Internet en Argentina Usuarios WSI - FASTA

Mg. Pablo G. Tedesco

Mar del Plata, Septiembre 2006

Agenda

Introduccin al mercado de Internet Tecnologa en hogares y adopcin Perfil del usuario de Internet Resumen y conclusiones

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Internet en Argentina

Transformacin digital
Conversin de toda la informacin (texto, imgenes, audio y video) en formato digital que permite intercambiarse, archivarse e indexarse

Transformacin de los procesos de negocio

Comercio (la forma de transar bienes) Contenidos (Informacin usada) Comunidad (Interaccin con otras personas) Colaboracin (Interaccin en el trabajo)
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Internet en el mundo
Regin frica Asia Europa Amrica Latina y Caribe Amrica del Norte Oceana 2003(%) 1,8% 35,5% 27,5% 8,0% 25,5% 1,7% 57,8% 37,4% 4,8% 100,0%
Internet en Argentina

Usuarios totales (en miles) 12.123 243.406 188.997 54.827 175.110 11.825 396.754 256.900 32.634 686.288
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Pases emergentes Pases desarrollados

Otros Todo el mundo
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Internet en el mundo

Oceana; 1,7%

frica; 1,8%

Amrica del Norte; 25,5%

Asia; 35,5%

Amrica Latina y Caribe; 8,0% Europa; 27,5%

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Usuarios 2006

Fuente: AMD 2006 50x15.amd.com Mg. Pablo G. Tedesco Internet en Argentina

Argentina

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Barreras para el crecimiento

Estructurales Econmicas Sociales Tecnolgicas Telfonos instalados PCs en hogares Conexiones zonas del pas sin conexiones Culturales (early adopters)

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Adopcin tecnolgica en hogares

Junio - 2005 Concepto Adopcin Cantidad (en millones) 10,3 60,2% 27,2% 14,6% 6,8% 6,2 2,8 1,5 0,7 60,6% 31,7% 20,2% 8,7% Junio - 2006 Adopcin Cantidad (en millones) 10,4 6,3 3,3 2,1 0,9

Hogares totales Hogares con telfono fijo Hogares con PC Hogares con Internet Hogares con banda ancha

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Accesos a Internet
Sector
Clientes (millones)

2002
1,43 5,9% 125 28,9% 4,1 12,3% 3,8 -1,6%

2003
1,6 11,9% 240 92,0% 5,7 39,0% 4,03 6,1%

2004
2,04 27,8% 475 97,9% 7,56 32,6% 4,4 9,2%

2005
2,4 17,4% 810 70,5% 10 32,3% 5,2 18,2%

2006
3,0 25,0% 1.450 79,0% 12,9 29,0% 5,9 13,5%

Variacin
Clientes Banda Ancha (en miles)

Variacin
Usuarios (millones)

Variacin
PC's - Parque total (millones)

Variacin

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Accesos y usuarios de Internet en Argentina

14.000.000

12.000.000

10.000.000

8.000.000

Trabajo Hogar

Cyber Vuelta al hogar

6.000.000

4.000.000

2.000.000

0 2001 Clientes 2002 2003 2004 Usuarios 2005 2006 Clientes Banda Ancha PC's - Parque total

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Lugar de acceso a Internet

Lugar de conexin Hogar Lugar pblico Varios Trabajo Institucin educativa Total
2005 50,3% 35,3% 6,8% 5,7% 1,7% 100,0% 2006 46,6% 26,5% 17,3% 8,4% 1,2% 100,0%

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Perfil del usuario de Internet

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Antigedad en el uso
Antigedad en el uso de Internet Menos de un ao Entre uno y dos aos Entre dos y cuatro aos Entre cuatro y seis aos Ms de 6 aos Total Total 8,3% 17,9% 24,6% 20,0% 29,3% 100,0%

Mayor predisposicin a la compra on-line 74%

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Lugar inicial de conexin

Lugar de iniciacin en la utilizacin de Internet Hogar Lugares pblicos Trabajo Instituciones educativos Otros Total Total 47,0% 35,4% 10,0% 6,5% 1,2% 100,0%

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Edad de usuarios
Rango de edades Menos de 18 Entre 19 y 25 Entre 26 y 35 Entre 36 y 45 Ms de 45 Total Total 31,4% 26,9% 12,7% 12,7% 16,3% 100,0%

58% tiene menos de 25 aos

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Nivel socioeconmico
Argentina segn AAM 10% 20% 70% 100%
Internet en Argentina

NSE Alto Medio Bajo y marginal Total

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Internet en Argentina 43% 41% 16% 100%

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Sexo de los usuarios

Sexo de los usuarios de Internet

Masculino; 50,4%

Contenidos especficos
Femenino; 49,6%

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Nivel de estudios alcanzado

Nivel de estudios alcanzados Hasta secundario Secundario completo Terciario incompleto Terciario completo Universitario incompleto Universitario completo Posgrado Total Total 16,7% 21,6% 7,9% 11,8% 25,3% 15,3% 1,4% 100,0%
Niveles educacionales ms bajos

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Uso de Internet
Uso de Internet

Ocasional; 2,6% Regular ; 34,6%

Intensivo; 62,9%

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Uso de celulares
Usuarios de telefona celular
Slo el 13% utiliza Internet desde el celular. Concentrado en los menores de 35 aos

No; 21,6%

Si; 78,4%

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Mayor comodidad para comunicarse con amigos

Ns/Nc; 7,3% Otros ; 0,5% Mail; 24,1% Hablar por celular; 31,3%

SMS; 47,9%

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Servicios utilizados
Servicios de Internet que se utilizan con ms frecuencia Manda e-mails personales Busca informacin para su vida personal, colegio, universidad o posgrado Chatea Lee diarios Manda e-mails laborales Baja msica Busca informacin para su trabajo Juega on-line Baja pelculas Visita pginas de entretenimiento Descarga programas Comparte archivos con otros usuarios Escucha la radio
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Total 89,0% 74,1% 66,4% 44,0% 33,0% 29,9% 25,9% 7,7% 6,3% 5,9% 5,1% 2,4% 0,2%
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Obtencin de URL
Total Motores de bsqueda/ portales Comentarios de otros usuarios Links o vnculos desde otros sitios de la Web Publicidades en otros medios Publicidades en medios grficos Mensajes de e-mail Publicidades en otros sitios de la Web Artculos periodsticos Otros 87,2% 42,0% 6,3% 5,5% 3,9% 2,4% 2,4% 1,2% 1,8%
Marketing de boca en boca

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Concentracin en el uso de servicios y visita de sitios

eo t a h ec ) d as 5% m a 9 r g N o S Pr (M
Pro com gram uni as d MS cacio e n N9 6% es

Motores de bsqueda (Google y Yahoo)

Concentracin (externalidad en red)

Portales (MSN Y Yahoo)

(Cl Diari arn os yN aci n

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de y s ma azaa a r g K Pro gas ( e) car -mul s e e d

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Casilla de mail
Adopcin de casilla de correo en la Web (Webmail) Total

Concentrados en Hotmail (++) y Yahoo

92,5%

Si

No

7,5%

Total

100,0%

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Lugares privados de acceso pblico

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Frecuencia en el uso
Frecuencia en el uso del cyber y locutorios Ms de una vez por da Una vez por da 2 y 3 veces por semana Una vez a la semana Menos de una vez por semana Total Total 5,2% 21,7% 34,1% 20,4% 18,6% 100,0%

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Sesin tipo en un cyber

Sesin tipo de Cyber/ locutorio Hasta 30 minutos Entre 30 y 60 minutos Entre 60 y 90 minutos Ms de 90 minutos Ns/Nc Total Total 18,4% 41,9% 7,7% 26,9% 5,1% 100,0% Sesin tipo 80 minutos

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Servicios usados en cybers

Servicios utilizados en un cyber/locutorio Mail Chat Busca informacin Habla a travs de Internet Juegos en red Total 88,9% 70,9% 67,1% 19,7% 13,2%

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Causas del uso de Cyber

Causas del uso de un Cyber/Locutorio No tener PC Tiene PC pero no Internet Comodidad Control de gastos Velocidad de conexin PC sin funcionamiento Otros Total 35,9% 31,2% 13,7% 12,4% 3,4% 1,7% 5,6%

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eCommerce B2C en Argentina

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Compra on-line
Proceso de decisin Pedido en firme Recepcin del pedido

Pago

53% consulta

12% compra

Perfil del comprador on-line Son usuarios Intensivos que se conectan mayormente en el hogar El 75% tiene ms de 4 aos en uso 71% hombres Menores de 35 aos Concentrado en NSE Altos Con banda ancha (75%) Compra tpica : $330
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Baja conversin de visitas en compras

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Venta reactiva, guiada y anticipada

1 Venta reactiva 2 Guiada 3 Anticipada

store.com

shoes.com

MyShoes.com

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Productos comprados
Productos comprados Electrnicos Libros CD's de audio Hardware Informtico Electrodomsticos Indumentaria deportiva Software Pasajes de avin/ Turismo Artculos de supermercado Indumentaria de vestir Total 29,0% 21,0% 14,5% 14,5% 9,7% 8,1% 6,5% 3,2% 3,2% 3,2%

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Informacin buscada
Informacin buscada a la hora de adquirir un producto Informacin detallada acerca del producto Comparacin de precios Sucursales Disponibilidad del producto/ servicio Otros Ns/Nc Total Total 72,1% 22,8% 1,8% 1,1% 1,1% 1,1% 100,0%

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eCommerce en Argentina

Argentina B2C (en millones de pesos) Variacin

2000 23

2001 78

2002 236

2003 510

2004 980

2005 1.380

2006 Estimado 2.200 59,4%

239,0% 202,5% 216,1% 92,1% 40,8%

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Causas del crecimiento

Desvo de comercio a partir de la devaluacin Cambio en los hbitos de compra Evolucin del aprendizaje de los usuarios Crecimiento del nmero de usuarios Aprendizaje de los sitios de venta (amplitud y profundidad) Mejoramiento de las ofertas y los medios de pago

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Empresa PyME Virtual - ejemplo

Internet Nueva York Italia

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Resumen usuarios de Internet

Mayor penetracin de niveles medios-bajos, comenzaron su ingreso entre el 2000 y 2001 Los niveles educacionales descienden ao a ao (de un 35% con nivel mximo alcanzado de secundario al 38% durante este ao) Migracin histrica del lugar de acceso, primero fue el trabajo en el perodo previo al 2000, luego el hogar, por ltimo la mayor parte del ingreso se dio en los lugares pblicos de acceso privado (aunque se ve una nueva migracin hacia el hogar) Equiparacin de sexos en Internet. La relacin entre mujeres y varones se acerc al 50%.

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Resumen usuarios de Internet

Se produjo el ingreso en los ltimos aos de edades extremas. Los menores de 18 aos representan ms del 31% de los usuarios actuales. La edad promedio se redujo un ao a 28 aos con respecto a los tres aos anteriores. Concentracin de servicios utilizados por externalidad en red Ingreso de usuarios con menores conocimientos tecnolgicos, impulsados por los cybers donde el usuario se sienta y se encuentra navegando al instante despreocupndose por la conexin y el mantenimiento de la PC.

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Resumen usuarios de Internet

Alta utilizacin de Internet como canal de informacin antes de realizar compras. Montos de operaciones ms altos, generan ms compras aquellos que superan los 2 aos navegando Maduracin en los productos comprados

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Hacia donde vamos

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Hogar digital
Convergencia de Dispositivos La TV se desplaza del dormitorio al living y se integra con la PC La pantalla evoluciona a 42 LCD El sonido evoluciona a 5.1 o 7.1 La TV es interactiva y probablemente por Internet (triple play IPTV) Telefona, msica, video y fotografa: todo digital en mltiples dispositivos accediendo a un servidor central La industria del entretenimiento se integra con Internet
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Hogar digital
Aire Cable Satlite Internet

TV PC
Dormitorio Padres Living Dormitorio Chicos

Pantalla digital 32 a 50 Dolby digital 5.1 o 7.1 DVR : Setup box con funcionalidades para home networking
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DVD

Media Center con Windows

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Del hogar fijo a los individuos mviles

Comunicacin Productividad

Celulares

PDAs

Entretenimiento

Game Console

Media Players

PortablesDevices

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El prximo consumidor generacin del Ipod

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Gracias

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Resum Pablo G. Tedesco

Magster en estrategia y geopoltica Contador Pblico Director Asociado de Prince, Cooke y Asoc. SA Ex-consultor de Arthur Andersen Profesor en temas de Sociedad del Conocimiento y Nueva Economa en UB, UNTREF, UTN y otras instituciones www.princecooke.com ptedesco@princecooke.com

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