Estudio de Movilidad Mexico

Estudio de mercado del sector de dispositivos mviles y desarrollo de aplicaciones en Mxico
Ciudad de Mxico 4 de julio 2011
Preparado para:
2010 International Venture Consultants
Preparado por:
International Venture Consultants, S.A.
Nota preliminar
Este documento es propiedad de IVC Consulting y su contenido est sujeto a derechos de propiedad intelectual y no puede ser total ni parcialmente reproducido, transmitido de ninguna forma ni a travs de ningn medio o soporte, sin el consentimiento previo por escrito de IVC. Se ha elaborado para el uso exclusivo de FUMEC. Puede contener informacin comercialmente sensible que ha sido transmitida a IVC de forma confidencial, por tanto los usuarios debern respetar la confidencialidad del documento. La informacin contenida en este informe se considera correcta para el momento de su publicacin, sin embargo IVC no se responsabiliza del contenido de las fuentes externas, incluidos los sitios web mencionados en esta publicacin. Aunque confiamos en la veracidad de la informacin suministrada en este informe, IVC no se responsabiliza por acciones tomadas en base a la informacin suministrada y que posteriormente se pueda probar o considerar incorrecta.
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Pgina A. B. C. Objetivos y Metodologa Sector Telecomunicaciones Descripcin del mercado de aplicaciones mviles 3 10 21
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Dispositivos Mviles / Plataformas Tecnolgicas

Sectores Entorno competitivo y modelo de negocio Factores crticos de xito, Tendencias y Oportunidades Conclusiones y Recomendaciones Anexos
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Objetivos clave
El objetivo es proveer informacin relevante del mercado del sector de dispositivos y aplicaciones mviles. El enfoque principal del estudio es el mercado mexicano como punto de entrada para las empresas espaolas, para as poder contextualizar de manera eficaz y eficiente la informacin para la toma de decisiones: El estudio pretende contestar las siguientes preguntas clave:
Cul es el tamao del mercado y cmo se espera que evolucione en el corto-mediano plazo? Cules son las plataformas ms importantes y de mayores perspectivas? Quines son los principales actores del mercado y cmo se interrelacionan entre si? Cul es el nivel de avance en aplicaciones en Mxico? Cules son las principales tendencias y oportunidades del sector? Cules son los escenarios de adopcin de las nuevas tecnologas? Cmo pueden posicionarse las empresas espaolas en su entrada al mercado? Cules seran los sectores ms interesantes para la utilizacin de estas tecnologas?
El anlisis se realiz en tres fases

Fase I: Preparacin Fase II: Recogida de informacin Fase III: Anlisis y Documentacin
Anlisis de demanda
Anlisis del entorno competitivo
Anlisis de oportunidades
Dimensiones del Anlisis Operadores e infraestructuras Dispositivos/OEMs Aplicaciones y sectores Sistemas operativos y plataformas
Contenido del anlisis Tamao del mercado Segmentacin
Cuotas de mercado
Evaluacin del entrono competitivo Aplicaciones Tendencias y drivers Factores crticos de xito Oportunidades
en base a aprox. 40 entrevistas en profundidad

Anlisis primario: Entrevistas con especialistas del sector
TIPO CARRIER FABRICANTE FABRICANTE FABRICANTE BLOG DIGITAL AGENCIA MULTIMEDIA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTNOMA DE MXICO CONSULTORES DE ESTRATEGIA MULTIMEDIA Y DESARROLLO DE APPS ASOCIACIN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SECTOR FINANCIERO SECTOR RETAIL ENTRETENIMIENTO SECTOR LOGSTICA SECTOR SALUD SECTOR MEDIOS DESARROLLADOR DESARROLLADOR DESARROLLADOR DESARROLLADOR DESARROLLADOR DESARROLLADOR DESARROLLADOR DESARROLLADOR DESARROLLADOR DESARROLLADOR DESARROLLADOR DESARROLLADOR DESARROLLADOR DESARROLLADOR DESARROLLADOR DESARROLLADOR DESARROLLADOR DESARROLLADOR EMPRESA Instituto de Investigacin de Telmex en Tecnologas de La Informacin Nokia Qualcomm RIM El Gerundio del Ocio Estudio Creativo UNAM Mobile Philias ANATEL CARGO Investigador Ingeniero Business Developer Manager Senior Director Business Development Desarrollo de Negocio Editor de Medios Digitales Director Director del Laboratorio de Investigacin de Movilidad Director Responsable de Comunicaciones 1- Director General Adjunto Operaciones y Tecnologas de la Informacin 2- Subdirector de Sistemas 3- Director de Tecnologas de la Informacin Responsable de Logstica Gerente de Ventas Gerente de Produccin de Logstica Jefe de Departamento Director Director Director Director Director Director Director Comercial Gerente SW Java Director Director Director Emprendedor Director Director Administrativo Director Director Comercial Director Director Desarrollo de Negocios y Tecnologa
Grupo Financiero Multiva Walmart Gamexpress Janel Instituto Nacional de Nutricin Software Gur Ironbit Jamblet Lunave Mediagency Interactive A! Cidstudios Aligi Bic Consulting Bluzen Cbp General Soft Go Handsoft Microelectron Much'kin Tech NHP Saro Sfereagame Sivoz Watermark
y un estudio amplio y profundo de fuentes secundarias

Anlisis secundario:
Publicaciones y estudios elaborados por entidades, asociaciones y empresas del sector Registros e indicadores estadsticos del sector Instituto Nacional de Estadstica. INE
Noticias del medio publicadas en Web

Pginas Web empresariales
Fuentes:
Adzookie ALT 1040 Asociacin Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL) Asociacin Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) Antevenio Asociacin de Agencias de Medios Asociacin mexicana de Internet (AMIPCI). Hbitos de los usuarios de Internet 2011 Asociacin Mexicana Investigacin de Mercado Banco Interamericano de Desarrollo Boston Consulting Group. Diagnstico y Estrategias para la Atraccin de Inversiones y Operaciones a Mxico. Blogmoviles Chetan Sharma Consulting Comisin Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) CNN Expansin CNN Mxico Comisin Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) Comisin Nacional de Seguro y Fianzas (CNSF). Boletn sector, Abril 2011 Competitive Intelligence Unit. Mercado Telecom en Mxico Consejo de Investigacin de Medios Deloitte . Emerging markets beyond China Digimobile Distimo El Semanario Agencia (ESA) Emprica Influentials & Research ESADE Euromonitor International Gartner Germes Global Real Estate Monitor Interactive Advertising Bureau Mexico- IAB Mxico- Consumo de Medios Digitales Instituto Espaol Comercio Exterior (ICEX) IHS. Screen Digest Research, May 2011 Instituto Nacional Estadstica y Geografa (INEGI) La Nota Mxico Localytics 2010 MarketsandMarkets Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE) PDM Marketing. NSE: el indicador socioeconmico ms preciso del mercado Pyramid Research Qdiario Research2Guidance Revista Poltica Digital. Gobiernos mviles en Mxico 2010. Secretara de Comunicaciones y Transporte de Mxico TNS Mobile lIfe 2011 Ubifrance Zavordigital. El incremento del uso de internet mvil en 2010 Zokem 7
Nota metodolgica
Definiciones y aclaratorias: Smartphone (Gartner): Dispositivo de mano de pantalla grande, diseado para ofrecer funciones completas de telefona y al mismo tiempo funcionar como PDA Personal Digital Assistant. B2C: Aplicaciones en las que el usuario utiliza un dispositivo propio y lo usa generalmente para fines personales. B2B: Aplicaciones para ser utilizadas por empleados de empresas y el dispositivo es propiedad de la compaa. B2B2C: Aplicaciones adquiridas por una empresa para que sus clientes o mercado objetivo las utilice. Billn usado en esta presentacin: 10 12 = 1.000.000.000.000 (a diferencia del uso ingls 10 9 ) Milln= M Mil millones=MM Indicador de Volumen de Produccin del Sector Telecomunicaciones - ITEL*: Para medir en el corto plazo, la evolucin global del sector telecomunicaciones, COFETEL prepar un indicador trimestral con el cual se pueden medir las variaciones porcentuales del volumen de produccin del sector telecomunicaciones de Mxico. Componentes del Indicador: Telefona local fija: Lneas telefnicas fijas en servicio, almbricas e inalmbricas Telefona mvil: Trfico en minutos facturados de telefona mvil Telefona de larga distancia: Minutos facturados de larga distancia Nacional, Internacional de Salida, Internacional de Entrada Televisin Restringida: Suscriptores de televisin restringida de cable, satlite, microondas Radio localizacin mvil de personas: Usuarios Radiocomunicacin de flotillas: Usuarios Servicios satelitales: Provisin de Capacidad Satelital ( Megahertz)
Segn los ltimos datos publicados por la Organizacin para la Cooperacin y Desarrollo Econmicos (OCDE) en Mxico existen 515 mil 334 usuarios de banda ancha inalmbrica, este dato no toma en cuenta el pago por descarga, ni las conexiones por W IFI, sino los dispositivos afiliados a un plan de datos de cobro recurrente.
*Fuente: COFETEL , Nota Metodolgica: Indicador de Volumen de Produccin del Sector Telecomunicaciones http://verificador.cft.gob.mx/work/models/Cofetel_2008/resources/archITEL/ITEL_Nota_Metodologica.pdf
60% de la poblacin mexicana pertenece a las clases baja y popular y tienen ingresos inferiores a USD $9.200 anuales por unidad familiar
INGRESOS ANUALES POR UNIDAD FAMILIAR en MXICO en 2010 (USD $) Clase Alto Medio Baja Popular Segmento A/B C+ C D+ D E Mnimo 85.000 + 35.000 11.600 6.800 2.700 0 84.999 34.999 11.599 6.799 2.699 60.000 23.300 9.200 4.750 1.350 Mximo Promedio % DE LA POBLACIN
7,5%
13,7% 18,3% 33,5% 18,2% 9,0%
NIVELES de RENTA en ESPAA en 2009* (USD $) % DE LA Mnimo Mximo Promedio POBLACI N 85.769 + 4,0% 42.885 30.019 17.154 8.577 0 85.769 42.885 30.019 17.154 8.577 64.327 36.452 23.587 12.865 4.288 14,8% 15,6% 28,6% 20,0% 16,9%
* Datos estimados utilizando el coeficiente de variacin para ganancia bruta anual (Var 0.40% 08/09) Fuente: INE (2008) http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t22/p133/cnae09/serie/l0/&file=05002.px&type=pcaxis&L=0 Asociacin Mexicana Investigacin de Mercado, PDM Marketing: http://www.pdm.es/pdf/NSE_PDM_baja.pdf
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El sector de telecomunicaciones en Mxico est atravesando por una etapa de reconfiguracin y reposicionamiento de sus principales actores
Condicionantes del sector telecomunicaciones
Efectos
Disminucin de precios de interconexin de 95 cts/min a 39 cts/min Adjudicacin de la banda de 1700Mhz a Nextel en juicio
Unin de Televisa e Iusacell
Dudas sobre el ancho de banda Incgnitas sobre horizonte de inversin en infraestructura 4G LTE Posicin neutra de vendors y plataformas ante la problemtica Actitud reactiva de los operadores ante los desarrolladores
Multa a Telcel de USD $1.000 M, por prcticas monopolistas
Crecimiento del mercado de Smartphones
Aumento en la descarga de aplicaciones B2C
Crecimiento en las migraciones B2B
Entrada de featurephones al mercado de apps
Presin del mercado

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Los INGRESOS GLOBALES del sector Telecomunicaciones* en Latinoamrica ascienden a $400 MM (+ aprox. 11% en 2011)
Los ingresos del mercado Latinoamericano representa en su conjunto un 10% del mercado mundial de Telecomunicaciones, EEUU (25%) y Europa (28%)
* Equipo y servicios de soporte + Voz, Servicios de datos
Fuente: TIA
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El sector Telecomunicaciones fue uno de los ms dinmicos de la economa mexicana con INGRESOS de $32,6 MMM y represent un 3% del PIB* en 2010
El sector de las telecomunicaciones en Mxico representa a su vez 8% del mercado latinoamericano y ha experimentado un crecimiento promedio anual desde 2007 de 21% (ndice de Produccin del Sector Telecomunicaciones de la Comisin Federal de Telecomunicaciones)
CAGR 07-10 = 21%
A pesar de ser uno de los sectores ms prsperos de la economa mexicana, el sector Telecomunicaciones experiment el efecto de la crisis mundial sobre todo por su estrecha dependencia del mercado de EEUU
*PIB a precios corrientes US$ 1,14 billones en 2010. ltima actualizacin del Banco mundial al 1 de julio de 2011= PIB 2010 US$ 1,04 billones . http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP.pdf ** Indicador de Volumen de Produccin del Sector Telecomunicaciones (Ver nota metodolgica pg 8) *** Estimacin del ao entero a partir de los dos primeros trimestres de 2010 Fuente: Direccin de Informacin Estadstica de Mercados,COFETEL .The Competitive Intelligence Unit,
13
INGRESOS: La telefona mvil es el segmento de mayor importancia del sector telecomunicaciones en Mxico (55%), aunque estancado en 2010
35.000
Millones de USD
14,0%
12,0% 32.562 12,6% 28.682 30.612
30.000 25.000 20.000
12,3% 27.044
12,0% 10,0%
6,1% 16.751 14.878
6,7% 17.706 5,7%
6,4% 17.891
8,0%
15.000
10.000 5.000 0 2007
6,0%
4,0% 2,0%
1,0%
0,0%
2008 Telefona Mvil
2009 Total Sector Telecom
2010*
*Estimacin del ao entero a partir de los dos primeros trimestres de 2010
Fuente: The Competitive Intelligence Unit, Cofetel
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Se estima que entre 2010 y 2015 el mercado de datos crecer (+124%), a diferencia del mercado de voz (-28%)
Crecimiento estimado del Mercado por tipo de servicio 2010 - 2015
15 Fuente: Pyramid Research
Mxico ocup la posicin nmero 11 a nivel mundial en nmero de suscriptores de telefona mvil con 91 millones en 2010
Nmero de Suscriptores en el mundo 2010
Millones de suscriptores Mxico tiene casi 42% ms suscriptores que Espaa, a pesar de ello la penetracin mvil en Espaa es mayor
Porcentaje de Penetracin Mvil * (Teledensidad)
N16 N23 N28
Se estima que para 2012 Mxico tendr una penetracin lneas mviles de 100% y el mercado de venta de mviles ser de ms de US$ 100 millones
* El porcentaje de penetracin mvil est calculado en funcin de la poblacin total de cada pas Fuente: Cofetel, CNN Expansion
16
El mercado de postpago cuenta con un total de 79 millones de suscriptores mviles
Evolucin de las suscripciones por tipo de contrato
Millones de Suscriptores
17 Fuente: Direccin de Informacin Estadstica de Mercados,COFETEL . The competitive Inteligence Unit- CIU
Se espera que a partir de 2012 Iusacell se convierta en el 2do operador ms importante del pas en telefona mvil despus de Telcel
gracias a la venta del 50% de las acciones de Iusacell a Televisa. Esta venta permite a Iusacell y Televisa ganar poder en televisin y telefona mvil, a la vez que les permite competir con el lder del sector: Telcel
Ingresos Totales M USD Tipo de Red 2008 Empresa privada que no cotiza en la bolsa y forma parte del grupo Amrica Mvil. Ofrece servicios de voz bajo una variedad de planes tarifarios, ya sea de prepago o postpago. Adicionalmente, la empresa ofrece servicios de datos en la forma de servicios de mensajera corta, protocolo de aplicacin inalmbrica y transmisin de datos Telefnica Mxico es la operadora de Telefnica para el mercado mexicano y engloba todas sus operaciones de telefona mvil bajo la marca Movistar, misma que tiene presencia en 13 pases Comunicaciones Nextel de Mxico, es una empresa una compaa subsidiaria de NII Holdings, Inc. con base en Reston, Virginia y que cotiza pblicamente en el mercado de valores (NIHD). Ofrece comunicaciones inalmbricas integradas que incluyen servicios de voz celular digital, acceso inalmbrico a internet y Nextel Direct Connect e International Direct Connect, un servicio de radio transmisin digital. Nextel Mxico comenz a operar en agosto de 1998. Propiedad de Ricardo Salinas Pliego, perteneciente al Grupo Salinas al que tambin pertenece TV Azteca, la segunda mayor cadena de televisin del pas. 50% de Iusacell fue vendido a Televisa por $ 1.600.000.000 en Abril de 2011. Televisa: Propiedad de Emilio Azcrraga Jean Es la mayor operadora de televisin abierta en Mxico (servicios de TV de paga y satelital, telefona fija, internet y negocios de apuestas). Igualmente, es elm ayor productor mundial de contenido televisivo en idioma espaol. Estuvo presente en el mercado de telefona mvil hasta 2010 (alianza caducada con Nextel de Mxico) 2009 Var 08-09 Cuota de Mercado Telefona mvil segn ingresos 2009
Operador
Descripcin
Red Propia
Telcel
Si
WAP, GPRS 11.520 12.123 (EDGE), 3G, 3.5G
5,2%
68%
Movistar
Si
WAP y GPRS 3.5G
2.295
2.485
8,3%
14%
Nextel
Si
WAP sobre iDEN
1.993
2.122
6,5%
12%
Iusacell
Si
3G
944
977
3,5%
6%
*Segn ingresos en 2009 Anatel Fuente: Moviles Redee, Cofetel, Excelsior
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Telcel es la operadora lder en el mercado con 71% de cuota de mercado segn cantidad de suscriptores
Tan slo en el cuarto trimestre de 2010, se registraron 2.5 millones de nuevos usuarios de telefona mvil, de los cuales 86% prefirieron Telcel y Movistar
Nmero de lneas (M)
19 Fuente: Direccin de Informacin Estadstica de Mercados, COFETEL. Anatel
En 2010 las inversiones se han recuperado. Para 2011 se estima que las empresas del sector INVERTIRN un total de $ 4,8 MM (+ 61%)1
Se espera que 20% de las inversiones para 2011 provendr de Telcel y 17% de Telfonos de Mxico Telmex1
Inversin realizada 2007 - 2010
4.000 3.500 3.000

2.548 3.273
3.637 6%
15%
11% 2.996 2.700 2.176 1.955
10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25%
2.694
2.500 2.000
Millones de USD
1.500 1.000 500 -
-12%
-27%
-30%
2007
2008
Telefona*
2009
Total Telecomunicaciones**
2010
Inversin en Telecomunicaciones realizada 2007 2010 por tipo2
2007 Pblica Privada 0,58% 99,42%
2008 0,78% 99,22%
2009 0,59% 99,41%
2010 9,98% 90,02%
Fuentes: 1 Competitive Intelligence Unit,. Mercado Telecom en Mxico 2 COFETEL. Desarrollo de las Telecomunicaciones * Incluye las empresas que prestan el servicio de Telefona Local Almbrica e Inalmbrica, Larga Distancia, Telefona Pblica y Telefona Mvil. ** Incluye las empresas que prestan el servicio de Televisin Restringida (Cable, MMDS y DTH), Radiolocalizacin Mvil de personas, Radiocomunicacin, 20 Telefona Local Almbrica e Inalmbrica, Larga Distancia, Telefona Pblica y Telefona Mvil.
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La descarga de aplicaciones mviles a nivel MUNDIAL se incrementa a pasos agigantados y el boom ser exponencial en los prximos aos
Principales DRIVERS del mercado

Velocidad y cobertura de la red Generacin de aplicaciones Cambio de hbitos y comportamientos de los usuarios Tablets
50 % medio crecimiento anual 2010-2015
Fuente: Descargas: Gartner, ventas: MarketsandMarkets **Research2Guidance ***Gartner, IHS Screen Digest Research, May 2011
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La industria de aplicaciones para dispositivos mviles crecer 60% y totalizar un mercado de $10 MM
Se destacan claramente los lderes de la industria de aplicaciones mviles o Establecimiento del crecimiento de AppStore para iPhone o Aumento muy importante del Android Market. As, se supone que para finales de 2011 habr ms aplicaciones para Android que para iPhone. Otro crecimiento que hay que tomar en cuenta es el de Windows Phone 7, que crece y toma poder sobre OVI Store, pero en menor proporcin que los lderes del mercado
Fuente: ALT 1040, Deloitte
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pero slo 1 de cada 4 aplicaciones engancha al usuario
Cuota de mercado de nuevos usuarios usando las aplicaciones solo una vez
Clientes usando las aplicaciones ms de 11 veces
Un ejemplo claro de cunto valora la gente una app es la facilidad con la que pueden encontrarla y abrirla. Las mejores aplicaciones mviles no son simplemente interesantes, divertidas o tiles, son adems atractivas. de las aplicaciones mviles logran enganchar al usuario 26% de las aplicaciones descargadas son abiertas solamente una vez y nunca usadas de nuevo .
Fuente: CNN Mxico 2011, Localytics 2010
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con una clara tendencia hacia descargas gratuitas vs por pago, por lo que es crtico encontrar un modelo de negocio rentable
Posibles modelos de negocio: Suscripcin Aplicacin gratuita de prueba por tiempo limitado

Aplicacin gratuita con funcionalidades limitadas Aplicacin que incentive una compra posterior (Ejemplo: FarmVille)
Aplicaciones de pago Vs gratuitas
Las aplicaciones de RIM consiguen un precio medio de un 15% superior con un precio promedio de 8,26 dlares por aplicacin, mientras que las de Microsoft le siguen con un precio promedio de 7 dlares. Para Android Market, App Store, Palm y Ovi Store el precio promedio es de 3 dlares.
Fuente: Gartner, Chetan Sharma Consulting, Blogmoviles, Distimo
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Aunque Android Market es la tienda con mayor cantidad de aplicaciones gratuitas, est en 2 lugar detrs de Apple Store en el total de aplicaciones
De Junio 2008 hasta 2010 : 10 millones de descargas Nmero de aplicaciones mviles disponibles en el mundo en Marzo 2011
Android Market es la tienda con mayor cantidad de aplicaciones gratuitas (unas 134.342, en comparacin con App Store que tiene unas 121.845), mientras que la App Store es la tienda de donde se descargan mayor cantidad de juegos. Los usuarios de Apple consumen ms apps de pago, 50% compra una app por mes vs 21 % de Android
Fuente: ALT 1040
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Se estima que el ingreso por trfico de datos en el mercado mvil mexicano crecer 125% entre 2010 y 2015
Crecimiento esperado del mercado de datos
M USD
12.000 10.000
+125%
31% 10.100
35% 30%
9.200 7.800 18%
8.000 6.000 4.000 3.800 2.000 3% 0 3.900 15% 4.500 16% 5.200 6.800 15%
25% 20%
15%
10%
10% 5% 0%
2008
2009
2010*
2011*
2012*
2013*
2014*
2015* Ao
En 2010 valor del mercado de datos en Mxico fue 17% superior que el espaol.
27 Fuente: Pyramid Research
El sector de aplicaciones mviles en Mxico tiene un valor de entre $150 y $225 Millones, 2/3 en soluciones B2B y B2B2C
Fuentes: 1Asociacin mexicana de Internet AMIPCI Hbitos de los usuarios de Internet 2011 2Entrevistas en profundidad con expertos del mercado, vendors y carriers., incl. margen app stores 3Base de datos de partners de Motorola, Blackberry y principales carriers + entrevistas en profundidad de IVC. Incluye personas fsicas dedicadas al desarrollo de apps.
28
El uso de internet mvil en Mxico est fuertemente marcado por las diferencias socioeconmicas
USUARIOS Los usuarios de internet mvil mientras ms alto es su NSE ms horas a la semana pasan conectados
NO USUARIOS Quienes NO navegan por internet a travs de su mvil, lo hacen principalmente por temas econmicos
Hasta hace poco no haba plan de datos para prepago, y es un servicio que no es ofrecido por todos los proveedores. El acceso a redes de tercera generacin est limitado por el elevado coste del servicio.
29 Fuente: Antevenio
Los suscriptores mexicanos de prepago pagan en promedio 11% ms que los de postpago, por navegar en internet a travs de su mvil
Tarifas de navegacin por internet mvil en modalidad PREPAGO
Duracin servicio $/da Operador Smartphone 1 Todos Iusacell Blackberry Telcel Movistar Todos Solo para Blackberry 3 4 0 0 7 5 8 17 15 13 26 23 26 43 33 x x x x x x 2 2 0 7 5 15 0 30 21 3G x Correo x
Servicios Navegacin internet x x x x Chat/ Redes soc x x x x TV x x
Diferencia entre max - min 100%
240%
105%
Los precios en modalidad prepago de Telcel, son en promedio 150% superiores a los de Iusacell
TELCEL: Comparacin de tarifas mensuales de navegacin por internet mvil en modalidad prepago y pospago1
Modalidad de contrato Postpago Prepago
Internet Correo 162 MB 10 14
Internet Bsico 162 MB 20 14
Internet Ilimitado 500 MB 33 43
Internet Mdem 3 GB 39 43
Media
25,5 28,5
Fuente: Anlisis de IVC a partir de la informacin encontrada en los Websites de los diferentes operadores. 1 Nota : Se ha aplicado un factor de conversin para igualar las capacidades en las diferentes modalidades de conexin entre pospago y prepago para hacer las tarifas comparables
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61% de los usuarios que han navegado con el mvil, han entrado en redes sociales a travs del mvil (con un crecimiento de 25 puntos con respecto a 2009
Aplicaciones ms usadas en 2010
El nmero de usuarios de internet mvil que visitaron sitios de redes sociales creci en un ao casi 3 veces pues en 2009 el porcentaje de accesos por mviles era de 23%. La tendencia de uso de aplicaciones en Mxico va por las redes sociales, como Facebook o Twitter. Mxico fue el pas que present el mayor crecimiento del mundo y de la regin en acceso a redes sociales desde conexiones mviles.
80% de los mexicanos que no cuentan con estos servicios estn interesados en subir fotos o videos a internet.
Fuente: Pyramid Research, TNS Mobile lIfe 2011, Medios Mexicanos *Paradas de autobuses, restaurantes, zonas Wi-Fi
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La venta mundial acumulada de smartphones y tablets superar los 400 millones de unidades, sobrepasando la venta de PCs
Considerando el ao entero, se espera que las ventas de Smartphones superen las de PCs en 2012
Ventas globales de Ordenadores de Escritorio + Notebooks vs. Smartphones 2005-2013* Millones de Unidades
700
600 500 400 300 200 100 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* 2012* 2013*
Notebook PCs Desktop PCs
Smartphones
En el ltimo Quartil de 2010, la venta de Smartphones ha superado la venta de PCs por primera vez en la historia.
Se espera un crecimiento exponencial del nmero y de la diversidad de las aplicaciones usadas por ese tipo de dispositivo.
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Fuente: Deloitte, Predicciones para el sector de tecnologa, medios de comunicacin y telecomunicaciones 2011 Internet Trends 2010 by Morgan Stanley Research.
En 2010 las ventas de Smartphones con Android crecieron un 905%, mientras las de Windows Phone/Mobile disminuyeron un 17%
Evolucin de las Ventas de Smartphones por Sstema Operativo en el Mundo

350 308 300 Millones de unidades
250
200
180
150 109 100 67 50 25 7 1 iOS 2009 Symbian 2010 2011 Blackberry 2015 Windows Phone/Mobile 47 34 15 12 48 26 10 11 18 21 91 112 123 90 63 70
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Android Others
Hay 500.000 equipos Android activndose cada da, con un crecimiento constante.1
Fuente: Gartner (November 2010) 1. Andy Rubin (CEO Android): http://androidlatam.com/mas-de-500-mil-dispositivos-android-son-activados-cada-dia/
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Latinoamrica es el 5 mercado en ventas de terminales mviles en el Mundo
Evolucin Regional: Ventas de Terminales Mviles (usuario final) Miles de Unidades
5 mercado consumidor de terminales mviles
Fuente: Gartner
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La penetracin de Smartphones en Mxico es de 9%, en cifras absolutas, por encima de Alemania y Francia
Pas Italia Reino Unido Espaa
Smartphones en operacin 2010 15,0 Millones 11,1 Millones 10,0 Millones 9.1 Millones 8,4 Millones 7,1 Millones
Mxico
Alemania Francia
Fuente: Gartner, Qdiario, Empirica Influentials & Research, Adzookie
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El total de usuarios de Smartphones vara segn la base de anlisis

tomando en cuenta el nmero total de usuarios conectados a internet y el porcentaje que lo hace a travs de su Smartphone el mercado mexicano cuenta con 9,1 millones de dispositivos inteligentes
Histrico de Usuarios de Internet en Mxico (Miles) 30.600 27.600 23.900 20.200 17.200 18.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 22.100 20.600 23.300 28.400 AMIPCI COFETEL 34.900 34.900
Dispositivos usados por el Internauta Mexicano para conectarse a Internet 2010
9 millones de usuarios de Smartphones
Fuente: Asociacin mexicana de Internet- AMIPCI. Hbitos de los Usuarios de Internet en Mxico 2011
37
Si se toma como base de anlisis el nmero total de suscriptores mviles, 10 M de suscriptores declaran poseer un Smartphone
10 millones de Smartphones
Fuente: Estudio de Infraestructura y Adopcin de las TIC s por la poblacin en Mxico (AMIPCI)
38
Aunque hay distintos escenarios, todos coinciden en que Nokia es la marca con mayor penetracin en Mexico
Nokia tiene la mayor base instalada mercado en lo que concierne los terminales mviles en general, eso incluyendo los Smartphones y los dispositivos mviles clsicos.
Cuota de mercado de los Smartphones 2010*
Evolucin de la cuota de mercado de los Smartphones**
Fuentes: * The Competitive Intelligence Unit. Anatel - Mercado Telecom en Mxico ** Zavordigital. El incremento del uso de internet mvil en 2010
39
Blackberry es la marca ms popular en niveles altos (A/B), mientras que Nokia domina en sectores C/C+ y D/E
Cuota de mercado de Smartphones por nivel socioeconmico
40 Fuentes: Gartner, Qdiario, Empirica Influentials & Research, Adzookie, IHS Screen Digest Research, May 2011, The Competitive Intelligence Unit, Anatel
En Mxico, los usuarios de Smartphones suelen ser en mayor parte hombres entre 16-20 y 31-40 aos

Los hombres tienden a usar Smartphones ms que las mujeres, y los usuarios de esos tipos de telfonos suelen tener entre 16 y 20 aos, y entre 31 y 40 aos. El 73% de los usuarios Android son hombres vs 57% de iOS 78% de los usuarios de iPod touch son menores de 25 aos
Usuarios de Smartphones en Mxico Sexo

Edad
Fuente: Pyramid Research, the Competitive Intelligence Unit, Anatel
41
Los segmentos de Smartphone Low y Mid estn liderando la expansin

Nuevos jugadores quieren entrar al mercado como es el caso de las consolas de videojuegos. Se espera el prximo lanzamiento de la Play Station Phone
Segmento Low y Mid*
Segmento High*
Aumento x
Aumento
x 9 en fabricacin (2009-2014)*
3 en fabricacin (2009-2014)
Capacidades**
Ejemplos Nokia C5 Samsung Wave LG Optimus One Sony Ericsson Mini HTC Wildfire Blackberry Pearl 3G
Ejemplos: Iphone 4 Samsung Galaxy S Nokia N8 HTC Desire / Legend Blackberry Bold
Precio
*Definicin Gartner Low y Mid Smartphones: telfonos de hasta $300; High telfonos de ms de $300 **: Procesador, Megapixeles cmara, definicin de video, resolucin de la pantalla, WiFi, Bluetooth, GPS, etc
Fuente: Categoras basadas en escala Gartner . Previsiones basadas en: Mobile Debices forcast 3T2010 y Carolina Milanesi
42
A nivel mundial, un usuario de Smartphone pasa 667 de media minutos por mes usando aplicaciones mviles
Uso del Smartphone por categora de actividad Nmero medio de minutos por usados por mes
Minutos mensuales de uso
800
700
600 500
671
667
531
422
400 300
200 100
0 Mensajes Apps Voz Web
Los mensajes de texto son el nmero uno del uso que le damos a nuestros telfonos, pero el uso de aplicaciones gana terreno, si tenemos en cuenta que hay aplicaciones para Twitter, para Facebook, para descargar ms aplicaciones, para manejar el telfono, para optimizarlo, para jugar, y como utilitarios en general. Debemos considerar que las aplicaciones se convierten en el uso nmero 1 que le demos al telfono, como grandes ayudas a la hora de optimizar nuestro telfono.
Fuente: Zokem, GSMA, 2011
43
ndice
D.
E. F. G.

32
44 65 70
H.
83
44
Seleccin de sectores a profundizar
Los sectores B2B; B2B2C que fueron analizados se obtuvieron como resultado de:
Los sectores con ms actividad segn la BBDD de desarrolladores mexicanos de movilidad Resultados de las entrevistas en profundidad Nmero de ejemplos de proyectos en movilidad implementados y a ser implementados
Sectores estudiados
Banca Seguros Salud Logstica y transporte Retail y Distribucin Medios de comunicacin Administracin Pblica
45
Perfil sectorial: Banca

Informacin del sector: Tamao del sector (2010): Activos: USD 456.261 M Cartera total: USD 181.160 M Resultado neto: USD 6.364 M Nmero de instituciones (2009): 234 Cobertura : 25% de la poblacin Factores crticos de xito: Seguridad de la infraestructura y en las aplicaciones Confianza del usuario Ampliacin de la cobertura/bancarizacin de zonas rurales Fidelizacin y valor aadido Informacin en tiempo real al cliente Reduccin de costes Diversificacin de los servicios
BANCOS PRINCIPALES Activos (M USD) Ranking 1 2 3 BBVA Bancomer Banamex Banorte + IXE 2010 Cuota de Mercado
Aplicaciones/Funcionalidades:
Pago de servicios (pblicos y privados) Servicios de prepago (Recarga, consulta de saldo) Consulta y operacin de cuentas y tarjetas Transferencia entre cuentas Servicios de lealtad (Cupones, puntos) Consulta de situacin del mercado con posibilidad de comprar y vender valores de la cartera de inversin Venta de boletos (conciertos, cines, aerolneas) Obtener informacin de los cajeros y oficinas ms cercanas
99.009
94.446 59.314 57.945 36.501
21,7%
20,7% 13,0% 12,7% 8,0%
4
5 6
Santander
HSBC Scotianbank Otros (Inbursa, Banco Azteca,
Banco del Bajo, Mifel, Multiva, Interacciones)
16.882
92.165
3,7%
20,2%
Fuente: Germes, Ubifrance (2010), CNBV, OCDE
46
Perfil sectorial: Banca

Ejemplos de proyectos: Banca mvil a travs de la SIM Card Mtodo donde las transacciones no dependen del dispositivo, es decir que no es necesario contar con un telfono inteligente, basta con tener un celular con SIM mediante la cual se crea la comunicacin con el banco App Multiva Touch, Banco Multiva (en aplicacin) Gratuita, disponible para las tabletas electrnicas. Permite realizar cualquier operacin (administrar cuentas, consultar saldos, realizar transferencias, pagar tarjetas y servicios pblicos, hacer inversiones) Nipper (en aplicacin) Plataforma que permite realizar pagos en tiempo real con un telfono celular ligado a una o varias tarjetas de dbito o crdito
47
Perfil sectorial: Seguros

Informacin del sector (2010): Factores crticos de xito:
Primas emitidas: 20.938 M USD Nmero de empresas: 99 Inversiones: 43.981 M USD Cobertura : 35% de la poblacin
Gestin de la operativa del siniestro (trabajo con terceros) Fidelizacin e incremento de venta de productos al cliente Informacin al cliente
PRINCIPALES EMPRESAS PRIVADAS Primas emitidas M USD Metlife Mxico GNP AXA Seguros BBVA Bancomer 3.203 2.387 2.219 1.089 Cuota de Mercado 15,30% 11,40% 10,60% 5,20%
Aplicaciones/Funcionalidades: Peritacin de siniestros Verificacin de que el siniestro se ha producido como lo indica el asegurado. Optimizacin de procesos y aumento de la calidad de la peritacin de siniestros Contratacin de productos, servicio post-venta y al cliente final Consulta de expedientes (siniestros y plizas) Eleccin de profesionales de la salud (mdico, hospital, centro de salud ms cercano al siniestro) atencin
Seguros Monterrey
1.068
5,10%
Fuente: Ubifrance, BCG - Diagnstico y Estrategias para la Atraccin de Inversiones y Operaciones a Mxico The Boston Consulting Group - 2009, Instituto Nacional De Estadsticas y Geografa, Informationweek, AMIS 2010, OCDE; Comisin Nacionl de Seguro y Fianzas
48
Perfil sectorial: Seguros

Ejemplo de proyectos: App Direct Seguros Servicio Movil Auto, Direct Seguros (en aplicacin) Disponible para iPhone y Android, para pre-declarar un accidente.
App MAPFRE en tu Smartphone, Mapfre (en aplicacin) Disponible para iPhone y Android. Permite: Localizar oficinas, talleres, centros mdicos, centros de peritacin y establecimientos colaboradores Contratar seguros Dar un gua de actuacin en caso de Accidente
49
Perfil sectorial: Salud

Aplicaciones/Funcionalidades: Formacin en Salud (Juegos educativos para jvenes y grupos objetivo, Mensajes con consejos sobre hbitos de salud preventiva, precauciones para reducir la exposicin a enfermedades, embarazo, el cuidado del beb, la higiene y la nutricin) Informacin (Recordatorios de citas mdicas) Vigilancia (Encuesta de salud pblica, recopilacin de datos con asistente personal digital, deteccin de enfermedades) Consulta (Informacin de tiempos de espera, preguntas sobre enfermedades de transmisin sexual) Monitoreo (Informacin o evaluacin de la gravedad de enfermedades crnicas, desempeo de la administracin, Informacin o evaluacin de la gravedad de las enfermedades, Alertas anticipadas sobre el polen y otros problemas (puede ser para lugares especficos, Recordatorios de toma de medicamentos) Diagnstico (Soporte al diagnstico clnico, Envo temprano de informacin de la ambulancia al hospital) Ejemplo de proyectos:
ICE - In Case of Emergency Provee de informacin a personal mdico en caso de que el usuario del mvil tenga una emergencia: agenda de contactos, alergias a medicamentos, datos de contacto del mdico de cabecera, Epocrates Informa sobre medicamentos y calcula las dosis exactas Vademecum Blackberry Busca medicinas por principio activo e indicacin teraputica Mobile-CliniQ Monitoriza de forma remota parmetros como la presin arterial, el peso o el nivel de glucosa en sangre
51
Perfil sectorial: Logstica y Transporte
Informacin del sector: Tamao del sector (M USD - 2009): PIB Logstica y Transporte: 72.538 (6.24% PIB)
Factores crticos de xito: Gestin de la cadena de suministro Informacin en tiempo real interna y hacia el cliente Prevencin de errores / siniestros Control de costes
Nmero de empresas de transporte Pasajeros 2.785
Aplicaciones/Funcionalidades:
Entregas a tiempo
Optimizacin del inventario
Turismo
Por tipo Carga general Total Pequea (6-30 empleados) Por tamao Mediana (31-100 empleados) Grande: (+100 empleados)
10.351
125.045 138.181 8,10% 1,80% 0,50%
Estado de pedidos Facilidad para rastrear envos y realizar pedidos Localizacin de vehculos en tiempo real
Gestin de alarmas
Integracin con ERP corporativo Documentacin in situ el estado de los bienes, mercancas, sanciones de trfico
* Incluye personas fsicas y morales ** Previsin Fuente: ICEX, Secretara de Comunicaciones y Transporte Mxico, Smart GSM
52
Perfil sectorial: Logstica y Transporte
Ejemplo de proyectos: Motorola MC75A Presenta una oferta de soluciones para el mercado empresarial, que permite captura y procesamiento de datos y conectividad, destinado a las industrias de transporte y logstica, reas rurales y seguridad pblica, gracias a su lector de cdigos de barras, sensor de movimiento y los soportes 3.5G y WLAN
53
Perfil sectorial: Retail

Informacin del sector: Factores crticos de xito:
Facturacin neta: 282.060 M USD
Fidelizacin y compra por impulso

Control de inventarios
Nmero de Empresas: Cadenas (2010): 100 Nmero de Tiendas (2010): 21.337 0.75 m2 de espacio de retail por persona
Informacin en tiempo real para el cliente Informacin sobre conductas y comportamientos del cliente
Principales empresas
N Establecimientos
Ingresos M USD 2010
Aplicaciones/Funcionalidades: Orientado al cliente:
Walmart Mexico
Soriana Comercial Mexicana Chedraui Femsa (incl OXXO)
1.772
508 300 190 8.000
28.100
7.600 4.500 4.300 3.653
M-commerce (comercio electrnico mvil)

Aplicaciones para comparar precios y productos a travs del mviles en el punto de venta. Catlogos, Buscadores de Tiendas Incentivo de venta mediante descuentos y cupones uniendo la localizacin por GPS
Gestin Interna:
Aplicaciones que ofrezcan: Mviles, Reposicin de Productos, Historial de Pedidos, Programas de Fidelizacin, Artculos Favoritos, Recogida de pedidos, Gestin de Inventarios, CRM
Fuente: Global Real Estate Monitor, indec.mecon, El Semanario Agencia, ESA, Wall Mart, Soriana, Chedraui, Deloitte, Costco, Grupo Muindo 54 Ejecutivo, CNN Expansion, Euromonitor International, ANTAD
Perfil sectorial: Retail
Ejemplo de proyectos:
RetailImpact de Bizerba de Mxico Para la incorporacin de publicidad e informacin para el consumidor en las pantallas de las balanzas PC. Las imgenes, los documentos maestros tematizados y los contenidos se obtienen desde Internet haciendo clic con el ratn. App Retail Management Permite acelerar los envos al evaluar los productos ms y menos vendidos, ayuda a tomar decisiones clave basadas en las ventas estacionales y a generar una comunicacin ms efectiva con los proveedores.
55
Perfil sectorial: Medios de comunicacin

Informacin del sector: Tamao del sector medios masivos (2010): 34.908 M USD Factores crticos de xito: Consulta de noticias en tiempo real Disponibilidad de informacin y posibilidad de reservar sitios (Cine) Servicio disponible en todos los sitios, muy til para los viajes largos personales o profesionales
INVERSIN en los MEDIOS (2009) MEDIO Televisin abierta Televisin de paga Radio Revistas Peridicos Exteriores Internet Directorios Cine TOTAL PROPORCIN 55,90% 6,31% 9,11% 7,99% 7,20% 6,02% 3,53% 2,49% 1,44% MONTO (M USD) 2.719,7 307,1 443,2 388,8 350,4 292,7 171,8 7 121,3 69,9 4.865,0 8 Rank 1 2 3 5 6 4
RANKING DE EMPRESAS ANUNCIANTES (2010) No. Empresa Inversin Publicitaria M Anuncios Genomma Lab Procter & Gamble Unilever De Mxico Organizacin Bimbo Colgate Palmolive Compaa Nestl The Coca-Cola Export Kimberly-Clark Mxico 180.768 153.652 92.683 85.010 82.018 57.616 71.925 14.802 1.386 601 298.6 280.5 262.4 233.9 221.3 156.5 3.441
56
Total
Fuente: Asociacin de Agencias de Medios, Consejo de Investigacin de Medios, Digimobile
Perfil sectorial: Medios de comunicacin

Aplicaciones/Funcionalidades: Consulta de Revistas / Peridicos Juegos Mensajes Promociones, Cuponing TV en lnea, Videos Radio en lnea, descarga de msica Informacin deportiva, resultados, anotaciones de goles y horarios de partidos Informacin de las pelculas en el cine, con posibilidad de hacer una reserva Ejemplo de proyectos: App Medios iPad, Minimedia Otro Mxico Aplicaciones Web con enfoque periodstico y entorno grfico para el iPad App El Debate, ProtectMedia Para leer el peridico, con opciones como la de tamao de letra, seleccin de preferencias o bsquedas App Telecommunications Channel Para dar apoyo a las empresas de telecomunicaciones en la retencin y adquisicin de clientes as como para incrementar sus ingresos. Tambin permite a los usuarios analizar y comparar el xito de mltiples canales de ingreso y puntos de contacto con los clientes (eg web, en tienda, call center) desde un iPhone o iPad) App Azteca Deportes y Azteca Noticias Consultar resultados de deportes, noticias
Fuente: Asociacin de Agencias de Medios, Consejo de Investigacin de Medios, Digimobile
57
Perfil sectorial: Administracin Pblica

Poder Ejecutivo
Presidente 20 Secretaras de Estado Secretara de Gobernacin (vnculo con Estados)
GOBIERNO FEDERAL
Poder Legislativo
Congreso de la Unin
Poder Judicial
Suprema Corte de Justicia
Mxico es una Repblica representativa y democrtica. Conformada por estados libres unidos por un pacto federal
31 Estados + 1 Distrito Federal (DF)
GOBIERNO ESTATAL
Estados: son libres y soberanos, poseen una constitucin y un congreso propio. DF: rgimen de gobierno compartido entre los Poderes Federales y los rganos locales
GOBIERNO MUNICIPAL
2440 Municipios (ESTADOS) + 16 Delegaciones (DF)
Encabezados por el presidente municipal. Cada municipio posee un Cabildo integrado por regidores y sndicos. DF se divide en delegaciones y su gobierno es ejercido por el jefe delegacional
58
Fuente: Anlisis de IVC, a partir de los websites de las dieferentes entidades del Gobierno Federal, Estatal y municipal
En 2010, el presupuesto estimado en TIC del Gobierno Federal ascendi a USD 2.586 millones
Dentro de los organismos descentralizados, se encuentran a los mayores consumidores de tecnologa en el sector pblico federal: Petrleos Mexicanos, PEMEX El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Estas tres entidades, a su vez, conforman el 60% del gasto total de las entidades descentralizadas
Fuente: Revista Poltica Digital: Gobiernos mviles en Mxico 2010 y Planes Estratgicos de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones (PETICs)
Proyectos TIC en la Administracin Pblica Federal (2010)

Iniciativas de alto impacto
Desempeo Atencin/Ingresos
Aumentar Ingresos Ampliar Cobertura Mejorar Valor
Productividad
Mejorar Costes Mejorar Utilizacin
procesos y datos
Proyectos de
Consolidacin y gestin de informacin ciudadana (formato maestro de datos; identificacin y acreditacin nacional, padrn universal, de beneficiarios, expediente clnico)
Modelos analticos de indicadores crticos (recaudacin, delitos, catastro, etc.)
Mapeo, simplificacin, estandarizacin, automatizacin e interconexin de trmites y repositorios de datos y documentos
Proyectos de TIC
Multicanales de atencin ciudadana (telfono, Internet y oficinias)
Comunicaciones unificadas y colaboracin entre funcionarios
Sistemas institucionales sustantivos (HDT, plataforma Mxico, transparencia)
Sistemas institucionales de soporte (GRP s, servicio civil de carrera)
Servicios de seguridad fsica y digital e infraestructura TIC
Controlar riesgos
Fuente: Revista Poltica Digital: Gobiernos mviles en Mxico 2010
El Gobierno del Estado de Veracruz, ofrece la mayor cantidad de aplicaciones mviles y ha definido tres tipos de servicios
Servicios Informativos: A travs de stos, los gobiernos proporcionan informacin relevante y gratuita para todo pblico (por medio de una pgina web adaptada para verse en dispositivos mviles) o nicamente para su personal (mediante sistemas internos y exclusivos). Servicios Interactivos: A diferencia de los anteriores, el ciudadano debe enviar mensajes de texto (palabras clave a un nmero telefnico especfico) para recibir la informacin solicitada en su dispositivo mvil y adems se le hace un cobro por este servicio o puede ser gratuito. Aqu es donde se encuentra la mayor cantidad y variedad de aplicaciones disponibles. Entre las ms novedosas figuran las guas informativas de zonas arqueolgicas y sitios histricos, que se pueden obtener por audio o por mensaje de texto . Servicios Transaccionales: Los ciudadanos realizan pagos a una institucin bancaria para obtener estos servicios. Lo pueden hacer desde cualquier sitio donde se encuentren y a cualquier hora. Slo requieren descargar una aplicacin especfica en su dispositivo mvil. Estos servicios todava son poco utilizados por los gobiernos. De hecho, slo Pronsticos para la Asistencia Pblica los ofrece para participar en sus sorteos .
61
Fuente: Revista Poltica Digital: Gobiernos mviles en Mxico 2010
El sector pblico en Mxico ofrece una serie de aplicaciones mviles de las que se han contabilizado una muestra de 63 apps
Aplicaciones del Gobierno mvil Aplicaciones desarrolladas e implantadas Inf. Int. Trans. N de aplicaciones Aplicaciones en Proyecto Entidades
Dependencia
Entidades
Gobierno Federal
Cmara de Diputados Condusef Correos de Mxico IFAI INAFED Infonavit NAFIN
Gobierno Estatal
11
20
13
ND
Durango Guerrero Quertaro
Gobierno Municipal
ND
ND
ND
62
ND: Informacin No disponible Fuente: Anlisis de IVC en base a la informacin publicada por la Revista Poltica Digital: Gobiernos mviles en Mxico 2010
Anlisis global del nivel de atractividad de los sectores principales
Sectores Banca Conceptos de Anlisis N de empresas Tamao del sector (M USD) Inversin hasta el momento en soluciones mviles Gasto esperada en soluciones mviles 20112012 Velocidad de adopcin de tecnologa mvil Ciclo de venta Impacto en ingresos Impacto en costes Fidelizacin del cliente Atractividad
+++ Alto. ++ Medio +
Seguros
Admin. Pub/ Salud
Logstica y Transporte
Retail
Medios de comunicacin
234 6.364
99 20.938
23.804 30.627
138.181 72.538
100 cadenas 21.337 tiendas 282.060
/ 34.908
+++
+++
++
Medio ++ +++ +++ 1
Bajo
+
Medio ++ +++ ++ 2
+
Largo + +++ ++ 1
+++
Medio + +++ ++ 2
++
Corto +++ ++ +++ 1
+++
Corto +++ ++ +++ 1
63 Fuente: Anlisis de IVC a partir del anlisis sectorial y de las entrevistas en profundidad
Interrelacin de funcionalidades y sectores

SECTORES Categora Tipo de aplicacin Banca Productos/ Servicios Promociones Opciones de ocio y Entretenimiento Informativas Ubicacin de establecimientos Noticias/ Boletines / Newsletters Situacin del entorno en tiempo real (tiempo, trafico, la bolsa, etc.) Monitoreo y diagnstico Consultas de usuarios (preguntas, sugerencias, etc.) Guas informativas Juegos Interactivas Alertas de actualizacin de informacin relevante Membresas a clubes o asociaciones. Servicios de lealtad Situacin del entorno en tiempo real (tiempo, trafico, bolsa, etc.) Seguros Logstica y Transporte Salud Retail Medios de comunicacin
Operaciones bancarias
Transaccionales Pagos de servicios Solicitudes de servicio CRM/ERP Cadena de suministro SCM Agenda, correo, intranet Operativas Optimizacin y control de rutas Gestin de flotas Control de inventario Sealizacin de tiendas
Posibilidad de implementacin - No aplica
Prensa Prensa -
64
Fuente: Anlisis de IVC
ndice
D.
E. F. G.

32
44 65 70
H.
83
65
El grupo de desarrolladores mexicanos de Aplicaciones mviles est en proceso de definicin y consolidacin
Empresas de TI tradicionales Aprox. 60
Facturacin media anual entre 1 y 20 millones de facturacin media anual total Aprox un 10% de su actividad en movilidad rea de negocio de movilidad dedicada a apps y migraciones Fuerte presencia en proyectos de movilidad grandes, de multinacionales y de la Administracin pblica Actan como contratista principal, subcontratando desarrollos a empresas dedicadas de menor tamao Modelo de negocio tradicional de venta de proyectos
Empresas dedicadas al desarrollo de aplicaciones mviles Aprox. 250
Facturacin entre USD $ 0 a 2 M Entre 1 y 30 empleados Procesos de negocio ms giles, ideales para el trabajo con agencias de medios Se posicionan como especialistas y aunque mantienen otras lneas de negocio, el desarrollo de apps es su core busineess Gran variedad de modelos de negocio en aplicaciones B2C, B2B y B2B2C
66
Los nuevos modelos de monetizacin han creado un fenmeno llamado Network effect que ofrece mltiples oportunidades a los desarrolladores
Verticales Clientes B2B
Red de publicidad
Ingresos
Operadores
Desarrolladores y agencias de medios
Plataforma
Usuarios Clientes B2C
Vendors
Fuente: Anlisis de IVC a partir de los resultados de entrevistas en profundidad + Vision Mobile- Developers Economics 2011. How developers and brands are making money in the mobile app economy
68
El modelo de interrelacin no lineal reporta muchos beneficios potenciales a los desarrolladores de aplicaciones
De Plataformas Para Desarrolladores Operadores Vendors Empresas Consumidores
Plataformas
Estndares??? No exclusividad en apps.
Aplicaciones y servicios
Acuerdos Competencia? Pago por consumos de datos
Dispositivos para pruebas y promocin
Ingresos
Desarrolladores
Aplicaciones al alcance del usuario
Knowhow share Evangelizacin con referencias Laboratorio s de pruebas Complementariedad en productos Compartir recursos
Subsidios Promocin Formacin Plataformas para monetizacin
Dispositivos Ingresos Promocin en sus tiendas
Ingresos Ingresos por aplicacin , servicios y por publicidad Visibilidad y reconocimiento de marca
Operadores
Usuarios con planes de datos Aplicaciones Consultora Soporte, mantenimiento e integracin
Acuerdos de codesarrollo Ejm: NFC Espaa
Dispositivos promocin y consecucin de clientes
Ingresos
Vendors
Sistema operativo para entrar en el mundo Smartphone
Ingresos, por promocin conjunta en cliente
Ingresos
Empresas
Red de publicidad (ejem. AdSense)
Servicios
Dispositivos venta corporativa
Consumidores
Experiencia total de producto
Aplicaciones, Soporte, mantenimiento
Servicios
Dispositivos, venta consumidor
Servicios
Referencias sobre experiencia con aplicaciones (Boca a boca, redes sociales)
Fuente: Anlisis de IVC a partir de los resultados de entrevistas en profundidad + Vision Mobile- Developers Economics 2011. How developers and brands are making money in the mobile app economy
69
ndice
D.
E. F. G.

32
44 65 70
H.
83
70
Tendencias y oportunidades segn dimensiones (1)

Dimensin Tendencias Oportunidades
Mercado
El desarrollo del mercado estar condicionado por: Desarrollo de la infraestructura: 3.5G, 4GLTE. Crecimiento del mercado de smartphones Desarrollos de apps para featurephones
Programacin en plataformas menos populares en Espaa, como Windows Mobile y Blackberry. Evangelizacin con referencias de los best practices trados desde Espaa Servicios de desarrollo y programacin a distancia, utilizando como argumento de venta un buen posicionamiento calidad / precio Para el mercado espaol, Mxico tendra una ventaja competitiva sobre otros pases como India, por su cercana cultural y de idioma
Operadoras
Programas para desarrolladores de aplicaciones mviles. Creacin de infraestructuras y departamentos especializados en darles soporte y herramientas Ofrecer el servicio de cobro de las aplicaciones en la factura mensual Flexibilidad de planes de datos para prepago
Interaccin con operadoras para potencializar la venta de aplicaciones B2B; B2B2C Aprovechar la formacin y el asesoramiento que brindan los departamentos de contacto con el desarrollador
Infraestructuras
Lenta evolucin de las redes por las limitaciones en las concesiones del espectro electromagntico . Evolucin de la redes de Tercera Generacin a redes de Cuarta Generacin a causa del incremento en la demanda de velocidad.
Desarrollo de aplicaciones menos complejas que demanden menos trfico de datos y consuman menos ancho de banda
71
Fuente: IVC Anlisis
Tendencias y oportunidades segn dimensiones (2)

Dimensin Tendencias Uno de los principales drivers del mercado seguir siendo la adopcin de los Smartphones por parte de los usuarios Sin embargo, el predominio de featurephones seguir siendo una constante en el mercado en los prximos aos Junto con Nokia, predominio de Blackberry, no solo en Mxico sino en LA Las Tabletas sern a partir del 2011 un importante factor para el desarrollo del mercado. Oportunidades
Dispositivos
Desarrollo de aplicaciones para featurephone Profundizar y ampliar la base de desarrollos en Balckberry nativo
Monetizacin
Aplicacin de las reglas bsicas del marketing al sector de las aplicaciones mviles Modelos inteligentes de cobros por aplicaciones
Ampliar los modelos de monetizacin que permitan capitalizar las aplicaciones. Suscripcin, membreca, descargas. Comisin por transaccin Revenue share por publicidad (CPC -coste-porclick, CPM -coste-por-miles, CPA -coste-poraccin). Versin reducida con anuncios, versin full sin anuncios. Entrega de valor aadido, intercambiable por algn bien o beneficio en comercios. Intercambio de uso por beneficio.
Plataformas
Han pasado de ser un medio tcnico para convertirse en un actor protagonista en la cadena de valor, son factor de decisin para desarrolladores y usuarios. Por la alta penetracin de Nokia y RIM es fundamental enfocar esfuerzos en desarrollos para Windows Mobile y Blackberry Android y Apple seguirn creciendo en el mercado Mexicano El mercado de tabletas ser dominado por Android y Apple. Se esperan nuevos lanzamientos de Blackberry, HP/Palm y probablemente Microsoft
Aprovechar la red de contactos creadas a partir de las plataformas Ofrecer servicios de migracin entre plataformas Ampliar base de desarrollos en las plataformas lderes del mercado local
72
Fuente: IVC Anlisis
Tendencias y oportunidades segn sectores (1)

Sector Tendencias Oportunidades
Banca
Referencia en estndares de seguridad bancarios con tokens o dgitos verificadores Aumento de la confianza por parte del usuarios para hacer transacciones va mvil Incremento en el pago de servicios recurrentes, como la luz o la tarjeta de crdito Bancarizacin de zonas rurales o de difcil acceso para la banca tradicional Multicanalidad. Apertura de nuevos canales de comunicacin con el cliente final para potencializar servicios y para aportar mayor transparencia en la contratacin de servicios Mejora en la calidad del servicio al cliente final, tiempos de respuesta y venta Soluciones que reduzcan costes y garanticen un adecuado funcionamiento de la operativa interna Modernizacin de sistemas de control, prevencin de errores y gestin de flotas por soluciones mviles con valor aadido La atencin sanitaria se enfocar a incrementar la calidad de vida a menores costes haciendo uso de las tecnologas inalmbricas Integracin de sistemas de administracin hospitalaria de manera extensiva en pequeos hospitales e integracin de tecnologa inalmbricas
Aplicaciones que integren los servicios de banca por internet a banca mvil: o Consulta de movimientos, saldos, inversiones, informacin burstil, de mercado, etc. o Alarmas de transacciones o cargos realizados en la cuenta a tiempo real o mTicketing (el mvil hace la funcin del ticket ) y mCommerce
Seguros
Aplicaciones que permitan la optimizacin de procesos de la peritacin de siniestros Aplicaciones enfocadas al cliente final: o Contratacin de productos, servicio post-venta y atencin al cliente final o Consulta de expedientes o Eleccin de mdico y hospital Integracin de soluciones TIC ya implantadas en los procesos de la cadena de suministros con aplicaciones que permitan controlar la informacin desde plataformas mviles Adaptabilidad de las aplicaciones a los procesos actuales de los centros de salud Aplicaciones que apoyen a los profesionales de la salud en la prestacin a distancia de servicios de prevencin, diagnstico y tratamiento Asistencia en zonas rurales para tratamiento y prevencin de enfermedades.
73
Logstica y Transporte
Salud
Fuente: IVC Anlisis
Tendencias y oportunidades segn sectores (2)
Tipo
Tendencias Cliente: Consulta de promociones, novedades de productos, comparativa de precios en tiempo real desde el lugar de consumo El crecimiento en la adopcin del m-Commerce depender del aumento de la confianza del usuario al hacer transacciones electrnicas Mayor conocimiento del perfil del consumidor Gestin: Optimizacin de procesos internos, inventario, sealizacin de tiendas, cadena de suministro, etc
Oportunidades
Retail
Aplicaciones que permitan conocer a profundidad al cliente e incentivar su compra cuidando al mximo la privacidad Aplicaciones flexibles y configurables para m-commerce Comparativa de precios de productos en tiempo real, Catlogos Mviles, Buscadores de Tiendas con realidad aumentada
Aplicaciones que optimicen los procesos operativos: Historial de Pedidos, Programas de Fidelizacin, Artculos Favoritos, Recogida de pedidos, Gestin de Inventarios, CRM Creacin de aplicaciones en formatos de tipo: juegos (advergaming), cupponing, motores de bsqueda, mensajera SMS Medios en tiempo real Informacin deportiva, resultados, anotaciones y horarios de partidos Informacin de las pelculas en el cine, con posibilidad de hacer reservas
La inversin en marketing digital se incrementar de forma importante debido a cambio en la conducta de los consumidores. Los smartphones se consolidan como una herramienta fundamental para incrementar el consumo de medios Siempre que rompa la barrera de accesibilidad y confianza ganar terreno frente a TV.
Administracin pblica
Mayor penetracin del gobierno mvil en todas las dependencias del Estado, secretaras, estados y municipios Inversin en aplicaciones multiplataforma (en la actualidad una buena parte de las aplicaciones en marcha estn desarrolladas slo para Blackberry)
Desarrollo de aplicaciones transaccionales para recaudacin, cobros de servicios, financiacin pblica, etc. En alianza con instituciones bancarias Evaluar, priorizar y cualificar a los 2440 municipios mexicanos para llevar aplicaciones mviles a este segmento, hasta el momento menos desarrollado en este sentido.
74 Fuente: IVC Anlisis
Se estima que el mercado de aplicaciones mviles alcance su madurez en 2015 a la par del mercado de Smartphones
El futuro del mercado depende de muchos factores externos como el ancho de banda de la red, la implementacin de las tarifas planas reales para la descarga, la obtencin de informacin en tiempo real, la innovacin en formatos y creatividad, y un conocimiento mayor del medio por parte de los clientes potenciales.
Volumen de ventas
stos mercados, se encuentran estrechamente relacionados. HW + SW + Marketing Mvil
Aplicaciones Marketing Mvil Smartphones
Introduccin
Crecimiento
Madurez
Declinacin
Tiempo
75
Factores crticos de xito se diferencian segn el tipo de negocio
Aplicacin y servicios diferenciados con valor aadido Adaptacin de referentes exitosos a la cultura mexicana / partner local
Modelo de negocio. Nuevas formas de monetizacin
Nivel de Importancia
Clientes / proyectos de referencia en Espaa Aplicaciones multiplataforma. Complementariedad Blackberry y Windows Mobile nativo Especializacin por sector. Aplicaciones de nicho, Trfico, seguridad.
Programacin eficiente, poco ancho de banda

Enfoque hacia la generacin de negocio ms que hacia la tecnologa
Presencia local
Fuente: Entrevistas con expertos, Anlisis IVC
76
Anlisis SWOT Desarrolladores espaoles

Fortalezas

Debilidades

Procedentes de un mercado en un estado de madurez mas avanzado en aplicaciones mviles Experiencia en servicios/productos de segunda generacin, derivados del desarrollo de apps (consultora, plataformas para programacin de apps, etc). Aportan referencias de los best practices para la evangelizacin del mercado mexicano Experiencia en nuevos modelos de monetizacin y relaciones tipo network effect
Acostumbrados a desarrollar en entornos con mayor ancho de banda Programacin en plataformas menos populares en Espaa, como Windows Mobile y Blackberry. Poca experiencia en desarrollo de aplicaciones para featurephones Costes laborales superiores Acceso a financiacin
Oportunidades

Amenazas
Apoyo gubernamental por parte de FUMEC para el desarrollo de relaciones bilaterales Espaa- Mxico Puerta de entrada al mercado latinoamericano, EEUU y Cnada. Ventana de oportunidad <=2013 Subcontratacin de personal de desarrollo local con costes inferiores a los espaoles Inversiones y proyectos de la Administracin pblica a travs del Gobierno mvil y de los Planes Estratgicos de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones Ampliacin de la cobertura de ciertos servicios para llegar a zonas rurales en Mxico Mercado de mobile marketing en crecimiento
Lenta evolucin/demoras de las redes por las limitaciones en las concesiones del espectro electromagntico Diferencia entre la cultura empresarial para la adaptacin de las aplicaciones B2B Mercado muy condicionado por el entorno regulatorio, hay que estar alerto
Fuente: IVC Anlisis
77
Conclusiones I
El sector Telecomunicaciones en Mxico est pasando por una fase de reconfiguracin. Los principales actores estn redefiniendo su papel y estan entrando en juego nuevos actores Los operadores tienen como prioridad resolver su situacin frente a los recientes acontecimientos en su entorno normativo (Asignacin del espectro electromagntico, reduccin de tarifas de interconexin, nuevas alianzas, multas, etc) Los fabricantes estn concentrados en ampliar su cuota de mercado y profundizar su relacin con los desarrolladores a travs de distintas iniciativas (eventos, formacin, subvenciones, promocin conjunta) Los desarrolladores de aplicaciones, estn en fase de transicin, se estn comenzando a definir como un grupo diferente a los desarrolladores de software tradicional, y a configurar una red de relaciones que los posiciona como especialistas. Fuerte lucha entre plataformas por conseguir la supremaca en el mercado
El sector de las aplicaciones mviles esta en fase de plena expansin, pero tiene diferentes condicionantes: La penetracin que tengan los Smartphones y prximamente los tablets La evangelizacin que hagan los distintos actores sobre el gran potencial de las aplicaciones mviles, entre clientes actuales y potenciales Saturacin del ancho de banda de los distintos carriers vs. Desarrollo de aplicaciones ms eficientes La confianza del usuario final en la tecnologa / seguridad de la informacin Desarrollo del mercado de aplicaciones para featurephones
78
Conclusiones II
Preocupaciones Segmentos
Corporativos migracin de aplicaciones Pymes desatendidas (oportunidad) Confianza del usuario Seguridad de la informacin, comunicacin y procesamiento de datos de forma segura, fiable y confidencial
Sectores ms interesantes :
Medios de comunicacin/publicidad Administracin pblica/Salud privada Banca Comercio/Retail Logstica y transporte
Oportunidad en aplicaciones de nicho

Restauracin. Turismo/ Hoteles Promocin inmobiliaria
Tipos de aplicacin
1. Transaccionales 2. Interactivas
Tendencias
Combinacin de las aplicaciones con localizacin para ubicacin de clientes potenciales, mapas, entretenimiento, publicidad, comercio electrnico Redes sociales, para promocin y acercamiento a clientes. Tambin para usuarios internos de las empresas Pagos y comercio mvil Aplicaciones operativas, levantamientos de pedidos, inventarios, devoluciones, facturacin en campo, levantamiento de infracciones de trnsito y cobros, Captura automtica de informacin mediante cdigo de barras y RFID en cadenas de suministro. CRM y ERP en sus versiones para terminales mviles M-Goverment
Plataformas B2B
Blackberry Windows mobile Mobile web
Dispositivos Featurephones
79
Recomendaciones y prximos pasos
Que?
Cmo? Asociacin con partners para grandes proyectos Alianza con partners (bsqueda de financiacin conjunta)
Oportunidad
Inbound
Outbound
Implantacin
Distribucin
Subcontratacin
Venta directa
Comercializar aplicaciones con xito local y que tengan un componente innovador tanto B2C como B2B;B2B2C Ofrecer aplicaciones estandarizadas a negocios por pago por descarga o suscripcin para la pequea y mediana empresa Complementar la propia cartera de aplicaciones con empresas mexicanas para atacar el mercado espaol
Contratar servicios de offshoring (desarrollo y soporte) a distancia
Ingredientes fundamentales a abordar para una alianza exitosa a largo plazo
Encaje Estratgico Uso de Marcas y Licencias Plan de Promocin y Marketing
Niveles de servicio y Certificacin
Atributos de una Buena Alianza
Exclusividad Proteccin
T&Cs Compensacin
Modelo Operativo y Logstico
Factores crticos de xito de los proyectos FUMEC

Factores crticos de xito xito de la empresa en su mercado nacional
Estructura organizativa consolidada

Alto nivel de apoyo y de involucracin de los mximos responsables de la compaa Destino de recursos al proyecto (econmicos, personas, tiempo) Grado de diferenciacin de la propuesta de valor, ventajas competitivas claras y bien definidas (calidad, innovacin, precio, etc.) Buen aprovechamiento de la ventana de oportunidad / Time to market. Receptividad a planteamientos alternativos (creativos) Dont dos Asignar personas sin poder de decisin Falta de foco en el negocio y en las actividades Incumplimiento de compromisos adquiridos Abrir el mercado con un producto / servicio que no se ha probado en el mercado de origen Dos Perseverancia: Asumir compromiso a medio y largo plazo Ser consecuente en la implantacin de decisiones Tomar ventaja del apoyo facilitado por FUMEC Diseo de una rigurosa metodologa de control y seguimiento de la operacin internacional
ndice
D.
E. F. G.

32
44 65 70
H.
83
83
Aplicaciones de Gobierno mvil - Gobierno Federal I
Dependencia
Aplicacin Oficina Mvil Infonavit
Servicios informativos Cmo obtener un crdito Consulta del ahorro para vivienda y ltima aportacin patronal Consulta de la precalificacin y puntos Consulta de Saldo del crdito Consulta de boletos del concurso de recompensas Cifra semanal de los crditos otorgados por el Infonavit Opciones de crdito (cmo obtener un crdito, Noticias (acuerdos del Infonavit con otras instituciones, ferias de vivienda, etc.). Recompensas y descuentos para los acreditados cumplidos Todo el personal de la institucin puede hacer uso de: Correo electrnico Agenda Mensajes instantneos Internet Slo para personal de Liconsa: Realiza encuestas a las familias que son candidatas a recibir los beneficios del programa. Al finalizar la encuesta, se informa si la familia ser beneficiaria o no.
Sitio web www.infonavit.org.mx/movil Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores Infonavit
Liconsa
"Registro de Informacin" para PDA
Sitio web www.empleo.gob.mx/movil Secretara del Trabajo y Previsin Social Sitio web www.stps.gob.mx/movil /movilhtm Para BlackBerry
Consulta de vacantes de empleo por zona geogrfica, zona metropolitana, entidad federativa y palabras claves. Consulta de boletines de prensa difundidos por la secretara. Versiones estenogrficas de discursos del Secretario del Trabajo. Actividades de la secretara.
Envo de informacin oportuna para funcionarios de alto nivel de la Secretara del Trabajo.
84 Fuente: Revista Poltica Digital del Grupo Nexos. http://www.politicadigital.com.mx/?P=acercapoliticadigital
Aplicaciones de Gobierno mvil - Gobierno Federal II

Dependencia Comisin Organizadora de la Conmemoracin del Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del Inicio de la Revolucin Mexicana Aplicacin Servicios interactivos
Servicio de mensajes "Mxico es mi museo"
Se marca un nmero y la palabra clave que est sealada en el sitio o monumento histrico. Se recibe informacin relacionada con el sitio histrico por mensaje de texto o audio. Disponible en ingls.
Infonavit Servicio de mensajes a celular
El derechohabiente debe enviar un nmero y una palabra clave para consultar: Su ahorro acumulado para vivienda y la ltima aportacin patronal. Su precalificacin para adquirir una vivienda y los puntos acumulados. Su saldo del crdito. Sus boletos para el concurso de recompensas.
Nacional Financiera
Servicio de mensajes "En lnea total con el cliente"
Mediante el envo de una palabra clave y el nmero de usuario proporcionado por Nafin, las PyMES pueden incorporarse a la base de datos del programa Cadenas Productivas y recibir alertas de documentos. Pueden cancelar este servicio o modificar su nmero de celular. Se entra al sitio web y se siguen las instrucciones para consultar : Resultados de los sorteos Melate con Revancha. Verificar si el boleto adquirido fue ganador y cunto fue el monto obtenido. Mediante el envo de un nmero y una la palabra clave se recibe informacin referente a: Promociones del sorteo Melate Mvil. Lanzamiento de nuevos productos. Ubicacin de nuevos centros de venta y cobro de premios.
Servicio de mensajes www.pronosticos.gob.mx/Pages /ResultadosXcelular.aspx
Servicio de mensajes Pronsticos para la Asistencia Pblica Servicio de mensajes "Informacin de los sorteos"
Se marca un nmero y una palabra clave para recibir mensajes informativos dos veces por semana (mircoles y sbados) referente al monto de la bolsa acumulada del sorteo Melate con Revancha. Es un servicio gratuito y ofrece la opcin de cancelarlo.
Servicio de mensajes para agentes (expendedores)
Mediante el envo de palabras clave a un nmero determinado, los expendedores de boletos pueden: o Consultar el saldo de su agencia. o Enviar quejas, sugerencias y comentarios a las oficinas de Pronsticos. 85
Fuente: Revista Poltica Digital del Grupo Nexos. http://www.politicadigital.com.mx/?P=acercapoliticadigital
Aplicaciones de Gobierno mvil - Gobierno Federal III
Dependencia
Aplicacin
Servicios transaccionales Incluye pginas de enlace con proveedores de servicios telefnicos que han establecido acuerdos con Pronsticos para el sorteo Melate con Revancha Mvil. Para Telcel: En www.melatemovil.com, los consumidores pueden abonar saldo. Pueden jugar Melate y Melatico de dos maneras: mediante el envo de un nmero y una palabra clave, o desde su dispositivo mvil en la pgina web. A los ganadores se les notifica su premio por mensaje de texto . Para Iusacell: En www.pagacell.com/how.como.html se descarga la aplicacin Pagacell (una aplicacin de transacciones bancarias) para jugar Melate y Revancha por celular. El cargo de los boletos se hace a la tarjeta de crdito o dbito del consumidor, o a su monedero electrnico. Si gana, el premio se abona a su cuenta. Para Movistar: En www.gana-movil.com se descarga una aplicacin gratuita para comprar boletos del sorteo Melate con Revancha. Se consultan resultados por boleto y los resultados de todos los sorteos realizados por Pronsticos.
Pronsticos para la Asistencia Pblica
Portal web www.pronosticos.gob.mx/Pages/Pro nosticosMobil.aspx
Aplicaciones de Gobierno mvil - Gobiernos Estatales I

Entidad Baja California Para BlackBerry Servicio de mensajes Programa Taxista Vigilante Carpeta informativa Directorio Mvil de Gobierno para BlackBerry Guerrero Tzolkin Administrador de la Agenda del C. Gobernador Aplicacin Servicios informativos Los titulares de las secretaras del estado pueden consultar correo electrnico, agenda y contactos del gobierno estatal. El gobierno estatal otorga un telfono celular con cmara integrada a cada taxista registrado. De esta manera, pueden enviar mensajes de texto a las autoridades para reportar incidentes delictivos o problemas en la vialidad. Es posible ubicar al "Taxista Vigilante" por un sistema de posicionamiento global (GPS). El gobernador y sus secretarios y directores generales de rea reciben diariamente una Carpeta informativa, que contiene las noticias difundidas en medios escritos, radio y televisin. Los funcionarios pueden consultar el directorio de contactos del gobierno estatal y compartir informacin de inters comn. Tzolkin (cuenta de los das, en maya) permite organizar las actividades del gobernador. Provee informes de actividades por da y/o lugar y funciona en dispositivos tipo BlackBerry para un grupo reducido de usuarios. El pblico recibe informacin gubernamental como: Trmites y servicios. Programas de desarrollo social. Noticias. Directorio de funcionario. Informacin general del gobierno estatal (estructura, transparencia). Buzn para comentarios, dudas y sugerencias. Ofrece informacin de este recinto como: Tarifas y horarios. Mapa del lugar. Informacin de las salas del museo. Servicios y actividades para nios, jvenes, padres y maestros. Reservaciones para visitas de grupos. Slo para funcionarios estatales, quienes pueden consultar las siguientes aplicaciones: Sistemas de Comisiones: Administra el calendario de actividades de las comisiones a las que pertenecen los funcionarios. Tambin permite consultar los resultados y acuerdos de estas comisiones. Sistema de Gestin de Oficios: Para enviar, recibir y dar seguimiento a los oficios de las dependencias. Agenda sistematizada: Calendariza las reuniones de los funcionarios en tiempo real. Base de datos de funcionarios: Almacena, administra y actualiza el directorio de funcionarios. Registro telefnico y archivo: Base de datos de llamadas telefnicas y archivos de los funcionarios pblicos. Correo electrnico. 87
Chiapas Estado de Mxico
Portal Jalisco Mvi lhttp://movil.jalisco.gob.mx/ ohttp://mobile.jalisco. gob.mx/ Jalisco
Pgina web del Museo del Nio Trompo Mgico Mvil http://trompomagico.jalisco.gob.mx/
Michoacn
Sistema "Oficina Mvil"
Fuente: Revista Poltica Digital del Grupo Nexos. http://www.politicadigital.com.mx/?P=acercapoliticadigital
Aplicaciones de Gobierno mvil - Gobiernos Estatales II

Entidad Nuevo Len Aplicacin Portal WAP Tesorera Virtual https://egobierno.nl.gob.mx /egob/movil/ Servicios informativos Para consultar el adeudo de tenencia y/o refrendo vehicular, es necesario ingresar al portal y proporcionar el nmero de placa y el nmero de serie del vehculo. Sinaloa Portal web Servicios desde tu Celular http://movil.sinaloa.gob.mx Mediante el envo de palabras clave se puede consultar: La Clave nica de Registro de Poblacin (CURP). El vencimiento de la placa vehicular. Un cotizador de tenencia para vehculos nuevos. El adeudo de tenencia. Los boletines del gobierno estatal (por da, mes o fecha especfica). Consulta de la lista de acuerdos (que son las respuestas que emite un juzgado a una promocin presentada). Se pueden realizar bsquedas por fecha, municipio, tipo de juzgado, nmero de expediente y ao. Los ciudadanos se registran en esta base de datos para recibir: Recordatorios sobre fechas lmite de pago de impuestos. Anuncios sobre descuentos o programas de apoyo a la ciudadana. Contiene informacin de ms de 200 proyectos de desarrollo social, infraestructura y seguridad, entre otros. Los responsables y coordinadores de los proyectos pueden consultar: El estatus y fotografas del proyecto. Minutas y puntos de acuerdo de las reuniones entre el Ejecutivo y sus funcionarios, en relacin con los proyectos. Historial de comentarios, avisos, solicitudes e instrucciones que el usuario puede revisar o actualizar en el sistema, mediante un correo electrnico. Slo un grupo reducido de funcionarios puede consultar la agenda actualizada del gobernador. Los ciudadanos pueden registrarse en este sitio web para recibir el boletn informativo sobre actividades de inters general que realiza por el gobierno estatal.
Sitio web Lista de Acuerdos Mvil http://movil.pjetam.gob.mx Servicio de mensajes "Tamaulipas Mvil"
Tamaulipas Sitio web de proyectos estatales
Para BlackBerry Sitio web http://www.tamaulipas.gob.mx /informacion/lista.asp
Aplicaciones de Gobierno mvil - Gobiernos Estatales III
Entidad
Aplicacin Sitio web www.veracruz.gob.mx
Servicios informativos Notificacin del nmero de gua de mensajera para el envo a domicilio de actas de nacimiento certificadas. El mensaje es enviado al celular registrado en el sitio web. Notificacin de puestos vacantes y solicitudes de entrevistas va mensajes de texto al celular registrado en el sitio web. Para consultar la informacin de servicios en el estado referente a: hoteles, restaurantes, operadoras de viaje, diversin nocturna, lneas de autobuses, renta de autos, taxis, transporte turstico, aerolneas, aeropuertos, clubes hpicos, de buceo y golf.
Sitio web www.empleover.gob.mx
Veracruz
Portales para dispositivos mviles (WAP) www.veratur.gob.mx ywww.veratur.mx
Portal para dispositivos mviles (WAP) www.ovh.gob.mx
Para consultar el adeudo vehicular.
Yucatn
Sistema de Control Mvil de Seguridad Pblica para PDA
Slo el personal de la Secretara de Seguridad Pblica estatal puede consultar en tiempo real ms de 400 mil registros y licencias vehiculares. El sistema proporciona informacin visual (fotografas) para corroborar la autenticidad de cualquier documento de licencia expedido por el Sistema de Padrn Vehicular de Yucatn.
Aplicaciones de Gobierno mvil - Gobiernos Municipales
Entidad
Aplicacin Versin mvil del portal municipal www.hermosillo.gob.mx/movil
Servicios informativos Directorio de las dependencias municipales de Hermosillo. Resumen de las noticias ms recientes publicadas en el portal del municipio.
Hermosillo, Sonora
Naucalpan, Estado de Mxico
Cobro del impuesto predial a domicilio con PDAs
Se emplean PDAs como terminales punto de venta para el cobro del predial con tarjeta de crdito. Los contribuyentes pueden solicitar por telfono la visita de un representante de la Tesorera Municipal. Para saber el monto de su adeudo deben proporcionar su clave catastral.
Entidad Hermosillo, Sonora
Aplicacin Servicio de mensajes
Servicios interactivos Se envan palabras clave para consultar adeudos de agua, tenencia municipal, predial urbano y multas de trnsito.
Aplicaciones de Gobierno mvil - Gobiernos Estatales
En proyecto Gobierno Federal
Cmara de Diputados: En el Congreso estn desarrollando un piloto denominado Cmara Mvil que difundir la Gaceta Parlamentaria, las votaciones, iniciativas, dictmenes, etc. a los dispositivos con conexin celular o W iFi. Condusef: Ofrecer simuladores de crditos hipotecarios, tarjetas de crdito con la Calculadora del Costo Anual (CAT). Asimismo, un simulador para comparar el rendimiento de las Afores. Estas aplicaciones se podrn descargar en smartphones. Correos de Mxico: Mediante equipos handheld que portarn los mensajeros, se registrarn datos de la recoleccin y entrega fsica de mensajera acelerada. El envo de esta informacin ser en tiempo real y se generarn reportes de recoleccin diaria, de desempeo en el programa de recoleccin y entrega, y de la bitcora de recorrido. IFAI: El Instituto Federal de Acceso a la Informacin Pblica tiene en proyecto la creacin de un portal mvil que ofrezca a los ciudadanos la informacin ms importante que difunda el IFAI, servicios de notificacin de los procesos de negocio, as como servicios de consulta y suscripcin mediante el envo de mensajes por dispositivos mviles. INAFED: El prximo ao tendrn una aplicacin para que los gobiernos municipales se autoevalen conforme a 270 parmetros del Sistema de Informacin de Gobiernos Locales (SIGLO). Esta evaluacin se podr hacer va celular. Infonavit: Mediante dispositivos mviles, los derechohabientes podrn consultar el estado procesal de las demandas individuales presentadas ante la Junta de Conciliacin y Arbitraje. NAFIN: Est desarrollando una aplicacin para buscar licitaciones va celular.
En proyecto Gobierno Estatal

Durango: Tienen en fase de prueba tres aplicaciones:
o Descarga de contenido de los kioscos interactivos en el celular (informacin de programas de gobierno, cultura, etc.) o Validacin de los datos capturados en las actas de nacimiento. o Notificacin del estatus de los cajeros automticos de servicios gubernamentales (si est disponible o no para poder usarlo, para evitar viajes innecesarios por parte del ciudadano).
Guerrero: Realiza pruebas para consultar el Sistema de Control Vehicular, el Sistema Integral para el Control de Citas Mdicas y el Declaranet. Quertaro: Lanzarn una aplicacin para recibir solicitudes de servicios o trmites de parte de los ciudadanos, mediante dispositivos mviles
91
Metodologa de seleccin de sectores

Sectores
Banca Conceptos de Anlisis N de empresas Tamao del sector (M USD) Inversin hasta el momento en soluciones mviles Gasto esperada en soluciones mviles 20112012 Velocidad de adopcin de tecnologa mvil Ciclo de venta Impacto en ingresos 234 6.364 99 20.938 Seguros Logstica y Transporte
Admin. Pub/ Salud
Retail
23.804 30.627
138.181 72.538
100 cadenas 21.337 tiendas 282.060
/ 34.908
+++
+++
++
Medio ++
+
Medio ++
+
Largo +
+++
Medio +
++
Corto +++
+++
Corto +++
Impacto en costes
Fidelizacin del cliente Atractividad
+++
+++ 1
+++
++ 2
+++
++ 1
+++
++ 2
++
+++ 1
++
+++ 1
Metodologa 1. Suma de los signos positivos por sector 2. El tamao del sector por facturacin, se tomo en cuenta en base a la siguiente escala: 3. El gasto esperado se tomo en cuenta con un + para y ++ para
+++ +++ Alto Alto. ++ Medio ++ Medio + Bajo + Bajo
= ++ =+
220 B> 150B = +++ 149 B> 50 B = ++ 49B> 0 = +
92 Fuente: Anlisis IVC, ESADE, entrevistas N=30
Contacto
Consulting
Edificio NN Tarragona C/ Tarragona, 149 157 Planta 14 08014 Barcelona Tel. (+34) 93 341 60 00 Fax (+34) 93 301 71 10 m.kappler @ ivcconsultants.com
Arbea Campus Empresarial Ed. 2 Ctra. Fuencarral a Alcobendas, km 3,8 28108 Alcobendas Madrid Tel. (+34) 91 334 60 00 Fax (+34) 91 350 77 66 a.naranjo @ ivcconsultants.com
CRM
Representante en Mxico Mara Garibay Tel. (+521) 55 23 26 05 74 e-mail: m.garabay @ ivcconsultants.com
13
www.ivc.es | International Venture Consultants | Copyright 2010
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Estudio de Movilidad Mexico

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Estudio de mercado del sector de dispositivos mviles y desarrollo de aplicaciones en Mxico

Ciudad de Mxico 4 de julio 2011

International Venture Consultants, S.A.

Dispositivos Mviles / Plataformas Tecnolgicas

El anlisis se realiz en tres fases

Anlisis del entorno competitivo

Contenido del anlisis Tamao del mercado Segmentacin

en base a aprox. 40 entrevistas en profundidad

y un estudio amplio y profundo de fuentes secundarias

Noticias del medio publicadas en Web

Dispositivos Mviles / Plataformas Tecnolgicas

Unin de Televisa e Iusacell

Multa a Telcel de USD $1.000 M, por prcticas monopolistas

Crecimiento del mercado de Smartphones

Aumento en la descarga de aplicaciones B2C

Crecimiento en las migraciones B2B

Entrada de featurephones al mercado de apps

Presin del mercado

* Equipo y servicios de soporte + Voz, Servicios de datos

30.000 25.000 20.000

6,1% 16.751 14.878

6,7% 17.706 5,7%

2008 Telefona Mvil

2009 Total Sector Telecom

*Estimacin del ao entero a partir de los dos primeros trimestres de 2010

Fuente: The Competitive Intelligence Unit, Cofetel

Crecimiento estimado del Mercado por tipo de servicio 2010 - 2015

15 Fuente: Pyramid Research

Porcentaje de Penetracin Mvil * (Teledensidad)

N16 N23 N28

El mercado de postpago cuenta con un total de 79 millones de suscriptores mviles

Evolucin de las suscripciones por tipo de contrato

WAP, GPRS 11.520 12.123 (EDGE), 3G, 3.5G

WAP y GPRS 3.5G

WAP sobre iDEN

*Segn ingresos en 2009 Anatel Fuente: Moviles Redee, Cofetel, Excelsior

Nmero de lneas (M)

19 Fuente: Direccin de Informacin Estadstica de Mercados, COFETEL. Anatel

4.000 3.500 3.000

10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25%

1.500 1.000 500 -

Inversin en Telecomunicaciones realizada 2007 2010 por tipo2

2007 Pblica Privada 0,58% 99,42%

2008 0,78% 99,22%

2009 0,59% 99,41%

2010 9,98% 90,02%

Dispositivos Mviles / Plataformas Tecnolgicas

Principales DRIVERS del mercado

50 % medio crecimiento anual 2010-2015

Fuente: ALT 1040, Deloitte

pero slo 1 de cada 4 aplicaciones engancha al usuario

Clientes usando las aplicaciones ms de 11 veces

Fuente: CNN Mxico 2011, Localytics 2010

Aplicaciones de pago Vs gratuitas

Fuente: Gartner, Chetan Sharma Consulting, Blogmoviles, Distimo

Fuente: ALT 1040

27 Fuente: Pyramid Research

Servicios Navegacin internet x x x x Chat/ Redes soc x x x x TV x x

Diferencia entre max - min 100%

Modalidad de contrato Postpago Prepago

Internet Correo 162 MB 10 14

Internet Bsico 162 MB 20 14

Internet Ilimitado 500 MB 33 43