Cadena Trigo Nacional1

FUNDACIN GUANAJUATO PRODUCE
PLAN ESTRATGICO DE INVESTIGACIN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA
Cadena Agroalimentaria de
Trigo
Modalidad de Produccin de Riego
Etapa III:
Trayectoria y Prospectiva del Mercado de Trigo
Cadena Productiva de Trigo
NDICE DE CONTENIDO
IMPORTANCIA .............................................................................................................................. 1 VOLUMEN Y VALOR DEL CONSUMO NACIONAL................................................................ 2 VOLUMEN Y VALOR DEL CONSUMO INTERNACIONAL.................................................... 5 Produccin Mundial de Trigo ...................................................................................................... 5 PRECIO NACIONAL E INTERNACIONAL................................................................................. 6 Precios Internacionales................................................................................................................. 6 Precios en Mxico ........................................................................................................................ 7 CONSUMO PER CPITA .............................................................................................................. 8 COMERCIO INTERNACIONAL ................................................................................................... 8 ANEXO A: Resultados del Foro de Consulta a Expertos en Trigo ............................................... 11 ANEXO B: INDICADORES CLAVE DE ANLISIS. ................................................................ 16 PRODUCCIN.......................................................................................................................... 16 DESTINO DE LA PRODUCCIN ........................................................................................... 16 COMERCIALZACIN ............................................................................................................. 17 ANEXO C. FACTORES CRTICOS DE COMPETITIVIDAD. .................................................. 18 TENDENCIAS DEL MERCADO MUNDIAL ......................................................................... 18 ACTORES EN LA COMERCIALIZACIN DE TRIGO ........................................................ 18 COMPETITIVIDAD EN LA PRODUCCIN .......................................................................... 19 EN EL PRESENTE AO .......................................................................................................... 19 REFERENCIAS ............................................................................................................................. 20
Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa
NDICE DE CUADROS Y FIGURAS

Figura 1. Produccin de Trigo en Mxico............................................................................................ 2 Cuadro 1. Trigo. Rendimiento promedio para produccin bajo condiciones de riego ........................ 3 Figura 2. Promedio de Rendimiento de Trigo de Riego en Mxico (toneladas por hectrea) ............. 4 Figura 3. Superficie cosechada de trigo en Mxico. ............................................................................ 4 Figura 4. Produccin Mundial de trigo ................................................................................................ 6 Figura 5. Precio promedio al productor de trigo .................................................................................. 7 Figura 6. Importaciones de trigo de Mxico. ....................................................................................... 9 Figura 7. Exportaciones de trigo de Mxico. ..................................................................................... 10 Cuadro Anexo 1. Matriz de Demandas segn probables escenarios futuros de los mercados actuales y posibles mercados potenciales. ............................................................................................... 13 Figura Anexa 1. Identificacin de las relaciones causales asociadas a la problemtica que enfrenta el mercado de trigo, desde la perspectiva de productores.............................................................. 14 Figura Anexo 3. Estructura del valor de la produccin...................................................................... 17
II
IMPORTANCIA
El trigo es uno de los principales granos empleados para la alimentacin, el cual junto con el maz y el arroz, se producen en una gran cantidad de pases. Las proyecciones recientes del Instituto Internacional de Investigacin para las Polticas Alimentaras (IFPRI, por sus siglas en ingls), indican que para el ao 2020 dos tercios del consumo mundial el trigo ocurrir en los pases en desarrollo, en donde se estima ser necesario duplicar el nivel actual de sus importaciones de trigo. La expectativa de incremento en la demanda es parcialmente motivada por el crecimiento poblacional pero tambin como resultado de la sustitucin del arroz y otros cereales debido a las expectativas de incremento en el ingreso de los pobladores en las reas rurales. Lo anterior se basa en investigaciones que concluyen que cuando la poblacin se mueve de un ingreso bajo a un status de ingreso medio, el consumo per cpita de maz y de arroz para su alimentacin disminuye, mientras el correspondiente al trigo tiende a verse incrementado. En China por ejemplo, se espera un incremento en el consumo de 83 kg anuales por habitante reportado en 1993 a 88 kg por ao para el ao 2020; por otra parte, en India se espera un incremento de aproximadamente 9 kilogramos por persona, pasando de 55 a 64 kg anuales de consumo per cpita. Por la magnitud de la poblacin de stos dos pases, estos cambios sugieren un importante crecimiento en la demanda de trigo mundial. Sin embargo, aunque la expectativa sobre la demanda de trigo sea a la alza, no est claro que esta expansin de la produccin domstica vaya a ser competitiva en muchos de los pases en desarrollo, motivo por el cual inducirn a un mayor comercio internacional de este cereal. Los exportadores tradicionales de trigo como son Argentina, Australia, Canad y los Estados Unidos definitivamente se vern beneficiados con el incremento en la demanda mundial de trigo y se espera que nuevos exportadores emerjan de Amrica latina y frica, en la medida en que logren desarrollar sistemas de produccin ms competitivos. Despus del maz, el trigo tambin es muy importante para la dieta alimenticia del pueblo mexicano, pues es la base para la elaboracin de productos que consume en grandes volmenes tales como el pan, tortillas, pastas, galletas y pasteles, entre otros. Adems, el trigo contiene nutrientes y valor energtico en mayor cantidad que los dems granos y nutrimentalmente slo es comparable con la avena. El consumo humano de este cereal, no puede realizarse directamente, pues requiere de un proceso previo de transformacin, el cual comienza con la molienda, de la cual se obtiene la harina, por lo que sta beneficio requerido por el trigo ubica a la industria harinera como el eslabn estratgico de la cadena produccin-consumo y la constituye como principal demandante del grano. El ciclo de la molienda de trigo comprende desde el mes de mayo de un ao hasta el mes de abril del ao siguiente, por lo que el abastecimiento para la produccin de harina contempla el periodo de tiempo entre la cosecha del ciclo agrcola otoo-invierno del ao anterior y la del ciclo primavera- verano de ese mismo ao. Por tanto los diferentes ciclos molineros se revisan con base en los estimados de
la oferta y demanda mundial de trigo y el impacto de estas variables sobre los precios internacionales.
VOLUMEN Y VALOR DEL CONSUMO NACIONAL

Segn cifras del Servicio de Informacin Estadstica Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (SAGARPA), as como las fuentes estadsticas de la FAO, la produccin total mexicana de trigo durante los ltimos cinco aos (1998-2002) ascendi a las 16.3 millones de toneladas, lo que represent un promedio anual de 3,255,064 toneladas, concentrndose cerca del 85% de la produccin en los estados de Sonora (35%), Guanajuato (17.5%), Baja California (11.5%), Sinaloa (9.2%) Michoacn (6.4%) y Jalisco (4.4%). El ao 2000 report la mayor produccin de trigo en ste periodo, mientras que un ao antes, 1999, se present el menor volumen producido.
Figura 1. Produccin de Trigo en Mxico

3,700,000 3,500,000 Hectreas 3,300,000 3,100,000 2,900,000 2,700,000 2,500,000 1998
Fuente: FAO 2002
3,493,210 3,235,080 3,020,889 3,275,460 3,250,680
1999
2000 Ao
2001
2002
Por las caractersticas de desarrollo productivo del trigo y las condiciones climatolgicas que se presentan en diversas zonas de la Repblica Mexicana, su produccin se practica en 24 entidades federativas, nmero que vara en cada ciclo, predominando las actividades bajo condiciones de riego y durante el ciclo Otoo- Invierno. En el territorio nacional se destacan las regiones Noroeste y Bajo por su preponderancia en la produccin de trigo, siendo los principales estados productores Sonora, Sinaloa, Baja California, Guanajuato, Michoacn y Jalisco, quienes a su vez presentan los mayores rendimientos promedio bajo condiciones de riego (cuadro 1), con excepcin de Sinaloa que ubica en la parte media de productividad con un ndice relativo de 0.86.
Cuadro 1. Trigo. Rendimiento promedio para produccin bajo condiciones de riego (toneladas por hectrea)
Prom. 19952001 6.033 5.802 5.367 5.357 5.213 5.083 5.003 4.929 4.642 4.601 4.586 4.219 3.177 3.128 3.000 2.873 3.258 3.266 2.444 1.217 2.599 2.200 0.629 2.118 2.100 1.575 2.539 2.172 2.805 3.272 1.139 3.120 2.976 2.565 2.917 2.736 2.962 1.769 3.213 2.571 2.940 2.877 2.729 2.563 2.438 2.305 2.272 1.409 ndice relativo al prom. 1.13 1.08 1.00 1.00 0.97 0.95 0.93 0.92 0.87 0.86 0.86 0.79 0.59 0.58 0.56 0.55 0.54 0.51 0.48 0.46 0.43 0.42 0.26
Estado Baja California Sonora Guanajuato Nacional Michoacn Jalisco Quertaro Baja California Sur Hidalgo Chihuahua Sinaloa Durango Puebla Tlaxcala Morelos Mxico Zacatecas Nuevo Len Oaxaca San Luis Potos Coahuila Aguascalientes Tamaulipas
1995 5.405 4.806 5.362 4.675 5.143 4.615 5.545 4.224 5.198 3.989 3.681 3.847 3.568 3.561 4.000 2.935 3.064 2.479 1.845 1.842 2.257 2.196
1996 5.202 5.364 5.684 5.222 5.685 5.707 5.230 4.123 4.772 4.248 4.273 4.314 3.865 4.309 4.000 3.159 3.245 2.809 2.365 4.469 1.561 2.986 1.639
1997 6.099 6.553 5.464 5.656 4.939 4.883 5.163 4.757 3.860 5.678 4.816 4.704 3.561 2.960 1.000 2.870 2.968 3.284 2.861 2.222 2.885 1.800 1.008
1998 7.144 6.168 4.282 5.300 4.031 4.508 4.150 4.417 4.050 4.652 4.776 3.650 2.805 2.725
1999 6.699 6.126 5.209 5.539 5.429 5.132 3.992 5.481 4.025 4.627 4.904 4.834 2.977 3.143
2000 5.910 5.668 5.849 5.523 5.639 5.330 5.517 5.262 5.718 4.269 4.987 4.473 2.579 2.336
2001 5.775 5.928 5.719 5.583 5.628 5.402 5.425 6.239 4.871 4.744 4.665 3.709 2.882 2.860
Fuente: SIACON, SAGARPA, Mxico. 2002.
Como podr observarse en el cuadro anterior, algunos de los estados con ndices relativos de productividad por hectrea muy bajos, han dejado de producir trigo para grano bajo condiciones de riego, tal es el caso de Morelos, San Luis Potos, Aguascalientes y Tamaulipas; pero mantienen produccin bajo temporal, las que tambin reportan ndices relativos de productividad bajos. En promedio, el rendimiento nacional de produccin de trigo bajo condiciones de riego ha presentado en los ltimos aos una tendencia hacia una mayor productividad por unidad de superficie, particularmente debido a que los estados de Sonora, Sinaloa y Baja California, en donde se produce ms del 62% de la superficie total bajo riego que se siembra de trigo en el pas, han aumentado sus rendimientos por hectrea durante los ltimos aos.
Figura 2. Promedio de Rendimiento de Trigo de Riego en Mxico (toneladas por hectrea)

6.000 5.500 Hectreas 5.000 4.500 4.000 1995 1996 1997 1998 Ao
El rendimiento promedio para 2002 es una estimacin realizada por la FAO. Fuente: SIACON, SAGARPA, Mxico. 2002.
5.656 5.222 5.300
5.539
5.523
5.583 5.224
4.675
1999
2000
2001
2002 e
La Regin Noroeste aporta en promedio el 55% de la produccin nacional del cereal (65% bajo riego) y el Bajo el 28% (28% bajo riego), lo que conjuntamente representa ms de las tres cuartas partes del total nacional. De la superficie promedio cosechada en 2001 de 687 mil hectreas, el 77.5% correspondi a la cultivada con sistemas de riego, es decir 532,928 ha.. La superficie cosechada en temporal disminuy en ms de 123 mil hectreas durante los ltimos dos ciclos (2000 y 2001), lo que representa un 44% menos de superficie en comparacin con 1995. Esto se debe principalmente a problemas de orden climtico que ha provocado un mayor grado de siniestralidad para los sistemas de produccin en temporal, comparados con los de riego. En este ltimo sistema de produccin se han visto disminuida la superficie siniestrada, pasando de 8113 ha en 1995, 15,914 en 1997 a 1936 en 2000 y 1661 hectreas en el ao 2001.
Figura 3. Superficie cosechada de trigo en Mxico.

700,000 600,000 Hectreas 500,000 400,000 277,393 300,000 200,000 100,000 1995 1996 1997 1998 Ao
Fuente: SIACON, SAGARPA, Mxico, 2002.
651,938 592,911 552,505 538,355 506,935 592,891 532,928
Riego
256,735 179,392
Temporal
230,489 145,377 154,321 114,877
1999
2000
2001
Un fenmeno que puede apreciarse particularmente en los aos 1997, 2000 y 2001, es el efecto de substitucin de superficie bajo un sistema de produccin (por ejemplo riego que aument en 1997 y 2001) a cambio de superficie bajo condiciones de temporal. En relacin con el valor de la produccin, medido ste a precios corrientes, el trigo aport en promedio el 2.3% de la produccin agropecuaria nacional, el 3.8% del subsector agrcola y el 6.1% de los cultivos cclicos, para el periodo de 2001. De los principales cereales que se producen en Mxico, el trigo grano ocupa el quito lugar en cuanto al monto del precio medio rural, despus del amaranto, arroz palay, maz grano y avena grano. En el periodo 1996-2001, el valor de la produccin a precios corrientes de las principales actividades de transformacin del cereal (molienda de trigo, panadera y pastelera industrial, as como elaboracin de galletas y pastas alimenticias) represent en promedio el 9.2% de la industria de alimentos, bebidas y tabaco. Al interior del conjunto de dichas actividades, destaca la fabricacin de pan y pasteles con una participacin cercana al 50%, seguida de la industria harinera.
VOLUMEN Y VALOR DEL CONSUMO INTERNACIONAL

La produccin promedio anual de trigo en el mundo se estima cercana a los 582 millones de toneladas. China produce el 19%; Estados Unidos y la India el 11%, respectivamente; Francia y Rusia el 6% cada uno; y Canad y Australia el 4%, respectivamente. En conjunto, dichas naciones producen el 62% de la oferta mundial de trigo, concentrndose el 42% entre los primeros tres pases productores. En el comercio mundial de trigo no predominan los principales pases productores, China e India, particularmente debido a que su produccin la utilizan para consumo interno. En el caso de los Estados Unidos, quien tiene el tercer lugar como productor, se ubica como el primer exportador mundial de este cereal, por lo que su dinmica de produccin determina en buena medida el comportamiento del mercado mundial. La participacin promedio de las exportaciones mundiales de trigo para los Estados Unidos es del 17.5% en promedio para los ltimos cuatro aos, tasa similar al promedio del consumo mundial, situacin que permite observar que los inventarios o reservas de este producto se han mantenido constantes durante dicho periodo de tiempo.
Produccin Mundial de Trigo

La produccin mundial de trigo en 2002, de acuerdo a las estimaciones de la FAO (figura 4), se calcula en 568 millones de toneladas, un 3.4% inferior al ao anterior y la menor cosecha desde 1995. La reduccin se debi en gran parte a una menor produccin en Amrica del Norte y Oceana (principalmente Australia) debido a la sequa. No obstante, informaciones provisionales sealan hacia un posible aumento de la produccin del trigo en 2003, la cual depender fundamentalmente de que las condiciones meteorolgicas de los prximos meses sean favorables en los principales pases productores.
Figura 4. Produccin Mundial de trigo

600,000,000 595,000,000 590,000,000 Hectreas 585,000,000 580,000,000 575,000,000 570,000,000 565,000,000 560,000,000 1998
Fuente: FAOSTAT, 2002.
592,727,448 588,162,675 585,112,371 587,448,743
568,108,477
1999
2000 Ao
2001
2002
En el hemisferio norte se ha sembrado ya la mayor parte del trigo de invierno que se recoger durante 2003. En Amrica del Norte, los primeros informes de los Estados Unidos indican un notable incremento de la siembra en respuesta al aumento de los precios, y las condiciones promedio actuales de los cultivos son considerablemente mejor que las de hace un ao. En Europa, las condiciones meteorolgicas del otoo para la siembra de trigo de invierno han sido en general favorables para todo el continente, por lo que se estima un repunte en su produccin. En el caso de los pases del continente asitico, se tiene noticia de una disminucin de la superficie de trigo de invierno en China, donde la sequa afect a la siembra en una de las principales provincias productoras, pero tambin se reportan condiciones favorables en general para la India y Pakistn.
PRECIO NACIONAL E INTERNACIONAL

Precios Internacionales.
En los ltimos aos, los precios internacionales de trigo mostraron una tendencia descendente, despus de que en le primer semestre de 1996 se observaron niveles atpicos, debido principalmente a problemas climticos en los principales pases productores de este cereal, los cuales se manifestaron en la reduccin de sus niveles de produccin durante el ciclo 1995/1996; situacin que se reverti a partir de la segunda mitad del ao ante las condiciones favorables de la oferta mundial del grano para 1996/1997, incluyendo los inventarios. Una vez transcurrida esta situacin, los precios mostraron un ligero repunte para el periodo 1997 1999, ao en el cual se presenta nuevamente una cada en el precio promedio internacional del trigo. Establecindose en 2002 uno de los niveles ms bajos de los ltimos 30 aos.
Pese a la continua preocupacin por la reduccin de las cosechas en los principales pases exportadores, la disponibilidad general de trigo en el mercado mundial sigue siendo abundante en vista de los cuantiosos suministros de trigo de calidad media a inferior de varios exportadores no tradicionales. En noviembre, el trigo de EE.UU. No. 2 (trigo rojo duro, FOB) promedi en 180 dlares EE.UU. por tonelada, 9 dlares EE.UU. menos respecto a septiembre, aunque an muy superior, en 52 dlares EE.UU. por tonelada, al correspondiente mes del ao anterior. Es probable que se produzca un descenso ulterior de los precios del trigo en los prximos meses, salvo un importante aumento de la demanda. El mercado del trigo de calidad baja podra volverse ms vulnerable a la presin a la baja, principalmente en vista de la reciente propuesta de la Comisin Europea de introducir un sistema de contingentes de importacin para el trigo, a partir de enero de 2003. Si bien el sistema de contingentes propuesto podra conseguir frenar el flujo de las importaciones de trigo de calidad inferior procedente del Mar Negro en la UE, ste podra tambin conducir a la dispersin de esos suministros a otros destinos, como por ejemplo importantes pases importadores de frica del Norte y Asia. Esto originara recortes en las cuotas de mercado de los exportadores principales, lo que podra hacer disminuir los precios de exportacin del trigo de calidad superior de esos orgenes.
Figura 5. Precio promedio al productor de trigo

180 175 153 Dlares por Tonelada 155 130 101 105 80 55 30 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 73 65 84 60 61 65 62 55 59 80 89 90 85 84 60
Ao
Fuente: USDA septiembre 2002
Precios en Mxico
En materia de precios internos, a partir del ao de 1996 ASERCA inici la operacin de un esquema de precios de indiferencia de los principales granos, entre ellos el trigo, formulado con base al precio internacional del grano y el costo de internacin a la zona de consumo (maniobra, fletes, etc.) Para el lapso de 1996 a 2000, los precios de indiferencia promedio nacional de trigo mostraron comportamientos descendentes, con precios de indiferencia que, en un lapso de dos aos, llegaron a
disminuir hasta en un 12.3% en promedio. Ello debido principalmente a la evolucin a la baja de las cotizaciones de los precios internacionales, tal y como fue observado anteriormente. Por otra parte y como punto de referencia, el precio recibido por los productores de trigo de los Estados Unidos de Norteamrica registran una tendencia marcadamente a la baja, lo que se ha convertido en un factor que no estimula a los productores de la Unin Americana y de Mxico, considerando que las cotizaciones internacionales son el parmetro para la determinacin del nivel de los precios internos.
CONSUMO PER CPITA

La influencia de la globalizacin ha provocado un paulatino incremento en la preferencia por el estilo de vida occidental en los pases asiticos, situacin a la que no escapa la dieta de sus habitantes, lo que est generando una sustitucin del arroz por el consumo de pan y otros productos de mayor valor nutrimental. Esta es una inevitable consecuencia derivada de los incrementos en los ingresos, la urbanizacin y la modernizacin de la economa y el incremento en el consumo per cpita de trigo es considerado como un excelente indicador de la diversificacin de la dieta en Asia. La demanda en Asia para trigo en el ao 2020 se proyecta alrededor de 322 millones de toneladas comparadas con los 205 millones que se tenan en 1993. En la actualidad el comportamiento en el consumo per cpita en el mbito mundial se estima alrededor de 100 Kg/ao, considerando que el 71% de la produccin es destinada para el consumo humano. En el caso particular de la poblacin en Mxico, de acuerdo con la ltima evaluacin realizada por el Centro de Investigacin en Mejoramiento de Maz y Trigo (CIMMYT), se estima un nivel de consumo de 54 Kg/ao por habitante, considerando que el 78% de la produccin se destina para el consumo humano y el resto se emplea principalmente como alimento para ganado, por lo que esto representa que el nivel de consumo per cpita para nuestro pas se encuentre por la mitad del promedio mundial.
COMERCIO INTERNACIONAL
Como se mencion anteriormente, en el comercio mundial de trigo no necesariamente predominan los principales pases productores, ya que en los casos de India y China, stos dedican que la mayor parte de su produccin para satisfacer sus necesidades de consumo interno. Los Estados Unidos se posicionan as como el principal pas exportador de trigo y a su vez su mercado ejerce una influencia considerable sobre el comportamiento de los precios mundiales, los que a su vez influyen sobre el desempeo del comercio del mismo entre pases. Los Estados Unidos exportan un volumen promedio de 28.3 millones de toneladas, que representa ms de la cuarta parte de las ventas totales mundiales de los ltimos cuatro aos. Canad se ubica en
segundo trmino con 18.1 millones de toneladas, Australia con 16.7 millones de toneladas y Argentina con 9.7 millones de toneladas. En su conjunto, stos cuatro pases suman un total de exportaciones cercanas a 73 millones de toneladas mtricas de un total de trigo comercializado en el mundo por alrededor de 103 millones. La balanza comercial de trigo en nuestro pas se caracteriza porque las importaciones son mayores que las exportaciones, lo que obedece a requerimientos del grano para panificacin, el cual no se produce con suficiencia en el mercado interno, adems de que la produccin nacional es fundamentalmente de grano duro o cristalino utilizado para la fabricacin de pastas, espaguetis y macarrones.
Figura 6. Importaciones de trigo de Mxico.

3,500,000 Miles de toneladas 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 1995 1996 1997 Ao
Fuente: FAO. 2000
2,600,089 2,104,222 1,285,596 1,931,156
2,780,816
2,911,624
1998
1999
2000
Durante el periodo 1995-2000, las compras externas de trigo proceden prcticamente de los socios comerciales dentro del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN), Canad y Estados Unidos, predominando este ltimo como principal proveedor del grano para nuestro pas. A partir de la entrada en vigor del TLCAN (1994) y hasta el 2001, se han importado 17.5 millones de toneladas de trigo, procediendo de los Estados Unidos el 67% y de Canad el 33%. Como puede observarse en la figura 6, la tendencia de las importaciones mexicanas de trigo han ido en aumento ao con ao, representando un poco ms del 50% del consumo aparente nacional y con una tendencia a la alza, en la medida en que pueda mejorar la dieta de los mexicanos y las condiciones de produccin continen limitadas por la escasez de agua para riego, las condiciones climticas adversas, la falta de variedades de trigo adecuadas para el consumo interno y los precios internacionales reprimidos. En relacin con las exportaciones, durante el periodo analizado (1994-2001) Mxico apenas export cerca de 2 millones de toneladas de trigo, siendo su principal destino Suiza con 1 milln de toneladas, seguida de Holanda con 151 mil toneladas, los Estados Unidos con 149 mil, Bermudas con 118 mil y Argelia con 109 mil toneladas.
Figura 7. Exportaciones de trigo de Mxico.

800,000 Miles de toneladas 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 1995 557,398 589,575 524,043 315,890 234,964 760,999
1996
1997 Ao
1998
1999
2000
Fuente: FAO, 2000.
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ANEXO A: Resultados del Foro de Consulta a Expertos en Trigo

CADENA PRODUCTIVA DE TRIGO RESULTADOS DEL PANEL DE MERCADO REALIZADO EN LA CIUDAD DE CELAYA, GTO. ESTRATEGIAS SUGERIDAS PARA EL DESARROLLO DEL MERCADO DE TRIGO PRODUCIDO EN MXICO.
Identificacin de la capacidad para aprovechar las oportunidades de mercado de Trigo. Como resultado de las experiencias con el panel de expertos para la cadena de trigo se detectaron las siguientes reas de oportunidad: Organizacin En el contexto estatal se identifica la necesidad de agruparse dentro de organizaciones que permitan a los productores de trigo enfocar sus producciones y las demandas del mercado, con el fin de localizar y negociar mejores oportunidades, los productores identifican una falta de coordinacin de acciones y tambin falta de capacitacin para la produccin pero ms significativamente para la comercializacin de sus cosechas. Las diferentes organizaciones de productores sienten desvinculacin con otras organizaciones similares y adems encuentran un patrn muy similar en la determinacin de las estructuras, pues reconocen que los puestos de representacin generalmente son honorficos y poco ejecutivas. Se proponen esquemas de capacitacin para la comercializacin, tener un conocimiento ms amplio sobre las variedades con mejor rendimiento y mejor calidad enfocada a la industria especfica, lo cual les ofrecer una mejor capacidad de negociacin y la posibilidad de establecer contratos con la industria. Adems de expresar la necesidad de tener un vnculo ms estrecho entre el asesor (extensionista) y las organizaciones de productores, pues se considera que no hay la certeza de contar con el apoyo de los tcnicos en diferentes etapas de la produccin.
Difusin e implementacin de la Tecnologa Los productores del estado detectaron algunas deficiencias en la tecnologa lo cual no les permite ser ms productivos y obtener mayor rentabilidad de sus cosechas, pues identifican falta de incentivos a la calidad de la produccin, la cual est estrechamente relacionada con el desarrollo de variedades adecuadas a los diferentes sistemas de produccin de las que, si las hay o ya existen dicen tener desconocimiento de ello. Adems del castigo en precio que reciben de su producto por considerar que falta asesora para el manejo adecuado de las malezas y conocer variedades resistentes a las mismas y a enfermedades que deterioran la calidad del grano.
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Se detecta un problema generalizado en el uso y abuso del agua, concientes de estar en una zona con grandes deficiencias del vital lquido, consideran necesario que se desarrolle e implemente tecnologa en sistemas de riego a fin de ahorrar agua. Dentro de las estrategias que se proponen en este panel de expertos de la cadena de trigo se sugiere que es importante que exista una mejor relacin entre los centros de investigacin, las universidades y los productores, que exista la posibilidad de acercamiento de todos estos actores y se lleven a cabo investigaciones de manera conjunta, adems los productores identifican la necesidad de que la investigacin se haga directamente sobre las parcelas de los productores y no en reas protegidas. Consideraron que es primordial que exista un programa continuo de capacitacin de extensionistas, y que estos a su vez estn en contacto estrecho con los productores, pues es pieza fundamental en la comunicacin directa entre los centros de investigacin y los productores. Y como ltimo aspecto importante para mejorar la produccin y la calidad de las cosechas consideraron sumamente importante que se generen paquetes tecnolgicos actualizados y especficos para las diferentes regiones dentro del estado. Costo de Insumos Vinculado a la organizacin de productores para la comercializacin se identifica como un rea de oportunidad la capacidad que se genere entre los productores la capacidad de organizacin para la adquisicin de insumos a fin de aprovechar las economas de escala y lograr precios ms bajos de los insumos. Se propone una estrategia que permita una normatividad clara y precisa para asegurar la calidad de los insumos, pues se considera que no solo basta la organizacin para la compra de insumos sino que es de vital importancia que estos ltimos sean de buena calidad para asegurar asimismo la calidad en la produccin y mayor eficiencia en le proceso de produccin. Relacin con Agroindustriales Como primer paso a la generacin de estrategas que permitan la comercializacin ms efectiva y eficiente con la industria, los productores consideraron que es muy importante consolidar la organizacin estatal de productores de trigo, ya que se ha venido trabajando en ello y distinguen que eso har gran diferencia al momento de comercializar sus productos, pues se tendr una representatividad al nivel estatal y con ello el peso especfico que les puede dar una organizacin de este tipo. Aunado a la concretizacin de esta organizacin estatal de productores, se identifica la necesidad de que esta unin pueda negociar con los agroindustriales y establecer los trminos para los volmenes de entrega y la calidad de las cosechas, este mismo vnculo permitir encaminar la produccin de acuerdo a la demanda de los agroindustriales por productos y tipos especficos de trigo y volmenes determinados en los contratos, dndole certeza jurdica a ambas partes. Esto a su vez generar una diferenciacin por calidad de producto para su venta, y har ms claros y especficos los trminos de los castigos en los precios por tipo, limpieza y humedad del trigo cosechado. Lo que incentivar a los productores a producir con calidad y a disminuir la incertidumbre sobre el pago que recibirn por sus productos.
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Cuadro Anexo 1. Matriz de Demandas segn probables escenarios futuros de los mercados actuales y posibles mercados potenciales.
Mercados Demandas
* Consumo de producto
Tendencias del mercado Interno Mundial Estados Unidos China
Mercados potenciales Unin Europea Amrica Latina Otros
La expectativa de incremento en la demanda es parcialmente motivada por el crecimiento poblacional pero tambin como resultado de la sustitucin del arroz y otros cereales
En el caso particular de nuestro pas se estima un El consumo per cpita en * Consumo per cpita a nivel de consumo de 54 el mbito mundial se Kg /ao, considerando travs de productos estima en al rededor de que el 78% de la industrializados 100 Kg /ao produccin es para el consumo humano
Se espera un incremento en el consumo per cpita de 83 Kg por ao que haba en 1993 a 88Kg para el 2020
En la India se espera un incremento de 55 a 64Kg. por ao de consumo per cpita para el 2020
* Exportaciones
Entre los aos 19942001, Mxico apenas export cerca de 2 millones de toneladas de trigo, siendo su principal destino Suiza con 1 milln de toneladas, seguida de Holanda (151 mil toneladas), Estados Unidos (149 mil), Bermudas (118 mil) y Argelia con 109 mil toneladas.
Estados Unidos es el El segundo lugar mundial tercer pas productor a en exportaciones es nivel mundial pero es a Canad con 18.1 millones su vez el primer pas de toneladas y el tercero exportador de este es Australia con un cereal, exportan un volumen de 16.7 millones volumen promedio de de toneladas. 28.3 millones de toneladas.
A pesar de ser el productor nmero uno en el mundo de este cereal el valor de sus exportaciones es muy bajo
El cuarto lugar a nivel mundial en exportaciones de trigo es Argentina con Se considera que en el 9.7 millones de futuro emerjan pases toneladas. Brasil y exportadores de trigo del Mxico pueden en los continente Africano. prximos aos ser actores importantes en la exportacin de trigo
* Importaciones
Importamos en promedio Brasil (6.6 millones de alrededor de 2.7 millones toneladas), Egipto (6.3 de toneladas al ao, millones de toneladas) y procedentes Japn (5.4 millones de principalmente de los toneladas) son los Estados Unidos el 67% y principales importadores de Canad el 33%. de trigo en el mundo
Importa 2.2 millones de toneladas al ao en promedio
* Produccin
Los principales paises productores son, en El 85% de la produccin orden de volmenes de se concentra en los produccin, China, India, estados de Sonora Estados Unidos, Rusia, (35%), Guanajuato Francia, Canad, (17.5%), Baja California Australia, Turquia, (11.5%), Sinaloa (9.2%) Ucrania y Argentina, Michoacn (6.4%) y represantando poco ms Jalisco (4.4%) del 80% de la produccin mundial.
En los ltimos 4 aos el 50% de la produccin de los Estados Unidos se concentra en los estados de Kansas, Dakota del Norte (ellos dos solos concentran el 30% de la produccin nacional) Oklahoma y Washington.
* Competitividad
La competitividad consistir en reducir dramticamente los costos por unidad de produccin, esto podr darse si a ello le proporcionamos un incremento en la frontera de rendimientos y/ o incrementamos la eficiencia en el uso de los insumos. Los cambios en las prcticas tradicionales de fertilizacin, uso adecuado de fertilizantes principalmente en el tiempo y mtodo de aplicacin, manejo integrado de plagas, cero labranza o labranza de conservacin y manejo de residuos de cosecha podrn apoyar a una reduccin sustancial de costos de produccin, la bsqueda de reas con mayor potencial para la produccin de trigo Sujetos a los precios internacionales (a travs de los precios de indiferencia) que tienen tendencia descendente
* Precio
Precios internacionales con tendencias descendentes.
* Demanda en volmenes
Para el ao 2020 la La mayor demanda del cereal en nuestro pas la demanda esperada de tiene la industria harinera, trigo ser 40% mayor del la que a su vez provee de nivel actual de 552 materia prima a los millones de toneladas, fabricantes de la industria cercana a 775 millones del pan. de toneladas
El incremento de la occidentalizacin de las dietas en Asia (en otras palabras, la sustitucin del arroz por un incremento en el consumo de pan y otros productos de alto valor) es una inevitable consecuencia para incrementar la demanda en la regin.
Calidad del producto
La calidad del producto es determinada por la cantidad y la calidad de la protena del grano. Adems de otros componentes como la humedad, la apariencia, el peso especfico (muy importante para el almacenaje), la dureza y el color.
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Figura Anexa 1. Identificacin de las relaciones causales asociadas a la problemtica que enfrenta el mercado de trigo, desde la perspectiva de productores.
Trigo
Falta de seguridad del asesor con las organizaciones y/o productores Los puestos de representacin son honorficas, se requiere apoyo
La produccin por productor y falta de organizacin, problemas para la comercializacin
Ms apoyo a los productores en la comercializacin
Promover giras a otros estados para vender sus productos
Falta de incentivos a la calidad Demanda diversificada de trigos para diferentes harinas
Certificacin de calidad para grano de Gto.
Formacin de variedades adecuadas a diversos sitemas de produccin
Falta de aceptacin de nuevas variedades ms productivas por parte de los productores
Capacitacin a productores organizados para manejar agronegocio Maquinaria Tecnologa Agentes de cambio Mayor inversin
Que se pague calidad del producto
Aumento en los rendimientos Aumento de la rentabilidad del cultivo Estrategias adecuadas para la transferencia
Insuficiente difusin de tecnologa de bajo costo y bajo consumo de agua
Transferencia de equipo adecuado para los diferentes ambientes de produccin
Implementacin de tecnologa en riego para ahorro de agua
Mtodos de transferencia ms gil para lograr adopcin de tecnologa
Mal manejo de malezas y resistencia en las mismas
Promocin de tecnologa por parte de las Universidades
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Figura Anexa 2. Identificacin de las relaciones causales asociadas a la problemtica que enfrenta el mercado de trigo, desde la perspectiva de productores.
.... Continuacin
Trigo
Falta de conocimiento sobre adaptacin de maquinaria para nuevos mtodos de siembra Implementa cin de siembra en surcos
Falta maquinaria actualizada en uniones de ejido y pequeas prop.
Energticos y semillas caras
Tener precio de referencia antes de sembrar
Mecanizacin agrcola
Demanda creciente de trigo
Costo de insumos
Capacitar al producto en comercializacin
Altos costos de produccin Existe posibilidad de exportacin (duros principalmente)
Precios bajos del trigo
Precios base para trigos diferentes al suave
Falta de centros de acopio para la produccin Asesora y capacitacin Relacin con agroindustria
Falta organizacin en los productores para negociar produccin bajo contrato
Falta de Organizacin (desconfianza de los productores)
Financiamiento insuficiente, inoportuno y caro
Ms apoyo a trigo que a cebada por ser alimento bsico
Falta de buen manejo en el agua de riego
Distribucin inequitativa del agua considerando importancia alimenticia de los cultivos Baja disponibilidad de agua
Sistemas de siembra que optimicen la produccin de trigo. Aseguramiento en el precio (Comercializacin segura)
Incertidumbre en los precios del grano
Comercializacin por variedades (Inventario alto)
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ANEXO B: INDICADORES CLAVE DE ANLISIS.

La integracin anticipada de los mercados agroalimentarios y una rpida urbanizacin har que los gobiernos no tengan el mismo nfasis sobre la autosuficiencia de productos agrcolas como en el pasado. Algunos pases habrn de cambiar en forma deliberada la asignacin de sus recursos hacia la investigacin agrcola hacia cultivos de ms alto valor comercial y valor agregado, principalmente los pases con poblaciones menores, alejndose de la produccin de cereales, los cuales buscar comprar, en una porcin ms significativa en el mercado internacional. Con excepcin de China, India, Argentina, Pakistn, Turqua e Irn, muchos pases estarn atentos a sus balances entre la produccin domstica y sus importaciones a fin de mantener los precios del pan para las zonas urbanas en un nivel adecuado y que con ello no se vean afectados sus programas de contencin de la inflacin. En adicin a la globalizacin y la urbanizacin, se incrementar la escasez de tierra cultivable o apta para la agricultura, la mano de obra, y las reservas acuferas. Se estima una disminucin en el importe de los subsidios destinados a la produccin, lo que podr traer consigo el que la produccin de cereales, particularmente de las de trigo y arroz, se conviertan en cultivos con menor atractivo para los agricultores, debido a la reduccin paulatina que pueden sufrir sus ganancias.
PRODUCCIN
En ambientes favorables para la produccin de trigo econmicamente rentable, el diferencial entre el potencial de la produccin y el potencial que tienen las reas para la produccin de los agricultores se ha reducido considerablemente. En otras palabras, en estas reas el costo de incrementos marginales en produccin, con tecnologa y polticas vigentes, pueden exceder la ganancia incremental, ya que los costos son ms elevados no slo en trminos del uso creciente de fertilizantes, energa y agua, sino tambin en trminos del aumento en los costos de administracin y supervisin que son necesarias para hacer ms eficiente el uso de estos recursos empleado en forma directa en los sistemas de produccin.
DESTINO DE LA PRODUCCIN
Debido a que trigo posee un alto grado de comercializacin y requiere de un beneficio previo para ser empleado como alimento humano, el autoconsumo no es muy significativo. Este cereal requiere, para su consumo humano un proceso previo de transformacin que da como resultado la produccin de harina, que es utilizada como materia prima en algunas empresas de la industria de alimentos. Por lo anterior, la mayor demanda del cereal en nuestro pas la controla la industria harinera, la que a su vez, provee de materia prima a los fabricantes de la industria del pan, en donde la calidad del producto es determinada por las combinaciones de grano que permiten satisfacer las exigencias de cantidad y calidad de la protena del grano. Entre los principales constituyentes de este grano se
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encuentran el agua (humedad), las protenas y los carbohidratos. La calidad de la protena le indica al industrial el tipo de proceso a realizar. Su aceptacin o rechazo se rige por medio de la certificacin de laboratorio con base en el anlisis de la protena. En la produccin nacional destacan los trigos suaves y los cristalinos. Para la comercializacin se identifican cinco grupos, dependiendo del tipo y caractersticas del gluten. En la produccin de trigo de Sonora predominan los del grupo V (cristalinos o duros), Guanajuato se especializa en el grupo III (suave y extensible), Baja California en los grupos I y II (fuerte y elstico, y medio fuerte y elstico, respectivamente), Sinaloa ha cambiado las variedades del grupo I por las del grupo V, lo que explica su resistencia al carbn parcial de estos ltimos y por la posibilidad de exportarlo. Entre los criterios para la comercializacin se encuentran la humedad, la apariencia, el peso especfico (muy importante para el almacenaje), la dureza, el color, la protena, la calidad del gluten, la cantidad de aceite, el material extrao, el hbito de crecimiento (existen trigos de invierno o de primavera) y la procedencia (que determina el grado de calidad)
COMERCIALZACIN
En general se pueden distinguir tres canales principales para la comercializacin del trigo en Mxico: a travs de comisionistas, empresas comercializadoras y productores que venden directamente a la industria harinera. Los dos primeros esquemas son los que cubren la mayor parte del mercado, aunque la proporcin vara de acuerdo a la entidad federativa. En el caso de Baja California, por ejemplo, predominan los comisionistas quienes adquieren el grano para la industria molinera, en cambio en el Noroeste y en el Bajo tienen mayor participacin las empresas comercializadoras, que de manera independiente adquieren el cereal para venderlo posteriormente a los agroindustriales.
Figura Anexo 3. Estructura del valor de la produccin

Panadera y Pastelera Industrial 47% Molienda de trigo 31%
Galletas y Pastas Alimenticias 22%
Fuente: Centro de Estadstica Agropecuaria de la SAGARPA 2001
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ANEXO C. FACTORES CRTICOS DE COMPETITIVIDAD.

TENDENCIAS DEL MERCADO MUNDIAL
Para el ao 2020 la demanda esperada de trigo ser 40% mayor del nivel actual de 552 millones de toneladas, cercana a 775 millones de toneladas, pero los recursos necesarios para su produccin sern ligeramente menores. Visto desde esta perspectiva los cambios para incrementar la produccin de trigo debern ser tan grandes como hace tres dcadas cuando surgi la Revolucin verde. Las estrategias que debern adoptar los pases en desarrollo para abastecer la demanda futura de trigo, depender en gran medida de capacidad de adaptacin a la economa global y la manera en que transformen su manera de hacer investigacin. Los avances recientes en la biotecnologa el mapeo gentico y la ingeniera gentica, han hecho que se incremente sustancialmente el suministro de germoplasma de trigo con una mayor resistencia a enfermedades y mayor tolerancia al estrs fsico provocado por condiciones climticas adversas.
ACTORES EN LA COMERCIALIZACIN DE TRIGO

En la medida en que un mayor nmero de pases se integre a los mercados globales y que el incremento en productividad y la autosuficiencia se logre a travs de la una mayor competitividad econmica y las ventajas comparativas de estas naciones, las posibilidades de abastecer de alimentos a la poblacin sern mayores, en la medida en que sern empleados los recursos globales en forma especializada y en funcin de las ventajas comparativas que cada regin o nacin posea o desarrolle. Aunque la expectativa sobre la demanda de trigo sea a la alza, no est claro que esta expansin de la produccin domstica vaya a ser competitiva en muchos de los pases en desarrollo. Los exportadores tradicionales de trigo como son Argentina, Australia, Canad y los Estados Unidos definitivamente se vern beneficiados con el incremento en la demanda mundial de trigo, en la media en que esta ejerza presin para que los precios internacionales aumenten. De igual forma, se espera que nuevos pases exportadores emerjan de Amrica latina y frica. Aquellos pases que cuenten con una alta proporcin tierra mano de obra calificada y capacitada, buena infraestructura de mercado y condiciones agro climticas adecuadas sern los candidatos a ser pases exportadores de trigo. Mxico y Brasil son dos de los pases que se encuentran cercanos a estas condiciones. En el caso de Mxico se tienen las condiciones para impulsar su participacin como un importantes productor en el mercado de los trigos duros. Gradualmente, el movimiento global que conlleva los tratados de comercio y la integracin econmica ha remplazado la economa cerrada, el modelo de autosuficiencia econmica que hizo de la revolucin verde, en su momento, un suceso. El nuevo paradigma para las polticas alimentaras son la productividad y las ventajas comparativas, ms que la autosuficiencia. Los cambios en la economa global del trigo incluyen la liberacin de las importaciones de trigo y la baja en trminos de largo plazo del precio del trigo, aunado a ello el incremento en costos de los insumos, especialmente la mano de obra, la tierra y el agua. Las inversiones en desarrollo de estrategias que
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permitan el incremento de produccin de las cosechas de cereales, incluyendo el trigo ser lo que afectar de manera significativa para lograr ese cambio de paradigma y polticas.
COMPETITIVIDAD EN LA PRODUCCIN
Dadas estas tendencias, la competitividad de los productores de trigo depender de la oportunidad de reducir dramticamente los costos por unidad de produccin, esto podr darse si a ello le proporcionamos un incremento en la frontera de rendimientos y/ o una mejora en la eficiencia en el uso de los insumos. Los cambios en las prcticas tradicionales de fertilizacin, el uso adecuado de fertilizantes principalmente en el tiempo y el mtodo de aplicacin, manejo integrado de plagas, desarrollo de las tcnicas de cero labranza o labranza de conservacin y el manejo de residuos de cosecha como mejoradores de las condiciones del suelo, as como la bsqueda de reas con mayor potencial para la produccin de trigo, podrn apoyar a lograr una reduccin sustancial de costos de produccin.
EN EL PRESENTE AO
Se pronostica una disminucin del comercio mundial del trigo en 2002/03 a 102.5 millones de toneladas, o sea 5 millones de toneladas menos que el ciclo anterior. Gran parte del descenso previsto en este ciclo se debera a una notable contraccin de las importaciones por parte de los pases desarrollados, si bien se prev tambin una disminucin de las importaciones de los pases en desarrollo. Las importaciones totales de trigo por parte de los pases desarrollados en 2002/03 se pronostican actualmente en cerca de 24 millones de toneladas, unos 3 millones de toneladas menos que en el ciclo anterior. El descenso se debe principalmente a los acontecimientos ocurridos en la Unin Europea (UE), que suele ser un gran exportador neto de trigo. Durante la campaa anterior, la UE se convirti en el mayor importador mundial de trigo, con importaciones estimadas de al menos 10 millones de toneladas. Durante la actual campaa comercial, la recuperacin de la produccin de la UE ha contribuido en gran manera a reducir las importaciones. Sin embargo, por motivo de la gran demanda continua de trigo forrajero ms barato procedente del Mar Negro (principalmente de la Federacin de Rusia y Ucrania), las importaciones de la UE podran llegar a 7.5 millones de toneladas esta campaa, lo que superara los niveles normales. Segn los pronsticos, las importaciones totales de trigo por parte de los pases en desarrollo disminuirn en 1 milln de toneladas respecto a la campaa anterior, a 79 millones de toneladas. Sin embargo, es principalmente en Asia donde es posible que disminuyan las importaciones de trigo. Se prev que las importaciones totales de trigo por parte de los pases asiticos lleguen a 45 millones de toneladas en 2002/03, o sea 2,5 millones de toneladas menos que la campaa anterior. Gran parte del descenso se atribuye a la Repblica Islmica de Irn, donde a raz de la excelente cosecha de este ao, se pronostica que las importaciones disminuirn en un 40 por ciento, es decir a 3.5 millones de toneladas.
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REFERENCIAS
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FUNDACIN GUANAJUATO PRODUCE, A.C.
Programa Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa en el Estado de Guanajuato
Informe sobre la Cadena Productiva de
TRIGO
Proyecto elaborado por: Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Quertaro.
Mayo de 2003

PLAN ESTRATGICO DE INVESTIGACIN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL
Trigo
Etapa II:
Identificacin de Demandas Tecnolgicas en la Cadena Agroalimentaria de Trigo

Elaborado por:
Lder de Proyecto Dr. Manuel Espinosa Pozo Investigadores Ing. Manuel Gonzlez Castro Ing. Alejandro Cervantes MacSwiney Ing. Jorge Nieto Barrera Equipo de Apoyo Ing. Jos Manuel Ramos Nieves Ing. Klelia Silva Arteaga
Mayo de 2003
Trigo
ndice de Contenido
Problemas y demandas tecnolgicas de la cadena productiva de Trigo...........................1 Caracterizacin de la cadena y sistemas de produccin / industrializacin. .................1 Produccin y canales de transformacin y distribucin .................................................2 Mrgenes de Produccin Industrializacin. ................................................................6 Organizaciones de productores e industriales...............................................................8 Identificacin de problemas / demandas en la produccin primaria..................................9 Abastecimiento..............................................................................................................9 Procesos de produccin primaria ..................................................................................9 Identificacin de problemas / demandas en la industrializacin......................................11 Mercado ......................................................................................................................11 Infraestructura productiva............................................................................................12 Capacitacin, Investigacin y Desarrollo.....................................................................13 Anexo 1. Matriz Problemas / Demandas.........................................................................13 Anexo 2. Clasificaciones de Trigo en los Estados Unidos y Canad. .............................18 Referencias.....................................................................................................................20
Etapa II: Demandas tecnolgicas
Trigo

Cuadro 1. Produccin y Consumo Nacional de Trigo. Ao 2002..........................................1 Figura 1. Comportamiento del consumo de trigo en Mxico durante 2002. .........................1 Figura 2. Eslabones principales que comprende la cadena agroalimentaria de trigo en Mxico. ..........................................................................................................................2 Figura 3. Calendario agrcola para la produccin de trigo en Mxico...................................3 Cuadro 2. Clasificacin del trigo y usos industriales.............................................................3 Cuadro 3. Volumen de productos derivados de molienda de trigo. (toneladas) ...................5 Cuadro 4. Valor de la produccin de derivados de trigo (miles de pesos corrientes). ..........6 Cuadro 5. Determinacin del valor unitario de los productos derivados de la molienda de trigo (pesos corrientes por kilogramo) ...........................................................................6 Cuadro 6. Margen de comercializacin de trigo y productos derivados dela molienda de trigo (pesos por tonelada)..............................................................................................7 Figura 4. Valor agregado relativo al sector primario y de industrializacin con respecto al valor del producto derivado de trigo. .............................................................................7 Cuadro A.1. Matriz de problemas crticos en la cadena agroalimentaria de trigo...............14 Cuadro A.2.1. Clasificacin del Trigo en los Estados Unidos. ............................................18 Cuadro A.2.2. Clases de trigo en Canad ..........................................................................19
Etapa II: Demandas tecnolgicas
ii
Trigo
Problemas y demandas tecnolgicas de la cadena productiva de Trigo

Modalidad: Sistemas de Produccin Bajo Riego
Caracterizacin de la cadena y sistemas de produccin / industrializacin.

En la actualidad la cadena agroalimentaria del trigo en Mxico se encuentra inmersa en el fenmeno de globalizacin de los mercados, particularmente al nivel de su eslabn en la produccin primaria, la cual compite de manera abierta con la oferta mundial de trigo para hacer llegar el producto a la industria harinera, la que a su vez, a pesar de tener un buen posicionamiento en el mercado nacional, enfrenta el riesgo de incremento de competencia con productos extranjeros que satisfagan las crecientes demandas de calidad por la industria de panificacin, galletera, pastas alimenticias y pastelera. stos ltimos gozan no slo participan en el mercado local, ya que algunos de ellos, particularmente las grandes compaas, han empezado a desarrollar mercados en otros pases, con mucho nfasis en Amrica Latina.
Cuadro 1. Produccin y Consumo Nacional de Trigo. Ao 2002

Concepto Importaciones Exportaciones Balanza comercial Produccin Mxico (1) Disponiblidad inicial Disponibilidad final Consumo Nacional Consumo Humano Consumo como forraje (2) Para semilla Merma Toneladas 2,386,800 439,500 -1,947,300 3,306,900 1,151,700 264,700 6,141,200 5,225,000 804,500 60,100 51,600
Figura 1. Comportamiento del consumo de trigo en Mxico durante 2002.

Consumo como forraje 13.10% Para semilla 0.98% Consumo Humano 85.08% Merma 0.84%
Fuente: Servicio de Informacin de Mercados (SIACON), Servicio de Informacin y Estadstica Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), SAGARPA, Mxico. 2003
Fuente: Balanza Mensualizada de disponiblidad consumo, Servicio de Informacin y Estadstica Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), SAGARPA, Mxico, 2003.
Las importaciones de trigo representan el 72.4% en relacin con la produccin nacional y el 38.9% del consumo nacional del producto. Las exportaciones alcanzan el 13.3% de la produccin en el pas, y particularmente se refiere a trigos duros. A pesar del dficit en la balanza comercial, el 24.3% del consumo nacional de trigo se destina a usos como
Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa 1
Trigo
alimento para animales, empleando principalmente trigos denominados panza blanca, cuyo valor en la industria es muy bajo. La produccin para uso como semilla y las mermas se estiman en menos de 1% cada una.
Produccin y canales de transformacin y distribucin

El grano de trigo no tiene alto valor por si slo para consumo humano, ya requiere ser sometido a un beneficio o proceso de transformacin para la obtencin de harinas, las que a su vez se utilizan como materia prima para la elaboracin de pan, galletas, pasteles y otros productos (figura 2).
Figura 2. Eslabones principales que comprende la cadena agroalimentaria de trigo en Mxico.
Importaciones de Trigo / Harinas / Producto final
Elaboracin de Galletas y pastas alimenticias
Comercio al Por mayor de Productos alimenticios Comercio al Por menor de Productos alimenticios
Molienda de Trigo
Elaboracin de Pan y Pasteles
Produccin Primaria de Trigo
Otros suproductos de la industria de Trigo
Elaboracin de Alimentos para animales
Comercio al Por mayor de Productos alimenticios
Fuente: Elaborado con informacin de SIEM, SIACON, SIAP. Mxico, Febrero 2003.
La produccin primaria de trigo en Mxico se concentra principalmente en dos regiones del pas, el noroeste y el bajo. Los primeros con aproximadamente el 55% de total nacional entre los estados de Baja California, Sonora y Sinaloa; y el 20 % los que conforman la regin bajo en los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacn y Quertaro. El principal ciclo agrcola para la produccin de trigo corresponde al de otoo invierno, en el cual destacan los estados de Sonora, Guanajuato, Baja California, Sinaloa, Michoacn, Chihuahua y Jalisco. En el ciclo de primavera verano, los principales estados productores son Tlaxcala, Mxico, Puebla, Hidalgo y Jalisco.
Trigo
Figura 3. Calendario agrcola para la produccin de trigo en Mxico

Ciclo agrcola y actividad Siembra Cosecha Siembra Cosecha
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Otoo - Invierno Siembra de Otoo - Invierno Cosecha de Otoo - Invierno Primavera - Verano Siembra de Primavera - Verano Cosecha de Primavera - Verano
Fuente: Centro de Estadsticas Agropecuario, SAGAR.
Al nivel de produccin primaria hay que destacar la existencia de una alta diferenciacin del producto de acuerdo al uso industrial que se quiera hacer del mismo y el producto final deseado, ya su calidad est determinada por el tipo de harina empleada en su proceso, la cual depende de la cantidad y calidad de la protena del grano. De esta forma, en Mxico existe una clasificacin de trigos que depende del tipo y caractersticas del gluten (Cuadro2). En el anexo B se presentan las clasificaciones de trigo empleadas en los Estados Unidos y Canad, principales socios comerciales de Mxico y proveedores de las importaciones mexicanas de trigo.
Cuadro 2. Clasificacin del trigo y usos industriales.

Grupo I Tipo y caractersticas del gluten Fuerte y elstico Usos industriales Industria mecanizada de panificacin. Se usa como mejorador de trigos suaves. Industria del pan hecho a mano o semi-mecanizado. Se usa como mejorador de trigos suaves. Industria galletera y elaboracin de tortillas y frituras. Industria pastelera y elaboracin de galletas. Industria de pastas, espaguetis y macarrones. Caractersticas Produce harina panificable.
II
Medio fuerte y elstico
Produce harina panificable. No producen harinas panificables por s solos. Se necesita mezclar con trigos fuertes y medio fuertes. No producen harinas panificables por s solos. Se necesita mezclar con trigos fuertes. No es panificable
III
Suave y extensible
IV
Corto y Tenaz Tenaz, corto y cristalino con contenido de caroteno
Fuente: Servicios de comercializacin agropecuaria. (ACERCA) y Agronegocios -BANAMEX.
La produccin nacional se destaca por el uso de variedades de trigos suaves y cristalinos. En Sonora, el principal productor nacional, predominan los cristalinos o duros (grupo V); Baja California produce trigos fuertes y semifuertes (grupos I y II); los productores en Guanajuato siembran prcticamente trigos suaves (grupo III) y en Sinaloa se observa una conversin, pasando de variedades fuertes (grupo I) a cristalinas (grupo V),
Trigo
particularmente debido al potencial de exportacin y el manejo fitosanitario de las variedades del grupo V. Por lo general el trigo cristalino (durum) es el que reporta un mayor precio en el mercado internacional, y por ende en el nacional, ya que se usan precios de indiferencia para la cotizacin en Mxico. Los de menor precio corresponden a los trigos denominados suaves. La industria harinera se ubica principalmente en el centro del pas, dado que es la zona con mayor demanda de harinas y smolas. De acuerdo a un estudio realizado por Banamex1, en el Centro y Altiplano Central se ubica el 51 por ciento de la industria molinera, destacando el Distrito Federal, Estado de Mxico, Guanajuato, Puebla y Michoacn; en el Norte y Noroeste del pas se localiza el 29 por ciento, particularmente en Sonora y Coahuila; en el Golfo, Sur y Sureste el 13 por ciento y; en el Occidente el 6 por ciento de los molinos. Esta industria se caracteriza por un gran nmero de plantas, muchas de ellas operando a niveles bajos de su capacidad instalada, y algunas concentradas en grupos corporativos importantes que a su vez tienen relacin con las industrias del siguiente eslabn de la cadena, las fabricantes de galletas, pastas alimenticias, pan de caja y pastelera. Esta industria emplea diversos canales de comercializacin para la compra del grano, siendo los ms destacados el uso de comisionistas, la compra a comercializadoras, o bien, a productores individuales u organizaciones agrcolas que realizan la venta directa a la harinera. Este ltimo esquema presenta dificultades cuando la produccin se encuentra muy dispersa en la regin. Sin embargo, se estn observando casos exitosos en los que los productores no slo concentran su producto para comercializarlo, sino tambin emplean instrumentos financieros derivados para la administracin del riesgo de cambios de precio en el mercado. La industria molinera genera dos tipos de harina: la tipo A que se utiliza para panificacin y la tipo B o smolas que al no ser panificables, se destinan a la produccin de pastas, espaguetis y macarrones. Adicionalmente, la actividad de molienda de trigo genera subproductos que se emplean en la alimentacin de ganado, tales como salvado, germen y otros desperdicios. El proceso que demanda que el grano de trigo que llegue al molino deba ser limpiado de impurezas, para posteriormente proceder a la extraccin del endospermo, el salvado y el germen, de tal forma que quede la futura mezcla de estos tres componentes sern empleados como materia prima para la fabricacin de los distintos tipos de harinas. La naturaleza del trigo influye en el tipo de harina que puede ser producida. Existen diferentes clases de trigo, por lo que los productos finales estn determinados por las caractersticas del trigo empleado para su fabricacin. Estas caractersticas se basan, principalmente en el contenido de protena, gluten y en menor grado la presencia de enzimas.
Perspectivas de la Cadena Productiva Trigo, Ciclo Molinero 1998/99; Agronegocios BANAMEX, abril de 1998. 4
Trigo
En las actividades de comercio, la mayora de los productos finales de la cadena se canalizan a travs de tiendas de autoservicio, tiendas de conveniencia, panaderas y algunas tiendas de especialidad. El comercio al por mayor, con excepcin de las harinas, no tiene un papel relevante dentro de la cadena. De acuerdo a la informacin proporcionada en la Encuesta Industrial Mensual realizada por INGEGI para la industria manufacturera, la produccin de harinas representa el 75.6% del total de productos derivados de la molienda de trigo, destacando con el 73.2% la produccin de harina de primera (promedio del periodo 1994 2001). El segundo producto con mayor volumen es el salvado de trigo con el 18.3% y finalmente la produccin de semita o acemite con el 6.2%. En relacin con el valor de la produccin de derivados de trigo (Cuadro 4), las cifras preliminares para el ao 2002 reportan que el 80.0% correspondi a harina de trigo de primera; 2.9% para la harina de segunda; con el 4.6% para otros productos secundarios, desechos y subproductos; tan slo el 0.1% lo representaron otros productos no genricos; el 9.6% para la produccin de salvado de trigo; y el 2.7% correspondi a la semita o acemite. El uso principal que se hace de la harina de trigo en Mxico, se destina para la industria panadera y de pastelera, y en segundo trmino para la elaboracin de galletas y pastas alimenticias.
Cuadro 3. Volumen de productos derivados de molienda de trigo. (toneladas)

Harina de trigo De De primera segunda 2,757,452 99,363 2,595,483 100,705 2,516,913 79,626 2,530,131 72,682 2,508,709 72,022 2,385,561 71,022 2,459,886 77,902 2,528,484 82,540 2,305,059 78,116 2,509,742 73.2% 81,553 2.4% Otros Productos de la Molienda de Trigo Salvado de Semita o Trigo Acemite 750,070 237,222 709,208 209,452 670,334 211,370 636,341 214,788 568,790 225,257 549,296 220,549 579,357 219,218 608,657 197,252 578,568 170,897 627,847 18.3% 211,778 6.2% Total de la Clase 3,844,107 3,614,848 3,478,243 3,453,942 3,374,778 3,226,428 3,336,363 3,416,933 3,132,640 3,430,920 100.0%
Ao 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 p Promedio 94-01 %
p/ Cifras preliminares a noviembre de 2002 FUENTE: INEGI. Encuesta Industrial Mensual.
Trigo
Cuadro 4. Valor de la produccin de derivados de trigo (miles de pesos corrientes).

311404 Molienda de Trigo Harina de trigo De primera 2,070,395 4,025,380 7,490,114 6,341,901 5,921,867 5,724,830 5,691,900 6,069,122 De segunda 82,350 164,653 259,809 209,537 173,737 171,929 201,426 227,069 Otros Productos Secundarios, Desechos y Subproductos Otros Productos no Genricos 5,526 11,878 26,737 21,823 38,162 30,211 14,489 10,005 9,817 Otros Productos de la Molienda de Trigo Salvado de Trigo 352,582 466,323 801,704 670,127 697,108 691,391 703,745 761,855 721,935 Semita o Acemite 113,007 129,726 242,192 218,177 282,310 287,089 244,000 237,394 204,251 311404 Molienda de Trigo 311501 Elaboracin de Galletas y Pastas Alimenticias 311503 Panadera y Pastelera Industrial
Ao
Valor Total de la Clase 2,695,189 4,940,001 9,112,715 7,727,478 7,379,014 7,181,017 7,103,156 7,644,827 7,495,639 2,231,698 3,263,378 4,788,120 5,076,392 5,751,507 6,213,138 6,813,041 7,255,238 7,065,990 4,364,406 5,934,563 8,541,438 10,713,607 13,157,659 15,332,350 17,526,623 19,521,274 19,643,531
1994 71,329 1995 142,041 1996 292,159 1997 265,913 1998 265,830 1999 275,567 2000 247,596 2001 339,382 2002 5,993,723 218,177 347,736 p p/ Cifras preliminares a noviembre de 2002 FUENTE: INEGI. Encuesta Industrial Mensual.
Mrgenes de Produccin Industrializacin.

Tomando en consideracin el valor de la produccin de los derivados de la molienda de trigo y el volumen reportado por la encuesta industrial mensual del INEGI, se observa un ligero sobreprecio para la harina de segunda, en comparacin con la de primera. En relacin con los otros productos derivados de la molienda de trigo, el salvado y la semita, stos prcticamente muestran el mismo valor por tonelada a lo largo de los aos analizados (Cuadro 5).
Cuadro 5. Determinacin del valor unitario de los productos derivados de la molienda de trigo (pesos corrientes por kilogramo)
Harina de trigo Ao De primera 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 p $0.75 $1.55 $2.98 $2.51 $2.36 $2.40 $2.31 $2.40 $2.60 De segunda $0.83 $1.64 $3.26 $2.88 $2.41 $2.42 $2.59 $2.75 $2.79 Otros Productos de la Molienda de Trigo Salvado de Semita o Trigo Acemite $0.47 $0.48 $0.66 $0.62 $1.20 $1.15 $1.05 $1.02 $1.23 $1.25 $1.26 $1.30 $1.21 $1.11 $1.25 $1.20 $1.25 $1.20
Promedio de la clase $0.70 $1.37 $2.62 $2.24 $2.19 $2.23 $2.13 $2.24 $2.39
p/ Cifras preliminares a noviembre de 2002 Fuente: Clculos realizados con base en informacin reportada por INEGI. Encuesta Industrial Mensual. Febrero 2003
Trigo
El margen de industrializacin derivado de la actividad de molienda de trigo ha ido aumentando durante los ltimos aos. De acuerdo al anlisis de la informacin reportada por INEGI (Cuadro 6), en 1994 el precio recibido por el productor primario representaba el 87.1% del valor final de los productos de molienda. Este porcentaje baj en 1995 a 66% y para 2001, dicho porcentaje se estima en 54.7%. El promedio de los 8 aos es del 66% del valor para el productor y el 34% como valor agregado generado por la actividad de molienda del trigo. De dicho valor, se reporta que en promedio el 5.6% se destina como remuneraciones a trabajadores y ejecutivos en la industria harinera nacional.
Cuadro 6. Margen de comercializacin de trigo y productos derivados dela molienda de trigo (pesos por tonelada)
Concepto Precio Medio Rural Precio promedio de clase Mg. de comercializacin Proporcin PMR Proporcin margen 1994 610.79 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 902.56 1,774.95 1,319.51 1,374.66 1,368.58 1,467.46 1,224.92
701.12 1,366.59 2,619.92 2,237.29 2,186.52 2,225.69 2,129.01 2,237.34 90.34 87.1% 12.9% 464.02 66.0% 34.0% 844.97 67.7% 32.3% 917.78 59.0% 41.0% 811.86 62.9% 37.1% 857.10 61.5% 38.5% 661.55 1,012.42 68.9% 31.1% 54.7% 45.3%
Como puede observarse en la figura 4, el margen de industrializacin ha ido aumentando, principalmente debido a lo bajo que han estado los precios del trigo en el mercado internacional, precios que son utilizados como referencia para las compras de ste producto por la industria nacional harinera.
Figura 4. Valor agregado relativo al sector primario y de industrializacin con respecto al valor del producto derivado de trigo.
100% 80% 60% 40% 20% 0% 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Fuente: Elaborado con informacin de SIACON, SIAP e INEGI. Mxico. 2003
Industrializacin
Primario
Trigo
Organizaciones de productores e industriales.

A pesar de que existen gremios de productores en las diferentes reas geogrficas del pas, no se cuenta con una organizacin que represente los intereses de los productores al nivel nacional. Esto dificulta la posibilidad de desarrollar acciones encaminadas a satisfacer necesidades de orden comercial y tecnolgico expresadas por los productores. En relacin con las empresas que conforman la industria harinera, a pesar de que se identifica la existencia de grupos industriales, no existe una cmara nacional que represente los intereses de dichas empresas. Se tienen identificadas representaciones regionales, destacando la Cmara de la Industria Harinera del Distrito Federal y el Estado de Mxico, la Cmara Industrial Harinera de la Zona Centro, la Cmara de la Industria Harinera del Norte y la Cmara de la Industria Harinera del Noroeste; las cuales en su conjunto representan a ms del 80% de los molinos existentes en Mxico.
Trigo
Identificacin de problemas / demandas en la produccin primaria

Abastecimiento
El mercado de grano de trigo trabaja con exigencias, las cuales consisten en entregar un producto en buenas condiciones fsicas y fisiolgicas, sin plagas, con humedad del 14% o menor, buen tamao de grano, que est sano y sin panza blanca. El no cumplir con estas exigencias puede traer consigo desde un castigo en el precio, hasta la imposibilidad de venta del producto para las harineras. En relacin con el abastecimiento de los insumos para la produccin, los productores por lo general trabajan con los mismos proveedores y no encuentran dificultades para adquirir semillas, fertilizantes, herbicidas, insecticidas, funguicidas, etc. Por lo general no realizan acuerdos verbales o convenios con sus proveedores y slo les requieren cumplimiento de normas de calidad y de entrega oportuna de los insumos. stos proveedores no brindan asistencia financiera, pero en la mayora proporcionan asistencia tcnica. No se identificaron problemas relacionados con el abastecimiento de materias primas, ni en cantidad ni en calidad. Sin embargo, se hicieron varias observaciones en relacin con el precio de los mismos y sus aumentos tan frecuentes, y por el eventual cambio de un producto por otro en los materiales envasados. En este apartado se mencion preocupacin por el costo de la energa elctrica y el diesel. Por lo que se refiere a la innovacin y desarrollo tecnolgico, los productores no se relacionan con los centros de investigacin para resolver sus problemas de abastecimiento ni en cantidad ni en calidad. Trabajan con los materiales y productos existentes en los mercados, sin que exista un esquema formal a travs del cual se establezcan demandas especficas de investigacin que atienda su problemtica tecnolgica.
Procesos de produccin primaria

Los productores realizan las actividades usuales mnimas en el proceso de produccin, esto es: labranza primaria y la secundaria. Ambas pueden ser consideradas como las estndar, as que: desvaran, barbechan, dan dos rastras, en ocasiones nivelan, siembran con sembradora de granos finos, riegan por gravedad o con compuertas y usan combinada para cosechar. En lo referente a los niveles tecnolgicos existentes por producto y proceso, los productores estn preocupados por la falta de atencin que reciben del sistema bancario para realizar inversiones en innovacin y desarrollo tecnolgico. En lo general se tienen muchas restricciones para el acceso al crdito, y en caso de obtenerlo, les presenta serios problemas la insuficiencia, falta de oportunidad y tasas de inters elevadas en
Trigo
comparacin con productores en otros pases. Adems, la solicitud de crdito demanda mucho papeleo que incorpora una lista muy larga de requisitos. Lo anterior establece las bases por las cuales los productores tienen maquinaria y equipo obsoleto o muy antiguo e ineficiente. La mayor parte de los problemas identificados por los productores se ubican en la poca de establecimiento del cultivo, lo que atribuyen principalmente a la falta de equipo apropiado y de capital de trabajo oportuno. Los problemas de ndole tecnolgica expresados por los productores de trigo fueron:
Variedades muy viejas y con tendencia al acame bajo ciertas condiciones. Adems, el mercado demanda trigos con mayor cantidad de protenas. Necesitan variedades que resistan la mala calidad de los suelos que se presenta en algunas zonas, los cuales presentan problemas de salinidad y ph, entre otros. Recomiendan la creacin de variedades ms rendidoras y resistentes al acame sin importarles la altura de planta. Ellos dicen que de preferencia plantas como las actuales pero resistentes al acame. Se quejan de la poca labor de extensin que realizan las dependencias federales, as como la falta de relevancia de la misma. Mencionaron que necesitan investigacin que les permita mejorar las prcticas de cultivo que se realizan durante las fases primaria y secundaria del proceso productivo. En el rengln de aspectos fitosanitarios, el mayor problema lo constituye la panza blanca en trigo, el cual no cuenta con recomendaciones tcnicas precisas o contundentes para darle atencin. La comercializacin del trigo se ve limitada por la importacin de trigos duros, como los rojos de Kansas, los cuales consideran que vienen a hacer una competencia muy desleal. Les preocupa que los investigadores federales no estn, aparentemente, desarrollando una investigacin relevante que atienda su problemtica tecnolgica. Consideran que esto se debe principalmente a la falta de presupuesto federal o estatal para conducir las investigaciones relacionadas con el desarrollo y difusin de nuevas variedades. Asimismo, mencionaron una falta de investigacin y extensin federal enfocada a la innovacin y desarrollo tecnolgico a travs de maquinaria e implementos agrcolas, as como programas de investigacin y transferencia de tecnologa enfocados a la problemtica de uso y manejo eficiente del agua. En lo relativo a las facilidades de infraestructura rural disponible, mencionaron una grave falta de centros que trabajen eficientemente para el acopio de la produccin, por lo que esta funcin de mercadeo recae prcticamente en intermediarios que
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Trigo
poseen bodegas poco equipadas para llevar a cabo un manejo gil del producto, as como un almacenamiento adecuado del mismo.
Con respecto al uso y manejo del agua, expresaron que estn atrasados muchos aos debido a que la mayora no cuenta con sistemas de riego presurizados que les permitan disminuir el consumo de agua y los costos asociados con la extraccin de la misma. Esto lo atribuyen a la falta de crditos que les permita instalar sistemas de riego por compuertas o por goteo. Lo limitado del crdito, la gran cantidad de requisitos que exigen los bancos y lo alto de las tasas de inters, son consideradas por los productores como las causas principales por las que no realizan inversiones para renovar su maquinaria y equipo agrcola. Las organizaciones de productores con las que se encuentran relacionados no cuentan con un departamento de investigacin propio que atienda su problemtica tecnolgica. En ocasiones tienen relaciones o acuerdos con otras empresas o productores del sector, pero no existe seguridad en que stos acuerdos sean respetados. Por lo anterior, no han realizado acuerdos importantes y serios para el desarrollo tecnolgico, argumentando que este eslabn de la cadena corresponde al sistema federal de investigacin, con quienes tienen poco contacto. Los productores no tienen lo que se llamara un programa formal de desarrollo, capacitacin o entrenamiento de su personal. Les gustara tener un programa formal anual para lograr capacitacin tecnolgica y administrativa.
Identificacin de problemas / demandas en la industrializacin

Mercado
Muy diferentes caractersticas de trigos de la zona obligan a recurrir a la importacin. Los trigos que se siembran en la zona del bajo son en su mayora variantes de lo que se identifico hace casi dos dcadas como variedad Salamanca las cuales a lo largo de su uso han sufrido modificaciones con respecto a sus rendimientos, resistencia y sobre todo sobre su contenido proteico, por lo que su uso se ha limitado a la industria galletera se ha tenido la necesidad de mezclarlos para poder acceder a la industria de la panificacin. El mercado de pastas demanda nuevos productos con base en especificaciones que proporcionan las marcas comerciales. Los nuevos productos en la industria de las pastas estn fuertemente influidos por los productos fast foods o rpidos de preparar, mismos que se han posicionado fuertemente en los consumidores de edades infantiles, jvenes y adultos jvenes, quienes han hecho de ellos un estatus social y una solucin fcil y sencilla a la preparacin de sus alimentos. La
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Trigo
tecnologa de estos productos tiene un impacto importante en la economa de las empresas dedicadas a este giro.
Por las ventajas del mercado global, no se recurre a esquemas de contrato con productores. Actualmente por un costo ligeramente superior al del mercado nacional se puede acceder a granos de Estados Unidos y Canad de gran calidad proteica. En apariencia no hay confianza por parte de los productores para comercializar el grano de manera directa con los industriales, lo que podra generar un esquema de negociacin ganar-ganar, es decir, en el que ambos se veran beneficiados. Dentro de la industria harinera, los contratos de importacin los realiza en forma individual cada empresa. Cada empresa o grupo de empresas realizan negociacin de precios, volmenes y especificaciones de trigo de importacin. Muy conveniente sera formar bloques de importadores que puedan manejar esquemas de negociacin con productores nacionales y complementar sus requerimientos a travs de una importacin global. Todo el trigo de importacin es adquirido va financiamiento bancario. La industria de la panificacin (grandes empresas) es muy exigente en especificaciones y plazos de entrega. Las grandes empresas dedicadas a la panificacin son las nicas con capacidad econmica para adquirir grandes volmenes de productos industrializados hechos con base en trigo (harinas y subproductos como salvado, y acemite). Por lo mismo, tienen medios tecnolgicos para controlar la calidad de los productos que adquieren. De acuerdo al tipo de grano, se requieren hacer ajustes en los procesos. Cuando se dispone de trigo de importacin con especificaciones establecidas y constantes y se requiere hacer mezclas con trigos de la regin, las variables del proceso se convierten en parmetros distintos para cada productor por la diversidad de especificaciones que se tienen en la fabricacin de harinas y derivados. Problemas relacionados con el transporte, debido al alto costo de movimiento del trigo por carreteras y a la poca eficiencia en el servicio prestado por ferrocarriles.

Infraestructura productiva
La maquinaria de la industria de pastas es de hace 40 aos. Ya no hay esos modelos y marcas en el mercado. La maquinaria de la industria de pastas se ha modernizado, pero slo los grandes procesadores han podido adquirir nuevos equipos, los pequeos productores o maquiladores mantienen sus equipos basados en sistemas mecnicos y con base en un buen sistema de mantenimiento que les permiten continuar en operacin. La mayora de las marcas o modelos de estos equipos ya no existen en el mercado, lo que dificulta su mantenimiento. Algunos de
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Trigo
ellos los conservan debido a que aprecian que es rentable producir con ellos debido a que ya fueron depreciados en su totalidad.
Faltan lneas de crdito para mejorar la infraestructura de industrializacin. Es conveniente aportar infraestructura para incentivar a los productores y que conozcan las bondades de sistemas de produccin y comercializacin ms eficientes y que puedan mejorar la generacin de valor en la cadena agroalimentaria.
Capacitacin, Investigacin y Desarrollo.

Aunque no hay en la zona quien imparta capacitacin se tienen identificados centros de investigacin que la ofrecen. La industria harinera tiene gran acercamiento y apoyo de centros de investigacin como lo es CINVESTAV. Este centro recomienda a los industriales cambiar la variedad de semilla de trigo utilizado en la regin por una variedad desarrollada por el Centro de Investigacin, lgicamente con un costo que tendr que ser absorbido por ellos y que debern convencer a los productores de su utilizacin y bajo algn esquema llegar obtener la semilla comercial.
Anexo 1. Matriz Problemas / Demandas.
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Cuadro A.1. Matriz de problemas crticos en la cadena agroalimentaria de trigo.

(Basado en la produccin primaria bajo condiciones de riego) Eslabn de la cadena Tipo de problema SI1 Calidad de los insumos Industrial SI2 Comercializador SC1 Productor SP1 SP2 Eventual cambio de un producto por otro en los materiales envasados en relacin con fertilizantes. En semilla es mas controlado el proceso de envasado y distribucin Los productores tienen maquinaria y equipo obsoleto o muy ineficiente. Finalmente termina maquilando equipo con caractersticas similares. Muy diferentes caractersticas de trigos de la zona obligan a recurrir a la importacin Semilla / grano Tendencia al acame de algunas variedades. Variedades muy "viejas" Se carece de investigacin formal en Mxico sobre innovacin y desarrollo de equipo agrcola adaptado a las condiciones del productor tipo Insumos y capital
Maquinaria y equipo
De acuerdo al tipo de grano, El grano producido en Faltan variedades mejoradas y se requieren hacer ajustes en la zona se identifica adecuadas al mercado y las diferentes los procesos como un "grano barato" zonas de produccin. Industria demanda producto con mayor contenido de protena Acame, royas e insectos chupadores son las principales amenazas. La panza blanca es un problema que reduce la comercializacion apropiada de los trigos. Algunos productores desconocen la gama de agroqumicos disponibles en el mercado. Utilizan los tradicionales solamente Aumento anual en los precios de los insumos. El precio del trigo no ha aumentado significativamente. 14
Problemas fitosanitarios
Costo de los insumos Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

(Basado en la produccin primaria bajo condiciones de riego) Eslabn de la cadena Tipo de problema SI1 Industrial SI2 Comercializador SC1 Productor SP1 SP2 Les falta Rechazo de los capacitacin para productores a cambiar adoptar y aplicar de sistema de el diseo que les produccin que permita un uso incorpore esquemas ms eficientes ms eficientes en uso del agua del agua El productor destaca fuertemente la grave falta de informacin para lograr crdito y el papeleo que se produce cuando intenta obtenerlo para instalar un sistema de riego ms eficiente. Los productores en distritos de riego dependen del turno para la asignacin de agua para riego, lo que les impide planear con mayor detalle los riegos. Falta conocimiento sobre las caractersticas del suelo para formular sus programas de fertilizacin Insuficiente capacidad de almacenaje en el sector Industrial. Bajos precios del producto por su deterioro en el transporte No disponen de infraestructura de almacenamiento de grano Se rigen con base en el precio internacional. Para asegurar el ingreso, se requiere el uso de instrumentos financieros derivados Insumos y capital
Uso del agua
Fertilizacin
Almacenamiento de producto
Precios
Infraestructura de manejo de grano
Aumenta costos de Transporte muy ineficiente y costoso. Mal servicio de comercializacin del No se dispone de infraestructura para el ferrocarriles y alto costo de transporte por carretera. productor por demoras acopio de la cosecha en descarga 15

(Basado en la produccin primaria bajo condiciones de riego) Eslabn de la cadena Tipo de problema SI1 Contaminacin Industrial SI2 Comercializador SC1 Productor SP1 SP2 Falta legislacin regional para incentivar la conservacin del suelo. Contaminacin industrial de afluentes regionales Falta organizacin de los productores para la compra de insumos y la venta de productos. Faltan programas de capacitacin enfocados al uso eficiente del agua, uso de equipos modernos para hacer labranza primaria, secundaria y la cosecha Insumos y capital
Organizacin Aunque no hay en la zona quien imparta capacitacin se tienen identificados centros de investigacin que la ofrecen
Capacitacin
Lneas de crdito para El financiamiento es inoportuno e Faltan lneas de Todo el trigo de importacin es la comercializacin muy insuficiente. Cuando trabajan con crdito para mejorar la adquirido va financiamiento restringidas. Esto financiamiento bancario se ven en la infraestructura de bancario. obstaculiza el pago de necesidad de vender la cosecha en forma industrializacin contado a los inmediata para no caer en cartera productores primarios. vencida Financiamiento Falta informacin para solicitar crdito y excesivo papeleo cuando intenta obtenerlo para comprar equipo Inapropiadas lneas de crditos para mejorar la infraestructura. Dentro de la industria harinera, Los productores de los contratos de importacin trigo comercializan su son en forma individual. Por cosecha con las ventajas del mercado intermediarios y no global, no se recurre a directamente al esquemas de contrato con industrial productores Por la falta de infraestructura y financiamiento, tienen que vender su cosecha a intermediarios que disponen de los recursos para el acopio del producto
Comercializacin
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(Basado en la produccin primaria bajo condiciones de riego) Eslabn de la cadena Tipo de problema SI1 Industrial SI2 Comercializador SC1 SP1 Productor SP2 Insumos y capital
Innovacin y desarrollo tecnolgico
La maquinaria de la La industria de la panificacin industria de pastas es (grandes empresas) es muy de hace 40 aos. Ya exigente en especificaciones y no hay esos modelos y plazos de entrega. marcas en el mercado. El mercado de pastas demanda nuevos productos con base en especificaciones que proporcionan las marcas comerciales
Bajo nivel de desarrollo tecnolgico
Asesora Tcnica La industria harinera tiene gran acercamiento y apoyo de centros de investigacin como lo es CINVESTAV
Usualmente se cuenta con asistencia tcnica, el problema es que con frecuencia algo tarde. En ocasiones no hay asistencia tcnica
Vendedores de insumos proporcionan recomendaciones tcnicas a productores, basadas en las bondades de sus productos
Relacin con centros de investigacin
SP1: Produccin de trigo en surco. SP2 Siembra en melgas. SC1: Comercializadores - introductores de trigo.
No hay mucho contacto con centros de investigacin para atender sus necesidades tecnolgicas. El productor en el caso de trigo esta mas en contacto con las empresas que venden la semilla. SI1: Industria de pastas, SI2: Industria panificadora
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Anexo 2. Clasificaciones de Trigo en los Estados Unidos y Canad.

Cuadro A.2.1. Clasificacin del Trigo en los Estados Unidos.
Clase de trigo % Produccin en EUA % Exportaciones de EUA
Estado Dakota del Norte, Dakota del Sur, Minnesota y Montana.
Usos Para pan, crossants, pan de hamburguesa, pizza y mezclas. Se usa en galletas, pasteles, panes planos y tartas. Pasteles, galletas, fideos y alimentos de merienda. Pastas, frituras y cereales
Caractersticas
Hard Red Spring (HRS)
Mantiene el contenido ms alto de protena (12%).
19%
Ms del 20%
Estados del Este Medio
Soft Red Winter (SRW) Soft White (SW) Hard White Winter (HWW)
Es un trigo de alto rendimiento, 17% generalmente bajo en contenido de protena (8%). Bajo en protena (8.5%) Es la clase ms nueva de trigo. Puede cultivarse en primavera Es el ms duro de todos los trigos producidos en EUA. Promedio de protena del 11% 12%
17%
Washington, Oregon, Idaho. California, Idaho, Kansas y Montana Dakota del Norte, Dakota del Sur, Montana, Minnesota, (Primavera) Arizona y California (invierno) Texas, Ocklahoma, Kansas, Colorado, California
19% (se demanda mucho en Asia y medio oriente).
Cristalino (Durum)
Provee Smola para productos de pasta y panadera mediterrnea.
5%
4%
Hard Red Winter (HRW)
Es muy importante para panificacin. Se usa para panadera, fideos asiticos y rollos duros
Contenido de 9.5% de protena.
40%
40%
Fuente: Elaborado con base en informacin de USDA, 2003.
18
Cuadro A.2.2. Clases de trigo en Canad
Clase
Durum
Caractersticas
Equivale al trigo cristalino producido en los Estados Unidos, por su endospermo cristalino. Es utilizado para la elaboracin de pastas y produccin de smola. Se utiliza para panificacin y es de menor calidad que el tenaz y el de las praderas. Son variedades de altos rendimientos, pero de menor calidad en comparacin con el tenaz de primavera. Se cultiva en las grandes llanuras canadienses. Presenta un alto contenido de protena y se considera de alta calidad.
Trigo blanco Trigo de las praderas de primavera
Trigo tenaz rojo de primavera
Fuente: Elaborado con base en informacin de Ag-Cand, 2003.
19
Referencias
Briggs, Dennis. 1998 Malts and Malting. Blackie Academic & Professional. Reino Unido. Canadian Wheat Board. Canad.. www.cwb.ca Censo Econmico de Canad, bases de datos estadsticas, 2003. www.statcan.ca Economic Research Service, USDA. Estados Unidos. www.ers.usda.gov FAO, bases de datos estadsticas, 2003. www.fao.org Foreign Agricultural Service. USDA, Estados Unidos, bases de datos estadsticas, 2003. www.fas.usda.gov INEGI, bases de datos estadsticas, 2003. www.ingei.gob.mx International Trade Centre, UNCTAD / WTO. http:77193.194.138.121/tradstat/welcome.htm Lpez I. L.A., Martnez, Fernando y Snchez, Guillermo. 2000. Oportunidades de Desarrollo del Trigo en Mxico, un enfoque competitivo. FIRA. www.fira.gob.mx Naciones Unidas, bases de datos estadsticas, www.unstats.un.org National Agricultural Statistics Service, USDA. Estados Unidos. www.usda.gov/nass/ SAGARPA, bases de datos estadsticas, 2002. www.sagarpa.gob.mx Secretara de Economa, bases de datos estadsticos 2003. www.sce.gob.mx U.S. Department of Commerce: Bureau of the Census; International Trade Administration (ITA). www.ita.doc.gov UNCTAD, bases de datos estadsticas, 2003. www.intracen.org Wheat Outlook 2003. Economic Research Service. USDA, Estados Unidos. Wheat: 2002-2003 Situation and Outlook. Agriculture and Agri-Food Canada. Bi-weekly Bulletin Vol:15, N. 18, 2002.
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Trigo
Etapa III:
Trayectoria y Prospectiva del Mercado de Trigo

Elaborado por:
Mayo de 2003
Trigo
ndice de Contenido
IMPORTANCIA .................................................................................................................3 VOLUMEN Y VALOR DEL CONSUMO NACIONAL .........................................................4 VOLUMEN Y VALOR DEL CONSUMO INTERNACIONAL ..............................................7 Produccin Mundial de Trigo.........................................................................................8 PRECIO NACIONAL E INTERNACIONAL........................................................................9 Precios Internacionales. ................................................................................................9 Precios en Mxico .......................................................................................................10 CONSUMO PER CPITA ...............................................................................................10 COMERCIO INTERNACIONAL ......................................................................................11 ANEXO A: Resultados del Foro de Consulta a Expertos en Trigo..................................14 ANEXO 2: INDICADORES CLAVE DE ANLISIS. .........................................................21 PRODUCCIN............................................................................................................21 DESTINO DE LA PRODUCCIN................................................................................21 COMERCIALZACIN..................................................................................................22 ANEXO 3. FACTORES CRTICOS DE COMPETITIVIDAD............................................23 TENDENCIAS DEL MERCADO MUNDIAL .................................................................23 ACTORES EN LA COMERCIALIZACIN DE TRIGO.................................................23 COMPETITIVIDAD EN LA PRODUCCIN .................................................................24 EN EL PRESENTE AO .............................................................................................24 REFERENCIAS ..............................................................................................................26
Etapa III: Trayectoria y Prospectiva de los Mercados
Trigo

Figura 1. Produccin de Trigo en Mxico .............................................................................4 Cuadro 1. Trigo. Rendimiento promedio para produccin bajo condiciones de riego...........5 Figura 2. Promedio de Rendimiento de Trigo de Riego en Mxico (toneladas por hectrea) ......................................................................................................................................6 Figura 3. Superficie cosechada de trigo en Mxico. .............................................................7 Figura 4. Produccin Mundial de trigo ..................................................................................8 Figura 5. Precio promedio al productor de trigo..................................................................10 Figura 6. Importaciones de trigo de Mxico........................................................................12 Figura 7. Exportaciones de trigo de Mxico........................................................................12 Cuadro A.1. Matriz de Demandas segn probables escenarios futuros de los mercados actuales y posibles mercados potenciales. .................................................................17 Figura A.1. Identificacin de las relaciones causales asociadas a la problemtica que enfrenta el mercado de trigo, desde la perspectiva de productores. ...........................19 Figura A.2.1. Estructura del valor de la produccin ............................................................22
ii
Trigo
IMPORTANCIA
El trigo es uno de los principales granos empleados para la alimentacin, el cual junto con el maz y el arroz, se producen en una gran cantidad de pases. Las proyecciones recientes del Instituto Internacional de Investigacin para las Polticas Alimentaras (IFPRI, por sus siglas en ingls), indican que para el ao 2020 dos tercios del consumo mundial el trigo ocurrir en los pases en desarrollo, en donde se estima ser necesario duplicar el nivel actual de sus importaciones de trigo. La expectativa de incremento en la demanda es parcialmente motivada por el crecimiento poblacional pero tambin como resultado de la sustitucin del arroz y otros cereales debido a las expectativas de incremento en el ingreso de los pobladores en las reas rurales. Lo anterior se basa en investigaciones que concluyen que cuando la poblacin se mueve de un ingreso bajo a un status de ingreso medio, el consumo per cpita de maz y de arroz para su alimentacin disminuye, mientras el correspondiente al trigo tiende a verse incrementado. En China por ejemplo, se espera un incremento en el consumo de 83 kg anuales por habitante reportado en 1993 a 88 kg por ao para el ao 2020; por otra parte, en India se espera un incremento de aproximadamente 9 kilogramos por persona, pasando de 55 a 64 kg anuales de consumo per cpita. Por la magnitud de la poblacin de stos dos pases, estos cambios sugieren un importante crecimiento en la demanda de trigo mundial. Sin embargo, aunque la expectativa sobre la demanda de trigo sea a la alza, no est claro que esta expansin de la produccin domstica vaya a ser competitiva en muchos de los pases en desarrollo, motivo por el cual inducirn a un mayor comercio internacional de este cereal. Los exportadores tradicionales de trigo como son Argentina, Australia, Canad y los Estados Unidos definitivamente se vern beneficiados con el incremento en la demanda mundial de trigo y se espera que nuevos exportadores emerjan de Amrica latina y frica, en la medida en que logren desarrollar sistemas de produccin ms competitivos. Despus del maz, el trigo tambin es muy importante para la dieta alimenticia del pueblo mexicano, pues es la base para la elaboracin de productos que consume en grandes volmenes tales como el pan, tortillas, pastas, galletas y pasteles, entre otros. Adems, el trigo contiene nutrientes y valor energtico en mayor cantidad que los dems granos y nutrimentalmente slo es comparable con la avena. El consumo humano de este cereal, no puede realizarse directamente, pues requiere de un proceso previo de transformacin, el cual comienza con la molienda, de la cual se obtiene la harina, por lo que sta beneficio requerido por el trigo ubica a la industria harinera como el eslabn estratgico de la cadena produccin-consumo y la constituye como principal demandante del grano. El ciclo de la molienda de trigo comprende desde el mes de mayo de un ao hasta el mes de abril del ao siguiente, por lo que el
Etapa III: Trayectoria y Prospectiva de los Mercados 3
Trigo
abastecimiento para la produccin de harina contempla el periodo de tiempo entre la cosecha del ciclo agrcola otoo-invierno del ao anterior y la del ciclo primavera- verano de ese mismo ao. Por tanto los diferentes ciclos molineros se revisan con base en los estimados de la oferta y demanda mundial de trigo y el impacto de estas variables sobre los precios internacionales.
VOLUMEN Y VALOR DEL CONSUMO NACIONAL

Segn cifras del Servicio de Informacin Estadstica Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (SAGARPA), as como las fuentes estadsticas de la FAO, la produccin total mexicana de trigo durante los ltimos cinco aos (1998-2002) ascendi a las 16.3 millones de toneladas, lo que represent un promedio anual de 3,255,064 toneladas, concentrndose cerca del 85% de la produccin en los estados de Sonora (35%), Guanajuato (17.5%), Baja California (11.5%), Sinaloa (9.2%) Michoacn (6.4%) y Jalisco (4.4%). El ao 2000 report la mayor produccin de trigo en ste periodo, mientras que un ao antes, 1999, se present el menor volumen producido.
Figura 1. Produccin de Trigo en Mxico

3,700,000 3,500,000 Hectreas 3,300,000 3,100,000 2,900,000 2,700,000 2,500,000 1998
Fuente: FAO 2002
3,493,210 3,235,080 3,020,889 3,275,460 3,250,680
1999
2000 Ao
2001
2002
Por las caractersticas de desarrollo productivo del trigo y las condiciones climatolgicas que se presentan en diversas zonas de la Repblica Mexicana, su produccin se practica en 24 entidades federativas, nmero que vara en cada ciclo, predominando las actividades bajo condiciones de riego y durante el ciclo Otoo- Invierno.
Trigo
En el territorio nacional se destacan las regiones Noroeste y Bajo por su preponderancia en la produccin de trigo, siendo los principales estados productores Sonora, Sinaloa, Baja California, Guanajuato, Michoacn y Jalisco, quienes a su vez presentan los mayores rendimientos promedio bajo condiciones de riego (cuadro 1), con excepcin de Sinaloa que ubica en la parte media de productividad con un ndice relativo de 0.86.
Cuadro 1. Trigo. Rendimiento promedio para produccin bajo condiciones de riego (toneladas por hectrea)
Prom. 19952001 6.033 5.802 5.367 5.357 5.213 5.083 5.003 4.929 4.642 4.601 4.586 4.219 3.177 3.128 3.000 2.940 2.877 2.729 2.563 2.438 2.305 2.272 1.409 ndice relativo al prom. 1.13 1.08 1.00 1.00 0.97 0.95 0.93 0.92 0.87 0.86 0.86 0.79 0.59 0.58 0.56 0.55 0.54 0.51 0.48 0.46 0.43 0.42 0.26
Estado Baja California Sonora Guanajuato Nacional Michoacn Jalisco Quertaro Baja California Sur Hidalgo Chihuahua Sinaloa Durango Puebla Tlaxcala Morelos Mxico Zacatecas Nuevo Len Oaxaca San Luis Potos Coahuila Aguascalientes Tamaulipas
1995 5.405 4.806 5.362 4.675 5.143 4.615 5.545 4.224 5.198 3.989 3.681 3.847 3.568 3.561 4.000 2.935 3.064 2.479 1.845 1.842 2.257 2.196
1996 5.202 5.364 5.684 5.222 5.685 5.707 5.230 4.123 4.772 4.248 4.273 4.314 3.865 4.309 4.000 3.159 3.245 2.809 2.365 4.469 1.561 2.986 1.639
1997 6.099 6.553 5.464 5.656 4.939 4.883 5.163 4.757 3.860 5.678 4.816 4.704 3.561 2.960 1.000 2.870 2.968 3.284 2.861 2.222 2.885 1.800 1.008
1998 7.144 6.168 4.282 5.300 4.031 4.508 4.150 4.417 4.050 4.652 4.776 3.650 2.805 2.725 2.873 3.258 3.266 2.444 1.217 2.599 2.200 0.629
1999 6.699 6.126 5.209 5.539 5.429 5.132 3.992 5.481 4.025 4.627 4.904 4.834 2.977 3.143 2.805 3.272 1.139 3.120 2.118 2.100 1.575
2000 5.910 5.668 5.849 5.523 5.639 5.330 5.517 5.262 5.718 4.269 4.987 4.473 2.579 2.336 2.976 2.565 2.917 2.736 2.539
2001 5.775 5.928 5.719 5.583 5.628 5.402 5.425 6.239 4.871 4.744 4.665 3.709 2.882 2.860 2.962 1.769 3.213 2.571 2.172
Fuente: SIACON, SAGARPA, Mxico. 2002.
Como podr observarse en el cuadro anterior, algunos de los estados con ndices relativos de productividad por hectrea muy bajos, han dejado de producir trigo para grano bajo condiciones de riego, tal es el caso de Morelos, San Luis Potos, Aguascalientes y Tamaulipas; pero mantienen produccin bajo temporal, las que tambin reportan ndices relativos de productividad bajos. En promedio, el rendimiento nacional de produccin de trigo bajo condiciones de riego ha presentado en los ltimos aos una tendencia hacia una mayor productividad por unidad
Trigo
de superficie, particularmente debido a que los estados de Sonora, Sinaloa y Baja California, en donde se produce ms del 62% de la superficie total bajo riego que se siembra de trigo en el pas, han aumentado sus rendimientos por hectrea durante los ltimos aos.
Figura 2. Promedio de Rendimiento de Trigo de Riego en Mxico (toneladas por hectrea)

6.000 5.500 Hectreas 5.000 4.500 4.000 1995 1996 1997 1998 Ao
El rendimiento promedio para 2002 es una estimacin realizada por la FAO. Fuente: SIACON, SAGARPA, Mxico. 2002.
5.656 5.222 5.300
5.539
5.523
5.583 5.224
4.675
1999
2000
2001
2002 e
La Regin Noroeste aporta en promedio el 55% de la produccin nacional del cereal (65% bajo riego) y el Bajo el 28% (28% bajo riego), lo que conjuntamente representa ms de las tres cuartas partes del total nacional. De la superficie promedio cosechada en 2001 de 687 mil hectreas, el 77.5% correspondi a la cultivada con sistemas de riego, es decir 532,928 ha.. La superficie cosechada en temporal disminuy en ms de 123 mil hectreas durante los ltimos dos ciclos (2000 y 2001), lo que representa un 44% menos de superficie en comparacin con 1995. Esto se debe principalmente a problemas de orden climtico que ha provocado un mayor grado de siniestralidad para los sistemas de produccin en temporal, comparados con los de riego. En este ltimo sistema de produccin se han visto disminuida la superficie siniestrada, pasando de 8113 ha en 1995, 15,914 en 1997 a 1936 en 2000 y 1661 hectreas en el ao 2001.
Trigo
Figura 3. Superficie cosechada de trigo en Mxico.

700,000 600,000 Hectreas 500,000 400,000 277,393 300,000 200,000 100,000 1995 1996 1997 1998 Ao
Fuente: SIACON, SAGARPA, Mxico, 2002.
651,938 592,911 552,505 538,355 506,935 592,891 532,928
Riego
256,735 179,392
Temporal
230,489 145,377 154,321 114,877
1999
2000
2001
Un fenmeno que puede apreciarse particularmente en los aos 1997, 2000 y 2001, es el efecto de substitucin de superficie bajo un sistema de produccin (por ejemplo riego que aument en 1997 y 2001) a cambio de superficie bajo condiciones de temporal. En relacin con el valor de la produccin, medido ste a precios corrientes, el trigo aport en promedio el 2.3% de la produccin agropecuaria nacional, el 3.8% del subsector agrcola y el 6.1% de los cultivos cclicos, para el periodo de 2001. De los principales cereales que se producen en Mxico, el trigo grano ocupa el quito lugar en cuanto al monto del precio medio rural, despus del amaranto, arroz palay, maz grano y avena grano. En el periodo 1996-2001, el valor de la produccin a precios corrientes de las principales actividades de transformacin del cereal (molienda de trigo, panadera y pastelera industrial, as como elaboracin de galletas y pastas alimenticias) represent en promedio el 9.2% de la industria de alimentos, bebidas y tabaco. Al interior del conjunto de dichas actividades, destaca la fabricacin de pan y pasteles con una participacin cercana al 50%, seguida de la industria harinera.
VOLUMEN Y VALOR DEL CONSUMO INTERNACIONAL

La produccin promedio anual de trigo en el mundo se estima cercana a los 582 millones de toneladas. China produce el 19%; Estados Unidos y la India el 11%, respectivamente; Francia y Rusia el 6% cada uno; y Canad y Australia el 4%, respectivamente. En conjunto, dichas naciones producen el 62% de la oferta mundial de trigo, concentrndose el 42% entre los primeros tres pases productores. En el comercio mundial de trigo no predominan los principales pases productores, China e India, particularmente debido a que su produccin la utilizan para consumo interno. En el caso de los Estados Unidos, quien tiene el tercer lugar como productor, se ubica como el primer exportador mundial de
Trigo
este cereal, por lo que su dinmica de produccin determina en buena medida el comportamiento del mercado mundial. La participacin promedio de las exportaciones mundiales de trigo para los Estados Unidos es del 17.5% en promedio para los ltimos cuatro aos, tasa similar al promedio del consumo mundial, situacin que permite observar que los inventarios o reservas de este producto se han mantenido constantes durante dicho periodo de tiempo.
Produccin Mundial de Trigo

La produccin mundial de trigo en 2002, de acuerdo a las estimaciones de la FAO (figura 4), se calcula en 568 millones de toneladas, un 3.4% inferior al ao anterior y la menor cosecha desde 1995. La reduccin se debi en gran parte a una menor produccin en Amrica del Norte y Oceana (principalmente Australia) debido a la sequa. No obstante, informaciones provisionales sealan hacia un posible aumento de la produccin del trigo en 2003, la cual depender fundamentalmente de que las condiciones meteorolgicas de los prximos meses sean favorables en los principales pases productores.
Figura 4. Produccin Mundial de trigo

600,000,000 595,000,000 590,000,000 Hectreas 585,000,000 580,000,000 575,000,000 570,000,000 565,000,000 560,000,000 1998
Fuente: FAOSTAT, 2002.
592,727,448 588,162,675 585,112,371 587,448,743
568,108,477
1999
2000 Ao
2001
2002
En el hemisferio norte se ha sembrado ya la mayor parte del trigo de invierno que se recoger durante 2003. En Amrica del Norte, los primeros informes de los Estados Unidos indican un notable incremento de la siembra en respuesta al aumento de los precios, y las condiciones promedio actuales de los cultivos son considerablemente mejor que las de hace un ao. En Europa, las condiciones meteorolgicas del otoo para la siembra de trigo de invierno han sido en general favorables para todo el continente, por lo que se estima un repunte en su produccin. En el caso de los pases del continente asitico, se tiene noticia de una disminucin de la superficie de trigo de invierno en China,
Trigo
donde la sequa afect a la siembra en una de las principales provincias productoras, pero tambin se reportan condiciones favorables en general para la India y Pakistn.
PRECIO NACIONAL E INTERNACIONAL

Precios Internacionales.
En los ltimos aos, los precios internacionales de trigo mostraron una tendencia descendente, despus de que en le primer semestre de 1996 se observaron niveles atpicos, debido principalmente a problemas climticos en los principales pases productores de este cereal, los cuales se manifestaron en la reduccin de sus niveles de produccin durante el ciclo 1995/1996; situacin que se reverti a partir de la segunda mitad del ao ante las condiciones favorables de la oferta mundial del grano para 1996/1997, incluyendo los inventarios. Una vez transcurrida esta situacin, los precios mostraron un ligero repunte para el periodo 1997 1999, ao en el cual se presenta nuevamente una cada en el precio promedio internacional del trigo. Establecindose en 2002 uno de los niveles ms bajos de los ltimos 30 aos. Pese a la continua preocupacin por la reduccin de las cosechas en los principales pases exportadores, la disponibilidad general de trigo en el mercado mundial sigue siendo abundante en vista de los cuantiosos suministros de trigo de calidad media a inferior de varios exportadores no tradicionales. En noviembre, el trigo de EE.UU. No. 2 (trigo rojo duro, FOB) promedi en 180 dlares EE.UU. por tonelada, 9 dlares EE.UU. menos respecto a septiembre, aunque an muy superior, en 52 dlares EE.UU. por tonelada, al correspondiente mes del ao anterior. Es probable que se produzca un descenso ulterior de los precios del trigo en los prximos meses, salvo un importante aumento de la demanda. El mercado del trigo de calidad baja podra volverse ms vulnerable a la presin a la baja, principalmente en vista de la reciente propuesta de la Comisin Europea de introducir un sistema de contingentes de importacin para el trigo, a partir de enero de 2003. Si bien el sistema de contingentes propuesto podra conseguir frenar el flujo de las importaciones de trigo de calidad inferior procedente del Mar Negro en la UE, ste podra tambin conducir a la dispersin de esos suministros a otros destinos, como por ejemplo importantes pases importadores de frica del Norte y Asia. Esto originara recortes en las cuotas de mercado de los exportadores principales, lo que podra hacer disminuir los precios de exportacin del trigo de calidad superior de esos orgenes.
Trigo
Figura 5. Precio promedio al productor de trigo

180 175 153 Dlares por Tonelada 155 130 101 105 80 55 30 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 73 65 84 60 61 65 62 55 59 80 89 90 85 84 60
Ao
Fuente: USDA septiembre 2002
Precios en Mxico
En materia de precios internos, a partir del ao de 1996 ASERCA inici la operacin de un esquema de precios de indiferencia de los principales granos, entre ellos el trigo, formulado con base al precio internacional del grano y el costo de internacin a la zona de consumo (maniobra, fletes, etc.) Para el lapso de 1996 a 2000, los precios de indiferencia promedio nacional de trigo mostraron comportamientos descendentes, con precios de indiferencia que, en un lapso de dos aos, llegaron a disminuir hasta en un 12.3% en promedio. Ello debido principalmente a la evolucin a la baja de las cotizaciones de los precios internacionales, tal y como fue observado anteriormente. Por otra parte y como punto de referencia, el precio recibido por los productores de trigo de los Estados Unidos de Norteamrica registran una tendencia marcadamente a la baja, lo que se ha convertido en un factor que no estimula a los productores de la Unin Americana y de Mxico, considerando que las cotizaciones internacionales son el parmetro para la determinacin del nivel de los precios internos.
CONSUMO PER CPITA

La influencia de la globalizacin ha provocado un paulatino incremento en la preferencia por el estilo de vida occidental en los pases asiticos, situacin a la que no escapa la dieta de sus habitantes, lo que est generando una sustitucin del arroz por el consumo
10
Trigo
de pan y otros productos de mayor valor nutrimental. Esta es una inevitable consecuencia derivada de los incrementos en los ingresos, la urbanizacin y la modernizacin de la economa y el incremento en el consumo per cpita de trigo es considerado como un excelente indicador de la diversificacin de la dieta en Asia. La demanda en Asia para trigo en el ao 2020 se proyecta alrededor de 322 millones de toneladas comparadas con los 205 millones que se tenan en 1993. En la actualidad el comportamiento en el consumo per cpita en el mbito mundial se estima alrededor de 100 Kg/ao, considerando que el 71% de la produccin es destinada para el consumo humano. En el caso particular de la poblacin en Mxico, de acuerdo con la ltima evaluacin realizada por el Centro de Investigacin en Mejoramiento de Maz y Trigo (CIMMYT), se estima un nivel de consumo de 54 Kg/ao por habitante, considerando que el 78% de la produccin se destina para el consumo humano y el resto se emplea principalmente como alimento para ganado, por lo que esto representa que el nivel de consumo per cpita para nuestro pas se encuentre por la mitad del promedio mundial.
COMERCIO INTERNACIONAL
Como se mencion anteriormente, en el comercio mundial de trigo no necesariamente predominan los principales pases productores, ya que en los casos de India y China, stos dedican que la mayor parte de su produccin para satisfacer sus necesidades de consumo interno. Los Estados Unidos se posicionan as como el principal pas exportador de trigo y a su vez su mercado ejerce una influencia considerable sobre el comportamiento de los precios mundiales, los que a su vez influyen sobre el desempeo del comercio del mismo entre pases. Los Estados Unidos exportan un volumen promedio de 28.3 millones de toneladas, que representa ms de la cuarta parte de las ventas totales mundiales de los ltimos cuatro aos. Canad se ubica en segundo trmino con 18.1 millones de toneladas, Australia con 16.7 millones de toneladas y Argentina con 9.7 millones de toneladas. En su conjunto, stos cuatro pases suman un total de exportaciones cercanas a 73 millones de toneladas mtricas de un total de trigo comercializado en el mundo por alrededor de 103 millones. La balanza comercial de trigo en nuestro pas se caracteriza porque las importaciones son mayores que las exportaciones, lo que obedece a requerimientos del grano para panificacin, el cual no se produce con suficiencia en el mercado interno, adems de que la produccin nacional es fundamentalmente de grano duro o cristalino utilizado para la fabricacin de pastas, espaguetis y macarrones.
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Trigo
Figura 6. Importaciones de trigo de Mxico.

3,500,000 Miles de toneladas 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 1995 1996 1997 Ao
Fuente: FAO. 2000
2,600,089 2,104,222 1,285,596 1,931,156
2,780,816
2,911,624
1998
1999
2000
Durante el periodo 1995-2000, las compras externas de trigo proceden prcticamente de los socios comerciales dentro del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN), Canad y Estados Unidos, predominando este ltimo como principal proveedor del grano para nuestro pas. A partir de la entrada en vigor del TLCAN (1994) y hasta el 2001, se han importado 17.5 millones de toneladas de trigo, procediendo de los Estados Unidos el 67% y de Canad el 33%. Como puede observarse en la figura 6, la tendencia de las importaciones mexicanas de trigo han ido en aumento ao con ao, representando un poco ms del 50% del consumo aparente nacional y con una tendencia a la alza, en la medida en que pueda mejorar la dieta de los mexicanos y las condiciones de produccin continen limitadas por la escasez de agua para riego, las condiciones climticas adversas, la falta de variedades de trigo adecuadas para el consumo interno y los precios internacionales reprimidos. Figura 7. Exportaciones de trigo de Mxico.
800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 760,999 557,398 589,575 524,043 315,890 234,964
Miles de toneladas
1995
1996
1997 Ao
1998
1999
2000
Fuente: FAO, 2000.
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En relacin con las exportaciones, durante el periodo analizado (1994-2001) Mxico apenas export cerca de 2 millones de toneladas de trigo, siendo su principal destino Suiza con 1 milln de toneladas, seguida de Holanda con 151 mil toneladas, los Estados Unidos con 149 mil, Bermudas con 118 mil y Argelia con 109 mil toneladas.
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ANEXO A: Resultados del Foro de Consulta a Expertos en Trigo

CADENA PRODUCTIVA DE TRIGO RESULTADOS DEL PANEL DE MERCADO REALIZADO EN LA CIUDAD DE CELAYA, GTO. ESTRATEGIAS SUGERIDAS PARA EL DESARROLLO DEL MERCADO DE TRIGO PRODUCIDO EN MXICO.
Identificacin de la capacidad para aprovechar las oportunidades de mercado de Trigo. Como resultado de las experiencias con el panel de expertos para la cadena de trigo se detectaron las siguientes reas de oportunidad: Organizacin En el contexto estatal se identifica la necesidad de agruparse dentro de organizaciones que permitan a los productores de trigo enfocar sus producciones y las demandas del mercado, con el fin de localizar y negociar mejores oportunidades, los productores identifican una falta de coordinacin de acciones y tambin falta de capacitacin para la produccin pero ms significativamente para la comercializacin de sus cosechas. Las diferentes organizaciones de productores sienten desvinculacin con otras organizaciones similares y adems encuentran un patrn muy similar en la determinacin de las estructuras, pues reconocen que los puestos de representacin generalmente son honorficos y poco ejecutivas. Se proponen esquemas de capacitacin para la comercializacin, tener un conocimiento ms amplio sobre las variedades con mejor rendimiento y mejor calidad enfocada a la industria especfica, lo cual les ofrecer una mejor capacidad de negociacin y la posibilidad de establecer contratos con la industria. Adems de expresar la necesidad de tener un vnculo ms estrecho entre el asesor (extensionista) y las organizaciones de productores, pues se considera que no hay la certeza de contar con el apoyo de los tcnicos en diferentes etapas de la produccin.
Difusin e implementacin de la Tecnologa Los productores del estado detectaron algunas deficiencias en la tecnologa lo cual no les permite ser ms productivos y obtener mayor rentabilidad de sus cosechas, pues identifican falta de incentivos a la calidad de la produccin, la cual est estrechamente
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relacionada con el desarrollo de variedades adecuadas a los diferentes sistemas de produccin de las que, si las hay o ya existen dicen tener desconocimiento de ello. Adems del castigo en precio que reciben de su producto por considerar que falta asesora para el manejo adecuado de las malezas y conocer variedades resistentes a las mismas y a enfermedades que deterioran la calidad del grano. Se detecta un problema generalizado en el uso y abuso del agua, concientes de estar en una zona con grandes deficiencias del vital lquido, consideran necesario que se desarrolle e implemente tecnologa en sistemas de riego a fin de ahorrar agua. Dentro de las estrategias que se proponen en este panel de expertos de la cadena de trigo se sugiere que es importante que exista una mejor relacin entre los centros de investigacin, las universidades y los productores, que exista la posibilidad de acercamiento de todos estos actores y se lleven a cabo investigaciones de manera conjunta, adems los productores identifican la necesidad de que la investigacin se haga directamente sobre las parcelas de los productores y no en reas protegidas. Consideraron que es primordial que exista un programa continuo de capacitacin de extensionistas, y que estos a su vez estn en contacto estrecho con los productores, pues es pieza fundamental en la comunicacin directa entre los centros de investigacin y los productores. Y como ltimo aspecto importante para mejorar la produccin y la calidad de las cosechas consideraron sumamente importante que se generen paquetes tecnolgicos actualizados y especficos para las diferentes regiones dentro del estado. Costo de Insumos Vinculado a la organizacin de productores para la comercializacin se identifica como un rea de oportunidad la capacidad que se genere entre los productores la capacidad de organizacin para la adquisicin de insumos a fin de aprovechar las economas de escala y lograr precios ms bajos de los insumos. Se propone una estrategia que permita una normatividad clara y precisa para asegurar la calidad de los insumos, pues se considera que no solo basta la organizacin para la compra de insumos sino que es de vital importancia que estos ltimos sean de buena calidad para asegurar asimismo la calidad en la produccin y mayor eficiencia en le proceso de produccin. Relacin con Agroindustriales Como primer paso a la generacin de estrategas que permitan la comercializacin ms efectiva y eficiente con la industria, los productores consideraron que es muy importante consolidar la organizacin estatal de productores de trigo, ya que se ha venido trabajando en ello y distinguen que eso har gran diferencia al momento de comercializar sus productos, pues se tendr una representatividad al nivel estatal y con ello el peso especfico que les puede dar una organizacin de este tipo. Aunado a la concretizacin de esta organizacin estatal de productores, se identifica la necesidad de que esta unin pueda negociar con los agroindustriales y establecer los
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trminos para los volmenes de entrega y la calidad de las cosechas, este mismo vnculo permitir encaminar la produccin de acuerdo a la demanda de los agroindustriales por productos y tipos especficos de trigo y volmenes determinados en los contratos, dndole certeza jurdica a ambas partes. Esto a su vez generar una diferenciacin por calidad de producto para su venta, y har ms claros y especficos los trminos de los castigos en los precios por tipo, limpieza y humedad del trigo cosechado. Lo que incentivar a los productores a producir con calidad y a disminuir la incertidumbre sobre el pago que recibirn por sus productos.
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Cuadro A.1. Matriz de Demandas segn probables escenarios futuros de los mercados actuales y posibles mercados potenciales.
Mercados Demandas Consumo de producto Interno Tendencias del mercado Mundial Estados Unidos China Mercados potenciales Unin Amrica Latina Europea Otros
La expectativa de incremento en la demanda es parcialmente motivada por el crecimiento poblacional pero tambin como resultado de la sustitucin del arroz y otros cereales En el caso particular de nuestro pas se En la India se estima un nivel de Consumo per Se espera un incremento en el espera un consumo de 54 El consumo per cpita en el cpita a travs consumo per cpita de 83 Kg por incremento de 55 a Kg /ao, mbito mundial se estima en al de productos ao que haba en 1993 a 88 Kg 64Kg. por ao de considerando que rededor de 100 Kg /ao industrializados para el 2020 consumo per cpita el 78% de la para el 2020 produccin es para el consumo humano Entre los aos Estados 1994-2001, Unidos es el El cuarto lugar Mxico apenas tercer pas al nivel mundial export cerca de 2 productor al El segundo lugar en millones de nivel mundial en exportaciones toneladas de trigo, mundial pero exportaciones es A pesar de ser el de trigo es siendo su principal es a su vez Se considera que Canad con 18.1 productor nmero Argentina con destino Suiza con el primer en el futuro emerjan millones de uno en el mundo 9.7 millones de 1 milln de pas pases toneladas y el Exportaciones de este cereal el toneladas. toneladas, exportador exportadores de tercero es valor de sus Brasil y Mxico seguida de de este trigo del continente Australia con un exportaciones es pueden en los Holanda (151 mil cereal, Africano. volumen de 16.7 muy bajo prximos aos toneladas), exportan un millones de ser actores Estados Unidos volumen toneladas. importantes en (149 mil), promedio de la exportacin Bermudas (118 28.3 de trigo mil) y Argelia con millones de 109 mil toneladas. toneladas. Importamos en promedio alrededor de 2.7 Brasil (6.6 millones de millones de toneladas), Egipto (6.3 millones toneladas al ao, de toneladas) y Japn (5.4 Importa 2.2 millones de toneladas al Importaciones procedentes millones de toneladas) son los ao en promedio principalmente de principales importadores de los Estados trigo en el mundo Unidos el 67% y de Canad el 33%.
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Mercados Demandas Interno
Tendencias del mercado Mundial Estados Unidos China
Mercados potenciales Unin Amrica Latina Europea Otros
Los principales pases productores son, en orden de El 85% de la volmenes de produccin se produccin, concentra en los China, India, estados de Estados Unidos, Sonora (35%), En los ltimos 4 aos el 50% de la produccin de los Estados Unidos se Rusia, Francia, Produccin Guanajuato concentra en los estados de Kansas, Dakota del Norte (ellos dos solos Canad, (17.5%), Baja concentran el 30% de la produccin nacional) Oklahoma y Washington. Australia, California (11.5%), Turqua, Ucrania Sinaloa (9.2%) y Argentina, Michoacn (6.4%) representando y Jalisco (4.4%) poco ms del 80% de la produccin mundial. La competitividad consistir en reducir dramticamente los costos por unidad de produccin, esto podr darse si a ello le proporcionamos un incremento en la frontera de rendimientos y/ o incrementamos la eficiencia en el uso de los insumos. Los cambios en las prcticas tradicionales de fertilizacin, uso adecuado de fertilizantes Competitividad principalmente en el tiempo y mtodo de aplicacin, manejo integrado de plagas, cero labranza o labranza de conservacin y manejo de residuos de cosecha podrn apoyar a una reduccin sustancial de costos de produccin, la bsqueda de reas con mayor potencial para la produccin de trigo Sujetos a los precios internacionales (a travs de los Precios internacionales con tendencias Precio precios de descendentes. indiferencia) que tienen tendencia descendente El incremento de la occidentalizacin de las dietas en Asia La mayor (en otras palabras, demanda del la sustitucin del cereal en nuestro arroz por un pas la tiene la Para el ao 2020 la demanda esperada de trigo ser 40% mayor del incremento en el Demanda en industria harinera, nivel actual de 552 millones de toneladas, cercana a 775 millones de consumo de pan y volmenes la que a su vez toneladas otros productos de provee de materia alto valor) es una prima a los inevitable fabricantes de la consecuencia para industria del pan. incrementar la demanda en la regin. La calidad del producto es determinada por la cantidad y la calidad de la protena del grano. Adems de otros Calidad del componentes como la humedad, la apariencia, el peso especfico (muy importante para el almacenaje), la dureza producto y el color.
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Figura A.1. Identificacin de las relaciones causales asociadas a la problemtica que enfrenta el mercado de trigo, desde la perspectiva de productores.
Trigo
Falta de seguridad del asesor con las organizaciones y/o productores Los puestos de representacin son honorficas, se requiere apoyo
La produccin por productor y falta de organizacin, problemas para la comercializacin
Ms apoyo a los productores en la comercializacin
Promover giras a otros estados para vender sus productos
Falta de incentivos a la calidad Demanda diversificada de trigos para diferentes harinas
Certificacin de calidad para grano de Gto.
Formacin de variedades adecuadas a diversos sitemas de produccin
Falta de aceptacin de nuevas variedades ms productivas por parte de los productores
Capacitacin a productores organizados para manejar agronegocio Maquinaria Tecnologa Agentes de cambio Mayor inversin
Que se pague calidad del producto
Aumento en los rendimientos Aumento de la rentabilidad del cultivo Estrategias adecuadas para la transferencia
Insuficiente difusin de tecnologa de bajo costo y bajo consumo de agua
Transferencia de equipo adecuado para los diferentes ambientes de produccin
Implementacin de tecnologa en riego para ahorro de agua
Mtodos de transferencia ms gil para lograr adopcin de tecnologa
Mal manejo de malezas y resistencia en las mismas
Promocin de tecnologa por parte de las Universidades
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Figura A.1. Identificacin de las relaciones causales asociadas a la problemtica que enfrenta el mercado de trigo, desde la perspectiva de productores.
.... Continuacin
Trigo
Falta de conocimiento sobre adaptacin de maquinaria para nuevos mtodos de siembra Implementa cin de siembra en surcos
Falta maquinaria actualizada en uniones de ejido y pequeas prop.
Energticos y semillas caras
Tener precio de referencia antes de sembrar
Mecanizacin agrcola
Demanda creciente de trigo
Costo de insumos
Capacitar al producto en comercializacin
Altos costos de produccin Existe posibilidad de exportacin (duros principalmente)
Precios bajos del trigo
Precios base para trigos diferentes al suave
Falta de centros de acopio para la produccin Asesora y capacitacin Relacin con agroindustria
Falta organizacin en los productores para negociar produccin bajo contrato
Falta de Organizacin (desconfianza de los productores)
Financiamiento insuficiente, inoportuno y caro
Ms apoyo a trigo que a cebada por ser alimento bsico
Falta de buen manejo en el agua de riego
Distribucin inequitativa del agua considerando importancia alimenticia de los cultivos Baja disponibilidad de agua
Sistemas de siembra que optimicen la produccin de trigo. Aseguramiento en el precio (Comercializacin segura)
Incertidumbre en los precios del grano
Comercializacin por variedades (Inventario alto)
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ANEXO 2: INDICADORES CLAVE DE ANLISIS.

La integracin anticipada de los mercados agroalimentarios y una rpida urbanizacin har que los gobiernos no tengan el mismo nfasis sobre la autosuficiencia de productos agrcolas como en el pasado. Algunos pases habrn de cambiar en forma deliberada la asignacin de sus recursos hacia la investigacin agrcola hacia cultivos de ms alto valor comercial y valor agregado, principalmente los pases con poblaciones menores, alejndose de la produccin de cereales, los cuales buscar comprar, en una porcin ms significativa en el mercado internacional. Con excepcin de China, India, Argentina, Pakistn, Turqua e Irn, muchos pases estarn atentos a sus balances entre la produccin domstica y sus importaciones a fin de mantener los precios del pan para las zonas urbanas en un nivel adecuado y que con ello no se vean afectados sus programas de contencin de la inflacin. En adicin a la globalizacin y la urbanizacin, se incrementar la escasez de tierra cultivable o apta para la agricultura, la mano de obra, y las reservas acuferas. Se estima una disminucin en el importe de los subsidios destinados a la produccin, lo que podr traer consigo el que la produccin de cereales, particularmente de las de trigo y arroz, se conviertan en cultivos con menor atractivo para los agricultores, debido a la reduccin paulatina que pueden sufrir sus ganancias.
PRODUCCIN
En ambientes favorables para la produccin de trigo econmicamente rentable, el diferencial entre el potencial de la produccin y el potencial que tienen las reas para la produccin de los agricultores se ha reducido considerablemente. En otras palabras, en estas reas el costo de incrementos marginales en produccin, con tecnologa y polticas vigentes, pueden exceder la ganancia incremental, ya que los costos son ms elevados no slo en trminos del uso creciente de fertilizantes, energa y agua, sino tambin en trminos del aumento en los costos de administracin y supervisin que son necesarias para hacer ms eficiente el uso de estos recursos empleado en forma directa en los sistemas de produccin.
DESTINO DE LA PRODUCCIN
Debido a que trigo posee un alto grado de comercializacin y requiere de un beneficio previo para ser empleado como alimento humano, el autoconsumo no es muy significativo. Este cereal requiere, para su consumo humano un proceso previo de transformacin que da como resultado la produccin de harina, que es utilizada como materia prima en algunas empresas de la industria de alimentos. Por lo anterior, la mayor demanda del cereal en nuestro pas la controla la industria harinera, la que a su vez, provee de materia prima a los fabricantes de la industria del pan, en donde la calidad del producto es determinada por las combinaciones de grano que permiten satisfacer las exigencias de cantidad y calidad de la protena del grano. Entre los
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Trigo
principales constituyentes de este grano se encuentran el agua (humedad), las protenas y los carbohidratos. La calidad de la protena le indica al industrial el tipo de proceso a realizar. Su aceptacin o rechazo se rige por medio de la certificacin de laboratorio con base en el anlisis de la protena. En la produccin nacional destacan los trigos suaves y los cristalinos. Para la comercializacin se identifican cinco grupos, dependiendo del tipo y caractersticas del gluten. En la produccin de trigo de Sonora predominan los del grupo V (cristalinos o duros), Guanajuato se especializa en el grupo III (suave y extensible), Baja California en los grupos I y II (fuerte y elstico, y medio fuerte y elstico, respectivamente), Sinaloa ha cambiado las variedades del grupo I por las del grupo V, lo que explica su resistencia al carbn parcial de estos ltimos y por la posibilidad de exportarlo. Entre los criterios para la comercializacin se encuentran la humedad, la apariencia, el peso especfico (muy importante para el almacenaje), la dureza, el color, la protena, la calidad del gluten, la cantidad de aceite, el material extrao, el hbito de crecimiento (existen trigos de invierno o de primavera) y la procedencia (que determina el grado de calidad)
COMERCIALZACIN
En general se pueden distinguir tres canales principales para la comercializacin del trigo en Mxico: a travs de comisionistas, empresas comercializadoras y productores que venden directamente a la industria harinera. Los dos primeros esquemas son los que cubren la mayor parte del mercado, aunque la proporcin vara de acuerdo a la entidad federativa. En el caso de Baja California, por ejemplo, predominan los comisionistas quienes adquieren el grano para la industria molinera, en cambio en el Noroeste y en el Bajo tienen mayor participacin las empresas comercializadoras, que de manera independiente adquieren el cereal para venderlo posteriormente a los agroindustriales. Figura A.2.1. Estructura del valor de la produccin
Panadera y Pastelera Industrial 47% Molienda de trigo 31%
Galletas y Pastas Alimenticias 22%
Fuente: Centro de Estadstica Agropecuaria de la SAGARPA 2001
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ANEXO 3. FACTORES CRTICOS DE COMPETITIVIDAD.

TENDENCIAS DEL MERCADO MUNDIAL
Para el ao 2020 la demanda esperada de trigo ser 40% mayor del nivel actual de 552 millones de toneladas, cercana a 775 millones de toneladas, pero los recursos necesarios para su produccin sern ligeramente menores. Visto desde esta perspectiva los cambios para incrementar la produccin de trigo debern ser tan grandes como hace tres dcadas cuando surgi la Revolucin verde. Las estrategias que debern adoptar los pases en desarrollo para abastecer la demanda futura de trigo, depender en gran medida de capacidad de adaptacin a la economa global y la manera en que transformen su manera de hacer investigacin. Los avances recientes en la biotecnologa el mapeo gentico y la ingeniera gentica, han hecho que se incremente sustancialmente el suministro de germoplasma de trigo con una mayor resistencia a enfermedades y mayor tolerancia al estrs fsico provocado por condiciones climticas adversas.
ACTORES EN LA COMERCIALIZACIN DE TRIGO

En la medida en que un mayor nmero de pases se integre a los mercados globales y que el incremento en productividad y la autosuficiencia se logre a travs de la una mayor competitividad econmica y las ventajas comparativas de estas naciones, las posibilidades de abastecer de alimentos a la poblacin sern mayores, en la medida en que sern empleados los recursos globales en forma especializada y en funcin de las ventajas comparativas que cada regin o nacin posea o desarrolle. Aunque la expectativa sobre la demanda de trigo sea a la alza, no est claro que esta expansin de la produccin domstica vaya a ser competitiva en muchos de los pases en desarrollo. Los exportadores tradicionales de trigo como son Argentina, Australia, Canad y los Estados Unidos definitivamente se vern beneficiados con el incremento en la demanda mundial de trigo, en la media en que esta ejerza presin para que los precios internacionales aumenten. De igual forma, se espera que nuevos pases exportadores emerjan de Amrica latina y frica. Aquellos pases que cuenten con una alta proporcin tierra mano de obra calificada y capacitada, buena infraestructura de mercado y condiciones agro climticas adecuadas sern los candidatos a ser pases exportadores de trigo. Mxico y Brasil son dos de los pases que se encuentran cercanos a estas condiciones. En el caso de Mxico se tienen las condiciones para impulsar su participacin como un importantes productor en el mercado de los trigos duros. Gradualmente, el movimiento global que conlleva los tratados de comercio y la integracin econmica ha remplazado la economa cerrada, el modelo de autosuficiencia econmica que hizo de la revolucin verde, en su momento, un suceso. El nuevo paradigma para las
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polticas alimentaras son la productividad y las ventajas comparativas, ms que la autosuficiencia. Los cambios en la economa global del trigo incluyen la liberacin de las importaciones de trigo y la baja en trminos de largo plazo del precio del trigo, aunado a ello el incremento en costos de los insumos, especialmente la mano de obra, la tierra y el agua. Las inversiones en desarrollo de estrategias que permitan el incremento de produccin de las cosechas de cereales, incluyendo el trigo ser lo que afectar de manera significativa para lograr ese cambio de paradigma y polticas.
COMPETITIVIDAD EN LA PRODUCCIN
Dadas estas tendencias, la competitividad de los productores de trigo depender de la oportunidad de reducir dramticamente los costos por unidad de produccin, esto podr darse si a ello le proporcionamos un incremento en la frontera de rendimientos y/ o una mejora en la eficiencia en el uso de los insumos. Los cambios en las prcticas tradicionales de fertilizacin, el uso adecuado de fertilizantes principalmente en el tiempo y el mtodo de aplicacin, manejo integrado de plagas, desarrollo de las tcnicas de cero labranza o labranza de conservacin y el manejo de residuos de cosecha como mejoradores de las condiciones del suelo, as como la bsqueda de reas con mayor potencial para la produccin de trigo, podrn apoyar a lograr una reduccin sustancial de costos de produccin.
EN EL PRESENTE AO
Se pronostica una disminucin del comercio mundial del trigo en 2002/03 a 102.5 millones de toneladas, o sea 5 millones de toneladas menos que el ciclo anterior. Gran parte del descenso previsto en este ciclo se debera a una notable contraccin de las importaciones por parte de los pases desarrollados, si bien se prev tambin una disminucin de las importaciones de los pases en desarrollo. Las importaciones totales de trigo por parte de los pases desarrollados en 2002/03 se pronostican actualmente en cerca de 24 millones de toneladas, unos 3 millones de toneladas menos que en el ciclo anterior. El descenso se debe principalmente a los acontecimientos ocurridos en la Unin Europea (UE), que suele ser un gran exportador neto de trigo. Durante la campaa anterior, la UE se convirti en el mayor importador mundial de trigo, con importaciones estimadas de al menos 10 millones de toneladas. Durante la actual campaa comercial, la recuperacin de la produccin de la UE ha contribuido en gran manera a reducir las importaciones. Sin embargo, por motivo de la gran demanda continua de trigo forrajero ms barato procedente del Mar Negro (principalmente de la Federacin de Rusia y Ucrania), las importaciones de la UE podran llegar a 7.5 millones de toneladas esta campaa, lo que superara los niveles normales. Segn los pronsticos, las importaciones totales de trigo por parte de los pases en desarrollo disminuirn en 1 milln de toneladas respecto a la campaa anterior, a 79 millones de toneladas. Sin embargo, es principalmente en Asia donde es posible que disminuyan las importaciones de trigo. Se prev que las importaciones totales de trigo por parte de los pases asiticos lleguen a 45 millones de toneladas en 2002/03, o sea 2,5
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Trigo
millones de toneladas menos que la campaa anterior. Gran parte del descenso se atribuye a la Repblica Islmica de Irn, donde a raz de la excelente cosecha de este ao, se pronostica que las importaciones disminuirn en un 40 por ciento, es decir a 3.5 millones de toneladas.
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REFERENCIAS
Canadian Wheat Board. Canad.. www.cwb.ca Censo Econmico de Canad, bases de datos estadsticas, 2003. www.statcan.ca Economic Research Service, USDA. Estados Unidos. www.ers.usda.gov FAO, bases de datos estadsticas, 2003. www.fao.org Foreign Agricultural Service. USDA, Estados Unidos, bases de datos estadsticas, 2003. www.fas.usda.gov INEGI, bases de datos estadsticas, 2003. www.ingei.gob.mx International Trade Centre, UNCTAD / WTO. http:77193.194.138.121/tradstat/welcome.htm Lpez I. L.A., Martnez, Fernando y Snchez, Guillermo. 2000. Oportunidades de Desarrollo del Trigo en Mxico, un enfoque competitivo. FIRA. www.fira.gob.mx Naciones Unidas, bases de datos estadsticas, www.unstats.un.org National Agricultural Statistics Service, USDA. Estados Unidos. www.usda.gov/nass/ SAGARPA, bases de datos estadsticas, 2002. www.sagarpa.gob.mx Secretara de Economa, bases de datos estadsticos 2003. www.sce.gob.mx U.S. Department of Commerce: Bureau of the Census; International Trade Administration (ITA). www.ita.doc.gov UNCTAD, bases de datos estadsticas, 2003. www.intracen.org Wheat Outlook 2003. Economic Research Service. USDA, Estados Unidos. Wheat: 2002-2003 Situation and Outlook. Agriculture and Agri-Food Canada. Bi-weekly Bulletin Vol:15, N. 18, 2002.
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Trigo
Etapa IV:
Trayectoria y Prospectiva de la Oferta Tecnolgica

Elaborado por:
Mayo de 2003
Trigo
Listado de la Oferta Tecnolgica

PROBLEMA Lnea de investigacin Actividad Quien realiza la Donde se realiza I V D T PS investigacin la investigacin SAGARPA INIFAP Productores X X X
Contaminacin industrial de afluentes regionales
Falta legislacin regional para incentivar la conservacin del suelo.
En Diciembre pasado Ley de estudio de impacto Ley de Impacto ambiental y Monitoreo de monitoreo de contaminacin Dra. T. del contaminacin de cromo en Rosario Terrones el Ro Lerma Dra. T. del Labranza de conservacin Rosario Terrones Incentivar la reconversin Trabajo para evitar la productiva, comercializar quema de paja. CESAVEG (Ing. subproductos Valdemar Comercializacin de la paja Ballesteros) en lugares donde se necesita Produccin de variedades de trigos cristalinos Producir lneas de trigo harinero nuevas Transferencia de tecnologa INIFAP (Dr. Anatoli Borodanen) Dr. Anatoli Borodanen SDA, INIFAP, ICA
Productores
La industria demanda trigos con mayor cantidad de protena. Faltan variedades mejoradas de trigo.
Producir variedades adecuadas para diferentes condiciones ambientales y demanda de los industriales
Productores Barcenas y Alatorre en Pnjamo Gto. INIFAP y CIA Productores
XXX X
Eliminar el problema que fue identificado como una mala Modificar periodos de INIFAP (M.C. Problema de la tendencia aplicacin de riego y aplicacin de riego y Toms Medina) al acame en el trigo fertilizante fertilizacin. Antes 60% ahora 15% en la misma variedad. Eliminar el problema que se Se realizaron INIFAP (M.C. presenta en el trigo modificaciones genticas a Problema de Panza Ernesto Sols denominado Panza Blanca y variedades con este Blanca en cultivo de trigo que est relacionado con el Moya) problema porcentaje y fuerza del gluten.
I = Investigacin, V = Validacin, D = Demostracin, T = Transferencia de Tecnologa, PS = Produccin de Semilla
Productores
Productores
Etapa IV: Trayectoria y Prospectiva de la Oferta Tecnolgica

Trigo
Etapa V:
OPORTUNIDADES ESTRATGICAS
Elaborado por:
Mayo de 2003
Trigo
PLAN ESTRATGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA

Fundacin Guanajuato Produce, A.C.
Lneas estratgicas para la Cadena Productiva de TRIGO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Contaminacin industrial de afluentes regionales Conservacin de suelo Nuevas variedades y exigencias del mercado en cuanto al tipo de trigo Problema del sobre uso de semilla y de fertilizante Problemtica del acame y la roya Control de plagas Control de enfermedades Uso del agua Transferencia de Tecnologa Organizacin de productores Problema de promocin sesgada de agroqumicos Falta de relacin con los centros de investigacin
Etapa V: Oportunidades Estratgicas
Trigo

Lnea Estratgica Nombre del proyecto
Contaminacin industrial de afluentes regionales. 01

Monitoreo de los niveles de contaminacin industrial de los afluentes regionales.
Justificacin
Existe una gran cantidad de desechos industriales en los afluentes cercanos a Salamanca. Desde el punto de vista de los productores, esta contaminacin no ha representado problemas de calidad para la industria harinera, ni para el productor en s. Sin embargo, se percibe una amenaza potencial para la agricultura de la zona.
Objetivo(s)
Identificar el nivel de contaminacin en los afluentes regionales en el Estado de Guanajuato. Registrar las variaciones en el nivel de contaminacin, as como el tipo de contaminantes presentes en los afluentes regionales. Reducir el nivel de contaminacin de los afluentes regionales.
Acciones
Responsables
Tiempo estimado
Inicio del proyecto durante 2003. Concluir para Diciembre de 2003. Semestralmente a partir de la implementacin del proyecto. A partir de la implementacin del proyecto.
Gestionar ante la CNA, Instituto Estatal de Ecologa y CEAG el desarrollo de este FGP proyecto Identificar parcelas con alto riesgo de contaminacin EEP Evaluar y difundir entre los productores e industriales los resultados FGP, CEAG
Promover en los foros gubernamentales la implementacin de las normas sobre FGP CNA CEAG desechos industriales en los afluentes regionales.
Coordinacin intra-unidad y extra-unidad

Comisin Nacional del Agua, Comit de Sanidad Vegetal en el Estado de Guanajuato, Fundacin Guanajuato Produce, CONACYT, Comisin Estatal del Agua de Guanajuato, Instituto Estatal de Ecologa. La ley Estatal de Aguas establece en su ttulo sptimo la legislacin relacionada con la contaminacin del agua, as como el ttulo octavo sobre seguimiento y vigilancia. Es necesario que la formulacin del proyecto se realice a partir de la informacin y las acciones que se estn llevando a cabo actualmente.
Trigo
Resultados esperados
Formulacin de un proyecto de monitoreo por parte de la CNA o CEAG Identificacin de parcelas con alto riesgo de contaminacin Reduccin de los niveles de contaminacin de los afluentes regionales
Indicadores de medicin
Frecuencia de evaluacin
Puesta en marcha del proyecto. Diciembre de 2003 Listado de parcelas y su Diciembre de 2003 ubicacin Niveles de contaminacin 1 reporte semestral
Requerimientos
Gestin con la CNA, Instituto Estatal de Ecologa y la CEAG Revisar referencia: Ley de Aguas del Estado de Guanajuato (anexo)
Obstculos
Recursos disponibles por parte de CNA o CEAG para este tipo de actividad.
Trigo

Lnea Estratgica
Nombre del proyecto
Conservacin de suelo.
02
Eliminacin de la prctica de quema de residuos de cosecha.
Justificacin
En Jalisco se est reglamentando el uso de las quemas; a los que queman sin autorizacin se les cancela su derecho al PROCAMPO. En Guanajuato, por darse prisa con las labores del siguiente ciclo, se recurre a la quema. Un sistema alternativo, la labranza de conservacin, tiene mala fama por los bajos rendimientos observados por algunos productores. La comercializacin de la paja sera un buen incentivo para evitar la quema. El trabajo de cortado y empacado redituara econmicamente.
Objetivo(s)
Eliminar los efectos nocivos de contaminacin del aire y problemas de conservacin de suelo, provocados por la prctica de quema de residuos de cosechas. Propiciar el desarrollo de una legislacin que limite o elimine la prctica de quema de residuos de cosechas. Promover el uso de prcticas de cultivo que mejoren las condiciones del suelo, sin reduccin de la rentabilidad del cultivo.
Acciones
Responsables
Tiempo estimado
Durante 2003 Durante 2003 Al cierre de cada ciclo productivo (OI, PV).
Gestin ante autoridades para que se establezca y se cumpla la legislacin FGP que permita eliminar la prctica de quema de residuos de cosechas. Desarrollar un programa de adopcin de tecnologa enfocada a la FGP, Otras instancias oficiales conservacin del suelo Proyecto de monitoreo de parcelas en donde se queman residuos de EEP cosechas.

Fundacin Guanajuato Produce, Consejo Estatal Agropecuario, FIRA, Secretara de Desarrollo Agropecuario. SEMARNAT, Comit Estatal de Sanidad Vegetal Se requiere aprovechar los programas de adopcin de tecnologa y capacitacin empresarial que ofrece FIRA, con la finalidad de promover el uso de tecnologa que permita la eliminacin de la prctica de quema de residuos de cosecha. Proyecto implementado por el Comit Estatal de Sanidad Vegetal (Anexo) Proyecto de capacitacin rural implementado por la Secretara de Desarrollo Agropecuario. Tomar como referencia el Proyecto ASOSID (Agricultura Sostenible con base en Siembra Directa).
Trigo
Formulacin del programa de capacitacin a productores. Escrito con el programa Antes de la cosecha PV 2003 Muestreo de parcelas que realicen la prctica de quema de residuos de % de superficie con prctica de Cada ciclo productivo (OI y PV) cosechas. quema
Requerimientos
Revisar el Proyecto ASOSID. Revisar el "Proyecto implementado por el Comit Estatal de Sanidad Vegetal" (Anexo)
Obstculos
Trigo

Nuevas variedades y exigencias del mercado en cuanto al tipo de trigo.

03
Sin definir
Justificacin
Los precios del grano son muy bajos. Los harineros les dicen que no quieren su trigo porque tienen ellos la facilidad de obtener grano y crditos en el extranjero. Los factores que influyen en este problema son: 1) El costo financiero al que tendran que recurrir los productores nacionales para satisfacer a los industriales por el tiempo de almacenamiento que se cree que sera necesario, as como por la necesidad de liquidar sus costos de produccin lo ms antes posible. 2) El porcentaje de protena del trigo nacional y el porcentaje que posee el trigo extranjero. 3) Heterogeneidad de la produccin nacional y su efecto en la industrializacin. 4) Infraestructura de almacenamiento necesaria para hacer frente a las condiciones del mercado internacional.
Objetivo(s) Acciones Responsables Coordinacin intra-unidad y extra-unidad Resultados esperados Requerimientos Indicadores de medicin Frecuencia de evaluacin Tiempo estimado
Obstculos
Trigo

Problema del sobreuso de semilla y de fertilizante. 04

Demostracin econmica de paquetes tecnolgicos de produccin de trigo.
Justificacin
Podra ser solucionado con la demostracin econmica de un paquete tecnolgico adecuado a las diferentes zonas productoras.
Objetivo(s)
Establecer parcelas demostrativas con grupos organizados de productores en las que se d seguimiento al paquete tecnolgico y la relacin ingreso - costos del mismo.
Acciones
Proponer el desarrollo de un programa de demostracin de tecnologa Identificacin de las organizaciones de productores en las que se instalarn las parcelas demostrativas Establecimiento y seguimiento tcnico - econmico - financiero de las parcelas demostrativas Plan de visitas de productores a las parcelas demostrativas Seguimiento al nivel de adopcin de la tecnologa por parte de productores asistentes
Responsables
FGP FGP EEP EEP, FGP EEP, FGP
Tiempo estimado
Convocatoria 2003 Agosto 2003 Ciclo Otoo - Invierno 2003-2004. Ciclo Otoo - Invierno 2003-2004. Ciclo Otoo - Invierno 2004-2005
Coordinacin intra-unidad y extra-unidad Frecuencia de evaluacin

Por ciclo Por ciclo Por evento Por evento Por evento
Adopcin de tecnologa de produccin
Nmero de grupos organizados de productores cooperantes (NGOP) Nmero de productores que pertenecen a dichos grupos organizados (NPGO) y que producen trigo. Productores asistentes a los eventos de demostracin (PAED) PAED / NPGO prximo a 1.0
Calidad de las actividades de transferencia Opinin de los productores sobre la tecnologa mostrada de tecnologa
Trigo
Requerimientos
Obstculos
Trigo

Problemtica del acame y la roya.

05
Investigacin - Validacin - Demostracin y Transferencia de Tecnologa sobre variedades de trigo y sus prcticas de cultivo.
Justificacin
Las variedades resistentes se estn generando.
Objetivo(s)
Generacin de variedades resistentes a la roya y con mejores caractersticas para evitar el acame. Transferencia de tecnologa basada en el uso de las variedades generadas.
Acciones
Analizar el programa de investigacin que actualmente se est llevando a cabo Formular el programa complementario de investigacin - validacin. Formular el programa de demostracin y transferencia de tecnologa FGP EEP EEP
Responsables
Tiempo estimado
Mayo - Agosto de 2003 Agosto de 2003 Agosto de 2003

INIFAP, CIMMYT, FGP y otros centros de investigacin que estn generando variedades mejoradas de trigo.
Anual
Variedades de trigo resistentes a roya y tecnologa de produccin que minimice Relacin de variedades el acame
Requerimientos
Obstculos
Trigo

Control de plagas.
06
Transferencia de tecnologa en el manejo integrado de plagas para trigo.
Justificacin
Existen paquetes tecnolgicos que involucran su combate, por lo que no significan un riesgo. Se podra combatir utilizando medios mecnicos en esquemas de siembra en surcos; de esta manera se reducen los costos de agua, herbicidas y semilla. En Sonora la siembra en surcos a 4 hileras se utiliza de manera comercial. En el Bajo se encuentra en nivel demostrativo.
Objetivo(s)
Transferencia de tecnologa a productores de trigo sobre manejo integrado de plagas.
Acciones
Formular el programa de transferencia de tecnologa EEP
Responsables Coordinacin intra-unidad y extra-unidad
Tiempo estimado
Convocatoria 2003
CESVEG, FGP, INIFAP, CIMMYT. Programas de sanidad vegetal de la Alianza para el Campo
Control de insectos plaga en trigo Impacto en productividad Impacto econmico
% de productores adoptantes por ciclo Rendimiento promedio por ciclo % de incremento en rendimiento por ciclo
Requerimientos
Obstculos
10
Trigo

Control de enfermedades.
07
Transferencia de tecnologa en el manejo integrado de enfermedades para trigo.
Justificacin
Quiz haga falta evaluar los tiempos adecuados de aplicacin de fungicidas para atacar el fusarium o roya. Solo existe un producto qumico efectivo.
Objetivo(s)
Transferencia de tecnologa a productores de trigo sobre manejo integrado de enfermedades.
Acciones
Formular el programa de transferencia de tecnologa EEP
Responsables Coordinacin intra-unidad y extra-unidad
Tiempo estimado
Convocatoria 2003
CESVEG, FGP, INIFAP, CIMMYT. Programas de sanidad vegetal de la Alianza para el Campo
Paquete de control integrado de enfermedades en trigo Impacto en productividad Impacto econmico
% de productores adoptantes por ciclo Rendimiento promedio por ciclo % de incremento en rendimiento por ciclo
Requerimientos
Se recomienda que este programa se realice de manera conjunta con el de control de plagas y malezas.
Obstculos
11
Trigo

Uso del agua.

08
Uso eficiente del agua en la produccin de trigo.
Justificacin
La siembra en surcos se est adoptando ya por la demostracin tecnolgica realizada sobre sus ventajas. Es necesaria la utilizacin de sistemas ms eficientes. Debera promoverse una ley para darle un carcter de obligatorio al buen uso del agua y la conservacin del suelo.
Objetivo(s)
Promover entre los productores del trigo el manejo de prcticas de uso eficiente del agua.
Acciones
Identificacin de grupos organizados de productores de trigo para que participen en el programa de transferencia de tecnologa Formulacin de un programa de transferencia de tecnologa en uso eficiente del agua en el que se incluya el cultivo de trigo. Organizacin de das demostrativos Difusin de los programas de apoyo relacionados con uso eficiente del agua (Alianza y CNA o Comisin Estatal de Aguas) FGP EEP
Responsables
Tiempo estimado
Agosto 2003 Agosto 2003
EEP, FGP Durante el ciclo O-I 2004 FGP, SDA, SAGARPA, Permanente. Comisin Estatal de Aguas.

Programa de nivelacin de tierras promovido por la SDA. Programas de fomento agrcola de la Alianza para el Campo
Paquete de control enfermedades en trigo Impacto en productividad Impacto en costos Impacto econmico integrado
de % de productores adoptantes con respecto a los asistentes a por ciclo demostraciones y capacitacin Rendimiento promedio por ciclo Costo promedio por ciclo % de incremento en utilidad neta por ciclo
12
Trigo
Requerimientos
Obstculos
13
Trigo

Transferencia de Tecnologa.
09
Desarrollo y difusin del paquete tecnolgico para la produccin de trigo.
Justificacin
La difusin de un paquete tecnolgico "integral" (que involucrara la demostracin financiera) que promueva prcticas que puedan resolver multi problemas en las diferentes regiones productoras permitira resolver una gran diversidad de problemas expresados.
Objetivo(s)
Que los productores adopten mejores prcticas en la produccin de trigo Aumento en rentabilidad del cultivo del trigo.
Acciones
Formulacin de un programa de transferencia de tecnologa en trigo.
Responsables
FGP, EEP
Tiempo estimado
Agosto 2003

Se recomienda integrar todos los programas de investigacin en trigo para formular un paquete tecnolgico que sera empleado como base en todas las diferentes parcelas demostrativas de trigo.
Prcticas de labranza Eficiencia en el uso del agua Manejo integrado de enfermedades y malezas Aumento en rentabilidad del cultivo
% de productores adoptantes de tecnologa de labranza % de productores adoptantes de tecnologa de uso eficiente del agua
por ciclo por ciclo
plagas, % de productores adoptantes de prcticas de manejo integrado de plagas, por ciclo enfermedades y malezas. % de aumento en utilidad neta por ciclo
Requerimientos
Desarrollo de los distintos proyectos de transferencia de tecnologa en trigo.
Obstculos
14
Trigo

Organizacin de productores.
10
Fomento de grupos organizados de productores de trigo.
Justificacin
La demostracin de las ventajas de una organizacin (buena imagen y servicio a sus integrantes) genera cierta inquietud en los observadores de las mismas. El gobierno, a todos los niveles, ha promovido la formacin de organizaciones. FIRA realiza viajes de observacin para apreciar el funcionamiento de organizaciones dentro y fuera del estado.
Objetivo(s)
Propiciar entre los productores esquemas organizados de adopcin de tecnologa, abastecimientos y comercializacin de producto. Aumento en la rentabilidad del cultivo.
Acciones
Identificacin de productores con potencial para conformar grupos organizados o que actualmente forman parte de alguna organizacin de productores. Formulacin de un programa de integracin de productores en grupos organizados Establecer programas demostrativos de tecnologa con estos grupos organizados Capacitacin y facilitacin de procesos participativos con grupos en proceso de organizacin
Responsables
FGP, EEP, SDA, SAGARPA EEP EEP's, FGP EEP, FGP, SDA.
Tiempo estimado
Agosto de 2003 A partir de septiembre de 2003. A partir de septiembre de 2003. A partir de septiembre de 2003.

FGP, SDA, SAGARPA, FIRA y otras entidades que ofrezcan programas de capacitacin y desarrollo de grupos organizados de productores. Programas de la Alianza para el Campo enfocadas a la capitalizacin de grupos organizados de productores.
15
Trigo
Formacin de productores grupos organizados de
No. De grupos formados / No. De grupos promovidos % de aumento en el rendimiento promedio
al final de cada ciclo al final de cada ciclo
Impacto en productividad Impacto en costos Impacto en abastecimientos Impacto en comercializacin Impacto en infraestructura Impacto en rentabilidad
% de aumento en costos al final de cada ciclo % de compras realizadas a travs del grupo organizado de al final de cada ciclo productores % de ventas realizadas a travs del grupo organizado de al final de cada ciclo productores Inversin fija neta por ao al final de cada ao % de aumento rentabilidad al final de cada ciclo
Requerimientos
Listado de productores Listado de organizaciones de productores
Obstculos
16
Trigo

Lnea Estratgica
Nombre del proyecto
Problema de promocin sesgada de agroqumicos.

11
NOTA: Esta lnea estratgica puede ser atendida por el proyecto de manejo integrado de plagas, enfermedades y malezas.
Justificacin
Promover la demostracin de agroqumicos para realizar una compra y aplicacin ms eficiente.
Objetivo(s) Acciones Responsables Tiempo estimado

Agosto de 2003 A partir de agosto de 2003
Integrar los programas de manejo integrado de plagas, enfermedades y FGP malezas en trigo Difusin de los resultados del paquete de manejo integrado del cultivo de FGP, SDA, SAGARPA, INIFAP trigo

Integracin del programa de manejo integrado de plagas, enfermedades y malezas en trigo.
Resultados esperados Requerimientos
Obstculos
17
Trigo

Falta de relacin con los centros de investigacin.

12
Programa de difusin de resultados de investigacin.
Justificacin
Se tiene que realizar la difusin de Centros de Investigacin, nacionales e internacionales, para que los productores asistan a ellos.
Objetivo(s)
Que los tcnicos y los lderes de los grupos organizados de productores participen en programas de difusin de los resultados de investigacin de las diferentes entidades ejecutoras de proyectos.
Acciones
Organizacin de foros para la presentacin de resultados de investigacin.
Responsables
Tiempo estimado
FGP, SDA, SAGARPA, EEP, Dos meses antes del inicio de INIFAP cada ciclo de produccin. En cada evento.
Encuestas de opinin a los asistentes a los foros que permitan identificar la utilidad de las investigaciones para atender las necesidades de transferencia de FGP tecnologa de los productores.

FGP,SDA, SAGARPA,EEP,INIFAP, Organizaciones de productores (actuales y potenciales)
Aumento en la difusin de la % de productores y tcnicos que opinan que las investigaciones atienden necesidades Cada evento tecnologa tecnolgicas de los productores
Requerimientos
Recursos econmicos para la realizacin de foros Por ciclo se tiene que recopilar toda la investigacin realizada para cada cadena productiva.
Obstculos
Altos costos de difusin si se organizan foros por cultivo.
18
Trigo
Elaborada por el ITESM Campus Quertaro, con la participacin de productores lderes.Abril de 2003. Investigadores responsables de la cadena: Ing. Manuel Gonzlez Castro. Correo electrnico: magonzale@itesm.mx e : Ing. Jorge Nieto Barrera. Correo electrnico: jnieto@itesm.mx Facilitador de procesos participativos: Ing. Alejandro Cervantes McSwiney. Correo electrnico:acervant@itesm.mx e Ing. Jos Manuel Ramos Nieves. Lder de proyecto: Dr. Manuel Espinosa Pozo. Correo electrnico: maespino@itesm.mx
19
ASOSID
Qu es ASOSID? ASOSID (Agricultura Sostenible en base a Siembra Directa). Es una Asociacin Civil sin fines de lucro conformada por productores e instituciones pblicas y privadas que tiene como propsito lograr una agricultura sostenible (desde el punto de vista econmico, social y ecolgico del trmino) mediante la innovacin tecnolgica y social para contribuir al desarrollo humano y al bienestar social. Qu organizaciones colaboran en ASOSID? Productores: DR 011 Ro Lerma Guanajuato Fundacin Guanajuato Produce A. C.
Instituciones de fomento: Secretara de Desarrollo FIRA (Banco de Mxico) Instituciones de Investigacin INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrcolas y Pecuarias) CIMMYT (Centro Internacional para el mejoramiento de maz y trigo) CIRAD (Centro de Investigacin para el Desarrollo Agronmico, Francia) Instituciones Privadas Monsanto (semillas, agroqumicos y biotecnologa) Agropecuario del Estado de Guanajuato SAGARPA
Cul es la base de las innovaciones tecnolgicas de ASOSID? ASOSID promueve la adopcin de la siembra directa (tambin llamada labranza de conservacin) por los beneficios que representa para el productor y para la sociedad en funcin de: Reduccin de costos de produccin (20% aproximadamente) Uso racional de los recursos naturales (ahorro de agua y mejoramiento del suelo)
Qu ofrece ASOSID
a los productores?
Capacitacin Asistencia Tcnica Acceso a insumos y a equipos especializados. Difusin (Eventos de campo, material de divulgacin, charlas, etc.) Desarrollo de la tecnologa adaptada a las condiciones locales Desarrollo de metodologas de investigacin y difusin.
Cules son las caractersticas nicas de ASOSID? Aunque la constitucin de ASOSID como asociacin civil data de fines del ao 2002, el proyecto inici hace ya tres aos con la colaboracin de las mismas instituciones. Cul es la zona de influencia de ASOSID? Trabajamos en cuatro regiones: Valle de Santiago-Jaral Cortazar-Salamanca Abasolo-Huanmaro Pnjamo. Estas cuatro regiones concentran 300,000 has, el 60% de la superficie cultivada en el Estado de Guanajuato. La parcela Est ubicada en Racho Nuevo, Municipio de Jaral, propiedad del Ing. Jos Manuel Nieto. Se trata de una Parcela de Agricultor Innovador (PAI), una modalidad en la que el productor experimente (junto con investigadores y tcnicos) diferentes formas de afinar la tecnologa disponible. Tratamientos dentro de la parcela
1. Siembra de cebada con labranza convencional 2. Siembra de cebada en surcos a doble hilera
Esta tecnologa permite reducir la cantidad de semilla sembrada, reduce el rea efectiva de las aplicaciones de herbicidas e insecticidas hasta un 60%, permite realizar control mecnico de la maleza y ahorra agua.
3. Siembra directa de cebada en surcos permanentes a doble hilera.
Mismos beneficios que la anterior y adicionalmente reduciendo el costo de produccin y conservando la humedad y mejorando el suelo.
4. Siembra directa de cebada

Siembra de cebada sobre rastrojos de maz para reducir costos, ahorrar agua y mejorar el suelo.
EFECTOS DE LA QUEMA DE PAJAS O RASTROJO EN PREDIOS AGRCOLAS
La quema de la paja o rastrojo es una prctica comn entre los productores de granos bsicos bajo riego en El Bajo de Guanajuato, emplendose como un recurso para ahorrar tiempo en la preparacin del terreno para la siembra del siguiente cultivo, ya que la duracin de los ciclos de las variedades e hbridos de maz o sorgo y trigo, (principal rotacin bajo riego en El Bajo) es relativamente larga y origina que el perodo de tiempo entre cultivos sea demasiado reducido para realizar adecuadamente las labores de preparacin del terreno, ocasionando adems un desfasamiento en las fechas de siembra con respecto a aquellas que se han establecido como ptimas desde el punto de vista de rendimientos por superficie. El resultado de esta situacin es que las siembras se realizan en fechas donde las probabilidades de mximos rendimientos se reducen al mnimo y en terrenos con condiciones que afectan la germinacin de la semilla y la distribucin y desarrollo de las plantas. Los agricultores tratan de superar esta situacin problema incrementado la cantidad de fertilizante y semilla por hectrea, lo cual incrementa los costos y no necesariamente incrementa los rendimientos, repercutiendo en la baja rentabilidad de la actividad. Entre 1992 y 1998 se sembraron en promedio 127,051 hectreas con sorgo y 107,744 hectreas con maz en el ciclo Primavera-Verano bajo riego, de estas se sembraron una superficie media de 118,166 hectreas con trigo en el ciclo Otoo-Invierno. Se estima que la produccin de paja en la superficie de trigo es superior a las 500,000 toneladas. El rastrojo o paja producida en la superficie con trigo era, hasta hace relativamente pocos aos, quemada casi en su totalidad para eliminar los residuos de cosecha. Sin contar con datos precisos sobre los impactos por el uso de fuego sobre el suelo, ambiente y poblacin en general, las dependencias gubernamentales han inducido la reduccin de esta prctica por considerarla que daa y degrada los suelos y por representar un riesgo por los efectos de la contaminacin por humo y cenizas. En la actualidad, las campaas de induccin para la reduccin del uso del fuego, la introduccin de sembradoras de Labranza Cero o Reducida y el empacado de los rastrojos han generado una marcada reduccin en la quema de pajas, pero an persiste como prctica entre ciertos agricultores que no quieren, no conocen o no pueden aplicar alternativas para preparar rpidamente su terreno para la siembra subsecuente. Desde nuestro punto de vista, las opiniones y aseveraciones sobre el tema de la quema de rastrojos han sido contradictorias y lo nico que han originado es confusin entre los productores con respecto a los efectos, riesgos y alcances de esta prctica. Es objetivo de este escrito proporcionar informacin para que los productores normen su criterio y, en caso de tener necesidad de quemar sus pajas, apoyarlos en la toma de decisiones para realizar eficaz y eficientemente esta prctica, as como, darle a conocer los procedimientos para efectuarla de acuerdo con la normatividad vigente.
LA QUEMA DE RASTROJOS COMO PRCTICA AGRCOLA
El uso del fuego en terrenos agrcolas es una prctica que se recomienda y se aplica en diferentes regiones del mundo con diferentes fines, principalmente para eliminacin de residuos de cosecha y para el control de organismos dainos como semillas de maleza, plagas y enfermedades. En "El Bajo" de Guanajuato se utiliza principalmente para limpiar el terreno y facilitar las labores de preparacin del suelo para el siguiente cultivo, buscando sembrar en las fechas ptimas que se recomiendan desde el punto de vista del rendimiento por hectrea. En Nueva Zelanda, especficamente en la regin de Canterbury, consideran al fuego como el mtodo ms eficiente, prctico y barato para disponer de las pajas, estimando que inclusive aumenta los rendimientos en el largo plazo. En esta regin se producen alrededor de 350,000 toneladas de pajas, de las cuales alrededor del 80% se queman y el 20% restante son empacadas, pastoreadas, picadas o incorporadas al suelo. Como toda prctica agrcola, los resultados de la aplicacin del fuego variarn de acuerdo con diferentes factores y los objetivos que se persiguen, son importantes el tipo de residuos, semillas, plagas o enfermedades que se desean eliminar; tambin afecta la intensidad y direccin de los vientos, el tamao de la superficie y el cultivo subsecuente. Desafortunadamente poca o ninguna informacin se tiene en Guanajuato sobre si la quema de pajas, adems de representar una opcin prctica para la eliminacin de residuos de cosecha, se relaciona de alguna manera con el rendimiento de los cultivos o tiene alguna implicacin en la disminucin en los costos de produccin, as como, sobre las poblaciones de organismos benficos o dainos y las caractersticas del suelo, como lo sealan algunos reportes tcnicos en otros pases. EFECTO DE LA QUEMA DEL RASTROJO SOBRE TERRENOS AGRCOLAS Uno de los inconvenientes que se ha mencionado de la quema de rastrojos es que podra tener efectos negativos sobre el contenido de materia orgnica del suelo y, por lo tanto, incrementar el riesgo de erosin, disminuir la capacidad de retencin de humedad del suelo y disminuir la disponibilidad de nutrientes; sin embargo, algunos investigadores reportan que en el corto plazo el contenido de materia orgnica no se afecta significativamente en terrenos donde se practica la quema de pajas, comparativamente con terrenos donde se incorporan los residuos de cosecha. Lo anterior refleja el hecho de que las pajas poco aportan al suelo como materia orgnica, ms que el efecto propio de la quema; cuando el objetivo sea incrementar el contenido de materia orgnica es ms recomendable incorporar cultivos en verde, como avena, cebada o ebo, que se estiman aportan hasta 4 veces ms materia orgnica que las pajas. Existen otros factores que afectan negativamente el contenido de materia orgnica en el suelo mucho ms all de lo que podra ocasionar el fuego, como la fertilizacin qumica. Algunos efectos del fuego sobre los procesos y caractersticas del suelo son: incremento en la mineralizacin, la concentracin y la disponibilidad de nutrientes, adems de aumentar la dinmica de gases como CO2, la descomposicin de residuos, la produccin de races finas y la germinacin de algunas semillas de maleza, por otro lado, disminuye el contenido de humedad. Las cenizas que produce la quema del rastrojo, si no son arrastradas por el viento o el agua, representan una fuente importante de nutrientes que al integrarse al suelo pueden ser aprovechados por las plantas. Debido a que el tipo de residuos de cosecha que se produce en Guanajuato se quema rpidamente, se cree que los efectos que se mencionan se localizan nicamente en los horizontes superiores del terreno y poco efecto tienen sobre las caractersticas del suelo en lo general. LOS RIESGOS DE LA QUEMA DE RASTROJOS De acuerdo con los datos proporcionados por investigadores de diversos pases, los problemas ocasionados por la quema de los residuos de cosecha se relacionan ms
con la contaminacin por la emisin de humos y el riesgo por la prdida de control del fuego, que con efectos o cambios en la productividad de los cultivos y en las caractersticas fsicas, qumicas y biolgicas del suelo. Los principales daos se estima son producidos por el humo cuando invade o se dirige a reas habitadas o a las carreteras. El humo contiene partculas slidas o sustancias qumicas que pueden causar enfermedades respiratorias y oculares en personas que se exponen al humo, principalmente entre los nios. Tambin si el humo invade las carreteras disminuye la visibilidad y puede originar accidentes. Para reducir la probabilidad de daos ocasionados por el humo se recomienda realizar las quemas durante el da y en aquellas horas cuando el viento es leve o no est presente, o esperar a que la direccin del viento sea contraria a los sitios donde se localizan carreteras o poblaciones. Tambin las cenizas que se producen por la combustin de las pajas cuando son arrastradas por el viento o el agua se convierten en una fuente de contaminacin o azolvamiento de depsitos de agua, aportando tambin al deterioro de la calidad del aire y al incremento en las enfermedades respiratorias y de los ojos. Un manejo descuidado del fuego puede ocasionar daos en rboles o vegetacin, casas habitacin, bodegas, pacas y/o rastrojos almacenados para alimentar ganado en lugares cercanos al predio. En diversas regiones del mundo existen regulaciones para disminuir riesgos o daos como los que acabamos de mencionar, las principales se relacionan con: 1) la distancia a reas sensibles al fuego o al humo, recomendndose una distancia al menos de 300 mts; 2) la superficie a quemar en un slo evento, entre 20 y 80 hectreas y 3) la quema simultnea de predios, no iniciar una quema en otro predio hasta no haber disipado plenamente la quema anterior. En Guanajuato, es bajo el riesgo de que queden residuos en combustin que representen peligro de reiniciar el fuego cuando se suspende la vigilancia. Sin embargo, es recomendable supervisar adecuadamente esta posibilidad y evitar un dao a comunidades, plantaciones, bodegas, vegetacin y a la poblacin en general en los alrededores del predio. Ante la falta de datos que pudieran orientar un uso eficiente y adecuado del fuego para la eliminacin de residuos de cosecha en Guanajuato, sera muy positivo que las instituciones de investigacin, a travs de CONCYTEG o Fundacin Guanajuato Produce, se abocaran a estudiar los impactos ecolgicos, sociales y econmicos de esta prctica. A nivel nacional y en forma conjunta la Secretara del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) y la Secretara de Agricultura, Ganadera y Desarrollo Rural (SAGAR) emitieron la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SEMARNAP/SAGAR-1997, publicada en el Diario Oficial de la Federacin el 5 de Mayo de 1996, donde se incluye la regulacin para la utilizacin del fuego en quemas agropecuarias. Si desea informacin sobre la Norma Oficial Mexicana comunquese a la SEMARNAP tel: 014 613 34 06 o SAGAR tel: 014 612 03 05. Para Mayores Informes o Asesora: Comuncate al Comit Estatal de Sanidad Vegetal (CESAVEG) al telfono LADA sin costo 01-800-410-30. Tambin ponemos a tu disposicin el telfono 01-461-601-34 para que te comuniques con el Ing. Fernando Tamayo, Director de Sanidad Vegetal de la Secretara de Desarrollo Agropecuario (SDA).
FUNDACIN GUANAJUATO PRODUCE
PLAN ESTRATGICO DE INVESTIGACIN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA
Trigo
Modalidad de Produccin de Riego
Etapa II:
Identificacin de las Demandas Tecnolgicas en la Cadena Agroalimentaria de Trigo
NDICE DE CONTENIDO
Problemas y demandas tecnolgicas de la cadena productiva de Trigo .......................................... 1 Caracterizacin de la cadena y sistemas de produccin / industrializacin................................. 1 Produccin y canales de transformacin y distribucin............................................................... 2 Mrgenes de Produccin Industrializacin. .............................................................................. 6 Organizaciones de productores e industriales. ............................................................................. 7 Identificacin de problemas / demandas en la produccin primaria ................................................ 9 Abastecimiento............................................................................................................................. 9 Procesos de produccin primaria ................................................................................................. 9 Identificacin de problemas / demandas en la industrializacin.................................................... 11 Mercado...................................................................................................................................... 11 Infraestructura productiva .......................................................................................................... 12 Capacitacin, Investigacin y Desarrollo................................................................................... 12 Anexo B Clasificaciones de Trigo en los Estados Unidos y Canad. ............................................ 18 Referencias ..................................................................................................................................... 20

Cuadro 1. Produccin y Consumo Nacional de Trigo. Ao 2002........................................................ 1 Figura 1. Comportamiento del consumo de trigo en Mxico durante 2002......................................... 1 Figura 2. Eslabones principales que comprende la cadena agroalimentaria de trigo en Mxico......... 2 Figura 3. Calendario agrcola para la produccin de trigo en Mxico................................................. 2 Cuadro 2. Clasificacin del trigo y usos industriales. .......................................................................... 3 Cuadro 3. Volumen de productos derivados de molienda de trigo. (toneladas) .................................. 5 Cuadro 4. Valor de la produccin de derivados de trigo (miles de pesos corrientes). ......................... 5 Cuadro 5. Determinacin del valor unitario de los productos derivados de la molienda de trigo (pesos corrientes por kilogramo).................................................................................................. 6 Cuadro 6. Margen de comercializacin de trigo y productos derivados dela molienda de trigo (pesos por tonelada)................................................................................................................................. 7 Figura 4. Valor agregado relativo al sector primario y de industrializacin con respecto al valor del producto derivado de trigo. .......................................................................................................... 7 Anexo 1. Matriz de problemas crticos en la cadena agroalimentaria de trigo. ................................. 14 Cuadro Anexo B.1. Clasificacin del Trigo en los Estados Unidos. ................................................. 18 Cuadro Anexo B.2. Clases de trigo en Canad .................................................................................. 19
II
Problemas y demandas tecnolgicas de la cadena productiva de Trigo

Modalidad: Sistemas de Produccin Bajo Riego
Caracterizacin de la cadena y sistemas de produccin / industrializacin.

En la actualidad la cadena agroalimentaria del trigo en Mxico se encuentra inmersa en el fenmeno de globalizacin de los mercados, particularmente al nivel de su eslabn en la produccin primaria, la cual compite de manera abierta con la oferta mundial de trigo para hacer llegar el producto a la industria harinera, la que a su vez, a pesar de tener un buen posicionamiento en el mercado nacional, enfrenta el riesgo de incremento de competencia con productos extranjeros que satisfagan las crecientes demandas de calidad por la industria de panificacin, galletera, pastas alimenticias y pastelera. stos ltimos gozan no slo participan en el mercado local, ya que algunos de ellos, particularmente las grandes compaas, han empezado a desarrollar mercados en otros pases, con mucho nfasis en Amrica Latina. Las importaciones de trigo representan el 72.4% en relacin con la produccin nacional y el 38.9% del consumo nacional del producto. Las exportaciones alcanzan el 13.3% de la produccin en el pas, y particularmente se refiere a trigos duros. A pesar del dficit en la balanza comercial, el 24.3% del consumo nacional de trigo se destina a usos como alimento para animales, empleando principalmente trigos denominados panza blanca, cuyo valor en la industria es muy bajo. La produccin para uso como semilla y las mermas se estiman en menos de 1% cada una.
Cuadro 1. Produccin y Consumo Nacional de Trigo. Ao 2002 Concepto Importaciones Exportaciones Balanza comercial Produccin Mxico (1) Disponiblidad inicial Disponibilidad final Consumo Nacional Consumo Humano Consumo como forraje (2) Para semilla Merma Toneladas 2,386,800 439,500 -1,947,300 3,306,900 1,151,700 264,700 6,141,200 5,225,000 804,500 60,100 51,600
Figura 1. Comportamiento del consumo de trigo en Mxico durante 2002.
Consumo como forraje 13.10% Para semilla 0.98% Consumo Humano 85.08% Merma 0.84%
Fuente: Servicio de Informacin de Mercados (SIACON), Servicio de Informacin y Estadstica Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), SAGARPA, Mxico. 2003
Fuente: Balanza Mensualizada de disponiblidad consumo, Servicio de Informacin y Estadstica Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), SAGARPA, Mxico, 2003.
Produccin y canales de transformacin y distribucin

El grano de trigo no tiene alto valor por si slo para consumo humano, ya requiere ser sometido a un beneficio o proceso de transformacin para la obtencin de harinas, las que a su vez se utilizan como materia prima para la elaboracin de pan, galletas, pasteles y otros productos (figura 2).
Figura 2. Eslabones principales que comprende la cadena agroalimentaria de trigo en Mxico.
Importaciones de Trigo / Harinas / Producto final
Elaboracin de Galletas y pastas alimenticias
Comercio al Por mayor de Productos alimenticios Comercio al Por menor de Productos alimenticios
Molienda de Trigo
Elaboracin de Pan y Pasteles
Produccin Primaria de Trigo
Otros suproductos de la industria de Trigo
Elaboracin de Alimentos para animales
Comercio al Por mayor de Productos alimenticios
Fuente: Elaborado con informacin de SIEM, SIACON, SIAP. Mxico, Febrero 2003.
La produccin primaria de trigo en Mxico se concentra principalmente en dos regiones del pas, el noroeste y el bajo. Los primeros con aproximadamente el 55% de total nacional entre los estados de Baja California, Sonora y Sinaloa; y el 20 % los que conforman la regin bajo en los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacn y Quertaro. El principal ciclo agrcola para la produccin de trigo corresponde al de otoo invierno, en el cual destacan los estados de Sonora, Guanajuato, Baja California, Sinaloa, Michoacn, Chihuahua y Jalisco. En el ciclo de primavera verano, los principales estados productores son Tlaxcala, Mxico, Puebla, Hidalgo y Jalisco. Figura 3. Calendario agrcola para la produccin de trigo en Mxico Ciclo agrcola y actividad
Siembra Cosecha Siembra Cosecha
Fuente: Centro de Estadsticas Agropecuario, SAGAR.
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Otoo - Invierno Siembra de Otoo - Invierno Cosecha de Otoo - Invierno Primavera - Verano Siembra de Primavera - Verano Cosecha de Primavera - Verano
Al nivel de produccin primaria hay que destacar la existencia de una alta diferenciacin del producto de acuerdo al uso industrial que se quiera hacer del mismo y el producto final deseado, ya su calidad est determinada por el tipo de harina empleada en su proceso, la cual depende de la cantidad y calidad de la protena del grano. De esta forma, en Mxico existe una clasificacin de trigos que depende del tipo y caractersticas del gluten (Cuadro2). En el anexo B se presentan las clasificaciones de trigo empleadas en los Estados Unidos y Canad, principales socios comerciales de Mxico y proveedores de las importaciones mexicanas de trigo. La produccin nacional se destaca por el uso de variedades de trigos suaves y cristalinos. En Sonora, el principal productor nacional, predominan los cristalinos o duros (grupo V); Baja California produce trigos fuertes y semifuertes (grupos I y II); los productores en Guanajuato siembran prcticamente trigos suaves (grupo III) y en Sinaloa se observa una conversin, pasando de variedades fuertes (grupo I) a cristalinas (grupo V), particularmente debido al potencial de exportacin y el manejo fitosanitario de las variedades del grupo V.
Cuadro 2. Clasificacin del trigo y usos industriales.

Grupo I Tipo y caractersticas del gluten Fuerte y elstico Usos industriales Industria mecanizada de panificacin. Se usa como mejorador de trigos suaves. Industria del pan hecho a mano o semi-mecanizado. Se usa como mejorador de trigos suaves. Industria galletera y elaboracin de tortillas y frituras. Industria pastelera y elaboracin de galletas. Industria de pastas, espaguetis y macarrones. Caractersticas Produce harina panificable.
II
Medio fuerte y elstico
Produce harina panificable. No producen harinas panificables por s solos. Se necesita mezclar con trigos fuertes y medio fuertes. No producen harinas panificables por s solos. Se necesita mezclar con trigos fuertes. No es panificable
III
Suave y extensible
IV V
Corto y Tenaz Tenaz, corto y cristalino con contenido de caroteno
Fuente: Servicios de comercializacin agropecuaria. (ACERCA) y Agronegocios -BANAMEX.
Por lo general el trigo cristalino (durum) es el que reporta un mayor precio en el mercado internacional, y por ende en el nacional, ya que se usan precios de indiferencia para la cotizacin en Mxico. Los de menor precio corresponden a los trigos denominados suaves. La industria harinera se ubica principalmente en el centro del pas, dado que es la zona con mayor demanda de harinas y smolas. De acuerdo a un estudio realizado por Banamex1, en el Centro y Altiplano Central se ubica el 51 por ciento de la industria molinera, destacando el Distrito Federal, Estado de Mxico, Guanajuato, Puebla y Michoacn; en el Norte y Noroeste del pas se localiza el
1
Perspectivas de la Cadena Productiva Trigo, Ciclo Molinero 1998/99; Agronegocios BANAMEX, abril de 1998.
29 por ciento, particularmente en Sonora y Cohauila; en el Golfo, Sur y Sureste el 13 por ciento y; en el Occidente el 6 por ciento de los molinos. Esta industria se caracteriza por un gran nmero de plantas, muchas de ellas operando a niveles bajos de su capacidad instalada, y algunas concentradas en grupos corporativos importantes que a su vez tienen relacin con las industrias del siguiente eslabn de la cadena, las fabricantes de galletas, pastas alimenticias, pan de caja y pastelera. Esta industria emplea diversos canales de comercializacin para la compra del grano, siendo los ms destacados el uso de comisionistas, la compra a comercializadoras, o bien, a productores individuales u organizaciones agrcolas que realizan la venta directa a la harinera. Este ltimo esquema presenta dificultades cuando la produccin se encuentra muy dispersa en la regin. Sin embargo, se estn observando casos exitosos en los que los productores no slo concentran su producto para comercializarlo, sino tambin emplean instrumentos financieros derivados para la administracin del riesgo de cambios de precio en el mercado. La industria molinera genera dos tipos de harina: la tipo A que se utiliza para panificacin y la tipo B o smolas que al no ser panificables, se destinan a la produccin de pastas, espaguetis y macarrones. Adicionalmente, la actividad de molienda de trigo genera subproductos que se emplean en la alimentacin de ganado, tales como salvado, germen y otros desperdicios. El proceso que demanda que el grano de trigo que llegue al molino deba ser limpiado de impurezas, para posteriormente proceder a la extraccin del endospermo, el salvado y el germen, de tal forma que quede la futura mezcla de estos tres componentes sern empleados como materia prima para la fabricacin de los distintos tipos de harinas. La naturaleza del trigo influye en el tipo de harina que puede ser producida. Existen diferentes clases de trigo, por lo que los productos finales estn determinados por las caractersticas del trigo empleado para su fabricacin. Estas caractersticas se basan, principalmente en el contenido de protena, gluten y en menor grado la presencia de enzimas. En las actividades de comercio, la mayora de los productos finales de la cadena se canalizan a travs de tiendas de autoservicio, tiendas de conveniencia, panaderas y algunas tiendas de especialidad. El comercio al por mayor, con excepcin de las harinas, no tiene un papel relevante dentro de la cadena. De acuerdo a la informacin proporcionada en la Encuesta Industrial Mensual realizada por INGEGI para la industria manufacturera, la produccin de harinas representa el 75.6% del total de productos derivados de la molienda de trigo, destacando con el 73.2% la produccin de harina de primera (promedio del periodo 1994 2001). El segundo producto con mayor volumen es el salvado de trigo con el 18.3% y finalmente la produccin de semita o acemite con el 6.2%. En relacin con el valor de la produccin de derivados de trigo (Cuadro 4), las cifras preliminares para el ao 2002 reportan que el 80.0% correspondi a harina de trigo de primera; 2.9% para la harina de segunda; con el 4.6% para otros productos secundarios, desechos y subproductos; tan slo el 0.1% lo representaron otros productos no genricos; el 9.6% para la produccin de salvado de trigo; y el 2.7% correspondi a la semita o acemite. El uso principal que se hace de la harina de trigo en Mxico, se destina para la industria panadera y de pastelera, y en segundo trmino para la elaboracin de galletas y pastas alimenticias.
Cuadro 3. Volumen de productos derivados de molienda de trigo. (toneladas) Harina de trigo Ao De primera 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 p
Promedio 94-01
2,757,452 2,595,483 2,516,913 2,530,131 2,508,709 2,385,561 2,459,886 2,528,484 2,305,059 2,509,742 73.2%
De segunda 99,363 100,705 79,626 72,682 72,022 71,022 77,902 82,540 78,116 81,553 2.4%
Otros Productos de la Molienda de Trigo Salvado de Semita o Trigo Acemite 750,070 237,222 709,208 209,452 670,334 211,370 636,341 214,788 568,790 225,257 549,296 220,549 579,357 219,218 608,657 197,252 578,568 170,897 627,847 18.3% 211,778 6.2%
Total de la Clase 3,844,107 3,614,848 3,478,243 3,453,942 3,374,778 3,226,428 3,336,363 3,416,933 3,132,640 3,430,920 100.0%
Cuadro 4. Valor de la produccin de derivados de trigo (miles de pesos corrientes).

311404 Molienda de Trigo Harina de trigo Ao De primera 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 p 2,070,395 4,025,380 7,490,114 6,341,901 5,921,867 5,724,830 5,691,900 6,069,122 5,993,723 De segunda 82,350 164,653 259,809 209,537 173,737 171,929 201,426 227,069 218,177 Otros Productos Otros de la Molienda de Otros Productos Trigo Productos Secundarios, no Desechos y Salvado Semita Genricos Subproductos de o Trigo Acemite 71,329 5,526 352,582 113,007 142,041 11,878 466,323 129,726 292,159 26,737 801,704 242,192 265,913 21,823 670,127 218,177 265,830 38,162 697,108 282,310 275,567 30,211 691,391 287,089 247,596 14,489 703,745 244,000 339,382 10,005 761,855 237,394 347,736 9,817 721,935 311404 Molienda de Trigo 311501 Elaboracin de Galletas y Pastas Alimenticias 311503 Panadera y Pastelera Industrial
Valor Total de la Clase 2,695,189 4,940,001 9,112,715 7,727,478 7,379,014 7,181,017 7,103,156 7,644,827 2,231,698 3,263,378 4,788,120 5,076,392 5,751,507 6,213,138 6,813,041 7,255,238 4,364,406 5,934,563 8,541,438 10,713,607 13,157,659 15,332,350 17,526,623 19,521,274
204,251 7,495,639
7,065,990 19,643,531
Mrgenes de Produccin Industrializacin.

Tomando en consideracin el valor de la produccin de los derivados de la molienda de trigo y el volumen reportado por la encuesta industrial mensual del INEGI, se observa un ligero sobreprecio para la harina de segunda, en comparacin con la de primera. En relacin con los otros productos derivados de la molienda de trigo, el salvado y la semita, stos prcticamente muestran el mismo valor por tonelada a lo largo de los aos analizados (Cuadro 5).
Cuadro 5. Determinacin del valor unitario de los productos derivados de la molienda de trigo (pesos corrientes por kilogramo) Harina de trigo Ao 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 p De primera $0.75 $1.55 $2.98 $2.51 $2.36 $2.40 $2.31 $2.40 $2.60 De segunda $0.83 $1.64 $3.26 $2.88 $2.41 $2.42 $2.59 $2.75 $2.79 Otros Productos de la Molienda de Trigo Salvado de Semita o Trigo Acemite $0.47 $0.48 $0.66 $0.62 $1.20 $1.15 $1.05 $1.02 $1.23 $1.25 $1.26 $1.30 $1.21 $1.11 $1.25 $1.20 $1.25 $1.20
Promedio de la clase $0.70 $1.37 $2.62 $2.24 $2.19 $2.23 $2.13 $2.24 $2.39
El margen de industrializacin derivado de la actividad de molienda de trigo ha ido aumentando durante los ltimos aos. De acuerdo al anlisis de la informacin reportada por INEGI (Cuadro 6), en 1994 el precio recibido por el productor primario representaba el 87.1% del valor final de los productos de molienda. Este porcentaje baj en 1995 a 66% y para 2001, dicho porcentaje se estima en 54.7%. El promedio de los 8 aos es del 66% del valor para el productor y el 34% como valor agregado generado por la actividad de molienda del trigo. De dicho valor, se reporta que en promedio el 5.6% se destina como remuneraciones a trabajadores y ejecutivos en la industria harinera nacional.
Cuadro 6. Margen de comercializacin de trigo y productos derivados dela molienda de trigo (pesos por tonelada) Concepto Precio Medio Rural
Precio promedio de clase Mg. de comercializacin Proporcin PMR Proporcin margen
1994
610.79 701.12 90.34 87.1% 12.9%
1995
902.56 1,366.59 464.02 66.0% 34.0%
1996
1,774.95 2,619.92 844.97 67.7% 32.3%
1997
1,319.51 2,237.29 917.78 59.0% 41.0%
1998
1,374.66 2,186.52 811.86 62.9% 37.1%
1999
1,368.58 2,225.69 857.10 61.5% 38.5%
2000
1,467.46 2,129.01 661.55 68.9% 31.1%
2001
1,224.92 2,237.34 1,012.42 54.7% 45.3%
Como puede observarse en la figura 4, el margen de industrializacin ha ido aumentando, principalmente debido a lo bajo que han estado los precios del trigo en el mercado internacional, precios que son utilizados como referencia para las compras de ste producto por la industria nacional harinera.
Figura 4. Valor agregado relativo al sector primario y de industrializacin con respecto al valor del producto derivado de trigo.
100% 80% 60% 40% 20% 0% 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Fuente: Elaborado con informacin de SIACON, SIAP e INEGI. Mxico. 2003
Industrializacin
Primario
Organizaciones de productores e industriales.

A pesar de que existen gremios de productores en las diferentes reas geogrficas del pas, no se cuenta con una organizacin que represente los intereses de los productores al nivel nacional. Esto dificulta la posibilidad de desarrollar acciones encaminadas a satisfacer necesidades de orden comercial y tecnolgico expresadas por los productores. En relacin con las empresas que conforman la industria harinera, a pesar de que se identifica la existencia de grupos industriales, no existe una cmara nacional que represente los intereses de
dichas empresas. Se tienen identificadas representaciones regionales, destacando la Cmara de la Industria Harinera del Distrito Federal y el Estado de Mxico, la Cmara Industrial Harinera de la Zona Centro, la Cmara de la Industria Harinera del Norte y la Cmara de la Industria Harinera del Noroeste; las cuales en su conjunto representan a ms del 80% de los molinos existentes en Mxico.
Identificacin de problemas / demandas en la produccin primaria

Abastecimiento
El mercado de grano de trigo trabaja con exigencias, las cuales consisten en entregar un producto en buenas condiciones fsicas y fisiolgicas, sin plagas, con humedad del 14% o menor, buen tamao de grano, que est sano y sin panza blanca. El no cumplir con estas exigencias puede traer consigo desde un castigo en el precio, hasta la imposibilidad de venta del producto para las harineras. En relacin con el abastecimiento de los insumos para la produccin, los productores por lo general trabajan con los mismos proveedores y no encuentran dificultades para adquirir semillas, fertilizantes, herbicidas, insecticidas, funguicidas, etc. Por lo general no realizan acuerdos verbales o convenios con sus proveedores y slo les requieren cumplimiento de normas de calidad y de entrega oportuna de los insumos. stos proveedores no brindan asistencia financiera, pero en la mayora proporcionan asistencia tcnica. No se identificaron problemas relacionados con el abastecimiento de materias primas, ni en cantidad ni en calidad. Sin embargo, se hicieron varias observaciones en relacin con el precio de los mismos y sus aumentos tan frecuentes, y por el eventual cambio de un producto por otro en los materiales envasados. En este apartado se mencion preocupacin por el costo de la energa elctrica y el diesel. Por lo que se refiere a la innovacin y desarrollo tecnolgico, los productores no se relacionan con los centros de investigacin para resolver sus problemas de abastecimiento ni en cantidad ni en calidad. Trabajan con los materiales y productos existentes en los mercados, sin que exista un esquema formal a travs del cual se establezcan demandas especficas de investigacin que atienda su problemtica tecnolgica.
Procesos de produccin primaria

Los productores realizan las actividades usuales mnimas en el proceso de produccin, esto es: labranza primaria y la secundaria. Ambas pueden ser consideradas como las estndar, as que: desvaran, barbechan, dan dos rastras, en ocasiones nivelan, siembran con sembradora de granos finos, riegan por gravedad o con compuertas y usan combinada para cosechar. En lo referente a los niveles tecnolgicos existentes por producto y proceso, los productores estn preocupados por la falta de atencin que reciben del sistema bancario para realizar inversiones en innovacin y desarrollo tecnolgico. En lo general se tienen muchas restricciones para el acceso al crdito, y en caso de obtenerlo, les presenta serios problemas la insuficiencia, falta de oportunidad y tasas de inters elevadas en comparacin con productores en otros pases. Adems, la solicitud de crdito demanda mucho papeleo que incorpora una lista muy larga de requisitos. Lo anterior establece las bases por las cuales los productores tienen maquinaria y equipo obsoleto o muy antiguo e ineficiente.
La mayor parte de los problemas identificados por los productores se ubican en la poca de establecimiento del cultivo, lo que atribuyen principalmente a la falta de equipo apropiado y de capital de trabajo oportuno. Los problemas de ndole tecnolgica expresados por los productores de trigo fueron:
q
Variedades muy viejas y con tendencia al acame bajo ciertas condiciones. Adems, el mercado demanda trigos con mayor cantidad de protenas. Necesitan variedades que resistan la mala calidad de los suelos que se presenta en algunas zonas, los cuales presentan problemas de salinidad y ph, entre otros. Recomiendan la creacin de variedades ms rendidoras y resistentes al acame sin importarles la altura de planta. Ellos dicen que de preferencia plantas como las actuales pero resistentes al acame. Se quejan de la poca labor de extensin que realizan las dependencias federales, as como la falta de relevancia de la misma. Mencionaron que necesitan investigacin que les permita mejorar las prcticas de cultivo que se realizan durante las fases primaria y secundaria del proceso productivo. En el rengln de aspectos fitosanitarios, el mayor problema lo constituye la panza blanca en trigo, el cual no cuenta con recomendaciones tcnicas precisas o contundentes para darle atencin. La comercializacin del trigo se ve limitada por la importacin de trigos duros, como los rojos de Kansas, los cuales consideran que vienen a hacer una competencia muy desleal. Les preocupa que los investigadores federales no estn, aparentemente, desarrollando una investigacin relevante que atienda su problemtica tecnolgica. Consideran que esto se debe principalmente a la falta de presupuesto federal o estatal para conducir las investigaciones relacionadas con el desarrollo y difusin de nuevas variedades. Asimismo, mencionaron una falta de investigacin y extensin federal enfocada a la innovacin y desarrollo tecnolgico a travs de maquinaria e implementos agrcolas, as como programas de investigacin y transferencia de tecnologa enfocados a la problemtica de uso y manejo eficiente del agua. En lo relativo a las facilidades de infraestructura rural disponible, mencionaron una grave falta de centros que trabajen eficientemente para el acopio de la produccin, por lo que esta funcin de mercadeo recae prcticamente en intermediarios que poseen bodegas poco equipadas para llevar a cabo un manejo gil del producto, as como un almacenamiento adecuado del mismo. Con respecto al uso y manejo del agua, expresaron que estn atrasados muchos aos debido a que la mayora no cuenta con sistemas de riego presurizados que les permitan disminuir el consumo de agua y los costos asociados con la extraccin de la misma. Esto lo atribuyen a la falta de crditos que les permita instalar sistemas de riego por compuertas o por goteo. 10
Lo limitado del crdito, la gran cantidad de requisitos que exigen los bancos y lo alto de las tasas de inters, son consideradas por los productores como las causas principales por las que no realizan inversiones para renovar su maquinaria y equipo agrcola. Las organizaciones de productores con las que se encuentran relacionados no cuentan con un departamento de investigacin propio que atienda su problemtica tecnolgica. En ocasiones tienen relaciones o acuerdos con otras empresas o productores del sector, pero no existe seguridad en que stos acuerdos sean respetados. Por lo anterior, no han realizado acuerdos importantes y serios para el desarrollo tecnolgico, argumentando que este eslabn de la cadena corresponde al sistema federal de investigacin, con quienes tienen poco contacto. Los productores no tienen lo que se llamara un programa formal de desarrollo, capacitacin o entrenamiento de su personal. Les gustara tener un programa formal anual para lograr capacitacin tecnolgica y administrativa.
Identificacin de problemas / demandas en la industrializacin

Mercado
q
Muy diferentes caractersticas de trigos de la zona obligan a recurrir a la importacin. Los trigos que se siembran en la zona del bajo son en su mayora variantes de lo que se identifico hace casi dos dcadas como variedad Salamanca las cuales a lo largo de su uso han sufrido modificaciones con respecto a sus rendimientos, resistencia y sobre todo sobre su contenido proteico, por lo que su uso se ha limitado a la industria galletera se ha tenido la necesidad de mezclarlos para poder acceder a la industria de la panificacin. El mercado de pastas demanda nuevos productos con base en especificaciones que proporcionan las marcas comerciales. Los nuevos productos en la industria de las pastas estn fuertemente influidos por los productos fast foods o rpidos de preparar, mismos que se han posicionado fuertemente en los consumidores de edades infantiles, jvenes y adultos jvenes, quienes han hecho de ellos un estatus social y una solucin fcil y sencilla a la preparacin de sus alimentos. La tecnologa de estos productos tiene un impacto importante en la economa de las empresas dedicadas a este giro. Por las ventajas del mercado global, no se recurre a esquemas de contrato con productores. Actualmente por un costo ligeramente superior al del mercado nacional se puede acceder a granos de Estados Unidos y Canad de gran calidad proteica. En apariencia no hay confianza por parte de los productores para comercializar el grano de manera directa con los industriales, lo que podra generar un esquema de negociacin ganar-ganar, es decir, en el que ambos se veran beneficiados. Dentro de la industria harinera, los contratos de importacin los realiza en forma individual cada empresa. Cada empresa o grupo de empresas realizan negociacin de precios, 11
volmenes y especificaciones de trigo de importacin. Muy conveniente sera formar bloques de importadores que puedan manejar esquemas de negociacin con productores nacionales y complementar sus requerimientos a travs de una importacin global.
q q
Todo el trigo de importacin es adquirido va financiamiento bancario. La industria de la panificacin (grandes empresas) es muy exigente en especificaciones y plazos de entrega. Las grandes empresas dedicadas a la panificacin son las nicas con capacidad econmica para adquirir grandes volmenes de productos industrializados hechos con base en trigo (harinas y subproductos como salvado, y acemite). Por lo mismo, tienen medios tecnolgicos para controlar la calidad de los productos que adquieren. De acuerdo al tipo de grano, se requieren hacer ajustes en los procesos. Cuando se dispone de trigo de importacin con especificaciones establecidas y constantes y se requiere hacer mezclas con trigos de la regin, las variables del proceso se convierten en parmetros distintos para cada productor por la diversidad de especificaciones que se tienen en la fabricacin de harinas y derivados. Problemas relacionados con el transporte, debido al alto costo de movimiento del trigo por carreteras y a la poca eficiencia en el servicio prestado por ferrocarriles.
Infraestructura productiva
q
La maquinaria de la industria de pastas es de hace 40 aos. Ya no hay esos modelos y marcas en el mercado. La maquinaria de la industria de pastas se ha modernizado, pero slo los grandes procesadores han podido adquirir nuevos equipos, los pequeos productores o maquiladores mantienen sus equipos basados en sistemas mecnicos y con base en un buen sistema de mantenimiento que les permiten continuar en operacin. La mayora de las marcas o modelos de estos equipos ya no existen en el mercado, lo que dificulta su mantenimiento. Algunos de ellos los conservan debido a que aprecian que es rentable producir con ellos debido a que ya fueron depreciados en su totalidad. Faltan lneas de crdito para mejorar la infraestructura de industrializacin. Es conveniente aportar infraestructura para incentivar a los productores y que conozcan las bondades de sistemas de produccin y comercializacin ms eficientes y que puedan mejorar la generacin de valor en la cadena agroalimentaria.
Capacitacin, Investigacin y Desarrollo.

q
Aunque no hay en la zona quien imparta capacitacin se tienen identificados centros de investigacin que la ofrecen. La industria harinera tiene gran acercamiento y apoyo de centros de investigacin como lo es CINVESTAV. Este centro recomienda a los industriales cambiar la variedad de semilla de trigo utilizado en la regin por una variedad desarrollada por el Centro de Investigacin, 12
lgicamente con un costo que tendr que ser absorbido por ellos y que debern convencer a los productores de su utilizacin y bajo algn esquema llegar obtener la semilla corcial.
13
Anexo 1. Matriz de problemas crticos en la cadena agroalimentaria de trigo. (Basado en la produccin primaria bajo condiciones de riego)
Eslabn de la cadena Tipo de problema SI1 Costo de los insumos Calidad de los insumos Industrial SI2 Comercializador SC1 Productor SP1 SP2 Aumento anual en los precios de los insumos. El precio del trigo no ha aumentado significativamente . Eventual cambio de un producto por otro en los materiales envasados en relacin a fertilizantes. En semilla es mas controlado el proceso de envasado y distribucin Se carece de investigacin formal en Mxico sobre Los productores tienen maquinaria y equipo obsoleto o muy ineficiente. innovacin y desarrollo de Finalmente termina maquilando equipo equipo agrcola adaptado a las condiciones del con caractersticas similares. productor tipo Tendencia al acame de algunas variedades. Variedades muy "viejas" Insumos y capital
Maquinaria y equipo
Muy diferentes caractersticas de trigos de la zona obligan a recurrir a la importacin Semilla / grano
Problemas fitosanitarios
El grano producido en la Faltan variedades mejoradas y De acuerdo al tipo de grano, se requieren zona se identifica como adecuadas al mercado y las diferentes hacer ajustes en los procesos un "grano barato" zonas de produccin. Industria demanda producto con mayor contenido de protena Acame, royas e insectos chupadores son las primcipales amenazas. La panza blanca es un problema que reduce la comercializacion apropiada de los trigos. Algunos productores desconocen la gama de agroqumicos disponibles en el mercado. Utilizan los tradicionales solamente
14
Eslabn de la cadena Tipo de problema SI1 Industrial SI2 Comercializador SC1 SP1 Productor SP2 Rechazo de los Les falta productores a capacitacin para cambiar de sistema adoptar y aplicar el de produccin que diseo que les incorpore esquemas permita un uso ms ms eficientes en eficientes del agua uso del agua El productor destaca fuertemente la grave falta de informacin para lograr crdito y el papeleo que se produce cuando intenta obtenerlo para instalar un sistema de riego ms eficiente. Los productores en distritos de riego dependen del turno para la asignacin de agua para riego, lo que les impide planear con mayor detalle los riegos. Falta conocimiento sobre las caractersticas del suelo para formular sus programas de fertilizacin Insuficiente capacidad de almacenaje en el sector Industrial. No disponen de infraestructura de almacenamiento de grano Insumos y capital
Uso del agua
Fertilizacin Almacenamiento de producto
Se rigen con base en el precio Bajos precios del internacional. Para asegurar el ingreso, Precios producto por su deterioro se requiere el uso de instrumentos en el transporte financieros derivados Aumenta costos de Infraestructura Transporte muy ineficiente y costoso. Mal servicio de ferrocarriles y comercializacin del No se dispone de infraestructura para de manejo de alto costo de transporte por carretera. productor por demoras en elacopio de la cosecha grano descarga
15
Eslabn de la cadena Tipo de problema SI1 Comercializacin Industrial Comercializador Productor Insumos y capital
Contaminacin
Organizacin
SI2 SC1 SP1 SP2 Dentro de la industria harinera, los Por la falta de infraestructura y Los productores de trigo contratos de importacin son en forma financiamiento, tienen que vender su comercializan su cosecha individual. Por las ventajas del mercado cosecha a intermediarios que disponen con intermediarios y no global, no se recurre a esquemas de de los recursos para el acopio del directamente al industrial contrato con productores producto Falta legislacin regional para incentivar la conservacin del suelo. Contaminacin industrial de afluentes regionales Falta organizacin de los productores para la compra de insumos y la venta de productos. Aunque no hay en la zona quien imparta capacitacin se tienen identificados centros de Investigacion que la ofrecen Faltan programas de capacitacin enfocados al uso eficiente del agua, uso de equipos modernos para hacer labranza primaria, secundaria y la cosecha
Capacitacin
Lneas de crdito para la El financiamiento es inoportuno e Faltan lneas de crdito comercializacin muy insuficiente. Cuando trabajan con Todo el trigo de importacin es adquirido restringidas. Esto financiamiento bancario se ven en la para mejorar la via financiamiento bancario. infraestructura de obstaculiza el pago de necesidad de vender la cosecha en industrializacin contado a los productores forma inmediata para no caer en cartera primarios. vencida Financiamiento Falta informacin para solicitar crdito y excesivo papeleo cuando intenta obtenerlo para comprar equipo Inapropiadas lneas de crditos para mejorar la infraestructura.
16
Eslabn de la cadena Tipo de problema SI1 La maquinaria de la industria de pastas es de hace 40 aos. Ya no hay esos modelos y marcas en el mercado. El mercado de pastas demanda nuevos productos con base en especificaciones que proporcionan las marcas comerciales Vendedores de insumos proporcionan Usualmente se cuenta con asistencia tcnica, el problema es que con recomendaciones tcnicas frecuencia algo tarde. En ocasiones no a productores, basadas en las bondades de sus hay asistencia tcnica productos No hay mucho contacto con centros de investigacin para atender sus necesidades tecnolgicas. El productor en el caso de trigo esta mas en contacto con las empresas que venden la semilla. Industrial SI2 La industria de la panificacin (grandes empresas) es muy exigente en especificaciones y plazos de entrega. Comercializador SC1 SP1 Productor SP2 Insumos y capital
Bajo nivel de desarrollo tecnolgico
Innovacin y desarrollo tecnolgico
Asesoria Tcnica
Relacin con centros de investigacin
La industria harinera tiene gran acercamiento y apoyo de centros de investigacin como lo es CINVESTAV
SP1: Produccin de trigo en surco. SP2 Siembra en melgas. SI1: Industria de pastas, SI2: Industria panificadora SC1: Comercializadores - introductores de trigo.
17
Anexo B Clasificaciones de Trigo en los Estados Unidos y Canad.

Cuadro Anexo B.1. Clasificacin del Trigo en los Estados Unidos. Clase de trigo % Produccin en EUA % Exportaciones de EUA
Estado Dakota del Norte, Dakota del Sur, Minnesota y Montana.
Usos Para pan, crossants, pan de hamburguesa, pizza y mezclas. Se usa en galletas, pasteles, panes planos y tartas. Pasteles, galletas, fideos y alimentos de merienda. Pastas, frituras y cereales
Caractersticas
Hard Red Spring (HRS)
Mantiene el contenido ms alto de protena (12%).
19%
Ms del 20%
Estados del Este Medio
Soft Red Winter (SRW) Soft White (SW) Hard White Winter (HWW)
Es un trigo de alto rendimiento, generalmente bajo 17% en contenido de protena (8%). Bajo en protena (8.5%) Es la clase ms nueva de trigo. Puede cultivarse en primavera Es el ms duro de todos los trigos producidos en EUA. Promedio de protena del 11% 12%
17%
Washington, Oregon, Idaho. California, Idaho, Kansas y Montana Dakota del Norte, Dakota del Sur, Montana, Minnesota, (Primavera) Arizona y California (invierno)
19% (se demanda mucho en Asia y medio oriente).
Cristalino (Durum)
Provee Smola para productos de pasta y panadera mediterrnea.
5%
4%
Es muy Texas, importante para Ocklahoma, Hard Red panificacin. Contenido de Kansas, Winter Se usa para 9.5% de protena. Colorado, (HRW) panadera, California fideos asiticos y rollos duros Fuente: Elaborado con base en informacin de USDA, 2003.
40%
40%
18
Cuadro Anexo B.2. Clases de trigo en Canad
Clase
Durum
Caractersticas
Equivale al trigo cristalino producido en los Estados Unidos, por su endospermo cristalino. Es utilizado para la elaboracin de pastas y produccin de smola. Se utiliza para panificacin y es de menor calidad que el tenaz y el de las praderas. Son variedades de altos rendimientos, pero de menor calidad en comparacin con el tenaz de primavera. Se cultiva en las grandes llanuras canadienses. Presenta un alto contenido de protena y se considera de alta calidad.
Trigo blanco Trigo de las praderas de primavera
Trigo tenaz rojo de primavera
Fuente: Elaborado con base en informacin de Ag-Cand, 2003.
19
Referencias
Briggs, Dennis. 1998 Malts and Malting. Blackie Academic & Professional. Reino Unido. Canadian Wheat Board. Canad.. www.cwb.ca Censo Econmico de Canad, bases de datos estadsticas, 2003. www.statcan.ca Economic Research Service, USDA. Estados Unidos. www.ers.usda.gov FAO, bases de datos estadsticas, 2003. www.fao.org Foreign Agricultural Service. USDA, Estados Unidos, bases de datos estadsticas, 2003. www.fas.usda.gov INEGI, bases de datos estadsticas, 2003. www.ingei.gob.mx International Trade Centre, UNCTAD / WTO. http:77193.194.138.121/tradstat/welcome.htm Lpez I. L.A., Martnez, Fernando y Snchez, Guillermo. 2000. Oportunidades de Desarrollo del Trigo en Mxico, un enfoque competitivo. FIRA. www.fira.gob.mx Naciones Unidas, bases de datos estadsticas, www.unstats.un.org National Agricultural Statistics Service, USDA. Estados Unidos. www.usda.gov/nass/ SAGARPA, bases de datos estadsticas, 2002. www.sagarpa.gob.mx Secretara de Economa, bases de datos estadsticos 2003. www.sce.gob.mx U.S. Department of Commerce: Bureau of the Census; International Trade Administration (ITA). www.ita.doc.gov UNCTAD, bases de datos estadsticas, 2003. www.intracen.org Wheat Outlook 2003. Economic Research Service. USDA, Estados Unidos. Wheat: 2002-2003 Situation and Outlook. Agriculture and Agri-Food Canada. Bi-weekly Bulletin Vol:15, N. 18, 2002.
20

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FUNDACIN GUANAJUATO PRODUCE

PLAN ESTRATGICO DE INVESTIGACIN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA

Trayectoria y Prospectiva del Mercado de Trigo

Cadena Productiva de Trigo

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Cadena Productiva de Trigo

NDICE DE CUADROS Y FIGURAS

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Cadena Productiva de Trigo

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Cadena Productiva de Trigo

VOLUMEN Y VALOR DEL CONSUMO NACIONAL

Figura 1. Produccin de Trigo en Mxico

3,493,210 3,235,080 3,020,889 3,275,460 3,250,680

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Cadena Productiva de Trigo

Fuente: SIACON, SAGARPA, Mxico. 2002.

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Cadena Productiva de Trigo

Figura 2. Promedio de Rendimiento de Trigo de Riego en Mxico (toneladas por hectrea)

5.656 5.222 5.300

Figura 3. Superficie cosechada de trigo en Mxico.

651,938 592,911 552,505 538,355 506,935 592,891 532,928

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Cadena Productiva de Trigo

VOLUMEN Y VALOR DEL CONSUMO INTERNACIONAL

Produccin Mundial de Trigo

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Cadena Productiva de Trigo

Figura 4. Produccin Mundial de trigo

592,727,448 588,162,675 585,112,371 587,448,743

PRECIO NACIONAL E INTERNACIONAL

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Cadena Productiva de Trigo

Figura 5. Precio promedio al productor de trigo

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Cadena Productiva de Trigo

CONSUMO PER CPITA

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Cadena Productiva de Trigo

Figura 6. Importaciones de trigo de Mxico.

2,600,089 2,104,222 1,285,596 1,931,156

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Cadena Productiva de Trigo

Figura 7. Exportaciones de trigo de Mxico.

Fuente: FAO, 2000.

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Cadena Productiva de Trigo

ANEXO A: Resultados del Foro de Consulta a Expertos en Trigo

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Cadena Productiva de Trigo

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Cadena Productiva de Trigo

Tendencias del mercado Interno Mundial Estados Unidos China

Mercados potenciales Unin Europea Amrica Latina Otros

Importa 2.2 millones de toneladas al ao en promedio

Precios internacionales con tendencias descendentes.

Calidad del producto

Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa

Cadena Productiva de Trigo

La produccin por productor y falta de organizacin, problemas para la comercializacin

Ms apoyo a los productores en la comercializacin

Promover giras a otros estados para vender sus productos

Falta de incentivos a la calidad Demanda diversificada de trigos para diferentes harinas