Semillas para cultivo: Tamaulipas es un proveedor importante de la semilla para el cultivo en Chiapas, se pretende producir la semilla para el cultivo en la regin, pero las condiciones agroclimticas (humedad y calor) dificultan su manejo y almacenamiento, por lo que se plantea la opcin de buscar regiones con mejores condiciones para el cultivo de la semilla y su

conservacin, una de estas opciones es la regin Centro y Frailesca del estado. Se percibe una desventaja competitiva por parte de los productores el que los programas de apoyo a la comercializacin, limiten el uso de semillas mejoradas, argumentando que frena la rentabilidad del cultivo, sobre todo en comparacin con los lderes mundiales que s utilizan este tipo de semillas para cultivo, como Estados Unidos y Argentina, en donde han incrementado los rendimientos por arriba del 5%, y han disminuido sus costos de produccin. Sin embargo, an no existen datos confiables sobre el impacto de esta prctica que garantice la inocuidad de los productos. Proveedores de desarrollo tecnolgico. INIFAP tiene un importante rol como validador de semillas y su desarrollo, aunque con esfuerzos aislados de investigacin y transferencia de tecnologa, causada por la propia decadencia del cultivo en el pas. Adems de esta institucin, Monsanto y Cristiani destacan como innovadores en tcnicas de labranza y mejoramiento de semillas. En el caso de Monsanto, con proyectos conjuntos con empresas como Buenaventura, principal comprador de soya en el estado, y algunas instancias oficiales, para desarrollar el cultivo en otras zonas del estado potencialmente productivas.

2.2.1.3 Produccin. En nuestro pas la demanda de pasta de soya ha tenido un importante crecimiento tanto en la industria de alimentos balanceados y como materia prima en la elaboracin de productos de consumo humano. Existen 80 plantas para la elaboracin de alimentos balanceados, con una capacidad instalada de 7 millones de toneladas, siendo los estados de Jalisco, Yucatn, Mxico y Veracruz que contribuyen con el 51 % de la infraestructura en el pas. En Chiapas, la productividad del cultivo de soya en la regin del Soconusco ha sido de los mejores a nivel nacional, cuya produccin es apropiada por intermediarios de otros estados como Veracruz y Yucatn que cuentan con plantas procesadoras de alimentos balanceados. El cultivo de la soya en Chiapas, es bsicamente temporal, existe muy poca infraestructura de riego que incremente la productividad del cultivo. a) Superficie y produccin anual: Los estados de Tamaulipas, Chiapas y Sinaloa concentran ms del 90% de la produccin nacional de esta oleaginosa (Ver Cuadro 2.2.1). Tamaulipas destaca por su orientacin de su produccin para semilla. En el estado de Chiapas el cultivo de soya se concentra en la regin del soconusco. Durante el ao agrcola 2001 se estableci una superficie de 11,978 hectreas con una produccin de 27 mil 500 toneladas, cuyo valor de la produccin es del orden de los 44 millones de pesos, generando poco mas de 95 mil empleos durante el ciclo del cultivo (SAGARPA, 2001).

Entidad Productora Tamaulipas Chiapas Sinaloa San Luis Potos Veracruz Resto Total

Superficie (miles de hectreas) Programada Cosechable 64.84 35.26 12.07 9.22 20.5 6.01 7.5 6.01 3.1 2.51 0.74 1.04 108.75 60.05

Produccin (miles de toneladas) Estimada 49.39 22.13 11.78 4.06 3.39 2.54 93.29

Cuadro 2.2.1 Produccin (Ciclo Primavera/Verano 2002/2002). Fuente: SNIIM con datos del Servicio de Informacin y Estadstica Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la SAGARPA).

b) Potencial productivo. En el pas existe una alto potencial para extender esta actividad. Solamente en la regin Costa del estado de Chiapas se han identificado ms de 28,000 mil hectreas con potencial productivo, existiendo adems suficiente maquinaria agrcola para las actividades propias del cultivo. Por otro lado en la regin de la Frailesca, en el mismo estado existe las condiciones agroclimticas apropiadas que bien podra sustituir al cultivo del maz como una alternativa de produccin en una superficie de 30 mil hectreas, cuya produccin podra colocarse en la empresa fuertemente productora de aves y alimentos del Grupo Buenaventura, adems de otras en menor escala existentes en la regin centro del estado.

Figura 2.2.1 Potencial Productivo para la Soya en la regin Soconusco, Chiapas. Fuente: ECOSUR y Centro de Estudios Estratgicos del Tecnolgico de Monterrey, Campus Monterrey.

La figura anterior muestra la regin del Soconusco con potencial productivo, dado que el conjunto de sus condiciones edficas, hdricas y climticas

permiten el buen desarrollo del cultivo y abarca unos 2,000 Km2. El Soconusco posee 5,475 Km2, y slo el 5.5% es utilizado para este cultivo. c) Municipios productores del estado de Chiapas. Actualmente se dedican a este cultivo 1,130 productores de los municipios de Mazatn, Frontera Hidalgo, Tuxtla Chico, Suchiate y Tapachula, de estos 348 son pequeos propietarios y 782 del sector social con superficies promedio de 20 y 7 has., respectivamente. En el ciclo agrcola primavera-verano, bajo condiciones normales de temporal, se obtienen rendimientos medios de 2.5 ton/ha, considerados los mas altos a nivel nacional. Utilizndose las variedades Ufv-1 y santa rosa de porte medio Tapachula 86 y Jpiter de porte alto, sper cristalina; hartz 9190 y 9000 e hbr79. El cultivo de soya - ao agrcola 2001, se muestra en el siguiente cuadro:
Superficie Regiones 08 Soconusco Ciclo Agrcola O. I. P-V. Total : Sembrada --11,978.00 11,978.00 Cosechada --11,950.00 11,950.00 Produccin Obtenida --27,500.00 27,500.00

d) Serie Histrica del cultivo de soya en Chiapas (regin Soconusco)


SUPERFICIE AO CICLO ESTABLECIDA COSECHADA 113 7,254 7,367 112 6,422 6,534 OTOOINVIERNO 1995 PRIMAVERAVERANO TOTAL OTOOINVIERNO 1996 PRIMAVERAVERANO TOTAL OTOOINVIERNO 1997 PRIMAVERAVERANO TOTAL OTOOINVIERNO 1998 PRIMAVERAVERANO TOTAL RENDIMIENTO PRODUCCION ( TON / HA ) 1.286 2.702 2,678 ( TON ) 144.0 17,355 17,499

8,737 8,737

8,737 8,737

2.0 2.0

17,474 17,474

20 10,499 10,519

20 6,091 6,111

2.0 2.5 2.498

40 15,227.5 15,267.5

559 12,133 12,692

556 10,389 10,945

1.998 1.254 1.292

1,109.9 13,027.9 14,137.8

SUPERFICIE AO CICLO ESTABLECIDA COSECHADA 40 12,697 12,737 40 12,239 12,279 OTOOINVIERNO 1999 PRIMAVERAVERANO TOTAL OTOOINVIERNO 2000 PRIMAVERAVERANO TOTAL OTOOINVIERNO 2001 PRIMAVERAVERANO TOTAL

RENDIMIENTO PRODUCCION ( TON / HA ) 2.0 1.0 1.0 ( TON ) 80 12,239.0 12,319.0

12 12,776 12,788

12 12,776 12,788

1.800 2.386 2.385

21.6 30,478.0 30,499.6

11,978 11,978

11,950 11,950

2.301 2.301

27,500.0 27,500.0

e) Rentabilidad del cultivo. La rentabilidad del cultivo ha presentado un comportamiento esttico debido a la falta de mejoras del cultivo para la reduccin de los costos de produccin, ociosidad de la tierra por falta de opciones sustentables de cultivos alternos, el comportamiento irregular de los precios internacionales y por el pobre valor agregado que se le genera al cultivo en el pas. Considerando el Precio de Venta ($1,700.00 por ton.).
COSTO DE COSTO DE INGRESOS UTILIDAD UTILIDAD RELACION PRODUCCION PRODUCCION ( HA) BRUTA NETA B/C DIRECTO INDIRECTO $ 4,250.00 4,011.00 239.00 588.00 - 349 0.9

RENDIMIENTO 2,500 KG

Considerando el Precio de Venta ms PROCAMPO ($829.00 por Ha).


COSTO DE COSTO DE INGRESOS UTILIDAD UTILIDAD RELACION PRODUCCION PRODUCCION ( HA) BRUTA NETA B/C DIRECTO INDIRECTO $ 5,079.00 4,011.00 1,068.00 588.00 480 1.1

RENDIMIENTO 2,500 KG

Considerando el Precio de Venta, PROCAMPO ms otros apoyos ($829.00 por Ha).


COSTO DE COSTO DE UTILIDAD RELACION UTILIDAD INGRESOS PRODUCCION PRODUCCION NETA B/C BRUTA ( HA) INDIRECTO DIRECTO $ 5,079.00 4,011.00 1,068.00 588.00 480 1.1

RENDIMIENTO 2,500 KG

Fuente: SAGARPA. Delegacin Chiapas, Subdelegacin agropecuaria (2002).

f) Estructura del costo de produccin.


ACTIVIDAD PREPARACION DEL TERRENO SIEMBRA O PLANTACION FERTILIZACION LABORES CULTURALES CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES COSECHA COSTOS INDIRECTOS TOTALES 1,130.00 330.00 640.00 588.00 4,599.00 25 7 14 13 100 IMPORTE PORCENTAJE 875.00 1,036.00 19 22

Fuente: SAGARPA. Delegacin Chiapas, Subdelegacin agropecuaria (2002).

2.2.1.4

Transformacin

El proceso agroindustrial de la soya se basa principalmente en la obtencin del aceite y la pasta de soya como un producto residual del primero, para la industria de alimentos balanceados y consumo humano. El sector secundario nacional se integra por empresas fabricantes de aceites y grasas comestibles, as como de harinas y alimentos para el sector pecuario y avcola. Tamaulipas. Desplaza la mayor parte de la produccin generada a los centros de consumo de Monterrey, Guadalajara y Guanajuato y almacena lo suficiente para el consumo regional. Chiapas. La produccin es utilizada principalmente para la fabricacin de alimentos balanceados para el sector avcola y el resto se destina para aceiteras. Sin embargo, los productores no participan en el proceso de transformacin de la soya. Se estima una demanda estatal insatisfecha mayor al 50%. El texturizado se ve como una opcin de transformacin. Sinaloa: Prcticamente el total de la produccin es captada por la industria aceitera de la entidad. 2.2.1.5 Consumidores finales

En Mxico, los principales consumidores del producto de soya, en su nivel de commodity, es la industria pecuaria y aceitera. La industria pecuaria la transforma en harina de soya, el cual es uno de los ingredientes principales de la alimentacin de aves, cerdos y ganado, por su alto contenido protenico y bajo nivel de toxicidad. Por otro lado, la industria aceitera utiliza la soya, para la extraccin y transformacin de su aceite para uso comestible, principalmente. En resumen, el principal consumidor final de la soya mexicana, es la

agroindustria aceitera y pecuaria. Se le da muy poco valor agregado al cultivo, en proporciones despreciable se le transforma en texturizado y leche de soya para consumo humano. A nivel mundial, existe una fuerte tendencia naturista y de consumo de alimentos con alto valor nutricional, por lo que el consumo humano contina incrementando. En el estado de Chiapas, las cadenas comerciales que ofrecen alimentos hechos a base de soya, estn creciendo da con da, y cada vez tienen mayor participacin de mercado. Sin embargo, stas utilizan soya procesada importada, dado el dficit en la produccin nacional del cultivo y su transformacin. Por otro lado, es importante mencionar que polticas oficiales en algunos estados y pases, han fomentado el consumo humano de la soya, a travs principalmente, de programas sociales de asistencia. Incluso, organizaciones mundiales, como la FAO, recurren a este cultivo para abatir hambrunas y problemas de desnutricin severas en pases de tercer mundo. a) Clasificacin de los usos de la soya y sus principales compradores. Harina de soya: Grupo Buenaventura, empresa avcola chiapaneca que ocupa el 7 lugar a nivel nacional en importancia. Avimarca, empresa avcola chiapaneca. Calvario, empresa productora de huevos. Cargi, empresa productora de alimentos balanceados. Proinsa, empresa guatemalteca que produce alimentos balanceados. Aceite de soya: Calvario, empresa productora de aceites, Hidrogenadota Yucateca (Hysa), aceitera con importante participacin nacional. El aceite de soya de primera calidad es destinada a la produccin de aceites para consumo humano, el que es de segunda calidad se utiliza para la produccin de aceites para la industria pecuaria. A nivel internacional, la soya tiene un gran nmero de usos y aplicaciones, que ofrecen oportunidades para la industria mexicana para la generacin de valor agregado del producto primario, entre estos usos y aplicaciones se encuentran: b) Usos y aplicaciones (The Soy Stats Guide of American Soybean Association. Estadsticas de la Soya 2001): - Aceite de Soya. - cidos grasos. - Aceite refinado para usos comestibles, tales como: mayonesa, crema de caf, margarina, aderezos, pasteles, dulces, farmacuticos. - Aceite refinado para usos Industriales: agentes anticorrosivos, desinfectantes, pinturas, pesticidas, alcohol, pinturas, plsticos, cosmticos. - Lecitina es extrada del aceite de soya y es usada desde productos farmacuticos a cubiertas protectoras. Es un emulsificador y lubricante natural, con usos nutricionales, tales como dietticos (fibra) y mdicos. - Harina de soya y soya para alimentos balanceados.

- Harinas para pan, dulces, postres congelados, bebidas de leche instantneas y botanas. - Frijol de soya tostado: velas, dietas, mantequillas, caf de soya. - Alimentos tradicionales de soya: Leche de soya, salsa de soya, carne de soya, aceite de cocina.
Evolucin de la Produccin de Pastas de Soya (Toneladas)

180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000

50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0


19 99 /0 19 1 99 /0 19 4 99 /0 19 7 99 / 20 10 00 /0 20 1 00 /0 20 4 00 /0 20 7 00 / 20 10 01 /0 20 1 01 /0 20 4 01 /0 20 7 01 20 / 02 10 /0 1 20 p/ 02 /0 20 4 02 /0 20 7 02 /1 0

2.2.2 Relaciones entre agentes productivos. a) Proveedores Productor Existe una gran vinculacin entre los proveedores y productores, con mayor razn si consideramos que tanto los proveedores como productores representan una industria concentrada por su nmero. Adems se seala que existe una gran especializacin por marcas o por lneas, a fin de satisfacer necesidades especficas a travs de paquetes tecnolgicos. b) Sector Pblico Productor. Aunque el incremento de la oferta pone en clara desventaja a los productores con los competidores externos, la ayuda del sector pblico se haba mostrado con poco inters en esta actividad, sin embargo por la importancia estratgica de este cultivo, el inters ha ido aumentando en los meses recientes.

/0 19 1 99 / 19 04 99 / 19 07 99 / 20 10 00 /0 20 1 00 / 20 04 00 / 20 07 00 /1 20 0 01 / 20 01 01 / 20 04 01 /0 20 7 01 20 / 02 10 /0 1 20 p/ 02 / 20 04 02 /0 20 7 02 /1 0

19 99

Volumen de Produccin de Aceites Refinados de Soya (Toneladas)

FUENTE: INEGI. Encuesta Industrial Mensual.

c) Productor Industriales. La produccin nacional y local es insuficiente para satisfacer las demandas del pas y prcticamente el total de produccin satisface las necesidades de la regin cercana a los puntos de produccin. Sin embargo, los precios nacionales estn sujetos a los internacionales, por lo que la integracin entre estos dos sectores es clave para la sobrevivencia de la actividad. En Mxico, se estima que se importa alrededor del 98% de soya requerida, somos el tercer cliente ms importante de Estados Unidos para la soya en grano, y el primer cliente en la importacin del aceite de soya. Tan slo en el estado de Chiapas, el 60% de la produccin de la regin del Soconusco, sirve para abastecer tan slo entre el 30 y 40% de los requerimientos de una empresa: Grupo Buenaventura. El 30% restante, se ofrece para satisfacer una pequea parte de los requerimientos de grandes empresas aceiteras como: Calvario y Hysa. 2.3 Estructura de las Diferentes Empresas de la Cadena. a) Proveedores. Pocas y grandes empresas transnacionales, especializadas al nivel de paquetes tecnolgicos, integrando una industria madura y concentrada. Los proveedores tambin representan la competencia dado que estn integrados hacia atrs, por lo que tambin promueven la actividad de manera agresiva. b) Productores. A nivel internacional, existen diversas asociaciones de productores y comercializadores de soya, una de las importantes es la ASA (American Soya Association) que promueve la comercializacin de la soya americana en todo el mundo. A nivel nacional, las asociaciones de productores de soya han venido desintegrndose junto con el cultivo del producto. En Chiapas, se form el Consejo Estatal de Productores de Soya, y que actualmente se encuentran en proceso de consolidacin. Con alrededor de 800 socios de la regin del Soconusco, esta agrupacin les ha permitido tener mayores oportunidades de comercializacin y les ha significado una fortaleza importante ante la crisis del cultivo en Mxico. Adems, la actividad requiere una importante inversin en tecnologa, por lo que los productores minifundistas tienen pocas probabilidades de xito. Por lo anterior, la gran mayora de los productores nacionales son pequeos y medianos.

c) Industriales. La industria nacional es incipiente y se concentra en las actividades de alimentos balanceados y aceiteras. Esto permite, que haya oportunidad para incursionar en este eslabn. 2.4 Articulacin entre los Agentes Involucrados en los distintos sistemas de produccin y distribucin. a) Productor Primario. La infraestructura de almacenamiento a nivel de los productores es insuficiente. De aqu surge la necesidad de producir cercanamente a centros de consumo. En la entidad chiapaneca, esto representa un problema serio pues como hemos mencionado anteriormente, la regin del Soconusco en Chiapas, es muy hmeda y calurosa, condiciones que exigen un proceso e infraestructura de almacenamiento adecuado, mximo un 14% de humedad como niveles deseados. Actualmente, los productores tienen que rentar silos que no son propiamente silos para soya, sino que son silos de maz u otros productos agrcolas que no ofrecen las condiciones adecuadas de almacenamiento. Los principales silos estn ubicados en las localidades de Ignacio Zaragoza y Tapachula, Chiapas; ambos ofrecen una capacidad del almacenamiento de 12,000 toneladas, y la produccin de Chiapas oscila entre 25 mil y 30 mil toneladas. Ante esta problemtica, los productores tienen que enviar lo ms pronto su producto una vez cosechado, es decir, almacenar en trnsito. b) Industrial. La industria tiene como proveedores primarios a los productores de soya locales, por los ahorras en los costos de fletes. Sin embargo, esta relacin no es slida, ya que la industria se abastece del productor que tenga el precio ms bajo. As, los comercializadores internacionales pueden vender por volumen a precios ms castigados que la produccin nacional y fomentar la importacin. Por su parte, los pequeos y medianos industriales, buscan a los productores locales, lo que representa una oportunidad de integracin. c) Requerimientos de calidad. Los principales factores de calidad demandada son en trminos de contenido nutricional (energa y protena), palatabilidad y color. Un elemento crtico que en ocasiones daa la calidad del producto primario, es la excesiva humedad y el calor, que afectan principalmente a la palatabilidad del producto y lo hace propenso a dao por hongos. La calidad de la soya chiapaneca, es reconocida como de calidad competitiva a nivel mundial.

2.5. Matriz FODA. De acuerdo a diversas entrevistas realizadas a proveedores, productores, comercializadores, industriales e investigadores y a la sesin participativa realizada en la Ciudad de Tapachula de Crdova y Ordoez, el 20 de febrero de 2003, se detectaron las siguientes Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas: a) Fortalezas. Producto con alto contenido nutricional. Cultivo que se adapta a diferentes tipos de suelos. Diverso y numeroso uso de aplicaciones del grano. La semilla producida es de ptima calidad. Existe infraestructura tecnolgica para el desarrollo del cultivo. Alta demanda local. Siembra de temporal y posibilidad de riego. Altos rendimientos por hectrea. Demanda creciente del producto soya en el mercado local, nacional e internacional. No existe demasiado intermediarismo comercial. El cultivo fija nitrgenos al suelo.

b) Oportunidades Diversidad de opciones para agregar valor al cultivo a travs de su transformacin. Altos ndices de desnutricin en el estado que podra favorecer su consumo. Excelentes condiciones geoclimticas para el cultivo, en diferentes regiones del estado. Potencial de crecimiento de las tierras cultivadas (disponibilidad de tierras). Existencia de cultivo por contrato para competir con precios internacionales. Demanda creciente de protena y aceites de origen vegetal para la poblacin de alto y medio. La firma inminente de Tratados de Libre Comercio con Centro Amrica y el Caribe que demandan productos derivados de la soya. Mezcla de cultivos alternativos. Demanda local insatisfecha.

c) Debilidades Poca rentabilidad del cultivo en el eslabn primario de produccin. Falta de hbito de consumo entre la poblacin. Altos costos de produccin.

Comportamiento irregular de los precios internacionales del grano. Falta de apoyo oficial, para buscar incrementar la superficie de cultivo, tecnificar al sector soyero y la comercializacin del producto. Falta de integracin entre los actores relevantes de la cadena productiva. Polticas de gobierno que no permiten una produccin sustentable. Distante ubicacin de la produccin del cultivo en relacin con los centros de consumo y los transformadores del grano. Falta de infraestructura de riego que permita cultivar por lo menos dos ciclos PV-OI. Falta de investigacin en los nuevos sistemas de manejo propuestos por las empresas que manejan los transgnicos, en la regin: repercusiones de contaminacin biogentica, ambiental y perjuicios en el ser humano y animal. Uso inadecuado del suelo por tiempos ociosos. Escasa tecnologa de almacenamiento que controle los efectos de la humedad y el calor de la regin. Falta de vinculacin de la cadena con el sector educativo y de investigacin.

d) Amenazas Tendencia decreciente del cultivo de la soya a nivel nacional. Bajos costos de produccin en otros pases. Extrema humedad y calor de la regin. Obstculos comerciales para los productos con ingredientes transgnicos. Uso irracional de semillas transgnicas que deriven en un uso excesivo de agroqumicos. Crecimiento acelerado de las superficies de cultivo a nivel mundial. Mayor apoyo de gobierno a productores de otros pases que incrementa su competitividad. Fcil acceso a semillas mejoradas genticamente para productores de otros pases. Uso excesivo de agroqumicos. Concentracin de las nuevas tecnologas de produccin y transformacin en empresas de los pases desarrollados Monopolio de las empresas transnacionales que abarcan toda la cadena productiva del producto.

2.6 Problemas / demandas detectados en la cadena de la Soya.


Transf. tecnolgica Eslabones Produccin Investigacin Tipo de problema Comercializacin Agroindustria Se resuelve con:

Problema

Pequeas

Medianas

Insumos

Otros

Baja rentabilidad del cultivo Mercado oligoplico Altos costos de produccin Falta de valor agregado al producto primario Escaso apoyo gubernamental Falta de hbito del consumo humano Dependencia del uso de semilla importada Falta de nuevas variedades Precios muy bajos de la soya Altos costos de financiamientos Falta de estudios de mercado para oportunidades de industrializacin Falta de infraestructura de riego Falta de planeacin gubernamental para el fomento del cultivo Paquetes tecnolgicos no actualizados Falta de homogeneidad del grano Falta de infraestructura de almacenamiento Falta de integracin de la cadena productiva Falta de cultivos alternos a la soya

Econ/Tecnol Comercial Econmico Econmico Poltico Cultural Tecnolgico Investigacin Econmico Econmico Econmico

X X X X

X X X

X X X

Grandes

X X X X X

X Valor agregado Org. de productores Org. de productores Transformacin

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X

Valor agregado

X X X X X X Financiamiento Proyectos de desarrollo Actualizacin de paquetes Estndares de X X X X calidad X X X X X X X X X

Econ/Tecnol X X Poltico X X

Econ/Tecnol X X Tecnolgico Tecnolgico Comercial Tecnolgico X X X X X X X

Fuente: Foro de la cadena de la soya con actores relevantes. (Tapachula, Chiapas. Febrero, 2003) 2.7 Problemticas, lneas de investigacin, estudios y transferencia de tecnologa identificados. En la siguiente matriz, se hace la relacin de los problemas detectados por la cadena que pueden solucionarse total o parcialmente con investigacin y/o transferencia de tecnologa:

Comercializacin

Agroindustria

Eslabones Produccin Pequeas Medianas


Problemas

Se resuelve con: Investigacin Transf. tecnolgica

Grandes

Tipo de problema

Insumos

Otros

Baja rentabilidad del cultivo Altos costos de produccin

Econ/Tecnol

Valor agregado

Econmico

Org. de productores

Falta de valor agregado al Econmico producto primario Falta de hbito del consumo humano Dependencia del uso de semilla importada Falta de nuevas variedades Falta de estudios de mercado para oportunidades de industrializacin Cultural X X X

Transformacin

Tecnolgico

Investigacin

Econmico

Falta de infraestructura de Econ/Tecnol riego Paquetes tecnolgicos no Econ/Tecnol actualizados Falta de homogeneidad del grano Tecnolgico

Financiamiento Actualizacin de paquetes

Estndares de calidad

Falta de infraestructura de Tecnolgico almacenamiento Falta de cultivos alternos a Tecnolgico la soya

X X

X X

X X

X X

3. Estudio de la prospectiva de los mercados de Productos en la cadena de la SOYA 3.1 Anlisis del mercado actual 3.1.1 Entorno nacional. En Mxico, como se ha venido comentando, la produccin es altamente deficitaria, y se importa bsicamente a Estados Unidos, tanto harina de soya y aceite de soya. Ocupamos el tercer lugar como importador de soya americana, octavo lugar como comprador de harina de soya americana y primer lugar como comprador de aceite de soya americana. Y las principales industrias son las avcolas, porccolas y aceiteras.

3.2.2 Principales consumidores de soya en Mxico: a) Alimentos Balanceados Pilgrims Pride, S.A. de C.V. Pilgrims Pride es una de las empresas ms grandes y de rpido crecimiento consumidora de harina de soya, actualmente su consumo actual mensual es de 6,500 TM. La firma compra harina de soya con un contenido protenico de entre 46 y 47%. El 100% de la produccin de alimento balanceado de esta empresa es para su propia industria avcola. Cuenta con cuatro plantas en Mxico con las siguientes capacidades: Quertaro, Qro. 25000 TM San Luis Potosi 2000 TM Atotonilco, Jalisco 2000 TM Saltillo, Coahuila 980 TM b) Anderson Clayton & Co./ Malta Clayton Es un lder en la produccin de alimento para cerdos y ganado lechero. Malta Clayton tiene 720 distribuidores en Mxico. La compaa, dirige desde la Ciudad de Mxico y tiene siete plantas en Mxico: Gmez Palacio, Durango; Villagrn, Guanajuato; Lagos de Moreno y Guadalajara, Jalisco; Tlaxcala, Tlaxcala; Guadalupe, Nuevo Len; y Ciudad de Mxico. Su produccin anual de alimento balanceado est sobre los 600,000 TM. Actualmente, la compaa consume ms de 7,000 TM de harina de soya por mes. Malta Clayton funciona actualmente con cerca de 60% de su capacidad instalada, procesando casi 50,000 TM mensuales de alimentos balanceados. c) Bachoco, S.A. Bachoco es el productor ms importante en cuanto a la integracin de la cadena en el sector avcola y porccola, principalmente. Bachoco compra las soyas y la harina de soya. La soya se procesa para obtener la harina y el aceite. La compaa utiliza solamente la harina de soya con un estndar mnimo de protena del 47%. Utiliza soya mexicana y americana, pero suele favorecer la importacin cuando sta resulta ms econmica, situacin que ocurre con frecuencia. Bachoco pone especial nfasis en la seleccin de la soya a comprar, bsicamente en cuanto a los niveles de aflatoxina y el nivel de los residuos del pesticida. La compaa procesa soya exclusivamente para su consumo. De la produccin equilibrada total de la alimentacin de Bachoco, el 92% se destina a las aves de corral y el 8% para los cerdos. El consumo de harina de soya mensual es de 200,000 TM al mes, distribuidos de la siguiente manera: Planta Celaya San Luis Potos Culiacn Consumo (TM/mes) 8,500 6,000 2,500

Ciudad Obregn 1,200 Los Mochis 1,200 Mexicali 600

d) Fbrica y Laboratorio de Alimentos para Ganadera y Avicultura, S.A. (FLAGASA) FLAGASA es un productor de tamao medio de capital 100% mexicana, comenz operaciones en 1956. La compaa distribuye su producto en centro y sureste de de la repblica. Su produccin anual est sobre los 90,000 TM de alimentacin balanceada, para los siguientes sectores:

USO % Cerdos 41 Aves 31 Ganado lechero 14 Ganado de crianza 14 Otros 02

e). Asociacin de Ganaderos de Tizayuca (CAITSA) Esta organizacin cuenta con una de las ms grandes concentraciones de ganado lechero, que consiste en 100 diarios. Producen 250 TM de alimento balanceado al da, y compran harina de soya con 46-47% de contenido protenico. f). Purina S.A. de C.V. Es el segundo productor de alimento balanceado en el pas, antecedido por Malta Clayton quien ocupa el primer sitio. Su produccin oscila las 510,000 TM y opera al 80% de capacidad. La compaa usa 4,000 TM de harina de soya al mes, para los siguientes usos: g). La Hacienda S.A. de C.V. Consume entre 5,000 y 6,000 TM de harina de soya al mes, comprada en Mxico o Estados Unidos segn precio, y sus productos son comercializados nicamente en Mxico. h). Unin Avcola de Allende, S.A. de C.V. Esta es una asociacin de 37 productores de aves del norte del pas, compran soya americana y a Tamaulipas, alrededor de 2,500 TM al mes.

i). Univasa. Esta empresa yucateca integrada produce cerdos y aves. El 60% de su produccin es de aves vivas y el 40% son procesadas para venta a supermercados y cadenas. Tiene un consumo de 6,500 TM mensuales. j). Unin Ganadera Regional de Porcicultores del Estado de Sonora. Esta asociacin porcicultura consume 8,000 TM de soya al mes, la cual es transformada a harina de soya, el 60% es adquirida de Estados Unidos a travs del puerto de Guaymas y el resto es adquirida en Mxico. Las empresas mencionadas, son las que dominan el mercado de los alimentos balanceados en el pas, en su conjunto, stas compran 500,000 TM de soya y 655,000 TM de harina de soya al ao. Existen otras empresas con menor contribucin en la compra de soya pertenecientes a las industrias: aceiteras, alimenticias, alimentos balanceados, qumicas. 3.2.3 Entorno Internacional. a) Anlisis de la competitividad de los pases productores de soya: De acuerdo al indicador de relacin entre Balanza Comercial Neta y Consumo Aparente:

Posicin Competitiva 1 2 3 6 7 8 10 20 21 22 23 40 43 48 49 54 60

RELACIN Pas (Xij-Mij)/(Yij+Mij-Xij) Paraguay Estados Unidos Uruguay Bolivia Argentina Brasil Canad Guatemala El Salvador Ecuador Nicaragua Honduras Colombia Per Mxico Venezuela Costa Rica 202,0% 49,4% 42,3% 24,6% 24,5% 24,2% 17,9% -0,2% -1,7% -3,6% -3,9% -51,1% -58,2% -76,1% -87,5% -96,6% -100,0% Exceso de oferta Exceso de oferta Exceso de oferta Exceso de oferta Exceso de oferta Exceso de oferta Exceso de oferta Exceso de demanda Exceso de demanda Exceso de demanda Exceso de demanda Exceso de demanda Exceso de demanda Exceso de demanda Exceso de demanda Exceso de demanda Exceso de demanda CARACTERISTICA

Apertura Exportadora Xij/(Yij+Mij-Xij) 202,8% 49,7% 51,6% 29,0% 26,0% 27,6% 27,6% 1,7% 0,8% 5,1% 2,1% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1%

Penetracin Importaciones Mij/(Yij+Mij-Xij) 0,8% 0,3% 9,3% 4,4% 1,5% 3,4% 9,7% 1,9% 2,5% 8,7% 6,0% 52,6% 58,2% 76,1% 87,5% 96,8% 100,0%

Fuente: FAO 2000. Clculos Observatorio Agrocadenas.

En cuanto a los otros pases del hemisferio, Paraguay, Estados Unidos, Uruguay, Bolivia, Argentina, Brasil y Canad, exhiben un indicador de

transabilidad positivo, que los seala como exportadores, debido a que presentan un exceso de oferta en el mercado interno. Segn este indicador, a nivel mundial Paraguay, Estados Unidos y Uruguay, en ese orden, ocupan las tres primeras posiciones competitivas. Estados Unidos es el mayor productor y exportador mundial, concentrando el 48% de la produccin y el 65% de las exportaciones. Brasil, pese a ser el segundo productor y exportador de soya, con 18% y 16% respectivamente, figura en el octavo lugar. Los dems pases, esto es, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Per, Mxico, Venezuela y Costa Rica, por el contrario, debieron recurrir a la produccin extranjera para poder suplir su demanda interna. Mxico en particular, realiz el 10% de las importaciones mundiales. b) Indicador de Balanza Comercial Relativa (BCR) Este indicador se puede interpretar como un ndice de ventaja competitiva, el cual toma valores positivos cuando un pas exporta ms de lo que importa. Si es un sector totalmente orientado a la exportacin el valor del ndice ser de 100%, y en cambio, si se orienta totalmente a la importacin ser de 100%. Se supone que aquellos productos orientados a la exportacin son de ventaja competitiva, mientras que aquellos en los que mayoritariamente se importa, el pas posee desventaja competitiva en el mercado internacional.
Posicin Competitva 2 3 7 8 9 11 13 19 21 25 27 36 46 55 56 57 58 BALANZA COMERCIAL BC = (XijMij)/(Xij+Mij) 99,2% 98,7% 89,3% 78,1% 73,7% 69,5% 47,9% -5,5% -26,4% -48,4% -51,5% -94,6% -99,6% -99,9% -99,9% -99,9% -100,0% PROMEDIO 1991-2000 Importaciones Ventaja Ventaja Ventaja Ventaja Ventaja Ventaja Ventaja Intraproducto Intraproducto Desventaja Desventaja Desventaja Desventaja Desventaja Desventaja Desventaja Desventaja 5.92 132.214 153.85 653.356 23.816 1.201 173.787 831 9.767 1.07 54 5.181 137.457 134.114 6.943 153.548 2.540.340 Exportaciones 1.466.655 20.930.472 2.710.485 5.307.653 157.371 6.669 493.784 745 5.692 372 17 145 302 82 4 52 505 Balanza Comercial 1.460.735 20.798.258 2.556.635 4.654.297 133.555 5.468 319.997 -86 -4.075 -698 -37 -5.037 -137.155 -134.032 -6.94 -153.495 -2.539.835

Pas

CARACTERISTICA

Paraguay Estados Unidos Argentina Brasil Bolivia Uruguay Canad Guatemala Ecuador Nicaragua El Salvador Honduras Venezuela Costa Rica Per Colombia Mxico

Fuente: FAO 2000. Clculos Observatorio Agrocadenas.

Paraguay, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Canad, como resultado de una Balanza Comercial Relativa positiva, exhibieron una ventaja competitiva en el mercado mundial. Los ndices de BCR de estos pases superan el 48%. Sobresalen Paraguay y Estados con unos ndices de 99% y

98% respectivamente. Estados Unidos, Brasil, Argentina y Paraguay concentran el 78% de la produccin mundial y el 95% de las exportaciones. c) Modo de insercin al mercado mundial (Indicador de Fanjzylver) Este indicador muestra la competitividad de un producto medida por la variacin de su presencia en el mercado mundial y, adems, indica la adaptabilidad de los productos de exportacin a los mercados en crecimiento. Este indicador est compuesto por dos elementos: El posicionamiento, medido por la tasa de crecimiento anual de las exportaciones del producto al mercado mundial y la eficiencia, calculada como la tasa de crecimiento anual de la participacin del producto en las exportaciones de la cadena realizadas al mercado mundial.

Otros 39 pases se ubican en el mercado internacional como pases ganadores (pases en una situacin ptima, es decir con tasas de crecimiento positivas y ganancia en la participacin en las exportaciones mundiales) destacndose en el hemisferio americano Canad, Ecuador, Mxico, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Bolivia, Venezuela, Brasil, Per, El Salvador y Paraguay. Los pases en retirada (pases perdedores en el mercado internacional), es decir con tasas de crecimiento negativas y reduccin en la participacin en las exportaciones mundiales son15 de los 61 pases participantes. En el hemisferio americano se encuentran en esta situacin Argentina y Uruguay. Aunque actualmente Argentina increment su produccin de manera importante. Estados Unidos y Nicaragua, si bien aumentaron sus exportaciones al exterior, perdieron participacin en el volumen total de las exportaciones mundiales, es decir que son pases que presentan oportunidades perdidas en el mercado internacional.

d) Indicador de Especializacin Internacional (o de Lafay) Este indicador que, para nuestro caso, establece la participacin del saldo de la Balanza Comercial de un producto en las exportaciones totales realizadas por el mundo, permite examinar la vocacin exportadora de cada producto y la capacidad del mismo para construir ventajas competitivas permanentes.
Posicin Competitva 1 2 3 4 5 6 9 20 21 23 29 30 31 47 48 49 57 Pas Estados Unidos Brasil Argentina Paraguay Canad Bolivia Uruguay El Salvador Guatemala Nicaragua Ecuador Honduras Per Costa Rica Venezuela Colombia Mxico ESPECIALIZACION (Xij-Mij)/Xim 63,8% 14,3% 7,8% 4,5% 1,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,4% -0,4% -0,5% -7,8% Alto Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo CARACTERISTICA Exportaciones (Tm) 20.930.472 5.307.653 2.710.485 1.466.655 493.784 157.371 6.669 17 745 372 5.692 145 4 82 302 52 505 Part.(%) en Mundo 65,7% 16,7% 8,5% 4,6% 1,6% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Con excepcin de Estados Unidos, todos los pases del hemisferio americano presentaron una baja especializacin en el mercado mundial. Adems de Colombia, Costa rica, Venezuela y Mxico, presentan unos ndices de especializacin negativos, lo que implica que estos pases tienen problemas competitivos con este producto. Los pases restantes, Brasil, Argentina, Paraguay, Canad, Bolivia, Uruguay, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Ecuador, Honduras y Per, si bien alcanzan a tener ndices positivos, no son competitivos internacionalmente. En sntesis, si nos atenemos al conjunto de los Indicadores de Competitividad Revelada podemos inferir que Mxico no es competitivo internacionalmente en la produccin de Soya. En cuanto al mercado internacional de soya, este presenta un nivel de concentracin importante en todos los aspectos. Con respecto a las exportaciones mundiales, en promedio entre 1990 y 1999, Estados Unidos represent el 65% de las mismas, seguido por Brasil y Argentina con el 16% y 8% respectivamente. En cuanto a las importaciones, Japn, China, Alemania, Espaa y Mxico concentraron el 70% de las mismas. Por ltimo, la produccin de 4 pases (Estados Unidos, Brasil, China y Argentina) sum el 87% de la produccin total.

Lderes productores de soya en el mundo (2001) Fuente: Soystats 2002


80 70 60 50 MTM 40 30 20 10 0
Estados Unidos Brasil Argentina China India Paraguay Otros

Al 2002, Estados Unidos conservaba el liderado en cuanto a volmenes de produccin de soya en el mundo. Sin embargo, por fenmenos climatolgicos principalmente, esta situacin est cambiando y la reconversin acelerada a cultivos de soya que se lleva acabo en Sudamrica con Brasil y Argentina pone a Brasil como el nuevo lder productor de soya en el mundo.
Los principales clientes comerciales de Estados Unidos, 2001 (millones de dlares)
Exportacin de soya Unin Europea China Mxico Japn Taiwan Indonesia Corea Canad Tailandia Israel Otros Fuente: Soystats 2002. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 $1,167 $1,012 $755 $724 $385 $245 $226 $130 $114 $95 $567 Exportacin de harina de soya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Canad Indonesia Filipinas Rep. Dominicana Turqua Arabia Saudita Japn Mxico Egipto Tailandia Otros $200 $167 $138 $71 $62 $59 $59 $50 $49 $44 $482 Exportacin de aceite de soya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mxico Canad Paquistn Turqua Per Bangladesh Egipto India Alemania Nicaraqua Otros $38 $25 $21 $20 $16 $14 $13 $12 $7 $7 $90

Mxico juega un papel muy importante en la balanza comercial de Estados Unidos y en el mercado de la soya, es de los clientes ms importantes de Estados Unidos consumidores de soya. Por eso la actual preocupacin de instancias promotoras de soya americana por reactivar la industria avcola y porccola del pas, pues se ven amenazadas por tratados comerciales con TLC en donde la ventaja competitiva de Estados Unidos es determinante.

Lderes mundiales en exportacin de soya (2001)


Fuente: Soystats 2002

Otros 5% Paraguay 4% Argentina 13%

Estados Unidos 48%

Brasil 30%

3.2.4 Usos internacionales de la soya A la soya se le da distintos usos, pero por mucho su principal producto es el de la harina de soya como ingrediente de alimentos balanceados, y su principal consumidor es el de la industria avcola con ms de la mitad del consumo total, seguidos por la industria porccola y ganadera.
Usos de la soya en Estados Unidos (2001)
Fuente: Soystats 2002

Alim. Mascotas Otros 3% Leche 3% 6% Res 13%

Aves 52%

Cerdo 23%

Dentro de los diversos usos que actualmente se le da a la soya, predominan los aceites comestibles y las grasas, as como otros derivados como el aceite refinado para uso industrial y la lecitina de soya que tiene usos comestibles y para la industria farmacutica. Existe una tendencia por el consumo de aceites comestibles derivados de la soya, pero tambin por la incorporacin de los derivados en industrias con usos diversos.

Consumo de aceite de soya de E.U. (2001) Fuente: Soystats 2002


Otros No comestibles comestibles 3% 1% Margarina 8%

Aceites comestibles 45%

Grasas 43%

Dentro de los aceites y grasas comestibles que actualmente se utilizan, el aceite de soya es el que se prefiere y utiliza en el mundo. Actualmente, investigadores continan trabajando para lograr componentes en el aceite que sean ms saludables. Porque sta es precisamente la directriz que determinar las tendencias de consumo en un futuro de los aceites y grasas comestibles.
Consumo de aceites y grasas comestibles (E.U. 2001) Fuente: Soystats 2002
Manteca de Sebo 1% cerdo 1% Algodn 2% Canola 3% Maz 5% Coco 1% Otros 4%

Soya 83%

3.2 Tendencias del mercado de la soya y harina de soya: Las tendencias indican que el crecimiento acelerado de Brasil y Argentina seguir dndose, pues estos pases cuentan an con mucho potencial productivo en sus regiones. La creciente produccin del cultivo en Sudamrica, puede conducir a una sobreproduccin del commodity con impacto en los precios internacionales. Sin embargo, este panorama est influenciado por condiciones climatolgicas y estrategias comerciales de las grandes empresas productoras y transformadoras de la soya.

Las tendencias mundiales en la molienda de la soya han sido lideradas por Estados Unidos, con 42,97 millones de toneladas mtricas en 1999/00, con un aumento de 10,3 desde los 39,08 millones de toneladas mtricas que se dieron en 1996/97. Para 2000/01, los E.E.U.U. todava siguen siendo lderes con 43,55 millones de toneladas mtricas. Brasil, se posiciona como la segunda trituradora ms grande de la soya del mundo, con un aumento de 8,3 por ciento a partir de 19,9 millones de toneladas mtricas en 1996/97 a 21,7 millones de toneladas mtricas para 2000/01.

Fuente: USDA 2001.

Observamos que Estados Unidos conserva un crecimiento moderado en la molienda de soya, mientras que Brasil Argentina y China tienen un crecimiento ms acelerado, pero los 6 principales actores en la molienda mundial de la soya mantienen un crecimiento sostenido en los ltimos 5 aos.
Tendencia de la m olienda de soya en Estados Unidos (76-01)

50 40 m illones 30 de toneladas 20 m tricas 10 0 76 79 82 85 88 91 94 97 C1 00

Fuente: Soystats 2002.

Esta grfica nos demuestra el franco crecimiento de la tendencia en la molienda de la soya en Estados Unidos, quien es el principal productor histrico de soya en el mundo. Cabe sealar adems, la tendencia negativa a partir 1998/99 en los inventarios finales tanto de la soya como de la harina de soya en el mundo demuestra un incremento de la demanda impulsada por un mayor uso que se le ha dado de la soya a nivel mundial. Sin embargo, el incremento en la produccin que est dando Argentina y Brasil estabilizarn los inventarios finales.

Fuente: USDA 2001. La organizacin de alimento y de agricultura (FAO) estim que el uso de la soya en 2001 sera de 46.58 por ciento para la soya, 37.26 por ciento para la harina de soya, 8.4 por ciento para el aceite de soya, y el resto de 7.76 por ciento para otros usos.

Fuente: USDA 2001

La organizacin de alimento y de agricultura (FAO) estim que el uso de la soya en 2001 sera de 46.58 por ciento para la soya, 37.26 por ciento para la

harina de soya, 8.4 por ciento para el aceite de soya, y el resto de 7.76 por ciento para otros usos. En suma, la tendencia del crecimiento en el consumo de la harina de soya se ve influenciada principalmente por el incremento de la poblacin, la baja de los precios e incremento en el consumo per cpita, en pases como China y la India. Y por otro lado, en pases como los de la Comunidad Europea han incrementado su consumo por el incremento de la demanda de la soya para alimentos balanceados.

Fuente: USDA 2001.

El principal consumidor de harina de soya en el mundo es Estados Unidos con 27.56 millones de toneladas mtricas en 1999/00, motivado por el incremento en la industria avcola, la cual representa el 44% del consumo de la harina de soya en Estados Unidos. En segundo lugar se encuentra la Unin Europea, que al igual que Estados Unidos, ha incrementado el consumo de harina de soya debido al incremento en los alimentos balanceados para animales. Tendencias del mercado del aceite de soya La produccin mundial del aceite de soya presenta una tendencia creciente muy importante, esto debido a la apertura de nuevos mercados que est teniendo el derivado y su rpida incorporacin a industrias de gran dinmica comercial. Ejemplo de esto se encuentra el biodiesel basado en soya, que presenta un importante crecimiento sobre todo en mercados como el de Estados Unidos y Europa. Por otro lado, la industria alimenticia representa un nicho de mercado muy importante para el aceite de soya, las actuales tendencias de consumo del mercado indican la preferencia por productos que contengas grasas y aceites que no daen el organismo, y que por lo contrario ayuden a bajar los niveles de toxina y prevengan enfermedades. En este rubro, la industria aceitera representa para la soya un mercado con gran potencial an por explotar.

Produccin mundial de aceite de soya


Fuente: Soystats 2002

10 8 MTM 6 4 2 0 76 79 82 85 88 91 94 97 C1 00

3.4. Tendencia en la incorporacin de la biotecnologa al cultivo.

Incorporacin de la biotecnologa
Fuente: Soystats 2002 100 80 % 60 40 20 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Estados Unidos Brasil Argentina

Aunque Estados Unidos sigue siendo el pas que ms produccin con biotecnologa con 52.6 millones de Hectreas contra las 74.1 millones que produce en su totalidad, es Argentina el pas que ms rpido ha incorporado la biotecnologa a su produccin, actualmente el 97.3% de la produccin de soya argentina es basada en biotecnologa. Otros pases como China, an no se deciden a incursionar en esta tendencia, Mxico tambin es un pas que no promueve el uso de la biotecnologa. Pero el tema de la biotecnologa no implica nada ms regulaciones gubernamentales o el apoyo o no de instancias que promuevan su prctica. Se trata tambin de actitudes y comportamientos de los consumidores. Existen an muchas interrogantes que no logran ser aclaradas acerca de la biotecnologa, principalmente en relacin al efecto de los productos basados en biotecnologa o bien las implicaciones que stas tengan sobre el medio ambiente. Quiz se trate solo de falta de informacin precisa, pero la realidad

tambin es que en pases como el nuestro poca investigacin existe al respecto, y los puntos de vista en relacin estn muy polarizados. Sin embargo, mientras la polmica se desarrolla, el mercado sigue avanzando y la incorporacin de dicha tecnologa en los sistemas productivos de los pases lderes del mercado de la soya, siguen aprovechando los beneficios que stas prcticas le brindan, al menos en trminos de rentabilidad. No es casualidad que dos de los 3 lderes productores y comercializadores de soya en el mundo utilicen la biotecnologa en ms del 60% del total de su produccin. 3.5 Tendencias en sectores con estrecha relacin con el consumo de la soya. La soya, a nivel de commodity, depende de la dinmica de mercados claramente identificados, hablamos de que la harina de soya, principal derivado comercial de la soya se destina bsicamente para la industria de alimentos balanceados, y sta tiene mercados que le afectan directamente por la importancia en la participacin comercial que presenta en estas industrias. Es por esto que analizaremos las tendencias del sector pecuario y as reflejar la tendencia de la soya. 3.5.1 Industria Crnica. El anlisis de la tendencia de la industria crnica se considera debido a que es el principal mercado consumidor de harina de soya, el derivado de la soya ms consumido en el mundo, este es consumido por la industria como ingrediente de los alimentos balanceados para los animales. Siendo el principal mercado la industria avcola.
Usos de la soya en Estados Unidos (2001)
Fuente: Soystats 2002

Alim. Mascotas 3% Otros Leche 3% 6% Res 13%

Aves 52%

Cerdo 23%

Tendencia en los ndices de precios en la industria crnica:

Indice Internacional de precios FAO 1990-92=100 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 102 99 96 96 83 84 85 84 81 n.a.

Indicador Internacional de Precio de Carnes Pollo 1/ 921 922 978 843 760 602 592 645 579 510
5/

Puerco 2/ 2 659 2 470 2 733 2 724 2 121 2 073 2 083 2 077 1 830 1 758
5/

Res 3/ 2 384 1 947 1 741 1 880 1 754 1 894 1 957 2 138 2 127 2 163
6/

Cordero 4/ 2 975 2 621 3 295 3 393 2 750 2 610 2 619 2 912 3 303 3 626 6/

(US$/ton)

Fuente: FAO 2003

Es importante analizar las tendencias en los precios, pues son indicadores de cmo se mueve la industria, y por supuesto la demanda de los productos. Para el 2003 se pronostica una cada en los precios principalmente en la industria avcola y porccola, lo que promueve el incremento en la demanda y por ende el consumo de soya para alimentos balanceados.
(Millones de toneladas) TOTAL MUNDIAL Pollo Puerco Res Cordero/Borrego Otras carnes Pollo Puerco Res Cordero/Borrego Otras carnes Pollo Puerco Res Cordero/Borrego Otras carnes Fuente: FAO 2003 2001 2002 237.5 244.7 70.4 91.7 59.4 11.5 4.5 37.0 54.1 29.9 8.2 2.8 33.5 37.6 29.5 3.3 1.6 72.9 94.3 61.3 11.7 4.5 38.6 56.1 30.8 8.4 2.8 34.3 38.2 30.5 3.3 1.6 2003 estimado 247.7 74.5 95.8 61.2 11.8 4.5 140.4 39.9 57.6 31.5 8.6 2.9 107.3 34.6 38.2 29.7 3.2 1.6 Crecimiento prom. 5.1 2.05 2.05 0.9 0.15 0 4.2 1.45 1.75 0.8 0.2 0.05 0.9 0.55 0.3 0.1 -0.05 0

PASES EN DESARROLLO 132.0 136.8

PASES DESARROLLADOS 105.5 107.9

A nivel mundial se esperan aumentos ms fuertes en la produccin en regiones en desarrollo, particularmente Amrica del sur, consecuentemente, se ubicaran a un 57% proyectado contra el 46% de 1990 sobre los totales mundiales. Tambin se espera para el 2003 que los aumentos en los consumos de carne per cpita se vean dominado por los pases en va de desarrollo en donde el consumo per cpita podra incrementarse a 28.9 kilogramos. Mientras que en los pases desarrollados el incremento podra llegar a los 80.6 kilogramos per cpita. Se espera que el comercio global de la carne, en 2003, alcance los 19.2 millones de toneladas, lo que significa un aumento de 2 por ciento. Esto es considerablemente ms bajo que los 5 por ciento de crecimiento vistos en el 2002, y solamente la mitad del crecimiento anual se atestigu en el perodo de 1995/2002. Esto debido a que apenas se reabren los mercados que se cerraron por las preocupaciones de las enfermedades de los animales que anteriormente acosaron a la industria. Adems, actualmente existe la preocupacin de las medidas impuestas por dos de los principales importadores de carne en el mundo: Rusia y Japn. Por lo que se espera para los prximos aos una disputa agresiva por las exportaciones, la cual estar influencia por el los tipos de cambio.
Exportaciones De carne MUNDIAL Pollo Puerco Res Cordero/borrego Otras carnes 7 842 3 472 5 544 728 283 2001 2002 2003 Crecimiento estimada promedio 19 151 8 029 4 020 6 143 664 294 641 93.5 274 299.5 -32 5.5

(miles de toneladas) 17 869 18 767 7 925 3 998 5 875 682 287

3.5.2 Industria lctea. Se espera que la salida global de la leche se levante por aproximadamente 1 por ciento durante 2003, principalmente como resultado de la produccin creciente en Asia, los Estados Unidos y Europa del este y central. En Oceana, la produccin de leche para el ao 2002/03 en Nueva Zelanda se anticipa para ser 3 por ciento ms alta que el ao anterior, a pesar de algunas reas que son afectadas por sequa.

Produccin Mundial De leche Mundial Unin Europea India Estados Unidos Rusia Paquistn Brasil Nueva Zelanda Ucrania Polonia Australia Mxico Argentina

2001

2002

2003 estimado 600.5 126.7 85.0 78.4 33.9 28.4 23.4 14.3 14.3 12.2 10.4 9.7 7.8

Crecimiento promedio 7.85 0.3 2 1.7 0.45 0.7 0.5 0.55 0.45 0.15 -0.05 0.1 -0.9

(millones de tons.) 584.8 126.1 81.0 75.0 33.0 27.0 22.4 13.2 13.4 11.9 10.5 9.5 9.6 593.5 126.7 82.0 77.3 33.5 27.7 22.8 13.9 14.1 12.2 11.3 9.6 8.2

- Tendencias en las exportaciones de productos lcteos. Se espera que la demanda internacional para los productos lcteos siga siendo firme particularmente en ciertos pases asiticos. En las compras crecientes del polvo de leche por los pases Asia Sur-Oriental, y China, que se anticipan para resolver la demanda domstica de levantamiento. Por otra parte, las importaciones por los pases de Centroamrica y los mercados importantes de Mxico y Argelia podan aumentar. Las importaciones del polvo de leche en el Brasil podan tambin crecer moderado como resultado del nuevo nfasis del gobierno en los programas sociales que proporcionaban el alimento para los pobres. Las importaciones de la mantequilla y queso por la federacin rusa crecieron substancialmente en 2002, a pesar de un aumento en tarifas, y se espera un crecimiento adicional espera para el 2003. Sin embargo, las compras de algunos pases en el Cercano Oriente y frica, que son la mayora de las regiones de importacin sensibles al precio, podran caer. Entre los pases que pueden reducir las importaciones son Egipto, Lbano, Nigeria, Kenia y Tanzania (FAO 2003). - Tendencias en los precios internacionales de productos lcteos. Las perspectivas de los precios para el 2003 tendrn aumentos continuos impulsador por la demanda internacional sostenida y proveedores internacionales limitados para la exportacin. En el corto plazo, el incremento de precios ms alto lo sufrir el queso, pues ha sido el producto con recuperacin ms lenta despus de la cada del 2002. En el caso de los otros productos lcteos, stos tendrn un alza de precios muy moderado.

3.5.3 Industria Qumica: A raz de los problemas de escasez del petrleo en el mundo, principalmente en la dcada de los 70s y 90s, y avizorando un futuro incierto y complicado en materia energtica. Se han desarrollado diferentes tecnologas en relacin al biodiesel, diesel de origen orgnico. El uso del biodiesel ha tenido un rpido crecimiento en los Estados Unidos en los ltimos cinco aos y en Europa ha sido utilizado por hace un poco ms de 25 aos exitosamente. Anlisis econmicos recientes indican una demanda potencial sobre los 8 millones de TM de soya para la produccin interna de biodiesel al ao 2016. La capacidad actual de produccin de Estados Unidos es alrededor de 1 milln de galones por ao, la produccin en el 2002 estuvo sobre los 20 millones de galones. Y aunque actualmente se produce bajo la capacidad instalada, las tendencias de crecimiento indican que esto podra cambiar rpidamente. Simplemente, entre 1999 y 2002, la demanda increment de 0.5 millones a 25 millones de galones, por lo que fcilmente se incrementara a 100 millones de galones en los prximos tres aos. Si tan slo Estados Unidos convirtiera su produccin de diesel a biodiesel con base de soya en un 2% del total, Estados Unidos consumira el aceite de aproximadamente 14 millones de TM de soya. Estos crecimientos en el uso de biodiesel se deben a los requerimientos ambientales y que estn sujetos a polticas naciones de energa renovable. Por otro lado, la produccin de biodiesel ha probado tener procesos muy eficientes. El proceso es muy simple y consiste, bsicamente en combinar aceite de soya refinada con alcohol y un catalizador. El resultado de este proceso es biodiesel y pequeas cantidades de glicerina. Esta simplicidad de proceso tambin promover la construccin de nuevas plantas procesadoras de biodiesel. El biodiesel puede ser hecho a partir de cualquier aceite orgnico, pero el aceite de soya provee mejores niveles de eficiencia y calidad en el producto terminado, adems de que el biodiesel basado en soya, ofrece mejores tasas de conversin de energa y mayor fluidez a bajas temperaturas. Adems, en comparacin con otras fuentes energticas, el biodiesel basado en soya es una opcin muy econmica.
Consumo de biodiesel en Estados Unidos
Fuente: Soystats 2002 70 60 50 Millones de 40 litros 30 20 10 0 1999 2000 C1 2001 2002*

Empresas como SoyPower han desarrollado sus productos qumicos con derivados del aceite de soya. Actualmente ofrecen una gamma de productos para uso industrial y domstico que a la vez abren nuevos mercados para la industria de la transformacin de la soya. Otros productos derivados de la industria qumica de la soya son:

Aditivos para combustible Removedores de pintura Lubricantes para componentes hidrulicos, entre otros.

Otro producto que destaca en cuanto a produccin y consumo mundial que deriva de la soya, es el de la lecitina de soya, que aunque se utiliza para la industria alimenticia como lubricante, tambin es utilizada por otras industrias como la de pinturas. 3.5.4 Industria alimenticia. La incorporacin de la soya en la dieta del ser humano es una situacin que en algunos pases orientales tiene siglos de ocurrir. Sin embargo, para el mundo occidental esta incorporacin se ha venido dando de manera lenta, y esto tiene que ver con los hbitos alimenticios de la gente, pero tambin por percepciones negativos del mercado de la soya como alimento alternativo. Actualmente esas percepciones han cambiado y el mercado est aceptando rpidamente a la soya y sus derivados dentro de su dieta alimenticia. Incluyendo mercados gourmets que buscan alimentos ms saludables y tambin considerando a pases en desarrollo y subdesarrollo en donde sus gobiernos ven a la soya una alternativa para solucionar los grandes problemas de hambruna. Y es que una de las caractersticas naturales de la soya es su alto valor protenico y energtico, lo que la convierte en una fuente barata de nutricin, histricamente utilizada para la alimentacin animal y actualmente incursionando en las dietas humanas.

El mercado para los productos de soya en Estados Unidos ha tenido una experiencia de crecimiento sostenido durante los ltimos 20 aos, y es que especialistas de mercado han encontrado que las demandas de los consumidores se basan en productos ms saludables, sabrosos y convenientes a la vez. Y de ser un segmento exclusivo de mercado ahora se ha posicionado en almacenes de comida y compaas como: Kraft, kellogg, ConAgra, General Mills, Heinz, Unilever y Dean Foods. Estas nuevas empresas se han unido a otras empresas ya posicionadas en el procesado de la soya para alimento como: White Nave, Nasoya, Eden Foods, Vitasoy, Westbrae, LightLife, Yves, Worthington and Boca Burger que han fomentado el consumo de la soya de manera masiva.

Registros de ventas publicados por Soyfoods: U.S. Market 2001 mostraron que esta industria alcanz durante el 2000 un crecimiento del 21.1% para alcanzar los 2.77 billones de dlares y que para el 2001 esperaran un crecimiento de entre el 15 y el 25%. Dentro de la categora de alimentos de soya, los sustitutos alimenticios en polvo y bebidas han sido los lderes del mercado, seguidos por las barras de energa, bebidas de leche de soya y salsa de soya, entre otras.

Detrs de las ventas de leche de soya que excedieron los 550 millones de dlares en el 2001 en Estados Unidos, estn los sustitutos de carne con 440 millones de dlares, por encima del 14% obtenido en el 2000. Dentro de la categora de alimentos de soya, las bebidas y los polvos de sustitutos han sido los lderes de mercado con una cuota en el 2001 del 24%, seguida por las barras de la energa con una parte del 21%, cuyas proyecciones siguen siendo crecientes. Despus estn las bebidas de leche de soya con 17%, sustitutos de carne con 14%, salsa de soya con un 14% y los cereales fros con 4%.
Alimentos de soya con mayor participacin de mercado
Cereales Otros frios 13% Salsa de 4% soya 7% Sustituto de carne 14% Leche de soya 17% Bebidas y polvos sustitutos 24% Barras de energa 21%

Fuente: Soytech/SPINS 2002

El yogur de la leche de soya, los sustitutos de queso y los productos de postres congelados a base de soya se han introducido, y han visto ventas alrededor de 20-50 millones de dlares en Estados Unidos. Se espera que esta cifra crezca en dos dgitos para el 2004. El informe de Soyatech/SPINS tambin calcula el crecimiento total del 27% para los alimentos de soya en 2001 en los supermercados ordinarios, comparado con el crecimiento del 12% en supermercados de alimentos naturales y el crecimiento 5.5% en el resto almacenes naturistas y nutricionales. Para este ao se esperan 800 nuevos lanzamientos de productos alimenticios derivados de la soya, que es 40% ms que el ao pasado. Introducciones recientes de alimentos de soya a E.U. Leches: Leche de soya natural y endulzada. Bebidas: Bebidas de frutas. Bebidas de chocolate para agitar. Comidas y desayunos instantneos: Cajas con desayuno refrigerado que contiene sustitutos de carne y queso. Empanadas congeladas. Salsas de soya: Salsas de soya saludables para el corazn y salud. Dulces: Cremas y mantequillas endulzadas para los helados, papas fritas, pastel de queso de soya, caramelos de soya.
Fuente: Marketing Intelligence Service (MIS), Naples, NY; Publicaciones comerciales.

Principales categoras de ingredientes de protena de soya


(Fuente: Marketing Intelligence Services) Ingrediente Protenas de soya Protenas de soya Soya en polvo Harina de soya % Protena Aislada 90 (mnimo) 70 (mnimo) Aprox. 40 Aprox. 50 %Grasa % Fibra <5 0-3 Aplicaciones tpicas Frmula para bebs, leches, bebidas, suplementos masticables Barras y cereales. Bebidas, leches Sustitutos de carne, productos fritos

<5 0-20 5-10

10-20 15-20 15-20

a). Tendencias en los patrones de consumo: En un estudio de mercado realizado por la United Soybean United llamado Nacional Report 2002-2003 sobre las tendencias en los comportamientos y actitudes de los consumidores sobre la nutricin en Estados Unidos, se reflejan las siguientes situaciones: b). Hbitos de consumo en nutricin: Siete de diez consumidores han cambiado sus hbitos de consumo hacia alimentos ms saludables en los 3 aos anteriores. El 88% considera la condicin nutricional como un factor de eleccin en dulces, y el 70% estara dispuesto a pagar ms por alimentos ms saludables que las que actualmente compran. Dentro de las personas que consideran a la nutricin como importante, la mayora son personas con hijos, y mujeres. Un dato importante es que el 62% siente que no cuenta con la informacin suficiente sobre la nutricin de los productos. c). Percepcin del consumidor sobre la soya y sus beneficios:
Percepcin sobre los alimentos de soya
No saludable 7% Neutral 19%

Saludable 74%

Productos de soya probados


50% 40% 30% 20% 10% 0%
Salsa Hamburguesas Leche de soya Mantequilla

45%

45% 48%

40% 43% 41% 28% 35% 25% 20% 14% 26%

2000 2001 2002

Porcentaje de norteamericanos que consumen soya semanalmente


30% 25% 20%
1999 2000 2001 2002 24% 27% 27% 28%

Cabe mencionar que aunque las grficas y los datos presentados corresponden a los Estados Unidos, los patrones de consumo en cuanto a los productos orgnicos y saludables se repite en otros mercados como el europeo. Y en pases en desarrollo an estos comportamientos se comienzan a presentar. d). Factores crticos para el despunte de la industria alimenticia de la soya.
Promocin y publicidad. Aunque el conocimiento del consumidor sobre la soya como ingrediente sano y nutritivo no es de ahora, en el pasado la soya ha tenido incursiones importantes dentro del mercado de alimentos, como en los aos 60s en los que el precio de la carne de res subi alarmantemente; si es necesario una mayor difusin de los beneficios que este alimento brinda al ser humano. Lo anterior es de vital importancia, pues el crecimiento que la soya ha manifestado en la industria alimenticia humana ha sido precisamente porque se ha valido del auge de la industria naturista y saludable que sigue creciendo a nivel mundial, y que la tendencia marca en un futuro mediato hacia lo orgnico y saludable. Integracin a los grandes mercados. Actualmente se puede aprovechar las introducciones de los productos derivados de la soya con empresas como Kraft, Kellogg y Heinz para penetrar en el mercado. Estas incursiones incrementan las ventas de manera muy significativa, gracias

al desarrollo de los productos, los esfuerzos de distribucin y comercializacin que stos ofrecen a los fabricantes. Adems de que estas grandes empresas a travs de las cadenas de supermercados satisfacen las necesidades de los consumidores finales, como son la accesibilidad, oportunidad y conveniencia de los productos.
Gustos y sabores. Los productos actuales estn comenzando a superar mucho de los problemas caractersticos que la soya presentaba en cuanto a la aceptacin de su sabor. Ahora los esfuerzos se orientan a identificar las necesidades de sabor de los consumidores y de satisfacerlos con productos sustitutos de la soya. Polticas oficiales y de apoyo. Existen muchos esfuerzos actualmente por organizaciones como la FAO y gobiernos independientes que buscan abatir el problema de desnutricin infantil y el hambre en ciertas regiones del mundo. Estas polticas fomentadoras del consumo de los derivados de la soya para el consumo humano, representa una oportunidad potencial para la industria.

3.6 Matriz de Demandas segn Escenarios Futuros de los Mercados Actuales y Posibles Mercados Potenciales para la Cadena Soya. El futuro comercial de la soya tiene dos vertientes principales, una que depende de la comercializacin del commodity como tal, en donde el comportamiento del mercado es incierto y muy irregular, aunque se encuentra en crecimiento, sta depende de factores como el climatolgico o de estrategias comerciales de los productores lderes. Sin embargo, el crecimiento demogrfico, los fenmenos de urbanizacin, y las polticas que buscan la autosuficiencia alimenticia y el combate de la desnutricin, son factores que impactan en el crecimiento de la produccin y su demanda. Por otro lado, se encuentra la vertiente del generar valor agregado a la soya, y no nicamente a nivel de harina o aceite de soya, que por sus aplicaciones podran considerarse como cadenas producto por s mismas. Nos referimos a un valor agregado que se est desarrollando ltimamente de manera creciente e importante. Industrias como la alimenticia, qumica y farmacutica, encuentran en la soya oportunidades de negocios interesantes. Simplemente considerando la industria alimenticia el panorama es muy alentador, las tendencias en los comportamientos de consumo en el que los clientes buscan mejores alimentos, ms sanos, ms sabrosos y ms nutritivos. El reto est en lograr satisfacer las necesidades de gusto que los consumidores encuentran en los productos tradicionales, el reto es pasar de la percepcin de productos alternativos, a productos principales. Las condiciones se encuentran actualmente, el mercado est presente y adems est dispuesto a pagar por productos que satisfagan sus necesidades. Pero los usos de la soya no se terminan en los mencionados anteriormente, existen otras reas que han sido muy poco desarrolladas, las ventajas que la soya ofrece podran satisfacer necesidades de diferentes industrias. Por lo que

la innovacin y desarrollo de nuevas tecnologas y aplicaciones marcarn la pauta para la expansin del mercado del cultivo. Y para Mxico, esto representa nuevas reas de oportunidad para reactivar el cultivo a nivel nacional, dadas las ventajas competitivas y comerciales que la soya tiene sobre otros cultivos ms devaluados.

Matriz de Requerimientos del Mercado


Requerimientos del mercado Infraestructura de comercializacin Situacin actual Pobre capacidad de almacenamiento y transporte adecuado Mercados potenciales Demanda de infraestructura de transporte y almacenamiento adecuado para el frijol de soya, harina y aceite de soya.

Certificaciones de calidad

Certificaciones oficiales de calidad Calidad reconocida a nivel mundial que promuevan la comercializacin pero sin certificaciones formales de los productos Mercado nacional ampliamente demandante (industria avcola, porccola, ganadera, de alimentos balanceados y aceitera) Demanda creciente en derivados de la soya con valor agregado, en la industria alimenticia, qumica y farmacutica. Demandas de harina y aceite de soya en Centroamrica y oportunidades comerciales en industria alimenticia en Estados Unidos y Unin Europea, principalmente. Certificaciones de origen que den valor agregado a la soya de Mxico, oportunidades en mercado orgnico La industria nacional requiere de investigaciones de mercado para detectar oportunidades de negocio que reactiven el cultivo a nivel nacional

Expansin de mercados

Slo mercados locales y regionales. Oferta limitada al frijol de soya y transformacin orientada a la harina y aceite de soya principalmente

Diversificacin de mercados

Oportunidades de exportacin

Actual comercializacin a Guatemala en pequea escala

Diferenciacin del commodity

Regiones altamente competitivas que producen especies de alta calidad y rendimiento

Investigacin de mercados

Pobre anlisis del mercado, la industria y los consumidores

Comportamientos de consumo

Escaso anlisis y respuesta a los Mejoramiento en el sabor y textura de los alimentos elaborados con comportamientos de consumo humano en la industria alimenticia soya Promocin profesional y estratgica de los beneficios y ventajas de la dieta basada en soya Esfuerzos organizados y Esfuerzos aislados de instancias mantenidos para el fomento de oficiales para el fomento de la soya programas sociales de en desayunos escolares alimentacin con soya Esfuerzos orientados en el Esfuerzos orientados al incremento incremento nutricional y propiedades saludables de la del rendimiento especie y nuevos usos Promocin inadecuada para el fomento del consumo humano de la soya

Estrategias de promocin

Apoyos oficiales

Innovacin y desarrollo

4. Trayectoria y Prospectiva de la Innovacin tecnolgica en la cadena de al Soya. 4.1 La investigacin y transferencia de tecnologa en Mxico. En Mxico, el esfuerzo en cuanto a la investigacin y transferencia de tecnologa est reducido a unas cuantas instituciones, y hablando sobre el cultivo e industria de la soya, el nmero se reduce. Los esfuerzos ms importantes en este campo han sido del Instituto de Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrcolas y Pecuarias, en sus diversos campos experimentales que tienen en el pas, principalmente en los estados de Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Chiapas. Estos esfuerzos se han desarrollado a la par del ciclo de vida que la soya ha tenido en nuestro pas, actualmente se percibe por parte de los actores de la cadena una decadencia en la labor de la investigacin y transferencia de tecnologa para beneficio de la industria. Esa percepcin quiz est influenciada por la marcada desvinculacin que en trminos generales manifiesta la investigacin y el sector productivo en Mxico. A continuacin se presentan las investigaciones ms importantes desarrolladas y publicadas por el INIFAP en el sector soyero: Avila, V. J. 1999. Control biolgico del Gusano Terciopelo de soya con Baculovirus anticarsia. Desplegable para Productores Nm. 5. Tampico, Tamaulipas. 2 p. Avila, V. J. 1999. Uso de Tricograma para el control de plagas de soya. Desplegable para Productores Nm. 6. Tampico, Tamaulipas. 2 p. Avila, V. J. 1999. Control de plagas de soya mediante liberaciones de Crisopa. Desplegable para Productores Nm. 7. Tampico, Tamaulipas. 2 p. Aguirre A., E., A. Gonzlez J. Riegos complementarios en el cultivo de soya de verano en la planicie huasteca. 1999. INIFAP-CIRNE, CAMPO Experimental Ebano. Folleto Tcnico Num. 2. San Luis Potos. 23 p. Elizondo, B. J. 1999. Uso de biofertilizantes a base de Bradyrhizobium japonicum para mejorar la produccin de soya. Desplegable para Productores Nm. 3. Tampico, Tamaulipas. 2 p. Maldonado, M.N. 1999. Huasteca 100, Variedad de soya para el trpico de Mxico. Desplegable para Productores Nm. 1. Tampico, Tamaulipas. 2 p. Maldonado, M.N. 1999. Huasteca 200, Variedad de soya para el trpico de Mxico Desplegable para Productores Nm. 2. Tampico, Tamaulipas. 2 p. Maldonado, M.N. y Ascencio, L.G.1999. Siembra de soya en surcos angostos. Desplegable para Productores Nm. 4. Tampico, Tamaulipas. 2 p. Rodrguez F. J. M, J. L. Aldaba M. Y F. J. Quinez P. Tcnicas para mejorar la produccin de grano y semilla de soya en el estado de Chihuahua. 1999. INIFAP-CIRNOC, CAMPO Experimental Delicias. Folleto para Productores N 3. Cd. Delicias, Chihuahua, Mxico. 15 p. Castillo T. Nemecio. Variedad de soya, con mayor tolerancia a la mosquita blanca de hoja plateada. INIFAP CEVY-CIRNO, Campo Experimental Valle del Yaqui. Folleto Tcnico No. 32 Ciudad Obregn, Sonora.

Adems de estas publicaciones, en otros campos experimentales como el de Izapa en el Soconusco Chiapas, se desarrollan proyectos de investigacin con especialistas en el cultivo de la soya como: Fernando Espinosa de Len y Guillermo Fraire Vzquez. Cuya labor se ha destacado en el rea de validacin de nuevas variedades de soya. Existen algunas universidades pblicas con esfuerzos muy importantes pero aislados, como es el caso de la Universidad Autnoma de Chiapas (UNACH) con el Ing. Berln Martnez, que han enfocado investigaciones al cultivo de la soya. La gran mayora de la investigacin y transferencia de tecnologa realizada a nivel nacional por las distintas instituciones han sido enfocadas bsicamente al eslabn de produccin de la cadena de la soya. Muy poco nfasis se le ha dado al sector de transformacin y menos an al eslabn comercial. 4.2. Tendencias a nivel internacional. A nivel internacional, el panorama es ms amplio, las grandes compaas inmersas en la industria de la soya manejan programas de innovacin tecnolgica ao con ao. Adems, muchas universidades tienen direcciones especiales para la investigacin de la industria. A nivel gobierno, pases como Estados Unidos estn ms recursos para investigacin en cultivos hbridos como el maz que en la soya, trayendo como consecuencia avances ms lentos en mejoras de la productividad del cultivo (Gary Drimmer 2003, Director de Iniciativas de Biotecnologa, Bunge Ltd.). Las tendencias que se proyectan a mediano plazo en cuanto a investigacin y desarrollo de tecnologa se encuentran: a) Nuevas variedades en funcin de valor protenico y su impacto en los costos de produccin. La tendencia mundial en la investigacin de la industria, la cual est liderada por Estados Unidos, marca una exhaustiva bsqueda de nuevas variedades de soya que ofrezcan mayores ndices de valor protenico, as como un mejor balance de aminocidos. Esto se debe a que uno de los usos ms importantes que se le da a la soya es como ingrediente de alimentos balanceados, precisamente aprovechando sus propiedades nutricionales. Adems, con la tendencia creciente que presenta el consumo humano de la soya, elevar el poder nutritivo de lo soya se convierte en una demanda del mercado.

Lista de algunos nutrientes que se pretenden mejorar en la soya Principales aplicaciones Cambios Consumo animal Aves Incrementar lysina Incrementar Metionina Incrementar protena cruda Mejorar el balance de aminocidos Mejorar el balance de carbohidratos Incrementar isoflavones Cerdos Consumo humano Impacto ambiental

X X X X X ?

X X X X X ? X X X X X

Fuente: INFOSource Soy Meal, June 2002

Con estas mejoras, se pretende posicionar an ms a la harina de soya como ingrediente principal en alimentos balanceados para las industrias: porcina, avcola, acucola y para el consumo humano, principalmente. Y estas mejoras no slo impactaran en la calidad del producto, sino en los costos de produccin para las industrias consumidoras mencionadas.
Impacto en costos en mejoras de las propiedades de la soya
Industria avcola Cambios US$/ton Harina de soya tpica Incrementar Metionina y Cistina Incrementar la energia metabolizable La combinacin de las dos mejoras Mejorar el uso de las protenas Incrementar niveles de lisina Incrementar niveles de treonina 111.97 112.75 113.92 111.2 110.84 2.72 3.08 58 1.95 1.17 97.11 96.52 Ahorros US$ Industria porcina US$/ton 98.09 98.09 96.15 0 1.94 1.94 0.98 1.57 Ahorros US$

112.32 Fuente: INFOSource Soy Meal, June 2002

1.6

97.26

0.83

Estos aportes alimenticios y de disminucin de costos de produccin para esas industrias bien podran complementar las investigaciones que se desarrollan en Mxico en cuanto a la mejora de las dietas alimenticias para el pollo y el puerco.

b) Nuevas variedades de soya con mayor beneficio para la salud. Se procuran nuevas variedades que sean menos alerginosas, esto es, que no provoquen a los nios y animales jvenes reacciones alrgicas al consumo. Adems, de que en este rubro al consumo de la soya se le atribuye la reduccin de riesgos de contraer cncer por la accin de los isoflavones que sta contiene. Por otro lado, otra tendencia que siguen actualmente la investigacin en la soya, es en la de reducir las grasas nocivas para el organismo e incrementar las grasas saludables (omega 6), esto impulsara an ms el consumo humano de los productos derivados de la soya en el mundo. c) Incremento en las aplicaciones y usos de la soya. Otra gran rea en la que se est enfocando la investigacin y desarrollo de tecnologa de la industria de la soya es diversificar an ms su mercado a travs de nuevos usos y aplicaciones a los derivados de sta. Actualmente se desarrollan nuevas tecnologas que permiten el mayor aprovechamiento de la soya. Por ejemplo, en la industria qumica las aplicaciones de la protena y aceite de soya est incursionando en procesos de produccin como la del biodiesel y aditivos para combustible, pinturas y solventes, removedores, por mencionar unos cuantos. Todas estas opciones mediante la transferencia de tecnologa a nuestro pas podran significar ventanas importantes de comercializacin y oportunidades de negocios atractivas, y as impulsar el cultivo de la soya en nuestro pas. d) Seguridad alimenticia y la soya genticamente mejorada. La Cumbre Mundial sobre Alimentacin de 1996 defini seguridad alimenticia como la situacin en que la gente tiene siempre acceso a suficiente alimento, seguro y nutritivo para resolver sus necesidades y preferencias dietticas para una vida activa y sana. En este contexto, tres son los pilares que sustentan la seguridad alimenticia: la disponibilidad del alimento, el acceso al alimento y el uso del alimento. Si bien existe una tendencia en el uso de la biotecnologa en el cultivo, sobre todo en los lderes productores mundiales como Argentina y Estados Unidos; existen mercados en los que tienen ciertas restricciones hacia estos productos, tal es el caso de Mxico y China, por lo que el tema de seguridad alimenticia se convierte en un rea importante de investigacin para encontrar respuestas que an no tienen respuestas slidas, como lo es el impacto en la salud o ambiente que tienen estos productos. En este tema de la soya genticamente mejorada, existen dos principales reas de desarrollo de investigacin: una es la relacionada con la modificacin de la gentica de la soya para ser ms resistentes a ciertos insectos o plagas, y la otra es la modificacin para la tolerancia a ciertos herbicidas. Estas dos ofertas tecnolgicas se estn introduciendo por las empresas proveedoras de esos insumos por lo que adems de la necesidad de investigacin sobre los efectos de estas tecnologas, tambin est la labor de validacin y/o transferencia de la tecnologa.

e) Investigaciones de mercado. Actualmente un elemento que da la directriz a las investigaciones y desarrollo de tecnologas en cualquier industria es el mercado, por lo que en muchos pases cada vez se recurre al anlisis y seguimiento de los mercados, para conocer sus necesidades y requerimientos constantemente, y con base en stos desarrollar la plataforma tecnolgica que permita elaborar los productos que stos estn pidiendo. Estas investigaciones y anlisis se convierten en herramientas estratgicas para la comercializacin de los productos, as como para la innovacin de otros nuevos. Soytech Inc. y el Centro de Recursos de Mercadotecnia Agrcola son ejemplos de organizaciones que se dedican a investigar y publicar las tendencias de mercado a nivel nacional y mundial, dando las prospectivas comerciales que la industria tiene. 4. 3. Actores relevantes en la investigacin de la soya en Estados Unidos. El pas que est ms a la vanguardia en cuanto a innovacin tecnolgica se refiere en la industria de la soya es Estados Unidos, y los principales actores en esta labor son: a) Empresas lderes del sector. Las grandes cadenas que integran todos los eslabones de la industria de la soya, como lo es Bunge Ltd. juegan un papel muy importante en este mbito. Sobre todo en la parte de investigacin y desarrollo de tecnologa en la soya como materia prima principal o secundaria de otros productos. Estas empresas estn muy pendientes de la informacin que obtienen del mercado, y cuentan con reas de innovacin tecnolgica, o bien a travs de la vinculacin con universidades. b) Asociaciones promotoras de la soya americana. Organismos como Soyatech, Soytak, Soygrower, United Soybean Borrad, Asociacin Americana de la Soya, se dedican a promover el consumo de la soya americana, de dar a conocer los beneficios y las nuevas aplicaciones de los productos derivados de la soya con el nico objetivo de incrementar el consumo a nivel mundial de stos. Para esta labor, requieren de realizar mucha investigacin y estar en coordinacin con las instancias que se dedican por completo a esa tarea. c) Universidades. Son muchas las universidades norteamericanas que llevan acabo investigaciones sobre la industria de la soya. Tales como la Universidad Estatal de Iowa con su Centro de Recursos de Mercadotecnia Agrcola, que desarrolla investigacin en diferentes sectores y las publica peridicamente. d) Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Esta es la instancia oficial de gobierno que se encarga de los sistemas de informacin de los distintos sectores agrcolas, a travs de ste se publican muchos de los trabajos realizados en la industria.

4. Matriz de prospectiva de investigacin y tecnologa.


MATRIZ DE OFERTA Y PROSPECTIVA DE INVESTIGACIN Y TECNOLOGA Investigacin/Tecnologa Impacto y efectos de la biotecnologa Disponible En proceso Determinacin de los efectos en la salud del uso de la biotecnologa en el cultivo Tendencias Garantizar la inocuidad alimentaria en los consumidores

Contenido protenico Variedades resistentes a plagas y herbicidas, y variedades de soya para diferentes regiones del pas

Soya con mayores Mejoramiento gentico de contenidos protenicos y la especie mejor balance de aminocidos Validacin de nuevas especies introducidas Apoyo en la biotecnologa para disminuir prdidas y costos de produccin

Nuevas variedades

Contenido de aceite

Cualidades saludables

Soya con mayores contenidos de aceites para uso industrial Aceite de soya ms saludable para el Mejoramiento gentico de consumo humano (ms la especie omega 6), soya no alerginosa para infantes Mejoramiento gentico de la especie Los isoflavones para la prevencin de enfermedades cancergenas Bsqueda de beneficios mdicos importantes Nuevas aplicaciones de Diversificar el mercado de los derivados de la soya la soya segn sus en industria qumica, aplicaciones farmacutica, textil. Uso de biotecnologa y tcnicas orgnicas

Propiedades mdicas

Nuevas aplicaciones Control del gusano terciopelo, liberacin de Control de plagas crisopa, uso de tricograma Tcnicas de mejora de la produccin, riegos Innovacin en tcnicas de complementarios, produccin siembra en surcos angostos Mejoramiento de la palatabilidad

Tcnicas de produccin ms amigables con el medio ambiente Incremento en la aceptacin en sabores y texturas para consumo humano y animal

Sabores y texturas ms atractivas al consumidor

Estrategias de marketing

Infraestructura de riego

Cultivos alternativos

Incrementar el Programas de promocin posicionamiento del de la soya y su consumo, mercado y la generacin y posicionamiento de de la cultura consumidora mercado de soya Desarrollo de la infraestructura de riego para incrementar la productividad Cultivos alternativos para Cultivos alternativos aprovechar los tiempos sustentables no productivos del cultivo de la soya Tecnologa y mecanismos Infraestructura de para combatir los almacenamiento y problemas ocasionados transporte para optimizar por la humedad y color operacin y logstica Actitudes y comportamientos de los consumidores ante la soya Descubrimiento de nuevos nichos de mercados y evolucionar con las tendencias del mercado

Infraestructura de almacenamiento y transporte

Seguimiento de mercado

4. 5. Temas relevantes de Investigacin y transferencia desde la Oferta tecnolgica para la cadena de Soya..

Lneas de investigacin

Instituciones o centros de investigacin

Mejoramiento gentico para incrementar calidad protenica INIFAP, UNACH (Nicols Maldonado, Guillermo Fraire) INIFAP, UNICACH, Consejo Estatal de Productores de Soya Impacto de la introduccin de la soya en la alimentacin de INIFAP, UNICACH, UNACH, Institutos de Desarrollo los nios chiapanecos Humanos, Tec. de Monterrey UNACH, INIFAP, Consejo Estatal de Productores de la Produccin de semillas de soya para siembra Soya Validacin de prcticas agronmicas Estudio de mercado para la industrializacin de la soya Investigacin y desarrollo del procesos agroindustrial Investigacin de cultivos alternativos de riego y temporal Formulacin de proyectos de desarrollo rural Actualizacin de los paquetes tecnolgicos Diagnstico para identificar las necesidades de infraestructura de almacenamiento de la regin Diagnstico para identificar las necesidades de infraestructura de riego de la regin Desarrollo de nuevos usos y aplicaciones de la soya Universidades, despachos consultores, gobierno Tecnolgico de Monterrey INIFAP, UNACH ECOSUR, Tecnolgico de Monterrey INIFAP INIFAP, UNACH INIFAP, UNACH INIFAP, UNACH

Fuente: Foro de la cadena de la soya con actores relevantes. (Tapachula, Chiapas. Febrero de 2003)

5. Sntesis de Oportunidades Estratgicas de Investigacin y Desarrollo. 5.1 Matriz de Problemas / Demandas detectados en la cadena de la Soya.
Eslabones Produccin Pequeas Medianas
Problemas

Se resuelve con: Comercializacin Agroindustria Investigacin Transf. tecnolgica

Grandes

Tipo de problema

Insumos

Otros

Baja rentabilidad del cultivo Altos costos de produccin

Econ/Tecnol

Valor agregado

Econmico

Org. de productores

Falta de valor agregado al Econmico producto primario Falta de hbito del consumo humano Dependencia del uso de semilla importada Falta de nuevas variedades Falta de estudios de mercado para oportunidades de industrializacin Cultural X X X

Transformacin

Tecnolgico

Investigacin

Econmico

Falta de infraestructura de Econ/Tecnol riego Paquetes tecnolgicos no Econ/Tecnol actualizados Falta de homogeneidad del grano Tecnolgico

Financiamiento Actualizacin de paquetes

Estndares de calidad

Falta de infraestructura de Tecnolgico almacenamiento Falta de cultivos alternos a Tecnolgico la soya

X X

X X

X X

X X

5.2.

Matriz de requerimientos del mercado

Matriz de Requerimientos del Mercado


Requerimientos del mercado Infraestructura de comercializacin Situacin actual Pobre capacidad de almacenamiento y transporte adecuado Mercados potenciales Demanda de infraestructura de transporte y almacenamiento adecuado para el frijol de soya, harina y aceite de soya.

Certificaciones de calidad

Certificaciones oficiales de calidad Calidad reconocida a nivel mundial que promuevan la comercializacin pero sin certificaciones formales de los productos Mercado nacional ampliamente demandante (industria avcola, porccola, ganadera, de alimentos balanceados y aceitera) Demanda creciente en derivados de la soya con valor agregado, en la industria alimenticia, qumica y farmacutica. Demandas de harina y aceite de soya en Centroamrica y oportunidades comerciales en industria alimenticia en Estados Unidos y Unin Europea, principalmente. Certificaciones de origen que den valor agregado a la soya de Mxico, oportunidades en mercado orgnico La industria nacional requiere de investigaciones de mercado para detectar oportunidades de negocio que reactiven el cultivo a nivel nacional

Expansin de mercados

Slo mercados locales y regionales. Oferta limitada al frijol de soya y transformacin orientada a la harina y aceite de soya principalmente

Diversificacin de mercados

Oportunidades de exportacin

Actual comercializacin a Guatemala en pequea escala

Diferenciacin del commodity

Regiones altamente competitivas que producen especies de alta calidad y rendimiento

Investigacin de mercados

Pobre anlisis del mercado, la industria y los consumidores

Comportamientos de consumo

Escaso anlisis y respuesta a los Mejoramiento en el sabor y textura de los alimentos elaborados con comportamientos de consumo humano en la industria alimenticia soya Promocin profesional y estratgica de los beneficios y ventajas de la dieta basada en soya Esfuerzos organizados y Esfuerzos aislados de instancias mantenidos para el fomento de oficiales para el fomento de la soya programas sociales de en desayunos escolares alimentacin con soya Esfuerzos orientados en el Esfuerzos orientados al incremento incremento nutricional y propiedades saludables de la del rendimiento especie y nuevos usos Promocin inadecuada para el fomento del consumo humano de la soya

Estrategias de promocin

Apoyos oficiales

Innovacin y desarrollo

5.3. Matriz tecnolgica.

de

prospectiva

de

investigacin

transferencia

MATRIZ DE OFERTA Y PROSPECTIVA DE INVESTIGACIN Y TECNOLOGA Investigacin/Tecnologa Impacto y efectos de la biotecnologa Disponible En proceso Determinacin de los efectos en la salud del uso de la biotecnologa en el cultivo Tendencias Garantizar la inocuidad alimentaria en los consumidores

Contenido protenico Variedades resistentes a plagas y herbicidas, y variedades de soya para diferentes regiones del pas

Soya con mayores Mejoramiento gentico de contenidos protenicos y la especie mejor balance de aminocidos Validacin de nuevas especies introducidas Apoyo en la biotecnologa para disminuir prdidas y costos de produccin

Nuevas variedades

Contenido de aceite

Cualidades saludables

Soya con mayores contenidos de aceites para uso industrial Aceite de soya ms saludable para el Mejoramiento gentico de consumo humano (ms la especie omega 6), soya no alerginosa para infantes Mejoramiento gentico de la especie Los isoflavones para la prevencin de enfermedades cancergenas Bsqueda de beneficios mdicos importantes Nuevas aplicaciones de Diversificar el mercado de los derivados de la soya la soya segn sus en industria qumica, aplicaciones farmacutica, textil. Uso de biotecnologa y tcnicas orgnicas

Propiedades mdicas

Nuevas aplicaciones Control del gusano terciopelo, liberacin de Control de plagas crisopa, uso de tricograma Tcnicas de mejora de la produccin, riegos Innovacin en tcnicas de complementarios, produccin siembra en surcos angostos Mejoramiento de la palatabilidad

Tcnicas de produccin ms amigables con el medio ambiente Incremento en la aceptacin en sabores y texturas para consumo humano y animal

Sabores y texturas ms atractivas al consumidor

Estrategias de marketing

Infraestructura de riego

Cultivos alternativos

Incrementar el Programas de promocin posicionamiento del de la soya y su consumo, mercado y la generacin y posicionamiento de de la cultura consumidora mercado de soya Desarrollo de la infraestructura de riego para incrementar la productividad Cultivos alternativos para aprovechar los tiempos Cultivos alternativos no productivos del cultivo sustentables de la soya Tecnologa y mecanismos Infraestructura de para combatir los almacenamiento y problemas ocasionados transporte para optimizar por la humedad y color operacin y logstica Actitudes y comportamientos de los consumidores ante la soya Descubrimiento de nuevos nichos de mercados y evolucionar con las tendencias del mercado

Infraestructura de almacenamiento y transporte

Seguimiento de mercado

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