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CICCRA
Documento N 128
NDICE GENERAL
EDITORIAL
2. CONSUMO INTERNO
10
4. BANCO DE DATOS
18
Septiembre 2011
CICCRA
EDITORIAL:
Documento N 128
Nuevamente se prendieron las alarmas en el sector de ganados y carnes a partir del foco de aftosa en Paraguay. El recuerdo del cierre total de los mercados externos para nuestras carnes llen de preocupacin al sector en su conjunto. Pero a medida que se fueron conociendo los detalles de lo ocurrido y merced a la rpida intervencin del Senasa, la tranquilidad fue retornando a los actores de la cadena. La experiencia adquirida por el organismo sanitario en los dos eventos ocurridos en nuestro pas se puso de manifiesto en la celeridad en la adopcin de medidas de adelanto de la vacunacin en toda el rea fronteriza con Paraguay y dems medidas de mitigacin de riesgo, hecho ste que motiv el unnime respaldo de la industria frigorfica. Por otra parte, la variacin del precio del novillo fue de 12% en el transcurso del ao, en tanto que el precio de la carne en el mostrador slo mostr un incremento de 7,5%. Pero segn nuestras estimaciones, est comenzando a declinar la oferta de animales provenientes del engorde a corral y si, tal como dijimos en nuestro Informe anterior, la primavera se presenta con lluvias normales, la oferta de ganado en pie disminuir, generando que el diferencial de incrementos de precios se equipare. Es decir, es dable esperar incrementos de precios al consumidor del orden de 10% a 15% en los prximos meses. En agosto la faena de hacienda vacuna se ubic alrededor de las 970 mil cabezas, completando doce meses consecutivos por debajo del milln de cabezas. En trminos interanuales, la actividad de la industria frigorfica vacuna mostr una baja de 7,3%. En trminos absolutos, se faenaron 76,1 mil cabezas menos que en agosto de 2010. En el acumulado de los primeros ocho meses del ao la faena vacuna habra alcanzado un nivel de 7,128 millones de cabezas y con respecto a enero-agosto del ao pasado habra registrado una disminucin de 12,1%. En tanto, si contrastamos con el mximo de enero-agosto de 2009, la cada se habra elevado hasta 33,0%. Y conforme avanza el ao y se mantiene el bajo nivel de actividad, se sostiene el hecho de que a nivel sectorial, 2011 es el peor ao de los ltimos veintids. La participacin de las hembras en la faena total fue de 37,5% en agosto de 2011 y en los primeros ocho meses del ao marc un promedio de 38,4%. La fase de retencin de hembras ya cumpli diecisis meses ininterrumpidos. En lo que respecta a la produccin de carne vacuna, en agosto habra sido de 220 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) y se habra ubicado casi 8,0% por debajo del nivel registrado en agosto del ao pasado. En los primeros ocho meses de 2011 la produccin de carne vacuna habra alcanzado un nivel de 1,612 millones de tn r/c/h. En trminos interanuales, habra disminuido 9,0%. Las contracciones de faena y produccin de carne impactaron tanto sobre el consumo interno y como en las exportaciones. El consumo interno cay slo 7,5% anual, esto tradujo al promedio mvil de los ltimos doce meses del consumo por habitante de carne vacuna, alcanz en agosto un nivel de 54,0 kilogramos/habitante/ao, guarismo que result 11,4% inferior al de un ao atrs y 22,4% menor al de agosto de 2009.
Septiembre 2011
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Documento N 128
En tanto, el promedio de los primeros ocho meses del ao se ubic en 53,0 kilogramos/habitante/ao y con relacin a un ao atrs experiment una baja de 8,3% (que lleg a 23,3%, al comparar con enero-agosto de 2009). El Senasa certific exportaciones de carne vacuna por 14.097 tn peso producto (tn pp) en agosto de 2011. Y en los primeros ocho meses del ao se completaron embarques por un total de 109.533 tn pp de carne vacuna, que resultaron 18,9% inferiores a los de enero-agosto de 2010 (y 58,3% menores a los de igual perodo de 2009).
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INDICADORES ECONMICOS SECTORIALES:
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En agosto la faena de hacienda vacuna se ubic alrededor de las 970 mil cabezas, completando doce meses consecutivos por debajo del milln de cabezas. Pero si contamos desde comienzos de 2010, en diecisis oportunidades se verific una faena menor al milln de cabezas mensuales. Las excepciones fueron enero, marzo, julio y agosto del ao pasado. En trminos interanuales, la actividad de la industria frigorfica vacuna mostr una baja de 7,3, pero result 8,0% superior al promedio de los ltimos doce meses, que fue de 902 mil cabezas. En trminos absolutos, se faenaron 76,1 mil cabezas menos que en agosto de 2010. En el acumulado de los primeros ocho meses del ao la faena vacuna habra alcanzado un nivel de 7,128 millones de cabezas y con respecto a enero-agosto del ao pasado habra registrado una disminucin de 12,1% (-984,0 mil cabezas). En tanto, si contrastamos con el mximo de enero-agosto de 2009, la cada se habra elevado hasta 33,0% (se habran faenado 3,52 millones de cabezas menos). Y conforme avanza el ao y se mantiene el bajo nivel de actividad, se sostiene el hecho de que a nivel sectorial, 2011 es el peor ao de los ltimos veintids. La participacin de las hembras en la faena total fue de 37,5% en agosto de 2011 y en los primeros ocho meses del ao marc un promedio de 38,4%. La fase de retencin de hembras ya cumpli diecisis meses ininterrumpidos y, en lnea con lo sealado en el prrafo anterior, se constituy en el registro ms bajo de los ltimos veintids aos. En lo que respecta a la produccin de carne vacuna, en agosto habra sido de 220 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) y se habra ubicado casi 8,0% por debajo del nivel registrado en agosto del ao pasado. En los primeros ocho meses de 2011 la produccin de carne vacuna habra alcanzado un nivel de 1,612 millones de tn r/c/h. En trminos interanuales, habra disminuido 9,0%, lo que implica que la disponibilidad de carne vacuna se redujo en casi 160 mil tn r/c/h. Si comparamos con el mismo perodo de 2009, la cada habra llegado a 28,2% (-634 mil tn r/c/h).
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1,28
1,05
0,97
0,83
0,77 Marzo '08 - Inicio conflicto 'campo'-gobierno Piso 'histrico' de actividad 0,72
0,60 E '80 E '83 E '86 E '89 E'92 E'95 E'98 E'01 E'04 E'07 E'10
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('11). * '10/'11 provisorio.
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-33,0%
10,646
10
8,112 7,128
0 90 93 96 99 02 05 08 11
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('11). * '10/'11 provisorio.
47,9%
47,0%
39,9%
38,4%
10% 0% 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('11). * '10/'11 provisorio.
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240
220
120 E'98
152
E'00
E'02
E'04
E'06
E'08
E'10
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-28,2%
2,246
2,0
1,771 1,612
1,0
0,0 96 99 02 05 08 11
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('11). * '10/'11 provisorio.
0,220
0,200
0,180 96 99 02 05 08 11
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('11). * '10/'11 provisorio.
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2. CONSUMO INTERNO:
En los primeros ocho meses de 2011 la produccin de carne vacuna se ubic alrededor de 1,612 millones de tn r/c/h. En consecuencia, la disponibilidad de carne vacuna para el mercado interno y externo experiment una baja de aproximadamente 160 mil tn r/c/h con respecto a enero-agosto de 2010. En relacin a enero-agosto de 2009, la reduccin de la oferta habra llegado a 634 mil tn r/c/h. Y lgicamente estas contracciones impactaron tanto sobre el consumo interno y las exportaciones. En lo referente a los envos al exterior, la contraccin fue mayor en trminos proporcionales, ya que lleg a 20,1% anual. En cambio, el consumo interno cay slo 7,5% anual, pero por una cuestin de magnitud relativa, fue el que registr el mayor ajuste absoluto, con una baja de 116,24 mil tn r/c/h entre los perodos analizados. La participacin de los envos al exterior en el total de produccin baj de 12,0% en los primeros ocho meses de 2010 a 10,6% en igual perodo del corriente ao. Slo en 2001 se observ una participacin inferior de las exportaciones en el total, perodo afectado por el cierre masivo de mercados externos a raz de la reaparicin de la fiebre aftosa en el rodeo nacional en la segunda mitad de 2000.
Tn res c/hueso Tn res c/hueso Tn res c/hueso Pr. mv. 12 m. 8 m. de... 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 * 2009 * 2010 * 2011 * Var. % '11-'10 Var. abs. '11-'10 Fuente: CICCRA. 1.677.165 1.702.837 1.694.880 1.979.372 2.072.868 1.954.900 2.108.456 2.030.137 2.245.956 1.771.006 1.611.958 -9,0% -159.048 * Provisorios. 112.597 206.191 231.717 368.089 481.906 306.835 329.815 247.801 402.298 213.335 170.523 -20,1% -42.812 1.564.568 1.496.646 1.463.163 1.611.283 1.590.962 1.648.065 1.778.641 1.782.336 1.843.657 1.557.670 1.441.435 -7,5% -116.235 64,1 60,7 56,8 64,1 63,1 63,4 66,9 68,4 69,6 60,9 54,0 -11,4% -6,9
6,7% 12,1% 13,7% 18,6% 23,2% 15,7% 15,6% 12,2% 17,9% 12,0% 10,6% -12,2% -1,5%
93,3% 87,9% 86,3% 81,4% 76,8% 84,3% 84,4% 87,8% 82,1% 88,0% 89,4% 1,7% 1,5%
El promedio mvil de los ltimos doce meses del consumo por habitante de carne vacuna, alcanz en agosto un nivel de 54,0 kilogramos/habitante/ao, guarismo que result 11,4% inferior al de un ao atrs y 22,4% menor al de agosto de 2009 (que qued como el rcord de la primera dcada del siglo XXI).
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En tanto, el promedio de los primeros ocho meses del ao se ubic en 53,0 kilogramos/habitante/ao y con relacin a un ao atrs experiment una baja de 8,3% (que lleg a 23,3%, al comparar con enero-agosto de 2009).
CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE 1s 8 meses '01-'11* - Promedio mvil de 12 meses - En kg/ao
100
80
64,1 60,7 56,8 64,1 63,1 63,4 66,9 68,4 69,6
-22,4%
60,9 54,0
60
40
20 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: CICCRA, estimacin propia. * '10/'11 provisorio.
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3. EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES:
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El Senasa certific exportaciones de carne vacuna por 14.097 tn peso producto (tn pp) en agosto de 2011, guarismo que retorn casi al nivel promedio del bimestre mayo-junio. Y en los primeros ocho meses del ao se completaron embarques por un total de 109.533 tn pp de carne vacuna, que resultaron 18,9% inferiores a los de enero-agosto de 2010 (y 58,3% menores a los de igual perodo de 2009). Las exportaciones de carne congelada y fresca extra Hilton alcanzaron un nivel de 81.807 tn pp en enero-agosto de 2011. Este volumen result 18,8% inferior al de eneroagosto de 2010 y 62,7% menor al de enero-agosto de 2009. De este modo, la participacin de estos cortes en las exportaciones totales descendi de 48,7% a 45,5% entre los perodos considerados. Las ventas de cortes Hilton totalizaron 15.191 tn pp y fueron 2,3% inferiores a las de los primeros ocho meses de 2010 (-20,5% con relacin a enero-agosto de 2009). Recordemos que la cuota 2009/2010 fue incumplida en mayor medida, de manera tal que la importancia relativa de estos cortes en el total de exportaciones creci de 7,5% a 8,4% entre los primeros ocho meses del ao pasado y similar perodo del corriente ejercicio. En cuanto a las exportaciones de carnes procesadas, se certificaron 12.535 tn pp en los primeros ocho meses del ao. Es decir, 33,0% menos que el ao pasado y 48,5% menos que en enero-agosto de 2009. Su participacin en el total descendi 2 puntos porcentuales entre los perodos analizados, hasta quedar en 7,0%. Las exportaciones de menudencias y vsceras totalizaron 70.274 tn pp. Con relacin a enero-agosto de 2010 cayeron 2,2% y con respecto a igual perodo de 2009 disminuyeron 30,7%. En el ltimo ao la participacin de estos productos subi a 39,1% del total, es decir que registr una mejora relativa de 4,4 puntos porcentuales. La facturacin por las exportaciones certificadas de carne vacuna fue de 107,4 millones de dlares fob en el octavo mes del ao (+0,9% anual) y en los primeros ocho meses de 2011 fue de 854 millones de dlares fob. En trminos interanuales los ingresos totales acumulados crecieron 9,8% y con relacin a enero-agosto de 2009 resultaron 18,0% inferiores. En el caso de las menudencias y vsceras, los ingresos fueron de 145,5 millones de dlares en los primeros ocho meses del ao y mostraron un alza de 13,0% interanual (5,5% cuando se contrasta con igual lapso de dos aos atrs). A lo largo de los primeros ocho meses del ao, el precio promedio de los embarques de carne vacuna dibuj una u invertida, siempre con guarismos muy prximos al promedio del perodo. Es decir, pas de US$ 7.806 por tn pp en enero hasta un mximo de US$ 8.295 por tn pp en abril, para luego descender muy gradualmente hasta los US$ 7.619 por tn pp en agosto. En tanto, como a lo largo del ao pasado el precio promedio fue aumentando, en trminos interanuales el correspondiente a enero-agosto de 2011 s experiment un alza significativa (+35,4%). Porque pas de US$ 5.760 por tn pp a US$ 7.796 por tn pp entre los perodos considerados. Y en el caso de las menudencias y vsceras, la suba fue de 27,5% anual, hasta llegar a US$ 2.070 por tn pp.
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Por exportaciones de cortes congelados y frescos extra Hilton, los ingresos subieron 13,9% anual en los primeros ocho meses del ao, y en el caso de los cortes Hilton aumentaron 12,1% anual. A la inversa, los correspondientes a los envos al exterior de carnes procesadas cayeron 23,1% anual. Cuando se desagregan las exportaciones de carne vacuna y de menudencias y vsceras por destinos, surge que: 1. Segn volmenes, los ms importantes fueron: Rusia, Hong Kong, Israel, Alemania, Chile, Congo (ex Zaire), Brasil, Holanda, EE.UU. e Italia. En total adquirieron 78,7% del volumen exportado por nuestro pas. La Unin Europea (UE) como regin represent 19,2% del total. En comparacin a un ao atrs aument la concentracin de los embarques en los principales diez destinos, ya que en los primeros ocho meses de 2010 haban comprendido 77,1% del total. 2. Segn valores, los ms importantes fueron: Alemania, Israel, Rusia, Holanda, Chile, Italia, Brasil, Hong Kong, EE.UU. y Venezuela. En total representaron 86,8% del total de ingresos del perodo analizado. La UE como regin represent 40,7% del total facturado. En este caso tambin aument levemente la concentracin, dado que en enero-agosto del ao pasado los diez mercados ms importantes haban representado 85,9% de los ingresos totales.
Rusia, principal destino de los productos crnicos argentinos, compr 30.443 tn pp en enero-agosto de 2011, de las cuales 15.974 tn pp fueron de carnes congeladas y frescas extra Hilton (52,5%) y 14.469 tn pp fueron de menudencias y vsceras (47,5%). En carne fue el 3 destino en importancia, detrs de Israel y de Alemania. Por estas compras pag 103,6 millones de dlares fob. Del volumen total exportado por Argentina, este destino compr 16,9%. En tanto, en valores adquiri el equivalente a 10,4% del total. Los envos a este destino cayeron casi en un tercio con relacin a un ao atrs y en valores descendieron 11,4% anual. El precio promedio mostr una mejora de 31,5% anual y se ubic en US$ 3.403 por tn pp. Por su parte, la UE compr 34.460 tn pp por las que pag un total de 407,1 millones de dlares fob. Del volumen total, la cuota Hilton cubri 44,1% y, del valor total, represent 54,0%. En trminos interanuales, la UE compr 15,3% menos, pero pag 6,9% ms, merced a una mejora de 26,3% del precio promedio en dlares (en parte explicada por el aumento de la importancia relativa de los cortes Hilton entre los perodos analizados). El precio promedio lleg a US$ 11.815 por tn pp en los primeros ocho meses del corriente ao. En el caso de la cuota Hilton, el precio promedio alcanz un nivel de US$ 14.477 por tn pp (14,8% anual). Alemania se sostuvo como segundo comprador de carne vacuna argentina y como principal pas de acceso en la UE. En total adquiri 17.053 tn pp de carne vacuna y de menudencias y vsceras (-3,5% anual). En total pag 225,5 millones de dlares fob (10,0% anual). De las compras realizadas por la UE en nuestro pas, Alemania represent casi la mitad en volumen y 55,4% en valor. Y del total destinado a Alemania, 52,0% correspondi a cortes Hilton (lo que explic el mucho mayor aumento de participacin de este pas en valores que en volmenes) y 45,3% a cortes congelados y frescos extra Hilton. El resto correspondi a carnes procesadas y a menudencias y vsceras. El precio promedio pagado por este destino ascendi a US$ 13.223 por tn pp y acumul una suba de 14,0% anual.
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El tercer cliente de los frigorficos exportadores argentinos y el primer comprador de carne vacuna argentina, compr 19.221 tn pp en enero-agosto de 2011 (18.547 tn pp de carne vacuna y 674 tn pp de menudencias y vsceras). Por este total abon 115,1 millones de dlares fob. En total compr 2,7% ms que en los primeros ocho meses de 2010 y abon 34,8% ms que un ao atrs. La diferencia entre ambos guarismos se explic por un alza del precio promedio de 31,2% interanual, el cual lleg a US$ 5.986 por tn pp en eneroagosto de 2011. Hong Kong mantuvo su segundo puesto en el rnking general de destinos, con la compra de 22.018 tn pp de menudencias y vsceras y 966 tn pp de carne vacuna. Los volmenes enviados a este destino cayeron apenas 0,3% anual y los pagos crecieron 14,9% anual. El precio promedio fue de US$ 2.806 por tn pp y registr un alza de 15,3% anual. Por su parte, Chile continu siendo el quinto destino en el rnking general y el cuarto como comprador de carne vacuna argentina. En total adquiri 11.494 tn pp de carne vacuna y 68 tn pp de menudencias y vsceras, por las que abon un total de 68,2 millones de dlares fob. Los envos a este destino resultaron 8,5% superiores a los de enero-agosto de 2010, en tanto los ingresos por ventas subieron 43,5% anual. El precio promedio, que se ubic en US$ 5.915 por tn pp, registr un alza de 32,2% anual. Por ltimo, el Congo (ex Repblica de Zaire), sexto destino en importancia, adquiri 10.027 tn pp (9.993 tn pp de menudencias y el resto de carnes frescas). El volumen exportado a este destino descendi 8,7% anual y el valor pagado subi 3,8% anual. La diferencia de ritmos se explic por la mejora de 13,7% anual que registr el precio promedio pagado por este pas, que lleg a ubicarse en US$ 1.570 por tn pp en los primeros ocho meses del ao.
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EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
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distrib. % Tn pp Cortes Hilton Carnes Frescas Carnes Procesadas TOTAL CARNE Menudencias TOTAL GENERAL 8 m. '09 19.112 219.406 24.346 262.864 101.425 364.289 8 m. '10 15.555 100.809 18.709 135.073 71.874 206.947 8 m. '11 15.191 81.807 12.535 109.533 70.274 179.807 var. abs. -3.557 -118.597 -5.637 -127.791 -29.551 -157.342 var. abs. -364 -19.002 -6.174 -25.540 -1.600 -27.140 var. % -18,6% -54,1% -23,2% -48,6% -29,1% -43,2% var. % -2,3% -18,8% -33,0% -18,9% -2,2% -13,1% 8 m. '10 7,5% 48,7% 9,0% 65,3% 34,7% 8 m. '11 8,4% 45,5% 7,0% 60,9% 39,1%
100,0% 100,0% distrib. % 8 m. '10 21,9% 56,4% 8,6% 87,0% 13,0% 100,0% 8 m. '11 22,0% 57,5% 5,9% 85,4% 14,6% 100,0%
Miles US$ fob Cortes Hilton Carnes Frescas Carnes Procesadas TOTAL CARNE Menudencias TOTAL GENERAL
US$ / tn pp Cortes Hilton Carnes Frescas Carnes Procesadas TOTAL CARNE Menudencias TOTAL GENERAL
8 m. '09 1.040.902
8 m. '10 777.955
8 m. '11 853.897
var. % -25,3%
var. % 9,8%
8 m. '09 2.587
8 m. '10 3.647
8 m. '11 5.008
var. % 40,9%
var. % 37,3%
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45
40 34 32 22 20 21 13 20 23 19 23 22 26 27 22 30 21
19
19
19
0 E F M A M J J A S O N D
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
180
2011
120
120 108
123 81 109 96
60
59
0 E F M A M J J A S O N D
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
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17.872
15.000
16.004
14.477
10.000
6.648 9.583 9.583
5.000
2.279
5.558
0 E '05
E '06
E '07
E '08
E '09
E '10
E '11
15
375
11
* Alemania
250
8
Valor
125
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UE Otros 41%
Italia 7% G. Bretaa Resto UE 0% 1%
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UE Otros 19%
G. Bretaa 1% Resto UE 1%
Rusia 22%
Alemania 8%
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4. BANCO DE DATOS:
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